JBS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF n 02.916.265/0001-60 Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 2.391, 2 andar, conjunto 22, sala 2, So Paulo - SP Cdigo ISIN das Aes Ordinrias: BRJBSSACNOR8 Cdigo de negociao na BM&FBOVESPA: JBSS3
JBSS3

REPUBLICAO DO AVISO AO MERCADO, PUBLICADO EM 7 DE ABRIL DE 2010, PARA INCLUSO DOS LOGOTIPOS DAS INSTITUIES CONSORCIADAS

AVISO AO MERCADO
Nos termos do disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro de 2002 (Instruo CVM 358), e no artigo 53 da Instruo n 400, de 29 de dezembro de 2003 (Instruo CVM 400), conforme alteradas, a JBS S.A. (Companhia), em conjunto com o BANCO BTG PACTUAL S.A. (BTG Pactual ou Coordenador Lder), o BANCO J.P. MORGAN S.A. (J.P. Morgan), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (Santander), o BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (BB BI) e o BANCO BRADESCO BBI S.A. (Bradesco BBI e, em conjunto com o Coordenador Lder, o J.P. Morgan, o Santander e o BB BI, os Coordenadores da Oferta), vm a pblico comunicar que foi requerido, em 11 de maro de 2010, por meio do procedimento simplificado para registro de ofertas pblicas de distribuio de valores mobilirios (Procedimento Simplificado) institudo pela Instruo da CVM n 471, de 8 de agosto de 2008 (Instruo CVM 471) e do convnio para adoo do Procedimento Simplificado firmado entre a CVM e a Associao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) o registro de uma oferta pblica de distribuio primria de, inicialmente, 200.000.000 (duzentos milhes) de aes ordinrias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames, de emisso da Companhia (Aes). Em 5 de abril de 2010, foi protocolado pedido de registro da Oferta perante a CVM. 1. A OFERTA observado o esforo de disperso acionria previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da A Oferta consistir na distribuio pblica primria de 200.000.000 (duzentos milhes) de Aes a serem BM&FBOVESPA (Regulamento Novo Mercado e Novo Mercado, respectivamente). Nos termos do emitidas pela Companhia (Oferta), no Brasil, em mercado de balco no-organizado, em conformidade artigo 55 da Instruo CVM 400, caso no haja excesso de demanda superior em 1/3 (um tero) com a Instruo CVM 400, que ser coordenada pelos Coordenadores da Oferta, com a participao de quantidade de Aes objeto da Oferta, na Oferta Institucional, poder ser aceita a participao determinadas instituies financeiras integrantes do sistema de distribuio de valores mobilirios e de Investidores Institucionais que sejam (i) administradores ou controladores da Companhia; determinadas instituies consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, (ii) administradores ou controladores de quaisquer das Instituies Participantes da Oferta ou de quaisquer credenciadas junto BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) dos Agentes de Colocao Internacional; (iii) outras pessoas vinculada Oferta; ou (iv) cnjuges, bem como outras instituies financeiras contratadas para participar da Oferta de Varejo, conforme companheiros, ascendentes, descendentes ou colaterais at o segundo grau de qualquer uma das pessoas indicadas no item 14 abaixo (Coordenadores Contratados e Instituies Consorciadas, referidas nos itens (i), (ii) e (iii) anteriores (Pessoas Vinculadas) no Procedimento de Bookbuilding, respectivamente, e em conjunto com os Coordenadores da Oferta, Instituies Participantes da mediante a coleta de intenes de investimento, exceto pelos Coordenadores da Oferta, at o limite mximo Oferta). Simultaneamente, sero tambm realizados esforos de colocao das Aes (i) nos Estados de 15% (quinze por cento) do valor da Oferta. Qualquer ordem ou Pedido de Reserva (conforme definido no Unidos da Amrica, para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme item 4.1 abaixo) recebido de investidores que sejam Pessoas Vinculadas, ser cancelada pela Instituio definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), em operaes Participante da Oferta, na eventualidade de haver excesso de demanda superior em um tero quantidade isentas de registro em conformidade com o disposto no U.S. Securities Act de 1933 (Securities Act) e nos de Aes ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instruo CVM 400. As Instituies Participantes da Oferta, regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais pases que no os Estados Unidos da e/ou suas afiliadas no Brasil e no exterior, podero celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operaes Amrica e o Brasil, para non U.S. Persons, de acordo com a legislao vigente no pas de domiclio de cada com derivativos, tendo as Aes como ativo de referncia, de acordo com as quais se comprometero a investidor e com base na Regulation S no mbito do Securities Act, editada pela SEC (Investidores pagar a seus clientes a taxa de retorno das Aes, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes Institucionais Estrangeiros), desde que tais Investidores Institucionais Estrangeiros sejam registrados (operaes de total return swap). As Instituies Participantes da Oferta, e/ou suas afiliadas no Brasil na CVM e invistam no Brasil nos termos da Lei 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada e no exterior, podero subscrever Aes como forma de proteo (hedge) para essas operaes. (Lei 4.131) ou da Resoluo do Conselho Monetrio Nacional n 2.689, de 26 de janeiro de 2000, Os investimentos realizados em decorrncia de operaes de total return swap no sero considerados conforme alterada (Resoluo CMN 2.689) e da Instruo n 325 da CVM, de 27 de janeiro de 2000, investimentos por Pessoas Vinculadas para fins da Oferta. A participao de Investidores Institucionais conforme alterada (Instruo CVM 325), sem a necessidade, portanto, da solicitao e obteno de que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poder impactar adversamente a registro de distribuio e colocao das Aes em agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de formao do Preo por Ao e o investimento nas Aes por Investidores Institucionais que sejam outro pas, inclusive perante a SEC. Os esforos de colocao das Aes junto a Investidores Institucionais Pessoas Vinculadas poder promover reduo da liquidez das Aes no mercado secundrio. Estrangeiros, exclusivamente no exterior, sero realizados em conformidade com o Placement Facilitation Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuncia da Companhia, elaboraro plano de distribuio das Agreement (Contrato Internacional), a ser celebrado entre a Companhia, BTG Pactual US Capital Corp., Aes, nos termos do artigo 33, pargrafo 3, da Instruo CVM 400 e do Regulamento Novo Mercado, J.P. Morgan Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., BB Securities Limited, Banco do Brasil no que diz respeito ao esforo de disperso acionria, o qual leva em conta suas relaes com clientes e Securities LLC, Bradesco Securities Inc., Safra Securities LLC, Banco Votorantim Securities, Inc. e Deutsche outras consideraes de natureza comercial ou estratgica dos Coordenadores da Oferta e da Companhia, Bank Securities Inc. (em conjunto, Agentes de Colocao Internacional). Nos termos do artigo 24 da observado que os Coordenadores da Oferta devero assegurar (i) a adequao do investimento Instruo CVM 400, a quantidade de Aes poder ser acrescida de um lote suplementar de at 30.000.000 ao perfil de risco de seus clientes; bem como (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores; (trinta milhes) de Aes, em percentual equivalente a at 15% (quinze por cento) do total das Aes e (iii) que as Instituies Participantes da Oferta recebam previamente exemplar dos Prospectos para leitura inicialmente ofertadas (Aes Suplementares), conforme opo para subscrio de tais Aes obrigatria, de modo que suas eventuais dvidas possam ser esclarecidas junto ao Coordenador Lder. Suplementares outorgada pela Companhia ao BTG Pactual, nas mesmas condies e preo das Aes 4.1. Oferta de Varejo: A Oferta de Varejo ser realizada junto a investidores pessoas fsicas e jurdicas inicialmente ofertadas, para atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no residentes e domiciliados no Brasil e clubes de investimento (registrados na BM&FBOVESPA, nos termos da decorrer da Oferta (Opo de Aes Suplementares). O BTG Pactual ter o direito exclusivo, a partir da regulamentao em vigor) que no sejam considerados Investidores Institucionais (conforme abaixo data de assinatura do Contrato de Colocao e por um perodo de at 30 (trinta) dias contados, inclusive, da definido), que realizem solicitao de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulrio data de publicao do Anncio de Incio da Oferta Pblica de Distribuio Primria de Aes Ordinrias de especfico destinado subscrio de Aes (Pedido de Reserva) durante o Perodo de Reserva, abaixo Emisso da JBS S.A. (Anncio de Incio), de exercer a Opo de Aes Suplementares, no todo ou em definido, destinados subscrio de Aes no mbito da Oferta, nas condies descritas neste item 4.1 parte, em uma ou mais vezes, aps notificao aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a deciso (Investidores No-Institucionais). No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mnimo, 10% e, de sobrealocao das Aes no momento em que for fixado o Preo por Ao (conforme definido no item 7 no mximo, 20% do total das Aes da Oferta, excludas as Aes Suplementares e as Aes Adicionais, abaixo) tenha sido tomada em comum acordo entre o BTG Pactual e os demais Coordenadores da Oferta. ser destinado prioritariamente colocao pblica junto a Investidores No-Institucionais na Oferta de Adicionalmente, nos termos do artigo 14, pargrafo 2, da Instruo CVM 400, a quantidade total de Aes Varejo. Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Noinicialmente ofertada (sem considerar as Aes Suplementares) poder, a critrio da Companhia, Institucionais ser superior quantidade de Aes destinadas Oferta de Varejo, haver rateio, conforme em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em at 20% (vinte por cento) do total de disposto no item (h) abaixo. O critrio de rateio ser aplicado de forma diferenciada, nos termos indicados Aes inicialmente ofertadas (excludas as Aes Suplementares), ou seja, em at 40.000.000 abaixo, para os Investidores No-Institucionais classificados como Com Prioridade de Alocao ou (quarenta milhes) de Aes de emisso da Companhia, nas mesmas condies e no mesmo preo das Sem Prioridade de Alocao, de modo a permitir que os Investidores No-Institucionais que tenham um Aes inicialmente ofertadas (Aes Adicionais). Na emisso de novas Aes pela Companhia, haver histrico de manuteno de valores mobilirios recebam um tratamento prioritrio no rateio da Oferta. excluso do direito de preferncia dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei 6.404, Todos os Investidores No-Institucionais podero solicitar sua classificao em campo especfico no de 15 de dezembro de 1976 e alteraes posteriores (Lei das Sociedades por Aes), e tal emisso ser respectivo Pedido de Reserva. Os Investidores No-Institucionais que no solicitarem tal classificao realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social. A Oferta ser registrada no sero automaticamente considerados como Sem Prioridade de Alocao. Os Investidores NoBrasil junto CVM, em conformidade com os procedimentos previstos na Instruo CVM 400. No ser Institucionais que solicitarem sua classificao como Com Prioridade de Alocao sero avaliados em realizado nenhum registro da Oferta ou das Aes na SEC ou em qualquer agncia ou rgo regulador do funo da manuteno dos valores mobilirios por eles adquiridos nas quatro ltimas ofertas pblicas mercado de capitais de qualquer outro pas, exceto no Brasil, junto CVM. As Aes no podero ser objeto de aes ou certificados de depsito de aes liquidadas pela BM&FBOVESPA e cuja liquidao do 1 dia de de ofertas nos Estados Unidos da Amrica ou a pessoas consideradas U.S. Persons conforme definido na negociao na BM&FBOVESPA tenha ocorrido antes da data de incio do Perodo de Reserva, conforme Regulation S do Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma iseno de registro do definido abaixo, da presente Oferta (Ofertas Consideradas), qual seja, o perodo compreendido entre 14 Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta no pretendem registrar a Oferta ou as Aes de abril de 2010, inclusive, e 26 de abril de 2010, inclusive (Perodo de Reserva). Ser verificado, nos Estados Unidos da Amrica. As Aes objeto da Oferta sero colocadas pelas Instituies para cada investidor que solicitar a classificao acima mencionada, se o saldo dos valores mobilirios das Participantes da Oferta de forma no solidria em regime de garantia firme de liquidao a ser prestada Ofertas Consideradas do respectivo Investidor No-Institucional, aps a liquidao das negociaes do pelos Coordenadores da Oferta. As Aes que forem objeto de esforos de venda no exterior pelos 1 dia de negociao de cada uma das Ofertas Consideradas, foi igual ou superior a 80% do volume de Agentes de Colocao Internacional junto a Investidores Institucionais Estrangeiros sero valores mobilirios que referido investidor adquiriu na respectiva Oferta Considerada. No contexto da Oferta, ser considerado como Sem Prioridade de Alocao o Investidor No-Institucional que (i) no solicitar a obrigatoriamente subscritas, integralizadas e liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, sua classificao nos termos aqui descritos; e/ou (ii) tenha solicitado sua classificao e que em duas ou em moeda corrente nacional, nos termos do art. 19, 4, da Lei n 6.385, de 7 de dezembro de 1976 mais das quatro Ofertas Consideradas, tiver saldo de valores mobilirios, aps a liquidao do 1 dia de (Lei do Mercado de Valores Mobilirios). negociao, inferior a 80% do total adquirido na alocao da respectiva Oferta Considerada. Todos os 2. INSTITUIES PARTICIPANTES DA OFERTA demais Investidores No-Institucionais, inclusive aqueles que no tenham participado em nenhuma das Os Coordenadores da Oferta convidaram os Coordenadores Contratados e as Instituies Consorciadas Ofertas Consideradas, que tenham solicitado a sua classificao sero considerados como Investidores indicados no item 14 abaixo para participar da colocao das Aes objeto da Oferta. No-Institucionais Com Prioridade de Alocao. A relao das Ofertas Consideradas para a determinao do perfil de manuteno de valores mobilirios dos Investidores No-Institucionais, que assim solicitaram 3. REGIME DE DISTRIBUIO em campo especfico no Pedido de Reserva, ser disponibilizada no site relacionado BM&FBOVESPA Aps a celebrao do Instrumento Particular de Contrato de Coordenao, Garantia Firme de Liquidao e (www.cblc.com.br) no dia de incio do Perodo de Reserva da Oferta de Varejo. Os Pedidos de Reserva Colocao de Aes Ordinrias de Emisso da JBS S.A. (Contrato de Colocao) entre a Companhia, podero ser efetuados pelos Investidores No-Institucionais de maneira irrevogvel e irretratvel, exceto os Coordenadores da Oferta e a BM&FBOVESPA, e aps a concesso do registro de distribuio pblica pelo disposto nos itens (b), (c), (e), (i), (j) e (k) abaixo, observadas as condies do prprio instrumento de primria pela CVM, as Aes sero distribudas no Brasil, em mercado de balco no-organizado, Pedido de Reserva, de acordo com as seguintes condies: (a) os Investidores No-Institucionais em regime de garantia firme de liquidao, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta de forma no interessados devero realizar reservas de Aes junto a uma nica Instituio Consorciada, nos endereos solidria, em conformidade com os termos da Instruo CVM 400. A realizao da Oferta, com excluso indicados no item 14 abaixo, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva, celebrado em carter do direito de preferncia dos atuais acionistas da Companhia, bem como seus termos e condies, foram irrevogvel e irretratvel, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (e), (i), (j) e (k) abaixo, durante o Perodo de aprovados em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 11 de maro de 2010 e Reserva, observado o valor mnimo de investimento de R$3 mil e o valor mximo de investimento de R$300 em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia realizada em 29 de maro de 2010. O Preo por mil por Investidor No-Institucional (Valores Mnimo e Mximo do Pedido de Reserva). O Investidor Ao ser aprovado em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia a ser realizada antes da No-Institucional que seja Pessoa Vinculada dever indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de concesso do registro da Oferta pela CVM. Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada; (b) caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um tero) das Aes (excludas as Aes Suplementares e as Aes Adicionais), no ser permitida a 4. PROCEDIMENTO DA OFERTA colocao, pelas Instituies Consorciadas, de Aes junto a Investidores No-Institucionais que sejam Aps o encerramento do Perodo de Reserva (conforme definido no item 4.1 abaixo), a realizao do Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores No-Institucionais que Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 7 abaixo), a concesso do registro da Oferta pela sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados; (c) cada Investidor No-Institucional poder CVM, a publicao do Anncio de Incio e a disponibilizao do Prospecto Definitivo de Distribuio Pblica estipular, no respectivo Pedido de Reserva, o preo mximo por Ao como condio de eficcia do seu Primria de Aes Ordinrias de Emisso da JBS S.A. (Prospecto Definitivo), as Instituies Pedido de Reserva, nos termos do pargrafo 3 do artigo 45 da Instruo CVM 400. Caso o Investidor Participantes da Oferta realizaro a distribuio das Aes objeto da Oferta de forma no solidria, No-Institucional opte por estipular um preo mximo por Ao no Pedido de Reserva e o Preo por Ao em regime de garantia firme de liquidao, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos da (conforme definido no item 7 abaixo) seja fixado em valor superior ao preo mximo por Ao estipulado pelo Instruo CVM 400, por meio de duas ofertas distintas, quais sejam, a oferta de varejo (Oferta de Varejo) investidor, o Pedido de Reserva ser automaticamente cancelado pela respectiva Instituio Consorciada; e a oferta institucional (Oferta Institucional), conforme descrito nos itens 4.1 e 4.2 abaixo,

www.jbs.com.br

continua

continuao

(d) aps a concesso do registro da Oferta pela CVM, a quantidade de Aes subscritas e o respectivo valor do investimento dos Investidores No-Institucionais sero informados a cada Investidor No-Institucional at as 12:00 horas do dia til imediatamente posterior data de publicao do Anncio de Incio pela Instituio Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereo eletrnico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausncia, por telefone ou correspondncia, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de rateio prevista no item (h) abaixo; (e) cada Investidor No-Institucional dever efetuar o pagamento do valor indicado no item (d) acima, junto Instituio Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva, em recursos imediatamente disponveis, at as 10:30 horas da Data de Liquidao (conforme definida no item 5 abaixo). No havendo pagamento pontual, a Instituio Consorciada na qual tal reserva foi realizada ir garantir a liquidao por parte do Investidor No-Institucional, e o Pedido de Reserva ser automaticamente cancelado pela Instituio Consorciada junto qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado; (f) at as 16:00 horas da Data de Liquidao, a BM&FBOVESPA, em nome de cada Instituio Consorciada junto qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregar a cada Investidor NoInstitucional o nmero de Aes correspondente relao entre o valor do investimento pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preo por Ao, ressalvada a possibilidade de desistncia prevista no item (i) abaixo, as possibilidades de cancelamento previstas nos itens (c), (e) acima e (j) e (k) abaixo e a possibilidade de rateio prevista no item (h) abaixo. Caso tal relao resulte em frao de Ao, o valor do investimento ser limitado ao valor correspondente ao maior nmero inteiro de Aes; (g) tendo a totalidade dos Pedidos de Reserva de Aes realizados por Investidores No-Institucionais sido igual ou inferior ao montante de 10% das Aes objeto da Oferta, sem considerar as Aes Suplementares e as Aes Adicionais, no haver rateio, sendo todos os Investidores No-Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores No-Institucionais destinadas a Investidores Institucionais, nos termos descritos no item 4.2 abaixo; (h) tendo a totalidade dos Pedidos de Reserva de Aes realizados por Investidores No-Institucionais sido superior ao montante de 10% das Aes objeto da Oferta, sem considerar as Aes Suplementares e as Aes Adicionais, ser realizado o rateio de tais Aes entre todos os Investidores No-Institucionais. Ser realizado rateio das Aes da seguinte forma: (a) entre os Investidores No-Institucionais que sejam considerados Com Prioridade de Alocao, at o limite de R$20.000,00, inclusive, a diviso igualitria e sucessiva das Aes destinadas Oferta de Varejo, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva e ao valor total de Aes destinadas Oferta de Varejo; (b) aps o atendimento do critrio (a) acima, as Aes destinadas Oferta de Varejo remanescentes sero rateadas entre os Investidores No-Institucionais que sejam considerados Sem Prioridade de Alocao, at o limite de R$5.000,00, inclusive, realizando-se a diviso igualitria e sucessiva das Aes destinadas Oferta de Varejo, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva e ao valor total de Aes destinadas Oferta de Varejo; (c) aps o atendimento dos critrios (a) e (b) acima, ser realizado o rateio das Aes destinadas Oferta de Varejo remanescentes, proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva ainda no atendidos, entre os Investidores No-Institucionais que sejam considerados Com Prioridade de Alocao; e (d) aps atendido o critrio de rateio descrito nos itens (a), (b) e (c) acima, ser realizado o rateio das Aes destinadas Oferta de Varejo remanescentes, proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva ainda no atendidos, entre os Investidores No-Institucionais que sejam considerados Sem Prioridade de Alocao, desconsiderando-se, entretanto, em todos os casos, as fraes de aes. Opcionalmente, a critrio dos Coordenadores da Oferta e da Companhia, a quantidade de Aes destinadas Oferta de Varejo poder ser aumentada at o montante mximo de 20% (vinte por cento) das Aes objeto da Oferta, sem considerar o exerccio da Opo de Aes Suplementares, para que os pedidos excedentes dos Investidores No-Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, ser observado o critrio de rateio aqui previsto; (i) na hiptese de ser verificada divergncia relevante entre as informaes constantes do Prospecto Preliminar e as informaes constantes do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Investidor No-Institucional ou a sua deciso de investimento, referido Investidor NoInstitucional poder desistir do Pedido de Reserva aps o incio do Perodo de Colocao. Nesta hiptese, o Investidor No-Institucional dever informar, por escrito, sua deciso de desistncia do Pedido de Reserva Instituio Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrnica, fax ou correspondncia enviada ao endereo da Instituio Consorciada, conforme dados abaixo) em conformidade com os termos e no prazo estipulado no respectivo Pedido de Reserva, que ser ento cancelado pela respectiva Instituio Consorciada; (j) na hiptese de (a) no haver a concluso da Oferta; (b) resilio do Contrato de Colocao; (c) cancelamento da Oferta; (d) revogao da Oferta, que torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitao anteriores ou posteriores, ou, ainda; (e) em qualquer outra hiptese de devoluo dos Pedidos de Reserva em funo de expressa disposio legal, todos os Pedidos de Reserva sero automaticamente cancelados e cada uma das Instituies Consorciadas comunicar o cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicao de aviso ao mercado, aos Investidores No-Institucionais de quem tenham recebido Pedido de Reserva; (k) na hiptese de haver descumprimento, por qualquer uma das Instituies Consorciadas, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentao aplicvel Oferta, incluindo, sem limitao, aquelas previstas na Instruo CVM 400, especialmente as normas de silncio, de emisso de relatrios e de marketing da Oferta, tal Instituio Consorciada deixar de integrar o grupo de instituies financeiras responsveis pela colocao das Aes no mbito da Oferta, pelo que sero cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido, devendo ser restitudos integralmente aos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida s Aes, no prazo de 3 (trs) dias teis da data de divulgao do descredenciamento da Instituio Consorciada, sem qualquer remunerao ou correo monetria e com deduo, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes. A Instituio Consorciada a que se refere este item (k) dever informar imediatamente, sobre o referido cancelamento, os Investidores No-Institucionais de quem tenham recebido Pedido de Reserva; e (l) em caso de suspenso ou modificao da Oferta, as Instituies Consorciadas devero acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitaes da Oferta, de que o Investidor No-Institucional est ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condies. Caso o Investidor No-Institucional j tenha aderido Oferta, cada Instituio Consorciada dever comunicar diretamente o Investidor No-Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituio Consorciada a respeito da modificao efetuada. O Investidor No-Institucional poder desistir do Pedido de Reserva at as 16:00 horas do 5 (quinto) dia til subsequente data em que foi comunicada por escrito a suspenso ou a modificao da Oferta. Nesta hiptese, o Investidor No-Institucional dever informar sua deciso de desistncia do Pedido de Reserva Instituio Consorciada que tenha recebido o seu Pedido de Reserva, em conformidade com os termos e no prazo estipulado no respectivo Pedido de Reserva, o qual ser cancelado pela referida Instituio Consorciada. Caso o Investidor No-Institucional no informe por escrito a Instituio Consorciada de sua desistncia do Pedido de Reserva no prazo de 5 (cinco) dias teis da publicao do Anncio de Retificao, conforme definido abaixo, ser presumido que tal Investidor No-Institucional manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal investidor dever efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva. Os Investidores No-Institucionais devero realizar a subscrio das Aes mediante o pagamento vista, em moeda corrente nacional, de acordo com o procedimento descrito acima. As Instituies Consorciadas somente atendero aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores No-Institucionais titulares de contacorrente bancria ou de conta de investimento nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor. Recomenda-se aos Investidores No-Institucionais que verifiquem com a Instituio Consorciada de sua preferncia, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigir a manuteno de recursos em conta de investimento aberta e/ou mantida junto a ela, para fins de garantia do Pedido de Reserva efetuado. Os Investidores No-Institucionais interessados na realizao do Pedido de Reserva devero ler cuidadosamente os termos e condies estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, bem como as informaes constantes do Prospecto Preliminar. A revogao, suspenso ou qualquer modificao na Oferta ser imediatamente divulgada por meio do Dirio Oficial do Estado de So Paulo e do jornal Valor Econmico, veculos tambm utilizados para divulgao deste Aviso ao Mercado e do Anncio de Incio, conforme disposto no artigo 27 da Instruo CVM 400 (Anncio de Retificao). Em qualquer hiptese de (i) revogao da Oferta; (ii) cancelamento da Oferta; (iii) desistncia do investidor do Pedido de Reserva; ou (iv) suspenso ou modificao da Oferta, devem ser restitudos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida s Aes, no prazo de 3 (trs) dias teis da data de divulgao da revogao, do cancelamento, do recebimento da comunicao da desistncia, da suspenso ou da modificao, sem qualquer remunerao ou correo monetria e com deduo, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes. 4.2. Oferta Institucional: A Oferta Institucional ser realizada junto a pessoas fsicas e jurdicas, clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA, cujos valores de investimento excedam o limite de aplicao de R$300 mil, alm de fundos de investimentos, fundos de penso, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomnios destinados aplicao em carteira de ttulos e valores mobilirios registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA,

seguradoras, entidades de previdncia complementar e de capitalizao (Investidores Institucionais Locais), e Investidores Institucionais Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Lei 4.131, da Resoluo CMN 2.689 e da Instruo CVM 325 (Investidores Institucionais Locais e Investidores Institucionais Estrangeiros em conjunto Investidores Institucionais). Aps o atendimento dos Pedidos de Reserva nos termos do item 4.1 acima, as Aes remanescentes sero destinadas colocao pblica junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Coordenadores Contratados, no sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e inexistindo valores mnimo ou mximo de investimento, e assumindo cada Investidor Institucional a obrigao de verificar se est cumprindo os requisitos acima para participar da Oferta Institucional. Caso o nmero de Aes objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo) exceda o total de Aes remanescentes aps o atendimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores No-Institucionais, nos termos e condies descritos acima, tero prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critrio da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, levando em considerao o disposto no plano de distribuio descrito acima, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas formada por Investidores Institucionais com diferentes critrios de avaliao, ao longo do tempo, sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuao e a conjuntura macroeconmica brasileira e internacional. Os Investidores Institucionais devero realizar a subscrio das Aes objeto da Oferta mediante o pagamento vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrio das Aes. Os Investidores Institucionais Estrangeiros devero realizar a subscrio das Aes por meio dos mecanismos previstos na Resoluo CMN 2.689. 5. PRAZOS DA OFERTA O prazo para a distribuio das Aes objeto da Oferta ter incio na data de publicao do Anncio de Incio e ser encerrado na data de publicao do Anncio de Encerramento da Oferta Pblica de Distribuio Primria de Aes Ordinrias de Emisso da JBS S.A. (Anncio de Encerramento), limitado ao prazo mximo de seis meses, contados a partir da data de publicao do Anncio de Incio (Prazo de Distribuio). Os Coordenadores da Oferta tero o prazo de at 3 (trs) dias teis, contados a partir da data de publicao do Anncio de Incio, para efetuar a colocao das Aes (Perodo de Colocao). A liquidao fsica e financeira da Oferta est prevista para ser realizada no ltimo dia do Perodo de Colocao (Data de Liquidao), exceto com relao distribuio de Aes Suplementares, cuja liquidao ocorrer dentro do prazo de at 3 (trs) dias teis contados a partir da data do exerccio da Opo de Aes Suplementares (Data de Liquidao das Aes Suplementares). A data de incio da Oferta ser divulgada mediante a publicao do Anncio de Incio, em conformidade com o previsto no pargrafo nico do artigo 52 da Instruo CVM 400. O trmino da Oferta e seu resultado sero anunciados mediante a publicao do Anncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da Instruo CVM 400. 6. INFORMAES SOBRE A GARANTIA FIRME DE LIQUIDAO A garantia firme de liquidao a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigao no solidria de subscrio da totalidade das Aes da Oferta subscritas pelos investidores e no liquidadas por esses (exceto as Aes Suplementares). A garantia firme de liquidao vinculante a partir do momento em que for concludo o Procedimento de Bookbuilding (abaixo definido), assinado o Contrato de Colocao e concedido o registro da Oferta pela CVM. Caso as Aes objeto da Oferta subscritas por investidores no sejam totalmente liquidadas at a Data de Liquidao, cada Coordenador da Oferta subscrever e liquidar, pelo Preo por Ao, na Data de Liquidao, a totalidade do saldo resultante da diferena entre o nmero de Aes da Oferta objeto da garantia firme de liquidao por ele prestada e o nmero de Aes da Oferta efetivamente colocada e liquidada por investidores no mercado. O preo de revenda de tal saldo de Aes da Oferta junto ao pblico, pelos Coordenadores da Oferta, durante o Prazo de Distribuio (definido no item 5 acima), ser limitado ao Preo por Ao, ficando ressaltado que as atividades de estabilizao descritas no item 8 abaixo, em algumas circunstncias, no estaro sujeitas a tais limites. 7. PREO POR AO O Preo por Ao (Preo por Ao) ser fixado aps (i) a efetivao dos Pedidos de Reserva no Perodo de Reserva; e (ii) a apurao do resultado do procedimento de coleta de intenes de investimento a ser conduzido pelos Coordenadores da Oferta junto a Investidores Institucionais, em consonncia com o disposto no artigo 170, pargrafo 1, III da Lei das Sociedades por Aes e com o disposto no artigo 44 da Instruo CVM 400 (Procedimento de Bookbuilding). O Preo por Ao ser calculado tendo como parmetro a cotao de fechamento das Aes na BM&FBOVESPA e as indicaes de interesse em funo da qualidade da demanda por Aes coletada junto a Investidores Institucionais. A cotao de fechamento das Aes na BM&FBOVESPA em 30 de maro de 2010 foi de R$7,70 por Ao. A escolha do critrio de determinao do Preo por Ao justificada, na medida em que o preo de mercado das Aes a serem subscritas ser aferido com a realizao do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaro suas ordens firmes de subscrio das Aes no contexto da Oferta, e, portanto, no haver diluio injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, pargrafo 1, III da Lei das Sociedades por Aes. Os Investidores No-Institucionais que efetuarem Pedidos de Reserva no participaro do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, no participaro do processo de determinao do Preo por Ao. Nos termos do artigo 55 da Instruo CVM 400, caso no haja excesso de demanda superior em 1/3 (um tero) quantidade de Aes objeto da Oferta, na Oferta Institucional, poder ser aceita a participao de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenes de investimento, exceto pelos Coordenadores da Oferta, at o limite mximo de 15% (quinze por cento) do valor da Oferta. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um tero) quantidade das Aes inicialmente ofertadas (sem considerar as Aes Suplementares e as Aes Adicionais), no ser permitida a colocao, pelos Coordenadores da Oferta ou pelos Coordenadores Contratados, de Aes aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenes de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. A participao de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poder impactar adversamente a formao do Preo por Ao e o investimento nas Aes por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poder promover reduo da liquidez das aes de emisso da Companhia no mercado secundrio. Os investimentos realizados em decorrncia dos contratos de total return swap no sero considerados investimentos por Pessoas Vinculadas para fins da Oferta. As Instituies Participantes da Oferta, e/ou suas afiliadas no Brasil e no exterior, podero celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operaes com derivativos, tendo as Aes como ativo de referncia, de acordo com as quais se comprometero a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Aes, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operaes de total return swap). As Instituies Participantes da Oferta, e/ou suas afiliadas no Brasil e no exterior, podero subscrever Aes como forma de proteo (hedge) para essas operaes. Tais operaes podero influenciar a demanda e o preo das Aes, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 8. ESTABILIZAO DE PREO DAS AES O BTG Pactual, por intermdio da BTG Pactual Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A., poder, a seu exclusivo critrio, realizar operaes bursteis visando estabilizao do preo das Aes na BM&FBOVESPA, no prazo de at 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicao do Anncio de Incio, inclusive, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, aps notificao aos Coordenadores da Oferta, observadas as disposies legais aplicveis e o disposto no Contrato de Prestao de Servios de Estabilizao de Preo das Aes Ordinrias de Emisso da JBS S.A. (Contrato de Estabilizao), o qual ser aprovado previamente pela CVM, nos termos do artigo 23, pargrafo 3 da Instruo CVM 400 e do item II da Deliberao CVM n 476, de 25 de janeiro de 2005, antes da publicao do Anncio de Incio. O Contrato de Estabilizao estar disponvel para consulta e obteno de cpias junto ao BTG Pactual e CVM, nos endereos indicados no item 14 abaixo. 9. DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIES DAS AES As Aes conferiro aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restries conferidos aos titulares de aes ordinrias de emisso da Companhia, decorrentes do Estatuto Social da Companhia, da Lei das Sociedades por Aes e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, dentre os quais destacam-se os seguintes: (i) cada Ao confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberaes das Assembleias Gerais da Companhia; (ii) as Aes daro direito ao dividendo mnimo obrigatrio, em cada exerccio social, equivalente a 25% do lucro lquido, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Aes; (iii) no caso de liquidao da Companhia,

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direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao remanescente do seu capital social, na proporo da sua participao no capital social da Companhia; (iv) fiscalizao da gesto da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Aes; (v) direito de preferncia na subscrio de novas aes, conforme conferido pela Lei das Sociedades por Aes; (vi) direito de alienar as aes ordinrias no caso de alienao do controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma nica operao, como por meio de operaes sucessivas, observando as condies e os prazos previstos na legislao vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitrio quele dado ao Acionista Controlador (tag along), nos termos do artigo 44 do Estatuto Social da Companhia; (vii) direito de alienar as aes ordinrias em oferta pblica a ser realizada pelo acionista controlador, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das aes no Novo Mercado, pelo seu valor econmico, apurado mediante laudo de avaliao elaborado por empresa especializada, com experincia comprovada e independente da Companhia, seus administradores e Acionista Controlador, bem como do poder de deciso destes, nos termos do artigo 52 do Estatuto Social da Companhia; e (viii) receber dividendos e demais distribuies pertinentes s aes que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidao e todos os demais benefcios conferidos aos titulares das aes pela Lei das Sociedades por Aes, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo Estatuto Social da Companhia. 10. NEGOCIAO NA BM&FBOVESPA Em 7 de maro de 2007, a Companhia celebrou o Contrato de Participao no Novo Mercado. As Aes de emisso da Companhia esto listadas no segmento de listagem Novo Mercado, sob o cdigo JBSS3. 10.1. Acordos de Restrio Venda de Aes (Lock-Up): A Companhia, bem como cada um dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria e o acionista FB Participaes S.A. se comprometero perante os Coordenadores da Oferta a celebrar acordos de restrio venda de aes de emisso da Companhia (Instrumentos de Lock-Up), por meio dos quais concordaro, sujeitos a algumas excees, em no emitir, oferecer, vender, contratar a venda ou compra, dar em garantia ou de outra forma alienar ou adquirir, direta ou indiretamente, pelo perodo de 90 (noventa) dias contados da data de publicao do Anncio de Incio, quaisquer aes de emisso da Companhia de que sejam titulares imediatamente aps a Oferta, ou valores mobilirios conversveis ou permutveis por, ou que representem um direito de receber aes de emisso da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de aes de emisso da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas as Aes Suplementares, entre outros. A vedao no se aplicar nas hipteses de (i) cesso ou emprstimo de aes que vise ao desempenho da atividade de formador de mercado credenciado pela BM&FBOVESPA; e (ii) emprstimo de aes pelo acionista FB Participaes S.A. ao BTG Pactual, para a realizao das atividades de estabilizao do Preo das Aes. 11. INSTITUIO FINANCEIRA RESPONSVEL PELA ESCRITURAO DAS AES A instituio financeira contratada para a prestao de servios de escriturao das Aes o Banco Bradesco S.A. 12. CRONOGRAMA DA OFERTA Segue abaixo um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do Protocolo na ANBIMA do pedido de anlise prvia da Oferta: Ordem dos Datas (1) Eventos Previstas Eventos Protocolo na ANBIMA do pedido de anlise prvia da Oferta 11/03/2010 1. 2. Publicao do Fato Relevante comunicando a apresentao do pedido de registro da Oferta 11/03/2010 3. Disponibilizao da primeira minuta do Prospecto Preliminar da Oferta nas pginas da rede mundial de computadores da ANBIMA, da CVM 11/03/2010 e da Companhia Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta 05/04/2010 4. 5. Publicao do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Instituies Consorciadas) 07/04/2010 Disponibilizao do Prospecto Preliminar 07/04/2010 6. Incio das Apresentaes de Roadshow 07/04/2010 7. 8. Incio do Procedimento de Bookbuilding 07/04/2010 9. Republicao do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituies Consorciadas) 14/04/2010 Incio do Perodo de Reserva 14/04/2010 10. Encerramento do Perodo de Reserva 26/04/2010 11. 12. Encerramento das Apresentaes de Roadshow 27/04/2010 13. Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 27/04/2010 Fixao do Preo por Ao 27/04/2010 14. Assinatura do Contrato de Colocao, do Placement Facilitation 15. 27/04/2010 Agreement e de outros contratos relacionados Oferta 16. Registro da Oferta pela CVM 28/04/2010 Publicao do Anncio de Incio 28/04/2010 17. 18. Disponibilizao do Prospecto Definitivo 28/04/2010 19. Incio do Prazo de Exerccio da Opo de Aes Suplementares 28/04/2010 20. Incio da negociao das Aes da Oferta na BM&FBOVESPA 29/04/2010 21. Data de Liquidao 03/05/2010 22. Encerramento do Prazo de Exerccio da Opo de Aes Suplementares 28/05/2010 23. Data Mxima de Liquidao das Aes Suplementares 02/06/2010 24. Data Mxima para Publicao do Anncio de Encerramento 28/10/2010
(1)

distribuio e comercializao de produtos saneantes-domissanitrios, de higiene; (l) industrializao, distribuio, comercializao importao, exportao, beneficiamento, representao de produtos de perfumaria e artigos de toucado, de produtos de limpeza e de higiene pessoal e domstica, de produtos cosmticos e de uso pessoal; (m) importao e exportao, desde que relacionadas s atividades constantes das alneas b, i, d, j, k, e l do objeto social da Companhia; (n) industrializao, locao e vendas de mquinas e equipamentos em geral e a montagem de painis eltricos, desde que relacionadas s atividades constantes das alneas b, i, d, j, k, l e m do objeto social da Companhia e na medida do necessrio para exerc-las, no podendo esta atividade representar mais que 0,5% do faturamento anual da Companhia; (o) comrcio de produtos qumicos, desde que relacionados s atividades constantes das alneas b, i, d, j, k, l e m do objeto social da Companhia; (p) industrializao, comercializao, importao e exportao de plsticos, produtos de matrias plsticas, sucatas em geral, fertilizantes corretivos, adubos orgnicos e minerais para agricultura, retirada e tratamento biolgico de resduos orgnicos, desde que relacionadas s atividades constantes das alneas b, i, d, j, k, l e m do objeto social da Companhia e na medida do necessrio para exerc-las; (q) estamparia, fabricao de latas, preparao de bobinas de ao (flandres e cromada) e envernizamento de folhas de ao, desde que relacionadas s atividades constantes das alneas b, i, d, j, k, l e m do objeto social da Companhia; (r) depsito fechado; (s) armazns gerais, de acordo com Decreto Federal n 1.102, de 21 de novembro de 1903, para guarda e conservao de mercadorias perecveis de terceiros; e (t) transporte rodovirio de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional. 14. INFORMAES ADICIONAIS A subscrio das Aes apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de deciso de investimento. Recomenda-se aos potenciais investidores que leiam o Prospecto Preliminar, em especial a seo Fatores de Risco, bem como as sees Fatores de Risco e Riscos de Mercado nos itens 4 e 5, respectivamente, do Formulrio de Referncia, antes de tomar qualquer deciso de investir nas Aes. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informaes adicionais sobre a Oferta ou, ainda, a realizao de reserva de Aes, devero dirigir-se, a partir da data de publicao deste Aviso ao Mercado, aos seguintes endereos e pginas da rede mundial de computadores dos Coordenadores da Oferta e/ou das Instituies Participantes da Oferta e/ou da CVM: Coordenadores da Oferta Coordenador Lder BANCO BTG PACTUAL S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.729, 9 andar, 04538-133, So Paulo - SP Fone: (11) 3383-2000 Fax: (11) 3383-2001 At.: Sr. Fabio Nazari www.btgpactual.com/home/pt/capitalmarkets.aspx BANCO J.P. MORGAN S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.729, 13 andar, 04538-905, So Paulo - SP Fone: (11) 3048-3700 Fax: (11) 3048-3760 At.: Sra. Patricia Moraes www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/ brasil/prospecto/jbs BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Avenida Juscelino Kubitschek, n 2.235, 24 andar,04543-011, So Paulo - SP Fone: (11) 3012-7232 Fax: (11) 3012-7393 At.: Sr. Glenn Mallett www.santandercorretora.com.br BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. Rua Senador Dantas, n 105, 36 andar, 20031-204, Rio de Janeiro - RJ Fone: (21) 3808-6340 Fax: (21) 2262-3862 At.: Sr. Marcelo de Souza Sobreira www.bb.com.br/ofertapublica BANCO BRADESCO BBI S.A. Avenida Paulista, n 1.450, 8 andar, 01310-917, So Paulo - SP Fone: (11) 2178-4800 Fax: (11) 2178-4880 At.: Sr. Fernando Buso www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas Coordenadores Contratados BANCO SAFRA BSI S.A. Avenida Paulista, n 2.100, 19 andar, 01310-930, So Paulo - SP Fone: (11) 3175-7974 Fax: (11) 3175-9797 At.: Sr. Thiago Dias www.safrabi.com.br BANCO VOTORANTIM S.A. Avenida das Naes Unidas, n 14.171, Torre A, 16 andar, 04794-000, So Paulo - SP Fone: (11) 5171-2612 Fax: (11) 5171-2656 At.: Sr. Roberto Roma http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMO Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.900, 14 andar, 04538-132, So Paulo - SP Fone: (11) 2113-5151 Fax: (11) 2113-5120 At.: Sr. Jaime Singer http://www.db.com/brazil/content/5030_ofertas.htm Instituies Consorciadas Nas dependncias das Instituies Consorciadas credenciadas junto BM&FBOVESPA para participar da Oferta. Informaes adicionais sobre as Instituies Consorciadas podero ser obtidas na pgina da rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). O Prospecto Preliminar estar disponvel nos seguintes endereos e websites: (i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, n 111, 5 andar, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, n 340, 2, 3 e 4 andares, na Cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo (www.cvm.gov.br - em tal pgina acessar Cias. Abertas e Estrangeiras, aps acessar Prospectos de Ofertas Pblicas de Distribuio Preliminares, aps, no item Primrias, Aes e acessar o link referente JBS S.A., posteriormente clicar em Minuta do Prospecto Preliminar); (ii) BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br - neste website acessar - Empresas Listadas, depois digitar JBS, posteriormente acessar JBS S.A. - Informaes Relevantes - Prospecto de Distribuio Pblica - Prospecto de Distribuio Pblica); (iii) ANBIMA, situada na Avenida das Naes Unidas, n 8.501, 21 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo (http://cop.anbid.com.br/webpublic/ OfferDetail.aspx?OfferId=57, nessa pgina acessar JBS - Prospecto Preliminar Limpo); (iv) Companhia, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 2.391, 2 andar, conjunto 22, sala 2, na Cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo (www.jbs.com.br/ri - neste site, acessar Divulgao e Resultados e aps Formulrio de Referncia e depois clicar em Prospecto da Oferta Pblica de Aes); (v) Coordenador Lder, com escritrio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.729, 8 a 10 andares, na Cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo (www.btgpactual.com/home/pt/ capitalmarkets.aspx - neste website, clicar em Prospecto Preliminar no item Prospecto Preliminar de Distribuio Pblica Primria de Aes Ordinrias de Emisso da JBS S.A.); (vi) J.P. Morgan, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.729, 13 andar, na Cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo (www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/ brasil/prospecto/jbs,

Todas as datas previstas so meramente indicativas e esto sujeitas a alteraes, suspenses ou prorrogaes a critrio da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Na hiptese de suspenso, cancelamento, modificao ou revogao da Oferta, este cronograma ser alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados Oferta sero informados por meio de publicao de aviso no jornal Valor Econmico e na pgina da Companhia na rede mundial de computadores (www.jbs.com.br/ri). Para informaes sobre Procedimento de Distribuio na Oferta, Alterao das Circunstncias, Revogao ou Modificao da Oferta, Suspenso ou Cancelamento da Oferta e Inadequao da Oferta, ver o Prospecto. Para informaes sobre os prazos, termos, condies e forma para devoluo e reembolso dos valores dados em contrapartida s Aes, nos casos de suspenso, cancelamento, modificao ou revogao da Oferta, ver o Prospecto. Para informaes sobre os prazos, condies e preo de revenda no caso de alienao de aes adquiridas pelos Coordenadores, nos termos descritos no Contrato de Colocao, ver seo Informaes Detalhadas sobre a Garantia Firme de Liquidao no Prospecto. A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizaro apresentaes aos investidores (roadshow), no perodo compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar for divulgado e a data em que for determinado o Preo por Ao.

13. INFORMAES SOBRE A COMPANHIA Segundo o art. 3 do Estatuto Social da Companhia, seu ramo de atividade mercantil (a) escritrio administrativo; (b) explorao por conta prpria de abatedouro e frigorificao de bovinos, industrializao, distribuio e comercializao de produtos alimentcios in natura ou industrializados e de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal e seus derivados, (incluindo, sem limitao, bovinos, sunos, ovinos e peixes em geral); (c) processamento, preservao e produo de conservas de legumes e outros vegetais, conservas, gorduras, raes, enlatados, importao e exportao dos produtos derivados; (d) industrializao de produtos para animais de estimao, de aditivos nutricionais para rao animal, de raes balanceadas e de alimentos preparados para animais; (e) compra, venda, cria, recria, engorda e abate de bovinos, em estabelecimento prprio e de terceiros; (f) matadouro com abate de bovinos e preparao de carnes para terceiros; (g) indstria, comrcio, importao, exportao de sebo bovino, farinha de carne, farinha de osso e raes; (h) compra e venda, distribuio e representao de gneros alimentcios, uniformes e rouparias com prestao de servio de confeces em geral; (i) beneficiamento, comercializao atacadista, importao e exportao de couros e peles, chifres, ossos, cascos, crinas, ls, pelos e cerdas em bruto, penas e plumas e protena animal; (j) distribuio e comercializao de bebidas, doces e utenslios para churrasco, desde que relacionadas s atividades constantes das alneas b, i, j, k, l e m do objeto social da Companhia e na medida do necessrio para exerc-las; (k) industrializao,

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continuao

neste website acessar JBS - Prospecto Brasileiro); (vii) Santander, com escritrio na Avenida Juscelino Kubitschek, n 2.235, 24 andar, na Cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo (www.santandercorretora.com.br neste website, no item Ofertas Pblicas, acessar o link JBS e depois Prospecto Preliminar); (viii) BB BI, situado na Rua Senador Dantas, n 105, 36 andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (www.bb.com.br/ofertapublica - neste website, no item Ofertas em Andamento, clicar em JBS, depois acessar Leia o Prospecto Preliminar); (ix) Bradesco BBI, estabelecido na Avenida Paulista, n 1.450, 8 andar na Cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo (www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas neste website, no item Aes, acessar o link JBS e, posteriormente, Prospecto Preliminar); (x) Banco Safra BSI S.A., com sede na Avenida Paulista, n 2.100, 18 andar, na Cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo (www.safrabi.com.br, neste website clicar em JBS Follow-on_Prospecto Preliminar_Abril 2010); (xi) Banco Votorantim S.A., com escritrio na Avenida das Naes Unidas, n 14.171, Torre A, 16 andar, na Cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo (http://www.bancovotorantim.com.br/ ofertaspublicas neste website, na seo Prospectos das Operaes de Renda Varivel, acessar o link JBS S.A. - Prospecto Preliminar de Emisso de Aes (Follow On)); e (xii) Deutsche Bank S.A. Banco Alemo, com escritrio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 3.900, 14 andar, na Cidade de So Paulo, no Estado de So Paulo (http://www.db.com/brazil/ content/5030_ofertas.htm, neste website acessar no item JBS S.A. o link Prospecto Preliminar - PDF). Nos termos da Instruo CVM 400 e da Instruo CVM 471, a Companhia e o Coordenador Lder solicitaram a anlise do pedido de registro da Oferta junto ANBIMA por meio do Procedimento Simplificado, em 11 de maro de 2010. O pedido de registro da Oferta foi protocolado na CVM em 5 de abril de 2010, estando a Oferta sujeita obteno do registro pela CVM. Este Aviso ao Mercado foi publicado sem a indicao das Instituies Consorciadas em 7 de abril de 2010 e est sento republicado nesta data de 14 de abril de 2010, dia do incio do Perodo de Reserva, com exclusivo objetivo de apresentar uma relao completa das Instituies Consorciadas participantes da Oferta,

a partir de quando podero ser obtidas informaes adicionais sobre as Instituies Consorciadas no website da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). Este Aviso ao Mercado no constitui uma oferta de venda de Aes nos Estados Unidos da Amrica ou em qualquer outra jurisdio em que a venda seja proibida, sendo que no ser realizado nenhum registro da Oferta ou das Aes na SEC ou em qualquer agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de qualquer outro pas, exceto o Brasil. As Aes no podero ser objeto de ofertas nos Estados Unidos da Amrica ou a pessoas consideradas U.S. Persons conforme definido na Regulation S do Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma iseno de registro do Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta no pretendem registrar a Oferta ou as Aes nos Estados Unidos da Amrica. O Prospecto Preliminar contm informaes adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado e sua leitura possibilita uma anlise detalhada dos termos e condies da Oferta e dos riscos a ela inerentes. LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA. O registro da presente oferta no implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informaes prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Aes a serem distribudas. O investimento em Aes representa um investimento de risco, posto que um investimento em renda varivel, e, assim, os investidores que pretendam investir em Aes esto sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive queles relacionados s Aes, Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconmico do Brasil, descritos no Prospecto, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de deciso de investimento. O investimento em Aes no , portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados volatilidade do mercado de capitais. So Paulo, 14 de abril de 2010.

A(O) presente oferta pblica (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulao e Melhores Prticas da ANBID para as Ofertas Pblicas de Distribuio e Aquisio de Valores Mobilirios, atendendo, assim, a(o) presente oferta pblica (programa), aos padres mnimos de informao exigidos pela ANBID, no cabendo ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informaes, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituies Participantes e dos valores mobilirios objeto da(o) oferta pblica (programa). Este selo no implica recomendao de investimento. O registro ou anlise prvia da presente distribuio no implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informaes prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobilirios a serem distribudos. COORDENADORES DA OFERTA E JOINT BOOKRUNNERS

COORDENADOR LDER E AGENTE ESTABILIZADOR COORDENADORES CONTRATADOS

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