Informe Especial

Estudios Econmicos - Sucursal Huancayo

LA QUINUA

EL PER SE CONSOLIDA COMO EL PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL DE QUINUA, CON MEJORES RENDIMIENTOS Y PRECIOS EN ALZA; SIN EMBARGO, BOLIVIA, SEGUNDO PRODUCTOR, ES EL PRINCIPAL EXPORTADOR Produccin Mundial de Quinua
Contrariamente a lo que se informa en los medios, desde 1998 y con excepcin del 2001, el Per se ha consolidado como el primer productor mundial de quinua, tal es as que en el 2011 signific 51,3 por ciento de la produccin mundial, y en el 2012 con ms del 50 por ciento, seguido de Bolivia y Ecuador, nicos productores segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), registrndose a su vez una produccin en menor escala en Argentina, Chile, Colombia y los Estados Unidos.
Per y Bolivia: Produccin de Quinua
En toneladas mtricas

PRODUCCIN MUNDIAL DE QUINUA

En toneladas mtricas 2000 2005 2010 28 191 32 590 41 079 23 785 25 201 36 106 650 652 897 52 626 58 443 78 082 2011 41 168 38 257 816 80 241 2012 44 210 41 653 n.d.

50 000

45 000
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

Per Bolivia

Per Bolivia Ecuador Total

Fuente: FAO ha s ta el 2011. En el 2012, MINAG (Per) y Minis terio de Des a rrollo Rura l y Tierra s , Compendio Agropecua rio 2012, (Bolivia ). Ela bora cin: BCRP Hua nca yo

Fuente: FAO Elaboracin: BCRP Huancayo

La quinua, pseudocereal milenario y ancestral de los pueblos indgenas, originario de los Andes (al igual que la papa), es considerado como grano sagrado debido a sus caractersticas nutricionales. Su variabilidad gentica le permite adaptarse a diversos ambientes ecolgicos (desde el nivel del mar hasta por los 4 000 m.s.n.m., siendo su altura ms comn sobre los 2 500 m.s.n.m.), encontrndose en el Per su principal foco de diversidad con ms de 3 000 muestras de ecotipos (sub poblaciones genticamente diferenciadas y restringidas a un habitad especfico). En el 2012, la produccin mundial habra superado las 86 mil toneladas, lo que representa un crecimiento de ms de 45 por ciento respecto del 2005 y en 60 por ciento respecto del ao 2000. El ao 2013, a propuesta del gobierno de Bolivia, fue declarado como Ao Internacional de la Quinua (AIQ) por la Asamblea General de las Naciones Unidas , motivando un mayor inters por el producto, observndose una mayor demanda y mejores precios de mercado.

Cosechas y Rendimientos
En los ltimos cuatro aos, los rendimientos registrados en Per han sido casi el doble de los de Bolivia, permitiendo obtener un mayor volumen de produccin en una muy inferior superficie cosechada. Este hecho, aunado a la mayor diversidad, da al Per una importante ventaja comparativa y competitiva en el mercado externo.
Per y Bolivia: Rendimiento de Quinua
En kilogramos por hectrea

QUINUA: COSECHA Y RENDIMIENTO

2000 Per Cosecha (Ha) Rendimiento (Kg/Ha) Bolivia Cosecha (Ha) Rendimiento (Kg/Ha) 28 899 976 2005 28 632 1 138 2010 35 313 1 163 2011 35 475 1 160 2012 38 493 1 149

1 400 1 200

1 000
800 600

36 847 646

39 302 641

63 010 573

64 789 590

69 972 595

400 200 0

Fuente: FAO ha s ta el 2011. En el 2012, MINAG (Per) y Mi ni s teri o de Des a rrol l o Rura l y Ti erra s , Compendi o Agropecua ri o 2012Compendi o (Bol i vi a ). El a bora ci n: BCRP Hua nca yo

1994

2010

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Fuente: FAO Elaboracin: BCRP Huancayo

2012

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Per

Bolivia

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LA QUINUA

Exportaciones
A pesar de que en el Per se registra la mayor produccin, diversidad biolgica y rendimientos de la quinua, las mayores exportaciones se efectan desde Bolivia, habiendo participado en los dos ltimos aos con cerca del 70 por ciento de lo demandado. As, mientras que Per en el 2012 export el 26,6 por ciento de su produccin nacional, Bolivia envi el 62,9 por ciento. Si bien, hace cinco aos el Per exportaba slo el 5 por ciento de su produccin y ahora enva ms del 25 por ciento, se presenta como una mayor oportunidad an por desarrollar.
EXPORTACIN DE QUINUA
Pas Per Bolivia En toneladas y valor FOB en millones de US$ 2010 2011 2012 Vol. (t) Mill. US$ Vol. (t) Mill. US$ Vol. (t) Mill. US$ 4 939 15 558 13,4 46,6 8 225 20 366 25,7 63,4 11 769 26 201 33,9 79,8
30 25 20

Per y Bolivia: Exportacin de Qunua

En miles de toneladas mtricas (peso bruto)
26,2

Fuente: PROMPER (Per) e INE (Bol i vi a ) El a bora ci n: BCRP Hua nca yo

Per

Bolivia
20,4

PARTICIPACIN DE LAS EXPORTACIONES EN LA PRODUCCIN DE QUINUA En toneladas mtricas 2000 Per Produccin Exportacin Part. % Produccin Exportacin Part. % 28 191 205 0,7% 23 785 1 439 6,0% 2005 32 590 595 1,8% 25 201 4 890 19,4% 2010 41 079 4 939 12,0% 36 106 15 558 43,1% 2011 41 168 8 225 20,0% 38 257 20 366 53,2% 2012 44 210 11 769 26,6% 41 653 26 201 62,9%

15
10,6
10,4

14,5

15,6 11,8 8,2 4,9

10

7,7

5
1,4

2,1

2,0

2,8

3,9
0,3 0,6

4,9 1,3 1,6

2,2

2,8

0
2000 2001 2002

0,3

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bolivia

FUENTE: PROMPER (PER) E INE (BOLIVIA) ELABORACIN: BCRP HUANCAYO

Fuente: FAO, MINAG (Per), PROMPER (Per) e INE (Bol i vi a ) El a bora ci n: BCRP Hua nca yo

Bolivia, tuvo como principal mercado de destino a los Estados Unidos a donde envi el 52,3 y 63,0 por ciento de sus exportaciones en el 2011 y 2012 respectivamente, seguido de Francia, Canad, Pases Bajos y Alemania. En el Per, se observ similar comportamiento, pero a un menor volumen, ya que a los Estados Unidos se orient el 64,2 y 62,6 por ciento de sus envos en el 2011 y 2012 respectivamente, seguido de Australia, Canad, Alemania, Israel y Pases Bajos. Mientras que Bolivia registr al trmino del 2012, 25 mercados de destino, Per registr 38.

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE QUINUA

En toneladas y valor FOB en millones de US$ 2011 2012 Pas Volumen Mill. US$ Volumen Mill. US$ Estados Unidos Francia Canad Paises Bajos Alemania Australia Brasil Israel Reindo Unido Chile Resto Total
N Pa s es de des tino

PER: EXPORTACIONES DE QUINUA

En toneladas y valor FOB en millones de US$ 2011 2012 Pas Volumen Mill. US$ Volumen Mill. US$ Estados Unidos Australia Canad Alemania Israel Paises Bajos Brasil Italia Nueva Zelandia Reino Unido Resto Total
N Pa s es de des tino

10 655 2 552 1 339 2 273 896 496 389 283 487 132 863 20 366 22

34,3 8,0 4,2 6,9 2,6 1,7 1,2 0,8 1,4 0,4 2,0 63,4

16 516 2 645 1 755 1 487 921 553 493 494 371 142 824 26 201 25

51,0 8,1 5,1 4,5 2,7 1,9 1,5 1,4 1,1 0,4 2 79,8

5 145 343 403 512 186 110 160 385 163 22 796 8 225 36

15,4 1,3 1,4 2,1 0,4 0,4 0,4 1,6 0,5 0,1 2,2 25,7

7 552 574 671 467 403 347 313 275 172 204 792 11 769 38

22,2 1,9 1,8 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 2,0 33,9

Fuente: Ins tituto Na ci ona l de Es ta ds tica de Bol i vi a (INE) El a bora ci n: BCRP Hua nca yo

Fuente: PROMPER El a bora ci n: BCRP Hua nca yo

Las exportaciones de Bolivia registran como nico origen a los departamentos de Oruro (86,8 por ciento en el 2012) y Potos (13,2 por ciento), siendo su principal ruta de salida a travs de Arica Charana Tambo Quemado.

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LA QUINUA

En Per, los mayores envos se realizan principalmente por Lima (va martima y area) y eventualmente por Tacna, siendo 5 las principales empresas exportadoras: Exportadora Agrcola Orgnico (la principal, segn el MINAG con el 40 por ciento del total de envos), Grupo Orgnico Nacional, Interamsa Agroindustrial, Alisur y Vnculos Agrcolas. Segn PROMPER, en el 2012, el 87,7 por ciento del volumen exportado (10,3 toneladas) fue en quinua natural, y el resto, en granos, harina, hojuelas y cosmticos. En los envos de quinua natural, segn la SUNAT, las principales descripciones comerciales de envo, entre quinua orgnica y no orgnica fueron: quinua blanca, quinua roja, quinua tricolor y quinua negra. En lo que respecta a los precios promedio de exportacin, se observa un notable incremento en los ltimos aos, al pasar de entre US$ 1,1 y US$ 1,2 por kilogramo en el 2005 a entre US$ 2,9 y US$ 3,0 en el 2012. Segn PROMPER, al mes de mayo 2013, el precio promedio habra alcanzado los US$ 3,3 el kilogramo.
QUINUA: PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIN
En US$ por kilogramo 2000 2005 2010 1,2 1,2 2,7 1,3 1,1 3,0 2011 3,1 3,1 2012 2,9 3,0

Quinua: Precio Promedio de Exportacin

En US$ por kilogramo
3,5 3,0 2,5 2,0

Per

Bolivia

1,5
1,0 0,5

0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: PROMPER (Per) e INE (Bolivia) Elaboracin: BCRP - Sucursal Huancayo

Per Bolivia

Fuente: PROMPER (Per) e INE (Bolivia) Elaboracin: BCRP Huancayo

Adicionalmente, se puede mencionar que el Comercio Justo (Fairtrade) representa una interesante alternativa al comercio convencional. Actualmente, los precios mnimos de comercio justo se han definido para la quinua orgnica en US$ 2 600 la tonelada y para la quinua convencional (no orgnica) en US$ 2 250 la tonelada, aplicndose ello a todos los tipos de quinua (blanca, roja, negra, etc).
COMERCIO JUSTO: PRECIOS MNIMOS Y PRIMAS PARA LA QUINUA
Producto Variedad del producto Convencional, procesada Orgnico, procesada Precio aplicado a Sudamrica Medida Precio Mnim o Fairtrade 2 250 Prim as Fairtrade US$ 260 ( del cual al menos el 30% ha sido invertido en sustentabilidad medioambiental) Vlido desde

Quinua

US$/t

01-abr-12

Quinua

Sudamrica

US$/t

2 600

01-abr-12

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior Elaboracin: BCRP Huancayo

Consumo Per Cpita

Mientras que en Bolivia el consumo per cpita anual alcanz entre 1,4 y 1,7 kilogramos en los dos ltimos aos; en Per, se ubic en 1,1 kilogramos, siendo stos, los consumos per cpita ms altos del mundo. El consumo per cpita mundial es insignificante, considerando que en el 2012, Bolivia y Per exportaron 39 970 toneladas.
POBLACIN Y CONSUMO PER CPITA DE QUINUA Poblacin en millones y Consumo en kg. / habitante 2010 Poblacin Per Poblacin Bolivia Cons. Per. Cap. Per Cons. Per. Cap. Bolivia
Ela bora cin: BCRP Hua nca yo

2011 29,8 10,6 1,1 1,7

2012 30,1 10,8 1,1 1,4

29,5 10,4 1,2 2,0

Fuente: FAO, MINAG, PROMPER, INEI e INE (Bolivia )

Bolivia: Produccin, Cosechas y Rendimientos

La mayor produccin se concentra en los departamentos de Oruro (provincia de Ladislao Cabrera) y Potos (provincia de Daniel Campos), concentrando ambos cerca del 80 por ciento de la produccin boliviana. Oruro se encuentra en 3 735 m.s.n.m. y Potos en 3 900 m.s.n.m., en promedio, concentrando ambos los mayores rendimientos.

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LA QUINUA

Segn el Compendio Agropecuario 2012, en Bolivia, las siembras se dan a partir de octubre. La variedad ms comn es la quinua real (blanca, negra, roja, maiquea, perlasa, lipea y utasaya), seguida de waranqa, sajama, chucapaca y pandela. En poca de alta precipitacin se logra un rendimiento promedio de 737 kg/Ha; con precipitacin regular, 627 kg/Ha; y con baja precipitacin, 432 kg/Ha. Su periodo vegetativo vara entre 150 a 240 das y la fertilizacin es generalmente de tipo orgnica, emplendose principalmente estircol de ganado camlido y/o ovino.
BOLIVIA: PRODUCCIN DE QUINUA POR DEPARTAMENTOS
En toneladas

BOLIVIA: SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTO DE QUINUA

Superficie cosechada en hectres y Rendimiento en kilogramos por hectrea 2010 2011 2012 Departamento
Cosecha (Ha) Rto (Kg/Ha) Cosecha (Ha) Rto (Kg/Ha) Cosecha (Ha) Rto (Kg/Ha)

2010 Prod. (t) Part.% Oruro Potos La Paz Cochabamba Chuquisaca Tarija Total 14 812 13 328 7 738 176 38 14 36 106 41,0% 36,9% 21,4% 0,5% 0,1% 0,0% 100%

2011 Prod. (t) Part.% 16 399 13 437 8 218 155 35 13 38 257 42,9% 35,1% 21,5% 0,4% 0,1% 0,0% 100%

2012 Prod. (t) Part.% 17 922 14 906 8 611 161 40 13 41 653 43,0% 35,8% 20,7% 0,4% 0,1% 0,0% 100%

Oruro Potos La Paz Cochabamba Chuquisaca Tarija Total Bolivia

27 716 21 579 13 295 289 97 34 63 010

534 618 582 609 392 412 573

28 129 22 137 14 120 280 91 32 64 789

583 607 582 552 385 406 590

26 182 28 229 15 159 281 90 31 69 972

685 528 568 573 444 419 595

Fuente: Mi ni s teri o de Des a rrol l o Rura l y Ti erra s , Compendi o Agropecua ri o 2012 El a bora ci n: BCRP Hua nca yo

Fuente: Mi ni s teri o de Des a rrol l o Rura l y Ti erra s , Compendi o Agropecua ri o 2012 El a bora ci n: BCRP - Hua nca yo

Per: Produccin, Cosechas y Rendimientos

En el Per, la mayor produccin se concentra en el departamento de Puno, alcanzando entre el 68 y 78 por ciento de la oferta nacional en los tres ltimos aos, seguido de Ayacucho, Cusco, Apurmac y Junn; sin embargo, los mayores rendimientos se obtienen en Arequipa, Apurmac y Junn.
PER: PRODUCCIN DE QUINUA POR DEPARTAMENTOS
En toneladas

PER: SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTO DE QUINUA

Superficie cosechada en hectres y Rendimiento en kilogramos por hectrea Departamento Puno Ayacucho Cusco Apurmac Junn Arequipa La Libertad Huancavelica Hunuco Resto Total Per 2010
Cosecha (Ha) Rto (Kg/Ha)

2010 Prod. (t) Part.% Puno Ayacucho Cusco Apurmac Junn Arequipa La Libertad
Huancavelica

2011 Prod. (t) Part.% 32 740 1 444 1 796 1 262 1 448 1 013 354 429 293 388 41 168 79,5% 3,5% 4,4% 3,1% 3,5% 2,5% 0,9% 1,0% 0,7% 0,9% 100%

2012 Prod. (t) Part.% 30 179 4 188 2 227 2 095 1 882 1 683 505 502 306 642 44 210 68,3% 9,5% 5,0% 4,7% 4,3% 3,8% 1,1% 1,1% 0,7% 1,5% 100%

2011
Cosecha (Ha) Rto (Kg/Ha)

2012
Cosecha (Ha) Rto (Kg/Ha)

Hunuco Resto Total

Fuente: MINAG

31 951 2 368 1 890 1 212 1 586 650 430 358 286 347 41 079

77,8% 5,8% 4,6% 3,0% 3,9% 1,6% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 100%

26 342 2 589 2 054 1 195 1 153 422 410 469 352 327 35 313

1 213 915 920 1 014 1 375 1 541 1 049 763 813 1 163

27 337 1 952 1 866 1 094 1 191 498 328 472 356 381 35 475

1 198 740 963 1 153 1 216 2 034 1 080 910 824 1 160

27 445 3 641 2 233 1 297 1 432 594 400 540 356 555 38 493

1 100 1 149 997 1 615 1 314 2 834 1 264 932 860 1 149

El a bora ci n: BCRP Hua nca yo

Fuente: MINAG El a bora ci n: BCRP - Hua nca yo

En rendimientos, es sobresaliente los registros de Arequipa, con 2 834 kg/Ha en promedio durante el 2012. La mayor produccin y rendimientos se concentran en los distritos de Santa Rita de Siguas (provincia de Arequipa) y Majes (provincia de Caylloma), debido, segn la Agencia Agraria de Majes, al riego tecnificado (por goteo) que se realiza desde hace varios aos, adems de adecuadas labores culturales como la preparacin de los terrenos, fertilizacin soluble (a travs del riego), deshierbado y la rotacin interanual con otros cultivos. Estas zonas se encuentra entre 600 m.s.n.m. y 1 200 m.s.n.m. Las variedades ms cultivadas son la quinua real (blanca), sajama e inia-salcedo, cuyos periodos vegetativos varan entre 100 das (blanca) y 135 das (sajama y salcedo). Se suma adems, el adecuado clima, que le permite registrar rendimientos de hasta 5 500 kg/ha. En Puno, la mayor produccin y rendimientos se registra en las zonas que se encuentran dentro del anillo circunlacustre del lago Titicaca, actuando ste como un regulador de temperatura. Su altitud vara entre 3 700 m.s.n.m. y 3 900 m.s.n.m. Las variedades ms cultivadas son blanca de juli, kancolla, iniasalcedo, pasankalla (roya) y negra collana. Segn las agencias agrarias consultadas, la totalidad de los cultivos son de secano, por lo que se encuentran sujetas a una gran dependencia de las lluvias, variando su periodo vegetativo entre 150 y 180 das. La fertilizacin es mayormente de tipo orgnica y por lo general rotan cultivos de quinua con otros, como la papa.

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LA QUINUA

Per: Precio en Chacra

Los precios en chacra de la quinua vienen creciendo significativamente desde el 2009, estimndose que el 2012 alcanz un promedio de S/. 3,8 por kilogramo. Dada la promocin y el mayor inters por se le viene dando, en lo que va del 2013 su precio ha ido creciendo, registrndose, al finalizar mayo y en los principales zonas productoras, en S/. 5,30 el kilogramo en promedio. Al culminar junio, el precio promedio en chacra en Arequipa alcanz entre S/. 5,5 y S/. 6,0; en Puno, donde se comercializa por quintales, el precio en chacra se ubic entre S/. 70 y S/. 85 el quintal, equivalente a entre S/. 6,1 y 7,4 el kilogramo. Al ser lavada la quinua, su precio aumenta hasta entre S/. 8 y S/. 10 el kilogramo.
Per: Precio en Chacra Promedio de la Quinua
En nuevos soles por kilogramo

Per: Precio en Chacra de Quinua

2013 1/ 5,4 4,8 5,3 4,5 6,0 5,1 6,2 5,5 5,3 *
4,00 3,50 3,00

2000 Puno Ayacucho Cusco Apurmac Junn Arequipa La Libertad Huancavelica Hunuco Nacional 1,0 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 2,0 2,3 1,2 1,2

2005 1,1 1,5 1,3 1,4 1,5 1,8 1,9 1,8 1,6 1,2

2010 3,4 3,4 2,4 2,6 3,5 3,4 5,0 2,9 3,7 3,4

2011 3,7 3,3 2,9 3,1 3,9 4,6 4,3 3,2 3,9 3,7

2012 4,0 3,5 3,8 2,9 4,1 3,6 4,4 3,1 4,1 3,8 *

En nuevos soles por kilogramo

2,50 2,00
1,50 1,00 0,50 0,00

2010

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

* Promedi o s i mpl e de l a mues tra Fuente: MINAG El a bora ci n: BCRP Hua nca yo

Fuente: MINAG Elaboracin: BCRP Huancayo

Per: Produccin de 2013

Entre enero y mayo de 2013, la produccin de quinua en el Per ha aumentado en 9,1 por ciento, destacando los crecimientos en Ayacucho (117,6 por ciento), Junn (225,2 por ciento) y Cusco (67,2 por ciento). Considerando que la produccin se concentra entre marzo y julio, con los mayores picos entre abril y junio, se estima que la oferta de 2013 crecera alrededor de 10 por ciento, con lo cual se podra alcanzar una oferta de 48,6 mil toneladas.

Per: Prod. de Quinua de Enero a Mayo

En toneladas

2012 Puno Ayacucho Cusco Apurimac Junn Resto Total

Fuente: MINAG El a bora ci n: BCRP Hua nca yo

2013 30 857 3 155 3 010 1 087 456 900 39 465

Var.% 2,2 117,6 67,2 1,6 225,2 -41,2 9,1

30 179 1 450 1 800 1 070 140 1 530 36 169

Produccin de quinua en Junn

En Junn, la mayor produccin se concentra en el Valle del Mantaro, principalmente en las provincias de Jauja (distritos de Acolla, Marco y Tunan Marca), Huancayo (Sicaya, Colca y Zapallanga), Concepcin (Orcotuna y Aco) y Chupaca (Huachac, Chongos Bajo y Ahuac). Las principales variedades son hualhuas, blanca de juli, salcedo y quinua colorada, con un rendimiento que va desde 1 000 kg/Ha hasta 3 000 kg/Ha, y un periodo vegetativo entre 170 y 200 das.

Junn: Produccin (t), Cosecha (Ha) y Rendimiento (t/Ha) de Quinua en el 2012

Prod. Jauja Huancayo Concepcin Chupaca Tarma Total 783 565 336 192 6 1 882 Cosecha 591 442 237 159 3 1 432 Rdto. 1 324 1 279 1 416 1 210 2 000 1 314

La mayor produccin se realiza en tierras de secano y Fuente: Di recci n Regi ona l de Agri cul tura Junn si bien existen zonas con acceso a riego, la principal El a bora ci n: BCRP Hua nca yo dificultad para la siembra durante la campaa complementaria (chica) es la presencia de heladas. Recientemente, el INIA Santa Ana-Huancayo, ha encontrado una nueva variedad de quinua de alto rendimiento (grano grande), afirmndose que podra alcanzar hasta las 4 toneladas por hectrea.

Huancayo, 23 de julio de 2013

2012