SALVAGUARDIA APLICADA POR ECUADOR RESTRINGE SEVERAMENTE EXPORTACIONES PERUANAS

Febrero, 2009

Revisin 1 Actualizado al 20.02.09

SALVAGUARDIA APLICADA POR ECUADOR RESTRINGE SEVERAMENTE EXPORTACIONES PERUANAS

Por: Jos Antonio de la Puente

La crisis ha comenzado a afectar ms mercados de exportacin del Per, no solamente por efectos de la contraccin de la demanda previamente existente en dichos mercados o por incumplimiento en los pagos, sino por la aplicacin de restricciones gubernamentales dirigidas a limitar el flujo de importaciones para frenar el dficit en balanza comercial que estn enfrentando cada vez ms pases. Ecuador, decidi el pasado 22 de enero aplicar una medida de salvaguardia a las importaciones de todo origen, dirigida a enfrentar un dficit severo en su Balanza de Pagos. Esta medida buscara reducir el monto de las importaciones del ao 2009 para equilibrar el dficit de US$ 2,169 millones. La medida fue coordinada con un grupo de importadores ecuatorianos, los cuales suscribieron un acuerdo con el gobierno para reducir las importaciones del 2009, limitndolas a los niveles alcanzados en el ao 2007. La medida tambin tiene como objetivo proteger a la industria ecuatoriana, manteniendo la estabilidad de los precios locales y los niveles actuales de empleo, presumiendo que a raz de la crisis, podra producirse una severa depresin de los precios internacionales que puede traducirse en importaciones a precios muy inferiores a los normales. Tipos de Salvaguardia Aplicada e Incidencia La salvaguardia aplicada afecta a 6301 subpartidas arancelarias, estableciendo tres tipos de restricciones: 1. 2. 3. Recargo arancelario ad valorem, entre 30 y 35%, para 75 subpartidas. Recargo arancelario especfico para 284 subpartidas. Cuotas de importacin para 271 subpartidas (cupos anuales mximos en dlares), entre 65 y 70% del valor CIF importado por Ecuador.

Las importaciones afectas a la medida, adems de soportar el efecto de la salvaguardia, debern enfrentar una restitucin completa del arancel nacional ecuatoriano que hoy no pagan los pases andinos y otros que han suscrito acuerdos preferenciales con Ecuador. Los aranceles del Ecuador, en muchos casos, llegan a 30 y 45%. El efecto de la medida entonces puede ser devastador para una serie de exportadores peruanos. En el Cuadro N 1, resumimos el nivel de la salvaguardia aplicada en los 25 principales productos peruanos afectos a sta.

Resoluciones N 466 y 468 del COMEXI

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Cuadro N 1 Principales Productos Peruanos Afectados por la Resolucin N 466 del COMEXI
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Subpartida Descripcin Valor FOB Exportado 2008 Miles US$ 12,058.06 11,313.76 11,687.81 9,530.34 6,130.42 5,601.64 5,524.84 5,450.00 5,224.44 5,159.43 5,083.22 4,755.85 4,452.12 4,077.50 3,563.29 2,843.16 2,756.93 1,956.80 1,751.69 1,723.35 1,771.49 1,730.37 1,579.59 1,539.09 1,540.22 Incidencia de la Medida Tipo de Medida Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ D. Ad-Val. Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ D. Espec. US$/kg Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ D. Es pec. D. Ad-Val. Cuota US$ Cuota US$ Cuota US$ Cuanta de la Medida 28,043,555 26,588,260 8,198,336 13,073,660 8,471,852 6,779,638 4,252,723 11,637,943 30% 18,153,244 8,788,053 19,601,389 9,723,009 0.10 8,449,610 22,666,249 15,580,489 3,340,121 4,918,161 5,889,593 12 US$/kg 30% 8,022,262 5,889,593 1,998,997 Restitucin del Arancel 30% 20% 0% 20% 20% 30% 20% 0% 20% 15% 30% 20% 30% 25% 45% 20% 20% 30% 20% 20% 30% 20% 20% 20% 15%

4818401000 PAALES PARA BEBS 3402200000 PREPARACIONES (para lavar) PARA VENTA AL POR MENOR 8901102000 DE REGISTRO SUPERIOR A 1.000 T (Barcos) 1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIN DE EDULCORANTE) 1905901000 GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS 4911100000 IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATLOGOS COMERCIALES Y SIMILARES 3923302000 PREFORMAS (Botellas de plastico) 8901202000 DE REGISTRO SUPERIOR A 1.000 T (Barcos sisternas) 3304990000 LAS DEMS (Maquillaje) 4011209000 LOS DEMS (Llantas) 7117190000 LAS DEMS (Bisutera) 3305100000 CHAMPES 4818100000 PAPEL HIGINICO 6908900000 LOS DEMS (Cermicas) 2309109000 LOS DEMS (alimento para perros y gatos) 3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 3305900000 LAS DEMS (preparaciones capilares) 1902190000 LAS DEMS (pastas y fideos) 1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, (GAUFRETTES, WAFERS) 3924109000 LOS DEMS (Vajilla y artc ulos para el servicio de mesa de plstico) 6204620000 DE ALGODN (trajes sastres , pantaones y otros) BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS 1704901000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O 1904100000 TOSTADO 3924900000 LOS DEMS (vajila y y otros de plstico) 4011109000 LOS DEMS (Llantas)

Fuente: Banco Central del Ecuador, COMEXI, Aduana del Ecuador Elaboracin: Comercia Consulting S.A.C.

Como se puede observar, los principales productos peruanos afectos a la salvaguardia, en su mayora, estn siendo limitados por cuotas (21 subpartidas arancelarias), mientras que 02 subpartidas estn afectas por derechos ad-valorem y 02 a derechos especficos. Impacto de las Salvaguardias Las cuotas son lmites mximos de importacin2 de un producto fijados a cada importador. Las cuotas buscaran reducir en un 30 y 35% los niveles importados en el 2008 en los productos afectos, a fin de llevar el total importado a niveles del ao 2007.3 Aunque la cuota reduce el mercado ecuatoriano para los productos importados, esta limitacin no impide el ingreso de nuestros productos. Sin embargo, al combinarse con la restitucin del arancel ecuatoriano, corremos el riesgo de quedar fuera del mercado al perder competitividad frente a fabricantes locales y a proveedores de terceros pases. El efecto de las salvaguardias arancelarias no es menos dramtico. En el grfico siguiente analizamos el caso de diversos productos afectados por cada tipo de
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Mediante el artculo 1o de la Resolucin 467 del COMEXI se determina que la distribucin de las cuotas fijadas en la Resolucin 466 ser por importador, siendo la cuota de exclusiva administracin y uso del importador, intransferible y no negociable. Se establece un 5% de la cuota anual por subpartida para los nuevos importadores. 3 Acuerdo Voluntario entre el Gobierno del Ecuador y los Importadores Ecuatorianos. Punto III.

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medida. Como se puede observar, las barreras arancelarias aplicadas son prohibitivas por lo elevado del arancel total que pagaran las importaciones. El grfico muestra tambin el efecto de la salvaguardia en los productos sujetos a cuota. Grfico N 1 Efecto de la Salvaguardia en Principales Productos Exportados al Efecto Total de la Salvaguardia en Principales Productos
Ecuador
80% 70% 60%
44%

Ara nc e l Na c .

S a lva g ua rdia Ad-Va l.

Limitados por cuota maxima de importacin que reduce total importado al 2008 en 35% (CIF)

50% 40% 30%

20%

30%

35%

Cuota

45%

20% 10% 0%

30%

30%

30%

30% 20% 20%

30%

Cosmticos (cremas)

Los dems chocolates

Muebles de plstico

Pantalones y shorts de algodn

Jabones

Galletas dulces

Paales para Alimento para bebs animales

Arancel Especfico de 10 US$/kg, equivalente a 44% del Precio CIF en 2008

Fuente: Banco Central y Aduana de Ecuador Elaboracn: Comercia Consulting S.A.C.

En el grfico siguiente se analiza, a modo de ejemplo, la incidencia combinada de las cuotas y la restitucin del arancel ecuatoriano en las exportaciones peruanas de galletas dulces. En primer lugar, el tamao de mercado para las importaciones- se reduce en 32% respecto de lo exportado el 2008. Sin embargo, al perder nuestras exportaciones las preferencias arancelarias andinas y estar afectas al arancel de 20% en este producto, pierden competitividad frente a la produccin nacional ecuatoriana y otros competidores extranjeros. As, es previsible que la reduccin de nuestras exportaciones sea mucho mayor que la reduccin del total importado. Este ejemplo grafica porqu la medida afecta ms a los pases andinos y otros con acuerdos preferenciales que a terceros. Grfico N 2 Efecto de la Cuota Aplicada por el Ecuador en las Exportaciones Peruanas de Galletas Dulces
20,000

19,043
Reduccin en Importacxiones

16,000

Cuota : US$ 13 MIllones

MIles US$ CIF

12,000

8,000

4,000

Per pierde competitividad: por eliminacin de preferencia en la CAN

2006
Otros

2007
Peru

2008
Cuota Total

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboracin: Comercia Consulting

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Siguiendo esa lgica, el impacto de la salvaguardia ser mayor en los productos sujetos a cuotas que enfrentan aranceles altos en el Ecuador. En ese sentido, productos como los alimentos para mascotas que estn gravados con aranceles de 45%, tienen mayor exposicin que otros gravados con 20% o menos. Impacto Comparativo por Pas A fin de tener una visin ms global del impacto de la salvaguardia aplicada por Ecuador, hemos identificado los pases que se han visto ms afectados en sus exportaciones en trminos de valor CIF, de acuerdo a lo consignado en las estadsticas de importacin del Banco Central del Ecuador del 2008. Se ha considerando como elementos principales: i) el nmero de partidas afectadas, ii) el valor de exportaciones por origen afectadas (en trminos CIF Ecuador), y iii) la participacin de las exportaciones afectadas en el total exportado a Ecuador, por cada pas analizado. Las importaciones totales ecuatorianas durante el 2008 alcanzaron los US$ 18,741 millones en trminos CIF de acuerdo al Banco Central del Ecuador. La salvaguardia aplicada contra 630 subpartidas afecta un valor CIF total de US$ 4,285 millones, es decir, un 23% del total importado por Ecuador. En el cuadro N 2, se observa que el principal pas afectado es Colombia, con exportaciones del orden de US$ 618 millones, que representan el 38% del total exportado por Colombia al Ecuador. Le siguen China, Estados Unidos y Brasil. Es evidente, sin embargo, que el mercado ecuatoriano representa mucho ms para la primera que para los segundos. El impacto de la medida en Per es la cuarta parte del causado en Colombia. Cuadro N 2 Afectacin de la Salvaguardia segn Pases
Pas Colombia China Estados Unidos Brasil Mxico Per Chile Exportaciones al Ecuador CIF Miles US$ 1,634,126 1,636,147 3,175,818 819,733 656,096 521,038 582,589 Afectacin de Exportaciones CIF Miles US$ 618,217 525,850 349,385 277,746 182,016 164,741 157,954 Exportaciones Afectas % 38% 32% 11% 34% 28% 32% 27%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Ms all del valor de comercio afectado, los que sentirn en mayor medida la salvaguardia aplicada, en trminos de acceso, son los pases que anteriormente gozaban de preferencias arancelarias en Ecuador, principalmente Colombia, Per, Chile y en menor medida Brasil, en tanto el Acuerdo CAN-MERCOSUR cuenta con procesos lentos de desgravacin en una mayora de productos.

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Principales Productos Afectados Otra manera de ver el impacto global de la salvaguardia es analizar cuales son los productos ms afectados en el comercio Ecuador Mundo y verificar si existe una concentracin en las importaciones por producto. En el Cuadro No3 se hace un anlisis de afectacin por tipo de producto agrupando subpartidas de productos similares. Los ms afectados son los vehculos de transporte diversos, seguidos por los telfonos celulares. Ntese que existe una alta concentracin del efecto de la salvaguardia en las importaciones de los 6 principales productos afectados, que acumulan un total de US$ 2,500 millones, es decir, alrededor del 60% del total de importaciones afectas a la salvaguardia (US$ 4,300 Millones). Ntese adems que son unas pocas partidas arancelarias las que contribuyen en mayor medida a este total. Si se retiraran las importaciones de sector textil-confeccin y calzado, solo 4 productos clasificados en 47 subpartidas, contribuiran con el 52% del total de importaciones afectas a la medida.

Cuadro No 3 Incidencia de Principales Productos Afectos a la Salvaguardia en el Total Importado por el Ecuador
No Subpartidas 37 3 255 3 26 4 328 Principales Productos Vehculos de Transporte Telfonos Celulares Textiles Televisores y Monitores Calzado Neumticos Subtotal Principales Productos Otros Productos Total Incluidos en la medida Importaciones Ecuador 2008 Valor CIF Miles US$ 1,564,649 361,455 207,272 159,049 147,364 132,809 2,572,598 1,712,841 4,285,440 Participacin 37% 8% 5% 4% 3% 3% 60% 40% 100%

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Comercia Consulting

Lo anterior, pone en evidencia que existen un gran nmero de partidas por donde ingresan importaciones que no contribuyen significativamente al problema de balanza de pagos ecuatoriano, pero que sin embargo, estn afectadas a salvaguardias. Analizando las importaciones ecuatorianas del 2008, observamos que existen 137 subpartidas afectas a salvaguardia donde Ecuador importa US$ 100,000 o menos. Estos productos acumulan a penas US$ 4,9 millones en importaciones de Ecuador, y representan el 0.12% del valor total afecto a salvaguardia (US$ 4,300 millones). No obstante ello, estas 137 subpartidas representan un considerable 22% del total de productos afectos (en nmero de subpartidas). As, observamos que la salvaguardia ecuatoriana ha incluido productos que no tienen flujo comercial apreciable. Esos productos son evidentemente los principales candidatos a ser excluidos en una negociacin. Por su escasa relevancia en las importaciones, no podemos descartar que algunos de estos productos hayan sido incluidos justamente para ese propsito.

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Entre los productos exportados por el Per que estn en el grupo referido en el prrafo anterior, se encuentran fundamentalmente productos textiles y de confeccin incluyendo lanas y pelos finos. Sin embargo, tambin se incluyen otros productos como el pisco, los peces ornamentales, los horscopos, fotonovelas o historietas, etc, que por su escasa relevancia comercial no contribuyen a los fines de una salvaguardia por balanza de pagos. En el caso del pisco, es de resaltar que, segn la estadstica ecuatoriana, el proveedor principal es Chile, con US$ 46,000 dlares (CIF) y el 77% de las importaciones totales de este producto. Salvaguardia o Prohibicin? Las restricciones en cupos mximos de exportacin e incremento de aranceles afectan severamente la competencia entre el proveedor extranjero y el ecuatoriano, y eliminan por completo el acceso preferencial andino. El efecto combinado de estas medidas parecera exagerado e irrazonable contra los pases andinos, al aplicarse adems de la cuota que ya reduce en entre 30 y 35% los volmenes importados, los altos aranceles ecuatorianos, que en definitiva impiden la importacin y afectan severamente los circuitos normales de intercambio. Las exportaciones peruanas totales al Ecuador representan una mnima parte del total de importaciones ecuatorianas (2.8%). El dficit de Ecuador difcilmente habra sido influenciado por las ventas peruanas. Sin embargo, la salvaguardia afecta a 2/3 de los productos que el Per exporta a Ecuador (427 de un total de 630 subpartidas), y al 32% del valor CIF total exportado por Per en el 2008, segn cifras ecuatorianas. As, la perturbacin del comercio generada es asimtrica a nuestra escasa participacin en el problema ecuatoriano. Procesos ante la Comunidad Andina y la OMC Tanto la normativa andina como las reglas de la Organizacin Mundial de Comercio prevn la posibilidad de aplicar salvaguardias por balanza de pagos en situaciones como la que est enfrentando el Ecuador. El artculo 95 del Acuerdo de Cartagena, prev la posibilidad de aplicar estas salvaguardias de manera inmediata en casos de urgencia, para posterior pronunciamiento de la Secretara General de la CAN, la que podr autorizarlas, modificarlas o suspenderlas. La Secretara General tiene un plazo de 30 das para emitir su fallo a partir de un informe tcnico que debe presentar el Ecuador a los 5 das hbiles de haber adoptado la medida. Conforme a la Decisin 389 de la CAN, que regula esta salvaguardia, de no presentarse este informe tcnico en el plazo previsto, la medida deber ser denegada. La evaluacin se realiza a travs de un procedimiento formal, iniciado mediante Resolucin de la Secretara General. La Secretaria verifica la existencia de una situacin de crisis en la balanza de pagos, y la conveniencia y efectividad que podra tener esta medida en relacin a otras alternativas posibles. Analiza tambin el impacto real que pueden causar las exportaciones andinas en la situacin alegada. La Decisin 389, seala adems que el pas miembro procurar que las medidas correctivas no reduzcan los volmenes de importacin equivalentes al promedio de los ltimos tres aos de que se disponga de informacin, situacin que a priori no parecera estar siendo cumplida por el Ecuador en algunos productos.
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El procedimiento que sigue la Secretara es un procedimiento gubernamental donde la personera la tienen los rganos de enlace de los Pases Miembros. En el caso peruano, el MINCETUR. Sin embargo, es posible que los gremios empresariales y las empresas directamente afectadas expongan su posicin mediante el envo de comunicaciones e informes tcnicos explicando la inconsistencia de la medida con la normativa andina, su desproporcionalidad, exponiendo razones por las que la medida no contribuye a corregir el problema de balanza de pagos del Ecuador o casos de perturbacin innecesaria del comercio intrasubregional. Estos cuestionamientos pueden dirigirse al titular del Ministerio de Comercio Exterior con copia al Secretario General de la CAN. Las normas de la OMC establecen igualmente procesos de notificacin y consulta, y exigen condiciones de razonabilidad dando preferencia a las medidas que perturben en menor medida el comercio, en los niveles y por los periodos necesarios. No obstante ello, no impiden su utilizacin razonable en casos justificados. Ecuador deber notificar el establecimiento de medidas de restriccin de las importaciones adoptadas por motivos de Balanza de Pagos al Consejo General y presentar un Documento Bsico con toda la informacin relevante. La notificacin podra ser objeto de examen en el marco del Comit de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC donde se llevan a cabo estas consultas. Como se ha explicado pases como Estados Unidos, China, Brasil y Chile han sido afectados severamente por la medida aplicada por el Ecuador. Otros, como Espaa o Mxico, adems de perder acceso, han visto afectadas sus inversiones en Ecuador. Es el caso, por ejemplo, de las empresas de telefona que al ver tremendamente encarecida la importacin de telfonos celulares podran ver reducidas sus ventas de servicios y sus proyecciones de negocios en ese pas. El procedimiento de consultas ha sido en los ltimos aos la principal va de solucin de conflictos comerciales en la OMC, en tanto evitan el inicio de procedimientos de solucin de controversias muy costosos y complicados para los pases que infringen. Perder la imagen de pas serio puede costar al Ecuador. No hay que olvidar que otros pases tambin pueden aplicar medidas restrictivas a sus productos, o amenazar con el retiro de preferencias comerciales como el ATPA o ATPDEA en EE.UU. y el SGP Andino en la Unin Europea, que necesitan sus exportaciones de manufacturas y productos agrcolas. Por ello, este foro puede ser un medio de presin efectivo para lograr cambios en la medida ecuatoriana. Para tener un rol activo y protagnico en este mbito, es importante evaluar a fondo la compatibilidad de la salvaguardia aplicada con la normativa multilateral y coordinar cercanamente con los otros pases afectados. Estas acciones son importantes porque pueden lograr el rechazo de la medida o en su defecto, la adecuacin de la misma a niveles y plazos aceptables y bajo la supervisin estricta de la CAN y los pases miembros de la OMC. Estas acciones son complementos necesarios a las negociaciones que se puedan plantear a nivel andino o bilateral.

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Reflexiones Finales La situacin econmica del Ecuador es grave y es muy probable que no acepten una modificacin sustantiva de la salvaguardia en la va bilateral, en productos top de importacin. Estas restricciones tienen una vigencia prevista de un ao pero pueden durar ms dependiendo de la situacin de la economa ecuatoriana. Desde esta perspectiva, las principales exportadoras deben considerar como un escenario, que el gobierno no logre una solucin de este problema, para sus productos, en el corto plazo. La moderacin de la medida puede lograrse en dos frentes: i) exigiendo el cumplimiento de los estndares internacionales para el uso de este tipo de mecanismos, y ii) buscando destacar la importancia del producto afecto en la eventualidad de una negociacin de exclusiones, tanto ante autoridades peruanas como ecuatorianas. A cada empresa le tocar explicar sus sensibilidades y exponer problemas reales que se generarn en Ecuador por la falta de acceso competitivo a estos productos. Creemos que en una coyuntura externa tan complicada como la de este ao 2009, muchas empresas, incluso las mejor posicionadas internacionalmente, pueden enfrentar severos riesgos, y todos los mercados pueden ser importantes. La probabilidad de que se apliquen sanciones comerciales desde el Per u otros pases de la regin al Ecuador, puede generar an ms inestabilidad a las corrientes de comercio. La prudencia debe regir las acciones que tome el gobierno y la comunidad empresarial respecto a este delicado tema. 20.02.09
Jos Antonio de la Puente Socio Victor Maurtua 131. Oficina 504. San Isidro Telfono: (51-1) 422-7697 e-mail: jdelapuente@comercia.com.pe