La industria del juguete en la Argentina (*)

Centro de Estudios para la Produccin Secretara de Industria, Comercio y PyME Ministerio de Produccin Agosto de 2009

(*) Actualizacin anual correspondiente al ao 2009 cuyo origen es el informe sobre la industria del juguete en la Argentina, publicado en la Sntesis de la Economa Real N 52 de agosto de 2006. Nota: Se agradece la colaboracin de la Cmara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Caractersticas generales del sector

La industria del juguete produce bienes de consumo final destinados al entretenimiento y recreacin de un pblico fundamentalmente infantil. Teniendo en cuenta la morfologa del producto, los juguetes se pueden clasificar en: juguetes de ruedas; muecas/os que representan animales o seres humanos; juegos de sociedad; artculos para fiestas, carnaval u otras diversiones; y los dems juguetes (trenes, rompecabezas, juegos de construccin, etc.)1. El principal insumo utilizado en el proceso productivo es el plstico (materias primas plsticas), pero tambin se fabrican algunos juguetes de madera. Adems, en la terminacin de los productos se utilizan artculos textiles. Finalmente, en el empaquetado se utiliza papel, cartn e insumos grficos. Esta integrado por empresas PyMEs de origen nacional y filiales comerciales de algunas empresas multinacionales, que importan gran parte de sus lneas de productos (mayormente de China) y tambin tercerizan la produccin de algunos artculos a empresas locales. Es un sector con una fuerte estacionalidad en las ventas, mayormente concentradas en dos fechas: Da del nio y fiestas de fin de ao (Navidad y Reyes Magos)

1) No se incluyen a los videojuegos porque no forman parte del mercado de juguetes tradicionales. Por otro lado, s se incorporan los productos navideos y de cotilln pese a que no son juguetes, dado que estn contemplados como tales por la Cmara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Panorama Internacional
El comercio internacional del sector del juguete se ha expandido en los ltimos aos y las importaciones alcanzaron en 2007 aproximadamente los US$ 85.000 millones, superando en un 30% las registradas en 2006. Este fenmeno expansivo est estrechamente vinculado con la aparicin de China (incluyendo Hong Kong) como estandarte del sector a nivel mundial: representa el 70% de la produccin y ms del 50% de las exportaciones. En este sentido, una de las razones del predominio de China como productor se debe a la instalacin de fbricas de las principales firmas del sector. Estas firmas, grandes empresas multinacionales, tienen sus centros de fabricacin, logstica y distribucin en este pas y en los pases del sudeste asitico. Algunas de estas son: Lego (Dinamarca), Mattel y Hasbro (Estados Unidos) y Smoby (Francia), entre otras.

Principales importadores ao 2007

Estados Unidos 31% Otros 36%

Principales exportadores ao 2007

China 53%

China 13%

Alemania 7%

Gran Bretaa 7%

Japn 6%

Otros 24%

Japn 5%

Estados Unidos 8%

Alemania 10%

Esquema productivo de la cadena

Principal Insumo
-Materias Primas Plsticas 0

Industria del juguete

- Juguetes de ruedas - Muecos/as - Juguetes de sociedad - Artculos de fiestas y cotilln - Dems juguetes

Logstica y distribucin
- Cadenas de jugueteras - Jugueteras minoristas - Mayoristas - Super e hipermercados - Comercios polirubros

Insumos restantes
-Papel, cartn y cartulina -Madera -Insumos Grficos -Productos Textiles - Materiales de empaque - Otros

Normas de seguridad
Laboratorio de la CAIJ INTI, ISO, IRAM

- Negocios de artculos para el hogar - Agentes de venta en el interior del pas - Otros

Importadores

Fuente: CEP en base a CAIJ y otros

Mercado local
En 2008, el consumo interno2 de juguetes super los $ 680 millones, correspondiendo el 33% a la produccin nacional: ($ 225 millones) 3. No obstante, existen ciertos segmentos en donde los juguetes nacionales tienen mayor presencia en relacin con los de origen extranjero, como en juegos didcticos y de sociedad (por cuestiones idiomticas y culturales), algunos juegos de construccin (buen diseo y posicionamiento del producto) y algunos juguetes de ruedas (alto costo del flete). La industria est integrada por alrededor de 100 empresas, las cuales emplean de forma estable entre 1.500 y 2.000 trabajadores. Las firmas estn localizadas principalmente en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Los principales canales de distribucin son las jugueteras minoristas y mayoristas; los super e hipermercados; y los negocios de artculos para el hogar.
2) Medido con el proxy del consumo aparente, que se calcula como la suma de la produccin ms las importaciones menos la exportaciones. El margen de error corresponde a la variacin de stocks. 3) Se considera slo la parte de la produccin dirigida al mercado interno, es decir, no incluye exportaciones.

Estructura de mercado
Principales empresas (marcas) Rubros Nacionales Juguetes de ruedas Muecos/as que representan seres humanos Juegos de mesa Primera Infancia Panoplias de t, cocina, oficios, etc. Juguetes que representan animales o seres no humanos Juegos didcticos Juegos para construccin Autos, motos y otros Biemme; Tlanti (Rondi); Vegher Plast; Petit (Yoly Bell); Juguetech (Cariito); Miluplast; Antex Andina (Playmobil) Rubial; Plastigal; ToyCo; Implast Di Mare (Bimbi) Faraoni y Lo Menzo (Chikitos); Juegos y Juguetes; Di Mare (Princesitas) Antex Andina Caupur; Ruibal; Antex Andina; Errekaese (Top Toys); Tapimovil Lionel's (Mis ladrillos); Di Mare (Blocky) Extranjeras o importadoras Perego; Brinquedos Bandeirantes; Jofemar Mattel (Barbie); Ditoys Hasbro (Monopoly, Pictionary); Mattel (Scrabble) Chicco; Mattel (Fisher Price); Ditoys Smoby; Mattel; Rivaplast; Ditoys Hasbro (My little Pony), Mattel (Power Ranger); Smoby Mattel (Fisher Price); Ditoys Lego; Lionels; Ditoys Smoby (Majorette); Mattel (MatchBox; Hotwheels); Poka; Marplast; Enrique Trucco e Hijos Ditoys; Modelex; Smoby Participacin de la oferta importada (*)

Media Alta Baja Alta Alta

Alta

Baja Alta

Caupur (Duravit); Megaprice

Alta

Rompecabezas

Caupur; Antex Andina; ToyCo

Baja

Fuente: CEP en base a CAIJ.

* Se considera que la participacin de la oferta importada es baja cuando las importaciones no superan el 25% del mercado; es media cuando estn entre 25% y 50% y es alta cuando superan la mitad del mismo.

Evolucin del sector: 2003-2008 (I)

Motorizados por el crecimiento del mercado interno, durante el ao 2008 tanto la produccin como las importaciones se incrementaron respecto del 2007. Luego de la salida de la Convertibilidad, la produccin nacional de juguetes se expandi a una tasa promedio anual del 17% entre 2003 y 2008. En el marco de dicho crecimiento, mientras que entre 2004 y 2007 la participacin de la produccin local en el mercado se mantuvo en promedio en torno al 27%, en el ltimo ao ascendi al 31%. De esta forma, el consumo aparente de juguetes se ha incrementado considerablemente en el ltimo quinquenio, a una tasa promedio anual del 17%. Evolucin de la produccin* y las importaciones. A precios de 2007
800 700 600 500 400 300 200 100 0
69%

En millones de pesos

31%

* Se considera slo la parte de la produccin dirigida al mercado interno, es decir, no incluye exportaciones Fuente: CEP en base a CAIJ

20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08
Produccin* Importaciones

Evolucin del sector: 2003-2007 (II)

Entre 2003 y 2007, el empleo registrado en el sector acumul un aumento de un 83%, superando el mejor nivel de la dcada pasada. Asimismo, el crecimiento de la mano de obra en ese perodo super con creces al promedio de la industria manufacturera (29%). En este sentido, el aumento de la produccin nacional fue acompaado por un importante incremento en la cantidad de trabajadores en el sector, tanto de personal estable como de personal temporario en los picos de produccin (da del nio y fiestas de Navidad y Reyes Magos).
Base 1994=100

Evolucin del empleo

130 110 90 70 50 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: CEP en base a AFIP e Indec.

Comercio exterior
La balanza comercial del sector es estructuralmente deficitaria, debido a que una porcin considerable del mercado interno se abastece con productos importados, fundamentalmente de China, principal proveedor del sector a nivel mundial. Entre 2003 y 2008 las importaciones crecieron al 32% interanual, ubicndose el ltimo ao en los US$ 155 millones. No obstante, en los ltimos cuatro aos las compras externas evidenciaron un ritmo menor de crecimiento por efecto de las licencias no automticas y del acuerdo firmado entre la CAIJ y ADEJA (cmara que nuclea a los importadores). Por su parte, en el ltimo ao las exportaciones crecieron un 5%, pero su contribucin an sigue siendo marginal. Balanza comercial
200 En millones de dlares 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200
Exportaciones Importaciones Saldo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 6 38 -31 6 63 -57 6 74 -69 7 92 -85 10 130 10.5 155

-120 -145

Fuente: CEP en base a Indec

Exportaciones
A dnde se exporta? Ao 2008
Resto 29% Brasil 36%

Qu se exporta? Ao 2008. En dlares

DESCRIPCION NAVIDAD Y COTILLON JUEGOS PARA CONSTRUCCION JUGUETES DE ANIMALES O SERES NO HUMANOS JUGUETES DE RUEDAS OTROS JUGUETES Total general
Fuente: CEP en base a INDEC.

2008 5.109.560 1.218.901 625.223 194.034 3.200.053 10.528.305

Uruguay 9%

Mxico 10,5% Fuente: CEP en base a INDEC

Chile 9%

Bolivia 8%

Los pases americanos son los principales destinos de las exportaciones. En primer lugar se ubica Brasil, le siguen en importancia Mxico, Uruguay, Chile y Bolivia.

Con relacin a la composicin por segmentos, ms del 90% de las ventas externas son explicadas por los artculos de navidad y cotilln (43%) y otros juguetes (48%).

Importaciones
De dnde se importa? Ao 2008
Pakistn 2,8%

Resto 9%

Qu se importa? Ao 2008. En dlares

DESCRIPCION 2008

JUGUETES QUE REPRESENTAN ANIMALES O SERES NO HUMANOS MUECAS/OS QUE REPRESENTAN SERES HUMANOS. JUEGOS PARA CONSTRUCCION NAVIDAD Y COTILLON BALONES Y PELOTAS INFLABLES OTROS JUGUETES Total general
Fuente: CEP en base a INDEC

35.341.257 16.906.873 12.547.626 11.273.488 9.701.330 69.690.988 155.461.562

Italia 10,8%

Fuente: CEP en base a INDEC

China 77%

China ha sido nuevamente en el 2008 el principal origen de las importaciones de juguetes, alcanzando el 77%, participacin similar a la del 2007. La presencia de China como principal productor mundial est estrechamente vinculada a los bajos costos salariales, dada la intensividad en mano de obra que presenta la produccin de juguetes

Los principales rubros importados son Juguetes que representan animales o seres humanos (23%) y Muecas/os (11%). Las importaciones crecieron respecto de 2007 un 19%.

Balance y perspectivas
En los ltimos cinco aos, la industria del juguete ha evidenciado un importante crecimiento, hecho que se vio reflejado en el aumento de la produccin, las exportaciones y el empleo. Si bien las importaciones tienen una cuota de mercado significativa, constituyendo una amenaza latente para los fabricantes locales, existen ciertos nichos en donde la produccin nacional ocupa un lugar ms significativo en el mercado interno, como por ejemplo los juegos de sociedad, dnde los factores culturales e idiomticos tienen un rol fundamental. Las expectativas de crecimiento para los prximos aos son positivas, aunque la suerte de la industria depende en parte de ciertas medidas tendientes a regular el ingreso de los juguetes importados (principalmente de China). Los anuncios inversin del sector han crecido un 100% interanual en el ltimo ao, pasando de US$ 400 mil en el 2007 a US$ 800 mil en el 2008, lo que da cuenta de las expectativas de continuar transitando un sendero creciente en el mercado. Entre 2004 y 2008 estos anuncios totalizaron los US$ 3,6 millones. En la actualidad, el buen funcionamiento del sector no se ha visto modificado por los efectos de la crisis internacional, dado que no ha habido despidos y se ha mantenido la tasa de crecimiento previstas.