Resumo do Barômetro Cisco

Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de Dezembro/2008

Preparado para

Meta de Banda Larga

em 2010 no Brasil:
15 milhões de
conexões

Elaborado por IDC

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Agenda
‰ Descrição do Projeto
‰ Situação da Banda Larga em escala América Latina
‰ Resultados da Pesquisa:
9 Total de Conexões
9 Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010
9 Por Tipo de Consumidor
9 Por Tecnologia
9 Por Velocidades
9 Distribuição Geográfica
9 Preço da Banda Larga
‰ Preços de Banda Larga Móvel
‰ Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil
‰ Impactos da Crise Econômica Mundial no mercado brasileiro de Banda Larga
‰ Conclusões

© 2008 IDC 2
Descrição do Projeto

‰Metodologia
9 Entrevistas com os principais provedores de acesso à Internet
(ISP).

9 Pesquisa primária complementada com pesquisa secundária

tais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação e
mídia especializada.

9 Pesquisa primária realizada por analistas especializados e com

ampla experiência no mercado local de telecomunicações.

9 Medição do Projeto: Tecnologias de Banda Larga.

© 2008 IDC 3
Descrição do Projeto
‰Definição
9 Banda Larga:
• Conexão permanente (always on).
• Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload
quanto download.
• Internet.

9 Universo
• Provedores de acesso à Internet para o consumidor final (pessoa
jurídica, pessoa física).

9 ISP
• Provedor de acesso à Internet, operador de rede que proporciona
acesso direto à Internet a usuários finais, empresas e/ou
consumidores.
© 2008 IDC 4
Descrição do Projeto
‰Definição
9 Conexões Ativas de Internet:
• Refere-se aos diferentes tipos de conexões que permitem aos
usuários finais acessar a Internet.

9 Tecnologias de Banda Larga:

• Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, Satélite,
Linhas Dedicadas à Internet.

© 2008 IDC 5
Descrição do Projeto

‰ISP Analisados

Telefônica Embratel Brasil Telecom Telemar NET Serviços

CTBC GVT Claro TIM Vivo

Intelig BT StarOne Sercomtel Diveo

Outras 40+
TVA Neovia Ragio empresas
Impsat

© 2008 IDC 6
Descrição do Projeto

‰Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga

Argentina
Brasil •

Chile
•
Colômbia •

Venezuela •

Perú •
• •

Além da América Latina: Paquistão,

Hungria, Bulgária, República Tcheca
e Polônia.

© 2008 IDC 7
 Situação da Banda Larga na
América Latina

© 2008 IDC 8
Banda Larga na América Latina
Inclui todas as velocidades – Dezembro/2008

Estima-se que existam mais de 26,8

milhões de conexões de Banda Larga
na América Latina.
3.6%

3.4%

2.5%
5.2%

8.5% 6.5%
7.8%

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 Resultados da Pesquisa

© 2008 IDC 10
Tendência do Mercado, 2001–2H08

Tendência do Mercado - Total de Conexões

(em milhares)
12000

9.829
10000
8.727
7.493
8000

5.753
6000
4.105
4000
2.385
1.211
2000
343 713

0
Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 1H2008 2H2008

Total de Conexões

© 2008 IDC 11
Mercado de Banda Larga no Brasil por
Tipo de Conexão

Distribuição Total de Conexões por Tecnologias Massivas

(milhares de conexões)

6.967
8.000

6.341
7.000

5.520
6.000
4.431

5.000
3.286

4.000

2.613
2.138
3.000

1.746
1.134

2.000
593

1.000
0
Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 1H08 2H08

ADSL Cable Modem

O acesso via cabo continua crescendo com a oferta de novos pacotes e maiores velocidades

© 2008 IDC 12
 Mercado de Banda Larga no Brasil
Por Tipo de Consumidor
Distribuição de Conexões por Segmento de Mercado
Inclui todas as velocidades – Não inclui IP Dedicado
100%
O acesso residencial é
90% predominante, uma
vez que as empresas
80% começam a optar por
soluções mais
70% adequadas aos seus
60% negócios, como o IP
86,6% 87,0% 87,5% 88,6% Dedicado
Residencial
50%
Corporativo
40%
30% Além disso, com a
20% venda de PCs (laptops
e desktops)
10% 13,4% 13,0% 12,5%
concentrada no
11,4% segmento residencial,
0% cresce a demanda por
banda larga nesse
2006 2007 1H08 2H08 segmento

© 2008 IDC 13
Mercado de Banda Larga no Brasil
Distribuição Geográfica Total – Banda Larga

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

ADSL + Cable Modem + Wireless Fixo Linhas Dedicadas à Internet Satélite

100% 100% 100%

90% 90% 90%

80% 80% 80%
70% 61,20% 60,18% 70% 62,60% 64,51% 70%
60% 60% 60% 79,10% 79,15%
50% 50% 50%
40% 40% 40%
30% 30% 30%
20% 38,80% 39,82% 20% 37,40% 20%
35,49%
10% 10% 10% 20,90% 20,85%
0% 0% 0%
1H2008 2H2008 1H2008 2H2008 1H2008 2H2008

Estado de São Paulo Resto do país

A grande venda de computadores em São Paulo impulsionou o mercado massivo no estado. As linhas
dedicadas seguiram o bom momento econômico das empresas e se disseminaram no resto do país.

© 2008 IDC 14
Mercado de Banda Larga no Brasil
Distribuição Geográfica Total
Distribuição de conexões por Localização Geográfica,
Estimativas de Dezembro/2008
Número de conexões & Penetração por região

Norte
526.245
2,96%
Nordeste
570.445
1,09%

Centro-Oeste Sudeste
834.138 2.095.959
5,49% 6,24%

São Paulo
Sul
3.905.762
1.896.908
9,12%
6,61%

Nota: A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes.
Total da População: 190.429.766. Fonte, IBGE, Dez/08. Penetração total na população brasileira: 5,16%
© 2008 IDC 15
Mercado de Banda Larga no Brasil
Comportamento das Conexões

Comportamento das conexões por Velocidades de Download

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 1H2008 2H2008

<= 255kbps 256k a <1Mbps >= 1Mbps

Embora haja um esforço das empresas para criar e vender pacotes econômicos à baixa
renda, o crescimento dos acessos predomina entre as velocidades mais altas.

© 2008 IDC 16
 Situação da Internet Banda
Larga por meio da Telefonia
Móvel no Brasil

© 2008 IDC 17
Internet Banda Larga por Meio da
Telefonia Móvel
¾ O acesso por meio da Telefonia Móvel segue em forte trajetória de
crescimento, com grande número de adições no último semestre.
¾ O acesso móvel é utilizado tanto por pessoas e empresas que
necessitam da mobilidade, quanto por usuários que ainda não dispõem
de outra infra-estrutura de acesso na região em que se localizam.
¾ Embora as promoções agressivas tenham acabado, ainda é possível
comprar pacotes de tráfego baixo por até R$ 29,90 mensais. O acesso
3G ilimitado, no entanto, ainda é vendido por preços mais elevados.
¾ A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio
da telefonia móvel (acesso em computador) em Dezembro de 2008 é de
1.987.504 assinantes, um crescimento de 50,3% em relação ao último
semestre.
¾ Somando o acesso móvel ao acesso fixo, o Brasil possui 11,82 milhões
de conexões de banda larga.

© 2008 IDC 18
Mercado de Banda Larga Movel no Brasil
Por Tipo de Consumidor
Distribuição das Conexões Móveis por Segmento de Mercado

100,0%
90,0%
80,0%
70,0% Residencial/Pessoal
72,3%
60,0%
Corporativo
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
27,7%
10,0%
0,0%
2H2008

Como a confiabilidade desse serviço ainda é baixa, poucas empresas o adotaram. O

segmento Residencial/Pessoal foi aquecido pela grande venda de laptops aliada aos baixos
preços/promoções oferecidos pelas operadoras.
© 2008 IDC 19
Mercado de Banda Larga Móvel no Brasil
Distribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

100%

90%
80%

70%
68,1%
60%
50%

40%
30%
20%
31,9%
10%
0%
2H2008

Estado de São Paulo Resto do país

Além de possuir a maior cobertura 3G, o estado de São Paulo é o maior consumidor de
laptops, dois fatores que inflam sua participação perante o resto do país.

© 2008 IDC 20
Meta do mercado país de Banda Larga
2010 - Brasil

Ano 2010 15.000.000 Somando as

conexões de banda
larga móvel ao
Dez 2008 11.817 mil mercado total,
faltam 3.183 mil
conexões para
Jun 2008 10.040 mil
alcançar a meta de
2010
Ano 2007 7.493 mil

Ano 2006 5.753 mil

© 2008 IDC 21
 Aceleradores e Inibidores da
Banda Larga no Brasil

© 2008 IDC 22
Aceleradores e Inibidores
Aceleradores Inibidores
Oferta
Ofertade
debanda
bandalarga
largamóvel
móvelaa Aspectos
Aspectos culturais
culturais
preços
preçosacessíveis,
acessíveis,popularizando
popularizando brasileiros,
brasileiros, que
que ainda
ainda
ooacesso
acesso à banda largacomo
à banda larga comoum privilegiam
um privilegiam aa contratação
contratação de de
todo
todo outros
outros serviços
serviços àà Internet
Internet

Massificação
Massificaçãodos
doscomputadores,
computadores, Falta
Falta de
de infra-estrutura
infra-estrutura de
de
ooque
quecomeça
começaaaredistribuir
redistribuir oo telecom,
telecom, indisponibilizando
indisponibilizando oo
acesso
acessovia
viabanda
bandalarga
largaentre
entreasas serviço
serviço em
em áreas
áreas onde
onde há
há
regiões
regiõesbrasileiras
brasileiras demanda.
demanda.

Preço
Preço dodo acesso
acesso ainda
ainda alto
alto
para
para aa realidade
realidade sócio-
sócio-
Aumento
Aumento dada oferta
oferta de
de banda
banda econômica
econômica brasileira.
brasileira. Os
Os
larga
larga promovida
promovida pelas
pelas altos
altos impostos
impostos impedem
impedem uma uma
operadoras
operadoras redução
redução de de preços,
preços, oo que
que
popularizaria
popularizaria oo acesso.
acesso.

© 2008 IDC 23
Conclusões
No segundo semestre de 2008, o número de acessos em banda
larga e linhas dedicadas cresceu em mais 1 milhão de
assinantes. Isso representa um crescimento de 12,6% em
relação ao semestre anterior.
Se somarmos a banda larga móvel, o mercado total cresceu
quase 1,8 milhão de conexões no segundo semestre, o que
representa 17,7%. Esse crescimento foi maior que os 13%
experimentados no semestre anterior devido ao grande
crescimento da banda larga móvel.
Considerando o mercado de banda larga massiva e satélite, o
segmento empresas cresceu menos que o residencial, 10,8%
contra 12,7% respectivamente. O segmento empresas está
próximo da saturação. Varias empresas de grande porte já
migraram para Linha Dedicada, caminho sendo seguido pelas
médias.
© 2008 IDC 24
Conclusões (Cont.)

A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na

base de assinantes foi de 1 a 2 Mbps, representando agora
20,7% das conexões.
O estado de São Paulo ganhou participação no total de
conexões, quando comparado à totalidade do Brasil,
revertendo tendência de perda. Esse fato é consequencia do
grande número de desktops e notebooks vendidos
principalmente nesse estado.
Os preços da banda larga se mantiveram estáveis durante o
semestre. Algumas empresas aumentaram a banda oferecida
dentro das mesmas ofertas de preço.

© 2008 IDC 25
Conclusões (Cont.)

No Brasil, a penetração das conexões de banda larga por 100

habitantes alcançou a percentagem de 5,16%.
Considerando a penetração dos acessos residenciais sobre
os lares brasileiros, temos a penetração de 15,94%, uma
penetração que pode ainda ser considerada baixa se
comparada a dos países desenvolvidos.

© 2008 IDC 26
 Obrigado!
Mauro Peres
Country Manager
mperes@idc.com
55 11 5508 3400

João Paulo Bruder

Telecom Analyst
jbruder@idc.com
55 11 5508 3418

© 2008 IDC 27