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Notas Sectoriales
Notas Sectoriales
Esta nota ha sido elaborada por Miriam Casandra Gmez Navarro bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial del Consulado de Espaa en Hong Kong.
Junio 2012
NDICE
CONCLUSIONES
I. EL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA DE HONG KONG 7 1- Delimitacin del sector 7 2- Los servicios de arquitectura hongkoneses en el mercado de China continental. 8 3- Los servicios de arquitectura honkoneses en la regin Asia-Pacfico: APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) APEC Architect Project 12 II. OFERTA 1- Tamao del mercado 2- La tendencia y caractersticas del mercado 3- Exportaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1- Servicios de arquitectura demandados en Hong Kong 2- Clientes 3-Estrategias de marketing 4-Organismos relevantes para el mercado de los servicios de arquitectura en Hong Kong IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 13 13 17 18 20 20 21 22 23 29 31
VI. INVERSIN EXTRANJERA EN EL SECTOR: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAOLAS 32 1- Oportunidades locales 32 2- Oportunidades en China continental 35 3- Oportunidades provocadas por el boom de la construccin verde 37 5- Licitaciones 38 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Direcciones de inters
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CONCLUSIONES
El sector servicios es el motor de la economa de Hong Kong y los servicios profesionales, entre los que se incluyen los servicios de arquitectura, son una de sus principales industrias. Los profesionales del mercado de servicios de arquitectura en Hong Kong son lderes expertos en la planificacin y el diseo de edificios de gran altura, de espacios de reducidas dimensiones y de edificios en pendiente. Adems, la exportacin de servicios de arquitectura a otras regiones de Asia, sobre todo a la parte continental de China, juega un papel fundamental en la industria de los servicios de arquitectura de Hong Kong. Muchas empresas de arquitectura hongkonesas estn involucradas en proyectos de desarrollo de zonas residenciales, hoteles, centros comerciales, planificacin urbana e infraestructuras del continente asitico, sobre todo de China continental. Ahora bien, la creciente importancia del mercado asitico unida a otros factores como la coyuntura econmica actual, en la que la apuesta por la internacionalizacin de las empresas espaolas se erige como una estrategia de futuro evidente, ha provocado que el nmero de empresas interesadas en el mercado hongkons aumente progresivamente. En este sentido, respecto al mercado de servicios de arquitectura hongkons, es necesario destacar lo siguiente. Por un lado, son varios los factores favorables para el establecimiento de una empresa espaola de servicios de arquitectura en Hong Kong: La entrada en vigor del Convenio de Doble Imposicin entre Espaa y Hong Kong el pasado 13 de abril de 2012 que elimina las dificultades fiscales y administrativas entre ambos territorios; La inexistencia de barreras de acceso al mercado de servicios de arquitectura de Hong Kong ya que con el simple registro en el Instituto de Arquitectos de Hong Kong se puede ejercer legalmente la profesin en dicho territorio; Y la posibilidad de favorecerse del Acuerdo CEPA y del APEC Architect Project cumpliendo determinados requisitos. Pero por otro hay que tener en cuenta la peculiaridad del mercado de servicios de arquitectura en Hong Kong. En primer lugar, el Gobierno de Hong Kong gestiona todo el suelo residencial y lo vende a preOficina Econmica y Comercial del Consulado de Espaa en Hong Kong 5
Resulta difcil definir las funciones generales de los Property managers o consultores inmobiliarios pero a grandes rasgos se puede decir que se ocupan de la consultora inmobiliaria, la gestin de la propiedad y la comercializacin de la misma. A lo largo de esta nota nos referiremos a ellos como consultores inmobiliarios.
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I.
EL
SECTOR
DE
LOS
SERVICIOS
DE
Esta nota proporciona toda la informacin bsica sobre el sector de los servicios de arquitectura en Hong Kong. Segn la OMC dicho sector incluye los trabajos realizados por empresas de arquitectura para proporcionar planes de ejecucin y diseos para edificios y otras estructuras. Tras la Ronda Uruguay y las subsiguientes adhesiones a la OMC de nuevos Miembros, se han contrado varios compromisos en este sector. Visin general del sector
Los profesionales del mercado de servicios de arquitectura en Hong Kong son lderes expertos en la planificacin y el diseo de edificios de gran altura, de espacios de reducidas dimensiones y de edificios en pendiente. Adems los arquitectos hongkoneses destacan por su versatilidad lo que queda reflejado en el Skyline (paisaje horizontal) de edificios de la ciudad. Adems, la exportacin de servicios de arquitectura a otras regiones de Asia, sobre todo a la parte continental de China, juega un papel fundamental en la industria de los servicios de arquitectura de Hong Kong. Muchas empresas de arquitectura hongkonesas estn involucradas en proyectos de desarrollo de zonas residenciales, hoteles, centros comerciales, planificacin urbana e infraestructuras del continente asitico, sobre todo de China continental.
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Visin general
Los proyectos en China representan ms del 60% de la exportacin hongkonesa de servicios de arquitectura. Muchos estudios de arquitectura de Hong Kong tienen oficinas de representacin y oficinas en China. Sin embargo otros estn ampliando su mercado en China continental a travs de la asociacin con arquitectos locales. La mayora de los estudios de arquitectura de Hong Kong han entrado en el mercado chino mediante la cooperacin con los institutos de diseo de China continental. Estos institutos proporcionan a los socios de Hong Kong ayuda para la aprobacin de sus proyectos en el mercado de China continental, mientras que los arquitectos de Hong Kong les proporcionan diseos arquitectnicos avanzados y nuevas tecnologas. No obstante es de destacar que las empresas de Hong Kong tienen una gran experiencia en la gestin de contratos y preparacin de documentos para licitaciones. Como la mayora de los estudios de arquitectura de Hong Kong son de tamao pequeo, resulta muy costoso para ellos establecer oficinas en el continente y cumplir con todos los requisitos profesionales. Por lo tanto, la mayora de ellos operan mediante la solicitud de licencias proyecto por proyecto. La demanda de viviendas por parte de la poblacin de China continental aument rpidamente despus de la reforma de la vivienda en julio de 1998. Esto supuso y sigue suponiendo una gran oportunidad para los arquitectos de Hong Kong, mucho ms desarrollados en arquitectura de exterior, de interior y paisajismo.
Como miembro de la OMC, China ha mejorado las condiciones de acceso al mercado de los servicios de arquitectura por parte de las empresas extranjeras. Asimismo en el marco del acuerdo CEPA, a parte de las medidas generales de liberalizacin adoptadas, tambin ha establecido una serie de medidas especficas para mejorar el acceso de los estudios de arquitectura hongkoneses al mercado de China continental. El acuerdo CEPA (Closer Economic Partnership Agreement) es un acuerdo de libre comercio entre Hong Kong y China continental, que proporciona un acceso preferencial al mercado de China continental desde Hong Kong. Sus ventajas principales son : 1. Aranceles cero en el 90% de las exportaciones de Hong Kong a China continental 2. Acceso ms fcil y sencillo a China continental para 18 sectores econmicos 3. Control al 100% de empresas en China continental 4. Capital mnimo requerido para fundar una empresa mucho ms reducido Requisitos bsicos 1. La compaa debe estar incorporada en Hong Kong 2. Susceptible de pagar impuestos en Hong Kong 3. Con entre 3 y 5 aos mnimo de actividad en Hong Kong 4. Emplear al menos al 50% de sus empleados en Hong Kong
Ahora bien, a continuacin se hablar de los efectos concretos sobre el sector de los servicios de arquitectura. Desde la implementacin del acuerdo CEPA en el ao 2004, China continental ha establecido una serie de medidas para abrir an ms su mercado a las empresas hongkonesas de servicios de arquitectura, construccin e ingeniera. En este sentido es necesario destacar que en virtud del acuerdo CEPA, los
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Requisitos generales para las empresas extranjeras Nmero mnimo de personal chino: o o Filial (1/4) JV (1/8)
CEPA Proporcin ms relajada: el personal hongkons registrado en China continental cuenta como personal chino.
Los socios extranjeros deben residir un mnimo de El tiempo de residencia en Hong Kong cuenta 6 meses acumulados en China continental. para cumplir tal requisito.
3- LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA HONKONESES EN LA REGIN ASIA-PACFICO: APEC (ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION) APEC ARCHITECT PROJECT
El Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC) es un foro multilateral creado en 1989 con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los pases del Pacfico, y trata temas relacionados con el intercambio comercial, la coordinacin econmica y la cooperacin entre sus integrantes. El APEC Architect Project es una iniciativa del Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Recursos Humanos de APEC (HRDWG). El proyecto fue aprobado por el HRDWG en el ao 2000 para facilitar la movilidad de las personas cualificadas a travs del reconocimiento mutuo de las competencias y cualificaciones. El objetivo del APEC Architect Project era establecer un mecanismo para facilitar la movilidad de arquitectos con el fin de poder prestar sus servicios de arquitectura en toda la regin del APEC reduciendo las barreras para la exportacin de servicios profesionales. Con tal propsito se cre el Registro de Arquitectos APEC. Para obtener ms informacin al respecto consultar el siguiente enlace: http://www.apecarchitect.hk/purpose.htm
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II.
OFERTA
Arquitectura
Segn un informe del Census and Statistics Department de Hong Kong fechado a finales del ao 2011, el nmero de personas implicadas en este sector asciende a 24.564. Adems, segn ese mismo informe el nmero de establecimientos relacionados con el sector de los servicios de arquitectura en Hong Kong es de 2.137.
Diciembre 2011 Servicios de arquitectura, ingeniera y otros servicios relacionados con la construccin y actividades inmobiliarias
Fuente: Census and Statistics Department.
Establecimientos
Empleo
1.962
24.564
Adems todos los profesionales de arquitectura han de registrarse en el Instituto de Arquitectos de Hong Kong (HKIA) tal y como se ver en su apartado correspondiente. Los ltimos datos de Febrero de 2012 indican que existen 3.100 miembros inscritos.
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Construccin
En la industria de la construccin son muchos los profesionales de servicios involucrados, entre ellos se incluyen los arquitectos, por ello resulta interesante hacer un anlisis a grandes rasgos del estado del sector de la construccin en Hong Kong. En esta ocasin se hace una estimacin del tamao de mercado de la construccin segn el nmero de obras, empleo y otros indicadores de construccin e ingeniera civil as como segn el valor bruto de las obras realizadas.
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Principales indicadores de la construccin y la industria de ingeniera civil Crecimiento 2008 Establecimientos Empleados El valor bruto de las obras realizadas (millones de USD) 20.100 135990 21.074 2009 20.216 135254 20.009 % 0,6 -0,5 -5,1
Fuente: Key Statistics on Business Perfonrmance and Operating Characteristics of the Building, Construction and Real Estate sectors in 2009
El valor total bruto de las obras de construccin realizadas por los contratistas principales en Hong Kong, en trminos reales, ha ido aumentando desde 2009. Un fuerte crecimiento del 61,1% en el valor de las obras pertenecientes al sector pblico impuls la actividad de la construccin un 7% ascendiendo a 111 mil millones de dlares de Hong Kong en 2010. Adems como los diez grandes proyectos de infraestructuras que se vern en su apartado correspondiente se estn desarrollando en varias fases, tal y como estaba previsto, la demanda de servicios de construccin en Hong Kong, en particular la del sector pblico, se mantendr alta.
Valor bruto de las obras realizadas por los principales contratistas Sector 2010 Crecimiento % 2010 Obras del sector privado (millones de HKD) Obras del sector pblico (millones de HKD) Otras (millones de HKD) Total (millones de HKD)
Fuente: Census and Statistics Department
2011
Crecimiento % 2011
26.924
-12,3
6183
9,3
27.470
61,6
8165
40,4
45.883 100278
-0,1 7,0
11.966 26.313
8,6 17,0
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Por ltimo resulta interesante indicar que la industria de la construccin hongkonesa se caracteriza por estar compuesta de un reducido nmero de grandes contratistas locales que realizan subcontrataciones a empresas ms pequeas. No obstante tambin se caracteriza por la gran presencia de contratistas extranjeros y es que no hay ninguna barrera de acceso al mercado hongkons para las empresas contratistas. Los contratistas extranjeros y locales son tratados por igual, y pueden licitar en igualdad de condiciones para proyectos del sector pblico, siempre y cuando tengan un buen historial y capacidad financiera suficiente. Ingenieros relacionados con la construccin
El tamao del mercado de la ingeniera relacionada con la construccin, entre la que se incluye a la arquitectura, queda representado en el cuadro siguiente por el nmero de establecimientos y el nmero de empleados en dicho sector.
N de Establecimientos Mar 2011 Arquitectura, topografa y servicios de ingeniera relacionados con la construccin y actividades inmobiliarias Ingeniera tcnica y servicios de consultora que no estn relacionadas con la construccin y actividades inmobiliarias
Fuente: Census and Statistics Department
1936
23.143
530
2321
Ahora bien, la mayora de los ingenieros hongkoneses son miembros de la Institucin de Ingenieros de Hong Kong (HKIE), un cuerpo profesional local para los ingenieros. Se estableci por primera vez como la Sociedad de Ingeniera de Hong Kong en 1947, y se convirti en el HKIE por la ordenanza del gobierno de 1975 para establecer los estndares profesionales de la ingeniera y fomentar el desarrollo profesional de los ingenieros locales. El HKIE se ha convertido en un rgano clave para una amplia gama de disciplinas de ingeniera. En la actualidad cuenta con ms de 10,000 miembros profesionales cualificados.
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Miembros corporativos del HKIE Toda disciplina Civil Estructural Servicios de Construccin Elctrico Mecnico Electrnica
Fuente: Instituto de Ingenieros de Hong Kong
Nmero de miembros en Dec. 2010 12.788 5110 2263 1370 1417 1382 679
A continuacin se exponen los servicios que se engloban dentro del mercado hongkons de la arquitectura. Los arquitectos de Hong Kong ofrecen una diversidad de servicios que pueden agruparse en las siguientes categoras: planificacin, diseo y desarrollo. Planificacin: Para llevar a cabo cualquier proyecto es necesario realizar en un primer momento el plan de diseo, esto es, un plan maestro o concepto de diseo. Es la parte creativa inicial del proyecto. Diseo: Una vez que se ha realizado el plan maestro, es necesario realizar los planos detallados y presentarlos a los departamentos gubernamentales necesarios para su aprobacin. Una vez aprobados dichos planos se procede a la construccin. Por lo tanto el conocimiento de las normas y regulaciones locales es muy importante en esta etapa. o Desarrollo: Esta etapa consiste en la supervisin de los trabajos de construccin. Por lo general, es la parte ms larga y complicada. Es de destacar que los estudios de arquitectura de Hong
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Ahora bien las actividades de construccin, en las que se incluyen los servicios de arquitectura anteriormente mencionados, se pueden clasificar a grosso modo en tres categoras: Construccin de edificios (residenciales, comerciales e industriales, almacenamiento, servicios); construccin de estructuras e instalaciones (transporte, servicios pblicos, medio ambiente, deporte y recreacin); y realizacin de otras actividades de construccin in situ (decoracin, mantenimiento y reparacin).
3-EXPORTACIONES
De acuerdo con los ltimos datos disponibles, las exportaciones de servicios de arquitectura, de ingeniera y otros servicios tcnicos se doblaron en los ltimos aos. En el ao 2005 dichas exportaciones ascendan a 1.035 millones de HKD mientras que en el ao 2009 ascendan a 2.233 millones HKD. Es necesario destacar que son muchos los proyectos extranjeros asignados a firmas de arquitectos y arquitectos hongkoneses que invierten en el extranjero. La parte continental de China es el mayor mercado destinatario de servicios de arquitectura de Hong Kong. En los ltimos aos, el Medio Oriente ha atrado igualmente a muchos arquitectos hongkoneses. Un ejemplo de ello son las principales empresas de arquitectura de Hong Kong, tales como P&T y Aedas, que han establecido su presencia en el Medio Oriente para penetrar dicho mercado. En la siguiente tabla se ve reflejado como las exportaciones hongkonesas de servicios de arquitectura, ingeniera y otras tcnicas de construccin aumentaron un 4,6% interanual ascendiendo a 2.233 millones de HKD en el 2010, duplicando la cifra del ao 2005. No obstante se ve reflejado como en el ao 2009 las exportaciones se redujeron un 33,2% con respecto al ao anterior debido a la coyuntura econmica mundial, lo que empez a recuperarse inmediatamente en el ao posterior.
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2009 2.134
2010 2.233
3.193
0,4% 65,2 %
0,3% -33,2 %
0,3% 4,6%
Ahora bien, en la siguiente tabla vemos reflejadas las exportaciones de servicios de construccin en general. 2006 Valor (millones de HKD) Participacin porcentual en las exportaciones totales de servicios Crecimiento porcentual interanual
Fuente: Census and Statistics Department
2.070 0,4 %
-14,5 %
29,6 %
-41,5 %
-31,7 %
La gran experiencia de Hong Kong en la construccin de calidad de altos edificios y de zonas residenciales y comerciales es reconocida internacionalmente, lo que provoca una gran demanda de servicios hongkoneses de construccin por parte de mercados extranjeros, especialmente por parte de China continental. Adems Oriente Medio es tambin un mercado con un gran potencial para las empresas de construccin de Hong Kong y es que los planes de infraestructuras y los paquetes de estmulos del Gobierno proporcionan un buen apoyo a las actividades de construccin en la regin del Golfo Arbico. Por ltimo segn un informe del Census and Statistics Department de Hong Kong se espera que la industria de la construccin de la Regin Administrativa Especial crezca un promedio anual del 4% entre 2011-2015.
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III.
Hong Kong tiene una extensin de 1.100 kilmetros cuadrados y una poblacin de unos 7 millones de habitantes que se concentran en tan slo un 10% de su extensin. Por ello sus arquitectos destacan por su experiencia en el diseo de edificios de gran altura, de gran densidad y sobre todo de edificios con espacios muy limitados. Los servicios de arquitectura ms demandados en Hong Kong son sin lugar a duda los de diseos de interior. La explicacin dada por las empresas de arquitectura entrevistadas es la siguiente. Por un lado las zonas de oficinas de Hong Kong se encuentran casi totalmente construidas, y por otro los contratos de arrendamiento de las empresas que ofrecen sus servicios en la regin son de corta duracin, por ese motivo si al renovar dicho contrato aumenta notablemente el precio del alquiler la prctica comn de las mismas es el cambio de oficina realizando un nuevo contrato, lo que trae consigo una gran demanda de diseo de interiores. No obstante existen otros muchos servicios de arquitectura demandados a las empresas del sector en Hong Kong. Por un lado encontramos los servicios de arquitectura demandados por el gobierno mediante licitaciones como son los servicios de planificacin urbana, infraestructuras, diseo de edificios comerciales, diseo de escuelas e iglesias, paisajismo y diseo de zonas industriales. Pero por otro tam-
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2- CLIENTES
En lo que a los clientes respecta es necesario hacer una diferenciacin entre las empresas de arquitectura que funcionan mediante licitaciones y aquellas que ofrecen sus servicios de forma privada. Aunque es necesario mencionar que muchas de las empresas actan en ambos planos. Para aquellas empresas que ofrecen sus servicios de arquitectura a travs de licitaciones podemos decir que su principal cliente es el Gobierno de Hong Kong, en concreto el Architectural Services Department, el Buildings Department y la Hong Kong Housing Authority, o bien los Gobiernos de los distintos pases de Asia en los que se les adjudica algn proyecto.
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3-ESTRATEGIAS DE MARKETING
En Hong Kong el papel de los consultores inmobiliarios es de especial relevancia. Las empresas CBRE, Jones Lang La Salle, Savills y Colliers dominan el mercado inmobiliario hongkons. Por tanto todas las firmas de arquitectura entrevistadas coinciden en la necesidad de ser conocidas por las mismas ya que sin ello difcilmente una firma de arquitectura pueda adquirir su cuota de mercado en Hong Kong. De ah deriva la importancia del networking o creacin de redes sociales en el sector de servicios de arquitecturas de Hong Kong. La presencia en los eventos relacionados con dicho mercado es completamente necesaria ya que en ellos se encuentran representantes de estas empresas que se encargan de dar pistas sobre el movimiento del mercado inmobiliario y por ende de las oportunidades para las empresas de arquitectura. Por tanto el boca a boca y el constante contacto con los consultores inmobiliarios son las principales estrategias de marketing de las empresas de arquitectura de Hong Kong, y las que han de ser lleva-
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En primer lugar hay que sealar que el Building Department (Departamento de construccin) del Gobierno de Hong Kong controla todo el desarrollo de cualquier proyecto de construccin privada en Hong Kong, segn lo establecido en la Building Ordinance (Ordenanza de edificios) y otras leyes relacionadas con los edificios. Se trata de una revisin global del proyecto para asegurar el cumplimiento de la ley en cada una de sus fases. Es un sistema de procesamiento centralizado que asegura que se cumplan todas las normas cuando se trata de proyectos privados. Por tanto todo proyecto de construccin privada que se vaya a llevar a cabo requiere su aprobacin previa.
www.bd.gov.hk
www.archsd.gov.hk
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o o
Por tanto tambin es responsable del procedimiento de licitaciones en el sector de los servicios de arquitectura para obras pblicas.
THE HONG KONG INSTITUTE OF ARCHITECTS (El Instituto de Arquitectos de Hong Kong) 4
Es una organizacin profesional de arquitectos de Hong Kong cuya funcin es promover y fomentar la arquitectura y los servicios de arquitectura de Hong Kong as como de diversas artes y ciencias conexas. Los arquitectos o firmas de arquitectura que pretendan ejercer sus funciones en Hong Kong han de formar parte del mismo, tal y como se ver en su apartado correspondiente. Para la promocin y el fomento de la arquitectura en Hong Kong, el Instituto organiza peridicamente concursos, exposiciones, seminarios, conferencias, talleres para la planificacin de estudios y programas de verano tanto para sus miembros como para el pblico en general. Adems estableci el Cdigo de Conducta Profesional5 de los miembros del Instituto y ahora se encarga de velar por su cumplimiento. Este Cdigo tiene por objeto proporcionar el nivel de conducta profesio-
www.hkia.net
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Es una organizacin no gubernamental sin nimo de lucro formada por profesionales de la arquitectura de interior. Se encarga de servir a las necesidades de dichos profesionales y a las necesidades del pblico en general fomentando el mercado de la arquitectura de interior hongkonesa. Adems este ao 2012 ha sido nombrado como el Ao de Diseo de Hong Kong y con el apoyo del Gobierno y los departamentos relacionados con el sector de la arquitectura, la Asociacin de Diseo de Interiores de Hong Kong va a organizar grandes eventos relacionados con la profesin para fortalecer el sector del diseo de interiores hongkons en el resto de Asia. La Asociacin participa activamente en los asuntos internacionales de diseo sobre todo ahora que es, durante el perodo 2011-2013, miembro del Comit Ejecutivo de la Federacin Internacional de Arquitectos y Diseadores de Interior (IFI). Debido a ello la asociacin est creando un gran vnculo con los colegios profesionales del sector en las distintas regiones. Adems, la Asociacin est trabajando con la Japanese Commercial Environment Designers Association (JCD) y la Korean Society of Interior Designers (KOSID) para realizar la primera edicin del East Gathering en Hong Kong donde se realizaran exposiciones, seminarios y talleres. Las siguientes ediciones sern en Tokio y Sel.
http://www.hkia.net/en/pdf/codeofconduct.pdf
www.hkida.org 25
THE HONG KONG INSTITUTE OF LANDSCAPE ARCHITECTS quitectos Paisajistas de Hong Kong)
En la dcada de los 60 y los 70 del siglo pasado eran muy pocos los profesionales en Hong Kong que se dedicaban a la industria del paisajismo, adems estos eran bien profesionales extranjeros o bien hongkoneses que volvan despus de su formacin en el extranjero. Poco a poco con el despegue econmico, la expansin de la poblacin y el rpido desarrollo de inmuebles, la demanda de los profesionales de la arquitectura paisajista ha ido aumentado considerablemente, y con ello la existencia de arquitectos dedicados al paisajismo, por ello en 1988 se funda el Instituto de Arquitectos Paisajistas de Hong Kong (HKILA) en aras de mantener y promover las normas y servicios locales de paisajismo en Hong Kong. Finalmente en la Ordenanza Hong Kong Institute of Landscape Architects Incorporation Ordinance de 1996 se reconoci su estatus legal y en ella se establecieron sus objetivos. Y en 1997 se establece la Ordenanza para el registro de sus miembros Landscape Architects Registration Ordinance
http://www.hkila.com 26
Provisional Construction Industry Coordination Board The Professional Services Development Assistance Scheme Home Affairs Department on Building Management
Department o o Drainage Services Department Electrical & Mechanical Services Department o o o o o o o o Environmental Protection Department Highways Department Fire Services Department Hong Kong Housing Authority o Lands Department HK Observatory Planning Department Water Supplies Department o o o o
HK Economic & Trade Office in Guangdong Small & Medium Enterprises (SME) Funding Schemes Lands Department - LACO Circular ICAC - Integrity and Quality Building Management and Maintenance Hong Kong Institute of Planners (HKIP) Hong Kong Institute of Surveryors(HKIS)
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Instituciones locales o o Architects Registration Board (HK) Faculty of Architecture, The University of Hong Kong o School of Architecture, The Chinese University of Hong Kong o o Division of Building Science & Technology, City University of Hong Kong o o Faculty of Construction and Land Use, Hong Kong Polytechnic University o o The Hong Kong Institution of Engineers (HKIE) o The Hong Kong Institute of Surveyors (HKIS) o Construction Industry Council (CIC & CITA) o o o Hong Kong Construction Association The Hong Kong Institute of Landscape Architects (HKILA) o RICS Hong Kong Special Administrative Region Joint Mediation Helpline Office Ltd (JMHO) o o Professional Green Building Council The Hong Kong Confederation of Insurance Brokers (HKCIB) China Infrastructure Project News The Hong Kong Coalition of Professional Services The American Institute of Architects Hong Kong Chapter o o o Joint Professional Centre Hong Kong Trade Development Council Hong Kong Productivity Council
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
En Hong Kong, como en la mayora de los pases, los honorarios por servicios de arquitectura varan dependiendo de la firma de arquitectos de que se trate y del proyecto en cuestin. Segn las empresas entrevistadas, las polticas de establecimiento de honorarios ms comunes son las siguientes. a) D Design fee, se establece una tarifa determinada por diseo. b) D+B Design + Budget Coordination fee, se establece una tarifa por diseo ms un presupuesto para la coordinacin de todo el proyecto.
Ahora bien, existe cierto control por parte del Instituto de Arquitectos de Hong Kong sobre los honorarios cobrados por sus miembros. El Cdigo de Conducta del Instituto de Arquitectos establece lo siguiente respecto a los honorarios por servicios de arquitectura. No habr remuneracin si se realiza una consulta en la que se pida informacin general de la empresa y su experiencia sin requerir ningn diseo, o si se realiza un diseo en blanco y negro en una escala inferior a 1:500. Por el contrario, las dems consultas se acogern al ndice de precios de la siguiente tabla.
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Por debajo de 2.500 m2 2.500 - 4.999 m2 5.000 -24.999 m2 25.000 - 49.999 m2 50.000 - 99.999 m2 100.000 - 149.999 m2 Por encima de 149.999 m2
Por ltimo hay que hacer referencia al supuesto concreto de las licitaciones. En este caso el Gobierno de Hong Kong o cualquier autoridad pblica competente que pueda realizar la licitacin, al lanzar la oferta podr determinar unos limites al presupuesto del proyecto, por tanto todas las empresas que realicen su manifestacin de inters a la misma debern acogerse a dichos lmites. Y es que por norma general, los concursos pblicos y licitaciones en Hong Kong se ganan por precio: el ms barato, siempre y cuando respete las condiciones tcnicas requeridas, se lleva el proyecto.
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V.
En la actualidad la presencia de arquitectos espaoles y de estudios de arquitectura espaoles en Hong Kong es escasa. Por un lado son pocos los estudios de arquitectura que disponen de arquitectos espaoles, pero por otro, pese a que varias empresas espaolas de arquitectura plantean establecerse en el mercado hongkons, ninguna de ellas lo ha realizado, y se han limitado a participar en las licitaciones pblicas del gobierno.
Ahora bien, como se ha dicho slo algunos arquitectos espaoles se encuentran en Hong Kong ofreciendo sus servicios a estudios de arquitectura tanto locales como internacionales, y despus de realizar varias entrevistas se puede determinar que dichas empresas perciben a los arquitectos europeos en general y a los espaoles en particular como profesionales mejor formados que los arquitectos locales.
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VI.
INVERSIN
EXTRANJERA
EN
EL
La creciente importancia del mercado asitico unida a otros factores como la coyuntura econmica actual, en la que la apuesta por la internacionalizacin de las empresas espaolas se erige como una estrategia de futuro evidente, ha provocado que el nmero de empresas interesadas en el mercado asitico en general y en el mercado chino y hongkons en particular aumente progresivamente. Adems la entrada en vigor del Convenio de Doble Imposicin entre Espaa y Hong Kong el pasado 13 de abril de 2012, contribuir de forma decisiva a fomentar las inversiones directas entre Espaa y Hong Kong, eliminando las barreras fiscales y administrativas que hoy en da desincentivan las relaciones econmicas entre ambos territorios. Todo ello favorece por tanto al establecimiento de empresas de arquitectura espaolas en la regin. A continuacin se analizarn las oportunidades de negocios especficas en el sector de la arquitectura.
1- OPORTUNIDADES LOCALES
En el discurso de octubre del ao 2007 sobre poltica general de Hong Kong el Jefe del Ejecutivo anunci diez grandes proyectos de infraestructuras en la Regin Administrativa Especial respecto a los cuales se han lanzado ofertas pblicas, impulsando de este modo las actividades locales de arquitectura, ingeniera y construccin. A continuacin se muestra un resumen de aquellos proyectos que supongan oportunidades para el sector de los servicios de arquitectura.
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Proyecto
Descripcin
Lok Ma Chau Loop es una zona cercana a la frontera entre Hong Kongy Shenzhen
N.d*
N.d*
N.d*
Para proporcionar una plataforma para mejorar la educacin artstica y el intercambio cultural.
Ms de 2.769
N.d*
N.d*
Ms de 16.000
2009
N.d*
N.d*
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1. Lok Ma Chau Loop. Los gobiernos de Hong Kong y Shenzhen llevan trabajando conjuntamente desde 2008 en la planificacin de una nueva metrpolis situada entre las dos ciudades que contar con miles de viviendas y una exposicin.
2. El Distrito Cultural Kowloon Oeste. El proyecto incluye ganar terreno al mar para construir un nuevo museo, varios teatros, salas de conciertos y otros equipamientos. No existe una fecha especfica de inicio, pero si que se complete antes de 2026. Las empresas interesadas pueden encontrar informacin en la pgina Web del proyecto. http://www.wkcda.hk/en/what_s_new/index.html
3. Desarrollo de Kai Tak. El proyecto prev crear viviendas y una nueva terminal de cruceros donde anteriormente se encontraba el aeropuerto de Kai Tak. El proyecto se puso en marcha en 2009 y se espera que la nueva Terminal entre en funcionamiento en el 2013. La segunda fase, segundo amarradero de la terminal y ms viviendas, se espera que termine en 2016. Mientras que la tercera fase, un estadio, un parque y ms viviendas debera terminarse en 2021.
4. Nuevas zonas de Desarrollo en Nuevos Territorios. Varios proyectos de construccin en Nuevos Territorios para intentar paliar los problemas de vivienda en Hong Kong. En 2019 se planea que se trasladen las primeras familias a vivir.
Adems de los diez grandes proyectos de infraestructuras, el gobierno de Hong Kong ha seguido adelante con otras obras, tales como la restauracin y revitalizacin de los edificios histricos. Adems se est discutiendo, de acuerdo con el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, la realizacin de una tercera pista en el mismo. Debido a ello, desde que se anunciaron dichos proyectos la demanda local de servicios de arquitectura ha aumentado notablemente. Adems, como consecuencia del compromiso del gobierno de revitalizar los lugares patrimoniales, se ofrecen en Hong Kong una gran cantidad de oportunidades de negocio para los arquitectos e ingenieros de la construccin. El empleo en la industria ha mejorado de forma significativa, la tasa de desempleo se ha reducido notablemente en los ltimos aos pasando de un 12,8% en los aos posteriores al inicio de la crisis, a un 4,5 % en la actualidad.
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43,0 870
46,6 3147
8.4 261,7
32.521 247
38.107 269
17,2 8.9
91
96
5.5
162 241
273 344
68,5 42,7
155
157
1.3
36
3-
TRUCCIN VERDE
La conciencia permanente de proteccin del medio ambiente conduce a una creciente demanda de construccin de edificios verdes. Por ejemplo, la Ordenanza de edificios de energa eficiente promulgada en 2010 establece las normas de diseo para la construccin de instalaciones en los edificios, y requiere que determinados edificios lleven a cabo auditoras energticas. Con la plena implementacin de la nueva legislacin se espera que en septiembre de 2012 haya ms oportunidades de negocio para servicios profesionales relacionados. Por otro lado, el Hong Kong Green Building Council lanz el programa Building Environmental Assessment Method Professional (BEAM Pro) en abril de 2010 para formar a profesionales capacitados en la industria de la construccin verde. En marzo de 2012, 1.233 profesionales de la industria de la construccin fueron acreditados como BEAM Profesional y 500 de ellos lo fueron en el sector de la arquitectura. Adems de Hong Kong, China continental y otros pases asiticos tambin tienen edificios verdes. En la parte continental de China el rea total de edificios de ahorro energtico ha superado los 4,8 mil millones metros cuadrados. Por ejemplo, el plan Dongtan Eco-City de Shanghai pretende crear toda una ciudad en la isla de Chonming (Shanghai) de mxima eficiencia energtica. No obstante el Director de Planificacin del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, anunci en noviembre de 2011 que China continuar promoviendo la construccin de edificios energticamente eficientes ya que slo un 5% de los 2 billones de metros cuadrados de nuevas construcciones eran de alta eficiencia energtica. Por tanto la creciente conciencia ambiental genera grandes oportunidades de negocio para los servicios de arquitectura, ingeniera y construccin. Algunas empresas de Hong Kong ya han aprovechado dicha oportunidad y se han involucrado en algunos de los proyectos, como el de Masdar y Dongtan Eco-City. Para ms informacin sobre este tema resultara interesante consultar el Informe del Departamento de Arquitectura de Hong Kong sobre la sostenibilidad medio ambiental del ao 2011 Sustainability Report 2011 , el cual puede encontrarse en el siguiente enlace. http://www.archsd.gov.hk/english/reports/sustain_report_2011/en/report2011.pdf
37
5- LICITACIONES
El gobierno de Hong Kong adopt el Acuerdo de Contratacin Pblica de la Organizacin Mundial del Comercio en 1997. Estas directrices estn pensadas para crear un clima justo y abierto de contratacin pblica en que las empresas extranjeras puedan competir con las locales. Segn ese acuerdo los concursos pblicos se anuncian a travs de "The Hong Kong Government Gazette" - similar al Boletn Oficial del Estado -, los peridicos ms importantes y, en algunos casos, se informa a consulados y Oficinas Comerciales. Adems, la informacin se encuentra disponible en la direccin de Internet del Gobierno de Hong Kong: www.gld.gov.hk Muchas veces las licitaciones publicadas en la Hong Kong Government Gazzette dejan poco tiempo para preparar las ofertas por lo que la mejor manera de estar informado es revisar las pginas Web de los diferentes departamentos. Entre ellos los ms importantes en temas de arquitectura son:
Asimismo, en la pgina web de ICEX, en su apartado Oportunidades de negocio internacionales, se publican todas las licitaciones que puedan afectar a dicho sector.
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519196_6735919_0_0_1,00.html
38
VII.
CONDICIONES MERCADO
DE
ACCESO
AL
En el presente apartado se analizar todo lo necesario para ejercer legalmente como arquitecto extranjero en Hong Kong y para el establecimiento de una empresa de servicios de arquitectura en Hong Kong. Esta informacin se ha obtenido a travs de Internet y de las entrevistas con las instituciones locales competentes. No obstante, aunque se ha intentado ofrecer la informacin ms completa y actualizada posible, resultar esencial analizar caso por caso, y siempre consultando las autoridades locales competentes. En primer lugar hay que determinar que todos los profesionales de arquitectura han de registrarse en el Instituto de Arquitectos de Hong Kong (HKIA) para poder ejercer como tales. Una vez registrados, todos los arquitectos extranjeros cualificados en su pas de origen pueden establecerse en Hong Kong y ejercer como arquitectos legalmente. El HKIA se encargar de evaluar las solicitudes y cualificaciones caso por caso. Los ltimos datos de Febrero de 2012 indican que existen 3.100 miembros inscritos.
39
a.
reconocido por el Consejo, b. o bien posean un ttulo o un diploma en arquitectura reconocido por el Consejo del Ins-
tituto de Arquitectos y tengan dos aos de experiencia despus del posgrado de arquitectura o su equivalente segn lo definido por el Consejo.
Los miembros pueden usar el adjetivo "Miembro del Instituto de Arquitectos de Hong Kong, o las letras HKIA " tras sus nombres. El formulario para registrarse como miembro en el Instituto de Arquitectos de Hong Kong se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.hkia.net/en/doc/AM_M-app_form-rev.doc
Pueden encontrarse ms detalles para convertirse en miembro del Instituto de Arquitectos de Hong Kong en el siguiente enlace: http://www.hkia.net/en/pdf/PA_Handbook_revised_20081216_PIW.pdf
Sin embargo toda firma de arquitectura extranjera que desee establecerse en Hong Kong en primer lugar deber proceder: bien a constituir una sociedad de responsabilidad limitada en Hong Kong segn lo establecido en la Company Ordinance, bien establecer una sucursal de su empresa dominante, para lo que ser necesario registrarla en el Registro de Sociedades de Hong Kong como Non-Hong Kong Company. Y en segundo lugar deber proceder a registrarse en el Instituto de Arquitectos de Hong Kong como miembro corporativo. Segn el Instituto de Arquitectos los miembros corporativos sern aquellas empresas que posean un estudio de arquitectura en Hong Kong en las que al menos uno de sus directores sea miembro del Instituto de Arquitectura de Hong Kong.
Oficina Econmica y Comercial del Consulado de Espaa en Hong Kong 40
41
VIII.
1. FERIAS
ANEXOS
Fecha: 3, 4 y 5 de Junio 2014 Direccin: Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong, China (Hong Kong S.A.R.)
Fecha : 6, 7 y 8 de Diciembre de 2012 Direccin: Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong, China (Hong Kong S.A.R.)
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2. DIRECCIONES DE INTERS
The Hong Kong Institute of Architects (HKIA) Tel: (852)2511 6323 Fax: (852)2519 6011/2519 3364 Email: info@hkia.net www.hkia.net Architectural Services Department Queensway Government Offices 66 Queensway, HK Email: archsd@archsd.gov.hk www.archsd.gov.hk
Hong Kong Interior Design Association 216A, InnoCentre, 72 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong Tel. (852) 2866 2039 Fax: (852) 2866 3261 Email: admin@hkida.org www.hkida.org
The Hong Kong Institute of Landscape Architects Direccin: P.O. BOX 20561, Henessy Road Post Office, Wan Chai Email: secretariat@hkila.com Tel: 852-2896 2833 Fax: 852-2896 39 www.hkila.com Companies Registry Tel: (852) 2234 9933 Fax: (852) 2596 0585 www.cr.gov.hk
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