Gas Nat 2004

Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013
Secretara de Energa
FERNANDO ELIZONDO BARRAGN
Secretario de Energa
CARLOS GARZA IBARRA

Subsecretario de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico
HCTOR MOREIRA RODRGUEZ Subsecretario de Hidrocarburos JOS ALBERTO ACEVEDO MONROY

Subsecretario de Electricidad
MANUEL MINJARES JIMNEZ

Oficial Mayor
CARLOS MONTAO FERNNDEZ

Director General de Planeacin Energtica
SILVIA MARROQUN LARA

Jefa de la Unidad de Comunicacin Social
DIRECCIN GENERAL
DE
PLANEACIN ENERGTICA
SECRETARA DE ENERGA
Mxico, 2004
Responsables
Carlos Montao Fernndez

Director General de Planeacin Energtica
Virginia Doniz Gonzlez

Directora de Integracin de Poltica Energtica Nacional
Juan Ignacio Navarrete Barbosa

Jefe del Departamento de Poltica Energtica
Edicin
Jos Alberto Daz Montao

Director de Difusin
Teresa Mira Hatch

Subdirectora de Comunicacin Grfica
I. Elizabeth Barrera Sols

Formacin editorial
Secretara de Energa Primera edicin, 2004 Derechos reservados. Se prohbe la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier mtodo. Secretara de Energa Insurgentes Sur 890 Col. Del Valle CP 03100 Mxico, DF ISBN: 968-874-187-6 Impreso en Mxico www.energia.gob.mx
Agradecemos la participacin de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones, para la integracin de esta Prospectiva:
Comisin Federal de Electricidad Comisin Nacional para el Ahorro de Energa Comisin Reguladora de Energa Gobierno del Distrito Federal Gobierno del Estado de Mxico Instituto Mexicano del Petrleo Luz y Fuerza del Centro Pemex Corporativo Pemex Exploracin y Produccin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Refinacin Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
ndice
11 Presentacin 13 Introduccin 15 Resumen ejecutivo 17 Captulo uno: Panorama internacional del mercado de gas natural 1.1 Dinmica de los mercados internacionales 1.1.1 Demanda 1.1.1.1 El gas natural en la demanda de energa 1.1.1.2 Consumo mundial de gas natural, 2003 1.1.2 Oferta 1.1.2.1 Reservas mundiales de gas natural seco, 2003 1.1.2.2 Produccin mundial de gas natural seco, 2003 1.1.2.3 Oferta mundial de gas natural licuado, 2003 1.1.2.4 Comercio exterior de Norteamrica, 2003 1.1.3 Precio internacional del gas natural, 2003 1.1.4 Mercado prospectivo de gas natural, 2001-2015 1.1.4.1 Demanda mundial de gas natural, 2001-2015 1.1.4.2 Oferta mundial de gas natural, 2001-2015 31 Captulo dos: Marco regulatorio de la industria de gas natural 2.1 Ventas de Primera Mano 2.1.1 Catlogo de Precios 2.1.2 Rgimen Transitorio de los Trminos y Condiciones Generales 2.1.3 Modificacin de los Trminos y Condiciones Generales
2.2 Regulacin en la industria de gas natural 2.2.1 Costo de transporte TF 2.2.2 Directiva de seguros 2.2.3 Esquemas para mitigar la volatilidad de precios del gas natural para usuarios menores 2.2.4 Revisin quinquenal 2.2.5 Acuerdos de Coordinacin para el dasarrollo eficiente de los sistemas de gas natural 2.3 Normalizacin 2.3.1 NOMs 2.3.2 Unidades de verificacin 2.4 Desarrollo de infraestructura de gas natural 2.4.1 Transporte de acceso abierto y para usos propios 2.5 Proyectos de inters para el sector privado 2.5.1 Gas natural licuado 2.5.2 Zonas geogrficas de distribucin
43 Captulo tres: Mercado nacional de gas natural 1993-2003 3.1 Consumo de gas natural, 1993-2003 3.1.1 Sector elctrico 3.1.1.1 Sector elctrico pblico (CFE, LFC y PIEs) 3.1.1.2 Sector elctrico privado (autogeneracin) 3.1.2 Sector industrial 3.1.2.1 Petroqumica 3.1.2.2 Sector industrial privado 3.1.3 Sector petrolero 3.1.4 Sectores residencial y servicios 3.1.5 Sector autotransporte 3.1.6 Consumo regional 3.1.6.1 Consumo de la regin Noroeste 3.1.6.2 Consumo de la regin Noreste 3.1.6.3 Consumo de la regin Centro-Occidente 3.1.6.4 Consumo de la regin Centro 3.1.6.5 Consumo de la regin Sur-Sureste 3.2 Oferta 3.2.1 Reservas probadas de gas natural por regin 3.2.2 Extraccin de gas natural 3.2.3 Procesamiento de gas natural 3.2.4 Infraestructura de transporte y distribucin 3.2.5 Sector privado 3.2.5.1 Distribucin 3.2.5.2 Transporte de acceso abierto 3.2.6 Precio nacional de gas natural 3.2.7 Comercio exterior 3.2.8 Balance oferta demanda 1993-2003 71 Captulo cuatro: Evolucin de la demanda y la oferta nacional de gas natural 2004-2013 4.1 Anlisis de la demanda de gas natural 4.1.1 Sector elctrico 4.1.1.1 Demanda de gas natural para el servicio pblico de electricidad 4.1.1.2 Demanda de gas natural para autogeneracin de energa elctrica 4.1.2 Sector industrial 4.1.2.1 Sector industrial privado 4.1.2.2 Demanda de Pemex Petroqumica 4.1.3 Sector petrolero 4.1.4 Sectores residencial y servicios 4.1.5 Sector autotransporte 4.2 Oferta de gas natural 4.2.1 Escenario medio de produccin 4.2.2 Contratos de Servicios Mltiples 4.2.3 Gas natural licuado 4.2.4 Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB
4.3 Balance prospectivo oferta-demanda de gas natural, 2003-2013 4.4 Balances regionales de gas natural 4.4.1 Regin Noroeste 4.4.2 Regin Noreste 4.4.3 Regin Centro-Occidente 4.4.4 Regin Centro 4.4.5 Regin Sur-Sureste 4.5 Inversiones en PGPB para el procesamiento y transporte de gas natural 4.6 Escenarios alternativos 109
Captulo cinco: Ahorro y uso eficiente del gas natural

5.1Programas de ahorro de energa 5.1.1 Empresas paraestatales 5.1.2 Empresas privadas 5.2 Normalizacin de la eficiencia energtica 5.3 Energa renovable 5.4 Cogeneracin
117 119
Notas aclaratorias Anexos

1 Glosario de trminos 2 Metodologa para la proyeccin de la demanda de gas natural 3 Factores de conversin 4 Abreviaturas y siglas
137 139
Bibliografa Referencias para la recepcin de comentarios
Presentacin
11
El gas natural se ha constituido como la fuente de energa con mayor crecimiento en Mxico y alrededor del mundo en los ltimos aos. Las razones de este auge se deben principalmente, al desarrollo tecnolgico encaminado a utilizar combustibles ms limpios, eficientes, econmicos y de fcil acceso. El gas natural ha penetrado en todos los sectores productivos y de consumo de manera directa o indirecta, por lo que se ha convertido en el combustible predilecto durante el presente siglo, al ser una fuente de energa que puede hacer compatible el progreso econmico e industrial con la preservacin del medio ambiente. La disponibilidad de gas natural es un factor fundamental para lograr un desarrollo sustentable, elevar la productividad de la industria y ampliar la generacin de empleos en nuestra economa. Para alcanzar dichos objetivos, la estrategia de la presente administracin es impulsar el desarrollo del pas con base en el fortalecimiento del mercado interno, a travs del reforzamiento de la capacidad productiva, el desarrollo de la infraestructura, el impulso a las empresas nacionales y la promocin de la inversin. Por otra parte, diversificar nuestras fuentes de importacin es una estrategia que debe complementar los esfuerzos de Petrleos Mexicanos para incrementar la oferta, por lo cual, la industria petrolera necesita crecer y modernizarse para asegurar un abasto de calidad en el futuro. Es fundamental, pues, realizar un anlisis objetivo del mercado de gas natural, a partir de proyecciones basadas en ejercicios de planeacin y programacin, enfocadas a conceptuar una visin estratgica de la expansin del sector, que nos permita evaluar la factibilidad de los proyectos de desarrollo apoyados en el uso del gas natural, manteniendo al mismo tiempo un enfoque en el futuro y en el presente.
La Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013 es resultado de un amplio proceso de planeacin entre las diferentes entidades del sector energtico mexicano coordinado por la Secretara de Energa. Esta nueva versin ofrece informacin actual, veraz y objetiva, acerca de las acciones ocurridas y las expectativas para el mercado de gas natural en los siguientes 10 aos. Esperamos que este material sirva de apoyo a los empresarios, especialistas, consultores, tecnlogos e investigadores del sector, para el anlisis y la toma de decisiones. Es indispensable un anlisis objetivo de nuestra situacin para definir con precisin los retos y estar entonces en posibilidades de plantear alternativas de solucin. Vivimos en un tiempo en el que es indispensable buscar acuerdos para tomar, con responsabilidad, las mejores decisiones para el bien de los mexicanos. Esta publicacin es una contribucin para construir un sector energtico confiable, respetuoso del medio ambiente y motor del crecimiento econmico de nuestro pas y del bienestar social de todos los que somos parte de Mxico.
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Secretara de Energa
Fernando Elizondo Barragn

Secretario de Energa
Introduccin
13
La Secretara de Energa, en cumplimiento al Artculo 109 del Regla-
mento de Gas Natural, publica la Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013, que contiene la informacin ms actualizada acerca
de la evolucin histrica y las expectativas de crecimiento del mercado de gas natural en Mxico. Comprometidos con la mejora continua, hemos reestructurado algunos captulos e integrado nuevos temas de inters en el contenido, los cuales fueron analizados de manera objetiva. El primer captulo describe la situacin del panorama internacional del gas natural en las diferentes regiones productoras y consumidoras alrededor del mundo. En particular, este apartado compara al hidrocarburo con otras fuentes de energa primaria, sustentando el auge que ha adquirido en el mercado internacional de energticos. Posteriormente, se analizan el consumo, las reservas y la produccin mundial, as como la oferta de gas natural licuado (GNL) y aquellos intercambios comerciales derivados de esta modalidad. Adems del anlisis de precios de los principales mercados de referencia, en esta nueva versin se incluye el comercio exterior durante 2003 para la regin de Norteamrica. De acuerdo con los resultados del Departamento de Energa (DOE) de Estados Unidos, no slo se presenta la demanda mundial esperada al ao 2015 por regin, sino tambin la oferta estimada a ese mismo ao. A lo largo del captulo dos, se ofrece una perspectiva actual de aquellas acciones realizadas en el sector dentro del marco regulatorio del gas natural, desde el segundo semestre de 2003 y parte de 2004. En esta seccin, destacan apartados que dan seguimiento a temas anteriormente mencionados en las versiones previas de las prospectivas, tales como las ventas de primera mano, las modificaciones de los trminos y condiciones generales, las revisiones quinquenales de permisionarios de distribucin y las expectativas acerca de los proyectos de GNL durante los ltimos aos.
En el tercer captulo se detallan los aspectos ocurridos en el mercado nacional de gas natural durante el periodo 1993-2003. Este apartado profundiza en los comportamientos de demanda mostrados en cada sector de uso final y regin en el pas. Asimismo, aborda los aspectos trascendentales acerca de la evolucin de las reservas, la produccin, el comercio exterior y la infraestructura de transporte y distribucin, concluyendo con el anlisis de aquellos factores fundamentales que dieron como resultado el balance nacional de gas natural en el periodo de referencia. Cabe mencionar, que dentro de las innovaciones realizadas a partir de esta publicacin, se busc evaluar el avance histrico del gas natural dentro de cada sector de consumo final con respecto a otros combustibles sustitutos. Este enfoque de anlisis concibe como un sistema abierto y dinmico a las trayectorias de consumo seguidas por el gas natural en cada sector. Otro apartado nuevo est referido a los precios nacionales de gas natural. Tras las estimaciones realizadas respecto al crecimiento de los sectores de consumo, los proyectos viables de desarrollo de infraestructu14
Secretara de Energa
ra e incremento de la produccin, el captulo cuatro explica las expectativas del balance nacional de gas natural para el periodo 20042013. Asimismo, se presentan los diferentes escenarios estimados que podran presentarse en el corto y largo plazo, de tal manera que permitan al lector mantener y ampliar una visin entre la oferta y la demanda futura del gas natural en Mxico. En el captulo de Ahorro y uso eficiente de gas natural, se presentan las estrategias existentes en el pas, encauzadas al aprovechamiento del ahorro de energa y, en especfico para el gas natural, ya que los programas y proyectos referidos en este captulo son los ms importantes, tanto por su alcance como por sus efectos en el mbito nacional. Es importante mencionar que el enfoque de este apartado es la bsqueda de ventajas competitivas en el sector, mediante una buena administracin de la energa en los usos del gas natural. Finalmente, para complementar la prospectiva se integran una serie de anexos, que incluyen un glosario de trminos, una breve descripcin, acerca de las metodologas empleadas por el Instituto Mexicano del petrleo (IMP) en las proyecciones 2004-2013, adems de los factores de conversin y las abreviaturas y siglas usadas a lo largo del documento, as como las referencias para la recepcin de comentarios. Esperamos que este ejercicio resulte ser una herramienta valiosa de planeacin y que permita conceptuar una visin de los retos que enfrenta esta industria en el pas.
Resumen ejecutivo
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El gas natural ocup el tercer lugar en el mundo entre las fuentes de energa primaria ms utilizadas durante 2003, slo despus del carbn que aport el 26.5%, y el petrleo crudo, que sigue siendo la principal fuente de abastecimiento energtico, con una participacin de 37.3% del consumo mundial. En 2003, la demanda mundial de energa primaria creci 2.9% respecto al ao anterior, y el gas natural satisfizo 23.9% del consumo total. El crecimiento de China en el mercado de energticos es singular y adems fue un factor determinante en el balance mundial. Excluyendo a este pas, el crecimiento global en el consumo de energa primaria fue de 1.6%, como reflejo de una lenta recuperacin de la economa mundial en el ltimo ao. El entorno energtico mundial se caracteriz por un ambiente de precios altos en todos los combustibles durante 2003. En la ltima dcada, el consumo de gas natural registr un crecimiento promedio anual de 2.2%, superior al promedio de la energa primaria total (1.7%) y al del petrleo (1.5%). El gas natural ser la fuente de energa primaria, cuyo consumo crecer ms rpidamente que el resto de los combustibles. La demanda de gas natural en el mundo aumentar a un promedio de 1.9% entre 2001 y 2015 . Esto significa, que al ao 2015 habr crecido 30.8% con respecto al volumen de 2001. Sin embargo, las tasas de crecimiento no sern uniformes en todos los pases. Por el lado de la oferta el mayor incremento se espera en los pases en desarrollo, los cuales pasarn de una oferta de 69.0 miles de mmpcd en 2001 a 110.1 miles de mmpcd durante 2015. Cabe destacar que la CRE llev a cabo los procesos de revisin quinquenal de ocho permisionarios de distribucin de gas natural, entre el segundo semestre de 2003 y agosto de 2004, lo que concluy con la aprobacin del nuevo plan de negocios, el ingreso mximo autorizado y la lista de tarifas para el segundo quinquenio de operaciones de cada uno de esos permisionarios. Adems, el Comit de Normalizacin public tres Normas Oficiales Mexicanas (NOM), as como un proyecto de
NOM. Hoy en da se encuentran vigentes 138 permisos de transporte y distribucin de gas natural. Estos permisos representan compromisos de inversin cercanos a 2.7 mil millones de dlares por parte de empresas lderes en desarrollo de infraestructura energtica de Blgica, Canad, Espaa, Estados Unidos, Francia y Mxico. Durante el ao 2003 la economa mexicana creci 1.3%, mientras que el consumo nacional de gas natural lo hizo en 8.6% respecto al ao anterior, lo que confirma el rpido dinamismo que ha presentado dicho hidrocarburo en los sectores de consumo. As, en ese ao el gas natural alcanz el mayor consumo nacional registrado de los ltimos 10 aos, ubicndose en 5,274 mmpcd. A escala sectorial, los requerimientos del sector elctrico se han convertido en los ms importantes, casi triplicando sus consumos entre 1993 y 2003, para ubicarse en 1,819 mmpcd. Adems, en el periodo 1993-2003, la tasa media de crecimiento del sector elctrico se ubic en 14.6%, consolidndolo como el de mayor auge en el mercado. La regin Sur-Sureste representa el mayor consumo del gas natural en el pas (47.7%), debido a que gran parte de las actividades petroleras se llevan a cabo en dicha demarcacin. Le sigue la regin Noreste con una participacin del 26.0%, cuyo consumo principalmente se sustenta a partir de actividades del sector elctrico e industrial. Estas mismas actividades se han desarrollado en la regin Centro, que el ltimo ao consumi 12.1% de la demanda nacional, mientras que las regiones CentroOccidente y Noroeste demandaron 9.4% y 4.7%, respectivamente. En 2003 la oferta nacional de gas natural abasteci el 81.5% del consumo interno y el 18.5% restante fue cubierto con importaciones. Las importaciones por balance representaron 53.6%, mientras que por logstica fueron el 46.4% del total. Se estima que en los prximos 10 aos, la demanda nacional de gas natural experimentar un crecimiento promedio anual de 5.8% al pasar de 5,274 mmpcd en 2003 a 9,303 mmpcd en el 2013. Sin considerar el sector petrolero, el incremento se calcula en 8.4% . Estos resultados presentan diferencias respecto a la Prospectiva del ao anterior debido en parte, a la revisin a la baja, en trminos nominales, en el crecimiento del PIB en los escenarios macroeconmicos.
A fin de incrementar los niveles de produccin, uno de los objetivos prioritarios es continuar con la modernizacin de las actividades de exploracin y desarrollo, para incrementar la produccin de gas natural, principalmente de gas no asociado en la Cuenca de Burgos, en el Noreste del pas. Otra de las estrategias es avanzar con el Programa Estratgico de Gas (PEG), para lo cual se debern identificar y acelerar la ejecucin de proyectos de gas, minimizar el tiempo asociado al ciclo de exploracin-desarrollo-produccin, reducir los costos, aumentar la eficiencia y la calidad de los procesos e impulsar la mejora continua en el control de los proyectos. Es cierto que el crecimiento de la oferta de PEP a PGPB depender de una dinmica positiva en la actividad exploratoria, no slo por aumentar aceleradamente la produccin de gas natural no asociado, sino tambin buscando revertir la declinacin de muchos de los campos actuales. Si bien, el balance del mercado nacional de gas natural indica que el pas en su conjunto seguir siendo deficitario en el horizonte de planeacin, esto se debe a que al final del periodo se reducen las inversiones en produccin y exploracin, sin que esto signifique una cada en el potencial de las reservas del pas, y por lo tanto la brecha con las importaciones se abre un poco ms. Otra de las estrategias para garantizar el suministro de gas natural y diversificar las fuentes de suministro ha sido el impulso de terminales de regasificacin para importar gas natural licuado. Bajo esta poltica, en septiembre de 2003 se dio el fallo para la construccin de una terminal de GNL para suministro del sector elctrico que desde la zona de Altamira, Tamaulipas, permitir abastecer las plantas de ciclo combinado Altamira V, Tuxpan V y Tamazunchale, las cuales son colindantes con los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potos. Asimismo, se contempla la posible instalacin de otra terminal de GNL en el Pacfico para abastecer la demanda de nuevas plantas del sector elctrico en la zona. En conjunto los sectores energtico e industrial utilizan ms de 95% del gas natural que consume el pas, por ello, los programas de ahorro de energa cobran particular relevancia entre la gama de mecanismos para controlar el crecimiento de la demanda de dicho combustible.
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Secretara de Energa
captulo uno
Panorama internacional del mercado de gas natural
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La globalizacin encierra un proceso creciente de internacionalizacin del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones polticas internacionales y el surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geogrficamente, una expansin y uso intensivo de la tecnologa sin precedentes, y nuestro pas no se encuentra ajeno a ello. Esto tambin se ha extrapolado al mercado de los energticos, si bien antes de este proceso de apertura los intercambios de gas natural entre pases y regiones fronterizas ocurran, hoy se estn intensificando con el uso del gas natural licuado (GNL). As, la apertura comercial y el acceso a los mercados internacionales, hacen necesario un estudio individualizado de cada uno de los aspectos ms importantes del comercio internacional del gas natural por lo tanto, en esta seccin, se analiza la evolucin de la oferta y demanda del hidrocarburo, sus tendencias actuales y futuras con el objetivo de obtener una idea clara y precisa de este mercado alrededor del mundo.
1.1 Dinmica de los mercados internacionales

1.1.1 Demanda
1.1.1.1 El gas natural en la demanda de energa
El gas natural ocup el tercer lugar en el mundo entre las fuentes de energa primaria1 ms utilizadas durante 2003, slo despus del carbn que aport el 26.5%, y el petrleo crudo, que sigue siendo la principal fuente de abastecimiento energtico, con una participacin de 37.3% del consumo mundial. En 2003, la demanda mundial de energa primaria creci 2.9% respecto al ao anterior, y el gas natural satisfizo 23.9% del consumo total.
Se refiere a fuentes de energa que se obtienen directamente de la naturaleza o bien despus
de un proceso de extraccin.
Sin duda el crecimiento de China2 en el mercado de energticos es excepcional y un factor determinante en el balance mundial, ya que es el segundo consumidor de energa primaria con un crecimiento de 13.6% entre 2002 y 2003. Durante el ao 2003, la principal fuente de energa utilizada en China fue el carbn, este combustible sostuvo 67.2% del total de sus insumos energticos, seguido por el petrleo con 24.0%, para dejar al gas natural con una participacin de 2.6%. Excluyendo a este pas, el crecimiento global en el consumo de energa primaria fue de 1.6%, como reflejo de una lenta recuperacin de la economa mundial en el ltimo ao. El entorno energtico mundial se caracteriz por un ambiente de precios altos en todos los combustibles durante 2003.
En la ltima dcada, el consumo de gas natural registr un crecimiento promedio anual de 2.2%, superior al promedio de la energa primaria total (1.7%) y al del petrleo (1.5%). Asimismo, el consumo de carbn aument a 1.7% en el mismo periodo, mientras que la nucleoenerga e hidroenerga observaron crecimientos de 1.9% y 1.1%, respectivamente. La distribucin de los consumos regionales muestra una demanda energtica con un crecimiento sostenido, en donde los combustibles fsiles han continuado dominando la canasta energtica mundial. Sin embargo, las tasas de crecimiento no son uniformes en todas las regiones, lo que est provocando que el comercio energtico se ex-
Cuadro 1 Consumo mundial de energa primaria por tipo de fuente, 1993-2003 (millones de toneladas de petrleo crudo equivalente)
Ao Total mundial Petrleo Carbn Gas natural Nucleoenerga Hidroenerga 1993 8,206 3,139 2,168 1,869 495 535 1994 8,300 3,199 2,182 1,876 504 540 1995 8,534 3,246 2,255 1,937 526 569 1996 8,780 3,323 2,302 2,033 545 578 1997 8,864 3,398 2,315 2,024 541 586 1998 8,853 3,417 2,233 2,059 551 594 1999 8,868 3,485 2,103 2,106 571 603 2000 9,059 3,526 2,141 2,194 585 614 2001 9,156 3,538 2,211 2,217 601 589 2002 9,465 3,563 2,412 2,286 611 593 2003 9,741 3,637 2,578 2,332 599 595 variacin 2003/2002 2.9 2.1 6.9 2.0 -2.0 0.4 tmca 1993/2003 1.7 1.5 1.7 2.2 1.9 1.1
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Secretara de Energa
Fuente: Sener con base en informacin de BP Statistical Review of World Energy 2004.
Grfica 1 Consumo mundial de energa primaria por tipo de fuente, 2003 (participacin porcentual)
Hidroenerga 6.1%
Nucleoenerga 6.1%
Gas natural 23.9%
Petrleo 37.3%
Carbn 26.5%
Fuente: Sener con base en informacin de BP Statistical Review of World Energy, 2004.
En 2003 el PIB de China creci 9.1%, mientras que el promedio de la economa mundial lo hizo
a 2.8%, de acuerdo con World Economic Prospects, Oxford Economic Forecasting. Monthly Review, Junio 2004.
panda rpidamente, particularmente en aquellos pases y regiones consumidores de petrleo y gas natural, los cuales estn incrementando sus importaciones de manera dramtica. El comercio de energticos primarios no slo est aumentando la dependencia mutua entre las naciones, sino a la vez genera preocupaciones sobre la vulnerabilidad del abastecimiento energtico en el futuro, dado que la produccin seguir estando concentrada en un nmero pequeo de naciones. En este sentido, los esfuerzos para cambiar a energticos no fsiles pueden tener un impacto significativo sobre la dependencia a las importaciones.
Grfica 2 Consumo mundial de energa primaria por regin, 2003 (participacin porcentual)
A lo largo de la ltima dcada, las regiones Asia Pacfico y Europa han ganado participacin en el mercado mundial de gas natural, al pasar de 9.1% a 13.3% y de 17.0% a 19.4%, respectivamente (vase grfica 3). El crecimiento vertiginoso de la economa asitica, ha impulsado una demanda mayor de gas natural en pases como la India, China, Malasia, Corea del Sur y Tailandia, los cuales duplicaron su consumo durante la ltima dcada. En esta regin Japn es el consumidor ms importante, y en 2003 absorbi 22.1% de la demanda regional. El crecimiento del consumo de gas natural en la regin de Europa estuvo apoyado por el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Holanda, los cuales demandaron dos terceras partes del consumo regional. Los pases que conforman la Ex URSS3 son el segundo bloque regional ms importante de consumo (22.5%). En este mercado regional, Rusia tuvo una tasa de crecimiento de 4.3% al finalizar 2003.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Norteamrica Petrleo Europa Gas natural Asia Pacfico Carbn Oriente Medio Nucleonerga frica Centro y Sudamrica Hidroenerga
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Grfica 3 Consumo mundial de gas natural por regin, 1993-2003 (participacin porcentual)
1.9 3.1 5.7 9.1 2.1 3.6 6.7 10.6 2.2 3.8 7.7 11.8 4.0 8.4 12.9 2.6 4.2 8.6 13.3
1.1.1.2 Consumo mundial de gas natural, 2003
17.0 18.7 19.0 18.7 19.4
Durante 2003, el consumo mundial de gas natural fue de 250,686 millones de pies cbicos diarios (mmpcd), ms elevado en 24.8% que el de hace una dcada, y 2.0% mayor respecto a 2002. Cabe mencionar que Norteamrica fue la nica regin que no present una tendencia alcista en los consumos del ltimo ao, ya que disminuy en 3.5% su demanda. A pesar de esto absorbi 29.4% del total mundial.
33.8 33.8 32.7 31.1 29.4 29.3 24.5 22.9 22.4 22.5
Estados Unidos, el mayor consumidor de gas natural con una participacin de 24.3% del total en 2003, vio disminuido su consumo en 4.9% respecto al ao 2002. Esta cada fue resultado de un comportamiento altamente voltil en los precios del energtico, que motiv a los consumidores del sector de generacin elctrica e industrial a utilizar combustibles sustitutos del gas natural para satisfacer sus necesidades energticas a menores costos.
3
1993 Norteamrica Asia Pacfico frica
1996
1999 Ex URSS Oriente Medio
2002
2003
Europa Centro y Sudamrica
Incluye Armenia, Azerbaiyn, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstn, Kirguizistn, Letonia,
Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistn, Turkmenistn, Ucrania y Uzbekistn.
Mxico mantiene una tendencia ascendente en el uso de gas natural, que lo ha llevado a desplazar a Francia del dcimo lugar en este rubro durante el ao 2003, su consumo aument a un ritmo de 6.3%, mientras que el pas galo lo hizo en 5.1% (vase grfica 4). 1.1.2 Oferta
1.1.2.1 Reservas mundiales de gas natural seco, 2003
pases de la Ex Unin Sovitica. En 2003, las reservas mundiales de gas natural permanecieron prcticamente sin cambio, ya que reportaron un ligero ascenso de 0.4% respecto al ao anterior para totalizar 6,205 billones de pies cbicos (bpc)4 . Entre los aos 1993 y 2003, las reservas de gas natural se han incrementado a una tasa promedio anual de 2.2%, mientras que las reservas de petrleo crudo lo han hecho a 1.2% anual. Debido a que depende de muchas variables, es complicado estimar con exactitud cuantos aos podramos disponer de gas natural y petrleo; sin embargo, la relacin mundial de reservas de gas natural respecto a los niveles actuales de produccin (R/P) es de 67.1 aos, en tanto que la de petrleo es de 41 aos5 (vase grfica 5).
Se pueden encontrar reservas de gas natural en todos los continentes, aunque las cantidades se encuentran distribuidas de forma muy irregular. Los enormes campos gasferos que contienen alrededor de 72.9% del gas mundial se encuentran en el Oriente Medio y en los
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Secretara de Energa
Grfica 4 Consumo mundial de gas natural seco, 2003 (millones de pies cbicos diarios)
1. Estados Unidos 2. Ex URSS 3. Reino Unido 4. Canad 5. Alemania 6. Irn 7. Japn 8. Italia 9. Arabia Saudita 10. Mxico 11. Francia 12. Holanda 13. Emiratos rabes 14. Indonesia 15. Argentina 16. China
1
60,935 56,378 9,221 8,456 8,272 7,779 7,402 6,937 5,902 5,274 4,238 3,802 3,628 3,444 3,348 3,319 52,352 Total mundial 250,686
Resto del mundo

1
Incluye Hong Kong. Fuente: Sener con base en informacin de BP Statistical Review of World Energy, 2004.
4 5
Un billn equivale a 1012. Esto representa el tiempo que las reservas existentes duraran si se mantuvieran los niveles
actuales de produccin, de acuerdo con BP Statistical Review of World Energy, 2004.
Grfica 5 Reservas probadas mundiales de gas natural seco, 2003* (billones de pies cbicos)
1. Ex URSS 2. Irn 3. Qatar 4. Arabia Saudita 5. Emiratos rabes 6. Estados Unidos 7. Nigeria 8. Argelia 9. Venezuela 10. Irak 11. Indonesia 12. Australia 13. Noruega 14. Malasia 15. China 16. Egipto 17. Holanda 18. Canad 28. Mxico
1
Relacin R/P (aos) 78.0 >100 >100 >100 >100 9.5 >100 54.6
1,991 942 910 236 214 185 176 160 146 110 90 90 87 85 64 62 59 59 15 525 Total mundial 6,205
>100 >100 35.2 76.9 33.5 45.0 53.4 70.4 28.6 9.2 11.4
Resto del mundo
*
1
Cifras al cierre de 2003. Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2004, Pemex, p. 21. Fuente: Sener con base en informacin de BP Statistical Review of World Energy, 2004.
En Norteamrica, las reservas de Estados Unidos y Canad permanecieron prcticamente constantes, mientras que las de Mxico redujeron su nivel en 0.9% con respecto al ao 2002. En Europa, las reservas probadas se incrementaron en 0.8%, principalmente porque Noruega continu realizando importantes adiciones, su reserva de gas pas de 74.8 a 86.9 bpc en 2003. Otros descubrimientos fueron aportados por Holanda y Dinamarca, cuyas reservas crecieron 6.3% y 14.6%, respectivamente. El total de la regin se ubic en 208.4 bpc. Asimismo, en la Ex Unin Sovitica permanecieron constantes las reservas, a pesar de que su consumo en 2003 aument 2.3% por encima del ao anterior. En Oriente Medio se concentra 40.8% de los recursos gasferos, y la relacin promedio de reservas / produccin actual es mayor a 100 aos, lo cual habla de la riqueza y el potencial de esta regin. Qatar e Irn contienen cerca de tres cuartas partes (73.1%) de las reservas en la regin, ya que en conjunto alcanzan un nivel de 1,852.5 bpc.
La tercer regin con mayor disponibilidad del recurso es frica, que cuenta con reservas de gas natural por un total de 486.5 bpc, la mayora localizadas en Argelia y Nigeria (casi 70%). La mayor parte de estas reservas se dirigirn a los mercados externos, por lo que la regin est desarrollando importantes proyectos de gasoductos y de terminales de GNL, para abastecer la creciente demanda de Europa y Norteamrica. Indonesia y Australia6 son los pases con mayores reservas de gas en la regin de Asia Pacfico, cada uno registra 18.9% del total regional. Otro pas importante es Malasia, cuyas reservas de gas seco alcanzan los 84.9 bpc. En esta regin sobresale que las reservas de China e India7 , se incrementaron 4.0% y 13.8% respectivamente, pese al acelerado crecimiento de sus economas en el ltimo ao.
Para fines estadsticos BP Statistical Review of World Energy, 2004 considera a Australia en El crecimiento del PIB en la India fue de 7.1% durante 2003, de acuerdo con World Economic
la regin de Asia Pacfico.

7
Prospects, Oxford Ecnomic Forecasting. Monthly Review, junio 2004.
21
Mapa 1 Distribucin regional de las reservas probadas de gas seco, 2003 (billones de pies cbicos)
1.1.2.2 Produccin mundial de gas natural

22
Secretara de Energa
de los pases de la Ex Unin Sovitica aporta al esquema productivo internacional un volumen de 69,971 mmpcd de gas natural, que representa 27.6% del total.
seco, 2003
La produccin mundial de gas seco alcanz un nivel de 253,346 mmpcd en 2003. En la ltima dcada la produccin de gas seco creci 25.9%, sin duda este combustible se ha convertido en una alternativa parcial al petrleo y sus derivados. La diversificacin de los yacimientos de gas ha impulsado mercados de oferta regionales ms equilibrados que en el caso del petrleo crudo. La Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) produce 39.7% del petrleo en el mundo, pero slo
8
La produccin conjunta de Centro y Sudamrica creci 13.9%, principalmente como consecuencia de que Trinidad y Tobago produjo 43.4% ms que en 2002 buscando ofertar ms GNL. Por otro lado, la estabilizacin de las actividades productivas de PDVSA en Venezuela y el aumento en el volumen extrado por Repsol en Argentina, permiti durante 2003 un repunte productivo en la regin.
Grfica 6 Produccin mundial de gas natural seco, 1993-2003 (milllones de pies cbicos diarios)
253,346 221,437 201,245 9.0% 12.3% 10.9% 15.2% 28.2% 27.6% 14.1% 16.6%
16.6% del gas natural. Esto significa, que la dependencia energtica en el caso del gas natural es mucho menor debido a la mayor diseminacin de los yacimientos. Los pases de la OPEP han elevado su produccin de gas natural a una tasa media anual de 5.5% entre 1993 y 2003. La compaa rusa Gazprom, la ms grande del mundo en trminos de produccin de gas natural, produjo durante el ao 2003 un volumen de 52,266 mmpcd, que represent 20.6% de total mundial y 93.4% de Rusia. Este nivel super en 1,771 mmpcd a la produccin registrada durante 2002, y ayud a estabilizar la produccin rusa de los ltimos 5 aos, ya que desde 1999 sus niveles productivos siguieron una trayectoria a la baja hasta 2001, registrando un volumen de 49,537 mmpcd. La paraestatal rusa ofert 12,858 mmpcd a 20 pases fuera del antiguo bloque sovitico y 2,274 mmpcd dentro9 . El bloque
1993 OCDE
8
34.1%
44.6%
45.7%
41.7%
1998 Ex URSS OPEP
2003 Otros pases
Los miembros de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo son Arabia Saudita, Annual Report 2003, Gazprom, p.41 y 65, versin electrnica.
Argelia, Emiratos rabes Unidos, Indonesia, Irn, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela.
9
Grfica 7 Produccin mundial de gas natural seco, 2003 (millones de pies cbicos diarios)
1. Ex URSS 2. Estados Unidos 3. Canad 4. Reino Unido 5. Argelia 6. Irn 7. Noruega 8. Indonesia 9. Arabia Saudita 10. Holanda 11. Malasia 12. Emiratos rabes 13. Argentina 14. Mxico 15. China 16. Australia 17. India 18. Venezuela Resto del mundo 9,936 8,011 7,643 7,102 7,024 5,902 5,641 5,167 4,296 3,967 3,522 3,299 3,212 2,912 2,845 32,267 Total mundial 253,346
69,971 53,166 17,464
23
Noruega aument su produccin 12.0% para ubicarla en 7,102 mmpcd, hoy en da es el segundo mayor productor de gas natural en Europa despus del Reino Unido. Noruega ha mantenido incrementos constantes en su produccin a lo largo de los ltimos aos, casi ha triplicado su produccin (2.9 veces) desde 1993 a 2003, convirtindose en uno de los principales proveedores de gas en la regin. Los pases de Asia Pacfico contribuyeron con el 11.9% de la produccin mundial de gas natural, con lo cual la regin present un aumento en conjunto de 5.5% en 2003. El 71.9% de la produccin de la regin se encuentra concentrado en la oferta de Indonesia, Malasia, India, China y Australia (vase grfica 7).
1.1.2.3 Oferta mundial de gas natural licuado, 2003
que carecen de autoabastecimiento en su mercado interno, a pesar de realizar importaciones por ductos. Esto ha generado oportunidades de inversin para la expansin y fortalecimiento del mercado de GNL. As, desde 1995 el comercio mundial de GNL se ha incrementado 7.8% anual hasta el ao 2003, comparado con el comercio por ductos, que creci 5.5% anual10 . Asimismo, mientras que en 1995 se contaba con ocho pases oferentes de gas natural en estado lquido, actualmente son 12 los que exportan, dos en Amrica (Estados Unidos y Trinidad y Tobago), tres en Oriente Medio (Omn, Qatar y Emiratos rabes), tres en frica (Argelia, Libia y Nigeria) y cuatro en Asia Pacfico (Australia, Brunei, Indonesia y Malasia). Adems, se prev que en el corto plazo la oferta de GNL aumente, debido a que Egipto, Noruega y Rusia estn construyendo sus primeras plantas de licuefaccin. Por otro lado, pases como Angola, Bolivia, Guinea Ecuatorial, Irn, Per, Venezuela y Yemen tienen proyectos para la construccin de plantas de licuefaccin que comenzarn a construirse y a operar en el mediano plazo11 .
Actualmente, el comercio mundial de gas natural alcanza un volumen de 60,346 mmpcd intercambiado entre pases, del cual 27.1% se lleva a cabo va buque tanque en forma de GNL y el resto por medio de redes de ductos transnacionales. La produccin de GNL se ha convertido en una opcin competitiva para ofrecer el combustible a cada vez ms pases fuera de las regiones geogrficas naturales, sobre todo hacia aquellos que representan los grandes mercados de consumo y
10
En 1995 el comercio de gas natural por ducto se ubic en 28,629.1 mmpcd, mientras que
en 2003 alcanz 44,009.8 mmpcd.

11
The Global Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook, Energy Information Administration,
2003.
Para fines de comercio internacional de GNL, los pases oferentes se clasifican de acuerdo a la ubicacin de las plantas de licuefaccin y/o la va de comercio que siguen para llevar el gas a otros pases donde ser regasificado. De esta manera se han agrupado en pases exportadores de la cuenca del Pacfico (Indonesia, Malasia, Australia, Brunei y Estados Unidos), los de la cuenca del Atlntico (Argelia, Nigeria, Libia y Trinidad y Tobago), y aquellos de Oriente Medio (Qatar, Omn y Emiratos rabes) .
12
Los pases exportadores de GNL en Oriente Medio ofertan un promedio de 3,435.6 mmpcd, que equivale a 21% de la oferta mundial. En esta zona, Qatar, el cuarto productor mundial, destina la mayora de sus exportaciones a Japn y Corea del Sur, adems est planeando expandir su capacidad en el ao 2005. Omn cuenta con una terminal de exportacin que dirige sus ventas principalmente a Corea del Sur y hacia Japn, Espaa y Estados Unidos. Los exportadores de la cuenca del Atlntico abastecen 31.1% del
Los pases exportadores de la cuenca del Pacfico produjeron 7,825.3

13
mercado de GNL. En 2003, este grupo se caracteriz por incrementos significativos en la capacidad de oferta en Nigeria y Trinidad y Tobago; en el caso de Nigeria, pas de ofertar 758.5 mmpcd a 1,140.7 mmpcd, mientras que Trinidad y Tobago increment su produccin de 514.7 a 1,152.3 mmpcd. Entre estos pases se encuentra Argelia, el segundo mayor productor de GNL y el principal abastecedor de Europa, hacia donde envi el 93.8% de su produccin. Entre los proyectos para aumentar la oferta de GNL se encuentran las plantas de licuefaccin en Egipto y Noruega; la primera comenzar operaciones en 2004 y la segunda al iniciar 2006. Egipto planea dirigir su oferta al mercado italiano y estadounidense, mientras que Noruega proyecta exportar hacia Espaa, Francia y Estados Unidos.
mmpcd, que representaron 47.9% de la produccin mundial de GNL en el ao 2003. Indonesia es el principal productor de GNL en el mundo, durante 2003 coloc en el mercado un promedio de 3,450 mmpcd, los cuales se comercializaron en Japn (67.5%), Corea del Sur (19.4%) y Taiwn (13.1%). En 2003, dos trenes productivos de GNL comenzaron operaciones en Malasia y Trinidad y Tobago, lo que increment en cerca de 6% la capacidad de licuefaccin mundial. Estados Unidos tiene una terminal de licuefaccin en Kenai, Alaska, la cual ha exportado GNL a
24
Secretara de Energa
Japn por ms de 30 aos, tan slo en 2003 envi 158.7 mmpcd. Actualmente, al este de las costas de Rusia, en la Isla de Sakhalin se construye la primer planta rusa de licuefaccin, la cual tendr dos trenes procesadores con una capacidad anual para producir 466 bpc. Se espera que el primer tren comience operaciones en 2007, exportando 234 bpc anuales hacia Japn.
Cuadro 2 Exportaciones de GNL, 1995-2003 (millones de pies cbicos diarios)

1995 Total 1. Indonesia 2. Argelia 3. Malasia 4. Qatar 5.Trinidad y Tobago 6. Nigeria 7. Australia 8. Brunei 9. Omn 10. EAU 11. Estados Unidos 12. Libia 13.Taiwn 14. Japn 15. Corea del Sur
1996 9,880.4 3,463.9 1,891.2 1,707.8
1997 10,768.6 3,454.1 2,351.1 1,944.7 280.6
1998 10,933.0 3,492.8 2,409.1 1,877.0 464.4
1999 12,016.7 3,755.0 2,492.3 1,988.3 786.6 198.3 71.6
2000 13,215.0 3,444.6 2,539.6 2,029.1 1,354.7 338.7 541.3 975.5 848.1 238.3 668.7 159.2 77.2
2001 13,830.8 3,076.7 2,471.1 2,023.1 1,600.3 353.1 757.6 986.9 870.8 718.9 685.0 173.2 74.5 39.7
2002 14,511.9 3,321.5 2,600.7 1,985.4 1,798.6 514.7 758.5 970.4 884.3 770.2 662.8 164.5 61.0 14.5 4.8
2003 16,335.7 3,450.2 2,709.1 2,263.0 1,856.7 1,152.3 1,140.7 1,017.8 935.6 891.1 687.9 158.7 72.6
8,949.6 3,206.0 1,772.5 1,249.5
949.2 813.6 658.6 155.0 145.3
974.5 839.4 714.0 173.7 115.8
948.2 793.4 725.6 164.5 106.4
957.8 783.7 686.9 174.2 87.1
974.3 813.7 684.0 159.6 92.9
12 13
Esta clasificacin es propuesta por EIA en el documento Op. Cit. Se extiende a lo largo de las costas del Pacfico (incluido Alaska) y del sur de Asia (incluida la India).
En contraparte hay trece pases importadores de GNL, los cuales integraron la demanda efectiva de 2003. En este ltimo ao Repblica Dominicana y Portugal les de regasificacin. Japn es el principal comprador de GNL, consume 47.2% del total, mientras que en Europa se consume el 23.7% y en Amrica slo 9.1%. Los tres pases importadores asiticos (Japn, Corea del Sur y
14
Taiwn) demandan 67.2% del mercado, proporcin que se puede incrementar en los prximos aos ante el crecimiento de sus economas. Actualmente, el Reino Unido, India y China estn otorgando facilidades para la construccin de plantas de regasificacin; a estos pases se les podran sumar, en los prximos aos, como importadores potenciales Bahamas, Indonesia, Jamaica, Mxico, Holanda, Nueva Zelanda y Filipinas.
comenzaron operaciones en sus termina-
1995 Total 1. Japn 2. Corea del Sur 3. Espaa 4. Estados Unidos 5. Francia 6. Taiwn 7. Italia 8. Turqua 9. Blgica 10. Portugal 11. Puerto Rico 12. Grecia 13. Rep. Dominicana 8,949.6 5,602.0 909.5 686.9 58.1 812.7 338.6 9.7 135.5 396.7
1996 9,880.4 6,155.9 1,254.3 665.8 115.8 752.6 328.1 221.9 386.0
1997 10,768.6 6,221.2 1,519.0 648.2 193.5 890.1 396.7 183.8 280.6 435.4
1998 10,933.0 6,395.3 1,383.6 570.8 222.5 948.2 454.7 193.5 348.3 416.0
1999 12,016.7 6,703.0 1,695.1 692.7 442.2 992.7 517.6 274.8 307.7 390.9
2000 13,215.0 6,991.5 1,898.9 817.3 602.1 1,083.6 569.3 461.2 357.0 405.3
2001 13,830.8 7,166.5 2,112.1 952.0 637.6 1,011.1 609.5 508.0 467.3 232.2 25.2 61.0 48.4
2002 14,511.9 7,037.8 2,327.9 1,186.2 627.0 1,116.5 677.3 551.5 517.6 319.3 41.6 61.0 48.4
2003 16,335.7 7,717.9 2,537.8 1,455.2 1,388.4 954.9 723.7 534.1 482.8 304.8 82.2 71.6 53.2 29.0
28.9
Fuente: Sener con base en informacin de BP Statistical Review of World Energy 2004.
Grfica 8 Comercio de GNL en 2003 (participacin porcentual)

Pases exportadores Pases importadores
Trinidad y Tobago 7.1% EAU 4.2% Nigeria 7.0% Omn 5.5% Brunei 5.7% Australia 6.2% Qatar 11.4%
Otros 1.4% Indonesia 21.1%
Italia 3.3% Estados Unidos 8.5% Taiwn 4.4% Francia 5.8% Argelia 16.6% Espaa 8.9%
Turqua 3.0%
Otros 3.3%
Japn 47.2%
Malasia 13.9%
Corea del Sur 15.5%
Nota: Debido al redondeo los totales pueden no coincidir. Fuente: Sener con base en informacin de BP Statistical Review of World Energy, 2004.
14
Antes de que Portugal comenzara las operaciones de su primer terminal en 2003, importaba GNL
de Nigeria va una terminal de regasificacin en Espaa, por eso registr consumos en 2001 y 2002.
Cuadro 3 Importaciones de GNL, 1995-2003 (millones de pies cbicos diarios)
25
1.1.2.4 Comercio exterior de Norteamrica, 2003
1.1.3 Precio internacional del gas natural, 2003 Durante 2003, los precios promedio de los diferentes mercados presentaron, de manera generalizada, aumentos considerables. El precio del GNL en el mercado lder, el japons, promedi 4.77 dlares por milln de BTU, $0.50 por encima del ao anterior. En Canad se registr el mayor incremento de los ltimos 10 aos, y fue de $2.26 para situarse en 4.83 dlares por milln de BTU. Asimismo, el precio del mercado Henry Hub, en Estados Unidos, se ubic en $5.63 dlares por milln de BTU y el de la Unin Europea en 4.40 dlares por milln de BTU, presentando as incrementos de $0.94 y $2.30 dlares por milln de BTU (MMBTU), respectivamente (vase cuadro 4). En Estados Unidos, los precios del energtico en el Houston Ship
Norteamrica es una de las regiones ms importantes del mundo en materia energtica, consume casi una tercera parte del gas natural en el mundo (29.4%) y produce una proporcin similar (29.3%). Sin embargo, es la regin del mundo con los precios ms altos por ser la principal consumidora y poseer nicamente 4.2% de las reservas mundiales. Adems, la relacin R/P de la regin es menor a 10 aos. En 2003, las importaciones de Estados Unidos provenientes de Canad se ubicaron en 9,539.8 mmpcd, mismas que presentaron un decremento respecto al ao anterior, y una participacin de 15.7% del consumo total estadounidense. Asimismo, las importaciones de GNL ascendieron a 1,388.4 mmpcd, aumentando ms de dos veces (221.5%) con respecto al 2002. En Canad, la cantidad producida de gas natural es mayor que la consumida, pero se espera que la produccin disponible para exportacin disminuya debido a que crecern las
26
Secretara de Energa
Channel se caracterizaron por un comportamiento altamente voltil

al comienzo del ao 2003. En particular, la tendencia alcista que experimentaron los precios spot en diciembre de 2002, continu en los meses siguientes, lo cual se reflej en un incremento de 17.5% para enero, y 14.3% para la canasta correspondiente a febrero. Con lo anterior, las canastas de los ndices mensuales de enero y febrero se ubicaron en 4.64 US$/MMBTU y 5.44 US$/MMBTU, respectivamente. A partir de la segunda mitad de febrero, la volatilidad en el mercado spot se intensific sustancialmente, y como resultado de este comportamiento los ndices mensuales se elevaron hasta 8.79 US$/ MMBTU en promedio para marzo.
necesidades en el consumo domstico, tan slo entre 2002 y 2003 las importaciones de Canad subieron 30.9%. Durante el ao 2003, Mxico dej de exportar gas natural hacia Estados Unidos, para convertirse en un importador neto (vase mapa 2).
Mapa 2 Comercio exterior de gas natural en Norteamrica durante 2003 (millones de pies cbicos diarios)
Japn
158.7
GN L
756.6
Canad
9,539.8 E.U.A 982.6
GN L
1,388.4
Mxico
El comportamiento en el mercado de gas natural fue motivado, fundamentalmente, por las condiciones climticas adversas que afectaron a diversas regiones en Estados Unidos. Este hecho increment sustancialmente la demanda de gas para calefaccin, lo cual redujo los inventarios de gas en las instalaciones de almacenamiento a niveles por debajo del promedio de los ltimos aos. A su vez, se gener inestabilidad y desconfianza en el mercado debido a la percepcin de escasez de gas, que motiv compras especulativas tanto en el mercado fsico como en el mercado de futuros, teniendo como reaccin inmediata una mayor volatilidad de los precios. Adicionalmente, los efectos del conflicto en Oriente Medio afectaron los mercados energticos a nivel internacional, y se trasladaron tambin al mercado de gas natural estadounidense. Las condiciones desfavorables que originaron la volatilidad de los precios en los primeros meses se revirtieron durante marzo, abril y
mayo, generando una mayor estabilidad y confianza en el mercado, ello motiv la reduccin de los precios. En el mes de junio, los precios del gas en los mercados spot y de futuros experimentaron un comportamiento ascendente debido a diversos factores, como paros de plantas nucleares de generacin elctrica en Texas, Ohio y Florida, el incidente ocurrido en un gasoducto en Beaumont, Texas, las expectativas desfavorables para garantizar el suministro de gas, y los bajos inventarios del energtico en las instalaciones de almacenamiento. El fortalecimiento en el almacenamiento de gas al finalizar septiembre, provoc que los precios en el mercado spot mostraran una tendencia a la baja durante octubre. Dicho comportamiento se reflej en los ndices mensuales del Houston Ship Channel registrando el nivel ms bajo del ao (4.26 US$/MMBTU). Lo anterior contribuy a que los precios del mercado spot se mantuvieran estables durante la temporada invernal.
Cuadro 4 Precios internacionales del gas natural1, 1991-2003 (dlares por milln de BTU)
Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 2
GNL Japn csf 3.99 3.62 3.52 3.18 3.46 3.66 3.91 3.05 3.14 4.72 4.64 4.27 4.77
Unin Europea csf 3.18 2.76 2.53 2.24 2.37 2.43 2.65 2.26 1.80 3.25 4.15 3.46 4.40
Gas natural EUA (Henry Hub) 1.49 1.77 2.12 1.92 1.69 2.76 2.53 2.08 2.27 4.23 4.07 3.33 5.63
27 Canad (Alberta) 0.89 0.98 1.69 1.45 0.89 1.12 1.36 1.42 2.00 3.75 3.61 2.57 4.83
Precios promedio. csf: costo + seguro + flete. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2004.
10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
Grfica 9 Precio del gas natural en el mercado de Houston Ship Channel, 2003 (dlares por milln de BTU)
Ene
Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov
Dic
Fuente: Sener con base en la CRE.
1.1.4 Mercado prospectivo de gas natural, 2001-2015
Norteamrica
En esta regin, la demanda de gas natural se incrementar a una
1.1.4.1 Demanda mundial de gas natural, 2001-2015
tasa anual de 1.8%, es decir, que el consumo regional pasara de 73.7 miles de mmpcd a 94.2 miles de mmpcd en el periodo 20012015, segn las estimaciones del DOE. Actualmente, la estructura del mercado de Norteamrica, est integrada con Canad como ofertor principal de las importaciones de Estados Unidos, y este ltimo abastece el saldo deficitario de la oferta de Mxico. Sin embargo, se piensa que esa estructura va a cambiar con las importaciones de GNL de otras regiones, por ejemplo, se prev que las importaciones de GNL en Estados Unidos sobrepasen a las realizadas desde Canad a partir de 2015. Asimismo, se proyecta que con importaciones de GNL en Mxico se disminuir la dependencia con Estados Unidos en el transcurso del ao 2007.
El gas natural ser la fuente de energa primaria, cuyo consumo crecer ms rpidamente que el resto de los combustibles. La demanda de gas natural en el mundo aumentar a un promedio de 1.9% entre 2001 y 2015 . Esto significa, que al ao 2015 habr crecido 30.8%
15
con respecto al volumen de 2001. Sin embargo, las tasas de crecimiento no sern uniformes en todos los pases, y se prev que el crecimiento principal se presente en los pases en vas de desarrollo, a un promedio anual de 2.5%. Mientras que la demanda en los pases industrializados, en donde el mercado de gas natural es maduro, crecer a un ritmo promedio de 1.7% anual, siendo en Norteamrica donde se d el mayor crecimiento (1.8%) entre ellos. En general, el sector de consumo final que motivar los mayores incrementos ser
28
Secretara de Energa
Centro y Sudamrica
Aunque en esta regin la industria del gas natural est comenzando una etapa de desarrollo en las actividades de exploracin e infraestructura, su consumo aumentar 57.1% en 2015, y se espera que contine con esta tendencia. As, el crecimiento de esta regin se ubica como el de mayor dinamismo.
el de la generacin de energa elctrica. Los incrementos en el consumo mundial de gas natural provocarn que sea necesario aumentar las inversiones, tanto en exploracin y explotacin de este combustible, como en el desarrollo de gasoductos entre pases. Asimismo, de acuerdo con la geopoltica entre productores y consumidores, se requerirn inversiones para la construccin de plantas regasificadoras de GNL.
Cuadro 5 Demanda mundial de gas natural seco por regin, 1990-2015 (miles de millones de pies cbicos diarios)
Pas Total mundial Industrializados Norteamrica Europa Occidental Asia Industrializada Europa del Este/Ex URSS Pases en desarrollo Asia Oriente Medio frica Centro y Sudamrica 1990 201.1 96.4 61.6 27.7 7.1 77.0 27.7 8.2 10.1 3.8 5.5 2000 243.0 127.1 77.0 40.0 10.4 63.0 52.9 18.1 20.0 5.5 9.0 2001 247.4 124.9 73.7 40.5 10.7 64.4 58.1 20.5 21.6 6.3 9.6 2010 287.9 144.1 87.1 44.9 12.1 74.8 69.0 26.0 23.3 7.4 12.3 2015 323.6 157.3 94.2 49.9 13.4 84.7 81.6 31.8 26.0 9.0 15.1 tmca* 1.9 1.7 1.8 1.5 1.6 2.0 2.5 3.2 1.3 2.6 3.3
* Tasa media de crecimiento anual 2001-2015. Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2004, EIA/DOE.
15
International Energy Outlook 2004, EIA/DOE, p.164.
Europa Occidental
De los pases industrializados, la regin de Europa Occidental tendr un crecimiento en su demanda de 24.7% al pasar de 40.5 miles de mmpcd a 49.9 miles de mmpcd en 2015. Sin embargo, este crecimiento generar una dependencia de las importaciones de GNL para cubrir los requerimientos. Si bien, Reino Unido es al mismo tiempo el ms grande consumidor y productor de la regin, Alemania lo reemplazar como el principal consumidor al termino del ao 2015. Mientras que Holanda y Francia crecern de forma moderada.
China y la India, consumirn una tercera parte del total en la regin (36.2%). Incluso, estos pases hacen esfuerzos para desarrollar su infraestructura de ductos. British Petroleum, en conjunto con China National Offshore Oil Corporation (NCOOC) gan una licitacin para construir la primer regasificadora, la cual se terminar de construir durante 2006 y estar ubicada en la provincia de Guangdong17 .
Oriente Medio
Oriente Medio ha incrementado al doble el uso de gas natural en los ltimos 10 aos. Esta regin busca desarrollar sus mercados internos, por lo que en el periodo 2001-2015 se espera que su consumo se incremente a una tasa promedio de 1.3% anual.
Europa del Este y la Ex URSS

En la regin de Europa del Este y la Ex URSS, la demanda alcanzar 84.7 miles de mmpcd en el ao 2015, se espera que la regin produzca 13,151 mmpcd ms del que se consumir en el ao 2015. Los principales exportadores de la regin son Rusia, Kazajstn, Turkmenistn y Uzbekistn. Actualmente, Rusia est explorando opciones para exportar gas natural a China y Corea del Sur. Gazprom, Rusiya Petroleum, Korea Gas Corporation (KOGAS) y Chinese National Petroleum Company (CNPC) han comenzado negociaciones para la construccin de un gasoducto que conectara el campo Kovykta en Rusia a Corea del Sur y algunas provincias del Noreste de China .
16
1.1.4.2 Oferta mundial de gas natural, 2001-2015
El mayor incremento en la produccin se espera en los pases en desarrollo, los cuales pasarn de una oferta de 69.0 miles de mmpcd en el ao 2001 a 110.1 miles de mmpcd durante 2015. Mientras que los pronsticos indican que el menor crecimiento se dar en los pases industrializados (de 107.7 a 116.7 miles de mmpcd), que crecern a 0.6% anual. En el desarrollo del mercado mundial de gas natural al ao 2015, la produccin superar a la demanda por lo menos en 1,096 mmpcd, principalmente porque este comportamiento lo presentarn pases de la Ex URSS.
29
Asia industrializada y en desarrollo

En las naciones de Asia industrializada (Japn, Australia y Nueva Zelanda) se espera un incremento en la demanda de gas natural de 1.6% anual para el periodo 2001-2015. El crecimiento de la economa Japonesa ocasionar que consuma el 73.5% de la demanda total de los tres pases en el ltimo ao del horizonte prospectivo presentado.
Actualmente, Norteamrica produce un volumen casi similar al que consume, sin embargo, el consumo esperado en la regin durante 2010 superar a la produccin en 3,288 mmpcd. En Venezuela se est considerando exportar gas natural. PDVSA, Royal
Los pases asiticos en desarrollo tendrn un notable aumento en su demanda, al pasar de 20.5 miles de mmpcd en 2001 a 31.8 miles de mmpcd en 2015, y sta crecer ms rpido que el consumo en los pases de Asia Industrializada, lo que la hace una de las regiones con mayor potencial en el consumo de este energtico. Destacan China, India y Corea del Sur, como los pases con mayor crecimiento, particularmente para la generacin de electricidad. En el 2015, se cree que
Dutch/ Shell y Mitsubishi firmaron un acuerdo para comenzar un estudio de factibilidad para la construccin de una planta de licuefaccin, que procesara gas natural en la Pennsula de Paria, sin embargo el inters ha disminuido debido a la inestabilidad del rgimen poltico del pas. Tambin Bolivia y Per consideran exportar GNL, aunque en el caso de Bolivia, lo tendra que hacer a travs de Per o Chile. Per pretende exportar desde el campo Camisea hacia los Estados Unidos o Mxico.
16
Op. Cit p. 59.
17
Op. Cit p. 62.
Los pases industrializados de Europa Occidental seguirn dependiendo de importaciones que provendrn principalmente de Argelia y Rusia. Los ms grandes productores de esta regin son Reino Unido, Noruega y Holanda, mientras que Alemania, Italia y Francia son los
grandes importadores. En Europa del Este y la Ex URSS ha sido notorio el avance en nuevos proyectos de gasoductos, y el aumento de acuerdos comerciales y de progreso en la expansin de varios proyectos de infraestructura para facilitar el comercio internacional.
Cuadro 6 Produccin mundial de gas natural seco por regin, 2001-2015 (miles de millones de pies cbicos diarios)
Pas Total mundial Industrializados Norteamrica Europa Occidental Asia Industrializada Europa del Este/Ex URSS Pases en desarrollo Asia Oriente Medio frica Centro y Sudamrica 2001 249.6 107.7 75.6 27.9 4.1 72.9 69.0 24.1 22.7 12.6 9.9 2010 289.0 112.1 81.1 24.7 6.3 84.9 91.8 27.9 26.8 22.2 15.1 2015 324.7 116.7 83.8 24.7 8.2 97.8 110.1 30.7 33.2 27.1 19.5 tmca 1.9 0.6 0.7 -0.9 5.1 2.1 3.4 1.7 2.7 5.6 5.0
30
Secretara de Energa
Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2004, EIA/DOE.
Grfica 10 Mercado mundial de gas seco por regin, 2001-2015 (miles de millones de pies cbicos diarios)
94.2 83.8
97.8 84.7
49.9 24.7 8.2 Norteamrica Europa Occidental 13.4 30.7 31.8 33.2 26.0 27.1 9.0 Europa del Este / Ex URSS Asia Oriente Medio frica
19.5
15.1
Asia Industrializada
Centro y Sudamrica
Produccin
Consumo
Fuente: Sener con base en informacin de International Energy Outlook 2004, EIA/DOE.
captulo dos
Marco regulatorio de la industria de gas natural
31
Este captulo ofrece una perspectiva del marco regulatorio actual de la industria de gas natural y las acciones que se llevaron a cabo en el sector a mediados de 2003 y 2004, as como los nuevos retos que enfrenta la industria. Entre los aspectos ms relevantes de este captulo destacan: Entre el segundo semestre de 2003 y agosto de 2004, la CRE llev a cabo los procesos de revisin quinquenal de ocho permisionarios de distribucin de gas natural, lo que concluy con la aprobacin del nuevo plan de negocios, el ingreso mximo autorizado y la lista de tarifas para el segundo quinquenio de operaciones de cada uno de esos permisionarios. El 16 de julio de 2003, la CRE expidi la resolucin Nm. RES/ 135/2003, mediante la cual modific las Clusulas 9 y 15 de los Trminos y Condiciones Generales. Dichas modificaciones tienen por objeto brindar flexibilidad para notificar el cambio en el punto de entrega alternativo que determinen los adquirentes de gas natural, as como otorgarles certidumbre cuando los ndices de referencia utilizados para determinar el precio diario o mensual de ventas de primera mano no sean publicados. El 20 de agosto de 2003, la CRE public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) la Resolucin Nm. RES/142/2003, mediante la cual aprob el valor del costo de transporte en los sistemas de los Estados Unidos de Amrica relevantes para efectuar actividades de comercio exterior, a travs de la frontera en Tamaulipas. Dicho componente forma parte de la metodologa para determinar el precio mximo del gas natural objeto de venta de primera mano, misma que fue modificada en abril de 2002. El 8 de octubre de 2003, la CRE public en el DOF, la Resolucin Nm. RES/200/2003, mediante la cual permiti a los distribuidores de gas natural incorporar en el precio mximo de adquisicin, los ajustes que se deriven de la contratacin de instrumentos financieros de cobertura de precios del gas natural.
El 17 de diciembre de 2003, la CRE public en el DOF la Directiva sobre Seguros para las Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural y Gas Licuado de Petrleo por medio de Ductos. Con fecha 24 de febrero de 2004, la CRE public en el DOF la Resolucin Nm. RES/305/2003, mediante la cual modific el esquema de penalizaciones de los Trminos y Condiciones Generales para establecer una equivalencia con el esquema que emplea actualmente Pemex dentro del rgimen transitorio de las ventas de primera mano. El 26 de febrero de 2004, la Comisin Reguladora de Energa (CRE) public en el DOF, la Resolucin Nm. RES/015/2004 mediante la cual aprob los captulos I y II del Catlogo de Precios, a excepcin de los valores relativos a los costos de servicio aplicables a las modalidades de entrega incluidas en los Trminos y Condiciones Generales para las ventas de primera mano de gas natural (Trminos y Condiciones Generales). Congruente con lo anterior, mediante la Resolucin Nm. RES/ 015/2004, la CRE modific el rgimen transitorio de los Trmi32
Secretara de Energa
A partir de dicha revisin, la CRE determin que los valores de costos de servicio propuestos por PGPB resultan de estimaciones que en su mayora presentan problemas de consistencia e inestabilidad estadstica as como de clculo, que podran generar sobreestimaciones de costos en perjuicio de los adquirentes. Dicha situacin contravendra los objetivos de certidumbre, equidad y transparencia de la regulacin. Por lo expuesto anteriormente, mediante la Resolucin Nm. RES/ 015/2004 publicada en el DOF con fecha de 26 de febrero de 2004, la CRE decidi aprobar los Captulos I y II del Catlogo de Precios, salvo lo relativo a los valores de los costos de servicio sealados. Sobre stos requiri a Pemex la presentacin de una nueva propuesta que refleje las condiciones de los costos de servicio similares a las ofrecidas en mercados competitivos. 2.1.2 Rgimen T ransitorio de los Transitorio Trminos y Condiciones Generales En virtud de que el Catlogo de Precios es parte consustancial de los Trminos y Condiciones Generales, en la misma Resolucin Nm. RES/015/2004 la CRE modific el rgimen transitorio de los mismos en los trminos siguientes: El plazo previsto en el punto tercero del rgimen transitorio, para que los adquirentes actuales enven los pedidos correspondientes, comenzar el primer da del mes siguiente a aquel en que se aprueben los valores de los costos de servicio correspondientes a las modalidades de entrega contenidas en los Trminos y Condiciones Generales (el mes de inicio). Pemex Gas y Petroqumica Bsica confirmar dichos pedidos durante el tercer mes contado a partir del mes de inicio. A partir del cuarto mes contado desde el mes de inicio, los Trminos y Condiciones Generales sern aplicables en su totalidad, en trminos del punto cuarto del rgimen transitorio.
nos y Condiciones Generales, de forma tal que el rgimen permanente de dichos trminos entrar en vigor hasta el cuarto mes, contado a partir del primer da del mes siguiente a aqul en que la CRE apruebe los valores de los costos de servicio. Para agosto de 2004, se encuentran vigentes 138 permisos otorgados por la CRE en materia de gas natural, de los cuales 17 son de transporte de acceso abierto, 100 de transporte para usos propios y 21 de distribucin de gas natural. De los 15 permisos concedidos entre mediados de 2003 y agosto de 2004, 14 permisos corresponden a transporte para usos propios y uno est relacionado con ttulos de permiso para transporte de acceso abierto.
2.1 Ventas de Primera Mano

2.1.1 Catlogo de Precios El 17 de enero de 2003, la Comisin Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) emiti el dictamen final de la Manifestacin de Impacto Regulatorio (MIR) relativa al proyecto de resolucin para la aprobacin de los Captulos I y II del Catlogo de Precios. Previamente a la aprobacin de este instrumento, en atencin a la consulta realizada con diversas agrupaciones industriales, la CRE efectu una revisin exhaustiva del modelo, la base de datos y la metodologa para el clculo de los costos de servicio propuestos por Pemex dentro del captulo segundo del Catlogo de Precios.
2.1.3 Modificacin de los Trminos y Condiciones Generales Durante 2003, la CRE realiz dos modificaciones adicionales a los Trminos y Condiciones Generales. La primera de ellas se refiere a la modificacin de las Clusulas 9 y 15 de dichos trminos, misma que fue aprobada por la CRE mediante resolucin RES/135/2003, de fecha 16 de julio de 2003:
a) A fin de otorgar mayor flexibilidad a los adquirentes de ventas de primera mano de gas natural, la CRE solicit a Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) modificar la Clusula 9 de los Trminos y Condiciones Generales, de modo que se reduzca el plazo establecido para notificar el cambio en el punto de entrega alternativo, y se aclare que el adquirente puede elegir uno o varios puntos de entrega alternativos corriente arriba, as como la planta de proceso que corresponda. Dicho cambio beneficiar a los adquirentes, puesto que facilitar la recolocacin del gas. b) Asimismo, se requiri a PGPB modificar la Clusula 15, con el propsito de establecer que cuando no se encuentren disponibles las publicaciones correspondientes para calcular el precio diario o mensual para cualquier da de gas, sea la CRE quien defina los ndices de referencia relevantes y no PGPB. La segunda adecuacin a los Trminos y Condiciones Generales se realiz sobre el esquema de penalizaciones establecido en este documento. En los Trminos y Condiciones Generales presentados por Pemex y aprobados por la CRE en agosto de 2000, se estableci un esquema de penalizaciones que consiste en el pago de 30% del precio del gas natural, cuando Pemex o el adquirente incumplan con sus obligaciones de entrega o recepcin de las cantidades del gas pactadas en el contrato de ventas de primera mano respectivo. En el marco de las consultas pblicas sobre la regulacin de las ventas de primera mano, la CRE efectu una nueva revisin de la metodologa y de la base de datos empleada por Pemex para el clculo del porcentaje de penalizaciones sealado. Como resultado de dicha evaluacin, la CRE expidi la Resolucin Nm. RES/305/2003 publicada en el DOF de fecha 24 de febrero de 2004, en la cual se seala que la metodologa empleada por el organismo paraestatal para determinar el porcentaje de penalizaciones, no parte de la premisa de que bajo el rgimen permanente de los Trminos y Condiciones Generales los adquirentes minimizaran los incumplimientos en la recepcin del gas, lo que resulta en un porcentaje de penalizacin que se desva de un comportamiento racional esperado por parte de estos agentes, y podra dar lugar a una sobreestimacin en perjuicio de los consumidores del hidrocarburo. No obstante, al no haber iniciado an el rgimen permanente de los Trminos y Condiciones Generales, no se cuenta con informacin de los patrones de demanda de los adquirentes bajo las modalidades de entrega de gas previstas en los propios Trminos y Condiciones Generales.
Ante la necesidad de establecer un mecanismo que, a la entrada en vigor del rgimen permanente de los Trminos y Condiciones Generales, evite el incumplimiento de las obligaciones de entregarecepcin del gas natural por parte de Pemex y de los adquirentes, a travs de la Resolucin citada la CRE decidi modificar el esquema de penalizaciones para establecer una equivalencia con el esquema que emplea actualmente Pemex, dentro del rgimen transitorio de las ventas de primera mano. Esta decisin se bas fundamentalmente en que este ltimo representa un punto de partida adecuado para dar inicio al rgimen permanente de los Trminos y Condiciones Generales (vase cuadro 7)1.
Cuadro 7 Esquema de penalizaciones por modalidad de entrega

Modalidad de entrega Firme Ocasional Firme Flexible Interrumpible Swing Tunel Volumtrico
Fuente: CRE.
Porcentaje de Penalizacin 20%
10%
33
Una vez que se tengan registros suficientes sobre el comportamiento de los adquirentes en cuanto a su perfil de demanda y la contratacin de las distintas modalidades de entrega bajo el rgimen permanente de los Trminos y Condiciones Generales, se contar con informacin precisa para revaluar el esquema de penalizaciones y, en su caso, determinar su ajuste a efecto de sujetarlo a un proceso de mejora continua. Para tal fin, la CRE verificar que el esquema de penalizaciones definitivo sea equitativo y razonable para las partes.
2.2 Regulacin en la industria de gas natural

2.2.1 Costo de transporte TF De acuerdo con las modificaciones a la Directiva sobre la Determinacin de Precios y Tarifas para las Actividades Reguladas en materia de Gas Natural DIR-GAS-001-1996 (Directiva de Precios y Tarifas) que fueron instrumentadas en abril de 2002, se incorpor a la metodologa para determinar el precio mximo del gas natural objeto de venta de primera mano, el costo de transporte en los sistemas de los Estados Unidos de Amrica (EUA) relevantes para efectuar actividades de comercio exterior a travs de la frontera en Tamaulipas (TF).
1
Vase Anexo 1 para consultar definiciones de cada modalidad de entrega.
No obstante, al momento de la instrumentacin de dichas modificaciones no se imput un valor especfico a este costo de transporte, toda vez que la CRE no contaba con informacin suficiente para asignarle un valor adecuado. Por lo anterior, dicha dependencia analiz el mercado de transporte en los EUA a fin de fundar y motivar adecuadamente el valor que se asignara a TF. Como resultado, el 20 de agosto de 2003, la CRE public en el DOF la Resolucin Nm. RES/ 142/2003, por medio de la cual resolvi lo siguiente:
2.2.3 Esquemas para mitigar la volatilidad de precios del gas natural para usuarios menores En diciembre de 2003 finaliz la vigencia del esquema de Ventas de Primera Mano denominado 4x3, que permiti estabilizar los precios del gas durante tres aos en US$4/MMBTU. A propuesta de los distribuidores de gas natural, el 8 octubre de 2003
a) El valor del costo de transporte TF se fij en 0.2579 dlares de los EUA por gigacalora, equivalentes a 0.065 dlares por milln de unidades trmicas britnicas (MMBTU); b) La aplicacin del costo de transporte TF se har en funcin del balance de comercio exterior de gas natural a travs de la frontera en Reynosa, Tamaulipas, mismo que se determinar a su vez de acuerdo con el balance neto diario de los flujos registrados en los puntos de importacin / exportacin localizados en dicha frontera, y c) La CRE podr actualizar peridicamente, de oficio o a solicitud
34
Secretara de Energa
la CRE public en el DOF la Resolucin Nm. RES/200/2003, que permite a dichos permisionarios instrumentar estrategias de cobertura a favor de sus usuarios menores. Para estos efectos, se modific la metodologa relativa al precio mximo de adquisicin establecido en la Directiva de Precios y Tarifas, de forma tal que los distribuidores de gas natural que contrataron instrumentos financieros de cobertura pudieran incorporar a dicho precio los ajustes que se deriven de la contratacin de las coberturas de precio. En trminos generales, el programa de cobertura aprobado por la CRE presenta las caractersticas siguientes: a) Su instrumentacin es completamente opcional para los distribuidores; b) En caso de instrumentarse, incluye de manera general a los usuarios denominados menores, que son aquellos cuyo consumo mximo anual no supera las 360 gigacaloras; c) Los usuarios mayores pueden incorporarse si as lo desean; d) El periodo de cobertura abarca desde 18 hasta 36 meses, contados a partir de enero de 2004; e) La adquisicin de los instrumentos de cobertura slo puede realizarse con oferentes calificados en esta materia, y f) La instrumentacin del programa es dinmica, de manera que los precios pactados por los distribuidores pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado a travs de cancelaciones y nuevas contrataciones de coberturas. Con esta medida, la CRE fomenta una cultura de administracin de riesgo entre los consumidores de gas natural, que contribuya a mitigar las fluctuaciones en los precios de este energtico.
de parte, el valor de TF cuando este parmetro deje reflejar las condiciones del mercado de transporte relevante. 2.2.2 Directiva de Seguros El 17 de diciembre de 2003, la CRE public en el DOF, la Directiva sobre Seguros para las Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural y Gas Licuado de Petrleo por medio de Ductos. Dicha Directiva establece los criterios y lineamientos que debern ser observados por los titulares de los permisos de transporte, transporte para usos propios, almacenamiento o distribucin de gas natural y de transporte o distribucin de gas licuado de petrleo por medio de ductos, en lo relativo a las plizas de seguros que deben contratar y mantener vigentes para hacer frente a las responsabilidades en que puedan incurrir por la prestacin de los servicios de las actividades reguladas. En particular, esta Directiva establece que la suma asegurada que contraten los permisionarios se deber determinar y justificar con base en un anlisis de riesgo que incorpore los factores de riesgo para terceros, propios de cada sistema de ductos. Ello contribuir a que se indemnice adecuada y oportunamente a quienes resulten daados en sus bienes o en sus personas por algn siniestro relacionado con la operacin de alguno de los permisionarios citados, sin que ello implique la suspensin de operaciones o afecte la capacidad financiera de stos.
2.2.4 Revisin quinquenal En el segundo semestre de 2003 y agosto de 2004, de conformidad con lo establecido en la Directiva de Precios y Tarifas, la CRE llev a cabo los procesos de revisin quinquenal de ocho permisionarios de distribucin: Gas Natural Mxico (Monterrey), Compaa Mexicana de Gas (Monterrey) Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, Distribuidora de Gas Natural de Chihuahua, Gas Natural de Jurez, Compaa Nacional de Gas (Piedras Negras), Metrogas (Distrito Federal) y Tamauligas (ReynosaMatamoros). Como resultado de este proceso, la CRE aprob el nuevo plan de negocios, el ingreso mximo, la lista de tarifas y el factor de eficiencia que sern aplicables a cada uno de dichos permisionarios durante el segundo periodo quinquenal de operaciones.
Estos Acuerdos, a su vez, han propiciado la celebracin de Convenios entre las autoridades estatales, municipales y los permisionarios con la finalidad de establecer reglas o procedimientos para la ejecucin de obras, la atencin de emergencias, la obtencin de licencias, y resolver conjuntamente la problemtica especfica que represente la instalacin de las redes ante la comunidad. A la fecha, se han firmado ocho Acuerdos de Coordinacin que involucran a los estados de Coahuila, Durango, Estado de Mxico, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco y Quertaro; este ltimo firmado el 11 de julio de 2003, as como al Distrito Federal. Se espera que en breve se firmen convenios con los estados de Baja California, Puebla y Nuevo Len.
2.3 Normalizacin
2.2.5 Acuerdos de Coordinacin para el desarrollo eficiente de los sistemas de gas natural Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) complementan el marco reguLa CRE ha firmado Acuerdos de Coordinacin con las autoridades federales, estatales y municipales con objeto de establecer las bases para la ejecucin de acciones que permitan impulsar el desarrollo de los sistemas de transporte, almacenamiento y distribucin de gas natural, en las mejores condiciones jurdicas, econmicas, tcnicas y de seguridad a fin de brindar certidumbre a los inversionistas en beneficio de la sociedad. lador de la industria de gas natural, ya que establecen los estndares tcnicos relativos al diseo, construccin, operacin y mantenimiento de los sistemas de gas natural a que deben sujetarse los agentes regulados. Como resultado de los trabajos en esta materia durante el ao 2003 y en lo que va de 2004, el Comit de Normalizacin public tres Normas Oficiales Mexicanas (NOM), as como un proyecto de NOM (vase cuadro 8). 2.3.1 NOMs
35
Cuadro 8 Normas Oficiales Mexicanas Publicadas en 2003

NOM Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002, Distribucin de gas natural y gas licuado de petrleo por ductos (cancela y sustituye a la NOM003-SECRE-1997, Distribucin de gas natural) Objeto Establece los requisitos mnimos de seguridad que deben cumplir los sistemas de distribucin de gas natural y gas Licuado de Petrleo por medio de ductos. Publicacin DOF 12-Mar-03
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2003, Requisitos de seguridad para el diseo, construccin, operacin y mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepcin, conduccin, vaporizacin y entrega de dicho combustible
Establece los requisitos mnimos de seguridad relativos al diseo, construccin, operacin y mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepcin, conduccin, regasificacin y entrega de dicho combustible.
19-Sep-03
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2003, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-002SECRE-1997, natural) Instalaciones para el aprovechamiento de gas
Establece los requisitos mnimos de seguridad que deben cumplirse en los materiales, construccin, operacin, mantenimiento y seguridad de las instalaciones de aprovechamiento de gas natural.
8-Dic-03
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2004, Caractersticas y especificaciones del gas natural
Establece las caractersticas y especificaciones del gas natural que debe inyectarse en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribucin de gas natural, para contar con un combustible limpio que evite daos en las instalaciones y al medio ambiente.
29-Mar-04
Fuente: CRE.
2.3.2 Unidades de V erificacin Verificacin Durante 2003, en el marco de la segunda convocatoria para la acreditacin y aprobacin de nuevas Unidades de Verificacin en materia de gas natural que se public en el DOF del 9 de noviembre de 2001, la CRE aprob cuatro Unidades de Verificacin para las normas oficiales mexicanas: NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas natural, NOM002-SECRE-2003 Instalaciones de aprovechamiento de gas natural, NOM-006-SECRE-1999, Odorizacin del gas natural, NOM007-SECRE-1999, Transporte de gas natural y NOM-008-SECRE1999, Control de la corrosin externa en tuberas de acero enterradas y/o sumergidas (vase cuadro 9).
2.4 Desarrollo de infraestructura de gas natural

Hasta el mes de agosto de 2004, se encuentran vigentes 138 permisos de transporte y distribucin de gas natural. Estos permisos representan compromisos de inversin cercanos a 2.7 mil millones de dlares por parte de empresas lderes en desarrollo de infraestructura energtica de Blgica, Canad, Espaa, Estados Unidos, Francia y Mxico. En conjunto, los permisionarios de transporte y distribucin construirn y operarn 39.6 mil kilmetros de gasoductos. De dichos permisos, 17 corresponden a transporte para el servicio pblico, 100 a transporte para usos propios y 21 de distribucin de gas natural (vase cuadro 10, mapas 3 y 4).
Cuadro 9 Unidades de Verificacin Autorizadas en 2003

36
Secretara de Energa
Unidad de Verificacin Evaluaciones, Inspecciones y Asesora, S.A. Socit Gnrale de Surveillance de Mxico, S.A. de C.V. Buro de Gas, S.A. de C.V. Ingenieros Auditores, S.A. de C.V. Organizacin de Inspecciones del Norte, S.A. de C.V.
Fuente: CRE.
Fecha de Autorizacin 6-Feb-03
9-May-03
Objeto NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas natural NOM-006-SECRE-1999, Odorizacin del gas natural NOM-007-SECRE-1999, Transporte de gas natural NOM-008-SECRE-1999, Control de la corrosin externa en tuberas de acero enterradas y/o sumergidas
3-Jul-03 29-May-03 NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas natural NOM-002-SECRE-2003 Instalaciones de aprovechamiento de gas natural NOM-006-SECRE-1999, Odorizacin del gas natural NOM-007-SECRE-1999, Transporte de gas natural NOM-008-SECRE-1999, Control de la corrosin externa en tuberas de acero enterradas y/o sumergidas
19-Dic-03
Cuadro 10 Permisos de transporte y distribucin de gas natural vigentes a agosto de 2004

Tipos de permiso Transporte Acceso abierto Usos propios Distribucin Total
Fuente: CRE.
Permisos vigentes 117 17 100 21 138
Longitud de la red (km) 11,555 10,883 672 28,042 39,597
Inversin (MM USD) 1,666 1,442 224 989 2,655
Mapa 3 Infraestructura de transporte pblico de gas natural

Tijuana Rosarito Los Algodones Naco Agua Prieta Hermosillo Piedras Negras Ciudad Mier (Kinder Morgan) Reynosa Ro Bravo Valle Hermoso Monterrey San Fernando Cd. Jurez San Agustn Valdivia
Valtierrilla Palmillas Toluca
San Jos Iturbide
Mrida
Puebla Cuernavaca Sistema de gasoductos de PGPB Ductos privados En construccin Lzaro Crdenas
Cd. Pemex
Fuente: CRE.
Mapa 4 Zonas geogrficas de distribucin de gas natural

Mexicalli
Cd. Jurez Cananea Chihuahua
Hermosillo
Piedras Negras Nuevo Laredo
La LagunaDurango Saltillo
Norte de Tamaulipas Monterrey
Bajo Norte El Bajo Guadalajara
Ro Pnuco
Quertaro Cuautitln - Texcoco Distrito Federal Toluca Puebla - Tlaxcala
Fuente: CRE.
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Los permisos de transporte para el servicio pblico amparan 10,883 Km de ductos de acceso abierto con una capacidad de conduccin de 10,895 millones de pies cbicos diarios (mmpcd), mientras que los permisos otorgados para usos propios representan la construccin de 672 Km de ductos con una capacidad de conduccin de 5,296 mmpcd. Por su parte, los permisos otorgados para distribucin representan compromisos de cobertura de aproximadamente 2.3 millones de usuarios, a los que se conducirn 1,492 mmpcd de gas natural a travs de la construccin de 28,042 Km de ductos. La mayor parte de los proyectos correspondientes a estos permisos estn en operacin, por lo que la CRE se encuentra en una etapa intensiva de regulacin, control y seguimiento necesarios para el desarrollo eficiente de la industria de gas natural (vase grfica 11). Entre las actividades de regulacin, verificacin y supervisin, resulta importante destacar el seguimiento de las obligaciones siguientes: Dictmenes anuales del Programa de Operacin y Mantenimiento; Pruebas de hermeticidad de cada una de las lneas puestas en operacin;
Vigencia de seguros para hacer frente a las responsabilidades en que pudiera incurrir el permisionario; Procedimientos para la atencin de emergencias; Capacitacin de personal que realiza la operacin y mantenimiento; Reportes tcnicos semestrales; Presentacin de los reportes inmediatos y detallados en caso de siniestro; Estados financieros dictaminados; Monto del capital fijo sin derecho a retiro equivalente al 10% del compromiso de inversin; Traslado del precio mximo de adquisicin a los usuarios conforme lo establece la Directiva de Precios y Tarifas; Nmero de clientes; Energa anual conducida; Ingreso obtenido; Actualizacin anual del ingreso mximo y tarifas por inflacin en Mxico y Estados Unidos de Amrica y modificaciones en el tipo de cambio; Ajustes al ingreso mximo autorizado para el cuarto ao de operacin por concepto de factor K2 .
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Secretara de Energa
Grfica 11 Situacin operativa de los permisos de gas natural vigente hasta agosto de 2004 (porcentaje de permisos)
79% Usos propios
14%
7%
88% Acceso abierto
6% 6%
100% Distribucin
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
En operacin
Fuente: CRE.
En construccin
Por iniciar obras
El factor K es el instrumento por medio del cual la CRE asegura el cumplimiento de la regulacin
por parte de los permisionarios. Este factor se utiliza para corregir las desviaciones anuales existentes entre el ingreso mximo y el ingreso obtenido por cada permisionario.
2.4.1 Transporte de acceso abierto y para usos propios En el ao 2003, la CRE otorg un nuevo ttulo de permiso de transporte de acceso abierto que se interconectar con el gasoducto de Baja Norte, S. de R.L. de C.V . para brindar servicio a la empresa Toyota Motor Manufacturing, S. de R.L. de C.V en Tijuana, Baja California. Dicho gasoducto ya se encuentra en operacin y tiene una longitud de 1.6 kilmetros con una capacidad de 9.39 mmpcd. Entre julio de 2003 y agosto de 2004, la CRE otorg 14 permisos de transporte para usos propios que representan una inversin estimada de 22.5 millones de dlares, mismos que en conjunto constituyen una capacidad mxima de transporte de 796 mmpcd y una longitud de 47.8 Km (vase cuadro 11). Del total de permisos para usos propios otorgados en el periodo indicado, tres ttulos de permiso estn vinculados a proyectos de generacin de energa elctrica y el resto corresponden a la satisfaccin de las necesidades de usuarios industriales.
2.5 Proyectos de inters para el sector privado

2.5.1 Gas natural licuado El 19 de septiembre de 2003 la Comisin Reguladora de Energa (CRE) public en el Diario Oficial de la Federacin el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM- 013-SECRE-2003, que establece los requisitos mnimos de seguridad relativos al diseo, construccin, operacin y mantenimiento de plantas de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepcin, conduccin, vaporizacin y entrega de dicho combustible, para consulta pblica durante 60 das. A la fecha, la CRE se encuentra preparando la respuesta a cada una de las observaciones recibidas a finales de 2003. Una vez publicadas las respuestas a los comentarios en el DOF, la Norma Oficial Mexicana se publicar en un plazo no menor de 15 das y entrar en vigor 60 das despus de su publicacin.
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Cuadro 11 Permisos de transporte de usos propios de gas natural

Permisionario Compaa de Autoabastecedores de Gas Natural de San Luis Ro, S.A. de C.V. Agricola Zarattini, S.A. de C.V. Thyssenkupp Budd de Tijuana, S.A. de C.V. Toyota Motor Manufacturing de Baja California, S. de R.L. de C.V. CFE Unidad Turbogas Tuxpan CFE Unidades Turbogas San Lorenzo Industria Vidriera de Tierra Blanca, S.A. de C.V. Compaa de Autoabastecedores de Gas Natural de la Laguna, S.A. de C.V Gas de Atlacomulco Protenas y Olicos Hilos Timn Manufacturas Vitromex Iberdrola Energa La Laguna Siderrgica Lzaro Crdenas Las Truchas
Fuente: CRE.
Ubicacin San Luis Ro Colorado, Son. Silao, Gto. Tijuana, B.C. Tijuana, B.C. Tuxpan, Ver. Almecatla, Pue. Tierra Blanca, Ver. Gmez Palacio, Dgo. Atlacomulco, Edo. Mex. Apaseo el Grande, Gto. Orizaba, Ver. Chihuahua, Chih. Gmez Palacio, Dgo. Lzaro Crdenas, Mich.
Longitud (Km) 13.6 2.6 1.5 0.3 10.5 0.5 0.7 2.7 1.8 9.1 0.0 0.3 4.2 0.1
Capacidad (mmpcd) 10.0 2.9 0.7 3.7 562.1 71.7 5.3 10.0 4.9 3.9 0.4 3.8 98.4 18.0
Inversin (MM USD) 2.0 0.5 0.6 0.3 8.0 6.3 0.2 0.4 0.1 1.6 0.2 0.2 2.0 0.2
Esta Norma se aplica a las plantas de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) con instalaciones en tierra firme, tanto en la costa como tierra adentro, as como plantas costa afuera instaladas en una estructura de concreto fija al fondo del mar. El sistema est compuesto por instalaciones y equipos aptos para la recepcin del GNL que, en el caso de plantas en la costa y costa afuera descarga un buque tanque, hasta el punto de entrega del combustible en estado gaseoso a un sistema de transporte por ductos, y comprende las actividades de recepcin, conduccin, almacenamiento, vaporizacin y entrega de gas natural. El diseo, construccin, operacin y mantenimiento de la planta de almacenamiento de GNL deben cumplir con los requisitos mnimos que establece esta Norma, sin que ello impida el uso de sistemas,
La planta de almacenamiento de GNL de CTM estar instalada en dos estructuras marinas de concreto fijas sobre el lecho marino. Dicha planta constar de una terminal marina para el amarre de buques, dos tanques de almacenamiento de GNL con una capacidad de 125,000 m3 (4,415 mil pies cbicos) cada uno, equipo de vaporizadores de rejilla abierta y dems equipo auxiliar. Las instalaciones de vaporizacin tendrn una capacidad de entrega de 19.8 millones de m3 diarios (700 mmpcd) de gas natural. Las instalaciones de la planta de GNL constarn de un sistema de ductos y bombas que transportarn el GNL de los tanques de almacenamiento a un sistema de vaporizadores de rejilla abierta para regasificar el GNL; posteriormente, las instalaciones de la planta se interconectarn a un ducto de transporte submarino para entregar gas natural a un sistema de transporte terrestre.
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Secretara de Energa
Cuadro 12 Permisos de almacenamiento de gas natural hasta agosto de 2004

Empresa Gas Natural Baja California, S. de R.L. de C.V.1 Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. Terminal de LNG de Baja California, S. de R.L. de C.V. Energa Costa Azul, S. de R.L. de C.V. Ubicacin Tijuana Altamira Ensenada Ensenada Capacidad (mmpcd) 750 670 1000 1000 Fecha de inicio de operacin 2007 2006 2007 2007 Inversin (MM US$) 558.5 440.0 747.0 668.6
1 El permiso est vigente ante la CRE, pero el proyecto no se llevar a cabo por problemas con el uso del suelo. Fuente: CRE.
equipos, mtodos o instrumentos de calidad, resistencia, resistencia al fuego, efectividad, integridad estructural, durabilidad y seguridad equivalentes o superiores a los sealados en la misma. La CRE evala la modificacin de solicitud del permiso de almacenamiento de GNL presentada por Chevron-Texaco de Mxico (CTM), S.A. de C.V . el 29 de julio de 2003, a efecto de cambiar la ubicacin del sitio originalmente propuesto a un sitio costa afuera localizado aproximadamente 13 Km al oeste de la costa del municipio de Tijuana en el estado de Baja California.
Los permisos otorgados por la CRE se refieren a los aspectos tcnicos, econmicos y comerciales de la planta. Estas empresas debern gestionar otros permisos y autorizaciones necesarios para el inicio de construccin, entre otros el de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT. Asimismo, en el puerto de Lzaro Crdenas, Michoacn, la Administracin Portuaria Integral (API) llev a cabo una licitacin para la adjudicacin de un terreno para la construccin y operacin de una terminal de almacenamiento de GNL. Como resultado de dicha licitacin, la API de Lzaro Crdenas adjudic el 17 de febrero de 2004 a la
empresa Repsol YPF un terreno de 375,000 m2. La planta de almacenamiento de GNL tendr una capacidad inicial de 400 mmpcd con posibilidad de expandirla hasta 1,000 mmpcd y representa inversiones del orden de 350 millones de dlares de acuerdo con la informacin presentada por Repsol YPF a la API.
Hasta agosto de 2004, la CRE no ha recibido solicitud por parte de Repsol YPF o alguna otra empresa para la construccin y operacin de una terminal de almacenamiento de GNL en Lzaro Crdenas o algn otro puerto dentro del territorio de la Repblica Mexicana.
Mapa 5 Proyectos de terminales de GNL en Mxico
Islas Coronado Ensenada Ensenada
Puerto Libertad
Altamira
Manzanillo Lzaro Crdenas Proyectos con permisos Proyectos potenciales
Fuente: Sener.
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2.5.2 Zonas geogrficas de distribucin A las zonas geogrficas de distribucin licitadas y asignadas hasta ahora por la CRE, podran agregarse otras debido a que an existen municipios en diversas entidades federativas que podran conformar nuevas zonas geogrficas de inters para el sector privado, lo que permitira denotar proyectos adicionales de distribucin para permitir el acceso al gas natural a un mayor nmero de usuarios. Entre las zonas geogrficas con potencial de desarrollo destacan: Pachuca-Tula Veracruz
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Secretara de Energa
Cuadro 13 Zonas geogrficas potenciales de distribucin de gas natural
Zonas Potenciales de distribucin Zona geogrfica de Pachuca-Tula
Estado Hidalgo
Centros de Poblacin Actopan, Pachuca De Soto, Mineral De La Reforma, San Agustn Tlaxiaca, Atotonilco De Tula, Tulancingo, Tepeapulco, Tula De Allende, Tepeji Del Rio, Tizayuca, Huehuetoca, Edo. Mex., Apaxco, Edo. Mex. ZC* de Poza Rica, ZC de Xalapa, ZC de Veracruz, ZC de Cordoba, ZC de Orizaba, Pueblo Viejo, Pnuco, Tuxpan.
Zona geogrfica de Veracruz
Veracruz
* Zona conurbada. Fuente: CRE.
captulo tres
Mercado nacional 43 de gas natural 1993-2003
Este captulo ofrece el panorama actual del mercado nacional de gas natural, a travs de analizar en diferentes apartados la oferta, la demanda, el comercio exterior, el desarrollo de infraestructura, la evolucin de los proyectos pblicos y privados, as como los precios que ha mostrado el hidrocarburo en los ltimos aos. Sin duda en la Secretaria de Energa estamos convencidos que el anlisis a fondo es la mejor forma de identificar los retos ms importantes que hoy en da enfrenta el gas natural en Mxico, adems de permitir la evaluacin progresiva de este mercado creciente. Por tal motivo, a partir de esta publicacin hemos buscado evaluar el progreso histrico del gas natural con respecto a otros combustibles sustitutos dentro de cada sector de consumo. Adems de continuar con investigaciones profundas de los mercados regionales del pas y la oferta nacional, en esta edicin se presenta la trayectoria histrica que los precios del gas natural, tanto de referencia como al pblico, han seguido.
3.1 Consumo de gas natural, 1993-2003

Los amplios beneficios del gas natural, tanto ambientales como energticos y econmicos, son puntos clave en el desarrollo y utilizacin del mismo; sin duda esta fuente de energa se encuentra en plena consolidacin en el mercado de energticos en Mxico. Durante el ao 2003 la economa mexicana creci 1.3%1 , mientras que el consumo nacional de gas natural lo hizo en 8.6% respecto al ao anterior, lo que confirma el rpido dinamismo que ha presentado dicho hidrocarburo en los sectores de consumo. Esto se debe principalmente a la versatilidad que presenta el gas natural al ser utilizado como materia prima o como combustible en los sectores industrial, petroqumico, termoelctrico, residencial o domstico, comercial o servicios y de transporte terrestre. Por ende, este hidrocarburo participa directa o indirectamente en la vida de toda la poblacin.
1
De acuerdo con INEGI, Junio 2004.
As, en 2003 el gas natural alcanz el mayor consumo nacional registrado de los ltimos 10 aos, ubicndose en 5,274 mmpcd. A escala sectorial, los requerimientos del sector elctrico se han convertido en los ms importantes, casi triplicando sus consumos entre 1993 y 2003, para ubicarse en 1,819 mmpcd. Adems, en el periodo 1993-2003, la tasa media de crecimiento del sector elctrico se ubic en 14.6%, con lo cual se consolid como el de mayor dinamismo en el mercado. El sector industrial, incluido Pemex Petroqumica, mostr una disminucin de 4.1% en el ltimo ao, comparado con el resultado del ao 2002, para ubicarse en 1,208 mmpcd. La caida en los niveles de la actividad productiva de aquellas industrias intensivas en el uso de gas natural, como la industria siderrgica y qumica, no ha permitido recuperar los consumos del hidrocarburo a los volmenes registrados durante 1999, asimismo la baja en las actividades petroqumicas propiciaron dicho comportamiento en el sector.
En el sector petrolero se registraron incrementos en los consumos de gas natural, alcanzando un volumen demandado de 2,141 mmpcd en el ao 2003. Esto representa el repunte de las actividades petroleras en Mxico encaminadas a satisfacer congruentemente la demanda de los sectores de uso final (vase cuadro 14). 3.1.1 Sector elctrico
3.1.1.1 Sector elctrico pblico (CFE, LFC y PIEs)
La generacin de energa elctrica pblica, se integra de la oferta de Comisin Federal de Electricidad (CFE), y de Luz y Fuerza del Centro (LFC); a la primera, se le incorporan las entregas de energa que llevan a cabo los Productores Independientes de Energa (PIEs). La generacin de energa elctrica en Mxico se realiza por medio de
Ante la preferencia de los usuarios por el uso de gas natural en el

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Secretara de Energa
las tecnologas disponibles en la actualidad, tales como son las centrales hidroelctricas, termoelctricas, elicas y una nucleoelctrica. En este sentido, las tecnologas de las centrales termoelctricas (vapor, turbogs, combustin interna o ciclo combinado) requieren combustibles de origen fsil como insumo para generar la energa elctrica. Los combustibles de origen fsil utilizados en la generacin del sector pblico son el diesel, carbn, combustleo y gas natural.
sector residencial y servicios, as como las inversiones realizadas por las distribuidoras del pas, este sector observ un comportamiento positivo. Asimismo, en el sector transporte se present un aumento en el uso del combustible.
Cuadro 14 Consumo nacional de gas natural por sector, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Sector Total Petrolero Autoconsumo Recirculaciones internas Total sin Pemex Industrial Pemex Petroqumica Otras Elctrico Pblico Particulares Residencial Servicios Transporte vehicular 1993 3,026 1,112 738 375 1,914 1,369 634 736 465 385 80 62 17 1994 3,221 1,195 751 444 2,026 1,404 658 746 547 466 81 58 18 1995 3,335 1,190 695 495 2,144 1,479 680 799 589 494 95 57 19 1996 3,594 1,395 735 661 2,198 1,523 657 865 596 492 104 60 20 1997 3,760 1,560 754 805 2,200 1,465 580 886 653 538 116 62 20 1998 4,060 1,729 825 904 2,331 1,499 537 963 756 639 116 56 20 1999 3,993 1,623 845 777 2,370 1,472 449 1,023 821 705 116 57 20 0 2000 4,326 1,843 913 930 2,483 1,392 373 1,019 1,011 870 141 60 20 1 2001 4,358 1,961 994 967 2,397 1,155 316 838 1,157 987 169 64 21 1 2002 4,855 1,994 995 999 2,861 1,260 295 966 1,506 959 547 71 22 2 2003 5,274 2,141 1,037 1,104 3,133 1,208 285 923 1,819 996 823 84 19 2 tmca 5.7 6.8 3.5 11.4 5.1 -1.2 -7.7 2.3 14.6 10.0 26.2 3.1 1.0 n.a.
n.a. equivalente a no aplica. Fuente: Sener con base en informacin de CFE, CRE, IMP y Pemex.
El gas natural se emplea principalmente en las centrales termoelctricas convencionales a vapor, turbogs y ciclo combinado. La instalacin de turbinas de gas en plantas de ciclo combinado ha sido una opcin tecnolgica muy atractiva para la generacin de electricidad en los ltimos aos2 , lo que ha permitido el incremento de la demanda del gas natural en este sector a un ritmo de crecimiento anual de 15.3% entre 1993 y 2003. Este crecimiento es el ms alto registrado para un combustible utilizado en el sector elctrico pblico en los ltimos aos, lo cual gener un consumo de 1,596.4 mmpcd en 2003, que signific 36.2% del consumo total de los combustibles utilizados para producir electricidad (vase cuadro 15). Durante el ao 2003 iniciaron actividades cinco plantas de ciclo combinado, todas propiedad de PIEs, encaminadas a la generacin de energa elctrica para el sector pblico, estas son Energa Azteca X (Mexicali), Fuerza y Energa Naco-Nogales, Fuerza y Energa Tuxpan (Tuxpan III y IV), Transalta Chihuahua (Transalta Chihuahua III) y Transalta Campeche. Adems el PIE de Iberdrola Energa Altamira (Altamira III y IV) realiz consumos de gas natural destinados a pruebas de arranque durante 2003. Estos volmenes se adicionaron a otras ocho plantas que ya estaban operando antes de 2003, generando un consumo de gas natural de 601 mmpcd por parte de los PIEs.
3.1.1.2 Sector elctrico privado (autogeneracin)
El concepto de autogeneracin de energa elctrica se refiere a las modalidades de autoabastecimiento, cogeneracin, exportacin y usos propios continuos. Tras las modificaciones hechas a la Ley del Servicio Pblico de Energa (LSPEE) en la dcada pasada, ha venido creciendo la participacin de inversionistas privados y del sector industrial nacional en las actividades antes mencionadas. En este segmento del sector elctrico, durante 2003, el consumo de gas natural ocup 69.7% del mercado que los combustibles tienen en las actividades de autogeneracin y exportacin de electricidad. Cabe mencionar que la actividad de exportacin de electricidad comenz a demandar gas natural a partir de 2003, debido a que los permisionarios Energa Azteca X, Termoelctrica de Mexicali y Energa de Baja California, todos en el estado de Baja California, consumieron un volumen de 52 mmpcd en la realizacin de dicha actividad. Un aspecto importante ocurrido en el ao 2003, es que el coque de petrleo se convirti en un combustible sustituto al gas natural en el sector elctrico privado, tras las pruebas de arranque de dos plantas
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Cuadro 15 Demanda nacional de combustibles en el sector electrico pblico, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Penetracin del gas Combustibles del sector elctrico pblico1 natural con relacin Gas Gas Combustleo Carbn Diesel Total al total (%)2 natural natural 384.8 1,722.8 270.3 30.2 2,408.1 16.0 465.7 2,094.7 335.6 34.3 2,930.3 15.9 21.0 494.4 1,768.3 378.4 26.9 2,668.0 18.5 6.2 492.0 1,874.8 449.0 24.5 2,840.4 17.3 -0.5 537.7 2,136.8 443.7 34.2 3,152.3 17.1 9.3 639.3 2,360.3 468.4 49.9 3,517.9 18.2 18.9 705.2 2,282.0 474.5 45.2 3,506.9 20.1 10.3 896.9 2,434.8 478.1 65.4 3,875.2 23.1 27.2 1,076.6 2,360.4 571.2 48.0 4,056.2 26.5 20.0 1,383.7 2,070.5 610.4 39.3 4,103.9 33.7 28.5 1,596.4 1,753.7 963.7 94.5 4,408.2 36.2 15.4 15.3 0.2 13.6 12.1 6.2 Tasa de crecimiento Combustleo Carbn Diesel
Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
1 2
Total
21.6 -15.6 6.0 14.0 10.5 -3.3 6.7 -3.1 -12.3 -15.3
24.2 12.7 18.7 -1.2 5.6 1.3 0.8 19.5 6.9 57.9
13.5 -21.6 -8.8 39.6 45.9 -9.4 44.6 -26.6 -18.0 140.1
21.7 -9.0 6.5 11.0 11.6 -0.3 10.5 4.7 1.2 7.4
Incluye CFE, LFC y PIEs. Se refiere a la penetracin global del gas natural como combustible en el sector elctrico pblico. Fuente: Sener con base con base en CFE, IMP , LFC y Pemex.
2
Esto se debe a que la tecnologa de ciclo combinado ofrece ventajas importantes, como mayor
eficiencia trmica, menores emisiones, costos de capital ms bajos, plazos de construccin y de arranque ms cortos, requerimientos de espacio menores y escalas de planta ms flexibles, con respecto a centrales convencionales que queman combustleo o carbn y respecto a reactores nucleares.
Cuadro 16 Demanda nacional de combustibles en el sector privado, 1996-2003 (millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector elctrico privado1 Ao 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
1 2
Gas natural 104.2 115.5 116.2 116.3 114.5 80.0 122.0 222.4 11.4
Combustleo 67.4 88.7 92.9 103.0 117.0 92.3 68.0 66.1 -0.3
Diesel 1.7 2.2 2.5 3.3 2.5 3.4 5.3 9.8 28.3
Coque de petrleo 20.9 -
Total 173.3 206.5 211.6 222.5 234.0 175.7 195.4 319.2 9.1
Penetracin del gas natural con relacin Gas al total (%)2 natural 60.1 56.0 10.9 54.9 0.6 52.3 0.1 48.9 -1.6 45.5 -30.1 62.4 52.5 69.7 82.3
Tasa de crecimiento Combustleo Diesel Coque de petrleo 100.0 Total
31.5 4.7 10.8 13.7 -21.1 -26.3 -2.9
32.1 9.6 32.4 -23.3 35.9 56.9 83.0
19.1 2.5 5.2 5.2 -24.9 11.2 63.4
Incluye la autogeneracin y la exportacin de electricidad. Se refiere a la penetracin global del gas natural como combustible en el sector elctrico privado. Fuente: Sener con base en CFE, CRE, IMP , LFC y Pemex.
termoelctricas convencionales bajo el concepto de autogeneracin. Esta sustitucin normalmente se haba presentado en el sector indus46
Secretara de Energa
3.1.2 Sector industrial Las actividades de consumo del sector industrial se encuentran conformadas en dos rubros, el primero se refiere al consumo realizado en Pemex Petroqumica (PPQ) y otro que considera la demanda de energa en los procesos productivos del sector industrial privado.
3.1.2.1 Petroqumica
trial, sin embargo a partir de 2003 el coque de petrleo ocupa 6.6% de los combustibles del sector elctrico privado (vase cuadro 16). La generacin de energa elctrica a cargo de particulares, considerando a los PIEs, ha cobrado una creciente importancia, mientras que en 1993 representaba 17.3% del consumo de gas natural, en 2003 obtuvo una participacin sustancial demandando 45.3% del hidrocarburo en el sector.
La industria petroqumica estatal ha visto obstaculizada la ampliacin y modernizacin de su infraestructura de operaciones, debido a factores estructurales, tales como inadecuados esquemas de participacin, cada de los precios del amoniaco y altos costos de materias primas
Grfica 12 Consumo nacional de gas natural del sector elctrico, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
1,819
como el gas natural. Ello ha provocado la baja en la oferta de productos petroqumicos en Pemex desde 1996, y en consecuencia la disminucin en el uso del gas natural a un ritmo de 7.7% anual durante el periodo 1993-2003, particularmente en el uso como materia prima (disminuyendo su consumo a 11.8% cada ao). Por ahora se estudian mecanismos y nuevos proyectos, como el Fnix, para revertir este proceso, a fin de reestructurar la industria petroqumica paraestatal para optimizar la capacidad de produccin y desarrollar nuevas instalaciones industriales. De esta manera, el consumo de Pemex Petroqumica se ubic en 285
1,506
Pblico
Particulares
547
823
1,157 1,011 141 821 756 547 81 589 95 596 104 653 116 116 116 169
465 80
385
466
494
492
538
639
705
870
987
959
996
mmpcd en 2003, con lo cual su participacin en el consumo de gas natural disminuy 45.0%, luego de que en el ao 1993 registrara un volumen de 634 mmpcd. Durante 2003 la utilizacin del gas natural como combustible absorbi 83.4% de las necesidades de PPQ, mien-
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Sener con base en informacin de CFE, CRE e IMP .
tras que el resto se utiliz como materia prima para las cadenas productivas petroqumicas del metano y etano, volmenes que slo fueron procesados en los complejos petroqumicos de Cosoleacaque e Independencia, con participaciones en volumen de 65% y 35%, respectivamente (vase cuadro 17).
3.1.2.2 Sector industrial privado
combustleo. Aunque la entrada en vigencia de dicha norma es cuestionable, los industriales han ido cambiando sus tecnologas a base de gas natural y en menor cantidad a diesel (vase cuadro 18). La cada en el consumo del gas natural dentro del sector industrial en el ao 2003, obedeci estrictamente a que algunas ramas del sector industrial vieron disminuidas sus actividades productivas y por ende sus consumos de gas natural, aunado a la volatilidad de los precios del combustible, lo que caus incertidumbre a los industriales del pas. Esto ocurri en algunas ramas manufactureras como son la industria qumica, del vidrio, del papel, as como en la industria de alimentos y productos metlicos, todas consideradas como intensivas en el uso del hidrocarburo. Por otro lado, el crecimiento de los consumos de la industria siderrgica de metales bsicos, la ms importante en volumen de demanda, fue poco significativo. Cabe destacar que, contrario a lo que sucede con el combustleo, la industria cementera ha dejado de consumir gas natural paulatinamente, sustituyndolo por coque de petrleo y utilizando tecnologas ms eficientes y limpias en sus procesos (vase cuadro 19).
Entre las actividades del sector industrial privado, el gas natural se ha convertido en el combustible ms utilizado. Durante 2003 cubri la demanda total de este sector en 48.1%, pese a la inestabilidad de su precio. Este hidrocarburo ha venido sustituyendo al combustleo como insumo energtico del sector, debido a que es un combustible ms limpio que presenta menores emisiones de contaminantes durante la combustin. Aunado a lo anterior, las regulaciones ambientales cada vez ms estrictas, como la Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL1994, han declarado algunas zonas metropolitanas del pas densamente pobladas como crticas, en trminos ambientales, prohibiendo el uso de combustibles formulados con alto contenido de azufre, como el
47
Cuadro 17 Consumo nacional de gas natural del sector industrial, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Concepto Total Pemex Petroqumica Combustible Materia prima Otras 1993 1,369 634 468 166 736 1994 1,404 658 468 190 746 1995 1,479 680 484 196 799 1996 1,523 657 472 186 865 1997 1,465 580 433 147 886 1998 1,499 537 400 137 963 1999 1,472 449 320 129 1,023 2000 1,392 373 274 99 1,019 2001 1,155 316 251 65 838 2002 1,260 295 228 67 966 2003 1,208 285 238 47 923 tmca -1.2 -7.7 -6.5 -11.8 2.3
Fuente: Sener con base en IMP y Pemex.
Grfica 13 Consumo nacional de gas natural del sector industrial, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
680 634 658
657
580
537
449
373 316
295
285
736
746
799
865
886
963
1,023
1,019
838
966
923
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Otras
Pemex Petroqumica
Fuente: Sener con base en IMP y Pemex.
Cuadro 18 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial (sin PPQ), 1995-2003 (millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector industrial1 CombusGas Diesel Coque de tleo LP petrleo 708.5 133.5 159.3 29.7 655.8 156.8 225.1 31.1 629.3 183.3 254.1 43.9 628.4 193.3 253.8 55.1 567.3 214.6 238.3 71.9 530.9 236.2 258.6 93.4 502.1 216.1 244.5 110.7 388.9 222.5 236.9 159.2 387.0 203.4 240.8 163.1 -7.3 5.4 5.3 23.7 Penetarcin del gas natural con Total relacin al Gas natural total (%)2 1,829.7 43.7 1,934.3 44.7 8.3 1,996.3 44.4 2.3 2,093.3 46.0 8.7 2,115.1 48.4 6.3 2,138.3 47.7 -0.4 1,911.8 43.9 -17.7 1,973.0 48.9 15.2 1,917.2 48.1 -4.4 0.6 Tasa de crecimiento Gas Diesel Coque de LP petrleo 17.5 16.9 5.5 11.0 10.1 -8.5 3.0 -8.6 41.4 12.9 -0.1 -6.1 8.5 -5.5 -3.1 1.7 4.8 41.2 25.4 30.5 29.9 18.6 43.8 2.5
Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
1 2
Gas natural 798.8 865.4 885.6 962.7 1,023.0 1,019.2 838.4 965.5 922.8 1.8
Combustleo -7.4 -4.0 -0.1 -9.7 -6.4 -5.4 -22.6 -0.5
Total
5.7 3.2 4.9 1.0 1.1 -10.6 3.2 -2.8
No incluye a PPQ. Se refiere a la penetracin global del gas natural como combustible en el sector industrial. Fuente: Sener con base en CFE, IMP , LFC, y Pemex.
Cuadro 19 Demanda de gas natural por grupos de ramas, sectores industrial y servicios, incluye autogeneracin1, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Grupo Metales bsicos Qumica Vidrio Celulosa y papel Productos metlicos Alimentos, bebidas y tabaco Productos de minerales no metlicos Elctrico Cemento Resto Otras Cerveza Textil Minera Servicios Total
1
48
Secretara de Energa
1993 225.5 173.8 91.5 57.7 47.3 49.7 36.8 28.4 39.2 12.6 9.7 18.2 11.3 14.0 17.2 833.0
1994 243.2 162.5 86.7 58.1 49.1 52.3 37.5 28.6 43.2 12.5 9.4 19.2 12.0 12.2 17.8 844.2
1995 267.8 182.3 86.2 73.0 51.6 54.8 39.6 25.7 35.4 14.9 9.7 20.0 13.7 18.8 18.9 912.3
1996 1997 1998 1999 2000 283.6 281.2 315.6 341.8 317.2 197.6 196.9 195.2 167.1 157.2 91.6 96.4 96.5 91.9 92.1 77.7 83.1 89.5 91.5 90.8 59.5 68.2 77.1 89.7 90.9 63.2 74.1 78.5 89.2 94.8 48.5 51.4 55.2 51.3 53.5 26.0 18.8 18.7 30.0 27.3 33.7 34.7 29.0 26.7 28.6 18.0 19.4 21.4 33.7 31.3 11.0 13.7 38.5 47.7 62.5 20.9 23.2 23.0 30.9 33.1 16.7 18.1 20.3 27.5 30.5 21.4 21.9 20.4 20.0 23.8 19.6 20.3 19.9 20.1 19.6 989.1 1,021.4 1,098.8 1,159.3 1,153.2
2001 2002 2003 208.8 246.1 274.9 135.2 161.7 144.4 77.8 101.5 88.6 70.3 83.3 83.2 81.9 105.3 91.9 79.7 88.6 80.8 64.1 67.9 67.3 15.5 53.9 103.9 22.7 23.5 20.1 65.4 57.4 46.5 27.0 19.1 13.6 21.3 22.3 22.0 25.7 32.3 30.6 22.8 24.7 24.9 20.7 22.5 19.0 939.0 1,109.9 1,111.9
tmca 2.0 -1.8 -0.3 3.7 6.9 5.0 6.2 13.8 -6.4 13.9 3.4 1.9 10.4 6.0 1.0 2.9
Se refiere a sociedades privadas de autoabastecimiento y cogeneracin, cuya actividad preponderante es la generacin de energa elctrica y vapor. La demanda para autogeneracin en empresas que se dedican principalmente a otras actividades se incluye en los respectivos grupos. Fuente: IMP , con base en CRE, Pemex y empresas privadas.
3.1.3 Sector petrolero El aumento en los niveles de extraccin de petrleo crudo y gas, entre otros, han implicado crecientes volmenes de gas natural para el desarrollo de estas actividades. El sector petrolero ha mantenido el mayor consumo de gas natural en el mercado, alcanzando una participacin de 40.6% en 2003. Al cierre del ao 2003, los autoconsumos del sector petrolero crecieron en 4.4% respecto a los del ao anterior, al registrar un volumen de 1,038 mmpcd. Tan slo Pemex Refinacin (PR) present un incre-
mento de 13.5%, mientras que Pemex Exploracin y Produccin (PEP) present un ligero incremento de 2.9% en su demanda; por el contrario Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) registr ligeras bajas. Durante los ltimos 10 aos, en trminos generales este rubro ha registrado aumentos promedio de 3.5% por ao. Los requerimientos de gas para recirculaciones internas de PEP mantienen una tendencia al alza, de tal manera que han aumentado 2.8 veces desde 1993, ubicndose en 2003 con demandas equivalentes a 1,104 mmpcd. Lo anterior se explica, principalmente, porque en los ltimos aos se han intensificado las actividades de exploracin y
produccin de crudo, esto ha significado que se reinyecte ms gas natural a los pozos productores, que en algunos casos son pozos maduros, y han ido declinando su produccin natural requiriendo cada vez ms gas natural para hacer fluir al aceite crudo.
como son la infraestructura de distribucin y precios de comercializacin con respecto al gas LP en las diferentes regiones del pas, aun cuando este ltimo combustible creci menos en su demanda durante la ltima dcada. Con respecto a la lea4 podemos
Cuadro 20 Consumo de gas natural del sector petrolero, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Concepto Total Autoconsumo Corporativo Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Exploracin y Produccin1 Recirculaciones internas 1993 1,112 738 1 130 271 336 375 1994 1,195 751 1 137 272 342 444 1995 1,190 695 1 135 235 325 495 1996 1,395 735 1 140 230 364 661 1997 1,560 754 1 180 216 357 805 1998 1,729 825 1 194 256 374 904 1999 1,622 845 1 198 247 399 777 2000 1,843 913 1 207 264 442 930 2001 1,961 994 1 230 258 505 967 2002 1,994 995 0 238 256 500 999 2003 2,142 1,038 1 270 252 515 1,104 tmca 6.8 3.5 -1.1 7.6 -0.7 4.4 11.4
Incluye el consumo de la Compaa Nitrgeno de Cantarell. Fuente: Pemex.
3.1.4 Sectores residencial y servicios

3
decir que en todos los hogares rurales y urbanos de la Repblica Mexicana considerados de muy bajos ingresos, sigue siendo el combustible ms ocupado. Sin embargo, estos consumos representan un mercado potencial para otros combustibles en la medida en que se presenten de manera sustentable tanto el desarrollo de infraestructura como precios accesibles a esas poblaciones (vase cuadro 21). El sector residencial present un consumo promedio de gas natural de 84 mmpcd en 2003, con un aumento de 18.7% respecto al ao anterior, siendo el mayor de los ltimos 10 aos. El sector servicios pas de 17 mmpcd en 1993 a 19 mmpcd en 2003 teniendo un incremento de 1.0% anual. La participacin de estos sectores en el total nacional en 2003 fue de 2.0%.
El consumo del gas natural ha venido presentando un crecimiento paulatino en el mercado residencial y de servicios en la mayora de los aos del periodo 1993-2003, toda vez que con el desarrollo de las redes de distribucin, un mayor nmero de usuarios ha ido teniendo acceso a este combustible. As, durante el ao 2003 el gas natural alcanz a cubrir 7.1% de las necesidades energticas de dichos sectores. En un mercado donde el gas LP abastece el 68.0% de la demanda y la lea el 24.9%, la penetracin del gas natural ha sido limitada debido a algunos aspectos
Cuadro 21 Consumo de gas natural de los sectores residencial y de servicios, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector residencial y servicios Gas natural Gas LP Lea Total 79.5 888.5 390.5 1,358.5 76.2 911.6 385.0 1,372.8 76.0 922.2 396.0 1,394.3 79.2 920.7 391.0 1,390.9 81.9 921.3 381.8 1,384.9 76.3 954.2 384.0 1,414.5 76.7 990.8 384.1 1,451.6 79.2 1,025.6 386.1 1,490.9 84.7 985.2 373.4 1,443.3 93.4 998.0 367.2 1,458.6 103.2 984.3 359.7 1,447.2 2.6 1.0 -0.8 0.6 Penetracin del gas natural con relacin al total (%) 5.9 5.6 5.5 5.7 5.9 5.4 5.3 5.3 5.9 6.4 7.1 Tasa de crecimiento Gas LP Lea 2.6 1.2 -0.2 0.1 3.6 3.8 3.5 -3.9 1.3 -1.4 -1.4 2.9 -1.3 -2.4 0.6 0.0 0.5 -3.3 -1.7 -2.0
Gas natural
Total 1.1 1.6 -0.2 -0.4 2.1 2.6 2.7 -3.2 1.1 -0.8
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
-4.2 -0.2 4.2 3.3 -6.8 0.5 3.3 6.9 10.3 10.5
Fuente: Sener con base en AMGN, Banxico, CRE, IMP , INEGI, Pemex, Profeco y empresas privadas.
3
El sector residencial representa el consumo de combustibles en los hogares urbanos y rurales
La lea se considera la energa que se obtiene de los recursos forestales y se utiliza en forma
del pas, donde la demanda principal es para la coccin de alimentos, calentamiento de agua, calefaccin e iluminacin. Mientras el sector servicios es el consumo de energa en locales comerciales, restaurantes, hoteles, entre otros.
directa en el sector residencial para la coccin de alimentos y calefaccin. Incluye troncos, ramas de rboles y arbustos, pero excluye los desechos de la actividad maderera.
49
Cuadro 22 Consumo de gas natural de los sectores residencial y servicios, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Sector Residencial Servicios 1993 62 17 1994 58 18 1995 57 19 1996 60 20 1997 62 20 1998 56 20 1999 57 20 2000 60 20 2001 64 21 2002 71 22 2003 84 19 tmca 3.1 1.0
Fuente: Sener con base en informacin del IMP , CRE, PGPB y Distribuidoras.
3.1.5 Sector autotransporte El gas natural comprimido (GNC) es un combustible vehicular que prcticamente no contamina, su precio de referencia es ms econmico que las gasolinas, el gas LP y el diesel, y su uso representa costos bajos de mantenimiento y alto rendimiento. Adems, el GNC es el combustible vehicular ms seguro, ya que a diferencia de las gasolinas, el diesel y el gas LP, ste es ms ligero que el aire, por lo que en caso de fuga se disipa rpidamente en la atmsfera, minimizando la probabilidad de acumulacin y formacin de nubes explosivas. A pesar de sus ventajas para la sociedad, la utilizacin del GNC en
50
Secretara de Energa
damente 34%. Lo anterior implica que, ante los incrementos mensuales en la gasolina, dicho impuesto debe variar mes con mes para mantener constante el precio relativo entre estos combustibles. As, este mecanismo ha ocasionado que el precio del GNC aumente artificialmente cada mes en la misma proporcin que la gasolina. Sin embargo, desde 1999 el GNC ha ido penetrando en el sector transporte de Mxico, el cual est dominado por las gasolinas, a una tasa media anual de 222.7% hasta 2003, generando un consumo de 2.3 mmpcd de gas natural en el ltimo ao, lo que represent 0.05% del total de combustibles consumidos en el sector autotransporte (vase cuadro 23).
Mxico se ha visto obstaculizada por la aplicacin del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a la gasolina Magna, ya que sta sirve de referencia para fijar el precio del GNC; es decir que al aplicar el IEPS sobre el precio de la gasolina Magna, ste se refleja consecuentemente en el precio del GNC, pese a que dicho impuesto ha sido derogado al precio del gas vehicular. Este impuesto opera a travs de un mecanismo de ajuste con respecto al precio de la gasolina Magna, de tal forma que el precio de venta al pblico del GNC represente un diferencial constante de aproxima-
En las grandes ciudades el GNC es visto como alternativa para solucionar los problemas de contaminacin atmosfrica, es por eso que cuatro de las cinco estaciones de servicio que actualmente se encuentran operando, se ubican en la Zona Metropolitana del Valle de Mxico (ZMVM)5 . Cabe mencionar que en enero de 2003 comenz a operar en Tultitln, estado de Mxico, la ltima de las cuatro estaciones de servicio actuales ubicadas en la ZMVM. Por otro lado, en noviembre de 2003 inici operaciones una estacin de servicio ubicada en Gmez Palacio, Durango.
Cuadro 23 Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector autotransporte Gas natural Gasolinas Gas LP Diesel 2,632.0 1,288.8 2,671.8 1,215.2 2,637.7 18.0 1,172.1 2,625.6 27.7 1,218.1 2,666.2 29.9 1,263.9 2,767.9 51.4 1,311.6 0.0 2,776.2 104.1 1,312.0 0.6 2,912.9 134.1 1,345.7 1.3 2,963.0 141.0 1,308.2 1.7 3,048.2 157.2 1,320.1 2.3 3,238.2 163.9 1,394.1 n.a. 2.1 n.a. 0.8 Penetracin del gas natural con relacin Gas natural al total (%)1 0.00 0.01 2,935.8 0.03 109.2 0.04 31.3 0.05 30.0 Tasa de crecimiento Gasolinas Gas LP Diesel 1.5 -1.3 -0.5 1.5 3.8 0.3 4.9 1.7 2.9 6.2 -5.7 -3.5 3.9 3.8 3.8 0.0 2.6 -2.8 0.9 5.6
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 tmca
Total 3,920.8 3,887.0 3,827.9 3,871.3 3,960.1 4,130.8 4,192.3 4,393.4 4,413.6 4,527.3 4,798.4 2.0
Total -0.9 -1.5 1.1 2.3 4.3 1.5 4.8 0.5 2.6 6.0
53.4 8.2 71.5 102.8 28.8 5.1 11.5 4.2
n.a. equivalente a no aplica. 1 Se refiere a la penetracin global del GNC con respecto a todos los combustibles del sector autotransporte, sin embargo el GNC no se considera como sustituto del diesel en Mxico actualmente. Fuente: Sener con base en AMGN, Banxico, CRE, IMP , INEGI, Pemex, Profeco y empresas privadas.
5
Se ubican dos en el Distrito Federal (Venustiano Carranza y Tacubaya) y dos en el estado de
Mxico (El Toreo - Cuatro Caminos y Tultitln).
Asimismo, aunque lentamente, el parque vehicular a GNC ha crecido en los ltimos aos, ya que durante 2003 circularon 1,626 unidades, lo que represent un parque de 526 unidades ms de las que circularon en el ao 2001. Este crecimiento moderado en el parque vehicular a GNC, se debe al costo de la tecnologa para los vehculos y al desconocimiento de los beneficios que conlleva la conversin de los vehculos al usar el GNC. Una de las acciones para fomentar el consumo de GNC es impulsar el desarrollo de motorizaciones duales (gasolina-GNC) de fbrica, en zonas donde ya existe infraestructura de gas natural. Esto reduce los costos de conversin de los vehculos y permite a los usuarios independencia respecto a la red de abasto de GNC.
Grfica 14 Parque vehicular nacional por tipo de combustibles, 2003 (miles de unidades)
Por el momento, la construccin de estaciones duales en la ZMVM se encuentra suspendida por tiempo indefinido en las franquicias que se ubican en dicha Zona. Cabe mencionar que el desarrollo de dichas estaciones se ha visto obstaculizado por algunos factores externos como son la disponibilidad de terrenos propios para la venta de GNC, la inercia de grupos vecinales aledaos a la instalacin de este tipo de estaciones, as como la falta de apoyo de las autoridades ante estos problemas de ndole social. 3.1.6 Consumo regional Con el fin de mantener congruencia con la regionalizacin utilizada por la Presidencia de la Repblica, y para contar con cifras comparables entre los diferentes mercados nacionales, el anlisis regional se divide en cinco zonas: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste. En el mapa 6 se detallan los estados integrantes de cada regin. El consumo regional de gas natural est estrechamente relacionado con la distribucin de la infraestructura, as como con la ubicacin de los centros industriales, actividades petroleras y concentracin poblacional. Estos factores son los que principalmente han desarrollado el mercado de gas natural en Mxico.
760.5 19,241.9
335.5
1.6
20,339.5
51
Gasolina
Diesel
Gas LP
GNC
Total
Fuente: IMP con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, SCT, Pemex y Empresas Privadas.
Mapa 6 Regionalizacin del mercado de gas natural
Fuente: Sener con base en informacin de Presidencia de la Repblica.
La regin Sur-Sureste representa el mayor consumo del gas natural en el pas (47.7%), debido a que gran parte de las actividades petroleras se llevan a cabo en dicha demarcacin. Le sigue la regin Noreste con una participacin del 26.0%, cuyo consumo principalmente se sustenta a partir de actividades del sector elctrico e industrial. Estas mismas actividades han desarrollado el mercado en la regin Centro, que el ltimo ao consumi 12.1% de la demanda nacional, mientras que las regiones Centro-Occidente y Noroeste demandaron 9.4% y 4.7%, respectivamente.
2003, se encuentra el inicio de las exportaciones de electricidad a travs de las plantas Energa Azteca X, Termoelctrica de Mexicali y Energa de Baja California, todas con tecnologa de ciclo combinado, lo que gener un incremento en la demanda del combustible en este ao. Adems en 2003 entr en operacin el PIE Fuerza y Energa de Naco-Nogales en el estado de Sonora.
Cuadro 24 Consumo regional de gas natural, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 1993 3,026 5 721 189 435 1,676 1994 3,221 4 774 235 494 1,715 1995 3,335 9 813 270 493 1,749 1996 3,594 12 860 287 486 1,950 1997 3,760 12 872 324 535 2,016 1998 4,060 16 936 359 578 2,170 1999 3,993 24 1,009 382 613 1,965 2000 4,326 60 1,153 390 609 2,115 2001 4,358 97 1,068 345 615 2,233 2002 4,855 154 1,309 473 606 2,314 2003 5,274 250 1,372 497 639 2,515 tmca 5.7 47.2 6.6 10.1 3.9 4.1
Fuente: Sener con base en informacin de la CRE y PGPB.
52
Secretara de Energa
3.1.6.1 Consumo de la regin Noroeste
Las actividades del sector industrial de la regin conforman el segundo orden de importancia en los consumos de gas natural, adems existen otros consumos poco significativos por parte de usuarios de los sectores residencial, servicios y petrolero. Esta regin creci en la demanda de gas natural, en el periodo 19932003, a un incremento anual de 47.2%, donde todas las necesidades de la regin fueron abastecidas por medio de importaciones a travs de ductos conectados al Sur de los Estados Unidos.
En la regin Noroeste el consumo de gas natural slo se concentra en los estados de Baja California y Sonora, ya que son los que cuentan con infraestructura de suministro de este combustible. Dicho consumo registr durante 2003 un volumen de 250 mmpcd, el cual ha sido impulsado principalmente por las actividades registradas en el sector elctrico desde 1999, tanto de CFE como de particulares (PIEs). Entre las actividades ms relevantes ocurridas en la regin durante
Cuadro 25 Consumo de gas natural de la regin Noroeste, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Sector Total Petrolero Autoconsumo Recirculaciones internas Total sin Pemex Industrial Petroqumica Otras Elctrico Pblico Particulares Residencial Servicios Transporte vehicular 1993 5 5 4 4 1 1994 4 4 2 2 2 1995 9 9 9 9 1996 12 12 10 10 2 1997 12 12 11 11 1 1998 16 16 14 14 2 1999 24 24 15 15 7 5 2 1 0 2000 60 60 20 20 39 38 0 1 0 2001 97 0 0 97 15 15 80 69 11 2 0 2002 154 1 1 153 19 19 132 105 27 2 0 2003 250 1 1 250 15 15 233 96 137 2 0 tmca 47.2 n.a. n.a. 47.2 13.7 13.7 n.a. n.a. n.a. 4.4 n.a. -
n.a. equivalente a no aplica. Fuente: Sener con base en informacin de CRE, IMP y PGPB.
3.1.6.2 Consumo de la regin Noreste
Los principales desarrollos de infraestructura de gas natural durante 2003 se han registrado en esta regin, tales como el desarrollo de una interconexin con Estados Unidos en Tamaulipas para abastecer de gas natural a centrales elctricas en Ro Bravo, aumentos en la capacidad de compresin dirigidos a incrementar el suministro de gas natural, tanto en Chihuahua como en el punto de arbitraje (vase cuadro 26).
3.1.6.3 Consumo de la regin Centro-Occidente
La regin Noreste es la segunda ms importante en el consumo nacional, sin embargo es la nica en donde todos los sectores de consumo registran una demanda de gas natural, por lo menos desde el ao 2000. La actividad del consumo se concentr principalmente en el sector elctrico (54.4%), el sector industrial (25.6%) y en el sector petrolero (14.5%). Respecto al consumo del sector transporte, cabe mencionar que an cuando la estacin de servicio de Monterrey dej de realizar operaciones, y por lo tanto suspendi sus consumos de gas natural en 2002, otra estacin se instal en la regin durante 2003 como se menciona en el apartado del Sector autotransporte del presente captulo. El sector elctrico, que ha crecido a una tasa promedio anual de 13.4% entre 1993 y 2003, continu con una creciente demanda de gas natural debido a los incrementos en los consumos de las centrales Huinala I, Huinala II, la Turbogs Huinala y Monterrey III. Adems en el ao 2003, inici operaciones el PIE Transalta Chihuahua, a este consumo se le adicion el utilizado en las pruebas de arranque del PIE Iberdrola Energa Altamira en Tamaulipas.
El cuarto lugar en importancia en el uso de este energtico es la regin Centro-Occidente, la cual presenta una tasa de crecimiento promedio anual de 9.0% y de 10.1% con Pemex para el periodo 19932003. El sector de consumo ms representativo es el industrial, que se recuper de la cada que registr durante 2001, as sus requerimientos ascendieron a 56.7% de la regin sin el sector petrolero. En orden de importancia le ha seguido el sector elctrico que intensific sus consumos con las operaciones de las centrales elctricas El Sauz, Salamanca y el Bajo. El sector elctrico de particulares registr un decremento de 13.2% en el ltimo ao. De esta manera, los requerimientos de gas natural de este sector representaron 21.3 % del total de la regin, sin Pemex (vase cuadro 27).
53
Cuadro 26 Consumo de gas natural de la regin Noreste, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Sector Total Petrolero Autoconsumo Recirculaciones internas Total sin Pemex Industrial Petroqumica Otras Elctrico Pblico Particulares Residencial Servicios Transporte vehicular 1993 721 108 51 57 613 334 19 315 212 166 46 52 14 1994 774 133 73 60 640 337 20 317 240 197 44 48 15 1995 813 129 66 63 685 354 19 336 266 211 55 48 16 1996 860 139 72 68 720 391 22 369 264 203 60 49 17 1997 872 138 76 61 735 381 20 361 285 228 57 51 18 1998 936 122 68 53 815 411 18 394 340 274 65 47 17 1999 1,009 131 79 51 879 425 1 425 386 318 67 50 17 2000 1,153 154 99 56 999 445 9 436 485 427 59 51 18 0 2001 1,068 183 125 58 885 346 5 340 469 428 41 53 17 0 2002 1,309 194 138 56 1,115 400 3 397 641 387 255 55 18 0 2003 1,372 199 150 48 1,173 351 0 351 746 431 315 61 15 0 tmca 6.6 6.3 11.4 -1.6 6.7 0.5 -50.3 1.1 13.4 10.0 21.1 1.5 0.3 n.a
Cuadro 27 Consumo de gas natural de la regin Centro-Occidente, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Sector Total Petrolero Autoconsumo Recirculaciones internas Total sin Pemex Industrial Petroqumica Otras Elctrico Pblico Particulares Residencial Servicios Transporte vehicular 1993 189 189 162 35 128 25 16 10 1 0 1994 235 27 27 208 171 32 140 36 25 11 1 0 1995 270 30 30 240 199 33 166 39 27 13 1 0 1996 287 27 27 260 215 34 181 44 30 13 1 0 1997 324 35 35 289 227 27 201 60 34 26 1 0 1998 359 53 53 307 231 231 74 51 23 1 1 1999 382 50 50 332 246 246 85 61 24 1 1 2000 390 44 44 345 248 248 96 65 31 1 1 2001 345 44 44 301 191 191 109 84 25 1 1 2002 473 49 49 424 230 230 192 82 110 3 0 2003 497 51 51 446 253 253 189 93 95 4 1 tmca 10.1 n.a. n.a. 9.0 4.5 n.a. 7.1 22.2 19.5 25.7 11.8 6.3 -
3.1.6.4 Consumo de la regin Centro
46.3% en el ao 2003. El sector industrial consumi 39.7% de la demanda regional durante 2003, sin embargo debido al estancamiento de la actividad industrial, los consumos permanecieron prcticamente constantes con respecto al ao anterior (vase cuadro 28).
3.1.6.5 Consumo de la regin Sur-Sureste
La regin Centro ha ido presentando incrementos en la demanda

54
Secretara de Energa
debido a que principalmente en la ZMVM, la generacin de electricidad y vapor para procesos industriales a base de combustleo se ha sustituido paulatinamente por gas natural, al ser considerada como zona crtica.
En la regin Sur Sureste se present el mayor consumo de gas natural La regin Centro ocupa el tercer lugar en importancia en el consumo nacional de gas natural, con un crecimiento en el periodo de 3.9% anual y de 2.8% sin considerar los insumos de Pemex. Los mayores requerimientos los lleva a cabo el sector elctrico, el cual represent con un incremento de 8.7% en el 2003 respecto al 2002. Esta regin es la ms importante, ya que concentra casi la mitad (47.7%) de la demanda nacional, aunque gran parte se explica porque aqu se ubican la mayora de las actividades petroleras de PEP, PGPB y PR, las
Cuadro 28 Consumo de gas natural de la regin Centro, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Sector Total Petrolero Autoconsumo Recirculaciones internas Total sin Pemex Industrial Petroqumica Otras Elctrico Pblico Particulares Residencial Servicios Transporte vehicular 1993 435 2 2 433 235 35 200 188 168 20 8 2 1994 494 15 15 479 237 37 200 232 210 22 8 2 1995 493 11 11 483 235 39 196 238 215 22 8 2 1996 486 11 11 475 240 38 202 225 200 25 8 2 1997 535 36 36 499 245 34 211 244 217 27 8 2 1998 578 44 44 534 256 36 220 269 247 22 7 2 1999 613 58 58 555 272 31 241 278 260 18 5 1 0 2000 609 68 68 540 254 33 221 278 259 20 7 0 1 2001 615 55 55 560 237 28 209 311 293 18 8 2 1 2002 606 40 40 566 254 28 226 295 272 23 12 4 2 2003 639 66 66 573 254 35 219 296 274 22 18 3 2 tmca 3.9 46.0 46.0 2.8 0.8 0.0 0.9 4.6 5.0 0.7 9.0 3.4 n.a
cuales representan 72.5% de la demanda regional. En el caso de las actividades industriales, es menester destacar que la baja en las actividades petroqumicas ha ido disminuyendo el consumo del sector, a porcentajes anuales de 7.5 entre 1993 y 2003. En cambio, el sector elctrico present el crecimiento ms vigoroso con una tasa promedio anual de 24.8% en el mismo periodo, particu-
larmente en 2003 creci 44.9% con respecto a 2002, ya que entraron las centrales de ciclo combinado Tuxpan III y IV , y Transalta Campeche. Sin Pemex (excepto PPQ), la participacin de esta regin en el total nacional ascendi a 14.6% en el ltimo ao y present una tasa media de crecimiento anual casi nula (0.3%) en el periodo de anlisis, provocada por la baja en la industria petroqumica.
Sector Total Petrolero Autoconsumo Recirculaciones internas Total sin Pemex Industrial Petroqumica Otras Elctrico Pblico Particulares Residencial Servicios Transporte vehicular
1993 1,676 1,003 685 318 674 634 546 89 39 35 4 0 -
1994 1,715 1,020 636 384 695 656 570 86 39 34 4 0 -
1995 1,749 1,021 589 432 729 682 589 93 46 41 5 0 -
1996 1,950 1,218 625 593 731 667 563 104 64 59 5 0 -
1997 2,016 1,350 606 744 665 601 499 102 64 58 6 0 -
1998 2,170 1,511 660 851 660 586 483 104 73 68 6 0 -
1999 1,965 1,384 658 726 581 515 417 97 65 61 5 1 -
2000 2,115 1,576 702 874 539 426 331 95 113 81 31 0 -
2001 2,233 1,679 770 909 554 367 283 83 188 113 75 0 -
2002 2,314 1,711 768 943 603 358 263 95 245 113 133 0 -
2003 2,515 1,825 769 1,056 690 335 251 84 355 101 254 0 -
tmca 4.1 6.2 1.2 12.8 0.2 -6.2 -7.5 -0.5 24.8 11.3 51.0 -1.0 -
Fuente: Sener con base en informacin de CRE, IMP y PGPB.
Cuadro 30 Consumo de gas natural por sector y regin, 2003 (millones de pies cbicos diarios)
Sector Total Petrolero Autoconsumo Recirculaciones internas Total sin Pemex Industrial Petroqumica Otras Elctrico Pblico Particulares Residencial Servicios Transporte vehicular Noroeste 250 1 1 250 15 15 233 96 137 2 0 Noreste 1,372 199 150 48 1,173 351 0 351 746 431 315 61 15 0 Centro-Occidente 497 51 51 446 253 253 189 93 95 4 1 Centro 639 66 66 573 254 35 219 296 274 22 18 3 2 Sur-Sureste 2,515 1,825 769 1,056 690 335 251 84 355 101 254 0 Total 5,274 2,141 1,037 1,104 3,133 1,208 285 923 1,819 996 823 84 19 2
Incluye Productores Independientes de Energa. Fuente: Sener con base en informacin de CRE y PGPB.
Cuadro 29 Consumo de gas natural de la regin Sur-Sureste, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
55
3.2 Oferta
3.2.1 Reservas probadas de gas natural por regin6
se continua realizando de acuerdo con los criterios de The Society of
Petroleum Engineers (SPE), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) y The World Petroleum Congresses (WPC)8 .
Bajo los criterios de la SEC, las reservas probadas de gas seco se ubican Las reservas remanentes totales de gas natural se ubicaron al 1 de
7
en 14,851 mmmpc, con una disminucin de 135 mmmpc (0.9%) respecto al ao 2003. stas se localizan principalmente en la regin Sur, donde se concentra 48.4% del total, le sigue la regin Norte con 24.0% y finalmente las dos regiones Marinas con 27.6% (vase cuadro 32). En la regin Norte se registr un incremento debido, principalmente, a la reclasificacin de reservas probables a probadas en algunos campos del Paleocanal de Chicontepec y el descubrimiento de nuevos yacimientos en la Cuenca de Burgos, realizados en campos que son bsicamente de gas no asociado. Otro elemento importante en el saldo positivo de la regin, fue el descubrimiento del yacimiento en el
enero de 2004 en 63,892.8 miles de millones de pies cbicos (mmmpc). De acuerdo con el tipo de yacimiento, estn integradas por 78.9% de gas asociado y 21.1% de no asociado (vase cuadro 31). En la regin Norte se ubica 61.0% del total de las reservas, 19.3% en la regin Sur y 19.7% restante en las regiones Marinas. A partir de 2003, las reservas probadas han sido estimadas con base en las definiciones emitidas por Securities and Exchange Commission (SEC). Mientras, la cuantificacin de las reservas probables y posibles
56
Secretara de Energa
Cuadro 31 Reservas remanentes totales de gas natural, 1999-2004* (miles de millones de pies cbicos)
Ao 1999 Tipo de gas Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Asociado No asociado Total 64,271.6 16,766.9 62,049.6 16,236.9 60,010.5 16,424.4 55,049.1 14,055.8 52,010.8 13,422.1 50,412.8 13,480.0 Marina Noroeste 8,311.8 0.0 8,897.9 0.0 8,161.3 0.0 7,916.5 0.0 6,919.5 0.0 6,437.4 0.0
Exploracin y Produccin, varios aos.
Regin Marina Suroeste 4,584.2 1,182.2 4,979.3 1,935.7 4,663.7 1,935.7 3,982.5 1,944.2 3,627.6 2,773.8 3,480.7 2,679.0 Norte 39,045.3 8,287.3 36,853.0 7,321.5 36,319.6 7,663.7 33,424.6 6,373.5 32,659.2 6,087.4 32,365.6 6,608.1 Sur 12,330.3 7,297.4 11,319.4 6,979.7 10,865.9 6,825.0 9,725.5 5,738.1 8,804.5 4,560.9 8,129.1 4,192.9
2000
2001
2002
2003
2004
*Cifras al 1 de enero de cada ao. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, Pemex
Cuadro 32 Reservas probadas de gas seco por regin, 1998-2004* (miles de millones de pies cbicos)
Regin Total Sur Norte Marina Noreste Marina Suroeste 1998 31,339 9,105 18,034 2,815 1,385 1999 30,064 8,231 17,873 2,584 1,376 2000 30,394 9,237 16,402 3,308 1,447 2001 29,505 8,655 16,311 3,063 1,476 2002 28,151 8,335 15,586 2,885 1,345 2003 14,985 7,571 3,231 2,737 1,446 2004 14,851 7,181 3,565 2,750 1,355
* Cifras al 1 de enero de cada ao. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, Pemex Exploracin y Produccin, varios aos.
6 7 8
Corresponde a la regionalizacin de Pemex Exploracin y Produccin. Es la diferencia entre la reserva original y la produccin acumulada de hidrocarburos en una
Memoria de Labores 2003, Pemex, p. 21 (versin electrnica) y Las reservas de hidrocarburos
de Mxico, Pemex Exploracin y Produccin, 1 de enero 2004.
fecha especfica.
campo Pirineo de la Cuenca de Sabinas, tambin de gas no asociado. En cuanto a los Activos de Pemex Exploracin y Produccin de la regin, la reserva de gas seco la componen en 50.3% Burgos, 37.3% Poza Rica-Altamira y el 12.4% Veracruz. 9
Samaria-Luna se concentra una reserva de 2,685.1 mmmpc, el ms alto de la regin, seguido en importancia del Activo Bellota-Jujo, donde se estima un volumen de1,926.4 mmmpc 12 . 3.2.2 Extraccin de gas natural
La regin Marina Noreste registr un aumento de 0.5% con respecto al ao anterior, resultado de la recategorizacin de reservas en el campo Ku y por la perforacin de pozos en desarrollo que tuvo el campo Sihil. En lo que respecta a los Activos, Cantarell posee el 77.1% de la reserva de gas seco de esta regin, mientras que KuMaloob-Zaap contiene el 22.9% restante .
10
En 2003 la extraccin de gas natural alcanz un nivel de 4,498 mmpcd, cantidad 1.7% mayor con relacin al ao previo. Es importante mencionar que este ao signific para la industria petrolera nacional el rompimiento de la trayectoria a la baja que haba mostrado el indicador desde 1998. Este resultado estuvo soportado por el incremento de la produccin de gas no asociado de la Regin Norte, en los Activos Burgos y Veracruz, equivalente a 6.5% con respecto a 2002. Asimismo, la regin Marina Noroeste increment su produccin de gas asociado de 831 a 940 mmpcd, como consecuencia de las inversiones aplicadas en los ltimos aos en el Activo Cantarell. Las regiones Sur y Norte continuaron siendo las principales abastecedoras de gas natural. Durante 2003 la regin Sur contribuy con 1,630 mmpcd equivalentes a 36.2% de la produccin total. La regin Marina Noreste aport 940 mmpcd, y la regin Marina Suroeste 581 mmpcd, volmenes que representaron 20.9 y 12.9% del total nacional, respectivamente. Por su parte, la regin Norte particip con 29.9% al producir 1,347 mmpcd, de los cuales 1,031 mmpcd provinieron del Activo Burgos (vase mapa 7).
Por el contrario, en la regin Marina Suroeste se observ una variacin negativa originada por los descuentos de los niveles de produccin, que superaron las adiciones hechas por descubrimientos en campos como Amoca, Homol, Namaca, Uchak y otros, a pesar de que la produccin de gas asociado de la regin fue menor durante 2003 con respecto al ao anterior. El Activo Abkatn-Pol-Chuc posee 51.6% de las reservas de la regin y el resto se ubica en los yacimientos del Litoral de Tabasco.
11
57
En la regin Sur, la disminucin de las reservas se concentr en los campos de Paredn, Jujo-Tecominoacn y Carmito. An y cuando se realizaron incrementos en los campos Chiapas-Copan y Puerto Ceiba, esta regin present la mayor variacin negativa (5.2%). En el Activo
Mapa 7 Extraccin de gas natural por regin, 2003 (millones de pies cbicos diarios)
Estados Unidos
Regin Norte 1,347
Regin Marina Suroeste 581
Regin Marina Noreste 940
Total 4,498
Regin Sur 1,630
Fuente: Sener.
9
Memoria de Labores 2003, p. 25, e Informe de Labores 2003, p. 39, Pemex.

Op cit, p. 23 y 36. Op cit, p. 24 y 37.
12
Memoria de Labores 2003, p. 25, Pemex.
10 11
Durante el ao 2003 se terminaron 505 pozos de desarrollo en Pemex Exploracin y Produccin, cantidad nunca alcanzada para un ao en la industria petrolera mexicana. De estos pozos de desarrollo terminados, 110 resultaron productores de crudo y 345 de gas seco y condensados. En este sentido, de los pozos productores de gas, 342 se localizaron en la Regin Norte y tres en la Regin Sur; esta dinmica en la actividad exploratoria confirm la tendencia a la recuperacin de los indicadores productivos, revirtiendo la declinacin de muchos campos con que cuenta Mxico.
En los ltimos aos, la produccin de gas natural no asociado ha cobrado mayor importancia, ya que su participacin en la produccin total se ha incrementado a una tasa promedio anual de 11.1% en el periodo 1993-2003. Mientras que en 1993 el gas no asociado participaba con el 13.5% de la produccin de gas, en el ultimo ao lo hizo con 30.7%. En tanto, la produccin de gas asociado ha presentado un incremento poco significativo.
Cuadro 33 Extraccin de gas natural por regin, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Regin Extraccin total Sur Marinas Norte 58
Secretara de Energa
1993 3,576 1,891 1,244 441
1994 3,625 1,807 1,339 479
1995 3,759 1,832 1,379 548
1996 4,196 1,990 1,563 643
1997 4,468 2,046 1,649 773
1998 4,791 2,067 1,686 1,038
1999 4,791 1,997 1,570 1,224
2000 4,679 1,857 1,557 1,265
2001 4,511 1,743 1,530 1,238
2002 4,423 1,704 1,452 1,268
2003 4,498 1,630 1,521 1,347
tmca 2.3 -1.5 2.0 11.8
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Memoria de Labores e informe estadstico de labores, Pemex.
Grfica 15 Extraccin de gas natural por regin, 1993 y 2003 (millones de pies cbicos diarios)
1,891 1,630 1,244 1,521 1,347
441
Sur 1993
Marinas 2003
Norte
Fuente: Sener, con base en Memoria de Labores , Pemex.
Cuadro 34 Extraccin de gas natural por tipo y regin, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
1993 Total Gas asociado Sur Marinas Norte Gas no asociado Sur Marinas Norte 3,576 3,093 1,724 1,244 125 483 167 316 1994 3,625 3,108 1,641 1,339 128 517 166 351 1995 3,759 3,154 1,649 1,379 126 605 183 422 1996 4,196 3,479 1,788 1,563 128 717 202 515 1997 4,468 3,631 1,854 1,649 128 837 192 645 1998 4,791 3,704 1,888 1,686 130 1,087 179 908 1999 4,791 3,526 1,839 1,570 117 1,265 158 1,107 2000 4,679 3,380 1,709 1,557 114 1,299 148 1,151 2001 4,511 3,239 1,597 1,529 113 1,272 146 1,125 2002 4,423 3,118 1,559 1,452 107 1,305 145 1,161 2003 4,498 3,119 1,487 1,521 111 1,379 143 1,236 tmca 2.3 0.1 -1.5 2.0 -1.2 11.1 -1.5 14.6
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Memoria de Labores e informe estadstico de labores, Pemex.
An cuando la produccin de petrleo crudo ha seguido una tendencia de crecimiento en los ltimos aos, y fue la ms alta alcanzada en la historia de Petrleos Mexicanos durante 2003, la produccin de gas natural no ha manifestado el mismo comportamiento a pesar de que gran parte del gas natural obtenido es asociado al crudo. Lo anterior se debe a que la produccin de crudos ligero y superligero ha
venido declinando en los pozos de las regiones Sur y Marina Suroeste durante los ltimos aos, ya que estos tipos de crudos poseen una alta relacin gas/aceite, mientras que el crudo pesado, que ha venido sosteniendo el incremento en la produccin nacional, contiene menores proporciones de gas natural13 .
59
Grfica 16 Produccin de petrleo crudo por tipo y gas natural, 2000-2003
Grfica 17 Estructura porcentual de la produccin de gas natural por tipo, 1993-2003
5,000
5000 4500
(millones de pies cbicos diarios)
3500 4,000 3000 2500 3,500 2000 1500 3,000 1000 500 2,500 Pesado Ligero Superligero Gas Natural 0
Fuente: Sener con informacin de Informe estadstico de labores, Pemex.
(miles de barriles diarios)
4,500
4000
Fuente: Sener con informacin de Memoria de Labores e Informe estadstico de labores, Pemex.
13
Para consultar los datos de produccin de petrleo crudo por tipo y regin vase Informe
Estadstico de Labores 2003, Pemex.
3.2.3 Procesamiento de gas natural En 2003 las entregas de gas de PEP a PGPB se ubicaron en 4,585 mmpcd, es decir, que alcanzaron una variacin de 3.9% respecto al ao anterior. Este comportamiento se explica, en mayor medida, por la tendencia que ha seguido la oferta de gas hmedo marino en los ltimos aos. As durante el periodo 1993-2003, dichas entregas han registrado incrementos con una tasa promedio de 3.4% anual. Para el ltimo ao, el volumen entregado de gas hmedo represent 72.5%, a ste le sigui en importancia la participacin del gas seco de campos con 16.6% del total, el cual ha aumentado su volumen en el periodo de referencia a 18.9% anual. El gas seco de campos ha cobrado cada vez mayor participacin, misma que ha pasado de 4.1% en 1993 a 16.6% en 2003. En este ltimo ao, el gas dulce de campos represent 10.9% (vase cuadro 35). Hoy en da, PGPB cuenta con 10 Complejos Procesadores de Gas (CPG), de los cuales ocho estn ubicados en la regin Sur-Sureste y dos en la
Noreste. Cabe mencionar que una de las acciones prioritarias del plan de negocios de PGPB es incrementar la capacidad de procesamiento de gas natural. En este sentido, y acorde con una mayor oferta de gas hmedo de PEP, el CPG Arenque inici operaciones en marzo de 2003. Localizado en un rea anexa a la Refinera Francisco I. Madero, en el corredor industrial Tampico-Madero-Altamira al sur del estado de Tamaulipas, en el municipio de Ciudad Madero. Este nuevo CPG est planeado para aprovechar el gas producido en los campos de Arenque y Tamaulipas-Constituciones, a travs de un paquete de plantas para el endulzamiento, recuperacin de licuables y recuperacin de azufre, destinadas a atender la oferta de PEP de Gas Amargo disponible en la zona, minimizando con ello el impacto ambiental de los municipios de Altamira, Tampico y Cd. Madero. El total de los CPG de PGPB acumulan una capacidad instalada de endulzamiento para gas amargo de 4,503 mmpcd, que aunado a la mayor oferta de gas hmedo y la entrada en operacin del CPG Arenque, hicieron que Pemex procesara un volumen mayor de este hidrocarburo en 2003, lo que se tradujo en un aumento de la produccin de gas seco alcanzando un nivel de 3,029 mmpcd (vase cuadro 36).
60
Secretara de Energa
Cuadro 35 Entrega de gas natural de PEP a PGPB, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Tipo de gas Total Gas hmedo amargo* Gas seco de campos Gas dulce de campos* 1993 3,270 2,790 135 345 1994 3,328 2,840 150 338 1995 3,312 2,855 190 267 1996 3,605 3,038 277 290 1997 3,835 3,086 381 369 1998 4,177 3,182 599 395 1999 4,273 3,074 750 449 2000 4,374 3,165 752 457 2001 4,321 3,176 710 435 2002 4,411 3,208 697 506 2003 4,585 3,325 763 498 tmca 3.4 1.8 18.9 3.7
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. * Incluye gas para bombeo neumtico. Fuente: Pemex.
Cuadro 36 PGPB: Capacidad instalada y produccin de gas natural, 2003 (millones de pies cbicos diarios)
Centro procesador Total Cactus Nuevo Pemex Cd. Pemex La Venta Matapionche Pajaritos Cangrejera Poza Rica Reynosa Arenque Capacidad instalada de endulzamiento de gas amargo 4,503 1,960 880 1,290 109 Capacidad instalada de recuperacin de lquidos 5,146 1,275 1,550 915 386 125 192 30 290 350 33 Proceso de endulzamiento de gas amargo 3,360 1,533 696 922 81 Proceso de recuperacin de lquidos del gas dulce 3,829 1,009 1,109 808 215 79 131 9 94 356 20 Produccin de gas seco1 3,029 800 832 715 182 74
230 34
99 28
66 336 25
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 1 No incluye etano a ductos de gas seco. Fuente: Sener con base en informacin de PGPB.
Mapa 8 Red de ductos y centros procesadores de gas

Mexicali
Hermosillo Cuauhtemoc Anahuac Guaymas Empalme
Chihuahua Piedras Negras
Nuevo Laredo
Gmez P . Cd. Lerdo Torren Reynosa
Altamira Tampico San Luis Cd. Madero Potos Aguascalientes
Arenque
Golfo de Mxico
Ocano Pacfico
Guadalajara
Zona geogrfica de distribucin Sistema de gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Centros procesadores de gas
Fuente: Sener.
Valladolid ro ta r Poza Rica ue Mrida Len Silao Q Tula Tlalchinol Irapuato Salamanca ya o la R Ce del Tlax. an Toluca D.F . Ju n La Venta a Puebla S jera gre Can e Ciudad Pemex L. Crdenas h c s ion s rito ex tap ctu Ma Paja em Ca P o ev Nu
La oferta nacional de gas ha aumentado a una tasa promedio de 3.8% anual en el periodo 1993-2003, como respuesta de Pemex al estmulo expansivo del consumo interno y a los resultados del Programa Estrat-
te corresponde a PEP . Sin duda Pemex tiene que seguir incrementando la oferta interna de gas natural, a travs de mayores esfuerzos e inversin para la exploracin y produccin, con el fin de satisfacer la demanda de este energtico. Para lograr esta meta, ser necesario fortalecer la infraestructura productiva y de operaciones de Pemex.
gico de Gas (PEG). La produccin de PGPB representa 90.1% y el restan-
Cuadro 37 Oferta nacional de gas natural, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
1993 Total Oferta de PEP De formacin empleado por PEP Autoconsumo Recirculaciones propias Entrega directa a Refinacin Oferta de PGPB Plantas PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos de gas seco Otras corrientes suplementarias 2,970 277 254 80 174 23 2,693 2,396 134 123 40 1994 3,131 350 324 132 192 26 2,781 2,458 149 127 47 1995 3,180 462 440 157 283 22 2,718 2,376 190 109 42 1996 3,545 536 515 181 334 21 3,009 2,615 277 82 36 1997 3,726 476 454 155 299 21 3,251 2,799 381 47 24 1998 4,004 475 457 175 282 18 3,529 2,816 599 94 20 1999 4,039 452 435 192 243 17 3,587 2,709 750 114 14 2000 4,091 438 426 186 240 12 3,654 2,791 752 98 13 2001 4,074 445 439 197 242 6 3,629 2,804 710 101 14 2002 4,134 417 394 201 193 22 3,717 2,916 697 91 13 2003 4,326 429 424 209 214 5 3,898 3,029 763 95 10 tmca 3.8 4.5 5.3 10.1 2.1 -14.3 3.8 2.4 19.0 -2.5 -12.7
Fuente: Sener con base en informacin de PGPB.
Go lfo de Ca rn lifo ia
Matamoros
Ramos Ro Bravo Arizpe Monterrey Saltillo Arteaga
61
3.2.4 Infraestructura de transporte y distribucin La infraestructura de transporte de gas natural en el pas est constituida principalmente por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el sistema Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PGPB. El SNG
14
Hasta diciembre del ao 2003, PGPB operaba trece estaciones de compresin, acumulando una potencia instalada de 306,962 horse power (HP), adems existen otras seis estaciones de compresin pertenecientes a privados, las cuales poseen en capacidad de potencia un total de 136,390 HP, stas normalmente operan en trayectos de ductos aislados o privados pero conectados del SNG. El total de las estaciones de compresin acumulan una capacidad de transporte total de 443,352 HP (vase mapa 9). Las inversiones en PGPB, en el lapso 2001-2003, se han encaminado al incremento de la capacidad de procesamiento y transporte de gas natural, buscando satisfacer cabalmente la demanda nacional. En el desarrollo de infraestructura de transporte resaltan durante 2003 las siguientes acciones: Se concluyeron los trabajos de rehabilitacin de las estaciones de compresin Los Ramones y la Estacin 19, con lo que la capacidad de transporte en esa parte del sistema se increment de 500 a 750 mmpcd.
cuenta con una extensin de 8,704 km de longitud y pasa por 18 estados de la Repblica, mientras que el sistema aislado de NacoHermosillo se extiende con una longitud de 339 km y est conectado al sur del estado de Arizona en Estados Unidos. La infraestructura de transporte del SNG est constituida por ductos de diferentes dimetros y longitudes, trampas de diablos, vlvulas de seccionamiento, vlvulas troncales, pasos areos y cruces de ros, de carreteras y de ferrocarriles. Dentro de la extensin del ducto existen estaciones de compresin, las cuales permiten incrementar las presiones para hacer llegar, en condiciones operativas ptimas, el producto a su destino.
62
Secretara de Energa
Mapa 9 Estaciones de compresin de gas natural, 2003
Naco: 14,300 BHP Gloria a Dios: 14,300 BHP
Chvez: 3,330 BHP Santa Catarina: 9,400 BHP Estacin 19: 23,700 BHP Campo Brasil: 5,040 BHP Ojo Caliente 4,320 BHP Santa Catarina 7,200 BHP El Caracol: 48,000 BHP Los Ramones: 21,250 BHP Los Indios: 48,000 BHP Cempoala: 55,000 BHP Lerdo: 55,000 BHP Chinameca: 55,000 BHP
Valtierrilla: 4,700 BHP Estaciones de compresin existentes de PGPB Estaciones de compresin privada Huimilpan: 6,750 BHP Angostura: 5,912 BHP
Fuente: PGPB.
Crdenas: 55,000 BHP Cd. Pemex: 7,150 BHP
14
Inicia en Chiapas y pasa por Veracruz y Tabasco hasta Tamaulipas con lneas de 24, 36 y 48
pulgadas de dimetro; posteriormente se prolonga por los estados de Nuevo Len, Coahuila, Durango y Chihuahua, con lneas de 24 y 36 pulgadas de dimetro. Adems, existen tres lneas importantes de 18, 24 y 36 pulgadas que recorren el centro del pas pasando por los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Mxico, Quertaro, Guanajuato, San Luis Potos, Michoacn y Jalisco.
Para el suministro de gas natural a la ciudad de Chihuahua, se instalaron dos turbocompresores de 7,150 HP cada uno en la estacin de compresin Gloria a Dios, con lo que se increment la capacidad de transporte de 40 a 100 mmpcd. Inici operaciones la estacin de compresin Cempoala, con lo que se increment la capacidad hacia el Occidente del pas de 750 a 1,030 mmpcd, lo que permite garantizar el abasto de gas natural a las centrales del Valle de Mxico, Tula, El Sauz, Salamanca y El Bajo. En marzo de 2003, entr en operacin el ducto construido por la empresa Kinder Morgan, con el cual se increment la capacidad de importacin en 375 mmpcd15 y ahora permite abastecer la creciente demanda de las centrales elctricas Huinal I, Huinal II y la Turbogs Huinal, as como de la planta Monterrey III, propiedad de la empresa Iberdrola. En agosto de 2003 inici operaciones la nueva interconexin entre Tennessee Gas Pipeline y Gasoducto del Ro, para suministrar gas natural a las plantas generadoras de electricidad en Ro Bravo. PGPB contrat hasta 130 mmpcd de capacidad, de un total disponible de 330 mmpcd. Con sta, suman seis las interconexiones que el organismo subsidiario ha desarrollado en los ltimos seis aos. Con ello se asegura la capacidad de transporte de gas natural a largo plazo y mejores condiciones comerciales para los participantes del mercado mediante el establecimiento de contratos de suministro y de transporte. En octubre de 2003 quedaron listos para operar los dos turbocompresores de la estacin de compresin Santa Catarina, en el estado de Nuevo Len, con capacidad total de 9,400 HP. Estos equipos permiten incrementar la capacidad de transporte a 350 mmpcd en el tramo Santa Catarina, N.L. a Chihuahua, Chih., con lo que se garantiza el suministro de gas natural a las centrales de ciclo combinado de la CFE y a otros consumidores de la regin. En noviembre de 2003 entr formalmente en operacin el Sistema San Fernando, conformado por un gasoducto de 36 pulgadas de dimetro y 114.2 kilmetros de longitud de la Estacin 19 a San Fernando, y por las estaciones de compresin El Caracol y Los Indios, ambas en el estado de Tamaulipas, el cual transporta gas de importacin y gas nacional de la Cuenca de Burgos para abastecer la demanda de gas natural de las nuevas plantas de generacin de energa elctrica de la CFE, principalmente en la zona del Golfo de Mxico. El sistema tiene una capacidad de transporte de 1,000 mmpcd.
3.2.5 Sector privado El Reglamento de Gas natural no permite la integracin vertical de las actividades relacionadas con la conduccin del gas natural, por lo que un mismo permisionario no puede llevar a cabo las actividades de transporte y distribucin dentro de una misma zona. Por esta razn, Pemex debi desincorporar los ductos y dems activos definidos por la CRE como de distribucin, para dedicarse exclusivamente a las actividades relacionadas con el transporte.
3.2.5.1 Distribucin
Las zonas geogrficas de distribucin corresponden a centros de poblacin, donde se desea promover el gas natural para uso domstico, comercial e industrial. Actualmente, la CRE ha otorgado 21 permisos a particulares para llevar a cabo la distribucin del gas natural en distintas zonas geogrficas del pas (vase Mapa de Zonas
geogrficas de distribucin de gas natural en el captulo 2).

Las actividades de distribucin se han concentrado en las regiones Noreste y Centro, ya que en estos estados, gran parte del mercado de consumo de gas natural ha crecido, lo que ha permitido continuar con proyectos de desarrollo de infraestructura dentro de estas zonas. Los ltimos 10 permisionarios de distribucin ante la CRE, continan desarrollando actividades comprometidas al primer quinquenio, con lo que se han asegurado proyectos en desarrollo vigentes, que potencialmente habrn cubierto, en el corto y mediano plazo, un monto de 1,323,823 usuarios del gas natural en Mxico, mediante un flujo promedio de 960.3 mmpcd (vase cuadro 38). Hasta agosto del ao 2004, la CRE ha evaluado los compromisos de 11 permisionarios, y les ha autorizado actividades de distribucin para el segundo quinquenio. Con lo anterior, se pretende asegurar inversiones por 198.8 millones de dlares durante los prximos cinco aos, buscando extender las redes de suministro de gas natural de estos permisionarios hasta alcanzar una longitud acumulada de 24,714.1 km, con lo que un nmero mayor de usuarios tendr acceso a este combustible. Tras los compromisos del primer quinquenio, la CRE espera que la cobertura de este bloque de permisionarios aumente en 340,522 usuarios durante el segundo quinquenio (vase cuadro 39).
15
Se refiere a la base firme contratada.
63
Cuadro 38 Permisos de distribucin de gas natural al primer quinquenio por regin

Permisionario Localizacin Longitud* (km) 13,272.1 1,030.0 Torren-Gmez PalacioCiudad Lerdo-Durango Distrito Federal Valle Cuautitln-Texcoco Puebla-Tlaxcala Quertaro Silao-Len-Irapuato Zona Bajo Norte Guadalajara Hermosillo Cananea, Sonora 1,030.0 7,055.0 2,619.0 3,517.0 919.0 4,562.1 870.1 788.0 719.0 2,185.0 625.0 505.0 120.0 Volumen promedio (mmpcd) 960.3 38.6 38.6 514.7 153.2 268.5 93.1 390.3 64.4 24.3 43.8 257.8 16.6 15.2 1.4 Cobertura de usuarios 1,323,823 50,084 50,084 882,147 439,253 374,698 68,196 358,658 50,001 72,384 55,715 180,558 32,934 26,250 6,684 Inversin* (millones de dlares) 628.2 35.4 35.4 343.6 109.0 199.7 34.8 192.5 47.2 27.1 34.6 83.6 56.8 21.4 35.4
Total nacional Total Regin Noreste 1 DGN La Laguna Durango Total Regin Centro 2 Comercializadora Metrogas 3 Consorcio Mexi-Gas 4 NATGASMEX Total Regin Centro - Occidente 5 Distribuidora de Gas de Quertaro 6 Gas Natual Mxico (Bajo) 7 Gas Natural Mxico (Bajo Norte) 8 Distribuidora de GN de Jalisco Total Regin Noroeste 9 Gas Natural del Noroeste 10 Distribuidora de Gas de Occidente
Comprometida al quinto ao del otorgamiento del permiso. Fuente: Sener con base en informacin de la CRE.
64 Permisionario
Secretara de Energa
Cuadro 39 Permisos de distribucin de gas natural al segundo quinquenio por regin

Localizacin Longitud* (km) 24,714.1 23,106.1 700.0 1,664.0 1,829.0 1,429.0 910.0 3,814.0 655.1 754.0 11,351.0 1,327.0 1,327.0 281.0 281.0 Volumen promedio (mmpcd) 531.7 484.5 7.8 35.7 34.7 72.2 6.3 33.2 28.2 15.5 250.8 36.4 36.4 10.8 10.8 Cobertura de usuarios 1,356,225 1,276,477 27,549 80,342 91,263 75,654 41,582 200,148 29,828 42,541 687,570 60,485 60,485 19,263 19,263 Inversin* (millones de dlares) 198.8 171.7 1.7 32.9 21.5 5.8 5.5 32.2 3.9 4.0 64.3 24.2 24.2 2.9 2.9
Total nacional Total Regin Noreste 1 Ca. Nacional de Gas 2 DGN de Chihuahua 3 Gas Natural de Mxico (Saltillo) 4 Ca. Mexicana de Gas 5 Gas Natural de Mxico (Nvo. Laredo) 6 Gas Natural de Jurez 7 Gas Natural del Ro Pnuco 8 Tamauligas 9 Gas Natural Mxico (Monterrey) Total Regin Centro 10 Gas Natural Mxico (Toluca) Total Regin Noroeste 11 DGN de Mexicali
Piedras Negras Chihuahua Saltillo-Ramos Arispe-Arteaga Monterrey Nuevo Laredo, Tamaulipas Ciudad Jurez Ro Pnuco Norte de Tamaulipas Monterrey Toluca Mexicali
Comprometida al quinto ao del otorgamiento del permiso. Fuente: Sener con base en informacin de la CRE.
3.2.5.2 T ransporte de acceso abierto
Los distribuidores ubicados a lo largo del SNG son usuarios de transporte, que deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier otro cliente para acceder a los servicios que ofrece PGPB. Este ltimo como transportista, tiene la responsabilidad de entregar el gas natural en los puntos denominados city gates o puertas de entrada, que corresponden a vlvulas donde se encuentran estaciones de medicin. A partir del city gate y dentro de la zona geogrfica de distribucin, la responsabilidad de suministrar el gas natural a los usuarios es exclusiva del distribuidor.
La actividad de transporte permisionada consiste en recibir, conducir y entregar gas natural por medio de ductos en el trayecto aprobado por la CRE, mediante la prestacin de servicios en base firme e interrumpible, cuando esta ltima modalidad de servicio sea factible y est disponible para los usuarios, de acuerdo con las Condiciones Generales para la Prestacin del Servicio.
Como se menciona en el captulo dos, hasta agosto de 2004 se han otorgado 17 permisos de transporte de acceso abierto, que incluyen el SNG y el gasoducto Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PGPB, y adems 15 permisos de transportistas particulares. Estos 17 permisos de acceso abierto acumulan una longitud 10,883 km, con programas de inversiones por 1,441.9 millones de dlares, ambas cantidades por lo menos comprometidas al quinto ao de otorgamiento de todos los permisos (vase cuadro 40). El ltimo de los permisos de transporte de gas natural de acceso abierto fue otorgado por la CRE a Conceptos Energticos Mexicanos en noviembre de 2003. En dicho permiso se especifica que la longitud total del sistema ser de 1.6 kilmetros y tendr una capacidad mxima de 9.4 millones de pies cbicos diarios (266 mil metros cbicos diarios). Esta obra contar con una inversin estimada 800 mil dlares. El sistema estar ubicado en el municipio de Tijuana, Baja California. 3.2.6 Precio nacional de gas natural El precio al pblico del gas natural se calcula mensualmente para cada una de las zonas de transporte definidas por la CRE. Los conceptos que lo integran son:
En esta estructura, el precio de referencia es el concepto ms importante en la determinacin del precio al pblico. Los precios de referencia para el gas natural en Mxico se determinan en tres puntos de interconexin fronterizos: Reynosa, Cd. Jurez y Naco, con base en los ndices de precios de las principales cuencas productoras de gas natural como Permian y San Juan, e ndices de ductos americanos como EP&G y TETCO, localizados en el sur de Estados Unidos. El precio de referencia en Ciudad Pemex, Tabasco, se calcula mediante el mecanismo de Netback, el cual permite reflejar el costo de oportunidad del gas seco respecto al mercado del sur de Texas.
Mapa 10 Escenario de equilibrio del mecanismo Netback
Precio de referencia en el Sur de Texas (TETCO + PG&E) 2 Reynosa Los Ramones
65
Cd. Pemex Precio en Reynosa = Precio en el Sur de Texas
El precio de referencia (como gas combustible), la tarifa de transporte de la zona donde se ubica el cliente, el costo del servicio de acuerdo al tipo de contrato firmado con PGPB, y el impuesto al valor agregado (IVA) del 15%, o del 10% si se trata de la franja fronteriza.
Cuadro 40 Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural (mmpcd)
Permisionario Localizacin Longitud* (km) 38.0 2.5 710.0 8.0 203.0 36.0 339.0 8,704.0 137.2 14.9 217.0 123.2 164.2 12.5 114.2 57.9 1.6 Volumen promedio (mmpcd) 328.4 12.7 285.1 5.8 90.1 809.4 109.9 5,107.0 374.3 15.4 400.0 96.1 165.6 215.1 2,460.0 409.7 9.4 Inversin* (millones de dlares) 18.2 0.3 276.9 0.2 56.5 28.2 22.1 436.5 82.0 4.1 124.6 31.0 75.9 6.6 238.7 39.3 0.8
1 El punto de arbitraje es el lugar donde coinciden los flujos de gas del norte y sur del pas; actualmente ese punto se ubica en Los Ramones. Fuente: Sener.
Precio en Reynosa + Precio en Cd. Pemex = Transporte Reynosa a los Ramones Transporte de Cd. Pemex a los Ramones
1 Gasoductos de Chihuahua 2 Igasamex Bajo 3 Energa Mayakan 4 FINSA Energticos 5 Gasoductos del Bajo 6 Transportadora de GN de Baja California 7 Pemex Gas y Petroqumica Bsica 8 Pemex Gas y Petroqumica Bsica 9 Kinder Morgan 10 Ductos de Nogales 11 Gasoductos Baja Norte 12 Tejas de Gas de Toluca 13 Transportadora de Gas Zapata 14 El Paso Gas Transmission de Mxico 15 Gasoductos de Tamaulipas 16 Gasoductos del Ro 17 Conceptos Energticos Mexicanos
San Agustn Valdivia - Samalayuca Huimilpan - San Jos Iturbide Ciudad Pemex - Valladolid Matamoros, Tamps. Valtierrilla - Aguascalientes San Diego - Rosarito Naco - Hermosillo, Son. Sistema Nacional de Gasoductos Cd. Mier - Monterrey Frontera Mxico - EUA - Nogales Los Algodones - Tijuana, B.C. Palmillas - Toluca Puebla - Cuernavaca Naco - Agua Prieta, Son. Reynosa - San Fernando Valle Hermoso, Tamps. Tijuana, B.C.
*Cifra comprometida al quinto ao del otorgamiento del permiso. Fuente: CRE.
Los precios del gas natural en Mxico sufren una alta volatilidad, ms an cuando la demanda nacional rebasa con mucho a la oferta, ya que nuestros precios son reflejo de los precios internacionales a los que tiene acceso el mercado mexicano para cubrir dicha demanda, es decir a travs de importaciones principalmente provenientes de la Costa Este de los Estados Unidos. En los ltimos cuatro aos el precio de referencia en Ciudad Pemex ha promediado 3.59 dlares por MMBTU, sin embargo los precios ms elevados se alcanzaron durante los aos 2001 y 2003. En el primer caso ocurri en enero de 2001, debido a que durante los ltimos das de 2000, la mayor parte del territorio estadounidense se vio afectado por condiciones climticas adversas que, conjuntamente con la percepcin de bajos niveles de almacenamiento, repercutieron en un severo aumento en los precios del gas natural en el mercado spot, y consecuentemente el ndice mensual de referencia de Ciudad Pemex alcanz un mximo histrico sin precedente de 9.21 dlares por MMBTU para enero de 2001.
66
Secretara de Energa
Otro aspecto es el costo de transporte, que es el costo generado por el traslado del gas natural desde el punto de origen (zonas de inyeccin localizadas a la salida de las plantas de proceso de PGPB, o puntos de interconexin de ductos en la frontera norte) hasta el punto de destino en la caseta de medicin en la planta del cliente, est dado de acuerdo con el sector donde se ubica el cliente. En el caso de clientes de PGPB que estn dentro de zonas de distribucin, se aplica la tarifa de distribucin que PGPB paga al distribuidor de la zona. En cada zona geogrfica de distribucin, las compaas distribuidoras aplican bajo criterios particulares, con base en la autorizacin de la CRE, cargos especficos por distribucin, por tipo de cliente, servicio y rango de consumo. En trminos generales, los cargos autorizados se clasifican entre otros, en cargos por capacidad, cargos por uso y cargos por servicio fijo. En cuanto al precio del gas natural al pblico, como se refiri anteriormente, alcanz un valor mximo durante 2003, ao en que promedi en 5.47 dlares por MMBTU (vase grfica 19). 3.2.7 Comercio exterior La demanda de gas natural en Mxico se ha elevado aceleradamente en los ltimos aos, sin duda sta ha sido impulsada por nuevos proyectos industriales y elctricos, por el contrario, la produccin nacional de gas se ha vuelto insuficiente para cubrir el crecimiento de la demanda interna, al grado de suprimir las exportaciones en el ao 2003. Bajo este contexto, Mxico depende de elevadas importaciones de gas natural provenientes de Estados Unidos, mismas que representaron 18.5% de la oferta total del hidrocarburo durante 2003.
Durante marzo de 2003, y en general en el primer trimestre de ese ao, los precios del gas natural en el mercado spot experimentaron un comportamiento altamente fluctuante, registrando un ndice de 8.28 dlares por MMBTU para marzo en Ciudad Pemex, mientras que el promedio anual fue de 4.71 dlares por MMBTU. Las causas y orgenes de este comportamiento en el mercado spot, y que repercutieron en el ndice nacional, se citan en el apartado Precio internacio-
nal de gas natural, 2003, en el captulo uno de esta Prospectiva.
Grfica 18 Precio de referencia de gas natural en Cd. Pemex1 (Dlares por milln de BTU)
$10.00 $9.00 $8.00 $7.00 $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $0.00 1993
1
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Los precio de 1993-1994 son promedios de TETCO y PG&E, mientras que de 1995 en adelante corresponden al precio de referencia en Cd. Pemex, Tabasco. Fuente: Sener, con base en la CRE.
$6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $0.00

1
Grfica 19 Precio al pblico de gas natural antes de IVA, 1993-20031 (Dlares por milln de BTU)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Se refiere al precio del gas natural industrial en la modalidad Base variable adicional con aviso en el Sector Centro. Fuente: Sener con base en Pemex.
Actualmente existen 15 puntos de interconexin con Estados Unidos, por los cuales se ha realizado el comercio exterior de gas natural, dichas interconexiones se encuentran a lo largo de la franja fronteriza desde Tijuana hasta Reynosa, acumulando una capacidad mxima de transporte de aproximadamente 3,387 mmpcd (vase mapa 11).
16
Nueve de las 15 interconexiones estn hechas con ductos ubicados en el estado de Texas, las cuales poseen una capacidad mxima de 2,195 mmpcd. Durante 2003, las importaciones provenientes de Texas alcanzaron un volumen de 732.3 mmpcd, que representaron casi tres cuartas partes (74.5%) de las realizadas ese ao. De este volumen, el 24% ingres por Ciudad Jurez y San Agustn Valdivia en el estado de Chihuahua, 0.8% a travs de Piedras Negras en Coahuila y el 75.2% restante entr por Tamaulipas.
Mapa 11 Capacidad de las interconexiones da gas natural con Estado Unidos
1 2
Ingresa por la zona de Argelles, Tamaulipas. Ingresa por Reynosa, Tamaulipas. Fuente: Sener con base en CRE, IMP , PGPB y empresas privadas.
16
Incluye base firme e interrumpible contratada.
67
Las interconexiones de Tijuana, Mexicali y Los Algodones, que recibieron 176 mmpcd de gas seco en 2003, poseen una capacidad mxima de 829 mmpcd. El volumen que ingres a Mxico por estos puntos represent el 17.9% del total de las importaciones hechas en 2003. Cabe mencionar que en el ltimo ao citado, no se recibieron importaciones de gas por Tijuana, que anteriormente provenan del gasoducto de Mesa de Otay en California con destino a Rosarito, sino que el abastecimiento recay mayoritariamente (95.6%) en las importaciones hechas a travs de Los Algodones, aumentando ms de 4 veces (448.3%) las importaciones en este punto entre 2002 y 2003. Este movimiento fue originado en la bsqueda de una mejor garanta en el suministro y ventajas econmicas para los consumidores y permisionarios. En
Mexicali slo ingresaron 4.4% de las importaciones hechas en el 2003, equivalentes a 7.7 mmpcd, utilizadas para satisfacer la demanda de gas natural de particulares en el estado de Baja California. En los tres puntos ubicados en Sonora, se importaron 74.2 mmpcd desde Arizona, que corresponden al 7.6% de las importaciones nacionales del ao 2003. Un gasoducto que transporta gas natural desde Naco a Agua Prieta inici operaciones en 2003, realizando importaciones por 14.2 mmpcd, cantidad utilizada para la generacin de energa elctrica. Por otro lado, ante la creciente demanda de gas natural en Sonora, el tradicional gasoducto con trayecto desde Naco a Hermosillo alcanz un mximo histrico de importaciones registrando 51.1 mmpcd durante 2003.
Cuadro 41 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexin, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Punto de internacin en Mxico Importadores Total Importaciones 1. Tijuana BC. Sector elctrico pblico1 2. Mexicali, BC. Particulares 3. Los Algodones, BC. PGPB Sector elctrico pblico1 Particulares 4. Naco, Son. PGPB Sector elctrico pblico1 5. Naco, Son. Sector elctrico pblico1 6. Agua Prieta, Son. Particulares 7. Ciudad Jurez, Chih.2 PGPB Sector elctrico pblico1 8. Piedras Negras, Coah. PGPB Particulares 9. Ciudad Mier, Tamps. PGPB 10. Argelles, Tamps. (Gulf Terra) PGPB 11. Argelles, Tamps. (Kinder Morgan) PGPB 12. Reynosa, Tamps. (Tetco) PGPB 13. Reynosa, Tamps. (Tennessee Gas, PMX) PGPB 14. Reynosa, Tamps. (Tennessee Gas, RB) PGPB Exportaciones Reynosa PGPB
1 2
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Secretara de Energa
1993 96.6
1994 125.1
1995 172.9
1996 83.7
1997 109.2
1998 151.2
1999 168.5
2000 281.0 25.7 10.7 -
2001 380.1 57.0 5.8 -
2002 729.4 59.6 9.8 30.7 4.3 26.4
2003 982.6
0.8 -
5.7 -
10.8 -
7.7 168.3 20.8 95.3 52.2 51.1 19.1 32.0 14.2 9.0 176.1 166.6 9.5 5.8 5.8 170.4 7.9 179.5 14.7 154.5 23.4 -
5.2 5.2
4.0 4.0
8.7 8.7
11.7 11.7
11.6 11.6
10.2 10.2
6.8 6.8
15.3 15.3
25.4 15.5 9.9
42.9 18.4 24.5
22.9 22.9
33.3 33.3
39.1 39.1
41.6 41.6
52.6 52.6
110.3 110.3
5.9 132.1 132.1
8.2 141.1 141.1
9.0 124.4 124.4
10.6 178.2 178.2
2.0 2.0
2.1 2.1
2.1 2.1
2.6 2.6
3.3 3.3
4.0 4.0
6.8 1.4 5.4
5.0 5.0
6.1 6.1
6.1 6.1
49.2
63.3
91.0
16.1
10.5
7.0
1.7 12.7
115.8 3.6 32.9 24.9 24.9
13.2 205.7 39.5 133.2
17.3
22.4
32.0
11.7
30.2
13.9
5.4 0.6
1.1 59.6
4.6 4.6
19.2 19.2
21.5 21.5
36.2 36.2
36.8 36.8
32.2 32.2
135.7 135.7
23.6 23.6
4.4 4.4
Incluye Comisin Federal de Electricidad y Produccin Independiente de Energa. Incluye las importaciones de Cd. Jurez y San Agustn Valdivia. Fuente: PGPB y empresas particulares.
Grfica 20 Saldo del comercio exterior de gas natural, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
1500 1000 500 0 -92.0 -500 -1000 -1500 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 -105.9 -151.5 -47.4 -72.3 -119.0 -32.7 -257.4 -355.2 -725.0 -982.6
Importacin
Exportacin
Saldo
Fuente: Sener con base en CFE, IMP , PGPB y empresas particulares.
69
3.2.8 Balance oferta demanda 1993-2003 En los ltimos aos, el aumento de la demanda por gas natural ha sobrepasado nuestra capacidad de incrementar la produccin nacional. Por un lado, la oferta nacional ha crecido anualmente a 3.8% en el periodo 1993-2003, mientras que la demanda nacional lo ha hecho a 5.7%. Este exceso de demanda se ha subsanado con importaciones de gas natural provenientes de Estados Unidos, que durante el ao 2003 representaron 18.5% de la oferta total requerida de gas natural. El incremento en la demanda de este hidrocarburo tiene su principal explicacin en la puesta en marcha de centrales de ciclo combinado para la generacin de electricidad, la sustitucin moderada del combustleo en el sector industrial y, en menor medida, el uso de gas natural en el sector residencial y de servicios. La disponibilidad de gas natural en todo el pas es un factor fundamental para lograr el desarrollo sustentable, para elevar la productividad de la industria y para contribuir a la generacin de empleos
formales y debidamente remunerados en nuestra economa. Sin embargo, recientemente la seguridad de suministro del gas natural ha cobrado relevancia debido a la creciente importancia del mismo en la matriz energtica nacional, ya que la dependencia de Mxico cada vez mayor en materia de importacin de gas, obliga a evaluar su vulnerabilidad econmica ante los incrementos de los precios del gas natural ocasionados por desequilibrios recurrentes en los balances de oferta y demanda de la regin Norteamericana. En 2003 la oferta nacional de gas natural abasteci el 81.5% del consumo interno y el 18.5% restante fue cubierto con importaciones. Las importaciones por balance representaron 53.6%, mientras que por logstica fueron el 46.4% del total. Cabe mencionar que, de acuerdo con el equilibrio del balance nacional del gas natural, no slo es importante aumentar la actividad exploratoria y de procesamiento como estrategia para revertir el dficit en la demanda, sino que tambin se deben mejorar las tecnologas de produccin, ya que las recirculaciones para las actividades petroleras tambin se han intensificado hasta representar 25.5% de la oferta nacional.
Cuadro 42 Balance nacional de gas natural, 1993-2003 (millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin nacional Gas de formacion empleado por PEP1 Gas para recirculaciones internas propio de PEP Gas para Refinacin directo de PEP Produccin PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos de gas seco Otras corrientes suplementarias Importacin Importaciones por logstica Importaciones PGPB Importaciones sector elctrico Importaciones por particulares Importaciones por balance PGPB Importaciones por balance PGPB (fijas: Kinder-Morgan MTY) Importaciones por balance PGPB (variables) Importacin de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin2 Pemex Refinacin Pemex Corporativo Pemex Gas y Petroqumica Bsica Sector petrolero recirculaciones internas3 Sector industrial Industrial Pemex Petroqumica Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro Particulares Productores Independientes de Energa Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector autotransporte Exportacin Variacin de inventarios y diferencias* 1993 3,067 2,970 80 174 23 2,396 134 123 40 97 30 30 66 66 3,031 3,026 738 336 130 1 271 375 1,369 736 634 465 385 376 9 80 80 62 17 5 36 1994 3,256 3,131 132 192 26 2,458 149 127 47 125 39 39 86 86 3,240 3,221 751 342 137 1 272 444 1,404 746 658 547 466 437 28 81 81 58 18 19 15 1995 1996 1997 3,835 3,726 155 299 21 2,799 381 47 24 109 68 68 1 41 41 3,797 3,760 754 357 180 1 216 805 1,465 886 580 653 538 513 24 116 116 62 20 37 38 1998 4,155 4,004 175 282 18 2,816 599 94 20 151 130 125 6 21 21 4,092 4,060 825 374 194 1 256 904 1,499 963 537 756 639 601 38 116 116 56 20 32 63 1999 2000 2001 4,454 4,074 197 242 6 2,804 710 101 14 380 228 140 67 21 152 152 4,383 4,358 994 505 230 1 258 967 1,155 838 316 1,157 987 949 38 169 89 80 64 21 1 25 71 2002 4,863 4,134 201 193 22 2,916 697 91 13 729 338 201 110 27 392 2003 5,309 4,326 209 214 5 3,029 763 95 10 983 456 230 151 75 527 170 tmca 1993 2003 5.6 3.8 10.1 2.1 -14.3 2.4 19.0 -2.5 -12.7 26.1 31.2 22.5 n.a. n.a. 23.0 n.a. 18.3 5.7 5.7 3.5 4.4 7.6 -7.2 -0.7 11.4 -1.2 2.3 -7.7 14.6 10.0 9.9 13.4 26.2 n.a. 7.8 n.a. 3.1 1.0 n.a. n.a. -0.1
3,353 3,629 3,180 3,545 157 181
4,207 4,372 4,039 4,091 192 186
283 334 22 21 2,376 2,615 190 277 109 82 42 36 173 84 50 56 50 56 123 28 -
243 240 17 12 2,709 2,791 750 752 114 98 14 13 168 281 163 206 140 156 26 22 24 6 75 -
71 0
Secretara de Energa
123 28 3,356 3,630 3,335 3,594 695 735 325 364 135 140 1 1 235 230 495 661 1,479 1,523 799 865 680 657 589 596 494 492 472 467 23 25 95 104 95 57 19 21 -3 104 60 20 36 -1
6 75 4,129 4,350 3,993 4,326 845 913 399 442 198 207 1 1 247 264 777 930 1,472 1,392 1,023 1,019 449 373 821 1,011 705 870 665 835 40 35 116 141 116 57 20 0 136 78 27 115 60 20 1 24 23
392 357 4,860 5,274 4,855 5,274 995 1,037 500 515 238 270 0 1 256 252 999 1,260 966 295 1,506 959 924 35 547 425 122 71 22 2 4 3 1,104 1,208 923 285 1,819 996 963 33 823 601 170 52 84 19 2 35
n.a. equivalente a no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000. 3 Este volumen no fue combustionado, nicamente se recircul hacia los pozos productores. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP , con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
captulo cuatro
Evolucin de la demanda y oferta nacional de gas natural 2004-2013
71
Durante el periodo 2003-2013, el crecimiento del mercado mexicano de gas natural se perfila como uno de los ms dinmicos respecto al de otros combustibles, con una tasa estimada que se incrementar 5.8% en promedio anual. Ante esta perspectiva, y a fin de satisfacer los requerimientos del mercado interno de gas natural, se han diseado nuevas estrategias para apoyar el desarrollo de su oferta. Se busca mejorar el aprovechamiento de las reservas de este hidrocarburo, ampliar y optimizar el uso de la infraestructura productiva, as como adquirir nuevas capacidades con una base tecnolgica de vanguardia. En este captulo se analiza la demanda futura de gas natural, tanto sectorial como regional, bajo un escenario definido como base, que considera una tendencia de crecimiento para la economa nacional de 4.7% en promedio anual para el periodo 2003-2013. Asimismo, se presenta el escenario medio de oferta, mediante el cual se espera alcanzar un nivel de produccin de gas seco de 5,519 mmpcd en 2013. Para lograr esta meta se requiere asegurar, tanto los recursos de inversin necesarios como tener xito en los trabajos exploratorios, cuyo riesgo es inherente a dicha actividad. Al final del captulo se anexan los balances regionales del escenario medio y cinco balances alternativos, que se combinan con un escenario de demanda alto y bajo, y un escenario de oferta alto.
4.1 Anlisis de la demanda de gas natural

Se estima que en los prximos 10 aos, la demanda nacional de gas natural experimentar un crecimiento promedio anual de 5.8% al pasar de 5,274 mmpcd en el ao 2003 a 9,303 mmpcd en el 2013. Sin considerar el sector petrolero, el incremento se calcula en 8.4%1 .
1
En este captulo, en el anlisis de la demanda se pone nfasis en la demanda sin Pemex, debido
a que el consumo de gas dentro del sector petrolero no est sujeto a la regulacin que aplica la Comisin Reguladora de Energa ya que la demanda sin Pemex representa el mercado en donde, efectivamente, pueden participar los particulares dentro del marco regulatorio vigente.
Estos resultados presentan diferencias respecto a la Prospectiva del ao anterior debido en parte, a la revisin a la baja en trminos nominales en el crecimiento del PIB en los escenarios macroeconmicos. Ello propici una disminucin en la dinmica de la demanda de gas natural de casi todos los sectores de consumo a lo largo del horizonte de planeacin, a excepcin del petrolero. La evolucin de la economa mundial en el ao 2003 fue uno de los factores que modificaron las expectativas de crecimiento del PIB en Mxico. No obstante este ajuste en las premisas, la demanda total de gas natural se incrementar cerca de 76.4% a lo largo del periodo de anlisis. El sector elctrico mantiene el mayor auge del mercado al absorber ms de dos terceras partes del consumo en el 2013 comparado con una participacin de 58.1% en 2003, sin considerar el sector petrolero. De esta manera, sus requerimientos ascendern a 4,705 mmpcd en el 2013 con una tasa de crecimiento de 10.0% anual (vase cuadro 43). El sector industrial absorber 28.1% del consumo en el mercado na72
Secretara de Energa
La incorporacin del gas natural en los sectores residencial y servicios ha sido menos rpida de lo estimado. Se espera que el consumo de estos sectores se ubique en 279 mmpcd en el 2013. Ambos sectores en conjunto presentarn una participacin de 4.0% en el ltimo ao de anlisis. El sector autotransporte representa un mercado muy incipiente y con varios factores que han impedido su desarrollo, tanto en la ZMVM como en otros estados de la Repblica. En 2003 el consumo se ubic en 2.3 mmpcd, el cual se incrementar a 54 mmpcd en el 2013, por lo que su presencia en el mercado ser de aproximadamente 0.8%. La regin Sur-Sureste ser la mayor consumidora de gas natural con un volumen de 3,346 mmpcd, lo que representar 36.0% del consumo nacional al 2013. Ello obedece, principalmente a la concentracin de las actividades del sector petrolero en la regin. En segundo trmino, la regin Noreste absorber 29.4% de la demanda de gas natural en el ltimo ao de la proyeccin, atribuible al sector elctrico y al industrial como principales consumidores de gas natural. As, en ambas regiones, se concentrar 65.3% de la demanda total de gas natural. La regin Centro-Occidente, presentar la mayor tasa de crecimiento en su consumo con 11.8% anual, como resultado de los requerimientos esperados en el sector elctrico. El abasto de esta regin continuar realizndose con importaciones provenientes de otras regiones (vase cuadro 44).
cional al final del periodo, sin incluir la demanda del sector petrolero, con un volumen de 1,970 mmpcd. Estas proyecciones incluyen el proyecto Petroqumico Fnix, cuyo inicio se prev en el mediano plazo.
Cuadro 43 Demanda de gas natural por sector, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Sector Total Petrolero Autoconsumo1 Recirculaciones internas Demanda sin Pemex Industrial Pemex Petroqumica Otras Elctrico2 Pblico Particulares Residencial Servicios Autotransporte
1 2
2003 5,274 2,141 1,037 1,104 3,133 1,208 285 923 1,819 996 823 84 19 2
2004 5,914 2,391 1,167 1,223 3,523 1,290 279 1,012 2,114 791 1,322 94 22 4
2005 6,219 2,567 1,360 1,207 3,651 1,348 293 1,055 2,163 738 1,426 108 25 7
2006 6,489 2,495 1,260 1,236 3,993 1,456 347 1,109 2,372 819 1,553 125 28 13
2007 6,974 2,632 1,346 1,286 4,342 1,530 382 1,148 2,620 832 1,788 142 31 18
2008 7,518 2,786 1,479 1,307 4,732 1,616 411 1,205 2,897 947 1,950 160 35 24
2009 7,616 2,656 1,399 1,258 4,959 1,677 413 1,264 3,037 922 2,116 176 39 30
2010 7,921 2,547 1,335 1,212 5,374 1,761 420 1,341 3,343 996 2,347 192 43 36
2011 8,335 2,483 1,313 1,170 5,853 1,843 424 1,419 3,716 956 2,760 205 46 42
2012 8,766 2,435 1,294 1,141 6,331 1,911 423 1,488 4,105 986 3,119 217 50 48
2013 9,303 2,294 1,231 1,063 7,009 1,970 424 1,547 4,705 1,005 3,700 226 53 54
tmca 5.8 0.7 1.7 -0.4 8.4 5.0 4.0 5.3 10.0 0.1 16.2 10.3 10.9 37.3
Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell. No considera los proyectos de cogeneracin de Tula y Salamanca. Fuente: IMP , con base en BANXICO, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.
Cuadro 44 Demanda nacional de gas natural por regin, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2003 5,274 250 1,372 497 639 2,515 2004 5,914 382 1,635 532 591 2,773 2005 6,219 389 1,690 570 633 2,937 2006 6,489 399 1,913 599 652 2,926 2007 6,974 414 2,039 672 689 3,159 2008 7,518 454 2,223 761 782 3,298 2009 7,616 511 2,275 785 814 3,231 2010 7,921 546 2,247 994 940 3,195 2011 8,335 573 2,423 1,232 976 3,131 2012 8,766 676 2,491 1,361 1,013 3,225 2013 9,303 693 2,732 1,511 1,021 3,346 tmca 5.8 10.7 7.1 11.8 4.8 2.9
Fuente: IMP , con base en informacin de Banxico, cfe, cna, Conapo, cre, inegi, Pemex, sener y empresas privadas.
4.1.1 Sector elctrico Con la finalidad de satisfacer las necesidades de energa elctrica de los diversos sectores econmicos del pas e impulsar su desarrollo econmico y sentar las bases para un futuro productivo de mayor competitividad, el Sistema Elctrico Nacional (SEN) a travs de los sectores elctricos pblico y privado, ha unido esfuerzos para garantizar el suministro de electricidad mediante la incorporacin de nuevas inversiones y tcnicas de generacin elctrica. En tal sentido y de acuerdo con los requerimientos tcnicos de los integrantes del SEN, se han incorporado tecnologas recientes como es el caso del ciclo combinado, lecho fluidizado y en un futuro cercano la gasificacin integrada a ciclo combinado. Por otra parte y acorde con la poltica nacional de diversificacin de combustibles en el mbito elctrico, se considera que durante el transcurso del 2009-2010 inicien operacin cuatro nuevos proyectos de cogeneracin, que adems de mostrar eficiencias globales promedio cercanas a 75%, utilizarn como combustible los residuos de vaco provenientes de la refinacin del petrleo, liberando de esta manera el gas natural que se pudiera emplear con otro tipo de equipamiento.
4.1.1.1 Demanda de gas natural para el servicio pblico de electricidad Debido a los planes de expansin de la capacidad instalada del sector elctrico pblico, que en su mayora se fundamentan en el ciclo combinado, durante los prximos 10 aos este sector ser el principal consumidor nacional de gas natural, observando as una demanda promedio de 2,689.9 mmpcd en ese lapso, misma que observar la siguiente distribucin: Comisin Federal de Electricidad (CFE): 978.7 mmpcd (33.1%) Luz y Fuerza del Centro (LFC): 9.1 mmpcd (0.3%) Productores Independientes de Energa (PIE): 1,702.1 mmpcd (66.6%) A partir del ao 2003, la presencia de los PIE en la demanda del energtico tendr una participacin significativa y pasar de 37.6% a 76.5% en 2013. En tanto que CFE ver disminuida su contribucin a la demanda, al trasladarse de 60.3% a 23.3% en igual periodo, esto como efecto del programa de retiro de capacidad y de la incorporacin a la oferta de electricidad de nuevos PIE. Al final de la proyeccin LFC mostrar un consumo marginal de 0.2% (vase cuadro 45).
73
Cuadro 45 Demanda nacional de gas natural para generacin pblica de electricidad, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
2003 Total CFE LFC PIE 1,596.4 963.0 32.8 600.6 2004 1,713.9 769.7 21.6 922.7 2005 1,744.0 722.2 15.4 1,006.4 2006 1,952.6 803.3 15.5 1,133.7 2007 2,200.9 816.2 15.8 1,368.9 2008 2,478.0 942.9 4.1 1,531.0 2009 2,618.0 921.6 1,696.5 2010 2,923.4 996.2 1,927.1 2011 3,297.0 952.5 3.6 2,340.9 2012 3,685.3 978.1 7.6 2,699.5 2013 4,285.8 997.7 7.7 3,280.5 tmca 10.4 0.4 -13.5 18.5
Fuente: IMP , con base en informacin de CFE y empresas privadas.
Las plantas en las cuales se emplear el gas natural estn definidas en la Prospectiva del sector elctrico 2004-2013. Cabe mencionar que algunas plantas proyectadas para iniciar operaciones en los ltimos aos del periodo del pronstico, y cuyo consumo est expresado en trminos de gas natural incluido en las cifras, no necesariamente utilizarn este combustible. Se trata de 13 plantas con una capacidad bruta de 6,582 MW y un consumo de gas natural de 768.9 mmpcd en el 2013. En estos casos existe la opcin de seleccionar otro combustible como carbn, combustleo o residuos de vaco. En parte de las plantas, el suministro previsto de gas natural es mediante la regasificacin de gas natural licuado importado. En la costa del Golfo de Mxico iniciar operaciones en Altamira (Tamaulipas) una planta de regasificacin en 2006, que proveer 500 mmpcd de gas a centrales en Altamira, Tuxpan (Veracruz) y Tamazunchale (San Luis Potos). En el litoral del Pacfico, en una ubicacin todava no definida, se espera la instalacin de una regasificadora que suministrar un volumen en el orden de 300 mmpcd a centrales elctricas.
74
Secretara de Energa
La inclusin de nuevos proyectos de particulares compensar la salida de operacin de algunos equipos de generacin elctrica y mantendr a la regin Noreste como la principal zona demandante de gas natural; adems, en esta entidad es donde actualmente se ubica la mayor cantidad de centrales elctricas de ciclo combinado, por tanto, el consumo medio de este energtico se prev en 1,106.9 mmpcd que representa una participacin regional de 41.2% en el lapso de 2004-2013 (vase grfica 21). Asimismo, la integracin de algunas plantas de generacin elctrica en los estados de Guerrero, Veracruz y Yucatn propiciar que la demanda de este combustible en la regin Sur-Sureste promedie 19.7% (530.3 mmpcd). Durante el periodo 2007-2013 en las entidades federativas de Colima, Jalisco y San Luis Potos se incorporarn una serie de complejos elctricos que elevarn la demanda media de la regin Centro-Occidente a 452.0 mmpcd (16.8%) (vase cuadro 46).
Grfica 21 Demanda de gas natural para generacin pblica de electricidad por regin, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
4,500
4,000 tmca nacional 10.4%
3,500
3,000
Noroeste 10.0%
2,500
2,000
Noreste 9.3% Centro-Occidente 19.8% Centro 4.5%
1,500
1,000
500 Sur-Sureste 9.7% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: IMP , con base en informacin de CFE.
Cuadro 46 Demanda de gas natural para generacin pblica de electricidad por regin, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2003 1,596.4 180.2 630.0 159.5 274.4 352.4 2004 2005 2006 1,713.9 1,744.0 1,952.6 166.9 172.0 181.1 790.9 799.7 948.6 183.8 190.7 197.3 228.2 213.1 206.6 344.2 368.5 419.0 2007 2,200.9 195.4 1,023.1 256.3 219.9 506.2 2008 2,478.0 233.8 1,141.7 311.8 271.2 519.5 2009 2,618.0 289.3 1,150.5 330.2 325.4 522.7 2010 2,923.4 322.9 1,116.0 509.7 422.5 552.4 2011 3,297.0 348.3 1,262.1 727.8 428.9 529.9 2012 3,685.3 450.3 1,304.0 838.7 439.8 652.5 2013 4,285.8 465.5 1,532.9 973.4 426.1 888.0 tmca 10.4 10.0 9.3 19.8 4.5 9.7
Fuente: IMP , con base en informacin de CFE.
Mientras que las localidades del Centro y Noroeste, las cuales se conforman por una amplia gama de tipos de centrales, por ejemplo ciclo combinado, combustin interna, hidrulica, geotrmica y trmica convencional, mostrarn el menor consumo promedio, es decir, 318.2 mmpcd y 282.5 mmpcd, respectivamente (11.8% y 10.5%).
4.1.1.2 Demanda de gas natural para autogeneracin de energa elctrica
La estimacin de la demanda de gas natural de autogeneracin 20042013 consider lo siguiente: Permisos en operacin y permisos nuevos con alta probabilidad de ejecucin. Eficiencias energticas que procedieron de las siguientes fuentes: a) reportes trimestrales enviados por los permisionarios a la CRE, b) informacin tcnica que contienen los nuevos permisos otorgados por esa Comisin y c) investigacin directa con proveedores de equipos elctricos. Incorporacin de cuatro nuevos permisos a gas natural que iniciarn operaciones durante el transcurso de 2004-2005, bajo las modalidades de autoabastecimiento y cogeneracin, que de manera agregada tienen una capacidad de 80.4 MW y demandarn 15.1 mmpcd (vase figura 1).
De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica, las modalidades de autoabastecimiento y cogeneracin en2 3
tre otras, no constituyen actividades del servicio pblico, sino que son aquellas que realizan los particulares y que comunmente se les denomina autogeneracin; la cual incorpora el rubro de usos propios continuos .
4
75
Figura 1 Nuevos permisos y proyectos de autogeneracin de electricidad, 2004-2013 (millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
15.1 mmpcd Gas natural Capacidad instalada 80.4 MW Generacin 582.7 Gwh
Combustible
Generacin total 14,953.2 Gwh
212.5 mmpcd Coque de petrleo, combustleo, diesel y residuos de vaco
Capacidad instalada 1,959.4 MW
Generacin 14,370.5 Gwh
Fuente: IMP, con base en informacin de autogeneradores y CRE.
Utilizacin de energa elctrica para fines de autoconsumo siempre y cuando dicha energa
Permisos con registro de operacin, otorgados antes de las reformas del 23 de diciembre de
provenga de plantas destinadas a la satisfaccin de las necesidades del conjunto de los copropietarios o socios.
3
1992 a la LSPEE.
I) La produccin de energa elctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energa trmica
secundaria, o ambas; II) La produccin directa o indirecta de energa elctrica a partir de energa trmica no aprovechada en los procesos de que se trate, o III) La produccin directa o indirecta de energa elctrica utilizando combustibles producidos en los procesos de que se trate.
Sin embargo, la mayora de los nuevos proyectos de autogeneracin utilizarn combustibles distintos al gas natural. Se incorporaron a la proyeccin dos permisos a coque de petrleo, cuatro proyectos a residuos de vaco y otros dos a combustleo y diesel, sumando 212.5 mmpcd en equivalencia energtica a gas natural. La demanda de gas natural relacionada con la generacin de electricidad de Pemex, se incluy en sus propios autoconsumos. Respecto a la estimacin de la demanda de gas natural del ao inmediato anterior, la actual presenta las siguientes diferencias: La reactivacin en la produccin de algunas ramas manufactureras en el ao 2003, se reflej en mayores niveles de utilizacin de las instalaciones de autogeneracin correspondientes. En el transcurso del 2004, se agregaron a la demanda de este combustible tres nuevos permisionarios, el ms importante el cogenerador Tractebel en Nuevo Len con 284.02 MW de capacidad instalada.
76
Secretara de Energa
Se difiri la entrada en operacin de un permiso de cogeneracin instalado en la regin Centro, del ao 2004 al 2005. No se considera el proyecto de cogeneracin asociado al centro procesador de gas Nuevo Pemex. En resumen, las principales causas por las que la demanda de gas natural asociada a procesos de autogeneracin descendi de 249.8 mmpcd (Prospectiva del ao pasado) a 227.8 mmpcd fueron: a) desincorporacin de permisos que llevaban algunos aos sin reportar cifras de operacin a la CRE, y b) la cancelacin del proyecto de Nuevo Pemex (vase grfica 22). A nivel regional, la zona Noreste ocupar la primera posicin en la demanda de gas natural al promediar 65.9% del total nacional para el periodo 2004-2013; caracterstica atribuible a la cantidad de este combustible que solicitarn las sociedades de autogeneracin (autoabastecimiento y cogeneracin) localizadas en el estado de Nuevo Len. De esta manera, al 2013 esta regin consumir 149 mmpcd (vase cuadro 47).
Cuadro 47 Demanda regional de gas natural por autogeneracin, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2003 170.2 0.3 116.2 29.3 21.5 2.9 2004 208.1 1.2 148.0 29.6 24.3 4.9 2005 227.8 1.2 149.0 41.5 31.2 4.9 2006 227.8 1.2 149.0 41.5 31.2 4.9 2007 227.8 1.2 149.0 41.5 31.2 4.9 2008 227.8 1.2 149.0 41.5 31.2 4.9 2009 227.8 1.2 149.0 41.5 31.2 4.9 2010 227.8 1.2 149.0 41.5 31.2 4.9 2011 227.8 1.2 149.0 41.5 31.2 4.9 2012 227.8 1.2 149.0 41.5 31.2 4.9 2013 227.8 1.2 149.0 41.5 31.2 4.9 tmca 3.0 13.9 2.5 3.5 3.8 5.6
Fuente: IMP , con base en informacin de autogeneradores, CRE y PEMEX.
Grfica 22 Comparacin de los pronsticos de demanda de gas natural por autogeneracin (millones de pies cbicos diarios)
300 Prospectiva 2003-2012 Prospectiva 2004-2013 250
227.8 200 208.1
227.8
227.8
227.8
227.8
227.8
227.8
227.8
227.8
150
170.2 225.5 203.3 232.1 238.3 237.5 238.1 237.7 237.2 249.8
100
168.7 50
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En segundo lugar estar la regin Centro-Occidente que contribuir con una media nacional para el periodo prospectivo de 17.8%, el mayor impulsor de esta demanda regional ser una sociedad de autoabastecimiento localizada en el estado de Guanajuato; Con lo cual se estima que en esta regin se alcance 41.5 mmpcd en 2013. La zona Centro tendr una contribucin promedio de 13.5%; cabe sealar que durante el 2005 se incorporar en esta demarcacin un permiso de cogeneracin en el estado de Hidalgo que, sumado a la demanda de combustible proveniente del estado de Mxico, mostrarn una participacin agregada de 64.9% en esa regin. Por otra parte, las regiones con menor participacin en la demanda de este energtico sern la Sur-Sureste con el 2.2% (Veracruz) y Noroeste con 0.5% (Sonora) (vase grfica 23).
4.1.2 Sector industrial

4.1.2.1 Sector industrial privado
La demanda del sector industrial se estima con base en dos componentes: la estimacin tendencial y la sustitucin de combustleo y gas LP por nueva infraestructura de distribucin industrial de gas natural5 .
Estimacin tendencial
El conjunto de industrias que integran la estimacin tendencial lo componen ocho sectores clasificados de acuerdo a la intensidad en el uso energtico6 . La proporcin del ao 2003 con respecto al 2013 se muestra a continuacin.
77
Grfica 23 Demanda regional de gas natural por autogeneracin, 2003 y 2013 (millones de pies cbicos diarios)
149.0 2003 2013
116.2
41.5 29.3 21.5 1.2 Noreste CentroOccidente Centro 2.9 4.9 31.2
0.3
Noroeste
SurSureste
Este ao no se consideran los efectos de sustitucin de combustleo por gas natural tras la Ver cuadro 91 en el anexo 2 para las consideraciones respecto a la clasificacin.
entrada en vigor de la norma ecolgica 085, debido a que las posibilidades de que ocurra son pocas.
6
Grfica 24 Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector Industrial (Sin PPQ) (participacin porcentual)
2003 Resto (22.2%) Resto (26.8%) Metales bsicos (22.2%) 2013
Alimentos, bebidas y tabaco (9.6%) Minerales no metlicos (7.1%)
Metales bsicos (29.0%)
Papel (4.6%) Alimentos, bebidas y tabaco (8.9%) Papel (5.8%) Minerales no metlicos (8.2%) Vidrio (11.0%) Cemento (0.7%) Qumica (17.7%)
Qumica (14.6%) Cemento (2.2%)
Vidrio (9.6%)
Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
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Secretara de Energa
Industrias metlicas bsicas

Esta divisin incluye las ramas correspondientes a las industrias bsicas de hierro y acero, as como de metales no ferrosos. Esta Industria es una de las ms importantes dentro del sector manufacturero, representa 4.6% de participacin del total del PIB manufacturero, mientras que su consumo de gas natural es de 26.4%.
El consumo del gas natural prev una participacin al 2013 de 21.9% respecto al total de la demanda industrial, es decir llega a un total de 338.8 mmpcd, con una tasa media de crecimiento anual de 2.4% respecto al 2003. Al final del periodo, la regin Centro-Occidente contribuye con prcticamente la mitad de la demanda (48.8%), el restante queda distribuido en el siguiente orden: Noreste (34.9%), Centro (11.7%), Sur-Sureste (4.2%) y finalmente la Noroeste con una participacin marginal (0.4%).
Cuadro 48 Demanda regional del grupo industrias metlicas bsicas, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Qumica, hule y plsticos

La industria qumica es una de las mayores consumidoras de gas natural con respecto a la industria en general. Se espera que en el ao 2013 esta rama demande el 17.5%, debido a las necesidades de combustible para la produccin de vapor y la utilizacin de ste en sus diversos procesos que requieren calentamiento. Este grupo incluye el proyecto Fnix , pero este ao se considera el uso de gas natural slo como combustible y no como materia prima (etano).
que sobresale la industria del envasado y el vidrio plano empleado en las industrias de la construccin y automotriz. En esta rama se espera un crecimiento de 6.6% en los prximos 10 aos con la siguiente participacin regional en el consumo, al 2013: Noreste (45%), Centro (29%), Centro-Occidente (24%), mientras que las restantes se reparten entre las dems regiones (3%) (vase cuadro 50).
Alimentos, bebidas y tabaco

En el periodo considerado se estima un incremento en el consumo de 135.8 mmpcd, reflejado por una tasa promedio anual de 7.2% (vase cuadro 49). La principal aplicacin en estas industrias reside en la produccin de vapor y secado por calentamiento directo, as como en procesos de secado, esterilizacin y coccin. Esta industria representa el segundo lugar de participacin con respecto al PIB manufacturero (2001), al aportar el 25.3% del total. Se estima que el consumo de La elaboracin del vidrio se define como la transformacin de derivados de origen mineral, fundamentalmente arena slica, en manufacturas de vidrio que son empleadas en diversas aplicaciones, entre las este combustible aumente de 88.8 mmpcd en 2003 a 135.4 mmpcd en 2013; lo que representa un incremento anual de 4.3% para el periodo (vase cuadro 51).
Vidrio y productos de vidrio
79
Cuadro 49 Demanda regional del grupo industrias de qumica, hule y plsticos, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Cuadro 50 Demanda regional del grupo industrial del vidrio y productos de vidrio, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Cuadro 51 Demanda regional del grupo industrial alimentos, bebidas y tabaco, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Minerales no metlicos
Dada la diversidad de fabricacin de cermicas y el complejo control de las operaciones trmicas necesarias, la industria de la cermica es una de las actividades en las que el uso del gas natural es fundamental. La industria de minerales no metlicos presenta una tendencia creciente en la demanda de este combustible, ya que refleja anualmente una tasa de 6.7%. La participacin regional al final del periodo prospectivo muestra una mayor demanda de la regin Noreste con el 44.7%; siguindole en importancia la Centro con 41.6%, Centro-Occidente 12.5% y Sur-Sureste con tan slo el 1.3% (vase cuadro 52).
El desenvolvimiento regional de la demanda de gas natural quedar concentrado en la zona Centro (48.6%), seguido de la zona Noreste (30.9%). La zona Sur-Sureste ser la tercera en cuanto a participacin (12.0%) seguida de Centro-Occidente (7.1%) y finalmente la Noroeste (1.4%) (vase cuadro 53).
Cemento hidrulico
El uso del gas natural es eficiente y limpio en la produccin de cemento, sin embargo ante polticas de costos de las cementeras, se ha llevado a cabo la implementacin de programas de sustitucin para utilizar combustibles alternos como coque de petrleo y carbn como fuentes de energa, en lugar de gas natural, a travs de la reconfiguracin tecnolgica en sus instalaciones. La utilizacin de fuentes alternas de combustible como insumos provocar un decrecimiento en el consumo medio de 6.4% a lo largo del periodo prospectivo. As, se espera que la zona Centro-Occidente seguida de la Sur-Sureste presenten el mayor consumo marginal al final del periodo (vase cuadro 54).
Papel, cartn, imprentas y editoriales

En la industria del papel y cartn, la mayor aplicacin del gas natural se encuentra en la produccin de vapor y en los hornos. La demanda se concentra en determinados sistemas de calentamiento y secado
80
Secretara de Energa
principalmente. El consumo de gas natural pasar de 53.3 mmpcd en el ao 2003 a 69.6 mmpcd en 2013. Esta industria contribuye con un 4.4% de participacin en el total del PIB manufacturero.
Cuadro 52 Demanda regional del grupo industrial de minerales no metlicos, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2003 65.2 28.2 8.0 28.1 0.8 2004 69.2 30.0 8.5 29.8 0.9 2005 73.9 32.2 9.2 31.7 0.9 2006 78.8 34.4 9.8 33.7 1.0 2007 83.1 36.3 10.3 35.3 1.1 2008 87.4 38.2 10.9 37.2 1.1 2009 93.8 41.1 11.6 39.9 1.2 2010 100.9 44.7 12.5 42.4 1.3 2011 108.8 48.2 13.5 45.8 1.4 2012 118.0 52.4 14.6 49.5 1.5 2013 125.2 55.9 15.7 52.1 1.6 tmca 6.7 7.1 6.9 6.4 6.6
Cuadro 53 Demanda regional del grupo industrial papel, cartn, imprentas y editoriales, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Cuadro 54 Demanda regional del grupo industrial cemento hidrulico, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2003 20.1 4.2 0.7 8.5 6.7 2004 9.0 0.9 0.3 3.4 4.4 2005 9.4 1.1 0.3 3.6 4.3 2006 10.4 1.4 0.3 4.2 4.5 2007 10.7 1.6 0.3 4.3 4.5 2008 10.1 1.6 0.3 4.4 3.7 2009 10.1 1.6 0.3 4.3 3.8 2010 10.3 1.6 0.4 4.4 4.0 2011 10.3 1.6 0.4 4.4 4.0 2012 10.4 1.6 0.4 4.4 4.0 2013 10.4 1.6 0.4 4.4 4.0 tmca -6.4 -9.1 -6.3 -6.3 -5.2
Resto de ramas industriales

El resto de las ramas de la industria manufacturera aportan el 44.6% del total del PIB manufacturero y consume slo el 20.2% de gas natural. La demanda se ve influida por el conjunto de industrias que lo integran, representando un fuerte incremento en el consumo de 204.7 mmpcd a 408.6 mmpcd en 2013. Cabe sealar que, la perspectiva en este tipo de industrias se caracteriza por su heterogeneidad en el consumo de combustibles dada la variedad de aplicaciones y usos en las diversas ramas que lo integran (vase cuadro 55).
4.1.2.2 Demanda de Pemex Petroqumica
La demanda de gas natural por parte de PPQ se identifica como el gas natural que se emplea como combustible en el proceso productivo o bien, para incorporarlo como materia prima en la generacin de petroqumicos secundarios. A partir de un volumen reportado al 2003 de 285 mmpcd, se espera que la demanda de este organismo se incremente en el orden de 4.0% anualmente, alcanzando un nivel de 424 mmpcd al 2013 (vase cuadro 57). De esta forma, se espera que la demanda de gas natural por parte del sector industrial ascienda a una tasa promedio anual de 5.0%, concluyendo el ao 2013 con una demanda de 1,970 mmpcd (vase cuadro 58).
Creacin de nueva infraestructura de distribucin de gas natural

La proyeccin industrial estima que en los prximos 10 aos entran posiblemente en operacin cuatro nuevas zonas geogrficas de distribucin de gas natural: Pachuca-Tula (2006), Veracruz (2006), Mrida (2008) y Cuernavaca (2011). Excepto Veracruz, estas nuevas zonas permiten sustituir ciertas cantidades de combustleo y gas LP por gas natural, las cuales se suman a la proyeccin tendencial. El mismo caso se da en Aguascalientes donde la introduccin del gas natural es reciente (vase cuadro 56).
Cuadro 55 Demanda regional del grupo resto de ramas industriales, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Pemex Petroqumica ha enfrentado una serie de problemticas tales como altos costos de materias primas, deterioro de la infraestructura existente, inversiones limitadas y escasas, as como la reduccin de las actividades productivas de aquellas industrias que consumen los productos de PPQ. Adems tras la crisis econmica de 1995 no slo la produccin cay en PPQ, sino que tambin ha perdido capacidad de produccin.
81
Cuadro 56 Demanda industrial de gas natural por componente de proyeccin (millones de pies cbicos diarios)
Tendencial 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 922.8 1,011.6 1,054.6 1,103.3 1,141.3 1,197.4 1,256.8 1,327.5 1,399.9 1,468.6 1,526.8 Sustitucin* 0.0 0.3 5.6 6.9 7.1 7.4 13.5 19.0 19.4 19.8 Total 922.8 1,011.6 1,054.9 1,108.9 1,148.2 1,204.5 1,264.2 1,341.1 1,419.0 1,488.0 1,546.6
* Se refiere a la sustitucin de combustleo y gas LP por nueva infraestructura de distribucin industrial de gas natural. Fuente: IMP con base en Banxico, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro 57 Demanda de gas natural de Pemex Petroqumica, 2003-20131 (millones de pies cbicos diarios)
2003 Total Combustible Materia Prima
1
2004 279 241 37
2005 293 242 51
2006 347 272 75
2007 382 307 75
2008 411 336 75
2009 413 338 75
2010 420 345 75
2011 424 349 75
2012 423 349 75
2013 424 349 75
tmca 4.0 3.9 4.7
285 238 47
No incluye los consumos potenciales de gas natural del proyecto Fnix. Fuente: PPQ.
Cuadro 58 Demanda regional de gas natural sector industrial, 2003-20131 (millones de pies cbicos diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2003 1,208 15 351 253 254 335 2004 1,290 19 403 269 254 344 2005 1,348 20 422 279 290 337 2006 1,456 21 443 294 302 396 2007 1,530 21 459 303 312 435 2008 1,616 22 478 312 323 480 2009 1,677 24 503 324 338 488 2010 1,761 25 534 338 355 509 2011 1,843 27 564 352 374 526 2012 1,911 28 595 366 391 533 2013 1,970 29 621 379 404 538 tmca 5.0 6.7 5.9 4.1 4.7 4.9
1 Incluye tanto PPQ como sector industrial privado. Fuente: IMP , CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.
82
Secretara de Energa
De ah la importancia de impulsar inversiones en este sector, como el Proyecto Fnix, el cual considera la construccin de dos complejos petroqumicos con una inversin cercana a 1,800 millones de dlares, a fin de aprovechar las oportunidades del mercado, reactivar las cadenas productivas petroqumicas y sustituir las importaciones del sector con el consecuente ahorro econmico para el pas. 4.1.3 Sector petrolero La demanda de gas natural en el sector petrolero en 2003 fue del 40.6% con relacin a la demanda nacional, que equivale a 2,141
7
generacin de energa elctrica, entre otros usos. Se estima que la demanda del sector petrolero crezca a una tasa promedio de 0.7%, pasando al final del periodo prospectivo a 2,294 mmpcd, con lo que la demanda del sector petrolero ser del 24.7% de la demanda nacional. El volumen de gas empleado para los procesos de combustin ser en promedio del 51.8% y del 48.2% para recirculaciones internas, siendo este ltimo necesario para la extraccin de crudo. En el ao 2008 Pemex Refinacin mostrar un importante aumento en la demanda. Aunado a ello, a partir de 2009 inician operaciones plantas de cogeneracin de energa elctrica asociadas a las refineras de Madero, Salamanca, Tula y Minatitln que usarn residuos de vaco. Por tal motivo, se reducirn los consumos de gas natural para generar vapor y electricidad.
mmpcd. Este hidrocarburo es utilizado como combustible en ductos, refineras, plantas procesadoras de gas, bombeo neumtico y en la
Cuadro 59 Demanda de gas natural del sector petrolero, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca Total 2,141.3 2,390.7 2,567.3 Autoconsumos 1,037.1 1,167.2 1,360.4 Pemex Exploracin y Produccin 515.1 631.2 857.6 Pemex Refinacin 269.9 262.8 291.4 Pemex Corporativo 0.5 0.5 0.5 Pemex Gas y Petroqumica Bsica 251.6 272.8 211.0 Recirculaciones 1,104.2 1,223.4 1,206.9
Fuente: IMP , con base en Pemex.
2,495.3 2,631.9 2,785.9 2,656.4 2,547.1 2,482.6 2,435.0 2,294.2 0.7 1,259.6 1,346.3 1,478.9 1,398.8 1,334.8 1,312.8 1,294.1 1,231.0 1.7 695.0 727.9 753.0 770.5 735.3 701.4 671.9 638.8 2.2 314.9 316.8 425.8 334.7 311.9 312.3 341.1 341.1 2.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -1.1 249.3 301.1 299.7 293.0 287.1 298.6 280.6 250.7 0.0 1,235.6 1,285.6 1,307.0 1,257.7 1,212.2 1,169.8 1,141.0 1,063.2 -0.4
Incluye recirculaciones y excluye PPQ.
Cuadro 60 Demanda de gas natural del sector petrolero por regin, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
2003 Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2,141.3 0.7 198.9 51.1 65.9 1,824.7 2004 2,390.7 1.4 206.6 42.4 61.4 2,078.8 2005 2,567.3 1.7 224.2 47.0 68.1 2,226.2 2006 2,495.3 1.9 269.1 49.0 69.1 2,106.2 2007 2008 2009 2010 2,547.1 1.9 316.2 63.4 37.4 2,128.2 2011 2,482.6 1.9 309.7 64.1 37.3 2,069.6 2012 2,435.0 1.9 299.8 63.9 36.6 2,032.9 2013 2,294.2 1.9 279.5 63.9 36.6 1,912.3 tmca 0.7 10.3 3.5 2.3 -5.7 0.5 2,631.9 2,785.9 2,656.4 1.9 1.9 1.9 298.1 336.5 347.7 49.2 66.9 55.0 69.8 88.1 37.2 2,212.9 2,292.6 2,214.6
Fuente: IMP , con base en Pemex.
4.1.4 Sectores residencial y servicios La demanda de gas natural en los sectores residencial y servicios muestra una tmca del 10.5% para el periodo 2003-2013, siendo sta menor con relacin a las expectativas iniciales del mercado. Esta situacin radica en las dificultades que han tenido distribuidores en instalar nuevas infraestructuras, as como incidentes sucedidos en las redes actuales. Sin embargo, se espera que a mediados del periodo de proyeccin esta situacin se mitigue, permitiendo con ello alcanzar las cifras de cobertura previstas por los distribuidores, sobre todo de aquellos que estn en el segundo quinquenio de compromisos econmicos.
Con base en lo anterior y considerando los escenarios macroeconmicos, se tiene que la estimacin de la demanda en todo el periodo prospectivo es menor a la estimada el ao pasado (Prospectiva del mercado de gas
natural 2003-2012), as el pronstico actual muestra una demanda de

279.0 mmpcd para el ao 2013. Se espera que el consumo per cpita de la demanda de gas natural, gas LP y lea crezca moderadamente a tasas del 1.5%. Esta situacin se explica principalmente por el ahorro de energa en calentadores, estufas y sistemas de calefaccin, esencialmente en los hogares (vase cuadro 61). Por otro lado, se espera que la demanda de gas natural en lo sectores residencial y servicios tenga una incorporacin promedio de 16.6% al final del periodo.
Grfica 25 Comparacin de las proyecciones de demanda de gas natural sectores residencial y servicios de las Prospectivas 2003-2012 vs. 2004-2013 (millones de pies cbicos diarios)
500
400
300
200
100 Proyeccin IMP 2003 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: IMP , con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
Proyeccin IMP 2004
83
Cuadro 61 Demanda de gas natural, gas LP y lea, sectores residencial y servicios, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
Ao Gas natural Gas LP Lea Total Penetracin del gas natural respecto al total (%) 7.1 8.0 8.9 10.1 11.2 12.5 13.6 14.6 15.4 16.1 16.6 8.8 Habitantes Consumo gas natural, gas LP y lea por habitante* 13.9 13.8 14.0 14.1 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.6 0.6 Crecimiento (%)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca
103.2 115.9 132.7 152.7 172.9 194.9 215.1 234.2 251.6 267.3 279.0 10.5
984.2 988.5 1,019.3 1,029.8 1,039.6 1,048.6 1,062.1 1,079.5 1,097.0 1,118.0 1,141.6 1.5
359.7 351.7 343.1 334.0 324.5 314.6 304.2 293.4 282.1 270.5 258.4 -3.3
1,447.1 1,456.0 1,495.0 1,516.6 1,537.0 1,558.1 1,581.4 1,607.1 1,630.7 1,655.8 1,679.0 1.5
104,354,591 105,486,669 106,585,017 107,655,791 108,704,484 109,733,014 110,742,937 111,735,458 112,711,479 113,671,552 114,615,871 0.9
-1.7 -0.5 1.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6
* Pies cbicos diarios. Fuente: IMP , con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
84
Secretara de Energa
Grfica 26 Demanda de gas natural, gas LP y lea, sectores residencial y servicios, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios de gas natural equivalente)
1,631 1,656 1,679
1,447
1,456
1,495
1,517
1,537
1,558
1,581
1,607
984
988
1,019
1,030
1,040
1,049
1,062
1,080
1,097
1,118
1,142
360 116
352 133
343 153
334 173
325 195
315 215
304 234
293 252
282 267
270 279
258
103 2003
2004
2005
2006
2007
2008 Gas LP
2009
2010 Lea
2011 Total
2012
2013
Gas natural
Por otro lado, se espera que en el sector residencial exista un efecto de sustitucin de lea por gas LP en zonas rurales del pas, esencialmente el que es comercializado en cilindros, toda vez que las localidades rurales cada vez aumentan su infraestructura y por ende facilitan la comercializacin de este energtico. De esta forma, la participacin
del gas natural en el sector residencial durante el ao 2003 fue de 6.7%, la cual se estima llegar a ubicarse en 16.4% del total de energticos consumidos en este sector. Asimismo, la sustitucin de lea por gas LP al final del periodo ser de 9.9 puntos porcentuales con relacin a la demanda total de este sector.
Grfica 27 Demanda nacional de gas natural, gas LP y lea, sector residencial (participacin porcentual)
2003 Gas natural 6.7% Lea 28.6% Lea 18.8% 2013 Gas natural 16.4%
Gas LP 64.6%
Gas LP 64.8%
En el caso del sector servicios se espera que el gas natural sustituya al gas LP en 7.7 puntos porcentuales al final del periodo de proyeccin, situacin que se explica por los proyectos de expansin en nueva infraestructura por parte de los distribuidores.
En lo referente al consumo por regin, la Noreste tendr el 46.5% de participacin en la demanda total de gas natural en los sectores residencial y servicios al final del periodo prospectivo. Esto se debe a la existencia de redes de distribucin y sistemas de transporte existentes con anterioridad a la reforma del artculo 27 constitucional. Cabe sealar que esta regin ha alcanzado cierta madurez en el mercado, por lo que tiene pocas posibilidades de expansin en comparacin con otras regiones.
Grfica 28 Demanda nacional de gas natural y gas LP , sector servicios (participacin porcentual)
85
Cuadro 62 Demanda de gas natural por regin sectores residencial y servicios, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Grfica 29 Demanda regional de gas natural, sectores residencial y servicios, 2003 y 2013 (millones de pies cbicos diarios)
2003 2013 129.6
95.5
86
Secretara de Energa
75.5
47.8
21.3 3.5 Noreste 4.3 CentroOccidente Centro 0.4 2.5 SurSureste
1.8
Noroeste
As, el sector residencial mostrar un dinamismo importante para el periodo de proyeccin impulsado esencialmente por la expectativa de inversiones en nueva infraestructura en la red de ductos que efectuarn los distribuidores, sobre todo en las regiones Centro, Centro-
Occidente y Noreste del pas. Este sector demandar en su totalidad 225.6 mmpcd, lo que se traduce en un crecimiento promedio del 10.3% anual.
Cuadro 63 Demanda de gas natural por regin, sector residencial, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2003 84.3 1.6 60.6 3.7 18.4 2004 93.6 2.0 66.7 6.0 18.9 0.0 2005 107.8 2.3 72.6 9.3 23.6 0.0 2006 124.9 2.5 77.7 13.3 31.5 0.0 2007 141.9 2.6 81.7 17.8 39.8 0.0 2008 159.9 2.7 86.7 22.5 47.9 0.1 2009 176.2 2.8 90.1 27.3 55.9 0.2 2010 191.5 2.9 93.3 31.8 63.0 0.4 2011 205.1 3.0 96.3 36.0 69.1 0.8 2012 217.1 3.0 98.7 39.9 74.2 1.2 2013 225.6 3.0 101.0 41.3 78.5 1.8 tmca 10.3 6.3 5.2 27.2 15.6 n.a.
n.a. equivalente a no aplica. Fuente: IMP , con base Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, SENER y empresas privadas.
Cuadro 64 Demanda de gas natural por regin, sector servicios, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
residencial al tener una tmca del 10.9%, llegando al final del periodo a reflejar una demanda de 53.4 mmpcd. Su expansin al igual que el sector residencial est supeditada a las inversiones en nueva infraestructura por parte de los distribuidores (vase cuadro 64). 4.1.5 Sector autotransporte El gas natural comprimido (GNC) es un energtico de combustin limpia, comparado con otros energticos de origen fsil. Actualmente, existen alrededor de 3.5 millones de vehculos convertidos a GNC y 6.7 miles de estaciones de servicio en todo el mundo.
Japn (10%)
Alemania (6%)
Italia (5%)
Mxico (2%)
Estados Unidos (29%)
Brasil (2%) Argentina (1%)
Resto (45%)
Fuente: Comite des Constructeurs Francais DAutomobiles (CCFA).
Cuadro 65 Parque vehicular a GNC y estaciones de servicio, en algunos pases, 2003

Vehculos convertidos 1,200,000 600,000 540,000 400,800 159,159 130,000 50,000 Estaciones en operacin 1,105 600 491 463 166 1,300 140
Las principales oportunidades de conversin en Mxico corresponden a vehculos automotores de uso intensivo, es decir flotillas industriales (camiones, vehculos de reparto), flotillas gubernamentales (servicios pblicos y seguridad pblica) y transporte pblico de pasajeros (autobuses, microbuses y taxis). En Mxico, actualmente, operan cinco estaciones de servicio, dos de ellas en el Distrito Federal, dos en el Estado de Mxico y una en el Norte del pas. La estimacin del parque a GNC considera tres regiones como receptoras del desarrollo alternativo nacional (vase grfica 31). Para el ao 2003 se tiene un estimado de 1,600 unidades, mien-
Argentina Brasil Pakistn Italia India Estados Unidos Venezuela
Fuente: IMP , con base en INGVS.
Existe un mercado amplio de desarrollo en la demanda de este combustible, medido desde el punto de vista de la sustitucin en los sistemas actuales de combustin. Se aprecia en la grfica 30 el gran potencial que corresponde al parque vehicular en conjunto.
tras que para el 2013 se conforma por cerca de 78 mil unidades, es decir un crecimiento sustancial que responde a las expectativas generadas por empresarios del ramo y empresas distribuidoras de gas natural involucradas en el negocio.
El sector servicios mostrar un crecimiento expansivo similar al del
Grfica 30 Parque vehicular en algunos pases, 2002 (participacin porcentual)
87
Grfica 31 Parque vehicular a gas natural comprimido, 2003-2013 (miles de vehculos)

80 Noreste 70 60 50 31 40 30 15 20 10 0 2 2003 2 2 2004 4 2 7 2005 8 2 10 2006 12 4 13 4 16 23 19 5 20 6 24 27 27 8 7 31 34 9 34 Centro-Occidente Centro
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: IMP , con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO, Pemex, Sener y empresas privadas.
Respecto a la demanda, en el ao 2003 el consumo de gas natural fue de

88
Secretara de Energa
Sensibilizacin hacia la comunidad sobre las ventajas y uso para la creacin de redes de construccin de estaciones de servicio de GNC. Promocin y apoyo de autoridades locales y federales (autorizaciones correspondientes para la instalacin y operacin de estaciones del GNC). Mayor inversin en este sector y por tanto un desarrollo tecnolgico con un menor costo para la conversin a GNC. Infraestructura fsica para la construccin de estaciones de servicio, y mantenimiento preventivo y correctivo para vehculos con GNC.
2.3 mmpcd, cifra que se estima aumente en el 2013 en aproximadamente 52 mmpcd para llegar a un nivel de 54 mmpcd (vase cuadro 66). La evolucin de la demanda en trminos regionales espera un desarrollo desigual a lo largo del periodo prospectivo. Esta heterogeneidad es consecuencia de diversos factores, como son la creacin, distribucin y ampliacin de la infraestructura requerida. Existen otros elementos que harn detonar el futuro desarrollo del GNC a nivel nacional, algunos de ellos se enuncian a continuacin:
Cuadro 66 Demanda regional de gas natural comprimido, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2003 2.3 0.0 2.3 2004 3.6 1.0 2.6 2005 7.3 3.1 0.5 3.6 2006 12.6 4.9 1.2 6.5 2007 18.3 6.8 1.8 9.6 2008 24.0 8.6 2.6 12.8 2009 29.8 10.7 3.2 15.9 2010 35.8 12.8 4.0 19.0 2011 41.9 15.1 4.6 22.2 2012 48.0 17.2 5.4 25.3 2013 54.0 19.5 6.1 28.4 tmca 37.3 n.a. n.a. 28.9 -
n.a. equivale a no aplica. Fuente: IMP , con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO, Pemex, Sener y empresas privadas.
Cuadro 67 Nmero de estaciones de servicio a gas natural comprimido por regin, 2003-2013
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2003* 7 3 4 2004 14 9 5 2005 28 16 3 9 2006 41 22 4 15 2007 57 28 7 22 2008 72 35 8 29 2009 89 42 11 36 2010 105 50 12 43 2011 123 57 16 50 2012 138 64 17 57 2013 155 71 20 64 -
* Al 2003 existan 7 estaciones, dos de ellas cerraron y las restantes se encuentran en operacin. Fuente: IMP , con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO, Pemex, Sener y empresas privadas.
Considerando el supuesto de la suspensin temporal en la construccin y operacin de estaciones de servicio duales , el abastecimiento
8
El GNC tendr un impacto significativo en la medida que siga sustituyendo a hidrocarburos convencionales. Para ello se necesitan crear las condiciones sociales, normativas y econmicas suficientes para su desarrollo, comercializacin y mayor uso.
del GNC se estima en 155 estaciones de servicio al 2013 mientras que para el 2003 existen siete de las cuales slo cinco dan abasto, ya que las restantes se encuentran fuera de operacin.
4.2 Oferta de gas natural

Con relacin a la participacin en el consumo de combustibles, el GNC representa para el ao 2003 el 0.1% en trminos de combustible, por lo que se espera que la participacin aumente hasta alcanzar 1.2% para el ao 2013 (vase grfica 32). A fin de incrementar los niveles de produccin, uno de los objetivos prioritarios es continuar con la modernizacin de las actividades de exploracin y desarrollo para ampliar la capacidad productiva de gas natural, principalmente de gas no asociado en la Cuenca de Burgos,
Grfica 32 Participacin de gasolina, gas LP y GNC en el sector autotransporte, 2003 y 2013 (participacin porcentual)
en el noreste del pas. Otra de las estrategias es avanzar con el Programa Estratgico de Gas (PEG), para lo cual se debern identificar y acelerar la ejecucin de proyectos de gas, minimizar el tiempo asociado al ciclo de exploracin-desarrollo-produccin, reducir los costos, aumentar la eficiencia y la calidad de los procesos e impulsar la mejora continua en el control de los proyectos.
2003 GNC (0.1%) GLP carburante (4.8%)
En el caso de Pemex, la estrategia integral para el incremento de la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos se basa en cuatro elementos principales: a) reactivacin de la exploracin en las reas de mayor potencial; b) enfoque preferencial a las reservas de gas no asociado, c) aprovechamiento de la produccin a niveles comparables con la prctica internacional, y d) implementacin de los Contratos de Servicios Mltiples. 4.2.1 Escenario medio de produccin9 Este escenario contempla el conjunto de proyectos de PEP que cuentan con autorizacin para ser financiados en los prximos aos, cuyo
Gasolinas (95.2%)
2013 GNC (1.2%) GLP carburante (6.5%)
desarrollo depender de la existencia de suficiencia presupuestal, de la capacidad de financiamiento de Pemex y del xito de las actividades exploratorias. Esta proyeccin contempla los Contratos de Servicios Mltiples (CSM). Bajo estas premisas, se espera que la produccin de gas natural se
Gasolinas (92.3%)
incremente a una tasa promedio anual de 1.9% entre 2003 y 2013, al pasar de 4,498 mmpcd que se registraron en 2003 a 5,453 mmpcd en 2013, con un nivel mximo de produccin en 2009 de 6,866 mmpcd. Esto se deber a que al termino del ao 2008 se estima una declina-
Fuente: IMP , con base en Banco Mundial, Banxico, CONAPO, INEGI, PROFECO, Pemex, Sener y empresas privadas.
cin en los activos (actuales y nuevos en los proyectos presupuesta-
Dicha suspensin fue emitida por Pemex a finales del ao 2003.
Se refiere al escenario de inversiones 4.2B de PEP .
89
dos) que producirn gas asociado. Dicha declinacin se har notoria despus de 2009, ya que tambin comenzar una baja en la produccin de los activos de gas no asociado. En la regin Norte se espera el mayor incremento de la produccin, toda vez que se estima alcanzar un volumen de 2,621 mmpcd con una tasa media de crecimiento anual de 6.9% para el ao 2013. En esta regin el Activo Burgos tiene un papel fundamental por el desarrollo de los CSM, tan slo con estos se espera alcanzar la mxima produccin en el periodo durante 2012 con un volumen de 1,035 mmpcd. De esta manera, la produccin de la regin Norte alcanzar una participacin de 48.1% en el 2013, siendo que en 2003 se ubicaba en 29.9%.
En este escenario se considera el desarrollo de nuevos proyectos de gran importancia, en cuanto a la posibilidad de incorporacin de reservas y de diversificar las regiones de donde habr de obtenerse la produccin. Entre los proyectos de mayor envergadura a los cuales se destinarn los mayores apoyos, se encuentran el proyecto Cantarell, el proyecto integral Ku-Maloob-Zaap, el Proyecto Burgos, y tambin el PEG10 , para el cual se destinar 21.8% de la inversin total de PEP en promedio, para el periodo 2005-2013. La inversin fsica requerida por PEP para alcanzar estos volmenes de produccin se ubica por encima de un promedio de 100 mil millones de pesos anuales en el periodo 2004-2013. Debe subrayarse que la aportacin de los CSM a la produccin nacional va de 0.5% en el
Grfica 33 Produccin de gas natural por regin, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
90
Secretara de Energa
Fuente: Sener con base en informacin de PEP .
Grfica 34 Produccin de gas natural por tipo de gas y actividad, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
6,000
CSM
4,000
No asociado No asociado Asociado
2,000
Asociado
0 2003
Fuente: PEP .
} }
2013
Nuevos campos
Campos actuales
2004
2005
2006
2007
2008
10
2009
2010
2011
2012
El objetivo del Programa Estratgico de Gas (PEG) es aumentar las reservas de gas natural
y por tanto, su oferta nacional a fin de atender el dinmico crecimiento de la demanda.
2004 a 18.6% en el 2013. Se prev que en el ao 2012 los CSM alcancen su mxima aportacin de alrededor de 1,035 mmpcd, por lo cual es la alternativa que permitir reducir las importaciones de gas natural en el SNG, con las ventajas que ello supone para el pas. 4.2.2 Contratos de Servicios Mltiples Pemex dise un nuevo esquema contractual para atraer capacidades adicionales de ejecucin, tecnologa y financiamiento llamados Contratos de Servicios Mltiples (CSM), con el objetivo de hacer frente a un escenario actual de importaciones costosas de gas natural para el pas y a un dficit creciente entre la oferta y la demanda, provocados por capacidades limitadas de ejecucin y financiamiento, que a su vez limitan el acceso a nuevas tecnologas de exploracin y produccin. Los CSM son contratos de obra pblica sobre la base de precios unitarios, en los cuales Pemex mantiene tanto la propiedad de los hidrocarburos como de las obras ejecutadas. Simplemente agrupan, en un slo contrato, los servicios que Pemex siempre ha contratado y el contratista recibe un pago en efectivo basado en los precios unitarios. En la primera ronda de licitacin de los CSM realizada en 2003, PEP tom la decisin de licitar siete bloques en la Cuenca de Burgos, situada al noreste de Mxico, en los estados de Coahuila, Nuevo Len y Tamaulipas. Al final del proceso licitatorio se adjudicaron cinco de los siete contratos. Se estima que estos cinco contratos generarn importantes beneficios para Pemex y el pas, tales como: Aprovechar los recursos de gas para beneficio de los mexicanos, Fortalecimiento de la industria del gas natural, afectada por falta de inversin, Nuevas inversiones en el pas por 4,300 millones de dlares, Ahorros a Pemex respecto a lo programado, y La generacin de alrededor de 5 mil nuevos empleos . Adicionalmente, PEP tendr acceso a tecnologa de punta y financiamiento que incrementar sus capacidades de ejecucin. As, Pemex podr contar con los servicios que siempre ha contratado de manera ms eficiente y menos costosa, gracias a este esquema. En cuanto a las empresas ganadoras y los bloques se refiere, el contrato del bloque Reynosa-Monterrey se adjudic a la empresa espaola Repsol, la empresa petrolera ms grande de Espaa. La licitacin de los contratos correspondientes a los bloques Cuervito y Fronteri-
zo fue ganada por el consorcio integrado por la compaa mexicana Grupo Diavaz, la compaa brasilea Petrleo Brasilerio (Petrobras) y la compaa japonesa Teikoku Oil. El contrato del bloque Misin se adjudic al consorcio Mxico-Argentino, integrado por la empresa mexicana Industria Perforadora de Campeche (IPC), por la empresa Techint y su subsidiaria argentina Tecpetrol. El ltimo de los contratos licitados, el relativo al bloque Olmos, fue adjudicado a la empresa texana Lewis Energy Group. Estos primeros cinco contratos, aseguran a Petrleos Mexicanos un aumento en la produccin de gas natural nacional cercano a 440 millones de pies cbicos diarios, con la consecuente disminucin de las importaciones; permitir la captacin de nuevas inversiones para el pas por un monto de cuatro mil 400 millones de dlares; atraer tecnologa de punta que incrementar las capacidades de ejecucin de Pemex, y generar ahorros para la empresa por 800 millones de dlares. Con la adjudicacin de los contratos, Petrleos Mexicanos fortalecer sus capacidades de ejecucin para el desarrollo del Proyecto Integral Cuenca de Burgos encaminado a incrementar la produccin de gas natural no asociado en el norte del pas, reducir las importaciones y coadyuvar a cubrir la demanda creciente de este energtico en Mxico. 4.2.3 Gas natural licuado Otra de las estrategias para garantizar el suministro de gas natural y diversificar las fuentes de abastecimiento ha sido el impulso de terminales de regasificacin para importar gas natural licuado. Bajo esta poltica, en septiembre de 2003 se dio el fallo para la construccin de una terminal de GNL para suministro del sector elctrico que desde la zona de Altamira, Tamaulipas, permitir abastecer las plantas de ciclo combinado Altamira V, Tuxpan V y Tamazunchale, las cuales tienen colindancia con los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potos. La entrada en operacin de esta planta est programada para el cuarto trimestre de 2006, con una demanda por parte de CFE de 75 mmpcd, y a partir del ao 2007 se hace constante la demanda de 500 mmpcd. Adems se prev que a partir de 2009 se necesite otra planta de regasificacin de GNL ubicada en la costa del Pacfico Mexicano, que podra abastecer un volumen inicial de 314 mmpcd destinado a centrales de ciclo combinando en la regin Centro-Occidente.
91
Cabe destacar que a pesar de que, como se describi en el capitulo dos, ya existen ms proyectos de plantas de GNL para el pas, las respectivas aportaciones en volumen de cada uno de ellos, no se consideran en la oferta base del balance de gas natural. 4.2.4 Disponibilidad PEP a PGPB El gas entregado por PEP a PGPB en el 2003 fue de 4,585 mmpcd, volumen que aumentar a 5,217 mmpcd en 2013. En el ao 2003, 72.5% del gas entregado fue hmedo amargo, mismo que representar 51.9% en el 2013. El gas seco aumentar su participacin de 16.6% a 20.3%, mientras que el hmedo dulce incrementar su volumen casi dos veces al final del periodo, alcanzando 1,451 mmpcd. Es cierto que el crecimiento de la oferta de PEP a PGPB depender de una dinmica positiva en la actividad exploratoria, no slo por aumentar aceleradamente la produccin de gas natural no asociado, sino tambin
92
Secretara de Energa
4.3 Balance prospectivo ofertademanda de gas natural, 2003-2013

En el periodo de anlisis (2003-2013), la demanda interna de gas natural se desarrollar en el mercado a incrementos anuales muy similares a los del ciclo 1993-2003, ya que el consumo nacional prospectivo crecer a 5.8% en promedio anual, mientras el periodo histrico lo hizo a 5.7%. Pronosticar la demanda de gas natural a corto y mediano plazos es muy complejo, ya que los modelos empleados incorporan un amplio nmero de variables que interactan de manera compleja y dinmica, por lo que su utilidad se ve afectada ante la presencia de cambios estructurales. Los resultados de estos ejercicios suelen ser rpidamente falsificados por la realidad, por tal motivo en aos recientes la demanda real ha tendido a ser menor a la pronosticada como se puede apreciar en la grfica comparativa entre las dos ltimas prospectivas.
de gas natural de
se buscar revertir la declinacin de muchos de los campos actuales.
Cuadro 68 Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
2003 Total Hmedo amargo Seco Hmedo dulce
Fuente: PEP .
2004 4,576 2,962 840 774
2005 4,674 2,710 1,026 938
2006 5,503 3,027 1,352 1,124
2007 6,044 3,247 1,361 1,436
2008 6,490 3,455 1,324 1,711
2009 6,629 3,351 1,507 1,770
2010 6,360 3,181 1,479 1,701
2011 6,018 3,003 1,366 1,649
2012 5,671 2,853 1,238 1,580
2013 5,217 2,710 1,057 1,451
tmca 1.3 -2.0 3.3 11.3
4,585 3,325 763 498
Grfica 35 Comparacin de los pronsticos de demanda nacional de gas natural, prospectiva 2004-2013 versus 2003-2012 (millones de pies cbicos diarios)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Prospectiva 2004-2013
Fuente: Sener.
2012 2013
Prospectiva 2003-2012
Los factores que han contribuido a reducir la demanda pronosticada han sido los siguientes: tasas de crecimiento econmico e industrial menores a las supuestas; precios del gas natural ms altos; una mejor comprensin de la relacin entre los ritmos de crecimiento de la economa, la demanda de electricidad y la demanda derivada de gas natural como combustible sustituto en el sector industrial; una menor conversin a gas natural en el sector residencial, y cierta moderacin del sesgo tendente a magnificar los requerimientos de gas natural. An as, el crecimiento de la demanda de gas natural ser sin duda uno de los de mayor dinamismo en el mercado. Entre los combustibles que requerir el pas para el 2013, la demanda de gas natural alcanzar un volumen de 9,303 mmpcd. Sin duda en el futuro la mayor parte del crecimiento en la demanda de gas natural provendr del sector elctrico, el cual se espera que registre una tasa media de crecimiento de 10.0% en el periodo 2003-2013. Los sectores petrolero e industrial seguirn en importancia, presentando crecimientos de 0.7% y 5.0%, respectivamente, y en menor medida los sectores residencial, servicios y autotransporte que en conjunto crecern a 12.2% (vase grfica 36).
Por el lado de la oferta nacional, sta crecer a un ritmo de 2.5% en el periodo 2003-2013 y, con este crecimiento y ante la declinacin previsible en algunas regiones, obliga a intensificar la perforacin exploratoria y de desarrollo en los prximos diez aos. Al mismo tiempo que en PEP se contine con los grandes proyectos que actualmente estn en ejecucin como son Burgos, incluyendo los Contratos de Servicios Mltiples, Cantarell, el Programa Estratgico de Gas, los proyectos integrales Ku-Maloob-Zaap y Chuc; mientras que PGPB incrementa la capacidad de procesamiento y transporte de gas natural. Se espera alcanzar una oferta nacional de 5,519 mmpcd para el ao 2013, este volumen cubrir 59.3% de la demanda total del pas. Si bien no es fcil pronosticar a corto y mediano plazos la demanda y la produccin de gas natural, es an ms difcil prever la evolucin de las importaciones. Por tratarse de una magnitud residual que resulta de variaciones en dos magnitudes mucho mayores, sus fluctuaciones pueden ser significativas. Cabe mencionar que en algunos casos, y particularmente en aquellos puntos de interconexin, que no se encuentran conectados al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), permanecern como importaciones constantes y crecientes, ya que no podrn ser sustituidas por produccin nacional en ningn instante del periodo 2003-2013; aunado a lo anterior, tambin sern recurrentes aquellas realizadas bajo la modalidad del gas natural licuado.
93
Grfica 36 Demanda nacional de gas natural por sector 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Residencial, servicios y transporte 12.2%* Industrial 5.0%* Petrolero 0.7%*
5. 8%
7,518 7,616 6,219 6,489 6,974
7,921
8,335
8,766
9,303
5,914 5,274
Elctrico 10.0%*
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* Tasa media de crecimiento anual. Fuente: Sener.
As, para 2013 las importaciones se habrn casi triplicado (2.9 veces) con respecto a las realizadas en 2003, registrando un volumen de 3,784 mmpcd, de los cuales 27.4% provendr del gas natural licuado. Por estas razones es necesario fortalecer la infraestructura de ductos de transporte, particularmente en la regin Noroeste del pas, por lo que es crucial contar con capacidad suficiente y oportuna de transporte y distribucin de gas (vase grfica 37).
4.4 Balances regionales de gas natural

En este apartado se muestran los balances prospectivos de gas natural esperados en el escenario de oferta media y demanda media, aplicado para cada una de las regiones del pas durante el periodo 2003-2013. 4.4.1 Regin Noroeste
Otro aspecto importante del balance prospectivo, es la entrada en operaciones de la terminal de GNL en Altamira, Tamps. a partir de 2006, que principalmente abastecera las necesidades de consumo de las centrales Tuxpan V , Altamira V y Tamazunchale. Tambin, se prev que la centrales Occidental I, II, III y IV sern abastecidas por otra terminal de GNL en el Pacfico, cuya ubicacin exacta se encuentra en estudio. Si bien, el balance del mercado nacional de gas natural indica que el pas en su conjunto seguir siendo deficitario en el horizonte de planeacin, esto se debe a que al final del periodo se reducen las inversiones en
94
Secretara de Energa
En el ao 2013, la regin Noroeste demandar 693 mmpcd de gas natural, dicha demanda habr crecido casi dos veces ms (176.7%) con respecto al 2003. Para satisfacer esta demanda total ser necesario recurrir a importaciones, debido a que esta regin seguir aislada del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG). Dicha oferta podra provenir de Estados Unidos o de importaciones de GNL. El sector de consumo que ms dinamismo presentar ser el elctrico, impulsado por incrementos por parte de los PIEs de la regin, cuyo consumo crecer a una tasa de 14.1% anual entre 2003 y 2013.
produccin y exploracin, sin que esto signifique una cada en el potencial de produccin de gas de las reservas del pas, y por lo tanto la brecha con la importaciones se abre un poco ms (vase cuadro 69).
Grfica 37 Saldo del comercio exterior de gas natural, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Exportacin 2009 2010 Saldo 2011 2012 -982.6 -1.285.0 -998.3 -679.9 -694.4 -824.9 -659.6 -1,150.5 -1,861.5 -2,672.2 -3,784.2 2013
Importacin
Fuente: Sener con base en informacin de CFE, CRE, Pemex e IMP .
Cuadro 69 Balance nacional de gas natural, 2003-2013. Escenario base Demanda base oferta media (millones de pies cbicos diarios)
tmca
Concepto Origen Produccin nacional Gas de formacion empleado por PEP1 Gas para recirculaciones internas propio de PEP Gas para Refinacin directo de PEP Produccin PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos de gas seco Otras corrientes suplementarias Importacin Importaciones de sistemas aislados Importaciones PGPB Importaciones sector elctrico Importaciones por particulares Importaciones por balance PGPB Importaciones por balance PGPB (fijas:Kinder-Morgan MTY) Importaciones por balance PGPB (variables) Importacin de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Corporativo Pemex Gas y Petroqumica Bsica Sector petrolero recirculaciones internas3 Sector industrial Industrial Pemex Petroqumica Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro Particulares Productores Independientes de Energa Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector autotransporte Exportacin Variacin de inventarios y diferencias*
2003 5,309 4,326 209 214 5 3,029 763 95 10 983 456 230 151 75 527 170 357 5,274 5,274 1,037 515 270 1 252 1,104 1,208 923 285 1,819 996 963 33 823 601 170 52 84 19 2 35
2004 5,914 4,629 229 426 1 3,051 817 100 6 1,285 736 287 232 218 549 262 286 5,914 5,914 1,167 631 263 0 273 1,223 1,290 1,012 279 2,114 791 770 22 1,322 923 208 192 94 22 4 -
2005 6,223 5,220 416 671 3,014 1,026 89 5 1,003 753 262 273 219 249 249 6,223 6,219 1,360 858 291 0 211 1,207 1,348 1,055 293 2,163 738 722 15 1,426 1,006 228 192 108 25 7 4 -
2006 6,932 5,809 247 669 3,408 1,352 129 5 1,123 799 285 295 220 249 249 75 6,932 6,489 1,260 695 315 0 249 1,236 1,456 1,109 347 2,372 819 803 16 1,553 1,134 228 192 125 28 13 443 -
2007 7,867 6,279 273 702 3,798 1,333 169 5 1,588 827 300 306 221 261 261 500 7,867 6,974 1,346 728 317 0 301 1,286 1,530 1,148 382 2,620 832 816 16 1,788 1,369 228 192 142 31 18 893 -
2008 8,405 6,693 292 730 4,202 1,297 168 5 1,712 941 356 362 222 272 272 500 8,405 7,518 1,479 753 426 0 300 1,307 1,616 1,205 411 2,897 947 943 4 1,950 1,531 228 192 160 35 24 888 -
2009 8,710 6,956 318 752 4,229 1,496 156 5 1,755 994 368 402 224 260 260 501 8,710 7,616 1,399 771 335 0 293 1,258 1,677 1,264 413 3,037 922 922 2,116 1,696 228 192 176 39 30 1,095 -
2010 8,594 6,771 297 766 4,087 1,492 124 5 1,823 1,030 378 427 225 237 237 556 8,594 7,921 1,335 735 312 0 287 1,212 1,761 1,341 420 3,343 996 996 2,347 1,927 228 192 192 43 36 673 -
2011 8,476 6,474 269 771 3,930 1,384 116 5 2,002 1,145 426 492 227 229 229 629 8,476 8,335 1,313 701 312 0 299 1,170 1,843 1,419 424 3,716 956 953 4 2,760 2,341 228 192 205 46 42 141 -
2012 8,766 6,094 246 767 3,737 1,250 89 5 2,672 1,290 438 624 229 676 228 448 706 8,766 8,766 1,294 672 341 0 281 1,141 1,911 1,488 423 4,105 986 978 8 3,119 2,700 228 192 217 50 48 -
2013 9,303 5,519 240 764 3,393 1,037 80 5 3,784 1,450 526 694 230 1,521 240 1,281 814 9,303 9,303 1,231 639 341 0 251 1,063 1,970 1,547 424 4,705 1,005 998 8 3,700 3,281 228 192 226 53 54 -
2003 -2013 5.8 2.5 1.4 13.5 n.a. 1.1 3.1 -1.7 -7.0 14.4 12.3 8.6 16.5 11.9 11.2 3.5 13.6 n.a. 5.8 5.8 1.7 2.2 2.4 -1.1 0.0 -0.4 5.0 5.3 4.0 10.0 0.1 0.4 -13.5 16.2 18.5 3.0 13.9 10.3 10.9 37.3 n.a. n.a.
n.a. equivalente a no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000. 3 Este volumen no ser combustionado, nicamente se recircular hacia los pozos productores. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP , con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
95
Cuadro 70 Balance de gas natural de la regin Noroeste, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Concepto 2003 2004 382 382 382 13 158 211 382 382 1 1 19 19 360 58 58 302 109 1 192 2 0 2005 389 389 389 19 158 212 389 389 2 2 20 20 365 69 69 296 103 1 192 2 0 2006 399 399 399 27 159 213 399 399 2 2 21 21 374 86 86 288 95 1 192 2 0 2007 414 414 414 31 170 213 414 414 2 2 21 21 388 97 97 292 99 1 192 3 0 2008 454 454 454 30 209 214 454 454 2 2 22 22 427 104 104 323 130 1 192 3 0 2009 511 511 511 32 264 215 511 511 2 2 24 24 482 116 116 366 173 1 192 3 0 2010 546 546 546 34 295 217 546 546 2 2 25 25 516 125 125 390 197 1 192 3 0 2011 573 573 573 35 320 218 573 573 2 2 27 27 541 128 128 413 220 1 192 3 0 2012 676 676 676 35 422 219 676 676 2 2 28 28 643 142 142 501 308 1 192 3 0 2013 693 693 693 33 439 220 693 693 2 2 29 29 658 149 149 509 316 1 192 3 0 tmca 2003 -2013 10.7 10.7 10.7 -1.8 12.0 12.3 10.7 10.7 10.3 10.3 6.7 6.7 11.0 4.5 4.5 14.0 14.1 13.9 13.9 6.3 13.4 -
96
Secretara de Energa
Origen 250 Produccin regional Importacin 250 Importaciones por logstica 250 Importaciones PGPB 40 Importaciones sector elctrico 141 Importaciones por particulares 69 Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino 250 Demanda regional 250 Sector petrolero 1 Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Corporativo Pemex Gas y Petroqumica Bsica 1 Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial 15 Industrial 15 Pemex Petroqumica Sector elctrico 233 Pblico 96 Comisin Federal de Electricidad 96 Luz y Fuerza del Centro Particulares 137 Productores Independientes de Energa 84 Autogeneracin de electricidad 0 Exportacin de electricidad 52 Sector residencial 2 Sector servicios 0 Sector autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* -
* Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP , con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
4.4.2 Regin Noreste Esta regin producir en el ao 2013 un volumen de 1,741 mmpcd, este volumen representar el 31.5% de la produccin nacional de ese ao, y habr crecido 58.3% con respecto a lo producido en 2003, ya que se espera un impacto positivo en la produccin tras la entrada de
los CSM en esta regin y nuevos CPG que se reflejarn en una mayor oferta. Sin embargo, con la entrada en operacin de la planta regasificadora de GNL en Altamira, Tamaulipas y las crecientes importaciones por ductos desde Estados Unidos, las importaciones de esta regin representarn el 73.4% del total en el pas.
Cuadro 71 Balance de gas natural de la regin Noreste, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Gas de formacion empleado por PEP1 Gas para recirculaciones internas propio de PEP Gas para Refinacin directo de PEP Produccin PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos de gas seco Otras corrientes suplementarias Importacin Importaciones por logstica Importaciones PGPB Importaciones sector elctrico Importaciones por particulares Importaciones por balance PGPB Importaciones por balance PGPB (fijas: Kinder-Morgan MTY) Importaciones por balance PGPB (variables) Importacin de gas natural licuado De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Corporativo Pemex Gas y Petroqumica Bsica Sector petrolero recirculaciones2 internas Sector industrial Industrial Pemex Petroqumica Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro Particulares Productores Independientes de Energa Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 2003 1,832 1,100 38 48 5 361 640 2 6 732 205 190 10 6 527 170 357 1,832 1,372 150 44 94 12 48 351 351 0 746 431 431 315 199 116 61 15 0 461 2004 2,004 1,102 37 46 1 461 555 2 903 354 273 74 7 549 262 286 2,004 1,635 160 42 95 23 46 403 403 0 939 329 329 610 462 148 67 19 1 369 2005 1,875 1,261 44 43 718 457 614 365 243 115 7 249 249 1,875 1,690 182 50 106 26 43 422 422 949 258 258 691 542 149 73 20 3 4 180 2006 2,356 1,511 55 43 857 552 5 724 400 257 136 7 249 249 75 121 2,356 1,913 227 61 128 38 43 443 443 1,098 318 318 780 631 149 78 20 5 443 2007 2,933 1,754 63 54 1,067 562 8 1,173 412 270 135 8 261 261 500 5 2,933 2,039 244 72 128 44 54 459 459 1,172 310 310 862 713 149 82 21 7 893 2008 3,219 1,960 71 60 1,263 559 8 1,258 487 326 153 8 272 272 500 3,219 2,223 277 81 145 50 60 478 478 1,291 350 350 941 792 149 87 23 9 888 108 2009 3,370 2,126 77 62 1,349 631 8 1,243 483 337 139 8 260 260 500 1 3,370 2,275 285 87 146 53 62 503 503 1,299 314 314 985 836 149 90 24 11 1,095 2010 3,364 2,143 78 61 1,334 661 8 1,221 484 344 132 9 237 237 2011 3,394 2,094 76 56 1,319 634 8 1,301 572 391 172 9 229 229 2012 3,779 1,989 73 52 1,252 604 8 1,790 614 403 201 9 676 228 448 500 3,779 2,491 248 82 115 51 52 595 595 1,453 296 296 1,157 1,008 149 99 28 17 1,288 2013 4,518 1,741 63 47 1,096 526 8 2,778 757 493 255 10 1,521 240 1,281 500 4,518 2,732 232 72 115 45 47 621 621 1,682 332 332 1,350 1,201 149 101 29 20 1,787 tmca 2003 -2013 9.4 4.7 5.3 -0.2 n.a. 11.7 -1.9 15.2 n.a. 14.3 13.9 10.0 38.9 5.3 11.2 3.5 13.6 n.a. n.a. 9.4 7.1 4.4 5.1 2.0 14.0 -0.2 5.9 5.9 n.a. 8.5 -2.6 -2.6 15.7 19.7 2.5 5.2 6.8 114.3 n.a. n.a. -
500 500 3,364 3,394 2,247 2,423 255 253 89 86 115 115 51 52 61 534 534 1,265 309 309 956 807 149 93 25 13 673 444 56 564 564 1,411 295 295 1,116 967 149 96 26 15 141 831 -
n.a. equivalente a no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Este volumen no ser combustionado, nicamente se recircular hacia los pozos productores. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas
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4.4.3 Regin Centro-Occidente En la regin Centro-Occidente se localizan estados como Guanajuato, Jalisco, San Luis Potos y Quertaro, lo cuales tienen una importante actividad econmica, que se reflejar en mayores requerimientos de este combustible. Esta demarcacin, consumir en 2013 un vo-
lumen promedio de 1,511 mmpcd de gas natural. Esta demanda ser abastecida en su totalidad con oferta proveniente de otras regiones hasta el ao 2008, a partir de 2009 se estima que otra parte de la demanda ser satisfecha con importaciones de GNL de alguna regasificadora que podra ubicarse dentro de la regin y cubrir un volumen de 314 mmpcd en 2013.
Cuadro 72 Balance de gas natural regin de la Centro-Occidente, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Concepto 2003 2004 532 532 532 532 42 42 269 269 213 106 106 108 78 30 6 1 2005 570 570 570 570 47 47 279 279 232 116 116 116 74 41 9 2 0 2006 599 599 599 599 49 49 294 294 239 123 123 116 74 41 13 2 1 2007 672 672 672 672 49 49 303 303 298 121 121 176 135 41 18 3 2 2008 761 761 761 761 67 67 312 312 353 126 126 228 186 41 23 4 3 2009 785 1 1 784 785 785 55 55 324 324 372 121 121 251 209 41 27 4 3 2010 994 56 56 938 994 994 63 63 338 338 551 125 125 426 385 41 32 5 4 2011 1,232 129 129 1,103 1,232 1,232 64 64 352 352 769 126 126 644 602 41 36 6 5 2012 1,361 206 206 1,155 1,361 1,361 64 64 366 366 880 133 133 747 705 41 40 6 5 2013 1,511 314 314 1,197 1,511 1,511 64 64 379 379 1,015 125 125 889 848 41 41 7 6 tmca 2003 -2013 11.8 n.a. n.a. 9.2 11.8 11.8 2.3 2.3 4.1 4.1 18.3 3.0 3.0 25.0 29.1 3.5 27.2 26.9 n.a. -
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Secretara de Energa
Origen 497 Produccin regional Importacin Importaciones por logstica Importaciones por balance PGPB Importacin de gas natural licuado De otras regiones 497 Destino 497 Demanda regional 497 Sector petrolero 51 Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin 51 Pemex Corporativo Pemex Gas y Petroqumica Bsica Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial 253 Industrial 253 Pemex Petroqumica Sector elctrico 189 Pblico 93 Comisin Federal de Electricidad 93 Luz y Fuerza del Centro Particulares 95 Productores Independientes de Energa 66 Autogeneracin de electricidad 29 Exportacin de electricidad Sector residencial 4 Sector servicios 1 Sector autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* -
n.a. equivalente a no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP , con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
4.4.4 Regin Centro La mayor parte de la demanda regional proviene de sectores como el elctrico e industrial, ambos consumirn en 2013 el 84.3% del consumo regional, adems se espera que en ese mismo ao otros secto-
res como el residencial, servicios y autotransporte habrn madurado en el mercado regional, alcanzando en conjunto un volumen de 124 mmpcd. La demanda de esta demarcacin ser abastecida de produccin proveniente de otras regiones, particularmente de Sur-Sureste y/o Noreste.
Cuadro 73 Balance de gas natural de la regin Centro, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin regional Importacin De otras regiones Destino Demanda regional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Corporativo Pemex Gas y Petroqumica Bsica Sector petrolero recirculaciones internas Sector industrial Industrial Pemex Petroqumica Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro Particulares Productores Independientes de Energa Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector autotransporte Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios y diferencias* 2003 639 639 639 639 66 65 1 1 254 219 35 296 274 242 33 22 22 18 3 2 2004 591 591 591 591 61 60 0 1 254 233 21 252 228 207 22 24 24 19 2 3 2005 633 633 633 633 68 66 0 1 290 244 47 244 213 198 15 31 31 24 3 4 2006 652 652 652 652 69 67 0 1 302 256 47 238 207 191 16 31 31 31 5 7 2007 689 689 689 689 70 68 0 1 312 265 47 251 220 204 16 31 31 40 6 10 2008 782 782 782 782 88 86 0 1 323 277 46 302 271 267 4 31 31 48 8 13 2009 814 814 814 814 37 35 0 1 338 292 47 357 281 281 75 44 31 56 10 16 2010 940 940 940 940 37 36 0 1 355 308 47 454 320 320 134 103 31 63 12 19 2011 976 976 976 976 37 36 0 1 374 327 47 460 315 311 4 145 114 31 69 14 22 2012 1,013 1,013 1,013 1,013 37 35 0 1 391 345 46 471 323 315 8 148 117 31 74 15 25 2013 1,021 1,021 1,021 1,021 37 35 0 1 404 357 47 457 309 302 8 148 117 31 78 17 28 tmca 2003 -2013 4.8 4.8 4.8 4.8 -5.7 -6.1 -1.1 10.3 4.7 5.0 2.9 4.4 1.2 2.2 -13.5 21.3 n.a. 3.8 15.6 19.1 28.9 -
n.a. equivalente a no aplica. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP , con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
99
4.4.5 Regin Sur-Sureste Una de las caractersticas que seguir presentando esta regin, es que aqu se concentrar la mayor parte de la produccin del gas natural. La oferta de la regin pasar de 3,227 mmpcd en 2003 a 3,778 en 2013. Otra caracterstica particular, ser que se mantendr
como la nica regin autosuficiente en este combustible. Sin embargo, al continuar albergando gran parte de los activos petroleros, este sector demandar grandes cantidades de gas natural que seguir siendo empleado en las actividades de Pemex, y sus diferentes subsidiarias. Cabe mencionar que el 26.6% de la produccin de la regin, se destinar a los requerimientos de gas natural de otras regiones.
Cuadro 74 Balance de gas natural regin de la Sur-Sureste, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios
Concepto 2003 2004 3,527 3,527 192 379 2,590 262 100 4 3,527 2,773 902 589 65 247 1,177 344 87 258 349 70 70 279 274 5 0 0 755 2005 3,960 3,960 373 629 2,296 569 89 5 3,960 2,937 1,062 808 72 182 1,164 337 91 247 373 81 81 292 287 5 0 0 1,023 2006 4,298 4,298 192 627 2,551 800 124 5 4,298 2,926 913 634 71 209 1,193 396 95 301 424 85 85 339 334 5 0 0 1,372 2007 4,525 4,525 210 647 2,731 771 161 5 4,525 3,159 981 656 72 254 1,231 435 99 336 511 84 84 427 422 5 0 0 1,366 2008 4,733 4,733 221 670 2,939 738 160 5 4,733 3,298 1,045 672 127 246 1,247 480 116 365 524 96 96 428 423 5 0 0 1,435 2009 4,830 4,830 241 690 2,881 865 148 5 4,830 3,231 1,019 684 98 237 1,195 488 122 366 528 89 89 439 434 5 0 0 1,600 2010 4,628 4,628 219 705 2,753 832 116 5 4,628 3,195 977 647 98 233 1,151 509 135 373 557 117 117 440 435 5 0 0 1,433 2011 4,380 4,380 193 714 2,611 750 108 5 4,380 3,131 956 615 98 243 1,113 526 149 377 535 93 93 442 437 5 1 0 1,248 2012 4,105 4,105 173 716 2,484 646 81 5 4,105 3,225 944 590 127 227 1,089 533 155 377 657 91 91 566 561 5 1 1 880 2013 3,778 3,778 177 716 2,297 511 72 5 3,778 3,346 896 567 127 202 1,016 538 161 377 893 89 89 804 799 5 2 1 432 tmca 2003 -2013 1.6 1.6 0.3 15.8 -1.5 15.3 -2.5 1.2 1.7 2.9 1.5 1.9 7.9 -1.6 -0.4 4.9 6.7 4.2 9.7 -1.3 -1.3 12.2 12.3 5.6 n.a. 7.4 -4.4 n.a.
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Secretara de Energa
Origen 3,227 Produccin regional 3,227 Gas de formacion empleado por PEP1 172 Gas para recirculaciones internas propio de PEP 166 Gas para Refinacin directo de PEP Produccin PGPB 2,668 Directo de campos 123 Etano inyectado a ductos de gas seco 93 Otras corrientes suplementarias 4 Importacin De otras regiones Destino 3,191 Demanda regional 2,515 Sector petrolero 769 471 Pemex Exploracin y Produccin2 Pemex Refinacin 60 Pemex Corporativo Pemex Gas y Petroqumica Bsica 238 Sector petrolero recirculaciones 1,056 internas3 Sector industrial 335 Industrial 84 Pemex Petroqumica 251 Sector elctrico 355 Pblico 101 Comisin Federal de Electricidad 101 Luz y Fuerza del Centro Particulares 254 Productores Independientes de Energa 251 Autogeneracin de electricidad 3 Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios 0 Sector Autotransporte Exportacin A otras regiones 676 Variacin de inventarios y diferencias* 35
n.a. equivalente a no aplica. 1 Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. 2 Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000. 3 Este volumen no ser combustionado, nicamente se recircular hacia los pozos productores. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP , con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas
4.5 Inversiones en PGPB para el procesamiento y transporte de gas natural

Conforme al escenario de oferta de gas y condensados pronosticado por PEP, PGPB estructur su programa de inversiones para el periodo 2004-2013. Dicho programa de inversiones asciende a 31,999 millones de pesos a precios del ao 2004 y estar orientado principalmente al manejo eficiente del balance de productos y la flexibilidad operativa, rubro al que destinar el 73.8 % de los recursos sealados, esto es 23,616 millones de pesos. En segundo trmino, y en consonancia con las prioridades estratgicas del Organismo, dedicar 3,863 millones de pesos, 12.1% del total del periodo, a procesos de mejora continua, dentro del cual destacan el Programa de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (PROSSPA) y UPtime. Del resto de los recursos, 2,506 millones de pesos se orientarn a la integracin tecnolgica y de sistemas, y 2,014 millones al soporte administrativo de la empresa. Por tipo de proyecto, el total de las inversiones previstas se clasifican de la siguiente manera (vase cuadro 75).
Cuadro 76 Proyectos para el procesamiento de gas de PGPB, 2003-2013

Producto Endulzamiento de gas (mmpcd) Recuperacin de azufre (tpd)* Recuperacin de lquidos (mmpcd) Fraccionamiento de C2+ (mbd)
*Toneladas por da. Fuente: PGPB.
Capacidad 2003 4,542.0 3,367.0 4,776.0 579.5
Capacidad 2013 4,672.0 3467.0 5874.0 589.5
Incremento
130.0 100.0 1,098.0 10.0
Para cumplir con lo anterior, destacan la construccin de los siguientes proyectos: Seis plantas criognicas modulares en el rea de Reynosa, cuatro de 200 mmpcd c/u y dos de 250 mmpcd. El proyecto integral Sur de Burgos. Incremento de proceso de gas hmedo amargo en Poza Rica. Una planta criognica de 220 mmpcd en el rea Coatzacoalcos. Por otra parte, en lo referente a transporte, los principales proyectos que se desarrollarn son:
101
Cuadro 77 Proyectos para el transporte de gas de PGPB, 2003-2013

Proyecto Estaciones de compresin Emiliano Zapata Santa Ana Soto la Marina Macarela San Rafael
Fuente: PGPB.
Cuadro 75 Inversiones de PGPB, 2004-2013

Tipo de proyecto Proyectos estratgicos Proyectos Integrales Amortizacin Pidiregas Total
Fuente: PGPB.
Inicio de operacin 2006 2007 2007 2007 2011
Capacidad HP 35,000 48,000 45,000 45,000 22,500
Millones de pesos 14,879 13,631 3,489 31,999
% 46.5 42.6 10.9 100.0
Con las inversiones anteriores PGPB estar preparado para hacer frenDe manera particular, en las funciones especficas relacionadas con el procesamiento y transporte del gas natural, PGPB tiene previsto invertir en el periodo 25,453 millones de pesos, 79.5% de la inversin total. Con estos recursos se incrementar la capacidad de proceso de gas amargo en 130 mmpcd, la de recuperacin de azufre en 100 toneladas por da y la de proceso de gas hmedo para la recuperacin de lquidos en 1,098 mmpcd y el fraccionamiento de lquidos C2+(etano)11 en 10 mil barriles por da. El objetivo de la construccin de escenarios no es predecir con exactitud los acontecimientos futuros, sino subrayar las fuerzas a gran escala que impulsan el futuro en diferentes direcciones. Un conjunto de escenarios
11
te a la oferta de hidrocarburos de PEP, garantizando su aprovechamiento ptimo y operando de manera confiable y segura los activos, dentro de un contexto que incremente el valor econmico agregado de la empresa.
4.6 Escenarios alternativos
Los acrnimos Cn+ se refieren a los compuestos alifticos segn el nmeros de carbonos en
facilita un entorno de aprendizaje en el que los lectores de la Prospectiva de gas natural pueden explorar esas fuerzas, mejorar la comprensin de
la cadena, el cual se indica con el valor de n.
las dinmicas que conforman el futuro y poder as evaluar las opciones estratgicas para preparar la toma de decisiones. En este apartado se esquematizan las generalidades que dan origen a cada escenario de oferta y de demanda de gas natural para el horizonte prospectivo 2003-2013, y aquellas combinaciones ms factibles de ocurrir.
El escenario medio de produccin de PEP , es sin duda el ms factible entre la cartera de proyectos de inversin ya que considera las restricciones presupuestales que enfrenta hoy en da Pemex. Esta alternativa acumular inversiones por 853 mil millones de pesos entre 2005 y 2013. El escenario bajo de oferta tiene como premisa el supuesto de que no
Por el lado de oferta nacional se tienen tres escenarios (alto, base o medio y bajo), a su vez cada uno mantiene una serie de inversiones segn la cartera de proyectos estimada. En el escenario de mximo potencial de produccin, se contemplan condiciones optimistas que le permitiran a la cartera de proyectos de PEP , inversiones por encima de los 134 mil millones de pesos, y que se reflejaran en nuevos proyectos, los cuales alcanzaran una produccin de 8,687 mmpcd de gas natural, es decir se producira un volumen mayor al 57.4% del volumen que se ofertar durante 2013 en el escenario medio.
habra ninguna autorizacin para proyectos adicionales a los autorizados hasta 2004, esto significa que slo se continuara con una produccin a partir de los activos actualmente existentes y de aquellos proyectos prximos a iniciar con inversiones promedio devengadas de 74 mil millones de pesos hasta 2013. Consecuentemente, en este escenario de oferta la declinacin de la produccin sera acelerada a lo largo del periodo de anlisis, terminando en el ao 2013 con niveles de oferta menores a los actuales.
102
Secretara de Energa
Grfica 38 Escenarios de produccin nacional de gas natural, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bajo Medio Alto
Fuente: Sener con base en Pemex.
El consumo de gas natural representa la contraparte que da origen al equilibrio del mercado estimado. Por tal motivo se presentan tres escenarios de consumo esperados en el periodo prospectivo, los cuales representan una sntesis de las expectativas de crecimiento en las actividades econmicas de cada sector de uso final. En esta ltima fase intervienen todos los agentes que determinan el equilibrio del gas natural entre productores y consumidores a travs del crecimiento esperado en la economa del pas. Al igual que en la oferta, en este documento se presentan tres escenarios alternativos de demanda que proporcionan las tendencias de comportamiento del mercado de gas natural para los siguientes aos. El escenario alto de demanda est fundado bajo la expectativa, de que el Producto Interno Bruto (PIB) del pas crecer a una tasa promedio de 5.6% entre 2003 y 2013, este crecimiento econmico ocasionara tasas medias de crecimiento de 6.2% en la demanda del mercado nacional para el mismo periodo.
El escenario base o medio de demanda de gas natural, est sustentado en que la economa crecer en promedio 4.7% anual en el periodo 2003-2013, alcanzando un volumen de gas natural de 9,303 mmpcd en 2013, a travs de crecimientos de 5.8% anuales en todo el periodo a partir del ao 2003. En las proyecciones del escenario de bajo crecimiento, la demanda del gas natural presentara incrementos de 4.4% anual para el periodo de anlisis, los cuales seran reflejo de un crecimiento promedio de 3.2% en la economa nacional.
103
Grfica 39 Escenarios de demanda nacional de gas natural, 2003-2013 (millones de pies cbicos diarios)
12,000
10,000
Alto Medio Bajo
8,000
6,000
4,000
2,000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Sener con base en IMP.
Escenario de demanda alta y oferta base

Esta posibilidad plantea una oferta bajo esquemas que hoy en da son los ms factibles, siempre y cuando se cuente oportunamente con los recursos presupuestales, es decir, con proyectos autorizados para
continuar con un crecimiento de 2.5% promedio anual. Por el otro lado, la demanda sera la ms dinmica y crecera a 6.2% en el horizonte prospectivo, resultado de un repunte del PIB de 5.6%. Este escenario provoca que la brecha de las importaciones se incremente hasta alcanzar 4,706 mmpcd en el 2003.
Cuadro 78 Balance nacional de gas natural, 2003-2013 Demanda alta oferta base (millones de pies cbicos diarios)
Concepto 2003 2004 5,905 4,629 229 426 1 3,051 817 100 6 1,276 736 287 232 218 539 262 277 5,905 5,905 1,167 631 263 0 273 1,223 1,281 1,002 279 2,114 791 770 22 1,322 923 208 192 94 22 4 2005 6,256 5,220 416 671 3,014 1,026 89 5 1,035 780 255 306 219 255 247 8 6,256 6,256 1,360 858 291 0 211 1,207 1,348 1,055 293 2,200 730 716 14 1,470 1,051 228 192 108 25 7 2006 6,968 5,809 247 669 3,408 1,352 129 5 1,159 834 279 334 220 251 251 75 6,968 6,565 1,260 695 315 0 249 1,236 1,467 1,120 347 2,436 835 821 14 1,601 1,181 228 192 126 28 13 403 2007 7,899 6,279 273 702 3,798 1,333 169 5 1,620 862 295 345 222 258 258 500 7,899 7,066 1,346 728 317 0 301 1,286 1,554 1,172 382 2,688 838 823 15 1,850 1,430 228 192 143 31 18 833 2008 8,427 6,693 292 730 4,202 1,297 168 5 1,734 963 354 386 223 271 271 500 8,427 7,644 1,479 753 426 0 300 1,307 1,652 1,241 411 2,983 977 969 8 2,005 1,586 228 192 163 36 24 783 2009 8,851 6,956 318 752 4,229 1,496 156 5 1,895 1,105 374 507 225 266 266 524 8,851 7,892 1,399 771 335 0 293 1,258 1,729 1,316 413 3,256 982 982 2,274 1,854 228 192 180 40 30 959 2010 8,803 6,771 297 766 4,087 1,492 124 5 2,032 1,169 365 577 227 237 237 627 8,803 8,218 1,335 735 312 0 287 1,212 1,831 1,411 420 3,563 956 956 2,607 2,188 228 192 196 45 36 585 2011 8,706 6,474 269 771 3,930 1,384 116 5 2,232 1,313 423 660 230 214 205 9 705 8,706 8,706 1,313 701 312 0 299 1,170 1,932 1,508 424 3,989 874 874 1 3,115 2,695 228 192 211 49 42 2012 9,153 6,094 246 767 3,737 1,250 89 5 3,058 1,454 461 761 232 826 210 616 778 9,153 9,153 1,294 672 341 0 281 1,141 2,023 1,600 423 4,369 862 862 1 3,507 3,087 228 192 224 53 48 2013 9,595 5,519 240 764 3,393 1,037 80 5 4,076 1,607 507 867 234 1,692 228 1,463 777 9,595 9,595 1,231 639 341 0 251 1,063 2,105 1,681 424 4,850 835 834 1 4,015 3,596 228 192 234 57 54 tmca 2003 -2013 6.1 2.5 1.4 13.5 n.a. 1.1 3.1 -1.7 -7.0 15.3 13.4 8.2 19.1 12.1 12.4 3.0 15.2 n.a. 6.2 6.2 1.7 2.2 2.4 -1.1 0.0 -0.4 5.7 6.2 4.0 10.3 -1.7 -1.4 -33.3 17.2 19.6 3.0 13.9 10.7 11.6 37.3 n.a. n.a.
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Secretara de Energa
Origen 5,309 Produccin nacional 4,326 Gas de formacion empleado por PEP1 209 Gas para recirculaciones internas propio de PEP 214 Gas para Refinacin directo de PEP 5 Produccin PGPB 3,029 Directo de campos 763 Etano inyectado a ductos de gas seco 95 Otras corrientes suplementarias 10 Importacin 983 Importaciones de sistemas aislados 456 Importaciones PGPB 230 Importaciones sector elctrico 151 Importaciones por particulares 75 Importaciones por balance PGPB 527 Importaciones por balance PGPB (fijas:Kinder-Morgan MTY) 170 Importaciones por balance PGPB (variables) 357 Importacin de gas natural licuado Destino 5,274 Demanda nacional 5,274 Sector petrolero 1,037 Pemex Exploracin y Produccin 515 Pemex Refinacin 270 Pemex Corporativo 1 Pemex Gas y Petroqumica Bsica 252 Sector petrolero recirculaciones 1,104 internas3 Sector industrial 1,208 Industrial 923 Pemex Petroqumica 285 Sector elctrico 1,819 Pblico 996 Comisin Federal de Electricidad 963 Luz y Fuerza del Centro 33 Particulares 823 Productores Independientes de Energa 601 Autogeneracin de electricidad 170 Exportacin de electricidad 52 Sector residencial 84 Sector servicios 19 Sector autotransporte 2 Exportacin Variacin de inventarios y diferencias* 35
n.a. equivalente a no aplica. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000. 3 Este volumen no ser combustionado, nicamente se recircular hacia los pozos productores. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP , con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
Escenario de demanda baja y oferta base

Este escenario proporciona una visin de lo que sucedera si en el largo plazo las expectativas de crecimiento de la demanda fueran ms moderadas en cuanto al desarrollo de infraestructura, actividad econmica en el pas y condiciones de precio del combustible, entre otras. De esta
manera, aunque no seramos autosuficientes en gas natural, la oferta cubrira un poco ms de la demanda (vase cuadro 79). Una de las causas que llevara a este escenario, pudiera ser la volatilidad de los precios, es decir, sera un escenario posible si los precios del mercado norteamericano se incrementan considerablemente, lo que obligara a los consumidores a reducir tambin sus demandas.
Cuadro 79 Balance nacional de gas natural, 2003-2013 Demanda baja oferta base (millones de pies cbicos diarios)
Concepto 2003 2004 5,880 4,629 229 426 1 3,051 817 100 6 1,251 735 286 232 217 516 262 254 5,880 5,880 1,167 631 263 0 273 1,223 1,257 978 279 2,114 791 770 22 1,322 923 208 192 93 22 4 2005 6,230 5,220 416 671 3,014 1,026 89 5 1,009 772 249 305 218 238 238 6,230 6,144 1,360 858 291 0 211 1,207 1,298 1,005 293 2,139 701 685 15 1,439 1,019 228 192 107 25 7 86 2006 6,923 5,809 247 669 3,408 1,352 129 5 1,114 803 264 320 218 237 237 75 6,923 6,351 1,260 695 315 0 249 1,236 1,387 1,040 347 2,305 764 749 16 1,541 1,121 228 192 124 28 13 572 2007 7,849 6,279 273 702 3,798 1,333 169 5 1,569 827 280 328 219 242 242 500 7,849 6,764 1,346 728 317 0 301 1,286 1,442 1,060 382 2,501 731 727 4 1,771 1,351 228 192 140 30 18 1,084 2008 8,349 6,693 292 730 4,202 1,297 168 5 1,656 897 327 350 220 259 259 500 8,349 7,218 1,479 753 426 0 300 1,307 1,507 1,096 411 2,713 828 828 1,885 1,466 228 192 155 33 24 1,130 2009 8,636 6,956 318 752 4,229 1,496 156 5 1,680 951 345 386 221 229 229 500 8,636 7,301 1,399 771 335 0 293 1,258 1,545 1,132 413 2,864 799 799 2,065 1,646 228 192 170 37 30 1,335 2010 8,426 6,771 297 766 4,087 1,492 124 5 1,656 945 340 383 222 211 211 500 8,426 7,501 1,335 735 312 0 287 1,212 1,603 1,183 420 3,092 880 880 2,212 1,793 228 192 183 40 36 925 2011 8,201 6,474 269 771 3,930 1,384 116 5 1,727 1,026 379 424 223 201 201 500 8,201 7,701 1,313 701 312 0 299 1,170 1,657 1,233 424 3,282 792 792 2,490 2,070 228 192 195 43 42 500 2012 7,905 6,094 246 767 3,737 1,250 89 5 1,811 1,093 393 475 224 218 218 501 7,905 7,893 1,294 672 341 0 281 1,141 1,695 1,271 423 3,465 849 849 2,615 2,196 228 192 206 46 48 12 2013 8,082 5,519 240 764 3,393 1,037 80 5 2,564 1,263 482 556 224 746 227 519 555 8,082 8,082 1,231 639 341 0 251 1,063 1,723 1,299 424 3,751 791 791 2,960 2,541 228 192 212 48 54 tmca 2003 -2013 4.3 2.5 1.4 13.5 n.a. 1.1 3.1 -1.7 -7.0 10.1 10.7 7.7 13.9 11.6 3.5 2.9 3.8 n.a. 4.4 4.4 1.7 2.2 2.4 -1.1 0.0 -0.4 3.6 3.5 4.0 7.5 -2.3 -1.9 13.7 15.5 3.0 13.9 9.7 9.7 37.3 n.a. n.a.
Origen 5,309 Produccin nacional 4,326 Gas de formacion empleado por PEP1 209 Gas para recirculaciones internas propio de PEP 214 Gas para Refinacin directo de PEP 5 Produccin PGPB 3,029 Directo de campos 763 Etano inyectado a ductos de gas seco 95 Otras corrientes suplementarias 10 Importacin 983 Importaciones de sistemas aislados 456 Importaciones PGPB 230 Importaciones sector elctrico 151 Importaciones por particulares 75 Importaciones por balance PGPB 527 Importaciones por balance PGPB (fijas:Kinder-Morgan MTY) 170 Importaciones por balance PGPB (variables) 357 Importacin de gas natural licuado Destino 5,274 Demanda nacional 5,274 Sector petrolero 1,037 Pemex Exploracin y Produccin 515 Pemex Refinacin 270 Pemex Corporativo 1 Pemex Gas y Petroqumica Bsica 252 Sector petrolero recirculaciones 1,104 internas3 Sector industrial 1,208 Industrial 923 Pemex Petroqumica 285 Sector elctrico 1,819 Pblico 996 Comisin Federal de Electricidad 963 Luz y Fuerza del Centro 33 Particulares 823 Productores Independientes de Energa 601 Autogeneracin de electricidad 170 Exportacin de electricidad 52 Sector residencial 84 Sector servicios 19 Sector autotransporte 2 Exportacin Variacin de inventarios y diferencias* 35
n.a. equivalente a no aplica. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000. 3 Este volumen no ser combustionado, nicamente se recircular hacia los pozos productores. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP , con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
105
Escenario de demanda alta y oferta alta

La expectativa de que se presente un escenario alto de oferta y demanda depende de variables como la estabilidad presupuestal y el xito exploratorio para incrementar la produccin, as como del crecimien-
to de la actividad econmica en los sectores de consumo. La demanda presentara un ritmo de crecimiento de 7.3% anual alcanzando un volumen de 10,631 mmpcd en 2013 y el dinamismo de la oferta cubrira 81.7% de la demanda al final del periodo (vase cuadro 80).
Cuadro 80 Balance nacional de gas natural, 2003-2013 Demanda alta oferta alta (millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin nacional Gas de formacion empleado por PEP1 Gas para recirculaciones internas propio de PEP Gas para Refinacin directo de PEP Produccin PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos de gas seco Otras corrientes suplementarias Importacin Importaciones de sistemas aislados Importaciones PGPB Importaciones sector elctrico Importaciones por particulares Importaciones por balance PGPB Importaciones por balance PGPB (fijas:Kinder-Morgan MTY) Importaciones por balance PGPB (variables) Importacin de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Corporativo Pemex Gas y Petroqumica Bsica Sector petrolero recirculaciones internas3 Sector industrial Industrial Pemex Petroqumica Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro Particulares Productores Independientes de Energa Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector autotransporte Exportacin Variacin de inventarios y diferencias* 2003 5,309 4,326 209 214 5 3,029 763 95 10 983 456 230 151 75 527 170 357 5,274 5,274 1,037 515 270 1 252 1,104 1,208 923 285 1,819 996 963 33 823 601 170 52 84 19 2 35 2004 5,905 4,629 229 426 1 3,051 817 100 6 1,276 736 287 232 218 539 262 277 5,905 5,905 1,167 631 263 0 273 1,223 1,281 1,002 279 2,114 791 770 22 1,322 923 208 192 94 22 4 2005 6,377 5,350 414 702 3,105 1,026 98 5 1,027 780 255 306 219 247 247 6,377 6,313 1,379 866 291 0 222 1,245 1,348 1,055 293 2,200 730 716 14 1,470 1,051 228 192 108 25 7 64 2006 7,367 6,207 252 752 3,690 1,352 157 5 1,159 834 279 334 220 251 251 75 7,367 6,755 1,324 729 315 0 279 1,361 1,467 1,120 347 2,436 835 821 14 1,601 1,181 228 192 126 28 13 612 2007 8,711 7,091 307 820 4,368 1,377 214 5 1,620 862 295 345 222 258 258 500 8,711 7,387 1,484 819 319 0 346 1,469 1,554 1,172 382 2,688 838 823 15 1,850 1,430 228 192 143 31 18 1,324 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca 2003 -2013 7.8 7.2 5.3 17.0 n.a. 6.2 7.1 9.4 -7.0 10.3 13.4 8.2 19.1 12.1 -8.0 3.0 n.a. n.a. 7.9 7.3 5.6 6.7 3.4 -1.1 5.4 3.4 5.7 6.2 4.0 10.3 -1.7 -1.4 -33.3 17.2 19.6 3.0 13.9 10.7 11.6 37.3 n.a. n.a.
9,642 10,405 10,763 11,114 11,415 11,300 7,909 8,510 8,731 8,891 8,973 8,687 344 352 353 352 361 350 897 4,979 1,441 243 5 1,734 963 354 386 223 271 271 962 5,253 1,676 263 5 1,895 1,105 374 507 225 266 266 1,011 5,376 1,739 247 5 2,032 1,169 365 577 227 237 237 1,023 5,489 1,792 230 5 2,223 1,313 423 660 230 205 205 1,021 5,593 1,753 240 5 2,442 1,454 461 761 232 210 210 1,033 5,550 1,515 235 5 2,613 1,607 507 867 234 228 228
106
Secretara de Energa
500 524 627 705 778 777 9,642 10,405 10,763 11,114 11,415 11,300 8,112 8,532 8,991 9,532 10,082 10,631 1,687 1,698 1,711 1,708 1,783 1,786 891 925 939 956 993 983 428 365 347 348 376 376 0 0 0 0 0 0 367 408 424 403 413 427 1,568 1,652 1,241 411 2,983 977 969 8 2,005 1,586 228 192 163 36 24 1,530 1,599 1,729 1,316 413 3,256 982 982 2,274 1,854 228 192 180 40 30 1,873 1,609 1,831 1,411 420 3,563 956 956 2,607 2,188 228 192 196 45 36 1,772 1,601 1,932 1,508 424 3,989 874 874 1 3,115 2,695 228 192 211 49 42 1,581 1,581 2,023 1,600 423 4,369 862 862 1 3,507 3,087 228 192 224 53 48 1,334 1,545 2,105 1,681 424 4,850 835 834 1 4,015 3,596 228 192 234 57 54 669 -
Nota: Los balances donde aparece la oferta alta son diferentes en los rubros de demanda debido a que aumentan los consumos del sector petrolero. n.a. equivalente a no aplica. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco. Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000. 3 Este volumen no ser combustionado, nicamente se recircular hacia los pozos productores. * Incluye diferencias y empaque. Fuente: IMP , con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
Escenario de demanda baja y oferta alta

Este escenario establece una tendencia hacia una balanza comercial menos deficitaria que con una demanda media o alta, toda vez que la deman-
da se incrementara 5.6% anual, mientras que la oferta lo hara en 7.2% anual en el periodo 2004-2013 (vase cuadro 81). Esta expectativa nos muestra que an con condiciones econmicas menos favorables, el mercado de gas natural crecera por arriba del crecimiento del PIB.
Cuadro 81 Balance nacional de gas natural, 2003-2013 Demanda baja oferta alta (millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin nacional Gas de formacion empleado por PEP1 Gas para recirculaciones internas propio de PEP Gas para Refinacin directo de PEP Produccin PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos de gas seco Otras corrientes suplementarias Importacin Importaciones de sistemas aislados Importaciones PGPB Importaciones sector elctrico Importaciones por particulares Importaciones por balance PGPB Importaciones por balance PGPB (fijas:Kinder-Morgan MTY) Importaciones por balance PGPB (variables) Importacin de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Corporativo Pemex Gas y Petroqumica Bsica Sector petrolero recirculaciones internas3 Sector industrial Industrial Pemex Petroqumica Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro Particulares Productores Independientes de Energa Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector autotransporte Exportacin Variacin de inventarios y diferencias* 2003 5,309 4,326 209 214 5 3,029 763 95 10 983 456 230 151 75 527 170 357 5,274 5,274 1,037 515 270 1 252 1,104 1,208 923 285 1,819 996 963 33 823 601 170 52 84 19 2 35 2004 5,880 4,629 229 426 1 3,051 817 100 6 1,251 735 286 232 217 516 262 254 5,880 5,880 1,167 631 263 0 273 1,223 1,257 978 279 2,114 791 770 22 1,322 923 208 192 93 22 4 2005 6,359 5,350 414 702 3,105 1,026 98 5 1,009 772 249 305 218 238 238 6,359 6,201 1,379 866 291 0 222 1,245 1,298 1,005 293 2,139 701 685 15 1,439 1,019 228 192 107 25 7 158 2006 7,322 6,207 252 752 3,690 1,352 157 5 1,114 803 264 320 218 237 237 75 7,322 6,541 1,324 729 315 0 279 1,361 1,387 1,040 347 2,305 764 749 16 1,541 1,121 228 192 124 28 13 781 2007 8,661 7,091 307 820 4,368 1,377 214 5 1,569 827 280 328 219 242 242 500 8,661 7,085 1,484 819 319 0 346 1,469 1,442 1,060 382 2,501 731 727 4 1,771 1,351 228 192 140 30 18 1,575 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca 2003 -2013 7.3 7.2 5.3 17.0 n.a. 6.2 7.1 9.4 -7.0 7.6 10.7 7.7 13.9 11.6 -8.1 2.9 n.a. n.a. 7.4 5.6 5.6 6.7 3.4 -1.1 5.4 3.4 3.6 3.5 4.0 7.5 -2.3 -1.9 n.a. 13.7 15.5 3.0 13.9 9.7 9.7 37.3 n.a. n.a.
897 4,979 1,441 243 5 1,656 897 327 350 220 259 259
962 5,253 1,676 263 5 1,680 951 345 386 221 229 229
1,011 5,376 1,739 247 5 1,656 945 340 383 222 211 211
1,023 5,489 1,792 230 5 1,727 1,026 379 424 223 201 201
1,021 5,593 1,753 240 5 1,811 1,093 393 475 224 218 218
1,033 5,550 1,515 235 5 2,045 1,263 482 556 224 227 227
500 500 500 500 501 555 9,565 10,190 10,386 10,618 10,784 10,732 7,687 7,941 8,274 8,527 8,822 9,119 1,687 1,698 1,711 1,708 1,783 1,786 891 925 939 956 993 983 428 365 347 348 376 376 0 0 0 0 0 0 367 408 424 403 413 427 1,568 1,507 1,096 411 2,713 828 828 1,885 1,466 228 192 155 33 24 1,878 1,599 1,545 1,132 413 2,864 799 799 2,065 1,646 228 192 170 37 30 2,249 1,609 1,603 1,183 420 3,092 880 880 2,212 1,793 228 192 183 40 36 2,113 1,601 1,657 1,233 424 3,282 792 792 2,490 2,070 228 192 195 43 42 2,090 1,581 1,695 1,271 423 3,465 849 849 2,615 2,196 228 192 206 46 48 1,961 1,545 1,723 1,299 424 3,751 791 791 2,960 2,541 228 192 212 48 54 1,613 -
9,565 10,190 10,386 10,618 10,784 10,732 7,909 8,510 8,731 8,891 8,973 8,687 344 352 353 352 361 350
107
Escenario de demanda media y oferta alta

En este escenario, pese al alto crecimiento de la oferta, el dficit del gas natural en el balance nacional persiste, dado el alto crecimiento de la
demanda. Sin embargo, gran parte de las importaciones corresponden a los sistemas aislados, en tanto que las importaciones por balance representan al final del periodo 240 mmpcd. De esta manera, en el 2013 la oferta nacional cubre 84% de la demanda (vase cuadro 82).
Cuadro 82 Balance nacional de gas natural, 2003-2013 Demanda base oferta alta (millones de pies cbicos diarios)
Concepto Origen Produccin nacional Gas de formacion empleado por PEP1 Gas para recirculaciones internas propio de PEP Gas para Refinacin directo de PEP Produccin PGPB Directo de campos Etano inyectado a ductos de gas seco Otras corrientes suplementarias Importacin Importaciones de sistemas aislados Importaciones PGPB Importaciones sector elctrico Importaciones por particulares Importaciones por balance PGPB Importaciones por balance PGPB (fijas: Kinder-Morgan MTY) Importaciones por balance PGPB (variables) Importacin de gas natural licuado Destino Demanda nacional Sector petrolero Pemex Exploracin y Produccin Pemex Refinacin Pemex Corporativo Pemex Gas y Petroqumica Bsica Sector petrolero recirculaciones internas3 Sector industrial Industrial Pemex Petroqumica Sector elctrico Pblico Comisin Federal de Electricidad Luz y Fuerza del Centro Particulares Productores Independientes de Energa Autogeneracin de electricidad Exportacin de electricidad Sector residencial Sector servicios Sector autotransporte Exportacin Variacin de inventarios y diferencias* 2003 5,309 4,326 209 214 5 3,029 763 95 10 983 456 230 151 75 527 170 357 5,274 5,274 1,037 515 270 1 252 1,104 1,208 923 285 1,819 996 963 33 823 601 170 52 84 19 2 35 2004 5,914 4,629 229 426 1 3,051 817 100 6 1,285 736 287 232 218 549 262 286 5,914 5,914 1,167 631 263 0 273 1,223 1,290 1,012 279 2,114 791 770 22 1,322 923 208 192 94 22 4 2005 6,352 5,350 414 702 3,105 1,026 98 5 1,003 753 262 273 219 249 249 6,352 6,276 1,379 866 291 0 222 1,245 1,348 1,055 293 2,163 738 722 15 1,426 1,006 228 192 108 25 7 76 2006 7,331 6,207 252 752 3,690 1,352 157 5 1,123 799 285 295 220 249 249 75 7,331 6,678 1,324 729 315 0 279 1,361 1,456 1,109 347 2,372 819 803 16 1,553 1,134 228 192 125 28 13 652 2007 8,679 7,091 307 820 4,368 1,377 214 5 1,588 827 300 306 221 261 261 500 8,679 7,295 1,484 819 319 0 346 1,469 1,530 1,148 382 2,620 832 816 16 1,788 1,369 228 192 142 31 18 1,384 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tmca 2003 -2013 7.7 7.2 5.3 17.0 n.a. 6.2 7.1 9.4 -7.0 9.8 12.3 8.6 16.5 11.9 -7.6 3.5 n.a. n.a. 7.8 7.0 5.6 6.7 3.4 -1.1 5.4 3.4 5.0 5.3 4.0 10.0 0.1 0.4 -13.5 16.2 18.5 3.0 13.9 10.3 10.9 37.3 n.a. n.a.
9,621 10,265 10,554 10,893 11,197 11,191 7,909 8,510 8,731 8,891 8,973 8,687 344 352 353 352 361 350 897 4,979 1,441 243 5 1,712 941 356 362 222 272 272 962 5,253 1,676 263 5 1,755 994 368 402 224 260 260 1,011 5,376 1,739 247 5 1,823 1,030 378 427 225 237 237 1,023 5,489 1,792 230 5 2,002 1,145 426 492 227 229 229 1,021 5,593 1,753 240 5 2,224 1,290 438 624 229 228 228 1,033 5,550 1,515 235 5 2,504 1,450 526 694 230 240 240
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Secretara de Energa
500 501 556 629 706 814 9,621 10,265 10,554 10,893 11,197 11,191 7,986 8,256 8,694 9,162 9,696 10,339 1,687 1,698 1,711 1,708 1,783 1,786 891 925 939 956 993 983 428 365 347 348 376 376 0 0 0 0 0 0 367 408 424 403 413 427 1,568 1,616 1,205 411 2,897 947 943 4 1,950 1,531 228 192 160 35 24 1,635 1,599 1,677 1,264 413 3,037 922 922 2,116 1,696 228 192 176 39 30 2,009 1,609 1,761 1,341 420 3,343 996 996 2,347 1,927 228 192 192 43 36 1,860 1,601 1,843 1,419 424 3,716 956 953 4 2,760 2,341 228 192 205 46 42 1,731 1,581 1,911 1,488 423 4,105 986 978 8 3,119 2,700 228 192 217 50 48 1,502 1,545 1,970 1,547 424 4,705 1,005 998 8 3,700 3,281 228 192 226 53 54 851 -
captulo cinco
Ahorro y uso eficiente del gas natural
109
El ahorro de energa es el esfuerzo por reducir la cantidad de energa utilizada para usos industriales y domsticos. Dentro de una economa globalizada, la competitividad de un pas es uno de los parmetros ms importantes que debemos mejorar. sta puede realizarse a travs de la reduccin de los costos, entre ellos los costos energticos, que adems de reducir costos de produccin, tienen la ventaja adicional de prolongar la vida til de nuestras reservas energticas y preservar el ambiente. No hay duda de que se debe hacer un uso ms eficaz de los recursos energticos del pas en el futuro, si se quiere satisfacer la demanda creciente de energa de una poblacin en rpido aumento e industrializacin. El consumo de gas natural durante la pasada dcada (1993-2003) creci a una tasa media anual de 5.7%, para el futuro se contempla un pronstico de crecimiento sostenido a ritmos superiores al del crecimiento econmico y la produccin nacional, lo que plantea retos y oportunidades para el pas. En este sentido, la estrategia del ahorro de energa y aprovechamiento de la energa renovable adquiere particular relevancia, ya que se sita dentro de la poltica energtica, como uno de los mecanismos para volver ms eficiente la oferta y controlar la creciente demanda de este combustible. Ante esta perspectiva, la Secretara de Energa lleva a cabo dicha estrategia a travs de la Comisin Nacional para el Ahorro de Energa (CONAE)1 y busca tres objetivos generales: la conservacin de los recursos no renovables, la modernizacin del sector productivo y la proteccin del medio ambiente. Sin embargo, para aprovechar cabalmente los potenciales de ahorro de energa existentes en el pas y particularmente para el gas natural, antes es necesario superar mltiples obstculos, entre los que destacan: el desconocimiento de las diversas opciones de ahorro de energa por parte de los usuarios, el abasto limitado en el mercado de
Mayor informacin sobre la Conae y sus actividades puede encontrarse en internet:
www.conae.gob.mx
equipos y sistemas para este fin, el elevado costo de adquisicin de equipos y sistemas ms eficientes, y la capacidad institucional limitada para articular las mltiples acciones de operacin y compra para elegir las opciones de uso ms eficientes de energa. En este sentido, se trabaja en la formacin y estmulo de los recursos humanos que intervienen en la realizacin de programas y proyectos relacionados con la materia, en la difusin de los beneficios derivados de estas acciones, en el fomento a la formacin y consolidacin de un mercado propio de productos y servicios para el ahorro y uso eficiente de la energa, en el contacto con los organismos encargados de proveer financiamiento para proyectos y en el fortalecimiento de los mecanismos de informacin que faciliten llevar a cabo estas acciones. Los programas y proyectos de ahorro de energa referidos en este captulo son algunos de los ms importantes, tanto por su alcance como por sus efectos en el mbito nacional. Sin embargo, existen otros a cargo de organismos pblicos y empresas privadas que no
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Secretara de Energa
da representan alrededor del 65% de la demanda nacional. La CONAE, consciente de la importancia que las empresas energticas (Pemex, CFE y LFC) tienen en la estructura del consumo de energa y de sus potenciales para ahorrarla, instrument una estrategia que ha evolucionado positivamente a travs del tiempo y donde resalta el proceso que se ha seguido dentro de Pemex y que actualmente es la base para atender a CFE y LFC. El xito que se ha logrado en Pemex en la eficientizacin de sus procesos, se debe al proceso gradual y sistemtico que ha realizado desde hace ms de diez aos. En este sentido, ha mantenido en operacin su Comit de Ahorro de Energa y ha establecido una Campaa Institucional Permanente de Ahorro de Energa y Proteccin Ambiental, que se auxilia por redes internas dentro de los organismos subsidiarios e instalaciones de produccin, todo ello con el soporte tcnico de la CONAE. En el futuro, se continuarn operando y mejorando los Programas de Eficiencia Energtica dentro de las empresas energticas paraestatales, los cuales incluyen un conjunto de protocolos y componentes tcnicos conformados principalmente por informacin, herramientas de clculo, cursos de capacitacin, servicios de asistencia tcnica; elementos que permiten profundizar en la identificacin sistemtica y en el aprovechamiento de las oportunidades de ahorro de energa existentes en las instalaciones. En este sentido, las principales acciones que contempla el Programa de Eficiencia Energtica son: Identificacin detallada de consumos energticos, Desarrollo, establecimiento y seguimiento a indicadores de consumo de energa por instalacin, en funcin de la produccin o actividad sustantiva, Levantamiento de censos de equipos y sistemas de produccin, Elaboracin de diagramas de distribucin energtica, Identificacin de potenciales de ahorro de energa, Establecimiento de programas internos de ahorro de energa, Diseo e instrumentacin de campaas de promocin internas, Seleccin y anlisis de oportunidades para mejorar la eficiencia energtica, particularmente en distribucin y utilizacin de servicios en los procesos (vapor, agua, aire, entre otros), aprovechamiento de gases de desfogue para generacin de energa trmica til, sustitucin de motores y mejora en los calentadores a fuego directo y generadores de vapor.
son promovidos directamente por la CONAE, lo que hace difcil cuantificar los ahorros que alcanzan.
5.1 Programas de ahorro de energa

En conjunto los sectores energtico e industrial utilizan ms de 95% del gas natural que consume el pas, por ello, los programas de ahorro de energa cobran particular relevancia entre la gama de mecanismos para controlar el crecimiento de la demanda de dicho combustible. Bajo esta lgica la CONAE lleva a cabo programas en estos sectores, a fin de lograr un ahorro de energa que pueda significar, para estas empresas, un aumento importante en la productividad, mejoras para el medio ambiente y la difusin de la cultura del cuidado de la energa entre la poblacin. Si bien estos programas no se realizan exclusivamente para ahorrar gas natural, este combustible es el principal energtico utilizado dentro de los sectores mencionados, por lo que los ahorros energticos logrados, en la mayora de los casos, tienen incidencia directa o indirecta en el ahorro de este combustible. A continuacin se presentan las acciones ms importantes que se llevan a cabo, con el apoyo de la CONAE, dentro de las empresas paraestatales y privadas del pas. 5.1.1 Empresas paraestatales Durante los ltimos aos los sectores petrolero y elctrico han sido los consumidores de gas natural ms importantes del pas, y hoy en
En trminos cuantitativos, durante el ao 2004 se estima que las empresas energticas paraestatales obtengan un ahorro, principalmente en gas natural, del orden de los 114 millones de pies cbicos al da (mmpcd), por medidas de eficiencia energtica. En el cuadro 83 se presenta la estimacin del ahorro en gas natural que se espera obtener como resultado del aprovechamiento de los potenciales detectados dentro del sector energtico. En este sentido, se espera que para el ao 2013 se logre un ahorro anual de alrededor de 159 mmpcd de gas natural.
tas de clculo, cursos de capacitacin, servicios de asistencia tcnica y campaas de promocin; todo ello con el objetivo de proporcionar a los usuarios de energa aquellos elementos necesarios que les permitan identificar y evaluar de manera sistemtica, sus potenciales de ahorro de energa y de energa renovable, y llevar a cabo las acciones necesarias para su aprovechamiento. Cada uno de estos programas cuenta con estrategias especficas de operacin y acceso a la informacin, que ponen especial nfasis en las caractersticas particulares de cada tipo de usuario. En el caso de las desarrollo de capacidades gerenciales para que diseen e instrumenten, dentro de sus propias instalaciones, programas integrales de ahorro de energa y aprovechamiento de energa renovable; y para atender a las pequeas y medianas empresas, la estrategia consiste, fundamentalmente, en el apoyo tcnico para la identificacin de oportunidades, as como la vinculacin con otros actores dedicados a atender especficamente a este tipo de empresas. Es importante mencionar que, con la instrumentacin de estos programas se identifican potenciales de ahorro de energa, independientemente del combustible utilizado. Sin embargo, considerando las tendencias de crecimiento en el uso del gas natural en el pas, particularmente dentro de los sectores industrial y comercial, se espera que los resultados en ahorro de energa tengan impactos crecientes en el ahorro del gas natural. En el futuro se continuar la instrumentacin de estas acciones con lo que se esperan para el ao 2004, ahorros de energa del orden de 11.5 mmpcd y para el 2013 alcanzar un ahorro anual de alrededor de 19.2 mmpcd de gas natural en empresas privadas (vase cuadro 84).
Cuadro 83 Prospectiva del ahorro de energa en las paraestatales del sector energtico (millones de pies cbicos diarios)
Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: CONAE.
grandes empresas, la CONAE concentra sus esfuerzos en el apoyo al
Ahorro de gas natural 114 130 145 149 151 152 154 156 157 159
111
5.1.2 Empresas privadas El sector industrial es el segundo consumidor de gas natural en el pas, con una participacin promedio de 29% del total nacional. Esto ha sido posible por las acciones de fomento en el uso de este combustible en el proceso de sustitucin de diesel y combustleo, en la mayora de sus procesos productivos. Derivado de la experiencia de 15 aos de trabajo, periodo en el que se realizaron ms de dos mil diagnsticos energticos en diversas empresas, durante 2004, la CONAE perfeccion su estrategia para atender con mayor efectividad las necesidades particulares de dichos usuarios de energa. En este sentido, estableci dos programas sectoriales diseados especficamente para atender a las empresas privadas con grandes consumos de energa y que se agrupan en Cmaras y Asociaciones, as como aquellas pequeas y medianas empresas del pas. En trminos generales, a travs de estos programas se pone al alcance de los usuarios de energa, un conjunto de componentes tcnicos conformados principalmente por informacin (metodologas, manuales, guas, casos exitosos, ligas de Internet, entre otros), herramien-
Cuadro 84 Prospectiva del ahorro de energa en empresas privadas (millones de pies cbicos diarios)
Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: CONAE.
Ahorro de gas natural 11.5 14.5 17.3 17.5 17.8 18.0 18.3 18.6 18.9 19.2
5.2 Normalizacin de la eficiencia energtica

Uno de los mecanismos socialmente ms rentables, por la cuanta y trascendencia de sus resultados, y que adems contribuye significativamente a la preservacin de los recursos energticos no renovables, es la elaboracin y aplicacin de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) de eficiencia energtica, que regulan los consumos de energa de aquellos sistemas y equipos que, por su demanda de energa y nmero de unidades requeridas en el pas, ofrecen un potencial de ahorro cuyo costo-beneficio es satisfactorio para la economa del pas en general, y en particular para los sectores de la produccin y el consumo. La Secretara de Energa, a travs de la CONAE, expide las NOMs de eficiencia energtica, elaboradas por el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin para la Preservacin y Uso Racional de los Recursos Energticos (CCNNPURRE). Se trata de especificaciones tcnicas,
112
Secretara de Energa
con el consumo de energa trmica que se encuentran vigentes, as como los ahorros estimados por la aplicacin de cada una de estas normas. En este sentido, el ahorro estimado para el ao 2004 es del orden de 58 mmpcd de gas natural. Es importante sealar que los ahorros estimados por la aplicacin de estas normas se presentan en volumen de gas natural, sin embargo, se requiere hacer un estudio detallado a efecto de determinar de manera desagregada, la participacin real de otros combustibles (diesel, combustleo, gas licuado de petrleo, etctera) que son consumidos en los equipos y sistemas que amparan dichas normas. En este sentido, con la instrumentacin de las polticas nacionales orientadas a fomentar el uso del gas natural en el pas, se espera que en el mediano plazo la aplicacin de estas normas tenga impactos crecientes en el ahorro de este combustible y por consecuencia, menores en otros. De acuerdo con el Programa Nacional de Normalizacin 2004, se han iniciado los estudios para la elaboracin de un proyecto de norma nuevo (NOM-019-ENER Mquinas para hacer tortillas), el cual se espera terminar para finales del ao 2004 y en l se establecern los consumos mximos de energa para estos equipos. En el cuadro 86 se muestra la prospectiva de ahorro de energa por la
accesibles al pblico, elaboradas con la colaboracin y el consenso de los sectores involucrados (pblico, privado, social e investigacin y desarrollo), de aplicacin obligatoria para todos los productos e instalaciones incluidos en su campo de aplicacin. A la fecha se encuentran en vigor 18 NOMs de eficiencia energtica, de las cuales dos se relacionan con el ahorro de energa trmica y tienen incidencia directa en el ahorro del gas natural. En el siguiente cuadro se presentan las normas de eficiencia energtica relacionadas
aplicacin de las normas de eficiencia energtica relacionadas con la energa trmica en el periodo 20042013. Se estima lograr ahorros acumulados en consumo de energa del orden de 161 mmpcd de gas natural para el ltimo ao del anlisis prospectivo.
Cuadro 85 Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia trmicaa)

Norma / Equipo o sistema Unidades comercializadas en 2004 Ahorro de energa por unidades comercializadas en 2004 (mmpcd de gas natural) Unidades en operacin en 2004 b) Ahorro de energa por unidades en operacin en 2004 (mmpcd de gas natural)
NOM-003-ENER-2000/ Calentadores de agua domsticos y comerciales NOM-009-ENER-1995/ Aislamientos trmicos industriales

a)
1,168,703
8.6
9,170,591
52
No aplica
0.9
No aplica
El ahorro que se reporta se expresa en volumen de gas natural, sin embargo, se requiere hacer un estudio ms detallado en cada una de estas normas a fin de determinar la participacin real de otros combustibles. b) Se refiere a la suma de las unidades comercializadas durante el ao 2004, ms las que ya se encontraban en operacin y que ya han sido certificadas en el cumplimiento de la norma. Fuente: CONAE, basado en estudios costo/beneficio para la justificacin de las NOMs.
Cuadro 86 Ahorros estimados por la aplicacin de las NOMs en eficiencia trmica a)

Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ahorro de energa (mmpcd de gas natural) 58 69 79 89 100 112 124 135 148 161
Durante los ltimos aos, una de las tecnologas que ha tenido mayor crecimiento e impacto directo sobre el consumo de gas natural son los sistemas de calentadores solares, que representan una opcin tcnica y econmicamente viable para sustituir el gas natural que se utiliza para calentamiento de agua. De esta forma, de acuerdo al Balance Nacional de Energa, a travs de ms de 498 mil metros cuadrados de colectores solares planos instalados en el pas, se generaron durante 2002 aproximadamente 2.4 PetaJoules (PJ) de energa til para el calentamiento de agua de albercas y usos sanitarios en hoteles, clubes deportivos, casas habitacin e industrias. Para el ao 2013 se estima que estn en operacin alrededor de 2.46 millones de metros cuadrados de calentadores solares, y que representarn un ahorro anual de 34 mmpcd de gas natural. Es importante precisar que la unidad en que se expresa el ahorro es en pies cbicos de gas natural. Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones de la Secretara de Energa, la mayor parte corresponde a gas LP (85% en 2004),
a) El ahorro que se reporta se expresa en volumen de gas natural, sin embargo, se requiere hacer un estudio ms detallado en cada una de estas normas a fin de determinar la participacin real de otros combustibles. Fuente: CONAE, basado en estudios costo/beneficio desarrollados para la justificacin de elaboracin de las NOMs.
5.3 Energa renovable

Desde 1995, la Secretara de Energa encarg a la CONAE fomentar el uso, la aplicacin y el desarrollo de la energa renovable en Mxico. Con este propsito, la CONAE, conjuntamente con la Asociacin Nacional de Energa Solar (ANES) y otras instituciones afines, se han dado a la tarea de promover el aprovechamiento de la energa renovable en todo el pas.
y se espera su disminucin gradual hasta alcanzar el 75% en 2013.
113
Cuadro 87 Estimacin del ahorro de energa por Colectores Solares

Ao Superficie de Colectores Solares Instalados Anualmente (m2) 77,804 89,945 103,980 120,205 138,961 160,645 185,712 214,690 248,191 286,919 331,689 Superficie de Colectores Solares Instalados en Operacin a) (m2) 576,419 666,364 770,343 890,548 1,029,509 1,190,154 1,375,866 1,590,556 1,838,747 2,125,665 2,457,355 Generacin de Energa til por equipos en operacin (PJ) 2.78 3.21 3.71 4.29 4.96 5.73 6.62 7.66 8.85 10.23 11.83 Generacin de Energa til (equivalente en gas natural) b) (mmpcd) 8 9 11 12 14 17 19 22 26 30 34
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
a)
Se refiere a la suma de los m2 de colectores instalados durante un ao, ms los que ya se encuentran en operacin y que fueron instalados en aos anteriores. b) Se refiere a la generacin de energa til en Joules en su equivalencia simple a millones de pies cbicos da de gas natural, considerando un poder calorfico del gas natural de 33,427 kJ/m3. Fuente: CONAE, basado en datos de la Asociacin Nacional de Energa Solar (ANES).
5.4 Cogeneracin
La cogeneracin se define como la produccin de energa elctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energa trmica secundaria o ambas; la produccin directa o indirecta de energa elctrica a partir de energa trmica no aprovechada en los procesos productivos; o la produccin directa o indirecta de energa elctrica utilizando combustibles producidos en los procesos productivos. La ventaja comparativa de la cogeneracin, respecto a los sistemas convencionales de generacin de energa elctrica, radica en su alta eficiencia de conversin de energa, ya que a partir de una misma fuente se puede producir secuencialmente electricidad y calor til para los procesos de que se trate, para que esto se refleje en ahorro de combustible y por consiguiente, en una disminucin de emisiones contaminantes. Con la operacin de sistemas de cogeneracin que satisfacen el 100% de los requerimientos trmicos de una empresa, se tienen por lo gene114
Secretara de Energa
Al 31 de diciembre de 2003, la CRE2 tena registrados 45 permisos bajo la modalidad de cogeneracin, de los cuales, slo 29 se encuentran ya operando, cuatro ms en el proceso de construccin, seis caducados, cinco renunciados y uno revocado. El agregado de los proyectos en operacin representa una capacidad de 1,427 MW y una generacin elctrica de 8,013 GWh/ao, donde el 97% de esta generacin, se realiz a base de gas natural. En el cuadro 88 se presenta la generacin de energa elctrica por tecnologa utilizada en estos permisos. En 1995, la CONAE elabor un estudio sobre el Potencial Nacional de Cogeneracin, con el fin de determinar el potencial terico de cogeneracin aprovechable en los sectores industrial, comercial y petroqumico de Pemex. Posteriormente, en 1997 se adicion el potencial de cogeneracin que representa Pemex Refinacin. Con base en este estudio, se estim que el potencial terico nacional de cogeneracin se ubica entre 8,360 y 15,670 MW, dependiendo de la forma en que se obtenga la energa til para el proceso de cada industria o comercio. En este mismo sentido durante el periodo de esta prospectiva, y con el propsito de definir el potencial de cogeneracin tcnica y econmicamente factible, se aplicaron, a los valores antes obtenidos, factores que abarcan las variables ms importantes en el desarrollo de estos proyectos. De esta manera, se obtuvo un potencial rentable que oscila entre los 3,000 y 5,500 MW. Los factores utilizados para dicho clculo consideran diversas variables, como la situacin econmica actual del pas y el marco normativo existente en la materia, los cuales pueden modificarse y, por ende alterar de forma significativa el potencial tcnico-econmico estimado (vase cuadro 89).
ral ahorros de energa primaria de 30% a 35% respecto al consumo que se tena antes del proyecto y, en general, se obtiene energa elctrica excedente, que puede ser vendida a los suministradores (CFE o LFC) o consumida en otras instalaciones asociadas al sistema de cogeneracin. Los sistemas de cogeneracin han demostrado ser benficos para el usuario (reducen la facturacin elctrica, aprovechan energa que de otra forma se desperdiciara, y controlan el suministro y calidad de la energa), para las compaas suministradoras de electricidad (menores cargas a la red de transmisin y distribucin) y para el pas (menores presiones presupuestales, uso eficiente de los recursos naturales y menores emisiones al medio ambiente).
Cuadro 88 Sistemas de cogeneracin en operacin (diciembre de 2003)

Permisos No. M. combustin interna 3 Ciclo combinado 2 Turbina de vapor 7 Turbina de gas 12 Turbina de Gas y Turbina de Vapor 5 Total 29 Tecnologa Capacidad MW 17.1 300.3 386.6 358.9 364.1 1,427.0 Generacin GWh 114.0 2,405.8 2,370.6 1,716.1 1,406.7 8,013.3 Factor de Planta (%) 76.1 91.4 70.0 54.6 44.1 64.1
Fuente: CONAE, con datos de la CRE a diciembre del 2003.
Tabla General de Permisos Autorizados de Generacin e Importacin de Energa Elctrica,
diciembre de 2003, CRE.
Cuadro 89 Potencial nacional de cogeneracin1 (Terico vs tcnico-econmico)

Con combustible adicional MW Sector Industrial Pemex Petroqumica Pemex Refinacin Comercial Total
1
Sin combustible adicional Terico 9,750 3,000 1,470 1,450 15,670 MW Tcnico-Econmico 3,410 1,060 515 510 5,495
Participacin porcentual (%) 62.0 19.3 9.4 9.3 100.0
Terico 5,200 1,610 780 770 8,360
Tcnico-Econmico 1,820 565 275 270 2,930
Para mayor informacin, consultar el documento Potencial Nacional de Cogeneracin, CONAE, Mxico, 1995. Fuente: CONAE.
En el siguiente cuadro se muestra una estimacin de alta probabilidad del desarrollo de estos sistemas al ao 2013, tomando como base los permisos de cogeneracin otorgados por la CRE hasta la fecha. Asimismo, se presenta la estimacin del ahorro de gas natural que se tendra. En este sentido, se contempla que para finales de 2013, estn instalados alrededor de 2,909 MW en sistemas de cogeneracin, con lo que se generaran alrededor de 16,337 GWh/ao y se ahorrara el equivalente a 236 mmpcd de gas natural.
Cuadro 90 Prospectiva de participacin externa a CFE y LFC por sistemas de cogeneracin1 (escenario de alta probabilidad)
Ao Capacidad MW 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
Generacin GWh/ao 8,014 8,475 8,475 8,475 8,475 8,475 14,371 16,337 16,337 16,337 16,337
Ahorro en gas natural mmpcd 116 122 122 122 122 122 207 236 236 236 236
1,427 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 2,559 2,909 2,909 2,909 2,909
Para estimar el ahorro se tom en consideracin una eficiencia de los sistemas de cogeneracin del 70% (30% electricidad y 40% energa trmica), para la generacin de energa elctrica convencional una eficiencia promedio del 34% y para los generadores de vapor convencionales una eficiencia del 75%. Fuente: CONAE, basado en informacin de la CRE e IMP .
115
Notas aclaratorias
117
1. En los cuadros y grficas de distribucin porcentual, los valores pueden no sumar cien, debido al redondeo. 2. Por redondeo decimal, las cifras 0.0 y 0 presentada en algunos cuadros se refiere a datos menores a 0.049, mientras que el smbolo - indica la ausencia de valor. 3. Considerando el nmero de decimales implcito en cada una de las cifras presentadas, algunas variaciones anuales 2002-2003 y tasas medias de crecimiento anual pueden no coincidir al calcularse manualmente. 4. Los datos para el ltimo ao del periodo histrico (2003) estn sujetos a revisiones posteriores. 5. Los trminos de importaciones por logstica y de importaciones de sistemas aislados se pueden utilizar indistintamente.
Anexos
119
anexo uno
Glosario de trminos
121
Almacenamiento
Recepcin, depsito y entrega de gas natural, que se deposita en instalaciones fijas distintas a los ductos.
Autoabastecimiento
Produccin de electricidad destinada a satisfacer las necesidades propias de personas fsicas o morales o del conjunto de los copropietarios o socios.
Base Firme o BF
Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el Adquirente a recibir una misma cantidad de Gas para cada Da de Gas durante el Periodo de Entrega.
Base Interrumpible o BI
Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el Adquirente a recibir una misma cantidad de Gas para cada Da de Gas durante el Periodo de Entrega. La cantidad de Gas contratada en BI podr ser cancelada totalmente por parte de PGPB o del Adquirente, sin responsabilidad alguna, mediante comunicacin por escrito con al menos 48 horas de anticipacin al Da de Gas en que surta efecto la cancelacin, misma que tendr efecto por el resto de los Das de Gas del Periodo de Entrega en cuestin.
Base Ocasional o BO
Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el Adquirente a recibir una misma cantidad de Gas para cada Da de Gas durante el Periodo de Entrega, que deber ser menor a un Mes. La cantidad de Gas acordada no podr ser modificada o cancelada.
Bombeo neumtico
Sistema artificial de produccin que se emplea para elevar el fluido de un pozo mediante la inyeccin de gas a travs de la tubera de produccin, o del espacio anular de sta, y la tubera de revestimiento.
Ciclo combinado
Tecnologa que utiliza gas natural para generar energa elctrica como combustible. Consta de dos partes; en la primera, los gases de combustin del gas natural pasan a travs de una turbina de gas para generar electricidad. En la segunda, se aprovecha la energa calorfica de los gases de escape, mediante un intercambiador, para producir vapor y alimentar una turbina de vapor para generar an ms electricidad.
Cogeneracin
Tecnologa para producir en forma secuencial dos tipos de energa tiles a los procesos industriales. Normalmente energa elctrica y energa trmica.
Combustibles fsiles
Los derivados de organismos vivientes fosilizados por fenmenos geolgicos durante largos periodos.
Compresin
La energa mecnica que se aplica al gas natural para su transporte a grandes distancias en mayor volumen.
Criognica
Planta que, mediante un proceso de bajas temperaturas, separa y elimina cualquier componente del gas que pudiera afectar los sistemas de transporte y distribucin, como son el dixido de carbono, el vapor de agua y los hidrocarburos pesados.
Da de Gas
Periodo consecutivo de 24 horas que comienza a las 9:00 horas de un Da determinado y termina a las 9:00 horas del Da siguiente, tiempo del centro de Mxico.
122
Secretara de Energa
Distribucin
Recepcin, conduccin, entrega y, en su caso, comercializacin del gas natural por medio de ductos dentro de una zona geogrfica.
Ducto Encogimiento de gas
Sistema de tuberas para transportar y distribuir el gas natural. Disminucin del volumen de una mezcla gaseosa de metano (CH4) y otros hidrocarburos ligeros, por la extraccin de stos mediante cambios de presin y temperatura.
Endulzadora
Planta industrial cuyo objetivo es proporcionar un tratamiento que se aplica a las mezclas gaseosas y a las fracciones ligeras del petrleo, para eliminar los compuestos de azufre indeseables o corrosivos, y para mejorar su color, olor y estabilidad.
Energa primaria
Corresponde a las distintas fuentes de energa tal y como se obtienen de la naturaleza, ya sea directamente o despus de un proceso de extraccin. Estos recursos energticos se utilizan para obtener productos secundarios o se consumen en forma directa.
Fraccionadora
Planta que separa compuestos con base en sus distintos tipos de ebullicin.
Gas a bombeo neumtico
Gas seco utilizado en los sistemas de recuperacin secundaria de petrleo crudo.
Gas asociado
Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite crudo del yacimiento. Este puede ser clasificado como gas de casquete (libre) o gas en solucin (disuelto).
Gas hmedo
Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural al cual le fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son hidrocarburos, y cuyo contenido de componentes ms pesados que el metano es en cantidades tales que permiten su proceso comercial.
Gas natural
Mezcla de hidrocarburos que existe en los yacimientos en fase gaseosa, o en solucin en el aceite, y que a condiciones atmosfricas permanece en fase gaseosa. Este puede incluir algunas impurezas o sustancias que no son hidrocarburos (cido sulfhdrico, nitrgeno o dixido de carbono).
Gas natural comprimido
Gas natural seco almacenado a una presin de 200-250 atmsferas en estado gaseoso en un recipiente.
Gas natural licuado
Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4), que ha sido licuado por compresin y enfriamiento, para facilitar su transporte y almacenamiento.
123
Gas seco
Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos ms pesados que el metano. Tambin se obtiene de las plantas de proceso.
Gas no asociado
Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen aceite crudo a las condiciones de presin y temperatura originales.
Henry Hub
Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana, EUA. Se utiliza como referencia para establecer los contratos de futuros del gas natural que son negociados en el NYMEX (New York Mercantile Exchange).
Hidrodesulfuradora
Planta que lleva a cabo el proceso de eliminacin de los compuestos de azufre de las materias primas formadas por hidrocarburos.
Importaciones por balance
Importaciones para cubrir el dficit entre la oferta y la demanda, en el Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica.
Importaciones de sistemas aislados
Son las que no se pueden abastecer directamente con produccin nacional.
Netback
Mtodo para determinar el precio del gas natural en el punto de entrada al mercado, ya sea en la frontera por donde se importa o en la regin productora. El precio se calcula partiendo del precio final al consumidor, menos el descuento de los costos de transporte y distribucin.
Pequea produccin
La generacin de energa elctrica destinada a: 1) la venta al suministrador, en cuyo caso los proyectos no podrn tener una capacidad total mayor a 30 MW; 2) el autoconsumo de pequeas comunidades rurales o reas aisladas, en cuyo caso los proyectos no podrn exceder de 1 MW y, 3) la exportacin, dentro de un lmite mximo de 30 MW.
Pie cbico
Unidad de volumen del sistema ingls que se utiliza para medir el gas natural en su estado gaseoso. Aproximadamente, un pie cbico de gas natural es igual a 1,000 unidades trmicas britnicas en condiciones estndar de atmsfera y temperatura.
Produccin independiente
La generacin de energa elctrica proveniente de una planta con capacidad mayor de 30 MW, y cuya energa ser destinada exclusivamente a su venta al suministrador o a la exportacin.
124
Secretara de Energa
Punto de arbitraje
Punto geogrfico donde coinciden los flujos de gas importado y nacional.
Regin Marina Noreste
Se localiza en el sureste de la Repblica Mexicana, en aguas territoriales nacionales frente a las costas de los estados de Campeche, Yucatn y Quintana Roo. Abarca una superficie de 166 mil kilmetros cuadrados, e incluye parte de la plataforma continental y el talud del Golfo de Mxico.
Regin Marina Suroeste
Se ubica en aguas territoriales de la plataforma y talud continental del Golfo de Mxico. Su superficie es de 352,390 kilmetros cuadrados y est limitada en la porcin continental hacia el sur por los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, por la regin Marina Noreste hacia el Este, al Norte por las lneas limtrofes de aguas territoriales nacionales, y al Oeste por la regin Norte.
Regin Norte
Ubicada en la parte Norte y Centro del pas, su distribucin geogrfica incluye una parte continental y otra marina. Su extensin es superior a dos millones de kilmetros cuadrados. Al Norte limita con Estados Unidos de Amrica, al Este con la isobata de 500 metros del Golfo de Mxico, al Oeste con el Ocano Pacfico y al Sur con el Ro Tesechoacn, siendo este el lmite de la regin Sur.
Regin Sur
Se encuentra localizada en la porcin Sur de la repblica Mexicana, y geogrficamente abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatn y Quintana Roo. Esta regin cuenta con cinco activos de produccin que son Bellota-Jujo, Macuspana, Cinco Presidentes, Samaria-Luna y Muspac; adems toda la regin forma parte de los activos de exploracin.
Reservas posibles
Volumen de hidrocarburos en donde el anlisis de datos geolgicos y de ingeniera sugieren que son menos probables de ser comercialmente recuperables que las reservas probables. En este contexto, cuando se emplean mtodos probabilistas, el trmino posible implica que se tiene una probabilidad de al menos 10% de que las cantidades realmente recuperadas sern iguales o mayores que la suma de reservas estimadas probadas, ms probables, ms posibles.
Reservas probables
Reservas no probadas cuyo anlisis de datos geolgicos y de ingeniera sugieren que son ms tendentes a ser que a no ser comercialmente recuperables. Para los mtodos probabilistas esto implica que se tendr una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades actualmente recuperadas sern iguales o mayores que la suma de las reservas estimadas probadas ms probables.
125
Reservas probadas
Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas a condiciones atmosfricas, las cuales por anlisis de datos geolgicos y de ingeniera se estima con razonable certidumbre que sern comercialmente recuperables, a partir de una fecha dada proveniente de yacimientos conocidos y bajo condiciones actuales econmicas, mtodos operacionales y regulaciones gubernamentales. Dicho volumen est constituido por la reserva probada desarrollada y la reserva probada no desarrollada. Cuando se utilizan mtodos probabilistas, el trmino probado implica que se tiene una probabilidad de al menos 90% de que las cantidades actualmente recuperadas sean mayores o iguales a las reservas estimadas.
Servicio Firme Flexible o SFF
Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el Adquirente a recibir cantidades de Gas que podrn ser diferentes para cada Da de Gas durante el Periodo de Entrega de acuerdo con un programa mensual de recepciones. Las cantidades de Gas para cada Da de Gas establecidas en el programa mensual de recepciones no podrn ser modificadas o canceladas una vez entregado dicho programa.
Servicio pblico de energa elctrica
El efectuado por la CFE y LFC, que incluye la planeacin del sistema elctrico nacional; la generacin, conduccin, transformacin, distribucin y venta de energa elctrica, y la realizacin de todas las obras,
instalaciones y trabajos que requieran la planeacin, ejecucin, operacin y mantenimiento del sistema elctrico nacional. No se considera servicio pblico el que seala el Artculo 3 de la LSPEE. Servicio Swing o SS Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el Adquirente a recibir cantidades de Gas que podrn ser diferentes para cada Da de Gas durante el Periodo de Entrega, y que a eleccin del Adquirente podrn variar sin restriccin alguna entre cero y la Cantidad Contractual. Servicios Tnel o ST Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el Adquirente a recibir cantidades de Gas que podrn ser diferentes para cada Da de Gas durante el Periodo de Entrega, y que podrn variar sin restriccin alguna entre un lmite inferior y uno superior. Los lmites acordados en el Contrato de VPM no podrn ser modificados. Servicio Volumtrico o SV Modalidad de Entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y el Adquirente a recibir cantidades de Gas que podrn ser diferentes para cada Da de Gas durante el Periodo de Entrega, y que a eleccin del
126
Secretara de Energa
Adquirente podrn variar sin restriccin alguna entre cero y la Cantidad Contractual. Tonelada mtrica Unidad de masa del sistema mtrico decimal que se utiliza para medir el gas natural licuado, equivalente a 1,000 kilogramos. Transporte Recepcin, conduccin y entrega del gas natural, por medio de ductos, a personas que no son usuarios finales. Ventas de Primera Mano Primera enajenacin del gas de origen nacional, que efecte Pemex a favor de un tercero, para ser entregada en territorio nacional.
anexo dos
Metodologa para la proyeccin de la demanda de gas natural

1 Sector industrial
Objetivos
127
Estimar la demanda regional de gas natural del sector industrial para el periodo 2004-2013, considerando: Escenarios de crecimiento econmico y de precios para los combustibles industriales. Aplicacin de la norma ambiental 085.
Innovaciones
Incorporacin de elementos basados en encuestas a empresas privadas del sector industrial. La muestra considera informacin histrica desde 1993 hasta 2003.
Desarrollo
El punto de partida de esta estimacin se inici con la bsqueda de informacin, a nivel de rama o grupo de ramas del sector que pudieran representar los siguientes aspectos: Empresas representativas de la rama o grupo de ramas. Desarrollo general de la rama en cuanto a estructura interna, situacin actual, fortalezas, debilidades y perspectivas. Evolucin del consumo de energa. Caractersticas del proceso productivo por tipo de opcin tecnolgica. El modelo se sujeta a escenarios de precios de combustibles y a tres escenarios de crecimiento econmico: alto, base o medio y bajo. El desarrollo de la estimacin del sector industrial se realiz en tres etapas bsicas1 :
1
Esta metodologa se refiere exclusivamente a la demanda de gas natural realizada por la
industria privada, es decir, no se contempla la estimacin del consumo de gas natural reportado por PPQ en sus procesos de combustin y/o transformacin.
Estimacin tendencial. Consideraciones sobre la aplicacin de la norma ambiental. Incorporacin de la demanda adicional por creacin de nueva infraestructura de distribucin de gas natural.
Proceso de sustitucin del gas natural por la utilizacin de un residuo slido resultante del proceso de refinacin de gasolinas, que es el coque de petrleo. Por el alto poder calorfico es un combustible ideal y eficiente para grandes volmenes de demanda requeridos por el sector. Adicionalmente, la demanda de este combustible se complementa principalmente con la utilizacin de carbn mineral y residuos contaminados por hidrocarburos (residuos peligrosos). Se estima un aumento de las inversiones en infraestructura, as como tecnologa para utilizar combustibles alternos. Esta tecnologa provocar una disminucin de costos, evitando as vaivenes internacionales en materia de precios internacionales; por ello, se espera un aumento de la importacin de coque de petrleo y disminucin en el consumo de gas natural. Hasta el momento, parte de la industria cementera ha migrado hacia este proceso de sustitucin de combustibles. De no existir otra opcin viable por costo-beneficio, este proceso continuar hasta llegar a un nivel considerable de sustitucin de combustibles alternativos en luRama 46 y 47 44 35 a 42 43 31 y 32 45 11 a 23 48 a 60
Estimacin tendencial
La estimacin de la demanda de gas natural para el sector industrial se basa en ocho industrias manufactureras. El modelo incorpora una caracterizacin de su nivel de consumo de energa, es decir se asignan diversos factores que representan un consumo de energa. El modelo consta de tres principales categoras en cuanto a su consumo: industrias manufactureras de nivel intenso, mediano y medianobajo (vase cuadro 91).
Cuadro 91 Clasificacin de las industrias manufactureras por nivel de intensidad energtica

128
Secretara de Energa
Nivel Intenso
Mediano
Mediano-bajo
Divisin Industrias bsicas de metales Cemento Hidrulico Qumica, hule y plsticos Vidrio y productos de vidrio Papel y cartn, imprentas y editoriales Productos de minerales no metlicos Alimentos, bebidas y tabaco Resto de ramas industriales
gar de gas natural. La proyeccin prcticamente permanece constante en el consumo de gas natural para los prximos aos, siguiendo una tendencia cada vez mayor en cuanto a la sustitucin por otros combustibles alternos y sustitutos (vase grfica 40).
Fuente: IMP con base en EIA e INEGI.
El nivel e identificacin de la etapa productiva con las distintas intensidades en el consumo de energa es distinto para cada rama considerada. La demanda industrial de energa se representa por una primera etapa de estimacin llamada estimacin tendencial, que consiste en caracterizar la mayor concentracin del uso de energa dentro del proceso productivo principal de cada rama considerada. La conservacin de energa por el cambio tecnolgico es representada para el periodo prospectivo por la curva de posibilidades tecnolgicas (TCP 2 ). Esta curva representa la eficiencia agregada de las tecnologas que penetran en futuros mercados. La demanda de gas natural por parte de la industria del cemento hi50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste
Grfica 40 Demanda de gas natural en la industria del cemento hidrulico, 1993-2013 (millones de pies cbicos diarios)
drulico se determin con base en la obtencin de informacin directa

de agentes del ramo, que manifiestan las siguientes tendencias:
Fuente: IMP , con base en Pemex, Sener y empresas privadas.
Por sus siglas en ingls se llama Technology Possibility Curves.
Incorporacin de la norma ambiental

Con respecto a la sustitucin de combustleo por gas natural, se han dado esfuerzos importantes, e instrumentado medidas para no considerar la puesta en prctica de la norma ambiental 0853 . Partiendo del supuesto anterior, se determin que la sustitucin por medio de la norma, actualmente es prcticamente nula por la tendencia hacia su escasa utilizacin.
Con base en informacin proveniente de permisos y consultas con proveedores de equipos de generacin de electricidad, se fijaron los factores de planta y las respectivas eficiencias de los nuevos permisos. Mediante la aplicacin de una encuesta a los nuevos autogeneradores, se determin el grado de avance de aquellos permisos que se encuentran en inicio de obras o de construccin. La demanda de este combustible por concepto de autogeneracin de electricidad, proveniente de Pemex, se considera en sus autoconsumos. Es posible que parte de la demanda de gas natural que considera la CFE para la gran Industria, est a cargo de autogeneradores particulares, ya sea con permisos o proyectos existentes o con otros que vayan surgiendo en el futuro. Con el propsito de realizar una mayor precisin en la estimacin de este combustible, se requiere de la importante participacin informativa de los autogeneradores.
Incorporacin de la demanda adicional por creacin de nueva infraestructura de distribucin de gas natural
Se considera el inicio de demanda de este combustible para los estados de Aguascalientes, Pachuca, Mrida y Veracruz, en vista de la construccin de nueva infraestructura que ofrezca cobertura a estas regiones. La estimacin toma en cuenta estas circunstancias en la estimacin del consumo del gas LP y el combustleo.
Desarrollo
2 Sectores autogeneracin (autoabastecimiento y cogeneracin)

Objetivos
Estimar por regin la demanda de gas natural asociada a procesos de autogeneracin de electricidad, que realizarn los particulares durante el transcurso de 2004-2013. Establecer el grado de factibilidad de aquellos permisos en situacin de inicio de obras o de construccin que reporta la CRE, al igual que los proyectos asociados a instalaciones de Pemex.
129
Permisos en operacin
Se tom como base los reportes trimestrales de capacidad instalada y de generacin de energa elctrica para determinar los factores de planta promedio. En los casos donde no exista informacin desde hace ms de un ao no se consider el permiso; mientras que en otros se tomaron las cifras ms representativas. Dicho factor de planta se aplic a la capacidad instalada vigente (2003) que report la CRE, obteniendo as la proyeccin de electricidad que llevarn a cabo los particulares. Se consider la participacin histrica del consumo de gas natural en la generacin de electricidad del periodo 1999-2003, misma que sirvi como base para elaborar el pronstico de este combustible por permisionario.
Supuestos y limitaciones
Este ejercicio se fundament con permisos en operacin y nuevos autorizados por la CRE, en el caso de estos ltimos, se incorporaron tres que comenzarn a operar durante el ao 2004 (dos de autoabastecimiento y uno de cogeneracin); as tambin, uno de cogeneracin en el 2005. A partir de los reportes operativos trimestrales que entregaron los autogeneradores a la CRE, se obtuvo un factor de planta promedio por permiso; mismo que fue parte esencial para elaborar la proyeccin de demanda de gas natural en el lapso antes referido.
Nuevos permisos
A estos permisos se les asign una probabilidad de realizacin que flucta en 100% (alta probabilidad), 30% (menor probabilidad) y menores a 30% (no se incluyeron en las estimaciones). La generacin de electricidad se asign de acuerdo a informes de la CRE, mientras que para las eficiencias se consult a fabricantes de equipos.
Norma que hace referencia a la sustitucin de combustleo en determinadas zonas por el alto
contenido de azufre y componentes que daan la capa atmosfrica.
La estimacin de la demanda de gas natural 2004-2013, tom en cuenta la generacin y eficiencias antes calculadas.
en el caso del sector residencial, y por el PIB sectorial respectivo en los sectores servicios y agropecuario. La demanda de gas LP para los sectores residencial y servicios se calcul como la diferencia entre la proyeccin conjunta de gas natural, gas LP y lea, en el caso del residencial, y las estimaciones de la demanda futura de gas natural y lea. La estimacin de las ventas en los sectores residencial y servicios de gas natural se realiz para cada uno de los 21 distribuidores en operacin, as como para las posibles zonas geogrficas (ZG) nuevas (Cuernavaca, Mrida, Pachuca-Tula y Veracruz). El consumo de lea se estim relacionando su uso en los hogares de cada estado con el grado de urbanizacin estatal.
Diferencias en relacin con los resultados de la Prospectiva del

mercado de gas natural 2003-2012 La actual estimacin de la demanda de gas natural al ao 2012 muestra una disminucin de 8.8% (21.9 mmpcd), respecto al mismo ao de la prospectiva anterior, lo cual es efecto de lo siguiente: Se transfiri un proyecto de cogeneracin que se localizara en la Regin Sur-Sureste, y que se tena estimado con un consumo de 13.5 mmpcd, a un escenario de menor probabilidad. Las estimaciones de los factores de planta mostraron ligeras disminuciones en algunas ramas industriales, lo que conlleva a una menor generacin de electricidad y por ende una reduccin en el consumo de combustible de 8.4 mmpcd.
Especificacin de los modelos

El modelo para estimar la demanda conjunta del sector residencial se especific de la siguiente manera:
En comparacin con aos anteriores, el apoyo de CFE permiti lo

130
Secretara de Energa
siguiente:
Elaborar conjuntamente (IMP-CFE) una base de datos de autogeneracin histrica y prospectiva (1999-2013), con la que se pudieron desagregar la oferta (por permisionario) y la demanda de generacin de energa elctrica (usos propios, locales, remotos y excedentes a CFE); mientras que los combustibles se asociaron a dicha oferta.
In (TOTR) it= + * In (PIB)
it
+ * In (PTOTR/NPC)
* In (P) it + i * T t +
donde:
it
TOTR: demanda regional conjunta de gas natural, gas LP y lea, sector residencial PIB: producto interno bruto real regional a costo de factores P: poblacin PTOTR: precio promedio ponderado nacional del gas natural y gas LP, sector residencial INPC: ndice nacional de precios al consumidor T: ao, 1993 = 1 i: subndice de regin t: subndice de ao
Validacin de los resultados

Este proceso fue realizado con integrantes del grupo de autogeneracin (CFE, CRE, Pemex y Sener entre otros).
: variable aleatoria 3 Sectores residencial, servicios y agropecuario

Supuestos
Para el sector residencial, los combustibles relevantes (sustitutos) considerados son el gas natural, el gas LP y la lea; en el caso del sector servicios slo se incluyen al gas natural y el gas LP. La demanda sectorial de combustibles se basa principalmente en el crecimiento econmico regional, expresado por el PIB total El resultado de la estimacin se muestra en el cuadro 92. La elasticidadingreso es de 0.37; que como se esperaba, refleja una relacin inelstica: al aumentar el ingreso 1% la demanda del combustible crece 0.37%, lo cual se considera normal para productos de primera necesidad. Esta especificacin representa cinco ecuaciones, una para cada regin. stas se estiman de manera simultnea, suponiendo que las elasticidades con respecto al ingreso, a la poblacin y al precio son iguales en todas las regiones, mientras que se tiene una tendencia diferente en cada una.
Cuadro 92 Resultados de la estimacin del modelo de la demanda conjunta de gas LP , gas natural y lea en el sector residencial
Variable Intercepto Estadstico t PIB Estadstico t P Estadstico t PTOTR/INPC Estadstico t T Estadstico t Coeficientes comunes -3.83 -5.67 0.37 9.55 0.45 9.52 -0.08 -7.54 Noroeste Coeficientes diferenciados por regin Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste R2 DW
0.99
1.60
-0.04 -10.31
-0.02 -10.23
0.00 -1.16
-0.02 -5.38
-0.01 -3.86
Fuente: IMP , con base en AMGN, Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
La elasticidad- precio de -0.08 sugiere que el signo negativo expresa una relacin inversa entre precio y demanda. La tasa de crecimiento, negativa en todas las regiones excepto Centro-Occidente, representa ahorro de energa por la mayor eficiencia de aparatos domsticos. El porcentaje de los hogares que utiliza gas LP o gas natural se estim de la siguiente forma:
Para la estimacin de la demanda conjunta del sector servicios, la especificacin fue la siguente:
In (TOTS) it= i + * In (PIBS) it +

donde:
it
131
TOTS: demanda regional conjunta de gas natural y gas LP para el
In (GAS) it= + * In (URB) it + i * (D)

donde:
it
it
sector servicios PIBS: producto interno bruto real regional a costo de factores del sector servicios i: subndice de regin t: subndice de ao
GAS: porcentaje de hogares que utilizan gas LP o gas natural URB: porcentaje de la poblacin estatal que vive en poblaciones con ms de 2,500 habitantes (zonas urbanas) D: variable dicotmica correspondiente al estado i: subndice de estado t: subndice de ao
: variable aleatoria
No se incluy la variable precio, porque no se encontr una dependencia significativa entre la demanda de este sector y el precio. De nuevo se tiene una ecuacin por regin, con una elasticidad-ingreso comn para todas y un intercepto diferenciado. Las ecuaciones se estimaron de forma simultnea con resultados que se presentan en el cuadro 93. Se obtuvo una elasticidad-ingreso cercana a la unidad, como se espe-
: variable aleatoria
La elasticidad del uso de gas con respecto a la urbanizacin se estim en 1.7 con un estadstico t de 22.6 y una R de 0.97.
2
La cantidad promedio regional de lea que se consume en cada hogar que no utiliza gas se calcul con base en las estimaciones del Balance
raba obtener en sectores como ste, lo cual refleja un comportamiento prcticamente proporcional en los cambios de ambas variables.
Nacional de Energa 2002.
Cuadro 93 Resultados de la estimacin del modelo de la demanda conjunta de gas LP y gas natural en el sector servicios
Variable PIBS Estadstico t Intercepto Estadstico t Coeficientes comunes 0.92 3.50 Noroeste Coeficientes diferenciados por regin Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste R2 0.98 DW 1.55
-1.31 -1.17
-0.67 -0.52
-1.16 -0.89
-1.05 -0.68
-1.30 -1.04
Fuente: IMP , con base en AMGN, Banxico, CNA, CONAPO, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.
4 Sector autotransporte
Objetivo
Proyectar la demanda de gas natural comprimido (GNC) del sector autotransporte, para el periodo 2004-2013.
Supuestos y limitaciones
Las proyecciones se basan en dos tipos de enfoques: el de expectativas; en el que se considera el mercado futuro de las cuatro empresas con relacin a sus planes de trabajo, negocio y expansin; y el de efecto, que identifica el comportamiento e influencia de cambios normativos, productivos y econmicos sobre esta base de elementos. La estimacin se realiza utilizando el mtodo de extrapolacin sobre los valores obtenidos por las empresas distribuidoras al ao 2007. Para ello se utilizaron datos de capacidad instalada, numero de vehculos atendidos y el nmero de estaciones existentes y por operar.
132
Secretara de Energa
Innovaciones
Incorporacin de expectativas generadas por planes de negocio e inversin de cinco empresas distribuidoras a nivel nacional. Inclusin de efectos de normativos en el impulso y desarrollo regional de dicho combustible. Elementos de valuacin econmica y financiera en la determinacin de las expectativas de dicho combustible.
anexo tres
Factores de conversin
133
Equivalencias en volumen
Celdas de cambio 1 1 1 1 1 1 1 Unidad base metro cbico metro cbico metro cbico milln de metros cbicos milln de pies cbicos pie cbico Galn Factor de conversin 6.2898104 35.31467 1,000 6,289.8 178.107 0.0283168 0.0238 Nueva unidad barriles pies cbicos litros miles de barriles miles de barriles metro cbico barriles
Equivalencias energticas
Celdas de cambio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad base milln de toneladas de petrleo tonelada de petrleo crudo equivalente milln de toneladas de petrleo crudo equivalente tonelada mtrica barril de petrleo milln de metros cbicos de gas natural milln de pies cbicos de gas natural metro cbico de gas natural metro cbico de gas natural metro cbico de kerosina metro cbico de gas de alto horno metro cbico de gas de coque barril de combustleo pesado barril de diesel* tonelada de coque de petrleo kilogramo de gas lp (mezcla nacional) kilogramo de gas lp (mezcla de importacin) tonelada de bagazo tonelada de carbn tonelada de coque de carbn Factor de conversin 40.4 41.868 41.868 7.33 5,000 0.9 0.026 8,460,000 8,967,600 8,841,586 8,825,000 4,400,000 1,593,000 1,469,600 7,465,500 11,823.86 11,917.3 1,684,990 4,662,000 6,933,000 Nueva unidad BTU (1012 unidades trmicas britnicas) Gigajoules (109 Joules) Petajoules (1015 Joules) barriles de petrleo pies cbicos de gas natural miles de toneladas de petrleo crudo miles de toneladas de petrleo crudo Caloras (para efectos de facturacin de gas seco) Caloras (con un factor de correccin calorfica de 1.06) Kilocaloras Caloras Caloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras Kilocaloras
* Factor aplicado a los combustibles que integran el grupo de diesel.
Equivalencias energticas
Celdas de cambio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad base pie cbico BTU BTU Calora Kilocalora petajoule (1x1015) Gigajoule Petacalora watt hora Factor de conversin 1.03 1,055.056 252 4.1868 3.968254 0.94708 239,000,000 132.76 3,600 Nueva unidad MBTU de gas natural Joules Caloras Joules BTU miles de barriles de petrleo crudo equivalente Caloras megawatts Joules
134
Secretara de Energa
anexo cuatro
Abreviaturas y siglas
135
AMGN BC bpc bpcd BTU CCNNPURRE CFE CNA CONAE CONAPO CPG CRE Csf DOE DOF EAU EIA EPNG Gcal GDF GLP GN GNC GNL GWh HSC dem IEA IIE IMP INE INEGI Km Km / l LFC
Asociacin Mexicana de Gas Natural Baja California Billones de pies cbicos (1012 pies cbicos) Billones de pies cbicos diarios (1012 pies cbicos diarios) Unidades Trmicas Britnicas Comit Consultivo Nacional de Normalizacin para la Preservacin y Uso Racional de los Recursos Energticos Comisin Federal de Electricidad Comisin Nacional del Agua Comisin Nacional para el Ahorro de Energa Consejo Nacional de Poblacin Centro Procesador de Gas Comisin Reguladora de Energa Costo, seguro, flete
Department of Energy (EUA)

Diario Oficial de la Federacin Emiratos rabes Unidos
Energy Information Administration (EUA)

El Paso Natural Gas Gigacalora Gobierno del Distrito Federal Gas licuado de petrleo Gas natural Gas natural comprimido Gas natural licuado
Gigawatts hora Houston Ship Channel

El mismo, lo mismo
International Energy Agency

Instituto de Investigaciones Elctricas Instituto Mexicano del Petrleo Instituto Nacional de Ecologa Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica Kilmetros Kilmetros por litro Luz y Fuerza del Centro
LSPEE LN mbpce mmd Mmm Mmmd mmpcd Mpcd Mta MW n.a. NOM OCDE OPEP Pemex PEP PGPB PIB
136
Secretara de Energa
Ley de Servicio Pblico de Energa Elctrica Logaritmo Miles de barriles de petrleo crudo equivalente Miles de metros cbicos diarios Millones de metros cbicos Millones de metros cbicos diarios Millones de pies cbicos diarios Miles de pies cbicos diarios Miles de toneladas anuales Megawatts No aplica Norma Oficial Mexicana Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo Petrleos Mexicanos Pemex Exploracin y Produccin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Producto Interno Bruto Productor Independiente de Energa Pemex Petroqumica Pemex Refinacin Secretara de Energa Sistema integral de Administracin de la Seguridad Sistema Nacional de Gasoductos Tasa media de crecimiento anual Toneladas de petrleo crudo equivalente Terawatt hora Unidades de energa Ventas de Primera Mano West Texas Intermediate Zona conurbada Zona geogrfica Zona Metropolitana del Valle de Mxico Pulgadas
PIE PPQ PR Sener Siaspa SNG tmca Tpce TWh UE VPM WTI ZC ZG ZMVM
Bibliografa
137
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General de Formulacin de Poltica Energtica, Secretara de Energa, Mxico, 2002. Formato digital distribuido en www.energia.gob.mx.
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Formulacin de Poltica Energtica, Secretara de Energa, Mxico, 2002. Formato digital distribuido en www.energia.gob.mx.
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138
Secretara de Energa
www.cfe.gob.mx www.conae.gob.mx www.cre.gob.mx www.fe.doe.gov/international/mexiover.html www.iie.org.mx www.lloyd.com.mx http://ogi.pennnet.com www.presidencia.gob.mx www.energy.gov www.eia.doe.gov www.gas.pemex.com www.imt.mx/cgi-bin/met/met2001/met.pl www.inegi.gob.mx www.ine.gob.mx www.amda.org.mx www.iangv.org www.sma.df.gob.mx www.gasnaturalmexico.com.mx www.gnc.org.ar www.enrgas.gov.ar www.amgn.org.mx
A.C. 16. International Association for Natural Gas Vehicles 17 Secretara del Medio Ambiente del Distrito Federal 18. Gas Natural Mxico 19. Cmara Nacional Argentina del Gas Natural Comprimido 20. Ente Nacional Regulador del Gas 21. Asociacin Mexicana de Gas Natural
Referencias para la recepcin de comentarios
139
Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o formular consultas pueden dirigirse a: Responsable de la publicacin Direccin General de Planeacin Energtica Subsecretara de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico Secretara de Energa Tel. 5000 62 04 / 5000 60 00 extensiones 2208 y 1418 Fax. 5000 62 23 E-mail: prospectivas@energia.gob.mx
Esta primera edicin de la Prospectiva del mercado de gas
natural 2004-2013, de la Direccin General de Planeacin

Energtica, Sener, se termin de imprimir en .... de 2004 en .... La produccin editorial estuvo a cargo de Teresa Mira Hatch y Elizabeth Barrera. Se tiraron 1,000 ejemplares.

Gas Nat 2004

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Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013

CARLOS GARZA IBARRA

HCTOR MOREIRA RODRGUEZ Subsecretario de Hidrocarburos JOS ALBERTO ACEVEDO MONROY

MANUEL MINJARES JIMNEZ

CARLOS MONTAO FERNNDEZ

SILVIA MARROQUN LARA

Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013

Carlos Montao Fernndez

Virginia Doniz Gonzlez

Juan Ignacio Navarrete Barbosa

Jos Alberto Daz Montao

Teresa Mira Hatch

I. Elizabeth Barrera Sols

Captulo cinco: Ahorro y uso eficiente del gas natural

Notas aclaratorias Anexos

Bibliografa Referencias para la recepcin de comentarios

Fernando Elizondo Barragn

La Secretara de Energa, en cumplimiento al Artculo 109 del Regla-

Panorama internacional del mercado de gas natural

1.1 Dinmica de los mercados internacionales

Se refiere a fuentes de energa que se obtienen directamente de la naturaleza o bien despus

Gas natural 23.9%

1.1.1.2 Consumo mundial de gas natural, 2003

17.0 18.7 19.0 18.7 19.4

1993 Norteamrica Asia Pacfico frica

1999 Ex URSS Oriente Medio

Europa Centro y Sudamrica

Incluye Armenia, Azerbaiyn, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstn, Kirguizistn, Letonia,

Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistn, Turkmenistn, Ucrania y Uzbekistn.

Resto del mundo

actuales de produccin, de acuerdo con BP Statistical Review of World Energy, 2004.

Resto del mundo

la regin de Asia Pacfico.

Prospects, Oxford Ecnomic Forecasting. Monthly Review, junio 2004.

Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013

1.1.2.2 Produccin mundial de gas natural

1998 Ex URSS OPEP

2003 Otros pases

69,971 53,166 17,464

en 2003 alcanz 44,009.8 mmpcd.

Los pases exportadores de la cuenca del Pacfico produjeron 7,825.3

Cuadro 2 Exportaciones de GNL, 1995-2003 (millones de pies cbicos diarios)

1996 9,880.4 3,463.9 1,891.2 1,707.8

1997 10,768.6 3,454.1 2,351.1 1,944.7 280.6

1998 10,933.0 3,492.8 2,409.1 1,877.0 464.4

1999 12,016.7 3,755.0 2,492.3 1,988.3 786.6 198.3 71.6

8,949.6 3,206.0 1,772.5 1,249.5

949.2 813.6 658.6 155.0 145.3

974.5 839.4 714.0 173.7 115.8

948.2 793.4 725.6 164.5 106.4

957.8 783.7 686.9 174.2 87.1

974.3 813.7 684.0 159.6 92.9

comenzaron operaciones en sus termina-

Grfica 8 Comercio de GNL en 2003 (participacin porcentual)

Otros 1.4% Indonesia 21.1%

Corea del Sur 15.5%

Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013

Cuadro 3 Importaciones de GNL, 1995-2003 (millones de pies cbicos diarios)

1.1.2.4 Comercio exterior de Norteamrica, 2003

Channel se caracterizaron por un comportamiento altamente voltil

9,539.8 E.U.A 982.6

Feb Mar Abr May Jun Jul

Ago Sep Oct Nov