CAPTULO IV DIAGNSTICO DEL SECTOR DE INDUSTRIA DE PAPEL Y CARTN

4.1 Definicin del sector a) Breve historia de la industria papelera en el Per

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No se tienen datos histricos exactos de la historia de esta industria, pero

podemos llegar a la conclusin que en sus inicios estuvo muy vinculada al ingenio y a la capacidad empresarial de los inmigrantes italianos o de sus descendientes, los cuales ya a mediados de 1918 comenzaron sus operaciones de manufactura de cartones a partir de fibra secundaria (desechos de papel) mediante una fbrica muy rudimentaria y casi artesanal de la sucesin de Antonio Mazzini. Posteriormente la familia Mazzari tambin de origen italiano, la cual contina con la fabricacin de cartones con un formador de cilindro al cual se le agreg una serie de ingeniosas ayudas mecnicas y que an en la actualidad proporciona una produccin de cartn, econmicamente rentable. La segunda fbrica de cartn que se instal en el Per fue la de Piedra Liza que tambin a base de desperdicio o fibra secundaria comenz a operar a partir de 1921 y que sigui produciendo ininterrumpidamente hasta 1987, ao en que tuvo una produccin de 1375 toneladas entre papel de envolver y cartn de paja. El inicio de la fabricacin de papel en forma de hoja continua empez con la edificacin de la Papelera Peruana en 1933, en el rea de Chosica, usando como insumos fibrosos pulpa importada a base de madera y fibra secundaria. Cuyas mquinas papeleras, antiguas, algunas construidas seguramente hace ms de 70 aos, siguen operando, an en forma rentable gracias al ingenio de los ingenieros peruanos.

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Horacio Diaz EL MUNDO DEL PAPEL. PULPA Y PAPEL volumen 1. Nmero 1 septiembre 1990

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La cuarta fbrica que inicio sus operaciones manufactureras en el Per fue la compaa subsidiaria de Grace y Ca que entonces se llamaba Sociedad Agrcola Paramonga. Su produccin inicial se obtuvo el 23 de septiembre de 1939 en la entonces moderna mquina tipo Fourdrinier PPX-1 que an opera eficientemente. La hoja contena aproximadamente 60% de pulpa importada de madera tipo Kraft y 40% de pulpa qumica nacional de bagazo a la soda. En 1940 la fbrica papelera fabric algo ms de 3000 toneladas de papel para envolver, casi exclusivamente a partir de pulpa qumica de bagazo, concediendo al Per el honroso mrito de ser la primera nacin en el mundo en haber iniciado la fabricacin del papel en base a un nuevo insumo fibroso: el bagazo de la caa de azcar. En 1945 Paramonga inaugur su segunda mquina papelera, la PPX-2 que elabor eficientemente papeles para envolver entre 30 y 60 g / m2, hasta que en 1986 ces su produccin, pues este ao comenz a operar la mquina PPX-6, una mquina norte americana, especialmente diseada para la obtencin de papeles tissue y monolcido. En los aos 50 se instal la mquina PPX-4 exclusivamente para la fabricacin de papel higinico que produca hasta 6 toneladas diarias pero tambin ces sus operaciones en 1968 a raz de la puesta en marcha de la PPX-6. A comienzos de la dcada del 50 se instal la mquina de cilindros PPX-3, utilizando los mismos cilindros formadores que originalmente formaban parte de la estructura de PPX-1 a cuyos bombos se aadieron cilindros secadores para papel. En la poca en que se pona en marcha la PPX-6 en la Hacienda Paramonga, en el distrito de Santiago de Cao cerca de Trujillo y en el rea que se denomino Trupal, se instal la mquina PPX-7, una mquina Fourdrinier diseada para la produccin de papel extensible para sacos multipliegos y papel para corrugar para la fabricacin de cajas corrugadas. Por los aos 50, dcada de mucha inquietud para la Industria papelera, la Compaa Celulsica y Papelera del Norte, en el rea de Cayalti, instal otra fbrica

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integral que produca papel no extensible a base de bagazo, para la fabricacin de sacos multipliegos para envasar azcar y cemento. Esta fbrica continu sus operaciones hasta el ao 1970 en que ces la manufactura de papel, pero hasta la fecha sigue fabricando sacos multipliegos para envasar cemento con papel Clupack de Trupal. De 1950 a 1968 se crean 5 empresas papeleras ms: La industria de papel en 1958, Administradora Industrial en 1960, Industria Papelera Atlas S.A. en 1966, La Papelera Zrate en 1966, Industria del Papel en Vitarte en 1966. INDUPERU en 1977 puso en operacin una moderna mquina papelera marca Valmet de doble tela diseada para la produccin de 110 000 toneladas por ao de papel peridico en el rea de Trupal en posicin paralela a la ubicacin de la PPX-7 de Sociedad Paramonga Ltda. S.A., que se bautiz con el nombre de PPX-8 y trabaj produciendo papel peridico de 50 g/ m con pulpa qumica de bagazo hasta el 22 de Julio de 1982, en que descontinu sus operaciones. Hace ya algunos aos que el estado peruano compr las acciones de la Sociedad Paramonga Ltda. S.A. a W.R. Grace y Ca. y confi la tenencia de estas a la COFIDE quien la administra a travs de un Directorio multisectorial. La fbrica papelera de Pucallpa que fue una planta integrada que fabric papel para impresiones en base a madera tropical, especialmente cetico, comienza sus operaciones en 1969 con el nombre de Papeles Peruanos de Pucallpa, bajo la accin financiera del grupo espaol Fierro. Esta planta pas a formar parte del patrimonio estatal en 1974 y bajo la administracin de sociedad Paramonga Ltda. S.A., cambia su nombre a Papelera Pucallpa, operando hasta 1978, habiendo sido la nica fbrica papelera peruana que us madera como materia prima para la elaboracin de pulpa celulsica que se obtena mediante coccin en digestores esfricos con soda custica y azufre, pulpa con la que fabric papel de muy buena calidad para impresin de revista. En 1968 inicia sus actividades la Fbrica de Papeles Paracas para la produccin de papeles sanitarios a base a desperdicio destintado.

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En la dcada de los 80 comienzan sus actividades varias fbricas papeleras: Manufacturera de Papeles y Cartones S.A., que ya haba comenzado sus operaciones industriales con la fabricacin de cajas corrugadas en 1976, pone en operacin su primera mquina papelera produciendo papel Bond en1981. En 1983, lo hace Papelera Santa Luca, produciendo principalmente papel para impresin y escritura; Industria de Cartn Sollavez, en 1986; Papelera Panamericana en Arequipa en 1984 para la produccin de papeles sanitarios a partir de fibra secundaria; Papelera Unicel en 1985 produciendo tambin tises a partir de fibra secundaria; Papelera del Sur, en el rea de Chincha produciendo papeles para impresin y escritura as como cartn multipliego, inicia sus operaciones en 1987; Papelera Rimini se instal en el Per en el rea de Chincha en agosto de 1989, cuyas actividades de produccin son de papeles sanitarios A raz de la poltica de privatizacin del gobierno, la sociedad Paramonga S.A. inici su proceso de privatizacin en 1994. Manufacturera de Papeles y Cartones S.A. adquiri la planta de Chilln y envases Nishii. S.R.L. adquiri la planta San Martn. y en 1997 tambin adquiri Trupal S.A. Sociedad Paramonga fue adquirida por Quimpac S.A. b) La Industria del Papel y Cartn en el Per.
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La industria de Papel se divide en dos: papel y cartn y cajas de cartn y

papeles de empaque. El crecimiento de la industria de papel y cartn para el ao 2000 fue de 25.5%, con un avance particular de los subsectores de cartn corrugado, paales tipo calzn y papeles bond. El cartn corrugado tuvo un incremento de sus exportaciones en 30% como consecuencia de la calidad y el buen precio de este producto. El crecimiento que obtuvo el sector se debi principalmente al esfuerzo del productor nacional en una coyuntura particularmente difcil. Pese a esto ha tenido

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Horacio Diaz, EL MUNDO DEL PAPEL. PULPA Y PAPEL .volumen 1 nmero 6 septiembre 1998

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dificultades, como el consumo per cpita de papel en el Per siendo de 12 kg. de papel al ao, mientras que en otros pases propasan los 50 kg. Adems, el sector papelero en el rubro de impresin solo puede cubrir el 35 % de la demanda nacional, dejndole el porcentaje restante a los productores extranjeros contra los cuales es muy difcil competir.
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En el sector papelero el bajo consumo se aprecia as mismo en la baja

utilizacin de la capacidad instalada de las empresas. Para la produccin de papeles sanitarios se tiene una capacidad instalada de 85 mil toneladas mtricas pero se llega a 59 mil toneladas mtricas.; en papeles para envolver la capacidad instalada es de 30 mil toneladas y se llega a 17 mil toneladas mtricas, en papeles de envases y embalajes la capacidad es de 131 500 toneladas mtricas y se llega a 38 000 toneladas mtricas y finalmente en papeles de escritura e imprenta la capacidad instalada es de 50 mil toneladas mtricas, y es el nico caso en el que la supera, llegando a 70 mil toneladas mtricas. Como consecuencia apenas el 47% del total de capacidad instalada en el sector es ocupada. El Per no est preparado para competir con una serie de productos importados debido a bienes de capital obsoletos, baja productividad, poco conocimiento de nuevas tecnologas y altos costos de financiamiento. A consecuencia de esta crtica situacin, que ha determinado la descapitalizacin de la mayora de empresas, se ha producido cierre de algunas fbricas y compra de otras por parte de inversionistas extranjeros y en menor escala por nacionales. El Presidente del Comit de Fabricantes de Papeles y Cartones de la Sociedad Nacional de industrias comunic que la industria no present grandes variaciones, pero que este ao se espera repetir el crecimiento del ao 2000. Las inversiones realizadas en los ltimos aos fueron de 86.5 millones de dlares, bsicamente para lograr la modernizacin de las plantas. Para incentivar al sector papelero los aranceles deben ser competitivos, tenemos un problema frente a los otros pases, mientras ellos tienen un arancel de

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Revista: Sociedad nacional de Industria Pg. 52. julio / agosto 2000

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0%, nosotros pagamos un arancel de 12%, los bienes de capital deben de ser de 0% y para los insumos de 5%. Un factor limitante de la Industria papelera es el alto costo de la pulpa de bagazo, la pulpa de madera (fibra corta y larga) y la disponibilidad de los desperdicios. A pesar del aumento en los precios de insumos; reduccin de mrgenes de utilidad y utilizacin de un promedio de 47 % de la capacidad instalada, el sector se ha tornado interesante y muy competitivo en vista al incremento de la demanda de papel, cartn y sus derivados. Lo atractivo del mercado se puede comprobar con operaciones concertadas como la de Unicel S.A., firma dedicada a papeles absorbentes, toallas higinicas y cartn, que transfiri el 51% de sus acciones a la Kimberly- Clark Corporation creando a KIMPERU A.A., la cual ha invertido alrededor de 6 millones de dlares. Por otro lado Papelera Suizo Peruana 40 millones de dlares y Papelera Sur otros tres millones de dlares. A esto se agrega que Atlas S.A. tuvo un contrato con la compaa sueca CellMark, empresa que en una primera fase compr el 50% de la produccin de papel para imprenta, el 25% para exportarlo, siendo Ecuador el principal mercado. La empresa europea en la segunda etapa estuvo comprando el 90% de la produccin a la compaa nacional y no solo de comodities, sino tambin de tipo bond A1. En general, el sector tiene buenas expectativas de crecimiento, el cual esta condicionado por las variaciones del PBI. Anexo 3

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4.2 Anlisis de la Oferta Al definir el sector, podemos observar que la produccin nacional tiene que ser complementada por las importaciones para poder cubrir la demanda nacional. Las empresas no utilizan toda la capacidad instalada, las producciones de los diferentes tipos de papel han sufrido diferentes variaciones, por la misma coyuntura y por estar ntimamente relacionado con diversos sectores. Un factor decisivo para no utilizar un mayor porcentaje de capacidad instalada e importar el papel, es el alto precio de la pulpa. 4.2.1 Oferta histrica

Produccin nacional El crecimiento en el sector para el ao 2000 fue de 25.5%, con un avance

particular en cartn corrugado( compuesto por cartn para corrugar 8.8% y cartn corrugado 514.9%), el papel bond y similares tuvo un crecimiento de 47.8%, cajas de cartn corrugar 33%, cartn Liner 21.3%, papel Kraft 8.2%, papel higinico 9%, cartulina 84.1%, mientras 6.3%.Tabla 4.1 que sacos multipliegos se vio disminuido en un

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Tabla 4.1 Produccin de papel en el Per

Cartn Cajas de cartn Periodo (miles) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 39333 21339 166364 21558 63251 75011 83418 93806 109853 146104 Ton. 2021 328 596 1138 1025 1489 1043 749 1787,1 3289,1 Cartulina de Cartn Couche Papel y Ton. 528 474 0 19 Bond y Ton. 15024 5243 5434 9133 20366 13228 0 8577 6780 Papel Papel Sacos Multipliegos Ton. 13284 14093 19637 27674 29501 26016 17288 16126 Ton. (miles) corrugar Liner Ton. 18418 7115 5318 13925 43059 22495 21265 23559 35759 43193 Ton. 6164 2810 1979 6177 12434 9357 12537 15596 17707,1 0 21474,4 0 Higienio Kraft

similares similares

11449 31640 7196 5292 7880 8052 7011 5135 6266 19431 14656 10450 10002 7616 13963 38892

27503,2 18182,3 5502,7 78849 40652,3 19823,3 5951,3 73907,6

Fuente: Ministerio de Industria y Turismo Importaciones A pesar que las importaciones de papel mantienen una importante presencia en el mercado local (62.94%), estas habran disminuido en los ltimos dos aos. Una de las causas del descenso de las importaciones es el efecto recesivo, porque en este tipo de situaciones es ms cmodo adquirir localmente que importar, especialmente por los plazos de entrega y volmenes de importacin.

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Es ms cmodo para una imprenta que quiere fabricar libros comprar localmente en vez de tener papel de inventario. Se reducen necesidades de capital, inventarios, y se tiene mayor versatilidad en cuanto a tipos y marcas de papel que se debe usar. Una segunda causa en la baja de las importaciones es por el ingreso de Quimpac, que significa la reactivacin de la Sociedad Paramonga. Las importaciones sustituyeron a Paramonga cuando sali del mercado. Las importaciones habran mantenido sus niveles en los rubros en los cuales no existe una escasa capacidad de produccin. En el papel peridico, la importacin es fundamental porque no existe la capacidad para producir este tipo de producto. Pero existe otros papeles en que la produccin es significativa y en los cuales la importacin es mnima, como es el caso del rubro de cartones y sanitarios. Anexo 4 (partidas). Tabla 4.2

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Tabla 4.2 Importaciones N partida Descripcin

1996 1997 1998 1999 2000 Valor CIF $ Toneladas Valor CIF $ Toneladas Valor CIF ($) Toneladas Valor CIF $ Toneladas Valor CIF $ Toneladas 54001.09 5630.862 23366.09 2506.213 133.881 1686.591 43440.79 3751.063 257.855 59.578 3012.837 2210.305 411.568 380.544 12874.48 153723.8 49187774 1925237 9176049 3657793 657552 3220333 40481570 10095612 730451 192045 3463823 4519801 2531200 651096 19341995 149832331 60261.81 26068954 2231.28 380319 15296.54 8978990 5291.33 2298053 252.631 430139 1873.39 4292581 46992.46 27389708 3533.6 10225205 217.61 735759 37.951 149591 1741.516 2303980 1480.352 2654026 286.885 2276145 383.657 220620 17181.06 15372724 157062.1 103776794 36111.94 17090208 439.909 196484 17066.57 12892078 3725.241 3912322 143.187 1362592 2571.29 4779299 35791.93 43966479 3733.088 13813991 243.236 759444 29.425 280072 1184.899 3682887 1095.198 3131465 273.252 2443571 142.677 17844 15642378 24876223 15744930 133204959 16504.14 145.209 22359.05 6190.716 910.741 2867.44 34050.05 4709.46 262.307 43.599 1916.236 1165.417 237.586 119.916 22698.42 114180.3

4801 4802 4803 4804 4805 4808 4809 4810 4811 4813 4814 4816 4820 4821 4822 4823

papel de prensa papel y cartn para imprimiry escribir 60081191 59146.63 45930143 papel higinico y servilletas 6047897 6555.667 4638821 papel y cartn kraft 9113276 13163.38 14476098 dems cartones sin estucar 4122744 4101.616 2387163 papel y cartn corrugadas 683718 319.794 534309 papel carbn,papel autocopia 2639314 1839.763 3024280 papel y cartn estucados 32732270 33781.97 38580966 papel y cartn coloreados y decorados 7720018 2752.694 8977704 papel para fumar 1008056 289.635 891082 papel para decorar 486965 74.278 423580 dems papeles para copiar o transferir 5088807 2613.123 5623910 libros registro, libros de contabilidad 5686027 2142.173 6179920 etiquetas de toda clase 3874189 422.863 3742951 carretes, bobinas 451426 227.479 743224 los dems papeles y cartonescortados 13055473 9223.772 15832174 Total 152791371 136654.8 151986325

4.2.2 Oferta Nacional Proyectada El clculo del incremento se da a travs de la variacin promedio, tomando en cuenta los ltimos 6 aos Tabla4.3 Proyecciones

Cajas de Cartn

Cartulina Cartn de Cartn Cuch corrugar Liner y

Papel Bond y

Papel

Papel Sacos

Higinico Kraft Multipliegos t 19042 18292 17571 16879 16214 15575 t (miles)

similares similares Periodo (miles) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 215679 318386 470001 693816 t 4385 5845 7792 10388 t 60424 84528 118248 165419 231407 323719 452855 633507 886224 1239753 t 27549 35341 45338 58163 74615 95722 122798 157534 202095 259260 t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t 66686 109392 179446 294364 482874 792107

5755 114579 5565 177632 5381 275383 5204 426925 5032 661863 4866 1026086 4705 1590740 4550 2466125 4400 3823234 4255 5927159

1024211 13848 1511941 18461 2231927 24610 3294771 32808 4863740 43736 7179853 58305

1299372 14961 2131490 14372 3496495 13806 5735651 13262

ELABORACIN PROPIA, en base a la tabla 4.1

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En este clculo podemos observar que el papel higinico tiene una disminucin en los prximos aos de un 3.30%, esto confirma lo que sucede en este mercado, en donde la oferta es mayor a la demanda.

4.3 Anlisis de demanda Hoy en da los productos reciclados son manufacturados para encontrar mercado a materiales que se creen inservibles. La poblacin objetivo se encuentra representada por la poblacin nacional. El consumo de papel tiene que ver mucho con el poder adquisitivo de la gente, el nivel de educacin e industrializacin. Por ejemplo el consumo de cajas est directamente relacionado con el nivel de produccin industrial; el consumo de papel de escritura en educacin o al nivel de comercio y el de sanitarios al nivel adquisitivo y crecimiento de la poblacin. Pese a que se ha incrementado el consumo en el mercado local, el consumo per cpita frente a otros pases de la regin contina siendo bajo. As mientras el de Per es de 12 kilos / ao en Chile alcanzan los 53 kilos / ao y en Colombia 24 Kilos / ao. Los servicios que ofrece el papel hace que la demanda de papel por parte de la sociedad se incremente sin cesar. El consumo mundial ha pasado de 166 millones de toneladas en 1982 a 266 millones de toneladas en 1988 y se prevee que en el ao 2001 ser de 317 millones.( FAO)

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El mercado peruano Tabla 4.4 El mercado Peruano

Mercado y escritura

Tipo de papel Papel Bulky Papel peridico Papel fotocopia Editoriales

Consumidores Empresas de peridicos Fabricantes de cuadernos Imprentas productoras de sacos y bolsas

Papel de imprenta Papel bond

Papel de envolver

Papel Kraft papel Clupack Papel cometa

Cartones

C.Oscuros C.Claros C.Grises

1* Las empresas que requieren cartones oscuros: leche, cerveza galletas, licores. 2*Las empresas que requieren los dos ltimos, son, perfumes, para medicamentos

Papel sanitario

Papel higinico Papel servilleta

Consumo masivo

Mercado de papeles de imprenta-escritura Los demandantes del mercado de papel de impresin son las empresas

periodsticas, las editoriales y los fabricantes de cuadernos.

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Estos demandantes pueden agruparse en dos segmentos: los que demandan papel peridico y los que demandan papel de impresin. El papel peridico en su totalidad es importado, la empresa Trupal S.A. inici su fabricacin en 1978 y concluy en 1982. El papel bond en el segundo segmento es el ms importante y su fabricacin est ms concentrada en las empresas Quimpac y Atlas (produce papeles de mejor calidad). Su materia prima bsica es la pulpa blanqueada. En este mercado hay una reduccin del grado de concentracin y con ello una consecuente prdida del poder del lder (antes Sociedad Paramonga ahora Quimpac S.A.). La disminucin de concentracin significa un mayor nmero de plantas y con ello rivalidad en el mercado. Las empresas de papeles de impresin reflejan la diferencia entre la participacin de valor, entre las empresas que mayormente tienen mayor calidad y mayor precio versus a las de menor volumen. Mercado de papeles para envolver Los demandantes son las firmas productoras de envolturas para la produccin de sacos y bolsas multipliegos. La empresa que destaca es Trupal S.A., en este mercado la empresa lder toma decisiones sin ninguna preocupacin. La Manufacturera de Papeles y Cartones, demanda una proporcin alta del total producido de Trupal (ambas pertenecen al grupo Rubbini). Podemos afirmar que en este mercado hay estabilidad, la empresa lder tiene el control del mercado. Los costos varan en funcin al nivel de calidad y al gramaje que tienen un rango entre 50-75 g/m. El papel Kraft es el ms importante por la mayor demanda que representa en este mercado.

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Grafico 4.1 Demanda histrica del papel de imprenta-escritura

miles de toneladas

250 200 150 100 50 0 94 95 96 97 aos 98 99 0

Grafico 4.2 Demanda histrica de otros papeles de imprenta y escritura

200 miles de toneladas 150 100 50 0 94 95 96 97 aos 98 99 0

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Mercado de cartones Los demandantes de cartones oscuros y grises lo utilizan para cajas

corrugadas de leche, cerveza, fruta, galletas y licores orientados al mercado interno y los conos y cilindros de cartn demandados por la industria textil. Los demandantes de cartones claros lo utilizan para envasar medicamentos, perfumes. Los costos de cartones claros son mayores debido a que requieren productos qumicos especiales como blanqueadores. Mercado de papeles sanitarios Los productos de este mercado son asumiendo est el 95% de la participacin. Este es el nico mercado en que la oferta nacional es mayor a la demanda, y la competencia se sustenta, adems del precio y calidad de los productos, en la publicidad. La produccin de papeles sanitarios que no es reelaborada por las empresas productoras es demandada por las convertidoras, las cuales se procesan para servilletas, toallas. Este mercado es el menos concentrado por el gran nmero de empresas y la facilidad de ingreso. Los costos son menores por el uso generalizado del papel de reciclo. la servilleta y el papel higinico,

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4.3.2 Demanda Proyectada de Papel y Cartn

Ao

Papel para imprenta-escribir miles de toneladas

2001 2202 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Otros papeles de imprenta y escribir Papel para envolver Papel para sanitarios Total miles de toneladas miles de toneladas miles de toneladas miles de toneladas 219,9 163,8 197,9 39,3 620,9 246,7 217,6 225,0 44,2 733,5 276,7 289,0 255,9 49,7 871,3 310,4 384,0 291,0 55,8 1041,2 348,2 510,1 330,9 62,7 1251,9 390,6 677,6 376,3 70,5 1515,0 438,2 900,1 428,0 79,2 1845,4 491,6 1195,7 486,7 89,0 2262,9

Grafico 4.3 Demanda histrica de papel para envolver

miles de toneladas

200 150 100 50 0 94 95 96 97 aos 98 99 0

Grafico 4.4 Demanda histrica de papel para sanitarios

miles de toneladas

40 30 20 10 0 94 95 96 97 aos 98 99 0

105

Grafico 4.5 Demanda histrica total de papeles y cartones

600 500 400 300 200 100 0 94 95 96 97 aos 98 99 0

toneladas

Dentro de la demanda de papel podemos observar un porcentaje de exportacin que se detalla de la siguiente manera: ver anexo 5

106

4.3.1 Demanda Histrica, Demanda Aparente Histrica.

Ao miles de toneladas 120 101 92 163 150 175 196 156 174 154 160 151 140 173 132 38 15 30 35 153 112 38 161 118 38 120 84 32 miles de toneladas miles de toneladas

Papel para imprenta-escribir

Otros papeles de imprenta - escribir

Papel para envolver

Papel para sanitarios

Total miles de toneladas 356 418 395 506 456 519 561

miles de toneladas

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente:

a) Mercado Latino

b) Infosiem

4.4

Productos Reciclados Papel Kraft

Se ha definido tradicionalmente como una hoja afieltrada de fibras formadas sobre un tamiz fino a partir de una suspensin acuosa. En la prctica la mayor parte de los productos papeleros se fabrican asimismo con aditivos no fibrosos. El papel Kraft es importante en cualquier actividad de la vida humana porque constituye un medio para envolver, embalar y conservar un producto. En sus propiedades el gramaje es importante, interesa que sea lo ms bajo posible ya que el cliente espera el mximo de metros cuadrados con el mnimo peso. Otra propiedad es comercial. Cartn Un cartn se define como un producto fibroso con un espesor mnimo de 0.012 pulgadas, excepcionalmente se designa como cartn, hojas de menor espesor como el papel para corrugar, tiene espesor propio de un cartn, pero predominan en el otras propiedades distintas de la rigidez. La distincin del papel y el cartn se basa en el espesor del producto. Normalmente, las hojas cuyo espesor es superior a 0.3 mm se clasifican como cartn, pero se aplican bastantes excepciones que hacen que la frontera entre ambos sea confusa. La propiedad ms importante que se requiere para el cartn corrugado, es que sea capaz de dar una alta resistencia al aplastamiento (flast cruz), y alta rigidez, esencial para obtener alta resistencia a la compresin del producto final. La base fundamental para conseguir las propiedades deseadas radica en la pasta utilizada. La calidad de la pasta debe ser adecuada y no admitir variaciones en la composicin qumica ni en el tratamiento mecnico previo a la fabricacin del papel.
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prestar buenas caractersticas de impresin porque con

frecuencia los papeles de envolver son impresos con el nombre de una firma

Este tipo de cartn es utilizado principalmente en la fabricacin de cajas de empacados de botella, galletas, caramelos, leche enlatada y otras mercaderas. Cartn Liner

Este tipo de cartn es la base para formar el cartn corrugado, llamado tambin cartn ondulado, se puede utilizar en dos alturas diferentes 3.6 mm. O la opcin de una onda ms baja cuya altura aproximadamente es de 2.5 mm. Para la fabricacin de cartn corrugado se utiliza el 90% de este material. Bond Es un papel cuya principal caracterstica es su acabado superficial de mayor suavidad, entre sus diferentes tipos encontramos: Base, este papel tiene buena resistencia mecnica y buen encolado. Su gramaje flucta entre los 50 g/ m y 120 g/ m. Las variedades mas comercializadas segn el gramaje son de 60/70/80 g/m. El uso se orienta a la escritura y a la impresin offset, las que generalmente requieren muchos colores. Bond tipo A, tiene un gramaje de 80 g/m, presenta blancura superior al resto de papeles bond. Su uso importante se orienta a la impresin electrosttica, es decir fotocopias, adems en la escritura e impresin. Bond Manila, Papel de color oro viejo que tiene un gramaje de 90 g/m. Su uso exclusivo es para sobres y se comercializa en bobinas. Cartulina Su gramaje flucta entre 140-200 g/m. Siendo el gramaje que ms se comercializa el de 160 a 180 g/m. Su uso esta orientado bsicamente al sector escolar, pero tambin se usa para las cartulas de revistas, tarjetas, almanaques, afiches, etc. Papel Bulky y papel peridico Es un papel de color marrn claro, orientado a la escritura, para la impresin en mimegrafo y para la impresin en mquina.
109

4.5

Anlisis de la materia prima La industria papelera en los ltimos aos, utiliza diversos insumos, siendo la

pulpa la principal materia prima. Anexo 7

14

Fibra Secundaria

Se define como cualquier material fibroso, que ha sufrido un proceso de

manufacturado y son reciclados como materia prima para la elaboracin de otros productos. La fibra secundaria se obtiene del papel que ya cumpli la finalidad para la cual se fabric, en esencia contiene la misma fibra con la que se fabrica el papel, pero su calidad sufre una disminucin respecto a la pulpa virgen, esto sucede porque durante la fabricacin del papel las fibras sufren ciertos tratamientos que originan cambios en su estructura afectando su calidad; se le utiliza como materia prima para el papel. Para la eficiente utilizacin de las fibras secundarias, es necesario elegir y clasificar los materiales en clases de calidad adecuada. Las mejores calidades de fibras secundarias limpias se utilizan en lugar de la pulpa virgen en una amplia variedad de productos, depurando las calidades inferiores. La separacin y/o dispersin de contaminantes tales como colas, ceras, etc. es suficiente para preparar una pulpa para cartn corrugado. La fibra secundaria como materia para la fabricacin de productos se puede renovar slo 7 veces. La fibra secundaria es de procedencia nacional pero eventualmente se importa en pequeas cantidades. Satisfacer la gran demanda requiere de una disponibilidad creciente de materia prima, y esto se ve favorecido porque el consumo de papel de desecho o como materia prima est experimentando un fuerte aumento que ser aun mayor en el futuro inmediato.
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14

Alcntara /Flores /Vega, TESIS OBTENCIN DE PAPEL KRAFT Y CARTN A PARTIR DE DESECHO Chiclayo 1999

Pulpa qumica de bagazo de caa Material fibroso de produccin nacional que suministra la mayor parte de las

necesidades de fibra corta.15 A pesar de ser una ventaja la produccin de pulpa de bagazo en las formulaciones de los diferentes tipos de papeles y cartones, ha ido reduciendo su utilizacin porque la caa de azcar no tiene una gran disponibilidad. Los sembros han ido decreciendo constantemente siendo este material la nica fuente nativa disponible para la obtencin de fibra corta; por lo tanto la carencia ha obligado a la industria nacional a importar pulpa de madera de fibra corta generalmente a partir de eucalipto. Pulpa qumica de madera Adquirida totalmente a travs de la importacin, como suministro principal de fibra larga necesaria. La fibra celulsica de fibra larga, es un insumo indispensable para la fabricacin de la mayora de los tipos de papeles y cartones que se fabrican en el Per, pues la mayora de ellos la requieren en mayor o en menor proporcin segn sus formulaciones fibrosas; sin embargo como el Per no dispone de este importante material fibroso tiene que importarlo a Chile y Sudfrica a costa de un elevado egreso de divisas.16 Esta materia prima que se obtiene casi exclusivamente a partir de las conferas (pinos), no puede generarse en el corto y mediano plazo, porque un programa de reforestacin a base de estas especies demandara periodos superiores a los 20 aos. Algunos estudios de factibilidad de reforestacin con conferas se vienen desarrollando en el rea del Valle de Crisnejas en Cajamarca, por diversas entidades oficiales en colaboracin con el gobierno Belga. Un programa como este necesita amplio financiamiento, el cual puede ser nicamente posible, en la medida que se dicten dispositivos que verdaderamente incentiven la inversin de este tipo de reforestacin.
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15 16

Horacio Diaz. EL MUNDO DEL PAPEL . PULPA Y PAPEL. Volumen 1 nmero 6 1998 Manual del Fabricante de papel de T. Costa Coll- 3ra. Edicin.

La industria utiliza como insumos, entre 50 y 60 % de fibras secundarias, entre 20 y 30% de fibra de bagazo y entre 25 y 30% de fibra importada. En la industria hay un claro problema de abastecimiento de materia prima. En un estudio realizado por las Naciones Unidas en colaboracin con el Ministerio de Industria y COFIDE se lleg a la conclusin que el Per es un pas deficitario en produccin de pulpa 17 Aparte de la disponibilidad de pulpa en el Per, un factor limitante es la variacin del precio de la pulpa primaria (pulpa qumica de madera). En marzo de 1999 costaba entre US$ 380 a US$ 400 la tonelada, hoy est en US$ 630 y la tendencia es que el precio suba progresivamente hasta llegar a los US$ 750, que es el promedio. En el anexo 8 se presentan las cantidades de pulpa Kraft y pulpa de bagazo. Agua

Es el elemento con el que la pulpa de papel, recorte de papel y dems aditivos especiales se mezclan en proporciones convenientes formando una pasta la cual ser procesada para dar como consecuencia el papel deseado. Aditivos especiales Se utilizan en proporciones indicadas, los aditivos no celulsicos mejoran las propiedades del papel en su uso. Entre los aditivos tenemos los babazos (hongos y bacterias), los blanqueadores y otros polmeros sintticos. Adems se usan almidones y talco. Aparte resinas de resistencia hmeda, pigmentos recubrientes y materiales colorantes. 4.6 Anlisis de la Competencia Hay un gran nmero de empresas que se dedican a este negocio, segn informacin del INFOSIEM, en Septiembre del 2000 el subsector estaba conformado por 50 empresas operativas, de las cuales 10 son personas naturales (20, 0%) y 40 son

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17

Horacio Diaz EL MUNDO DEL PAPEL . PULPA Y PAPEL. Volumen 5 nmero 3 2000

personas jurdicas (80%). Sin embargo, se debe mencionar que dichas empresas representan slo el 55% del total de las empresas inscritas en el subsector. Este hecho se acenta ms en las personas naturales, en donde el 65.5% de empresas inscritas han paralizado. La concentracin de las empresas del subsector se da principalmente en el departamento de Lima, en donde se ubican el 80% de las empresas. Luego se tiene en Arequipa y Callao, Ambos con el 6% de total de las empresas. Anexo 9 Respecto a la participacin de mercado, CONASEV publica anualmente un ranking de empresas por subsectores, en funcin a sus niveles de ventas:

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Principales empresas del sector de papel y cartn Tabla 4.13 Principales empresas y sus productos Razn Social Gloria S. Divisin del Centro Papelero Productos Cartn Liner y para corrugar, cartulina, papel bond y Kraft Industrias del Cartn Industrial Cartonera y Papelera- INCAPSA Manufacturera de papeles y Cartones S.A. Papelera Suizo peruana S.A. Industrial Papelera Atlas S.A. Papelera Inca S.A. Quimpac S.A. Tecnologa Papelera S.A. Cartn Liner Cartn Liner y para corrugar, papel bond y Kraft Papel bond, higinico y toalla Papel bond papel bond y Kraft Papel bond e higinico Papel bond, higinico, kraft y toalla Trupal S.A. Cartn para corrugar, papel higinico y kraft Papelera Panamericana S.A. Fuente: CONASEV 2000. papel higinico y kraft

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De esta muestra de empresas seleccionadas por la CONASEV, Papelera Atlas S.A. figura como la primera, con una participacin de 29.1% del total de ventas, le siguen Industrial Cartonera y Papelera 24.7%, Trupal 19% como las principales. Este sector esta dividido en dos grandes segmentos: papeles blancos y papeles oscuros. El primer grupo lo integran papel de imprenta-escritura y el papel tis (papel para toallas sanitarias y papel higinico); en tanto el segundo grupo esta formado por el papel Kraft y papel para fabricar cajas de cartn. El primer grupo, en el papel de imprenta y escritura, tiene una mayor participacin las empresas Quimpac. S.A. y la Industria Papelera Atlas S.A. y en el segundo grupo encontramos a Trupal, Gloria, tercero Quimpac. Tambin se encuentra en este grupo Industrias del Papel S.A., Papelera del Sur y MPC S.A. Anexo 10

Las principales importadoras Papelera Inca SRL. Papelera Pacifico S.A. Papelera Lopal SRL Papelera Miraflores S.A. Papelera Nacional S.A. Papelera Roal S.A.C Comercial Praxis S.A.C. Rollos de Papel S.A. Sociedad Comercial Chang Tai Heng S.A.

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A continuacin se muestra la relacin de algunas empresas del sector de papel y cartn: Papelera Panamericana S.A Papelera Panamericana se dedica a la transformacin de papel, adems de su comercializacin y distribucin a nivel nacional de papel higinico, servilletas y papel toalla. Papelera Panamericana ocup en 1993, el quinto lugar entre los fabricantes de papel higinico La papelera esta operando su nueva unidad de negocio dedicada a la comercializacin de jabn de tocador basada en la subcontratacin, As esperan ingresar al mercado de paales de bebe. Tecnologa Paracas S.A. Esta compaa ocupa el segundo lugar en participacin de mercado de papel higinico, pero a disminuido sus ventas debido a nuevos ingresantes en el sector as como al reposicionamiento de muchas marcas que han despertado de su letargo, lo cual ha ocasionado un reacomodo de los niveles de participacin en este mercado. Quimpac S.A. La empresa tiene 3 unidades de negocio: el 60% de productos qumicos, su unidad de sal del 35%, y la de papel del 15% restante. La unidad de papel es la ms reciente y compleja por el hecho que es muy competitiva. Quimpac adquiri el complejo Paramonga a finales del ao 1997, cuando sus dos plantas estaban paralizadas. La fbrica produce papel bsicamente en bobinas que se vuelven un insumo para la industria de transformacin o conversin de papel en productos finales. Quimpac en el ao 2000 alcanz una produccin de 42 mil toneladas anuales, esperando duplicar su produccin para este ao. Esta empresa creci basndose en la sustitucin de importaciones debido a que ests remplazaron la produccin de Paramonga cuando sali del mercado.
116

mismo

Actualmente Quimpac est trabajando al 50% de su capacidad instalada y tiene el 15% del mercado total, incluyendo las importaciones. Manufacturera de Papeles y Cartones del Per (MPC del Per) S.A. MPC de Per esta concentrada en la elaboracin de papeles absorbentes y envases corrugados. Manufacturera de Papeles y cartones, es abastecida por la Planta Trupal que le provee los insumos como papel para corrugar para la fabricacin de cajas corrugadas. Consta de las siguientes plantas Industriales: Ate ( Produccin de bolsas multipliego y envases de Cartn corrugado)

Ate ( Produce sobres y cuadernos escolares y universitarios), cuenta con equipos necesarios para la fabricacin de cuadernos y tiene una divisin que se encarga de la recoleccin de fibras necesarias para su reciclaje.

Surco (elabora papeles, cajas y cartones, as como tambin realiza impresiones offset).

Chilln (produccin de cartn corrugado)

La empresa abastece al 65% de la demanda nacional, pero tambin considerando la produccin de la empresa Trupal que forma parte de este grupo. Incapsa S.A Es una empresa con inversiones conexas y productoras del papel, que se ha venido desarrollando desde 1975 en la industria de la fabricacin y conversin de este producto. Es una empresa importante en la fabricacin de papel corrugado, hace algunos aos incursion en la fabricacin de papel semiextensible multipliego contando con dos lneas de produccin nuevas, de prestigio tecnolgico.
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Trupal S.A. Trupal como empresa tiene el objetivo de fabricar papeles como Liner, corrugar, papel extensibles y papel Kraft. Trupal exporta casi el 50% de su produccin, en 1999 Trupal produjo 28 mil toneladas de cartn para corrugar de las cuales casi 13 mil se exportaron a Centro Amrica, Bolivia y Espaa. Industrial Papelera Atlas S.A. Papelera Atlas ha decidido mejorar su participacin de mercado especializndose en nuevos nichos, entre ellos el papel de 80 g/ m. con sello de agua y el papel ecolgico, con estos dos productos la empresa espera mejorar su participacin de mercado. La Papelera Atlas S.A. si bien ha tenido problemas financieros (en 1994 se declaro en insolvencia), se viene recuperando con la venta de su produccin a la empresa Sueca CellMark. La empresa Papelera Atlas S.A. compite con calidad y precio. Su estrategia ha consistido en orientar sus esfuerzos a la produccin de papel bond de fotocopia, etiqueta cervecera y algunos otros papeles especiales, retirando del mercado papel bond para escolares, que no tienen suficientes ventajas para competir. Para ofrecer productos de calidad, la empresa ha revisado los procesos productivos con el fin de modernizar sus instalaciones de la planta. La empresa tiene una planta de destintado, la cual esta diseada para recuperar el papel de desecho que presenten caractersticas similares a las de pulpa virgen, lo cual le permitir reducir los costos y la dependencia de los productos importados. Tiene un 50% en el mercado de fotocopia. La empresa en 1999 denunci ante Aduanas un hecho trascendental, el ingreso de competencia desleal de productos que provienen sobre todo de Asia, Rusia y Brasil, que ingresan a precios dumping.

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Tambin denunci ante Aduanas, precios de importaciones procedentes de Sudfrica, que representan casi la mitad de los precios de comercializacin de otros pases. 4.7 Anlisis del Precio Los constantes altibajos sufridos en el precio mundial del papel por efecto de situaciones extremas de escasez seguidas de excesos de inventarios, prcticamente obligan a los pases productores de pulpa de papel a reducirse a una actividad comercial, eventualmente incursionando en la especulacin. El precio para el consumidor final est determinadamente afectado por el precio de la materia prima. El aumento del precio de la pulpa, principal insumo de la industria del papel ocasiona que se disminuyan los mrgenes de ganancia y en algunos tipos de papeles a subir los precios en pequeas cantidades. La escasez de la pulpa afecta directamente a los precios del papel en el mercado, los cuales muestran que las oscilaciones han incidido de alguna manera en el comportamiento del mercado interno, pero en menor proporcin en el mercado extranjero. Esta situacin ha llevado a un ajuste de precios que provoc una cada en las ventas de las compaas transformadoras de papel, especficamente en aquellos que producen bolsas de papel, cuyas ventas se contrajeron entre el 15 y 18%. Hay una reduccin de los papeles y cartones importados por la inestabilidad de la economa de muchos pases, los productores locales de papel y cartn corren el riesgo de que ingresen al pas productos subvaluados y con precios dumping que afectan por lo tanto a empresas locales en el sector. Los precios del papel para imprenta y escritura registraron un incremento del 35% entre noviembre del 1999 y el ao 2000. El ltimo incremento del precio de los envases de cartn corrugado se registr en noviembre del ao 2000, que fue entre 10% y 15% tras 15 meses de haberse reportado el anterior aumento.

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El costo de la materia prima y la disponibilidad de contar con ella, son factores muy importantes para tener altas utilidades. Los precios actuales del papel por tonelada son: Papel bond Papel Kraft Cartn Liner Papel para corrugar Cuch Papel Higinico Fuente: Trupal S.A. 4.8 Anlisis de los Sustitutos El papel en sus diferentes mercados cumple variedad de funciones, entre los tipos de papel de cada mercado muchas veces es sustituible, pero en comparacin con otro tipo de material, el papel para envolver sufre sustitucin por el plstico, porque satisfacen la misma necesidad. Muchos demandantes estn reacios a la idea de que el cartn sea ms resistente que el plstico. Pero esta idea esta cambiando con el tiempo, esto se ha podido comprobar con la tendencia positiva en sus ventas ha medida que pasan los aos. $ 600 $450 $450 $350 $550 $400

4.9 Oportunidades y Amenazas del Sector Al entender como funciona este sector podemos concluir con las oportunidades y amenazas que se presentan:

Oportunidades Ingresar al mercado de papeles como el de impresin en el que no hay competencia, pero se necesita una alta inversin.
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Debido a la poca disponibilidad de papel de desecho o fibra secundaria, entrar al sector estableciendo un centro de acopio para satisfacer la necesidad de materia prima.

Exportacin del papel a pases vecinos, aprovechando que el consumo per cpita de estos pases es ms elevado que el nuestro.

Amenazas La gran cantidad de competidores y como ya estn posicionados en el mercado. Los altos precios de la pulpa de papel, que es el principal componente de la materia prima. La adquisicin de tecnologa de alguna empresa. El bajo consumo per cpita en el Per. Altas inversiones para entrar a los diferentes mercados de papel

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