SECTOR CARNICO BOVINO COLOMBIANO Oportunidades y Retos

Hacia la construccin de una agenda pas para la insercin internacional de la carne bovina Colombiana

AugustoBeltrnSegrera
FondodeEstabilizacindePrecios FEP Fedegn
Barranquilla, diciembre 13 de 2011

Importancia de la economa ganadera

Sector agropecuario contribuye con 8,5 % del PIB nacional La ganadera con el 1,7% del PIB nacional

LaGanaderaColombiana equivalea: 2,5veceselsectoravcola 3,3veceselsectorcafetero 3,2veceselsectorfloricultor 4,9veceselsectorporccola 5,7veceselsectorbananero 9veceselsectorpalmicultor Genera950.000empleos directos,loquerepresenta: 7%deltotal >20%deltotalagro
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La ganadera con el 20% del PIB agropecuario

La ganadera con el 53% del PIB pecuario

Fuente: DANE - FEDEGN

Ganadera:lalocomotoradelsector agropecuario
Participacin Porcentual dentro del PIB Agropecuario

Fuente: DANE - FEDEGN

Segmentos de la cadena crnica bovina que abarca el Plan de Desarrollo Sectorial

Insumos Principales productos del Subsector (Ilustrativos, no exhaustivos) Produccin Primaria
Comercializacin

Ganado en pie proveniente de fincas de cra, levante, y ceba para sacrificio o exportacin en pie

Frigorficos

Sector de Carne Bovina

Comercializacin

Carne en canal, carne deshuesada, carne con hueso, coproductos, cuero, sebo, harinas de carne y hueso, y otros coproductos

Industria Crnica
Comercializacin

Embutidos, otros productos crnicos de valor agregado

Distribucin y Venta

Productos crnicos consumidor final

listos

para

el

Los retos del sector crnico bovino colombiano

Mejorar la eficiencia y productividad sectorial

En promedio, la brecha en costos de Colombia frente a Brasil y Uruguay es muy alta en la produccin primaria

Fuente: Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan, Anualpec 2009, Ministerio de Trabajo de Brasil, DANE Instituto Plan Agropecuario estudio 2007/2008, INAC, Instituto de Promocin de Inversiones y Exportaciones de Uruguay, Instituto Nacional de Estadsticas de Uruguay.

Resumen brechas Colombia vs Brasil y Uruguay (1/2)

Mensajes principales:
Colombia debe hacer esfuerzos para mejorar la gentica y adoptar buenas prcticas de manejo para aumentar la tasa de natalidad. Es prioritario para los indicadores productivos y reproductivos del pas reducir la tasa de mortalidad en cra.

Resumen brechas Colombia vs Brasil y Uruguay (2/2)

Mensajes principales:
Se requieren esfuerzos para incrementar la ganancia de peso en cra y ceba para as reducir la edad de sacrificio y aumentar el rendimiento en canal. Colombia debe invertir en investigacin de forrajes para aumentar su capacidad de carga y por ende su potencial de produccin.

La produccin promedio puede mejorar mucho en Colombia como demuestran los casos ms exitosos del pas

Fuente: Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan, Anualpec 2009, DANE Instituto Plan Agropecuario estudio 2007/2008.

Resumen brechas Colombia: Finca modelo vs finca promedio (1/2)

Fuente: Fedegn

Resumen brechas Colombia: Finca modelo vs finca promedio (2/2)

Fuente: Fedegn

Estructuradesacrificio2010

Capacidaddesacrificio Cabezas/Da
110 1150 51100 101250 251500 Ms500

Cabezas/Ao
13.600 3.60118.000 18.00136.000 36.00190.000 90.001180.000 Ms180.000 Total

Plantasdesacrificio Sacrificio Participacinen +mataderos registrados (No.decabezas) elsacrificio(%) (N Recaudadores) 474 100 19 7 5 3 608 441.647 691.227 469.674 369.138 742.126 825.236 3.539.048 12% 20% 13% 10% 21% 23% 100%

Base sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero) Informacin preliminar

Fuente:Fedegn CoordinacindeRecaudos ClculosOficinadePlaneacin

Industriafrigorficaaltamenteconcentradaen centrosdeconsumo
NIVELES DE INTEGRACIN - CADENA DE SUMINISTRO (% Ventas del sector) Produccin Primaria Fincas ganaderas

Frigorficos fuera de centro de consumo (23%)

Frigorficos en Frigorficos centro de consumo (56%)

Frigorficos prximos a centro de consumo (21%)

Carne Refrigerada (28%)

Productos

Carne Caliente (72%)

Distribucin y Venta Supermercados (10%) Expendios especializados (10%) Industria Crnica (8%) Carniceras (70%) Plazas de Mercado (2%)

Fuente: Plan de Desarrollo Sectorial Sector carne bovina 2010

CADENACRNICA:asimetras,vulnerabilidadde ganaderosyconsumidoreseimperfeccionesdelmercado
Concentracineslabnindustrial:TOP5:33%delsacrificio;TOP25:70%(nota: posicinpropiamarginal) Significativaconcentracindepoderenintermediarios

Fuente:FEDEGN FRIOGAN

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El sector crnico bovino colombiano frente al mercado venezolano

Unodelospuntosdequiebreeneldesarrolloeconmicodelsector ganadero,fueelcomercioconVenezuelaysuabruptacada.
SACRIFICIODEBOVINOSYCONSUMOAPARENTE 2010(pr):3.892.000cabezas(aprox.60%machosy40%hembras) 846.000 toneladasdecarnederes(eq.carneencanal)
ElsacrificiodebovinosenColombiase increment en14%entre2004y2008dadoel aumentodeexportacionesaVenezuela

peroelconsumointernodisminuy en 7%enelmismolapso,anteelenvode produccinalmercadovenezolano.

Fuente:OficinadePlaneacin FEDEGAN

Deterioro del mercado colombiano ante un nuevomercado:elvenezolano.

Sntesisdelaproblemticasectorial
A pesar del potencial de la ganadera colombiana, existen brechas importantes en productividad y eficiencia frente a pases competidores (Uruguay y Brasil). Poca integracin en los eslabones inhibe la creacin de economas de escala y aumenta la necesidad de intermediarios. Las exportaciones del sector se han visto limitadas desde hace un tiempo a Per y el Lbano. Pese a esto, recientemente se han dado ventas a mercados promisorios como Rusia y Egipto. Colombia debe mejorar en el cumplimiento de normatividad sanitaria y de inocuidad a lo largo de la cadena para aumentar su oferta de exportacin.

Losretosdelsectorcrnicobovinoen Colombia:
Consolidar una poltica exportadora que mantenga el equilibrio entre demanda interna y externa. Integracin y formalizacin en el eslabn frigorfico Lograr admisibilidad sanitaria con socios comerciales con los que Colombia ha firmado TLC Mejoramiento del estatus sanitario pas Mejoramiento indicadores competitividad en la cadena

Los TratadosdeLibre Comercio:Oportunidadeso amenazas?

Colombia ha firmado acuerdos comerciales con varios pases del hemisferio occidental (Mercosur, Chile, Mxico,
Canad, USA y la UE)

LosTratadosdeLibreComercio:Oportunidadesoamenazas?
PAIS
Mercosur

CONCESIONESOTORGADAS
Carnedebovino:Contingentes conarancelpreferencial(En 2011,7.176tonpaganentre8 y9%dearancel). En2018 elaranceldentrodel TRQllegar acero.ElTRQcrece alinfinito,esdecir,libre comercio

CONCESIONESRECIBIDAS
Carnedebovino:Desmontede arancelesencarneen12aos. En2016 librecomerciopara Colombia

ACCESOREAL?
Mercosur esunapotencia exportadora.Sonmnimas lasoportunidadesde accederadichosmercados. Colombianocuentacon accesosanitarioaMercosur

USA

Carnedebovino:Desgravacin inmediataencanalesycortes finos. Paracarneindustrialyvsceras, seotorg uncontingentede 6.400Tonsinarancel,quecrece cadaao5%.Elarancelfueradel contingentesedesgravaen10 aos,desdeunnivelde50%y b43,7%respectivamente.

Carnedebovino:Acceso inmediatoencortesfinos.Para carnesindustriales, desgravacinen10aosy accesoalTRQOMC+cupode 5.000toneladas.

Colombianocuentacon accesosanitarioaUSA. Desdeelprimerdade vigenciadelAcuerdolos productosdeUSApueden ingresaraColombia

LosTratadosdeLibreComercio:Oportunidadesoamenazas?

PAIS
SUIZA

CONCESIONESOTORGADAS Carnedebovino:carnede bovinoencanaly deshuesada,seexcluy dela negociacin.

CONCESIONESRECIBIDAS

ACCESOREAL?

Carnedebovino:carnede Colombianocuentacon bovinoencanaly accesosanitarioaSuiza. deshuesada,seexcluy dela negociacin. Desdeelprimerdade vigenciadelAcuerdolos quesosdeSuizapueden ingresaraColombia

UE

Carnedebovino: Contingentede1.867Ton paravisceras ydespojos,con arancelintracuotaquese desgravaen10aos.

Carnedebovino: Contingentesinarancelde 5.600Tonencarne deshuesada.Elcontingente crece560toncadaao

Colombianocuentacon accesosanitarioa Europa. Desdeelprimerdade vigenciadelAcuerdolos productoseuropeos puedeningresara Colombia

LosTratadosdeLibreComercio:Oportunidadesoamenazas?
PAIS
Tringulo Norte

CONCESIONESOTORGADAS PorsolicituddeGuatemala, HondurasyElSalvado,se excluy elsector(carneylcteos delanegociacin)

CONCESIONESRECIBIDAS PorsolicituddeGuatemala, HondurasyElSalvado,se excluy elsector(carneylcteos delanegociacin)

ACCESOREAL? Centroamricaesunaregin LibredeAftosaSIN vacunacinynoadmiteel ingresodeproductos colombianos(libredeaftosa CONvacunacin) Colombiaacabaderecibir accesosanitarioenlcteos. Encarne,est pendiente porquenuestropasno cuentaconunsistemade clasificacindecanalesy tipificacindecortes, reconocidoporloschilenos.
Colombiaacabaderecibiracceso sanitarioenlcteos. Encarne,est pendienteporque Mxico,annoreconocenuestro estatuscomopaslibredeaftosa convacunacin;nielsistemade Inspeccin,VigilanciayControl deColombia.

CHILE

Carnedebovino:contingente anualrecprocade3.000ton; Arancelintracuota 0%; Crecimientoanualde10%.

Carnedebovino:Cuotaanual recprocade3.000ton;Arancel intracuota 0%;Crecimiento anualde10%. Librecomercioencarneen2012

Librecomercioencarneen2012

MEXICO

Carnedebovino:Contingentes de3.000tonsinarancelencarne debovino,quecrecen10%,hasta elao11.Fueradelcontingente, elarancelnosedesgrava.

Carnedebovino:Contingentes de3.000tonsinarancelencarne debovino,quecrecen10%,hasta elao11.Fueradelcontingente, elarancelnosedesgrava.

LosTratadosdeLibreComercio:Oportunidadesoamenazas?
Estados Unidos Colombia

Fuente: http://www.123rf.com/

Fuente: Archivo Fedegn

Nuestras oportunidades

Posicingeogrficaprivilegiadaparala generacindebiomasa
Potencial de generacin de biomasa (gramos de materia seca / m2 / anual)

Colombiatendr altopotencialdecrecimientodelhato ganaderodelmundo

Colombia ofrece un potencial significativo para el crecimiento del hato bovino, alcanzando incrementos de hasta 30% para el perodo 20082017. Esta tasa es superior a la esperada para Brasil, Argentina y Nueva Zelanda.

Fuente:FAPRI;Fedegan.

Crecimientodelhatobovino colombiano
Increment en cerca del 5% en el perodo 2004 - 2010. Esto se debe principalmente a mejoras en el manejo de las fincas y a la promocin de la exportacin durante algunos perodos.

Fuente:Fedegan.

Altopotencialdecrecimientoenproduccinde carnebovinadurantelaprximadcada
Segn FAPRI, Colombia podra aumentar su produccin de carne bovina en un 22% durante la prxima dcada; porcentaje muy superior al pronosticado para pases de referencia como EE.UU., Argentina, Brasil, Canad o Mxico.

Fuente:FAPRI;Fedegan.

Predominioderazascebunas:75%delhatobovino nacional
Dentro de las razas cebunas, el Brahman colombiano se considera ideal para la produccin de carne en condiciones tropicales. Se destaca por tener la gentica de la ms alta calidad en el mundo. El trabajo de seleccin y mejoramiento gentico sistemtico, ha permitido el desarrollo de unas mejores masas musculares y unas condiciones excepcionales en materia de adaptacin, productividad y rentabilidad para el negocio ganadero. Colombia cuenta con 40 millones de hectreas dedicadas a la ganadera, de las cuales el 60% se encuentra en zonas de trpico bajo, rea propicia para el desarrollo de razas cebunas.
Laorientacindelhatobovinocolombianoescomosigue:Ceba(20%),cra(39%),doblepropsito(35%)yleche(6%). Fuente:Fedegn

Alimentacinabasedepasturas

Nuestra privilegiada posicin geogrfica permite alimentar el hato con pasturas durante todo el ao, evitando el uso de hormonas de crecimiento y respetando el ciclo natural de desarrollo y engorde del animal. Estas caractersticas permitiran la produccin de carnes limpias, orgnicas y biolgicas de alta demanda en mercados internacionales.

Avancesensucumplimientosanitario
Sindesconocerqueanhacefaltaparaobtener admisibilidadenmercadosinternacionales
Requisito Sanitario EEB Rabia bovina HACCP Fiebre aftosa con vacunacin Fiebre aftosa sin vacunacin Trazabilidad Plan de residuos en finca Bienestar animal Brucelosis* Situacin actual de Colombia Riesgo controlado Riesgo controlado Algunas plantas OIE otorg a Colombia la certificacin a nivel pas en 2009 Algunas zonas (Choc y parte de Costa Caribe) No - 100.000 animales en piloto de SINIGAN No No disponible. Esperando normatividad de pases importadores. Algunas zonas (8.747 predios a diciembre de 2009) Porcentaje de produccin nacional que cumple 100% 99% 30 % 40% 99,9% 0,5% 0,4% 0% 0% 96% (Porcentaje de hembras vacunadas)

*Lacoberturadelavacunacincontralabrucelosisesde99%.

Cobertura:Libredeaftosaconvacunacin: 97%delterritorioy96%delapoblacinlibres
Zonas certificadas :
Libre sin vacunacin 1997 Libre con vacunacin 2001 Libre con vacunacin 2003 Libre con vacunacin 2005 Libre con vacunacin 2007 Libre sin vacunacin 2008 ZAV Zona de proteccin Libre con vacunacin 2009 Regin Noroccidental Choc Costa Atlntica excepto Sur de Bolvar y del Csar, Antioquia sin Magdalena Medio Sur de Bolvar , Csar, Santander, Zona Centro occidente Norte de Santander Magdalena Medio, Eje Cafetero, Centro Sur Choc, Centro Norte Tolima y Valle, Regin Amaznica Sur de Tolima y Valle, Cauca, Huila, Caquet, Nario y Putumayo San Andrs y Providencia Cundinamarca, Boyac, Arauca, Vichada (excepto ZAV), Meta, Casanare

Fuente:Oficinadesaludybienestaranimal.

Marzo 2 de 2010: Se recuper estatus de libre con vacunacin

Colombiacuentaconadmisibilidadsanitariaparala exportacindecarnebovinaaRusia,EgiptoyPer.
Plantas habilitadas

RUSIA

1. FRIGORFICO VIJAGUAL S.A. 2. FRIGORFICO DEL SIN - FRIGOSINU S.A. 3. FRIGORFICO CAMAGUEY S.A. 4. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VALPARAISO) 5. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA COROZAL) 6. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA LA DORADA) 7. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA (PLANTA VILLAVICENCIO)

EGIPTO

1. FRIGORIFICO DEL SINU - FRIGOSINU S.A. 2. COOPERATIVA INTEGRAL LECHERA DEL CESAR COOLESAR S.A. 3. FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.

PERU

1. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA COROZAL) 2. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA LA DORADA) 3. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VILLAVICENCIO) 4. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VALPARAISO) 5. COMPAA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S.A. 6. FRIGORFICO DEL SIN FRIGOSIN S.A. 7. FRIGORFICO CAMAGUEY S.A. 8. FRIGORFICO VIJAGUAL

TeniendoencuentaqueColombia
Cuenta con un potencial creciente de produccin. Tiene una localizacin estratgica, privilegiada en trminos productivos y comerciales. Hay amplio espacio para el desarrollo de sistemas de integracin productiva agricultura-ganadera. Ha mejorado su estatus sanitario Con una eficiente alianza pblico privada, puede aprovechar la apertura comercial derivada de los TLC Su base productiva, los ganaderos colombianos, han superado con empuje todas adversidades ocasionadas por mltiples factores, y en especial por el conflicto interno que ha afectado durante dcadas el desarrollo del sector rural del pas. El gobierno colombiano ha reconocido a la carne de bovino, como un sector de talla mundial.

Colombiaesunpasde oportunidades!