SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO

2° Aniversario de la Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple en
México

Guillermo Zamarripa Escamilla

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Julio 2008 1
 Introducción

En poco mas de 7 años el sistema financiero en México ha logrado un

crecimiento acumulado cercano al 80% en términos reales.

Evolución del sistema financiero en términos Estructura del sistema financiero en

de activos totales términos de activos totales
(Miles de millones de pesos al 31 de marzo de 2008) $6,804 miles de millones de pesos, marzo de 2008

7,000 6,804
Otras SOFOMES/2
6,500 Instituciones de 2.7% SOFOLES
/1
Crédito 2.6%
6,000 2.8%
79.9 % Instituciones de
Seguros
5,500 5.4%
Banca
5,000 Banca de Comercial
Desarrollo Banca
45.9%
Comercial
5.8%
4,500 45.9%
INFONAVIT
4,000 7.5%

Fondos de
3,500
Inversión
13.6% Fondos de
3,000 Pensiones
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mar-08 (SIEFORES)
13.6%

Fuente: SHCP con cifras preliminares publicadas por la CNBV, CNSF, CONSAR, AMFE, e INFONAVIT al 31 de marzo de 2008. 2
1/ Casas de Bolsa, Sociedades de Ahorro y Préstamo, Uniones de Crédito, Arrendadoras, Afianzadoras, Factoraje, Almacenadoras, Casas de Cambio y AFORES.
2/ Corresponde a SOFOMES que antes eran SOFOLES así como nuevas SOFOMES que reportan información a la AMFE.
 Introducción
El financiamiento al sector privado ha experimentado un crecimiento
sustancial en los últimos años, no obstante, este financiamiento como
porcentaje del PIB es bajo si lo comparamos con otros países.

Evolución del crédito al sector privado / PIB Crédito al sector privado / PIB

24%
23.3%

23% 200% 194%

184%
180% 168%
22% 164%
160% 151%
21% 6.4 p.p.
140%
113%
20% 120% 107% 109%
100%
19%
80% 75%

18% 60%

16.9% 40% 23%

17%
20%
16% 0%

Australia

Suiza

Estados Unidos
Chile

Rep. de Korea

España

Reino Unido

Canadá
Alemania
México
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mar-08

3
Fuente: SHCP con cifras publicadas por la CNBV, Banco de México, INFONAVIT, INEGI y el Banco Mundial. A new database on financial development and structure; Thorsten
Beck, Asli Demirgüc-Kunt and Ross Eric Levine. Las cifras de México son preliminares al 31 marzo de 2008 y las cifras de los demás países al cierre de 2006.
 Acceso a los servicios financieros
Con respecto a la cobertura, en promedio el 80% de la población ha oído
hablar de productos financieros, sin embargo sólo el 25% los usa.

% de la población que los % de la población que los usa

conoce
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 100

Tarjeta de crédito 87 20

Cuenta de cheques
86 18

Nómina 83 30

Crédito Hipotecario /
Automotriz
70 5

Seguros 69 7

Inversiones en renta fija 60 2

Banca Electrónica 44 2

4
 Acceso a los servicios financieros
De acuerdo a una publicación del Banco Mundial (Finance for All?*), tan
sólo el 25% de la población en México tiene acceso a servicios
financieros**. Al compararse con otros países, el acceso en México es
muy bajo.
100.0 Porcentaje de usuarios
90.0
de servicios financieros 95 96
91
80.0
70.0
60.0
60 63
50.0
75% 25% 40.0
No usuarios Usuarios 41
42 43
30.0
20.0
25
10.0
0.0

Estados Unidos
China

Chile

Rep. de Korea

España

Canadá
Brasil
Colombia
México

La mayor parte de la población que no tiene acceso a éstos servicios, se encuentra en los
segmentos de menor ingreso, con un nivel de educación primaria y viviendo en zonas rurales.

5
Fuente: Finance for All? Policies and Pitfalls in expanding Access. A World Bank policy research report.
** Este indicador mide la proporción de la población adulta con acceso a al menos 1 cuenta con un intermediario financiero.
 Barreras de entrada
En este contexto de bajo acceso a los servicios, las autoridades
condujeron una encuesta para determinar las barreras que inhiben la
entrada al sistema financiero. Los resultados estuvieron centrados en la
ausencia de recursos y la falta de información.

¿Le interesa contratar algún producto y/o

servicio con alguna institución financiera?

¿Por qué NO le interesa?

%
(Pregunta abierta)
No tengo dinero 22
Cobran intereses altos 12
No No me gusta / No le llama la atención 11
Si
85% No lo necesito 7
15% No tengo trabajo 5
Piden muchos requisitos 3

Nota: Sólo fueron incluidas las razones mencionadas con mayor

frecuencia, de esta forma la suma no alcanza el 100%.

6
Fuente: Primera encuesta sobre cultura financiera en México. Banamex-UNAM.
 El sector desatendido
A pesar de lo anterior, el sector desatendido de la población encuentra
alternativas para cubrir sus necesidades de financiamiento, las cuales
resultan ser, en algunos casos, costosas e inseguras.

Ahorro %
Fuentes informales de ahorro (por
26
18.2% de los individuos ejemplo, las tandas)
asume que las tandas Guarda el dinero en casa 22
son la única manera de Otorgan un préstamo 11
ahorrar.
Con la familia, los vecinos o en una
5
comunidad

Un familiar se encarga 5

Crédito %

Amigos / Familiares 81
Durante los últimos 12
meses, el 75% del Patrón 10

crédito fue provisto por Vecinos 2

fuentes informales. Prestamistas 1
Otros 3

7
Fuente: Primera encuesta sobre cultura financiera en México. Banamex-UNAM.
 Educación Financiera

Los resultados revelaron también que, principalmente existe un

desconocimiento de los servicios financieros y en segundo lugar que
existe un gran interés por parte de los usuarios y no usuarios de servicios
financieros por conocer los COSTOS relacionados a los productos.

En su caso ¿cuáles son las principales dudas que tiene sobre los productos y servicios que
ofrecen las instituciones financieras del país? (Pregunta abierta)

USUARIOS (%) NO USUARIOS (%)

Explicar con claridad tasas de interés 22 Explicar con claridad tasas de interés 13

Sobre las comisiones 7 Que beneficios nos ofrecen 7

Qué beneficios nos ofrecen 6 Los requisitos para hacer trámites 4
Recargo en los retrasos del pago 3 Sobre las comisiones 3
Información sobre tarjeta 3 Alternativas de plazos y tasas 3
Ninguna 16 Ninguna 11
No sabe / No contestó 15 No sabe / No contestó 23

Las respuestas Ninguno, No sabe/No contestó reafirman un nivel importante de desconocimiento.

8
 Acciones realizadas
Bajo este contexto, las autoridades en México han enfocado sus
esfuerzos en promover un mayor acceso a los servicios en conjunto con
acciones dirigidas a impulsar una mayor transparencia y protección a los
usuarios.

• Creación de las Sofomes

Acceso • Bancos especializados (“Banca de Nicho”)
• Productos de bajo costos estandarizado de
depósito

Mayor protección • Nueva Ley de Transparencia y

para los Ordenamientos de los Servicios Financieros
Acciones
consumidores (LT y OSF)
Implementadas

• Condusef:
¾ Fortalecimiento de la Comisión
Educación ¾ Herramientas financieras a través del sitio de
Financiera Internet

• Estrategia Nacional en Educación Financiera

9
 Nueva Ley de Transparencia

La transparencia permite a los usuarios conocer las características de los

productos y servicios financieros para que puedan tomar la mejor decisión.

Principales Directrices de la Nueva

Ley de Transparencia
Atender a los
• Fomento a la competencia sectores de la
• Mayor transparencia en la información al Usuario población
• Fortalecer las atribuciones de las autoridades financieras bancarizada o en
para la protección de los usuarios vías de
bancarización

Protección al Usuario de
servicios financieros

Contratos de Estados Publicidad

Adhesión de cuenta Comprobantes de operaciones

• Entidades financieras y
Sujetos comerciales
obligados de
la LT y OSF • Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple No Reguladas
Define reglas en materia de contratos de
adhesión, publicidad, estados de cuenta y 10
comprobantes de operaciones.
 Transparencia

De igual forma la transparencia involucra la participación activa de los

usuarios a lo largo del ciclo de vida en la relación de éste con los
intermediarios financieros.

Acciones previas a la •Publicidad

contratación del servicio •CAT

•Estandarización de los contratos de adhesión

•Información con respecto al cambio en las
Contrato de servicios comisiones
•Recibo por todas las operaciones realizadas
•Estado de cuenta

Protección al consumidor •Mayor facultad para los supervisores

Salida •Políticas de cancelación de servicios

11
 Educación Financiera

Todo lo anterior, sólo funciona si el usuario cuenta con los conocimientos

suficientes para determinar los beneficios y los riesgos asociados en la
contratación y uso de los productos financieros.

Es por esto que el Gobierno Federal está realizando esfuerzos de corto, mediano y
largo plazo en materia de cultura y educación financiera

Lanzamiento de
Lanzamiento de una
una campaña
campaña en en medios
medios de
de comunicación
comunicación enfocada
enfocada aa
crear conciencia
crear conciencia en
en la
la población
poblaciónsobre
sobre laslas ventajas
ventajasdede un
un uso
uso
/1
razonable del
razonable crédito ,, así
del crédito /1 así como
como de
de los
los riesgos
riesgos que
que conlleva
conlleva un
un
endeudamiento excesivo.
endeudamiento excesivo.

La SHCP
La SHCP tiene
tiene la
la
tarea de
tarea de diseñar
diseñar ee
Por medio
Por medio de
de una
una alianza
alianza estratégica
estratégica con
con el
el MIDE,
MIDE, se
se cuenta
cuenta con
con una
una
implementar
implementar lala
exposición permanente en sus instalaciones sobre conceptos
exposición permanente en sus instalaciones sobre conceptos de de
Estrategia Nacional
Estrategia Nacional
crédito, ahorro
crédito, ahorroyyaseguramiento
aseguramiento
de Educación
de Educación
Financiera
Financiera

Fortalecerla
Fortalecer laimagen
imagende
dela
laCONDUSEF.
CONDUSEF.

La estrategia de educación financiera está orientada en una sola filosofía, por lo que su diseño
conjunta los esfuerzos de las autoridades financieras, así como los de los intermediarios.

12
1/ En una primera etapa se iniciará esta campaña con los productos de crédito al consumo.
 Educación Financiera

Para que sea efectiva la estrategia de educación financiera se necesita la

participación activa de los consumidores y de las entidades financieras

Protección al Consumidor
La interacción de estos
elementos en el mercado
es fundamental, toda vez
Componentes de una
que si el consumidor
trilogía que deben
Educación Financiera cuenta con la información
instrumentarse en
y la protección necesarias,
forma paralela
éstas no tienen relevancia
si no existe un sistema
competitivo
Competencia en el Sistema

Cuando el consumidor de servicios financieros tiene la educación y la información suficiente, éste

se transforma en un detonante de mayor competencia en el sistema, ya que tomará decisiones
sustancialmente más informadas buscando las mejores opciones.

13
 Educación Financiera

Para que la estrategia de educación financiera sea efectiva se necesita la

participación activa de los consumidores y que las autoridades y
entidades financieras asuman sus responsabilidades compartidas

Consumidor
Informarse, comprender y
utilizar adecuadamente los
productos y servicios
financieros, evitando con ello
el sobre endeudamiento de
las familias.

Autoridades Financieras
Regular la prestación de los
Entidades Financieras
servicios financieros para
Transparentar y revelar los establecer los estándares de
términos y condiciones de los revelación de información,
productos y servicios de adecuada para el entendimiento
manera sencilla y entendible de los usuarios, de las
para los consumidores de características de los diferentes
estos productos. productos, así como los
derechos con los que cuentan a
lo largo de estos contratos.

14
 Conclusión

La transparencia en la información de los servicios y comisiones de la

instituciones financieras elimina la asimetría de la información a fin de
permitir al Usuario tomar decisiones informadas.

Reducción de costos y tarifas

Sana Mejoras e innovación de servicios

competencia Se ordena
entre Mayor eficiencia en el sector financiero el mercado
intermediario financiero
s financieros Coadyuva a elevar los niveles de
cultura financiera

Incrementa la bancarización

Educación Financiera

La competencia en el mercado, la transparencia y la educación financiera son

componentes que deben instrumentarse en forma paralela

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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

2° Aniversario de la Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple en
México

Guillermo Zamarripa Escamilla

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