FATORES CRTICOS COMPETITIVIDADE DA SOJA NO PARAN E NO MATO GROSSO

Por: Carlos Eduardo Cruz Tavares1

So vrias as cadeias produtivas que constituem o complexo agroalimentar, destacando-se entre elas, a da soja. A Fundao Getlio Vargas, na publicao Conjuntura Econmica Agropecuria, estimou que a cadeia produtiva da soja participa por volta de 20% do PIB do agronegcio nacional, correspondendo a mais de US$ 35 bilhes no ano, demonstrando a importncia econmica deste produto agrcola para o Pas. Quase 50% da colheita nacional esto nos estados do Mato Grosso e Paran, que produziram 14,5 e 10,2 milhes de toneladas,

respectivamente. A cadeia produtiva da soja envolve as atividades de produo agrcola propriamente dita (lavoura, pecuria, extrao de leo vegetal) e aquelas relacionadas ao fornecimento de insumos nas ligaes a montante. A partir das fazendas, a soja em gro segue por ferrovias, rodovias ou hidrovias, com destino a armazenagem, ou para sofrer algum tipo de processamento industrial ou para ser direcionada para exportao. Finalmente, o produto acabado segue para ser distribudo por diferentes modos de transporte para o cliente final. Avaliar o desempenho de cada agente faz com que possamos identificar fatores crticos que ocasionam a perda da competitividade da soja no estado do Paran e do Mato Grosso.
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Economista da Conab e Professor M.Sc. de Logstica; Carlos.Tavares@conab.gov.br

De um modo geral, analisando o sistema produtivo (fazenda), observa-se um avano significativo na evoluo de produtividade mdia dos principais Estados produtores nacionais, frente ao ocorrido nos EUA e na Argentina. Nos ltimos 10 anos a produtividade no Mato Grosso chegou a alcanar 3.050Kg por hectares no ano de 2000/01, caindo para 2.900kg em 2002/03, em conseqncia de problemas climticos. No Paran, a produtividade chegou em torno de 3.000kg no perodo de 2000/01 e 2001/02. A provncia de Crdoba (Argentina) vem elevando sua produtividade a cada ano, contudo no consegue ultrapassar a do Mato Grosso e Paran, que acontece tambm com o estado de Illino, nos Estados Unidos.

Figura 1

kg/ha

Evoluo da Produtividade da Soja no Mato Grosso, Paran, Illinois e Crdoba (Argentina)

Mato Grosso

3.100 2.900

Paran
2.700 2.500

Illinois
2.300

Crdoba
2.100 1.900 1.700 1.500 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99
Anos
Fonte: CONAB., SAGPYA e USDA

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

No que tange anlise do desempenho do sistema produtivo, o destaque fica por conta do custo total de produo do Paran, que inferior quando comparado ao de Illinois, em torno de 28% (Tabela 1). No que se refere aos custos variveis, estes so maiores no Brasil (Mato Grosso e Paran), em conseqncia do uso intensivo de

fertilizantes. Por outro lado, os custos de sementes dos Estados Unidos so maiores, em funo do uso de sementes transgnicas. Contudo, os custos fixos americanos so muito superiores quando comparados aos brasileiros (Mato Grosso e Paran). Basicamente, o custo da terra o principal responsvel por esse resultado.

Tabela 1

Desempenho do Sistema de Produo

CUSTO DE PRODUO DA SOJA (US$/ha) SOJA CUSTOS VARIVEIS Semente Fertilizantes Produtos Qumicos Mquinas Operacionais/Consertos Juros do Capital Assistncia Tcnica Outros Total dos Custos Variveis CUSTOS FIXOS Depreciao de Mq. e Equipamentos Custo da Terra Taxas e Seguros Retorno do Investimento da Fazenda Total dos Custos Fixos Total dos Custos de Produo Produtividade por hectares em kg Total dos Custos por toneladas
Fonte: CONAB - USDA

USA Meio-Oeste 2003/04 45,3 20,6 55,9 57,2 5,2 3,3 187,5 126,1 224,1 17,4 37,0 404,7 592,1 2910 203,5

Brasil Mato Grosso 2003 19,8 119,5 63,9 65,8 15,6 12,9 31,3 328,7 156,6 7,8 4,4 24,5 193,3 521,9 3000 174,0

Brasil Paran 2003 30,8 51,7 74,0 47,8 13,3 16,9 28,0 262,4 93,3 40,9 4,6 33,8 172,6 435,1 3000 145,0

Argentina Pampa mida 2002 222,9 47,2 155,3 51,2 253,6 476,5 3000 158,8

Para verificar a sustentabilidade do sistema produtivo, comparou-se a rentabilidade de diferentes regies produtoras, de modo a conhecer o desempenho e a capacidade competitiva das propriedades do Paran e Mato Grosso. Conforme visualizado na Tabela 2, a soja de Illinois consegue obter melhores preos de venda em relao ao Brasil, razo da elevada rentabilidade que se assemelha do Paran. No Mato Grosso, a rentabilidade dos produtores rurais prejudicada pelo baixo preo da soja em razo da localizao geogrfica do Estado em relao s plataformas exportadoras. 3

Tabela 2

Rentabilidade da Fazenda
Localidade Illinois - EUA Mato Grosso - BRA Paran -BRA Cordoba - ARG
Fonte: Conab, Usda e Sagpya

Em US$/t Preo de Venda Custo de Produo Margem Bruta 342,0 203,5 40% 213,0 174,0 18% 238,0 145,0 39% 244,0 158,8 34%

A produtividade e o custo de produo das fazendas nacionais demonstram que a soja cultivada, principalmente no Paran, consegue ter uma competitividade superior em relao norte-americana. Praticamente igual a rentabilidade de Illinos-EUA e Paran-BRA. A soja plantada no Mato Grosso demonstra timo desempenho, mas por necessitar de grande movimentao, apresenta menor valor de venda. Com intuito de conhecer a sustentabilidade da cadeia produtiva da soja paranaense e matogrossense, foram identificados os custos do fluxo da zona de produo at o consumidor. Este trabalho possibilitou verificar, ainda, a atratividade da cadeia em relao s concorrentes. Existem certos corredores na cadeia agroindustrial da soja, onde se encadeiam: a produo, o processamento e a comercializao, que so considerados muito importantes para a formao de preo no mercado. O Mato Grosso, localizado na regio do cerrado, maior estado produtor de soja do pas, escoa a maior parte da sua produo pelo corredor de exportao que passa pelos portos de Santos-SP e Paranagu-PR, com destino a Rotterdan/HOL. Ressalta-se que este mesmo corredor serve ainda para escoar a produo de soja do Paran. Com o crescimento da produo nas novas fronteiras agrcolas, dispostas no cerrado, interior do pas, e que j chega a ser maior do que a das regies tradicionais, fica patente que est havendo um deslocamento dos capitais destinados ao cultivo da soja para o interior do pas, fazendo com que o fluxo de produtos entre 4

as novas fronteiras e as plataformas exportadoras seja intensificado com a necessidade de um apoio de infra-estrutura para movimentao destes gros. Principalmente pela localizao do estado do Mato Grosso, observa-se que os custos de logstica referentes s despesas de transporte so extremamente elevados quando comparados as dos Estados Unidos e Argentina, fazendo com que o produto perca sua competitividade a cada movimentao realizada (Tabela 3). O modo rodovirio, tradicionalmente empregado pela falta de outro modo de deslocamento mais eficiente para grandes distncias, faz com que os produtos matogrossenses perca todo o ganho obtido no sistema produtivo, com a utilizao de tecnologia moderna e baixo custo da terra.

Tabela 3

Comparativo da Sustentabilidade das Cadeias

Em US$/t
EUA (Illinois) Custo de produo 203.5 Frete ao porto 26,0 Despesas porto 3.0 21.4 Transporte martimo (13.0) Prmio Custo Total 240.9
Valor: US$ 1 = R$ 3

Mato Grosso (Sorriso) 174.0 47.0 5.3 23.4

80.0

Paran
(C. Mouro)

145.0 17.0 5.3 23.4

80.0

Argentina (Pampa) 158.8 13.4 3.0 25.4

58.0

329.7

270.7

258.6

Fonte: Conab, Sagpya e Marship Agencies

Por outro lado, no Paran, os produtores de soja, mesmo utilizando o modo rodovirio para escoar grande parte da sua produo at o porto de Paranagu, conseguem obter um custo de transporte semelhante ao norte-americano ocorre pois a distncia mdia entre as fazendas e o porto possibilita uma economicidade com o 5

deslocamento sendo realizado por via rodoviria, conforme observado nas Tabela 4.

Tabela 4 Matriz de Transporte da Soja no Brasil, Argentina e EUA, e Distncias Mdias Econmicas para Definio do Modo de Transporte
Em % Brasil Hidrovia Ferrovia Rodovia Distncia mdia Ao Porto
Fonte: Asnec

Argentina 2 16 82 250 a 300 km

EUA 61 23 16 1000 km

5 28 67 900 a 1000 km

Contudo, os produtores do Paran perdem competitividade quando o produto chega ao porto de Paranagu. Prmios negativos esto sendo exercidos, em razo das complicadas operaes porturias relacionadas a: recepo, estocagem, expedio de produtos e atracamento de navios. Os portos de Paranagu, Santos e Rio Grande so atualmente responsveis por 57% das exportaes do gro soja (11,4 milhes de toneladas) e por 66% das exportaes do farelo de soja (10,8 milhes de toneladas). Ao se agregar os dados de ambos os porto, o quantitativo de soja e farelo exportados chega a 61% das exportaes totais. Se for agregado o leo de soja e os outros derivados de soja, conclui-se que mais de 50% da produo nacional, com destino ao mercado internacional, utiliza-se da plataforma exportadora desses dois portos (Tabela 5). Cabe esclarecer que existem no Brasil pouco mais de vinte portos martimos em operao.

Tabela 5

Principais Plataformas Porturias na Exportao de Soja e Farelo

Portos de Origem Paranagu Santos Rio Grande Vitria So Luis So Francisco do Sul Manaus Ilhus Outros Total Quantidade em mil toneladas Gros Farelo Total 5.734 5.911 11.645 5.700 3.017 8.717 3.731 1.825 5.556 1.650 1.341 2.990 890 890 846 604 1.450 796 201 997 704 704 544 0,05 544 19.890 13.602 33.493 Acumulada (%) 35% 61% 77% 86% 89% 93% 96% 98% 100% 100%

Fonte: MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior

Com o crescimento da produo de milho e do trigo, e com uma poltica econmica nacional direcionada ao modelo exportador, verifica-se que h uma tendncia forte de um maior deslocamento de produtos agrcolas para os portos de Paranagu e Santos. Portanto, o prprio avano das fronteiras agrcolas e a falta de alternativas de roteiros para o escoamento da soja, do milho e agora do trigo, produtos agrcolas plantados em novas reas do cerrado, levaro maiores quantitativos, principalmente para o porto de Paranagu (Figura 2, que poder se tornar um gargalo para as exportaes, prejudicando at mesmo os produtores do Paran, que escoam sua produo tradicionalmente por aquele porto. A falta de infra-estrutura de apoio ao deslocamento dos gros vai concentrar a movimentao pelo modo rodovirio, congestionando as estradas no perodo de colheita e de exportao. O problema do transporte das safras, portanto, deve ser entendido como um conjunto de ineficincias sistmicas que prejudica a

competitividade dos produtos brasileiros, premissa esta que vem ganhando ampla aceitao.
Figura 2

A Expanso da Soja no Cerrado e o Fluxo de Exportao

RR

AP

AM

MA PA PI

CE PE

RN PB AL SE

AC

RO

MT

TO BA GO DF

Gargalo em Paranagu pode prejudicar a competitividade da soja paranaense

MS SP PR SC RS

MG RJ

ES

Porto Paranagu
Regio do Cerrado

Crescimento de 12% ao ano, resulta 74 milhes de toneladas em 3 anos dobrando as remessas por Paranagu

Para a elevao do diferencial competitivo em relao pases produtores, o Brasil possui vantagens comparativas extraordinrias na produo de gros e alimentos, que so permanentemente prejudicadas pelos elevados custos de logstica, considerando os estgios de manuseio, transporte e armazenagem dos produtos entre a fonte de matria-prima e o cliente final. Em que pese o somatrio da produo nacional e das importaes de gros situar-se em patamar semelhante ao da capacidade esttica de armazenamento no Pas, a localizao dos armazns e a expanso da fronteira agrcola, dentre outros fatores, tm gerado a falta de espao para o recebimento da safra em vrios locais.

Como conseqncia, ocorrem as demoras na colheita, h uma maior necessidade de transporte de produtos nas regies onde existe escassez de espao para guarda da safra (situao do Mato Grosso) que tem que ser destinada de imediato para exportao ocasionando a formao de filas nos armazns porturios. Nesse processo de ganho de competitividade sistmica no Brasil, verificaramse importantes transformaes, tanto dentro da porteira a exemplo de incorporao de novas reas de cerrado mais produtivas e inovaes tecnolgicas quanto fora dela, por exemplo, com o desenvolvimento de rotas alternativas de escoamento de gros para a safra produzida no interior do pas, possvel com a implementao das vias e de portos hidrovirios, construo de ferrovias, e recuperao e asfaltamento de estradas federais, que podero proporcionar destinar a safra do cerrado atravs de novos caminhos, desobstruindo os portos de Santos e Paranagu, condies estas que proporcionaro aumento da competitividade da soja. Assim, somente com investimentos em infra-estrutura de suporte operacional para a logstica dos gros, principalmente com uma formulao mais vivel de privatizao, por intermdio da alterao da forma de proporcionar a concesso dos sistemas de transporte (ferrovirio, hidrovirio e rodovirio), com incentivo instalao de unidades armazenadoras nas fazendas e com a implementao das vias e dos servios porturios nas hidrovias do interior do pas, ser afastado o perigo de um gargalo nos portos, principalmente, de Paranagu, promovendo maiores ganhos de competitividade agropecuria paranaense e matogrossense, onde o complexo soja ser o grande beneficiado.

Braslia, 15 de julho de 2004