Sei sulla pagina 1di 92

PER:

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR 2003 2013 (PENX)

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS

MARZO DE 2006

INDICE
Palabras del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero Palabras del Viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Pablo de la Flor Palabras de las instituciones Representantes de la Comisin Multisectorial Permanente del PENX

Introduccin I. Enfoque de Competitividad 1. Competitividad Sistmica 2. Cadenas Productivas II. Vocacin Exportadora Peruana 1. Dinmica Productiva 2. Performance Empresarial III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones 1. 2. 3. 4. IV. Dinmica de la Demanda Mundial Perfil y Tendencias del Consumidor Oportunidades de Negocio Anlisis de la Competencia

Estrategias 1. Anlisis Estratgico 2. Estrategias, Polticas, Objetivos y Tareas

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo Dr. Alfredo Ferrero El desarrollo econmico del Per depende de la generacin y crecimiento sostenido de las exportaciones con valor agregado, priorizando en actividades intensivas en Capital Humano, siendo uno de los sectores con gran potencial el de Cuero, Calzado y Artculos Complementarios. El Plan Operativo Sectorial de Exportacin del Sector de Cuero, Calzado y Artculos Complementarios plantea a todos los integrantes del sector, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para fortalecer la competitividad del sector y posicionar al Per como un proveedor reconocido a escala internacional. El Per, al tener mano de obra creativa y numerosa tiene la oportunidad de llegar a nuevos mercados con una oferta exportable slida y diversa, cumpliendo con estndares internacionales para cada uno de los nichos de mercado que identifique. Las exportaciones correspondientes a este sector han manifestado un importante crecimiento en los ltimos aos, logrando en los ltimos 7 aos un crecimiento promedio anual de 31.3% e incrementando de esta manera su participacin dentro de las exportaciones no tradicionales, especialmente por los envos de cueros y pieles. Este ltimo subsector representa el 83% del total exportado por el sector, seguido por calzado con 10% y artculos complementarios con 7%. La propuesta de polticas, objetivos y actividades especificas que se plantean en este plan, son un claro reflejo de la participacin conjunta del sector privado y pblico, alianza estratgica que conlleva al desarrollo de la economa, tomando el estado un rol promotor y facilitador de la actividad privada. Consideramos que se trata de un gran aporte, cuyos resultados deben entenderse como un firme compromiso para todos, teniendo como responsabilidad.

Palabras del Viceministro de Comercio Exterior Dr. Pablo de la Flor Promover el crecimiento de nuestra oferta exportable en los mercados internacionales, particularmente los sectores productivos intensivos en capital humano, es una tarea clave para el desarrollo econmico del pas. Con eso en mente, y en el marco del Pan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el Ministro de Comercio Exterior y Turismo ha iniciado un trabajo coordinado para el lanzamiento oficial de un Plan Operativo Exportador del sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios. Dicho Plan integra los esfuerzos de una serie de instituciones del sector pblico y privado comprometido con el desarrollo a largo plazo de este importante sector, el cual propone llevar adelante una estrategia que busca aprovechar el gran potencial de los productos de cuero, calzado y accesorios complementarios peruanos articulndolos con los principales mercados internacionales. El fortalecimiento de la competitividad sectorial es crucial y para ello se requiere el concurso comprometido de todos los actores empresariales e institucionales vinculados directa o indirectamente al sector. La premisa bsica es que el desarrollo exportador sostenido del sector solo es posible aplicando una visin sistemtica identificando y desarrollando Cadenas Productivas con los actores especficos vinculados a productos previamente priorizados. La consolidacin del mercado interno puede servir de base para alcanzar economas de escala a partir de las cuales se puede emprender la conquista del mercado internacional; y por otro lado, esta conquista hara ms fcil la expansin de las ventas dentro del pas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha dado el primer paso para iniciar esta tarea. El xito depender del esfuerzo y compromiso de todos.

Palabras de los Representantes de la Comisin Multisectorial Permanente


Consejo Nacional de Competitividad Dentro del marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), se ha elaborado el Plan Operativo Sectorial de Exportacin del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, el que pretende asegurar que empresas de este sector estn en condiciones de ofrecer productos de calidad, a precios competitivos, identificando y aprovechando nichos de mercado. De esta manera, esperamos que los actores vinculados al Sector Cuero, Calzado, y Artculos Complementarios, produzcan y comercien productos competitivos que contribuyan a aumentar el crecimiento de nuestras exportaciones. Sociedad Nacional de Industrias El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, ayudar a que este sector de la economa del pas sea ms competitivo y eficiente, lo que redundar tambin en beneficios para el resto de sectores industriales del Per. Por ello, la Sociedad Nacional de Industrias, viene prestando todo el apoyo necesario para que las actividades trazadas en este Plan Operativo Sectorial se conviertan en una realidad. Cmara de Comercio de Lima Consideramos que el Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, constituye una buena herramienta que contribuir a mejorar la calidad de nuestros productos, as como el fortalecimiento de la confianza de los compradores extranjeros, de tal manera que se puedan enfocar todos los esfuerzos que nos permitan realizar acciones especficas para incrementar la competitividad de este sector de la economa, el que ha demostrado un crecimiento sostenido en los ltimos aos. COMEX PERU Se espera que el Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, permita identificar y explotar con mayor xito las ventajas comparativas que tiene el Per en este rubro. La puesta en marcha de este Plan Operativo, deber ser de gran apoyo al desarrollo de la industria del cuero y del calzado en el Per, con lo que se estara contribuyendo a mejorar nuestras exportaciones. La preocupacin por la calidad y la asociatividad, en lugar de la proteccin arancelaria y los subsisidos, permitirn un crecimiento sano en el sector y la generacin de puertos de trabajo sostenibles.

ADEX El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, es el fruto del trabajo en conjunto y coordinado entre el sector pblico y privado, el que incluye a todos los gremios del sector, dentro de la poltica del Estado Peruano, materializada en el Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el mismo que busca concertar bloques comerciales por productos. As mismo, nos permitir fortalecer nuestra presencia en los mercados internacionales, con la consiguiente mejora en la calidad de nuestros calzados y cueros de exportacin. PROMPEX En Prompex se inici en 1999 un plan para promover las exportaciones del sector cuero, calzado y complementarios, el principal objetivo fue el de identificar empresas para iniciar programas de desarrollo de mercados. La plataforma de exportadores esta creada, las exportaciones de calzado han tenido un crecimiento de 375% en el 2005. El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, representa en este contexto, un gran esfuerzo en conjunto y coordinado entre los sectores pblico y privado, orientado a incrementar estas exportaciones, buscando una oferta exportable de mayor valor agregado, adecuada a los mercados de destino y altamente competitiva en los segmentos de mercado seleccionados. Este trabajo en equipo constituye una herramienta bsica para poder desarrollar e incrementar nuestra oferta exportable. Ministerio de Relaciones Exteriores Como cuestin de principio, el POSE del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, inserto en el PENX requiere el compromiso de todos los actores empresariales e institucionales, vinculados al sector para contribuir a mejorar los actuales procesos productivos y la insercin de nuestros exportadores en los mercados internacionales. Frente a este desafo, la Cancillera, reafirma su compromiso de apoyo permanente desde el mbito de su competencia, en la promocin en el exterior de los productos peruanos del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, a travs de sus embajadas, consulados y oficinas comerciales y en la posibilidad de apoyar el acceso a innovacin tecnolgica. Ministerio de Economa y Finanzas Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo econmico primordial para el Per, para lo cual el sector pblico conjuntamente con el sector privado han unido esfuerzos para presentar una estrategia eficiente en la promocin del sector cuero, calzado y artculos complementarios. En este sentido el Plan Operativo en mencin constituye un instrumento a travs del cual se pueden lograr estos objetivos, ayudando a alcanzar las metas establecidas para el sector exportador.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios es una herramienta importante para el desarrollo estratgico de la competitividad de este sector, orientado a ordenar la oferta de nuestras exportaciones, con el compromiso de realizar un trabajo conjunto y articulado para posicionar al Per como un proveedor de cueros y pieles a nivel internacional.

Ministerio de la Produccin
Dentro del marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Sectorial de Exportacin del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios propone los mecanismos para facilitar y mejorar las acciones dirigidas a incrementar la capacidad de produccin y la calidad de los productos a lo largo de toda la cadena productiva, mejorando la competitividad de las empresas, especialmente de las empresas exportadoras relacionadas con la fabricacin de calzado y accesorios elaborados bsicamente en cuero.

INTRODUCCIN

En los ltimos 7 aos ste sector ha reportado un crecimiento promedio anual de 31.3% impulsado principalmente por los mayores envos de cuero y pieles. Como reflejo del incremento en las exportaciones en el 2004 la balanza comercial del sector present un superavit de US$16 millones. Los criterios fundamentales del consumidor para la toma de decisiones en el Sector Cuero, Calzado & Artculos Complementarios (CC&AC) son tres: Moda, Diseo y Tecnologa. Ante ello, las empresas del sector deben ser verstiles en la gestin del diseo y responder con celeridad a los cambios del mercado. De igual manera las empresas deben estar en la bsqueda de nichos que pueda satisfacer con eficiencia dentro de este gran mercado. El sector a nivel mundial est dividido en tres grandes sub-sectores: Calzado (51%), Pieles y Cueros (31%) y Artculos Complementarios (19%). Dentro de los pases que destacan como principales exportadores estn: Italia, el cual, destaca como principal exportador de calzado, debido a su liderazgo en diseos y reconocida calidad; China, que viene incrementando su oferta exportable en las lneas de calzado y artculos complementarios. gracias a sus costos de mano de obra reducidos, incentivos gubernamentales y una fuerte devaluacin cambiaria. La oferta exportable peruana en el sector Cuero, Calzado & Artculos Complementarios se concentra principalmente en el segmento de pieles y cueros (representan el 83% del total exportado por el sector) y en menor medida en calzado (10%) y artculos complementarios (7%). Las exportaciones de cueros curtidos se dirigen principalmente al mercado espaol, cuyo requerimiento viene incrementndose sostenidamente a fin de mantener la expansin de su industria marroquinera. Las exportaciones hacia dicho mercado estn constituidas principalmente por cueros curtidos de bovino o equino y en menor medida cueros de ovino, en ambos casos los cueros son enviados mayormente en estado wet blue. El presente Plan le plantea a la comunidad exportadora peruana del sector Cuero, Calzado y Accesorios Complementarios, el reto de partir de un amplio consenso con el Estado para emprender un esfuerzo conjunto, articulado y consistente para llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversin del Per en un proveedor de bienes reconocido a escala internacional. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque slo hay posibilidad de alcanzar el xito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello slo puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores relevantes vinculados directa e indirectamente al sector.

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD

1. Competitividad Sistmica
El Plan Operativo de Exportacin del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios (CC&AC) plantea a toda la comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversin del Per como protagonista del comercio de cuero, calzado y accesorios complementarios a escala internacional. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque slo hay posibilidad de alcanzar el xito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello slo puede lograr comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directa e indirectamente al sector. Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas exportadoras del sector depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extraregionales1. Se entiende por Competitividad en Cuero, Calzado y Artculos Complementarios a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir produciendo y vendiendo
1

los productos ms demandados por el mercado mundial con las caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor), con altos niveles de calidad y precios comparativos a los de la competencia. El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones. En ciertos productos el mercado interno puede convertirse en una plataforma base para alcanzar economas de escala para exportar. A su vez, la conquista del mercado externo hace ms fcil la expansin de las ventas dentro del pas, en la medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto la competencia a escala internacional sea mayor a la desplegada a escala nacional. El capital sistmico sectorial es resultante de diez capitales pilares de la competitividad:
1

10 Social 9 Gubernamental 8 Institucional

Empresarial

2 Laboral 3 Organizacional

Los capitales de la competitividad


4 Logstico 5 Intelectual 6 Macroeconmico

7 Comercial

Extindase fuera de las regiones.

Para impulsar la construccin de este capital en el sector, es preciso

comprometer a todos los actores vinculados, sea directa o indirectamente, con el comercio exterior sectorial, en la formulacin, ejecucin y monitoreo del Plan. Adems, se requiere construir el capital sistmico a nivel de cada

producto, para lo cual es imprescindible identificar y desarrollar Cadenas Productivas con los actores especficos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de Competitividad.

2. Cadenas Productivas
El Plan Operativo de Exportacin del Sector CC&AC plantea a toda la comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de posicionamiento del Per como un proveedor reconocido a escala internacional. Slo hay posibilidad de alcanzar el xito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello slo puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores de la cadena productiva. Se entiende por Cadena Productiva a una concentracin sectorial o geogrfica de empresas y agentes que intervienen desde la provisin de insumos y materias primas (relaciones hacia atrs), pasando por su transformacin, gestin del conocimiento y produccin de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercializacin (relaciones hacia delante). Adems de las empresas, los agentes participantes son proveedores de informacin y servicios, entidades pblicas, instituciones de asistencia tcnica, investigacin, capacitacin, financiamiento y comunicacin social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economas externas, de aglomeracin y

especializacin (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada, y de servicios anexos especficos al sector).

Esta concepcin sistmica del desarrollo de la competitividad es fundamental para maximizar la efectividad de la asignacin de recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo. Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente. La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los dems, por las siguientes razones:
o La concentracin y estandarizacin

de la oferta atrae ms clientes y facilita el acceso a mercados ms grandes.


o La

globalizacin de la oferta incentiva la especializacin y la divisin de trabajo, lo que eleva la productividad.

o La

fuerte interaccin entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnolgico, administrativo y de comercializacin.

o La eficiencia compartida promueve

la confianza y reputacin, lo que redunda en menores costos de transaccin.

Cadena Productiva del sector CC&AC

Instituciones de Apoyo

Ganadera
SENASA ONGS Centros de Estudios

Industrias y servicios relacionados

Industria Qumica Mercado Externo

Curtiembres
CITECCAL CCCA SNI APEMEFAC PROMPYME

Industria de Bien Capital y Equi

Fabricantes de manufacturas de cuero

Fabricantes de calzado

Diseo

PROMPEX ADEX INDECOPI SUNAT

Mercado Interno

Mercado Externo

Mercado Interno

Mercado Externo

Industria del Cau Plstico

Industria madere

Servicios de Apoyo: Asesora legal, econmica y de comercio internacional, financiamiento,

Cadena Productiva de calzado

Industrias Relacionadas

Industria Maderera

Industria del Caucho y Plstico

Industria Qumica

Ganadera

Curtidura Fabricacin de hormas Fabricacin de Plantas

Diseo Maquinaria y Equipo Modelado y Cortado Aparado Montaje Mercado Externo

Otros aditamentos Pasadores Herrajes Pegamentos

Aparadoras Rematadoras Prensadora Desbastador Reactivador Armador de punta Horno Conformador

Acabado

Mercado Local

Instituciones de Apoyo: SENASA, APEMEFAC, CCCA, CITECCAL, SNI, PROMPEX, PROMPYME, INDECOPI

Cadena Productiva de artculos complementarios


Industrias Relacionadas Ganadera Curtidura Qumica Plstico Textil Otros accesorios

Diseo Cortado Ensamblaje y/o Confeccin Acabado Mercado Local Mercado Externo

Instituciones de Apoyo: SENASA, APEMEFAC, CCCA, CITECCAL, SNI, PROMPEX, PROMPYME, INDECOPI

Modelos de Negocio
Exportacin de cueros y pieles En la exportacin de cueros y pieles se puede distinguir tres modelos predominantes. En el modelo 1 el exportador se abastece de pieles curtidas mediante un solo curtidor. El modelo se caracteriza porque el exportador exige ciertos parmetros al curtidor segn los requerimientos de sus clientes externos. El curtidor se abastece de distintos acopiadores, quienes obtienen la piel de camales y mataderos de Lima y provincias. En el modelo 2 el curtidor y exportador se encuentran integrados, sin embargo al igual que en el primer modelo la proveedura es mediante numerosos acopiadores. En este tipo de modelo existe una tendencia a exportar cueros terminados. Finalmente, en el tercer modelo el exportador se abastece directamente de acopiadores, quienes le proveen de pieles crudas que luego son exportadas sin mayor valor agregado.

La gran cantidad de acopiadores de pieles se debe al alejamiento de los industriales del cuero de la ganadera, ocasionando que la proveedura de pieles sea muchas

veces no garantizada, obligando a muchos curtidores a abastecerse de numerosos agentes para poder cumplir con los requerimientos de la demanda.
Modelo 2 Modelo 3

Modelo 1
Acopiador

Acopiador

Acopiador

Acopiador

Curtidor Exportador Curtidor Exportador


Elaboracin: MAXIMIXE

Exportador

Exportacin de calzado En el caso de la exportacin de calzado se distinguen tres modelos. En el primer modelo el exportador se abastece de curtidores que trabajan la piel segn su requerimiento, sin embargo, no mantienen un vnculo de consorcio o asociacin. En el segundo, el curtidor si mantiene acuerdos con el exportador para el abastecimiento de pieles, en este caso, el curtidor se encuentra alentado a mantener el vnculo debido a los mayores
Modelo 1 Modelo 2 Acopiador Acopiador

precios que le ofrece el exportador. Bajo este esquema se encuentran principalmente las medianas empresas del sector. Por ltimo, en el tercer modelo tanto el curtidor como el exportador operan segn los requerimientos del demandante externo, este es el caso de empresas exportadoras y curtiembres que califican para proveer de este bien bajo un contrato de produccin por encargo del comprador.
Modelo 3

Acopiador

Curtidor

Curtidor Curtidor Exportador

Exportador Exportador

Elaboracin: MAXIMIXE

Exportacin de artculos complementarios En el subsector de artculos complementarios se percibe dos modelos. En el modelo 1 el exportador mantiene un vnculo comercial con el curtidor, que le garantiza el abastecimiento de
Modelo 1 Acopiador

pieles. En el modelo 2 el exportador se abastece de pieles curtidas nacionales y extranjeras. La importacin de pieles se debe a su mejor calidad fruto de tcnicas ms avanzadas de curtidura.
Modelo 2 Acopiador

Curtidor

Curtidor nacional

Curtidor extranjero

Exportador

Exportador

Elaboracin: MAXIMIXE

Conglomerados
Los conglomerados son zonas de alta concentracin de empresas donde se desarrollan importantes articulaciones intersectoriales, intraindustriales y relaciones interinstitucionales que favorecen la innovacin. A nivel nacional se puede diferenciar tres principales conglomerados, como el de Lima, La Libertad y Arequipa dentro de ellos los distritos ms representativos son El Porvenir, El Rmac y Villa El Salvador. Existen conglomerados de menor tamao como el de Huancayo y Puno que centran su actividad comercial calzado. en el subsector de

En los conglomerados se desarrollan las actividades de: preparacin y teido de pieles, curticin y acabados en cuero, diseo, fabricacin de hormas, tacos y suelas, fabricacin de calzado y manufacturas de cuero. El comercio local de los conglomerados est dirigido principalmente al Mercado Central y La Alameda en Trujillo; y Gamarra y Plaza Unin en Lima. Sin embargo, eventualmente destinan parte de su oferta al comercio informal desarrollado en las fronteras.

Conglomerados a Nivel Nacional

Florencia de Mora El Porvenir La Esperanza

Rmac Villa El Salvador Comas San Martn de Porres

Leyenda
Conglomerado de curtiembre, productos de cuero, calzado y manufactura de cuero. Conglomerado de calzado Conglomerado de comercializacin para el comercio nacional Afluencia de contrabando Arequipa

Elaboracin: MAXIMIXE

VOCACIN EXPORTADORA PERUANA 1. Dinmica Productiva


Tamao y dinmica de la oferta exportable. Las exportaciones del sector CC&AC an son poco significativas, representando menos del 1% del total de las exportaciones no tradicionales. Sin embargo, en los ltimos 7 aos las ventas al exterior del sector reportaron un crecimiento promedio anual de 31,3%, impulsado principalmente por los mayores envos de cueros y pieles, los cuales detentan el 83% del total exportado por el sector. El reducido nivel de exportaciones y los importantes volmenes importados, principalmente en el subsector calzado, devinieron en un resultado deficitario de la balanza comercial del sector. Sin embargo, en el 2004 la balanza comercial del sector present un supervit de US$ 1,6 millones, en virtud de la tendencia expansiva de las ventas al exterior aunada al estancamiento que reportaron las importaciones en los ltimos 3 aos.

Exportaciones del Sector CC&AC vs Exportaciones No Tradicionales (Millones de US$)


30 26,04 25 20,32 20 16,32 15 10 5,08 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Exportaciones del Sector CCAC Exp. No Tradicionales 4,19 8,75 12,78 2500 3000 3500 4000

2000

1500

Fuente: SUNAT, BCRP

Elaboracin: MAXIMIXE

Balanza Comercial del Sector CC&AC (Millones US$)


30
23,89 20,86 20,73 15,45 8,75 5,08 4,19 15,92 12,78 16,32 20,32 26,04 24,49

24,89

20

10

-10

-20 1998 1999 Exportaciones 2000 2001 Importaciones 2002 2003 2004

Balanza Comercial

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Estructura de la oferta exportable La oferta exportable peruana en el sector CC&AC se concentra principalmente en el segmento de Exportaciones de pieles y cueros El supervit comercial en pieles y cueros se ha venido incrementando por el dinamismo de las exportaciones de cueros semiacabados y acabados, que en 2004 representaron el 72% del total exportado en el segmento pieles y cueros; y en menor medida por las mayores ventas de pieles y cueros en bruto (incluidos los frescos, salados o conservados de otro modo sin haberse sometido a un proceso de curtidura), que concentraron el 28% restante. Sin embargo, es importante sealar que dentro de las exportaciones de cueros semi-acabados o acabados existe gran preponderancia de los cueros curtidos al cromo en estado hmedo sin ningn proceso ulterior (curtido wet blue), en detrimento de las exportaciones de cueros terminados. La participacin de los cueros wet blue en las ventas al exterior llega en promedio al 89% en cueros de bovino o equino, 82% en cueros de caprino, 79% en cueros de ovino y al 6% en otras lneas. pieles y cueros y en menor medida en calzado (10%) y artculos complementarios (7%).

Balanza Comercial de Pieles y Cueros en Bruto (mill. US$)


8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998
1,3 0,2 2,8 2,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 7,5 6,3

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Balanza Comercial de Cueros Semi-acabados y Acabados (mill. US$)


18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2,4 3,9 4,5 2,4 2,7 1,9 2,0 2,2 1,6 1,6 8,0 8,3 11,1 16,3

Exportaciones de Cueros Semiacabados y Acabados (Part. %)

23% 37%

22%

77% 63%

78%

2002

2003

2004

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

Resto (incluye 'crust' y acabados) Curtido 'wet blue'

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Exportaciones de calzado de cuero El continuo dficit comercial en el segmento de calzado de cuero refleja el dinamismo de las importaciones de calzado de vestir (parte superior de cuero y suela de caucho o plstico) provenientes de China y Brasil, principalmente. Por su parte, las exportaciones han presentado una evolucin inestable y un nivel poco significativo (apenas llegan a US$ 2,3 millones).
Balanza Comercial del Calzado de Cuero (Millones US$)
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
0,7 0,4 1,3 1,1 1,3 0,9 2,3 13,8 10,9 11,4 13,3 15,7 16,3 18,5

Cabe sealar que dentro de las exportaciones de calzado, el principal rubro es constituido por los calzados de cuero que concentran el 42% del total, seguidos por los calzados de material sinttico o plstico (26%) y los fabricados con material textil (19%).

Evolucin de las Exportaciones de Calzado (Miles US$)


6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
617 698 1671 422 1298 1147 2039 1462 873 1254 1395 2294 927 3187

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1998

1999

2000

2001

2002 Resto

2003

2004

Calzado de cuero

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Participacin de las Exportaciones de Calzado de Cuero (%)


100 80 60 40 20 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Calzado de cuero Resto de Calzado
53,09 20,15 58,94 38,90 43,96 39,93 41,85
46,91 79,85 41,06 61,10 56,04 60,07 58,15

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Dentro del segmento de calzados de cuero, los de suela de caucho o plstico constituyen el principal rubro de exportacin, con un crecimiento promedio de 34,3% entre 1999 y 2004. Le siguen en importancia los calzados con suela

de cuero, creciendo a un ritmo promedio de 7,4% en los ltimos 6 aos. En ambos casos los principales pases de destino son Ecuador y EEUU.

2004: Participacin de las Exportaciones de Calzado de Cuero


Calzado con suela es de caucho o plstico que cubran el tobillo 7,46%

Calzado con suela de cuero 18,44%

Los dems calzados 1,88%

Calzado con suela de cuero que cubra el tobillo 1,87% Los dems calzado deportivo 1,72% Corte aparado 0,34% Otros 0,17% Calzado con suela de cauho o plstico y puntera metlica de proteccin 0,19%

Calzado con suela es de cauho o plstico 67,93%

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Dinmica Exportadora de Calzado de Cuero Peruano 1999 - 2004


80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -20
Otros Los dems calzados Calzado con suela de cauho o plstico que cubran el tobillo Calzado con suela de cauho o plstico y puntera metlica de proteccin Calzado con suela de cuero

Crec. Prom. de las Exportaciones 2002 - 2004

Calzado con suela de cauho o plstico

Calzado con suela de cuero que cubra el tobillo

Corte aparado

Los demas calzados de deportivos

20

60

100

140

180

220

260

Crec. Prom. de las Exportaciones 1999 - 2004

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Exportaciones de artculos complementarios de cuero Las exportaciones peruanas de artculos complementarios no alcanzan montos significativos, evidenciando en los ltimos 8 aos un estancamiento, logrando superar el milln de dlares en los aos 2002 y 2004. Este hecho, aunado a un flujo considerable de importaciones, redunda en un resultado deficitario de la balanza comercial en este rubro. Es importante sealar que los principales productos de exportacin son bales y cajas, que en la mayora de los casos (cuando no son ntegramente de cuero) son fabricados a base de madera, emplendose el cuero solamente como cobertura o forro. Le siguen en importancia los guantes, mitones y manoplas, confeccionados principalmente con cuero de peccary, cuyas ventas al exterior evidencian un crecimiento sostenido como resultado de la mayor demanda en los mercados de EEUU y Alemania, principalmente.

Balanza Comercial de Artculos Complementarios de Cuero (mill. US$)


7,0 5,0 3,0 1,0 -1,0 -3,0 -5,0 -7,0 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 2,9 1,8 0,6 1998 0,5 1999 0,7 0,8 2,6 1,0 0,9 1,1 7,0 5,4 5,9 4,4

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Dinmica de las Exportaciones de Artculos Complementarios de Cuero


100

Crec. promedio 2002 - 2004 (Var. %)

80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -22 -17 -12 -7 -2 3 8


Mochilas y bolsas Maletas y maletines Carteras

Guantes, mitones y manoplas

Artculos de bolsillo o bolso de mano

Otros Aperos ecuestres Correas y cinturones Prendas de vestir

Bales, cajas de cuero o con forro de cuero

13

18

23

28

Crec. promedio 1999 - 2004 (Var. %)

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Mercado de destino y desempeo empresarial Pieles y cueros Las exportaciones de cueros curtidos se dirigen principalmente al mercado espaol, cuyo requerimiento viene incrementndose sostenidamente a fin de mantener la expansin de su industria marroquinera. Las exportaciones hacia dicho mercado estn constituidas principalmente por cueros curtidos de bovino o equino y en menor medida cueros de ovino, en ambos casos los cueros son enviados mayormente en estado wet blue. Asimismo, destacan las exportaciones a Brasil e Italia, ambos pases reconocidos en el mbito mundial como dos de los principales fabricantes de calzado (despus de China e India). Los cueros de bovino o equino son demandados principalmente por los mercados brasileo e italiano, sin embargo, en el primer caso destacan tambin los envos de cueros de ovino y en el segundo caso se reporta una creciente demanda por otros tipos de cuero como los de sajino y huangana (peccary).

Evolucin de las Exportaciones Peruanas de Cueros Semi-acabados o Acabados (mill. US$)


5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1998 1999 Espaa 2000 2001 Brasil 2002 2003 Italia 2004

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

2004: Exportaciones Peruanas de Cueros Semiacabados o Acabados (mill. US$)

4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0


Espaa Bovino o equino Ovino Brasil Caprino Italia Otros

35% 20% 4% 65% 76% 81%

17% 2%

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Pases Destino de las Exportaciones de Pieles y Cueros


(miles US$) Pases Pieles y Cueros en bruto China Mxico Uruguay Espaa Ecuador Turqua Resto Cueros semi-acabados y acabados Espaa Brasil Italia Mxico EEUU India Resto Total Fuente: SUNAT 2004 6 339,9 1 803,7 1 115,8 698,2 586,4 460,9 459,4 1 215,5 16 334,2 4 412,2 3 233,5 3 053,2 1 510,7 1 009,1 570,7 2 544,7 22 674,1 Crecimiento (Var %) 04/03 Prom. 99-04 -15,0 694,2 -40,1 7,1 5,9 -44,2 -54,6 -47,6 47,8 23,8 32,6 55,1 1 078,5 32,9 8 340,1 16,2 22,5 29,8 57,7 7,8 1,8 17,4 37,6 64,3 146,5 35,5 16,8 120,0 388,5 15,2 35,1 Participacin (%) 2004 Prom. 99-04 100,0 28,4 17,6 11,0 9,2 7,3 7,2 19,2 100,0 27,0 19,8 18,7 9,2 6,2 3,5 15,6 100,0 100,0 7,9 27,0 6,8 11,6 12,7 6,1 27,8 100,0 25,1 14,1 18,3 10,4 6,8 1,6 23,6 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Las empresas exportadoras de pieles y cueros reparten su oferta entre el mercado externo e interno, reportndose pocos casos con orientacin netamente exportadora. Las principales empresas mantienen una buena performance, sustentada principalmente en la creciente demanda externa de cueros semi-acabados y acabados. Esto ltimo ha incentivado la

incursin de nuevas empresas en la actividad exportadora, habindose duplicado el nmero de empresas exportadoras en los ltimos 5 aos (pasando de 22 en 1999 a 56 en 2004). Sin embargo, las ventas al exterior evidencian cierto grado de concentracin, ya que slo 3 empresas detentan en conjunto el 34% del valor total exportado.

Principales Empresas Exportadoras de Pieles y Cueros (miles US$)


Empresa Curtidura El Porvenir S.A. Peruvian Leather E.I.R.L. Cueros Latinoamericanos S.A.C. L Pelle Export S.A.C. Sky Moon S.A.C. Inter-Company S.R.L. Pieles y Lanas R. Traverso S.A. Esma Curtidora Espaola S.R.L. Curtiembre La Pisquea S.A. Universal Leather S.A.C. Import Export Exportadora OFK E.I.R.L. Bajio S.A.C. Curtiembre El Cortijo S.A.C. Industria Peletera Artesanal S.A.C. Kero Pieles Peruanas de Exportacin S.A. Per Cuir S.A. Curtidos Peruanos S.A. Curtiembre La Colonial S.A. Per Leder Export S.A.C. Cano Romero, Julio Orlando Resto Total
1/ Crec. Prom. 01-04 2/ Crec. Prom. 02-04

2004 2641,0 2600,9 2513,5 1745,1 1237,1 1076,8 994,4 789,3 776,5 743,3 729,6 674,9 591,0 565,7 525,4 524,2 428,3 387,2 325,4 316,8 2487,7 22674,1

Crecimiento (Var % ) 04/03 Prom. 99-04 18,6 39,4 944,8 87,6 38,3 27,2 44,8 165,0 -46,2 84,1 -25,9 -11,9 52,8 1 469,9 154,9 42,6 800,0 -66,8 22,5
4/ Crec. 04

Participacin (%) 2004 Prom. 99-04 11,6 11,5 11,1 7,7 5,5 4,7 4,4 3,5 3,4 3,3 3,2 3,0 2,6 2,5 2,3 2,3 1,9 1,7 1,4 1,4 11,0 100,0
5/ Crec. Prom. 03-04

175,7 1 205,6 2 -3 944,8 4 169,2 5 20,5 2 14,8 -3 90,4 -3 38,0 1 -3,9 1 20,1 36,0 10,6 4,3 1469,9 4 8,6 1 3,6 800,0 4 3,3 35,1

7,0 7,3 3,3 2,5 2,7 4,6 5,6 1,0 2,4 1,0 2,0 5,7 1,7 5,6 4,5 3,8 0,6 4,6 1,8 0,5 31,8 100,0

3/ Slo export en 2004

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Calzado de cuero Las exportaciones de calzado de cuero se orientan principalmente hacia el mercado ecuatoriano. Los factores que inciden en este resultado son la cercana geogrfica y los beneficios arancelarios concedidos en virtud del Pacto Andino (arancel 0%).

Ranking de Pases de Destino de Calzado de Cuero (Miles US$)


Pases Ecuador EEUU Bolivia Espaa Chile Aruba Honduras Panam Guatemala Nicaragua Reino Unido Venezuela El Salvador Canad Australia Andorra Francia Alemania Puerto Rico Japn Resto Total
1/ Crec. Prom 02-04

Anual 2004 1395,4 599,1 91,1 80,3 27,2 20,0 18,0 16,4 16,1 7,8 5,6 5,1 2,6 2,2 1,8 1,7 1,2 0,8 0,8 0,6 0,3 2293,8

Crecimiento (Var %) 04/03 Prom.99-04 205,9 221,7 -6,2 64118,6 -53,3 42,4 24,2 1,4 -17,3 -34,3 -23,7 -47,1 99,9 2263,6 -47,1 -99,0 147,4 83,5 81,3 -11,2 255,2 -33,3 593,8 11,9 19,5 492,6 -2,4 143,1 -35,9 -6,2 -16,0 18,9 116,3 40,7 -31,3 -41,6 -62,3 21,9

Participacin (%) 2004 Prom.99-04 60,8 26,1 4,0 3,5 1,2 0,9 0,8 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
4/ Crec. Prom. 00-04

1 2 3

5 3 4

35,5 23,3 12,2 0,6 11,9 0,4 0,7 1,0 0,5 1,1 0,2 3,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 8,5 100,0
5/ Export

2/ Crec. Prom 03-04

3/ Crec. Prom. 01-04

Fuente:SUNAT

Elaboracin:MAXIMIXE

Evolucin de las Exportaciones de Calzado de Cuero (Miles US$)


2500 2000 1500 1000 500
5% 76% 61% 51% 95% 98% 2% 24% 34% 43% 49% 39%

65%

57%

0 1998

1999

2000

2001
Resto

2002

2003

2004

Ecuador

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

En 2004 Ecuador se consolid como el principal demandante realizando compras directas y bajo la modalidad de subcontratacin. En el segundo caso, gracias a la participacin de Prompex, una firma ecuatoriana encarg la produccin de ms de 100 mil pares de calzado escolar a un grupo peruano de empresas. De modo individual

ninguna empresa local habra podido cubrir este requerimiento. En tanto, los envos a EEUU son impulsados por los beneficios arancelarios del ATPDEA y los esfuerzos orientados a fortalecer lazos comerciales con dicho mercado, ante la prxima firma del TLC con EEUU.

Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Calzado de Cuero (Miles US$)


Pases Calzado con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo. Ecuador Calzado con suela de cuero. Calzado con suela de caucho o plstico que cubre el tobillo. Calzado con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo. EEUU Calzado con suela de caucho o plstico que cubre el tobillo. Calzado con parte superior y suela de cuero. Anual 2004 960,6 320,2 47,9 Crecimiento (Var %) 04/03 Prom.99-04 299,7 119,9 7,8 140,4 47,6 104,3 Participacin (%) 2004 Prom.99-04 68,8 22,9 3,4 59,5 21,4 6,5

428,9

167,3

88,1

71,6

45,4

94,1

830,7

23,1

15,7

7,5

58,9

278,4

42,0

9,8

19,7

Calzado con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo. Bolivia Calzado con suela de cuero. Calzado con suela de caucho o plstico que cubre el tobillo.
1/. Crec. Promedio 00-04

59,3 14,9 12,2

-18,9 1,2 63,4

-4,8 -23,9 10,3

65,1 16,3 13,4

64,8 11,3 20,7

Fuente: SUNAT

Elaboracin:MAXIMIXE

Las exportaciones de calzado de cuero estn a cargo principalmente de medianas y pequeas empresas, y en menor medida son efectuadas por microempresarios. Sin embargo, aun las medianas empresas no consiguen mantener un flujo constante de sus ventas al exterior. En los ltimos 7 aos han incursionado nuevas empresas exportadoras (de 34 en 1998 pas a 86 en 2004). En 2004 slo 2 empresas (de las 86 que concretaron exportaciones) alcanzaron montos por encima de

los US$ 300 mil y concentraron el 28% del total exportado, el 43% concretaron exportaciones valorizadas entre US$ 100 mil y US$ 200 mil, mientras el 28% restante (77 empresas) export montos inferiores o iguales a US$ 90 mil. Es importante resaltar que slo el 8% (7 empresas) han participado constantemente en la actividad exportadora de calzado de cuero, el 21% tienen entre 6 y 3 aos, el 19% empezaron a exportar en 2003 y el 52% lo hicieron en 2004.

Principales Empresas Exportadoras de Calzado de Cuero (Miles US$)


Empresa Juan Leng Delgado S.A.C. Wellco Peruana S.A. P & T Calzatura Piolin S.A. Tobbex International S.A.C. Studio Moda S.A.C. Marias Cespedes, Gloria Marlen Gruppo Montalto S.A. Manufacturas del Hierro S.A. Mara Import & Export S.A.C. Fisher International Company S.R.L. T y F Wong S.R.L. Innovus S.A. Fbrica de Calzado Tanguis S.R.L. M.P Inversiones S.A.C. Foresta Internacional S.R.L. Calzado Paez S.A.C. Solano Cortez Maria Lucia Omar & Bruno Corporacin Latina S.A.C. Industria del Calzado Chavin S.R.L. Bochi Shoes S.A. Resto Total
1/ Crec. Prom 00-04 2/ Crec. Prom 03-04

Anual 2004 346,4 306,2 196,9 170,8 159,4 131,0 120,5 109,1 105,5 90,0 85,9 82,7 81,0 45,8 33,9 31,1 19,9 19,4 17,4 15,1 125,8 2293,8
3/ Crec. Prom. 02-04

Crecimiento (Var %) 04/03 Prom.99-04 226,0 7057,3 51,5 2132,9 5,7 40,7 216,9 20,2 25,8 450,8 -33,5 -4,2 57,7 -67,0 26,6 147,4
4/ Crec. Prom. 04

Participacin (%) 2004 Prom.99-04 15,1 13,3 8,6 7,4 7,0 5,7 5,3 4,8 4,6 3,9 3,7 3,6 3,5 2,0 1,5 1,4 0,9 0,8 0,8 0,7 5,5 100,0 9,5 8,5 5,5 1,8 8,9 1,0 2,8 0,9 2,4 4,0 0,7 3,3 5,2 0,3 5,5 1,7 0,4 1,8 0,1 0,1 35,5 100,0
6/ Export solo en

95,2 95,6 75,4 34,4 78,9 101,2 199,7 110,6 50,0 97,0 -15,4 69,2 -9,2 -12,4 57,7 59,4 -22,5 21,9

1 6 2 3

1 2

2 4 5 6 6

5/ Crec. Prom. 01-04

Fuente: SUNAT

Elaboracin:MAXIMIXE

Artculos complementarios Las exportaciones de artculos complementarios de cuero son destinadas en su mayora al mercado estadounidense, cuya demanda se centra principalmente en bales y cajas de cuero o con forro de cuero, y guantes de cuero de peccary. En tanto, las carteras o bolsos de mano vienen incrementando su participacin en los envos realizados al mercado norteamericano (pasando de concentrar el 3% en 2001 a 8% en 2004). Por otro lado, cabe destacar el dinamismo de las exportaciones destinadas a Espaa, Venezuela y Repblica Dominicana, en los tres casos como resultado de la mayor demanda de artculos de bolsillo.

Exportaciones Peruanas de Artculos Complementarios de Cuero (miles US$)


1200 1000 800 600 400 200 35% 0 1998 1999 EEUU 2000 2001 2002 2003 Resto 2004 48% 65% 52% 63% 64% 63% 58% 51% 36% 37% 49% 42%

37%

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

2004: Part. % en las Exportaciones de Artculos Complementarios hacia EEUU


Bales, cajas, cofres de cuero o con forro de cuero 32,3%

Resto 23,4% Prendas de vestir de cuero 1,4% Artculos de bolsillo o de bolso de mano 1,8% Correas y cinturones 4,7% Carteras (bolsos) de cuero o badana 8,4%

Aperos ecuestres 8,5%

Guantes, mitones y manoplas 19,5%

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Pases Destino de las Exportaciones de Artculos Complementarios de Cuero (miles US$)
Pases EEUU Espaa Venezuela Rep. Dominicana Alemania Francia Mxico Canad Guatemala Puerto Rico Ecuador Reino Unido Japn Austria Pases Bajos Resto Total Fuente: SUNAT 2004 546,6 99,4 59,0 56,7 49,0 40,9 27,0 25,8 21,6 13,1 12,6 12,2 9,3 8,9 7,2 81,3 1070,7 Crecimiento (Var %) 04/03 Prom. 99-04 5,8 227,1 151,3 783,1 6,4 -27,2 45,4 5,3 160,8 1 370,2 -12,0 18,0 -47,4 -61,2 -20,8 -0,5 20,6 16,0 77,8 16,3 40,9 0,3 52,2 -20,2 6,7 191,0 18,7 -3,2 -1,2 118,3 20,7 -12,7 8,8 Participacin (%) 2004 Prom. 99-04 51,1 9,3 5,5 5,3 4,6 3,8 2,5 2,4 2,0 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 7,6 100,0 58,0 3,1 3,2 2,1 4,3 6,4 1,5 1,4 0,7 1,1 1,1 1,2 2,2 0,7 0,5 12,6 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Este subsector es el menos desarrollado a nivel empresarial, la mayora de empresas que incursionan en estas exportaciones orientan primero su produccin al mercado interno y efectan exportaciones forma espordica.

Slo 14 empresas han efectuado ventas al exterior de modo regular en los ltimos 7 aos, dos de ellas concentran cerca del 30% del total exportado y ninguna alcanza los US$ 200 mil anuales por concepto de exportacin.

Principales Empresas Exportadoras de Artculos Complementarios de Cuero (miles US$)


Empresa Kero Pieles Peruanas de Exportacin S.A. Exportimo S.A.C. Southwest Trading E.I.R.L. Creaciones Mitaqyop E.I.R.L. Y.C.C. International S.A.C. Cueros Industriales Bari E.I.R.L. Studio Moda S.A.C. Per Leder Export S.A.C. Alberto Barrena y Compaa S.R.L. Saphi Artesana E.I.R.L. Elm Design S.A.C. Pieles y Lanas R. Traverso S.A. Consorcio Artesanal La Unin S.A.C. Otero Corbetto, Jos Antonio Tejido Artesanal Mil Colores S.A.C. Artesana Tpica Andina S.R.L. Full Kueros S.A.C. Curtiembre Vizcarra S.A. Naguka S.R.L. Mertrade S.A.C. Resto Total
1/ Crec. Prom. 01-04

2004 161,9 148,1 101,7 63,0 52,5 46,9 43,3 40,4 30,4 28,1 23,3 22,9 17,1 13,2 13,0 12,3 12,1 10,6 10,4 8,8 210,6 1070,7
2/ Slo export en 2 3/ Crec. Prom. 02-04

Crecimiento (Var % ) 04/03 Prom. 99-04 5,4 -17,9 176,8 14 904,1 80,6 -11,5 -0,2 707,4 -44,7 156,5 10,4 816,3 31,0 219,9 5,1 49,4 -34,8 20,6
4/ Crec. 04

Participacin (% ) 2004 Prom. 99-04 15,1 13,8 9,5 5,9 4,9 4,4 4,0 3,8 2,8 2,6 2,2 2,1 1,6 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 19,7 100,0 13,6 25,6 4,4 1,3 1,3 1,0 2,4 3,6 3,1 0,7 0,5 4,3 0,5 2,2 0,3 0,8 0,5 0,4 0,7 1,0 31,9 100,0

24,5 2,5 97,9 1 -2 100,8 3 -2 44,7 1 30,1 12,6 1 707,4 4 159,5 3 -22,7 3 156,5 4 7,9 816,3 4 48,8 1,5 1 43,7 1 73,4 1 -5,5 1 -12,1 8,8

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfiles del exportador Perfil del Exportador de Cueros


C t ti

Nuevo Modelo Exportador


Modelo emergente en los exportadores, orientado a cubrir las expectativas de calidad y precio de la demanda externa.

o o o o o o o o o o o o o o o

Exige altos estndares en pieles Realiza altas inversiones en maquinaria y equipo Utiliza mano de obra calificada Invierte en capacitacin y asistencia tcnica. Proveedura permanente Alta rotacin de inventarios Canales de distribucin desarrollados Alta capacidad de gestin empresarial Orientado a la exportacin de productos con valor agregado Bajo control de calidad de insumos Poca inversin en maquinaria y equipo Proveedura no garantizada Utiliza mano de obra medianamente calificada Baja capacidad de gestin y visin cortoplacista Alta rotacin de inventarios
Elaboracin: MAXIMIXE

Modelo Tradicional

Los exportadores sufren desventajas competitivas.

mayores

Perfil del exportador peruano de calzado y artculos complementarios


C t ti

Nuevo Modelo Exportador


Modelo de mayor predominio en los exportadores, orientado a cubrir las expectativas de diseo, confort y precio de la demanda externa.

o o o o o o o o o o o o o o

Exige altos estndares en curtiembres Exporta productos con alto valor agregado Desarrolla diseos aprobados por clientes internacionales, siguiendo las tendencias de la demanda del consumidor Utiliza mano de obra calificada Sus canales de distribucin son desarrollados permitindole la entrega del producto just in time' Buenas relaciones de proveedura Alta capacidad de gestin empresarial Capacidad de consorciacin Realiza inversiones en modernizacin de maquinaria y equipo Dificultad para acceder a materia prima de calidad Exporta mayormente productos con bajo valor agregado Utiliza mano de obra medianamente calificada Sus diseos son aceptados por el mercado externo, no llegando a cumplir rpidamente la tendencia de la moda internacional Resistencia a la conformacin de consorcios
Elaboracin: MAXIMIXE

Modelo en desfase

Los exportadores sufren mayores desventajas competitivas. Actualmente, este modelo viene siendo reemplazado por el Nuevo Modelo Exportador.

2. Performance Empresarial Produccin de pieles de vacuno En los ltimos quince aos la produccin nacional de piel fresca de vacuno ha crecido a un ritmo anual de 1,7%, superando la tasa de 0,76% registrado en el beneficio de ganado. Sin embargo, en los ltimos aos su crecimiento viene desacelerndose perjudicado por factores climticos y el avance de la informalidad en la actividad ganadera. Se estima que el rendimiento nacional promedio de piel fresca se sita en los 24,5 kg. por animal, dependiendo del tipo de cuidado al que es sujeto desde el proceso de crianza hasta su beneficio. De hecho las curtiembres ms tecnificadas manejan rendimientos que varan entre los 33 a 35 kg. por animal. Estas pieles son requeridas principalmente por curtiembres dedicadas a la actividad exportadora y en menor medida por el mercado local. A nivel nacional, Puno es la mayor zona ganadera concentrando el 11,4% de los vacunos, le siguen Cajamarca y Cusco con 8,9% y 7,7% respectivamente.

Evolucin de la produccin piel fresca de vacuno y beneficio de ganado vacuno


Miles TM Unidades 20 21 21

25 20 15 10 5 0
17 18 16 14 13 13 13 14 15 18 19

880 830 780 730 680 630 580

12

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Piel Fresca de Vacuno (Miles TM)

Beneficio de Vacuno (Unidades)

Fuente:FAO, MINAG

Elaboracin:MAXIMIXE

Poblacin de ganado vacuno por regiones (2003) En Unidades


Arequipa 9% Apurmac 10% Puno 20%

ncash 12%

Cajamarca 18%

Ayacucho 14% Cusco 17%

Fuente:MINAG

Elaboracin:MAXIMIXE

Produccin de pieles de ovino Entre 1990 y 2004 la produccin de piel fresca de ovino se expandi en 2% por ao, mejorando el 1,3% registrado en el beneficio de ganado ovino. El perodo de mayor auge fue 1997-2004 registrndose un alza anual de 5,6%, tasa que quebr la tendencia decreciente de 1,9% del periodo 1990-1996. Este crecimiento fue resultado de las mejores tcnicas de aprovechamiento de la piel del animal. Las principales zonas de ganado ovino son Puno con 26% del total nacional equivalente a 3,9 millones de ovejas, seguida por Cusco (16%) y Junn (8%).

Evolucin de la produccin piel fresca de ovino y beneficio de ganado ovino


Miles de TM

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Crec. Prom 90/96= -1,9%

Crec. Prom 96/04=

Unidades

850 800 750 700 650 600 550 500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Piel Fresca de Ovino (Miles TM)

Ovino (Unidades)

Fuente: MINAG, FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Poblacin de ganado ovino por regiones (2003) En Unidades

Otros 29%

Puno 26%

Pasco 6% Huancavelica 7%

Cusco 16% Hunuco 8% Junn 8%

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Produccin de pieles de cabra En el perodo 1990-2004, la produccin de piel fresca de caprino retrocedi 2% por ao, sin embargo, en los ltimos ocho aos ha existido un ligero avance de 0,6% en la produccin alentado por la creciente demanda externa y la elevada cotizacin internacional. Las principales zonas de ganado caprino son Piura que concentra el 16% del total de la poblacin nacional, seguido por Ayacucho y Ancash con 13,1% y 9,8%, respectivamente. Se estima en 2 millones de cabezas de cabra la poblacin del Per.

Evolucin de la produccin de piel fresca de cabra


Miles de TM Var.%

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0


1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

15 10 5 0 -5 -10 -15
Piel Fresca de Cabra (Miles TM) Var.%

Fuente: MINAG, FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Poblacin de ganado caprino por regiones (2003) En Unidades


Piura 16% Otros 35% Ayacucho 13%

La Libertad 7%

Ancash 10% Lima 9% Huancavelica 10%

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Produccin de cuero y calzado La fabricacin de calzado representa el 0,6% del VAB manufacturero no primario, frente al 2,4% que alcanz en 1994. La produccin de calzados, que en 2003 borde los 20 millones de pares (frente a los 27,4 millones en 1996), viene cayendo estrepitosamente como resultado del incremento del contrabando, el ingreso masivo de productos importados a precios subvaluados y el escaso abastecimiento de insumos. Como consecuencia de lo anterior, las empresas que actualmente operan en el sector mantienen una capacidad ociosa en promedio superior al 80%. Por su parte, el rubro de curtido y adobo de cueros representa actualmente el 0,2% del VAB de la manufactura no primaria contra 0,4% en 1994. En el ltimo bienio esta actividad viene revirtiendo el magro desempeo evidenciando en aos anteriores. Sin embargo, este hecho no est asociado a una mayor provisin de insumos para la industria del calzado y artculos complementarios, sino a los mayores envos de cueros semiacabados al mercado externo.

Produccin Manufacturera (IVF Base 1994 = 100)


160 140 120 100 80 60 40 20 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Curtido y adobo de cuero Manufactura no primaria

Fab. de calzado

Fuente: PRODUCE

Elaboracin: MAXIMIXE

Utilizacin de Capacidad Instalada (%)


70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 65,6

Produccin Manufacturera (Var.%)


50 40 38

52,2 47,9 41,9 33,7 25,9 35,9 24,8 23,5 17,4 24,5 17,8

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 -2 -9 -15 -4 -14 -17 -16 -25 -26 -29 -27 0 0 -9
22,6 19,7

18 8 11 5 4 7

Curtido y adobo de cuero

Fabricacin de calzado

Curtido y adobo de cuero

Fab. de calzado

Manufactura no primaria

Fuente: INEI, PRODUCE

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: PRODUCE

Elaboracin: MAXIMIXE

La industria de calzado se concentra principalmente en Lima (60% de la produccin nacional), Trujillo (20%) y Arequipa (15%). All sobresalen la presencia de conglomerados formados por micro y pequeas empresas que en conjunto concentran cerca del 60% de la produccin nacional. El nmero de empresas dedicadas a la fabricacin de calzado viene

reducindose paulatinamente. Entre 1995 y 2000 salieron del mercado de Lima el 77%, de Trujillo el 67% y de Arequipa el 48%. Esta debacle obedece al deterioro de los mrgenes de rentabilidad del fabricante quien viene afrontando una desleal competencia de importaciones a precios subvaluados y restricciones al crdito que le impiden la obtencin de economas de escala.

Part.% en la produccin

Nmero de empresas

24% 88% 36%

40% 9% 3% Mediana Fuente: CCCA Pequea Micro Elaboracin: MAXIMIXE

La industria de calzado est constituida principalmente por microempresas (88% del total de empresas se clasifican como tales) con una capacidad de produccin que no supera los 40 pares diarios, que mediante la conformacin de conglomerados logran concentrar el 24% de la produccin total. En tanto, las pequeas empresas, con

una capacidad productiva de hasta 250 pares al da, fabrican el 36% del total. Por su parte, las empresas medianas que constituyen apenas el 3% del universo de firmas concentran el 40% de la produccin nacional, ostentando una capacidad productiva cercana a los 700 pares por da.

Nmero de Empresas Fabricantes de Calzado

10000

6% 15%

8000 25% 6000 10900 empresas 55% 2000 10% 22% 24% 43% 0 1995 Lima Trujillo Arequipa 2000 Otros 3704 empresa

4000

Fuente: CCCA

Elaboracin: MAXIMIXE

Competencia asitica como amenaza de la produccin local En los ltimos cuatro aos se ha reportado un masivo ingreso de calzados procedentes de pases asiticos, principalmente de China y Malasia. En dicho perodo, el volumen de importaciones de calzado creci a un ritmo promedio anual de 11,4%, en tanto, las compras procedentes de China y Malasia se expandieron 34,8% y 70,6%, respectivamente. En 2004 China se constituy como el principal proveedor externo de calzados en el mercado peruano (lugar ocupado por Malasia en los tres aos previos). Los principales productos importados de China son calzados de caucho o plstico (73,1%) y calzados de cuero (15%). Por su parte, los calzados malayos introducidos al mercado peruano son en su mayora de plstico o caucho (86,9%), de materia textil (5,1%) y cuero (1,1%). Una alternativa, para poder competir con las importaciones de calzado asitico es la consolidacin de una estrategia orientada a nichos de mercados, cuya accin principal sea el desarrollo de productos de calidad. Hasta la fecha, los productos asiticos, por su bajo costo, generalmente han sido orientados a sectores econmicos medios y bajos. Dada esta coyuntura, la produccin nacional de calzado de cuero podra orientarse a los NSE A y B, sectores que valoran preferentemente la calidad y moda, respecto al precio. A su vez pueden orientarse al calzado de dama, cuyo segmento presenta mayores niveles de compra que el segmento hombres. Asimismo, dentro de los mecanismos de defensa establecidos se encuentra el antidumping, medida que se implement por primera vez en el ao 2000, actualmente esta medida es aplicada a los calzados provenientes de Taiwn, China e Indonesia. Asimismo se estudia aplicar salvaguardias.

Importaciones de Calzado segn material empleado (Part %) 1998 2004


Los dems calzados 3% Textil 13%

Los dems calzados 4% Textil 7%

Sinttico de una sola pieza 3%

Sinttico de una sola pieza 7%

Cuero 14%

Cuero 14%

Sinttico con algn mtodo de armado 72%

Sinttico con algn mtodo de armado 63%

5,7 millones de pares Fuente: SUNAT

10,3 millones de pares Elaboracin: MAXIMIXE

Evolucin de las Importaciones de Calzado (millones de pares)

12 10 8 6 4 2 0 15% 1998 0%

Antidumping aplicado a las importaciones de calzado procedentes de China y Taiwan

Antidumping aplicado a las importaciones de calzado procedente de Indonesia

43%

47%

42%

58% 81% 83% 17% 1999 China 0% 14% 2000 5% 25% 16% 2001 Malasia 17% 2002 21% 2003 Resto 30% 40% 32% 28%

85%

2004

Fuente: SUNAT

Elaboracin: MAXIMIXE

Logstica La logstica se ha convertido en una funcin clave de la competitividad en el comercio exterior, se estima que actualmente el 79,3% de las exportaciones del sector CC&AC son realizadas va martima, razn por la cual resulta crucial superar las deficiencias y dificultades actuales. Entre los factores que han contribuido al deterioro del sistema portuario destacan la escasa capacidad gerencial en la administracin pblica, contratacin desmedida de personal, prdidas financieras cubiertas por el Estado y reducido nivel de inversiones. Estas deficiencias redundaron en el incremento de los costos logsticos y de transporte, factores que continan retrasando el aumento de la competitividad de las exportaciones. La eficiencia en los puertos se puede medir con un ndice elaborado por el Global Competitiveness Report, como se observa en el siguiente grafico, Amrica Latina es la regin que registra los menores niveles de eficiencia, siendo la situacin peruana una de las menos eficientes al encontrarse por debajo del promedio sudamericano con un ndice de 2,8. Siendo el nmero de das que la demora desaduanar en puerto, nuestra regin muestra el promedio ms alto, 7,1 das, contra 3,5 das en Norteamrica, que representa el valor ms bajo. Per por su parte

se encuentra muy por debajo del

promedio latinoamericano.

Eficiencia Portuaria 7 = Muy Bueno, 1 = Muy Malo


Per Latinoamrica y el Caribe Este asitico y Pacfico Europa 1/ Norte Amrica

2,8 2,9 4,7 5,3 6,4 1 2 3 4 5 6 7

Das que demora des-aduanar en puertos

Per Latinoamrica y el Caribe Este asitico y Pacfico Europa 1/ Norte Amrica

7 7,1 5,6 4 3,5 1 2 3 4 5 6 7

Fuente: Global Competitivenes Report, BM

Elaboracin:MAXIMIXE

Segn el Banco Mundial los costos logsticos en Per representan el 33% del valor del producto, porcentaje ciertamente elevado si comparamos con pases de la regin, por ejemplo en Chile el porcentaje bordea el 14%, en tanto que en Argentina el 25%. Para la CAF el Callao es el segundo puerto ms ineficiente de la regin, slo supera ligeramente a Puerto Cabello en Venezuela. As, un proceso que normalmente toma 3 das en Chile en el Callao toma 20 das. El Callao, principal puerto del Per, concentra el 74% de la carga de ENAPU, el 65% de las exportaciones y el 90% de los contenedores que pasan por el pas. Para medir la eficiencia de un sistema portuario se debe tener en cuenta el nmero de contenedores por hora que se mueve en el puerto

y el costo del mismo. Mientras en Guayaquil (Ecuador) se mueve 20 contenedores por hora, Buenaventura (Colombia) mueve 25 y Valparaiso (Chile) 28, el Callao slo mueve 10 contenedores por hora. Un tema lgido a fin de superar la poca eficiencia en la administracin del sistema portuario es la participacin de la inversin privada, para lo cual el gobierno inici un proceso de concesiones en 1998, el cual se paraliz debido a la inexistencia de una Ley General de Puertos. No obstante, en 2003 se promulg la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN), pero las concesiones no han sido retomadas dado que se requiere previamente un Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) cuya aprobacin an est en espera.

Segn el cronograma del proceso de concesiones de puertos, recin en el ltimo trimestre de 2005 se

llevara a cabo la firma de contratos de concesin con inversionistas locales y extranjeros.

Costos Logsticos (% del valor del producto)


China (este) 9% Per
33%

EEUU 9% Japn 10%

Argentina
26%

Brasil
24%

Dinamarca 11% Hong Kong 12% China (zonas especiales) Chile 14% 12%
Elaboracin:MAXIMIXE

Mxico
19%

Irlanda
14% Fuente: Banco Mundial

Proceso de Concesiones de Puertos


Entidad responsable / Requerimiento Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) Situacin Aprobada en marzo de 2003. Necesaria para el inicio de las concesiones. Instalada en marzo de 2004. Su primera tarea fue elaborar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) en un plazo no mayor de 120 das tiles.

Autoridad Portuaria Nacional (APN)

Plan Nacional de Desarrollo Portuario

El 15 de enero de 2005, la APN present el nuevo PNDP con las sugerencias del sector privado, que debera ser aprobado por el MTC. Posteriormente se firmara un convenio de cooperacin con ProInversin para llevar a cabo el futuro proceso de concesiones de los puertos que administra ENAPU.

Proinversin

Posteriormente, a fines del primer trimestre de 2005, tendra que elaborar el Plan de Inversin, Estudios Tcnicos, Bases y Contratos. Asimismo, realizara la convocatoria a concurso (este proceso dura aprximadamente 6 meses). Firma de contratos de concesin y adjudicacin de la buena pro (en el ltimo trimestre 2005) Elaboracin: MAXIMIXE

Proinversin - Empresa Postora Fuente: Proinversin

Recursos humanos y actividades conexas La demanda de mano de obra en la cadena productiva del cuero se eleva conforme se incrementa el valor agregado de los productos que ofrece. As, los ltimos eslabones de la cadena, la fabricacin de calzado y artculos complementarios, demandan una mayor y mejor mano de obra calificada. La industria de calzado emplea alrededor de 82 mil trabajadores, de los cuales el 85% interviene directamente en el proceso productivo y el 15% restante se ocupa en otras actividades de las empresas. Al igual que la produccin, el empleo generado por la industria recae principalmente en medianas empresas (41%), y en menor medida en micro y pequeas empresas (34% y 25%, respectivamente).

En la fabricacin de calzado, mayor nmero de trabajadores concentran en la ocupacin aparador, seguida por las acabador, armador, cortador ayudantes.

el se de de y

Los Centros de asistencia tcnica como el SENATI, IPELCAYA, FE Y ALEGRIA y CITEccal brindan capacitacin en muchas de las especialidades requeridas por la industria de calzado. Sin embargo, es comn, sobretodo en pequeas y microempresas, el adiestramiento in situ en el cual los operarios desarrollan sus destrezas mediante la prctica, sin contar con mayor asesoramiento tcnico adems del proporcionado por compaeros de trabajo ms experimentados.

Fabricacin de calzado

Fab. de complementarios

Generacin de empleo

Curtidos acabados Curtidos wet blue

Pieles en bruto

Distribucin de Trabajadores por Ocupacin Especfica en la Fabricacin de Calzado en Lima Metropolitana


Ayudante de fabricacin 9% Ayudante prod. terminado 9% Operador de maquinas 8% Preparador de suelas 5% Control de calidad 7%

Supervisor de produccin 4%

Desbastador de cuero 4% Jefe de planta 3%

Cortador 9%

Armador 10% Acabador 11%

Aparador 13%

Diseador 1%

Mantenimiento de maq. 3% Matricero 2% Modelista 2%

Fuente: MTPE

Elaboracin: MAXIMIXE

Actividades conexas para la Fabricacin de Calzado


Proceso / Producto Situacin Actual

Son pocos los productores que adquieren diseos de vanguardia en el exterior, la mayora de fabricas adopta modelos existentes padeciendo de un notorio atraso respecto a la moda internacional. Esto se debe a que el Per es un pas tradicional, donde la moda no inserta con la misma rapidez que en otros mercados como Chile y Colombia. Es por ello que muchos exportadores tienen colecciones diferenciadas para el mercado local, principalmente en calzado de dama. Diseo y Modelado El uso de software para diseo de calzado (como los programas CRISPIN y ROMANS CAD) no es muy extendido en la industria, debido al alto costo que representa la adquisicin de licencias para su uso. Una estrecha vinculacin entre los procesos de modelado y fabricacin de hormas no se presenta en la mayora de empresas. Slo algunas empresas medianas encargan la produccin de hormas de acuerdo al requerimiento de sus modelos particulares, logrando as una interaccin favorable entre los procesos de fabricacin de horma y modelado.

Adhesivos

La gama de productos adhesivos no es muy diversificada, emplendose mayormente policloroprenos y disolventes orgnicos. Actualmente esta falta de diversidad est siendo compensada por la existencia de proveedores brasileros en el mercado local, ampliando la oferta de este producto. Respecto al control de calidad del pegado, algunas empresas cuentan con laboratorios para este fin, sin embargo, sus equipos se encuentran desfasados tecnolgicamente.

Maquinaria

Las maquinas usadas en la industria de calzado son de procedencia italiana y brasilea, adquiridas mediante importaciones directas o a travs de distribuidores oficiales de marcas extranjeras. La maquinaria italiana est orientada principalmente a reducir el tiempo en los procesos de produccin, por ejemplo, el uso de hornos italianos disminuye el tiempo promedio de secado de un da a tan slo 5 minutos. Es importante acotar que la maquinaria italiana importada generalmente es de segunda mano, debido al alto costo que implica la adquisicin de equipos nuevos. Por su parte las maquinas brasileas son usadas en los procesos de cocido, aparado, acabado, entre otros. La empresa peruana se limita a proveer pequeas mquinas perfiladoras, lijadoras, rematadoras, pequeas prensas, cortadoras, esmeriles, hornos discontinuos de calor y algunas herramientas para operaciones manuales. Sin embargo, existen mquinas copiadas que buscan la reproduccin de los equipos importados existentes en el mercado.

Actividades conexas para Curtiembres


Proceso / Producto Situacin Actual La fabricacin formal de hormas est a cargo de un nmero reducido de empresas que mediante la produccin en serie (y eventualmente segn exigencias del cliente) abastecen a medianas y pequeas empresas en la industria de calzado. Sin embargo, existe un nmero considerable de empresas informales fabricantes de hormas que no garantizan un nivel ptimo de calidad, orientadas principalmente al segmento de microempresas. La mayora de las hormas son hechas de madera, lo cual no garantiza calidad, duracin y estabilidad, frente a los cambios de temperatura generados durante el proceso de fabricacin y el desgaste natural, esta deficiencia es consecunecia de un inadecuado proceso de secado de la madera. Por otro lado, existen hormas de plstico, las cuales presentan mayor resistencia y calidad. Hormas Los principales problemas que afronta la fabricacin de hormas es la falta de variedad y el alto costo que implica desarrollar una horma para un determinado modelo de calzado -slo algunas medianas empresas pueden financiar este costo- la mayora de empresas no poseen tecnologa adecuada ni personal calificado. Los factores antes mencionados afectan seriamente a las empresas de calzado, donde la prctica ms comn es usar las hormas que poseen en stock para diferentes lneas de produccin y temporadas, realizando pequeos ajustes y adaptaciones, segn los modelos. Por ello, en la mayora de empresas de calzado la renovacin y adquisicin de nuevas hormas es casi inexistente. Se le denomina suela o piso a la parte inferior del calzado, formado por la falsa, firme, taco entre otros componentes. El desarrollo de suelas est ligado al modelo de la horma. La tecnologa de prefinito (elaboracin de suelas) no se encuentra muy desarrollada en las empresas, sobretodo en lo que respecta a la fabricacin de suelas de cuero, debido al alto costo que implica su produccin en comparacin con la adquisicin de suelas pre-acabadas, importadas principalmente de Colombia, China e Italia. El escaso desarrollo en la industria de prefinito ocasiona que las empresas de calzado confeccionen la suela sobre la capellada. En el diseo de suelas se acostumbra usar software como AUTOCAD (programa 3D) y Corel Draw (no muy adecuado para diseo 3D). Para el mismo fin existen programas especializados como el PS-Shoemaker, sin embargo, el alto costo de licencias para imposibilita un uso ms extendido El nmero de empresas dedicadas a la fabricacin de tacos es reducido, por lo que se esta importando de Colombia, bajo pedido. En lneas generales es difcil obtener este producto, en especial cuando se tiene que hacer reposiciones. Esta industria dispone de maquinaria adecuada convencional, sin embargo, no emplea las tecnologas avanzadas del mercado; como mquinas de control de conteo computarizado las cuales poseen un software especial para diseo y produccin de tacos. Asimismo, se sabe que se desarrollan menos de diez modelos de tacos por ao.

Suelas (falsas, tacos, plantas)

Actividades conexas para Curtiembres


Proceso / Producto Situacin Actual Las tcnicas aplicadas en el desuelle (proceso mediante el cual se retira la piel de un animal) son deficientes, maltratando las pieles y ocasionando que stas pierdan su valor comercial y presenten problemas de calidad en el proceso de curticin. Muchas veces las pieles son retiradas utilizando pedazos de vidrio o latas en vez de una herramienta apropiado para esta tarea. Esta problemtica se deriva de la clandestinidad en el proceso de beneficio de ganado, haciendo que los ganaderos no utilicen los camales formales para este fin. El avance tecnolgico suele darse a travs de dos vas: los proveedores de los insumos qumicos y/o maquinaria o travs de los gremios como el CCCA, entre otros. Esta asistencia eventual se da principalmente en algunas empresas medianas, en algunas reas especficas del proceso mediante expertos extranjeros. Segn la empresa representativa del sector, la maquinaria empleada, en el proceso de curticin, es principalmente importada de Italia (tecnologa de punta y durabilidad) y Brasil (alta tecnologa y baja durabilidad). Para realizar el control de calidad de las cueros y pieles semi-acabadas y acabadas, las empresas no cuentan con equipos propios necesarios debido a la pequea dimensin de sus instalaciones y la poca capacidad de financiamiento para adquirirlos. Esta deficiencia es parcialmente cubierta por el CITEccal, el cual les brinda servicios de laboratorio para realizar las pruebas necesarias (resistencias, flexibilidad, espesor, medicin, entre otros). Por otro lado, la habilidad tcnica de los operarios se basa en la experiencia adquirida dentro de la misma empresa en las diversas etapas de la produccin, no existe capacitacin especfica de personal. En lneas generales, se puede observar que las curtiembres no han presentado una modernizacin planificada de maquinaria y tecnologa. En su gran mayora mantienen equipos obsoletos, limitando la eficiencia y calidad del proceso de curticin. Al existir altos grados de informalidad, en este sector, es difcil detectar y controlar la contaminacin que se deriva de estas empresas. A pesar que existe normas, decretos y resoluciones que establece los niveles mximos permisible y valores referenciales de la emisin de efluentes, no existe un monitoreo eficiente; ya que son las curtiembres las que Tcnicas de proteccin deberan remitir la informacin de ste a la autoridad competente; sin embargo no se cumple. del medio ambiente Por otra parte, en las empresas formales son pocas y no son suficientemente grande para justificar el gasto de un sistema eficiente de tratamiento de efluentes lquidos, lo ms usual es usar slo pozas de sedimentos previas al desage de la red troncal.

Desuelle del Ganado

Tecnologa y Maquinaria

III. ANLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES


1. Dinmica de la demanda mundial En 2003 las importaciones mundiales del sector CC&AC ascendieron a US$ 71,9 miles millones, cifra mayor en US$ 14.9 miles millones a la registrada en 1998 y equiparable a una tasa de crecimiento promedio anual de 2,5%. A pesar del alza, las importaciones del sector representan apenas el 1,5% de las importaciones manufactureras mundiales. El subsector calzado concentra el 50% de las importaciones mundiales, seguido de pieles y cueros con 31% y manufacturas de cuero 19%. En el periodo bajo anlisis, no ha habido variaciones significativas de estas participaciones en el total de importaciones del sector CC&AC.

Miles de millones de US$


75

Importaciones Mundiales del Sector CC&AC


Var %
71,9 10 6 2 -2 55,7 -6 -10

70 65,2 61,3 60 57,0 55 65,8

65

50 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Miles de millones US$

Var %

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Importaciones Mundiales del Sector CC&AC (Participacin Promedio 1998 - 2003)

Pieles y cueros 31,1%

Calzado 49,9% Manufacturas de Cuero 19,0%

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Importaciones Mundiales de Manufacturas & Importaciones Mundiales del Sector CC&AC (Miles de Millones US$)
mportaciones Mundiales de Manufactura 6000 5600 5200 4865 4800 4400 4000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 4385 4221 4692 63 59 55 4903 5612 75 71 67

Importaciones Mundiales del Sector CC&AC

Imp. Mundiales de Manufactura Imp. Mundiales del Sector CC&AC

Fuente: OMC, COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Entre el 2001 y 2003, los mayores importadores mundiales del sector CC&AC fueron EEUU, Hong Kong e Italia; ellos concentraron el 42,7% del total mundial. EEUU se sito como el primer importador de la cadena de cuero. Sus importaciones mundiales promediaron US$ 15,7 miles de millones creciendo a un ritmo anual promedio de 1,9%, muy por debajo de la tasa mundial de 5,4%. Entre 2001 y 2003 la media de las importaciones de Hong Kong fue US$ 6,9 miles de millones, equivalente al 10,3% del total mundial. Ms del 50% de las importaciones occidentales

efectuadas por Hong Kong son reexportadas al mercado asitico, bsicamente a China y en su mayora son zapatos de calidad superior dirigido a la elite. La crisis asitica afect el crecimiento anual de las importaciones que promediaron 3,6% en el periodo. Los principales rubros demandados fueron calzado (43,1%), pieles y cuero (40,2%) y artculos complementarios (16,7%). Italia adquiri el 9,1% de las importaciones mundiales del sector, alcanzando US$ 6,2 miles de millones. Compr pieles y cueros (54,7%), seguido de calzado (36,9%) y artculos complementarios (8,4%).

Principales pases importadores del Sector CC&AC

Crecimiento Promedio 1998 - 2000 (Var. %)

10
Crec. Prom. Total = -0,3%
EEUU

Mxico

5
Italia Canad Reino Unido Holanda Japn Blgica Hong Kong Corea del Sur Suiza

China

Espaa Francia

-5

Austria Alemania

-10 0 5
Crec. Prom. Total = 5,4% Crecimiento Promedio 2001 - 2003 (Var. %)

10

15

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Pases Importadores del Sector CC&AC


(millones US$) Pases Pieles y Cueros China Italia Hong Kong Corea del Sur EEUU Mxico Alemania Espaa Rumania Turqua Resto Calzado EEUU Alemania Hong Kong Reino Unido Italia Francia Japn Holanda Belgica Canad Resto Artculos Complementarios EEUU Japn Hong Kong Alemania Francia Reino Unido Italia Espaa Canad Suiza Resto Total
1/. Crec. Prom. 00 - 03

2003 22359,1 3765,9 3246,3 3142,7 984,2 850,2 847,0 818,5 798,3 701,1 615,1 6589,8 35865,5 11184,7 3180,0 3045,8 2771,0 2682,0 2539,5 1071,8 852,4 844,8 700,2 6993,3 13679,3 3966,6 1290,4 1149,1 1053,7 782,4 731,8 609,3 368,0 335,0 318,3 3074,8 71903,8

Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 98-03 9,1 15,5 -2,6 20,6 -12,2 -12,3 -2,6 6,0 7,4 21,1 -0,6 17,2 9,6 3,0 11,4 1,2 11,7 21,9 20,3 8,3 3,9 7,5 8,2 16,9 8,6 2,1 9,6 1,8 9,2 13,6 5,1 24,3 16,3 16,3 14,7 9,2 2,4 7,1 1,1 4,5 -5,2 -5,2 6,8 -0,3 -0,6 17,9 -4,0 2,5 2,5 2,5 -2,0 -3,8 3,6 11,2 6,2 0,7 2,6 3,0 1,2 2,7 2,8 4,4 -0,6 -2,7 -5,2 7,2 4,4 15,0 6,9 4,1 5,0 2,5

Participacin (%) 2003 Prom. 98-03 100,0 16,8 14,5 14,1 4,4 3,8 3,8 3,7 3,6 3,1 2,8 29,5 100,0 31,2 8,9 8,5 7,7 7,5 7,1 3,0 2,4 2,4 2,0 19,5 100,0 29,0 9,4 8,4 7,7 5,7 5,3 4,5 2,7 2,4 2,3 22,5 100,0 100,0 15,1 15,7 12,5 5,3 5,4 4,1 4,0 3,7 2,3 2,3 29,4 100,0 32,6 9,8 9,4 7,6 6,1 6,3 3,0 2,6 2,0 2,0 18,6 100,0 30,3 10,0 9,5 9,1 5,2 5,1 3,6 2,2 2,3 2,2 20,4 100,0

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

2. Perfil y tendencias del consumidor o Los criterios fundamentales del consumidor para la toma de decisiones en el Sector CC&AC son tres: Moda, Diseo y Tecnologa. o Ante ello, las empresas del sector deben ser verstiles en la gestin del diseo y responder con celeridad a los cambios del mercado. o Asimismo, a fin de ser competitiva y productiva, una industria de productos de cuero debe prepararse para adquirir y asimilar conocimiento en los campos del desarrollo tecnolgico, comportamiento del consumidor, inteligencia de mercados e ingeniera de procesos. o Por otro lado, se distingue una tendencia hacia el consumo de pieles alternativas a las de bovino y ovino.

Moda

Tecnologa

Diseo

Perfil y tendencia de consumo en EEUU o Entre 2002 y 2003 los estadounidenses compraron 692,4 millones de pares de calzado, en promedio. o La produccin estadounidense de calzado viene cayendo a una tasa promedio de 22,9%. o Las lneas de productos de mayor demanda en este mercado son calzado de vestir formal y casual para damas. o Los hombres suelen comprar entre 2 y 4 pares de calzados al ao, mientras las mujeres presentan una frecuencia entre 6 y 8 pares anuales. o EEUU divide el mercado del calzado en dos grandes grupos: de plstico y no plstico, en este ltimo se encuentra el calzado de cuero.

o En 2003, las importaciones del calzado no plstico representan el 84% y el saldo de 16% corresponde a calzado plstico.
2003: Consumo de Calzado segn clase * (pares de zapatos)
15% 21%

o Las importaciones de calzado de cuero representan aproximadamente el 92,7% del consumo interno.

5% 45% 14% Hombres Mujer Juvenil Atlticos De dormir

* No incluye calzado de plstico o caucho, ni partes

Fuente: ShoeStats

Elaboracin:MAXIMIXE

Produccin Interna vs Importaciones (milones de pares)

200 163,20 160 120,88 120 80 40 0 1998 1999 Produccin 2000 2001 2002 2003 86,65 79,72 61,40 39,81

2000 1900 1800 1700 1600 1500

Importaciones

Fuente: ShoeStats

Elaboracin:MAXIMIXE

Perfil y tendencia del consumidor de Hong Kong o A pesar que Hong Kong slo tiene 6,86 millones de habitantes (Julio 2004) es el segundo importador mundial del sector CC&AC con compras al mundo en 2003 de US$ 7,3 miles de millones. Ello se explica por las reexportaciones y por un flujo anual de 15 millones de turistas de alto poder adquisitivo que lo visitan. o Hong Kong es la base de distribucin de muchas multinacionales hacia China y el sudeste asitico, de all que muchas de sus importaciones son reexportadas. El esquema de negocio preponderante es el importador-distribuidor. Hong Kong tambin recibe productos chinos que coloca al mundo.

o Los fabricantes que desean incursionar en el mercado hongkons y en el mercado asitico en general, deben considerar las distintas anchuras del pie que hacen variar las hormas y que influyen en la comodidad del calzado. o Alrededor de 2 millones de personas de la elite de Hong Kong estn en condiciones de adquirir zapatos de alta calidad mientras que el resto de la poblacin demanda calzado de bajo precio, especialmente el proveniente de China. o Para el hongkons de elite, el calzado es smbolo de posicin social, por ello toma decisiones de compra priorizando la marca, calidad y moda. As una encuesta realizada revel que el 58%

de los encuestados creen que las marcas conocidas ofrecen ms calidad que las desconocidas y ms del 80% estabn dispuestos a pagar ms, por una marca que fuera de su gusto. El calzado italiano de marca es el preferido por el hongkons. o En calzado para caballero, el hongkons ha gustado de lo clsico pero en la actualidad prefiere la comodidad y el diseo. La mujer hongkonesa prefiere las ltimas tendencias de la moda, principalmente de la llegada de Italia. En calzado de nio, lo relevante es la suavidad de la piel y comodidad, siendo la ltima tendencia a preferir diseos que incluyen personajes de caricaturas populares en este segmento.

LA DISTRIBUCION EN HONG KONG PROVEEEDORES ETRANJEROS/MARCAS

DISTRIBUIDORES/ AGENTES

MINORISTAS EXTRANJEROS

GRANDES ALMACENES

MINORISTAS INDEPENDIENTES

CONSUMIDORES

Fuente: ICEX de Espaa, 2005

Elaboracin: Maximixe

Perfil y tendencia del consumidor Italiano o Italia es la capital de la moda mundial del calzado y es el principal mercado dentro de la Unin Europea, su tamao de mercado en 2003 represento US$ 13,8 miles de millones (equivalentes 15,5 miles de millones), en tanto su gasto per capita en calzado es el ms elevado de la Unin Euopea, alcanzando los US$ 266,1 (equivalentes 298,14) o El estilo, la moda y la calidad son los principales componentes en la decisin de consumo, fundamentalmente en la regiones del norte del pas. o Las casas de moda Gucci, Prada, Salvatore Ferragamo,
2003: Segmentacin de Mercado segn Uso Final (Consumo en pares)
Formal 7% Para actividades al aire libre 4%

Marina Rinaldi y Moreshi son las que sientan las tendencias de la moda a nivel mundial. o El mercado italiano demanda principalmente calzado de vestir, acorde con las preferencias del consumidor por prendas formales. o Los calzados hechos a base de cuero y material textil son los preferidos en el mercado italiano. En trminos de valor, el segmento de calzado de cuero ocupa el primer lugar con el 49% del valor total del mercado.

Deportivo 33%

Casual 56% Elaboracin:MAXIMIXE

Fuente:Global Industry Analysts

2003: Segmentacin de Mercado por Material de Calzado (Consumo en pares)


Plstico 15% Otros 10% Textil 38%

Cuero 37% Fuente:Global Industry Analysts Elaboracin:MAXIMIXE

Perfil y tendencia del consumidor Alemn o En 2003, los alemanes consumieron cerca de 320,8 millones de pares de zapatos, los cuales fueron principalmente del tipo casual (59,3%) y deportivo (31,8%). o El consumo per capita anual estuvo valorizado en US$ 109,2 ( 122,4). o En comparacin con Italia, el consumidor alemn suele considerar como factor decisivo el precio, relegando a un segundo plano los aspectos relacionados con la moda. o Otras razones importantes en la decisin del consumidor alemn son el confort y la
2003: Segmentacin de Mercado segn Uso Final (Consumo en pares)

calidad. Ante ello, el material preferido por el mercado alemn es el cuero (69,5%). o Se estima que el 49% del mercado est compuesto por calzados para damas, un 31% por calzados para caballeros y el 20% restante lo componen calzados para nios. o De otro lado, cabe mencionar que los calzados importados representan el 60% del calzado comercializado en Alemania.

Formal

5,5%

Deportivo

31,8%

Casual Para actividades al aire libre

59,3%

3,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fuente:Global Industry Analysts

Elaboracin:MAXIMIXE

2003: Segmentacin de Mercado por Material de Calzado (Consumo en pares)


Plstico 3,8% Otros 6,2% Textil 20,5%

Cuero 69,5%

Fuente:Global Industry Analysts

Elaboracin:MAXIMIXE

Perfil y tendencia del consumidor Espaol o Las importaciones de calzado representan aproximadamente el 55,1% del consumo interno espaol. o Los espaoles compran alrededor de 136,2 millones de pares de calzado anualmente. o En 2003 el gasto per capita de calzado se ubic en US$ 147,9 ( 165,7). o La moda sigue siendo uno de los factores determinantes en el consumo de calzado. No obstante, factores como el
2003: Segmentacin de Mercado segn Uso Final (Consumo en pares)
Formal 1,2% Para actividades al aire libre 2,4%

confort y diseo vienen posicionndose en las decisiones de compra de los espaoles. o El calzado de uso casual es el ms demandado concentrando el 71,8% del total de mercado. o El material preferido por los espaoles es el cuero con 45.3%.

Deportivo 24,6%

Casual 71,8% Elaboracin:MAXIMIXE

Fuente:Global Industry Analysts

2003: Segmentacin de Mercado por Material de Calzado (Consumo en pares)

Otros

4,8%

textil

18,4%

Plstico

31,6%

Cuero

45,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente:Global Industry Analysts

Elaboracin:MAXIMIXE

3. Oportunidades de Negocio El calzado de cuero con suela de caucho o plstico y que no cubre el tobillo destaca como el principal rubro demandado a nivel mundial. Las importaciones mundiales de este segmento ascienden a US$ 19,5 miles de millones, creciendo en los ltimos tres aos a un ritmo promedio anual de 6,4%. Le sigue en el ranking los cueros de bovino o equino semiacabados o acabados concentrando el 18,4% del total
Dinmica Mundial de Productos del Sector CC&AC 10
Crecimiento Promedio 1998 - 2000 (Var %)
1 4 24 13 17 21 14 18

demandado. Ambos productos son demandados principalmente por EEUU, Hong Kong e Italia. Cabe destacar que los calzados de cuero con suela de caucho o plstico y puntera metlica de proteccin vienen presentando un mayor dinamismo, creciendo en los ltimos tres aos a una tasa promedio anual de 13,9%. Los principales pases demandantes son EEUU, Alemania y Reino Unido.

Leyenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Calzado con suela de cauho o plstico que no cubre el tobillo Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados Calzado con suela de cauho o plstico que cubre el tobillo Prendas de vestir Cueros de bovino en bruto Calzado con suela de cuero que no cubre el tobillo Capellada Carteras o bolsos de mano Otros cueros semi-acabados o acabados Calzado deportivo, exc. para esquiar Cueros de ovino semi-acabados o acabados Guantes, mitones y manoplas Artculos de bolsillo o bolso de mano Otros productos de cuero Cueros de ovino en bruto Correas y cinturones Mochilas y sacos Calzado con suela de cauho o plstico y puntera metlica de proteccin Cueros de caprino semi-acabados o acabados Calzado con suela de cuero que cubre el tobillo Art. De talabartera o guarnicionera Bales, maletas, maletines y portafolios Calzados de cuero con suela de otro material (exc. Textil, caucho o plstico) Otros cueros en bruto

5
Crec. Prom. Total = -2,9%

11

0
22 5 9 12 6

20 2 10 8 3 19 23

16

-5 -10 -15 -20 -6 -1 4


7

15

14

19

Crec. Prom. Total = 5,4% Crecimiento Promedio 2001 - 2003 (Var %)

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Pieles y cueros En el subsector pieles y cueros el principal producto demandado es cuero de bovino o equino semi-acabado o acabado, dicho rubro concentra el 58,1%, en promedio. El segundo producto de importancia es cuero y pieles de bovino en bruto, detentando el 18% del total importado mundialmente en dicho subsector en el perodo 20012003. China se ha consolidado como el principal demandante mundial de cueros de bovino o equino semiacabados o acabados, concentrando en el perodo 2001-2003 el 16,65% de las importaciones mundiales, en promedio; siendo sus principales proveedores Corea del Sur (21,6%), Italia (11%) y Brasil (5,8%). Adems, Hong Kong no se encuentra muy lejos de China, detentando una participacin promedio de 16,62% en el total de las importaciones mundiales, teniendo como principales abastecedores China (26%), Italia (14,3%) y Repblica de Korea (12,2%).

Por su parte, Rumania viene presentando un mayor dinamismo en sus importaciones, creciendo anualmente 26,8% en promedio

entre 2001-2003, demandando principalmente de los mercado de Italia (82,7%) y Alemania (4,2%)

Principales Importadores de Cuero de Bovino o Equino semi-acabados o acabados


25 20 15 10
Crecimiento Promedio 1998 - 2000 (Var. %)

Francia

Corea del Sur Polonia EEUU

Rumania

5 0
Crec. Prom. Total = 1,1%

-5 -10 -15 -5
Hungra China Italia Hong Kong

15

25

6 4 2 0 -2 -4 -6

Tailandia Espaa Francia Alemania Portugal Reino Unido

-8 -10 0

12

15

Crec. Prom. Total = 5,3% Crecimiento Promedio 2001 - 2003 (Var. %)

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Calzado En el perodo 2001-2003, en el subsector calzado las importaciones mundiales promediaron US$ 33,3 miles de millones anuales, creciendo a una tasa de de 6,4% en promedio anual. En los ltimos aos, el segmento de calzado de cuero con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo es el dominante, concentrando el 58% de las importaciones mundiales calzados de cuero. de

El principal demandante a nivel mundial es EEUU, cuyas compras a nivel mundial vienen incrementndose (5,4%), ante el magro desempeo de su industria local de calzado. En tanto, las compras internacionales de calzado por parte de Italia y Espaa destacan por su buena

performance, creciendo a tasas superiores al 20% anual. Las importaciones de la CAN representan apenas el 0,1% del total importado a nivel global en este segmento, reportando una expansin promedio de 2,4% en el perodo 2001-2003, reflejando las mayores compras de todos sus miembros a excepcin de Venezuela, que redujo sus importaciones en este segmento en promedio 30,2%. Por su parte, Per y Ecuador, los principales demandantes dentro del bloque, incrementaron sus adquisiciones en 19,6% y 53,4%, respectivamente. Una participacin similar a la andina es reportada por el bloque centroamericano CAFTA, aunque en este caso destaca el mayor dinamismo que reportan las importaciones en este segmento, expandindose a una tasa promedio de 18,5% en el perodo 2001-2003.

Por su parte, la demanda mundial de calzado de cuero con puntera metlica de proteccin viene presentando un crecimiento dinmico en el perodo 1998-2003, creciendo a un ritmo anual promedio de 10%, muy por encima del crecimiento de las importaciones mundiales de calzado de cuero (2,5%). EEUU se consolida como el principal demandante en este rubro, concentrando el 26,3% de la demanda mundial y creciendo a una tasa promedio de 3,4% en los ltimos tres aos. Sus principales proveedores son China (94%) y Canad (1,4%). Este rubro es considerado tambin como calzado industrial, dirigido principalmente a fbricas de produccin industrial, petroqumicas y construccin Alemania y Reino Unido le siguen en el ranking concentrando el 12,1% y 11,4%, respectivamente.

Principales Importadores de Calzado de Cuero con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo

Espaa

30
Italia

20
Holanda EEUU Australia Francia

10
Crecimiento Promedio 1998 - 2000 (Var. %)

0
Crec. Prom. Total = 3,6%

-10 -7 5
Reino Unido

-2

13

18

23

3 1 -1 -3 -5 -7 0 2
Hong Kong

Blgica Japn Canad

Alemania

Dinamarca Suiza Austria

10

Crec. Prom. Total = 6,4% Crecimiento Promedio 2001 - 2003 (Var. %)

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Importadores de Calzado de cuero con planta de caucho o plstico y puntera metlica de proteccin
35 25 15 5 -5
Crecimiento Promedio 1998 - 2000 (Var. %)
Dinamarca Canad EEUU Francia Reino Unido Espaa

Italia

-15 -25
Crec. Prom. Total = 6,4%

Noruega

-35 -45 -5 5 15 25 35 45 55 65

14 12 10 8 6 4
Alemania Holanda Blgica Suiza

Irlanda

Austria

2 0
Suecia

-2 6 10 14
Crec. Prom. Total = 13,9% Crecimiento Promedio 2001 - 2003 (Var. %)

18

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Artculos complementarios En los ltimos tres aos, las importaciones del subsector artculos complementarios fueron en promedio US$ 13,7 miles de millones, significando el 19,2% del total importado del sector CC&AC. Los principales artculos demandados fueron prendas de vestir, carteras o bolsos de mano y guantes mitones y manoplas. Asimismo los rubros que presentan mayor dinamismo son correas y cinturones y artculos de talabartera o guarnicionera. Las prendas de consolidan como vestir se el rubro dominante en la industria de artculos complementarios. EEUU es claramente el principal demandante mundial; sin embargo, en 2002 sus importaciones reportan un declive (disminuyendo en promedio 11,6% entre 20022003). Por otro lado, las importaciones de prendas de vestir de Espaa presentan un crecimiento sostenido, teniendo como principales proveedores a la India (31,4%) y China (18,5%).

Principales Importadores de Prendas de Vestir 50


Crecimiento Promedio 1998 - 2000 (Var. %)
Japn

40
Crec. Prom Total = 7,2%

30 20 10 0 -10 -20 -25


Chile

EEUU

Espaa

Portugal Canad Francia Hong Kong Reino Unido Suecia Alemania Holanda Suiza

Dinamarca

Blgica Italia

Rusia

Turqua Grecia

Austria

-10

20

35

Crec. Prom. Total = -2,3% Crecimiento Promedio 2001 - 2003 (Var. %)

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

En los ltimos tres aos, las correas y cinturones se han perfilado como un segmento emergente en el mercado de artculos complementarios, presentando una tasa de

crecimiento promedio anual de 12,3%. Los mercados dominantes son EEUU y Hong Kong, con una participacin de 41% y 12%, respectivamente.

Principales Importadores de Correas y Cinturones 10 5


Crec. Prom. Total = 0,2%

Crecimiento Promedio 1998 - 2000 (Var. %)

EEUU

Suecia Reino Unido Holanda

0 -5 -10 -15 -20 0

Hong Kong Canad Japn Francia Austria Suiza

Espaa

Dinamarca Alemania

Italia

Blgica

10

20
Crec. Prom. Total = 12,3%

30

40

Crecimiento Promedio 2001 - 2003 (Var. %)

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Pases demandantes dominantes EEUU Se posiciona como el principal demandante de productos relacionados al sector CC&AC. Entre 1998 y 2003 creci a un ritmo promedio anual de 2,4% y detent el 23,7% de la demanda mundial, siendo sus principales proveedores China, Brasil e Italia.

El principal rubro demandado es calzado con suela de caucho o plstico, representando el 61,4% del total importado de la cadena de cuero en el perodo 20012003, resultado del pobre

desempeo de su industria local de calzado. Este rubro esta orientado principalmente a la lnea de calzado de vestir de dama y, en menor medida, a calzado casual.
(millones US$) Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 01-03 3,4 5,4 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 48,4 47,3

Principales Productos Demandados: Pases Dominantes


Pases Productos 2003 Principales Pases Proveedores China (66%), Brasil (11%), Italia (6%), Inodnesia (4%) y Vietnam (2%) China (72%), Brasil(6%), Inodnesia (5%), Italia (4%) y Tailandia (2%) China (77%), Italia (6%), India (5%), Pakistan (4%) y Turqua (2%) Italia (57%), Espaa (10%), China (10%), Brasil (9%) y India (5%) China (51%), Italia (29%), Francia (8%), Espaa (2%) y India (2%)

Calzado con suela de cauho o plstico que no cubre el tobillo

7387,0

Calzado con suela de cauho o plstico que cubre el tobillo

2138,8

0,05

2,8

14,0

14,1

Prendas de vestir EEUU Calzado con suela de cuero que no cubre el tobillo

1438,8

-6,0

-7,2

9,4

10,7

847,9

13,5

1,2

5,6

5,4

Carteras o bolsos de mano Resto Total general Fuente: COMTRADE

628,9 2835,8 15277,2

14,8 1,6 2,5

10,2 -9,8 2,6

4,1 18,6 100,0

3,7 18,7 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Hong Kong Se encuentra posicionado en el segundo lugar del ranking, concentrando el 10,4% del total importado en el perodo 1998 2003, siendo sus principales proveedores China e Italia. El principal producto demandado entre 2001 y 2003 es calzado de cuero con suela de caucho o plstico (39,1%), resultado de la poca capacidad de produccin local de calzado existente en este mercado, debido a que mas del 90% realiza partes de su productivo o total en China por cuestin de costos, disponiendo en Hong Kong tan solo de capacidad para atender pedidos urgentes o pequeos. EL segundo rubro de mayor demanda en el mercado hongkons son cuero de bovino o equino semi-acabados o acabados (29,7%), resultado de la escasa actividad de curtidura en este mercado.
(millones US$) Pases Productos 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 01-03 1,6 1,2 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 34,6 35,6 Principales Pases Proveedores China (96%), Italia (0,75%), Singapur (0,43%), Indonesia (0,30%) y Francia (0,26%) China (29%), Italia (15%), Corea del Sur (10%), Brasil (7%) y EEUU (7%) China (66%), Francia (13%), Italia (8%), Suiza (8%) y EEUU (1%) EEUU (51%), Kenia (8%), Canad (6%), Autralia (3%) y Italia(2%) China (97%), Italia (1,6%), EEUU (0,6%), Espaa (0,3%) y Tailandia (0,2%)

Principales Productos Demandados: Pases Dominantes

Calzado con suela de cauho o plstico que no cubre el tobillo

2536,4

Cuero de bovino o equino semi-acabados o acabados

2381,3

25,4

11,2

32,5

29,7

Carteras o bolsos de mano Hong Kong Cueros y pieles de bovino en bruto

351,7

-2,7

0,5

4,8

5,1

295,5

24,7

26,4

4,0

3,6

Calzado con suela de cauho o plstico que cubre el tobillo Resto Total general

246,4 1526,3 7337,6

3,0 1,0 8,8

0,7 -3,5 3,6

3,4 20,80 100,0

3,5 22,47 100,0

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Italia

Demanda principalmente cuero de bovino o equino semiacabados o acabados representando el 24,8% del total importado por dicho pas en la cadena del cuero. Las importaciones de calzado de cuero con suela de plstico o

caucho es el segundo rubro de mayor participacin (17,8%),siendo sus principal proveedor Rumania, resultado de la deslocalizacin de una parte de su produccin de calzado.

Principales Productos Demandados: Pases Dominantes


(millones US$) Pases Productos 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 01-03 6,6 4,8 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 23,9 24,8 Principales Pases Proveedores Brasil (22%), Australia (9%), EEUU (8%); Rusia (7%) y Nueva Zelandia (5%) Rumania (41%), Holanda (4%), Bulgaria (4%), China (4%) y Blgica (3%) Rumania (42%), Albania (11%), Tunisia (10%), Bulgaria (9%) y India (6%) Francia (25%), EEUU (9%), Holanda (8%), Alemania (7%) y Australia (6%) Rumania (30%), Tunisia (8%), Bosnia Herzebovina (7%), Bulgaria (6%) y China (5%)

Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados

1564,7

Calzado con suela de cauho o plstico que no cubre el tobillo

1076,1

25,2

21,5

16,5

14,4

Capellada Italia Cueros y pieles de bovino en bruto

911,2

11,9

12,6

13,9

13,4

854,7

-10,6

-5,3

13,1

15,2

Calzado con suela de cauho o plstico que cubre el tobillo Resto Total general Fuente: COMTRADE

251,7 4658,4 6537,6

24,6 8,3 8,0

19,8 7,5 7,9

3,8 71,3 100,0

3,4 71,2 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Pases demandantes emergentes Rumania Se perfila como un nuevo mercado de destino para productos del sector CC&AC. Entre 2001 y 2003 sus compras relacionadas al sector crecieron en promedio 26,3%. La alta contaminacin que significaba el proceso de curticin, sumado al atraso tecnolgico de las curtiembres, ha hecho que las importaciones de cueros bovino o equino semiacabados o acabados sean las ms significativas, en detrimento de las importaciones de piel de bovino en bruto, tendiendo como principales proveedores a Italia y Alemania.

Principales Productos Demandados: Pases Emergentes


(millones US$) Pases Productos Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados 2003 603,7 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 01-03 21,0 26,8 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 74,3 74,2 Principales Pases Proveedores Italia (82%), Alemania (5%), Austria (4%), Holanda (3%), Espaa (2%) Italia (83%), Grecia (3%), Espaa (2%), Francia (2%) y Bulgaria (2%) Italia (77%), Alemania (10%), Espaa (2%), Polonia (2%) Holanda (2%) Italia (95%), Pakistan (3%), Alemania (1%) y India (1%) Italia (59%), Etiopia (14%), Espaa (8%), Inida (6%) y Austria (4%)

Capellada

54,3

21,4

11,8

6,7

7,0

Rumania

Otros cueros semi-acabados o acabados

49,7

7,9

16,6

6,1

6,8

Cueros de caprino semi-acabados o acabados

24,1

59,4

53,1

3,0

2,5

Cueros de ovino semi-acabados o acabados Resto Total general Fuente: COMTRADE

11,0 70,0 812,9

-10,1 24,7 20,8

13,8 46,4 26,3

1,3 8,61 100,0

1,7 7,84 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Turqua y Polonia Entre 2001-2003 Turqua y Polonia son pases que vienen presentando un crecimiento dinmico de sus importaciones mundiales del sector CC&AC, creciendo a una tasa promedio de 18,3% y 17,6%, respectivamente.

En ambos pases los principales productos demandados son cueros y pieles bovino (bruto, semi-acabados o acabados) y calzado de caucho o plstico que no cubre el tobillo.

Principales Productos Demandados: Pases Emergentes


(millones US$) Pases Productos Cueros y pieles de ovino en bruto 2003 371,2 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 01-03 -7,9 25,7 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 49,5 52,1 Principales Pases Proveedores Espaa (21%), Autralia (12%), Francia (8%), EEUU (6%) e Irlanda (4%) Italia (33%), Tunisia (6%), Francia (5%), Espaa (5%) y Nigeria (3%) Italia (63%), Holanda (6%), Francia (6%), Brasil(5%) y EEUU(3%) Azerbajan (19%), Grecia (9%) Kazagastan (8%), Rumania (8%) y EEUU (8%) Italia (29%), China (25%), Vietnam (16%), Indonesia (4%) y Malasia (3%)

Cuero de ovino semi-acabados o acabados

72,8

-11,9

-1,2

9,7

12,0

Turqua

Cuero de bovino o equino semi-acabados o acabados

70,0

19,2

6,4

9,3

9,3

Cueros y pieles de bovino en bruto

58,0

54,8

29,2

7,7

6,0

Calzado con suela de cauho o plstico que no cubre el tobillo Resto Total general Cuero de bovino o equino semi-acabados o acabados

48,3 129,1 749,4 398,4

87,3 20,8 4,9 24,2

24,5 17,2 18,3 22,4

6,4 17,23 100,0 55,3

4,8 15,99 100,0 53,5

Italia (49%), Alemania (17%), Suecia (6%), Holanda (4%) y Blgica (2%) Italia (30%), China (18%), Espaa (9%), Rumania (4%) y Portugal (4%) Italia (37%), China (26%), Rumania (7%), Espaa (6%) y Portugal (4%) Irlanda (22%), Holanda (13%), Australia (11%), EEUU (11%) y Alemania (9%) Italia (57%), Alemania (8%), Corea del Sur (7%), Australia (4%) y Belars (3%)

Calzado con suela de cauho o plstico que no cubre el tobillo

87,8

16,0

22,6

12,2

11,4

Polonia

Calzado con suela de cauho o plstico que cubre el tobillo

30,4

4,0

17,3

4,2

4,2

Cueros y pieles de ovino en bruto

27,9

12,2

10,9

3,9

4,0

Otros cueros semi-acabados o acabados Resto Total general

23,7 151,5 719,8

35,3 2,9 17,0

25,6 6,1 17,6

3,3 21,04 100,0

3,0 24,08 100,0

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

4. Anlisis de la Competencia Dinmica de la Produccin Dinmica de la produccin de pieles de vacuno o En los ltimos quince aos, la produccin mundial de piel fresca de vacuno ha crecido a un ritmo promedio anual de 1,5%, alcanzando en 2004 las 7,7 millones de TM. China ocupa el primer lugar en la produccin de cuero de vacuno, concentrando el 20,6% del total de la oferta mundial, es seguida por EEUU y Brasil que aportan el 13,6% y respectivamente. 9,3%,

o A nivel mundial, Per figura en el puesto 45, (20,6 miles de TM de cuero fresco de vacuno), aportando apenas el 0,3% de la oferta mundial, pero creciendo a una tasa de 1,7% anual por encima del promedio mundial (1,5%).

Dinmica de la Produccin Mundial de Piel Fresca de Vacuno


Participacin en la Produccin Mundial (Part. %) 22,0 Produccin mundial= 7678,3 miles de TM
China

17,0
EEUU

12,0
Brasil

7,0

Rusia

India Argentina Autralia Indonesia Sudn Pakistn

2,0

Alemania Reino Unido

Mxico Itali

Francia

Canad Irlanda

-3,0 -6,0

Colombia Uruguay Sudfrica

-1,0

4,0 9,0 Crec. Prom. Mundial 1990-2004= 1,5%

14,0

Crecimiento Promedio de la Produccin 1990-2004 (%) Fuente:FAO Elaboracin:MAXIMXE

Dinmica de la produccin de piel fresca de ovino En el perodo 1990-2004, la oferta mundial de piel de ovino se expandi a un ritmo de 1,4%, alcanzando en 2004 los 1,6 millones de TM. Al igual que en la produccin de piel de vacuno, China ocupa el primer lugar en la produccin de piel de ovino aportando el 19,5% del total de la oferta mundial, superando ampliamente a sus seguidores ms cercanos como Australia y Belars que participan del 7,4% y 7,3% respectivamente del total de la produccin mundial. Per figura en el puesto 37 (9 miles de TM de cuero fresco de oveja), retrocediendo a una tasa de 1,7% anual debajo del promedio mundial (1,4%),

Dinmica de la Produccin Mundial de Piel Fresca de Ovino


Participacin sobre la Produccin Mundial de Cuero Fresco de Ovino 20,0 Produccin Mundial = 1645 miles TM 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -18,0
Turqua Arabia Saudita Sudn Nigeria Nueva Zelandia Reino Unido Irn Argelia Espaa China

-8,0

2,0 12,0 22,0 Crec. Prom. Mundial 1990-2004= 1,4% Crecimiento Promedio de la Produccin 1990-2004 (%)

32,0

42,0

Participacin sobre la Produccin Mundial de Cuero Fresco de Ovino

8,0 Produccin Mundial = 1645 miles TM


Belars Australia

7,0 6,0 5,0 4,0 3,0


Pakistn Jordania

India

2,0 1,0 0,0 -3,0

Siria

Mongolia

-2,0

-1,0

0,0 1,0 2,0 Crec. Prom. Mundial 1990-2004= 1,4%

3,0

4,0

5,0

Crecimiento Promedio de la Produccin 1990-2004 (%) Fuente:FAO Elaboracin:MAXIMXE

Dinmica de la produccin de piel fresca de caprino Entre 1990-2004, la produccin mundial de piel de caprino creci a un ritmo anual de 1,5%, alcanzando en 2004 los 935,9 miles de TM. Al igual que en la produccin de pieles de vacuno y ovino, China ocupa el primer lugar en la produccin de pieles de caprino aportando el 37,6% del total de la oferta mundial, superando a India y Pakistn que participan del 13,9% y 11,9% respectivamente del total de la produccin mundial. Per figura en el puesto 47 (1,4 miles TM de piel fresca de caprino), retrocediendo a una tasa de 2% anual muy por debajo del ascenso mundial que promedia 3,5%.

Dinmica de la Produccin Mundial de Piel Fresca de Caprino


Participacin sobre la Produccin Mundial de Cuero Fresco de Caprino (Part.%) 40,0 Produccin Mundial = 935,9 miles TM 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -6,0
Uganda Grecia Indonesi Nepal Banglades Mongolia Tanzania India Pakistn China

Sudn

-4,0

-2,0

0,0 2,0 4,0 6,0 Crec. Prom. Mundial 1990-2004= 3,5%

8,0

10,0

12,0

Crecimiento Promedio de la Produccin 1990-2004 (%) Participacin sobre la Produccin Mundial de Cuero Fresco de Caprino (Part.%)

3,0 Produccin Mundial = 935,9 miles TM 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Crec. Prom. Mundial 1990-2004= 3,5% 3,0 3,5 4,0
Kenya Mali Turqua Burkina Yemen Brasil Mxico Irn Jordania Nigeria

Crecimiento Promedio de la Produccin 1990-2004 (%) Fuente:FAO Elaboracin:MAXIMXE

Dinmica de la produccin mundial de Calzado En el perodo 1998-2003 la produccin mundial de calzado creci en promedio 2,7% anual, alcanzando los 13 mil millones de pares. La tasa registrada supero el crecimiento de la poblacin situado en 1,3%. El alza de la produccin se sustent bsicamente en el desarrollo de la industria de calzado asitica. Desde la segunda mitad de la dcada del 80 la industria de calzado se viene desplazando del viejo continente hacia Asia, particularmente China. En 1985 la produccin de calzado de la UE represent el 49% del mercado mundial, Asia tena el 37% y Amrica Latina 8%. En 1990 Asia produca el 47% de la produccin mundial y UE baj a 41%. En 2003 China abasteci al mundo con el 53% del calzado.

Evolucin de la Produccin Mundial de Calzado


14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Produccin (millones de pares) Poblacin mundial (millones de personas)

Fuente: World European Footwear Markets, ONU

Elaboracin: MAXIMIXE

China se ha convertido en el mayor fabricante de calzado del mundo. Su produccin suma 7 mil millones de pares al ao, superando largamente a la India, su ms cercano competidor, que fabrica 750 millones de pares.

Brasil es el nico pas americano que se ubica entre los 10 grandes productores, produciendo 642 millones de pares. En tanto, de los pases miembros de la UE slo Italia con 330 millones de pares y Espaa 200 millones de pares logran participaciones considerables.

Principales Productores de Calzado en el mbito mundial 1998


Turqua 2% Italia 4% Brasil 5% India 6% Resto 34%

Italia 3% Brasil 5% India 6%

Turqua 2%

2003
Resto 31%

China 49%

China 53%

Fuente: World European Footwear Markets, GDS

Elaboracin: MAXIMIXE

Dinmica de las Exportaciones Mundiales A nivel mundial el sector CC&AC es liderado por China e Italia. Per an no logra una posicin competitiva. Sin embargo, sus posibilidades se sitan en la bsqueda de nichos que pueda satisfacer con eficiencia dentro de este gran mercado. Italia destaca como el principal exportador de calzado. Sus exportaciones son alentadas por su liderazgo en diseos y un favorable precio promedio de exportacin obtenido en virtud de la reconocida calidad de sus calzados y productos de marroquinera. Por su parte, China viene incrementando su oferta exportable en las lneas de calzado y artculos complementarios. El buen

desempeo de sus ventas al exterior se sustenta en precios relativamente menores que sus rivales. Le favorecen sus costos de

mano de obra reducidos, incentivos gubernamentales y una fuerte devaluacin cambiaria.

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores del Sector CC&AC


Rumania

Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var.%)

11 8 India Francia 5 2 EEUU -1 Corea del Sur -4 -7 -10 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Hong Kong Italia Brasil Pases Bajos Alemania Espaa Reino Unido Portugal China

Crec. Prom. Total = 0,5%

Crec. Prom. Total = 5,6% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var.%) Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Pases Exportadores del Sector CC&AC


(millones US$) Pases Pieles y Cueros Italia Hong Kong EEUU China Brasil Alemania Corea del Sur Australia Argentina Francia Resto Calzado Italia China Hong Kong Espaa Portugal Alemania Brasil Rumania Francia Indonesia Resto Artculos Complementarios China Italia Fracia Hong Kong India Alemania Paquistn EEUU Espaa Turqua Resto Total Fuente: COMTRADE 2003 22973,9 4069,4 2618,7 2546,4 1149,1 1062,0 1056,2 1018,0 742,3 712,5 668,0 7331,3 31348,3 6197,1 5634,1 3542,1 1730,2 1456,0 1339,1 1334,8 1202,9 793,5 748,6 7370,0 15926,9 5141,2 1969,2 1759,6 1484,7 897,7 528,0 477,0 378,4 312,9 300,8 2 677,4 70249,1 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 98-03 10,6 6,8 24,2 4,2 19,1 10,2 -1,2 -9,3 8,8 4,0 5,2 16,6 10,4 10,5 11,2 2,4 6,2 7,4 12,7 0,9 21,7 21,2 -2,4 16,2 22,6 25,0 16,3 24,0 2,6 19,9 13,2 16,7 6,4 2,0 22,2 13,0 2,8 3,7 6,7 1,3 21,6 6,2 0,8 -7,3 -0,1 -4,5 -1,9 3,7 1,8 0,3 6,3 -3,5 -0,6 -2,3 4,6 -1,0 16,5 5,5 -2,7 3,8 6,1 9,6 3,8 12,3 -3,8 0,8 3,2 2,9 9,9 -0,6 6,7 3,0 Participacin (% ) 2003 Prom. 98-03 100,0 17,7 11,4 11,1 5,0 4,6 4,6 4,4 3,2 3,1 2,9 31,9 100,0 19,8 18,0 11,3 5,5 4,6 4,3 4,3 3,8 2,5 2,4 23,5 100,0 32,3 12,4 11,0 9,3 5,6 3,3 3,0 2,4 2,0 1,9 16,8 100,0 100,0 18,1 10,1 11,8 3,6 4,1 5,0 6,0 3,2 3,8 3,3 30,9 100,0 20,0 16,6 12,1 5,6 5,2 3,9 4,7 2,8 2,3 3,1 23,7 100,0 28,3 12,7 10,5 12,4 6,7 3,5 0,6 2,8 1,9 2,4 18,2 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Pieles y cueros En las exportaciones de pieles y cueros el principal rubro exportado son cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados, concentrando el 60% del total exportado a nivel mundial, seguido de las pieles y cueros de bovino en bruto (18%). El principal proveedor de cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados es Italia, concentrando el 23% de las exportaciones totales en este rubro. Sus envos al exterior se orientan principalmente a Hong Kong (12%) y Rumania (12%). Por su parte, las exportaciones chinas en este rubro crecen fuertemente, sustentadas en la creciente demanda por parte de los mercados de Hong Kong (75%), Corea del Sur (5%) y EEUU (3%), principalmente.

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Cueros de Bovino o Equino Semi-acabados o Acabados
China

25

15

EEUU

Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var.%)

Corea del Sur


-5

Argentina Austria

Crec. Prom. Total = 2,4%

Reino Unido
-15 -12 -4 4 12 20 28

15

Tailandia
10

Italia Uruguay

Hong Kong

India

Espaa
0

Francia Alemania

Brasil

-5

Australia

-10 0 3 6 9 12 15 18

Crec. Prom. Total = 6,6% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var.%) Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

Artculos complementarios Dentro del subsector artculos complementarios, los principales rubros de exportacin a nivel mundial son las prendas de vestir (que concentran cerca del 30% del total exportado), los guantes mitones y manoplas (15%) y carteras o bolsos de mano (15%), principalmente. Las exportaciones de prendas de vestir de cuero son ampliamente lideradas por China, pas que detenta el 48% del total exportado en el mbito mundial. Las prendas de vestir de cuero chinas son demandadas principalmente por los mercados de EEUU y Rusia, a donde se destina el 80% de las exportaciones del pas asitico en este rubro. Italia es el segundo pas exportador de prendas de vestir de cuero, llegando a concentrar el 9% de las exportaciones mundiales. A diferencia de China, las exportaciones italianas evidencian un menor grado de concentracin, teniendo como principales mercados de destino a EEUU, Suiza y Alemania, que en conjunto demandan el 40% del valor de los envos procedentes de Italia. En tanto, las exportaciones de Per llegan a representar el 0,001% del valor mundial exportado.

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Cuero


28 20 12 4 -4 Francia Indonesia Corea del Sur Hong Kong Italia Espaa Suiza Rumania

India

China

Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var.%)

-12

Reino Unido

Crec. Prom. Total = 5,5%

-20 -28 -55 -35 -15 5

Dinamarca Blgica

25

45

EEUU

2 Turqua 0

-2

Pases Bajos Alemania

-4

-6

-8 -11 -6 -1 4 9 14 19

Crec. Prom. Total = 5,0% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var.%) Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

Respecto a guantes, mitones y manoplas de cuero; China se constituye como el principal oferente al concentrar el 61% de las exportaciones mundiales. Sus envos estn destinados principalmente a EEUU, Hong Kong y Alemania, que en conjunto demandan el 47% de las exportaciones procedentes del pas asitico. En tanto, Hong Kong mediante la prctica de reexportacin logra posicionarse como el segundo proveedor en esta lnea. Por su parte, en el perodo 20012003 las exportaciones de India crecieron dinmicamente, como

resultado de buena acogida que tienen sus productos en los mercados de Italia, Alemania y Espaa, principalmente. Las exportaciones peruanas de guantes, mitones y manoplas tienen amplio potencial de crecimiento. Actualmente representan el 0,01% de las exportaciones mundiales. Las posibilidades se acrecientan a nivel de nicho , toda vez que en la confeccin de estos productos los exportadores peruanos emplean cueros exticos como sajino y huangana. Tambin hay posibilidades en las mezclas de Alpaca.

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Guantes, Mitones y Manoplas


Indonesia
15

China

India

-1

Corea del Sur

Filipinas Hong Kong

EEUU

Francia Blgica

Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var.%)

-9

Crec. Prom. Total = 2,8%

-17

Tailandia
-25 -30 -10 10 30 50

-2 Alemania Reino Unido

-4

Pases Bajos

-6

Hungra

-8 Italia -10

-12 6 8 10 12 14

Crec. Prom. Total = 23,9% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var.%) Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

Calzado Las exportaciones de calzado de cuero representan el 45% de las exportaciones mundiales del sector CC&AC, y vienen creciendo a una tasa promedio anual de 1,8%. El principal rubro exportado es calzado con suela de caucho o plstico que no cubren el tobillo, siendo China el principal abastecedor al concentrar el 20% de las exportaciones mundiales, teniendo como principal mercado a EEUU, a donde dirige el 66% de sus ventas al exterior. Hong Kong tiene una participacin similar (19,7%) en el mbito de las exportaciones mundiales, sin embargo, los envos que realiza Hong Kong en este rubro se efectan casi en su totalidad bajo la modalidad de reexportacin.

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Calzado con Suela de Caucho o Plstico que no cubre el Tobillo
Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var.%)
9 China

Francia

Crec. Prom. Total = 0,9%

5 Reino Unido 1 Brasil -3 Blgica Hong Kong Alemania Italia Espaa Austria

-7 Portugal -11 -10 -5 0 5 10 15

Crec. Prom. Total = 5,3% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var.%) Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

En segundo lugar tenemos el segmento de calzado que cubren el tobillo (botas, botines, entre otros). Italia se constituye como el principal exportador, al concentrar el 20% de las exportaciones en el mbito mundial. Sus ventas se orientan

principalmente al mercado europeo, destacando entre sus principales destinos Alemania, Francia, Reino Unido y Pases Bajos, que demandan en conjunto el 56% del valor de sus envos al exterior.

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Calzado con Suela de Caucho o Plstico que cubre el Tobillo
Crecimiento Promedio 1998-2000 (Var.%)
52

Brasil
42 32

Crec. Prom. Total = -3,5%

22 12 2 -8 -18 -28 -38 -48 -10 -6 -2 2 6 10 14 18

China India Italia Hong Kong Hungra Espaa Rumania

Alemania Austria Francia Blgica Portugal

Pases Bajos

22

26

30

Crec. Prom. Total = 7,8% Crecimiento Promedio 2001-2003 (Var.%)

Fuente: COMTRADE

Elaboracin: MAXIMIXE

Pases oferentes dominantes Italia El principal rubro de exportacin de Italia est conformado por los cueros de bovino o equino semiacabados o acabados, que representan el 25% del total exportado por dicho pas en la cadena del cuero. Sin embargo, Italia es reconocido como el principal exportador de calzados de cuero debido al importante posicionamiento que han logrado sus productos a travs de una estrategia de desarrollo de marcas, principalmente en los mercados de EEUU, Francia y Alemania. La cultura exportadora est muy arraigada en la industria italiana de calzado, lo que ha contribuido a que ms del 90% de la produccin local se destine al mercado externo. La oferta exportable italiana est orientada a los segmentos medio-alto y alto, evidencindose una clara tendencia a la fabricacin de calzados comfort, que llegan a representar el 30% de la produccin total (estimada en 335 millones de pares, considerando diversos tipos de materiales utilizados en su fabricacin).

Principales Productos Ofertados: Pases Dominantes


(millones US$) Pas Productos 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 01-03 8,7 5,3 Participacin (% ) 2003 Prom. 01-03 25,4 25,4 Principales Pases Demandantes Hong Kong (12%), Rumania (12% ), EEUU (8%), Alemania (8%), Espaa (6%) EEUU (27%), Francia (11% ), Alemania (10%), Suiza (7% ), Reino Unido (7%) Alemania (18%), Francia (13%), EEUU (13%), Reino Unido (10%), Suiza (5%) Suiza (23%), EEUU (16%), Japn (15% ), Francia (11% ), Alemania (7,3% ) Alemania (21%), Francia (15%), Reino Unido (12%), Pases Bajos (8%), Rusia (7%)

Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados

3 103,7

Calzado con suela de cuero que no cubre el tobillo

2 202,4

5,2

1,4

18,0

18,9

Calzado con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo Italia Carteras o bolsos de mano

2 062,3

11,6

6,1

16,9

16,7

875,8

25,2

7,9

7,2

6,8

Calzado con suela de caucho o plstico que cubran el tobillo Resto Total general
Fuente: COMTRADE

761,9 3 229,6 12 235,7

19,8 8,3 10,1

11,3 5,7 5,3

6,2 26,4 100,0

5,7 26,6 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

China Los calzados con suela de caucho o plstico son los principales productos de exportacin para China, cuyos envos al exterior en este rubro se concentran principalmente en EEUU. Al respecto cabe sealar que China es el principal productor de calzado de cuero en el mbito mundial, alcanzando una produccin anual de 2,400 millones de pares, en virtud de una mano de obra abundante y de bajo costo (se estima que la industria china de calzado emplea a 1,6 millones de trabajadores). En el mbito mundial China es el principal exportador de artculos complementarios de cuero, en virtud de la acogida que tienen sus productos en los mercados de Rusia, EEUU, Hong Kong y Alemania. La industria marroquinera china emplea en su mayora cuero local de calidad media o baja. Sin embargo, en los ltimos aos mediante joint ventures firmas de

capital extranjero vienen incrementando su demanda de pieles de alta calidad procedentes de EEUU y Canad con fines de

exportacin de manufacturados a Amrica.

productos Europa y

Principales Productos Ofertados: Pases Dominantes


(millones US$) Pas Productos 2003 Crecimiento (Var % ) 03/02 Prom. 01-03 6,2 6,5 Participacin (% ) 2003 Prom. 01-03 26,8 28,3 Principales Pases Demandantes EEUU (66%), Hong Kong (7%), Japn (5%), Rusia (5%), Canad (2%) Rusia (38%), EEUU (36%), Alemania (6%), Canad (2%), Hong Kong (2%) EEUU (23%), Hong Kong (13%), Alemania (11%), Japn (6,8%), Canad (4,3%) EEUU (57%), Japn (4%), Reino Unido (3%), Pases Bajos (3%), Hong Kong (3%) Hong Kong (75%), Corea del Sur (4,8%), EEUU (3,2%), Vietnam (2,8%)

Calzado con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo

3 201,3

Prendas de vestir

2 342,4

21,7

8,1

19,6

20,0

Guantes, mitones y manoplas China Calzado deportivo, excepto para esquiar

1 503,4

46,3

36,3

12,6

10,4

1 445,2

14,2

6,2

12,1

12,6

Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados Resto Total general


Fuente: COMTRADE

879,9 2 552,2 11 924,4

23,7 15,9 17,5

26,5 13,0 11,9

7,4 21,4 100,0

7,2 21,5 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Hong Kong

El principal rubro de exportacin en la cadena del cuero de Hong Kong est compuesto por calzados con suela de caucho o plstico que no cubren el tobillo, cuyo valor vendido al exterior abarca el 39% del total exportado por la cadena. Es importante sealar que casi la totalidad del valor reportado como exportacin de calzado (99,8% en 2003), se atribuye a la prctica de re-exportacin de productos procedentes mayormente de Occidente y China.

En los ltimos aos se ha reportado una masiva migracin de productoras de calzado de Hong Kong hacia China, a fin de aprovechar el menor costo de mano de obra y la disponibilidad de espacios menos costos. Se estima que el 90% de las firmas fabricantes de calzado de Hong Kong realizan la totalidad o parte del proceso productivo en China, manteniendo su ubicacin en Hong Kong para fines comerciales.

Principales Productos Ofertados: Pases Dominantes


(millones US$) Pases Productos 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 01-03 2,8 3,2 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 39,2 39,9 Principales Pases Demandantes EEUU (58% ), Japn (8%), Canad (4% ), Pases Bajos (3,6%), Reino Unido (3,4% ) China (95%)

Calzado con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo

2 993,2

Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados

2 044,2

30,6

11,0

26,7

23,9

Carteras o bolsos de mano Hong Kong Calzado con suela de caucho o plstico que cubran el tobillo

392,9

3,9

-5,8

5,1

5,3

EEUU (45% ), Japn (14%), Corea del Sur (7% ), China (4% ) EEUU (75% ), Japn (5%), Canad (3% ), Pases bajos (2% ), Australia (2% ) EEUU (31% ), Japn (28%), Corea del sur (5%), Alemania (4%), Italia (4% )

293,4

4,7

-6,7

3,8

4,1

Artculos de bolsillo o bolso de mano Resto Total general


Fuente: COMTRADE

256,9 1 664,8 7 645,4

-5,7 3,6 9,0

-12,1 -1,4 2,2

3,4 21,8 100,0

3,8 23,1 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

La alianza China - Hong Kong - Taiwn en el mercado de calzado China, Hong Kong y Taiwn mantienen una simbiosis que favorece la consolidacin de sus actividades en diversos mercados, entre ellos el del calzado.

China

China aporta mano de obra y espacio en abundancia y a bajo costo, lo que favorece la deslocalizacin de los procesos productivos de Hong Kong y Taiwn. Asimismo, ofrece conexiones privilegiadas a sus aliados para penetrar en su enorme mercado domstico. Taiwn complementa a Hong Kong con sus conocimientos y su alta tecnologa aplicada a la produccin de calzado, especialmente al de cuero artificial o regenerado y al de goma. En la actualidad, ms del 90% de las empresas de calzado taiwanesas tienen plantas en China.

Hong Kong supervisa la produccin y las operaciones en China en virtud de su excelente acceso a la informacin sobre el mercado internacional, tendencias, desarrollo de productos, fuentes de suministro y herramientas para gestin de entrega y pago y para la deteccin de la demanda del producto.

Hong Kong

Taiwn

Pases oferentes emergentes Rumania Rumania es el pas que reporta el crecimiento ms dinmico en cuanto a exportaciones de la cadena del cuero. Su principal producto de exportacin es la capellada de cuero, seguida por calzados de diversos tipos. Ante el deterioro del poder adquisitivo local, la industria rumana de calzado ha orientado sus esfuerzos a incrementar su oferta
Pas Productos 2003

exportable. A ello han contribuido los flujos de inversin provenientes principalmente de Alemania e Italia; asimismo, durante los ltimos aos de la dcada pasada las curtiembres efectuaron importantes inversiones en modernizacin y renovacin de maquinarias, impulsadas por la creciente demanda por el trfico de perfeccionamiento o maquila (conocidos como rgimen de lohn).
(millones US$) Crecimiento (Var % ) 03/02 Prom. 01-03 17,6 18,0 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 31,2 32,0 Principales Pases Demandantes Italia (89%), Hungra (3% ), Austria (3% ), Alemania (3% ), Grecia (1%) Italia (74%), Alemania (12%), Austria (5% ), Francia (4% ), Pases Bajos (2,7%) Italia (74%), Pases Bajos (10% ), Alemania (8%), Francia (1,8%), Reino Unido (1,3% ) Italia (77%), Alemania (9% ), Pases Bajos (5%), Reino Unido (5%), Austria (1% ) Italia (85%), Alemania (4,3% ), Hungra (2,8%), Noruega (1,8%), Pases Bajos (1,4% )

Principales Productos Ofertados: Pases Emergentes

Capellada

425,6

Calzado con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo

352,6

24,5

35,4

25,8

24,8

Calzado con suela de caucho o plstico que cubre el tobillo Rumania Calzado con suela de otro material excepto caucho o plstico

166,2

18,7

25,8

12,2

12,2

85,8

52,0

41,4

6,3

5,5

Calzado deportivo, excepto para esquiar Resto Total general


Fuente: COMTRADE

82,7 252,8 1 365,8

25,5 20,7 22,3

9,8 15,8 22,7

6,1 18,5 100,0

6,4 19,2 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Alemania Las exportaciones de la cadena del cuero alemana se concentran principalmente en calzados con suela de caucho o plstico que no cubren el tobillo, enviados principalmente a Pases Bajos, Austria, y Francia; y cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados, demandados en los mercados de Polonia, Austria, Hungra, entre otros. Alemania viene realizando importantes esfuerzos a fin de posicionar su calzado en Europa y EEUU, producto de ello la Feria Internacional de Calzado GDS, realizada en la ciudad de Dsseldorf, ha cobrado relevancia en los ltimos aos. En el segmento de cueros y pieles se estima que el 50% de la produccin local (constituida en su mayora por pieles y cueros de bovino) se destina al mercado externo. Las inversiones destinadas a la produccin de cuero en Alemania se enfocan a la racionalizacin de recursos y la conservacin del medio ambiente.

Principales Productos Ofertados: Pases Emergentes


(millones US$) Pas Productos 2003 Crecimiento (Var % ) 03/02 Prom. 01-03 13,1 14,2 Participacin (% ) 2003 Prom. 01-03 26,9 25,1 Principales Pases Demandantes Pases Bajos (15% ), Austria (12% ), Francia (9% ), EEUU (8% ), Reino Unido (8%) Polonia (22% ), Austria (14%), Hungra (13% ), Francia (5% ), EEUU (4% ) Pases Bajos (18% ), Austria (14% ), Suiza (9% ), Reino Unido (8%), Rusia (6% ) Austria (18%), Suiza (13%), Pases Bajos (11% ), Francia (9% ), Reino Unido (6%) Italia (27%), Pases Bajos (22% ), Austria (16%), Eslovaquia (8% ), Espaa (5%)

Calzado con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo

785,7

Cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados

713,2

5,2

7,6

24,4

25,0

Calzado con suela de caucho o plstico que cubre el tobillo Alemania Prendas de vestir

239,0

41,1

19,2

8,2

6,7

218,5

12,0

14,0

7,5

7,5

Cueros y pieles de bovino en bruto Resto Total general


Fuente: COMTRADE

212,1 754,9 2 923,3

-15,7 2,6 7,3

2,0 7,3 9,9

7,3 25,8 100,0

8,5 27,1 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Pases Bajos Los calzados con suela de caucho o plstico son los principales productos de exportacin de Pases Bajos, realizando envos principalmente a Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Blgica. La industria del calzado en Pases Bajos viene orientndose progresivamente a la fabricacin de calzados de calidad, habiendo ingresado para ello a la deslocalizacin, subcontratacin y la externalizacin internacional de procesos. Alentados por estos sistemas que persiguen mayor eficiencia y beneficios, las actividades intensivas en mano de obra se han trasladado a otros pases de la UE (Portugal, Grecia, Espaa e Irlanda), pases del este de Europa y pases asiticos.

Principales Productos Ofertados: Pases Emergentes


(millones US$) Pases Productos 2003 Crecimiento (Var % ) 03/02 Prom. 01-03 40,9 15,4 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 36,8 36,6 Principales Pases Demandantes Alemania (25%), Reino Unido (17%), Francia (16%), Italia (13%), Blgica (11%) Reino Unido (22%), Alemania (20%), Francia (19%), Italia (14%), Blgica (9%) Italia (40%), Alemania (18% ), Japn (12%), China (9%), Hong Kong (4%) Alemania (14%), Reino Unido (13%), Rumania (12% ), Polonia (8%), Indonesia (7%) Alemania (22%), Francia (21%), Blgica (14%), Reino Unido (10%), Grecia (7%)

Calzado con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo

434,1

Calzado con suela de caucho o plstico que cubre el tobillo

191,9

59,3

21,0

16,3

13,3

Cueros y pieles de bovino en bruto Pases Bajos Cueros de bovino o equino semi-acabados o acabados

167,4

-3,3

-7,3

14,2

17,0

158,1

19,9

14,1

13,4

13,3

Prendas de vestir Resto Total general


Fuente: COMTRADE

54,5 173,1 1 179,1

35,7 11,1 26,9

10,6 2,3 9,0

4,6 14,7 100,0

4,4 15,5 100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Competidores de la regin Argentina Los cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados son los principales productos exportados por Argentina, cuyo envos al exterior se dirigen principalmente a EEUU. En los 90s diversos factores incidieron para que la produccin Argentina de cuero se especialice en abastecer a mercados externos donde se termina de confeccionar el cuero (rgimen de incentivos para exportaciones de cuero en wet blue y la crisis econmica que atraves alentaron la venta de artculos con menor valor agregado). Asimismo, es importante resaltar que Argentina es el 6to productor mundial de piel fresca de bovino (al 2004) y 4to productor mundial de cuero (al 2003), exporta en promedio el 85% de su produccin de cuero, de los cuales el 60% son cueros semiterminados y el 40% cueros terminados. En menor medida destaca en las manufacturas de cuero como son las correas y cinturones, los artculos de talabartera o guarnicionera y calzado de cuero que no cubre el tobillo, los cuales representan el 3,2% del total exportado por Argentina y se dirigen principalmente a EEUU, Chile y Espaa.
(millones US$) Pas Productos Cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 01-03 4,4 -4,2 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 89,5 90,1 Principales Pases Demandantes EEUU (17,1%), China (17,8%), Mxico (10,2%), Italia (9,5%), Brasil (7%) EEUU (88,3%), Chile (4,8%), Espaa (1,9%), Japn (1,8%), Brasil (0,7%)

Principales Productos Ofertados: Pases Competidores

700,1

Correas y cinturones Argentina Art. De talabartera o guarnicionera Calzado con suela es de cauho o plstico que no cubre el tobillo Fuente: COMTRADE

13,6

0,9

8,5

1,7

1,8

7,2

9,4

-16,2

0,9

4,4

47,4

15,6

0,6

EEUU (32,8%), Alemnia (12,7%), 1,0 Francia (9,4%), Suecia (6,6%), Pases Bajos (6,2%) Chile (36%), Espaa (20,9%), EEUU 0,4 (20,9%), Brasil (2,5%), Mxico (2,4%) Elaboracin: MAXIMIXE

Mxico Mxico exporta al mundo principalmente cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados y calzado de cuero siendo EEUU su principal demandante, dada la cercana geogrfica y las ventajas otorgadas en virtud del TLCAN.

En cuanto a las exportaciones de calzado con suela y capellada de cuero, stas se concentran principalmente en calzado para caballero, en tanto, que los envos al exterior de calzado de cuero con suela de caucho o plstico destacan los de dama. Es importante resaltar que Mxico presenta una industria tradicional de calzado, intensiva en mano de obra, con alta dependencia de insumos y

maquinaria importada. La proveedura del cuero representa un problema para los productores de calzado mexicanos, debido a que existe una bajo volumen de produccin y sobretodo que cumplan altos estndares de calidad, as como una inadecuada salida al exterior de las pieles y cuero, dejando sin abastecimiento al mercado interno.

Principales Productos Ofertados: Pases Competidores


(millones US$) Pas Productos 2003 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 01-03 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 Principales Pases Demandantes

Cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados

90,3

19,0

-15,3

16,1

EEUU (59,7%), Repblica Dominicana 16,1 (7,8%), Hong Kong (5,7%), Alemania (4,5%), China (3,7%) EEUU (95,1%), 11,9 Alemania (1,1%), Francia (0,5%) Italia Espaa (1,6%), (0,6%),

Mxico

Calzado con suela de cuero que cubra el tobillo

56,5

-25,8

-8,2

10,0

Calzado con suela es de cauho o plstico que no cubre el tobillo Capellada Fuente: COMTRADE

50,1 39,6

-12,3 -22,7

-18,1 -14,4

8,9 7,0

EEUU (92,7%), Canad (2,6%), 10,0 Guatemale (1,8%), Costa Rica (0,8%), Francia (0,4%) 8,5 EEUU (99,4%), Canad (0,3%) Elaboracin: MAXIMIXE

Colombia Cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados, principalmente wet blue, es el principal rubro exportado por Colombia, abarcando casi el 50% de los envos totales del sector CC&AC, siendo Italia su principal pas de destino. La curtidura en Colombia posee tecnologa tradicional y ha realizado inversiones en maquinaria para la etapa de acabado como satinadoras, abrillantadoras, prensas y secadoras de pinzas, destacndose la adquisicin de pintadoras manuales y electroneumticas, adems de producir bajo el parmetro de tecnologas limpias. Asimismo, destaca las exportaciones de carteras o bolsos de mano y bales, maletas, maletines y portafolios participando con el 9,5% y 4,4% respectivamente en las exportaciones totales del sector. Por su parte, en las exportaciones de calzado de cuero con suela de caucho o plstico que no cubre el tobillo destacan los mayores envos de calzado casual.

Principales Productos Ofertados: Pases Competidores


(millones US$) Pas Productos Cueros y pieles de bovino o equino semi-acabados o acabados Carteras o bolsos de mano Colombia Calzado con suela es de cauho o plstico que no cubre el tobillo Bales, maletas, maletines y portafolios Fuente: COMTRADE 12,2 15,3 2,9 7,8 2003 72,7 Crecimiento (Var %) 03/02 Prom. 01-03 15,4 10,2 Participacin (%) 2003 Prom. 01-03 46,1 Principales Pases Demandantes

Italia (55,3%), Hong Kong (11%), 40,4 EEUU (6,9%), China (5,1%), Guatemala (3,1%) EEUU (82,4%), 9,5 Espaa (2,1%), Blgica (1,2%) Ecuador Canad (2,2%), (1,2%),

13,4

0,1

-15,8

8,5

7,0

-4,7

-15,7

4,4

EEUU (28,5%), Ecuador (19,7%), 7,7 Mxico (19%), Panam (8,6%), Costa Rica (4,5%) EEUU (69,6%), Mxico (8,6%), 4,4 Canad (5%), Alemania (3,8%), Espaa (2,8%) Elaboracin: MAXIMIXE

IV.

ESTRATEGIAS

1. Anlisis Estratgico El sector CC&AC est dividido en tres grandes subsectores: Pieles y Cueros, Calzado y Artculos Complementarios. con procesos de curtidura wet blue, crust, apergaminados, entre otros. En el subsector calzado se consideran nicamente aquellos cuya capellada est elaborada a base de cuero. El subsector artculos complementarios comprende las manufacturas de cuero excepto calzado, por ejemplo: billeteras, carteras, guantes, mochilas, maletas, entre otros.

Dentro del subsector pieles y cueros se distinguen dos clasificaciones: las pieles y cueros en bruto que incluyen pieles frescas o saladas pero sin ningn proceso de curtidura y el cuero semi-acabado o acabado, que incluyen los cueros

o Pieles y Cueros en bruto o Cuero semi-acabado y acabado

Pieles y Cueros

Calzado

Artculos Complementarios

Marco Institucional El marco institucional del sector CC&AC est representado por Instituciones Privadas, Instituciones Pblicas, Empresas y Centros de Educacin, siendo sus principales funciones: Asistencia Tcnica, Capacitacin, Regulacin y Normatividad, Promocin y Representatividad.

Normatividad

Empresas

Asistencia tcnica Instituciones Pblicas Instituciones Privadas

Capacitacin

Centros de Educacin Promocin Representatividad

Acciones y proyectos segn actividades


o En agosto de 1999 el Comit Tcnico de Normalizacin Permanente de Cuero, Calzado y Derivados culmin la elaboracin de las normas tcnicas referentes al cuero y calzado, oficializndose como Norma Tcnica Peruana a partir de enero de 2000. Dicho comit estuvo conformado por representantes de CITEccal, los comits de curtidores y fabricantes de calzado de la SNI, PROMPEX, CCCA, APEMEFAC, MITINCI, SENATI y diversas empresas. En enero de 2000 INDECOPI resolvi la aplicacin de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de calzado originarias y/o procedentes de la Repblica Popular China y Taiwn. Asimismo, en abril de 2002 se aplicaron derechos antidumping definitivos a las importaciones de calzado originarias y/o procedentes de Indonesia. En ambos casos participaron CCCA, APEMEFAC y el Comit de Fabricantes de Calzado de la SNI. En septiembre de 2004 se aprob el reglamento tcnico sobre etiquetado de calzado, mediante el cual se establece las descripciones mnimas que debern contener las etiquetas de los calzados comercializados en el mercado peruano. Las entidades que supervisan el cumplimiento del reglamento son PRODUCE (a travs de la Direccin Nacional de Industria y las Direcciones Regionales de Produccin) y Aduanas (para el caso de calzados importados). Pese a estos importantes avances an queda una importante agenda pendiente, como son la carencia de una normatividad que desaliente la salida de pieles y cueros en bruto o la ausencia de una norma que regule el nivel y caractersticas de los efluentes de las curtiembres. El CITEccal brinda cursos de capacitacin tcnico productiva a travs de los cuales pone a disposicin de los alumnos herramientas y equipos con tecnologa de alta produccin. Los cursos son de corta duracin y estn dirigidos principalmente a operarios y empresarios de pequeas y microempresas. PROMPEX a travs de sus programas Buenas Prcticas de Mercadeo y Manufactura, Programas de Adecuacin del Producto, Planes Exportadores (Planex) aunado a las misiones comerciales que organiza, desarrolla o fortalece la capacidad exportadora de la pequea y mediana empresa de los sectores Textil, Confecciones, Calzado y Accesorios, Manufacturas Diversas, Muebles y Madera. El SENATI a travs de su programa confeccionista de calzado brinda capacitacin a nivel tcnico operativo a trabajadores en servicio y estudiantes independientes, la duracin del programa es de 4 semestres y los cursos abarcan los procesos productivos de la fabricacin de calzado desde la interpretacin del diseo hasta el montaje. La ONG DIACONIA en asociacin con la Facultad de Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniera y contando con el financiamiento de la cooperacin noruega crearon el IPELCAYA, instituto especializado en la enseanza del proceso productivo de calzado. En los primeros aos esta iniciativa tuvo una buena acogida, sin embargo, tras el retiro del financiamiento externo el instituto atraviesa dificultades para mantener un nivel acadmico ptimo. El movimiento educativo Fe y Alegra a travs de su programa PASE (el cual cuenta con una red de escuelas-empresas ubicadas en La Libertad y Cajamarca) capacita a jvenes en las tcnicas del cuero y calzado bajo una perspectiva de aprendizaje vivencial, complementando el aprendizaje terico con experiencias reales de trabajo.

Normatividad
o

Capacitacin

Representatividad
o

La Corporacin del Cuero, Calzado y Afines (CCCA) agrupa alrededor de 20 empresas, 15 de las cuales se dedican a la fabricacin de calzado y el resto est conformado por curtiembres y fabricantes de artculos complementarios. La CCCA ha participado como gremio representativo en los estudios realizados por INDECOPI para la aplicacin de derechos antidumping a calzados importados de China, Taiwn e Indonesia; por otro lado, es el ente encargado de llevar a acabo las coordinaciones con PROMPEX en temas referidos a la promocin de la oferta exportable. La CCCA est estrechamente ligada al Comit de Fabricantes de Calzado de la Sociedad Nacional de Industrias y las empresas integrantes en su mayora son comunes a ambas instituciones. La Asociacin de Pequeos y Medianos Fabricantes de Calzado y Artculos Complementarios (APEMEFAC), es un gremio que agrupa a empresas de menor tamao; sin embargo, todava es reconocido como un gremio representativo de la industria de calzado. PROMPEX ha participado conjuntamente con la CCCA como representantes del sector cuero, calzado y complementarios en la ejecucin del proyecto Sistema de Cooperacin y Competencia Leal Andina - SICCLA

Promocin

El principal organismo ejecutor de las polticas de promocin de exportaciones en el sector CC&AC es PROMPEX, institucin que ha venido impulsando la realizacin de eventos comerciales como ferias, misiones comerciales, workshops, entre otros. Adicionalmente a ello, realiza acciones que permitan difundir la oferta exportable, inteligencia comercial, entre otras.

Asistencia Tcnica
o

CITEccal ha venido implementando desde su creacin en 1998, tareas relacionados a impulsar la asistencia tcnica en el sector, stas se basan en la transferencia de innovacin tecnolgica hacia las empresas, que incorporan en su dinmica diaria el uso de los modelajes precisos, la uniformidad de los seriados computarizados y la informacin de los ensayos de laboratorio. Adems de ello, como parte de su estrategia de desarrollo de productos, implementara en el presente ao una planta piloto de curtiembre, la cual tiene como objetivo impulsar la produccin de pieles exticas, haciendo uso de tecnologas limpias. PROMPEX por su parte, ha venido desarrollando programas orientados a la mejora de la calidad y productividad en la cadena del sector CC&AC, as como actividades vinculadas a implantar el sistema de gestin de la calidad ISO 9000, a travs de su proyecto Pro Calidad principalmente orientado a mejorar la cadena productora de cuero de ovino.

Matriz de actividades segn la institucin responsable

Representatividad

Normalizacin

Capacitacin

Promocin

Asistencia Tcnica

Instituciones Privadas Asociacin de Exportadores (ADEX) Asociacin de Fabricantes de Calzado, Artculos Afines y Complementarios (APEMEFAC) Corporacin del Cuero, Calzado y Afines (CCCA) Comit de Fabricantes de Calzado de la SNI Comit de Curtiembres de la SNI Otros gremios Instituciones Pblicas Centro de Innovacin Tecnolgica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITECCAL) Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX) Centro de Promocin de la Pequea y Micro Empresa (PROMPYME) Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDECOPI) Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) Centros de Educacin Empresas

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3

3 3

3 3 3 3 3

3 3 3

3 3 3 3 3 3

Diamante de competitividad del sector CC&AC

Factores Bsicos

o (+) Mano de obra creativa y


numerosa, pero de alto costo frente a pases asiticos o (-) Escasa oferta de pieles de alta calidad o (-) Insuficiente poblacin de ganado bovino o (+) Alto potencial de desarrollo de cueros de ovino y caprino

Estrategia Empresarial, Estructura y Rivalidad

o (-) Curtidores desorganizados, con alto poder de o o o

Factores de Produccin
Factores Creados

o o o

o (-) Centros de beneficio con o o o

negociacin frente a exportadores de calzado y artculos complementarios (-) Ausencia de integracin vertical (-) Alta rivalidad por el abastecimiento de pieles y cueros y baja rivalidad en la venta final de productos manufacturados (-) Alta concentracin de exportaciones en pieles y cueros (80% de las exportaciones totales del sector) (-) Curtidores e intermediarios sin cultura empresarial y exportadora (-) Curtidores con bajo nivel de respaldo patrimonial (-) Inversin concentrada en Lima

Condiciones de Demanda

Mercados Externos

o o o o o o o

tecnologas inadecuadas (-) Escasa oferta de cueros de alta calidad y falta de tipificacin de los cueros (-) Tcnicas de curtidura por debajo de estndares internacionales (-) Bajo desarrollo de la industria de calzado de hombres, maletas, maletines, mochilas, bolsos y prendas de vestir. (-) Tecnologas de diseo y modelaje atrasadas (-) Lenta asimilacin de las tendencias internacionales de la moda (-) Elevado nmero de productores informales (-) Inadecuada infraestructura vial y portuaria (-) Alto costo de energa (-) Escasa capacidad gerencial Anlisis FODA (-) Baja asociatividad vertical y horizontal

o (-) Restricciones

Industrias Relacionadas
o (-) Conglomerados desintegrados o o o o o o

arancelarias y paraarancelarias o (-) Inexistencia de barreras para la exportacin de pieles en bruto o (-) Alta presencia de contrabando o (-) Alta dependencia de la moda internacional (Italia)

Mercados Internos

orientados al mercado interno (-) Dependencia de equipo y maquinaria importados (-) Soporte financiero escaso (-) Dependencia de insumos qumicos importados (-) Fabricacin de hormas concentrada en pocas empresas (-) Ausencia de industria de fabricacin de suelas (-) Elevado nmero de proveedores informales (camales y mataderos)

o (-) Baja demanda interna o

o o

de principales productos exportados (-) Demanda interna no exige niveles ecolgicos y calidad de mercados internacionales (-) Demanda local tradicional dificulta comprensin de preferencias y tendencias de demanda internacional (-) Escasa promocin de compras estatales (-) Demanda local estacional

Anlisis FODA

Fortalezas

Debilidades

o Mano de obra creativa y numerosa o Existencia de cinco conglomerados con o o o o o o o


experiencia y potencialidad empresarial Tendencia institucional favorable a la estandarizacin Soporte de PROMPEX para acceso a mercados Soporte tecnolgico del CITEcal Existencia de gremios representativos (CCCA y APEMEFAC) Cercana geogrfica a principales destinos respecto a competidores asiticos Ventaja de flexibilidad en reposicin de pedidos Disponibilidad de pieles de ovino y caprino respecto a pieles de vacuno.

o Atomizacin y descoordinacin entre empresas o o o o o o o o o o o o o


del sector Baja competitividad ganadera y dbil tecnificacin en desuelle de ganado Limitado abastecimiento de insumos bsicos (plantas y hormas) Desventajas de escala y escasa integracin entre empresas exportadoras ante altos volmenes demandados Escasa capacidad de diseo y adopcin de modelos de vanguardia Alta dependencia del sector en el uso de la piel de bovino como insumo y baja flexibilidad para insumir otras pieles Dbil imagen del pas como productor y exportador Baja capacidad gerencial y cultura exportadora Escasa informacin sectorial e inteligencia comercial Produccin sin suficiente calidad y estandarizacin Bajo reconocimiento internacional de marcas locales Alto costo de mano de obra respecto a pases asiticos Canales de comercializacin poco desarrollados Alta dependencia de insumos importados

Amenazas

Oportunidades

o Prcticas de dumping y competencia desleal de o o o o o o o


empresas asiticas Informalidad creciente en la industria Contrabando por dbil control en fronteras y puntos de venta internos Crecimiento de Brasil como proveedor de calzado en Amrica Altos costos financieros y negativa calificacin de riesgo de las empresas del sector Propensin al desabastecimiento local por crecimiento de demanda internacional de pieles en wet blue Progresiva reorientacin hacia la oferta de calidad en China Fuga de pieles en bruto por ausencia de restricciones a su exportacin

o Arancel cero al calzado peruano en Bolivia, o o o o o o


Colombia, Ecuador, EEUU y Venezuela Adopcin de medidas restrictivas contra China, Indonesia y Taiwn en pases andinos Posibilidad de arancel cero al calzado peruano bajo un Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea Pedidos pequeos en Centroamrica, Sudamrica y El Caribe, no atendibles por grandes exportadores Creciente demanda de calzado de cuero en mercado norteamericano Nicho del calzado escolar, cuyas exigencias de calidad y diseo son bsicas Desarrollo de productos hechos con pieles alternativas (peccary, sajino, entre otras)

Drivers de Valor
Factores Bsicos o o o o (+) Mano de obra creativa y numerosa, pero de alto costo frente a pases asiticos (-) Escasa oferta de pieles de alta calidad (-) Insuficiente poblacin de ganado bovino (+) Alto potencial de desarrollo de cueros de ovino y caprino

Estrategia Empresarial, Estructura y Rivalidad

o o o

Factores de Produccin

o o o o

Factores Creados o o o o o o o o o o o (-) Centros de beneficio con tecnologas inadecuadas (-) Escasa oferta de cueros de alta calidad y falta de tipificacin de los cueros (-) Tcnicas de curtidura por debajo de estndares internacionales (-) Bajo desarrollo de la industria de calzado de hombres, maletas, maletines, mochilas, bolsos y prendas de vestir. (-) Tecnologas de diseo y modelaje atrasadas (-) Lenta asimilacin de las tendencias internacionales de la moda (-) Elevado nmero de productores informales (-) Inadecuada infraestructura vial y portuaria (-) Alto costo de energa (-) Escasa capacidad gerencial (-) Baja asociatividad vertical y horizontal

(-) Curtidores desorganizados, con alto poder de negociacin frente a exportadores de calzado y artculos complementarios (-) Ausencia de integracin vertical (-) Alta rivalidad por el abastecimiento de pieles y cueros y baja rivalidad en la venta final de productos manufacturados (-) Alta concentracin de exportaciones en pieles y cueros (80% de las exportaciones totales del sector) (-) Curtidores e intermediarios sin cultura empresarial y exportadora (-) Curtidores con bajo nivel de respaldo patrimonial (-) Inversin concentrada en Lima

Condiciones de Demanda
Mercados Externos o (-) Restricciones arancelarias y para-arancelarias o (-) Inexistencia de barreras para la exportacin de pieles en bruto o (-) Alta presencia de contrabando o (-) Alta dependencia de la moda internacional (Italia) Mercados Internos o (-) Baja demanda interna de principales productos exportados o (-) Demanda interna no exige niveles ecolgicos y calidad de mercados internacionales o (-) Demanda local tradicional dificulta comprensin de preferencias y tendencias de demanda internacional o (-) Escasa promocin de compras estatales o (-) Demanda local estacional

Industrias Relacionadas y de Apoyo


o o o o o o o (-) Conglomerados desintegrados orientados al mercado interno (-) Dependencia de equipo y maquinaria importados (-) Soporte financiero escaso (-) Dependencia de insumos qumicos importados (-) Fabricacin de hormas concentrada en pocas empresas (-) Ausencia de industria de fabricacin de suelas (-) Elevado nmero de proveedores informales (camales y mataderos)

2. Estrategia, Polticas, Objetivos y Tareas

Estrategia General
Identificar la demanda en nichos de mercado especializados, para luego actuar sobre la oferta y transformar los actuales conglomerados en clusters con vocacin exportadora, consolidando a las actuales empresas dentro de cadenas de valor integradas verticalmente

Poltica I
Desarrollo de acceso a mercados de destino emergentes y profundizacin de mercados de destino tradicionales

Poltica II
Dinamizacin de la oferta exportable y aumento de su productividad y calidad

Poltica III
Desarrollo de ventajas de escala va el desarrollo de vnculos slidos de asociacin entre micro, pequeas, medianas y grandes empresas

Poltica I: Desarrollo de acceso a mercados de destino emergentes y profundizacin de mercados de destino tradicionales
Objetivos Especficos Tareas
Adquirir y renovar estadsticas y estudios sobre la demanda y oferta exportable de los principales y potenciales mercados internacionales para los productos del sector CC&AA

Medios de Verificacin
Registro de suscriciones y renovaciones (Fuente: PROMPEX)

Responsables
PROMPEX MINCETUR, RREE, PRODUCE

Indicadores
N de suscripciones y renovaciones adquiridas

Meta

Renovar las estadsticas y estudios semestralmente

Elaborar necesidades de informacin a ser transmitidas por las oficinas comerciales peruanas ubicadas en los principales mercados de exportacin Desarrollo de un sistema de informacin comercial eficiente

Informes recibidos (Fuente: RREE)

RREE PROMPEX, MINCETUR, Gremios Pro Exportadores

N de reportes recibidos

Tres reportes anuales elaborados por Consejeros Comerciales para ser incorporados en Sistema de Informacin, inicindose en el 2007

Desarrollo de un sistema de informacin que permita asimilar en tiempo real las ltimas tendencias de la moda

Acta de creacin del sistema (Fuente: PROMPEX)

PROMPEX CITEccal, MINCETUR

Acta de creacin del sistema

Implementar el sistema de informacin antes del 2008 y difundir a empresas exportadoras y con potencial exportador

Difundir permanentemente la informacin de demandas y oportunidades recibidas a travs de consejeros comerciales

Registro de usuarios (Fuente: Informes de PROMPEX)

PROMPEX RREE, CITEccal, MINCETUR

N de usuarios suscritos

Difundir la informacin a las empresas exportadoras que mantengan un nivel de exportacin de US$ 50,000 anuales Presentar 2 estudios al ao que involucren temas sobre tendencias de consumo, perfiles de productos y canales de comercializacin. (Un estudio por lo menos deber considerar los nuevos nichos de mercados) Inicindose desde el 2006 Incrementar cada ao en 20% la participacin de nuevas empresas en actividades directas de mercado, inicindose en el ao 2006 Elaborar un estudio al ao, inicindose desde el ao 2007

Desarrollar estudios sobre tendencias de consumo, perfiles de productos y canales de comercializacin especialmente en nichos de mercado no atendidos por los grandes exportadores mundiales del sector Identificacin de nuevas oportunidades de mercado Impulsar, priorizar y coordinar la participacin de las empresas en las diversas ferias, misiones, ruedas de negocios, pruebas de venta, entre otros, especializados en el sector Elaborar estudios de prospecciones de mercado de productos a base de pieles y cueros alternativos Crear una pgina web para difundir internacionalmente las ventajas competitivas de los productos del sector Otorgar un premio a la calidad en cada uno de los eslabones de la cadena productiva Elaborar Directorio de empresas exportadoras y con potencial exportador del sector CC&AA Desarrollar un concepto de marca Per que identifique a la oferta exportable en cada subsector Difundir la imagen de marca Per que identifique la oferta exportable del Sector CC&AA

Estudios realizados (Fuente: PROMPEX)

PROMPEX RREE, CCCA, MINCETUR

N de estudios realizados

Reporte de empresas participantes (Fuente: PROMPEX)

PROMPEX RREE, CCCA, APEMEFAC, MINCETUR

N de empresas participantes

Estudios realizados (Fuente: PROMPEX)

PROMPEX RREE, MINCETUR PROMPEX MINCETUR, Gremios Pro Exportadores PRODUCE PROMPEX, MINCETUR, CCCA, PROMPYME PROMPEX PRODUCE, MINCETUR PROMPEX PRODUCE, MINCETUR PROMPEX, Gremios Pro Exportadores, PRODUCE

N de estudios realizados

Pgina web operativa (Fuente: CCCA)

N de visitantes

Implementar la pgina web antes de 2007

Premios otorgados (Fuente: PRODUCE) Registro del material elaborado (Fuente: PROMPEX) Marca creada (Fuente: PROMPEX) Publicaciones o espacios de difusin

N de premios otorgados

Implementar el sistema de premiacin antes de 2006

Promocin y preservacin de la imagen de los productos del sector CC&AC

N de Directorios

Elaborar un Directorio cada ao a partir del 2006

N de empresas adheridas a la marca N de Publicaciones o espacios de difusin

Desarrollar concepto de marca en el 2006 Difundir la imagen de Per en revistas espcializadas, webs, ferias, etc Ao 2007

Poltica II: Dinamizacin de la oferta exportable y aumento de su productividad y calidad


Objetivos Especficos Tareas
Implementar programas de capacitacin para la mejora del desuelle, tratamiento y conservacin de pieles como subproducto pecuario Incrementar la calidad y cantidad de pieles Impulsar la modernizacin de los camales, en trminos de infraestructura y salubridad, para mejorar el almacenamiento de pieles crudas Promover la investigacin de pieles alternativas y sus potencialidades de uso para la fabricacin de productos de cuero Desarrollar tcnicas de curtidura que permitan cumplir con los requerimientos de la industria de calzado y artculos complementarios en cuanto a colores y texturas Fomentar programas de capacitacin y asistencia tcnica dirigidos a las industrias de fabricacin de plantas, hormas y accesorios, con la finalidad de tener una mayor capacidad de respuesta a las exigencias del mercado exportador Fomentar programas de capacitacin y asistencia tcnica dirigidos a las industrias de fabricacin de calzado y artculos de cuero a fin de adaptar el producto a las exigencias de mercados externos Promover la realizacin de ferias o eventos especializadas en insumos y materia prima para la industria de calzado

Medios de Verificacin

Responsables
MINAG Asociaciones de ganaderos, Comit de Curtiembres de la SNI, CCCA SENASA Gobiernos Locales, Empresas Privadas

Indicadores

Meta

Registro de programas creados (Fuente: MINAG)

N de usuarios capacitados

Realizar 2 programas de capacitacin en tcnicas de desuelle anualmente

Norma de requerimientos mnimos de infraestructura y salubridad de camales (Fuente: El Peruano)

Norma promulgada

Lograr mejorar la infraestructura de los camales antes de los dos aos de implementada la norma

Programas de investigacin (Fuente: CITEccal)

CITEccal, CONCYTEC, Universidades, PRODUCE, Gremios Pro Exportadores CITEccal PRODUCE, Gremios Pro Exportadores CITEccal PROMPEX, MINCETUR, Gremios Pro Exportadores

N de investigaciones realizadas

Presentar un proyecto viable o estudio anualmente

Programas de capacitacin (Fuente: CITEccal)

N de curtiembre capacitados

Desarrollar tres programas de capacitacin para la industria curtidora al ao

Incrementar la calidad y cantidad de insumos y el acceso a tecnologa para la industria de calzado y artculos complementarios

Programas de capacitacin (Fuente: CITEccal)

N cursos realizados

Desarrollar tres programas de capacitacin para la industria conexa del sector CC&AA

Programas de capacitacin

CITEccal PROMPEX, CCCA, MINCETUR, Gremios Pro Exportadores Gremios Pro Exportadores PRODUCE PROMPEX, CITECAL

N programas

Desarrollar cinco programas de capacitacin al ao

Ferias o Eventos (Fuente: PROMPEX)

N de ferias / eventos

Dos ferias anuales de insumos, materia prima y tecnologa implementados desde 2007

Promover convenios entre organismos de Cooperacin Tcnica Internacional e instituciones nacionales vinculadas al sector CC&AC para la conformacin de talleres de capacitacin con participacin de expertos internacionales

Registro del nmero de convenios realizados (Fuente: PROMPEX)

CITEccal PROMPEX, Gremios Pro Exportadores, MINCETUR

N de convenios realizados

Realizar al menos un taller de capacitacin anual con expertos internacionales

Formacin de capital humano calificado

Articular la oferta de las universidades e institutos tcnicos con la demanda de las empresas del sector CC&AC a fin de fomentar sinergias entre la capacitacin terica y las necesidades prcticas Difundir y adecuar los programas existentes de capacitacin, fomentando la especializacin en diversos procesos de la cadena productiva (diseo, cortado, ensamblaje y acabado) del sector. Desarrollar programas orientados al adiestramiento en uso de pieles alternativas

Registro de nuevos programas acadmicos implementados (Fuente: universidades)

MINEDU ANR, CITEccal, PROMPEX, PRODUCE, MINCETUR, Gremios Pro Exportadores, SENATI

N de programas realizados

Lograr que por lo menos dos universidades o institutos firmen un convenio con Citeccal para vincularlos con el sector CC&AC en el 2008

Registro de programas creados (Fuente: PRODUCE)

PRODUCE CITEccal, Gremios Pro Exportadores, SENATI

N de participantes capacitados

Desarrollar un programa anual de formacin integral de mandos medios a partir del 2007

Poltica II: Dinamizacin de la oferta exportable y aumento de su productividad y calidad


Objetivos Especficos
Adecuar oferta exportable de productos alcanzando estndares internacionales Adecuar la oferta exportable de productos alcanzando estndares internacionales

Tareas

Medios de Verificacin

Responsables
PROMPEX GREMIOS, PRODUCE, MINCETUR INDECOPI Citeccal Gremios Pro Exportadores, PRODUCE, PROMPEX

Indicadores
N de empresas involucradas en procesos de calidad

Meta
Lograr que las empresas con un volumen ni menor de US$ 50,000 implementen un sistema de calidad en el 2008 Difundir las normas tcnicas ya aprobadas a travs de talleres y elaborar relacin de necesidades de normalizacin en el sector en el 2006

Promover la implementacin de sistemas de calidad en empresas del sector CC&AC

Registro del nmero de programas de apoyo (Fuente: PRODUCE)

Promover la implementacin de normas tcnicas para el sector CC&CA

Normas tcnicas aprobadas

N de normas tcnicas aprobadas

Mejoramiento de la informacin estadstica disponible del sector CC&AC

Elaborar un Censo Nacional del Sector CC&AC que recabe minuciosamente la oferta de curtiembres, calzado y artculos complementarios, nmero de empresas, capacidad instalada, entre otras variables de relevancia.

Censo realizado (Fuente: INEI)

INEI PRODUCE, SENASA, Consultoras Independientes INEI PRODUCE, , Gremios Pro Exportadores, Empresas Consultoras

N de empresas censadas

Lograr censar el 100% de las empresas del sector CC&AC antes de 2008

Elaborar un sistema de monitoreo del comportamiento de los indicadores recogidos en el censo

Panel de empresas

N de Reportes

Elaborar reportes anuales en base a un panel de empresas representativas

Poltica III: Desarrollo de ventajas de escala va el desarrollo de vnculos slidos de asociacin entre micro, pequeas, medianas y grandes empresas

Objetivos Especficos

Tareas
Promover joint ventures entre empresas nacionales y extranjeras

Medios de Verificacin
Registro de convenios de joint ventures realizados (Fuente: PRODUCE)

Responsables
PROINVERSION PROMPEX, PRODUCE, MINCETUR

Indicadores

Meta

N de joint ventures realizados

Crecimiento sostenido de joint ventures Lograr un progresivo aumento del nmero de consorcios de exportacin EN LOS CLUSTER PRDUCTORES DE Trujillo, Arequipa, Lima, Huancayo

Fomento, desarrollo y mejora de los niveles de asociatividad entre empresas

Fomentar la asociatividad entre empresas a fin de sentar bases para la creacin de consorcios de exportacin

Nmero de consorcios formados (Fuente: Gremios)

PRODUCE CCCA, PROMPEX, PROMPYME, MINCETUR

N de agremiados activos

Promover proyectos de cooperacin orientados a la busqueda de financiamiento a fin de consolidar y repotenciar la cadena productiva del sector en los conglomerados existentes Impulsar acuerdos de tercerizacin entre MYPEs y medianas empresas a fin de crear sinergias y aprovechar la demanda a gran escala

Registro de proyectos realizados (Fuente: PROMPEX)

PROMPEX CCCA, APEMEFAC, PROMPYME, MINCETUR

N de proyectos realizados

Presentar un proyecto viable anualmente

Registro de acuerdos de tercerizacin (Fuente: Gremios)

CITECCAL PROMPEX, PROMPYME, MINCETUR PROMPEX ADEX, CCL, MINCETUR, Gremios Pro Exportadores

N de empresas en base de datos

Elaborar una base de datos de MYPES en capacidad de brindar servicios a empresas exportadoras al finalizar el 2007 Desarrollar seis programas de capacitacin especializados al sector CC&AA anualmente, inicindose en el 2006 Implementar en el 2006 programas Planes Exportadores en los cluster productivos con potencial exportador: Arequipa, Trujillo, Huancayo y Lima

Fortalecimiento de las capacidades de gestin empresarial

Elaborar programas de capacitacin en comercio exterior orientados especficamente al sector

Registro de programas de capacitacin (Fuente: PROMPEX)

N de empresas capacitadas

Brindar asesora profesional a las pequeas y medianas empresas con potencial exportador en la implementacin de Planes de Negocios Pro Exportadores

Registro de asesoras realizadas (Fuente: PROMPEX)

PROMPEX PRODUCE, PROMPYME, MINCETUR

N de empresas asesoradas

Fortalecimiento de las capacidades de gestin empresarial

Promover misiones tcnicas a pases con mayor desarrollo tecnolgico en el sector: Centros de investigacin, ferias, institutos tecnolgicos, etc

Misiones tcnicas

CITECCAL PROMPEX, PRODUCE, Gremios Pro Exportadores

N de participantes

Identificacin y prioirzacin de misiones tcnicas en el 2006