Diagnsticos de la actividad productiva El sector de la madera en el Per est dividido en tres actividades fundamentales: la explotacin forestal (extraccin de madera),

la transformacin primaria (aserro, secado y preservacin, fabricacin de tableros, chapas y pisos) y la transformacin secundaria (partes y piezas, carpintera de obra, muebles y artesana). Segn el Vice Ministerio de Industrias en toda la cadena de transformacin de la madera se estima que existen 89 industrias instaladas en Ucayali, 109 en Iquitos, 20 en la Selva Central, 10 en el Alto Amazonas, 8 en Madre de Dios y alrededor de 1.500 en Lima, as como un promedio de 10.000 pequeas empresas y microempresas. Es decir, existe una gran cantidad de pequeos establecimientos dedicados a la transformacin de la madera, pero aquellos de tamao significativo se ubican principalmente en las ciudades de Pucallpa, Iquitos y Lima. Mientras en las dos primeras ciudades se localizan principalmente empresas de transformacin primaria, en Lima se ubican las empresas ms importantes dedicadas a la produccin de manufacturas con mayor valor aadido (puertas y ventanas, muebles, etc.) habiendo as una fuerte asimetra regional en la cadena de transformacin de la madera. La cadena maderera forestal del Per cuenta con 65000,000 de hectreas de bosques tropicales y es el dcimo pas en el mundo en extensin de recursos forestales. El bosque tropical peruano tiene alrededor de 2,500 especies forestales distintas, de las cuales se conocen botnicamente 500 y se comercializan alrededor de 60 en su mayora con problemas tecnolgicos en su transformacin primaria y sin una metodologa de secado adecuada. Existe una clara necesidad de experimentar tecnologas probadas para la transformacin primaria en especies poco conocidas, fundamentalmente para las de mayor abundancia en los bosques. En el ao 2002 se ha iniciado el programa de concesiones forestales y subastas pblicas de bosques de produccin permanente. Mediante un ordenamiento territorial, se identifico y se entreg hasta el ao 2004, 10000,000 hectreas de bosques de produccin permanente (actualmente se han entregado en concesin 9 millones de hectreas en Madre de Dios, Ucayali y Loreto principalmente) y se tienen previsto dejar 15000,000 has de bosques como reserva futura. En ste sentido, la posibilidad de incrementar el valor de las exportaciones es muy buena e histricamente inmejorable, pero se requiere construir toda una infraestructura de soporte a la cadena. Para el desarrollo de las concesiones forestales se deben elaborar planes de manejo que devengan en procesos de certificacin forestal y posteriormente en procesos de certificacin de la cadena de custodia. Para que stos sean econmicamente rentables, se requiere el aprovechamiento de no menos de 20 m3 por ha (actualmente se extraen solo 4-5 m3/ha).Esto implica incorporar nuevas especies forestales al mercado interno y de exportacin, as como consolidar otras con presencia espordica. Las actividades de transformacin primaria de la madera se desarrollan principalmente en tres regiones Ucayali (principalmente en Pucallpa), Loreto (principalmente en Iquitos) y en menor medida en la selva central, representando estas regiones hasta el 95.5% de la actividad econmica del sector maderero con bosques hmedos tropicales. En la sierra, los principales polos de concentracin de empresas madereras son Junn, Cajamarca y Cuzco, con plantaciones forestales de pino y eucalipto, mientras que en la costa norte se desarrolla actividades de menor escala con bosques secos tropicales. La industria de la primera transformacin utiliza tecnologa poco desarrollada, que no permite aprovechar eficientemente la madera extrada de los bosques, generando desperdicios que no tienen valor econmico. Se puede identificar que procesos esenciales en la industria de transformacin primaria no se realizan o son realizados sin la tcnica adecuada. As tenemos que operaciones como el pre-secado al aire, el secado industrial, el cepillado y la preservacin no han sido implementadas adecuadamente por las empresas en sus procesos productivos. Como consecuencia de lo expuesto el producto obtenido que generalmente es madera aserrada en bruto no presenta el grado de humedad adecuado, no tiene uniformidad en las dimensiones de la madera

y no tiene la preservacin adecuada que le permita tener un mayor tiempo de vida. En conclusin, los principales problemas que se tiene en la industria de transformacin primaria son: No existe un aprovechamiento sostenido del bosque. No se tiene el adecuado equipamiento tcnico. Ausencia de capacitacin especfica y asistencia tcnica. Poca capacidad de gestin de los empresarios. No existe integracin vertical ni horizontal en la cadena de valor de la madera. Los productos obtenidos no estn normalizados (no se tiene estndares) En la segunda transformacin se tiene a un sector atomizado, caracterizado por un nmero muy elevado de unidades productivas (microempresas). Las microempresas de la segunda transformacin representan ms del 90% de las empresas del sector, las cuales se estima que utilizan menos del 50% de su capacidad instalada. Los principales problemas que se tiene en la industria de transformacin secundaria son: Produccin en pequea escala. Escasa capacidad de produccin ante pedidos de gran volumen. Carencia de equipos y maquinaria eficiente. Deficiencias en el control de calidad. Ausencia de capacitacin especfica y asistencia tcnica. Poca capacidad de gestin de los empresarios. No existe el inters por conformar asociaciones productivas. Los productos obtenidos no estn normalizados (no se tiene estndares) FORMULACIN Y EVALUACIN Anlisis de la demanda El nmero de empresas PyMEs en el sector forestal maderero se estima que es mayor a las 10,000 unidades productivas (no existe un censo industrial actualizado), teniendo un aproximado de 3,300 empresas que se dedican a la industria del mueble y sus componentes. El sector en general se encuentra bastante atomizado, as tenemos que las empresas que emplean a menos de 5 trabajadores representan alrededor del 80% de la industria. En la industria del mueble y sus componentes se tiene un aproximado de 30 empresas medianas, quienes se encontraran en mejores condiciones de incorporar buenas prcticas de calidad a sus procesos y productos. Se tiene registrado en la lista de exportadores de PROMPEX un total de 110 empresas que exportan productos que pertenecen a la partida arancelaria 44 y 94 que incluyen productos de madera y sus manufacturas, as como tambin muebles y sus partes. Un total de 50 empresas ha tenido por lo menos una experiencia exportando muebles o muestras de ellos, aunque no se trata de exportadores frecuentes. El 80% de las exportaciones han sido realizadas por 27 empresas, de

las cuales Maderera Bozovich se constituye en el principal exportador, representando sus exportaciones el 20% de la exportacin total del Per. De acuerdo a datos registrados por Aduanas del Per se tiene que el 26% de las PyMEs que exportan pertenecen al sector maderero (160 empresas), sin embargo en este mismo sector se tiene que el 3.8% de las empresas exportadoras representan el 75% de las exportaciones. Lo cual quiere decir que las exportaciones estn altamente concentradas. Las exportaciones peruanas en el ltimo ao (2004) ascendieron a US$ 108197,800, estimndose un crecimiento de 10% para las exportaciones de este ao. El 67.6% de las exportaciones corresponde a madera aserrada, el 10% a muebles de madera y sus partes, el 9.9% a madera para molduras y pisos, y el 7.2% a tableros contrachapados. En lo que se refiere a la industria del mueble y sus partes, las exportaciones ascendieron a US$ 9821,365. La empresa EXPORTIMO es el principal exportador de muebles, representando sus exportaciones alrededor del 60% de las exportaciones peruanas de muebles y sus partes. Los principales pases de destino de las exportaciones peruanas son EE.UU. (54.4%) y Mxico (25.1%). EE.UU. importa fundamentalmente madera aserrada (US$ 44843,000) y muebles y sus partes (US$ 9222,000) absorbiendo el 94% de las exportaciones que corresponde a esta partida. En lo que se refiere al tamao del mercado mundial de productos de madera de primera y segunda transformacin tenemos: El comercio mundial de los Productos de Madera de Transformacin Primaria alcanz los US$ 38,560 millones, de los cuales US$ 17,486 correspondieron al grupo de maderas latfoliadas. De este total US$ 9,441 fueron de maderas de origen tropical, que es del tipo que corresponde a la produccin de nuestros bosques. El Per estara atendiendo menos del 1% de la demanda total de productos de madera de transformacin primaria. Por otro lado el comercio mundial de Productos de Madera de Elaboracin Secundaria ascendi a US$ 49,145 millones, de los cuales el 20.5% fueron cubiertos por los productos con madera de origen tropical. El principal producto demandado corresponde a piezas y componentes de muebles con un 60.96%, siendo tambin importante el segmento de carpintera de construccin que representa el 13.31 %. Las exportaciones peruanas de productos de segunda transformacin representan el 0.02% del comercio mundial. La participacin del Per en el comercio internacional esta muy por debajo de su potencial considerando que el Per ocupa el dcimo lugar en superficie boscosa a nivel mundial (65.2 millones de hectreas). Estableciendo una poltica sectorial adecuada se podra conseguir que el Per decuplicara su produccin, pudiendo incrementar las exportaciones hasta por un valor de US$ 3,000 millones en un plazo de 10 aos. El tamao del mercado interno se estima que asciende a US$ 300 millones, de los cuales US$ 34 millones corresponden a importaciones. Los tableros de partculas y similares se constituyen en el principal producto de importacin (26%), los muebles de madera y sus partes representan el 20% de las importaciones y los tableros de fibra el 16%. Los principales pases proveedores son Chile (44%), Ecuador (15%) y EE.UU. (7.6%) Las principales tendencias en el mercado de productos de madera de transformacin primaria y secundaria son: Transformacin Primaria La preferencia en el mercado es por madera aserrada de color rojizo oscuro de densidad media alta. Las principales especies demandadas son: Caoba (EE.UU.), Cumala que se exporta seca al aire (AD) o seca al horno (KD) con un contenido de humedad entre un 10% a 12%, el Cedro AD y KD, el Tornillo AD, la Congona KD, el Cachimbo y la Marupa. Las dems especies maderables requieren de un trabajo

de

investigacin

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comercial

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promocin.

En el caso de la transformacin primaria, principalmente el aserro, los niveles de productividad deben mejorar evitando la informalidad del sector que no les permite un mejor control de los procesos productivos y de los costos. Producto de esta actividad, es factible el aprovechamiento de los residuos en la elaboracin de tableros de partculas y fibras muy utilizados en la elaboracin de muebles y productos finales en general, los cuales actualmente son importados. Transformacin Secundaria Las mayores posibilidades se presentan en el rubro de carpintera de construccin: deckings, pisos, frisas para pisos y puertas. La tendencia mundial es abastecer los mercados con muebles de bajo valor. La demanda de muebles de madera maciza esta constituida por nichos de mercado que son los segmentos a los cuales debe apuntar la oferta peruana. En partes y piezas slo existe un inters por ciertos productos como squarre y cantos para camas, tambin se pueden considerar los ensambles y puertas. En la transformacin secundaria es necesario superar algunos problemas. En primer lugar, la baja produccin de madera seca, la falta de estandarizacin de los productos primarios y mala calidad en el secado de la madera (muchas especies son sensibles a este proceso, habiendo riesgo de deformacin o rajaduras). Todo esto convierte a este subsector en un gran demandante de maderas de mayor durabilidad natural con elevados precios y de menor disponibilidad como recurso natural. Oportunidades de inversin en madera con valor agregado En los ltimos aos se evidencia un futuro promisorio de esta actividad en la medida que el Per dispone de una gran cantidad de bosque tropical, posee en la actualidad mas de 300 especies con gran demanda internacional, adems, existen 30 especies comerciales y otras potenciales que podran entrar en el mercado. Existe la estimacin de que este potencial se incremente hasta en 17 veces el abastecimiento de la madera aa la industria de transformacin primaria y secundaria. Un aspecto favorable, pese a las inconsultas en la aprobacin de la ley forestal, es el hecho de que se tiende a ordenar mejor el vuelo forestal y el manejo de los mismos. Las crecientes iniciativas regionales forestales, principalmente del sector privado ha generado importante experiencia en la produccin de madera con alto valor agregado y esta en crecimiento la institucionalizacin foresta privada y organizaciones de base. Estas experiencias regionales se ven fortalecidas por la disponibilidad de informacin y conocimiento para el uso sostenido de los bosques, as como, la disposicin de pases vecinos para el intercambio de experiencias en gestin forestal. Mercado Hay nichos de mercado para maderas especiales y en madera para esculturas y tallados. La tecnologa permite hoy el aprovechamiento de los residuos de aserraderos en la elaboracin de tableros de partcu las y fibras. Por otro lado los beneficios del ATPDEA para el triplay y puertas de madera estn asegurados aunque ser necesario incrementar las inversiones en tecnologa y capacitacin. El mercado de los EE. UU. Es creciente respecto a las maderas tropicales, esto sucede igual en pases de la Unin Europea dado que existe un gran inters por la utilizacin de recursos naturales en sustitucin de los artificiales. En el mercado Chino la creciente demanda de maderas para construccin de viviendas y decoracin de interiores ofrece ms oportunidad para las empresas exportadoras de madera con alto valor agregado. Un aspecto favorable es tambin que existe un marcado control contra la tala ilegal en el principal mercado que es EE.UU.