LA DISTRIBUCIN DEL LIBRO EN AMRICA LATINA

CERLALC-Richard Uribe Septiembre de 2006 Las dificultades que enfrenta la distribucin de libros en Amrica Latina es quizs uno de los problemas ms mencionados y frecuentes de la cadena productiva del libro y, a su vez, uno de los menos estudiados. Tal vez la carencia de informacin estadstica en el pasado sobre la propia produccin editorial y ventas en america latina fuese la principal causa sobre la falencia de estudios en la materia. Hoy, aunque hemos avanzado notablemente en estas reas, estamos lejos de tener el mapa completo de la regin.Hemos realizado un documento el panorama de la edicion en iberoamerica-el espacio del libro-con las estadsticas regionales ms recientes disponibles, cuyos resultados daremos a conocer en conjunto con el Ministerio de Cultura de Espaa .el Gie y la FGEE en el Congreso Iberoamericano de Editores prximo a iniciarse. Sobre la distribucin en si , sin embargo seguimos con pocos datos. Sobre las dificultades de la distribucin de libros en Amrica Latina se ha dicho que estn estrechamente relacionados con la extensa geografa del continente, la concentracin de la comercializacin en las grandes urbes, la carencia de libreras en muchos territorios y provincias y an en lugares populosos de las grandes ciudades y la escasa demanda explicada por ingresos per cpita bajos y una poblacin que no se caracteriza propiamente por la fortaleza de sus hbitos lectores. Por otro lado, la gran masa de produccin editorial en la regin-los textos escolaresen los principales pases se moviliza a travs de licitaciones oficiales que plantea la venta directa de la editorial a los entidades educativas oficiales-cuya distribucin es ms una tarea de logstica de movilizacin y transporte que de generacin de valor y que para su realizacin en algunos pases participan hasta los ejrcitos nacionales para acceder a las zonas ms selvticas. Hemos aceptado esta honrosa invitacin que nos formula Fande como un compromiso para realizar el estudio de la distribucin en Amrica Latina y avanzar en el camino que iniciaron Ustedes desde el ao pasado con las reflexiones sobre la vigencia y problemtica de la distribucin en la regin. Aunque pareciese inoficioso ante un auditorio como este, iniciar la conferencia con una breve aproximacin conceptual a la distribucin y a los distribuidores. Luego abordar algunos datos de la produccin y el comercio del libro en Amrica Latina para tener una

dimensin de los volmenes de libros que deberan ser objeto de distribucin. Finalmente, apoyados en la colaboracin de algunos de los distribuidores de Amrica Latina que, dicho sea de paso, se comprometieron a colaborarnos con informacin para elaborar un diagnstico ms completo, se harn algunos comentarios sobre la situacion de la distribucin. Cuando hablamos de distribucin nos referimos, tal y como est definido por la Real Academia de la Lengua, al reparto de un producto a los locales que debe comercializarse por empresas cuyo objetivo social es propiamente la distribucin y especficamente de productos editoriales de diversos y diferentes fondos a culaquier establecimiento de ventas al detal donde se vendan libros y revistas sean libreras, grandes superficies, papeleras, bazares, tiendas de ocasin, quioscos, etc Tambin partimos del supuesto que, si bien podra argumentarse que para que un libro sea distribuido en los punto de venta no son imprescindibles las labores de una distribuidora independiente, las ventajas de este tipo de empresas son valiosas, especialmente a los pequeos y medianos editores. A continuacin enumerar tan solo las ms evidentes y que conocemos todos pero nunca sobra repetirlas. 1. En primer lugar los costos de transaccin. Tanto editoriales como libreras reducen la cantidad de transacciones en la medida en que un editor se puede entender con una sola distribuidora (en caso de tener exclusividad) o con unas pocas para distribuir los libros en una gran cantidad de puntos de venta en vez de tener que relacionarse directamente con un gran nmero de puntos de venta. De igual manera, las libreras y dems puntos de venta se tienen que relacionar con un nmero reducido de distribuidores (en vez de numerosas editoriales) que los surten de los libros que necesitan. Esto resulta mucho ms prctico y reduce costos en la medida en que se manejan menos cuentas al mes (menos papel de facturas, menos personal encargado de las relaciones). 2. Se le abren oportunidades tanto a libreros como a editoriales. La labor de las distribuidoras le permite a las editoriales distribuir sus libros en ms puntos de venta alrededor del pas e, incluso, en el exterior. Por otro lado, los libreros pueden escoger entre ms libros (los catlogos que ofrecen las distribuidoras) De esta manera, la labor de las distribuidoras aumenta la diversidad de la oferta bibliogrfica de las libreras y se llevan ms libros a ms puntos de venta que, de otra manera, muy posiblemente no llegaran. Se fortalece la bibliodiversidad y la sostenibilidad de las pequeas y medianas editoriales. 2

3. En la medida en que las distribuidoras renan la comercializacin de libros de varios fondos editoriales estas pueden llegar a concentrar informacin valiosa sobre el mercado del libro. Las distribuidoras tienen informacin sobre las tendencias de pedidos (tanto de tipo de libros como cantidad de ejemplares) ventas de cada uno de los puntos de venta a los que mueve libros. Esto beneficia tanto a libreros como editoriales ya que minimiza las devoluciones: el historial de pedidos y ventas de las libreras sirve para tener una mejor idea de cuantos ejemplares se venden habitualmente de los diferentes segmentos del mercado editorial y, por lo tanto, solo se movilizan los necesarios reduciendo as los costos de las devoluciones. Por otro lado, la informacin que concentran las distribuidoras puede ser de gran inters para realizar estudios de mercado que contribuyan a un mejor conocimiento del sector editorial. En un sinopsio sobre el futuro de la edicin en Europa, Antonio Mas Esteve sintetiz bien el tema asi: *Un sistema de gestin que le permita hacer una prospeccin continua del mercado *Una cobertura amplia del mercado, prospectando nuevos puntos de venta y alcanzando todos los posibles o convenientes. *Una poltica y mecnica de almacenes eficaz *Una poltica de proveedores y de productos coherente con el rea del mercado que abarque. Ante unos presupuestos conceptuales tan prepositivos como los anteriores la pregunta que emerge en Amrica latina es Qu es lo que ha pasado en los pases latinoamericanos para que no hubiesen distribuidoras fuertes consolidas que manejasen una porcion relevante o mayoritaria de las ventas editoriales? Una de las hiptesis que se sigue sosteniendo es el tamao de los mercados. Hecho que en un pasado y aun hoy en algunos pases, llev a que fuesen primero las mismas libreras las que se encargaran de importar libros no solamente para surtir sus vitrinas sino para distribuir en otras libreras puntos de venta. Esto ocurre generalmente en los pases que tienen menor desarrollo de su industria editorial dnde la distribucin la realizan principalmente, representantes de las principales editoriales-distribuidores y libreras distribuidoras. Por otro lado, en Amrica Latina es muy comn que ante la ausencia de grandes distribuidores fuesen despus las principales editoriales las que se dediquen a la distribucin 3

de sus propios fondos y, en algunos casos, tambin a distribuir libros de otras editoriales. Con el fortalecimiento de la produccin local de las editoriales espaolas en algunos pases de la regin, esta tendencia se acento ms y con la importacin de los libros de las casas matrices para su distribucin se trascendi los mercados locales para incursionar en los pases vecinos como todos conocemos. Inclusive se realizaron alianzas entre grandes editoriales para que unas u otras les distribuyeran sus fondos en regiones especificas de Latinoamrica. Los distribuidores independientes no llegan a cuotas de mercado superiores al 30%. Slo en Cuba por su sistema de organizacin econmico el 100% de la distribucion est a cargo de dos empresas distribuidoras oficiales que atienden los 300 puntos de venta libreros del pas. En Amrica latina tenemos 1.520 editoriales ,con produccion superior a tres titulos anuales,la inmensa mayoria pequenas y medianas.

Estimado de las editoriales industriales en Ibero Amrica y participacin en total de agentes editores Estimacin de editores industrials 267 18 510 66 94 23 25 33 18 15 12 216 13 15 20 56 24 23 72 1,520 % en total de agentes editores 17.6% 1.2% 33.6% 4.3% 6.2% 1.5% 1.6% 2.2% 1.2% 1.0% 0.8% 14.2% 0.9% 1.0% 1.3% 3.7% 1.6% 1.5% 4.7% 100%

Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Rep. Dominicana Uruguay Venezuela Total regin

Fuente: Agencias Nacionales ISBN CERLALC- Base Mayo 2006. FGEE,Comercio Interior del libro en Espaa 2004. Clculos CERLALC

Las editoriales industriales identificadas de pases hispanohablantes latinoamericanos1 registraron en el sistema ISBN (sin contar Mxico) cerca de 19.000 novedades en el 2005, un 37.6% de los ttulos registrados por el total de los agentes editores.Una cifra similar a la de Espaa, que segn clculos de la FGEE se cerca de las 20.000 novedades y reediciones por las empresas editoriales para el mercado. En Amrica Latina, puede observarse cmo en los ltimos 4 aos hay una clara tendencia hacia el aumento de ttulos registrados lo que se traduce en la necesidad de distribuir ms ttulos.

Registro de ttulos por las editoriales industriales y % sobre el total de ttulos de cada pas Pas 2002 2003 2004 2005 % Argentina 4.808 6.073 6.900 7.232 42,0% Bolivia 245 314 297 367 40,3% Chile 1.296 1.720 1.376 1.485 41,7% Colombia 3.615 3.764 4.004 3.719 35,8% Costa rica 713 544 518 480 20,1% Cuba 1.045 930 644 459 59,9% Ecuador 534 666 944 1.057 38,6% El Salvador 58 56 114 33 11,6% Guatemala 281 167 166 204 39,1% Honduras 18 68 45 71 22,1% Nicaragua 97 114 152 114 28,6% Panam 160 136 124 235 33,7% Paraguay 252 179 202 264 42,7% Per 661 1.083 1.073 1.370 35,2% Repblica Dominicana 314 391 254 395 44,7% Uruguay 371 483 245 385 32,3% Venezuela 522 478 768 1.074 28,8% Total general 14.990 17.166 17.826 18.944 37,6%
Fuente: Agencias Nacionales ISBN CERLALC- Base Mayo 2006
Clculos CERLALC

Las Cmaras del Libro de Brasil, Colombia y Mxico realizan anualmente estudios sobre el sector editorial y ofrecen cifras sobre la produccin editorial nacional tanto en ttulos como en ejemplares de libros de primera edicin, reediciones y, a diferencia de la informacin registrada en el ISBN, incluyen tambin las reimpresiones.

Se pudieron estandarizar 750 de las 794 estimadas para Amrica Latina hispanoparlante (sin Mxico)

Brasil Colombia Mxico

Produccin de Ttulos (incluye reimpresiones) 2000-2004 2000 2001 2002 2003 45.111 40.900 39.800 35.590 8.066 7.318 8.175 7.469 16.003 15.138 15.542 15.233

2004 34.858 8.214 14.726

La produccin de esos ttulos asciende a 456 millones de ejemplares

Produccin total ejemplares de libros 2000-2004 2000 Brasil Colombia Mxico 329.519.650 26.483.559 97.805.581 2001 331.100.000 30.336.392 98.798.394 2002 338.700.000 23.619.746 102.784.578 2003 299.400.000 26.979.481 91.136.609 2004 320.094.027 35.736.779 101.401.323

Cifras que daran cuenta de grandes volmenes para la distribucin. Veamos en detalle Algunos series actualizadas hasta el 2004 para una mejor comprensin.

Las libreras es uno de los principales canales y si bien registra una alarmante disminucin de la cantidad de libros vendidos entre 1998 y el 2003, en el ao 2004 se revierte la tendencia con un aumento del 4%. Las ventas a travs de los distribuidores se han mantenido estables, aunque representan slo entre el 22% y 25% de las ventas totales. Las grandes superficies (almacenes de cadena, supermercados) tienen una menor participacin. La mayor cantidad de ejemplares que se vende directamente a los gobiernos, en los pases con programas masivos de dotacin de textos escolares, tal como ocurre en el Brasil dnde el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educacin (FNDE) anualmente hace compras a las editoriales para el Programa Nacional del Libro Didctico (PNLD) y el Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE). Y ahora en Mxico para los textos de secundaria .Hacen que sea la venta directa el principal canal en los tres pases.El 71% de los ejemplares vendidos al gobierno en el 2004, corresponde a las compras del gobierno brasilero en los tres pases. Los expendios propios de las editoriales (libreras de las editoriales) tienen una significativa presencia en Mxico y Colombia, en este ltimo pas, en los segmentos de libros jurdicos y religiosos.

Brasil, Colombia, Mxico: Venta de ejemplares por los canales de comercializacin Miles de ejemplares (1998-2004)
300,000 Libreras

250,000 Tiendas de autoservicio 200,000 Expendios Propios de las editoriales Distribuidores 100,000 Venta directa 50,000

150,000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Al discriminar esta informacin entre Brasil, Colombia y Mxico se puede observar que el volumen de ventas que se canaliza a travs de los distribuidores es del 15.2% en Brasil, 19.5% en Mxico y el 25.4% en Colombia. 20 % en promedio para el periodo estudiado en los tres pases.
Distribucin del libro segn canales en Mxico, Brasil y Colombia (Promedio del periodo 1998-2004)
CANAL Canal Corto (detallistas) -Libreras -Quioscos -Tiendas de autoservicios -Internet Canal Venta Directa Canal Largo (distribuidores) Otros canales no especificados Total Mxico 36.9% 27.4% 0.4% 9.1% 0.1% 41.4% 19.5% 2.3% 100% Colombia 44.7% 30.6% 0.3% 13.8% 0.0% 27.7% 25.4% 2.2% 100% Brasil 27.9% 25.1% 0.7% 2.0% 0.2% 52.3% 15.2% 6.2% 100%

A continuacin se ver las series de ventas de ejemplares por canal de comercializacin y por pas. En Mxico se presenta en el ao 2000 una disminucin significativa de la participacin de las ventas por el canal librero y simultanea mente en ese mismo ao un incremento de las ventas a travs de los distribuidores que en ese ao llegaron a representar el 37%.del mercado A 7

partir de ese ao las libreras pierden dramticamente participacin y las ventas directas la ganan y su comportamiento est directamente relacionado con el programa de dotacin de textos escolares para secundaria (Las ventas al gobierno se han incrementado hasta llegar al 38.3% en el 2004).

Mxico: Venta de ejemplares por los canales de comercializacin (1998-2004) Miles de ejemplares
80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 Venta directa 10,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tiendas de autoservicio Expendios Propios de las editoriales Distribuidores Libreras

En el caso colombiano, los detallistas que representan el 44,7% en promedio en el periodo 1998-2004, ha perdido 11 puntos porcentuales de participacin.Aunque tambien la tendencia se revierte en el 2004. Los distribuidores han mantenido su participacin entre un 25% y un 30%. En el siguiente grfico se observa cmo las distribuidoras se fortalecieron entre el 1999 y el 2001 periodo en que algunas editoriales especialmente de habla inglesa dejaron de editar en el pas sus propios fondos. (Oxford,Pearson,Mc Graw-hill). En los ltimos aos no han tenido un comportamiento estable, en el 2002 disminuyeron sus ventas, en el 2003 tuvieron un leve repunte y en el 2004 volvieron a disminuir. Las libreras presentan como en Mxico una tendencia a disminuir su participacin. En Colombia los expendios propios, son muy significativos, especialmente para la venta de ttulos jurdicos y religiosos. Las ventas directas se han mantenido estables con tendencia al crecimiento a lo largo del periodo analizado.

Colombia: Venta de ejemplares por los canales de comercializacin (1998-2004) Miles de ejemplares
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 Venta directa 1,000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tiendas de autoservicio Expendios Propios de las editoriales Distribuidores Libreras

En Brasil

como se aprecia en el siguiente cuadro,

las tendencias difieren

de las

registradas por los dos pases anteriores. El canal distribuidor disminuy su participacin en el 2000 pero a partir de all ha estado estable. El canal librero mantiene su participacin. (Es de anotar que en los colegios existen kioscos o libreras de ellos o en concesiones a los cuales les venden los editores y que estadsticamente se llevan como libreras porque tienen un registro). Las ventas directas de las editoriales son sustantivamente ms altas y voltiles dado que las compras del Gobierno en textos y libros para los programas PNLD (programa Nacional del Libro Didctico) y PNBE (programa Nacional de bibliotecas escolares) en Brasil son mayores que en los dems pases. La venta en las grandes superficies es menor.

Brasil: Venta de ejem plares por los canales de com ercializacin (1998-2004) Libreras Miles de ejem plares
200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -

Tiendas de autoservicio Expendios Propios de las editoriales Distribuidores

Venta directa

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

LA RELACIN ENTRE LA ESTRUCTURA DE USO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN Y LAS COMPRAS DEL GOBIERNO Las necesidades del sistema escolar determinan en cierta medida la produccin y el desarrollo editorial del continente latinoamericano. En el caso de Mxico la edicin e impresin de textos gratuitos y materiales didcticos esta a cargo de un organismo descentralizado llamado Comisin Nacional de Libros de Texto Gratuito. Esta organizacin en conjunto con la Secretaria de Educacin Pblica disea los textos gratuitos y realiza todo en sus instalaciones, encargndose de la distribucin de los libros y materiales producidos. La distribucin de los textos y materiales se inicia en enero de cada ao con el apoyo de las Secretarias de la Defensa y Marina, la Procuradura General de la Repblica, los gobiernos estatales, las presidencias municipales, organizaciones civiles y los padres de familia. Los libros se reparten en dos almacenes de la Comisin, que distribuyen los materiales a almacenes centrales en los diferentes estados del pas, en donde las autoridades educativas se encargan de entregar a los diferentes planteles educativos en junio, antes de que inicie el ao escolar. En el ltimo ciclo escolar la Comisin Nacional de Libros de texto Gratuito distribuy 121 millones 100 mil libros de texto y materiales didcticos gratuitos en preescolar y primaria, 19 millones 700 mil textos en secundaria, 9 millones 300 mil textos en telesecundaria, un milln 200 mil ejemplares para la educacin indgena traducidos a 55 variantes de 33 lenguas y 7 millones 300 mil libros con 41 millones 400 mil publicaciones de apoyo para los maestros. Para esta labor el gobierno cont con la ayuda de 3,650 vehculos de carga, 18,200 camionetas, 17 helicpteros y avionetas y 25 embarcaciones. En Brasil, mediante el Programa Nacional del Libro Didctico (PNLD) del Gobierno Federal, se distribuyen gratuitamente libros para los grados 1 a 8 de las escuelas pblicas. El mecanismo utilizado se basa en la libre participacin de las editoriales , que ofrecen cierto nmero de ttulos didcticos y la libre opcin de los profesores, quienes por medio de Internet seleccionan los ttulos que consideren apropiado para el proyecto pedaggico. En este orden, El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educacin (FNDE) es el encargado de responder a los

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pedidos y por lo tanto el responsable de la distribucin de los textos a las escuelas en conjunto con la empresa brasilera de Correos y Telgrafos. Vale la pena recordar que los libros didcticos en Brasil representan ms del 50% de los ingresos y ventas de las editoriales, por lo que el uso de los canales vara dependiendo de las compras del gobierno y las editoriales privadas, que venden sus libros a un precio promedio superior. En Chile se continua con los proceso de eleccin de textos escolares por el Ministerio de Educacin a todos los colegio oficiales. Para este proceso, 16 importantes editoriales se presentaron en la licitacin con cerca de seis propuestas diferentes. La distribucin en la cual los Departamentos Provinciales de Educacin (DEPROV) y los Departamentos de Educacin Municipal fueron intermediarios o centros de distribucin, atendi a 632 establecimientos subvencionados en forma directa. Colombia, por su parte, no presenta compras de los gobiernos en los ltimos aos, nicamente se registran compras en pocos de los municipios o departamentos y en Bogota a travs de las vitrinas pedaggicas que consolidan lo pedidos a travs de una entidad Fundalectura ,un porcentaje importante compras de las compras las distribuye una sola compaa contratada para ello. Como hemos mencionado anteriormente, en el caso de Mxico los ejemplares de textos de la Secretaria de Educacin no se contabilizan en las ventas del sector privado, por lo que sera til contabilizar un caso hipottico en donde no existan compras del Estado.
Participacin de canales de comercializacin sin las compras del Estado. Ejercicio Hipottico
CANAL Canal Corto -Libreras -Quioscos -Grandes superficies Canal Largo (Distribuidoras) Venta Directa Ventas no especificadas Total
en las Cmaras del Libro

Mxico 54% 42% 1% 11% 28% 13% 5% 100%

Colombia Brasil 53% 46% 40% 40% 0% 1% 13% 5% 25% 25% 22% 15% 0% 14% 100% 100%

Fuente: Clculos propios con los datos de ventas de ejemplares por canales

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Se hace evidente que si no se tienen en cuenta las compras del gobierno la participacin de la venta directa disminuye y la distribucin independiente adquiere importancia. Como se observ al inicio, las ventas de ejemplares por distribuidores de libros representan, para los pases de Amrica Latina que cuentan con estudios nacionales una participacin que oscila entre el 15% y el 25%. El al Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) y las embajadas de los diferentes pases latinoamericanos aportan otros datos. En Panam, casi siempre son las propias libreras las que contactan a las editoriales. No existen distribuidoras independientes; el caso que ms se asemeja es la Distribuidora Lewis, que distribuye y edita libros. En Repblica Dominicana, al igual que en casi todos los pases de Amrica Latina, las propias libreras o editoriales son las distribuidoras al por mayor o al detal. En Ecuador la distribucin esta en el 21%.Dante Antollini, en su estudio sobre el mercado editorial peruano afirma que hay varios esquemas de distribucin del libro en el Per. Resalto lo que el denomina- la distribucin cerradaLa incursin de las empresas periodsticas del Per en el mercado editorial permite que los libros editados por estas empresas sean distribuidos de la misma manera en que distribuyen loe diarios, lo que les ha permitido llegar a casi todo el territorio nacional. Son cerradas en el sentido que no aceptan publicaciones de otras editoriales. Existen tres empresas distribuidoras importantes de libros y publicaciones que en la prctica llegan a casi todo el Per y abastecen a libreras, supermercados y quioscos y no cuentan con puntos de venta propios. A continuacin se muestra de forma grfica las diferencias entre el modelo de distribucin espaol y el que predomina en Amrica Latina.

MODELO ESPAA
DISTRIBUIDORES

50%

EDITORES

PUNTOS DE VENTA

MODELO AMRICA LATINA

PUNTOS EDITORES DE VENTA

DISTRIBUIDORES 20%

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Hemos consultado va correo electrnico la opinin de algunas distribuidoras de libros en Amrica Latina el mes pasado sobre los principales problemas que enfrentan y, las razones que explican su relativamente baja participacin de la distribucin en las ventas del mercado editorial. Y las respuestas se agrupan asi: Los distribuidores nacionales tienen que importar en firme y, en esos casos, no pueden competir con las trasnacionales que entregan sus libros en consignacin. Existe la percepcin de que las distribuidoras no hacen un trabajo al 100% al tener que manejar los fondos de varias casas editoriales no le prestan atencin a sus clientes. Las ventas al gobierno, las grandes cadenas de libreras y los supermercados tienen una muy alta participacin en las ventas generales de la industria. Falta de organizacin de las principales ciudades de distribucin. Y hay Escasez de libreras. O las principales libreras importan No hay dada nuevo y reconfirma los diagnsticos Para estudiar ms a fondo la situacin de las distribuidoras en Amrica Latina nos hemos propuesto, tal y como lo viene haciendo FANDE, realizar investigaciones mediante encuestas directas a las empresas distribuidoras. Para este propsito, hemos estudiado cuidadosamente el formulario que aplica FANDE y lo hemos adaptado al caso Latinoamericano. El proyecto consiste en solicitar a los distribuidores ms importantes de cada pas contesten el formulario que ser colocado en internet. El formulario y los procedimientos sern muy similares al que en la actualidad se encuentra en internet para realizar investigaciones sobre el sector editorial en diferentes pases. A continuacin se har un breve repaso del formulario que aplicaremos para los estudios sobre distribucin comparndolo con el formulario de FANDE.(Anexo) Solo les mostrare rpidamente los procesos de estandarizacin que hemos hecho. En un futuro podramos incorporar sus sistemas de informacin. Un anlisis mas tcnico en detalle lo haremos con FANDE Para complementar el panorama dar brevemente si el tiempo me lo permite un mirada al Comercio exterior y al mapeo de libreras y una reflexin final

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El volumen de las importaciones realizadas por Amrica Latina se aproxima a los 850 millones de dlares en el 2004 revirtiendo la tendencia decreciente que se venia presentando desde el ao 2000 Una parte corresponde a la importacin de libros por encargo a imprentas, que no se debe tener en los valores de distribucin de libros, dado que ya se tiene en las ventas locales

Importaciones de libros Amrica Latina (1999-2004) Miles de Dlares

996,657 988,205

892,024

871,975 832,108

846,984

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Al discriminar los 850 millones de dlares importados en el 2004 por los lugares de origen, se observa que un 29% de los libros importados provienen de pases latinoamericanos, otro29% de Espaa, un 25% de Norte Amrica, un 8% del resto de pases de Europa y otro 8% deAsia. Los altos niveles de concentracin de las importaciones de libros en Espaa y Norteamrica (mayoritariamente Estados Unidos) estn claramente definidos por las cuencas idiomticas de nuestra regin y por ingls como segunda lengua de enseanza en la regin. En cuanto a las importaciones intrarregionales es decir, provenientes de Amrica Latina, Colombia es el principal origen y representa cerca del 12.7% de las importaciones latinoamericanas de libros.
Origen de las importaciones de Amrica Latina (2004)
Resto del mundo 1% Amrica Latina 29% Espaa 29%

Asia 8% Resto de Europa 8% Norte Amrica 25%

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Por el lado de la exportacin, Amrica Latina export en el 2005 cerca de 340 millones de libros y aument sus exportaciones en un 14% respecto al ao anterior. Cabe anotar que un porcentaje importante de estas exportaciones son de servicios de impresin (hemos estimado las mismas en un tercio) y que, por lo tanto no pueden ser valoradas para la distribucin de contenidos editoriales como ya advert antes en el flujo de las importaciones. Los impresores exportan en la mayora de los casos, hoy en da puerta a puerta estos libros a los almacenes de los editores.
Exportaciones de libros Amrica Latina 2000-2004 Miles de dlares 358.949 346.898 310.067 298.089 340.236

2000

2001

2002

2003

2004

De stino de las e xportacione s de Amrica Latina (2004)

Europa 4% Norte Amrica 28%

Resto del mundo 2%

Pases Aladi 44%

Caribe 6%

Centro Amrica 16%

En el cuadro siguiente vemos como los pases vecinos participan entre un 30% y UN 70% lo que tambin explica la carencia de distribuidoras internacionales. Faltara profundizar en esta situacin dado que no se han realizado investigaciones sobre si los distribuidores juegan un papel importante en las exportaciones o no del continente. 15

Participacin de los 2 principales destinos de las exportaciones de los pases latinoamericanos

Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Mxico Nicaragua Paraguay Per Venezuela 1er destino Mxico Per Portugal Argentina Mxico Jamaica Chile Honduras Honduras Venezuela Mxico Brasil Chile Colombia % 23,5% 29,8% 15,6% 24,6% 22,3% 20,5% 17,9% 46,3% 31,9% 5,4% 41,3% 70,9% 24,1% 32,8% 2do destino Chile Estados Unidos Mxico Per Venezuela Nicaragua Colombia Guatemala El Salvador Guatemala Chile Argentina Mxico Argentina % 11,5% 20,1% 7,2% 12,6% 14,5% 14,9% 16,9% 46,3% 26,0% 4,8% 32,0% 8,3% 18,8% 10,0% Total 35,0% 49,9% 22,8% 37,3% 36,8% 35,4% 34,8% 76,6% 57,9% 10,2% 73,4% 79,2% 42,9% 42,8%

LIBRERAS Uno de los grandes problemas de la distribucin del libro en Amrica Latina que, adems fue reseado por algunos distribuidores, es la escasez de puntos de venta. Las redes latinoamericanas de libreras de venta son deficientes y, por lo general, estn concentradas en grandes ciudades El cuadro siguiente es diciente.Mientras que en Espana tenemos una librera por cada 10.000 habitantes en los paises estudiados con mayor cobertura se llega a los 18000 en promedio y en los mercados grandes a 75000 habitantes po librera muy lejos del promedio espaol.
Universo de libreras en algunos pases de Amrica Latina - Espaa 2005 Pases Nmero de libreras 633 355 545 231 ----99 ----Nmero de puntos de venta de las libreras 1.015 564 1.261 249 371 157 800 1.326 5.743 4.280 Habitantes por librera 179.000 78.000 81.000 17.000 73.000 64.000 48.000 19.000 10.000

Brasil Colombia Mxico Costa Rica Per Chile Argentina Venezuela Total libreras Amrica Latina Espaa

Fuentes: La informacin de Brasil ha sido tomada del Anuario de Libreras, ANL, 2005 La de Colombia del Directorio de Libreras y libreras-papeleras de Colombia, Cerlalc, 2005. La de Mxico de la Cmara de la Industria Editorial Mexicana, Caniem, 2005. La de Per del estudio de Dante Antonioli Dellucchi, El sector editorial peruano, 2005. La de Venezuela del estudio contratado por la Cmara Venezolana del Libro, 2005.

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La de Espaa del Mapa de libreras, Cegal, 2006. Los datos de Argentina, Chile y Costa Rica han sido tomados del estudio de Richard Uribe Estudio de Canales de Comercializacin del libro en Amrica Latina y el Caribe, 2003. Las cifras corresponden a 2003.

Un detalle del estudio de mapeo que estramos realizando para entender mejor elmproblema.Colombia cuenta con un total de 355 libreras que, al sumarle las sucursales, pasan a ser un total de 583 puntos de venta alrededor del pas. El 44% de estos puntos de venta se concentran en Bogot, el 10% en Medelln y el 8% en Cali. Su distribucin geogrfica en los diferentes departamentos se puede observar en el siguiente mapa.

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Colombia tiene varios departamentos grandes en extensin pero con bajas densidades de poblacin Por esta razn, se realiz el siguiente mapa en donde se muestra el nmero de habitantes por librera.

Las libreras que cuentan con un nico punto de venta tienden a disminuir su participacin en el universo librero, dndole paso cada vez ms a cadenas de libreras.

Libreras 1 punto de venta 2 a 4 puntos de venta 5 a 24 (27) puntos de venta Total

2003

2005

2005%

320 35 14 369

86.7% 9.5% 3.8% 100.0%

297

81.8% 14.0% 4.1% 100.0%

51 15 363

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Puntos de venta 1 puntos de venta 2 a 4 puntos de venta 5 a 24(27) puntos de venta Total

2003 320 86 161 567

% 56.4% 15.2% 28.4% 100.0%

2005
297

% 50.9% 20.1% 29.0% 100.0%

117 169 583

Nmero de puntos de venta por librera

4%

14%

82%

2a4

5 a 24

La pocas cadenas representan un rea significativa del espacio de exhibicin

Puntos de venta 1 2a4 5 a 24 Total

Area total en M2 2003

Area total en M2 2005 12029 10241 29355 51625

% 23.3% 19.8% 56.9% 100.0%

Area promedio en M2

13426 8573 33440 55439

24.2% 15.5% 60.3% 100.0%

40.5 87.5 173.7

La participacin de las libreras generales en el total del universo librero se mantiene estable y la tendencia de algunas libreras es hacia la especializacin; son menos las libreras generales con especializacin y ms las liberas especializadas.

Tipologa de las libreras Tipo de Librera Libreras generales Libreras generales con especializacin Libreras especializadas Libreras-papeleras Total 2002 36% 21% 34% 9% 338 2004 35% 19% 38% 9% 100.00

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INTERNET Y EL FUTURO DE LA DISTRIBUCIN En el campo de la distribucin, las nuevas tecnologas, entre ellas Internet, van a cambiar de manera sustancial los sistemas de distribucin fsica de mercancas que hasta ahora se han venido utilizando La cadena de valor compite ahora contra la el cliente que desencadena el proceso de produccin y la entrega justo a tiempo.,aunque sea todava muy incipiente. ACCESO A INTERNET Para el 2006, Internet alcanz los mil veintids millones de usuarios, y se prev que en diez aos, la cantidad de navegantes de la Red aumente a dos mil millones. Para la industria, todas estas personas se han convertido en consumidores potenciales de todos los bienes que producen y que cada vez se encuentran con mayor abundancia en la Red, entre ellos, los libros. Como muestra la tabla siguiente, en la actualidad se presenta una mayor penetracin de Internet en Norte Amrica y Australia, aunque debido a la mayor cantidad de poblacin que se encuentra en esta zona (el 56.4% de la poblacin mundial), el 35.6% de usuarios se encuentran en Asia. En Europa y Amrica Latina, los ndices de penetracin alcanzan el 36.1% y el 14.4% respectivamente. Esta ltima ha tenido un crecimiento del 342.5% en los ltimos cinco aos. Cifra que muestra uno de los crecimientos ms altos en nmero de usuarios junto con Medio Oriente (454.2%) y frica (423.9%).

USO MUNDIAL DE INTERNET Y ESTADISTICAS SOBRE POBLACION

Region P oblacin ( 2006 Est.) P oblacin % M undial Uso de Internet ltima informacin %poblacin Uso % mundo Crecimiento uso 2000-2005

Africa Asia Europa Medio Oriente Norte Amrica Amrica Latina y el Caribe Oceania / Australia
Total M undo

915,210,928 3,667,774,066 807,289,020 190,084,161 331,473,276 553,908,632 33,956,977 6,499,697,060

14.1% 56.4% 12.4% 2.9% 5.1% 8.5% 0.5% 100.0%

23,649,000 364,270,713 291,600,898 18,203,500 227,303,680 79,962,809 17,872,707 1,022,863,307

2.6% 9.9% 36.1% 9.6% 68.6% 14.4% 52.6% 15.7%

2.3% 35.6% 28.5% 1.8% 22.2% 7.8% 1.7% 100.0%

423.9% 218.7% 177.5% 454.2% 110.3% 342.5% 134.6% 183.4%

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En Amrica, discriminando por regiones, se observa que la zona en donde existe mayor penetracin de Internet es la correspondiente a los pases hispanohablantes de Suramrica con un 16% sobre la poblacin total. Brasil por su parte, cuenta con una penetracin del 14.1%. La regin con mayor crecimiento en el uso de Internet en los ltimos aos fue el Caribe, con un 670.7%, mientras que la regin suramericana, incluido Brasil creci un 289%.
Usuarios de Internet y estadsticas de poblacin para Centro, Sur Amrica y el Caribe
AMERICA Centro Amrica Sur Amrica (- Brasil) Brasil El Caribe SUB-TOTAL
P oblacion ( 2006 Est. ) % P ob. America Usuarios de Internet ltimos datos % P oblacin (P enetracin) %Uso America Crecimiento uso ( 2000-2005 )

144,550,714 185,833,384 184,284,898 39,239,636 553,908,632

P oblacin ( 2006 Est. )

26.10% 33.55% 33.27% 7.08% 100.00%

% P ob. America

20,021,900 29,729,500 25,900,000 4,298,409 79,962,809

Usuarios de internet Ultimos datos

13.9% 16.00% 14.1% 10.95% 14.44%

%P oblacin (P enetracion)

25.0% 37.2% 32.4% 5.4% 100.0%

%Uso America

522.3% n/a % 418.0% 670.7% 342.50%

Crecimiento uso ( 2000-2005 )

AMERICA Sur Amrica (+Brasil)

370,118,282

66.82%

55,629,500

15.0%

69.57%

289.20%

La comparacin entre las cifras de penetracin a Internet y el nmero de compradores cibernticos en algunos pases latinoamericanos permite ver el potencial que existe en Internet para la venta de libros. Para un total de ocho pases entre los que se encuentran Colombia, Argentina, Mxico, Chile, Ecuador, Venezuela, Per y Puerto Rico, existen 46.5 millones de usuarios de Internet. De esta cantidad, 3.25 millones compran cualquier artculo por internet, y de estos 3.25 millones solo 97 mil compran libros. Lo anterior quiere decir que solo 3% de las personas que compran artculos por Internet, compran libros, Teniendo en cuenta las expectativas de una mayor penetracin de internet en todos los pases en los prximos aos es de esperar que los actores del sector adopten las estrategias de marketing que ayuden a ampliar el tamao de la poblacin lectora, que son los potenciales compradores de libros. Mas an si se sabe que los estudios sobre hbitos de lectura para una cantidad significativa de pases han mostrado que existe una correlacin positiva entre el uso de Internet y la lectura de libros. O entre los lectores fuertes y la lectura en Internet y la compra por este medio. Algunas cifras preliminares fueron aportadas por el director del rea respectiva del Grupo Norma

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Mercado del comercio electrnico en Amrica Latina.

Pas Colombia Argentina Mxico Chile Ecuador Venezuela Per Pto Rico Total % penetracin # Internautas 7,8% 4.739.000 26,4% 10.000.000 16,2% 16.995.400 9,7% 5.600.000 5,3% 624.600 12,0% 3.040.000 16,0% 4.570.000 25,2% 1.000.000 46.569.000 # compradores internet 331.730 700.000 1.189.678 392.000 43.722 212.800 319.900 70.000 3.259.830 #compradores libros 9.952 21.000 35.690 11.760 1.312 6.384 9.597 2.100 97.795 Mercado 2006 439.950 928.359 1.577.784 519.881 57.985 282.221 424.260 92.836 4.323.277

Segn estudios realizados por VISA, se espera que haya un crecimiento anual de compradores electrnicos cercano al 40%. Eso quiere decir que se espera de dentro de cinco aos, en los 8 pases mencionados anteriormente, existan 17.3 millones de compradores electrnicos, cifra nada despreciable gracias a la cual podran verse beneficiados autores, editores, distribuidores. Quiero terminar con una reflexin del Kloter Qu diferencia existe entre la Vieja y la Nueva Economa para las empresas? La Vieja Economa est basada en el modelo de produccin y ventas, en inventario. Este modelo est sujeto a errores y perjuicios porque no siempre hay rotacin y los productos se quedan. La solucin que la Nueva Economa tiene para ese problema es perfeccionar la percepcin del mercado y establecer una reaccin ms rpida. En otras palabras, estar preparado para recibir los estmulos de los consumidores y disminuir el tiempo de respuesta. Dice Kloter. Lo que sabemos sin embargo es que en Amrica latina y en el mundo editorial de la gran mayora de nuestras empresas, estamos lejos de ese modelo. Cierto es que impresin por demanda ha avanzado y que un 6% de la publicaciones por ttulo son ya en medio diferentes al papel. Pero el ncleo sigue siendo el libro en papel. Y no hemos resuelto las carencias de la distribucin. Quisiera que estudiramos juntos como hacer mas efectivo aun el modelo actual de la distribucin. Adems de un diagnstico estadstico ser viable plantear las siguientes preguntas: Va estmulos fiscales? Ser factible plantearnos un modelo asociativo con inversin mixta, es decir con aportes oficiales e inversionistas privados que permita la distribucin a lo largo de las provincias? Empresa multinacional? Inversionistas de las dos orillas? Valdra la pena hacer un estudio de prefactibilidad? Muchas Gracias

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