ISSN 0124-1338

&

ENERO - MARZO 2000

LIMAS Y LIMONES
La informacin sobre comercio de limas y limones con frecuencia se agrupa en la categora de limones, sin distinguir entre ellos. Dentro del grupo de limas y limones existen principalmente cuatro variedades: Citrus limn Eureka, Citrus lime Latifolia, Citrus lime Aurantifolia y Citrus lime Limetta. La variedad Citrus Limn Eureka es cultivada en Estados Unidos, especialmente en Los Angeles, y es la ms importante del mundo. La Citrus lime Latifolia, conocida como limn Tahti, persa o bearss, tambin tiene importancia comercial en el mundo, aunque no es un limn propiamente dicho sino una variedad de limas cidas1/. Dentro de las limas cidas se encuentra, adems, la Citrus Lime Aurantifolia, conocida tambin como limn mexicano o limn Key, que es menos apreciada en los mercados que el limn Tahit porque tiene semillas; otras variedades son la Citrus Limetta, o lima dulce, y el limn Verna, la variedad espaola ms importante comercialmente hablando. En general, la capacidad de adaptacin de los ctricos de limn a los diferentes suelos es notable, pero se deben buscar suelos de textura gruesa, profundos, permeables, ricos en
1/ El limn Tahit es una fruta de color verde entre mediano y oscuro, de forma semi redonda a ovalada, no tiene semillas; su contenido de jugo se encuentra entre 45-55%, y sus cidos entre 5-6%, tiene un dimetro de 4.7-6.8 cm. y el peso por fruta vara entre 50 y 100 gr. 2/ GONZLEZ, S., Ana Vitalia. El mercado mayorista de los limones comn y Tahit. Corporacin Colombia Internacional, SIPSA. 2001.

nutrientes y con buena materia orgnica; la profundidad efectiva no debe ser inferior a 1.5 metros, el pH ptimo se encuentra entre 5.5-6.5 y hasta 7, la temperatura promedio debe estar entre 23 y 34 C, con una pluviosidad ptima que oscile entre 900 y 1200 mm/ao2/. El limn se destina, principalmente, al consumo en estado fresco y, en menor proporcin, al procesamiento industrial, donde se usa para fabricar concentrados y zumos. En los ltimos aos, el consumo de limones y limas frescas ha ganado popularidad, incrementndose en sectores de la poblacin con ingresos altos, que tienden a consumir productos ricos en vitaminas y fibra. Al afn de consumir productos saludables se suma, como determinante del aumento del consumo, el mejoramiento de las condiciones de comercializacin, que optimizan la disponibilidad del producto en cualquier poca del ao. Colombia debe enfrentar an varios desafos para conquistar un espacio en la comercializacin internacional de limones: llegar al mercado con un producto que satisfaga los gustos del consumidor, alcanzar mayores niveles de competitividad y lograr cantidades suficientes de producto que le permitan cubrir la demanda interna y exportar volmenes significativos. Lo anterior, sin embargo, slo ser posible si se enlaza toda la cadena productiva con un enfoque comercial que permita llegar al consumidor final con un producto de ptima calidad.

PER.IL DE PRODUCTO
No. 18
Editor
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL

Bogot, Colombia Calle 16 No. 6-66 Piso 6 Edif. Avianca Tel. 2834988, .ax 286 7659 A.A. 12314 correo-e: cci@cable.net.co http://www.cci.org.co
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CLAUDIA CORREA GONZLEZ SANTIAGO ESPINAL NATALIA GARCA MARA CLARA GARZN .ABIOLA GMEZ SERGIO JALLER JAZMINE MEDINA ZULMA MORENO OLGA LUCA PARDO ELLENA REPETTO MARA DEL PILAR RUZ PATRICIA SENZ MARA CRISTINA TORRES ANDRS TORRES ALVARO VILLARREAL

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS - SIM

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PER.IL DE PRODUCTO
1

PRODUCCION MUNDIAL
Segn la .AO, en el 2001, se cosecharon en el mundo 742.027 hectreas de limas y limones (ver Cuadro No. 1). Los principales productores son: Mxico, India, Brasil, Irn y Espaa, pases que, en conjunto, concentraron el 51.3% del rea cosechada a nivel mundial. Las mayores tasas de crecimiento, tanto del rea cosechada como de la produccin, se registraron en Colombia3/, Mxico, India, Irn, China y Argentina, donde el crecimiento de la produccin supera el del rea cosechada, lo que refleja un aumento en los rendimientos. Por otro lado, en la ltima dcada perdi dinamismo la produccin de limas y limones de Espaa, Italia y Estados Unidos, cuyas reas cosechadas mostraron, entre 1990 y el 2001, tasas anuales de crecimiento negativas de 0.28%, 0.17% y 0.66%, respectivamente. En el 2001 la produccin mundial de limas y limones alcanz las 10,8 millones de toneladas (ver Cuadro No. 2), mostrando una tasa anual de crecimiento de 3.7% entre 1990 y 2001; por encima de esta tasa mundial se encuentran las producciones de Mxico, India, Argentina, Espaa, Irn, China y Colombia. Tanto en el rea cosechada como en la produccin, Mxico e India continan teniendo las tasas ms altas de participacin a nivel mundial; Argentina ocupa ahora el tercer lugar en produccin, a pesar de ocupar el octavo en cuanto a rea cosechada, gracias a sus altos rendimientos. En el 2000 Argentina obtuvo rendimientos de 26.5 toneladas por hectrea, mientras que el promedio mundial fue de 14.6 toneladas por hectrea; por otra parte, a partir de 1996, y gracias a los altos niveles tecnolgicos que se introdujeron en los cultivos, mejor la productividad en Espaa de tal ma3/ A pesar de que la participacin de Colombia en la produccin mundial es de apenas 0.6%, en Colombia el rea cosechada en limones creci a una tasa del 22%, una de las ms significativas entre los pases productores, pasando de 206 hectreas cosechadas en 1992 a 1.053 hectreas en 1993 y a 4.740 has en el 2001. Aunque Brasil es uno de los mayores productores a nivel mundial, su produccin tuvo tasas de crecimiento inferiores al promedio mundial.

nera que pas de producir 11.5 ton/ha en ese ao a 20.4 ton/ha en 1997; la produccin espaola registr tasas anuales de crecimiento de 4,8 % en el perodo 1990-2000, a pesar de que disminuy el rea cosechada en 0.28%. Histricamente los cultivos estadounidenses de limas y limones se han caracterizado por tener altos niveles de productividad: en el rea cosechada mundial este pas particip con el 3.6%, pero aport el 8.3% de la produccin total, lo que significa que el rendimiento promedio fue de 16.5 toneladas por hectrea. El rea total cosechada disminuy por la competencia mexicana, los efectos del huracn Andrews y, recientemente, el cncer de los ctricos (Xanthomas). Otros productores que tuvieron poca participacin en la produccin, pero obtuvieron altos rendimientos, fueron Lbano (33.48 ton/ha), Turqua (30.12 ton/ha) y la zona de Gaza (30 ton/ha), lo que evidencia la alta productividad del Mediterrneo oriental. La produccin de limones de Colombia creci, entre 1992 y el 2001, en 26% anual, pero el volumen no alcanz las 100.000 toneladas; los rendi-

mientos promedio fueron de 16.07 toneladas por hectrea, con una productividad por hectrea superior a la de Mxico (principal productor). Aunque el mercado nacional de limas y limones se abastece en su mayora con produccin interna, las importaciones provenientes del Ecuador se estn incrementado motivadas por los precios altos en poca de escasez; por otro lado, las exportaciones de limas y limones colombianos no han sido continuas y la iniciativa de exportar han estado acompaadas por campaas institucionales ms que por iniciativa privada. El mercado interno de limas y limones se encuentra en expansin y ofrece oportunidades para la produccin nacional; de igual forma, las dificultades de ingreso de productos frescos a los mercados internacionales han hecho que los productores colombianos se enfoquen al mercado interno y, por tanto, que se ample significativamente la oferta nacional. No obstante lo anterior, sera conveniente que se incentivara an ms el cultivo de limn a nivel nacional, de tal manera que se pueda contrarrestar el aumento de las importaciones provenientes de Ecuador.
GRA.ICO NO. 1

RENDIMIENTOS POR HECTAREA EN DI.ERENTES PAISES

.uente: .AO. Clculos Corporacin Colombia Internacional

CUADRO NO. 1

PRODUCCION MUNDIAL DE LIMONES Y LIMAS (TONELADAS)

Pases Mxico India Argentina Espaa Estados Unidos Irn Brasil Italia Turqua Egipto China Per Grecia Guatemala Chile Colombia Otros Mundo 1990 695.871 752.000 534.100 629.700 705.800 394.205 311572 638.590 357.000 407.723 123.292 189.145 192.512 117.934 86.000 1.870.443 7.298.004 1995 984.110 1.000.000 755.604 457.400 822.800 725.646 454632 544.801 418.000 307.547 201.081 250.710 171.104 122.923 110.000 36.545 2.018.602 8.490.704 2000 1.661.224 1.400.000 1.171.498 905.400 762.040 900.000 577.582 610.235 460.000 274.484 271.145 238.179 172.848 128.321 116.600 55.370 2.163.053 10.889.255 2001 1.547.403 1.400.000 1.180.000 961.100 907.180 850.000 578.000 536.858 500.000 301.231 283.000 224.300 145.000 130.762 120.000 88.227 2.123.203 10.884.975 Part. % 2001 14,2 12,9 10,8 8,8 8,3 7,8 5,3 4,9 4,6 2,8 2,6 2,1 1,3 1,2 1,1 0,8 19,5 100 Crec. % 8 6,5 7,3 4,8* 0,8* 7,1 3,6 -2,7* 1,2* -3,2 7,3 1,9* 0,1* 0,9 2,7 27 1,6 3,7

*Series errticas y sin tendencia. .uente: .AO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

CUADRO NO. 2

AREA MUNDIAL COSECHADA DE LIMAS Y LIMONES (HECTAREAS)

Pas Mxico India Brasil Irn Espaa China Italia Argentina Estados Unidos Per Turqua Egipto Grecia .ilipinas Chile Uruguay Colombia Otros Mundo 1990 72.990 65.000 40.400 31.365 46.199 24.979 30.285 21.123 28.328 17.499 14.967 18.275 15.410 11.389 6.025 4.400 n.d.1/ 140.271 574.481 1995 89.365 84.000 40.147 44.163 41.085 25.884 37.959 27.915 25.450 21.674 16.420 14.427 14.810 11.251 5.997 5.200 2.292 144.579 635.168 1999 112.045 110.000 46.554 49.714 44.000 32.910 35.008 38.000 26.021 23.087 17.265 15.411 14.500 10.500 7.414 8.000 3.356 147.483 722.498 2000 122.755 110.000 50.323 50.000 43.500 38.899 34.634 34.000 26.060 23.363 17.482 15.287 14.500 11.000 7.702 7.500 3.445 147.394 738.697 2001 126.625 110.000 50.400 50.000 43.500 40.830 34.515 30.170 26.550 22.150 17.482 15.807 14.500 12.000 8.000 7.500 4.733 148.998 742.027 Part. % 2001 17,1 14,8 6,8 6,7 5,9 5,5 4,7 4,1 3,6 3,0 2,4 2,1 2,0 1,6 1,1 1,0 0,6 20,1 100 Crec. % 5,09 4,68 1,98 4,06 -0,28* 5,54 -0,17* 4,97 -0,66* 3,27 1,46 -1,63* -0,3* -0,4* 2,3 6,0 24,18 0,53 2,42

*Series errticas y sin tendencia. 1/ n.d: Informacin no disponible. .uente: .AO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

PRODUCCION NACIONAL
La produccin de ctricos en Colombia representa el 12% de la produccin hortofrutcola nacional y el 8% del rea cosechada; dentro del sector de los ctricos, las limas y limones representan el 9% de la produccin. Segn informacin del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 2001 se cosecharon 4.740 hectreas de limas y limones y se registr un crecimiento anual promedio de 26% entre 1992 y 2001 (ver Cuadro No. 3). El incremento es, sin duda, considerable y se debe, en gran parte, a la insercin de Tolima como regin productora. A partir de 1993 Tolima increment la superficie cosechada en limones, duplicndola en slo tres aos, de tal manera que lleg a participar en el ao 2001 con el 71% del total del rea cosechada en el pas. El siguiente departamento en importancia en la produccin nacional de limn es Atlntico, que particip con el 17% del total de rea cosechada en limas y limones en el 2001 y cuya superficie cosechada pas de 30 has en 1992 a 805 has en el 2001; el departa.uente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

GRA.ICO NO. 2

EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCION DE LIMON EN COLOMBIA. 1992-2001

mento de Cauca reporta algunas hectreas cosechadas a partir de 1998, mientras que para el departamento de Cesar no existen registros de cosecha de estos productos desde 1993.

En el ao 2001 se produjeron 88.227 toneladas de limas y limones en el pas y se registr una tasa anual promedio de crecimiento de 26% entre 1992 y 2001 (ver Cuadro No. 4), sienCUADRO NO. 3

AREA COSECHADA Y PRODUCCION DE LIMAS Y LIMONES EN COLOMBIA

1992 Antioquia Atlntico Cauca Santander Tolima TOTAL Antioquia Atlntico Cauca Santander Tolima Total 176 30 1995 316 429 95 1.452 2.291 4.984 9.110 380 23.668 37.926 1996 323 490 103 1.605 2.521 4.046 9.800 412 21.186 33.730 Area: hectreas 1997 1998 273 630 285 626 46

1992-2002
1999 280 647 43 90 2.296 3.355 2000 231 716 46 125 2.328 3.445 2.625 13.775 176 650 62.502 88.179 2001 233 805 40 267 3.381 4.726 3.002 15.770 230 6.675 71 100 Part. % Crec.1/ % 2001 5 8,4* 17 24 1 -3 6 17 71 16 100 23 3 18 0 8 18 26 7* 28 12 35

206 2.112 300

22.070 36.544

95 1.555 1.698 2.552 2.654 Produccin: toneladas 3.458 3.394 3.334 8.706 10.141 9.368 158 138 380 380 26.535 30.722 38.144 40.228 43.942 55.370

*Series errticas y sin tendencia. 1/ Crecimiento anual promedio calculado por estimacin lineal. .uente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

do, de nuevo, Tolima el departamento de mayor participacin. Los departamentos de Atlntico y Tolima no slo presentan el mayor dinamismo en la produccin nacional de limones, sino que aportan, en conjunto, el 89% de la produccin de limas y limones, participando con el 88% del rea cosechada a nivel nacional; entre el ao 2000 y el 2001 Santander increment la produccin en 6025 toneladas y el rea cosechada en 142 hectreas4/. Respecto al rendimiento por hectrea, el liderazgo lo tiene el departamento de Atlntico. En el ao 2001 este departamento obtuvo 19,5 toneladas por hectrea y el mayor rendimiento se registr en 1995, cuando se alcanzaron 21,2 ton/ha. El departamento de Tolima tuvo un rendimiento por hectrea de 18,5 toneladas en el ao 2001, muy similar al promedio nacional, que se encuentra en 18,6 ton/ha. La produccin nacional tiene perspectivas comerciales interesantes, ya que tanto el rea cosechada como la produccin estn creciendo y, adems, el rendimiento por hectrea es superior al promedio mundial, lo que podra garantizarle al pas, en el futuro, posibilidades de ganar espacio en los mercados internacionales, especialmente en los de los pases vecinos y entre los miembros de la CAN. La intensificacin de la produccin de limn en la ltima dcada evidencia
4/ Este crecimiento se debe tanto a un incremento real en la produccin como a los cambios en la metodologa de recoleccin de informacin aplicada por la Secretara de Agricultura de Santander a partir del 2001.

CUADRO NO. 4

EXPORTACIONES MUNDIALES DE LIMAS Y LIMONES

Pas 1990 1995 1999 2000 Part. % Crec.1/% 2000 100 32,6 12,9 10,9 10,0 9,3 5,8 2,5 2,2 1,9 1,6 0,0 4,9 100 30,7 16,5 12,8 10,3 7,4 4,1 3,7 2,1 2,0 1,2 0,0 3,6 5,1 3,7 22,3 -3,3* 17,2 3,3* 13,0 5,3* -0,4* 32,2 -0,2* -20,0* 1,3* 4,7 3,1* 13,4 17,0 1,0* -1,4* 12,8 5,1* -2,3* -5,1* 24,3 18,5* 3,6*

Mundo Espaa Argentina Estados Unidos Mxico Turqua Pases Bajos Sudfrica Italia Chile Grecia Colombia Otros

472.420 179.974 11.473 105.767 10.889 51.262 16.239 8.721 23.386 557 11.443 169 42.119

Mundo 1.030.431 Espaa 375.929 Mxico 73.140 Argentina 44.176 Turqua 125.084 Estados Unidos 143.508 Pases Bajos 21.017 Sudfrica 26.534 Grecia 41.238 Italia 59.207 Chile 1.574 Colombia 83 Otros 74.987

Valor (US$ miles) 739.737 784.433 731.920 223.165 237.652 238.677 61.527 89.429 94.076 130.603 86.576 80.108 39.555 69.439 73.535 63.854 103.783 67.704 60.537 62.205 42.737 12.279 18.100 18.100 29.479 16.023 16.246 2.944 10.284 13.606 10.373 11.711 11.559 646 6 135 76.564 49.835 36.165 Volumen (toneladas) 1.260.600 1.565.837 1.601.379 324.253 422.230 492.160 168.937 225.417 264.646 110.785 199.262 204.662 140.752 217.969 164.689 137.218 121.703 117.949 71.362 83.908 66.135 27.724 60.038 60.038 32.145 34.983 33.727 55.569 25.603 32.292 6.577 14.641 19.035 295 5 177 114.803 84.663 58.382

*Series errticas y sin tendencia. 1/ Crecimiento anual promedio calculado por estimacin lineal. .uente: .AO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

el potencial de este cultivo, en especial en los departamentos de Tolima y Atlntico, donde los esfuerzos conjun-

tos de los productores y las entidades gubernamentales han logrado organizar y tecnificar los cultivos.

MERCADO MUNDIAL
EL PRODUCTO EN ESTADO .RESCO
El comercio mundial de frutas y hortalizas frescas ha sido uno de los ms dinmicos durante la ltima dcada, en especial en el caso de los productos tropicales y exticos. En lo que respecta a las limas y los limones, en el ao 2000 se exportaron 732 miles de dlares y 1.6 millones de toneladas, con tasas de crecimiento promedio en el perodo 1990-2000 del 5.1% en valor y del 4.7% en volumen. Este desempeo se compara favorablemente con el de otros ctricos, como las naranjas, cuyo cultivo viene decreciendo a tasas de 0.57% en volumen y 0,84 en valor. Los principales exportadores de limas y limones frescos en el mundo son, en su orden: Espaa, Argentina, Estados Unidos y Mxico. Espaa, a pesar de ser el principal exportador y de que

destina el 54% de su produccin a la comercializacin en el mercado europeo, present, en el perodo 1999 2000, tasas de crecimiento del 3.7% en el valor de sus exportaciones, ms bajas que las del promedio mundial, mientras que el valor de las exportaciones de Argentina creci a una tasa del 22,3%, es decir, ms de cuatro veces el crecimiento mundial. La principal zona productora de Argentina es Tucumn, donde se cultiva la variedad Citrus Limn. Argentina destina un alto porcentaje de la produccin a la elaboracin de jugos concentrados, aceites esenciales y cscara deshidratada y el restante se comercializa en estado fresco. Las exportaciones de Chile, Mxico y Pases Bajos5/ tambin registraron tasas de crecimiento superiores al promedio mundial, con tasas del 32.2%, 17.2% y 13%, respectivamente. El valor y el volumen de las importaciones mundiales de limones y limas en estado fresco crecieron, entre 1992 y el 2000, a tasas de 4.2% y 4.3%, respectivamente. Los mayores importadores, segn el valor de sus compras, son Japn, Alemania, Estados Unidos y .rancia, mientras que, segn el volumen, lo son Estados Unidos, Alemania y .rancia. No hay una concentracin significativa de la demanda de limas y limones frescos, ya que los cuatro principales importadores apenas suman el 38,3% del volumen importado a nivel mundial. La Unin Europea es el principal importador, ya que compra el 54% de volumen mundial comercializado (784.748 ton en el ao 2000) y tiene una participacin del 48% en el valor (389.981 miles de dlares en este mismo ao). Las importaciones intracomunitarias de la Unin Europea en el ao 2000 fueron de 429.795 toneladas por valor de 264.109 miles de dlares, con tasas de crecimiento del 5.7% en valor y del 4.5% en volumen entre 1990 y el 2000. Las importaciones procedentes de pases no comunitarios alcanzaron
5/ Pases Bajos acta en el comercio mundial de frutas y hortalizas como reexportador, principalmente.

CUADRO NO. 5

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LIMAS Y LIMONES

Pas 1990 1995 1999 2000 Part. % Crec. 1/ % 2000 100 4,2 15,0 -0,1* 10,5 1,8* 10,1 15,6 9,0 -0,4* 5,7 10,2 5,4 12,5 5,2 23,4 4,7 2,4* 3,4 2,3* 3,4 9,6* 0,1 23,7* 11,6 0,2* 100 4,3 14,2 10,2 9,7 0,1* 7,9 -1,9 6,5 20,6 6,5 7,5 6,3 -0,9* 5,4 8,9 4,8 27,1 4,4 1,6* 4,0 0,9* 0,3 19,8* 13,1 -0,4*

Mundo 592.699 Japn 125.763 Alemania 80.821 Estados Unidos 12.125 .rancia 86.329 Pases Bajos 22.206 Polonia 10.211 Italia 0 Reino Unido 36.473 Canad 23.268 Rusia Colombia 0 Otros 124.833 Mundo 1.006.790 Estados Unidos 61.054 Alemania 138.238 .rancia 141.487 Rusia Polonia 36.000 Japn 103.884 Pases Bajos 38.658 Italia 0 Arabia Saudita 54.167 Reino Unido 58.119 Colombia 0 Otros 250.278
*Series errticas y sin tendencia.
1/

Valor (US$ miles) 843.175 879.382 817.018 144.133 126.138 122.499 100.311 95.551 85.536 40.656 73.462 82.828 112.066 90.180 73.628 65.148 64.128 46.691 19.653 44.018 43.987 14.376 47.200 42.747 46.791 49.668 38.411 21.720 29.240 28.147 39.152 26.261 27.546 93 168 545 139.344 114.412 94.879 Volumen (Toneladas) 1.230.645 1.437.719 1.464.232 152.569 179.245 208.241 121.573 133.220 141.455 123.734 122.428 116.281 65.973 91.758 95.141 74.321 93.985 95.023 94.812 84.597 91.728 85.830 97.939 79.612 15.004 66.636 70.304 41.909 65.000 65.000 57.545 72.470 58.395 303 1.227 4.725 211.968 212.466 191.155

Crecimiento anual promedio calculado por estimacin lineal.

.uente: .AO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

las 173.840 toneladas por un valor de 108.058 miles de dlares y crecieron a tasas de 6.8% promedio anual en el primer caso y de 8.1% en el segundo, en el periodo comprendido entre 1990 y el 2000. El 29% de las 603.635 toneladas de limas y limones que la Unin Europea import en el 2000 correspondi a importaciones extracomunitarias, siendo los principales proveedores Argentina, Sudfrica, Turqua, Brasil y Uruguay. Los principales importadores de limas y limones de la Unin Europea son

Holanda (32.1%), Reino Unido (15%), Espaa (11.3%) y .rancia ( 8.4%); Holanda es el principal puerto de llegada por va martima, desde donde se distribuye la fruta a Alemania, .rancia, y Reino Unido, principalmente. Despus de Holanda, Reino Unido es el mayor importador de limas y limones de la Unin y sus proveedores son: Argentina (31%), Sudfrica (28%), Turqua (20%), Brasil (7%), Uruguay (6%) y Mxico (1%). El consumo per cpita de limas y limones en el Reino Unido se encuentra en 1.01 kilo/persona/ao, con una tasa de crecimiento

de 0.3% entre 1995 y el 2000. Espaa es el principal proveedor intracomunitario de limas y limones, con el 74.2% de participacin en las importaciones al interior de la comunidad, tanto por el valor como por el volumen. Adems de ser un importante productor y de encontrarse entre los principales exportadores, Espaa tambin es un importador creciente: mientras que en 1993 importaba tan slo 94 toneladas, en el 2000 a importar lleg 15.106 toneladas. Las importaciones extracomunitarias de .rancia provienen de Argentina (66%), Mxico (10%), Brasil (8%), Sudfrica (9%) y Turqua (3%). El consumo per cpita de limas y limones en .rancia se encuentra en 1,84 kilo/persona al ao, con una tasa de crecimiento del consumo de 0.6% entre 1995 y el 2000. Aunque, en general, hay oferta de las limas y limones en el mercado europeo durante todo el ao, el 60% de la oferta total se concentra entre marzo y agosto, el 25% de septiembre a diciembre y el 15% de enero a febrero. Los precios ms altos se registran en diciembre (cuando la oferta disminuye) y en los meses de verano, cuando la demanda se incrementa6/. La Unin Europea concede a Colombia preferencias arancelarias en el marco del sistema general de preferencias andino SPG Andino, pero, infortunadamente, los limones no se cuentan entre los productos que son beneficiados con este sistema7/. La partida arancelaria europea para limones ( Citrus limon y Citrus limonum) es la 0805.30.10 y el arancel promedio es de 6,4 %, ms otros cargos, segn el precio y las temporadas de ingreso; la partida arancelaria para las limas (Citrus aurantifolia, Citrus
6/ Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura. Ecuador. Limn Tahit. (En lnea). http://www.sica.gov.ec/ agronegocios/Biblioteca/ Convenio%20MAG%20IICA/productos/ limon_mag.pdf (visitado: septiembre del 2002). 7/ Para mayor informacin acerca de los productos alimenticios favorecidos por el SPG Andino, ver http://europa.eu.int/comm/ taxation_customs/dds/cgi-bin/ tarchap?Lang=EN

GRA.ICO NO. 3

PROVEEDORES EXTRACOMUNITARIOS. PARTICIPACION EN VOLUMEN (2000)

.uente: EuroStat. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

latifolia) es la 0805.30.90 y se encuentran libres de pago de arancel en el marco del SPG Andino. La presentacin ms comn de las limas y los limones en los mercados de la Unin Europea es la caja de 40 libras, con un contenido por caja de 200-300 limones; se exige que la superficie verde de la fruta sea del 75% y

que tenga un contenido de jugo del 42%. El contenido de cada caja debe ser homogneo y, por tanto, estar constituido por frutos de igual variedad, origen y calidad. El rtulo de las cajas debe contener la siguiente informacin: identificacin del producto (nombre del exportador, envasador y/o expedidor),

GRA.ICO NO. 4

PRECIOS MAYORISTAS DEL LIMON TAHITI DE MEXICO EN ESTADOS UNIDOS

.uente: Today Market Price. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

naturaleza del producto (nombre del producto y la variedad), origen del producto (pas de origen), caractersticas comerciales (categora y calibre) e indicaciones sobre el manejo adecuado del empaque. El acceso al mercado europeo es complejo, por las medidas para arancelarias existentes, en particular las relacionadas con exigencias sanitarias y de calidad; un hecho favorable para el exportador, que contrarresta estas dificultades, es que el consumidor europeo est dispuesto a pagar un precio ms alto por productos frescos, saludables y de excelente calidad. Estados Unidos participa con el 14.2% del valor total de las importaciones mundiales de limas y limones y ocupa el primer lugar segn el volumen de las compras al exterior de estas frutas. Mxico es el principal proveedor de Estados Unidos, seguido de Espaa, Chile y El Salvador. El ingreso al mercado de limas en Estados Unidos es difcil, porque el producto nacional es de muy buena calidad y, en las temporadas en que la produccin baja, es necesario competir con Mxico, que provee que el 86% del volumen de las importaciones. Mxico ofrece producto durante todo el ao, aunque el volumen aumenta entre mayo y octubre. La demanda de limas y limones de Estado Unidos tambin se cubre con produccin interna: .lorida produce entre julio y noviembre y California y Arizona durante todo el ao. Los meses de menor precio coinciden con el incremento de las importaciones mexicanas; los precios ms altos se registran entre enero y abril. Por ejemplo, en febrero del 2000 el precio fue de US$ 1,15/kg, mientras que en julio de ese mismo ao fue de US$ 0,47/kg. Las limas y los limones colombianos son admisibles en Estados Unidos y entran por todos los puertos, incluidos
8/ INI.AP . Manual de produccin de limn persa. (En lnea). En: http:// www.agronegocios.gob.sv/Media/Articulos/ Reporte%20Mercado%20Limon.doc (visitado: septiembre del 2002).

CUADRO NO. 6

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS SEGUN PAIS DE ORIGEN (MILES DE DOLARES)

Pas 1991 1995 1999 2000Part. % 2000Crec.1/ % Valor (miles de dlares) 1.608 51.305 54.594 76,1 13,8* 6.120 8,5 0,0 334 5.077 4.656 6,5 38,3 2.271 5.609 4.163 5,8 24,4 29 89 513 0,7 0,0 166 134 454 0,6 1,2* 261 444 312 0,4 26,7* 17 153 272 0,4 0,0 14 373 214 0,3 40,0 712 489 153 0,2 -7,9* 56 5 0,0 0,0 5639 64119 71760 100 14,4* Volumen (tonelada) 5.002 156.067 179.531 86,2 10,5* 7.314 3,5 0 772 8.656 8.937 4,3 40,9* 5.555 7.896 6.892 3,3 18,7 61 116 556 0,3 0 287 160 445 0,2 -,38* 781 914 1.001 0,5 32,9 13 148 231 0,1 0 36 313 269 0,1 25,6 7.333 4.448 2.491 1,2 -5,0* 94,3 7,2 0 0 0 20125,4 179207 208241 100 10,1*

Mxico 12.351 Argentina Espaa 1.145 Chile 1.906 El Salvador 65 Venezuela 91 Ecuador 52 Australia Rep. Dominicana 47 Bahamas 811 Colombia 15 Total 17171 Mxico 67.879 Argentina Espaa 1.408 Chile 4.162 El Salvador 106 Venezuela 157 Ecuador 101 Australia Rep. Dominicana 148 Bahamas 9.018 Colombia 19,9 Total 84508,8

*Series errticas y sin tendencia. 1/ Crecimiento anual promedio calculado por estimacin lineal. .uente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Guam, las Islas Marianas, las Islas Vrgenes y Puerto Rico. Estados Unidos no impone aranceles a las limas y los limones colombianos, ya que estn amparados por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, que beneficia, igualmente a Ecuador, Per y Bolivia. En el mercado estadounidense se prefieren las limas y los limones de color verde intenso; las frutas con color amarillo avanzado pueden ser rechazadas y su precio tiende a bajar significativamente. En general, los limones muy pequeos, marchitos, con piel dura, muy suaves, arrugados o esponjosos no son aceptados. Los empaques ms usados son las cajas de 40 libras que pueden contener entre 110-250 unidades por caja , con un dimetro promedio de la fruta de 2,5 centmetros, con una

superficie verde entre 50-60%, y un contenido de jugo de 42%8/. Las variedades de limn ms usadas comercialmente en Estados Unidos son la USDA No. 1 y la USDA No. 2, que son clones resistentes a virus y enfermedades como la exocortis y la xyloporosis; estos clones representan una fuerte competencia para las especies extranjeras que no tienen la resistencia natural a las enfermedades, ni las caractersticas fsicas del limn cultivado en .lorida.

PROCESADOS DE LIMAS Y LIMONES

El comercio de procesados de limas y limones es menor que el de las

GRA.ICO NO. 5

COMERCIO DE JUGO CONCENTRADO DE LIMON (VALOR) 2000

.uente: .AO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional

GRA.ICO NO. 6

COMERCIO DE JUGO DE LIMON NO CONCENTRADO (VALOR) 2000

.uente: .AO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

frutas frescas, el limn se usa para producir aceites esenciales y jugos concentrados y no concentrados. El principal exportador mundial de jugo concentrado es Amrica Latina, seguido de Estados Unidos y Canad; los principales importadores de este tipo de jugo son Estados Unidos y Canad, donde se concentra la mayor parte de la deman-

da de este jugo, que se destina a elaborar zumos (ver Grfico No. 5). La tasa de crecimiento de las importaciones de jugo concentrado se encuentra en ascenso, mientras que las exportaciones decrecen; este desequilibrio coincide con el aumento de las importaciones estadounidenses.

Los principales exportadores de jugo no concentrado son la Unin Europea y Amrica Latina ( en particular Mxico), y los dos principales son Japn y la Unin Europea, tanto las importaciones como las exportaciones de jugo no concentrado tienen tasas de crecimiento negativas entre 1990 y el 2000.

CUADRO NO. 7

VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE PROCESADOS DE LIMON (MILES DE US$)

1990 1995 1999 Jugo concentrado de limn Exportaciones 25.117 31.643 3.086 6.826 6.497 3.534 229 324 15.305 20.959 Importaciones 16.250 16.527 9.594 12.023 3.428 2.957 3.228 1.547 Jugo no concentrado de limn Exportaciones 18.533 27.658 14.118 16.387 0 8.412 4.415 2.859 Importaciones 103.232 115.441 20.126 20.865 10.970 15.961 4.136 5.458 68.000 73.157 2000 Crec.1/ %

Mundo Amrica Latina Estados Unidos Canad Resto del mundo Mundo Estados Unidos Canad Resto del mundo

90.790 22.156 5.298 350 62.986 11.615 3.683 6.868 1.064

40.331 9.539 2.771 1.081 26.940 32.825 28.361 2.980 1.484

-7,5* -4,6* -8,0* 16,7 -6,4 3,1* 9,1 -8,0* -2,8

Mundo Unin Europea Amrica Latina Resto del mundo Mundo Japn Unin Europea Canad Resto del Mundo

66.061 62.945 0 3.116 241.446 26.923 77.086 612 136.825

35.099 22.477 9.431 3.191 107.574 18.751 14.653 5.634 68.536

-4,7* -9,4 0,48 -7,4* 2,9* -16,2 26,6 -5,0

*Series errticas y sin tendencia. 1/ Crecimiento anual promedio calculado por estimacin lineal. .uente: .AO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

MERCADO NACIONAL
La mayor parte de la produccin nacional de limn se comercializa en estado fresco. El mercado de procesados de limn apenas se est desarrollando en el pas porque el jugo natural tiene una vida til muy corta y tiende a oxidarse rpidamente, perdiendo su sabor caracterstico. Recientemente, Alpina desarroll una frmula para producir limonada natural industrializada con una vida til de 35 das9/. Alpina de Colombia tiene registro sanitario del Invima para la produccin de limonada, aun9/ Limonada dulce. En. revista Dinero, No. 126. Bogot, 19 de febrero del 2001, pg. 50.

que en el mercado existen otros productos comercializados como limonada, cuyas condiciones de calidad y salubridad no son ptimas. La planta productora de limonada de Alpina est ubicada en Chinchin (Caldas) en la planta de procesamiento de frutas Passicol. Los principales departamentos productores de limn son Tolima, Atlntico, Antioquia y Santander; aunque en todos los departamentos productores se cultivan limones comn y Tahit, las caractersticas de las frutas no son homogneas. Los limones de Tolima y Atlntico tienen ms cantidad de jugo;

sin embargo, no existe una diferenciacin explcita o una demanda separada para cada una de las variedades o de las procedencias. Respecto a la calidad, la norma Icontec recomienda utilizar para el empaque canastillas plsticas de fondo liso con medidas de 60 x 40 cm y una altura de 18 cm o de 50 x 30 cm con una altura de 15 cm y con una capacidad no superior a los 20 kg. Algunos productores y mayoristas han adoptado prcticas como la seleccin y el empaque individual o el encerar las frutas para hacerlas ms atractivas al consumidor y

protegerlas de las heridas causadas por la manipulacin. El comportamiento de los precios de los limones Tahit y comn muestra un alto grado de sustitucin entre las variedades. Segn clculos hechos por la Corporacin Colombia Internacional, con base en informacin del Sistema de Informacin de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA, el grado de sustitucin entre las variedades es del orden de 0.9 en la central mayorista de Bogot, del 0.7 en Medelln y de 0.89 en Cali; esto permite concluir que el consumidor sustituye fcilmente una variedad por otra cuando hay escasez o cuando los precios de una de las variedades suben. El canal de comercializacin nacional no es muy complejo y est integrado por comerciantes estables y con tradicin en el manejo de otras frutas como naranja, mandarina y pia. Los limones pasan directamente del productor al mayorista, luego al detallista en las centrales de abasto y, finalmente, al consumidor final. Las centrales mayoristas de cada uno de los departamentos se proveen de limones producidos, en su mayora, en el mismo departamento y de la produccin de los departamentos vecinos; las importaciones de limn, que complementan la oferta nacional, llegan, sobre todo, a las centrales de abasto de Medelln y Cali procedentes de Ecuador y a la central mayorista de Ccuta procedentes de Venezuela. Los supermercados, que han venido incrementando su participacin en el canal de comercializacin, se proveen en un 70% directamente de los productores y el 30% restante lo adquieren a travs de intermediarios. Los supermercados exigen que el limn cumpla con la norma tcnica NTC 4087, aunque algunos han desarrollado normas propias. El mercado nacional de limas y limones se abastece en gran parte de la produccin interna; la participacin de la produccin nacional en la oferta total ha cambiado muy poco en los ltimos aos: en 1993 el 95% de las limas y limones comercializados en los mercados mayo-

GRA.ICO NO. 7

PRECIOS MAYORISTAS DEL LIMON EN BOGOTA 2002

.uente: SIPSA. Clculos: Corporacin Colombia Internacional

GRA.ICO NO. 8

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LIMAS Y LIMONES 2000-2002 (VOLUMEN)

.uente: DIAN. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

ristas, era nacional y el 5% importado; en el 2001, las proporciones fueron de 93% y 7%, respectivamente. Sin embargo, aunque ms del 90% del mercado nacional de limas y limones es abastecido con produccin interna, tanto la produccin como las

importaciones continan aumentando para satisfacer los incrementos de la demanda. El consumo per cpita de limn en Colombia, en 1992, era de 0.39 kilos/persona/ao; en el 2001 fue de 2.2 kilos/persona/ao, lo que representa un crecimiento del 17% promedio anual.

11

Las importaciones de limas y limones de Ecuador ingresan principalmente en marzo, cuando los precios del producto nacional suben y casi desaparecen en julio, poca de mayor cosecha en el pas, lo que se refleja en una disminucin de precios. En la ltima dcada, las importaciones de limas y limones frescos se incrementaron al tiempo que disminuyeron las exportaciones: mientras el volumen de las importaciones creci a una tasa promedio anual de 25%, el volumen de las exportaciones disminuy a una tasa de 5%. El destino de las exportaciones de limas y limones colombianos ha sido muy diversificado; hasta 1996, las ventas se dirigieron principalmente al mercado de Estados Unidos, como resultado de programas de comercializacin liderados por la .ederacin Nacional de Cafeteros. De 1997 a 1999, las ventas, con muy bajos volmenes, se dirigieron a varios mercados europeos; a partir del ao 2000, cuando volvi a recuperarse la produccin, las exportaciones se destinaron a los mercados de los Pases Bajos, Alemania y Reino Unido. Sin embargo, los volmenes totales exportados no han sido continuos ni han superado las 400 toneladas, con excepcin de 1998, cuando se exportaron 1.290 toneladas a Ecuador. Los precios mayoristas de limones comn y Tahit presentan una estacionalidad marcada causada por los ciclos productivos; entre enero y abril se registra un incremento que alcanza su mximo en marzo, mes de mayor escasez. A partir de este mes comienzan a bajar los precios, de tal manera que en julio llegan a sus niveles ms bajos. En el segundo semestre, los precios se incrementan, especialmente en octubre, mes a partir del cual disminuyen, para empezar en enero con un nuevo ciclo. Los precios muestran una tendencia a la baja, tanto en pocas de escasez como en las de cosecha. En las primeras, los precios, entre 1997 y el

GRA.ICO NO. 9

PRECIOS REALES* DEL LIMON TAHITI 1997-2002

*Base: diciembre 2002 .uente: SIPSA. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

2002, pasaron de $1.374/kg a $931/kg en promedio, mientras que, en cosecha, lo hicieron de $993/kg a $696/kg. El comportamiento de los precios en las principales centrales mayoristas del pas, permite afirmar que se

trata de un mercado integrado, es decir, si un mercado da seales de desabastecimiento, rpidamente llega producto de otros mercados para suplir la demanda y evitar un incremento exagerado en el precio.

GRA.ICO NO. 10

TENDENCIA DE LOS PRECIOS REALES DEL LIMON TAHITI EN EPOCAS DE ESCASEZ Y COSECHA EN BOGOTA

.uente: SIPSA. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.