Conservas Vegetales Mexico

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Estudios de Mercado
El mercado de las conservas vegetales en Mxico
Estudios de Mercado
El mercado de las conservas vegetales en Mxico
Este estudio ha sido realizado por lvaro del Palacio bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Junio 2011
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MXICO
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 1.3. Importaciones y exportaciones por partida arancelaria 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Distribucin geogrfica de la industria 2.3. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de suministro IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 3. Percepcin del producto espaol V. ANEXOS 1. Informes de ferias 2. Bibliografa
4 6 6 10 10 10 12 15 29 29 33 34 38 38 38 45 45 45 46 47 47 47 47 52 53 53 54 55 57 57 58
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF.
RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado de conservas vegetales en Mxico ofrece diversos nichos debido a que se trata de un pas fabricante de ciertas conservas llamadas populares, e importador de otras llamadas premium. Las conservas populares como pueden ser los frijoles, tomates o maz son las consumidas principalmente por los estratos econmicos bajos o medio-bajos y la produccin nacional es bastante alta, por lo que las importaciones mexicanas de estos productos, se explican por el hecho de que la produccin agrcola no es suficiente para abastecer la demanda nacional de tales productos. Las conservas premium, como pueden ser los esprragos, aceitunas rellenas o pimientos, son consumidas por estratos econmicos altos o medio-altos. Se trata de productos ms caros que los populares y por lo general importados de otros pases, uno de ellos, es Espaa, el cual posee gran relevancia en el mercado mexicano para alguno de estos productos premium. Los productos espaoles que pueden tener mayor relevancia en Mxico son las aceitunas y los esprragos, para los que Espaa es lder absoluto en cuota de las importaciones totales a Mxico en las primeras (84,34%) y segunda, detrs de China, en las segundas (29,45%). Desde el ao 2006, el Instituto Espaol de Comercio Exterior, (ICEX), Interaceituna y Extenda, en colaboracin con la Oficina Econmica y Comercial de Mxico, han financiado campaas para promocionar la aceituna de Espaa a travs de promociones en puntos de venta, actos de relaciones pblicas y publicidad en medios de comunicacin, como TV, radio y prensa especializada, con el objetivo de difundir la calidad, usos y beneficios que tiene este producto. Los consumidores mexicanos son muy sensibles al precio, sin embargo, este sector especfico tiene una elasticidad precio demanda ms rgida que otros sectores considerados secundarios. Debido a esto, la crisis de 2009 tuvo mucho menor impacto en este sector que en otros. Adems, el brote del virus H1N1 en el primer semestre de 2009 favoreci positivamente las ventas de conservas vegetales.

En cuanto a las barreras arancelarias y no arancelarias, todos los productos de conservas vegetales procedentes de la UE estn exentos de arancel por el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la UE, excepto las conservas de tomate y de patatas, que tienen un arancel del 20%, para proteger a la produccin nacional. El IVA es el 0% para todos los productos y han de cumplir la normativa sanitaria que impone la SAGARPA (Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin) y la correspondiente normativa sobre etiquetado. La distribucin de alimentos en Mxico est fragmentada. No hay ningn canal que acapare la mayora de la distribucin. Sin embargo, los canales de distribucin ms importantes son los mayoristas y distribuidores y los autoservicios, los cuales participan con casi el 75% del valor comercializado. Las conservas mexicanas se distribuyen mayoritariamente a travs de mayoristas y centrales de abastos, mientras que los productos de importacin (premium) se distribuyen a travs de importadores y grandes superficies, que pueden actuar como tales. Adems, destaca que un alto porcentaje de este tipo de productos llega al consumidor final a travs del canal HORECA y tiendas gourmet. En cuanto a los hbitos de los consumidores, los vegetales son el cuarto grupo de productos alimenticios que ms compra el consumidor mexicano por detrs de la carne, los cereales y productos lcteos. El sector tiene una previsin de crecimiento de consumo entre 2010 y 2020 de ms del 40%, lo que le convierte en un mercado atractivo tanto para productores nacionales, como para posibles exportadores e inversores. Por todo ello, existe un nicho de mercado para las conservas vegetales premium provenientes de Espaa, tales como los pimientos de piquillo, esprragos, aceitunas y todos aquellos que pueden aportar calidad y novedad al mercado. Se tratara de un nicho para explotar principalmente en las tiendas gourmet y grandes superficies, as como para distribuir en el canal HORECA, siempre que sean productos exclusivos y diferentes de los productos nacionales ya presentes.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El principal objetivo del presente estudio es profundizar en el conocimiento del mercado de las conservas vegetales en Mxico y descubrir las oportunidades que dicho mercado puede ofrecer a los productos espaoles. As, se analizan los principales rasgos del mercado mexicano de las conservas vegetales, incluyendo estadsticas comerciales, anlisis de la oferta y la demanda, de la distribucin y de los consumidores, con el fin de ofrecer al exportador espaol una panormica general del mercado, que le permita enfocar de mejor manera sus negocios. El sector de las conservas vegetales en Mxico est conformado tanto por la produccin nacional como por las importaciones. Dentro de la categora de conservas vegetales, existen productos considerados populares y productos considerados premium. La demanda mexicana de las conservas populares se satisface primordialmente con la produccin nacional y, en menor proporcin, por las importaciones. La demanda mexicana de conservas premium es satisfecha exclusivamente por importaciones, siendo Espaa su principal proveedor. Los principales productos de este sector son: Esprragos Pimientos Championes / hongos Guisantes / chcharos Aceitunas Frijoles Maz dulce Pepinos y pepinillos Tomates Otras conservas en vinagre

Segn el cdigo arancelario mexicano1, las partidas arancelarias de los productos objeto de este estudio son las siguientes: 20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PARTES DE PLANTAS. 20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en cido actico. 2001.10 2001.10.01 2001.20 2001.20.01 2001.90 2001.90.01 2001.90.02 2001.90.99 - Pepinos y pepinillos. Pepinos y pepinillos. - Cebollas. Cebollas. - Los dems. Pimientos (Capsicum anuum). Las dems hortalizas. Las dems.
20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en cido actico). 2002.10 2002.10.01 2002.90 2002.90.99 - Tomates enteros o en trozos. Tomates enteros o en trozos. - Los dems. Los dems.
20.03 Setas y dems hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico). 2003.10 2003.10.01 2003.20
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- Setas y dems hongos. Setas y dems hongos. - Trufas.
De acuerdo con el Sistema Armonizado Internacional (ms conocido por sus siglas en ingls HS Harmonized System) que siguen los cdigos arancelarios mexicano (TIGIE) y europeo (TARIC), los seis primeros dgitos de dichos cdigos de comercio internacional deben coincidir.

2003.20.01 Trufas.
20.04 Las dems hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06. 2004.10 2004.10.01 2004.90 2004.90.01 2004.90.02 2004.90.99 - Papas (patatas). Papas (patatas). - Las dems hortalizas y las mezclas de hortalizas. Antipasto. Frjoles (porotos, alubias, judas, frjoles). Las dems.
20.05 Las dems hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. 2005.10 2005.10.01 2005.20 2005.20.01 2005.40 2005.40.01 - Hortalizas homogeneizadas. Hortalizas homogeneizadas. - Papas (patatas). Papas (patatas). - Chcharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum). Chcharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum).
- Frijoles (porotos, alubias, judas, frjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.): 2005.51 2005.51.01 2005.59 2005.59.99 2005.60 2005.60.01 2005.70 2005.70.01 -- Desvainados. Desvainados. -- Los dems. Los dems. - Esprragos. Esprragos. - Aceitunas. Aceitunas.
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2005.80 2005.80.01 2005.90 2005.90.01 2005.90.02 2005.90.99 - Maz dulce (Zea mays var. saccharata). Maz dulce (Zea mays var. saccharata). - Las dems hortalizas y las mezclas de hortalizas. Pimientos (Capsicum anuum). "Choucroute". Las dems.
20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y dems partes de plantas, confitados con azcar (almibarados, glaseados o escarchados). 2006.00 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y dems partes de plantas, confitados con azcar (almibarados, glaseados o escarchados). 2006.00.01 Frjoles (porotos, alubias, judas, frjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.). Esprragos.
2006.00.02
2006.00.03 Las dems hortalizas congeladas, excepto las comprendidas en las fracciones 2006.00.01 y 02. 2006.00.99 Los dems.
II.
ANLISIS DE LA OFERTA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta El objetivo es presentar un conjunto de datos que desarrollen la balanza del sector. Se proceder a mostrar primero una balanza especfica del sector y despus, una balanza por grupos de productos significativos. Para la obtencin de datos de produccin se han tenido en cuenta las estadsticas nacionales referentes a la conservacin de frutas y verduras por procesos distintos a la congelacin y deshidratacin (Cdigo Sistema Armonizado equivalente al TARIC 20). La metodologa utilizada implica en primer lugar disponer de las estadsticas que el Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (en adelante INEGI), realiza segn la Encuesta Industrial Mensual para obtener cifras sobre la produccin de vegetales en conserva para el perodo 2007 2010. En el grfico 1 se ve la evolucin de la produccin de conservas vegetales en general, y las dos siguientes arrojan los datos de produccin de maz, en el grfico 2 y de tomate en el grfico 3, que son los que de manera especfica ofrece el INEGI.
GRFICO I: PRODUCCIN CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS POR PROCESOS DISTINTOS A LA CONGELACIN Y LA DESHIDRATACIN ( miles de pesos)
Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF.
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Se puede observar una tendencia creciente y constante en la conservacin de frutas y hortalizas distintas a la congelacin y deshidratacin en Mxico. Sin embargo, 2010 sufre un ligero descenso.
GRFICO II: PRODUCCIN CONSERVAS MAZ ( miles de pesos)
Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual
Las conservas de maz presentan una produccin irregular. En 2008 se produjo un incremento muy grande respecto al 2007 debido a la subida ese ao de los precios del maz materia prima, ya que es un producto muy consumido entre la poblacin mexicana y el mercado es muy sensible al precio.
GRFICO III. PRODUCCIN CONSERVAS TOMATES EN PUR O EN OTRAS FORMAS (miles de pesos)
Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual
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El tomate es una de las principales hortalizas que produce Mxico, aunque sufre de una estacionalidad muy fuerte. De la gran diversidad de hortalizas que se producen, el tomate es la segunda ms importante en superficie, que es de aproximadamente 58 mil hectreas, y se considera el producto hortcola de mayor importancia econmica en Mxico. La produccin ha mantenido una evolucin constante y muy fuerte en Mxico. Sin embargo, en 2010, se ha producido una disminucin de la superficie cultivada debido a la disminucin de los precios internacionales, que hacen menos atractiva la produccin. El Estado de Sinaloa es el principal exportador de diversos cultivos vegetales. En cuanto a la estructura de la industria de conservas alimentarias en Mxico, predominan las grandes empresas tal y como se explica en el grfico siguiente:
GRFICO IV. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIAS
Fuente: CANAINCA
Grandes empresas: Ms de 250 empleados y una cifra de negocio de ms de 20 millones de pesos/ao. Medianas empresas: Ms de 100 empleados y una cifra de negocios de ms de 9 millones de pesos/ao. Pequeas empresas: 15 empleados y ventas de 900 mil pesos/ao.
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta A continuacin, se analizan las importaciones y exportaciones concretas de las partidas arancelarias indicadas en el apartado II. El estudio se centra en aquellas partidas arancelarias
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en las que Espaa figura en un lugar preferente, entre los diez principales pases suministradores del mercado. Ante todo, cabe destacar el indiscutible protagonismo de EEUU como principal competidor de Espaa en las exportaciones a Mxico, contando con un mnimo de un 50% de cuota de mercado en casi todas las partidas arancelarias analizadas en este estudio. Considerando este factor, el papel de los dems pases se ve reducido notablemente. Adems, la crisis afect a la produccin, importacin y exportacin de estos productos en 2009. El objetivo es presentar un conjunto de tablas que desarrollen la balanza del sector. Se proceder a mostrar las importaciones y exportaciones de las partidas: 20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en cido actico. 20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en cido actico). 20.03 Setas y dems hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico). 20.04 Las dems hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06. 20.05 Las dems hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. 20.05.60 - Esprragos 20.02.70 - Aceitunas 20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y dems partes de plantas, confitados con azcar (almibarados, glaseados o escarchados).
TABLA I. CAPTULO 2020- IMPORTACIONES TOTALES HS 20 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 Descripcin de la partida Preparaciones de legumbres y hortalizas Pepinos y pepinillos. Pimientos Tomates Setas y hongos (championes) Patatas Guisantes, Aceitunas y Maz Frijoles Millones de dlares 2008 597,00 6,08 42,01 10,57 132,74 86,73 2,60 2009 469,53 5,83 48,96 3,13 112,80 71,97 1,31 2010 490,78 6,36 41,61 4,73 120,89 83,57 1,31 100.00 1,02% 7,03% 1,77% 22,22% 14,52% 0,44% 100.00 1,24% 10,43% 0,67% 24,03% 15,33% 0,28% 100.00 1,30% 8,48% 0,97% 24,63% 17,03% 0,27% 2008 % Cuota 2009 2010
Fuente: World Trade Atlas
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Considerado el captulo 20 en su conjunto, se observa que las importaciones han sufrido un ligero descenso en 2009, debido principalmente a la crisis econmica mundial. Sin embargo, en 2010 se ve un signo de recuperacin excepto en las conservas de tomates. Como se puede ver en la Tabla I, la partida que representa mayor porcentaje de cuota de las importaciones de conservas vegetales en Mxico es la 20.04 (patatas), y le sigue muy de cerca la 20.05 (guisantes, aceitunas y maz).
TABLA II. CAPTULO 2020- EXPORTACIONES TOTALES HS Descripcin de la partida Millones de dlares dlares 2008 20 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 Preparaciones de legumbres y hortalizas Pepinos y pepinillos. Pimientos Tomates Setas y hongos (championes) Patatas Guisantes, Aceitunas y Maz Frijoles 786,77 138,97 17,07 1,75 20,14 89,48 11,89 2009 761,74 126,89 15,48 0,92 24,95 115,16 9,51 2010 886,28 145,14 10,09 0,74 25,29 103,26 10,50 100.00 23,26% 2,86% 0,29% 3,37% 14,98% 1,99% 100.00 27,03% 3,30% 0,20% 5,32% 24,53% 2,03% 100.00 29,57% 2,06% 0,15% 5,15% 21,04% 2,14% 2008 % Cuota 2009 2010
La Tabla II nos indica que las exportaciones mexicanas de conservas vegetales en general muestran un comportamiento creciente con un ligero descenso en 2009. La partida 20.01 es la ms importante y de nuevo la partida 20.05 est entre las que mayor cuota de las exportaciones presenta, debido, en este caso, a los guisantes y al maz, productos en los que Mxico destaca como productor mundial. En 2010 se da una recuperacin en la mayora de ellos excepto en las de guisantes, aceitunas y maz, en las de tomates y en las de setas y hongos.
TABLA III. CAPITULO 2020- BALANZA COMERCIAL HS Descripcin de la partida Millones de dlares 2008 20 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 Preparaciones de legumbres y hortalizas Pepinos y pepinillos. Pimientos Tomates Setas y hongos (championes) Patatas Guisantes, Aceitunas y Maz Frjoles 189,29 132,88 -24,93 -8,81 -112,59 2,74 9,28 2009 292,21 121,06 -33,47 -2,20 -87,85 43,19 8,19 2010 395,50 138,77 -31,52 -3,99 -95,59 19,69 9,18 Saldo comer rcial come 2010 Positiva Positiva Negativa Negativa Negativa Positiva
Positiva Fuente: World Trade Atlas 14

En cuanto al saldo comercial, se puede decir que Mxico es netamente exportador para el conjunto del captulo 20 y en productos como pepinos y pepinillos, guisantes, aceitunas y maz (principalmente por el maz, no por las aceitunas y guisantes en los que su balanza es deficitaria) y frjoles. Sin embargo, necesita importar productos como conservas de tomates(a pesar de que la produccin de tomates en Mxico es muy elevada), conservas de championes y de patatas.
TABLA IV. CAPTULO 2020- IMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR ORIGEN Pas exportador Mundo EE.UU Canad Chile Espaa China Millones de dlares 2008 597,47 352,76 44,63 84,45 26,68 22,69 2009 469,53 262,54 65,78 67,72 21,18 13,39 2010 490,78 269,16 78,29 52,83 25,08 15,48 2008 100.00 59.04 7.47 14.14 4.47 3.80 % Cuota 2009 100.00 55.92 14.01 14.42 4.51 2.85 2010 100.00 54.84 15.95 10.77 5.11 3.16 % Cambio 2010/2009 4.53 2.52 19.02 - 21.99 18.45 15.58
Como ya se ha mencionado anteriormente, se observa que EE.UU. es el principal origen de las importaciones mexicanas del captulo 20, estando Espaa situada en cuarta posicin, aunque tan slo con un 5,11% de cuota.
1.3. Importaciones y exportaciones por partida arancelaria

20.01: PARTIDA 20.01 : HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO
TABLA V. IMPORTACIONES PARTIDA 20.01 Pas exportador Mundo EE.UU Espaa Grecia China India Italia Millones de dlares 2008 6,08 3,27 1,29 0,08 0,11 0,11 0,17 2009 5,83 2,70 1,91 0,29 0,09 0,12 0,08 2010 6,36 2,38 2,16 0,70 0,21 0,11 0,10 2008 100.00 53.83 21.28 1.40 1.93 1.84 2.84 % Cuota 2009 100.00 46.32 32.82 5.11 1.70 2.17 1.39 2010 100.00 37.53 34.06 11.10 3.41 1.75 1.71 % Cambio 2010/2009 9.06 - 11.64 13.16 137.03 118.66 - 11.64 34.24
Este apartado hace referencia a los pepinillos, pimientos y cebollas conservados en vinagre.
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Espaa se sita como segundo proveedor de estos productos, por detrs de Estados Unidos, pero con una cuota de las importaciones similar debido al crecimiento de las exportaciones espaolas y decrecimiento de las estadounidenses en 2010 respecto al 2009.
GRFICO V: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01
Se puede observar que EE.UU y Espaa lideran el mercado con una cuota conjunta de ms del 71% del total de las importaciones en 2010. Los dems pases participan con cuotas mucho ms bajas, a excepcin de Grecia que sobrepasa el 11% y ha tenido un crecimiento notable en el perodo 2008-2010.
TABLA VI. VI . EXPORTACIONES PARTIDA 20.01 (millones $) POR DESTINO Pas exportador Mundo EE.UU Alemania Reino Unido Honduras Corea de sur Espaa Canada Millones de dlares 2008 138,97 129,28 1,44 2,21 0,81 0,46 0,39 0,44 2009 126,89 114,12 2,24 2,47 0,63 0,42 0,47 0,40 2010 145,14 134,76 1,75 1,61 0,70 0,69 0,64 0,64 2008 100.00 93.03 1.04 1.60 0.59 0.34 0.28 0.32 % Cuota 2009 100.00 89.94 1.77 1.95 0.50 0.34 0.37 0.32 2010 100.00 92.85 1.21 1.12 0.48 0.48 0.45 0.44 % Cambio 2010/2009 14.38 18.08 - 21.74 - 34.45 10.20 63.55 37.59 58.43
Referente a las exportaciones, el principal cliente de Mxico de los productos de esta partida es Estados Unidos.

GRFICO VI: % PARTICIPACIN EXP EXPORTACIONES ORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01 EN VALOR POR DESTINO
En el Grfico VI se puede observar que prcticamente el 100% de las exportaciones mexicanas de conservas vegetales se realizan a EE.UU. Espaa ocupa una cuota muy pequea del 0,45% del total de las compras de esta partida a Mxico.
20.02: PARTIDA 20.02 : TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO)
TABLA VII. IMPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR ORIGEN Pas expor r tador expo Mundo EE.UU Chile Italia Espaa Turqua Millones de dlares 2008 42,01 38,77 1,79 0,92 0,32 0,08 2009 48,96 40,77 7,02 0,66 0,30 0,07 2010 41,61 38,28 2,21 0,76 0,22 0,08 2008 100.00 92.27 4.26 2.20 0.77 0.20 % Cuota Cuo ta 2009 100.00 83.28 14.34 1.36 0.62 0.15 2010 100.00 92.01 5.32 1.85 0.53 0.21 % Cambio 2010/2009 - 15.00 - 6.10 - 68.46 15.73 - 27.43 23.01
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GRFICO VII: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR ORIGEN
TABLA VIII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR DESTINO Pas exporta ador export Mundo EE.UU Canad Reino Unido Colombia Espaa Australia Millones de dlares 2008 17,07 15,80 0,10 0,02 0,10 0,05 0,03 2009 15,48 15,13 0,10 0,04 0 0,02 0,01 2010 10,09 9,55 0,09 0,08 0,04 0,04 0,03 2008 100.00 92.52 0.59 0.16 0.60 0.32 0.22 % Cuota 2009 100.00 97.68 0.66 0.31 0.00 0.17 0.07 2010 100.00 94.68 0.93 0.82 0.47 0.46 0.39 % Cambio 2010/2009 - 34.83 - 36.84 - 9.11 264,5 71.40 --- 0.00 270,6 76.10
277.24 Fuente: World Trade Atlas
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GRFICO VIII: % PARTICIPACIN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR DESTINO
La Tabla VII recoge las importaciones de conservas de tomate, en las que Espaa figura como cuarto suministrador a Mxico, con una cuota de participacin del 0,53% en el ao 2010, muy por debajo de EE.UU., lder absoluto con una cuota del 92%. No obstante, Mxico es un gran productor de conservas de tomate, y tambin exportador, como observamos en la Tabla VIII. El socio comercial ms importante tanto en las importaciones como en las exportaciones es EE.UU.
PARTIDA 20.03: SETAS Y DEMS HONGOS Y TRUFAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO)
TABLA IX. IMPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR ORIGEN Pas exportador Mundo India EE.UU Malasia China Colombia Taiwn Vietnam Italia Espaa Indonesia Millones de dlares 2008 10,57 3,40 0,21 0,55 5,36 0,06 0,43 0,02 0,14 0,02 0,25 2009 3,13 0,69 0,29 0,19 1,21 0,01 0,21 0,02 0,05 0,06 0,34 2010 4,73 3,45 0,31 0,30 0,18 0,15 0,13 0,06 0,05 0,03 0,01 2008 100.00 32.19 2.08 5.28 50.74 0.66 4.09 0.22 1.37 0.21 2.38 % Cuota 2009 100.00 22.05 9.45 6.11 38.93 0.62 6.86 0.66 1.68 2.12 10.93 2010 100.00 72.89 6.70 6.53 3.84 3.19 2.75 1.31 1.14 0.81 0.35 % Cambio 2010/2009 51.31 400.20 7.27 61.73 - 85.09 680.57 - 39.31 199.21 2.80 - 42.23 - 95.14
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El aspecto ms relevante de las importaciones de setas y hongos en Mxico, aparte del aumento del 50% del total de las importaciones observado en 2010, es la participacin de India y su comportamiento en 2009 y 2010. Tras caer casi un 80% en 2009, se ha recuperado con un aumento del 400% el pasado ao. Espaa ocupa el noveno lugar en 2010 en cuanto a cuota de las importaciones, con una disminucin del 42% respecto a 2009, en que se produjo una subida del 200% China era claro lder en 2008, con una participacin en el mercado mexicano de ms del 50% del total de las importaciones. Sin embargo, en 2009 disminuye su participacin, aunque segua siendo lder con una cuota del 39%, y en 2010 ha sufrido una importante cada del 85% y ha pasado al cuarto lugar del total como suministrador de conservas de setas, con una cuota de tan slo el 3,84%.
GRFICO IX: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR ORIGEN
India ocupa casi el 73% del total de las importaciones, y el resto, se lo reparten entre varios pases, principalmente del sudeste asitico.
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TABLA X. EXPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR DESTINO
Pas exportador Millones de dlares 2008 Mundo EE.UU Honduras Nicaragua El Salvador Belice Colombia Reino Unido Guatemala 1,75 0,36 0,11 1,08 0,02 0,02 0 0,004 0 2009 0,92 0,28 0,13 0,06 0,02 0,03 0 0,001 0,002 2010 0,74 0,34 0,18 0,09 0,03 0,02 0,008 0,008 0,007 2008 100.00 20.89 6.67 61.50 1.70 1.63 0.00 0.25 0.00 % Cuota 2009 100.00 30.96 14.13 7.34 2.95 3.35 0.00 0.02 0.26 2010 100.00 46.99 25.14 12.25 5.31 3.43 1.15 1.12 0.95 % Cambio 2010/2009 - 19.52 22.13 43.13 34.24 44.75 - 17.64 0.00 4357.75 194.29
El continente americano es el principal cliente de Mxico de estos productos. EE.UU est a la cabeza, pero no con tanta cuota de mercado como en los productos anteriormente analizados. ste ocupa el 47% del total de las exportaciones y le siguen Honduras y Nicaragua, con un 37% entre los dos.
GRFICO X: % PARTICIPACIN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR DESTINO
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Espaa es un pas productor de conservas de championes, por lo que no son significativas las exportaciones de Mxico a nuestro pas.
PARTIDA 20.04: LAS DEMS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO), CONGELADAS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06 TABLA XI. IMPORTACIONES PARTIDA PARTIDA 20.04 (millones $) POR ORIGEN Pas exporta ador export Mundo Canad EE.UU Blgica China Holanda Millones de dlares 2008 132,74 43,85 87,66 0,64 0,15 0,30 2009 112,80 64,20 47,25 0,80 0,10 0,21 2010 120,89 76,47 43,30 0,41 0,31 0,27 2008 100.00 33.04 66.05 0.49 0.12 0.23 % Cuota 2009 100.00 56.91 41.89 0.71 0.09 0.19 2010 100.00 63.26 35.82 0.34 0.26 0.23 % Cambio 2010/2009 7.17 19.12 - 8.36 - 48.21 208.05 28.59
Esta partida est compuesta principalmente por patatas y frjoles congelados. Tras sucesivas disminuciones del 50% y del 8% de las exportaciones de EE.UU a Mxico en 2009 y 2010, Canad pasa a ser el principal proveedor de patatas y frijoles congelados a Mxico con un incremento del 19% en el ltimo ao.
GRFICO XI: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR ORIGEN
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Canad y EE.UU dominan el mercado de las importaciones en Mxico de patatas y frijoles congelados, con una cuota conjunta del 99%.
TABLA XII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.04 (millones $) POR DESTINO Pas exportador Mundo EE.UU Honduras Suiza Millones de dlares 2008 20,14 19,95 0,004 0,002 2009 24,95 24,86 0,002 0,009 2010 25,29 25,25 0,04 0,002 2008 100.00 99.06 0.00 0.00 % Cuota 2009 100.00 99.63 0.01 0.04 2010 100.00 99.82 0.17 0.01 % Cambio 2010/2009 1.36 1.55 1822.47 - 69.91
El principal cliente, como pasa en la mayora de los casos, es EE.UU, con casi el 100% del destino de las exportaciones.
GRFICO XII: % PARTICIPACIN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR DESTINO
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20.05: LAS DEMS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE PARTIDA 20.05 O EN CIDO ACTICO), SIN CONGELAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06. 20.05.60 ESPRRAGOS
TABLA XIII. IMPORTACIONES 20.05.60 (millones $) POR ORIGEN Pas exportador Mundo China Espaa Per EE.UU Millones de dlares 2008 1,01 0,70 0,10 0,18 0,01 2009 0,49 0,24 0,10 0,13 0,005 2010 0,49 0,25 0,14 0,08 0,008 100.00 69.83 10.76 18.19 1.21 100.00 49.93 21.54 27.33 1.16 100.00 52.02 29.45 16.73 1.80 2008 % Cuota 2009 2010 % Cambio 2010/2009 0.93 5.16 38.02 - 38.24 56.13
Espaa tiene un gran protagonismo en la importacin mexicana de conservas de esprragos. Ocupa el segundo lugar en el valor de las importaciones, por detrs de China, aunque el volumen es limitado. En 2010 Espaa ha aumentado un 38% su importacin en Mxico con una cuota total de las importaciones del 30%. La venta regular de conservas de esprragos es baja y depende mucho del precio, razn por la que el producto asitico es ms competitivo que el espaol.
GRFICO XIII: % PARTICIPACIN PARTI CIPACIN IMPORTACIONES 2010 20.05.60 EN VALOR POR ORIGEN
En cuanto a la cuota de mercado, hay tres pases que ocupan el 96% de las importaciones: China, Espaa y Per.

Las exportaciones de conservas de esprragos de Mxico a Espaa son inexistentes, por lo que no se ha anexado tabla con tales datos.
20.05.70 ACEITUNAS
TABLA XIV. IMPORTACIONES PARTIDA 20.05.70 (millones $) POR ORIGEN Pas exporta ador export Mundo Espaa Argentina EE.UU Chile Grecia Egipto Italia Millones de dlares 2008 19,15 16,52 0,65 1,08 0,02 0,47 0,05 0,05 2009 15,56 12,99 1,10 0,96 0,10 0,19 0,05 0,04 2010 19,36 16,33 1,20 1,10 0,31 0,15 0,07 0,05 2008 100.00 86.26 3.41 5.67 0.13 2.48 0.28 0.27 % Cuota 2009 100.00 83.45 7.10 6.17 0.70 1.24 0.36 0.25 2010 100.00 84.35 6.22 5.72 1.61 0.81 0.37 0.26 % Cambio 2010/2009 24.42 25.76 8.98 15.29 185.35 - 19.16 28.84 28.10
Espaa es el principal proveedor de aceitunas a Mxico, con una cuota de mercado cercana al 85% del valor de las aceitunas importadas en Mxico. En 2009, en plena crisis mundial, la exportacin de aceituna espaola sufri una pequea disminucin, al igual que la importacin total en Mxico de aceitunas. Sin embargo, en 2010 ha conseguido recuperarse hasta valores parecidos a 2008 y ha mantenido su liderazgo en el mercado, con una cuota superior al 80%.
GRFICO XIV: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.05.70 POR ORIGEN
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En el caso de las exportaciones de aceituna mexicana a Espaa, al igual que en el caso de los esprragos, no existen, debido a que Mxico apenas produce aceitunas y Espaa es un pas productor y exportador de las mismas. El mercado de aceitunas en Mxico est dividido en dos segmentos: El primero, corresponde a aceituna de baja calidad, generalmente con hueso, que se utiliza en platos mexicanos navideos. El segundo, corresponde a aceitunas de buena calidad, generalmente sin hueso, rellena y aceituna negra. Este segmento se consume por la poblacin de ingresos medios y altos con bebidas alcohlicas, botanas (aperitivos), ensaladas, carnes y pescados y en platos de otros pases.
GRFICO XV: EXPORTACIONES ESPAOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) AL RESTO RESTO DEL MUNDO EN 2010 POR PRESENTACIONES
Fuente: ASEMESA
La produccin total de aceitunas en Espaa asciende a ms de 18 millones de toneladas anuales, de las cuales el 90% se destinan a la produccin de aceite y el 10% restante a la produccin de aceituna de mesa. Segn la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2010 (ESYRCE), Espaa cuenta con 2.572.793 hectreas de olivar, de las que 123.479 (4,79%) se dedican a aceituna de mesa. Esta ltima se concentra principalmente en Andaluca y Extremadura, que cuentan con un 82,6% y un 16,55% del total respectivamente, es decir, ms del 99% de estos cultivos se producen en estas dos Comunidades Autnomas. En cuanto a la variedad y tipos de aceituna que exporta Espaa, hay que resaltar que las variedades ms comercializadas son la manzanilla y la hojiblanca, y el tipo de aceituna ms vendida es la verde, pero con poca diferencia frente a la negra:

GRFICO XVI: EXPORTACIONES ESPAOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) EN 2010 POR VARIEDADES Y TIPOS VARIEDADES TIPOS
Fuente: ASEMESA
Como se ha comentado anteriormente, hay una serie de partidas del captulo 20.05 cuyas exportaciones e importaciones no se han reflejado en una tabla por la carencia de protagonismo espaol y la poca importancia econmica que supone para nuestro pas. Los productos son: 20.05.40 CHCHAROS (guisantes): En las importaciones Espaa se sita en tercerlugar, con una cuota de mercado del 1,80%. 20.05.80 MAZ DULCE: Mxico es un gran productor de conservas de maz, por lo que en las importaciones, Espaa no tiene relevancia alguna. En las exportaciones mexicanas, Espaa es el dcimo destino de este producto.
20.06: PARTIDA 20.06 : HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS CORTEZAS Y DEMS PARTES DE PLANTAS, CONFITADOS CON AZCAR (ALMIBARADOS, GLASEADOS O ESCARCHADOS)
TABLA XV: IMPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR ORIGEN Pas exportador Mundo EE.UU Italia China Francia Canad Tailandia Espaa Indonesia Millones de dlares 2008 2,60 1,54 0,10 0,48 0,11 0,01 0,09 0,09 0,01 2009 1,31 0,67 0,10 0,25 0,10 0,002 0,04 0,09 0,01 2010 1,31 0,62 0,26 0,16 0,07 0,05 0,05 0,03 0,01 2008 100.00 59.36 3.98 18.83 4.52 0.75 3.84 3.57 0.53 % Cuota 2009 100.00 51.44 7.59 19.43 7.61 0.02 3.44 7.28 1.15 2010 100.00 47.41 20.20 12.66 5.33 3.87 3.81 2.54 1.20 % Cambio 2010/2009 - 0.33 - 8.14 165.19 - 35.06 - 30.10 2,400 10.46 - 65.25 3.37
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La partida 20.06 contiene ciertas preparaciones de esprragos y de frjoles, en los que Espaa no destaca especialmente por sus exportaciones, y que, como se ve en la tabla, ha ido perdiendo protagonismo. El mercado est dominado por EE.UU. Sin embargo, Italia en los ltimos tres aos, ha pasado de tener una cuota del 4% a ms del 20%, situndose en segundo lugar por encima de China.
GRFICO XVII: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.06 POR ORIGEN
TABLA XVI. EXPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR DESTINO Pases exporta adores export Mundo EE.UU Otros Espaa Millones de dlares 2008 11,89 11,79 0,002 0,04 2009 9,51 9,46 0,004 0,01 2010 10,50 10,44 0,01 0,01 2008 100.00 99.17 0.00 0.36 % Cuota 2009 100.00 99.51 0.05 0.21 2010 100.00 99.43 0.16 0.10 % Cambio 2010/2009 10.35 10.27 271.81 - 48.02
En el caso de las exportaciones, Espaa se sita en un lugar sin apenas relevancia en las exportaciones mexicanas de ciertas preparaciones de esprragos y frjoles.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin Los siguientes datos se han obtenido de la encuesta anual de la Cmara Nacional de la Industria de las Conservas Alimenticias (en adelante CANAINCA) en 2009 (ltima actualizacin disponible). La CANAINCA aglutina a 40 empresas y opera desde 1985 representando a las empresas que en Mxico se dedican a la produccin y envasado de alimentos procesados. Es importante sealar que CANAINCA es la nica organizacin nacional que representa a este sector, ya que la propia Ley de Cmaras Empresariales y sus Confederaciones establece la existencia de una cmara nacional por cada sector industrial. Segn la CANAINCA, el sector se caracteriza por una elasticidad precio de la demanda poco flexible, por lo que un incremento significativo del precio provoca un decremento poco significativo en la cantidad demandada. Debido a este comportamiento, la crisis mundial de 2009 no le afect tanto como a otros sectores. El sector de conservas alimenticias sufri un decremento tan slo del 0,1% en produccin frente a un decremento de un 10,2% que sufri la industria manufacturera en general en 2009. En el primer semestre de 2009, la emergencia sanitaria provocada por el brote del virus H1N1, gener un incremento importante en el valor y volumen de las ventas de la industria de conservas. La industria de conservas alimenticias constituye un 6,3% del PIB de la industria alimentaria y el 1,5% de la industria manufacturera en 2009. En cuanto al valor de la produccin, la industria de conservas mostr un crecimiento del 8,6% de 2008 a 2009, con unos valores de 68.701 millones de pesos en 2008 y 74.576 millones de pesos en 2009. Las ventas directas, es decir, sin incluir las ventas entre empresas de la misma industria, sumaron 62.432 millones de pesos, es decir, el 93,5% de las ventas totales, mientras que las realizadas entre empresas equivale a 4.349 millones de pesos en 2009. Estas ventas directas se incrementaron en un 12,40% en 2009 en trminos nominales. Si bien la Industria de conservas alimentarias pudo sortear la crisis econmica de 2008-2009, se enfrent a la difcil situacin de preservar su planta productiva compensando la baja da en el consumo interno y en las ventas al exterior, elevando la productividad general. En este contexto, y ante la imposibilidad de sostener la produccin por los elevados costos operativos, se vio en la necesidad de prescindir de una parte de su fuerza laboral. Es as que la industria redujo su personal ocupado en 3,2%, pasando de un total promedio de 29.164 empleados en 2008 a un total de 28.231 trabajadores en 2009. Por reas de desempeo, la reduccin se

present en la produccin con un decremento del 4,9%, mientras que los empleados administrativos aumentaron en 1,2%, y el rea de ventas no sufri cambio alguno. En la compra de las materias primas, los principales insumos que la industria requiere para la elaboracin de sus productos provienen del mercado nacional en un 90%, siendo frutas, hortalizas, cartn, vidrio, plstico y envases de hoja de lata. El 10% restante son insumos importados de Estados Unidos, Espaa, Francia y Canad, siendo principalmente aditivos, gomas, conservantes, colorantes, saborizantes, aromatizantes, estabilizadores, etc. En relacin al consumo, se trata de productos que la poblacin, an la joven, ha incorporado con mayor rapidez a los parmetros de alimentacin debido, en parte, a la facilidad de su preparacin y consecuente consumo, en concordancia con el ritmo actual de actividad y por la creciente preocupacin por adquirir hbitos de consumo ms sanos, que incluyen, por tanto, a los vegetales. En general, la participacin de las conservas alimenticias adquiere relevancia dentro de la actividad econmica, en general, debido a que en los alimentos es en donde gastan ms los hogares mexicanos. Si bien dependiendo del nivel de ingreso y estrato poblacional, se estima que hasta un 66% de los hogares consumen conservas alimenticias.
GRFICO XVIII: CRECIMIENTO DE VENTAS POR SECTOR DE CONSERVAS ALIMENTARIAS DE 2008 A 2009:
Fuente: CANAINCA
En un anlisis ms especfico del subsector de las legumbres, el cual engloba chcharos (guisantes), hongos, championes, maz, verdura mixta, nopal, judas verdes, esprragos, garbanzo, flor de calabaza, cebollitas, alcaparras y pepinillos, se puede obtener la siguiente informacin: En trminos de valor de la produccin, este sector a precios corrientes registr un descenso del 5,5%, el cual supuso 1.962 millones de pesos, aportando el 2,4% de lo producido en valor

por la industria en 2009. La produccin, a precios constantes, decreci en 2009 un 9,3% con respecto a 2008. En lo relativo al volumen de produccin, se produjeron aproximadamente 114 mil toneladas, lo que signific un descenso del 22,1% con respecto al 2008 y un aporte del 2,2% de lo producido en volumen por la industria. Es importante destacar que los frjoles no entran dentro de la partida de legumbres, pero es un alimento muy relevante en la dieta mexicana. La CANAINCA los engloba dentro de la partida de especialidades alimenticias, la cual incluye mole, guisos, vinagre, aceitunas y los citados frjoles. El valor de la produccin de estas especialidades alimenticias, a precios corrientes, ascendi a 5,083 millones de pesos en 2009, con un incremento del 7,9%, aportando el 6.1% del valor de la produccin total. A valores constantes, la produccin creci un 3,4% con respecto a 2008. El sector vendi directamente 3.787 millones de pesos en valor corriente, lo que significa un crecimiento de 7,6% respecto al ao 2008.
GRFICO XIX: CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DE CONSERVAS DE LEGUMBRES, FRIJOLES Y ACEITUNAS EN VALOR DE 2008 A 2009
Fuente: CANAINCA
A precios deflactados, las ventas del sector retrocedieron 0,8%, siendo los hongoschampiones los que ms cayeron con un 11,2% respecto del valor de ventas registrado en 2008.
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GRFICO XX: EVOLUCIN EVOLUCIN EN VALOR (Miles de pesos) DE CONSERVAS VEGETALES
Fuente: CANAINCA
Se puede observar que los dos productos que ms influyen en el sector de las conservas vegetales en Mxico son los frjoles y elotes (maz), los cuales, adems, muestran una evolucin positiva en los aos 2007 a 2009.
GRFICO XXI: EVOLUCIN EN TONELADAS DE CONSERVAS VEGETALES
Fuente: CANAINCA
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En cuanto al volumen (toneladas) que mueve este sector, los frjoles toman mayor ventaja, si cabe, que en el anlisis por valor debido a su bajo precio y a que son un producto de consumo con mucha rotacin en Mxico, sobre todo, en los estratos sociales ms bajos.
2.2. Distribucin geogrfica de la industria Esta industria se encuentra concentrada en pocos estados de la Repblica mexicana. La produccin nacional se concentra, bsicamente, en las zonas de la costa oeste de Mxico y la Pennsula de Yucatn. De las unidades econmicas que se dedican a la elaboracin de conservas alimenticias, ms de la mitad de stas se concentran en la preparacin y envasado de frutas y legumbres, y en la deshidratacin de las mismas. No obstante, el 51,3% de los establecimientos dedicados a la preparacin y envasado de frutas, legumbres y hortalizas, se ubican en slo 6 Estados del pas: Baja California Baja California Sur Sinaloa Michoacn de Ocampo Guanajuato Yucatn
Destacan algunas otras regiones en industrias muy particulares como las congeladoras de hortalizas del Bajo y las seleccionadoras y empacadoras del sur de Sonora, mientras que en Delicias, Chihuahua, se encuentran instaladas importantes empresas productoras de salsas y chiles enlatados.
MXICO: DISTRIBUCIN GEOGRFICA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIAS ALIMENTARIAS
Fuente: Agroenlinea.com con datos de INEGI, Censo Econmico
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2.3. Obstculos comerciales comerciales En todos los productos alimenticios, la importacin y la comercializacin estn sometidas a una estricta legislacin y deben cumplir las normas oficiales mexicanas de salud y etiquetado. Puede tener acceso a las mismas a travs de la pgina web: www.economianoms.gob.mx donde podr descargarse gratuitamente las normas introduciendo la palabra clave en el buscador. No obstante, estas normas generales de obligado cumplimiento para las conservas vegetales al igual que todos los trmites de importacin, han de ser revisados y ultimados con su agente aduanal, en el momento en que se desee realizar la exportacin para que la vigencia de los datos sea la ptima, puesto que existen diferencias dependiendo del producto en cuanto a normativa o aranceles. As, adems de fijarse en la normativa general, hay que asegurarse de si existen normas concretas para el producto a exportar a Mxico. El agente aduanal ha de tener la suficiente experiencia en el sector y , preferentemente, ser especialista en el producto de inters, de manera que facilite la importacin de la mercanca, y deber contar con los conocimientos necesarios , tanto de aranceles, como de costes y trmites actualizados y adecuados al producto en cuestin. El agente aduanal proporcionar de manera especfica los costes, procedimientos y documentos que tendrn que presentarse para el xito en la importacin de la mercanca.
2.3.1. Barreras no arancelarias El marco legal mexicano es muy complejo y cambiante, y son muchos los requisitos y procedimientos a la hora de importar productos. Para las conservas vegetales, las principales barreras no arancelarias son las siguientes:
1. Padrn de importadores.
Toda persona fsica o jurdica que desee importar, est obligada a inscribirse en el Padrn Nacional de Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).
2. Certificados de origen EUR-1.

Los productos procedentes de la UE deben ir acompaados por un certificado de origen EUR-1, expedido por las Aduanas Europeas para as beneficiarse de las exenciones arancelarias por el Tratado de Libre Comercio Mxico-UE. La cumplimentacin de los mismos ha de extremarse al mximo, ya que un pequeo error de puntuacin o similar, puede suponer la detencin de la mercanca en la aduana.

En el caso de las exportaciones de la Unin Europea (UE) a Mxico, existen dos formas alternativas de probar el origen de las mercancas: Obteniendo para cada embarque un certificado de circulacin de mercancas EUR-1 que debe solicitarse expresamente y por escrito a la aduana comunitaria desde la cual se vaya a efectuar el envo. Solicitando en la Agencia de Administracin Tributaria- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales el nmero de exportador autorizado que se har constar en las facturas que amparen los envos.
3. Normas mexicanas (NOM).

Tienen carcter obligatorio y son adoptadas por la Secretara de Economa. Todo producto de importacin debe acreditar estar sujeto a dichas normas si as se requiere. En la pgina web: (www.economia-noms.gob.mx) pueden descargarse gratuitamente las normas, seleccionando la palabra clave. El incumplimiento de una NOM es causa de sanciones. La Normativa que se aplica al sector de las conservas vegetales es la siguiente: NOM-006-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos mnimos aplicables a situaciones generales que debern cumplir los vegetales, sus productos y subproductos que se pretendan importar cuando estos no estn establecidos en una norma oficial especifica. Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los parmetros generales que debern cumplir, para su importacin, los vegetales, sus productos y subproductos comprendidos en una norma oficial, cuando los requisitos fitosanitarios correspondientes no estn sealados en una norma oficial especifica de requisitos. Es aplicable a aquellos productos comprendidos en la NOM y que requieren para su ingreso al pas, del cumplimiento de requisitos fitosanitarios. NOM-130-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometido a tratamiento trmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Esta Norma establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir los alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometido a tratamiento trmico, con excepcin de los productos que cuenten con normas oficiales mexicanas especficas. Esta NOM es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas fsicas o jurdicas (morales) que se dedican a su proceso o importacin. NOM-051-SCFI-1994, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados.
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Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la informacin comercial que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados de fabricacin nacional y extranjera, as como determinar las caractersticas de dicha informacin. Esta NOM es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados de fabricacin nacional y extranjera destinados a los consumidores en territorio nacional. Es importante que el modelo de etiqueta se enve previamente al importador para que verifique todos los datos y terminologa que la Norma indica.
4. Certificaciones.
Los productos se han de analizar en los laboratorios que establece el Sistema Nacional de Acreditacin de Laboratorios, as como presentar la solicitud de certificacin a la Direccin General de Normas de la Secretara de Economa. Para mayor informacin sobre los laboratorios, acudir a La Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx)
2.2.2 Barreras arancelarias
Aranceles.
Desde el 1 de Julio de 2000 entr en vigor el Tratado de Libre Comercio entre la Unin Europea y Mxico, en virtud del cual se han ido eliminando hasta 2007 de forma gradual y recproca los aranceles a la importacin, como es el caso de las conservas vegetales, que ya estn exentas del pago de arancel. Sin embargo existen dos productos que s tienen arancel para proteger a la produccin nacional: Tomates (20.02): Arancel del 20% Patatas (20.04.10 y 20.05.20): Arancel del 20% Se trata, por tanto, de un Acuerdo que cubre prcticamente el 95% del comercio actual y es compatible con las disposiciones de la OMC, en particular con el artculo XXIV del GATT.
Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA).

En cuanto al IVA, por el momento los alimentos estn exentos del pago de ste impuesto, segn lo publicado en el Anexo 27 de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para 2006, publicado en el D.O.F. de fecha
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31/marzo/2006, con entrada en vigor a partir del 1/abril/2006 al 31/marzo/2007, que identifica las partidas arancelarias cuya importacin no est sujeta al pago del IVA. Por otro lado, Espaa y Mxico suscribieron el 24 de julio de 1992 un Convenio para evitar la doble imposicin (BOE, 27-10-94).
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III.
ANLISIS DEL COMERCIO COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin Los canales de distribucin ms importantes son los mayoristas y distribuidores y los autoservicios, los cuales participan con casi el 75% del valor comercializado. En el ao 2009 los autoservicios fueron el principal medio de comercializacin de conservas alimentarias, al ser el destino del 40% de las ventas directas, lo que equivale a 25.078 millones de pesos, seguido de los mayoristas y distribuidores, que compran el 35% de la produccin de la industria. El tercer canal lo representan las exportaciones, con el 18,4% de las ventas, equivalentes a 7.159 millones de pesos mexicanos.
GRFICO XXII: CANALES DE DISTRIBUCIN
Fuente: CANAINCA
La distribucin de alimentos en Mxico est fragmentada. No hay ningn canal que acapare la mayora de la distribucin, combinando los sistemas tradicionales de distribucin, con los nuevos y sofisticados. A pesar de que la estructura actual del sistema de distribucin de alimentos en Mxico se est volviendo cada vez ms eficiente, todava se apoya en mltiples intermediarios.
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1.1.1. Intermediarios. Los intermediarios son muy importantes para la estrategia de distribucin de productores o procesadores que venden sus productos en Mxico. Sin embargo, con la concentracin que se est dando en el sector detallista y el creciente poder de las cadenas de autoservicio, su poder est disminuyendo gradualmente. Hay diferentes tipos de intermediarios en Mxico, que destacamos por orden de importancia: A) Para el producto de importacin, los intermediarios son generalmente los importadores / distribuidores que colocan el producto en los diferentes canales de venta: supermercados, tiendas gourmet y canal HORECA (aunque para las conservas vegetales, este ltimo no es un canal prioritario). Tambin hay que mencionar que los principales supermercados tambin importan directamente, aunque de forma exclusiva. B) Para las conservas mexicanas encontramos dos tipos principales de intermediarios:
Mayoristas de productos especficos.

Los mayoristas juegan un papel crucial en la distribucin de alimentos en Mxico, pero este segmento se encuentra muy fragmentado, puesto que la mayora de los mayoristas solamente distribuyen a nivel local o regional. Debido a la fragmentacin que por naturaleza tienen los proveedores del sector de restauracin y detallista, las ventas de una compaa y su fuerza de distribucin no pueden cubrir todos los puntos de venta que existen a nivel nacional. Los mrgenes tpicos de los mayoristas, distribuidores e importadores varan entre el 20 y 30 por ciento. Estos mrgenes, junto con la creciente fuerza que estn cobrando los detallistas, hacen que cada vez ms cadenas de autoservicio y tiendas importen directamente.
Grandes abarroteros, los otros mayoristas.

Los grandes abarroteros son mayoristas cuya funcin primaria es llegar al sector ms fragmentado del mercado: los abarrotes (tiendas de ultramarinos). La mayora de los grandes abarroteros se encuentran ubicados en mercados finales: CEDAs (Centrales de Abastos), y distribuyen a abarrotes medianos, grandes y pequeos. Existen buenas razones por las cuales solamente unas cuantas compaas cuentan con sus propios sistemas de distribucin a nivel nacional: stos son caros y para la mayora de las compaas no son la mejor solucin actualmente. Tampoco ayudan la gran superficie de territorio nacional y los sistemas de transporte, que dificultan el llegar a la mayora de posibles puntos de venta.
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Por otro lado, el consumidor final encuentra las conservas vegetales en los siguientes puntos de venta:
1. Cadenas de autoservicios
Los supermercados y los clubes estn ganando rpidamente participacin en el mercado. Los supermercados enfocados en los niveles socioeconmicos altos en Mxico, son tan modernos como cualquiera de los existentes en Europa. Muchas de las grandes cadenas importan ciertos productos directamente. Aunque originalmente muchas no lo hacan, poco a poco se han ido incorporando a esta actividad mediante sus departamentos de compras. Mxico cuenta con tres verdaderas cadenas de autoservicios: Wal-Mart de Mxico, Comercial Mexicana y Soriana-Gigante. Wal-Mart de Mxico opera doscientas setenta y dos tiendas de alimentos, doscientos cincuenta y tres restaurantes y cincuenta tiendas departamentales. Wal-Mart cuenta con puntos de venta en ms de 50 ciudades en todo Mxico. Comercial Mexicana (CCM) tiene y opera aproximadamente ciento setenta tiendas y cincuenta restaurantes a lo largo del pas. Aunque tiene presencia en la mayor parte de las ciudades, casi todas sus tiendas se encuentran en la Ciudad de Mxico. Soriana es la tercera cadena de autoservicios ms grandes en Mxico. Opera 206 unidades de autoservicio, 199 en Mxico y 7 en los EE.UU. El nfasis de la compaa est en el volumen y sus hper-mercados ofrecen un amplio rango de productos no alimentarios y alimentarios. Sus hipermercados estn enfocados principalmente en consumidores que son sensibles al precio. Otras cadenas con importancia a nivel regional son: Chedraui, HEB, Casa Ley y Casa Chapa. Actualmente, las grandes cadenas y, cada vez ms, las cadenas regionales cuentan con sus propios centros de distribucin, donde los productos son entregados para posteriormente ser transportados a cada una de las tiendas. En los casos en los que los autoservicios no cuentan con centro de distribucin, los productos ms populares son entregados tienda por tienda, ya sea mediante procesadores, distribuidores o importadores.
2. El sector detallista.
Pocas compaas tienen una infraestructura de distribucin que les permita llegar a todos los puntos de venta a nivel nacional. Aproximadamente 90% de los alimentos llegan al consumidor mediante el sector detallista, el cual se puede dividir en : cadenas (organizadas) o

independientes (fragmentadas). El segmento organizado incluye los supermercados, las cadenas de almacenes de descuento y las tiendas de conveniencia.
3. Clubs de compra
Desde 1991, cierto nmero de clubes se han instalado en las ciudades ms grandes de Mxico con cierto xito. Parece que se relacionan con las clases de ingresos altos, los cuales demandan y desean productos importados y pueden pagar por productos en grandes cantidades. Adems, muchas tiendas pequeas y restaurantes, las cuales solan comprar sus mercancas en mercados locales o mediante pequeos distribuidores, ahora compran en estos clubs que adems presentan formatos adecuados para este tipo de clientes. Manejan pocas marcas y tienen marca propia, que es la que ms se vende. Los ms importantes son: Costco (pertenece a Comercial Mexicana), Sams Club (Wal Mart) y City Club (Soriana).
4. Tiendas de Especialidad
Tiendas gourmet Zonas gourmet de las tiendas departamentales: Las cadenas de tiendas departamentales existentes en Mxico son Liverpool, Palacio de Hierro y Sears. Tradicionalmente, este tipo de establecimientos no venda alimentos. Sin embargo, desde hace ya unos aos, las que se encuentran localizadas en zonas residenciales de las grandes ciudades han empezado a destinar pequeos espacios para productos gourmet y ciertos aperitivos. Las cadenas de tiendas departamentales que poseen tiendas con rea gourmet son Liverpool y Palacio de Hierro. Se suministran tanto de productos nacionales como de importados. Las compras de productos importados son hechas a importadores y/o mediante importaciones directas.
1.1.2. Esquema de la distribucin distribucin El procedimiento habitual para importar conservas vegetales sola ser a travs de importadores que se encargaban de la posterior distribucin a los diferentes segmentos y canales, pero en los ltimos diez aos, las principales cadenas de supermercados han empezado a importar ellos directamente sin pasar antes por la figura del importador y clubs debido sobre todo a que son productos de gran rotacin.
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En este aspecto, nos enfrentamos a un mercado en el que pese a la gran cantidad de pblico objetivo que engloba (Mxico tiene una poblacin que ronda los 112 millones de habitantes), son unos pocos importadores de producto espaol los que acaparan la gran mayora del mercado. A la hora de definir los canales de distribucin en Mxico, en el caso de las conservas mexicanas, mostramos un esquema comn de distribucin:
Para el producto de importacin en general y para el espaol en concreto, destacamos por orden de importancia, cinco canales principales en los que la conserva vegetal espaola puede encontrar nicho de mercado:
A travs del importador / distribuidor:

El primer eslabn de la cadena lo ocupa la figura del importador. ste compra los productos directamente a las empresas espaolas y los distribuye a los diferentes puntos de venta. Estos no importan directamente por dos razones: Para evitarse la complicacin de los trmites correspondientes. Los exportadores espaoles suelen tener sus propios importadores o representantes en Mxico.
Autoservicio
Como hemos mencionado anteriormente, los supermercados y los clubes estn ganando rpidamente participacin en el mercado. Los supermercados enfocados a

los niveles socioeconmicos altos en Mxico son tan modernos como cualquiera de los existentes en Estados Unidos, y son frecuentados por los grupos de consumidores con ingresos ms altos. Lo mismo ocurre con el canal HORECA. Hay que mencionar la creciente tendencia de estas superficies a realizar la importacin directamente cuando los productos tienes altos volmenes de venta. La ventaja de este canal es el volumen de ventas que puede llegar a conseguir dentro del autoservicio. El principal inconveniente es que importa exclusivamente para sus tiendas y no redistribuye a otros canales, adems del creciente uso de marcas propias para comercializar el producto.
Tiendas gourmet
Se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como importados. Algunas de estas tiendas importan directamente los productos que comercializan, y los distribuyen a su vez a otros canales de distribucin (supermercados, canal HORECA). Las ms destacadas son: Grupo La Europea La Castellana Palacio de Hierro Liverpool
Representante
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La figura del representante de marca tambin es utilizada. En Mxico no existe un colegio oficial de representantes, por lo que encontrar a la persona adecuada no es fcil. Se necesita gran conocimiento del mercado a la hora de nombrar un representante que cumpla con las expectativas del exportador.
Otros: tiendas departamentales / canal Horeca

En el caso de las tiendas departamentales, estn empezando a vender productos alimenticios de la categora gourmet o para botanas (aperitivos). Como hemos comentado anteriormente, las compras de productos importados son hechas a importadores y/o mediante pequeas importaciones realizadas de forma directa. Respecto al canal HORECA , en el caso de las conservas vegetales, y en concreto, de los pimientos, las aceitunas y los esprragos, los restaurantes y, en menor medida, los hoteles son los ms importantes. Se trata de una va de introduccin del producto en los hbitos de consumo mexicanos, que prueban estos productos en un restaurante y puede que repitan, llegando a incorporarlos a una dieta. Las compaas enfocadas a la distribucin en el sector hostelero son todava un fenmeno relativamente pequeo.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal Al inicio del estudio se comentaba que haba dos tipos de conservas vegetales, las populares y las premium. Los puntos de venta donde son vendidas las conservas vegetales populares son las tiendas de abarrotes y las cadenas de supermercados. Los puntos de venta donde son vendidas las conservas premium son los supermercados, las tiendas gourmet y las departamentales. Ejemplos de las conservas vegetales premium que se comercializan a travs de supermercados, tiendas de especialidad y departamentales son: esprragos, aceitunas, palmitos, pimientos de piquillo, castaas, etc. Suelen ser productos importados y de alta calidad. Existen otros autoservicios, como es el caso de Superama (Wal Mart), o tiendas departamentales como el Palacio de Hierro o Liverpool, dirigidos a un pblico de nivel socioeconmico alto. Es aqu donde la conserva espaola adquiere gran protagonismo, hasta el punto de que hay la misma o ms cantidad de conservas importadas que nacionales. En estos puntos de venta, encontramos varias marcas espaolas ofertando gran variedad de productos. Las conservas de verduras importadas tienen principalmente cinco orgenes: EE.UU, Canad, Chile, Espaa y China. La aduana por la que estos productos ingresan en el territorio mexicano varan dependiendo del pas de origen. As las conservas de frutas y hortalizas que vienen de Europa, entran por la aduana de Veracruz, mientras que las provenientes de Sudamrica, lo hacen por la aduana de Manzanillo. Cabe sealar que algunos importadores de fruta o vegetales frescos, los procesan en Mxico y venden las conservas bajo su propia marca. Algunos de estos importadores son: Cesarfer, Industria Agrcola Carredana e Importaciones Colombres.
2.2. Estrategias para el contacto comercial En Mxico, al contrario que en otros pases, la figura del agente comercial o del representante no juega un papel tan relevante a la hora de introducir un producto en el mercado. Normalmente, ese papel lo realizan directamente los importadores. Los importadores y, de vez en cuando las grandes superficies, son los que se encargan de introducir el producto en los distintos puntos de venta a travs de su red de distribucin, ya sean autoservicios, tiendas especializadas o restaurantes y hoteles. Los importadores (y distribuidores y grandes superficies en muchos casos) son los nicos que tienen la capacidad logstica necesaria para el almacenamiento, transporte y distribucin de las conservas vegetales a lo largo de diferentes puntos del pas.
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Es importante establecer un contacto personal con los importadores, siendo lo ms recomendable y efectivo es que tanto el importador como el exportador espaol se conozcan en persona. En este sentido, existe la posibilidad de participar en ferias de alimentacin1, o viajes comerciales para reunirse con importadores y distribuidores. Para estas tres ltimas acciones, el ICEX, los organismos autonmicos de promocin exterior o las Cmaras de Comercio, brindan su apoyo ya sea econmico u organizativo.
2.3. Condiciones de suministro En Mxico, al igual que en la mayora de los pases, existe una mayor exigencia de las grandes superficies, en cuanto a condiciones de provisin, precio, plazo de pagos... El pago de las importaciones se realiza siempre con un plazo mnimo de 60 das desde la salida de la mercanca, debido a que ste es el tiempo que se tarda en recibirla. Lo ms comn es el pago a 90 das y, en ocasiones, como ocurre con las grandes superficies, se paga a 120 das. El instrumento ideal como medio de pago para las primeras operaciones, es la carta de crdito irrevocable y confirmada en banco de preferencia del exportador. Tambin se utiliza con mucha frecuencia la remesa documentaria. Bien es cierto, que cada importador y operacin son diferentes y no siempre es posible acordar estos trminos en la negociacin. Para las empresas que trabajan habitualmente con el mercado mexicano, el sistema ms comnmente utilizado es la transferencia bancaria en el plazo acordado.
Ej. Alimentaria Mxico, Muestras de vinos y alimentos de Espaa, vase en Anexo I.
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IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemogrficos Mxico tiene una poblacin estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con datos del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 aos, por lo que se trata de una poblacin muy joven. Alrededor del 75% de la poblacin se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la poblacin vive en la Ciudad de Mxico (Distrito Federal y conurbacin).
1.2. Factores econmicos 1.2.1. Aspectos generales La economa mexicana es la decimocuarta ms grande del mundo y la segunda mayor de Amrica Latina, por detrs de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) segn el FMI alcanz los 1.039.121 millones de dlares en 2010, lo que supuso una renta per capita de 9.566 dlares, tambin con datos estimados del FMI. Esto coloca a Mxico como una nacin de renta media y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso espaol (el PIB per capita espaol ascendi a 30.639 USD en el 2010 segn el FMI). Mxico est estratgicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de ms de 3.000 Km. con EEUU. Es un pas perteneciente a la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para la inversin extranjera en el continente americano. Por otro lado, Mxico ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente desde su adhesin al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los mltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferencial a 43 mercados y a ms de 1.000 millones de consumidores, adems de los Acuerdos de Complementacin o Asociacin Econmica con pases como Brasil, Argentina, Per y Cuba que favorecen el

intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio ms significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de Amrica del Norte, NAFTA por su siglas en ingls) que entr en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente las exportaciones mexicanas con los pases miembros (EE.UU. y Canad) y el TLC con la Unin Europea, que entr en vigor en 2000. Gracias a este ltimo convenio, el comercio exterior entre Mxico y la UE tambin ha crecido considerablemente. Por todo lo anterior Mxico puede considerarse como una economa abierta, con una grado de apertura (M+X)/PIB cercana al 60%.
1.2.2. Coyuntura econmica En la ltima dcada, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un 1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creci 4,4% y en el 2010 5,5%, pero en el 2009, por ejemplo, decreci un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economa creci a un ritmo promedio de un 5,5% por ao. En el ao 2001, la economa de Mxico sufri un doble golpe: una recesin en Estados Unidos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la Organizacin Mundial de Comercio. La combinacin de una dbil demanda externa y una fuerte competencia de pases asiticos tuvieron como resultado un prolongado periodo de estancamiento. No obstante Mxico se recuper, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008, ao en que comenz la crisis econmica ms reciente. As, en ese ao se produjo un deterioro significativo en la situacin econmica del pas por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El ao 2009 no fue mejor, y Mxico estuvo marcado por una fuerte recesin. Las magras polticas contra-cclicas no lograron contener la cada del empleo ni del PIB, que cerr 2009 con un descenso del 6,5%, el mayor en dcadas. Al previsible fuerte impacto que tendra la recesin de EEUU en Mxico, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la sealada dependencia del vecino del norte, se uni la cada histrica de ms del 20% de los ingresos del petrleo, tanto por el desplome del precio desde su mximo histrico en 2008 como por la cada en la produccin (recordamos que Mxico ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia respecto a los ingresos derivados del petrleo). El pas cerr 2009 con un dficit del 2,3%, el ms elevado desde 1990, y una deuda neta del sector pblico del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con finanzas comparativamente ms saneadas. El desempleo alcanz en septiembre de 2009 tambin su mayor nivel en 10 aos, un 6,41%. No obstante en Mxico, durante 2010 se consolid el proceso de reactivacin de la actividad que inici a finales de 2009. Hubo una cierta recuperacin de los niveles de produccin, que fue consecuencia del crecimiento de la economa mundial, en particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexicanos. Este ltimo impuls de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmitindose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperacin de los niveles de exportacin, reflej

mayores niveles de utilizacin de la capacidad instalada de la industria manufacturera, sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada permanecan muy por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos hace pensar que la economa mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos, continu operando por debajo de su PIB potencial. A lo largo del ao 2010 el PIB aument en trminos reales un 4,5% el primer trimestre, un 7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra anual de 5,5%. La captacin de inversiones durante 2010 ascendi a 18.679,3 millones de dlares, cantidad un 22% mayor a la recibida el ao anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de la inversin, la IED qued integrada por 12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626 MUSD (14%) de reinversin de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compaas. El empleo tambin experiment un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000 empleos formales. No obstante las tasas de desocupacin y subocupacin permanecieron en niveles superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir, todava existe una importante masa laboral en condiciones de desempleo o equivalente. El crecimiento de la actividad econmica tambin se reflej en una recuperacin de las importaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansin de las exportaciones condujo a que los dficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles reducidos. De hecho, en 2010 el dficit de la cuenta corriente como proporcin del PIB alcanz uno de los niveles ms bajos desde 1990. En este contexto, la inflacin general anual durante 2010 en promedio fue menor que la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflacin general anual que se registr al final del perodo (4,4%) tambin result ms baja que la proyectada por el Banco de Mxico al inicio del ao y fue consecuencia de la apreciacin paulatina del tipo de cambio a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos laterales de la subida impositiva de finales de 2009. En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economa mexicana creci a buen ritmo durante 2010. Para 2011 tambin se auguran buenos niveles: la CEPAL prev un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los pases de la regin (4,2%). La OCDE estima que ser del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del 4,7%. Entre las debilidades de la economa mexicana figuran la excesiva dependencia de los EE.UU. y de su ciclo econmico, la excesiva concentracin de los ingresos presupuestarios en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del barril), el declive de la produccin petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e. Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en EE.UU., principal mercado de la exportacin mexicana), la baja productividad, la prdida de competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad.
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En la siguiente Tabla se pueden ver los datos ms significativos de la economa mexicana:
Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS
PIB PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1) PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin FMI Tasa de variacin real (%) Tasa de variacin nominal (%) (2) INFLACIN Media anual (%) Fin de perodo (%) 3,9 3,7 5,1 6,5 5,31 3,57 4,16 4,40 1.086.700 1.022.816 3,3 6,6 934.700 1.142.629 1,3 8,1 875.776 874.903 -6,5 -2,5 1.036.117 1.039.121 5,5 10,01
2007
2008
2009
2010
TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) cetes a 28 das Fin de perodo (%) cetes a 28 das 7,2 7,4 7,8 7,9 5,39 4,51 4,40 4,45
Tasa de inters interbancaria a un da del Banco de Mxico. Fin de perodo (3)
n.d.
8,25
4,5
4,5
EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4) Poblacin (x 1.000 habitantes) Poblacin activa (x 1.000 habitantes) % Desempleo sobre poblacin activa DFICIT PBLICO (5) % de PIB DEUDA PBLICA en MUSD (interna + externa) BRUTA en % de PIB (clculo de la SHCP) EXPORTACIONES DE BIENES (6) en MUSD % variacin respecto al perodo anterior 271.875,30 8,7 291.342,50 7,1 229.783 -21,16 298.473 29,89 235.546 21,7 241.503 27 317.499 32,7 359.749 32,0 Superavit 0,01 0,1 0,2 0,8 106.129 45.621 3,5 107.012 45.178 4,3 107.550 47.041 5,3 108.396 47.131 5,4
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IMPORTACIONES DE BIENES (6) en MUSD % variacin respecto a perodo anterior SALDO B. COMERCIAL en MUSD en % de PIB (1) aprox. SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD en % de PIB (1) DEUDA EXTERNA (7) en MUSD (pblica y privada) en % de PIB (clculo de la SHCP) SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD TOTAL amortizaciones intereses en % de exportaciones de b. y s. RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD en meses de importacin de b. y s. aprox. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR media anual fin de perodo 10,9 10,9 11,15 13,83 13,50 13,06 12,62 12,37 29.734,3 26.295,4 15.338,8 18.679,3 77.894 3,3 85.274 3,3 90.837 4,2 113.596 4,2 25.405 18.705 6.700 9,3 26.764 20.583 6.181 9,1 46.536 41.341 5.195 20,3 33.395 28.358 5.037 11,2 124.432 11,3 125.233 14,5 163.801 16,9 190.144 16,9 -8.331,20 -0,8 -15.724,80 -1,4 -5.238 -0,6 -5.626 -0,54 -10.074 -0,9 -17.260,30 -1,8 -4.677 -0,53 -3.009 -0,29 281.949,00 10,1 308.603,20 9,4 234.385 -24,05 301.482 28,63
Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas pblicas SHCP Informe sobre la situacin econmica, finanzas pblicas y deuda pblica. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de inters y reservas internacionales del Banco de Mxico. Datos de Inversin, Secretara de Economa. Notas: (1) Para el PIB en millones de dlares se ha hecho un clculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio promedio para el ao 2010 de 12,62 pesos por dlar. Esta cifra es muy similar a la estimacin del FMI que tambin se recoge en la tabla y se acerca ms al dato utilizado por el Banco de Mxico para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos.
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(2) La tasa de variacin nominal calculada por el INEGI, resultado de la variacin del PIB real (5,5%) y del ndice de Precios Implcitos del Producto (4,4%). (3) El Banco de Mxico utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de inters de financiacin interbancaria como instrumento de poltica monetaria en sustitucin de el corto (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento. (4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupacin y empleo, estn basadas en las estimaciones de poblacin de la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Poblacin y Vivienda 2005), que difieren de los ltimos resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 (donde la poblacin asciende a 112.336.538 personas). Los datos sobre ocupacin y empleo con base a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 en la actualidad no estn disponibles. Por este mismo motivo y por no confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos absolutos de poblacin activa del IV trimestre de 2010 ni I trimestre de 2011, por ello en el cuadro est reflejada la poblacin activa a III trimestre de 2010. (5) La cifra de dficit pblico que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%. (6) Los datos de exportacin e importacin consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de Mxico y difieren ligeramente de los datos de ProMxico que se utilizan para el desglose por pases y productos de la balanza comercial. (7) Deuda externa: datos de la SHCP. ltima actualizacin: junio de 2011
1.2.3. Expectativas econmicas para el ao 2011 Las previsiones para el ao 2011 son en general positivas. No obstante no debemos olvidar que la recuperacin total de la economa mexicana est siempre supeditada a la recuperacin de la economa estadounidense, y a la demanda de productos mexicanos (recordemos que la economa mexicana exporta aproximadamente una cuarta parte de su PIB a EEUU, su principal socio comercial), por lo tanto, el crecimiento econmico estar sustentado en un mayor volumen de las exportaciones de manufacturas dirigidas principalmente a EEUU. El sector privado por su parte, advierte que si se produjese una segunda crisis en la economa estadounidense como auguran los ms pesimistas, eso pondra en peligro todos los buenos pronsticos para Mxico. No obstante a lo largo de 2010 se ha producido una reactivacin del sector industrial mexicano, tal y como hemos visto, y parece que ste va a continuar durante 2011. Durante los primeros meses del ao 2011 ha reinado el optimismo y algunos organismos tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las estimaciones de crecimiento para este ao. La Secretara de Hacienda estima un 4,4% de crecimiento del PIB a cierre de ao y un 4,6% en el primer trimestre. El Banco de Mxico ajust su rango de crecimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En el caso del FMI la estimacin sube al 4,7% de crecimiento anual frente al 4,0% inicial. 1.3. Distribucin de la renta disponible El indicador ms fiable disponible sobre la distribucin de la renta en Mxico es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). La ltima encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en el 2011. En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de poblacin son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de
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los hogares con menores ingresos) concentraron slo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la distribucin de la renta ha mejorado desde 2008, bajando la concentracin de ingresos en el decil X y aumentando en los deciles del I al VI. No obstante aun siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la tabla adjunta. Distribucin del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares. Decil Decil I al VI Decil VII al IX Decil X Total 2000 25,3 36,1 28,6 100 2002 27,0 37,4 35,6 100 2004 26,9 36,9 36,2 100 2005 26,7 36,8 36,5 100 2006 27,6 36,7 35,7 100 2008 26,7 37,0 36,3 100 2010 28,4 37,7 33,9 100
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
El ndice de GINI tambin nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de Mxico, en el 2010 este indicador se sita en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde 2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribucin equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto ms cercano a cero sea el ndice mejor es la distribucin del ingreso.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hbitos de consumo En Mxico en 2009, se estim que el 40,5% de la poblacin por encima de los 15 aos, padece de sobrepeso y otro 31,8% de obesidad. Mxico tiene la mayor proporcin de nios con sobrepeso y obesidad del mundo. Esto, unido a una creciente preocupacin de un sector de la poblacin por las dietas equilibradas, han llevado a sustituir el consumo de ciertos tipos de comidas rpidas no tan saludables por los vegetales ya preparados para las ensaladas, cuyo consumo tambin se va incrementando con el tiempo. Por tanto, se puede observar que cada vez hay ms inters en la salud por parte de los consumidores mexicanos. La siguiente tabla muestra el gasto en consumo en tipos de alimentacin. Se puede observar que, en valor, los vegetales supusieron un 17,23% del total del gasto en comida.
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TABLA XVII: GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PRECIOS CONSTANTES 2009 en Miles de Millones de Pesos mexicanos 2006 PAN Y CEREALES CARNE PESCADO Y MARISCO LECHE Y LACTEOS ACEITES Y GRASAS FRUTAS 208 387 44 268 24 78 232 23 2007 331 411 48 284 24 85 250 25 2008 336 416 49 284 23 88 254 26 2009 316 390 46 267 21 83 239 25 Crecimiento 2006-2009 51,92% 0,78% 4,55% -0,37% -12,50% 6,41% 3,02% 8,70% Fuente: Euromonitor
VEGETALES
AZCAR Y DULCES
TABLA XVIII: PREVISIN GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PRECIOS CONSTANTES 2009 en Miles de Millones de Pesos mexicanos: 2010 PAN Y CEREALES CARNE PESCADO Y MARISCO LECHE Y LACTEOS ACEITES Y GRASAS FRUTAS 335 413 48 282 22 87 253 26 2015 407 497 58 338 24 104 306 32 2020 477 578 68 392 25 118 358 38 Crecimiento 2006-2009 42,39% 39,95% 41,67% 39,01% 13,64% 35,63% 41,50% 46,15% Fuente: Euromonitor
VEGETALES
AZCAR Y DULCES
Otros elementos que intervienen en las tendencias de consumo son el ritmo de vida de las grandes ciudades, la progresiva incorporacin de la mujer a la vida laboral y la preocupacin por una alimentacin cada vez ms sana, los cuales han provocado un incremento en el consumo de platos preparados y con ellos, de vegetales en conserva, esto es, de ingredientes ya listos para ser integrados en la comida (tomate, guisantes, maz). Todo ello hace pensar en la existencia de un importante nicho de mercado para las conservas vegetales.
2.2. Hbitos de compra En el caso de las conservas vegetales, se debe hacer una distincin para estudiar los hbitos de compra, y por tanto, de consumo. Aquellas categoras ms populares y de amplia produccin mexicana, como los frijoles, el tomate o el maz, se consumen de manera habitual en la cocina diaria.

Las categoras premium se toman como botanas (aperitivos), y la mayora de los compradores pertenecen a un estrato socio-econmico medio-alto. Es el caso de los esprragos y las aceitunas, que proceden de la importacin, y que, por tanto, son productos ms caros y no tan utilizados en la dieta tradicional mexicana. En el consumo de la aceituna hay un fuerte consumo estacional en la poca navidea porque supone un ingrediente de uno de los principales platos tradicionales de esta poca: Bacalao a la vizcana o a la veracruzana. En Mxico la aceituna no se usa de aperitivo (botana) como en Espaa.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El sector agroalimentario es uno de los ms activos en cuanto al comercio bilateral entre Espaa y Mxico. En la actualidad, los productos alimentarios espaoles estn ampliamente introducidos en todos los canales de distribucin de la cadena alimentaria (grandes supermercados, tiendas departamentales, tiendas especializadas y canal HORECA). Son productos conocidos y reconocidos, que gozan de buena fama entre el pblico objetivo que nos interesa (clase media, media-alta y alta). En este marco general de buen posicionamiento del producto alimentario espaol en Mxico, el plan de actuaciones de mercado del sector se debera centrar fundamentalmente en los alimentos transformados, dado que, por cuestiones, tanto logsticas, como fitosanitarias, es un mercado que presenta fuertes restricciones para la entrada de productos frescos. Los productos espaoles, son considerados en Mxico como productos de calidad y generalmente se encuentran en la seccin gourmet de los diferentes centros de consumo. La situacin general del sector del gourmet en Mxico, es de claro crecimiento. Se estima que el mercado de este tipo de productos en el pas alcanza un valor de 20 millones de USD anuales incluyendo productos tan diversos como: Conservas delicatessen Productos ecolgicos Especias Mermeladas Aceites de Oliva Quesos Embutidos enlatados.
Estos productos se venden generalmente en tiendas especializadas, en las tiendas departamentales (Liverpool y Palacio de Hierro) y en las grandes cadenas de
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supermercados que suelen tener una zona dedicada a productos delicatessen (WalMart, Comercial Mexicana y Soriana, entre otros). Este tipo de productos gourmet suelen ser, en buena medida importados y suelen pertenecer a la gama alta. Por tanto, el nicho de mercado al que van dirigidos es el segmento de poblacin de ingresos altos. Nuestras conservas vegetales son de una gran calidad. De ah ,que algunas marcas no espaolas intenten utilizar este prestigio en su beneficio y confundir al consumidor sobre su verdadero origen, utilizando trminos como: estilo tipo espaol. Hay que luchar contra estas prcticas y exigir claridad y rigor en el cumplimiento de la normativa sobre etiquetado. En este sentido, el envasado es un elemento clave para la venta. Etiquetas atractivas, claras y concretas sern las que tendrn mayor xito. Los consumidores no suelen estudiar el producto en profundidad, sino que la eleccin de escoger un producto u otro (perteneciendo al mismo rango de precio) se tomar en el punto de venta de una manera impulsiva. As, es recomendable que la marca / etiqueta est diseada para el pblico mexicano y con las caractersticas especficas de su mercado, tanto desde el punto de vista legislativo, como del trade-marketing.
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V.

ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
No existe una feria nacional de conservas vegetales en particular. Por tanto, las ferias a las que se dirigen los productores, importadores, distribuidores y compradores de este sector, son las ferias de alimentacin. Las ferias y eventos ms importantes de este sector en Mxico son: La principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de Mxico es Alimentaria Mxico, que se celebra anualmente en la Ciudad de Mxico. En la edicin de 2010 cont con 385 expositores directos, 11.515 visitantes y profesionales de 27 pases diferentes. El ICEX participa en esta feria con un pabelln oficial en apoyo a los productos espaoles con el objetivo doble de apoyar a las empresas exportadoras y mejorar la imagen de marca pas. Para mayor informacin visitar la pgina web www.alimentaria-mexico.com. Tambin, existe un informe completo de la Feria de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico, que se puede consultar en la pgina web del Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX): www.icex.es y en www.oficinascomerciales.es pas Mxico. ABASTUR, se celebra a finales de agosto en la ciudad de Mxico. Es la exposicin Internacional de la Industria Hotelera, Restaurantera y de la Hospitalidad ms importante en su gnero en Mxico y en Amrica Latina con ms de 18.000 visitantes. La Convencin Nacional del Comercio Detallista ANTAD la organiza la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Es un evento de alimentos y tecnologa comercial que pretende promover el desarrollo del comercio detallista y de sus proveedores. Es de carcter bianual y en 2010 se celebr en el mes de marzo, por lo que la siguiente edicin ser en 2012. La sexta edicin de LAFS (Latin American Food Show) se celebra del 7 al 9 de septiembre en Cancn. Se caracteriza por acoger a gran parte de empresas centroamericanas que pretenden entrar en Mxico y EE.UU.
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Exporrestaurantes, segn sus datos oficiales, en los diez aos que lleva en funcionamiento, ha recibido en total a ms de 200.000 visitantes, ms de mil expositores y un centenar de pases invitados. El pasado 29 y 30 de Junio y 1 de Julio de 2011 se celebr nuevamente en el World Trade Center de la Ciudad de Mxico. Expo Elgourmet.com es una exposicin dirigida a chefs, restaurantes y hoteles donde las empresas presentan sus nuevos productos y tcnicas de cocina. Se celebra del 6 al 8 de octubre de 2011 la quinta edicin. Es una exposicin especializada en alimentos, bebidas e ingredientes para la cocina gourmet Por ltimo, Expo Los Cabos es una feria celebrada el ciudad de los Cabos dirigida principalmente al sector turstico, donde ofrecen productos y maquinara para hoteles y colectividades. La ltima edicin se celebr en junio de 2011.
2. BIBLIOGRAFA
Direcciones de Internet relacionadas: CANAINCA: Cmara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias: http://www.canainca.org/ Secretara de Economa: www.economa.gob.mx SAGARPA: Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin: www.sagarpa.gob.mx SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria: www.senasica.sagarpa.gob.mx Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) www.inegi.gob.mx ASEMESA: Asociacin espaola de exportadores e industriales de aceitunas de mesa: www.asemesa.org INTERACEITUNA: Organizacin interprofesional de la aceituna de mesa: http://www.interaceituna.com/ COFEPRIS: Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios: www.cofepris.gob.mx Aduanas de Mxico: http://www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/body.htm
Bases de datos: World Trade Atlas: (Importaciones - Exportaciones) DIA: Legislacin Aduanera y de Comercio Exterior en Mxico. Euromonitor: Estudios de mercado y comportamiento del consumidor.
Otros: SIAP: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
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Market access database: Documentos para la importacin, generales y especficos. Entrevistas con empresas importadoras y distribuidoras del sector
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El mercado de las conservas vegetales en Mxico

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MXICO

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RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES

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1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

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- Setas y dems hongos. Setas y dems hongos. - Trufas.

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ANLISIS DE LA OFERTA OFERTA

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Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual

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GRFICO IV. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIAS

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Positiva Fuente: World Trade Atlas 14

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1.3. Importaciones y exportaciones por partida arancelaria

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GRFICO V: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01

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277.24 Fuente: World Trade Atlas

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GRFICO X: % PARTICIPACIN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR DESTINO

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