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Los departamentos tcnicos de su empresa tienen necesidades de materiales y servicios que deben satisfacer en Compras. Los departamentos pueden notificar a Compras de sus necesidades mediante el documento de SAP solicitud de pedido. En otros casos, se pueden registrar como necesidades desde Compras o crear pedidos estndar u rdenes de entrega, mediante contratos marco directamente, sin crear primero una solicitud de pedido. Para poder cubrir las necesidades de sus departamentos tcnicos rpida y eficientemente, el usuario decide optimizar los procesos de trabajo en Compras. Adems de las opciones especficas de Compras disponibles que se han tratado aqu, tambin se pueden acelerar las actividades de aprovisionamiento de las siguientes formas: El sistema de planificacin de necesidades genera repartos en relacin con planes de entregas existentes automticamente, es decir, sin que intervenga Compras. Los departamentos tcnicos crean pedidos directamente (Compras delegadas). Un ejemplo es el procedimiento de Kanban utilizado para controlar la fabricacin y el flujo de materiales.
En la estructura de la gestin de compras optimizada, tambin puede optimizar las cantidades de pedido tenindolas redondendolas durante el tratamiento de pedidos. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Optimizacin de la cantidad de pedido.
El siguiente grfico ilustra cmo se pueden coordinar las actividades de compra en relacin con la determinacin de fuente de aprovisionamiento para las solicitudes de pedido y la creacin de documentos subsiguientes.
Recomendacin
El tratamiento automtico se recomienda si se tiene un sistema actualizado correctamente con un gran nmero de posibles fuentes de aprovisionamiento, que permita que la mayora de posiciones de solicitud de pedido se pueden asignar a fuentes nicas sin que intervenga el encargado de compras y se puedan crear documentos subsiguientes (como rdenes de entrega para pedido abierto). El tratamiento manual se recomienda si se dispone de pocas fuentes de aprovisionamiento posibles o si hay varias fuentes posibles para una necesidad determinada. En estos casos, el encargado de compras debe seleccionar una nica fuente. En el caso del tratamiento manual, una persona puede realizar tanto el paso de "asignacin de fuentes" como el del "tratamiento posterior". Sin embargo, tambin se puede especificar que una persona sea responsable de la asignacin de fuentes de aprovisionamiento y otra del tratamiento posterior.
Integracin
Los siguientes objetos representan los datos bsicos de los que depende el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento para solicitudes de pedido y pedidos: Contrato marco Los contratos marco existentes representan posibles fuentes para un material. Si se asigna una solicitud de pedido a un contrato marco, el sistema podr generar una orden de entrega para pedido abierto u repartos del plan de entregas sobre la base de las condiciones del contrato marco. Registro info Si existe un registro info de compras para el material pedido, tambin se puede utilizar como una fuente de aprovisionamiento posible. Los precios y las condiciones del registro info se sugieren al crear un pedido con referencia a la solicitud de pedido asignada. Centro Un centro perteneciente a la empresa tambin puede representar una posible fuente de aprovisionamiento en relacin con una solicitud de pedido. Cuando se asigna un centro como fuente de aprovisionamiento, la necesidad la cubre una operacin de aprovisionamiento interno. En este caso, se crea un pedido de traslado (para un traslado que implica un transporte a una distancia superior). Para ms informacin, vase el pedido de traslado sin entrega SD. Regulacin por cuotas La regulacin por cuotas especifica la parte de la necesidad total de un material que hay que asignar a una fuente especfica a lo largo de un perodo concreto. Si en el sistema existen regulaciones por cuotas, stas influyen en la determinacin exacta de qu fuente
(quizs entre varias posibles) se asigna a una solicitud de pedido. Vase Regulacin por cuotas. Libro de pedidos En el libro de pedidos se especifica la fuente de aprovisionamiento vlida para un perodo concreto. Se puede definir una fuente preferente de un material como "fija" (por ejemplo, un proveedor). El sistema sugerir esta fuente, aunque existan otras fuentes posibles. Vase Libro de pedidos.
Actividades
El sistema determina la fuente de aprovisionamiento de un material pedido basndose en los siguientes factores (en el orden en que se especifican): Regulacin por cuotas Primero el sistema determina si existe una regulacin por cuotas en cuyo perodo de validez se encuentra la fecha de entrega de la solicitud de pedido. Si existe una regulacin por cuotas, el sistema determina el proveedor que tiene que suministrar el material, de acuerdo con las cuotas asignadas a los proveedores y luego sugiere la fuente. Si no se puede determinar ninguna fuente de este modo, el sistema verifica el libro de pedidos. Libro de pedidos El sistema determina si existe alguna entrada en el libro de pedidos en cuyo perodo de validez se encuentra la fecha de entrega de la solicitud de pedido. La fuente en cuestin puede ser un proveedor fijo o un contrato marco (pedido abierto o plan de entregas). Si el libro de pedidos contiene una nica fuente, la solicitud de pedido se asignar a esta fuente. Si se encuentran varias fuentes, aparece una ventana para la seleccin. Si no se ha podido determinar ninguna fuente, se examinan los contratos marco y registros info existentes. Contrato marco y registro info El sistema busca pedidos abiertos, planes de entregas y registros info para el material y los propone. (Si existen registros info con ms de una organizacin de compras, todos los registros info de la o las organizaciones responsables del aprovisionamiento del centro solicitante tambin se proponen.) Si existen varios contratos marco y registros info, se presentan todas las fuentes posibles para realizar una seleccin en una ventana. Cuando se encuentra un registro info, se realizan las dos verificaciones adicionales siguientes:
Verificacin de regin de suministro El sistema verifica si se ha especificado una regin de suministro determinada en el registro maestro de proveedores correspondiente. En caso afirmativo, el sistema verifica si el centro de la solicitud de pedido pertenece a esta regin. En caso negativo, el registro info se descarta como posible fuente de aprovisionamiento. Verificacin de proveedor regular El sistema verifica si se ha especificado un proveedor regular para el material (es decir, un proveedor vlido para todo el grupo de empresas, o mandante). De ser as, y si se ha especificado en el Customizing que el proveedor regular tiene prioridad, el registro info para este proveedor se priorizar como fuente.
Determinacin de la fuente de aprovisionamiento en proceso de fondo: Si se realiza el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento en modo interactivo y el sistema encuentra varias fuentes posibles, aparece una ventana con las propuestas de fuentes de aprovisionamiento. En ella, se puede seleccionar y asignar una fuente. Si se lleva a cabo el proceso de determinacin de la fuente en proceso de fondo, el sistema deber determinar una nica fuente para permitir que posteriormente se genere un pedido de forma automtica. Si en el tercer paso se encuentran varias fuentes, el sistema dar prioridad al contrato marco sobre el registro info de compras para conseguir una nica fuente. Si se encuentran dos contratos marco, el sistema verifica si uno de ellos es con un proveedor regular. En este caso, este contrato se asigna como fuente nica. En caso contrario, el sistema no asigna ninguna fuente. La fuente deber asignarse manualmente.
Libro de pedidos
Utilizacin
El libro de pedidos se utiliza en la gestin de fuentes de aprovisionamiento. En l se especifican las fuentes permitidas (y no permitidas) de un material para un determinado centro en un perodo predefinido. Cada fuente se define mediante un registro de libro de pedidos. El libro de pedidos sirve: Para definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Dichas fuentes se consideran fuentes de aprovisionamiento preferentes durante un cierto perodo de tiempo. (Por ejemplo, el proveedor fijo para el material 1 es Acme Corp. durante el primer trimestre y Zenith Co. durante el segundo trimestre del ao.) Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada". (Esto significa, por ejemplo, que no se puede usar el pedido abierto 123 para un determinado perodo de tiempo.) Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento. (Por ejemplo, el proveedor Zenith Co. se ha determinado como fuente para la posicin de una solicitud de pedido con fecha del 15 de junio para el material 1.) Para bloquear el aprovisionamiento externo de un material. (Por ejemplo, no se puede pedir el material 1 del 01.01.98 al 12.31.98.)
Si distribuye registros del libro de pedidos mediante Application Link Enabling (ALE), otros sistemas SAP pueden utilizar estos datos. Para obtener ms informacin sobre la distribucin, consulte la documentacin Componentes multiaplicaciones en Biblioteca de proceso empresarial CA ALE, seccin Objetos de datos maestros distribuibles.
Condiciones previas
Antes de crear un libro de pedidos, hay que considerar los siguientes puntos: Material y centro: En cada libro de pedidos hay que introducir el nmero de material y la clave de centro relevante para cada fuente. Perodo de validez: Considere el perodo para el que el libro de pedidos debe ser vlido. Se pueden definir varios perodos de validez. Gestin obligatoria de libro de pedidos para un centro: Si se ha definido una gestin obligatoria de libro de pedidos para un centro, deber actualizar el libro de pedidos para cada material del centro antes de que se pueda aprovisionar un material para el centro. Para determinar si existe una gestin obligatoria de libro de pedidos para un centro, visualice la IMG de referencia SAP. Desde el men del sistema, seleccione Herramientas Business Engineer Customizing Proyectos de implementacin Visualizacin de IMG de referencia SAP.
Puede definir la gestin obligatoria de libro de pedidos a nivel de centro en el Customizing para Logstica en Gestin de materiales Compras Libro de pedidos. Aqu puede ver los centros para los cuales existe una gestin obligatoria de libro de pedidos. Gestin obligatoria de libro de pedidos: Puede resultar necesario incluir posibles proveedores de un material en el libro de pedidos antes de pedir el material. El campo Gestin obligatoria de libro de pedidos en los datos de compras del registro maestro de materiales indica si existe una gestin obligatoria de libro de pedidos para un material.
Si fija el indicador Bloqueado e introduce un perodo de validez, se excluye el material del aprovisionamiento externo (es decir, no se puede pedir durante este perodo). Planificacin de necesidades/control: Introduzca 1 en el campo MRP si hay que asignar las solicitudes de pedido generadas por el sistema de planificacin de necesidades y de control de stocks a la fuente automticamente. Introduzca 2 , si ha introducido un plan de entregas como fuente de aprovisionamiento y desea que las solicitudes de pedido generadas por el sistema de control y planificacin de necesidades se conviertan automticamente en repartos.
4. Verifique si los registros de libro de pedidos se superponen. Para hacerlo, seleccione Libro
de pedidos Verificar. (Una vez grabado el libro de pedidos, se efecta una verificacin automticamente.) Si hay registros que se superponen, se enumerarn los relevantes. Debern modificarse los perodos de validez de los registros de libro de pedidos, de manera que cada perodo de validez sea nico. 5. Grabe el libro de pedidos.
Este mtodo se utiliza para adoptar una posicin de contrato marco en el libro de pedidos al actualizar un contrato marco. La posicin de contrato marco se puede referir tanto a un registro maestro de materiales como a un grupo de artculos. Registro maestro de materiales En este caso, se indica el perodo de validez en el libro de pedidos. Observe que el perodo de validez del libro de pedidos debe corresponder al del contrato marco. Grupo de artculos En este caso, en el libro de pedidos se indican los perodos de validez y los nmeros de los registros maestros de materiales que se desean incluir o excluir del libro de pedidos.
Actualizacin de libros de pedidos para posiciones de contrato marco con registros maestros de materiales
Esta funcin se utiliza si la posicin de contrato marco que se desea adoptar en el libro de pedidos hace referencia a un registro maestro de materiales.
1. En la pantalla de resumen de posicin de contrato marco, marque una posicin para la cual
deseara introducir registros de libro de pedidos. Luego seleccione Posicin Actual.libro pedidos. Aparece la pantalla de resumen del libro de pedidos para el material. Si ya existen registros de libro de pedidos para la posicin del contrato marco, aparecern en el resumen.
2. Introduzca las fechas de inicio y fin del perodo en el que se pueden crear rdenes de
entrega para pedido abierto mediante la posicin de contrato marco (por ejemplo, el perodo de validez del contrato). Se pueden introducir varios perodos. Opciones adicionales existentes en la actualizacin: Se pueden modificar registros de libro de pedidos ya existentes de varias formas. Tambin se pueden definir registros de libro de pedidos como fuentes de aprovisionamiento fijas o bloqueadas. Si no se ha entrado un centro en la posicin del contrato marco, se deber introducir uno para cada libro de pedidos. 3. Regrese al contrato marco.
Actualizacin de libros de pedidos para posiciones de contratos marco con grupos de artculos
Ciertas posiciones de contrato marco no especifican un material definitivo. Los ejemplos son posiciones de contrato marco con el tipo de posicin M (material desconocido), o W (grupo de artculos).
El procedimiento para actualizar un libro de pedidos para un grupo de artculos es distinto al que se utiliza para un material concreto. Hay que decidir si se incluyen ciertos materiales del grupo de artculos en el libro de pedidos o se excluyen de l. Excluir Se pueden pedir todos los materiales del grupo de artculos, excepto los materiales especificados para el grupo de artculos en el libro de pedidos. Incluir Slo se pueden pedir los materiales del grupo de artculos definidos para el grupo de artculos en el libro de pedidos.
Suponga que tiene un pedido abierto para piezas de PC. No es indispensable que el pedido abierto especifique todos los materiales que se pueden pedir como una posicin individual en el pedido abierto. Este ltimo slo es necesario que contenga una posicin que cubra todos los materiales (por ejemplo, todos los materiales del grupo de artculos PCEQUIP). Suponga que las unidades de diskettes (grupo de artculos PCEQUIP) se tienen que excluir del libro de pedidos. Por lo tanto, las rdenes de entrega para pedido abierto para unidades de disquetes no estn permitidas, mientras que para otros materiales del grupo PCEQUIP s estn permitidas. As pues, el libro de pedidos para la posicin del pedido abierto contendra un registro de libro de pedidos excluido con el nmero de material para unidades de diskettes.
Procedimiento
Suponiendo que un pedido abierto tiene una posicin que representa un grupo de artculos, realice los siguientes pasos para especificar los materiales que deben incluirse en el libro de pedidos.
2. Si desea excluir los materiales del libro de pedidos, mantenga seleccionado el campo
Exclusin. Si desea incluir los materiales en el libro de pedidos, fije el campo Exclusin en "_". 3. Indique los datos siguientes: El perodo de validez para el libro de pedidos O bien el nmero o nmeros de material que hay que excluir, o el nmero o nmeros de material que hay que incluir. El material debe pertenecer al grupo de artculos especificado en la posicin de contrato marco. Si se pueden aprovisionar todos los materiales del grupo de artculos cubiertos por la posicin de contrato marco, mantenga seleccionado el campo Exclusin. 4. Regrese al contrato marco.
5. Grabe el contrato.
Condiciones previas
Antes de crear registros de libro de pedidos, considere lo siguiente: Para qu materiales o centros hay que generar los registros de libros de pedidos? Se tienen en cuenta nicamente posiciones de contrato marco o solamente registros info, o se tienen en cuenta ambos? (Decisin necesaria nicamente en el caso del procedimiento colectivo.) Cul es el perodo de validez de los registros de libros de pedidos que hay que generar? Existen ya registros de libros de pedidos para los materiales para los que se desea crear registros de libros de pedidos? Si es as, se debe decidir si los registros antiguos: No deben ser modificados Deben ser borrados Deben ser excluidos del perodo de validez de los registros de libros de pedidos generados
Actividades
Procedimiento colectivo
Con este procedimiento se genera el libro de pedidos para varios materiales.
4. Seleccione los registros de libros de pedidos que desee incluir en el libro de pedidos.
6. Seleccione
para grabar los registros de libro de pedidos seleccionados para el material visualizado en el libro de pedidos. El sistema visualiza mensajes de excepcin. Pulse INTRO para continuar grabando.
Procedimiento individual
Con este procedimiento se genera el libro de pedidos para un solo material.
6.
3. Si desea ver los registros de libro de pedidos de una fecha determinada, seleccione Tratar
Posicin. En la ventana de dilogo, especifique el perodo de validez desde el cual se deben visualizar los registros de libro de pedidos. Pulse INTRO para visualizar los registros. Se pueden visualizar datos detallados de los registros de libro de pedidos seleccionados. Para hacerlo, marque los registros de lista de pedidos relevantes, y seleccione Pasar a Detalle.
4.
Para visualizar las modificaciones realizadas en un libro de pedidos, proceda de la siguiente manera:
3. Seleccione Programa Ejecutar para visualizar una lista de las modificaciones relevantes.
Clases de simulacin
Se puede simular lo siguiente: Las fuentes de aprovisionamiento que propondra el sistema en las solicitudes de pedido o pedidos (teniendo en cuenta contratos marco, registros info y regulaciones por cuotas). Las fuentes de aprovisionamiento que se sugeriran si el libro de pedidos fuese la nica forma de identificacin de la fuente de aprovisionamiento (es decir, la determinacin de fuente de aprovisionamiento se realizara sin tener en cuenta contratos marco, registros info o regulaciones por cuotas)
Procedimiento
1. Desde la pantalla de resumen para el libro de pedidos, seleccione:
Detalles Simulacin Libro de pedidos, si slo debe tenerse en cuenta el libro de pedidos en el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento. Detalles Simulacin Fuente de aprovisionamiento, si al determinar la fuente de aprovisionamiento deben tenerse en cuenta contratos marco, registros info y regulacin por cuotas. 2. Introduzca la fecha de pedido para la cual haya que realizar la simulacin. Pulse INTRO para visualizar la fuente de aprovisionamiento efectiva (es decir, la fuente que determinara el sistema de acuerdo con el libro de pedidos u otras opciones de aprovisionamiento).
La existencia de una regulacin por cuotas no implica el reparto (entre distintas fuentes) de una necesidad de material individual (es decir la necesidad expuesta en una solicitud de pedido individual). La totalidad de la cantidad solicitada en una solicitud de pedido se asigna a una fuente en la regulacin por cuotas.
Condiciones previas
Antes de crear una regulacin por cuotas, se necesita la siguiente informacin: El nmero del material o del centro al que corresponda la regulacin por cuotas (Si est actualizando una regulacin por cuotas para un material con un nmero de pieza de fabricante) material NPF. Vase: Nmero de pieza de fabricante (NPF). La clase de aprovisionamiento del material (es decir, si se trata de fabricacin propia o se aprovisiona externamente) Nmero de proveedor Perodo de regulacin por cuotas Cuota que hay que asignar a cada fuente de aprovisionamiento Clase de aprovisionamiento especial (define, por ejemplo, si existe una regulacin por consignacin con la fuente de aprovisionamiento)
Adems, hay que definir las aplicaciones en las que se utiliza la regulacin por cuotas del material (por ejemplo, en la planificacin de necesidades o en las solicitudes de pedido). Verifique el campo Utilizacin de la regulacin por cuotas en los datos de Compras o de control y planificacin de necesidades del registro maestro de materiales.
En relacin con la regulacin por cuotas, la cuota de particin slo es relevante para la Planificacin de necesidades, no para las Compras. En la Planificacin de necesidades, las necesidades se pueden repartir entre varios proveedores. Esto no es posible en las Compras.
Actividades
Para establecer una regulacin por cuotas para el aprovisionamiento de un material, proceda de la siguiente manera:
1. Seleccione Datos maestros Regulacin por cuotas Actualizar. 2. Introduzca el nmero de material y de centro. Luego pulse INTRO para visualizar la pantalla
de resumen para los perodos de regulacin por cuotas.
Pulse INTRO.
6. Pulse INTRO.
El sistema calcula y visualiza automticamente la parte de distribucin en % de las cuotas. 7. Grabe la regulacin por cuotas. El sistema asigna automticamente un nmero a la posicin de la regulacin por cuotas.
Actividades
Clculo de clasificaciones por cuotas
El sistema asigna una clasificacin por cuotas a cada fuente de aprovisionamiento. La clasificacin por cuotas se calcula de la siguiente manera: Cantidad regulada por cuota + Cantidad base de cuota ------------------------------------------------------------------------ = Clasificacin por cuotas Cuota donde Cantidad regulada por cuota = Cantidad total de todas las solicitudes de pedido, pedidos, rdenes de entrega para pedido abierto y programaciones de planes de entregas asignados a una fuente de aprovisionamiento dada. (Las cantidades de rdenes provisionales reguladas por cuota tambin se toman en cuenta.) Cantidad base de cuota = La cantidad que se utiliza para controlar la regulacin por cuotas al incluir nuevas fuentes de aprovisionamiento. Cuota = Nmero que especifica qu parte de una necesidad total se debe obtener de una fuente concreta. La fuente con la clasificacin por cuotas mnima representa la fuente vlida, incluso si tiene una clasificacin por cuotas 0 (es decir, la cantidad regulada por cuota y la cantidad base de cuota tienen el valor 0). Si ms de una fuente de aprovisionamiento tienen una clasificacin por cuotas 0, la posicin con la cuota mayor ser la fuente de aprovisionamiento efectiva. Segn la frmula, se aplica lo siguiente: Cuanto ms alta sea la cuota, ms baja ser la clasificacin por cuotas y ms alta ser la probabilidad de que la fuente relevante se determine como fuente vlida.
La cantidad base de cuota se utiliza nicamente al incluir una nueva fuente en una regulacin por cuotas existente. La cantidad base de cuota permite impedir que a la nueva fuente se le asignen todas las necesidades (en forma de solicitudes de pedido o pedidos, por ejemplo) hasta que su cantidad regulada por cuota supere la cantidad regulada por cuota de una de las fuentes existentes. Esto se consigue puesto que la cantidad base de cuota acta como cantidad regulada por cuota adicional en el clculo de la clasificacin por cuotas.
Suponga que incluye un proveedor nuevo en una regulacin por cuotas ya existente para un material. La regulacin por cuotas existente consta de dos proveedores, a los cuales les ha sido asignado el 50% de la necesidad total de un material durante un perodo. Cada proveedor tiene una cantidad regulada por cuota grande ya que se les ha pedido mucho material hasta la fecha en el transcurso del perodo de regulacin por cuotas. Al nuevo proveedor hay que asignarle una parte de la necesidad total del material igual a la de los otros dos proveedores en la regulacin por cuotas. Sin embargo, de acuerdo con la frmula para calcular la clasificacin por cuotas, todas las solicitudes de pedido posteriores se asignarn al nuevo proveedor hasta el momento en que la clasificacin por cuotas del ltimo supere la clasificacin por cuotas de uno de los otros proveedores. Sin embargo, si hay que asignar las solicitudes de pedido siguiendo una base igualitaria, es decir, como si el proveedor hubiera participado siempre en la regulacin por cuotas, habr que hacer que el sistema determine la cantidad base de cuota para el nuevo proveedor.
Cada proveedor tiene establecida una cuota en la siguiente tabla: Regulacin por cuotas para los proveedores A, B y C Proveedor A B C Cuota 3 2 1 Cantidad regulada por Cantidad base de cuota cuota 780 380 0 0 0 260
La cantidad base de cuota 260 para el proveedor C se ha fijado mediante Tratar Cantidades base Clculo individual. De acuerdo con la frmula anteriormente expuesta, las clasificaciones por cuotas para los proveedores A, B, y C son las siguientes:
7 + 0 8 0 A -------=2 6 0 3 + 0 8 0= --------= B =1 9 0 0 2 + ---------- =2 = C 6 0
Resultado: La prxima solicitud de pedido se asignar al proveedor B, porque ste tiene la clasificacin por cuotas menor.
Actividades
1. Seleccione Datos maestros Regulacin por cuotas Funciones siguientes Nueva
creacin fondo 2. Defina los criterios de seleccin en una variante. 3. Prevea el job.
Las modificaciones efectuadas en una regulacin por cuotas se pueden visualizar de la manera siguiente:
1. Seleccione Datos maestros Regulacin por cuotas Visualizar lista Por material.
2. Introduzca el intervalo de nmeros de material o centros para los que desee visualizar las posiciones de la regulacin por cuotas. Visualice la lista de las posiciones de la regulacin por cuotas que le interesen. Para visualizar el registro maestro de materiales, marque la posicin de la regulacin por cuotas correspondiente y seleccione Entorno Material. Si desea visualizar el registro maestro de proveedores de una posicin de la regulacin por cuotas, seleccione Entorno Proveedor.
Clases de simulacin
Se puede simular lo siguiente: Las fuentes de aprovisionamiento que se determinaran, si la regulacin por cuotas fuera la nica forma de identificacin de la fuente de aprovisionamiento (es decir, la determinacin de fuente de aprovisionamiento se realiza sin tener en cuenta contratos marco, registros info, o libros de pedidos) Las fuentes de aprovisionamiento que determinara el sistema (es decir, teniendo en cuenta contratos marco, registros info, regulaciones por cuotas y libros de pedidos)
Procedimiento
Para simular el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento, proceda de la siguiente manera 1. De la pantalla de resumen para perodos de regulacin por cuotas seleccione
Detalles Simulacin Regulacin por cuotas si slo hubiera que tener en cuenta la regulacin por cuotas en el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento. Detalles Simulacin Fuente de aprovisionamiento si hay que tener en cuenta contratos marco, registros info, regulaciones por cuotas y libros de pedidos. Despus de pulsar INTRO , hay que especificar la fecha del pedido para el cual debe realizarse la simulacin.
1. Seleccione Datos maestros Regulacin por cuotas Funciones siguientes Analizar. 2. Introduzca el intervalo de nmeros de materiales o los centros para los que desee analizar
las posiciones de la regulacin por cuotas. 3. Especifique el alcance del anlisis. Se puede delimitar siguiendo los siguientes criterios: Las fechas de inicio y finales de un perodo de validez que contienen una regulacin por cuotas para el material especificado El intervalo de nmeros de regulacin por cuotas Los tiempos para las regulaciones por cuotas que hay que analizar
Caractersticas
El sistema ofrece las siguientes funciones: Asignacin de solicitudes de pedido Esto implica la asignacin de fuentes de aprovisionamiento a posiciones de solicitud de pedido individuales Tratamiento posterior de solicitudes de pedido mediante la lista de asignacin Esto implica la creacin manual de pedidos o de repartos de una lista de solicitudes de pedido con fuentes asignadas Asignacin + tratamiento de solicitudes de pedido Esto implica la asignacin de fuentes a las solicitudes de pedido indicadas y la creacin de peticiones de oferta, pedidos y repartos en documentos de compras. (Esta funcin es una combinacin de "Asignacin de solicitudes de pedido" y "Tratamiento posterior de solicitudes de pedido mediante la lista de asignacin". Tambin se pueden modificar las cantidades de pedido y las fechas de entrega.) Creacin automtica de pedidos de solicitudes de pedido Implica la generacin automtica de pedidos, por parte del sistema, a partir de una lista de solicitudes de pedido con fuentes asignadas (vase Generacin automtica de pedidos de solicitudes de pedido.)
Asignacin y tratamiento posterior de solicitudes de pedido: Opciones La asignacin de fuentes a solicitudes de pedido y su tratamiento posterior son dos funciones separadas. Se puede elegir si se desean ejecutar las funciones en dos pasos separados o slo en uno. En dos pasos separados: Si hay que realizar las dos funciones en pasos separados (por dos personas diferentes, por ejemplo), use los siguientes mens:
Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar (para el primer paso) Vase: Asignacin de solicitudes de pedido a fuentes
Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido Mediante lista asignacin(para el segundo paso) Vase Creacin de pedidos, repartos en documentos de compras y peticiones de oferta de solicitudes de pedido
En un solo paso: Si desea ejecutar ambas funciones en un solo paso, seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar. Vase: Asignacin de fuentes a solicitudes de pedido Vase Creacin de pedidos, repartos en documentos de compras y peticiones de oferta de solicitudes de pedido
A continuacin, se pueden procesar las solicitudes de pedido con fuentes asignadas en el sistema.
4.
4. Se puede aceptar la fuente que se desea asignar a la posicin de solicitud mediante Seleccionar. Si no desea seleccionar ninguna de las fuentes ofrecidas, cierre la ventana mediante Cancelar.
Procedimiento: Solicitud de pedido Enjoy (ME51N, ME52N) 2. ... 5. 1. Seleccione la etiqueta Fuente de aprovisionamiento en las infos detalladas de posicin al crear o modificar una solicitud de pedido.
En caso de existir diversas fuentes, stas se le ofrecern para que seleccione una. Para asignar una fuente vlida diferente, haga clic en Asignar fuente en la vista detallada.
Si ha fijado el indicador Determinacin de fuente de aprovisionamiento, el sistema intentar asignar una fuente automticamente.
6.
2. Para seleccionar una fuente, haga clic en la que prefiera en la columna Asignar la fuente de aprovisionamiento. El smbolo muestra qu fuente se ha asignado.
Para pasar a la vista detallada, haga clic en Fuente asignada.
Para determinar el proveedor ms favorable, haga clic en Simulacin del precio. Si utiliza el componente de evaluacin de proveedores, visualice los resultados del proceso de evaluacin de proveedores. Haga clic en Evaluacin de proveedores. El sistema crea entonces una lista ranking de los proveedores visualizados, con relacin al material o al grupo de artculos.
7.
Adems de las funciones que se pueden llamar mediante los pulsadores de la ventana de dilogo, puede llamar las funciones siguientes pulsando el botn derecho del ratn: Visualizar registros info, visualizar evaluacin de proveedores o visualizar estrategia de liberacin. Se puede volver a clasificar la lista seleccionando la clave de clasificacin adecuada (Tratar Clasificar). Por ejemplo, si hay que clasificar las solicitudes cronolgicamente segn la fecha en la que han sido liberadas en vistas al pedido, seleccione Tratar Clasif. Clsf. fecha liberac. Utilice la funcin Tratar Actualizar pool de trabajo para actualizar la lista bsica (su pool de trabajo) durante el tratamiento. Las solicitudes de pedido que se hayan asignado a las fuentes y se hayan grabado ya no aparecern en la lista. Puede modificar la cantidad a entregar, la fecha de entrega o las opciones de aprovisionamiento para una posicin seleccionada, por ejemplo. Seleccione Pasar a Datos detallados. Aparece una ventana que le permite modificar los datos relevantes. (Si selecciona Asignar y tratar slo podr modificar cantidades de entrega y fechas.) Seleccione Pasar a Resumen asignaciones para visualizar un resumen de las solicitudes que se han asignado. El resumen muestra a los proveedores a quienes se han asignado las solicitudes de pedido, as como el nmero de solicitudes de pedido asignadas a cada uno. (Por ejemplo: Se han asignado 5 solicitudes al pedido abierto n. 12). Si ha seleccionado Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar, puede marcar una solicitud de pedido para tratamiento de peticin de oferta. Seleccione la solicitud de pedido y seleccione Tratar Marcar p. pet. oferta Con proveedor o Sin proveedor. Puede crear una peticin de oferta de una solicitud de pedido que se ha marcado para tratamiento de peticin de oferta en la pantalla de resumen de asignaciones. Si ha seleccionado Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar y ha asignado una fuente a la solicitud de pedido, puede crear pedidos y repartos del plan de entregas desde la pantalla de resumen de asignaciones.
Condiciones previas Para poder seleccionar las solicitudes de pedido para el tratamiento por medio del ratn, debe fijar el indicador Seleccin en el Customizing de Compras:Reporting Actualizar listas de solicitudes de pedido en Por defecto (transacciones SAP). Procedimiento 3. ... 8. 1. Seleccione Solicitud de pedido Funciones subsiguientes Asignar o Asignar y tratar.
Aparece la pantalla de seleccin en la que se introducen los criterios de seleccin de las solicitudes que hay que asignar.
9.
2. Introduzca los criterios de seleccin para las solicitudes de pedido que haya que asignar. Por ejemplo, indique la clave de grupo de compras para listar todas las solicitudes a tratar, que hayan sido asignadas a su grupo de compras. 10. 3. Si desea asignar ms de una solicitud, primero debe seleccionar las solicitudes de pedido relevantes. Mediante el men Tratar Seleccionar se pueden seleccionar todas las solicitudes o un bloque de solicitudes. 11. 4. Puede asignar fuentes manual o automticamente.
La asignacin automtica significa que el sistema determina posibles fuentes.
Puede introducir tambin la fuente de aprovisionamiento para una solicitud de pedido directamente, es decir manualmente. Por ejemplo, puede utilizar esta funcin para asignar la solicitud de pedido a un proveedor al cual no ha pedido nada previamente.
1.
a. Seleccione Tratar Fuente aprovisionamiento Asignacin automtica para determinar fuentes posibles para la(s) solicitud(es) seleccionada(s) anteriormente. El sistema determina las fuentes posibles para cada material solicitado en la lista. Si existe ms de una fuente posible para una solicitud, aparecer una ventana de dilogo con las posibles fuentes. Haga clic en Seleccionar para elegir la fuente deseada, o seleccione Cancelar si ninguna de las fuentes es la adecuada. Si se ha seleccionado ms de una solicitud para la asignacin, aparecer la ventana para la prxima solicitud con ms de una fuente posible. Repita el proceso hasta que todas las solicitudes se hayan asignado a fuentes.
2.
b. Seleccione Tratar Fuente de aprovisionamiento Asignar manualmente si desea introducir la fuente directamente.
Si se ha asignado alguna solicitud a una fuente, el sistema sobrescribe la fuente nueva en la antigua.
Seleccione Tratar Anular asignacin si desea restituir las asignaciones originales de las solicitudes de pedido. 1. 5. Para notificar la asignacin de posiciones seleccionadas desde dentro de la lista bsica, seleccione Tratar Modificar sol. pedidos. El sistema emite un mensaje confirmando que la(s) solicitud(es) se ha(n) modificado.
Para obtener ms informacin sobre la creacin de documentos de compras a partir de solicitudes de pedido, consulte el apartado Creacin de pedidos, repartos en documentos de compras y peticiones de oferta de solicitudes de pedido.
13.
Seleccin de solicitudes de pedido Esta seccin describe la manera de enumerar solicitudes de pedido pendientes (solicitudes cuyo material no se ha solicitado, o slo se ha solicitado en parte) y de seleccionar las solicitudes que se desean tratar. 5. ... 14. 1. Seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido Mediante lista asignacin.
Aparece la pantalla que permite introducir criterios de seleccin de solicitudes a tratar.
15.
2. Introduzca los criterios de seleccin para las solicitudes que se desea tratar. Por ejemplo, introduzca la clave de grupo de compras para enumerar todas las solicitudes que se hayan asignado a su grupo de compras. 16. 3. Seleccione Ejecutar para obtener una lista clasificada segn el proveedor. Se aprecia cuntas de sus solicitudes de pedido de su grupo de compras estn asignadas a cada proveedor. 17. 4. Cree ahora pedidos o repartos de plan de entregas. Creacin de pedidos La creacin de pedidos de solicitudes de pedido Enjoy se describe en la seccin Solicitud de pedido Enjoy; crear pedidos. A continuacin se describe el procedimiento preEnjoy: 6. ... 18. 1. Coloque el cursor sobre el proveedor o pedido abierto deseado y seleccione Tratar Tratar asignacin.
Aparece una ventana de dilogo para la creacin de pedidos.
19.
2. Verifique, introduzca o modifique los datos del pedido (por ejemplo, la organizacin de compras).
Pulse INTRO para obtener el resumen de solicitudes seleccionadas para la generacin de pedidos.
20. 3. Marque las posiciones que haya que aceptar en el pedido. 21. 4. Acepte las posiciones seleccionadas en el pedido. Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Selecciones Tomar + Detalle Entonces se efectan en cada caso las modificaciones deseadas en la pantalla detallada de posicin. Si desea copiar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Selecciones Tratar Tomar. Aparece el resumen de posiciones del pedido recin creado (con las posiciones adoptadas). 22. 5. Grabe el pedido. Para obtener ms informacin sobre la creacin de pedidos, remtase a la seccin Creacin de un pedido. Creacin de repartos de plan de entregas 7. ... 23. 1. Coloque el cursor en el plan de entregas para el que haya que crear repartos y seleccione Tratar Tratar asignacin.
Aparece el resumen de posiciones de planes de entregas.
24.
2. Visualice el reparto de documento de compras actual. En caso necesario, introduzca las horas de entrega para los repartos individuales.
Los repartos individuales para las solicitudes asignadas se generan automticamente y se insertan en el reparto en el orden cronolgico adecuado.
25. 3. Grabe el reparto. Para obtener ms informacin sobre la creacin de repartos en planes de entregas, remtase a Creacin de repartos para una posicin del plan de entregas. Posiciones de contrato. Creacin de peticiones de oferta 8. ... 26. 1. Para crear peticiones de oferta, debe generar una lista bsica mediante Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar +Tratar. 27. 2. En la lista bsica puede marcar una solicitud de pedido para el tratamiento de peticiones de oferta. Marque una solicitud de pedido y seleccione Tratar Marcar p. pet. oferta Con proveedor o Sin proveedor. 28. 3. Seleccione Pasar a Resumen asignaciones para acceder a la pantalla de resumen de asignaciones. Posicione el cursor sobre el texto Marcado para tratar peticin de oferta y seleccione Tratar Asignar procedimiento.
Se abre una ventana de dilogo para la creacin de peticiones de oferta.
29.
4. Indique el plazo para presentacin de la oferta y verifique otros datos relevantes, como por ejemplo la organizacin de compras.
Al pulsar INTRO, se obtendr un resumen de las solicitudes de pedido que se han seleccionado para el tratamiento de peticiones de oferta.
30. 5. Marque las posiciones que haya que aceptar en la peticin de oferta. 31. 6. Acepte las posiciones seleccionadas en la peticin de oferta. Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Selecciones Tomar + Detalle Aparecern las correspondientes pantallas detalladas de posicin, permitindole efectuar las modificaciones deseadas. Para adoptar las posiciones seleccionadas sin modificaciones, seleccione Tratar Selecciones Adoptar. El resumen de posiciones para la peticin de oferta que hay que crear se visualiza con las posiciones adoptadas. 32. 7. Si ha marcado la solicitud de pedido para tratamiento de peticin de oferta sin proveedor, o si desea emitir peticiones de oferta a otro proveedor, asigne la peticin de oferta a un proveedor y grabe el documento. Repita este proceso para cada proveedor para que haya que emitir la peticin de oferta. Para obtener ms informacin sobre la creacin de peticiones de oferta, remtase a la seccin Creacin de peticiones de oferta.
Es preciso seguir los pasos siguientes al convertir solicitudes de pedido en pedidos Enjoy: 1. 2. Asignar significa definir la fuente deseada para cada posicin de solicitud de pedido. Eltratamiento adicional implica crear listas de solicitudes de pedido asignadas/marcadas y, a continuacin, crear los pedidos correspondientes.
Condiciones previas
Se ha asignado una fuente a las solicitudes de pedido que desea convertir en pedidos. Puede convertir solicitudes de pedido en pedidos tal como se indica a continuacin:
Tratamiento adicional de solicitudes de pedido con una fuente asignada mediante la lista de asignaciones Ello significa que el usuario crea manualmente el pedido partiendo de una lista de solicitudes de pedido con fuentes asignadas. Procedimiento
9. ... 33. 1. Seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido Mediante lista asignacin.
Aparece la pantalla que permite introducir criterios de seleccin de solicitudes a tratar.
34.
2. Introduzca los criterios de seleccin para las solicitudes que se desea tratar. Por ejemplo, introduzca la clave de grupo de compras para listar todas las solicitudes que hayan sido asignadas a su grupo de compras. 35. 3. Haga clic en . Aparecer una lista clasificada por proveedores. Se ve cuntas de sus solicitudes de pedido de su grupo de compras estn asignadas a cada proveedor. 36. 4. Coloque el cursor en la lnea deseada y seleccione Procesar la asignacin para crear pedidos. 37. 5. En la ventana siguiente, introduzca los datos necesarios (p. ej., la clase de orden) y seleccione .
Esto llama la funcin para crear pedidos Enjoy. Proceda como se describe en el apartado Tratamiento adicional de solicitudes de pedido.
Asignar solicitudes de pedido a fuentes y tratar adicionalmente las solicitudes de pedido Ello implica asignar solicitudes de pedido (a partir de una lista) a fuentes y, a continuacin, crear pedidos. (Esta funcin es una combinacin de solicitudes de pedido de asignacin y tratamiento adicional de solicitudes de pedido mediante lista de asignaciones.) Procedimiento
10. ... 1. Si desea ejecutar ambas funciones en un solo paso, seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar. 39. 2. En la pantalla de seleccin, registre los criterios para seleccionar las solicitudes de pedido que se deben tratar y seleccione . 40. 3. Seleccione la solicitud de pedido deseada. Para asignar una fuente, seleccione Asignar automticamente o bien Asignar manualmente. 41. 4. Seleccione asignaciones para acceder a la pantalla Resumen de asignaciones. 42. 5. Coloque el cursor en la lnea deseada y seleccione Procesar la asignacin para crear pedidos. 43. 6. En la ventana siguiente, introduzca los datos necesarios (p. ej., la clase de orden) y seleccione . 38.
Esto llama la funcin para crear pedidos Enjoy. Proceda como se describe en el apartado Tratamiento adicional de solicitudes de pedido.
Actividades
Tratamiento adicional de solicitudes de pedido (es decir, conversin en pedidos)
Las solicitudes de pedido pendientes se visualizan en el resumen de documentos para el pedido Enjoy. 44. 11. ... 1. Seleccione una o varias solicitudes de pedido que desee procesar y, a continuacin, seleccione o bien arrstrelas hasta el smbolo de la cesta de la compra ( ) para convertirlas en un pedido.
Si ha configurado el resumen de documentos apropiadamente, ahora podr visualizar datos como la posicin de solicitud de pedido, el material y la cantidad solicitada all. Para obtener ms informacin sobre esta cuestin, consulte el apartado Trabajar con el resumen de documentos.
45.
2. Verifique los datos y realice las modificaciones necesarias. A continuacin, haga clic en para grabar el pedido.
Resultado
Los pedidos creados hoy se visualizan en el resumen de documentos junto con las solicitudes de pedido procesadas y pendientes.
Una vez haya convertido las solicitudes de pedido seleccionadas en pedidos, se le devuelve automticamente a la funcin con la cual comenz a asignar o a tratar adicionalmente las solicitudes de pedido.
Si slo pide una cantidad parcial (es decir, slo parte de la cantidad total solicitada en una solicitud de pedido), la solicitud de pedido seguir visualizndose como abierta hasta que se haya pedido la cantidad completa solicitada o hasta que la solicitud de pedido se haya marcado como Cerrada en la etiqueta Orden de entrega dentro del pedido. Para marcar una solicitud de pedido como cerrada de este modo, haga clic en el reparto de entregas deseado en la columna Solicitud de pedido cerrada. El smbolo muestra que la solicitud de pedido asociada est cerrada. Alternativamente, puede seleccionar el indicador Cerrada de la etiqueta Cantidades y fechas en las infos detalladas de posicin al modificar una solicitud de pedido.
Encontrar ms informacin acerca de cmo crear repartos del plan de entregas o de peticiones de oferta en el apartado Asignar solicitudes de pedido a fuentes/tratamiento posterior.
Se pide un PC, una impresora y software en varias posiciones de solicitud de pedido. La organizacin de compras A es la responsable de comprar este equipo. El sistema determina el pedido abierto 10 con el proveedor Smith como fuente de aprovisionamiento de forma que todas las posiciones de solicitud de pedido quedan cubiertas por una orden de entrega emitida mediante el pedido abierto 10. En una ejecucin en proceso de fondo, al definir las parametrizaciones previas adecuadas, se puede garantizar que posiciones de distintas solicitudes de pedido se consoliden para formar un nico pedido (por ejemplo, un pedido por proveedor y centro receptor en cada caso). Si el sistema no puede completar las funciones de determinacin de fuente de aprovisionamiento y de tratamiento posterior para todas las posiciones (por ejemplo, debido a la falta de datos o a la ausencia de fuentes nicas), genera una lista de posiciones no tratadas para que las procese manualmente.
Recomendacin
El tratamiento automtico est recomendado cuando se tiene un sistema actualizado correctamente en el cual es probable que la mayora de posiciones de solicitud de pedido se puedan convertir en documentos subsiguientes sin necesidad de una intervencin manual. Las condiciones previas para un tratamiento automtico satisfactorio son a) las fuentes de aprovisionamiento estn disponibles para todas las posiciones y b) el sistema slo puede identificar una fuente para los materiales o servicios pedidos de entre las distintas fuentes posibles (por ejemplo, basndose en las entradas en libro de pedidos, designacin de "proveedores regulares" y utilizacin de regulaciones por cuotas). Si slo existen un nmero reducido de fuentes en el sistema, se recomienda el tratamiento manual.
Condiciones previas
El sistema marca solamente aquellas solicitudes para la generacin automtica de pedidos para las que se ha fijado el indicador Pedido automtico tanto para el material como para el proveedor.
El sistema slo puede generar pedidos a partir de solicitudes de pedido a las que ya se ha asignado una nica fuente de aprovisionamiento.
Actividades
En el sistema existen solicitudes de pedido con fuentes asignadas. Para generar pedidos a partir de estas solicitudes de pedido automticamente, proceda del siguiente modo:
Una posicin de solicitud no se puede convertir en pedido en los siguientes casos: Si los datos maestros son defectuosos o incompletos Ejemplo: El proveedor est bloqueado o el precio del pedido actual no est disponible. Si faltan datos de entrada (por ejemplo, imputacin desconocida)
Condiciones previas
Antes de usar este procedimiento, debe conocer la manera de crear solicitudes y pedidos manualmente.
Actividades
Para crear un pedido con determinacin de fuente de aprovisionamiento, proceda de la siguiente manera:
7. Marque las posiciones para las que desee generar pedidos. Luego seleccione Tratar
Crear pedido. Si no existe ninguna fuente actual adecuada para una posicin, podr grabar dicha posicin como posicin de solicitud de pedido para que los datos introducidos no se pierdan. Marque las posiciones que haya que grabar de esta manera, luego seleccione Pedido Grabar como solicitud de pedido. Tambin puede grabar las posiciones que no se pueden convertir en posiciones de solicitud de pedido (por estar sujetos a procedimientos de liberacin, por ejemplo) como posiciones de solicitudes de pedidos. Si se han definido clases de documento para solicitudes de pedido distintas de las que se han definido para los pedidos, aparecer una ventana de dilogo. Utilice esta ventana de dilogo para modificar la clase de documento.
Condiciones previas
Las opciones siguientes son necesarias para los procedimientos individuales (en el Customizing y en los datos maestros de Compras): Perfil de redondeo esttico
2. Introduzca este perfil de redondeo en el registro info de compras o en el registro maestro de materiales. Fije el indicador para la unidad de medida variable en el registro info o en el registro maestro de materiales para que, si fuera necesario, el sistema pueda considerar una unidad de medida alternativa al realizar el redondeo. 3. Actualice el grupo de unidades de medida en el registro info de compras si se deben considerar otras unidades durante el proceso de redondeo.
En la seccin Optimizacin de cantidades y unidades de medida logsticas permitidas de la gua de implementacin (IMG) de Compras, encontrar ms informacin al respecto.
Caractersticas
La optimizacin de cantidades de pedido proporciona las opciones de redondeo siguientes: Perfil de redondeo Perfil de redondeo esttico Redondeo de recargos y reducciones Perfil de redondeo dinmico Efecto Redondeo en exceso sin correccin de unidad de medida Porcentaje de sumas y restas sin correccin de unidad de medida Redondeo por exceso o por defecto, considerando otras unidades de medida en caso necesario (p. ej. "envase" en vez de "unidad" o "cada uno").
Si introduce una cantidad mnima de pedido en el registro info de compras, la cantidad del pedido se redondear por exceso hasta alcanzar la cantidad mnima deseada, despus de evaluar el perfil de redondeo, siempre que sea necesario.
Restricciones En la gestin de plan de entregas, puede utilizar nicamente perfiles de redondeo estticos. Antes de poder realizar el redondeo, deber introducir el perfil de redondeo en el plan de entregas y haber creado previamente un registro de libros de pedidos marcado como relevante para la planificacin de necesidades con la generacin de reparto automtica para el plan de entregas.
El redondeo de repartos del plan de entregas tendr lugar cuando lleve a cabo un proceso de planificacin para sus necesidades independientes. En el redondeo, para evitar el exceso de suministro, el ltimo reparto del plan de entrega no se tendr en cuenta. Observe que no se redondean las cantidades de reparto si introduce repartos manualmente.
Actividades
El sistema ajusta automticamente la cantidad de pedido.
Vase tambin: SAP Retail: SAP Retail: SAP Retail: Perfil de redondeo esttico Perfil de redondeo dinmico Redondeo de recargos y reducciones
Clases de texto
Definicin
Las clases de texto representan opciones de estructuracin diferentes para textos utilizados en solicitudes de pedido y documentos de compras externos. Los ejemplos de clases de texto son el texto de pedido de registro info, texto de pedido de maestro de materiales o el texto de entrega.
Utilizacin
La clase de texto es un criterio por el cual el sistema determina el punto en el que un texto aparece en un documento. Esto permite especificar que la informacin importante aparezca en el inicio de un documento, por ejemplo.
Estructura
Las clases de texto se asignan a la cabecera y a los textos de la posicin. Los textos de la posicin hacen referencia a la posicin en cuestin, mientras que los textos de cabecera se refieren al documento completo. Dentro de los textos de cabecera y de posicin, tambin existe una clase de texto en cada caso que se llama texto de cabecera o de posicin.
Textos de cabecera
En el Customizing de Compras, se especifica para cada clase de texto si el texto debe aparecer al principio o al final del documento. Las clases de texto para textos de cabecera incluyen lo siguiente: Texto de cabecera Si el texto de cabecera se presenta al principio del documento impreso, deber reservarse para informacin importante a la que el proveedor debe prestar especial atencin. Un ejemplo para un texto de cabecera son las instrucciones de licitacin especiales, que deben aparecer al principio de una peticin de oferta. Nota de cabecera La nota de cabecera es para uso interno; el texto no aparece en el documento impreso. Puede utilizar la nota de cabecera para anotar un comentario que se refiere al documento de compras relevante. Por ejemplo, una nota que indica que el proveedor ha tenido un problema de control de calidad. Otros usuarios que visualicen el documento podrn ver la informacin, pero sta no se enviar al proveedor. Textos del anexo Ejemplos para textos del anexo son las renuncias estndares y los textos "collage" que aparecen a menudo en un tipo de letra pequea al dorso de un pedido.
Textos de posicin
El texto se imprime despus de los datos de posicin (nmero de material, texto descriptivo corto, cantidad, etc.). Las clases de texto para textos de posicin incluyen lo siguiente: Texto de posicin Descripcin detallada de un material pedido. Este texto se puede introducir adems del texto de la posicin copiado del registro info o del registro maestro de materiales. Texto de pedido del registro info de compras Texto del registro info de compras. Este texto puede reemplazar o complementar el texto de pedido del registro maestro de materiales. Texto de pedido de registro maestro de materiales Descripcin del registro maestro de materiales. Este texto se toma de los datos de compras del registro maestro de materiales. Texto de entrega Texto con las instrucciones de entrega. Si las instrucciones de entrega para la posicin difieren de las del resto del documento, se pueden introducir en este texto.
Tratamiento de textos
Condiciones previas
Conocimientos bsicos de SAPscript, el editor de texto de SAP. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de Base en Tratamiento de textos BC con el editor SAPscript, seccin Introduccin al editor SAPscript Debe estar en modo de modificacin de documento.
Procedimiento
Seleccin de la clase de texto e introduccin de texto
Para introducir o tratar... Texto de la posicin Haga esto: Seleccione la posicin deseada. Luego seleccione Posicin Textos Resumen de textos. Seleccione Cabecera Textos Resumen de textos O bien, introduzca textos para un documento de compras directamente desde el men de Compras: Seleccione <Documento de compras> Actualizar anexo e introduzca el nmero de documento.
Introduzca y trate su texto en la pantalla de resumen de texto. Si el texto es demasiado largo, o desea editarlo, pase a la pantalla de texto explicativo.
Edicin de texto
Cuando se da salida al texto, ste se edita automticamente. El formato depende de la clase del formulario de compras seleccionado (pedido, confirmacin de pedido, etc.). El formulario de compras contiene formatos de prrafo predefinidos que determinan, por ejemplo, la sangra y las fuentes del texto. Si aparece un asterisco (*) a la izquierda en el editor de texto, se aplica el formato de prrafo estndar del formulario. Tambin puede aplicar a los textos una edicin de prrafo propia. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de Base en Tratamiento de textos BC con el editor SAPscript:
Vase Vase
Edicin de texto para el editor de lneas. Tratamiento de texto para el editor PC.
Vase tambin:
Layout de documentos de compras
Actividades
Creacin de textos estndar
Puede crear sus propios textos estndar mediante Herramientas SAPscript Texto estndar.
sobre el texto del documento. Se visualiza nicamente el texto: No se puede adoptar. Se ofrece el texto para copiar: Se puede copiar mediante Cabecera o Posicin Textos Tomar texto. (En las solicitudes de pedido: Pasar a Textos Tomar texto.) Las modificaciones realizadas en el registro maestro tambin se tomarn en el documento hasta que copie el texto.
*
1. Seleccione Incluir Smbolos Smbolos de programa. 2. Seleccione Campos DDIC. 3. Busque la tabla/estructura relevante (en caso de posiciones de pedido, EKPO) y
seleccione INTRO . 4. Seleccione el campo de tabla relevante. 5. Seleccione Texto Visualizacin de impresin para ver la visualizacin de impresin.
Mensajes
Utilizacin
Para que se puedan transmitir al proveedor los documentos de compras que se crean en el Sistema SAP (p. ej., mediante servicio postal ordinario como un documento impreso normal, mediante fax o mediante teleproceso de datos (EDI)), el sistema crea un mensaje para cada documento. (En este contexto, un mensaje representa un documento en formato de salida para la comunicacin con proveedores y no se debera confundir con los mensajes de sistema, por ejemplo). El concepto "mensaje externo" constituye en ocasiones un sinnimo en este sentido. La generacin de mensajes est basada en la tcnica de condiciones, que se utiliza tambin para la determinacin de cuentas y de precios. No se profundiza en la tcnica de condiciones ya que se supone que el lector est familiarizado con sus funciones bsicas. Para obtener ms informacin, consulte el apartado Tcnica de condiciones y la documentacin Componentes multiaplicaciones, apartado CA; control de mensajes.
Condiciones previas
La determinacin de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras. Tambin se puede trabajar con las parametrizaciones estndar. Para obtener informacin ms detallada, vase Consejos para parametrizacin rpida de determinacin de mensajes, en la gua de implementacin (IMG). Los registros de mensajes deben haberse creado mediante la actualizacin de datos maestros (men Compras).
Mensajes
Definicin
En MM Compras, la palabra mensaje se utiliza en un contexto de comunicacin entre una entidad de compras y sus proveedores. Un mensaje es un documento en formato de salida que permite la transmisin de la informacin a los proveedores mediante diversos medios (impresora, correo electrnico, EDI o fax, por ejemplo). (Este tipo de mensajes no se debe confundir con los mensajes de error, las advertencias, o los mensajes de informacin emitidos por el Sistema SAP en respuesta a las actividades del usuario, y que reciben el nombre de mensajes del sistema).
Utilizacin
Cada vez que se crea una peticin de oferta, un pedido, un pedido abierto, un plan de entregas, una orden de entrega en base a plan de entregas o se emite una orden de entrega estndar bajo un plan de entregas, el sistema crea un mensaje para el documento relevante. Dicho mensaje se coloca en la cola de mensajes. La cola de mensajes contiene todos los mensajes que todava no se han transmitido al proveedor. Cree mensajes para reclamaciones y recordatorios (incluso reclamaciones de confirmacin de pedido) mediante el informe Documentos de compras: Recordatorios y cartas de reclamacin. (Vase Recordatorios y cartas de reclamacin)
Dispone de las siguientes opciones para editar mensajes (p. ej., como impresin de documento escrito, como fax o correo electrnico o bien mediante EDI) desde la cola de mensajes:
Salida inmediata El sistema edita el mensaje desde la cola y el documento se graba directamente. Salida posterior Puede programar un job de fondo (RSNAST00), que procese la cola de mensajes a intervalos predefinidos o iniciar la salida directamente mediante el men de Compras (<documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir o utilizando el programa RM06ENDR_ALV). En general se utiliza el job de fondo para editar mensajes, y slo se utiliza la edicin manual en casos excepcionales (p. ej., pedidos con entrega inmediata).
Tambin se pueden archivar pticamente los documentos de compras en el momento de la edicin. Para obtener ms informacin sobre este tema, vase la documentacin de Bases en SAP ArchiveLink, apartado Archivar documentos de compras de salida (MM-PUR).
Estructura
Un mensaje contiene informacin como la siguiente:
Medio de transmisin (p. ej., impresora, EDI o servicios telemticos (telefax, tlex o teletex)). Fecha y hora de transmisin Se puede definir uno de los siguientes tiempos para la edicin desde la cola de mensajes:
Fecha y hora Significado de transmisin 1 Se edita la prxima vez que se ejecuta el programa RSNAST00. 2 Se edita la prxima vez que se ejecuta el programa RSNAST00. Se puede introducir una fecha y una hora. 3 Edicin manual mediante el men de Compras Mensajes Imprimir/Transmitir. 4 Edicin inmediata tras la grabacin del documento.
Nmero del documento de compras al que se refiere el mensaje. Status de tratamiento (sin tratar todava, tratado satisfactoriamente o insatisfactoriamente). Interlocutor al que se debe enviar el mensaje. Usuario que cre el mensaje.
Vase tambin:
Mensaje por correo electrnico Componentes multiaplicaciones CA; control de mensajes.
Condiciones previas
Transmisin externa
Deben haberse creado registros de mensajes mediante la actualizacin de datos maestros (men Compras). (Vase Crear registros de mensajes) Registre los datos necesarios, por ejemplo, rol LF (proveedor), medio 5 (transmisin externa) y la fecha y hora 4 (enviar inmediatamente una vez grabados). SAP recomienda que trabaje con la fecha y hora 4, para que los mensajes de correo electrnico creados se enven inmediatamente. Si trabaja con la fecha y hora de tratamiento 1 (enviar mediante job programado peridicamente), debe planificar el programa RSNAST00 peridicamente para emitir mensajes, a fin de que se creen mensajes y se enve el correo electrnico.
En el registro maestro de proveedores se guarda una direccin de correo. En el registro maestro de usuarios se guarda una direccin de correo electrnico. Observe que tambin debe actualizar una direccin de correo electrnico para los IDs de usuario con los que se llevan a cabo jobs de fondo.
Transmisin interna
7 (SAPoffice)
PM (interlocutor de mail) P. ej., correo electrnico de la orden de compra
Funciones de interlocutor
Para obtener ms informacin sobre transmisin interna y externa de correos electrnicos, consulte la documentacin bsica en Business Workplace (BC-SRV-GBT). Encontrar ms informacin sobre la transmisin externa en la documentacin bsica en SAPconnect y en el apartado Envo externo en el sistema SAP
Actividades
Transmisin externa Si ha especificado la fecha y hora de tratamiento 4 (enviar inmediatamente despus de grabar), el sistema crear y transmitir de inmediato un mensaje cuando grabe el documento de compras. Si ha especificado la fecha y hora de tratamiento 1 (enviar mediante un job programado peridicamente), debe iniciar la salida de mensajes de correo electrnico manualmente.
Resultado
Los documentos creados se pueden visualizar en el sistema SAP en Oficina Puesto de trabajo Salida Documentos. Transmisin interna En la pantalla de mensaje de la aplicacin Compras (p. ej., en el pedido), registre la clase de mensaje, el medio ( SAPoffice) y el rol ( MP = interlocutor de mail). Seleccione Medio de comunicacin y registre su texto en la pantalla siguiente (<documento de compras>: Enviar con comentario). Registre el nombre y apellidos del usuario, por ejemplo, en el campo Receptor.
Mail ejecutable Si desea insertar una transaccin (porque desea que el receptor visualice un pedido, por ejemplo), seleccione Pasar a Parmetros de ejecucin. Registre los datos necesarios, como el tipo de ejecucin ( T= transaccin), el elemento de ejecucin (ME22N = modificar pedido), el sistema de ejecucin y los parmetros FIJAR/TRAER (BES para el pedido).
Resultado
Si ha especificado enviar inmediatamente como fecha y hora de tratamiento , el usuario recibir inmediatamente un mensaje o un documento cuando se grabe el pedido. El usuario puede visualizar el mensaje que se le ha enviado mediante Oficina Puesto de trabajo Carpeta de entrada.
Si el documento que hay en su carpeta de entrada es un mail ejecutable, puede hacer clic en el botn derecho del ratn y acceder directamente al pedido relevante, por ejemplo, mediante el men que se visualiza.
Clase de mensaje
Definicin
Determina la informacin que se edita en un formato determinado.
Utilizacin
Se pueden utilizar clases de mensaje diferentes para pedidos nuevos y reclamaciones, por ejemplo. O se pueden utilizar clases de mensaje diferentes para determinar que se enve por fax a un proveedor una copia de un documento, y otra copia se imprima para los archivos. El sistema estndar proporciona las siguientes clases de mensaje: Clase de mensaje NEU Significado Documentos nuevos. El documento de compras completo se edita como un mensaje. Modificar documento. Se editan las modificaciones de un documento existente ya editado. El indicador de modificacin se fija en el mensaje. LPET rdenes de entrega con la cantidad ya entregada.
LPFZ
LPE2
LPF2 LPH1
rdenes de entrega con cantidades acumuladas. rdenes de entrega para suministro (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) por EDI.
LPH2 rdenes de entrega para suministro (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) por impresin. LPJ1 Entregas Just-in-Time (JIT) (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) mediante EDI.
LPJ2
Entregas Just-in-Time (JIT) (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) como impresin. VNEU LPMA Pedidos abiertos distribuidos. Mensajes de recordatorio y de reclamacin relativos a repartos con cantidades acumuladas. Mensajes de recordatorio y de reclamacin relacionados con repartos sin cantidades acumuladas. Mensajes de recordatorio y de reclamacin relacionados con un documento de compras. Reclamacin de confirmacin de pedido.
En el Customizing de Compras se crean clases de mensaje (mensajes externos para comunicacin con los proveedores). Para cada clase de mensaje (p. ej., el medio de transmisin o la fecha y hora de transmisin) pueden definirse valores de propuesta. Se puede actualizar un programa de impresin y un formulario para cada clase de mensaje. Tambin se puede definir una disposicin de formulario diferente para cada sociedad, por ejemplo, definiendo clases de mensaje independientes para cada sociedad. Vase tambin: Componentes multiaplicaciones CA - Control de mensajes.
Actividades
Las parametrizaciones para el control detallado del pedido en relacin con las diferentes clases de mensaje se definen en el Customizing de Compras. Si desea utilizar clases de mensaje diferentes para cada clase de orden de entrega en base a plan de entregas, debe indicar qu clase de mensaje actualiza los datos relevantes para la impresin (p. ej., la fecha de la ltima transmisin).
Registro de mensajes
Definicin
Registro que corresponde a una tabla de condiciones que contiene valores de propuesta que hacen referencia a cmo, cundo y para quin se emite un mensaje.
Utilizacin
Para que el sistema pueda crear un mensaje para un documento de compras, debe existir un registro de mensajes cuya combinacin de claves coincida con los valores del documento de compras. En el sistema estndar, se pueden definir los valores de propuesta para una clase de mensaje (p. ej., la edicin de un documento nuevo, un mensaje de reclamacin) en los siguientes niveles (p. ej., para las siguientes combinaciones clave):
Clase de documento (p. ej., NB (pedido estndar), AN (peticin de oferta)) Clase de documento/organizacin de compras/proveedor Organizacin de compras/proveedor para EDI
Tambin se pueden definir otros niveles en el Customizing para Compras, en Mensajes Control de salida Tablas de condiciones.
Observe que nicamente puede utilizar campos de los datos de cabecera de documentos de compras. Otros campos (como Material o Centro) mostrados en el catlogo de campos no pueden utilizarse.
Pueden crearse registros de mensajes para las siguientes situaciones: 1. Todos los pedidos nuevos realizados al proveedor Meyer Co. se enviarn va EDI inmediatamente despus de que se graben.
Todas las peticiones de oferta emitidas al proveedor Miller Corp. deben colocarse en la cola de mensajes despus de haberlas grabado. Desde all, deben imprimirse manualmente. Mediante el men de Compras se crean registros de mensajes como datos maestros.
Vase tambin:
Componentes multiaplicaciones
Condiciones previas
La determinacin de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras. Tambin se puede trabajar con las parametrizaciones estndar. Para obtener ms informacin al respecto, vanse los Consejos para parametrizacin rpida de determinacin de mensajes en la gua de implementacin (IMG). Si se debe llevar a cabo un proceso de determinacin de mensajes nuevo cuando se modifican los documentos de compras, debe activar el indicador N (determinacin de mensajes nueva en el caso de mensajes de modificacin) en el Customizing para Compras en Mensajes Control de salida Definir el esquema para mensajes para orden de entrega/carta de reclamacin Asignar esquema: Orden de entrega/carta de reclamacin. Deben haberse creado registros de mensajes mediante la actualizacin de datos maestros del men de Compras. (Vase Crear registros de mensajes.)
Flujo de procesos
12. ... 1. Se crea un documento de compras. 2. El sistema lleva a cabo el proceso de determinacin de mensajes. Esto est basado en la tcnica de condiciones. (Vase la documentacin de Componentes multiaplicaciones en CA; control de mensajes para obtener ms informacin sobre este tema.) 1. ... 3. a. El sistema asigna el esquema para mensajes vlido para el documento de compras. El esquema contiene la clase de mensaje. 4. b. El sistema busca, en las tablas de condiciones, un registro de mensajes vlido (p. ej., para la clase de documento) mediante la secuencia de acceso asignada a la clase de mensaje. 48. 3. Si se encuentra un registro de mensajes, el sistema crea un mensaje para el documento de compras utilizando los datos del registro (medio de transmisin, fecha y hora de transmisin, etc.) y lo pone en la cola de mensajes. 46. 47.
Se puede visualizar un log de anlisis del proceso de determinacin de mensajes, adems del mensaje en s, en el documento de compras mediante Cabecera Mensajes. Llegado este punto, tambin se pueden modificar los criterios de salida para el mensaje (vase Modificar criterios de salida). Observe que el log de anlisis no se graba y est nicamente disponible inmediatamente despus del proceso de determinacin de mensajes.
49.
4. El mensaje sale de la cola de mensajes segn la fecha y hora de transmisin especificadas. (Vase Editar mensajes.)
Si el documento asociado est sujeto a un procedimiento de liberacin y todava no se ha liberado, el sistema crear un mensaje. Puede visualizar este mensaje pero no emitirlo. Se bloquea inicialmente el mensaje.
Edicin de mensajes
Condiciones previas
La cola de edicin de mensajes debe contener mensajes. Los documentos de compras representados por los mensajes se deben haber liberado (aprobado). Puede programar un job de fondo (RSNAST00), que procese la cola de mensajes a intervalos predefinidos o iniciar la salida directamente mediante el men de Compras (<documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir) o utilizando el programa RM06ENDR_ALV). En general se utiliza el job de fondo para editar mensajes, y slo se utiliza la edicin manual en casos excepcionales (p. ej., pedidos con entrega inmediata).
2. Introduzca los criterios de seleccin para los documentos que se van a editar.
El hecho de que haya ms campos de entrada disponibles depende de la aplicacin seleccionada.
61. 62.
4. Visualizacin: Si desea imprimir o enviar por fax un documento, lo puede visualizar primero. Marque el documento que desee y seleccione Pasar a Visualizar mensajes. 63. 5. Impresin de prueba: Seleccione Pasar a Impresin de prueba para hacer una prueba de impresin del documento (para verificar si el papel est bien alineado o para corregir un pedido antes de enviarlo, por ejemplo). Una impresin de prueba no repercute en el status de tratamiento del documento. 64. 6. Marque los documentos que desee y seleccione Tratar Imprimir/Transmitir.
Vase tambin:
Modificar los criterios de edicin
Procedimiento
1. Ejecute la pantalla Mensajes del siguiente modo:
Mediante el documento de compras mismo (Cabecera Mensajes) o Mediante <Documento de compras> Mensajes Editar mensajes. Visualice los mensajes. Marque el mensaje que desee y seleccione Pasar a Detalle de mensajes.
Actividades
16. ... 65. 1. Ejecute la pantalla Mensajes del siguiente modo: Mediante el propio documento de compras (Cabecera Mensajes) o Mediante <Documento de compras> Mensajes Editar mensajes. Introduzca el status de tratamiento 1 (tratado satisfactoriamente) y visualice los mensajes. Marque el mensaje que desee y seleccione Pasar a Detalles de mensajes. 66. 67. 2. Seleccione Tratar Repetir el mensaje o Modificar el mensaje.
El sistema inserta el mensaje nuevo. Si en el proceso surge un mensaje de modificacin, el sistema fija el indicador Modificar.
Condiciones previas
La determinacin de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras. Tambin se puede trabajar con las parametrizaciones estndar. Para obtener ms informacin al respecto, vanse los Consejos para parametrizacin rpida de determinacin de mensajesen la gua de implementacin (IMG). Los registros de mensajes se deben crear mediante la actualizacin de datos maestros (men Compras). El documento de compras en cuestin debe haberse enviado previamente al proveedor.
Actividades
Primero deben crearse los mensajes para todos los documentos de compras para los que se deben enviar recordatorios o cartas de reclamacin y, despus, se editarn. Creacin de un mensaje 17. ... 68. 1. Seleccione <Documento de compras> Mensajes Reclamar y recordar. 69. 2. Defina los criterios de seleccin para los documentos que se deben verificar con respecto a la necesidad de generar recordatorios o cartas de reclamacin.
Introduzca una fecha de referencia. El sistema toma esta fecha como base para los clculos de los perodos tras los cuales se emiten recordatorios o cartas de reclamacin.
Seleccione el campo Lista de mensajes no enviados para comprobar que la lista incluya tambin los recordatorios y cartas de reclamacin que estn en la cola de mensajes pero que todava no se han emitido.
70. 71.
Podr visualizar los documentos cuyas fechas de vencimiento estn prximas o ya se han cumplido.
4. Seleccione los documentos para los cuales desea crear recordatorios o cartas de reclamacin. A continuacin seleccione Tratar Crear mensajes. 72. 5. Grabe sus selecciones.
Edicin de recordatorios o de cartas de reclamacin 18. ... 73. 1. Para editar el mensaje, seleccione <Documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir. 74. 2. Defina los mismos criterios de seleccin que en el paso 2 y, a continuacin, ejecute el programa. 75. 3. Marque los mensajes a los que desea dar salida (mediante impresin o transmisin) y a continuacin seleccione Tratar Editar mensaje. Generacin de mensajes: Funcionamiento del sistema El sistema comprueba cules son los documentos que debe reclamar, en funcin de la fecha de referencia. En el proceso tambin se tienen en cuenta las confirmaciones de los proveedores. Una condicin previa es que se haya marcado el tipo de confirmacin de pedido como "relevante para recordatorio" (recordatorio) en el Customizing para Compras.
Se han encargado 100 toneladas de Acero 1 para el 15-05. Se han especificado 1020-30 como niveles de reclamacin (recordatorio). El proveedor confirma que la entrega de las 100 toneladas tendr lugar el 17-05. Si se desea entonces reclamar este pedido e introducir el 26-05 como fecha de referencia, no se sugerir la reclamacin del pedido. Sin embargo, si registra 28/05 como fecha de referencia, sta se propondr.
En el caso de peticiones de oferta, el plazo para presentacin de ofertas se toma como base para la reclamacin, no la fecha de entrega. En el caso de pedidos, la base de la reclamacin es la fecha de entrega (la fecha original o la confirmada en una confirmacin de pedido o un aviso de entrega). En el caso de planes de entregas con documentacin de orden de entrega, se toman como base las fechas de la ltima orden de entrega en base a plan de entregas transmitida, no las fechas que aparecen en los repartos totales actuales guardados en el sistema.
Vase tambin:
Editar mensajes
Condiciones previas
Los mensajes externos se han definido en el Customizing de Compras. Tambin se puede trabajar con las parametrizaciones estndar. Para obtener ms informacin al respecto, vanse los Consejos para parametrizacin rpida de determinacin de mensajes en la gua de implementacin (IMG). Deben haberse creado registros de mensajes mediante la actualizacin de datos maestros (men Compras). Se ha fijado el indicador Confirmacin requerida en la partida relevante del documento de compras. Vase: Confirmaciones en el mbito de Compras El documento de compras en cuestin debe haberse enviado previamente al proveedor.
Actividades
Primero se crean mensajes para todos los documentos de compras para los que es necesaria la confirmacin de reclamacin y entonces se editan. Creacin de un mensaje 19. ... 76. 1. Seleccione <Documento de compras> Mensajes Supervisar confirmacin de pedido. 77. 2. Introduzca los criterios de seleccin para los documentos de compras que se deben verificar respecto a las confirmaciones de pedido pendientes. Si selecciona la lista de mensajes no transmitidos, la lista resultante tambin presentar los documentos para los que ya se ha creado una reclamacin de confirmacin pero que todava no se han editado. Si ejecuta el programa de reclamaciones en segundo plano, debe seleccionar Crear y grabar mensajes. Entonces el sistema crear y grabar los mensajes directamente. La lista de salida es meramente informativa. 78. 3. Seleccione Programa Ejecutar.
Aparecen los documentos de compras que el proveedor todava no ha confirmado.
79.
4. Seleccione los documentos para los cuales desea emitir reclamaciones de confirmacin de pedido.
80.
Edicin de mensajes de reclamacin de presentacin de confirmaciones atrasadas 20. ... 81. 1. Para editar el mensaje, seleccione <Documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir. 82. 2. Introduzca los mismos criterios de seleccin que en el paso 2 y especifique la clase de mensaje AUFB para reclamaciones de confirmacin. 83. 3. Seleccione Programa Ejecutar. Procedimiento en el sistema El procedimiento depende de si se est trabajando con o sin clave de control de confirmacin.
Vase tambin:
Editar mensajes
En esta seccin se supone que se dispone de conocimientos bsicos de los formularios SAPscript. (Tenga en cuenta que se ha producido una modificacin en la terminologa; antes del Release 4.0, "forms" (formularios) se denominaban en el rea BC "layout sets".) Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte la documentacin Base en SAPscript Impresin de textos utilizando formularios.
Caractersticas
Qu es un formulario?
En SAPscript, un formulario es un mecanismo para definir el formato y el contenido de los documentos. El formulario determina la informacin que se debe imprimir y dnde se debe imprimir en un documento de compras que se debe editar como un fax, un mensaje EDI, etc., o un documento escrito. Es, por tanto, similar a un formulario en papel, que determina dnde se debe escribir la informacin requerida. Los siguientes elementos de un formulario controlan el proceso de edicin: Pgina Determina el layout de cada pgina de un documento. Cada pgina consta de una o ms ventanas. Ventana en pgina Define un rea de informacin en una pgina. Por ejemplo, la direccin del proveedor es una ventana en pgina. Elementos de texto Determinan el contenido de una ventana en pgina. Los elementos de texto contienen texto o referencias a textos (es decir, instrucciones de INCLUIR). Los elementos de texto tambin pueden contener referencias al programa de impresin de compras, que proporciona la informacin que debe imprimirse en una ventana en pgina dada de un documento impreso (por ejemplo, la cantidad de pedido, el precio o el nmero del material). Formatos de prrafo Definen el formato de impresin dentro de una ventana en pgina, como por ejemplo el tipo de fuente que se debe usar y el nivel de la sangra.
En el sistema estndar, el formulario de compras recibe el nombre de "MEDRUCK". MEDRUCK es un formulario multifuncional que controla la edicin de peticiones de oferta, pedidos, contratos marco, repartos, recordatorios/cartas de reclamacin, comunicaciones de rechazo, notificaciones de modificacin y reclamaciones de confirmacin de pedido. La parte superior de cada formulario debe tener una estructura uniforme. Esto significa, por ejemplo, que los logotipos de un pedido, una peticin de oferta, un pedido de cliente o un documento factura de su empresa deben estar siempre en el mismo lugar. Con este fin, se utilizan las mismas ventanas en todos los formularios (por ejemplo, el encabezamiento y, cuando corresponda el logotipo de la empresa, se colocan en la ventana CABECERA, mientras que el nmero de pedido y "Su referencia" se colocan en la ventana INFO).
El programa de impresin de compras slo reconoce los nombres de las ventanas en pgina del formulario estndar. De este modo, si se cambia el formulario estndar, se debern utilizar los nombres de las ventanas en pgina.
La ventana PRINCIPAL
La ventana en pgina PRINCIPAL controla la impresin de posiciones, incluyendo cantidades, precios, repartos, etc. Se trata, por tanto, de la ventana en pgina ms compleja del formulario. Los elementos de texto de PRINCIPAL especifican cmo hay que imprimir un documento de compras. A partir de estas especificaciones, el sistema determina lo siguiente: La posicin de impresin de campos de base de datos (por ejemplo, cantidad de pedido, nmero de material, etc.) Los textos que se deben imprimir en la pgina en cuestin (la cabecera de posicin, por ejemplo) Los elementos de texto se refieren a campos de base de datos mediante los cuales se determina la cabecera (por ejemplo, "Pedido") y la clase de documento (por ejemplo, "Documento de modificacin"). El texto para estos campos se actualiza en el Customizing.
Cada elemento de texto tiene la clave de prrafo /E. Las lneas detrs de cada clave /E contienen la informacin que hay que imprimir en cada elemento de texto. Por ejemplo, el elemento de texto ITEM_HEADER_F describe cabeceras de columna para las posiciones que hay que imprimir en un pedido. Cada clave de texto debe contener como mnimo una lnea de texto, incluso si la lnea es una lnea de comentario (es decir, formato de prrafo /*).
El contenido de un elemento de texto se puede modificar. Sin embargo, no se debe modificar el nombre del elemento de texto del formulario ya que, de lo contrario, el programa de impresin no podr encontrar el texto.
Actividades
Modificacin del formulario de compras
Esta seccin describe cmo adaptar la edicin de los documentos de compras a sus necesidades, modificando el formulario estndar MEDRUCK.
Condiciones previas
Antes de hacer cualquier modificacin al formulario estndar, se debe tener en cuenta lo siguiente.
Recomendamos que se cree siempre un formulario propio. Esto facilita la diferenciacin entre los formularios personalizados, y el formulario estndar que proporciona SAP.
Clase de documento
El formulario estndar contiene datos prefijados de formato para todos los documentos de compras que se deben editar como mensajes. Tambin se pueden crear formularios propios para clases de mensaje individuales (por ejemplo, si se desean editar contratos marco y pedidos en formularios diferentes). Si se necesitan varios formularios separados, primero se deben crear y despus asignarlos a las clases de mensaje apropiadas.
Mida la posicin exacta en el formulario donde haya que colocar la informacin. Se puede posicionar la informacin utilizando diferentes unidades de medida (caracteres y lneas, centmetros, etc.). Si su formulario utiliza varios tamaos de letra y tipos de letra proporcionales como Times Roman o Helvtica, deber adoptar las fuentes utilizando una unidad de medida absoluta, es decir, otra que no sean caracteres o lneas. Tambin se debe comprobar que el formato de pgina de la impresora coincide con el del formulario (por ejemplo, A4 o papel de 8.5x11).
Nombres de campo
Tambin se deben identificar los nombres de campo de los datos que se quieran incluir en el formulario.
Creacin de formularios para documentos de compras 1. Desde el men Control, seleccione Herramientas SAPscript Form. 2. Introduzca el nombre del formulario que vaya a crear. Seleccione Formulario Crear.
3. Introduzca la info detallada de transporte/correccin en la ventana de dilogo que aparece. Aparece la cabecera del formulario. Verifique la informacin de cabecera, como el formato de pgina y la orientacin.
6. Seleccione Formulario Activar para activar el formulario con las modificaciones. 7. Si se ha creado un nuevo formulario, se deber asignar a la clase de mensaje apropiada.
(Para ms informacin, consulte la seccin "Asignacin de formularios".)
Si se ha modificado el formulario estndar y ste se est utilizando para documentos de compras, no ser necesario asignar el formulario.
Asignacin de formularios
Despus de adaptar los formularios, debern asignarse a la clase de mensaje correspondiente. Esto se hace en el Customizing en Mensajes Formularios para mensajes Asignar formulario y programa edicin para <Documento de compras>.
Informes en Compras
Utilizacin
Los responsables finales de las operaciones de compras en una empresa a menudo necesitan un resumen de sus proveedores y organizaciones de compras. Entre otras cosas, tienen que saber: Los pedidos que se emitieron a un proveedor concreto durante un perodo dado Los pedidos de los cuales ya se han recibido las mercancas Si un proveedor ha entregado el material pedido en su totalidad o slo en parte Los proveedores que han cumplido o incumplido las fechas de entrega Si la mercanca recibida de los proveedores se ajusta a las necesidades y si las facturas presentadas son correctas El valor medio de los pedidos emitidos por una organizacin de compras o grupo de compras dado.
Los informes y anlisis disponibles en el Sistema SAP proporcionan este resumen de forma rpida y directa, y permiten a los altos cargos reaccionar de modo adecuado ante situaciones concretas.
El responsable del sistema es el encargado de establecer los parmetros de los informes y anlisis. Contacte con esta persona si necesita disponer de otras parametrizaciones.
Integracin
Para anlisis ms exhaustivos, particularmente el anlisis de valores del pedido, puede utilizar el Business Information Warehouse SAP o el Sistema de informacin para logstica (LIS). Business Information Warehouse de SAP facilita el anlisis detallado de los procesos de aprovisionamiento y de operaciones de compra que tienen lugar en su empresa. Podr encontrar informacin adicional sobre este tema en la biblioteca SAP.
Actividades
Los informes se ejecutan haciendo clic en el documento de compras que le interesa (por ejemplo, pedido o peticin de oferta) en el men de Compras. Haga clic en Pedido Visualizar lista por ejemplo, para obtener una seleccin de informes que contienen una lista de los pedidos, con los siguientes criterios: Por proveedor Por material Por grupo de artculos Por nmero de necesidad Por nmero de pedido
Las opciones de seleccin se basan en el documento de compras relevante. Esto significa que la lista puede variar en cierta medida de unos documentos a otros.
Cunta ms informacin contenga la lista, ms tiempo tardar en procesarse. En listas especialmente amplias, use la barra de desplazamiento horizontal y ample la ventana. Los informes y anlisis voluminosos slo deben ejecutarse e imprimirse en proceso de fondo. Para obtener ms informacin sobre anlisis e informes en el sistema SAP, consulte la documentacin Introduccin al Sistema SAP (seccin Informes). All obtendr informacin detallada sobre: Cmo buscar informes y anlisis Los pasos que se deben realizar para imprimir listas
Condiciones previas
Considere la informacin que necesita y luego delimite el informe, introduciendo los criterios de seleccin adecuados, de manera que la informacin proporcionada sea lo ms concisa y pertinente posible. Se pueden definir el layout y el contenido de la lista mediante los parmetros de alcance de la lista y de seleccin. Estos dos parmetros estn descritos en la seccin Ajuste de anlisis de lista.
Procedimiento
Supongamos que ha descubierto defectos de calidad en un material suministrado por uno de sus proveedores. Para identificar los pedidos pendientes con el proveedor, puede realizar los siguientes pasos.
4. Ejecute el informe. Aparece la lista que contiene los datos que le interesan en la pantalla.
Para imprimir la lista, seleccione Lista Impresin. Desde el informe se puede pasar a las siguientes funciones: Visualizar documento Visualizar repartos Visualizar modificaciones Controlar historial de pedido
Seleccionar intervalos
Adems de introducir valores individuales en la pantalla inicial de un informe o anlisis, podr seleccionar intervalos. A este respecto, existe una columna adicional al lado de la primera columna de entrada, en la que se puede introducir un segundo proveedor, una segunda organizacin de compras, etc.
3. Seleccione Seleccin mltiple... para visualizar las entradas posibles. Tome los datos y
vuelva a la pantalla de seleccin.
4. Opciones de seleccin
En algunos campos se puede especificar si los datos de la lista se deben incluir o no en el intervalo especificado.
Visualizacin de un documento
Para visualizar la info detallada de un pedido concreto en la lista de visualizacin, posicione el cursor en el nmero de pedido y seleccione Entorno Visualizar documento. El sistema pasa a la visualizacin del pedido. Vuelva al informe. Visualizar modificaciones Para averiguar si se ha producido alguna modificacin en un pedido, seleccione Pasar a Modificaciones desde la visualizacin de la lista. El sistema visualiza un documento de modificacin con los datos modificados, el da de la modificacin y el nombre del usuario que ha efectuado la modificacin.
Condiciones previas
Las claves de los parmetros de alcance de la lista y de seleccin se deben actualizar en el Customizing de Compras. (Reporting Actualizar listas de compras).
Caractersticas
Parmetro de seleccin
Este parmetro le permite determinar los documentos de compras que analizar el sistema. Por ejemplo, se pueden ejecutar anlisis para crear listas de: Pedidos pendientes Planes de entregas caducados Planes de entregas o pedidos con Cantidad EM inferior a la cantidad de pedido Pedidos con un valor de la factura superior al valor del pedido Pedidos con entregas retrasadas
Repartos Total de entradas de mercancas Total de facturas Cantidad pendiente de entrega Cantidad de factura pendiente
Anlisis generales
Utilizacin
Esta seccin describe los anlisis que se pueden crear, cmo ejecutar un anlisis, y cmo definir el layout de la informacin en la lista.
Observe que los pedidos que se han postergado no se tienen en cuenta en anlisis generales ya que los datos que contienen estn incompletos. Adems, se pueden comparar varios centros, grupos de compras y proveedores entre si.
Para hacerlo, proceda de la siguiente manera: 1. Seleccione los criterios para el anlisis 2. Realice el anlisis 3. Defina la visualizacin de lista
Actividades
Para generar un anlisis, proceda de la siguiente manera:
Seleccione Tratar Delimitaciones opcionales para aadir ms criterios (como el tipo de material) para el anlisis. Aparece una pantalla en la que se pueden seleccionar e introducir criterios adicionales de la cabecera y los datos de posicin.
3. Pulse
para visualizar la lista bsica de todos los pedidos tramitados al proveedor en el periodo especificado.
Visualizar u ocultar columnas (modificar la variante de visualizacin) Se puede definir la estructura de la lista mediante una variante de visualizacin, de este modo se estipulan los campos que se deben visualizar y los que no.
Se puede reutilizar una variante de visualizacin, si se graba y se define como variante inicial. Si se vuelve a escoger la variante de visualizacin que ya se ha utilizado, o si se cambia la variante de visualizacin y se cancela el indicador de totalizacin tras el proceso de totalizacin, se vuelve a la lista bsica. Filtracin de datos
Si en la lista bsica slo desea ver los documentos de compras correspondientes a ciertas organizaciones de compras, grupos de compras, o centros, se puede fijar un filtro.
Fijar filtro. Aparece una ventana en la que se pueden introducir datos tales como el grupo de compras y el centro, como criterios de filtrado. Haga clic en Tomar para llamar a otra ventana. Aqu se puede introducir un valor individual o un intervalo. Haga clic en . Como resultado, slo se visualizan los documentos que cumplen los criterios de filtrado.
2. Si desea utilizar un slo criterio de filtrado, posicione el cursor en el campo que desee y
seleccione Fijar filtro (opcin disponible mediante el pulsador derecho del ratn). Si desea volver a ver todos los documentos, puede quitar el filtro. Bsqueda de datos Si desea buscar datos individuales en la lista bsica (p. ej., materiales), marque la lnea o la columna que desee, y seleccione Buscar. Clasificacin de datos Los datos de la lista bsica se pueden clasificar de diferentes maneras. Marque la columna relevante y seleccione Clasificacin descendente o Clasificacin ascendente. Creacin de totales y subtotales Para campos numricos tales como valor neto o cantidad, se pueden crear totales. Se puede visualizar, por ejemplo, el valor total neto de todos los pedidos emitidos a un proveedor concreto. Marque la columna relevante de la lista bsica y seleccione Total. Tambin se pueden visualizar los totales de varias columnas a la vez, de modo que el valor neto total y la cantidad de pedido total se visualicen simultneamente en la lnea de totales. Para otros datos, tales como material o proveedor, se pueden crear subtotales. Antes de poder crear subtotales, se debe haber creado ya un total. Marque la columna relevante y seleccione Subtotales. Tambin se pueden crear subtotales para varias columnas. Por ejemplo, puede que quiera ver primero el subtotal por proveedor y, despus, el subtotal por material.
Ejemplo: Creacin de totales y de subtotales Si desea crear totales desde la lista bsica para comparar, por ejemplo, los valores netos de pedido de varios grupos de compras.
Procedimiento
Si solamente desea ver las lneas con los valores totales, puede ocultar las lneas individuales haciendo clic sobre los puntos que aparecen delante de los totales en las lneas de totales.
Visualizacin del documento, del proveedor y del material Si, por ejemplo, desea visualizar un pedido, seleccione el nmero del documento de la lista bsica haciendo doble clic, o marque la lnea relevante y seleccione Documento compras Detalles documento compras. Pasar a la visualizacin del documento.
Se puede seleccionar una de las cuatro opciones, combinar varios anlisis, o usar todas las opciones en un anlisis.
Observe que los pedidos que se han postergado no se tienen en cuenta ya que los datos que contienen son incompletos.
Caractersticas
Realizar un anlisis de valores del pedido
Los cuatro anlisis anteriores se llaman de la siguiente manera:
Seleccione Tratar Delimitaciones opcionales si necesita ms criterios de los datos de cabecera y posicin para el anlisis.
3. Seleccione
Obtendr una lista con todos los documentos que cumplan los criterios.
Anlisis de totales
El anlisis de totales proporciona un resumen del valor de los pedidos. Procedimiento
1. Realice el anlisis del valor del pedido como se describe en la seccin Ejecucin de
anlisis de valores de pedido. 2. Obtendr una lista con todos los documentos que cumplan los criterios. En esta lista, se pueden realizar funciones de clasificacin, filtrado, totalizacin, etc. 3. Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte Anlisis generales.
Anlisis ABC
El Anlisis ABC se utiliza para clasificar proveedores o materiales por el valor del pedido. El indicador ABC tiene los siguientes valores: A Porcentaje con un valor del pedido elevado. B Porcentaje con un valor del pedido medio. C Porcentaje con un valor del pedido bajo El anlisis ABC permite, por ejemplo, determinar la importancia relativa de los proveedores individuales en la base de datos de proveedores. Proporciona un resumen de cualquier modificacin que pueda darse en sus relaciones con los proveedores. Procedimiento Para realizar un anlisis ABC, proceda de la siguiente manera:
1. Realice el anlisis del valor del pedido como se describe en la seccin Ejecucin de
anlisis de valores de pedido. Obtendr una lista con todos los documentos que cumplan los criterios.
Observe que los filtros no se tienen en cuenta cuando se ejecuta un anlisis ABC. En su lugar, utilice criterios de seleccin adecuados, o una variante de visualizacin adecuada.
2. Marque una columna de ratio numrica de la lista (p. ej., Valor neto). 3. Seleccione
ABC para ejecutar el anlisis ABC.
Aparece una ventana en la que puede realizar una seleccin entre los anlisis siguientes para Ratios (p. ej., valor neto) y Caractersticas (p. ej., proveedor, material): o Ratio (porcentaje)
o o o
4. Haga clic en
Se obtiene una lista en la que todos los registros de datos marcados se asignan a segmentos relevantes. Si, por ejemplo, se ha seleccionado el anlisis Ratio (porcentaje), la parametrizacin previa para los anlisis ABC es 50 30 20 por ciento.
Anlisis ABC.
Anlisis de frecuencia
Utilice este anlisis para determinar los valores netos de pedido que se dan con mayor frecuencia para una organizacin de compras o proveedor determinados, por ejemplo. El anlisis de frecuencia se puede usar como base de negociacin con los proveedores. Por ejemplo, es posible que se hayan emitido muchos pedidos nicos con un valor superior a 2.000 USD al proveedor X, y un porcentaje individual de descuento por cantidad sera ms ventajoso que la remuneracin posterior existente, basada en el volumen total de negocios durante un perodo. Procedimiento Para realizar un anlisis de frecuencia, proceda de la siguiente manera:
2. Introduzca los datos necesarios y especifique en los campos Valor neto 1 a Valor neto 4
los lmites para los valores netos que se deben tener en cuenta en el anlisis. Por ejemplo, introduzca los siguientes intervalos en los campos Valor neto 1 a 4: Valor neto 1 hasta 500 Valor neto 2 hasta 1000 Valor neto 3 hasta 2000 Valor neto 4 hasta 5000
Si se especifican cuatro lmites de valor neto, las posiciones de documento con un valor neto superior a 4 se analizan en una columna adicional (>Valor neto 4).
3. Seleccione
Se obtiene una lista que contiene todas las posiciones de documento asignadas a los intervalos de valor neto relevantes.
Ejemplo: Anlisis con periodo de comparacin y anlisis de frecuencia Se desea determinar y comparar los valores de pedido de la primera y la segunda mitad del ao. Para ello, se especifica el periodo 01.01.99 a 30.06.99 como periodo 1 y 01.07.99 a 31.12.99 como periodo 2. Tambin se desea averiguar las posiciones de pedidos cuyos valores netos se sitan entre 10.000 USD y 20.000 USD. Por lo tanto, se introduce 10.000 USD, como Valor neto 1 y 20.000 USD como Valor neto 2.
Tras ejecutar el anlisis, se obtiene la siguiente lista: Pedido 4500000123 4500000124 Fe. pedido 12.28.98 03.15.99 Proveedor Smith Corp. Miller Corp. Valor neto 18,056 12,502 <= Valor neto 1 0 0 <= Valor neto 2 1 1 En periodo 0 1
1 1 1
0 0 0
1 2 2
En la lista, se puede ver que: El primer pedido no se cre en los periodos analizados (valor 0 en la columna En periodo). El segundo y el tercer pedido se crearon en la primera mitad del ao, es decir, periodo 1 (valor 1 en la columna En periodo) Los ltimos dos pedidos se crearon en la segunda mitad del ao, es decir, perodo 2 (valor 2 en la columna En periodo) Los valores netos de los dos primeros pedidos se sitan entre 10.000 USD y 20.000 USD y, por lo tanto, se asignan al valor neto 2 (valor 1 en la columna <= Valor neto 2). Los valores netos de los otros pedidos se sitan por debajo de 10.000 USD y, por lo tanto, se asignan al valor neto 1 (valor 1 en la columna <= Valor neto 1).
Se pueden crear totales para los valores netos, calcular subtotales por periodo y entonces, reagrupar la lista de modo que slo se visualicen los valores netos totales por periodo, por ejemplo.
Caractersticas
La informacin se puede comprimir (agrupar) en los siguientes niveles: Resumen general Por da Por hora Por documento (p. ej., pedido)
Actividades
1. Para visualizar las entregas previstas, seleccione Pedido Evaluaciones Previsin EM. 2. Introduzca los datos necesarios y seleccione Programa Ejecutar.
Se obtiene un resumen de entradas de mercancas previstas segn el nivel de compresin elegido.
Las entregas de mercanca con aviso de entrega no se tienen en cuenta ya que esto afectara negativamente al rendimiento efectivo del sistema.
Si se introduce un descuento de porcentaje de proveedor en un pedido, sta ser una condicin independiente del tiempo. Sin embargo, si se introduce dicho descuento en un pedido abierto, la condicin ser dependiente del tiempo.
Tambin se pueden almacenar condiciones que no entran en vigor inmediatamente, sino slo al final de un determinado perodo. Las liquidaciones relativas a dichas condiciones se realizan despus de liquidar las facturas de proveedores relacionadas con pedidos individuales. Vase tambin: SAP Retail SD Liquidacin posterior (final del perodo)
Condiciones temporales
Utilizacin
(Nota: hasta el release 3.1H, las "condiciones temporales" se denominaban "condiciones maestras".) Para estas condiciones pueden especificarse perodos de validez y escalas. Tambin se puede definir un margen de cotizacin (lmites superior e inferior). Si el sistema adopta una condicin de este tipo en un pedido y la condicin se cambia posteriormente de forma manual en dicho pedido, de modo que el margen de cotizacin no se adhiere, el sistema emite un mensaje de error.
Para las condiciones dependientes de tiempo no se crean subtotales (precio neto y precio efectivo). Para obtener ms informacin sobre escalas, consulte la documentacin siguiente: SD: Determinacin de precios y condiciones, SD: Determinacin de precios y condiciones, Escalas de precios Determinacin de precios con escalas graduadas
El departamento de compras concluye un pedido abierto con el proveedor Meyer Co. relativo a la compra de 10.000 mesas de oficina. El acuerdo tiene un perodo de validez de dos aos. Para el primer ao, Meyer Co. garantiza un descuento del 2% por cada orden de entrega emitida para el pedido abierto. Para el segundo ao, se ha acordado una escala por cantidades. Si el pedido es de hasta 50 mesas, Meyer Co. garantiza un descuento del 1%. Si se piden entre 50 y 100 mesas, el descuento ser del 2% y si se piden 101 o ms, el descuento aplicable ser del 3%. SAP recomienda trabajar con condiciones dependientes del tiempo para ofertas y planes de entregas, puesto que suministran un rango mayor de opciones de tratamiento.
Condiciones generales
Adems de las condiciones dependientes del tiempo para ofertas, contratos marco y registros info individuales, se pueden grabar condiciones dependientes del tiempo que representan estipulaciones de precio ms generales en el sistema. Se pueden especificar las condiciones generales en los siguientes niveles: Proveedor
El departamento de compras negocia un 2% de descuento con el proveedor Hubbard & Co. y accede a garantizarlo en todos los pedidos de compras realizados a esta empresa durante el siguiente medio ao. Surtido parcial de proveedor Las condiciones se refieren a todos los materiales del surtido parcial de proveedor. Esto ahorrar un tiempo y un esfuerzo considerable respecto a la entrada de datos, puesto que no debern actualizarse condiciones para materiales individuales.
El departamento de compras negocia un 3% de descuento con el proveedor Meyer Co., aplicable por este ltimo en todos los pedidos realizados a esta empresa siempre que se pidan ms de 15 Kg. de materiales del surtido parcial "adhesivos". El departamento de compras hace un pedido de 10 Kg. de componente adhesivo y 20 Kg. de pegamento lquido de este surtido parcial. El proveedor Meyer Co. garantiza el 3% de descuento por este pedido. Grupo de condiciones Las condiciones abarcan todos los materiales ofrecidos por un proveedor que pertenezcan a un mismo grupo de condiciones ( segn la asignacin en los correspondientes registros info). Esto reducir el trabajo de introduccin de datos. (Vase tambin Condiciones en registros info). Grupo de artculos, tipo de material, incoterms, emisor de la factura
Se crean subtotales (precio neto y precio efectivo) para las condiciones independientes del tiempo. SAP recomienda trabajar con condiciones dependientes del tiempo para ofertas y planes de entregas, puesto que estos suministran un rango mayor de opciones de tratamiento.
Condiciones previas
En el Customizing pueden definirse las siguientes parametrizaciones relativas a la estructura de la empresa: Las condiciones generales de una organizacin de compras de referencia pueden ser utilizadas tambin por otras organizaciones de compras para determinar precios. Diversas organizaciones de compras pueden acceder a los pedidos abiertos de una determinada organizacin de compras de referencia.
Tcnica de condiciones
Utilizacin
La tcnica de condiciones se utiliza para determinar el precio de compra mediante consideraciones sistemticas de todos los elementos de precio relevantes. Una caracterstica de esta tcnica es la formulacin de normas y requisitos. Al aplicar condiciones definidas mediante la tcnica de condiciones, el sistema propondr un precio para las actividades de compras. Para obtener ms informacin acerca de este tema, consulte la documentacin SD: y determinacin de precios. Condiciones
Condiciones previas
El proceso de determinacin de precio se configura en el Customizing de Compras.
Caractersticas
Los elementos ms importantes en la determinacin de precio son los siguientes: Clase de condicin Tabla de condiciones Secuencia de acceso Esquema de clculo
Clase de condicin
Las clases de condicin representan factores de precio en el sistema. Existen clases de condicin para, descuentos absolutos y porcentuales, gastos de transporte y derechos menores e impuestos, por ejemplo. Gracias a la clase de condicin, se puede especificar cmo se calcula el factor de precio (p. ej. el importe porcentual o absoluto). Condicin colectiva Se puede definir una clase de condicin como una condicin colectiva. Si se da la misma condicin en diferentes posiciones del documento, los valores de la posicin se suman y el resultado se utiliza como base para determinar el nivel de escala. Si la clase de condicin se introduce a nivel de cabecera, el valor se distribuir entre las posiciones. Condicin suplementaria Las condiciones suplementarias son condiciones dependientes del tiempo, que normalmente se actualizan para una clase de condicin concreta (condicin principal). Las condiciones suplementarias se almacenan con su condicin principal asociada en un registro de datos de una tabla de condiciones (= registro de condicin). No se asigna ninguna secuencia de acceso (vase a continuacin) a las clases de condicin para las condiciones suplementarias, ya que no se debe encontrar ningn registro de condicin
separado para stas. Todas las condiciones suplementarias que propone el sistema para una clase de condicin concreta se deben agrupar en un esquema de clculo aparte. Para esta clase de condicin (condicin principal) el esquema de clculo debe almacenarse.
Los descuentos y los gastos de transporte se actualizan frecuentemente de acuerdo con el precio bruto (PB00). As pues, se introducen como condiciones suplementarias pertenecientes al precio bruto. Las condiciones suplementarias se agrupan en el esquema de clculo RM0002. Este esquema se asigna a la clase de condicin PB00. Tipo de condicin Se puede asignar un tipo de condicin a una clase de condicin. El tipo de condicin tiene varias funciones de control. Por ejemplo, el tipo de condicin U (para descuentos y recargos en metales nobles) provoca que se realice un nuevo proceso de determinacin del precio durante la entrada de mercancas, y el tipo de condicin E (para descuentos por pronto pago) provoca que el descuento se derive a las condiciones del pago. En Compras son relevantes los siguientes tipos de condicin: Cat. Descripcin Asignado a la siguiente clase de condicin en el sistema estndar: PB00 Ms informacin
Precio base
En el esquema de clculo siempre debe existir una clase de condicin de tipo H. Excepcin: Traslados. Si se asigna una secuencia de acceso a la clase de condicin, se debe asignar un esquema de clculo adicional a la clase de condicin. De lo contrario, el sistema no puede calcular un precio neto o efectivo. Si se introduce manualmente un precio en el documento de compras, se inserta en la clase de condicin.
FRA1
Si se utiliza este tipo de condicin, se pueden introducir facturas separadas para los costes de material y los costes indirectos de adquisicin (por ej., gastos de transporte). La clase de condicin se debe marcar como "relevante para provisin". Se debe asignar una clave de operacin (con finalidades de determinacin de
cuentas). N IVA soportado no deducible NAVS Segn el indicador de impuestos del pedido y el esquema de clculo para impuestos, el sistema calcula el porcentaje de impuestos no deducible y lo inserta en la clase de condicin, con la categora N. La clase de condicin tiene la regla de clculo "importe absoluto". Normalmente la secuencia de acceso que regula la determinacin del indicador de impuestos se asigna a la clase de condicin. d Precio confirmado del proveedor EDI1, EDI2 Si el proveedor confirma un precio mediante EDI, el sistema inserta el precio en la clase de condicin, con la categora d. El sistema deriva un porcentaje de las condiciones de pago y lo inserta en la clase de condicin, con la categora E. La clase de condicin se incluye en el clculo slo con fines estadsticos. U G Descuento para metales nobles Precio medio variable GAU1, GAU2 P101 Vase Cotizacin diaria de metales nobles El sistema inserta el precio medio variable/valoracin de precio del material en la clase de condicin, con la categora G. Esto tiene sentido si no existe ningn precio de compra (por ej., en el caso de traspasos de stocks). El sistema inserta el precio de venta actual vlido (impuestos excluidos) para el almacn de gestin de pedidos en la clase de condicin, con la categora J. Si la valoracin del precio de venta est activa en la zona de valoracin del almacn, la clase de condicin debera existir en el esquema de clculo utilizado para determinar el precio de compra. El sistema inserta el precio de venta actual vlido (impuestos incluidos) para el almacn de gestin de pedidos en la clase de condicin, con la categora W. Si la valoracin del precio de venta est activa en la zona de valoracin del almacn, para determinar el precio de compra, la
Descuentos
SKTO
MVK0
Clases de condicin en el sistema estndar Las clases de condiciones suministradas incluyen las siguientes: Clase de condicin PB00 RB00 ZB00 FRB1 ZOA1 SKTO NAVS Categora de condicin Precio Descuento (recargo y/o reduccin) Descuento (recargo y/o reduccin) Descuento (recargo y/o reduccin) Descuento (recargo y/o reduccin) Descuento (recargo y/o reduccin) Impuestos Descripcin Precio bruto: precio sin tener en cuenta ningn descuento ni recargo posible. Reduccin absoluta Recargo absoluto Importe absoluto de gastos de transporte Porcentaje del importe de derechos de aduana Descuentos IVA soportado no deducible
El departamento de compras ha acordado con el proveedor Miller Co. que ste ltimo garantizar un descuento de 10 USD sobre el precio normal de 250 USD para cada silla de oficina comprada. Se crea un registro info con las siguientes condiciones: PB00: 250 RB00: 10 (condicin adicional) El sistema escribir esta informacin en un registro de condicin y lo almacena en una tabla de condiciones.
Tabla de condiciones
Una tabla de condiciones consta de una o ms claves de condicin y una seccin de datos. La seccin de datos contiene un nmero que se refiere a un registro de otra tabla. Esta ltima tabla contiene los registros de condiciones.
En el sistema estndar, est disponible la tabla 017 para el registro de condicin creado por las Compras. sta tiene las claves de condiciones proveedor, material, organizacin de compras y tipo de registro info de compras.
Tambin puede crear sus propias tablas de condiciones. La manera de crear registros de condiciones en las tablas se describe en Actualizar condiciones propias de los clientes.
Secuencia de acceso
Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda mediante la cual el sistema busca registros vlidos en varias tablas de condiciones. Consta de una o ms ventanas. La secuencia de acceso controla la prioridad de cada registro de condiciones individual. Mediante el acceso, se indica al sistema dnde buscar primero y dnde seguir buscando un registro de condicin vlido en cada caso.
La clase de condicin PB00 tiene la secuencia de acceso 0002. Los siguientes accesos estn definidos en la secuencia de acceso (entre otros): (a) Acceso a la tabla de condiciones 068 (Existe una posicin de acuerdo para un centro concreto?) (b) Acceso a la tabla de condiciones 016 (Existe una posicin de pedido abierto?) (c) Acceso a la tabla de condiciones 017 (Existe un registro info de compras?) Con este acceso, el registro de condicin creado en el ejemplo para la clase de condicin se encuentra y, por consiguiente, la bsqueda se da por terminada.
Existen algunas clases de condiciones para las que no se han creado tablas de condiciones (por ejemplo, descuentos de cabecera, que slo se introducen manualmente, o condiciones suplementarias). Para estas clases de condiciones no es necesario especificar una secuencia de acceso.
Esquema de clculo
El esquema de clculo agrupa todas las clases de condiciones que forman parte del clculo del precio. Establece el orden en el que todas las clases de condicin se deben considerar en el clculo. Adems, el esquema de clculo especifica los siguientes puntos: A qu subtotales se ha llegado Hasta qu punto se puede llevar a cabo manualmente el proceso de determinacin de precio Las bases sobre las que el sistema calcula los descuentos y recargos porcentuales
Qu condiciones deben satisfacerse para que se tenga en cuenta una clase de condicin concreta
Se pueden definir varios esquemas de clculo (para organizaciones de compras y/o proveedores individuales, por ejemplo).
En el sistema estndar, el esquema de clculo RM0000 se define para determinar el precio de compra en los documentos de compras.
Determinacin de precio
Utilizacin
Cuando se crea una orden de compra o un plan de entregas con condiciones independientes del tiempo, el sistema busca condiciones vlidas y las inserta en el nuevo documento (proceso de determinacin de precio). Para las rdenes de compras, el sistema busca las condiciones en los registros info y pedidos abiertos (para las rdenes de entrega para pedido abierto), y para las condiciones generales. En el caso de planes de entrega con condiciones independientes del tiempo, el sistema busca condiciones en los registros info y condiciones generales.
Si no se encuentra ninguna condicin, pero se observa el ltimo pedido en el registro info, el sistema puede adoptar las condiciones de este pedido. En el Customizing de Compras (parametrizacin previa para encargados de compras, se puede especificar cmo el sistema trata las condiciones desde el ltimo pedido. En el caso que se encuentre un plan de entregas con condiciones independientes del tiempo en el registro info, el sistema puede proceder de modo similar.
La determinacin de precio supone solamente el proceso de determinacin de condiciones ya existentes. De este modo, si el encargado de compras introduce ms condiciones en el pedido de compras - adems de las introducidas por el sistema -, obtenindose as un nuevo precio efectivo, ste ltimo no se calcula mediante el proceso de determinacin de precio. Si las condiciones se han tomado del ltimo documento y el encargado de compras ejecuta la funcin Nueva determinacin de precio, estas condiciones no se volvern a introducir.
El valor en el registro info de compras tiene prioridad sobre el valor en el registro maestro del proveedor. En el pedido, en el campo Categora de fecha del precio (se puede encontrar mediante Posicin Otras funciones Datos adicionales). El valor del registro maestro info o del proveedor se predefine al crear un pedido. Sin embargo, slo se utiliza si ste se modifica en el pedido y si se lleva a cabo un nuevo proceso de determinacin de precio.
La categora de fecha del precio en el pedido tiene prioridad. Ej.: En el registro info, se ha especificado que el proceso de determinacin del precio debe llevarse cabo con las condiciones que sean vlidas en la fecha de entrega (categora de fecha del precio 2). Adems, se han creado dos perodos de validez (del 01.04 1997 al 31.04.1997 y del 01.05.1997 al 31.12.1997), cada uno con diferentes condiciones. Se crea un pedido para la fecha de entrega 05.05.1997. Se adopta la categora de fecha del precio del registro info. Durante el proceso de determinacin del precio, se adoptan las condiciones del registro info del perodo de validez del 01.05.1997 hasta el 31.12.1997. Si se desean adoptar las condiciones del registro info del primer perodo de validez en el pedido, se deber dejar en blanco la categora de la fecha del precio en el pedido y llevar a cabo el nuevo proceso de determinacin de precio.
El sistema slo busca registros de condiciones que pertenezcan a clases de condiciones marcadas en el esquema como no-manual. Clase de condicin PB00 a) Determinacin de secuencia de acceso 0002 b) Accesos con secuencia de acceso 0002 No se lleva a cabo el acceso de la tabla de condiciones 068 (posicin de contrato marco para un centro concreto) No se lleva a cabo el acceso de 016 (posicin del pedido abierto). Se accede a la tabla 017 (registro info) donde se encuentra el registro de condicin. Y finalmente, se buscan los registros de condicin pertenecientes a otras clases de condicin. En el ejemplo, no se encuentran ms registros de condicin porque la clase de condicin RB00 (descuento) es una condicin suplementaria que pertenece a la clase de condicin PB00 y, por lo tanto, no tiene una secuencia de acceso propia. De esta manera, el sistema sugiere un precio de 240 USD por silla en el pedido. Y el encargado de compras podr introducir ms condiciones (como, por ejemplo, para cubrir los costes indirectos de adquisicin). El siguiente grfico ilustra los niveles del proceso:
Adems, la bonificacin en especie (descuentos en forma de mercanca) y las funciones de optimizacin de la cantidad de pedido estn disponibles desde el entorno Retail. Vase la documentacin SD: Funciones bsicas y datos maestros en ventas y distribucin SAP Retail: Optimizacin de cantidades de pedido Bonificacin en especie.
Impuestos
Utilizacin
El tipo impositivo relevante se tiene en cuenta automticamente en el pedido. El tipo impositivo se deriva de la clave del campo Impuestos en la posicin de pedido relevante. El indicador de impuestos se propone en el momento de empezar a verificar la factura. De esta manera se puede verificar el precio neto del proveedor al recibir la factura. Las participaciones impositivas no deducibles se visualizan en las condiciones y se tienen en cuenta en la valoracin de material. Durante el proceso de determinacin del precio, es posible hacer que el sistema encuentre el indicador de impuestos relevante por medio de las condiciones. Esto es til, por ejemplo, cuando se aplican tipos impositivos diferentes, dependiendo de si un material se almacena o se consume directamente. Se puede determinar cmo se ha calculado el importe del impuesto en las condiciones de un pedido, una oferta o un contrato marco.
Actividades
Para visualizar el clculo del importe del impuesto, haga lo siguiente: (Esta funcin slo se puede ejecutar para posiciones con una clave de impuestos vlida.) 1. Seleccione una posicin en la pantalla de resumen de posiciones. 2. Seleccione Posicin Otras funciones Impuestos. El sistema indica todos los importes y clases de condiciones que se han incluido al calcular el importe del impuesto. Estas clases de condiciones y sus importes se determinan a partir del esquema de clculo de impuestos que se haya definido para su pas en el Customizing. El importe base del cual se deducen los importes del impuesto individuales representa el valor neto de la posicin.
Los gastos de transporte y los derechos de aduana estn vinculados a un proveedor. Si no tienen que ser facturados por el proveedor que recibe el pedido, hay que indicar un proveedor diferente en el momento de la planificacin de los costes indirectos de adquisicin del pedido. (Este "transportista" puede ser un transmisor/transportista o un puesto de aduanas, por ejemplo). En el momento de la entrada de mercancas, se puede modificar el proveedor. Por otro lado, en el momento de la recepcin de factura, nicamente el "transportista" puede facturar los costes indirectos de adquisicin. Los costes indirectos de adquisicin planificados se introducen en el pedido para cada posicin de pedido. Tales costes slo pueden contabilizarse en una factura si ha habido una entrada de mercancas para la posicin de pedido relevante, es decir, los costes indirectos de adquisicin se han producido realmente).
Actividades
Los costes indirectos de adquisicin planificados del pedido se pueden almacenar en la pantalla Condiciones de posicin. Para introducir un proveedor diferente (p. ej. un "transportista" o un puesto de aduanas), seleccione la condicin deseada en la pantalla de condiciones y seleccione Pasar a Detalles. Sobrescriba el contenido del campo Proveedor (acreedor).
Moneda extranjera
Utilizacin
Si el pedido se emite en moneda extranjera, el sistema calcula el valor neto del pedido sobre la base del tipo de cambio diario definido en el sistema. El tipo puede modificarse al registrar una factura si difiere del tipo especificado en el momento de la creacin del pedido. Sin embargo, si el tipo en el pedido debe ser la base para el importe de la factura, se puede especificar un tipo de cambio fijo en el pedido. De esta manera, el importe de la factura tiene que basarse en el tipo de cambio especificado en el pedido.
Actividades
Para especificar un tipo de cambio fijo para un moneda extranjera, pase a los datos de cabecera del pedido, introduzca el tipo de cambio y seleccione el campo Cambio Fijo.
Moneda diferente
Utilizacin
Si se desea crear un pedido en una moneda diferente de la moneda por defecto del registro maestro de proveedores, se deber modificar la moneda antes de crear las posiciones de pedido.
Actividades
Para actualizar una moneda diferente en el pedido, pase a los datos de cabecera del pedido antes de registrar la posicin relevante y modifique el contenido del campo Moneda.
Desviacin de precio
Utilizacin
Una desviacin de precio ocurre cuando el precio neto de la posicin de pedido es diferente del precio estndar o precio medio variable definido en el registro maestro de materiales. Si el precio que se indica no es igual al precio en el registro maestro para el material, el sistema dar un mensaje de advertencia.
Actividades
Se pueden actualizar los campos Peso bruto y Volumen en los datos adicionales de la posicin. Ambos campos se refieren a una unidad de medida de pedido. Esto significa que si se piden 100 piezas de material A, por ejemplo, y una pieza pesa 10 kg., el campo Peso contendr la cifra 10 kg. (no 1000 kg.).
Condiciones previas
Para trabajar con condiciones para cada unidad de medida de pedido, se deber configurar el indicador UMP variable en la pantalla de datos generales del registro info.
Condiciones previas
En el Customizing deben efectuarse las parametrizaciones siguientes para cada metal noble: Definir una unidad de medida no dimensional (Opciones globales Verificar unidades de medida) Establecer dos clases nuevas de condicin (Compras Condiciones Fijar determinacin de precio Definir clase de condicin) Efectuar entradas nuevas en los esquemas de clculo (Compras Condicin Fijar determinacin de precio Fijar esquema de clculo)
Las opciones para un metal noble ya estn definidas en el sistema estndar. Si se deben tener en cuenta ms metales nobles en el proceso de determinacin de precio, debern configurarse de antemano en el Customizing. Puede usar las opciones provistas en el sistema estndar como un modelo para copiar.
Ambas clases de condicin tienen la categora de condicin A, el tipo de condicin U y la regla de clculo C (dependiente de cantidad), y se debe asignar la misma unidad de medida (p. ej. GAU) a cada una. Se debe asignar una secuencia de acceso a la clase de condicin para el precio de cotizacin actual (GAU2). En el sistema estndar, la secuencia de acceso 0001 est disponible con este fin.
Las dos nuevas clases de condiciones deben incluirse en el esquema de documento. El esquema de documento RM0000 est disponible en el sistema estndar. Las dos clases de condiciones deben introducirse en el esquema del documento de la secuencia anterior. Se deben asignar pasos distintos pero consecutivos a ambas clases. El indicador Estadstico puede no estar fijado para ninguna de las dos. La primera clase de condicin debe marcarse como "manual" y tener la frmula de clculo "31". La segunda clase de condicin puede no marcarse como "manual". Debe tener la frmula para clculo "32" y la necesidad "31". Esquema de clculo suplementario para precio El esquema de documento RM0002 est disponible en el sistema estndar. Deber introducir aqu la primera clase de condicin (GAU1). El indicador Estadstico debe estar fijado.
Actividades
Para ms informacin sobre cmo actualizar las tarifas actuales de metales nobles, vase Actualizacin de condiciones propias de los clientes.
Precio estimado
Utilizacin
En vez de un precio neto de pedido, puede introducir un precio estimado y marcarlo como tal. En el momento de la verificacin de facturas, se aplicarn tolerancias mayores en caso de que existan variaciones de precios que en el caso de pedidos emitidos con un precio exacto.
Condiciones previas
Las tolerancias deben definirse de acuerdo con el Customizing para verificacin de facturas. (Bloqueo factura Parametrizar lmites de tolerancia.)
Actividades
Para actualizar un precio estimado, indique el importe en el campo Precio neto de la pantalla detallada de posiciones y seleccione el campo Precio estimado.
Actualizar condiciones
Utilizacin
Dispone de las opciones siguientes: Se actualizan las condiciones dependientes del tiempo de los registros info, peticiones de oferta, planes de entrega y pedidos abiertos directamente en el registro info o documento de compras. Se pueden tambin introducir condiciones de documentos para pedidos abiertos en los registros info mediante el men de datos maestros. SAP recomienda actualizar tales condiciones mediante el documento relevante. Las condiciones generales dependientes del tiempo siempre se actualizan mediante el men de datos maestros. Las condiciones dependientes del tiempo siempre se actualizan directamente en el documento relevante. Adems, se puede hacer lo siguiente a travs del men de datos maestros: Definir el precio de mercado para un material. El componente evaluacin de proveedores utiliza esta figura para calcular un nivel de precio de proveedor. Actualizar los registros de condiciones para las clases de condiciones que ha creado Modificar los precios en los registros maestros, pedidos abiertos o planes de entrega en una base colectiva. La manera de actualizar las condicione depende de si son dependientes o independientes del tiempo. La siguiente tabla muestra qu condiciones pueden actualizarse para qu documentos. Condiciones dependientes del tiempo Registro info Oferta S Dependiente de la clase de documento Condiciones independientes del tiempo No Dependiente de la clase de documento Dependiente de la clase de documento No S
Se pueden especificar a la vez las condiciones dependientes e independientes del tiempo a nivel de cabecera y de posicin. Las condiciones en el registro info son una excepcin: stas se guardan en el nivel de registro info.
Para las condiciones dependientes del tiempo, se puede introducir de forma adicional lo siguiente: Condiciones suplementarias Perodos de validez Escalas Lmites superiores e inferiores
Importe 10 9 8
Si no se especific la cantidad 0, el sistema no determinar un precio para cantidades situadas por debajo de 100.
4. Para introducir un precio nuevo o modificar uno existente, site el cursor sobre el material y
seleccione Condicin Crear o Modificar. 5. Introduzca el importe y especifique un perodo de validez (si es vlido). Las funciones que permanecen en esta pantalla no tienen nada que ver con el precio de mercado. 6. Grabe los datos.
Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios o Recargos/Reducciones
Resumen total. 2. Introduzca los criterios de seleccin.
Si utiliza esta funcin para introducir condiciones para clases de condiciones que no se definen en el sistema estndar, asegrese de que el enlace de la clase de condicin est establecido en el esquema de clculo. Esto tambin es vlido si ha modificado los esquemas de clculo en el sistema estndar.
Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Condiciones Otros Crear.
2. Introduzca la clase de condicin. 3. Seleccione uno de los siguientes accesos va men: Liste todos los registros de condicin para la clase de condicin de acuerdo a sus criterios de seleccin. Seleccione Entorno Info condicin e introduzca los criterios de seleccin. Despus seleccione Ejecutar, y aparecern las tablas de condicin que contienen registros para la clase de condicin correspondiente. En este punto tambin se pueden realizar modificaciones. Cree registros de condicin en una tabla de condiciones concreta. Seleccione Tratar Combinacin de teclas, seleccione la tecla para la tabla de condiciones deseada y pulse INTRO. Grabe las condiciones. 4. Grabe las entradas.
El registro info para el material Acero 1 y el proveedor Miller Corp. contiene la escala de precio siguiente: 01.12.1997 a 31.12.1997: 100 USD 01.01.1998 a 31.12.1998: 120 USD Los precios de las condiciones se incrementan en un 10% durante el perodo comprendido entre el 01.12.1997 y el 31.12.1998. La escala de precios es la siguiente: 01.12.1997 a 31.12.1997: 110 USD 01.01.1998 a 31.12.1998: 110 USD
Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Condiciones Modif.precio prov. <Documento>.
Aparecer la pantalla inicial. 2. Introduzca la organizacin de compras, el proveedor y los criterios de seleccin restantes.
3. Especifique si la modificacin de precio est relacionada con el precio bruto o con una
clase de condicin. Precio bruto
Introduzca un valor absoluto o un porcentaje. Clase de condicin Cancele la seleccin del campo Precio bruto e introduzca la clase de condicin y un valor absoluto o un porcentaje.
Observe que los perodos de validez existentes se modifican de acuerdo con el perodo de tiempo introducido en ltimo lugar. Si, por ejemplo, las condiciones de un registro info son vlidas para el ao actual, pero la modificacin de precio slo es vlida para los meses de mayo y junio, el sistema divide el perodo de tiempo anterior en tres subperodos: Enero - abril, mayo - junio, y julio - diciembre. Introduzca la fecha a partir de la cual se va a llevar a cabo la modificacin en el campo Condiciones vlidas el. La modificacin se hace efectiva para todas las condiciones que son vlidas en esa fecha clave.
Cuando aplica modificaciones de precio a planes de entregas, a pedidos abiertos o a registros info de sus proveedores, podr visualizar las modificaciones realizadas a los documentos relevantes.
En los contratos marco: Posicin Condicin Entorno Modificaciones Por reg. condicin. En los registros info: Detalles Condiciones Entorno Modificaciones Por reg. condicin.
Condiciones previas
Para obtener ms informacin, consulte el Customizing para Compras en Condiciones Configurar ndice de condiciones.
Procedimiento
1. Seleccione Compras Datos maestros Condiciones Precios ndice de condiciones . 2. Introduzca la clase de condicin deseada (p. ej. el precio bruto PB00 ) y seleccione Tratar
Seleccin va ndice. Aparece otra ventana en la que podr seleccionar el ndice de condiciones deseado a partir de una lista de las disponibles en el sistema, p. ej. Proveedor/org. compras. A continuacin, seleccione .
3. Introduzca sus criterios de seleccin (p. ej. la organizacin de compras 0001) y seleccione
.
grabe su entrada.
Resultado
A fin de que sus modificaciones se adopten en los documentos relevantes, debe modificar los precios en el fondo.
En el caso de las modificaciones de precio que se llevan a cabo en el fondo, seleccione el indicador No verificar validez, con el fin de actualizar los precios en todos los documentos seleccionados.
Si no fija el indicador, el precio no se actualizar en todos los documentos seleccionados, sino nicamente en aquellos que han alcanzado un nuevo perodo de validez. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Actualizacin de precios en proceso de fondo.
Modificacin de moneda
Se puede: Convertir la moneda de pedido por defecto a "euros" en el registro maestro de proveedores. La cantidad de pedido mnimo se adapta en consecuencia. A tal efecto, seleccione Entorno Conversin de moneda Proveedor. Convierta la moneda de condiciones dependientes del tiempo en registros info, pedidos abiertos y planes de entrega y condiciones propias de clientes a "euros" a partir de una fecha clave concreta. A tal efecto, seleccione Entorno Conversin de moneda Condiciones.
Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Registro info Crear o Modificar.
2. Introduzca el proveedor, el material configurable, la organizacin de compras y el centro. 3. Pulse INTRO. 4. Realice las especificaciones necesarias (vase Creacin de un registro info para un material con un registro maestro).
Resultado
La prxima vez que se necesite el material en un pedido de cliente (es decir, el material configurable se ha vuelto a configurar de tal modo que se alcanza el valor de caracterstica, o bien ya se ha configurado), se genera una solicitud de pedido para el material, se convierte en un pedido y el sistema aplica las condiciones de variante al determinar el precio de pedido. Vase tambin: Condiciones de variante en Compras
No es indispensable utilizar esta funcin, ya que el sistema actualiza automticamente los precios a partir del release 4.0.
Procedimiento
1. Seleccione Contrato macro o Datos maestros Pedido abierto o Plan de entregas o
Registro info Funciones siguientes Fijar precios en proceso de fondo. 2. Defina los criterios para el trabajo y grabe.
Resultado
El sistema lleva a cabo una determinacin nueva de precio para los documentos especificados en la variante de job (es decir, se utilizan las condiciones vlidas en la actualidad para fijar el precio actual). Si no se ha realizado una ejecucin de test y el precio que se ha determinado difiere del precio del pedido abierto, el plan de entregas o el registro info, el precio antiguo se sustituye por el nuevo precio actualizado.
Condiciones previas
Los documentos slo pueden ser modificados automticamente por el sistema mientras no se hayan creado documentos siguientes. Los datos de pedido, por ejemplo, pueden modificarse mientras no se hayan recibido facturas o se hayan impreso etiquetas. Si se ha contabilizado una entrada de mercancas, los datos de movimiento se corrigen durante la verificacin de facturas. ste tambin es el caso para condiciones que requieren una liquidacin posterior. El sistema no tiene en cuenta ninguna condicin y no determina precios.
Caractersticas
El sistema busca los documentos para los que son vlidas las condiciones modificadas y los ajusta correspondientemente. Los documentos se modifican automticamente de la misma forma que si hubiera modificado los documentos manualmente. En el caso de un pedido de compras, el documento se revalora completamente. Esto tambin es as aunque slo haya que modificar una condicin puesto que la condicin podra ser una cabecera o una condicin colectiva. Cuando se graba un documento, el sistema actualiza todos los datos que normalmente se habran actualizado si se hubiera modificado el documento manualmente. Puesto que el sistema observa las condiciones exactas afectadas, no ejecuta un clculo del precio completamente nuevo, sino que emplea una variante de determinacin de precio para determinar los registros de las condiciones modificadas. Sin embargo, para que esto suceda, deben estar disponibles en el sistema los datos de determinacin de precios nuevos y viejos.
Actividades
Desencadena el ajuste del documento del men de gestin de compras seleccionando Pedido de compras Funciones siguientes Ajuste doc.automt. o, si trabaja con un sistema de Retail Compras Pedido de compras y, a continuacin, Pedido de compras Ajuste doc.automt.
Confirmaciones de proveedor
En Compras, el trmino Confirmacin es un trmino global que abarca varios tipos de informacin, que el proveedor proporciona al cliente en relacin con las mercancas pedidas. Las clases posibles de confirmacin incluyen: Confirmaciones de pedido Confirmaciones de carga o de transporte Avisos de entrega. (Debe tenerse en cuenta que los avisos de entrega se pueden denominar tambin de diferentes formas, incluidas "aviso (nota)", "aviso de envo".)
Otro tipo de formulario de confirmacin utilizado frecuentemente en Compras es el de Entrega entrante, creado a partir de una entrada de aviso de entrega. El aviso de entrega representa una confirmacin de proveedor a una organizacin de compras de la fecha de entrega para una cantidad concreta de materiales solicitados (o la fecha de prestacin de servicios solicitados).
Estructura
Puede registrar manualmente las confirmaciones de pedido recibidas. Asimismo, puede recibir los mismos mediante EDI y tratarlos automticamente. Cuando se trabaja con confirmaciones de proveedor, se dispone de las opciones siguientes: Puede introducir el nmero de confirmacin de pedido, si desea establecer una base para supervisar la entrada o no entrada de confirmaciones de pedido. Debera introducir las cantidades confirmadas y las fechas de entrega, si desea proporcionar ms informacin para la gestin de compras y de stocks y las funciones de planificacin/control de necesidades en su empresa.
Si slo recibe confirmaciones de pedido de sus proveedores, cuya recepcin desea supervisar, tendr que introducir el nmero de confirmacin. En este caso, no dispondr de informacin sobre cantidades confirmadas y fechas de entrega para apoyar el proceso de aprovisionamiento. Vase: Confirmaciones en el mbito de compras
Integracin
La gestin de stocks y las funciones de recepcin de mercancas disponen de informacin sobre las confirmaciones entrantes. En el Customizing puede especificar si cada tipo de confirmacin de pedido es relevante para la planificacin de necesidades. Si una confirmacin es relevante para MRP, los datos sobre las cantidades y fechas de entrega aparecen en la Lista de necesidades/stocks actual. Uno o ms tipos de confirmacin de pedido pueden ser relevantes para MRP, pero la ltima confirmacin esperada debe ser relevante para la entrada de mercancas (EM). Cuando contabiliza una entrada de mercancas, se actualiza la lista de necesidades/stocks. Es decir, en ese momento se borran las cantidades y las fechas de entrega de las confirmaciones de pedido relevantes para MRP y EM de la lista. Para obtener ms informacin, consulte las secciones Confirmaciones desde el punto de vista de planificacin de necesidades y Confirmaciones del punto de vista de gestin de stocks.
Si desea contabilizar una entrada de mercancas relativa a las confirmaciones de proveedor, debera fijar el indicador Adjudicacin EM para el tipo de confirmacin de pedido deseado en el Customizing para Compras.
La asignacin de las confirmaciones previamente recibidas durante la entrada de mercancas (EM) significa que la cantidad EM de propuesta se toma de la confirmacin relacionada y que la EM disminuye o cancela la confirmacin asociada en la lista de necesidades/stocks.
Tenga en cuenta que slo podr contabilizar una entrada de mercancas si se ha introducido previamente una confirmacin (p. ej. en forma de una entrega entrante). Si la entrada de mercancas se produce antes de la entrega entrante, no podr contabilizar la EM. Esto se debe a que, en ese caso, no existir una entrega entrante a la cual se puede asignar esta ltima. Para ms informacin, consulte la seccin Entrada de mercancas para confirmacin.
Condiciones previas
Con el fin de poder recibir confirmaciones de sus proveedores, deber actualizar la funcin de control de confirmaciones en el Customizing de Compras (Confirmaciones Control de confirmacin): Deber definir los tipos de confirmacin de pedido que desea recibir de sus proveedores y registrarlos manualmente en el Customizing de Compras. (Confirmaciones Control de confirmacin Tipo externo de confirmacin de pedido.) Slo puede recibir mediante EDI y tratar automticamente las confirmaciones de pedido y los avisos de entrega. En el sistema estndar, ya se habrn asignado los tipos internos de confirmacin de pedido a los tipos externos de confirmacin de pedido para confirmaciones de pedido y avisos de entrega. (Customizing para Compras: Confirmaciones Control de confirmaciones Tipos internos de confirmacin de pedido.)
Si no asigna ningn tipo interno de confirmacin de pedido, no podr recibir confirmaciones de proveedor mediante EDI. Para cada tipo de confirmacin de pedido puede especificar en el Customizing si la informacin slo debe ponerse a disposicin de Compras o tambin a disposicin de la Planificacin de necesidades y de la Gestin de stocks. En la Secuencia de confirmacin, seleccione los indicadores relevantes para MRP y para EM relativos a los tipos de confirmacin de pedido afectados. Asimismo, en el Customizing puede especificar la secuencia en la que se esperan recibir diferentes confirmaciones. En algunos casos, pueden tomar otra direccin. Puede especificar, por ejemplo, que su proveedor reciba una confirmacin de pedido de usted cuando se produzca una entrada de mercancas del proveedor con referencia a una entrega entrante. Su proveedor lo puede utilizar como un comprobante de entrega. En este caso, debe usar una clave de control de
confirmacin que indique que a) proporciona entregas entrantes y b) es relevante como comprobante de entrega en el pedido o en el plan de entregas.
Si slo introduce los nmeros de confirmacin de pedido para obtener un resumen general de las confirmaciones de proveedor sobre las que debe realizar un seguimiento, no ser necesario introducir parametrizaciones en el Customizing.
Flujo de procesos
Si trabaja con confirmaciones de proveedor, el siguiente flujo de procesos le ofrece una visin general de las funciones disponibles.
1. Acuerde con el proveedor el envo de confirmaciones relacionadas con los repartos o los pedidos creados con planes de entrega. 2. Cree un pedido o un reparto de plan de entregas y transmtalo a su proveedor. Para cada posicin, puede especificar si se pueden reclamar las confirmaciones de pedido (es decir, si se pueden enviar mensajes al proveedor reclamando las confirmaciones pendientes). Esto no se puede realizar para otros tipos de confirmacin de pedido. Vase: Creacin de un pedido o contrato marco sujeto a confirmacin 3. Espere el acuse de recibo de la confirmacin de pedido: No se ha recibido a tiempo la confirmacin del proveedor. Si ha fijado el indicador de Obligacin de confirmacin de pedido en el nmero de pedido y su proveedor no le ha remitido una confirmacin, puede reclamarla (envele un mensaje rogando que presente la misma). Vase: Cmo instar a proveedores a presentar confirmaciones de pedido pendientes El proveedor le enva una confirmacin Se introducen los datos de la confirmacin en el pedido o en el plan de entregas. Si ha recibido la confirmacin de pedido va EDI, el sistema procesar los datos automticamente. Vase: Actualizacin manual de confirmaciones y Recepcin de confirmaciones va EDI 4. Espere el acuse de recibo del aviso de entrega del proveedor.
Puede supervisar tanto el recibo de confirmaciones (aqu un aviso de entrega) como las cantidades y las fechas emitidas en los mismos. Esto puede aplicarse a todos los tipos de confirmacin (p. ej. las confirmaciones de pedido, las entregas entrantes, las confirmaciones de carga, etc.). Vase: Supervisin de las confirmaciones de pedido Cuando recibe un aviso de entrega de un proveedor, puede introducir manualmente los datos que contiene, en el pedido o en el plan de entrega o puede crear una entrega entrante con un documento de entrega entrante diferente. Si ha recibido el aviso de entrega del proveedor va EDI, el sistema procesa los datos automticamente y crea un documento de entrega entrante diferente. Vase: Creacin de una entrega entrante mediante un aviso de entrega 5. Cuando se suministran las mercancas, puede contabilizar la entrada de mercancas en relacin con el pedido o el reparto del plan de entregas relevante. Si existe un documento de entrega entrante para un aviso de entrega que se ha recibido de uno de sus proveedores, tambin puede hacer referencia a ste al registrar la entrada de mercancas. Vase tambin: Ejemplo: Proceso de aprovisionamiento mediante confirmaciones de proveedor
El departamento de Compras de Meyer & Co. solicita 100 cajas de tornillos de acero especiales al proveedor Miller Corp. La fecha de entrega prevista es el 30 de agosto. En virtud de la fecha de entrega establecida en el pedido, el sistema de planificacin de necesidades de Meyer & Co. espera tener el material disponible para la lnea de fabricacin el 30 de agosto. Meyer & Co. espera que su proveedor le enve primero una confirmacin de pedido y, despus, un aviso de entrega que indique cantidades y fechas de entrega exactas cuando las mercancas se carguen para transportarlas. As se dispondr de informacin ms actualizada y fiable para la planificacin de necesidades que la informacin del pedido. Al recibir el pedido, Miller Corp. enva a Meyer & Co. una confirmacin que confirma la entrega de 100 cajas de tornillos en la fecha deseada. Los datos del sistema de planificacin de necesidades de Meyer & Co. se actualizarn y se prever tener los tornillos de acero disponibles el 30 de agosto. Despus de haber cargado los materiales en el carguero, Miller Corp. enva a Meyer & Co. una confirmacin de carga para las 100 cajas de tornillos de acero el 30 de agosto. Una vez cargados los tornillos en un camin para el ltimo tramo de viaje, Miller Corp. enva a Meyer & Co. un aviso de entrega que confirma la entrega de 100 cajas de tornillos el 8 de agosto.
Meyer & Co. recibe el aviso de entrega. Su sistema de planificacin de necesidades espera que la cantidad total de pedido est disponible el 31 de agosto.
Si se ha establecido un acuerdo EDI con el proveedor, se pueden crear automticamente en el sistema las confirmaciones de pedido entrantes EDI y los avisos de entrega (como entregas entrantes).
Condiciones previas
Trabajar slo con confirmaciones de pedido Ninguna Trabajar con tipo de confirmacin de pedido diferentes La prestacin de control de confirmacin se debe establecer en el Customizing para Compras. Asimismo, pueden definirse los tipos de confirmacin de pedido que son relevantes para MRP en el Customizing de Compras (Confirmaciones Control de confirmacin en Secuencia de confirmaciones).
Caractersticas
Trabajar slo con confirmaciones de pedido
En este caso, no es necesario introducir nada cuando se crea un pedido (o un plan de entregas). SAP recomienda que se establezca el indicador Sujeto a confirmacin pedido, que le permitir enviar mensajes que insten a proveedores a presentar confirmaciones pendientes.
Si el indicador se ha establecido en el registro info de compras correspondiente, se adoptar en el pedido. Cuando el proveedor enve una confirmacin de pedido, introduzca el nmero de confirmacin en la pantalla detallada de posicin. Si se desea asignar el mismo nmero de confirmacin a todas las posiciones, se puede utilizar la prestacin para modificacin rpida. (Tratar Modificacin rpida.) No se puede introducir ninguna fecha ni cantidad, y, por lo tanto, es imposible influir con esta funcin en la planificacin de necesidades. Tampoco se puede ejecutar ningn anlisis de confirmaciones.
Si se ha definido una clave de control de confirmacin en el registro info de compras correspondiente, sta se propondr. Lo mismo es vlido para el indicador Sujeto a confirmacin pedido. Si crea un pedido con referencia a un pedido abierto, se adopta la clave de control de confirmacin del pedido abierto en el pedido. Puede registrarse una confirmacin de la manera siguiente: Puede registrarse la confirmacin de proveedor en el pedido o en el plan de entrega. Introduzca las cantidades confirmadas y las fechas de entrega en la pantalla de resumen de confirmaciones (Posicin Confirmaciones Resumen). Puede crear una Entrega entrante con un documento de entrega entrante mediante un aviso de entrega enviado por su proveedor (Pedido o Plan de entregas Entrega entrante Crear). Si existe una clave de control de confirmacin con el tipo de confirmacin de pedido "entrega entrante" en la posicin del pedido de compras relevante, los datos de posicin de pedido se actualizan mediante los datos del documento de entrega entrante.
Vase tambin: Recepcin de confirmaciones va EDI Supervisin de confirmaciones Reclamaciones de confirmacin de pedido
Condiciones previas
Si se desea recibir confirmaciones de proveedor va EDI, debe instalarse la interfase IDOC. (Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte la documentacin Base en Interfase IDOC/ Electronic Data Interchange.) Para trabajar con varios tipos de confirmacin de pedido, se debe parametrizar el control de confirmacin en el Customizing para Compras e introducir una clave de control de confirmacin en la pantalla detallada de posiciones de un pedido o de un contrato marco.
Caractersticas
El tratamiento de las confirmaciones de pedido recibidas de sus proveedores va EDI se diferencia del de los avisos de entrega entrantes recibidos con ese mismo medio.
Confirmacin
Cuando se recibe una confirmacin de pedido va EDI, el sistema verifica si slo se debe registrar el nmero de confirmacin o tambin las cantidades y las fechas. Si se trabaja exclusivamente con confirmaciones de pedido, slo se registra el nmero de confirmacin en la pantalla detallada de posiciones. (En este caso, no existe ninguna clave de control de confirmacin.) Si se trabaja con varios tipos de confirmacin de pedido, y por lo tanto existe una clave de control de confirmacin en el pedido o en la posicin de plan de entregas, el sistema registrar las cantidades y las fechas mostradas en la confirmacin de pedido. Para ver confirmaciones de pedido que ya se han recibido, debe seleccionarse Posicin Confirmaciones Resumen del resumen de posiciones. La columna C (indicador de creacin) contiene el valor 3, es decir, la confirmacin se ha recibido va EDI. Actualizacin de pedido con varias confirmaciones parciales de pedido
Una confirmacin de pedido siempre se refiere a una posicin de pedido y no a repartos individuales. Si un proveedor enva inicialmente una confirmacin parcial referente a slo dos repartos de una posicin con tres repartos, deben esperarse ms confirmaciones. Tan pronto como se recibe otra confirmacin parcial va EDI, se borran todas las confirmaciones de pedido antiguas registradas manualmente o va EDI. Todos los datos antiguos se reemplazan por los datos de la confirmacin actual.
Ha pedido 50 toneladas de Acero 1 que deben entregarse los das 15 del 10, 18 del 10 y 20 del 10. Su proveedor le enva una confirmacin parcial de 50 toneladas de Acero 1 para el 15 del 10 y 30 toneladas de Acero 1 para el 18 del 10. En una segunda confirmacin de pedido, el proveedor confirma la entrega de las 20 toneladas restantes de Acero 1 para el 18 del 10 y de 50 toneladas de Acero 1 para el 20 del 10. Puesto que una confirmacin nueva recibida va EDI sobrescribe todas las confirmaciones existentes, slo se mostrarn en el sistema como confirmadas 70 toneladas de Acero 1, aunque el proveedor haya confirmado un total de 150 toneladas de Acero 1. Por ello, en cada confirmacin parcial nueva, su proveedor debera listar tanto las cantidades confirmadas previamente como las cantidades confirmadas mediante la confirmacin de pedido actual. Verificaciones de cantidad, fecha y precios Cuando se recibe una confirmacin de pedido a travs de EDI, se llevan a cabo las siguientes verificaciones: Verificacin de cantidades El sistema compara la cantidad solicitada de una posicin de pedido con la cantidad total confirmada por el proveedor (puede que el proveedor no haya confirmado la cantidad total en la fecha de entrega del pedido, sino en varias fechas de entrega). El sistema verifica si se han respetado las tolerancias por exceso y faltas de suministro estipuladas en la posicin del pedido.
Verificaciones de fechas El sistema verifica las fechas a nivel de reparto. Las fechas confirmadas se comparan con cualquier fecha de entrega existente de las posiciones de reparto del pedido o del plan de entregas. Los lmites de tolerancia se determinan a partir de la clave de control de confirmacin. (Puede definir la clave de control de confirmacin en el Customizing para Compras en Confirmaciones Parametrizar control de confirmacin.) El sistema proporciona la cantidad confirmada entre los repartos existentes, uno tras otro.
Si desea que el sistema emita mensaje de error si no se cumplen las fechas de entrega indicadas en las confirmaciones de pedido entrantes recibidas mediante EDI, deber definir el mensaje del sistema para desviaciones de fecha de entrega en las confirmaciones de acuerdo con el Customizing para Compras. Verificacin de precios Si desea tomar los precios transmitidos por el proveedor va EDI, debe seleccionar el Indicador de precio en el Customizing para Compras y definir las tolerancias para la verificacin de precios (Confirmaciones Parametrizar control de confirmacin en Secuencia de confirmacin). Entonces, el sistema verifica si los precios recibidos va EDI se encuentran dentro de las tolerancias especificadas.
De ser as, las cantidades y fechas confirmadas se actualizan en el pedido. De lo contrario, se emite un mensaje de error. Se da un ejemplo de la verificacin de cantidad y de fecha para confirmaciones recibidas va EDI en la seccin Ejemplo: Verificacin de confirmaciones de pedido recibidas va EDI. Para ms informacin sobre la correccin de errores, consulte la seccin Correccin de errores: Recepcin de confirmaciones va EDI.
En el Customizing puede especificarse que el nmero de material transmitido en una confirmacin de pedido va EDI se tome en el pedido. Se sobrescribir cualquier nmero de material de proveedor existente. (Compras Confirmaciones Parametrizar control de confirmacin en Secuencia de confirmacin.) En la actualidad, SAP le proporciona la ampliacin MM06E001 que le permite adaptar ambas tolerancias cantidad/precio y tomar el nmero de material de proveedor para su adecuacin en las necesidades especficas propias.
Entrega entrante
El sistema siempre crea documentos de entrega entrante diferentes relativos a los avisos de entrega enviados por sus proveedores va EDI. Si en la posicin de pedido o de contrato marco relevante existe una clave de control de confirmacin con el tipo de confirmacin de pedido "aviso de entrega/entrega entrante", las cantidades y fechas notificadas se actualizan en la posicin de pedido. Un aviso de entrega entrante recibido mediante EDI puede estar expuesto a una verificacin de fecha. (Vase la seccin Verificacin de fecha.) Durante el procesamiento del IDOC pueden presentarse desviaciones de datos que pueden derivar en que el documento de compras no se actualice automticamente. Entonces, el sistema enva un
mensaje interno en virtud del cual se puede rectificar el error. (Vase Correccin de error: Recepcin de confirmaciones va EDI.) Dicha generacin automtica de entregas entrantes slo se puede modificar manualmente con el pedido (o contrato marco) mediante la funcin Modificar entregar entrante.
Para ms informacin sobre la recepcin de confirmaciones va EDI, consulte la documentacin BC la interfase IDOC en Escenarios de aplicacin EDI.
Condiciones previas
Slo se pueden realizar anlisis para posiciones que tienen una clave de control de confirmacin. En el Customizing de Compras puede especificarse el plazo para la recepcin de confirmaciones para cada tipo de confirmacin (Confirmaciones Parametrizar control de confirmacin en Secuencia de confirmacin.) Tambin puede especificarse en el Customizing que se desea visualizar la lista de supervisin siguiente, por ejemplo: Qu confirmaciones de pedido, que exceden la fecha de pedido, no se han recibido todava. Qu avisos de entrega no se han recibido varios das antes de la fecha de entrega
Actividades
Para supervisar las confirmaciones de pedido, seleccione <Documento de compras> Reporting Supervisar confirmaciones. Vase tambin: Supervisin de confirmaciones
Condiciones previas
Una condicin previa es que se haya fijado el indicador Sujeto a confirmacin de pedido en cada pedido o en todas las posiciones de planes de entregas relevantes.
Actividades
Seleccione <Documento de compras> Mensajes Supervisar confirmacin de pedido. Si se ha establecido el indicador, el sistema procede como se describe a continuacin cuando se ejecuta el programa recordatorio: Verifica si se ha establecido la clave de control de confirmacin. 1. Si no se ha fijado, verifica si se ha introducido el nmero de confirmacin. Si no existe dicho nmero, se emite un mensaje que insta al proveedor a presentar la confirmacin atrasada. 2. Si existe, se calcula el total de las cantidades de todas las confirmaciones de pedido anteriores. Si el resultado es menor que la cantidad de pedido, se emite un mensaje de reclamacin. Vase tambin: Reclamacin de presentacin de confirmaciones de pedido pendientes
Si desea trabajar exclusivamente con confirmaciones de pedido (es decir, sin utilizar una clave de control de confirmacin), slo dispone de la opcin de fijar este indicador. No se necesita realizar ninguna otra entrada.
Supervisin de confirmaciones
Supervisin de confirmaciones en pedido o contrato marco
1. Seleccione la posicin para la que desea ver las confirmaciones acumuladas y Posicin
Confirmaciones Listas. 2. Acceda entonces a una de las listas siguientes: Cantidades relevantes para la planificacin de necesidades Cantidades que han sido reducidas/compensadas en relacin con la planificacin de necesidades Cantidades acumuladas
Una lnea de un reparto de un pedido que comprende 100 toneladas de acero se reduce a cero como resultado de la confirmacin del pedido correspondiente de 100 toneladas. La entrega entrante posterior de 100 toneladas, reduce, a su vez, la cantidad de confirmacin de pedido a cero y, finalmente, la EM de 100 toneladas compensa totalmente la cantidad de entrega entrante.
Si se trabaja exclusivamente con confirmaciones de pedido (es decir, sin utilizar una clave de control de confirmacin), se introduce el nmero de confirmacin en la pantalla detallada de posicin. Este nmero puede ser cualquier identificador que se use habitualmente en la empresa (por ej., la fecha de la confirmacin de pedido o un nmero de documento externo, etc.). Si se desea introducir el mismo nmero para cada posicin, seleccione Tratar Modificacin rpida.
Verificaciones de cantidades
Si un proveedor notifica una cantidad que es mayor que la cantidad notificada an abierta, el sistema emite un mensaje de advertencia. Si la cantidad acumulada de todos las entregas entrantes relacionadas con una posicin de pedido excede de la cantidad de pedido (teniendo en cuenta la tolerancia de exceso de suministro), el sistema emite un mensaje de advertencia. Esta advertencia tambin se puede definir como un mensaje de error en funcin del usuario. Si la cantidad acumulada notificada es menor que la cantidad ya entregada, se emite un mensaje de advertencia.
Dependiendo de las parametrizaciones del Customizing, se establece en la columna D un indicador que muestra si los datos de la confirmacin se utilizan en la planificacin de necesidades. Si el indicador no se ha establecido, los datos se utilizan slo con fines informativos. En la columna E, puede ver si la confirmacin se introdujo manualmente en el pedido de compras (1), o se gener automticamente con el registro de un aviso de entrega mediante la funcin Crear entrega entrante (2).
Tiene un pedido para 100 toneladas de Acero 1 y el proveedor le enva un aviso de entrega de 5 cajas. Entonces desea introducir la entrega entrante con la unidad de medida "caja". El sistema comprueba si la unidad de medida alternativa puede convertirse a la unidad del pedido. Si es as, puede grabar la entrega entrante en la unidad alternativa. Se puede hacer una particin de lotes en la entrega entrante, que se tendr en cuenta en el resumen de confirmaciones para el pedido y en el momento de la entrada de mercancas. Si se debe tener en cuenta la particin de lotes durante la entrada de mercancas, el tipo de confirmacin de pedido Entrega entrante debe estar relacionado con la confirmacin (indicador Adjudicacin EM). 4. Verifique los datos y realice las modificaciones necesarias. 5. Grabe el documento. A continuacin, se actualizar el resumen de confirmaciones en los pedidos relevantes.
Causas de errores
Cuando se recibe una confirmacin del proveedor a travs del EDI, el sistema normalmente actualiza el documento de compras correspondiente. Por ejemplo, cuando se recibe un aviso de entrega, el sistema genera una entrega entrante con un documento de entrega entrante y actualiza los datos en el pedido asociado. Cuando se recibe una confirmacin de pedido, el nmero de confirmacin se introduce en un campo del pedido asociado. En los casos siguientes, el sistema no puede actualizar el documento de compras que se basa en una confirmacin de EDI de entrada. La clave de control de confirmacin no ha sido actualizada o no cubre esta clase de confirmacin. El documento de compras al que hace referencia la confirmacin est bloqueado en el momento en que la confirmacin entrante se recibe va EDI. La causa del problema son motivos tcnicos (por ejemplo, se ha excedido la longitud mxima del campo). Se han sobrepasado una o varias tolerancias aplicables a la verificacin de fechas de entrega, cantidades y precios en relacin con las confirmaciones de pedido recibidas va EDI.
Correccin de errores
La correccin de errores facilita el trabajo de la siguiente forma: Cuando se produce un error, SAP Business Workflow le avisa mediante la aparicin de un work item (un Aviso) en la carpeta Entrada integrada. Puede tratar el work item y, de este modo, pasar directamente al IDOC defectuoso. Desde el IDOC puede acceder a los registros de status, para obtener informacin sobre el origen del error. Pueden existir varios registros de status, cada uno referido a posiciones diferentes del documento, para un documento. En un registro de status, puede obtener informacin de status al visualizar el texto explicativo del error (por ejemplo, la informacin de status que contiene la clave de control de confirmacin no ha sido actualizada correctamente para la posicin 20 en el pedido nmero 12345).
(Si la fuente del error reside en el proveedor, contacte con l para que modifique el documento y lo vuelva a transmitir.) Desde el texto explicativo del mensaje de error puede llamar directamente el pedido correspondiente y actualizar la clave de control de confirmacin. Tan pronto como grabe el pedido, volver al texto explicativo del mensaje de error en el registro de status del IDOC. Desde el IDOC puede iniciar el nuevo tratamiento del IDOC. A partir de este momento, el sistema podr actualizar los datos correctamente.
Si desea obtener ms informacin sobre el tratamiento de errores, consulte la documentacin Base en La interfase IDOC (seccin Tratamiento de excepciones).
Condiciones previas
Se definen las confirmaciones que son relevantes para la planificacin y el control de necesidades en el sistema a travs del Customizing para Compras. Vase tambin: Ejemplo: Influencia de las confirmaciones en la planificacin de necesidades
Los datos del pedido fechado el 22 de julio se comunican al proveedor y al sistema de planificacin de necesidades.
En la confirmacin de pedido fechada el 26 de julio, el proveedor confirma una cantidad de slo 90 unidades para la posicin 1 (lo que representa una desviacin de la cantidad del pedido). La fecha preferente de entrega se confirma para ambas posiciones del pedido. La planificacin de necesidades espera entonces cantidades disponibles de slo 90 unidades para la posicin 1 y 10 kg para la posicin 2 en la fecha preferente de entrega. La entrega entrante registrada mediante el aviso de entrega del 27 de agosto hace que la planificacin de necesidades corrija la cantidad de 90 unidades para la posicin 1 hasta 100 unidades y que revise la fecha de entrega de ambas posiciones para un da ms tarde (31 de agosto).
La planificacin de necesidades asume inicialmente que las entregas se correspondern con los datos del reparto (en este caso, asume que se entregarn 200 tornillos de acero el da 31 de julio). La confirmacin de pedido del proveedor provoca que la planificacin de necesidades modifique la fecha de entrega del 31 de julio al 28 de julio. Posteriormente, se recibe una confirmacin de carga. Esto no influye en la informacin existente en el sistema control y planificacin de necesidades, porque las confirmaciones de carga estn definidas en el Customizing como "no relevantes para la planificacin de necesidades". La siguiente confirmacin relevante para MRP que se recibe del proveedor es un aviso de entrega, que informa de la entrega de 90 tornillos de acero el 3 agosto. La planificacin de necesidades asume entonces que de los 200 destornilladores solicitados, 90 estarn disponibles el 3 de agosto, pero que los restantes 110 ya estarn disponibles el 28 de julio, tal y como se haba previsto desde la recepcin de la confirmacin del pedido. Un aviso de entrega posterior confirma la entrega de 110 tornillos de acero el 4 de agosto. Esto significa que la planificacin de necesidades reemplazar la fecha del 28 de julio de la confirmacin de pedido. Se considerar que se entregarn 90 tornillos el 3 de agosto y los restantes 110 el 4 de agosto.
Condiciones previas
Si desea ajustar las EMs con los pedidos mediante el nmero de entrega entrante o el cdigo de identificacin de transporte, la entrega entrante debe existir como un documento separado.
Condiciones previas
Si desea contabilizar la entrada de mercancas con referencia a las confirmaciones de proveedor, fije el indicador Adjudicacin EM para el tipo de confirmacin deseado en el Customizing para Compras. SAP recomienda que siempre se establezca este indicador para el ltimo tipo de confirmacin que se espere recibir en cada caso.
En la posicin 1 de un pedido, se solicitaron 200 toneladas de acero para entregar el 1 de mayo. El proveedor le avisa de que le entregarn 50 toneladas el 1 de mayo y 150 toneladas el 3 de mayo. Entrada de mercancas con asignacin de EM. Cuando contabilice una EM para un pedido, el sistema generar una posicin de cantidad propuesta que contenga 50 toneladas y otra con 150 toneladas. Las cantidades de entrada de mercancas se refieren a entregas entrantes individuales y tambin se pueden borrar por entrega entrante. Si se contabiliza una entrada de mercancas de 150 toneladas para la entrega entrante de 150 toneladas, la entrega entrante se cancela (la cantidad se reduzca a cero, es decir, se compensa completamente). La entrega entrante de 50 toneladas se mantiene abierta. Entradas de mercancas sin asignacin de EM. Cuando se introduce una entrada de mercancas para el pedido, el sistema propone la cantidad de pedido de 200 toneladas de acero 1 como la cantidad de EM. Las entregas entrantes se compensan (se reducen o se cancelan) de acuerdo con la fecha de confirmacin. Si se contabiliza una entrada de mercancas (EM) de 150 toneladas, la primera entrega entrante se cancela con 50 toneladas y la segunda se compensa parcialmente con 100 toneladas. Por ello, la segunda entrega entrante se mantiene con una cantidad abierta de 50 unidades.
Caractersticas
Cada persona involucrada en el procedimiento de liberacin efecta la liberacin (es decir, aprobacin), mediante una transaccin de liberacin utilizando su cdigo de liberacin. Una vez efectuada, la liberacin tambin se puede cancelar con el mismo cdigo (es decir, se restituye el status original). Si para un cdigo de liberacin se ha definido un acoplamiento con el SAP Business Workflow, tambin ser posible el rechazo. Esto slo es posible para solicitudes de pedido.
Procedimiento de liberacin para solicitudes de pedido Para las solicitudes de pedido estn disponibles dos procedimientos diferentes: Con clasificacin Con este procedimiento, las solicitudes de pedido se pueden liberar a nivel de posicin (es decir, posicin por posicin) y de forma global. Este ltimo mtodo tambin se conoce como "liberacin general". Sin clasificacin Con este procedimiento, las solicitudes de pedido slo se pueden liberar a nivel de posicin.
Los dos procedimientos se excluyen mutuamente (es decir, hay que decidirse por uno u otro, no es posible utilizar ambos). Procedimiento de liberacin para documentos de compras externos Los documentos de compras externos (es decir, los que no son solicitudes de pedido) se liberan a nivel de cabecera. La liberacin posicin por posicin no es posible. Estos documentos slo se pueden liberar usando el procedimiento de liberacin con clasificacin.
Condiciones de liberacin
Definicin
Las condiciones de liberacin determinan la estrategia de liberacin, de acuerdo con la cual hay que liberar una solicitud de pedido o un documento de compras externo.
Si una solicitud de pedido o un documento de compras externo no cumplen las condiciones para una estrategia de liberacin, stos se liberarn automticamente para su tratamiento posterior.
Estrategia de liberacin
Definicin
La estrategia de liberacin define el proceso de autorizacin para las solicitudes de pedido o documentos de compras externos. La estrategia especifica los cdigos de liberacin necesarios y la secuencia en la que se deben efectuar las liberaciones. Se pueden definir un mximo de ocho cdigos de liberacin. La asignacin de la estrategia de liberacin a una solicitud de pedido o a un documento de compras se basa en las condiciones de liberacin.
Cdigo de liberacin
Definicin
El cdigo de liberacin es un ID de dos caracteres que permite a un persona liberar (compensar o aprobar) una solicitud de pedido o un documento de compras externo. Quin puede trabajar con qu cdigos de liberacin, se controla, bsicamente, mediante un sistema de autorizaciones (objeto de autorizacin M_EINK_FRG). Adems, la asignacin de un cdigo de liberacin a un responsable individual (responsable del tratamiento) se define de acuerdo con las necesidades organizativas; es decir, los diferentes departamentos especifican qu usuarios trabajarn y con qu cdigos de liberacin.
En el caso del procedimiento de liberacin con clasificacin de solicitudes de pedido, la asignacin del cdigo de liberacin al responsable tambin se puede efectuar mediante el Customizing para Compras. En este caso, debe haber un acoplamiento con el SAP Business Workflow. Los cdigos de liberacin se asignan en cada caso a un objeto de la gestin de organizacin (p. ej., una posicin). El sistema determina entonces el responsable en cada caso concreto (responsable del tratamiento).
El procedimiento de autorizacin para solicitudes de pedidos en una empresa se puede establecer de tal modo que el responsable del departamento debe autorizar una posicin de solicitud antes de que lo realice una persona que posea un nivel mayor de autoridad (p. ej. el responsable del centro de coste). En este caso, la autorizacin del responsable de departamento es una condicin previa para la autorizacin del responsable del centro de coste.
Indicador de liberacin
Definicin
Cuando se ha procesado una solicitud de pedido o un documento de compras externo mediante un cdigo de liberacin, se le asigna un indicador de liberacin. Entonces el sistema establece qu indicador de liberacin se define en el Customizing de Compras (en la estrategia de liberacin mediante los estados de liberacin). Qu es lo que determina el indicador de liberacin? Solicitudes de pedido... Documentos de compras externos...
Si la posicin se puede modificar por Compras o Si Compras puede modificar el documento una Control y Planificacin de necesidades una vez vez iniciado el procedimiento de liberacin iniciado el procedimiento de liberacin Si se determina una nueva estrategia y si hay que Si se determina una nueva estrategia y si hay anular liberaciones existentes en caso de que que anular liberaciones existentes en caso de haya modificaciones que haya modificaciones Si se libera el documento de compras para su Si hay que crear una peticin de oferta o un transmisin pedido con referencia a la posicin Vase tambin: Modificaciones una vez iniciado el procedimiento de liberacin
Liberacin alternativa
Definicin
En la secuencia de liberacin se pueden definir alternativas. Esto significa que varios empleados pueden efectuar liberaciones (es decir, autorizaciones) en determinado punto de la secuencia. Si slo uno de estos empleados ha efectuado la liberacin, se alcanzar el siguiente status. De este modo no hace falta que intervengan los dems empleados.
Se definen cinco cdigos de liberacin para solicitudes de pedido en una jerarqua ascendente. La posicin de solicitud de pedido se puede convertir en una peticin de oferta o en un pedido, si la liberacin se ha efectuado con los cdigos de liberacin 01, 02, 03 y 04 o, alternativamente, con el cdigo de liberacin 05. La ventana con la informacin sobre la estrategia de liberacin proporciona alternativas posibles para la seleccin (vase Visualizacin de informacin sobre liberacin).
Una liberacin alternativa no puede ser una condicin previa para el siguiente cdigo de liberacin. En el ejemplo anterior, las liberaciones con los cdigos 01, 02, 03 y 04 no podan ser requisitos para la liberacin con 05.
Los departamentos de liberacin que aparecen en la siguiente tabla se definen para la estrategia de liberacin S1, que est asignada a posiciones de solicitud de pedido con un valor total superior a 10.000 USD. Requisitos para liberacin en el caso de la estrategia de liberacin S1: Estrategia S1 Cdigo de liberacin 1 - Jefe de proyecto 2 - Responsable de departamento 3 - Responsable del centro de coste 4 - Controlador 5 - Director Requisitos para liberacin Ninguno. Ninguno. 01, 02 Ninguno. 1, 2, 3, 4
Son vlidos los siguientes requisitos adicionales para liberacin: Los departamentos de liberacin del 1 al 4 son los que deben efectuar la liberacin, antes de que la efecte el presidente de la junta directiva. La liberacin realizada por el departamento de liberacin 4 se puede efectuar en cualquier momento (siempre que sea anterior a la realizada por el departamento de liberacin 5). Despus de que los departamentos de liberacin del 1 al 3 hayan llevado a cabo la liberacin, Compras puede emitir peticiones de oferta relacionadas con la solicitud de pedido a compaas proveedoras potenciales.
Condiciones previas
El Procedimiento de liberacin sin clasificacin se debe establecer en el Customizing de Compras.
Las solicitudes de pedido se pueden liberar a nivel de posicin o bien globalmente. No existe ninguna provisin para la forma de liberacin por posiciones (es decir, una autorizacin parcial) en el caso de los documentos de compras externos. Estos ltimos slo se pueden liberar en su totalidad. Si se establece el procedimiento de liberacin con clasificacin para solicitudes de pedidos, se desactivar el procedimiento sin clasificacin.
Condiciones previas
El procedimiento de liberacin con clasificacin se debe establecer en el Customizing de Compras. Asimismo, debe crearse una clase con propiedades para cada documento (solicitud de pedido, pedido, etc.). Si se desea establecer el procedimiento de liberacin global y el de posicin por posicin para solicitudes de pedido, se debe crear una clase para cada procedimiento. El procedimiento para llevar a cabo lo descrito anteriormente se explica en la gua de implementacin (IMG) para Compras en Definir procedimiento de liberacin para los documentos relevantes y en Establecer procedimiento de liberacin con clasificacin para las solicitudes de pedidos. Encontrar ms informacin sobre la clasificacin en la biblioteca SAP en la documentacin Componentes multiaplicaciones en sistema de clasificacin, seccin CA Propiedades y CA - El sistema de clasificacin.
Este procedimiento ofrece una amplia gama de posibles combinaciones de criterios de liberacin. No obstante, si tiene otras necesidades, utilice la ampliacin del sistema proporcionada por SAP. Vase tambin:
Operacin de un procedimiento de liberacin con clasificacin Modificaciones una vez iniciado el procedimiento de liberacin Liberacin con enlace al Workflow
En cada caso el sistema emite un mensaje al usuario despus de que se haya realizado la modificacin.
Caso 1 En vez de 10 toneladas de Acero 1 con un precio total de $100, slo se necesitan 8 toneladas, con un precio total de $80. Esta modificacin posterior del documento es posible. El procedimiento de liberacin contina sin interrupcin. Caso 2 Un usuario posee la autorizacin para pedidos valorados entre 1.000 USD y 120.000 USD. En este caso, se asigna la estrategia de liberacin FS. El usuario ha pedido 10 cmaras a un precio de 1.000 USD cada una. El procedimiento de liberacin ya se ha iniciado y el indicador de liberacin 01 se ha establecido (libre para la emisin de peticin de oferta). Las parametrizaciones realizadas en el Customizing de Compras para el indicador de liberacin 01 permiten que el sistema emita un mensaje de advertencia si el valor original del pedido se excede en ms del 50%. Entonces el usuario modifica el pedido a 100 cmaras, hecho que produce que el valor de pedido incremente en ms de la mitad. El sistema vuelve a asignar la estrategia de liberacin FS y emite el mensaje de advertencia. El usuario dispone de las opciones siguientes: Corregir el pedido para que el porcentaje no exceda. El procedimiento de liberacin contina. No corregir el pedido. El sistema cancela las liberaciones anteriores y el procedimiento de liberacin empieza de nuevo desde el principio. Caso 3 Una mquina soldadora de rayos electrnicos asignada al proyecto A debe, de nuevo, asignarse posteriormente al centro de coste 3. Nuevamente, no es posible efectuar esta modificacin sin ms. El sistema emitir un mensaje de error. Se
debe cancelar la modificacin, o bien volver a determinar la estrategia de liberacin y reiniciar el procedimiento de liberacin.
Caractersticas
El empleado recibe automticamente un aviso, cuando se debe efectuar una liberacin. Aparecer un work item en su carpeta de Entrada. El empleado puede procesar directamente dicho work item. Al tratar la posicin, se llama automticamente la transaccin de liberacin SAP con el cdigo de liberacin correspondiente. Si desea obtener ms informacin, consulte MM: Gestin de materiales: Escenarios del Workflow.
Descripcin de la estrategia de liberacin Liberaciones del documento de compras efectuadas hasta la fecha. Todos los cdigos de liberacin con los que se debe liberar el documento de compras antes de que alcance el estado de liberacin definitiva. Si se han definido cdigos de liberacin alternativos, se mostrarn las distintas formas en las que se puede realizar la liberacin definitiva del documento de compras.
Nota Tambin puede visualizar las posibilidades para liberacin y las posibles combinaciones para lograr la liberacin definitiva en las aplicaciones de compras con el nuevo diseo interactivo (pedido y solicitud de pedido modificados). Encontrar esta informacin en la etiqueta Estrategia de liberacin a nivel de cabecera en el documento de compras si se trata de una liberacin general y a nivel de info detallada de posicin si se trata de una liberacin por posiciones.
Simulacin de liberacin
Puede simular el estado de liberacin que tendra un documento de compras o una solicitud de pedido externa si se liberase el documento con un cdigo de liberacin determinado. Esto permite ver cmo se puede tratar posteriormente un documento despus de haberlo liberado.
Procedimiento
23. ... 1. Abra el documento de compras en el modo de visualizacin. 2. En el caso de una solicitud de pedido con liberacin por posiciones, marque la posicin deseada. En el caso de una solicitud de pedido con liberacin general, pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas, no es necesario marcar ninguna posicin ya que la liberacin se autoriza a nivel de cabecera. 91. 3. Visualice la estrategia de liberacin haciendo clic en . 92. 4. Se abrir una ventana, en ella seleccione Simular liberacin. 89. 90.
Aparecer una ventana de dilogo que contiene los cdigos de liberacin para la estrategia de liberacin correspondiente.
93.
5. Utilizando Fijar/reinic. lib. puede simular la situacin para distintos cdigos de liberacin, una tras otra.
Nota En las aplicaciones de compras con el nuevo diseo interactivo (pedido y solicitud de pedido modificadas), no puede simular la liberacin de un documento de compras. En estas aplicaciones, puede visualizar las posibilidades de liberacin y las posibles combinaciones para la liberacin definitiva.
Procedimiento
24. ... 94. 1. Seleccione Solicitud de pedido Liberar Recordatorio de liberacin. 95. 2. Introduzca el cdigo de liberacin y cualquier otro criterio de seleccin correspondiente. 96. 3. Haga clic en .
Se visualizan las solicitudes de pedido que se van a liberar.
2. Introduzca el cdigo de liberacin y cualquier otro criterio de seleccin. 3. Seleccione Programa Ejecutar.
Aparecer la lista de documentos de compras que estn a la espera de liberacin.
Simulacin de liberacin
En la lista de documentos de compras que estn a la espera de liberacin, se puede visualizar la estrategia de liberacin asignada y simular la liberacin. 1. Site el cursor en un documento de compras. 2. Seleccione Pasar a Estrategia liberacin. Aparecer la ventana de dilogo con informacin sobre la estrategia de liberacin. En esta ventana se puede simular la liberacin.
Gestin de versiones
Utilizacin
En el caso de operaciones de aprovisionamiento que tienen lugar durante un perodo de tiempo ms largo (por ejemplo, en el aprovisionamiento de mercancas capitales), tal vez sea necesario distinguir entre varias versiones del documento de compras. Puede que tambin sea necesario referirse a una versin determinada cuando trate con el proveedor. La gestin de versiones le permite activar y gestionar versiones de solicitudes de pedido y de documentos de compras externos como pedidos. Una versin agrupa los documentos de modificacin creados en el transcurso del tratamiento subsiguiente del documento relevante. As, una versin indica el estado de revisin de un documento (versin 0 = documento original, versiones 1 + = revisiones) y proporciona al usuario un resumen de las diversas modificaciones que se hayan podido realizar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la gestin de versiones representa una extensin a la funcionalidad de documentacin de modificaciones existente hasta ahora para documentos de compras internos y externos.
Integracin
La gestin de versiones se puede utilizar en relacin con solicitudes de pedido (ME51N, ME52N y ME53N solamente), peticiones de oferta, pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas.
No es posible crear versiones diferentes de ofertas u rdenes de entrega del plan de entregas.
El sistema tambin puede activar versiones de las solicitudes de pedido creadas externamente (a partir de Sistema de proyectos PS o Mantenimiento PM y de la Gestin de servicios, por ejemplo).
El sistema no crea versiones para solicitudes de pedido creadas por laPlanificacin de necesidades de material MRP. nicamente si una solicitud de pedido de estas caractersticas se modifica mediante laSolicitud de modificacin de pedido (ME52N) el sistema crear una versin y fijar esta solicitud de pedido. Posteriormente, no se puede modificar otra vez mediante la planificacin de necesidades.
Condiciones previas
Para poder utilizar la gestin de versiones, debe activarla en el Customizing para Compras como se indica a continuacin:
Para solicitudes de pedido en Gestin de versiones Configurar la gestin de versiones para solicitudes de pedido (para la combinacin relevante del tipo de documento y de la clase de documento) Para documentos de compras externos en Gestin de versiones Configurar la gestin de versiones para documentos de compras externos (para la combinacin relevante del tipo de documento, de la clase de documento y de la organizacin de compras)
Si desactiva la gestin de versiones en el Customizing despus de haber creado documentos de compras con versiones, continuarn crendose versiones para estos documentos.
Caractersticas
Cuando crea una solicitud de pedido o un documento de compras externo (como un pedido), el sistema crea automticamente una versin inicial (versin 0). Desde este momento, las modificaciones y los datos nuevos se documentarn en la versin actual vlida en cada caso.
En caso de solicitudes de pedido, se crea una versin por posicin de solicitud de pedido (a nivel de posicin). Si se trata de documentos de compras externos, se crea una versin por documento (a nivel de cabecera).
Una vez registrados todos los datos necesarios para la solicitud de pedido, la versin debe concluirse. Slo as podr:
Liberarse la solicitud de pedido o convertirse en un documento subsiguiente Si una solicitud de pedido est sujeta a un procedimiento de liberacin general, las versiones de todas las posiciones de solicitud de pedido deben concluirse a fin de que la solicitud de pedido se pueda liberar y convertir. Liberarse o emitirse el documento de compras externo (impreso o transmitido como fax o mensaje EDI, etc.)
Concluya una versin fijando el indicador Concluido en los datos de versin. De este modo el responsable de una solicitud de pedido o de un documento de compras externo indica explcitamente que ha realizado todas las modificaciones deseadas hasta el momento.
Puede especificar que la versin 0 debe concluirse automticamente en el Customizing para Compras. Para ello, fije el indicador Versin 0 OK en Gestin de versiones Configurar la gestin de versiones.
Versiones nuevas A la versin actual se asignan siempre documentos de modificacin nuevos, aun cuando se haya fijado el indicador Concluido. Se procede de este modo hasta el momento en que se crea una versin nueva.
No todas las modificaciones de una solicitud de pedido resultan en una nueva versin. Las modificaciones siguientes dan lugar a una nueva versin:
Todas las modificaciones relevantes para la versin El usuario define qu modificaciones son relevantes para la versin en el Customizing para Compras en Gestin de versiones Campos relevantes para la versin de solicitudes de pedido. Modificaciones en la asignacin de documento Modificaciones en la direccin Modificaciones en las posiciones de servicio
No todas las modificaciones de un documento de compras externo resultan en una versin nueva. Las modificaciones siguientes dan lugar a una nueva versin:
Todas las modificaciones relevantes para la impresin Defina qu modificaciones son relevantes para la impresin en el Customizing para Compras en Mensajes Campos relevantes para impresiones de modificaciones. Modificaciones en la asignacin de documento Modificaciones en la direccin Las modificaciones de direccin slo dan lugar una nueva versin si el campo ADRCNAME1 se ha definido como campo relevante para la impresin de las modificaciones. Modificaciones en las condiciones maestras Las modificaciones efectuadas en las condiciones maestras nicamente dan lugar a una nueva versin si se ha definido el campo EKPO-NETPR como campo relevante para la impresin de las modificaciones.
Datos de versin
Encontrar los datos de versin:
En las infos detalladas de posicin en la etiqueta Versiones en las solicitudes de pedido Enjoy (ME51N, ME52N, ME53N) En los datos de cabecera de la etiqueta Versiones de los pedidos Enjoy (ME21N, ME22N, ME23N) En Cabecera Versiones en las peticiones de oferta, los pedidos convencionales (ME21, ME22, ME23), los pedidos abiertos y los planes de entregas.
All puede actualizar datos de versin (p. ej., el motivo de la modificacin) y concluir la versin. Adems, el campo Modificacin de valor le ensea si y el valor de una solicitud de pedido o una posicin del documento de compras externa se ha modificado y hasta qu punto, en comparacin con la versin anterior. Puede visualizar los documentos de modificacin para una o varias versiones marcando las versiones relevantes y seleccionando Visualizar modificaciones. Vase tambin: Textos para versiones en las solicitudes de pedido y los documentos de compras externos Solicitudes de pedido del Advanced Planner and Optimizer de SAP La gestin de versiones tambin puede estar activa para solicitudes de pedido transferidas desde el Advanced Planner and Optimizer de SAP (SAP APO). Esto depende de la clase de
documento definida en el Customizing para Compras en Definir valores propuestos para clase de documento (ME51N). En el sistema SAP APO, tiene la opcin de convertir automticamente solicitudes de pedido que ya se hayan transferido al Sistema SAP R/3 en documentos de compras. Si la gestin de versiones est activa para la clase de documento de la solicitud de pedido, sin embargo, esto slo sera posible si la versin de la solicitud de pedido se concluyera manualmente. De lo contrario, debe convertir manualmente la solicitud de pedido en un documento de compras externo en el Sistema SAP R/3.
Puede desactivar la gestin de versiones para solicitudes de pedido SAP APO en el Customizing para Compras en Gestin de versiones Configurar la gestin de versiones para solicitudes de pedido. El exit de usuario EXIT_SAPLMEPI_003 de ampliacin CIFPUR02 le permite modificar la clase de documento para solicitudes de pedido transferidas desde SAP APO y utilizar una clase de documento para la cual no est activa la gestin de versiones.
Integracin
Las versiones de una posicin de solicitud de pedido se pueden anular enModificar solicitud de pedido (ME52N).
Caractersticas
Puede anular una versin haciendo clic en Anular la versin, en la etiquetaVersiones. En la medida de lo posible, el sistema anular automticamente los cambios realizados en esta versin. Si el sistema fuera incapaz de anular determinadas modificaciones, avisa al usuario mediante mensajes de error. En tal caso, ste tendr que anularlas manualmente.
Si es posible anular todas las modificaciones de manera automtica, la versin se concluye automticamente. Si es preciso anular manualmente algunas de las modificaciones, el usuario deber concluir la versin tambin manualmente.
La versin no desaparece, pero se le asigna el status C (anulada). Estas versiones no pueden volver a abrirse. En caso de realizar ms modificaciones, se abrir una versin nueva.
Integracin
Las versiones de un documento de compras se pueden borrar en la transaccin de modificacin relevante para el documento de compras (p. ej., en Pedido de modificacin (ME22N)).
Condiciones previas
Antes de poder borrar una versin de un documento de compras, deben cumplirse las siguientes condiciones previas:
Los cambios realizados en la versin deben haberse anulado Todos los mensajes abiertos deben haberse borrado
Actividades
Para borrar una versin de un documento de compras externo, proceda como se indica a continuacin: 25. ... 97. 1. Anule manualmente todas las modificaciones realizadas en el documento de compras en esta versin.
Si no anula las modificaciones de la versin actual, las modificaciones se asignarn a la versin anterior.
98. 99.
2. Borre manualmente todos los mensajes abiertos para el documento de compras. 3. Borre la versin seleccionando Borrar la versin en la etiquetaVersin.
Textos para versiones en las solicitudes de pedido y los documentos de compras externos Documentos de compras
Utilizacin
Si utiliza la gestin de versiones, el sistema tambin gestionar los textos (p. ej., los textos de entrega o el texto de pedido de maestro de materiales) incluidos en las versiones. Por consiguiente, adems del texto actual, tambin dispondr de versiones de texto ms antiguas y la comunicacin con su proveedor estar plenamente documentada durante un tiempo. Una versin de texto es la copia de un texto que se ha vuelto obsoleta porque se han ido aadiendo modificaciones y que se asigna a una versin.
Integracin
Se crean versiones de texto para los documentos siguientes: Pedidos Enjoy, peticiones de oferta, pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas.
Condiciones previas
Para que el sistema pueda crear versiones de texto para versiones, se debe activar la gestin de versiones en el Customizing para Compras en Gestin de versiones Configurar la gestin de versiones para solicitudes de pedido oConfigurar la gestin de versiones para documentos de compras externos.
Caractersticas
Cuando se realizan modificaciones en los textos de posicin o cabecera, el sistema crea automticamente una versin de texto para el status de texto anterior y la asigna a la versin anterior. Puede visualizar estas versiones de texto individualmente o compararlas entre s o con el texto actual para identificar las modificaciones. Cundo se crea una versin de texto? Cuando modifica un texto en la versin actual, se crea una versin de texto para este texto (que ya se archiv en la base de datos) y se asigna a la versin anterior si an no se ha asignado ninguna versin de texto a dicha versin. Si vuelve a modificarse el texto de la versin actual, esta modificacin no afecta en absoluto a la versin de texto de la versin anterior. El texto intermedio se sobreescribe con las modificaciones actuales.
Slo puede existir una versin de texto (la ltima) por versin. Slo las modificaciones de los textos relevantes para impresin crean automticamente una versin nueva.
Se registra un texto de entrega en el momento en que se crea la posicin de pedido 10, que comprende 100 unidades de sensores de presin. Una vez liberado el pedido, la cantidad de pedido se incrementa hasta 140 unidades. Debido a esta modificacin, el sistema crea la versin 1. sta ltima se concluye y el pedido vuelve a liberarse. Puesto que los sensores de presin son instrumentos sensibles, que requieren un manejo cuidadoso, se decide aadir unas normas de embalaje especiales al texto de entrega. A causa de esta modificacin, el sistema crea la versin 2. El sistema crea automticamente una versin de texto para el texto anterior y lo asigna a la versin 1. El texto aadido aparecer en la versin actual. Si se modificara este texto en una versin posterior, el sistema creara una versin de texto. Si el texto de entrega de la versin 2 se modifica otra vez, no se crear ninguna versin de texto nuevo. En su lugar, simplemente se actualizar el texto actual. La versin de texto de la versin 1 permanece inalterada por las modificaciones nuevas.
Visualizar una versin de texto A fin de visualizar una versin de texto para una versin, proceda como se indica a continuacin: 26. ... 100. 1. Seleccione Versiones. Textos de visualizacin para versiones en la etiqueta
101.
Visualizar el texto.
Comparar versiones de texto Para comparar dos textos, proceda del siguiente modo: 27. ... 102. 1. Seleccione Textos de visualizacin para versiones en la etiqueta Versiones. 103. 2. Marque dos textos y seleccione Lista o Texto.
Observe que a la hora de realizar la seleccin, puede contar con textos de varias clases y de posiciones de documento diferentes.
Funciones adicionales
Nmero de pieza de fabricante (NPF). Direcciones en Compras Sistema de gestin de documentos
Para el aprovisionamiento, puede utilizar el nmero de pieza o de material (NPF) que utiliza el fabricante junto con el nmero de material de su empresa. Si desea verificar si se puede pedir una pieza de fabricante determinada y si puede utilizarse en su empresa, deber utilizar la lista de piezas del fabricante autorizadas (LPFA). sta indica exactamente desde qu centro de fabricacin deben abastecerse los materiales incluidos en la lista. Para ms informacin, consulte la seccin Lista de piezas de fabricante autorizadas.
Condiciones previas
Para trabajar con nmeros de pieza de fabricante, deben cumplirse las siguientes condiciones previas:
Realizar las parametrizaciones de Customizing necesarias Crear registros maestros de materiales Definir el perfil de nmero de pieza de fabricante Crear registros maestros para fabricantes y centros de fabricante
Introduzca el perfil NPF en el registro maestro para el material de la propia empresa (vista de Compras).
El grfico siguiente muestra las funciones del interlocutor que deben actualizarse en los registros maestros para proveedor, fabricante y centro de fabricante:
Caractersticas
Vase Cmo buscar materiales NPF Vase Nmero de pieza de fabricante: Caractersticas. Para ms informacin sobre el uso de los nmeros de pieza de fabricante, consulte la documentacin de Gestin de calidad en aprovisionamiento en Gestin de nmeros de piezas de fabricante en QM.
Puede definir los motivos por los cuales se bloquean los materiales NPF en el Customizing para Compras en Maestro de materiales.
Condiciones previas 1. Deber definir un Perfil de nmero de pieza de fabricante en el Maestro de materiales del
Customizing para Compras. Fije el indicador de Gestin de LPFA para que el sistema verifique la lista de piezas del fabricante autorizadas cuando se introduce el material NPF. 2. Introduzca el perfil de nmero de pieza de fabricante en el registro maestro del material gestionado por inventario (vista de Compras). 3. Para que el sistema verifique si el centro de fabricante introducido est autorizado, debe: Crear registros maestros con el grupo de cuentas MNFR para los centros de fabricante; Introducir los centros de fabricante con la funcin del interlocutor HS en el registro maestro de fabricantes o de proveedores; Especificar una regla de verificacin en el perfil de nmero de pieza de fabricante.
Actividades
Debe actualizar la lista de piezas del fabricante autorizadas mediante el men de Compras en los Datos maestros Piezas fabricante admitidas Actual. En este punto, SAP proporciona la ampliacin del sistema AMPL0001, lo que permite definir criterios propios para la admisin de piezas de fabricante.
Condiciones previas
Para que esta funcin no obstaculice el rendimiento efectivo del sistema, los ndices BMA y el NPF deben figurar en la tabla MARA (maestro de materiales). En cuanto se hayan creado los ndices, el sistema los actualizar.
Actividades
Un ndice se crea de la manera siguiente:
1. Seleccione Herramientas Workbench ABAP del men Control. 2. Seleccione Desarrollo Dictionary ABAP.
3. Modifique la tabla de base de datos MARA. 4. Seleccione Pasar a ndices... 5. Seleccione el ndice BMA (nmero del maestro de materiales interno). 6. Fije los indicadores ndice no nico e ndice para todos los sistemas de bases de datos. 7. Active sus modificaciones. Asimismo, realice los pasos 5 a 7 para el ndice NPF (nmero de pieza de fabricante/nmero de un fabricante).
Si trabaja con registros info de consignacin, se debern crear los registros info para material de la propia empresa. Motivo: En el caso de salidas de mercancas que implican materiales en consignacin, el sistema busca los registros info de los materiales gestionados por el stock de la propia empresa y no tiene en cuenta los materiales NPF.
Solicitud de pedido
Se puede introducir el material de la propia empresa o el material NPF en el resumen de posiciones. Si especifica el material NPF, el sistema convierte la entrada en material de la propia empresa (es decir, en la pantalla de resumen de posiciones siempre se ver el nmero de la propia empresa y el NPF).
El material NPF se muestra de nuevo en la pantalla detallada de posiciones, donde se puede modificar. Determinacin de fuente de aprovisionamiento Si se trabaja con un material NPF, el material NPF y el material de la propia empresa se utilizan en el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento. Todas las fuentes de los materiales NPF se tienen en cuenta durante el proceso de la determinacin de fuente de aprovisionamiento en relacin con el material gestionado por el stock de la propia empresa, pues las fuentes como los libros de pedidos, los pedidos abiertos, las regulaciones por cuotas etc., pueden crearse tanto para materiales NPF como para el material gestionado por inventario. Asimismo, durante el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento con respecto al material NPF, todas las fuentes del material de la propia empresa se tienen en cuenta.
Hay dos materiales NPF suministrados por el proveedor Smith Corp. que corresponden al material gestionado por el stock Acero_02. Existe un registro info para cada uno de los dos materiales NPF Acero_MPN_01 y Acero_MPN_02 porque el perfil de nmero de pieza de fabricante estipula que deben crearse registros info de compras para materiales NPF. Aparte de la regulacin por cuotas, la entrada en libro de pedidos o el pedido no existen otras fuentes. Si ha introducido el material gestionado por el stock Acero_02 en la solicitud de pedido, el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento obtendr los dos registros info para los materiales NPF. El sistema no asignar una fuente a la solicitud de pedido porque no puede identificar slo una fuente.
El sistema inserta el material NPF a partir de la peticin de oferta en la oferta. Entonces no se puede modificar el nmero en la oferta.
Pedido abierto
Se puede introducir el material de la propia empresa o el material NPF en el resumen de posiciones. Si se introduce el material NPF, el sistema lo convierte en material de la propia empresa. En el resumen de posiciones siempre se ve el nmero de material de la empresa y el
nmero de pieza de fabricante. El material NPF se muestra de nuevo, en la pantalla detallada de posiciones. Si no especifica el material NPF en el pedido abierto, puede introducirlo en una orden de entrega para pedido abierto posterior. Una vez haya grabado la orden de entrega para pedido abierto, no podr modificar el material NPF. Sin embargo, dispone de la opcin de borrar la posicin y crear una nueva.
Confirmacin
Confirmacin La confirmacin de pedido de su proveedor puede referirse a un material NPF que se diferencia de la posicin del pedido de compras. Si la confirmacin de pedido es el nico tipo de confirmacin de pedido, se tiene que sealar como "sujeto a necesidad de consignacin EM" en el Customizing para Compras. Si, adems, se espera un aviso de entrega, el material NPF ofertado en la confirmacin tiene slo carcter provisional. Entrega entrante Cabe la posibilidad de transmitir un aviso de entrega de un material NPF diferente. El tipo de confirmacin de pedido "entrega entrante" se tiene que sealar como "sujeto a necesidad de consignacin EM" en el Customizing para Compras. El material NPF notificado es relevante para la entrada de mercancas (EM). Si el material NPF y el precio en la entrega difieren de los datos correspondientes en el pedido, el sistema no llevar a cabo un proceso de determinacin de un precio nuevo porque se supone que el precio del proveedor es correcto.
Entrada de mercancas
El material NPF se puede modificar en el momento de entrada de mercancas. Se actualiza el stock de los materiales de la propia empresa.
El sistema no lleva a cabo el proceso de determinacin de precio para el material NPF porque la gestin de stocks se basa siempre en el material de la propia empresa.
Verificacin de facturas
Ningn aspecto especial.
Direcciones en Compras
Utilizacin
Las direcciones que se utilizan en los documentos de compras (es decir, direccin del proveedor para proveedores habituales y proveedores ocasionales, direccin de entrega y direccin de almacn) se gestionan utilizando la herramienta de Business Address Services (BAS) del sistema SAP.
Hasta el release 4.6D Base (incluido), la herramienta Business Address Services se denominaba Gestin central de direcciones.
Para obtener ms informacin al respecto, consulte la documentacin Base en Business Address Services(BC-SRV-ADR).
Actividades
Pueden seleccionarse direcciones de Business Address Services (con la opcin de modificarlas en el documento de compras) mediante el men Datos maestros Direcciones entrega.
Actividades
La funcin puede encontrarse en el modo de visualizacin o lectura del documento de compras, en Posicin Otras funciones.
Liquidacin posterior
Los proveedores pueden estar de acuerdo con reducciones inmediatas o retroactivas en el precio de compra con la condicin de que se compre una determinada cantidad o valor de mercancas, que los pagos se efecten puntualmente o que se lleven a cabo actividades de promocin, por ejemplo. Las condiciones de compra que afectan a los pagos retroactivos a acreedores tambin pueden disearse para atender situaciones en las que el proveedor corre con todos o parte de algunos costes en los que incurri inicialmente usted (por ejemplo, costes de disposicin de embalajes usados). Las condiciones pueden dividirse en dos grupos: las que tienen un efecto inmediato basadas en fechas de factura individuales y las que requieren una liquidacin "posterior" (liquidacin retroactiva al final de un perodo). Condiciones que tienen un efecto inmediato en el momento de la factura Se tienen en cuenta inmediatamente o en el momento de procesar facturas de acreedor individuales. Condiciones que requieren la liquidacin posterior La liquidacin para estas condiciones se efecta al final de un perodo convenido. Para ms informacin sobre cmo el sistema ofrece soporte para la actualizacin del volumen de negocios acumulado y la liquidacin, vase ISR - SAP Retail: Liquidacin posterior. Tenga en cuenta que la documentacin para SAP Retail est enfocada hacia la terminologa de gestin de mercancas (vase Terminologa de gestin de mercancas).
Objetivo
El componente de declaraciones a las autoridades de Comercio exterior/administracin de aduanas de SAP simplifica la creacin de las declaraciones que exigen los puestos de aduanas y otras autoridades gubernamentales. Estas declaraciones se utilizan para actualizar estadsticas de mercancas que se exportan o importan en zonas econmicas y reas de comercio. Puede transferir los datos requeridos en declaraciones utilizando documentos impresos, disquetes, los procedimientos de EDI y/o el correo electrnico. Con este componente, puede crear declaraciones de aduana exigidas por la Unin Europea (UE), el acuerdo de libre intercambio europeo (EFTA), el acuerdo norteamericano de libre comercio (NAFTA) y el Japn.
Integracin
Para crear declaraciones de aduanas, este componente copia los datos de los documentos de gestin de materiales (MM) y comercial (SD) de SAP. Al crear declaraciones de importacin, este componente copia datos de los pedidos de MM, de las entradas de mercancas y de las entradas de factura. Al crear declaraciones de exportacin, copia los datos de los documentos de facturacin de SD.
Caractersticas
Creacin de declaraciones de aduana (ilustradas en el grfico anterior) Creacin de declaraciones en el primer plano o como proceso de lotes en proceso de fondo. Transmisin de declaraciones en papel, disquete, cinta magntica, formato de EDI o por correo electrnico segn las exigencias gubernamentales Ejecuciones de test antes de crear de declaraciones de aduana Log global de datos incompletos como soporte para la creacin de declaraciones de aduana precisas y completas Creacin, visualizacin e impresin de catlogos de mercancas exigidos por las autoridades
Condiciones previas
Antes de usar la funcin para Normativas especiales (vase ms adelante), debe configurar las tablas correspondientes en el Customizing, como se indica a continuacin: Seleccione el Comercial (o Gestin de actos Comprar) Comercio exterior/Aduana Declaraciones a las autoridades
Caractersticas
Hay cinco secciones en el Cockpit para declaraciones a las autoridades: Seccin de pantalla Operaciones Funcin Creacin de declaraciones de aduana peridicas Actualizacin de datos de declaracin Realizacin de tareas de archivo Supervisin Catlogos de mercancas Parametrizaciones Declaracin adicional en Alemania Visualizacin y actualizacin de datos de comercio exterior en los registros maestros de material Creacin y visualizacin de catlogos de mercancas Realizacin de las parametrizaciones correspondientes en la gua de implementacin (IMG) Creacin de la declaracin para comercio exterior relativa a los hidrocarburos en Alemania
Adems, hay un mbito de texto o contenedor de dibujo en la imagen inicial para Declaraciones a las autoridades. En esta rea, se puede visualizar un dibujo o un texto. Puede incluir el dibujo o el texto estndar en esta pantalla del Customizing o seleccionando Entorno Actualizar datos de usuario desde la imagen inicial. El dibujo estndar es SD_FT_GOV_START. Puede crear un texto estndar para visualizarlo en esta rea seleccionando Herramientas Impresin de formulario SAPscript Texto estndar en el men estndar de SAP.
Operaciones
Creacin de declaraciones a las autoridades Para crear declaraciones a las autoridades, la interfase de usuario presenta varios procesos relacionados con declaraciones de aduana en una pantalla individual. Por ejemplo, si selecciona declaracin INTRASTAT para Francia, estn disponibles para mercancas de entrada y mercancas enviadas las siguientes opciones simples: Seleccionar datos Crear un fichero de datos Imprimir un formulario Crear un disquete
Puede seleccionar cada una de estas opciones con una variante configurable o ejecutar todos los pasos con una variante. Las opciones que no estn disponibles para los pases seleccionados (como la creacin de un disquete) se suprimen cuando se selecciona el pas respectivo.
Una vez ejecutado un paso, seleccione Ayuda Ayuda de aplicacin desde la barra de mens para visualizar informacin detallada sobre cada uno de los informes. Desde las listas de visualizacin, se pueden visualizar y modificar posiciones de documento incompletas en documentos de facturacin SD (vase Seleccin de datos para declaraciones) o en los pedidos de compras MM, sin dejar la pantalla de transaccin. Actualizacin individual Las tareas de actualizacin individual le permiten visualizar y actualizar datos relevantes para las declaraciones INTRASTAT y EXTRASTAT. Por ejemplo, puede recuperar declaraciones y modificar los datos antes de enviarlos a la administracin de aduanas. (Vase Aadir y modificar entradas.) Archivo de INTRASTAT/EXTRASTAT Las funciones de archivo le permiten archivar registros INTRASTAT y EXTRASTAT, borrarlos y, si es preciso, cargarlos de nuevo en los pools de trabajo.
Supervisin
En esta seccin, se pueden visualizar y actualizar datos de comercio exterior en los registros maestros de materiales.
Catlogo de mercancas
En esta seccin, se pueden crear y visualizar catlogos de mercancas en papel o en disco para su presentacin a las autoridades. Vase el Catlogo de mercancas.
Parametrizaciones
Esta seccin incluye dos asistentes de Customizing que le permiten seguir procedimientos paso a paso, lo que asegura que las parametrizaciones del usuario en el Customizing se actualicen correctamente. Estos asistentes se utilizan para configurar tablas de Customizing. Envo / Exportacin Entrada / Importacin
Informacin adicional
Para cuestiones de informacin, puede utilizarse el List Viewer ABAP para varias funciones estndar, como la clasificacin o el filtrado de posiciones mostradas en la pantalla.
Actividades
Para garantizar la gestin eficaz de los datos de comercio exterior para funciones repetitivas, puede crear variantes y grabarlas en el sistema. Vase Utilizacin de variantes.
Condiciones previas
Si es necesario, cree un catlogo de mercancas y presntelo a las administracin de aduanas, si es que todava no tiene uno archivado para su empresa. Para ms informacin, vase Catlogo de mercancas.
Flujo de procesos
1. Registre los parmetros que utilizar el sistema para seleccionar los datos de la declaracin. Por ejemplo, puede hacer que el sistema seleccione los datos relevantes de los documentos de compras o de facturacin del mes anterior. 2. A partir de dichos parmetros, el sistema selecciona los datos y los registra en una base de datos intermedia. La base de datos intermedia tambin recibe el nombre de fichero secuencial.
Puede utilizar los datos de la base de datos intermedia tantas veces como sea necesario. Sin embargo, si ejecuta otra seleccin de datos, el sistema sobrescribe los datos actuales de la base de datos intermedia. El sistema puede necesitar un tiempo de tratamiento importante para seleccionar documentos de facturacin y facturas recibidas para una declaracin. Se recomienda que ejecute la seleccin de datos en proceso de fondo. La siguiente tabla enumera las bases de datos intermedias que crea el sistema. Zona econmica UE Declaracin INTRASTAT EXTRASTAT KOBRA EFTA NAFTA VAR AERP SED HMF Base de datos intermedia VEIAV VEXAV VEKAA, VEKAB, VEKAC VEXAV VESED VESED VESED
Como las declaraciones japonesas a las que ofrece soporte R/3 se basan en papel, el sistema no crea bases de datos intermedias para ellas. 3. Cree la declaracin sobre papel, cinta magntica o disquete segn los requisitos de la administracin de aduanas. El sistema genera disposiciones especficas del pas para las declaraciones sobre papel, y estructuras de datos especficas del pas para las declaraciones en cinta magntica o disquete. Si desea crear una declaracin en cinta magntica o disquete, primero debe crear un fichero de los documentos de facturacin o entradas de mercancas seleccionados. A continuacin, transfiera el fichero a cinta o disquete. Puede transferir el fichero a un disquete dentro de R/3, pero la transferencia del fichero a una cinta magntica debe hacerlo fuera de R/3. El siguiente grfico resume el proceso de la declaracin.
Vase tambin: Seleccin de datos para declaraciones Creacin de declaraciones en disquete o cinta magntica
Caractersticas
Ejecuciones de test y seleccin de datos productiva
El sistema puede seleccionar los datos en una ejecucin de test o de actualizacin (productiva). En una ejecucin de test, los datos seleccionados aparecen en la pantalla y se pueden imprimir, pero el sistema no graba los datos en una base de datos intermedia. En las ejecuciones de actualizacin, el sistema sobrescribe los datos que existen en la base de datos intermedia. R/3 ofrece soporte para la seleccin de datos para las siguientes declaraciones: Para los EE.UU., AERP Para la Unin Europea, KOBRA, INTRASTAT (slo envos) y EXTRASTAT (slo exportaciones) Para la EFTA, VAR
Durante la seleccin de datos, el sistema slo selecciona documentos que ya se han contabilizado en gestin financiera. En una ejecucin de actualizacin, los datos seleccionados aparecern en la pantalla y se grabarn en una base de datos intermedia. Podr llamar los datos desde la base de datos en cualquier momento.
Actividades
Puede ejecutar esta funcin desde Cockpit para declaraciones a las autoridades. Para acceder a esta funcin desde la imagen inicial del cockpit, seleccione Crear declaraciones a las autoridades. La seleccin de datos es el primer paso para el pas correspondiente. El campo Clase de log se especifica si la seleccin de datos es una ejecucin simulada o una ejecucin de actualizacin que actualizar los datos en la bases de datos intermedia. Cuando ejecuta esta funcin, el sistema muestra una lista con los documentos seleccionados. Si seleccion una ejecucin de actualizacin, el sistema sobrescribir los datos en la base de datos intermedia con la lista. Desde esta lista, puede Visualizar el log de datos incompletos (si seleccion B, E o F en el campo Clase de log) Imprimir la lista de los documentos seleccionados Grabar la lista de los documentos seleccionados en un fichero Visualizar un documento relacionado en el log de datos incompletos (para declaraciones de exportacin y envo) Aadir datos a un documento relacionado en el log de datos incompletos (para declaraciones de importacin y entrada) Crear una declaracin basada en la lista
Si accede a un documento desde el log de datos incompletos y modifica sus datos, deber ejecutar de nuevo la seleccin de datos, para incluir los datos modificados en la base de datos intermedia. Puede actualizar tambin los datos seleccionando incompletos. Vase tambin: Aadir y modificar entradas Actualizar log de datos
Utilizacin
Desde logs de datos incompletos creados durante la seleccin de datos, puede acceder a los documentos listados y registrar los datos que faltan. Desde los logs de datos incompletos creados durante la seleccin real de datos de documentos de facturacin, slo puede visualizar los documentos enumerados, ya que dichos documentos ya se han contabilizado en el componente de aplicacin Gestin financiera (FI). Desde los logs de datos incompletos creados durante la seleccin real de documentos de compras, todava puede modificar los documentos en los que faltan datos. Los campos verificados por el sistema proceden de la base de datos intermedia de la declaracin. Puede modificar el alcance del log de datos incompletos en el Customizing para Comercio exterior/Aduana. Seleccione Comercial Comercio exterior/Aduana Declaraciones a las autoridades Datos de control Log de datos incompletos - Criterios de compactacin Actualizar (1 por 1). En esta pantalla, puede especificar los campos que se deben completar en cada documento para los pases y las declaraciones. Por ejemplo, puede especificar que los documentos de compras para las declaraciones INTRASTAT en Alemania deben incluir nmeros de cdigo de importacin.
R/3 ofrece soporte para la transferencia de un fichero de declaracin a disquete. Debajo aparece el procedimiento de transferencia. R/3 no ofrece soporte para la transferencia de un fichero a cinta magntica. Si desea presentar la declaracin en cinta magntica, debe transferir el fichero fuera de R/3.
Condiciones previas
Antes de crear una declaracin en papel o disquete debe crear un fichero basado en los documentos de facturacin o de compras seleccionados. Los datos seleccionados se escriben en una base de datos intermediaria (fichero secuencial) (vase Creacin de declaraciones a las autoridades). Seleccione documentos para la declaracin. Vase Seleccin de datos para declaraciones. Si est trabajando en un PC, asegrese de que es posible la transferencia de datos desde el fichero UNIX de su PC
1. Para acceder a esta funcin desde la imagen inicial del cockpit, seleccione Crear
declaraciones a las autoridades. 2. Segn la zona econmica y la clase de declaracin, seleccione el tipo de mensaje y el pas correspondiente del men que aparece a la izquierda. La seleccin de datos es el primer paso para el pas correspondiente. Seleccione el Paso 1 para seleccionar los datos. La creacin de un fichero o de un formulario es el segundo paso. Seleccione el Paso 2 para crear el fichero. 3. Actualice los parmetros para crear el fichero. Asegrese de registrar un nombre completo en el campo Fichero para salida.
Si ha seleccionado el campo Salida de log, los datos aparecern en la pantalla y, si es necesario, se podrn imprimir. Si ha seleccionado el campo Crear fichero, el sistema crea el fichero con el nombre asignado.
Este nivel no est disponible para todos los pases. Si no est disponible, se reprimir el pulsador Paso 3 y no se podr seleccionar.
1. Seleccione el Paso 3 y registre los criterios para la transferencia de datos. 2. Seleccione Programa Ejecutar.
Si seleccion el campo Salida de log, el contenido del fichero aparecer en la pantalla. Puede imprimir estos datos si fuera necesario. Si seleccion el campo Copiar fichero, el sistema traslada el fichero al disquete especificado o al disco duro. Antes de trasladar el fichero, el sistema muestra una ventana de dilogo para que confirme o modifique la va de acceso o el nombre de fichero.
A modo de ejemplo, considere las cuatro posiciones siguientes de datos: Nmero estadstico de mercancas 12340815 12340817 12340815 12340817 Valor 10.000 USD 20.000 USD 5.000 USD 2.000 USD
El sistema compactara estas cuatro posiciones de la siguiente manera: Nmero estadstico de mercancas 12340815 12340817 Valor 15.000 USD 22.000 USD
Esta funcin est disponible para la declaracin VAR suiza y las declaraciones de la Unin Europea INTRASTAT, EXTRASTAT, KOBRA y NAFTA.
Condiciones previas
De acuerdo con la reglamentacin de su pas en materia de declaraciones, defina los criterios de compactacin de datos en el Customizing para Comercio exterior. Seleccione Declaraciones a las autoridades Datos de control Log de datos incompletos Criterios de compactacin
Actualizar (1 por 1). Para utilizar una caracterstica como criterio de compactacin para un pas y una declaracin, seleccione la columna Criterios de compactacin. Si no define criterios de compactacin, el sistema utiliza por defecto los valores que corresponden a las exigencias oficiales.
Condiciones previas
Para controlar los campos de la base de datos que trata esta funcin como slo de visualizacin, modificables y obligatorios, seleccione, en el Customizing para Comercio exterior, Declaraciones a las autoridades Datos de control Log de datos incompletos Criterios de compactacin Actualizar (1 por 1). A continuacin, seleccione la lnea correspondiente al pas y al campo que desea actualizar y seleccione Pasar a Detalles. Registre las parametrizaciones para el campo en Seleccin de campos para transaccin de actualizacin (esta seccin aparece nicamente para declaraciones INTRASTAT y EXTRASTAT).
Actividades
Puede ejecutar esta funcin desde Cockpit para declaraciones a las autoridades.
1. Para ejecutar esta funcin desde la seccin Operaciones de explotacin del cockpit,
seleccione Actualizar (1 por 1) para INTRASTAT o declaraciones EXTRASTAT. Segn los criterios que registra en la pantalla de seleccin, el sistema muestra una lista de registros. 2. Desde la pantalla de visualizacin, puede modificar los registros existentes o aadir nuevos registros. El sistema graba los datos revisados en la base de datos intermedia.
Hay "Asistentes" de implementacin tanto para el envo/exportacin como para la entrada/importacin en la pantalla del Cockpit para declaraciones a las autoridades.
Flujo de procesos
Datos del Customizing
Para pasar al Customizing de comercio exterior, seleccione Comercial Comercio exterior/Aduana en la gua de implementacin (IMG). 1. Actualice el nmero de ID de su empresa. Puede actualizar dicho nmero en el Customizing para Comercio exterior. Seleccione Comercial Comercio exterior Declaraciones a las autoridades Actualizar nmeros oficiales para declaraciones a las autoridades. Seleccione su empresa y seleccione Pasar a Detalles. Seleccione Detalles adicionales. A continuacin, registre el nmero de su empresa en los campos apropiados.
5. Actualice el procedimiento de importacin/exportacin. En el Customizing para Comercio exterior, seleccione Datos bsicos para el comercio exterior Definir procedimiento y valor propuesto Definir propuesta de procedimiento. 6. Actualice la verificacin de integridad. En el Customizing para Comercio exterior/aduanas, seleccione Declaraciones a las autoridades Log de datos incompletos Criterios de compactacin Actualizar (1 por 1). Asegrese de que slo se seleccionan las declaraciones relevantes para cada nombre de campo y pas. 7. Actualice el tratamiento de la conversin de moneda. Si la moneda del documento es diferente de la moneda local, el sistema convierte el valor a la moneda local si las tablas relevantes contienen las parametrizaciones correctas. En el Customizing, seleccione Parametrizaciones generales Monedas Introducir tipos de cambio. Asegrese de actualizar las monedas para la conversin en ambas direcciones (por ejemplo, USD a DEM y DEM a USD). Tambin podr verificar las entradas en Fijar posiciones decimales para monedas y Verificar tipos de cotizacin.
Las autoridades aduaneras de algunos pases utilizan su propio tipo de cambio para las declaraciones oficiales. Puede tener en cuenta este tipo de cambio utilizando el parmetro "tipo de cotizacin I" al seleccionar datos para las declaraciones INTRASTAT. Tambin deber actualizar adecuadamente las tablas de tipo de cambio para la conversin. 8. Actualice la definicin de la ruta (relevante slo para envos). Puede actualizar la va de expedicin en la pantalla Detalles de ruta. El sistema copia automticamente este modo de transporte a los datos de cabecera de comercio exterior si se asigna una ruta a la entrega o documento de facturacin. Para visualizar la pantalla detallada para definicin de la ruta, seleccione lo siguiente en el Customizing para Comercial: Funciones bsicas Rutas Definicin de la ruta Definir rutas y etapas. Seleccione la ruta y seleccione Pasar a Detalles. 9. Actualice la definicin de nodos de trfico (relevante slo para envos). Puede seleccionar nodos de trfico como punto fronterizo, como parte del tramo que, a su vez, es parte de la ruta. El sistema traslada automticamente la aduana de salida registrada para los nodos de trfico a los datos de cabecera de comercio exterior, siempre y cuando los nodos estn marcados como punto fronterizo y que la direccin de dicho punto est actualizada (especialmente el campo Pas). En el Customizing para Comercial, seleccione Funciones bsicas Rutas Definicin de la ruta Definir nodos de trfico.
1. En el registro maestro de materiales, actualice todos los datos relevantes para exportacin y envo. 2. En la pantalla Datos generales del registro maestro del cliente, actualice el Nmero de identificacin fiscal comunitario de Control Empresarial del cliente. 3. En la pantalla de Control del registro maestro de proveedores, actualice nmero de identificacin fiscal comunitario de Control Empresarial del proveedor, el modo de transporte y la aduana de entrada.
2. Actualice los datos de entrega y facturacin (Comercial). Actualice los datos del envo (dentro de Datos de comercio exterior) en la cabecera y en las posiciones. 3. Actualice los datos del pedido de compras (Gestin de materiales). Actualice los datos de la entrada de mercancas en la cabecera (seleccione Cabecera Importacin) y en las posiciones (seleccione Posicin Otras funciones Importacin).
Caractersticas
Transacciones de compra especiales incluidas en el informe de seleccin
Pedidos de terceros Tambin se tienen en cuenta los pedidos con el tipo de posicin S para los que se ha registrado una recepcin de factura pero no una entrada de mercancas.
Si un comerciante en un pas A proporciona material para un cliente en el pas A de un proveedor del pas B, y el proveedor entrega directamente el material al cliente, el pedido de compras se selecciona en el sistema del comerciante para la declaracin INTRASTAT de entradas. Si el comerciante, el cliente y el proveedor se encuentran en diferentes pases, el pedido se debe excluir de la declaracin INTRASTAT, a menos que los pases del comerciante y del cliente constituyan una entidad de declaracin (es decir, tengan el mismo nmero de referencia INTRASTAT). Pedido para consignacin Se valora la entrada de mercancas con el precio de consignacin del registro info de consignacin. Pedidos de subcontratacin Puede enviar los componentes de material al proveedor de subcontratacin a travs de una entrega SD y un documento de facturacin proforma. El sistema calcula el valor de la posicin del pedido de compras utilizando el precio de valoracin de material. Cuando el subcontratista recibe el material de proceso, el sistema verifica durante el proceso de seleccin la cantidad de material que se ha entregado. Al aplicar la nueva clase de condicin GWLB, el sistema determina el valor proporcional cuando los materiales pasan la frontera (valor estadstico). Esta cifra se aade a los valores estadsticos anteriores (GRWR). Entrega de devoluciones y abonos
En cuanto al material que usted considera inaceptable debido a deficiencias de calidad puede, o bien devolver dicho material al proveedor, o bien recibir un abono por l. La entrega de devoluciones se inicia con la ayuda del informe RMEXST00. Este informe convierte los datos de importacin del pedido en datos de exportacin. En el caso de un abono, el informe RMIMST00 reduce el valor de la factura en consecuencia.
El sistema determina los valores propuestos a partir de los datos maestros de material, los registros maestros de proveedores y el registro info. Si es necesario, puede configurar valores propuestos especficos del cliente utilizando los exits.
Puede modificar y utilizar estos exits de cliente para: Influir en la tarea de seleccin de datos de declaracin Modificar datos de declaracin Determinar cmo se grabarn los datos en la base de datos
Condiciones previas
Definir indicadores de exclusin y asignarlos a tipos de posicin utilizando los siguientes pasos en el Customizing de Comercio exterior/Aduana en Declaraciones a las autoridades: Definir indicadores de exclusin/inclusin: Asignar a tipos de posicin para pedidos de cliente SD Asignar a tipos de posicin para entregas SD
Actividades
Ya se dispona de los siguientes exits de cliente antes del release 4.6c. En estos exits de cliente, no podra seleccionar determinados tipos de posicin para declaraciones de aduana. Exit de cliente RVEXKUEI RVEXKUE2 Programa RVEXST00 RVEXEX00 Trans. VE01 VE04 Tipo de declaracin INTRASTAT EXTRASTAT
Los exits de cliente se han desactivado en esta tabla y ya no podr utilizarlos. Ahora, debe configurar su sistema para utilizar o excluir determinados tipos de posicin. Puede definir indicadores de exclusin en el Customizing utilizando la tabla Declaraciones a las autoridades: Indicadores de exclusin/inclusin. Despus, puede asignar los indicadores de exclusin a tipos de posicin (vase las Condiciones previas mencionadas anteriormente). Cuando selecciona estos documentos para las declaraciones de aduana relevantes, el sistema verifica si debe excluirse algn tipo de posicin de la clase de declaracin relevante. Adems de esto, deber trasladar cualquier codificacin (que exista en los exits de cliente listados en la tabla anterior) a los dos exits de cliente disponibles (EXIT_SAPLV50G_001 y EXIT_SAPLV50G_002). Vase tambin: Dispone de informacin detallada en la nota 146279 SAP.
Catlogo de mercancas
Definicin
Un documento que tienen las autoridades en fichero y que enumera los materiales que su empresa importa o exporta. Los catlogos de mercancas contienen nmeros estadsticos de mercancas de materiales y nmeros de cdigo de importaciones para elaborar estadsticas de comercio exterior.
Utilizacin
En casos como las declaraciones INTRASTAT y EXTRASTAT en Alemania, las autoridades slo aceptan una declaracin elaborada en disquete o cinta magntica (de acuerdo con el esquema simplificado) si tienen archivado un catlogo de mercancas de su empresa. Adems, su empresa primero debe recibir la aprobacin de las autoridades para utilizar el esquema simplificado. Debe proporcionar anualmente a la administracin de aduanas un catlogo actualizado. Despus de presentar el primer catlogo de mercancas de su empresa, las autoridades asignarn un nmero al catlogo. Utilice este nmero cuando presente actualizaciones del catlogo de mercancas de su empresa. Puede crear un catlogo de mercancas en papel o en disco. Cuando crea un catlogo de mercancas, el sistema busca en la base de datos nmeros de material de su sistema y crea el catlogo de mercancas para su empresa.
Cuando cree un catlogo de mercancas por primera vez, seleccione todos los materiales relevantes para su pas y sociedad. Para futuros catlogos de mercancas, registre una fecha en el campo Nuevos materiales a partir del para marcar en el catlogo todos los materiales nuevos respecto a la versin anterior. Para grabar la versin del fichero en el disco desde la pantalla de visualizacin, seleccione Lista Grabar Fichero y grabe la emisin en Rich Text Format.
Declaraciones de la UE
Utilizacin
Esta funcin crea las siguientes declaraciones para las autoridades de estados miembros de la Unin Europea. Declaracin Estadstica de comercio dentro de la Unin Europea (INTRASTAT) Estadstica de comercio exterior (EXTRASTAT) Kontrolle bei der Ausfuhr (KOBRA) En soporte papel o disquete? Uno o ambos dependiendo del pas. Comentarios Ofrece soporte para todos los estados miembros de la Unin Europea. Slo ofrecen soporte Alemania y los Pases bajos. Slo en Alemania.
Declaraciones INTRASTAT
Definicin
Declaracin mensual que proporciona a las autoridades de la Unin Europea estadsticas sobre el comercio exterior dentro de la Unin Europea (UE) (por ejemplo, comercio entre Francia y Alemania). Hay una declaracin de estadstica de comercio dentro de la Unin europea (INTRASTAT), una declaracin para entradas (llegadas) y una para envos.
Utilizacin
Desde la creacin del mercado nico europeo el 1 de enero de 1993, las economas de los estados miembros de la Unin Europea son cada vez ms interdependientes. Para evaluar su competitividad internacional y la dependencia de determinados productos y sectores en importacin y exportacin, as como para supervisar la evolucin de precios en comercio exterior, todava es necesario que los estados miembros de la UE mantengan registros de estadsticas de comercio dentro de las fronteras de la UE, incluso despus de la supresin de tarifas internas. El nuevo sistema desarrollado para gestionar dichos registros en la UE es el sistema INTRASTAT.
Esta nota es vlida slo para Alemania. Desde el 1 de enero de 1993, las empresas con un movimiento de capital superior a los 200.000 marcos alemanes en el ao en curso, o en el ao anterior, debern realizar regularmente declaraciones de estadsticas de comercio dentro de la UE (declaraciones INTRASTAT). Todas las entregas realizadas y recibidas dentro de la UE durante el perodo del informe debern notificarse en las declaraciones INTRASTAT.
El valor bruto de las mercancas, incluyendo los gastos de transporte y de seguro que surgen en el pas miembro exportador al llevarse a cabo la exportacin.
Integracin
Para crear una declaracin INTRASTAT para ingresos, el sistema utiliza valores bien de facturas para entrada de mercancas bien de pedidos, como en el siguiente ejemplo.
En Alemania, deber enviarse la declaracin INTRASTAT a las autoridades relevantes diez das laborables despus del fin del mes del informe como plazo mximo. Si no existe ninguna factura para una entrada de mercancas del mes del informe, se pospondr la declaracin de dicha mercanca hasta el mes siguiente.
Si no se ha recibido ninguna factura al cabo de un mes, el sistema utilizar el pedido de compras para establecer el valor de las mercancas y se notificar el movimiento de mercancas.
Devoluciones
Las entregas entrantes, por ejemplo las devoluciones de cliente, se tratan a nivel organizativo en Comercial. Se mantienen registros de operaciones relacionadas con el comercio exterior, por ejemplo, por estadsticas de comercio en el seno de la Unin Europea (INTRASTAT). Existe un requisito de entrega a las autoridades gubernamentales responsables de declaraciones de aduana para dichas entradas e importaciones.
Proceso en el sistema
Para las devoluciones de cliente y los abonos, las notas de cargo u otros documentos vinculados a una entrega entrante, se crean entradas con el objeto de actualizar las estadsticas comerciales de entrada e importacin de mercancas. Ejemplo de un proceso de devolucin SD Por ejemplo, su empresa entrega mercancas a un cliente en otro pas miembro de la UE. Cuando recibe e inspecciona las mercancas, su cliente descubre que parte de la entrega est en mal estado. Para las regulaciones de mercancas en mal estado o procesos de garanta, existen las siguientes posibilidades: 1. 2. 3. 4. Se le devuelven las mercancas daadas para un abono. El cliente se queda las mercancas daadas y se expide un abono. Se le devuelven las mercancas daadas y usted suministra gratuitamente una sustitucin. El cliente se queda las mercancas daadas y usted suministra gratuitamente una sustitucin.
El siguiente proceso se describe a continuacin: 1. Debe presentar una declaracin INTRASTAT de entradas para las mercancas devueltas. Deben pagarse los valores del abono. 2. Debe crear una declaracin para el envo. Deber incluir el importe del abono por las mercancas daadas. Si todava no se ha presentado la declaracin INTRASTAT para el envo, el abono puede excluirse inmediatamente. Si ya se ha presentado la declaracin INTRASTAT, debe corregirse la declaracin original para el envo. 3. Debe presentar una declaracin INTRASTAT de entradas para las mercancas daadas devueltas. Para la entrega de las mercancas de sustitucin, debe presentar una declaracin INTRASTAT de envos. 4. Para las mercancas de sustitucin entregadas, debe presentar (otra vez) una declaracin INTRASTAT de envos.
Transmisiones de Internet Puede transmitir declaraciones INTRASTAT como archivo adjunto en un mensaje de correo electrnico va Internet a la administracin de aduanas en formato EDIFACT, CUSDEC/INSTAT a tres pases miembros de la UE: el Reino Unido, Portugal y Suecia. Si su sistema puede acceder a Internet, puede crear el correo electrnico en el sistema SAP y enviarlo. Para transmitir las declaraciones mediante el correo electrnico, seleccione Crear declaraciones a las autoridades en Cockpit para declaraciones a las autoridades. Inicie la aplicacin de programa CUSDEC/INSTAT (Paso 2) para el Reino Unido, Portugal o Suecia. En el rbol de navegacin, a la izquierda de la pantalla, seleccione Enviar fichero va Internet. Asimismo, puede grabar la declaracin en su disco duro como un fichero. Desde all, puede aadir manualmente el fichero a un mensaje de correo electrnico. Es importante asegurarse de que se identifica unvocamente la denominacin del fichero adjunto (por ejemplo con el ao, el mes y un nmero secuencial). Las siguientes direcciones de correo electrnico son vlidas a partir de diciembre de 1999 y pueden utilizarse para enviar declaraciones a la administracin de aduanas: Suecia: idep@scb.se Portugal Lisboa: aixa@ine.pt Porto, Portugal: neci.drn@ine.pt Reino Unido: edcs@edcsdata.hmce.gov.uk
Puede grabar direcciones de correo electrnico de las administraciones de aduanas en el Customizing de Comercio exterior/Aduana para declaraciones a las autoridades en Control de seleccin de datos. Antes de enviar una declaracin a una de estas oficinas, pngase en contacto con ellas.
Blgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Industrial and External Trade Statistics Unit: INTRASTAT 14-16 Rue lycourgou GR - 10166 Athenes Tel. / Fax: (0030) 1 / 3 24 93 72 Irlanda Customs and Excise Statistics Division The Revenue Commissioners VIMA Office Newry Road co. Louth IRL Dundalk Tel.: (00353) 42 / 2 62 62 Fax: (00353) 42 / 3 61 84 Instituto Nazionale di Statistica (ISTAT) Servizio Commercio Estero Via Cesare Balbo. 16 I - 00184 Roma Tel.: (0039) 6 / 46 73 + ext Fax: (0039) 6 / 46 73 25 60 Luxemburgo STATEC Service central de las statistique et des etudes economiques B.P. 304 L - 2013 Luxembourg Tel.: (00352) 478 1 Fax: (00352) 46 42 89 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) International Trade Kloosterweg 1 P.O. Box 4481 NL - 6401 CZ Heerlen Tel.: (0031) 45 / 5 70 60 00 Fax: (0031) 45 / 5 72 74 40 Instituto Nacional des Estatistica (INE) Dep. Estatisticas dos Services INTRA Av. de Antonio de Jos Almeida P - 1078 Lisboa Tel.: (00351) 1 / 8 47 00 50 Fax: (00351) 1 / 8 47 39 66 8 48 94 80 Agencia Tributaria Subdireccin General de Planificacin y Estadstica en el Departamento de Aduanas e II. EE. Guzmn el Bueno. 137 E - 28071 Madrid Tel.: (0034) 1 / 5 54 32 00 Fax: (0034) 1 / 5 54 78 96 Statistics Sweden Foreign Trade ES/IN Box 24300
Italia
Pases Bajos
Portugal
Espaa
Suecia
S - 10451 Stockholm Tel.: (0046) 8 / 7 83 40 00 Fax: (0046) 1 / 7 83 45 71 Gran Bretaa Tariff and Statistical Office HM Customs and Excise Portcullis House 27 Victoria Avenue Southend-on-Sea GB - Essex SS2 6AL Tel.: (0044) 17 02 / 36 + ext. Fax: (0044) 17 02 / 36 65 96
Procedimiento
Puede crear declaraciones INTRASTAT desde el Cockpit para declaraciones a las autoridades.
Declaracin KOBRA
Definicin
Una declaracin mensual a las autoridades de Alemania, que notifica la exportacin de mercancas peligrosas (por ejemplo, armas y mercancas que pueden utilizarse para fabricar armas). El sistema selecciona los datos de los documentos de facturacin relevantes y los registra en las bases de datos intermedias de las declaraciones, VEKAA, VEKAB y VEKAC. R/3 slo ofrece soporte para declaraciones KOBRA en disquete y en cinta magntica.
Declaraciones EFTA
Utilizacin
Las declaraciones de la European Free Trade Association (EFTA) incluyen declaraciones a las autoridades de Suiza. R/3 ofrece soporte para la normativa de exportacin simplificada [Vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR)] para Suiza. Puede crear el VAR sobre papel, como un fichero de su disco duro o en un disquete.
Declaracin VAR
Definicin
Una declaracin mensual a las autoridades de Suiza que proporciona estadsticas sobre las exportaciones desde Suiza. El sistema selecciona datos de los documentos de facturacin relevantes para la normativa de exportacin simplificada [Vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR)] y crea la base de datos intermedia VEXAV para la declaracin.
Procedimiento
Puede crear declaraciones VAR desde Cockpit para cierres peridicos.
1. Desde el Cockpit para cierres peridicos, seleccione Crear cierres peridicos. 2. Seleccione Suiza del men de la izquierda. 3. Segn si desea obtener una declaracin sobre papel o como un fichero, ejecute el Nivel 2
para el Formulario o Fichero. 4. Introduzca los parmetros para la declaracin. 5. Seleccione Programa Ejecutar.
Declaraciones NAFTA
Utilizacin
Esta funcin crea las siguientes declaraciones para exportacin/envo a las autoridades de los estados miembros de la NAFTA. Declaracin Shippers Export Declaration (SED) Automated Export Report Procedure. (AERP) Harbor Maintenance Fee (HMF) En soporte papel o disquete? Slo papel Slo disquete. Comentarios Se aplica slo a los EE.UU. Se aplica slo a los EE.UU.
Condiciones previas
Antes de obtener una declaracin NAFTA, seleccione los documentos de facturacin relevantes para la declaracin. El sistema selecciona datos de los documentos de facturacin y registra los datos en la base de datos intermedia VESED. Dicha base de datos constituye la base para las declaraciones NAFTA. El sistema incluye procedimientos de seleccin de datos aparte para exportadores y transportistas. Los procedimientos aparte siguen en discusin, aunque el Bureau of the Census de EE.UU. estableci un registro de disposicin estndar de datos (AERP) el 1 de enero de 1995.
Caractersticas
Al crear una declaracin puede especificar los siguientes criterios para la seleccin de documentos de facturacin: Importancia de las exportaciones para la declaracin Criterios de tratamiento Especificaciones tcnicas
El valor de la posicin de exportacin es superior a 2500 USD. A la licencia se le asigna una licencia de exportacin que exige una declaracin En ese caso, el sistema no tiene en cuenta el pas de envo o el valor de exportacin
Si la exportacin cumple alguno de los siguientes criterios, no requiere una declaracin: El valor de la posicin de exportacin es inferior a 2500 USD El pas de envo de la exportacin es Canad La posicin se enva por correo y tiene un valor inferior a 500 USD Se trata de una exportacin en trnsito que sale de EE.UU. en un medio diferente al barco
Criterios de tratamiento
Tiene la posibilidad de tener posiciones con el mismo nmero estadstico de mercancas resumidas (compactadas) en un documento de facturacin. Las posiciones compactadas ayudan a reducir el volumen de datos en la declaracin. El sistema compacta los datos para las declaraciones NAFTA utilizando reglas fijas en la codificacin. Al compactar posiciones para una declaracin, el sistema compacta los datos de las posiciones. Estos datos incluyen: El valor (de la mercanca) al paso de frontera La masa neta La unidad de medida especial El peso bruto
Especificaciones tcnicas
Puede especificar si el sistema emite la salida en forma de lista o de fichero.
Actividades
Puede crear declaraciones SED para el NAFTA y AERP desde el Cockpit para declaraciones a las autoridades. El procedimiento es bsicamente el mismo que para la creacin de declaraciones de la UE (vase Obtener declaraciones INTRASTAT/EXTRASTAT).
Declaracin SED
Definicin
Una declaracin mensual que notifica todas las exportaciones desde EE.UU. a Mxico o a pases que no sean miembros de la NAFTA. Archive las Shipper's Export Declarations (SEDs) al Ministerio de Comercio de EE.UU. el dcimo da del mes siguiente. El sistema selecciona datos de las bases de datos intermedias VESED y crea la SED. Las autoridades de EE.UU. aceptan la SED slo sobre papel, pero no se requiere un formulario especial. Para un sistema de informe de exportacin alternativo, vase exportacin automatizado (EDI) y Declaracin AERP. Aduanas de EE.UU.: Sistema de
Declaracin AERP
Definicin
Una declaracin mensual que informa de las exportaciones desde EE.UU al Bureau of the Census.
Utilizacin
El Bureau of the Census, encargado de reunir las estadsticas de exportacin de EE.UU, introdujo el Automated Export Reporting Program (AERP) en EE.UU. en 1970. Este programa permita a los exportadores y a los transportistas declarar cada mes sus transacciones de exportacin directamente al Bureau of the Census utilizando medios electrnicos. Por lo tanto, ya no es necesario crear una Shipper's Export Declaration (SED) sobre papel. El Bureau of the Census combina datos recibidos electrnicamente y sobre papel para elaborar estadsticas oficiales del comercio exterior de EE.UU. Las ventajas de emitir una declaracin AERP en lugar de una SED sobre papel incluyen la disminucin de los costes y de la gestin, as como una mayor rapidez en la generacin de estadsticas comerciales. Hasta el 31 de diciembre de 1999 poda transferir la declaracin AERP al Bureau of the Census de tres maneras: Transmisin directa por ordenador Cinta magntica Disquete
El sistema seleccionar los datos de la base de datos intermedia VESED, crear la informacin relevante para la declaracin y la registrar en un fichero especial. Dicho fichero sirve de base para crear una cinta magntica o un disquete para la AERP.
El AERP ha sido sustituido por el sistema automatizado de exportacin (AES). A medianoche del 31 de diciembre de 1999, se desactiv el AERP. Los ficheros AERP que no se haban pasado al AES el 1 de enero del 2000 tuvieron que volver al Shipper's Exports Declarations en papel (SED) a partir de esa fecha. Vase tambin: Aduana de EE.UU.: Sistema automatizado de exportacin (AES).
Declaracin HMF
Definicin
Una declaracin trimestral a las autoridades de EE.UU. que notifica el valor de las mercancas cargadas y descargadas en los puertos de EE.UU.
Utilizacin
En un principio, la actualizacin y ampliacin de puertos en EE.UU. se financiaba gracias a los impuestos. Para disminuir la carga a los contribuyentes de EE.UU, el gobierno federal aprob la Water Resources Development Act (Ley sobre el desarrollo de recursos del agua) en 1986, para recaudar la mayor parte de los fondos necesarios directamente de aqullos que utilizan el puerto para importar y exportar mercancas. El Harbor Maintenance Trust Fund (fondo para el mantenimiento de los puertos), creado por la Water Resources Development Act, obtiene el 40% del capital necesario para el mantenimiento de los puertos. La mayora de las contribuciones al fondo proceden del Harbor Maintenance Fee (HMF), que se recauda cada vez que se carga o descarga un barco en un puerto de EE.UU. Este canon tambin se aplica al transporte de pasajeros. Los importadores y exportadores pagan al Departamento del Tesoro un canon del 0,125% del valor de las mercancas transportadas. La declaracin HMF se basa en los datos que el sistema rene al crear una SED (Shippers Export Declaration) regular. El sistema evala todos los envos que salen de EE.UU. desde un puerto de EE.UU y, a continuacin, calcula el valor total de las mercancas. El canon es un porcentaje de dicha cantidad.
Actualmente, el sistema slo calcula el canon de mantenimiento portuario para las exportaciones.
Declaraciones de Japn
Utilizacin
Esta funcin crea las siguientes declaraciones para las autoridades japonesas. Declaracin Informe de exportacin MITI Declaracin de aduana para importacin En soporte papel o disquete? Slo sobre papel Slo sobre papel
Caractersticas
Como muestra el siguiente grfico, puede imprimir los informes de exportacin MITI de cualquiera de los siguientes modos: Utilizando el control de mensajes para documentos de facturacin con el objetivo de imprimir el informe respecto a un nico documento de facturacin Imprimiendo informes de exportacin mltiples para documentos de facturacin que cumplan los criterios seleccionados
Integracin
Seguimiento del progreso es una nueva funcin que contiene todas las caractersticas de la funcin Fechas de supervisin sobre la gestin de materiales en el sistema de proyectos. No obstante, se ha ampliado el seguimiento del progreso gracias a un Customizing ms flexible, que ha permitido la creacin de parametrizaciones predeterminadas, y a funciones adicionales como la informacin de status, la modificacin en masa, la copia, el filtrado, las caractersticas de impresin y el anlisis global. La utilizacin de esta nueva tecnologa permite la creacin de disposiciones especficas de la aplicacin y del usuario y presenta una interfase mucho ms sencilla.
Caractersticas
Objetos de seguimiento del progreso
El seguimiento del progreso se puede utilizar para los objetos siguientes:
Componentes de grafo Pedidos
Al objeto que se supervisa en el seguimiento del progreso se le denomina objeto de seguimiento del progreso.
Eventos
Para supervisar el progreso de un objeto de seguimiento del progreso, se definen los eventos de seguimiento del progreso en el Customizing para Seguimiento del progreso o en la misma funcin de seguimiento del progreso. Se pueden definir todos aquellos eventos que sean necesarios; por ejemplo, los hitos en el proceso de fabricacin o de adquisicin, como una entrada de mercancas, o un evento interno como la creacin de un pedido. En el caso de los eventos, se puede:
Indicar hasta cuatro clases de fecha Estipular fechas para eventos utilizando ampliaciones para las fechas de sistema o los datos externos Planificar fechas para eventos y evaluar las desviaciones
Evaluacin
La pantalla principal de seguimiento del progreso permite observar a la vez los eventos de un objeto de seguimiento del progreso. La funcin de evaluacin permite obtener un resumen de todos los datos de los objetos de seguimiento del progreso que se ha seleccionado. Para ms informacin, vase Evaluacin de datos de seguimiento del progreso.
Condiciones previas
Para utilizar el seguimiento del progreso, se debe crear al menos un perfil de seguimiento del progreso en el Customizing para el sistema de proyectos, seleccionando Progreso Seguimiento del progreso Definir el perfil de seguimiento del progreso o en el Customizing para la gestin de materiales, mediante la seleccin deCompras Pedido Seguimiento del progreso Definir el perfil de seguimiento del progreso.
Caractersticas
Existen dos etapas para la seleccin de los objetos sobre cuyo progreso se desea realizar el seguimiento. Pantalla de seleccin La pantalla inicial de seleccin se divide en cuatro secciones:
Primero se debe indicar un perfil. Se debe definir al menos un perfil en el Customizing para Seguimiento del progreso, que se puede seleccionar a continuacin en el men desplegable del campo Perfil. A continuacin, se pueden indicar los criterios de seleccin especficos de la aplicacin en las secciones Seleccin de proyecto y Otros parmetros de seleccin. Por ejemplo, al seleccionar componentes de grafo, se puede indicar el grafo al que pertenece el componente o la fecha de necesidad para el material. Por ejemplo, al seleccionar pedidos, se puede indicar el grupo de compras o el fabricante. Asimismo, se puede limitar la seleccin segn los mismos datos de seguimiento del progreso, por ejemplo, el escenario o evento, en Parmetros de seguimiento del progreso. Finalmente, se pueden utilizar campos de datos especficos del cliente para limitar la seleccin, seleccionando Campos de cliente.
El responsable del sistema configura normalmente los campos especficos del cliente. Para ms informacin sobre Includes de cliente, vase Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.
Componentes de grafo / seleccin de pedido En esta segunda etapa del proceso de seleccin, aparece un resumen de todos los objetos que cumplen con los criterios de seleccin indicados en la primera etapa descrita anteriormente. La pantalla de seleccin aparece como un resumen de List Viewer ABAP (LVA) que contiene los objetos y la informacin relacionada. En este resumen es posible:
Clasificar y filtrar la informacin como se desee Definir y actualizar las disposiciones especficas de la aplicacin y del usuario Seleccionar tantas entradas como se desee para procesarlas con el seguimiento del progreso Al regresar a este resumen desde la pantalla principal de seguimiento del progreso, los objetos que se seleccionaron en un principio aparecen todava resaltados. De este modo, se puede ver claramente lo que ya se ha procesado y seleccionar el bloque siguiente de entradas no procesadas, si fuera necesario.
Actividades
Pantalla de seleccin Para acceder a la pantalla de seleccin inicial para el seguimiento del progreso, seleccione Logstica o Contabilidad Sistema de proyectos Progreso Seguimiento del progreso o Gestin de materiales Compras Pedidos Funciones siguientes Seguimiento del progreso. Indique los criterios de seleccin en esta pantalla y seleccione Ejecutar.
Puntos calientes
El subrayado de los datos de un campo en el resumen implica la existencia de un "punto caliente". Se puede ir a la transaccin para visualizar el objeto relevante haciendo clic una vez en los datos subrayados.
Condiciones previas
Se han seleccionado los objetos sobre cuyo progreso se desea realizar el seguimiento y Modificar o Visualizar, como se describe en la Seleccin de objetos de seguimiento del progreso.
Caractersticas
La pantalla principal de seguimiento del progreso aparece dividida en dos secciones:
Resumen de componente/reparto: Se encuentra ubicada en la mitad superior de la pantalla y contiene los objetos de seguimiento del progreso que se han seleccionado, as como un resumen con informacin relevante de cada objeto. Al iniciar primero el seguimiento del progreso, la primera entrada de esta seccin aparece seleccionada como la entrada actual y convenientemente resaltada. Resumen de eventos: Se encuentra ubicada en la mitad inferior de la pantalla y visualiza los eventos para el objeto de seguimiento del progreso que es la entrada actual en Resumen de componentes/repartos.
Aparecen los datos que describen la entrada actual entre los dos resmenes. Se pueden utilizar las teclas de desplazamiento situadas a la izquierda de estos datos para pasar a la entrada siguiente o anterior en Resumen de componente/reparto. Al realizar el desplazamiento, la entrada correspondiente aparece resaltada automticamente en Resumen de componente/reparto y los eventos se pueden ver en Resumen de eventos. En el caso de estas dos secciones, se puede crear un diseo especfico de una aplicacin o usuario. Para obtener informacin al respecto, seleccione Documentacin de usuario final para ir a la documentacin de List Viewer ABAP en la biblioteca SAP. Control Grid de List Viewer ABAP (LVA).
Resumen de componente/reparto
Utilizacin
Resumen de componente/reparto contiene principalmente datos que describen los componentes o los repartos (los objetos de seguimiento del progreso). El nico campo en el que se pueden indicar datos es el destinado al escenario de evento.
Caractersticas
Iconos de informacin
En el resumen aparece tambin informacin especfica sobre el objeto de seguimiento del progreso con los iconos siguientes; por ejemplo, en el campo de evento, dependiendo del status de procesamiento del objeto relevante:
Icono
Descripcin Se han asignado eventos durante el proceso de la transaccin actual pero no se han planificado o procesado manualmente todava. Este icono aparece en la columna de evento (Evento). Aparece como el icono alternativo al icono Resumen de evento inicial anterior. Se han asignado los eventos al objeto de seguimiento del progreso y se han grabado ya una vez, o por lo menos se han planificado o procesado manualmente. Este icono aparece en la columna de evento (Evento). Las subposiciones aparecen para el objeto de seguimiento del progreso. Este icono aparece en la columna de subposicin (Subposicin).
Otra informacin
Resumen de evento
Subposiciones
Asimismo, aparece en la barra para navegar a la asignacin visualizada. Vase Actualizacin de subposiciones
Nota de status
Documentos
Las asignaciones de documento aparecen para el objeto de seguimiento del progreso de las operaciones estndar correspondientes.
Iconos de funcin
Los iconos siguientes aparecen tambin en la barra:
Icono
Descripcin Filtre el resumen conforme a los atributos de seguimiento del progreso Reinicialice el filtro de objeto Modificacin en masa de las fechas de los eventos individuales para los objetos de seguimiento del progreso seleccionado Modificacin en masa de la asignacin de escenario de evento Llame la funcin Evaluacin para los objetos de seguimiento del progreso seleccionados Informe a alguien por correo con un work item ejecutable que permita la visualizacin del seguimiento del progreso para el objeto de seguimiento del progreso seleccionado Enve un correo electrnico
Otra informacin
Correo electrnico
Actividades
Asignacin de un escenario de evento
El campo de escenario de evento es el nico campo en Resumen de componente/reparto en el que se pueden indicar datos. Existen tres formas distintas de asignar un escenario:
Asignacin manual Asignacin por un grupo de artculos Asignacin por una ampliacin de cliente
Puntos calientes
El subrayado de un campo de datos individual se debe a la definicin de un punto caliente para este campo. Para ir a la visualizacin de los datos maestros para el campo relevante, haga clic una vez en los datos subrayados.
El escenario de evento se asigna a los objetos de seguimiento del progreso de forma manual en Resumen de componente/reparto, o se puede crear una asignacin por defecto en el Customizing mediante el grupo de artculos o utilizando una ampliacin de cliente. Al asignar un escenario, los eventos estndar definidos para el escenario en el Customizing para Seguimiento del progreso se asignan automticamente al objeto de seguimiento del progreso. Si se reemplaza un escenario existente manualmente o utilizando la modificacin en masa, se borran automticamente aquellos eventos que ya se han asignado al objeto de seguimiento del progreso y que no forman parte del nuevo escenario. Esto se aplica tanto en los eventos estndar como en los eventos asignados manualmente.
Procedimiento
Asignacin manual
Para asignar un escenario de evento manualmente: 28. ... 104. 1. Seleccione el campo Escenario del objeto de seguimiento del progreso en cuestin
105. 2. Seleccione uno de los escenarios de la lista de escenarios que se ha creado en el Customizing para Seguimiento del progreso Los eventos para el objeto de seguimiento del progreso aparecen ahora en Resumen de eventos en la mitad inferior de la pantalla.
Resultado
Al asignar primero un escenario a un objeto de seguimiento del progreso, la entrada correspondiente de la lista superior aparece marcada con Resumen de evento inicial. De este modo, se muestra claramente la asignacin de eventos a una entrada durante el proceso de ejecucin de la transaccin actual y la no planificacin ni procesamiento manual de los mismos. El filtrado de la lista de objetos de seguimiento del progreso mediante el empleo de este icono, permite seleccionar fcilmente todas las entradas con eventos recin asignados que todava no se han procesado. Tan pronto como se han planificado o procesado manualmente los eventos para un objeto de seguimiento del progreso y actualizado la pantalla mediante la seleccin de Actualizar o la realizacin de otra transaccin, el icono cambia a Resumen de evento. Se puede llamar y actualizar las compensaciones en el escenario de evento de Resumen de eventos mediante la seleccin de Escenario de evento. Para ms informacin, vase Resumen de eventos.
Actualizacin de subposiciones
Utilizacin
Se pueden crear subposiciones para cada objeto de seguimiento del progreso y definir y supervisar tantos eventos como se desee para cada subposicin.
Procedimiento
Acceso al resumen de subposicin
Para ir al resumen de subposiciones, seleccione el objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componente/reparto y seleccione Subposiciones. Si un objeto de seguimiento del progreso ya tiene subposiciones, se indica el icono anterior en la columna Subposicin y se selecciona tambin el icono en la columna para ir al resumen de subposiciones.
Para asignar un evento estndar a una subposicin, seleccione la subposicin en el resumen de subposicin y, a continuacin, seleccione
Al crear primero un evento o transferir eventos del objeto de seguimiento del progreso superior, aparece Resumen de evento inicial en el campo Evento actualizado en la mitad
superior de la pantalla. Tan pronto como se tratan manualmente o se planifican estos eventos, aparece Resumen de evento en el campo Evento actualizado.
Resumen de eventos
Utilizacin
En la seccin Resumen de eventos de la pantalla principal de seguimiento del progreso, se pueden ver los eventos que se han indicado para el objeto de seguimiento del progreso que aparece resaltado en Resumen de componente/reparto.
Caractersticas
Adems de los iconos estndar, la barra Resumen de eventos contiene los iconos siguientes:
Icono
Descripcin Asigne eventos estndar. Vase Asignacin de eventos en el resumen de eventos Llame y actualice el escenario de evento Llame la planificacin Copie las fechas de los eventos asignados a un objeto de seguimiento del progreso en los eventos de otros objetos de seguimiento del progreso. Vase Copia de fechas del evento Actualice el resumen Active o desactive la pantalla completa
Actividades
Clasificacin de los eventos
En el caso de que no se hayan configurado unos criterios de clasificacin propios, stos se disponen segn el orden de clasificacin. El orden de clasificacin se define para un evento estndar al crearlo en el Customizing para Seguimiento del progreso. Sin embargo, se puede reemplazar individualmente en el resumen de eventos, tanto para los eventos estndar como para los eventos que se han indicado manualmente.
Seleccione Escenario de evento para visualizar el escenario, incluyendo las relaciones de ordenacin de evento correspondientes, que se asigna al objeto de progreso en cuestin, siempre que se haya asignado uno. Los intervalos de tiempo se pueden modificar individualmente para la ejecucin de transaccin actual, siempre y cuando no se haya fijado el indicador de referencia para el intervalo de tiempo en el Customizing para Seguimiento del progreso en Definir escenario de evento.
Llamada de programacin
Para llamar la programacin, se debe seleccionar un evento solamente, que se utiliza como el evento de comienzo para la planificacin y, a continuacin, se debe seleccionar Programa. Slo se pueden planificar los eventos estndar de un escenario de evento asignado. Las opciones del perfil de seguimiento del progreso definido en el Customizing para Seguimiento del progreso determinan la forma en la que se planifica, as como las clases de programacin que se van a planificar. Se puede utilizar un BAdI de seguimiento del progreso para definir intervalos de tiempo especficos del cliente para las relaciones de ordenacin de evento por entrada planificada. Para ms informacin sobre los BAdI, vase Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.
Programacin automtica
Al llamar el seguimiento del progreso, el sistema verifica si se ha fijado para cada escenario un evento como el evento de comienzo para la programacin automtica en Actualizar relaciones entre eventos en un escenario del Customizing para Seguimiento del progreso. Si ste fuera el caso, se planifican siempre los eventos segn las opciones del perfil, para que las fechas de los eventos correspondientes sean siempre actuales conforme a la planificacin.
Clases de fecha
No se pueden actualizar las clases de fecha para eventos estndar a los que slo se hace referencia en el resumen de eventos, como se ha definido en Definir eventos estndar del Customizing para Seguimiento del progreso. Las clases de fecha individuales aparecen subrayadas en rojo o amarillo, segn las opciones de perfil de seguimiento del progreso para desviaciones. La desviacin mxima de las clases de fecha para un evento aparece como un semforo para cada evento.
funcin o se navegue en otra ubicacin. Para actualizar los datos manualmente en cualquier momento, se puede seleccionar Actualizar.
Adems de los eventos estndar que se han creado en el Customizing, se pueden crear tambin eventos directamente en Resumen de eventos. Sin embargo, estos eventos no pueden formar parte del escenario de evento asignado.
Procedimiento
Asignacin de eventos
Resultado
Los eventos que se crean aparecen en Resumen de eventos.
Procedimiento
Copia de todas las fechas de todos los eventos
32. ... 113. 1. Seleccione el objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componentes/repartos cuyas fechas desee copiar (el objeto de origen). 114. 2. Seleccione todos los eventos en Resumen de eventos mediante la seleccin de Seleccionar todos. 115. 3. En Resumen de componentes/repartos, seleccione los objetos de seguimiento del progreso cuyas fechas del evento desee modificar (el objeto de destino). 116. 4. Seleccione Copiar fechas. 117. 5. Confirme mediante la seleccin de S en la ventana de dilogo que aparece.
Caractersticas
Pantalla de evaluacin
El grfico se divide en dos partes: Los grafos y actividades seleccionadas o los pedidos y las posiciones de pedido aparecen en la estructura de rbol izquierda. Los componentes/repartos con los eventos y las subposiciones, as como los eventos de las subposiciones, aparecen en la estructura de rbol derecha. En la estructura de rbol derecha:
Para cada evento, las fechas aparecen subrayadas en rojo o amarillo en el caso de desviaciones, conforme a las opciones del perfil de seguimiento del progreso. Se asigna a cada evento un icono cuyo color representa la peor desviacin (crculo verde, tringulo amarillo, cuadrado rojo). Los eventos aparecen marcados en la estructura de rbol derecha con: Se asigna a cada subposicin o componente/reparto un icono cuyo color representa la peor desviacin actual de los eventos asignados (crculo verde, tringulo amarillo, cuadrado rojo). Las subposiciones aparecen marcadas con: .
Con la utilizacin de esta regla, el grado de desviacin para un evento puede ser relativo o resolverse por completo mediante la terminacin de un evento o correccin subsiguiente al tiempo de ejecucin.
En la estructura de rbol izquierda, se identifican las desviaciones agregadas del componente/reparto por objeto subordinado como un icono coloreado (crculo verde, tringulo amarillo, cuadrado rojo).
Actividades
Se puede llamar la funcin Evaluacin:
Mediante la seleccin de uno o varios objetos de seguimiento del progreso en Resumen de componente/reparto en la pantalla principal de seguimiento del progreso y, a continuacin, seleccionando Vista global. Mediante la seleccin de Logstica Sistema de proyectos Sistema de informacin Progreso Evaluaciones de seguimiento del progreso (transaccin ACOMPXPD) o Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Gestin de informes Evaluaciones de seguimiento del progreso (transaccin AXPD) Al llamar la funcin Evaluacin como una transaccin separada, aparece la pantalla de seleccin inicial de seguimiento del progreso, en la que se pueden seleccionar aquellos componentes de grafo o pedidos de inters.
Desde esta pantalla, se puede tambin seleccionar Evaluacin definida por el usuario para llamar un informe propio. Se puede indicar un informe de evaluacin propio en el Customizing paraSeguimiento del progreso en Evaluacin especfica de cliente. Esta caracterstica ofrece la posibilidad de integrar un informe que refleje los requisitos propios, por ejemplo, es posible que se deseen incluir determinados datos o disponer de una disposicin distinta.
Navegacin.
Al hacer doble clic en un nodo de la estructura de rbol izquierda, se desglosa y enfoca el subrbol relacionado. Todas las otras subestructuras de la estructura de rbol derecha se ocultan en consecuencia. Se puede activar y desactivar la pantalla completa mediante la seleccin de Pantalla completa activada/desactivada situada sobre la estructura de rbol izquierda.
Filtrado
La utilizacin de la barra en la estructura de rbol derecha permite el filtrado en funcin de los objetos de un color determinado de desviacin mediante la seleccin de:
Visualizar (mostrar eventos en rojo) Visualizar (mostrar eventos en amarillo) Cerrar todos (visualizar slo objetos)
Asimismo, se puede crear un filtro ms detallado para la pantalla de evaluacin, en la que se puede filtrar en funcin de los eventos, desviaciones, prioridades e intervalos, mediante la seleccin de Vista de filtro.
Estadsticas
Mediante la seleccin de Estadsticas en la estructura de rbol izquierda, se pueden llamar las estadsticas para objetos en la evaluacin. Adems del nmero total de objetos, se visualizan tambin las cantidades y el porcentaje de objetos abiertos o atrasados:
Abierto implica que existen todava eventos sin fechas reales Atrasado implica que existen todava eventos sin fechas reales, en los que la fecha de hoy ha sobrepasado la fecha base y planificada.
Impresin
A diferencia de la pantalla principal de seguimiento del progreso, en la que slo se pueden imprimir los resmenes LVA individuales, aqu se puede imprimir la vista global mediante la seleccin de Vista de impresin. Se puede imprimir tanto la vista actual como la jerarqua completa con una opcin de presentacin preliminar en ambas.
Mtodo SET_OBJ_TYPE
Descripcin Fije un objeto de seguimiento del progreso individual al llamar el seguimiento del progreso Asigne un escenario por defecto al llamar el seguimiento del progreso para objetos en los que no se asigna ni un escenario ni un evento Cree eventos propios para el seguimiento del progreso al llamar el seguimiento del progreso
GET_DEFAULT_SCENARIO
Datos de un objeto de seguimiento del progreso Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso Escenario por defecto Datos de un objeto de seguimiento del progreso Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso Tabla de eventos especficos del cliente Datos de un objeto de seguimiento del progreso Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso Tabla de subposiciones Datos de un objeto de seguimiento del progreso
GET_NEWS_EVENTS
UPDATE_SUB_ITEMS
GET_REFERENCE_DATE
I_OBJECT_DATA
I_FORECAST I_ACTUAL I_XBASELINE I_XCURRENT I_XFORECAST I_XACTUAL I_EXP_PRIO E_XBASELINE E_XCURRENT E_XFORECAST E_XACTUAL E_EXP_PRIO E_PRIO_SET
Clave de subposicin Evento Indicador de la referencia de la fecha base Indicador de la referencia de la fecha de plan Indicador de la referencia de la fecha prevista Indicador de la referencia de la fecha real Fecha base Fecha de plan Fecha prevista Fecha real Prioridad Fecha base Fecha de plan Fecha prevista Fecha real Prioridad. Se fija la prioridad del indicador Datos de un objeto de seguimiento del progreso Catlogo de campos
UPDATE_FIELDCAT_MAINITEM
Influya en el catlogo de campos Grid LVA para eventos de objetos de seguimiento del progreso Influya en el catlogo de campos Grid LVA para subposiciones Actualice los intervalos de tiempo para relaciones de ordenacin de evento al llamar la programacin de eventos de un objeto de seguimiento del progreso
I_OBJECT_DATA T_FIELDCATALOG
UPDATE_FIELDCAT_SUBITEM
I_OBJECT_DATA T_FIELDCATALOG
Datos de un objeto de seguimiento del progreso Catlogo de campos Indicador para programacin regresiva Datos de un objeto de seguimiento del progreso Tabla de relaciones de ordenacin de evento para el
UPDATE_OFFSET
escenario de evento Tabla de intervalos de tiempo relevantes PRINT_STATUS_NOTE Controle la impresin de informacin de status I_TSTNT I_OBJECT_DATA T_LINES Datos de administracin de la informacin de status Datos de un objeto de seguimiento del progreso Lneas de informacin de status de tabla Tabla de eventos
SAVE_EVENTS
T_EVENTS
Para visualizar los mtodos de los BAdI y, de ese modo, las interfases, utilice la transaccin SE18. Para implementar los mtodos, utilice la transaccin SE19.