Iguacu 17.09 14h Industria (Ivan)

VII CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODO
Sustentabilidade da Cotonicultura Brasileira e Expanso dos Mercados
OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA INDSTRIA TXTIL E DE CONFECO DO BRASIL
IVAN JOS BEZERRA DE MENEZES Conselheiro Vice-Presidente da ABIT ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA TXTIL E DE CONFECO
Foz do Iguau | Paran |15 a 18 de setembro de 2009

PAUTA
MUNDO: Relevncia do Setor Txtil BRASIL: Viso da Cadeia Txtil e de Confeco PARAN: Informaes Gerais
ALGODO: Dados de Destaque

ABIT 2009: Temas e Aes

MUNDO
Relevncia do Setor Txtil

CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS

Milhes de Toneladas
Setor txtil mantm-se em crescimento Fibras Qumicas j so 63% do consumo Produo no Brasil est focada no Algodo
69 60 61 60 62 65
72
43
45
40
Qumicas Naturais
35
35
37
39
41
30
19
22
9
13
14 8
2 6
1950
4 10
1960
13
17
21
25
26
23
23
24
26
27
1970
1980
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

COMRCIO MUNDIAL DE TXTEIS E CONFECCIONADOS

Embora seja o 6 maior produtor mundial, o Brasil participa apenas com 0,5% do comrcio mundial de txteis e confeccionados.
Bilhes de US$
900 800 700
US$ 800 Bi *
US$ 450 Bi *
600
500 400 300 200 100
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Fonte: Werner e Estimativas (*)

PASES PRODUTORES DE TXTEIS

Em mil Toneladas
1. China/Hong Kong 2. Estados Unidos 3. ndia 4. Paquisto 5. Taiwan 6. Brasil 7. Indonsia 8. Coria Sul 9. Turquia 10. Tailandia 11. Mxico 12. Italia 13. Malsia 14. Bangladesh 5.411 4.814 4.154 1.853 1.732 1.347 1.322 1.291 1.120 920 761 570 547 29.557
China e Hong Kong concentram 42% da produo EUA representam cerca de 8% ndia chega prximo a 7% do total Brasil o 6 produtor com 2,4%
15. Alemanha 509 Foz do Iguau | Paran |15 a 18 de setembro de 2009
Fonte: IEMI

PASES PRODUTORES DE VESTURIO

Em mil Toneladas
1. China/Hong Kong 2. ndia 3. Paquisto 4. Mxico 5. Turquia 6. Brasil 7. Coria do Sul 8. Itlia 9. Taiw an 10. Indonsia 11. Polnia 12. Rom enia 13. Tailndia 14. Malsia 15. Canad Outros 2.432 1.444 1.270 1.179 1.065 905 879 811 704 689 684 678 656 535 7.919 16.735
China e Hong Kong detm 43% da produo mundial de vesturio ndia e Paquisto detm outros 10% Brasil o 6 maior produtor com 3%, com 9,5 bilhes de peas de vesturio por ano
Fonte: IEMI

BRASIL
Viso da Cadeia Txtil e de Confeco

DADOS GERAIS DO SETOR NO BRASIL

30 mil empresas no pas 17,5% dos empregos da Indstria de Transformao
1,7 milho de empregos diretos (Fonte: IBGE) 3 milhes de empregos indiretos (Fonte: BNDES)
4,7 milhes de empregos
Equivalente a 38% das 12,4 milhes de famlias atendidas pelo Bolsa-Famlia
Faturamento em 2008: US$ 43 bilhes

PIB da Indstria de Transformao: R$ 789 bilhes PIB do Setor Txtil e de Confeces: R$ 78,7 bilhes (10% da Ind. Transf.)
Saldo da Balana Comercial(1) em 2008: US$ 2 bilhes negativos

Exportaes: US$ 1,7 bilho Importaes: US$ 3,7 bilhes
(1)
Sem fibra de algodo

BRASIL: DESTAQUES DO SETOR

6 Maior produtor txtil no mundo Auto suficincia no algodo Produz 9,5 bilhes de peas de confeccionados/ano 2 maior produtor mundial de ndigo 3 maior produtor mundial de malha 6 maior produtor mundial de confeco 8 maior produtor mundial de tecidos

PARTICIPAO DO EMPREGO TXTIL NA INDSTRIA DE TRANSFORMAO

Com 14% do total, a Cadeia Txtil e de Confeco o 2 maior empregador formal da Indstria de Transformao
PROD MIN NAO MET
5% 21% 10% 6% 4% 5% 6%
Txtil e Calados
METALURGICA MECANICA MAT ELETRIC COMUN MATER TRANSPORTE MAD E MOBILIARIO PAP,PAPELAO,EDIT BOR, FUMO,COUROS QUIM,PR FARM, VET TEXTIL,VESTUARIO
8% 14% 6%
CALCADOS PROD ALIMENT,BEB
5% Foz do Iguau10% | Paran |15 a 18 de setembro de 2009 Fonte: MTE/CAGED

Mercado Interno Inflao Comrcio Exterior

Produo Fsica Industrial: Evoluo (%) nos Setores: Indstria de Transformao, Txtil e Vesturio
(base de comparao igual perodo do ano anterior)
6,02 3,82 6,28 3,08 3,46 0,35 6,11
5,1
-1,89
-10,98 -12,27 -13,37 2007 2008 Ind de Transf Txtil At jun 08 Vesturio At jun 09
Fonte: IBGE Elaborao Depto Economia - ABIT Foz do Iguau | Paran |15 a 18 de setembro de 2009

Volume de Vendas: Evoluo (%) no Setor de Tecidos e Vesturio

(base de comparao igual perodo do ano anterior)
25 20 15 10 5 0 -5
-6,5 0,27 -4,73 -6,87 -8,24 -9,79 -8,72 -2,32 -6,14 15,21 12,22 9,69 15,39 12,48 11,96 19,07
-10 -15 out
nov
dez
jan
fev
mar
abri
mai
out 07 a maio 08
out 08 a maio 09
Fonte: IBGE - Elaborao Depto Economia - ABIT Foz do Iguau | Paran |15 a 18 de setembro de 2009

Pessoal Ocupado: Saldo entre Demisses e Admisses Nmeros Absolutos

394.584 355.396
178.675
44.555
22.009
36.935 449
-127.123
2007
2008
Saldo Ind Transf
Acumulado at jul 08
Saldo Txtil/Vesturio
Acumulado at jul 09
Fonte: MTE/CAGED Elaborao Depto Economia ABIT Foz do Iguau | Paran |15 a 18 de setembro de 2009

Evoluo Mensal Saldo de Pessoal Ocupado 2008 x 2009

10.000 8.000 6.000
4.860 5.094 2.570 2.833 2.124 328 7.403 8.058 6.133 5.089
4.000 2.000 0 -2.000 -4.000 -6.000 -8.000
3.598
-943 -4.359 -5.404
jan
fev
mar
abri
2008 2009
mai
jun
jul
Fonte: MTE/CAGED Elaborao Depto Economia - ABIT Foz do Iguau | Paran |15 a 18 de setembro de 2009

EMPREGOS FORMAIS GERADOS NA CADEIA TXTIL BRASILEIRA NOS LTIMOS CINCO ANOS
189.242 167.233 122.678 94.513 65.625
44.555 28.888 28.165 22.009
2004
2005
2006
2007
2008
Fonte: MTE/CAGED Elaborao Departamento de Economia - ABIT

Mercado Interno
Empregos Criados a Cada R$ 10 Milhes a mais na Produo
434
Calados Total: 950 Vesturio Total: 1.496 Ind.Txtil Total: 638 Madeira e Mobilirio Total: 800 Peas e Out.Veic. Total: 485 Autom.Cam.nibus Total: 350 Equip.Eletrnicos Total: 386 Mq.Equip. Total: 490 Metalurgia Ferrosos Total: 339 Siderurgia Total: 384
189 327 399 399 698 356 217 65 358 188 254 326 122 37 245 15 90 272 77 37 329 125 36 250 75 14 295 82 7
Efeito Renda Indiretos Diretos
Fonte:BNDES

INFLAO
Inflao acumulada IPC - FIPE USP jul/1994 at julho/09 (em %)
337,84 294,98 163,51 163,7 19,42 332,4 352,89 208,61
Habitao
Educao
Alimentao
Transporte
Despesas Pessoais
Sade
Fonte: FIPE - USP - Elaborao Depto de Economia - ABIT Foz do Iguau | Paran |15 a 18 de setembro de 2009
Vesturio
Geral

INVESTIMENTOS
BNDES - ACUMULADO NO PERODO (EM MILHES DE R$) 2006 2007 INDSTRIA CONFECO 90 106,1 INDSTRIA TXTIL 175,7 296,4 CADEIA TXTIL E DE CONFECO 265,7 402,5 PARTICIPAO DO DESEMBOLSO TOTAL 0,52% 0,62% INDSTRIA CONFECO INDSTRIA TXTIL CADEIA TXTIL E DE CONFECO PARTICIPAO DO DESEMBOLSO TOTAL Jan - Jul 08 286,7 636,7 923,4 2,07% Jan - Jul 09 87,6 121,2 208,8 0,28% 2008 394,2 954 1.348,20 1,48% Variao % -69% -81% -77%
IMPORTAES DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS( EM MILHES DE US$) 2006 2007 CADEIA TXTIL E DE CONFECO 461 510 CADEIA TXTIL E DE CONFECO TOTAL GERAL 2008 (US$) Jan - Jul 08 400 Jan - Jul 09 323
2008 759 Variao % -19% 1,5 Bi
Fonte: BNDES Elaborao Depto Economia ABIT Foz do Iguau | Paran |15 a 18 de setembro de 2009

Comrcio Exterior

Balana Comercial Brasileira do Setor Txtil e de Confeco

(exclui fibra de algodo)
5.000
4.000
US$ Milho
3.776
3.000
2.881 1.671 1.260 411

2000 2001
2.000
1.768 1.476 292
2.041 1.766
1.854
1.281 1.190
1.136 1.151 14 1997
1.466 969 1.091 122

1998
1.724
1.000
927 540
1999
(275)
2002 2003 2004
1996 (92)
-1.000
(1.027) (2.052)
-2.000
-3.000 Fonte: MDIC/ALICEWEB
Exportao
Importao
Saldo

2.500
Balana Comercial Brasileira do Setor Txtil e de Confeco (exclui fibra de algodo) 2.184
1.521
2.000
1.500
1.824
1.026
1.000
1.114 1.041 664
1.020
Milhes
500
1.067
819 206 (94)
0 Jan-Jul 2005 -500 Jan-Jul 2006 Jan-Jul 2007 Jan-Jul 2008 Jan-Jul 2009
(454)
-1.000
-1.500
(1.143)
Exportao Importao Saldo
(1.160)

PARAN
Dados de Destaque

DADOS GERAIS DO SETOR NO PARAN

Participa com 8,74% da produo nacional txtil e de confeco. 4 Posio no Ranking do PIB Txtil brasileiro somando em 2008 US$
3,7 bilhes.
Em um total de 2.700 empresas, emprega 145 mil trabalhadores diretos. Saldo da Balana Comercial(1) em 2008: US$ 58 milhes positivos
Exportaes: US$ 157 milhes Importaes: US$ 99 milhes
Contribui com 6,5% do total das exportaes brasileiras.

(1)
Sem fibra de algodo

ALGODO
Dados de Destaque

DESTAQUES
2008 registra a maior safra de algodo da histria do Brasil: 1,602 milho de toneladas de pluma;
Para 2009 a produo dever ser 25,7% menor que 2008, devido a crise de financiamento e baixo preo da pluma; Custo de Produo 14,2% maior na safra 2008/09; Setor produtivo prev aumento de 20% na rea plantada a partir de 2010;
Fonte: Anurio Brasileiro do Algodo 2009 Foz do Iguau | Paran |15 a 18 de setembro de 2009

Produo do Algodo (pluma) em toneladas

2006 Total Produo Brasil: 1.038
71,9 10,6 0 620,4
335
2007 Total Produo Brasil: 1.524
73,9 10,3 1 478,6 960,2
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Fonte: Conab Foz do Iguau | Paran |15 a 18 de setembro de 2009 Elaborao: Depto Economia - ABIT
Sul

Produo do Algodo (pluma) em toneladas

50,8 6,4 2,3
Previso 2008 Total Produo Brasil: 1.602
537,7
1.005
33 5,3 2,3
Previso 2009 Total Produo Brasil: 1.246
723,3
482,6
Fonte: Conab Nordeste de Centro-Oeste Foz do Iguau | Paran |15 a Norte 18 de setembro 2009 Elaborao: Depto Economia - ABIT
Sudeste
Sul

Produo do Algodo
Produo Brasileira de algodo em pluma, safra 2007/08 Regio NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL BRASIL
Fonte: Conab
rea (mil ha) 1,6 373,6 658,4 37,3 6,5 1.077,40
Produo (mil t) 2 538 1.005 50,8 6,4 1.602,2
Record Mundial!! 26,9 milhes de ton colhidas no ciclo 2007/08
Produo Mundial de Algodo (em milhes de toneladas) Pas China ndia USA Paquisto Brasil 2004 7,085 4,131 5,062 2,425 1,299 2005 6,616 4,097 5,201 2,194 1,038 2006 7,975 4,760 4,700 2,147 1,524
*Estimativa
2007* 8,071 5,355 4,182 1,894 1,603

**Projeo
2008** 8,030 4,930 2,790 1,920 1,250
2009** 7,470 5,360 2,970 1,930 1,190
Fonte: ICAC, 21 de abril de 2009

Demanda
Consumo Mundial (milhes toneladas) Pas China ndia Paquisto Turquia Brasil Estados Unidos Bangladesh Indonsia Mxico Tailndia Outros Total
Fonte: USDA *Estimativa de abril 2009
2006/07 10,886 3,941 2,722 1,589 996 1,074 540 474 457 425 3,771 26,875
Safras 2007/08 11,213 3,984 2,722 1,306 1,002 998 599 484 435 425 3,545 26,713
2008/09* 9,907 3,701 2,504 1,023 936 795 599 435 392 392 3,223 23,907

Exportaes
Histrico da exportao brasileira de algodo Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*
Fonte: Anea - *Estimativa
RECORD
Mil toneladas 340.000 390.000 305.000 420.000 590.000 450.000 425.000
Principais destinos do algodo brasileiro - 2008 Pas Paquisto Coreia Indonsia Tailndia Japo Argentina China Taiwan
Fonte: Anea
Mil toneladas 113.000 103.000 91.000 34.000 31.000 28.000 24.000 23.000

ABIT 2009
Temas e Aes

TEMAS PARA 2009

Reforma tributria Compras Governamentais
Combate s importaes ilegais

Acordos Internacionais
Texbrasil

PLANO DE AO
CURTO PRAZO
MDIO PRAZO
LONGO PRAZO

PLANO DE AO CURTO PRAZO

DESONERAO:
Ampliao do prazo de recolhimento de PIS e Cofins para 90 dias; Possibilidade de Crditos de Pis e Cofins, sobre a Folha + Encargos;
Reduo do IPI a zero para produtos do setor (tapetes e tecidos tcnicos);

De produtos essenciais produzidos pelo setor: Uniformes Escolares, Roupas Profissionais e Artigos para o Lar.
AMPLIAO DO CRDITO:
Constituio de um Fundo de Aval para o Setor.
ENERGIA ELTRICA:
Reduo do custo em 90% no perodo das 22h s 6h; Eliminar tributo adicional que incide das 18h s 21h; Reduo dos encargos incidentes, ao menos ao longo de 2009.

PLANO DE AO MDIO PRAZO

SELO QUAL
COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Foras Armadas
UNIFORMES ESCOLARES
Projeto Educao: Costurando o Futuro Projeto de Lei 2728/2007.
DEFESA COMERCIAL

PLANO DE AO LONGO PRAZO

PLANEJAMENTO ESTRATGICO (ABIT-ABDI) Talentos; Tecnologia; Investimentos;
Mercado;
Infra-estrutura fsica; e infra-estrutura Poltica e Institucional. ACORDOS BILATERAIS OMC (Algodo)
H.O.P.E

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COMRCIO MUNDIAL DE TXTEIS E CONFECCIONADOS

Fonte: Werner e Estimativas (*)

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PASES PRODUTORES DE TXTEIS

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DADOS GERAIS DO SETOR NO BRASIL

4,7 milhes de empregos

Equivalente a 38% das 12,4 milhes de famlias atendidas pelo Bolsa-Famlia

Faturamento em 2008: US$ 43 bilhes

Saldo da Balana Comercial(1) em 2008: US$ 2 bilhes negativos

Sem fibra de algodo

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PARTICIPAO DO EMPREGO TXTIL NA INDSTRIA DE TRANSFORMAO

CALCADOS PROD ALIMENT,BEB

5% Foz do Iguau10% | Paran |15 a 18 de setembro de 2009 Fonte: MTE/CAGED

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Volume de Vendas: Evoluo (%) no Setor de Tecidos e Vesturio

-10 -15 out

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Pessoal Ocupado: Saldo entre Demisses e Admisses Nmeros Absolutos

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Evoluo Mensal Saldo de Pessoal Ocupado 2008 x 2009

4.000 2.000 0 -2.000 -4.000 -6.000 -8.000

-943 -4.359 -5.404

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Fonte: MTE/CAGED Elaborao Departamento de Economia - ABIT

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2008 759 Variao % -19% 1,5 Bi

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