Estudio de Mercado Frutas y Hortalizas en Conserva en EE.UU.

Julio 2011

www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenChicago

INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigosSistemaArmonizadoChilenoSACH:........................................................................................ 4 2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4 3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 5

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria ..................................................................................5

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 5 2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 6 3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 7 4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 7 5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 9

III. Requisitos y Barreras de Acceso ...............................................................................................9

1.Regulacionesdeimportacin,normasdeingresoyagenciasparatrmitedepermisosdeingreso.. 9 2.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 14

IV. Estadsticas Importaciones ..................................................................................................15

1.Estadsticas2010,2009y2008paraperas,duraznos,tomatesypimientosenconserva. ................ 15 1.1Codigoarancel200840.Perasenconserva ...................................................................................... 15 1.2Estadsticas2010,2009y2008paraduraznosenconserva.Cdigoarancel200870Duraznosen conserva. ................................................................................................................................................. 16 1.3Estadsticas2010,2009y2008paratomatesenconserva.Cdigoarancel200210.Tomatesen conservaEnterosOEnTrozos. ................................................................................................................ 17

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................18

1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 18 1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 20 1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto ....................... 20
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1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo pasdeorigen)..................................................................................................................................... 22
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1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 22

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin .............................................................................23 VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................25 VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................27 IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................29 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................32 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................34 XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................35

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I.
1.

P RODUCTO :

C D I G O S S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH:

20021000;20054000;20058000;20059910;20079990;20084010;20087011;20089990

2.

DESCRIPCINDELPRODUCTO:

CdigoArancelario 20019010 20021000

Producto Alcachofas,preparadasoconservadasenvinagreoencidoactico. Tomatesenterosoentrozos,preparadosoconservados(exceptoenvinagreoencido actico). Arvejaspreparadasoconservadas,sincongelar Mazdulce(Zeamaysvar.Saccharata)preparadosoconservados(exceptoenvinagreoen acidoactico),sincongelar Pimientos,preparadosoconservados(exceptoenvinagreocidoactico),sincongelar. Lasdemsconfituras,jaleasymermeladas,pursypastasdefrutasuotrosfrutos, obtenidosporcoccin,inclusoconadicindeazcaruotroedulcorante. Perasenconserva,alnaturaloenalmbar Duraznos(melocotones),incluidoslosgrionesynectarines,enmitades,conservadosal naturaloenalmbar. Lasdemsfrutasuotrosfrutosydemspartescomestiblesdeplantaspreparadaso conservadas,inclusoconadicindeazcaruotroedulcoranteoalcohol.

20054000 20058000

20059910 20079990

20084010 20087011

20089990

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3.

CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL:

CdigoArancelario Producto 20019025 20021000 20054000 20058000 20059950 20079945 20084000 20087020 Artichokes,preparedorpreservedbyvinegaroraceticacid Tomatoes,wholeorinpieces,preparedorpreservedotherwisethanbyvinegaroraceticacid Peas,preparedorpreservedotherwisethanbyvinegaroraceticacid,notfrozen Sweetcorn,preparedorpreservedotherwisethanbyvinegar,aceticacidorsugar,notfrozen Pimientos,preparedorpreservedotherwisethanbyvinegaroraceticacid,notfrozen. Jams,nesi Pears,otherwisepreparedorpreserved,nesi Peaches(excludingnectarines),otherwisepreparedorpreserved,notelsewherespecifiedor included Fruitnesi,andotherediblepartsofplantsnesi,otherthanpulpandexcludingmixtures, otherwisepreparedorpreserved,nesi

20089990

II.
1.
20019025 20021000 20054000

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

ARANCELGENERAL:

En trminos generales, el ingreso a los Estados Unidos de los productos importados est sujeto al pago de gravmenes relativamente bajos. Estos varan conforme al pas de origen y la tasa general es pagada slo por un grupo reducido de los mismos. La mayora de los pases gozan de los beneficios de la Clusula de la Nacin Ms Favorecida (en ingls Most Favored Nation o MFN). Otros acuerdos bilaterales y regionales (NAFTA) otorgan beneficiosadicionalesaladesgravacin. CdigoArancelario ArancelMFN(tasabase) 10,2%delvalor 12,5%delvalor Free ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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 20058000 20059950 20079945 20084000 20087020 20089990 5.6%delvalor 8.1%delvalor 5.6%delvalor 15.3%delvalor 17%delvalor 6%delvalor

2.

A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) : Arancel Desg.Inic. CAT MFN al aos Desg 1/1/11 A 10.2 0 0 2004 G F A B 12.5 12.5 0 5.6 8.1 0 0 0 8 2008 0

SACH

Local

Descripcipindelproducto

Alcachofas,preparadasoconservadasenvinagreoen 20019010 20019025 cidoactico.

Tomates enteros o en trozos, preparados o conservados 20021000 20021000 (exceptoenvinagreoencidoactico). 20054000 20054000 Arvejaspreparadasoconservadas,sincongelar Maiz dulce (Zea mays var. Saccharata) preparado o conservado 20058000 20058000 (exceptoenvinagreoenacidoacetico),sincongelar 20059010 20059050 Pimientos, preparados o conservados (excepto en vinagre o

0 2004 4 2004

cidoactico),sincongelar
Las dems confituras, jaleas y mermeladas, purs y pastas de 20079990 20079945 frutas u otros frutos, obtenidos por coccin, incluso con adicin

5.6

0 2004

deazcaruotroedulcorante.
20084010 20084000 Perasenconserva,alnaturaloenalmibar Duraznos (melocotones), incluidos los griones y nectarines, en 20087011 20087020 mitades,conservadosalnaturaloenalmbar. Las dems frutas u otros frutos y dems partes comestibles de 20089990 20089990 plantaspreparadasoconservadas,inclusoconadicindeazca

G G

15.3 15.3 17 11.3

8 2008 8 2008

0 2004

uotroedulcoranteoalcohol. Pgina Fuente:http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

3.

OTROSPASESCONVENTAJASARANCELARIAS:

LaUnitedStatesInternationalTradeCommission (USITC)entregainformacinsobretasasarancelarias,estadsticas de importaciones, valor de mercancas ingresadas segn puerto de entrada, y otros datos relevantes para el exportadorchileno. Para encontrar la informacin correspondiente a un producto especfico hay que ingresar a la pgina web del U.S. Tariff and Trade Data for a specific product, e introducir el cdigo sistema harmonizado local (HTS) donde est sealadalapalabraNOTHING.

4.

OTROSIMPUESTOS:

Impuestos estatales: Por ser EE.UU. un pas federal, los impuestos internos varan en cada Estado, se tributan cualquieraseaelorigendelproducto,nacionaloimportadoyafectandirectamentealconsumidorfinal.Elsiguiente cuadroentregainformacinreferentealosimpuestosestatalesalasventasporestado. USStateSalesTaxRates2010 State Statesalestaxrate(January1st,2010)% Alabama 4.0 Alaska nil Arizona 5.6 Arkansas 6.0 California 8.25 Colorado 2.9 Connecticut 6.0 Delaware nil Florida 6.0 Georgia 4.0 Hawaii 4.0 Idaho 6.0 Illinois 6.25 Indiana 7.0 Iowa 6.0 Kansas 5.3 Kentucky 6.0 Louisiana 4.0 Maine 5.0 Maryland 6.0 Massachusetts 6.25 Michigan 6.0 Minnesota 6.875 Mississippi 7.0 Missouri 4.225 Montana nil ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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 Nebraska Nevada NewHampshire NewJersey NewMexico NewYork NorthCarolina NorthDakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania RhodeIsland SouthCarolina SouthDakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia WestVirginia Wisconsin Washington WashingtonDC Wyoming 5.5 6.85 nil 7.0 5.0 4.0 5.75 5.0 5.5 4.5 nil 6.0 7.0 6.0 4.0 7.0 6.25 4.7 6.0 5.0 6.0 5.0 6.5 6.0 4.0

Fuentes:www.usasalesusetaxecommerce.com/table_sales_rates.asp; www.taxadmin.org

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Impuestos locales. Adicionalmente a los impuestos estatales, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad, dentro de cada Estado. En determinados casos, y al igual como ocurre con los impuestos estatales, los alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravmenes. Para obtener las tasas de impuestosespecficasporciudadserecomiendavisitar:http://zip2tax.com.

5.

BARRERASPARAARANCELARIAS

Las Normas de Origen buscan acreditar el origen de un producto que se destina a la exportacin. El Tratados de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos indica en sus Anexos las Normas de Origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las partes. Para el caso de las conservas en general se establece lo siguiente: SECCION IV: PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LQUIDOS ALCOHLICOS Y VINAGRE; TABACOYSUCEDNEOSDELTABACOELABORADOS CAPITULO20:Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemspartesdeplantas. Nota: Las preparaciones de frutos, legumbres u hortalizas de las partidas 20.01 a 20.08 que hayan sido preparadas oconservadas mediantecongelacin,empaque(incluidoenlatado)enagua,salmuera oenjugosnaturales,fritos o tostados, seco o en aceites (incluido procesamiento inherente a la congelacin, el empaque o el tostado), deben sertratadascomomercancasoriginariassolocuandolasmercancasseantotalmenteproducidasocompletamente obtenidasenterritoriodeunaoambaspartes. Ms informacin en "Certificado de Origen, instrucciones y ejemplos": www.buyusa.gov/chile/es/certificado_de_origen.html y Reglas de Origen y procedimientos de origen: http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/EU_Reglas_de_Origen_0104.pdf

III.
1.
INGRESO

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

REGULACIONESDEIMPORTACIN,NORMASDEINGRESOYAGENCIASPARATRMITEDEPERMISOSDE

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Entrminosgenerales, laentradademercancasaEE.UU.esun proceso quesedivideendosetapas: 1)trmitede la documentacin necesaria para determinar si la mercanca puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2) trmitedelosdocumentosquecontieneninformacinsobrearancelesypropsitosestadsticos. Desde el 2 de Febrero del 2003, como consecuencia de los ataques terroristas, el Servicio de Aduana de EE.UU. exige,en formaobligatoria, que ladocumentacindela mercancaenviadavamartima,seatransmitidaaAduana con 24 horas de anticipacin a la llegada al puerto de destino. La mayora de los productos de la rama alimenticia estn regulados por la Administracin de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) y estn sujetos a inspeccin al momento de llegada al puerto. Una vez que el importador presenta los documentos de entrada a Aduanas y se notifica ante el FDA, este puede solicitar una muestra para analizarla antes de dar la autorizacinparasuingresoaEE.UU. Es importante destacar que los envos que no cumplan con las leyes y los reglamentos sern retenidos, para modificarsedemaneraqueloscumplan,oparadestruirseoreexportarseadiscrecindelFDA.

 Laimportacindefrutaenconservadebecumplirconlossiguientesrequisitos: Cumplir con los requerimientos de registro de planta y la notificacin de entrada (ver detalle bajo titulo Bioterrorismo). El FDA requiere que las empresas estn registradas y requieren recibir una notificacin del envo antes de que los alimentos sean exportados a EE.UU. Lo anterior permite que el FDA con el apoyo de Aduana se focalice ms eficientemente en las inspecciones y ayude a proteger la oferta de alimentos de actos terroristas y otrasemergenciasdesalud.www.fda.gov/food/guidancecomplianceregulatoryinformation/priornoticeofimport edfoods/default.htm CumplirconlosestndaresdepurezayproduccindelFDA(U.S.FoodandDrugAdministration).Loscriteriosde BuenasPrcticasdeManufacturasernaplicadosparadeterminarsiunalimentohasidoadulteradoencualquier instancia de su produccin y que signifique un riesgo para la salud de los consumidores. www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodMan ufacturingPracticesCGMPs/ucm110877.htm Cumplir con las regulaciones del EPA (U.S. Environmental Protection Agency) con respecto a los residuos de pesticida en los productos agrcolas importados. El FDA verifica los alimentos cuidadosamente, en busca de residuos de pesticidas, conforme a los estndares fijados por EPA, a nivel de distribuidores, elaboradores de alimentos, o si han sido importados, en el puerto de entrada al pas. Si se encuentran residuos ilegales en las muestras domsticas, la FDA puede tomar medidas reguladoras, tales como confiscacin del producto o un requerimiento judicial. En el caso de productos importados, el FDA puede detener el cargamento en el puerto de entrada (www.fda.gov/food/foodsafety/foodcontaminantsadulteration/default.htm). Los procedimientos del FDA para la importacin se explican en forma clara en el siguiente link: www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm Bioterrorismo. Ley Seguridad de la Salud pblica y Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 El objeto de esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los Estados Unidos, y ayudar al FDA a determinar la localizacin y la causa de las posibles amenazas, permitindole notificar rpidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas. Este es considerado como un paso adicional destinado a incrementar la seguridad de EE.UU. en los desafos post 9/11, aumentandolacoordinacinentreelFDAyelCBP(CustomBorderProtection). Esta normativa exige el REGISTRO y NOTIFICATION PREVIA (PN) de las empresas y sus envos a EE.UU. El Registro ObligatoriodeEstablecimientosdeAlimentossealaquelasinstalacionesalimenticiasnacionalesyextranjerasque fabrican,procesan,envasanoalmacenanalimentosparaelconsumohumanooanimalenEE.UU.debenregistrarse enelFDA.Elregistrosehaceunasolavez,noanualmente,peroesobligatorioactualizarlainformacinenunplazo de30dasapartirdelmomentoenquecambiacualquierinformacinyapresentadaalFDA. El incumplimiento del registro de una instalacin est prohibido. Los alimentos importados desde una instalacin extranjera no registrada se retendrn en el puerto de entrada hasta que se registre la instalacin, salvo en el caso que el FDA ordenara su traslado a una instalacin segura. El propietario, comprador, importador o destinatario deberorganizarelalmacenamientodelosartculosalimenticiosenunainstalacinseguradesignadaporelFDA. Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en EE.UU. y extranjero deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas,procesadores, importadores,productores, etc.) El dueo, operador o agente acargodeunaplantadomsticaenEE.UU.oextranjeraqueproduce/procesa,empaca,omantienealimentospara consumohumanooanimalenestepas,ounindividuoautorizadoporunodeellos,deberegistraresaplantaante ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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 el FDA. Una planta extranjera debe designar a un agente (US Agent) quien debe residir legalmente o mantener un lugardetrabajoenlosEE.UU.,yestarfsicamentepresenteendichopasparapropsitosderegistro. Notodaslasplantasextranjerasqueproducen/procesan,empacan, omantienenalimentosparaserconsumidos enlosEE.UU.(humanooanimal)tienenqueregistrarse.Siunaplantaextranjeraqueproduce/procesa,empaca,o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los enva a otra planta extranjera para una extra produccin/procesooempacadoantesdequeelalimentoseaexportadoalosEE.UU.,solamentelasegundaplanta deberegistrarse. Lasplantassedebenregistraronlineen: www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegistration/d efault.htm Mayorinformacinen: EnlosEE.UU.:18002167331o(301)5750156 Desdecualquierotraparte:(301)2100247 Preguntasporfax:(301)2100247 Preguntasporcorreo: FoodandDrugAdministration 10903NewHampshireAve SilverSpring,MD209930002 Pasospararegistrarse: PrimerosedebecrearunacuentaconelFDA Lacontrasea(password)debeconteneralomenos8caracteres,peronomsde32;contenerletrasmaysculas y minsculas; nmeros y caracteres especiales (ej.: &,%,$). El sistema crea automticamente un login con un accountIDyunpassword.RegistroanteelFDA:www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html Respecto de la Notificacin Previa, la normativa establece que se deber notificar la llegada del producto al FDA antes del medioda del da anterior al da que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarn la frontera de los EE.UU. o al puerto de entrada en el pas. Se debe realizar una notificacin por cada partida de producto. Estautorizadoapresentarlanotificacinprevia: Elcomprador o importador de un artculo alimenticio(o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en los EE.UU., el agente, el transportista que ha llegado o el transportista en depsito bajo fianza (si el artculoalimenticioseimportaatravsdeEE.UU.parasuexportacin). Se puede acceder a toda la informacin publicada por el FDA respecto de la normativa en: www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/PriorNotice/default.htm Nota: si bien muchos de los importadores utilizan el servicio de un Agente de aduana (Customs Broker) autorizado para realizar eltrmitede importacin en elpuerto de entrada, es recomendableque tanto elimportador comoel exportadortenganconocimientodelasregulacionespertinentesaplicablesparaimportarelproducto. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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 GradosparaVegetalesyFrutasConservadosyCongelados.Sibientodalaverduraconservadaycongeladaesigual en trminos nutritivos, esta puede diferir en cuanto a calidad. La diferencia en calidad puede traducirse en una diferencia en sabor, textura y apariencia, y tambin en precio. Tomando en cuenta que distintas calidades de vegetales pueden satisfacer distintos usos, es que el USDA ha establecido grados o estndares como una forma de medir la calidad de vegetales conservados y congelados. Para obtener informacin sobre estndares especficos establecidos por el USDA para los distintos productos de la categora frutas conservadas, visite el siguiente link: www.ams.usda.gov/AMSv1.0/standards

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Requisitos de Rotulado y Etiquetado. El etiquetado de los productos exportados a los Estados Unidos est bajo la supervisin del FD&C Act (Federal Food, Drug and Cosmetic Act). Segn la normativa de este organismo, el etiquetado de cualquier producto alimenticio debe incluir informacin especfica, rigurosamente detallada y expresada en trminos legibles para el consumidor final. Si la etiqueta de un producto contiene informacin en espaol, tambin lo debe hacer en ingls, indicando el pas de procedencia u origen del producto. En trminos generales, todo producto envasado exportado a EE.UU. debe contener la siguiente informacin en su etiquetado (eningls): Nombre del Producto: se refiere a su nombre genrico (commodity), el que debe aparecer escrito en negrita y en formaparalelaalabasedelenvaserespectoasuposicindeexhibicin.Paramayorinformacinvisiteelsiguiente link(regulacin21CFR101.3):www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg7a.html ContenidoNeto:unadeclaracindelacantidadexactadelcontenidodelenvasedebeserincluida.Lasunidadesde medida obligatorias aceptadas son las libras y galones, aunque adicionalmente pueden incluirse medidas del sistema mtrico como por ejemplo kilos. La declaracin de la cantidad contenida en el envase debe aparecer en el paneldeexhibicin principal deletiquetado,enlneas paralelasalabaserespectoasuposicindeexhibicinenel punto de venta. En el caso de tratarse de envases con un contenido igual o mayor a 1 onza (452 grs.) y menor a 4 onzas (1808 grs.), la informacin debe ser expresada en primer trmino en onzas y luego en parntesis en libras. Para el caso de envases con contenido inferior a 1 libra (452 grs.), la informacin debe ser expresada en onzas totales. Sielreadelpanelprincipaldeexhibicintieneunasuperficiemayora5pulgadascuadradas(1pulgada=2,5cm.), la informacin del contenido debe aparecer dentro del 30% inferior de la superficie de la etiqueta. Para obtener informacin ms detallada, visite el siguiente link (regulacin 21 CFR 101.105): www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg 7a.html NombreydireccindelProductor/Nombreydireccindeldistribuidor(debeincluircalle,ciudad,estadoycdigo postal):debeestarcontenidayaseaenelpanelprincipaldeexhibicinoenelpaneldeinformacin.Enelcasoque el producto no sea producido por la empresa o persona cuyo nombre aparece en la etiqueta, debe aparecer lo siguiente:Manufacturedfor,Distributedby,oexpresionessimilares. Ingredientes Contenidos: se refiere a los ingredientes utilizados en la elaboracin del producto (componentes individuales), los que deben ser listados por sus nombres corrientes, en orden de mayor a menor de acuerdo a la importancia que tengan en el peso del producto final. Adicionalmente, se requiere mencionar el uso de saborizantes,colorantesyalios,enelcasoquefueranutilizados. Informacin Nutricional: el NL&E Act (Nutrition Labeling and Education Act) bajo la custodia del FD&C Act, es el organismoquerevisaenprimerainstanciaeletiquetadodelosproductosalimenticios.Segnlareglamentacindel NL&E Act, la informacin nutricional debe aparecer ya sea en la etiqueta del producto o bien en una etiqueta

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 adjunta al envase. El formato del etiquetado es controlado por el FDA. En trminos generales, este debe incluir el tamao de una porcin, el nmero de porciones contenidas por envase e informacin nutricional especfica (nutrientesporporcin)comounvalorabsolutoyunporcentajedelvalordiario(%DV)deunadietarecomendada. Los nutrientes que se deben especificar en forma obligatoria en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de caloras, caloras de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra diettica, azcares, protenas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, el NL&E Act permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la relacin entre ciertos nutrientesylascondicionesdesaluddeciertasenfermedades,siempreycuandoestnaprobadasporelFDA. El FDA adems exige a los fabricantes de alimentos la inclusin de informacin relativa a cidos grasos trans (sin traduccin al espaol todava) en las etiquetas de Informacin Nutricional y de Datos Suplementarios. Hay evidenciacientficaquedemuestraqueelconsumodegrasassaturadas,cidosgrasostransycolesteroldiettico eleva los niveles de lipoprotena de baja densidad (LDL o colesterol malo), incrementando el riesgo de enfermedad coronaria cardiaca (Coronary Heart disease, CHD). De acuerdo con el National Heart, Lung and Blood Institute (Instituto Nacional del Corazn, Pulmones y Sangre) y The National Institute of Health (Instituto Nacional de Salud), ms de 12,5 millones de norteamericanos padecen CHD, y ms de 500 mil mueren anualmente, siendo actualmenteunadelasprincipalescausasdemuerteenlosEE.UU. De esta forma, a partir del 1 de Enero del 2006 todos los productos que contengan ms de 0,05 grs. de grasa total por porcin, deben incluir en el etiquetado informacin nutricional detallada relativa a grasas saturadas. En caso contrario, esto es, considerando que el total de grasas sea menor a 0,05 grs. por porcin, se debe incluir en el pie deletiquetadolasiguientefrase:"Thefoodisnotasignificantsourceoftransfat". Elsiguienteesunejemplodeunetiquetadotipoparalainformacinnutricional:

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 Paraobtenerinformacinrespectoacadaelementodesplegadoeneletiquetadotipo,dirjasealsiguientelink: www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/Food LabelingGuide/ucm064904.htm PasdeOrigen.LasleyesAduanerasenEE.UU.requierenquecadaartculoimportadotengaelnombredelpasde origeneningls,enunlugardestacado,paraindicaralcompradorestadounidensefinal,elnombredelpasenel cualelproductofueproducido.www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html

2.

EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)

A continuacinse presentan ejemplos de envases y etiquetas de frutas y verduras enlatadas. El formato es abierto en cuanto a presentacin. Los requisitos de etiquetado de la informacin nutricional se pueden ver en la seccin correspondientedelpresenteestudiodemercado. Cerezas en conserva. Oregon Fruit Pitted Dark Sweet CherriesinHeavySyrup,15OunceCans(Packof8) www.oregonfruit.com Cocteldefrutas. www.senecafoods.com/ourbrands/libbys.shtml

Mazyarvejasenlata.Delmonte.www.delmonte.com Tomatesenteros,trozadosyensalsa.www.hunts.com

Corazonesdealcachofa.www.reesespecialty.comy www.edwardandsons.com/native_shop_vegetables.itml

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 Mermeladas.www.stonewallkitchen.com

1. E S T A D S T I C A S 2010, 2009 Y 2008 P A R A P E R A S , D U R A Z N O S , T O M A T E S Y P I M I E N T O S E N C O N S E R V A . 1.1 C D I G O A R A N C E L 2 00840 . P E R A S E N C O N S E R V A 2010

PrincipalesPasesdeOrigen China Argentina Grecia Chile(11) Subtotal Total 2009 PrincipalesPasesdeOrigen China Argentina Tailandia Chile(10) Subtotal Total ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011 Cantidadkg.* 27.469.650 1.070.659 1.217.769 21.600 29.779.678 31.165.910 Monto(MilesUS$) 24.850.093 1.982.550 2.133.907 20.700 28.987.250 33.020.550 %Participacinenel Mercado 75,25 6 6,46 0,06 87,78 100 Cantidadkg* 30.467.596 1.027.264 600.273 22.181 32.117.314 33.416.087 Monto(MilesUS$) 28.983.848 2.396.865 1.113.840 23.253 32.517.806 34.987.932 %Participacinenel Mercado 82,88 6,85 3,18 0,06 92,94 100

IV.

E STADSTICAS I MPORTACIONES

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 2008 PrincipalesPasesdeOrigen China Tailandia Espaa Chile(8) Subtotal Total Cantidad* 26.264.337 2.815.253 514.329 155.415 29.749.334 31.897.384 Monto(MilesUS$) 22.838.139 4.541.190 742.548 250.741 28.372.618 30.752.919 %Participacinenel Mercado 74,26 14,76 2,41 0,81 92,25 100

Fuente:GlobalTradeAtlas 1.2 E S T A D S T I C A S 2010, 2 009 Y 2 008 P A R A D U R A Z N O S E N C O N S E R V A . C D I G O A R A N C E L 200 870 DURAZNOSENCONSERVA. 2010 PrincipalesPasesdeOrigen China Grecia Chile Subtotal Total 2009 PrincipalesPasesdeOrigen China Tailandia Grecia Chile(4) Subtotal Total ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011 Cantidadkg.* 48.907.100 5.203.488 4.184.663 1.819.502 60.114.753 64.249.680 Monto(MilesUS$) 41.557.435 8.916.867 4.524.996 2.968.725 57.968.023 65.582.072 %Participacinenel Mercado 63,36 13,59 6,90 4,52 88,39 100 Cantidadkg* 58.889.554 15.801.628 3.362.861 78.054.043 83.380.250 Monto(MilesUS$) %Participacinenel Mercado 64,90 21 6,02 91,93 100

55.255.233 17.879.361 5.128.634

78.263.228 85.126.602

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 2008 PrincipalesPasesdeOrigen China Tailandia Grecia Chile(4) Subtotal Total Cantidad* 56.495.551 8.833.913 5.864.720 2.571.608 73.765.792 79.161.061 Monto(MilesUS$) 51.487.560 12.880.712 8.062.524 4.213.834 76.644.630 86.023.709 %Participacinenel Mercado 59,85 14,97 9,37 4,89 89,09 100

Fuente:GlobalTradeAtlas 1.3 E S T A D S T I C A S 2010, 2 009 Y 2 008 P A R A T O M A T E S E N C O N S E R V A . C D I G O A R A N C E L 2002 10. T O M A T E S ENCONSERVAENTEROSOENTROZOS. 2010 PrincipalesPasesdeOrigen Canad Italia Turqua Chile Subtotal 2009 Total Cantidadkg* 7.141.469 3.337.532 3.146.262 0 13.625.263 15.295.166 Monto(MilesUS$) 5.650.056 3.017.789 1.942.053 0 10.609.898 12.394.039 %Participacinenel Mercado 45,59 24,35 15,67 0 85,60 100

PrincipalesPasesdeOrigen Canad Italia Mexico Chile(15) Subtotal Total

Cantidadkg.* 11.854.122 2.097.726 1.700.150 54.015 15.706.013 19.332.148

Monto(MilesUS$) 9.267.669 1.993.034 1.905.519 42.034 13.208.256 15.719.184

%Participacinenel Mercado 58,96 12,68 12,12 0,27 84,02 100

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 2008 PrincipalesPasesdeOrigen Canad Turqua Mxico Chile(15) Subtotal Total Fuente:GlobalTradeAtlas Cantidadkg* 4.674.608 3.046.744 1.392.655 72.810 9.186.817 12.326.586 Monto(MilesUS$) 358.125 2.022.981 1.432.639 49.192 3.862.937 9.094.642 %Participacinenel Mercado 39,38 22,24 15,75 0,54 42,47 100

V.

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

1. P O T E N C I A L D E L P R O D U C T O .
De acuerdo al ltimo estudio del United States Department of Agriculture (USDA), durante el 2008, un estadounidensepromedioconsumi10librasdefrutasenconservay39kilos dehortalizasenconserva.Elanlisis hechoporelEconomicResearchServicedelUSDA,tambinrevellosiguiente: Entre 1970 y 2008, la cantidad de consumo de frutas frescas y procesadas aument en un 6% y la cantidad de aguadulceyvegetalesprocesadosqueseconsumenaumentaronenun17%. Duranteelperiodo19702008,laproporcindefrutasenconservadelafrutatotaldisminuydel11al6%. El estimado anual per cpita de la disponibilidad de alimentos de fruta en conserva (ajustado por la prdida) se redujo un 40%, desde 16.7 libras en 1970 a 10 libras en 2008.Mientras tanto, la disponibilidad de alimentos estimadadeconservasvegetalesseredujoun9porciento,de42,5kilospercpitaen1970a38.9librasen2008. Existeunagranvariacinenelgastodefrutasenlatadasdependiendodelgruposocialy/odemogrfico. Hogares con ingresos altos y hogares donde los dueos de casa son personas mayores gastan significativamentems per cpita en conservas de frutasy verduras que en los hogares de menores ingresosylos hogares encabezados porpersonas ms jvenes. Estas familiastambinhan aumentado sus gastosen productosenlatados,entre2004y2008. Losblancossonquienesgastanmsenfrutaenlatadaylosasiticossonquienesgastanmenos. Por regin, la gente del sur de Estados Unidos gasta ms en conservas de vegetales y la gente del Medio oeste gastamsenfrutaenconserva. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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 Entre 2004 y2008, los preciospara los productosenlatadosaumentaron msque los precios delos alimentos en general: precios delas hortalizas en conservaaumentaronun 25,6%, los precios delas conservas de frutasaumentaronun18,9%,ylospreciosdetodoslosalimentosenelhogaraumentaronun15%. Las tendencias dela disponibilidad de alimentosen los ltimos 40aos sugieren que enel corto plazo,la proporcin de frutasen conservacon respecto al total de fruta consumidaser bastante constante(en torno al 6%),mientras que la proporcinde conservas vegetalescon respecto al total de verdurasconsumido continuar fluctuando,lomsprobableesquesigadeclinandodesdeel24%enel2008. Sin embargo, muchoscambios econmicos, socialesy demogrficos queseestn produciendo,tendrnefectos positivosenlademandadefrutasyverdurasenlatadas.Porejemplo: Lapoblacin de los EE.UU.se prev quese hacen ms grandes,ms viejos,ricos, mejor educados yms diversidad tnica enel largo plazo.Una poblacinms rica ymayor probablemente gastar ms enfrutas y verdurasenlatadas. Principalestendenciasyfactoresqueafectanpotencialmentelademandadeconservasdefrutasyhortalizas: Tendencia/Factor Direccinpotencialdelademanda Disponibilidaddefrutasyvegetales(variedad,calidad) Preciodefrutasyvegetales Aumento del conocimiento en cuanto a los beneficios nutricionales delasfrutasyvegetales Comer lejos de casa (except for some types like canned refried beans) Determinantesdemogrficas

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Fuente:EconomicResearchService,USDA. Los precios defrutas y verduras frescas y procesadasjuegan un papel importante en las decisionesde compra de los consumidores.El aumentoen la importacin defrutas y verduras enlatadas,yel ingreso a travs de marcas privadas hacambiadola relacin de preciosentre los distintos productosy marcas, a menudo disminuyendola competitividaddelasconservasprovenientesdeEE.UU.enelmercadointerno. Motivar alos estadounidenses a consumirms frutas y verdurasha sido un temacentral para el gobiernoFederalenlasltimasdosdcadas,enpartedebidoalacrecienteevidenciadelosbeneficiosparalasalud asociadoscon elconsumo de frutas yvegetales.Un mayor nivel deeducacin,junto con un aumentoen las campaasde informacinsobrela dieta,haequipadoalosconsumidoresdeEE.UU.conunmejorconocimientode nutricin yha promovidoun mayor consumo defrutas y verduras.Se podra esperarque el consumo detodas las formas delasfrutasy hortalizas,incluidos losenvasados,sigaaumentandode lamanodeunamayorconcienciade suimportanciaenunadietasaludable.

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 Cambioseconmicos,sociales y demogrficostambin juegan un papelimportante en las preferencias del consumidorde frutas y hortalizas, incluidas las versionesenlatadas.La siguiente seccinse analiza una muestrade estas caractersticas (en base a ingresos, raza y etnia, regin yedad)y su relacin conel gasto en frutas y verduras enlatadas.

1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
LasprincipalesformasdeconsumodelafrutaenlatadaenEE.UU.sonenpostres,snacksypreparaciones alimenticiasengeneral.Elproductovendidoalpormayortienetambinaplicacionescomoingredienteen reposterayesaltamenteutilizadoporempresasdefoodservice. OtroproductoquehaadquiridopopularidadenEE.UU.eselpurdefrutaconenvasesinnovadores.Msdetalles enlaseccin1.2.NuevasTecnologas.

1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O
RecientementelaempresaStarbuckscomenzavenderpurdefrutaorgnicosenporcionesindividuales,tipodoy pack, las que generalmente vienen en mezclas de varias frutas y se consumen directo desde el envase como un snack saludable. La empresa que comercializa estos productos es Peter Rabbit Organics, y promociona sus productos a travs de la frase "... nuestra prioridad nmero uno es tu salud y en la salud de tus hijos...". A continuacinsepresentanimgenesdeenvasesysabores: 1.PeterRabbitOrganics,OrganicMango,BananaandOrange 100%PureFruitSnack,3.5OuncePouches(Packof10)

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 2.PETERRABBITORGANICS,PEA,SPINACHANDAPPLEPUREE, 4 .4 O U N C E P O U C H E S (P A C K O F 10)

3. P E T E R R A B B I T O R G A N I C S , O R G A N I C S T R A W B E R R Y A N D B A N A N A 100% P U R E F R U I T S N A C K , 3 .5 O U N C E P O U C H E S ( P A C K O F 1 0)

4.O T R O S S A B O R E S :

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1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).

Los importadores coinciden en que si bien la mayora de la fruta que importan viene de China, por un tema de precio, al mimo tiempo estn abiertos a comenzar a buscar nuevos proveedores pues la inflacin afectar si o si a China en algn momento. Las empresas importadores de fruta enlatada estn ya buscando otros potenciales proveedores. El gran problema son los precios, China entra a EE.UU. con precios muy bajos, imposible de ser igualadosporempresaschilenas.Chiledebejugarmsporlacalidadylaestabilidadeconmicadelpasparalograr tenerxitoenelmercadodeEE.UU.

1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
GastopercpitadefrutasyverdurasenlatadasfueestimadocondatosdelConsumerExpenditureSurvey(CE). Enestaseccinseexaminanlasdiferenciasenelgastopercpitadelosingresosydeterminadosfactoressocialesy demogrficos.Elanlisismuestraque: El gastoper cpitadeverduras en conservaes siempre mayorque el gasto enfrutas en conserva, independientementedelasituacinsocialydemogrfica. Precios de las frutasy hortalizas en conservaaumentaron msque los precios en los alimentosen general,y los precios delas hortalizas en conservaaumentaronms que los preciosde las frutasen conserva. Segn el ndice dePrecios al Consumidor publicado(Consumer Price Index. CPI), los precios delas hortalizas en conservaaumentaronun 25,6% y los precios delas conservas de frutasaumentaronun 18,9% entre el 2004 y el 2008.Los precios detodos los alimentosen el hogardurante este perodoaumentaron un 15%.Estosincrementos de precios sedeben principalmente alaumento general de preciosen todos los mercadosde productos bsicos en200708.El anlisissobre el gasto del consumidorenlosproductosenlatadosarrojlossiguientesresultados. El gasto per cpita en los productos enlatados entre el 2004 y 2008 fue bastante constante en trminos reales. El gasto en las conservas de frutas y verduras aumento entre 2004 y 2008 de US$ 13,93 a US$ 17,34 para las hortalizasydeUS$6,53aUS$8,30parafrutasenconserva.Cuandoseajustaporlainflacin,elgastopercpitaen las hortalizas en conserva disminuyo los niveles de 2004 en menos de un 1% a US$ 13,80 dlares, mientras que el gastoenfrutasenconservaaumentocasiun7%a6,98dlares. Hogares de altos ingresos gastan ms per cpita en frutas y hortalizas en conserva. En general, el gasto en conservas de frutas y verduras aumenta proporcionalmente con el ingreso familiar. En el 2008 hogares de altos ingresos gastaron 34% ms en conservas vegetales y el 53% ms de frutas en conserva, per cpita, que familias de bajosingresos. Loshogareshispanossonlosquegastanmenosenfrutaenlatada,mientrasqueloshogaresblancossonquienes ms gastan en vegetales en conserva. La poblacin de EE.UU. se divide en cinco grupos raciales y tnicos: blancos no hispanos, negros no hispanos, hispanos, asiticos y otras razas y etnias. En general, los blancos gastan ms en ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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 los productos enlatados que los individuos de otras razas y etnias.En el 2008, las personas de todas las razas y grupos tnicos, excepto los negros aumentaron el gasto en conservas vegetales, y los hispanos son quienes gastaronmenosenfrutasenconserva. Elgastoenproductosenlatadosaumentaproporcionalmenteconlaedaddeljefe delhogaryconlapresenciade latercera edad, perose reduce conla presencia de nios.El consumo de conservas de frutas yvegetales aumenta con la edaden los Estados Unidos.Por ejemplo,en el 2008, los hogares encabezadospor una personade 65 aos aumentaron el consumo de conservas de hortaliza en un 17% ms por habitantey aumentaron en un 63%mselconsumodefrutasenconservaconrespectoahogaresdondeeljefedehogartiene40a64aos. Yloshogaresencabezadosporunapersonade65aosconsumenun73%mspercpitaenhortalizasenconserva y134%msenfrutasenconservaencomparacinahogarescuyojefedehogaresmenorde40aos.

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D I S T R I B U C I N . En la distribucin y venta de alimentos en conserva en EE.UU., existen las siguientes figuras intermediarias: 1. B R O K E R : es un agente independiente que facilitan la venta de un producto a cambio de un %. Pueden actuar por cuenta del importador o exportador. En general, se especializan en un rea geogrfica determinada y en una familia de productos, conociendo de esta forma el negocio en profundidad. Representa al productor, acta como su fuerza de venta, utilizando su material promocional y muestras en presentaciones, como tambin negociando lasestrategiasdepenetracin,demarketing,trminosycondicionesdeventa.Porlogeneraltrabajaconcontratoy acomisin(entre3%y5%),lacualsepactaaplazofijo,estableciendolascondicionesdeventayotrasclusulasde inters (territorio que comprende, compensaciones, causales de trmino del contrato, etc.) www.foodbrokersusa.com 2. D I S T R I B U I D O R : Su funcin consiste en el almacenamiento y distribucin de las mercancas, es el encargado de proporcionar el apoyo y servicios asociados que permiten transportar y vender el producto. Normalmente lleva el inventario,cuentaconpersonalparasucuidadoyplanealosprogramaspromocionalesdepenetracinalmercado. Mrgenesaplicablesvanentre15%a25%.Puedenespecializarseenunacategoradeproductosoadquirirmultitud deellas,sinembargo,sufuncinesnicamentelogstica. Los distribuidores especializados (por ejemplo, de productos naturales, orgnicos, kosher o mercado justo) compran productos a los procesadores, importadores o comerciantes mayoristas y tambin proporcionan la entregadirectadelosproductosaestablecimientosqueproveenserviciosdealimentacin(restaurantes,hoteles, escuelas, hospitales) o a mercados al por menor (supermercados, mercados de pescados). En general, los distribuidores no pasan mucho tiempo "vendiendo" nuevos artculos y especies o desarrollando nuevos mercados. Hay dos tipos de distribucin, los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) y los distribuidores especializados enproductosnaturales. Los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) se especializan generalmente en el mercado de servicios de alimentacin o en los supermercados y sirven a la industria de servicios de alimentacin ofreciendo muchos

VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

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 productos alimenticios y artculos para la mesa y cocina a restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas, cruceros y otrosestablecimientosdondeelalimentoespreparado,vendidooservido. 4. I M P O R T A D O R : son lasempresasencargadas dequelosproductosexportados pasenlostrmitesdeaduana del pasdedestino,paraserllevadosbienseaallugardedestinodeventaoabodega. En general y considerando que toma posesin del producto, es comn que se interese en la venta del mismo, colaborando portanto en la bsqueda e identificacin de nuevos clientes.El margen cargadopor losimportadores sesitaenalrededor de un 30%,dependiendo devariablescomoeltipo deproducto ysegmentoal cualsedirigir elproducto. Entresusclientesestn:centralesdecompradesupermercados,distribuidores,cadenasdetiendas,etc. Importador Distribuidor: se encargan de la importacin, despacho en aduanas, bodegaje, bsqueda y deteccin de clientes y distribucin hacia ellos. El margen cobrado por este tipo de empresas se estima entre un 40% y 50% sobreelpreciodelproductor.Suventajaradicaenqueelpreciofinalresultamscompetitivo,considerandoquese evita el trabajo de un agente. Asimismo, se puede hacer seguimiento y por tanto tener mayor control del proceso decomercializacindelmismo. 5. O T R O S : Materiaprimaoingrediente:Empresasprocesadorasdeproductosalimenticios(queutilicenestetipodeproductos comoingrediente) Fooodservice(abastecearestaurantes,hotelesycompradoresinstitucionales).Esteesunmercadodegrandes dimensionesydeelevadopotencial(representamsdel45%delconsumodealimentosenlosEE.UU). Las operaciones del Foodservice se distribuyen en tres grandes grupos: los servicios de distribucin a restaurantes comerciales, distribucin a restaurantes no comerciales y servicios a restaurantes militares. Los restaurantes de servicio completo (Fulllservice) y los de servicio limitado (Quickserve) representan el 62% de todas las ventas que haceelFoodserviceenalimentosy bebidas.Losrestaurantesdeservicio completo (fullservice)puedenserasuvez subdivididos en segmentos de acuerdo al precio promedio del men y los temas. Estos segmentos incluyen los restaurantesdemantelblanco,ocasionales(dinnerhouse)ylosresturantesfamiliares. CANALESDECOMERCIALIZACIN Mercadosdetallistas: Tiendaosupermercadoquellevaelproductodirectamentealconsumidoryencuyolocalserealizanalgunasdelas actividadespromocionalesqueseacuerdanafindeaumentarlasventasdelproducto. 1. Cadenas de supermercados (tambin pueden ser importadores directos o comprar a importadores y/o distribuidores). El margen de utilidad de los supermercados oscila entre el 30% y el 35% del precio de adquisicin del
producto. Por su parte los establecimientos ms pequeos denominados convenience o corner stores, acostumbran aplicarunmargenalgomselevadoquefluctaentreel30%y50%.

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Dentrodelacategorasupermercadosseencuentran: MassMerchandisersomultitiendasdedescuento(Ej.www.costco.comfood&Wine,www.samsclub.com Grocery,Bj'sWholesalewww.bjs.comGrocery&GourmetFood).

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 TiendasyCadenasdetiendasdeproductosnaturales(Ejemplo,WholeFoodsMarket www.wholefoodsmarket.com). Diagramademrgenesdelacadenadedistribucin: OriginalSuppliers/Producers Exporter(1040%) ManufacturerMarketer CoPacker(1035%) Importer(3040%) (4060%) Marketer(3050%) Broker/ Manufa cturer Rep/Ag ent (5 RetailChain's Wholesaler Distributor FoodServiceDist. 15%) Warehause(46%) (48%) (2030%) (1012%) NonReaditional Retailers(3350%) FoodService(3370%) Outlets(3350%) IndependantsChains (48%) FINALCONSUMER Fuente:DiagramaoriginalfuepublicadoporlaNationalAssociationofSpecialtyFoodTrade.

VII.

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

Roland.FondosdeAlcachofa.13.75oz, US$3.79

PreciosprovienendelastiendasMeijer,Nextag,ShopRite,CVSyWallgreens

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 Hunt's.Tomateentero.28oz,US$1.00

DelMonte.Arvejas,15oz,US$1.49 GreenGiantCorn.Choclo.15.25oz,US$1.68

Cento.Pimientos.12oz,US$2.49

DelMonte.Duraznos.15.25oz,US$1.79

Libby's.Peras.15oz,US$1.59

Roland.Palmitos.14oz,US$3.49

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 Dole.Pias,20oz,US$1.29

VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

Ventajas y desventajas comparativas de la fruta en lata de EE.UU. y sus principales competidores: Las ventajas competitivas de la industria de frutas en conserva de EE.UU. incluyen abundantes materias primas, el usode la tecnologa actual, la gran escala de los productores y los procesadores, la proximidad a un gran mercado interno, la calidad de la infraestructura, las redes de distribucin, yel fuerte reconocimiento de marca en los mercados minoristas.Al mismo tiempo la industria de fruta enlatada de EE.UU. se encuentra en desventaja por el altocostodeproduccin,porelrpidocambioenlademandahaciaproductosyenvasesnuevosqueestnlejosde losmstradicionalesproductosquecomponenelgruesodelaproduccindeEE.UU. ElprincipalcompetidordelafrutaenlatadaesChina.LasventajascompetitivasdeChinaenelmercadomundialde conservas de frutas incluyen una mano de obra relativamente barata, bajos costos en la obtencin de la fruta frescaparaelaborarenlatados,ungranmercadopotencialinterno,proximidadalosprincipalesmercadosasiticos, y un favorable tipo de cambio en relacin con los mercados de exportacin.Las desventajas incluyen el posible aumento de costos, limitaciones en el suministro de las variedades de fruta para procesamiento, estructura fragmentadadelaindustria,faltademecanizacin,yfaltademarcasreconocidas. UninEuropea(UE).AlgunasdelasventajascompetitivasdelaUEenelmercadomundialdeconservasdefrutases que poseen grandes sectores de procesamiento bien establecidos y en crecimiento, cuentan con programas gubernamentales de apoyo para los productores, cuentan con un gran mercado interno,infraestructura de calidad y proximidad a los grandes mercados de exportacin de Europa y EE.UU. Desventajas competitivas incluyen costos de los insumos relativamente altos y crecientesy la incertidumbre sobre reformas depoltica agrcola y su impacto enelsuministrodemateriasprimas. Ventajas competitivas de Tailandia, en el mercado de frutas en conserva son los costos de produccin relativamente bajos, eluso de conservas de frutas importadas como insumos en el re envasado de contenedores para consumidores, lo que permite una produccin durante todo el ao, experiencia y capacidad como un procesador y exportador de alimentos, el uso de nuevas tecnologas,fuerte reconocimiento de marcas y la ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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 familiaridad con el mercado de EE.UU. y la infraestructura de Dole Food Company.La principal desventaja competitivaesladistanciaalosprincipalesmercados. ResumendelaestructuradecomercializacindelasperasyduraznosenlatadosenEE.UU. Domestic SalesOutlets Imports Exports Traditionalproducts (e.g.cans) TraditionalProducts USDA (e.g.cans) Competitive factors: cost, wage rates, UScanners Retail Private Label: Foreigncanners: Fruit technology, govern. grocerystores foreignown,USown infrastructure, programs, proximitytomarket Newerproducts(e.g. Retail Branded: cups) Newerproducts(e.g.
fruitcups) grocerystores

Competitivefactors:fruit costs,wagerates, technology,govern. programs,infrastructure, proximitytomarket, exchangerates.

Institutional: Service

Food

Fuente:CompiledbyCommissionstaff.USTradeComission.

Dentrodelasestrategiasparalapromocindefrutaenlatadaseencuentran: 1.Participacinenferiasdelrubrodefrutaseingredientesalimenticios. 2.Visitaaimportadores. 3.Envodemuestrasyrealizacindeseguimiento.Enelcasodetrabajardirectamenteconsupermercadosenel mercadodedestino,algunosrequisitosimportantesqueexigirnlossupermercadosparatrabajarconsus productosson: 1.Slotting(pagarporelespacioendinerooproducto)porcadatienda. 2.Unactivoprogramademarketingparagenerardemandadelproducto. 3. Demos (degustaciones) en las tiendas para dar a conocer el producto. Tambin es importante mencionar que algunossupermercadoscuentanconprocedimientosmuyrigurososparalapresentacindenuevosproductos.Por ejemplo, el supermercado Ralph establece un estricto procedimiento, esto sin contar con normas de seguridad en la fabricacin del producto, etiquetado y envo, verificacin interna del programa de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point Program), etc. La mayora de los supermercados slo opera a travs de distribuidores, y as teniendounintermediario,evitarelcontactodirectocontodaslasempresasquequierenvenderlesusproductos.

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 Publicidad realizada por los supermercados. En general, cabe destacar que la competencia utiliza estas herramientas para la promocin de sus productos, por lo tanto las empresas que pretenden entrar al mercado debenalomenosigualarastas,loqueimplicaquesedeberhacerunainversinenestetipodeestrategias. OtraposibilidadesobtenercertificacinorgnicaoKosher. Otras estrategias seguidas por la competencia son la promocin a travs de programas televisivos de cocina (ej. auspiciador)ydegustacionesensupermercadosoeventospromocionales.

IX.

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL

P RODUCTO
Lasfrutasen conserva procesadascon marca propia han registrado importantes tasasdeaumentode ventas entre marzo 2008 a marzo 2009, producto de la crisis econmica, por la tendencia de los consumidores a preferir productos con la marca de la tienda, que son ms econmicos, por lo que en este caso, la presentacin de los mismosestardeterminadaporelcliente. LasventasporInternetdeestetipo deproductossonsignificativasyserealizanatravsdeconocidaspginasweb queprestanserviciosdecomercializacinonlinecomoAmazon,otrastiendasvirtualescomoPeapodyEfooddepot. Los productos que no utilizan aditivos o preservantessuelen mencionarlo enla etiqueta, as como aquellos hechos de manera orgnica. En sus campaas de marketing algunas empresas como por ejemplo Del Monte, dicen ser partedelagamadealimentossaludablesdestacandoelementosconbajocontenidoenazcaryaltoporcentajede fruta.Deestamaneraseadecuanalatendenciadealimentacinsanaqueesaltamentepromovidaporelgobierno estadounidense.EnlafiguraXXsepuedeverelsloganparapromoverlosduraznosenconserva.

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Se destaca el durazno como un fruto delicioso cosechado en el pick de su madurez, luego empacado jugo 100% y libredepreservativosygrasa. Otro factor depromocindelaclaridaddel contenidoenlaetiqueta,acontinuacinsedespliegaelNutrition Facts paraDuraznosenconserva:
NutritionFacts ServingSize:1/2cup(124g) AmountPerServing Calories60 TotalFat:0g SaturatedFat:0g PolyunsaturatedFat:0g MonounsaturatedFat:0g Cholesterol:0mg Sodium:10mg Potassium:160mg TotalCarbohydrates:15g Fiber:1g Sugars:14g Protein:0g VitaminA: VitaminC: Calcium: Iron: CaloriesfromFat0 %DailyValue* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 5% 4% % % 6% 8% 0% 2%

*ThePercentDailyValuesarebasedona2,000caloriediet,soyourvaluesmaychange dependingonyourcalorieneeds.Thevaluesheremaynotbe100%accuratebecausethe recipeshavenotbeenprofessionallyevaluatednorhavetheybeenevaluatedbytheU.S. FDA

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 Otra herramienta de promocin es destacar que la fruta en conserva como un alimento para deportistas, con el slogan"Let'schangedecourseofourlifes"(cambiemoselcursodenuestrasvidas)ylafrase:"Condimentatusdas con mas frutas y vegetales Del Monte, y hazle una favor a tu vida. Porque incluso un pequeo cambio en tus hbitos alimenticios puede transformar todo tu sentido de bienestar. Hagamos los pequeos cambios hoy que producirn un gran impacto maana...", Del Monte promociona el consumo de fruta enlatada, adems de recetas paraniosyvideoseducativos.Detalleenlasiguientefigura:

Fuente:www.delmonte.com

LaempresaDoleporejemploutilizaelslogan:DeliveringNutritionNaturally.Dolejustmadeiteasiertolearnhow toeattherightfoodsandliveabetter,healthylife!(Entregandonutricinnaturalmente.Doleacabadehacerms fcillamaneradeaprenderacomerlosalimentoscorrectosyvivirunavidamejorymssaludable!). Ensupginawebdestacalassecciones: EatRight LiveRight NutritionInstitute SuperKids Responsability Connect destacapropiedadesdealimentosyrecetas saludparalamujer DoleTV destacaideasdedeporte,recetas,juegosymsica destacaprogramasmedioambientalesdelaempresa en esta seccin esta Facebook (casi 400.000 seguidores), Twitter (casi 5.000 seguidores a travsde@dolenutrition)yYouTube.

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La presentacin para consumidor final o minorista es por lo general en latas de hojalata aluminizada o en frascos de vidrio con pesos desde 170 gramos (6 onzas), a 3 kilos (6,6 libras), como tambin pero menos usualmente, a granelenbarrilesoentamboresparaelsegmentofoodservice.

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 Finalmente,otrosectormuyimportantesonlospursdefrutaparabebe.Laempresa G E R B E R porejemplo,consu producto"GRADUATESFruitPuffs"ensaborescombinados,comofrutillamanzana,pltano,cereza,duraznoy manzanacanela,mezclalafrutacon2grs.decerealesporporcin.

GerberposeeademsproductoscertificadosKosherporlaUninOrtodoxa:

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Considerando que lapoblacin de los EE.UU. continuarcreciendo,con cambios en elnmero de personas de cada grupo econmico,social y demogrfico, sumado a que la poblacinserms rica, ms vieja,mejor educada y con msdiversidad tnica enel largo plazo, donde los blancosson quienes gastan msen productosenlatados,se esperaqueelgastototalenproductosenlatadosenlosEstadosUnidosaumente. Los estadounidensesson cada vez mayores,y latendencia al envejecimientohar aumentar el gastoen productosenlatados. Los estadounidenses tambin se estnenriqueciendoen el largo plazo,y a medida que aumentael ingreso familiar,el gasto en alimentos aumentar.Por lo tanto, se espera queel consumo per cpitadefrutas y verduras enlatadasaumente con el aumento de los ingresosyel envejecimiento de lapoblacin de los EE.UU.en el largo plazo. Por lo anterior, una campaa de promocin para incrementar el consumo de fruta enlatadadebieraestarenfocadaenlapoblacinblancaydemayoredaddeEE.UU.

X.

S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

 Dicha poblacin, esta re enfocando sus preferencias y cambiando sus tendencias, pasando de la comer fast food a priorizar una alimentacin sana y natural. Por ello es una buena poca para que empresarios chilenos ingresen al mercadodeEE.UU. Otra razn que apoya este argumento es que los importadores de EE.UU. estn hoy en la bsqueda de nuevos proveedores, muchos de ellos dependen de las conservas de fruta que vienen de China (prefieren un proveedor chino debido a los bajos precios), pero al mismo tiempo estn consientes de que la inflacin afectar China en algn minuto, y China subir los precios, es por ellos que el importador debe estar preparado para comenzar a comprar desde otro proveedor cuando esto pase, y por lo anterior, importadores de EE.UU. estn hoy buscando comenzaraimportardesdeotrospases,comoChile. Un gran punto a favor para Chile es su sanidad ambiental, Chile est libre de muchas enfermedades que afectan a otros pases, eso es atractivo para el consumidor de EE.UU. y esta en lnea con las nuevas tendencias en EE.UU. dondelademandaporalimentosnaturales,orgnicosy/okosherestenaumento. Para conocer las nuevas tendencias, es importante la participacin y/o prospeccin de ferias y exhibiciones especializadasenproductosalimenticios(e.g.gourmet,kosher,ingredientes,marcaprivada,etc.),lasquealmismo tiempo abren puertas al empresario chileno a travs de reuniones con potenciales clientes (importadores y/o distribuidores),seminarios,capacitacionesyanlisisdelacompetencia. Unaopcinparapenetrarestemercadoconestetipodeproductos,esatravsdeunagentedeventasquevivaen EE.UU., quien al ofrecer una gama de productos muy especfica, realiza transacciones solamente cuando tiene identificadoalcliente.Lagananciadeestetipodeintermediariosqueresultadelmargenentresupreciodecompra ysupreciodeventa,noessignificativo,porelloesimportantecomerciarengrandesvolmenesenestecaso. OtraopcinesentraralmercadodeEE.UU.atravsdeundistribuidor,quienessonporlogenerallos proveedores delossupermercadosydefoodservice(45%delconsumodealimentosenEE.UU.). Generalmenteelimportadory/odistribuidortendrexigenciasespecficasparaelproveedorchileno,ademsde lasexigenciassanitarias,enalgunoscasosexigirnundeterminadotipodemquinaparaelprocesamientodela fruta,porloquelaempresachilenadebeconsiderarlaposibilidaddeinversinentecnologaparalograrentraral mercado. Paralelo a los esfuerzos realizados en reuniones con importadores, distribuidores, agentes y visitas a ferias, es importante considerar reuniones con chefs quienes son en general los tomadores de desiciones a la hora de tratar de entrar a la industria del food servide, es importante la entrega de muestras, material promocional de calidad, reuniones/seminarioseducativosyseguimiento. Finalmente,paralograrapoyoengirascomerciales(empresachilenaqueviajaaEE.UU.ogrupodeempresariosde EE.UU. viaje a Chile), participacin en ferias, reuniones de negocios, eventos de promocin, se recomienda revisar constantemente la informacin publicada en www.prochile.cl, estar en contacto con las Oficinas Comerciales de ProChile, tanto dentro de Chile como en EE.UU., donde existen 5 Oficinas Comerciales, mayor informacin en www.prochile.us. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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 SugerenciasPasoaPaso: Seleccionelosinstrumentosadecuadosysusecuencia(etapas): EstudiosdeOferta(producto,costos,disponibilidades,calidades,etc.) Materialpromocional(catlogos,folletos,fichastcnicas,trpticos,sitioweb,CDROM, etc.,tantodeproductoscomodelaempresa) SondeosoEstudiosdeMercado Anlisisdelacompetencia Misionesdeprospecciny/otcnicas Misionescomerciales VisitasaFerias ParticipacinenFerias Invitacionesacompradoresextranjeros Eventos(degustaciones,seminarios,etc.) Promocinenpuntosdeventa Campaas(publicidadenmediosescritos,radiales,televisivos) Paraloscontactosconpotencialesclientes: Prepararinformacincompletadelaofertaexportable Contarconmaterialpromocionaleningls(catlogos,folletos,fichastcnicas) Envemuestrasdeproductos Hacersondeospreviosparaevaluarconvenienciademisiones(prospeccinocomercial) Paramisiones,analicelasfechasdeviaje,plazosytiemposdedesplazamientos.

XI.

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

NRA Show (organizada por la National Restaurant Association), se realiza cada ao en el recinto ferialMcCormickPlace,Chicago,IL.FeriadefoodservicemsgrandedeEE.UU. PLMA (Private Label Trade Show), Rosemont, IL. Feria de marca privada ms grande de EE.UU. con focoenalimentos. IFT Annual Meeting and Food Expo. Feria de ingredientes itinerante organizada for el Institute of Foodtechnology. Fancy Food Show. Feria organizada por la National Association for the Specialty Food Trade. Ferias dealimentosgourmetqueserealizandosvecesalao,enveranoenNYyeninviernoenCA. AllThingsOrganicExpo.FeriaorganizadaporlaOrganicTradeAssociation. KosherFest.TheBusinessofKosherFoodandBeverage. NaturalProductsExpoWest:Feriaparaproductosnaturales. EXPOCOMIDALATINA.Feriadealimentosybebidasdeorigenlatino. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoFrutaenConservaparaelMercadodeEE.UU.Ao2011

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 WESTERNFOODSERVICE&HOSPITALITYEXPO.FeriadefoodserviceenlacostaoestedeEE.UU. FMIShow.FeriadealimentosorganizadaporelFoodMarketingInstitute.

XII.

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

R ELACIN AL P RODUCTO
CannedFruitandVegetableConsumptionintheUnitedStates.AnUpdatedReporttoCongress. www.ers.usda.gov/Publications/AP/AP050/AP050.pdf CannedPeaches,Pearsandfruitsmixtures:ConditionsofcompetitionbetweentheUSandPrincipal ForeignSupplierIndustries.U.S.InternationalTradeCommission. www.usitc.gov/publications/332/pub3972.pdf OrthodoxUnionparacertificacinKosher:www.ou.org UnitedStatesInternationalTradeCommission(USITC).U.S.TariffandTradeDataforaspecificproduct: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp ImpuestosenEE.UU.www.usasalesusetaxecommerce.com/table_sales_rates.asp;www.taxadmin.org CertificacindeOrigen,instruccionesyejemplos.www.buyusa.gov/chile/es/certificado_de_origen.html ReglasdeOrigenyprocedimientosdeorigen. http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/EU_Reglas_de_Origen_0104.pdf U.S.FoodandDrugAdministration CumplirconlasregulacionesdelEPA(U.S.EnvironmentalProtectionAgency) ProcedimientosdelFDAparalaimportacin: www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm CustomBorderProtection Lasplantassedebenregistraronlineen: www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegist ration/default.htm

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 Etiquetado. www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutriti on/FoodLabelingGuide/ucm064904.htm Estadsticasdeimportaciones:GlobalTradeAtlas ConsumerExpenditureSurvey:www.bls.gov/cex ConsumerPriceIndex:www.bls.gov/cpi

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DocumentoElaboradopor:CarolinaOrdoez,carolina.ordonez@prochile.us

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