UNIVERSIDAD DEL CEMA MASTER EN DIRECCION DE EMPRESAS

ANALISIS DE LA INDUSTRIA TRIGUERA Y HARINERA EN LA ARGENTINA. Acciones a implementar para mejorar su rentabilidad.
Tutores: Pertierra Francisco Pavia Carolina Alumno: Bono Diego

Indice

Introduccin....................................................................................................... IEl contexto internacional........................................................................ I.1 Caractersticas y evolucin............................................................... I.2 Perspectivas.....................................................................................

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II- El sector triguero........................................................................................... II.1 Caractersticas generales del sector................................................. II.2 Anlisis de la produccin: a) localizacin y estacionalidad, b)evolucin de rea y produccin.................................................... II.3 Anlisis de la comercializacin: a) destino de la produccin, b) estructura de mercado,

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c) Formacin del precio...................................................................... 8 II.4 Anlisis de costos de produccin y de comercializacin: a) Costos de produccin y comercializacin primaria. b) Costos de comercializacin secundaria, c) Cadena de costos desde explotacin hasta puertos..................... 12 II.5 Anlisis de calidad............................................................................... 14

III- El sector molinero........................................................................................... 16 III.1 Evolucin de la industria molinera..................................................... 17 III.2 Estructura actual del sector............................................................... 17 III.3 Destino de la produccin................................................................... 18 III.4 Formacin del precio de la harina de trigo........................................ 19 III.5 Estructura de costos de la industria molinera................................... 19 III.6 Industrias derivadas del sector molinero........................................... 20

IV- Factores que influyen en la competitividad del producto.............................. IV.1 Factores exgenos y endgenos que influyen en la

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competitividad del trigo....................................................................... 23 IV.2 Impacto de las reformas introducidas desde 1991............................ 25 IV.3 Integracin en el Mercosur............................................................. 26

V-Conclusiones...................................................................................................... 27

VI- Anexo...................................................................................................... Bibliografa.

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ANALISIS DE LA INDUSTRIA TRIGUERA Y HARINERA EN LA ARGENTINA. Acciones a implementar para su desarrollo.

Introduccin La harina de trigo ha sido uno de los productos que se ha transportado a travs de las fronteras desde los inicios del comercio internacional. La molienda de harina ha tenido muchos altibajos en la larga historia de esta industria. Algunos importantes mercados tradicionales para la harina de trigo, particularmente en los pases en va de desarrollo, han desaparecido a medida que las capacidades de molienda locales se han expandido. Esto ha dado lugar a una marcada reduccin de las importaciones por parte de pases como Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria y Vietnam en Asia; Egipto y Nigeria en Africa y Cuba en Amrica del Sur. La considerable expansin de la capacidad de molienda de trigo registrada en las ltimas dos dcadas en varios pases en vas de desarrollo ha tenido un marcado efecto sobre la estructura de los flujos del comercio mundial de harina de trigo, en trminos de equivalente de trigo, llego a sus niveles mas bajos de la dcada del 80. El objetivo de este trabajo es el de analizar segn hechos ocurridos y acciones tomadas en la ltima dcada, la situacin triguera en nuestro pas y su derivado, la harina. A partir de aqu, cuales deberan ser las medidas y direccionamientos a tomar por parte de los productores agropecuarios en conjunto con los organismos gubernamentales para revertir esta situacin que pone en riesgo la rentabilidad, y por ende la continuidad de toda una industria, que es vital para el desarrollo de la economa argentina. Para cumplir este objetivo se analizaron las caractersticas y evolucin del contexto triguero internacional y nacional, junto con el desenvolvimiento de los establecimientos productores de harina segn datos obtenidos de distintos medios- como de la Federacin Argentina de la Industria Molinera y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires-, distintas publicaciones especializadas del sector agropecuario, estudios econmicos

especficos, y con el aporte de personas vinculadas a la actividad en la actualidad como gerentes de dos conocidos Molinos del interior del pas y algunos productores trigueros-. El aporte de este trabajo es el de clarificar las causas del presente, y proponer pautas que direccionen el accionar del sector, tanto por parte del productor de trigo, como de los molinos harineros siguiendo una anlisis tanto econmico como de comercializacin.

I. El contexto internacional.

I.1 Caractersticas y evolucin del mercado mundial de trigo. El trigo constituye uno de los elementos bsico de consumo humano y comprende cerca del 50% del total de comercio mundial de granos. La produccin mundial promedio durante el trienio finalizado en el ciclo 1991/92 los 557 millones de toneladas, el consumo 546.7 millones de toneladas y el comercio 99 millones de toneladas1. Durante la dcada del ochenta la produccin y el consumo crecieron a una tasa acumulada anual del 1.7%, pero en dicho perodo se distinguen dos periodos claramente: El primero se extiende hasta mediados de los aos ochenta y se caracteriza por la manifestacin de un proceso continuo de acumulacin de stocks. En el ciclo 1986/87 se alcanzan los niveles mximos de stocks del decenio, los que representaban cerca de dos aos de comercio y el 33% del consumo. En ese ciclo se alcanzan los precios mas bajos del mismo perodo analizado, y uno de los mnimos histricos (Grfico 1 en el anexo). Con la denominada revolucin verde se registra un significativo incremento del potencial productivo de los cultivos tanto en el grupo de pases exportadores como en de los importadores. En el caso del trigo, los rendimientos a nivel mundial promediaron en los aos 80, las 2,15 tns/ha, comparado a 1,7 tns/ha registrados en la dcada del 70. El incremento de la produccin mundial y la desaceleracin de la tasa de crecimiento del consumo, en los primeros aos del decenio 1980, impulsaron un crecimiento del stock no deseado. El crecimiento de la produccin triguera comentado ha tenido un componente tecnolgico importante, pero las polticas gubernamentales tendientes a su promocin tambin han jugado un rol preponderante. En la mayor parte de los pases la produccin de trigo fue promovida mediante precios sostn y subsidios directos a los productores, al uso de fertilizantes, crditos, etc., situacin que se extendi a promociones a las exportaciones, va subsidios o ventas a crditos, en los principales pases exportadores. En este sentido , se destacan los programas agrcolas implementados en los EEUU y en la CEE, que absorbieron una importante masa presupuestaria. A partir del ciclo 1987/98 comienza a corregirse la situacin de sobre oferta estructural existente, y a elevarse los precios, precisamente como resultado de cambios en las polticas de subsidios en EEUU y en CEE. En efecto, el Acta de Seguridad Alimentaria aprobada por el Congreso estadounidense en 1985 introdujo cambios en la poltica

agrcola tendientes a disminuir la produccin y los stocks de trigo a partir de reducir los subsidios a los productores, de incluir programas de reduccin de rea sembrada y de incentivar el incremento de sus exportaciones. Este cambio en las polticas agrcolas, que se dio en menor medida en la CEE, y el incremento del consumo mundial derivado de mejores condiciones en la situacin econmica, revieron la situacin de stocks. En la actualidad existe un mayor equilibrio entre oferta y demanda, y el volumen de existencias mundiales se ubicaron en un nivel que representan el 23-24% del consumo. Con relacin al comercio mundial de trigo, del anlisis de su evolucin en la dcada del 80, resulta una situacin de estancamiento. Los aumentos en la productividad del trigo durante la revolucin verde fueron notables en los pases en desarrollo, los que tendieron a abastecer su consumo con produccin propia. As luego de registrarse una duplicacin del comercio de trigo en los aos setenta, durante la ltima dcada, el volumen de exportacin anual oscil entre los 90 y 100 millones de toneladas. La estructura del comercio triguero nos muestra que varios de los principales productores mundiales son importadores netos, y que dos de ellos, la ex URSS y China, ocupan los primeros puestos en cuanto a la importacin de cereal, participando en conjunto con cerca del 35% de las importaciones mundiales. El estancamiento mundial y la acumulacin de los stocks, en parte debido al aumento de los rindes por hectrea sembrada, llevaron a los EEUU y la CEE a incrementar los subsidios a las exportaciones. En el comercio de trigo las ventas subsidiadas ocupan una porcin relevante del mercado. Con el programa de Afianzamiento a las exportaciones (EEP) implementado por el Gobierno de los EEUU se inicia la Guerra de los Subsidios entre ellos y la CEE, que afecta sensiblemente al mercado triguero, introduciendo al monto del subsidio como un elemento adicional en la formacin de precio internacional. El valor de los subsidios por tonelada oscil entre 15 dlares/toneladas y 50 dlares/tonelada en el caso de las exportaciones estadounidenses, y entre 70 y 150 dlares/tonelada en las de origen europeo. La evolucin del mismo depende de los excedentes exportables de estos pases, de su disponibilidad presupuestaria y de las condiciones polticas del conflicto comercial sealado.

I.2 Perspectivas del mercado internacional. Las proyecciones efectuadas por el Banco Mundial estiman una menor tasa de crecimiento de la produccin mundial, como resultado del agotamiento de los efectos de la Revolucin Verde sobre la productividad de los cultivos. El consumo en cambio
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Rebolini Juan, El mercado mundial de trigo, Mrgenes agropecuarios, Octubre 2001, pp 28. 6

registrar un aumento, aunque sin alcanzar las tasas de los aos 70 (ver en el anexo, cuadro 1). Pero el rasgo mas importante se encuentra en el incremento esperado en el comercio mundial, el que crecera hasta fines de siglo a una tasa anual del 4% superando el estancamiento de los ltimos aos.

Estas proyecciones se sustentan en una tasa de crecimiento econmico mundial mayor al registrado en los 80, un mayor consumo de cereales en los pases del ex bloque socialista europeo y en un incremento de sus producciones, como consecuencia de la utilizacin de nuevas tcnicas de cultivo, con generacin de saldos exportables. Con relacin a las tcnicas proteccionistas en la produccin y en el comercio triguero, y granario en general, las perspectivas se asientan en la definicin de la Ronda Uruguay del GATT, iniciada en 1986, donde se incluye el tema agrcola en el seno de este organismo multilateral. La Ronda Uruguay deba finalizar en el 1991, pero la falta de acuerdo dej en suspenso la definicin. siguiente: El valor de los subsidios a las exportaciones se reducen en el 36% y el volumen de operaciones subsidiadas en el 24%. Se considera como base para aplicar estas reducciones los valores promedios registrados durante 1986/1990. Todas las barreras no arancelarias a las importaciones deben tarifarse y convertirse arancelarias. Los precios domsticos y mundiales del perodo 1986/88 son utilizados como base. Luego de la tarifacin debern efectuarse reducciones equivalentes al 36% en las tarifas a las importaciones. Los subsidios internos a las producciones se reducirn en el 20%, considerando como base al perodo 1986/88. Una de las propuestas en tela de debate consista en lo

El principal impacto de esta medida en el mercado del trigo se concentra en una mejora en la participacin en el comercio mundial de aquellos pases que tienen ventajas comparativas en su produccin triguera. El posible impacto que originara en el mercado argentino sera: 1- Aumento en los precios internacionales 22%. 2- Incremento del volumen producido en Argentina: 9.8% 3- Incrementos en el valor de la produccin: 310 millones de dlares.

Pero el rumbo tomado por la poltica agrcola de la Comunidad Econmica es sentido contrario a lo anterior. Se contempla una baja sustancial de los precios de los productos agrcolas para hacerlos mas competitivos, y la compensacin integral y durable de los efectos de esta baja por los montos compensatorios no ligados a la produccin. Esto representa mayor proteccionismo: El sostn del sector agrcola no est mas asegurado nica o esencialmente por el sostn de precios, sino tambin por las ayudas a los productores bajo forma de compensaciones o primas. La CEE, autosuficiente para los principales productos agrcolas necesarios a su alimentacin, no buscar seguir aumentando la produccin mas que en la medida en que las cantidades suplementarias producidas encuentren salidas. Finalmente, la CEE muestra voluntad de adherir a la corriente de liberacin del comercio preconizada a nivel internacional, preservando de todas formas los principios y los instrumentos bsicos de la PAC.

En resumen, el incremento de la produccin mundial (por mayor area sembrada y por aumento de los rendimientos) y la desaceleracin de la tasa de crecimiento del consumo ha impulsado a la existencia de stock no deseado. Para eliminarlo, los EEUU y la CEE incrementaron los subsidios a las exportaciones. Las gestiones realizadas por pases productores como Argentina en la ronda Uruguay del GATT para la eliminacin de estos subsidios no han sido exitosas. Por el contrario, es de esperar que el mayor proteccionismo y subsidios a la produccin europea seguirn presionando los precios internacionales a la baja. La estrategia a seguir por los

productores argentinos est condicionada por las caractersticas de las industrias triguera y molinera.

II. El sector triguero. El comercio de molienda de trigo contribuye a hacer frente a los desafos planteados por la necesidad de proporcionar una oferta alimentaria adecuada con el fin de alimentar a una poblacin creciente, particularmente a los pases en va de desarrollo. La harina de trigo ha sido un importante vehculo para que los gobiernos respondan a situaciones de crisis, toda vez que dficits en las cosechas o guerras amenazan con provocar el hambre. Por otra parte, la industria molinera argentina que absorve el 90% del consumo interno de trigo, moltura anualmente entre 4.0 y 4.5 millones de toneladas2. La estructura de la industria molinera muestra en la ltima dcada un crecimiento en la capacidad de molienda, estabilidad en el numero de empresas y un

proceso de concentracin en los molinos mas grandes, evidenciando una mayor variacin en la escala de produccin. Es por ello que se analizan las caractersticas del generales del sector desde la ptica de la produccin (localizacin, evolucin, etc.), de la comercializacin (destino de la produccin, estructura de mercado y formacin de precio), de los costos y de la calidad.

II.1 Caractersticas generales del sector. El trigo es el grano de mayor difusin en la Argentina, superado en cuanto a volumen de produccin ocasionalmente por el maz y en los ltimos aos por la soja. La evolucin del rea sembrada muestra una alta correlacin con la tendencia observada por los precios del grano en el mercado mundial. Esto refleja la importancia que tiene el contexto internacional con relacin al desarrollo del cultivo en la Argentina. As se advierte que la fase descendente del precio internacional del trigo, acaecida a mediados de los ochenta, es acompaada por una disminucin del rea sembrada en Argentina. En el aspecto tcnico, el principal cambio observado correspondi a la introduccin de las variedades con germoplasma mejicano, el que adems de elevar los rendimientos, permiti una reduccin del ciclo productivo que deriva en la difusin del doble cultivo trigo-soja, a partir de la generalizacin de la siembra de esta oleaginosa. El cultivo de trigo, como la mayor parte de la produccin agraria argentina, se orienta a la exportacin. Esto deriva en el concepto de saldo exportable, que define todo aquel remanente de la produccin que no se consume internamente. En Argentina, los saldos exportables de trigo varan en la misma cuanta que los volmenes producidos y se embarcan en su totalidad durante la temporada. Estas caractersticas surgen de: la relativa inelasticidad de la demanda interna de harina de trigo, que origina un consumo interno que se puede considerar constante en el mediano plazo. La baja participacin de la oferta de este origen en el mercado mundial. En los ltimos aos el volumen de produccin argentina represent el 2% del total mundial, y las exportaciones el 5% del total exportado en el hemisferio.

En este sentido opera el concepto de tomador de precios, en el mercado mundial de granos en general, que caracteriza la participacin argentina. Este concepto es relativizado por Blandford, segn el cual Argentina se encuentra entre los pases exportadores que transmite mayor inestabilidad al comercio mundial, debido a la marcada inestabilidad de su oferta agrcola. Ante aumentos bruscos en la tendencia de

Sarquis, A., Comercializacin de Harina Trigo, Cereales, Vergara Editor, Octubre 1997, p 11,

produccin, esta mayor oferta se traducir en depresin de los precios en ausencia de otros cambios. La industria molinera en la actualidad cuenta con 107 establecimientos. Entre siete empresas y/o grupos empresarios, con un total de 23 plantas industriales, se concentra actualmente un porcentaje muy cercano al 60% de la molienda de trigo. El principal molino argentino es Molino Ro de la Plata, que en la actualidad pertenece a la multinacional Cargill, con media docena de plantas distribuidas en Capital, Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Crdoba y La Pampa. Es lder nacional en la produccin de diferentes tipos de harina utilizados para la elaboracin de pastas, galletitas, pan as como tambin para consumo hogareo. El grupo Navilli es el segundo productor de harina y el principal exportador de harina de nuestro pas, las mismas se dirigen principalmente al Mercosur, as vemos como Brasil suma el 60% de las exportaciones del grupo. El mismo esta formado por cuatro molinos repartidos dos en la provincia de Buenos Aires y dos en Crdoba. Lagomarsino e Hijos posee seis plantas en Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, y el 100% de su exportacin la vende a Brasil. Morixe Hnos. pose un molino en Caballito, en Capital Federal. Minetti y Ca. Ltda. S.A. posee dos molinos en Santa Fe y uno en Crdoba, Bruning S.A. posee dos molinos en San Jorge, provincia de Santa Fe y Molinos Cabodi Hnos. S.A., posee una planta en Rojas, provincia de Buenos Aires3. El 40% de la molienda actual se distribuye entre los molinos restantes. La estructura molinera muestra un crecimiento en la capacidad de molienda, estabilidad en el nmero de empresas y un proceso de concentracin de los molinos ms grandes, evidenciando una mayor variacin en la escala de produccin. Esta industria tiene como objeto principal, la produccin de harina de trigo para abastecer el consumo domstico. De su proceso productivo se obtiene adems subproductos, por ejemplo afrecho, afrechillo, etc., los que se comercializan en una porcin importante en el mercado internacional. Por ltimo cobra importancia decisiva la integracin regional en el Mercosur. La poltica econmica global del pas respecto al cultivo de trigo, estuvo limitada a la esfera cambiara e impositiva. En particular, con los impuestos que se graban a las exportaciones. Con la ejecucin del Plan de Convertibilidad, la generalizacin del IVA y el proceso de desregulacin de la economa, el tipo de cambio efectivo de los granos se elimina como elemento fundamental de la poltica agrcola y vara sustancialmente el tratamiento impositivo del sector. Las polticas relacionadas especficamente con la produccin se concentraron en los planes de canje de semilla, gas-oil, fertilizantes, etc., cuyo objetivo era la concrecin

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de una alternativa de financiamiento para la adquisicin de insumo a valor producto. En el caso del fertilizante existe un objetivo adicional, que consiste en la promocin del uso de dicho insumo en la produccin triguera y el consecuente incremento de los rendimientos.

II.2 Anlisis de la produccin Localizacin y estacionalidad. La zona triguera se extiende a toda la regin pampeana, concentrndose principalmente en dos zonas: sur de la provincia de Bs As y en el rea maicera tradicional (Sur de Santa Fe, noroeste de Buenos Aires y oeste de Crdoba). En el rea maicera tradicional se efecta el doble cultivo con la soja, en tanto que en el sur bonaerense el trigo aparece como monocultivo o compitiendo con el girasol, cereales secundarios, etc.. La provincia de Buenos Aires participa en mas de la mitad del rea sembrada, seguida por Santa Fe y Crdoba (ver cuadro 2 en anexo). La siembra de trigo se efecta en la temporada invernal. Al ser uno de los cultivos mas difundidos, debido a su buena adaptacin a las distintas condiciones agroecolgicas, la misma se extiende desde el mes de mayo, cuando se inicia en el noroeste del pas, y finaliza usualmente entre la segunda quincena del mes de julio, y la primera de agosto, en el sur de la provincia de Bs As. Las tareas de cosecha se inician en el mes de noviembre y se extienden hasta la primera quincena del mes de enero. En el ltimo trimestre del ao se inicia la recoleccin de las producciones del hemisferio sur y de los cultivos de primavera en el hemisferio norte. Por lo tanto, se puede caracterizar el ingreso de trigo argentino en el mercado mundial como de contraestacin, en relacin a la poca del ao en que se registra.

II.3 Anlisis de la comercializacin. Destino de la produccin. Como en la mayora de los productores agrcolas argentinos, uno de los destinos de la comercializacin est vinculada con el comercio exterior. El volumen de grano exportado en el ciclo 1991/92 alcanz la cifra de 5.1 millones de toneladas, con un ingreso estimado de divisas de 637 millones de dlares. El valor de estas exportaciones trigueras represent el 13% del total de granos y derivados de la molienda y entre el 5% y el 7% del total de exportaciones argentinas4.
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Sarquis, A. , Comercializacin de Harina trigo, Cereales, Vergara editor, Octubre 1997, p 10. FAIM, Estadsticas de la industria molinera, 1999, p 9.

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El otro destino es la industrializacin orientada al abastecimiento interno. Cabe destacar que este se ubica en niveles altos respecto al mundo, debido a la existencia de una industria molinera relevante en cuanto a estructura y a incidencia econmica. Las caractersticas de la industria se analizarn mas adelante. Es importante sealar la relevancia de la estacionalidad que registra la

comercializacin interna del trigo. Normalmente se resuma en una fuerte concentracin en el primer trimestre posterior a la cosecha (diciembre-febrero), cuando ingresaba al mercado el grueso de la produccin.

Oferta y demanda nacional En los ltimos aos se visualiza una extensin del perodo de comercializacin como consecuencia de una menor concentracin temporal del movimiento fsico as como de las ventas por parte del productos (ver cuadro 3, en anexo). En la concrecin de este proceso se conjugan, adems de la eliminacin de los programas de compra de la Junta Nacional de Granos (segn siglas JNG), factores independientes como: Desestacionalizacin de los embarques al exterior como resultado de una mayor participacin de los pases limtrofes como destino del trigo argentino y la desregulacin de mercado brasileo (principal importador). Difusin de operaciones de ventas a fijar, que permiten la determinacin del precio de venta posteriormente al momento de entrega de la mercadera. Aumento de la capacidad de acopio de los productores, fundamentalmente aquellos localizados en el sur de la provincia de Bs As. A partir de 1990 se instrumenta en los Mercados a Trmino locales (Bs As y Rosario) la operatoria en dlares. Esto impulsa un aumento del nmero de operaciones a trmino, situacin que origina una mayor transparencia en estos mercados, que comienzan a actuar como una referencia de las cotizaciones futuras de granos.

El saldo exportable de trigo depende del volumen de produccin. Como consecuencia de la relativa estabilidad de esta demanda interna y de la no existencia de oscilaciones relevantes, inducidas o no, en los stocks domsticos, el clculo del remanente exportable de un ciclo comercial resulta en deducir a la produccin de la ltima temporada, el volumen a industrializar internamente (entre 4.0 4.2 millones de toneladas) y el uso como semilla, que vara segn el rea sembrada de cereal.

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Estructura de mercado La comercializacin interna de los granos argentinos se estructura en tres etapas, que eslabonan todo el proceso comercial de estos productos, siendo los participantes en cada una de ellas los que muestra el cuadro 4 en el anexo. Comercializacin Primaria: Comprende el traslado de la mercadera desde el campo hasta la planta de acopio, propiedad de una firma acopiadora o de una cooperativa, para su acondicionamiento comercial (secado, almacenaje, control de calidad, etc.). En la etapa de primera venta el productor tiene la posibilidad de formalizar con el acopiador un contrato bajo tres alternativas. a) solamente por depsito de la mercadera, b) Contrato de compra-venta, c) Entrega en consignacin.
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Comercializacin Secundaria: En esta etapa se incorporan los exportadores e industriales como demandantes, con el objeto de abastecerse del insumo bsico de su operacin comercial o industrial. El mbito de comercializacin lo constituyen las Bolsas, lugar fsico donde se realizan las operatorias de compra y venta de cereales, Spot y a termino.

Debido a la localizacin de la produccin triguera, en las tres Bolsas (cereales de Bs As y Baha Blanca, y comercio de Rosario) se lo hace con volmenes significativos.
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Comercializacin terciaria: esta etapa vincula a exportadores poseedores de mercadera con exportadores que tienen clientes en el exterior o directamente con importadores de otros pases. Las operaciones entre dos exportadores del pas se efectan con contratos en condiciones FOB, que implican que el vendedor se obliga a entregar la mercadera libre a bordo de vapor de embarque en un puerto argentino.

En las exportaciones argentinas de trigo participaron en los ltimos aos con volmenes significativos, tanto los exportadores privados como la JNG, ente oficial que concretaba hasta su disolucin los convenios con otros pases. El mercado triguero en Argentina ha tenido fuerte intervencin oficial. Adems de las ventas de la JNG, exista una regulacin de las exportaciones privadas, con la existencia de cupos por exportador asignados por dicho organismo. Este sistema tena como objetivo mejorar la distribucin del saldo exportable entre los privados. En efecto, en los aos 1986 y 1987, se alcanzaron los niveles mnimos de concentracin de ventas por exportador de la dcada. Con la comercializacin de libre competencia, introducida nuevamente a partir de 1989 y vigente en la actualidad, la participacin en las exportaciones privadas de las cuatro firmas primeras absorbe entre el 40% y 50% de los embarques, y si tomamos las siete primeras, llegamos al 70%.

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Es importante considerar que en la ltima dcada participaron en promedio en la exportacin triguera, alrededor de treinta exportadoras y se registr una rotacin anual, considerando entrada y salida de firmas participantes, del 20%.

Formacin de Precio. Para este anlisis, se considerar en primer lugar la formacin del precio internacional que enfrentan las exportaciones argentinas y luego la relacin entre esta cotizacin y el precio interno. La cotizacin internacional para las exportaciones de trigo no es otra que el precio en puerto (siglas en ingles FOB) puertos argentinos (en adelante (FOBpa)) el que depende de: A) La situacin de oferta y demanda mundial del trigo, es decir, el coeficiente de stocks/consumo mundial. B) El valor del subsidio contenido en las operaciones de exportacin de los EEUU y la CEE. A mayor subsidio, mantenindose todos los dems factores constantes, menor precio FOBpa. C) Los pases de destino de las exportaciones. A mayores ventajas competitivas con relacin a la distancia, formas de pago, calidad requerida, etc., mayor precio FOBpa. D) Volumen de saldo exportable, ya que la no existencia de un programa global de stocks que permita escalonar la oferta, determina que tenga mayor efecto sobre los precios el incremento estacional que registra aquella en los meses posteriores a la cosecha. E) En los ltimos aos, se observa una menor concentracin estacional en las ventas. F) Las penalizaciones que pueden afectar al FOBpa, por mayores fletes martimos asociados a las operatorias portuarias argentina, situacin que se generaliza para todos los granos.

Con excepcin de la situacin de oferta y demanda mundial que afecta al nivel general de los precios del trigo, todos los dems factores se reflejan en el descuento o diferencial que se registra entre el precio FOBpa y la cotizacin en otros puertos, por ejemplo los del Golfo de Mxico, por donde se embarca la mayor parte del trigo estadounidense. En la prctica existe un mercado de contratos FOBpa, para los granos y derivados de la molienda exportables donde confluyen operaciones de cobertura, arbitraje o especulacin, que en conjunto determinan diariamente una nica cotizacin. Esto se basa en que estas operaciones de exportacin son ventas a futuro y comprenden

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volmenes de cierta envergadura. Este mercado se inserta en la etapa terciaria de la comercializacin de granos. Una vez definido el precio FOBpa, descontando los costos de exportacin y traducido en valor resultante en moneda local a partir de la tasa de cambio entre esta y el dlar, se obtiene el nivel terico del precio interno. El precio interno se refiere a contratos, que determinan la obligacin del vendedor de entregar la mercadera libre de gastos al costado del vapor de embarque, comunmente denominado con las siglas FAS. Esta es la cotizacin de las operaciones de la etapa secundaria de comercializacin, las que se efectan en buena medida en las Bolsas, cuando son de entrega inmediata, o en los Mercados a Trmino, entrega futura. Como consecuencia de las condiciones coyunturales de oferta y demanda interna de trigo, tambin denominado precio de cmara, y el FAS terico, las que segn el signo que asuman determinan beneficios o quebrantos en las operaciones de exportacin. Uno de los elementos claves es la financiacin de la produccin y comercializacin, elemento central en las operaciones agrarias caracterizadas por una oferta estacional. La operatoria financiera de los exportadores puede alterar su capacidad de pago, en tanto que en el caso de los productores incide sobre sus decisiones de siembra y de venta de la cosecha. Una de las formas de comparar la cotizacin terica del FAS con la de mercado es a partir de estimar la paridad FOB con el precio FOBpa, es decir recorriendo el camino inverso al de formacin del precio del trigo. La evolucin promedio de los FOB y del FOBpa de los ltimos diez aos, muestra que los precios internos estn en paridad con las cotizaciones de exportacin durante el primer trimestre del ao, luego del cual el FOB estimado supera a la cotizacin FOBpa, quedando como nico demandante del mercado la industria molinera (grfico 2 en anexo).

II.4 Anlisis de Costos de Produccin y Comercializacin. Para una mejor descripcin de la estructura de costos de explotacin y

comercializacin, se analizaran los mismos agrupndolos de la siguiente manera: A) Costos de produccin y comercializacin primaria. B) Costos de comercializacin secundaria. C) Cadena de costos desde explotacin hasta puerto.

Costos de produccin y comercializacin primaria. Aqu se agrupan los costos que asume en forma directa el productor de granos y que incluye en la ecuacin que mide los mrgenes de produccin de su explotacin.

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Para el clculo de los mrgenes de produccin de trigo, se desarrollan a modo de referencia los costos correspondientes a una explotacin ubicada en la zona sudeste de la provincia de Bs As (ver cuadro 5 en anexo), considerada la regin triguera ncleo.

Los costos de produccin del cuadro 5 del anexo, consideran una explotacin con utilizacin de fertilizantes (de costos mximos y representativa solo del sector mas tecnificado de la produccin), lo que explica la obtencin de rendimientos muy superiores a los promedios del pas. Para un cultivo sin fertilizar, los cambios en la estructura de costos se visualizaran principalmente en el rubro agroqumico, del costo de produccin, y en el componente de fletes, referido a valores por hectrea, como resultado de un menor rendimiento obtenido. El cultivo de trigo sin fertilizacin (representativo para la mayora de los productores argentinos) es considerado un cultivo de bajo costo, dada la escasa incidencia de los insumos. En ese caso, el rubro semilla ocupara el segundo lugar, siguiendo en orden de importancia al componente labores, que cobrara un peso relativo mayor dentro del costo. Del anlisis comparativo de los costos directos de produccin en relacin a terceros pases se observan diferencias. Las mismas estn determinadas, por un lado, por el menor costo total del cultivo en la Argentina, y por otro, la menor utilizacin de agroqumicos, especficamente, fertilizantes. Esto explica que el costo de produccin alcance niveles significativamente inferiores. El cuadro 6 del anexo resume las diferencias de costos con los pases del Mercosur y EEUU5.

Al margen de los costos directos, cabe destacar la elevada incidencia actual de los gastos de estructura, dentro del esquema general de costos, alrededor del 20% en el modelo presentado. La carga tributaria como componente de los gastos de estructura, ocupa el primer trmino representado por el 35% total de dicho tem (cuadro 7 del anexo)

La etapa primaria de comercializacin est afectada por algunos costos que incluyen principalmente: a) los fletes, b) la comisin cobrada por el acopiador, que es el agente comercial que habitualmente interviene en esta etapa, junto con los gastos de acondicionamiento de la mercadera y los gastos de acopio, y c) algunos impuestos.

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a) El componente fletes es el mas significativo. Comprende el flete corto (desde el campo hasta la planta de acopio) y el largo (desde la planta de acopio hasta el destino final). En la actualidad la suma de ambos fletes ronda los 19 dlares. b) El rubro comisin y gastos, sumado al acondicionamiento de la mercadera puede variar entre mrgenes relativamente estrechos y para el ejemplo presentado totaliza un 6% sobre el precio FAS, que equivale a 7.31 dlares/tn. En la liquidacin de la venta de la mercadera a la planta de acopio, aparece lo que el productor tambin paga en concepto de paritaria, y que actualmente representa 2.70 $/tn. c)Finalmente, los impuestos son: Ingresos Brutos y Sellado, cargas sociales. En su conjunto representa unos 2.19 Dlares/tn.. Costos de comercializacin secundaria. En los costos de comercializacin secundaria se incluyen todos los impuestos y gastos en los que debe incurrir un exportador, desde la compra de grano en condiciones FAS hasta su embarque en puerto (pasaje de FAS a FOB). Los mismos se agrupan en: 1- En porcentaje sobre el precio FOB: comprenden los impuestos (en la actualidad slo el INTA) y los gastos relativos a los trmites aduaneros. En conjunto, para el trigo, totalizan el 1.86% sobre el precio FOB. 2- En porcentaje sobre el precio FAS: aqu se incluyen todos los gastos en los cuales debe incurrir el exportador al efectuar la compra del grano en el mercado interno (comisiones, sellados, etc.). En la actualidad estos alcanzan para el trigo al 2.41% sobre el precio FAS 3- Gastos fijos por tonelada: se refieren a los gastos de embarque (entrada y salida de elevador, almacenaje, inspeccin de calidad, etc.). Varan segn el puerto a considerar, oscilando para el trigo los 4 a 6 dlares por tonelada.

II.5 Anlisis de calidad. A diferencia de los otros pases exportadores mundiales, la produccin argentina se orienta en casi su totalidad a producir trigo duro o pan, absorviendo el 99% del rea cultivada, siendo el resto del trigo candeal o fideo. Hay tres elementos fundamentales para categorizar un trigo: a) su dureza, b) su contenido protico y 3) su fuerza panadera, siendo el primero el de mayor importancia, ya que adems de determinar su clasificacin, est directamente relacionado con su comportamiento en la molienda y panificacin. Haciendo una leve comparacin, los trigos producidos en los pases exportadores, podemos afirmar que el trigo pan argentino es de buena calidad, pudiendo
5

Van Mammeren, A., Apenas una oportunidad, Nov. Econmicas, Edic. Macchi, Feb 1994, p 3. 17

homologarse con el US Hard Red Winter Wheat y el Australian Hard. Las diferencias ms importantes consisten en la calidad del glten (mayor extensibilidad y menor tenacidad en el argentino) que determinan un diferente comportamiento en el amasado y posterior industrializacin en panadera. Estas caractersticas no implican necesariamente menor calidad, siempre y cuando no oscilen en valores extremos. En el cuadro 8 del anexo, podemos observar la comparacin del trigo pan argentino con los tipos comerciales de los principales pases exportadores que clasifican por protena.

En cuanto a la aptitud industrial de un trigo, para conocer el rendimiento de harina blanca a obtener existen diferentes parmetros para medirla (cuadro 9 del anexo).

El trigo argentino tiene menor rendimiento de harina blanca (mayor porcentaje de cenizas) que Australia y Canad, los que definen la calidad industrial de cada una de las clases de trigo producido. EEUU adopta un sistema similar, aunque no tan estricto, siendo Argentina el nico pas que no clasifica en funcin de la calidad industrial.

Los productores deberan tener en cuenta que los procesos de panificacin en el mundo (incluyendo Latinoamerica) son cada vez mas automatizados y necesitan harinas con protocolos de calidad establecidos y cuyos parmetros deben mantenerse inalterables a lo largo de todo el proceso productivo.

Hasta hace 10 aos eran los Gobiernos los que compraban trigo para los molinos , y la industria de la panificacin se arreglaba con las harinas resultantes.Hoy son los molinos los que compran trigo para las panificadoras, quienes establecen protocolos de calidad de harina muy estrictos de tal forma que muchas veces se rechazan

partidas que obliga a los molinos a mayores costo por reprocesar y utilizar todo tipo de aditivos correctores.

En resumen, dado que: Argentina es tomadora de precios, dadas su baja participacin en la oferta y demanda en el mercado mundial, sus saldos exportables son bajos, y tienen grandes fluctuaciones determinadas por la diferencia entre el volumen de produccin y el consumo interno, la calidad de su producto es baja e irregular dado que el trigo argentino tiene menor rendimiento de harina blanca respecto a sus competidores, y la calidad del grano no es homognea.

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Argentina no enfrenta una situacin competitiva favorable en el mercado internacional. Pero esta situacin podra atenuarse si existiera un sector molinero dinmico que exportara productos con mayor valor agregado. Para esto seria necesario que al menos parte del sector molinero tome un rol de liderazgo produciendo harinas de mejor calidad para exportar, lo que demanda de produccin de trigo de mejor calidad. La competencia, y la adecuacin de la oferta de trigo a los nuevos requerimientos impulsarian el desarrollo de la calidad y de la rentabilidad de toda la cadena de valor de la industria.

III. El Sector Molinero La industria molinera actual constituye una de las principales fuentes de abastecimiento para el consumo interno de alimentos. Consecuentemente,

analizaremos su evolucion y estructura. Los productos obtenidos a partir del proceso de industrializacin del trigo son bsicamente la harina y el afrechillo. Estos dos productos se comercializan tanto en el mercado interno como en el externo. Por otra parte observaremos que la produccin se concentra en Buenos Aires (65%) y Crdoba (20%). El resto del pas produce solamente el 15% de la produccin nacional. El rendimiento de la molienda de este cereal es del 70/75% en harina, y del 20/25% de afrechillo. Como analizaremos mas adelante, la distribucin en el rendimiento de la molienda juega un papel muy importante a la hora de determinar el precio final de la harina. No analizamos aqu las industrias productoras de pastas y galletas, que demandan tipos de harina distintos que los de harina para panificacin.

III.1 Evolucin de la industria molinera. El volumen de trigo elaborado por la industria molinera argentina promedi al finalizar la dcada del 90 los 4.7 millones de toneladas, comparado con los 3.5 millones de toneladas a principio de la dcada del 80. La tasa anual de crecimiento de la molienda

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en este perodo de veinte aos fue inferior al 1% comparado con el 3.3% de la produccin de trigo. Estos datos revelan una de las principales caractersticas de este sector industrial, que es la de orientar la produccin de harina hacia un consumo domstico relativamente inelstico, que evoluciona en relacin al crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento de la molienda es inferior a la tasa de crecimiento vegetativo de la poblacin argentina, del 1.8% anual, lo que estara indicando una reduccin del consumo per cpita de la harina de trigo. Algunos estudios sostienen la existencia de un techo de 130 Kg per cpita anual6. La evolucin de la estructura productiva muestra que en 1960, el nmero de molinos en actividad alcanzaba a 138, teniendo una capacidad de elaboracin del orden de las 320 mil toneladas mensuales. Al iniciarse la dcada del 80 la cantidad era de 96 y la capacidad ascenda a 4.5 millones de toneladas, considerando 360 mil toneladas mensuales. Por ltimo, en el ao 1999, la cantidad de plantas en produccin eran 98 y la capacidad rondaba los 4.47 millones de toneladas7 . En la ltima dcada se observa un incremento de la escala de produccin del sector, aunque es de menor envergadura que el registrado en otra ramas de la industria. Dicho proceso se visualiza al agrupar las fbricas por capacidad potencial de elaboracin ( ver cuadro 10, en anexo).

III.2 Estructura del sector. Durante la dcada del 90 operaron en nuestro pas, aproximadamente 82 firmas molineras dedicadas a la elaboracin de trigo pan, con un total de 101 fbricas La capacidad de elaboracin potencial es de 530 mil toneladas mensuales, lo que permitira un mximo de industrializacin anual superior a los cinco millones y medio de toneladas. Los criterios de localizacin de plantas consideran tanto la proximidad del consumo como la de produccin triguera. As el 22% de la capacidad instalada se ubica en Capital Federal y Gran Bs As, y el 35% en la provincia de Bs As donde se concentra los mayores sembrados. En la dcada del 90 se concentr en dicha regin, donde se encuentran los mximos registros de utilizacin de la capacidad instalada, ya que el 55% de la elaboracin del trigo se efectu en plantas ubicadas en dicha zona. Al considerar la concentracin por firmas, se observa que las primeras 4 contienen el 33.8% de la capacidad total de la molienda, y las primeras 8 el 55%.
6

Huici & Jacob, La industria molinera Argentina, Indicadores del sector agropecuario, 1997, P 23 - 29. 7 FAIM, Estadsticas de la industria molinera, 1999, p 9.

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III.3 Destino de la produccin. Las ventas externas de harina de trigo representan menos del 15% de la produccin. Las exportaciones tienen su principal origen en Buenos Aires y Capital Federal (en conjunto alcanzan el 65%) y, en menor medida, provienen de Crdoba (20%) y de Santa Fe (12%). Los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron Brasil, Bolivia, Per, Chile y Cuba. El acceso a estos mercados es una ventaja competitiva, que favoreci un incremento en los volmenes embarcados. Las principales compaas

exportadoras son Navilli, Andrs Lagomarsino, Morixe Hnos. S.A.C.I, Minetti, Molino Argentino y Molinos Bruning S.A. Tres empresas colocan cerca del 60% del total de harina y 7 concentran el 80%. El 20% restante corresponde a 80 firmas de menor tamao. Al igual que en el caso del grano, en harina se espera que la corriente comercial establecida durante aos se mantenga, sobre todo si se tiene en cuenta los bajos stocks que registra Brasil y la permanencia del arancel externo comn del 13%. El panorama sealado no excluye una reestructuracin de la industria molinera en ambos pases. Diversos productos derivados del trigo (productos de panadera, pastas, etc.) se han beneficiado con el reciente aumento de los reintegros a las exportaciones extraMercosur. En conclusin, tanto en grano como en harina de trigo no se espera que la crisis brasilea afecte sensiblemente a dichas actividades.

El afrechillo de trigo, que se procesa en nuestro pas en forma de pellets, se destina en un volumen mayor al mercado externo (ver cuadro 11 en anexo). Se observa en la ltima dcada una contnua cada de los volmenes exportados , relacionada con la prdida de los mercados europeos en donde paralelamente ingresan nuevos destinos que neutralizan la tendencia descripta. El mas importante es Corea del Sur, que en los ltimos aos absorbi cerca del 40% de los volmenes embarcados.

El destino de la produccin de harina de trigo consumida internamente, es un 70% utilizada por la industria panadera y el resto se la utiliza para pastas y galletas.

III.4 Formacin del precio de la harina de trigo.

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Para el anlisis, consideraremos las variables determinantes de los precios: el costo del trigo, el costo del transporte y la proporcin de pelletes que resulta en detrimento de la harina. Recordemos que del grano de trigo se obtiene un porcentaje de harina, y el resto es pellets de afrechillo mas impurezas. La formacin del precio interno de la bolsa de harina responde a una estructura tpica de un bien no exportable, resultando: FAS ht= ((FAS tr RP +CE) / 0.74) x (1 x tg) Donde: FAS tr : Precio FAS del grano de trigo. FASht: idem. RP: Recupero de pelletes de afrechillo 0.74: Rendimiento en harina de la molienda de trigo. 0.25: rendimiento de pellets de afrechillo. Tg: tasa de ganancia. CE: Costo del flete. En resumen, el precio de la harina es el resultado de la sumatoria de los costos, ajustada por una tasa de ganancia preestablecida. En las operaciones de exportacin, no se consideran los costos fijos, ya que la misma alcanza en la actualidad a volmenes marginales con relacin al total de harina elaborado. Los costos de comercializacin se alteran debido a su reemplazo por los gastos de embarque, los impuestos y gastos de exportacin.

III.5 Estructura de costos Se desarrolla la estructura de costos de elaboracin de una tonelada de harina, considerando el precio interno del trigo, que es el principal costo variable de la molienda, el promedio FAS en Bs As. Esto significa, como se observa en el cuadro 12, que el factor ms importante en trminos econmicos es el costo de la materia prima, la cual ya hemos mencionado cambia su valor a lo largo del ao. Otro tema a considerar, es el financiero por cuanto el productor y luego la industria molinera pueden decidir sobre que poltica caracterizarn sus operaciones comerciales, tanto sea para la compra de insumos, como as tambin para las ventas y crditos que le sern otorgados a los clientes. Esto es, el capital de trabajo con el que contarn a la hora de financiar sus estrategias comerciales y de exportacin.
Cuadro 12

Costos de elaboracin y comercializacin de harina de trigo. Concepto dol/tn % sobre total

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Costos de elaboracin

M. Prima Recupero Pellets Insumos m. de obra Financieros

165 (16) 31 29 7

53.2 (5.1) 10 9.4 2.3

Costos de comercializacin

Gastos y comisiones Distrib. y transporte Impuestos Total

14 20 60 310

4.5 6.4 19.3 100

Fuente: Elaboracin segn datos obtenidos de la cmara molinera argentina. 2001

Como puede apreciarse mas del 50% del costo de la produccin y comercializacin corresponde a la materia prima.

III.6 Industrias derivadas del sector molinero. Existen numerosos productos que tienen como insumo bsico la harina, y que por sus caractersticas pueden ser objeto de exportacin. A modo de ejemplo, se considera la produccin de fideos ya que los aspectos de competitividad son similares para la produccin de galletas. La produccin anual de fideos en Argentina oscila entre 220 - 240 miles de toneladas. Estos valores no se incrementaron en los ltimos aos debido a que la demanda del producto es inelstica. La totalidad de la oferta est destinada al consumo interno. El consumo por habitante es de 7.5 Kg./ao8. La produccin es acompaada por el consumo, netamente estacional, comenzando en febrero y teniendo como pico los meses invernales. En la actualidad existen aproximadamente 150 establecimientos productores, los cuales se dividen en categoras que se denominan con letras (A-B-C-D-E), siendo los de mayor produccin los identificados con las primeras letras. Este mercado es altamente competitivo, en el cual no existen empresas lderes. La principal no cubre mas del 15% del mercado.
8

FAIM, Estadsticas de la industria molinera, 1999, p 8.

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Para que exista una expansin en la industria, se debe incentivar las exportaciones, que no son lo suficientemente importantes en cuanto a magnitud, ni constantes en sus destinos. En los ltimos aos se han realizado exportaciones a Sudfrica y a EEUU. Los mercados internacionales son muy exigentes en cuanto a calidad. El problema ms importante para Argentina son sus trabas arancelarias impuestas por los pases compradores. Por ejemplo, para exportar a Italia, se debe pagar un arancel equivalente al 35-40%. En resumen, las exportaciones se concentran en un grupo de pocos pases (entre Brasil y Bolivia el 85% del total exportado), lo que implica una alta exposicin. Si algn pas dejara de comprar, el impacto en los ingresos puede ser muy importante. La Argentina necesita abrirse paso a nuevos mercados en los que sea reconocida tanto por su producto, como por el valor del mismo. Un factor que nuestro pas debe explotar es el bajo costo de produccin del trigo. Por otro lado, se debe trabajar en disminuir los costos de la industria molinera, que son mas elevados que en otros pases (por ejemplo Brasil). A continuacin, analizaremos los factores claves para definir el futuro del sector triguero y de la industria molinera.

IV. Factores que influyen en la competitividad del producto. Es importante analizar aspectos exgenos y endgenos que han influido y que lo siguen haciendo en la actualidad en esta industria, de manera que nos conduzcan a acciones futuras para mejorar la rentabilidad en el futuro. A fines de comprender como afectan estas fuerzas a las industrias bajo estudio, se realiz el anlisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de los sectores triguero y harinero. Este tipo de estudio se realiza para identificar en forma sistemtica, clara y consisa, cuales aspectos favorecen y cuales no a una industria en particular. Para ello se recogieron datos de publicaciones especializadas agentes econmicos de este mercado (productores/ comercializadores)

Anlisis Foda Fortalezas

Argentina es el principal oferente de materia prima en la

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regin del Mercosur.

Bajo costo de produccin del trigo (ventajas naturales).

Debilidades
Baja calidad industrial del trigo ofertado Falta de capacidad de almacenamiento Falta de financiamiento al productor. Altos costos de transporte y plantas de produccin

lejanas de los centros de consumo.

Altos costos de produccin del sector molinero (por

ejemplo los laborales).

Dificultad de aumentar el consumo interno

Amenazas
Mayores restricciones arancelarias en Brasil Mayor proteccionismo y subsidios en en Mercado

Internacional. Oportunidades
Ventaja Arancelaria, respecto a pases extrabloque, para la

colocacin de productos en el Mercosur.

Incipiente desarrollo de nuevos mercados del exterior

(hay lugar para crecer).

Crecimiento del comercio en el Mercosur

Resulta evidente que el camino a seguir por nuestro pas no es simple Las fortalezas son pocas, y las debilidades muchas. Pero existe una opcin. Con mejores condiciones de financiamiento se obtendra un efecto en cadena. Se podran aumentar las capacidades de almacenamiento, el productor podra obtener mejor rentabilidad en

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sus ventas a lo largo del ao, y a su vez, disponer de mayor capacidad de inversin para mejorar la calidad de sus productos. La oportunidad que menciona los cambios arancelarios es sin duda difcil de lograr en corto plazo, pero el desarrollo de nuevos mercados es sin duda alguna, la opcin mas viable. Para ello se debe lograr la creacin de una estructura de comercializacin adecuada.

IV.1 Factores exgenos y endgenos. La competitividad de las exportaciones de trigo se ven afectadas por factores exgenos y endgenos: A) Factores exgenos que afectan el precio: Subsidios en el mercado internacional: limitan directamente la competitividad del precio FOB en los puertos argentinos. Falta de recursos para el financiamiento de exportaciones: en el comercio mundial de trigo, el crdito es un elemento fuertemente competitivo. El grueso de las exportaciones argentinas se realizan de contado. Tipo de cambio para exportar: la elevacin del tipo de cambio efectivo, constituyo durante gran parte de la dcada, y hasta la implementacin del plan de convertibilidad, uno de los principales instrumentos de poltica orientados a elevar la competitividad del trigo argentino, en el marco del comercio mundial.

Con este objetivo, se concretaron en forma aislada o conjunta, devaluaciones monetarias y reduccin de los derechos de exportacin de trigo. Con la paridad dlar/peso y la disminucin a cero de los derechos de exportacin, en los ltimos aos el tipo de cambio se mantuvo estable. Otros factores que afectan la competitividad son:

Tratados comerciales: que surgen como alternativa frente a la alta competencia en el comercio mundial y el proteccionismo a las exportaciones. Uno de los mas importantes fue, sin lugar a duda, el establecido con Brasil a mediados de los 80, cuando se inicia el tratado del Mercosur

Demoras portuarias: las condiciones naturales de los puertos argentinos (localizacin, calado, etc.) y las deficiencias funcionales establecen das de estada de los vapores mayores que los registrados en otros pases. Esta situacin afecta el flete martimo y el precio FOB puertos argentinos.

Distancia a los centros de consumo: determina tambin un descuento en el precio por mayor flete. El flete entre los puertos del Golfo de Mxico y el puerto europeo

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de Rotterdam ronda los 9 dlares por tonelada, en tanto de Bs As a ROTTERDAM el costo, aumenta a 18 dlares factores endgenos que afectan al precio. Diferenciacin del producto: se generan saldos exportables solo de trigo equivalente al HRW2 estadounidense (trigo pan), desechndose otras posibles demandas existentes en el mercado internacional. B) Factores exgenos que afectan a los costos de comercializacin y produccin. Ineficiencias portuarias: se relacionan a los gastos de entrada, salida y almacenaje en los elevadores portuarios. La privatizacin de los elevadores oficiales, ha tenido como objetivo reducir este tipo de ineficiencias. Actualmente el costo de entrada y salida del elevador portuario de Ing. White en Baha Blanca es de cuatro dlares por tonelada. Cabe destacar que las exportaciones de trigo se concentraban en mas de un 90% en puertos oficiales. Ineficiencias del transporte interno: falta de una adecuada oferta de flete ferroviario, deficiente red carretera, etc.. Financiamiento de la produccin y comercializacin: el aspecto financiero es uno de los ncleos centrales del proceso productivo y comercial de granos, atendiendo la condicin estacional de la oferta agraria y los bajos mrgenes con que opera este mercado. Durante la mayor parte de la dcada del 80, el costo del dinero ha evolucionado con tasas medidas en trminos reales, ciertamente positivas. La combinacin de la cada de precios y el mayor costo de endeudamiento financiero, afect adems de la evolucin del rea sembrada, la oportunidad de venta de los productores. Estos deban desprenderse rpidamente de la mercadera asumiendo un costo de oportunidad en su operatoria comercial. En la actualidad, el costo del dinero contina siendo elevado. En la etapa de comercializacin secundaria, la prefinanciacin de las exportaciones deriv hasta la convertibilidad, en la obtencin de beneficios financieros para el sector exportador, originados en diferenciales positivos entre la tasa de inters interna y externa. Estos beneficios se pueden computar como una disminucin de los costos netos de comercializacin, lo que derivaba en un incremento de la capacidad de pago de los exportadores.

En relacin a la competitividad de la industria molinera se destaca que: A) Los costos de produccin de los molinos incluyen costos laborales y de energa mayores a los registrados en los dems pases del Mercosur. Los subsidios constituyen el principal factor exgeno limitante de los precios de la harina de trigo en el mercado mundial.

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B) Como el destino de la harina de trigo es el mercado interno, la organizacin comercial de la mayor parte de las firmas molineras no est estructurada para efectuar operaciones de exportacin.

IV.2 Impacto de las reformas introducidas a partir de marzo de 1991. La poltica oficial en relacin al sector agrcola debi, a partir de la Ley de Convertibilidad, reducir la incidencia de los costos en toda la cadena de comercializacin de los granos. Con la desregulacin econmica se decret la disolucin de la Junta Nacional de Granos (JNG), que luego fue finalmente disuelta, concretndose entre otros efectos: La privatizacin por venta o concesin del servicio de los elevadores portuarios oficiales. Los primeros puertos otorgados son los de Necochea y Bs AS. La eliminacin de la obligatoriedad de emisin del Certificado Argentino de Calidad para las exportaciones argentinas de granos. La funcin oficial del contralor de calidad se transfiere a un nuevo organismo, el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV). La eliminacin del sistema oficial de garantas en la operatoria agraria.

En general se observa para todas las exportaciones agrarias una reduccin en el aspecto impositivo. Se han eliminado el Fondo de estadstica, el Fondo de la Marina Mercante, etc.. Por otra parte se reducen otros gastos como inspeccin de embarque, debido a la eliminacin de la obligatoriedad de la emisin del Certificado Argentino de Calidad. Los costos de carga y descarga continan en similares niveles. En los gastos que se calculan sobre el precio FAS, la reduccin del costo financiero adquiere relevancia si comparamos la situacin actual con la etapa de estabilidad monetaria registrada en el perodo.

IV.3 Integracin en el Mercosur. En el mercado triguero del Mercosur se integran el principal exportador (Argentina) y el principal consumidor (Brasil). Un primer anlisis de los datos provenientes de los pases signatarios del Acuerdo, nos permite observar que en conjunto participan cerca

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del 3% de la produccin mundial, el 2.3% en el consumo mundial, el 4% en las exportaciones y el 1.3% en las importaciones9. La evolucin registrada en la dcada del 80 muestra un firme movimiento hacia el autoabastecimiento regional. El principal actor aqu es Brasil, donde se incentiva el aumento de produccin. Esta se duplic en los ltimos 10 aos. Sin embargo, esta tendencia se est revirtiendo ya que la misma se asentaba en regulaciones y

subsidios incompatibles con la situacin econmica y con la propia integracin regional. Similar situacin se observa con el Paraguay, que llega a disminuir sus necesidades de importacin. En cambio Uruguay se constituye en el otro exportador neto de la regin aunque con volmenes muy inferiores. La Argentina es sin duda, el principal actor econmico en lo que respecta a rea cosechada, produccin y exportaciones. Otros factores que permiten visualizar una perspectiva favorable para Argentina son: Los rendimientos del cultivo en Argentina son superiores a los brasileos. Si bien no ocurre lo mismo con Uruguay y Paraguay, la diferencia se relativiza considerando las dimensiones del rea agrcola de estos pases. En la comparacin de los costos de produccin se advierte que en Argentina son sensiblemente inferiores al resto. Diferencia que se basa en la menor utilizacin de agroqumicos y fertilizantes en general. En la industria molinera de la regin, las empresas mas importantes se encuentran en el Brasil y Argentina, que en conjunto industrializan mas del 90% del total.

Como resumen, despus de observar el anlisis de Foda, y hechos ocurridos desde el orden gubernamental, podemos hacer una comparacin de las principales industrias del Mercosur ( Argentina, Brasil y Uruguay) que muestra las siguientes caractersticas: Los costos de elaboracin son mas altos en Argentina que en el resto, es decir, en trminos relativos, la materia prima es mas barata pero los costos laborales, impuestos, etc, son mas caros. El parque de molienda brasileo se moderniz en la dcada de los setenta, como resultado de los incentivos a la produccin y comercializacin de trigo, lo que condujo a la concentracin de la industria y a una reduccin en sus costos. Los costos de elaboracin de la harina de trigo en Brasil son inferiores a la Argentina. Los rubros mano de obra y cargas sociales representan el 8.89% del costo total y en Argentina el 22.62%. Pese a tener costos mayores (energa, fletes, etc.), compensados con un costo inferior de la materia prima, con respecto a los
9

FAIM, Estadsticas de la industria molinera, 1999, p 10. 29

dems pases, el producto obtenido en Argentina registra un precio final inferior al resto, justificando la posibilidad de exportar para nuestro pas. La industria molinera uruguaya consta de 26 molinos con una capacidad de molienda de 48 mil toneladas. No es un competidor de peso dentro del Mercosur. Por ltimo, existi una alta proteccin a las industrias molineras de la regin sustentada en regmenes regulatorios con relacin a la materia prima y a la entrada de produccin importada. La integracin en el Mercosur tendera a liberar los mercados en Uruguay y Brasil.

V. Conclusiones Considerando la participacin de las exportaciones argentinas en el comercio mundial, la competitividad del producto ha disminudo. Esto sucedi principalmente por la ampliacin de los subsidios a las exportaciones, en el marco de un comercio mundial estable.

Existen cursos de accin a tomar por parte de los empresarios y del gobierno para aumentar la rentabilidad del sector. Como analizamos, las limitaciones subsistentes en el desarrollo del sector triguero son: Los subsidios proteccionismo existentes en EEUU y la CEE, que deprimen los precios y cierran el acceso a los mercados. Deben continuar las negociaciones por parte del gobierno argentino en los foros internacionales (GATT), a fines de lograr una competencia leal en el mercado mundial. Adems, debe trabajar en la

concrecin de tratados comerciales bilaterales que permitan asegurar la colocacin de nuestro saldo exportable La falta de financiamiento a los productores. Esto queda enmarcado en una problemtica general de pas, que es el de las altas tasas de inters para la produccin. El gobierno debera fomentar a travs del Banco Nacin y de regulaciones en el sector los crditos para la produccin agropecuaria. La falta de almacenamiento para los granos. Esto tiene un gran impacto en el ingreso de los productores. En temporada de cosecha, los problemas de caja (por falta de financiamiento) y la imposibilidad de guardar el grano por la inexistencia de capacidad de almacenamiento en silos obliga a los productores a vender el 70% de la produccin. Los exportadores, a su vez, deben vender rpidamente los saldos, para embarcar en los meses de cosecha. Esto impacta negativamente en los precios. El gobierno debera alentar a travs de planes de infraestructura y regulaciones la participacin del sector privado en emprendimientos tendientes a la

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formacin de capital bsico (silos y elevadores de granos) para solucionar este problema. Los altos costos de fletes en las etapas primaria y secundaria de comercializacin. Se debe profundizar la desregulacin del sector transporte. Los altos costos laborales que repercuten en la rentabilidad de la industria molinera. Se debe profundizar la desregulacin laboral, fundamentalmente la baja de los aportes patronales. La falta de programas de conservacin de suelos. La fuerte expansin del doble cultivo trigo-soja, gener cierto degradamiento en la zona cosechada lo que repercute en la productividad. A travs del INTA, el gobierno debera asesorar al productor acerca del programa de cultivos mas conveniente para optimizar el rendimiento del factor tierra. La falta de una slida estrategia comercial orientada a la exportacin. Sobre este aspecto, los agentes privados deben presionar al gobierno para que este contine su accin ante organismos multilaterales para abrir nuevos mercados. Esto debe estar coordinado con la utilizacin de tcnicas de comercializacin modernas, tal como lo hacen pases como Canad y Australia, que sin contar con subsidios gubernamentales, asesoran tcnicamente a sus compradores durante todo el ao y los mantienen informados de las novedades. Argentina nunca llevo a cabo acciones comerciales de esta naturaleza. La insuficiente diferenciacin del producto argentino en los mercados de mayor poder adquisitivo (exportacin de un solo tipo de trigo). Argentina exporta una calidad deficiente y poco homognea. El grueso de nuestra cosecha es una mezcla con poca identidad. Los pocos lotes de trigos de calidad no mezclados que se renen no alcanzan para vender confiablemente a los mercados que son

abastecidos por Canad y Australia. Es de vital importancia inducir actitudes de cambio que hagan sustentable econmicamente el crecimiento de la produccin argentina de trigo. Los privados deberan concentrar sus esfuerzos hacia los mercados de calidad y no a los de cantidad para aumentar el valor de la produccin.

Lo anterior muestra que existen oportunidades que pueden ser aprovechadas por emprendedores. La falta de una calidad alta y homognea. La estrategia para mejorar la calidad del producto puede ser individual o colectiva. Probablemente estas ltimas seran ms efectivas. Acciones desarrolladas entre los productores tendientes a sembrar

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parcelas de suelo con caractersticas uniformes, con semillas de calidad y mtodos determinados de comn acuerdo para obtener trigo con calidad superior. Esto permitira a los productores obtener masa crtica para minimizar costos y comercializar el producto en mercados del exterior. La falta de almacenamiento. La mejora en la calidad no permitira maximizar el ingreso de los productores si estos se ven obligados a vender el producto inmediatamente despus de la cosecha por no tener en donde guardarlo. La construccin de silos puede generar importantes aumentos en los ingresos. A modo de ilustracin, en el momento de la cosecha los precios rondan los $80-$90 por tonelada, mientras que a los 6 meses, pueden llegar a $125-$135 por tonelada. La falta de polticas comerciales agresivas (como las mencionadas anteriormente, que utilizan Canad y Australia) para colocar el producto en nuevos mercados externos. El desarrollo de una estrategia comercial de este tipo por parte de un productor importante o de un grupo de pequeos productores permitira aumentar notablemente la rentabilidad de los productores trigueros y molineros. La relativa baja competencia en el mercado interno de harinas especiales. La orientacin de la produccin hacia la fabricacin de premezclas para la

elaboracin de pan comn y las harinas especiales para la elaboracin de galletas, grisines, pastas y panes integrales aumentara notablemente la rentabilidad de un molino dedicado a la produccin de harina comn.

Por todo lo explicado en este trabajo, se concluye en que la existencia de subsidios en EEUU y la CEE, la falta de financiamiento, el insuficiente espacio para el almacenamiento de granos, los altos costos de fletes en las distintas etapas analizadas, la insuficiente diferenciacin de productos y la falta de una slida estructura comercial, explican la difcil situacin por la que atraviesa esta industria.

Pero Argentina cuenta con recursos naturales y humanos (empresarios) para iniciar el proceso de cambio en las industrias mencionadas esperar el punta pie inicial del gobierno. Para ello es necesario que los empresarios mejor en la calidad de los productos, empleen polticas de financiamiento que optimicen la rentabilidad del

productor a la hora de vender sus productos, y modernicen sus tcnicas de comercializacin. Es necesario, lograr el cambio de actitud del productor argentino. Lograr que cada uno materialice las ideas resultantes de este trabajo, que sin duda identifican, aclaran y muestran el camino a seguir para mejorar la rentabilidad de las industria triguera y molinera.

32

33

Anexo

34

Grfico 1

Fuente: Federacin Argentina de Industrias Molineras (FAIM), 2000

35

Grfico 2

Fuente: Federacin Argentina de Industrias Molineras (FAIM), 1999.

36

Cuadro 1 Mercado Mundial de Trigo Tasa Anual de Crecimiento (en %) 1970/80 Produccin Consumo Exportaciones 3.4 3.3 6.5 1980/90 2.8 2.4 1.1 1990/2000 2.7 2.7 4.0

Fuente: Banco Mundial, 2001.

37

Cuadro 2 Localizacin del cultivo de trigo en Argentina Provincia A. Semb. (000 has) Buenos Aires Santa Fe Crdoba La Pampa Otras 3151.2 842.5 655.0 606.2 300.5 1989/91 Particip. (%) 56.7 15.2 11.7 10.9 5.4 A. Semb. (000 has) 39998.9 1069.5 748.7 624.1 317.5 1982/84 Particip. (%) 59.2 15.8 11.0 9.2 4.7

Fuente: JNG y SAGyP, 1995.

38

Cuadro 3 Argentina: Oferta y Demanda de Trigo 96/97 Superf. Sembrada Sup. Cosechada Rindes (qq/ha) Produccin Stock inicial Oferta Total Exportacin Molienda Forraje y Semilla Residual Demanda Total Stock Final 7368 97% 20 15977 387 16364 9975 4691 625 -49 15242 1122 97/98 5922 97% 22.3 14830 1122 15952 10248 4777 625 -665 14985 967 98/99 5453 96% 23 12400 967 13367 7589 4589 625 -75 2728 639 99/2000 6223 98% 23.3 16015 639 16654 10811 4657 650 0 16118 536 00/01 6412 98% 26.2 17000 536 17536 11600 4660 700 0 16960 576 01/02 6885 98% 27.2 18500 573 19076 12700 4700 700 0 18100 976

Fuente: SAGP y A y Agropuerto.Com S.A., 2001

39

Cuadro 4 Oferentes y demandantes en las etapas de comercializacin agraria Etapa de Comercial. Primaria Secundaria Terciaria Oferentes Productores Acopi Cooperativas Exportac. Industriales Demandantes Acopio Cooperativas Exportac. Industriales Mercado Externo

40

Cuadro 5 Costos de produccin y comercializacin primaria. Zona : Sudeste de Bs As Rinde 35 q/ha U$$/Ha 1- Costos directos de produccin: Labores Semilla Agroqumicos 2- Gastos de cosecha 3- Gastos de comercializacin Flete corto (30 km) Flete largo (250 km) 127.12 67.78 24.44 34.90 36.59 109.40 14.00 52.50

4- Gastos de estructura

70.00

5- Costos financieros Fuente: S.A.G. y P., Direccin de Produccin Agrcola, 2000.

8.90

41

Cuadro 6 Costos Directos de Produccin Comparativos. (U$$/ha) Argentina Labranzas Insumos Totales Fertilizantes 60.20 34.00 0.00 Brasil 35.27 129.80 s/d Uruguay 46.86 118.58 48.18 EEUU 79.83 72.71 40.44

Fuentes: Direccin de Produccin Agrcola SAGyP- Argentina, 2000 U.S.D.A., 2000 M.A.G.P. Uruguay, 2000.

42

Cuadro 7 Concentracin de las Exportaciones de Trigo por Firma Participacin Oficial. Ao JNG Primeras 4 Firmas (%) 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 10.3 17.3 17.2 13.1 5.3 38.3 17.2 9.5 4.5 16.2 5.7 4.2 3.7 4.1 3.9 3.6 (%) 46.9 47.7 52.0 52.7 38.2 34.1 41.8 43.9 40.8 49.4 46.6 47.5 48.6 49.3 51.1 50.4 Primeras 8 Firmas (%) 76.4 79.5 79.0 79.0 65.1 49.3 61.7 67.8 62.6 76.8 72.5 73.2 74.4 75.3 75.7 77.4 Volumen Total de embarques (OOO tn) 3810.5 10165.0 7268.5 9603.7 4029.7 4197.4 3670.9 4351.6 5874.4 5544.4 6047.8 6320.2 5943.6 6479.5 6827.8 6963.7

Nota: En el clculo de la participacin de las primeras 4 y 8 firmas no se incluyen las exportaciones de JNG. Fuente: Elaborado en base de datos de JNG y de la F.A.I.M. (Federacin Argentina de la Industria Molinera), 1999.

43

Cuadro 8 Comparacin por Contenido Proteico y Glten. Pas (%) Australia Australian Hard Prime 13-14-15 40 Variedad Protena (%) Gluten

Canad

CW Hard Red Spring

14.5-13.5-12.5

35-43

EEUU

Hard Red Spring

14

mayor a 30

Argentina

11.1-12.5

25-30

Fuente: Junta Nacional de Granos, 1990.

44

Cuadro 9 Rendimiento de harina blanca. Argentina Peso Hectoltrico (Kg/hl) Cenizas en Granos (%) Fuente: JNG, 1990. 80-82 1.9 Australia 80-82 1.5 Canad 80-83 1.6 EEUU 80-82 1.9

45

Cuadro 10 Estructura de la molienda de trigo, cantidad, capacidad y localizacin de fbricas. 1982 Provincia Cant. de Fb. Cap. (en tn) 1991 Cant. de Fb. Cap. 1999 Cant. de Fb. Cap.

C. Federal y G. Bs As Bs As Crdoba Sta Fe Entre Ros Otras Total 96 15 31 17 17 8 8 78986 107370 80997 53959 19338 17966 358616 13 38 18 15 10 7 101 118612 184002 115362 61568 26546 24388 530478 9 51 18 14 7 8 107 568171 2306838 902282 571742 152791 391430 4893254

Fuente: Elaboracin propia segn datos de la federacin argentina de la industria molinera, 2001.

46

Cuadro 11 Gastos de Estructura, Campo mixto, prov. De Bs As. (U$$/Ha) Movilidad Personal Impuesto inmobiliario Tasas municipales Impuesto Capitales/Activos Conservacin /Mejoras G. de oficina Asesoramiento Contable Honorarios Administrador Total 5.88 6.00 16.46 3.80 10.18 9.97 4.80 4.29 8.00 69.38

Fuente: mrgenes Agropecuarios. Encuesta realizada a productores,2001.

47

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