PRODUO DE POTSSIO

PANORAMA DO BRASIL E DO MUNDO

EVANDRO ARRAIS ALVES

GERENTE DE TRATAMENTO DE MINRIO GERNCIA GERAL DE FERTILIZANTES VALE S.A

Introduo
A capacidade do mundo para alimentar a crescente populao incerta, a agricultura tem que atender o desafio, aumentando principalmente a produo de alimentos nas terras j em uso, e evitando a utilizao de terras que so marginalmente adequadas para o cultivo. Os fertilizantes promovem o aumento da produtividade agrcola, preservando e protegendo milhares de hectares de florestas e matas nativas. O uso adequado de fertilizantes se tornou uma ferramenta indispensvel para beneficiar agricultores com o aumento da produtividade, para a melhoria da qualidade dos alimentos e preservao do meio ambiente.

Usos e aplicaes
Os princpios bsicos de manejo do solo em sistemas agrcolas sustentveis so: -Repor os nutrientes removidos -Manter as condies fsicas - Evitar o aumento da incidncia de plantas invasoras, pragas e doenas - Evitar o aumento da acidez do solo e da concentrao de elementos txicos -Controlar a eroso de tal modo que essa seja igual ou menor que a taxa de pedognese (formao do solo).

Produo Mundial 2003 a 2008

Cerca de 3/4 da produo Mundial de K2O est concentrada em 4 pases.

12 10

74% da Produo Mundial

MM t K2O

8 6 4 2 0
Canad Rssia B ielo Rssia A lemanha Israel Jo rdnia EUA Reino Unido Espanha China Chile B rasil Ucrnia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Potssio - Oferta
Os 8 maiores produtores tm hoje quase 81% da capacidade de produo instalada no mundo

Capacidade Total Instalada em 2008 = 41 Mt/ano (em K2O)

TOTAL PotashCorp Mosaic Balaruskali K+S Silvinit Uralkali Dead Sea Agrium Qinhai Arab Potash Inteprid Cleveland Lenqhu Vale SQM Outros 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 1,2 1,2 1,2 2,1 3,4 3,2 4,3 5,5 6,3 7,3 41,0

Oferta de KCl Brasil Importado e Nacional

Janeiro-Dezembro/2008
Fins Fertilizantes e Qumicos

Canad: 2.243.796 t (31,9%) LA

Alemanha: 822.361 t (11,7%)

BRU

Rssia: 2.655.259 t (37,8%)

SHA

Brasil: 495.400 t (7,0%) Importado Nacional

Fonte: Siacesp/Vale

Oriente Mdio: 815.484 t (11,6%)

: 6.536.900 t : 495.400 t : 7.032.300 t

Total

Mercado 2008
6 Maiores empresas misturadoras com 81% do mercado de KCl.

Grupo Ama Brasil e Outros + de 80 empresas.

6% 10%

Outros

4% 30%

11% 14% 12%

13 %

AMA BRASIL

BALANO ENTRE SUPRIMENTO E DEMANDA

As importaes j representam mais de 72% do consumo Brasileiro de fertilizantes. Sem investimentos esperado um aumento desta participao.

Consumo Brasileiro 2008

(Milhes de toneladas de nutrientes)

2,5 Milhes
de t de N

3,2 Milhes
de t de P2O5

3,8 Milhes
de t de K2O

Ano
2008

Participao
72%
73% 53% 63% 36%

12% 8% 36% 27%

46% 58% 92%

88%

2007 2006 2000 1990

64% 73%

54% 42%

Nitrognio
Fonte: ANDA e SIACESP.

Fsforo

Potssio

Potssio Mercado transocenico

Mercado transocenico de K2O movimenta cerca de 80% da produo mundial e dever crescer mais de 20% at 2015
40

Exportao Mundial de K2O (Mt)

Maiores exportadores so Canad (40%), Rssia (18%), Bielorssia (16%) e Alemanha (11%), que juntos respondem por 85% do total mundial; Queda das exportaes em 2006 se deve formao de estoques e conseqente queda das vendas em todo o mundo, em especial na China; Em 2008, exportaes devem alcanar 28,7 Mt; Apesar do crescimento, Rssia sofrer um declnio de suas exportaes em funo do fechamento de minas; Produtores canadenses e russos apresentaro um expressivo crescimento de 2,4 Mt (20,9 Mt >23,3 Mt) das exportaes no perodo de 2007 a 2015 para abastecer o dficit em outras regies do mundo.

35 29,4 30,2 31,0 31,8

32,2

33,0

33,6

30 26,3 25 26,3 24,0

28,1

28,7

20

15

10

* Dados excluem exportaes da Rssia e Belarus para outros pases da Ex-URSS.

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Am. Norte

Ex-URSS

EU-15

Or. Mdio

Am. Latina

frica

sia

Fonte: Fertecon

Competitividade: Potssio

30 milhes de toneladas de potssio (80% do total) so entregues por via martima as maiores rotas so para sia e Brasil

CANADA EUROPE

FORMER USSR China

3.0

M.EAST India

1.8 0.6

2.4 1.7

1.0 1.4 0.9

SE Asia
1.7 0.9

1.9 1.7

Brazil
Rest of As/Ocna

Fonte: CRU

Competitividade: Potssio

Onde se localiza a demanda: Na Europa e nos EUA o crescimento da demanda tem sido muito pequeno ou nulo; Na ex-URSS a demanda tambm tem se mostrado estagnada; No resto do mundo a demanda tem crescido fortemente, especialmente na China, Brasil, sudeste da sia e ndia Menos de 50% demanda por KCl localiza-se na Europa, EUA e ex-URSS; o restante respondido por sia, frica e Amrica Latina

Quem oferta para esses mercados: Na Europa e EUA os produtores locais so mais fortes; No resto do mundo os produtores locais no so significativos e todos os maoires produtores de potssio competem por parcelas do mercado.

Fonte: IFA

Potssio - Demanda
Consumo mundial de potssio dever crescer 3% a.a. no perodo de 2008 a 2015 frente ao crescimento histrico de 1,5% a.a. (1990-2007), em decorrncia do crescimento do agronegcio em todo o mundo sia a maior consumidora (44% do total), seguido pela Amrica do Norte (19%), que dever ser ultrapassada pela Amrica Latina (17%) at 2015; Previso de que o consumo atinja mais de 42 Mt de K 2O at 2015, frente s 34 Mt atuais;
45

Demanda Mundial de K2O (Mt)

39,2 40,4 41,4

42,4

40 34,4 35 29,2 30 29,3 30,4 33,1 35,6

36,8

38,0

Brasil consome atualmente cerca de 4,3 Mt anuais de K2O e dever atingir aproximadamente 6,0 Mt at 2015;
Brasil produz cerca de 10% do cloreto de potssio que consome e tal percentual tende a diminuir nos prximos anos com aumento da demanda.
Produo Domstica e Importao de Potssio - Brasil

25

20

15
Kt K2O

6000 4000 2000 0

Impo rts P ro ductio n

10

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

sia

Am. Latina Eur. Or.

Am. Norte frica

EU-15 Oceania

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Ex-URSS

Tendncias e Perspectivas: Curto e Longo Prazo na Indstria Mundial

A demanda por potssio continuar a crescer impulsionada pela melhoria das dietas nos pases em desenvolvimento e

pelo aumento da produtividade.

Os custos de produo devero aumentar em funo da reduo do teor e aprofundamento da lavra no longo prazo. Os depsitos de potssio ainda so suficientes para manter um equilbrio entre oferta e demanda no longo prazo Questes ambientais sero fatores restritivos ao crescimento da oferta China, ndia e Brasil apresentaro crescimento significativo no consumo de potssio (3% ao ano, no mundo).

Concluses: Indstria brasileira de fertilizantes Curto e longo prazo

Nos prximos 10 anos, mesmo com a entrada em operao de novas unidades produtoras de potssio, o Brasil continuar importando fertilizantes. O processo de integrao vertical da indstria continuar com a participao de indstrias produtoras de alimentos no setor extrativo mineral. Em uma panorama de mdio prazo, no existem substitutos para o potssio. A reduo das terras arveis atravs da produtividade ser um fator decisivo na economia mundial nas prximas dcadas. O mercado de fertilizante potssico no Brasil continuar crescendo devido a dinmica do agronegcio brasileiro.

Geologia do Potssio
Os minerais de potssio ocorrem em bacias sedimentares evaporticas, em dois grupos distintos; pobres e ricos em sulfatos. A maioria dos depsitos minerais ocorrem em subsuperfcie (200 a 3000 m).

As salmouras nos mares interiores como o Mar Morto no Oriente Mdio, os salares(no Chile) so tambm fontes de matria prima para a produo de potssio.
Principal minrio de potssio silvinita (KClNaCl): silvita(32%), halita( 68%) e resduos insolveis. Carnalita(KMgCl36H2O) Utilizada como matria prima na produo de magnsio. Atualmente existem projetos para o aproveitamento de KCl a partir de rochas carnalticas. Outros minerais: sulfatos de potssio: Polialita (K2MgCa2(SO4)4*2H2O), Langbeinita (SO4 K2 2SO4 Mg - 22% de K2O e 18% de MgO ) e a kieserita.

Reservas de Potssio

PAIS ESTADOS UNIDOS BRASIL CANADA CHILE BELARUS CHINA ALEMANHA ISRAEL JORDANIA RUSSIA ESPANHA UCRANIA REINO UNIDO OUTROS PAISES TOTAL

RESERVA (kt) 90.000 300.000 4.400.000 10.000 750.000 8.000 710.000 40.000 40.000 1.800.000 20.000 25.000 22.000 50.000 8.265.000

OUTROS PAISES; 0,6% REINO UNIDO; 0,3% UCRANIA; 0,3% ESPANHA; 0,2% RUSSIA; 21,8% JORDANIA; 0,5% ISRAEL; 0,5% ESTADOS UNIDOS; 1,1% BRASIL; 3,6%

ALEMANHA; 8,6% CHINA; 0,1% BELARUS; 9,1% CHILE; 0,1% CANADA; 53,2%

Mtodos de Lavra do Potssio

Mtodos convencionais de lavra subterrnea (86% no mundo): cmaras e pilares, longwall, corte e enchimento.

Salmouras (10 % no mundo): evaporao solar o terceiro mtodo de obteno de minrios de potssio.

Minerao por dissoluo (4 %).

OBS: variaes (pastefill, rockfill, backfill) como alternativas.

Projetos/ Novas descobertas

Amrica do sul e sudeste da sia

CANAD

Rssia

China

Tailndia Potssio Brasil Silvinita Amaznia Carnalita de Sergipe

Argentina Potssio Neuquen

Portflio de projetos e operaes da Vale na rea de fertilizantes

Bayovar Project
Peru
2

4 5

UOTV Brazil
6

1 3

Carnalita Project Brazil Neuqun Project Argentina

Evate Project
Mozambique

Vale-Inco Concessions Manitoba, Canada

Operating

Under valuation

Rio Colorado Project Argentina

Potash Phosphate Preliminary analysis

UOTV - Brazil Operao de Potssio

Vale a nica produtora domstica de KCl, contribuindo com cerca de 10% do consumo brasileiro.

Mina subterrnea, com escavao atravs de painis pelo mtodo de cmeras e pilares retangulares.

Potssio

Minerais de potssio Silvinita Poucas reservas disponveis: licitao em andamento na Rssia, PRC, Neuqun (pesquisa geolgica) Minrio com alto teor de KCl Minerao convencional e por dissoluo Carnalita Principais recursos: Tailndia, Brasil, Congo Minrio com baixo teor de KCl Minerao convencional e por dissoluo (Deusa, Alemanha; NedMag, Holanda) Vale aperfeioando tecnologia de minerao por dissoluo: poder ser aplicada em projetos de carnalita no mundo Projeto Carnalita (Sergipe): 2 camadas de 30 m de espessura de carnalita

Projeto Carnalita
Caractersticas
Localizao: Sergipe, Brasil Produo anual: 1,2 Mt KCl Lavra por dissoluo Lavra e beneficiamento comprovados Vida estimada (LOM): 40 anos

Processo de beneficiamento
30 cavernas em operao simultnea Evaporao e cristalizao de salmoura com 11,5% de KCl Vazo salmoura:1.500 m3/h Principais insumos: Energia Gs Natural

Projeto Carnalita Localizao

Projeto Carnalita Lavra por dissoluo sequncia

Cavernas Profundidade (m) Taquidrita Folhelho Carnalita

1250

1300

Camada Intermediria de Halita

1350 Carnalita

1400

Sumps
Halita Raio da caverna (m)

-60

-40

-20

20

40

60

Projeto Carnalita Lavra por Dissoluo sequncia

Under Cut Profundidade m Taquidrita Folhelho Carnalita

1250

1300

1350 Carnalita

Conexo dos poos

1400 Raio da Caverna (m)

Under Cut
-20 0 20 40

Halita

-60

-40

60

Projeto Carnalita Lavra por Dissoluo sequncia

Successive Mining Cuts Profundidade m Taquidrita Folhelho Carnalita

1250

1300

Camada intermediria de Halita

1350

Cortes sucessivos Carnallite

1400 Raio da caverna (m) Halita

-60

-40

-20

20

40

60

Projeto Carnalita Rota de processo

Salmoura do Campo de Salmouras

Carnalita e NaCl slidos Decomposio

Resfriamento / Cristalizao de Carnalita Salmoura Salmoura NaCl slido Disposio de NaCl e MgCl 2

Salmoura

Lixiviao a Frio KCl e NaCl slidos

Salmoura

Evaporao Sob Presso

Secagem

Compactao

Estocagem / Expedio

Projeto Carnalita Benefcios & riscos do projeto

Benefcios
Logstica favorvel
Proximidade do mercado consumidor Mercado interno Absoro de 100% da produo Transferncia de aprendizado tecnolgico Projeto Neuqun Potencial de aproveitamento de subprodutos (MgCl2 ou MgO e NaCl) Recursos 2,5 bilhes de toneladas de KCl in situ Licenciamento ambiental Baixo impacto ambiental

Riscos
Gs Natural
Elevado impacto no custo operacional Estudo de rota alternativa, visando reduo do consumo Energia Eltrica

Elevado impacto no custo operacional

Avaliao de cogerao de energia eltrica em andamento Composio da Salmoura Em andamento a implantao de lavra piloto para investigao do parmetro Rota de Processamento Processo inovador Ensaios piloto com amostras de DEUSA e, eventualmente, testes industriais com salmoura do projeto Carnalita eliminam risco tecnolgico.

Projeto Carnalita

Principais Atividades 2008/2009

Implantao

e operao da lavra piloto,

Amostragem e anlises qumicas da salmoura,

Confirmao da rota de processo,

Sondagens geolgicas e geotcnicas, Ssmica 3D, Estudos de geomecnica,

Modelamento geolgico,
Locao final da lavra e usina, Plano de lavra, Estudo de EIA-RIMA,

Engenharia bsica.

Projeto Rio Colorado

Projeto Regina

Land Position

Regina Belle Plaine (Mosaic em operao com minerao por dissoluo @ 2,2 Mta de KCl) Potash One (projeto em avaliao pela Vale) BHP (projeto)