TEMA: estudio de mercado

Por:

Dennys R. Daquilema G. 6087

FECHA: 03 de junio de 2013

ESTUDIO DE MERCADO
1. Descripcin del producto 1.1 Generalidades

El proyecto inicialmente contempla como nico producto el diseo y construccin de una envasadora para lquidos viscosos, como caso particular miel de caa, esta mquina aliviar en parte la necesidad de agilizar el proceso que anteriormente se lo haca de forma artesanal. La envasadora constar de cuatro procesos fundamentalmente, el primero es el almacenamiento y un sistema que tenga la capacidad de proveer los frascos vacos de forma continua, para esto se utilizar una mesa rotativa, la siguiente fase es el transporte que se realizar mediante una banda transportadora en polipropileno de 7,5 in de ancho, por medio de la anterior los envases pasan a la siguiente etapa que es el llenado de los frascos por medio de los surtidores, continuando con el proceso las topas son colocadas mediante un carrusel en nylon y pistones neumticos, para finalmente pasar a la mesa acumuladora de producto terminado.

Grfica 1

1.2 Caractersticas

Los materiales empleados para la construccin de la mquina sern materiales de uso alimenticio, es as que para todo lo que es acero se utilizar acero inoxidable 304, para guas y tambor de tapado sern elaborados en nylon. Estos materiales fueron elegidos debido a que no permiten la existencia de ninguna bacteria durante todo el proceso, y adicionalmente a que sus propiedades no se ven afectadas por la temperatura, un aspecto negativo de estos materiales es su elevado costo.
1.3 Especificaciones

Como punto de partida el objetivo es el mercado nacional, debido a que estas mquinas son muy poco producidas en el medio, es un producto que busca combinar la innovacin y el criterio ingenieril para la obtencin de producto de calidad.

1.4 Productos Sustitutivos:

Los mayores competidores existentes en el mercado nacional son envasadoras parciales, es decir no cuentan con toda la serie de produccin que se pretende disear en el presente proyecto, un punto a favor del proyecto es el hecho que lo que se desea envasar es un lquido extremadamente viscoso, proceso para el cual no existen muchas mquinas en el mercado.
2. Consumidores-Segmento

El objetivo que se busca con la implementacin de este producto en el mercado es agilitar y mejorar el envasado que se ha venido haciendo de forma manual, es as+i que se segmentar el mercado para alcanzar el mximo rendimiento adaptndose a las diferentes exigencias de cada grupo de consumidores.
2.1 Factor Geogrfico

El mercado nacional ser el beneficiario, las ciudades de Quito y Guayaquil sern los objetivos de comercializacin debido a que en estas se encuentra desarrollado de mayor forma el campo industrial, una vez que se consiga afianzar el producto, se tratar de ampliar la gama de mquinas con las cuales se intentar cautivar una mayor gama de empresas abriendo de esta forma el mercado de una forma significativa.

Quito
Grfica 2

Google MAPS

Guayaquil

A corto plazo no se considera la posibilidad del mercado extranjero debido a impuestos y aranceles de importacin que encareceran al producto impidiendo la posibilidad de competir con productos del mismo tipo de las empresas locales. Dentro del factor econmico es tambin importante nombras factores como el clima, temperatura ambiente y humedad que no impedirn en lo absoluto con nuestro producto, estos factor nicamente se traducirn en pequeas variaciones y calibraciones para el equipo. 2.2 Factor Econmico Debido al alto costo del producto las empresas de gran desarrollo industrial tales como (AMATIC, empresa dedicada a la comercializacin de melaza en la ciudad de Machala, otra empresa que se podra convertir en cliente es la Sociedad Agrcola e Industrial San Carlos, S.A., Guayaquil, Ecuador.), sin descartar que en un futuro se pueda desarrollar mquinas de menos costo que puedan ser accesibles a microempresas. 2.3 Frecuencia de Compra: En base a este aspecto el mercado presenta carencias debido a que el producto no contar con recurrencia de compra, es decir generalmente y en casi todos los casos una empresa necesitar solamente un ejemplar el producto, este aspecto debe ser tomado en cuenta al momento de establecer el precio de comercializacin ya que este debe compensar el inconveniente anteriormente descrito. 2.4 Segmentacin por actividad: El producto se adapta de forma apropiada a actividades de produccin de miel de caa que es nuestro producto principal, adems tambin se podr procesar bebidas tanto viscosas como no viscosas, adems de otros fluidos como salsa de tomate, mayonesa e incluso gel de uso capilar.
3. Anlisis de Entorno:

3.1 Ambiente Socio Poltico Las condiciones polticas en la ciudad de Riobamba son muy estables al momento de invertir ya que las ordenanzas municipales y la cmara de comercio apoyan la iniciativa de nuevas empresas productoras. 3.2 Ambiente econmico La economa en la ciudad como en el resto del pas son muy variables ya que se toman decisiones arbitrarias que favorecen al incremento de impuestos e incrementa el valor de la maquinaria al momento de exportar una mquina y herramientas que son muy difciles de conseguir en el pas. 3.3 Ambiente cultural Guayaquil y Quito que son nuestras ciudades donde se localiza el mercado son ciudades muy comerciales en donde sus habitantes estn en un continuo movimiento de sus empresas lo que genera una mayor produccin, esto a su vez genera una cultura de consumo

3.4 Ambiente Tecnolgico Es importante este aspecto debido a que la tecnologa de automatizacin es un factor preponderante en el proyecto, no debemos dejar que nuestra mquina llegue a ser obsoleta. Debemos estar en constante cambio y actualizacin de elementos para un mejor y preciso funcionamiento de la envasadora. 3.5 Proveedores Nuestra dependencia es total de los proveedores ya que deben ser constantes en su abastecimiento de insumos como de explica a continuacin cuando se analice el mercado proveedor tales como DIPAC para el acero inoxidable
4. La funcin de la demanda:

Iniciaremos con un breve estudio de la demanda de la melaza que es la materia prima que se procesa mediante nuestro producto, es necesario este estudio debido a que en base a estos resultados nos permitir visualizar la necesidad de las empresas para la adquisicin de equipo que aumenten la rapidez y calidad de procesamiento. El crecimiento de la demanda de la melaza en nuestro pas ha sido notoria, conforme se han ido descubriendo nuevas aplicaciones a la misma.
Grfica 3

2000

2002

2004

2006

2008

2010

[1]

En la grfica anterior podemos visualizar el aumento en la demanda del mercado nacional de la melaza como materia prima, gracias a esto se han creado varias empresas que buscan explotar esta necesidad. En la actualidad donde la globalizacin ha permitido la introduccin de tecnologa, que cada vez permite agilitar procesos industriales consiguiendo mayor eficiencia mediante la disminucin de tiempos y aumentos de produccin convierten a las empresas que deciden invertir en dicha tecnologa en importantes entes competitivos que no tarden en posesionarse en el mercado. Desde varios aos antes, las empresas han decidido apostar a la adquisicin de equipos en especial en procesos alimenticios, la gran mayora de dichos equipos son adquiridos en el extranjero ya que no existen muchas empresas nacionales que se dediquen a la produccin de las mismas, entre los aspectos que imposibilitan el establecimiento de empresas dedicadas a este trabajo es el hecho que estas empresas requieren altos conocimientos de ingeniera.

4.1 Situacin actual de la demanda: Los mayores consumidores se encuentran en la ciudad de Quito y Guayaquil, lugares donde se centra el desarrollo tecnolgico y que la densidad poblacional es muy alta, factores que permiten el desarrollo y crecimiento empresarial. Cada vez se siguen estableciendo empresas dedicadas al procesamiento de alimentos, en el mercado nacional pocas son las empresas que dedican su trabajo para satisfacer esta necesidad entre ellas tenemos empresas como: ADEUCARPI empresa especializada a la industria panadera por lo que no significa mayor competidor para nuestra industria. ASTIMEC es el mximo competidor en la construccin de envasadoras de todo tipo, enfundadoras mezcladoras y otras mquinas de uso alimenticio. Otros entes nacionales que satisfacen las necesidades industriales son las tesis de grado, en muy poca cantidad pero tambin se constituyen en competidores. La industria extranjera tambin es un competidor importante cuyos beneficios son su calidad pero su debilidad es el precio debido a los impuestos y aranceles de importacin. Gracias a este estudio se puede establecer que en base a la oportunidad nuestro proyecto encaja en demanda insatisfecha, y debido a su participacin en el campo alimenticio es una demanda de bien necesario. 4.2 Situacin futura: El mercado cada vez sigue en crecimiento volviendo an ms rentable el proyecto, pero otros son los factores que se debern considerar al momento de establecer una proyeccin del proyecto. Los cambios futuros de la demanda, la oferta y los precios se pueden anticipar con exactitud si se emplean las tcnicas estadsticas adecuadas para analizar el entorno del aqu y ahora.

El aumento de ingresos debido a las ganancias y al amplio mercado es un factor positivo, el cambio variable que podr sufrir el precio del producto debido al incremento de impuestos o el aumento de precio de los materiales ser un factor a tomarse en cuenta.

4.3 Demanda potencial: Es muy importante poder establecer un parmetro que cuantifique la cantidad de demanda potencial, para lo cual se realiz encuestan que muestran la posible aceptacin de la envasadora centrndonos en la ciudad de Quito. El primer paso para las encuestas ser buscar las posibles empresas que podrn necesitar nuestro producto, para esto utilizaremos los datos proporcionados por el CAPEIPI (Cmara de la pequea y mediana empresa de Pichincha), el primer dato encontrado es que se cuenta con 56 empresas dedicadas al trabajo con miel de caa. 4.3.1 Resultados: 1) El sistema de envasado que Ud. Utiliza es: a) Manual 41.4% b) Semi automtico 22.9% c) Automtico 35.7% 2) La maquinaria que utiliza es: a) Nacional b) Importada 15.4% 84.6%

3) Cul es el nmero de envases que produce diariamente? a) Entre 1 y 50 b) Entre 50 y 100 c) Ms de 100 18.3% 23.3% 58.4%

4) El nmero de horas que requiere para empacar son de: a) 1 a 4 horas b) 4 a 8 horas c) Ms de 8 horas 16.7% 16.7% 67.6%

5) El sistema de envasado que actualmente utiliza es: a) Obsoleto b) Adecuado 25.0% 50.0%

c) Moderno

25.0%

6) Existe la poltica por parte de la empresa a hacer cambios tecnolgicos en sus procesos de envasado? a) Si b) No 91.7% 8.3%

8) Ud. Tiene la decisin de invertir en el proceso de empacado mediante la compra de maquinaria ms actualizada? a) Si b) No 74.8% 25.2%

9) La maquinaria que necesita en la que invertira sera de tipo: a) Manual b) Semi automtica c) Automtica 12.5% 37.5% 50.0%

10) La procedencia de la maquinaria sera: a) Extranjera b) Nacional 13,7% 86,3%

11) Dentro de que plazo realizara la inversin a) Entre 1 y 2 aos b) Entre 2 y 3 aos c) Ms de 3 aos 62.5% 25.0% 12.5%
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5. Anlisis de la Oferta:

Es muy complicado establecer o encontrar registros de las cantidades productivas de una empresa competidora, debido a que el costo de cada una de ellas es muy elevado la produccin no es muy alta, es as que radica la necesidad de ampliar la gama de productos que ofertar. Para el anlisis de la oferta se debe considerar el estudio de la curva de la vida til del producto que contempla una introduccin del producto en el mercado, un crecimiento en base a la aceptacin y el cumplimiento de parmetros de calidad, la saturacin y el declive debido a la falta de clientes en el mercado.

Grfica 4

[2]

5.1 Anlisis de competidores: 5.1.1 ASTIMEC es el primer competir para la elaboracin de la envasadora, a continuacin se mostrar un anlisis de esta empresa de los registros de la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Grfica 5 [3]

Grfica 6

Como se puede apreciar en la grfica ASTIMEC termin con un volumen de produccin de 35 mquinas en el ao 2012 que el valor mximo que ha alcanzado la compaa desde el ao 2000, es muy notoria el crecimiento de mercado hacia la maquinaria automatizada de produccin alimenticia. Con esta produccin esta compaa satisface las necesidades de ciertas empresas que debido al costo y a la poca disponibilidad del producto importan mquinas del exterior, es as que analizaremos el nivel de exportacin de los ltimos aos, 5.1.2 Importaciones: El segundo competidor que provee al mercado del mismo producto son las empresas extranjeras que mediante importaciones logran posicionar y en algunos casos dominar el mercado de algunos productos.

[4] Grfica 7

La importacin de maquinaria ha disminuido significativamente como se puede visualizar en la grfica, uno de los factores determinantes de este fenmeno ha sido el incremento de aranceles e impuesto de importacin lo cual encarece el valor de cualquier maquinaria que se desee traer al interior del pas. A su vez este ndice se convierte en un factor favorable para el desarrollo de empresas nacionales al tener la capacidad de competir y superar a las empresas extranjeras. 5.2 Proyeccin Industrial: Debemos considerar el crecimiento industrial con lo cual podremos visualizar el nivel con el cual se ha estado satisfaciendo al mercado durante los ltimos aos.

Grfica 8

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6. Establecimiento del Precio:

Para poder establecer el precio al cual se podr vender el producto es necesario estudiar algunos factores que nos ayudarn a determinar un precio adecuado que generar las ganancias adecuadas y la aceptacin del mercado as tenemos: 6.1 Base del precio de Costo: La envasadora que se desea construir consta de varias partes o secciones constitutivas, es as que analizaremos el precio de cada seccin.
Grfica 9 Mesa Giratoria Cantidad Unidad 6 U 2 Mesas Mecnico Descripcin Tubo Cuadrado Acero Inoxidable 304 (40mm 2mm) Acero Inoxidable 304 (1220 x 2440) 3mm Polipropileno ancho de 100mm espesor de 3mm Cadena de Acero Inoxidable Acero AISI 304 1,5" Chumaceras para dimetro de 1.5" Pernos de 8 mm Ruedas Motoreductor de 0,5 HP Varios

P P Total Unitario 170 1020 487 30 600 20 21,5 0,45 8,4 750 313,1025 974 180 1200 40 86 3,6 67,2 1500 313,1025 5383,9025

2 Plancha 6 U 2 U 2 U 4 U 8 U 8 U 2 U 1 U

Grfica 10 Banda Transportadora 2 transportadoras

Cantidad Unidad 40 U 12 mtrs 2 U 4 U 2 U 2 U 8 U 32 U 2 U 3 U 5 U 1 U Grfica 11

Mecnico Descripcin Tablillas de cadena Nylon Motoreductor de 1,5 HP Piones de Polmero Cadenas de Transmisin acero inoxidable Acero de transimicin de 1,5" Chumaceras Pernos de 8mm Plancha para Canales U Tubo Cuadrado Acero Inoxidable 304 (40mm 2mm) Tubo Cuadrado Acero Inoxidable 304 (12mm) Varios

P Unitario P Total 40 1600 25,75 309 900 1800 36 144 600 1200 20 40 21,5 172 0,45 14,4 487 974 170 510 8,45 42,25 346,3725 346,3725 7152,0225

Sistema de Tapado Mecnico Descripcin NYLON 6,6/6 (6PLA) 40x5000x1000 Motoreductor de 0,5 HP Tubo Cuadrado Acero Inoxidable 304 (40mm 2mm) Eje de transmisin de 1,5" Acero inoxidable 304 de 3mm de espesor Acrilico de 2mm de espesor Pernos de 8mm Cadenas de Transmisin acero inoxidable

Cantidad Unidad 3 Plancha 1 U 2 U 1 U 1 Plancha 1 Plancha 8 U 1 U 1 Varios Grfica 12

P Unitario P Total 370,87 1112,61 750 750 170 340 20 20 487 487 110 110 0,45 3,6 600 600 376,248 376,248 3799,458

Neumtica y Automatizacin Cantidad Unidad 1 U 5 U 2 U 1 U 2 U 1 U 6 U 6 U 1 U Descripcin PLC Sensores Capacitores Cilindro de doble efecto pequeos Cilindro grande para mecanismo de envasado Placa con 5 vlvulas monoestables Cilindro neumtico de doble efecto mediano Cilindro neumticos de doble efecto medianos Sensores reeds Varios P Unitario P Total 700 700 90 450 95 190 205,82 205,82 500 1000 184,73 184,73 120 720 40 240 290,3325 290,3325 3980,8825

Grfica 13 Total Mesa Giratoria Banda Transportadora Sistema de Alimentacin Sistema de Tapado Neumtica y Automatizacin 5383,9025 7152,0225 1908,0419 3799,458 3980,8825 22224,3074

Los precios de las boquillas, bombas de desplazamiento positivo y mano de obra no se encuentran contemplados debido a que no se pudo encontrar dicho datos, pero considerando un porcentaje de ganancia y de los costos de los elementos anteriores la mquina bordea un costo de venta de 40000 dlares americanos.

7. Comercializacin:

La determinacin de los canales de distribucin o comercializacin debe ser estudiada para determinar cules son los ms aptos para nuestro producto, es as que nos valemos de un cuadro que cuantifica las posibles opciones de comercializacin:
Canales de Distribucin Productos Industriales B Productor Distribuidor Industrial Usuario Industrial Grfica 14

A Productor Usuario Industrial

C Productor Agente Distribuidor Usuario Industrial [7]

2A. Productor - usuario industrial. Se usa cuando el fabricante considera que la venta requiere de atencin personal al consumidor. 2B. Productor - distribuidor industrial - usuario industrial. El distribuidor es el equivalente al mayorista. La fuerza de ventas de este canal reside en que el productor tiene contacto con algunos distribuidores. Se emplea para vender productos no muy especializados, pero slo de uso industrial. 2C. Productor - agente - distribuidor - usuario industrial. Aunque es el canal ms indirecto, es tambin el ms utilizado por empresas con menos recursos que venden sus productos a cientos de kilmetros de su sitio de origen.

Bibliografa:
[1] http://www.sancarlos.com.ec/mieldecana.php [2] NASSIR Sapag Chain, Preparacin y Evaluacin de proyectos Segunda Edicin, Mexico 388 pag. [3] http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/index.php [4] http://www.lacamara.org/website/images/boletines/informacion comercial/boletin%20comercio%20exterior%2032%20julio.pdf [5] http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/cei/niif/uno.swf [6] ALEGRA Marcelo, Estudio de la demanda para la maquinaria empacadora tipo film de alimentos en quito Universidad Andina Simn Bolvar 2007. [7] http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/alimentos_para_animales.pdf