Tomate

2011
http://www.gatagronegocios.com.mx
Creatividad Empresarial
Incubando el xito
[INVERNADERO PARA LA PRODUCCIN DE TOMATE ]
ESCOBILLA SAN JOS DE CERVANTES MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P., S.P.R. DE R.I. de C.V.
SAN JOS DE CERVANTES, Municipio de GUADALCAZAR 2011
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NDICE
1. 2.
RESUMEN EJECUTIVO (TCNICO Y FINANCIERO) ........................................................................ 3 NOMBRE DEL PROYECTO............................................................................................................. 4
3. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIN DEL SOLICITANTE. ...................................................................................... 4 4. a. b. JUSTIFICACIN............................................................................................................................. 7 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA ..................................................... 7 EXPLICACIN DE LA PROBLEMTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA ............................... 13
c. FORMA EN LA QUE EL PROYECTO, DE CONCRETARSE, ABORDAR LA PROBLEMTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA. ..................................................................................................... 15 d. e. 5. METAS, DE CONCRETARSE EL PROYECTO ............................................................................. 15 EFECTOS ESPERADOS DE NO CONCRETARSE EL PROYECTO. ................................................ 16 DATOS GENERALES DEL PROYECTO .......................................................................................... 16 f. LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO (ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y LOCALIDAD). .................................................................................................................................. 16 g. ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ESLABN DE LA CADENA DE VALOR Y CICLO AGRCOLA (EN SU CASO)............................................................................................................................................. 15 h. i. 6. j. k. l. m. n. 7. o. p. q. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO................................................................................. 15 COTIZACIONES DE PROVEEDORES. ....................................................................................... 35 ANLISIS DE MERCADOS ........................................................................................................... 36 DESCRIPCIN Y ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ............. 36 CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS. ................ 39 CANALES DE DISTRIBUCIN Y VENTA.................................................................................... 40 PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN ................................................................... 50 CARTAS DE INTENCIN DE COMPRA..................................................................................... 52 ANLISIS FINANCIERO ............................................................................................................... 35 EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO, TIR Y VAN ......................................................... 35 PRESUPUESTOS, PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. .................................. 35 PROYECCIN DE VENTAS (INGRESOS)................................................................................... 36
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r. 8. s. t. u. v. w. 9. DESCRIPCIN DE COSTOS (FIJOS Y VARIABLES) .................................................................... 37 DESCRIPCIN Y ANLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS ............................................................... 38 INCREMENTO EN LOS NIVELES DE CAPITALIZACIN ............................................................. 38 INCREMENTO PORCENTUAL ESPERADO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIN ....................... 38 NMERO ESPERADO DE EMPLEOS A GENERAR. ................................................................... 38 INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS (EN SU CASO)........................................................... 39 REDUCCIN ESTIMADA DE LOS COSTOS ............................................................................... 39 11. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 40
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Debido a la problemtica que tiene la actividad agrcola de temporal, una organizacin de productores de la comunidad de San Jos de Cervantes, del municipio de Guadalcazar, San Luis Potos, decidieron realizar el presente proyecto con el objeto de construir un invernadero para la produccin de jitomate. El grupo est organizado como una S.P.R. de R.I de C.V. y cuenta con 13 socios actualmente. Se decidi aplicar el sistema de produccin en hidropona bajo condiciones de invernadero, debido a las ventajas que esta tecnologa presenta y debido a las condiciones ambientales que afectan la produccin a campo abierto de especies como el jitomate, adems de que el acceso a la tecnologa de produccin es factible para los productores de la regin. Los canales de venta a utilizar son: Mayoristas, de los cuales se cuenta con una amplia red de distribuidores que abarcan desde Villahermosa hasta Chihuahua. Autoservicios, actualmente se pretende trabajar con WalMart y es tal la demanda de este autoservicio que tardaremos en abordar otros. Tambin con verduleras del estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, con los que ya se tienen platicas. En el anlisis financiero se observa un Valor actual neto (2240,830), positivo, una relacin beneficio costo superior a uno de1.153 y una tasa interna de retorno de 24.15% Por lo que todos los indicadores estn por arriba de su punto crtico y se consideran el proyecto como factible y rentable. Para el anlisis de sensibilidad se consideraron dos factores de anlisis: disminucin de los ingresos y aumento de los costos de operacin. En los mismos porcentajes: 5%, 10% y 15%; mostrando sensibilidad ante una disminucin en los ingresos, cuando estos caen en un 15%.
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2. NOMBRE DEL PROYECTO
INVERNADERO CERVANTES
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3.
PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO
DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIN DEL SOLICITANTE.
PRESUPUESTO DE INVERSI N (PESO S) PRECIO UNITARIO A ACTIVO S FIJO S 1 TERRENO S 2 ACO NDICIO NAMIENTO DEL TERRENO 3 O BRA CIVIL 3.1 Invernadero 3.2 Riego 3.3 Mano de obra 3.4 Flete 4 EQ UIPO DE TRANS.Y CARGA ACTIVO S DIFERIDO S 1 ESTUDIO S 1.1 Plan de negocios 2 PERMISO S Y ESTUDIO S 2.1 Estudio de agua 2.2 Estudio de suelo 2.3 Permisos imprevistos 2.4 3 PUESTA EN MARCHA 3.1 Capacitacin 3.2 Insumos 3.3 4 FACTURACI N 4.1 Sistema de acturacin M2 UNIDAD M2 UD UD UD 35,000 1 35,298 1 1 1 50 10,000 177 282,384 1,196,600 220,000 23,800 15,000 15,000 5,000 1,500 1,000 2,500 9,709,843 1,750,000 10,000 7,949,842.60 6,250,858.60 282,384 1,196,600 220,000 292,986 15,000 15,000 5,000 1,500 1,000 2,500 269,186 100,000 169,186 3,800 3,800 1,282,694 11,285,523 APO . EMPRENDE DO R 1,750,000 1,750,000 -
NO
CO NCEPTO S
UNIDAD
CANTIDAD
TO TAL
FIRCO 3,000,000
ESTADO 2,516,113 10,000 2,506,113 1,625,429 282,384 598,300
MUNICIPIO 2,443,729
MIGRANTES -
TO TAL 9,709,843 1,750,000 10,000 7,949,843 6,250,859 282,384 1,196,600 220,000 292,986 15,000 15,000 5,000 1,500 1,000 2,500 269,186 100,000 169,186 3,800 3,800 1,282,694 11,285,523
3,000,000 3,000,000
2,443,729 1,625,429 598,300 220,000 96,900 15,000 15,000 -
196,086 5,000 1,500 1,000 2,500 191,086 21,900 169,186 -
SERV SERV SERV SERV
1 1 1 1
SERV LOT E
1 1
100,000 169,186 3,800 3,800
78,100 78,100
SERV
3,800 3,800 2,540,629
1,282,694 1,282,694
C CAPITAL DE TRABAJO D TOTAL
1,750,000
3,000,000
2,712,200
Cuadro que presenta los montos y las fuentes de financiamiento, son 4 las fuentes de financiamiento por un valor total de 11285,523. De los cuales 1750 mil ser aportacin del solicitante. FIRCO con 3 millones de pesos, el estado con 2712,200 pesos y el municipio con 2540,629 pesos.
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (PESOS) INVER. NO CONCEPTOS TOTAL 9,709,843 1,750,000 10,000 7,949,843 292,986 15,000 5,000 269,186 3,800 1,282,694 11,285,523 100% RECURSOS PROPIOS 1,750,000 1,750,000 FIRCO % 3,000,000 0% 0% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% FINANCIAMIENTO ESTADO MUNICIPIO MIGRANTES % % % VALOR - 2,516,113 2,443,729 0% 0% 0% 0% 10,000 0% 32% 2,506,113 31% 2,443,729 0% 0% 0% 0% 196,086 96,900 0% 15,000 0% 100% 5,000 0% 0% 71% 191,086 29% 78,100 0% 0% 100% 3,800 0% 0% 0% 100% 1,282,694 2,712,200 2,540,629 1,282,694 24.03% 22.51% 11.37%
A ACTIVOS FIJOS 1 TERRENOS 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 3 OBRA CIVIL 4 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA B ACTIVOS DIFERIDOS 1 ESTUDIOS 2 PERMISOS Y ESTUDIOS 3 PUESTA EN MARCHA 4 FACTURACIN C CAPITAL DE TRABAJO D TOTAL E PARTICIPACIN PORCENTUAL
3,000,000 -
1,750,000 15.51%
3,000,000 26.58%
Las aportaciones de manera porcentual quedan: 15.5% el productor, 26.58% FIRCO, 24.03% el estado, 22.51 el municipio y 11.37% migrantes.
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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECFICO(S)
Objetivo general.Los objetivos del Proyecto son: Establecer una unidad de produccin agrcola de 3 has. De invernadero, para la produccin intensiva de hortalizas especialmente jitomate, durante la mayor parte del ao en la localidad de San Jose de Cervantes; Guadalcazar; San Luis Potos.
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Objetivos especficos. Comercializar en forma organizada con otros productores de la zona Consolidar la organizacin en una empresa competitiva. Generacin de empleos como trabajadores de la empresa, mas la mano de obra familiar complementaria. Producir y comercializar jitomate fresco para la venta local, regional durante el primer ao de operacin del proyecto. Conjugar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y agropecuarios con que cuenta el productor, para elevar los ingresos de la familia participante. La creacin de alternativas de fuente de ingreso del productor en actividades agrcolas en invernadero, en beneficio y arraigo de sus familias. La promocin de nuevas tcnicas en la explotacin de la agricultura por invernadero, adems de aprovechar los diferentes programas de asistencia tcnica y otros servicios para la produccin.
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4. JUSTIFICACIN
a. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA

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El presente grupo est integrado por 8 hombres y 2 mujeres, tiene por nombre LA ESCOBILLA POZO NUMERO UNO S.P.R. DE R.I. DE C.V. ubicada en la localidad de San Jose de Cervantes; S.L.P. y est representada por el siguiente consejo directivo:
Presidenta: Ciriaco Reyes Resndiz Secretario: Jos Garca Resndiz Tesorera: Benito Gonzlez Mendoza
Listado de socios: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mximo Lpez Resndiz Ciriaco Reyes Resndiz Cecilio Gonzlez Mendoza Filiberto Lpez Maldonado Dionisio Gonzlez Resndiz Natalio Gonzlez Mendoza J. Magdaleno Gonzlez Resndiz Mara Isabel Lpez Maldonado Ruperto Gonzlez Reyes Vicenta Gonzlez Mendoza Nombre Sexo H H H H H H H M H M
Como parte de la metodologa para desarrollar la propuesta de inversin, se realiz un diagnostico utilizando la tcnica FODA a fin de determinar sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, y Amenazas. Este tipo de anlisis permite
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examinar la interaccin entre las caractersticas internas particulares de quien llevar a cabo el proyecto y el entorno en el cual ste compite o se desenvuelve. Diagnostico Interno.
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El proyecto se llevar a cabo por iniciativa del grupo integrado por 8 hombres con experiencia en produccin de tomate. El proyecto se desarrollara en la localidad De San Jos de Cervantes; S.L.P. y se gestionara a travs de FIRCO de acuerdo a las Reglas de Operacin 2011 de la SAGARPA, mediante la presentacin de un proyecto productivo de impacto local y regional. Denominado Invernadero Cervantes.
Fortalezas:
F1. Recursos humanos disponibles.- A este respecto, en la regin se cuenta con personal tcnico especializado en el sistema de produccin que dar seguimiento al cultivo; mientras que en las labores de campo se cuenta en la localidad con la mano de obra disponible, a quienes se les ofertar un empleo. F2. Conocimiento del mercado. Se tiene conocimiento del comportamiento y exigencias del mercado, al menos para esta primera etapa de operacin del proyecto y con base al mercado al que se destinar el producto, lo cual permite realizar una programacin oportuna del proceso de produccin y comercializacin. F3. Se cuenta con terreno y agua disponible para la instalacin del invernadero. Se cuenta con un terreno de 3 hectreas donde se contempla instalar los 3 invernaderos y agua disponible para la produccin del cultivo. Debilidades: D1. Disponibilidad de capital para adquirir infraestructura para la
produccin. No se cuenta con los recursos suficientes para cubrir el costo total por la instalacin del invernadero, motivo por el cual, se requiere del apoyo de SAGARPA y SEDESORE.
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D2. Necesidad de capacitacin. Se requiere de capacitacin en los aspectos tcnicos, administrativos, comerciales y organizativos para garantizar un mejor desarrollo del proyecto y tener mayores probabilidades de xito. D3. Falta de innovacin tecnolgica: No se est familiarizado con la introduccin de nuevas tecnologas para la produccin y en general la tecnologa de produccin que usualmente se utiliza por los productores de la localidad es sencilla, aunque esto se debe en parte a la falta de recursos econmicos, lo que implica que se tenga poco impacto sobre los rendimientos y la productividad sea baja.
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Diagnstico externo
En el diagnstico externo se identificaron las Oportunidades (situaciones positivas) del entorno, que pueden ayudar para contrarrestar los efectos negativos internos y se identificaron tambin las Amenazas (situaciones negativas).
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Oportunidades: 01. Cercana con el mercado. El proyecto se localizar en la localidad de San Jose de Cervantes;S.L.P., en donde se pretende colocar parte de la produccin con la poblacin local. La cercana con las localidades y municipios de mayor ndice de poblacin y comerciantes de S.L.P. 02. Proveedores de materia prima en la regin. En la regin se encuentran empresas con quien adquirir los insumos, materiales y/o equipos requeridos para la operacin el proyecto al precio, calidad y servicio que mejor convenga para el proyecto. 03. Mejoras tecnolgicas. La produccin en invernadero puede hacerse con un nivel de tecnificacin muy elevado, contando incluso con sistemas automatizados. Por lo que el grado de tecnificacin del invernadero puede hacerse gradualmente hasta donde lo permitan las condiciones de desarrollo del proyecto. 04. Programas de apoyo gubernamentales. Destacar los programas de apoyo subsidiario de SAGARPA principalmente, adems de los programas de apoyo financiero de otras instituciones como la Secretaria de Economa, FIRA, SEDESORE, entre otros. 05. Capacitacin y asesora tcnica. En la regin existen instituciones gubernamentales, de educacin, despachos y/o prestadores de servicios con los que se pueden conseguir cursos de capacitacin o asesora tcnica especializada para cubrir las necesidades que se requieren.
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Amenazas:
A1 Fluctuacin de precios. El precio de jitomate presenta variabilidad durante las diferentes temporadas del ao, situacin que obliga a hacer una programacin de la produccin, para poder aprovechar las ventanas de mercado. A2. Altos costos de insumos. Los insumos utilizados en la produccin de jitomate presentan un alto costo en la regin, adems se debe considerar el aumento de precios que ao con ao se presentan, lo cual se refleja en los elevados costos de produccin del cultivo y en una disminucin de las utilidades. A3. Intermediarismo. La comercializacin de jitomate en la regin se caracteriza por la participacin de intermediarios que adquieren el producto a pie de invernadero a un precio por debajo de cmo corre en el mercado donde lo adquieren los consumidores, lo que implica para el productor una disminucin de las utilidades. A4. Competencia. Se debe tomar en cuenta que los grandes productores de jitomate tienen un fuerte control de los mercados, sobre todo del mayorista, lo cual les permite la obtencin de cuantiosos mrgenes de ganancia. No obstante dicho control tambin se traduce en fuertes presiones sobre los precios, los cuales durante los ltimos aos han mostrado grandes variaciones, lo que a su vez eleva el nivel de riesgo para el cultivo del jitomate. El mal comportamiento de los precios puede ocasionar que los productores, con menor capacidad de inversin, se retiren de la actividad o disminuyan su participacin.
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Definicin de estrategias
Las alternativas de solucin planteadas a la problemtica identificada tanto en el entorno interno como en el entorno externo, buscan incrementar la competitividad del proyecto en el cual se va a invertir. Las alternativas o estrategias de solucin propuestas son las siguientes: E1. Gestionar recursos econmicos para la ejecucin del proyecto productivo, para la instalacin de un invernadero de 3 has. para producir jitomate. E2. Disear un programa de promocin con mtodos sencillos en una primera etapa como son: volantes, trpticos y cartelones; con la finalidad de dar a conocer el producto en los mercados existentes y con ello reducir el margen de intermediacin y lograr mejores precios. E3. Llevar a cabo programas de capacitacin y/o asesora tcnica para las diferentes reas funcionales en el proyecto que tiene que ver con los aspectos tcnicos, organizativos, administrativos, comerciales y de recursos humanos. Las estrategias planteadas anteriormente permitirn contribuir al fortalecimiento y consolidacin del proyecto. La gestin de apoyos permitir solventar la falta de recursos econmicos enfocados a mejorar el desarrollo de la unidad de produccin. La capacitacin es indispensable, tanto en aspectos tcnicos, comerciales y administrativos para consolidar una empresa competitiva. La adopcin e implementacin de tecnologas debe mantenerse constante, en la cadena de produccin - manejo postcosecha y comercializacin; para que la empresa sobresalga e identifique los nichos de mercado. El mantener un continuo seguimiento del comportamiento de los precios permitir manejar adecuadamente la informacin y detectar oportunamente las amenazas y tendencias del producto. Finalmente, con las estrategias planteadas se buscar que la empresa mejore sus condiciones en las que desarrolla las actividades, para que poder enfrentar los retos del entorno y aumentar las posibilidades de xito.
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b. EXPLICACIN DE LA PROBLEMTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA En virtud que los problemas cada vez ms agudos con respecto al clima: regmenes de lluvia, granizadas y cambios de temperatura, estn colocando al productor que cultiva a cielo abierto en una situacin tal, donde no puede lograr los rendimientos esperados ni cumplir con las expectativas de los grandes compradores. El uso de invernaderos nos permite llevar un mejor control de la calidad y las debidas certificaciones y adems alcanzar altos niveles de produccin que nos permitir alcanzar mejor masa crtica que la competencia y aprovechar la fortaleza y experiencia en el empaque y comercializacin que actualmente tiene la empresa.
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El manejo de una amplia red de distribucin permitir la colocacin de las primeras calidades en los mejores que la pagan, como los autoservicios y la exportacin; y por otro lado las calidades inferiores pueden ser colocadas a travs de mercados secundarios como las centrales de abasto, permitiendo, de esta manera, colocar toda la produccin.
El tomate es la hortaliza ms importante en numerosos pases y ha adquirido importancia econmica en todo el mundo. El tomate ocupa el 16 lugar en cuanto a concentracin relativa de un grupo de 10 vitaminas y minerales. No obstante su popularidad, demostrada por el alto nivel de consumo convierte a este cultivo en una de las principales fuentes de vitaminas y minerales en muchos pases. El incremento anual de la produccin en los ltimos aos se debe principalmente al aumento en el rendimiento y en menor proporcin al aumento de la superficie cultivada. (INFOAGRO, 2009).
El tomate en Mxico se produce en dos etapas anuales otoo- invierno y primavera- verano, los rendimientos promedio son los siguientes (Cuadro 1).
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INEGI (2008, 2009), Lesur (2006).
MUNICIPAL; SLP ESTATAL; SLP NACIONAL MUNDIAL
Sup Ha Sup Ha Volumen en Produccin sembrada sembrada Toneladas media en total temporal Ton/ha obtenida 150 -3750 25 3725 66,635 3,000,000 68 --120,289 2,425,403 80,000,000 32.29 36.39 26.66
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La fuente de fertilizacin y el medio de produccin de tomate son de suma importancia, por lo que los productores para obtener mayores rendimientos se deben de apoyar en diferentes sistemas de produccin que les permita obtener mayores rendimientos ya que actualmente lo hacen a campo abierto sin un control en cuanto a fertilizacin y temperatura que les ocasionan altos costos econmicos y unos rendimientos raquticos y productos de mediana calidad.
Existen tambin problemas ambientales que repercuten en los rendimientos y seguridad de la cosecha por lo que para este proyecto se propone la construccin de un invernadero para produccin de Tomate Lycopersicum esculentum Mill. Aprovechando tambin con ello que en la comunidad cuenta con terreno, agua y mano de obra disponible para la produccin de tomate y un mercado regional identificado.
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c. FORMA EN LA QUE EL PROYECTO, DE CONCRETARSE, ABORDAR LA PROBLEMTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA. Con la autorizacin del recurso para la operacin del proyecto se pretende la instalacin de un invernadero para la reproduccin de tomate en una superficie de 3 hectreas en la localidad de San. Jos de Cervantes, Guadalcazar; S.L.P. Debido a la alternativa de la produccin que representa el invernadero, es importante hacer notar que sta sera la respuesta a las limitantes que se enfrente en cultivos a cielo abierto, como lo son climas extremos, medio ambiente y suelos infectados, falta de agua, as como el manejo ptimo de recursos. Utilizando sta tecnologa se garantiza una produccin ms elevada, de mejor calidad y durante todo el ao.
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d. METAS, DE CONCRETARSE EL PROYECTO a) A corto plazo establecer 1 invernadero con una superficie total de 3 hectreas equipadas con sistema de riego y sistema de calefaccin. b) Un rendimiento de 34 invernadero. c) Asesora tcnica al personal antes de la puesta operacin del proyecto productivo. d) Contar con una cartera de clientes cautivos y potenciales, as como los convenios correspondientes de compra venta. e) A partir del segundo ao de operacin del proyecto iniciar un crecimiento en la superficie de produccin en invernadero, con la finalidad de aumentar los volmenes de produccin y acceder a otro tipo de mercados que paguen un mejor precio por la calidad del producto ofertado. toneladas/ha de jitomate de alta calidad en
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e. EFECTOS ESPERADOS DE NO CONCRETARSE EL PROYECTO. Los efectos positivos esperados es que se refleje en la economa de los integrantes de la empresa, as como tambin vindose reflejado en las fuentes de empleo que se generaran en la regin.
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5.
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
f. LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO (ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y LOCALIDAD). El Municipio se encuentra localizado en la zona altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 10024 de longitud oeste y 2237 la latitud norte, con una altura de 1,640 metros sobre el nivel del mar. Sus lmites son: al norte, Nuevo Len, al este, Ciudad del Maz y estado de Tamaulipas, al sur, Cerritos, al oeste, Villa Hidalgo y Villa de Guadalupe.
La localidad de San Jos de Cervantes est situada en el Municipio de Guadalczar (en el Estado de San Luis Potos). Tiene 164 habitantes. San Jos de Cervantes est a 1650 metros de altitud.
Descripcin geogrfica
Ubicacin Guadalcazar: El Municipio se encuentra localizado en la zona altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 10024 de longitud oeste y 2237 la latitud norte, con una altura de 1,640 metros sobre el nivel del mar. Sus lmites son: al norte, Nuevo Len, al este, Ciudad del Maz y estado de Tamaulipas, al sur, Cerritos, al oeste, Villa Hidalgo y Villa de Guadalupe
Orografa e hidrografa El municipio se encuentra configurado principalmente por las derivaciones que se orientan de sur a norte de los sistemas topogrficos del sur del estado sobre la cual se localiza la sierra de lvarez, que constituye el macizo montaoso que separa el altiplano de las llanuras que forman la cuenca de Rio Verde. As tambin se encuentra la sierra de Guadalczar y numerosos cerros como el Del Grande, el de Son Lucas, el de Las Comadres, el de los arcos, etc. Clima Toda la regin este y gran parte de la noroeste es seco semiclido y en el suroeste predomina semi seco, semi clido y semi seco templado y en una pequea porcin es templado sub hmedo con algunas lluvias en verano. La
temperatura media anual es de 18.1C, la mxima se presenta en el mes de mayo, la mnima absoluta es de 7C para el mes de diciembre; la precipitacin pluvial es de 780.3 mm. La precipitacin media anual es de 355 milmetros, que se distribuyen de forma desigual en el municipio, por lo que en la mayor parte del territorio hay sequas recurrentes.
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g. ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ESLABN DE LA CADENA DE VALOR Y CICLO AGRCOLA (EN SU CASO). El origen del gnero Lycopersicum se localiza en la regin andina que se extiende desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en Mxico donde se domestic, quiz porque crecera como mala hierba entre los huertos. Los espaoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y frica, y de all a otros pases asiticos, y de Europa tambin se difundi a Estados Unidos y Canad.
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h. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO Las necesidades de maquinaria y equipo para llevar a cabo la produccin de jitomate en invernadero se presentan en el Cuadro siguiente:
NO
CO NCEPTO S
UNIDAD
CANTIDAD
TO TAL
FIRCO 3,000,000
ESTADO 2,516,113 10,000 2,506,113 1,625,429 282,384 598,300
MUNICIPIO 2,443,729
MIGRANTES -
TO TAL 9,709,843 1,750,000 10,000 7,949,843 6,250,859 282,384 1,196,600 220,000 292,986 15,000 15,000 5,000 1,500 1,000 2,500 269,186 100,000 169,186 3,800 3,800 1,282,694 11,285,523
3,000,000 3,000,000
2,443,729 1,625,429 598,300 220,000 96,900 15,000 15,000 -
196,086 5,000 1,500 1,000 2,500 191,086 21,900 169,186 -
SERV SERV SERV SERV
1 1 1 1
SERV LOT E
1 1
100,000 169,186 3,800 3,800
78,100 78,100
SERV
3,800 3,800 2,540,629
1,282,694 1,282,694
1,750,000
3,000,000
2,712,200
Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares para producir jitomate (un ciclo de cultivo de 9 meses) en una superficie con invernadero de 3.5 has.
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Procesos y tecnologas a emplear Seleccin de la tecnologa: Se decidi aplicar el sistema de produccin en hidropona bajo condiciones de invernadero, debido a las ventajas que esta
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tecnologa presenta y debido a las condiciones ambientales que afectan la produccin a campo abierto de especies como el jitomate, adems de que el acceso a la tecnologa de produccin es factible para los productores de la regin. Entre las razones de utilizar la tcnica hidropnica y los invernaderos para la produccin de jitomate estn las siguientes: Altos rendimientos y ms calidad: El jitomate es la hortaliza que ms se ha manejado en hidropona y en la mayora de los casos se reportan altos rendimientos. Se pueden producir cosechas en cualquier localidad con limitantes de suelo, pues la tcnica hidropnica prescinde de el. Se utiliza de manera muy eficiente el agua, requirindose hasta 20 veces menos agua por kilogramo de producto que en los sistemas de cultivo convencionales. La presencia de invernaderos permite la produccin en casi cualquier localidad y poca del ao, pues con el diseo y equipo apropiados permiten controlar muchos factores climticos y meteorolgicos que limitan la obtencin de cosechas en cultivos a cielo abierto (heladas, bajas temperaturas, vientos intensos, excesos de humedad y enfermedades causadas por los mismos, granizo plagas y enfermedades, etc.) Con la ayuda de los invernaderos se pueden programar las cosechas para las fechas en que el mercado ofrece los mejores precios, incrementndose notablemente la utilidad de los productores. Se minimiza el riesgo de perder la cosecha, debido al estricto control que se logra sobre la nutricin y el medio ambiente en que se desarrollan las plantas. Por ello se alienta la produccin de cultivos de alto valor en el mercado pero que requieren de inversin elevada.
La Escobilla No se requiere mucha superficie para producir de manera rentable, pues an en reas muy pequeas (desde 500m) se pueden obtener ingresos econmicos suficientes para el productor y su familia. Se genera empleo permanente y bien remunerado para 10 o ms personas por hectrea. Por tratarse de sistemas cerrados no se causa contaminacin en el medio ambiente, adems de que por la ausencia de malezas en hidropona y la barrera fsica contra los insectos que representan los invernaderos, la aplicacin de pesticidas se reduce notablemente. Requiere para su manejo a nivel comercial de conocimiento tcnico especializado, por lo que se deber contar con un asesor que posea estas cualidades o bien adquirir experiencia por su propia cuenta. Aunque en pequea y mediana escala, para tener xito, slo se requiere seguir al pie de la letra ciertas recomendaciones sencillas, lo cual hace que la hidropona pueda ser practicada por todo tipo de productor e incluso amas de casa con un huerto familiar. A nivel comercial la inversin inicial es relativamente elevada, ya que por lo general se tienen que construir camas y depsitos de concreto u otro material perdurable, adems de comparar el material a usar como bolsas de polietileno, en el caso de no utilizar contenedores de concreto, sustrato, bombas para el riego, tuberas y donde el clima es desfavorable invernaderos, esto limita el cultivo a especies con un precio relativamente alto. Si bien la inversin inicial es elevada debido a las erogaciones que es preciso hacer para instalar la unidad de produccin, stas pueden recuperarse a partir del segundo ao en promedio, haciendo que las utilidades obtenidas posteriormente sean muy atractivas y
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permitan la continuidad de la actividad. En la produccin por medio de hidropona, existen muchas opiniones que sealan que este sistema de produccin tiene gran importancia dentro de los contextos ecolgico, econmico y social, basada en la gran flexibilidad del sistema, es decir por la posibilidad de aplicarlo con xito, bajo muy diversas condiciones (econmicas, ecolgicas y sociales) y para diversos usos.
La Escobilla PROCESO DE PRODUCCIN DEL JITOMATE.
Clasificacin taxonmica Clase: Dicotyledoneas Orden: Solanaceas Familia: Solanacea Subfamilia: Solanoideae Tribu: Solaneae Gnero: Lycopersicum Especie: Esculentum (Rodrguez, 1989). Caractersticas botnicas. Semillas, 3-5 mm. Proceso de germinacin de 52 horas. Fruto, tiene un dimetro de 3 16 cm. (Nuez,1999). La primer cosecha de fruto varia de 55- 100 das. (Lesur, 2006
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La Escobilla Flor, el primer racimo de flores aparecen generalmente despus de la quinta hoja (Nuez, 1999). El tomate de crecimiento indeterminado produce flores o tallos adicionales situados en la axila y aparecen 6 semanas despus de la siembra. (Lesur, 2006)
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Caractersticas botnicas Tallo. Su posicin y altura puede variar de acuerdo a las condiciones Hojas. Las dos primeras hojas son simples y posteriormente aparecen las hojas
compuestas que tienen de 7-9 foliolos, (Nuez, 1999). Raz. La raz principal llega a alcanzar 0.60 1.5m de longitud, el 70% total de la raz se encuentra en los 1os 20cm del suelo. Nuez (1999). REQUERIMIENTOS CLIMTICOS, EDFICOS E HDRICOS
Nivel de CO2; 700-800 ppm (Infoagro, 2009). 1000-2000 ppm (Bastida, 2006)
La Escobilla Luz; 12 horas diarias de luz (Rodrguez, 2006). Intensidad luz 10,000-40,000 Lux (Bastida, 2006). HR; 50-60% Tipo de planta C3 Altitud; 20-2000mSanm. Rodrguez (2006) Textura; buena estructura, aireacin y drenaje, entre ellos los areno- limoarcillosos (textura media). Tambin se reproduce bien en medios de sustratos. Uso consuntivo; 400-700 mm por periodo vegetativo. Dr. Lara, Rodrguez (2009). pH; 6.5-6.9 y optimo de 6-6.6 Rodrguez (2006). Sulfrico H2SO4, c. Ntrico HNO3, o fosfrico. bicarbonato de potasio que tiene un pH de 8.2, hidrxido de potasio o carbonato de sodio. Len (2001). CE; De 2-4 mS/cm a 25C.
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Fechas de siembra Enero o febrero, o dependiendo el ciclo de la variedad a sembrar. Nuez(1999).En el altiplano potosino se sugiere sembrar del 5-28 de febrero cuando se cubre el almcigo con tapaderos hechos con zacate o ramas de hierba, y de l5 de febrero al 15 de marzo cuando se utilizan cubiertas de plstico transparente, en la zona media se sugiere del 15 de noviembre al 30 de diciembre. Valero (1989).Cuando se emplean semilleros y luego trasplante. De la emergencia al trasplante ocurren de 30- 70 das.
La Escobilla
Temperatura del suelo
Tiempo en que surgen los brotes

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10C 15C 20C 25C 30C 35C Densidad de siembra. Distancia/lneas Distancia/Plantas
43 das 14 das 8 das 6 das 6 das 9 das
Nmero de plantas Nmero de plantas o tallos por golpe por ha. 16,600 13,861 33,200 27,722 8,300 8,300 26,640 20,000
1.20 1.20 1.20 1.20 2.40 2.40 2.50 2.50
0.50 0.60 0.50 0.60 0.50 0.60 0.30 0.40
1 1 2 2 1 1 2 2
Distancia/lneas (m) 1.60
Distancia/plantas (m) 0.30
Nmero de plantas Nmero o tallos por golpe X plantas/ha 21,000
de
Syngenta (2010) e INIFAP (2002).
Ciclo del cultivo Es de 90 120 das, los riegos se realizan simultneos con la aplicacin de los nutrientes preferentemente a riego por goteo en 6-7 riegos para todo el ciclo, si es a cielo abierto. Fenologa del cultivo
La Escobilla La duracin del ciclo del cultivo de tomate est determinada por las condiciones climticas de la zona en la cual se establece el cultivo, el suelo, el manejo agronmico que se d a la planta, el nmero de racimos que se van a dejar por planta y la variedad utilizada. El desarrollo del cultivo comprende dos fases: una vegetativa y otra reproductiva. La base vegetativa se inicia desde la siembra en semillero, seguida de la germinacin, la emergencia y el transplante a campo, el cual se realiza con un promedio de tres a cuatro hojas verdaderas, entre 30 a 35 das despus de la siembra y a partir del trasplante hasta el inicio o aparicin del primer racimo floral. La fase reproductiva se inicia desde la formacin del botn floral, que ocurre entre los 30 y los 35 das despus del transplante, el llenado del fruto, que dura aproximadamente 60 das para el primer racimo, inicindose la cosecha a los 90 das, con una duracin de tres meses para una cosecha de 8 a 10 racimos. En total la fase reproductiva tiene una duracin de 180 das aproximadamente.
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Elementos requeridos para aplicar en 6 etapas durante la etapa fisiolgica del cultivo Elemento 1 etapa % N P K Ca Mg 4.25 1 8 1.8 0.5 ppm B Cu Fe Mn Zn 50 27.5 180 150 135 50 27.5 180 150 135 50 27.5 180 150 135 50 27.5 180 150 135 50 27.5 180 150 135 50 27.5 180 150 135 3.85 3.1 7.5 1.95 1.12 3.5 0.7 7 1.95 1.12 2.7 0.62 6 2 0.28 2.5 0.5 5.4 2 0.615 2.15 0.78 9.5 2 0.615 2 etapa 3 etapa 4 etapa 5 etapa 6 etapa
Benton Jones J. Jr (1999).
La Escobilla
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Siembra: Distancia entre surcos: 1.2m Distancia entre plantas: 80 cm Densidad de siembra: (2.5 por metro cuadrado con un espacio optimo de 0.35-0.40 m2 para cada planta). Densidad de plantas: 10000 plantas por acre. Benton J. (1999). Distancia entre surcos: 1.84-2.30m Distancia entre plantas: 30-40 cm Densidad de plantas: 15-18 mil plantas por ha
La Escobilla Determinacin de lminas de riego Cultivo: JITOMATE Ciclo Veg: 125 das Fecha de Siembra: 1 de MAR
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Mtodo de Clculo: Blaney y Criddle modificado por Phelan. MES MAR ABR MAY JUN JUL Temp 1.00 1.00 1.00 1.00 0.10 TTrans 16.38 18.78 20.98 20.47 19.50 56.30 P(%) 1.57 1.68 1.78 1.76 1.71 f(cm) 7.61 7.79 8.45 8.44 0.85 kt f*kt kc 8.95 Et Et" 5.64
11.94 0.75
0.40 3.58
13.07 0.82 10.78 0.59 6.36 10.01 15.03 0.89 13.42 0.64 8.59 13.52 14.82 0.88 13.00 0.46 5.98 1.45 0.85 1.23 0.43 0.53 9.41 0.83
25.03 39.41
Kg = 0.70 Donde: Temp = Temperatura media mensual TTrans = (T+17.8) /21.8 P = Porcentaje de horas luz del mes con respecto al total anual f = Coeficiente de ajuste segn Phelan Kt = Coeficiente trmico Kc = Coeficiente de desarrollo cultivo
- INFORMACIN SOBRE EL SUELO -------------------------------------------------------------------Estrato Prof. CC PMP Da Lmina (m) (%) (%) (cm) -------------------------------------------------------------------1 0.60 19.23 10.10 1.35 7.395 --------------------------------------------------------------------
La Escobilla Lmina total = 7.395 cm. Lmina de Siembra Lmina Auxiliar = 7.395 cm.
= 0.041 cm.
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(Se aplicar el riego al consumirse el 0.55 % de la H.A )
- REQUERIMIENTOS DE RIEGO DEL CULTIVO ---------------------------------------------------------------------------------------Precipitacin Lmina Requerimientos de Riego Mes Et' ------------------- de --------------------------------Obs. Efec. Lavado Mensual Acum. Diario --------------------------------------------------------------------------------------(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) --------------------------------------------------------------------------------------Mar 5.635 0.83 0.80 0.00 4.838 4.838 0.156 Abr 10.011 2.35 2.08 0.00 7.934 12.772 0.264 May 13.523 3.73 3.04 0.00 10.486 23.258 0.338 Jun 9.412 3.46 2.86 0.00 6.550 29.808 0.218 Jul 0.832 0.44 0.43 0.00 0.406 30.213 0.135 -------------------------------------------------------------------------------------- Se utiliz Palacios (1971) para el clculo de la precipitacin efectiva.
La Escobilla
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La Escobilla
Practicas generales del cultivo Acondicionamiento del lugar: Preparacin del terreno; nivelacin, curvas a nivel o terrazeo segn la pendiente. Si se prctica en el terreno rotacin de cultivos y acaba de terminar el ciclo de alguna gramnea o una hortaliza que no sea solancea como la pap, chile, o tabaco se prepara dejando el rastrojo anterior para que se reincorpore al suelo. (Lesur 2006). Formacin de surcos Acondicionamiento del sistema de riego: sobre todo si es riego es localizado Colocacin de acolchados (en su caso). Deshierbe Control de plagas y enfermedades Tutoreo Deschuponado Poda de hojas viejas y /o enfermas cosecha Despus de la cosecha seleccin En algunos casos lavado y encerado Fertilizacin y riegos: La nutricin de las plantas bajo el sistema de produccin en hidropona se realizar a travs de una solucin nutritiva preparada con una mezcla comercial de fertilizantes que se disolvern en agua para aplicarse por medio del sistema de riego. Polinizacin: Las flores del jitomate son hermafroditas y se autopolinizan cuando las condiciones de luz, temperatura, humedad relativa y viento son adecuadas. Una buena polinizacin y fecundacin es esencial para el amarre de los frutos y para el tamao final. Para lograrlo se agitarn las flores diariamente en forma manual desde el momento en que la planta presente la primera floracin o con abejorros.
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Plagas y su control
Pulgn (Aphis gossypii y Myzus persicae)
Mosca blanca vaporariorum)
(Trialeurodes
Paratrioza cockerelli
Gusano del cuerno Manduca sexta y M. quinquemaculata
Falso medidor Trichoplusia ni
Control con Bealeef y actara, karate
La Escobilla Malezas y su control.
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Enfermedades y su control
Bacteria, tizn temprano Alternaria solani
La Escobilla Enfermedades
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Cenicilla, Mildeu porlvoriento; Leveillula taurica Moho gris Botrytis cinerea en haz y envs.
Para algunos tipos de micosis se recomienda el clorotalonil, rally, amistar.. Para bacterias productos con oxitetraciclina como el intermizan Y para virus no existen productos. En todos los casos se recomiendan practicas de exclusin y limpieza. Cortesa de J. P. Jones (2001).
Cosecha.
Los considerables cambios fsicos y qumicos que suceden en la maduracin del tomate durante el climaterio se manifiestan en una rpida evolucin del color verde, hacia tonos anaranjados y rojos, acompaados de un descenso de la firmeza, una ligera disminucin de la acidez y un pequeo aumento de los slidos solubles (Alicia Names, 2004).
Manejo postcosecha
Corte
Encerado y pulido
Empaquetado
i. COTIZACIONES DE PROVEEDORES. Se anexan en el expediente.
La Escobilla 6. ANLISIS DE MERCADOS
j. DESCRIPCIN Y ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Estructura del Mercado En el caso de nuestro pas las empresas exportadoras tienen grandes ventajas en comparacin con las de otros pases al tener como pas vecino al importador ms grande e importante del mundo Estados Unidos de Norteamrica al cual se dirigen los productos de nuestra empresa. Durante el ao 2000, Estados Unidos import 3.588 millones de dlares en hortalizas, races y tubrculos, de los cuales el 57% correspondieron a productos frescos, 28% a los procesados, el 8% a los congelados, el 6% a deshidratados y el 1% a otros. Entre los mayores valores de importacin del ao 2000 al 2004, dentro del grupo de los frescos, se pueden mencionar: el tomate, con 640 millones de dlares / 730.000 toneladas, los ajes y pimientos 455 millones / 346.000 toneladas, el pepino 177 millones / 346.000 toneladas, la cebolla 136 millones / 216.000 toneladas y el esprrago 114 millones/ 72.000 toneladas. Se destacan por su dinamismo el brcoli (19,3% anual promedio entre 2000 y 2004), el esprrago (15,9%), los ajes y pimientos (7,9%) y los pepinos (5%). Mxico es el primer proveedor de hortalizas races y tubrculos a Estados Unidos, con una participacin del 60% en el total del valor importado, lo que equivale a 1.584 millones de dlares (2 millones de toneladas). Las importaciones desde este origen crecieron entre 2000 y el 2004 a un promedio anual del 5.1% en valor y del 2.1% en volumen.
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Empaque La presentacin del producto es de suma importancia, en este caso, no solo como imagen sino para resguardar la integridad fsica del tomate.
La Escobilla Para el tomate Saladettet la caja que se utiliza es de cartn corrugado con la imagen del logo en los costados de color blanca, con capacidad de 15 Kg. para el mercado nacional y de 25 lb. Para el mercado de exportacin.
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Para el tomate bola, la caja para el mercado nacional es de 3 tantos con un peso promedio de 18 Kg. y para el mercado de exportacin es de 2 tantos, es decir, alrededor de 25 lb. Para el caso de WalMart se utiliza una caja de plstico
conocida como RPC, y cuyos costados son abatibles para facilitar su almacenamiento cuando estn vacas o para su manejo en dentro del piso del autoservicio.
Existe una fuerte tendencia en USA a la venta individual del fruto, tal como actualmente es comn en el mercado Europeo, esto principalmente a que las familias son ms pequeas y muchas de sus comidas las realizan fuera de casa, por lo que su compra se reduce a piezas; el reto ser individualizar el empaque, o bien en charola con pelcula plstica y tal vez atmsfera controlada para darle mas vida de anaquel o bien por pieza donde a travs de tecnologa lser es posible marcar en la cscara del producto, sin daarlo, logotipo, cdigo de barras y otros datos necesarios para la rastreabilidad, mas por el momento aadiremos una etiqueta autoadherible.
La Escobilla Se pretende Registrar ante el Instituto Nacional de Proteccin Intelectual. El
posicionamiento de una marca contribuye a que el usuario identifique la diferenciacin que promovemos. Actualmente no existen marcas posicionada de tomate con el consumidor cercano solo las de Santa Rita de Rio Verde, lo que representa una importante oportunidad para comunicar y relacionar nuestra marca como un tomate sano, inocuo (seguro), de alta calidad, que cumple con los estndares de mercados internacionales, etc. Como sabemos, cuando una categora de productos no tiene alguna marca posicionada la mejor estrategia es ocuparla, a travs de degustaciones, demostraciones en punto de venta en los autoservicios, publicidad y desde luego la etiqueta en cada tomate.
PRODUCTO DE INVERNADERO MADURADO EN EL TALLO EUREPGAP-MEXICO CALIDA SUPREMA
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Se deber incluir la marca de las certificaciones obtenidas as como la de Mxico Calidad Suprema para darle una preferencia o seguridad al cliente para consumir nuestro producto.
Estrategia de mercado. La diferenciacin es la parte ms importante de una estrategia, diferenciando un producto, comunicando dicha diferenciacin a los clientes y en este caso a los clientes de nuestros clientes. La calidad del producto se expresa bajo los siguientes parmetros: Tamao del fruto. Consistencia firme.
La Escobilla Sin manchas ni marcas. Inocuo. Fresco (madurado en el tallo).

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Sin embargo para nuestros clientes identificados, que son los autoservicios y los mayoristas, requieren de otros atributos, tales como: Preenfriado. Surtido todo el ao. Masa crtica (volumen suficiente). Rastreabilidad. Certificacin de calidad.
Pocas son las compaas que pueden ofrecer las caractersticas antes expuestas y esto justamente es lo que nos va a ser diferentes. Adems, aprovechando nuestra presencia en autoservicios podremos
promocionar nuestra marca, con degustaciones, recetas, etc., de forma tal que comuniquemos conceptos como la inocuidad, entre otros. A la fecha ningn productor ha llegado al cliente de su cliente de esta manera. De acuerdo a las ventanas de oportunidad sealadas en el captulo de mercado, podemos orientar nuestra estrategia comercial y por ende nuestra produccin, principalmente al mercado nacional en la ventana de Junio a Septiembre y la exportacin de Octubre a Mayo. k. CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS. Los mecanismos de abastecimiento de insumos y de materia prima ser en la capital del estado ya que existen varios proveedores de insumos para la produccin de tomate.
La Escobilla Las compras se harn de contado y en cuanto la empresa vaya creciendo har convenios de compra con lo diferentes proveedores para poder asegurarlo durante todo el periodo del cultivo y poder obtener algunas compras a crdito. La compra de insumos ser directa proveedor---empresa. l. CANALES DE DISTRIBUCIN Y VENTA Canales de distribucin
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Los mayoristas absorben, actualmente, la mayor parte de la produccin y ellos a su vez llegan a autoservicios, tiendas de conveniencia y servicios de comida (restaurantes, comedores industriales, torteros, taqueros, etc.), sin embargo los autoservicios estn volteando directamente a los productores y no faltara mucho para que los otros segmentos hagan lo mismo.
Actualmente WalMart tiene programado comprar el 80% de las frutas y verduras directamente a los productores en un trmino de 2 aos, de acuerdo con plticas sostenidas con dicha compaa. Adicionalmente se representa una oportunidad al ofrecer a las tiendas de conveniencia y servicios de comida el tomate en la presentacin adecuada.
La Escobilla
AUTOSERVICIO Comisionista Local VERDULERIAS Comisionista Regional MERCADOS TIANGUIS

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MAYORISTA
PRODUCTOR
ACAPARADOR
EMPACADOR MAYORISTA ESPECIALIZADO
CONSUMIDOR
INDUSTRIA
FOOD SERVICE
Estados Unidos y Francia tardaron 40 aos para posicionar a los autoservicios con una cuota de mercado del 80%, sin embargo en Brasil y Corea este proceso tom menos de 20 aos y el caso de China ha llegado al 50% partiendo de cero en menos de 10 aos. Mxico no es la excepcin, por el contrario se espera que alcance la cuota del 70% antes del 2010.
La Escobilla
PARTICIPACIN DE AUTOSERVICIOS
100%
90%
80%
42
70%
PORCENTAJE
60%
50%
40%
USA Francia Brasil Mxico China
30%
20%
10%
0% 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Fuente: Thomas Reardon, Universidad de Michigan
Es contundente la tendencia mundial de que los consumidores adoptan como punto de compra los autoservicios, adems el problema que tienen los mayoristas es que rompen, en el mayor de los casos, con los requisitos que piden como rastreabilidad, cadena de fro, inocuidad, etc. Esta situacin es un parte aguas en el mercado, ya que la gran distribucin al detalle (autoservicios) exige las 4 caractersticas ya mencionadas (precio, calidad, masa critica y surtido todo el ao) que solo pocos agricultores podremos cumplir, lo que representa una oportunidad. Anlisis de la demanda. El consumo per cpita anual en Mxico es de alrededor de 12.2 Kg., de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Nuevo Len, lo que permite estimar una demanda de 1220 millones de Kg. al ao. Aunado a lo anterior la produccin de tomate no ha estado al parejo del crecimiento de la poblacin como se muestra en la siguiente grfica.
La Escobilla
CRECIMIENTO DE POBLACION VERSUS CRECIMIENTO DE PRODUCCION DE TOMATE
1.10
1.05
1.00
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INDICE DE CRECIMIENTO 1999=1
0.95
0.90 Crecimiemto poblacion Produccin tomate
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60 1999 2000 2001 AOS 2002 2003 2004
Por otro lado, de acuerdo, al Bureau of the Census, US Dept. Of Commerce, al Agricultural Marketing Service, US Dept. Of Agriculture y al Nacional Agricultural Statistics Service, US. Dept. Of Agriculture, en promedio del ao 2000 al 2003, Estados Unidos consumi 2,335,263 toneladas. Tal parece que este consumo se debi, segn las estadsticas del USDA, a que el consumo per cpita de tomates frescos en USA se incremento de 6.3 Kg. a 8 Kg. de 1980 a 1995, siendo que la razn principal de dicho incremento es la aparicin y popularidad que han cobrado las ensaladas y sndwiches conocidos como BLT (Tocino, Lechuga y Tomate), esto de acuerdo a los estudios realizados por el Agricultural Research Service del USDA. Adicionalmente esta misma agencia encontr, en un estudio realizado en 1996, que los hbitos de consumo de Tomate son relativamente uniformes en todo Estados Unidos lo que nos permite abordar cualquier parte de esa nacin, por otro lado en la misma encuesta se encontr que casi el 30% de la poblacin consume tomates frescos diariamente.
La Escobilla En conclusin a este estudio se obtuvo que: Tanto el jitomate fresco como procesado son considerados de consumo domstico diario. Los consumidores hispanos son los mayores consumidores de tomate en fresco convencional mientras que el mercado anglosajn busca variedades exticas de tomate. Esto nos puede indicar que el mercado de Texas, donde el 32% de la poblacin es hispana de origen mexicana, y el estado de Illinois seran los puntos clave, donde por nuestra ubicacin geogrfica somos ms competitivos que Sinaloa (el estado con mayor produccin de tomate en el pas y fuerte exportador). Los mayores consumidores de tomate fresco se encuentra entre hombre y mujeres de 39 aos promedio. Se esperar que en un futuro se incremente an ms el consumo.
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Anlisis de la Oferta En cuanto a la oferta, la produccin nacional de tomate anual es de 2,106,222 millones de toneladas de los cuales el 86% se cultiva a cielo abierto con riego, 12 % a cielo abierto en temporal y solo el 1.2% en invernaderos, de acuerdo a cifras del INEGI y del SIAP (Sistema Integral de Informacin Agroalimentaria y Pesquera de SAGARPA), esto significa que existe una fuerte oportunidad para quienes puedan crecer con agricultura protegida la cual facilita el cumplimiento de los requisitos de los clientes y afronta con mayor xito las inclemencias del tiempo. De esta produccin se consume en Mxico alrededor de 1.2 millones de toneladas, dejando un remanente de 906,222 toneladas, de las cuales la mayor parte 726,309 toneladas son exportadas a Estados Unidos y el resto es una sobreoferta que se encuentra ubicada en los meses de Octubre a Marzo, pero dejando un dficit importante en los meses del ao restantes. Por otro lado, de acuerdo, a el Bureau of the Census, US Dept. Of Commerce, al Agricultural Marketing Service, US Dept. Of Agriculture y al Nacional Agricultural Statistics Service, US. Dept. of Agriculture, en promedio del ao 2000 al 2003, Estados Unidos produjo anualmente 1,688,244 toneladas de tomate en fresco,
La Escobilla export anualmente 172,520 toneladas, pero consumi 2,335,263 toneladas, dejando un dficit de 819,529 toneladas que debe importar, principalmente de Mxico (84.2%) en los meses de Enero a Abril (53%), ya que durante los meses de mayo a Agosto, Canad compite de manera importante llevndose el 11.7%, siguindole con el 2.8% Holanda.
Exportacin a U.S.A. Promedio del 2001-2003
140,000
45
120,000
100,000
TONELADAS
80,000
60,000
Exportacin
40,000
20,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente Bureau of Census, US Dept. of Commerce
Esto quiere decir que Mxico y Estados Unidos son mercados complementarios, que si producimos con volumen, calidad y todo el ao podemos abordar siempre buenos mercados. Las grficas siguientes son elocuentes al respecto.
La Escobilla
DEMANDA VS OFERTA TOMATE EN MEXICO Promedio del 2001 al 2004
300,000
250,000
46
200,000
TONELADAS
150,000
100,000
Disponible Consumo
50,000
Fuente: Consumo: Universidad de Nuevo Leon Disponible: SIAP (Sistema Integral de Informacin Agroalimentaria y Pesquera) SAGARPA Bureau Of Census , US Dept. of Commerce; Agricultural Marketing Service, US Dept. of Agriculture Agricultural Marketing Se
VENTANA DE TOMATE EN USA

250,000
200,000
150,000
TONELADAS
100,000
Disponible Consumo
50,000
FUENTE: National Agricultural Atatistics Service, US Dept. of Agriculture Bureau of the Census, US Dept of Commerce
En esta ltima grfica podemos an ms observar que aunque hay algunos meses que se agudiza la oferta, durante todo el ao requieren de importar. Se suma a
La Escobilla esos volmenes, la exigencia de abasto seguro, libre de todo riesgo de manera importante tambin. El cumplimiento de normas de inocuidad y rastreabilidad limitan fuertemente a los productotes nacionales a penetrar dicho mercado con mayor fuerza,
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presentndose una importante oportunidad. Derivado de lo anterior las exportaciones mexicanas cayeron entre 1998 y 1999, logrndose recuperar por la introduccin de invernaderos en los sistemas de cultivo en el estado de Sinaloa principalmente. Anlisis de las fuerzas de mercado Existen 5 fuerzas que definen el perfil de un mercado y que nos pueden indicar las dificultades o facilidades que existen para una empresa. Anlisis de las Fuerzas de Mercado presentamos una serie de matrices que nos permiten cuantificar, mediante un mtodo heurstico, las diferentes fuerzas de mercado y cmo influyen favorablemente (10) o desfavorablemente (2) a las empresas. A continuacin se presenta un cuadro resumen:
Fuerza de mercado Rivalidad Amenaza competidores Productos sustitutos Poder negociacin clientes Poder proveedores Impacto del medio ambiente de
Actual 6 (Intermedia) nuevos 8.3 (Mnima)
Futura 4 (mxima) 8.5 (Mnima)
8 (Mnima) 7.6 (Intermedia)
8 (Mnima) (6.6) Intermedia 9.3 (Mnima)
negociacin 9.3 (Mnima)
4.5 (Mxima)
4 (Mxima)
Podemos observar que la rivalidad entre las empresas del ramo se intensificar principalmente porque las agrcolas buscan mayor diferenciacin de los productos,
La Escobilla aadiendo cada vez mayores atributos, principalmente en lo relacionado con el empaque, adicionalmente, tambin la dificultad de salir del negocio (barreras) la concentracin de productores (sobre todo en el futuro) hacen de ste un mercado muy competido. Esta dinmica se ve alimentada principalmente en los cambios que se dan en la parte de los clientes, ya que en la actualidad son los mayoristas el principal canal de venta (80%), pero en menos de 5 aos esta situacin se ver revertida al ser la gran distribucin (autoservicios principalmente) los que manejen el 80% de las frutas y verduras del pas. La gran distribucin y los compradores de otros pases exigen 4 puntos a cumplir. I. Precio. Esto no va a ser posible sin invertir en alta tecnologa, como invernaderos, donde podamos tener una mayor proporcin de tomate de primera, en el empaque con sistemas electrnicos que: reciban, laven, sequen, enceren y seleccionen el producto de forma ms econmica que la tradicional. Este control de costos permitir a las empresas ms competitivas tener una ventaja. II. Calidad. Esto significa tomates sin marcas, sin manchas, de ciertos tamaos y pesos, que estn adecuadamente seleccionados en el empaque, que sean inocuos, que estn pre-enfriados y se mantengan en la cadena de fro y que haya rastreabilidad. III. Masa crtica. Los clientes prefieren negociar con una empresa que les proporcione un gran volumen y no tener que hacerlo con muchas. En la medida que una empresa ofrezca altos volmenes adquiere una ventaja competitiva. IV. Surtido la mayor parte del ao. As como el volumen es importante, tambin lo es que el surtido sea durante la mayor parte del ao (Abril Diciembre) y no por temporadas. Esta estrategia nos permite generar algunas ventajas competitivas: V. crear una relacin comercial muy fuerte con nuestros clientes, ya que los podemos atender la mayor parte del ao.
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La Escobilla VI. Adems como el precio flucta durante todo el ao (principalmente de Abril a Diciembre, dndose varios picos donde el precio puede rebasar desde un 100% hasta un 900% el costo por caja, vamos a poder aprovechar todos estos picos VII. Por otro lado, la curva de aprendizaje en el manejo de cultivos es alta y costosa, al no parar nunca los trabajadores podrn tener un puesto fijo lo que evita que se vayan, logrando superar dicha curva, que a diferencia de la agricultura tradicional o los invernaderos enfocados a una sola ventana cada que inician corren con la misma curva de aprendizaje. VIII. Por ltimo como el invernadero es una infraestructura de alto costo, el uso durante todo el ao nos permite lograr el mayor grado de ocupacin aumento por ende el rendimiento.
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Justamente el poder de negociacin de gran distribucin nos hacen ver que en un futuro esta fuerza modifica de forma importante el perfil del mercado, hacindolo ms competitivo y complejo. La nica manera de adquirir una ventaja sobre esta fuerza es cumpliendo con los cuatro factores anteriormente sealados. Adems la fuerza del medio ambiente complica un poco ms el mercado, al existir regulaciones del agua por parte del gobierno, escasez de mano de obra, sobre todo la calificada, los cambios tecnolgicos en la produccin y empaque de hortalizas y el tomate en particular. Fuera de estas tres fuerzas, las otras son favorables ya que el poder de negociacin de los proveedores, en empresas de tamao media a grande, no es considerable, as mismo las altas barreras de entrada de inhiben a la nueva competencia y la poca posibilidad de que las hortalizas y concretamente el tomate fresco sea desplazado. Podemos concluir que las empresas que tengan un tamao relevante, que produzcan todo el ao, que tengan calidad, que manejen alta tecnologa pueden llegar a tener la capacidad de ser lderes en el mercado, con la tranquilidad de no esperar grandes amenazas fuera de la competencia actual.
La Escobilla
m. PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN Plan de ventas Como ya se mencion el mercado de tomate est altamente fraccionado con una demanda poco sensible a los precios hasta por un monto de alrededor de los $20.00 por Kg., donde el precio se mueve de acuerdo a la oferta disponible. Por lo tanto, el programa de venta va ligado a la produccin, es decir, se vende todo lo que se produce, en este caso la variable clave es el precio. El precio se determino en funcin del promedio de precios de los ltimos 8 aos, sin considerar la tendencia alcista que han mostrado los precios, sobre todo en los primeros meses del ao en el mercado domestico. La fuente utilizada es la del Sistema Nacional de Informacin de Integracin de Mercados de la Secretaria de Economa. Los canales de venta a utilizar son: Mayoristas, de los cuales se cuenta con una amplia red de distribuidores que abarcan desde Villahermosa hasta Chihuahua. Autoservicios, actualmente se pretende trabajar con WalMart y es tal la demanda de este autoservicio que tardaremos en abordar otros. Los canales de comercializacin del jitomate, estn incluidos en dos esquemas muy dinmicos determinados por los requerimientos del mercado nacional e internacional, motivo por el cual los precios que rigen en ambos mercados son determinantes para los volmenes que se comercializan. En la comercializacin nacional la relacin productor - comerciante mayorista abarca el 70% del tomate consumido en fresco; el 15% se comercializa mediante intermediarios regionales; el 8% mediante una cadena de comercializacin que tiende a disminuir, constituida por el productor - intermediario local - intermediario regional - mayorista; y el 7% restante por comisionistas independientes.
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La Escobilla
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La concentracin del producto en un menor nmero de grandes distribuidores, adems de los fenmenos climticos como lluvias torrenciales, heladas, granizadas y elevadas temperaturas, contribuyen al manejo del volumen y precio del jitomate enviado a los grandes centros de consumo ubicados en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. El cumplimiento de normas de empaque, calidad, tamao, peso, madurez, presentacin y origen en los mercados internacionales, obliga a los exportadores a utilizar empresas distribuidoras o "brokers" para comercializar su produccin. Exportaciones Mxico ocupa el tercer lugar a nivel mundial como pas exportador de jitomate, con volmenes cercanos a las 600 mil toneladas anuales, la mayora con destino a nuestro mercado natural: los Estados Unidos de Amrica. A pesar de los altos estndares exigidos al jitomate mexicano por nuestros socios comerciales del norte, los precios altos en ese pas resultan muy atractivos para nuestros exportadores. Adems, con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), se establecieron normas de comercio, aranceles y plazos de desgravacin especificados a nivel de fracciones arancelarias para las tres categoras en que est clasificado el producto mexicano.
La Escobilla n. CARTAS DE INTENCIN DE COMPRA Se anexan al expediente.
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7.
ANLISIS FINANCIERO
FLUJO DE FONDOS MENSUAL Y DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AO DE OPERACIN DEL PROYECTO (PESOS) PRIMER AO DE OPERACIN DEL PROYECTO (AO 1) ABR MAY JUN JUL AGO 365,449 365,449 365,449 365,449 365,449 40,605 40,605 40,605 40,605 40,605 22,751 22,751 22,751 22,751 22,751 9,756 9,756 9,756 9,756 9,756 2,712 2,712 2,712 2,712 2,712 14 14 14 14 14 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 318,518 318,518 318,518 318,518 318,518 78,045 78,045 78,045 78,045 78,045 9,491 9,491 9,491 9,491 9,491 406,055 406,055 406,055 406,055 406,055 115,416 115,416 115,416 115,416 115,416 106,116 106,116 106,116 106,116 106,116 56,800 56,800 56,800 56,800 56,800 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 18,433 18,433 18,433 18,433 18,433 6,775 6,775 6,775 6,775 6,775 5,118 5,118 5,118 5,118 5,118 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 300 300 300 300 300 250,033 269,234 250,033 519,267 250,033 769,300 250,033 1,019,332 250,033 1,269,365
o. EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO, TIR Y VAN
NO
CONCEPTO
A INGRESOS TOTALES MERMAS 10% 1ra 2da 3ra 1ra 2da 3ra INGRESOS 1RA INGRESOS 2DA INGRESOS 3ERA INGRESOS B COSTOS DE OPERACIN C. V. DE OPERACIN JORNALES CABOS PROTECCION VEGETAL NUTRICION VEGETAL OTROS FERTILIZANTES Y QUIMICOS IMPLEMENTOS SEMILLA C.V. DE ADM ON. DIST. Y VENTAS C.F. DE OPERACIN 0 ADMINISTRADOR CONTADOR C D E FLUJO DE FONDOS FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS CAPITAL DE TRABAJO = $ $
UNIDAD $ $ KG KG KG $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ENE -
FEB -
14 8 3.5 115,416 106,116 56,800 6,000 2,990 18,433 6,775 5,118 10,000 9,300 9,000 300 115,416 115,416 1,282,693.90
14 8 4 115,416 106,116 56,800 6,000 2,990 18,433 6,775 5,118 10,000 9,300 9,000 300 115,416 230,832
MAR 365,449 40,605 22,751 9,756 2,712 14 8 4 318,518 78,045 9,491 406,055 115,416 106,116 56,800 6,000 2,990 18,433 6,775 5,118 10,000 9,300 9,000 300 250,033 19,201
SEP 365,449 40,605 22,751 9,756 2,712 14 8 4 318,518 78,045 9,491 406,055 115,416 106,116 56,800 6,000 2,990 18,433 6,775 5,118 10,000 9,300 9,000 300 250,033 1,519,398
OCT 365,449 40,605 22,751 9,756 2,712 14 8 4 318,518 78,045 9,491 406,055 115,416 106,116 56,800 6,000 2,990 18,433 6,775 5,118 10,000 9,300 9,000 300 250,033 1,769,431
NOV 365,449 40,605 22,751 9,756 2,712 14 8 4 318,518 78,045 9,491 406,055 115,416 106,116 56,800 6,000 2,990 18,433 6,775 5,118 10,000 9,300 9,000 300 250,033 2,019,464
DIC 365,449 40,605 22,751 9,756 2,712 14 8 4 318,518 78,045 9,491 406,055 115,416 106,116 56,800 6,000 2,990 18,433 6,775 5,118 10,000 9,300 9,000 300 250,033 2,269,497
TOTAL 3,654,491 406,055 227,513 97,556 27,118 14 8 4 3,185,184 780,448 94,915 4,060,546 1,384,994 1,273,394 681,600 72,000 35,874 221,198 81,301 61,421 120,000 111,600 108,000 3,600 2,269,497
El cuadro, presenta el clculo del capital de trabajo para el primer ao de operacin. En este caso representa el costo mensual total, en capacidad plena.
La Escobilla
ESTADO DE RESULTADOS O DE PRDIDAS Y GANANCIAS (PESOS) PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL 1 2 3 4 3,654,491 4,385,389 4,385,389 4,385,389 36 3,654,491 4,385,389 4,385,389 4,385,389 1,384,994 1,384,994 2,269,497 1,136,192 146,493 986,812 98,681 888,131 710,505 177,626 13 54,654 1,384,994 1,384,994 3,000,396 1,136,192 146,493 1,717,711 171,771 1,545,940 1,236,752 309,188 13 95,135 1,384,994 1,384,994 3,000,396 1,136,192 1,384,994 1,384,994 3,000,396 1,136,192
NO
CONCEPTOS
A INGRESOS TOTALES 1 Valor de la produccin (CN 9E) 2 Productos financieros 3 Otros ingresos por ventas (CN 9D ) B COSTOS TOTALES 1 Costos de operacin (CN 7E) C UTILIDAD DE OPERACIN (A-B) 1 Depreciacin de activos fijos (CN 3A) 2 Amortizacin de activos diferidos (CN 3B) 3 Intereses del crdito a corto plazo (avo) 4 Intereses del crdito a largo plazo (CN 14) D UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP. Y PTU (C-1-2-3-4) E I.S.R.* (30% de D) F P.T.U (10% de D) G UTILIDAD NETA DISPONIBLE (D - E - F) 1 DIVIDENDOS (80% de G) 2 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 3 NMERO DE SOCIOS 4 UTILIDAD POR SOCIO
1,864,204 186,420 1,677,783 1,342,227 335,557 13 103,248
1,864,204 186,420 1,677,783 1,342,227 335,557 13 103,248
Estado de resultados, presentado a un periodo de anlisis de 4 aos. Y con la participacin de 13 socios.
La Escobilla
FLUJO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA (PESOS) PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3 4 11,285,523 3,654,491 4,385,389 4,385,389 4,385,389 37 3,654,491 4,385,389 4,385,389 4,385,389 1,750,000 6,535,523 3,000,000
NO
CONCEPTOS
A INGRESOS TOTALES EN EFECTIVO (ORIGEN DE RECURSOS) 1 Ingresos totales por ventas (CN 9E) 2 Aportaciones de socios (CN 10 D) 3 Subsidios (CN 10 D) 4 Crdito a largo plazo (CN 10 D) 5 Crdito a corto plazo 6 IVA cobrado B EGRESOS TOTALES EN EFECTIVO (APLICACIN DE RECURSOS) 1 Inversiones en activos fijos (CN 2A) 2 Inversiones en activos diferidos (CN 2B) 3 Capital incremental de trabajo (CN 2C Y CN8C) 4 Reinversiones (CN. 4D) 5 Costos de operacin (CN 7E) 6 Pago del crd. a corto plazo (cap.+int) 7 Pago del crd. a largo plazo (cap.+int) ( CN 14) 8 I.S.R. (CN 15E) 9 PTU. (CN 15F) 10 IVA pagado C FLUJO DE EFECTIVO (A - B) D FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO
11,285,523 9,709,843 292,986 1,282,694
1,912,247
2,413,908
2,428,557
2,528,557
0 1,384,994 428,571 98,681
1,384,994 857,143 171,771
1,384,994 857,143 186,420
100,000 1,384,994 857,143 186,420 1,856,832 7,527,391
1,742,245 1,971,482 1,956,832 1,742,245 3,713,726 5,670,559
Flujo de caja, que muestra la liquidez de la idea de negocio. Cabe resaltar que para el ao cuatro, se plantea una reinversin de 100 mil pesos.
La Escobilla
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS (PESOS) PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3 4 11,285,523 3,654,491 4,385,389 4,385,389 4,385,389 38 3,654,491 4,385,389 4,385,389 4,385,389 1,750,000 6,535,523 3,000,000
NO
CONCEPTOS
A ORIGEN DE RECURSOS 1 Ingresos totales por ventas (CN 9E) 2 Aportaciones de socios (CN 10 D) 3 Subsidios (CN 10 D) 4 Crdito a largo plazo (CN 10 D) 5 Crdito a corto plazo 6 IVA cobrado B APLICACIN DE RECURSOS 1 Inversiones en activos fijos (CN 2A) 2 Inversiones en activos diferidos (CN 2B) 3 Capital incremental de trabajo (CN 2C Y CN 8) 4 Reinversiones (CN. 4D) 5 Costos de operacin (CN 7E) 6 Pago del crd. a corto plazo (cap.+int) 7 Pago del crd. a largo plazo (cap.+int) ( CN 14) 8 I.S.R. (CN 15E) 9 PTU. (CN 15F) 10 IVA pagado SUBTOTAL APLICACIONES DIRECTAS 11 Flujo en caja C COMPROBACION
11,285,523 9,709,843 292,986 1,282,694
3,654,491
4,385,389
4,385,389
4,385,389
0 1,384,994 428,571 98,681
1,384,994 857,143 171,771 2,413,908 1,971,482 -
1,384,994 857,143 186,420 2,428,557 1,956,832 -
100,000 1,384,994 857,143 186,420 2,528,557 1,856,832 -
11,285,523 -
1,912,247 1,742,245 -
Estado que muestra la inversin y la utilizacin de los recursos disponibles en la empresa.
BALANCE GENERAL PROYECTADO (ESTADO DE POSICION FINANCIERA) (PESOS) CONCEPTO ACTIVOS ACTIVOS FIJOS (CN 1 Y CN 4) 1 TERRENOS 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 3 OBRA CIVIL 4 EQUIPO DE TRANS.Y CARGA SUBTOTAL 8 Depreciacin (CN 3 A) B ACTIVOS DIFERIDOS (CN 1) 1 2 3 4 ESTUDIOS PERMISOS Y ESTUDIOS PUESTA EN MARCHA FACTURACIN SUBTOTAL Amortizacin (CN 3 B) PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 1 2 3
NO
9,709,842.6 8,573,650.8 7,437,459.0 6,301,267.2 5,265,075.4 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 1,750,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 7,949,842.6 7,949,842.6 7,949,842.6 7,949,842.6 8,049,842.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,709,842.6 9,709,842.6 9,709,842.6 9,709,842.6 9,809,842.6 0.0 1,136,191.8 2,272,383.6 3,408,575.4 4,544,767.2 292,986.3 15,000.0 5,000.0 269,186.3 3,800.0 292,986.3 0.0 1,282,693.9 1,282,693.9 0.0 146,493.2 15,000.0 5,000.0 269,186.3 3,800.0 292,986.3 146,493.2 3,024,938.5 1,282,693.9 1,742,244.6 0.0 15,000.0 5,000.0 269,186.3 3,800.0 292,986.3 292,986.3 4,996,420.2 1,282,693.9 3,713,726.3 0.0 0.0
CAPITAL DE TRABAJO GENERAL 1 CAPITAL DE TRABAJO (CN 8 B) 2 FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO (CN 16 D)
6,953,252.5 1,282,693.9 5,670,558.6
8,810,084.8 1,282,693.9 7,527,390.9
TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO A CORTO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO 1 Crdito (CN 14) TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE 1 Capital Social (aportacion de socios) (CN 10 D) 2 Otras cuentas de capital (sibsidio) (CN 10 D) 5 Resultado de ejercicios anteriores 6 Resultado del ejercicio (CN 15 G) TOTALCAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO + CAPITAL COMPROBACION (D - I)
11,285,522.8 11,745,082.5 12,433,879.2 13,254,519.7 14,075,160.2
E F G
3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0
2,571,428.6 2,571,428.6 2,571,428.6
1,714,285.7 1,714,285.7 1,714,285.7
857,142.9 857,142.9 857,142.9
0.0 0.0 0.0
H I J
1,750,000.0 6,535,522.8 0.0 0.0 8,285,522.8
1,750,000.0 6,535,522.8
1,750,000.0 6,535,522.8
1,750,000.0 6,535,522.8
1,750,000.0 6,535,522.8
0.0 888,131.1 2,434,070.6 4,111,854.0 888,131.1 1,545,939.5 1,677,783.4 1,677,783.4 9,173,653.9 10,719,593.5 12,397,376.8 14,075,160.2
11,285,522.8 11,745,082.5 12,433,879.2 13,254,519.7 14,075,160.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balance proforma a 4 aos, se resalta la reinversin en el cuarto aos, la depreciacin de activos fijos y la amortizacin de diferidos, este ltimo se realiz de acuerdo a lo establecido por la SHCP, el cual debe ser de dos aos.
La Escobilla
CAPACIDAD DE PAGO O NDICE DE COBERTURA * (PESOS) PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) 0 1 2 3 4 2,269,497 3,000,396 3,000,396 3,000,396 428,571 857,143 857,143 857,143 5.30 3.50 3.50 3.50 18.88% 28.57% 28.57% 28.57%
NO A B C D
CONCEPTOS UTILIDAD DE OPERACIN** (CN 15C) Amortz. total del credito a largo plazo (CN 14) CAPACIDAD DE PAGO (A / B) NDICE DE COBERTURA (B / A)
36
** Flujo de efectivo operativo neto, a partir del Estado de Resultados
El proyecto muestra, una buena capacidad de pago o cobertura, al encontrase por arriba del 2% durante todos los aos. Esto en caso de requerirse un financiamiento va crdito.
PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO CAPACIDAD CAPACIDAD INICIAL PLENA AOS 1 2 3 4 1,273,394 1,273,394 1,394,285 111,600 1,273,394 1,273,394 1,394,285 111,600 1,273,394 1,273,394 1,247,792 111,600 1,273,394 1,273,394 1,247,792 111,600
CONCEPTOS
UNIDAD
COSTOS VARIABLES TOTALES (CVT) 1 Costos variables de operacin (CN 7A) 2 Costos variables de distribucin y ventas (CN 7B) COSTOS FIJOS TOTALES (CFT) 1 Costos fijos de operacin (CN 7C) 2 Costos fijos de administracin y ventas (CN 7D) 3 Costos financieros 3.1 Intereses del crdito a corto plazo 3.2 Intereses del crdito a largo plazo (CN 14) 4 Depreciacion anual de activos fijos (CN 3A) 5 Amortizacin anual de activos diferidos (CN 3B) COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN (A + B) VOLUMEN. DE PRODUCCIN (VP) (CN 9A) INGRESOS TOTALES (IT) (CN 9L) P.E. VALOR DE VENTAS PEVV = CFT/(1-(CVT / IT)) P.E. VOLUMEN DE PRODUCCIN PEVP = PEVV / (IT/VP) P.E. % SOBRE LA CAP. EN FUNCIONAMIENTO PEPCF = (PEVV / IT) * 100
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ KG $ $ KG %
1,136,192 146,493 2,667,679 352,188 3,654,491 2,139,939 206,228 58.56%
1,136,192 146,493 2,667,679 422,625 4,385,389 1,964,811 189,351 44.80%
1,136,192 2,521,186 422,625 4,385,389 1,758,374 169,457 40.10%
1,136,192 2,521,186 422,625 4,385,389 1,758,374 169,457 40.10%
Punto de equilibrio calculado en valor de las ventas, volumen de produccin y porcentaje, en todos los casos se observa como los costos fijos totales, se pueden recuperar a mitad del ao o ciclo, al encontrarse al 50% o por debajo de este.
FLUJO DE FONDOS GENERAL PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO (PESOS)
NO
CONCEPTOS
A COSTOS CON EL PROYECTO 1 Inversin en activos fijos (CN 2A) 2 Inversin en activos dif. (CN 2B) 3 Capital increm. Trabajo (CN 2C y 8C) 4 Reinversiones (CN. 4E) 5 Costos de operacin (CN. 7E) 6 I.S.R. (CN.15D) 7 PTU. (CN. 15E) 8 Amortizacin total del CLP (CN 14) B BENEFICIOS CON EL PROYECTO 1 Ingresos totales (CN. 9L) 2 Recuperacin del C.T. (CN. 8C) 3 Valor de rescate (CN. 5B) 4 Ministracin del CLP (CN 10 D) 5 Subsidios (CN 10 D) C FLUJO DE FONDOS (B -A) D INVERSION A EVALUAR TASA DE ACTUALIZACIN =
PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO (AOS) INVERSIN PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 10,285,523 1,912,247 2,413,908 2,428,557 2,528,557 9,709,843 292,986 282,694 100,000 1,384,994 1,384,994 1,384,994 1,384,994 98,681 171,771 186,420 186,420 428,571 857,143 857,143 857,143 3,000,000 3,654,491 4,385,389 4,385,389 11,035,459 3,654,491 4,385,389 4,385,389 4,385,389 1,384,994 5,265,075 3,000,000 - 7,285,523 1,742,245 1,971,482 1,956,832 8,506,902 7,285,523 12%
Este cuadro presenta el flujo de fondos, el cual se utiliz una tasa de actualizacin del 12%
La Escobilla
NO A B C D E
VALOR DE LOS INDICADORES EN EXCEL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
PERIODO BASE 0 1 19,893,611 17,252,781 2,640,830 1.153 24.15% 17,762,153 15,404,269 2,357,884 1.153 24%
36
Valor de los flujos actualizados, para el clculo de la VAN y la TIR. Se observa un Valor actual neto (2240,830), positivo, una relacin beneficio costo superior a uno de1.153 y una tasa interna de retorno de 24.15% Por lo que todos los indicadores estn por arriba de su punto crtico y se consideran el proyecto como factible y rentable.
La Escobilla
ANLISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE RIESGO: COSTOS DE OPERACIN QUE PASA SI LOS COSTOS DE O. VAN RBC AUMENTAN EN.. 0% 5% 10% 15% 2,357,884 1,732,880 969,581 206,282 1.153 1.108 1.058 1.012
VARIACION
37
TIR 24.15% 20.65% 16.63% 12.95%
VAN No es No es No es No es sensible sensible sensible sensible
RBC No es No es No es No es sensible sensible sensible sensible
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE RIESGO: INGRESOS TOTALES QUE PASA SI LOS INGRESOS T. VAN RBC DISMINUYEN EN.. 0% 2,357,884 1.153 5% 1,608,071 1.105 10% 719,963 1.047 15% - 168,145 0.989
VARIACION OBSERVACIN TIR 24.15% 20.43% 15.79% 11.11% VAN No es No es No es Es RBC
sensible No es sensible sensible No es sensible sensible No es sensible sensible Es sensible
Se consideraron dos factores de anlisis: disminucin de los ingresos y aumento de los costos de operacin. En los mismos porcentajes: 5%, 10% y 15%; mostrando sensibilidad ante una disminucin en los ingresos, cuando estos caen en un 15%.
p. PRESUPUESTOS, PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. Presupuesto de inversin

NO
CO NCEPTO S
UNIDAD
CANTIDAD
TO TAL
FIRCO 3,000,000
ESTADO 2,516,113 10,000 2,506,113 1,625,429 282,384 598,300
MUNICIPIO 2,443,729
MIGRANTES -
TO TAL 9,709,843 1,750,000 10,000 7,949,843 6,250,859 282,384 1,196,600 220,000 292,986 15,000 15,000 5,000 1,500 1,000 2,500 269,186 100,000 169,186 3,800 3,800 1,282,694 11,285,523
3,000,000 3,000,000
2,443,729 1,625,429 598,300 220,000 96,900 15,000 15,000 -
196,086 5,000 1,500 1,000 2,500 191,086 21,900 169,186 -
SERV SERV SERV SERV
1 1 1 1
SERV LOT E
1 1
100,000 169,186 3,800 3,800
78,100 78,100
SERV
3,800 3,800 2,540,629
1,282,694 1,282,694
1,750,000
3,000,000
2,712,200
Se consideran cuatro fuentes de financiamiento para el presente proyecto y a continuacin el posible programa de inversin:
CALENDARIO DE INVERSI N (PESO S) PERO DO DE INVERSIO N (AO 0) MAR 1,750,000 1,750,000 20,000 15,000 5,000 1,770,000 16% ABR MAY 10,000 10,000 7,949,843 269,186 JUN JUL AGO 7,949,843
NO A
CO NCEPTO S ACTIVO S FIJO S 1 TERRENO S 2 ACO NDICIO NAMIENTO DEL TERRENO 3 O BRA CIVIL 4 EQ UIPO DE TRANS.Y CARGA ACTIVO S DIFERIDO S 1 ESTUDIO S 2 PERMISO S Y ESTUDIO S 3 PUESTA EN MARCHA 4 FACTURACI N CAPITAL DE TRABAJO
TO TAL 9,709,843 1,750,000 10,000 7,949,843 292,986 15,000 5,000 269,186 3,800 1,282,694 11,285,523 100%
3,800
269,186 3,800 1,282,694 0% 10,000 0.09% 0% 3,800 0% 9,501,723 84%
D TOTAL E PARTICIPACIN PORCENTUAL
La Escobilla
q. PROYECCIN DE VENTAS (INGRESOS)

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO (PESOS) PERIODO DE ANALISIS OPERATIVO DEL PROYECTO UNIDADES AOS 1 2 3 4 KG 352,188 422,625 422,625 422,625 $ 3,654,491 4,385,389 4,385,389 4,385,389 kg 227,513 273,016 273,016 273,016 kg 97,556 117,067 117,067 117,067 kg 27,118 32,542 32,542 32,542 $ 14 14 14 14 $ 8 8 8 8 $ 4 4 4 4 $. 3,654,491 4,385,389 4,385,389 4,385,389
36
NO A B C D E F G H E
CONCEPTO VOLUMEN DE PRODUCCIN INGRESOS DE PRODUCCIN Volumen 1era Volumen 2da Volumen 3era Precio 1ra Precio 2da Precio 3era INGRESOS TOTALES
Presupuesto de ingresos, considerando tres calidades. Precio fijo y en un escenario pesimista.
La Escobilla
r. DESCRIPCIN DE COSTOS (FIJOS Y VARIABLES)

DETERMINACIN DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN
37
CONCEPTOS COSTOS DE MATERIAS PRIMAS / ACTUAL / MES COSTO UNIDAD CANTIDAD HAS UNITARIO C. TOTAL C. UNITARIO
COSTOS VARIABLES PROTECCION VEGETAL NUTRICION VEGETAL OTROS FERTILIZANTES Y QUIMICOS IMPLEMENTOS SEMILLA
LOTE LOTE LOTE LOTE PZA
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
$ 17,937.02 $ 110,598.90 $ 40,650.40 $ 30,710.63 $ 60,000.00
519,793.90 35,874.05 221,197.80 81,300.81 61,421.25 120,000.00 0.00
14.76 1.02 6.28 2.31 1.74 3.41 0.00
TOTAL MES
35,219 COSTOS DE MANO DE OBRA / ACTUAL
519,793.90
14.76
CONCEPTOS
COSTOS VARIABLES
UNIDAD
JORNAL JORNAL
CONSUMO JORNALES 0
2,840 240
COSTO UNITARIO
C. TOTAL 753,600.00 681,600.00 72,000.00 0.00 753,600.00
C. UNITARIO 21.40 19.35 2.04 0.00 21.40
MANO DE OBRA
JORNALES CABOS
270.00
120.00 $ 340,800.00 150.00 $ 36,000.00
TOTAL MES
35,219 GASTOS INDIRECTOS / ACTUAL CANTIDAD UNIDAD MES / MES
COSTOS FIJOS
CONCEPTOS
GASTOS INDIRECTOS
COSTO UNITARIO
C. TOTAL 0.00 0.00
C. UNITARIO 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL
35,219 COSTOS DE ADMINISTRACION / MES CANTIDAD UNIDAD MES / MES

1 1 12 12
0.00
0.00
CONCEPTOS
COSTOS FIJOS ADMINISTRADOR CONTADOR
COSTO UNITARIO
9,000 300.00
C. TOTAL
9,300.00 9,000.00 300.00 0.00
C. UNITARIO
0.26 0.26 0.01 0.00
COSTO DE ADMINISTRACION TOTAL
35,219
387.50
9,300.00
0.26
Costo total mensual 1,282,693.90
La Escobilla
8.
DESCRIPCIN Y ANLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS

38
s. INCREMENTO EN LOS NIVELES DE CAPITALIZACIN La obtencin de este apoyo y subsidio representa un verdadero incremento en los niveles de capitalizacin, lo que permitir a la organizacin un mejor manejo de la produccin primaria y su transformacin.
t. INCREMENTO PRODUCCIN
PORCENTUAL
ESPERADO
EN
EL
VOLUMEN
DE
Se trata de un proyecto nuevo, por lo que el incremento es del 100%, adems, se dedicaban a producir de una manera rustica y con nula tecnificacin. Con este proyecto, se incrementan estos dos indicadores, permitiendo adems, producir todo el ao. Sin problemas de clima y mejor control de plagas.
u. NMERO ESPERADO DE EMPLEOS A GENERAR. En este cuadro, se presenta la necesidad de mano de obra dentro del proyecto, as como su valor por mes y su valor por unidad.
COSTOS DE MANO DE OBRA / ACTUAL CONCEPTOS MANO DE OBRA
JORNALES CABOS JORNAL JORNAL
UNIDAD
CONSUMO JORNALES 0
2,840 240
COSTO UNITARIO
C. TOTAL 753,600.00 681,600.00 72,000.00 0.00 753,600.00
C. UNITARIO 21.40 19.35 2.04 0.00 21.40
270.00
120.00 $ 340,800.00 150.00 $ 36,000.00
TOTAL MES
35,219
De manera anual, se est requiriendo de 35,219 jornales, con un costo por unidad producida de 21.40 pesos.
La Escobilla
v. INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS (EN SU CASO) Se trata de un proyecto nuevo, por lo que el incremento es del 100%, adems, se dedicaban a producir de una manera rustica y con nula tecnificacin. Con este proyecto, se incrementan estos dos indicadores, permitiendo adems, producir todo el ao. Sin problemas de clima y mejor control de plagas.
39
w. REDUCCIN ESTIMADA DE LOS COSTOS La reduccin en los costos de produccin, se deben principalmente al logro de economas de escala, conforme se vayan incrementando los niveles que se comercialicen. Por ejemplo es el caso de los fletes y la energa elctrica, en la cual se paga una cuota mnima, se utilice o no. Produciendo la mayor parte del ao, permitir eficientar su uso y disminuir los costos de produccin en aquellos meses que tradicionalmente eran ociosos en cierto grado.
La Escobilla
9.
11. CONCLUSIONES Invernadero Cervantes", es fundamental para la

40
El proyecto "Proyecto
organizacin ya que requieren mejorar la forma de produccin y mejor aprovechamiento de los recursos naturales. De acuerdo al anlisis realizado se encontr que el proyecto es viable para implementarse a pesar del riesgo que presenta la baja de los ingresos en un 15% como lo demostr el anlisis de sensibilidad. Sin embargo, por la crisis alimentaria mundial se vislumbra un nuevo escenario para los productores rurales con buenas perspectivas de incremento de sus ingresos ya que los pases ms grandes demandan de alimentos, tal es el caso de India y China. En el anlisis financiero se consideraron los precios medios actuales, resultando una TIR de 24.15%, muy importante, para una empresa agrcola en la que se pretende generar empleo y bienestar para la poblacin rural y que se encuentra en serias desventajas por los constantes perturbaciones naturales y sociales del pas, la organizacin se compone de productores arraigados a la comunidad a pesar de la incertidumbre de las actividades agrcolas. Los productores quieren aprovechar sus recursos naturales de manera sustentable ajustando las tcnicas agrcolas a las condiciones del altiplano potosino. Con el proyecto se reducir los costos de produccin por kilogramo producido y como consecuencia se espera un incremento atractivo para los socios que repercutir favorablemente en el nivel de vida de las familias involucradas. Para lograr lo anterior se sugiere en la puesta en marcha, la capacitacin sobre uso de la maquinaria y equipo as como en la aplicacin correcta del paquete tecnolgico diseado por el INIFAP, adems se tomar de base algunos resultados obtenidos por el Colegio de Postgraduados en proyectos similares. Se recomienda el apoyo a la organizacin para qu fortalezcan la parte de infraestructura productiva, ya que el nuevo marco de competencia mundial obliga a una agricultura ms competida.
La Escobilla
41
10. 11. 12.
NOMBRE: GAT AGRONEGOCIOS S.C. RFC: GAG110712UG4 DIRECCIN: Dresde No. 22, Colonia Mara Cecilia, San Luis Potos. TELFONO: 01 444 8 23 35 34 CORREO ELECTRNICO: p.castillo@gatagronegocios.com.mx
C.P.78116 13. 14.
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2011

[INVERNADERO PARA LA PRODUCCIN DE TOMATE ]

SAN JOS DE CERVANTES, Municipio de GUADALCAZAR 2011

RESUMEN EJECUTIVO (TCNICO Y FINANCIERO) ........................................................................ 3 NOMBRE DEL PROYECTO............................................................................................................. 4

PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO

DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIN DEL SOLICITANTE.

ESTADO 2,516,113 10,000 2,506,113 1,625,429 282,384 598,300

2,443,729 1,625,429 598,300 220,000 96,900 15,000 15,000 -

196,086 5,000 1,500 1,000 2,500 191,086 21,900 169,186 -

SERV SERV SERV SERV

100,000 169,186 3,800 3,800

3,800 3,800 2,540,629

C CAPITAL DE TRABAJO D TOTAL

a. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA

MUNICIPAL; SLP ESTATAL; SLP NACIONAL MUNDIAL

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

ESTADO 2,516,113 10,000 2,506,113 1,625,429 282,384 598,300

2,443,729 1,625,429 598,300 220,000 96,900 15,000 15,000 -

196,086 5,000 1,500 1,000 2,500 191,086 21,900 169,186 -

SERV SERV SERV SERV

100,000 169,186 3,800 3,800

3,800 3,800 2,540,629

C CAPITAL DE TRABAJO D TOTAL

La Escobilla PROCESO DE PRODUCCIN DEL JITOMATE.

Temperatura del suelo

Tiempo en que surgen los brotes

43 das 14 das 8 das 6 das 6 das 9 das

1.20 1.20 1.20 1.20 2.40 2.40 2.50 2.50

0.50 0.60 0.50 0.60 0.50 0.60 0.30 0.40

Distancia/lneas (m) 1.60

Distancia/plantas (m) 0.30

Nmero de plantas Nmero o tallos por golpe X plantas/ha 21,000

Syngenta (2010) e INIFAP (2002).

Benton Jones J. Jr (1999).

(Se aplicar el riego al consumirse el 0.55 % de la H.A )

Pulgn (Aphis gossypii y Myzus persicae)

Mosca blanca vaporariorum)

Gusano del cuerno Manduca sexta y M. quinquemaculata

Falso medidor Trichoplusia ni

Control con Bealeef y actara, karate

La Escobilla Malezas y su control.

Bacteria, tizn temprano Alternaria solani

i. COTIZACIONES DE PROVEEDORES. Se anexan en el expediente.

La Escobilla 6. ANLISIS DE MERCADOS

La Escobilla Se pretende Registrar ante el Instituto Nacional de Proteccin Intelectual. El

La Escobilla Sin manchas ni marcas. Inocuo. Fresco (madurado en el tallo).

AUTOSERVICIO Comisionista Local VERDULERIAS Comisionista Regional MERCADOS TIANGUIS

EMPACADOR MAYORISTA ESPECIALIZADO

USA Francia Brasil Mxico China

INDICE DE CRECIMIENTO 1999=1

0.90 Crecimiemto poblacion Produccin tomate

0.60 1999 2000 2001 AOS 2002 2003 2004

Fuente Bureau of Census, US Dept. of Commerce

VENTANA DE TOMATE EN USA

Actual 6 (Intermedia) nuevos 8.3 (Mnima)

Futura 4 (mxima) 8.5 (Mnima)

8 (Mnima) 7.6 (Intermedia)

8 (Mnima) (6.6) Intermedia 9.3 (Mnima)

negociacin 9.3 (Mnima)

La Escobilla n. CARTAS DE INTENCIN DE COMPRA Se anexan al expediente.

o. EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO, TIR Y VAN

1,864,204 186,420 1,677,783 1,342,227 335,557 13 103,248

1,864,204 186,420 1,677,783 1,342,227 335,557 13 103,248

Estado de resultados, presentado a un periodo de anlisis de 4 aos. Y con la participacin de 13 socios.