MINISTERIO DE AGRICULTURA

Programa para el Desarrollo de la Amazona

PROAMAZONIA

ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION DE ARROZ EN SELVA

INFORME FINAL

Lima, 15 de Diciembre de 2003.

Contenido
Pg. Presentacin Introduccin 1. Objetivo 2. Marco Conceptual 2.1 Concepto de Competitividad 2.2 Metodologa 2.3 situacin Actual del cultivo de arroz en el Per 2.4 Superficie cosechada en los ltimos 10 aos 2.5 Produccin de arroz cascara en los ltimos 10 aos 2.6 Rendimientos de arroz cascar en los ltimos 10 aos 2.7 Principales zonas de Produccin 3. Factores de Competitividad en la Fase Agrcola 3.1 Factores Naturales 3.1.1 Temperatura 3.1.2 Radiacin Solar 3.1.3 Disponibilidad Hdrica 3.1.4 Humedad Relativa 3.1.5 Suelos Caractersticas principales de los suelos arroceros del Per Suelos de la Costa Suelos de la Selva Alta Suelos de la Selva Baja 4. Medio Ambiente 5. Factores Tecnolgicos 5.1 Mecanizacin 5.2 Semillas Factores que inciden en la demanda de semilla de parte de los productores 5.3 Problemas fitosanitarios y su control Perdidas ocasionadas por la presencia de plagas y enfermedades Disponibilidad de Agroqumicos 5.4 Fertilizacin del cultivo del arroz Requerimientos de nitrgeno por el arroz Fuentes de Nitrgeno Cantidad de abono a aplicar Fertilidad del Suelo Tipo de Planta pocas y Mtodos de aplicacin Disponibilidad de Fertilizantes Precios de la Urea Agrcola 5 7 9 9 9 9 9 11 12 13 15 15 15 15 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22

5.5 Principales Variedades de arroz 5.6 Sistemas de siembra del arroz Siembra Directa Siembra Indirecta o Transplante 6. Factores de competitividad en la Fase de Procesamiento 6.1 Ubicacin de la Agroindustria Arrocera Capacidad instalada de Procesamiento Capacidad instalada de Secado Capacidad instalada de Almacenamiento 7. Proceso agroindustrial del arroz 8. Factores de Competitividad en la Fase de Comercializacin Calidad de arroz y preferencias del consumidor Comercializacin del arroz cscara Comercializacin del arroz pilado y Fletes Estacionalidad de la produccin Volumen de arroz cscara de la Selva Alta que se procesa en la Costa 9. Factores de Competitividad Externos o de Soporte al cultivo 9.1 Factores macro-econmicos 9.1.1 Poltica Tributaria 9.1.2 Poltica Arancelaria 10. Factores sociales 10.1 Organizacin de los Productores 11. Servicios Asociados 11.1 Investigacin y Asistencia tcnica 11.2 Financiamiento 12. Costos de Produccin de arroz cscara 13. Aplicacin del Paquete Tecnolgico 14. Reglamento del cultivo por regiones 15. Conclusiones 16. Recomendaciones 17. Reflexin 18. ANEXO

23 23 23 24 28 28 28 28 28 29 30 30 32 33 37 40 40 40 40 41 41 41 43 43 43 43 44 45 45 46 48 51

PRESENTACIN

Este estudio ha sido encargado por PROAMAZONIA con el propsito de contribuir a una mejor comprensin del proceso productivo del arroz en la selva dentro de un marco de competencia comercial con la produccin de la costa para abastecer el mercado nacional. Como bien sabemos, la produccin de selva ha crecido ostensiblemente en las dos ltimas dcadas, principalmente en la regin San Martn, y manifiesta un gran dinamismo, habiendo contribuido en forma sustancial a que el Per actualmente se autoabastezca de este alimento bsico a precios internos competitivos internacionalmente. No obstante este importante progreso, la produccin arrocera de selva continua constreida por fuertes factores restrictivos y podra enfrentar el riesgo de que su crecimiento se detenga y, en todo caso, que su produccin no rinda los beneficios econmicos esperados para los miles de familias cuyo capital e ingresos estn comprometidos. En consecuencia, la superacin de estas restricciones es de gran importancia econmica y social para el pas por varias razones. En primer lugar, todo parece indicar que desde el punto de vista del beneficio social del pas, sera mejor que se produjera menos arroz en la costa a favor de la produccin en selva; por otra parte, teniendo en cuenta que la produccin arrocera constituye realmente un complejo agroindustrial, su crecimiento en la regin amaznica permite rentabilizar la inversin en infraestructura social, principalmente carreteras y electrificacin, y los servicios productivos especializados que demanda. En suma, esta produccin es fuente de progreso econmico y social en una regin que reclama urgentemente un desarrollo sostenible. Atendiendo a su objetivo, este estudio debe dar pie a una discusin tcnica importante para profundizar aspectos clave y disear polticas, estrategias y programas regionales en la selva que aseguren el desarrollo competitivo de la produccin arrocera. Con este fin PROAMAZONIA, en concierto con otras entidades del sector pblico agrario promover eventos apropiados en las principales zonas productoras.

Coordinador Nacional PROAMAZONIA

ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION DE ARROZ EN SELVA * Dic. 2003 Introduccin

El Estudio pretende analizar los principales factores que afectan la competitividad del arroz producido en la Selva vs. el producido en la Costa Peruana, referentes a ofertar un producto de buena calidad molinera y culinaria acorde con las exigencias del consumidor, a un precio competitivo y que la actividad sea rentable para el productor arrocero de la Selva. Los factores a analizar involucran la Cadena Productiva del Cultivo en su aspecto productivo y agroindustrial, as como el mercadeo de este cereal, motivo por el cual ser necesario la activa participacin de las organizaciones empresariales de los productores arroceros, de tal manera establecer los mecanismos para que puedan se sujetos de crdito ante el Sistema Financiero Nacional e Internacional, establecer as mismo economa de escala, bajar los costos de produccin, consolidar y comercializar la produccin directamente a travs de sus organizaciones y modernizar con los industriales la agroindustria arrocera. La necesidad de renovar el material gentico del arroz que se cultiva en la Regin de la Selva, involucra un anlisis de la situacin de la Investigacin y Extensin Agrcola que permita igualmente estudiar y lanzar comercialmente nuevas lneas y/o variedades precoces y semi-precoces, rusticas, que muestren resistencia a las principales plagas y enfermedades, con altos rendimientos de arroz cscara, buena calidad molinera y culinaria; la situacin actual de la extensin agrcola debe ser tambin analizada. El anlisis de los aspectos fitosanitarios permitir priorizar las acciones a implementar conjuntamente con las organizaciones de los productores un Reglamento del Cultivo, que establezca y ordene las fechas de siembras y cosechas y tratar de contrarrestar la alta incidencia de plagas y enfermedades que actualmente estn mermando los rendimientos del arroz cscara y desmejorando la calidad del grano. El anlisis de la Agroindustria Arrocera de estas dos Regiones, permitir precisar el inventario y la antigedad de los molinos de arroz y establecer la estrategia de renovacin necesarios, de tal manera que productores y agroindustriales se preparen para competir con los pases que integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN), considerando que en Enero del ao 2005 se aperturar la zona de Libre Comercio y se establecer el Arancel Cero para los productos agrcolas entre otros. En resumen este Estudio repercutir tecnolgicamente en aspectos de calidad del grano, competitividad del cultivo y rentabilidad al productor.

*Estudio elaborado por A & Z Representaciones S. A. A travs del Ing. Nelson Larrea Lora por encargo del Programa para el Desarrollo de la Amazona. PROAMAZONIA-MINAG.

1. Objetivo Analizar las ventajas comparativas de la produccin de arroz de la Selva Alta (Cajamarca, Amazonas y San Martn) en comparacin con la produccin de arroz en la Costa (Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Arequipa). 2. Marco Conceptual. 2.1 Concepto de Competitividad. Para los fines de este Proyecto se considera como de competitividad la capacidad de una regin para mantener o incrementar la participacin de un determinado producto (arroz cscara, arroz pilado, etc.) en su mercado relevante. En este sentido se considera que la Selva Alta ser competitiva en la produccin de arroz, si es capaz de mantener e incrementar su participacin o penetracin dentro del mercado nacional e internacional, y esto ser posible siempre que ofrezca arroz de buena calidad acorde con la preferencia de los consumidores, a un precio menor que otras regiones y con un margen de ganancia adecuada para el productor. Por lo tanto, se pretende analizar la competitividad en relacin a los costos, en relacin a la calidad del arroz y en relacin al margen de ganancia.

2.2 Metodologa. La metodologa del estudio consiste en analizar la participacin de la produccin de la Selva Alta en el mercado nacional tanto de arroz cscara como de arroz pilado, establecida la posicin competitiva actual de la regin; hacer una descripcin detallada de aquellos factores relevantes en la cadena productiva que determinan el nivel de competitividad actual de la regin tanto en lo que se refiere a costos, calidad y mrgenes de ganancia. Sobre la base anterior debern plantearse algunas estrategias para elevar la competitividad del cultivo demostrando los posibles resultados de su aplicacin. Los factores a analizar seguirn el curso de la cadena productiva de arroz en su fase primaria y agroindustrial.

2.3 Situacin actual del cultivo del arroz en el Per. Desde hace mas de 30 aos por iniciativa del Programa Nacional de Arroz , se esta tratando de trasladar el cultivo del arroz de la Costa hacia la Selva, regin en que las condiciones hdricas y climticas son mas favorables al cultivo, actualmente casi el 50 % del cultivo esta ubicado en la Selva. Grfico N 1.

Grfico N 1.
Participacin en la Superficie Cosechada de Arroz por Regiones
Naturales 1950-2000
100%

80%

SELVA

60%

40%

COSTA
20%

0%

1950 1953

1956

1959 1962

1965

1968

1971 1974

1977

1980

1983 1986

1989

1992 1995

1998

Durante las ultimas cuatro campaas arroceras la produccin ha sido suficiente para abastecer la demanda nacional, durante este periodo igualmente las importaciones de arroz han disminuido a niveles insignificantes (2 %) del consumo nacional. Grficos N 2 y 3.

Grfico N 2

Arroz Pilado Produccin e Importaciones 1990-2002

1,500 Miles de tm 1,000 500
Importacin Produccin

0
Produccin

199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 627 528 538 628 909 740 780 947 1,00 1,26 1,22 1,32 1,37 63 34

Importaciones 239 244 418 331 246 182 413 234 247 150 86

10

Grafico N 3

Arroz Pilado Produccin vs Importacin: 2002

Produccin 98%

Importacin 2%

Importacin 2002: 34,000 Tm

2.4 Superficie Cosechada de Arroz Cscara, ltimos 10 aos Durante la ultima dcada en el Per la superficie cosechada de arroz se ha incrementado de 115,549 Has. en el ao 1994, a 317,483 Has. durante el ao 2002, que represento un crecimiento de 75.4 %. Cuadro N 1 La mayor superficie arrocera cosechada durante el ao 2002 corresponde a la Regin de la Costa que con 169,502 Has. represento el 54.0 % del rea total; la Selva Alta, con 94,821 Has. represento el 29.0 % y la Selva Baja y otras zonas, con 53,116 Has. represento el 17.0 % del rea total sembrada. Grfico N 4 y 5.

Grfico N 4

Superficie Cosechada de Arroz Cascara por Regiones Naturales. 2002

Selva Baja y Otras 17%

Selva Alta 29%

Costa 54%

Total Cosechado el 2002: 317,484 Has.

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Es oportuno sealar que si bien la superficie cosechada en la Selva Alta se ha incrementado en la ultima dcada, desde hace seis campaas no se ha producido mayor incremento de esta, la cual ha oscilado entre 90.358 Has el ao 1998 y 94,821 Has. el ao 2002 (4.9 % de incremento), esta situacin se ha generado como consecuencia del mayor crecimiento de la superficie cosechada en la Costa durante este periodo, sobre todo en Lambayeque que de 45,726 Has cosechadas el ao 1998, incremento a 59,572 Has el ao 2002, (26.6 %) situacin similar sucedi en Piura en donde el ao 1998 se cosechaban 31,125 Has. y ha incrementado a 45,781 Has el ao 2002, (47 %) Grafico N 5
Arroz: Superficie Cosechada Selva Alta vs. Costa 1994-2003
200,000 150,000

Has

100,000 50,000 0

1994

1995

1996

1997

1998

2000

2001

2002 2003*

Total Costa 129,56 111,89 106,15 116,32 120,11 136,62 149,82 169,49 163,37 Selva Alta 69,440 56,019 68,891 73,538 90,358 91,609 93,571 94,821 89,257

Durante el ao 2003, se sembraron a nivel nacional 312,095 Has. de arroz. 2.5 Produccin de arroz cscara durante los ltimos 10 aos. Durante este periodo la produccin de arroz cscara igualmente se ha incrementado de 1401,393 Tm. en 1994 a 2124060 Tm. el ao 2002, que significa un crecimiento del 52 % de la produccin. Cuadro 2 y Grfico N 6. En la Selva Alta la produccin de arroz cscara se ha estancado desde hace seis campaas como consecuencia del estancamiento de la superficie cosechada y por que los rendimientos en este periodo igualmente no se han incrementado significativamente, debido a la presencia de plagas y sobre todo de enfermedades como el Quemado del arroz y la Hoja Blanca. En la Costa, la produccin de arroz cscara se ha incrementado como consecuencia de la mayor superficie cosechada sobre todo en la Costa Norte y por el incremento significativo de los rendimientos en la Costa Sur y en menor grado en la Costa Norte. El ao 2002 la produccin nacional fue de 2124,060 Tm. de arroz cscara, la Costa con 1364,829 Tm. represento el 64.3 % de la produccin nacional, la Selva Alta con 616,647 Tm. represento el 29.0 % y la Selva Baja y otras zonas con 142,584 Tm. represento el 6.7 %

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Grfico N 6.

Produccion de Arroz Cascara: Selva Alta vs. Costa. 1994-2003

1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000

Tm.

800,000 600,000 400,000 200,000 0

Costa 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

969,129 779,922 763,935 861,623 816,487 1,189,5 1,170,3 1,290,4 1,364,8 1,303,6

Selva Alta 350,538 286,771 366,180 495,659 585,663 595,299 569,864 586,731 616,647 560,592

2.6 Rendimientos de arroz cscara durante los ltimos 10 aos. Si bien los rendimientos promedio nacional del arroz cscara durante la ultima dcada igualmente se han incrementado de 5.9 Tm/Ha en 1994, a 6.8 Tm/Ha, que representa el 18.6 % de incremento en el 2002; durante las ultimas dos campaas su ha registrado un ligero menor rendimiento de 6.7 y 6.5 Tm/Ha. Cuadro N 3 y Grfico N 7. Grfico N 7
A rro z C sc ara R e n d im ie n t o P r o m e d io N a c io n a l (t/h a ) 1 9 9 2 -2 0 0 2
8 .0 7 .0

6 .6 6 .1 5 .6 5 .0 5 .9 5 .5 5 .7 5 .8 6 .3

6 .8

6 .7

6 .0 5 .0 4 .0 3 .0 2 .0 1 .0 0 .0 1992 1993 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Es importante indicar que si bien los rendimientos en la Selva Alta se han incrementado durante esta ultima dcada, de 4.8 en 1994 a 6.0 Tm/Ha en el ao 2002, se ha notado un estancamiento de los rendimientos como consecuencia del desorden de las siembras (se siembra durante todos los meses del ao) situacin que ha generado un mayor incremento de plagas y enfermedades en estas zonas. Grafico N 8.

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Grafico N 8.

R e n d imie n to d e Arro z C ascara C osta v s. S e lv a Alta. 1994-2003

1 2 .0 1 0 .0 Tm/Ha. 8 .0 6 .0 4 .0 2 .0 0 .0 C o s ta N o rte C o s ta S u r S e lva Alta 1994 5 .9 1 0 .6 4 .8 1995 5 .6 9 .9 4 .8 1997 6 .1 1 0 .3 6 .0 1998 5 .8 9 .4 5 .8 1999 6 .3 1 1 .1 5 .8 2000 6 .6 1 0 .9 5 .6 2002 6 .7 1 1 .4 6 .0 2003* 6 .5 1 1 .3 5 .8

En San Martn los rendimientos de arroz cscara fueron de 7.0 Tm/Ha el ao 1997 para luego mostrar un menor rendimiento de 6.5 Tm/Ha el ao 2002. Grfico N 9

Grfico N 9
Ar r o z C s c a r a Re n d im ie n to P r o m e d io e n S a n M a r tn (t/h a ) 1 9 9 2 -2 0 0 2
8.0

7 .0
7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1992 1993 1994 1995 1996 1997

6 .8

6 .4 6 .6

6 .5

6 .5

5 .3 4 .5 4 .7 5 .1 5 .4

1998

1999

2000

2001

2002

Para la presente campaa 2002-2003 se estima que la produccin de arroz cscara sea de 2020,369 Tm. equivalente a 1373,850 Tm. de arroz pilado, volumen suficiente para atender la demanda nacional.

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Para la Campaa arrocera 2003-2004 se esta orientando a los productores a sembrar una rea de 300,100 Has, con al finalidad de alcanzar una produccin de aproximadamente de 2020369.

2.7 Principales zonas de Produccin Las principales zonas productoras de arroz estn ubicadas en la Costa Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash) y en la Costa Sur en Arequipa y en la Selva Alta (Amazonas, Cajamarca y San Martn). Estas Regiones productoras en conjunto representan el 87.2 % de la superficie cosechada y 94.5 % de la produccin de arroz cscara. Cuadro N 1 y Mapa de Ubicacin de las principales zonas productoras de arroz.

3. Factores de Competitividad en la Fase Agrcola. 3.1 Factores Naturales. Los factores climticos que ms afectan el cultivo del arroz en el Per son: Temperatura, Radiacin Solar, Agua y Humedad Relativa Ambiental. 3.1.1 Temperatura. El arroz es un cultivo tropical bastante susceptible a bajas temperaturas, en la Costa Norte el clima es desrtico subtropical, caracterizado por temperaturas relativamente bajas, alta radiacin solar, sin lluvias y humedades relativas bajas: en estos valles existen variaciones estacinales de temperaturas que solo permiten una sola campaa de arroz por ao. La temperatura media mensual en el valle del Chira es de 24.2 C, en Lambayeque es de 22.4 C, en Jequetepeque es de 21.7 C, en Camana es de en 19.0 C, en Bagua es 27.2 C, en Tarapoto es de 23.9 C, y en Yurimaguas es de 26.3 C Las Zonas Selvticas de Amazonas (Bagua Chica y Bagua Grande), Cajamarca (Jan), San Martn y Yurimaguas poseen un rgimen de temperaturas alto y constante, durante todo el ao que permiten sembrar todo el ao y cosechar hasta dos veces por ao, situacin que hace ms competitivo al cultivo (13 a 14 Tm/Ha/Ao vs. 6.5 a 8.0 Tm/Ha en la Costa Norte 11.4 Tm. en la Costa Sur) Esta ventaja no esta bien aprovechada debido principalmente al desorden de siembras durante todo el ao, situacin que genera problemas fitosanitarios y sobre oferta estacional de arroz cuando las cosechas de la Selva coinciden con las cosechas de Costa (Junio a Septiembre); esta situacin se agrava por la falta de capacidad de procesamiento del arroz en la Selva Alta y sobre todo por que no existe una capacidad de secado y almacenamiento adecuados (silos) que permitan guardar el arroz cscara para comercializarlo cuando el precio es mas atractivo utilizando el sistema de Warrant.

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Zonas Costa Selva Alta Selva Baja Total

1994 129,568 69,440 40,445 239,453

1995 111,899 56,019 35,260 203,178 32.6%

Cuadro N 1 Superficie Cosechada de Arroz Cscara (has) - 10 Aos 1996 1997 1998 1999 2000 106,157 116,324 120,113 157,286 136,628 68,891 73,538 90,358 93,464 91,609 35,325 48,851 58,609 59,703 58,876 210,373 238,713 269,080 310,453 287,113

2001 149,827 93,571 56,261 299,659

2002 169,499 94,821 53,163 317,483

2003* 163,371 89,257 59,467 312,095

Crecimiento del perodo

Zonas Costa Selva Alta Selva Baja Total

1994 969,129 350,538 81,731 1,401,398

1995 779,922 286,771 344,857 1,411,550 51.6%

Cuadro N 2 Produccin de Arroz Cscara (t) - 10 Aos 1996 1997 1998 1999 2000 763,935 861,623 816,487 1,189,597 1,170,380 366,180 495,659 585,663 595,299 569,864 73,053 102,551 146,628 161,954 151,858 1,203,168 1,459,833 1,548,778 1,946,850 1,892,102

2001 1,290,496 586,731 151,492 2,028,719

2002 1,364,829 616,647 142,584 2,124,060

2003* 1,303,678 560,592 156,099 2,020,369

Crecimiento del perodo

Zonas Costa Norte Costa Sur Selva Alta

1994 5.9 10.6 4.8

1995 5.6 9.9 4.8

Cuadro N 3 Rendimientos de Arroz Cscara (t/ha)- 10 Aos 1996 1997 1998 1999 2000 6.7 6.1 5.8 6.3 6.6 9.9 10.3 9.4 11.1 10.9 5.0 6.0 5.8 5.8 5.6

2001 6.8 11.2 5.8

2002 6.7 11.4 6.0

2003* 6.5 11.3 5.8

Fuente: MINAG - DGPA Elaboracin: A & Z Representaciones S.A

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PERU PRINCIPALES ZONAS ARROCERAS SEGN REGIONES NATURALES (2003)

SELVA ALTA AREA: 89,257 HAS PROD: 594,592 T.M.

COSTA AREA: 163,371 HAS PROD: 1303,678 T.M.

SELVA BAJA AREA: 59,467 HAS PROD: 156,099 T.M.

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3.1.2 Radiacin Solar. La radiacin de los rayos solares es la fuente de energa que las plantas utilizan en el proceso de fotosntesis. La radiacin solar (caloras-gramo/centmetro cuadrado) es mas alta mientras menos nubes o neblina existan. La Costa Sur del Per tiene uno de los ndices mas altos de radiacin solar, seguida de la Costa Norte entre las zonas arroceras del mundo, excepto durante los meses de Junio a Septiembre. En la Selva la radiacin solar es menor debido a las lluvias. Mientras mas altos sean los ndices de radiacin solar entre el encaado y la cosecha, mas altos sern los rendimientos del arroz. Mientras mas radiacin solar exista, menos ser la estatura de las plantas, ya que no tienen que crecer mucho para obtener mas luz. Mientras mas baja se la estatura, menos se va a tumbar la planta. Radiacin Solar y Fertilizacin. Mientras ms alta sea la radiacin solar, ms energa tendr la planta para similar el abono aplicado. La mas alta repuesta al nitrgeno en la Costa se debe principalmente a que la radiacin solar es el doble que en la Selva, lo que permite a la planta absorber positivamente altas dosis de nitrgeno. En la zonas de la Selva la respuesta al nitrgeno es menor y mas se destaca las diferencias varietales, por este motivo las dosis de abonos son menores y se causa menos impacto ambiental por aplicacin de fertilizantes 3.1.3 Disponibilidad Hdrica. El insuficiente o inconsistente abastecimiento de agua es una de las mayores dificultades en la produccin de arroz. Los altos rendimientos de las variedades modernas han sido posibles por el agua de riego, sin embargo cclicamente el agua escasea sobre todo en las zonas de la Costa Norte en donde frecuentemente las avenidas se retrasan, ocasionando sequas parciales que tambin retrasan el inicio de la campaa arrocera o afectan los rendimientos cuando se presentan despus de instalada la campaa. En los valles Costeos prcticamente no llueve, mientras que en las zonas de la Selva las precipitaciones anuales varan desde 602 mm. en Bagua hasta 3456 mm. en Tingo Maria. En la Costa, la descarga de los ros determina la disponibilidad de agua. Los ros Tumbes, Chira,Santa y Camana poseen amplia cantidad de agua mientras que los ros Chancay y Jequetepeque poseen cantidades limitadas. Los reservorios de Poechos y San Lorenzo en Piura, Gallito Ciego en La Libertad y Tinajones en Lambayeque han contribuido a regular el agua en estas zonas productoras y superar frecuentes sequas parciales. El cultivo del arroz bajo condiciones de riego de inundacin consume entre 12,000 y 14,000 m3 en la Costa y entre 16,000 y 18,000 m3 en la Selva; el agua es el factor limitante del cultivo en la Costa Norte, caracterizada por ser un desierto tropical; el recurso hdrico en la zona de Selva es abundante y conjuntamente con las mejores condiciones de temperaturas, constituyeron las principales razones para que el Programa Nacional del Arroz desde su conformacin, (1968) propusiera el traslado progresivo del cultivo del arroz de la Costa hacia la Selva, zona en donde en los ltimos 33 aos se ha ampliado la frontera agrcola para el arroz y otros cultivos.

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En la Costa el costo del agua es mnimo S/. 0.02/m3 ( S/ 70.00/Ha) mientras que en la Selva salvo algunas excepciones la disponibilidad es de toma libre o no se paga por el agua; posiblemente por ahora esta no es la principal ventaja de la Selva vs. la Costa, si no la disponibilidad de agua durante casi todo el ao en la Selva. 3.1.4 Humedad Relativa. La humedad relativa ambiental no tiene por si efectos directos en le cultivo del arroz, sin embargo ejerce una profunda influencia en el grado de ataques de plagas y enfermedades. Las partes medias y bajas de los valles de la Costa Norte tienen humedades relativas medias inferior a 80 %, motivo por el cual no hay problemas sanitarios serios en estos valles. Las cabeceras de estos valles, as como los valles de la Costa Sur y la Selva integra, poseen humedades relativas altas y serios problemas de plagas y enfermedades, principalmente el quemado causado por Pyriculararia oryzae. Por este motivo es importante que la nuevas variedades de arroz que se lancen comercialmente para la Selva Alta-entre otras caractersticas-tengan resistencia principalmente a Piricularia o Quemado del arroz y a Hoja Blanca, as como a plagas como la mosca minadora y cogollero. 3.1.5 Suelos Arroceros. Las caractersticas principales de los suelos arroceros del Per. Suelos de la Costa. Los suelos son aluviales frtiles, de textura variable entre franco-arenosos y francoarcillosos, de pH alcalino (7.8 a 8.8), bajos en materia orgnica, deficientes en nitrgeno (N), moderados en fsforo (P) y altos en potasio (K). Mas de un 30 % del rea esta afectado por sales en las partes medias y bajas de los valles como consecuencia de mal manejo del agua y falta de drenaje (los sistemas de drenaje se perdieron con la ocurrencia del Fenmeno del Nio, en Lambayeque y en las zonas bajas de Piura estos no existen). El arroz solo responde a aplicaciones de N. Suelos de la Selva Alta. Son suelos arcillosos pesados frtiles, de tipo vertislico, pH neutro a alcalino (6.5 a 8.5), moderados en materia orgnica y N, Bajos en P y altos en K, pequeas reas estn afectadas por sales. El arroz solo responde a aplicaciones de N. Suelos de la Selva Baja. Predominan en un 90 % suelos cidos, infrtiles de tipo lateritico y podzoles rojo-amarillos, de textura variable, pH entre 4.2 a5.2, variables en materia orgnica y nutrientes. En las terrazas bajas y barriales a lo largo de los grandes ros se encuentran suelos aluviales frtiles, de Ph 7. En ambos casos debido a la fertilidad residual que acumula el suelo bajo bosques tropicales, no existen respuestas a ningn elemento durante la primera siembra de arroz en secano.

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La calidad de los suelos aptos para el cultivo y las posibilidades de ampliar la superficie de arroz bajo riego y en secano, en la Selva Alta son factores positivos a tener en cuenta. En la Costa no es posible ampliar reas arroceras, las ampliaciones de los ltimos aos se ha realizado desplazando otros cultivos como el algodn, el maz amarillo duro y las menestras.

4. Medio Ambiente. El mayor uso de plaguicidas en la Selva Alta causa contaminacin del agua y supone un peligro para la salud publica; el menor requerimiento de fertilizantes del cultivo de arroz en esta regin causa menor impacto ambiental, debido a que el uso de fertilizantes nitrogenados produce oxido nitroso, gas de efecto invernadero vinculado con el calentamiento mundial. 5. Factores Tecnolgicos. 5.1 Mecanizacin. En la Costa existe un aceptable parque de maquinaria agrcola dedicado a prestar service de maquinaria agrcola para la preparacin de tierras para el cultivo del arroz, consistente en tractores de Rueda de traccin simple y doble, con una potencia que varia de 90 a 120 Hp, implementados con rastras de discos, de 28 a 30, as como arados reversibles. As mismo tractores de oruga son utilizados en las labores de preparacin de tierras. En la Costa la preparacin de las tierras consiste en quemar el rastrojo del arroz, arar y cruzar con rastras el terreno o arar con arado y cruzar con rastra, nivelar con rufa y levantar bordos, en la Selva Alta la preparacin es casi similar con la diferencia de que algunos productores acostumbran a pasar un Rotovator y nivelan bajo agua con tractores de rueda, implementados con ruedas de fierro y cuchilla niveladora. En esta zona el parque agrcola es insuficiente. En relacin al service de cosecha, este es insuficiente tanto en la Costa como en la Selva Alta, se ofertan cosechadoras autopropulsadas que cosechan de 5 a 6 Has diarias, as como pequeas cosechadoras que tienen un avance de 1.5 Has. por da. La mayor parte de la produccin se trilla utilizando trilladoras estacionarias, las cuales tienen una antigedad de mas de 60 aos y en algunas zonas de la Selva Alta e incluso de la Costa se trilla al Azote, mtodo que consiste en golpear el arroz segado a mano contra un tronco de madera, para que se desprendan los granos de arroz cscara los cuales caen sobre una manta previamente tendida para tal fin.

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5.2 Semillas. A nivel nacional solo el 23 % del rea es sembrada con semillas certificadas de buena calidad, las mismas que son producidas por empresas privadas dedicadas a esta actividad, la certificacin de las semillas esta cargo de los Comits Departamentales de Certificacin de Semillas (CODESE), los mismos que estn asociados en los Comits Regionales de Certificacin de Semillas (CORESE) y estos a nivel nacional en el Comit Nacional de Productores de Semillas. La semilla Bsica y la semilla Gentica es producida por los Centros de Investigacin del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias Extensin (INIAE) y en algunas regiones cuando el sector privado esta ausente, estos Centros producen y ofertan semillas Certificadas. La Selva Alta cuenta con limitada oferta de semillas certificadas de buena calidad (20 a 25 %), los precios de la semillas en esta regin varan entre US $ 0.51 a 0.60 por Kg. estos bajos precios confirman el uso de arroz cscara como semillas, en la Costa los precios de la semillas varan de US $ 0.70 a 0.80/Kg. En relacin a estos factores tanto la mecanizacin como el abastecimiento de semillas certificadas de buena calidad, son insuficientes en la Selva Alta y constituyen factores negativos que hay que superar.

Factores que inciden en la demanda de semilla de parte de los productores. Los principales factores que inciden en la baja demanda de semillas es la falta de oferta de este insumo y la falta de crdito para su adquisicin, ante esta situacin los agricultores optan por utilizar arroz cscara como semillas, motivo por el cual los rendimientos son bajos. La reducida oferta de semillas certificadas es la consecuencia a la vez de la falta de financiamiento para su produccin.

5.3 Problemas fitosanitarios y su control. En la Selva Alta la incidencia de plagas es mayor debido a la alta humedad relativa y hay una alta incidencia de enfermedades sobre todo de Piricularia y de la Hoja Blanca, as como de algunas manchas de hojas. La alta incidencia de plagas en la Selva Alta, se agrava como consecuencia de la siembras de arroz durante todo el ao, esta situacin eleva significativamente la gradacin de insectos y de inoculo, debido a que actualmente no existe un periodo de descanso entre la campaa Grande y la campaa Chica.

Prdidas ocasionadas por la presencia de plagas y enfermedades. Se estima que las prdidas por ataques de plagas y enfermedades que no son controladas oportunamente pueden mermar mas del 30 % del rendimiento.

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Disponibilidad de Agroqumicos. La disponibilidad de agroqumicos para el cultivo del arroz esta asegurada a travs de los 12 representantes de las principales Empresas Transnacionales y de la red de Distribuidores y Sub-Distribuidores ubicados en casi todas las zonas productoras de arroz. 5.4 Fertilizacin del cultivo del arroz. Requerimientos de nitrgeno por el arroz. La planta de arroz asimilar nitrgeno durante todo su periodo de crecimiento, debido al mal manejo de agua que forzosamente existe en la Selva Alta y en la Costa, aproximadamente el 75 % del N aplicado como abono se pierde debido a lavados y transformaciones qumicas en gases. Fuentes de Nitrgeno. Debido a que en suelos inundados, los nitratos son transformados en qumicamente en gases inertes, el tipo de abono que debe de usarse son las fuentes amoniacales tales como la Urea y el Sulfato de Amonio. en nuestras condiciones, stas dos fuentes son igualmente eficientes; debido al contenido de N en la Urea (46 % de N) esta fuente resulta mas barata y su transporte y aplicacin igualmente resultan mas baratos. Cantidad de abono a aplicar. La dosis de nitrgeno a aplicar depende de tres factores: la fertilidad natural del suelo, la variedad de arroz usada y la radiacin solar de la localidad. Fertilidad del Suelo. La calidad de los suelos de la Selva Alta y la posibilidad de mantener el cultivo con una capa de agua constantes son una ventaja por que la eficiencia del abono es mayor y por consiguiente se necesita menores dosis de fertilizantes lo que se refleja en menor costo en este insumo. Tipo de Planta. Las variedades introducida en el pas de estatura corta responden econmicamente a altas dosis de nitrgeno ya que transforman este abono en mas grano y no en la produccin de mas paja como las variedades altas que ante su sembraban. Estas variedades no se envician (excesivo crecimiento) ni se tumban. Como se menciono en la Selva Alta el requerimiento de abonos es menor debido a la menor radiacin solar y mas se destaca las diferencias varietales. pocas y Mtodos de aplicacin del Nitrgeno. El arroz tiene dos estados de crecimiento en que el nitrgeno es sumamente critico: al inicio del macollamiento (20 a 30 das despus del transplante)y al inicio del encaado o punto de algodn ( varia de acuerdo a la localidad, poca de siembra y variedad)

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El manejo ideal del nitrgeno consiste en incorporar la mitad de la dosis en suelo batido antes del transplante y volear el resto al encaado. Esto es correcto solo cuando el manejo de agua es ideal. En la Selva Alta la preparacin del suelo frecuentemente incluye el batido del terreno situacin que facilita la incorporacin de los abonos al suelo asegurando un buen macollamiento del cultivo y reduciendo los costos de aplicacin de los abonos. Disponibilidad de Fertilizantes. La disponibilidad, de fertilizantes igualmente est asegurada por las cuatro principales empresas Importadoras-Distribuidoras y su red de distribucin y Sub-Distrbiucin en el mbito nacional. Precios de la Urea Agrcola. Los precios de la Urea Agrcola varan de una Regin a otra en funcin a los fletes, de S/ 690.00 en Ancash a S/ 744.00 en Arequipa y de S/ 728.00 en Cajamarca (Jan) a S/ 728.00 a S/ 850.00 en San Martn. Grfico N 10

Grfico N 10

Precios Urea Agricola (S/Tm) Julio, 2003

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Ancash S/Tm 690 Lambaye La que Libertad 698 738 Tumbes 740 Piura 740 Arequipa 744 Cajamarc Amazona a s 728 752 San Martn 850

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5.5 Principales Variedades de arroz. Las principales variedades de arroz que se cultivan en las zonas de la Costa y en la Selva Alta aparecen en los Cuadros N 4, 5 y 6. La calidad molinera y culinaria de la mayora de las variedades de arroz que se siembran comercialmente, es buena, pero esta se deteriora al momento de la cosecha y postcosecha, as como en el proceso agroindustrial. La menor disponibilidad de variedades de arroz en la Selva Alta resistentes a plagas y enfermedades (sobre todo a Piricularia o Quemado del arroz y a la Hoja Blanca), precoces, de alto rendimiento y buena calidad molinera y culinaria son una gran desventaja. Actualmente en la Selva Alta solo estn disponibles cuatro variedades de arroz, mientras que la Costa Norte cuenta con 7 variedades y la Costa Sur con 3 variedades, con mejor potencial de rendimiento, resistentes a plagas y enfermedades y con buena calidad molinera y culinaria. 5.6 Sistemas de siembra del arroz. El arroz se cultiva bajo dos sistemas de siembra: la siembra directa y las siembra indirecta o Transplante. Siembra Directa. Las Siembras directas, se pueden hacer bajo los sistemas de siembras en seco, en hmedo y en condiciones de inundacin; solo es posible hacer siembras directas en suelos que no tengan problemas de salinidad, con dotacin de agua asegurada y con terrenos bien nivelados. Cuando se instalan siembras directas necesariamente el control de malezas debe realizarse aplicando herbicidas pre o post emergentes, selectivos al cultivo. En la Selva Alta es posible instalar significativas reas de siembra directa al voleo o utilizando sembradoras manuales y reducir los costos de produccin en un 25 a 30 %, ya que bajo este sistema no se instalan almcigos, no se realiza la saca de plntulas ni se trasplanta; labores que demandan numerosa mano de obra. Siembra Indirecta o Transplante En la Costa y en la Selva Alta se cultiva arroz bajo el sistema al transplante, lo que implica previamente instalar un semillero o almcigo en donde las plntulas permanecen de 25 a 45 das (depende de la zona productora) antes de ser transplantadas. La preparacin de terreno para el almcigo y para el terreno definitivo igualmente debe ser buena al igual que en la siembra directa.

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CUADRO N 4. PRINCIPALES VARIEDADES DE ARROZ CULTIVADAS EN LA COSTA NORTE

Amazonas INIA-PIA-Per IR 1721-14-6-4/ INTI Ao de Liberacin 1990 Adaptacin Costa Norte Jaen - Bagua Altura de Planta (cms) 115 - 120 Periodo Vegetativo (Das) 160 - 165 Respuesta a Fertilizacin Alta Rendimiento Potencial (Tm/h) 10.0 Resistencia a Tumbada Resistente Resistencia al Desgrane Mod. Resistente Resistencia al Quemado Rendimiento de Pila (%) 73.57 Grano entero (%) 68.12 Grano Quebrado (%) 5.45 Peso 1000 Granos (Gr) 30.7 Arroz Cascara Largo (mm) 10.0 Ancho (mm) 3.0 Arroz Pilado Traslucido Largo (mm) 7.2 Ancho (mm) 2.3 Calidad Culinaria Buena, cuando se enfria no se endurece Origen Progenitores AMOR 107 Sem. Peruanas AmazonasORO-103 2002 Costa Norte 100-120 150 Alta 8.2-9.7 Resistente Normal Mod. Suceptible 72.98 63.8 9.18 32 10.0 2.23 Trasparente 7.08 2.0 Buena, cuando se enfria no se endurece Costa Norte INIA-PIA-Per INTI/IR 8460-1202-2. 1992 Costa Norte 100 - 105 145 - 150 Alta 9.0 Tolerante Intermedia 71.9 59.1 12.8 30.00 IR-43 IRRI-Filipinas IR 305-3-17-131/IR24 1995 Costa Norte 105 - 108 155 - 160 Alta 10.0 Tolerante Intermedia Suceptible 70.00 58.5 11.5 28.0 ORO-103 Sem. Peruanas PNA 1005-F4 173-1. 1998 Costa Norte 90-110 140 - 145 Alta 8.0-9.0 Mod. Resistente Normal Mod. Suceptible 72.0 63.0 9.0 Pitipo Sican INIA-PIA-Per INIA-PIA-Per Amazonas INTI/PNA-386-F4/IR9129169//Viflor. 341-1 1998 1992 Costa Norte Costa Norte 104-116 145-150 Alta 9.0 a 11.0 Resistente Normal Moderado 74.06 66.72 7.34 34.21 10.2 2.8 Trasparente 95 - 100 145 - 160 Alta 9.0 Intermedia 72.4 63.6 8.8 32.5 10.0 2.9 Traslucido

9.9 7.6 3.2 2.8 Semi - Traslucido Semi - Traslucido Sub-Trasparente 7.0 2.5 Buena Buena, cuando Buena se enfria no se endurece

Buena

Muy Buena

Fuente: INIA - Programa Nacional de Investigacin en Arroz. Instituto de Desarrollo de Lambayeque IDAL

Elaboracin. A & Z Representaciones S.A.

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CUADRO N 5. PRINCIPALES VARIEDADES DE ARROZ CULTIVADAS EN LA COSTA SUR IR-43 IDAL-2 Americano Origen IRRI - Filipinas IDAL-Per California _ USA Progenitores IR 305-3-17-1-31/IR24 PNA-563-F4-24/49C-S4 Blue Bonet Ao de Liberacin 1995 1992 1995 Adaptacin Costa Norte y Costa Sur Costa Norte y Costa Sur Costa Norte y Costa Sur Altura de Planta (cms) 105 - 108 100 - 105 80 - 90 Precocidad Semiprecoz Semiprecoz Semiprecoz Periodo Vegetativo (Das) 145 - 150 155 - 165 140 - 145 Respuesta a Fertilizacin Alta Alta Alta 10.0 11.5 10.0 Rendimiento Potencial (Tm/Ha) Resistencia a Tumbada Tolerante Moderado Resistencia al Desgrane Intermedia Intermedia Mod. Resistente Resistencia a la Mosca minadora Mod. Resistente Mod. Resistente Suceptible Rendimiento de Pila (%) 70.00 71.6 70.0 Grano entero (%) 58.5 64.6 66.0 Grano Quebrado (%) 11.5 7.0 4.0 Peso 1000 Granos (Gr) 28 30 Grano Cscara Largo (mm) 7.60 7.42 8.50 Ancho (mm) 2.80 2.36 Semi-Traslucido Traslucido Traslucido Grano Pilado Largo (mm) 7.0 Ancho (mm) 2.5 Buena. Muy Buena Calidad Culinaria

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Origen Progenitores Ao de Liberacin Adaptacin Altura de Planta (cms) Precocidad Periodo Vegetativo (Das) Respuesta a Fertilizacin Rendimiento Potencial (Tm/Ha) Resistencia a Tumbada Resistencia al Desgrane Resistencia al Quemado Resistencia a Mosca Minadora Resistencia a Hoja Blanca Rendimiento de Pila (%) Grano entero (%) Grano Quebrado (%) Peso 1000 Gmos (Gr) Grano Cscara. Largo (mm) Ancho (mm) Largo (mm) Grano Pilado: Ancho (mm) Calidad Culinaria

CUADRO N 6. PRINCIPALES VARIEDADES DE ARROZ CULTIVADAS EN LA SELVA ALTA. Capirona Huallaga Alto Mayo El Porvenir INIA-PIA-Per CIAT-Colombia CIAT-Colombia CIAT-Colombia
1766-4-B-20-1B/5685/1 CT 8008-Am-8-2-1 P4519-F3-AM-5-2-1M CT 5747-38-3-1-1-1A-1BRH-P

1995
Bajo Mayo, Huallaga Central

1995
Huallaga Central

1998
Alto Mayo

1995
Bajo Mayo, Huallaga Central

110 - 115 Semi-Precoz 155 - 160 Alta 10.0 Tolerante Intermedia Mod. Suceptible Mod. Suceptible Mod. Suceptible 71.00 60.0 11.0 28 9.6 2.4 8.0 2.3 Regular, cuando se enfria se endurece

130 Semi-Precoz 155 - 161 Alta 8.0 - 8.5 Resistente Intermedia Resistente Suceptible 72.0 61.2 10.8 30 8.0 3.0

85-95 Precoz 145-150 Media 7.5 Mod. Resistente Intermedia Resistente Mod. Suceptible Tolerante 72.13 62.93 9.2 27

115 Semi-Precoz 165 - 170 Alta 9.0 - 9.5 Mod. Suceptible Intermedia Resistente Suceptible 71.5 63.4 8.1 28

Regular

7.0 2.5 Regular

7.5 2.5 Regular

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6. Factores de competitividad en la Fase de Procesamiento. En el Per existe suficiente capacidad de pilado, el parque de maquinaria para el proceso del arroz es muy heterogneo en cuanto al pas de procedencia, marca, tipo, edad y capacidad. La tecnologa es antigua y obsoleta en mas del 80 % de la capacidad instalada. La capacidad de pilado oscila entre 0.5 y 12.0 Tm/Hora de arroz cscara, con un promedio nacional de 2.5 Tm/Hora. La capacidad total de pilado a nivel nacional es de 831.6 Tm/Hora, y la capacidad de secado es de 127 Tm/Hora siendo este factor el cuello de botella del procesamiento. 6.1 Ubicacin de la Agroindustria Arrocera. La localizacin de la agroindustria arrocera aparece en el Cuadro N 7 y en Mapa de ubicacin de la misma. En el pas estn instalados 537 molinos de arroz, la mayor concentracin esta en la Costa que con 299 molinos representa el 55.7 % del total de la agroindustria, en la Selva Alta solo estn instalados 60 molinos de procesar arroz que representan solo el 11.2 % de participacin a nivel nacional. En la Costa la mayor concentracin de molinos esta en la zona de Lambayeque (98 Molinos), seguido de Arequipa (75 molinos); en la Selva Alta la mayor concentracin de molinos se encuentra en San Martn (39 molinos), seguido de Amazonas y Cajamarca, con 11 y 10 molinos respectivamente. Capacidad instalada de Procesamiento La mayor capacidad de pilado igualmente esta concentrada en la Costa, que con 6.7.6 Tm/Hora, representa el 76.7 % de la capacidad total de pilado, la Selva Alta cuenta con 93.0 Tm/Hora de capacidad de pilado, que representa el 11.2 %. Es en Lambayeque en donde esta igualmente concentrada la mayor capacidad de pilado con 255.8 Tm/Hora, representa el 30.8 % de la capacidad de pilado del pas, le sigue Arequipa que con 152 Tm/Hora representa el 18.3 % de la capacidad de pilado. La instalacin del Sistema Interconectado de energa elctrica favoreci la instalacin de nuevos molinos de procesar arroz sobre todo en la Regin de Lambayeque y genero el traslado de algunos molinos de la Selva Alta (Jan, Bagua Chica, Bagua Grande y San Martn) hacia esa Regin, situacin que genero que el valor agregado y la generacin de trabajo que significa el procesamiento fuera trasladado igualmente a la Costa

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Cuadro N 7 Ubicacin de la Agroindustria Arrocera Zonas Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Ancash Arequipa Total Costa Selva Alta Cajamarca Amazonas San Martin* Total Selva Alta Total Resto de Selva Total Nacional: Cap. de Pilado Cap. de Secado Cap. de Almacenaje Molinos N % (Tm/Hora) % (Tm/Hora) % (Tm) % 19 3.5 32 3.8 0 0.0 24400 2.4 48 8.9 79.8 9.6 0 0.0 194552 18.9 98 18.2 255.8 30.8 15 11.8 171761 16.7 52 9.7 107 12.9 5 3.9 139106 13.5 7 1.3 11 1.3 0 0.0 19500 1.9 75 14.0 152 18.3 5 3.9 159290 15.5 299 55.7 637.6 76.7 25 19.7 708,609 68.8

10 11 39 60 178 537

1.9 2.0 7.3 11.2 33.1 100

16 22 55 93 101 831.6

1.9 2.6 6.6 11.2 12.1 100

0 6 33 39 63 127

0.0 4.7 26.0 30.7 49.6 100

69500 95190 164,690 156760 1030,059

6.7 9.2 16.0 15.2 100.0

*Sin Informacin de Cap. de Almacenaje Fuente: MINAG-Direcciones Regionales. Elaboracin: A & Z Representaciones S.A

Capacidad instalada de Secado La capacidad de secado a nivel nacional es solo de 127 Tm/Hora, constituyendo este factor el cuello de botella del proceso del arroz; la mayor capacidad de secado esta instalada en las zonas de mayor precipitacin como la Selva Baja que con 63 Tm/Hora. representa el 49.6 % del capacidad total instalada en el pas, le sigue la Selva Alta que con 39.0 Tm/hora de capacidad de secado representa el 30.7 %, finalmente la Costa con solo 25.0 Tm/Hora representa el 19.7 % de este servicio. La mayor capacidad de secado en la Selva Alta esta ubicada en San Martn con 33.0 Tm/Hora, representa el 26.0 % de este servicio, le sigue Amazonas con solo 4.7 % de capacidad de secado; Cajamarca no cuenta con instalaciones para el secado del grano. Otros factores negativos son el mayor costo del secado y procesamiento del arroz, como consecuencia de que la energa elctrica en algunas zonas de la Selva Alta es insuficiente y mas cara que en la Costa, regin que se encuentra interconectada al Sistema Nacional. Los combustibles y lubricantes son igualmente mas caros e inciden fuertemente en el costo del proceso cuando los molinos generan su propia energa elctrica. El traslado de arroz cscara de la Selva Alta como materia prima hacia la Costa no solo causa problemas fitosanitarios si no que encarece el flete y afecta la rentabilidad del agricultor, debido a que se traslada 18 a 20 % de peso mas que representa la cscara del arroz. Los molinos formales generalmente trabajan de uno a dos turnos y en ocasiones dos turno y medio, cada turno es de 8 horas.

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En el pas se han instalado numerosos molinos compactos en la Selva de propiedad de productores y pequeos molineros de arroz, los cuales no han sido registrados. Capacidad instalada de Almacenamiento. Casi todas las empresas agroindustriales de arroz, por pequeas que sean cuentan con algn tipo de almacenamiento para guardar arroz cscara, pilado y los subproductos. La capacidad de almacenamiento de arroz en la Selva Alta es de aproximadamente de 164,690Tm. y representa el 16.0 % de la capacidad a nivel nacional, en la Costa esta ubicada la mayor capacidad de almacenamiento que con 708,609 Tm. representa el 68.8 % a nivel nacional. Los almacenes de tecnologa media conforman aproximadamente el 65 % del total y disponen de buenas bodegas donde la capacidad de almacenamiento guarda relacin con la capacidad de pila. La distribucin de la capacidad de almacenamiento en la agroindustria arrocera no guarda relacin con los volmenes de arroz producidos en las diferentes zonas productoras. 7. Proceso agroindustrial del arroz. El Diagrama del Proceso del arroz, se puede apreciar en el Grafico N 11, mas informacin en el Anexo IV. 8. Factores de Competitividad en la Fase de Comercializacin. La comercializacin del arroz esta desorganizada y es informal en mas del 90 % segn la SUNAT, debido a que el IGV y el sistema de detraccin son muy altos (19 %, con una detraccin de 10 %); los intermediarios descuentan este tributo del precio del productor afectando la rentabilidad del cultivo y muchas veces este tributo no es pagado a la SUNAT. La falta de calidad molinera y culinaria del arroz de la Selva Alta, es un factor negativo, actualmente solo es posible ofertar arroz pilado de calidad corriente y superior y muy poca oferta de arroz extra. La variedad de arroz Capirona es de buena calidad molinera, pero no tiene buena calidad culinaria. Los mayores costos de los fletes desde la Selva Alta hasta las zonas de procesamiento y consumo, sobre todo a Lima, son un factor negativo que incide fuertemente en la rentabilidad del cultivo Calidad del arroz y Preferencias del consumidor. El consumidor peruano esta acostumbrado y demanda un arroz de grano largo, traslucido, bien pulido y que granee bien, caractersticas que casi todas las variedades comerciales tienen, pero que lamentablemente frecuentemente estas se pierden durante la cosecha, en la post cosecha y en el procesamiento. Los productores de la Selva Alta y algunos molineros han perdido el concepto de calidad del arroz; los productores por el apuro que significa el traslado de su produccin de la chacra al molino y la espera del secado, ordenan el proceso del arroz cscara con mas de 14 % de humedad, lo que ocasiona un alto porcentaje de arroz partido, mal pulido, con trazas de polvillo y granos hmedos que cuando son cocinados, no rinden ni granean, motivo por el cual las amas de casa (nivel medio-alto y alto) prefieren comprar arroz importado y embolsado preferentemente

30

PERU UBICACION DE LA AGROINDUSTRIA ARROCERA (2003)

SELVA ALTA N MOLINOS: 60 (11.7%) CAPAC PILADO: CAPAC. SECADO: 94 TM/H (13.4%) 40 TM/H (31.%)

SELVA BAJA N MOLINOS: 178 (34.8%) CAPAC PILADO: 101 TM/H (14.4%) COSTA N MOLINOS: 274 (53.5%) CAPAC PILADO: 507 TM/H (72.3%) CAPAC SECADO: 21 TM/H (16.7%) CAPAC SECADO: 63 TM/H (50.8%)

31

GRAFICO N11

DIAGRAMA DEL PROCESO DEL ARROZ

ARROZ CASCARA

RECEPCION

ALMACENAJE

LIMPIEZA SECADO

DSCASCARADO

SEPARACION

PRE - LIMPIEZA

EN SACOS ZARANDA SILO METALICO EXCENTRICA

CON RODILLOS DE JEBE

DE ARROZ CASCARA MESA PADDY

ARROZ PILADO

PULIDO

CLASIFICACION

SELECIION

EMPACADO

EN SECO CON AGUA

CILINDRO CLASIFICADOR

ENSACADORA SELECCIONADORA (50 Kg) OPTICA EMBOLSADORA AUTOMATICA (0.5 1.0 Kg)

En la Selva Alta el secado solar se realiza el campo y en los molinos (muchas veces sobre la tierra), en este proceso se usan mantas de polipropileno negro, la misma que se utiliza para cubrir el arroz cscara cuando comienza a llover, cuando deja de llover las mantas se abren y continua el proceso del secado, como consecuencia de este mtodo de secado del grano frecuentemente se mancha y adquiere olores extraos y por supuesto el porcentaje

32

de granos quebrados es elevado (mas de 35 %), este producto es de regular a mala calidad, motivo por el cual se cotiza a menores precios. En la Costa los molinos cuentan con una mayor infraestructura de secado solar (losas de cemento) y resulta ms fcil secar el grano por que en esta zona no llueve.

Comercializacin de arroz cscara.

Los compradores de arroz cscara principalmente son los molineros y los habilitadores que otorgaron el financiamiento para el cultivo, ya que son los que reciben la cosecha de los productores y luego de establecer los descuentos del prstamo y sus intereses, hacen la liquidacin de la operacin. La mayora de los molinos por razones tributarias, solo brinda servicios de secado de grano (solar), maquila o procesamiento del arroz cscara por cuyos conceptos facturan. Participan igualmente en la comercializacin los comerciantes mayoristas y minoristas que ltimamente estn comprando arroz cscara y contratan el servicio de maquila a los molineros; en un menor porcentaje participan en la comercializacin los productores de arroz. La comercializacin del arroz pilado importado es mas simple, el producto es nacionalizado y almacenado en Lima para su posterior comercializacin a mayoristas y minoristas. Grficos N 12 y 13.

Comercializacin del arroz pilado y Fletes.

El mercado principal del arroz pilado es la ciudad de Lima que consume aproximadamente el 38 % de la demanda nacional y las zonas no productoras de arroz. Grafico N 14. El Mercado de Productores de Santa Anita en Lima es el mayor comercializador de arroz y el formador de los precios del arroz para sus diferentes calidades. Los productores que estn ubicados mas cerca del mercado o de los mercados son mas favorecidos ya que el costo de sus fletes es menor. El flete mas caro de la Selva Alta a Lima corresponde a las zonas productoras de Saposoa, Juanjui y Tocache, ( S/. 220.00/Tm) seguido de Rioja, Moyobamba y Tarapoto (S/. 180.00/Tm); las zonas de Jan y Bagua tienen fletes similares al que se paga de Piura a Lima (S/ 120.00/Tm) siendo ligeramente menor a Tumbes y mayor al que se paga de Lambayeque a Lima. El flete mas barato en la Costa corresponde a la zona productora de Ancash (S/. 80.00 Tm) y el mas caro corresponde a Arequipa-Lima (S/. 150.00 Tm).

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Grafico N 12 Sistemas de Comercializacin de Arroz Pilado.2002

Arroz Nacional.

Productores 90,000

Molinos 512

Mayoristas

Minoristas

Consumidores

Siembran: 317,483 Has. Producen: 2124,060Tm. IGV+Detraccin: 19%

Arroz Extra. Arroz Superior. Arroz Corriente. Otros: Super Extra. Glaseado.

Molineros. Comerciantes. Transportistas. Productores. IGV: 19 %

Santa Anita. La Parada Super Mercados Tiendas IGV: 19 %

27000,000

Calidad desuniforme. Comercializan a Granel. Volmenes Irregulares. IGV+Detraccin: 19 %

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Grafico N 13 Sistemas de Comercializacin de Arroz Pilado.2002

Arroz Importado.

Arroz Importado.

Importadores
.

Almacenes

Mayoristas

Minoristas

Consumidores

Procedencia: Uruguay. U.S.A. Argentina. Calidad Uniforme. Aperturan L/C Financiamiento Externo, bajos intereses. IGV. 19 %

Comercializan: A Granel. Embolsado.

35

Grafico N 14

Consum o Interno y Dem anda requerida por las Regiones Consum idoras 2002
450,000 400,000 350,000 300,000
Toneladas

Produccion
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

Com pras

a gu ue M ad re de

ho

sh

no

ac

li

co

ya

el ic

ni

Ic

cn

Li m

uc

ca

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sc

Pu

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ca

An

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Pa

Ta

Ay

Ap

nc

En el Grafico N 15 se puede apreciar la distribucin mensual del cultivo durante todo el ao y las tendencias de los precios del arroz cscara y pilado. Como se puede apreciar los precios del arroz cscara y del arroz pilado se deprimen desde el mes de Abril (inicio de cosecha) y mejoran a partir del mes de Octubre cuando la oferta de arroz cscara es menor a la demanda nacional. Los precios en chacra que el productor de la Selva Alta recibe son muy bajos y muchas veces no cubren los costos de produccin, por este motivo se producen frecuentes reclamos y protestas con medidas de fuerza reclamando mejores precios, sin considerar que la comercializacin del arroz es libre y que el gobierno solo compra arroz pilado para sus programas sociales que no representan ni el 5 % de la oferta.

Cuadro N 8 ARROZ : FLETES (Nuevos Soles/Tm) COSTA A Trujillo

De: Tumbes Piura Lambayeque Chepen Ancash Arequipa

A Lima 130 120 110 102 80 150

ua

A Chimbote

oq

22

48

io

A Cajamarca

48

36

De: Jaen Bagua Tocache Saposoa Juanjui Picota Rioja Moyobamba Tarapoto S.J. Sisa

ARROZ: FLETES (Nuevos Soles/Tm) SELVA ALTA A Chiclayo A Lima A Iquitos 80 120 80 120 220 220 220 150 210 180 180 120 180 100 150

Fuente: MINAG-Regiones Agrarias Elaboracin: A & Z Representaciones S:A.

Grafico N 15
(N. Soles) (Tm )

1.60
Precio Pilado (N.S.)

450,000 400,000 350,000

1.40 1.20

300,000 250,000

1.00 0.80

Produccin (Tm )

200,000 150,000 100,000

0.60
Precios Cscara (N.S.) (N S )(N S)

50,000 0

0.40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Estacionalidad de la produccin En el Grfico N 16 se puede apreciar la estacionalidad de la produccin de arroz para el ao 2003 y se puede apreciar que durante los meses de Abril a Julio, se han generado excedentes estacinales de aproximadamente 406,600Tm. de arroz cscara, con estos excedentes estacinales se atiende la demanda de los siguientes meses (AgostoDiciembre) poca en que la produccin no es suficiente para atender la demanda.

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Grfico N 16
Estacionalidad de la Produccin Nacional de Arroz Cscara: 2003
500,000 450,000 400,000 350,000

toneladas

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 62,342 Oct Nov Dic

Consumo Promedio

Produccin 170,762 115,069 166,426 228,220 406,405 452,376 194,633 75,983

87,072 42,592 122,180

Como se puede apreciar en los Grficos N 17 y 18 la Selva Alta cosecha arroz cscara durante todo el ao, mientras que la Costa solo cosecha una campaa por ao (durante los meses de Agosto y Septiembre el volumen cosechado es mnimo y en Septiembre no hay cosecha) solo en la zonas de Tumbes y Piura y las partes altas de los valles de La Libertad y Lambayeque siembran Campaa Chica de arroz. Grfico N 17
Estacionalidad: Superficie Cosechada Arroz Cascara: Selva Alta vs. Costa 2002
50,000 40,000

Has

30,000 20,000 10,000 Costa Selva Alta

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set 72

Oct -

Nov 918

Dic 12,648

15,616 7,389 11,005 20,063 37,662 47,286 15,934 912

5,999 5,334 5,584 6,076 11,998 13,899 12,545 10,115 7,275 8,057 4,902 3,041

38

Grafico N 18

Estacionalidad: Produccin Arroz Cascara. 2002

400000 350000 300000 250000

TM

200000 150000 100000 50000 0 Costa Selva Alta Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Set 440 Nov Dic

11471 54386 11069 32188 35814 11222 6477

6898 99383

37,48 35,16 36,08 78,62 91,49 80,91 66,17 47,09 32,21 19,53

Grfico N 19

Precios de Arroz Cascara.2002

0.70 0.60 0.50 0.40 N. Soles/Kg 0.30 0.20 0.10 0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 0.60 0.56

Selva Alta 0.62 0.55 0.53 0.48 0.45 0.48 0.49 0.51 0.48 0.52 0.53 0.50 Costa 0.62 0.63 0.61 0.56 0.51 0.52 0.50 0.00 0.55

En el Grfico N 19 se puede apreciar que los mejores precios que recibe el productor de arroz de la Selva Alta es durante los meses de Enero a Marzo y de Octubre a Diciembre, coincidente con la menor oferta de arroz producido en la costa. en donde logra una utilidad bruta de aproximadamente de 15 a 20 %.

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Evolucin y Tendencia de los precios de Arroz Cscara. En el Grfico N 20 se puede observar que los precios de arroz cscara han bajado de US $ 250/Tm. el ao 1990 a US $ 180/Tm. como consecuencia de la mayor oferta durante los ltimos aos de arroz de la Costa Norte, directo competidor de la Selva Alta.

Grfico N 20
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE ARROZ CASCARA 1990-2003 (US$/Tonelada)
300 250 200 150 100 50 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Te nde ncia

US$/tonelada

Pre cio e n Cha cra

Volumen de arroz cscara procedente de la Selva Alta que se procesa en la Costa. Se estima que ms del 80 % del arroz producido en la Selva Alta (Amazonas, Cajamarca y San Martn) se procesa en Lambayeque, regin en la que existe una alta concentracin de molinos de arroz y una aceptable capacidad de secado solar y almacenamiento de arroz cscara y de arroz pilado. El motivo principal para procesar el arroz cscara de la Selva Alta en Lambayeque es la facilidad del secado solar, cercana a los centros de consumo y las facilidades que les brindan los molineros a los productores para la maquila y los contactos con los compradores y por que en la Selva Alta la infraestructura molinera se ha reducido durante los ltimos aos y no hay un buen servicio de maquila. El productor de la Selva Alta trata de obtener mejores precios transformando (paga servicio de maquila) y tratando de comercializar arroz pilado para lograr mayores ingresos, lamentablemente estos esfuerzos son individuales y no sostenidos en el tiempo y no siempre logran su objetivo debido a la desorganizacin de la comercializacin y el alto grado de intervencin que tienen los acopiadores.

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9. Factores de Competitividad Externos o de Soporte al cultivo. 9.1 Factores macro-econmicos. 9.1.1 Poltica Tributaria. El arroz cscara de la Selva Alta est exonerado de pagar el IGV (19 %) siempre y cuando se comercialice en la zona de produccin, sin embargo el consumo de esta regin es de aproximadamente 20 % Es importante indicar que aun cuando el arroz cscara est exonerado del Impuesto General a las Ventas (IGV), el arroz pilado no est exonerado, sin embargo los acopiadores descuentan IGV al arroz cscara afectando los mrgenes de ganancia al extremo de hacer no rentable el cultivo. Segn la Ley el IGV es trasladable al consumidor, sin embargo en el caso del arroz y de otros productos agrcolas ocurre que el comprador, acopiador, mayorista local molino, etc, no acepta el traslado, ocasionando que el precio del productor arrocero se reduzca en un porcentaje equivalente a la tasa del IGV (19 %), la mayora de veces esta retencin no es abonado a la SUNAT. Actualmente est vigente la Ley N 26564 que exonera del IGV, IPM y Renta a los productores cuyas ventas no superen las 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), excluyndose en esta al arroz pilado. Actualmente los rubros que estn gravados con IGV son: Maquinaria agrcola, varios insumos, la asistencia tcnica y el transporte, estos tributos genera parte del sobre costo del cultivo. En relacin al IGV que se aplica a los insumos, est vigente la aplicacin de los Documentos Cancelatorios a travs de este sistema el Estado asume el IGV de algunos insumos agrcolas; este sistema se implementa con mucha dificultad (depende del Ministerio de Economa y Finanzas), motivo por el cual los productores han propuesto al Gobierno que todos los insumos para el arroz y otros cultivos pasen al Apndice l. 9.1.2 Poltica Arancelaria. La Poltica Arancelaria vigente no favorece al arroz sembrado en la Selva Alta y en la Costa, debido a que su aplicacin genera sobrecostos en los insumos, maquinaria, implementos y equipos agrcolas, colocando a los productores nacionales en desventaja en comparacin con lo de los pases integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en donde estn exonerados de aranceles. La actual poltica arancelaria afecta a los costos de produccin de la Selva Alta y de la Costa; es poltica de Gobierno insertar al pas en el mercado globalizado, motivo por el cual se han definido las acciones que protejan los bajos precios de los productos agrcolas y pecuarios, para lo cual se propone; mejorar el nivel de proteccin, corrigiendo las distorsiones internacionales originadas por los altos subsidios que los pases desarrollados destinan a su produccin agrcola. Actualmente la mayora de insumos estn afectos a aranceles que encarecen el costo de produccin al extremo de hacerlo poco rentable y no competitivo.

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La maquinaria, los equipos y los implementos agrcolas que se adquieren en la Selva Alta estn exonerados del arancel de 4 % , este tributo si se aplica en la Costa.

10. Factores Sociales. 10.1 Organizacin de los Productores Los productores de arroz estn organizados en Comits y/o Asociaciones Regionales de Productores de Arroz ubicados en las principales zonas productoras del pas y stos a su vez conforman el Comit Nacional de Productores de Arroz (CNPA), la representacin es muy dbil debido a que se elimin el autogravmen al arroz, situacin que ha ocasionado que los servicios que en el pasado brindaron a sus asociados como son: defensa gremial, investigacin aplicada, produccin y comercializacin de semillas certificadas, distribucin de insumos, alquiler de maquinaria agrcola, comercializacin del arroz pilado, etc., a la fecha casi son inexistentes. En la Selva Alta existen 10 Comits de Productores de Arroz afilados al Comit Nacional de Productores de Arroz y 12 pequeos Comits no afilados ubicados en las Provincias de El Dorado, Moyobamba, Rioja y Tocache. Todos estos Comits no cuentan con recursos econmicos para su normal funcionamiento y consecuentemente no son muy representativos, situacin que se agrava con la interferencia de la en sus actividades de parte de las Comisione y Juntas de Usuarios de agua de riego. La dbil organizacin de los productores, la poca representatividad de estas y la falta de recursos para su funcionamiento (Autogrvamen) es uno de los factores mas negativos en la competitividad tanto del arroz de la Selva Alta como el de la Costa. Es poltica del gobierno promocionar las Cadenas Productivas en los diferentes cultivos y crianzas a nivel nacional, por cuencas geogrficas. En el anlisis de la Cadena Productiva del Arroz uno de los eslabones mas dbiles es la organizacin de los productores, como consecuencia de la poltica negativa implementada por el gobierno de turno; en los ltimos 15 aos los productores han perdido su capacidad de organizacin, defensa gremial y empresarial. La Cadena Productiva del Arroz se ha definido como El conjunto de agentes econmicos que participan directamente en la produccin, transformacin y comercializacin del arroz, cuya finalidad es satisfacer la demanda y las exigencias de calidad del mercado La cadena productiva del arroz funciona desde los aos 90 al liberarse el comercio del arroz, despus de un monopolio del Estado por mas de 40 aos; los molineros , los comerciantes y los prestamistas participan en financiar la produccin en mas del 70 % , lamentablemente en este sistema de crditos indirectos, con las hipotecas de tierras de los productores no hay equidad, las utilidades no llegan al productor y este se encuentra descapitalizado y/o ya perdi sus propiedades.

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Grafico N 21

CADENA PRODUCTIVA
ARROZ NACIONAL 2002
PROVEEDORES PRODUCTORES FINANCIAMIENTO COMERCIALIZACION VENTA

Maquinaria Semillas Fertilizantes Agroqumicos

Comites Asociaciones Individuales Siembras: 312095 ha Produccin: 2020,369 t Productores: 90,000

Banca Privada Caja Rural Molineros Transportistas Prestamistas Comit Nacional

Comit Nacional Molineros (456 Molinos) Transportistas Intermediarios Acopiadores

Distribuidores Agentes de Venta

Arroz Cscara
Arroz Extra Arroz Superior Arroz Corriente Otros

Detallistas (granel y embolsado)

11. Servicios Asociados. 11.1 La Investigacin Arrocera y la Asistencia Tcnica Tanto en la Selva Alta como en la Costa son escasas, debido a la transferencia de las principales Estaciones Experimentales de Investigacin a la Fundacin Per, que no cumpli con el encargo de mejorar estos vitales servicios. Actualmente la asistencia tcnica es escasa debido principalmente a la falta de recursos econmicos para su implementacin, esta se brinda a travs de las Agencias Agrarias, las ONGs y los proveedores de insumos. 11.2 Financiamiento. El financiamiento para los crditos de sostenimiento del cultivo de parte del Agrobanco y de las Cajas Rurales y Municipales es insuficiente y las tasas de inters son muy elevadas, con el agravante que muchas veces se cargan intereses moratorios y otros gastos que hacen impagables los crditos recibidos, la menor oferta de este servicio es en la Selva Alta. La propiedad de la tierra en el arroz esta atomizada (el 84 % tienen de 1.0 a 10.0 Has) motivo por el cual el financiamiento del cultivo del arroz cada vez es mas difcil de conseguir, el sistema financiero atiende solo a productores que tienen 30 Has a mas; debido a esta situacin miles de pequeos productores han tenido que recurrir a crditos indirectos, que son entregados por algunos molineros, comerciantes mayoristas, algunas ONGs, los mismos que cobran excesivas tasas de inters (hasta 10 % mensual en Dlares) estos otorgan el crdito entregando insumos, servicios de preparacin de tierras, cosecha y recuperan los prestamos recogiendo el arroz cscara de los productores. En este injusto sistema muchos productores no han podido honrar sus crditos, perdiendo sus propiedades que entregaron como garanta hipotecaria, situacin que ha motivado el reclamo de los afectados y el Estado se vio obligado a implementar un programa de Rescate Financiero Agrario (RFA), al cual se han acogido la mayora de los productores

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pero ante la cada de los precios y la no rentabilidad del cultivo estos tampoco han podido pagar las cuotas fijadas a travs del RFA y como consecuencia de esta nueva situacin los productores estn reclamado al Gobierno que este asuma las impagables deudas. Las tasas de Inters promedio vigentes a la fecha son de 30 % anual, en moneda nacional y de 18 % en moneda extranjera. 12. Costos de Produccin Costos de Produccin por regiones. Los costos de produccin varan de una regin a otra en la Costa son del orden de S/ 3459 a 4176 y en la Selva Alta de S/ 2947 en San Martn (Tecnologa media, con un rendimiento esperado de 6.0 Tm./Ha.) a S/ 3807 en Cajamarca.. Producir un kilo de arroz cscara es mas caro en la Selva Alta debido principalmente a los bajos rendimientos que varan de 6.0 en San Martn a 6.75 Tm/Ha en Jan, mientras que en la Costa los rendimientos son mas elevados variando de 7.0 en Piura a 11.3 Tm/Ha en Arequipa. El costo de producir un kilo de arroz cscara en la Selva Alta varia entre N.S/ 0.49 en San Martn a N.S/ 0.56 en Jan y los precios promedio de compra son de N.S/ 0.50 o menos (depende de la poca en que se comercializa), solo los meses de Enero y Febrero los precios permiten una utilidad bruta de 15 a 20 % debido a que durante este periodo no hay oferta significativa de arroz de la Costa. En la Costa se logra producir un kilo de arroz cscara entre N.S./ 0.37 en Arequipa (debido a sus altos rendimientos) a N.S./ 0.58 en Piura en donde el costo es muy elevado y los rendimientos no permiten rentabilizar al cultivo. Cuadro N 9. Los costos de produccin tienen sobrecostos como son: las altas tasas de inters, el IGV a los insumos, a la asistencia tcnica, al transporte; los aranceles a los insumos y maquinaria agrcola, situacin que hace que el cultivo no sea competitivo con los de los pases miembros de la Comunidad Andina a la cual estamos integrados ya que en estos pases estos tributos y aranceles no existen o son mnimos, situacin que pone en peligrosa desventaja a los productores nacionales, considerando que en Enero del ao 2005 entra en vigencia el Arancel Cero y la Zona de Libre comercio en este bloque comercial. Esta dems indicar que no somos competitivos a nivel internacional con los pases exportadores de este cereal.

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Cuadro N 9 Costos de Produccin en las principales zonas arroceras. 2003 Tecnologia Media. Zonas Costo Produccin Productoras N. Soles Dlares 3459 994 Tumbes 4036 1160 Piura 3912 1124 Lambayeque 3733 1073 La Libertad 3828 1100 Ancash 4176 1200 Arequipa

Rendimiento (Tm/Ha) 8.0 7.0 9.8 9.0 7.2 11.3

Costo (N. Soles) (Tm.) (Kg.) 432 0.43 577 0.58 399 0.40 415 0.41 532 0.53 370 0.37

Selva Alta. Amazonas Cajamarca San Martin Tc. 3.48

3505 3807 2947

1007 1094 847

6.5 6.8 6.0

539 564 491

0.54 0.56 0.49

13. Aplicacin del Paquete Tecnolgico Existen Paquetes Tecnolgicos del cultivo de arroz desarrollados para las principales zonas productoras que consiste en: uso de semillas certificadas de buena calidad, buen manejo del cultivo en lo referente a edad de trasplante, densidades de siembra, dosis de fertilizacin, manejo del agua, control de plagas y enfermedades, pocas de cosecha, manejo post cosecha, etc; que lamentablemente los productores no pueden aplicar por falta de semillas certificadas y financiamiento para el cultivo. 14. Reglamento del Cultivo por zonas. En la Selva Alta existe un Reglamento del Cultivo de arroz, para las diferentes zonas productoras, pero estos se ajustan muy poco a la realidad y el grado de cumplimiento es muy bajo debido principalmente a que los productores migrantes, con niveles bajos de conocimientos; no les interesa conocer los reglamentos y menos cumplirlos, pese a que el SENASA y otras dependencias del MINAG constantemente estn realizando reuniones para difundir los reglamentos del cultivo. ltimamente en estas zonas se estn cosechando socas o cabrilla situacin que agrava el problema fitosanitario. En el Cuadro N 10 se resumen los factores de Competitividad del arroz de la Selva Alta vs. el arroz de la Costa.

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15. Conclusiones.

Las ventajas competitivas que ofrecen los factores naturales favorables al cultivo de arroz en la Selva Alta no estn siendo bien aprovechadas, la buena calidad de los suelos, las altas temperaturas y el abundante recurso hdrico si bien es cierto que permiten dos cosechas de arroz por ao, estas se hacen en un desorden general de siembra y cosechas, que esta ocasionando la proliferacin de plagas y enfermedades, que merman los rendimientos del cultivo. La Selva Alta es la regin que tiene potencial para la ampliacin de reas arroceras a mediano y largo plazo. El servicio de mecanizacin agrcola y el abastecimiento de semillas certificadas de buena calidad, es insuficiente en la Selva Alta, no existe financiamiento suficiente y oportuno para los crditos de sostenimiento del cultivo de parte del Agrobanco y de las Cajas Rurales y Municipales, las tasas de inters son muy elevadas, la Banca Privada solo atiende a agricultores de 30 Has. hacia arriba y otorga crditos indirectos al cultivo a travs de las molineros de arroz, con garanta hipotecaria y prendara de los productores. No existe disponibilidad de variedades de arroz resistentes a plagas y enfermedades, precoces, de alto rendimiento y buena calidad molinera y culinaria en la Selva Alta. El arroz de la Selva Alta tiene menos calidad molinera y culinaria que el de Costa, actualmente solo es posible ofertar arroz pilado de calidad corriente y superior y muy poca oferta de arroz extra. Existe mayor incidencia de plagas y enfermedades; as como la mayor presencia, cobertura y agresividad de malezas en la Selva Alta. No existe una adecuada capacidad instalada de procesamiento, secado y almacenamiento, los costos de secado y procesamiento del arroz, son mas altos en la Selva Alta, como consecuencia de que la energa elctrica en algunas zonas es insuficiente y mas cara que en la Costa. Los precios de los combustibles y lubricantes son igualmente mas caros e inciden fuertemente en el costo del proceso cuando los molinos generan su propia energa elctrica. Un alto porcentaje del arroz cscara (aproximadamente el 80 %) se traslada hacia Lambayeque para su procesamiento y comercializacin en los principales mercados de consumo. El costo de los fletes es mayor para el arroz producido en la Selva Alta debido a la falta de buena infraestructura vial y a la lejana a los mercados consumidores. La actual poltica Tributaria solo exonera del IGV y de la detraccin (19 %) a aproximadamente al 20 % de la produccin de arroz de la Selva Alta -que representa el consumo de la zona- el resto de la produccin se procesa en Lambayeque y se comercializa en los diferentes mercados consumidores de la Costa.

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En la Selva Alta han proliferado pequeas organizaciones de productores las cuales no son muy representativas. A nivel nacional la organizacin de los productores y de los agroindustriales del arroz es dbil y poca representativa. No existen fuentes de financiamiento (Autogravamen) para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones, mejoramiento de labores productivas, as como de los servicios de produccin, capacitacin, transformacin, industrializacin y comercializacin del arroz y este es uno de los factores que afectan la competitividad del arroz de la Selva Alta y de la Costa. Existe interferencia en el quehacer gremial arrocero de parte de las Comisiones y Juntas de Regantes. La Investigacin Arrocera y la Asistencia Tcnica tanto en la Selva Alta como en la Costa son escasas; no se ha difundido adecuadamente la siembras directas que permitirian bajar los costos de produccin. No se puede acceder al crdito a travs de la conformacin de Cadenas Productivas de arroz, debido al alto endeudamiento de sus integrantes; se han generado serios problemas en la aplicacin del Rescate Financiero Agrario (RFA) al extremo de rematar las tierras, entregadas como garanta hipotecaria. Los costos de produccin son elevados como consecuencia de los sobrecostos que originan la atomizacin de la propiedad de las tierras, la falta de economa de escala en la adquisicin de insumos y servicio, as como los aranceles y tributos vigentes que se aplican a los insumos y servicios. El Paquete Tecnolgico del cultivo de arroz casi no se aplica debido a la falta de semillas de buena calidad, falta de financiamiento para el cultivo y por la falta difusin y transferencia de tecnologa.

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16. Recomendaciones. Para que la Selva Alta sea competitiva a corto, mediano y largo plazo y mejore el nivel de vida de la regin ser necesario implementar las siguientes acciones y/o estrategias:

Elaborar e implementar conjuntamente con las organizaciones de los productores, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades y con carcter de obligatorio un Reglamento del Cultivo de Arroz para la Selva Alta, que permita establecer un periodo de descanso entre la Campaa Grande y la Campaa Chica y una adecuada planificacin de siembras y cosechas; y que no se permita por razones fitosanitarias el traslado de arroz cscara a la Costa. Solo de esta manera se podr promocionar la instalacin de una agroindustria moderna con tecnologa de punta y recuperar la capacidad de procesamiento, generando nuevos puestos d trabajo en esta regin. Continuar con la poltica de trasladar el cultivo del arroz a la Selva Alta, en donde el recurso hdrico y las condiciones de temperaturas son mas favorables al cultivo y es posible ampliar la superficie de siembra de arroz; simultneamente determinar qu cultivos utilizan menos agua y son mas rentables que el arroz en la Costa e implementar la zonificacin de cultivos en esta regin. Promover el lanzamiento comercial de nuevas variedades de arroz precoces, de alto rendimiento, resistentes a plagas y enfermedades sobre todo a Piricularia o Quemado del arroz y a la Hoja Blanca, de buena calidad molinera y culinaria acorde con las exigencias del mercado. Los rendimientos en campo comercial deben depromediar de 7.5 a 8.0 Tm/Ha para que sean competitivos. Implementar un agresivo Plan de Produccin de Semillas Certificadas de buena calidad que atienda adecuadamente la demanda y que el AGROBANCO y/o las Cajas Rurales y/o Municipales otorguen preferentemente el financiamiento necesario para su produccin a las empresas dedicadas a esta actividad. Promover la implementacin de un buen servicio privado de maquinaria agrcola para la preparacin de tierras, siembra y cosecha del arroz. Disponer a la brevedad posible la venta -preferentemente a las organizaciones de los productores-de los stocks de maquinaria, equipos e implementos agrcolas que administra el Ministerio de Agricultura Dotar al AGROBANCO de los suficientes recursos econmicos para atender la demanda de crdito del cultivo de arroz y que aperture a la brevedad posible las Sucursales de Jan y Bagua. Promover en coordinacin con los Gobiernos Regionales y las Municipalidades la modernizacin de la agroindustria arrocera introduciendo tecnologa de punta y apoyar financieramente los Proyectos Agroindustriales que elaboren los productores a travs de sus organizaciones de tal manera que puedan mejorar la calidad del arroz pilado (a granel y embolsado) y los mejores precios que se obtengan compensen los altos costos de produccin y de los fletes. Promover igualmente en coordinacin con los Gobiernos Regionales y las Municipalidades un agresivo Plan de Almacenamiento e instalacin de Silos metlicos, que permitan almacenar y regular la oferta de arroz utilizando el sistema de Warrant.

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Reducir los costos de secado y procesamiento del arroz generando energa elctrica barata a partir de la utilizacin de la cscara de arroz. Mejorar la infraestructura vial en la Selva Alta sobre todo de los caminos secundarios que permita reducir el costo de los fletes. Organizar la comercializacin directa del arroz pilado a travs de las organizaciones de los productores, insertndolos en el mercado nacional e internacional, de acuerdo con las tendencias del comercio mundial. Exigir que las compras de alimentos que realiza el Estado para sus Programas Sociales favorezcan a los pequeos productores en cumplimiento a los dispositivos vigentes. Promover la capacitacin y formacin de lideres agrarios que tengan un mentalidad competitiva acorde con la globalizacin de la economa mundial. Exigir a las Comisiones y Juntas de Usuarios de Agua de Riego que se dediquen a la buena administracin del agua y al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de riego y no interfieran en las actividades gremiales que les corresponden a las organizaciones de los productores arroceros. Validar en cada zona productora el Plan Estratgico de la cadena del arroz de tal manera que los productores organizados, los Gobiernos Regionales y Municipalidades, as como los dems agentes de la produccin privados y pblicos se comprometan y participan activamente en su implementacin. Implementar Centros de Competitividad en cada Gobierno Regional, que se encarguen de elaborar proyectos que incorporen nuevas tecnologas y nuevas formas de hacer negocios mediante la innovacin tecnolgica y que promuevan la competitividad acorde con los cambios tecnolgicos y las tendencias del comercio mundial.

A nivel transversal para favorecer la competitividad de la cadena de arroz, se deben de implementar las siguientes actividades y/o estrategias:

Exigir la implementacin de una Poltica Tributaria y Arancelaria que permita reducir los costos de produccin y de procesamiento; igual a la que tienen vigente los pases integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y acorde con los acuerdos de este bloque comercial que estarn vigentes a partir de Enero del 2005; solo de esta manera los productores arroceros podrn ser competitivos a nivel nacional e internacional. Otorgar la Seguridad Jurdica a los productores a travs de la titulacin de tierras de tal manera que puedan acceder al crdito. Fortalecer empresarialmente a las organizaciones de los productores de arroz a nivel nacional y exigir la pronta promulgacin e implementacin del Reglamento de la Ley N 28062, que permita a las organizaciones de productores puedan brindar a sus asociados el mejoramiento de la produccin, servicios productivos, capacitacin, extensin agrcola, transformacin y comercializacin directa del arroz.

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Exigir el relanzamiento del Programa Nacional de Investigaciones de Arroz y que se le dote de los recursos econmicos que demanden su actividad de investigacin y de Extensin Agrcola. Implementar el Manejo Integrado de Plagas (MIP).

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17. REFLEXION.

Bajo las actuales circunstancias que se conduce el cultivo de arroz en la Selva Alta, este no es competitivo con el arroz que se produce en la Costa, debido a que los factores naturales que nos brinda esta regin no estn siendo bien aprovechados; el estancamiento de la produccin y de la productividad observado durante los ltimos seis aos reflejan el desorden actual de sembrar todos los meses del ao, situacin que peligrosamente ha causado el incremento de plagas y enfermedades que repercuten en menor rendimiento y en mayores costos que generan su control, sin dejar de lado el impacto negativo que causa este desorden al medio ambiente. La falta de nuevas variedades precoces, de altos rendimientos, resistentes a plagas y enfermedades, con buena calidad molinera y culinaria acorde con la demanda del mercado, as como la falta de semillas certificadas de buena calidad, reflejan la falta de una poltica de mediano y largo plazo de la Investigacin y Transferencia de Tecnologa , as como el abandono en que estn las Estaciones Experimentales por falta de recursos econmicos y la migracin de profesionales idneos que tanto ha costado al pas formar y capacitar. El traslado del arroz cscara de la Selva Alta como materia prima a la Costa no solo genera problemas fitosanitarios a esta ultima regin, sino que ha desactivado la agroindustria arrocera en estas zonas productoras de la Selva Alta y consecuentemente no genera valor agregado ni nuevas fuentes de trabajo a los productores locales. La falta clamorosa de informacin real y oportuna de siembras y cosechas, as como de los precios del arroz cscara y pilado y del mercado no permite optimizar la competitividad del cultivo. El actual sistema tributario solo ha causado la informatizacin de la comercializacin del arroz y afecta la economa y rentabilidad del productor al cual se le descuenta el IGV de precio en Chacra, los intermediarios aplican este tributo al consumidor y estos tributos no son pagados al ente recaudador. La falta de representatividad de las organizaciones de los productores y molineros no permite brindar servicios a sus asociados y concertar adecuadamente con los organismos pblicos y privados la promocin y consolidacin de cadenas productivas a travs de las cuales se puedan aplicar economa de escala en la compra de insumos y en los diferentes servicios que demanda el cultivo. Los productores arroceros de la Selva Alta no pueden ni deben seguir abandonados, es necesario unir todos los esfuerzos que sean necesarios para implementar, consolidar y sostener en el tiempo los Planes Estratgicos de la Cadena del Arroz, los mismos que deben ser validados por los productores arroceros organizados.

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ANEXOS

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18. ANEXOS Contenido. I. Temperatura. II. Problemas Fitosanitarios y su Control. Principales plagas y su control. Principales enfermedades y su control. Principales malezas y su control. III. Fertilizacin del cultivo del arroz. Requerimiento de Nitrgeno por el arroz Fuentes de Nitrgeno Fertilidad del Suelo Tipo de Plantapp pocas y Mtodos de aplicacin del Nitrogeno IV. Descripcin del proceso agroindustrial del arroz. V. Plan Estratgico de la Cadena del Arroz VI. Costo de produccin por regiones.

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ANEXO I Por considerar de inters se detallan en este Anexo algunos Factores no desarrollados en el contenido del presente Estudio. I. Temperatura. Como se menciono el arroz es un cultivo tropical bastante susceptible a bajas temperaturas, en el siguiente cuadro, se muestran las temperaturas optimas, mximas y mnimas favorables al cultivo en relacin a su fase de desarrollo. Temperaturas de una noche menores de 15 C durante la fase del encaado y floracin generan el envanamiento del grano. Temperaturas medias diarias menores a 20 C durante estas fases resultan en la misma situacin. Gran parte de las fluctuaciones en rendimientos de campaa a campaa en la Costa se deben a bajas temperaturas durante estos estados crticos.

Temperaturas optimas, mximas y mnimas favorables al cultivo del arroz, de acuerdo a las fases del cultivo. Fases del Cultivo Optima C Mximas C Mnimas C 32-34 40-42 8-10 Germinacin 32-34 No determinado. 15-19 Macollamiento 30-32 No determinado 15-20 Encaado 30-32 50 15-20 Floracin 21-25 No determinado No determinado Maduracin

II. Problemas fitosanitarios y su control. Los principales problemas fitosanitarios y de infestacin de malezas son los siguientes: Principales plagas y su control. Las principales plagas que atacan al arroz son la Mosca Minador Mosquilla que ataca al cultivo en almcigos, trasplante y siembras directas sobre todo cuando las hojas son tiernas y suculentas. Otras plagas de menor importancia son el Cogollero y la Lombriz Roja. Para el control de las plagas se recomienda realizar un control integrado o sea control cultural, control biolgico (liberacin de insectos tiles) y control qumico, en este ultimo se utiliza la aplicacin de insecticidas especficos

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Insecticidas. Los Insecticidas especficos ms usados para el Control de Plagas, son: Plagas Mosca minadora o Mosquilla (Hydrellia sp) Insecticidas Trampas amarillas, en los bordes de las parcelas. Baytroid Tm Cipermex Super Fastac Sherpa 25 EC Tamaron 600 Baytroid Tm Sherpa 25 EC Carbodan 5G Carbodan 48 F Dosis /Ha.

Cogollero (Spodoptrea fugiperda) Lombriz Roja (Ortocladius sp.)

0.5 Lt. 250 cm3/cilindro de 200 Lts. 251 cm3/cilindro de 200 Lts. 252 cm3/cilindro de 200 Lts. 1.0 Lt 0.5 Lt. 0.15 Lt 10 Kg 1.0 Lt.

Principales enfermedades y su control. La enfermedad ms agresiva es el Quemado del arroz Piricularia causada por el hongo Pyricularia orizae, esta enfermedad si no es controlada oportunamente puede hace mermar los rendimientos en mas de 50 %. La mayor incidencia de esta enfermedad se presenta en la Selva Alta debido a las lluvias, altas temperaturas y falta de variedades resistentes a esta enfermedad. Generalmente los fungicidas que se recomiendan para el control de las diferentes enfermedades son de aplicacin preventiva a la aparicin de la enfermedad, es recomendable por esta razn usar variedades resistentes Pyricularia y otras enfermedades, sobre todo en los valles altos de la Costa y en toda la Selva.

Enfermedades Quemado (Pyricularia orizae) Mancha Carmelita (Helmithosporium oryzae) Mancha Ojibal (Drechslera gigantea)

Fungicidas Fuji one Benlate Dithane M-45 Folicur 250 EW+Antracol Hinosan Manzed

Dosis/Ha 1.0 Lt 0.4 Kg 4.0 Kg. 0.5 Lt + 1.5 Kg. 1.0 Lt. 1.0 Kg.

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Principales malezas y su control. Las principales malezas que infestan el cultivo del arroz son malezas de hoja angosta o Gramneas, malezas de hoja ancha y malezas ciperceas. Las malezas compiten fuertemente con el cultivo del arroz y si los desyerbos manuales y/o el control qumico no se realizan durante los primeros 30 das despus del transplante o de la siembra directa las perdidas de rendimiento son de 30 a ms de 50 % respectivamente. La mayor cobertura y agresividad de malezas se presenta en la Selva Alta. El control Integrado de malezas involucra el control cultural, manual y el control qumico. Herbicidas. Para el control qumico de las malezas de hoja angosta y de hoja ancha, se utilizan los Herbicidas, estos pueden ser Pre o Post emergentes de acuerdo al momento de su aplicacin. Principales Herbicidas usados en el arroz. Pre-emergentes Nombre Tcnico Butaclor Bentiocarbo Oxadiargyl Oxadiazon Pendimethalin Oxyfluorfen Post-emergentes Propanil* Propanil+Triclopyr Propanil+Molinate Bentazon+MCPA 2,4-D Amina** Nombre Comercial Machete 5G Saturno 5 % G Raft 40 Sc Ronstar 12 L Ronstar 25 Ec Prowl Goal Varios Stampir Arrosolo Basagran M 60 Varios Dosis/Ha. 50 Kg. 51 Kg. 3 a 4 Lt 3 Lt. 3 a 4 Lt 0.7 Lt 4a8Lt. 6 Lt. 5 Lt. 1.5 a 2.5 Lt 0.8 a 1.4 Lt Momento de aplicacin 1 a 8 das despus del transplante 1 a 6 das despus del transplante 2 a 5 das despus del transplante 0 a 5 das despus del transplante con lamina de agua. 2 a 5 das despus del transplante Con arroz puyado Aplicar con malezas de 1 a 4 hojas Aplicar con malezas de 1 a 4 hojas Aplicar con malezas de 1 a 4 hojas Aplicar con malezas de 4 a 5 hojas Aplicar con malezas de 4 a 5 hojas

* Stam LV-10, Surcopur ** Hedonal, U-46, DMA-6

III. Fertilizacin del cultivo del arroz. Requerimientos de nitrgeno por el arroz. Aunque el 80% de la atmsfera esta compuesta de gas de nitrgeno (N29, este gas es tan inerte que las plantas no pueden utilizarlo. La planta necesita asimilar nitrgeno durante todo su periodo de crecimiento. A la cosecha el arroz absorbe aproximadamente 12 kg. de N por cada tonelada de arroz cscara producido.

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El N es absorbido por la planta del suelo y proviene dedos fuentes: la fertilidad natural del suelo, o sea en N producido durante la descomposicin de materia orgnica y del abonamiento. La fertilidad natural de los suelos arroceros de la Costa promedian alrededor 40kg. N/Ha. Debido al mal manejo de agua que forzosamente existe en la Costa y en la Selva Alta, aproximadamente el 75 % del N aplicado como abono se pierde debido a lavados y transformaciones qumicas en gases. Por lo tanto solamente la cuarta parte del abono llega a la planta: si necesitamos que las plantas absorban 60 Kg. N/Ha, es necesario aplicar 240 Kg. N/Ha. o sea 533 Kg. de Urea por Ha. El cultivo del arroz requiere abonos durante toda su fase de crecimiento, sobre todo al inicio del macollaje y al encaado; las mejores fuentes nitrogenadas son las amoniacales, como la Urea y el Sulfato de Amonio, debido a que en suelos inundados, los nitratos son transformados en qumicamente en gases inertes. En nuestras condiciones, stas dos fuentes son igualmente eficientes; debido al contenido de N en la Urea (46 % de N) esta fuente resulta mas barata y su transporte y aplicacin igualmente resultan mas baratos. Fuentes de Nitrgeno. Debido a que en suelos inundados, los nitratos son transformados en qumicamente en gases inertes, el tipo de abono que debe de usarse son las fuentes amoniacales tales como la Urea y el Sulfato de Amonio. N nuestras condiciones, stas dos fuentes son igualmente eficientes; debido al contenido de N en la Urea (46 % de N) esta fuente resulta mas barata y su transporte y aplicacin igualmente resultan mas baratos. Cantidad de abono a aplicar. La dosis de nitrgeno a aplicar depende de tres factores: la fertilidad natural del suelo, la variedad de arroz usada y la radiacin solar de la localidad. Fertilidad del Suelo. Suelos arenosos normalmente requieren de mas abono que en suelos de textura mas pesada. Suelos muy trabajados tambin requieren de mas nitrgeno que suelos vrgenes. En suelos en donde es posible mantener una capa de agua constante, la eficiencia del abono ser mayor por tanto necesitaran menos nitrgeno que los suelos con inundacin intermitente. Mientras mejor sea el manejo del agua, mejor ser la utilizacin del nitrgeno ya sea proveniente de la descomposicin de la materia orgnica o del abono. Mientras ms alto sea el contenido de materia orgnica, mas alta ser la fertilidad nativa del suelo. El ndice mas practico de la fertilidad nativa del suelo es el rendimiento de arroz sin abonamiento, lo cual incluye tambin los efectos de clima, plagas y enfermedades.

Tipo de Planta. Las variedades introducida en el pas de estatura corta responden econmicamente a altas dosis de nitrgeno ya que transforman este abono en mas grano y no en la produccin de mas paja como las variedades altas que ante su sembraban. Estas variedades no se envician (excesivo crecimiento) ni se tumban.

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pocas y Mtodos de aplicacin del Nitrgeno. El arroz tiene dos estados de crecimiento en que el nitrgeno es sumamente critico: al inicio del Macollamiento (20 a 30 das despus del transplante)y al inicio del encaado o punto de algodn ( varia de acuerdo a la localidad, poca de siembra y variedad) Para obtener buenos rendimientos es necesario que la planta est bien suministrada con nitrgeno al inicio del Macollamiento para que produzca un alto nmero de macollos y al encaado para provocar un alto nmero de granos por panoja en los macollos ya producidos. Aplicar abono despus del encaado es perder tiempo y dinero. El nitrgeno es mas eficiente si se incorpora en el suelo antes de la siembra directa o transplante debido a que hay menos perdidas que en la superficie, donde se puede convertir en gases y perderse. El manejo ideal del nitrgeno por lo tanto consiste en incorporar la mitad de la dosis en suelo batido antes del transplante y volear el resto al encaado. Esto es correcto solo cuando el manejo de agua es ideal. En las condiciones en que se cultiva el arroz (riegos intermitentes) se pierde una gran cantidad del abono que se aplica. Aplicaciones nicas o fraccionadas al encaado resultaron en el doble de asimilacin de nitrgeno, mucos mas altos rendimientos y mas del doble de utilidad, debida al abonamiento. Incorporar todo el abono antes de la siembra o del transplante es un rotundo fracaso. Una de las razones por las cuales el abonamiento al encaado es beneficioso es que mantiene a muchos macollos vivos que estaba a punto de morirse por falta de nitrgeno. La mejor manera de abonar es al voleo sobre una capa delgada de agua de dos a cuatro cms., en pozas con agua estancada. Se debe volear el abono en la maana para que no haya mucho viento, siempre y cuando las hojas no tengan roci. Es importante que no se vuelva a regar hasta que las plantas empiecen a tomar un color verde mas intenso, lo que indica que han asimilado el abono (normalmente 5 a 8 das). Las fuentes nitrogenadas ms utilizadas en el cultivo del arroz son la Urea 46 % N y el Sulfato de Amonio 21 % N; la fuente de Fsforo es el Superfosfato Triple de Calcio y la fuente de Potasio es el Sulfato de Potasio. ltimamente algunas de las empresas Importadoras-Distribuidoras de estos fertilizantes han comenzado a ofertar mezclas de NPK en diferentes proporciones a las cuales las adicionan elementos menores. IV. Descripcin del proceso agroindustrial del arroz. El proceso agroindustrial se inicia con la recepcin del arroz cscara en el patio del molino, el cual es sometido a una pre-limpieza, en esta operacin se establecen los descuentos por humedad del grano (no mayor de 14 %) y de las materias extraas. Luego se procede a pesar el arroz cscara junto con el peso del vehculo. El peso neto es establecido descontando la tara del camin. Seguidamente el arroz pasa al proceso de secado, que generalmente se realiza aprovechando los rayos solares en la Costa aprovechando que en esta zona no llueve; el secado solar en la Ceja de Selva y Selva se realiza colocando el arroz sobre unas mantas de polipropileno negro, cuando llueve las mantas se utilizan para cubrir y proteger el arroz del agua de lluvia, cuando deja de llover las mantas y el arroz se extienden para aprovechar los rayos solares, inicindose el secado intermitente, este proceso genera un mal proceso de secado del grano y al momento del procesamiento el porcentaje de grano quebrado sobrepasa el 35 % y en algunos casos el grano se mancha.

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El uso de secadoras de granos, como se ha podido apreciar es mnimo y como se menciono constituye el cuello de botella del proceso. El arroz en cscara en la Costa llega con una humedad del grano que oscila entre 16 y 18 %, el arroz en la Ceja de Selva y Selva llegan con humedades que oscilan entre 20 y ms de 25 % de humedad. Seguidamente el arroz nuevamente pasa por un proceso de limpieza del grano, el cual se realiza con zarandas excntricas. Luego pasa al descascarado que es la operacin donde se efecta el retiro de la cscara del grano de arroz y es obtenida por medio de la accin de frotacin en el pasaje del grano de arroz en medio de un par de rodillos de jebe, los granos que no han sido descascarado pasan por la Mesa Paddy, en donde se separan los granos con cscara, los cuales son retornados a las descasacradoras. Los granos descascardos pasa a la operacin de pulido del arroz, aqu se retira la pelcula del grano de arroz obteniendo un arroz pilado comercial y el polvillo (salvado) como subproducto. Cuando el grano no es bien pulido la grasa presente en el polvillo que queda adherida al arroz est sujeta a oxidacin, situacin que favorece el ranciado del grano deteriorando el producto, generando olores desagradables y favoreciendo la proliferacin de bacterias y microorganismos. Algunos molinos cuentan con Pulidor de Agua el cual procesa y proporciona, comparativamente a las pulidoras de friccin tradicionales, un mejor rendimiento y una mejor apariencia y calidad de arroz trabajado, da la terminacin brillante al arroz pulido. La clasificacin posterior del arroz pilado entero, y granos o una mezcla de estos se realiza con cilindros clasificadores. Algunos molinos arroceros cuentan con seleccionadoras pticas las cuales permiten separar por color un alto porcentaje de granos imperfectos (manchados, tizosos, deformes etc) permitiendo obtener arroz de optima calidad para el consumo. Finalmente el proceso del arroz termina con el ensacado y/o embolsado del arroz, segn las calidades a comercializar (arroz Corriente, arroz Superior, arroz Extra, arroz SperExtra, arroz Glaseado, etc.); el arroz a granel se envasa en sacos de polipropileno de 50 25 Kg. y el arroz embolsado se envasa en bolsas de polietileno de 0.500, 0.750 1.000 Kg. V. Plan Estratgico de la Cadena del Arroz. Los Programas y Proyectos priorizados del Plan Estratgico elaborados por el Ministerio de Agricultura constituyen un valioso documento de trabajo que se estn presentando para su validacin en las diferentes zonas productoras de arroz: Cuadros N 11a, 11b y 11c.

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Cuadro 11 a

Plan Estrategico de la Cadena Productiva de Arroz. 2003 Programas y Proyectos Priorizados.

Objetivos Estrategicos
1. Fortalecer las Organizaciones de Productores y Molineros para mejorar la competitividad de la Cadena. Organizacin e Institucionalidad

Area

Programa/Proyecto
Proyecto N 1 Capacitacin a los Productores organizados y Molineros.

Proyecto/Producto
1.1 Capacitacin a los Productores Organizados en Gestin Empresarial. 1.2 Capacitacin a los Molineros en Comercio Exterior. 1.3 Implementacin del Acuerdo Marco para la Competitividad Nacional y Regional en la Cadena de Arroz. 2.1 Promover Organizaciones Empresariales de los Productores. 2.2 Financiamiento de las Organizaciones -Autogravamenes. 2.3 Capacitacin Agronomica a los Productores Organizados. 3.1 Establecimiento de medidas Gubernamentales para la reduccin de los Aranceles que afectan los insumos importados, maquinaria, implementos y equipos agricolas y agroindustriales. 4.1 Incorporacin de Tecnologias de punta en la Agroindustria Arrocera. 4.2 Elaboracin de Proyectos Factibles para modernizar la Agroindustria. 4.3 Estudios de Mercados consumidores potenciales de arroz. 4.4 Alianzas Estrategicas con ONG's y con la Cooperacin Tecnica Internacional, para el suministro y difusin de informacin de Mercados.

Objetivo del Proyecto.

Mejorar las capacidades de Gestin Empresarial de los Productores y Molineros.

Proyecto N 2 Sostenimiento de las Organizaciones de los Productores arroceros.

Incrementar la Capacidad de Negociacin de loa Productores Arroceros.

2. Establecer medidas Arancelarias favorables para el desarrollo de la Cadena de Arroz. Mercados y Comercializacin

3. Participar en Mercados mas abiertos y competitivos modernizando la agroindustria y la comercializacin.

Proyecto N 3 Lograr y Consolidar la Disminucin de los Sobrecostos de produccin e incrementar la productividad y la calidad del arroz. Proyecto N 4 Comercializacin y Agroindustria.

Incrementar el nivel de Competitividad de la Cadena.

Mejora del Proceso de Comercializacin de la Cadena.

Elaboracin MINAG

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Cuadro 11 b

Programas y Proyectos Priorizados.

Objetivos Estrategicos
4. Incrementar la productividad y Calidad en la Cadena.

Area

Programa/Proyecto
Proyecto N 5 Mejoramiento de la Productividad y Tecnologia por Regiones.

Proyecto/Producto
5.1 Reduccin de Costos de Produccin en las principalez Regiones productoras. 5.2 Alianzas estrategicas de empresas Semillaristas y Productores Organizados para promover el uso de semillas Certificadas de buena calidad. 5.3 Extensin Agricola con la participacin de ONG's, Universidades y Centros de Investigacin. 6.1 Lanzamiento Comercial de nuevas Variedades de arroz. 6.2 Introduccin de semillas Hibridas. 6.3 Implementacin de Buenas Practicas Agricolas y Agroindustriales. 7.1 Actas de concertacin entre productores, ATDR's, Comisiones y Juntas de Usuarios. 7.2 Informes de Monitoreo de avances de la Campaa Agricola. 7.3 Zonificacin de cultivos rentables alternativos al arroz. 7.4 Actualizar y hacer cumplir los Reglamentos de arroz por Regiones. 8.1 Difusin de los resultados de las Investigaciones del INIAE. 8.2 Produccin de semilla basica de buena calidad Molinera y Culinaria. 8.3 Validacin de nuevas variedaes por Regiones productoras. 8.4 Alianzas entre el INIAE, Productores Organizados e inversionistas para la Investigacin Adaptativa.

Objetivo del Proyecto.

Incremento de la Produccin y Productividad del Arroz.

Proyecto N 6 Mejoramiento de la Calidad Molinera y Culinaria.

Aseguramiento de la calidad de las empresas agricolas y agroindustriales que participan en la Cadena. Reducir la perdidas economicas a los productores por sobrproduccin estacional.

5. Establecer un medio de Orientacin para la Campaa Agricola de arroz.

Tecnologia y Desarrollo Productivo.

Proyecto N 7 Planificacin de Siembras y Zonificacin de cultivos rentables alternativos al arroz.

6. Fortalecer la Investigacin y la Extensin Agricola.

Proyecto N 8 Implementacin y Desarrollo de nuevas tecnologias y uso de semillas Certificadas de buena calidad.

Tener nuevas variedades y disponibilidad de semillas Certificadas de buena calidad molinera y culinaria.

Elaboracin MINAG

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Cuadro 11 c

Programas y Proyectos Priorizados.

Objetivos Estrategicos
7. Lograr la integracin vertical y horizontal de los actores de la Cadena para su insercin en el Sistema Financiero.

Area
Financiamiento

Programa/Proyecto
Proyecto N 9 Mejorar el acceso al Credito a los productores organizados de arroz.

Proyecto/Producto

Objetivo del Proyecto.

Mejorar el acceso al credito a los productores organizados de arroz.

8. Lograr y consolidar la disminucin de los Costos de produccin e incrementar la productividad y la calidad en la Cadena 9.Mejorar los Sistemas de Informacin para la Orientacin de Siembras.

9.1 Dispositivos Legales para refinanciacin de las deudas de los agricultores-RFA 9.2 Propuesta de Simplificacin Administrativa para el tramite de titulos de propiedad en el PETT. 9.3 Formacin de Alianzas Estrategicas entre las empresas que integran la Cadena de arroz. 9.4 Formulacin de Proyectos rentables en Cadenas. 9.5 Canalizar Proyectos de Cadenas para su financiamiento por las IFI's Buenas Practicas Proyecto N 10 10.1Capacitacion en calidad y BPA a las Agricolas Implementacin y aplicacin de Organizaciones de productores. Buenas Practicas Agricolas (BPA) 10.2 Elaboracin y Difusin de informacin de BPA. 10.3 Evaluacin y Certificacin de BPA a las cadenas conformadas. Sistemas de Proyecto N 11 11.1 Establecer y Difunir de un Sistema Informacin Implementacion de Sistema de de Informacin Rapido de precios y Informacin de Precios y Mercados mercados. 11.2 Estudios de Mercados para productos derivados del arroz. 11.3 Desarrollo de nuevos productos elaborados.

Reduccin de costos de produccin.

Decisiones de Siembras, mercados y nuevos productos.

Elaboracin MINAG

65

VI. Costos de Produccin Se adjuntan los costos de produccin remitidos por las siguientes regiones: 1. 2. 3. 4. 5. Piura Lambayeque Chepen Jaen San Martn

66

MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCION REGIONAL AGRARIA PIURA

COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA CULTIVO DE ARROZ (05 MESES) P. UNITARIO S/. IMPORTE S/.

RUBRO

UNIDAD

CANTIDAD

A. COSTOS DIRECTOS
I.- INSUMOS - SEMILLA KGS - HERBICIDA LTS - INSECTICIDA LTS - INSECTICIDA KGS - TARIFA DE AGUA m3 - UREA KGS - FLETE KGS TOTAL INSUMOS II.- MANO DE OBRA ALMACIGO - BORDEO JORNAL - FANGUEO JORNAL - VOLEO SEMILLA JORNAL - RIEGO JORNAL - ABONAMIENTO JORNAL - TRATAMIENTO FITOSANITARI JORNAL - GUARDIANIA JORNAL PREPARACION DE TIERRAS - CHALEO Y QUEMA JORNAL - LIMPIA CANALES JORNAL - LIMPIA DRENES JORNAL - BORDEO JORNAL - MACHACO Y FANGUEO JORNAL - DESPAJE JORNAL SIEMBRA - SACADO DE SEMILLA DE ALM JORNAL - CARGUIO SEMILLA JORNAL - TRANSPLANTE JORNAL - RECALCE JORNAL LABORES CULTURALES - RIEGOS JORNAL - DESHIERBOS JORNAL - 1er. ABONAMIENTO JORNAL - 2do. ABONAMIENTO JORNAL - APLICACIN PESTICIDAS JORNAL - PAJAREO JORNAL COSECHA - PAMPEO JORNAL - SIEGA Y AZOTE JORNAL - SACOS Y PITAS SACOS - GUARDIANIA JORNAL - CARGUIO JORNAL - TRANSPORTE KGS TOTAL MANO DE OBRA III.- MAQUINARIA - ARADURA HORA / MAQ. - GRADEO HORA / MAQ. - NIVELACION HORA / MAQ. TOTAL MAQUINARIA TOTAL COSTOS DIRECTOS
A. COSTOS DIRECTOS B. GASTOS ADMINISTRATIVOS (7% C.D.) C. ASISTENCIA TECNICA (5% C.D.) SUB TOTAL C. GASTOS FINANCIEROS (6%) TOTAL

80.00 2.50 0.50 20.00 21,000.00 500.00 580.00

2.50 45.00 150.00 10.00 0.01 0.60 0.04

200.00 112.50 75.00 200.00 210.00 300.00 23.20 1,120.70 120.00 36.00 12.00 12.00 24.00 12.00 12.00 12.00 264.00 24.00 36.00 36.00 36.00 120.00 12.00 376.00 48.00 48.00 256.00 24.00 456.00 96.00 192.00 24.00 24.00 24.00 96.00 748.00 12.00 288.00 96.00 24.00 48.00 280.00 1,964.00 160.00 120.00 35.00 315.00 3,399.70

32.96 120

10 3 1 1 2 1 1 1 22 2 3 3 3 10 1 26 4 4 16 2 38 8 16 2 2 2 8 31 1 24 160 2 4 7000 127.00 2.00 1.50 1.00 4.50

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 16.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.60 12.00 12.00 0.04

264

376

456

748

57.77

80.00 80.00 35.00

9.27 100.00

S/. S/.

3,399.70 237.98 169.99 3,807.66 228.46 4,036.12 4,036.12 7,000.00 = 0.577

COSTO DE PRODUCCION 1 Kg. DE ARROZ CASCARA =

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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE DIRECCION REGIONAL AGRARIA

COSTOS REFERENCIALES DE PRODUCCION POR HECTAREA CULTIVO : ARROZ CASCARA DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE VARIEDAD : NIR NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO P. VEGET. : 6 MESES FECHA DE INICIO : 13 Mayo 2003 TIPO DE CAMBIO: US $ 1 dlar : S/. 3,50 RENDIMIENTO : 9800 Kg/Ha

ACTIVIDAD I.- COSTOS DIRECTOS Almcigo(500 m2) LABORES Chaleo y quema Bordeadura Remojo y nivelado de terreno Remojo y abrigado de semilla Voleo de semilla Abonamiento Deshierbos Riegos Control fitosanitario Guardiania TRANSPLANTE Preparacin del terreno Chaleo y quema Limpia de bordos Gradeo Bordeadura Despaje Cruza Nivelacin TRANSPLANTE PROPIAMENTE DICHO Saca de semilla Carguio de semilla Transplante Resiembra LABORES CULTURALES Riego de machaco Riegos Abonamiento Deshierbos Aplicacin de pesticidas INSUMOS Semilla Fertilizantes - Urea - Sulfato - Fosfato - Abono foliar Bioestimulante Herbicidas - Herbicida granulado Agua Pesticidas - Insecticidas ENVASE, TRANSPORTE Y GASTOS VARIOS Flete COSECHA Carguio Guardiania Llenado de sacos Cosechadora combinada II. COSTOS INDIRECTOS Asistencia Tcnica (Incluye gastos operativos) COSTO TOTAL I + II Nota: Sin considerar leyes sociales
ANLISIS ECONMICO:
CONCEPTOS

UND

CANTIDAD

COSTO UNIT S/.

TOTAL S/. 3,725.03 114.00 6.00 24.00 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 12.00 12.00 12.00 504.00 24.00 24.00 120.00 48.00 48.00 120.00 120.00 408.00 64.00 56.00 240.00 48.00 288.00 24.00 96.00 24.00 72.00 72.00 1,607.03 214.00 357.50 213.00 110.00 28.00 125.00 349.13 50.40 160.00 140.00 140.00 664.00 96.00 24.00 24.00 520.00 187.00 187.00 3,912.03 1,117.72
INGRESO

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

0.50 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Jornal Jornal Hr/Maq. Jornal Jornal Hr/Maq. Hr/Maq. Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Kg Kg Kg Kg Kg ml Kg m3 Lt. Saco/70 kg Jornal Jornal Jornal Maq/Ha. %

2 2 1.5 4 4 1.5 1.5 4 4 15 3 2 8 2 6 6 100 500 213 110 2 125 52.5 14000 2 140 8 2 2 4 5

12.00 12.00 80.00 12.00 12.00 80.00 80.00 16.00 14.00 16.00 16.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 2.14 0.72 1.00 1.00 14.00 1.00 6.65 0.0036 80.00 1.00 12.00 12.00 12.00 130.00

S/. US$
S/. 6,174.00 3,912.03 2,261.98 1.5782 US$ 1,764.00 1,117.72 646.28

%
63.36 36.64

VALOR BRUTO PRODUCCIN (VBP) COSTOS DE PRODUCCIN (CP) INGRESO NETO RELACIN B/C

100.00 H/Mes (S/.) 377.00

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69

70

MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCION REGIONAL AGRARIA SAN MARTIN

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA ARROZ BAJO RIEGO Variedad : Capirona Regin : Selva Superficie : 1 hectrea Epoca de Sembra : Todo el ao RUBRO A. COSTOS DIRECTOS Preparacin del Terreno Arado Horas Rastra Horas Fangueo Horas Semilla Semilla kg. Saca y Carguo Plntulas Jornal Transplante Jornal Abonamiento Urea kg. Labores Culturales Abonamiento Jornal Aplicaciones Fitos. Jornal Riego Jornal Desherbos Bordes Jornal Control Fitosanitario Herbicida Arrosolo 3-3 E. Litro Insecticida Belmark Litro Fungicida Hinozan Litro Abono Foliar Litro Cosecha Cosecha y Ensacado Jornal Sub-Total A. COSTOS INDIRECTOS Imprevistos 5% de G.D. Asistencia Tcnica 10 % GD. Intereses Sub-Total RESUMEN 1. GASTO DIRECTO 2. GASTO INDIRECTO TOTAL COSTO ANALISIS ECONOMICO RDTO. KG/HA. COSTO POR KILOGRAMO TOTAL COSTO (US $) Costo por Kg. (US $) UNIDAD DE MEDIDA Tecnologa Rendimiento Abonamiento : Media : 6,000 kg/ha : N: 138 Enero, 2003. CANTIDAD PRECIO UNTIARIO SUB TOTAL TOTAL 770.00 4 4 3 80 6 20 200 4 5 6 8 3 1/4 1 3 25 70.00 70.00 70.00 1.80 12.00 12.00 0.74 12.00 12.00 12.00 12.00 70.00 180.00 80.00 38.00 13.00 280.00 280.00 210.00 464.00 144.00 72.00 240.00 160.00 148.00 247.00 48.00 72.00 96.00 449.00 210.00 45.00 80.00 114.00 325.00 325.00 2456.00 122.30 122.80 245.60 491.20

2,456.00 491.20 2,947.20 6,000.00 0.49 842 0.14

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