ESTUDIO DE MERCADO ALUMBRADO PBLICO EN MXICO 2008

AUTOR BERNARDO BALESTRINI

1.- INTRODUCCIN ...................................................................................................... 4 2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES ............................................................................. 5 3. PANORMICA DEL PAS......................................................................................... 7 3.1. Datos bsicos del Pas ........................................................................................... 7 3.1.1. Situacin Geogrfica y Climtica................................................................... 7 3.1.2. Situacin Demogrfica .................................................................................. 8 3.1.3. Organizacin Poltica - Administrativa .......................................................... 9 3.1.4. Idioma............................................................................................................. 9 3.1.5. Huso Horario ................................................................................................. 9 3.1.6. Moneda ...................................................................................................... 10 3.1.7. Principales Festividades ............................................................................... 10 3.2. ESTRUCTURA ECONMICA.......................................................................... 11 3.2.1. Producto Interior Bruto................................................................................. 11 3.2.2. Sectores Productivos .................................................................................... 12 3.2.3. Inflacin....................................................................................................... 13 3.2.4. Fuerza Laboral.............................................................................................. 13 3.2.5. Balanza de pagos ...................................................................................... 14 3.3. Comercio Exterior con Espaa ............................................................................ 15 3.3.1. Comercio Exterior con la Comunidad de Madrid ........................................ 17 3.3.2. Inversin Extranjera Directa en Mxico....................................................... 19 3.3.3. Inversin Extranjera Directa entre Madrid y Mxico.................................. 19 4.- ANLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................. 20 4.1 Caractersticas de la Demanda.............................................................................. 20 4.2 Demanda de mayor eficiencia en el alumbrado pblico....................................... 21 4.3 Proyectos Realizados............................................................................................ 22 4.3.1 Distrito Federal .............................................................................................. 22 4.3.2 Estado de Mxico .......................................................................................... 23 4.3.3 Estado de Nuevo Len................................................................................... 24 4.4 Futuros Proyectos ................................................................................................. 24 4.4.1 Distrito Federal .............................................................................................. 24 4.4.2 Veracruz ........................................................................................................ 25 4.4.3 Tamaulipas .................................................................................................... 25 4.4.4 San Lus Potos .............................................................................................. 25 4.4.5 Quertaro ....................................................................................................... 26 4.4.6 Oaxaca ........................................................................................................... 26 4.4.7 Jalisco ............................................................................................................ 26 4.4.8 Estado de Mxico .......................................................................................... 27 4.5 Asociaciones de la demanda..................................................................................... 27 5. FINANCIACIN ....................................................................................................... 28 5.1 Fuentes Mexicanas de Financiacin ..................................................................... 28 5.1.1 FIDE .............................................................................................................. 28 5.1.2 Banobras ........................................................................................................ 28 5.2 Fuentes de Financiacin Espaola........................................................................ 30 5.2.1 COFIDES ...................................................................................................... 30 6. ANLISIS DE LA OFERTA DE ALUMBRADO PBLICO ................................ 34 2

6.1 Caractersticas de la oferta.................................................................................... 34 6.2 Solucin Tcnica ................................................................................................. 36 6.3 Empresas de alumbrado pblico registradas en la CONAE ................................. 37 6.4 Directorio de Fabricantes en Mxico (CONAE) .................................................. 38 6.4.1 Lmparas ....................................................................................................... 38 6.4.2 Balastros ........................................................................................................ 39 6.4.3 Luminarias ..................................................................................................... 40 6.4.4 Equipos de Control ........................................................................................ 41 6.4.5 Postes ............................................................................................................. 42 6.4.6 Consultora .................................................................................................... 42 7.- COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................ 44 7.1 Anlisis de partidas arancelarias .......................................................................... 44 7.2 Fortalezas de la produccin espaola en el sector del alumbrado........................ 49 7.3 Barreras a las Exportaciones................................................................................. 50 8. Factores de Comercializacin..................................................................................... 51 8.1 Financiacin ......................................................................................................... 51 8.2 Asociacin ........................................................................................................ 52 8.3 Fabricacin Local ................................................................................................. 52 8.4 Promocin............................................................................................................. 53 8.5 Precio.................................................................................................................... 53 8.6 Regulaciones......................................................................................................... 54 8.7 Conclusiones......................................................................................................... 55 9. Entrevistas .................................................................................................................. 57 Entrevista n 1 (Ao 2008) ......................................................................................... 57 Entrevista n 2 (ao 2008) .......................................................................................... 60 Entrevista n 3 (ao 2008) .......................................................................................... 61 Entrevista n 4 (ao2008) ........................................................................................... 62 Entrevista n 5 (ao2008) .......................................................................................... 64 Entrevista n 6 (ao 2008) ......................................................................................... 65 Entrevista n 7 (adicional, tomada de 2006)............................................................... 66 A N E X O S ................................................................................................................... 67 REFERENCIAS ............................................................................................................. 68 FERIAS DEL SECTOR ............................................................................................. 69

1.- INTRODUCCIN Este estudio ha sido realizado entre los meses de Abril a Mayo del 2008 en la Delegacin de la Cmara de Madrid-IFEMA en Mxico y tiene como objetivo mostrar la situacin general del mercado mexicano de Alumbrado Pblico en la actualidad, y que ello sirva de ayuda a los empresarios madrileos interesados en entrar en este mercado. Se ha realizado un anlisis del sector de alumbrado pblico para indagar oportunidades y amenazas para las empresas espaolas que fabrican y/o exportan productos de alumbrado pblico en general, haciendo un anlisis ms detallado de algunos cdigos arancelarios: 8539, 850410, 940540, 8537 en el apartado de comercio exterior. Para la realizacin del estudio se ha tomado a Mxico en su conjunto, los pasos seguidos para llegar a los resultados obtenidos han sido: 1) Bsqueda de informacin general del sector de alumbrado publico en Mxico; dicha bsqueda ha sido tanto de datos cualitativos como cuantitativos. 2) Una comparacin de los datos y 3) Un anlisis para, finalmente, llegar a unas conclusiones sobre la coyuntura que atraviesa el sector de alumbrado pblico en Mxico. Las fuentes de informacin utilizadas han sido de dos tipos: Fuentes primarias, procedentes de: La realizacin de entrevistas con instituciones, asociaciones y profesionales del sector, tratando de obtener diferentes perspectivas para obtener una visin lo ms completa posible. Fuentes secundarias, entre las que destacan: Estadsticas oficiales (de la direccin de alumbrado pblico de la Ciudad de Mxico) Datos oficiales de comercio exterior Datos aportados por asociaciones Publicaciones El esquema de este estudio es el siguiente: Primero se aporta una panormica general de Mxico; a continuacin se realiza un anlisis detallado de la demanda, oferta y formas de financiacin de los productos en cuestin; otro apartado lo constituye el anlisis de comercio exterior de alumbrado publico y se analiza el origen de las importaciones y destino de las exportaciones para acabar analizando los principales factores que inciden en la comercializacin del producto y realizar la conclusiones finales.

La moneda de referencia utilizada es el euro, y cuando ha sido necesario realizar su conversin desde pesos mexicanos se ha tomado como referencia la tasa de cambio al 31 de diciembre de 2007 (15,49 pesos por euro). 2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

En Mxico, el consumo de alumbrado pblico ha venido aumentando significativamente en los ltimos aos. De acuerdo a las ltimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadstica (INEGI), en el ao 2006 las ventas internas de energa elctrica para el sector del Alumbrado Pblico crecieron un 3.6% con respecto al ao anterior. 1 La Secretara de Energa de Mxico (SEN) estima que el consumo nacional de electricidad (incluyendo el alumbrado pblico) para el perodo 2007-2016 mostrar una tasa promedio de crecimiento anual de 4.8%.2 Por otra parte, tambin existe una demanda creciente de productos de alumbrado pblico tecnolgicamente ms eficientes y menos contaminantes, contando con diversos incentivos gubernamentales para promover la eficiencia energtica. Las empresas espaolas tienen mucho que ofrecer en este sentido, ya que disponen de tecnologa moderna y de buena calidad en esta rea. El negocio de alumbrado pblico es una competencia municipal y est dirigido por las entidades gubernamentales de los municipios. La Comisin Nacional de Energa (CONAE) acta como enlace entre los municipios y las empresas del sector. Aunque obviamente la apreciacin del euro tiene su indudable impacto en los costes, no explica por s solo el comportamiento de las exportaciones e importaciones de los productos de alumbrado pblico ya que en algunos casos Mxico ha disminuido las importaciones de USA y ha incrementado las importaciones de Europa a pesar de la apreciacin del euro y la devaluacin del dlar. Los productos espaoles suelen tener un mayor precio debido al fuerte euro, pero si se aplican financiamientos a largo plazo con un bajo inters se puede hacer una diferencia importante, ya que muchos ayuntamientos tienen la necesidad de adquirir alumbrado pblico, pero no tienen la capacidad para autofinanciarse. Las empresas espaolas tiene una ventaja en instituciones como el COFIDES, cuyo objeto es dar apoyo financiero a los proyectos privados viables que se lleven a cabo en pases emergentes o en desarrollo en los que exista algn tipo de inters espaol, para contribuir con criterios de rentabilidad tanto al desarrollo de esos pases como a la internacionalizacin de la economa y de las empresas espaolas.
1 2

El Sector Energtico en Mxico, Edicin 2007, pg. 11. INEGI, Serie Estadsticas Sectoriales. Prospectiva del Sector Elctrico 2007-2016, Secretara de Energa, pg. 93.

Espaa se encuentra en general en una situacin de poder avanzar en el crecimiento de sus exportaciones hacia Mxico en el sector de alumbrado pblico, ya que cuenta con buena imagen y productos de buena calidad, sin embargo al ser un mercado muy competido tiene que revisar sus estrategias postventa, servicios de mantenimiento, entrega y sobre todo tiene que aprovechar mas los incentivos de financiacin para promover el incremento de las exportaciones. El mercado Mexicano ha sido un mercado predominantemente importador. Sus exportaciones se han desarrollado con el auxilio de empresas multinacionales que operan all con el objetivo de aprovechar sus bajos costes y otras ventajas para penetrar el mercado local y para exportar a otros mercados. Tambin es cierto que muchas veces se importan componentes de aparatos de iluminacin que se ensamblan en territorio nacional para ser exportados luego como producto acabado (en concreto, el 23% de los productos importados forman parte de la maquila).3 Una alternativa con buenas opciones para penetrar el mercado mexicano es la de asociarse con una empresa fabricante o comerciante del sector local. Existe inters, por parte de las empresas mexicanas del sector de alumbrado pblico, de atraer representaciones de Europa a un mercado de gran tamao y con posibilidades para estas empresas, sobre todo en los centros de Mxico D.F, Guadalajara y Monterrey donde se sita el grueso del sector. Otra opcin para las empresas espaolas es crear una infraestructura para fabricar directamente en Mxico, para aprovechar algunas ventajas adicionales, tales como los incentivos gubernamentales, la mano de obra ms barata, las economas de escala al fabricar tanto para el mercado nacional como para la exportacin al mercado norteamericano y la posibilidad de importar componentes desde el pas de origen para ensamblarlos en Mxico (maquila). Las empresas madrileas pueden apoyarse y asesorarse para su promocin a travs de instituciones mexicanas como la CONAE y de instituciones espaolas como la delegacin mexicana de la Cmara de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA. Tambin es importante que las empresas madrileas dispongan de una pgina web bien diseada y actualizada para su promocin internacional, y la participacin en las ferias del sector es fundamental. Los aranceles en este sector estarn totalmente eliminados en 2010 por el tratado de libre comercio entre la UE y Mxico. Sin embargo, una buena parte de los aranceles en el alumbrado pblico ya han venido siendo eliminados de manera progresiva.

El mercado de la iluminacin en Mxico 2006, p. 4. ICEX.

3. PANORMICA DEL PAS

3.1. Datos bsicos del Pas

3.1.1. Situacin Geogrfica y Climtica.

Los Estados Unidos mexicanos, situados en el Norte del Continente Americano disfrutan de una excelente ubicacin geogrfica, limitando al Norte con Estados Unidos, al Este con el Golfo de Mxico y El Caribe, al Sureste con Guatemala y Belice y por el Oeste con el Ocano Pacfico. La superficie continental de Mxico es de 1.953.128 de km2 a los que se le suman 5.073 km2 de las islas situadas en los litorales, siendo su extensin total de: 1.958.201Km, lo que lo convierte en el tercer pas latinoamericano con mayor extensin territorial y el decimocuarto a nivel mundial. Su proximidad al mar y su enorme extensin territorial hacen de Mxico un pas rico en recursos naturales4, minerales5 y energticos6.
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Los principales cultivos son: arroz, alubias, maz, sorgo, trigo y gran variedad de frutas. En el mar destaca el desarrollo de la acuicultura y la captura del camarn y en el sector ganadero la carne de

Por otro lado, el Trpico de Cncer divide el pas casi en dos partes iguales. La mitad sur del territorio que constituye una zona climtica tropical y la mitad norte, con una climatologa subtropical. Debido a la diferente meteorologa, el pas ofrece una amplia diversidad de flora y fauna. En zonas clidas pueden prosperar cultivos como maz, caa, sorgo, algodn, meln, aguacate y frutas tropicales mientras que en zonas templadas y fras existen cultivos como el trigo, avena, cebada, centeno, hortalizas diversas y frutales de hoja caduca.

3.1.2. Situacin Demogrfica

Segn los datos del Censo de Poblacin del 2005 elaborados por el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), Mxico tena una poblacin de 103,2 millones de habitantes a finales de dicho ao. Lo que supone una tasa de crecimiento del 1% respecto al ao anterior. DATOS DEMOGRFICOS.7 Poblacin Total (habitantes) 103.263.388 1,0% Tasa de crecimiento (%) Distribucin por sexos* Hombres 48,66% Mujeres 51,34% Distribucin por edades 0-14 30,64% 15-64 61,09% Ms de 65 5,53% No especifico 2,72% 19,3 Tasa de natalidad (por mil) 4,50 Tasa de mortalidad (por mil) -4,32* Tasa migratoria neta (por mil) 2,2 Tasa de fertilidad (n hijos por mujer) 52,73 Densidad Demogrfica hab/km2 76,50 Poblacin Urbana
*Estimacin para 2006.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del INEGI y The World Factbook

Los estados ms poblados son Ciudad de Mxico (Estado de Mxico y Distrito Federal) con 22 millones de habitantes, el estado de Veracruz con 7, el de Jalisco con 6 y el de Puebla con 5 millones.
bovino. Sin embargo, el campo mexicano sufre las consecuencias de la desigualdad regional, la insuficiente inversin y bajos ndices de productividad. 5 Mxico constituye una potencia minera a nivel mundial, es el principal productor de plata en el mundo y uno de los principales pases en la obtencin de bismuto, grafito, antimonio, arsnico, bario y azufre. Es as mismo un importante productor de oro, cinc, cobre y hierro. 6 Mxico es un de los principales pases exportadores de petrleo de Amrica Latina, con una produccin media en 2006 de 3.2 millones de Barriles diarios. Tambin posee abundantes yacimientos de gas.
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Incluye una estimacin por un total de 2 625 310 personas, correspondientes a 647.491 Viviendas sin informacin de ocupantes en el Censo del INEGI.

3.1.3. Organizacin Poltica - Administrativa

Los Estados Unidos Mexicanos son una Repblica Federal Presidencialista, formada por 31 Estados y 1 Distrito Federal: Aguascalientes, Baja California del Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatn, Zacatecas y Distrito Federal. El Poder Ejecutivo lo ocupa el Presidente Felipe Caldern Hinojosa desde el 2 de diciembre del 2006 hasta el 2012. El Presidente de la Repblica es quien nombra a los miembros de su gabinete. Por su parte, el Poder Legislativo lo ostenta el Congreso de la Unin organizado en un sistema bicameral compuesto por la Cmara de Senadores y la Cmara de Diputados.
3.1.4. Idioma

El idioma oficial en toda la Repblica es el castellano, aunque existen ms de 60 grupos tnicos y lingsticos distintos, destacando el Nahualt, el Maya, el Mixteca y el Zapoteca.

3.1.5. Huso Horario

En la Repblica de Mxico hay tres husos horarios, estando la mayora de los estados en la misma franja que la Ciudad de Mxico donde hay una diferencia horaria respecto a Espaa de menos siete horas. Siendo de 8 horas respecto a los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y de 9 con el estado de Baja California.

3.1.6. Moneda

La moneda oficial de Mxico es el peso mexicano. En la actualidad, un euro equivale aproximadamente a 15,04 unidades de moneda mexicana (a fecha 31 de Julio de 2007).

EVOLUCIN TIPOS DE CAMBIO EURO/PESOS MEXICANOS POR UN EURO (Promedios del perodo 2002-2006)

2002 2003 2004 2005 2006

9.180 12.238 14.064 13.590 14,1

Fuente: Banxico (Banco Central de Mxico)

3.1.7. Principales Festividades

Fechas 1 de Enero 6 de Enero 5 de Febrero 24 de Febrero 21 de Marzo 1 de Mayo 5 de Mayo 10 de Mayo 16 de Septiembre 12 de Octubre 2 de Noviembre 20 de Noviembre 25 de Diciembre

Festividades Ao Nuevo Reyes Magos La Constitucin Da de la Bandera Natalicio de Benito Jurez. Da del Trabajo Batalla de Puebla. Da de la Madre Da de la Independencia Da de la Hispanidad. Da de Muertos Da de la Revolucin Navidad

Fuente: Elaboracin Propia.

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3.2. ESTRUCTURA ECONMICA.

3.2.1. Producto Interior Bruto.

Segn datos del INEGI, el PIB de Mxico en 2006 fue de 629.488,7 millones de Euros. a precios corrientes, lo que representa un crecimiento del PIB en trminos reales del 4,8% respecto al ao anterior. Para el 2007 el crecimiento previsto vara entre 2,8% al 3.2% segn los centros de investigacin consultados. En cualquier caso la economa mostrar un ritmo de crecimiento inferior al del ao pasado debido a la desaceleracin de la economa estadounidense as como a los menores precios del petrleo.

Evolucin del PIB Mexicano (a precios de mercado). (Variacin Anual Porcentual)

Fuente: Servicio de Estudios Econmicos del BBVA

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3.2.2. Sectores Productivos

Agricultura, Ganadera y Pesca: Representa el 4,6 del PIB y emplea alrededor del 20,3% de la poblacin activa del pas. El sector agrcola sufre los efectos de una escasa inversin en tecnologa y capacitacin. La produccin de granos bsicos y oleaginosas se ha estancado y su dependencia del exterior es cada vez mayor tal y como ha demostrado la crisis del precio de las tortillas derivada de la escasez de oferta desde Estados Unidos. Frutas, hortalizas y cultivos forrajeros vinculados a mercados ms rentables experimentaron un crecimiento significativo. La actividad ganadera tiene gran importancia socio-econmica para el pas, y sus tres ramas de exportacin principales son la venta de becerros a EEUU, la venta de carne de cerdo a Japn y otros pases orientales y, cobrando cada vez ms importancia, la exportacin de miel. De la produccin pesquera, destaca la captura de camarn, tnidos y tiburn-cazn. Las exportaciones han decrecido ante la falta de apoyo gubernamental al sector. Industria: Emplea al 29,7% de la poblacin activa y representa el 27,8% del PIB. Su poltica industrial est basada en el apoyo concreto a los siguientes sectores: aeronutico, agroindustrial, automotriz y auto partes, comercio, construccin, electrnica, qumica, software, textil-confeccin, turismo, maquila de exportacin y cuero-calzado. La industria electrnica es el principal generador de exportaciones (maquila) y empleo, y cuenta con una produccin muy diversificada (audio-video, telecomunicaciones, equipo comercial y de oficina). Desde el Gobierno se apoya con inters la industria del software, en la que Mxico no es competitivo. Con respecto a las manufacturas de cuero-calzado y la industria textil, existen programas de apoyo concreto para la modernizacin de las empresas y el fomento de la innovacin y transferencia de tecnologa. El textil se halla en retroceso ante el empuje arrollador de China. Servicios: Emplea al 49,1% de la poblacin activa y su contribucin al PIB supone aproximadamente el 68,7%. El apoyo al sector turstico por parte del gobierno es creciente, con una importante contribucin al PIB nacional, as como sector generador de empleos y receptor de inversin extranjera. Hostelera, comercio y restauracin contribuyen con un 22,1% al PIB.

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3.2.3. Inflacin

En 2006 la inflacin en Mxico fue del 4,05%. De este modo se queda lejos del objetivo fijado por el Banco Central de Mxico del 3% para lograr una convergencia con sus socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), Canad y Estados Unidos. Evolucin de la inflacin en Mxico. (Variaciones porcentuales interanuales) 1999 12,32 2000 8,96 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 4,40 5,70 4,00 5,19 3,33 4,05 3,8 3,80 6,76 8,03 3,99 7,33 5,39

ndice de Precios al Consumidor ndice de Precios al Productor

15,70 10,00 3,30

*Estimacin para 2007. Fuente: Elaboracin propia a travs de datos de Banxico e INEGI.

3.2.4. Fuerza Laboral

La poblacin activa (PA), segn datos del INEGI de junio de 2006, se situaba en 43.176.956 millones de personas; constituyendo entorno a 42 millones la poblacin ocupada, (un 96,2% del total) y la tasa de desempleo8 en 3,96 %. POBLACIN OCUPADA POR SECTORES (2006) SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 8.764.922 12.823.556 21.199.886 20,3% 29,7% 49,1%

Poblacin Ocupada por Sectores

20%

Sector primario 50% Sector secundario Sector terciario 30%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica Geogrfica e Informtica

Se consideran aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales, ya que segn el modelo oficial utilizado corresponde con la definicin de desempleo.

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3.2.5. Balanza de pagos

BALANZA DE PAGOS (millones de Dlares 2006) Cuenta Corriente Balanza Comercial (Saldo) Balanza de Servicios No factoriales Balanza de Servicios Factoriales Balanza de Transferencias (Saldo) Cuenta de Capital Pasivos Endeudamiento Inversin Extranjera directa Activos Variacin de la reserva neta Errores y omisiones -12.991 23.453 1.834 14.928 -10.487 18.938 -13.094 -989 - 1.362 -1.475 -5.838 -6.099

Fuente: Banco de Mxico

En 2006 la balanza de pagos se caracteriz por los siguientes resultados: un saldo deficitario en la cuenta corriente por 1,475 millones de dlares; un supervit en la cuenta de capital por 1,834 millones de dlares; un flujo negativo de 1,362 millones de dlares por concepto de errores y omisiones; y una reduccin de la reserva internacional neta del Banco de Mxico por 989 millones de dlares. Esta evolucin es positiva puesto que consolida la positiva evolucin hacia la reduccin del Dficit por Cuenta Corriente a lo largo de los aos

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3.3. Comercio Exterior con Espaa En relacin con la balanza comercial entre ambos, Espaa presenta un saldo positivo de aproximadamente 227.806,7 miles de Euros para el 2006. Por su parte Mxico es el segundo destino de exportacin ms importante fuera de la Unin Europea tras los Estados Unidos con un monto de 3.074.000,7 miles de Euros. En Amrica Latina Mxico es el primer destino de nuestras exportaciones a mucha distancia de Brasil. As mismo, respecto a la naturaleza de los bienes se puede decir que Espaa vende a Mxico bienes de equipo en su mayora, con las salvedades de mobiliario, productos editoriales y bebidas alcohlicas. Si bien los principales productos exportados por Espaa a Mxico en 2006 fueron Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos y sus partes suponiendo miles de euros, como puede verse en el siguiente cuadro. CONCEPTO 2006 TVA9 (%) (miles de Euros) 3.047.000,7 17%* 433.219,3 12,4

EXPORTACIONES TOTAL 84 Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos y sus partes 87 Vehculos automviles, tractores y dems vehculos terrestres y sus partes 27 Combustibles, minerales y aceites minerales 85 Mquinas, aparatos y material elctrico 94 Muebles, mobiliario mdico quirrgico 49 Productos editoriales y de la prensa 86 Vehculos y material para vas frreas 62 Prendas y complementos de vestir 29 Productos qumicos orgnicos 39 Materias plsticas y manufacturas de estas materias

362.971,4

9,1

426.726,8 203.342,7 100.225,8 100.345,4 25.301,0 107.191,7 77.536,5 71.713,5

184,7 -24,6 54,8 -6,88 208 11,9 13,4 15,5

Fuente: Consejo Superior de Cmaras de Comercio

A excepcin del dato de Exportaciones Total no existen datos disponibles para el ao 2006. Las cantidades mencionadas indican la variacin entre 2005 y 2004.

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Respecto a las exportaciones, en un desglose mayor de las principales Comunidades Autnomas la clasificacin queda como sigue: 123456Catalua: 903.201,7 (miles de Euros) (29,3%) Andaluca: 572.040,4 (18,6) Pas vasco: 407.174,8 (13,2%) Comunidad Valenciana: 302.749,7 (9,8%) Madrid: 244.028,9 (7,9%) Galicia: 211.824,4 (6,8%)

En referencia a las importaciones espaolas procedentes de Mxico, segn los datos del Consejo Superior de Cmaras de Comercio, fueron valoradas en 2.819.194,6 miles de euros en 2006. Dentro de los productos importados por Espaa procedentes de Mxico existe una mayor heterogeneidad en su naturaleza que en los bienes exportados como puede verse en el siguiente cuadro. El primer lugar lo ocupa la partida combustibles minerales, aceite mineral y productos de su destilacin alcanzando los 2.132.149,4 miles de euros, si bien es una cifra muy superior al siguiente captulo.
Fuente: Consejo Superior de Cmaras de Comercio

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3.3.1. Comercio Exterior con la Comunidad de Madrid

La balanza comercial entre ambas regiones presenta un saldo negativo para la Comunidad de Madrid de 9.920,1 miles de Euros en su haber. Por tanto, como se puede ver en la siguiente grfica, la Comunidad de Madrid ocup en 2006 la quinta posicin como exportador con 244.028,9 miles de euros, lo que corresponde a un 7,9 % del total. Al comparar este dato con el mismo para el ao anterior, las exportaciones de la Comunidad de Madrid han decrecido un 12.81% Destacan las exportaciones de productos editoriales por parte de Madrid que ocupan, con miles de euros, el tercer lugar, despus de Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; y de Reactores nucleares, calderas, mquinas aparatos y artefactos mecnicos y sus partes. Captulos [85] Maq. Aparatos y Material Elctrico y sus partes; Aparatos de grabacin o reproduccin de sonido, imgenes y sonido en televisin y sus partes [84] Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos; y sus partes 49] Ptos. editoriales ,de la prensa o de ind.grficas; Textos manuscritos o mecanografiados y planos [72] Fundicin, hierro y acero. [62] Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. [87] Vehculos automviles, tractores, ciclos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios [61] Prendas y complementos de vestir, de punto. [83] Manufacturas diversas de metales comunes. [29] Productos qumicos orgnicos. 2005 2006

98.803,2 28.708,7

53.590 55.470,9

37.808,7 36.804,6 10.968,6 7.387,7 8.844,5 9.900,5

7.378,7 4.336,3 6.305,6 8.779,1 6.082,1 1.522,9 4.728,8 5.168,4

Fuente: Consejo Superior de Cmaras de Comercio

Respecto a la posicin de Mxico en el ranking de pases a los que ms se exporta desde la Comunidad de Madrid, se halla en el dcimo primer lugar, tras los principales destinos europeos y Estados Unidos.

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En relacin a las importaciones Madrid ocupa el sptimo lugar entre las Comunidades Autnomas con unas importaciones por valor de 253.949 miles de Euros que suponen el 9% del total de las importaciones espaolas desde Mxico. Dentro de las importaciones de Madrid, marcadas por el origen europeo de los productos, los bienes con origen en la Repblica Mexicana ocupan en el trigsimo segundo puesto. Las partidas importadas por Madrid desde Mxico, coinciden con las importadas por Espaa como pas y mantienen el carcter intraindustrial.

Captulos [97] Objetos de arte, de coleccin o de antigedad. [90] Instrumentos y aparatos de ptica, fotografa, cinematografa. [84] Reactores Nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos. [29] Productos qumicos orgnicos. [85] Maq. Aparatos y mat. Elctrico y sus partes, Ap, de grabacin o reproduccin de sonido, imgenes y sonido en TV. [27] Combustibles minerales, aceite mineral y ptos. de su destilacin. [87] Vehculos automviles, tractores, ciclos y dems vehculos terrestres, partes y accesorios. [22] Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre. [74] Cobre y manufacturas de cobre

2005 36.471

2006 99.096,3

32.986,1 41.709,5 33.269,6 24.269,3 13.196,8 18.425 12.700,4 13.073,5 11.839 21.493,0 6.333,8 8.519,7 5507,7 4.761,1 4.668,8 5.029,1

Fuente: Consejo Superior de Cmaras de Comercio

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3.3.2. Inversin Extranjera Directa en Mxico

La inversin extranjera en Mxico, est regulada por la Ley de Inversin Extranjera (LIE)10, que se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federacin del 27 de Diciembre de 1993, a cargo de la Comisin Nacional de Inversiones Extranjeras.

3.3.3. Inversin Extranjera Directa entre Madrid y Mxico

De acuerdo con el Registro de Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la inversin bruta realizada por Madrid al extranjero asciende a 175.799.583,6 miles de Euros en el 2006, de los cuales 615.262,2 miles de Euros se dirigieron a Mxico lo cual supone el 0,34 de la inversin extranjera total realizada por Madrid. De la inversin espaola recibida por Mxico, la inversin proveniente de Madrid representa el 28,6% del total. En relacin con las inversiones que se realizan desde Mxico a Madrid para 2006 estas llegaron a 86.245,9 miles de Euros de inversin bruta

Inversiones de Mxico a la Comunidad de Madrid. (Miles de euros)

Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Desde Mxico a Madrid. Participacin en el total de inversiones en Espaa 26.251,33 0,75% 113.761,29 3,27% 27.718,78 0,79% 73.813,53 2,12% 165.495,49 4,76% 86.245,9 43,2%
Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

10

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-39.pdf

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4.- ANLISIS DE LA DEMANDA

4.1 Caractersticas de la Demanda

La Secretara de Energa de Mxico (SEN) estima que el consumo nacional de electricidad para el perodo 2007-2016 mostrar una tasa de crecimiento anual de 4.8%. Este crecimiento estar impulsado principalmente por las ventas del servicio pblico, que se estima crecern con un ritmo de 5.1% en promedio anual.11 En cuanto al consumo aparente de las partidas arancelarias estudiadas, no es posible cuantificarlo de manera precisa, ya que en las estadsticas del sector manufacturero de Mxico no se utilizan las fracciones arancelarias del sector externo, sino la informacin de los principales productos, de acuerdo al Sistema de Clasificacin Mexicana de Actividades y Productos, publicada por el Instituto Nacional de Estadstica (INEGI). Sin embargo, en trminos generales podemos decir que el consumo de alumbrado pblico ha venido aumentando en los ltimos aos. De acuerdo a las ltimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadstica (INEGI), en el ao 2006 las ventas internas de energa elctrica para el sector del Alumbrado Pblico crecieron un 3.6% con respecto al ao anterior. 12 Si tomamos como referencia los aparatos de iluminacin en general, la balanza comercial de aparatos de iluminacin en Mxico es deficitaria, con un saldo negativo de 174 millones de USD para 2005 (147.457.627 euros)13, dficit que aumenta con los aos. Segn los datos de la Secretara de Energa, en ese mismo ao el 44% de los aparatos elctricos, y entre ellos, los de alumbrado, tenan ms de 30 aos de vida y se esperaba que esa tasa casi se duplicara para 2012. Consecuentemente, el sector necesita programas de modernizacin, para lo cual se requieren inversiones y tecnologa tanto de empresas nacionales como extranjeras. Tambin es cierto que muchas veces se importan componentes de aparatos de iluminacin que se ensamblan en territorio nacional para ser exportados luego como producto acabado (en concreto, el 23% de los productos importados forman parte de la maquila).14 De acuerdo con el artculo 115 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, el alumbrado pblico es responsabilidad de los gobiernos municipales. Por lo tanto el alumbrado pblico es una competencia municipal. Como servicio bsico, ofrece beneficios para el conjunto de la poblacin y tiene como finalidad satisfacer las condiciones bsicas de iluminacin de las calles y el servicio a peatones y vehculos en vialidades, as como en espacios pblicos: plazas, parques y jardines
11 12

Prospectiva del Sector Elctrico 2007-2016, Secretara de Energa, pg. 93. El Sector Energtico en Mxico, Edicin 2007, pg. 11. INEGI, Serie Estadsticas Sectoriales. 13 Tasa de cambio dlar/euro al 31 de diciembre de 2005. 14 El mercado de la iluminacin en Mxico 2006, p. 4. ICEX.

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Sin embargo, la instalacin, operacin, actualizacin y coste del alumbrado pblico constituyen un importante problema tcnico y econmico para los ayuntamientos, ya que este servicio representa para la administracin municipal una carga importante en el total de su presupuesto. A la vez, es su obligacin satisfacer las condiciones bsicas de iluminacin en el municipio, as como realizar la planeacin estratgica, instalacin, mantenimiento y ampliacin cuando las necesidades de la poblacin o comunidad as lo requieran. 4.2 Demanda de mayor eficiencia en el alumbrado pblico La Comisin Nacional de Energa (CONAE) ha reportado que los niveles de ineficiencia energtica en el alumbrado pblico son muy elevados en la mayora de las poblaciones del pas y que los gobiernos municipales podran lograr un ahorro econmico significativo mejorando dichas ineficiencias. La demanda de productos tecnolgicamente eficientes se ha incrementado significativamente en este sector, ya que la CONAE ha propuesto el establecimiento de un programa para propiciar la eficiencia energtica municipal acompaado de diversos incentivos. El programa de la CONAE pretende sumar esfuerzos para que, con igual calidad de servicio, se reduzcan los consumos de electricidad en el alumbrado pblico y por ende, los gastos en este rubro. Se espera que estas acciones de ahorro ayuden a ampliar la cobertura del servicio de alumbrado pblico a la vez que a mejorar las finanzas municipales. De manera que existen dos tipos fundamentales de demanda en el alumbrado pblico de Mxico, que a su vez generan oportunidades de negocio para las empresas espaolas: 1) La demanda de alumbrado pblico generada por el crecimiento econmico, aparejada al incremento en el consumo de electricidad. Segn las estimaciones de la Secretara de Energa (SEN), el consumo nacional de electricidad crecer a una tasa de 4.8% anual en el perodo 2007-2016 . En trminos generales, el comportamiento de las ventas totales de energa elctrica se encuentra altamente correlacionado, en forma positiva, con el ritmo de actividad econmica, lo cual implica que ante incrementos en el PIB, el consumo de energa elctrica aumenta tambin, aunque en mayor magnitud. En un escenario positivo se estima que el crecimiento del PIB mexicano crecer a un ritmo promedio de 4.1% entre 2007 y 2016.15 2) Por otra parte, existir un incremento de la demanda de productos y servicios tecnolgicamente ms eficientes, para sustituir los actuales

15

Prospectiva del Sector Elctrico 2007-2016. Escenarios de crecimiento del PIB. Cuadro 25, pg. 92.

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que son obsoletos y que generan gastos innecesarios a los ayuntamientos (CONAE). En Mxico existen 2.439 municipios en 31 estados, adems de 16 delegaciones en el Distrito Federal (En D.F. los municipios toman el nombre de delegaciones). El nmero tan alto de municipios hace imposible realizar en este trabajo un anlisis detallado de la demanda de alumbrado pblico en cada uno de ellos, por lo cual revisaremos el Distrito Federal (tambin llamado Ciudad de Mxico) y una muestra de algunos municipios tomados de los siguientes estados: Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potos, Quertaro, Oaxaca, Mxico, Jalisco y Coahuila. En dicha muestra se observa el dinamismo de la demanda del sector del alumbrado pblico en Mxico en: (1) Proyectos ya realizados (que generan una demanda por mantenimiento) y/o en (2) Futuros Proyectos.

4.3 Proyectos Realizados

4.3.1 Distrito Federal

El Alumbrado Pblico del Distrito Federal actualmente est integrado (en todas las delegaciones) por 345 mil 420 luminarias -de ellas 48,600 en vialidades primarias- y 157 superpostes, con 20 lmparas cada uno, colocados en sitios estratgicos, como distribuidores viales, plazas comerciales, paraderos o centros de transferencia modal de transporte, entre otros. Su costo llega a representar importantes egresos destinados al gasto corriente y sus tarifas se incrementan peridicamente. Adems, es uno de los servicios que con ms insistencia demandan los habitantes de Ciudad de Mxico como resultado del crecimiento de la poblacin y del desarrollo urbano. La atencin al Alumbrado Pblico en la ciudad es indispensable para ofrecer mayor seguridad en las zonas de trnsito peatonal y de esparcimiento. Adems de los intensivos programas de mantenimiento que constantemente se realizan, se instalan nuevas luminarias, se aplican sistemas ahorradores de energa y se modernizan los equipos. En esta administracin han sido instaladas 11,641 nuevas luminarias en las vialidades primarias, y se da mantenimiento a un promedio anual de unas 48,000 lmparas. Son de destacarse las acciones relativas al alumbrado pblico colocado en el Corredor Turstico y Cultural Paseo de la Reforma - Avenida Jurez - Centro Histrico, con el que por una parte se contribuye a la seguridad para peatones y automovilistas y por otra, se da realce al carcter monumental del Corredor, a las nuevas obras y las de restauracin que en ella se han llevado a cabo para mejorar la imagen urbana de esta importante rea de la Ciudad.

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En el Paseo de la Reforma, adems de renovar la red elctrica, con la construccin de ductera, registros, bases y nichos, se instalaron nuevas luminarias de mayor capacidad, para incrementar la calidad y cobertura de iluminacin, orientadas algunas a las zonas especficamente peatonales y otras a los arroyos vehiculares; estas ltimas luminarias con caractersticas que reducen el deslumbramiento. Se di mantenimiento a los postes existentes y se instalaron otros nuevos para reducir la distancia entre unidades. En la Avenida Jurez se instalaron postes del mismo tipo que en el Paseo de la Reforma, con dobles lmparas, adems de postes cnicos y postes ornamentales tipo Dragn. En el Distrito Federal la potencia del alumbrado es de 150watts hasta 400 watts. La mayora de las luminarias en la ciudad de Mxico las han cambiado a lmparas de vapor de sodio de alta presin. Tambin se utilizan, aunque menos, lmparas de aditivos metlicos. Las lmparas halgenas y las fluorescentes se utilizan muy poco, nicamente para iluminar cosas puntuales. Las de vapor de mercurio estn prohibidas por ser muy contaminantes. Tampoco se utilizan las de luz mixta. Las de vapor de sodio de baja presin se han sustituido por las de alta presin. La tecnologa Led no se aplica para el alumbrado pblico en esta zona. En el Distrito Federal se aplican continuamente proyectos de mantenimiento al alumbrado pblico. Se le compran lmparas a principalmente a: Aventure Osram, Phillips, BJC, Simon Elctrica y Silvania.
4.3.2 Estado de Mxico

A fin de incrementar la seguridad de los usuarios, el gobierno del Estado de Mxico realiz en 2007 la modernizacin, rehabilitacin y mantenimiento del alumbrado pblico de las principales vas de acceso a la capital mexiquense, con una inversin cercana a los 62 millones de pesos (4.002.582 euros). Las vialidades atendidas son Paseo Tollocan--tramo del puente Zapata a la avenida Adolfo Lpez Mateos--, vialidad Las Torres Solidaridad, los bulevares Jos Mara Morelos y Pavn Bicentenario y Miguel Alemn Valds; lo que representa una longitud atendida de 42.1 kilmetros, en beneficio de un milln 500 mil habitantes de los municipios de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma. Entre los trabajos efectuados se encuentran la colocacin de dos mil 473 luminarias, instalacin de postes nuevos y rehabilitados; construccin de bases y registros; colocacin de transformadores y acometidas elctricas, cableados de 250 mil metros lineales. Adicionalmente se realiz la rehabilitacin de 11 superpostes en Paseo Tollocan tramo Puerta Tollotzin- Paseo Coln.

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4.3.3 Estado de Nuevo Len

Actualmente el 97,6% del alumbrado pblico se encuentra encendido en la ciudad de Monterrey, y este corresponde a un total de 76 mil 120 luminarias. Durante el mes de abril de 2008 se recibieron alrededor de mil 503 solicitudes de la ciudadana en referencia a la reparacin de ste servicio, que el ayuntamiento solucion en corto tiempo, ya que tiene como meta que en 24 horas se logre cubrir el 100% de las solicitudes de servicio. En el ao 2006 se otorg un contrato a la empresa Iluminacin Total, S.A. de 20.604.377 pesos (1.330.173 euros) para el alumbrado pblico en el rea de Paseo Santa Luca hasta Flix U. Gmez.

4.4 Futuros Proyectos

4.4.1 Distrito Federal

El arquitecto Garca (entrevista 5) seal que con una inversin de 18.000 millones de pesos (1.129.234 millones de euros), el gobierno capitalino junto a la iniciativa privada construirn dos megaproyectos viajes de peaje: El Tnel Reforma y la Superva Poniente. El primero ser un tnel que conectar Santa Fe hasta Circuito Interior, mientras que el segundo estar integrado por puentes, tneles y vas rpidas que unirn el poniente con el sur de la ciudad. La obra tendr un tiempo de ejecucin de 30 meses y se espera que su construccin se inicie a finales de este ao. Hasta ahora se ha invitado al proyecto a ms de 100 empresas internacionales, y su licitacin ser lanzada en agosto y septiembre de 2008, realizndose bajo el esquema de coinversin. Por su parte, el Sr. Rubalcava (ANCOMEEE, entrevista N6) nos ha informado que la Sra. Alejandra Moreno Toscazo dirige el Programa de Rescate Integral del Centro Histrico del DF. En este programa existe la propuesta del primer tren suburbano que recorrer el primer cuadro de la zona A, el objetivo es crear un tren que pueda parar en zonas estratgica del centro. Se pretende cambiar el alumbrado pblico en la zona, se trata de ser mas competitivos evaluando tecnologa de induccin magntica, en Osram la llaman endura, son lmparas que duran mas de 100.000 horas y en el principio de la fluorescencia consumen muy poco y duran mucho, comparado con la tecnologa Led tienen una eficiencia energtica similar y un coste similar de alrededor de 5000 pesos mx. (unos 314 euros). En la Direccin de Alumbrado Pblico, el Ing. Mauricio Vieyra nos inform que existe un anteproyecto para mejorar la eficiencia de las luminarias y que se 24

han comprado lmparas con la marca Simn Elctrica, filial mexicana de una empresa espaola. Las zonas prioritarias obedecen a zona de conflicto vial perifrico, viaducto circuito interior y otras de seguridad pblica. En el ao 2010 es el bicentenario de la independencia, se espera que se tenga una renovacin ms acelerada y una imagen de ciudad ms moderna.
4.4.2 Veracruz

Una de las principales demandas de los ciudadanos de este municipio es suplir la falta de alumbrado pblico. Por ello, dentro del programa de obras del ao 2008 se invertirn ms de 9 millones de pesos (564.617 euros) en la rehabilitacin total del sistema de alumbrado pblico. Se realizarn obras para cambiar ms de 60 kilmetros de cable en bulevares y avenidas y se instalarn ms de 5 mil nuevas luminarias con tecnologa de ahorro en el consumo y alta eficiencia en iluminacin.

4.4.3 Tamaulipas

Este ao las autoridades municipales presentaron un importante proyecto para mejorar sustancialmente el servicio de alumbrado pblico y reducir el gasto por este concepto en la ciudad. El alcalde Javier Gil Ortiz, inform que el programa tiene como propsito realizar la reposicin y rehabilitacin de ms de catorce mil luminarias en toda la ciudad, adems de la instalacin de cinco mil nuevas lmparas pblicas: Esto se har con un nuevo equipo tecnolgico que permitir optimizar el servicio de alumbrado y representar un ahorro considerable de hasta un 30% de energa elctrica. El alcalde tambin anunci que en la zona rural se llevar a cabo un importante programa de rehabilitacin y ampliacin del alumbrado para que las comunidades ejidales cuenten con un servicio ptimo en este sentido.

4.4.4 San Lus Potos

En 2008 se consolidar el cambio integral de 30 mil luminarias, as como otras acciones, como la instalacin del primer servicio de alumbrado pblico en el Bulevar Rocha Cordero, en el tramo comprendido de Avenida Industrias a la Calzada de Guadalupe, el que contar con subestaciones, cableado y postera. Para este ao tambin se realizar un censo general de alumbrado para obtener cifras reales de las necesidades actuales. Adems, en este mismo perodo se proyecta la construccin de 315 circuitos de control, para la 25

medicin del alumbrado pblico en el 100% de las luminarias, lo que permitir tener una mayor certeza en la facturacin. Adems, se cristalizar el proyecto del cambio integral del alumbrado pblico, el que est basado en Leds de alta tecnologa, con un tiempo de vida til ms extenso, esperando garantizar el constante funcionamiento y de buena calidad por los prximos 30 aos.
4.4.5 Quertaro

El gobierno municipal estudia la posibilidad de cambiar las lmparas comunes de todo el alumbrado pblico del municipio por focos ahorradores, con lo que se podra ahorrar cerca del 40% de la energa que se consume por este concepto. La propuesta est siendo sometida a un estudio para cuantificar la inversin que se tendra que hacer, y si esta puede compararse a lo que traducido en recursos se ahorrara el municipio de energa. El alcalde Jorge Rivadeneyra tomar una decisin prximamente con base en los resultados de dicho estudio.

4.4.6 Oaxaca

El pasado 28 de abril el alcalde de este municipio, Miguel Angel Olmedo Crdenas entreg una obra de alumbrado pblico a los habitantes de las localidades Techal Blanco y Barrio Nuevo. Adems indic que tambin se instalar el alumbrado pblico en la vialidad que comunica Techal Blanco y barrio de La Cruz.

4.4.7 Jalisco

El Ayuntamiento de este municipio ha presentado un proyecto estratgico de alumbrado pblico que pretende llevar estos servicios a 92 colonias del municipio que todava carecen de ellos. El plan contempla una inversin de 39 millones 600 mil pesos (2.484.316 Euros) para la expansin de la infraestructura, ms otros 98 millones de pesos (6.148.055 Euros) para la instalacin de equipo ahorrador de energa. Este ayuntamiento espera conseguir un crdito para financiar este proyecto. Segn la informacin de la propia dependencia, este plan se debe considerar autofinanciable, pues dar lugar a ahorros anuales por 28 millones de pesos.

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4.4.8 Estado de Mxico

El alcalde de este municipio, Marco Antonio Rodrguez Hurtado anunci este ao la puesta en marcha del Programa de Renovacin de Luminarias, un total de 36.000 en toda la localidad. Al cambiar estas luminarias espera obtener un ahorro de tres millones 42 mil 800 watts de potencia; mejorar en cien por ciento la luminosidad en las 248 comunidades de Tlalnepantla. El alcalde seala que dicho programa satisface una de las demandas ms sentidas de la poblacin. Con una inversin de ms de 40 millones de pesos (2.509.410 Euros), el gobierno municipal pone en marcha este programa, mediante el cual se cambiarn luminarias que tienen hasta 25 aos de antigedad, se espera ofrecer un mejor servicio y obtener un significativo ahorro al aumentar la eficiencia energtica. La nuevas luminarias garantizan el buen funcionamiento del alumbrado pblico a lo largo de cinco aos, sin necesidad de mantenimiento, homogeneizando todas; asimismo se espera abatir los costes de mantenimiento y colocar mil metros lineales de cable de aluminio, sustituyendo el cable que haba sido hurtado tiempo atrs. En general, podemos apreciar que en los municipios mexicanos existe una demanda sustancial para el mantenimiento, la ampliacin y/o el mejoramiento de la eficiencia del alumbrado pblico. 4.5 Asociaciones de la demanda 1) AMMAC (Asociacin de Municipios de Mxico, A.C.) Adolfo Prieto 1634 Del +52(55)55244020 +52(55)55243141 Valle 03100 Mxico, D.F

www.ammac.org.mx

2)

CONAE (Comisin Nacional de Energa) Ro. Lerma 302 1 Piso, Mxico, D.F. Tel. (55) 3000 1000 www.conae.gob.mx 3) INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y el desarrollo Municipal) Direccin de atencin y apoyo a Municipios. Tel. (55) 5062 2000 4) SEDESOL (Secretara de Desarrollo Social) Coordinacin Tcnica para la Modernizacin y Equipamiento de los Servicios Municipales. Tel. (55) 5629 9910 ext. 4096

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5. FINANCIACIN

El alumbrado pblico es un servicio muy demandado por los habitantes de los municipios, como consecuencia del crecimiento de la poblacin, del desarrollo urbano y de la evolucin de la economa. Sin embargo, su expansin requiere montos de inversin de los que normalmente carecen los gobiernos municipales, por lo cual es muy importante el acceso al financiamiento. Una vez que se establecen las polticas de compras para adquirir productos de alumbrado pblico, los gobiernos locales requieren recursos para cubrir las inversiones que esto representa. En esta seccin se presentan algunas opciones de financiacin en Mxico y en Espaa que les pueden facilitar a los gobiernos locales la adquisicin de estos productos. Los principales entes de financiacin mexicanos en el sector del alumbrado pblico son FIDE y BANOBRAS. El principal ente de financiacin espaola en este sector es COFIDES (incluye FIEX, FONPYME Y LINEA MXICO). Para cada uno de estos se menciona una breve explicacin de la institucin, de los recursos que pueden canalizar y los datos del contacto. 5.1 Fuentes Mexicanas de Financiacin

5.1.1 FIDE

El FIDE, Fideicomiso para el Ahorro de Energa Elctrica, es un organismo privado no lucrativo, creado en 1990 en Mxico para promover acciones que induzcan y fomenten el ahorro y uso racional de la energa elctrica. Cuenta con un rea de Servicios Municipales, que apoya a los gobiernos locales del pas con financiamiento para proyectos de ahorro de energa elctrica en sistemas de bombeo de agua potable y residual, alumbrado pblico e instalaciones municipales.
5.1.2 Banobras

Banobras Es el Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos de Mxico, S.N.C. otorga financiamiento y asistencia tcnica para proyectos de infraestructura o servicios pblicos que las administraciones estatales y municipales o sus respectivas entidades decidan llevar a cabo por cuenta propia o a travs de concesiones, permisos o contratos de operacin con empresas privadas. Propicia la organizacin de empresas paramunicipales, asesora y evala proyectos de inters social, convirtindose as en slido apoyo al desarrollo regional. Los propsitos de Banobras se delinean con sujecin a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y de 28

acuerdo con los programas sectoriales y regionales as como de los planes estatales y municipales. Mecanismos de Financiamiento: Los ayuntamientos que requieran realizar inversiones en infraestructura bsica, urbana y de servicios y que no dispongan de recursos propios , pueden solicitar crdito, en primera instancia, al banco nacional de desarrollo. Banobras, a travs del programa de financiamiento para el ahorro y uso eficiente de energa, apoya acciones de modernizacin de los sistemas de alumbrado pblico, mediante financiamiento tanto para la realizacin de estudios y proyectos, como para la ejecucin de acciones derivadas de los mismos. Se pueden apoyar acciones aisladas como la sustitucin de lmparas y la ejecucin de proyectos integrales que incluyen la capacitacin del personal , el equipamiento, el fortalecimiento institucional y las refacciones para el mantenimiento del sistema de alumbrado pblico, siempre con el inters de dar la sustentabilidad del mismo en el largo plazo. Se busca que la fuente de pago se integre por ahorros que se obtengan en la facturacin por la utilizacin de equipos elctricos ms eficientes.
Procedimiento para obtener un financiamiento crediticio de Banobras

Es necesario cumplir con las condiciones y requisitos que establece la normatividad interna del Banco para la obtencin de crdito. Cabe mencionar que la institucin cuenta con una delegacin en todas las capitales de los estados, misma que constituye el vnculo directo con los sujetos potenciales de crdito, a quienes se les proporciona orientacin y asistencia tcnica y financiera. El proceso crediticio del Banco comprende las siguientes etapas: Solicitud; Autorizacin; Formalizacin; Licitacin; Inversin.
Condiciones del Crdito

MONTO Hasta 100% del monto de la inversin. PLAZO MXIMO Hasta 7 aos, que incluye tanto el perodo de inversin, como el de amortizacin y , en su caso, el de gracia a capital no mayor de 6 meses. TASAS DE INTERES Tasa lider ms 2.5 puntos porcentuales revisable mensualmente COMISIONES 1% de apertura y 1% sobre disposiciones. 29

5.2 Fuentes de Financiacin Espaola

5.2.1 COFIDES

La Compaa Espaola de Financiacin del Desarrollo, COFIDES, S.A., es una sociedad annima de capital mixto (pblico y privado) creada en 1.988 cuyo objeto es dar apoyo financiero a los proyectos privados viables que se lleven a cabo en pases emergentes o en desarrollo en los que exista algn tipo de inters espaol, para contribuir con criterios de rentabilidad tanto al desarrollo de esos pases como a la internacionalizacin de la economa y de las empresas espaolas. Para cumplir con esta doble finalidad, COFIDES cuenta en la actualidad con unos fondos propios superiores a los 48 millones de euros, con la gestin de los fondos estatales FIEX y FONPYME , as como con una probada capacidad de movilizacin de recursos de otras fuentes, como LNEA MXICO, as como un equipo de profesionales cualificados y el apoyo de sus accionistas. En el capital social de COFIDES participan: Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) Instituto de Crdito Oficial (ICO) Empresa Nacional de Innovacin (ENISA) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Banco Santander Central Hispano (SCH) Banco de Sabadell

Las tres primeras instituciones pblicas mencionadas ostentan hoy en su conjunto el 61% del capital social de COFIDES. COFIDES mantiene desde el ao 2001 la calificacin A+/Stable/A-1, concedida por Standard & Poors. COFIDES obtuvo en el ao 2005 el certificado ISO 9001:2000 para el conjunto de sus actividades relacionadas con el servicio al cliente.

5.2.1.1 FIEX

Este fondo permite realizar inversiones temporales y minoritarias en los fondos propios de las empresas situadas fuera de nuestro pas. Las caractersticas ms relevantes del apoyo financiero ofrecido por este fondo son las siguientes: 30

Proyectos elegibles: Proyectos viables de carcter privado en el exterior en los que exista algn tipo de inters espaol. Tipos de apoyo financiero que ofrece: Participaciones en capital. Instrumentos de cuasi capital. Lmite de la financiacin: 25 millones de euros. Importe mnimo: 1 milln de euros. Dotacin actual del fondo (ao 2008): 722 millones de euros.

Acceso: Las solicitudes deben plantearse a COFIDES como gestora del Fondo.
5.2.1.2 Fonpyme

Este fondo permite realizar inversiones temporales y minoritarias en los fondos propios de las pequeas y medianas empresas situadas fuera de nuestro pas. Las caractersticas ms relevantes del apoyo financiero ofrecido por este fondo son las siguientes:

Proyectos elegibles: Proyectos de pymes en el exterior en los que exista algn tipo de inters espaol. Tipos de apoyo financiero que ofrece: Participaciones en capital. Instrumentos de cuasi capital. Lmite de la financiacin: 4 millones de euros. Importe mnimo: 250.000 euros por operacin. Dotacin actual del fondo (ao 2008): 45 millones de euros.

Cofinanciacin: En los pases en los que COFIDES puede operar, las operaciones son cofinanciadas por COFIDES. Acceso: Las solicitudes deben plantearse a COFIDES como gestora del Fondo.

5.2.1.3 Lnea Mxico

Las caractersticas ms relevantes del apoyo financiero ofrecido son las siguientes:

Proyectos elegibles: Proyectos privados viables con inters espaol que se realicen en Mxico con independencia de su rubro de actividad. Los sectores prioritarios son:

Distribucin comercial Energas renovables 31

Industria transformadora Ingeniera Tecnologas de la informacin Tratamiento de aguas Tipo de apoyo financiero: Participaciones en capital Prstamos de coinversin Otros instrumentos participativos a medio y largo plazo

Lmites de la financiacin: 25 millones de euros, con un mximo de hasta el 70% del volumen de inversin del proyecto. Para las participaciones en capital el lmite ser de hasta el 49% del capital social de la empresa de proyecto.

Importe mnimo: 250.000

Dotacin actual de la lnea de financiacin (ao 2007): 100 millones de euros Acceso: Las solicitudes deben plantearse a COFIDES

5.2.1.4 Cmo presentar una propuesta

El promotor interesado en obtener apoyo financiero a un proyecto concreto puede dirigirse a COFIDES facilitando la siguiente informacin

5.2.1.5 Informacin bsica para el estudio del proyecto

1. Descripcin del proyecto. Situacin actual y calendario previsto de ejecucin. 2. Razones que han llevado al promotor a acometer el proyecto. 3. Informacin completa sobre los promotores (incluyendo Estados Financieros auditados). 4. Mercados y competencia. Canales de distribucin. Anlisis del sector de actividad del proyecto. 5. Estimacin del volumen de inversin total del proyecto y detalle de sus diferentes partidas. 6. Plan financiero del proyecto, con desglose de fondos propios y recursos ajenos previstos. 7. Flujos de caja del proyecto, detallando las hiptesis bsicas utilizadas en su elaboracin. 8. Necesidades de personal. Equipo de gestin de proyecto. 9. Formacin de personal y asistencia tcnica a la gestin. 32

10. Impacto del proyecto sobre el pas receptor y sobre la economa espaola. 11. Participacin espaola en el proyecto. 12. Aspectos medioambientales relevantes del proyecto. 13. Principales riesgos del proyecto. 14. Solicitud de apoyo que se hace a COFIDES.

En trminos generales, el tema de financiamiento es de extrema necesidad , ya que muchos municipios no tienen el presupuesto para financiarse. Las empresas espaolas pueden apoyarse en instituciones como el COFIDES, que ofrece planes privilegiados de financiamiento, para competir en el sector del alumbrado pblico en Mxico.

33

6. ANLISIS DE LA OFERTA DE ALUMBRADO PBLICO

6.1 Caractersticas de la oferta

En el mercado mexicano la competencia es muy intensa entre las empresas, tanto nacionales como extranjeras en este sector, por lo cual es de primordial importancia el ofrecer precios competitivos, productos tecnolgicamente eficientes y adaptados a la normativa del pas en materia de alumbrado pblico. Desde el punto de vista tecnolgico, cada vez es ms importante adaptarse a las exigencias de equipos de alumbrado ms eficientes. El Estado Mexicano, a travs de organismos como la Comisin Nacional de Energa (CONAE) y otros, presenta incentivos importantes a los municipios para que utilicen el criterio de mayor eficiencia tecnolgica a la hora de seleccionar la oferta en alumbrado pblico para sus instalaciones. Como ejemplo, transcribimos el siguiente boletn de prensa emitido recientemente: Mxico, D.F., 22 de abril de 2008. Boletn de Prensa Apoyar la Conae a municipios que pretendan reducir sus adeudos histricos por consumo de energa elctrica Uno de los requisitos que fija Hacienda, es el visto bueno de la Comisin a los programas de ahorro de energa municipales

Los programas de ahorro de energa elctrica que pretendan aplicar los municipios del pas, as como las delegaciones del Distrito Federal, para obtener descuentos en sus adeudos histricos de consumo, segn las Reglas emitidas al respecto por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), debern contar previamente con el visto bueno de la Conae. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federacin seala que la Comisin Federal de Electricidad (CFE) o Luz y Fuerza del Centro (LFC), segn sea el caso, descontarn del saldo del adeudo histrico el monto total de la inversin realizada por dichas demarcaciones en programas de ahorro de energa elctrica. Sin embargo, la SHCP establece el requisito de que las medidas que se apliquen tengan como resultado la eficiencia y reduccin en el consumo de energa elctrica a travs de un programa que garantice, al menos, 15 por ciento de ahorro. Adicionalmente al descuento de la inversin realizada en los programas de 34

ahorro, por cada peso que entreguen los municipios y delegaciones del Distrito Federal a la CFE o LFC, se les descontar otro peso en su saldo del adeudo histrico, siempre y cuando demuestren que estn logrando reducir su consumo en, al menos, 15 por ciento. Las citadas reglas de la SHCP indican que, a ms tardar el 31 de diciembre del presente ao, los usuarios debern presentar ante la CFE o LFC, segn corresponda, una solicitud en donde expresen su intencin de obtener la disminucin del adeudo histrico, el monto del mismo y que ste influye negativamente en su situacin financiera. Otro de los requisitos para ser incluidos en este programa es que los municipios y delegaciones del Distrito Federal, independientemente del adeudo histrico que deseen disminuir a travs del esquema propuesto, debern estar al corriente en sus pagos de energa elctrica consumida a partir del 1 de enero de 2008.16

Es aqu donde existen amplias oportunidades de inversin y comercio para las empresas espaolas en el rea de mejoramiento de la eficiencia energtica en el alumbrado pblico. A estas empresas se les sugiere ponerse en contacto en primer lugar con la CONAE, ya que esta institucin acta como enlace entre empresas y municipios, asesorando a ambos en este tipo de proyectos. En funcin de la alta rentabilidad que representa para los usuarios y el pas en general, se promueve la ampliacin y, en su caso, el diseo e implantacin, de programas regionales para la sustitucin de equipos de baja eficiencia por nuevos ms eficientes, en particular en zonas con alto crecimiento en el consumo de energticos. En este sentido la CONAE se basa en su propia experiencia y funge, para hacer fluir informacin, soporte tcnico y recursos financieros, como eslabn entre instituciones federales e internacionales, pblicas y privadas Para aprovechar cabalmente las oportunidades de eficiencia energtica y de energas renovables es necesario realizar acciones en todos los puntos donde se consume la energa, los cuales, en Mxico, suman cientos de millones. Esto implica que, para aprovechar esas oportunidades, se opere una articulacin de actores muy amplia que no es posible bajo un esquema centralizado. Igualmente, las prioridades energticas de cada estado o municipio varan de acuerdo a su actividad y desarrollo econmico, al impacto que el consumo de energa tiene en su economa y a los recursos energticos con los que dispone.

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Fuente: www.conae.gob.mx

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En el alumbrado pblico, la sustitucin de equipos y la adecuacin de los niveles de iluminacin son las soluciones tcnicas de mayor importancia para lograr ahorros energticos. Es en la sustitucin de equipos donde se pueden presentar las mayores oportunidades para la oferta de empresas espaolas. 6.2 Solucin Tcnica Un sistema de alumbrado pblico se compone regularmente de: Transformador Protecciones elctricas Red de distribucin y cableados Postes, incluyendo cimentacin, base y fustes, as como brazos y herrajes. Luminarios Fotoceldas y controles Balastros Lmparas

Segn la CONAE, de estos elementos, el luminario, el balastro y la lmpara son determinantes para la eficiencia del sistema y forman parte de las soluciones tcnicas. A continuacin, y a manera de ejemplo, analizaremos el caso de las lmparas. Lmparas: Cules son los tipos disponibles en el mercado y cules son eficientes? Los tipos de lmparas pueden agruparse en: Incandescentes Fluorescentes De descarga de alta intensidad

De estos tres tipos de lmparas, las de mayor eficiencia en exteriores son las de descarga de alta intensidad. Caractersticas de uso y eficiencia: Incandesdentes: Slo se justifica en poblaciones aisladas, en forma provisional o en casos especiales; no recomendable. Eficiencia baja. Fluorescentes: Recomendado ocasionalmente para pasos a desnivel y tneles, uso limitado en reas abiertas. Eficiencia media / alta. De descarga de alta intensidad: Sodio de alta presin: Alumbrados exteriores, ocasionalmente en locales interiores grandes; recomendable. Eficiencia alta. Aditivos metlicos: Fachadas y monumentos; parques y jardines. Eficiencia: Media / Alta. 36

En conclusin, la lmpara de mayor eficiencia es la lmpara de vapor de sodio de alta presin. Por ejemplo, si en una calle la instalacin cuenta con lmparas incandescentes, su costo ser aproximadamente 8 veces superior al de un equipo que contara con lmparas de vapor de sodio de alta presin y con niveles de iluminacin similares. Como es posible apreciar, el costo unitario por un mismo nivel de iluminacin se reduce considerablemente cuando se hace una seleccin adecuada de la lmpara. Lo mismo es cierto para los dems elementos presentes en los equipos de alumbrado pblico. Es muy recomendable que la oferta de las empresas se adece a estos requerimientos de eficiencia energtica, ya que es lo que tiene mayor demanda actualmente en el mercado mexicano. Por supuesto, el otro factor muy importante es ofrecer precios competitivos en cada uno de estos productos, y este es un anlisis que amerita todo un estudio adicional. Otro aspecto a considerar es la normativa del pas, ya que la oferta de alumbrado pblico debe adecuarse a stas regulaciones.

6.3 Empresas de alumbrado pblico registradas en la CONAE La estrategia de la Comisin Nacional para el Ahorro de Energa (Conae) para atender a estados y municipios se orienta al desarrollo de capacidades institucionales para la identificacin, anlisis e instrumentacin de programas, proyectos y acciones en materia de eficiencia energtica y aprovechamiento de las energas renovables a nivel estatal y municipal. Tal como ya lo mencionamos, en Mxico la CONAE acta como eslabn entre instituciones federales e internacionales, pblicas y privadas, para hacer fluir informacin, soporte tcnico y recursos financieros. Por esta razn, es muy importante la relacin de las empresas interesadas en el mercado del alumbrado pblico en Mxico con esta institucin. Las empresas espaolas tienen desventajas por el tema de precio y el tema de suministro. Es por esto que empresas espaolas como BJC y Simon Elctrica se han dedicado a fabricar directamente en Mxico. En lo siguiente transcribimos las empresas cuya oferta de alumbrado pblico est registrada y anunciada por la CONAE, tal como aparecen en su pgina web para consulta de los interesados.17 Aunque se refiere nicamente al directorio de fabricantes en Mxico, podemos observar que muchas de estas empresas son filiales de empresas transnacionales, como por ejemplo General Electric (norteamericana) o Simon Electrica (espaola). De hecho, existe una tendencia de transnacionales importantes a establecer filiales en Mxico para poder as competir con mayores ventajas en el mercado nacional. Algunas de
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www.conae.gob.mx

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estas ventajas son: mano de obra ms barata, menor coste de transporte para los productos, facilidades para ofrecer a los clientes un mejor servicio de venta y postventa, aprovechar mayores incentivos gubernamentales, adems de poder beneficiarse adicionalmente por la cercana para la exportacin hacia el mercado de Estados Unidos, sin aranceles.

6.4 Directorio de Fabricantes en Mxico (CONAE)

6.4.1 Lmparas
General Electric Electrn No. 8, Col. Parque Industrial Naucalpan, C.P. 53370, Estado de Mxico Lionel Ramirez- Director General Tel. 53 00 80 00 , 53 00 78 77 Fax. 53 00 77 74 lionel.ramirez@ge.com http://www.geiluminacion.com/ Grupo Dipralight S.A. de C.V. Av. Lzaro Crdenas No 2763 Col. Chapultepec Norte C.P. 58260 Morelia, Michoacn Clovis Remusat Director General Tel. 01 (443) 3150427 contacto@dipralight.com.mx www.dipralight.com.mx Manufacturas Luminicas, S.A de C.V. Olivar 64, Col. Alfonso XIII C.P. 01460 Mxico D.F. Jos Roberto Murrieta luminariosml@luminariosml.com OSRAM de Mxico S.A. de C.V. Oficinas - Camino a Tepalcapa 8 Col. San Martn, C.P. 54900, Tultitln Edo. de Mxico, Apdo. Postal No. 10 Planta Avenida de la industria Lote 10 y 11.Parque industrial el trbol. Tepozotlan Edo de Mx. Lic. Gustavo Castillo Lagunes - Gerente de Ventas, Gobierno Tel. 58 99 18 25 Fax. 58 99 19 11 castillog@osram.com.mx http://www.osram.com.mx Philips Mexicana, S.A. de C.V. Av. La Palma No. 6 .Col. San Fernando La Herradura. Huixquilucan ,Edo de Mex. C.P 52784 Tel. 52 69 91 50 ,52 69 90 00 http:// www.phillips.com.mx Segovia Ventas http://www.luminariosml.com Tel.5611-2229/5611-1597

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SIMON Elctrica S.A. de C.V. Calle Darwin No. 136 , Colonia Anzures, Delegacin Miguel Hidalgo, C.P 11590, Ciudad de Mxico, D.F. Ing. Lis Monteys Proyectos y Ventas lmonteys@simonelectrica.com Tel. 55 45 78 65 Fax. 55 45 54 92

http://www.simonelectrica.com/

6.4.2 Balastros
Crouse Hinds Domex, S.A. de C.V. Av. Javier Rojo Gmez N 1170, C.P. 09850, Mxico, D.F. Ing. Armando Moreno - Director Comercial Tel. 58 04 40 00 Fax. 58 04 40 19 y 58 04 40 20 http://www.crouse-hinds.com Lumisistemas, S.A. de C.V. Av La Palma #6 piso 2 ,Col. San Fernando La Herradura C.P 52784 , Huixquilican ,Edo .de Mex. Tel .52 69 90 07 , 52 69 93 16 Rodolfo Flores- Director de ventas Rodolfo.flores@philips.com http://www.lumisistemas.com Fax.52 69 90 32

Sola Basic Calz. Javier Rojo Gmez No. 510, Esq. F. C. Ro Fro, Col. Leyes de Reforma 3a Secc., C.P. 09310, Mxico, D.F. Apdo. Postal 92 007/ 08500 Mxico, D.F. Tel. 58 04 20 20 Fax. 58 04 20 20 ext 246 vtasreg@.isbmex.com http://www.isbmex.com/ Villa Industrias, S.A. DE C.V. Av. Chapultepec No. 126, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Mxico, Distrito Federal Antonia Clisostomo-Ventas Oficinas, Ciudad de Mxico: 5514-5604, correo@villaindustrias.com http:// www.villaindustrias.com

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6.4.3 Luminarias
American Electric LNG
Lago Victoria No. 74, PB Col. Granada, C.P. 11520, Mxico D.F. Lic. Eduardo Prez del Razo-Mercadotecnia Tel. 52 5 0 62 14 Fax: 52 54 17 64

eperez@acuity

Crouse Hinds Domex, s.a. de c.v.

Calzada Javier Rojo Gmez No. 1170 Col. Guadalupe del Moral C.P. 09850, Mxico D.F. Tel.5804-4000

Fax:5804-4099
http://www.crouse-hin.com/worldwide/

Grupo Bekolite S.A. de C.V. Centeno No. 823-B, Col. Granjas Mxico, C.P. 08400, Mxico D.F. Adrin Kosac- Gerente de Ventas Tel. 56 57 02 47 Fax. 56 57 02 47 Alejandra@bekolite.com www.bekolite.com.mx Holophane Km. 31 Carr. Mxico-Cuautitln, Tultitln Edo. de Mxico, C.P. 54900 Ing. Francisco Lpez Gerente de Produccin Tel. 58 99 01 00, Ext. 134 Fax. 58 99 01 07 flopez@holophane.com.mx www.holophane.com.mx SIMON Elctrica S.A. de C.V. Calle Darwin No. 136, Colonia Anzures, Delegacin Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de Mxico, D.F. Ing. Luis Monteys Director General Tel. 55 45 78 65, Fax. 55 45 54 92 lmonteys@simonelectrica.com http://www.simonelectrica.com/

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6.4.4 Equipos de Control

Intelliswitch Zuazua 3740 Nte. Col. Del Norte Monterrey N. L. C. P. 64500 Contacto: Lic. Alberto Aldape Domene Tel (81) 1247 -5100 Fax. (81) 1247 -5110 www.intelliswitch.net

Tork Electro Sistemas, S.A. de C.V. Hortensia No 97, C.P. 09830, Mxico D.F. Ing. Luis Ramrez- Gerente Tel. 56 13 31 05 ext 106 ,105,104, 110 Fax. 56 13 13 04 ventas@torkmexico.com.mx luisramirez@torkmexico.com.mx http://www.torkmexico.com.mx

Venta de ahorradores alumbrado pblico: Reactivos Capacitivos S.A. de C.V. AHORRADORES PARA ALUMBRADO PBLICO. Factor de potencia: Estudio del FP sin costo. Capacitores, Controladores de demanda mxima lmparas ahorradoras, Anlisis de calidad de energa, mantenimiento e instalacin de subestaciones, sistemas de tierras, ahorradores para el hogar, plantas de luz.

Praga No 4057 A, Fraccionamiento Las Torres Monterrey, Nuevo Len Tel. (81) 8349 9293 Cel: 811 484 - 3843 Contacto: Gerardo Gonzlez T. gergont2003@yahoo.com.mx, gergont2003@gmail.com

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6.4.5 Postes

Artefactos Luminicos, S.A. DE C.V. Av. Jurez No. 9-2 Col. San Mateo Ixtacalco 54713 Cuautitln Izcalli, Edo. de Mxico Enrique Farias Gerente de ventas Tels. 5872-2116, 5872-8326, 5872-2132, 5872-1764,

5870-0771, 5870-0773 y 5870-0778 enrique.farias@artefactosluminicos.com http://www.artefactosluminicos.com

Metalpol S.A de C.V Santiago Papasquiaro # 158 ,Parque Industrial. Lagunero 35070 Gmez Palacio, Durango. Tels. (0187)1750-0300 y 1750-1112 Fax: (0187) 1750-2147 Ing .Ramses Enriquez Gerente de Ventas SIMON Elctrica S.A. de C.V. Calle Darwin No. 136, Colonia Anzures, Delegacin Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de Mxico, D.F. Ing. Luis Monteys Director General Tel. 55 45 78 65, Fax. 55 45 54 92 lmonteys@simonelectrica.com http://www.simonelectrica.com/

6.4.6 Consultora

Consultora de alumbrado pblico: Reactivos Capacitivos S.A. de C.V.

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AHORRADORES PARA ALUMBRADO PBLICO. Factor de potencia: Estudio del FP sin costo. Capacitores, controladores de demanda mxima, lmparas ahorradoras, Anlisis de calidad de energa, mantenimiento e instalacin de subestaciones, sistemas de tierras, ahorradores para el hogar, plantas de luz. Praga No 4057 A, Fraccionamiento Las Torres Monterrey, Nuevo Len Tel. (81) 8349 9293 Cel: 811 484 - 3843 Contacto: Gerardo Gonzlez T. gergont2003@yahoo.com.mx, gergont2003@gmail.com Intelliswitch Zuazua 3740 Nte. Col. Del Norte Monterrey N. L. C. P. 64500 Contacto: Lic. Alberto Aldape Domene Tel (81) 1247 -5100 Fax. (81) 1247 -5110 www.intelliswitch.net Luxtronic, S.A. de C.V. Contacto: Ing. Mauricio DAcosta Ruiz Director Operativo Hamburgo No. 213, Piso 18,Col. Jurez, C.P. 06600, Mxico, D.F. Tel. y Fax: 5207-4465 m.dacosta@luxtronic.com.mx

El ingeniero Rafael Escobar (Sociedad Mexicana de Ingeniera de Iluminacin), mencion en la entrevista n 7 de este trabajo que el sector de alumbrado pblico en Mxico est constituido en gran medida por empresas multinacionales como Osram o General Electric, los cuales se destacan por ser los principales fabricantes. Por su parte, las empresas mexicanas se caracterizan por su reducido tamao, siendo la mayora pequeas y medianas empresas orientadas a la distribucin de estos equipos. A lo que aadi el inters que existe por parte de los agentes de este sector de atraer representaciones de Europa a un mercado de gran tamao y con posibilidades para estas empresas, sobre todo en los centros de Mxico D.F, Guadalajara y Monterrey donde se sita el grueso del sector.

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7.- COMERCIO EXTERIOR

7.1 Anlisis de partidas arancelarias En el sector del alumbrado pblico son muchos los subsectores que se pueden analizar, desde el suministro de energa elctrica, pasando por todas las partes incluidas en los equipos de alumbrado, as como tambin los servicios relacionados, tales como planificacin tcnica, mantenimiento, servicios postventa, etc. En la presente seccin nos concretaremos en analizar una muestra de cuatro partidas arancelarias referidas a productos relevantes para el alumbrado pblico comprendidos en los siguientes cdigo taric:

85.39 Lmparas y tubos elctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades sellados y las lmparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lmparas de arco (incluye lmparas de vapor de mercurio o de sodio y lmparas de halogenuro metlico).

85.04.10 Balastros (reactancias) para lmparas o tubos de descarga.

94.05.40 Los dems aparatos elctricos de alumbrado n.c.o.p., como los aparatos de iluminacin de espacios o vas pblicas y otros.

85.37 Cuadros, paneles, cnsolas, armarios y dems soportes equipados para control o distribucin de electricidad.

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1) TARIC 85.39 Lmparas y tubos elctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades sellados y las lmparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lmparas de arco (incluye lmparas de vapor de mercurio o de sodio y lmparas de halogenuro metlico). 85.39. Exportaciones de Espaa a Mxico, Importaciones de Mxico a Espaa. Saldo Comercial y Crecimiento de Exportaciones con respecto al ao anterior (para Espaa). (En miles de Euros).

Ao 2003 2004 2005 2006

Exportac. 676 1.074 1.375 785

Importac. 29 68 201 254

Saldo Comerc. 648 1.006 1.157 531

Crecim. Expt. 28% 59% 27% - 42%

2007 579 578 1 - 26% ______________________________________________________________ Fuente: elaboracin propia a partir de base de datos camaramadrid.es

Como se puede observar, en este subsector (taric 8539), tanto el saldo comercial como el crecimiento de las exportaciones desde Espaa hacia Mxico fueron aumentando significativamente en los aos 2003 (28%) , 2004 (59%) y 2005 (27%). Por otra parte, a partir del ao 2006 se nota una disminucin sustancial de dichas exportaciones (- 42%), tendencia que contina en el 2007 (-26%). Desde el punto de vista de las importaciones hacia Espaa, desde Mxico, stas van aumentando anualmente de manera constante, llegando prcticamente a alcanzar el mismo volumen de exportaciones e importaciones en el ao 2007 (579.000 vs. 578.000 Euros). Es posible que la subida del Euro haya influido tanto en la disminucin de las exportaciones de este producto, como en el aumento de las importaciones en Espaa, desde Mxico. Tambin el incremento de la produccin nacional mexicana y de la maquila por parte de empresas nacionales y transnacionales en Mxico puede haber tenido influencia en estos resultados.

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2) TARIC 85.04.10. Balastros (reactancias) para lmparas o tubos de descarga.

85.04.10. Exportaciones de Espaa a Mxico, Importaciones de Mxico a Espaa. Saldo Comercial y Crecimiento de Exportaciones con respecto al ao anterior (para Espaa). (En miles de Euros)

Ao 2003 2004 2005 2006

Exportac. 67 63 389 268

Importac. 0 4 0 1

Saldo Comerc. 67 59 389 267

Crecim. Expt. 340% - 7% 521% - 31%

2007 222 3 220 - 17% ____________________________________________________________ Fuente: elaboracin propia a partir de base de datos de camaramadrid.es

En el subsector de balastros (85.04.10) se observan incrementos muy significativos de las exportaciones desde Espaa hacia Mxico en los aos 2003 (340%) y 2005 (521%). Por el contrario, se observa una disminucin de dichas exportaciones en los aos 2004 (-7%), 2006 (-31%) y 2007 (-17%). En este producto el saldo comercial se mantiene siempre positivo y en aumento, ya que las importaciones en Espaa, desde Mxico, son mnimas. Sin embargo, los volmenes totales de exportacin no son muy altos, siendo el mximo el de 389.000 Euros en el ao 2005.

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94.05.40. Los dems aparatos elctricos de alumbrado n.c.o.p., como los aparatos de iluminacin de espacios o vas pblicas y otros.

TARIC 94.05.40. Exportaciones de Espaa a Mxico, Importaciones de Mxico a Espaa. Saldo Comercial y Crecimiento de Exportaciones con respecto al ao anterior (para Espaa). (En miles de Euros)

Ao 2003 2004 2005 2006 2007

Exportac. 983 2.440 1.568 2.347 2.194

Importac. 4 0 65 35 27

Saldo Comerc. 978 2.440 1.503 2.312 2.167

Crecim. Expt. - 35% 148% - 36% 50% - 7%

Fuente: elaboracin propia a partir de base de datos camaramadrid.es

En este subsector (taric 94.05.40) los volmenes de exportacin son ms altos que en los subsectores analizados anteriormente, ya que llegan a superar los dos millones de euros. El saldo comercial en este producto tambin se mantiene positivo, ya que las importaciones son bastante ms bajas en trminos comparativos. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones no muestra una tendencia continua en ningn sentido, ya que aumenta en 2004 (148%) y en 2006 (50%), mientras disminuye, aunque en menor proporcin anual, en 2003 (-35%), en 2005 (-36%) y en 2007 (-7%).

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85.37 Cuadros, paneles, cnsolas, armarios y dems soportes equipados para control o distribucin de electricidad.

TARIC 85.37. Exportaciones de Espaa a Mxico, Importaciones de Mxico a Espaa. Saldo Comercial y Crecimiento de Exportaciones con respecto al ao anterior (para Espaa). (En miles de Euros)

Ao 2003 2004 2005 2006 2007

Exportac. 2.836 3.944 4.435 4.173 3.759

Importac. 1.017 232 400 325 513

Saldo Comerc. 1.819 3.712 4.034 3.848 3.246

Crecim. Expt. - 15% 39% 12% - 6% - 10%

Fuente: elaboracin propia a partir de base de datos camaramadrid.es

Este subsector presenta un volumen de exportaciones bastante significativo, habiendo llegado hasta 4.435.000 Euros en 2005 y aunque ha disminuido, todava sigue teniendo un volumen importante de exportaciones en 2007 que alcanza los 3.759.000 Euros. A su vez, las importaciones aunque se han duplicado desde 2004 a 2007, todava representan la mitad de lo que se importaba desde Mxico en este rubro en el ao 2003.

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7.2 Fortalezas de la produccin espaola en el sector del alumbrado

Para mantener el dinamismo y el nivel de especializacin en relacin con los requerimientos del mercado, el sector espaol destaca en los siguientes aspectos: Innovacin continua en los productos y procesos de fabricacin, incorporando avances tecnolgicos. Diseos originales y adaptados a los diferentes requerimientos del mercado. Calidad: Certificacin de Producto cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales. Especializacin que permite el posicionamiento de la empresa en sectores determinados. Capacidad de adaptacin a nuevas situaciones econmicas y tecnolgicas. Incremento de la competitividad en costes, manteniendo al mismo tiempo el suficiente grado de innovacin tecnolgica. La exportacin se presenta como opcin estratgica en muchos casos. En otros casos son necesaria las inversiones productivas en el exterior. Espaa con instituciones como el COFIDES que ofrecen planes privilegiados de financiamiento, puede incrementar notablemente las posibilidades de competir a nivel mundial.

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7.3 Barreras a las Exportaciones

En trminos generales, las exportaciones en equipos de alumbrado pblico no son muy altas desde Espaa hacia Mxico. En esto influyen varios factores: La competencia entre las empresas es enorme en este sector, y su posicionamiento en los diferentes nichos de mercado dependen de las innovaciones tecnolgicas, los nuevos diseos, la facilidad de instalacin, calidad de los productos, precios competitivos, servicio postventa y financiacin. La continua revaluacin del euro con respecto al dlar y tambin su revaluacin con respecto al peso mexicano ha creado dificultades (aunque no son las nicas), a las exportaciones de los productos espaoles hacia Mxico. La cercana de Mxico con Estados Unidos y su tratado de libre comercio con Norteamrica hace que las empresas norteamericanas tengan grandes inversiones en Mxico y que compitan con las europeas, aprovechando las ventajas comparativas de costes. Grandes transnacionales, incluyendo algunas espaolas, han establecido filiales en Mxico, donde fabrican y distribuyen productos elctricos y de iluminacin a menor coste. Por ejemplo, dos transnacionales espaolas con filiales exitosas en este pas son BCJ y el holding SIMON, con su filial Simon Electric. La apertura de filiales en Mxico tambin les abre a las empresas mayores posibilidades de exportacin, no solo a USA sino tambin a Europa, por las ventajas comparativas de costes.

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8. Factores de Comercializacin

El mercado Mexicano ha sido un mercado predominantemente importador. Sus exportaciones se han desarrollado con el auxilio de empresas multinacionales que operan all con el objetivo de aprovechar sus bajos costes y otras ventajas para penetrar el mercado local y para exportar a otros mercados. Espaa se encuentra en general en una situacin de poder avanzar en el crecimiento de sus exportaciones hacia Mxico, ya que cuenta con buena imagen y productos de buena calidad, sin embargo al ser un mercado muy competido tiene que revisar sus estrategias postventa, servicios de mantenimiento, entrega y sobre todo tiene que aprovechar mas los incentivos de financiacin para promover el incremento de las exportaciones. Las empresas madrileas deberan analizar la conveniencia de las siguientes variables: Ofrecer buenos planes de financiacin a los ayuntamientos, asociarse con fabricantes o distribuidores nacionales, implantar fbricas en Mxico para aprovechar los bajos costes (maquila) y utilizar las sinergias de la economa de escala para exportar a Europa y a USA.

8.1 Financiacin Los productos europeos suelen tener un mayor precio debido al fuerte euro, pero si se aplican financiamientos a largo plazo con un bajo inters puede hacer una diferencia importante ya que muchos ayuntamientos y municipios tienen la necesidad de adquirir alumbrado pblico, pero no tienen la capacidad para autofinanciarse. Las empresas espaolas pueden competir muy bien en este sentido si se apoyan en instituciones como la Compaa Espaola de Financiacin al Desarrollo, COFIDES, S.A., cuyo objetivo es dar apoyo financiero a los proyectos privados viables que se lleven a cabo en pases emergentes o en desarrollo en los que exista algn tipo de inters espaol, para contribuir con criterios de rentabilidad tanto al desarrollo de esos pases como a la internacionalizacin de la economa y de las empresas espaolas. Para cumplir con esta doble finalidad, COFIDES cuenta en la actualidad con unos fondos propios superiores a los 48 millones de euros.

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8.2 Asociacin El sector de alumbrado pblico en Mxico est constituido en gran medida por empresas multinacionales como Osram o General Electric, los cuales se destacan por ser los principales fabricantes. Por su parte, las empresas mexicanas se caracterizan por su reducido tamao, siendo la mayora pequeas y medianas empresas orientadas a la distribucin de estos equipos. Existe inters, por parte de las empresas mexicanas de este sector, de atraer representaciones de Europa a un mercado de gran tamao y con posibilidades para estas empresas, sobre todo en los centros de Mxico D.F, Guadalajara y Monterrey donde se sita el grueso del sector. Una alternativa con buenas opciones para penetrar el mercado mexicano es la de asociarse con una empresa fabricante o comerciante del sector local, ya que de esta manera el socio mexicano facilita el conocimiento de las condiciones del mercado local, de las prcticas laborales, de los canales de distribucin y de las leyes, adems de aportar relaciones institucionales ya consolidadas con organismos y empresas estatales. Mientras el socio espaol puede aportar tecnologa de punta, productos de alta calidad y financiacin. 8.3 Fabricacin Local El sector del alumbrado pblico necesita programas de ampliacin y modernizacin, para lo cual se requieren inversiones y tecnologa tanto de empresas nacionales como extranjeras. Las empresas que fabrican en el pas tienen ventajas adicionales para aprovechar algunos aspectos, tales como los incentivos gubernamentales, la mano de obra ms barata, las economas de escala al fabricar tanto para el mercado nacional como para la exportacin al mercado norteamericano o europeo. Parte de la produccin nacional forma parte de la maquila, ya que muchas veces se importan componentes de aparatos de iluminacin que se ensamblan en territorio nacional para ser exportados luego como producto acabado (en concreto, el 23% de los productos importados forman parte de la maquila).18 En este sentido, las empresas extranjeras que fabrican directamente en Mxico pueden importar componentes de sus pases de origen y ensamblar localmente. Empresas espaolas que ya tienen xito a nivel nacional son Simn Elctrica y BJC, ambas empresas han decidido implantarse en Mxico para reducir los costes de fabricacin y logstica, tambin gracias a esa decisin los tiempos de suministro son mucho ms competitivos y eficientes.

18

El mercado de la iluminacin en Mxico 2006, p. 4. ICEX.

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8.4 Promocin Las empresas madrileas pueden apoyarse en instituciones nacionales (como la CONAE) o en oficinas internacionales (como la Cmara de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA) para asesorarse en la promocin de sus productos. Tambin se recomienda la participacin activa en las diversas ferias del sector (ver anexo II), ya que esta es una buena forma de dar a conocer sus productos y de realizar diversos contactos de negocios que pueden ser muy productivos. Adems, es muy importante buscar relaciones directas con los ayuntamientos, o a travs de organismos que acten como enlace con los municipios como la Comisin Nacional de Energa (CONAE), el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), la Asociacin de Municipios de Mxico (COMMAC), la Secretara de Desarrollo Social (SEDESOL)19. Es de primordial relevancia para las empresas madrileas el disponer de una pgina web bien diseada y actualizada, con todos los datos de contacto, ya que muchos potenciales clientes mexicanos utilizan esta va para informarse y para contactar con las empresas extranjeras. Dentro de la promocin es importante incluir un buen servicio post venta ya que los municipios quieren asegurarse de una buena adquisicin, y si la empresa se compromete a brindar este servicio, inspira confianza en el comprador. 8.5 Precio El Tratado de Libre Comercio firmado entre la UE y Mxico desembocar, en el ao 2010 en un desmantelamiento arancelario definitivo, lo cual facilitar las exportaciones de las empresas espaolas en materia de precios, al eliminarse el pago de aranceles. De hecho, en algunos rubros ya se han eliminado los aranceles, pues se trata de un proceso progresivo. Las empresas espaolas compiten no solamente por precio, sino tambin por calidad y tecnologa, al tener muy buenos productos y una imagen de marca muy positiva. Sin embargo, al tratarse de un mercado sumamente competido, es importante el tratar de reducir los costes al mximo para tener precios competitivos, a pesar de la fuerte cotizacin del euro. Si la empresa espaola decide implantarse en Mxico se le reducen los costes para ser an ms competitivos. El margen de comercializacin de fbrica al estado suele rondar entre 15% a 20% segn la consultora Genertek.

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Datos de contacto en la pg. 26 del presente trabajo y en www.conae.gob.mx

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8.6 Regulaciones Las empresas espaolas que estn interesadas en comercializar alumbrado pblico a Mxico debern seguir las normas establecidas para la fabricacin y venta de estos productos, adems de los procedimientos establecidos para las licitaciones. El sistema de alumbrado del municipio, como servicio pblico, es una actividad organizada por el ayuntamiento que tiene como finalidad atender necesidades colectivas en forma continua, uniforme y con niveles de calidad. Como actividad organiza, su operacin se sustenta en leyes, reglamentos, normas y disposiciones administrativas, cuya observacin es obligatoria. Por esta razn, las normas oficiales mexicanas (NOM) que son de aplicacin general, deben ser conocidas y cumplidas por las empresas ofertantes. Entre las normas oficiales mexicanas vinculadas con este servicio20: NOM-001-SEDE-1999. Instalaciones elctricas (utilizacin) Artculo 930 de la NOM-001 SEDE-1999, referido al alumbrado pblico, se precisan: Las necesidades de calidad de iluminacin para diferentes tipos de vialidades, reas de peatones o ciclistas, de acuerdo con los requerimientos durante la noche Los principales objetivos del servicio Los criterios de diseo y calidad La clasificacin de las vas pblicas y de las reas La descripcin de los materiales lumnicos, electricos y mecnicos. NOM-013-ENER-1996. Eficiencia energtica en sistemas de alumbrado para vialidades y exteriores de edificios. NOM-057-SCFI-1994. Productos Elctricos - Requisitos de seguridad de lmparas de descarga en gas. NOM-058-SCFI-1999. Productos Elctricos - Balastros para lmparas de descarga elctrica en gas - Especificaciones de seguridad. NOM-064-SCFI-2000. Productos Elctricos - Luminarios para uso en interiores y exteriores - Especificaciones de seguridad y mtodos de prueba. NOM-002-SEDE-1999. Requisitos de seguridad y eficiencia energtica para transformadores de distribucin. NOM-013-ENER-2004. Eficiencia energtica para sistemas de alumbrado en vialidades y reas exteriores pblicas.
20

www.conae.gob.mx

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8.7 Conclusiones Mxico es un mercado potencial para el alumbrado pblico ya que es un pas de ms de 100.000.000 personas y su economa est aumentando continuamente el consumo de electricidad, gracias al crecimiento de la poblacin, a la expansin de la economa y a las nuevas infraestructuras creadas cada ao. Tambin existe una demanda creciente de productos de alumbrado pblico tecnolgicamente ms eficientes y menos contaminantes, contando con diversos incentivos gubernamentales para promover la eficiencia energtica. Las empresas espaolas tienen mucho que ofrecer en este sentido, ya que disponen de tecnologa moderna y de buena calidad en esta rea. El negocio de alumbrado pblico es una competencia municipal y est dirigido por las entidades gubernamentales de los municipios a travs de licitaciones que a su vez miden la calidad/precio de los productos. Los productos europeos suelen tener un mayor precio debido al fuerte euro, pero si se aplican financiamientos a largo plazo con un bajo inters se puede hacer una diferencia importante, ya que muchos ayuntamientos tienen la necesidad de adquirir alumbrado pblico, pero no tienen la capacidad para autofinanciarse. Existe inters, por parte de las empresas mexicanas del sector de alumbrado pblico, de atraer representaciones de Europa a un mercado de gran tamao y con posibilidades para estas empresas, sobre todo en los centros de Mxico D.F, Guadalajara y Monterrey donde se sita el grueso del sector. Una alternativa con buenas opciones para penetrar el mercado mexicano es la de asociarse con una empresa fabricante o comerciante del sector local. Otra opcin es crear una infraestructura para fabricar en el pas, para aprovechar algunas ventajas adicionales, tales como los incentivos gubernamentales, la mano de obra ms barata, las economas de escala al fabricar tanto para el mercado nacional como para la exportacin al mercado norteamericano y la posibilidad de importar componentes desde el pas de origen para ensamblarlos en Mxico (maquila). Las empresas madrileas pueden apoyarse y asesorarse para su promocin a travs de instituciones mexicanas como la CONAE y/o de instituciones espaolas como la delegacin mexicana de la Cmara de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA. Tambin es importante que estas empresas dispongan de una pgina web bien diseada y actualizada para su promocin internacional. La participacin en las ferias del sector es fundamental. Adems es necesario establecer mecanismos de atencin y servicio postventa para generar confianza en los clientes.

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Los aranceles en este sector estarn totalmente eliminados en 2010 por el tratado de libre comercio entre la UE y Mxico. Sin embargo, ya la mayor parte de dichos aranceles estn eliminados de hecho, porque se trata de un proceso progresivo. Las empresas espaolas deben hacer esfuerzos para mantener precios competitivos, an cuando dichas empresas no compiten nicamente por precio, sino tambin por calidad, eficiencia, tecnologa y diseo. Las normas y regulaciones mexicanas del sector deben ser conocidas y respetadas por las empresas interesadas en este mercado. Igualmente es necesario asesorarse legalmente en el tema de licitaciones, ya que ste es muy importante para contratar con empresas estatales. La parte normativa y de regulaciones puede ser un tanto engorrosa, pero es manejable si las empresas estn bien informadas y bien relacionadas con el sector pblico. Finalmente, es relevante mencionar que el ms reciente Informe Empresarial Internacional21 (IBR, en sus siglas en ingls) coloca a Mxico en cuarto lugar a nivel mundial en trminos de oportunidades para la inversin y el desarrollo. El ndice de mercados emergentes (un clculo comparado de indicadores clave), muestra todava a China, India y Rusia ocupando los tres primeros lugares, seguidos por Mxico en el cuarto, y Brasil en el quinto. Entre estos cinco mercados emergentes mencionados con ms oportunidades para la inversin y el desarrollo, no cabe duda de que Mxico es el que presenta un mayor atractivo para las empresas madrileas, por su afinidad cultural, el idioma y los vnculos histricos comunes.

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www.BBCMUNDO.com (07-05-2008)

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9. Entrevistas

Entrevista n 1 (Ao 2008) Nombre de la Organizacin: ICLEI Direccin: CONAE Ro. Lerma 302 2Piso Telfono: (55) 3640- 8725 y (55) 3000-1000 Ext.1216 Direccin de E-mail: edgar.villasenor@iclei.org 2 Direccin de E-mail: evfranco@conae.gob.mx Pgina web: www.iclei.org 2 Pgina web: www.conae.gob.mx/wb/CONAE/Programa_PEPS_ICLEI Persona entrevistada: M en I. Edgar Villaseor Franco Cargo: Director ICLEI Mxico ICLEI es una organizacin internacional sin nimo de lucro cuya razn social surge como respuesta de los gobiernos locales del mundo para realizar acciones locales que ayuden a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climtico y al calentamiento global. Entre sus objetivos principales se encuentra el promover un sector pblico energticamente eficiente. El objetivo de la entrevista es obtener informacin general del sector elctrico, funciones de ICLEI en la generacin de oportunidades en el sector de alumbrado pblico y buscar referencias del sector.

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Mapa elaborado por el entrevistado, Panormica general de la Secretara de Energa y Secretara de Medio Ambiente:

SMA: Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Incorporar en todos los mbitos de la sociedad y de la funcin pblica, criterios e instrumentos que aseguren la ptima proteccin, conservacin y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando as una poltica ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable. SENERGA: Secretara de Energa: Conducir la poltica energtica del pas, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, econmicamente viable y ambientalmente sustentable de energticos que requiere el desarrollo de la vida nacional. ER: Departamento Energa Renovable

$: Presupuesto WB: World Bank BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos

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FIDE: Fideicomiso: Ofrecemos orientacin, asistencia tcnica y otorgamos financiamiento para el ahorro de energa elctrica en Mxico

CONAE: Comisin Nacional para el Ahorro de Energa IIE: Instituto de Investigaciones Elctricas PEMEX: Petrleos Mexicanos IMP: Instituto Mexicano del Petrleo CFE: Comisin Federal de Electricidad PAESE: Programa de Ahorro de Energa del Sector Elctrico (otorgan certificados a materiales elctricos que contribuyan al ahorro de energa). LyFC: Luz y Fuerza del Centro En la reunin sostenida con el Director de ICLEI se le pregunt: Que posibles oportunidades existen para las empresas madrileas en la exportacin de material elctrico y alumbrado pblico hacia Mxico? Uno de los temas centrales del Estado en el sector de alumbrado pblico es el posible ahorro de energa que se podra obtener utilizando tecnologas eficientes. Se mencion existen pocos proveedor de tecnologa Led y se enfocan en semforos, Sin embargo existe un potencial para implementarlo en la vas publicas (Postes de luz). Por otro lado ICLEI sostiene relaciones con los gobiernos locales y ha realizado encuentros entre compradores de material pblico y fabricantes. Tambin existen organizaciones como la FIDES, que financian a empresarios e instituciones Mexicanas que estn interesados en realizar proyectos de ahorro energa algunos hasta con 0 % de inters.

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Entrevista n 2 (ao 2008) - Nombre de la Organizacin: CONAE - Direccin: CONAE Ro. Lerma 302 1Piso - Telfono: 3000 1000 ext 1117 - Direccin de E-mail: rar@conae.gob.mx - Pgina web: www.conae.gob.mx - Persona entrevistada: ING. Rafael Reygadas Alvarez - Cargo: Subdirector Servicios Municipales La Comisin Nacional para el Ahorro de Energa (CONAE) es un rgano administrativo desconcentrado de la Secretara de Energa, que goza de autonoma tcnica y operativa. La CONAE tiene por objeto fungir como rgano tcnico de consulta de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal, as como de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de los particulares, en materia de ahorro y uso eficiente de la energa y de aprovechamiento de energas renovables. En la reunin sostenida con el Subdirector de servicios municipales se habl particularmente de las regulaciones de alumbrado pblico hablando especficamente del articulo 930- Alumbrado pblico, donde describe las especificaciones de los sistemas de alumbrado pblico para que puedan comercializarse en Mxico.(Podr consultarlo en el Anexo) Por otro lado le dio un especial inters al FIDE en los proyectos relacionados con ahorro de energa, de hecho hay un departamento que se especializa en bombeo de agua y alumbrado pblico. Estudios realizados por especialistas de la CONAE han permitido confirmar los altos niveles de ineficiencia presentes en el alumbrado pblico de Mxico, as como el gran potencial de ahorros econmicos en esta rea, por lo cual se ha establecido un programa para propiciar la eficiencia energtica municipal. El objetivo es que a igual calidad de servicio se reduzcan los consumos de electricidad y los montos de las facturaciones que presentan las entidades suministradoras de energa elctrica. En consecuencia, estas acciones de ahorro mejorarn las finanzas municipales, ya que el consumo de energa elctrica absorbe un alto porcentaje de los recursos presupuestarios. La CONAE presta servicios de asesora a los ayuntamientos para ayudarlos a detectar los principales problemas que afectan la operacin del servicio, as 60

como a identificar las posibles soluciones que permitan reducir los niveles de consumo y la ineficiencia energtica.

Entrevista n 3 (ao 2008) Nombre de la Organizacin: CANAME Direccin: Ibsen No. 13 Telfono: 5280-6775 ex.29 Direccin de E-mail: aquevara@caname.org.mx 2 Direccin de E-mail: Pgina web: www.caname.org.mx 2 Pgina web: Persona entrevistada: Ing. Arturo Guevara Cargo: Gerente de relaciones comerciales y MK

La CANAME es un organismo de representacin empresarial en los sectores industriales e instalaciones elctricas. En la reunin sostenida con el Ing. Arturo Guevara, gerente de relaciones comerciales y mercadotecnia, se nos entreg un catalogo de fabricantes en Mxico y un estudio de manufactura elctrica 2004. Tambin nos mencion que las licitaciones pblicas en alumbrado se rigen por precio y financiacin, y se toma menos en cuenta si el producto tiene mejor eficiencia energtica u otras cualidades intrnsecas. Por otro lado, si se tiene un producto que puede ser de utilidad para los fabricantes de alumbrado, la CANAME tiene una BBDD y puede difundir la oferta a los fabricantes del sector.

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Entrevista n 4 (ao2008) Nombre de la Organizacin: DIRECCIN DE ALUMBRADO PUBLICO Direccin: Canal de Apatlaco No. 502 Col. Carlos Zapata Vela Telfono: 56500210 Direccin de E-mail: mauricio_vieyra@yahoo.com.mx 2 Direccin de E-mail: Persona entrevistada: Ing. Mauricio Vieyra Jacuinde Cargo: Director de Alumbrado Pblico

En esta institucin s tenemos como anteproyecto mejorar la eficiencia de las luminarias y se han comprado lmparas con la marca Simn Elctrica, filial mexicana de una empresa espaola. Las zonas prioritarias obedecen a zona de conflicto vial perifrico, viaducto circuito interior y otras de seguridad pblica. En esta institucin tienen un laboratorio de alumbrado pblico que obedece a las normas internacionales de alumbrado. En Ciudad de Mxico se utilizan lmparas de vapor de sodio de alta presin y aditivos metlicos. Se han instalado 350.000 luminarias en todas las delegaciones. Vialidades primarias 70.000 Aditivos metlicos 22.000 Sodio de alta presion 47.000 Lmpara incandescente ms barata pero no est hecha para alumbrado publico Lmpara halgena para iluminar cosas puntuales Luz mixta: ineficiente y contaminante Vapor de mercurio muy contaminante y prohibida su utilizacin en alumbrado publico Fluorescente se utiliza muy poco, sirve mas para interiores Vapor de sodio de baja presin se sustituy por el de alta presin Potencia del alumbrado 150watts hasta 400 watts 62

Tecnologa Led: No se aplica para alumbrado ya que no posee grandes niveles de iluminacin (hay que cambiar infraestructura) En ciudad de Mxico se aplica principalmente mantenimiento al alumbrado pblico. Se le compran lmparas a principalmente a: Aventure Osrom Phillip Simon Elctrica BJC Silvania

En China se est aplicando tecnologa Led, pero en Mxico despus de analizar a 200 fabricantes no se ha conseguido nada que de un buen valor calidad precio. En el ao 2010 es el bicentenario de la independencia, se espera que se tenga una renovacin ms acelerada y una imagen de ciudad ms moderna. Las empresas espaolas tienen desventajas por el tema de precio y el tema de suministro. BJC y Simon Elctrica fabrican en Mxico. Por otro lado el tema de financiamiento es de extrema necesidad ya que muchos ayuntamientos y municipios no tienen el presupuesto para financiarse. Espaa con instituciones como el COFIDES que ofrecen planes privilegiados de financiamiento, compite a nivel mundial.

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Entrevista n 5 (ao2008)

Secretara de Obras Pblicas Arq. Rubn Garcia, Director de Normas Publicas 5345822/53458000 rgarcia@df.gob.mx

En la secretara de obras pblicas se habl con el responsable de normas y regulaciones. Esta secretara es la cpula de los servicios y proyectos pblicos que se prestan en Mxico. A lo largo de la reunin el director de normas y registros mencion diversos proyectos que se estn planteando en ciudad de Mxico, desde tneles y acueductos a infraestructura vial. El Lic. Garca coment que existe una mayor oportunidad para la inversin extranjera desde el ao pasado, ya que se permite optar por mayor cantidad de licitaciones pblicas en el Distrito Federal. Por otro lado mencion la disposicin por parte de la secretara para ayudar a empresas espaolas que tengan inters en participar en proyectos de obras pblicas, como podra ser el alumbrado pblico. Estaran dispuestos a colaborar para guiar a las empresas interesadas en la aplicacin de licitaciones pblicas y les podran suministrar apoyo en su ejecucin. Con una inversin de 18.000 millones de pesos (aproximadamente 1.100 millones de euros), el gobierno capitalino junto a la iniciativa privada construirn dos megaproyectos viajes de peaje: El Tnel Reforma y la Superva Poniente. El primero ser un tnel que conectar Santa Fe hasta Circuito Interior, mientras que el segundo estar integrado por puentes, tneles y vas rpidas que unirn el poniente con el sur de la ciudad. La obra tendr un tiempo de ejecucin de 30 meses y se espera que su construccin se inicie a finales de este ao. Hasta ahora se ha invitado al proyecto a ms de 100 empresas internacionales, y su licitacin ser lanzada en agosto y septiempbre de 2008, realizndose bajo el esquema de coinversin.

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Entrevista n 6 (ao 2008)

ANCOMEE. La Asociacin Nacional de Comerciantes de Material y Equipo Elctrico, A.C. (ANCOMEE) es la primera y ms antigua organizacin del comercio elctrico en Mxico. Tlfs.: 5440-4369 / 5440-4370 Fax: 5538-0710 Email: acocee@prodigy.net.mx Pgina Web: www. acocee.org Director General Miguel Rubalcava

El Sr. Rubalcava (ANCOMEEE) nos ha informado que la Sra. Alejandra Moreno Toscazo dirige el Programa de Rescate Integral del Centro Histrico del DF. En este programa existe la propuesta del primer tren suburbano que recorrer el primer cuadro de la zona A, el objetivo es crear un tren que pueda parar en zonas estratgica del centro. Se pretende cambiar el alumbrado publico en la zona, se trata de ser mas competitivos evaluando tecnologa de induccin magntica, en Osram la llaman endura, son lmparas que duran mas de 100.000 horas y en el principio de la fluorescencia consumen muy poco y duran mucho, comparado con la tecnologa Led tienen una eficiencia energtica similar y un coste similar de alrededor de 5000 pesos mx. La mayora de las luminarias en la ciudad de Mxico las han cambiado a sodio de alta presin y el Estado de Mxico utiliza lmparas de aditivo metlico. Otras opciones interesantes para el alumbrado pblico es utilizar nuevas fuentes de energa como paneles solares etc.

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Entrevista n 7 (adicional, tomada de 2006)

Nombre de la Organizacin : Sociedad Mexicana de Ingeniera de Iluminacin (SMII) Direccin: Curcupe 1722,Col. 24 de abril CP 15980 Telfono: 55524753 Direccin de E-mail: rescobar10@yahoo.com.mx

Persona entrevistada: Rafael Escobar. Entrevistado por Azahara Gonzlez y Marisol Fernandez Cargo: Vicepresidente Fecha: 4 junio del 2006

Respecto al sector, Rafael Escobar declar que est constituido en gran medida por empresas multinacionales como Oshram o General Electric, los cuales se destacan por ser los principales fabricantes. Por su parte, las empresas mexicanas se caracterizan por su reducido tamao, siendo la mayora pymes orientadas a la distribucin de estos equipos. A lo que aadi el inters que existe por parte de los agentes de este sector de atraer representaciones de Europa a un mercado de gran tamao y con posibilidades para estas empresas, sobre todo en los centros de Mxico D.F, Guadalajara y Monterrey donde se sita el grueso del sector.

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ANEXOS

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REFERENCIAS Comisin Nacional de Energa de Mxico www.conae.gob.mx - Informe Pas: Mxico. Delegacin de la Cmara de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA en Mxico y Promomadrid Ceim, Julio 2007. ICEX: El mercado de la iluminacin en Mxico, abril 2006. ICEX: El mercado del material elctrico en Mxico. INEGI (Instituto Nacional de Estadstica): www.inegi.gob.mx Mxico: Informe econmico y comercial, abril 2008. Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Mxico DF, abril 2008. FIDE (www.fide.org.mx) BANOBRAS (www.banobras.gob.mx) BBC en espaol (www.bbcmundo.com) COFIDES (www.cofides.es) Cmara de Madrid, base de datos de exportaciones e importaciones www.camaramadrid.es Prospectiva del sector elctrico en Mxico 2007-2016, Secretara de Energa de Mxico (SENER) www.sener.gob.mx Universal Currency Converter (www.xe.com) www.spainbusiness.com Secretara de obras y servicios de Ciudad de Mxico www.obras.df.gob.mx Entrevistas descritas en este trabajo de investigacin.

- Market Access Database. Statistical Database European Commission (Datos Europeos). http://mkaccdb.eu.int - TradeStats Express http://tse.export.gov U.S. Depatment of Commerce (Datos de Estados Unidos)

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FERIAS DEL SECTOR

- EXPO ELCTRICA (Mxico 2006) www.expoelectrica.com.mx Feria de la tecnologa en iluminacin, material y equipo elctrico, bastante enfocada al mbito industrial. La mayor parte de visitantes que acuden a esta exposicin suelen ser industrias de la construccin, proyectistas y comerciantes de material y equipo elctrico, tanto mayoristas como minoristas. - ENERGY-HANNOVER MESSE (Hannover)
http://www.hannovermesse.de Lugar Recinto ferial Hannover mbito Internacional Ao de fundacin 1947 Frecuencia (aos) Anualmente Organizador Deutsche Messe AG Messegelnde. 30521 Hannover Tel.: +49 511-89-0 Fax: +49 511-89-32626 e-mail:info@messe.de http://www.messe.de LIGHT & BUILDING (Frankfurt) http://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/de/home.html NORD ELEKTRO +"solar" (Hamburgo) http://www.hamburg-messe.de ELEKTROTECHNIK (Dortmund) http://www.westfalenhallen.de/3466.php BELEKTRO (Berln) http://www1.messeberlin. de/vip8_1/website/MesseBerlin/htdocs/www.belektro.de/index_d.html En el resto del mundo: MATELEC (Madrid) http://www.matelec.ifema.es/ferias/matelec/default.html BIEL (Buenos Aires) http://www.biel.ixmf.com/ MIDDLE EAST (Dubai) http://www.middleeastelectricity.com/ SAUDI ELENEX (Riyadh)

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