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CONSULTORIA: EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO
PLANES DE NEGOCIOS:
1. Semilla de Papa Nativa 2. Comercializacin de leche fresca enfriada 3. Comercializacin de fibra de Alpaca 4. Plantas medicinales y aromticas deshidratadas orgnicas
Enero 2012
Elaborado por Agencia solicitante : Anibal Alencastre Beltrn : PNUD
Lic. Biolog.Lizbeth Concha Muoz Lic. Antrop. Elizabeth Esquivel Bobadilla Lic. Boris Santos Acostupa MBA Carlos Humberto Salazar Garca Msc. Anibal Alencastre Beltrn. Msc.
AGRADECIMIENTOS
La Consultora hace pblico su reconocimiento a directivos y funcionarios del PROGRAMA CONJUNTO (PC-PNUD), a la Asociacin de Municipalidades de la Cuenca del Ro Santo Toms a travs de las ODEL involucradas en el mbito del Estudio; y especialmente a los usuarios, campesinos y campesinas del ande quienes contribuyeron con su activa participacin y sus aportes tcnicos al desarrollo de este proyecto, cuya aplicacin constituir un hito de importancia para la solucin de problemas histricos relacionados con el manejo y uso eficiente de la informacin en entidades pblicas y privadas del nivel territorial para la gestin del Desarrollo y la conservacin del Medio Ambiente.
PRESENTACION
El Programa Conjunto Interagencial (PCI) Gestin Integral y Adaptativo de Recursos Ambientales y Vulnerabilidades Climticas en Microcuencas Alto Andinas- (GIACC-MA), es una iniciativa de las Naciones Unidas (NNUU), que se realiza a travs de la intervencin de cuatro de sus agencias (PNUD, PNUMA, OPS y FAO). El colectivo profesional integrante de FOCUS bajo el liderazgo de Anibal Alencastre ha sido encargado de elaborar el estudio EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO por encargo del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Con este fin la consultora ha recogido informacin en los distritos y comunidades de las Micro cuencas Santo Toms y Challhuahuacho que forman parte de la Asociacin de Municipios en la Subcuenca Santo Toms (AMSAT). Conforme a la propuesta aprobada el estudio se realiz siguiendo ejes temticos y sub-temas que se consideraron pertinentes para el conocimiento de la realidad productiva, de mercado e institucional del mbito en trminos de los objetivos planteados. En ese sentido, el trabajo comprendi el recojo de informacin cualitativa a partir de la aplicacin de instrumentos especialmente diseados para el estudio. Los instrumentos consistieron en guas de entrevista a productores, las autoridades provinciales, distritales y comunales, fichas de diagnstico. Uno de los problemas que se menciona con frecuencia en el diseo, la gestin de proyectos de desarrollo es la falta de informacin. En los procesos de internacionalizacin de las economas y de transformaciones culturales recientes, donde la informacin ha adquirido una significativa valoracin econmica y estratgica, la falta de informacin es una situacin que no se niega. Sin embargo, en anlisis particulares de entidades de promocin del desarrollo, es probable que el problema de falta de informacin no sea del todo cierto: las entidades cuentan con abundante informacin, slo que sta puede no estar debidamente organizada. El hecho simple de no disponer de informacin organizada en bases de datos restringe su uso y su utilidad en tanto el diseo y gestin de los proyectos y acciones de Promocin del Desarrollo se hace a ciegas bajo el supuesto del todo conocido por los tcnicos y de la validacin participativa en trminos de la intervencin de los usuarios.
El sistema de Gestin de Proyectos implementado por el PCI-NNUU define que la planificacin de la informacin es una condicin necesaria para garantizar el logro de los objetivos particularmente en entidades con altos compromisos de poltica pblica. En el sentido anterior, el conocimiento de la cantidad, la calidad y las caractersticas de la informacin disponible en el mbito de intervencin del Programa (La Sub-Cuenca del Santo Toms), as como de las necesidades no satisfechas, permitir durante la intervencin aplicar criterios de prioridad y racionalidad econmica en la toma de decisiones el seguimiento y la evaluacin de las acciones diseadas y las polticas inducidas por sus resultados. No obstante, si bien la planificacin de la informacin establece un referente importante para la toma de decisiones en cuanto forma parte del sistema de soporte de informacin cuantitativo y cualitativo no resuelve por s misma aspectos relacionados con su aprovechamiento y uso. Puede afirmarse, sin riesgo a equvocos, que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los diferentes niveles cuentan con una elevada produccin de datos, que se obtienen mediante operaciones estadsticas o registros administrativos; no puede decirse lo mismo de su capacidad de utilizacin: es relativamente baja en comparacin con las cantidades disponibles. Es sta una de las mayores dificultades a las que se ven enfrentados las organizaciones y de hecho tambin los gobiernos (especialmente locales): en tanto explica la repetida experiencia que viven las administraciones pblicas al inicio de su gestin, para resolver de manera contingente las necesidades y los vacos de la informacin, no slo en el proceso de elaboracin de un plan de desarrollo, sino tambin en su seguimiento y evaluacin. Como una contribucin al fortalecimiento de una cultura de uso y aprovechamiento de informacin en entidades territoriales, el Programa Conjunto PCI-NNUU viene desarrollando una estrategia complementaria a la planificacin: a travs de la formulacin de diferentes estudios de lneas de base de indicadores claves, orientados bajo el enfoque de los anlisis de eficiencia comparativa para establecer un vnculo entre la informacin disponible de manera organizada y el proceso de toma de decisiones en el seguimiento y la evaluacin. En esa perspectiva, y atendiendo las necesidades y los procesos que adelanta el Programa Conjunto desde hace algunos aos en la consolidacin de su sistema de informacin, los resultados del presente estudio ha de permitir a las entidades de promocin del desarrollo y a las ejecutoras como a los 9 municipios distritales del mbito de Intervencin del Proyecto (AIP) integrantes de la AMSAT, disponer de informacin relevante para su gestin, con la ventaja de facilitar anlisis comparativos
de la situacin de la produccin de alimentos, de la organizacin de la poblacin, que se corresponden con el enfoque de desarrollo econmico local y de gestin del territorio entre municipios. El contenido de los productos exigidos a la Consultora, -desde su enfoque metodolgico-, expreso en los documentos presentados se estructura en base a las siguientes secciones: 1. Evaluacin y caracterizacin de Ferias Locales a. Evaluacin de ferias ms frecuentes a nivel local y/o distrital. b. Evaluacin de ferias agropecuarias provinciales, y/o regionales c. Elaboracin de perfil biofsico y socioeconmico de la subcuenca del ro Santo Toms. d. Asistencia Tcnica para la organizacin de eventos feriales 2. Identificacin de Productos Clave a. Inventario de productos de la Agro biodiversidad b. Identificacin y evaluacin de productos con potencialidad de mercado 3. Estudio rpido de Mercado para los productos agropecuarios de pequeos productores de la sub-cuenca del ro Santo Toms. 4. Evaluacin y Seleccin de opciones de mercado para los productos agropecuarios de pequeos productores de la sub-cuenca del ro Santo Toms. Planes de Negocios En la ejecucin del Estudio ha participado un equipo multidisciplinario integrado por los siguientes profesionales: INVESTIGADORES EQUIPO CENTRAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Biolog. Lizbeth Hortensia Concha Muoz Biolog. Maria del Carmen Yaez Mujica Ing. Carlos Humberto Salazar Garca, Msc Ing. Agron. Vctor Gonza Cusipuma, Mg. Ing. Zoot. Nora Carrasco Quintana Lic. Boris Santos Acostupa, MBA Econ. Anbal Alencastre Beltrn.
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 1. Lic. Estadstica. Carla Usnayo Medrano 2. Est. Econ. Abel Vargas Yaez
EQUIPO DE INVESTIGADORES JUNIOR 1. 2. 3. 4. Antrop. Elizabeth Esquivel Bobadilla Bach. Antrop. Marianella Mamani Guevara Bach. Ing. Qumica Rodrigo Alencastre Villafuerte Psicol. Paul Ernesto Infantas Alencastre
FACILITADORES Y ENCUESTADORES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oscar Tintaya Quispe Mauro Baca Noa Lucila Rocca Acostupa Jovita Ttito Pilares Esther Roca Acostupa Ernesto Villalba Gonzles Magali Tintaya Quispe Noem Flores Contreras Mario Paucar Ayte
Programa Gestin integral y adaptativa de recursos ambientales para minimizar vulnerabilidades al cambio climtico en micro cuencas alto andinas
CONSULTORIA: EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO
Enero 2012
Con:
Carlos Salazar Garca Msc. Lic. Antrop, Elizabeth Esquivel Bobadilla Ing.Agron. Vctor Cunza Cusipuma Anibal Alencastre Beltrn. Msc.
Contenid o
1. Producto o servicio ........................................................................................................... 4 1.1. DESCRIPCION DE LA SITUACION ........................................................................ 4 1.2. El concepto de calidad de semilla ................................................................................ 4 1.3. La tasa de multiplicacin ............................................................................................. 5 1.4. La tasa de renovacin de semilla ................................................................................. 6 1.5. Los sistemas artesanales .............................................................................................. 7 1.6. Riesgos derivados de la falta de buenos sistemas de semilla....................................... 7 2. LAS OPORTUNIDADES DE MERCADO QUE JUSTIFICAN EL PLAN DE NEGOCIOS ................................................................................................................................ 9 2.1. RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA PRODUCCION9 2.2. RELACIONADAS CON EL ENTORNO Y LOS FACTORES DE DIFERENCIACION.- .......................................................................................................... 10 2.2.1. La Diversidad Biolgica. .................................................................................... 10 2.2.2. La Agro biodiversidad. ....................................................................................... 12 2.2.3. La Conservacin y Proteccin de los Recursos fitogenticos. ........................... 12 2.2.4. Germoplasma Local Nativo. ............................................................................... 12 3. RELACIONADAS CON LOS PATRONES DE CONSUMO Y EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE PAPA NATIVA...................................................................................... 13 3.1. Recomendaciones................................................................................................... 13 4. Situacin Actual del Agro negocio ................................................................................. 15 4.1. El mercado especfico ................................................................................................ 17 4.2. Anlisis de la competencia......................................................................................... 20 4.3. Costos de Produccin Actualmente ........................................................................... 21 5. Plan de actividades y Estrategia para el desarrollo del negocio: ................................ 22 5.1. Evaluacin del Entorno para el desarrollo del Agronegocio ................................ 23 5.1.1. Condiciones de los Factores ............................................................................... 23 5.1.2. Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ........................................... 24 5.1.3. Condiciones de la demanda ................................................................................ 25 5.2. Plan de Actividades para el desarrollo del Agronegocio ....................................... 26 6. Evaluacin Econmica del Plan de Negocios ................................................................ 30 6.1. Precios y Mrgenes de comercializacin ................................................................... 30 6.2. Conclusiones sobre la rentabilidad y el nivel de satisfaccin de los clientes y socios. ................................................................................................................................... 32
1. Producto o servicio
1.1. DESCRIPCION DE LA SITUACION
Uno de los ms importantes avances tecnolgicos de la papa en las ltimas dcadas ha sido el desarrollo de mtodos para la multiplicacin de semilla de papa de alta calidad. En la dcada de los ochenta el Centro Internacional de la Papa (CIP) gener y difundi intensamente en los sistemas nacionales de investigacin agraria la tecnologa de multiplicacin rpida y control de sanidad. Esta tecnologa permiti acelerar el proceso de multiplicacin de nuevas variedades de papa y la renovacin de los ncleos de semilla bsica de antiguas variedades a la vez que disminuy significativamente los costos de produccin. Sin embargo, a pesar de los notables logros tecnolgicos persisten aun muchas limitaciones para el abastecimiento de semilla de calidad a precios accesibles a la mayora de los productores. Estas limitaciones son por lo general de orden legal, normativo e institucional aunque persisten algunas ineficiencias productivas que podran ser superadas mediante intervenciones tecnolgicas.
Ocasionalmente se recurre al anlisis de enfermedades virticas por mtodos serolgicos. En realidad todas estas observaciones son apreciaciones parciales de un concepto integral de calidad que incluye dos grandes grupos de factores relacionados a la fisiologa y a la sanidad. Estos factores tienen ntima relacin con las condiciones climticas del lugar de produccin, con el proceso productivo mismo y con el manejo poscosecha de la semilla. Un aspecto que define la oportunidad del presente plan de negocios est en la relacin entre el estado fisiolgico y el potencial productivo. En este sentido es bien conocido que la semilla producida en climas fros exhibe una curva de crecimiento ms amplia y un mayor potencial productivo que la semilla producida en climas clidos .. Otro aspecto que identifica ventajas a favor de la localizacin del plan de negocios esta relacionado con la sanidad que tambin guarda estrecha relacin con los factores climticos y ambientales de los centros de produccin. Los mejores lugares para la multiplicacin son aquellos que por sus condiciones climticas y por su aislamiento de otros cultivos permiten producir semilla bajo la mnima presin de infeccin de enfermedades transmitidas por diversos vectores, de los cuales los ms conocidos son los fidos. Estas condiciones se consiguen en regiones de mayor altitud. En la provincia de Canchis se presentan ambas situaciones. y principalmente en aquellas comunidades de altura se presentan condiciones excepcionales para la multiplicacin de semilla.
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de los factores limitantes para la difusin de nuevas variedades as como para la renovacin de semilla es la baja tasa de multiplicacin vegetativa de la papa. En la zona la tasa promedio de multiplicacin a campo es de 1:5 fluctuando entre extremos de 1:3 hasta 1:10 en las mejores condiciones. Sin embargo, en otros lugares con mayor especializacin esta tasa se aproxima a 1:20 gracias a prcticas agronmicas y manejo poscosecha de los tubrculos madre que permiten aumentar el nmero de tubrculos de tamao semilla (60-80 gr.) por unidad de rea. En vista de que existe una relacin directa entre el nmero de tallos por unidad de rea y el nmero de tubrculos producidos, los productores de semilla pueden ajustar la densidad de siembra a fin de obtener un mayor nmero de tubrculos para semilla . En los productores campesinos una prctica muy frecuente es la seleccin de los tubrculos grandes para el mercado de consumo mientras que los tubrculos medianos o pequeos se destinan a semilla. Esta prctica es muy difundida an entre los semilleristas especializados en multiplicaciones de la semilla bsica. De esta manera aproximadamente el 50% de la multiplicacin de semilla de alta calidad se deriva al mercado de consumo y slo 50% continua el proceso de multiplicacin. Lamentablemente esta prctica permite que se pierda valioso material contribuyendo a reducir drsticamente la tasa de multiplicacin y a elevar los costos de produccin
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desfavorables o a dificultades para almacenarla hasta la prxima siembra. Los productores campesinos del mbito, gracias a la altura, gozan de condiciones ambientales adecuadas para la multiplicacin y el almacenamiento de semilla. En tales condiciones la renovacin de semilla se hace despus de varias siembras o cuando la prdida en productividad es importante en trminos econmicos. Por el contrario en las laderas bajas de los la tasa de renovacin es ms frecuente debido a las condiciones climticas favorables a la diseminacin de plagas y enfermedades y a la degeneracin fisiolgica.
movimiento descontrolado de semillas dentro de una zona. Este riesgo se extiende tambin a la introduccin de plagas y enfermedades exticas desde zonas vecinas o an desde otra regin. El lamentable caso de la polilla (Tecia solanivora) que se est extendiendo es un dramtico ejemplo del riesgo que implica el movimiento de semilla sin las debidas precauciones y controles fitosanitarios. Otro riesgo es la incapacidad de reaccionar con rapidez y eficiencia a los cambios en las demandas inducidas por las oportunidades en la industria y la exportacin o nuevas condiciones climticas que requieren la difusin de variedades mejor adaptadas y productivas, de mejor calidad y ms resistentes a plagas y enfermedades. Por ltimo est el riesgo de perder competitividad sea por la cada en la productividad o por el aumento de los costos unitarios de produccin.
2. LAS OPORTUNIDADES DE MERCADO QUE JUSTIFICAN EL PLAN DE NEGOCIOS 2.1. RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA PRODUCCION
Las papas nativas identificadas segn estudios realizados por ADEX-AID/MSP desde el ao 1994 son bastante promisorias, por su calidad culinaria, para el consumo de alimentos y la transformacin en snacks en los mercados gourmet y tnico; habiendo ganado premios internacionales, entre otros, como la mejor papa para pur, en Crevant, Francia. Uno de los principales factores limitantes de la produccin y la productividad de la papa nativa es la escasa o nula disponibilidad de semilla de calidad, que afecta al 99% de los productores. La falta de semilla de calidad tiene como causa principal, el sistema de produccin usado por los productores, con un paquete tecnolgico de tasa de multiplicacin baja (3-5 tubrculos/planta ) y de ciclos de produccin largos, la mayor parte de variedades son tardas (7-8 meses), adems de el uso de insumos, como el sustrato, en altos volmenes que elevan los costos de produccin y el inapropiado uso de fertilizantes (que no considera las caractersticas qumicas del suelo) no maximizan los rendimientos, siendo factores que elevan los costos unitarios de los tubrculos, provocando un mayor costo de la semilla de calidad que la hace poco accesible a la mayora de agricultores, que optan por usar semilla comn sin ninguna garanta de calidad sanitaria. El mbito de las provincias de Chumbivilcas y Cotabambas comprendido en la sub cuenca de los ros Santo Toms y Challhuahuacho es uno de los mayores centros productores de papa nativa a nivel regional, siendo sus zonas medias y altas, las ms importantes con un rea de ms de 2,000 has y con alrededor de 2,500 familias involucradas Actualmente los rendimientos promedio en la produccin de papa nativa son bajos (2.65 3.1 T/ha), y de baja calidad comercial, debido a la presencia de plagas y enfermedades, el mal uso de insumos y principalmente el uso generalizado de 9
semilla de mala calidad, esta ltima conlleva el riesgo de la presencia de patgenos y es causante de la dispersin de enfermedades cuarentenarias que afectan la calidad comercial del producto. De acuerdo a los resultados promovidos en el Parque de la Papa (Pisaq-Calca) por el Centro Andes como en la provincia de Canchis por el ITDG, se ha demostrado que el uso de semilla de calidad certificada (SC) increment en ms de 50% los rendimientos frente a la semilla del agricultor (SA), obtenindose una TRM=130% y mejora de la calidad comercial. Estas parcelas tuvieron como finalidad demostrar al agricultor un sistema racional de uso de semilla de buena calidad y produccin de su propia semilla, que le permita incrementar sus rendimientos y promover una demanda por semilla de calidad. Este trabajo relacionado tambin con el importante crecimiento de la demanda de papa nativa ha permitido generar una demanda efectiva por semilla de calidad por parte de los agricultores producindose un reemplazo de su propia semilla por la obtenida de las parcelas demostrativas de uso de semilla (ITDG-2011), lo cual demuestra que la semilla de calidad camina sola en las manos de los pequeos agricultores cuando confluyen las seales de mercado apropiadas y el acceso a una tecnologa compatible con la racionalidad de los productores. Se infiere por lo mismo que los efectos demostracin incidirn en que la masificacin de estas actividades ayudar a incrementar la productividad del cultivo de papa en la regin.
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La razn principal del uso de semilla de calidad con un paquete tecnolgico adecuado a las condiciones del agricultor se debe a que los rendimientos del cultivo en el mbito estn entre los ms bajos del mundo, pese a ser el cultivo ms importante del pas.
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Asumimos que la agro ecologa es la aproximacin a la agricultura que asume una concepcin ms profunda de la biodiversidad, porque considera a la biodiversidad no como un conjunto de recursos Fito genticos aislados, sino como un entramado complejo en el que se unen la diversidad cultural campesina, la biodiversidad agrcola a nivel especfico y gentico, y la heterogeneidad de los agro ecosistemas y territorios, y que sobrevive gracias a la capacidad para generar iniciativas de produccin e intercambio de semillas, que favorezca la creacin de empleo verde, y gracias a mercados y consumos locales. Es en el marco de la agricultura ecolgica que se deben centrar las medidas para la conservacin in situ de la biodiversidad. La diversidad biolgica comprende: a. La diversidad de especies: Segn autores reconocidos la Regin peruano ecuatorianaboliviana es uno de los "centros-de origen de las plantas cultivadas", a la que le asigna 45 especies originales. Sin embargo, actualmente se cree que los "centros de origen. Son ms bien centros de concentracin de genes o de diversidad varietal, en gran parte acumulados por el hombre. As los grandes "centros de origen" corresponden a reas de cultura muy antigua y permanente. Es evidente que en el caso del rea andina muchas de las especies citadas son autctonas de esta rea como por ejemplo: papa, oca, olluco, mashua, tarwi, quinua, caihua, maca, llacn, arracacha, etc. b. La diversidad gentica Est referida a la riqueza de variedades y ecotipos de cultivos existentes en una determinada zona, debido a que las caractersticas:' versus. ecosistemas lo permiten y por ser centros de origen de muchas especies. Pero junto a" ello se encuentra el conocimiento del poblador en cuanto a su cultivo y usos, como parte de una tecnologa tambin autctona. 11
c. La diversidad de nichos ecolgicos .Entendindose que existen distintas zonas ecolgicas o micro ambientes. Estas zonas se caracterizan por tener distintos suelos, vegetacin y clima que a su vez son clasificados tanto por la poblacin local como por los cientficos:
de los
Recursos
Es mantener las especies vegetales, en niveles suficientes que garanticen su supervivencia, abarcando tambin a los ambientes necesarios para este fin y su diversidad. El aprovechamiento de estos recursos tiene que hacerse racionalmente en beneficio de las 'generaciones presentes y futuras.
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3.1. Recomendaciones
La primera recomendacin consiste en reconocer que los sistemas tecnificado y artesanal de la produccin de semilla de papa no son mutuamente exclusivos y que deben coexistir en armona beneficindose mutuamente. El sistema artesanal en la subregin andina est basado en el conocimiento ancestral sobre la interaccin de las condiciones ambientales con la sanidad y el estado fisiolgico de los tubrculos semilla. 13
Por otro lado, la tecnologa moderna puede aadir valiosos componentes al proceso productivo para garantizar la calidad y disminuir los costos. La certificacin de semilla no debe ser compulsoria sino ms bien un mecanismo de control externo de calidad al cual acceden los productores voluntariamente. El Estado debe fomentar la creacin de empresas de servicios que brinden asistencia tcnica en produccin de semilla y certificacin de calidad. Debe promoverse la negociacin directa entre los productores y los consumidores de semilla. De esta manera disminuira la excesiva participacin de intermediarios en la comercializacin quienes, por ser ajenos al proceso productivo, generalmente no se responsabilizan por la calidad del producto. Las asociaciones de productores pueden jugar un rol importante en estas transacciones. El valor de un sistema bien organizado de semilla no debe medirse nicamente por las ganancias en produccin, tambin hay que considerar otros aspectos como la estabilidad de la produccin, la disminucin de riesgos de diseminacin de plagas y enfermedades y la capacidad para responder, por medio del mejoramiento gentico y la biotecnologa, a las exigencias de mercados globalizados, cambios climticos inducidos e intensificacin de la agricultura.
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Variedades
En la zona existen aproximadamente 80 variedades (aunque se conoce que se habran perdido por lo menos 160 variedades) entre las ms conocidas podemos mencionar : CCOMPIS, WALTA, KUSI, PUCA LOMO, PUKAMAYA, LUNTUS, PUKAMAYA, QACHUN WACCACHI, PITIKIA, MORO CHEQUEPHURO LUNTHUS, LLAMARURUM, BOLE, CUCHILLO PAKO,YURAQ LOMO , etc.
Metros cuadrados destinados al El cultivo es aprox. en 1/2 ha con riego de secano y con cultivo por manantial, para las papas nativas solo lluvias o productor aspersin, otro tipo de riego inunda del cultivo Se da una sola campaa al ao, con un periodo Nmero de vegetativo de 7 a 8 meses Octubre Mayo campaas al ao (dependiendo de la variedad) Las comunidades estn localizadas entre los 3,800 a 4,050 msnm., en auto a una hora de la ciudad de Santo Toms; a 3 horas de Sicuani y 4 de la ciudad del Cusco. Existen servicios de transporte que hacen el servicio entre la ciudad capital de provincia y las localidades de distritos que salen cada hora. Localizacin Clima El transporte de los centros de produccin a los centros poblados rurales (las comunidades) generalmente ubicados a punta de carretera se realiza en acmilas. (burros, caballos y llamas). El costo de transporte de la comunidad a los centros poblados urbanos (capital de distrito) es de: Expresos = S/10.00 (con carga) y Combis = S/ 2.00 por pasajero Se intercambia la semilla con los productores de la misma comunidad, conocen que una buena semilla debe tener buenas condiciones sanitarias, estar limpia y buscan la uniformidad en el tamao, almacenen la semilla en un hueco en la tierra que 15
Siembra
Abonamiento
es llenado con mua y paja seca, en el medio ponen la semilla, lo cubren con mua y paja seca nuevamente, lo tapan con una manta y cubren con tierra por aproximadamente 5 meses hasta Octubre que la sacan para sembrarla. El peso aproximado de cada tubrculo semilla es de 30 a 40 gr. El promedio de semilla utilizada es de 1,300 Kilos / ha. La densidad de siembra est planteada por la siguiente relacin: distanciamiento entre plantas es de 30 cm, entre surcos de 50 cm y la profundidad de 10 a 15 cm Se conoce que el suelo es duro y un poco arcilloso (negro arcilloso) por lo que la mano de obra es mas cara, en la actualidad no se usan abonos y/o fertilizantes qumicos, se hace uso de abono orgnico como guano de camlidos, ovinos, vacunos, equinos, cuyes, etc.
Las plagas ms comunes son el lorito verde y los Control de sanidad gorgojos Actualmente pierden aproximadamente el de las plantas 10 % de la produccin por el mal manejo sanitario, (plagas y tipo de antes la prdida era mayor hasta del 50 % con la control) capacitacin y asistencia tcnica este porcentaje disminuyo considerablemente en los ltimos aos. La seleccin se realiza durante la cosecha en la Cosecha y post misma chacra, despus transportan la papa a un cosecha cuarto especial con paja y mua para almacenarla 15 sacos de 1.5 quintales (69 kilos por saco = Produccin 1,035 Kg. En Ha) promedio actual Promedio: 2,100 K. / ha.
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DESCRIPCION Autoconsumo (papa, semilla y chuo ) - 87 % Destino de la Produccin Comercializado como papa Nativa - 10 % Comercializado como semilla 3% Semilla S/ 2.50 Kilo Precio de venta Papa Nativa S/ 2.00 Kilo Semilla En las Ferias Agropecuarias Locales y Regionales de la zona ( Ccapacmarca, Colquemarca, Haquira, Mara, Santo Toms, Tambobamba) Ferias Agropecuarias Regionales (Huancaro, Pampacucho) Mercados de Sicuani, Cusco y en la misma comunidad Lugar de Venta Papa Nativa En las ferias de abasto semanales de las ciudades capital de distrito. En las Ferias Agropecuarias Locales, Zonal (todas las mencionadas) y Regionales: Pampacucho, Sicuani, Combapata, Marangan, Huancaro Cusco, Intermediarios y Consumidores directos que vienen a las ferias Frecuencia de venta Mayo - Julio (Semanal) Modalidad de venta La venta es al contado, en algunos casos se da el trueque Fuente Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra. A quin venden
LA COMERCIALIZACIN
agroqumicos para incrementar el rendimiento por unidad de rea. Los bajos rendimientos de los productores se generan por la falta de conocimiento para utilizar adecuadamente sus recursos productivos y la correccin de estos errores no requiere necesariamente de crdito, sino de acceso a informacin mediante la capacitacin. La escasa disponibilidad de semilla de calidad, al alcance de todos los agricultores no se debe ntegramente a la falta de tecnologas de produccin de semilla, sino al desconocimiento y la falta de aplicacin de tecnologas existentes, que en los ltimos 18 aos el Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA), conjuntamente con el Centro Internacional de la Papa (CIP), han desarrollado. Es necesario concientizar a los productores de papa de los graves problemas que trae el uso de semillas tradicionales, que estn basados a menudo en interpretaciones empricas y no en factores tcnicos de calidad, que originan consecuencias de diseminacin de enfermedades como; marchitez bacteriana Pseudomonas solanacearum, verruga Synchytrium endobioticum, roa Spongospora subterranea, virus del amarillamiento de las venas, virus S-29, fitoplasmas, nematodos, en reas an libres de estos.
DEMANDA DE PAPA NATIVA SELECCIONADA PARA SEMILLA 2010 2016 en TM DIST/PROV/DPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ACOMAYO 37,07 46,33 46,33 50,97 53,28 55,60 60,23 ANTA 35,58 44,47 44,47 48,92 51,14 53,37 57,81 CALCA 66,77 83,46 83,46 91,81 95,98 100,15 108,50 CANAS 31,15 38,94 38,94 42,83 44,78 46,72 50,62 CANCHIS 49,87 62,34 62,34 68,58 71,69 74,81 81,04 CHUMBIVILCAS 83,88 104,85 104,85 115,34 120,58 125,82 136,31 CUSCO 6,56 8,20 8,20 9,02 9,43 9,84 10,66 ESPINAR 99,99 124,98 124,98 137,48 143,73 149,98 162,48 LA CONVENCION 27,35 34,19 34,19 37,61 39,32 41,03 44,45 PARURO 60,30 75,37 75,37 82,91 86,68 90,45 97,99 PAUCARTAMBO 87,98 109,98 109,98 120,98 126,48 131,98 142,97 QUISPICANCHIS 113,10 141,38 141,38 155,51 162,58 169,65 183,79 URUBAMBA 48,99 61,24 61,24 67,36 70,42 73,48 79,61 TOTAL 748,58 935,73 935,73 1.029,30 1.076,09 1.122,88 1.216,45 Fuente Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra. trabajos que han permitido generar tecnologas eficientes de produccin de semilla: a) seleccin positiva, b) seleccin clonal c) mtodos de multiplicacin acelerada, d) produccin de plantas in vitro, e) manejo agronmico y f) manejo de post cosecha, entre otros.
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Este mercado potencial es muy importante saber canalizarlo, considerando la complejidad del funcionamiento del medio con las llamadas Cadenas Trficas, de las cuales los cultivos nativos son una parte importante. Ficha Tcnica de las Caractersticas del Producto y trminos de comercializacin segn mercado objetivo.
CCOMPIS, WALTA, KUSI, PUCA LOMO, PUKAMAYA, LUNTUS, PUKAMAYA, QACHUN WACCACHI, PITIKIA, MORO CHEQUEPHURO LUNTHUS, LLAMARURUM, BOLE, CUCHILLO PAKO, YURAQ LOMO , etc. Papa limpia sin dao externo. Clasificada por tamaos Uniformidad, Peso promedio entre 60 80 Grs. Variedades: Segn uso (consumo / transformacin) En almacn de demandante En Almacn de Productor Sacos x 50 Kilos La caracterstica principal de la comercializacin es la venta en comn como producto diferenciado en base a su marca y la etiqueta de certificacin.
Variedad o especie
Requisitos
Por demandante Mnimo 600 Kilos Mximo 2,800 kilos Frecuencia de compra Por campaa S/. 2.20 2.50 Costo Depende de la certificacin / Acreditacin Ninguno Documentos contables Autorizacin para operaciones especiales (SUNAT) Gran parte de la semilla producida ser comercializada fuera de la zona debido a mejores precios; consideramos que no es un mercado estable, por lo que se debe tender a establecer mercados ms seguros dentro de la zona. En el medio plazo y en condiciones de manejo tecnolgico ms desarrollado los grupos deben comprar d insumos en Observaciones comn lo que permite un ahorro y el uso de un paquete tecnolgico homogneo en cada grupo. Hasta el momento la compra de semilla bsica y/o registrada para la inyeccin de los grupos debe ser canalizada por las instituciones, esta responsabilidad en el futuro deber ser transferida a los mismos productores Fuente Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra. Volmenes
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Para ello se debe tener mucho cuidado en qu mostrar y cmo mostrar, justamente porque se trata de un producto que demanda mayor especializacin de los productores en actividades ms cientficas y tcnicas, lo cual requiere de capacitacin constante al personal local que se encargar del tema.
Indicadores Bolivia Ecuador Per rea de cosecha (ha) 129,500 50,000 260,000 Rendimiento (tm/ha) 6.08 9.00 9.02 Produccin (tm) 786,765 450,000 2,346,457 Semillas (tm) 178,710 53,000 260,000 Unidades activas productivas 200,000 45,000 599,352 Valor bruto de la produccin (USD) 148,000,000 120,000,000 347,000,000 Consumo (tm) 497,000 397,000 1,854,000 Consumo (%) 63.17% 88.22% 79.01% Consumo per capita (kg) 57.5 31 69.3 Das de trabajo empleados 15,540,000 9,000,000 29,200,000
Fuente: Faostats (http://apps.fao.org)
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Servicios de Desarrollo Empresarial, Mercadeo, Transformacin, Promocin Municipalidades INIA ITDG DPA. MINAG ONGs
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impulsa con fuerza un programa que promueva la especializacin de las zonas en la produccin de semilla de papa. - Baja calidad de la materia prima Debido a los pocos controles sanitarios y bromatolgicos y la forma de explotacin, lamentablemente la calidad de la papa, producida a nivel primario presenta caractersticas heterogneas, las mismas que de alguna manera inciden negativamente en la propia economa del sector.
A partir de estos elementos, la organizacin de los productores es ms de carcter gremial que empresarial, lo cual muestra con claridad que este eslabn, es decir los productores primarios, no cuentan con una estrategia claramente definida.
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Disposiciones legales en actual vigencia sealan como prioridad tanto en los Gobiernos Locales como dependencias Estatales sectoriales de Salud y Educacin la ejecucin de programas de promocin del consumo de productos naturales y nativos. Esto que constituye un factor positivo puede ser de enorme significacin si se logran articular los esfuerzos en la concertacin de acciones para lograr no solo en el caso de la produccin de papa nativa sino de la produccin agropecuaria de alimentos provenientes de la sub cuenca las correspondientes certificaciones de produccin orgnica tanto como la de denominacin de origen
Resultado Identificar las familias7 conservacionistas en cada micro cuenca y comunidades, y la variabilidad fitogentica mediante un diagnstico rpido. Grupos de productores definido por relaciones de parentesco, vecindad, ventajas productivas (tener acceso a semillas de mejor calidad y aumentar la cantidad de semillas), entendimiento de la importancia y compromiso con la conservacin y la mejora de sus
Periodo de Ejecucin
Fuentes de Financ. Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores / Gremios Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores / Gremios
Determinar el potencial de los centros de alta variabilidad fitogentica de la papa nativa del mbito de intervencin, para la realizacin de la conservacin del germoplasma nativo con el conocimiento de los ecosistemas existentes la variabilidad fitoqentlca, aspectos de sanidad y rendimiento
La accin de participar directamente permitir a los productores y sus organizaciones entender la importancia d e mantener y ampliar la variabilidad del germoplasma debido a las ventajas en lo ambiental, econmico y nutricional; por otro lado, la recoleccin incorporada a sus actividades cotidianas, permitir que sigan incrementando sus semillas a travs de recojo e n otros hbitats, actividad que concurre con sus actividades de comercio, capacitacin; y por el manejo horizontal y vertical del espacio productivo. 7 La experiencia indica que el nmero ideal de socios por grupo es de cinco a diez, lo que permite tener g rupos homogneos que facilitan un eficiente desarrollo de actividades. Grupos organizados y formados expresamente para la produccin de
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semilla.
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conocimientos Inventario de las especies, y. variedades existentes en cada casero y su manejo por cada familia Equipos recolectores seleccionados entre las familias, capacitados en tcnicas de recoleccin y conservacin, para luego realizar las acciones propias para la recoleccin del material de germoplasma
Coleccin del germoplasma de los cultivos nativos de los sitios de alta variabilidad fitogentica,
Capacitacin en tcnicas de recoleccin como: recojo de informacin a travs de visitas y entrevistas a los ms ancianos sobre los cultivares nativos, bsqueda de familias que tienen semillas de cultivos nativos, registro o enumerado de las especies y variedades existentes; ubicacin y recojo de muestras. talleres con productores para determinar los cultivares de mayor importancia para las familias, su variabilidad, rendimiento y sanidad La evaluacin del rendimiento, sanidad, valor nutritivo y calidad culinaria, del germoplasma de cultivos nativos
Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores / Gremios
Caracterizacin del germoplasma en los sitios de alta variabilidad, identificacin de las especies nativas con mayor resistencia a plagas y enfermedades, de rendimiento y aceptacin por su calidad culinaria.
determinar las especies nativas que seran utilizadas para hacer el trabajo de mejoramiento y conservacin in situ
Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores / Gremios Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores
conocer la variabilidad y caractersticas fsicas de cada especie y su utilizacin por las familias conservacionistas
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Establecer las parcelas de promocin, difusin y uso de semilla (PADUS) producida por los grupos en las zonas de demanda. Validacin de tcnicas para minimizar el uso de sustrato y la optimizacin de la fertilizacin, mediante anlisis de sustrato y de extraccin de nutrientes, que mejoraran la productividad para reducir los costos de produccin. Taller en Control Biolgico de Plagas en Cultivo de Papas Nativas y su importancia dentro de la cadena trfica Produccin de lombrihumos y biol. Capacitacin en uso y articulacin al sistema de produccin Diseo de estructura organizativa, conformacin de la Constitucin de la Red de Red de Productores Semilleristas, de Semilla de papa elaboracin de 8 normas de Nativa . funcionamiento y la institucionalizacin de la organizacin..
Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores / Gremios: Liga Agraria Chumbivilcas Federacin de Campesinos de Tambobamba, etc.
Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores Sensibilizacin, toma de decisiones, entendimiento de la importancia y funciones de la red en el marco de la propuesta organizacional desde la perspectiva empresarial El control externo de calidad ser realizado por las Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores
Segn el modelo propuesto son los propios productores organizados quienes desarrollan, a partir del mejorami ento de sus conocimientos, habilidades y recursos, su sistema de produccin conservacin y comercializacin de semilla, el mismo que consiste en un soporte organizacional a travs de la red quienes se encargan de la recoleccin del material gentico de los cultivares nativos de mayor aceptabilidad para ser enviados a los laboratorios de centros especializados como del ClP, e INIA para su respectiva limpieza que luego regresa para su respectiva propagacin
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Producto
Instituciones que han aportado fuertemente en el concepto de flujo de semilla y el control interno de calidad, Logro progresivo a travs de una permanente capacitacin basada en que la mejor propaganda del grupo es la calidad de semilla que produce y comercializa.
Fuente
Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra.
Las acciones identificadas son extradas de las conclusiones de los talleres participativos desarrollados a) Organizacin
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Iniciar el proceso de organizacin del cluster tratando de integrar verticalmente los pisos altitudinales aprovechando las ventajas que en reproduccin se manifiestan de modo que permitan mejorar los niveles de competitividad, en esta rea, con el objetivo de poner algunas barreras Es imprescindible abordar el tema de acreditacin y certificacin de calidad acercando las relaciones institucionales con INIA, el CIP, la UNSAAC de modo que permitan mejorar
La limpieza de virus de la semilla dura un ao. Esta actividad es de medio plazo una vez se establezca el sistema especializado. En el corto plazo se debe coordinar con el lNIA, CIP, Universidad para contar con su participacin en el proceso de certificacin y acreditacin de la calidad del producto, cons ideracin que es capital para la comercializacin de la papa nativa como semilla
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- Los gobiernos Locales, liderados por las Municipalidades, los organismos de competitividad sectorial, las federaciones de productores primarios, las industrias, los proveedores, el transporte, los comercializadores, los proveedores de insumos equipo y maquinaria, son los responsables de desarrollar esta propuesta; siendo los gobiernos municipales los promotores.
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los niveles de competitividad, en esta rea, con el objetivo de levantar barreras y acuerdos de integracin Local. b) Informacin Crear un centro de informacin de mercado, que sea accesible a todos los eslabones, utilizando medios de comunicacin modernos, como por ejemplo Internet, y difundir a travs de publicacin peridica esta informacin en folletos. La informacin necesaria para la actividad cada vez ms competitiva, esta relacionada, con: produccin, productividad, mercados, oferta, precios de productos, precios de insumos, equipos y maquinaria, precios de insumos agrcolas e industriales. c) Investigacin y Desarrollo Este es un tema de vital importancia, para alcanzar mejores niveles de competitividad en la cadena, por ello se propone: - Investigar y/o desarrollar nuevos sistemas de produccin, de insumos que afectan toda la cadena, desde abonamiento, semilla, sistemas de comercializacin, etc. El sector pblico, las industrias en coordinacin con instituciones de educacin superior pblica y privada, deben generar condiciones adecuadas para promover la investigacin y el intercambio de conocimiento en diferentes reas, relacionadas con la produccin de papa
S/. 1.50
S/. 0.28
Precio Precio por Kg. Costo de Costo de por Kg. en el Utilidad Utilidad produccin produccin en mercado Mercado distrital S/. 1.22 S/. 1.80 S/. 58 S/. 1.22 S/. 2.00 S/:0.78
Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra.
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La produccin de papa nativa en el pas se tipifica por contar con precios estacionales, los cuales se distribuyen dependiendo del rgimen de lluvias y sequa que afecta la disponibilidad de agua y por tanto la papa producida. Aunque es importante sealar que estos regmenes varan entre las mismas regiones del pas, siendo mayor la estacionalidad en la zona occidental mientras que en las regiones Central y Oriental es media y menor, respectivamente. Los precios ms altos se presentan entre los meses de marzo y mayo, donde normalmente se presenta sub oferta de papa nativa, repitindose de nuevo el ciclo en el ltimo trimestre del ao. Este comportamiento de la produccin en los precios genera inestabilidad en los ingresos a los productores, en la medida en que afecta los flujos de efectivo de las unidades familiares campesinas y no permite una buena planeacin de la capacidad de almacenamiento. El precio de la papa nativa en la regin, como sucede en muchos productos, ha estado sujeto a intervenciones del Estado y en correlacion directa con la promocin del cultivo de la papa hibrida De hecho, si consideramos que la papa nativa es un bien altamente perecedero en condiciones naturales y que la mayora de productores no cuentan con instalaciones apropiadas para la conservacin del producto, para estos agentes una situacin de resistencia de vender a un menor precio se traducira en prdidas de inventarios y disminucin en sus flujos monetarios de caja. De esta manera, ellos estaran acondicionados a los precios que establecen los intermediarios, que se traducira en un menor costo de su materia prima, dejando en un segundo plano el tema de la calidad. Estrategias de mercado y de precios de la competencia. La organizacin como estrategia. El Plan de Negocio para la produccin y comercializacin de Semilla de Papa Nativa tiene contemplado como prioridad la organizacin de los productores en una forma de asociacin que busque reemplazar el papel del intermediario para as obtener el precio que ofrecen los segmentos de mercado nichos a los cuales no se puede acceder por varios factores y lograr un margen de ganancia que sea apropiado por ellos mismos a travs de un centro de acopio y comercializacin que 32
estar en manos de un representante de ventas escogido por los productores. La Bolsa Agropecuaria (BA) Otra de las estrategias para fortalecer la comercializacin y poder lograr un mayor posicionamiento en el mercado que facilite las negociaciones en trminos, en donde la negociacin sea favorable para el proyecto, es el negocias por medio de la Bolsa Agropecuaria La BA. Tiene como objeto el organizar y mantener en funcionamiento un mercado pblico de productos, bienes y servicios agropecuarios sin la presencia fsica de ellos, y de documentos representativos de subyacentes actividades agropecuarias. Es el escenario para la comercializacin de productos agropecuarios y agroindustriales, que abre sus puertas al mercado de capitales y que ofrece a los inversionistas diferentes opciones para la colocacin de sus recursos, y a los productores y agroindustriales instrumentos alternos para obtener liquidez que les permita adelantar sus actividades productivas
RUBRO Ao 1 Ingresos Venta Semilla (1) 1.800,00 Venta Semilla (2) 600,00 Venta Papa Consumo (3) 2.250,00 Venta Papa Consumo (4) 450,00 Total Ingresos 5.100,00 Costos Utilidad Bruta VAN TIR 4.280,00 820,00 9.679,47 42.67%
De acuerdo a las condiciones mencionadas en el inicio del documento, se ha realizado un clculo del Valor presente neto (VPN), que junto con el clculo de la Tasa interna de Retorno (TIR), permitirn dar un concepto sobre la viabilidad econmica del proyecto.
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Primer Escenario Teniendo en cuenta que en el primer escenario se plante una situacin donde los costos crecieron en una proporcin mayor que los ingresos, los resultados son favorables, arrojando un VPN positivo, equivalente a S/. 9,679.47 y con una TIR igual al 42.67% que permite evidenciar que el costo de oportunidad es mayor en el presente proyecto, que el de destinar recursos a otras actividades que no generara los mismos beneficios. Cabe aclarar que parte de la inversin inicial, es financiada en una proporcin del 84% aproximadamente con recursos propios. Para completar el capital de trabajo necesario para operar, sern destinados los excedentes del ejercicio del proyecto. El comportamiento de los costos en especial los Fijos, los contemplados alrededor de la administracin del predio en su es estable de acuerdo a la planificacin y su posible aumento que generen un impacto ya que si estos aumentan, el actividades productivas deber aumentar de forma positiva. cuales son conjunto se no significa nmero de
Segundo Escenario. En el segundo escenario el comportamiento de los costos es menos exigente mostrando un panorama ms favorable, permitiendo estimar un valor actual neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa Interna de Retorno que garantiza una rentabilidad mayor bajo los supuestos y escenarios planteados. El clculo del VAN y La TIR en todos los casos.se realiz con una tasa de referencia (COK) igual a la 25 % En cuanto inversiones las cuales se constituyen por las compras de servicios e insumos se constituyen un 58 % de los egresos totales para el primer ao, estos incluyendo la inversin junto con el capital de trabajo. El capital de trabajo est estimado para el primer ao en el que se busca que en la planeacin financiera exista flujo de efectivo que asegure la operacin del campesino en la fase de inicio y en la de mantenimiento, hasta llegar al punto en donde sus propios ingresos soporte los costos totales (Produccin, administrativos y financieros). Estos costos estn dados para un mnimo de explotacin equivalente a 1 ha en produccin con el supuesto de mantener una asociacin de productores con un promedio de 20 participantes. 34
Los ingresos son estimados con la produccin promedio de cada una de las explotaciones con ciclos promedios de 245 das al ao con productividades anuales crecientes, con la venta adicional de producto no apto para considerrsele como semilla. El monto propuesto para financiar es calculado con base a lo que sera necesario para operar en el primer ao y a la inversin inicial en la compra de insumos y materia prima. El crdito se realizara por medio de lneas, en especial gestionando crditos por medio de los entes territoriales, las tasas de inters corresponde a las tasas ofrecidas por AGROBANCO a productores asociativos. Frente a las perspectivas del Plan de Negocios en cuanto a su impacto habra que sealar finalmente que una buena produccin de semilla no representa automticamente un mejoramiento en los niveles de ingreso de los productores, puesto que es a travs de la comercializacin que la mayor produccin se convierte en ingresos; por lo tanto el apoyo a los grupos en la comercializacin contina siendo necesario.
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Programa Gestin integral y adaptativa de recursos ambientales para minimizar vulnerabilidades al cambio climtico en micro cuencas alto andinas
CONSULTORIA: EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO
Enero 2012
Elaborado por Agencia solicitante : Anibal Alencastre Beltrn : PNUD
Por:
Lic. Biolog.Lizbeth Concha Muoz Lic. Antrop. Elizabeth Esquivel Bobadilla Lic. Boris Santos Acostupa MBA Carlos Humberto Salazar Garca Msc. Anibal Alencastre Beltrn. Msc.
Contenid o
Ficha Informativa ................................................................................................................................. ..5 Informacin de Referencia .....................................................................................................................6 I. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO..................................................................................................7 1.1. Antecedentes y actividades relevantes de la Organizacin: ...................................................7 1.2. Presentacin resumida del negocio........................................................................................8 1.3. Oportunidad de mercado ..................................................................................................... 10 1.4. Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos ................................................12 1.5. Evaluacin econmica del plan de negocio ..........................................................................14 II. EL PLAN DE NEGOCIOS. ................................................................................................................16 2.1. Objetivos, Componentes, impactos esperados. ...................................................................16 2.2. Anlisis interno de la organizacin beneficiaria....................................................................16 2.3. Identificacin de la oportunidad conjunta del negocio. .......................................................17 2.4. Factores de xito o de riesgo de la organizacin. .................................................................17 III. ANLISIS ESTRATGICO DEL NEGOCIO AGROPECUARIO ..........................................................18 3.1. Amenaza de nuevos competidores. .....................................................................................18 3.2. Amenaza de productos o servicios sustitutos.......................................................................18 3.3. Poder de negociacin con los clientes actuales .................................................................... 19 3.4. Poder de negociacin con los proveedores. .........................................................................19 IV. SUSTENTACIN DE LA IDEA PRINCIPAL DEL PLAN DE NEGOCIO...............................................20 4.1. Antecedentes de las unidades productivas que conforman la organizacin ........................20 4.2. Principales indicadores de la situacin del Negocio Agropecuario. ......................................21 4.3. Problemtica y causas del negocio agropecuario propuesto................................................21 4.4. Propuesta de solucin / manejo de los puntos crticos identificados ...................................21 4.5. Idea del Plan de Negocio en el contexto de la misin y planes institucionales ....................22 V. DEFINICIN DEL PRODUCTO O SERVICIO DESARROLLADO EN EL PLAN DE NEGOCIO AGROPECUARIO. 3
................................................................................................................................ ..23 5.1. Caracterstica del producto/servicio y tipo de innovacin....................................................23 5.2. Beneficio del producto o servicio. ........................................................................................23 VI. ASPECTOS DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIOS DESARROLLADOS EN EL PLAN DE NEGOCIO (PRODUCCIN)........................................................................................................ .............23 6.1. Descripcin de la Cadena Productiva del producto o servicio desarrollado en el Plan de Negocio. ................................................................................................................ ...........................23 6.2. Descripcin del proceso de produccin................................................................................24 VII. ASPECTOS DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIOS DESARROLLADOS EN EL PLAN DE NEGOCIO. ................................................................................................................................ .............25 7.1. Estudio de Mercado. ............................................................................................................25 7.1.1. Identificacin del mercado y el segmento de mercado para el producto o servicio desarrollado. ...................................................................................................... ..........................25 7.1.2. Anlisis de la oportunidad del segmento de mercado identificado. .............................25 7.1.3. Proyeccin de demanda y ventas. ................................................................................26 7.2. Estrategia de Comercializacin. ............................................................................................26 7.2.1. Recursos necesarios para atender el proceso de comercializacin y descripcin de los costos estimados para llevarla a cabo. .........................................................................................26 7.2.2. Capacidad productiva del Plan de Negocio para cumplir con la demanda estimada del producto o servicio desarrollado..................................................................................................27 VIII. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA................................................................................27 8.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja...................................................................27 8.2. Anlisis del Punto de Equilibrio. ...........................................................................................28 8.3. Financiamiento .....................................................................................................................29 8.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o servicios desarrollados. ................................................................................................................29
8.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocio Agropecuario................................29 8.4. Flujo de Caja .........................................................................................................................30 8.4.1. Flujo de Caja Proyectado. .............................................................................................30 8.4.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin). ............................................................................................................31 8.5. Anlisis del riesgo o incertidumbre. .....................................................................................31 8.6. Anlisis de sensibilidad. ........................................................................................................31 IX. CONCLUSIONES ........................................................................................................................32 X. ANEXOS ................................................................................................................................. .......33
Ficha Informativa
Ttulo del plan de negocios: COMERCIALIZACIN DE LECHE DE VACA REFRIGERADA OBTENIDA CON ORDEO MECNICO EN LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS,- SUB CUENCA DEL RIO SANTO TOMAS - REGIN CUSCO. Nombre de la organizacin: ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO Y PRODUCTORES DE LECHE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Nombre representante legal de la organizacin:
Nmero de beneficiarios del plan de negocios: 60 Productores Inversin requerida para el Plan de Negocios: Nuevos soles (S/.) Monto solicitado (s/.) Aporte propio Aporte propio monetario (s/.) Aporte propio no monetario (S/.) Monto total del proyecto (s/.) 104,800.00 448,560.00 59,760.00 388,800.00 553,360.00 PARTICIPACION % Considerando solo Proyecto Total valores monetarios 18.9 63.7 81.1 272.6 10.8 36.3 70.3 100.0 336.3
Localizacin del plan de negocio Regin Departamento Provincia Distritos : : : : CUSCO CUSCO CHUMBIVILCAS Santo Toms, Colquemarca, Ccapacmarca
Informacin de Referencia
1. Nombre de la organizacin proponente: ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO PRODUCTORES DE LECHE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS a. Datos generales de la organizacin. Domicilio Fiscal Telfono Correo Electrnico Persona de Contacto Representante (s) Legal (es) 2. Nombre de la organizacin colaboradora (Alianza Estratgica): ASOCIACION DE TRANSFORMADORES ARTESANALES DE LACTEOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS a. Datos generales de la organizacin Domicilio Fiscal Telfono Correo Electrnico Persona de Contacto Representante (s) Legal 3. Cantidad de productores participantes del plan: 60 UAPs (Familias) Y
I.
de su ganado a travs de la instalacin de pasturas y la construccin de corrales de manejo ganadero. Lo anterior ha redundado en beneficios derivados de economas de escala y actualmente venden y/o procesan cerca de 1,000 litros diarios a los acopiadores. Los transformadores son resultado de la incorporacin de la mujer a las actividades generadoras de ingresos en las zonas urbanas habida cuenta de las oportunidades de negocio generadas tanto por la mejora de la economa local en trminos de ingresos per cpita como por el crecimiento natural de los centros urbanos. Igualmente apoyadas por los programas de capacitacin procurados desde las instituciones de promocin del desarrollo las mujeres (y sus familias) han mejorado sus habilidades y destrezas en la transformacin de derivados lcteos (quesos, yogures, mantequilla, etc.). El plan de Negocios levanta la oportunidad de mercado que plantea involucrarse en la dinamizacin de la cadena productiva de ganado vacuno integrando los eslabones de produccin de leche con el de transformacin de lcteos, facilitando la constitucin de una alianza estratgica natural, aprovechando adems la posibilidad de que las instituciones del gobierno local aborden de manera impostergable la promocin y el desarrollo de actividades que faciliten la constitucin de elementos de competitividad territorial sobre la base de los intangibles que han acuado el reconocimiento de la ganadera y la transformacin de lcteos como productos de calidad en el mbito de los consumidores de la macro regin sur
bajos estndares de higiene (debido al inadecuado manipuleo de la leche al momento del ordeo) o por su acidificacin en tanto subsiste la carencia de un sistema de fro. Mejorar estas condiciones de riesgo permanente procurando contar con el sistema de fro es primordial puesto que asegurara la sostenibilidad del negocio: al mejorar la calidad del producto se le incorporan las cualidades que requiere para ampliar su vida til conservando el producto ordeado y por otro lado impactar en un mejor precio de venta. Cabe destacar que el precio de compra del litro de leche en la zona es en promedio de S/ 0.90 y existe una demanda creciente del mismo, que debe de ser atendida con un producto de calidad de acuerdo a las exigencias del comprador, pudindose incrementar el ingreso en cerca de 20% solo a travs de la mejora en calidad. Ventajas y oportunidades del Plan de Negocio (factores claves de su viabilidad y sostenibilidad econmica, social y ambiental). El plan de negocio pretende aprovechar la demanda insatisfecha de leche, no solo a travs de la mejora de la calidad del producto sino a travs de la alianza estratgica con la empresa transformadora de lcteos (asociacin) demandante, de tal forma que la demanda se haga efectiva consolidando una cadena de proveedura propia de la integracin vertical de la produccin. En este sentido, en trminos de la sociedad de riesgo expresos en la consolidacin de un acuerdo de mercado avalado por las instituciones de promocin del desarrollo locales tanto como de las empresas a las que se dirigira la comercializacin de los derivados lcteos, la organizacin de transformadores asegurara la compra cerca de 2,000 litros diarios de leche refrigerada, a un precio competitivo que estimado en un piso de S/. 1.08 asegure la viabilidad del proyecto en trminos econmicos y con amplios beneficios sociales. Cabe destacar que en ambos casos las asociaciones estaran articuladas internamente (con una organizacin jerrquica y con ganaderos y transformadores comprometidos a mejorar sus unidades productivas) as como con el exterior (con socios estratgicos del sector pblico y privado que brindan servicios de
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asistencia tcnica y desarrollo empresarial alrededor del sector pecuario y de transformacin agroindustrial de lcteos). Por el tiempo de desarrollo de las actividades de produccin y transformacin que se citan como concurrentes a la optimizacin del plan de negocios propuesto es posible afirmar que en la subcuenca se cuenta con la infraestructura bsica necesaria para el acceso a los mercados y experiencia en el manejo del negocio. Caractersticas innovadoras del Plan de Negocio El plan de negocio pretende a travs del fomento de la Asociatividad Empresarial y de la facilitacin de activos para mejorar el eslabonamiento de la cadena productiva, la innovacin de las unidades productivas individuales tanto de los criadores asociados como de transformadores. Como instrumentos del proceso se define como aspecto central de la estrategia el establecimiento de un centro de ordeo y acopio a travs de la implementacin de maquinaria, equipo y de un programa de capacitacin para la adopcin de buenas prcticas pecuarias as como para el fortalecimiento de las capacidades de negociacin en la comercializacin, ofreciendo como resultado leche fresca inocua, apta para la transformacin en tanto requisito para la elaboracin de productos lcteos de calidad. Con ello, adems del impacto social que en trminos de la promocin de negocios inclusivos se colige, es claro que se trabajar acorde a la poltica de seguridad alimentaria, la ley de inocuidad de alimentos y cumpliendo las condiciones sanitarias y reglamentarias del DS N007. "
El producto (leche fresca enfriada) se destinar principalmente a la organizacin transformadora (empresa privada aliada al Plan), que provea leche pasteurizada y enriquecida a los beneficiarios de los programas sociales de las Municipalidades del mbito. La
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concentracin por el lado de consumidores no sera un riesgo significativo puesto que tambin se podra abastecer a otras empresas que se adjudiquen eventualmente de la provisin de programas sociales (En otras circunscripciones se cuenta con la experiencia habiendo abastecido leche fresca hace un ao). Cabe destacar que el contar con el proceso de enfriamiento tambin dara oportunidades de una mayor articulacin con el mercado, puesto que se sabe del inters por parte de la Gran Industria y queseros de la zona por adquirir de forma constante leche enfriada y en volmenes comerciales." Caracterizacin de los perspectiva del mercado productores, precios referenciales y
Los 60 integrantes de la Asociacin de criadores de ganado vacuno productores de leche de las comunidades circunvecinas a la localidad de Santo Toms, trabajan en sus predios familiares integrados a una organizacin comunal. El ganado vacuno es pastoreado en potreros manejados y con pastos cultivados asociados y se cuenta con infraestructura bsica de manejo sanitario y de reproduccin y un rea para el ordeo manual. El precio actual pagado por el acopiador es de S/ 0.9 el litro pudiendo llegar a aumentar a S/ 1.08 sobre el precio base, segn el incremento de la calidad y volumen ofertada. Estrategia comercial que se piensa implementar en el Plan de Negocio. A pesar que los miembros de la organizacin tienen relacin directa con los acopiadores, las ms de las veces carecen de herramientas de negociacin para mejorar el precio y exigir el cumplimiento del compromiso del acopiador en el pago oportuno, en este sentido, el plan de negocio necesariamente contar con un promotor comercial, profesional que inculcar estrategias de marketing y promocin hacia diferentes mercados con la finalidad de mejorar el precio y ampliar mercados. El nodo estratgico es garantizar leche fresca enfriada en un volumen constante.
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Para la definicin de la estrategia se ha tomado en consideracin que la demanda de leche enfriada en el sector lcteo viene creciendo en 5% anualmente reportndose claramente la tendencia a un dficit de oferta y obligando a los grandes acopiadores a fortalecer sus cuencas tradicionales, desarrollar las incipientes y buscar nuevas posibilidades de abastecimiento. Segn la estimacin preliminar el mercado potencial ser de cerca de 720 mil litros anuales de leche fresca enfriada, focalizada a atender la agroindustria local, aunque con posibilidades reales de ampliarse La proyeccin de ingresos netos generados por la ejecucin del plan es de S/. 64,000 a partir del 3 ao."
2)
3)
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Principales proveedores de insumos y/o materia prima; de maquinaria y otros activos. El principal insumo para el funcionamiento del Centro de Acopio es la leche fresca ordeada de las vacas en produccin de propiedad de los productores lecheros asociados. As mismo, los equipos e insumos sern provedos por empresas privadas locales y/o sucursales de carcter local y nacional como: AGINSA, Alfa Labal, Representaciones MAOB S:AC, etc., cuyos costos de adquisicin se detallan en la estructura de costo.
Cuadro 01: INVERSIONES / COSTOS del Plan de Negocios segn aporte por componentes APORTE PROPIO COMPONENTES (Nuevos Soles) SOLICITADO TOTAL NO MONETARIO 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 86,800.0 86,800.0 2. INSUMOS 388,800.0 388,800.0 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 42,300.0 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 6,000.0 6,000.0 5. HONORARIOS - GESTIN 12,000.0 12,000.0 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS 17,460.0 TOTAL 388,800.0 104,800.0 553,360.0 Fuente : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros Elaboracin : Nuestra
Incidencia de costos del PN, costos unitarios / justificacin de la necesidad de la inversin Los costos de la inversin estimados para el Plan de Negocios (PN) le adjudican a la inversin en activos (maquinaria y equipo) como a la de los intangibles (asesora, gestin) constituyen el 100% de los recursos por financiar (que constituye cerca del 19% del total del proyecto) el aporte de los productores locales, incluye el costo del ganado tanto as como de los requerimientos en terreno como en mano de obra no especializada para concretar la ubicacin y funcionamiento del centro de Acopio. La ejecucin del PN fortalecer la competitividad de la cadena productiva que en el ramo de lcteos se viene manejando en el mbito de la sub cuenca, reconocida adems la crianza de ganado vacuno y la produccin de lcteos como prioridades en trminos de productos clave y el desarrollo de la competitividad territorial. El monto solicitado se enfoca
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netamente en actividades productivas (82.8% en maquinaria y equipo) y en el desarrollo de capacidades. Gracias a esta inversin los productores mejoraran sus ingresos al percibir S/. 0.18 por litro sobre el precio base actual al cual venden su producto, dando pie adems la oportunidad de desarrollar productos de mayor valor agregado.
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Cuadro 05: EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO Plan de Negocios VAN 54,337.31 TIR 42.75% PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 914,222.00 Fuente : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros Elaboracin : Nuestra
El PN contempla la inversin en maquinaria y equipo en el primer ao este desembolso significa el 15.7% del total con la finalidad de sentar las bases para el desarrollo del negocio de la leche enfriada, activos de referencia base que soportarn el valor agregado de los 4 aos en adelante. Los insumos representan casi el 90% del total de costo y viene a ser prcticamente el insumo lcteo en estado fresco La evaluacin econmica del PN arroja una rentabilidad en el escenario base de cerca de 42.8% y un VAN positivo. Ms all de la bondad de los indicadores de evaluacin y del aspecto financiero, el contar con una planta de enfriamiento impactar no solo en la mejora del producto y mayor integracin hacia el mercado sino en una mayor apreciacin de la Asociatividad como elemento de la solucin de los problemas de los pequeos productores agropecuarios, en este caso comuneros campesinos andinos (incentivados por los mayores ingresos) generando como parte de sus efectos demostracin la oportunidad de desarrollar en adelante productos alternativos de mayor valor agregado
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mitigacin de dicho riesgo adjudicndole al territorio un proceso de recuperacin de su capacidad de retencin poblacional en tanto aspecto clave de la competitividad.
AGROPECUARIO
3.1. Amenaza de nuevos competidores.
Las comunidades campesinas involucradas limitan con otras que a su vez tienen potencial ganadero y por lo mismo los productores se vienen organizando por los resultados positivos que ven en la produccin de leche fresca con elementos de mayor calidad y quieren emprender este tipo de negocio pero sus avances son muy lentos y estn buscando financiamiento con cooperantes para el mejoramiento de pastos, ganado e infraestructura, aspectos que permiten concluir que en el corto plazo no se ocasiona competencia porque en estos ltimos aos la demanda de leche fresca se ha incrementado por la las empresas agroindustriales locales, Gloria y consumidores directos de las ciudades.
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Los socios potenciales de la organizacin ejecutora del PN pertenecen a comunidades campesinas, se trata de comuneros que usufructan el terreno comunal y a la vez manejan su propia ganadera, consistente en mltiples crianzas (vacunos, ovinos y alpacas), percibiendo ingresos corrientes por la venta de la leche de la crianza vacuna. Como resultado de las acciones impulsadas desde las instituciones de promocin del desarrollo pblicas y privadas se viene trabajando en el mbito de las comunidades circunvecinas a la capital provincial en el manejo conjunto para la produccin de leche en sistemas semi intensivos con base en el mejoramiento de los pastos y manejo de la pradera natural. La intencin prueba optimizar el acopio de la produccin como elemento que de cara a su relacin con el mercado genere los elementos de sostenibilidad de la propuesta. Las comunidades campesinas involucradas como referentes del territorio en la ejecucin del PN estn asentadas en una zona con potencial de produccin lechera. El plan de Negocios requiere alrededor de 600 has de pastos naturales y 70 has de pastos cultivados asociados para la alimentacin de las vacas en produccin lechera. Los productores cuentan con ganado vacuno criollo, sin embargo es menester anotar que se trata en su mayora de ganado mejorado por razas introducidas como Brown swiss, mientras que la ejecucin del PN aconseja como resultado que la prctica de la inseminacin artificial sea comn y concomitante con la prestacin de servicios de Asistencia Tcnica. Sin embargo, pese al potencial es necesario contar con una infraestructura y equipamiento para cubrir con la demanda de los compradores que exigen calidad y volumen constante en el aprovisionamiento de la leche fresca.
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Conforme a la informacin del diagnstico y estudio de mercado correspondiente la masa crtica de la oferta la constituiran 60 UAP, que cuenten en promedio con 3 a 4 vacas en produccin con un volumen promedio de 3.5 litros diarios por vaca. Cabe mencionar que la productividad actual es heterognea, existiendo vacas con una produccin de hasta 8 litros diarios, lo cual ha impactado en contar con ganado similar y por otro lado asumir el ordeo 2 veces al da, de modo que es posible afirmar que el tamao del negocio podra fcilmente duplicarse en un futuro no muy lejano.
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i. Ante problemas calidad higinica (partculas extraas, altos ndices de UFC y CCS), se adoptarn de un lado Buenas Prcticas en el manejo Pecuario derivadas de procesos de capacitacin intensivos de los productores y de un programa de acompaamiento y monitoreo; y por otro lado contemplando la adquisicin de equipo y mejoramiento de instalaciones en la habilitacin de un centro de acopio de leche. ii. Ante problemas de almacenamiento, se pretende habilitar y poner en operacin un centro de enfriamiento de leche. iii. Ante la dbil capacidad de negociacin, se prev implementar un programa de capacitacin y asistencia tcnica especializada."
V.
VI. ASPECTOS DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIOS DESARROLLADOS EN EL PLAN DE NEGOCIO (PRODUCCIN).
6.1. Descripcin de la Cadena Productiva del producto o servicio desarrollado en el Plan de Negocio.
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El proyecto contenido en el PN pretende incidir en uno de los cuellos de botella dentro de la cadena productiva respecto a la calidad de la leche y es que antes de ser procesada (referida a la transformacin de la leche en sus derivados) se requiere que la
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leche fresca atraviese por una fase de enfriamiento para evitar la proliferacin de micro organismos que perjudique su calidad. Cabe destacar que los principales eslabonamientos dentro de la cadena productiva son los referidos a la produccin de leche, su procesamiento, la distribucin y el consumo. En este sentido, el PN pretende mejorar la fluencia de la cadena y sus eslabonamientos al contar con un insumo adecuado y un sistema de aprovisionamiento que permita mantener el producto con un estndar de calidad adecuado a las normas vigentes, aspecto que impactara en un mejor insumo para la transformacin y consumo del mismo. Por lo tanto, el proyecto en una primera fase, estara facilitando las condiciones para ofertar un producto de calidad para su posterior procesamiento.
Finalmente, se comercializara el producto. Para ello, se conecta a travs de tuberas la leche enfriada a un carro cisterna habilitado para tal fin para luego transportarlo al centro de consumo / transformacin en el centro urbano
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identificado.
La empresa generada por los transformadores ser una empresa local que en trminos de sus integrantes individuales ha venido creciendo en los ltimos 5 aos, adems de proveer productos oferta quesos y yogurt al mercado local constituye una oportunidad de mercado ofrecer producto a los programas sociales tanto como que aprovechando el posicionamiento de los productos lcteos y derivados Chumbivilcanos se aproveche el crecimiento de los supermercados en la ciudad del Cusco y Arequipa ampliando la cobertura de su comercializacin. En el mediano plazo, no se descarta el ingreso de mayores referentes de fabricacin de lcteos, lo cual podra impactar en mejores condiciones para el producto ampliando el mercado desde una cartera de demanda mayor. Finalmente acorde a las mayores inversiones y en un mediano plazo se puede incursionar en el procesamiento y generar
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29
7.1.3. Proyeccin de demanda y ventas. Toda la leche que se acopiar ser comercializada estimndose la venta del primer ao en 432,000 litros en el segundo ao en 576,000 litros y a partir del tercer ao en 720,000 litros, alcanzando el 100% de la capacidad mxima instalada. La proyeccin se fundamenta en el crecimiento que viene reportando el mercado, reflejado en el aumento del consumo de productos lcteos."
Cuadro N 5A: Sub Cuenca Proyeccin de Demanda Programa de Vaso de Leche 2012 2020 en Lt.
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 Santo Toms 266,568 271,535 276,641 281,887 287,279 292,820 298,514 304,364 310,375 Capacmarca 37,450 37,705 37,969 38,243 38,527 38,821 39,125 39,441 39,767 Colquemarca 86,270 86,662 87,072 87,500 87,946 88,411 88,896 89,400 89,924 Llusco 55,857 56,248 56,654 57,074 57,509 57,960 58,427 58,910 59,409 Quiota 34,049 34,375 34,712 35,060 35,419 35,789 36,172 36,566 36,973 Total Chumbivilcas 480,195 486,526 493,047 499,764 506,680 513,801 521,133 528,681 536,449 Challhuahuacho 45,691 1,256 46,995 47,676 48,377 49,098 49,840 50,604 51,390 Mara 48,247 1,327 49,740 50,519 51,320 52,145 52,993 53,865 54,762 Haquira 101,304 2,797 105,194 107,220 109,302 111,441 113,639 115,897 118,218 Tambobamba 89,774 2,474 92,885 94,506 96,173 97,887 99,649 101,460 103,321 Total Cotabambas 285,017 7,855 294,814 299,921 305,172 310,570 316,120 321,826 327,691 Total Sub cuenca 765,211 494,381 787,861 799,684 811,852 824,372 837,253 850,506 864,140 FUENTE: Trabajo de Campo Entrevistas / Grupos Focales Equipo Estudios Nov 2011 Ene 2012 MINAG DGIA/ OIA Cusco 2012 / INEI Boletn Estadstico Elaboracin: Nuestra 2,020 316,552 40,104 90,470 59,926 37,393 544,445 52,198 55,684 120,602 105,235 333,719 878,164
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Un segundo escenario aconseja la adquisicin de un camin cisterna equipado con cadena de frio para garantizar la llegada del producto en ptimas condiciones a los centros de transformacin.
VIII.
atributos de sanidad e inocuidad debido a la aplicacin de las buenas prcticas del ordeo y al almacenamiento del producto en la temperatura adecuada. La proyeccin de los ingresos asume que en los dos primeros aos se vende 1000 litros diarios y que a partir del 3 ao se duplica la produccin vendida por cuanto se llega a la utilizacin del 100% de la capacidad instalada. El valor de los egresos corresponde a los gastos para el pago de servicios de agua y luz, limpieza, pago de operarios, gastos administrativos y de gestin, as como el valor que reciben los ganaderos por la venta actual de su leche sin enfriar.
COSTOS FIJOS 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS
Fuente Elaboracin : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros : Nuestra
COSTOS VARIABLES Ao 1 2. INSUMOS 388,800.0 PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 914,222.0 Valor de Venta Unitario 1.08 Costo Variable Unitario 0.90
Fuente Elaboracin : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros : Nuestra
El punto de equilibrio del centro de enfriamiento es de casi 914 mil litros anuales, es decir que por encima de esta produccin
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el negocio estara pagando sus costos fijos, por lo tanto habra ganancias econmicas. En este escenario a partir del segundo ao se tendra recuperada la inversin. Es importante mencionar que si los niveles de precio se dan por encima de las previsiones del PN la rentabilidad del proyecto subira tanto como que se disminuira el periodo de recuperacin del Capital. Sin embargo, al ser un negocio en marcha es de destacar que se ha incorporado como costo el valor de insumos (leche fresca) , por lo que excluyendo ello dicho punto sera mucho ms bajo y ms an teniendo en cuenta la naturaleza del desembolso.
8.3. Financiamiento
8.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y
Agropecuario.
La inversin del Proyecto durante el primer ao es de S/.553,360, siendo el aporte de la organizacin S/. 448,560 y el monto solicitado por financiar de S/.104,800. Segn esta estructura de financiamiento la organizacin de productores aporta el 81% de la inversin total. Para el caso del aporte de la organizacin de productores se ha
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valorizado la materia prima (leche) que recibe el centro de acopio que es a la vez la produccin del hato lechero que maneja la
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asociacin de productores, as como los costos de pago a operario, tcnico, servicios bsicos y otros costos fijos derivados de la operacin del centro de acopio. El monto sugerido para ser financiado cubre las necesidades de inversin in extenso adscritas a la mejora de la tecnologa de producto considerada como necesaria, es decir los costos de implementacin y funcionamiento de Centro de Acopio. Las previsiones de inversin en el programa de desarrollo de capacidades consideran un monto mnimo que apalancaran los requerimientos necesarios con fuentes como los Gobiernos locales y/o instituciones de promocin del desarrollo ONGs.
3,000 500
1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 -48,500 -3,500 -45,300 2,500. 2,500 2,500 2,500 2,500 -500. -500 -500 -500 -48,500 -52,000 -97,300 -94,800 -92,300 -89,800 -87,300 -84,800 -85,300 -85,800 -86,300 -86,800
Fuente Elaboracin
Cuadro 10: FLUJO DE CAJA ANUAL DEL PROYECTO Plan de Negocios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 INGRESOS (S/.) 466,560.0 622,080.0 777,600.0 777,600.0 777,600.0 COSTOS (S/.): 553,360.0 596,160.0 713,760.0 713,760.0 713,760.0 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 86,800.0 2. INSUMOS 388,800.0 518,400.0 648,000.0 648,000.0 648,000.0 3. HONOR PRODUCCIN 42,300.0 42,300.0 42,300.0 42,300.0 42,300.0 4.ASESORA, CAPACITAC 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 5. HONORARIOS - GESTIN 12,000.0 12,000.0 6. OTROS GASTOS VAR 7. OTROS GASTOS FIJOS 17,460.0 17,460.0 17,460.0 17,460.0 17,460.0 SALDO -86,800.0 25,920.0 63,840.0 63,840.0 63,840.0 SALDO ACUMULADO -86,800.0 -60,880.0 2,960.0 66,800.0 130,640.0 Fuente : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros Elaboracin : Nuestra
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Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin).
8.4.2.
Cuadro 11: EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO Plan de Negocios
Nivel de Precios Precio base: Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9
Fuente Elaboracin
VAN
1.080 51,817.8 1.026 -59,110.7 0.975 0.926 0.880 0.836 0.794 0.754 0.716 0.681
IX. CONCLUSIONES
El objetivo principal del plan de negocios es mejorar los ingresos de los productores a travs de la oferta de leche con caractersticas demandadas por la industria, es decir leche enfriada a 4C y con rangos admisibles de UFC y conteo de clulas somtica adems de recibir los beneficios por oferta en volumen. El plan de negocios tiene tres componentes: Implementacin de salas de ordeo, Equipamiento de centro de enfriamiento, Asistencia tcnica y servicios especializados Se beneficiaran 60 pequeos ganaderos campesinos organizados en una Asociacin de productores ganaderos de la Provincia de Chumbivilcas, provenientes de las Comunidades circunvecinas de la localidad de Santo Toms, capital provincial. La inversin solicitada para ser financiada es de S/ 104,800.00 Nuevos soles. El precio de venta de la leche enfriada es de S/ 1.18 por litro, casi 20% por encima de lo recibido actualmente por la leche comercializada. Se asegurara la demanda a travs de un acuerdo comercial establecido con una organizacin de transformadores artesanales de lcteos Los indicadores econmicos bsicos de la evaluacin del PN arrojan que el proyecto es viable -VAN de S/54,337, TIR 42.8%, con un tiempo de retorno de cerca de 2 aos-; lo anterior vendra a ser un escenario bsico, por cuanto de considerarse precios superiores (acorde a la demanda y conforme se mejore la calidad del producto) el proyecto podra ser ms rentable en menor plazo con un impacto social importante.
X. ANEXOS
Relacin de anexos, adjuntos en archivos independientes: 1 Organigrama de la Asociacin 2 Organigrama de la Asociacin especificando los responsables del proyecto 3 Plan Estratgico de la Asociacin e Informe de Avances 4 Currculum Vitae de los responsables del proyecto 5 Carta de compromiso de compra 6 Padrn de beneficiarios PASO 4: INDICADORES
1 Monto Solicitado al Fondo (S/.) 2 Monto Total del Proyecto (S/.) 3 Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.) -
104,800.0
553,360.0
1. MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL 4 Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja") 5 Indicadores Econmicos Relevantes PROYECCIN DE VENTAS ASESORA,
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
INGRESOS (Nuevos Soles) Crec. % ESTRUCTURA DE COSTOS (%) 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS 6 Punto de Equilibrio COSTOS FIJOS 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario 6 Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno ASESORA,
466,560.0
622,080.0 33.3
777,600.0 Ao 4 0% 91% 6% 1% 0% 0% 2%
777,600.0 Ao 5 0% 91% 6% 1% 0% 0% 2%
Ao 1 16% 70% 8% 1% 2% 0% 3%
Ao 2 0% 87% 7% 1% 2% 0% 3%
54,337.3 42.75%
Progra ma Gestin integral y adaptativa de recursos ambientales para minimizar vulnerabilidades al cambio climtico en micro cuencas alto andinas
CONSULTORIA: EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO
Con
Contenid o
1. INFORMACIN GENERAL...................................................................................................................... ...4 1.1 Sub proyecto /Plan de Negocios ..................................................................................................4 1.2 PRODUCTO .................................................................................................................................. 4 1.3 Localizacin: ................................................................................................................................4 1.4 Entidad proponente ....................................................................................................................4 1.5 Entidades participantes ...............................................................................................................4 2. PLAN DE NEGOCIOS .................................................................................................................................5 2.1. Antecedentes e idea del Plan de Negocios ..................................................................................5 2.2. Aspectos de la oferta ...................................................................................................................6 2.2.1. Bien mejorado a producir ....................................................................................................6 2.2.2. Descripcin del proceso de produccin ...............................................................................7 2.2.3. Puntos crticos del proceso de produccin ..........................................................................7 2.2.4. Propuesta de solucin .........................................................................................................7 2.2.5. Manejo y/o reduccin de riesgos en la produccin .............................................................8 2.2.6. Recursos necesarios para la produccin y estimacin de los costos....................................9 2.3. Aspectos de la demanda............................................................................................................10 2.3.1. Puntos crticos sobre el conocimiento del mercado y la gestin de comercializacin .......10 2.3.2. Propuesta de solucin .......................................................................................................10 2.3.3. Estudio de mercado ...........................................................................................................11 2.3.4. Estrategia de comercializacin ..........................................................................................12 2.4. Evaluacin econmica y financiera ............................................................................................14 2.4.1. Supuestos para la elaboracin del flujo de caja incremental .............................................14 2.4.2. Financiamiento ..................................................................................................................14 2.4.3. Costos de oportunidad de capital ......................................................................................15 2.4.4. Flujo de caja 3
incremental...................................................................................................15 2.4.5. Anlisis de sensibilidad ......................................................................................................15 3. PLAN DE SERVICIOS ...........................................................................................................................16 3.1. Descripcin y justificacin del Subproyecto (PN).......................................................................16 3.2. Temas prioritarios de la propuesta ............................................................................................16 3.3. Servicios inscritos en el PN ........................................................................................................17 3.4. Servicios alternativos .................................................................................................................17 3.5. Metodologa de la extensin .....................................................................................................18 3.6. Condiciones de base ..................................................................................................................18 3.7. Impactos esperados del Subproyecto........................................................................................19 3.8. Contribucin al desarrollo del mercado de servicios .................................................................19 3.9. Responsabilidad ambiental........................................................................................................20 3.10. Responsabilidad social...........................................................................................................21 3.11. Marco lgico ..........................................................................................................................22 4. PRESUPUESTO ...................................................................................................................................2 5 4.1. Costo unitario por actividad ......................................................................................................25 4.2. Detalle mensual de actividades .................................................................................................26 4.3. Servicios no personales .............................................................................................................26 4.4. Equipos y bienes duraderos.......................................................................................................26 4.5. Presupuesto total ......................................................................................................................27 4.5.1. Presupuesto total por componentes y partidas generales ................................................27 4.5.2. Presupuesto Total por partidas especficas y partidas generales ......................................27 4.5.3. Presupuesto total por fuente de financiamiento ...............................................................27 ANEXOS ....................................................................................................................... ..............................28
1. INFORMACIN GENERAL
1.1 Sub proyecto /Plan de Negocios
DINAMIZANDO LA COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA EN LA SUB CUENCA DEL SANTO TOMAS
1.2
PRODUCTO
Fibra de Alpaca Clasificada
1.3 Localizacin:
Se ubicar en la localidad de Haquira. Distrito de Haquira. Considerando prioritariamente la ubicacin para el acopio y la comercializacin, de las provincias de Cotabambas (Apurmac), y Chumbivilcas (Cusco) Duracin del Sub proyecto (en meses): 24 Mes tentativo de inicio: Diciembre 2012
2. PLAN DE NEGOCIOS
2.1. Antecedentes e idea del Plan de Negocios
Antecedentes de la problemtica (descripcin de la situacin "Sin Subproyecto"): El proceso de acopio y comercializacin de la fibra de alpaca en el mercado de la zona es un crculo vicioso que manejan los acopiadores tanto a nivel regional y en especial a nivel local, manejando los precios segn su conveniencia y manipulando a los productores por su falta de organizacin, pese a que la fibra de esta regin presenta buena calidad. Este problema del proceso de comercializacin, es consecuencia de la actual estructura del mercado (poder de los intermediarios frente a una oferta dispersa de los productores) y de la falta de poltica del gobierno, razn por la cual est fuera de la capacidad de decisin del productor El principal problema de la venta de fibra de alpaca es la presencia de los intermediarios como: Fibrandina Santa Isabel y Texao (representantes de, Michell, Prosure Incatops) que se presentan en las comunidades alpaqueras y ofrecen precios por debajo de los promedios nacionales; (en las campaas del ao 2009 compraron la libra de fibra de alpaca a 8 soles la broza en promedio), comprndoles al barrer, es decir sin un previo categorizado, lo que perjudica a los productores. Este sistema de compra a sido implementado desde las empresas que industrializan, estas compran la fibra a travs de sus intermediarios, obteniendo mayores ganancias a costa de los productores Asimismo, existe el problema de informacin sobre precios y mercados, los productores desconocen las fluctuaciones de la cotizacin de la fibra en el merado nacional lo que hace que los comercializadores se aprovechen de esta coyuntura. Idea del Subproyecto en el contexto del Plan de Negocios: La idea del negocio es convertir APROALQUIRA en principal proveedor de fibra de alpaca (categorizada y clasificada) presente en la Sub Cuenca, para la industria textil en la Regin, de acuerdo a los estndares nacionales de calidad, (norma tcnica peruana para el clasificado y categorizado de fibra de alpaca se adjunta en este documento).
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Pretendemos convertirnos en una de las empresas lderes en acopio y comercializacin de fibra de alpaca ofertando un producto de alta calidad en un mercado competitivo y contribuyendo al desarrollo socioeconmico de la regin y el pas asimismo proveer de insumos para la industria textil, innovando y cumpliendo con los estndares de calidad, buenas practicas de manufactura, segn los requerimientos nacionales e internacionales.
El producto objeto de este negocio es la fibra de alpaca, categorizada y clasificada, obtenida de los productores de las comunidades alpaqueras de Haquira y en general de la sub cuenca de Santo Toms, conforme a las Normas Tcnicas de la Fibra de Alpaca, presentada en fardos de yute de 1 quintal, rotulado de acuerdo a las caractersticas de categorizado y clasificado, indicando el lugar de procedencia. El siguiente flujo grama permite identificar aspectos del proceso propuesto
2.2.2.
El proceso de la obtencin de fibra de alpaca empieza en el mejoramiento de la alimentacin que est relacionado al manejo de pasturas, (sembrado de pastos manejo de riego y manejo de potreros), manejo gentico, (Seleccin de animales, control de empadre, caracterizado de animales), y lo que corresponde al manejo de la esquila (tijera o maquina), que se trabajar en forma coordinada de acuerdo a las necesidades del mercado. En cuanto al proceso de comercializacin en el que participa APROALQUIRA, se inicia con un sondeo para poder determinar la calidad y cantidad de la fibra a ofertar, convocando a reuniones en las comunidades involucradas en el proyecto, a los cuales asisten los productores presentando la cantidad de fibra que pueden aportar, de esta forma se determina un volumen que se podr negociar, esta fibra es depositada en los centros de acopio donde se realiza la categorizacin, el precio que se les paga a los productores por su fibra categorizada es 2 puntos menos que el del mercado, teniendo en cuenta que el servicio de categorizado lo realiza APROALQUIRA posteriormente la fibra (categorizada), se enva al centro de acopio principal en la localidad de Haquira donde ser clasificada hasta alcanzar los volmenes requeridos por el mercado. Paralelamente se comprar fibra en broza a los productores que no deseen entrar en el proceso de categorizacin, ofrecindoles un punto ms de los precios ofrecidos por la competencia.
2.2.3. Puntos crticos del proceso de produccin
Los puntos crticos en el proceso de produccin de fibra de alpaca son; el proceso de clasificacin (no hay especializacin de los productores para realizar esta labor y las empresas que lo realizan lo hacen perjudicando a los productores), y el estimado de volmenes (los productores no realizan un estimado real de la cantidad que van a aportar).
2.2.4. Propuesta de solucin
Manejo de los puntos crticos identificados: Para enfrentar el problema del proceso de clasificacin se contratara, una maestra especialista en clasificacin (de acuerdo a la norma tcnica peruana), la que realizara la
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capacitacin de quince mujeres promotoras y productoras alpaqueras, por un periodo de dos meses con la fibra que se encuentra en stock, estas mujeres una vez capacitadas brindaran el servicio a la asociacin y capacitaran a mujeres de los centros de acopio de las comunidades, asimismo se har la adquisicin de un micrmetro el que garantizara la calidad de la clasificacin. Para evitar dificultades en la estimacin el acopio de volmenes de fibra de alpaca se manejara un error del 20%, lo que significa que solamente se llevara a comercializacin el 80% de la cantidad estimada en dichos centros, si sobrepasara estos volmenes estimados este pasa a formar parte del stock para ser comercializado en la siguiente licitacin.
2.2.5. Manejo y/o reduccin de riesgos en la produccin
(Planes de contingencias): Con la finalidad de evitar que las mujeres clasificadoras abandonen a la asociacin, estas para calificar como usuarias del proceso de capacitacin sern productoras y promotoras integrantes de esta asociacin que sern seleccionadas y firmaran un contrato de servicios por dos aos consecutivos, adems sern remuneradas por los servicios de clasificacin de fibra que estas brinden. En cuanto a la reduccin de riesgos en los procesos de acopio, solo se ofertara el 80% del volumen estimado por los productores, y el 20% restante quedara en stock para manejar los volmenes en la prxima campaa. Es importante sealar que APROALQUIRA trabajar con un sistema de comercializacin innovador que consiste en el acopio de fibra de alpaca y la convocatoria a licitacin en la que se presentan firmas importantes que se dedican al procesamiento y comercializacin de fibra, lo que conforme a otras experiencias lograr mejores precios en comparacin con el proceso de comercializacin tradicional. APROALQUIRA cuenta con tres aos de experiencia en estos procesos de reduccin de riesgos en la produccin de fibra de alpaca, lo que la ha posicionado en el mercado regional de la fibra.
El bien a producir es la fibra de alpaca clasificada y categorizada, para ello es necesario llevar a cabo el proceso de categorizacin de la fibra con los productores para luego poder venderla directamente o hacer el proceso de clasificacin. Se estima para el primer ao comprar 1 1098 quintales de fibra de los cuales el 60% ser clasificada y 40% ser categorizada. El precio de venta estimado para la vibra es: quintal de fibra categorizada es de 731.52 nuevos soles y de fibra clasificada es 1132.00. Se comprar comerciantes, fibra en broza y categorizada a los
CUADRO. INVERSIN TOTAL INVERSION FIJA Terreno Equipo y maquinaria Equipo de oficina Equipo de transporte Obras civiles (edificaciones) Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSION DIFERIDA Estudio de pre-inversin Gastos de instalacin general Gastos de organizacin y constitucin Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Sueldos y salarios Materia prima e insumos Desembolsos diversos Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSIN TOTAL Inversin Fija Inversin Diferida Inversin en Capital de Trabajo TOTAL Monto (Nuevos Soles) 0 18,500 6,250 0 472,500 497,250 24,863 522,113 Monto (Nuevos Soles) 1,000 2,350 800 4,150 208 4,358 Monto (Nuevos Soles) 6,760 179,830 1,200 187,790 9,390 197,180 Monto (Nuevos Soles) 522,113 4,358 197,180 723,650
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El mercado identificado para la comercializacin de fibra son los grandes grupos de industrializacin de fibra de alpaca, segn un estudio del Proyecto Corredor Econmico Puno Cuzco se ha determinado que este grupo recauda el 90 a 95% del total de oferta de este producto y en la actualidad tienen el deseo de realizar sus labores comercializadoras de forma directa con el productor, eliminando en lo posible a los intermediarios (acopiadores), que deterioran las relaciones comerciales por el manejo inescrupuloso de los precios y del perjudicial manipuleo o adulteracin del producto y engaos de compra en balanza, en perjuicio del productor y de los grupos industriales por un menor rendimiento que conlleva a bajos precios de negociacin.
2.3.2. Propuesta de solucin
Debido a que el presente plan de negocio trata de la comercializacin de fibra de alpaca categorizada y clasificada, para los mercados de la regin Arequipa en tanto concentran a las principales empresas transformadoras de fibra de alpaca, en el cual existe una alta demanda para este tipo de producto, aqu se propone la negociacin directa con empresas compradoras que pueden ser empresas dedicadas a la transformacin e industrializacin de fibra de camlidos sudamericanos, esto se llevara a cabo mediante la convocatoria a una licitacin pblica en la que se detallaran las cantidades y la calidad de fibra que se dispone para comercializar. Cabe sealar que APROALQUIRA tiene una experiencia de tres aos en estos procesos de comercializacin que se realizan en base a una licitacin, convocando a las empresas ms importantes que comercializan fibra a nivel nacional, esta forma de gestin comercial es innovadora en el mbito de su jurisdiccin en tanto es una licitacin convocada a partir de la Municipalidad distrital por cuanto la actividad ganadera en este caso vinculada con la crianza y explotacin de la fibra de alpaca es una prioridad expresa en el Plan Estratgico Concertado de Desarrollo Distrital.
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- Hiptesis del estudio de mercado: Existe mercado interesado en negociar directamente con los productores la comercializacin de fibra de alpaca clasificada - Objetivo del estudio de mercado: Determinar el segmento de mercado para el producto ofrecido por APROALQUIRA - Identificacin del mercado y el segmento de mercado para el bien mejorado: El mercado identificado para la comercializacin de fibra son los grandes grupos de industrializacin de fibra de alpaca. entre las que se encuentra las empresas Michell industrial s.a.,Inca tops s.a., Productos del sur s.a. y Internacional de comercio s.a. adems se ha identificado a otras empresas acopiadoras que pueden pagar buen precio en las licitaciones. - Anlisis de la oportunidad del segmento de mercado identificado: Segn el estudio del Proyecto Corredor Econmico Puno Cuzco est claro que la industria identificada se constituye en referente de compra del 90 a 95% de la oferta de este producto sumado a que en la actualidad tienen el deseo de realizar sus labores comercializadoras de forma directa con el productor, eliminando en lo posible a los intermediarios, para s establecer acuerdos de mercado que garanticen estabilidad a los precios tanto como a los estndares de calidad exigidos. Proyeccin de la demanda: Las empresas transformadoras de fibra de alpaca (el mercado), acopian el 90% del total de la fibra de alpaca producida a nivel nacional, el proyecto inscrito en el Plan de Negocios pretende llegar en los primeros 5 aos a cubrir el 1.6% del volumen por consideraciones vinculadas al capital pecuario anual presente en el mbito de influencia de APROALQUIRA
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2.3.4.
Estrategia de comercializacin
Posicionamiento y Ventaja diferencial del bien mejorado: El producto ofrecido por la empresa ser desarrollado teniendo en cuenta principalmente las necesidades de los potenciales clientes, no slo se procurar la calidad del producto final sino que se buscar promover desde el inicio la calidad en todos los procesos vinculados a la cadena de suministro. El producto ser comercializado bajo la marca APROALQUIRA, y se envasar en fardos de yute de 1 quintal El LOGOTIPO BASE asociado a esta marca ser una alpaca en el centro de un campo de pastos naturales encerrado dentro de un perfil del mapa de la Sub-Cuenca. Entre otros conceptos importantes, mencionamos los siguientes: adicionalmente
Producto desarrollado en base a la norma tcnica peruana. Producto elaborado con materia prima e insumos de primera calidad. Producto de calidad uniforme y debidamente analizado. Producto que contiene toda la informacin relevante en su envase. Producto entregado a tiempo y de acuerdo a las especificaciones de los clientes. Producto con un adecuado servicio al cliente (pre y post venta). Estrategia para llegar al segmento de mercado del bien mejorado (Estrategia de Mercadotecnia):
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La estrategia ser participar activamente en la gestin del desarrollo local estableciendo inmejorables relaciones con la Municipalidad Distrital a modo que se consiga de parte de ella las facilidades que mejoren el clima de negocios para el desarrollo de la actividad alpaquera de la zona procurando con ello de un lado el acceso a servicios de asistencia tcnica y de desarrollo empresarial, tanto como servicios financieros. Ser aliados estratgicos con la municipalidad es importante para llamar a licitacin directa a las empresas transformadoras y comercializadoras, ofreciendo volmenes establecidos y calidad homognea. Para ello se realizaran visitas a las empresas ms importantes de la industria de fibra de alpaca a nivel nacional en las que se promocionara el producto adems de invitarlos a las licitaciones personalmente. Recursos necesarios para la comercializacin y estimacin de los Costos para llevar a cabo la misma: Los costos de comercializacin se reducen a la convocatoria de la licitacin y el envo de cartas se estiman en 400 soles por campaa, teniendo en cuenta que al ao se manejarn 4 campaas este coste se estima que sea de 1200 soles, los costos de transporte son de 1200 soles al ao debido a que estos cubren la necesidad de congregar la oferta agrupando la produccin desde los centros de acopio ubicados en las comunidades en el centro de acopio principal, que se encontrara en Haquira. Una vez licitado el producto, la empresa ganadora recoge el producto del almacn central. Capacidad productiva del Plan de Negocios para cumplir con la demanda estimada del bien mejorado: Durante los ltimos aos los volmenes de fibra comercializados en la zona de influencia de APROALQUIRA 2 han sido de alrededor de 350 quintales de fibra , lo que demuestra que la ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS tiene garantizada una masa crtica de intervencin para realizar el acopio. En trminos de comercializacin conjunta, el problema est expuesto en los considerandos del Plan de Negocios (PN) se requiere asumir experiencia en este tema por cuanto con esta propuesta se pretende mejorar los aspectos de gestin y
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comercializacin con lo cual se pretende llegar a un promedio de 1500 quintales de fibra. Manejo y/o Reduccin de riesgos en la comercializacin del bien mejorado (Planes de Contingencia): Una experiencia importante para comercializar es convocar a licitacin con el producto que se dispone (manifestando volmenes y calidad), con lo que se asegura que el producto se coloque en el mercado. la experiencia de otras organizaciones pares de APROALQUIRA de ms de tres aos con este tipo de proceso ha demostrado ser beneficioso en contraposicin de los tradicionales sistemas de comercializacin. Una estrategia importante para asegurar los volmenes y tener un stock en almacn es de solo licitar el 80% de los volmenes estimados en cada campaa, de esta manera se manejara una cantidad determinada que servir de garanta para manejar los cambios que ocurran en el mercado.
En el proyecto conservador para el ao 2014 se estima que se vender 1498.81 quintales (60% de fibra categorizada y 40% de fibra clasificada), con unos ingresos proyectados de 1,429,577 nuevos soles, un egreso proyectado de 1,203,489 nuevos soles y un beneficio de 226,088 nuevos soles.
2.4.2. Financiamiento
Inversin: El proyecto asciende a 473,487 nuevos soles, monto que estara financiado por la Asociacin de Productores Alpaqueros APROALQUIRA. La inversin en el servicio de extensin que requiere la propuesta es de 147.5 mil nuevos soles, la municipalidad aportara 87.03 mil nuevos soles los Productores 38.4 mil y la entidad financiera (colaboradora) 22.13 mil nuevos soles Estructura financiamiento: Capital propio 723,650 nuevos soles:
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Servicios de extensin: Municipalidad 59%, Productores 26%, y Entidades colaboradoras 15% Costos de financiamiento: Costo de oportunidad del inversionista: 25% Prima por riesgo del proyecto nual:6% Costo oportunidad Municipalidad 12%
2.4.3. Costos de oportunidad de capital
Costos de oportunidad de capital: Capital propio 25.00% Prima de riesgo 6% Municipalidad 12.00% Entidades colaboradoras 12.00%
2.4.4. Flujo de caja incremental
Indicadores del flujo de caja econmico: VAN S/. 550,770 TIR B/C El costo de oportunidad del productor se estima en 25% ms la prima de riesgo que es 6%, hace un total de 31%.
Indicadores del flujo de caja financiero: VAN S/. 754,751 TIR B/C -
El costo de oportunidad ponderado es 21.6%, en el flujo sin proyecto APROALQUIRA solo llega a comercializar el 20% de fibra clasificada y el 80% de fibra categorizada, y asociacin trabaja a perdida, mientras que en el anlisis con proyecto conservador se comercializa el 50% de fibra clasificada y 50 % de fibra categorizada lo que permite incrementar la utilidad.
2.4.5.
Anlisis de sensibilidad
Los supuestos ms importantes son los siguientes; para el caso optimista se comercializar el 27% del total de la fibra que se produce en la Sub cuenca y alrededores de este volumen el 60% ser en fibra clasificada y el 40% ser en fibra categorizada. Para el caso conservador se comercializar el 24% del total de lo producido en el mbito, el 50% ser comercializado
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3.
PLAN DE SERVICIOS
3.1. Descripcin y justificacin del Subproyecto (PN)
El proyecto pretende fortalecer la organizacin de los productores alpaqueros a fin de que ellos mismos puedan gestionar los procesos de comercializacin incorporando valor desde la organizacin de la oferta, pasando por el acopio, transformacin y comercializacin, transando directamente con empresas dedicadas a la industrializacin de la fibra de alpaca, obteniendo una mejora en los mrgenes de utilidad favorable a los productores alpaqueros de las zonas involucradas en la sub cuenca. Este proyecto se justifica bsicamente porque el sistema actual de comercializacin manejado por intermediarios provoca un desorden comercial con los productores, bajos precios que se pagan por el producto, y que la fibra de la zona no tenga el reconocimiento y reputacin que merece en el mercado.
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La clasificacin de fibra de alpaca es un proceso que est reglamentado por la norma tcnica peruana, y este se realiza con regularidad en los procesos para incrementar el valor agregado a la fibra en los sistemas de acopio sur andinos. La gestin empresarial y comercial son procesos que llevan a las empresas para mejorar su competitividad en relacin a los actores que participan en los sistemas comerciales, especficamente en este caso de fibra de alpaca clasificada. Los procesos de capacitacin en fortalecimiento institucional incidirn directamente en las funciones de la organizacin las cuales se vern fortalecidas con los procesos de aprendizaje de gestin empresarial y comercial, paralelamente se trabajar en la capacitacin para la transformacin especficamente en lo que corresponde al clasificado de la fibra lo que significa un incremento en el valor agregado quedar como resultado mayores ingresos a los productores
Se han capacitado 15 mujeres para la categorizacin de las cuales solo diez trabajan directamente con la asociacin. APROALQUIRA a comercializado fibra con dos empresas de la industria de la fibra de alpaca. Los productores alpaqueros han obtenido un punto mas por el precio de la fibra vendida a APROALQUIRA que e cuando vendan a los comercializadores tradicionales.
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y nacionales lo que propiciar la conservacin de este preciado recurso. De esta manera, la propuesta busca apoyarse en procesos en marcha y, al mismo tiempo, consolidarlos y reforzarlos contribuyendo al desarrollo regional y al medio ambiente mundial por contribuir con la conservacin de la biodiversidad.
Comunidades Campesinas ubicadas en las zonas altas de los distritos comprendidos en la Cuenca del Ro Santo Toms y otras adyacentes a su mbito de irradiacin.
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Indicador verificable
El ingreso anual de las familias de productores de alpacas participantes en los proceso de comercializacin aumento en 15% sistema de organizacin de la oferta en funcionamiento N de licitaciones convocadas, N de contratos de venta realizadas organizacin fortalecida (estn inscritos en registros pblicos, realizan convenios de cooperacin con diferentes instituciones, cuentan con un plan estratgico de desarrollo y participan en la gestin pblica) N de productores alpaqueros que utilizan el sistema de informacin (tienen conocimientos bsicos de computacin, conocen el manejo del sistema de informacin, acceden a informacin pblica, aplican la informacin en la toma de decisiones oportuna porcentaje de fibra proveniente de las comunidades involucradas que es acopiadas, categorizadas y clasificadas. -
Medios de verificacin
Supuestos importantes:
Registros actualizados de oferta y Estabilidad poltica y social demanda de fibra. Registros de venta. Registros de acopio de fibra Adjudicacin a licitacin ganadora Registros de ventas Estabilidad econmica y social
Actas de asambleas y reuniones. Convenios de cooperacin. Reglamentos, estatutos actualizados. Documento, plan de fortalecimiento de APROALQUIRA. - Documentos mercantiles. Documento Plan de informacin. - Registros de demanda y oferta de fibra. - Banco de datos actualizado. - Registro de compradores. - Boletn informativo. Registros de entrega. -Resumen de volmenes de acopio. -Registros de venta de fibra: categorizada y clasificada -Actas de entrega. -Contratos. -Registros audiovisuales. -Fichas de seguimiento. -Actas de asambleas y reuniones. Medio de verificacin: -Registro audiovisual. -Convenios de cooperacin. -Libro de actas y contables..
Experiencia pueda ser involucrada en los planes de desarrollo comunales, y distritales. Que la campaa sea buena en produccin
Volumen comercializado de fibra categorizada y clasificada Los productores estn adiestrados y mejoran sus aptitudes, habilidades y
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Componente 1: Fortalecimiento organizacional Actividad 1 Nombre de la actividad: Talleres para el fortalecimiento institucional Medio de verificacin: Actividad 2 Nombre de la actividad: Foro regional: Comercializacin de fibra de alpaca Componente 2: Sistemas de informacin de mercados Actividad 1 Nombre de la actividad: Implementacin del banco de datos sobre fibra Actividad 2 Nombre de la actividad: Eventos de socializacin de informacin sobre camlidos - fibra. Actividad 3 Nombre de la actividad: Seguimiento al sistema de informacin Actividad 4 Nombre de la actividad: Material divulgativo Componente 3: Transformacin Actividad 1 Nombre de la actividad: Capacitacin en clasificacin de fibra de alpaca Actividad 2 Nombre de la actividad: Implementacin del local de transformacin Actividad 3 Nombre de la actividad: Talleres de capacitacin sobre valor agregado de la fibra (categorizacin, clasificacin e
destrezas y se encuentran en mejores condiciones de negociacin Nmero de productores alpaqueros involucrados en los temas de comercializacin
de
los
Numero de Eventos
Un sistema de informacin
Numero de eventos
Listas de asistentes Informes de eventos Informes Trpticos, boletines Lista de matriculados, registros fotogrficos informes,
Inters de poblacin
El sistema de informacin sea utilizado por los involucrados Material divulgativo sea aplicado por los actores inters de asistentes
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hilado) Actividad 4 Nombre de la actividad: Seguimiento al proceso de transformacin Componente 4: Gestin y comercializacin Actividad 1 Nombre de la actividad: Eventos de capacitacin sobre gestin empresarial y comercial. Actividad 2 Nombre de la actividad: Implementacin de modulo para la gestin Actividad 3 Nombre de la actividad: Seguimiento a la gestin empresarial Actividad 4 Nombre de la actividad: Implementacin de una cartera de clientes Actividad 5 Nombre de la actividad: Organizacin de la oferta Actividad 6 Nombre de la actividad: Acopio de fibra de alpaca Actividad 7 Nombre de la actividad: Convocatoria a licitacin
Un modulo para la gestin :Asistencia tcnica Nmero de clientes Sondeo de oferta Volmen de fibra Licitacin
Que sea utilizado correctamente Equipo capacitado Clientes interesados ofertados en los productos
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4.
PRESUPUESTO
4.1. Costo unitario por actividad
Actividad
Unidad de medida Fortalecimiento organizacional Taller Talleres para el fortalecimiento institucional Jornada Foro regional: Comercializacin de fibra de alpaca Sistemas de informacin de mercados Implementacin del banco de Sistema datos sobre fibra Eventos de socializacin de Jornada informacin sobre camlidos - fibra Asistencia Seguimiento al sistema de i informacin Material divulgativo Catalogo Transformacin Capacitacin en clasificacin Capacitacin de fibra de alpaca
Actividad Implementacin del local de transformacin Talleres de capacitacin sobre valor agregado de la fibra(categorizacin clasificacin e hilado) Seguimiento al proceso de transformacin Gestin y comercializacin Eventos de capacitacin sobre gestin empresarial y comercial. Implementacin de modulo para la gestin Seguimiento a la gestin empresarial Implementacin de una cartera de clientes Organizacin de la oferta Acopio de fibra de alpaca Convocatoria a licitacin
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Actividad Seguimiento al proceso de transformacin fibra (categorizacin, clasificacin e hilado) Gestin y comercializacin Eventos de capacitacin sobre gestin empresarial y comercial Implementacin de modulo para la gestin Seguimiento a la gestin empresarial Implementacin de una cartera de clientes Organizacin de la oferta Acopio de fibra de alpaca Convocatoria a licitacin
Total fsico 2
2 1 11 2 8 12 6
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4.5.3.
Detalle Solicitado a Financiera Productores Entidades colaboradoras Socios estratgicos no oferentes de servicios Total
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ANEXOS
CUADRO . 1 DETERMINACIN DE LA PRODUCCION INTERNA Y EL MERCADO OBJETIVO (qq/AO) AO 2012 2013 2014 2015 2016 PRODUCCIN LOCAL 5,551 5,650 5,750 5,849 5,948
CUADRO 2. DEMANDA PROYECTADA DE FIBRA PROCESADA DEL MERCADO OBJETIVO (qq/AO) AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DEMANDA PROYECTADA ACOPIO DE FIBRA 5,551.15 5,650.33 5,749.52 5,848.70 5,947.89 6,047.07 6,146.26 6,245.44 6,344.63 6,443.81 6,543.00
CUADRO 3. DEMANDA PROYECTADA DEL MERCADO DISPONIBLE Y OFERTA DEL PROYECTO (qq/AO) AO DEMANDA PROYECTADA ACOPIO DE FIBRA DEMANDA DEL MERCADO DISPONIBLE OFERTA DEL PROYECTO (*)
2012 5,551.15 1332.28 2013 5,650.33 1356.08 2014 5,749.52 1379.88 2015 5,848.70 1403.69 2016 5,947.89 1427.49 2017 6,047.07 1451.30 2018 6,146.26 1475.10 2019 6,245.44 1498.91 2020 6,344.63 1522.71 2021 6,443.81 1546.51 2022 6,543.00 1570.32 (*) El proyecto desea comercializar el 20% de la fibra de alpaca producida en la Regin Cusco - Apurmac.
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CUADRO 4 COSTOS AO 2012 COSTOS FIJOS Depreciacin del activo fijo Mano de obra indirecta Desembolsos diversos Imprevistos (5%) TOTAL Monto anual (S/.) 15,389 0 7,200 1,129 23,718
COSTOS VARIABLES Monto anual (S/.) Materia prima e insumos 959,594 Mano de obra directa* 40,560 Imprevistos (5%) 50,008 TOTAL 1,050,162 Nota: Se consideran 15 sueldos al ao para la mano de obra directa e indirecta *OBREROS Sueldos al ao considerados en M.O. CUADRO 5 COSTOS AO 2012 COSTOS FIJOS Depreciacin del activo fijo Mano de obra indirecta Desembolsos diversos Imprevistos (5%) TOTAL COSTOS VARIABLES Materia prima e insumos Mano de obra directa* Imprevistos (5%) TOTAL Monto anual (S/.) 0 6,632,850 331,643 6,964,493 Monto anual (S/.) 15,389 0 0 769 16,158
CUADRO 6. DEPRECIACIN DEL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (S/.) 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 0 0 0 0 0 0 0 0 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 769 769 769 769 769 769 769 769
Equipo y maquinaria (1) 18,500 3,700 3,700 Equipo de oficina (2) 6,250 1,563 1,563 Equipo de transporte (3) 0 0 0 Obras civiles (edificaciones) 337,500 10,126 10,126 (4) 769 769 Imprevistos (5% del subtotal) TOTAL 16,158 16,158 VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero. (1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 aos. (2) Equipo de oficina se deprecia en 4 aos. (3) Equipo de transporte terrestre se deprecin en 5 aos (4) Obras civiles se deprecian en 33.33 aos.
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CUADRO 7: COSTOS / INGRESOS PROYECTADOS AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 INGRESOS PROYECTADOS (S/. /AO) 1,270,735 1,293,440 1,316,144 1,338,849 1,361,554 1,384,259 1,406,964 1,429,669 1,452,373 1,475,078 COSTOS FIJOS (*) (S/. /AO) 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 COSTOS VARIABLES(**) (S/. /AO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS TOTALES (***) (S/. /AO) 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718
(*) Incluye la depreciacin (**) Costo variable total = Produccin x Costo variable medio (***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables
CUADRO 8. PROYECCIN DE INGRESOS, EGRESOS Y BENEFICIOS AO DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO (qq/AO) 1332.28 1356.08 1379.88 1403.69 1427.49 1451.30 1475.10 1498.91 1522.71 1546.51 INGRESOS PROYECTADOS (S/. /AO) 1,270,735 1,293,440 1,316,144 1,338,849 1,361,554 1,384,259 1,406,964 1,429,669 1,452,373 1,475,078 EGRESOS PROYECTADOS (S/. /AO) 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 953.81 BENEFICIOS PROYECTADOS (S/. /AO) 1,247,017 1,269,722 1,292,427 1,315,131 1,337,836 1,360,541 1,383,246 1,405,951 1,428,655 1,451,360
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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CUADRO 9. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO - AO 2012 COSTOS FIJOS Depreciacin del activo fijo Mano de obra indirecta Desembolsos diversos Imprevistos (5%) TOTAL COSTOS VARIABLES Materia prima e insumos Mano de obra directa Imprevistos (5%) TOTAL INGRESOS POR AO Precio (S/. qq) Producin (qq Ventas (S/.) BENEFICIO ANUAL Total de ingresos Total de egresos Beneficio anual esperado PUNTO DE EQUILIBRIO Relacin: Ingresos/Egresos V.P.E (S/.) Q.P.E (qq) VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)] CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: Q.P.E = V.P.E/Precio
Monto anual (S/.) 15,389 0 7,200 1,129 23,718 Monto anual (S/.) 959,594 40,560 50,008 1,050,162 Monto anual (S/.) 953.81 1,332 1,270,735 Monto anual (S/.) 1,270,735 1,073,880 196,855 1.18 136,641 143
CUADRO 10. INVERSIN fija RUBRO 1.1 TERRENO 5000 m2 1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Mesa para seleccin (8) Balanza de plataforma (2) Balanza digital (2) Fibrometro TOTAL 1.3 EQUIPO DE OFICINA Computadoras (1) Impresora (1) Fax Equipo de comunicacin Escritrorios (1) Accesorios Otros TOTAL 1.4 EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL 1.5 Semovientes Alpacas TOTAL 1.6 IMPREVISTOS 5% del total de inversin fija
Monto (S/. Nuevos Soles) 0 Monto (S/. Nuevos Soles) 1,500 5,000 2,000 10,000 18,500 Monto (S/. Nuevos Soles) 2,000 1,200 500 1,000 600 600 350 6,250 Monto (Nuevos Soles) 0 Monto (Nuevos Soles) 337,500 337,500 Monto (Nuevos Soles) 18,113
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CUADRO 11. INVERSIN DIFERIDA 2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIN Estudio de pre-factibilidad 2.2 GASTOS DE INSTALACIN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA Tuberas, conexiones y otros** Mano de obra de montaje Instalaciones elctricas e iluminacin*** Instalaciones sanitarias* TOTAL Monto (S/. Nuevos Soles) 1,000 Monto (S/. Nuevos Soles) 500 350 500 1,000 2,350
2.3 GASTOS DE ORGANIZACIN Y CONSTITUCIN DE LA EMPRESA Monto (S/. Nuevos Soles) Asesora, registro sanitario, registro de marca, otros. 800
CUADRO 12. INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO 3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (S/.) categorizadores 2 650 1,300 1,300 Supervisor 510 0 0 Embutidores 2 510 1,020 1,020 Seguridad 1 510 510 510 Secretaria digitadora 1 510 510 510 Pesador 1 510 510 510 Cajero, Pagador 1 600 600 600 Administrador/Contador 1 510 510 510 Clasificadoras 2 900 1,800 1,800 Digitador 0 510 0 0 TOTAL 6,760 6,760
3.2 DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E INSUMOS Rubro Cantidad/mes Precio (S/./unidad) Total/mes (S/.) Total/mes (S/.) Materia prima (qq.) 222.05 716.89 159,182 159,182 Transporte 1.00 750.00 750 750 TOTAL 159,932 159,932
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3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS Detalle Alquiler de transporte Alquiler de Local Trmites Gastos de luz, agua, telfono Gasto de petrleo Gastos de mantenimiento TOTAL
731.52 Extra fina Fina Semi fina Gruesa 1102 ROYAL BABY MEDIUM FLEECE HUARIZO GRUESA CORTA
CUADRO 13. INVERSIN TOTAL INVERSION FIJA Terreno Equipo y maquinaria Equipo de oficina Equipo de transporte Obras civiles (edificaciones) Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSION DIFERIDA Estudio de pre-inversin Gastos de instalacin general Gastos de organizacin y constitucin Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Sueldos y salarios Materia prima e insumos Desembolsos diversos Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSIN TOTAL Inversin Fija Inversin Diferida Inversin en Capital de Trabajo TOTAL Monto (Nuevos Soles) 0 18,500 6,250 0 337,500 362,250 18,113 380,363 Monto (Nuevos Soles) 1,000 2,350 800 4,150 208 4,358 Monto (Nuevos Soles) 6,760 159,932 1,200 167,892 8,395 176,287 Monto (Nuevos Soles) 380,363 4,358 176,287 561,007
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CUADRO 14. INVERSIN DE REPOSICIN ACTIVO FIJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) 18,500 6,250 6,250 0 0 0 0 313 0 6,563 0 0 0 0
Equipo y maquinaria (1) Equipo de oficina (2) Equipo de transporte (3) Obras civiles (edificaciones) Imprevistos (5% del sub-total) 0 0 0 313 925 TOTAL 0 0 0 6,563 19,425 (1) Los equipos y maquinarias se reponen cada cinco aos (2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro aos CUADRO 15. AMORTIZACIN DE LA INVERSIN DIFERIDA
VALOR 4,358
1 (2012) 872
2 (2013) 872
3 (2014) 872
4 (2015) 872
5 (2016) 872
CUADRO 16. COSTO DE CAPITAL PROMEDIO FUENTES INVERSIN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%) Capital propio 336,604 60.00% 31.00% 18.60% Fuente financiera 140,252 25.00% 12.00% 3.00% Entidades colaboradoras 84,151 15.00% 12.00% 1.80% TOTAL 561,007 100% 21.60% Costo de oportunidad del inversionista (%) : 25% Tasa activa del endeudamiento % prima por riesgo del proyecto (%) anual6% Entidad Colaboradora12% Costo de capital promedio ponderado (%) anual21.60%
CUADRO 17. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 0 (2012) 1 (2013) 2 (2014) 3 (2015) 4 (2016) 5 (2017) 6 (2018) 1,384,259 0 1,384,259 0 7,560 0 7,560 1,376,699 0 1,376,699 0 7 (2019) 1,406,964 0 1,406,964 0 7,560 0 7,560 1,399,404 0 1,399,404 0 8 (2020) 1,429,669 0 1,429,669 0 7,560 0 7,560 1,422,109 0 1,422,109 6,563 9 (2021) 1,452,373 0 1,452,373 0 7,560 0 7,560 1,444,813 0 1,444,813 0 10 (2022) 1,475,078 0 1,475,078 0 7,560 0 7,560 1,467,518 0 1,467,518 0
Ingresos por Ventas 1,270,735 1,293,440 1,316,144 1,338,849 1,361,554 Otras ventas 0 0 0 0 0 Ingresos Totales 1,270,735 1,293,440 1,316,144 1,338,849 1,361,554 Costos variables 0 0 0 0 0 Costos fijos (*) 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 Comisiones Broker 0 0 0 0 0 Egresos Totales 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 Utilidad antes Imp. 1,263,175 1,285,880 1,308,584 1,331,289 1,353,994 Impuestos 0 0 0 0 0 Utilidad neta 1,263,175 1,285,880 1,308,584 1,331,289 1,353,994 Inversin inicial (**) 384,720 Inversin de reemplazo 0 0 0 6,563 19,425 Inversin capital trabajo 176,287 Valor residual Flujo de Caja (561,007) 1,263,175 1,285,880 1,308,584 1,324,727 1,334,569 Otras ventas es el 2.45% del Ingreso por Ventas Comisiones del Broker = 5% del Ingreso por Ventas Impuestos = 15% de la utilidad antes de impuestos Valor residual = Utilidad neta en el ao 10/Costo de oportunidad del capital propio: 4733929.66 (*) No incluye la depreciacin (**) No incluye capital de trabajo
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1,452,373 1,475,078 0 0 1,452,373 1,475,078 0 0 7,560 7,560 0 0 7,560 7,560 1,444,813 1,467,518 0 0 1,444,813 1,467,518 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,733,930 1,263,175 1,285,880 1,308,584 1,324,727 1,334,569 1,376,699 1,399,404 1,415,546 1,444,813 6,201,448
Otras ventas es el 2.45% del Ingreso por Ventas Comisiones del Brker = 5% del Ingreso por Ventas Impuestos = 15% de la utilidad antes de impuestos Valor residual = Utilidad neta en el ao 10/Costo de oportunidad del capital propio (*) No incluye la depreciacin (**) No incluye capital de trabajo
CUADRO 19. INDICADORES DE EVALUACION INDICADORES ECONMICOS VANF TIRF
Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio ponderado: 21.60%
VANE TIRE TRV PR PRD RBC VAE 3,721,198.19 VANF 2.27 TIRF TRV PR PRD RBC VAE
5,386,824 226.91%
5,386,823.88 2.27
TASA DE RENTABILIDAD VERDADERA O TIR MODIFICADA PERIODO DE RECUPERACION PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO RELACION BENEFICIO COSTO VALOR ANUA EQUIVALENTE
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Progra ma Gestin integral y adaptativa de recursos ambientales para minimizar vulnerabilidades al cambio climtico en micro cuencas alto andinas
CONSULTORIA: EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO
Enero 2012
Elaborado por Agencia solicitante : Anibal Alencastre Beltrn : PNUD
Por:
Contenid o
INTRODUCCIN ................................................................................................................... .. 4 1. Datos generales de la Microempresa.............................................................................. 5 1.1. Antecedentes, definicin, justificacin y Objetivos del negocio................................ 5 1.2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 5 2. Datos generales del negocio y su estrategia ................................................................... 6 2.1. ESTRATEGIA DE NEGOCIO .................................................................................. 6 3. El Producto ..................................................................................................................... 7 3.1. Definicin del producto .............................................................................................. 7 3.2. Abastecimiento y caractersticas de la materia prima e insumos ............................. 8 3.3. Proceso de acopio y venta de plantas medicinales y aromticas deshidratadas .... 12 3.4. Maquinaria, equipos y herramientas ....................................................................... 13 3.5. Control de calidad..................................................................................................... 14 3.6. Tecnologa complementaria. .................................................................................... 14 4. El Mercado ................................................................................................................... 22 4.1. Anlisis del mercado: actual, potencial, operadores. .............................................. 22 5. Estrategia de comercializacin: Triangulo Empresarial ............................................... 24 5.1. LA ESTRATEGIA UTILIZADA Y VALIDADA ES LA DEL TRIANGULO EMPRESARIAL, DONDE SE OBTIENE VENTAJAS PARA APROPMECSATO EN LOS TRES EJES: ...................... 24 5.2. Proyecciones de ventas ............................................................................................ 26 6. Administracin de recursos humanos y estructura organizativa. ............................... 32 6.1. Identificacin del equipo lder .................................................................................. 32 6.2. Organizacin empresarial ......................................................................................... 32 7. Contabilidad y finanzas ................................................................................................ 34 7.1. Flujo de Caja (efectivo) e Inversin inicial requerida ............................................... 34 8. Plan de Accin para los primeros dos aos .................................................................. 35 3
INTRODUCCI N
La propuesta de plan de negocios est diseada en relacin a la conformacin de una Asociacin de Productores de Plantas medicinales de la Cuenca del Ro Santo Tomas (APROPMECSATO), la cual tendra como objetivo empoderar a sus socias, comprometindolas con el que hacer organizacional. Este padrn estara conformado por productores que se identifican con la organizacin (asisten a talleres, a reuniones mensuales y apoyan en labores como acopio, de gestin, etc.) y tienen ncleos productivos ubicados en las comunidades de los distritos de la cuenca del Rio Santo Tomas, en un nmero de nueve. Por otra parte se tiene previsto mediante cdigos identificar a cada productor que van a ser parte del sistema que se debe implementar en la APROPMECSATO. A las familias productoras se les debe dotar de infraestructura agroecolgica tales como secaderos familiares, riego, herramientas de cosecha y poscosecha, en base a BPM. Se debe apoyar a APROPMECSATO, as como sus asociados y proveedores, a travs de actividades que contemplen: Desarrollo de capacidades en los aspectos tcnicos productivos, organizativos, de transformacin y comercializacin de hierbas aromticas y medicinales, bajo el enfoque de gnero y agro ecologa. Manejo de la produccin de plantas medicinales y aromticas como organizacin y especializacin en la cadena de valor. Transformacin primaria de las plantas para darle valor agregado, ya sea en aceite esencial (como insumo para la lnea cosmtica) y filtrantes a travs de terceros. Acceso al mercado a travs de alianzas y convenios. El APROPMECSATO, debe asumir dentro de sus funciones o ser parte de: El acopio, que es la parte ms importante ya que de esta actividad depender los costos reales de los insumos (plantas) y as poder tener mayores ganancias. Capacitacin en el manejo y acompaando en todos los procesos, donde la informacin obtenida sirva para mejorar este plan de negocios. La alianza estratgica del triangulo empresarial permite una adecuada articulacin de los productos al mercado, tanto en el manejo de la gestin y operatividad del producto final siendo factor de informacin de mercado para el desarrollo del plan de negocio al 20122014. Donde la empresa aliada, debe facilitar los datos de mercado, transformacin en valor agregado, y productivos, siendo factor importante para incidencia 4
en costos y lograr un plan de negocio coherente con la realidad del APROPMECSATO en los dos frentes tanto en garantizar su oferta y satisfacer la demanda del mercado.
1.2 .
OBJETIVOS
o Incrementar las ventas del o APROPMECSATO Fortalecer a la o empresa comercializadora Mejorar los ingresos de las familias socias del 6
2.1. NEGOCIO
ESTRATEGIA DE
La estrategia de negocio est basado a un triangulo empresarial que contempla tres actores importantes, APROPMECSATO, EMPRESA COMPRADORA y EMPRESA COMERCIALIZADORA, mediante una alianza estratgica se han definido claramente las funciones: APROPMECSATO, garantiza la oferta de calidad de las Plantas Medicinales deshidratadas secas mediante el acopio en base a un convenio donde se definirn los trminos de negociacin con la empresa comercializadora. EMPRESA ALIADA COMERCIALIZADORA, capacita en el marco de la propuesta agro ecolgica a los productores, constituyndose en la base productiva del APROPMECSATO y a su vez les facilita herramientas para el sistema de acopio, gestin, organizacin informacin de mercado; procurando que el proceso de negociacin sea favorable para el APROPMECSATO con los actores de la cadena. As mismo apoya en el proceso de promocin de los productos finales bajo marca LOCAL con el fin de posicionarla en el mercado del Cusco y Abancay en un primer momento y posteriormente en el mercado nacional. EMPRESA COMPRADORA, compra materia prima de
APROPMECSATO bajo los trminos de negociacin establecidos en el tripartito (triangulo empresarial), la transforma bajo normas y estndares de calidad obteniendo productos finales con valor agregado bajo la marca LOCAL; colocndolos en el mercado mediante estrategias comerciales adecuadas, en el marco del comercio justo. Apoyndose en aspectos de responsabilidad social y ambiental como herramientas comerciales.
Esta alianza estratgica es una nueva prctica en la promocin del Desarrollo que contribuye en la incorporacin de sectores rurales con potencial de mercado en situacin ventajosa, en base a un modelo innovador, que garantiza la participacin equitativa en la cadena de valor a los diferentes agentes intervinientes. Grafico 1: Alianzas Tripartita
Silvestres 9. Tallos y Hojas de Colaicaballo, 10. Hojas de Kuuca 11. Hojas de mancapaqui 12. Hojas de mullaca
13. Hojas de mua 14 Tallos y hojas de pampanis 15. Hojas de runamanayupa 16. Flor de panti 17. Hojas de pampa salvia, Caractersticas de los Productos Flores y hojas deshidratadas Plantas ecolgicas certificadas (aplicacin de prcticas agro ecolgicas) Posee bastante aroma Buena calidad, (libre de impurezas, humedad y color uniforme, olor caracterstico) Son medicinales, preventivo para la salud Se aplican buenas prcticas agrcolas y de manufactura
Caractersticas
Api o
Ptalos de calndula
Dnd Procedencia e Materia prima Plantas Cultivadas Tallo y hojas de Centro de Proveedores Unidades de apio Acopio Produccin picados de Familiar (UPFs) y APROPMECSA y Comits deshidratados, con TO, (02) de Santo Tomas, color verde y olor Centros Llusco, Quiota, caracterstico, sin Santo Tomas y Colquemarca hojas amarillas. Haquira Ccapacmarca Libre de impurezas. Ptalos secos de Centro de Proveedores Tambobamba, UPFs y Comits de color Acopio Santo anaranjado de Tomas, Llusco, intenso, libre de APROPMECSA Quiota, spalos y de TO, (02) Colquemarca impurezas Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Mara y de Flores secas con Centro de Proveedores Haquira, UPFs y Comits ptalos abiertos, Acopio de Santo Tomas, con 10 % de tallos; APROPMECSA Llusco, Quiota, libre de impurezas. TO, (02) Colquemarca Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira, Mara y Haquira Challhuahuacho
Hojas de menta *
Hojas de tomillo *
Tallos y hojas tiernas picadas y secas de menta negra, con color y olor caractersticos. Tambin hojas maduras secas, con color y olor caractersticos. Libre Hojas de impurezas. secas de tomillo antes de la floracin, luego de sarandear; con color y olor caractersticos. Libre Tallosde impurezas. y hojas
Centro de Proveedores UPFs y Comits de Santo Tomas, Acopio de Llusco, Quiota, APROPMECSATO, Colquemarca (02) Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Haquira, Mara y Challhuahuacho Centro de Acopio de APROPMECSA TO, (02) Centros Santo Tomas y Haquira Centro de Acopio de APROPMECSA TO, (02) Centros Santo Tomas y Haquira Proveedores UPFs y Comits de Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Mara y de Proveedores Haquira, UPFs y Comits Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y Challhuahuacho
Hojas de toronjil *
Centro de Acopio de APROPMECSA TO, (02) Centros Santo Tomas y Haquira de Hojas de Hojas tiernas Centro Acopio eucalipto * secas, libre de manchas, de con color y olor APROPMECSA caractersticos. TO, (02) Libre de impurezas. Centros Santo Tomas y Haquira Plantas Silvestres Colaicaballo Tallos tiernos picados secos, de color verde caracterstico (sin manchas). Libre de impurezas. Hojas de Kuuca *
Hojas de cedroncill o*
tiernas picadas y secas de toronjil, con color y olor caractersticos. Tambin hojas maduras secas, con color y olor caractersticos. Hojas enteras secas de cedroncillo, con color y olor caracterstico. Libre de impurezas.
Proveedores UPFs y Comits de Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y de Proveedores UPFs y Comits Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y
Centro de Proveedores UPFs y Comits de Santo Tomas, Acopio de Llusco, Quiota, APROPMECSATO, Colquemarca (02) Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Haquira, Mara y Challhuahuacho Hojas tiernas Centro de Proveedores UPFs y Comits de secas, sin Acopio Santo tallos ni hojas de Tomas, Llusco, amarillas ni flores. APROPMECSA Quiota, Libre de impurezas. TO, (02) Colquemarca Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Haquira, Mara y
Hojas de mancapaq ui *
Hojas grandes secas, libre de dao de insectos, de color verde y olor caractersticos. Libre de impurezas.
Hojas de mullaca *
Hojas de mua*
Hojas de runamanayu pa *
Centro de Proveedores UPFs y Comits de Santo Tomas, Acopio de Llusco, Quiota, APROPMECSATO, Colquemarca (02) Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Haquira, Mara y Challhuahuacho Hojas tiernas secas, Centro de Proveedores UPFs y Comits de sin tallo ni flores; Acopio de Santo Tomas, con color y olor APROPMECSA Llusco, Quiota, TO, (02) caractersticos. Colquemarca Libre de impurezas. Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Haquira, Mara y Hojas secas, sin Centro de Proveedores Challhuahuacho UPFs y Comits de tallos, Acopio Santo sin daos de de Tomas, Llusco, insectos. Libre de APROPMECSA Quiota, impurezas. TO, (02) Colquemarca Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira de Haquira, Mara y de Tallos y hojas Centro Proveedores UPFs y Comits tiernas de Acopio Santo pampanis secas, sin de Tomas, Llusco, Quiota, flores. Libre de APROPMECSA Colquemarca tierra e impurezas. TO, (02) Ccapacmarca Centros Tambobamba, Santo Tomas y Mara y de Haquira Hojas verdes Centro de Proveedores Haquira, UPFs y Comits secas, sin tallo, sin Acopio de tierra y libre de APROPMECSA impurezas. TO, (02) Centros Santo Tomas y Haquira Flores tiernas secas (con spalos y corola), de color rosado caracterstico, sin dao de insectos y libre de impurezas, Centro de Acopio de APROPMECSA TO, (02) Centros Santo Tomas y Haquira Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y Proveedores Challhuahuacho UPFs y Comits de Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y Proveedores Challhuahuacho UPFs y Comits de Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y
Flor de panti
Hojas secas, de Centro de color Acopio verde de caracterstico, sin APROPMECSA tierra y libre de TO, (02) impurezas. Centros Santo Tomas y Haquira
Plumones marcadores Marca Faber Castell N 43 Mantas de rafia de color verde, azul y blanco Cernidores Bolsas de papel kraft Mandiles, gorras, barbijos, porta mangas, Lentes protectores Rafia y aguja Utensilios de higiene: jabn, toallas, baldes, escobas, recogedor, lavatorio, Materialesetc. de 2x2m De aluminio y plstico de 30 cm. de dimetro De 60 x 40 cm.
Cusco escritorio (papel, lapiceros, papel carbn, grapas, cartulina, goma, etc.) * La cosecha y recoleccin se debe realizar antes de la floracin. UPFs Unidad de Produccin Familiar
Pila
Ingreso de plantas Medicinales deshidratadas: Las proveedoras son la responsables de realizar el ingreso de las plantas deshidratadas en empaques adecuados (saquillos de tela, o rafia limpios, de primer uso de preferencia o de uso exclusivo del producto), la planta medicinal deshidratas en entregada al APROPMECSATO, en fechas fijas de 2 a 3 das de acopio. Control de calidad 1: Actividad desarrollada de manera conjunta del equipo de acopio y las proveedoras, donde se verifica la calidad de la planta deshidratada, para ser comprada por el APROPMECSATO. Pesado 1: Actividad desarrollada por el equipo de acopio, para el desarrollo de esta actividad se cuenta con un balanza digital con una precisin al gramo y saltos de de 5 en 5 gramos, un paquete informtico, que garantiza el peso y pago correspondiente por la plantas vendida por las (los) proveedores, este procesos tambin garantiza un control econmico y de peso de la materia prima comprada por parte del APROPMECSATO. Control de Calidad 2: Actividad desarrollada por el encargo
del almacn, que consiste en verificar la calidad de la planta acopiada mediante un muestreo del 30% de los sacos acopiados por da. Cosido de los Saco: Toda la planta medicinal deshidrata es ensacada, y cosida etiquetada con la informacin siguiente, nombre de la planta, peso, y fecha de acopi o.
Control de Calidad 3: Actividad desarrollada por la empresa comercializadora, quien verifica la calidad de la planta, para ser comprada en compaa de la o el responsable del almacn. Pesado 3: Entrega a la EMPRESA COMERCIALIZADORA; a partir de la verificacin realizada por los responsables del EMPRESA estos dan su visto bueno a la materia prima por comprar, seguidamente se vuelve a pesar para ratificar los pesos consignados en los sacos seguidamente y de acuerdo a los factores climticos se embalan los sacos para su envi al Cusco. Venta al EMPRESA COMERCIALIZADORA ; El APROPMECSATO, para la venta de las plantas medicinales deshidratadas cuenta con un sistema de salidas dentro del paquete informtico, el cual sirve como una gua de remisin, se factura todo los vendido.
3.4.
DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS VALOR VALOR VIDA DEPREC DEPREC VALOR CAN DESCRIPCION UTIL ORIGINA TOTAL AOS ANUAL 5 AOS RESIDUAL T L 1,620.0 1 Balanza de 60Kg. 1,620.0 10 162.0 810.0 810.0 0 0 0 0 0 0.0 2 Computadora Corel 1,085.0 2,170.0 5 434.0 2,170.0 i3 0 0 0 0 0 2 Impresora 310.0 620.0 5 124.0 620.0 0.0 0 0 0 0 5 Calculadora 54.0 270.0 2 135.0 675.0 - 0 0 0 057.0 0 405.00 2 Mesa de madera 285.0 570.0 10 285.0 285.0 0 0 0 0 0 2 Escritorio de 650.0 1,300.0 10 130.0 650.0 650.0 madera 0 0 0 0 0 2 Modulo de computo 220.0 440.0 10 44.0 220.0 220.0 0 5.0 010.0 02.0 010.0 0 0.0 2 Cernidores de 5 plstico 0 0 0 0 0 2 Cernidores de 15.0 30.0 10 3.0 15.0 15.0 aluminio 0 0 0 0 0 9 Mantas de rafia 65.0 585.0 2 292.5 1,462.5 05.0 090.0 030.0 0 150.0 877.50 18Cter 3 0 0 03.6 018.0 60.00 18Aguja (yauri) 1.0 18.0 5 0.0 0 0 0 0 0
El APROPMECSATO, cuenta debera contar con una batera de equipos para el acopio que garantizan la calidad y la precisin de las plantas medicinales deshidratadas acopiadas, as mismo la confiabilidad de los proveedores en un peso y pago justo por lo vendido. As mismo con materiales que le permiten entregar materia prima de calidad en base a BPM. Complementariamente a este, el APROPMECSATO, deber contar con una batera de instrumental de vidrio, balanzas de precisin, utensilios, cocinas de mesa, ozonizadoras, que le sirve para el desarrollo de nuevas lnea de productos, tal es el caso de pomadas, tinturas, as como la filtracin de los aceites esenciales, y para la destilacin de los mismos, para ello debe contar con una olla destiladora de 100 kg. de capacidad, as como una olla pequea con capacidad de 8 kg, para la experimentacin y prueba de nuevos aceites, estos instrumentos sirven para el anlisis de negocio para los productos potenciales mencionados lneas arriba.
3.5.
Control de calidad
El sistema de acopio contempla las siguientes acciones para garantizar Control de calidad 1: Desarrollada por las responsables del acopio y la participacin de las proveedoras(es), quienes verifican la calidad de la planta a comprar de los proveedoras(es), tienen la facultad de categorizar, aprobar o descartar la plantas deshidratadas que traen las proveedoras. En caso de que el porcentaje de impureza sea mnimo la planta medicinal deshidratada tiene la posibilidad de pasar una segunda calificacin por parte de la responsable de acopio . Control de Calidad 2: Actividad desarrollada por el encargado(a) del almacn, que consiste en verificar por muestreo la calidad de la planta acopiada en un 50 % del total de sacos acopiados por da. En caso de que la (el) responsable de almacn encuentre sacos cuyo contenido no corresponde a las caractersticas de calidad de cada planta deshidratada, este tiene la facultad de no aceptar la materia prima del tipo de planta correspondiente al da acopiado, cuyo costo ser asumido por el equipo responsable del acopio. Control de Calidad 3: Esta se va desarrollar en la entrega de la empresa comercializadora a la empresa compradora, cualquier variacin de cantidad y/o calidad ser asumida por la empresa comercializadora.
3.6.
Tecnologa complementaria.
El APROPMECSATO, garantiza una produccin agro ecolgica, porque es la responsable del SIC, (Sistema Interno de Control) y la asistencia tcnica en un futuro cercano a travs de la empresa comercializadora y la empresa compradora, donde deber garantizar un desarrollo de proveedores para asegurar su oferta de plantas medicinales.
Apio Calndula Manzanilla Menta Tomillo Toronjil PLANTAS SILVESTRES Arrayan Cedroncillo Cola de caballo Eucalipto Kuuca Mullaca Mua Pampa ans Panty Rumanayupa PIMERA SEGUNDA TERCERA
Nombr e
Hojas con tallo Ptalos sin decolorar Flores sin decolorar Pura hoja seleccionando Hojas sin tallo Hojas sin tallo Hojas sin tallo hojas sin tallo Tallos Hojas sin tallo Hojas sin tallo Hojas sin tallo Hojas sin tallo Hojas con tallo Flores sin decolorar Hoja sin tallo
Detalle de Entrega
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peso Seco
kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo
5.5 15.5 11 7 7 6.5 3.5 4.5 3 2.5 5.5 3.5 5.5 4 7.5 4.5
6.55 18.4 5 13.0 9 8.33 8.33 7.74 4.17 5.36 3.57 2.98 6.55 4.17 6.55 4.76 8.93 5.36
Hoja sana color natural, sin impurezas, sin hongos de color en natural 17% (comida por insectos o enfermedad) Hoja mal estado color natural Hoja en mal estado (comida por insecto o enfermedad) color blanqueado
Nota: La empresa aliada /comercializadora solo comprara la materia prima de PRIMERA calidad
Este es el cuadro final de los posibles precios entre APROPMECSATO y EMPRESA ALIADA COMERCIALIZADORA, donde el Gobierno Local ha venido capacitando en negociacin simulada y real con datos propios obtenidos del trabajo durante los ltimos aos dentro y fuera de las ferias locales, semanales y anuales, en esta negociacin se debe proteger a los productores y productoras quienes se benefician por el mejor precio de pago por materia prima, que debe estar por encima del precio promedio del mercado, en base a lineamientos de comercio justo. Y tambin se debe establecer un margen para APROPMECSATO que le permita cuidar su capital y cubrir sus costos de acopio, pero an as no cubre sus costos de organizacin, siendo fundamental la participacin del gobierno local para fortalecer la organizacin. Este cuadro sirve para calcular sus ingresos futuros y para poder costear y saber cunto le cuesta a APROPMECSATO el Kg por especie y cuanto margina. Se debe negociar tipos de entrega donde APROPMECSATO entrega materia prima de primera por la seleccin que realiza el productor y los encargados de acopiar (hasta tres veces). Lo cual ha sido fruto del trabajo de capacitacin por parte de Gobierno Local.
3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 7,723.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,717.0 0 300.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Hojas de pampa salvia Kg. * B. Mano de Obra Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global
12 12 30 30 12 12 12 12 1 COSTO TOTAL
Cuadro 06:
RUBR O ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN UNIDA PRECIO CANTIDA AO 2 (PROYECCION POR TRIMESTRE) D DE D 1 2 3 4 PROYECTA Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. COMPRA DA 339 113 4,884.0 9 198 3 66 0 198.0 0 396 1321,320.0 198 66 0 495.0 396 132 0 660.0 0 165 55 264.0 396 132 0 660.0 0 115 3851,155.0 5 495 165 0 132.0 0 3,51 1,17 3,843.9 5132 2 44 5 79.2 0 165 55 209.0 165 55 082.5 0 148. 49.5 74.2 5 5 165 5501,925.0 0 396 132 0 396.0 330 110 0 330.0 0 264 88 440.0 0 264 88 308.0 0 24 24 12 1 1 12 12 12 1 113 4,884.0 5672,442.0 5672,442.0 3 66 0 198.0 33 0 99.0 33 0 99.0 0 0 0 1321,320.0 66 660.0 66 660.0 0 0 66 0 495.0 33 247.5 33 247.5 132 0 660.0 66 0 330.0 66 0 330.0 0 0 0 55 264.0 27.5 132.0 27.5 132.0 132 0 660.0 66 0 330.0 66 0 330.0 0 0 0 3851,155.0 193 577.5 193 577.5 165 0 132.0 82.5 066.0 82.5 066.0 0 0 0 1,17 3,843.9 5861,921.9 5861,921.9 2 44 5 79.2 22 8 39.6 22 8 39.6 0 0 0 55 209.0 27.5 104.5 27.5 104.5 55 082.5 27.5 041.2 27.5 041.2 0 5 5 49.5 74.2 24.8 37.1 24.8 37.1 5 3 3 5501,925.0 275 962.5 275 962.5 0 0 132 0 396.0 66 198.0 66 198.0 110 0 330.0 55 0 165.0 55 0 165.0 0 0 0 88 440.0 44 220.0 44 220.0 0 0 0 88 308.0 44 154.0 44 154.0 0 0 0 COSTO TOTAL 30,368.8 5 26,183. 85 14,652.0 0 594.0 0 3,960.0 0 1,485.0 0 1,980.0 0 792.0 0 1,980.0 0 3,465.0 0 396.0 0 11,531.8 5 237.6 0 627.0 0 247.5 0 222.7 5 5,775.0 0 1,188.0 0 990.0 0 1,320.0 0 924.0 0 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.00 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 38,880.8 5
COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Kg. Ptalos de calndula Kg. Flor de manzanilla Kg. Hojas de menta * Kg. Hojas de tomillo * Kg. Hojas de toronjil * Kg. Hojas de cedroncillo * Kg. Hojas de eucalipto * Kg. Plantas Silvestres Colaicaballo Kg. Hojas de Kuuca * Kg. Hojas de mancapaqui Kg. * Hojas de mullaca * Kg. Hojas de mua * Kg. Tallos y hojas de Kg. pampanis Hojas de Kg. runamanayupa * Flor de panti Kg. Hojas de pampa salviaKg. * B. Mano de Obra Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global
3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550
12 12 30 30 12 12 12 12 1 COSTO TOTAL
Cuadro 07:
RUBR O ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN UNIDA PRECIO CANTIDA AO 3 (PROYECCION POR TRIMESTRE) D DE D 1 2 3 4 PROYECT Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. COMPRA AD A 3738. 124 5,372.4 1246. 5,372.4 6232,686.2 6232,686.2 9217. 6 72.60 217.8 3 72.60 217.8 36.30 108.9 36.30 108.9 8 0 0 0 0 435. 1451,452.0 145. 1,452.0 72.6 726.0 72.6 726.0 6 217. 72.60 544.5 272.60 544.5 36.3 0 272.2 36.3 0 272.2 8 0 0 5 5 435. 145 726.0 145. 726.0 72.6 363.0 72.6 363.0 6 0 260.5 290.4 0 0 0 181. 60.5 290.4 30.3 145.2 30.3 145.2 5 435. 145 0 726.0 145. 0 726.0 72.6 0 363.0 72.6 0 363.0 6 0 2 0 0 0 1270. 4241,270.5 423. 1,270.5 212 635.2 212 635.2 5544. 182 0 145.2 5 181. 0 145.2 90.8 572.6 90.8 572.6 5 0 5 0 0 0 3,86 1,28 4,228.3 1,28 4,228.3 6442,114.1 6442,114.1 6 948.45 87.1 948.45 87.1 24.27 43.5 24.27 43.5 145. 2 2 2 6 6 181. 60.5 229.9 60.5 229.9 30.3 114.9 30.3 114.9 5 181. 60.5 090.7 60.5 090.7 30.3 545.3 30.3 545.3 5 5 163.3 54.5 5 81.6 54.4 81.6 27.2 8 40.8 27.2 8 40.8 5 181 6052,117.5 8 5 6052,117.5 8 4 4 3031,058.7 3031,058.7 5 435. 145 0 435.6 145. 0 435.6 72.65 217.8 72.65 217.8 6363 121 363.0 0 2 121 363.0 0 0 0 60.5 181.5 60.5 181.5 0 0 0 0 290. 96.8 484.0 96.8 484.0 48.4 242.0 48.4 242.0 4 290. 96.8 0 338.8 96.8 0 338.8 48.4 0 169.4 48.4 0 169.4 4 0 0 0 0 24 24 12 1 1 12 12 12 1 COSTO TOTAL 32,987.2 4 28,802. 24 16,117.2 0 653.4 0 4,356.0 0 1,633.5 0 2,178.0 0 871.2 0 2,178.0 0 3,811.5 0 435.6 0 12,685.0 4 261.3 6 689.7 0 272.2 5 245.0 3 6,352.5 0 1,306.8 0 1,089.0 0 1,452.0 0 1,016.4 0 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.00 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 41,499.2 4
COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Kg. Ptalos de calndula Kg. Flor de manzanilla Kg. Hojas de menta * Kg. Hojas de tomillo * Kg. Hojas de toronjil * Kg. Hojas de cedroncillo * Kg. Hojas de eucalipto * Kg. Plantas Silvestres Colaicaballo Kg. Hojas de Kuuca * Kg. Hojas de mancapaqui Kg. * Hojas de mullaca * Kg. Hojas de mua * Kg. Tallos y hojas de Kg. pampanis Hojas de Kg. runamanayupa * Flor de panti Kg. Hojas de pampa Kg. salvia * de Obra B. Mano Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Global Varios D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global
3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550
12 12 30 30 12 12 12 12 1 COSTO TOTAL
Cuadro 8:
RUBR O ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN UNIDA PRECIO CANTIDA AO 4 (PROYECCION POR TRIMESTRE) D DE D 1 2 3 4 PROYECT Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. COMPRA AD A 4112.7 137 5,909.6 137 9239.5 1 1 79. 4 239.5 79.8 8 9 8 6 479.1 1601,597.2 159. 6 7 239.5 79. 0 598.9 79.8 8 479.1 9 160 5 798.6 6 159. 6 0 7 199.6 66. 319.4 66.5 5 479.1 6 160 4 798.6 5 159. 6 0 7 1397.5 4661,397.5 465. 5598.9 200 5 159.7 199. 9 54,25 1,41 4,651.1 2 7 1,41 3 853. 8 95.8 53.2 8 159.7 2 2 3 4 199.6 66. 252.8 66.5 5 199.6 6 66. 999.8 5 66.5 5 6 3 559. 179.68 59. 89.8 51996. 9 4 9 6662,329.2 665. 5 5 479.1 160 5 479.1 159. 6399. 133 399.3 6 7 133. 3 319.4 106 0 532.4 1 106. 4 0 5 319.4 106 372.6 106. 4 8 5 24 24 12 1 1 12 12 12 1 5,909.6 6852,954.8 6852,954.8 4 239.5 39. 2 119.7 39. 2 119.7 8 9 9 9 9 1,597.2 79. 798.6 79. 798.6 0 598.9 39. 9 0 9 0 299.4 39. 299.4 5 798.6 9 79. 8 399.3 9 79. 8 399.3 0 9 0 9 0 319.4 33. 159.7 33. 159.7 4 798.6 3 79. 2 399.3 3 79. 2 399.3 0 9 1,397.5 233 0 698.7 9 233 0 698.7 5 159.7 99. 879.8 99. 879.8 2 8 6 8 6 4,651.1 7092,325.5 7092,325.5 8 95.8 26. 9 47.9 26. 9 47.9 3 6 2 6 2 252.8 33. 126.4 33. 126.4 999.8 3 33. 549.9 3 33. 549.9 3 3 1 3 1 89.8 29. 44.9 29. 44.9 4 9 2 9 2 2,329.2 3331,164.6 3331,164.6 5 479.1 79. 3 239.5 79. 3 239.5 6 9 8 9 8 399.3 66. 199.6 66. 199.6 0 532.4 6 53. 5 266.2 6 53. 5 266.2 0 2 0 2 0 372.6 53. 186.3 53. 186.3 8 2 4 2 4 COSTO TOTAL 35,867.4 6 31,682. 46 17,728.9 2 718.7 4 4,791.6 0 1,796.8 5 2,395.8 0 958.3 2 2,395.8 0 4,192.6 5 479.1 6 13,953.5 4 287.5 0 758.6 7 299.4 8 269.5 3 6,987.7 5 1,437.4 8 1,197.9 0 1,597.2 0 1,118.0 4 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.00 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 44,379.4 6
COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Kg. Ptalos de calndula Kg. Flor de manzanilla Kg. Hojas de menta * Kg. Hojas de tomillo * Kg. Hojas de toronjil * Kg. Hojas de cedroncillo * Kg. Hojas de eucalipto * Kg. Plantas Silvestres Colaicaballo Kg. Hojas de Kuuca * Kg. Hojas de mancapaqui Kg. * Hojas de mullaca * Kg. Hojas de mua * Kg. Tallos y hojas de Kg. pampanis Hojas de Kg. runamanayupa * Flor de panti Kg. Hojas de pampa salviaKg. * Mano de Obra B. Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Global Varios D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global
3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550
12 12 30 30 12 12 12 12 1 COSTO TOTAL
Cuadro 9:
RUBR O ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN UNIDA PRECIO CANTIDA AO 5 (PROYECCION POR TRIMESTRE) D DE D 1 2 3 4 PROYECT Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. COMPRA AD A 4524.06 150 6,500.6 150 9263.53 8 8 87. 0 263.5 87.8 8 8 4 5 527.07 1761,756.9 175. 6 263.53 87. 2 658.8 7 87.8 8 527.07 8 176 5 878.4 5 175. 6 6 7 219.61 73. 351.3 73.2 5 527.07 2 176 8 878.4 1 175. 6 6 7 1537.30 5121,537.3 512. 5658.84 220 1 175.6 219. 4 5 4,67 1,55 5,116.3 9 6 1,55 8 958. 0 105.4 58.5 9 175.69 2 219.61 6 73. 2 278.1 6 73.2 5 219.61 2 73. 8 109.8 1 73.2 5 2 198.8 65.8 1 197.653 65. 52196.1 9 3 8 7322,562.1 732. 5 1 527.07 176 8 527.0 175. 6439.2 146 439.2 8 7 146. 3 351.38 117 3 585.6 4 117. 4 4 1 351.38 117 409.9 117. 4 5 1 24 24 12 1 1 12 12 12 1 6,500.6 7543,250.3 7543,250.3 0 263.5 43. 0 131.7 43. 0 131.7 4 9 7 9 7 1,756.9 87. 878.4 87. 878.4 2 658.8 8 43. 6 329.4 8 43. 6 329.4 5 878.4 9 87. 2 439.2 9 87. 2 439.2 6 8 3 8 3 351.3 36. 175.6 36. 175.6 8 878.4 6 87. 9 439.2 6 87. 9 439.2 6 8 3 8 3 1,537.3 256 768.6 256 768.6 1 175.6 110 587.8 110 587.8 9 5 5 5,116.3 7802,558.1 7802,558.1 0 105.4 29. 5 52.7 29. 5 52.7 2 1 3 1 278.1 3 36. 139.0 36. 139.0 8 6 9 6 9 109.8 36. 54.9 36. 54.9 198.8 32. 6 0 6 0 49.4 32. 49.4 3 9 1 9 1 2,562.1 3661,281.0 3661,281.0 8 527.0 87. 9 263.5 87. 9 263.5 8 8 4 8 4 439.2 73. 219.6 73. 219.6 3 585.6 2 58. 2 292.8 2 58. 2 292.8 4 6 2 6 2 409.9 58. 204.9 58. 204.9 5 6 7 6 7 COSTO TOTAL 39,035.7 0 34,850. 70 19,501.8 1 790.6 1 5,270.7 6 1,976.5 4 2,635.3 8 1,054.1 5 2,635.3 8 4,611.9 2 527.0 8 15,348.8 9 316.2 5 834.5 4 329.4 2 296.4 8 7,686.5 3 1,581.2 3 1,317.6 9 1,756.9 2 1,229.8 4 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.00 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 47,547.7 0
COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Kg. Ptalos de calndula Kg. Flor de manzanilla Kg. Hojas de menta * Kg. Hojas de tomillo * Kg. Hojas de toronjil * Kg. Hojas de cedroncillo * Kg. Hojas de eucalipto * Kg. Plantas Silvestres Colaicaballo Kg. Hojas de Kuuca * Kg. Hojas de mancapaqui Kg. * Hojas de mullaca * Kg. Hojas de mua * Kg. Tallos y hojas de Kg. pampanis Hojas de Kg. runamanayupa * Flor de panti Kg. Hojas de pampa salviaKg. * B. Mano de Obra Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global
3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550
12 12 30 30 12 12 12 12 1 COSTO TOTAL
Los Datos obtenidos para el costeo fueron levantados en campo, donde se ha podido calcular cunto es lo que necesita APROPMECSATO para ejecutar su negocio, analizndose tems como: El Costo de Produccin y el Costo de Operacin, entendiendo las socias mediante talleres dictados por el gobierno local sobre costos y poder diferenciar entre costos fijos y variables, analizando que acciones realizan para su negocio
que es acopiar y vender materia prima para su marca local, desarrollando las siguientes actividades contempladas en su costeo: Costos de Produccin, para este costeo se trabajado el clculo del capital que necesita para rotar materia prima, cantidad de materia prima cosechada, estimacin de la oferta y demanda de plantas medicinales, precio negociado con el mercado, estacionalidad de la demanda, tipo de materia prima sea cultivada o silvestre. Mano de Obra; producto del acompaamiento continuo se ha podido establecer el personal que necesita APROPMECSATO para desarrollar su negocio, y su debido entrenamiento y capacitacin por parte del gobierno local. Establecindose que necesita personal para acopio, almacn, y guardiana, calculndose el gasto de acuerdo al pago del jornal efectuado en la zona de trabajo, en relacin directa con la estacionalidad de produccin, donde en meses de mayor produccin se trabajan ms turnos y das, no siendo as en meses de menor produccin (poca de sequia, heladas, etc.). Tambin se ha establecido cronogramas trimestrales y mensuales, estos datos y conclusiones se trabajan conjuntamente con el grupo de socias. Insumos y Materiales; se desarrollo en el punto B. Servicios; Se ha considerado los servicios de luz, agua, y telfono que son necesarios para el negocio de APROPMECSATO, lo cual ha sido trabajado y sealado por las socias especialmente por la tesorera de la Junta Directiva. Depreciacin; Las Socias de APROPMECSATO vienen captando a travs de los talleres que lo que han recibido como parte del activo deben reponerlo y costearlo en su negocio, debiendo conservar y comprar en el tiempo de uso las herramientas y equipos, de acuerdo a la tabla trabajada en el punto A. Gastos Administrativos; Las socias de APROPMECSATO al inicio deben estar acompaados por el gobierno local, donde ya se les debe otorgar cierta autonoma en decisiones organizacionales, pero tambin deben estar consientes de que toda microempresa necesita personal especializado, es as que en este punto han considerado en contar con un administrador de su negocio, tambin con un contador (inicialmente puede ser un practicante), y gastos administrativos propios de cualquier gestin microempresarial. Para se ha venido trabajando y capacitando en el entendimiento de cmo es una organizacin orientada a promocionar y otra orientada al mercado donde las exigencias tanto legales as como de la coyuntura te exigen tener otras capacidades, es as que el gobierno local debe dar a conocer estos temas en los talleres y en el acompaamiento diario a la organizacin, para que puedan conocer y entender tems bsicos microempresariales para que se puedan desempear en su organizacin en un futuro cercano. Gastos de Ventas; Estos son calculados por las actividades concretas que realiza la organizacin, como son el embalaje y pesaje de la materia prima almacenada, la
cual es entregada peridicamente a la EMPRESA ALIADA COMERCIALIZADORA de acuerdo las exigencias del mercado, el cual le exime a APROPMECSATO del gasto que incurrira en un proceso normal de comercializacin hasta llegar al consumidor final con producto con valor agregado. Gastos Financieros; Se ha contemplado en este anlisis los gastos que tiene APROPMECSATO respecto al mantenimiento de su cuenta en una entidad
bancaria, la cual es utilizada para sus operaciones de compra y venta, ya que debe contar con chequera que le permite ordenar sus gastos y tambin tener un manejo ordenado de sus ingresos y egresos, facilitando la labor contable, este manejo del dinero debe ser capacitado por el gobierno local, siendo todava necesario un acompaamiento por lo menos de dos a tres aos a la organizacin, hasta que las socias manejen y administren sus ingresos a travs de estos mecanismos. Imprevistos; Se ha considerado un 5% de imprevistos respecto a la suma de total de los costos de operacin.
Subproducto Plantas Medicinales y Aromticas Deshidratad as Silvestres Plantas Medicinales y Aromaticas Deshidratad as Cultivadas
Mercado Industrial
3,195
3,515
3,866
4,253
4,678
Mercado Industrial
3090 6,285
3,399 6,914
3,739 7,605
4,113 8,365
4,524 9,202
Hojas enteras secas de cedroncillo, con color y olor caracterstico. Libre de impurezas. Hojas tiernas secas, libre de manchas, con color y olor caractersticos. Libre de impurezas.
Colaicaballo
Tallos tiernos picados secos, de color verde caracterstico (sin manchas). Libre de impurezas. Hojas de Kuuca Hojas tiernas secas, sin tallos ni hojas amarillas ni flores. Libre de impurezas. Hojas de mancapaqui Hojas grandes secas, libre de dao de insectos, de color verde y olor caractersticos. Libre de impurezas. Hojas de mullaca Hojas tiernas secas, sin tallo ni flores; con color y olor caractersticos. Libre de impurezas. Hojas de mua Hojas secas, sin tallos, sin daos de insectos. Libre de impurezas. Tallos y hojas Tallos y hojas tiernas de pampanis secas, sin flores. Libre de tierra de pampanis e impurezas. Hojas de runamanayupa Hojas verdes secas, sin tallo, sin tierra y libre de impurezas. Flor de panti Flores tiernas secas (con spalos y corola), de color rosado caracterstico, sin dao de insectos y libre de impurezas, Hojas de pampa salvia Hojas secas, de color verde caracterstico, sin tierra y libre de impurezas.
CPP M
Siembra
Instalacin
de Cultivo
Cosecha y Recoleccin
Post Cosecha
UPF
Labore s Cultural es Primera Seleccin Tercera Seleccin SECADERO
COMUNAL O FAMILIAR
Segunda Seleccin
Planta Medicinal
Deshidratada Seca al 15% de Humedad
Comercializacin
Transformacin
Segunda Seleccin
Segunda Seleccin
RECEPCION Y PESAJE
LIMPIEZA Y SELECCI N
EMBOLSAD OY PESADO
Balanza electrnica
Desinfeccin Secado
Balanza electrnica
PICADO
Picadora
VENT A
Zarand a
Balanza electrnica
Balanza electrnica
EMPACAMIENT O
PESADO Y ETIQUETAD O
ZARANDEADO
TRIANGULO EMPRESARIAL, DONDE SE OBTIENE VENTAJAS PARA APROPMECSATO EN LOS TRES EJES: Eje Productivo: APROPMECSATO tiene su Rol definido en la cadena Productiva y en la Cadena de Valor. Se viene especializando en ofertar materia prima de calidad, cuenta con proveedores e instalaciones adecuadas productivas Eje Transformacin: Se cuenta con mercado de servicios, producto con valor agregado, desarrollo de producto, investigacin y estandarizacin de Producto, Registros,
Eje Comercializacin: Se ha ingresado al mercado de Autoservicios y Superficies Grandes (supermercados) en Cusco, Arequipa, Lima. Se tiene soporte para la estrategia de mercado. Grafico 06 ESTRATE GIA
APROPMECSATO
PLANTA DE TRATAMIENTO PRODUCTO FINAL CON VALOR AGREGADO REGISTRO SANITARIO (PROCESO)
TRIANGULO EMPRESARI AL
EMPRESA COMERCIALIZADORA EMPRESA ACOPIADORA
Grfico 07 VENTAJ AS
CAPITAL ASEGURADO
5.2. Proyecciones de ventas El APROPMECSATO para su PN ha considerado dos tipos de ingresos: Uno por el acopio de Plantas Medicinales y otro con la EMPRESA COMERCIALIZADORA, ambos, frutos del acompaamiento de los Gobiernos Locales, durante el proceso de insercin al mercado, el cual viene siendo mejorado en beneficio de APROPMECSATO, los datos mostrados estn proyectados en base a las entrevistas realizadas en campo y a la observacin en campo. Estos datos sirven para realizar y proyectar un flujo de caja que le permita ver a APROPMECSATO si su negocio ser rentable o evaluar el punto de equilibrio necesario para poder cumplir con su negocio. Tambin permite ver que si el mercado no responde al mnimo de expectativa puesto, el negocio de APROPMECSATO deber buscar otras fuentes de ingreso, es as que se propone trabajar la lnea de aceites esenciales que no est inmerso en este anlisis pero que permitir mejorar el ingreso de APROPMECSATO adems de la lnea de filtrantes a un largo plazo.
12 12 30 30 12 12 12 12 1
12 12 30 30 12 12 12 12 1
12 12 30 30 12 12 12 12 1
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Hojas de pampa salvia Kg. * Mano de Obra B. Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global COSTO TOTAL
12 12 30 30 12 12 12 12 1
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Hojas de pampa salvia Kg. * Mano de Obra B. Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global COSTO TOTAL
12 12 30 30 12 12 12 12 1
6. Administracin de recursos humanos y estructura organizativa. 6.1. Identificacin del equipo lder
El APROPMECSATO, est constituida por un grupo de socias y socios que fueron elegidas de un grupo de asociadas la cuales cuentan con las siguientes caractersticas: 1) Contar con disponibilidad para la asistencia de las diferentes actividades de la organizacin. 2) Que sepa leer y escribir. 3) Tener un terreno disponible de por lo menos 400 metros cuadrados para el cultivo de plantas medicinales. 4) Cumplir con puntualidad las actividades programadas de acuerdo al POA. 5) Ser responsable y puntual 6) Ser respetuoso 7) Estar identificado con la organizacin. 8) Deber ser responsable con su comit. 9) Deber cumplir con el reglamento de produccin orgnica. 10) Promocionar la produccin agrcola y captar a proveedores de otros distritos y provincias.
6.2.
Organizacin empresarial
La Asamblea de Socios; es la mxima autoridad de la Asociacin, y est constituida por los socios o delegados activos. Presidente (a).-Es el (la) representante legal de la asociacin, que tiene como atribuciones las siguientes: Convocar y presidir las sesiones del consejo Ejecutivo. Velar por el cumplimiento de los estatutos, as como los acuerdos del Consejo Ejecutivo y la Asamblea General. Gestionar las medidas necesarias para la buena marcha econmica y administrativa interna de la Asociacin. Firma de convenios. Apertura y cierre de cuentas bancarias. Cumple funciones gerenciales para la firma de convenios, contratos, y otros. Firma de cheques conjuntamente que la tesorera.
Tesorero (a): es el depositario y responsable del patrimonio tiene como funciones y atribuciones las siguientes: Autorizar mancomunadamente con el presidente los documentos de cobro y pagos, respectivamente. Velar por la contabilidad que ser llevada conforma a la ley.
Formular y presentar el proyecto del presupuesto, programa anual de gastos y el balance sus anexos actividad desarrolla de manera conjunta con el administrador (a). Administracin de los bienes de la asociacin. Secretaria (o) Corresponde a este cargo: Llevar al da los libros de actas del consejo directivo y la asamblea general. Transcribir los acuerdos de la asamblea general y del consejo directivo. Mantener actualizado el libro de registro de Socios y los archivos de la asociacin. El Consejo Ejecutivo: Conformado de la siguiente forma: Presidente de la Asociacin, Secretaria, Tesorera, Representante del rea de Acopio y representante del rea de Produccin, teniendo las siguientes responsabilidades: Negociacin de la produccin con empresas comercializadoras. Elaboracin de los reglamentos internos de la asociacin. Cumplimiento de los estatutos. Cumplimiento de los reglamentos. Elaboracin de instrumentos de gestin (planes operativos otros) rea de Produccin: Dentro de las funciones del rea se tiene: Verificar si las reas de cultivo cumplen las normas de agricultura ecolgica Ver el estado de las parcelas Participar en las capacitaciones Realizar las inspecciones en otras comunidades. Informe al comit Llenado de ficha de informe Evaluacin de los productores rea de Acopio y Almacenaje. Dentro de las funciones del rea esta se divide en dos sub reas la de acopio propiamente dicha y el almacn con las siguientes responsabilidades: a. Acopio: Seleccin de planta Registro Pesado
Pago Empaque
Recepcin de acopio mensual Verificacin del estado de los sacos Entrega al empresario
CONSEJO EJECUTIVO
AREA DE PRODUCCION
Rubros Ingresos Venta de plantas Costos Ganacia Flujo neto VAN TIR
1 41801
AO 2 45981
3 50579
38881 41499 44379 2920 4482 6199 2919.92 4481.612 6199.473 2920 4482 6199
El Anlisis del Estado de Prdidas y Ganancias Proyectado permite evaluar si la organizacin obtendr utilidades, notndose que en el segundo ao tendr una utilidad neta, la cual le permitir
el ao 2 todava los gobiernos locales asume ciertos gastos e inversiones para APROPMECSATO, las cuales son necesarias para que su negocio no arroje perdida. El anlisis econmico permite ver un VAN y TIR favorables, teniendo una tasa anual del 14%. Estos trminos todava son ajenos a las socias de APROPMECSATO los cuales conocern y entendern durante el acompaamiento contable y microempresarial que le viene dotando durante el ao 2.
es
Conformacin de la Asociacin de Productores de Plantas Medicinales Implementaci n de la Planta de Acopio y Transformaci n Desarrollo de alianzas Estratgica s Comerciale