ARCILLA

2010

1.- PANORAMA NACIONAL

Las arcillas son un grupo de minerales industriales con caractersticas mineralgicas y genticas muy variadas de las que se derivan un amplio rango de propiedades y por consiguiente de aplicaciones industriales. Las arcillas industriales se pueden clasificar en los siguientes grandes grupos: 1. 2. 3. 4. Arcillas rojas o comunes Arcillas de coccin blanca, caolines, halloisitas y arcillas refractarias Bentonitas y tierras de Fuller Sepiolitas y paligorskitas

Cada uno de estos grupos puede tambin ordenarse en funcin de sus principales usos industriales. As las arcillas rojas tienen aplicacin fundamentalmente en la cermica industrial (pavimentos, revestimientos y cermica estructural) y alfarera, las arcillas de coccin blanca tambin se emplean en cermica industrial, los caolines en las industrias del papel y la cermica, las halloisitas en cermica artstica (porcelanas), las arcillas refractarias en chamotas para pavimentos de gres natural, las bentonitas en la industria de los absorbentes y el petrleo, las tierras de Fuller como absorbentes industriales, y finalmente las sepiolitas y paligorskitas en el campo de los absorbentes domsticos. Este captulo se refiere a las arcillas utilizadas en la fabricacin de pavimentos y revestimientos cermicos y materiales de construccin (ladrillera y tejas), tratando en sendos captulos aparte las arcillas especiales (bentonita, sepiolita, attapulgita) y los caolines y arcillas de coccin blanca. Las arcillas rojas, de acuerdo a su capacidad fundente, se pueden clasificar en fundentes y refractarias. Las fundentes se pueden subdividir en relacin a su contenido en carbonatos, desde nulo a medio hasta elevado. Las de bajo contenido en carbonato se suelen utilizar en pavimentos de monococcin, mientras las de contenidos medios y altos suelen utilizarse en revestimientos porosos de monococcin. Las arcillas rojas refractarias suelen emplearse en la fabricacin de pavimentos de extrusin esmaltados. Por zonas, las arcillas con bajo contenido en carbonatos proceden de San Juan de Mor (Castelln), Villar del Arzobispo-Higueruelas (Valencia) y Galve (Teruel). Las de contenido medio son explotadas, fundamentalmente, en Chulilla (Valencia); finalmente, las de mayor contenido en carbonatos se extraen en Castelln, en las localidades de Mas Vell, Pantano de Sichar y Araya. La fabricacin de ladrillos y tejas se lleva a cabo utilizando una amplia gama de arcillas rojas con y sin carbonatos. 1.1.- PRODUCCIN MINERA La produccin nacional de arcillas, excluidos el caoln y las denominadas arcillas especiales, ascendi, en 2010, a poco ms de 12 Mt, segn la Estadstica Minera de Espaa (EME), lo que supuso un nuevo descenso respecto a 2009, aunque menos acusado (-8,3%) que los sufridos en ejercicios anteriores. La produccin de arcillas refractarias, en cambio, ha experimentado una fuerte recuperacin, para acercarse a las 300 kt. La evolucin de la produccin figura en el cuadro siguiente. 2006 Arcillas refractarias Arcilla comn 218 420 30 425 420 2007 227 453 32 131 574 2008 214 495 23 269 056 2009 175 377 13 294 900 2010 289 316 12 185 240 1

Fuente: Estadstica Minera de Espaa

Tres son los principales sectores que consumen arcillas rojas o comunes: Ladrillos y tejas (cermica estructural). Revestimientos y pavimentos cermicos (cermica fina). Cemento. SECTORIZACIN DE LA PRODUCCIN NACIONAL DE ARCILLA
10% 4%

29%

57%

Cermica estructural

Cermica fina

Cemento

Otros

Fuente: Estadstica Minera de Espaa 2010

En 2009 la produccin de tejas, ladrillos, etc., sum 10 Mt, la de azulejos y baldosas 5,5 Mt (325 Mm2). Habra que aadir la produccin de cermica sanitaria, con cifras mucho menores, de alrededor de 120 kt/ao. En 2010, a falta de la informacin que habitualmente publica Hispalyt, se puede estimar el descenso en la produccin de tejas y ladrillos en un 15 %, similar al de los ridos destinados a la construccin, con lo quedara en 8,5 Mt. kt Productos de arcilla cocida Prod. azulejos y baldosas
2 1

2006 30 000 10 260 40 260

2007 28 900 9 870 38 770

2008 20 000 8 300 28 300

2009 10 000 5 500 15 500

2010e 8 500 6 200 14 700

Consumo arcilla (kt)

Fuentes: 1) HISPALYT 2) estimado de ASCER (2011); e: estimado

En la fabricacin de azulejos y baldosas, los consumos medios de materia prima, tanto sea de soporte en pasta blanca como en roja que se pueden utilizar en las estimaciones, son aproximadamente: 18 -22 kg/m2 para revestimiento 20 -25 kg/m2 para pavimento A las cantidades de arcilla necesarias para obtener, tanto los productos de arcilla cocida como los pavimentos y revestimientos, hay que aadir el consumo efectuado por las cementeras y los fabricantes de arcillas expandidas o dilatadas. Por todo lo anterior, la produccin de arcilla comn podra haber rondado los 15,8 Mt en 2010, ya que las importaciones apenas son significativas. La arcilla para ladrillos, cermica, loza, etc., procede de una minera muy atomizada, estando con frecuencia en manos de pequeas empresas familiares, y con una escasa presencia de capital extranjero, limitada a la inglesa Watts Blake Bearne & Co. (WBB), subsidiaria del grupo belga SIBELCO, la sueca OPTIROC ESPAA, SL. (maxit Group), la francesa Uralita-Lafarge y una pequea sociedad propiedad de la tambin francesa Imerys. Las principales empresas son: en pastas blancas (ball clays), Aragn Minero, SA (grupo SAMCA), en Ario y Estercuel (Teruel), y Minera Sabater SL, tambin en Teruel (Los Olmos, Crivilln y Gargallo); en pastas rojas, WBB, en San Juan de Moro (Castelln), Higueruelas y Alpuente (Valencia) y Galve (Teruel); Arcillar, Arcigres SL, SAEVI SL, Zirto, Tierras Castelln SA y Gabarda, todas en Villar del Arzobispo y Chulilla (Valencia), y el grupo Uralita-Lafarge, 175 kt/a repartidas entre sus filiales Cetem (Valencia), Nueva Cermica SL (Alfaro, La Rioja) y Productos Cermicos Borja (Alicante). 2

OPTIROC Espaa SL, produce arcillas expandidas en Villalbilla (Madrid). La arcilla refractaria es, en su totalidad, coproducto de la minera de caoln (ARCIMUSA, SICA, SL, Minerales Refractarios SA).
1.1.1. Cermica estructural Las explotaciones se encuentran localizadas por todo el pas en las proximidades de las fbricas, dado que el bajo valor de la materia prima no permite un transporte muy largo. Las principales provincias productoras son Toledo, Barcelona y Valencia, con capacidad para producir 2Mt anuales y Alicante, Jan y La Rioja, con ms de 1 Mt al ao. Las formaciones geolgicas susceptibles de ser aprovechadas para este uso son muy variadas y van desde las arcillas rojas del Trisico hasta las arcillas margosas del Terciario marino de la depresin del Guadalquivir. Un tercio de la produccin nacional de arcillas rojas para este uso est concentrado en al arco Mediterrneo (Girona-Alicante) y casi otro tercio procede de la regin central (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-Len y Aragn). 1.1.2. Pavimentos y revestimientos Las arcillas rojas para pavimentos y revestimientos cermicos se extraen fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, en las zonas de Villar del Arzobispo, La Yesa, Chulilla, Alcora y San Juan de Mor, aunque una pequea proporcin procede de Galve (Teruel). El principal productor para este sector la filial nacional de la multinacional britnica WBB, parte del grupo belga SIBELCO (uno de los mayores productores mundiales de minerales industriales), con canteras en San Juan de Mor, Higueruelas y Galve. El grupo es el principal suministrador de arcillas a la industria de Castelln. El resto de la produccin procede de unas 20 compaas ms pequeas, de las cuales, ARCILLAR, ARCIGRES, SAEVI, ZIRTO, TIERRAS CASTELLN, GABARDA, etc., con explotaciones en Villar del Arzobispo, La Yesa, Alpuente y Chulilla. Una pequea proporcin procede de los productores de caoln tales como CAOLINES LAPIEDRA SL y SICAMAR SL. 1.2.- MATERIALES DE ARCILLA COCIDA PARA LA CONSTRUCCIN 1.2.1.- Produccin En la Tabla incluida a continuacin, se detalla la evolucin de la industria de productos cermicos ms significativos empleados en construccin en los ltimos aos. 2003 N de empresas N de Trabajadores Produccin Total (tx106) 410 2004 420 2005 420 2006 420 2007 430 2008 280 9 200 20 2009 280 9 300 10

12 200 12 500 13 400 14 000 14 140 26 27 28,3 30 28,9

Fuente: www.hispalyt.es

1.2.2.- Principales empresas Las empresas fabricantes de materiales para la construccin de arcilla cocida se distribuyen a lo largo y ancho de todo el pas, no existiendo, salvo algunas excepciones (como es el caso de las provincias de Toledo y Barcelona donde se ubica aproximadamente el 25% de la produccin nacional) reas de elevada concentracin industrial. El 31 % de la produccin nacional se fabrica en las provincias lindantes con el Mediterrneo, desde Girona hasta Murcia. Por otro lado, la mitad norte del interior de la pennsula mantiene un valor de aproximadamente el 25% y la parte meridional asciende al 27,2%.

PRODUCCIN DEL SECTOR CERMICO 2009

0% 3% 2% 5% 2% 9% 3% Adoquines y pavimentos Ladrillo cara vista Bovedilla Tabiques y muros Tablero para cubiertas Tejas 76% Bloque cermico (termoarcilla) Otros

Fuente: HISPALYT

Como se ha reflejado en el cuadro resumen, en el sector se ha producido una reduccin drstica en el nmero de empresas durante 2008, quedando en 280, cifra que se mantiene en 2009. En cuanto al nmero de empleados, se ha recuperado ligeramente (+ 1%).

HISPALYT. La gran mayora son empresas familiares aunque existen ciertos grupos con intereses en el sector. As el Grupo Uralita controla Cetem en Valencia, Nueva Cermica en Alfaro (La Rioja) y Productos Cermicos Borja, en Alicante. Este grupo consume anualmente alrededor de 175 000 t de arcillas rojas. El grupo francs Imetal es propietario de Cermica Collado en Almansa (Albacete), con una capacidad de consumo de 70 000 t/ao. La empresa tambin francesa Poliet es propietaria de dos fbricas de ladrillos en Espaa (Cermicas del Ter) en Girona y Alicante con una capacidad de consumo de arcillas de 140 000 t/ao. Entre las
compaas familiares que consumen por encima de 115 000 t/ao de arcillas rojas se deben mencionar las siguientes: en la zona de la Sagra (Toledo), Hnos. Daz Redondo, Hnos. Ortiz Bravo, Ceratres y Jumisa, en Bailn (Jan), Malpesa, en Barcelona Almar, Tejas Borja en Valencia y Alicante, Rubiera SA y Cermicas Gonzlez Carreo en Len y Cermica Campo en Galicia.

El 60% de las compaas (80% de la produccin) estn asociadas en la organizacin nacional

1.3.- PAVIMENTOS CERMICOS 1.3.1.- Produccin y exportacin1 Una de las principales caractersticas de este sector es la alta concentracin de la industria en Castellln. Prcticamente el 94% de la produccin se obtiene en esta provincia, donde se ubica el 81% de las empresas fabricantes. Las estimaciones de ASCER indican un empleo directo de unos 16 000 trabajadores, siendo el indirecto de otros de 5 000. La figura incluida a continuacin muestra las principales magnitudes del sector de pavimento y revestimiento cermico en los ltimos aos. La produccin, tras la fuerte cada de aos anteriores, se ha recuperado ligeramente en 2010 y algo ms en 2011, cifrndose finalmente en 392 millones de m2, con un total de ventas de 2 592 M. Las exportaciones siguen representando la mayor parte de las ventas, el 73%, y han aumentado un 8,3% respecto a las de 2010. Lo que contina la lnea descendente es el consumo interno (-12,6%).

www.ascer.es

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR

700 600 500 400 Mm2 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 1.000 M 2.000

PR ODUCCION

Ventas nacionales

Exportacin

Fuente: ASCER 2003-2011

El anlisis del destino de las exportaciones por reas geogrficas descrito en la figura inferior pone de manifiesto la gran competitividad del producto espaol, con una gran penetracin en los mercados europeo y norteamericano, ambos con gran poder adquisitivo y alto nivel de exigencia. EXPORTACIN ESPAOLA POR REAS GEOGRFICAS (2011)
10% 2% 6% 3% 1% 2%

56% 20%

Europa Este y Sudeste Asitico

Oriente Prximo frica

Amrica del Norte Oceana

Amrica Central Amrica del Sur

Por pases, destaca Francia con casi el 14% del valor de las exportaciones, seguida por Rusia (6,7%), Arabia Saud (6,5%), Reino Unido (4,9% y Alemania (4,3%). Con porcentajes inferiores estn Israel, Italia, Argelia, EEUU y Portugal. En cuanto a la importacin, en 2011 ascendi a 80 M, un 12,8% inferior a la de 2010. Los principales pases de origen han sido Italia (43,6%), China (32,5%) y Portugal (8,3%). 1.4.- COMERCIO EXTERIOR La Nomenclatura Combinada del Consejo de Cooperacin Aduanera de la UE no contempla ninguna posicin especfica para la arcilla comn, y su bajo precio unitario, junto a su amplia distribucin 5

en todos los pases, justifican seguramente dicha decisin al no existir un comercio exterior significativo de esta sustancia. No obstante, la posicin 25.30.90.98, "los dems minerales", incluye unas compras al precio medio de 0,7 /t, que, por eliminacin, bien pudieran consistir en arcilla comn. En cambio, s existe un intercambio internacional relativamente importante de otro tipo de arcillas que, en ningn caso, pueden considerarse comunes, ya que su precio medio por pases de origen o destino rebasa los 35 /t, siendo con frecuencia de 90-180 /t, y que se incluye en el captulo de Panorama relativo a caoln y arcillas caolinferas.

2.- PANORAMA MUNDIAL

2.1.- PRODUCCIN MINERA No se publican estadsticas de produccin mundial de arcillas, salvo de caolines y de arcillas especiales (bentonita, attapulgita, sepiolita), y slo algunos pases occidentales dan detalle de su extraccin de arcillas ms comunes. Por otra parte, se extraen grandes cantidades de otros tipos de arcillas que en ningn caso pueden ser consideradas "comunes" por su precio, y que no pertenecen al rango de los caolines ni se incluyen con las "arcillas especiales", razn por las que las consideraremos aqu. Son las llamadas ball clay en la literatura anglosajona (arcillas caolnicas plsticas de grano fino con cuarzo, mica, illita, esmectita, clorita y materia carbonosa) y las arcillas refractarias (fireclay). En el siguiente cuadro se recoge la produccin en kt de arcilla comn, refractaria y ball clay de Estados Unidos y Espaa durante el periodo 2006-2010. kt Estados Unidos arcilla comn arcilla refractaria ball clay Espaa a. comn y ball clay * arcilla refractaria 2006 24 200 848 1 190 46 500 218,4 2007 20 600 565 1 070 46 000 227,5 2008 17 500 508 964 32 000 214,5 175,4 289,3 2009 12 500 320 831 2010 12 100 216 912

Fuentes: Minerals Yearbook 2011 USGS; Para Espaa, E. Minera * Estimacin Panorama Minero

2.3.- LOS PRECIOS A continuacin se recoge la evolucin reciente de los precios medios de la arcilla comn, refractaria y "ball clay" en el mercado norteamericano segn Minerals Yerabook, nica fuente disponible sobre este particular.
2006 2007 2008 2009 2010

- EEUU, arcilla comn, $/t - EEUU, arcilla refractaria, $/t - EEUU, ball clay, $/t

10 22 45

11 42 46

11 43 47

12,5 37,5 45,4

12,2 28,3 45,3

Fuente: Minerals Yearbook 2011, USGS

En los ltimos aos, los precios de arcilla comn mantienen una suave tendencia al alza, en tanto que arcillas refractarias y ball clay, tras el mximo de 2008, si bien estas ltimas muy ligeramente.