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Verso 2007 B
Fast Implementation
ndice
CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR/LEAD.....................................................................................3 OBJETIVO.................................................................................................................................................. 3 CONVENES........................................................................................................................................... 3 ................................................................................................................................................................ 5 NA ABA CONTATOS, OS CAMPOS SO:........................................................................................................ 5 .............................................................................................................................................................. 10
Cadastro de Cliente/Fornecedor/Lead
Objetivo
Este documento explica quais so os campos obrigatrios ou que devem ser preenchidos sob condies especficas
Convenes
Ao mencionar telas do SAP Business One, se indicar o caminho no menu onde a tela se encontra. Exemplo: Caminho: Parceiro de Negcio Cadastro de Parceiro de Negcio
Nesta janela, voc poder optar por cadastrar Cliente / Fornecedor ou Lead, como mostra a figura, o registro dos dados so os mesmos para todos.
Selecione o tipo de parceiro de negcios da lista direita do campo Cdigo. O tipo determina as transaes que voc pode realizar com este parceiro de negcios:
Cliente Voc pode realizar transaes de venda, atividades, entrar oportunidades de vendas e chamadas de servio. Fornecedor Voc pode realizar transaes de compra e atividades. Lead - Voc pode entrar oportunidades de vendas, cotaes de vendas, pedidos de venda e atividades.
Os campos obrigatrios a serem preenchidos na Janela Inicial do cadastro e Aba Geral so:
Campo Cdigo Tipo Nome Nome Fantasia Grupo Moeda Aba Geral Telefone DDD Telefone Celular Fax E-mail Web Site Tipo de Envio Senha Indicador Verso 1.0 Nov/08 Observao Preencher (Letra C maisculo + n do CNPJ ou CPF do Cliente) Ex: C123456789000101 J vem como padro Clientes Preencher Preencher se desejado J vem como padro Clientes J vem como padro Real Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 4
Utilize esta ficha para adicionar e atualizar detalhes sobre pessoas de contato do parceiro de negcios. A lista de pessoas de contato definida para este parceiro de negcios exibida ao lado da ficha. Os detalhes da pessoa de contato selecionada so exibidos nos campos respectivos. Na Aba Contatos, os campos so:
Campo Aba Contato Nome Ttulo Posio Endereo Telefone DDD Telefone Celular Fax E-mail Pager Observaes 1 Verso 1.0 Nov/08 Observao Pode add vrios contatos da mesma empresa Opcional Opcional Opcional (Cargo ou Funo do contato) Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 5
Utilize esta ficha para definir endereos de parceiros de negcios, que so utilizados como padro para os endereos da fatura/do pagamento e de entrega para os vrios documentos no SAP Business One. Na Aba Endereos, as opes de Endereo de Cobrana e Destinatrio possuem os mesmos campos para preenchimento, sendo que a opo Destinatrio refere-se a Endereo de Entrega e os campos obrigatrios so os seguintes:
Campo Aba Endereos Nome do Endereo Tipo do Endereo Rua / Caixa Postal Rua n Edifcio / Andar / Sala CEP Bairro Cidade Estado Municpio Pas Observao Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio J vem como Padro Brasil
Utilize esta ficha para especificar as condies de pagamento do parceiro de negcio, as quais determinam a data de vencimento de notas fiscais relativas ao parceiro de negcios. Na Aba Condies de Pagamento:
Campo Aba Condies de Pagamento Condies de Pagamento % de Juros Lista de Preos % Total de Desconto Limite de Crdito Limite de Compromisso Condies de Advertncia Pas do Banco Banco Conta Filial Chave de Controle Tipo de Carto de Crdito N do Carto de Crdito Data de Vencimento Nmero ID Atraso Mdio Prioridade Feriados Datas de Pagamento Permitir entrega parcial do Pedido Permitir entrega parcial por linha Verso 1.0 Nov/08 Observao
J vem como padro Vista Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Configurvel J vem habilitado por padro J vem habilitado por padro
Utilize esta janela para definir os dias do ms nos quais seu cliente normalmente paga as notas fiscais pendentes ou os dias do ms que a sua empresa efetua pagamento aos fornecedores. Na opo de Datas de Pagamento voc poder inserir as datas de pagamento utilizadas individualmente para cada Cliente.
Utilize esta ficha para especificar opes a serem utilizadas no Assistente de pagamento para o parceiro de negcios.
Campo Aba Sistema de Pagamento Banco da Empresa Pas Banco Conta Filial Chave de Controle Bloqueio Pagamento Pagamento nico Autorizao de Cobrana Encargos Bancrios Formas de Pagamento Cdigo Descrio Incluir Observao
Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Configurvel Configurvel Configurvel Configurvel
Utilize esta subficha para definir as caractersticas de contabilidade para parceiros de negcios. Parceiros de Negcio Nacionais
Campo Aba Contabilidade Geral Consolidao do PN Consolidao de Pagamentos Consolidao de Entrega Contas Controle Contas a Receber do Boleto Adiantamentos Apresentao Boleto Boleto Descontado Bloquear cartas de advertncia Nvel de Advertncia Data de Advertncia Conta fornecedores Conta Clientes Observao
Opcional J vm habilitado por padro Opcional Obrigatrio Obrigatrio 2120710001 Obrigatrio Obrigatrio Opcional Opcional Opcional
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Campo Aba Contabilidade Imposto Cdigo CNAE CNPJ Inscrio Estadual Iseno Inscrio Estadual Inscrio Estadual Substituto Tributrio Inscrio Municipal CPF ID de Estrangeiro Descrio de Estrangeiro Inscrio INSS SUFRAMA
Observao
Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio (Se o Cliente for Pessoa Fsica) Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio
Utilize esta ficha para atribuir caractersticas predefinidas ao parceiro de negcios. As caractersticas podero ser utilizadas como critrios de seleo em seus relatrios de parceiros de negcios. Voc pode classificar seus parceiros de negcio por caractersticas, as quais tenham sido definidas de acordo com seus requisitos comerciais. Voc atribui as caractersticas relevantes quando processa o cadastro para um parceiro de negcios.
Campo Aba Caractersticas Campo Nome da Caracterstica Verso 1.0 Nov/08 Observao Opcional 12
Utilize esta ficha para adicionar descries, comentrios, notas e imagens relativas ao parceiro de negcios.
Campo Aba Observaes Campo de observao Foto Observao Preencher com informaes que julgar relevantes sobre o PN (Opcional) Se desejar, clicar na cmera fotogrfica para associar uma imagem ao PN (Opcional)
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