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Agenda
1. 2. 3. Antecedentes de la empresa Naturaleza del negocio. Antecedentes del proyecto con SAP Temas que resolver Soluciones que evaluaron 4. 5. 6. 7. Por qu SAP? Qu expectativas (alcance / objetivos en el tiempo). Beneficios adicionales. Recomendaciones a otros clientes.
Antecedentes
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Antecedentes
Crecimiento EUM
En los ltimos 5 aos EUM ha crecido importantemente abriendo plantas nuevas y adquiriendo empresas En 2005 EUM tena 11 plantas En 2010 llegamos a implementar la planta nmero 30 Estructura Se tienen 3 Divisiones de Negocios: PET, ALG y ALU 30 Plantas en 3 pases, 2 oficinas regionales de Ventas Se tienen alrededor de 18 sociedades a consolidar en 5 niveles de consolidacin 80 Divisones Financieras
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Generales
Envases Universales de Mexico se dedica a la Manufactura de Envases Dentro de 3 divisiones de Negocios: Botellas de PET Botes de Aluminio Envases de Lamina y Plastico para Alimentos y Lineas generales
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Problematica
La preparacin de los Presupuestos eran largos y tediosos Gerente Administrativo de cada Divisin tena sus propias herramientas y metodologas Las bases eran diferentes en todas las Divisiones de Negocios La informacin a final se condensaba manualmente en Excel El Proceso de Consolidacin Financiera se haca bsicamente por fuera del sistema Proceso largo y totalmente manual
Soluciones Evaluadas
SEM Hyperion
2011 SAP AG. All rights reserved. 8
Porque SAP?
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Porque SAP?
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Expectativas
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Expectativas
Expectativas
Automatizar y Eficientar los procesos de Planeacin y Consolidacin para obtener estados financieros consolidados y comparativos de forma automatizada y en menor tiempo Planeacin y Consolidacin integrada, una versin estandarizada para todos Monitoreo de las actividades de los procesos para mejorar la Administracin del Proceso de Planeacin Financiera Cargas automatizadas Utilizacin de informacin proveniente directamente de R/3
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Modelo de Solucin
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Clientes
Consolidacin y Planeacin
SAP BW V 7.0
Repositorio de Datos
El administrador define y comunica el inicio del actividades del periodo presupuestal para EUM. Elaboracin y aprobacin del Presupuesto de CIF y 8 CAPEX
El usuario elabora y aprueba el Pronstico de Ventas en SAP BPC a nivel Cliente y Divisin y GAE Elaboracin y aprobacin del Presupuesto de RH 5 Elaboracin y aprobacin del Presupuesto de Costos
El usuario elabora y aprueba el Presupuesto de CIF en SAP BPC a nivel CECO y Cuenta.
El usuario elabora y aprueba el Presupuesto de Gastos Generales en SAP BPC a nivel CECO y Cuenta. Elaboracin y aprobacin de Balance y Flujo PPTO
El usuario elabora y aprueba el Presupuesto de RH en SAP BPC a nivel CECO y Cuenta. Conversin de Moneda Local a Moneda de Grupo 11
El usuario elabora y aprueba el Presupuesto de Costos en SAP BPC a nivel CECO, Cuenta y GAE Cierre y aprobacin de Presupuesto EUM 12
El usuario elabora y aprueba el Estado de Resultados PPTO en SAP BPC a nivel Divisin Organizativa y Sub Divisin Organizativa
2011 SAP AG. All rights reserved.
El usuario elabora y aprueba el Balance y Flujo PPTO en SAP BPC a nivel Sociedad.
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SAP R/3 Asignar Soc. GL a Cuentas INTERCO ZFI_183A para actualizar la tabla GLT3
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Beneficios Adicionales
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Beneficios Adicionales
Beneficios
Control de informacin planificada previa y definitiva. Control del proceso y monitoreo de actividades pendiente via el BPF Seguridad Informacin en lnea considerando que cada uno de los usuarios esta visualizando la misma informacin. Independencia del usuario final del rea de Sistemas baja. (reportes, datos maestros, BPF). Con su integracin Nativa con Microsoft Office, facilita la elaboracin de los reportes que pueden ser elaborados por el usuario final. Los cambios organizacionales (altas, bajas y modificaciones) y reglas de negocio (eliminaciones, ajustes, reclasificaciones) son sencillas de configurar por el usuario final, dependiendo menos del rea de IT Visin clara y en lnea de los cOmparativos Presupuesto vs Real Ahorro de tiempo de cierre y presentacin de Estados Financieros en dia y medio
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Recomendaciones
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Recomendaciones
Control en el registro de las operaciones intercompany de origen Estandarizacin de datos maestros Cumplir con los requisitos de Infraestructura , para la instalacin de esta herramienta Involucramiento de los usuarios finales. Acotar el nivel de detalle, ya que son herramientas de anlisis estratgico. No se recomienda replicar el detalle del ERP. Utilizacin de reportes dinmicos, evitar en la medida de los posible los reportes fijos. Elegir bien a los consultores que se contratan BPC an no es del dominio general
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Gracias!
Contacto: Alejandro Martinez Gerente de Sistemas SAP Envases Universales de Mxico +52 (55) 5899 4900 exr 357
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Estructura de Consolidacin
EUM 1000
1001, 1004, 4000, 5000, 5005, 2001, 2004, 2005 2007 1002, 1003, 3001, 5001, 5002, 5003, 5007, 8001, 8002
EUC 4110
INK 1820
PEJA 1200
PSG 1500
PSO 1600
CEUR 2300
EIM 1800
CIN 1810
INI 1815
EIT 1900
TIT 1910
TIM 1920
ZIC 1350
PS 2100 100%
IU 2200 100%
4001 ALU
TCC 4100
CORP
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