Comercializacion AGRÍCOLA

Comercializacin
agrcola e n e l Per
Javier Escobal Editor Vctor Agreda Jorge Alarcn Geoffrey Cannock Ramn Geng Martn Valdivia
GRUPO DE ANLISIS PARA EL DESARROLLO (GRADE) AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL(AID)
I Edicin: Lima, noviembre de 1 9 9 4 Impreso en el Per (c) Grupo de Anlisis para el Desarrollo, GRADE Av. del Ejrcito 1 8 7 0 , San Isidro, Lima Edicin: Jos Pelez Cceres Diseo de cartula: Carlos Tovar
C E N D O C - B I B L I O T E C A - G R A D E : Catalogacin en la fuente:
Escobal, Javier, ed. Comercializacin agrcola en el Per. Lima: G R A D E ; A I D , 1 9 9 4 . Contiene: Eficiencia del sistema de comercializacin de productos agrcolas en el Per, por Cannock, Geoffrey y Geng, Ramn. La comercializacin de arroz en la Costa Norte del Per: el caso de los productores de Ferreafe, por Escobal, Javier y Agreda, Vctor. Comercializacin de papa para consumo: el caso del eje valle del Mantaro-Lima Metropolitana, por Alarcn, Jorge. El sistema de comercializacin de frutas: los casos del limn, el maracuy y el mango en el Norte del Per, por Valdivia, Martn y Agreda, Vctor. Propuestas para la reforma del sistema de comercializacin agrcola en el Per, por Cannock, Geoffrey y Geng, Ramn. C O M E R C I A L I Z A C I N AGROPECUARIA><ARROZ><PAPAS><FRUTAS> <PERU> ISBN 8 4 - 8 9 3 0 5 - 4 2 - 0
A travs de sus publicaciones el G r u p o de Anlisis para el Desarrollo - G R A D E busca difundir los resultados de algunas de sus actividades, c o m o seminarios o conferencias, o los productos de sus investigaciones. Su propsito es contribuir a la discusin pblica sobre alternativas de poltica e c o n m i c a y social, desde la perspectiva de quienes vienen investigando y reflexionando sobre estos temas. Las opiniones y recomendaciones vertidas en este libro son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el punto de vista de G R A D E , ni el de las dems instituciones a las que pertenecen.
Contenido
Prefacio Introduccin Javier Escobal
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PARTE I: DIAGNOSTICO
D i a g n s t i c o sobre la eficiencia de los sistemas de comercializacin agrcola en el Per Geoffrey C a n n o c k Ramn Geng Comentarios Alberto Massaro Arturo B r i c e o
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P A R T E I I : E S T U D I O S D E CASO
La comercializacin de arroz en la Costa N o r t e del Per: El caso de los productores de Ferreafe Javier Escobal V c t o r Agreda Comentarios Gustavo Prochazka Nils Ericsson Comercializacin de papa para c o n s u m o : el caso del eje Valle del M a n t a r o - L i m a Metropolitana J o r g e Alarcn
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CONTENIDO
Comentarios Vilma G m e z Manuel Glave El sistema de el maracuy y Martn Vctor comercializacin de frutas: los casos del limn, el m a n g o en el N o r t e del Per Valdivia Agreda
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Comentarios Luis Paz Francisco Ferrucci
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PARTE I I I : PROPUESTAS
Propuestas para una reforma de los sistemas de comercializacin agrcola en el Per Geoffrey C a n n o c k Ramn Geng Comentarios Augusto Cillniz Vctor Kong Javier Escobal
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APNDICE
Mrgenes de comercializacin y rentabilidad: definiciones Javier Escobal Martn Valdivia
Prefacio
La comercializacin agrcola es un tema sobre el cual se ha discutido muy p o c o en el Per, lo que ha impedido hasta hoy que se destierren diversos mitos y preconceptos sin sustento alguno en la evidencia disponible. Por ello, el G r u p o de Anlisis para el Desarrollo ( G R A D E ) ha credo conveniente impulsar el debate nacional sobre este t e m a , publicando un conjunto de diagnsticos y propuestas elaboradas tanto por sus miembros c o m o por investigadores externos. Estas propuestas pueden servir de pauta para el diseo final de las necesarias reformas en el c a m p o del m e r c a d e o agrcola. Se renen en este libro cinco artculos de muy diverso carcter, pero todos convergentes en un t e m a , la comercializacin agrcola. N i n g u n o de ellos constituye una versin acabada sobre el aspecto que discute; son ms bien textos exploratorios, en algunos casos, y reflexiones o propuestas para el debate, en otros casos. La introduccin, preparada por Javier E s c o b a l , discute por qu es importante estudiar la comercializacin de productos agrcolas, q u se c o n o c e sobre este tema en el Per, y cules son los aportes de los artculos presentados en este libro al estudio de esta problemtica. Al final se esboza una agenda sobre la investigacin pendiente en esta rea. El primer estudio, preparado por Geoffrey C a n n o c k y R a m n G e n g , es un diagnstico global sobre la eficiencia con que opera el sistema de mercadeo agrario en el Per. Este anlisis de eficiencia se hace desde el p u n t o de vista intersectorial -trminos de i n t e r c a m b i o - , operativo, t e c n o l g i c o , de organizacin y de formacin de precios -espacial, temporal, mrgenes de comercializacin, compettividad internacional. L o s tres siguientes estudios estn dedicados a describir el funcionamiento del sistema de comercializacin de distintos cultivos en el Per, y a cuantificar los mrgenes obtenidos en cada etapa de intermediacin, para luego intentar explicar qu factores determinan dichos mrgenes. El objetivo ltimo de los estudios ha sido proporcionar criterios para el diseo de polticas que mejoren la eficiencia y eleven la compettividad del c o m e r c i o de estos productos. El primero de ellos, preparado por V c t o r Agreda y Javier E s c o b a l , analiza la comercializacin de arroz en la C o s t a norte del pas, para el caso especfico de los productores ubicados en la zona de Ferreafe. El s e g u n d o , preparado por J o r g e Alarcn, analiza el circuito de comercializacin de papa para c o n s u m o entre el Valle del M a n t a r o y los mercados
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PREFACIO
de L i m a . El tercero, preparado por Martn Valdivia y V c t o r Agreda, analiza los circuitos de comercializacin de tres frutas, el limn y el maracuy producidos en el Valle de M o t u p e - O l m o s , y el m a n g o producido en la irrigacin de San L o r e n z o . Cierra el libro un estudio realizado por Geoffrey C a n n o c k y R a m n G e n g , el cual desarrolla algunas propuestas para reformar el sistema de comercializacin agrcola en el Per. El propsito es reducir los costos y aumentar la participacin de los agricultores en el proceso, y por tanto en los mrgenes de comercializacin. Al final de cada estudio se incluyen los comentarios que sobre l realizaran diversos especialistas, en el marco del seminario "Comercializacin de Productos Agrcolas en el Per". D i c h o seminario fue organizado por G R A D E entre el 17 y 18 de agosto de 1 9 9 4 , c o n el auspicio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID). Las investigaciones que sirvieron de base para la preparacin de todos los d o c u m e n t o s incluidos en este libro fueron financiadas por A I D , tanto directamente c o m o a travs del Proyecto de Anlisis, Planeamiento y E j e c u c i n de Poltica ( P A P I ) . G R A D E desea expresar su r e c o n o c i m i e n t o a dicha institucin por haber financiado tambin la publicacin de este libro. G R A D E desea asimismo agradecer a la Fundacin Tinker y al I D R C del Canad por el apoyo brindado durante los ltimos aos a su Area de Anlisis de Polticas M a c r o e c o n m i c a s y Sectoriales.
Introduccin
El ajuste m a c r o e c o n m i c o y las reformas estructurales emprendidas por el g o b i e r n o peruano a partir de agosto de 1 9 9 0 han tenido entre sus objetivos principales redefinir el papel de los sectores pblico y privado en los distintos mbitos de la e c o n o m a nacional. En tal c o n t e x t o , el sector agrario ha sido uno de los que ha experimentado mayores modificaciones en el marco de poltica que lo afecta. Por un lado, la apertura comercial ha llevado a la desaparicin del sesgo antiagrario que generara la poltica sustitutora de importaciones en el pasado. Por o t r o lado, las reformas estructurales tendientes a asegurar que los mercados operen de la manera ms libre posible - b u s c a n d o elevar su c o m p e t i t i v i d a d y, p o r lo t a n t o , su eficiencia-, han modificado la forma en que tradicionalmente operaban los mercados de bienes y factores agrcolas. Esta eliminacin de las imperfecciones de mercado ha sido propuesta c o m o una alternativa al manejo discrecional de precios relativos, en lo que concierne a la poltica de apoyo al sector agrario. El i n c r e m e n t o de la productividad y la reduccin de Jos costos unitarios que este tipo de poltica generara, ya sea en el c o r t o o en el largo plazo, mejorara la rentabilidad agropecuaria sin elevar los precios de los productos y sin necesidad de subsidiar la utilizacin de insumos.
Importancia del estudio de la comercializacin agrcola

Al interior de este proceso de reforma del sector agrcola, es necesario prestar especial atencin a los sistemas de comercializacin. Durante las ltimas dcadas, los reducidos esfuerzos del sector pblico y de la cooperacin internacional en relacin al agro se han c o n c e n t r a d o en mejorar las condiciones agronmicas, elevando la productividad -especialmente la de la tierra. Sin e m b a r g o , este esfuerzo se ha realizado sin prestar mucha atencin a la relacin de los productores c o n el mercado. En un e n t o r n o liberal c o m o el que se viene asentando en el Per, la competitividad de los mercados agrcolas resulta un e l e m e n t o crucial para asegurar que el sistema de precios asigne los recursos de manera eficiente. De p o c o sirve elevar los
rendimientos de un determinado cultivo si la ausencia de infraestructura adecuada,

informacin o arreglos institucionales impide que el productor o b t e n g a un mayor
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valor por la venta de su producto, al tener que enfrentarse a mercados p o c o competitivos. Detectar estas ineficiencias y corregirlas permitira que los productores agrarios tengan una vinculacin menos desventajosa con el mercado. Al mismo tiempo, permitira que los precios al consumidor se reduzcan o, en t o d o caso, que los productos a los que acceden los consumidores sean cualitativamente superiores. L o s sistemas de comercializacin agrcola cumplen tres funciones bsicas: concentracin, homogenizacin y distribucin ( G o o d w i n 1 9 9 4 ) . La primera consiste en centralizar un volumen de productos suficientemente grande para desempear las otras dos funciones de manera eficiente. La h o m o g e n i z a c i n incluye las actividades de clasificacin, procesamiento y empaquetamiento. Finalmente, la distribucin se realiza a travs de las actividades de transporte, almacenaje, venta al por mayor y venta al por menor. Durante el proceso de comercializacin los productos agrcolas aumentan de valor en tanto son desplazados en el espacio (de la zona de produccin a la zona de c o n s u m o ) , desplazados en el tiempo (almacenados desde la poca de cosecha a un m o m e n t o posterior, cuando el producto escasea) o transformados (envasado o procesado). El margen de comercializacin representa el precio que el intermediario cobra por desarrollar una o ms de las mencionadas funciones comerciales. La magnitud de este margen y sus determinantes son factores cruciales para la comercializacin de productos agropecuarios, y afectan incluso el proceso mismo de produccin y distribucin. La bsqueda de una asignacin ptima de los recursos en cualquier m e r c a d o -en este caso el de bienes agrcolas- pasa por lograr que dicho mercado opere competitivamente y que los agentes involucrados internalicen adecuadamente las externalidades existentes. Segn la teora del bienestar, si un mercado opera de manera competitiva y no existen externalidades ( o , alternativamente, ellas son internalizadas por los agentes e c o n m i c o s ) , los precios resultantes de las transacciones llevadas a cabo en estas condiciones asegurarn una asignacin eficiente de los recursos (Varian 1 9 8 4 ) . En trminos tericos es posible afirmar que en un mercado existe competencia perfecta cuando se cumplen simultneamente las siguientes condiciones: el nmero de compradores y vendedores es suficientemente grande c o m o para que ningn agente pueda afectar el precio de mercado; todos los agentes e c o n m i c o s tienen informacin completa sobre los precios de mercado; el producto es suficientemente h o m o g n e o , no siendo posible identificar su origen una vez que se encuentra en el mercado; y, no hay barreras artificiales a la entrada o salida del mercado. Adems de asegurar un mercado competitivo, se requiere que las externalidades que puedan estar presentes sean manejadas de tal manera que los beneficios privados sean lo ms cercanos posible al beneficio social. E n t r e las externalidades que pueden estar presentes en los mercados agrcolas estn las que resultan de la
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inexistencia o inadecuada provisin de bienes pblicos (carreteras, sistemas de informacin, e t c t e r a ) . A la vez, un c o n o c i m i e n t o adecuado de las imperfecciones y externalidades presentes en los mercados agrcolas permitira establecer claramente las funciones de p r o m o c i n y regulacin del Estado.
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Qu se sabe sobre la comercializacin agrcola en el Per?

S o n escasas las investigaciones realizadas sobre la comercializacin interna de productos agrcolas en el Per. Sin e m b a r g o , existen algunos trabajos que vale la pena mencionar. Destacan, por ejemplo, los estudios realizados por varios autores en el m a r c o de la llamada "misin Iowa de 1 9 6 7 " , y los estudios hechos por los centros de investigacin y p r o m o c i n agropecuaria ( C I P A ) a principios de la dcada de los o c h e n t a . S o n tambin dignas de mencin tesis universitarias c o m o las de Dolorier ( 1 9 7 5 ) , Daz ( 1 9 8 0 ) , Cabrera ( 1 9 8 2 ) , O'Phelan ( 1 9 8 4 ) , Gutirrez ( 1 9 8 7 ) y Esparza ( 1 9 9 0 ) , y los estudios hechos en 1 9 8 9 y 1 9 9 0 por el G r u p o de Anlisis de Poltica Agraria ( G A P A ) del Ministerio de Agricultura sobre los sistemas de produccin y c o n s u m o de distintos productos alimenticios. Asimismo, en 1 9 9 1 , el C e n t r o Internacional de la Papa y el I I C A publicaron una seleccin de artculos m e t o d o l g i c o s sobre el estudio de la comercializacin agrcola.
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T o d o s los trabajos mencionados muestran que el n m e r o de agentes existentes en los extremos de la cadena de comercializacin -agricultores y consumidores- es suficientemente grande c o m o para que ninguno, individualmente, pueda afectar los precios. Sin e m b a r g o , muestran tambin que el resto de agentes, los intermediarios, estaran operando bajo circunstancias distintas a las que caracterizan a la c o m p e t e n cia perfecta. U n a limitacin de la mayor parte de estos trabajos es que son de carcter general y no identifican con precisin el c o n j u n t o de restricciones e c o n m i c a s , legales e institucionales presentes en los distintos mercados agrcolas. Asimismo, es interesante notar que la mayora de estudios de caso se han c o n c e n t r a d o en la comercializacin del arroz y la papa. E n t r e estos ltimos destaca ntidamente el trabajo de S c o t t ( 1 9 8 5 ) sobre la papa y los trabajos de Prochazka ( 1 9 8 8 ) y Girn y otros ( 1 9 8 6 ) sobre el arroz. C o m o anotaba G r e g o r y S c o t t en su libro sobre la comercializacin de papa, es consensual la idea sobre el m e r c a d e o interno de alimentos c o m o un proceso
1 Este modelo conceptual es, en la prctica, determinstico y esttico. La inclusin de elementos temporales y de incertidumbre obligaran a considerar la eficiencia con la que estuvieran operando otros mercados, especialmente el de capitales.
2 Estos trabajos incluyen el de Sheperd; Sheperd y Furnish; Sheperd, Cossio y Huancaya; y el de

Perea (citados en Scott 1985).
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desorganizado, ineficiente y donde los intermediarios tienen un papel h e g e m n i c o . En base al anlisis de la comercializacin de papa proveniente de las zonas centrales del pas, el propio S c o t t m o s t r c m o estas creencias no son del t o d o vlidas. No obstante, casi una dcada ms tarde la investigacin sobre la comercializacin interna de productos agrcolas contina siendo escasa, y los mitos a los que haca referencia S c o t t siguen enraizados en la opinin pblica y entre quienes toman decisiones de poltica. En su oportunidad S c o t t examin, para el caso de la papa, cuatro afirmaciones c o m n m e n t e aceptadas: que "el acopio rural es desorganizado e ineficiente"; que "los mrgenes de comercializacin que obtienen los acopladores rurales son excesivos"; que "el c o s t o de los fletes contribuye a elevar los costos de c o mercializacin"; y que "el margen exorbitante que obtienen los mayoristas limeos infla los precios de venta al consumidor". L o s resultados q u e S c o t t present relativizaban estas afirmaciones. L a m e n t a b l e m e n t e , no h u b o ms estudios a este nivel de detalle para otros productos, por lo que no fue posible generalizar los hallazgos de S c o t t .
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Qu aporta este libro?

T a n t o el diagnstico global c o m o los diagnsticos realizados en cada estudio de caso incluido en este libro, permiten concluir que el sistema de comercializacin agrcola en el pas es ineficiente. Las causas de esta ineficiencia estaran asociadas tanto a la ausencia de competitividad en los mercados agrcolas c o m o al manejo inadecuado de las externalidades existentes. L o s mencionados diagnsticos permiten esbozar las siguientes conclusiones: 1. La comercializacin agrcola depende de la naturaleza de los mercados involucrados (ya sean stos de exportacin o internos), de la perecibilidad del producto y de la posibilidad de transformarlo (procesamiento agroindustrial). Estas tres caractersticas, j u n t o con el tamao relativo de los agentes que intervienen, determinan la naturaleza del circuito de comercializacin por el que deber atravesar cada p r o d u c t o , desde el agricultor hasta el consumidor, pasando por los acopladores, mayoristas y minoristas. Cada circuito puede ser afectado por un conjunto de variables y polticas distintas, lo que finalmente se reflejar en un margen de comercializacin determinado (la diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el p r o d u c t o r ) y una distribucin de ste entre los distintos agentes que intervienen en el proceso.
Otra carencia importante en el estudio de la comercializacin agrcola en el pas es la ausencia
de trabajos que analicen los efectos que el ajuste macroeconmico reciente habra tenido sobre el
sistema.
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2. En general, la magnitud de los mrgenes de comercializacin en los mercados agrcolas depende de las condiciones de oferta y demanda; en particular, dependen de la infraestructura disponible y de las elasticidades ingreso de la demanda que enfrenta cada p r o d u c t o . Sin e m b a r g o , existen otros factores especficos en determinados circuitos. En el caso de los productos importables no perecibles c o m o el arroz, los derivados de carne y lcteos, el azcar o los cereales, la magnitud del margen se determinara fundamentalmente por la cotizacin en el mercado internacional y por la poltica comercial del pas. En el caso de los productos exportables perecibles c o m o frutales, en c a m b i o , la magnitud del margen estara determinada por el precio internacional y por los costos de comercializacin (que son altos para este tipo de bienes, dada su perecibilidad y la precariedad de la infraestructura de comercializacin disponib l e ) . En el caso de los productos no transables (papa y otros tubrculos y cereales andinos, por e j e m p l o ) , el margen estara determinado por la estacionalidad de la oferta y la presencia de sustitutos en el c o n s u m o . 3. L o s tres estudios de caso muestran adems q u e la distribucin de los mrg e n e s e n t r e los agentes d e p e n d e f u n d a m e n t a l m e n t e de sus capacidades de n e g o c i a c i n , las cuales se refuerzan o debilitan en funcin del a c c e s o a bienes y servicios pblicos, el grado de c o m p e t e n c i a del m e r c a d o de capitales, y las restricciones legales o institucionales presentes en cada m e r c a d o . En el caso de los p r o d u c t o r e s agrarios, el acceso a fuentes de liquidez y la capacidad de organizacin parecen ser los dos factores ms i m p o r t a n t e s para elevar su participacin en la distribucin. Por su parte, es el a c c e s o a liquidez para financiar a los p r o d u c t o r e s lo q u e determina que los acopladores, rescatistas y dems intermediarios puedan o no absorber una parte i m p o r t a n t e de los mrgenes de c o m e r c i a l i z a c i n . F i n a l m e n t e los mayoristas usan las restricciones legales e institucionales a su disposicin para elevar su p o d e r de negociacin frente a los dems agentes. 4. La provisin de bienes pblicos en el pas es altamente ineficiente e inequitativa, lo que determina que aquellos que la usufructan puedan apropiarse de los excedentes generados en el proceso de produccin y comercializacin agrcola. En particular, la falta de acceso a infraestructura vial adecuada, a sistemas de informacin de mercados, a centros de acopio y a infraestructura y administracin de mercados mayoristas, es una traba para que el productor eleve su participacin en los mrgenes. 5. Por o t r o lado, la ineficiencia y poca competitividad del sistema financiero peruano genera problemas para administrar el riesgo inherente a la comercializacin agrcola, e impide a los productores acceder a mecanismos que les permitan mejorar su capacidad de negociacin. El acceso a liquidez permite al p r o d u c t o r profundizar la actividad comercial y asumir riesgos comerciales por s m i s m o o a travs de terceros.
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6. La imperfeccin de los mercados agrcolas se hace evidente cuando se r e c o n o c e que an existen barreras formales e informales a la entrada a los puntos crticos de comercializacin, c o m o lo son los mercados mayoristas del pas. Aunque no hay evidencia de una concentracin excesiva de la produccin al interior de estos mercados, se han podido identificar prcticas no competitivas que resultan en menores ingresos para los productores. 7. La organizacin de los productores es un e l e m e n t o central para determinar la distribucin de los mrgenes. En base a ella, los productores pueden aumentar su participacin en las ganancias que se generan en el sistema de comercializacin Esta organizacin es importante porque permite el usufructo de las economas de escala presentes en la comercializacin, lo que significa mayor poder de negociacin al consolidar la oferta, y la posibilidad de una reduccin en los costos unitarios. Al mismo tiempo, las asociaciones de productores permiten que stos accedan a nuevos mercados, y se potencia la transferencia de tecnologa. Finalmente, las organizaciones de productores pueden mejorar la capacidad de stos para acceder a fuentes de crdito. En ese sentido, queda claro que las estrategias individuales tienen lmites para alcanzar mayores mrgenes de comercializacin en el mercado de productos agrcolas. Es interesante anotar que los distintos estudios incluidos aqu identifican cambios en los agentes que estn operando despus del ajuste m a c r o e c o n m i c o ocurrido a partir de 1 9 9 0 . Algunos resultados son consistentes con la liberalizacin de los m e r c a d o s , c o m o la entrada de nuevos agentes a los circuitos de comercializacin. Sin e m b a r g o , se identifican tambin resultados no esperados, c o m o una mayor informalidad y un refuerzo del poder de negociacin de los acopladores y habilitadores. Frente a ello, el Estado se ha limitado a improvisar, sin presentar una respuesta orgnica. Los estudios que c o m p o n e n este libro ayudan a explicar por qu el levantamiento de ciertas restricciones existentes hasta antes de 1 9 9 0 no llev a lo que los acadmicos anglosajones denominan "los precios c o r r e c t o s " . Lo que sucede es que tal levantamiento de restricciones es una condicin necesaria, pero no es suficiente para mejorar la eficiencia de los mercados de productos agrcolas en el Per. En efecto, la existencia de estructuras de mercado no competitivas y la presencia de externalidades -tanto positivas c o m o negativas-, condicionan la operacin de los mercados de productos agrcolas en el pas; se abre as un campo p o c o explorado de intervencin estatal, en el que el g o b i e r n o , en vez de desplazar al sector privado, busca reducir estas imperfecciones de mercado. Esta estrategia representa una alternativa al manejo de precios relativos c o m o poltica de apoyo al sector agrario. Un rea de trabajo donde este libro presenta una contribucin interesante es en lo concerniente a la metodologa. Por ejemplo, se ha tratado de salvar la controversia q u e existe sobre la definicin de "margen de comercializacin" a lo largo de la literatura especializada: mientras Holloway ( 1 9 9 1 ) , M e n d o z a ( 1 9 9 1 ) o Traill y
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H e n s o n ( 1 9 9 4 ) definen este margen c o m o el ratio entre el precio al consumidor y el precio al productor, Gardner ( 1 9 7 5 ) , T h o m p s o n y L y o n ( 1 9 8 9 ) o S c h r o e t e r y Azzam ( 1 9 9 1 ) lo definen c o m o la diferencia entre el precio pagado por el consumidor y el precio recibido por el productor. Aunque cada autor ha preferido una u otra definicin, los tres estudios de caso incluyen cuadros c o n los mrgenes calculados a partir de ambas definiciones, lo que permite que el lector pueda realizar comparaciones entre productos. Por o t r o lado, llama la atencin que, ms all de la definicin utilizada, al analizar la distribucin del margen entre los distintos agentes la literatura especializada no considera el impacto de la escala de operacin y la capacidad de rotacin del capital de cada agente. Es obvio que un margen unitario p e q u e o puede significar una apropiacin de excedentes importante, en tanto el agente maneje un escala de operacin importante y pueda rotar su capital varias veces en el mismo periodo en que el productor cumple un slo ciclo productivo. Asimismo, cuando se incluye la escala de operacin puede aparecer una reduccin de costos unitarios en tanto existan economas de escala en el proceso de comercializacin. L o s estudios de caso incluidos en este libro incorporan los aspectos de escala y rotacin en sus anlisis, lo que enriquece sus resultados. Finalmente, se presentan las propuestas elaboradas por C a n n o c k y G e n g para reformar el sistema de comercializacin agrcola en el Per, c o n el o b j e t o ltimo de reducir los costos y aumentar la participacin de los agricultores en el proceso. Estas propuestas se orientan fundamentalmente al desarrollo de mecanismos institucionales y a la realizacin de la inversin pblica que c o m p l e m e n t e el adecuado funcionamiento de dichos mecanismos. Asimismo, se sugiere que el Estado promueva las estrategias grupales que los agricultores y comerciantes suelen asumir para resolver sus problemas, mediante la provisin de un marco legal que c o r t e el paso al c o m p o r t a m i e n t o oportunista de beneficiarse con las estrategias grupales sin contribuir a cubrir los costos de su organizacin e implementacin. No todas las mencionadas propuestas estn libres de suscitar polmica. Las referidas al impuesto general a las ventas ( I G V ) y las sobretasas arancelarias, por citar slo dos ejemplos, han motivado mucha discusin y seguramente seguirn hacindolo. T a n t o los estudios de caso c o m o los comentarios que este libro recoge de quienes participaron c o m o panelistas en el seminario donde se difundieron estos resultados, no se han sustrado a tal debate. El libro intenta recoger la amplitud de posiciones que sobre stas y otras alternativas de reforma tienen quienes vienen estudiando, investigando o implementando estas polticas.
Cul es la agenda pendiente?

U n a parte importante del material presentado aqu es bsicamente de diagnstico, sustentado en buena medida en estudios de caso. Aunque los casos estudiados son
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ciertamente importantes y representativos de un grupo ms amplio de productores, la posibilidad de inferir a partir de ellos cul es el estado global del sistema de comercializacin agrcola en el Per es limitada. El estudio de C a n n o c k y G e n g contribuye a evaluar la eficiencia de los mecanismos de mercadeo agrario en el pas, pero t a m p o c o proporciona esta visin global. Qu se requiere para tener un diagnstico integral del sistema de comercializacin? En primer lugar, falta consolidar un marco conceptual que permita colocar en perspectiva stos y otros estudios realizados sobre comercializacin agrcola, j u n t o con los que seguramente se realizarn en el futuro. En primer lugar, para evaluar el sistema de mercadeo agrario es importante diferenciar, al menos conceptualmente, la capacidad del mercado de formar precios de su funcin de "informar" sobre los precios formados fuera de donde se realiza la transaccin. Esta distincin es importante pues permite notar que la distribucin de los mrgenes est asociada a dos aspectos claramente diferenciados. El primero se refiere a las ineficiencias existentes en el proceso por el cual los precios son "revelados" en el mercado. El segundo se refiere a lo que se c o n o c e c o m o "fundamentos", es decir, las condiciones de oferta y demanda que determinan los precios. Un c o r r e c t o entendimiento de "qu se determina d n d e " es indispensable c o m o punto de partida para disear polticas. El marco conceptual requerido debe tambin distinguir que su o b j e t o de estudio (la comercializacin agrcola) incluye simultneamente a agentes, mercancas y mercados . Este marco conceptual debera permitir entender la existencia simultnea de largas cadenas de comercializacin -donde los numerosos agentes que intervienen se especializan en funciones comerciales especficas- con otros arreglos asociados a cadenas de comercializacin cortas, donde prima la integracin vertical Un mejor entendimiento de qu explica estas distintas configuraciones comerciales es un e l e m e n t o crucial para establecer polticas que mejore la eficiencia del sistema de comercializacin agrcola en el pas. De o t r o lado, es importante continuar el trabajo de diagnstico que permita elaborar una tipologa de los arreglos que caracterizan al sistema de comercializacin agrcola en el pas. D i c h a tipologa debe estar basada en las caractersticas de los agentes involucrados, de los productos transados y del e n t o r n o en que se realizan las transacciones. Mientras no exista esta tipologa, los estudios de caso continuarn siendo eso, estudios de caso, y la capacidad de inferir a partir de ellos las caractersticas del sistema de comercializacin de productos agrcolas en el Per continuar siendo limitada.
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U n a tipologa preliminar se puede basar en los cuatro rasgos ms importantes para entender un sistema de comercializacin agrcola c o m o el peruano: la
4 Una contribucin importante al desarrollo de este marco conceptual se puede encontrar en Thorbecke ( 1 9 9 2 ) .
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naturaleza de los mercados (ligados al mercado interno o de e x p o r t a c i n ) ; el grado de perecibilidad del producto; la posibilidad de transformar el producto (procesam i e n t o agroindustrial); y el tamao o escala de operacin de los agentes. Estas cuatro caractersticas determinan la naturaleza del circuito de comercializacin por el que debe atravesar cada producto, desde el agricultor hasta el consumidor, pasando por los acopladores, mayoristas y minoristas. La primera caracterstica determina el lmite mximo que puede alcanzar el margen de comercializacin; las dos siguientes se refieren a la "vida til" del producto, lo que determina que las relaciones comerciales difieran de las que se establecen para productos de c o n s u m o natural; la ltima est asociada a la capacidad del agente de asumir riesgos, producir o apropiarse de informacin relevante para su operacin comercial y, en general, de enfrentar de mejor manera la existencia de mercados incompletos o ineficientes. En base a estas caractersticas es posible establecer una primera clasificacin de los productos agrcolas en el Per: productos importables no perecibles (por ejemplo, arroz, derivados de carne y lcteos, azcar o cereales); productos exportables perecibles (frutas c o m o el m a n g o , el maracuy y el l i m n ) ; y, productos no transables (entre los que se encuentran productos c o m o la papa y otros tubrculos y cereales andinos). Para cada una de estas categoras, es indispensable la diferenciacin de los agricultores de acuerdo a su escala de produccin. La consolidacin de esta u otra tipologa, la cual necesariamente debe ser validada en base a los estudios de caso, permitir que la informacin obtenida de futuras i n v e s t i g a c i o n e s c o n t r i b u y a a evaluar i n t e g r a l m e n t e el sistema de comercializacin. A nivel de trabajos ms especficos, es importante analizar la naturaleza de las relaciones asimtricas que se estaran dando en el campo de la comercializacin agrcola. Existe evidencia en los estudios de caso que apunta a que cuando ocurre un shock e x t e r n o , (un a u m e n t o del tipo c a m b i o real o un a u m e n t o de los costos financieros reales), los mrgenes no se modifican en la misma magnitud que cuando ocurre un shock negativo de la misma magnitud. T a m b i n se debe trabajar mejor la operacionalizacin de las alternativas planteadas. Es importante determinar, para cada una de ellas, qu aspecto de la comercializacin pretende resolver. L u e g o se debe determinar si se trata de un problema de competitividad o de un inadecuado manejo de las externalidades presentes en dicho mercado. Si se trata de lo primero, c o m o en el caso de la existencia de estructuras monopsnicas, la funcin reguladora del Estado debe ser evaluada. Si se trata de problemas de externalidades, un estudio detallado de la naturaleza de stas permitira disear la estrategia ms adecuada para hacerle frente, lo que incluira una redefinicin del papel del sector pblico y de las organizaciones de productores y comerciantes.
Se ha dicho que en el Per ya existen suficientes diagnsticos, que lo que falta

son propuestas. C i e r t a m e n t e , en el tema de la comercializacin agrcola esta
22
JAVIER ESCOBAL
afirmacin tiene poca validez. Todava sabemos muy p o c o sobre c m o operan en la prctica los mercados agropecuarios. Mientras estas interrogantes continen sin resolver, seguiremos sugiriendo alternativas de poltica basadas en un c o n o c i m i e n t o muy parcial; por lo tanto, no ser raro que aos ms tarde continen siendo slo eso: propuestas.
Bibliografa
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INTRODUCCIN
23
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24
JAVIER ESCOBAL
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PARTE I: DIAGNOSTICO
Diagnstico sobre la eficiencia de los sistemas de comercializacin agrcola en el Per

Geoffrey Cannock Ramn Geng
1. I n t r o d u c c i n 2. Agentes, canales y mrgenes de comercializacin 2.1 L o s productores 2 . 2 El acopio rural 2 . 3 El transporte 2 . 4 El abastecimiento en los mercados mayoristas de L i m a 2 . 5 Procedencia de los productos que ingresan a los mercados de Lima 2 . 6 Mrgenes d e comercializacin 3. El mercadeo mayorista en Lima 3.1 Caractersticas de los mercados mayoristas de Lima 3.2 C o n c e n t r a c i n de la comercializacin en los mercados mayoristas de Lima 3.3 Administracin, infraestructura y operatividad de los mercados mayoristas de Lima 3 . 4 La problemtica del c o m e r c i o mayorista en L i m a 4. Evaluacin de la eficiencia del sistema de comercializacin 4 . 1 Evolucin de los precios sectoriales 4 . 2 Aspectos vinculados a la eficiencia en la comercializacin 5. Recomendaciones Bibliografa
29 30 30 31 31 32 33 35 37 37 39 43 45 47 47 51 70 72
Diagnstico sobre la eficiencia de los sistemas de comercializacin agrcola en el Per

1. Introduccin
Este artculo recoge los resultados de un estudio sobre la eficiencia de los sistemas de comercializacin de los llamados productos agrcolas de c o n s u m o natural -tubrculos y races, hortalizas, menestras y frutas. Estos productos son el c o m p o nente principa de la dieta de los consumidores ms p o b r e s , y al mismo tiempo son resultado del esfuerzo de miles de pequeos agricultores que, generalmente, no tienen acceso a tecnologa ni crdito, y cuyos volmenes individuales de produccin son en e x t r e m o pequeos. Por ejemplo, aproximadamente la mitad de las explotaciones agrcolas dedicadas al cultivo de la papa a nivel nacional tienen una superficie promedio de 5.8 hectreas. Ello hace que, individualmente, estos productores no puedan tener una presencia significativa en el circuito comercial.
1
C a b e destacar que estos cultivos se caracterizan por la utilizacin intensiva de m a n o de obra. El impacto de esta demanda sobre las economas regionales es evidentemente positivo. Por ejemplo, el cultivo de cebolla demanda en promedio 2 1 0 jornales por hectrea; durante 1 9 8 6 se cultivaron en Arequipa 3 , 3 2 8 hectreas de cebolla, cifra equivalente a una demanda anual promedio de 6 9 8 , 8 8 0 jornales. El cultivo de tomate demanda 1 3 0 jornales por hectrea; en 1 9 8 5 se cultivaron en Lima 2 , 5 9 5 hectreas, lo cual signific una demanda de 3 3 7 , 3 5 0 jornales. El c a m o t e , que ocupa el tercer lugar entre los productos que ingresan al M e r c a d o Mayorista N o . 1, demanda 56 jornales por hectrea; el promedio anual de hectreas cultivadas a nivel nacional es de 1 5 , 0 0 0 , lo que implica un requerimiento anual de 8 4 0 , 0 0 0 jornales. El pltano, que es la fruta de mayor c o n s u m o popular -entre las frutas, ocupa el primer lugar por volumen de ingreso a los mercados mayoristas de L i m a - , requiere en promedio 79 jornales por hectrea; para el d e p a r t a m e n t o de T u m b e s , esto implica un empleo de 2 9 0 , 0 0 0 jornales al a o .
2
1. En un estudio sobre los comedores populares, realizado por el GAPAen 1 9 8 6 , se encontr que del volumen total de los productos empleados en estos comedores, 52% corresponda a los productos agrcolas de consumo natural a que se refiere este artculo.
2.
Estos datos han sido tomados de una serie de estudios que realiz el Instituto Interamericano
de Cooperacin para la Agricultura entre 1 9 8 7 y 1 9 8 8 .
30
CANNOCK Y CENG
El artculo est organizado en c i n c o secciones, incluyendo esta introduccin. En la segunda seccin se revisa brevemente la situacin de los agentes, canales y mrgenes en la comercializacin de los productos agrcolas de c o n s u m o natural. La tercera seccin est dedicada a discutir las caractersticas y la problemtica del mercadeo mayorista en Lima. En la cuarta seccin se detallan los resultados de la evaluacin de la eficiencia del sistema de comercializacin. Finalmente, se incluye una seccin con recomendaciones.
2. Agentes, canales y mrgenes de comercializacin
En realidad, son numerosos los canales de comercializacin, y de una zona productora a una urbe consumidora es posible encontrar desde los ms elementales hasta los ms complejos. Existe, por ejemplo, un canal simplificado en que el productor vende directamente al consumidor (productor-consumidor), que es el caso de las ferias semanales comunes en diversos pueblos de la Sierra peruana. O t r o canal se establece cuando el productor vende a un comerciante mayorista de alguna ciudad (productormayorista-minorista-consumidor); una tercera posibilidad es la venta directa a la agroindustria o al exportador (productor-agroindustria-mayorista-minorista-consumidor), que normalmente es el caso de los medianos y grandes productores. Sin e m b a r g o , para el caso de los pequeos agricultores, que generalmente estn geogrficamente dispersos, el canal de comercializacin tradicional es aqul en el cual interviene un acoplador rural. Este tiene la funcin bsica de reunir la produccin de varios agricultores, para lograr volmenes e c o n m i c a m e n t e significativos. L u e g o interviene, por lo general, un mayorista rural que compra la produccin a varios acopladores, para luego venderla a un mayorista urbano (productor-acopiador rural-mayorista rural-mayorista urbano-minorista-consumid o r ) . Este es el canal donde interviene el mayor n m e r o de agentes.
2.1
Los productores
Estudios sobre la comercializacin de papa en el Valle del M a n t a r o han mostrado que los pequeos agricultores venden en promedio m e n o s del 1 0 % de su produccin, destinando la mayor parte al a u t o c o n s u m o . Sin e m b a r g o , existe evidencia de que este porcentaje puede variar n o t a b l e m e n t e cuando se registran pocas de
4
3. Los productos agrcolas de consumo natural, principalmente los de naturaleza perecible, comparten los mismos canales de comercializacin; por tal razn se los ha considerado un grupo homogneo para fines del anlisis. 4. Vase Scott ( 1 9 8 5 ) . Encuestas realizadas por este mismo autor en 1 9 7 8 mostraron que ms del 50% de los productores no vendan nada.
EFICIENCIA DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN AGRCOLA
31
escasez que elevan el precio. A su vez, los medianos y grandes productores disponen de grandes volmenes para la venta; se estima que estos agricultores venden el 7 0 % de la produccin de papa del valle. Los pequeos agricultores suelen vender en las ferias que semanalmente se realizan en los poblados o en los mercados de pueblos ms importantes. L o s medianos y grandes productores, en c a m b i o , casi nunca se arriesgan a transportar su papa a las ciudades, dadas las grandes restricciones infraestructurales y de servicios que encuentran. Ms bien, prefieren negociar con comerciantes "de confianza" en su propio c a m p o . Grosso modo puede afirmarse que 5 2 % de la produccin de papa del Valle de Mantaro se orienta a la venta, y el restante 4 8 % a autoconsumo. Del porcentaje que se vende, casi 7 0 % es vendido en la misma chacra y el 3 0 % restante en los mercados. La produccin vendida en chacra puede seguir varias vas: expedicin directa al mercado; acoplador/mayorista rural; acopiador/mayorista urbano. A su vez, la venta en mercados ocurre en los mercados de Huancayo y Jauja, o en las ferias semanales donde los compradores son mayoristas, minoristas o consumidores.
y
2.2
El acopo rural
El acopio rural es una tarea central en la comercializacin de los cultivos de los pequeos productores dispersos en zonas alejadas de los mercados. C o m o ya se dijo, la funcin de los agentes comerciales involucrados, los acopladores rurales, consiste en comprar los pequeos excedentes de varios agricultores, hasta reunir un cierto volumen que luego transportan a los mercados mayoristas de las ciudades. Sin e m b a r g o , los volmenes operados por estos acopladores rurales son p o c o significativos, por debajo de las dos toneladas por semana. Por ello, normalmente no venden el volumen acopiado a un mayorista urbano, sino a un mayorista rural. Por ejemplo, los mayoristas de Huancayo suelen comprar la papa ofrecida por los acopladores rurales en el mismo c a m p o , para luego venderla a los comerciantes minoristas de Huancayo o reexpedirla a comerciantes mayoristas de L i m a .
5
2.3
El transporte
L o s transportistas c u m p l e n un papel muy i m p o r t a n t e en el p r o c e s o de comercializacin. Prcticamente toda la papa que ingresa al M e r c a d o Mayorista
5.
En ocasiones, los mayoristas urbanos operan como acopladores o mayoristas rurales, sobre
todo en pocas de sensible disminucin de la oferta; sin embargo, usualmente esperan en sus puestos
el producto que es despachado directamente desde el campo por un productor o un mayorista rural.
32
CANNOCK Y GENG
N o . 1 de Lima es transportada en camin y, contrariamente a lo que se piensa, los camioneros no suelen actuar c o m o intermediarios: en la mayora de los casos se limitan a transportar la papa comprada por uno o dos comerciantes. El transporte es una funcin fsica del mercadeo que agrega utilidad de lugar a los productos, al colocarlos en los centros de c o n s u m o . Por ello, la ineficiencia de un sistema de transporte no slo encarece los costos de comercializacin, sino que puede incluso provocar caresta de alimentos en una ciudad. En el Per, las ineficiencias del servicio de transporte de productos agrcolas estn directamente relacionadas con el grave deterioro de las carreteras. Segn Ordinola ( 1 9 9 0 ) , 2 7 % de la red vial est en un estado relativamente aceptable (son principalmente las carreteras asfaltadas y afirmadas de la C o s t a ) ; el 7 3 % restante, bsicamente trochas y vas sin afirmar en la Sierra y la Selva, prestan servicio slo en determinadas pocas y en forma muy deficiente . Recin en los ltimos meses, con financiamiento del B a n c o Interamericano de Desarrollo, se ha emprendido la ardua tarea de rehabilitar las principales vas nacionales. En cuanto a la flota de transporte, informacin proporcionada por la Asociacin Nacional de Transporte Terrestre de Carga revela que en 1 9 8 9 existan 6 7 , 5 6 6 camiones, de los cuales 2 0 % estaban en manos de transportistas formales y el resto en manos de empresarios informales. La edad del parque c a m i o n e r o se estimaba en ese m o m e n t o por encima de los trece aos, excediendo los lmites tcnicos establecidos por los fabricantes (de cinco a o c h o aos en condiciones ptimas de mantenimiento y o p e r a c i n ) . Las cifras del cuadro 1 dan una idea del movimiento de camiones en los dos mercados mayoristas de L i m a en el p e r i o d o - 1 9 8 0 - 1 9 9 2 . D a t o s para 1 9 9 0 muestran que 7 9 % de los camiones transportaban un peso neto mayor a o c h o T . M . y m e n o r a 2 4 T.M.
6
2.4
El abastecimiento en los mercados mayoristas de Lima
En el cuadro 2 se muestran los volmenes que durante 1 9 9 2 ingresaron a los dos mercados mayoristas de Lima, y la participacin de cada producto en el total ingresado . Lamentablemente no se tiene informacin completa sobre el total de productos que ingresa a la capital, pues el registro obligatorio que se realizaba en las garitas de control ubicadas en las carreteras de acceso a Lima fue reemplazado en 1 9 9 1 por una declaracin jurada, c o n el propsito de eliminar trabas a los transportistas.
7
6. De acuerdo a datos oficiales, la red vial tena 6 9 , 9 4 2 km. en 1 9 8 8 , de los cuales solamente 7,459 km. estaban asfaltados.
7.
Estas cifras han sido proporcionadas por la Empresa de Mercados Mayoristas S.A. ( E M M S A ) ,
y han sido tomadas directamente de la boleta de pesada de cada camin que ingresa a esos mercados.
33
Cuadro 1 Nmero de ingresos de camiones a los mercados mayoristas de Lima: 1 9 8 0 - 1 9 9 2 Mercado No. 1 anual 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 91,933 92,914 86,959 73,397 81,984 77,639 77,631 85,949 87,763 73,471 74,127 74,260 72,639 diario 252 255 238 201 225 213 213 235 240 201 206 203 199 Mercado No. 2 anual 45,119 52,065 46,106 43,339 42,904 39,290 42,978 53,691 53,741 46,548 35,575 52,117 47,386 diario 124 143 126 119 118 108 118 147 147 128 99 143 130
Elaborado en base a datos proporcionados por EMMSA.
2.5
Procedencia de los productos que ingresan a los mercados de Lima
L o s productos agrcolas de c o n s u m o natural que ingresan a Lima proceden de todas las regiones del pas, y en algunos casos tambin de los pases vecinos. C o n el fin de dar una idea del flujo de abastecimiento segn procedencia, se han seleccionado seis productos de gran importancia en la canasta de c o n s u m o de las familias de menores ingresos: papa, cebolla, t o m a t e , naranja, pltano y manzana .
8
En el caso de la papa, el flujo de produccin haca Lima ( 3 3 5 , 3 0 0 T . M . en 1 9 9 2 ) corresponda en un 2 0 . 4 % al propio departamento de L i m a , 1 7 . 5 % a H u n u c o , 1 7 . 3 % a J u n n , 1 3 . 2 % a Pasco, 1 1 . 4 % a La Libertad, 9 . 9 % a lea, 3 . 5 % a Huancavelica y 5.2% a Ecuador. El abastecimiento es bastante regular durante t o d o el a o , registrndose los mayores ingresos en o c t u b r e , noviembre y diciembre.
8.
Las cifras corresponden a 1992.
34
CANNOCK Y GENG
Cuadro 2 Ingreso de productos a los mercados mayoristas de Lima, 1 9 9 2 Mercado No. 1 Papa Cebolla Camote Choclo Zanahoria Limn Tomate Zapallo Arveja Olluco Yuca Vainita Ajo Haba Granos Otras Total
a/
Mercado No. 2 34.1 11.6 10.1 7.9 6.3 6.0 6.0 4.9 2.1 1.8 1.7 1.1 1.1 1.0 1.4 2.9 100.0 Pltano Naranja Mandarina Papaya Manzana Pina Mango Durazno Sanda Uva Palta Pepino Granadilla Otras Total
A/
335,300 114,159 99,887 77,647 61,568 59,135 58,922 48,047 21,113 17,841 16,397 10,753 10,983 10,016 13,718 28,703 984,189
65,864 51,437 46,741 44,848 42,637 29,437 28,732 19,364 18,316 18,324 15,875 8,296 4,778 42,576 437,225
15.1 11.7 10.7 10.3 9.8 0.7 6.6 4.4 4.2 4.2 3.6 1.9 1.1 9.7 100.0
Incluye el pltano ingresado al Mercado Cooperativo Tupac Amaru. Elaborado con datos proporcionados por EMMSA.
La cebolla procede casi en su totalidad de Arequipa. De un total de 1 1 4 , 1 5 9 T . M . en 1 9 9 2 , 9 4 . 2 % correspondi a ese departamento; otros puntos de origen son Lima ( 5 . 6 % ) , Lambayeque ( 0 . 0 6 % ) y Chile ( 0 . 0 8 % ) . En general, se observa gran regularidad en el abastecimiento. El t o m a t e , producto muy perecible, procede principalmente de los valles cercanos a Lima ( 8 8 . 7 % ) . O t r o s abastecedores menores son lea ( 4 . 8 % ) , Ancash ( 4 % ) y la Libertad ( 2 . 4 % ) , sobre un total de 5 8 , 9 2 2 T . M . En cuanto a las frutas, las 5 1 , 4 3 7 T . M . de naranja ingresadas a Lima en 1 9 9 2 procedieron en su mayor parte de Junn ( 7 8 . 9 % ) y en m e n o r proporcin de Lima ( 1 4 . 9 % ) , Ancash ( 3 . 7 % ) e lea ( 2 % ) . El pltano, con un ingreso total de 6 5 , 8 6 4 T . M . , provino bsicamente de tres departamentos: Piura ( 3 4 . 2 % ) , Junn ( 3 1 . 8 % ) y T u m b e s ( 2 4 . 4 % ) . Finalmente, las 4 2 , 6 3 7 T . M . de manzanas ingresadas provinieron fundamentalmente de los propios valles del departamento de L i m a ( 9 2 . 5 % ) . O t r o s proveedores menores son Chile ( 6 . 4 % ) , Ancash ( 0 . 6 % ) e Ica ( 0 . 4 % ) .
35
2.6
Mrgenes de comercializacin
9
El m a r g e n b r u t o de c o m e r c i a l i z a c i n es la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor en la chacra ; este margen, por tanto, compensa los costos y riesgos del m e r c a d e o , e incluye una remuneracin a los participantes en el proceso por su trabajo. A su vez, el m a r g e n del p r o d u c t o r es la participacin de ste en el precio pagado por el consumidor final; este margen debe cubrir los costos de produccin ms un beneficio por el esfuerzo y los riesgos productivos. F i n a l m e n t e , el m a r g e n n e t o es el beneficio neto correspondiente al total de la intermediacin una vez deducidos los costos de mercadeo. En el cuadro 3 se m uestran los mrgenes brutos de comercializacin para algunos productos agrcolas. Para determinar los mrgenes correspondientes a cada etapa de la intermediacin, se utilizan diversos ratios: P C / P C H (precio al consumidor entre precio en c h a c r a ) , P C / P M (precio al consumidor entre precio al mayorista), P M / P C H (precio mayorista entre precio en chacra), y P C / P C P (precio al consumidor entre precio en el centro de p r o d u c c i n ) . D a d o que es muy difcil c o n o c e r con precisin los costos de mercadeo -principalmente debido a la desconfianza de los agentes para proporcionar informacin, al alto grado de informalidad de esta actividad, y a la escasez de investigaciones sobre el particular-, es c o m n que en la prctica se recurra al margen b r u t o de comercializacin en lugar del margen n e t o . Por o t r o lado, hay que tener en cuenta que el c o n c e p t o de margen de comercializacin es muy relativo, pues desde una perspectiva histrica se puede afirmar que evoluciona con el desarrollo e c o n m i c o , c o m o consecuencia de las exigencias de un mercado que incorpora cada vez ms servicios. Asimismo, los mrgenes varan segn el producto y de acuerdo a la regin de donde provienen.
10 1 1
En consecuencia, se requiere una investigacin permanente sobre estos mrgenes, teniendo en cuenta los factores antes mencionados. Estudios realizados por el Instituto Interamericano de C o o p e r a c i n para la Agricultura mostraron, por ejemplo, que para el caso de la cebolla producida en Arequipa y vendida en Lima,
12
9. En este artculo se emplea la definicin "relativa" de margen bruto de comercializacin (expresado como porcentaje del precio final). Una discusin sobre las definiciones "absolutas" y "relativas" del margen de comercializacin puede encontrarse en el apndice de este libro. 10. Por ejemplo, que en 1 9 8 6 el margen para el caso de la cebolla fuera de 2 . 8 6 , significa un margen de 186% entre el precio que recibi el productor y lo que pag el consumidor. 11. Mendoza ( 1 9 8 7 ) dice que cada vez ser ms amplia la participacin de la intermediacin en el precio final pagado por el consumidor, como consecuencia de la creciente urbanizacin, la mayor especializacin del trabajo, el aumento de los ingresos y de la ocupacin de la mujer, entre otros tactores.
12. Estas investigaciones, realizadas por el IICA entre 1987 y 1988, estuvieron referidas a los
costos de produccin y comercializacin de la cebolla, el tomate, el camote y el pltano.
36
CANNOCK Y GENG
Cuadro 3 Mrgenes de comercializacin por producto: 1 9 8 6 - 1 9 9 3 Leche Naranja Papa Pltano Pollo Arroz Azcar*/Cebolla polvo de jugo blanca de seda- evisc.
Ratio 1986 PC/PCH PC/PM PM/PCH PC/PCP 1987 PC/PCH PC/PM PM/PCH PC/PCP 1988 PC/PCH PC/PM PM/PCH PC/PCP 1989 PC/PCH PC/PM PM/PCH PC/PCP 1990 PC/PCH PC/PM PM/PCH PC/PCP 1991 PC/PCH PC/PM PM/PCH PC/PCP 1992 PC/PCH PC/PM PM/PCH PC/PCP 1993 PC/PCH PC/PM PM/PCH PC/PCP
Tomate
1.14
21.76
2.86 1.43 2.00 1 .51
2.42 1.56 1.56
1.87 1.30 1.45
2 .20 1 .48 1 .48 1 .66
2 .71 1 .74 1 .56
1.09
21.57
2.13 1.31 1.63 1 .19
2.40 1.56 1.54
1.87 1.40 1.33
1 .39 1 .52 0 .91 1 .39
2 .68 1 .60 1 .68
1.80
21.76
2.00 1.35 1.48 1 .51
2.62 1.40 1.86
2.50 1.28 1.96
3 .17 1 .62 1 .96 1 .29
2 .16 1 .42 1 .52
2.84
21.74
2.14 1.33 1.60 1 .71
2.55 1.29 1.97
2.35 1.70 1.38
3 .16 1 .54 2 .06 1 .38
1 .76 1 .64 1 .07
5.03
21.74
2.71 1.66 1.63 2.49
2.06 1.42 1.45
2.49 1.47 1.70
5 .53 1 .55 3 .58 1 .58
2 .34 1 .45 1 .61
2.59
24.50
3.31 1.51 2.19 2.5
2.47 1.37 1.80
2.00 1.33 1.50
3 .57 1 .25 2 .86 1 .58
2 .28 1 .58 1 .44
2.95 1.28 1.57 1.36
1.77 1.39 1.27
1 .89 1 .88
1 .78
2.72 1.44
1.33
1.40
1.48
1.89 1.29 1.46
2 .17 1.62
1 .64
a/
PC = Precio al consumidorPCP = Precio en centro de produccin PCH = Precio en chacraPM = Precio mayorista En el caso del azcar, el precio en chacra se refiere a la caa de azcar.
37
el margen n e t o era de 7.7% para el agricultor, 1 6 . 9 % para el mayorista y de 3 0 . 3 % para el minorista. En el caso del tomate producido en Chancay y vendido en Lima, la utilidad era de 9.7% para el productor, 1 9 . 9 % para el mayorista y 2 8 . 6 % para el minorista. El pltano de seda producido en T u m b e s y vendido en L i m a registr mrgenes de 7 . 4 % para el agricultor, 3 3 . 8 % para el acopiador rural, 6 . 5 % para el mayorista y 1 4 . 9 % para el minorista. C o m o veremos ms adelante, se ha podido constatar los hallazgos de investigadores c o m o S c o t t ( 1 9 8 5 ) , en el sentido que no tiene fundamento la creencia generalizada sobre los amplios mrgenes del mercadeo en el Per, siendo inexacto que los comerciantes mayoristas obtengan utilidades desproporcionadas. De h e c h o , recientes estudios realizados en la Tablada de Lurn (Amzaga 1 9 9 1 ) , para abaratar los productos adquiridos por los comedores populares de esa zona, concluyeron que era m e j o r adquirir los productos en el mercado mayorista que comprar directamente en la chacra, principalmente porque cuanto ms diversificacin hay en la demanda, mayor es el costo de acercarse a los productores, pues el trabajo de concertacin simultnea es m u c h o ms difcil.
3. El mercadeo mayorista en Lima 3.1 Caractersticas de los mercados mayoristas de Lima
Entraremos ahora a analizar en detalle c m o operan los comerciantes mayoristas de los Mercados Mayoristas N o . 1 y N o . 2. Estos son los nicos agentes sobre cuyas operaciones se tiene informacin confiable; de los otros comerciantes mayoristas, por operar en mercados informales, no se tiene informacin. El M e r c a d o Mayorista N o . 1, dedicado al c o m e r c i o de hortalizas, tubrculos, races y g r a n o s , tiene 3 5 , 9 4 2 m de rea total, y 24 pabellones de comercializacin que albergan 7 4 4 puestos de venta a cargo de un n m e r o igual de comerciantes mayoristas, en su mayora especializados por productos. En el cuadro 4 se detalla el n m e r o de puestos por categora y el rea que ocupan, y en el cuadro 5 se seala el n m e r o de puestos por producto y la importancia relativa de los mismos.
13 2
A su vez, el M e r c a d o Mayorista N o . 2, dedicado exclusivamente al c o m e r c i o de frutas, tiene un rea total de 2 7 , 4 8 5 m , y dispone de 24 pabellones de comercializacin con 7 4 1 puestos de venta. Estos puestos no estn clasificados por
2
13. El Mercado Mayorista No. 1 fue inaugurado en 1 9 4 5 , y en su recinto se comercializaban todos los productos agrcolas de consumo natural hasta el ao 1 9 7 0 , cuando fue remodelado. A partir de 1971 empez a operar el Mercado Mayorista No. 2, destinado al comercio mayorista de frutas, quedando el No. 1 para el mercadeo de hortalizas, tubrculos, races y granos.
38
CANNOCK Y GENG
producto o grupo de productos; cada uno comercializa diversidad de frutas, segn la poca. En el cuadro 6 se detalla el n m e r o de puestos p o r categora c o n el rea promedio correspondiente, y en el cuadro 7 el n m e r o de puestos por p r o d u c t o (segn el mayor volumen vendido de frutas).
Cuadro 4 Nmero de puestos, por categora, en el Mercado Mayorista No. 1 Categora A B C Total
Fuente: EMMSA.
N m e r o de puesto 92 492 160 744
Area ( m ) 25.00 16.00 12.00
Total ( m ) 2,300 7,872 1,920 12,092
Cuadro 5 Nmero de puestos, por producto, en el Mercado Mayorista No. 1 Productos Papa Granos verdes Cebolla Tomate Limn Zapallo Hortalizas menores Choclo Col-coliflor Yuca Aj-rocoto Granos secos Total
Fuente: EMMSA.
N m e r o de puestos 217 103 90 83 62 52 52 26 22 17 14 6 744
% 29.2 13.8 12.1 11.3 8.3 7.0 7.0 3.5 3.0 2.3 1.9 0.8 100.0
39
Cuadro 6 Nmero de puestos, por categora, en el Mercado Mayorista No. 2 Categora A B C TOTAL
Fuente: EMMSA.
N m e r o de puestos 42 189 510 741
Area ( m ) 19.3 11.3 9.0
Total ( m ) 810 2,128 4,608 7,546
Cuadro 7 Nmero de puestos, por producto, en el Mercado Mayorista No. 2 Productos Pltano D e Chanchamayo (Papaya, pina, naranja, toronja, o t r o s ) Diversos Eventuales Total
Fuente: EMMSA.
N m e r o de puestos 100 132 447 62 741
% 13.5 17.8 60.3 8.4 100.0
Por o t r o lado, en los cuadros 8 y 9 se proporciona informacin para los ltimos diecisiete aos de los volmenes globales comercializados en los Mercados M a y o ristas 1 y 2, sealndose los promedios mensuales y diarios. A pesar de las fuertes restricciones infraestructurales y las limitaciones del e n t o r n o en que operan estos dos mercados, es notorio que las operaciones comerciales se han incrementado significativamente, en especial en el M e r c a d o Mayorista N o . 1, por factores que sern analizados ms adelante.
3.2
Concentracin de la comercializacin en los mercados mayoristas de Lima
M u c h o se ha dicho sobre la postura de los comerciantes mayoristas, supuestamente oligopsnica con respecto a los productores agrcolas, y oligoplica c o n respecto
40
CANNOCK Y GENG
Cuadro 8 Volmenes comercializados en el Mercado Mayorista No. 1: 1 9 7 6 - 1 9 9 2 (en T . M . ) Ao 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Fuente: EMMSA.
Total anual 789,926 807,844 878,748 830,249 786,767 925,896 870,540 679,673 875,924 851,205 896,115 964,231 999,330 869,499 924,743 940,480 984,189
Promedio mes 65,827 67,320 73,229 69,187 65,564 77,158 72,545 56,639 72,994 70,934 74,676 80,353 83,277 72,458 77,062 78,373 82,016
P r o m e d i o da 2,050 2,164 2,213 2,408 2,275 2,156 2,537 2,385 1,862 2,399 2,332 2,455 2,642 2,730 2,382 2,577 2,696
a los comerciantes minoristas. Esta deduccin se basa en q u e , por la estructura funcional y el centro de gravitacin de las decisiones, los productos agrcolas de c o n s u m o natural tienen un sistema de comercializacin "centralizado", es decir, la funcin de comercializacin ms importante de este sistema es la formacin de los precios a nivel urbano c o m o resultado de la interaccin de mayoristas (concentracin de la oferta) y minoristas ( c o n c e n t r a c i n de la d e m a n d a ) , en el m b i t o de un mercado mayorista. Esta caracterstica del sistema de mercadeo induce fcilmente a concluir que un reducido n m e r o de mayoristas, especializados por productos, concentran las operaciones comerciales, lo que les permite dominar el mercado e i m p o n e r precios para o b t e n e r mrgenes desmesurados, en desmedro de productores y c o n s u m i d o res. Esta visin ha motivado que en el Per se desarrolle una ptica "antiintermediario", que a la larga ha impedido la correcta identificacin y caracterizacin de la problemtica del sistema.
41
Cuadro 9 Volmenes comercializados en el Mercado Mayorista No. 2: 1 9 7 6 - 1 9 9 2 (en T.M.) Ao 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Fuente: EMMSA.
Total anual 386,100 449,835 460,766 440,435 486,273 440,144 337,710 276,609 331,850 321,172 346,296 410,208 401,925 379,342 246,171 374,813 394,853
Promedio mes 30,508 37,486 38,398 36,703 40,523 36,678 28,143 23,051 27,654 26,764 28,858 34,184 33,494 31,612 20,514 31,234 32,904
Promedio da 1,058 1,232 1,262 1,207 1,332 1,206 925 758 909 880 949 1,124 1,098 1,039 674 1,027 1,082
Sin e m b a r g o , la informacin obtenida en diversos estudios demuestra que tales prejuicios contra los mayoristas son infundados. El cuadro 10 ha sido elaborado con datos obtenidos en 1 9 8 8 y 1 9 8 9 por la Empresa de M e r c a d o s Mayoristas S . A . , y en l se muestra el grado de concentracin de la comercializacin, para los principales productos agrcolas de c o n s u m o natural.
15
14
En el caso de la papa se confirma lo afirmado por otros investigadores, es decir, que no existe una gran concentracin de la comercializacin. L o s quince comerciantes ms grandes slo fueron responsables de la quinta parte del total comercializado por los 2 1 7 mayoristas de ese t u b r c u l o .
16
14. Sheperd ( 1 9 6 7 ) demostr que en el Per los mrgenes de comercializacin de los productos agrcolas no eran tan amplios como se pensaba, y Scott ( 1 9 8 5 ) concluy que los mrgenes netos de los mayoristas de Lima tenan un impacto mnimo en los precios de la papa al consumidor. 15. Lamentablemente no existe informacin ms actualizada sobre el particular porque E M M S A ha dejado de procesar los datos correspondientes. 16. Scott (1985) seala que entre 1972 y 1977 los diez mayoristas mas grandes vendieron menos del 20% del total de papa comercializada en el Mercado Mayorista No. 1.
42
CANNOCK Y GENG
Cuadro 10 Grado de concentracin de la comercializacin en los mercados mayoristas de Lima: 1 9 8 8 - 1 9 8 9 (participacin acumulada sobre el total comercializado) Papa Los cinco ms grandes Los diez ms grandes Los quince ms grandes Total de comerciantes
Fuente: EMMSA.
Cebolla Tomate 11.4 20.5 28.4 90 24.9 40.9 54.0 83
Naranja 9.5 15.6 20.8 132
Pltano Manzana 12.5 19.8 25.9 100 12.0 18.9 24.9 n.d.
8.5 15.7 21.1 217
En el caso de la cebolla, los quince comerciantes ms grandes tuvieron una participacin de 2 8 . 4 % sobre el total del volumen comercializado, para un total de noventa comerciantes mayoristas. En c a m b i o , la comercializacin de tomate s muestra un alto grado de c o n c e n tracin: los quince mayoristas ms grandes vendieron ms de la mitad ( 5 4 % ) del volumen ingresado al mercado, sobre un total de 83 comerciantes. Ello podra explicarse parcialmente por la alta perecibilidad del producto y el nivel de especializacin de los agentes. La comercializacin mayorista de la naranja tiene a su vez un bajo grado de concentracin. L o s quince mayoristas ms grandes slo comerciaron en el periodo revisado el 2 0 . 8 % del total ingresado al mercado, existiendo 1 3 2 comerciantes de este producto. En el caso del pltano, de un total de cien mayoristas dedicados a negociar este producto, los quince ms grandes recibieron el 2 5 . 9 % del total ingresado al M e r c a d o Mayorista N o . 2 . Finalmente, en el caso de la manzana, los quince comerciantes mayoristas ms grandes vendieron el 2 4 . 8 6 % del total comercializado. No existe un n u m e r o determinado de comerciantes mayoristas de manzana, pues el c o m e r c i o de esta fruta est en manos de agentes que varan de producto segn la estacin. En t o d o caso, debe recordarse que un alto grado de concentracin del mercadeo no necesariamente significa un mayor poder para los mayoristas y o b t e n c i n de beneficios excesivos. Por otro lado, actualmente se est verificando una tendencia mundial a la disminucin del nmero de comerciantes mayoristas, paralelamente al aumento de su eficiencia; esto se traduce en el m a n e j o de grandes volmenes c o n mrgenes reducidos. Por ejemplo, en la dcada de los setenta, el mercado mayorista de la ciudad de Nueva York, que abasteca a ms de 18 millones de personas, operaba slo c o n setenta mayoristas, mientras que actualmente, en ciudades c o m o L i m a y B o g o t el n m e r o pasa de mil, y en S a o Paulo de dos mil.
43
3.3
Administracin, infraestructura y operatividad de los mercados mayoristas de Lima
La administracin de los mercados mayoristas de Lima est bajo la responsabilidad de la Empresa de Mercados Mayoristas S.A. ( E M M S A ) , que funcion c o m o una empresa estatal de derecho privado perteneciente al Ministerio de Agricultura hasta 1 9 8 7 , ao en el cual pas a depender de la Municipalidad de Lima. La decisin poltica de pasar E M M S A al mbito empresarial de la Municipalidad distorsion la c o n c e p c i n original de esta empresa, que haba sido creada con la misin de planificar y proyectar una red de mercados mayoristas a nivel nacional. El cuadro 11 contiene informacin sobre las dimensiones y la distribucin de a m b o s mercados, y el cuadro 12 detalla el n u m e r o y tipo de puestos mayoristas. Es fcil apreciar las serias restricciones infraestructurales existentes, dado los volmenes que se comercian en estos dos mercados (en un caso ms de 9 0 0 , 0 0 0 T . M . y en el o t r o ms de 4 0 0 , 0 0 0 T . M . de productos altamente perecibles).
Cuadro 11 Superficies comerciales y de servicios de los mercados mayoristas de Lima M e r c a d o N o. 1 T i p o de superficie Comercial Almacenes Servicios Circulacin Total
Fuente: EMMSA.
Mercado No . 2 % m
2
% 27.5 3.6 8.0 60.9 100.0
12,092 1,702 2,176 19,972 35,942
33.6 4.7 6.1 55.6 100.0
7,546 998 2,200 16,741 27,485
Utilizando datos de 1 9 9 2 , y considerando las superficies comerciales disponibles, es posible o b t e n e r la "carga" de a m b o s mercados, que es uno de los indicadores internacionalmente empleados para medir la eficiencia de un mercado. En el caso del M e r c a d o Mayorista N o . 1, la carga es de 8 1 . 4 T . M . por m por ao, y en el caso del M e r c a d o Mayorista N o . 2, la carga es de 5 2 . 3 T . M . por m por ao. Considerando que se aceptan c o m o razonables cargas entre 30 y 35 T . M . por m por a o , se puede concluir que el grado de congestin de los mercados en Lima es muy grave. En los cuadros 1 3 , 14 y 15 se resume la informacin sobre volumen comercializado, m o n t o de las transacciones y n m e r o de vehculos ingresados, para los dos mercados en 1 9 9 2 .
2 2 2
44
CANNOCK
GENG
Cuadro 12 Tipo y nmero de puestos en los mercados mayoristas de Lima Mercado No. 1 Tipo de puesto A B C D E F Total
Fuente: EMMSA.
Mercado No. 2
2
Nmero 92 492 160
Area(m ) 25.0 16.0 12.0
Total(m ) 2,300 7,872 1,920
Nmero 26 16 156 508 2 33 741
Area(m ) 21.0 16.5 11.0 9.0 8.0 12.5
Total(m ) 546 264 1,716 4,592 16 412 7,546

744

12,092
Cuadro 13 Volumen comercializado en los mercados mayoristas de Lima: 1 9 9 2 (en T.M.) Total anual Mercado No. 1 Mercado No. 2 Total
Fuente: EMMSA.
Promedio mensual 82,037 32,904 114,941
Promedio diario 2,697 1,082 3,779
Participacin porcentual 71.37 28.63 100.0
984,444 394,853 1'379,297
Cuadro 1 4 Transacciones comerciales en los mercados mayoristas de Lima: 1 9 9 2 (millones de dlares) Total anual Mercado N o . 1 Mercado No. 2 TOTAL
Fuente: EMMSA.
Promedio mensual 26.91 20.75 47.65
Promedio diario 0.89 0.68 1.57
322.87 248.94 571.81
45
Cuadro 15 Nmero de vehculos ingresados a los mercados may oris tas de Lima: 1 9 9 2 Total anual Mercado N o . 1 Mercado N o . 2 TOTAL
Fuente: EMMSA.
Promedio mensual 6,053 3,949 10,002
Promedio diario 199 130 329
72,639 47,386 120,025
3.4
La problemtica del comercio mayorista en Lima
C o m o ya se dijo, L i m a cuenta en la actualidad con dos mercados mayoristas para los productos agrcolas de c o n s u m o natural. El M e r c a d o Mayorista N o . 1, que data de 1 9 4 5 , y el M e r c a d o Mayorista N o . 2, que fue habilitado "provisionalmente" en 1 9 7 1 -utilizando una infraestructura que haba sido proyectada c o m o terminal de buses- con el fin de aliviar la difcil situacin en que ya por entonces se encontraba el c o m e r c i o mayorista. A m b o s mercados son obsoletos, pequeos y estn mal ubicados. As, se configura en ellos una grave problemtica, caracterizada por una deficiente formacin de los precios, elevadas prdidas por mermas, restriccin para la participacin de productores, restriccin para el ingreso de nuevos mayoristas, hacinamiento de personas y vehculos, prdidas de tiempo y combustible, contaminacin ambiental, y deterioro urbanstico y social. Condiciones inadecuadas para una correcta formacin de precios
Es difcil evaluar con precisin en qu medida la formacin de precios se est viendo afectada por las condiciones en que operan los dos mercados. Sin e m b a r g o , es evidente que tanto productores c o m o transportistas, mayoristas y minoristas no pueden realizar con normalidad y transparencia sus operaciones comerciales en las condiciones imperantes: e n t o r n o tugurizado, reas de circulacin saturadas, puestos muy pequeos, nula capacidad de almacenamiento, inexistencia de estacionam i e n t o , falta de informacin y de otros servicios. Congestin del mercadeo
A L i m a ingresan anualmente casi dos millones de toneladas mtricas de productos agrcolas de c o n s u m o natural. De este volumen, aproximadamente 6 5 % es
46
CANNOCK Y GENG
canalizado a travs de los dos mercados mayoristas. En el Mercado Mayorista N o . 1, que tiene una superficie total de 3 6 , 0 0 0 m , se comercian anualmente alrededor de 9 0 0 , 0 0 0 T . M . de hortalizas, con la intervencin de 7 4 4 comerciantes mayoristas; en el Mercado Mayorista N o . 2, que tiene un rea de 2 7 , 0 0 0 m , se comercian aproximadamente 4 0 0 , 0 0 0 T . M . de frutas, con la intervencin de 7 4 1 comerciantes mayoristas. C o m o ya se dijo, las cargas que soportan ambos mercados ( 8 1 . 4 T . M . por m p o ao y 5 2 . 3 T . M . por m por ao, respectivamente) exceden largamente el lmite de lo recomendable ( 3 5 T . M . por m por ao). Estos indicadores evidencian la dramtica situacin operativa en que hoy se encuentran los mercados mayoristas de Lima.
2 2 2 r 2 2
Perdidas de
tiempo y
mermas
Una de las consecuencias de las condiciones en que operan los mercados mayoristas de Lima es la gran prdida de tiempo en el abastecimiento. E M M S A ha calculado en no m e n o s de 3 0 0 , 0 0 0 las horas perdidas a n u a l m e n t e por congestionamiento del trnsito, lo cual se traduce en estril c o n s u m o de c o m b u s tible, desgaste de motores -con su secuela de contaminacin-, adems del gasto extraordinario que implica el pago de conductores y ayudantes. En cuanto a las prdidas por mermas, no existen estudios precisos sobre el particular; las estimaciones van desde 1% hasta 5% del total comerciado, que en trminos de volmenes anuales equivale a mermas de entre 1 3 , 0 0 0 T . M . y 6 5 , 0 0 0 T . M . Estos son productos frescos que se sustraen al c o n s u m o ; al reducir la oferta, estas mermas terminan por elevar los precios. Barreras para el ingreso de nuevos comerciantes
La ubicacin de los mercados en zonas sumamente tugurizadas y sus propias condiciones fsicas, son de por s barreras para el ingreso de nuevos comerciantes mayoristas a estos mercados. Sin e m b a r g o , existen otros factores igualmente importantes. El primero es que los comerciantes que poseen un puesto celebraron su contrato de concesin hace muchos aos; desde entonces prcticamente no se han registrado nuevos ingresos. Lo que sucede es que los puestos pasan de padres a hijos u otros familiares, sin que la administracin de los mercados lo impida. Vencidos los contratos de concesin stos se renuevan casi automticamente, sin realizarse los concursos respectivos para dar oportunidad al ingreso de nuevos comerciantes. Un segundo factor es que los comerciantes mayoristas estn organizados en un sindicato -algo extrao desde el punto de vista jurdico pues no tienen vnculos laborales con E M M S A - , el cual es utilizado c o m o herramienta de presin para mantener la situacin antes descrita.
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Finalmente, la falta de un buen sistema de informacin de precios y mercados se constituye en otra barrera importante para el ingreso de nuevos mayoristas. Sin informacin bsica, q u empresario puede desarrollar un estudio mnimo para tomar la decisin de entrar a esta actividad? Barreras para la entrada de productores que quieren vender directamente a minoristas
Un mercado m o d e r n o debera permitir tambin las transacciones directas entre el productor y el minorista. Si existieran facilidades, un productor podra optar -despus de examinar vanas ofertas- entre vender su produccin a un mayorista, almacenarla hasta que las condiciones sean ms favorables, o utilizar espacios especiales para la venta a minoristas. Ninguna de esas posibilidades estn disponibles h o y . Otra barrera importante para la entrada de productores es su propia falta de capacitacin empresarial. Se han dado unos pocos casos en que E M M S A , general mente por presiones de tipo poltico, ha habilitado almacenes (ante la falta de puestos) para entregarlos en concesin a asociaciones de productores. Lamentable mente hasta ahora no se ha tenido ningn caso exitoso, pues evidentemente no basta con tener un puesto: tambin hay que saber gerenciarlo. C o m o ejemplo se puede mencionar el caso de la Asociacin de Productores de Ajo y Cebolla de Arequipa, que despus de muchas presiones obtuvo un puesto mayorista en 1 9 8 2 , pero no pudo competir con xito a pesar de su gran respaldo productivo. Por ende, la capacitacin empresarial de los productores es un aspecto al cual se le debe dar la mayor importancia.
17
4. Evaluacin de la eficiencia del sistema de comercializacin 4.1 Evolucin de los precios sectoriales
>
Qu ha ocurrido desde 1 9 9 0 con la rentabilidad relativa de los agricultores, mayoristas y agroindustriales. En esta seccin se discuten los cambios experimentados en los precios relativos entre alimentos, precios de los productos agrarios al por mayor, precios de los productos agrarios en chacra, y precios de los insumos agrcolas. El grfico 1 presenta la evolucin mensual para el periodo enero 1 9 9 0 - j u l i o 1 9 9 3 del ndice de Precios al Consumidor del rubro Alimentos ( I P C - A ) , el ndice de
17. Existen sin embargo casos como los "huachiperos" (pequeos agricultores de la zona de
Huachipa, cercana a Lima) que se ubican en los alrededores del Mercado Mayorista No. 1 y venden
"en plataforma" informal y directamente a los minoristas.
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Precios al P o r Mayor del Sector Agropecuario ( I P M - A i ) , un ndice de Precios en Chacra de Productos Agrcolas ( I P P ) , y un ndice de C o s t o s del S e c t o r Agrario ( I C A ) . T o d o s los ndices se expresan c o m o proporcin del ndice de Precios al Consumidor ( I P C ) .
1 8
Del anlisis de dicha evolucin se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, en 1 9 9 0 , con la aplicacin del programa de estabilizacin, se produjo un cambio importante en los precios relativos en el sector: se elevaron los precios de los alimentos y los precios a nivel mayorista, mientras que los precios en chacra experimentaron una reduccin; a partir del segundo semestre de 1 9 9 0 , los ndices han sido ms estables. Por su parte, el I P C - A ha vanado muy estrechamente con la inflacin a partir de octubre de 1 9 9 0 , mientras los precios a nivel mayorista no muestran cambios en precios relativos significativos a partir de abril de 1 9 9 2 . A su vez, el I P P cay en el periodo enero 1 9 9 0 - j ulio 1 9 9 2 en 6 0 % , para luego recuperarse ligeramente. Finalmente, el I C A disminuy 4 5 % luego del ajuste, para recuperarse ligeramente a partir de julio de 1 9 9 2 . El cuadro 16 resea la evolucin de los ndices de los factores de produccin que conforman el I C A . En agosto de 1 9 9 0 -luego del ajuste inicial- los fertilizantes, los jornales, la hora-mquina y los combustibles eran 7 3 % , 3 0 % , 1 1 5 % , y 6 0 % , respectivamente, ms caros que en enero de 1 9 9 2 . Estos menores costos en 1 9 9 2 se debieron a la sequa que afect la demanda de todos los factores de produccin. Esta reduccin de los costos de produccin ha c o m p e n s a d o en alguna medida la reduccin de los precios en chacra, pero debe considerarse que el ingreso familiar del productor tambin incluye remuneraciones por jornales en el sector rural. Es importante c o n o c e r qu grupos de productos agrarios estn recibiendo mayores incentivos para su cultivo. El grfico 2 muestra la evolucin de los bienes exportables (caf y a l g o d n ) , importables (maz duro, arroz, trigo) y no transables (papa y frijol), respecto al IPP. A partir de o c t u b r e de 1 9 9 1 se aprecia una recuperacin de los precios de los importables, mientras que los exportables muestran una tendencia positiva a partir de julio de 1 9 9 3 . L o s no transables mostraron una tendencia creciente en el periodo 1 9 9 0 - 9 1 , que se revirti a partir de 1 9 9 2 .
18. La fuente del IPC, del IPC-A y del IPM-A fue el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Los autores estimaron el ndice de Precios en Chacra en base a la informacin de precios agrcolas que publica la Oficina de Informacin Agraria ( O A ) del Ministerio de Agricultura. La OIA publica mensualmente precios de siete productos: algodn, arroz, caf, frijol, papa, maz amarillo duro y trigo. Se calcul un ndice de Laspeyres tomando como factor de ponderacin el Valor Bruto de Produccin ( V B P ) de dichos productos correspondiente a 1 9 9 1 . Similarmente, se calcul un ndice de Costos para el sector agrario compuesto por cuatro factores: mano de obra, hora-mquina, fertilizantes y transporte. Los pesos de dichos insumos fueron estimados en base a la participacin en los costos de produccin de los productos utilizados para construir el IPP, ponderados tambin por el peso de cada producto en el VBP.
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Grfico 1 ndice de precios sectoriales Enero 1 9 9 0 - julio 1 9 9 1
Grfico 1 (continuacin) ndice de precios sectoriales Enero 1 9 9 0 - julio 1 9 9 1
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Cuadro 16 ndice de costos agrcolas (enero 1 9 9 2 = 1 0 0 ) Urea Agosto 1 9 9 0 Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 1991 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 1992 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 1 9 9 3 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 173.16 152.16 138.83 131.10 131.93 112.66 102.89 95.54 112.99 159.51 134.18 123.04 117.03 110.86 128.81 123.91 119.44 100.00 95.47 88.86 86.13 86.38 83.39 93.10 90.54 94.93 105.17 101.57 97.81 102.08 105.64 101.35 104.60 104.17 104.40 104.15 103.07 Mano de obra 129.55 113.84 116.85 147.12 116.95 128.73 158.30 142.70 134.83 156.58 117.51 131.40 147.04 139.29 122.83 112.78 106.13 100.00 95.47 97.75 94.74 99.92 96.46 93.22 90.65 88.34 99.45 109.76 118.91 113.41 113.12 108.52 105.72 104.79 111.50 100.17 105.85 H o r a / tractor 214.84 189.73 216.39 209.45 194.10 172.90 172.90 160.54 168.54 156.58 168.14 182.21 161.74 162.51 134.00 118.15 108.72 100.00 95.47 88.86 86.13 83.26 80.38 77.68 75.55 73.62 71.03 68.60 77.07 84.01 84.47 81.04 79.48 77.14 76.83 77.91 75.65 Combustible 160.00 126.53 115.44 109.05 130.11 118.40 107.20 100.00 100.00 93.60 96.00 100.00 103.20 105.60 108.00 108.00 99.20 100.00 96.00 89.60 91.20 90.40 90.40 95.20 96.00 102.40 104.00 100.80 100.80 102.40 100.00 95.20 93.60 92.00 90.40 88.80 92.80
Fuente: OA (fertilizantes), ONA 1 9 9 0 - 9 2 , OA 1 9 9 3 (hora tractor), ONA 1990 9 2 , OA 1993 (mano de obra), B C R (combustibles).
51
Grfico 2 ndice de precios sectoriales Enero 1 9 9 2 - julio 1 9 9 3

1,6
4.2
Aspectos vinculados a la eficiencia en la comercializacin

19
Existe en la literatura diversos c o n c e p t o s de eficiencia para el anlisis de los sistemas de c o m e r c i a l i z a c i n . El e n f o q u e ms frecuente consiste en determinar si se hallan presentes los e l e m e n t o s de un m e r c a d o c o m p e t i t i v o . Si es as, e n t o n c e s el m e r c a d o funcionar de manera eficiente sin dar lugar a un e x c e s o de utilidades. N t e s e q u e sta es una c o n d i c i n suficiente mas no necesaria para q u e un m e r c a d o sea c o m p e t i t i v o : por e j e m p l o , la formacin de precios puede ser eficiente aunque existan pocas empresas, si es que stas c o m p i t e n entre s en lugar de coludirse. U n a comercializacin eficiente implica la existencia de un sistema de diversas etapas, con unidades empresariales en cada una de ellas, de tal manera que los costos son minimizados mediante la existencia de incentivos al cambio t c n i c o , y se verifican precios competitivos que reflejan los costos y un margen razonable de utilidad.
19. Por ejemplo, Rausser, Perloff y Zusman ( 1 9 8 7 ) presentan los conceptos de pareto-eficiente, eficiencia tcnica, eficiencia en costos, eficiencia productiva, eficiencia X, la hiptesis de eficiencia de mercado, y la eficiencia global.
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La eficiencia en la comercializacin est vinculada a los siguientes aspectos: T e c n o l o g a . La eficiencia tcnica o operacional est ligada a las operaciones fsicas en el mercadeo. Organizacin. La eficiencia en la organizacin implica la manera menos costosa de llevar a cabo las funciones de la comercializacin. El nmero de empresas y el tamao de stas son variables importantes para la eficiencia organizacional. Lo ideal es tener un sistema con el numero de empresas necesario para generar competencia: si existen demasiadas unidades, cada una mover pequeos volmenes a mayores costos; si existen muy pocas unidades, stas podrn dominar el mercado cobrando altos precios.
Precios. Los precios reflejan los costos eficientes o sin distorsiones de la comercializacin. - F o r m a c i n de precios. La estructura del sistema de comercializacin debe ser tal que el precio que equilibre el mercado sea determinado rpidamente. Las seales de precios permiten coordinar las decisiones de los agentes del sistema, obtenindose un mejor uso de los recursos. - Innovacin. La introduccin de nuevos productos o mejoras en la calidad de dichos productos. - C r e c i m i e n t o estable. C o m o resultado de un sistema eficiente de comercializacin, se debe dar un c r e c i m i e n t o estable en el sector. Un sistema que funciona c o n ineficiencias responde c o n lentitud, y cuando responde, lo hace c o n exageracin, lo cual genera desequilibrios conrinuos entre oferta y demanda. A continuacin se analizan cada uno de estos aspectos, en lo que concierne a la comercializacin de productos agrcolas perecibles. Eficiencia tecnolgica e innovativa
a. M e r c a d o s minoristas Actualmente no ms de 10% del c o m e r c i o minorista en Lima se realiza a travs de autoservicios, lo cual contrasta con lo que sucede en Argentina, C o l o m b i a y Chile, donde la participacin de los supermercados se acerca a 7 0 % del comercio minorista. D i c h a baja participacin refleja la situacin tpica de una ciudad de bajos ingresos, donde predominan las pequeas tiendas de comestibles, numerosos ambulantes, y excesivos mercados al por menor. A 1 9 8 5 , los mercados informales eran 2 3 9 de un total de 2 9 6 en Lima Metropolitana. Las principales caractersticas del c o m e r c i o minorista de alimentos son: pequea escala de operacin (el volumen promedio de abastecimiento es de 3 5 0 k g . / v i s i t a ) , lo que eleva los mrgenes de comercializacin; n m e r o de participantes muy elevado; y, falta de equipos, lo que afecta la calidad y conservacin de los productos
53
( 3 2 % de los minoristas se desplazan en transporte publico c o m o taxi, o microbs, mientras el 5 8 % emplea triciclo). El c o m e r c i o minorista se ver favorecido por el desarrollo en general de la ciudad, y en particular por un mayor dinamismo empresarial de las cadenas de autoservicios y por la mejora en los mercados mayoristas. b. M e r c a d o s mayoristas U n a primera medida de productividad agregada del M e r c a d o Mayorista N o . 1 de L i m a es c u n t o ha crecido el ingreso de productos al m e r c a d o respecto al crecimiento de la poblacin y al crecimiento de la produccin agrcola. La informacin al respecto es sorprendente: c o n excepcin del periodo 1 9 7 0 - 7 5 , el crecimiento del volumen de ingreso de alimentos ha estado a la par con el c r e c i m i e n t o de la poblacin, pese a que la produccin agrcola de dichos cultivos ha cado y el local es el mismo (vase el grfico 3 ) . Es decir, la productividad del mercado mayorista de Lima en trminos del ratio alimentos i n g r e s a d o s / p o b l a c i n , no muestra una reduccin importante c o m o inicialmente se hubiera pensado. Este mayor ingreso de productos ha sido posible gracias a la remodelacin realizada en 1 9 6 9 , que descongestion el mercado al aumentarse en aproximadamente 7 5 % la capacidad fsica. Asimismo, se introdujeron mejoras en la eficiencia (asfaltado de las reas de circulacin, iluminacin, y a c o n d i c i o n a m i e n t o de locales para entidades financieras). Sin embargo, el crecimiento del ingreso de productos est t o p a n d o c o n el lmite fsico de las instalaciones. El ingreso por m en 1 9 9 0 fue similar al ingreso antes de crearse el M e r c a d o Mayorista N o . 2, lo cual muestra que la capacidad es insuficiente. La situacin se ha agravado en los dos ltimos aos al registrarse ndices mayores a 65 T . M . por m (vase el cuadro 1 7 ) . Esta es una de las razones del desvo a canales paralelos de los productos destinados al mercado limeo.
2 2
Por o t r o lado, que aumente el ingreso al mercado y al mismo tiempo disminuya la produccin agropecuaria se debera a una disminucin del a u t o c o n s u m o de alimentos, con la consiguiente mayor disponibilidad de excedentes comerciales.
Cuadro 17 Evolucin de los volmenes de productos ingresados al mercado mayorista, por m de rea comercial (T.M. por m )
2 2
1969 47.9
1971 32.0
1975 33.7
1980 39.2
1985 42.0
1990 46.3
1991 66.6
1992 69.7
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Grfico 3 Evolucin de la produccin, ingreso al mercado mayorista y poblacin de Lima
Otras razones podran ser una disminucin en las mermas post cosecha de algunos productos, o una inadecuada t o m a de datos en la variable p r o d u c c i n . O t r o s indicadores sobre las ineficiencias operativas de los mercados actuales respecto a la tecnologa hoy disponible, son presentados en el cuadro 1 8 .
20
c. Transporte La eficiencia operativa en el transporte de productos agrarios depende del estado de las carreteras, del parque c a m i o n e r o , y de los envases y embalajes utilizados por los comerciantes. El estado de las carreteras ha sido mejorado n o t a b l e m e n t e desde 1 9 9 0 . L o s tramos que unen a Lima con Junn, Piura y Arequipa ya han sido reparados o estn en reparacin. Falta an mejorar los tramos de la Selva, en especial en San Martn, para integrar la produccin de esa regin c o n el mercado nacional. Respecto al parque camionero vinculado al c o m e r c i o mayorista de alimentos, de acuerdo a los ltima informacin disponible la edad promedio es sumamente alta y an existen muchas unidades gasolineras (vanse los cuadros 19 y 2 0 ) . L o s costos operativos de los camiones son elevados por la edad y el tipo de unidades; sin
2 0 . Lamentablemente, no se cuenta con informacin estadstica para medir estas variables.
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Cuadro 18 Indicadores de eficiencia en los mercados mayoristas de Lima Variable Unidad Mercados ly2 Nuevo M e r c a d o Mayorista17
Costos de administracin y operacin Descarga en el interior T i e m p o de espera exterior Mermas Valor residual de los actuales mercados mayorista Valor residual del nuevo mercado
ndice horas horas TM
100 360,000 300,000 96,348 120'000
75 144,000 150,000 48,174

-.-
s/y s/y
4,300'000
a/ Valores proyectados. b/ El porcentaje de mermas en los Mercados Mayoristas No. 1 y 2 es de 7%; en el proyecto se estima en 3.5% las mermas para el nuevo mercado. Los valores consignados se refieren al ao 1 9 9 2 . c/ Valor residual en 1 9 8 5 ; soles de ese ao. d/ Valor residual en el ao 2 , 0 0 5 . Elaborado en base a EMMSA ( 1 9 8 5 ) .
e m b a r g o , los precios pagados a los transportistas les impiden a stos renovar sus unidades, con el agravante que no cuentan con acceso a lneas de crdito de mediano p l a z o . Es pues necesario promocionar la renovacin del parque camionero en el transporte de alimentos. R e s p e c t o a los embalajes, las prcticas de " e n c i m a d o " del tomate o el transporte a granel de la naranja elevan sobremanera las mermas; a la vez, el excesivo tamao del saco de papa impide su manipulacin. Si bien la persistencia de estas " t e c n o l o gas" no es gratuita -en el caso de la naranja, por ejemplo, parece haber escasez de madera- el problema es fundamentalmente de coordinacin. La que sucede es que en trminos individuales, el beneficio privado de introducir el c a m b i o de envase no compensa el c o s t o privado, pues los beneficios de la adopcin dependen de la decisin de los dems a g e n t e s . En otras palabras, el c o s t o de persuadir a colegas y compradores para que acepten un determinado envase es alto. Se requiere un
21 22
2 1 . El estudio de Alarcn que forma parte de este libro incluye informacin referida a los transportistas de papa entre el Valle del Mantaro y Lima, que corrobora el anlisis aqu realizado.
2 2 . En trminos tcnicos, los agentes estn en un equilibrio Nash no cooperativo inferior respecto
a un equilibrio superior que se lograra si todos coordinaran para adoptar el mismo cambio.
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Cuadro 1 9 Caractersticas del parque camionero vinculado al Mercado Mayorista No. 1 Marca Dodge D-300 D-500 D-800 Volvo F-86 L-495 N-10 N-1025 N-1038 N-1042 N-1050 N-1054 N-1254 N-754 N-7554 N-8652T N-88 N-L10 Ford 146 B-600 F-350 F-500 F-600 F-700 F-800 Otros Total
4/ a /
Modelo
Nmero 409 39 103 267 193 1 3 5 4 5 9 29 48 18 8 23 6 28 6 123 7 1 5 4 70 32 4 45 770
%
53.1 5.1 13.4 34.7 25.1 0.1 0.4 0.6 0.5 0.6 1.2 3.8 6.2 2.3 1.0 3.0 0.8 3.6 0.8 16.0 0.9 0.1 0.6 0.5 9.1 4.2 0.5 5.8 100.0
Capacidad ( T . M . )
Anos
4.5 11.0 13.5
16 15 13
15.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 19.0 28.0 19.0 16.0 19.0 22.0 30.0
29 29 4 14 12 14 14 9 5 13 3 16 18 0
7.6 10.5 4.5 7.5 13.5 11.5 11.5
28 23 23 39 24 22 33
Incluye las siguientes marcas: Chevrolet (2), De Soto ( 1 ) , Fiat (2), GMC ( 1 ) , Hio ( 1 ) , International ( 4 ) , Kenworth ( 1 ) , Mitsubishi ( 1 8 ) , Pcgasso ( 1 ) , Scania Vabis (9) y Volkswagen ( 5 ) . Fuente: Ordinola ( 1 9 9 0 ) .
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Cuadro 2 0 Tipo de combustible utilizado, por tipo de producto Gasolina (%) Papa Cebolla Limn Tomate Total
F U E N T E : Ordinola ( 1 9 9 0 ) .
Petrleo (%) 80.4 93.6 71.4 25.7 51.4
19.6 6.4 28.6 74.3 48.6
esfuerzo colectivo para cambiar la situacin. El Estado ha h e c h o un i n t e n t o , pero slo mediante normas legales sobre calidad. Se necesita p r o m o c i n y asistencia tcnica ms all de pretender introducir una nueva tecnologa a nivel de c a m p o (en este ltimo caso no hay un problema de coordinacin para el agricultor que desea adoptar la nueva t e c n o l o g a ) . Los beneficios netos de este esfuerzo pueden ser sumamente atractivos. Eficiencia en la organizacin
En parte c o m o consecuencia de las barreras a la entrada, de la concentracin en la comercializacin y de los problemas en la administracin de E M M S A , el tamao de las unidades empresariales que intervienen en la comercializacin agraria -productores, mayoristas, y minoristas- es pequeo. A manera de ejemplo, en el grfico 4 se presentan los costos de comercializacin de diecinueve mayoristas dedicados al c o m e r c i o de pltano en el mercado de T u p a c Amaru. N t e n s e las diferencias entre los costos de comercializacin de cada uno, lo cual sugiere la existencia de pequeos mayoristas operando a mayores costos. Eficiencia en los precios
A continuacin se analizan los mrgenes de comercializacin de los productos agrarios, la eficiencia espacial, la eficiencia temporal, y se realizan comparaciones producto-producto e-producto-insumo, respecto al mercado internacional. a. Mrgenes brutos de comercializacin Un primer factor que puede explicar las variaciones en el tiempo de los mrgenes de comercializacin es un c a m b i o e x g e n o en la demanda (ingreso o p o b l a c i n ) . En este caso, lo ms probable es que un aumento (disminucin) en la demanda
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Grfico 4 Costos de comercializacin mayorista Pltano, 1 9 8 8
origina que el ratio precio mayorista/precio chacra disminuya ( a u m e n t e ) . La razn es que la oferta agrcola es normalmente ms inelstica que la oferta del resto de insumos que intervienen en la comercializacin; un a u m e n t o en la demanda final afecta proporcionalmente ms al precio del sector ms inelstico. En el periodo 1 9 9 0 - 1 9 9 2 , la demanda por alimentos cay por la reduccin en el ingreso real de la poblacin, lo cual implic un aumento en el margen bruto de comercializacin. O t r o factor importante en la variacin de los mrgenes son los cambios e x g e n o s en la oferta agropecuaria. En este caso, lo ms probable es que un a u m e n t o (disminucin) de la oferta agropecuaria aumente (disminuya) el margen b r u t o de comercializacin. En las campaas 1 9 9 0 - 9 1 y 1 9 9 2 - 9 3 se produjeron severas sequas en el pas, que habran reducido la oferta agropecuaria y por tanto el margen de comercializacin. Si la oferta del productor se reduce, aumenta tanto el precio en chacra c o m o el precio al mayorista. Sin e m b a r g o , la disminucin de la produccin implica tambin un menor requerimiento de los insumos que intervienen en el m e r c a d e o , con lo cual el precio de estos insumos tender a caer, disminuyendo el c o s t o de la comercializacin respecto al precio en chacra, c o n lo cual se reduce el margen de comercializacin. Un tercer factor que afecta al margen bruto de comercializacin es el c a m b i o e x g e n o en la oferta de los insumos que intervienen en el mercadeo. Si aumenta (disminuye) la oferta de esos insumos, entonces disminuye ( a u m e n t a ) el margen.
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As, el a u m e n t o de un impuesto que incide sobre un insumo de la comercializacin agraria aumentar el precio de ste respecto al precio en chacra, incrementndose el margen. Por o t r o lado, un mayor nmero de unidades de transporte har disminuir el margen. O t r a c a r a c t e r s t i c a del c o m p o r t a m i e n t o h i s t r i c o de los m r g e n e s de comercializacin es su marcada volatilidad. Esta volatilidad depende de la elasticidad de sustitucin entre los productos agrarios y el resto de insumos que intervienen en la comercializacin. Mientras ms cercana a cero sea la elasticidad de sustitucin, mayor ser la volatilidad del margen. Generalmente se esperara que la elasticidad de sustitucin entre el c o m p o n e n t e agrario y el resto de insumos sea pequea, por lo cual no debe sorprender que la volatilidad de los mrgenes sea alta. Por o t r o lado, no debe olvidarse que el proceso inflacionario de los ltimos aos exacerb la variabilidad de los mrgenes de comercializacin. Es importante analizar lo ocurrido a partir de 1 9 9 0 , debido a los cambios experimentados en precios relativos, en la demanda, y por las sequas que afectaron la oferta agropecuaria. L o s datos sobre mrgenes de comercializacin del cuadro 3 permiten concluir lo siguiente respecto a los mrgenes brutos de comercializacin, con nfasis en el margen entre el mayorista y la chacra: - Arroz y leche en polvo. Los mrgenes de comercializacin del arroz y de la leche en polvo estuvieron artificialmente bajos en el periodo 1 9 8 6 - 8 8 , debido a la poltica de subsidios al consumidor y al productor. Cabe destacar que a partir de 1 9 9 1 se han formado mercados mayoristas de arroz. En el caso de la leche en polvo, existen actualmente varias empresas dedicadas a su importacin y comercializacin. - Papa, cebolla, y t o m a t e . Los mrgenes de comercializacin de la papa han disminuido en el periodo 1 9 9 0 - 9 2 , lo cual sugiere que el efecto de la sequa -que afect en particular a la produccin de papa- ha predominado. Por o t r o lado, la cada en el ingreso per capita y la elevacin de los costos de transporte habran contribuido a elevar el margen de la cebolla. El tomate ha fluctuado sin tendencia definida. - C a r n e de pollo. A diferencia del resto de p r o d u c t o s , los mrgenes de comercializacin del pollo dependen ms de las variaciones del ingreso que de choques en la oferta o en el resto de insumos del mercadeo. L o s mrgenes han aumentado ligeramente en los ltimos aos, lo cual es consistente con la reduccin del ingreso per capita. - Pltano. En el caso del pltano, los mrgenes brutos de comercializacin han aumentado, probablemente c o m o consecuencia de la reduccin del ingreso real y el a u m e n t o en el c o s t o de transporte -recurdese que este producto proviene de T u m b e s , Piura y la Selva. Si se comparan los mrgenes brutos entre el precio al consumidor y el precio al productor entre Per y Estados U n i d o s (vanse los cuadros 3 y 2 1 ) , se nota que los mrgenes son mayores en Estados U n i d o s , con la posible excepcin del pltano.
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E s t o o b e d e c e a que, a medida que un pas desarrolla su sistema de comercializacin, se espera que la participacin de los insumos y servicios en el valor final de los alimentos aumente (mejores envases y embalajes, cadenas de fro, servicios financieros, mejor limpieza y seleccin, etctera).
Cuadro 21 Mrgenes brutos de comercializacin en Estados Unidos (ratio precio al consumidor/precio al productor) Rubro Carne de ave Cereales y derivados Frutas frescas Hortalizas frescas
Fuente: USDA.
1990 2.30 12.66 4.31 3.57
1991 2.40 13.89 3.64 4.10
1992 2.36 12.99 4.90 3.86
Promedio 2.35 13.18 4.28 3.84
Es claro entonces que el anlisis del nivel de los mrgenes brutos no es un indicador de ganancias por encima de las competitivas, ni ayuda a determinar los posibles " e x c e s o s " y sobrecostos en la comercializacin. T a m p o c o es una medida de bienestar de los agricultores, pues una mayor participacin en los mrgenes brutos no implica una mejora en los ingresos. b. Precios internacionales Las diferencias entre los precios internos de los productos agrarios transables con respecto a los precios frontera, se originan por las distintas dotaciones relativas de recursos, por las distorsiones que origina la intervencin del g o b i e r n o o por prcticas no competitivas del sector privado. En relacin a este t e m a , dos tipos de comparaciones de precios son tiles: la comparacin producto-insumo, y la comparacin p r o d u c t o - p r o d u c t o . Para el primer caso, ntese por ejemplo la diferencia que existe entre los ratios precio p r o d u c t o / p r e c i o fertilizante para el arroz o el maz duro en el mercado internacional, y los ratios correspondientes para el mercado nacional (vase el cuadro 2 2 ) . Antes de 1 9 9 0 , el fertilizante estaba relativamente barato (por los subsidios); actualmente est caro c o n respecto a otros pases. La comparacin p r o d u c t o / p r o d u c t o sugiere que el arroz tiene ventajas comparativas -incluyendo distorsiones-
respecto al maz; parece que conviene especializarse en arroz y adquirir el maz en

el exterior (vase el cuadro 2 3 ) .
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Cuadro 2 2 Ratios precio producto/precio fertilizante Ratio PI a r r o z / PI urea P C h a r r o z / P N urea PI m a z / PI rea PCh m a z / P N rea 1989 2.440 1990 2.416 1.994 0.933 1991 2.018 1.082 0.752 0.597 1992 1.805 1.204 0.686 0.823 1993 2.171 1.262 0.883 0.648
PI = precio internacional, PN = precio nacional, PCh = precio en chacra.
Cuadro 2 3 Ratios internacionales y nacionales entre precios de productos Ratio P I arroz ( $ / T M ) P I maz ( $ / T M ) Ratio PN arroz P N . maz Ratio 1989 310.50 111.83 2.78 748.83 559.67 1.34 1990 278.17 109.75 2.53 36008.58 34919.00 1.03 1991 300.08 107.83 2.78 0.18 0.14 1.25 1992 275.50 104.67 2.63 0.28 0.26 1.08 1993 238.45 97.00 2.46 0.42 0.32 1.30
PI = precio internacional, PN = precio nacional.
Para calcular las ventajas comparativas del sector agrario peruano respecto al resto de pases, es necesario considerar las distorsiones existentes en la e c o n o m a que pueden afectar a la estructura productiva. D e b e recurrirse entonces al clculo de los factores de conversin para los principales productos e insumos del sector agrario. El factor de conversin de un bien es la relacin entre el precio de eficiencia y el precio de mercado. El precio de eficiencia es aqul que no tiene distorsiones; utilizaremos a los precios internacionales c o m o patrn de eficiencia ( C a n n o c k 1 9 9 3 ) . Un factor de conversin m e n o r a uno significa que el precio de mercado est por encima del q u e prevalecera si se eliminan las distorsiones, y viceversa .
23
2 3 . Para el clculo no se toma en cuenta presuntos factores no competitivos en el mercado de insumos agrarios.
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Las inefciencias mayores que se han podido detectar en el mercado de insumos son la tarifa de agua superficial y en el transporte. En el mercado de productos, los que tienen mayores inefciencias son el trigo, el azcar, el caf y el algodn. c. Eficiencia temporal T o m a r e m o s c o m o ejemplo a un producto perecible, el arroz, para el anlisis de la eficiencia temporal de los precios estacionales. La idea es que si existen facilidades e instrumentos financieros disponibles, el precio a partir de la poca de cosecha debe subir de acuerdo al costo de almacenamiento, para luego bajar con la nueva cosecha. Si no existieran dichas facilidades, entonces las variaciones en los precios seran m u c h o ms pronunciadas a lo largo de la campaa agrcola: precios muy bajos en la poca de cosecha y muy altos semanas antes de la nueva cosecha. La variabilidad mensual de los precios ha disminuido en las ltimas campaas agrcolas, de acuerdo a los indicadores mostrados en el cuadro 2 4 . El ratio precio m x i m o / p r e c i o mnimo ha disminuido, al igual que el coeficiente de variacin.
Cuadro 2 4 Indicadores de precios en chacra para el arroz cascara: 1 9 8 8 - 1 9 9 3 (nuevos soles de enero de 1 9 9 2 ) Prom. Mximo 0.8046 0.4702 0.3456 0.2628 0.2510 0.2646 Prom. 3 m a x . / prom. 3 min. 2.2682 1.3710 1.4483 1.2600 1.2057 1.1749 C o e f de variacin 0.28 0.13 0.15 0.09 0.07 0.09
Ao 1988 1989 1990 1991 1992 1993*/

a/ Hasta agosto.
Mnimo 0.2496 0.3106 0.1891 0.1962 0.1915 0.2086
Max./min 3.22 1.51 1.83 1.34 1.31 1.27
La mejora en la evolucin mensual de los precios se puede apreciar en el grfico 5. La d i s m i n u c i n de la variabilidad mensual se d e b e al m e j o r e n t o r n o m a c r o e c o n m i c o , a la mayor competencia en el mercado resultante de la liberalizacin del mercado de arroz, y posiblemente a la poltica de sobretasas. A continuacin se realiza un ejercicio de simulacin para comparar los precios de chacra y el c o s t o de almacenamiento de arroz para un agricultor de la Costa n o r t e , durante la campaa 1 9 9 2 - 9 3 . Se ha supuesto una tasa de inters real de 2 . 2 %
63
Grfico 5 Costos de comercializacin mayorista Pltano, 1 9 8 8
-consistente con una tasa de inters nominal de 6%, suponiendo una tasa de inflacin mensual de 4 % . A s i m i s m o , se ha supuesto que las prdidas post cosecha son de 1 1 . 7 % , con lo cual el c o s t o mensual asciende a 3 . 1 % (vase el cuadro 2 5 ) , Ntese que la diferencia entre la evolucin del precio y del costo de almacenamiento no es significativamente distinta en el periodo julio-marzo. A partir de marzo no tiene sentido seguir almacenando, pues ingresa arroz proveniente de otras zonas -la Selva y Arequipa-, y del exterior. Las fuerzas del mercado estn presionando para igualar la evolucin del precio con el c o s t o del almacenamiento. U n a mejora en la eficiencia ya alcanzada depender de ganancias en productividad -reducciones en merma- y de una menor tasa de inters real, factor que depende del e n t o r n o m a c r o e c o n m i c o . d. Eficiencia espacial Si los mercados de diferentes regiones estn integrados -en el sentido que el arbitraje de los comerciantes tendera a hacer desaparecer las diferencias de precios superiores al costo de transporte-, se puede esperar que los precios de un determinado producto se muevan juntos en distintas ciudades. Un indicador simple
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Cuadro 2 5 Precio en chacra contra el costo de almacenamiento (soles por kilogramo; enero de 1 9 9 2 ) 1992 Set. 0.213 0.223 -4
Jul. Precio Costo (%) 0.210 0.210 0
Ago. 0.204 0.216 -6
Oct. 0.213 0.230 -7
Nov. 0.213 0.237 -10
Die. 0.251 0.245 3
(continuacin cuadro 2 5 ) 1993 Mar. 0.253 0.269 -6
Ene. Precio Costo (%) 0.265 0.253 5
Feb. 0.257 0.261 -1
Abr. 0.231 0.277 -17
May. 0.235 0.286 -18
Jun. 0.220 0.295 -25
para medir la integracin entre mercados es el coeficiente de c o r r e l a c i n , definido como:
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Se ha aplicado el coeficiente de correlacin para los precios mayoristas y al consumidor de nueve productos en cuatro ciudades ( L i m a , Arequipa, H u a n c a y o , y C h i c l a y o ) . El coeficiente se aplic a los precios semanales. L o s resultados se
2S
2 4 . El coeficiente de correlacin es el mtodo ms frecuentemente utilizado para analizar la integracin espacial de mercados (Ravallin 1 9 8 6 ) . 2 5 . La fuente de informacin ha sido la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura.
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presentan en los cuadros 26 y 2 7 ; en los cuadros 28 al 31 se resumen los resultados de las correlaciones por producto y ciudad. N t e s e que en algunos casos se presentan c o r r e l a c i o n e s negativas: especficamente los mercados mayoristas de la leche en polvo y del arroz muestran ms de dos correlaciones negativas. E s t o implica que a medida que el precio en una ciudad sube, en la otra baja. Un c o m e r c i a n t e c o m p e t i t i v o puede aprovechar esta situacin, c o m p r a n d o en la ciudad donde el precio est cayendo y vendiendo en la ciudad d o n d e est subiendo. Sin e m b a r g o , si varios c o m e r c i a n t e s realizan operaciones similares, debera desaparecer esta posibilidad, por el arbitraje de precios. Los productos cuyos mercados muestran una mayor integracin son el tomate, la carne de pollo, la papa y el azcar. Los productos con mercados m e n o s integrados son el arroz, la leche en polvo, la naranja y la cebolla. L o s enlaces mejor integrados son Lima y Chiclayo, y Lima y Huancayo. En general, Arequipa es la ciudad menos integrada. A la luz de esta informacin, la hiptesis que en cada lugar existen monopolios que controlan los precios en base a las condiciones locales, es difcilmente defendible. Sin e m b a r g o , los coeficientes de correlacin no permiten emitir juicios definitivos sobre la eficiencia espacial, debido a que diferencias pequeas en los coeficientes de correlacin pueden reflejar manipulaciones del mercado ( T i m m e r , Falcon y Pearson 1 9 8 5 ) . Los coeficientes de correlacin hallados son bajos, lo cual sugiere que es necesario mejorar el sistema de informacin y las comunicaciones entre los mercados. C a b e resaltar que los precios mayoristas en ciudades distintas a Lima se estn recolectando recin a partir de abril de 1 9 9 3 , y su difusin es an muy limitada. Eficiencia en la formacin de precios
La formacin de precios es el proceso mediante el cual los precios son establecidos en el mercado, mediante un acuerdo entre compradores y vendedores. Los productores no c o n o c e n exactamente el precio que recibirn en el m o m e n t o de concretar la venta, pues los consumidores han podido cambiar sus preferencias; similarmente, los consumidores no c o n o c e n los costos de produccin de los productores. En el Per existen ineficiencias que impiden una buena formacin de precios de los productos agrcolas. La primera es la heterogeneidad en la calidad, que dificulta la c o m p a r a c i n de precios a los agentes; la segunda es el p o c o desarrollo de las instituciones encargadas de velar por el c u m p l i m i e n t o de los c o n t r a t o s a un c o s t o razonable e impedir el abuso de eventuales posiciones d o m i n a n t e s en el mercado.
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Cuadro 2 6 Correlacin de precios mayoristas de algunos productos entre principales ciudades arroz azcar cebolla leche en polvo -0.6606 -0.4804 0.1890 0.2664 -0.2053 0.1783
Lima - Chiclayo Lima - Arequipa Lima - Huancayo Chiclayo - Arequipa Chiclayo - Huancayo Arequipa - Huancayo
0.6481 0.0564 0.6792 0.4015 0.7706 0.3457
0.5877 0.2975 0.4018 0.1927 0.5518 0.4712
0.0941 0.5453 0.6126 0.0630 -0.3033 0.6967
(continuacin Cuadro 26)
naranja
papa blanca 0.3898 0.6712 0.7064 0.4883 0.5912 0.6707
pltano de seda 0.2921 0.3587 0.2244 0.7118 -0.2020 0.2855
pollo
tomate
0.4081 -0.3487 0.1403 0.0750 0.2666 0.3086
0.8212 0.3643 0.8375 0.5650 0.8321 0.4656
0.8312 0.7510 0.7400 0.5388 0.7698 0.5014
Cuadro 27 Correlacin de precios al consumidor de algunos productos entre principal es ciudades arroz azcar cebolla leche en polvo -0.8063 -0.3807 0.0202 0.1732 0.1276 0.2128
0.8681 0.2705 0.7774 0.0638 0.7397 0.1745
0.7656 0.2315 0.4625 0.2164 0.4586 0.2872
-0.1926 0.9059 0.6366 -0.1789 -0.4331 0.7197
67
(continuacin Cuadro 2 7 ) naranja papa blanca 0.3459 0.6445 0.1011 0.3712 0.6774 0.0645 pltano de seda 0.1217 -0.5726 0.5023 0.0671 -0.2915 -0.0838 pollo tomate
L i m a - Chiclayo L i m a - Arequipa Lima - Huancayo Chiclayo - Arequipa Chiclayo - Huancayo Arequipa - Huancayo
0.4469 0.2149 0.1852 0.2467 0.4556 0.3007
0.8910 0.6022 0.7709 0.7391 0.8261 0.5655
0.8346 0.6216 0.7012 0.4844 0.7904 0.4098
Cuadro 2 8 R a n g o de correlaciones de precio mayorista por producto Rango Total arroz az- c e b o - leche nacar 11a ranja papa pltano pollo to mati 1 3 2
0 . 8 0 a 1.00 0.60 a 0.79 0.40 a 0.59 0.20 a 0.39 0.00 a 0.19 -0.20 a-0.01 menor a - 0 . 2 0
4 12 12 10 8 0 8
3 3 4 1 1 2 1 2 1 1 2
O
1 2
1 2 2 1
3 2 1
1 4 2 1
Cuadro 2 9 R a n g o de correlaciones de precio mayorista entre ciudades Rango Total LICHI 2 1 2 2 1 1 LIARE LIHUA 1 4 1 1 2 CHI ARE CHIHUA 1 2 2 1 ARE HUA
0 . 8 0 a 1.00 0.60 a 0.79 0.40 a 0.59 0.20 a 0.39 0.00 a 0.19 - 0 . 2 0 a -0.01 menor a - 0 . 2 0
4 12 12 10 8 8
2 1 3 1 2
1 3 1 3 1
2 3 2 1 1
LI = Lima, ARE = Arequipa, C H I = Chiclayo, H U A = Huancayo.
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Cuadro 3 0 Rango de correlaciones de precio al consumidor por producto Rango total arroz azcar c e b o - leche lla 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 naranja papa pltano pollo tomate 1 3 2
0 . 8 0 a 1.00 0.60 a 0.79 0.40 a 0.59 0.20 a 0.39 0.00 a 0.19 -0.20 a -0.01 menor a - 0 . 2 0
5 13 8 10 9 4 5
1 2 1 1 1
1 2 3
2 1 2 2 2 1 2
2 3 1
Cuadro 31 Rango de correlaciones de precio al consumidor entre ciudades Rango Total LICHI 3 1 1 1 1 1
1
LIARE 1 3 3
LIHUA
CHI ARE
CHIHUA 1
ARE HUA
0 . 8 0 a 1.00 0.60 a 0.79 0.40 a 0.59 0.20 a 0.39 0.00 a 0.19 -0.20 a -0.01 menor a - 0 . 2 0
5 13 8 10 9 4 5
4 2 3
1 1 3 2 2
2 1 2
1 2 3 2 1
LI = Lima, ARE = Arequipa, CHI = Chiclayo, HUA = Huancayo.
Actualmente, los mecanismos de formacin de precios ms c o m u n e s en la agricultura peruana son cuatro: la negociacin individual entre las partes interesadas; mercados centrales organizados; mercados centrales informales; y negociaciones gremiales, juntas de productos y cooperativas . La negociacin individual puede consistir en operaciones al c o n t a d o o en contratos de compra-venta por adelantado; en estos ltimos es posible especificar
26
2 6 . Una quinta modalidad seran las decisiones administrativas del gobierno, pero hoy prcticamente no existen productos o insumos cuyos precios estn fijados por el gobierno o por empresas pblicas.
69
una frmula de precios en base a valores externos conocidos (tasa de i n f l a c i n ) . L o s precios as establecidos se aproximarn a los precios competitivos slo si existe informacin o p o r t u n a y veraz para las p a r t e s , y si existen varias opciones de compra-venta para stas . Esta modalidad tiene altos costos de transaccin, dependiendo del valor del tiempo de los participantes: a medida que el valor y volumen producido aumenta, es menos probable que los precios se determinen por negociacin individual.
28 29
27
La mayor ventaja de los mercados centrales organizados es que permiten la formacin del precio de manera impersonal, no sujeta a control por compradores o vendedores. L o s Mercados Mayoristas N o . 1 y N o . 2 son mercados centrales organizados a travs de una e m p r e s a . Sin e m b a r g o , en el caso peruano la formacin de precios en los mercados mayoristas se da a travs de negociacin entre el mayorista y el d u e o de la carga, y no a travs de subastas c o m o es com un en otros pases; c o m o se sabe, este mecanismo de subastas permite que los precios se formen competitivamente. Por ende, la formacin de precios a nivel mayorista en la actualidad no es eficiente, pues se alcanza con mayores costos de transaccin. Por su parte, los mercados centrales informales carecen de una adecuada administracin que provea servicios bsicos -pesaje, seguridad, informacin-, y que velen por el crecimiento en la infraestructura del mercado. L o s productos que actualmente se transan en mercados informales son numerosos, destacando entre ellos el arroz. El cuarto tipo de mecanismo de formacin de precios es el de las negociaciones gremiales, juntas de productos y cooperativas. S o n dos las principales objetivos de recurrir a estas modalidades: lograr un m e j o r precio mediante la negociacin en
30 31
2 7 . Cabe resaltar que el establecimiento de frmulas de precios es una manera de reducir los costos de transaccin, pudiendo aproximarse al ideal competitivo. En el caso del sector pesquero, por ejemplo, el precio pagado a los armadores por la materia prima es un porcentaje del precio promedio F O B de la harina de pescado, lo cual puede ser consistente con la ptima determinacin del precio de un insumo: precio del producto por la productividad marginal del insumo es igual al precio del insumo. Este mecanismo puede ser recomendable para los productos lcteos, que actualmente no tienen un adecuado mecanismo de formacin de precios. 2 8 . Dado que la mayora de las transacciones del productor agrario se realizan bajo esta modalidad, es crucial implementar un buen sistema de informacin de precios y mercados. 2 9 . Este tipo de negociacin, a nivel del agricultor, suele incluir con frecuencia las condiciones financieras. 3 0 . El resto de los mercados mayoristas son informales. No existe an una Bolsa de Productos Agropecuarios, y el uso de los Mercados a Futuro Externos es muy limitado; a nivel rural tampoco existen mercados rurales centralizados. 3 1 . Existen diversos mtodos de subasta. En la subasta holandesa el precio inicial se fija a un nivel alto, y luego se va reduciendo hasta que un mayorista se anime a comprar; si el precio se reduce
demasiado desde el punto de vista del vendedor, ste puede "autocomprarse". En la subasta inglesa se da el proceso contrario: se par
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grupo, en lugar de la negociacin individual; e, integrarse verticalmente hacia adelante para capturar los excedentes en la comercializacin. La capacidad de negociar precios por parte de los productores depende del manejo de la mayor parte del volumen comercializado -si algunos no se asocian, el poder de negociacin se debilita-, y de una alta elasticidad de demanda del producto. Actualmente estos mecanismos no son significativos en la formacin de precios en la agricultura peruana, con excepcin de las organizaciones empresariales de los productores -cooperativas o accionariado difundido- en el sector azucarero y g a n a d e r o .
32
Crecimiento
del
sector
El crecimiento de la comercializacin ha guardado una relacin estrecha con el crecimiento de la poblacin, en trminos de volumen de ingreso. Sin e m b a r g o , el crecimiento de las inversiones en el sector ha sido muy pobre, con el consiguiente impacto negativo en la productividad, calidad (a nivel mayorista, en el parque de camiones, y minorista) y deterioro de los activos fijos. En general, preocupa sobremanera que la produccin agraria de productos perecibles muestre una tendencia declinante en las ltimas dcadas.
5. Recomendaciones
En principio, es necesario que la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura elabore ndices de precios al productor, costos de produccin, mrgenes de comercializacin y de productividad post cosecha, y haga un seguimiento de estos ndices. Este m o n i t o r e o permitir identificar incrementos en los mrgenes de comercializacin, y por tanto investigar qu factores pueden estar explicando dicho incremento: aumentos en los costos -energa, m a n o de obra-, o en la utilidad. Asimismo, es de absoluta prioridad el desarrollo del sistema de informacin de precios y mercados, para mejorar la formacin de precios de los agricultores que negocien individualmente sus precios. Por o t r o lado, es clara la perentoria necesidad de invertir en la construccin de un mercado mayorista en Lima. El volumen de productos que actualmente ingresa a la capital ha rebasado largamente los lmites de la capacidad fsica de los mercados existentes. D e b e considerarse que una mayor inversin en infraestructura tendera
32. La dificultad de llegar a acuerdos voluntarios para negociar precios "concertadamente" llev en el pasado a la creacin de juntas de productos obligatorias para todos los agricultores, y a la
imposicin de autogravmenes para financiar la operacin de las juntas. En 1991 el gobierno elimin
las funciones vinculadas a la comercializacin de las juntas de productos.
71
a reducir las barreras a la entrada a nivel mayorista en L i m a . En lo que concierne al c o m e r c i o mayorista, es necesario mejorar la formacin de precios mediante facilidades a los productores, informacin, introduccin de mecanismos c o m o el de subastas, etctera. Es igualmente necesario, mejorar la infraestructura de los mercados mayoristas en las principales ciudades del resto del pas, con un nfasis en sistemas de informacin y comunicacin, para conformar as una red de mercados. O t r o aspecto cuya importancia ha quedado claramente establecida es la mejora en la formacin de precios del sector agrario. Esta mejora se debe basar en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir los contratos entre las partes y de velar por eventuales abusos de posiciones dominantes en el mercado. Es tambin crucial promocionar la renovacin del parque camionero dedicado al transporte de alimentos y de los equipos a nivel minorista. Dicha promocin se puede hacer mediante la difusin de las lneas de crdito de mediano plazo ya existentes, y la gestin de nuevas lneas. Asimismo, el uso de envases y embalajes ms apropiados requiere la implementacin de una campaa coordinada y sostenida, p r o m o c i n que puede estar acompaa de asistencia tcnica a los minoristas y transportistas. Por ltimo, la Bolsa de Productos Agropecuarios es una alternativa interesante que debe desarrollarse para productos que actualmente no son transados en mercados centrales, tales c o m o el arroz, el maz duro y el algodn.
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CANNOCK Y GENG
Bibliografa
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Alberto Massaro Silva
El trabajo que me toca c o m e n t a r evidencia los grandes retos que en los prximos aos va a implicar la tarea de lograr que el sistema de comercializacin de productos agropecuarios sea eficiente. C o m o es natural, esa eficiencia debe redundar tanto en beneficio de los productores c o m o de los consumidores. Son muchas las tareas pendientes. Se debe mejorar los canales de comercializacin, se debe fomentar la organizacin de los productores para que puedan participar ventajosamente en el c o m e r c i o , se debe modernizar los medios de transporte y rehabilitar caminos, se debe organizar mejor la administracin de los mercados mayoristas. S l o as se podr lograr un r e a c o m o d o de los m r g e n e s de comercializacin, de m o d o que se retribuya adecuadamente a cada uno de los agentes, cubriendo los costos en que stos incurren para prestar sus servicios. Un primer aspecto que quiero comentar de los resultados del trabajo de C a n n o c k y C e n g , es que de la lectura del diagnstico salta una gran duda. Al principio se seala que los productos agrcolas de origen natural son resultado del esfuerzo de los pequeos productores; sin e m b a r g o , inmediatamente despus se dice que por su pequea escala estos productores no tienen suficientes excedentes para ser comercializados, al punto que en realidad seran los medianos y grandes agricultores los que abastecen el mercado interno (por ejemplo, se dice q u e en el Valle del Mantaro el 7 0 % de la produccin de papa es vendida por estos ltimos). Sabiendo que la estructura agraria peruana se caracteriza por el predominio de pequeas explotaciones agropecuarias, es p o c o creble que estas pequeas unidades no aporten significativamente al volumen comercializado. Considrese adems la evidencia que presenta la Encuesta Nacional de Hogares Rurales de 1 9 8 4 , segn la cual una alta proporcin de la cosecha de productos de c o n s u m o natural se destina al mercado (vase el cuadro 1 ) . Un segundo aspecto que cabe resaltar es el referido a los mrgenes de comercializacin. Tal c o m o sealan C a n n o c k y G e n g , existen grandes mitos sobre el poder de los mayoristas en la formacin de precios, mitos que deben su existencia al desconocimiento sobre los c o m p o n e n t e s del c o s t o de comercializacin. Una de las crticas que c o n mayor frecuencia se hace a la comercializacin de alimentos en el Per es el "excesivo" margen que existe entre los precios al productor, los precios al por mayor y los precios al consumidor. En la Asociacin
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Cuadro 1 Proporcin de la produccin dirigida al mercado, para diversos cultivos (en porcentajes) Pas Papa Camote Mango Pltano Arroz
Fuente: E N A H R ( 1 9 8 4 ) .
Costa 84.5 89.4 80.9 60.0 93.3
Sierra 38.3 16.4 93.0 86.4 71.5
Selva 33.8 3.9 99.8 48.8 87.5
39.9 88.0 82.4 52.7 91.3
de P r o m o c i n Agraria ( A S P A ) , hemos realizado algunos estudios con el propsito de observar la composicin de estos mrgenes y sus diferencias entre productos agropecuarios, habiendo encontrado algunas relaciones que resultan interesantes. Un primer factor importante que explica las diferencias en los mrgenes de comercializacin es la diferencia en el grado de elaboracin de los productos. E s t o es n o t o r i o , por e j e m p l o , en los casos de arroz y del pollo. As, mientras el productor vende arroz cascara, el consumidor adquiere arroz pilado; en el proceso de transformacin se pierde al menos 3 0 % del arroz cascara. De igual m o d o , en el caso del pollo, el productor y el comerciante mayorista venden los pollos en pie, mientras los consumidores lo adquieren eviscerado; en este proceso se pierde al menos 3 5 % del peso del pollo en pie. Esto explica por qu el margen de comercializacin entre el precio del pollo en granja y el precio en el mercado de acopio es p e q u e o ( 1 6 % ) , comparado con el mayor margen entre el precio en granja y el precio al consumidor ( 6 8 % ) . La diferencia ( 5 2 % ) se va en el proceso de transformacin, en fletes y en los mrgenes del minorista. Un segundo factor que explica las diferencias en mrgenes entre productos es el c o s t o del flete, que est asociado a la distancia y la calidad de las carreteras. Es de esperar que los productos provenientes de valles cercanos tengan un margen m e n o r que los que vienen de la Costa N o r t e , la Sierra o la Selva. As, la naranja valencia, la mandarina, la manzana y la uva, que provienen de los valles de Huaral, Mala ( C a l a n g o ) y C h i n c h a , tendrn menores mrgenes que productos c o m o la papaya, el m a n g o y el pltano, que provienen de la C o s t a N o r t e y la Selva, o las carnes de ovino y vacuno, que provienen de la Sierra. O t r o factor importante es el grado de perecibilidad de los productos. Por e j e m p l o , productos c o m o la papaya, el m a n g o y el pltano, que son altamente perecibles, tienen un margen mayor que productos c o m o la manzana, la naranja y el m e l o c o t n .
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Cuadro 2 Precios y mrgenes de comercializacin de frutas (promedio junio 1 9 9 3 - m a y o 1 9 9 4 )

a/
naranja manzana mandarina papaya valencia delicia satsuma selva Precio en chacra Precio a l mayoreo Precio a l consumidor Ratio may/chacr (%) Ratio c o n s / c h a c (%) 8.0 14.0 16.0 175.0 200.0 17.0 26.0 30.0 152.9 176.5 11.0 18.0 23.0 2.5 5.0 8.0
mango san 8.0 16.0
pltano melocotn uva seda blanqillo quebrta 35.0 80.0 18.0 26.0 33.0 144.4 183.3 15.0 24.0 34.0 160.0 226.7
20.0 120.0
163.6 200.0 200.0 228.6 209.1 320.0 250.0 342.9
a/ Precio por caja de 20 kg. para naranja, manzana y mango; por caja de 10 kg. para mandarina y papaya; por caja de 15 kg. para melocotn; por caja de 25 kg. para uva, y por millar para pltano. Elaboracin: ASPA.
Por o t r o lado, tambin influye el grado de asociacin de los productores (que puede entenderse en alguna medida c o m o un grado de m o n o p o l i o ) . En este caso, la diferencia entre el precio al productor y el precio pagado por el consumidor puede verse c o m o un indicador del grado de fuerza del productor en la determinacin de los precios: a mayor fuerza, menor diferencia. Por ejemplo, en el caso de los pollos, los huevos y la carne de cerdo, los productores estn organizados, lo que permite que se reduzca el n m e r o de intermediarios entre el productor y el consumidor, reducindose por tanto el margen. Un factor que no se percibe pero que es importante para c o n o c e r el grado de m o n o p o l i o de los comerciantes mayoristas es la estacionalidad en la relacin entre el precio al productor y el precio al por mayor. Q u e el precio al por mayor baje proporcionalmente menos que el precio al productor refleja algn grado de m o n o p o l i o . E s t o responde fundamentalmente al manejo de informacin que tienen los mayoristas, lo cual les da ventaja cuando enfrentan a los productores. C u a n d o se enfrentan a los consumidores sus mrgenes de maniobra estn relacionados a la posibilidad de manejar inventarios: as, mientras en poca de cosecha pueden pagar menos a los productores, pueden a la sostener sus precios de venta al consumidor aumentando sus stocks.
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Cuadro 3 P r e c i o s y mrgenes de comercializacin de carnes (promedio junio 1 9 9 3 - m a y o 1 9 9 4 )

a/
pollo Precio en chacra Precio al mayoreo Precio al consumidor Ratio m a y / c h a c r (%) Ratio c o n s / c h a c (%) a/ Soles por kilogramo. Elaboracin: ASPA. 2.52 2.92 4.22 116.2 167.9
ovino 3.67 6.00 7.28 164.1 199.1
porcino 2.69 4.08 6.79 151.3 252.3
vacuno 3.72 5.57 7.12 150.4 192.1
Cuadro 4 Precios y mrgenes de comercializacin de otros productos agropecuarios (promedio junio 1 9 9 3 - m a y o 1 9 9 4 )

a/
papa Precio en chacra Precio al mayoreo Precio al consumidor Ratio m a y / c h a c r (%) Ratio c o n s / c h a c (%) a/ Soles por kilogramo. Elaboracin: ASPA. 0.44 0.60 0.81 137.2 184.8
frijol 1.20 3.11
arroz 0.42 1.21
huevos 2.27 2.49
leche 0.41 1.79
265.4
290.9
109.6
433.9
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Arturo Briceo
El diagnstico sobre la eficiencia de los sistemas de comercializacin agrcola que voy a comentar plantea una agenda amplia de temas, muchos de los cuales no estn resueltos an a nivel conceptual y operacional en la literatura especializada. Ese es el caso, en mi opinin, del tema de la eficiencia del sistema de comercializacin, sobre el cual voy a hablar a continuacin. Iniciar mi intervencin con unos breves comentarios conceptuales sobre lo que los economistas llamamos eficiencia e c o n m i c a , y la dificultad para operacionalizar este c o n c e p t o en el caso de la comercializacin agrcola. L u e g o aportar algunas sugerencias a los indicadores utilizados por los autores en su evaluacin de la eficiencia de comercializacin. Por ltimo, propondr un par de criterios que deben ser tomados en cuenta en el anlisis del desempeo de un mercado. La literatura sobre e c o n o m a del bienestar llama situacin e c o n m i c a m e n t e eficiente a una situacin de Pareto p t i m o , es decir, aquella en la que la asignacin de recursos de la e c o n o m a es tal que no existe otra asignacin posible donde algn m i e m b r o de la sociedad est en mejor posicin de bienestar. Para C a n n o c k y G e n g , analizar la eficiencia del sistema de comercializacin equivale a verificar si el sistema se c o m p o r t a c o m o un mercado de competencia perfecta (agentes atomsticos, informacin completa y perfecta, etctera). Es decir, si se comprobara que en el sistema de comercializacin estn presentes los rasgos de un mercado de c o m p e t e n cia perfecta, se podra concluir que el sistema es eficiente. Alternativamente, podramos definir la eficiencia e c o n m i c a de un sistema de comercializacin c o m o "el traslado de bienes de productores a consumidores al m e n o r costo posible, consistente con la provisin de los servicios que los consumidores desean y estn deseosos de pagar" .
1
En cualquiera de los dos casos, sin e m b a r g o , resulta difcil operacionalizar el c o n c e p t o de eficiencia. Aunque sera ideal contar con un slo indicador que mida eficiencia, ello no es posible. Una alternativa es contar con un grupo de indicadores de eficiencia, los cuales en c o n j u n t o dieran una buena idea del funcionamiento del sistema de comercializacin. La tarea es ms complicada si lo que se trata de analizar es el sistema de comercializacin agrcola de un pas, c o m o es el propsito de Cannock y Geng.
I. Esta definicin corresponde a J. Abbot (Agricultural Marketing and Development: Readings on Agricultural Marketing in Developing Countries, Oxon: CAB International, 1 9 9 2 ) , citado por Erik Thorbecke, (The Anatomy of Agricultural Product Markets and Transactions in Developing
Countries. Working Paper Series 4 3 . Institute for Policy Reform. 1 9 9 2 ) .
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En esta lnea de anlisis, los autores presentan un c o n j u n t o de indicadores de precios para intentar dar respuesta a la pregunta de si el sistema de comercializacin agrcola en el Per es eficiente en trminos e c o n m i c o s . C o n c r e t a m e n t e , se recurre a la comparacin de los precios de mercado con los precios sombra. Aqu la idea es que si los precios de mercado reflejan los costos de oportunidad de la sociedad, entonces p o d e m o s estar seguros de que la asignacin de recursos en la e c o n o m a es eficiente. Para los productos e insumos transables, los precios internacionales son los precios sombra con los cuales se debe comparar los precios de mercado, para "cuantificar" el grado de ineficiencia del sistema de precios. En el caso de los productos e insumos no transables, el precio sombra es el que balancea la oferta y la demanda de ese p r o d u c t o o insumo en el mercado d o m s t i c o . C o n s i d e r o que este uso de indicadores de precios sombra para contrastarlos con los precios de mercado es una sugerencia interesante para medir eficiencia en la comercializacin agrcola. Por o t r o lado, existe la necesidad de medir los mrgenes netos, contemplando no slo los costos de los diversos agentes que intervienen en la cadena de comercializacin, sino tambin aspectos c o m o la rotacin del capital. La presencia de ganancias excesivas en alguna parte de la cadena de comercializacin es crucial en el anlisis de eficiencia, debido a que puede reflejar la presencia de estructuras no competitivas, y por lo tanto ineficientes. Para finalizar, quiero c o m e n t a r dos aspectos no tocados por los autores en su evaluacin sobre la performance del sistema de comercializacin agrcola, y que en nuestra opinin deben ser tomados en cuenta cuando se busca analizar el desempeo de un mercado: el criterio de equidad, y el criterio de adaptabilidad o flexibilidad. Un sistema de comercializacin eficiente no necesariamente es equitativo para todos los actores involucrados. Y aqu debe merecer especial atencin la situacin de bienestar de los pequeos agricultores que se ubican al inicio de la cadena de comercializacin. Es evidente que existen elementos o condiciones limitantes para un mayor bienestar de los agricultores pequeos: pequea extensin de terreno, falta de infraestructura de caminos, crdito, comunicaciones, etctera. T o d o s estos factores limitan la eleccin de canales de comercializacin y por tanto su poder de negociacin en el mercado. Por otra parte, flexibilidad es una de las caractersticas que t o d o sistema de comercializacin debe tener. Ella refleja en qu medida el sistema se adapta a nuevas circunstancias, con el fin de mejorar la eficiencia y la equidad. Pensemos por ejemplo en el tremendo impacto que el proceso de liberalizacin, estabilizacin y apertura de mercados iniciado en 1 9 9 0 ha tenido sobre los canales de comercializacin en el pas. Por lo menos a nivel conceptual, podramos esperar que tales cambios hayan servido para mejorar la eficiencia de los canales de comercializacin de muchos productos e insumos agrcolas.
PARTE II: ESTUDIOS DE CASO
La comercializacin de arroz en la Costa Norte del Per: el caso de los productores de Ferreafe
Javier Escobal Vctor Agreda
1. introduccin 2. La produccin de arroz en el Per 2.1 Dinmica de crecimiento y balance entre produccin y consumo 2 . 2 Rasgos bsicos de los productores de arroz 2 . 3 mbito de estudio y marco muestral 3. La comercializacin de arroz en el Per 3.1 La etapa previa al ajuste de 1 9 9 0 3.2 La situacin actual 4. Agentes y canales de comercializacin 4 . 1 Primer circuito: arroz nacional 4 . 2 Segundo circuito: arroz importado 5. Mrgenes de comercializacin y niveles de rentabilidad 5.1 Estimacin de los mrgenes 5.2 Estimacin de los niveles de rentabilidad 5.3 Determinantes de los mrgenes de comercializacin 6. Conclusiones y recomendaciones Bibliografa Anexos
85 8 86 87 89 90 90 93 102 103 115 118 119 120 123 125 128 130
La comercializacin de arroz en la Costa Norte del Per: el caso de los productores de Ferreafe (*)
Javier Escobal Vctor Agreda
1. Introduccin
Hasta antes del 13 de junio de 1 9 8 9 , la intermediacin en el mercado de arroz en el Peru estaba exclusivamente en manos del Estado, a travs de la Empresa de Comercializacin de Arroz S.A. ( E C A S A ) . A partir de esa fecha, el g o b i e r n o de turno dispuso la libre comercializacin. Esta medida, unida al efecto de las polticas de estabilizacin y las reformas estructurales implementadas desde agosto de 1 9 9 0 , indujo un c a m b i o importante en el sistema de produccin del arroz y alter los circuitos de comercializacin existentes hasta entonces. Los productores redujeron el n u m e r o de hectreas dedicadas a este cultivo, diversificando su cartera de actividades para hacer frente al ajuste; a su vez, los molineros redujeron su actividad ante un c o n t e x t o de creciente competencia, caracterizado por la entrada al mercado de nuevos molinos de m e n o r escala y mayor productividad. En este a r t c u l o se d e s c r i b e el f u n c i o n a m i e n t o del n u e v o sistema de comercializacin del arroz, resultante del m e n c i o n a d o proceso de cambios estructurales. Se apunta tambin a cuantificar los mrgenes de comercializacin obtenidos en cada una de las etapas de intermediacin, para luego intentar explicar qu factores determinan esos mrgenes. El objetivo ltimo es proporcionar criterios para el diseo de polticas que mejoren la eficiencia y eleven la competitividad del c o m e r c i o de arroz en el Per. Dada la complejidad de esta problemtica, se ha encarado su estudio inicial mediante un estudio de caso. C o n c r e t a m e n t e , se analizan aqu los circuitos de comercializacin utilizados por una muestra de productores del subsector de riego Ferreafe, que forma parte de la irrigacin Chancay-Lambayeque, zona representativa de la produccin de arroz en la Costa N o r t e del pas. Para c o m p l e m e n t a r la informacin obtenida mediante encuestas a los productores, se realizaron entrevistas a molineros, prestamistas y comerciantes de la zona, y a comerciantes ubicados
(*) Los autores desean expresar su agradecimiento a Rigoberto Garca por su colaboracin en el trabajo de campo.
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ESCOBAL Y AGREDA
en los principales centros de distribucin mayorista de Lima ( L a Parada, Santa Anita y Caquet). Este artculo est compuesto de seis secciones, incluida esta introduccin. Para poner en perspectiva los resultados obtenidos en el estudio de caso, la segunda seccin consiste en una breve descripcin del sistema de produccin de arroz en el Per, mostrando la distribucin geogrfica de las reas de produccin y el balance regional de produccin y c o n s u m o . La tercera seccin incluye una resea histrica de la comercializacin de arroz en el Per, que permite entender mejor el c o n t e x t o institucional en el que hoy operan los agentes involucrados en el proceso de intermediacin. La seccin cuatro brinda un perfil de esos agentes y describe los canales que emplean, y la quinta evala los mrgenes b r u t o s y netos de comercializacin que generan. Finalmente, la sexta seccin presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.
2. La produccin de arroz en el Per 2.1 Dinmica de crecimiento y balance entre produccin y consumo
El cultivo de arroz ha sido uno de los ms dinmicos de la agricultura peruana en las ltimas dcadas. En efecto, mientras la produccin agrcola promedio se ha mantenido prcticamente estancada desde principios de la dcada de los cincuenta, la produccin de arroz se ha ms que quintuplicado entre esa poca y la actualidad. Este crecimiento de la produccin domstica de arroz se ha debido tanto a un a u m e n t o importante de los rendimientos (que se duplicaron en los ltimos treinta a o s ) , c o m o a una e n o r m e expansin de las reas cultivadas, especialmente en la Selva y en el departamento de Arequipa. Ambas zonas han c o n t i n u a d o ganando importancia en el total de la produccin nacional de arroz durante la ltima dcada (vase el cuadro 1 ) ; sin embargo, la Costa N o r t e fundamentalmente los departam e n t o s de Piura, Lambayeque y La Libertad contina c o n c e n t r a n d o una parte muy importante de la produccin nacional de arroz . En lo que respecta al destino de esta produccin, se puede estimar gruesamente a partir del balance entre produccin interna y c o n s u m o en cada regin del pas. Se
1
1. Es importante resaltar la marcada estacionalidad de la produccin de arroz en el pas. La poca de cosecha en el Norte se concentra en el periodo junio-setiembre (ms del 90% de la produccin). En Arequipa la cosecha se concentra en el periodo marzo-junio (88% en tres meses y 100% en cuatro meses). Finalmente, en la Selva (Amazonas, San Martn), 75% de la cosecha se concentra en el periodo junio-agosto. Esta estacionalidad contrasta con el relativamente parejo nivel del consumo, lo que genera fluctuaciones importantes en los ingresos de los productores, en tanto no existen mecanismos que propicien el almacenaje de los excedentes.
LA COMERCIALIZACIN DE ARROZ EN LA COSTA NORTE: FERREAFE
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Cuadro 1 Distribucin departamental de la produccin de arroz en cascara 1980-1985 16.56% 19.62% 11.91% 10.51% 8.39% Cajamarca 9.44% Amazonas Arequipa 10.71% Otros 12.86% Produccin promedio anual ( T . M . ) 968,388 Piura Lambayeque La Libertad San Martn 1986-1990 16.33% 16.28% 14.06% 11.13% 7.83% 9.42% 12.98% 11.97% L015,589 1991 14.15% 8.75% 15.22% 12.25% 9.81% 8.84% 17.71% 13.28% 813,608 1992 19.59% 11.61% 9.81% 16.04% 9.07% 8.36% 17.03% 8.49% 829,373 1993 19.77% 12.35% 7.95% 17.17% 5.64% 7.04% 15.83% 14.24% 949,971
Elaborado en base a datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura.
constata que la Costa N o r t e y la Selva son regiones superavitarias, mientras que Lima y la Sierra N o r t e y C e n t r o son fuertemente deficitarias; a su vez, el Sur (agregando la Costa Sur con la Sierra Sur) es relativamente autosuficiente (vase el cuadro 2 ) .
2.2
Rasgos
bsicos de los productores de arroz
Hasta hoy, los estudios sobre comercializacin de arroz en el Per han privilegiado los aspectos m a c r o e c o n m i c o s del problema, dejando de lado el anlisis de las estrategias a nivel de productor individual. Ello ha sido as pese a la importancia del enfoque m i c r o e c o n m i c o para el diseo de alternativas eficientes de comercializacin que no estn basadas en el tutelaje del Estado. Conviene por ello detenerse un p o c o a revisar los rasgos bsicos de los productores. La informacin ms reciente para hacer inferencias a nivel nacional data de mediados de la dcada pasada, lo que dificulta el tener un perfil actualizado del productor de arroz peruano. Segn la Encuesta Nacional de Hogares Rurales ( E N A H R ) realizada en 1 9 8 4 , en esa poca existan en el pas algo ms de 1 0 0 , 0 0 0 explotaciones agropecuarias dedicadas al cultivo del arroz, con una superficie sembrada de 2 6 2 , 3 0 0 hectreas, 7 0 % de las cuales estaban bajo riego y el resto bajo secano. Debe notarse que 3 8 % de esas explotaciones agropecuarias (que abarcaban el 5 1 % del hectareaje total) estaban ubicadas en la Costa. Aunque el n m e r o de
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ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 2 Balance entre produccin y consumo de arroz, por zonas geogrficas / (promedios anuales)
3 b/
1979-1992 Selva Alta Amazonas San Martn Resto de la Selva Loreto Madre de Dios Ucayali Costa N o r t e Tumbes Piura La Libertad Lambayeque Sierra N o r t e Cajanarca Hunuco Costa C e n t r o Ancash lea Lima Costa Sur Arequipa Tacna Moquegua Sierra C e n t r o Junn Pasco Sierra Sur Cuzco Puno Importaciones 104,973 43,671 61,302 658 942 3,406 -3,689 160,174 13,708 56,540 29,872 60,054 -34,038 -22,719 -11,319 -300,130 -23,656 -15,050 -261,424 41,799 47,056 -836 -4,422 -24,011 -19,531 -4,480 -35,547 -12,287 -23,259 86,122
1979-1985 90,112 40,690 49,422 10,701 10,448 2,236 -1,983 166,349 10,346 55,921 28,340 71,741 -19,134 -10,667 -8,467 -227,961 -15,945 -11,541 -200,475 31,774 35,806 -6,41 -3,391 -18,377 -14,839 -3,538 -27,233 -9,429 -17,805 -6,230
1986-1992 119,834 46,653 73,181 -9,384 -8,564 4,576 -5,395 153,999 17,070 57,158 31,404 48,366 -48,943 -34,771 -14,172 -372,299 -31,367 -18,559 -322,373 51,824 58,307 -10,31 -5,453 -29,644 -24,222 -5,422 -43,860 -15,146 -28,714 178,474
a/ Por falta de informacin sobre consumo de arroz en Huancavelica y Apurmac, estos dos departamentos no han sido incluidos, b/ Una cifra positiva denota que la regin es superavitaria; una negativa muestra que la regin es un mercado potencial para absorber excedentes de otras regiones, as como importaciones. Elaborado en base a los datos de produccin y el balance de oferta y demanda del Ministerio de Agricultura; la distribucin del consumo de arroz proviene de la ENNIV de 1 9 8 5 / 8 6 .
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productores y la distribucin del hectareaje puede haber variado durante la ltima dcada, es probable q u e muchos de los rasgos estructurales revelados por dicha E N A H R continen siendo vlidos. Un rasgo que vale la pena resaltar es que los productores de arroz han tendido a concentrar su fuente de ingresos en ese nico cultivo. E s t o ha sido particularmente cierto para el p r o d u c t o r de la C o s t a N o r t e , quien, a diferencia del productor de la Sierra o de la Selva, no ha mantenido una cartera diversificada de cultivos o crianzas. De o t r o lado, cabe resaltar que una alta proporcin de la produccin de arroz se destina a la comercializacin. Segn la informacin para 1 9 8 4 , 9 1 . 3 % de dicha produccin se destinaba a venta, usndose menos de 1% para semilla, 4 . 7 % para a u t o c o n s u m o y el saldo para otros destinos ( c o n s u m o animal o t r u e q u e ) . E s t o revela que el productor arrocero tpico tiene una vocacin comercial muy marcada, estando muy vinculado con los distintos circuitos comerciales a su alcance.
2.3
mbito de estudio y marco muestral
Segn la administracin T c n i c a del Distrito de R i e g o C h a n c a y - L a m b a y e q u e , en dicho valle la superficie registrada supera las 8 5 , 0 0 0 0 hectreas, comprendidas en cinco sectores d e riego: C h o n g o y a p e ( 7 , 2 0 0 hectreas), R e q u e ( 7 , 9 7 4 hectreas), Lambayeque ( 2 3 , 8 2 3 hectreas), Cachinche ( 1 6 , 7 3 7 hectreas), y Taymi ( 2 9 , 7 3 9 hectreas). El sector Taymi est integrado por dos subsectores: T o m a s Directas ( 1 3 , 2 3 9 hectreas) y Ferreafe ( 1 6 , 5 0 0 hectreas). Se ha escogido este ltimo subsector c o m o mbito de estudio porque es el de mayor concentracin de productores arroceros, abarcando el 3 5 % de la superficie dedicada al cultivo de arroz en el valle. De los 3 , 0 9 8 agricultores que hay en Ferreafe, 9 3 % tiene menos de diez hectreas, y poseen el 7 2 % de las hectreas sembradas de arroz; el 7% restante es el grupo de los medianos y grandes propietarios (vase el cuadro 3 ) . En la campaa 1 9 9 2 - 9 3 , tomada c o m o campaa referencial para este estudio, slo se sembraron alrededor de 3 , 8 0 0 hectreas en el subsector Ferreafe, por falta de agua y crdito (cifra que contrasta con el promedio de 1 2 , 0 0 0 hectreas sembradas por ao durante la dcada de los o c h e n t a ) . Durante esta campaa, 6 6 % de los productores no habran sembrado arroz.
2
La muestra se t o m entre los 1 , 9 7 6 productores ubicados en los canales El Pueblo, S e n c i e , Pia, E s p i n o , Sauce y B a l a z o . En base al padrn de regantes y
3
2. Geogrficamente, este mbito es el tringulo comprendido entre tres vrtices, las ciudades de Ferreafe, Chiclayo y Lambayeque. 3. Estos canales son alimentados por el canal madre Taymi, y concentran dos tercios de la produccin de arroz de la zona.
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ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 3 Estructura de propiedad de la tierra en el subsector de riego Ferreafe: 1 9 7 9 N u m e r o de productores 0-3 3-5 5-10 10-20 20-50 + 50 Total has. has. has. has. has. has. 1,109 893 874 163 42 17 3,098 Area (hectreas) 2,035 3,708 6,052 2,259 1,145 1,301 16,500
(%) 35.8% 28.8% 28.2% 5.3% 1.4% 0.5% 100.0%
(%) 12.3% 22.5% 36.7% 13.7% 6.9% 7.9% 100.0%
Elaborado en base a datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura.
tomando c o m o criterio el total del rea cultivada de cada finca, se obtuvo una muestra probabilstica de 65 productores, representativa al 9 5 % de confianza. D i c h a muestra fue estratificada por t a m a o para asegurar una adecuada representatividad de los distintos tipos de productor a r r o c e r o .
4
3. La comercializacin del arroz en el Per 3.1 La etapa previa al ajuste de 1990
La intervencin sistemtica del Estado en la comercializacin de alimentos se remonta al g o b i e r n o de Bustamante y Rivero c u a n d o , en el c o n t e x t o de una creciente proceso de urbanizacin, se creo a la Corporacin de Abastecimientos del Per ( C O N A P ) . Se asign al nuevo organismo las tareas de regular los mercados de alimentos y crear infraestructura (Gutirrez 1 9 8 5 ) . A partir de esa coyuntura, la asimetra entre el crecimiento de las necesidades de la urbe industrial y un sector agrcola cada vez ms rezagado, obligaron a que la presencia del Estado en la produccin y comercializacin de alimentos fuera p e r m a n e n t e .
5
4. Los detalles sobre el proceso de seleccin de la muestra pueden encontrarse en Escobal y Agreda ( 1 9 9 3 ) . 5. De gobierno a gobierno, el organismo fue cambiando slo de nombre: Superintendencia de Abastecimientos con Manuel Odra y Manuel Prado; nuevamente CONAP con Fernando Belande;
91
Sin e m b a r g o , ya desde antes del g o b i e r n o de Bustamante y Rivero el Estado haba venido interviniendo en la comercializacin de arroz. En 1 9 4 3 , debido a la disminucin de las importaciones de arroz por efecto de la Segunda Guerra Mundial, el Estado se vio en la necesidad de administrar la distribucin del arroz producido internamente mediante la Caja de Depsitos y Consignaciones. Desde entonces y hasta 1 9 9 0 , esta intervencin estatal experiment slo algunas breves interrupciones (Prochazka 1 9 8 8 ) . Durante dicho periodo, la comercializacin de arroz oscil entre una situacin rnonoplica y otra mixta. La Caja de Depsitos y Consignaciones existi hasta 1 9 6 0 , ao en que se a d o p t una estructura comercial mixta. En 1 9 6 3 la comercializacin fue otra vez monopolizada por el Estado, esta vez a travs del B a n c o de la Nacin. Sin e m b a r g o , esta situacin tampoco dur m u c h o : en 1 9 6 6 el sistema fue nuevamente modificado, pasndose a un sistema mixto con intervencin del B a n c o de la Nacin. En 1 9 7 0 la comercializacin fue asumida en forma exclusiva por la Empresa de Servicios Agropecuarios ( E P S A ) , la cual fue reemplazada en 1 9 8 0 por la Empresa de Comercializacin de Arroz ( E C A S A ) . Esta intervencin del Estado en la comercializacin del arroz fue la clave del rpido desarrollo del cultivo en las dcadas pasadas. La compra de la produccin a un precio concertado con los p r o d u c t o r e s permiti a stos evitar de alguna manera las fluctuaciones de los precios, y tomar decisiones en un e n t o r n o de mayor certidumbre. Sin e m b a r g o , el Estado no se limit a la compra de la produccin y el establecimiento de un precio. El cultivo de arroz fue adems fuertemente favorecido mediante poltica crediticia, permitiendo la elevacin progresiva de los rendimientos. En efecto, el crdito otorgado a los productores de arroz creci casi sin interrupcin desde principios de los setenta, siendo este crecimiento mayor que el del crdito promedio o t o r g a d o a los dems cultivos. C o m o resultado, en los primeros aos de la dcada de los o c h e n t a la superficie aviada de arroz era aproximadamente el 4 0 % del total nacional, llegando a representar el crdito al cultivo una tercera parte del crdito agrcola total . En los aos siguientes de la dcada de los ochenta, la participacin del arroz en el crdito agrcola total y en la superficie aviada total disminuy, producto de una mayor diversificacin del crdito. Sin e m b a r g o , la magnitud real de los recursos destinados a la produccin de arroz sigui creciendo hasta finales de la dcada (vase el grfico 1 ) .
6 7
Corporacin Nacional de Comercializacin Agraria (CONACA) y Corporacin Nacional de Produccin Agraria (CONAPA) con Juan Velasco. 6. Esta concertacin fue favorecida por la existencia de un nico comprador y la concentracin de la produccin en zonas geogrficas especficas. 7. Segn Tafur ( 1 9 8 5 ) , este porcentaje habra sido apenas 13% en 1 9 4 3 , ano en que se inici la intervencin estatal en la comercializacin del arroz.
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ESCOBAL Y AGREDA
Grfico 1 Crdito real al arroz (millones de Intis de 1 9 7 9 )
El subsidio y la poltica de precios a lo largo de las dos ltimas dcadas convirtieron al arroz en uno de los principales cultivos domsticos. En 1 9 7 9 este cultivo representaba el 9 . 6 % del valor bruto de la produccin agropecuaria nacional; diez aos ms tarde el porcentaje se haba incrementado a 1 3 . 8 % . C o m o ya se dijo, este i n c r e m e n t o de la oferta se debi tanto a los mayores rendimientos c o m o a la expansin del hectareaje dedicado al cultivo (bien por una expansin de la frontera agrcola, especialmente en la Selva, o bien por la sustitucin de cultivos c o m o el maz amarillo o el a l g o d n ) . La poltica de apoyo estatal al cultivo de arroz llev a un abaratamiento relativo de este producto respecto a sus principales sustitutos en el c o n s u m o . De h e c h o , el precio relativo del arroz respecto al del fideo o la papa, pese a su gran volatilidad, se redujo sistemticamente durante la dcada de los setenta y principios de la dcada de los ochenta. Ello hizo que paulatinamente el arroz se convirtiera en uno de los principales alimentos de la canasta familiar, por ser la fuente de caloras y protenas ms barata. Sin e m b a r g o , esta situacin era a todas luces insostenible. L o s masivos subsidios otorgados por E C A S A entre 1 9 8 5 y 1988 n o pudieron mantenerse en 1 9 8 9 , vindose obligado el g o b i e r n o de Alan Garca a no continuar c o n su poltica de
93
compras de arroz. En junio de ese ao, mediante DS 0 3 8 - 8 9 - A G , se dispuso la libre comercializacin de arroz (aunque mantenindose las disposiciones sanitarias, tributarias y aduaneras vigentes) . O b v i a m e n t e , esta liberalizacin parcial o b e d e c i a la imposibilidad de seguir financiando la poltica de subsidios, antes que a una conviccin de que la liberalizacin y eventual privatizacin de dicho comercio iba a convertirse en una estrategia viable de mediano plazo para fomentar una estructura comercial eficiente y competitiva ( C a n n o c k y G e n g 1 9 9 3 ) .
8
3.2
La situacin actual
El proceso de estabilizacin iniciado en agosto de 1 9 9 0 ha llevado a una serie de drsticos cambios en el funcionamiento de los mercados domsticos. Las nuevas tendencias de las variables macroeconmicas y las reformas estructurales de la e c o n o m a tendientes al establecimiento de condiciones de libre mercado, configuraron un nuevo e n t o r n o para el conjunto de actividades productivas y de servicios. En el caso c o n c r e t o del arroz, la liberalizacin del comercio iniciada en 1 9 8 9 fue complementada en noviembre de 1 9 9 1 con el D e c r e t o Legislativo 7 0 1 , que elimin las prcticas monoplicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia nacional y externa, en la produccin y comercializacin de bienes y servicios. La desactivacin de los mecanismos que impulsaron el crecimiento de la produccin y los rendimientos del cultivo de arroz en las dcadas pasadas, concretamente la eliminacin del subsidio a los insumos y del crdito sectorial, ocasion una cada en el nivel de dichas variables . En la campaa agrcola que coincidi con la implementacin del programa de estabilizacin, la produccin se contrajo cerca de 2 7 % , cada asociada a una reduccin de 2 0 % en el rea sembrada y de 6% en los rendimientos. En la siguiente campaa agrcola, la recuperacin parcial del hectareaje sembrado no pudo traducirse en un incremento de la produccin, pues los rendimientos continuaron reducindose. Por ltimo, en la campaa 1 9 9 2 - 9 3 el menor uso de insumos modernos (maquinaria, fertilizantes y pesticidas) acentu la cada de los rendimientos, que se ubicaron en un nivel 2 5 % m e n o r respecto a la campaa 1 9 8 9 - 9 0 .
9
Efectos sobre
los
mrgenes
de
comercializacin
La liberalizacin de la comercializacin de arroz iniciada en 1 9 8 9 gener cambios en precios y mrgenes de comercializacin. Al principio, los precios reales
8. En diciembre de ese ao el gobierno de Garca retom la poltica de precios de garanta para el arroz, circunscrita esta vez a los productores de la Selva. 9. Los problemas climticos ocurridos durante las campaas 1990-1991 y 1991-1992 solo agravaron el descenso.
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al consumidor aumentaron significativamente, para luego caer hasta ubicarse en 1 9 9 1 en un nivel equivalente al de los primeros aos del g o b i e r n o de Garca (vase el grfico 2 ) .
Cuadro 4 Produccin, hectreas sembradas y rendimientos (periodo agosto-julio) 1989-90 Produccin (miles de T . M . ) Hectreas sembradas 1,124.1 1990-91 823.4 (-27%) 160,168 (-20%) 5.14 (-8%) 1991-92 827.6 (1%) 171,177 (7%) 4.83 (-6%) 1992-1993 765.2 (-8%) 180,905 (6%) 4.23 (-13%)
200,383
Rendimientos ( T . M . por H a )
5.61
Los valores entre parntesis son las tasas de crecimiento respecto al periodo anterior. Fuente: Ministerio de Agricultura ( s / a ) .
Grfico 2 Precios reales del arroz
95
El efecto de este retiro del Estado de la comercializacin fue ms drstico sobre los precios reales pagados en chacra al productor arrocero. Aunque el ajuste de fines de 1 9 8 8 haba generado una fuerte cada de dicho precio, ste se haba recuperado durante los primeros meses de 1 9 8 9 . La liberalizacin hizo que el precio en chacra del arroz cayera en forma continua: en 1 9 9 2 era equivalente a apenas la mitad del nivel de 1 9 8 9 (ao en que el precio ya era bajo respecto al de aos previos). C o m o consecuencia de esta evolucin de los precios en chacra y al consumidor, aumentaron los mrgenes de comercializacin (vase el grfico 3 ) . Es evidente que la ampliacin de la brecha entre uno y otro precio a partir de agosto de 1 9 9 0 no puede ser atribuida al incremento que se verific en los costos de transporte.
1 0
Efectos
sobre
la
infraestructura
molinera
Los molinos constituyen centros de acopio naturales para el caso del arroz. Por ello, al retiro del Estado de la comercializacin sigui una inmediata aparicin de
Grfico 3 Margen de comercializacin de arroz Consumidor-Productor
10. Los precios registrados antes de la liberalizacin evidencian la magnitud del subsidio que el Estado brindaba al cultivo: ntese que en algunos momentos entre 1987 y 1988 los mrgenes de comercializacin fueron negativos.
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ESCOBAL Y AGREDA
nuevos molinos. El crecimiento del n m e r o de molinos entre 1 9 8 8 y 1 9 9 0 fue bastante mayor al registrado entre 1 9 8 1 y 1 9 8 8 (vase el cuadro 5 ) , y se dio bsicamente en la Costa, en especial en la C o s t a N o r t e .
Cuadro 5 Infraestructura molinera nacional 1981 Costa N o r t e Costa Sur Selva Alta Selva Baja Total 104 28 71 50 253 1988 118 41 70 31 260 1990 199 60 76 n.d. 335
Fuente: ONA, Girn ( 1 9 8 6 ) , Ministerio de Agricultura y estimados propios en base a datos de SUNAT.
El C e n s o de Molinos realizado a mediados de 1 9 9 3 por la S U N A T confirma que el nmero de molinos ha crecido fuertemente en los ltimos aos (vase el cuadro 6 ) . Ese crecimiento ha llevado a un sobredimensionamiento de la capacidad de molienda: una capacidad de pilado de 7 7 8 . 7 T . M . por hora permite pilar ms de 6 . 8 millones de toneladas al ao, cifra siete veces mayor que la produccin nacional. Pese a ello, contina aumentando el nmero de molinos. Este sobredimensionamiento fue estimulado por el sistema de cuotas de pilado establecido por E C A S A , que haca depender las cuotas de la capacidad de cada molino. Aunque el sistema ya no existe desde fines de la dcada pasada, han continuado apareciendo nuevos molinos, pero esta vez son de menores dimensiones y con capacidad de pilar arroz a menores costos unitarios menores que los molinos tradicionales . U n a encuesta realizada por la Organizacin Nacional Agraria ( O N A ) en noviembre de 1 9 8 9 en las principales reas arroceras del pas, evidencia la importancia de la funcin que e m p e z a cumplir el m o l i n o en el nuevo proceso de comercializacin. En lo que respecta al acopio, la encuesta sugiere la existencia de un cierto control de la cosecha por parte de los molinos. Sin e m b a r g o , la rpida aparicin de molinos ha actuado c o m o un mecanismo espontneo de control a tal concentracin, pues no parecen existir mayores barreras a la entrada.
11
11. Muchos de estos molinos no aparecen en el censo de la SUNAT, pero han podido ser
identificados en curso del trabajo de campo.
97
Cuadro 6 Caractersticas y distribucin de los molinos de arroz en el Per: 1 9 9 3 Arroz procesado (1992; T.M.) cascara 10,507 812 178,113 12,202 6 22,426 33,424 90,059 186,039 120,358 14,202 11,228 679,375 pilado 8,613 561 95,551 8,389 4 14,726 21,611 51,772 122,610 99,190 8,502 7,294 438,823 Capacidad de pilado (T.M./hora) terica 87.9 13.4 97.3 26.7 0.0 58.2 284.0 32.0 127.0 178.5 38.5 48.6 992.1 real 76.8 10.6 97.3 55.9 0.5 61.1 202.0 24.5 89.2 96.2 30.1 34.7 778.7 Capacidad de almacn cascara (T.M.) Produccin departamental pilado 1992 (T.M.) (T.M.) 69,122 7,277 140,882 74,995 2,060 81,170 95,981 36,528 162,062 132,671 7,544 17,208 827,500
Nmero de molinos (1993) Amazonas Ancash Arequipa Cajamarca Hunuco La Libertad Lambayeque Loreto Piura San Martn Tumbes Sin identificar Total Produccin nacional Ferreafe 11 34 12 91 26 1 49 55 17 49 106 19 22 481
31,755 6,711 7,902 856 139,670 58,093 22,966 12,734 0 0 68,470 14,382 119,847 32,167 9,138 2,268 135,608 40,742 32,821 6,979 24,306 8,076 5,492 16,687 609,169 188,499
827,500 6,113
572,732 2,698 83.0 53.0 38,052 19,612
Elaborado en base a informacin recogida en 1993 por la SUNAT.
En ese sentido, la informacin recabada por la S U N A T muestra que los molinos ms grandes han empezado a perder posiciones en el mercado del arroz. No ms del 22% del arroz en cascara producido en 1992 habra sido recibido por los molinos con capacidad de pilado mayor a tres T . M . por hora, concentrndose el 70% de la recepcin de arroz en cascara en molinos con capacidad de pilado entre 0.5 y 2 T . M . por hora (vase el cuadro 7 ) . Efectos sobre las importaciones
Hasta 1 9 8 9 , se importaba arroz para cubrir la diferencia entre lo que se demandaba y lo que se produca internamente. Las importaciones eran as el
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ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 7 Distribucin de la produccin de arroz en cascara ingresada a molinos en 1 9 9 2 (segn capacidad de pilado) Capacidad de pilado ( T . M . por hora) Sin informacin < 0.5 0.5 a < 1 1 a < 2 2 a < 3 3 a < 5 5 a < 10 10 a 3 0 N m e r o de molinos 52 95 103 117 46 43 13 12 Arroz ingresado ( T . M . ) 5,432 9,892 152,288 322,812 42,777 126,702 9,240 10,231 Distribucin (%) 0.8% 1.5% 22.4% 47.5% 6.3% 18.6% 1.4% 1.5%
Elaborado en base a informacin recogida en 1993 por la SUNAT.
c o m p l e m e n t o de la produccin nacional en un c o n t e x t o en el cual el precio interno no era mayormente afectado por el mercado internacional. Las importaciones, principalmente realizadas por el E s t a d o , fluctuaban de acuerdo a las necesidades de abastecimiento. En algunos casos era necesario importar arroz por las contracciones que sufra la produccin, c o m o sucedi en el periodo 1 9 7 9 - 1 9 8 1 o en 1 9 8 3 . En otros casos, la importacin aumentaba debido a que el crecimiento de la demanda superaba el i n c r e m e n t o de la produccin, c o m o sucedi en el periodo 1 9 8 6 - 1 9 8 7 (vase el grfico 4 ) . L u e g o de la liberalizacin, las importaciones crecieron a un ritmo sostenido. E s t o se explica por la retraccin de la produccin local en el m a r c o del proceso de ajuste m a c r o e c o n m i c o , as c o m o por el incentivo a importar que origin el retraso cambiario que a c o m p a al proceso de apertura. En el nuevo escenario, la importancia del arroz procedente del exterior ha aumentado considerablemente, configurando una nueva estructura comercial y productiva: en 1 9 9 2 las importaciones de arroz alcanzaron la cifra rcord de 4 1 8 , 3 3 2 T . M . , equivalente a la tercera parte de la oferta t o t a l .
1 2 13
12. Debe recordarse que en 1978 el crdito real a los productores de arroz disminuy fuertemente, recuperndose en los aos siguientes. Asimismo, en 1983 la Costa Norte del pas sufri los efectos del fenmeno de El Nio, que fueron especialmente graves en ese ao. 13. Debe sealarse, sin embargo, que los agentes comercializadores sobreestimaron los efectos de la sequa de ese ao sobre la produccin de arroz, lo que deriv en la acumulacin de stocks.
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Grfico 4 Importaciones de arroz (miles de T . M . )
Si se analiza la evolucin de las tendencias de la produccin y las importaciones durante los ltimos seis aos, se nota que la tendencia decreciente de la produccin nacional fue compensada por un incremento tendencial en el nivel de importaciones (vase el grfico 5 ) . Por otro lado, el anlisis del elemento cclico de la produccin y las importaciones revela que stas han cumplido el papel de amortiguar la cada en los niveles de abastecimiento en la poca del ao en que desaparece la produccin nacional (vase el grfico 6 ) .
1 4
El a u m e n t o de los niveles de importacin durante los ltimos aos ha venido acompaado por una cada importante del precio internacional, situacin que se revirti slo en los ltimos meses de 1 9 9 3 (vase el grfico 7 ) . Por o t r o lado, los costos de importar arroz se empezaron a elevar a partir de mediados de 1 9 9 3 , luego de haberse mantenido relativamente estables entre mediados de 1 9 9 1 y principios de 1 9 9 3 (vase el grfico 8 ) .
1 5
14. Para descomponer en tendencia y ciclo las series analizadas, se ha utilizado el filtro de HodrickPrescott. Un resumen de las ventajas y limitaciones de este mtodo se encuentra en Terrones y Caldern (1993). 15. Este cambio en la tendencia sera resultado de una reduccin importante en la produccin de pases como Japn, que al parecer han empezado a comprar arroz en el mercado internacional (aunque todava en cantidades pequeas).
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ESCOBAL Y AGREDA
Grfico 5 Produccin e importacin de arroz (tendencias)
Grfico 6 Produccin e importacin de arroz (ciclos)
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Grfico 8 Costos de importacin de arroz ( U $ por T.M)
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ESCOBAL Y AGREDA
Efectos sobre
el proceso
de
comercializacin
A partir de 1 9 9 1 surgieron diversas firmas que ocuparon el lugar dejado por el Estado en la intermediacin entre productores y minoristas. Parte de estas nuevas firmas se han dedicado tambin a importar el producto, sea pilado o en presentacin final. D e b i d o a la competencia exterior, los aspectos de seleccin y transformacin, que no eran relevantes antes de 1 9 9 0 , han cobrado importancia en el proceso de comercializacin del arroz nacional. De este m o d o , se ha configurado por el lado de la oferta una estructura de mercado caracterizada por una marcada diferenciacin de calidades y precios. Consistente con el esquema de comercializacin vigente hasta 1 9 9 0 , en el periodo previo a la liberalizacin el traslado entre el m o l i n o y los centros de c o n s u m o era realizado por las empresas que contrataba E C A S A luego de una licitacin pblica. A partir de 1 9 9 1 , la comercializacin interna y externa se realiza bajo el esquema de libre mercado, pudiendo ser llevada a c a b o por cualquier persona. O t r o s cambios importantes que sern analizados en la seccin siguiente para el caso concreto de la zona de Ferreafe-, son los que se estn verificando en las relaciones entre los molinos y los dems agentes. Se sabe, por ejemplo, que en 1 9 8 9 7 1 % del arroz en cascara que compraban los molinos de la Costa a los productores era acopiado por el propio molino en el terreno del productor, mientras un importante 2 5 % era comprado a los intermediarios, que habran aumentado su participacin a partir del inicio del proceso de estabilizacin. Por otra parte, se ha podido determinar que los molinos venden 7 0 % de la produccin del arroz pilado a los mayoristas.
4. Agentes y canales de comercializacin

Entre las principales actividades en la comercializacin del arroz estn el acopio de la cosecha, el pilado en el m o l i n o y el transporte hacia los centros de c o n s u m o . En este esquema intervienen productores, molineros, transportistas, mayoristas y minoristas . A continuacin analizamos las relaciones comerciales que se establecen entre estos agentes.
16
16. Para garantizar la reserva sobre la informacin proporcionada por los agentes, stos sern denominados a lo largo del texto con unas iniciales.
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4.1
Primer circuito: arroz nacional
B a j o el sistema de comercializacin vigente cuando an exista E C A S A (vase el grfico 9 ) , los productores estaban obligados a depositar su arroz en los molinos de propiedad de dicha empresa o en aqullos que sta seleccionaba. El precio de compra era fijado por E C A S A en coordinacin con el Ministerio de E c o n o m a ; los molinos slo prestaban el servicio de maquila de acuerdo a una cuota establecida. U n a vez pilado, el arroz y sus subproductos (elen y polvillo) eran comercializados directamente por E C A S A en t o d o el pas, utilizando para ello su infraestructura de almacenamiento y contratando servicios privados de transporte. El sistema de comercializacin se vio alterado con la liberalizacin. El productor de la zona de Ferreafe, por ejemplo, tiene en la actualidad distintas opciones para colocar su arroz en cascara (vase el grfico 1 0 ) . Lo puede vender al molino; a un
Grfico 9 Sistema de comercializacin organizado por ECASA
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Grfico 10 Sistema actual de comercializacin del arroz (Ferreafe, 1 9 9 3 )
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gran acopiador local (quien ha asumido parte de las funciones que antes cumpla el B a n c o Agrario); a la Empresa Comercializadora de Arroz ( E M C A ) , formada recientemente con patrocinio de F O N D E A G R O ; o a un pequeo acopiador de la zona. Otra posibilidad es contratar un molino para el servicio de maquila y, una vez pilado el arroz, encargarse l mismo de su comercializacin. Opciones para el destino del arroz en cascara
a. Venta al molino En la zona de estudio y su mbito de influencia, se han podido detectar ms de cuarenta molinos, de distinta capacidad, tamao y antigedad, muchos de los cuales no aparecen en los registros oficiales. Destacan los grandes molinos, la mayor parte de los cuales fueron construidos durante la dcada del setenta. La capacidad real de pila de los molinos antiguos flucta entre diez y treinta T . M . por hora. El tamao de estos molinos, as c o m o el nmero de mquinas piladoras que tienen funcionando, fue diseado cuando estaba en plena expansin el sistema de E C A S A , donde lo importante era mostrar a la empresa estatal la mayor capacidad de pila posible, con el fin de o b t e n e r una mayor cuota. Por ejemplo, el molino D . C . lleg a pilar c o n E C A S A 1 6 , 0 0 0 T . M . de arroz en una sola campaa, y el molino S.L.lleg a pilar hasta quinientos sacos de arroz en un da. Actualmente la mayor parte de estos molinos grandes tienen serias dificultades por no disponer con regularidad de suficiente materia prima. Agrave el problema el que no puedan dar servicios de pilado en pequeas cantidades, pues su infraestructura adolece de indivisibilidad respecto a la escala de produccin. Por ejemplo, el molino D . C . necesita por encima de ochenta fanegas para poner en funcionamiento sus mquinas, mientras un molino ms pequeo puede pilar veinte fanegas y o b t e n e r alguna rentabilidad. Por o t r o lado, la maquinaria de los molinos grandes es obsoleta: el proceso de pilado les t o m a alrededor de treinta minutos, mientras que en los molinos modernos y ms pequeos el proceso no pasa de diez minutos. Peor aun, el porcentaje de arroz quebrado en los molinos grandes tiende a ser mayor, por efecto del mayor desplazamiento de la materia prima durante el proceso de pilado. Estas inefciencias hacen que la tarifa por el servicio de maquila sea mayor en un molino grande. En efecto, mientras en este tipo de molino se cobra entre 1.8 y 2 . 0 soles por saco de 50 kg., en un molino p e q u e o se cobra 1.5 soles. Por su ineficiencia, la mayor parte de los molinos grandes casi no participan en la compra de arroz -tanto en la zona de estudio c o m o a nivel nacional-, limitndose
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17. Una fanega equivale a 138 kilogramos.
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ESCOBAL Y AGREDA
a dar el servicio de pilado . Por ejemplo, de las 1 , 7 5 5 T . M . piladas por el m o l i n o S . L . entre el 26 de junio y el 5 de octubre de 1 9 9 3 , periodo de concentracin de la cosecha de arroz en la zona, el 5 3 . 5 % correspondi a produccin acopiada por R . H . (gran acopiador de la z o n a ) , 1 2 . 6 % correspondi a E M C A y 3 3 . 9 % a la produccin de los 1 3 6 socios propietarios del m o l i n o .
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18
Por otro lado estn los molinos modernos, medianos o pequeos, ubicados principalmente en el eje de la carretera C h i c l a y o - L a m b a y e q u e , eje por el que se moviliza el arroz del Nororiente peruano hacia Trujillo, C h i m b t e , Lima, Huaraz y Caiamarca. La mayor eficiencia de estos molinos respecto a los grandes les permite tener un menor costo por maquila y un mayor aprovechamiento de los subproductos.
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M u c h o s de los propietarios de estos molinos modernos son migrantes provenientes de la ceja de Selva ( B a g u a , Jan y Nueva C a j a m a r c a ) , donde eran originalmente grandes agricultores, adems de dedicarse a la actividad de maquila. Parte importante de la materia prima procesada por estos molinos proviene de la montaa y no de la zona donde estn instalados; al parecer, este traslado de la actividad molinera del Nororiente a la Costa respondi a la necesidad de evitar las demoras en la maquila que en aquella zona causa el exceso de humedad resultante de las lluvias . Un alto porcentaje de la transacciones reportadas en la zona habra sido hechas bajo la modalidad de venta a futuro entre el productor y los molinos. J. C h . , mediano agricultor de la zona, sembr durante la campaa 1 9 9 2 1 9 9 3 tres hectreas de arroz en sus propias parcelas y administr cinco hectreas en parcelas de parientes. Para o b t e n e r capital de trabajo, firm con un molino un contrato privado de compra-venta de arroz en cascara para entrega a futuro, mediante el cual se comprometa a ceder en venta definitiva a favor del molino 35 fanegas, al precio de 44 soles. El dinero recibido fue destinado a la compra de 75 bolsas de urea. El contrato obligaba tambin al productor a vender el resto de su produccin de arroz
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18. Segn la SUNAT, los molinos grandes no habran captado ms de 2.9% de la produccin de arroz en cascara comprada por el conjunto de molinos en 1 9 9 2 . 19. Un representante de E M C A seal que slo cuatro molinos grandes compraron arroz en Ferreafe durante la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3 , de los cuales dos hacen tambin las veces de prestamistas. 2 0 . Durante el trabajo de campo se identificaron 22 molinos entre los kilmetros 7 7 6 y 7 8 0 de la carretera Panamericana. 2 1 . Estos molineros compraron parte de las parcelas de la ex cooperativa Cahuide, llegando a pagar hasta 1 5 , 0 0 0 dlares por hectrea. 2 2 . Un factor que debe haber contribuido al proceso de migracin de estos molineros es la acentuacin de las acciones terroristas durante 1991 y 1 9 9 2 . Cabe anotar, sin embargo, que este desplazamiento coincide con el proceso de liberalizacin en el comercio del arroz, por lo que podra estar tambin reflejando una mayor competencia en la zona de origen.
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al m o l i n o , al precio de mercado a la fecha de la venta (precio que lleg a setenta soles por f a n e g a ) .
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b. Venta al gran acopiador local La falta de recursos para financiar la campaa arrocera est posibilitando una creciente intervencin de grandes acopiadores locales, que financian la campaa c o m p r o m e t i e n d o la cosecha con la modalidad de venta a futuro. Estos agentes vienen desempeando informalmente y con bastante xito las funciones que antes cumplan E C A S A y el B a n c o Agrario. En el trabajo de campo se ha podido identificar a los ms importantes acopiadores de la zona: S . C . en Chiclayo; P., M. y C. en Lambayeque; R . H . y W . C . en Ferreafe. El nmero reducido de estos agentes, as c o m o su ubicacin en diversos puntos del rea de estudio (estn ubicados en los tres puntos estratgicos que conforman los vrtices del tringulo identificado c o m o m b i t o del estudio), sugerira que ellos se habran repartido el mercado de la zona. En la campaa 1 9 9 2 - 9 3 , la mayor parte de la produccin habra estado atada de alguna manera con los grandes acopiadores locales: 3 2 % habra servido para pagar los prstamos recibidos, mientras que 4 3 % habra estado c o m p r o m e t i d o para su venta a dichos agentes. El ms importante, R . H . , c o m p r a futuro en dicha campaa 9 4 0 T . M . de arroz en cascara a 1 3 6 productores (aproximadamente unas 1 7 0 hectreas cultivadas) . El arroz en cascara que R . H . acopi en la campaa 1 9 9 2 1 9 9 3 lo hizo pilar en el m o l i n o S . L . Aprovechando las serias dificultades econmicas de dicho molino, R . H . n e g o c i con ste para que slo se le cobre por el 6 5 % del total de sacos pilados, consiguiendo as una tarifa m u c h o m e n o r que la que cobra un m o l i n o p e q u e o . Esta operacin le permiti o b t e n e r una utilidad neta durante esa campaa superior a 8 0 % sobre los costos de acopio y procesamiento. Es ms, este gran acopiador tuvo ingresos adicionales por la venta de los subproductos del a r r o z . Tal venta elevara en 5% las utilidades percibidas por este acopiador.
24 25
2 3 . El contrato sealaba explcitamente que, de incumplirse la entrega del producto vendido o la venta del saldo, el productor deba pagar el doble del importe de la venta por concepto de daos y perjuicios. 2 4 . La participacin de este acopiador ha aumentado considerablemente en la campaa 1 9 9 3 1 9 9 4 . Segn declararon productores y representantes del molino en el cual este acopiador realiza la maquila, a noviembre de 1 9 9 3 habra comprado alrededor de 4 , 4 1 6 T.M. ( 8 0 0 hectreas cultivadas de arroz) a 45 soles la fanega, el mismo precio que pag en la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3 . La meta de este acopiador es llegar a las 6 , 9 0 0 T.M., lo que equivale a la dcima parte de la produccin histrica promedio de la provincia de Ferreafe.
2 5 . Dichos subproductos se utilizan para elaborar artculos de limpieza y alimentos balanceados

para animales.
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Para realizar sus c o m p r a s , R . H . ha diseado un sofisticado sistema de comercializacin, que funciona c o m o sigue: - El productor se c o m p r o m e t e a vender a 45 soles la fanega de arroz. Antes hay una calificacin del productor. Se le solicita, por ejemplo, el plan de cultivo y riego, tal c o m o lo haca el liquidado B a n c o Agrario. - El productor deja c o m o garanta del prstamo el ttulo de propiedad o escritura "a favor de R . H . , que de llegar el caso se valorizar legalmente". - El productor, a la firma del contrato de compra-venta a futuro, recibe slo una parte del dinero pactado. La diferencia s e abonar de acuerdo a las necesidades que tenga el productor en el campo de cultivo". - R . H . ha formado una empresa "comercializadora", que enva peritos a visitar los campos del productor con el fin de comprobar si efectivamente el productor ha destinado el dinero recibido al cultivo de arroz. Cada productor paga un sol a la semana al perito para que ste cumpla su funcin. Los productores estn organizados por grupos y entre ellos se vigilan para que el dinero no sea destinado a otros fines. - El agricultor se somete a que la empresa comercializadora pueda retirar la produccin de su chacra o del lugar donde se encuentre (cobranza coactiva). - Adems de lo sealado, R . H . alquila maquinaria y trilladora, y presta dinero especficamente para rea y semilla. O t r o gran prestamista en la zona es W . C . , acreedor de agricultores de la parte oeste de Ferreafe, colindante con M o c h u m y Lambayeque. Este acopiador es dueo del molino S . M . ; a diferencia de R . H . no compra a futuro y trabaja empleando el mismo sistema utilizado por el B a n c o Agrario (entregas en base a un plan). W . C . c o b r en la campaa 1 9 9 2 1 9 9 3 una tasa de 8% de inters al mes y financi hasta 1 , 2 0 0 soles por hectrea sembrada de arroz. En la campaa 1 9 9 3 1 9 9 4 decidi mantener la tasa de inters y los m o n t o s de prstamo establecidos. E s t o dos acopiadores tienen una caracterstica c o m n : ambos son sujetos de crdito de la banca formal. Es muy escasa la informacin obtenida al respecto, pero se sabe que reciben crdito de los bancos Wiesse, Latino y Crdito. La alta rentabilidad en el eslabn de la cadena que ocupan y su dotacin de bienes de capital (tractores, trilladoras, almacenes, flota de traylers), les habra permitido cumplir con las garantas que exige la banca formal.
a
c. Venta a la Empresa Comercializadora de Arroz ( E M C A ) Otra de las alternativas disponibles en la comercializacin de arroz en la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3 fue la venta directa a la Empresa Comercializadora de Arroz ( E M C A ) , instancia creada recin en el segundo semestre de 1 9 9 3 . Esta empresa estableci un convenio con F O N D E A G R O para encargarse de recuperar el prstamo otorgado
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por esta institucin a los p r o d u c t o r e s , as c o m o el prstamo o t o r g a d o por el Ministerio de Agricultura. El sistema diseado para recuperar el prstamo era sencillo. E M C A eligi cinco molinos de la zona (ubicados en Ferreafe, Ptipo y M o c h u m ) , donde los productores depositaron 1 , 4 2 0 T . M . de arroz en cascara, cancelando en producto el m o n t o de la deuda. U n a vez pilado el arroz, se procedi a comercializarlo, fundamentalmente en el mercado de Lima. En julio de 1 9 9 3 E M C A ofreci cotizar a setenta soles la fanega de arroz en cascara . D i c h o precio fue bien recibido por los productores, la mayora de los cuales cancelaron sus prstamos . E s t o oblig a los otros intermediarios, sobre t o d o a los grandes acopiadores, a elevar sus ofertas para hacer frente a E M C A .
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El p r o b l e m a surgi cuando E M C A intent vender el arroz ya pilado a los comerciantes de Lima. En ese m o m e n t o (setiembre-octubre de 1 9 9 3 ) , el saco de arroz corriente se venda en Lima a 36 soles; E M C A necesitaba venderlo por lo menos a 3 9 . 5 6 soles para recuperar sus costos, sin considerar el pago del I G V . Los directivos de E M C A , en coordinacin con F O N D E A G R O y el Ministerio de Agricultura, encontraron la siguiente "solucin": E M C A estableci un contrato con P R O N A A para venderle el saco de arroz pilado corriente a 3 8 . 5 soles, asumiendo P R O N A A los gastos de transporte. Al ser sta una institucin pblica sin fines de lucro dedicada a donar alimentos a las familias ms pobres del pas, se evit el pago del I G V ; la flota de transporte contratada por P R O N A A se hizo cargo del traslado de la produccin de arroz a distintas partes del pas . En sntesis, E M C A no ha podido cumplir su supuesto c o m e t i d o de ser una alternativa eficiente para la comercializacin del arroz. C u a n d o los productores quisieron vender el saldo de su cosecha al mismo precio fijado para valorizar la
2 9 30
26. Segn los directivos de F O N D E A G R O , a nivel del departamento de Lambayeque, en la campaa 1992-1993 se realizaron prestamos a 983 productores, habiendo financiado una superficie cultivada de 2,729 hectreas. En promedio, otorgaron a cada productor 442.8 dlares, para cubrirparte de los gastos de semilla, fertilizantes, herbicidas, alquiler de maquinaria, etctera. El monto prestado represent aproximadamente el 60% del costo de produccin total, y fue otorgado a una tasa de inters de 17% anual. 27. Entre mayo y junio de 1993 el precio en el mercado de la zona estaba en 45 soles por fanega, mientras que entre junio y julio el precio lleg a 60 soles por fanega. 28. Segn los directivos de F O N D E A G R O , el ndice de recuperacin del crdito (en volumen de arroz en cascara recolectado) habra superado el 95%. 29. Los comerciantes y los propios directivos de F O N D E A G R O reconocen que hubo un error al calcular el precio de compra de la fanega de arroz en cascara. Es ms, F O N D E A G R O reconoce explcitamente que el anlisis de rentabilidad del proyecto no consider en ningn momento el pago del IGV. 30. En la prctica, esta operacin signific un subsidio a E M C A de por lo menos 37,224 soles, si se considera que PRONAA valoriz el saco de arroz pilado corriente 2.5 soles por encima del precio de mercado, y asumi el costo del flete (1.5 soles por saco).
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deuda de F O N D E A G R O , la empresa valoriz la fanega a slo sesenta soles. Es evidente que la preocupacin por comercializar arroz era ms una salida a las serias dificultades de F O N D E A G R O para recuperar el crdito, que una alternativa de comercializacin de mediano plazo. En la actualidad la situacin de E M C A es incierta. S l o mejorando su gerencia y aumentando el capital de trabajo a su disposicin podr competir con los grandes acopiadores locales, que tienen recursos propios para financiar la produccin y cuentan adems con canales de comercializacin ya establecidos. d. Venta a pequeos acopladores Los productores tambin pueden vender parte de su cosecha a pequeos acopiadores de la zona, muchos de los cuales son al mismo tiempo productores de a r r o z . Es p o c o lo que se sabe sobre estos agentes. Se ignora por ejemplo su nmero; en el estudio apenas se ha podido identificar a unos cuantos que operan en la zona. L A . es uno de ellos; vive en el m i s m o pueblo de Ferreafe y sus vecinos c o n o c e n su inters por acopiar arroz. En la campaa 1 9 9 2 1 9 9 3 sembr tres hectreas y o b t u v o una produccin de 1 9 . 7 4 T . M . de arroz en cascara, con un rendimiento promedio de 6 , 5 8 0 kg. por hectrea. L A . es socio del molino S . L . y en la campaa 1 9 9 2 1 9 9 3 entreg al molino para su pilado 5 9 . 2 T . M . , que representan la produccin de por lo menos nueve hectreas. Las seis hectreas restantes corresponden a produccin acopiada de sus vecinos. Por la produccin entregada al m o l i n o obtuvo 8 1 8 sacos de arroz corriente, que fueron vendidos tanto en la zona c o m o en Lima.
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e. Comercializacin directa de arroz pilado U n a ltima alternativa para el productor es la venta del arroz ya pilado. T o d o s los productores entrevistados afirmaron que esta opcin reporta ms ganancias que la venta del arroz en cascara. Sin e m b a r g o , no se utiliza m u c h o por ser riesgosa. En principio, hay desconfianza en la honestidad de los molinos para reportar la cantidad de arroz efectivamente pilada. En la mayora de casos el m o l i n o r e c o n o c e un nico factor de conversin ( 0 . 6 9 ) entre el arroz en cascara y el arroz pilado; sin e m b a r g o , se sabe que es posible o b t e n e r un mayor rendimiento si la cosecha es de buena calidad.
3 1 . De acuerdo a los resultados de la encuesta y las entrevistas a los molineros, esta opcin no parece ser muy importante dentro del abanico de alternativas que maneja el productor.
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Por otra parte, existe incertidumbre sobre los precios que pueden alcanzar las diversas calidades de arroz. Por ello, los productores que optan por pilar parte de su cosecha por su cuenta, prefieren pilar solo arroz corriente. Ello les permite obtener un mayor volumen de arroz pilado, aunque a costa de un m e n o r precio (el porcentaje de grano quebrado es mayor, lo que se castiga en el precio). La comercializacin misma del arroz pilado est sujeta a riesgos. La posibilidad de colocar el producto en mercados prximos c o m o Ferreafe y Chiclayo es limitada, pues son muchos los productores que hacen lo mismo. Llevar el arroz a Lima, si bien supondra un mayor margen, implica asumir costos c o m o el flete y la estiba, que no siempre son recuperados en el m o m e n t o deseado, pues ello depende de la posibilidad de colocar lo ms rpido posible el arroz en algn p e q u e o mercado de abastos de Lima M e t r o p o l i t a n a . Las pocas experiencias de comercializacin directa de arroz pilado que se han podido detectar, han dependido crticamente de la disponibilidad de capital. J . C h . , productor de Ferreafe, comercializ en la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3 4 4 2 . 7 sacos de arroz corriente en los mercados de los pueblos jvenes de Lima, para lo cual entr en sociedad c o n sus familiares en la capital . Este agricultor r e c o n o c i q u e , a diferencia de la mayora de pequeos productores de la zona, al m o m e n t o de decidir vender parte de su arroz en Lima, no tena apremios de liquidez. E s t o le dio holgura para esperar por su dinero, algo que no es c o m n entre estos productores.
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f. Estrategia global de comercializacin C o m o se ha podido ver, la eleccin de uno o ms canales de comercializacin depende de diversos factores. E n t r e ellos estn los compromisos que haya contrado el productor con alguno de los intermedianos, su disponibilidad de capital de trabajo, sus c o n t a c t o s en los mercados de c o n s u m o , su experiencia en a comercializacin, o el riesgo que est dispuesto a aceptar, dada la incertidumbre existente tanto en la produccin c o m o en la comercializacin del arroz. En general, el productor incursiona simultneamente en varios canales, buscando maximizar su ingreso y minimizar al mismo tiempo el riesgo que involucra la actividad comercial. Si se analiza el destino de la cosecha de arroz, se perciben diferencias importantes entre productores en lo que concierne a la fraccin de la produccin c o m p r o m e t i d a en el pago a las fuentes de financiamiento, y tambin en la importancia relativa de cada fuente. L o s medianos productores (aquellos que sembraron ms de tres
32. Debido al reducido volumen que comercializan estos productores, no tienen mayor opcin de conseguir un buen precio en Santa Anita, La Parada o Caquet. 3 3 . En rigor, la venta misma del arroz la asumi su cuado que vive en Lima. El productor se limit
a llevar la cosecha al molino y convencer a otro productor para juntos contratar un camin que lleve
su carga a Lima.
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hectreas de a r r o z ) , c o m p r o m e t i e r o n en promedio 5 6 % de la produccin al pago de deuda (vase el cuadro 8 ) . Estos pagos se hicieron bsicamente bajo la modalidad de venta futura, ya sea c o m o pago directo del financiamiento o c o m o extensin en el contrato. En el caso de los pequeos productores (aquellos que sembraron m e n o s de tres hectreas de a r r o z ) , el porcentaje destinado al pago de deuda fue mayor ( 6 3 . 4 % ) , siendo F O N D E A G R O el principal acreedor.
Cuadro 8 Destino de la produccin de arroz en cascara Medianos productores Produccin p r o m e d i o ( T . M . ) Venta comprometida F O N D E A G R O - M. de Agricultura Venta futura O t r o s pagos Disponibilidad Venta de arroz en cascara Almacn Otros /
J
Pequeos productores 9.8 63.4% 45.7% 36.9% 17.4% 36.6% 70.8% 17.0% 12.2%
24.0 56.0% 23.7% 60.1% 16.2% 44.0% 71.7% 17.2% 11.1%
a/ Incluye reserva de semilla, autoconsumo y venta de arroz pilado. Elaborado en base a resultados de las encuestas y entrevistas a productores en la zona de Ferreafe, campaa 1992 1 9 9 3 .
Por el lado de la utilizacin de la produccin disponible, en c a m b i o , no existen mayores diferencias. La mayor parte se vende directamente c o m o arroz en cascara ( 7 1 % ) , otra parte es mantenida en el almacn ( 1 7 % ) , y finalmente una fraccin m e n o r ( 1 2 % ) es destinada al a u t o c o n s u m o , semilla o llevada al m o l i n o para ser pilada. E s t o sugiere q u e , en promedio, los productores encuestados casi no intervienen en las sucesivas etapas de la transformacin y comercializacin del producto. En cuanto a la capacidad de autofinanciamiento de los productores, se ha podido determinar q u e 4 4 % de los costos de la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3 se financi c o n recursos propios en el caso de los medianos productores; para el caso de los productores pequeos la cifra fue de 3 6 . 6 % . Estos recursos provinieron de la venta de casas, motocicletas, refrigeradores, televisores y dems bienes de propiedad del agricultor. T a m b i n se recurri a la venta de ganado.
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El gran
mayorista
Un agente crucial en la intermediacin entre la zona de produccin ( d o n d e se ubican el productor, el m o l i n o y el gran acopiador local) y la zona de c o n s u m o (donde estn el minorista y el consumidor final) es el gran mayorista. Este agente, que puede ser un individuo o una gran empresa comercializadora, suele intervenir tambin en el segundo circuito de comercializacin, el de arroz i m p o r t a d o . En general, estos grandes mayoristas poseen m u c h o mayor acceso que los acopiadores o los molinos a informacin de precios, importaciones, stocks disponibles, etctera, lo que les permite negociar en condiciones privilegiadas.
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Los grandes mayoristas individuales estn ubicados en los mercados ms importantes de Lima Metropolitana: Santa Anita, La Parada y C a q u e t . Disponen de flotas de traylers, depsitos y almacenes, y su actividad es abastecer de arroz y otros productos comestibles a los agentes mayoristas. S o n ms bien p o c o s : en el caso de Santa Anita, por ejemplo, no son ms de seis, segn afirman sus clientes. Durante el periodo de cosecha en el N o r t e , estos agentes introducen en el mercado de Lima un m n i m o de cuatro traylers3. la semana, cargados con 7 0 0 a 8 0 0 sacos cada uno. Este arroz es comprado al gran acopiador local o al m o l i n o . En el primer caso, el gran acopiador local tiene almacenado el arroz en cascara a la espera del pedido del gran mayorista de Lima; cuando llega el pedido, procede a contratar el servicio de maquila del m o l i n o . Inmediatamente despus llega a Ferreafe la flota de traylers del gran mayorista, que transporta la mercadera a Lima. El arroz es rpidamente vendido, sobre t o d o a los mayoristas que operan en el mismo m e r c a d o (quienes previamente se han puesto de acuerdo para comprar en volumen de m o d o de conseguir un mejor p r e c i o ) .
35 36 37 38
34. Todos los grandes mayoristas estudiados comercializaban tanto arroz nacional como arroz importado en algn momento del ao, dependiendo esta participacin en el comercio exterior de la estructura de costos e incentivos (lase sobretasas) que estuviera vigente. 3 5 . Se ha encontrado que algunos grandes acopiadores locales como R.H. tienen sus propios puntos de venta en los mercados de Comas, La Parada y Caquet. La venta estara limitada al arroz corriente, debido al perfil de su consumidor objetivo (familias de escasos recursos). En todo caso, sta es todava una actividad limitada. 3 6 . El almacn del gran acopiador puede estar ubicado en el mismo molino, como sucede en el caso del gran acopiador local R.H. y el molino S.L. 37. A su vez, el mayorista vende el arroz al minorista, bien en el mismo mercado donde opera, bien distribuyndolo en los mercados de abastos y autoservicios de Lima Metropolitana. Usualmente este mayorista tiene un puesto al cual acude el minorista para comprar arroz y otros productos. Las ventas de un mayorista son ms diversificadas que las de un gran mayorista; el arroz es slo uno de los tantos productos comestibles que vende. 3 8 . Una variante a este sistema es la empleada por los molinos, que venden directamente el arroz
pilado a los agentes mayoristas de los mercados de Lima. Para ello contratan usualmente los servicios
de una empresa de transporte. Previamente, un representante del molino recorre los mercados
114
ESCOBAL Y AGREDA
La gran empresa mayorista, por su parte, suele tener una mayor participacin en el n e g o c i o de la importacin de arroz. Las empresas importadoras ms destacadas son el C o n s o r c i o Distribuidor S.A. asociado al G r u p o R o m e r o - , Cereales S.A. -ligado al G r u p o Nicolini- y E x i m Per -ligado a importadores chinos. Las dos primeras empresas concentran la mayor parte de las ventas locales de arroz (tanto nacional c o m o i m p o r t a d o ) : en el primer cuatrimestre de 1 9 9 3 -nico periodo para el cual se o b t u v o datos sobre participacin en el mercado por empresas y calidades- eran responsables del 8 0 % de las ventas minoristas en L i m a Metropolitana.
39
Aunque existen empresas importantes que pueden estar manejando hasta el 10% del c o n s u m o nacional, no parece existir ninguna que pueda manipular el abastecimiento o el precio en el mercado del arroz. Puede entonces afirmarse que en este mercado los precios se determinan por el libre j u e g o de la oferta y la demanda. Sin e m b a r g o , la importante magnitud del s e g m e n t o informal constituye un factor de distorsin, en tanto este s e g m e n t o opera sin pagar I G V y por ello compite deslealmente con las empresas formales .
40
Las empresas ms grandes tienen cobertura prcticamente nacional. Por ejemplo, C o n s o r c i o Distribuidor mantiene oficinas en todas las zonas productoras y en buen n u m e r o de las ciudades a las que abastece. La rotacin del inventario se realiza en tres o cuatro das. Varios de las empresas, en especial las ms grandes, mantienen un stock de seguridad en L i m a . Cabe anotar que los grandes mayoristas entrevistados no muestran mayor inters en financiar a productores o molineros, limitndose sus relaciones comerciales a comprar arroz en efectivo o con letras a 30 60 das . Sin e m b a r g o , la relacin molino-gran mayorista es estable una vez que se han desarrollado lazos de confianza, que aseguren al gran mayorista un aprovisionamiento de arroz de la calidad c o n v e n i d a . En conclusin, se puede afirmar que la principal dificultad que enfrenta la gran empresa comercializadora es la informalidad que existe en el c o m e r c i o del arroz.
41 42 43
anotando los pedidos de arroz de los mayoristas. Los traylers llegan en la maana a los mercados de destino y ese mismo da se procede a su distribucin; en la tarde los mayoristas ya han pagado el arroz. 39. Cereales S.A. distribuye bajo la marca "Paisana" y Consorcio Distribuidor lo hace bajo la marca "Tropical". 4 0 . Es difcil cuantificar la magnitud del comercio informal de arroz. Sin embargo, en las entrevistas a molineros se hizo evidente que casi 4 1 % de las ventas de arroz se hacen evadiendo el IGV. 4 1 . De cada tres T.M. vendidas, se busca mantener una en stock. 4 2 . Los mayoristas de tamao mediano, en cambio, s manifestaron financiar a productores o molineros. Sin embargo, la importancia de los mayoristas medianos de Lima en el financiamiento de los productores no parece ser mucha: ninguno de los productores de Ferreafe encuestados mencion recurrir a esta alternativa de financiamiento. 4 3 . Los grandes comerciantes entrevistados manifestaron que los molinos a los que compran el arroz nacional son los mismos con los que vienen negociando desde aos atrs.
115
Los mecanismos que le permiten compensar la competencia desleal que implica esta informalidad son un manejo de mayores volmenes con periodos de rotacin algo menores, y un mejor c o n o c i m i e n t o del mercado, especialmente el internacional, que le permite capturar ganancias extraordinarias mediante un hbil manejo, por ejemplo, del sistema de sobretasas.
4.2
Segundo circuito: arroz importado
El segundo circuito de comercializacin es el que se establece para el caso del arroz importado. En la estructura de costos de este circuito, ms all del precio F O B y el flete, los elementos que ms importancia tienen son el arancel, la sobretasa y el I G V , los tres asociados a la poltica e c o n m i c a . En c o n j u n t o , estos tres elementos elevan el c o s t o de importacin en 4 3 . 7 % (vase el cuadro 9 ) . En principio, slo el arancel y la sobretasa deberan contribuir a elevar el nivel de proteccin del arroz nacional (entre ambos elevan el c o s t o C I F del arroz importado en casi 3 0 % ) . Sin embargo, en tanto una parte del arroz nacional se comercia en el circuito informal o paga I G V de acuerdo al rgimen simplificado, el nivel " t e r i c o " de proteccin termina superando el 4 0 % . Ntese que el costo por saco de arroz importado ( 4 9 . 7 2 soles) es algo mayor que el precio que los grandes mayoristas habran estado pagando por arroz nacional de similar calidad ( 4 6 . 5 soles). Esta diferencia ( 8 % ) puede deberse a que la informacin corresponde a distintas fechas; no es posible tener informacin, para una misma fecha, de precios en el mercado de Lima de arroz nacional e importado de una misma calidad. Ms all de este h e c h o , sin e m b a r g o , puede asumirse que los precios del arroz nacional y del importado tienden a igualarse (se estara cumpliendo la ley de un slo precio). Poltica de sobretasas
C o m o se sabe, en 1 9 9 1 el gobierno estableci que la importacin de una serie de productos agropecuarios, entre los que estaba el arroz, estara sujeta a un sistema de aranceles fijos y variables. Existen varias evaluaciones sobre este sistema de sobretasas a los productos agrcolas , las cuales muestran que el sistema de sobretasas ha estado sujeto a constante manipulacin, tanto a travs de la modificacin de la metodologa de clculo de las sobretasas, c o m o mediante cambios en la cobertura del sistema. Estos estudios muestran tambin que no existe evidencia
44
44. Vase, por ejemplo, Larios y otros (1993), Briceo ( 1 9 9 3 ) , Escobal y Briceo (1992) y Escobal (1993).
li
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 9 Estructura de costos para el arroz importado (dlares por T.M.) Costo fijo
a/
C o s t o variable Factor % Base
Total
Precio F O B Flete ( F ) Seguro(S) Supervisin S G S Financiamiento a 1 5 0 das Carta de crdito C o s t o puesto en barco Desestiba Descarga directa Inspeccin sanitaria Transferencia de carga. Comisin de agencia Transporte Gastos de almacenaje Financiamiento de aduana C o s t o del warrant Merma
b /
203.00 39.05 1.3% 0.5% 3.6% 8.0% FOB+F CIF FOB CIF
203.00 39.05 3.15 1.23 7.31 19.62 273.35 3.30 23.70 0.42 1.50 0.32 4.94 4.76 1.94 1.45 1.88 317.56
3.30 23.70 0.42 1.50 0.32 4.94 4.76 1.94 1.45 1.88
0.1%
ALM
0.6%
FOB+F
C o s t o puesto en almacn ( A L M ) Arancel (A) Sobretasa ( S T ) IGV (T) C o s t o nacionalizado C o s t o por saco de 50 kilos (en soles) 15.0% 18.0% CIF CIF+A+ST
36.78 58.00 61.19 473.53 49.72
a/ Costo de importacin de "arroz superior 10% quebrado", promediando los costos de tres embarques (de ms de 10,000 T.M. cada uno) realizados alrededor de la misma fecha, b/ Precio vigente a principios de octubre de 1993. Elaborado en base a entrevistas a agentes importadores, 1993.
117
de que la mayor proteccin " t e r i c a " generada por este mecanismo se haya traducido en un mayor precio al productor de los artculos sujetos al sistema, o de sus sustitutos ms cercanos. Segn Escobal y Briceo ( 1 9 9 2 ) el sistema de sobretasas habra generado una perdida en bienestar a los consumidores del orden de los 32 millones de dlares al ao. De este m o n t o , trece millones habran sido recaudados por el g o b i e r n o y dieciocho millones habran sido capturados por el sistema de produccin y comercializacin, considerndose el remanente (un milln de dlares) c o m o prdida de eficiencia generada por la implcmentacin de esta poltica . El caso c o n c r e t o del arroz no ha sido una excepcin a las irregularidades del sistema de sobretasas. Q u e la importacin de arroz en cascara no estuviese gravada por la sobretasa entre marzo de 1 9 9 1 y marzo de 1 9 9 2 , y luego entre mayo y junio de 1 9 9 2 , gener una desviacin de c o m e r c i o . As, durante 1 9 9 2 se import arroz en cascara para ser pilado en el pas, aprovechando el margen de ganancia que reportaba que ese producto no estuviera sujeto al sistema. Por o t r o lado, los grandes mayoristas han encontrado los ms ingeniosos mecanismos para evadir el pago de la sobretasa. El mecanismo empleado en los ltimos meses de 1 9 9 3 se bas en retrasar la fecha de embarque del arroz comprado a una determinada cotizacin, a la espera de que esa cotizacin se eleve. C o m o la sobretasa se calcula a partir del precio de referencia vigente en la fecha de embarque del producto, el precio reportado para la operacin -mayor al verdaderamente pagado- hace que la sobretasa aplicable sea m e n o r . Veamos un ejemplo basado en una operacin realizada a fines de octubre de ese ao. Un importador c o m p r arroz en el mercado internacional a 2 0 3 dlares por tonelada. Si embarcaba la carga inmediatamente despus de realizada la compra, hubiera tenido que pagar una sobretasa de 58 dlares por tonelada. D e m o r a r entre cinco y siete semanas el embarque le permiti pagar una sobretasa de slo o c h o dlares por tonelada. De ese m o d o , el saco de arroz superior importado termin costando -en almacn4 3 . 5 3 soles en vez de 4 9 . 7 2 soles; ello elev el margen del importador de 2% a casi 1 1 % . Funcionarios de dos de las grandes empresas importadoras, al ser entrevistados en el curso de este estudio, aceptaron que el g o b i e r n o est ampliando y garantizando su margen de ganancia con la implementacin del sistema de sobretasas, al menos por la manera en que ste viene operando. Afirmaron adems que la
45 46
4 5 . El mencionado estudio sugiere que la prdida de bienestar infligida a los consumidores no habra beneficiado a los productores, sino que habra sido capturada por los intermediarios. Tal idea era presentada slo como una hiptesis, por no disponerse en ese momento de evidencia sobre los mecanismos concretos que los comercializadores empleaban para capturar las ganancias. 4 6 . Como se sabe, la sobretasa es variable: a mayor cotizacin internacional, menor sobretasa.
118
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posibilidad de hacer compras a futuro" ampliaba su capacidad de capturar estas ganancias en el c o m e r c i o internacional de arroz. Informalidad e IGV
U n a constante en las entrevistas a los comerciantes formales fue la preocupacin respecto a la competencia desleal que implica la informalidad de los molinos, los cuales evaden sistemticamente el pago del I G V . Por ejemplo, se m e n c i o n reiteradamente que una misma factura da varias vueltas, evadiendo as el pago efectivo del m e n c i o n a d o impuesto. Otra estrategia usada por los molineros para reducir el pago del I G V es reportar que ellos " s l o " prestan un servicio de maquila; sin e m b a r g o , se sabe que lo normal es que el molino sea dueo del arroz (recurdese que la estrategia de comercializar directamente el arroz pilado es minoritaria entre los productores). Para controlar efectivamente la informalidad habra que tomar en cuenta que las ventas de arroz son importantes en el N o r t e c h i c o , en Lima, en lea, en Ayacucho y en Arequipa. Sin e m b a r g o , la mayor parte del arroz pasa por Lima, lo que facilitara el control por parte de la S U N A T .
5. Mrgenes de comercializacin y niveles de rentabilidad

T o c a ahora estimar los mrgenes brutos y netos obtenidos por los agentes que intervienen en el proceso de comercializacin del arroz. Se ha decidido usar en este estudio c o m o definicin operativa de margen bruto, la diferencia absoluta entre el precio de venta y el de compra en cada etapa de intermediacin ; el margen neto se calcula descontando a tal diferencia absoluta los costos de intermediacin en esa etapa . El clculo de los mrgenes permite evaluar c m o se distribuye la ganancia entre las diferentes agentes. Se estiman tambin los niveles de rentabilidad asociados a cada etapa de la intermediacin, considerando el hecho que algunos agentes tienen mayores niveles de rotacin de su capital. Para hacer comparables los resultados entre agentes, se ha estandarizado el clculo de los niveles de rentabilidad a o c h o meses, que es el periodo durante el cual el productor de arroz se ve obligado a inmovilizar su capital
47 48
4 7 . La utilizacin de mrgenes "absolutos" de comercializacin no facilita la comparacin entre cultivos; por ello, algunos autores utilizan mrgenes "relativos" de comercializacin. En el apndice de este libro se incluyen las frmulas utilizadas para obtener tanto los mrgenes "absolutos" como los " relativos". 4 8 . En el anexo 1 de este artculo se consignan los estimados obtenidos para los mrgenes "relativos".
119
(equivalentemente, se consideran las rotaciones que realiza cada agente cuando el productor realiza una). C o n el propsito de simplificar el clculo, se est suponiendo que durante estos o c h o meses no se verifica un c a m b i o en la escala de operacin de cada agente, es decir, ninguno ampla su capital c o m p r o m e t i d o . Se ha evaluado por separado la intervencin en el acopio de los molinos por un lado, y de los grandes acopiadores locales por el o t r o . En el caso especfico de Ferreafe, estos dos agentes se sitan en el mismo eslabn de la cadena de comercializacin, compitiendo entre ellos por captar la mayor cantidad de arroz en cascara. Se tienen as dos canales de comercializacin alternativos: en el primero, el productor vende al m o l i n o ; en el segundo el arroz es adquirido por un gran acopiador, interviniendo el molinero slo para prestar el servicio de p i l a d o .
49
5.1
Estimacin de los mrgenes
La estimacin de los mrgenes brutos muestra que la mayor parte del incremento de precios se concentra en las dos primeras etapas de la cadena de comercializacin, es decir, entre el productor y el gran mayorista. La distribucin de los mrgenes al interior de estas dos etapas depende de si acta o no el gran acopiador rural; es claro que el poder m o n o p s n i c o de ste le permite elevar su margen de ganancia a costa del productor. Ese poder del acopiador se hace patente cuando se mide el margen n e t o del productor en ambas alternativas: si vende al m o l i n o , retiene 2 2 . 8 % del precio final; en c a m b i o , slo obtiene 9.7% del precio final cuando vende al gran acopiador local. Es decir, el productor reduce su participacin en el margen neto de 3 5 . 8 % a 1 5 . 2 % cuando recurre al gran acopiador local (vase el cuadro 1 0 ) . La distribucin del margen neto parece variar muy p o c o respecto a la del margen bruto, en ambos canales. Ello que es consecuencia directa de que los gastos de comercializacin constituyan una fraccin pequea del precio final (entre 6 . 5 % y 8.3%) .
S ( ) 51
4 9 . No se ha tomado en cuenta a la empresa comercializadora E M C A , porque en rigor no intervino en la comercializacin del arroz pilado. Sin embargo, s se ha considerado su impacto en el nivel de precios al momento de calcular los mrgenes de comercializacin. Tampoco se ha incorporado en la estimacin a los pequeos acopiadores locales y la venta directa efectuada por los mismos productores, pues se ha verificado que han tenido una participacin poco importante en la comercializacin del arroz pilado. 5 0 . Dado lo limitado de la informacin cuantitativa recabada sobre estos dos agentes, parte importante de los resultados descansa en la informacin detallada que brindaron el gran acopiador local R.H. y el molino S.L. Los resultados parecieron razonables al ser contrastados con la informacin cualitativa entregada por otros comerciantes y molinos en las entrevistas. 5 1 . Los costos de produccin y comercializacin se detallan en el anexo 2.
120
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 10 Arroz: distribucin de mrgenes de comercializacin (soles por saco de 50 kg. de arroz pilado) Precio venta Venta a molino Productor-molino Molino-gran mayorista Gran mayoristamayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total 31.55 45.00 47.50 49.50 60.00 17.85 32.61 46.30 48.02 50.52 13.70 13.45 2.50 2.00 10.50 42.15 32.5% 31.9% 5.9% 4.7% 24.9% 100.0% 13.70 12.39 1.20 1.48 9.48 38.25 35.8% 32.4% 3.1% 3.9% 24.8% 100.0% Costo Margen bruto Distb. MB Margen neto Distb. MN
Venta a gran acopiador local Productor-gran acopiador Gran acopiadorgran mayorista Gran mayoristamayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total 23.66 45.00 47.50 49.50 60.00 17.85 24.70 46.30 48.02 50.52 5.81 21.34 2.50 2.00 10.50 42.15 13.8% 50.6% 5.9% 4.7% 24.9% 100.0% 5.81 20.30 1.20 1.48 9.48 38.27 15.2% 53.0% 3.1% 3.9% 24.8% 100.0%
Elaborado en base a resultados de las encuestas y entrevistas en la zona de Ferreafe, campaa 1992-1993.
5.2
Estimacin de los niveles de rentabilidad
Los indicadores estimados muestran que en la campaa 1 9 9 2 - 9 3 los productores obtuvieron una rentabilidad promedio de 7 6 . 7 % , rentabilidad que estuvo fuertemente influenciada por la participacin de E M C A en la fijacin del precio del arroz en cascara y por las condiciones climticas favorables (vase el cuadro 1 1 ) . Esta tasa
121
Cuadro 11 Arroz: rentabilidad promedio de la comercializacin (soles por saco de 50 kg. de arroz pilado) Margen neto Venta a m o l i n o Productor Molino Gran mayorista Mayorista Minorista Total Rentabi lidad (1) (2) Cantidad c o mercializada Utilidac periodc
a/
13.70 12.39 1.20 1.48 9.48 38.25
76.7% 38.0% 2.6% 3.1% 18.8%
76.7% n.d 331.7% 147.9% 450.4%
178 n.d 102,400 7,200 48
2,442 n.d. 122,880 10,656 455
Venta a g r a n a c o p i a d o r local Productor 5.81 Gran acopiador local 2 0 . 3 0 Gran mayorista 1.20 Mayorista 1.48 Minorista 9.48 Total 38.27
32.5% 82.2% 2.6% 3.1% 18.8%
32.5% 82.2% 331.7% 147.9% 450.4%
178 12,971 102,400 7,200 48
1,036 263,333 122,880 10,656 455
n.d.: no disponible. (1) Sin considerar rotacin de capital. (2) Considerando la rotacin de capital, a/ Periodo de ocho meses. Elaborado en base a resultados de las encuestas y entrevistas en la zona de Ferreafe, campaa 19921993.
signific para el productor una utilidad promedio de 2 , 4 4 2 soles durante la campaa ( 3 0 5 soles al m e s ) . Sin e m b a r g o , nada asegura que en la campaa 1 9 9 3 - 9 4 los productores puedan alcanzar los mismos niveles de rentabilidad. La venta que hizo E M C A a P R O N A A difcilmente podr repetirse, y no habr en el mercado quien lleve los precios hacia arriba, sobre t o d o cuando los grandes acopiadores locales han aumentado su participacin en el financiamiento mediante compras a futuro. Por otra parte, la
5 2
52. Se estim un precio de venta de 60.1 soles la fanega de arroz en cascara, promedio ponderado de los precios que obtuvo el productor en la campaa 1992-93 de los diversos agentes con los cuales negoci. El costo promedio por fanega de arroz en cascara se estim en 17.85 soles, considerando gastos directos (semilla, fertilizantes, pesticidas, mano de obra) as como gastos financieros. Conside-
122
ESCOBAL Y AGREDA
reduccin o incluso cese de operaciones de F O N D E A G R O , significar que los productores solo dispondrn del crdito del gran acopiador y el m o l i n o . La rentabilidad obtenida por el productor cuando vende al gran acopiador local evidencia c m o la imposibilidad de acceder a capital de trabajo a tasas de inters competitivas se traduce en una fuerte cada de dicha rentabilidad, de 7 6 . 7 % a 3 2 . 7 % . En relacin a los molinos y los grandes acopiadores locales, existen diferencias significativas entre a m b o s agentes en cuanto a los resultados alcanzados en la comercializacin. Aunque ambos obtienen iguales precios en la venta del arroz pilado, los molinos gastan en promedio 3 2 . 6 1 soles por saco, mientras que el gran acopiador local gasta apenas 2 4 . 7 0 s o l e s . As, mientras para el m o l i n o la utilidad por saco fue de 1 2 . 3 9 soles, para el gran acopiador local fue de 2 0 . 3 soles. Estas diferencias en la utilidad por saco determinan distintas participaciones relativas en el margen neto ( 3 2 . 4 % para el molino y 5 3 % para el gran acopiador l o c a l ) , as c o m o diferentes niveles de rentabilidad ( 3 8 % para el molino y 8 2 % para el gran acopiador local).
53
Estos resultados ponen de manifiesto la importancia que en el proceso de comercializacin tienen la disponibilidad de fondos y la ubicacin en la cadena. Los minoristas obtienen la rentabilidad ms alta considerando la rotacin de stocks, superior inclusive a los grandes mayoristas; sin e m b a r g o , la utilidad que obtienen en o c h o meses es mnima ( 4 5 5 soles en p r o m e d i o ) , comparada con la del mayorista ( 1 0 , 6 5 6 soles) y el gran mayorista ( 1 2 2 , 8 8 0 soles). Las diferentes utilidades entre los intermediarios se explican por los m o n t o s de capital que cada agente maneja y la velocidad con que dicho capital es rotado. As, mientras el gran mayorista de L i m a invierte 3 7 , 0 4 0 soles por vez y vende 4 5 7 sacos en un da, un minorista invierte 1 0 1 soles por vez y vende 0 . 2 sacos por da. Entre los dos se sita el mayorista, que invierte 7 , 2 0 3 soles por vez y vende treinta sacos por da . En tanto la intervencin de E M C A subsidiando el precio del arroz en cascara afect los mrgenes, su distribucin y la rentabilidad, es necesario realizar un clculo alternativo de estos indicadores suponiendo que no h u b o tal intervencin. Ello implica asumir que el productor hubiese recibido 5 2 . 5 0 soles por fanega de arroz
54
rando que para obtener un saco de 50 kg. de arroz pilado se necesitan 7 2 . 4 6 kilos de arroz en cascara, y que una fanega equivale a 138 kg., el productor recibira 31.5 soles por cada saco de arroz pilado, siendo por lo tanto 13.7 soles su margen de utilidad por saco. 5 3 . Ello se debe a que el acopiador usa activamente la estrategia de compra a futuro. Por ejemplo, R.H. compr en la campaa 1 9 9 2 - 9 3 6,811 fanegas de arroz en cascara a 45 soles la fanega, de las cuales obtuvo 12,971 sacos de arroz pilado. Por la maquila consigui del molino S.L. un descuento de 35%, pagando 13,912 soles por 8,431 sacos. Por lo tanto, cada saco de arroz pilado le cost a R.H. 2 4 . 7 0 soles ( 2 3 . 6 3 soles por 7 2 . 4 6 kg. de arroz en cascara y 1.07 soles por la maquila). 54. Es importante notar que la rentabilidad del gran mayorista proviene fundamentalmente de su capacidad de rotar sus stocks.
123
en cascara ( 2 7 . 5 7 soles por saco de arroz p i l a d o ) , si le venda ai m o l i n o . E s t o hubiese implicado una reduccin de sus mrgenes bruto y neto (vase el cuadro 1 2 ) . Al mismo t i e m p o , su rentabilidad se hubiera reducido de 7 6 . 7 % a 5 4 . 5 % (vase el cuadro 1 3 ) , pese a lo cual sera mayor que la obtenida en el canal alternativo, la venta al gran acopiador bajo la modalidad de c o n t r a t o a futuro ( 3 2 . 5 % ) .
55
56
Cuadro 12 Arroz: distribucin de los mrgenes de comercializacin (simulacin sin considerar la intervencin de E M C A ; soles por saco de 50 kg. de arroz pilado) Precio venta Productor-molino Molino-gran mayorista Gran mayorista-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total 27.57 45.00 47.50 49.50 60.00 Costo bruto 17.85 32.61 46.30 48.02 50.52 Margen MB 9.72 17.43 2.50 2.00 10.50 42.15 Distb. neto 23.1% 41.4% 5.9% 4.7% 24.9% 100.0% Margen Distb. MN 9.72 12.39 1.20 1.48 9.48 34.27 28.4% 36.2% 3.5% 4.3% 27.7% 100.0%
Elaborado en base a resultados de las encuestas y entrevistas en la zona de Ferreafe, campaa 19921993.
5.3
Determinantes de los mrgenes de comercializacin
De acuerdo a la evidencia presentada en la seccin anterior, el margen b r u t o total estara determinado principalmente por el precio del arroz importado. En tanto hay evidencia de que en el nuevo c o n t e x t o de apertura estara operando la ley de un solo precio, el margen bruto total tendra un lmite mximo dado por la diferencia entre el precio interno del arroz importado y los costos internos de produccin. Por su parte, la distribucin de los mrgenes de comercializacin y la rentabilidad de la operacin comercial estaran fuertemente determinadas por el acceso a capital. Adems de este factor, la escala de la operacin (que afecta la utilidad global) y la
55. Este precio es un promedio simple de los precios que regan en la zona entre mayo y fines de julio de 1 9 9 2 , periodo en el que EMCA todava no intervena. 56. Para el otro caso, asociado al gran acopiador local, se asume que la aparicin de E M C A no afect los mrgenes ni la rentabilidad en tanto la venta ya estaba comprometida.
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Cuadro 13 Arroz: rentabilidad promedio de la comercializacin (simulacin sin considerar la intervencin de EMCA; soles por saco de 50 kg. de arroz pilado) Margen neto Productor Molino Gran mayorista Mayorista Minorista Total 9.72 12.39 1.20 1.48 9.48 34.27 Rentabr lidad Cantidad comercializada 178 n.d. 102,400 7,200 48 Utilidad periodo 1,733 n.d. 122,880 10,656 455
(0
54.5% 38.0% 2.6% 3.1% 18.8%
(2) 54.5% n.d. 331.7% 47.9% 450.4%
n.d.: no disponible. (1) Sin considerar rotacin de capital. (2) Considerando la rotacin de capital, a/ Periodo de ocho meses. Elaborado en base a resultados de las encuestas y entrevistas en la zona de Ferreafe, campaa 1992L993.
capacidad de rotacin del capital, seran tambin variables centrales para entender el proceso de comercializacin . Q u e el productor acceda a capital de trabajo le permitira, en primer lugar, asumir los costos de produccin sin tener que c o m p r o m e t e r su cosecha en una venta a futuro o, en t o d o caso, tendra un mayor poder de negociacin frente al habilitador. En segundo lugar, podra retener una mayor proporcin de su produccin luego de la cosecha, esperando que mejoren los precios en el mercado. Por ltimo, podra incursionar en la comercializacin de arroz pilado, en vez de vender su arroz en cascara. Un sistema de warrantses uno de los mecanismos que podran implementarse para hacer efectiva esa mayor disponibilidad de capital.
57
Ya se seal que la distribucin del margen bruto es muy similar a la del neto, gracias a que los gastos asociados al proceso de comercializacin representan una fraccin pequea del precio final del producto. Ello relativizara la importancia de dedicar esfuerzos a reducir los costos de comercializacin. El acceso a financiamiento y la reduccin de los costos financieros, en c a m b i o , cumpliran el doble propsito
57. Ntese que tanto la escala como la rotacin son elementos que pueden ser influidos por la disponibilidad de capital, aunque en principio son afectados por condicionamientos tcnicos o fsicos (el productor slo rota una vez por campaa aun cuando tenga mayor acceso a capital).
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de reducir los costos de produccin del arroz en cascara y elevar el precio que recibe el p r o d u c t o r Los molinos son o t r o agente que requiere capital de trabajo. De ello depende que se pueda generar mayor competencia frente a los grandes acopladores locales. E l l o , a su vez, permitira una elevacin del precio efectivo que percibe el productor, mejorando as su participacin en el margen total de comercializacin.
6. Conclusiones y recomendaciones
U n a vez desaparecida E C A S A y liquidado el B a n c o Agrario, el sistema de comercializacin del arroz c o m e n z a caracterizarse por una marcada heterogeneidad entre los agentes participantes en la cadena. El proceso de ajuste llev a la aparicin de agentes dedicados a dos funciones que antes estaban bsicamente reservadas para el Estado: la comercializacin y el financiamiento. Hoy, en los tramos intermedios de la cadena, vinculndose ya sea con el inicio (productor) o al final (minorista), estn esos agentes, que disponen de los factores limitantes para el desarrollo de la cadena (crdito, estructura organizativa, informacin, representacin legal, etctera). Esa situacin privilegiada les permite concentrar la mayor parte de los beneficios que se generan en la produccin y comercializacin del arroz. El primero de los agentes que hacen las veces de bisagra entre el c a m p o y la ciudad, es el gran acopiador local. Su posicin y capacidad de presin le permite concentrar en estos m o m e n t o s la mayor cantidad de arroz en cascara y demandar servicio de pilado a los molinos, haciendo en la prctica las veces de E C A S A y B a n c o Agrario. Asimismo, este agente logra captar recursos de la banca formal, pues dispone de ia rentabilidad y garantas que exigen las instituciones financieras. Se puede afirmar que en la competencia por captar la mayor cantidad de produccin de arroz en cascara, los grandes acopiadores locales han logrado desplazar a los molinos. A diferencia de stos, que una vez desaparecida E C A S A y eliminado el sistema de cuotas han perdido posiciones y casi no disponen de capital de trabajo para adquirir arroz en cascara, los grandes acopiadores locales han diseado un sistema de crdito informal amarrado a la compra de la produccin. Este sistema, que les resulta tremendamente beneficioso, es o n e r o s o para el productor El m o l i n o tradicional se ha visto desplazado, convirtindose en un simple prestador de servicios al gran acopiador local. Por su parte, los nuevos molinos instalados en el eje de la carretera ChiclayoLambayeque no estaran compitiendo con los grandes acopladores locales, porque traen el arroz producido en la ceja de selva de J a n , Bagua y Nueva Cajamarca. En t o d o caso, c o m o pilan una porcin de la produccin local, agravan la situacin de los grandes molinos tradicionales al ampliar la capacidad de pila, ya de por si subutilizada en la regin.
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El segundo agente que cumple la funcin de bisagra se ubica en la ciudad. Es el gran mayorista-importador, que comercializa tanto arroz nacional c o m o importado, de acuerdo a la situacin del mercado. C u a n d o demanda arroz nacional, se vincula con los grandes acopiadores locales y los molinos; cuando est interesado en arroz importado, hace uso de su estructura organizativa y su capacidad para aprovechar las rentas que el Estado le ofrece. Sus clientes principales son los mayoristas de Lima y provincias, as c o m o los establecimientos de autoservicio. La disponibilidad de capital, flota de traylers, crdito formal, informacin, etctera, le permite captar -junto con el gran acoplador local-, la mayor parte de los beneficios generados en la cadena. La evidencia recogida muestra que no existe hasta el m o m e n t o un solo agente que integre de manera vertical la cadena de comercializacin del arroz, esto es. nadie controla todos los eslabones de la cadena -por lo menos para el caso de Ferreafe. Aunque se ha podido detectar que los grandes acopiadores locales estn buscando desarrollar puntos de venta directamente en Lima, en la actualidad esta actividad es limitada. En relacin a los productores, aun cuando se ha podido identificar diferencias significativas entre ellos en relacin a la superficie cultivada, estas diferencias no se reflejan en los volmenes de produccin, ingresos, rendimientos, etctera. Una explicacin puede ser la reducida rea dedicada al arroz en el subsector Ferreafe durante la campaa 1 9 9 2 93 (slo se sembr un tercio de la superficie usualmente destinada al a r r o z ) , debido a la falta de agua y de crdito. Estos dos problemas explicaran por qu, del total de productores encuestados, 6 4 % declar que hoy siembra menos arroz para dedicarse a otras actividades. Ante la liquidacin del B a n c o Agrario, los productores han intentado resolver el problema de la falta de crdito vendiendo su ganado y otros bienes. Los escasos recursos que ofrece F O N D E A G R O estn muy por debajo de los niveles de demanda de crdito en la regin. Lo ms grave, sin e m b a r g o , es que dicha institucin ha enfocado de manera cortoplacista su tarea de impulsar el desarrollo agrario; en la prctica, su participacin en la comercializacin se ha limitado a recuperar a travs de E M C A el crdito que o t o r g . Para c o l m o , el desempeo de E M C A en la comercializacin ha sido decepcionante, pues no ha logrado los resultados esperados. Si bien permiti la recuperacin del crdito de F O N D E A G R O y del Ministerio de Agricultura, ello respondi a la coyuntural intervencin de P R O N A A , instancia que le c o m p r la produccin de arroz bajo condiciones extraordinarias (un precio por encima del de mercado para el saco de arroz pilado corriente, adems de asumir el costo del transporte). Ante este panorama, se pueden plantear algunas alternativas de poltica para mejorar el sistema de comercializacin. D i c h o s planteamientos deben, obviamente, ajustarse a las particularidades de la localizacin de los productores. Por ejemplo, en la C o s t a N o r t e , a diferencia de la zona de Caman, el problema de la
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comercializacin es ms complejo en tanto es imposible lograr una coordinacin efectiva de productores, por la existencia de varios valles. La dificultad para lograr un sistema de comercializacin ms competitivo est asociada a las restricciones de financiamiento que imperan en el medio. Los productores y los molinos se ven obligados a vender su cosecha y sus servicios en situacin desventajosa, pues necesitan conseguir capital de trabajo o pagar sus deudas. En ese c o n t e x t o , la poca competitividad existente en el mercado de fondos prestables se traduce en menor competencia en el proceso de comercializacin. U n a alternativa que debe ser explorada en mayor detalle es la de establecer un sistema efectivo de warrants, que permita a productores y molineros almacenar parte de la produccin de arroz en cascara y negociar los document os que se deriven de esa operacin. En tanto se tenga xito en reducir los costos de verificacin, este sistema proveera de capital de trabajo a los distintos agentes de la cadena de comercializacin, y permitira suavizar la estacionalidad del abastecimiento basado en la produccin local y los precios en chacra. Por o t r o lado, ya se dijo que la poltica de I G V y la poltica de sobretasas han afectado fuertemente al sistema de comercializacin de arroz. Respecto a la primera, es obvio que no se podr tener un sistema de comercializacin eficiente y competitivo si una parte de la cadena accede a una renta adicional, producto de mantener niveles altos de informalidad. Por ello es indispensable uniformizar las condiciones de competencia entre los distintos agentes, reduciendo drsticamente la informalidad (lase, debe combatirse efectivamente la evasin del I G V ) . Por suerte, el arroz es uno de los productos que por la naturaleza de su proceso productivo (necesidad de pasar por el molino) y por la distribucin geogrfica de dicho proceso, puede ser adecuadamente fiscalizado a bajo c o s t o . Respecto a la poltica de sobretasas, sta se ha constituido en la prctica en un mecanismo que garantiza ganancias extraordinarias a aquellos agentes que poseen informacin sobre la evolucin del mercado internacional. Si un agente puede multiplicar por o c h o su margen de ganancia mediante una inteligente especulacin, difcilmente estar interesado en mejorar sus canales de comercializacin interna. Por ello, parece lo ms conveniente sustituir el actual sistema de sobretasas por una poltica que, manteniendo el objetivo de otorgar una proteccin transitoria al productor nacional, no afecte la asignacin de recursos en este sector. U n a mayor asignacin de gasto pblico que permita reducir los costos que los productores tienen para vincularse con el mercado (mejores sistemas de informacin, mejor infraestructura vial), es una alternativa que debe ser tomada en cuenta.
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Bibliografa
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Anexo 1
Arroz: mrgenes "relativos" de comercializacin Precio venta Venta al m o l i n o Productor-molino Molino-gran mayorista Gran mayorista-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total V e n t a al g r a n a c o p i a d o r Productor-gran acopiador Gran acopiador-gran mayorista Gran mayorista-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total Costo bruto Margen neto Margen
31.5 45.0 47.5 49.5 60.0
17.85 32.61 46.30 48.02 50.52
52.6% 22.4% 4.2% 3.3% 17.5% 47.4%
22.8% 20.7% 2.0% 2.5% 15.8% 40.9%
23.7 45.0 47.5 49.5 60.0
17.85 24.70 46.30 48.02 50.52
39.4% 35.6% 4.2% 3.3% 17.5% 60.6%
9.7% 33.8% 2.0% 2.5% 15.8% 54.1%
Elaborado en base a encuestas y entrevistas realizadas en la zona de Ferreafe, campaa 1 9 9 2 - 9 3 .
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Anexo 2
Costos de comercializacin del arroz pilado (en soles, por saco de 50 kgs.) Agentes la. P r o d u c t o r - molino Flete Estiba y desestiba Subtotal Productor - gran acopiador local Subtotal M o l i n o - gran mayorista Gran acopiador local gran mayorista C o s t o de maquila por saco Subtotal Gran mayorista-mayorista Flete Estiba y desestiba Peaje Subtotal Mayorista-minorista Desestiba Pago a la municipalidad Subtotal Minorista-consumidor Flete Otros Subtotal Costo
0.7350 0.3750 1.1100 0.0000
lb. 2a. 2b.
1.0425 1.0425 0.8750 0.3750 0.0500 1.3000 0.2200 0.3000 0.5200 0.9000 0.1200 1.0200
3.
4.
5.
Total: Alternativa I Alternativa II
: molino opera c o m o acopiador : molinero slo presta servicio de pilado
4.9925 3.8825
Elaborado en base a encuestas y entrevistas realizadas en la zona de Ferreafe, campaa 1 9 9 2 - 9 3 .
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Costos de produccin de 2 , 7 5 0 sacos de 50 kg. cada uno de arroz pilado (produccin semanal del molino S.L.; en soles) Arroz en cascara ( 1 9 9 , 2 7 5 . 3 6 k g . ) ; 6 0 . 0 8 soles por fanega Petrleo ( 4 . 5 g a l o n e s / h o r a por 55 horas a la semana) Salarios Personal administrativo Sacos ( 2 , 7 5 0 unidades por 0 . 4 6 soles) Rodillos, cribas Desgaste de rodajes; fajas planas, capachos C a m b i o de aceite, filtros Total C o s t o de produccin de un saco 50 kg. de arroz pilado 86,755.1 547.0 342.5 142.9 1,265.0 448.6 148.1 35.8 89,685.0 32.61
No incluye desgaste de la maquinaria, motores, almacenaje, depreciacin del local y gastos financieros Elaborado en base a informacin contable del molino S.L., campaa 1 9 9 2 - 9 3 .
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Comentarios
Gustavo Prochazka Travi
He revisado con detenimiento el estudio realizado por Escobal y Agreda, y pienso que constituye un anlisis bastante c o m p l e t o de la realidad actual en el c o m e r c i o del arroz. Focalizando en el caso de Ferreafe, que es una zona bastante representativa de la produccin arrocera costea, se logra tener un esquema prcticamente regional. Del anlisis se desprenden varios hechos notables. El primero es la aparicin de los grandes acopiadores y mayoristas, que operan a la vez c o m o agentes financiadores y que se apropian de la mayor porcin del margen neto de comercializacin, en detrimento de los agentes productivos -vale decir, agricultores y molineros-, y en detrimento tambin de los consumidores. D e b e destacarse que estos grandes intermediarios no existan en el antiguo rgimen de m o n o p o l i o estatal; su aparicin reemplazando al B a n c o Agrario y a E C A S A ha dejado en un plano secundario a los producrores y molineros en cuanto al manejo de las cosechas y a la participacin en las utilidades. C o m o es sabido, el manejo estatal de este c o m e r c i o se estableci en 1 9 4 3 , el mismo ao en que se cre el Ministerio de Agricultura durante el g o b i e r n o de Manuel Prado, y perdur hasta 1 9 8 9 . Puede decirse que por espacio de 36 aos fue un sistema eficiente, ya que cumpli a cabalidad sus objetivos iniciales: el f o m e n t o de la produccin arrocera, la seguridad de mercado a precios equitativos para los agricultores, y la seguridad del abastecimiento. Pero en los ltimos diez aos de su vigencia (la dcada de los o c h e n t a ) , las polticas populistas arruinaron el sistema. Bajo un rgimen de precios controlados, se opt por fijar altos precios al agricultor y bajos precios al consumidor, generando abultados y crecientes dficit que fueron absorbidos por el Estado en calidad de subsidios, al principio por pequeos m o n t o s y despus por sumas cuantiosas. E s t o origin la quiebra del sistema de financiamiento y el pago diferido a los agricultores, haciendo inviable el sistema. Paralelamente se burocratiz E C A S A , que lleg a tener hasta 6 , 0 0 0 empleados (diez veces el n m e r o adecuado). En este sistema de c o m e r c i o estatal no existan ni acopiadores ni mayoristas, pues la empresa pblica compraba a los agricultores para vender a los minoristas y a grupos organizados de consumidores. Un segundo h e c h o notable es que la apertura de la e c o n o m a , al permitir la
importacin de arroz con un arancel del 1 5 % , puso en riesgo la produccin

nacional. Por ello se estableci el sistema de sobretasas arancelarias, que deban
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COMENTARIOS
garantizar un mnimo de proteccin al productor. Sin e m b a r g o , con frecuencia ocurre que los importadores burlan con argucias legales tanto las sobretasas c o m o el arancel ordinario, saturando el mercado y afectando el precio al agricultor. E s o es precisamente lo que viene ocurriendo actualmente, en que se tiene una cosecha rcord de 1.2 millones de T . M . de arroz Paddy -equivalentes a ms de 8 5 0 mil T . M de arroz pilado-, lo que ha significado un exceso de oferta frente a una demanda deprimida por la prdida de capacidad adquisitiva que agobia a la poblacin. Tal situacin ha dado lugar a la cada de los precios en chacra, sin que ello se refleje en los precios al consumidor, ya que, c o m o es sabido, los acopiadores y mayoristas pueden imponer los precios, ampliando sus ganancias. Esta situacin, de por s crtica, se ha visto agravada por la importacin de 1 5 0 mil T . M . burlando los aranceles y sobretasas. Es preciso por tanto hallar una frmula legal efectiva para evitar importaciones en pocas de abundancia interna. Ante estos hechos que han distorsionado el mercado en perjuicio directo del agricultor arrocero, con acertado criterio el Estado ha decidido reiniciar las compras a un precio de soporte, a travs del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria ( P R O N A A ) . Pero esta accin se viene realizando con retraso, en cantidades limitadas y sin contar con la infraestructura necesaria. U n o se pregunta entonces si no habra sido mejor transformar E C A S A en un ente m o d e r n o , gil, operativo, para brindar este tipo de servicio c o m o una alternativa dentro del rgimen de libre comercio. Incluso tal vez hubiera convenido racionalizar y privatizar dicha empresa, con la participacin prioritaria de agricultores y molineros, teniendo en cuenta la importante infraestructura de almacenes y molinos con que contaba E C A S A . Sin e m b a r g o , c o m o ya no hay marcha atrs posible, tal vez la opcin valedera es repotenciar E M C A , la nueva empresa comercializadora, dndole los medios y equipamientos necesarios para servir de canal alternativo en el c o m e r c i o del arroz. Sera entonces necesario dotarla de financiamiento suficiente a largo plazo, que le permita competir c o n los grandes acopiadores que se han apoderado del mercado. En t o d o caso, sabemos que los extremos son nocivos en cualquier orden de cosas. As c o m o el excesivo populismo y el paternalismo del pasado arruinaron E C A S A y el sistema de c o m e r c i o estatal, ahora el excesivo liberalismo, el llamado " capitalismo salvaje" est arruinando a productores y molineros. Por ello es imprescindible la existencia de un canal alternativo protegido, sea estatal o cooperativo (de productores y molineros), que pueda defender al sector productivo de la voracidad de este "capitalismo salvaje". T o d o es b u e n o dentro de la moderacin. Si los intermediarios actuaran con mesura y equidad, seran bienvenidos. Pero c o m o se exceden en sus mrgenes en perjuicio del sector productivo, es preciso ponerles freno mediante un ente fuerte, competitivo, que defienda a los productores. En Estados Unidos existe la C C C , en M x i c o la C O N A S U P O , en Argentina la J u n t a Nacional de Granos, en Suiza la M I G R O S , en C o l o m b i a el I D E M A , en Repblica Dominicana el I N E S P R E , instituciones slidas todas, que cumplen este papel fundamental.
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En la misma direccin, me parece muy atinado desarrollar el sistema de warrants que recomiendan Escobal y Agreda. Para ello habra que impulsar tambin el servicio de Almacenes Generales de Depsito, los cuales otorgaran el warrantpor el grano almacenado. Estos almacenes estaran lgicamente ligados a los molinos arroceros, que son a la vez procesadores y almacenadores. Por o t r o lado, conviene recordar que en todo seguimiento de la produccin de arroz, tambin deben considerarse los valores correspondientes a los subproductos. Estos son, en orden de importancia, el polvillo o salvado ( 8 % ) destinado a la alimentacin animal, el elen, usado en la industria cervecera, y eventualmente las cenizas de la cascarilla, usadas en productos de limpieza. Finalmente, hay que anotar que en el c o m e r c i o arrocero existe un problema de difcil solucin, el cuantioso capital necesario para financiar las compras de la cosecha. Es igualmente problemtico el h e c h o que, al tener que almacenarse grandes volmenes de grano por varios meses, se inmovilizan los capitales, lo que eleva el costo financiero, haciendo que sea difcil de afrontar por los agentes productivos o comercializadores.
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COMENTARIOS
Nils Ericsson Correa
Agreda y Escobal han efectuado un minucioso anlisis de c m o ha evolucionado el c o m e r c i o del arroz a partir de su liberalizacin en 1 9 8 9 y la aplicacin del programa de estabilizacin al ao siguiente. D e b e notarse que los hechos y distorsiones reseados en el estudio c o m o detonantes de esa poltica, son semejantes a los que en la dcada de los cuarenta indujeron a la estatizacin del c o m e r c i o del arroz. Desde entonces h u b o una serie de variantes al esquema de intervencin estatal, hasta llegar a la creacin de E C A S A durante el g o b i e r n o de Morales B e r m d e z . Esa intervencin estatal, unida a una poltica de apoyo financiero, a un programa de investigacin de larga data, a una regulacin de mercado y a precios equitativos concertados con los productores, llevaron al Per a una posicin de liderazgo continental, logrando niveles de productividad que estaban entre los ms altos del m u n d o y permitiendo a los productores razonables mrgenes de utilidad. Sin e m b a r g o , a la larga este sistema trajo tambin algunos vicios lamentables, c o m o un desmesurado crecimiento burocrtico que c o m p l i c los procedimientos y lesion la eficiencia en el manejo del c o m e r c i o del arroz. En los ltimos aos de vigencia del sistema, la descontrolada poltica de subsidios, sumada a la hiperinflacin que afect a nuestra e c o n o m a , llev a una crisis tal que o b l i g al g o b i e r n o de Alan Garca a adoptar la poltica opuesta a la de dcadas atrs: la liberalizacin. El actual g o b i e r n o ha llevado al extremo el liberalismo e c o n m i c o , haciendo que el Estado renuncie a todo papel en el c o m e r c i o de productos agrcolas y estableciendo trminos de intercambio que no corrigen las distorsiones macroeconmicas que afectan, tambin, al sector arrocero. C u a n d o el ministro B o l o a abri las puertas a la importacin sin ningn tipo de restriccin, el mercado nacional se vio inundado de arroz importado. H o y el ingreso de arroz extranjero es descoordinado y constante y se incrementa en vsperas de la cosecha grande, lo que genera una sobreoferta que precipita una drstica cada de los precios. C o m o c o m p l e m e n t o a la apertura, se liquid el B a n c o Agrario y se dej en manos del mercado la fijacin de las tasas de inters. H o y los productores no pueden obtener crdito; los pocos que lo consiguen deben pagar intereses que antes hubieran sido considerados de usura, y que han pasado a ser legales. Ante esta situacin, los agricultores se ven obligados a vender de inmediato su produccin, porque el costo del dinero que adeudan supera las expectativas de mejoramiento de los precios. O t r a consecuencia es, c o m o indican los autores del estudio que c o m e n t a m o s , la disminucin en el uso de maquinaria, fertilizantes y pesticidas, cuyo impacto sobre los rendimientos del cultivo del arroz es notorio: stos caen en 2 5 % . Q u i e r o ahora tocar un punto importante, el anlisis de la distribucin de los mrgenes. L o s autores consideran que la mayor parte se genera en las primeras
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etapas de la cadena: el productor y el gran mayorista. Se dice que los productores han o b t e n i d o en la campaa 1 9 9 2 - 9 3 una rentabilidad promedio de 7 6 . 7 % . Discrepo con este resultado pues estimo que los costos de produccin son bastante mayores que los que se registran en el d o c u m e n t o . El c o s t o real de producir arroz es siempre una cifra relativa, que depende de diversos factores c o m o las caractersticas del predio, el lugar donde ste est ubicado, el clima, la disponibilidad de agua, y el nivel t e c n o l g i c o del proceso productivo. Larios y Villavicencio sealan que el costo por hectrea para un agricultor de nivel t e c n o l g i c o medio en el Peru es de 1,631 dlares. Ello evidencia que los m o n t o s sealados por Escobal y Agreda no tienen sustento, aunque se tratara del agricultor del ms bajo nivel t e c n o l g i c o , que consumiera muy pocos insumos y trabajara con la fuerza laboral familiar (que, por lo dems, tendra que ser considerada en un estudio de costos aunque no la considerase el productor dentro de su flujo de caja).
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C r e o que el estudio realizado por Escobal y Agreda no ha llegado a vislumbrar la realidad del drama que vive actualmente el sector arrocero, lo que se refleja claramente en el problema que se acaba de indicar. Lo que viene ocurriendo en el campo es justamente lo que consensualmente se dice no debe ocurrir en el Per: gran concentracin de riqueza en manos de los comerciantes, especialmente de los grandes acopiadores locales, proveniente de las ganancias no recibidas por los productores y de parte de su capital, con el consecuente e m p o b r e c i m i e n t o del sector rural. Para cerrar mi intervencin, quiero mencionar algunas medidas que creo deberan tomarse en cuenta con el fin de moderar la contraproducente dosis de liberalismo aplicada hasta hoy. En principio, se debe regular las importaciones de arroz en relacin a nuestras necesidades, para no distorsionar el mercado en la poca de cosecha. Asimismo, se debe eliminar o en t o d o caso disminuir el I G V a los productos del campo, a fin de evitar la desleal distorsin producida por el c o m e r c i o informal. Hay tambin que perfeccionar los mecanismos de aplicacin de las sobretasas, a fin de calcularlas sobre la base del precio de compra y no de un precio de referencia que est permitiendo indebidas rentabilidades a los importadores, a costa del Estado. Por otro lado, hay que establecer lneas y mecanismos de crdito para la agricultura, a tasas de inters razonables, que permitan competir a los productores peruanos. Del mismo m o d o , hay que estimular la organizacin de dichos productores, para mejorar sus prcticas de comercializacin. Finalmente, hay que estudiar la posibilidad de establecer mecanismos c o m o un precio de refugio, que sera igual al costo del arroz importado, incluida la sobretasa.
1 Fernando Larios y Manuel Villavicencio: La competitividad del sector agropecuario peruano en el mercado subregional andino. Aspa, Lima.
Comercializacin de papa para consumo: el caso del eje Valle del Mantaro - Lima Metropolitana
Jorge A. Alarcn
1. Introduccin 2. El cultivo de la papa en el Per 3. Comercializacin de papa para c o n s u m o 3 1 Canales d e comercializacin 3 . 2 Agentes de comercializacin 3.3 Mrgenes de comercializacin e indicadores de rentabilidad 4. Conclusiones y recomendaciones Bibliografa Anexos
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Comercializacin de papa para consumo: el caso del eje Valle del Mantara - Lima Metropolitana
Jorge A. Alarcn
1. Introduccin
En lo que concierne al sector agropecuario, la poltica general de liberalizacin de importaciones y de precios aplicada por el actual gobierno desde 1 9 9 0 , se ha traducido en la eliminacin de controles a los precios de alimentos e insumos agropecuarios, la simplificacin de la estructura arancelaria y la eliminacin de las restricciones paraarancelarias. Asimismo, se ha eliminado la exclusividad que tena el sector publico, a travs de E C A S A y E N C I , en la importacin y comercializacin de alimentos e insumos . Esta poltica, pese a haber inducido una relativa mejora para el sector agropecuario en tanto elev su nivel de proteccin efectiva, ha acentuado algunos problemas de por s ya bastante serios. Entre ellos se cuentan el decrecimiento de los precios reales en chacra, el escaso financiamiento de la actividad productiva y la insuficiente inversin publica y privada, los cuales han llevado a una m e n o r rentabilidad del sector y por ende a un i n c r e m e n t o de la pobreza rural. En el caso de la papa, importante alimento en la dieta del poblador peruano, la cada de su precio real y los desastres naturales ocurridos en los ltimos aos en las regiones donde se la cultiva en mayor proporcin, han generado una abrupta disminucin de su produccin en t o d o el pas. Mientras tanto, el c o n s u m o nacional per capita de papa ha experimentado tambin una permanente tendencia a la baja, iniciada desde p o c o antes de la dcada de los setenta. T o d o ello ha ido acompaado por un creciente incremento del c o n s u m o de alimentos substitutos de la papa, entre los que se cuentan los productos derivados del trigo.
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A partir de 1 9 9 1 , buscando reducir el impacto sobre la e c o n o m a de las fluctuaciones de los precios de algunos alimentos importados, y permitir a la vez una mejora en la rentabilidad a nivel de finca de ciertos productos agrcolas, entre ellos la papa, el g o b i e r n o decidi establecer sobretasas arancelarias a la importacin de
1.
ECASA, empresa acopiadora de arroz, ha desaparecido, y E N C I , que tena grandes poderes
monopsnicos en la comercializacin de importantes productos e insumos agrcolas, ha disminuido

significativamente su actividad.
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JORGE ALARCN
trigo, harina de trigo y pastas alimenticias. Se pens que, dado el fuerte grado de sustitucin en el c o n s u m o entre la papa y la harina de trigo, la imposicin de sobretasas a la importacin de derivados del trigo protegera a los productores de papa de cadas bruscas en sus precios de venta en chacra. Sin e m b a r g o , en la prctica no ha sido posible alcanzar los objetivos mencionados (Escobal 1 9 9 3 ) ; especficamente, no se ha conseguido mejorar la rentabilidad que obtienen los productores de papa. El p o c o xito de la poltica aplicada sugiere que existen problemas en el sistema de comercializacin, que se traducen en restricciones para un funcionamiento eficiente de la red de mercadeo de papa en el pas. Por tanto, es necesario estudiar esos problemas en el sistema de comercializacin de la papa, para poder determinar posibles alternativas de solucin que conduzcan finalmente a mejoras permanentes del ingreso de los productores. Tal ha sido e objetivo del estudio que sustenta el presente artculo, el cual se c e n t r en el caso de ia red de comercializacin de papa entre el Valle del Mantaro y el mercado limeo. La eleccin respondi a que en dicho valle se ubica ms de 6 0 % de la extensin cultivada y se produce un porcentaje similar del total de la produccin de papa del departamento de Junn; este ltimo ha sido por dcadas el primer departamento productor de papa a nivel nacional. El anlisis est basado en informacin primaria resultante de encuestas, e informacin secundaria extrada de fuentes oficiales. Las encuestas fueron aplicadas a 67 productores de papa localizados mayoritariamente en la parte baja del valle. Estos productores fueron divididos en dos grupos: pequeos y medianos agricultores (entre 0 . 7 y cinco hectreas totales de cultivo), y grandes agricultores (ms de cinco hectreas de cultivo). Adicional mente, se recolect informacin encuestando a 21 mayoristas de H u a n c a y o , 27 transportistas, y 27 mayoristas del M e r c a d o N 1 de La Parada, en Lima. Este artculo est dividido en cuatro secciones, incluyendo esta introduccin. En la siguiente seccin se describen las principales caractersticas del cultivo de la papa en el Per, y la importancia relativa de este cultivo en la Sierra central y en el Valle del Mantaro en particular. En la tercera seccin se analiza el funcionamiento de los principales canales de comercializacin, el c o m p o r t a m i e n t o de los agentes, as c o m o los mrgenes que cada unos de stos obtiene c o m o resultado de su participacin en el proceso de comercializacin. En la ltima seccin se presentan las principales conclusiones y se ensayan algunas recomendaciones para hacer ms eficiente el sistema.
e
2. El cultivo de la papa en el Per

La papa es un alimento originario de Per. Se cultiva en las tres regiones naturales, principalmente en la Sierra, donde est c o n c e n t r a d o ms del 9 0 % del
COMERCIALIZACIN DE PAPA EN EL EJE VALLE DEL MANTARO - LIMA
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volumen de la produccin nacional. La papa constituye en dicha regin no slo un alimento fundamental para la poblacin, sino tambin una de las ms importantes fuentes generadoras de empleo en el c a m p o . En el Peru la papa se produce en la mayora de pisos ecolgicos, a altitudes que varan desde el nivel de mar hasta ms de 4 , 0 0 0 metros sobre dicho nivel. La produccin es diversificada en cuanto al tipo de agricultor que se dedica a ella. En efecto, ms de medio milln de unidades agrcolas, entre minifundistas, pequeos, medianos y grandes productores, cultivan papa haciendo uso de diversas t e c n o l o gas y diversa combinacin de factores productivos. Los rendimientos van desde menos de tres toneladas mtricas por hectrea en el caso de los agricultores minifundistas, hasta ms de treinta toneladas mtricas por hectrea en el caso de los agricultores grandes de la Costa y la Sierra. En el departamento de Junn, y en la regin del Valle del Mantaro en particular , el cultivo de la papa es una de las actividades ms importantes a las que se dedica la poblacin. Durante 1 9 9 3 , ms del 6 0 % del territorio cultivado y similar proporcin de la produccin total de t o d o el departamento estuvieron concentrados en dicho valle. Adems de abastecer la demanda regional, el Valle del Mantaro satisface tambin buena parte de la demanda de papa para consumo de Lima, fundamentalmente durante el primer semestre del ao. Asimismo, desde los aos setenta el Valle del Mantaro es uno de los principales centros de produccin de semilla, abasteciendo a numerosas zonas productoras de papa en la Costa y la Sierra (Cavero 1 9 9 0 ) . La poca de siembras en Junn se extiende de junio a enero, aunque entre agosto y diciembre se siembra aproximadamente 9 0 % de la superficie total cultivada (vase el grfico 1 ) . Durante el resto del ao se hacen siembras espordicas, en pequeas cantidades, mayormente en las zonas ms altas de la regin. La produccin de papa en el pas ha mostrado una tendencia al estancamiento desde los aos setenta . Esta tendencia persisti en la dcada de los ochenta, llegando a niveles crticos en 1 9 9 2 , cuando el nivel de produccin nacional cay a 6 0 % del logrado en los primeros aos de la dcada de los ochenta (vase el cuadro 1 ) . El departamento de Junn ha sido el centro productor de papa ms importante del pas por muchos aos. Sin e m b a r g o , su importancia relativa e m p e z a disminuir a partir de la segunda mitad de la dcada de los ochenta, tanto en trminos de produccin total c o m o de superficie dedicada al cultivo. En efecto, la participacin
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2. El Valle del Mantaro, definido en amplitud, incluye a las provincias de Jauja, Concepcin y Huancayo (Scott 1 9 8 5 : 5 3 ) . 3. Las siembras ms adelantadas, correspondientes a los meses de junio y julio, representan una pequea proporcin del total, y se realizan casi exclusivamente con riego. Asimismo, muy pocos agricultores realizan siembras en enero; la extensin sembrada en este mes slo aumenta cuando se retrasa el inicio de la poca de lluvias. 4. La produccin nacional de papa disminuy de 1'785>100 T.M., a l ' 6 6 2 , 5 0 0 T,M,, en promedio, entre la primera y la segunda mitad de la dcada de los setenta.
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JORGE ALARCON
Grfico 1 Superficie sembrada y cosechada: Junn Distribucin en la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3
Cuadro 1 Superficie cultivada y produccin de papa, en el pas y en el departamento de Junn Produccin (miles de T . M ) Nacional (A) 1981-83 1984-86 1987-89 1990 1991 1992 1993 1568.1 1559.0 1835.2 1154.0 1450.7 997.6 1474.8 Junn (B) 282.2 313.9 271.8 169.9 177.7 89.3 153.8 (B)/(A) 18.0% 20.1% 14.8% 14.7% 12.2% 9.0% 10.4% Superficie (miles de Has.) Nacional (C) 191.6 183.1 213.7 146.4 182.9 135.0 177.9 Junn (D) 28.8 30.7 25.9 18.1 18.7 12.6 15.2 (D)/(C) 15.0% 16.8% 12.1% 12.4% 10.2% 9.4% 8.5%
Elaborado en base a datos proporcionados por la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura.
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de Junn en la produccin nacional de papa disminuy en ms de 5 0 % entre 1 9 8 4 y 1 9 9 2 . La extensin dedicada al cultivo tambin cay a menos de la mitad en el mismo periodo. E s t e decrecimiento en la participacin del departamento de Junn en la produccin total nacional se confirma al observar q u e , despus de dcadas de indisputados primeros lugares en la produccin nacional, pasa a un lugar secundario a partir de 1 9 9 2 , despus de H u n u c o , C u s c o y P u n o (vase el cuadro 2 ) . Por el lado de la demanda, durante las dcadas de los setenta y ochenta el c o n s u m o per capita de papa tambin disminuy consistentemente en el pas, a una tasa promedio anual de 1.9% (Paredes 1 9 8 8 ) . En efecto, el c o n s u m o nacional per capita de papa pas de 8 9 . 5 kilogramos anuales en 1 9 7 3 a 7 1 . 0 en 1 9 8 1 , 5 6 . 4 en 1 9 8 6 , y 4 2 . 0 en 1 9 9 2 . La escasez de oferta de este alimento bsico fue compensada aumentando las importaciones de trigo, principal insumo del fideo corriente, cuyo c o n s u m o total a u m e n t a una tasa anual de 3 . 3 % durante el m i s m o periodo.
s
El mercado ms importante para los productores de papa de toda la Sierra central, y en particular para los del Valle del M a n t a r o , es L i m a , ciudad que alberga a aproximadamente un tercio de la poblacin nacional. El M e r c a d o Mayorista N 1 ( L a Parada), creado en 1 9 4 4 , ha sido desde entonces el ms importante centro de concurrencia de la oferta y demanda nacionales.
Q
3. Comercializacin de papa para consumo

Los estudios sobre la comercializacin de papa en el Valle del M a n t a r o , amn de ser escasos, llegan a conclusiones c o m p l e t a m e n t e opuestas. Algunos, por ejemplo, concluyen que el m e r c a d e o de papa para c o n s u m o en el Valle del M a n t a r o es un tpico proceso tradicional, desordenado, inoperante y viciado, en desmedro de los productores. En particular, se ha dicho que los agricultores estn sometidos a cadenas de intermediarios que dominan la red de comercializacin en base a mecanismos de n e g o c i a c i n , tales c o m o posesin de capital, c o n o c i m i e n t o del mercado y facilidad de transporte a los centros de c o n s u m o ( S n c h e z 1 9 6 0 ; Bada 1 9 8 2 ; Manzaneda 1 9 8 4 ) . Por su parte, S c o t t ( 1 9 8 5 ) sostiene que el sistema de comercializacin de papa para c o n s u m o en el Valle del M a n t a r o no consiste en una cadena larga e ineficiente de intermediarios, sino ms bien es un sistema relativamente organizado y eficiente, en el que las tarifas de transporte no elevan excesivamente los costos de comercializacin, y los mrgenes netos de ganancia de los mayoristas no son necesariamente altos (teniendo por tanto un impacto insignificante en los precios al c o n s u m i d o r ) . Gil y otros ( 1 9 8 5 ) en un estudio para toda la Sierra central,
5. Estas son cifras de disponibilidad de papa, citadas por Scott (1985:267) y Paredes (1988). Las
cifras de 1 9 8 6 son de E N A P R O M I I , mientras que las de 1992 son de E N S E C O .
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JORGE ALARCON
Cuadro 2 Departamentos de mxima produccin de papa por ao Departamentos Aos 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Primero Junn Junn Junn Junn Junn Junn Junn Junn Junn Junn Junn Junn Hunuco Hunuco Segundo Puno Puno Puno Hunuco Hunuco Puno Hunuco Hunuco Hunuco Puno Lima Hunuco Cusco Puno Produccin de Junn (miles de T . M . ) 255.1 281.7 298.9 266.4 331.9 345.3 264.4 279.3 314.2 221.8 169.9 177.7 89.3 153.8
Elaborado en base a datos proporcionados por la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura.
concluyen tambin que los canales de comercializacin son relativamente directos, los mrgenes de comercializacin de los mayoristas no son excesivamente altos, mientras que los de los minoristas de Lima s lo son, aunque por los pequeos volmenes manejados sus ganancias no son excesivas. Es pues necesario tener un panorama actualizado del sistema de m e r c a d e o de papa para c o n s u m o entre el Valle del M a n t a r o y la ciudad de Lima, ms aun dado el nuevo c o n t e x t o resultante de la poltica agraria aplicada recientemente en el pas. Disponer de una descripcin adecuada y actualizada de dicho sistema de mercadeo permitir identificar limitaciones y debilidades en l, para su consecuente correccin mediante medidas de poltica que lo hagan ms eficiente. Este sistema de comercializacin eficiente debera estar en capacidad de beneficiar no slo a intermediarios, sino tambin a productores y consumidores de las grandes ciudades.
3.1
Canales de comercializacin
Lo que muestra la evidencia recogida es que los canales de comercializacin de papa entre el Valle del M a n t a r o y Lima son relativamente directos. En e f e c t o , en el
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proceso participa un n m e r o pequeo de agentes de comercializacin. Estos agentes son los productores de papa, los mayoristas del m e r c a d o de Huancayo, los transportistas, y los mayoristas y minoristas del mercado de Lima. Los canales de comercializacin ms importantes encontrados son dos: uno directo entre los productores y el mercado de L i m a , y o t r o indirecto, c o n la participacin adicional de los mayoristas de H u a n c a y o (vanse los grficos 2 y 3 ) . El destino de la mayor parte de la produccin lo constituyen los mercados de la ciudad de Lima. El mercado de La Parada, por m u c h o tiempo inamovible en su puesto de eje m o n o p s n i c o del c o m e r c i o de papa llegada a la gran capital, ha
Grfico 2 Canales de comercializacin de papa consumo del Valle del Mantaro a Lima: distribucin de las cantidades comercializadas
PM : Pequeos y medianos productores GR : Grandes productores Nota: Estos canales de mercadeo no incluyen las actividades de los pequeos agricultores de subsistencia. (*) : Canales de comercializacin no estudiados. Fuente: Trabajo de campo de este estudio.
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JORGE ALARGON
perdido ese privilegio durante los ltimos anos, cediendo paso a otros mercados informales de L i m a , c o m o los de C h o s i c a , C o m a s , Santa Anita y San Juan de D i o s .
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Grfico 3 Canales de comercializacin de papa consumo del Valle del Mantaro a Lima: distribucin de las transacciones comerciales identificadas
PM : Pequeos y medianos productores G R : Grandes productores Nota:Estos canales de mercadeo no incluyen las actividades de los pequeos agricultores de subsistencia. (*) :Canales de comercializacin no estudiados. Fuente: Trabajo de campo de este estudio.
6. Estos mercados de la periferia de Lima todava absorben slo cantidades relativamente menores de alimentos. Muchos productores e intermediarios, por tanto, complementan sus remesas de papa a estos mercados con desembarques en el mercado mayorista de La Parada.
149
Canal
directo
de
comercializacin
Para el caso de los productores grandes del valle y en trminos de volumen comercializado, este canal es el ms importante: 7 3 . 2 % del total de papa comercializada por ellos tuvo c o m o destino inmediato los mercados de Lima (vase el cuadro 3 ) . Para los pequeos y medianos productores, en c a m b i o , no es ste el canal ms importante: el volumen comercializado por esta va fue equivalente a 3 9 . 8 % del total producido por estos agricultores.
Cuadro 3 Participacin segn tipo de comprador en el volumen negociado de papa para consumo, por tipo de productor (en porcentajes) Pequeosmedianos Acopiador mayorista-Huancayo Acopiador mayorista-Lima O t r o acopiador intermediario Minoristas y consumidores vecinos 45.1 39.8 8.5 6.3
Grandes 17.3 73.2 5.8 3.6
Total 24.4 65.5 6.5 4.4
Elaborado en base a resultados de las encuestas a productores en el Valle del Mantaro, 1 9 9 3 .
En trminos de transacciones comerciales llevadas a c a b o por los productores, se observa que el porcentaje correspondiente a las realizadas con los intermediarios mayoristas de Lima es de 3 8 . 9 % para el caso de los agricultores grandes y de 3 1 % para el caso de los pequeos y medianos productores (vase el cuadro 4 ) . Ello confirma la mayor importancia para los primeros de su vnculo directo con el mercado limeo, as c o m o los grandes volmenes negociados con los intermediarios de la capital. Existen dos modalidades bsicas de operacin en este canal directo de comercializacin. La primera consiste en la venta en chacra. En este caso los mayoristas se trasladan hasta los propios campos de los agricultores y adquieren la produccin para luego encargarse ellos mismos del transporte del tubrculo a Lima. En 1 9 9 3 , 3 5 % del total de compras de los mayoristas de Lima se realizaron de esta manera; visto por el lado de los productores, 1 8 . 6 % del total de transacciones de pequeos y medianos productores y 1 5 . 2 % del total referido a los grandes fueron realizadas en las propias chacras (vase el cuadro 5 ) . Para el caso de los grandes agricultores, esta primera modalidad operativa requiere de una negociacin previa, generalmente telefnica, entre el productor y
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JORGE ALARCON
Cuadro 4 Participacin segn tipo de comprador en el total de transacciones de papa para consumo, por tipo de productor (en porcentajes) Pequeosmedianos Acopiador mayorista-Huancayo Acopiador mayorista-Lima O t r o acopiador intermediario Minoristas y consumidores vecinos 35.7 31.0 11.9 21.4
Grandes 41.7 38.9 8.3 11.1
Total 38.4 34.6 10.3 16.7
Cuadro 5 Participacin segn lugar de venta en el total de transacciones de papa para consumo, por tipo de productor (en porcentajes) Pequeosmedianos En la chacra M e r c a d o mayorista ( H u a n c a y o ) O t r o s mercados locales Ferias Llevada a L i m a N m e r o de transacciones Porcentaje de informantes que cambiaron de lugar de venta en los ltimos c i n c o aos 18.6 39.5 11.6 9.3 20.9 43
Grandes 15.2 36.4 6.0 3.0 39.4 33
Total 17.1 38.2 9.2 6.6 28.9 76
22.9
46.7
33.8
el mayorista de L i m a . E l l o supone, obviamente, una relacin de negociacin firme y de muchos aos. En algunos casos, los mayoristas se encargan de los costos de clasificacin, envase y carga de la papa a los camiones. En c a m b i o , en el caso de los agricultores ms pequeos no suele darse una negociacin previa: lo usual es que stos renan su produccin y la lleven al c e n t r o del pueblo, donde tiene lugar la transaccin. Previamente, es c o m n que los pequeos productores y algunos
medianos se hayan agrupado para poder negociar en mejores condiciones con el

mayorista l i m e o .
151
La segunda y ms importante modalidad operativa en este canal directo de mercadeo es aquella en la cual los propios agricultores se encargan de trasladar el producto al mercado mayorista en Lima. Esta modalidad es mayormente usada por grandes productores, sobre la base de un acuerdo telefnico previo. 3 9 . 4 % de las transacciones comerciales de los productores grandes en 1 9 9 3 se hicieron bajo esta modalidad, mientras que el porcentaje fue de 2 0 . 9 % para los pequeos y medianos agricultores. El mercado ms importante al cual recurren los productores grandes es el Mayorista de La Parada, donde ya tienen establecidos contactos de muchos aos. En c a m b i o , los productores pequeos prefieren embarcar sus produccin hacia mercados de la periferia limea, donde pueden colocar con mayor facilidad volmenes relativamente pequeos de papa, tienen una mejor capacidad de n e g o c i a c i n y enfrentan menores costos (esto es, menores impuestos municipales). Visto por el lado de los mayoristas de Lima, esta modalidad de compra en los propios puestos responde por un 6 5 % del total de transacciones realizadas en 1 9 9 3 . En cierta forma, el predominio de una u otra modalidad de operacin est asociado con la estacionalidad y la demanda del cultivo. En las pocas de mayor cosecha en el valle, y tambin de mayor demanda en Lima por la papa serrana, los mayoristas limeos se trasladan para comprar en los campos de los productores. Por el contrario, en pocas de menor y ms estable demanda en Lima por la papa proveniente de la Sierra central, los productores son los que tienden a vender su producto en los mercados de la capital.
7
Canales
indirectos
de
comercializacin
Existen varios canales indirectos de comercializacin, a los cuales recurren fundamentalmente los pequeos y medianos agricultores. L o s canales indirectos incluyen la comercializacin con los intermediarios del m e r c a d o mayorista de Huancayo, con otros intermediarios mayoristas locales, o con minoristas de la zona. El canal indirecto ms importante en trminos del n m e r o de transacciones efectuadas es el que involucra a los mayoristas del mercado de H u a n c a y o ( 3 8 . 4 % del total de transacciones realizadas por los productores en 1 9 9 3 ) . Sin e m b a r g o , no lo es en trminos de volmenes comercializados: slo 2 4 . 4 % del volumen total de papa producido fue comercializado con esos agentes. E s t o es as porque las
8
7. Algunos pequeos productores mencionaron que, con frecuencia, los mayoristas de La Parada se niegan a reconocer los precios o cantidades previamente acordados una vez que la papa ya est en Lima. 8. Existe otro importante canal indirecto de comercializacin que no pudo ser estudiado en detalle. Es el que generan los pequeos productores de las partes altas del Valle, que venden su produccin en ferias tradicionales. Esta es una actividad realizada durante todo el ao, y las transacciones comprenden papa para consumo y semilla. Los acopiadores ms importantes en estas
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transacciones a travs de este canal son de m e n o r volumen que las realizadas directamente con Lima. En efecto, el nmero de transacciones comerciales directas c o n L i m a fue equivalente a slo 3 4 . 6 % del total de transacciones, pero a travs de ellas se canaliz 6 5 . 5 % del volumen total comercializado (vanse los cuadros 3 y 4 ) . Las modalidades y dinmica de operacin son parecidas a las descritas para el caso del canal directo de comercializacin. Efectivamente, en las pocas "pico" de cosecha y de mayor demanda en Lima, los intermediarios y mayoristas de Huancayo se movilizan hacia los campos de los productores (usualmente a los lugares de gran p r o d u c c i n ) , mientras que en las pocas de menor cosecha y mayor estabilidad de demanda, son los agricultores los que suelen llevar su produccin a los puestos de los mayoristas de Huancayo.
3.2
Agentes de comercializacin
En las redes de comercializacin de papa para c o n s u m o del Valle del Mantaro hacia el mercado de L i m a , se ha podido identificar la participacin de cinco agentes importantes. Estos son los productores, los mayoristas de Huancayo, los mayoristas de L i m a , los transportistas de Huancayo a Lima, y los minoristas de Lima. C o n excepcin del ltimo agente, esta seccin describe las actividades de comercializacin de cada uno de ellos .
9
Los
productores
Es posible distinguir tres tipos de productores de papa en el Valle del Mantaro. Estos son los pequeos productores de subsistencia, los pequeos y medianos productores comerciales, y los grandes productores comerciales. El grupo de los pequeos productores de subsistencia es mayoritario en el Valle del Mantaro. Estos agricultores disponen de escaso terreno, el cual es dedicado a diversos cultivos (que dependen de la zona agroecolgica en la que se ubica el t e r r e n o ) . Ello hace que sea reducida el rea dedicada a la produccin de papa , la
10
ferias son intermediarios mayoristas (que luego envan la papa a Lima) y pequeos minoristas (que luego venden la papa en los mercados locales). 9. Los minoristas de Lima pueden ser minoristas de venta directa (venden la papa al pblico en su estado natural o tal como fue adquirida), minoristas institucionales (organizaciones pblicas o privadas que venden regularmente papa ya preparada como un servicio a clientes determinados), y minoristas de comida preparada y procesada. El anlisis de cmo operan estos agentes minoristas est fuera del alcance de este estudio; para mayor detalle vase Escules y otros (1977) y Scott (1985). 10. Franco y otros (1979: 32) mencionan que la produccin de papa para consumo de estas unidades se hace en reas de alrededor de 0.6 hectreas.
153
cual es destinada bsicamente al a u t o c o n s u m o y a semilla para futuras siembras, y un pequeo excedente a comercializacin. D e b i d o al creciente incremento de los costos de produccin y comercializacin de este cultivo, esos excedentes comerciales son cada vez menores: muchos agricultores de subsistencia manifiestan haber producido mayor cantidad de papa en el pasado, dedicndose en la actualidad a producir casi exclusivamente para a u t o c o n s u m o . El segundo grupo es el de los pequeos y medianos productores comerciales. Son aquellos que tienen hasta cinco hectreas totales de cultivo. 2 2 . 3 % de la produccin total de este grupo de agricultores es destinada al a u t o c o n s u m o y a semilla propia, mientras que 7 5 % es comercializada c o m o semilla ( 1 1 . 1 % ) y c o m o papa para c o n s u m o ( 6 3 . 9 % ; vase el cuadro 6 ) .
11
Cuadro 6 Destino de la produccin de papa, por tipo de productor (en porcentajes) Pequeosmedianos - Produccin no comercializada C o n s u m o domstico Semilla propia Otros usos Sub total - Produccin comercializada Venta de semilla Venta para c o n s u m o Sub total - Total
Grandes
Total
10.0 12.3 2.7 25.0 11.1 63.9 75.0 100.0
3.1 9.9 1.6 14.6 34.3 51.1 85.4 100.0
6.9 11.2 2.2 20.3 21.5 58.1 79.7 100.0
Este grupo es el que se ha visto ms afectado por los problemas de financiamiento generados al desactivarse el B a n c o Agrario. En efecto, alrededor del 5 0 % de los productores de este grupo afirman haber tenido problemas para solventar los gastos
11. Por tal razn, estos agricultores no fueron considerado finalmente en la muestra. Sin embargo, debe anotarse que cuando disponen de excedentes comercializables, especialmente en el caso de los productores ubicados en las zonas altas, son los principales abastecedores de las ferias locales cercanas a sus comunidades de origen.
154
JORGE ALARCON
de produccin y comercializacin (vase el cuadro 7 ) . U n a forma de compensar parcialmente el efecto de esa desactivacin ha sido el apoyo brindado por el F o n d o de Compensacin y Desarrollo Social ( F O N C O D E S ) y el F o n d o de Desarrollo Agropecuario ( F O N D E A G R O ) , a travs de crdito y provisin de semilla y otros insumos. O t r a forma de compensacin financiera ha sido proporcionada por los mayoristas de Huancayo, y en m e n o r medida por los mayoristas de L i m a , mediante pagos en adelanto para financiar la actividad productiva. Este ltimo h e c h o ha elevado la dependencia de los productores pequeos y medianos respecto de estos agentes de intermediacin.
Cuadro 7 Problemas en la produccin de papa, por tipo de productor Pequeosmedianos Plagas y enfermedades Financiamiento Heladas Mal clima (falta lluvia) Otros 57.1 49.4 22.0 14.2 5.0
17
(en porcentajes)
Grandes 67.1 39.8 17.2 27.1 2.8
Total 61.6 45.1 19.9 20.0 4.0
a/ Los porcentajes totalizan ms de 100% debido a que algunos productores mencionaron ms de un problema de produccin Elaborado en base a resultados de las encuestas a productores en el Valle del Mantaro, 1 9 9 3 .
La variacin de los precios relativos entre la papa-semilla y la papa para c o n s u m o (favorable en 1.75 veces, en p r o m e d i o , para la papa-semilla) ha estimulado el inters de muchos de estos productores pequeos y medianos por la produccin de semilla. Casi 3 9 % de los que clasifican su produccin antes de venderla, destinan una parte a ser comercializada c o m o semilla (vase el cuadro 8 ) . El problema ms importante en el plano de la comercializacin para estos productores fue el "precio muy bajo" pagado por los intermediarios. La escasez y el elevado costo del transporte fue el segundo problema en importancia. Un problema adicional fue la accin de los intermediarios en su contra (vase el cuadro 9 ) .
1 2
12. Jauja, especialmente las partes altas del Valle de Yanamarca, tiene prestigio como zona productora de semilla de papa. Cabe destacar que los diez productores de papa de Jauja incorporados en la muestra mencionaron vender papa para semilla, y en promedio estos productores destinaron ms del 28% de su produccin total a ese fin.
155
Cuadro 8 Informacin sobre la comercializacin de papa para consumo, por tipo de productor (en porcentajes) Pequeosmedianos 100.0 82.9 38.8 38.7 62.2 89.2 84.6
Agricultores que - Clasifican papa antes de venderla - Pagan flete para transporte de papa - Venden semilla de papa - Venden papa de segunda y tercera c o m o semilla - Acostumbran almacenar papa para posterior venta - T i e n e problemas con almacenamiento de p a p a
l/
Grandes 100.0 93.2 68.2 76.0 46.7 70.1 75.6
Total 100.0 87.5 52.2 55.3 55.3 80.6 78.0
- Creen que almacenamiento es importante en comercializacin
a/ Corresponde slo a agricultores que acostumbran almacenar papa. Elaborado en base a resultados de las encuestas a productores en el Valle del Mantaro, 1993.
Cuadro 9 Problemas en la comercializacin de papa, por tipo de productor^ (en porcentajes) Pequeosmedianos Precios muy bajos Transporte Accin de intermediarios R o b o en el peso No hay problema 76.4 14.3 8.8 8.6 8.6
Grandes 90.2 19.8

-
Total 82.7 16.8 6.2 4.7 4.7
a/ Los porcentajes totalizan ms de 100% debido a que algunos productores mencionaron ms de un problema. Elaborado en base a resultados de las encuestas a productores en el Valle del Mantaro, 1993.
156
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El tercer grupo, el de los grandes productores comerciales, lo c o m p o n e n aquellos agricultores con superficies de cultivo superiores a las cinco hectreas. En p r o m e d i o , estos productores tienen reas de cultivo de 1 2 . 4 hectreas de extensin, de las cuales 5 . 3 hectreas estn dedicadas a la produccin de papa (vase el cuadro 1 0 ) . La mayor parte de estos agricultores estn dedicados exclusivamente a su actividad, aunque algunos tienen al c o m e r c i o c o m o actividad complementaria.
Cuadro 10 Informacin sumaria sobre los agricultores encuestados Pequeosmedianos Area promedio de cultivo (hectreas) Area promedio con papa (hectreas) Densidad de siembra ( K g / h e c t r e a ) R e n d i m i e n t o promedio ( K g / h e c t r e a ) N u m e r o de parcelas por productor Agricultura actividad principal (%) T a m a o de muestra 2.9 1.4 1,055.5 8,762.8 3.8 94.7 37
Grandes 12.4 5.3 1,272.3 11,874.9 7.7 90.3 30
Total 7.2 3.2 1,152.6 10,156.3 5.6 927 67
Elaborado en base a resultados de las encuestas a productores en el Valle del Mantaro, 1993.
En 1 9 9 3 , estos agricultores destinaron en promedio slo 3 . 1 % de su produccin total a a u t o c o n s u m o y 9 . 9 % a semilla para la siguiente campaa, mientras que ms de 8 5 % de la produccin total fue comercializada. Estos agricultores tambin clasifican la papa despus de la cosecha, vendiendo la papa de primera c o m o papa de c o n s u m o y la de segunda y tercera c o m o semilla. Sin e m b a r g o , las proporciones comercializadas c o m o semilla y c o m o papa para c o n s u m o son diferentes a las de los agricultores ms pequeos: 3 4 . 3 % de su produccin total fue destinada a venta c o m o semilla, y 5 1 . 1 % a venta c o m o papa para c o n s u m o . Esta importante participacin del rubro semilla en la comercializacin de este grupo se debe al creciente diferencial de precios entre la papa para c o n s u m o y la papa para semilla. Aunque existen productores grandes que tradicionalmente han estado dedicados a producir semilla de papa y que gozan de prestigio por su dedicacin a esta actividad, desde hace cuatro o cinco aos otros agricultores grandes, sin ser "semilleristas", estn destinando crecientes proporciones de su cosecha a dicho rubro. T o d o s los productores grandes se enteran del precio de la papa antes de su venta. Las fuentes de informacin ms importantes son el m e r c a d o , el uso de telfono y
157
ios vecinos (vase el cuadro 1 1 ) . Los agricultores ms pequeos tambin suelen informarse sobre el nivel de precios con anterioridad a la venta, siendo sus fuentes de informacin ms importantes los vecinos y lo que pueden averiguar en los centros de venta. El uso de medios de informacin masiva tales c o m o la radio y Televisin es prcticamente inexistente.
Cuadro 11 Proporcin de agricultores que se informan, segn tipo de fuente (en porcentajes) Pequeosmedianos Agricultores que se informan a travs de vecinos a travs de telfono a travs de mercados a travs de otras fuentes'
7
Grandes 100.0 19.6 20.4 33.1 27.3
Total 97.0 27.6 13.9 35.1 24.0
94.6 34.1 8.7 36.7 20.5
a/
Slo cuatro agricultores pequeos mencionaron informarse sobre precios de mercado a travs del aso de radio Elaborado en base a resultados de las encuestas a productores en el Valle del Mantaro, 1 9 9 3 .
En general, el problema ms importante enfrentado por estos productores grandes es la dificultad para conseguir un precio "adecuado" en los mercados donde comercializan su producto. Un problema de segunda prioridad es la limitacin para conseguir un servicio de transporte eficiente y de bajo costo. Los Mayoristas de Huancayo
a. El proceso de acopio La actividad de los mayoristas de Huancayo es dinmica y diferencial, tanto geogrficamente c o m o estacionalmente. Estos agentes de mercadeo venden papa en grandes cantidades durante el primer semestre del ao (el mes de mayor venta de papa es m a r z o ) , y comercializan verduras y granos durante el segundo semestre. La comercializacin de papa en este segundo semestre del ao es relativamente m e n o r (el mes de m e n o r venta es a g o s t o ) , y va dirigida al mercado local; en esta poca la papa proviene de las partes altas del valle complementada por la papa "criolla" proveniente de la Costa.
?
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Cuadro 12 Caractersticas de los mayoristas del mercado de Huancayo Lugar de compra durante poca "alta" - Chacra o almacn - Ferias locales Mismos puestos Han cambiado el lugar de compra en los ltimos cinco aos Tipo de abastecedor en poca "alta" - Agricultores - Vendedores de feria - Intermediarios acopiadores Han cambiado de abastecedor en los ltimos cinco aos Brindaron crdito a la produccin Tambin producen papa Compraron ms papa que en 1 9 9 2 y 1991 Compraron a ms personas que en 1 9 9 2 y 1 9 9 1 Reportan c o m o variable el tiempo entre la compra y venta Tipo de comprador de papa, en poca "alta" Minoristas de Huancayo - Mayoristas de Lima Otros Intermediarios Venden a compradores mayoristas de Lima Venden a compradores de Lima en puestos de Huancayo Lugar de venta en Lima Mercado Mayorista La Parada - Otros mercados de alrededores - La Parada y otros mercados Han cambiado de comprador en los ltimos cinco aos Forma de pago en la venta de su papa - Solo al contado - Solo al crdito - Crdito y tambin contado Tienen transporte propio Conocen a los compradores en Lima y negocian con ellos Tienen contacto familiar en mercados de Lima Reclasifican la papa despus de la compra Mayoristas que tambin comercializan semilla Mayoristas que venden papa de 2da y 3ra c o m o semilla Precio promedio de compra de papa de Ira. ( S / K g . ) Precio promedio de compra de papa de 2da. ( S / K g . ) Precio promedio de venta de papa de I r a . ( S / K g . ) Precio promedio de venta de papa de 2 d a . ( S / K g . )
Elaborado en base a entrevistas a intermediarios del mercado de Huancayo, 1 9 9 3 .
38% 3% 59% 25% 60% 6% 34% 12% 81% 58% 45% 65% 58% 53% 42% 5% 76% 44% 9% 45% 46% 60% 25% 25% 50% 28% 81% 5% 62% 48% 21% 0.28 0.18 0.32 0.21
159
El acopio en chacra lo realizan en las pocas de mayor demanda en los mercados de Lima, y en as zonas de mayor produccin de la regin (Sicaya, S i n c o s , H u a c h a c , J a u j a ) . La papa que compran en sus propios puestos del mercado proviene mayormente de agricultores e intermediarios acopiadores de las zonas de menor produccin (Chupaca, Sapayanga) o de las zonas de mayor produccin en la poca "baja". Las compras al c o n t a d o ( 2 5 % del total de casos), al crdito (tambin 2 5 % ) , o las que combinan ambas modalidades, dependen tambin de la situacin del mercado del producto. M u c h o s de los mayoristas de Huancayo tienen ms de un proveedor. En promedio, del total de operaciones realizadas, 6 0 % se hicieron directamente con los productores, 3 4 % se hicieron con intermediarios acopiadores y 6% con vendedores de ferias. La adquisicin de papa directamente de los agricultores aumenta durante la poca de mayor cosecha en el valle, mientras que las adquisiciones a intermediarios se realiza con mayor frecuencia en las pocas de m e n o r cosecha en la regin. Al parecer, los mayoristas de Huancayo han incrementado su participacin en la comercializacin de papa para c o n s u m o en el Valle del M a n t a r o . Ya hemos dicho que en 1 9 9 3 ms de 3 8 % del total de transacciones reportadas por los productores fueron realizadas con intermediarios mayoristas de Huancayo. L o s 21 mayoristas entrevistados en el M e r c a d o de Huancayo afirmaron hacer la mayor parte de sus adquisiciones de los agricultores del valle: 7 2 % del volumen total de papa comercializado por ellos provino de dichos agricultores, 2 3 % de otros intermediarios mayoristas acopiadores de la zona, y el restante 5% de vendedores de ferias . Asimismo, este crecimiento de la participacin de los mayoristas de Huancayo en los canales de comercializacin se hace evidente en lo siguiente: 6 5 % de los comerciantes mayoristas de la muestra manifestaron haber comprado en 1 9 9 3 mayor cantidad de papa de sus proveedores que en el periodo 1 9 9 0 - 1 9 9 2 ; asimismo, 4 5 % informaron haber comprado papa a mayor cantidad de proveedores en 1 9 9 3 que en los tres pasados ltimos a o s . Este i n c r e m e n t o de la participacin de los mayoristas de Huancayo en la comercializacin de la papa para c o n s u m o , podra deberse a su creciente intervencin en el financiamiento de la produccin agrcola. En efecto, 8 1 % de los mayoristas de Huancayo financiaron parcialmente las campaas agrcolas de los
13 14 15
13. Scott ( 1 9 8 5 : 1 0 2 - 1 0 6 , 1 1 9 ) encontr que en 1980 los grandes y medianos productores embarcaban la mayor parte de su produccin directamente al mercado mayorista de La Parada, mientras que los pequeos la vendan mayoritariamente en ferias y mercados locales. Los mayoristas de Huancayo hacan la mayor parte de sus adquisiciones fuera del valle. 14. Estas proporciones varan durante el segundo semestre del ao. En esa poca adquiere mayor importancia para estos mayoristas la compra de papa proveniente de las zonas altas y lejanas de Huancayo, as como el abastecimiento en ferias locales.
15. Como se apreciar ms adelante, esto tiene su contraparte en las respuestas de los mayoristas
de Lima a las mismas preguntas.
160
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productores en 1 9 9 3 . C o m o consecuencia natural de ello, los productores se ven c o m p r o m e t i d o s a vender su produccin a estos agentes mayoristas. b. El proceso de venta La mayora de los comerciantes mayoristas de Huancayo venden su papa a ms de un tipo de comprador. En 1 9 9 3 , estos mayoristas realizaron el 5 3 % del total de sus operaciones de venta con minoristas de la misma ciudad, 4 2 % con mayoristas de Lima y 5% con otros intermediarios. Visto por el lado del volumen total vendido, 4 0 % fue destinado a minoristas, 52% a mayoristas de L i m a , y 8% a otros intermediarios. El proceso de cambio en el tipo de comprador es bastante dinmico: 6 0 % de los mayoristas de Huancayo manifestaron haber cambiado de comprador en los ltimos cinco aos. Del total de mayoristas de Huancayo, 7 6 % tuvieron relaciones comerciales con mayoristas de Lima. De este ltimo grupo, 4 4 % lo hicieron en sus propios puestos de trabajo. De los que trasladaron su mercadera a Lima para venderla, uno se c o n c e n t r en vender en el mercado mayorista de La Parada, cuatro lo hicieron en otros mercados alternativos (San Juan de D i o s , Chosica, Santa Anita, C o m a s ) , y los otros cuatro trabajaron con ambos mercados ( L a Parada y los perifricos). Segn los propios informantes, esta prdida de importancia de La Parada, que hasta hace unos aos era el nico punto de destino de papa en Lima legalmente permitido, se ha debido a la liberalizacin de rutas de comercializacin de alimentos, as c o m o al c o n t i n u o i n c r e m e n t o de los pagos por ingreso a dicho m e r c a d o . D e b e notarse tambin que 5 8 % de los mayoristas entrevistados mencionaron dedicarse a la produccin de papa (la mayora de ellos en pequea escala). Por otro lado, 2 8 % dijo tener transporte propio. T o d o ello evidencia el crecimiento de este grupo de agentes de mercadeo, no slo en trminos de los volmenes de papa comercializada, sino tambin en trminos de su mayor participacin en las etapas del mercadeo, y quizs de acumulacin de capital. El porcentaje de mayoristas de Huancayo que c o n o c e n a los compradores en Lima, y negocian c o n ellos, es de 8 1 % . C a b e finalmente mencionar que 6 2 % de este grupo de intermediarios reclasifican la papa despus de comprarla, 4 8 % compran y venden tambin semilla de papa, y 2 1 % venden papa de segundo y tercer tamao c o m o semilla (coadyuvando de esta forma a la existencia de un canal informal de comercializacin de semilla, c o m o se ver ms a d e l a n t e ) .
16 17
L6. Segn datos reportados por los comercializadores, en La Parada existe un pago municipal de 3.5 soles por T.M. de papa comercializada, y un pago similar de 1.5 soles por T.M. para CONAPAPA. Al parecer, estos pagos no se hacen en los otros mercados de la periferia.
17. La pregunta correspondiente a esta variable fue difcil de responder para los entrevistados. La
prctica de vender papa de consumo de segundo y tercer tamao como semilla fue reportada en
COMERCIALIZACIN DE PAPA EN EL E J E VALLE DEL MANTARO - LIMA
161
Los
transportistas
L o s transportistas de alimentos del Valle del M a n t a r o a la ciudad de Lima son un grupo de agentes que cumplen un papel clave en la comercializacin de papa. Su intervencin permite la interrelacin entre productores y consumidores, y aade utilidad de "lugar" al proceso. Aunque el ferrocarril fue histricamente el principal medio para transportar papa del Valle del M a n t a r o a Lima ( S n c h e z I 9 6 0 ) , el transporte actual se realiza en camiones. En buena parte de los casos, el transporte de alimentos a Lima es una actividad secundaria para quienes se dedican a ella. S l o 3 3 % de los transportistas-propietarios tienen a esta actividad c o m o principal. El restante 6 7 % de propietarios son personas que se dedican, adems de al transporte de carga, a actividades primarias c o m o la agricultura y la comercializacin de papa y otros alimentos. El transporte de papa a Lima y otras partes del pas se realiza mayormente c o m o un servicio particular que brindan los camioneros al resto de los agentes de comercializacin (aunque muchos de los dueos de los camiones usan estos para trasladar tambin papa de su propiedad). Por lo general, el valor del flete cubre los costos de carga y descarga del producto, combustible, mano de obra durante el viaje, pago de peajes y propinas, pago de entrada y balanza en el mercado mayorista de L i m a , etctera, Estos camioneros generalmente prestan el servicio a los dueos de la papa, cuyo n m e r o va desde uno (generalmente intermediarios o mayoristas acopiadores) hasta siete u o c h o (usualmente pequeos agricultores que se asocian con el fin de enviar directamente el producto a L i m a ) . En 1 9 9 3 , aproximadamente 5 0 % de los dueos de la papa enviada a Lima fueron productores, 3 2 % fueron mayoristas del mercado de Huancayo, y 18% fueron otros intermediarios acopiadores. En lo que concierne a la etapa del embarque, en la poca de mayor cosecha en el Valle del M a n t a r o , 4 5 % de los transportistas entrevistados mencionaron recoger el producto tanto en las propias chacras de los productores c o m o en el mismo mercado mayorista. A su vez, 3 8 % reportaron que embarcan el producto slo en las chacras, mientras que 17% dijeron hacerlo exclusivamente en el mercado mayorista. C o m o es lgico esperar, en las pocas de cosecha de papa en el Valle (que tambin coincide con la cosecha de la mayora de otros alimentos), la actividad de transporte del Valle de Mantaro a Lima es bastante dinmica, llegando a realizar cada transportista hasta cuatro viajes por semana. En el segundo semestre del ao la actividad es relativamente menor: en promedio se hace un viaje por semana. Por ello, 2 5 % de los transportistas sealaron que realizan sus actividades de transporte slo durante la temporada "alta".
entrevistas informales con algunos mayoristas; por ello, la aseveracin de su importancia es formulada slo a manera de hiptesis.
162
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Cuadro 13 Caractersticas de los transportistas S l o son choferes de los vehculos Principal actividad de los dueos de camin - Agricultor - Intermediario acopiador - Mayorista del mercado - Propietario transportista - Otra Porcentaje promedio de papa blanca transportada N m e r o de dueos de papa transportada Proveedor que ms enva papa a L i m a usando camiones - Agricultor - Mayorista de Huancayo - O t r o intermediario Lugar de mayor acopio de transportistas de papa - Chacras - M e r c a d o de Huancayo - A m b o s lugares R e c o g i e r o n ms papa de las chacras anteriormente - igual cantidad - menos cantidad Desembarcan: - S l o en La Parada - S l o fuera de La Parada - La Parada y otros Han cambiado el lugar de desembarque en Lima en ltimos c i n c o aos Promedio de carga de camin transportista Valor promedio del flete en mayo-junio Principales problemas m e n c i o n a d o s - C o s t o de repuestos - Pago alto peaje y otros - C o m p e t e n c i a x carga - Descarga en La Parada - Carreteras internas - No existe problema Transportan tambin semilla de papa
a/
58% 33% 12% 17% 33% 5% 68% Variable 50% 32% 18% 38% 17% 45% 35% 30% 35% 48% 20% 32% 30% 17 T . M . 0 . 0 4 9 x Kg. 22% 35% 18% 13% 13% 13% 79%
a/ El porcentaje total suma ms de 100% porque algunos entrevistados mencionaron ms de un problema. Elaborado en base a entrevistas a transportistas en el mercado de Huancayo, 1993.
163
Los puntos de embarque en el Valle del Mantaro son diversos, dependiendo del tipo de d u e o de la papa embarcada; lo m i s m o sucede con el punto de destino en Lima. Ello hace que el c o s t o del flete sea variable. En promedio, durante 1 9 9 3 el flete de Huancayo a Lima estuvo alrededor de 0 . 0 4 soles por kilogramo ( 1 9 9 3 ) , en la poca de mayor venta de papa en el Valle; obviamente, ese valor tiende a bajar en pocas de m e n o r cosecha. En c u a n t o al lugar de desembarque, 4 8 % de los camioneros entrevistados informaron que en 1 9 9 3 tuvieron c o m o destino exclusivo el mercado mayorista de La Parada, 3 2 % lo hicieron en diferentes lugares de Lima (incluyendo La Parada), y 2 0 % lo hizo slo en mercados perifricos distintos a La Parada. Ello confirma la sostenido por los mayoristas del mercado de Huancayo, en el sentido que el desembarque de la papa en mercados diferentes al Mayorista N 1 se ha venido incrementando. Mercados relativamente ms pequeos c o m o el de C h o s i c a , San Juan de D i o s , C o m a s o Santa Anita, han ido ganando importancia c o m o lugares de destino de la papa para c o n s u m o .
Q
Los
mayoristas de
Lima
Los mayoristas de Lima constituyen tal vez el eslabn ms importante de la cadena de comercializacin entre el Valle del M a n t a r o y los mercados limeos. Ellos, c o m o otros intermediarios, realizan slo limitadas funciones fsicas, dedicndose a la compra y manejo de grandes volmenes de papa de c o n s u m o , y a su venta posterior casi inmediata a otros agentes minoristas de la gran Lima y alrededores .
18
a. El proceso de abastecimiento Los mayoristas de Lima compran la papa no slo en sus propios puestos de trabajo ( 6 5 % del total de transacciones), sino tambin en las chacras de los productores ( 3 5 % del total de transacciones), c o m b i n a n d o muchas veces estas dos modalidades de adquisicin del producto. Asimismo, durante 1 9 9 3 , la mayora de ellos ( 6 6 % ) afirm haber adquirido papa de ms de un tipo de abastecedor del Valle del Mantaro: 5 3 % de los agricultores, 2 7 % de mayoristas intermediarios diferentes a los intermediarios del mercado mayorista de Huancayo, y slo 2 0 % de estos ltimos. Estas fuentes de abastecimiento parecen ser firmes y duraderas, segn lo hicieron notar el grueso de mayoristas limeos (slo 4% de los entrevistados dijeron haber cambiado sus patrones de compra del producto en los ltimos c i n c o a o s ) . Estos mayoristas realizan sus operaciones de compra del producto entre las 3 a.m. y las 8 a.m., despus de lo cual encargan la distribucin de la papa a empleados
18.
Entre la adquisicin y la venta del producto transcurren en promedio dos das.
164
JORGE ALARCN
Cuadro 1 4 Caractersticas de los mayoristas del mercado de Lima Lugar de compra en poca "alta" - Chacra o almacn - Ferias locales - Mismos puestos Han cambiado el lugar de compra en los ltimos cinco aos T i p o de abastecedor de papa, en poca "alta" - Agricultores - Vendedores de feria - Intermediarios acopiadores - Mayoristas de Huancayo Han cambiado de abastecedor en los ltimos cinco aos Abastecieron con crdito para la produccin ( 1 9 9 3 ) C o m p r a r o n menos o igual cantidad que en 1 9 9 2 y 1 9 9 1 C o m p r a r o n a menos personas que en 1 9 9 2 y 1 9 9 1 T i e m p o p r o m e d i o entre la compra y venta de papa Vendieron papa en su mismo puesto T i p o de comprador en poca "alta" - Minoristas de Lima - Restaurantes y polleras -Supermercados - O t r o s intermediarios Han cambiado de comprador en los ltimos cinco aos F o r m a de pago en la venta de su papa - S o l o al c o n t a d o - S o l o al crdito - Crdito y tambin c o n t a d o C o n o c e n a sus proveedores en Huancayo y negocian c o n ellos T i e n e n c o n t a c t o familiar en el Valle del M a n t a r o Reclasifican la papa despus de la compra Agricultores que tambin comercializan semilla Agricultores que viajan al Valle del M a n t a r o a comprar Precio p r o m e d i o de compra de papa de 1ra. ( S . / K g . ) Precio p r o m e d i o de compra de papa de 2da. ( S . / K g . )
Elaborado en base a entrevistas a mayoristas en el mercado de Lima, 1 9 9 3 .
35% 0% 65% 4% 53% 27% 20% 4% 77% 85% 88% 2 das 100% 61% 25% 11% 3% 7% 52% 4% 44% 74% 0% 37% 4% 30% 0.41 0.28
165
o compradores minoristas, que se responsabilizan de la venta a otros agentes. Esta tarea de comercializacin de papa se realiza durante t o d o el ao. En el primer semestre es mayoritaria la comercializacin de papa proveniente de la Sierra peruana -destacando la del Valle del M a n t a r o , no slo por la cantidad de papa comercializada sino tambin por la calidad de la misma. b. El proceso de venta L o s mayoristas de La Parada venden la totalidad del producto en sus propios puestos del mercado. Las vas de transaccin son mltiples, en tanto la mayora de estos agentes de comercializacin tienen ms de un comprador: del total de operaciones de venta realizadas por los mayoristas de La Parada, 6 1 % fueron a minoristas, 2 5 % a restaurantes y polleras, 1 1 % a supermercados y 3% a o t r o tipo de intermediarios .
19
Las formas de pago son tambin variadas. La mayora de transacciones se hacen al c o n t a d o ( 5 2 % ) -sobre todo las ventas a minoristas-, mientras que 4 8 % se hacen bajo la modalidad combinada de c o n t a d o y crdito -mayormente asociada a la venta a restaurantes, polleras y supermercados . Finalmente, es importante mencionar que una gran parte de mayoristas de La Parada ( 7 4 % ) c o n o c e n a sus proveedores del Valle del M a n t a r o , y realizan negociaciones basadas en largos aos de e n t e n d i m i e n t o comercial. C u a n d o los proveedores son agricultores, a veces se usa la modalidad de pago con adelanto ( 7 7 % de los mayoristas de Lima mencionaron haber usado esta modalidad), con el fin de financiar el cultivo. Esta es una modalidad operativa bastante parecida a la que utilizan los mayoristas de Huancayo, tendiente a llenar el vaco de financiamiento dejado por el B a n c o Agrario; evidentemente, ello eleva la capacidad de negociacin del mayorista frente al productor.
20
3.3
Mrgenes de comercializacin e indicadores de rentabilidad
21
T o c a ahora establecer el nivel de participacin de cada uno de los agentes en la distribucin del valor total de la produccin, el cual es determinado por los
19. Del volumen total de papa comercializado en 1993 en todos los mercados mayoristas de Lima, 88% fue vendido a minoristas, 9% fue vendido a restaurantes y polleras, y 2% a supermercados. 20. Algunos informantes manifestaron que restaurantes, polleras y supermercados en muchos casos hacen compras directas, que no pasan necesariamente por el mercado mayorista. 2 1 . En el apndice de este libro se presentan las frmulas usadas para el clculo tanto de los mrgenes de comercializacin como de la rentabilidad obtenida por cada agente. La definicin de margen de comercializacin aqu usada es la que aparece en dicho apndice bajo el nombre de margen "relativo". Ntese que esta definicin no es la nica que se puede encontrar en la literatura
166
JORGE ALARCN
mrgenes de comercializacin que o b t i e n e cada uno al m o m e n t o de vender el producto. Esta participacin permite a cada u n o un cierto nivel de rentabilidad, tema del acpite subsiguiente. La evaluacin se ha hecho considerando el canal indirecto de mercadeo ms importante, que se c o m p o n e de la siguiente cadena: agricultor-mayorista de Huancayo-mayorista de Lima-minorista de Lima-consumidor. D e b e puntualizarse que el anlisis se refiere al caso de la papa blanca, que comprende alrededor del 7 0 % del total de papa comercializada entre el Valle del M a n t a r o y Lima. Los precios usados para la estimacin de los mrgenes de comercializacin (precios en c h a c r a , precios a nivel mayorista en Huancayo y Lima, y precios a nivel de consumidor en L i m a ) son de fuente secundaria (vase el cuadro 1 5 ) . El clculo de los costos de produccin se hizo en base a informacin extrada de G m e z ( 1 9 8 5 ) en lo que respecta a factores de p r o d u c c i n e informacin recogida en centros de abastos o proporcionada por informantes claves en lo que respecta a costo de insumos (vase el cuadro 1 6 ) . L o s costos de mercadeo han sido estimados en base a informacin proporcionada por informantes claves de cada eslabn de la c a d e n a (vanse los cuadros 17 y 1 8 ) .
22 23 24
Mrgenes
de
comercializacin
En promedio, el margen bruto de la intermediacin en el mercado de papa blanca ha sido de 5 8 . 2 % , correspondiendo el restante 4 1 . 8 % al margen total de la produccin (vase el cuadro 1 9 ) . En otras palabras, en los ltimos siete aos, por cada sol gastado en papa por los consumidores, 5 8 . 2 cntimos fueron recibidos por los agentes comercializadores, y 4 1 . 8 cntimos por los productores. Ese margen bruto de comercializacin se distribuy c o m o sigue: 1 0 . 1 % cubri costos y mrgenes de ganancia de los mayoristas de H u a n c a y o , 2 0 . 8 % correspondi a los mayoristas de Lima, y 2 7 . 3 % a los minoristas de Lima. Esta distribucin del margen bruto de comercializacin ha sido relativamente estable en el tiempo para el caso de los productores de papa y los minoristas en Lima; en c a m b i o , fue ms errtica
especializada, no existiendo consenso sobre la preeminencia de esta definicin sobre las otras. Para fines de comparacin con los dems trabajos incluidos en este libro, se ha aadido a este artculo un anexo con los clculos correspondientes al margen "absoluto". 2 2 . El precio en chacra utilizado equivale al promedio para los productores de todo el departamento de Junn. 2 3 . Los niveles de uso de insumos que propone Gmez ( 1 9 8 5 ) tienen la ventaja de ser relativamente recientes. Una ventaja adicional es que corresponden a un periodo de ajuste ( 1 9 8 3 1 9 8 4 ) , lo que permite suponer que los costos financieros se asemejan a los del actual periodo de ajuste. 2 4 . En el caso especfico de los productores, los costos de comercializacin fueron aproximados usando el promedio de la proporcin entre costos de comercializacin y costos de produccin reportados por Scott ( 1 9 8 5 : 1 1 3 ) . En el caso de los agentes intermediarios, los costos son valores
COMERCIALIZACIN DE PAPA EN EL EJE VALLE D E L MANTARO - LIMA
167
Cuadro 1 5 Precios promedio de mercadeo de papa blanca, 1 9 8 7 - 1 9 9 3

a /
(precio por kilo, en intis para 1 9 8 7 - 9 0 y en soles para 1 9 9 1 - 9 3 ) Mayorista Anos 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Chacra '' 2.359 3.755 216.616 4,635.924 0.112 0.195 0.247
1
Mayorista de L i m a 4.205 7.239 365.562 7,989.088 0.175 0.327 0.469 Consumidor 5.905 10.283 505.532 10,807.802 0.243 0.447 0.614
de H u a n c a y o 3.065 5.216 290.363 4,983.926 0.133 0.244 0.296
a/ Precios ponderados estimados slo para los meses de enero a julio. b/ Los precios en chacra para papa blanca no son reportados a ese nivel de detalle por la Oficina Departamental de Estadstica en Huancayo, por lo que fueron estimados usando los porcentajes de venta de papa blanca y color, reportados en la encuesta como ponderaciones. Elaborado en base a datos proporcionados por la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura y por el I N E I .
para los casos de los mayoristas de H u a n c a y o y de L i m a , c o n tendencia a la baja en el primer caso y al alza en el s e g u n d o . En c u a n t o a los mrgenes netos de comercializacin ( q u e resultan de restar los c o s t o s de comercializacin de los mrgenes b r u t o s ) , en 1 9 9 3 se observa que el total de utilidad neta de la intermediacin fue de 2 6 . 8 % (vase el cuadro 2 0 ) . D a d o s los altos c o s t o s de p r o d u c c i n , los agricultores ven reducidos sus mrgenes netos a 6 . 2 % del precio final en el caso de los p e q u e o s y m e d i a n o s p r o d u c t o r e s , y a 8 . 1 % de d i c h o p r e c i o en el caso de los grandes p r o d u c t o r e s . A s i m i s m o , los relativamente
2 5
agregados que no consideran el precio de compra de la papa proveniente del agente de intermediacin anterior. Los costos del minorista fueron calculados en forma bastante gruesa, usando un coeficiente de 0.125, equivalente a la proporcin de los costos de minoristas con respecto al precio promedio a nivel minorista reportado por Gil y otros ( 1985: 3 7 ) ; el tipo de minorista es el que realiza venta directa en mercados distritales de pequea escala. Cabe anotar que en los casos del productor y del mayorista, el clculo de los costos de comercializacin fre una tarea difcil, debido al celo de ambos para brindar este tipo de informacin, y la poca claridad que la gran mayora de agentes de comercializacin tiene sobre sus costos. 25. A pesar de corresponder a un solo ao ( 1 9 9 3 ) , y a las limitaciones que imponen las fuentes de informacin secundaria (en que estn basados los precios en los diferentes niveles del proceso), esta
168
J O R G E ALARCN
Cuadro 1 6 Costos de produccin de papa por hectrea, segn tipo de productor Insumos Unidad Pequenosmedianos
v
Precio Grandes unitario

h/
Costo Peq-Med Grandes
M a n o de obra Yunta Tractor Semilla
da--hombre da--hombre Hora-tractor Kg
126.9 12.9 3.5 1,055.5
115.1 4.0 16.2 1,272.3
3.5 15.0 15.0 0.4
444.2 193.5 52.5 422.2
402.9 60.0 243.0 508.9
Fertilizantes qumicos Nitrgeno Fsforo Potasio Estircol Pesticidas al suelo Pesticidas al follaje Fungicidas Insecticidas Rendimiento
c /
Kg Kg Kg T.M. Kg
137.2 76.5 70.5 2.5 19.1
224.7 137.6 100.3 6.1 30.8
0.5 0.6 0.5 50.0 12.5
63.1 44.4 36.7 125.0 238.8
103.4 79.8 52.2 305.0 385.0
Kg Lt
1.3 1.6 8,962.8
1.7 2.4 12,704.9
26.7 32.0
34.7 51.2
45.4 76.8
C o s t o de capital
103.9
137.8
Total
1,810.1
2,400.2
a/ La columna de agricultores pequeos y medianos corresponde a un promedio de los insumos reportados por Gmez ( 1 9 8 5 ) , ponderados por el nmero de agricultores pequeos y medianos segn el criterio usado en dicho estudio. b/ Precios promedio en el segundo semestre de 1 9 9 2 . c/ Las densidad de siembra y rendimiento de papa corresponde a datos de las encuestas del presente estudio. Fuente: Gmez ( 1 9 8 5 ) .
informacin es relevante en tanto permite tener estimaciones comparativas de la magnitud de estos mrgenes. En otras palabras, aun con niveles de error relativamente altos en el clculo de los mrgenes brutos y netos, se puede tener una idea de la participacin relativa de cada agente en la distribucin del valor total.
169
Cuadro 17 Costos promedio mensual de comercializacin de papa para un mayorista de Huancayo (entre enero y julio de 1 9 9 3 , en soles)
a/
Insumo
Cantidad
Costo unitario
Costo total
M a n o de obra - Familiar ( 2 ) - Contratada ( 1 ) Licencia de funcionamiento Carnet de sanidad Alquiler de puesto Sello de balanza Fumigacin Cvelas Materiales (sacos, rafia, etc.) Merma Telfono C o s t o de capital Flete 6 0 das-hombre 3 0 das-hombre x mes x mes x mes x mes x mes x mes x mes 1% ( 3 5 0 K g ) x mes x mes xKg 0 . 2 9 6 x Kg 7 5 . 0 x mes ( 3 % inters mensual) ( 0 . 0 0 5 x Kg) 1 8 0 . 0 x mes 1 8 0 . 0 x mes 3 4 . 6 x ao 5.0 x ao 7 5 . 0 x mes 5.0 x ao 4 0 . 0 x ao 2 5 . 0 x mes 360.0 180.0 2.9 0.4 75.0 0.4 3.3 25.0 28.0 103.6 75.0 290.2 175.0
C o s t o total x mes C o s t o por Kg.
1318.8 0.038
a/ Costos de comercializacin estimados para un mayorista que en promedio vende 3 5 , 0 0 0 kilogramos de papa por mes. Elaborado en base a resultados de las entrevistas a mayoristas en Huancayo, 1993.
170
JORGE ALARCON
Cuadro 18 Costos promedio mensual de comercializacin de papa para un mayorista de Lima (entre enero y julio de 1 9 9 3 , en soles)
a/
Insumo
Cantidad
Costo unitario
Costo total
M a n o de obra - Familiar ( 2 ) - Guardin ( 1 ) - Contratada ( 2 ) Licencia de funcionamiento Pago concesin de puesto Gavelas Materiales (sacos, rafia, e t c . ) Flete y o t r o s Merma Telfono C o s t o de capital
b /
3 0 das-hombre 3 0 das-hombre 6 0 das-hombre
4 5 0 . 0 x mes 2 0 0 . 0 x mes 4 5 0 . 0 x mes
900.0 60.0 900.0
x mes x mes x mes x mes xKg 1.2% ( 1 0 8 0 K g ) x mes x mes
9 0 . 0 x ao 1 0 0 . 0 x mes 7 5 . 0 x mes
7.5 70.0 75.0 112.0
0 . 0 4 5 x Kg 0 . 4 6 9 x Kg 1 5 0 . 0 x mes 3% inters x mes
4050.0 506.5 150.0 1004.1
C o s t o total x mes C o s t o por Kg.
7,835.1 0.087
a/ Costos de comercializacin estimados para un mayorista que en promedio vende 9 0 , 0 0 0 Kg. de papa por mes. b/ Incluye 3.5 soles de pago por uso de balanza municipal, y 1.5 soles de pago a CONAPAPA (pagos por T.M.). Elaborado en base a resultados de las entrevistas a mayoristas de Lima, 1 9 9 3 .
171
Cuadro 19 Mrgenes brutos de comercializacin de papa, 1 9 8 7 - 1 9 9 3 (en porcentajes) /

3
Aos 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1987-93
Productores 40.0 36.5 42.8 42.9 46.1 43.6 40.2 41.8
Total intermediacin 60.0 63.5 57.2 57.1 53.9 56.4 59.0 58.2
Mayorista Huancayo 12.0 14.2 14.6 3.2 8.6 11.0 8.0 10.1
Mayorista de Lima 19.3 19.7 14.9 27.8 17.3 18.6 28.1 20.8
Minorista de Lima 28.8 29.6 27.7 26.1 28.0 26.9 23.7 27.3
a/ Los precios usados para el clculo de los mrgenes son los del cuadro 15. Elaborado en base a informacin primaria recopilada en el curso de este estudio, 1993.
Cuadro 2 0 Mrgenes de comercializacin, bruto y neto, en el mercadeo de papa blanca entre el Valle del Mantaro y Lima, 1 9 9 3 Precios (soles/Kg) 0.247 0.247 0.296 0.469 0.615 Costos (soles/Kg) 0.209 0.197 0.038 0.087 0.078 0.203 Margen bruto(%) 40.2 40.2 8.0 28.1 23.7 59.8 Margen neto(%) 6.2 8.1 1.8 14.0 11.1 26.8
d/
Agente Productor p e q u e o / m e d i a n o Productor grande Mayorista de Huancayo Mayorista de Lima Minoristas de Lima Total intermediacin
a/ Los mrgenes netos de comercializacin son promedios para el conjunto de agentes de cada tipo. En general el margen neto depende del volumen comercializado: por ejemplo, para el caso del mayorista de Lima, el margen vara entre 12.2% y 16.4% para mayoristas que comercializan entre 50 y 130 T.M. mensuales (asumiendo la misma estructura de costos). Elaborado en base a informacin primaria recopilada mediante encuestas, 1993.
172
JORGE ALARCON
menores mrgenes brutos de comercializacin de los mayoristas de Huancayo hacen que su margen neto sea de slo 1.8% (vase el grfico 4 ) . En otras palabras, en 1 9 9 3 , de cada sol gastado en papa por los consumidores de Lima, 6 . 2 y 8.1 cntimos corresponden a ganancias netas de los productores, mientras que los mayoristas de Huancayo se quedan con 1.8 cntimos de ganancia, los mayoristas de Lima con 14 cntimos, y los minoristas de Lima con 1 1 . 1 cntimos, en promedio.
Grfico 4 Mrgenes de comercializacin de papa Eje Valle del Mantaro - Lima
Indicadores
de
rentabilidad
La rentabilidad de la actividad de comercializacin, c o m o proporcin de los costos totales involucrados, es medida en este estudio tanto en trminos unitarios (por kilogramo comercializado) c o m o en trminos globales, segn el volumen comercializado por cada tipo de agente (vase el cuadro 2 1 ) . Sin considerar la rotacin de stocks, la rentabilidad promedio es mayor para el caso de los productores y mayoristas de Lima que para el resto de los agentes participantes: por cada cien soles invertidos, la rentabilidad es de 1 8 . 2 soles para los pequeos y medianos productores, de 2 5 . 4 soles para los grandes productores, de 3 . 9 soles para los mayoristas de Huancayo, de 2 2 . 5 soles para los mayoristas de L i m a , y de 1 2 . 4 soles para los minoristas de Lima.
173
Cuadro 21 Rentabilidad, ingresos y costos promedio segn tipo de agente de comercializacin, 1 9 9 3 Mayoristas Agricultores Peq-Med. Grandes Huancayo Lima 0.247 0.202 0.007 0.209 0.209 0.038 0.247 0.189 0.008 0.197 0.197 0.050 0.038 0.038 0.285 0.011 0.087 0.087 0.383 0.086 0.078 0.078 0.547 0.068 0.296 0.469 Minoristas 0.614
Unidad Precio de venta (Pi) Costo de produccin (A) Costo de comercializacin (B) Costo total (CT=Pi-l+Ci) Ingreso neto (IN=Pi-CT) Nmero de rotaciones en cinco meses Rentabilidad (por Kg) sin rotacin de stocks ( I N / C T ) * 1 0 0 Rentabilidad (por Kg) con rotacin de stocks ( I N / C T ) * 1 0 0 T.M. de papa comercializadas en cinco meses (en promedio) /
1
(S/.Kg) (S/.Kg) (S/.Kg) (S/.Kg) (S/.Kg)
Costo total agregado (Ci=A+B) ( S / . K g )
1 (%) (%) 18.2 18.2
1 25.4 25.4
50 3.9 195.0
75 22.5 1,687.5
50 12.4 620.0
T.M.
25.4
147.3
175.0
450.0
15.5
Ingreso total neto en cinco meses Ingreso total neto en cinco meses
(S/)
965
7,365
1,925
38,700
1,054
(US$) '
449
3,426
895
18,000
490
a/ Las T.M. de papa comercializadas fueron calculadas asumiendo que los productores dedican toda su rea de cultivo a la papa, con un periodo vegetativo promedio de cinco meses. Se asume tambin que los minoristas comercializan tambin slo papa. La informacin usada fue la siguiente: a) Pequeos y medianos productores: rendimiento promedio de 8 , 7 6 2 . 8 K g / H a . y 2.9 Has. promedio de cultivo. b) Grandes productores: rendimiento promedio de 1 1 , 8 7 4 . 9 K g / H a . y 12.4 Has. promedio de cultivo. c) Mayoristas de Huancayo: 35 T.M. mensuales. d) Mayoristas de Lima: 90 T.M. mensuales. e) Minoristas de Lima: 3.1 T.M. mensuales. b/ El tipo de cambio usado para calcular el ingreso neto en dlares fue el de diciembre de 1 9 9 3 ( 2 . 1 5 soles por dlar). Elaborado en base a datos de precios reportados por la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura y el I N E I .
174
JORGE ALARCON
C u a n d o es incorporada la velocidad de rotacin del capital, los ndices de rentabilidad cambian significativamente. En este ultimo caso, para un periodo equivalente, los mayoristas de Lima obtienen 1 , 6 8 7 . 5 soles por cada cien soles invertidos, mientras que, en el otro e x t r e m o , los productores pequeos y medianos obtienen tan slo 1 8 . 2 soles de utilidad por cada cien soles invertidos . L o s valores intermedios corresponden en orden descendente, a los minoristas de Lima, los mayoristas de Huancayo y los productores grandes.
26
As pues, la intermediacin es una actividad definitivamente ms rentable que la produccin, en el caso de la papa blanca. L o s agentes de comercializacin que consiguieron los mayores mrgenes de comercializacin netos en 1 9 9 3 (mayoristas y minoristas de L i m a ) tuvieron tambin los mayores coeficientes de rentabilidad; ello confirma que el valor agregado por los intermediarios es m e n o r al valor aadido por los productores. En cuanto a las utilidades netas considerando los volmenes transados, los grandes volmenes de papa que comercializan los mayoristas de Lima hacen que sus ganancias netas sean altas ( 3 8 , 7 0 0 soles en cinco meses durante 1 9 9 3 ) en comparacin con los otros agentes. El ingreso neto del minorista de Lima, en c a m b i o , es bajo ( 1 , 0 5 4 soles en cinco meses), pese a que su margen n e t o de comercializacin y su rentabilidad unitaria son altos. Ello se debe fundamentalmente a los pequeos volmenes que estos minoristas comercializan. Las diferencias entre productores en lo que respecta a ingresos netos tambin son importantes. L o s mayores volmenes de papa cultivados por los grandes produc tores hacen que sus ingresos netos ( 7 , 3 6 2 soles en cinco meses) sean significativamente mayores que los de los pequeos y medianos productores ( 9 6 6 soles para toda la campaa) . No es o c i o s o recordar que este anlisis corresponde al canal indirecto de comercializacin, donde participan los agentes mayoristas de Huancayo, y que un supuesto es que las compras a los productores se hacen en chacra. Lo ms probable es que para el caso de los canales de comercializacin directos, donde son los mayoristas de L i m a los que compran directamente a los productores del Valle del M a n t a r o , los mrgenes de comercializacin y los niveles de rentabilidad sean mayores para los primeros (esperndose que si las compras no son hechas en la chacra la mejora sea tambin para los productores).
27
2 6 . La enorme diferencia se debe a que los intermediarios estn en capacidad de rotar su capital de trabajo un nmero grande de veces en el mismo periodo en el cual los productores consiguen una primera rotacin de capital de trabajo (cinco meses).
2 7 . Se est suponiendo que ambos grupos de productores reciben el mismo precio por la venta de
su cultivo.
175
La revisin de la evidencia hasta aqu descrita muestra que los canales de comercializacin de papa para c o n s u m o proveniente del Valle del Mantaro con destino a Lima, son relativamente directos. En efecto, se ha constatado que participa en ellos un nmero p e q u e o de intermediarios. Sin e m b a r g o , se ha h e c h o tambin evidente la existencia de una desigual distribucin de los mrgenes netos de ganancia en favor de los comerciantes mayoristas de papa de Lima, lo que se refleja en la mayor rentabilidad que stos obtienen por el capital que invierten en la actividad. Las razones ms importantes de esta desigual distribucin de los beneficios generados en el proceso de comercializacin de papa, son el escaso valor agregado por los agentes mayoristas de Lima y el elevado poder de negociacin y colusin de stos (frente al m n i m o poder de negociacin que tienen los productores y los intermediarios en H u a n c a y o ) . E n t o n c e s , una primera recomendacin para lograr mayor flexibilidad en la negociacin de los precios en Lima sera incrementar la competitividad en el mercado mayorista de esta ciudad, mediante una mayor diversificacin del acopio. Se acabara asi con las barreras a la entrada y las actividades de colusin, que parecen ser prctica c o m n en el mercado mayorista de La Parada . En la prctica, esta diversificacin ya se est produciendo: hoy los agricultores y sobre t o d o los mayoristas de Huancayo prefieren vender sus productos en los mercados de la periferia limea. Sin e m b a r g o , ello est sucediendo de manera informal y desorganizada. De ah la importancia de terminar la construccin y puesta en marcha del gran mercado mayorista de L i m a situado en Santa Anita, el cual contar con la infraestructura adecuada para hacer ms eficiente el sistema de desembarque y venta de la papa en la capital. C o m p l e m e n t a r i a m e n t e , es til estimular el proceso de descentralizacin de la c o m p r a de papa en Lima apoyando el desarrollo de la infraestructura de los mercados de la periferia (esto es, comprando balanzas, generando facilidades para descarga, almacenes, e t c t e r a ) . Habra tambin que ejercer un mayor control de las actividades informales en estos mercados, lo que redundara en una mayor recaudacin de impuestos por este c o n c e p t o . O t r a forma de aumentar la capacidad de negociacin de los productores es que stos se asocien empresarialmente para comercializar su p r o d u c t o . Existen indicios reales de una mejor negociacin de precios y mayores ganancias por economas de escala cuando los productores se han organizado para enviar sus cargamentos a L i m a . El mayor precio promedio de venta que obtienen los productores grandes
28
2 8 . Una discusin sobre este tema se puede encontrar en el artculo de Cannock y Geng que forma
tambin parte de este libro.
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respecto al que obtienen los pequeos y medianos, es una muestra de las ganancias que stos podran conseguir organizndose para negociar grandes v o l m e n e s . Un segundo problema que reviste especial gravedad es la falta de liquidez de los productores para financiar sus actividades de produccin y comercializacin de papa, ms aun a partir de la desactivacin del B a n c o Agrario. Su atencin debe ser prioritaria, toda vez que las restricciones de financiamiento restan competitividad a los mercados de papa. Se ha visto en este estudio c o m o los productores pequeos solicitan permanentemente pagos "en avance" a los intermediarios de Lima y Huancayo, lo cual reduce su capacidad de negociacin frente a stos al m o m e n t o de la venta del producto. Particularmente los mayoristas de Huancayo estn participando en forma creciente y sostenida en el financiamiento de los cultivos, y por ende han a u m e n t a d o su participacin en el total de actividades de comercializacin.
29
En tanto el Estado peruano est obligado a generar las condiciones necesarias para hacer ms competitivos los mercados agrcolas, debe participar en actividades de fomento de crdito rural a pequeos productores a travs de fondos prestables (sin por ello otorgar subsidios crediticios). Estas acciones deben estar incorporadas en el marco de una reforma financiera amplia en el sector rural, que incluya entre otras cosas el estmulo a la formacin de instituciones financieras basadas en organizaciones comunales y de productores. Estas organizaciones deben poder captar el ahorro existente en el c a m p o , generar mecanismos adecuados de asigna cin y recuperacin del financiamiento o t o r g a d o , y tener apoyo de fondos gubernamentales y de instituciones privadas (por lo menos en una etapa inicial). Para los productores grandes, la reforma crediticia debe propender a hacer ms transparente el m e r c a d o financiero, teniendo c o m o premisas bsicas una adecuada titulacin de tierras y el derecho al uso de stas c o m o garanta para la o b t e n c i n de crdito comercial. Un tercer t e m a de importancia es el del a l m a c e n a m i e n t o de papa para c o n s u m o . Se ha c o n s t a t a d o que es una prctica p o c o usual entre los agricultores del Valle del M a n t a r o , dada la necesidad de liquidez i n m e d i a t a m e n t e despus de la cosecha y los problemas que genera el a l m a c e n a m i e n t o ( d a o del t u b r c u l o , pestes, plagas, e t c t e r a ) . Sin e m b a r g o , un uso racional de la infraestructura de a l m a c e n a m i e n t o existente, el apoyo a la creacin de infraestructura nueva d o n d e sta no exista, as c o m o capacitacin tcnica para su uso, son acciones que podran elevar la capacidad de los agricultores para c o n s e g u i r mejores precios de venta y una mayor estabilidad de stos. El apoyo directo del g o b i e r n o a la infraestructura almacenera de la z o n a , as c o m o la propia organizacin de p r o d u c t o r e s c o n este
29. Scott (1986) da algunas otras sugerencias para mejorar la capacidad de negociacin de los
pequeos productores del Valle del Mantaro.
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fin, son hoy dos actividades impostergables. La prctica de a l m a c e n a m i e n t o podra incluso ser estimulada a nivel de los intermediarios, c o n s t r u y e n d o almacenes adecuados en el mercado mayorista de Huancayo, por e j e m p l o . En el mercado mayorista de Lima, donde el almacn existente est prcticamente inutilizado, habra que hacer lo propio. J u n t o al almacenamiento, otra actividad que coadyuva a la estabilizacin de precios, disminucin de riesgos en la comercializacin y aprovechamiento de produccin residual (papa de tercer y cuarto t a m a o ) , es la agroindustria. La produccin de papa seca y harina de papa son dos alternativas que deben ser apoyadas por el g o b i e r n o , por organizaciones no gubernamentales de accin social y por las propias comunidades organizadas, en dos sentidos: la elaboracin tecnificada de estos productos a nivel comercial, y la bsqueda y consolidacin de mercados locales y regionales para ambos productos. En tanto son productos menos perecibles, permiten una mayor flexibilidad en la comercializacin y la o b t e n c i n de mejores precios para los p r o d u c t o r e s .
30
Por o t r o lado, la transparencia y competitividad de los mercados en todos los niveles de comercializacin tiene c o m o requisito ineludible un sistema eficiente y o p o r t u n o de informacin, que permita tomar mejores decisiones a los agricultores. Hoy en da muy pocos productores recurren a los programas de radio y televisin c o m o medios informativos sobre cantidades y precios de mercado; ello significa que no existen programas diseados para comunicar informacin de este tipo. Es innegable que la radio y la televisin son los medios de c o m u n i c a c i n ms rpidos, oportunos y de ms amplia cobertura; su uso masivo aun en los lugares ms alejados y el creciente inters de las familias por sintonizar emisoras de cobertura nacional, los hacen el mejor canal para que el Ministerio de Agricultura propale informacin sobre el c o m p o r t a m i e n t o de las variables de comercializacin (precios y volmenes de papa sembrados, cosechados e ingresados a los mercados mayoristas de L i m a y H u a n c a y o ) . O b v i a m e n t e , esta informacin debe transmitirse en forma oportuna y en horarios adecuados. Un problema especfico que debe resolverse es el de la necesaria claridad en las actividades del C o m i t Nacional de Productores de Papa ( C O N A P A P A ) . H o y en da existe un pago de 1.5 soles por tonelada mtrica de papa comercializada en el mercado mayorista de La Parada, que reporta un ingreso anual aproximado de 2 5 0 , 0 0 0 dlares y que es recolectado para uso en las actividades de dicho c o m i t . Los pequeos productores d e s c o n o c e n los beneficios que esta organizacin les reporta; se propone, por tanto, que esos recursos sean orientados directamente a
31
30. Alvarez ( 1 9 9 2 ) y Scott y otros ( 1 9 9 2 ) hacen un tratamiento ms detallado de las potencialidades y lmites del procesamiento de la papa en el Per. 31. En 1992 entraron a La Parada 335,300 toneladas de papa, que generaron un ingreso total por este concepto mayor a medio milln de soles.
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mejoras de los servicios de comercializacin (actividades de almacenamiento, apoyo tcnico a la agroindustria, crdito rural, obras de infraestructura vial, medios de informacin de precios y de mercado, etctera), no slo en el Valle del M a n t a r o , sino en todas las zonas productoras. O t r o tema de importancia es el de la infraestructura vial. En contraste con el buen estado de la Carretera Central, las carreteras que van de los campos de los agricultores a Huancayo o Jauja estn en mala condicin. Este es un factor que eleva los costos de transporte en este circuito de c o m e r c i a l i z a c i n . Se ha estimado en este estudio, por ejemplo, que si todas las carreteras del Valle estuvieran asfaltadas, el costo total de la intermediacin podra disminuir en 7%. Pese al peso relativamente bajo de los costos de transporte en el precio final de la papa ( 8 . 5 % ) , la mejora en la infraestructura vial al interior del valle no slo permitira una disminucin del precio para el consumidor, sino que elevara las posibilidades de los agricultores de vender ellos mismos su produccin en los mercados de Huancayo y L i m a , logrando as un mejor precio.
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Para finalizar, conviene apuntar que existen algunos temas en los que es necesario un mayor esfuerzo de investigacin. C o m o ha podido apreciarse en este estudio, la taita de informacin sobre los costos de comercializacin de los diferentes agentes participantes en el proceso impide estudiar los mrgenes netos y la rentabilidad de las actividades de comercializacin para varios aos. Pese a q u e se ha podido hacer una comparacin gruesa entre agentes para 1 9 9 3 , no es seguro que los mrgenes y la rentabilidad estimados tengan validez a lo largo del tiempo. Es recomendable por tanto que las instituciones que recopilan y publican estadsticas oficiales incluyan la variable de costos (de produccin y comercializacin de papa y otros alimentos) dentro de sus programas anuales de recoleccin de informacin y divulgacin de resultados. Disponer de los costos y los precios de venta para cada nivel de mercado permitir un m o n i t o r e o permanente y dinmico de los mrgenes de comercializacin y la rentabilidad de los agentes involucrados en el mercadeo de papa. O t r o tema que merece dedicacin es el de las actividades de los comerciantes minoristas de papa en Lima. En general no se suele dar mucha importancia a las actividades de estos agentes en la cadena de comercializacin de papa en el pas, pese a ser un grupo bastante amplio y con cierta capacidad de injerencia en el precio final del p r o d u c t o . Se r e c o m i e n d a dar apoyo a un estudio de este nivel de la comercializacin, al m e n o s para Lima, que es el mercado ms importante en trminos de demanda de papa.
32. Existen obviamente otros tactores que explican las diferencias entre los costos del transporte interno en el Valle y los costos de transporte de Huancayo a Lima, tales como economas de escala, diferente tipo de vehculos, costos de transaccin, flete de regreso, etctera. El estado de las carreteras no deja de ser, sin embargo, el de mayor importancia relativa.
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Asimismo, los estudios sobre la comercializacin de semilla de papa ( t a n t o en el Valle del M a n t a r o c o m o en otras regiones semilleras del pas) son prcticamente inexistentes, lo cual es lamentable dada la importancia de este insumo bsico para el m e j o r a m i e n t o de la produccin y productividad del cultivo de papa. C o n o c e r los canales, agentes y mrgenes de comercializacin de este rubro es un requisito para poder estimular la organizacin de mercados de semilla de calidad, no slo en la regin central, sino tambin en otras zonas productoras. El apoyo institucional en actividades de recopilacin y publicacin de estadsticas sobre costos y precios de semilla, es tambin de gran importancia para la investigacin en esta rea.
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Anexo 1
Papa: mrgenes "absolutos" de comercializacin
C o m o fue mencionado anteriormente, existe una forma alternativa de estimar los mrgenes brutos y netos de comercializacin, que est basada en una estimacin absoluta, antes que porcentual, de dichos mrgenes. El cuadro siguiente contiene los resultados de esta estimacin "absoluta", cuyas frmulas se presentan en el apndice de este libro.
Mrgenes absolutos de comercializacin, bruto y n e t o , de papa blanca comercializada del Valle del Mantaro a Lima, 1 9 9 3 . Precios (VKg) 0.247 0.296 0.469 0.615 Costos Margen ($/Kg) Bruto(MB) 0.209 0.038 0.087 0.078 0.412 0.247 0.296 0.469 0.615 0.197 0.038 0.087 0.078 0.400 0.038 0.049 0.173 0.146 0.406 0.050 0.049 0.173 0.146 0.418
b/
a/
Agente Productor Peq-mediano Mayorista de Huancayo Mayorista de Lima Minoristas de Lima Total intermediacin Productor grande Mayorista de Huancayo Mayorista de Lima Minoristas de Lima Total intermediacin
Distrib. Margen MB(%) Neto(MN) 9.3 12.1 42.6 36.0 100.0 12.0 11.7 41.4 34.9 100.0 0.038 0.011 0.086 0.068 0.203 0.050 0.011 0.086 0.068 0.215
Distrib. MN(%) 18.7 5.4 42.4 33.5 100.0 23.3 5.1 40.0 31.6 100.0
Fuente: elaboracin propia, en base a datos de precios reportados por la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura y el Instituto Nac. de Estadstica e Informtica. a/ Las frmulas para el clculo del margen bruto y neto de mercadeo son parte del apndice de este libro. b/ El costo de comercializacin es diferente en el caso de agricultores peq-medianos y grandes. En el primer caso es el valor es 0 . 2 0 9 , mientras que en el segundo caso es de 0 . 1 9 7 . Estos costos de comercializacin intervienen en la estimacin de los margenes netos. Los costos de comercializacin fueron estimados en base a informantes claves. Ver la seccin 3.3 para una explicacin del mtodo utilizado en la estimacin de precios y costos.
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Anexo 2 Apuntes metodolgicos Recopilacin de informacin

Inform acin secundaria
La informacin secundaria proviene bsicamente de otros estudios sobre la produccin y comercializacin de papa en la regin del Valle del Mantaro. Se ha usado tambin estadsticas ofi0.ciales del Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, referidas a produccin y superficie cosechada, as c o m o a precios en chacra, precios mayoristas en Huancayo y L i m a , y precios minoristas al consumidor. Estos ltimos fueron usados para la estimacin de mrgenes brutos y netos de comercializacin de papa para c o n s u m o . Toda la estadstica secundaria empleada est publicada a nivel departamental ( J u n n ) o nacional; es por ello que las secciones sobre los antecedentes del cultivo de papa en el Per, y sobre los mrgenes de comercializacin de la papa para c o n s u m o , presentan informacin a dichos niveles. Informacin primaria
El anlisis descriptivo de los canales de comercializacin de papa para c o n s u m o est basado en entrevistas formales a 67 productores, 21 mayoristas del mercado de Huancayo, 24 transportistas y 27 mayoristas de La Parada. Los tamaos de muestra no son necesariamente representativos de las poblaciones totales a las que representan. El proceso de seleccin de las muestras no fue aleatorio. La razn de ello fue la dificultad para acceder a entrevistas c o n agricultores, an temerosos por la situacin de violencia vivida en la zona en el pasado reciente. La misma razn, sumada a cierta desconfianza en proporcionar datos cuya reserva los encuestados consideran importante, llev a la realizacin de encuestas "dirigidas" en el caso de los mayoristas de Huancayo, de L i m a , y los transportistas. Estas entrevistas fueron concertadas mediante contactos por amistad o gracias a la accesibilidad de los entrevistados. Las encuestas a productores se aplicaron en la mayora de casos a agricultores que cultivan papa en la parte baja del valle ( s l o 16 entrevistas fueron realizadas en la zona intermedia de Pazos). D a d o que el objetivo era evaluar los canales de comercializacin hasta L i m a , slo se entrevist a agricultores c o n excedentes comerciales.
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La estimacin de los costos de comercializacin (necesarios para el clculo de mrgenes netos) fue una tarea difcil. La mayora de productores e intermediarios no los identifican claramente; otros desconfan en proporcionar este tipo de informacin. Por tanto, los datos correspondientes a esta variable fueron obtenidos de informantes "claves", que estuvieron dispuestos a compartir este tipo de informacin.
Procesamiento de datos
La primera fase del procesamiento de datos consisti en una revisin de los mismos, y un c h e q u e o de su consistencia. La segunda fase consisti en la verificacin de la estratificacin de los agricultores en pequeos y medianos (extensin total de cultivo de hasta cinco hectreas), y grandes (ms de cinco hectreas de cultivo t o t a l ) . Las categoras usadas en la estratificacin fueron escogidas o b e d e c i e n d o a una divisin con tamaos de muestra mnimas para el anlisis estadstico, y tambin con la finalidad de usar la informacin sobre insumos tcnicos (para el clculo de costos de produccin de los agricultores) reportado por G m e z ( 1 9 8 5 ) . La tercera fase, de procesamiento, consisti en la confeccin de los cuadros estadsticos que resumen las caractersticas tcnicas de la produccin y comercializacin de papa del Valle del Mantaro.
Limitaciones del estudio

Las limitaciones de este estudio son de carcter m e t o d o l g i c o . La primera es que las muestras no son estadsticamente representativas, ni por el tamao de las mismas, ni por el proceso de seleccin de los informantes. El tamao de muestra no fue calculado segn un proceso estadstico estndar, sino que estuvo limitado por costos y tiempo asignados al trabajo de campo. El proceso de seleccin de los entrevistados estuvo adems basado en relaciones de amistad o en la disposicin de los informantes. D e b e entenderse, por tanto, que las conclusiones de este estudio no son necesariamente extendibles a toda la poblacin de agricultores e intermediarios de la regin estudiada; son slo aproximaciones a las actividades de los productores e intermediarios de papa en el canal de comercializacin indirecto del Valle del M a n t a r o a Lima. U n a segunda limitacin m e t o d o l g i c a es que los mrgenes de comercializacin han sido calculados en base a precios promedio de encuestas oficiales, difciles de ser verificados, y a costos de m e r c a d e o de los agentes participantes, que son difciles de captar en encuestas primarias (dado el d e s c o n o c i m i e n t o de los mismos o la reticencia de los entrevistados a reportar estos datos). Por consiguiente, los
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mrgenes de error son desconocidos y no permiten hacer inferencias precisas; la informacin expuesta debe por tanto ser tomada c o m o una aproximacin comparativa, ms que c o m o valores absolutos correspondientes a ganancias reales. Finalmente, hay que sealar que los mrgenes netos de comercializacin slo han sido calculados a nivel del departamento de Junn, dado que la informacin oficial es reportada a ese nivel de especificidad. Similarmente, estos mrgenes netos han sido estimados slo para un ao ( 1 9 9 3 ) ; su validez en el tiempo podra reducirse, sobre t o d o durante pocas con procesos inflacionarios altos.
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Vilma Gmez Galarza
C o n s i d e r o que el trabajo de Alarcn es importante al menos por cuatro razones. En primer lugar, porque permite c o n o c e r la situacin del sistema de mercadeo entre una de las mayores zonas productoras (el valle del M a n t a r o ) y el mercado ms grande ( L i m a ) . En segundo lugar, porque remarca la necesidad de estudiar separadamente el mercadeo de la papa para c o n s u m o y el de la papa para semilla. En tercer lugar, porque plantea interesantes recomendaciones de poltica para la modernizacin del sistema de comercializacin. Finalmente, porque sugiere pistas para un estudio ms integral de dicho sistema. D e b e notarse que el trabajo se basa en entrevistas realizadas en octubre -poca en que comienza la siembra de papa en el Valle del Mantaro- y que, por lo tanto, se sustenta en informacin de la temporada anterior, que los encuestados deban recordar; adems, la muestra con la que se trabaj fue muy pequea. Estas restricciones de alguna manera condicionan los clculos de los mrgenes y de la rentabilidad obtenida por los diferentes agentes que intervienen en la comercializacin. Hubiera sido interesante que se realice un seguimiento a lo largo de t o d o el proceso de comercializacin, c o m e n z a n d o por un estudio del mercado de Lima en relacin a los ciclos de abastecimiento y precios, incorporando c o m o eje bsico la estacionalidad. Esta visin hubiera permitido incluir en el estudio al abastecimiento de papa proveniente de la Costa; de esta forma, el anlisis sera ms integral, permitiendo comprender mejor otros aspectos fundamentales del sistema de m e r c a d e o , c o m o por ejemplo cules son sus principales restricciones. En lo que sigue, mis comentarios seguirn la estructura del t e x t o . En primer lugar, quiero referirme a los canales de comercializacin que Alarcn identifica. S e g n el autor, el flujo de papa hacia el mercado de Lima es relativamente directo, no existiendo un nmero excesivo de intermediarios en el proceso. E s t o reflejara un c a m b i o en el sistema, consistente en la disminucin sustantiva del n m e r o de intermediarios, concentrndose hoy la intermediacin en un agente, el mayorista del m e r c a d o de Huancayo. Alarcn remarca tambin la importancia de los grandes productores en el abastecimiento, los cuales deben haber c o n c e n t r a d o tierras en los ltimos aos, buscado elevar la productividad (lo cual respondera al objetivo de o b t e n e r ganancias basadas en el volumen de ventas, ya que el precio de la papa ha experimentado una cada tendencial). Si se hiciera un estudio de las variaciones mensuales de los precios y del abastecimiento de papa a lo largo de varios aos, se podran c o n o c e r las razones que
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han determinado la estructura de los canales de comercializacin de este producto. El c o m p o r t a m i e n t o de los precios durante los aos setenta y o c h e n t a sugiere algunos elementos causales: 1. En el sistema de mercadeo de la papa, un factor siempre presente ha sido que los precios al consumidor han tendido a bajar. E s t o ha estimulado que los dos puntos vitales del sistema, los productores y los mayoristas de Lima, busquen o b t e n e r mayores beneficios relativos frente a los precios deprimidos. Por esto, la comercializacin es cada vez ms directa -y por tanto beneficiosa-para aquellos que pueden acceder ms fcilmente al transporte (grandes productores y mayoristas de L i m a ) . Los otros agentes, que tienen dificultades para acceder a transporte, han buscado la intermediacin de los mayoristas del mercado de Huancayo, los que con el crecimiento de la ciudad se han constituido en importantes agentes de comercializacin en la zona. 2. La evolucin de los precios estacionalizados (mensuales) sugiere que los precios no son los mismos a lo largo del periodo enero-julio, que es cuando el Valle del M a n t a r o abastece a Lima. Al parecer, entre enero y febrero los precios son relativamente mayores debido a la disminucin de la produccin de la C o s t a . Ello explicara que en esos meses los mayoristas de Lima estn dispuestos a ir hasta la chacra para acopiar la papa y asumir los gastos de cosecha y postcosecha, e incluso financien a los productores con el objetivo de asegurar la compra. Por o t r o lado, los agricultores que cosechan en estos meses son generalmente los grandes productores, que poseen tierras de riego, siembran temprano y adems disponen de capital para la semilla y la mano de obra. En esta poca, los agricultores, sean grandes o medianos, tambin estn ms dispuestos a llevar su producto directamente hasta Lima. 3. En los meses de mayor cosecha ( m a r z o , abril y m a y o ) , los precios son generalmente muy bajos. En esta poca el mayorista de Lima no suele tener necesidad de desplazarse a las chacras. Del mismo m o d o , el mayorista de Huancayo que recibe los excedentes de los pequeos y medianos productores intenta dar salida a sus excedentes, comercializndolos tambin en los mercados de Lima. 4. Un estudio de los ciclos, as c o m o de la estacionalidad del abastecimiento de papa en el mercado de L i m a , permitira ver q u e , en los meses en que es la Sierra la zona que abastece, los precios estn estrechamente ligados al c o m p o r t a m i e n t o del abastecimiento y de los precios de la papa proveniente de la C o s t a . Es decir, es posible que las fluctuaciones de siembra y de produccin de la papa en la C o s t a produzcan fluctuaciones en los precios de la papa proveniente de la Sierra. En conclusin, el anlisis de la tendencia de los precios, la estacionalidad y la demanda permitira no slo c o n o c e r los canales de comercializacin, sus mrgenes y sus rentabilidades, sino tambin explicar las causas de la estructuracin de canales ms directos y eficientes pero, al m i s m o t i e m p o , cada vez ms favorables al mayorista l i m e o . D e b e m o s recordar que un sistema de mercadeo eficiente debe
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caracterizarse por regularizar el abastecimiento y los precios en los principales mercados, de forma tal que se beneficien los productores y los consumidores, y slo secundariamente los intermediarios. Un segundo tema que quiero discutir es el de los agentes de comercializacin. El trabajo de Alarcn permite c o n o c e r las funciones de cada agente y las relaciones que existen entre ellos. Destaca el papel en el financiamiento asumido por los mayoristas tanto de Lima c o m o de H u a n c a y o , lo cual les ha permitido elevar su poder de negociacin. No d e b e m o s olvidar, en t o d o caso, que frente a la desactivacin del B a n c o Agrario, esta forma de financiamiento permiti continuar con la produccin y menguar una posible e n o r m e cada en los ltimos aos. Por o t r o lado, Alarcn tambin indica que es nfimo el valor agregado por cada agente en la comercializacin, mostrando que el sistema de mercadeo no incluye aspectos productivos, siendo el transporte la nica modificacin que experimenta el producto. Es decir, el sistema de mercadeo es prcticamente primitivo. Igualmente, se afirma que otros mercados diferentes al limeo estn c o b r a n d o importancia y, por lo tanto, tienen agentes especficos. As, se podra sostener que los mercados van creciendo, multiplicndose y generando funciones que antes correspondan a un solo agente. Hoy, en la comercializacin de la papa destacan los siguientes mercados, con sus respectivos agentes: el mercado de La Parada, en L i m a , donde interactan los mayoristas de Lima, los grandes productores y los transportistas; los mercados perifricos de Lima, donde interactan el mayorista de Huancayo, los pequeos y medianos productores y los transportistas; el mercado de Huancayo, donde operan los pequeos y medianos productores y otros intermediarios; y, finalmente, los mercados rurales, donde operan los pequeos agricultores campesinos y los pequeos intermediarios. La produccin y comercializacin de semilla contara con dos tipos de mercado: el mercados directo, donde operan el productor de la Costa y productores de la sierra; y el mercado de Huancayo, donde negocian entre pequeos productores. El tema ms importante discutido por Alarcn es el de los mrgenes de comercializacin y la rentabilidad. Pese a que los clculos incluyen una serie de supuestos y datos provenientes de fuentes secundarias, la inclusin de los costos de cada agente de la cadena de comercializacin hace que estos clculos sean ms completos que los de trabajos anteriores. La primera conclusin relevante es que los mayoristas de Lima obtienen mrgenes ms altos respecto a los otros agentes, sin casi aportar valor agregado al producto; asimismo, obtienen los mayores niveles de rentabilidad, no slo por el volumen que manejan sino tambin por su nivel de rotacin del capital. O t r a conclusin relevante es que los minoristas de Lima tambin obtendran altos mrgenes; sin e m b a r g o , por los volmenes que comercializan sus beneficios seran m u c h o menores que los de los productores o los mayoristas de Huancayo. En sntesis, la intermediacin parece ser ms rentable que
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la actividad productiva, sin que el aumento que introduce en el precio se justifique en sus costos. O t r o tema que vale la pena destacar es el referido al sistema de comercializacin de la papa para semilla. Alarcn seala la importancia de estudiar este producto en su especificidad, y remarca que esta actividad es rentable. Ello sugiere que, si se aaden los mrgenes obtenidos por las venta de la papa semilla a los mayoristas de H uancayo, es probable que los mrgenes totales obtenidos por los productores sean mayores. Cabe precisar respecto a la produccin de papa para semilla que, pese a ser un insumo crucial, actualmente est sin control, desorganizada y posiblemente en proceso de reversin, debido a la privatizacin del I N I A y a la desactivacin del Ministerio de Agricultura. Ambas instituciones deberan estar jugando un papel sustancial en el control de calidad, en la investigacin tecnolgica y en su transferencia a los productores. Finalmente, respecto a la recomendaciones de poltica que formula Alarcn, creo que son interesantes y sustanciales. Sin e m b a r g o , el problema es que cada una de ellas est estrechamente ligada a otros aspectos del sistema de mercadeo y a otras reas del manejo de la poltica sectorial y m a c r o e c o n m i c a . La primera poltica recomendada, "hacer ms competitivo el sistema de acopio y la compra de papa a nivel mayorista de L i m a " , est estrechamente relacionada con la poltica de precios y con la descentralizacin de los mercados. La segunda recomendacin, relativa a las formas de organizacin de los productores, se relaciona con las polticas de precios, de capacitacin y de gestin de los productores. La tercera recomendacin, relativa a los mecanismos de crdito rural para los pequeos agricultores, se relaciona con la poltica financiera liberal y las posibilidades de que el mercado resuelva los problemas de los pequeos productores, en especial de la Sierra. La recomendacin sobre el "uso de radio y televisin" est ligada a la creacin de mercados donde la informacin sea un elemento sustancial. Por ultimo, el desarrollo de mecanismos de almacenamiento y procesamiento para estabilizar precios y disminuir riesgos depende estrechamente de una poltica arancelaria que proteja la rentabilidad de la papa ante los derivados del trigo. En resumen, el trabajo de Alarcn nos brinda nuevos hallazgos sobre el mercadeo de la papa, adems de describir correctamente la escala en que se beneficia cada uno de los agentes que interviene en este tipo de mercadeo. Asimismo, proporciona recomendaciones de poltica que podran modificar la escala de beneficiarios en favor de los productores agrcolas y los consumidores.
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Manuel A. Glave
Una de las contribuciones ms importantes del estudio de Gregory S c o t t sobre la comercializacin de papa en la zona central del Peru , realizado hace una dcada, fue el anlisis crtico de cinco "conclusiones c o m u n e s " de los estudios previos sobre la comercializacin de alimentos en el Per. Las cinco "conclusiones" eran las siguientes: "el acopio rural es desorganizado e ineficiente"; "los mrgenes de comercializacin de los acopiadores rurales son excesivos"; "el alto costo de los fletes contribuye a elevar los costos de comercializacin";" los mrgenes exorbitantes de los mayoristas limeos incrementan los precios al consumidor"; y, "el c o n s u m o de cultivos alimenticios tradicionales tales c o m o la papa ha disminuido en Lima".
1
Para ello, S c o t t precis ciertos conceptos claves tales c o m o comercializacin, rechazando la separacin entre produccin y distribucin; canal de comercializacin, entendido c o m o la serie de etapas o actividades por las que el producto atraviesa desde que sale de las manos del productor hasta que llega al consumidor; y actividades de comercializacin, que pueden ser fsicas o de intercambio. C o n estos conceptos, y pese a ser ms descriptivo que analtico, S c o t t relativiz una por una todas estas conclusiones. En el trabajo de Jorge Alarcn que hoy me toca comentar se vuelven a trabajar estos conceptos y discutir esas viejas "conclusiones c o m u n e s " . No parecen haber serias modificaciones en el marco conceptual, solamente algunas precisiones sobre el nmero y tipos de canales de comercializacin, as c o m o en el clculo de los mrgenes netos. E n t o n c e s , la primera pregunta que surge es qu resultados nuevos nos presenta Alarcn en relacin al estudio de S c o t t . Veamos algunos de los puntos ms saltantes del trabajo, acompaados de algunas interrogantes.
Competitividad
de
los
mercados
(y
rentabilidad
de
la
agricultural)
Alarcn parte de constatar que los canales de comercializacin de papa para c o n s u m o entre el Valle del Mantaro y Lima son relativamente directos. Pero, al mismo tiempo, muestra que esto va acompaado de una desigual distribucin de los mrgenes netos de ganancia y de rentabilidad en favor de los comerciantes mayoristas de Lima. De ah se infiere la recomendacin bsica del estudio: "hacer ms competitivo y eficiente el sistema de acopio y compra de papa a nivel mayorista en L i m a " , a travs de un "sistema de mercados eficientes y transparentes".
1 . Mercados, mitos e intermediarios. La comercializacin de la papa en la zona central del Per. Universidad del Pacfico, Lima, 1 9 8 5 .
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Sin e m b a r g o , p o c o se dice sobre c m o lograr esa mayor competitividad y eficiencia del sistema de comercializacin . Se afirma que el Estado se debe limitar a ofrecer las condiciones necesarias (infraestructura de caminos, creacin de mecanismos de crdito rural) para alcanzar esa competitividad. Se plantea adems la diversificacin del acopio c o m o una alternativa para aumentar la competitividad de los comerciantes en el mercado limeo. Para ello, la informalidad y desorganizacin deberan ser eliminadas. Ntese que parece haber cierta contradiccin entre esta recomendacin por impulsar el desarrollo de los mercados de la periferia y la propuesta de culminar el proyecto del Gran M e r c a d o Mayorista c o m o ente "formador de precios". Es por ello que se necesita mayor claridad analtica para identificar un sistema de comercializacin eficiente, y as poder contestar a la pregunta clave de la investigacin: cmo evitar las barreras a la entrada y otras actividades de colusin? Hubiera sido interesante adems contextualizar un p o c o la situacin del sector papero. Es conocida la fuerte cada del precio real en chacra de la papa desde 1 9 8 7 , y la tendencia decreciente en el c o n s u m o per capita (de 1 7 0 kilos en 1 9 5 0 a 66 kilos en 1 9 9 3 ) . Precisamente, que los canales de comercializacin sean mayontariamente directos pueden explicarse por estas tendencias de largo plazo.
2
Desigual
distribucin
de
beneficios
de
la
comercializacin
U n o de los resultados ms importantes en todos los estudios de caso presentados en este seminario es que los mrgenes netos de comercializacin y los indicadores de rentabilidad calculados muestran con claridad una tremenda disparidad en la distribucin de beneficios. En el caso de la papa, mientras los pequeos agricultores o b t i e n e n un ingreso per capita de menos de 5 0 0 dlares para un periodo de c i n c o meses, los mayoristas limeos superan los 1 8 , 0 0 0 dlares. Es importante esta ltima cifra, que representa un ingreso n e t o mensual p r o m e d i o de ms de 3 , 0 0 0 dlares para los mayoristas limeos. Sorprende sin e m b a r g o que los minoristas limeos o b t e n g a n un ingreso neto tan bajo c o m o el de los pequeos productores. Por o t r o lado, hay que precisar que estos clculos son datos correspondientes a una sola campaa agrcola. Se requieren de estudios que ilustren la dinmica de
2. Tampoco se aclara la relacin entre mercados competitivos y eficiencia econmica. Un famoso resultado de la teora econmica del bienestar es que el equilibrio competitivo no es eficiente ante la presencia de externalidades, y que en ese caso se requiere de incentivos que conduzcan a la economa descentralizada (de libre mercado) al resultado eficiente. Por lo tanto, en el caso de la comercializacin agrcola (y en especial en el caso de la papa) es imprescindible discutir la presencia de
externalidades antes de asumir que la eficiencia de los mercados se puede medir a travs de U
competitividad de los mismos.
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largo plazo de estos indicadores. Por ejemplo, en el estudio se muestra los mrgenes brutos de comercializacin de papa entre 1 9 8 7 y 1 9 9 3 , observndose poca variabilidad del mismo; se debera hacer lo mismo con el margen neto. Por ultimo, es importante resaltar un resultado por todos esperado: la confirmacin del potencial que tiene la organizacin de productores para aprovechar las economas de escala en la comercializacin. Aqu hay dos puntos que ameritan una mayor investigacin futura. U n o es la existencia de economas de escala en la comercializacin, lo cual es negado en el trabajo de G e n g y C a n n o c k presentado en este seminario. El otro punto es el referido al poder de negociacin de los productores organizados. Cmo debe ser estructurada esa organizacin? Para el caso de la papa, se debe distinguir el productor serrano del productor costeo? C m o se evala el papel de la C O N A P A P A en tal sentido? Reforma financiera y sistemas de informacin
El estudio que venimos c o m e n t a n d o y otros que se han realizado en los ltimos aos sobre la pequea agricultura en el Per, revelan que son dos las necesidades inmediatas de poltica: el diseo de mecanismos de crdito rural, y el desarrollo de un sistema de informacin agraria. En ambos la intervencin del Estado es crucial. Alarcn propone que el Estado participe en "actividades de fomento de crdito rural a pequeos productores", estimulando la conformacin de "instituciones financieras basadas en organizaciones comunales y de productores". Sin embargo, queda pendiente el estudio que demuestre que esto es factible, es decir, cul es la magnitud del ahorro campesino existente, si es factible o no generar mecanismos de asignacin y recuperacin del financiamiento. T a m p o c o queda claro si esta reforma financiera que Alarcn propone implica algo distinto a la propuesta gubernamental de cajas rurales. La interrelacin entre la eficiencia de los sistemas de comercializacin y el financiamiento rural ha sido documentada en varios estudios de caso en la literatura (modelos de mercados "entrecruzados"). Es necesario por lo tanto incorporar en las recomendaciones lincamientos de poltica de crdito rural. Por otro lado, es impresionante que slo cuatro de los 67 productores encuestados mencionaran el "uso informativo" de programas de radio y televisin. Indudablemente los productores desean alcanzar informacin oportuna y de bajo costo sobre precios, costos y volmenes de abastecimiento. El potencial existente para desarrollar sistemas de informacin es e n o r m e , dada la indiscutible relacin entre informacin fluida y estrategias econmicas. Sin embargo, quin asumir los costos de hacer circular la informacin? Alarcn afirma que sta debe ser tarea del Estado, pero sera interesante evaluar si los mismos productores organizados pueden impulsar el proyecto, quizs en coordinacin con instituciones c o m o E M M S A ,
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organizaciones no gubernamentales y el mismo Estado (la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura) .
3
Desarrollo
de
un
mercado
de semilla
El trabajo de A l a r c n presenta i n f o r m a c i n de m u c h o valor s o b r e la comercializacin de papa para semilla, llenando el vaco existente hasta hoy sobre el tema. S o b r e el particular, hay que decir que el reciente b o o m de semilleros, resultante del diferencial de precios, enfrenta dos serias limitaciones. En primer lugar, la ausencia o informalidad del registro oficial o certificacin de semilla de buena calidad. Esta es una de las actividades que el Estado ha dejado de cumplir. Alarcn reclama con razn que esta informalidad debe ser "mejorada", ya que sus efectos en trminos de los precios que obtienen los productores, y la propia calidad de la semilla que circula, son claramente negativos. En segundo lugar, el tamao del mercado de semillas tiene un lmite: no todos los productores se pueden convertir en semilleristas. Aqu s es necesario algn nivel de planificacin centralizada. C r e o que se podra haber utilizado informacin ms desagregada por zonas de produccin, dado que existen distintas "especializaciones regionales" en trminos de disponibilidad de semillas y acceso a mercados. Ms aun si es que se quiere discutir el potencial de comercializacin de papa para c o n s u m o de alta calidad nutritiva, c o m o son las variedades nativas. No slo se trata de papas amarillas o huayros, sino tambin del conjunto de variedades de papa de color que son tradicionalmente utilizadas en mercados restringidos con fines de c o n s u m o y de intercambio tradicional. T a m p o c o se trata de impulsar solamente un mercado de exportacin para esta " papa-gourmet"; hoy existe un gran potencial para la creacin y desarrollo de un mercado interno para ella. Necesidades de investigacin
Es importante identificar las lneas de investigacin futura que se derivan de este trabajo. Sugiero cuatro temas. El primero es la evaluacin de largo plazo de los mrgenes netos y la rentabilidad de la comercializacin, para lo cual se debe construir una serie de tiempo de precios reales en chacra, ndice de costos reales de produccin, y costos de comercializacin. Un segundo tema es el de la competitividad de los mercados de Lima Metropolitana, incluyendo el anlisis de las estrategias de los comerciantes mayoristas y minoristas. El tercer tema sera la competitividad de los mercados rurales (de tierra, capital y trabajo), y el cuarto tema la realizacin de un estudio de factibilidad de un mercado interno para variedades nativas en grandes centros urbanos. 3. CEPES est desarrollando un esfuerzo en esta direccin, a travs de la Red Agrocosta, que agrupa a varias ONG que trabajan en la Costa central.
El sistema de comercializacin de frutas: ios casos del limn, el maracuy y el m a n g o en el Norte del Per
Martn Valdivia Vctor Agreda
1. Introduccin 2. El cultivo de frutas en la Costa N o r t e del Peru 3. La comercializacin de frutas en el Per 3.1 3.2 3.3 3.4 Estacionalidad de produccin, precios e ingresos Agentes y canales de comercializacin El mercado externo Agroindustria y produccin frutcola
197 199 206 206 208 220 223 226 226 238 240 245 247
4 . Mrgenes d e comercializacin 4.1 Estimacin de los mrgenes 4 . 2 Determinantes de los mrgenes 5. Conclusiones y recomendaciones Bibliografa Anexo
El sistema de comercializacin de frutas: los casos del limn, el maracuy y el m a n g o en el Norte del Per (*)
Martn Valdivia Vctor Agreda
1. Introduccin
El programa de estabilizacin y ajuste estructural que el actual g o b i e r n o ha implementado durante los ltimos cuatro aos, ha dejado en manos del mercado la evolucin de una serie de variables tradicionalmente consideradas instrumentos de poltica e c o n m i c a . C o n c r e t a m e n t e , hoy no existe control de precios, subsidio crediticio, restricciones arancelarias o paraarancelarias selectivas, tipos de cambio diferenciales, o intervencin estatal en la comercializacin de bienes o servicios. Evidentemente, que tal estrategia tenga xito en trminos de generar un e n t o r n o ms propicio para el crecimiento de la e c o n o m a peruana, depende de la eficiencia en el funcionamiento de los mercados de bienes y factores; tal eficiencia depende a su vez tanto de aspectos institucionales c o m o de la dotacin de infraestructura econmica. El escaso desarrollo de los mercados rurales de factores y productos hace que el sector agrario peruano sea particularmente sensible a estrategias de este tipo. Durante las ltimas tres dcadas, este sector se ha visto afectado por procesos c o m o la Reforma Agraria (y su posterior desmantelamiento) y el m o d e l o de industrializacin mediante sustitucin de importaciones. Tales procesos no slo implicaron un sesgo negativo en la determinacin de precios y en la asignacin de bienes pblicos para las economas rurales, sino que tambin debilitaron institucionalmente al sector (al no favorecer la organizacin de los productores). Esta debilidad del sector agrario sera notoria en el caso de los sistemas de comercializacin, si consideramos su probable estrecha relacin con la ineficacia que han mostrado las diferentes polticas de precios aplicadas para mejorar las condiciones de los productores agropecuarios. Diversos estudios as lo sugieren:
(*) Los autores agradecen a Rigoberto Garca y Mara Cristina Rizo Patrn por su colaboracin en el trabajo de campo, as como la valiosa asistencia de Jos Gallardo. Esta versin se vio enriquecida por los comentarios de Javier Escobal y Arturo Briceo, quienes, sin embargo, no son responsables de cualquier error que tenga este artculo.
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ESCOBAL Y AGREDA
Escobal ( 1 9 9 1 ) , por ejemplo, hace un recuento del fracaso de la poltica agraria del g o b i e r n o aprista basada en el crdito subsidiado y el establecimiento de precios de refugio; asimismo, Escobal y B r i c e o ( 1 9 9 2 ) discuten la ineficacia de la poltica de sobretasas arancelarias para mejorar los precios al productor, mostrando que el resultado ha sido fundamentalmente la elevacin de los mrgenes de comercializacin que obtienen los intermediarios. Estos resultados de poltica, de alguna manera sorpresivos, evidencian lo poco que se sabe sobre los sistemas de comercializacin, as c o m o la importancia de considerarlos al m o m e n t o de disear polticas tendientes a mejorar la situacin de los productores agropecuarios. Es pues necesario mejorar el c o n o c i m i e n t o sobre los sistemas de comercializacin de la produccin agropecuaria, tanto en el mercado domstico c o m o en el externo. Esa tarea cobra mayor importancia porque en los ltimos aos dichos sistemas se han transformado dramticamente, merced al programa de liberalizacin aplicado desde 1 9 9 0 . La desaparicin de E N C I y E C A S A elimin el m o n o p o l i o en la comercializacin que mantenan tales empresas pblicas para ciertos insumos y productos, motivando la aparicin de nuevos agentes privados de comercializacin o el fortalecimiento de los antiguos. De otro lado, la desactivacin del sistema de financiamiento rural conducido por el B a n c o Agrario ha fortalecido la posicin de los intermediarios, al convertirse stos en una de las principales fuentes de financiamiento para los productores. El objetivo de este d o c u m e n t o es contribuir en la elaboracin de un diagnstico de los sistemas de comercializacin de frutas en el Per, caracterizados por su naturaleza perecible y por su condicin de exportable, en la mayor parte de los casos. Este artculo recoge los resultados de un estudio tendiente a caracterizar el sistema de comercializacin de la produccin de frutas en la Costa N o r t e del Per. La importancia de un estudio de este tipo radica en varios factores. En principio, esta produccin tiene ventajas comparativas en dicha zona, lo que de por s hace importante analizar sus sistemas de comercializacin (especialmente considerando que no se ha terminado de consolidar su relacin con la actividad exportadora). Un aspecto relacionado a ello es que la alta perecibilidad de las frutas tropicales genera, especialmente en un c o n t e x t o c o m o el peruano, una menor capacidad de negociacin para el pequeo productor respecto al mayorista de Lima. La ausencia de organizaciones de productores, las maffias organizadas alrededor del mercadeo mayorista, la ausencia de sistemas transparentes de informacin oportuna sobre la naturaleza de las transacciones, entre otras, son condiciones que favorecen el poder de negociacin de los mayoristas. Por otro lado, la importancia de este tema se ha acentuado recientemente c o m o resultado de su relacin con la poltica de recaudacin tributaria, aspecto clave en el xito del programa e c o n m i c o durante los prximos dos aos. Para el anlisis se han escogido tres frutas producidas en dos valles especficos: limn y maracuy en el Valle de M o t u p e - O l m o s y m a n g o en el Valle de San L o r e n z o .
LA COMERCIALIZACIN DE FRUTAS EN LA COSTA NORTE
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Se trata de identificar los principales agentes del sistema de comercializacin, as c o m o la naturaleza de sus interrelaciones. Asimismo, se calculan los mrgenes de comercializacin y la rentabilidad para cada una de las etapas de intermediacin. Finalmente, se identifican sus factores determinantes, tratando de establecer algunos criterios para elaborar recomendaciones de poltica. El estudio se basa en informacin recopilada mediante una encuesta a una muestra de productores de ambos valles. Aunque esta muestra no es representativa en trminos estadsticos, los valles escogidos s son representativos de la produccin frutcola en Lambayeque y Piura, los que a su vez son los departamentos de mayor importancia en la produccin de los cultivos escogidos. Se han realizado entrevistas complementarias a los dems agentes de los circuitos de comercializacin respectivos: dirigentes de la organizacin de productores de M o t u p e orientada a comercializar su produccin (Agridesa), funcionarios de J u g o s del N o r t e (la principal empresa agroindustrial de la zona de M o t u p e ) , funcionarios de Noragro y Frutos del Edn (exportadoras de mango ubicadas en San L o r e n z o ) , y comerciantes mayoristas en el M e r c a d o de Frutas en L i m a y minoristas de algunos mercados distritales.
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El artculo est dividido en cinco secciones, incluida esta introduccin. En la segunda seccin se describe la evolucin de la produccin frutcola en la Costa N o r t e del Per, identificando la importancia y las caractersticas de los cultivos seleccionados para este estudio. En la tercera seccin se describen los sistemas de comercializacin, analizando la direccin de los flujos y la estacionalidad de precios, produccin e ingresos, y detallando el papel que cumplen los agentes involucrados y sus interrelaciones (se analiza particularmente el papel de la agroindustria y los mercados internacionales en el desarrollo del cultivo). La cuarta seccin recoge los estimados de los mrgenes en las diferentes etapas de comercializacin, analizando su distribucin entre los agentes y los niveles de rentabilidad que implican. En esta seccin tambin se analizan los factores determinantes de los mrgenes en cada canal de comercializacin. Finalmente, en la quinta seccin se presentan las conclusiones y se discuten sus implicancias sobre las bondades de algunas recomendaciones de poltica, que se ha venido barajando para este tipo de sistemas de comercializacin, definiendo tambin una agenda para la investigacin futura.
2. El cultivo de frutas en la Costa Norte del Per

La actividad agrcola en la Costa N o r t e del pas se concentra fundamentalmente en la produccin de arroz, algodn y maz amarillo duro, cultivos que ocupan ms del
1. Su nombre oficial es Mercado Mayorista No. 2. En este artculo optamos por la denominacin ms difundida.
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VALDIVIA Y AGREDA
6 0 % de la superficie cultivada en los departamentos de Piura y L a m b a y e q u e . Sin e m b a r g o , durante los aos o c h e n t a , la produccin de frutas c o m o el limn, el maracuy y el m a n g o experiment un gran dinamismo en los valles de M o t u p e O l m o s y San L o r e n z o . Tal dinamismo se debi, entre otros factores, al fuerte incentivo que significaron las expectativas de penetrar exitosamente en el mercado internacional, gracias a las ventajas con que contaba la zona para colocar su produccin en dicho mercado. En el caso del Valle de M o t u p e , el acceso a crdito del B a n c o Agrario para financiar la excavacin de pozos de agua y la instalacin de modernos sistemas de riego, tambin cumpli un papel significativo .
2
De ese m o d o , la problemtica de la produccin y comercializacin de frutas en el Per se ha ido vinculando cada vez ms al tema del c o m e r c i o exterior ( G i n o c c h i o 1 9 9 2 ; Daz y otros 1 9 9 1 ) . Frutas tropicales c o m o el maracuy, el m a n g o y el limn, entre otras, son frecuentemente mencionadas c o m o ejemplos de rubros en los que el pas tiene ventajas comparativas para el c o m e r c i o internacional . Las caractersticas climticas de la Costa Norte, por ejemplo, permiten obtener altos rendimientos en los meses en que tales productos escasean en el mercado internacional. Pese a la existencia de esas ventajas comparativas, la exportacin de frutas o sus derivados no ha crecido de acuerdo a lo esperado. Diversos son los factores que podran explicar este pobre desempeo, ms all de las distorsiones macroeconmicas que afectaron a la e c o n o m a peruana durante los aos ochenta. U n o de los ms importantes sera la inexistencia de un sistema eficiente de comercializacin, lo cual habra impedido el acceso de los pequeos productores al mercado internacional, bien elevando sus costos o simplemente generando prdidas luego de una gestin infructuosa (Agreda 1 9 9 1 ) . A continuacin se repasan las caractersticas de cada uno de los cultivos seleccionados. Asimismo, se revisa la dinmica particular que experiment cada uno de ellos en las ltimas dos dcadas.
3
El
limn
En el Per se produce fundamentalmente el limn sutil de Chulucanas, cultivo en el cual el pas cuenta con importantes ventajas climticas ( D a z y otros 1 9 9 1 :
2. La presencia de Jugos del Norte, la empresa agroindustrial ms grande de la zona norte del pas, tambin estimul la extensin del cultivo entre los pequeos productores. Cabe sealar, sin embargo, que los medianos productores modernos entraron a este mercado con anterioridad a la instalacin de dicha empresa. 3. Las estimaciones de Cannock ( 1 9 9 3 ) confirman las ventajas comparativas del pas en la produccin de frutas y hortalizas, pero no necesariamente en los productos analizados aqu. Para
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1 2 0 ) . Las caractersticas de este limn -cascara gruesa y a b u n d a n t e semilla- no favorecen la e x p o r t a c i n del p r o d u c t o fresco, debido a las preferencias de c o n s u m o en otras regiones del m u n d o ; sin e m b a r g o , es i d n e o c o m o i n s u m o en la elaboracin de j u g o s y aceites esenciales. Este ltimo p r o d u c t o es una de nuestras principales alternativas de exportacin. El limn es u n o de los p o c o s bienes agrcolas peruanos cuya p r o d u c c i n ha c r e c i d o s o s t e n i d a m e n t e en los ltimos treinta aos, en especial durante la ltima dcada (vase el grfico 1 ) . En este ltimo periodo la p r o d u c c i n nacional de limn c r e c i significativamente, pasndose de un p r o m e d i o de 7 6 , 0 0 0 T . M . en la primera
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Grfico 1 Produccin nacional de limn (miles de T.M.)
Fuente: Ministerio de Agricultura ( 1 9 9 2 )
Cannock, el mango est bien ranqueado (noveno lugar), pero el maracuy est bastante mal ubicado (lugar 43 entre los 56 cultivos analizados). El caso del limn no fue considerado en el anlisis. 4. Estos autores sealan que la temperatura y el clima de la zona norte del pas (Piura) constituyen una importante ventaja, pues esta variedad crece ptimamente en zonas con temperaturas cercanas a los 30 grados centgrados y ausencia de lluvias en tiempos de la cosecha. 5. Las variedades de limn ms comercializadas en el mercado mundial son los limones sutiles, que pueden ser divididos en dos grupos segn su contenido de cido: limones sutiles no cidos (indio, palestino o limones dulces), y limones sutiles cidos. Estos ltimos pueden ser divididos en dos subgrupos segn la cantidad de semilla y el tipo de cascara: limones sutiles cidos con abundante semilla y cascara gruesa (West Indian, Mexican o Key) -subgrupo al que pertenece el limn sutil de Chulucanas, y limones sutiles sin semilla, variedad conocida como Tahiti.
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mitad de los ochenta a un promedio de 1 4 2 , 0 0 0 T . M . en la segunda mitad. Esta tendencia se acentu entre 1 9 9 0 y 1 9 9 2 , periodo en el cual la produccin promedio super las 2 0 0 , 0 0 0 T . M . La produccin del limn ha estado crecientemente concentrada en la Costa N o r t e del pas. En 1 9 7 0 , los departamentos de Piura y Lambayeque contribuan con el 5 2 % y 6% de la produccin nacional, respectivamente; dos dcadas despus, explicaban el 5 8 % y el 2 9 % de dicha produccin. H o y la Costa N o r t e es la regin donde se originan los principales flujos comerciales de limn hacia el principal mercado interno ( L i m a ) o hacia los mercados externos (previo procesamiento en la industria productora de derivados del l i m n ) . Esta evolucin sera una respuesta a la existencia de importantes ventajas comparativas para el cultivo en esa regin y al estmulo que implic la formacin de una gran empresa agroindustrial en la zona ( J u g o s del N o r t e ) . El crecimiento de la produccin fue resultado de la expansin de la superficie destinada al cultivo antes que de una elevacin de la productividad de la tierra. Tal expansin de la superficie cultivada, sin e m b a r g o , no fue h o m o g n e a entre las diferentes zonas productoras del pas; en realidad, la expansin se dio casi exclusivamente en la Costa N o r t e (Piura, Lambayeque y T u m b e s ) , mientras que prcticamente no hubo crecimiento en la Selva y en la Sierra N o r t e (Amazonas, Cajamarca, San Martn, L o r e t o ) , e incluso h u b o una reduccin en la Sierra Central y Sur (Junn, Pasco, Ayacucho, C u s c o ) . Entre los departamentos de la Costa N o r t e , el crecimiento de la produccin en Lambayeque ha sido especialmente notable y ha estado acompaado de un aumento de los rendimientos cercano a 4 0 % entre 1 9 7 0 y 1 9 9 1 . A escala nacional, los rendimientos estuvieron estancados durante dicho periodo. Primero cayeron con fuerza en los primeros aos de la Reforma Agraria, pasando de diecisis T . M . por hectrea en 1 9 6 6 a trece T . M . por hectrea en 1 9 7 0 ; durante la segunda mitad de los setenta y todos los ochenta experimentaron grandes fluctuaciones , llegando en 1 9 9 1 a un nivel similar al de 1 9 7 0 . En Lambayeque, en c a m b i o , pese a la cada de fines de los sesenta (cuando llegaron a 1 2 . 9 T . M . por hectrea), se observa una recuperacin significativa a partir de 1 9 8 4 , con la propagacin de sistemas de riego tecnificado. En 1 9 9 2 los rendimientos promedio estaban alrededor de dieciocho T . M . por hectrea .
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. Los rendimientos cayeron especialmente en 1983 y 1 9 8 8 , en gran parte debido a la fuerza con que se dio el Fenmeno del Nio. 7. La dispersin de los rendimientos en el departamento es en realidad muy alta. En Motupe los pequeos productores llegan a diecisiete T . M . por hectrea, pero ellos coexisten con medianos productores modernos con un alto nivel tecnolgico, que pueden llegar a sesenta T.M. por hectrea.
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Una consecuencia lgica del crecimiento de la produccin ha sido una ligera presin hacia la baja del precio del producto a lo largo de la dcada del ochenta, a medida que el abastecimiento se expanda. Mar a cuya La principal variedad de este cultivo es la Flavicarpa, de cascara amarilla. Su principal mercado es el del producto procesado para exportacin. Al igual que el limn, se cosecha durante t o d o el ao, aunque con fuerte estacionalidad. Aunque este cultivo fue introducido en la Selva, su produccin est concentrada en los valles de la Costa, principalmente en la Costa N o r t e y C e n t r o . Los departamentos de Lambayeque ( M o t u p e - O l m o s ) y Lima (Caete-Huaral) concentran el 9 0 % de la produccin nacional. La produccin de maracuy en el pas alcanz una gran expansin entre 1 9 7 0 y 1 9 8 4 , bsicamente c o m o resultado del crecimiento de la demanda externa. A comienzos de la dcada de los setenta su cultivo era p o c o difundido (en 1 9 7 0 se cosecharon 73 T . M . en once hectreas), pero a partir de ah creci rpida y sostenidamente. Los saltos ms notables en la produccin se lograron a comienzos de los ochenta (vase el grfico 2 ) . Aun cuando el c r e c i m i e n t o de la produccin fue a c o m p a a d o por mejoras en la productividad, se logr bsicamente por la mayor superficie destinada al cultivo. E n t r e 1 9 7 0 y 1 9 8 4 la produccin pas de 73 a 2 7 , 6 2 0 T . M . En ese mismo periodo la superficie cosechada del fruto creci de o n c e a 2 , 4 8 6 hectreas, mientras que los rendimientos pasaron de 6 . 6 4 a 1 1 . 1 0 T . M . por hectrea. Al igual q u e en el c a s o de la p r o d u c c i n , la superficie c o s e c h a d a c r e c i significativamente durante los setenta, pero su verdadero auge se dio durante la primera mitad de los o c h e n t a : hacia 1 9 8 0 la superficie cosechada de maracuy no llegaba a quinientas hectreas. En cuanto a los rendimientos, su mejora se logr en los aos en que la superficie cosechada creca rpidamente; en las pocas en que la produccin y la superficie cosechada crecan l e n t a m e n t e , los rendimientos se estancaron o descendieron. As, entre 1 9 7 0 y 1 9 7 3 se dio un rpido c r e c i m i e n t o de los rendimientos, pasando de 6 . 5 a nueve T . M . por hectrea. L u e g o , hasta 1 9 8 0 , se estancaron e incluso cayeron, llegando a estar por debajo de las o c h o T . M . por hectrea. Finalmente, al igual que la superficie cosechada, se elevaron con fuerza llegando a superar las o n c e T . M . por hectrea (aunque con una cada en 1 9 8 3 por efecto del F e n m e n o del N i o ) .
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8, La informacin sobre las tendencias del cultivo de este producto es limitada, pues las estadsticas publicadas por el Ministerio de Agricultura no suelen incluirlo.
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Mango El m a n g o que se produce en la Costa N o r t e pertenece fundamentalmente a tres variedades: criollo, Haden y Kent. A diferencia del limn y el maracuy, las variedades locales de este cultivo, especialmente las dos ltimas, tienen buenas posibilidades de colocacin en el mercado externo c o m o producto fresco. Otra diferencia es que su cosecha es estacional, entre noviembre y febrero para el caso de la Costa Norte. La dinmica del cultivo durante las ltimas tres dcadas es similar en muchos sentidos a la del limn o el maracuy. Aunque con importantes fluctuaciones, la produccin nacional de mango ha crecido, habiendo llegado a duplicarse entre 1 9 6 5 y 1 9 8 5 (vase el grfico 3 ) . Al igual que en el caso del limn, tendi a concentrarse en la Costa N o r t e , especialmente en Piura y Lambayeque. Entre 1 9 6 5 y 1 9 9 1 la produccin en Piura creci n o t a b l e m e n t e , de menos de 2 0 , 0 0 0 T . M . anuales a ms de 4 0 , 0 0 0 T . M anuales; en 1 9 8 5 hubo un pico, llegndose a ms de 6 0 , 0 0 0 T . M . anuales. En L a m b a y e q u e , por el contrario, la produccin se estanc en la dcada de los setenta en 2 0 , 0 0 0 T . M . anuales; descendi con fuerza en la primera mitad de la dcada de los ochenta, para recuperarse algo en la segunda mitad . La produccin agregada en los departamentos restantes, despus de haber crecido rpidamente entre 1 9 6 5 y 1 9 7 0 , descendi de ms de 4 0 , 0 0 0 T . M . en 1 9 7 1 a menos de 2 0 , 0 0 0 en 1 9 9 1 . C o m o resultado de estas tendencias, la produccin en Piura pas de explicar el 3 0 % del total nacional en 1 9 7 1 a explicar alrededor del 6 0 % en 1 9 9 1 (en 1 9 8 5 , ao pico, Piura represent el 7 5 % de la produccin nacional). Naturalmente, esta alta concentracin en Piura refleja la prdida de importancia de las otras regiones. El proceso de concentracin hizo que las fluctuaciones en la produccin agregada empezaran a obedecer cada vez ms a los cambios ocurridos en la produccin de ese departamento. El crecimiento de la produccin, al igual que en el caso de los otros cultivos analizados, se debi ms a una ampliacin del rea cultivada que a un incremento de los rendimientos. Cabe anotar que a partir de fines de los setenta dej de crecer la superficie cosechada, mostrando una tendencia marcadamente decreciente durante los ochenta. L o s rendimientos cayeron fuertemente entre 1 9 6 8 y 1 9 7 1 y siguieron descendiendo, aunque ms lentamente, hasta 1 9 8 3 . A partir de ese ao se recupera la tendencia de los rendimientos en los valles de la Costa N o r t e , siendo especialmente importante la recuperacin en el caso de Lambayeque. Este breve anlisis de la evolucin de la produccin, la superficie cosechada y los rendimientos de los tres cultivos seleccionados, ha mostrado que la dcada de los
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9. Esta evolucin probablemente est relacionada con el viraje de la produccin frutcola del departamento hacia el limn y el maracuy.
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Grfico 2 Produccin nacional de maracuy (miles de T.M.)
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ochenta constituy un periodo de auge para los tres, en el marco de una marcada expectativa sobre sus posibilidades c o m o exportaciones no tradicionales. C o n algunas fluctuaciones en los rendimientos, aument la superficie cosechada, especialmente en la Costa N o r t e del pas, involucrando a un creciente n m e r o de productores. Pese a ello, los productos no se han consolidado c o m o bienes de exportacin, debido a la depresin de los mercados internacionales de limn y maracuy, y a las exigencias del mercado internacional del mango. En la siguiente seccin se describe la naturaleza de la comercializacin de estos cultivos, analizando las razones por las cuales la exportacin no se ha consolidado c o m o se esperaba.
3. La comercializacin de frutas en el Per

En el Per, el proceso de comercializacin de frutas consiste prcticamente en la movilizacin de los bienes desde los centros de produccin hacia el principal mercado de c o n s u m o , L i m a . En ese proceso, dependiendo de las caractersticas del bien y de la regin productora, se establecen diversos canales de comercializacin, con sus correspondientes agentes. La comercializacin de las tres frutas analizadas se cie a este esquema, a pesar de su supuesta relacin con el mercado externo.
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3.1
Estacionalidad de produccin, precios e ingresos
Para el productor, independientemente de su nivel de aversin al riesgo, manipular la estacionalidad de la produccin o de la oferta es una estrategia ptima para suavizar las fluctuaciones de sus ingresos o para aprovechar mejor las fluctuaciones de la demanda. Q u e pueda hacerlo, sin e m b a r g o , depende de factores c o m o la perecibilidad del producto, el nivel de organizacin de los productores y el acceso a financiamiento para impulsar la utilizacin de la tecnologa pertinente. Al menos estos dos ltimos determinantes se pueden inducir mediante polticas privadas o pblicas; conviene por tanto c o n o c e r un p o c o mejor la naturaleza de la estacionalidad de los productos evaluados , El limn y el maracuy son cosechados durante t o d o el ao, aunque con una fuerte estacionalidad tanto en cantidad c o m o en calidad . Simplificando, se pueden
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10. La concentracin de la demanda en la capital ha motivado que el nico circuito de comercializacin desarrollado sea el del Mercado de Frutas de Lima. Incluso, buena parte de la produccin que va hacia otras regiones del pas, pasa primero por Lima. 11 Una discusin ms detallada sobre la estacionalidad de la produccin y sus efectos en las fluctuaciones de los ingresos puede encontrarse en Valdivia y Agreda ( 1 9 9 4 ) .
12. Las calidades del limn pueden ser: extra verde, extra amarillo, primera verde, primera
amarillo, segunda verde, segunda amarillo, etctera.
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distinguir dos periodos: el de abundancia (enero-julio) y el de escasez (agostod i c i e m b r e ) ; a esta estacionalidad corresponde una estacionalidad inversa en calidad y p r e c i o s . En los periodos de abundancia la empresa agroindustrial constituye un mercado importante; en los periodos de escasez, la venta de parte de la cosecha a dicha empresa ofrece una rentabilidad menor a la que se suele o b t e n e r mediante la comercializacin en el M e r c a d o de Frutas de Lima. As, el mercado de c o n s u m o directo interno es el que determina la rentabilidad del productor.
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Pese a la relacin inversa entre cantidades producidas o comercializadas y los precios, la estacionalidad de stos no determina una mayor estabilidad de los ingresos de los productores de limn y maracuy. C o m o se ver ms adelante, la estacionalidad es mejor aprovechada por el mayorista. En el caso del m a n g o , la estacionalidad de la produccin es muy marcada. A diferencia del limn y el maracuy, el mango slo se cosecha en determinados meses del ao: en el caso de Piura y la Costa N o r t e en general, el periodo de cosecha se da entre noviembre y febrero. Esta estacionalidad da al producto peruano la posibilidad de acceder al mercado de los pases industrializados en la poca en que stos tienen dficit de abastecimiento (diciembre-marzo). Los precios domsticos del m a n g o tienen una estacionalidad inversa a la de la produccin nacional, la que a su vez sigue la estacionalidad de la produccin de la Costa N o r t e . Ello sera reflejo no slo de la importancia de la regin en la produccin nacional, sino tambin de la escasa transabilidad del producto (las variedades producidas localmente slo satisfacen los requerimientos de la demanda interna). Al igual que en el caso del limn y el maracuy, son los mayoristas los que aprovechan mejor la estacionalidad de los precios. Q u e los productores en general no puedan aprovechar la estacionalidad de los precios para compensar la estacionalidad de la produccin se explica por varias razones. En primer lugar, su escasa capacidad de negociacin impide que puedan beneficiarse de los mayores precios al consumidor durante los periodos de escasez. Esta capacidad de negociacin se puede mejorar, al menos a nivel individual, aumentando la produccin en los periodos de mayor p r e c i o ; ello sugiere la necesidad de evaluar alternativas tecnolgicas que permitan esa "manipulacin" de la estacionalidad. Otra de las variables que afecta la capacidad de negociacin del productor es la rpida perecibilidad del producto, lo cual es especialmente evidente en el caso del limn. Mejorar los sistemas de transporte y construir almacenes con refrigeracin podra mejorar la posicin del productor respecto al mayorista.
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13. Esta elevacin de los precios finales durante la poca de escasez se debe probablemente a la inelasticidad de la demanda final. 14. Algunos medianos productores han utilizado la tecnologa necesaria para lograr este objetivo. Actualmente, sin embargo, los altos costos de la misma ha hecho que muchos de ellos la abandonen.
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Finalmente, el sistema imperante en el mercadeo mayorista no favorece la comercializacin sin distorsiones. Al interior del sistema existen maffias que impiden un adecuado control por parte del productor. Por ello, un paso imprescindible es la mejora de los sistemas de comercializacin.
3.2
Agentes y canales de comercializacin
Los sistemas de comercializacin de cada uno de los cultivos analizados tienen particularidades importantes; sin embargo, pueden enmarcarse en un mismo esquema general, que comprende dos grandes circuitos de intermediacin. El primero de los circuitos est referido a la comercializacin del producto fresco, sin mayor procesamiento, cuyo destino final es el mercado de c o n s u m o (domstico o de exportacin). El segundo se vincula a la transformacin industrial del producto, cuyo destino fundamental es el mercado externo. D e n t r o de esos dos circuitos, existen diversos canales potencialmente disponibles para la comercializacin (vase el grfico 4 ) . El primer agente es el productor agropecuario, el cual inicia el proceso de intermediacin luego de culminadas las labores de c o s e c h a . En el marco del primer circuito, el productor puede vender su produccin a tres agentes distintos: el acopiador local, la empresa exportadora o el mayorista de Lima (una etapa intermedia para esta ltima alternativa es la utilizacin de empresas comercializadoras conformadas por los propios p r o d u c t o r e s ) . En el segundo circuito, el comprador es la empresa agroindustrial. Cada alternativa tiene diferentes requerimientos y beneficios, que el productor evala al decidir qu canal a utilizar. Para decidir si vende a los acopiadores locales, o recurre directamente al mercado capitalino o a la empresa exportadora, el productor debe evaluar si le conviene el mayor precio que significa la ltima opcin, pero que implica a la vez una demora en la recepcin del dinero (de dos a tres semanas en el caso del mayorista de L i m a ) . La alternativa de venta a la empresa agroindustrial supone una evaluacin distinta, debido al tipo de producto que sta demanda. En tanto la empresa compra
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15. Como se ver ms adelante, en algunos casos resulta recomendable distinguir por tipos de agricultor. En general, ms all de las diferencias tecnolgicas o del tamao de las unidades, un criterio adecuado para esa distincin parece ser el nivel de acceso a determinados canales de comercializacin, as como a fuentes de financiamiento. 16. Como veremos ms adelante, esta opcin la utilizan los medianos productores de limn en el Valle ele Motupe-Olmos. 17. Una desventaja adicional es que el mercado de consumo directo exige que el producto sea de calidad extra o de primera, lo que restringe las posibilidades de acceso del pequeo productor.
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Grfico 4 Sistema de comercializacin de frutales Esquema general
el cultivo para producir concentrados o esencias, sus requerimientos de calidad son diferentes: en la prctica, en este circuito no se paga un premio por calidad del producto. Ello determina, especialmente en el caso del limn, una estacionalidad de las ventas a las empresas agroindustriales, que aumentan en los meses en que los precios en los mercados de c o n s u m o directo estn deprimidos. El acopiador local suele adquirir la cosecha en la zona bajo la modalidad de "al barrer", lo que hace que no pague premios por calidad. D e b e , sin e m b a r g o , cancelar
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al c o n t a d o y ocuparse del traslado y venta en el M e r c a d o de Frutas de Lima. Para cumplir con esta funcin, el acopiador debe disponer de efectivo, tanto para realizar "adelantos" al productor c o m o para pagar los costos de transporte. El que utiliza este canal de comercializacin con mayor frecuencia es el pequeo productor; el mediano productor suele disponer de la liquidez que le permite asumir las demoras en el pago de parte del mayorista, y vende en escala suficiente c o m o para hacer rentable el transporte de su produccin hacia Lima. Por su parte, el mayorista se ubica en el M e r c a d o de Frutas de Lima. A diferencia del acopiador, este agente recibe el producto a consignacin, negociando un precio con el productor o el mismo acopiador de acuerdo al c o m p o r t a m i e n t o de la demanda. La informacin sobre la demanda la obtiene de su comprador, el comerciante minorista. Este ultimo asume los costos de transporte hacia el mercado distrital, donde vende la fruta al consumidor final . Q u e un productor tenga acceso a financiamiento es un factor que influye en su eleccin de los canales de comercializacin. De un lado, tener financiamiento permite disponer de un mejor paquete t e c n o l g i c o , elevando tanto los rendimientos c o m o la calidad de la produccin. De o t r o lado, permite sobrellevar las urgencias de efectivo. As, el productor con acceso a financiamiento puede insertarse mejor en los mercados ms rentables, el mercado mayorista (en el caso del limn) o la exportacin del producto fresco (en el caso del m a n g o ) .
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Limn y
maracuy
en
Motupe-Olmos
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L o s productores del Valle de M o t u p e - O l m o s pueden diferenciarse en dos tipos: los productores de tipo I, migrantes recientes a la zona, que modificaron el bosque para sembrar frutales u otros cultivos de alta rentabilidad y con posibilidades de exportacin; y, los productores de tipo I I , provenientes de familias que han vivido siempre en el valle, fundamentalmente dedicadas a actividades extractivas y
18. Existen canales menores, como la comercializacin en los mercados regionales. En algunos casos, el acopiador local deja parte de la produccin en los mercados regionales ubicados entre la zona de produccin y Lima. A su vez, los mayoristas tambin venden a intermediarios que llevan la fruta hacia mercados regionales ms alejados. 19. En el pasado, el Raneo Agrario y la banca comercial daban acceso a financiamiento al productor mediano o moderno, sin condicionamientos sobre el destino de su cosecha. En los ltimos aos, el vaco dejado por la liquidacin del Raneo Agrario ha sido cubierto parcialmente por F O N D E A G R O ; sin embargo, el financiamiento de los acopiadores, empresas agroindustriales e inclusive mayoristas ha crecido en importancia. 2 0 . La comercializacin del limn y la del maracuy presentan muchas similitudes, razn por la cual las analizamos conjuntamente en esta seccin. Debe sin embargo hacerse la salvedad que el canal que
incluye al Mercado de Frutas de Lima es relativamente ms importante para el caso del limn, mientras
que las ventas a las empresas agroindustriales son ms importantes para el caso del maracuy.
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a la ganadera de animales menores. L o s productores de tipo II adoptaron posteriormente los cultivos de limn y maracuy, c o m o resultado de observar la actividad realizada por los agricultores de tipo I (incluso r o b a n d o los plantones). La caracterizacin de a m b o s tipos de productores se puede hacer en base a seis criterios bsicos: 1. En promedio, el productor de tipo I cuenta con fincas de mayor tamao, y utiliza tcnicas de riego tecnificado con agua de p o z o (lo que le permite controlar mejor sus c u l t i v o s ) . El productor de tipo I I , en c a m b i o , emplea slo el riego por gravedad.
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2. El productor de tipo II destina una rea relativamente reducida al cultivo de fruta, dedicndose principalmente a cultivos c o m o el maz. El productor del tipo I tiene c o m o principal actividad el cultivo de fruta, especialmente el limn y el maracuy . 3. El productor de tipo II utiliza m a n o de obra principalmente familiar. El productor de tipo I, por el contrario, usa m a n o de obra contratada intensiva y permanentemente. 4. El productor de tipo II vende la mayor parte de su produccin en la chacra al acopiador local, o la lleva a la fbrica. El productor de tipo I vende una alta proporcin a los mayoristas de Lima. 5. La ganadera cumple un papel importante en la composicin del ingreso monetario de ambos, pudiendo ser en el caso de los productores de tipo II su principal fuente de ingreso. Este productor se dedica a criar animales menores, mientras el de tipo I cra fundamentalmente ganado vacuno. 6. El origen del productor de tipo II se r e m o n t a a la disolucin de las cooperativas de produccin. El productor de tipo I es un agricultor migrante de diferentes zonas de la Costa. Por su alto nivel de inversin, el programa de aj ust ha afectado en mayor medida al productor de tipo I, fundamentalmente por la desaparicin del financiamiento subsidiado. Ello se hace evidente al notar que despus del ajuste estos productores han experimentado un proceso de descapitalizacin, vindose obligados a la venta de ganado mayor, as c o m o de vehculos y motores.
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a. El caso del limn Para el caso del limn, una de las diferencias ms relevantes entre los dos tipos de productores se da en lo concerniente al destino de la produccin (vase el
2 1 . Estas instalaciones exigen fuertes inversiones, que fueron financiadas por el Banco Agrario con
prestamos subsidiados de largo plazo.

2 2 . El aj paprica es otro cultivo que est ganando popularidad entre estos productores.
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cuadro 1 ) . El productor de tipo II destina una proporcin ligeramente superior de su produccin a la fbrica procesadora ( 6 3 % ) , respecto al productor de tipo I ( 5 7 % ) . Pero la diferencia no estriba ah, sino en el canal utilizado para hacer llegar la produccin al M e r c a d o de Frutas de Lima. El productor de tipo I I , debido a sus limitaciones de financiamiento, se ve obligado a recurrir al acopiador local; el productor de tipo I, en c a m b i o , lleva su produccin directamente a Lima, o emplea a su empresa comercializadora, Agricultores del Desierto (Agridesa).
Cuadro 1 Produccin y destino del limn, segn tipo de productor Produccin anual (T.M.) Tipo I Tipo II Promedio 303.0 40.4 211.1 Venta a acopiador (%) 6.8 27.0 8.2 Venta a mayorista (%) 35.8 10.1 34.1 Venta a fbrica (%) 57.4 62.9 57.7
Elaborado en base a informacin recopilada mediante encuestas en el Valle de Motupe-Olmos, durante la campaa 1 9 9 3
No existe mayor informacin sobre los acopiadores locales. Hasta donde se ha podido indagar, operan en los diferentes valles del N o r t e ubicndose en los puntos de carretera estratgicos. Su modalidad de compra preferida es "al barrer", es decir, cosechar directamente el limn del campo del productor, o en t o d o caso comprar en costales. En ninguno de los casos el limn se clasifica segn calidad, lo que permite a este agente conseguir un margen de ganancia adicional al m o m e n t o de venderlo a los mayoristas de Lima. El acopiador local no mantiene con el productor ms c o m p r o m i s o que cancelar al m o m e n t o de efectuar la compra. Sin e m b a r g o , esta caracterstica es decisiva para que el p e q u e o productor prefiera vender 2 7 % de su cultivo al acopiador; la otra opcin, venderlo al mayorista de Lima, exige asumir riesgos (el limn es un producto altamente perecible y el precio se determina en L i m a ) , y un mayor tiempo para recibir el dinero. T a m b i n influye su bajo nivel de produccin en relacin al productor del tipo I: el p e q u e o agricultor apenas produce en promedio 4 0 . 4 T . M . al a o , cifra m u c h o m e n o r a las 3 0 3 T . M . que en promedio produce el agricultor de tipo I.
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En cuanto a los mayoristas, en el M e r c a d o de Frutas de Lima operaban en 1 9 8 9 62 puestos de limn ( C a n n o c k y otros 1 9 9 3 ) . 3 5 . 8 % del volumen total cosechado por los productores de tipo I es comercializado en ese mercado, mientras que los productores de tipo II apenas comercializan ah 1 0 . 1 % de su produccin. Las operaciones se realizan mediante el sistema de consignacin, es decir, el mayorista recibe el limn y procede a venderlo a los minoristas que acuden al mercado. U n a vez efectuada esta venta, el mayorista descuenta del valor de venta su comisin ( 1 0 % ) y el valor del flete, que es pagado al transportista. El transporte, as c o m o el acopio, lo realizan agencias privadas, que prestan el servicio sin mayores garantas a los productores ( n o es segura la fecha de embarque y la agencia no se responsabiliza por prdidas) .
2 3 24
Al embarcar su cosecha el productor desconoce el precio al que sta ser finalmente vendida en Lima. La referencia del precio del da anterior sirve muy p o c o , sobre t o d o cuando se comercializa el limn en periodos de cosecha (enero a marzo). Los medianos productores se quejan de que los mayoristas manipulan los precios que reportan al cancelarles las ventas . Esa manipulacin se hace en el proceso de clasificacin, reconocindose menores proporciones a las reales de las calidades de mayor precio. Otra forma es reportando un distinto m o m e n t o de venta: la diferencia entre vender temprano en la maana y al medioda puede ser de hasta 4 0 % . Por o t r o lado, la forma misma en que opera el M e r c a d o de Frutas eleva el costo del flete para el productor. Se ha podido identificar un sinnmero de intermediarios informales que encarecen ese costo: estibadores, ayudantes de carga y descarga, vigilantes, parqueadores al ingreso o zona de parqueo, tricicleros de zona de parqueo a entrada del mercado, carretilleros de distribucin de puestos, y compradores de guas (distribuyen la carga y cobran el flete). A ello hay que agregar el c o b r o de E M M S A por el uso de una balanza que no funciona. Se ha estimado que del valor del flete de un camin de treinta T . M . - 2 , 1 0 0 soles, incluyendo I G V - , por lo menos cuatrocientos soles se destinan al pago de los intermediarios informales. Adase a ello el gasto de peaje entre M o t u p e - O l m o s y Lima (seis puestos en toda la ruta), y la guardiana en la carretera. De otro lado, la deficiencia en el servicio que presta E M M S A es tal que los camiones tardan de seis a doce horas para descargar, lo cual
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2 3 . Desgraciadamente, la Empresa de Mercados Mayoristas ( E M M S A ) dej en 1 9 9 0 de tomar datos sobre los mayoristas; sin embargo, es probable que hoy su nmero supere largamente la cifra registrada en 1 9 8 9 . La informacin recopilada en las entrevistas efectuadas en los mercados mayoristas y a los mismos productores, revela que en un mismo puesto puede operar ms de un mayorista, aunque slo uno est debidamente registrado por EMMSA. 2 4 . Los transportistas se quejan de que el sistema descrito motiva que se den frecuentes retrasos en el pago de sus servicios; segn ellos, los mayoristas mueven hasta por un mes el dinero del flete antes de pagarles.
25. Segn los productores, los mayoristas emplean recursos que rayan con lo delincuencial para impedir sus reclamos.
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es grave en el caso de un p r o d u c t o perecible c o m o el limn; no existe capacidad de almacenamiento ni cmaras de fro para preservar el producto, por lo q u e el porcentaje de mermas es elevado. T o d o la anterior se traduce finalmente en bajos precios al productor y altos precios al consumidor. L o s problemas con los mayoristas han llevado a los medianos productores a formar su propia empresa de comercializacin, Agridesa, que entr a operar en setiembre de 1 9 9 3 . E n t r e ese mes y diciembre, la empresa realiz 38 envos de limn al M e r c a d o de Frutas de L i m a , comercializando un total de 2 6 , 2 6 1 cajas. Su intervencin ha permitido una mejora de los mrgenes de comercializacin para los productores.
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El sistema que emplea Agridesa es el siguiente: acopia a consignacin el limn en los campos de los productores y mediante un contrato celebrado con la empresa de transporte Transunin, lleva la carga al M e r c a d o de Frutas de L i m a . Previamente, el productor ha clasificado el limn. La empresa asigna un c o l o r a las cajas de cada productor, lo que sirve c o m o c d i g o de identificacin: el propsito es impedir que el mayorista c o n o z c a la procedencia del limn, obligndolo as a negociar slo con el representante de la empresa. L o s directivos de Agridesa han seleccionado a los mayoristas en base a la experiencia ganada en todos los aos que llevan vendiendo su limn en L i m a , trabajando en la actualidad con cuatro de ellos. Una vez efectuada la venta, Agridesa realiza la liquidacin, donde consigna la cantidad de cajas que recibi el mayorista, el precio unitario de venta y el importe total. A ese importe se hacen los siguientes descuentos: 2% de comisin para el administrador de Agridesa en Lima, por la cobranza; 7% de comisin para el mayorista; 2% de comisin para Agridesa por gastos administrativos, y el costo del flete. La comisin que cobra Agridesa al productor es ligeramente mayor a la que le cobrara el mayorista al transar directamente con ste; sin e m b a r g o , el productor obtiene otros beneficios. En p r o m e d i o , ha logrado obtener un mejor precio. Asimismo, los costos de comercializacin para el productor son menores: a travs de Agridesa, el c o s t o de comercializacin por caja fue de 3 . 4 dlares ; sin Agridesa fue de cuatro dlares. Por otra parte, el mayorista ya no administra los fondos descontados al productor por flete, lo que ha permitido que el pago a la empresa de transporte sea puntual.
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2 6 . Adems de comercializar la produccin, Agridesa apunta a servir de agente importador de insumos agrcolas y a prestar servicios generales. Su capital es reducido ( 1 8 , 0 0 0 soles), dividido en veinte acciones iguales posedas por los medianos productores de la zona. Una de las acciones pertenece a la Asociacin de Agricultores con Agua de Subsuelo (AAAS), que agrupa tanto a medianos y pequeos productores, lo cual permite que los pequeos agricultores participen de los beneficios que genera la empresa. 2 7 . Este costo comprende el flete y la caja de cartn que viene promocionando la empresa (en salvaguarda de las especies forestales en peligro de extincin, como el palo santo).
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En el c o r t o periodo que lleva en el mercado, la presencia de Agridesa ha permitido mejorar los mrgenes de comercializacin del productor. Sin e m b a r g o , en la actualidad la empresa est atravesando por una seria crisis de disponibilidad de capital de trabajo, originada por la disminucin del numero de agricultores que estn comercializando su produccin a travs de la empresa. E s t o ha disminuido los volmenes comercializados, lo que ha llevado a una elevacin de los costos por flete. Varias son las razones que estaran llevando a los productores a no recurrir a la empresa, a pesar de conseguir mejores mrgenes de comercializacin con ella. En primer lugar est la falta de disponibilidad de liquidez por parte del productor y de la empresa. Adicionalmente, una vez que Agridesa ingres a competir con los mayoristas, stos c o m e n z a r o n a dar adelantos a los productores e incluso algunos fueron a los mismos campos de cultivo ofreciendo mejores precios, mayores a los que se obtenan mediante Agridesa. Al haber afectado Agridesa los mrgenes de comercializacin de los mayoristas, stos estn interesados en que la empresa quiebre y que el productor retorne al sistema de comercializacin tradicional: los costos de comercializacin para el mayorista son ms altos con la empresa que sin ella ( 4 . 5 dlares la caja con Agridesa y 4.1 dlares sin ella), porque la empresa est obligando a que se paguen mejores precios a los productores. Agridesa contraatac buscando primero acortar el periodo entre la fecha de entrega del limn y la cancelacin de la venta y, despus, dando adelantos a cuenta de la venta. Esta situacin no la pudo sostener en los siguientes envos, entre otras cosas porque no dispone de capital de trabajo suficiente para comprar el limn a los productores, habindose visto obligada a regresar al sistema tradicional de consignacin. Los problemas de liquidez de la empresa se han agravado al haberse incrementado el costo del flete por caja. Para contrarrestar este aumento la empresa se ha visto obligada a aceptar transportar carga al Mercado de Frutas de Lima que es comercializada individualmente por el productor, cobrando solamente el servicio del flete. La empresa est tambin en desventaja porque opera en un marco de formalidad, cumpliendo las disposiciones legales (pago de impuestos, seguro social, fondo de jubilacin, seguro de la mercadera transportada, etctera). En c a m b i o , los mayoristas y agencias de transporte con los que debe competir actan en la ms absoluta informalidad. A enero de 1 9 9 4 la situacin de la empresa era incierta. L o s envos de limn continuaron reducindose, esta vez porque la sobreoferta existente en los primeros meses del ao hace que no resulte rentable enviar el limn a Lima (el precio baja a o c h o soles en promedio la caja); ms bien, el productor busca vender su produccin a las fbricas agroindustriales de la z o n a .
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La fbrica paga 0.09 soles por kilo (monto equivalente a 2.07 soles por caja). La diferencia se
diluye si se consideran los gastos de comisin (11% de la venta), flete (3.5 soles por caja) y envase (1,5
soles por caja).
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En teora, Agridesa dispone de otras alternativas para abaratar los costos de comercializacin y conseguir un mayor margen; una de ellas es comprar un puesto en el M e r c a d o de Frutas. Esta alternativa, sin e m b a r g o , no es considerada factible por los mismos productores, dada la forma en que hoy estn organizados los mercados mayoristas. Consideran que no tendran mayor opcin de competir con los dems mayoristas, que en la prctica controlan la organizacin de los mercados y la ya descrita cadena de intermediacin que existe desde el m o m e n t o que el transportista intenta introducir la mercadera al M e r c a d o de Frutas. La tercera opcin para el productor de limn de M o t u p e - O l m o s es vender a la empresa agroindustrial . En promedio, los productores vendieron 5 7 . 7 % de su produccin de la campaa 1 9 9 3 a las dos ms importantes empresas de la zona: Jugos del N o r t e y Profusa. En realidad, este promedio esconde las diferencias que existen durante el ao en c u a n t o a ventas a la fbrica. Entre enero y j u n i o la mayor parte de la produccin de limn va a la fbrica porque los precios bajan en el mercado mayorista de Lima. La mayor floracin durante ese periodo aumenta la produccin por planta pero el tamao del fruto se reduce, predominando los limones de segunda y tercera calidad (que tienen los precios ms bajos, y por ende su venta en Lima puede incluso no cubrir el costo del flete). A ello se une el aumento de la oferta de limn de Piura, que satura el mercado de Lima. Es por ello que los productores se ven obligados a vender a las fbricas durante ese periodo.
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b. El caso del maracuy El maracuy es el segundo cultivo en importancia de la zona de M o t u p e - O l m o s , considerando los ingresos monetarios que reciben los productores por su venta. Es tambin, posiblemente, el cultivo ms representativo para analizar las relaciones entre los productores y la agroindustria . La comercializacin se realiza, igual que la cosecha, durante t o d o el ao; sin embargo, hay diferencias entre regiones en cuanto a los m o m e n t o s de mayor cosecha. En Lambayeque, el departamento de mayor produccin, los picos se presentan entre agosto-setiembre y diciembre-enero, mientras que en Piura la cosecha grande se da entre marzo-junio. Esta complementacin de las pocas de mayor produccin origina que los productores de M o t u p e - O l m o s vendan a las
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2 9 . En el valle se han instalado plantas industriales dedicadas a procesar los productos provenientes de los predios agrcolas, que para el caso del limn elaboran aceites esenciales (centrifugado y destilado), jugos (clarificado y turbio) y secan cascara (para pectinas). 30. En el pasado est relacin fue bastante fuerte; sin embargo, hoy en da est en crisis debido e n t r e o t r o s factores a los bajos precios en el mercado internacional. Para mayores detalles acerca de la naturaleza de esta relacin, vase la subseccin 3.4.
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empresas agroindustriales de Piura, y que los productores de San L o r e n z o vendan a las plantas procesadoras de L a m b a y e q u e . En cuanto al destino de la produccin, de acuerdo a la encuesta realizada en la zona de M o t u p e - O l m o s , 8 2 % del maracuy es vendido a la industria para la elaboracin de j u g o simple y concentrado. Este destino se explica por la presencia de una empresa agroindustrial en la misma regin, la que demanda la mayor parte de la produccin de maracuy de la zona. Lo contrario sucede en Piura, donde 9 3 % de la cosecha de la fruta se destina a c o n s u m o humano y slo 7% a c o n s u m o industrial.
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Mango
en
San
Lorenzo
El C e n s o Frutcola de 1 9 9 0 muestra que en la zona de la irrigacin San L o r e n z o predominan los productores de mango con pequeas parcelas. De los 1 , 7 2 5 productores de m a n g o , 1 , 4 4 3 ( 8 4 % ) disponen de extensiones sembradas de m a n g o menores a dos hectreas . En relacin a las variedades producidas, de las 2 , 1 8 2 hectreas cultivadas en 1 9 9 0 , 1 , 9 9 3 hectreas estuvieron destinadas a variedades de exportacin ( H a d e n , Kent y Atkins), mientras que en la superficie restante se cultivaron variedades criollas (Chulucanas). En los ltimos tres aos, a raz de la promocin de esta fruta c o m o alternativa de exportacin, habra aumentado la superficie destinada a variedades de ese tipo. Ello se confirma al examinar la exportacin de m a n g o fresco: mientras en 1 9 9 2 se exportaron 2 , 0 0 0 T . M . , en 1 9 9 3 se habran exportado 7 , 0 0 0 T . M . La principal diferencia entre el flujo de comercializacin del mango con el de limn y maracuy, es la factibilidad de la exportacin del producto fresco. En general, las alternativas para la comercializacin del mango son diversas, siendo el producto muy demandado en el mercado nacional e internacional; sin e m b a r g o , la utilizacin de dichas alternativas tiene serias restricciones, propias de la naturaleza del producto. En primer lugar, el periodo de cosecha es relativamente c o r t o y concentrado. Adems, el producto es perecible, lo que obliga a que la decisin sobre el destino de la produccin no puede postergarse demasiado. Dadas estas dos restricciones, el productor debe decidir entre cuatro alternativas de comercializacin. Ellas son: venta en rbol a los acopiadores; venta directa a las empresas exportadoras; venta a la fbrica procesadora; o, venta a los mayoristas de Lima, para c o n s u m o urbano domstico.
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3 1 . Tambin los productores de Huaral abastecen a la agroindustria del Norte. 32. Ante la inexistencia de estudios que sirvan de sustento, se decidi no clasificar a los productores segn sus alternativas de comercializacin. Sin embargo, las entrevistas sugieren que existen los dos tipos de productores detectados para el caso del limn y el maracuy; no fue posible conseguir informacin para los medianos productores modernos.
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Los acopiadores compran la produccin en el rbol, encargndose ellos mismos de cosecharla. Para ello recorren los campos de produccin desde octubre (antes del inicio de la c o s e c h a ) , buscando c o m p r o m e t e r al productor con un precio, e inclusive adelantndole un pago por la cosecha esperada. U n a vez cosechada, seleccionan la fruta de mejor calidad para destinarla a la exportacin y el resto se destina al mercado de c o n s u m o urbano d o m s t i c o , principalmente Lima. Finalmente, la pequea fruta magullada se vende a los industriales para la fabricacin de j u g o y pulpa de mango. Otra opcin es que los mismos productores cosechen y seleccionen el m a n g o , y al igual que los acopiadores, vendan la mejor produccin a las empresas exportadoras, destinando el resto al m e r c a d o interno y a las fbricas productoras de j u g o y pulpa de m a n g o . Esta es la o p c i n ms desarrollada en los ltimos aos en la zona estudiada, siendo preferida por los productores en t a n t o les permite o b t e n e r precios diferenciales por la calidad del p r o d u c t o . L o s precios que pagan los exportadores, si la campaa es buena, justifican los cambios tcnicos que es necesario introducir en el cultivo, as c o m o los gastos operativos. El p r o b l e m a es que el precio est sujeto a las fluctuaciones del m e r c a d o internacional, que aunque no son tantas c o m o en el caso del j u g o c o n c e n t r a d o de maracuy o el aceite esencial de limn, resultan importantes de un ao a o t r o . Por otra parte, dado que el m a n g o exportado se entrega a c o n s i g n a c i n , el productor d e b e esperar que la empresa exportadora reciba el pago por la venta. Adems de los costos financieros de la espera, ello eleva la i n c e r t i d u m b r e sobre la recepcin del pago por parte del productor. La exportacin de m a n g o fresco se realiza principalmente a travs de empresas exportadoras, siendo muy reducida la participacin de los productores en el proceso de e x p o r t a c i n . Estas empresas adquieren el producto tanto mediante acopiadores c o m o directamente de los productores. H o y son cuatro las empresas que exportan al mercado norteamericano; a su vez, un nmero indeterminado de empresas venden al mercado e u r o p e o . La siguiente opcin es la venta a la fbrica procesadora. Las variedades destinadas a este mercado son las criollas (Chulucanas en el caso de la irrigacin San L o r e n z o ) , que son ideales para la preparacin de pulpa y concentrado de j u g o . La ventaja de esta opcin para el productor radica en que no asume ningn riesgo sobre la comercializacin, c o n o c i e n d o de antemano el precio que ha de recibir. Sin embargo, al igual que en el caso del limn, su desventaja es que el precio que ofrece
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3 3 . En 1989 se export mango fresco por un valor de 1.3 millones de dlares, monto equivalente al 48% del valor total de las exportaciones de fruta fresca ( I C E 1 9 8 9 ) . 34. Debido a que no mantienen una actividad permanente, es difcil precisar el nmero de empresas que efectivamente exportan mango fresco a ese mercado.
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la fbrica es muy bajo, pues no considera mayormente la calidad o variedades, ni m u c h o menos la textura, c o l o r y presentacin . En cuanto a la opcin de venta en el M e r c a d o de Frutas de Lima, los productores de la irrigacin San L o r e n z o (y de toda la C o s t a N o r t e ) destinan a este mercado la parte de la produccin de variedades de exportacin que no satisface los requerimientos del mercado internacional . Tal c o m o se ya se dijo, los productores seleccionan el m a n g o segn variedad y calidad y se encargan ellos mismos de su comercializacin, enviando la produccin a los centros de acopio urbano en cajas, utilizando camiones sin refrigerar .
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La exportacin directa de m a n g o por los productores es una opcin que hasta el m o m e n t o no ha sido debidamente desarrollada en el pas, salvo algunos intentos promovidos por el Estado a fines de la dcada pasada y que no fueron exitosos. Si bien esta actividad reportara al productor ganancias extraordinarias, para ello es necesario incurrir en gastos adicionales en mejorar la produccin de las variedades exportables (introducir cambios en la fertilizacin, podas, riegos, agostes, c o s e c h a ) , as c o m o en el embalaje y transporte del producto al puerto. Adems es necesario gastar en flete, comisin del agente de aduana, derechos de aduana, seguro, desaduanaje, manipuleo, seleccin y almacenaje. Asimismo, los riesgos de prdida parecen ser bastante a l t o s .
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De la encuesta aplicada a una muestra de diez productores de San L o r e n z o , se identific c o m o las opciones ms importantes en la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3 la venta al mercado interno y la venta a las empresas exportadoras de m a n g o fresco (vase el cuadro 2 ) . Se pudo confirmar adems lo reportado por el C e n s o Frutcola de 1 9 9 0 : los productores tienen reas reducidas (en promedio 1.4 hectreas) destinadas al cultivo. El resto de la superficie se destina al cultivo de limn, arroz, maz o algodn. La produccin del m a n g o es pues marginal en los sistemas de produccin analizados, y no representa la principal fuente de ingreso.
3 5 . La produccin y exportacin de jugo y pulpa de mango est fuertemente concentrada en tres empresas (ms del 80% del valor de exportacin). Esto resta capacidad de negociacin a los productores para conseguir mejores precios, teniendo inclusive dificultades para lograr que las empresas cumplan con el precio pactado. 36. La variedades criollas no se canalizan al mercado limeo porque, por fletes, no pueden competir con sustitutos ms cercanos como el mango chato de lea. 37. Las condiciones de mercadeo son las mismas que se han detallado para el caso de la comercializacin del limn: prdida de ingreso por las mermas que genera la forma de embalaje; costos de transporte altos por el mal estado de las carreteras y por la red de intermediarios informales que actan en el mercado mayorista; precio incierto, etctera. 3 8 . Esta prdida puede ir desde un buen porcentaje por mermas hasta la totalidad de la produccin (situacin que se dio en la campaa 1 9 9 0 - 1 9 9 1 , cuando los barcos con mango proveniente del Per fueron impedidos de descargar en los puertos europeos por el problema del clera). Ello sucede
tambin cuando las cmaras de refrigeracin no disponen de temperatura regulada o se malogran,

llegando los mangos demasiados maduros para conseguir un comprador.
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Cuadro 2 Produccin y destino del mango (promedio) Cantidad (Kg.) Superficie cultivada (has.) Produccin Venta al exportador Venta al acopiador 1.4 24,250 18,050 6,200 Precio (S/.)
35.00 0.118
Elaborado en base a la encuesta aplicada a productores de la Irrigacin San Lorenzo, campaa 1 9 9 2 1993.
De la produccin total de m a n g o obtenida en la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3 , 7 5 % fue destinada a la venta a empresas exportadoras, confirmndose el papel p r o t a g n i c o que han alcanzado stas en los ltimos aos; el resto de la produccin tuvo c o m o comprador principal al acopiador local. Sin embargo, en las entrevistas se pudo identificar que algunos productores tambin comercializan su produccin directamente en L i m a , sin utilizar a los acopiadores l o c a l e s .
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3.3.
El mercado externo
Durante la dcada pasada, la produccin de frutas en la C o s t a N o r t e experiment un especial crecimiento, lo cual era en parte respuesta a la percepcin optimista sobre la posibilidad de entrar c o n xito en el mercado internacional. Sin e m b a r g o , tal posibilidad no se ha terminado de materializar; para explicar este h e c h o hay que remitirse a la naturaleza del mercado internacional y las estrategias seguidas por los exportadores nacionales para insertarse en l. El limn se exporta transformado en aceite esencial, que es utilizado c o m o insumo en la elaboracin de bebidas, confites, detergentes y productos para el ambiente. La expansin de estas industrias en los pases desarrollados hace que las perspectivas para este rubro de exportacin sean prometedoras, especialmente si se
39. El mango, como el limn para el caso de Motupe-Olmos, es comercializado a consignacin en el Mercado de Frutas de Lima. De ah que los agentes que intervienen (mayoristas y minoristas) y las condiciones en que se desarrolla el proceso de comercializacin sean similares. Por tal motivo, no se entra aqu en detalle sobre esos agentes. Sin embargo, una diferencia s es importante. Los mayoristas de mango no se dedican todo el ao a la comercializacin de mango, pues mas del 90% de la produccin nacional proviene de la Costa Norte, zona que tiene ms o menos cuatro meses de cosecha al ao.
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tiene en cuenta que las caractersticas de la demanda no permiten una fcil sustitucin por productos sintticos. L o s principales centros de c o n s u m o son, en orden de importancia, Estados U n i d o s , la Comunidad Europea y Japn. Por el lado de la oferta, la produccin de aceites esenciales se concentra en muy pocos pases, siendo los principales abastecedores del mercado mundial, en orden de importancia, M x i c o , Peru, Hait y Jamaica. Las exportaciones peruanas han sido las ms dinmicas durante la dcada pasada. El rpido crecimiento de las exportaciones peruanas y el c o n s e c u e n t e desplazamiento de las exportaciones de los otros pases puede atribuirse en gran medida a los bajos precios con que el aceite esencial peruano entr al mercado mundial. Siendo el limn peruano de similar calidad al mexicano, la sustitucin se dio con rapidez. As planteado, parece que la entrada del Per en este m e r c a d o elev la oferta, llevando a este descenso de los precios. Sin e m b a r g o , sabindose que slo eran cuatro pases los principales proveedores del p r o d u c t o , la baja de los precios internacionales es ms bien resultado de la ausencia de una estrategia. En tal sentido sera beneficioso para los pases productores concertar entre s, a fin de evitar la tendencia decreciente de los precios. Para que el Per pueda plantear una estrategia de ese tipo, sin e m b a r g o , es necesario que los productores nacionales de aceite esencial de limn consoliden su organizacin. El m a n g o , en c a m b i o , s se puede exportar c o m o producto fresco. Por sus caractersticas y su buena calidad, algunas de las variedades producidas en el Per resultan idneas para las preferencias de los consumidores de economas desarrolladas . C u a n d o es invierno en el Hemisferio N o r t e , existe un importante dficit en la produccin de m a n g o en esas economas; gracias a que la cosecha en el Per coincide con ese periodo de escasez, estamos en inmejorables condiciones de ganar mercado. La principal e c o n o m a importadora es Estados Unidos ( c o n 5 2 , 0 0 0 T . M . anuales), seguida por la Comunidad Europea y J a p n . Por el lado de la oferta, aunque los principales productores del m u n d o son los pases asiticos, la mayor oferta exportable se origina en Amrica Latina, especialmente en M x i c o , Hait, Brasil, Venezuela y Per. M x i c o y Hait aprovechan su cercana al mercado norteamericano, mientras que Brasil, Venezuela y Per tienen la ventaja de cosechar en pocas de escasez.
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En el caso peruano, el c a m b i o en la produccin hacia las variedades H a d e n , Kent y Atkins ha elevado las exportaciones nacionales durante los ltimos quince aos.
4 0 . El mango es un fruto producido en todos los continentes pero en diferentes variedades locales. Esto hace que las preferencias de los consumidores en las diferentes partes del mundo sean distintas, lo que afecta la transabildad del mango. Aun hoy se comercializa internacionalmente menos de 1% de la produccin mundial.
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Entre 1 9 8 0 y 1 9 8 8 las exportaciones de m a n g o fresco crecieron de 5 0 0 T . M . en 1 9 8 0 a 2 , 4 0 0 T . M . en 1 9 8 8 . De o t r o lado, parte importante de la produccin de las variedades tradicionales se ha destinado a elaborar jugos y conservas, productos que tambin se exportan. Nuestras exportaciones tienen c o m o destino principal los pases de la Comunidad Europea (en especial Francia, R e i n o U n i d o y los Pases Bajos) y Amrica del N o r t e (siendo Canad el principal m e r c a d o ) .
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A su vez, el maracuy no se exporta c o m o fruta fresca, sino transformado en jugo y en concentrado. Hoy se comercializan anualmente en el mercado mundial cerca de 1 2 , 0 0 0 T . M . de j u g o de maracuy y 1 2 , 0 0 0 T . M . de concentrados. D o s caractersticas del mercado mundial de estos productos son su alta concentracin tanto por el lado de la oferta c o m o por el lado de la demanda, as c o m o la alta volatilidad de las cotizaciones. Por el lado de la oferta el grueso de la produccin se concentra en tres pases sudamericanos, Brasil, C o l o m b i a y Peru, y un pas asitico, Tailandia, los cuales abastecen ms del 9 0 % de la demanda mundial. Brasil es responsable de ms de la mitad de las exportaciones mundiales; le sigue en importancia C o l o m b i a y luego Per, que exporta entre 2 , 0 0 0 y 3 , 0 0 0 T . M . de j u g o y 1 , 0 0 0 T . M . de c o n c e n t r a d o s . El principal mercado es la C o m u n i d a d Europea, seguida de Estados Unidos y Sudfrica .
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Los precios de estos derivados del maracuy son altamente voltiles, debido a la alta concentracin del mercado, que los hace extremadamente dependientes de la estacionalidad de la produccin brasilea. Esa volatilidad se trasmite a los mercados del insumo, lo cual genera problemas en las reas productoras. En el Per, tal corno veremos en la siguiente seccin, las firmas procesadoras han tendido a establecer contratos que trasmiten la incertidumbre en precios a los productores. El anlisis de la naturaleza de los mercados internacionales de limn, maracuy y m a n g o muestra que, en alguna medida, es posible disear estrategias para mejorar nuestra posicin exportadora. En el caso especfico del limn, se ha visto que la organizacin de los productores (agropecuarios y agroindustriales) para negociar con sus similares de M x i c o y Hait, podra elevar los precios al productor. O t r o rasgo de los mercados externos es la incertidumbre de las cotizaciones, que representa un problema para que el productor ingrese al mercado. En el caso del
4 1 . Las exportaciones hacia Estados Unidos han estado limitadas significativamente por el problema de la mosca de la fruta que afecta a la produccin peruana. En 1 9 8 7 se lleg a prohibir las importaciones de mango fresco procedentes del Per; sin embargo, la prohibicin fue superada posteriormente. 4 2 . En cuanto a las tendencias del comercio, se constata que las exportaciones peruanas estn cediendo ante el crecimiento de las de pases ms cercanos al mercado occidental, como Colombia y Brasil. Esta ltima economa parece haber consolidado en la segunda mitad de la dcada del ochenta su posicin de principal abastecedor del mercado mundial.
4 3 . Los mercados a los que preferentemente se han orientado las exportaciones peruanas son
Holanda, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canad y Japn.
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j u g o de maracuy, se ve que Jugos del N o r t e no comparte el riesgo con los productores de maracuy. De alguna manera, esto refleja un tipo de relacin entre los productores y la agroindustria distinto al que plantea la literatura e c o n m i c a . Finalmente, una leccin importante que se desprende del anlisis de las experiencias de insercin en el mercado internacional de frutas, parece ser que las seales de mercado varan permanentemente, no slo en el c o r t o plazo, sino tambin en el mediano y largo plazo. Las oportunidades de rentabilidad extraordinaria en la exportacin de frutas exticas no son permanentes, sino que corresponden a la fase de expansin de la exportacin de un producto, que luego se consolida a niveles probablemente ms bajos, sobre los cuales los productores no tienen control a l g u n o . As pues, los agentes involucrados, incluidos los productores, deben hacer un seguimiento permanente de las seales de mercado y ser flexibles a sus cambios, El caso del maracuy es quizs el ejemplo ms claro del costo de obviar tal recomendacin.
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3,4
Agroindustria y produccin frutcola
La comercializacin de frutas en el Per ha estado estrechamente relacionada con el desarrollo de la actividad agroindustrial exportadora. En el caso del valle de M o t u p e , por ejemplo, la presencia de J u g o s del N o r t e cumpli un papel fundamen tal en la expansin de los cultivos de limn y maracuy. Este tipo de relacin es conocida por la teora e c o n m i c a c o m o "agricultura por c o n t r a t o " . El riesgo climtico, la incertidumbre de precios y la presencia de economas de escala en la comercializacin de insumos y productos agrcolas (mas no en la p r o d u c c i n ) , son las variables que explicaran el surgimiento de lo que la teora e c o n m i c a d e n o m i n a "agricultura por c o n t r a t o " (contract farming). Este trmino alude a una gran variedad de c o n t r a t o s entre agricultores y empresas agroindustriales de comercializacin o p r o c e s a m i e n t o . Sin e m b a r g o , la literatura restringe el t r m i n o a "aquellos arreglos contractuales no transferibles entre agricultores y otras empresas, sean orales o escritos, que especifican determinadas c o n d i c i o n e s de produccin y comercializacin de un bien a g r o p e c u a r i o " ( G l o v e r y Kusterer 1 9 9 0 ) .
4 4 . La extensin de este tipo de relacin y la manera en que influye en la expansin de los cultivos de limn y maracuy es el tpico de la siguiente seccin de este captulo. 4 5 . Al igual que la adopcin de las innovaciones tecnolgicas, un producto nuevo tiene un ciclo de vida que incluye una fase de expansin y luego una consolidacin a menores niveles de rentabilidad. Asumiendo que la demanda se mantiene estable, o crece a un ritmo sostenido en el tiempo, el resultado final depende del numero de firmas, pases y productores que entran al mercado atrados por las altas tasas de rentabilidad.
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Desde el punto de vista del p e q u e o productor, la conveniencia de este tipo de contrato radica en que le permite acceder a un mercado al que no podra llegar por la existencia de economas de escala en el procesamiento o la comercializacin, abrindole una posibilidad nueva y rentable, o mejorando las condiciones en que se inserta . En primer lugar, reduce la incertidumbre respecto a cantidades y precios, que es asumida por la empresa agroindustrial; usualmente la empresa asegura al agricultor la compra de toda su produccin a un determinado p r e c i o . Igualmente, el c o n t r a t o suele incluir la transferencia, por parte de la empresa agroindustrial, de nuevos paquetes tecnolgicos con provisin asegurada de insumos (fertilizantes, semillas de alto rendimiento, pesticidas). Esta provisin de insumos supone tanto su disponibilidad en la zona de produccin c o m o la disponibilidad de crdito para el p r o d u c t o r
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Desde el punto de vista de las empresas procesadoras o comercializadoras, el principal atractivo de este tipo de c o n t r a t o es que permite controlar indirectamente el proceso productivo, no slo en cuanto a la cantidad sino fundamentalmente a la calidad del p r o d u c t o . Mediante estos contratos se establecen mecanismos de control que evitan a las empresas una serie de costos, c o m o la inversin en tierras y la gerencia de la m a n o de obra. Se evita as que el tamao p t i m o de las unidades agropecuarias d e b a regirse p o r las e c o n o m a s de escala de las empresas comercializadoras o procesadoras . A c a m b i o de ese control la empresa agroindustrial o comercializadora asume buena parte de la volatilidad de las cotizaciones internacionales, lo que hace que se suavicen las fluctuaciones del ingreso del p r o d u c t o r . Por ello es que los gobiernos y agencias de desarrollo encuentran atractiva la promocin de este tipo de c o n t r a t o , que permite una insercin ms beneficiosa de los pequeos productores agropecuarios en los mercados de c o n s u m o , sea el d o m s t i c o o el de exportacin. Sin e m b a r g o , el esquema descrito no se ajusta a la realidad de la relacin entre los productores agropecuarios y las empresas agroindustriales en San L o r e n z o y M o t u p e - O l m o s . Tal vez el mejor ejemplo de esto sea el caso del maracuy. Este caso se ajusta bastante bien al esquema planteado en cuanto a la naturaleza de los
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4 6 . Estos contratos son ms frecuentes en productos con alto valor de exportacin. 4 7 . Este precio podra eventualmente depender del precio en el mercado internacional; en tal caso se fijan topes mnimos o mximos. 4 8 . Los productores se comprometen a destinar un nmero determinado de hectreas al cultivo correspondiente, utilizando el paquete tecnolgico proporcionado. 4 9 . Mientras la naturaleza del proceso de comercializacin plantea un tamao ptimo bastante grande, la ausencia de economas de escala y los problemas de gerencia de la mano de obra en la produccin agropecuaria plantean la conveniencia de unidades mucho ms pequeas. 5 0 . El tamao de estas empresas, la diversificacin de sus actividades, su mejor acceso a crdito,
su conocimiento del mercado internacional, entre otros factores, le permiten una mejor absorcin de
dichas fluctuaciones, respecto al pequeo productor.
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contratos; sin e m b a r g o , el respeto de los mismos por ambas partes no ha sido el deseado. En efecto, estos contratos parecen haber estado motivados ms por las restricciones legales resultantes de la Reforma Agraria que por la ausencia de economas de escala en la produccin. Veamos. Jugos del N o r t e , la empresa agroindustrial de la zona de M o t u p e , exige que el maracuy rena ciertas caractersticas (slo acepta frutos desprendidos en forma natura], con madurez c o m p l e t a ) y exige tambin exclusividad, comprometindose a adquirir toda la produccin, pactando incluso un precio anticipado con el productor. Sin e m b a r g o , estos acuerdos no son respetados por ninguna de las partes cuando surge otra alternativa ms rentable. C u a n d o el precio del j u g o est en baja en el mercado mundial, la empresa paga precios muy bajos y no cumple con comprar toda la cosecha. Por el contrario, cuando el precio est en alza, son los productores los que violan el acuerdo, vendiendo su produccin a empresas de la competencia instaladas fuera de la regin o directamente al mayorista de Lima. As, la disminucin de la incertidumbre para el productor, variable clave en el esquema discutido, no parece aplicable en este caso. La persistencia de la incertidumbre, unida a la cada del precio del maracuy en los ltimos aos, ha llevado a que muchos productores abandonen este cultivo. Esto ha obligado a la empresa a llegar a acuerdos con algunos productores, que son manejados confidencialmente. Los acuerdos slo reiteran anteriores compromisos, pero buscando ahora preservar la produccin de un grupo de agricultores de punta (la mayor parte de ellos usan riego tecnificado), que aseguren una provisin mnima de fruta fresca. En cuanto a la situacin del resto de productores, las medidas de ajuste aplicadas desde agosto de 1 9 9 0 , en especial el alza del precio del petrleo, han elevado fuertemente sus costos de produccin, llevndolos a exigir un precio de garanta. La empresa, sin e m b a r g o , no lo acepta, motivando que hoy no existan en el valle ms de mil hectreas sembradas de maracuy, frente a las tres mil hectreas que haban en 1 9 8 8 . Respecto a la existencia de economas o deseconomas de escala en estos cultivos, algunos indicadores inducen ciertas dudas. Jugos del N o r t e c o m p r en 1 9 9 3 alrededor de quinientas hectreas en el valle de M o t u p e , con el propsito aparente de ser autosuficiente en el abastecimiento de la materia prima. Esta estrategia sugiere, a diferencia de lo planteado en el esquema discutido, que a la empresa s le c o n v i e n e manejar d i r e c t a m e n t e la p r o d u c c i n . D e b e recordarse q u e la agroindustria, debido a los dispositivos legales vigentes desde la poca de la Reforma Agraria, estaba impedida hasta hace p o c o de poseer sus propias tierras de cultivo. Es posible que sa haya sido la razn por la cual las empresas agroindustriales se vieron obligadas en el pasado a establecer con los productores contratos que incluan c o m p r o m i s o s de compra y fijacin anticipada de precios.
Desafortunadamente, la escasa informacin sobre la produccin y comercializacin

del maracuy, y la complejidad del proceso de transformacin agroindustrial, han
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VALDIVIA Y AGREDA
impedido profundizar el anlisis. Una futura agenda de investigacin sobre este tema debera incluir una revisin de las posibilidades de concentracin de la tierra en la produccin de algunos frutas, suponiendo que no existen las deseconomas de escala propias de otros cultivos. Tambin es necesario determinar c m o afectan las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales la posibilidad de que se consolide una relacin saludable entre productor y empresa agroindustrial. Es decir, en qu medida el fracaso se debe a la inflexibilidad de las empresas agroindustriales para adaptarse a las variaciones en las seales del m e r c a d o internacional, y en que medida se debi a un anlisis inadecuado de las perspectivas del m e r c a d o mundial de aceite esencial de limn, y de j u g o y c o n c e n t r a d o de maracuy.
4. Mrgenes de comercializacin 4.1 Estimacin de los mrgenes
Dos indicadores bsicos para el anlisis de los sistemas de intermediacin son el margen bruto y el margen neto de comercializacin. No existiendo consenso sobre las definiciones operativas de estos c o n c e p t o s , en este estudio se ha decidido usar, para el margen b r u t o , la diferencia absoluta entre el precio de venta y el de compra en cada etapa de intermediacin ; el margen neto se calcula descontando a esa diferencia absoluta los costos de intermediacin . En base a estos mrgenes es posible calcular c m o se distribuye la ganancia entre las diferentes agentes que intervienen en el proceso. Se ha decidido incluir estimadores de la rentabilidad obtenida en las diferentes etapas de intermediacin, informacin importante en tanto existira una relacin entre la rentabilidad que obtiene cada agente y el poder de negociacin de ste. D e b i d o a las diferencias en rotacin del capital que existen entre los agentes de un mismo canal de comercializacin, la variable rentabilidad se corrige por el nmero de rotaciones que cada agente hace de su capital, cuando corresponda. Para considerar las diferencias de escala, tambin se incluye el nivel de utilidad definido c o m o el producto del margen neto y la cantidad comercializada por el agente tpico correspondiente.
51 52
5 1 . La utilizacin de mrgenes "absolutos" de comercializacin no facilita la comparacin entre cultivos ni la comparacin intertemporal; por ello, algunos autores utilizan mrgenes "relativos" de comercializacin. En el apndice de este libro se incluyen las frmulas utilizadas para obtener tanto los mrgenes absolutos como los relativos. 52. En el anexo 1 se consignan los estimados de los mrgenes "relativos".
227
Mrgenes en
la
comercializacin
de
limn
En el caso del limn, se han estimado los mrgenes de comercializacin para dos de los canales identificados. El primer canal es el de la venta directa del productor tipo I al mayorista de Lima; el segundo canal es el que comprende la compra del cultivo del productor tipo II por el acopiador local, y la consecuente venta al mayorista de Lima. Estos canales son los ms importantes para uno y otro tipo de productor. Considerando la fuerte estacionalidad del cultivo, se han estimado los mrgenes brutos y netos para dos diferentes periodos: enero-julio y agosto-diciembre. Se trata de ese m o d o de identificar si la estacionalidad de la produccin y de los precios implica tambin alguna estacionalidad de los mrgenes de comercializacin que obtiene cada agente. C o n respecto al primer canal, se ha trabajado considerando la intervencin de Agridesa, la empresa de comercializacin creada por los medianos productores. Se observa que en el periodo enero-julio (caracterizado por una elevada produccin y bajos precios), el precio al que el limn llega al consumidor (quince dlares por caja) es 2 . 5 veces el precio recibido por el productor (seis dlares por caja) y 2 . 8 veces el c o s t o de produccin de este tipo de productor (vase el cuadro 3 ) . Durante el periodo agosto-diciembre, debido a la escasez del producto, los precios al consumidor y al productor son bastante ms altos ( 2 3 . 8 y 1 0 . 9 dlares, respectivamente); ntese que el ratio entre los dos es ligeramente inferior ( 2 . 1 8 ) , mientras el ratio entre el precio al consumidor y el costo de produccin est por encima de 4 (vase el escenario A en el cuadro 3 ) . En este periodo, el margen bruto total se eleva de 1 2 . 5 dlares por caja a 2 1 . 3 dlares. De lo anterior se desprende que el consumidor paga un alto costo por la estacionalidad de la produccin de l i m n . Se constata asimismo que el mayor margen bruto de comercializacin en el periodo de escasez no se distribuye segn el patrn del otro periodo, lo que sin duda responde a la correlacin de fuerzas entre los agentes intervinientes. T a n t o el productor c o m o el mayorista elevan su participacin, mientras el minorista ve su participacin reducida de 3 9 % a 17% del margen bruto total, posiblemente c o m o resultado de una m e n o r capacidad de negociacin. Es evidente que, pese a su corta existencia, Agridesa ha tenido un impacto positivo sobre los mrgenes del productor, mejorando los precios que obtiene y
5 3 54
5 3 . Los precios utilizados en cada etapa de intermediacin corresponden al promedio ponderado de las calidades extra, primera y segunda, para todo el periodo. En tal sentido, es necesario aclarar que el mayor precio en la etapa de escasez refleja en parte una mayor proporcin de las calidades extra y primera. 54. Una vez ms, recurdese que esos mayores precios en la etapa de escasez estn asociados, en parte, a una mayor calidad promedio.
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VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 3 Limn: distribucin de mrgenes de comercializacin (canal 1: Productor tipo I/mayorista; dlares por caja) Precio venta Costo de Margen Distb. comerbruto MB cializacin
j/
Margen Distb. neto MN
Enero-julio (con Agridesa) Productor-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total 6.0 10.1 15.0 5.3 2.6 2.5 3.6 4.1 4.9 12.5 28% 33% 39% 100% 0.7 1.6 2.3 4.6 16% 34% 50% 100%
Agosto-diciembre A. con Agridesa Productor-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total sin usar Agridesa Productor-Mayorista Mayorista-Minorista Minorista-Consumidor Total sin Agridesa Productor-Mayorista Mayorista-Minorista Minorista-Consumidor Total 10.0 20.3 23.8 6.5 4.2 1.6 8.9 10.3 3.5 22.7 39% 45% 16% 100% 3.5 6.1 1.9 11.6 30% 53% 16% 100% 11.0 20.3 23.8 5.7 4.6 1.6 11.0 9.3 3.5 23.8 46% 39% 15% 100% 5.3 4.7 1.9 11.9 44% 40% 16% 100% 10.9 20.3 23.8 5.8 4.5 1.6 8.4 9.4 3.5 21.3 40% 44% 17% 100% 5.1 4.9 1.9 11.9 43% 41% 16% 100%
a/ Para el caso del productor, esta columna incluye los costos de produccin. Elaborado en base a encuestas y entrevistas realizadas en el Valle de Motupe-Olmos, 1993.
229
reduciendo sus costos de c o m e r c i a l i z a c i n . Sin e m b a r g o , c o m o t o d o caso de colusin de agentes, Agridesa enfrenta problemas de estabilidad de sus arreglos contractuales, que se han visto acentuados por la reaccin de los mayoristas y acopiadores. Esta competencia, fundamentalmente a travs de adelantos, ha h e c h o que muchos productores se beneficien aun ms si transan c o n el mayorista directamente. En efecto, al transar directamente con el mayorista, obviando a la empresa comercializadora pero t o m a n d o ventaja de su impacto sobre costos y precios, la participacin del productor en el margen bruto de comercializacin se eleva a costa de los dems agentes del proceso de comercializacin (vase el escenario B en el cuadro 3 ) . Ello explica por qu, pese a las ventajas que brinda Agridesa, los medianos productores estn p e r m a n e n t e m e n t e o m i t i e n d o a la empresa. Esa estrategia de obviar a la empresa, racional en el plano individual, es ineficiente para los productores c o m o grupo. En efecto, que los productores no recurran a la empresa terminar por conducir a la desaparicin de la empresa por los problemas financieros que la agobian, y con ella se diluir el efecto de su existencia sobre precios y c o s t o s . Si se elimina ese efecto no se observa una reduccin significativa de la participacin del productor en el margen bruto total, pero s en la distribucin del margen neto (vase el escenario C en el cuadro 3 ) . As, si bien el efecto sobre el precio no es despreciable, el principal aporte de Agridesa es la reduccin de los costos de comercializacin. En cuanto al margen neto de comercializacin, los estimados obtenidos son significativamente menores al margen bruto, reflejando la importancia de los costos de intermediacin en el caso de los productos perecibles. Siendo el margen neto un indicador de la utilidad por caja que reporta la intermediacin, se observa que en el periodo de abundancia la importancia de estas ganancias es significativamente m e n o r que en el periodo de escasez. En el primero, la ganancias representan entre 3 0 % y 3 5 % del margen b r u t o de comercializacin; durante el segundo, entre 50 y 5 5 % . Esto confirma la hiptesis de estacionalidad de los mrgenes de comercializacin y de las ganancias de los diferentes agentes, incluido el productor. La distribucin del margen n e t o total difiere marcadamente de la del margen b r u t o , siendo en la mayor parte de los casos en beneficio del minorista y en perjuicio
56
55
5 5 . Agridesa no slo ha logrado reducir los costos por flete a travs de su negociacin con Transunin; tambin ha reducido la comisin cobrada por el mayorista. Asimismo, ha mejorado los precios obtenidos por el productor, negociando con cuatro mayoristas del mercado de Lima. El costo de ello ha sido, sin embargo, un mayor deduccin del precio que recibe el productor, para cubrir los costos administrativos de la empresa. 5 6 . De la consolidacin de Agridesa resultaran, adems, otros beneficios. La empresa apunta a expandir sus servicios a travs de la comercializacin de insumos y el manejo de un servicio de extensin tcnica.
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VALDIVIA Y AGREDA
del productor. La participacin del mayorista, en c a m b i o , no difiere m u c h o de la correspondiente al margen b r u t o . C o m o ya se seal, si se elimina el efecto de la presencia de Agridesa, tanto en el periodo de escasez c o m o en el de abundancia los mrgenes netos del p r o d u c t o r se reducen significativamente en beneficio del mayorista. En lo que respecta a la rentabilidad de las diferentes etapas de comercializacin, se observa nuevamente una clara estacionalidad de esta variable, coincidente con la de la produccin y los precios (vase el cuadro 4 ) . El productor pasa de o b t e n e r una rentabilidad de 14% en el periodo de abundancia a una de 8 8 % en el periodo de escasez. En el caso del mayorista, su rentabilidad pasa de 18% a 3 2 % ; para el minorista, en c a m b i o , se reduce de 18% a 9 % .
57
Sin e m b a r g o , los indicadores de rentabilidad no cuentan la historia completa, pues las escalas de los agentes tpicos de cada etapa (productor, mayorista, minorista) son marcadamente distintas . Los estimados del n m e r o de cajas de limn vendidas por cada agente muestran que la escala del mayorista es m u c h o ms alta que la del productor y el minorista; por lo tanto, la utilidad que o b t i e n e llega a ser 42 veces la del productor tpico ( 1 7 veces durante el periodo de escasez), pese a tener una tasa de rentabilidad slo ligeramente ms alta. La escala del minorista c o r r o b o r a lo dicho sobre la participacin del limn en sus ventas. C o n respecto al segundo canal (productor de tipo II / acopiador / m a y o r i s t a ) , se observa en principio que la m e n o r calidad promedio de su produccin hace que el mercado castigue al productor de tipo II con un precio m e n o r al que recibe el productor de tipo I: apenas 2 . 6 dlares por caja. Sin e m b a r g o , este precio le permite o b t e n e r mrgenes brutos y netos positivos (vase el cuadro 5 ) ; ello se explica por los significativamente menores costos de produccin de estos agricultores. La mayor proporcin de mermas y los castigos por calidad en cada etapa de comercializacin hace que el precio al consumidor sea entre 4 . 5 y casi seis veces el precio pagado al productor.
58 59
57. Este resultado, sin embargo, no es relevante para este agente. Las ventas de limn suelen representar una nfima parte de los ingresos del minorista tpico. Este vende limn probablemente slo por la conveniencia de ofrecer al consumidor una gama de productos ms completa. 5 8 . Para el caso del limn no es necesario hacer la correccin por rotacin del capital, pues la cosecha se realiza durante todo el ao, no habiendo por tanto un periodo durante el cual el productor inmovilice su capital. 59. Ya se ha dicho que la tecnologa empleada por estos pequeos productores es inferior a la que usan los medianos productores, lo cual hace no slo que los rendimientos sean menores, sino tambin que produzcan una menor proporcin de las calidades extra y primera. En tanto esta composicin de su produccin hace que se beneficien menos de los premios por calidad que paga el mercado de consumo urbano, prefieren venderle al acopiador local. Una segunda razn por la que estos pequeos productores optan por vender al acopiador es que deben esperar mucho menos para recibir el dinero por la transaccin.
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Cuadro 4 Limn: rentabilidad promedio de la comercializacin (canal 1: productor tipo I/mayorista; dlares por caja) Margen neto Enero-julio (con Agridesa) Productor Mayorista Minorista Total Agosto-diciembre A. C o n Agridesa Productor Mayorista Minorista Total B. Sin usar Agridesa Productor Mayorista Minorista Total C. Sin Agridesa Productor Mayorista Minorista Total 3.5 6.1 1.9 11.6 54% 43% 9% 1,333 24,024 42 4,681 147,411 80 5.3 4.7 1.9 11.9 93% 30% 9% 1,333 24,024 42 7,071 113,655 80 5.1 4.9 1.9 11.9 88% 32% 9% 1,333 24,024 42 6,809 116,890 80 0.7 1.6 2.3 4.6 14% 18% 18% 2,085 42,000 53 1,541 65,282 123 Renta- Cantidad c o bilidad mercializada Utilidad periodo^
a/ Las cantidades comercializadas y la utilidad corresponden a los agentes tpicos en los periodos analizados. Elaborado en base a las encuestas y entrevistas realizadas en el Valle de Motupe-Olmos, 1993.
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VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 5 Limn: distribucin de mrgenes de comercializacin (canal 2: Productor tipo II/acopiador/mayorista; dlares por caja) Precio venta Enero-julio Productor-acopiador Acopiador-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total Enero-julio
a/
Costo de Margen bruto
Distb. MB
Margen neto
Distb. MN
2.6 6.5 10.1 15.0
1.5 3.9 2.7 2.5
1.2 4.0 3.6 4.9 13.6
9% 29% 26% 36% 100%
1.1 0.0 0.9 2.3 4.3
26% 0% 20% 54% 100%
Productor-acopiador Acopiador-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total Agosto-diciembre Productor-acopiador Acopiador-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total
1.7 6.0 10.1 15.0
1.5 3.9 2.6 2.5
0.4 4.3 4.1 4.9 13.6
3% 31% 30% 36% 100%
0.3 0.4 1.6 2.3 4.6
6% 9% 34% 51% 100%
5.3 10.9 20.3 23.8
1.5 4.4 4.5 1.6
4.0 5.6 9.4 3.5 22.5
18% 25% 42% 16% 100%
3.9 1.2 4.9 1.9 11.9
32% 10% 41% 16% 100%
a/ Incluye produccin de segunda y tercera. Elaborado en base a encuestas y entrevistas realizadas en el Valle de Motupe-Olmos, 1993.
El margen bruto total en este canal de comercializacin no es significativamente distinto del anterior (productor de tipo I / mayorista). Sin e m b a r g o , la distribucin del mismo s vara significativamente, en perjuicio del productor y en beneficio del acopiador local; las participaciones del mayorista y del minorista se ven reducidas, aunque no significativamente. Ntese que durante el periodo enero-julio la participacin del acopiador local en el margen n e t o total es nula, a pesar de su fuerte participacin en la distribucin del
233
margen bruto. E s t o se debe a que este agente asume un alto porcentaje de los costos de intermediacin. A su vez, el productor tiene una participacin en el margen bruto menor a la del productor de tipo I en el otro canal analizado, pero una participacin en el margen neto marginalmente mayor. La situacin cambia, sin embargo, durante el periodo de escasez: en esa poca el acopiador eleva su participacin en el margen neto a 10%, a costa del productor. C o m o ya se discuti en la seccin anterior, durante la poca de abundancia el productor de tipo II vende la mayor parte de su produccin a la agroindustria. Este c o m p o r t a m i e n t o responde a la menor rentabilidad que implicara que toda su produccin tuviera c o m o destino final a Lima. La simulacin de esta posibilidad (vase la segunda opcin para la poca de abundancia en el cuadro 5) as lo confirma: dado el m e n o r precio que obtendra el productor por enviar produccin de segunda y tercera, su margen bruto se reduce significativamente, de 1.2 a 0 . 4 dlares por caja (el neto se reduce de 1.1 a 0 . 3 dlares por caja). En lo que respecta a la rentabilidad obtenida por cada agente de intermediacin, la del productor es la ms alta del sistema en ambos periodos. Pese a ello, su utilidad es muy pequea, lo que sugiere que el " c a s t i g o " por el menor nivel t e c n o l g i c o de este productor no va tanto por el lado de un m e n o r precio promedio, sino fundamentalmente por el lado de m u c h o menores r e n d i m i e n t o s . A su vez, la rentabilidad del acopiador local es significativa slo en el periodo de escasez. La situacin del mayorista y del minorista es muy similar a la del o t r o canal analizado, el que utiliza el productor de tipo I; c o m o en ese caso, el mayorista es el que obtiene la utilidad ms alta, gracias a la gran escala que maneja.
60
Mrgenes
en
la
comercializacin
de
mango
En el caso del m a n g o , las estimaciones se han hecho para los dos posibles destinos de la produccin. El primer circuito lo c o m p o n e la venta al mercado interno (en sus dos alternativas, venta al acopiador local "al barrer" y comercializacin directa entre el productor y el mayorista de L i m a ) . El segundo circuito es el de la exportacin. En el primer circuito, el de venta en el mercado interno, se observa que el precio que paga el consumidor es ms de diez veces el precio recibido por el productor, y hasta diecisis veces el costo del productor (vase el cuadro 7 ) . El margen bruto total est alrededor de los 25 dlares por caja, apropindose el minorista del mayor porcentaje (casi 5 0 % ) . N t e s e que el productor ve incrementar su participacin en dicho margen en 7 8 % cuando el acopiador local no entra en la cadena de intermediacin (aumentando tambin la participacin del resto de agentes). En
60. Obviamente, su utilidad es ms pequea que la del mediano productor tambin debido al
menor hectareaje que maneja.
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VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 6 Limn: rentabilidad promedio de la comercializacin (canal 2: productor tipo II/acopiador/mayorista; dlares por caja) Margen neto Enero-julio Productor Acopiador Mayorista Minorista Total Enero-julio Productor Acopiador Mayorista Minorista Total
b/
Rentabilidad
Cantidad comercializada
Utilidad periodo'
1.1 0.0 0.9 2.3 4.3
75% 0% 9% 18%
72 12,000 36,330 53
79 231 31,324 123
0.3 0.4 1.6 2.3 4.6
18% 7% 18% 18%
72 12,000 36,330 53
19 4,938 56,469 123
Agosto-diciembre Productor Acopiador Mayorista Minorista Total
3.9 1.2 4.9 1.9 11.9
266% 13% 32% 9%
72 6,600 24,024 42
277 8,159 117,645 80
a/ Las cantidades comercializadas y la utilidad corresponden a los agentes tpicos en los periodos analizados. b/ Incluye produccin de segunda y tercera. Elaborado en base a encuestas y entrevistas realizadas en el Valle de Motupe-Olmos, 1993.
cuanto al margen neto total, equivale aproximadamente a 5 0 % del margen bruto total. El acopiador local, en tanto asume mayores costos (fletes, mermas y cajas), tiene una m e n o r participacin en este margen, en beneficio del productor y del minorista. Para determinar el hipottico impacto de la creacin de una organizacin de productores que se encargue de comercializar el producto en L i m a , se ha simulado una tercera alternativa. Se ha supuesto que, buscando mejorar su participacin en la distribucin del margen n e t o , los productores de m a n g o forman una empresa comercializadora similar a Agridesa. Al disponer de un m e j o r servicio de acopio y
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VALDIVIA Y AGREDA
obtiene m e n o r rentabilidad, debido a que mantiene su capital inmovilizado hasta por o n c e meses; en c a m b i o , el acopiador y el mayorista mejoran sustancialmente sus tasas de rentabilidad. El minorista se mantiene c o m o el agente que o b t i e n e mayor rentabilidad. Las mayores ganancias las obtiene el mayorista, no slo por su alta rotacin, sino tambin por la escala que maneja ( 6 , 7 5 0 cajas promedio por agente durante la temporada, que es 25 veces la escala del productor y 5 0 0 veces la del m i n o r i s t a ) . D e b e notarse que cuando no interviene el acopiador local el productor promedio no mejora su rentabilidad. Es probablemente por ello que slo los productores de ms alto rendimiento (menores costos) y calidad de p r o d u c t o usan este canal de comercializacin, al igual que en el caso del limn.
61
C u a n d o recurre al o t r o circuito de comercializacin, la exportacin, el productor recibe un mayor margen n e t o : 3 . 9 5 dlares por caja (vase el cuadro 9 ) . El precio que paga el importador es de seis a o c h o veces el precio al productor, diferencia bastante m e n o r que cuando se comercializa con el mayorista de Lima. Ello en parte se debe al mayor margen n e t o captado por el productor, pero tambin a los mayores
Cuadro 8 Mango: rentabilidad promedio de la comercializacin (canal 1: mercado interno; dlares por caja) Margen neto Interviene el acopiador Productor 0.98 Acopiador 1.25 Mayorista 1.83 Minorista 6.99 Comercializacin directa Productor 1.38 Mayorista 1.83 Minorista 6.99 Rentabilidad (1) (2) Cantidad comercializada Utilidad periodo
j/
57.99 17.22 14.20 33.92
57.99 221.42 319.43 436.15
270 3,858 6,750 12.86
264.6 4,822.5 12,352.5 89.9
19.35 14.20 33.92
19.35 319.43 436.15
270 6,750 12.86
372.6 12,352.5 89.9
(1) sin rotacin. (2) con rotacin. a/ Nmero de cajas vendidas en tres meses. Elaborado en base a encuestas y entrevistas realizadas en la Irrigacin San Lorenzo, 1 9 9 3 .
6 1 . Aunque este minorista, como el de limn, comercializa otras frutas, es probable que la importancia relativa del mango sea para l mucho mayor.
237
Cuadro 9 Mango: distribucin de mrgenes de comercializacin (canal 2: exportacin; dlares por caja) Precio venta M e r c a d o europeo Productor-exportador Exportador-importador Total M e r c a d o norteamericano Productor-exportador Exportador-importador Total Costo Margen Distb. bruto MB Margen Distb. neto MN
8.05 48.3
4.1 31.16
6.5 40.25 46.75
14% 86% 100%
3.95 9.09 13.04
30% 70% 100%
8.05 66.7
4.1 43.38
6.5 58.65 65.15
10% 90% 100%
3.95 15.27 19.22
21% 79% 100%
Elaborado en base a encuestas y entrevistas realizadas en la Irrigacin San Lorenzo, 1993.
costos en que incurre (seleccin, mermas, etctera). En consecuencia, la participacin del productor en los mrgenes bruto y neto totales se eleva considerablemente. Asimismo, la m e n o r participacin del exportador en el margen n e t o , respecto al margen b r u t o , refleja los altos costos que asume este agente. Es interesante notar que los mrgenes bruto y n e t o totales son significativamente ms altos en el mercado norteamericano, debido a los mejores precios pagados en dicho mercado. En principio, el productor es indiferente respecto al tipo de m e r c a d o , pues recibe el mismo precio sea cual fuere el destino final del producto; es el exportador el que se beneficia con el diferencial de precios. Sin e m b a r g o , la indiferencia desaparece cuando se considera el factor riesgo: en tanto las empresas que exportan a Estados Unidos deben estar certificadas consularmente, dan una mayor garanta de cumplimiento al productor, mientras que las que exportan a Europa son menos formales, existiendo un mayor riesgo de no pago. En este circuito la tasa de rentabilidad promedio del productor es m u c h o ms alta que c u a n d o comercializa en el mercado interno ( 9 6 % respecto a 5 8 % , en el escenario en que interviene el acopiador). Aunque esa rentabilidad es mayor que la de la empresa exportadora, la rotacin del capital que sta realiza termina por invertir la s i t u a c i n ; en el caso del mercado norteamericano, por ejemplo, su rentabilidad se
62
6 2 . La empresa exportadora puede realizar un promedio de cinco embarques a Europa durante los tres o cuatro meses del ao durante los cuales puede operar (ocho en el caso del mercado norteamericano).
238
VALDIVIA Y AGREDA
eleva de 3 0 % a 2 3 8 % . Asimismo, las diferencias de escala entre el productor y la empresa exportadora hacen que las diferencias en utilidad sean e n o r m e s .
63
Cuadro 10 Mango: rentabilidad promedio de la comercializacin (canal 2: exportacin; dlares por caja) Margen neto M e r c a d o europeo Productor Exportador Rentabilidad (1) (2) Cantidad comercializada Utilidad periodo
3.95 9.09
96% 23%
96% 116%
785 42,457
3,101 385,934
M e r c a d o norteamericano Productor 3.95 Exportador 15.27
96% 30%
96% 238%
785 52,239
3,101 797,690
(1) sin rotacin. (2) con rotacin. Elaborado en base a encuestas y entrevistas realizadas en la Irrigacin San Lorenzo, 1993.
4.2
Determinantes de los mrgenes
Son diversos los factores que explican las diferencias en la magnitud de los mrgenes de comercializacin y su distribucin entre los agentes participantes. E n t r e esos factores estn las caractersticas mismas de los productos, as c o m o , en el caso c o n c r e t o de las tres frutas analizadas, la importancia relativa de los destinos alternativos: consumidor urbano d o m s t i c o , procesamiento agroindustrial o exportacin del producto fresco. La magnitud del margen bruto de comercializacin depende en buena medida de los costos de comercializacin (fletes, cajas, m e r m a s ) , lo que resulta esperable dada la perecibilidad del producto. La evidencia recogida sugiere, sin e m b a r g o , que las inefciencias en el sistema de transporte elevan innecesariamente esos costos. Por ejemplo, la escasez del servicio en determinadas pocas y la desorganizacin de los
6 3 . Los productores de mango de la zona, incluso los que cultivan variedades de exportacin, son extremadamente pequeos y no tienen al mango como su principal cultivo. El productor promedio de esta simulacin tiene 1.4 hectreas dedicadas al mango, con un rendimiento de diecisiete T.M. por hectrea.
239
productores se traducen en fletes ms a l t o s . La escasez y baja calidad del servicio de transporte tambin eleva las mermas, especialmente en el caso de los productos perecibles, pues las demoras en el traslado de la produccin y el maltrato que recibe durante el viaje hacen que parte de ella no pueda satisfacer los requerimientos de los mercados de c o n s u m o . Pese a esta importancia de los costos de comercializacin, en algunos casos las ganancias (margen neto) de los mayoristas de Lima o de los exportadores tienen una fuerte participacin en el margen bruto. Por ello, sera recomendable analizar las elasticidades de demanda de estas frutas, en busca de explicaciones adicionales a la alta participacin del margen neto total en el precio al consumidor que acepta el mercado. En lo que respecta a la distribucin de los mrgenes, la perecibilidad de la fruta aparece nuevamente c o m o una de las principales variables explicativas. De un lado, esta perecbilidad eleva fuertemente los costos por mermas, la mayor parte de los cuales deben ser asumidos por el productor -dada la modalidad de venta a consignacin-, reducindose as su participacin en el margen neto total. De otro lado, la perecibilidad afecta la capacidad de negociacin del productor, especialmente con el mayorista de Lima. La organizacin del mercado permite que el mayorista distorsione la informacin en la cual basa sus pagos al productor: la informalidad de sus transacciones con el minorista hace que pueda manipular el precio que reporta haber c o b r a d o . Paralelamente, la capacidad de negociacin del productor agropecuario se ve afectada por la inelasticidad de su oferta luego de la cosecha y de haber inmovilizado su capital por varios meses.
6h
64
Tal situacin puede corregirse en base a estrategias de organizacin de los productores. Agridesa es una muestra de que ello es posible. La consolidacin de estas empresas, sin e m b a r g o , resulta complicada por la tpica inestabilidad de las colusiones de productores, acentuada en este caso por la fuerte competencia de los mayoristas y acopiadores locales, principales afectados por cualquier intento de organizacin de los productores. Se ha podido determinar que los beneficios para el productor dependen del producto y del mercado al cual se dirige ste. En el mercado mayorista, la mayor calidad de la produccin permite o b t e n e r mejores mrgenes al productor en los casos del limn y m a n g o . Asimismo, en el caso del m a n g o , el productor de variedades de exportacin puede acceder al mercado e x t e r n o , que le brinda ms altos beneficios. En este sentido, la tecnologa usada en el proceso productivo
6 4 . Recurdese que Agridesa logr reducir esos costos en cerca de 15%, especialmente durante el periodo agosto-diciembre, en el cual se eleva la demanda por el servicio. 6 5 . Una modalidad es un reporte falso sobre la fecha y hora en que vende la produccin: por
ejemplo, los precios del limn en la madrugada son bastante ms altos que al medioda, hora en que
rematan la produccin antes que pase de verde a amarillo, o inclusive se pierda.
240
VALDIVIA Y AGREDA
resulta una variable determinante de la capacidad del productor de apropiarse de un margen mayor. C o m o consecuencia, el acceso a crdito por parte del productor resulta una variable relevante, en tanto permite que el productor eleve su nivel tecnolgico. Pero el acceso al crdito tiene implicancias adicionales, especialmente luego de la desaparicin del B a n c o Agrario. El cierre del banco hizo que los comerciantes, mayoristas o acopiadores locales se consoliden c o m o los principales prestamistas. Q u e estos prstamos vayan atados a un c o m p r o m i s o de venta de la produccin del prestatario, hace que se condicione la libertad de ste para buscar el canal de comercializacin que ms le convenga, limitando su poder de negociacin. En el caso del limn, un cultivo de cosecha permanente, la estacionalidad de la produccin cumple un papel clave en la determinacin ranto de la magnitud c o m o de la distribucin de los mrgenes de comercializacin. L o s mrgenes bruto y neto totales son significativamente mayores durante el periodo de escasez, lo que refleja que los precios al consumidor se mueven contracclicamente respecto al nivel de abastecimiento, y que los costos de produccin y comercializacin son ms estables a lo largo del ao. Por o t r o lado, se constata que, si limitamos la observacin a la distribucin de los mrgenes de comercializacin, no parece tan claro que el mayorista se apropie de la mayor parte de los excedentes generados en la distribucin domstica de la produccin. En realidad, los mecanismos a travs de los cuales obtiene la mayor parte de los excedentes son la velocidad de rotacin de su capital y la escala de sus operaciones. F i n a l m e n t e , c o n t r a lo que se podra esperar, la presencia de empresas agroindustriales no parece afectar la distribucin del margen en los otros canales de comercializacin. Ms aun, con la excepcin del maracuy, la alternativa de venta a la empresa procesadora acta c o m o un m e r c a d o de excedentes, en tanto ofrece precios m u c h o ms bajos que los mercados del producto fresco (sea el domstico o el e x t e r n o ) .
Los aos ochenta fueron un periodo de auge para la produccin de las tres frutas analizadas en este estudio, el limn, el maracuy y el m a n g o . Este auge se dio en el marco de un e n t o r n o , ms que de p r o m o c i n , de expectativas positivas sobre la capacidad de aumentar las exportaciones no tradicionales a travs de la c o l o c a c i n de estos cultivos en el mercado internacional. Sin e m b a r g o , pese al a u m e n t o de la produccin, la exportacin de estos cultivos o sus derivados no ha evolucionado de acuerdo a lo esperado. Parece pues necesario reevaluar las ventajas comparativas del pas para insertarse en el mercado mundial, considerando las limitaciones t e c n o l -
241
gicas e institucionales que existen. Para ello, vale la pena revisar en principio c m o funciona el sistema de comercializacin y la forma en que se determinan los mrgenes y su distribucin. Los mercados de destino disponibles para las frutas analizadas son diversos. El limn tiene c o m o el principal mercado al de c o n s u m o urbano domstico; el mercado de la agroindustria se utiliza fundamentalmente cuando los precios en el mercado mayorista son muy bajos. El maracuy tiene similares alternativas de comercializacin, aunque por su bajo valor c o m o producto fresco, su principal mercado es el de la agroindustria. Por su parte, el m a n g o cuenta, adems de esos dos mercados, con el m e r c a d o e x t e r n o , siendo ste el de mayor dinamismo durante la ltima dcada. En general, los mrgenes de comercializacin (brutos y netos) del producto fresco son significativamente ms altos en el mercado internacional que en los mercados d o m s t i c o s . En c u a n t o a la alternativa de venta a las empresas agroindustriales, sta es aun m e n o s rentable para el productor. Para entrar a cada uno de esos mercados, el productor cuenta con varios canales de comercializacin. El acceso efectivo a cada uno de ellos, sin e m b a r g o , depende de variables c o m o la calidad del producto, la disponibilidad de crdito y las fluctuaciones de la demanda. Los mercados de c o n s u m o directo exigen una produccin de alta calidad, lo que implica cuidados particulares en el proceso productivo. Se establecen as diferencias entre los productores: los que cuentan con mayor capital o b t i e n e n un producto de alta calidad, que puede entrar fcilmente a estos mercados. En el caso del limn, los premios por calidad inducen un mejor precio promedio para los medianos productores. En el caso del m a n g o , la mayor calidad permite el acceso al mercado externo, significativamente ms rentable cuando se cuenta c o n exportadores consolidados. La importancia del crdito en lo que respecta al acceso a los diferentes canales de comercializacin se da en dos niveles. De un lado, disponer de crdito permite mejoras tecnolgicas que elevan las condiciones de negociacin en los mercados de c o n s u m o del producto f r e s c o . De otro lado, el acceso al crdito de c o r t o plazo permite reducir las premuras de efectivo de los productores, permitindoles afrontar las demoras en el pago que suelen darse en los mercados de c o n s u m o directo.
66
6 6 . En el caso del Valle de Motupe-Olmos, el crdito subsidiado del Banco Agrario permiti a muchos productores obtener agua de pozo e instalar sistemas de riego por goteo, mejorando no slo sus rendimientos sino tambin la calidad de su produccin. Actualmente, el acceso al crdito podra permitir, en el mediano plazo, la adopcin de tecnologas que permitan manejar la estacionalidad de la cosecha, en el caso del limn, y extender el periodo de cosecha, en el caso del mango. En este ltimo
caso, ello permitira aprovechar mejor la escasez que se da en los mercados del Hemisferio Norte
durante el invierno.
242
VALDIVIA Y AGREDA
C a b e anotar que los niveles de los mrgenes brutos se explican en buena medida por los costos de comercializacin (mermas, fletes y embalaje). En general, los servicios de comercializacin tienen limitaciones e inefciencias importantes, que elevan su costo y reducen la calidad del producto. De un lado, el poder oligoplico de los transportistas les permite operar con un servicio de mala calidad, y elevar e n o r m e m e n t e sus tarifas durante la temporada de mayor demanda. De otro lado, la mala infraestructura eleva los costos del transportista y las mermas. Finalmente, las distorsiones de la intervencin estatal y del manejo del mercado mayorista hacen que las coimas tambin encarezcan los costos de comercializacin. La problemtica de los costos de comercializacin se agudiza por la alta perecibilidad que caracteriza a los productos analizados. La oferta del productor es inelstica una vez realizada la cosecha, lo que de por s reduce su capacidad de negociacin con el acopiador local y el mayorista; adase a ello el breve lapso del cual dispone el productor para vender esa produccin antes de que se malogre. Esta perecibilidad termina as afectando la eleccin de los canales de comercializacin, y por tanto la determinacin de los mrgenes y su distribucin. Se ha encontrado q u e , en general, es el mayorista o el exportador el que se apropia de la mayor parte de los excedentes que se generan en la intermediacin. En el caso del mayorista tpico, ello se debe no tanto a sus altos mrgenes unitarios y rentabilidad que o b t i e n e , sino fundamentalmente debido a la alta rotacin de su capital o la escala de su actividad. Parece pues que el principal determinante de la distribucin de los mrgenes de comercializacin es la capacidad de negociacin de cada agente. Por ello, los productores, con una eventual ayuda estatal, deben considerar una serie de medidas para mejorar su capacidad de negociacin, o reducir la del mayorista: la mejora de los sistemas de informacin, tanto para el productor c o m o para el consumidor, sobre abastecimiento y precios en los diferentes mercados y en chacra; la consolidacin de un sistema financiero rural que brinde acceso a crdito sin atar el destino de la produccin; y, la organizacin de los productores para aprovechar las economas de escala en la intermediacin. Esta ltima estrategia, la organizacin de los productores, merece una m e n c i n especial. Agridesa es un ejemplo de las ventajas que pueden obtenerse: al negociar cantidades mayores, la empresa logr reducir sus costos por fletes, adems de conseguir un m e j o r precio. El impacto negativo sobre la rentabilidad de los mayoristas ha h e c h o que stos reaccionen tratando de eliminar a esta empresa, ofreciendo mejores precios al productor e incluso entregando adelantos; as, pese a las claras ventajas que Agridesa brinda al productor, resulta rentable en el c o r t o plazo para ste enviar su produccin a Lima sin recurrir a la empresa. En otras palabras, la estrategia de los mayoristas es exacerbar la inestabilidad que caracteriza a coaliciones de este tipo. La maniobra est teniendo x i t o , pues obliga a Agridesa a disponer de mayor capital para poder ofrecer las mismas condiciones, capital con
243
el cual no cuenta en la actualidad. Pese a t o d o , el anlisis de la experiencia plantea la conveniencia de que los productores emulen y consoliden este tipo de estrategias. Por el lado del mayorista, el anlisis ha mostrado que gran parte de su poder de negociacin se debe a su control sobre la organizacin del mercado mayorista. En el M e r c a d o de Frutas de L i m a , el centro acopiador ms importante y donde se generan las rentabilidades y utilidades ms altas, impera una total informalidad. La organizacin y administracin est bajo el control de los mayoristas, que han m o n t a d o una red de intermediarios informales que encarecen el flete, reduciendo los mrgenes del productor. En tal sentido, hace tiempo que se habla de la necesidad de terminar la construccin del M e r c a d o Mayorista de Santa Anita, para reemplazar al actual, el q u e , adems de ser controlado por maffias, no tiene las facilidades que debe ofrecer un mercado mayorista m o d e r n o . El control independiente de este mercado y las mejoras en la seguridad permitiran elevar la eficiencia del servicio, adems de eliminar m u c h o s de los vicios existentes en el sistema. De o t r o lado, al contar con sistemas de almacenamiento refrigerado, se aliviara el problema de la perecibilidad. As, es indispensable terminar este mercado, para atacar m u c h o s de los problemas de la comercializacin de frutas. En cuanto al papel que cumple la agroindustria en la consolidacin de las ventajas comparativas del pas, las empresas instaladas en las zonas de produccin no han tenido el efecto esperado. Si bien la agroindustria ha inducido la modificacin de los cultivos, difundiendo las variedades de exportacin (caso del m a n g o ) o p r o m o c i o n a n d o la introduccin de nuevos cultivos (maracuy), no ha establecido relaciones estables con los productores. Al contrario, la relacin entre empresas y productores est llena de conflictos y desconfianza. Mientras las empresas reclaman a los productores mejor calidad en la materia prima, stos demandan puntualidad en el pago y que las ganancias extraordinarias sean compartidas, as c o m o se comparten las prdidas. Esta mala relacin ha trabado el desarrollo de la cadena: no se han instalado centros de acopio, la seleccin se hace manualmente y sin considerar las exigencias del mercado e x t e r n o , los productores no brindan la atencin debida a los cultivos, las empresas han dejado de prestar atencin tcnica y no experimentan con nuevas variedades en los campos de los productores, etctera. En cuanto a la insercin del pas en los mercados mundiales de fruta fresca, no se dispone de la base institucional necesaria para ello. En el caso del m a n g o se tiene un producto apreciado en el exterior y una cosecha en contraestacin respecto al Hemisferio N o r t e , lo que hace que su exportacin sea rentable; sin e m b a r g o , esta exportacin no se ha expandido en la medida de lo esperado debido a los rigurosos requerimientos de calidad del mercado e x t e r n o , que no pueden ser satisfechos por m u c h o s productores. U n a de las principales limitaciones para adaptar al productor a esta condiciones es la incertidumbre propia de este mercado, no slo por la
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VALDIVIA Y AGREDA
volatilidad de las cotizaciones, sino fundamentalmente por la informalidad de las empresas exportadoras, que incumplen con frecuencia los contratos. Las restricciones en el acceso a crdito tambin impiden la transformacin productiva necesaria para una adecuada penetracin en el mercado internacional. La exportacin de derivados est en una situacin algo distinta. En el caso de la exportacin del aceite esencial de limn, por ejemplo, se necesita slo coordinar la produccin con los otros dos pases exportadores ( M x i c o y H a i t ) , para evitar que la competencia siga impulsando la cada del precio. En general, las experiencias aqu revisadas de insercin en el mercado internacional muestran una pobre adaptacin del exportador a las caractersticas del mercado. En principio, es evidente el inadecuado anlisis de la rentabilidad de la exportacin de determinados productos, sin considerar el " c i c l o de vida" de productos nuevos en el mercado e x t e r n o . N o puede predecirse el nivel de rentabilidad en el cual terminar estabilizndose el mercado, pasado el periodo inicial de ganancias extraordinarias; dicho nivel puede incluso ser insuficiente para que el pas se mantenga competitivo. Adems, debe considerarse que las fluctuaciones de las cotizaciones son muy fuertes y dependen de factores ajenos a la accin de los agentes nacionales. Por ello, una adecuada insercin en el mercado internacional slo puede iograrse con exportadores capaces de adaptarse a las fluctuaciones del mercado, que puedan, con una adecuada planificacin, aprovechar las oportunidades que surgen ocasionalmente en estos mercados. Para ello, se debe evitar que las empresas se especialicen en un producto, lo que limita las posibilidades de sobrevivencia. En sntesis, a pesar de ser ste un d o c u m e n t o de diagnstico, queda claro q u e uno de sus aportes es brindar mayores argumentos acerca de la necesidad de promover cuatro tipos de esfuerzos, tanto a nivel del sector privado c o m o del p b l i c o . En principio, debe promoverse la organizacin de productores para la comercializacin de su produccin. En el caso de productos perecibles, los costos de comercializacin son importantes en la determinacin de los mrgenes y la organizacin de los productores permitira aprovechar economas de escala, adems de mejorar su capacidad de negociacin. Sin e m b a r g o , r e c o n o c i e n d o los problemas de estabilidad propios de las colusiones de productores, sera eventualmente necesario apoyar financieramente a estas empresas, a fin de que compitan en igualdad de condiciones con los mayoristas. En segundo lugar, se debe promover la terminacin del M e r c a d o Mayorista de Santa Anita, equipndolo con las mximas facilidades, de m o d o que sea posible un manejo ms eficiente de los productos perecibles. Hay que promover tambin que su administracin est a cargo de una empresa privada e independiente, que
# 67
67. Algunas de estas recomendaciones han estado en el tapete por varios anos o dcadas, sin embargo, diversos problemas han impedido que se plasmen en realidad.
245
posibilite una a d m i n i s t r a c i n ms e f i c i e n t e , limpia y t r a n s p a r e n t e de la comercializacin de la produccin agropecuaria. En tercer lugar, se debe mejorar la disponibilidad de crdito para productores pequeos, medianos y grandes. S l o as stos podrn realizar los cambios tecnolgicos necesarios para satisfacer los requerimientos de los mercados internacionales, o al menos mejorar su posicin en el mercado domstico del producto fresco a travs de la mejora de la calidad del producto. Finalmente, a pesar del pobre desempeo en la exportacin de frutas tropicales, no debera renunciarse a esta actividad, sino ms bien modificar sustancialmente la estrategia de penetracin en los mercados internacionales. Dadas las caractersticas de dichos mercados, resulta necesario que los agentes exportadores promuevan la flexibilidad de las unidades productivas, para poder aprovechar las fluctuaciones de dichos mercados. En ese sentido, la figura de las tradings aparece c o m o la ms apropiada. Es probable que se puedan generalizar las lecciones obtenidas en el estudio de los sistemas de comercializacin de estas tres frutas, especialmente a otros productos de alta perecibilidad. Se hace pues necesario continuar con estudios ms profundos sobre stos y otros sistemas de comercializacin, en busca de alternativas que permitan reducir los mrgenes absolutos, as c o m o mejorar los trminos de intercambio para el productor (sin caer en la manipulacin de los precios mediante controles o subsidios). Un aspecto adicional que se debera considerar en futuros estudios es la relacin entre los costos de intermediacin y la existencia e idoneidad de la infraestructura de transportes y comunicaciones.
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247
Anexo
Mrgenes de comercializacin tradicionales
Cuadro 1 Limn: mrgenes "relativos" de comercializacin (canal 1: productor tipo I/mayorista; dlares por caja) Margen neto Enero-julio (con Agridesa) Productor-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total Agosto-diciembre A. C o n Agridesa Productor-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total B. Sin usar Agridesa Productor-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total C. Sin Agridesa Productor-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total Rentabilidad Cantidad comercializada Utilidad periodo
a/
6.0 10.1 15.0
5.3 2.6 2.5
40% 27% 32% 60%
5% 10% 16% 26%
10.9 20.3 23.8
5.8 4.5 1.6
46% 39% 15% 54%
21% 20% 8% 28%
11.0 20.3 23.8
5.7 4.6 1.6
46% 39% 15% 54%
22% 20% 8% 28%
10.0 20.3 23.8
6.5 4.2 1.6
42% 43% 15% 58%
15% 26% 8% 34%
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VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 2 Limn: mrgenes "relativos" de comercializacin (canal 2: productor tipo II/acopiador/mayorista; dlares por caja) Precio de venta Enero-julio Productor-acopiador Acopiador-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total Enero-julio^ Productor-acopiador Acopiador-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total Agosto-diciembre Productor-acopiador Acopiador-mayorista Mayorista minorista Minorista-consumidor Total C o s t o de c o mercializacin Margen bruto Margen neto
2.6 6.5 10.1 15.0
1.5 4.9 2.7 2.5
17% 26% 24% 32% 83%
7% 0% 6% 16% 21%
1.7 6.0 10.1 15.0
1.5 3.9 2.6 2.5
12% 29% 27% 32% 88%
2% 3% 10% 16% 29%
5.3 10.9 20.3 23.8
1.5 4.4 4.5 1.6
22% 37% 63% 24% 124%
26% 8% 33% 13% 54%
a/ Incluye produccin de segunda y tercera.
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Cuadro 3 Mango: mrgenes "relativos" de comercializacin (canal 1: mercado interno; dlares por caja) Precio de venta Participa acopiador Productor-acopiador local Acopiador local-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total No participa acopiador Productor-mayorista Mayorista-minorista Minorista-consumidor Total C o s t o de c o mercializacin Margen bruto Margen neto
2.7 8.5 14.7 27.6
1.7 4.6 4.4 5.9
3.6% 21.2% 22.5% 46.7% 93.9%
3.6% 4.5% 6.6% 25.3% 40.0%
8.5 14.7 27.6
7.1 4.4 5.9
5.0% 22.5% 46.7% 74.2%
5.0% 6.6% 25.3% 37.0%
Cuadro 4 Mango: mrgenes "relativos" de comercializacin (canal 2: exportacin; dlares por caja) Precio de venta M e r c a d o europeo Productor-exportador Exportador-importador Total M e r c a d o norteamericano Productor-exportador Exportador-importador Total C o s t o de c o mercializacin Margen bruto Margen neto
8.05 48.30
4.10 31.16
17% 83% 83%
8% 19% 19%
8.05 66.70
4.10 43.38
12% 88% 88%
6% 23% 23%
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Comentarios
Luis Paz Silva
En general, creo que es importante el N o r t e del Per. Sin e m b a r g o , quiero generales que, aunque se basan en la tambin resultan pertinentes para los seminario y que son recogidos en este
estudio del c o m e r c i o de frutas en la Costa centrar mis comentarios en aspectos ms revisin del estudio de Valdivia y Agreda, otros estudios de caso presentados en el libro.
Empezar diciendo que la m e t o d o l o g a utilizada y la forma en que se ha manejado la informacin hacen que el estudio de Valdivia y Agreda no contribuya significativamente al c o n o c i m i e n t o de la comercializacin de frutas en el Per. Cualquier estudio de esta naturaleza debe necesariamente partir de la siguiente pregunta: para qu es til calcular los mrgenes de comercializacin? Un estudio sobre mrgenes debe llevar, en primer lugar, a identificar el margen b r u t o , los costos de comercializacin y su diferencia, el margen neto. Sin e m b a r g o , debe ir ms all de la estimacin de stas cifras. D e b e analizar detalladamente los costos de comercializacin, para poder identificar mecanismos tendientes a reducir esos costos, identificar servicios que puedan ser mejorados. C o m o consecuencia de ello, ser posible redistnbuir los mrgenes entre los diferentes agentes de comercializacin. El estudio que estoy c o m e n t a n d o no permite lograr tales objetivos, al no considerar la utilidad del tiempo, lugar, forma y posesin en el proceso de intermediacin, conceptos a los que se han referido C a n n o c k y G e n g en el d o c u m e n t o de diagnstico. Valdivia y Agreda no han analizado los costos de comercializacin a nivel desagregado; es decir, no han distinguido los fletes, embalajes y mermas, ni han precisado quines asumen dichos costos. La ausencia de tal anlisis lleva a que los autores argumenten que los mrgenes del mayorista son muy altos, sin distinguir si esto se debe a la existencia de altos costos de comercializacin o a ganancias exageradas de los agentes involucrados. O t r o aspecto que deben considerar estudios c o m o el que aqu se c o m e n t a son las diferentes modalidades de comercializacin, es decir, si se vende al barrer o previa clasificacin o envasado, etc. El uso de una u otra modalidad afecta el m o m e n t o en que el productor recibe el pago por su producto, y determina qu costos son asumidos por los intermediarios, lo que a su vez se ve reflejado en los mrgenes de comercializacin. La estacionalidad de los precios es otra variable clave. T o d o s estos considerandos hacen que un anlisis de mrgenes promedio,
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c o m o el que efectan Valdivia y Agreda, pueda llevar a conclusiones equivocadas, c o m o afirmar que el mayorista o b t i e n e un margen exagerado. En lugar de analizar detalladamente la diversidad de los mrgenes de comercializacin, el estudio distrae esfuerzos analizando la rentabilidad de la intermediacin. Si bien estos clculos son interesantes, especialmente cuando incorporan las diferencias en velocidad de rotacin y en escala de los diferentes agentes, no contribuyen a explicar la distribucin de los mrgenes de comercializacin. Ms aun, para realizar estos clculos, los autores se ven obligados a recurrir al "agente t p i c o " lo que.en la prctica implica ignorar la multiplicidad existente de modalidades de intermediacin. Cul es el agente minorista tpico? El supermercado? el ambulante? la bodega? Finalmente, d e b o decir que las recomendaciones del estudio ponen en duda la necesidad del mismo. No es necesario realizar una investigacin para determinar la conveniencia de crear y consolidar organizaciones de productores, mejorar la disponibilidad de crdito, o terminar la construccin y poner en operacin el M e r c a d o Mayorista de Santa Anita. Hubiera sido ms til que los autores profundizaran en aquellos temas que no tocaron: las formas de contrato entre productores e industriales, las deficiencias en el proceso de post cosecha y, sobre t o d o , la descripcin de los diferentes canales de comercializacin existentes y el papel que juegan los diversos agentes en los mismos.
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Francisco Ferruca" Pndola
Para la realizacin de su estudio, Valdivia y Agreda han tomado c o m o punto de partida un supuesto: que los resultados negativos en materia de poltica de comercializacin evidencian que en el Per se c o n o c e p o c o sobre los sistemas de mercadeo. D i c h o c o n o c i m i e n t o , afirman, es importante para el diseo de polticas tendientes a mejorar la situacin de los productores agropecuarios. Por tal motivo se plantean c o m o objetivo mejorar ese c o n o c i m i e n t o , mediante la identificacin de los canales de comercializacin, la cuantificacin de los mrgenes y su distribucin, y la determinacin de los factores que afectan dichos mrgenes. El estudio concluye con cuatro recomendaciones bsicas: fomentar la organizacin de los agricultores para la venta de su produccin, recibiendo apoyo financiero para tal fin; promover la culminacin del M e r c a d o Mayorista de Santa Anita, que debe ser administrado por una organizacin privada; mejorar la disponibilidad de crdito para los productores, de m o d o que sea posible que stos realicen cambios tecnolgicos; y, fomentar la creacin de tradings, por ser la estructura ms idnea para la agroexportacin. Puede entonces afirmarse que este estudio no hace sino ratificar planteamientos ya conocidos y que han venido siendo realizados desde hace muchos aos. La recomendacin referida al Mercado Mayorista de Santa Anita es un claro ejemplo de ello: tal recomendacin fue sustentada hace ya casi treinta aos. Hasta hoy se ha avanzado slo un 15% de la construccin, siendo lamentablemente vanos los esfuerzos de varios gobiernos y numerosas administraciones de E M M S A para concluir la obra. Este caso es relativamente similar al del fracasado proyecto P R O C O M P R A , cuya concepcin tcnica data de hace catorce aos. D i c h o proyecto estaba dirigido a acercar al productor al mercado consumidor mediante modernas instalaciones y equipos, permitiendo la superacin de las trabas impuestas por la intermediacin (que el estudio que venimos c o m e n t a n d o ha ratificado correctamente para el caso de los productores de limn, mango y maracuy). Lo mismo podra decirse respecto a la recomendacin de mejorar la disponibilidad de crdito para los productores. Para el caso particular de productos estacionales y con alta perecibilidad c o m o las frutas, hasta hoy se han h e c h o numerosos planteamientos, entre otras razones porque para el B a n c o Agrario el financiamiento de la actividad hortofrutcola fue relativamente marginal frente a cultivos c o m o el arroz, el algodn, el caf y el maz. Respecto a la recomendacin de fomentar las conformacin de tradings, es sabido que, luego de casi veinte aos de actividad, la exportacin de m a n g o , limn y maracuy registra resultados muy modestos frente al desarrollo del mercado internacional y el c o m p o r t a m i e n t o exportador de los pases competidores. Ya se sabe, por tanto, que el Per necesita una nueva visin y estructura empresarial, que
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sea capaz de enfrentar las incertidumbres de un mercado crecientemente c o m p e titivo, en vista que los ciclos de vida de cada producto se reducen rpidamente. Ello exige p e r m a n e n t e m e n t e nuevos productos, que slo pueden introducirse con apoyo de alta tecnologa y un buen c o n o c i m i e n t o de las perspectivas del mercado internacional. Estas reflexiones sobre las recomendaciones planteadas por Valdivia y Agreda y su coincidencia con las que se vienen formulado desde hace muchos aos, nos lleva a una primera conclusin: ms que informacin sobre los sistemas de comercializacin y su importancia para el diseo de polticas, lo que hace falta es que se diseen planteamientos estratgicos que permitan materializar esas reiteradas recomendaciones. Es necesario disponer de frmulas innovativas y efectivas que, incluso, reduzcan al m n i m o los intereses polticos coyunturales que han inducido la postergacin o el fracaso de numerosos proyectos. As pues, el estudio de Valdivia y Agreda no logra superar las carencias de anteriores planteamientos. Es fundamentalmente un diagnstico. Sin e m b a r g o , no por ello deja de ser importante y meritorio el esfuerzo realizado, ya que se logran demostrar ciertas hiptesis que pueden sustentar el diseo de soluciones Un aporte destacable, por ejemplo, es la c o m p r o b a c i n de la importancia de la estacionalidad y la perecibilidad de la produccin frutcola. El estudio demuestra que tales factores influyen en la tipologa de los canales de comercializacin, en la naturaleza de las interrelaciones, en la capacidad de negociacin de los agentes, y determinan en buena medida la distribucin de los mrgenes de comercializacin. Este aporte evidencia la impostergable necesidad de efectuar esfuerzos de investigacin ms consistentes sobre manipulacin de la estacionalidad mediante el cultivo de variedades tempranas o tardas, manejo a g r o n m i c o , control sanitario, entre otras tcnicas (tarea de la cual deben encargarse instituciones pblicas c o m o el I N I A , las estaciones experimentales y los propios productores). Igualmente, es imprescindible acelerar la investigacin y capacitacin en materia de almacenamiento y transporte en fro de frutas, con la finalidad de difundir tecnologas adecuadas para reducir mermas y atenuar la prdida de calidad. S a b e m o s que este ltimo aspecto es crucial en las decisiones de los productores y en los precios al consumidor, adems de sustentar la valorizacin que hacen los comerciantes (acopiadores y mayoristas) de la produccin entregada por los agricultores. O t r o aspecto del estudio que debe ser resaltado es el clculo de los niveles de rentabilidad en funcin a la rotacin de capital y a la escala de cada agente. D i c h o clculo confirma la ventajosa posicin de los comerciantes mayoristas y las empresas agroexportadoras, que obtienen grandes utilidades. Sin e m b a r g o , debe investigarse ms detenidamente la magnitud de tales valores, pues la m e t o d o l o g a empleada para calcular el margen neto a partir del margen bruto no considera los valores especficos de los costos de comercializacin, sino que globaliza los costos atribuibles a flete, envase, mermas, mano de obra, almacenamiento y otros.
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L o s clculos referidos a las transacciones mayorista-minorista y minoristaconsumidor tambin son globalizados, sin discriminarse los valores especficos del rubro "costos de comercializacin", que podran variar de acuerdo al tipo de minorista involucrado. Es evidente que los costos y mrgenes de comercializacin no son los mismos para cada uno de los numerosos mayoristas de! M e r c a d o N o . 2 de Lima; igualmente son variables los costos y mrgenes de los diversos minoristas, sean stos carretilleros, fruteras, mercados populares o autoservicios, o mercados institucionales c o m o hospitales, fuerzas armadas, hoteles y restaurantes. Igualmente, esos costos varan en toda la cadena en funcin de calidades, variedades, el tipo de acondicionamiento que recibe la fruta, etctera. Pese a esa limitacin de la metodologa empleada, vale la pena resaltar su utilidad para evidenciar el importante papel que juega la organizacin de productores de frutas de M o t u p e ( A G R I D E S A ) , y para realizar la simulacin de la existencia de una organizacin de productores en la comercializacin de m a n g o . Se refuerza as la idea de la necesidad apremiante de un marco legal y de apoyo tcnico y financiero que promueva la creacin de agrupaciones de productores para la comercializacin. Esas agrupaciones deben estar constituidas principalmente por pequeos productores, quienes tienen las mayores debilidades en trminos de poder de negociacin; podrn de ese m o d o beneficiarse del margen de comercializacin neto correspondiente al acopiador. Se superar as la desorganizacin estructural de la oferta frutcola, permitiendo el incremento de la productividad, el progreso t c n i c o , el desarrollo racional de la produccin, el empleo p t i m o de los factores de produccin y la estabilizacin de los ingresos y del mercado. La experiencia de A G R I D E S A es ejemplar y segn lo expuesto en el estudio, su sola presencia ha generado un escenario competitivo en la zona de M o t u p e , motivando la reaccin de los mayoristas. Sin e m b a r g o , la empresa est en la etapa en que requiere un manejo empresarial de alta capacidad, que le permita enfrentar a los mayoristas, no slo obteniendo recursos financieros, sino brindando a los asociados servicios que los mayoristas no suelen otorgar (asesora tcnica, capacitacin, control de calidad, desarrollo del marketing agropecuario mediante el establecimiento de una marca comercial apoyada por una denominacin o reconocimiento de o r i g e n ) . Tambin podra establecer joint-ventures con un grupo de mayoristas y fortalecer la actividad del agente en Lima, en particular su idoneidad para manejar sistemas de informacin de precios y mercados. En muchos pases, estas actividades son promovidas por iniciativa conjunta del Estado y los propios productores. La estrategia para el fomento de la agrupacin de productores debe orientarse a legitimar las relaciones de stos con los mayoristas, mediante contratos de abastecimiento respaldados por un gremio regional (conformado por varias agrupaciones de productores). Se debe adems crear una instancia de arbitraje para dirimir conflictos, que sea aceptada por las partes contratantes (comerciantes, empresas agroexportadoras y agroindustriales).
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Al respecto cabe comentar que en la parte relativa a la relacin productoragroindustria, Valdivia y Agreda concluyen, sin haber realizado un anlisis detallado, que la agroindustria no ha tenido un efecto positivo, de acuerdo a los esquemas tericos y a las experiencias de otros pases. D e b e tenerse en cuenta que esas experiencias que demuestran las bondades de la articulacin horizontal, en la mayora de casos no estn basadas slo en contratos individuales productoragroindustria, sino en contratos respaldados por convenios generales establecidos peridicamente entre federaciones, gremios o asociaciones de productores, de un lado, y similares instancias de los comerciantes, la agroindustria o los exportadores, del o t r o lado. Adems, estos convenios, denominados en Europa acuerdos interprofesionales, crean y aceptan instancias de arbitraje para solucionar conflictos individuales. Es pues necesario profundizar el anlisis de las relaciones productoragroindustria para c o n o c e r mejor las causas del ineficiente funcionamiento de tales relaciones, que por lo dems es posible ordenar y manejar contractualmente. Voy a enumerar algunas ideas que podran ser incluidas en las recomendaciones. U n a es la de considerar la Bolsa Agropecuaria para la negociacin de limn, m a n g o y maracuy; este mecanismo burstil viene siendo hoy materia de estudio, y podra implementarse en el transcurso de los dos prximos aos. O t r a modalidad de comercializacin de frutas y hortalizas interesante es la utilizada en Holanda, donde las cooperativas -que comercializan ms del 7 0 % de la produccin hortofrutcola holandesa- venden diariamente mediante subastas a la baja. O t r a idea que puede ser til es la creacin de diversas instituciones q u e , aunque no se ocupan de la venta, s realizan acciones de marketing: un caso tpico en Espaa es el de los Consejos Regulares de las D e n o m i n a c i o n e s de Origen, que se ocupan del control de calidad y la p r o m o c i n de marcas regionales. M e n c i n aparte merece la posibilidad de fomentar la agrupacin de agricultores y comerciantes, para actuar conjuntamente en la venta de sus productos. En Francia existen las Sociedades de Inters Colectivo Agrcola. En Espaa se han constituido algunas federaciones que integran a productores y exportadores, c o m o es el caso de la Federacin Espaola de Asociaciones de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas. O t r o caso ejemplar es el de C o l o m b i a , donde el cultivo de m a n g o para exportacin data de aos muy recientes en relacin al Per, pero desde el principio optaron por constituir la Federacin Nacional de M a n g o ( F E D E M A N G O ) , habiendo ya realizado cinco congresos nacionales. Finalmente, cabe c o m e n t a r que en Chile se ha logrado conjugar los intereses de los Productores y Exportadores de Frutas en materia de control y certificacin de calidad, y se ha logrado desde 1 9 8 6 desarrollar un programa anual -financiado con aportes de los integrantes- para la participacin tcnica de instituciones c o m o las universidades. Todas las anteriores ideas seguramente merecen anlisis detallados; sin e m b a r g o , son ejemplos que merecen considerarse para el caso peruano. Un reciente avance ha sido la creacin de la Comisin Nacional de Fruticultura, integrada por entidades
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del sector publico y privado, cuyo objetivo es comercial de la actividad frutcola nacional. resultados del estudio que hemos c o m e n t a d o comisin mencionada, para que aproveche sus
apoyar el desarrollo productivo y Es importante por ello que los sean expuestos en el seno de la recomendaciones.
PARTE III: PROPUESTAS
Propuestas para una reforma de los sistemas de comercializacin agrcolas en el Per

1. Introduccin 2. Poltica tributaria y comercializacin agrcola 2 . 1 El Impuesto General a las Ventas 2 . 2 Las sobretasas arancelarias 2 . 3 El Impuesto Selectivo al C o n s u m o de combustibles 3 . Intervencin directa del E s t a d o 3.1 E N C I 3.2 P R O N A A 4. Inversin en mecanismos institucionales e infraestructura 4 . 1 Organizacin del sistema de comercializacin 4 . 2 Sistema de informacin de precios y mercados agropecuarios 4 . 3 Mercados a futuro en el exterior 4 . 4 La bolsa de productos agrcolas 5. Estrategias grupales de los productores 5.1 Organizaciones empresariales 5.2 Junta de productos 5.3 Autogravamen 5 . 4 Publicidad genrica 5.5 Coordinacin horizontal entre empresas para la exportacin 5 . 6 R e c o m e n d a c i o n e s finales sobre las estrategias grupales Bibliografa
261 265 265 273 275 277 277 278 279 279 288 291 297 299 300 303 305 307 308 309 310
Propuestas para una reforma de los sistemas de comercializacin agrcolas en el Per

1. Introduccin
Este artculo recoge un c o n j u n t o de alternativas diseadas con el propsito de reducir los costos de la comercializacin agrcola y aumentar la participacin de los productores en sta, as c o m o en el valor de los bienes agrcolas. Un primer instrumento que se puede utilizar para incidir en la comercializacin agrcola es la poltica de precios. En tanto la actual poltica de precios consiste en dejar que stos se determinen de acuerdo al libre j u e g o de la oferta y la demanda, el g o b i e r n o puede influir en esta determinacin indirectamente mediante la poltica tributaria. Esta poltica incide sobre los mrgenes de comercializacin, y es un instrumento que permite lograr resultados rpidamente, adems de tener bajos costos de implementacin respecto al resto de polticas. C o n c r e t a m e n t e , se discuten tres impuestos: el Impuesto General a las Ventas, el I m p u e s t o Selectivo al C o n s u m o de combustibles, y las sobretasas arancelarias. O t r a forma de intervencin directa del Estado es la compra de la produccin agrcola a travs de una empresa publica c o m o E N C I , o a travs de programas de alimentacin c o m o el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria ( P R O N A A ) . Para ciertos productos agropecuarios, cambios en los volmenes de c o m p r a pueden tener impacto sobre los precios, favoreciendo al agricultor. Un tercer c o n j u n t o de alternativas para complementar la labor del mercado en la mejora de la formacin de los precios, es la p r o m o c i n de mecanismos institucionales. Es necesario contar con un sistema de informacin sobre precios, con una bolsa de productos agropecuarios, con un mercado a futuro e x t e r n o y con una red de mercados. Se debe adems fortalecer instituciones c o m o I N D E C O P I , encargadas de velar por el cumplimiento de los contratos, impedir prcticas monoplicas y promover el uso de normas de calidad. El funcionamiento de una e c o n o m a de mercado se fortalece con la existencia de mecanismos institucionales, razn por la cual el nfasis de la poltica de comercializacin debe ponerse en el desarrollo de estos mecanismos. O t r o instrumento de poltica para mejorar la eficiencia de la comercializacin
agraria es la inversin pblica en infraestructura. La comercializacin de productos

agrarios se ha encarecido en los ltimos aos; este costo se puede reducir mediante
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una mayor provisin de infraestructura de comercializacin, especialmente a nivel mayorista. Finalmente, debe considerarse que la naturaleza del sector agrario hace que sea frecuente que los agricultores y comerciantes asuman estrategias grupales, c o m o organizaciones empresariales o juntas de productos. Otra estrategia c o m n es la integracin vertical para resolver problemas de insuficientes economas de escala, escaso poder de negociacin, falta de normas de calidad efectivas y alto riesgo (especialmente en productos perecibles). C m o puede el Estado promover estas estrategias? Bsicamente, brindando un marco legal que estimule al sector privado a dejar de lado el c o m p o r t a m i e n t o oportunista de beneficiarse con las estrategias grupales sin contribuir a cubrir los costos de organizacin e implementacin de la estrategia grupal. La cooperacin internacional puede financiar la asistencia tcnica para la implementacin y p r o m o c i n de estas estrategias grupales.
Cuadro 1 Alternativas para la mejora de los sistemas de comercializacin agrcola Alternativa I. Poltica tributaria Detalle 1 2 3 Impuesto General a las Ventas Sobretasas arancelarias Impuesto Selectivo al C o n s u m o de combustibles II Intervencin directa del Estado III Inversin, mecanismos institucionales e infraestructura 3 1. E N C I 2. P R O N A A 1. Red de m e r c a d o s / Gran M e r c a d o Mayorista 2 . Bolsa de productos agropecuarios Sistema de informacin 4 . M e r c a d o a futuro externo IV Estrategias grupales 1 2 3 4 Organizaciones empresariales Juntas de productos Publicidad genrica Cooperacin horizontal
REFORMAS AL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN AGRCOLA
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En el siguiente grfico se ilustra el nfasis relativo que debe tener el papel del Estado, el mercado y las estrategias grupales sobre cada una de las variables que inciden en la comercializacin agraria.
Grfico 1 Roles del Estado, mercado, e instituciones privadas en la comercializacin agraria
(continuacin Grfico 1)
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CANNOCK Y GENG
En principio, los precios se determinan en el mercado por la interaccin de la oferta y la demanda; sin e m b a r g o , las organizaciones empresariales de los agricultores pueden intervenir si es que logran algn poder de negociacin. Por o t r o lado, la inversin pblica le corresponde en mayor grado al Estado; difcilmente los bienes pblicos son provistos a nivel individual. L o s mecanismos grupales proveen tambin bienes pblicos para el beneficio del grupo, c o n limitados beneficios para el resto de la sociedad. Sin e m b a r g o , en algunos casos, esta funcin de proveer bienes pblicos ha sido asumida por agentes privados dada la incapacidad del Estado de cumplir con ella (por ejemplo en el control de plagas). La integracin vertical es una decisin que preferiblemente debe ser tomada por los propios interesados, ya sea en forma individual o grupal. De la misma manera, la p r o m o c i n de mercados para aumentar los niveles de demanda y diferenciar los mercados es una actividad que la c o n o c e mejor el sector privado. En este caso, estrategias grupales c o m o juntas de productos tienen mayor potencial de concretarse. En el establecimiento de normas de calidad todas las partes pueden intervenir. Los cambios en los mercados a nivel individual dan seales sobre las nuevas exigencias y preferencias de los consumidores. Para que la oferta pueda adaptarse a esas exigencias se requiere el concurso del Estado, que debe establecer normas mnimas de calidad, y del sector privado, que debe organizarse para promover que las empresas cumplan con dichas normas o con estndares ms exigentes. Asimism o , el Estado debe encargarse de eliminar prcticas c o m o el uso de envases inadecuados, a travs de campaas promocionales y asistencia tcnica a los comerciantes. La funcin de resolucin de conflictos es fundamental para el desarrollo de mecanismos que mejoren la formacin de precios, c o m o contratos privados y contratos en mercados centralizados (bolsa de p r o d u c t o s ) . C o m p e t e al Estado mejorar la provisin de estos servicios mediante el poder judicial e instituciones c o m o I N D E C O P L El sector privado interviene tambin, especialmente en el arbitraje de disputas, a travs de instituciones c o m o las juntas de productos o las cmaras de c o m e r c i o . La implementacin de sistemas de informacin de precios y mercados y, por o t r o lado, el control de plagas, son funciones que corresponden primordialmente al Estado. Las instituciones privadas cumplen un papel complementario en minimizar los costos pblicos de implementar las campaas de control de plagas, y de recolectar y difundir la informacin. La creacin y desarrollo de un mecanismo centralizado de formacin de precios para productos no perecibles, c o m o la bolsa de productos agropecuarios, es una tarea que c o m p e t e al sector pblico en cuanto a normatividad, p r o m o c i n inicial del mecanismo y supervisin de las operaciones. Al sector privado le c o m p e t e la operacin del m e c a n i s m o institucional.
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C a b e resaltar que las alternativas sobre desarrollo de mecanismos institucionales e inversin presentadas aqu son complementarias. Por e j e m p l o , el desarrollo de la bolsa de productos requiere de un adecuado funcionamiento del sistema de precios y mercados, de una mayor homogenizacin en la calidad y presentacin de los productos, y de mejoras en la infraestructura de comercializacin. En las siguientes s e c c i o n e s se presentan en detalle las alternativas de comercializacin hasta aqu esbozadas. Se pone mayor nfasis en aqullas donde el Estado tiene un mayor papel consistente con la actual poltica e c o n m i c a .
2. Poltica tributaria y comercializacin agrcola

La poltica tributaria incide en los mrgenes de comercializacin al elevar la brecha entre el precio al productor y el precio al consumidor. El objetivo de esta seccin es c o n o c e r cules son los efectos de la poltica tributaria sobre el proceso de comercializacin. L o s principales impuestos indirectos que afectan al sector agrario son el I m p u e s t o General a las Ventas ( I G V ) , las sobretasas arancelarias establecidas para un c o n j u n t o de alimentos -arroz, trigo, maz duro, azcar y lcteos- y el Impuesto Selectivo al C o n s u m o de combustibles.
2.1
El Impuesto General a las Ventas

1
El I m p u e s t o General a las Ventas ( I G V ) es un impuesto al valor que es aadido a los bienes y servicios en cada etapa del proceso de produccin y distribucin . Existen diversos criterios para definirlo: - Segn las alternativas para el tratamiento de los bienes de capital, conocidas c o m o " p r o d u c t o " , " i n g r e s o " o " c o n s u m o " . La variante " p r o d u c t o " no permite deducciones para bienes de capital ni de la depreciacin; la variante " i n g r e s o " permite la deduccin de la depreciacin, al considerar q u e los bienes de capital se utilizan en varios periodos; la variante " c o n s u m o " permite la deduccin del valor total de la inversin al m o m e n t o de la compra. En esta ltima alternativa, la cobertura del I G V incluye slo los gastos del c o n s u m o . Segn los principios para el tratamiento del c o m e r c i o internacional. Si el I G V se aplica al valor agregado generado internamente, incluyendo a los bienes que son exportados, pero no incluye al valor generado en el exterior vendido en el
1. El I G V es conocido tericamente como Impuesto al Valor Agregado. Tambin se le suele denominar impuesto las transacciones mercantiles, a las ventas y servicios, o a la circulacin de mercancas.
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mercado nacional -importaciones-, entonces el I G V se rige por el principio de origen. En c a m b i o , el principio de destino consiste en la aplicacin del impuesto al valor agregado generado tanto en el exterior c o m o internamente, siempre que tenga c o m o destino a los consumidores nacionales. El principio de origen implica que las exportaciones son imponibles y las importaciones estn exoneradas; en c a m b i o , el principio de destino implica que las exportaciones estn exoneradas y las importaciones son imponibles. - Segn los mtodos mediante los cuales la persona natural o jurdica calcula sus impuestos por pagar: el m t o d o de crdito tributario, el m t o d o de deduccin y el m t o d o de adicin. El m t o d o del crdito tributario consiste en que la persona aplica la tasa del I G V sobre sus ventas, lo que se denomina el impuesto bruto; el impuesto neto es determinado al restar los impuestos pagados en los bienes y servicios necesarios para la venta (impuestos que figuran en las facturas de c o m p r a ) . El m t o d o de la adicin suma los pagos a los factores de produccin hechos por la empresa, incluyendo las utilidades. En el m t o d o de la deduccin, se aplica la tasa del I G V sobre la diferencia entre las ventas y las compras de la persona. Segn los productos, empresas, o sectores que son exonerados del impuesto. Segn las alternativas para exonerar: la simple exoneracin -la persona no debe registrarse ni seguir los procedimientos tributarios - y la "tasa c e r o " -la persona debe registrarse y seguir los procedimientos tributarios establecidos, pero su producto est sujeto a una tasa igual a c e r o , lo cual le permite o b t e n e r un reintegro por el I G V que ha pagado por sus compras. - Segn los productos o personas que no son exonerados pero reciben rgimen especial. - Segn el n m e r o de tasas: una nica tasa, o tasas mltiples en adicin a la tasa cero. La ley vigente sobre el I G V ( D e c r e t o Ley 2 5 6 9 1 , del 27 de agosto de 1 9 9 2 ) se caracteriza por utilizar una vanante de la modalidad ingreso en el tratamiento de los bienes de capital, por emplear el principio de destino respecto al c o m e r c i o exterior, y por usar el m t o d o del crdito tributario. La ley vigente otorga a las empresas ubicadas en la Selva un rgimen especial que las exonera del I G V a un c o n j u n t o de transacciones ; sin e m b a r g o , las importaciones de alimentos han sido exceptuadas temporalmente de dicha exoneracin. Asimismo, existen dos listas de productos y servicios exonerados del I G V . La
2
2 Concretamente, estas transacciones son las importaciones de bienes que se destinen al consumo de la regin, de acuerdo al Convenio de Cooperacin Aduanera Peruano-Colombiano; la venta en la regin para su consumo en la misma de los bienes contemplados en el Convenio Peruano-Colombiano, as como de los insumos utilizados en ella para la fabricacin de dichos bienes; y la venta en la regin para su consumo en la misma de los bienes e insumos propios de la regin.
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primera -definida en el apndice I de la ley-, incluye a los productos exonerados hasta el 31 de diciembre de 1 9 9 3 (principalmente productos del sector agropecuario y combustibles). La segunda lista -definida en el apndice I I - , incluye servicios de transporte, servicios afectos al Impuesto Selectivo al C o n s u m o , y servicios de c o n s u m o mnimo de energa elctrica y agua potable. La ley establece una tasa de 16% para el I G V . Sin e m b a r g o , los contribuyentes cuyos volmenes de ingresos en el ao no superan las cincuenta Unidades de Referencia Tributaria ( U R T ) , pueden acogerse al Rgimen Simplificado. Median te este rgimen, el contribuyente paga una tasa del 5% sobre la base imponible, y no tiene derecho a crdito fiscal por el I G V pagado en las compras de bienes y servicios. Por o t r o lado, la "tasa c e r o " es aplicada a las empresas industrales que fabrican bienes cuya venta est exonerada del impuesto por estar comprendidos en el Apndice I, o que estn ubicadas en zonas de Selva o frontera. A continuacin se discuten algunos aspectos del I G V relacionados con el sector agropecuario, que vale la pena tener en cuenta. Estos aspectos son la conveniencia o inconveniencia de mantener la modalidad ingreso en el tratamiento de los bienes de capital, las exoneraciones de los productos agrarios, y los efectos de mantener tasas mltiples de I G V
3 4
Modalidad
tributaria
para
el
tratamiento
de
bienes
de
capital
Un aspecto importante no slo para la modernizacin del sector agrario sino para la e c o n o m a en general, es la inversin en maquinaria y equipos. La poltica e c o n m i c a aplicada desde 1 9 9 0 est dirigida a cambiar la estructura productiva de la e c o n o m a nacida al amparo del m o d e l o de industrializacin por sustitucin de importaciones, reemplazndola por una estructura productiva basada esta vez en las ventajas comparativas del pas. Para poder efectuar dicho c a m b i o se requiere invertir en dichos sectores. El caso de los equipos de riego tecnificado es ilustrativo. El riego tecnificado permite ampliar el rea cultivada en la Costa, habilitando las tierras eriazas; permite un uso ms eficiente del recurso ms escaso, el agua; aumenta notoriamente la productividad por hectrea, especialmente en productos agroexportables c o m o frutas y hortalizas; aumenta la proporcin de oferta exportable al mejorar la calidad de la produccin; y permite una reduccin del costo de fertilizantes, mano de obra y energa. La adopcin masiva de esta tecnologa de riego tecnificado permitir promover las inversiones en el agro, que es el propsito del actual g o b i e r n o . Sin
5
3. A dicha tasa se agrega otra de 2% por concepto de impuesto de promocin municipal. 4. Dicho lmite fue ampliado a 65 U I T mediante DSE 1 0 3 - P C M / 9 3 , del 11 de agosto de 1 9 9 3 .
5. Vase el Decreto Legislativo 653, que establece medidas para promover la habilitacin de tierras
eriazas.
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e m b a r g o , la inversin en equipos de riego ha descendido fuertemente en los ltimos aos. La actual inversin implica una habilitacin de tierras de aproximadamente 3 0 0 hectreas por ao, cifra p o c o significativa respecto a las 8 0 0 , 0 0 0 hectreas irrigadas en la Costa, de las cuales 1 2 6 , 0 0 0 estn salinizadas. La Ley 2 5 7 4 8 sobre el I G V y el Impuesto Selectivo al C o n s u m o no distingue los bienes de capital de otros bienes, haciendo que reciban el mismo tratamiento que un bien de c o n s u m o o un insumo. No es posible obtener un reintegro tributario inmediato, sino que se debe esperar hasta que se realicen las ventas que permitan utilizar el I G V pagado c o m o crdito tributario, con lo cual la modalidad deviene en la de " i n g r e s o " . Por lo tanto, si los proyectos de inversin poseen flujos de caja convencionales -es decir, en los primeros periodos se ejecuta la inversin y en los siguientes se realizan las ventas-, el I G V pagado por la compra de los bienes de capital no se puede utilizar c o m o crdito tributario en los periodos iniciales. N t e s e que el crdito tributario no utilizado no genera intereses para el contribuyente, problema que es importante para el caso de agroexportables c o m o frutales y productos forestales, cuyas ventas ocurren luego de varios aos de instalada la plantacin .
6 7
U n a de las mayores virtudes del actual tratamiento de la inversin es la facilidad para el clculo del impuesto a pagar, pues no es necesario distinguir los bienes de capital de otros bienes. Sin embargo, el impuesto no es neutral respecto a la decisin entre los factores de produccin, al discriminar en contra del capital. Por otro lado, la inversin est sujeta a doble tributacin (Shoup 1 9 8 6 ) : primero a travs del I G V y luego a travs del impuesto a la renta que se aplica sobre los retornos a la inversin (intereses y utilidades). Si bien esta doble tributacin podra justificarse con argumentos sobre distribucin del ingreso, el I G V debera ser un impuesto impersonal . La inclusin de la inversin en el mbito del I G V p r o b a b l e m e n t e se justificaba en un c o n t e x t o de poltica e c o n m i c a donde prevalecan medidas que discrimina ban en contra del factor trabajo -intereses reales negativos, tasa de c a m b i o sobrevaluada, inrlexibilidad de la legislacin laboral-, c o n el propsito de c o m p e n sar parcialmente dicha discriminacin. Sin embargo, actualmente dichas distorsiones han sido eliminadas de la poltica e c o n m i c a ; no es necesario e n t o n c e s seguir manteniendo un impuesto que no es neutral .
8 9
6. No es necesario calcular la depreciacin del activo anual ni especificar cuntos aos durar el activo adquirido. Implcitamente se est asumiendo que la depreciacin est en funcin de las ventas futuras, con lo cual es posible utilizar el mtodo del crdito tributario sin mayores problemas. 7. Debe considerarse que un reciente estudio determin que trece de los veinte productos agrarios con mayores ventajas comparativas son frutales (Cannock y Chumbe 1993). 8. Por otro lado, la inversin es castigada aun ms con el impuesto a los activos fijos, que equivale a una tasa de 2% como impuesto mnimo a la renta. 9. El argumento es similar al que se utiliz contra el recientemente eliminado Impuesto Selectivo al Consumo que se aplicaba a los intereses. Obviamente, el capital no es un bien de "lujo"; dicho impuesto slo tena sentido en un contexto de tasas de inters reales negativas.
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En la mayora de pases se aplica la modalidad de c o n s u m o para el tratamiento tributario de los bienes de capital; es por ejemplo el caso de los pases miembros de la C o m u n i d a d E c o n m i c a Europea. L o s pases que utilizan la modalidad ingreso, entre los que se cuenta a Argentina, Turqua y Per, son relativamente pocos. En conclusin, se recomienda que las transacciones de bienes de capital se rijan por un tratamiento similar al que se aplica a las exportaciones, dispuesto en el artculo 30 de la Ley 2 5 7 4 8 . En dicho artculo se establece que de no ser posible aplicar el crdito fiscal para el pago del I G V (o ser ste insuficiente para compensar t o d o el crdito disponible), se aplique el crdito a los pagos a cuenta de los impuestos a la renta y al patrimonio empresarial. Si no se tuviera impuesto a la renta o patrimonio empresarial, se podr compensar el crdito con cualquier tributo que sea ingreso del T e s o r o Pblico. Finalmente, si no fuera posible lo anterior, se podr transferir el saldo existente a terceros para que sea aplicado exclusivamente al I G V que a stos les corresponda. Exoneraciones a los productos agrcolas
Si se otorgan exoneraciones a productos o empresas bajo un sistema de I G V c o m o el peruano - que autoriza el m t o d o del crdito tributario y se aproxima a la modalidad ingreso-, el efecto es el incremento de la recaudacin tributaria si el producto exceptuado es comprado por una empresa que lo utiliza para fabricar un producto que no est exonerado. En el cuadro 2 se presenta un ejemplo hipottico, que ilustra este c o n c e p t o para un canal de comercializacin que incluye a cuatro agentes: una casa comercial vendedora de insumos para la agricultura, un horticultor, una empresa agroindustrial que procesa hortalizas y un minorista. En el primer caso ningn agente est exonerado del I G V : el horticultor paga 54 unidades monetarias al adquirir sus insumos a la casa comercial, y sus hortalizas son gravadas c o n un impuesto bruto de 1 8 0 , la diferencia ( 1 2 6 ) es abonada al Estado. Ntese que la suma del impuesto n e t o a b o n a d o por cada agente es igual a la tasa de I G V multiplicada por las ventas minoristas ( 3 , 0 0 0 x 0 . 1 8 = 5 4 0 ) . En el segundo caso el horticultor est exonerado del I G V . Aunque sigue pagando las 54 unidades a la casa comercial por c o n c e p t o de I G V por la compra de insumos, las hortalizas no pagan el impuesto bruto por estar exoneradas. Sin e m b a r g o , la exoneracin origina una doble tributacin, al pagarse dos veces el impuesto a los insumos que emplea el agente exonerado ( 5 4 + 5 4 0 = 5 9 4 ) : recurdese que el producto exonerado ingresa a un sector sujeto al I G V en la siguiente etapa de la comercializacin. Se pierde as la neutralidad del impuesto, pero la recaudacin se eleva en lugar de caer. En el tercer caso, en lugar de exonerar a la horticultura se establece que sus productos pagan la tasa cero. C o n ello el horticultor puede recuperar el crdito
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tributario por los insumos pagados, c o n lo cual se elimina el problema de la doble tributacin, pero se acenta a la vez el problema de la neutralidad del impuesto. En el cuarto caso, la exoneracin cubre toda la cadena hacia adelante, a partir de la produccin de hortalizas. En este caso no slo se elimina la doble tributacin sino que se origina una reduccin en la recaudacin tributaria.
Cuadro 2 Simulacin de escenarios alternativos para la aplicacin de exoneraciones tributarias a los productos agrcolas Compras Ventas sin I G V IGV bruto Crdito tributario IGV neto
Caso 1 Casa comercial Horticultor Agroindustria Minorista Caso 2 Casa comercial Horticultor Agroindustria Minorista Caso 3 Casa comercial Horticultor Agroindustria Minorista Caso 4 Casa comercial Horticultor Agroindustria Minorista
0 354 1180 2360
300 1000 2000 3000
54 180 360 540
0 54 180 360
54 126 180 180 540 54 0 360 180 594 54 -54 360 180 540 54 0 0 0 54
0 354 1180 2360
300 1180 2000 3000
54 0 360 540
0 0 0 360
100 354 1180 2360
300 1180 2000 3000
54 0 360 540
0 54 0 360
100 354 1180 2000
300 1180 2000 3000
54 0 0 0
0 0 0 0
Caso 1 : Caso 2 : Caso 3 : Caso 4 :
sin exoneracin. agricultor exonerado. tasa cero para el agricultor. agricultor, agroindustria y minorista exonerados.
REFORMAS AL SISTEMA. DE COMERCIALIZACIN AGRCOLA
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La aplicacin del I G V implica una alta exigencia administrativa tanto para los agricultores, que tienen que adecuarse a los procedimientos tributarios y llevar contabilidad, c o m o para la propia administracin tributaria. Es por ello que en la mayora de pases en desarrollo que aplican el I G V se exonera normalmente a un subconjunto de los productos agrarios. Precisamente, en los considerandos de la ltima modificacin del apndice I, se justifica la ampliacin de la lista de productos agrarios e x o n e r a d o s por la necesidad de reducir el costo que implica su administracin. Asimismo, se afirma que los bienes alimenticios exonerados tienen una comercializacin an compleja, que dificulta una adecuada aplicacin del I G V .
10
Es importante destacar que la normatividad vigente (artculo 31 del D e c r e t o Legislativo 6 1 8 ) permite que el productor agrario deduzca del impuesto a la renta correspondiente a un ejercicio gravable, el I G V que le hubiere sido trasladado al adquirir bienes y servicios correspondiente a dicho ejercicio, siempre y cuando el m e n c i o n a d o impuesto no haya sido utilizado c o m o crdito riscal. Por lo tanto, se estara eliminando tambin el problema de la doble tributacin. Asimismo, los agricultores que producen bienes exonerados estn comprendidos en el rgimen de la "tasa c e r o " , siempre que obtengan suficientes utilidades para utilizar el crdito fiscal. Por o t r o lado, las exoneraciones otorgadas a las semillas -trigo, c e n t e n o , avena, cebada, maz, arroz, sorgo, mijo, quinua y oleaginosas- originan doble tributacin al venderse las semillas a agricultores cuyos productos s estn afectos al I G V . Los agricultores dedicados a producir semillas son los que tienen mejor gestin empresarial y mayores niveles de capitalizacin respecto a los agricultores que producen bienes finales. Estos ltimos son indiferentes respecto a la exoneracin a las semillas, debido a que pagan un I G V neto igual, con o sin exoneracin. Si los agricultores del producto final estn afectos, con mayor razn lo deben estar los semilleristas. Los argumentos para exonerar a hortalizas y frutas son su perecibilidad, su incidencia en la canasta de c o n s u m o de la poblacin de menores ingresos, y las dificultades administrativas. C o n respecto a la perecibilidad, sta motiva mayor riesgo en los precios de los productos hortofrutcolas, pero no es en s misma una razn para exonerarlos; se debe ms bien incidir en un instrumento que mejore la formacin de precios, c o m o un sistema de informacin para que el agricultor c o n o z c a los volmenes y precios en el mercado mayorista). La incidencia en la
10. El gobierna ha realizado varios cambios en :a lista de productos exonerados. La ltima lista vigente ( D S E 1 0 3 - P C M / 9 3 del agosto de 1 9 9 3 , modificando el apndice I) incluye: leche cruda entera; semen de bovino; papas frescas o refrigeradas y otras tuberosas; hortalizas frescas o refrigeradas; menestras frescas o refrigeradas; nueces del Brasil y de caj; frutas frescas o secas; caf crudo o verde; t; cacao en grano, crudo; tabaco en rama; lanas y pelos finos sin cardar ni peinar; algodn sin cardar
ni peinar; jengibre, kin organo, achiote, tara; cereales y oleaginosas slo para la siembra (trigo, arroz).
La lista anterior no inclua frutas, nueces, jengibre, kin, organo, achiote y tara.
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canasta de c o n s u m o y en particular sobre la ingesta de protenas y caloras no es de mayor importancia respecto a los alimentos gravados. Finalmente, se sabe que los problemas administrativos en el agro no se limitan a las hortalizas y frutas. Adems, debe recordarse que los horticultores estn localizados en reas ms favorecidas y de mayor desarrollo relativo (Huaral, Chancay, C a e t e , Valle del M a n t a r o , Jauja y Tarma). El c o n s u m o final de hortalizas y frutas se da mayoritariamente en el mercado nacional (productos frescos), o en el mercado externo. Es decir, la produccin procesada que es vendida en el mercado interno es p o c o significativa, con lo cual no se origina una doble tributacin y se genera una exoneracin que favorece a los consumidores y a la cadena de comercializacin respectiva. Para el caso de los exportables no procesados -cacao en grano, caf crudo, algodn sin cardar ni peinar- la exoneracin estimula la integracin vertical entre las etapas productivas desde el productor al exportador, dado que las exportaciones se acogen a la tasa cero. En conclusin, la razn fundamental para establecer exoneraciones al agro son los problemas administrativos de los agricultores y la S U N A T . Sin e m b a r g o , la decisin sobre cules productos deben ser exonerados es relativamente arbitraria: el criterio que hasta hoy habra primado sera el de otorgar mayor proteccin a importables, pues stos no estn incluidos en las exoneraciones. Por o t r o lado, si bien los agricultores que producen exportables y no transables participan de una mayor proporcin del precio al consumidor respecto a una situacin con I G V , no es ste un instrumento de poltica prioritario para cerrar la brecha entre el precio del consumidor y el precio al productor. En este sentido, no es conveniente asociar el tema de comercializacin con el de la poltica tributaria. Se recomienda adoptar tres medidas concretas. La primera es prorrogar la vigencia de las exoneraciones comprendidas en el Apndice I, en tanto no existe todava capacidad administrativa en la S U N A T ni en los agricultores. La segunda es que la seleccin de los cultivos exonerados se rija por una evaluacin de la capacidad administrativa de las respectivas unidades agropecuarias, y por la capacidad de la S U N A T . Finalmente, se debe capacitar a dichas unidades en los beneficios netos de desempearse c o m o una actividad formal y en particular, de llevar sistemas contables. Ello debe permitir una mejor gestin empresarial, mayor capacidad de acceder a crdito, y posibilidad de acogerse a los beneficios que la legislacin tributaria otorga al sector agrario. Los efectos de tasas mltiples en el IGV U n a de las medidas que se han propuesto para sustituir la exoneracin del I G V , es establecer una tasa ms baja, en particular para los productos pecuarios. Esta tasa reducida debera colocarse a nivel minorista, pues sino el producto pagara la tasa
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general cuando ste se transe en la siguiente etapa en la comercializacin. Otra alternativa sera establecer la tasa reducida a toda la cadena de agentes involucrada en la comercializacin. El establecimiento de tasas de I G V diferenciadas incrementa el costo de administrar el impuesto: los formatos del impuesto se complican, y aumenta la probabilidad de c o m e t e r errores, as c o m o la oportunidad de aplicar la tasa incorrecta deliberadamente. Si los comerciantes compran y venden productos con tasas distintas, los costos de supervisin aumentan. Supervisar estas evasiones requiere cuidadosos exmenes, y hay incluso una mayor dificultad para establecer la existencia de un patrn regular deliberado que permita diferenciar un error de una evasin. Por o t r o lado, existe la posibilidad de solicitar un reintegro al fisco si los impuestos pagados por los insumos a la tasa general ( 1 8 % ) son mayores que el impuesto bruto a la tasa reducida ( 5 % ) . Es por ello que no resulta recomendable introducir tasas mltiples.
2.2
Las sobretasas arancelarias
En 1 9 9 1 el g o b i e r n o introdujo una poltica de aranceles variables, que afecta a cerca de veinte partidas arancelarias vinculadas a un conjunto de alimentos -arroz, azcar, lcteos, trigo y sus derivados. D i c h o sistema sustituy la poltica de control por cantidades aplicada a travs de las empresas pblicas, por un sistema que trasmite los precios internacionales al mercado interno, pero eliminando las observaciones extremas para calcular el precio mnimo de internamiento de los bienes afectos. Existen diversos estudios sobre esta poltica de sobretasas para el caso peruano ( E s c o b a l y B r i c e o 1 9 9 2 ; Lariosy otros 1 9 9 3 ; Agraria 1 9 9 3 ; G R A D E 1 9 9 3 ) . Entre los temas tratados en estos estudios resaltan la metodologa del sistema -clculo del precio piso, cobertura, coordinacin con pases fronterizos, fuentes de informacin-, el impacto fiscal, el impacto sobre los productores y consumidores, y su eficiencia respecto a otros instrumentos de poltica. En esta seccin se pondr nfasis en su importancia para la comercializacin agraria, presentndose algunas sugerencias para la evaluacin del rgimen vigente. El concepto de riesgo El riesgo es un c o n c e p t o difcil de definir, pese a que intuitivamente se puede saber lo que significa. El problema no es slo semntico. La definicin de riesgo afecta tanto la formulacin de los modelos sobre t o m a de decisiones bajo condiciones de riesgo, c o m o el papel que en estos modelos se asigna a la aversin al riesgo.
Un primer enfoque define al riesgo como una medida de dispersin de posibles

resultados (varianza). Un segundo enfoque define al riesgo como la probabilidad
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de que los retornos de una determinada decisin caigan por debajo de un nivel, crtico de "desastre" (por ejemplo, si el nivel de desastre es o b t e n e r un beneficio de cero, entonces el riesgo es sencillamente la probabilidad de arrojar prdidas). O t r o enfoque sostiene que, en general, no es posible afirmar cul distribucin de frecuencias es ms riesgosa que otra, sin c o n o c e r la forma exacta de la funcin de utilidad de quien t o m a la decisin. El "precio piso" en el sistema de sobretasas variables impide que el costo de importacin sea m e n o r que cierto nivel. En este sentido, se asume implcitamente que a los agricultores de los productos afectos a las sobretasas -o de sus sustitutoses interesa que el precio de estos productos no caiga por dejado del nivel de "desastre". El c o n c e p t o de varianza de los precios no es el relevante en este c o n t e x t o . Por otro lado, se asume que no existen efectos importantes para los consumidores que justifiquen la definicin de un precio " t e c h o " , lo cual podra ser razonable si se considera el peso de dichos productos en la estructura del gasto del consumidor, y la posibilidad de sustituir alimentos. Anlisis de los efectos del sistema Un h e c h o que ha llamado la atencin es que los precios reales en chacra de los productos ligados a la poltica de sobretasas han descendido, a pesar de haberse aumentado la proteccin efectiva a travs de la poltica comercial. Sin embargo, probablemente los precios en chacra hubieran cado ms si no se hubiese implementado el sistema de sobretasas. En realidad, la cada de los precios en chacra se debe a la incidencia de variables c o m o el a u m e n t o de los precios de los combustibles y la cada de la tasa de cambio real. Por o t r o lado, los precios de los alimentos -consumidor, mayorista, y en chacrahan cado respecto al resto de precios de la e c o n o m a desde el inicio del programa de estabilizacin y reformas estructurales. Asimismo, los precios en chacra han cado proporcionalmente ms que los precios al consumidor y al mayorista, con lo cual los mrgenes brutos en la comercializacin se han incrementado. Sin embargo, es necesario c o n o c e r si los mrgenes brutos han aumentado debido a mayores costos de comercializacin -fletes, costo financiero- o por una utilizacin de poder dominante del mercado de parte de los agentes comercializadores. No se tiene c o n o c i m i e n t o sobre estudios empricos al respecto; sin e m b a r g o , no hay motivos para suponer que existan poderes oligopsnicos en desmedro del productor, ai menos en los casos del arroz, el maz amarillo duro y el azcar. Recomendaciones La poltica que se establezca para las sobretasas influir sobre el 7 5 % de las importaciones de alimentos. Es por tanto un instrumento importante para definir
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los precios relativos del sector agropecuario, la estructura de la produccin, los incentivos a la inversin del sector, y la canasta de c o n s u m o de la poblacin. Si se p r o m u e v e n m e c a n i s m o s i n s t i t u c i o n a l e s para m e j o r a r la e f i c i e n c i a de la comercializacin c o m o bolsas de productos, el buen funcionamiento de estos mecanismos depender en buena medida de la eliminacin de intervenciones discrecionales por parte del g o b i e r n o , que generen choques no esperados en los precios de los productos agrarios. En este sentido, se recomienda minimizar los cambios en la poltica de las sobretasas arancelarias. La intervencin del g o b i e r n o para disminuir los efectos negativos del riesgo puede obedecer a consideraciones de eficiencia e c o n m i c a o equidad. Si bien la intervencin que busca mejorar la distribucin del ingreso es importante, lamentablemente no existe un desarrollo terico adecuado sobre el tema. Respecto a la posible intervencin para mejorar la eficiencia e c o n m i c a , se ha demostrado que en una e c o n o m a caracterizada por mercados completos, el equilibrio competitivo resulta en una distribucin eficiente del riesgo entre los agentes. En otras palabras, cualquier intervencin estatal para redistribuir el riesgo entre los agentes (por ejemplo, de los consumidores hacia los agricultores a travs de impuestos para financiar programas de estabilizacin de precios agropecuarios) resulta redundante. Sin e m b a r g o , en el rea rural de pases en desarrollo c o m o el Per, los mercados se caracterizan por ser i n c o m p l e t o s : p o r e j e m p l o , no existen instituciones consolidadas que o t o r g u e n servicios de seguros, que seran las respuestas de "primer p t i m o " . P o r lo t a n t o , una primera pregunta que debe absolverse al evaluar la intervencin del E s t a d o respecto a un i n s t r u m e n t o de poltica c o m o las sobretasas arancelarias variables, es la "ventaja comparativa" del g o b i e r n o respecto al sector privado, para evitar caer en los casos de "fallas del E s t a d o " . Considrese que la propia intervencin del E s t a d o puede inhibir la creacin o utilizacin de instituciones privadas que brinden soluciones para el m a n e j o del riesgo. En base a lo expuesto y t e n i e n d o en cuenta los estudios ms recientes al respecto ( G R A D E 1 9 9 3 ) , se r e c o m i e n d a que se c o n t i n e c o n la poltica de sobretasas arancelarias, p o n i e n d o mayor nfasis en su estabilidad, de m o d o que se propicie la creacin de otros mecanismos institucionales para el tratamiento del riesgo.
2.3
Impuesto Selectivo al Consumo de combustibles
La normatividad sobre el Impuesto Selectivo al C o n s u m o ( I S C ) se rige por el ttulo II del D e c r e t o Ley 2 5 7 4 8 , e incluye en su m b i t o a las gasolinas y
combustibles derivados del petrleo. Las tasas actualmente aplicadas a los combustibles son las siguientes ( D S 1 5 4 - 9 3 - E F del 22 de noviembre de 1993):
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Cuadro 3 Tasas del Impuesto Selectivo al Consumo de combustibles Producto Gasolina hasta 84 octanos Gasolina ms de 84 octanos Kerosene Diesel 2 Petrleo industrial 6 Petrleo industrial los dems Gas de petrleo licuado Tasa 103% 135% 15% 42% 68% 78% 60%
A pesar de mostrar una reduccin tendencial (en setiembre de 1 9 9 1 fue de 1 3 4 % ) La tasa del I S C a los combustibles sigue siendo alta; adems, la tendencia ha sido revertida en la ltima norma legal. Es importante resaltar que la prdida de eficiencia e c o n m i c a depende del cuadrado de la tasa impositiva, de acuerdo a la siguiente frmula (Bradway 1 9 7 9 ) ; 1 PRE = 2 donde t es la tasa ad valorem del impuesto e es la elasticidad precio de la oferta r) es la elasticidad precio de la demanda V es el valor de la produccin a precios domsticos W es el valor del c o n s u m o a precios de frontera Por ejemplo, si las elasticidades de oferta y demanda son 0 . 2 y 0.1 respectivamente, y la tasa del I S C es 7 5 % , entonces la prdida de eficiencia e c o n m i c a resulta en 1 1 % del valor de las ventas . El I S C a los combustibles es relevante para la comercializacin agropecuaria, dado que dicha actividad emplea intensivamente combustibles. El margen bruto
11
t (eV + r|W)
11. En los ltimos aos, la demanda agregada aparente de combustibles ha coincidido con el nivel de la produccin interna.
277
entre el precio al mayorista y el precio en chacra se ha ampliado en parte por este impuesto que, por su alta tasa, motiva que los agricultores estn e c o n m i c a m e n t e ms apartados de los centros de c o n s u m o . D e b e n reconocerse los esfuerzos del g o b i e r n o por "despetrolizar" el presupuesto, pues la participacin del I S C a los combustibles en los ingresos corrientes del fisco se ha reducido de 3 0 . 3 % en 1 9 9 2 a 1 8 . 6 % para el periodo enero-setiembre de 1 9 9 3 . Sin e m b a r g o , es necesario r e c o n o c e r tambin la alta distorsin que genera el I S C , m u c h o mayor que las otras distorsiones que an subsisten en la e c o n o m a ; en particular, el efecto es grave para la agricultura. En la medida en que la situacin fiscal lo permita, se recomienda dar prioridad a una reduccin de la tasa del I S C de combustibles.
12
3. Intervencin directa del Estado

La intervencin estatal en la comercializacin agrcola se da actualmente a travs de la actividad empresarial y de una poltica de subsidios. Especficamente, el Estado interviene mediante la Empresa Nacional de Comercializacin de Insumos ( E N C I ) , y mediante subsidios dirigidos en el rubro alimentos, canalizados a travs del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria ( P R O N A A ) .
3.1
ENCI
E N C I ha sido incluida en el proceso de privatizacin. Mediante DS 0 4 1 - 9 3 - P C M del 16 de junio de 1 9 9 3 se dictaron medidas que incluyen un programa de cese voluntario de personal, vencido el cual la empresa puede solicitar una reduccin de personal a la autoridad de trabajo; una transferencia de 3 . 5 millones de dlares del Ministerio de E c o n o m a , para ser aplicados en el proceso de reduccin de personal ; una reduccin de la infraestructura y red de almacenes de E N C I en t o d o el pas; y la extincin de su deuda con el B a n c o de la Nacin va compensacin. En agosto de 1 9 9 3 E N C I transfiri a la Presidencia del C o n s e j o de Ministros 21 locales ubicados a lo largo del territorio nacional, para que sta a su vez proceda a su transferencia definitiva. La actividad empresarial de E N C I en la comercializacin agraria es actualmente limitada: es clara la disminucin de su injerencia en los mercados de insumos, principalmente fertilizantes.
13
12. Es importante sealar que la gasolina -que tiene una tasa mucho ms alta de ISC- es an importante en la comercializacin agraria: 4 8 . 6 % de la comercializacin se efecta con vehculos gasolineros. 13. Con cargo a los activos a ser transferidos por E N C I al gobierno central.
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3.2
PRONAA
En el mercado de productos, la accin del P R O N A A ha adquirido mayor preponderancia con la aplicacin de una poltica de adquisicin de alimentos de origen nacional, a ser distribuidos a la poblacin en situacin de pobreza extrema. Tradicionalmente, la poltica alimentaria haba estado basada en la distribucin de alimentos del exterior donados o adquiridos con crditos concesionales; as, la compra de alimentos de origen nacional representa un c a m b i o positivo en favor del productor nacional. La funcin de P R O N A A de apoyar al agricultor se hizo explcita en el DS 0 3 2 9 3 - P C M , q u e en sus considerandos expresa el propsito g u b e r n a m e n t a l de ayudar a los agricultores mediante la adquisicin directa de alimentos producidos en el pas, dado que por razones estacionales existen e x c e d e n t e s de produccin que ocasionan una cada de los precios en chacra. As, el g o b i e r n o autoriz a P R O N A A a adquirir arroz corriente ( 1 0 , 0 0 0 T M ) , papa ( 1 5 , 0 0 0 T M ) , carne seca salada ( 1 , 0 0 0 T M ) , otros cereales (maz, quinua, cebada, tarwi, kiwicha), productos oleaginosos (man, castaas), menestras (frijoles, lentejas, pallares, garbanzos, arveja v e r d e ) , productos agroindustriales (harina de pltano, harina de yuca, mezclas de hojuelas o harinas), y productos h i d r o b i o l g i c o s (pescado al natural o p r o c e s a d o ) . Estos alimentos se habran de distribuir directamente a las familias en situacin de pobreza crtica. P R O N A A ha apoyado tambin a las organizaciones empresariales de los productores, c o m o en el caso del arroz, pagando incluso precios muy superiores a los de mercado. Sin e m b a r g o , su accin es an modesta en las compras de productos agrarios c o m o para afectar los precios a nivel agregado. El impacto a nivel local s puede ser significativo, y en ese sentido es un instrumento que puede contribuir a incrementar el ingreso real de ciertos agricultores, cuya poblacin objetivo debe ser adecuadamente determinada.
Recomendaciones
En principio, es necesario considerar que la definicin del destino final de los activos de E N C I debe hacerse en base a una evaluacin del impacto de esta decisin sobre la comercializacin agraria. Parte de dichos activos pueden integrarse a la red de mercados conformada por centros de acopio, mercados mayoristas de productores y mercados mayoristas urbanos. Por o t r o lado, en necesario mantener la poltica del P R O N A A en su espritu: efectuar compras por razones de emergencia y cundo exista una disparidad importante entre los costos marginales de produccin y los precios de mercado esperados, por un lado, y los realizados en el m o m e n t o de la c o s e c h a , por el o t r o .
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Asimismo, la intervencin debe ser mayor en el caso de los agricultores que enfrentan mayores dificultades en la comercializacin. Si se decide ampliar la participacin del P R O N A A en la compra de alimentos, se deben tomar en cuenta ciertos elementos. En primer lugar, debe entenderse que la poltica de compras es un instrumento temporal efectivo en el c o r t o plazo, cuyo principal objetivo es atender a la pobreza crtica durante el periodo de ajuste; no es un instrumento para resolver los problemas de comercializacin de los agricultores (que se deben resolver mediante mecanismos que mejoren la formacin de precios). Por o t r o lado, dicha poltica puede inhibir el surgimiento de mecanismos institucionales tales c o m o la bolsa de productos agropecuarios; el peligro es mayor si la intervencin es discrecional y el sector privado no c o n o c e la poltica de compra -volmenes y precios- del P R O N A A . Asimismo, un mayor volumen de compras puede originar problemas de arbitraje (carruseles) para aprovechar las diferencias en precios, que es precisamente lo que se quiso evitar al desaparecer a E C A S A y E N C I . D e b e adems considerarse que la ampliacin del volumen de compras exige criterios claros de elegibilidad, dado que al racionar las compras se deja de lado a un amplio sector de productores. Esta definicin de los criterios de elegibilidad puede resultar una tarea complicada. Finalmente, la decisin de otorgar un mayor participacin al P R O N A A en la comercializacin agraria debe examinarse a la luz de su costo-eficiencia respecto a otras alternativas, las cuales pueden mejorar c o n mayor permanencia y menor c o s t o los problemas de comercializacin de los agricultores.
4. Inversin en mecanismos institucionales e infraestructura 4.1 Organizacin del sistema de comercializacin
El sistema de comercializacin de productos agrcolas de c o n s u m o natural debe operar c o n eficiencia, de m o d o que el abastecimiento sea ms fluido, sin distorsiones espaciales en la distribucin de los productos, y a un costo racional. Se deben adems minimizar las prdidas postcosecha, c o n el consiguiente a u m e n t o de la oferta; a su vez, los precios se deben formar c o r r e c t a m e n t e , c o n una mayor participacin de los agricultores. El sistema debe funcionar a escala nacional sobre la base de tres tipos diferentes de estructura fsica: centros de acopio, mercados mayoristas de productores y mercados mayoristas urbanos. La operacin de cada uno de ellos depender de los agentes que intervienen y del mbito en que est localizado, sea ste rural o urbano, regional o local. Estas estructuras se deben articular para establecer un canal de comercializacin principal, que permita un flujo sistemtico y organizado de los
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productos, en especial desde aquellas zonas donde la produccin la realizan pequeos agricultores dispersos. A continuacin se describen las caractersticas de cada uno de los c o m p o n e n t e s del sistema en cuanto a ubicacin, funciones, propiedad, productos que transarn y agentes que intervienen. Centros de acopio
L o s centros de acopio, denominados tambin "casas de e m p a q u e " y que deben ubicarse en valles o sectores de valles, tendrn c o m o principal funcin concentrar la produccin de pequeos agricultores en volmenes e c o n m i c a m e n t e significativos, para su venta directa en los mercados mayoristas. L o s agricultores se organizarn -preferentemente en forma cooperativa- para vender sus productos en forma conjunta a travs de su centro de acopio. Algunos servicios que los agricultores por s solos no pueden efectuar (clasificacin, envasado, almacenamiento y transporte), estarn a cargo del centro de acopio. D e b e quedar claro que se est planteando que la cooperativa -o forma de sociedad que se adopte- venda los productos por encargo del productor, lo que implica que no se est realizando transaccin comercial alguna entre el agricultor y el centro de acopio. T e n i e n d o en cuenta que las principales funciones de un centro de acopio son concentrar la produccin de los asociados, clasificar, envasar, almacenar y expedir los productos, se puede deducir que los requerimientos de infraestructura son relativamente simples. Los materiales a emplear en la construccin dependern del clima de la zona, y en la medida de lo posible debern emplearse materiales propios de la regin. Este aspecto, as c o m o la localizacin, tamao y diseo, deben ser materia de un estudio de factibilidad t c n i c o - e c o n m i c a . Para tener una idea global sobre la inversin requerida, podemos asumir una primera etapa en la cual se construya un centro de acopio por cada provincia. Si consideramos un promedio de 1 , 0 0 0 T . M . por cada centro de acopio c o n una inversin de 3 7 , 0 0 0 dlares cada u n o , la suma para 1 8 5 provincias sera aproximadamente de 6 . 8 5 millones de dlares. De suma importancia ser definir lo referente a propiedad y gestin de los centros de acopio. Aparte de los aspectos de factibilidad, promocionales, de financiacin y
14
14. La ubicacin deber ser estratgica con respecto a los pequeos agricultores a los cuales va a servir. El tamao depender bsicamente del volumen de produccin a acopiaren las pocas de mayor flujo. El diseo deber responder a las funciones, es decir, deber incluir reas de recepcin, clasificacin, envasado, almacenamiento (de productos y de envases), de desperdicios y de expedicin
de la mercadera, adems de las oficinas administrativas, servicio de informacin, servicios higinicos,

posta mdica, etctera.
281
aun de la misma construccin, la propiedad y gestin son aspectos claves para el xito de la empresa. La propuesta es que la propiedad del centro de acopio sea de los agricultores involucrados, si es que lo que se pretende es dar estabilidad al sistema. En cuanto a la gestin, hay varias alternativas: constitucin de una empresa bajo la forma de sociedad annima; organizacin de una asociacin de productores; o constitucin de una cooperativa de comercializacin. De las tres alternativas, la ltima parece ser la ms adecuada, fundamentalmente por la naturaleza de la actividad y tambin por consideraciones tributarias, de apoyo financiero, asistencia gubernamental y cooperacin tcnica internacional. En cuanto a la estrategia de implementacin, se deben cumplir cuatro tareas. La primera es proveer una estructura legal que estimule la p r o m o c i n , proyeccin y construccin de centros de acopio cooperativos en el marco del sistema de comercializacin p r o p u e s t o . La segunda es responsabilizar a una entidad pblica, por ejemplo la Oficina de Planificacin Agraria del Ministerio de Agricultura, de la coordinacin con los gobiernos locales. Se debe adems promover la idea entre las organizaciones de base de los agricultores, para lo cual ser necesario capacitar selectivamente a dirigentes y agricultores lderes. Finalmente, se debe prestar asistencia en la organizacin de la sociedad, estudios de factibilidad, bsqueda de financiacin, y ejecucin.
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Mercados
mayoristas
de
productores
Estos mercados, tambin llamados "mercados en o r i g e n " , son elementos clave del sistema, y deben estar ubicados en valles o regiones de produccin significativa y disposicin estratgica. S o n eminentemente rurales, y pueden situarse en la cercana de algn poblado. La funcin bsica de los mercados mayoristas de productores es la formacin del precio en la zona de produccin, por confrontacin de la oferta y demanda en un punto de la regin. De esta manera los productores, individualmente u organizados en centros de acopio cooperativos, podrn ofrecer sus productos en un solo ambiente a los comerciantes mayoristas rurales o urbanos, que tendrn que desplazarse desde las ciudades. Se trata de evitar que los pequeos agricultores deban enfrentar en forma dispersa, y generalmente desinformados, a los comerciantes mayoristas. Otras funciones y servicios que puede proporcionar el mercado mayorista de productores son almacenamiento, informacin de precios y mercados, y un servicio de extensin para que los agricultores puedan mejorar su nivel t e c n o l g i c o , tanto en la produccin c o m o en la comercializacin.
15. A fines de marzo de 1 9 9 3 el Congreso promulg la Ley 2 6 1 7 5 , que declara de utilidad publica e inters social la creacin de Centros Populares de Acopio de Aves y otros productos alimenticios.
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Los mercados mayoristas de productores deben poseer una infraestructura que es permita cumplir sus operaciones de la manera ms e c o n m i c a y eficiente, en funcin de los productos que se comercializarn. El espacio debe ser suficiente para operar con los volmenes que manejan los actuales comerciantes mayoristas de la regin, limitando de esa forma la aparicin de inadecuados canales paralelos de mercadeo. Aunque la infraestructura requerida es un p o c o ms compleja que la descrita para los centros de acopio, los proyectos deben ser simples y flexibles, considerando costumbres regionales y condiciones climticas. El mercado debe estar constituido por puestos de c o m e r c i o , exhibicin de mercadera, reas de circulacin, de estacionamiento, almacenes de productos, almacenes de insumos, clasificacin de productos, depsito de envases, locales comerciales para venta de insumos y otros, servicios bancarios, oficinas para cooperativas y comerciantes, oficinas administrativas, servicios higinicos, restaurantes, etctera. Adems, debe reservarse un rea para la expansin futura del mercado. En lo relativo a la propiedad y gestin existen diversas alternativas; sin embargo, la experiencia internacional aconseja la formacin de empresas de e c o n o m a mixta, con participacin de cooperativas de productores y gobiernos locales. En Espaa, por ejemplo, los mercados de productores son proyectados y construidos por la Empresa Nacional de Mercados en Origen que, luego de motivar y capacitar a los productores y dems agentes involucrados, se encarga de constituir sociedades mixtas para que se hagan cargo de la administracin. En Brasil, donde se han organizado ms de veinte mercados de productores, la responsabilidad recae en la Compaa Brasilea de Alimentos, la cual ejerce la gestin a travs del mercado terminal de la zona de influencia. Los gobiernos regionales pueden actuar c o m o p r o m o t o r e s , reuniendo a asocia ciones de agricultores, mayoristas, entidades comerciales y transportistas, para hacerles ver los beneficios de un proyecto de este tipo para los agentes involucrados y para el c o n j u n t o de la e c o n o m a . Alternativamente, el g o b i e r n o central puede fijar las reglas (un slo mercado por rea de influencia, caractersticas bsicas del diseo, tipo de participantes, servicio de informacin, rea de expansin, etctera) y fomentar el inters del sector privado en inversiones de esta naturaleza. En base a la actualizacin de un estudio realizado en 1 9 7 0 (Bustamante 1 9 7 0 ) , hemos estimado que la inversin necesaria para la construccin de un mercado de productores es de 2 ' 2 3 2 , 0 6 0 millones de dlares por cada mercado.
Mercados
mayoristas
urbanos
Los mercados mayoristas urbanos, conocidos tambin c o m o "centrales mayoristas" o "mercados terminales", tienen c o m o funcin bsica la formacin del precio urbano, reuniendo en un slo lugar la mayor gama posible de hortalizas, tubrculos,
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granos verdes y frutas necesarias para el c o n s u m o de la ciudad. En estos mercados se confronta la oferta de los comerciantes mayoristas y la demanda de los minoristas. T a m b i n pueden ofrecer sus productos los agricultores, ubicados en pabellones diseados para tal fin ( E M M S A 1 9 8 2 ) . En este caso tambin pueden constituirse empresas de e c o n o m a mixta para la propiedad y gestin, tal c o m o se ha h e c h o en otros pases. Generalmente en estos mercados se ofrecen servicios adicionales c o m o almacenamiento, cmaras de fro, informacin de precios y mercados, informacin comercial, estadsticas, informa cin sobre transporte, y normas de clasificacin y envases. Ea estructuracin de una red de mercados mayoristas urbanos a escala nacional es un requisito bsico para que el c o m e r c i o mayorista de productos agrcolas de c o n s u m o natural sea eficiente, en el marco de una poltica comercial que garantice la libre competencia. La eficiencia de los mercados se debe traducir en una reduccin de los precios al consumidor y un aumento de los precios al productor, c o m o consecuencia de la disminucin de los costos de distribucin. La localizacin de los mercados debe estar en funcin de la demanda, la cual depende de la concentracin de la poblacin no slo de la ciudad a la que se pretende servir sino tambin del rea de influencia. No existe una regla fija para decidir la construccin de un mercado mayorista en una determinada ciudad. Se debe realizar un estudio de factibilidad t c n i c o - e c o n m i c a para cada caso y considerar factores c o m o , por ejemplo, la tradicin comercial de la poblacin. U n o de los aspectos claves en el c o n c e p t o de red de mercados es la operatividad de stos en base a un sistema de informacin de precios y mercados, que gue las decisiones de los productores y de los agentes de c o m e r c i o . E s t o es fundamental para la correcta formacin de los precios a escala nacional, y para eliminar las distorsiones en la distribucin espacial de los productos. Estos mercados deben estar ubicados en ciudades con ms de 1 0 0 , 0 0 0 habitantes, o que consuman anualmente ms de 5 0 , 0 0 0 T . M . de productos agrcolas de c o n s u m o natural. En el resto de ciudades, el mercadeo mayorista se debe realizar en ambientes anexos a algn mercado minorista, tal c o m o ya viene ocurriendo. Estos mercados deben situarse en la periferia de las ciudades, para no causar problemas de trnsito de vehculos y personas. a. El Gran M e r c a d o Mayorista de Lima En 1 9 9 1 , con un prstamo parcial otorgado por el B a n c o de la Nacin, la Empresa de Mercados Mayoristas S.A. ( E M M S A ) inici la construccin del Gran M e r c a d o Mayorista de L i m a , aunque desde 1 9 9 2 la obra est paralizada por falta
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16.
El proyecto original data de 1 9 6 4 , pero por diversas razones haba venido siendo postergado.
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de fondos. El avance acumulado es de 1 5 . 2 1 % , principalmente en las partidas de estructura, redes de agua y desage, y tanque e l e v a d o . El Gran M e r c a d o Mayorista de L i m a se est construyendo en la zona de Santa Anita, en un terreno de 8 1 . 8 hectreas adyacente a la Carretera Central. Las instalaciones han sido proyectadas con una vida til de treinta aos, y el mercado a plena capacidad podr comercializar 2 ' 9 0 0 , 0 0 0 T . M . de productos; cada da recibir 8 5 0 vehculos de abastecimiento ( c a m i o n e s ) y 4 , 0 0 0 vehculos de desabastecimiento (al servicio de los minoristas); 3 0 , 0 0 0 comerciantes minoristas acudirn diariamente para realizar sus compras; prestarn sus servicios, entre otros, 6 0 0 estibadores y 1 , 5 0 0 carretilleros. En el futuro mercado, los productores organizados empresarialmente podrn acceder a la concesin de puestos de venta permanentes, y los productores individuales dispondrn de puestos eventuales para la venta estacional de sus productos. Esta posibilidad introduce un e l e m e n t o que intensificar la competencia y favorecer una ms correcta formacin de los precios, adems de los beneficios directos a los productores c o n capacidad de competir comercialmente.
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b. Inversin en la red de mercados mayoristas urbanos T o m a n d o c o m o referencia ciudades con poblaciones superiores a los 1 0 0 , 0 0 0 habitantes y c o m o indicador bsico la inversin prevista en el Gran Mercado Mayorista de Lima, se ha elaborado el cuadro 4, que muestra las inversiones requeridas para construir mercados mayoristas en quince ciudades, adems de Lima. La inversin total requerida se estima en ms de setenta millones de dlares. De ese m o n t o , 6 3 % corresponde a la construccin del Gran M e r c a d o Mayorista de Lima. U n a primera etapa de inversin, incluyendo lo culminacin de la construccin del Gran M e r c a d o Mayorista de L i m a , puede estar constituida por los mercados de Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, C u z c o e Iquitos, por su carcter estratgico. La construccin de mercados mayoristas en las mencionadas ciudades significara una inversin de 1 6 . 2 millones de dlares. La controversia ms relevante en este tema de la red de mercados mayoristas urbanos es la que se refiere al n m e r o de mercados que se deben construir por
17. En junio de 1993 una comisin de I N V E R M E T , conjuntamente con EMMSA, reformul el presupuesto original con precios vigentes en el mercado, resultando un saldo por ejecutar que supera los 31 millones de dlares. Tomando como base este clculo la comisin empez a negociar con el contratista (COSAPI S.A.) quien acept reducir el monto contractual; lamentablemente, las negociaciones todava no han concluido. En realidad, es probable que los montos considerados puedan todava ser reducidos mediante un exhaustivo anlisis del presupuesto. Por otro lado, debe considerarse que los terrenos que actualmente ocupan los dos mercados mayoristas -6.3 hectreas en zonas de alto valor comercalquedaran disponibles, pudiendo servir su venta para cubrir parcialmente el financiamiento requerido.
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Cuadro 4 Inversin en la red nacional de mercados mayoristas urbanos Ciudad Arequipa Ayacucho Chiclayo Chimbte Cusco Huancayo Hunuco lea quitos Juliaca Lima Metropolitana Piura Pucallpa Tacna Trujillo Total T.M. 116,028 21,469 76,758 49,569 48,199 47,996 21,942 30,496 49,775 .26,072 1'196,320 53,571 31,978 32,237 95,130 Inversin ( U S $ ) 4'333,623 801,863 2'866,896 1'851,392 1'800,223 L792,641 819,529 1'139,020 1'859,086 973,784 44'682,313 2'000,866 L194,372 1'204,046 3'553,086 70'872,739 % 6.11 1.13 4.05 2.61 2.54 2.53 1.16 1.61 2.62 1.37 63.05 2.82 1.69 1.70 5.01 100
ciudad. Esta interrogante ha sido formulada en otros pases; el resultado de los numerosos estudios realizados ha sido siempre que es conveniente construir un solo mercado mayorista por c i u d a d . Naturalmente, esto no debe impedir que existan canales paralelos de comercializacin, pero solamente para aquellos casos en que existe un contrato previo, por ejemplo las compras directas efectuadas por las cadenas de mercados de autoservicio a productores o mayoristas rurales. Son mltiples las razones para las transacciones mayoristas se realicen en un solo p u n t o . U n a primera razn est referida a la formacin de los precios agrcolas. Indudablemente, la principal funcin de los mercados mayoristas es crear las condiciones para que exista una transparente confrontacin entre la oferta y la demanda, y c o m o resultado se formen los precios c o r r e c t a m e n t e . El mercado
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18. Es por eso que en Mxico D.F., la ciudad ms grande del mundo con sus casi veinte millones de habitantes, se ha construido un solo mercado mayorista y en todas las ciudades donde se han realizado estudios pertinentes existe un solo mercado mayorista. 19. Estas razones son igualmente vlidas para el caso de los mercados de productores en las zonas rurales.
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mayorista debe actuar c o m o una Bolsa de Productos, permitiendo que el mayor nmero posible de comerciantes minoristas (demanda) se encuentre en un determinado punto con los comerciantes mayoristas (oferta) Adems, en tanto los precios de los productos agrcolas de c o n s u m o natural son muy interdependientes (por ser especies altamente sustituibles entre s ) , la valorizacin relativa de las condiciones de oferta y demanda se puede hacer solamente teniendo c o m o referencia un amplio surtido en un solo mercado. Una segunda razn es la referida a las economas de escala en los mercados mayoristas. Estas economas de escala, que resultan de la utilizacin c o m n por un gran n m e r o de usuarios de las instalaciones y servicios administrativos, hace conveniente concentrar en una sola estructura el c o m e r c i o mayorista La estructura de la demanda es o t r o factor a favor de la concentracin en ur punto del mercadeo mayorista, sobre todo cuando los comerciantes minoristas no son especializados y trabajan en pequeos negocios unipersonales La concentracin de las compras, en este caso, permite un ahorro significativo. En ese mismo orden de ideas, se aprecia que la tendencia mundial es la evolucin de los mercados mayoristas hortofrutcolas hacia mercados mayoristas polivalentes, con un gran surtido de productos (incluyendo carne, pescado, conservas y lcteos) Resultan as convertidos en verdaderas centrales alimentarias. O t r o criterio en favor de la centralizacin es el eficiencia. El tamao y localizacin de las instalaciones es muy importante para un funcionamiento eficiente de los mercados mayoristas. En mercados donde se mueven grandes volmenes, son necesarias fuertes variaciones de los niveles de oferta y demanda para que los precios sean influenciados. En c a m b i o , en pequeos mercados, ingresos imprevistos aun de volmenes reducidos de productos pueden afectar significativamente ei precio Por o t r o lado, un tamao inadecuado limita la competencia entre los comerciantes mayoristas, distorsiona la formacin del precio por ausencia de un amplio surtido de productos, obstaculiza la entrada de nuevos comerciantes y empresas y, por ltimo, favorece la formacin de oligopolios. Recurdese, asimismo, que los mercados mayoristas tienen tambin una funcin distributiva. En cada mercado se lleva a c a b o una concentracin de productos, en la variedad y cantidad requerida por los minoristas del rea de influencia, y luego se realiza el fraccionamiento de los lotes para atender las necesidades especficas de cada minorista. Esta funcin distributiva es tpica de un mercado mayorista y la diferencia con los mayoristas de los canales paralelos es la concentracin de la oferta y por supuesto la diversidad de p r o d u c t o s .
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20. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los mayoristas secundarios tienen por funcin servir a los minoristas que estn muy alejados del mercado mayorista para efectuar directamente sus
compras. En este caso el costo del transporte y el tiempo necesario para el abastecimiento es
determinante y obliga a la intervencin de otro intermediario que, por sus volmenes de operacin,
Por ltimo, el anlisis multicriterio realizado en el estudio de factibilidad tcnicoe c o n m i c a para la construccin del Gran M e r c a d o Mayorista de Lima, arroj c o m o resultado que construir un solo mercado mayorista era la alternativa ms favorable. Las otras alternativas evaluadas fueron la construccin de dos mercados y la construccin de tres mercados. c. Privatizacin de los mercados mayoristas Aunque las operaciones comerciales estn ya en manos del sector privado, la proyeccin, construccin y administracin de los mercados mayoristas es todava prerrogativa de los gobiernos nacionales o locales. Las principales razones esgrimidas para que la gestin de los mercados est a cargo del sector pblico son que la formacin de los precios es un asunto de inters nacional, que se debe asegurar el funcionamiento de un sistema nacional de informacin de mercadeo agropecuario, que se deben evitar la creacin de barreras para la entrada de nuevos mayoristas, que se debe favorecer la participacin del productor en la comercializacin, y que se debe intensificar la competencia con la introduccin de nuevas tcnicas. Esas razones han llevado a que tradicionalmente el m o d e l o ms difundido en el m u n d o sea el de una entidad paraestatal que tiene la responsabilidad de planificar, proyectar y construir la red de mercados mayoristas. El caso de M E R C A S A en Espaa es ilustrativo. En cada ciudad seleccionada se crea una sociedad annima, en la cual participa el g o b i e r n o Local respectivo, M E R C A S A y representantes de los comerciantes mayoristas, cooperativas, asociaciones de minoristas, cadenas de supermercados y otros usuarios del mercado. U n a vez realizados los estudios se procede a construir el mercado, y luego se pasa a la fase de gestin. Inicialmente M E R C A S A va cediendo acciones al municipio hasta que este alcanza el 5 1 % del capital, la iniciativa privada puede suscribir o t r o 2 3 % y M E R C A S A se reserva finalmente el 2 6 % de las acciones, asegurando de esa manera el asesoramiento t c n i c o y la coordinacin necesaria a nivel nacional. De esa manera se conjugan los intereses del sector privado y del Estado en funcin del inters general. La gestin de la sociedad se extiende por un periodo de cincuenta aos, al trmino de los cuales las instalaciones revierten al g o b i e r n o local. En t o d o caso, la propuesta de privatizar los mercados mayoristas debe ser bien estudiada, asegurando una normatividad que recoja la experiencia internacional con respecto al n m e r o de mercados en una ciudad, ubicacin, diseo y tamao, aspectos sanitarios, servicios de informacin, etctera. La figura de un operador privado sujeto a obligaciones establecidas en un contrato de concesin es un
tiene ahorros significativos en transporte y tiempo, pudiendo abastecer a los minoristas locales a precios convenientes con relacin a una compra directa de stos en el mercado mayorista.
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m o d e l o alternativo promisorio, que adems est amparada en la normatividad vigente.
4.2
Sistema de informacin de precios y mercados agropecuarios
La carencia de informacin sobre precios y mercados agropecuarios impide la transparencia de las transacciones y entorpece el flujo de los productos en base a indicadores de mercado. Por ello, es urgente estructurar un sistema nacional de informacin de precios y mercados, que oriente las decisiones de los productores, de los agentes de c o m e r c i o y aun de las amas de casa. A u n q u e desde la dcada de los cincuenta se han desarrollado diversas iniciativas y acciones encaminadas a la estructuracin de d i c h o sistema, hasta hoy no se ha logrado ese o b j e t i v o , posiblemente d e b i d o a q u e las polticas controlistas de varios g o b i e r n o s indujeron a los funcionarios responsables a considerarlo inne cesario. En e f e c t o , qu utilidad poda tener la i n f o r m a c i n s o b r e precios si se crea q u e los m i s m o s podan ser fijados sin t e n e r en c u e n t a las fuerzas del mercado? Un sistema de informacin de precios y mercados es una funcin facilitadora cuyas caractersticas -consumo no excluyente y altos costos de operacin- hacen que el sector privado no se haga cargo de ella; hasta podra especularse que no es favorable a los intereses de ciertos grupos con poder en el mercado. Por ello, lo ms conveniente desde el punto de vista estratgico parece ser la organizacin y gestin estatal del mismo. A continuacin se detallan algunas acciones bsicas para su implementacin: - desarrollar un estudio definitivo para la implementacin de un sistema nacional, en base a los diseos y estudios existentes (Revilla 1 9 7 9 ; Ziga y otros 1 9 9 3 ) ; - proporcionar al sistema una base orgnica, tanto en Lima c o m o en las regiones, acorde con la importancia y la responsabilidad del mismo; - formular un programa de capacitacin, tanto para funcionarios c o m o operadores, en planificacin, programacin, organizacin, implementacin y control del sistema; - dotar al sistema de los recursos humanos y el equipamiento necesario para su buen desempeo (locales, muebles, vehculos, telfonos, equipos de oficina); e, - institucionalizar el sistema, c o m o nica forma de garantizar su permanencia y sostenido desarrollo. Es necesario que el sistema sea de carcter nacional, integrado por todas las regiones, actuando interrelacionadamente con procedimientos h o m o g n e o s y c o n un mecanismo de control de las desviaciones. El uso de computadoras posibilitara una alta capacidad de procesamiento y la organizacin de un b a n c o de datos al servicio de t o d o el sistema.
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El xito del sistema depende de la utilidad para los usuarios de los datos proporcionados. Por lo tanto, las salidas del sistema deben constituir informacin que facilite la toma de decisiones. L o s siguientes son los datos considerados importantes, clasificados en dos grupos: situaciones a c o r t o plazo y pronsticos. Situaciones a c o r t o plazo - Areas sembradas y cosechadas por producto - Precios en chacra - Tarifas de transporte - Volmenes de ingreso y procedencia en mercados mayoristas - Precios a nivel mayorista - Stocks - Volumen de oferta en el da en los mercados mayoristas - Precios a nivel minorista - Tendencias de ios precios mayoristas y minoristas - Precios de insumos - Precios internacionales - M e r c a d o de tierras Pronsticos - Pronstico de siembra y cosecha - Pronsticos de precios en chacra - Pronsticos de precios mayoristas - Pronsticos de precios minoristas - Condiciones del c o m e r c i o exterior - Tendencias de los mercados internacionales. Para que estos datos constituyan buena informacin comercial deben tener las siguientes caractersticas: oportunidad (con relacin a la toma de decisiones); confiabilidad (veracidad y c o r r e c c i n ) ; informacin adecuada (relacin entre precios y calidad); representatividad (mercados con mayores transacciones); informacin completa (precios, calidades, volmenes); y difusin masiva (productores, comerciantes y consumidores). La elaboracin de informacin requiere la ejecucin de una serie de actividades secuenciales. La etapa de recopilacin consiste en la o b t e n c i n de datos bsicos de las fuentes primarias (productores, transportistas, mayoristas, agroindustria, exportadores, minoristas, instituciones pblicas y privadas, consumidores). En la etapa de transmisin, los datos -clasificados y procesados- son trasmitidos en forma inmediata usando medios c o m o radio, telfono, tlex, fax o computadoras, a un centro de anlisis y difusin de la informacin. En la etapa de anlisis e i n t e r p r e t a c i n , los datos son transformados con el o b j e t o de que constituyan informacin aprovechable por los usuarios; sta es una etapa muy importante del proceso, y las actividades que se desarrollan retroalimentan el sistema condicionando de esa forma la accin de los "sensores". Finalmente, en la etapa de difusin se pone a
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disposicin de los usuarios la informacin procesada, utilizando diversos medios de difusin (peridicos, radio, televisin, revistas, boletines, etctera). A continuacin se detallan los c o m p o n e n t e s bsicos de un sistema de informacin agropecuaria, cuyo costo para un periodo de cinco aos se estima tentativamente en 4 . 8 millones de dlares. a) M t o d o s de recopilacin de informacin - Censos agropecuarios - Encuestas continuas Catastros - Registros institucionales Informes y estudios - Visitas y entrevistas directas - Cartografa y aerofotogrametra - Imgenes satelitales b) Clasificacin de las estadsticas Estructurales Productivas - Comerciales - Factores productivos - E c o n m i c a s y financieras - Gestin institucional c) Procesamiento de la informacin - Manipulacin de datos - Procesamiento estadstico bsico - C o n s t r u c c i n de estadsticas - Procesamiento estadstico avanzado - M o d e l o s de evaluacin d) Utilizacin de las estadsticas agrarias - Estudios de poltica e c o n m i c a y social - Gestin comercial - Coyuntura agropecuaria - Estudios acadmicos e) Mecanismos de difusin de la informacin - C o m u n i c a c i n fsica - C o m u n i c a c i n magntica - C o m u n i c a c i n electrnica f) T o m a de decisiones de poltica agraria - Produccin y abastecimiento interno - Poltica de precios - Poltica de comercializacin - Poltica de c o m e r c i o exterior
291
Poltica de desarrollo rural Poltica sobre la propiedad y tributacin Poltica de crdito e insumos.
4.3
Mercados a futuro en el exterior
En el Per no existe an un mecanismo de negociacin centralizada de ttulos valores sobre productos que se comercializan en el pas. En tal sentido, los mercados a futuro que operan en el exterior, en particular en Estados U n i d o s , son una alternativa para la comercializacin de un c o n j u n t o de productos agrarios, alternativa que actualmente est disponible en el mercado peruano a travs de agentes locales. La modalidad de operaciones a trmino (mediante la cual la empresa agroindustrial o el exportador se c o m p r o m e t e a pagar un precio determinado por la futura cosecha) se ha desarrollado en el pas principalmente para productos exportables (algodn, esprragos, maracuy). Su uso se justifica porque los agentes que participan en el proceso de comercializacin son aversos al riesgo. Sin e m b a r g o , los contratos suelen ser incumplidos en los periodos en que los precios alcanzan valores extremos, lo cual ha originado desconfianza de una y otra parte, c o n la consiguiente prdida de credibilidad en el mecanismo contractual. L o s contratos de operaciones a trmino tienen mayores probabilidades de concretarse para cultivos caracterizados por condiciones naturales estables, mejor disponibilidad y m a n e j o del agua, y precios con menores varianzas. Por lo tanto, los cultivos de la C o s t a y las partes bajas de los valles interandinos son ms propicios para el uso de este mecanismo. C a b e destacar que dichos contratos son privados entre las dos partes, es decir, no existe un intercambio centralizado de los contratos a trmino a travs de una bolsa. De ese m o d o , no se genera un tamao de mercado adecuado, no se estimula la intervencin de aquellos agentes dispuestos a asumir el riesgo -los especuladores-, y no se crea un mecanismo institucional que vele por el cumplimiento de los contratos. Para analizar la conveniencia de crear un nuevo mecanismo institucional en el pas - c o m o la bolsa de productos- es conveniente analizar el uso potencial de los mercados a futuro disponibles en el exterior, dado que pueden ser mecanismos sustitutos para ciertos productos. A continuacin se discuten los mecanismos relacionados con los mercados a futuro, los requisitos para un adecuado funcionamiento de stos, y los productos que mejor se prestan para ser transados en esos mercados. Un contrato a futuro es un c o m p r o m i s o estandarizado que obliga legalmente a las partes a entregar o recibir la cantidad y calidad del p r o d u c t o , al precio acordado
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y en la fecha especificada en el contrato. Las transacciones al c o n t a d o y a futuro difieren en el sentido que estas ltimas estandarizan la calidad y cantidad del producto comercializado, y especifican el mes de entrega. Los mercados a contado y a futuro son separados pero interdependientes. La funcin ms importante del mecanismo de mercados a futuro para los agricultores y agroexportadores nacionales es la proteccin ante variaciones de precios. La operacin de cobertura consiste en tomar simultneamente posiciones contrapuestas en dos mercados separados -el de c o n t a d o respecto al de futuro- de tal manera que la prdida o ganancia en uno es compensado por una correspondiente ganancia o prdida en el otro. U n a operacin de "cobertura perfecta" evita prdidas originadas por variaciones en el precio; ntese que no existe entonces la posibilidad de captar las potenciales utilidades originadas por cambios en los precios de los productos. Las utilidades por cambios en los precios las obtienen los especuladores, quienes son los que asumen el riesgo de los cambios en los precios. La diferencia entre el precio al contado de un p r o d u c t o determinado y el precio a futuro de dicho producto es c o n o c i d o c o m o la base. La diferencia en los precios se origina por distintos factores: distintas condiciones entre la oferta y demanda del mercado al contado y la oferta y demanda del mercado a futuro; la oferta y demanda de productos relacionados; costos de transporte entre el mercado al contado, e! mercado a futuro, y el lugar de produccin; diferencias en calidad entre el mercado al contado y las especificaciones de calidad del mercado a futuro; o, expectativas de precios. Para que las operaciones de cobertura puedan funcionar, las fluctuaciones en la base tienen a ser m u c h o ms estables que las fluctuaciones en los precios al c o n t a d o o a futuro. Es importante destacar que cuando el mes de entrega se aproxima, los precios al contado y a futuro tienden a converger, es decir, la base se aproxima a cero. Esto ocurre debido a la presin de las fuerzas del mercado. Si el precio a futuro en el m o m e n t o de la entrega est por encima del precio al c o n t a d o por un m o n t o mayor que el costo de entregar la mercadera, entonces los participantes en la bolsa pueden comprar el producto al c o n t a d o , vender futuros y hacer la entrega, con lo cual efectuaran utilidades habiendo pagado los costos de la entrega. Se genera entonces una presin de compra en el mercado al contado y una presin de venta en el mercado a futuro, con lo cual los precios convergen. Por otro lado, si el precio a futuro est por debajo del precio al c o n t a d o , entonces los participantes en la bolsa que tienen contratos de compra en el mercado a futuro se abstendran de venderlos para cancelar su posicin, aceptaran la entrega, y venderan el producto fsicamente en el mercado al c o n t a d o para obtener un mejor precio. El reglamento de los contratos a futuro de las bolsas aseguran una adecuada performance y seguridad jurdica en los contratos. Cada cierto tiempo se realizan cambios en los reglamentos, para incorporar las modificaciones en las prcticas comerciales; sin e m b a r g o , se trata de minimizar dichos cambios, los cuales son
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anunciados c o n la debida anticipacin para no perturbar las o p e r a c i o n e s en la bolsa. Un aspecto importante en el mercado a futuro es el d e n o m i n a d o margen de garanta, que es un porcentaje del valor del contrato que debe entregarse al concretar la orden. El objetivo es brindar proteccin contra un eventual incumplim i e n t o del participante. L o s mrgenes de garanta generalmente fluctan entre 5 y 10% del valor del c o n t r a t o . Si los precios se mueven adversamente para el participante, entonces es posible que se le solicite un margen adicional. La Cmara de C o m p e n s a c i n est constituida por los agentes de la bolsa, y su propsito es garantizar el cumplimiento de los contratos. Se encarga de compensar las cuentas de cada m i e m b r o al finalizar cada da hbil, cuadrando las cantidades de los productos vendidos con los comprados. As, esta cmara se constituye c o m o el comprador para todos los vendedores, y c o m o el vendedor para todos los compradores. E s t o permite que el participante no requiera ubicar a la persona con quien ha transado para entregar o comprar el producto, sino que puede revertir la operacin con la propia Cmara de C o m p e n s a c i n . Es destacable el significativo a u m e n t o del mercado a futuro e x t e r n o . La tasa de crecimiento en el nmero de contratos ha sido de 2 0 % anual. Las principales razones que han fomentado dicho desarrollo son el a u m e n t o de la produccin agropecuaria, lo cual implica una mayor cantidad de contratos de cobertura; la reduccin de las necesidades financieras de los agroindustriales, al no requerir financiar el almacenaje del 1 0 0 % del valor de compra de sus insumos, sino nicamente de los mrgenes; la reduccin en los mrgenes de ganancia generada por el aumento de la c o m p e t e n c i a en el sector agroindustrial de los pases desarrollados, que ha a u m e n t a n d o la demanda por operaciones de cobertura para evitar prdidas por el riesgo en precios; el i n c r e m e n t o en la volatilidad de precios en los mercados a c o n t a d o ; y el a u m e n t o en el nmero de productos que se transan en los mercados a futuro. Para evaluar el potencial uso de los mercados a futuro externos es necesario c o n o c e r cules son los productos peruanos que pueden participar, cules son las funciones que cumplen estos mercados, y si dichas funciones son relevantes para los productos peruanos. En el cuadro 5 se listan los ms importantes mercados a futuro externos relevantes para los productores peruanos. L o s productos exportables son caf, cacao y algodn, mientras que los productos importables son maz duro, torta de soya y azcar . Existen diversas variables que hay que tener en cuenta para analizar el potencial de los productos peruanos en el uso de mercados a futuro externos: la diferencia en
21
21. Cabe destacar que dichos productos representan el 35% del V B P agropecuario nacional, el 4B% del valor del comercio internacional del sector, y que 327 mil unidades agropecuarias estn vinculadas a su produccin.
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Cuadro 5 Mercados a futuro relevantes para productos agrarios peruanos Producto M a z duro Algodn Azcar Caf Cacao T o r t a de soya Bolsa CBT NYCTE NYCSC NYCSC NYCSC CBT Calidad Amarillo N o . 2 N o . 2 US Upland Sin refinar N o . 11 s/i s/i Prensado, extrado por solvente P u n t o de entrega Ch i c a g o , T o l e d o , S t . Louis N e w Orleans Pas O r i g e n , F O B s/i s/i B a s e , D e c a t u r , 111
(continuacin Cuadro 5) Producto Maz duro Algodn Azcar Caf Cacao T o r t a de soya T a m a o del c o n t r a t o 5 , 0 0 0 bu. 5 0 , 0 0 0 lbs. 1 1 2 , 0 0 0 lbs. 3 7 , 5 0 0 lbs. 10 Tons. 100 Tons. M e s de entrega Mar,May, J u l , S e t , Die Mar,May, } u l , O c t , D i c Ene,Mar,May,Jul,Set,Oct Mar,May,Jul,Set,Dic Mar,May,Jul,Set,Dic Ene,Mar,May,Jul-Oct,Dic Campana Oct-Set Ago-Iul Oct-Set
-.-
-.-
Oct-Set
Un bushel equivale a 60 lbs; una libra equivale a 0.45 Kgs. CRT: Chicago Board of Trade; NYCSC: New York Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, N Y C T E : New York Cotton Exchange.
calidad de la variedad del p r o d u c t o , la estacionalidad de la produccin, el c o m p o r tamiento de la base local respecto a la base del lugar de entrega, los costos de transporte, el tamao del c o n t r a t o , etctera. U n a revisin de las funciones de los mercados a futuro puede servir para mostrar su potencial uso para los productos agrarios peruanos. U n a primera funcin importante es la mejor distribucin intertemporal de productos estacionales. Si la base es ms negativa que en un ao normal, es una seal para los productores y comerciantes para acumular mayores inventarios, mientras que una base m e n o s negativa o positiva seala que no es conveniente almacenar los productos sino ms
295
bien venderlos en el mercado al c o n t a d o . Por lo tanto, si un p r o d u c t o peruano tiene una produccin estacional, mayor ser la demanda por el uso del mercado a futuro. Sin e m b a r g o , es necesario estudiar en detalle la evolucin de la base para cada p r o d u c t o , pues la estacionalidad puede ser distinta entre la produccin del mercado "estandarizado" respecto al mercado al c o n t a d o del Per. En este sentido, la cosecha de algodn pima peruano es el nico de la calidad extra larga q u e se obtiene en cosecha temprana -junio a setiembre- mientras que la cosecha de los otros algodones es posterior. La ventaja del mercado a f u t u r o externo c o m o instrumento para mejorar la distribucin intertemporal del algodn es m e n o r respecto al caf y al cacao -cultivos tropicales cuya estacionalidad coincide c o n la del Per. En el caso del azcar, la produccin es bastante m e n o s estacional que las principales regiones productores de azcar. U n a segunda funcin importante de los mercados a futuro es q u e permiten que los productores y comerciantes puedan trasladar parte del riesgo del n e g o c i o hacia aquellos dispuestos a asumirlo. El logro de este objetivo depende de la asociacin entre los precios del mercado al c o n t a d o y los del mercado a futuro. Si se asume que el p r o d u c t o al c o n t a d o tienen la misma calidad, lugar y condiciones de entrega respecto al producto cotizado en el mercado a futuro, entonces las dos series de precios se movern juntas con una alta correlacin, c o n la base estrechndose a medida que se aproxima el mes de entrega. En estas condiciones, es ms probable completar operaciones de cobertura perfectas, minimizndose as el riesgo. Sin e m b a r g o , el producto puede ser de distinta calidad y proceder de un sitio distinto, de tal manera que el precio del mercado al contado y el del mercado a futuro muestran una m e n o r relacin. Esta situacin implica que la operacin de cobertura puede funcionar a favor o en contra del productor o comerciante local. Es posible que el productor local pueda obtener mayores ganancias si aprovecha las imperfecciones ai completar la operacin de cobertura en mejores condiciones que las sugeridas por la base inicial. En trminos de minimizar el riesgo en precios, los productos que ofrecen un mayor potencial son el caf, el cacao y la torta de soya. El algodn y el maz tienen un m e n o r potencial debido a que la estacin -y la correspondiente evolucin de precios- no coinciden. U n a tercera funcin es la de formacin de precios. El mercado a futuro tiene la ventaja de ofrecer cotizaciones de los productos para los siguientes meses. En tanto la e c o n o m a y la agricultura peruana estn ms integradas con los precios internacionales, dichos precios pueden ser potencialmente tiles para la t o m a de decisiones
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22. En este ltimo caso an puede ser conveniente el uso del mercado a futuro a travs de una venta por adelantado cubierta con una operacin de compra en el mercado a futuro.
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de los productores. L o s precios actuales del mercado a futuro pueden ser utilizados c o m o predictores de los precios al c o n t a d o en esos meses. As, los agricultores pueden utilizar los precios a futuro aunque no participen en ese mercado. Los precios a futuro ms relacionados con los precios internacionales son los del maz, la torta de soya y el algodn. En la formacin de precios del caf y el cacao aun intervienen discrecionalmente los principales pases productores, con lo cual el uso del precio a futuro c o m o formador de precios en el mercado interno es ms tenue. Para el caso del azcar, las exportaciones peruanas obtienen un mayor precio debido a las cuotas azucareras, mientras que las importaciones se realizan al precio internacional; por ello, el mercado a futuro es menos relevante para la industria y la produccin azucarera. O t r o beneficio adicional del mercado a futuro es que las entidades financieras estn dispuestas a otorgar un mayor crdito a aquellos productores que efectan operaciones de cobertura. El agricultor o el comerciante minimiza los riesgos asociados c o n el producto al utilizar las operaciones de cobertura, razn por la cual se torna en mejor sujeto de crdito. En el siguiente cuadro se realiza una evaluacin cualitativa sobre el potencial uso de los mercados a futuro externos por principales productos, a la luz de lo discutido hasta aqu. Esta evaluacin debe completarse con un estudio ms detallado, en especial sobre el c o m p o r t a m i e n t o de la base local de cada producto.
Cuadro 6 Principales criterios de evaluacin para utilizar mercados a futuro externos Criterio Inventarios Riesgo F o r m a c i n de precio Especulacin base T a m a o contrato Transporte M e e . sustitutos a futuro Algodn Azcar 1 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 4 3 2 Cacao 4 4 4 3 3 2 3 Caf 4 4 4
O
Maz 1 3 2 2 3 3 3
T.Soya 1 3 2 2 3 3 3
4 2 3
Calificacin de Puntuacin: 4 = Alto potencial; 3 = Buen potencial; 2 = Regular potencial; 1 = Bajo potencial.
El caf y el cacao muestran caractersticas que sugieren un alto beneficio de utilizar este instrumento. El uso del mercado a futuro e x t e r n o tiene tambin un buen potencial para los avicultores, por utilizar intensivamente torta de soya y maz
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duro. Para los casos del algodn y de los productores de maz se requiere estudiar la evolucin de la base para precisar el potencial del mercado a futuro en trminos de operaciones de cobertura. En el caso del azcar, el potencial de uso por parte de los productores y de la industria azucarera es menor. En conclusin, se recomienda promocionar el uso del mercado a futuro externo para aquellos productos aparentes -caf, maz, cacao, algodn-, dado que representa un alternativa disponible en el c o r t o plazo que puede mejorar significativamente la comercializacin de productos agrarios a un c o s t o relativamente bajo. El trabajo de p r o m o c i n debe incluir un estudio detallado, que precise c o n ejemplos las ventajas para los participantes, en especial para los productores; el nfasis debe ponerse en un programa de capacitacin.
4.4
La bolsa de productos agrcolas
La idea de promocionar la creacin de una bolsa agropecuaria para la comercializacin masiva de productos agropecuarios a nivel mayorista por el sistema de descripcin -sin presencia fsica del producto-, ha vuelto a ser considerada en el debate nacional, e incluso se han realizado ya estudios preliminares ( C O N A S E V 1 9 9 2 ; G e n g 1 9 9 1 ; Millones 1 9 9 3 ) . En 1 9 9 3 se presentaron por primera vez dos iniciativas en el C o n g r e s o para la creacin de la bolsa de productos, y se ha elaborado un proyecto sustitutorio al respecto. El proyecto sustitutorio considera todos los elementos correspondientes a una bolsa: su constitucin - c o m o asociacin civil-; sus funciones; el o b j e t o de negocia cn -bienes muebles del sector agropecuario, pesquero, minero e industrial -; contratos a futuro y opciones; modalidades de las operaciones -contado, plazo, futuro, y opcin-; los requisitos mnimos para el establecimiento de la bolsa; los participantes -sociedades corredoras, agentes corredores, operadores especiales, cmaras de compensacin, cmara arbitral- y la definicin de la C O N A S E V c o m o ente regulador. La ley sobre bolsas de productos permitir introducir figuras no contempladas en la ley de Ttulos Valores, c o m o la negociacin de productos fsicos y de futuros, los mecanismos de la cmara de compensacin, y la cmara arbitral que son vitales para desarrollar la bolsa de productos y en particular los contratos a futuro. Para evaluar la factibilidad y oportunidad de promover la bolsa de productos es conveniente revisar primero la experiencia de la Mesa de Productos creada en 1 9 8 5 . Dicha experiencia no alcanz el xito esperado por varios motivos: por el e n t o r n o
23
23.
Ntese que la ley no slo incluye a productos del sector agropecuario, lo cual permite la
intervencin de mayores agentes, otorga una demanda ms estable lo largo del ao, y brinda tina
mayor liquidez a la bolsa.
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m a c r o e c o n m i c o y sectorial, que no propici su desarrollo por la alta y distorsionante intervencin del Estado en la formacin de precios; por la ausencia de una institucin c o m o la Cmara de C o m p e n s a c i n , que permite reducir e n o r m e m e n t e los costos de transaccin entre los participantes; por la poca difusin y limitacin en la emisin de ttulos representativos; por la poca liquidez, al no existir una negociacin secundaria con la participacin de los especuladores; y porque la calidad h o m o g n e a no era garantizada por los certificados de depsitos emitidos por los almacenes. La actual estabilidad del e n t o r n o m a c r o e c o n m i c o y la demarcacin de la funcin del Estado en la comercializacin permite brindar las condiciones bsicas para el desarrollo de la bolsa de productos. La implementacin de medidas colaterales c o m o el sistema de informacin de precios y mercados, la mayor homogeneidad en la calidad y presentacin de los productos, y las mejoras en la infraestructura de comercializacin, facilitarn el xito de la bolsa de productos. Los pasos que sugieren para implementar la bolsa son los siguientes: - dacin de la ley sobre bolsa de productos y de sus reglamentos, incluyendo la definicin de las normas de calidad para los productos seleccionados; - creacin de C o m i t Especial para la P r o m o c i n de la Bolsa de Productos, que se debe encargar de gerenciar las actividades que se mencionan a continuacin; - estudio para valorizar la bolsa de productos y determinar los productos con mayor potencial de demanda, y para verificar el potencial de la bolsa de productos; - p r o m o c i n y difusin del mecanismo entre productores y empresas procesadoras, empresas financieras, sociedades y agentes corredores, y entidades certificadoras de calidad; - estudio sobre el sistema de almacenamiento, la expedicin de certificados de depsito, calidad y peso; - elaboracin de los contratos de concesin; - invitacin a sociedades nacionales y extranjeras interesadas en concursar; - calificacin de las empresas postoras; y - licitacin pblica. El proceso debe estar acompaado por una campaa de difusin masiva dirigida a agricultores, empresas agroindustriales y comerciantes, y por programas de capacitacin para los participantes, en particular para los corredores y peritos clasificadores. Terminado el proceso, la C O N A S E V debe vigilar los trminos del c o n t r a t o de c o n c e s i n . Ser necesario fortalecer a la C O N A S E V tcnica y administrativamente para que pueda cumplir a cabalidad con sus nuevas funciones. Respecto al proyecto sustitutorio sobre la creacin de bolsas agropecuarias, se recomienda en primera instancia revisar lo referido a la posibilidad que el proyecto deja abierta, de que coexistan mltiples bolsas. Se recomienda que inicialmente exista una sola bolsa, con filiales en las principales ciudades del resto del pas, o en
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su defecto, bolsas sectoriales. Es ms conveniente otorgar en concesin el mecanismo a una sola sociedad civil en base a una licitacin pblica que incluya c o m p r o misos similares a los establecidos en los procesos de privatizacin (especificar metas de m o v i m i e n t o y transacciones anuales, compromisos de inversin en infraestructura y difusin del m e c a n i s m o ) . La empresa concesionaria estar regulada por la C O N A S E V . L u e g o que el periodo de concesin expire, se puede ampliar el nmero de bolsas de acuerdo a las condiciones del mercado. Por o t r o lado, se recomienda precisar que no est limitada la participacin de sociedades distintas a las Sociedades Corredoras de Productos y Agentes C o r r e d o res de Productos. Asimismo, se recomienda que, en base a las consideraciones anteriores, la Cmara Arbitral sea un organismo a u t n o m o que se rija por la Ley General de Arbitraje ( D . Ley 2 5 9 3 5 ) , donde el Estado podra participar a travs de un m i e m b r o de I N D E C O P I . Esta Cmara Arbitral puede solucionar controversias no slo respecto a la negociacin sino tambin respecto a la calidad de los productos. Por ltimo, en el caso que se licite el usufructo de la bolsa, es factible que la misma sociedad asuma las funciones de la cmara de compensacin.
5. Estrategias grupales de los productores

En general, los productores tienen la alternativa de organizarse para participar en la comercializacin, en vez de intervenir individualmente. L o s principales objetivos de agruparse son cuatro: o b t e n e r economas de escala para reducir los costos de las operaciones de la comercializacin; integrar actividades verticalmente hacia adelante para participar en los excedentes generados en las siguientes etapas de la comercializacin; lograr una mayor poder de mercado en la determinacin de precios; e implementar mejoras que requieran de una institucin coordinadora ( o b t e n c i n de lneas de crdito, asistencia tcnica). En el tema de comercializacin, destaca las inversiones en obras y equipos que benefician a un conjunto de agricultores (centros de acopio, camiones) y el establecimiento de entidades que velen por el cumplimiento de normas de calidad. F r e c u e n t e m e n t e la poltica gubernamental, en particular la poltica agraria, ha fomentado la agrupacin de los agricultores. Por ejemplo, en la dcada de los setenta fueron impulsadas las cooperativas agrarias de produccin. Actualmente se apoya la formacin de organizaciones empresariales de agricultores, principalmente a travs de la cesin del uso de equipos, y mediante compras de los productos para el P R O N A A . Asimismo, muchos proyectos de la C o o p e r a c i n T c n i c a Internacional apoyan hoy la integracin vertical, la diversificacin productiva y la integracin horizontal de los agricultores.
Aunque las estrategias grupales estn venidas a menos -especialmente por la

experiencias negativas de las cooperativas agrarias de produccin en la dcada de los
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setenta-, es importante analizar su potencial y aplicabilidad, para tratar de identificar y rescatar algunas de ellas. La propia poltica gubernamental de intervenir slo en aquellas reas estrictamente necesarias, refuerza la necesidad del fortalecimiento de las estrategias grupales. El xito de la experiencia internacional en algunos de estos mecanismos amerita un anlisis de su potencial para el caso peruano. Siendo una de las principales desventajas de la agricultura peruana la desorganizacin del sector, apoyar la organizacin de los productores resulta una accin prioritaria para incrementar su competitividad. Por o t r o lado, resultados preliminares del I I I C e n s o Agropecuario permiten concluir que la pequea propiedad, cuya presencia ha aumentado por el proceso de parcelacin, es la forma de tenencia y de produccin ms difundida (Vattuone 1 9 9 3 ) . En tanto un m e n o r tamao implica usualmente mayores costos unitarios en la comercializacin, se requiere evaluar la estrategia de agruparse para disminuir dichos costos.
5.1
Organizaciones empresariales
Si bien las cooperativas se rigen por leyes especiales, en el caso de la agricultura las empresas de accionariado difundido cumplen las mismas funciones econmicas que las cooperativas. Es decir, las empresas tienen c o m o objetivo elevar el retorno e c o n m i c o de los miembros de la organizacin empresarial. La funcin e c o n m i c a de las cooperativas es integrar verticalmente a sus miembros en la cadena de comercializacin, bien hacia adelante o bien hacia atrs (compra de insumos). Los miembros de la cooperativa coordinan horizontalmente para implementar una integracin vertical. Por lo t a n t o , para evaluar el potencial de las organizaciones empresariales de los agricultores, es necesario evaluar los incentivos para integrarse verticalmente, y adems evaluar los incentivos de hacerlo de manera coordinada -cooperativa- en lugar de hacerlo de manera individual. D i c h o s incentivos son: - reduccin en los mrgenes de comercializacin, si la operacin integrada logra menores precios por sus insumos o si o b t i e n e una mayor eficiencia operativa en la comercializacin respecto a la operacin no integrada ;
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mayor poder en el mercado, para lo cual la cooperativa debe ser lo suficientemente grande para influir en los precios, y controlar una cantidad significativa de la
24. En particular, los productos perecibles requieren ms de una operacin integrada, por el eventual oportunismo que pueden ejercer los compradores al dilatar la concrecin de la transaccin. En el plano internacional, este factor ha estimulado que los productos con mayor participacin de comercializacin cooperativa sean precisamente las hortalizas, frutas y lcteos.
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produccin (lo cual es difcil si la produccin es dispersa o si existe arbitraje con otros m e r c a d o s ) ; capacidad de evitar el poder comprador de comerciantes o agroindustriales, para lo cual la cooperativa debe alcanzar economas de escala para ser viable la operacin;
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implementar mejoras que requieran de una institucin coordinadora; reduccin de riesgo e incertidumbre en el precio, si la variabilidad del c o s t o de comercializacin es m e n o r que la variabilidad del precio de mercado; por o t r o lado, la integracin vertical puede estabilizar los retornos netos para los productores, pues las utilidades en el procesamiento y distribucin de alimentos se mueven contracclicamente a las utilidades en el sector agrario (Knutson 1974).
Contra lo que podra imaginarse, las empresas cooperativas estn cumpliendo un papel importante y creciente en pases con slidas economas de mercado. En Estados Unidos la participacin de las cooperativas en el mercado ha crecido de 2 0 % en la dcada del cincuenta a 3 0 % actualmente, constatndose una mayor integracin vertical de ellas hacia adelante y hacia atrs. D i c h o aumento est acompaado por un m e n o r n m e r o de instituciones. Algunas de estas empresas cooperativas figuran entre las quinientas empresas ms grandes y comercializan marcas de r e c o n o c i d o prestigio ( S e x t o n 1 9 8 6 ) . En M x i c o , la U n i n Nacional de Productores de Hortalizas agrupa a 24 uniones agrcolas regionales y 2 3 8 asociaciones locales. Cuenta con su propio reglamento para la exportacin, en el cual se definen las normas mnimas respecto a control de calidad, mecanismos de comercializacin y las obligaciones y sanciones para los miembros (Ferruci 1 9 9 3 ) . Algunos estudios sobre experiencias de integracin vertical grupales para productos perecibles en el agro peruano concluyen que stas no han sido positivas. Amzaga ( 1 9 9 1 ) analiz el caso de la "chacra a la olla": un grupo de agricultores del Valle de Lurn que quiso vender directamente a los consumidores organizados en los comedores populares del Distrito de Villa Mara del Triunfo. L u e g o de las primeras experiencias, el c o m i t de comedores populares decidi ir al mercado mayorista, pues no e n c o n t r en chacra ventajas en precios para todos los productos. El caso "de la chacra a la olla" ilustra que al tratar de evitar al mercado mayorista se pierden las economas de escala que proporciona este mercado. Alvarez y Stecher ( 1 9 9 0 ) estudiaron el caso de la creacin de una empresa procesadora de papa ( I D E A G R O ) en el valle del M a n t a r o , con tecnologa basada
25. Es necesario poder controlar el volumen de produccin por destino, para evitar que los miembros de la organizacin tengan el incentivo de comercializar individualmente la produccin. La integracin vertical contribuye a fortalecer el poder de mercado de la cooperativa: si es propietaria de la agroindustria entonces los miembros individuales no pueden burlar las cuotas impuestas.
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en investigacin realizada por el C e n t r o Internacional de la Papa. E n t r e los fines de dicha empresa estuvo adquirir la materia prima directamente de los productores, obviando la red comercializadora. Se pens que el volumen de compras de la empresa poda afectar el precio del mercado y que los agricultores podan o b t e n e r mejores precios respecto de los que pagaban la red comercial. En la prctica, la empresa termin adquiriendo la mayor parte de sus necesidades de los comerciantes. La conclusin es que existe una red de comercializacin organizada y eficiente, y que la influencia del comerciante en la fijacin de precios es limitada por las fuentes alternativas que tiene el productor para vender sus p r o d u c t o s .
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Si bien la integracin vertical a travs de las cooperativas no es frecuente ni ha tenido el xito esperado, Tealdo ( 1 9 8 7 ) concluye que es importante el n u m e r o de unidades agropecuarias que adems producir comercializan, por lo m e n o s en las primeras etapas del proceso de mercadeo: siete de cada diez unidades venden sus productos fuera de la chacra. 5 0 % de los agricultores recorren ms de diez K m . para vender sus productos, pues son mejores los precios de venta ( 2 6 % ms altos en p r o m e d i o ) . Segn Alarcn ( 1 9 9 3 ) , la principal actividad del 3 3 % de los dueos de los camiones en el Valle del M a n t a r o es el cultivo de papa. Asimismo, quienes ms contratan directamente el servicio de transporte son agricultores. E s t o s indicios revelan la existencia de incentivos para que los agricultores se integren verticalmente hacia adelante, pero de manera individual y no mediante cooperativas formales. Las desventajas de la integracin vertical grupal para los agricultores radican en los mayores requerimientos de inversin, debido a que las escala de operacin eficiente aumenta a medida que se avanza en la cadena de comercializacin; en la mayor exigencia administrativa, en trminos de una mejor calidad de capital humano; y en los costos de transaccin para ponerse de acuerdo, para tener un mecanismo democrtico pero operativo en la toma de decisiones. Existen recientes experiencias positivas de cooperativas en el agro peruano, que han permitido el logro de economas de escala (integracin horizontal). Por ejemplo, una cooperativa de servicios que agrupa a 2 , 5 0 0 pequeos productores de bananos es asesorada y financiada por una empresa exportadora ( I N C A F R U I T ) , lo que ha permitido exportar 3 0 , 0 0 0 cajas semanales. La cooperativa se organiz con el apoyo de la cooperacin tcnica alemana (Paz 1 9 9 3 ) . Las cooperativas pueden incrementar el bienestar para los agricultores ( S e x t o n 1 9 8 6 ) . La experiencia peruana aconseja, sin e m b a r g o , efectuar una cuidadosa evaluacin de cada caso, para evitar una p r o m o c i n indiscriminada del mecanismo. Se requiere c o n o c e r cules son las ventajas para los m i e m b r o s en relacin a
26. En otros productos, la experiencia de integrarse verticalmente hacia la agroindustria tampoco ha sido positiva. El pequeo volumen de las operaciones en estas experiencias ha sido una variable que ha incidido sobre la efectividad de la estrategia de integracin vertical.
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reduccin de costos, poder de mercado, reduccin de riesgo y facilitador de bienes pblicos. Asimismo, evaluar la organizacin respecto a su capacidad gerencial, costos de transaccin internos, y sobre los mecanismos empleados para la t o m a de decisiones. En este sentido, se recomienda apoyar a las organizaciones empresariales de los agricultores mediante programas de asistencia tcnica, proyectos de la cooperacin tcnica internacional, e inversin pblica mediante un mecanismo de seleccin sobre bases competitivas. D i c h o fortalecimiento podra efectuarse mediante entidades c o m o el Instituto de Financiamiento Cooperativo.
5.2
junta de productos
La junta de productos es una institucin creada por ley que tiene la responsabilidad de comercializar la produccin total de un pas correspondiente a un producto en particular. La conforman representantes del sector pblico y privado. La idea es que los directores representen los intereses del sector agrario, el sector comercial, los consumidores y el sector pblico. Sus funciones son: analizar y realizar proyecciones del mercado; desarrollar nuevos productos e ingresar en nuevos mercados; establecer precios y cuotas; registrar a los exportadores e importadores; otorgar permisos para exportar o importar; establecer la conformacin de una oferta c o m n ; pagar a los productores por las cuotas entregadas para su comercializacin; establecer normas de calidad para la industria; e aplicar programas de sanidad y de control de plagas. En Canad las juntas comercializan el 7 5 % del valor de la produccin agrcola (Veeman 1 9 8 7 ) , existiendo diversas modalidades: obligatorias con control de la produccin, aquellas que slo negocian mejores trminos, y aquellas que slo realizan labores de p r o m o c i n , educacin y asistencia tcnica a sus miembros. Las juntas estn sujetas a la supervisin de un organismo regulador. Las juntas son importantes tambin en pases c o m o Argentina (carne y t r i g o ) , y Nueva Zelandia (frutas). Las ventajas de las juntas se infieren del xito que pueden tener en el desarrollo de sus funciones: mejores precios de exportacin, que permitiran a los agricultores aumentar su margen de participacin y evitar que algunos agentes daen la imagen de todos los participantes mediante la exportacin del producto en inadecuadas condiciones de calidad, y de oportunidad. En trminos dinmicos, el xito de una junta inducira a un crecimiento de las exportaciones y de la produccin agraria. Una de las funciones ms controvertidas de las juntas de productos es el control de la produccin o de comercializacin (exportacin o importacin) a travs de cuotas. Los que apoyan esta funcin sostienen que existe informacin incompleta, incertidumbre en precios y cantidades, y que el sector privado no es capaz de desarrollar mecanismos que permitan estabilizar y ordenar el mercado. El estable-
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cimiento de cuotas conlleva a una reduccin de la produccin respecto al p t i m o competitivo. Se requiere justificar entonces si la reduccin en el bienestar es compensada por un a u m e n t o en el bienestar debido a su influencia estabilizadora. Lamentablemente, la teora del bienestar bajo condiciones de riesgo no ofrece resultados concluyentes: las recomendaciones finales de poltica se deben basar en aplicaciones empricas para cada caso en particular ( F r e n c h 1 9 8 2 ) . Otra funcin de las juntas es establecer normas de calidad para el producto. Por ejemplo, en el caso de productos perecibles, la demanda por estos productos depende de sus caractersticas -tamao, madurez, color, sabor. Se considera que la eliminacin de la oferta de inferior calidad contribuye a aumentar la demanda agregada de los productos, siendo el impacto mayor cuando los consumidores no pueden distinguir claramente la calidad en el m o m e n t o de la compra. Un control de la calidad de los productos puede permitir la reduccin de los productos que aparentemente son apropiados, pero que en realidad estn inmaduros o sin sabor. Este es un problema especialmente con las primeras remesas de la cosecha estacional, dado que los volmenes son pequeos y los precios son altos, lo cual alienta a los agricultores a enviar su produccin antes de tiempo. Esta situacin puede desalentar al consumidor de adquirir nuevamente el producto cuando la calidad est ptima, reducindose as la demanda. Se ha demostrado que en e! c o r t o plazo los consumidores son afectados negativamente si es que se impone.\ restricciones en la calidad (Jesse 1 9 7 9 ) . Sin e m b a r g o , bajo supuestos razonables, en el largo plazo tanto los consumidores c o m o los productores se benefician. Para el caso de las exportaciones, el problema se acenta dado que el comprador le es costoso verificar la calidad, y existe el problema del dao de imagen a todos por unos pocos. Sin e m b a r g o , existen una serie de desventajas contra las que hay que evaluar el mecanismo de juntas: imponen prcticas no competitivas para limitar el acceso al mercado de productores nacionales; crean incentivos para el rentismo o mercantilismo a travs del manejo de cuotas; no realizan en la prctica una adecuada p r o m o c i n del mercado; retraen los incentivos en las innovaciones comerciales; e introducen polticas de precios que no responden a los cambios en las condiciones del mercado y de productos sustitutos. El c o n c e p t o de juntas de productos aplicado en el Per ha sido muy similar a la experiencia internacional. Se ha dispuesto que las juntas de productos son entidades autnomas, sin fines de lucro, constituidas de acuerdo a las normas del c d i g o civil y que se rigen por sus respectivos estatutos, sin que puedan infringir lo dispuesto en el D . L e g . 6 6 8 , mediante el cual el Estado garantiza el c o m e r c i o libre interior y exterior para el desarrollo e c o n m i c o del pas. Asimismo, el Estado se ha c o m p r o metido a no participar en comits, juntas o asociaciones gremiales que en el ejercicio de sus funciones generen prcticas restrictivas. En base a estas consideraciones, se liquid recientemente a la Junta Nacional del Caf. C o n la excepcin de la Junta Nacional del A l g o d n , las otras juntas estn inoperativas (las que corresponden al
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arroz, trigo y lcteos); otros mecanismos similares a la juntas creados para otros productos c o m o la cochinilla y las menestras t a m p o c o funcionan actualmente. La J u n t a Nacional del A l g o d n , la de mayor antigedad, tiene actualmente c o m o principales funciones brindar servicios de arbitraje a sus asociados; difundir las cotizaciones de algodn; luchar contra el empleo del polipropileno; promover las exportaciones; y fomentar el uso de patrones de calidad.
5.3
Autogravamen
El autogravamen es una tasa ad valorem aplicada sobre el valor de venta de determinados productos agropecuarios, la cual es establecida a propuesta de los agricultores asociados. Generalmente el c o b r o es a nivel mayorista o primer procesador agroindustrial, quienes estn encargados de retener dichos pagos para abonarlos a la institucin de agricultores correspondiente. El Estado ha oficializado los autogravmenes a solicitud de los Comits Nacionales de P r o d u c t o , otorgndoles obligatoriedad para todos los productores (con la excepcin de los porcicultores). Entre los productos que han estado formalmente sujetos a autogravmenes figuran: papa, arroz, frutas, esprragos, leche, limn, pltano, porcinos, caf. La tasa de autogravamen ms c o m n ha sido de 0 . 5 % . La distribucin ms frecuente del autogravamen recaudado ha sido: 7 0 % para los comits locales de agricultores, 2 0 % para el C o m i t Nacional del producto, y 1 0 % para la Organizacin Nacional Agraria. La efectividad de la recaudacin de dichos autogravmenes disminuy significativamente con la eliminacin de la actividad empresarial del Estado y con el incumplimiento de las normas legales al respecto por los agentes comercializadores. Segn afirman los representantes de la Organizacin Nacional Agraria, en 1 9 9 3 , slo en la papa se recaud montos significativos. El objetivo de los autogravmenes ha sido financiar actividades caracterizadas por tener externalidades -investigacin, control de plagas, informacin-, y fortalecer institucionalmente a los gremios agrarios. Respecto a la comercializacin, ios autogravmenes pueden ser empleados para financiar actividades c o m u n e s -centros de acopio, camiones, campaas de publicidad genrica, financiamiento de organizaciones empresariales en mercadeo-, y la negociacin grupal con los comerciantes. Los autogravmenes han permitido financiar inicialmente iniciativas empresariales comerciales del C o m i t Nacional de Productores de Papa y del C o m i t Nacional de Arroz. Existen diversas inquietudes respecto a la poltica de autogravmenes. Por qu deben existir? Es un sobrecosto que se debe eliminar? Un ejemplo es til para ilustrar una actividad financiable por los autogravmenes. Instituciones que brindan servicios de certificacin de calidad han sido claves para el xito en las
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agroexportaciones de pases tales c o m o Nueva Zelandia y Chile, debido a que es muy c o s t o s o para los importadores reseleccionar los productos de un embarque, en caso que se detecte una merma en la calidad de algunos de ellos. La reputacin -y, por lo tanto, la participacin en el mercado- de todos los exportadores nacionales pueden verse mellada si se percibe que los productos no son de adecuada calidad. Los esfuerzos individuales por mejorar la calidad probablemente resulten infructuosos si una empresa daa la imagen de calidad del pas (especialmente si los productos exportados no tienen marca de fbrica). La solucin obvia a este problema es que las empresas coordinen para evitar que " q u e m e n " el mercado externo del producto. Sin e m b a r g o , en la prctica los costos de transaccin aumentan geomtricamente en funcin del n m e r o de agentes involucrados, e s p e c i a l m e n t e c u a n d o las barreras a la entrada en algunas de las lneas agroexportadoras son bajas. Por lo tanto, se requiere de una entidad coordinadora que vele por la calidad de los productos. Prcticamente todos los bienes pblicos, cuya provisin requiere de un gasto en recursos, pueden ser representados en una matriz similar al caso anterior. As, casos anlogos se pueden presentar en la provisin de investigacin y desarrollo, carreteras, canales de irrigacin, entre otros. Cada individuo est en una mejor situacin si todos contribuyen en la provisin del bien pblico, pero est mejor aun si l deja de contribuir. En principio, los bienes pblicos d e b e n ser provedos p o r el E s t a d o . Parte del auge de las O N G y de la buena disposicin del E s t a d o por oficializar los autogravmenes se o r i g i n por la incapacidad estatal para cumplir c o n d i c h o c o m e t i d o . A medida que el E s t a d o recupere su capacidad de proveer bienes p b l i c o s , los autogravmenes disminuirn en i m p o r t a n c i a y sern aplicados para c o m p l e m e n t a r la a c c i n estatal y para aquellos fines q u e a u m e n t a n el bienestar de los agricultores pero q u e podran perjudicar a t e r c e r o s ( n e g o c i a c i n de precios). El autogravamen es un i n s t r u m e n t o p o t e n c i a l m e n t e til para efectuar acciones a nivel local, dado que puede r e c o g e r m e j o r las demandas de los agricultores al ser ellos mismos los que identifican y ejecutan las a c c i o n e s . Las caractersticas s o c i o e c o n m i c a s de las unidades agropecuarias ( p e q u e o t a m a o , gran n m e r o , alta dispersin geogrfica, bajo nivel educativo y diversidad lingstica) dificultan una recaudacin en base a aportes voluntarios, d e b i d o a los altos c o s t o s de transaccin. Por qu el Estado debe oficializar los autogravmenes? Si fueran voluntarios, habr un incentivo para no pagarlos. Es crucial asegurarse entonces que existe una adecuada representatividad en la decisin por autogravarse, que existan los mecanismos para revocar el autogravamen si los interesados consideran que el uso de los fondos no es el apropiado o que no es conveniente seguir autogravndose simplemente porque la necesidad de hacerlo se ha extinguido.
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En Estados Unidos, las "rdenes de comercializacin" son creadas bajo los auspicios del g o b i e r n o , y son obligatorias para los agentes participantes en la cadena de comercializacin. El establecimiento de una orden se considera slo si es solicitado por los agricultores, para lo cual el Secretario de Agricultura sostiene audiencias para evaluar la factibilidad e c o n m i c a y administrativa de la orden. Si se determina que es factible, se somete a votacin entre los productores. Si dos tercios de los productores o en algunos casos si aquellos que controlan dos tercios de la produccin aprueban la medida, entonces se la promulga y se torna obligatoria. Las rdenes de comercializacin se financian con un mecanismo similar a los autogravmenes. En el caso peruano, el problema radica en que no ha sido factible registrar a los agricultores y efectuar las respectivas elecciones. Es necesario establecer criterios de solicitud, aprobacin y de revocacin de los autogravmenes, pues actualmente existe un vaco legal al respecto. U n a alternativa es determinar un n m e r o mnimo de solicitantes que aprueben la medida por regin productora. D i c h o m n i m o se puede determinar en base a la informacin proveniente de encuestas y a los costos de transaccin de tomar la decisin. Si la regla para aprobar cierta propuesta es la aceptacin de una mayora de electores, entonces existe la posibilidad que la mayora subyugue a la minora, en el sentido que sta, el valor del bien pblico es m e n o r que la contribucin que ella realiza. C m o determinar cul debe ser la ptima mayora para aprobar una propuesta? La mayora ptima resulta de minimizar dos tipos de costos: el c o s t o de no usar la regla de la unanimidad, que c o m p r e n d e el perjuicio causado a la minora, y el c o s t o de los recursos gastados en tiempo y negociaciones (a medida que el n m e r o de electores para aprobar una propuesta aumenta, el costo de oportunidad del tiempo y los costos de negociacin a u m e n t a n ) . O b v i a m e n t e , esto no necesariamente implica que la ptima mayora es la mayora simple ( 5 0 % ms u n o ) . Ntese que la ptima mayora depende de la naturaleza de la propuesta a tratar: si los costos de negociacin son altos, si se requiere un tiempo considerable para lograr un consenso, o si las prdidas para aquellos que se oponen a la decisin son relativamente pequeas, entonces se requerir una m e n o r proporcin de electores para aprobar una propuesta. En este sentido, el nivel de aprobacin requerido para los autogravmenes puede ser relativamente p e q u e o .
5.4
Publicidad genrica
U n a estrategia grupal frecuentemente exitosa ha sido la publicidad genrica, que es un instrumento efectivo para incrementar el mercado de productos agrcolas y agroindustriales, y mejorar el p o s i c i o n a m i e n t o en el mercado en trminos de imagen del producto. U n o de los casos ms famosos a nivel mundial es la campaa
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publicitaria del caf c o l o m b i a n o . En Estados Unidos, del autogravamen que se cobra sobre la leche comercializada un 3 3 % se destina a publicidad genrica a nivel nacional y 6 6 % se destina publicidad genrica a nivel local. Se ha determinado que dicha poltica ha sido efectiva en incrementar el c o n s u m o de la leche y que la rentabilidad de la publicidad ha sido de 5 0 % real (Liu y Forker 1 9 8 8 ) . En Estados Unidos, la mayora de los programas genricos son financiados a travs de las rdenes de comercializacin, y mediante convenios con el Servicio Agrcola E x t e r n o de la Secretara de Agricultura para alcanzar una expansin del mercado. Sin embargo, algunos de stos han sido rechazados por los agricultores. En el Per, los casos ms notables de publicidad genrica son los de la Asociacin de Porcicultores y la Asociacin Peruana de Avicultores.
5.5
Coordinacin horizontal entre empresas para la exportacin
Una opcin que se est considerando para agroexportables es la coordinacin horizontal entre empresas. La coordinacin horizontal apunta a mejorar la capacidad negociadora, optimizar las fechas de embarque, compartir informacin sobre cotizaciones, autoimponerse normas de calidad y establecer precios mnimos. U n a variante de la coordinacin horizontal es la integracin horizontal a travs de la creacin de una sola empresa comercializadora, para evitar acciones individuales desleales con la decisin grupal. La membresa es voluntaria, aunque este mecanismo de carteles ha sido fomentado por algunos gobiernos. La coordinacin horizontal puede ser efectiva si el n m e r o de empresas es pequeo y sus acciones son interdependientes. Productos que podran organizarse con este mecanismo son el m a n g o , el achiote y el esprrago. En Australia, las juntas de productos operan de manera similar a una cooperativa de mercadeo (Branson y Norvell 1 9 8 3 ) . Es decir, la junta no tiene el control sobre la cantidad que los miembros producirn o vendern en el mercado, sino ms bien se espera que la junta optimice las condiciones comerciales (precio) de la cantidad que es puesta a su disposicin. U n a experiencia a resaltar es el caso de la Federacin de Productores de Frutas de Chile. La Federacin c o n f o r m un programa de control de calidad para fruta de exportacin, mediante el cual se n o m i n a la facultad de agronoma de la Universidad Catlica de Chile c o m o entidad auditora de la empresas exportadoras y de las empresas certificadoras de calidad. Las empresas exportadoras que se adhieren al programa son incluidas en una nmina de participantes que es difundida a nivel internacional a travs de medios de publicidad reconocidos. L o s importadores pueden c o n o c e r as cules son las empresas "serias" y por lo tanto colocar rdenes de compra a los que ofrecen mejor calidad. El mecanismo induce a los no miembros a tratar de asociarse.
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5.6 Recomendaciones finales sobre las estrategias grupales

El Estado debe apoyar a las organizaciones empresariales de los agricultores mediante programas de asistencia tcnica, proyectos de la cooperacin tcnica internacional, e inversin pblica, utilizando un mecanismo de seleccin sobre bases competitivas para identificar aquellas organizaciones con mayores probabilidades de xito. Se recomienda que se mantenga la actual poltica sobre las junta de productos, en el sentido que no sea posible ejercer prcticas restrictivas comerciales, y que constituyan asociaciones autnomas, de acuerdo a las normas del c d i g o civil y regidas por sus respectivos estatutos. Sin embargo, es necesario promover la cooperacin horizontal entre las unidades empresariales, la asociacin voluntaria y el cumplimiento de los reglamentos que se autoestablezcan, especialmente para las empresas agroexportadoras. Por o t r o lado, debe regularse el financiamiento de las asociaciones de agricultores a travs de autogravmenes. Los elementos a considerar son que exista una adecuada representatividad en la decisin por autogravarse, y que existan los mecanismos para revocar el autogravamen si los interesados lo juzgan conveniente. En cuanto a la publicidad genrica, el gobierno puede cofinanciar publicidad genrica en productos c o m o la papa, que muestran una tendencia declinante en el c o n s u m o per cpita . L o s autogravmenes pueden constituirse en una contraparte de los agricultores en las campaas publicitarias.
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Augusto Cillniz Benavides
T o d o s los aspectos de la produccin agraria -productividad, tecnologa, sanidad, educacin, financiamiento, inversin y comercializacin- estn muy atrasados en el Per. Adicionalmente, el marco legal que rige al sector es inadecuado para la actividad privada. Prueba de todo ello es la cada de la produccin agraria, de 4 6 3 kilogramos per capita en 1 9 7 1 a 3 0 6 kilogramos per capita en 1 9 9 1 . Esta crisis del sector agrario tiene su causa en la equivocada intervencin del Estado en todos los aspectos de la produccin agraria hasta 1 9 9 0 , intervencin que gener condiciones ficticias para la asignacin de los recursos nacionales. La inadecuada asignacin de los recursos motiv la prdida de competitividad del sector y la desaparicin de toda estructura empresarial, impidiendo una gestin eficiente en la produccin agraria. Por otro lado, la infraestructura nacional, imprescindible para la competitividad del agro -por su distribucin fsica a lo largo de t o d o el pas y lo difcil de la geografa peruana- es deficiente y a todas luces desfavorable para una gestin moderna, que permita alcanzar niveles de competitividad internacional e induzca condiciones propicias para el libre juego de las fuerzas de mercado, D a d o esc e n t o r n o , el cambio radical en la poltica e c o n m i c a iniciado en agosto de 1 9 9 0 no se tradujo en una evolucin positiva del sector agrario, c o m o s ha sucedido con los otros sectores. Sin e m b a r g o , las buenas condiciones climticas y un panorama e c o n m i c o general ms favorable permitirn que la produccin agraria crezca a partir de 1 9 9 4 . Para mantener ese crecimiento, en el futuro cercano ser necesario mejorar las estructuras empresariales del agro de m o d o que su gestin se oriente ms al mercado. Es imprescindible para ello contar con un adecuado marco legal y con sistemas de comercializacin que permitan la eficiente distribucin de la produccin con una correcta formacin de los precios. Considero que el anlisis de los sistemas de comercializacin de la papa, el arroz y las frutas r e c o g e con mucha precisin la situacin real de la cadena de distribucin. La retirada del Estado de la comercializacin de productos agrarios ha permitido la aparicin de sustitutos que, al no existir sistemas formales eficientes que den transparencia a la comercializacin, se han beneficiado con una participacin elevada en los mrgenes. Sin embargo, esta situacin es normal en una economa de mercado, especialmente si sta est en un periodo de transicin. Lo que debe suceder, dada la elevada rentabilidad que obtienen esos agentes, es que ingresen a
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competir nuevos agentes en ese eslabn de la cadena de distribucin, bajando los mrgenes al nivel de otras alternativas. Por o t r o lado, considero que no se ha evaluado correctamente la rentabilidad del mayorista. En el anlisis se considera que el margen promedio de 10% que obtiene el mayorista es su utilidad. E s t o no es as. Este 1 0 % es en realidad el ingreso del mayorista, con el cual debe pagar gastos c o m o personal, materiales, seguridad, alquiler de puesto y otros, que reducen su margen. Se ha concluido acertadamente que la comercializacin se da en condiciones que no contribuyen a una correcta formacin de los precios, ni tampoco a una distribucin adecuada de los mrgenes; los perdedores en la situacin actual son los productores y los consumidores. Considero que la mayor deformacin de los precios se da a nivel de minorista, pues es en esta etapa donde los precios se elevan sustancialmente, c o m o consecuencia del bajo volumen de venta promedio del minorista. Q u i e r o esbozar ahora algunas propuestas para mejorar la situacin de los sistemas de comercializacin agrcola. En primer lugar, se debe fomentar la agrupacin de agricultores en unidades e c o n m i c a m e n t e viables (de por lo menos veinte hectreas). Esta dimensin permitir mejorar la gestin, mayor acceso a tecnologa para aumentar productividad y, en consecuencia, acceso a crdito. U n a segunda propuesta va en el sentido de fortalecer las asociaciones de agricultores en cada valle, de m o d o que stos tengan un mejor acceso al mercado, mediante adecuada informacin y consolidacin de oferta, negociacin de bienes y servicios en paquete, acceso a tecnologa, etctera. En lo que concierne directamente a los sistemas de comercializacin, hay que trabajar en tres aspectos principales: el fomento de la exportacin, la creacin de la Bolsa de Productos y la construccin del M e r c a d o de Santa Anita. Respecto al primer aspecto, es necesario inculcar una mentalidad exportadora y concentrar inicialmente el esfuerzo en alianzas con exportadores exitosos y en productos de alta competitividad. Abrir mercados no es fcil y es muy costoso; por tanto, no es conveniente hacer intentos aislados para exportar directamente. Se debe entender que, aunque nuestro mercado es el m u n d o entero y que la demanda mundial es muy grande, d e b e m o s competir por esa demanda. En segundo trmino, la descripcin que se ha hecho del sistema de comercializacin del arroz evidencia que actualmente se carece de las condiciones que puede permitir, por ejemplo, una bolsa de producros. La formalizacin del mercado contratos de compra y venta-, los sistemas de venta -spot, futuros-, los servicios complementarios -almacenamiento, garantas-, hacen de una bolsa de productos el sistema ideal para la comercializacin de productos no perecibles. L o s precios se forman mediante un sistema que permite la transparencia y el libre acceso de oferentes y demandantes; los excedentes temporales cuentan con sistemas de almacenamiento y financiamiento en condiciones normales.
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El tercer tema vinculado directamente a la comercializacin es la culminacin del Mercado Mayorista de Santa Anita. El mercadeo mayorista es el eje de la cadena de distribucin de alimentos, pues es ah donde se forman los precios de los productos perecibles, principalmente. Para que estos precios se formen adecuadamente, dada la dificultad que impone la perecibilidad, se requiere de un sistema de comercializacin mayorista que incluya infraestructura adecuada, informacin actualizada de volmenes y precios, reglamentacin de operaciones, fcil acceso de oferentes y demandantes, y servicios complementarios (almacenamiento, estacionamiento). Es urgente, por tanto, terminar el M e r c a d o de Santa Anita. Finalmente, hay que destacar tres aspectos a los cuales hay que brindar atencin prioritaria: la creacin de un sistema de informacin nacional que permita c o n o c e r la situacin de la oferta de productos agrarios, las siembras y la evolucin de la produccin, para que se c o m p l e m e n t e con la informacin del mercado al m o m e n t o de la transaccin final; la mejora de la infraestructura de comunicaciones, para que el acceso al mercado sea viable y competitivo; y, el desarrollo de un sistema de sanidad nacional para erradicar plagas y enfermedades, aumentar la productividad y mejorar el acceso a mercados internacionales.
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Vctor Kong
Q u i e r o centrar mis comentarios en el tema de los elementos que afectan a los precios, y los servicios complementarios necesarios para una mejor formacin de estos. C o m o sabemos, uno de los aspectos que ms afecta la comercializacin de productos agropecuarios es la poltica de precios. En tanto en el marco e c o n m i c o actual los precios se determinan por el libre j u e g o de la oferta y la demanda, el gobierno influye en dicha determinacin a travs de la poltica tributaria, por la va de los impuestos indirectos. En relacin a la aplicacin del I G V a los productos agrcolas, que grava tanto a los productos finales excluidos del Apndice I del DL 7 7 5 c o m o a los insumos de uso agropecuario, creo que debe seguir siendo el usuario final quien pague dicho impuesto; si se trata de un producto exportable, deben existir mecanismos giles para su devolucin oportuna, o suspenderse el pago del mismo. Justamente, est por crearse un sistema de notas de crdito negociables que permitirn que los agentes no pierdan el crdito fiscal, de m o d o que dicho impuesto sea efectivamente asumido por el consumidor final. Estas notas de crdito negociables podrn ser utilizadas para compensar cualquier tributo que sea ingreso del T e s o r o , evitndose as que se constituya en una carta financiera para el inversionista. E s t o es importante para poder estimular una mayor inversin en el desarrollo agroindustrial y de nuevas plantaciones, as c o m o en bienes de capital (maquinaria, equipo de riego tecniicado), ya que normalmente toma varios aos generar produccin contra la cual aplicar el crdito fiscal. Para el caso de los productos exportables, debe establecerse un mecanismo eficaz de devolucin de impuestos internos (drawback), y regmenes suspensivos del pago de impuestos indirectos aplicables a la actividad agropecuaria, para que dichos impuestos no se conviertan en parte del costo de produccin y resten competitividad a nuestras exportaciones agropecuarias. Este sistema de devolucin de impuestos debe hacerse extensivo al Impuesto Selectivo al C o n s u m o que grava a los combustibles, dado que este impuesto incide en mayor grado sobre el costo de transporte de productos agrarios debido al bajo precio unitario de stos. El efecto es particularmente grave sobre la agricultura del desierto -responsable de buena parte de nuestras exportaciones agrcolas no tradicionales-, la cual ante la falta de electrificacin rural se ve obligada a utilizar petrleo sin derecho a crdito fiscal. M u c h o se ha hablado acerca de la incidencia del I G V sobre la actividad de los pequeos productores agrarios, debido a la gran atomizacin de la propiedad rural y a los problemas-administrativo-contables que implica la formalizacin de esta actividad. Al margen del mrito que puedan tener las propuestas adelantadas en esta materia, una opcin que vale la pena analizar es la sustitucin del I G V a los
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productos agrarios por un impuesto a la tierra, con un lmite mnimo a la extensin que puede ser afectada (para no gravar al pequeo campesino). Esta modalidad tiene la ventaja de inducir a un uso ms intensivo de la tierra agrcola, factor de por s escaso en el Per. El impuesto debe estar en funcin de la calidad de la tierra, y debe constituir un ingreso de los gobiernos locales, a utilizarse en infraestructura. En el caso de los bienes importables, el actual gobierno ha establecido un mecanismo de estabilizacin de costos de importacin -y por ende de precios internos- basado en derechos variables, que busca evitar que la volatilidad de los precios internacionales se trasmita a plenitud a los precios internos, adems de corregir parcialmente los subsidios internacionales. A diferencia de lo que han h e c h o otros pases, en el Per este mecanismo se caracteriza por ser asimtrico -slo existe un precio m n i m o , en lugar de una banda de precios-, y por la compra del producto cuando el precio internacional est por debajo del precio piso. De esta manera, las dems fuentes de variacin de los costos de importacin -tasa de c a m b i o , estructura industrial, estacionalidad en la produccin domstica, etcteradeben ser o b j e t o de medidas correctivas especficas. De ah lo infundado de muchos de los cargos hechos al sistema de sobretasas, en el sentido de no haber contribuido a estabilizar los precios internos. O t r o aspecto de la discusin sobre las sobretasas variables es si stas deben ser sustituidas por una sobretasa porcentual fija, o por el mercado de futuros, opcin que con gran transparencia permite reducir la incertidumbre de precios. La primera opcin no resuelve la contradiccin que se presenta al producirse variaciones extremas de precios (proteccin insuficiente ante coyunturas de bajos precios internacionales, e innecesaria para el productor y excesivamente onerosa para el consumidor cuando se presenta la coyuntura opuesta). A su vez, el mercado de futuros externo resuelve el problema de incertidumbre de precios para el caso de los granos y otros commodities c o m o lcteos y azcar, pero ancla a la e c o n o m a a precios internacionales artificialmente bajos debido a los astronmicos subsidios agrcolas que otorgan los pases desarrollados ( 3 0 0 , 0 0 0 millones de dlares anuales). Pese a sus mritos, el mercado de futuros externo plantea dos interrogantes: hasta qu punto dicho mercado puede coexistir con el mecanismo de estabilizacin basado en aranceles variables, dada la convergencia entre los precios del mercado de c o n t a d o y el mercado de futuros; y, hasta qu punto el productor p e q u e o puede beneficiarse de este mercado, habido cuenta de los elevados costos de transaccin. Considero que el mercado de futuros externo debe ser visto fundamentalmente c o m o un mecanismo de profundizacin del mercado de capitales, que podra empezar con productos c o m o el algodn y el caf. Su importancia para los agricultores crecer conforme se consolide la propiedad en unidades de mayor tamao, aumente el poder de negociacin de los productores y mejore la capacidad de gestin de las unidades.
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Un rea que merece mayor atencin es la identificacin de las medidas necesarias para que el mercado de contado interno se vincule al mercado de futuros externo. El buen funcionamiento del primero bien puede constituirse en condicin necesaria para que los precios del mercado de futuros sirvan no slo a los especuladores sino tambin a los operadores fsicos. En tal sentido, una medida necesaria para mejorar la comercializacin de bienes importables es perfeccionar la legislacin en materia de almacenes generales, de manera que los derechos y obligaciones de las partes estn claramente definidos, con provisiones que permitan su realizacin sumaria en resguardo del derecho de los acreedores (reducindose as el riesgo de entrar en querellas judiciales de nunca acabar). Para ello, adems de lo ya sealado, es necesario contar con un sistema de inspeccin de almacenes, asi c o m o con un sistema de registro y seguimiento de los ttulos y operaciones de warrants, a fin de asegurar su plena negociabilidad y reducir los costos de transaccin. En lo que respecta a los productos hortofrutcolas, su comercializacin slo se da en el mercado de contado, entre otras razones por el elevado riesgo de prdida total debido que son muy perecederos. Es indudable que la puesta en marcha del Gran M e r c a d o Mayorista de Lima constituye un gran paso para una eficiente comercializacin de estos productos, debido a que la formacin de precios ya no se producir bajo las condiciones de ineficiencia operativa de los actuales mercados mayoristas. La importancia de este nuevo mercado rebasa el mbito de Lima Metropolitana, ya que los precios que all se establezcan servirn de referencia para el resto del pas. Por tanto, su culminacin debe tener la ms alta prioridad gubernamental. No obstante lo anterior, soy particularmente escptico respecto a que dicha infraestructura vaya a producir una sustancial mejora en el proceso de formacin de precios de los dems productos. Estos tienen sus propios canales de comercializacin, y son m u c h o ms h o m o g n e o s debido a que se rigen por estndares de clasificacin y envasado, lo que reduce los costos de transaccin. Dado el largo proceso de gestacin que ha tenido el Proyecto del Gran Mercado Mayorista de Lima, es menester que su puesta en marcha obedezca a una concepcin actualizada en materia de gestin de mercados. Por ello, sera muy o p o r t u n o que a la brevedad se convoque a un concurso y se elija un operador internacional de mercados mayoristas que se encargue de la administracin y funcionamiento de dicho mercado. El estudio de G e n g y C a n n o c k acierta al resaltar la importancia de contar con un adecuado sistema de informacin de precios y mercados que, a mi m o d o de ver, constituye la esencia de una red de mercadeo basada en instalaciones y servicios auxiliares privados. Pero me parece que subestima la importancia de los estndares de clasificacin y normalizacin de productos y envases, condicin que est ntimamente ligada al precio; su escaso desarrollo eleva notablemente los costos de
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transaccin, situacin que es particularmente grave en los productos de c o n s u m o natural. De h e c h o , buena parte del problema de mermas se origina en la p o b r e o nula seleccin y acondicionamiento del producto en el campo. De ah la necesidad de iniciar un acelerado proceso de adopcin de estndares de clasificacin y normalizacin de productos y envases, proceso que indefectiblemente requiere de la participacin de todas las partes involucradas en la comercializacin. Respecto a las organizaciones empresariales de los agricultores, es necesario destacar la necesidad de una mayor capacitacin empresarial de stos, debiendo estar dispuestos a contratar gerencia profesional para elevar su nivel de gestin. En cuanto a las Juntas de Productos, debe promoverse que se constituyan c o m o asociaciones autnomas, de acuerdo a las normas del C d i g o Civil y rigindose por sus propios estatutos. En la misma direccin, un tema que en el futuro debe cobrar una gran importancia es el de los autogravmenes c o m o mecanismo de financiamiento de las organizaciones de agricultores. Su uso c o m o mecanismo para la o b t e n c i n de recursos parafiscales debe supeditarse a que las organizaciones beneficiaras puedan fijarse metas claras sobre el destino de esos recursos, dispongan de mecanismos transparentes para la renovacin de sus cuadros dirigenciales y cuenten con cuerpos consultivos idneos.
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Javier Escobal
El d o c u m e n t o presentado por C a n n o c k y G e n g incluye un conjunto bastante grande de propuestas para mejorar los sistemas de comercializacin agrcola en el pas. Estas propuestas, tanto c o m o las que han sido esbozadas en las otras ponencias, pueden ser clasificadas en dos grupos: propuestas de c o r t o plazo, y propuestas de mediano y largo plazo. Lamentablemente, la mayor parte de los programas de c o r t o plazo desarrollados para mejorar la comercializacin agrcola en el -Per han sido improvisados, han obedecido a presiones polticas y, generalmente, su efectividad ha sido nula o incluso negativa. Los programas de largo plazo, en cambio, han sido generalmente alternativas de consenso; sin e m b a r g o , su alto costo y el hecho que los beneficios derivados de su implementacin no puedan ser usufructuados por el gobernante de turno, han llevado a que casi nunca sean implcmentados .
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Las propuestas de c o r t o plazo afectan la estructura de precios relativos del sector y por lo tanto, la asignacin de recursos. Estas propuestas, sin embargo, no atacan los problemas estructurales de la comercializacin, limitndose a afectar el comportamiento de corto plazo de los agentes invol ucrados en el proceso de comercializacin. L o s estudios de caso discutidos en este seminario demuestran que tanto el actual gobierno c o m o los anteriores han privilegiado las intervenciones de c o r t o plazo. Tales intervenciones no han corregido en lo esencial las inefciencias existentes en el sistema de comercializacin, reseadas por G e n g y C a n n o c k en su diagnstico inicial. Entre las intervenciones de c o r t o plazo realizadas por este gobierno destaca la poltica de sobretasas arancelarias En mi opinin, la efectividad de esta poltica ha estado fuertemente afectada, ms all de su continua manipulacin, por el h e c h o que los mercados de productos agrcolas difcilmente pueden ser considerados competitivos. Por ejemplo, el estudio sobre la comercializacin de arroz ha puesto en duda la capacidad de traducir la mayor proteccin efectiva terica en un mayor precio para el productor. L o s estudios de caso, sin e m b a r g o , tambin recogen algunas lecciones importantes. Es evidente, por ejemplo, que la comercializacin estatal del arroz mediante
1 Entre los programas de corto plazo aplicados cabe mencionar las reformas de la estructura tributaria (reduccin o exoneracin del I G V ) o de la estructura arancelaria (reduccin de ciertos aranceles e imposicin de sobretasas), la intervencin estatal directa en la compra de productos agrcolas, o el control de importaciones. Entre las propuestas de mediano o largo plazo destacan la construccin del mercado mayorista de Santa Anita, la implementacin de un sistema de informacin agraria, la creacin y consolidacin de organizaciones, la creacin de una bolsa de productos o la inversin pblica en carreteras.
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E M C A ha sido un fracaso Sin embargo, esa experiencia muestra que s es posible afectar el precio de mercado mediante compras estratgicas. En c o n c r e t o , en la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3 se pudo elevar 3 3 % el precio del arroz en cascara recogiendo alrededor de 4 6 5 T . M . (7% de la produccin de arroz de Ferreafe). Se ha mostrado tambin que la introduccin de warrants, acompaada del fomento de la construccin de almacenes, podra constituirse en un mecanismo eficaz para regular la oferta y, por lo tanto, los precios de los productos agrcolas no perecibles. En el marco de un economa de libre mercado, tal estrategia es ms adecuada que una basada en el control o la prohibicin de importaciones, c o m o parece ser la intencin del Ministerio de Agricultura. De o t r o lado, es importante subrayar que cualquier estrategia que busque mejorar el sistema de comercializacin debe pasar por elevar la capacidad de los agricultores para o b t e n e r capital de trabajo. Ello les permitir un mayor margen para decidir en qu m o m e n t o vender su produccin, pudiendo as acceder a alternativas de comercializacin ms rentables La reduccin de la perecibilidad del producto (mediante mejores sistemas de almacenaje, envasado y transporte, o mediante procesamiento agroindustrial) tendr el mismo efecto. Los estudios realizados en G R A D E en relacin al impacto de las polticas de ajuste sobre la pequea agricultura, muestran que los pocos productores que han sobrellevado el ajuste tienen una o ms de las siguientes caractersticas: - se dedican a la produccin de bienes que se diferencian en calidad (fibra de alpaca, semilla de papa, esprrago verde). En estos casos, ms que volumen, los productores buscan calidad. - enfrentan condiciones menos adversas en el mercado: hay una cierta estabilidad en los precios, y el mercado les reconoce un mejor precio por calidad. - guardan buenas relaciones con la agroindustria, respetndose los convenios y asumiendo ambas partes las prdidas o las ganancias. - disponen de capital de trabajo, por ser buenos sujetos de crdito. - disponen de asesora tcnica. - son productores organizados. El diagnstico global y los estudios de caso muestran la importancia de estas caractersticas para aumentar el poder de negociacin del productor ante el resto de la cadena de intermediacin. Vale la pena insistir aqu que la creacin de un sistema de informacin de precios es uno de los mejores mecanismos para reducir, e incluso eliminar, los problemas de segmentacin de los mercados agrcolas; no hay duda que el sistema de informacin mejora el poder de negociacin de los productores. Es este tipo de poltica la que mayor beneficio puede reportar a los pequeos agricultores, quienes por su escala difcilmente podrn acceder a mecanismos c o m o la bolsa de productos. Finalmente, en lo que respecta a la discusin sobre si conviene tener varios mercados mayoristas o uno solo, creo que deben considerarse no slo las ganancias
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por economas de escala que implicara un nico mercado mayorista, sino tambin los problemas de e c o n o m a poltica e imperfecciones de mercado que podran surgir si se implementa esa opcin. A menos que el arreglo institucional sea muy flexible, de tal manera que haya facilidad en la entrada y salida de operadores, tener ms de un mercado permitira mejorar los niveles de competencia, compensndose as las prdidas por escala. Sin e m b a r g o , es obvio que esta discusin no tiene mayor importancia hoy. U n a vez que empiece a operar el Mercado de Santa Anita -que en la prctica concentrara la mayor parte de la oferta mayorista comercializada en L i m a - , el anlisis de las ineficiencia de su operacin podra llevar a modificaciones en su administracin o, alternativamente, a la creacin de un segundo mercado mayorista, que mejore el proceso de formacin de precios. Es claro, en t o d o caso, que esta observacin no debe emplearse c o m o excusa para no avanzar en la construccin de dicho mercado.
Apndice
M A R G E N E S DE C O M E R C I A L I Z A C I N Y R E N T A B I L I D A D : DEFINICIONES Javier Escobal Martn Valdivia
En la literatura sobre sistemas de comercializacin se plantea que la evaluacin de las caractersticas de un sistema puede hacerse en base a dos indicadores: el margen bruto y el margen neto de comercializacin. Sin embargo, no existe consenso sobre la definicin exacta de estos trminos: algunos autores c o m o L y o n y T h o m p s o n ( 1 9 9 3 ) o Schroeter y Azzam ( 1 9 9 1 ) definen el margen de comercializacin en trminos absolutos, mientras que otros c o m o Mendoza ( 1 9 9 1 ) o Holloway ( 1 9 9 1 ) optan por definirlo en trminos relativos (esto es, c o m o porcentaje del precio al productor o al consumidor). Los artculos que forman parte de este libro no son ajenos a esa disyuntiva. Cada autor ha utilizado la definicin que considerar pertinente para los propsitos de su investigacin. Sin embargo, para mantener la posibilidad de comparar los indicadores entre productos, todos los autores han incluido un anexo donde se presentan los clculos del margen de comercializacin segn la definicin dejada de lado en el cuerpo principal del artculo. Este apndice incluye las dos definiciones alternativas de los indicadores del margen de comercializacin, esto es, los indicadores "absolutos" y los indicadores "relativos". T a m b i n se definen los indicadores de rentabilidad usados a lo largo del libro.
1. Margen "absoluto" de comercializacin

Sean J = ( 1 , 2 , . . . , n | las etapas del sistema de comercializacin de un producto agropecuario. As, j = 1 denota a la etapa en que el agricultor vende su produccin, y j = n denota a la etapa en que el minorista vende al consumidor. En cada etapa, el precio de venta del bien es P-; los costos asumidos por el agente que vende (al cual llamamos tambin j) de ir de j - 1 a j se denotan por C^ ^ . C^ = C^ representa los costos de produccin. En base a esta notacin, el margen bruto y el margen neto "absolutos" (por unidad de p r o d u c t o ) en cada etapa de la comercializacin, pueden ser expresados de la siguiente manera:
0 })
326
ESCOBAL Y VALDIVIA
De acuerdo a estas definiciones, los mrgenes globales, bruto y n e t o , se pueden expresar c o m o sigue:
T a n t o a nivel global c o m o en cada etapa, el margen neto " a b s o l u t o " es un indicador del excedente que resulta de la intermediacin Puesto de otra manera, la diferencia entre el margen bruto y el margen neto corresponde a los costos de intermediacin. A partir de las anteriores definiciones es posible establecer una sene de ratios. La distribucin del margen, b r u t o o n e t o , se obtiene de la siguiente manera:
MARGENES DE COMERCIALIZACIN: DEFINICIONES
327
2. Margen "relativo" de comercializacin

En la definicin "relativa" de margen de comercializacin hay cierto grado de arbitrariedad, que radica en la decisin de que precio usar: el precio al productor o el precio al consumidor final. Pese a ello, se la utiliza porque permite la comparacin entre productos o a lo largo del tiempo para el mismo producto. Usando la misma notacin de los anteriores indicadores, los mrgenes bruto y neto "relativos" en cada etapa de la comercializacin pueden ser expresados de la siguiente manera:
donde P = 0.
0
Ntese que para j= 1, la diferencia entre los mrgenes absolutos y relativos va ms all del denominador. En el caso de los mrgenes absolutos, el numerador se ve siempre afectado por los costos de produccin. As, el margen bruto y el margen neto son idnticos para el productor cuando el clculo se hace a partir de la definicin de margen absoluto, lo que no sucede cuando se calcula a partir de la definicin de margen relativo. L o s mrgenes globales de intermediacin se expresan c o m o sigue:
328
ESCOBAL Y VALDIVIA
3. Indicadores de rentabilidad
La tasa de rentabilidad de cada etapa de intermediacin puede calcularse de acuerdo a la siguiente expresin:
El anterior indicador de rentabilidad no resulta suficiente cuando existen diferencias en la tasa de rotacin del capital y en la escala de operacin entre los agentes tpicos de cada etapa de intermediacin. Considerando el factor de rotacin del capital, la rentabilidad puede ser calculada en base a la siguiente frmula:
donde k- es el nmero de veces que rota el capital en la j-sima etapa del proceso de comercializacin. Para reflejar el efecto de la escala de operacin se puede recurrir a los niveles de utilidad obtenidos por el agente tpico. Esos niveles se calculan c o m o el producto del margen neto y la cantidad comercializada por cada agente.
MARGENES DE COMERCIALIZACIN: DEFINICIONES
329
Bibliografa
H O L L O WAY, G . 1991 "Farm-reatail price spread". E n A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c . Vol 7 3 , N o . 4 . L Y O N , C. y G. T H O M P S O N "Temporal and spatial agregation: alternative marketing margin models". E n A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c . Vol 7 5 , N o . 3 . MENDOZA, G. 1991 "Metodologa para el estudio de canales y mrgenes de comercializacin". En S c o t t , G. y J. Herrera ( 1 9 9 1 ) . S C H R O E T E R y AZZAM 1991 "Marketing margins, power and risk". En A m e r i c a n J o u r n a l of A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c . Vol 7 3 , N o . 4 . S C O T T , G . y J . H E R R E R A (editores) 1991 M e r c a d e o agrcola: m e t o d o l o g a s de investigacin. I I C A y C I P , Lima. 1993
Sobre los autores
JORGE A L A R C O N
E c o n o m i s t a graduado en la Universidad Nacional Agraria La Molina. D o c t o r en E c o n o m a por la Universidad del Estado de Mississippi, E E . U U . Ha realizado investigaciones y publicado artculos en las reas de seguridad alimentaria y comercializacin de alimentos en Per y Centroamrica. Actualmente es profesor en la Universidad Nacional Agraria La Molina.
VICTOR A G R E D A
E c o n o m i s t a graduado en la Pontificia Universidad Catlica del Per. Ha sido Coordinador del Programa de Investigacin Agraria ( C O N C Y T E C / O E A ) c investigador del C e n t r o de Estudios y de Desarrollo Agrario del Per ( C E & D A P ) , A c t u a l m e n t e se d e s e m p e a c o m o i n v e s t i g a d o r en el Area de E s t u d i o s M a c r o e c o n m i c o s y Sectoriales del Grupo de Anlisis para el Desarrollo ( G R A D E ) ,
GEOFFREY C A N N O C K
D o c t o r en E c o n o m a Agrcola por la Universidad de Oklahoma State, E E . U U . Estudios de posgrado en Agronegocios y Poltica E c o n m i c a en Harvard University. Ha sido Director del G r u p o de Anlisis de Poltica Agraria ( G A P A ) y Director T c n i c o de la Fundacin para el Desarrollo del Agro ( F U N D E A G R O ) . Acaba de publicar, con A l b e r t o Gonzlez Ziga, Economa Agraria. Lima; Universidad del Pacfico, 1 9 9 4 .
JAVIER ESCOBAL
Economista graduado en la Universidad del Pacfico. Master y candidato a D o c t o r en E c o n o m a por la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempea c o m o Director de Investigacin e investigador en el Area de Estudios M a c r o e c o n m i c o s y Sectoriales del G r u p o de Anlisis para el Desarrollo ( G R A D E ) .
RAMON G E N G
Ingeniero graduado en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Maestra en E c o n o m a Rural por la Universidad Catlica de Lovaina, Blgica. Ha realizado consultoras para diversos organismos internacionales y actualmente es Gerente del Proyecto del Gran Mercado Mayorista de Lima.
MARTIN VALDIVIA
E c o n o m i s t a graduado en la Universidad del Pacfico. Master y candidato a doctor en E c o n o m a Agrcola y Aplicada por la Universidad de Minnesota. Actualmente se desempea c o m o investigador en el Area de Estudios M a c r o e c o n m i c o s y Sectoriales del G r u p o de Anlisis para el Desarrollo ( G R A D E ) y c o m o profesor en la Universidad del Pacfico.

Comercializacion AGRÍCOLA

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Comercializacin

GRUPO DE ANLISIS PARA EL DESARROLLO (GRADE) AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL(AID)

Prefacio Introduccin Javier Escobal

Comentarios Luis Paz Francisco Ferrucci

Importancia del estudio de la comercializacin agrcola

rendimientos de un determinado cultivo si la ausencia de infraestructura adecuada,

Qu se sabe sobre la comercializacin agrcola en el Per?

2 Estos trabajos incluyen el de Sheperd; Sheperd y Furnish; Sheperd, Cossio y Huancaya; y el de

Qu aporta este libro?

Otra carencia importante en el estudio de la comercializacin agrcola en el pas es la ausencia

Cul es la agenda pendiente?

Se ha dicho que en el Per ya existen suficientes diagnsticos, que lo que falta

Diagnstico sobre la eficiencia de los sistemas de comercializacin agrcola en el Per

Diagnstico sobre la eficiencia de los sistemas de comercializacin agrcola en el Per

de Cooperacin para la Agricultura entre 1 9 8 7 y 1 9 8 8 .

2. Agentes, canales y mrgenes de comercializacin

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN AGRCOLA

El abastecimiento en los mercados mayoristas de Lima

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN AGRCOLA

Elaborado en base a datos proporcionados por EMMSA.

Procedencia de los productos que ingresan a los mercados de Lima

Las cifras corresponden a 1992.

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN AGRCOLA

2.86 1.43 2.00 1 .51

2.42 1.56 1.56

1.87 1.30 1.45

2 .20 1 .48 1 .48 1 .66

2 .71 1 .74 1 .56

2.13 1.31 1.63 1 .19

2.40 1.56 1.54

1.87 1.40 1.33

1 .39 1 .52 0 .91 1 .39

2 .68 1 .60 1 .68

2.00 1.35 1.48 1 .51

2.62 1.40 1.86

2.50 1.28 1.96

3 .17 1 .62 1 .96 1 .29

2 .16 1 .42 1 .52

2.14 1.33 1.60 1 .71

2.55 1.29 1.97

2.35 1.70 1.38

3 .16 1 .54 2 .06 1 .38

1 .76 1 .64 1 .07

2.71 1.66 1.63 2.49

2.06 1.42 1.45

2.49 1.47 1.70

5 .53 1 .55 3 .58 1 .58

2 .34 1 .45 1 .61

3.31 1.51 2.19 2.5

2.47 1.37 1.80

2.00 1.33 1.50

3 .57 1 .25 2 .86 1 .58

2 .28 1 .58 1 .44

2.95 1.28 1.57 1.36

1.77 1.39 1.27

1.89 1.29 1.46

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN AGRCOLA

3. El mercadeo mayorista en Lima 3.1 Caractersticas de los mercados mayoristas de Lima

N m e r o de puesto 92 492 160 744

Area ( m ) 25.00 16.00 12.00

Total ( m ) 2,300 7,872 1,920 12,092

N m e r o de puestos 217 103 90 83 62 52 52 26 22 17 14 6 744

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIN AGRCOLA

N m e r o de puestos 42 189 510 741