ESTUDIO DEL MERCADO 13IODlVERSIDAD

NACIONAL

DE LOS RECURSOS DE LA

Fuente foto: Website parque Sunnyvale Baylands http://. www.ci.sunnyvale.caus/ baylands/diversel

INFORME

fINAL

ESTUDIO DEL MERCADO NACIONAL VE LOS RECURSOS VE LA BIOVIVE1<SIVAV

INFORME

fINAL

Contrato de prestacin de servicios No. 70 Instituto de Investigaciones de recursos biolgicos A1exander von Humboldt-Maritza Reyes Rodrfguez

Analista de mercados: Maritza Rodrfguez Reyes

Investigadores de apoyo: Sergio Jaller Rodrguez Mara Mercedes Rengifo Romn

Maritza Rodriguez Reyes

Bogot. abril del 2003

TABLA DE CONTENIDO l. INTRODlJCC6N . 3 . 5

2. METODOl()(;fA

2.1 IDENTIRCACI6N DE LOS RECURSOSDEMANDADOS DE LA BIODIVERSIDAD 7 2.2 IDENTIFICACIN DE LA INDUSTRIA DEMANDANTE DE RECURSOSDE LA
BIODIVERSIDAD ............. 12

2.3 SELECCIN DE INDUSTRIAS A ENTREVISTAA ..... 14 2.4 DISEO DE FORMULARlOS GufA PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS. 20 2.5 RECOPILACiN DE INFORMACiN DE ENCUESTAS ADELANTADAS POR OTRAS
ENTI DADES ...... 21

2.6 REVISIN DE INFORMACiN SECUNDARIA ......... 21 2. 7 PREPARACiN DE TALLERES......... 22 2.8 DESARROLLO DE LOS TAlLERES: MESASDE TRABAJO..... 22 2.9 ESTIMACiN DEL VAlOR DE LA DEMANDA INDUSTRIAL. DE RECURSOSDE LA
BIODIVERSIDAD y DEL MERCADO POTENCiAl .. 24 3. EL MERCADO NAOQNAl DE RECURSOSDE LA BlODIVERSlDAD 29

3.1 3.2 3.3 3.4

3.5 4.
4.1

CARACTERIZACiN DE LA DEMANDA ...... 31 CARACTERIZACiN DE LA OFERTA NACIONAL .... ..41 COMERCIAlIZACiN DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD .. ..45 INVESTIGACiN Y BlOPROSPECCIN ............. 54 NORMAS Y MECANISMOS DE ACCESO ....... 60 INFORMES POR SECTOR: PROBLEMTICA Y POTENCIALIDADES 66 SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR DE PRODUCTOS NATURALES y COSMTICOS .. 66 DE AGROINSUMOS BIOLGICOS ........ 85 DE SEMILLAS............. 102 FARMACUTICO ............. ,...... 120 DE METABOUTOS SECUNDARIOS ........................ 132

4.2 4.3 4.4 4.5

S. CONCLUSIONES Y RECOMENDAOONES 138

5.1 ACCIONES EN EL CORTO PLAZO ................ 142 5.2 ACCIONES DE MEDIANO PLAZO ................. 145
5.3 ACCIONES DE LARGO PLAZO ............. 147

ANEXOS

BIBLlOGRAFiA

ESTUDIO DEL ME'RCADO NACIONAL DE LOS 'RECURSOS VE LA BIOVIVERSIVAV

Dados los cambios significativos que se han dado en el manejo de los recursos procedentes de la biodiversidad por institudones bioprospecdn

y,

la dinmica que ha adquirido el uso de los recursos genticos tanto

pblicas como privadas, que estn adelantando numerosas actividades de sobre estos recursos con potendalidad para su uso en la industria

farmacutica. la industria de semillas, la industria alimentida se requiere avanzar en la normatividad que permita

y para

otros usos industriales, con

regular su aprovechamiento

control sobre los impactos que pueda causar su extraccin.

Igualmente, el pas requiere avanzar en una poltica que proteja la soberana del Estado sobre la biocflVet"sidad y el uso y la apropiacin privada de estos recursos, una poltica que recoja compromisos de benefidos centrales para su conservacin, acceso justa Y equitativa. Dentro

y utilizacin para la obtendn

de dicho marco, el Instituto de una poltica de acceso los

y su distribudn

Alexander Von Humboldt

est trabajando en el desarrollo

recursos genticos que implemente

la Decisin 391 de 1996 de la Comunidad Andina de del mercado nacional, tradudr la

Naciones, CAN, para lo cual requiere tener un mayor conodmiento de manera que se pueda elaborar una propuesta

de poltica que permita

biodiversidad en insumos tanto para la industria nacional como para el mercado externo a travs de la agregacin de valor.

En este contexto, el Instituto Alexander von Humboldt

celebr6 un contrato de consultora

para adelantar un estudio del mercado nacional para los recursos de la biodiversidad, que identifique los recursos demandados, los actores involuaados en el proceso

la

comerdalizaci6n

de estos productos en el pas. En cumplimiento

del mendonado contrato,

a continuacin se presenta el informe final de actividades y los resultados del Estudio del

mercado nacional de los recursos de la biodiversidad.

El informe se divide en dnco grandes bloques: en el primero, Introduccin, se hace un breve anlisis de las tendendas mundiales de la demanda de los recursos de la biodiversidad; en el segundo. Metodologa, se hace un recuento de la metodologa aplicada para identificar los recursos de la biodiversidad demandados en el pas, la valoracin de la demanda de recursos y la estimacin del mercado potendal; en el tercer bloque, El

mercado nacional de recursos de la biodiversidad. se concretan los puntos anteriores

relacionados con las caractersticasgenerales del mercado nacional, cmo se comPorta la demanda, la oferta y c6mo son los canales de distribudn, as como los temas de investigacin y biOProspecOn;en el cuarto bloque. Informes por sector: problemtica y

potencialidades.

se presenta la caracterizacin del mercado Para cada uno de los sectores y Recomendaciones. se exPOnen las

en estudio; en el ltimo bloque. Conclusiones

condusiones y las recomendaciones del estudio con miras al desarrollo del mercado nacional de los recursos y se plantean algunos elementos a incorporar en el diseo de una poltica de accesoa los recursos genticos.

l. INTRODUCCiN
En los ltimos veinte aos los recursos de la biocflVersidadhan adquirido una importanda estratgica, tanto por el valor real o potendal que tengan, como por su aplicacin en diversos campos como la investigacin y la industria.

Los prindpales productos demandados en los mercados ms importantes, comprende de una parte, el uso del recurso gentico como fuente de caractersticas de materiales silvestres que pueden brindar soIudones para los productos de inters comerdal, y por otra parte, se encuentra el mercado demandante de recursos naturales como fuente de

nuevos productos, sintticos.

que POSteriormente

pueden

ser replicados

a travs de procesos

Dada esta diversidad de aplicaciones, a nivel internacional se ha venido avanzando en una discusin sobre cmo se debe acceder a los recursos de la biocflVersidad y cmo se puede prever su disponibilidad sin exponerse a una extraedn excesiva que conduzca a la prdida de la biodiversidad y sin retribudones para los "propietarios" de dichos recursos, sean

stos, el Estado, las comunidades indgenas, los productores

camPesinos, etc.

En materia de regulacin internacional sobre biocflVersidad existen muchos instrumentos disponibles que se pueden aplicar, pero hasta ahora se estn diseando los lineamientos que homologan repartid6n aiterios de regulacin sobre acceso a los recursos genticos y la

de los benefidos

que puedan derivarse de ese uso. La prindpal dificultad

encontrada es que existe desconfianza tanto de los investigadores como de los tomadores de decisiones por los resultados que se puedan dar alrededor de compromisos obligatorios o no, en materia de acceso. Esto, debido a que una regulacin, norma o Poltica muy complicada puede llegar a frenar la investigacin, o por lo menos, a minimizar la posibilidad del desarrollo de actividades en campo. Otro resultado puede ser que se acceda

ilegalmente a los recursos genticos si no existe control real sobre stos'.

Sin embargo, y a Pesar de dichas discusiones, se ha avanzado en una serie de procesos y convenios, tales como la firma en 1993 del Convenio sobre Diversidad Biolgica, CDB, del cual hace Parte el pas y que se materializa a travs de la ley 165 de 1994.

De otra Parte, teniendo

en cuenta los lineamientos del CDB, la FAO a travs de la

Comisin de Recursos Genticos para Alimentacin y Agricultura avanz hacia la firma en el 200 I del Tratado en Recursos Fitogenticos para Alimentacin y la Agricultura, en el cual
I SALGAR, HERNNDEZ. Ana Maria. Convenios Internacionales en acceso a recursos genticos, principales obligaciones para Colombia. En: Revista colombiana de BiotecnoIogfa. Vol. 111 No. 2. Bogot. diciembre 200 l. pg. 15

se plantea que los recursos fitogenticos presenten algn tipo de modificacin aplicabilidad industrial.

no tendrn propiedad intelectual, a menos que

que justifique la novedad. la altura inventiva y la fisica de los recursos del Estado, por lo

En el pas, se considera que la propiedad

genticos pertenece a la nacin en su conjunto, es der es patrimonio que no es sujeto de privatizacin o venta aplicable solamente en algunos

y.

en segundo lugar, la propiedad intelectual es

casos2.

Finalmente. hay que der que las normas y lineamientos en acceso a recursos genticos se establecen con el fin de conservar la biodiversidad en su conjunto y para facilitar procesos de distribun tendena de benefios cuando sea el caso. Colombia no puede ser ajeno a esta que se establezca

mundial de protecdn

de sus recursos y, la normatividad

deber estar acorde con dichas tendendas con el fin de falitar el proceso de inser6n en el mercado mUIICIII dado el gran potendal con que cuenta el pas, para lo cual se requiere que los usuarios de dichos recursos tengan daros los procedimientos los organismos de control cuenten con la infraestructura de acceso. as como,

necesaria, tanto humana como

tecnolgica. que permita llevar un sistema de control adecuado

y dinmico.

2. METODOLOGlA
En el presente captulo se presenta la metodologa de trabajo que se desarroll durante la investigacin para el logro del objetivo propuesto y que permiti6 abordar la temtica desde los diferentes sectores que son demandantes o usuarios de los recursos de la biodiversidad.

El objetivo

del estudio consisti6 en caracterizar

el mercado nacional de recursos de la

biodiversidad como instrumento dichos recursos en Colombia, productos intermedios

para avanzar en el desarrollo de una poltica de acceso a entendidos stos desde dos perspectivas. como fuente de

para bioprospecdn

y como fuente

para la extraen

de

Para mayor detalle al respecto, vase el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad ImeIectuaI Relacionados con el Comercio, ADPlC, disponible en el website de la Organizacin Mundial del comercio:http//:www.wto.org

metabolitos secundarios: extractos, resinas, tintes, etc. Para el desarrollo de este objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

"" Identificar las industrias nacionales que trabajan en el sector de muestras biolgicas en el pas, especficamente en los sectores de: muestras biolgicas y extractos para la industria farmacutica y agroqumica; muestras biolgicas para productos naturales, muestras biolgicas para la industria de semillas. plantas y miaoorganismos para bioplaguiddas y biorremediacin.

"" Identificar las industrias nacionales que trabajan en el sector de los productos procesados a partir de productos biolgicos en el pas, espeficamente en el sector de semillas, biofertilizantes y biopestiddas.

"" Identificar las industrias nacionales que trabajan en el sector farmacutico en partiOJlar en la preparacin de vacunas tanto humanas como animales y la elaboracin de drogas a partir de recursos de la biodiversidad.

11- Realizaruna caracterizacin de otras industrias que utilizaneste mismo tipo de recursos pero en menor medida dentro del conjunto, tales como la industria cosmtica y la industria de alimentos las cuales se agruparon bajo el ttulo "otras industrias".

"" Identificar, en la medida en que la informacin disponible lo permiti. la cadena de distribudoo: los prindpales productores, compradores (importadores o distribuidores)
y consumidores de los productos en estudio.

"" Establecer las caractersticas de los productos demandados por los sectores industriales en estudio en trminos de calidad. normas tcnicas. contenidos mnimos de componentes y requerimientos tecnolgicos para su obtendfl.

,.. Establecer los requisitos de compra: volmenes, estndares de control de calidad, sellos, registros, condidones de venta y formas de pago.

,.. Caracterizar la oferta nacional de los productos en estudio que son demandados por los sectores industriales previamente identificados que comprende: tipo de tecnologas utilizadas en la producdn, usos de mecanismos legales de proteccin tales como, patentes, derechos de propiedad intelectual y seaetos comerdales.

,.. Recopilar la informacin sobre normatividad vigente en OJanto a la comerdalizacin y distribudn de recursos de la biodiversidad en el pas y las polticas de alianzas y asodacin ms usuales entre los productores nacionales.

2.1

IDENTIFICACiN

DE LOS

RECURSOS

DEMANDADOS

DE LA

BIODIVERSIDAD

Para el desarrollo de la investigacin fue necesario partir de identificar los sectores de la biodiversidad. Por tal motivo, se entrevist a investigadores y expertos y se realiz el anlisisde las estadisticas de importacin y del arancel de aduanas.

2.1.1

Entrevistas con investigadores y expertos

Se realizaron reuniones con investigadores y expertos con el fin de conocer el estado de la investigadn acerca de los recursos de la biodiversidad y avanzar en la caracterizacin del tipo de recursos que son demandados o pudieran ser objeto de demanda, as como las difiOJltadesy obstculos que se presentan para acceder a ellos.

Como resultado del trabajo con los investigadores se precisaron los diferentes recursos de la biodiversidad demandados en el pas, tal como se muestra en el OJadro No.l.

t3stud~o del VlA.erc~do ~c~oli\..Cll de los recursos de l~ b~od~vers~d~d

CUADRO NO.

I
Recursos

RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD DEMANDADOS EN El MERCADO NACIONAL

Entidad
UnMnidad

Ift\iestipdor

Jawriana

Corpoica

Corpoica

Invertebrados: las principales especies comercializadas en el pais son las mascotas y animales ornamentales (vivos o muertos); los imlet'1ebrados para control bio/6gico de plagas. Igualmente. se encuentra un uso no tradicional como es el de la decoracin de artesanfas Yel uso de insectos para la generacin de colorantes como es el caso de la cochinilla. Aristbulo L.6pez Invertebrados (Control Biolgico): Los agentes de control bio/6gico de plagas comercializados son: parasitoides. que parasitan un orpnismo husped Y le causan la muerte. como es el caso del trichogrna. Los depredadores. insectos que se alimentan de otro organismo. Se incluyen los miaoolpnismos benficos. entomopatgel'lOs. como hongos. bad2rias Yvirus. El principal es la bacteria 8od11us thurigiensis. St. la cual produce una proteina txica para algunos insectos. Andrs Acosta Vertebrados: Animales vivos para caza. peces y aves ornamentales. Animales vivos con fines de investigacin ciendfica. generalmente para el desarrollo de marcadores moleculares o primers. el ensayo de medicamentos y cosmticos. y para la obtencin de compuestoS zoofarmacuticos como el caso de los sueros antiofidicos. entre otros usos y algunos animales que se obtienen a partir de zoocria. Margarita Ramlrez Microorganismos: Programa Nacional de Manejo Micorrizos. son inoculantes de hongos que favorecen la Integrado de Plagas MIP absorcin de nutrientes de la planta reduciendo el uso de fertilizantes qumicos hasta en un 50%. Se utilizan en cualquier cultivo. Rhizobium. son bacterias que favorecen la fijacin de nitrgeno gaseoso en las leguminosas y sustituyen los fertilizantes qulmicos que proporcionan nitrgeno. Caldos microbianos. se utilizan en cualquier cultivo. Abonos orgnicos como Iombriabonos. porquinaza y gallinaza. Vlctor Manuel Nez Corpoica trabaja con material vegetal con el enfoque de Director Banco de seguridad alimentaria. es decir. con especies que se GermopIasma requieren para el consumo bsico de la pob~ CQffIo: p1112no. maz, papa. fnlol. aM!ja. trigo. arroZ soyajy_cuenta con una colecci6n de frutales: mango. dtricos. guayaba. pia. lulo. tomate de rbol Ymora.

Giovanny Fagua

stuolLo oleL VVl.erctlolo Vl-acLoVl-aLole Los recursos

ole Le;bLoolLversLoltlol

2.1.2

Anlisis de las estadsticas de importacin y del arancel de aduanas

Como segunda fuente de informacin para la identificacin de los recursos de la biodiversidad que se demandan en el pas, se realiz el anlisisa las cifras de importaciones
y exportaciones ms recientes, con lo cual se establecieron los captulos del arancel en

donde se registran productos de la biodiversidad importados y exportados.

Los anlisis de comercio, importaciones y exportaciones, se hicieron con cifras del ao 200 1, las ms recientes disponibles en el momento del anlisis. La fuente de las cifras de importaciones fue la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales, DtAN, y de las cifras de exportaciones fue PROEXPORT.

El criterio para la seleccin de las partidas arancelarias a analizar se bas en la metodologa contenida en el Tratado Internacional de Biocomercio, que permiti identificar los metabolitos secundarios y los productos naturales, la cual se complet posteriormente con la informacin proporcionada en las entrevistas por los industriales. De otra parte. se revis el arancel con el fin de establecer las posiciones arancelarias para los sectores de semillas. de productos farmacuticos, agroinsumos biolgicosy los sectores que demandan microorganismos, como se seala en los siguientes cuadros.

CUADRO NO.

SECTOR DE SEMILLAS

Arroz

Iasembra la siembra Sorgo para la siembra Soya para la siembra Semillade algodn para la siembra Semillasde alfalfapara la siembra Semillasde trbol la siembra Semillasde fteo de los radas la siembra las dends semillas , eX' las de remolacha Semillasde irboles frutales o forestales para la siembra

la siembra

CUADRO NO.

SECTOR DE PRODUCTOS NATURALES (INCLUYE COSMTICOS)

a=.

Descripcin
Mezclasde las dem~ especias o hierbas. en la nota b) del capitulo Lasdernjs de dem~ especias o hierbas Lasdernjs plantas. partes de plantas, semillas o frutos utilizados en perfumeria. medicina o similares, frescos o secos. incluso cortados. quebrantados o pulverizados. Los derms jugos Yextractos vegetales

.1oo
0910990000 1211909000

previstas

1302190000

CUADRO NO ANTISUEROS

PankIa annceIarta 3001'0' lOO

3002101200
3021013OO

3002101900

Suero antiofidico Suero antidiftrico Suero antiteI3nico Los dem~ antisueros

CUADRO NO.

SECTOR DE ABONOS

~ Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre si o tratados qufmicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamientn qulmico de produetDs de origen animal o

vegetal

300290.000

.~

CUADRO NO.

MICROORGANISMOS

Descrtpd6n
Cultivos de microorganismos

10

CUADRO NO.

SECTOR DE METABOUTOS SECUNDARlOS

Partkfa

aranceJatia 130110oo 1301200000 1301901000 130.1902000 1301903000 13019C)4000 1301909000 3201 ,0oo 3201200000 3201901000 3201902000 3201903000 3201909000 3203001200 3203001. 3203001400 3203001500 3203001600 320300ICJOO 3203002100 3203002900 330111oo 3301120000 3301130000 3301140000 3301 190000 330121oo 330.220000
330'230000

Desc~
Goma laca natural Goma arabiga natural Goma del per ~tolu Goma tragasol Goma t:rapeanto Las dems gomas, resinas. gomoresinas y ~os naturales Extracto de quebracho Extracto de mimosa (acacia) Extractos de mangle o dMdivi Dem: tanino de quebracho Dem: extractos de roble o de castao los dem de dem extractos curtiet11es de origen ~; taninos y sus sales. teres. esteres y dem derivados Materias colorantes de clorofilas Materias colorantes de ndigo natural Materias colorantes de achiote (onoto. bija) Materias colorantes de marigold (xantsfilia) Materias colorantes de mamz morado (antocianina) Las dem maUlrlas colorantes de origen Materias colorantes de carmln de cochinilla Las dems materias colorantes de origen animal. aunque sean de constitucin qumica definida; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capitulo Aceites esenciales de bergamota Aceites esenciales de naranja Aceites esenciales de limn Aceites esenciales de lima Los dem aceites esenciales de agrios (dtrlcos) Aceites esenciales de aeranio Aceites esenciales de jazmn Aceites esenciales de lavanda (espliego) o de lavandin Aceites esenciales de menta piperita (mentha piperita) Aceites esenciales de las dem mentas Aceites esenciales de espicanardo (vetM!r) los dem aceites esenciales de ans los dems aceites esenciales de eucalipto los dem de dem aceites esenciales los dem aceites esenciales destilados acuosos aronWicos y disoluciones acuosas de aceites esenciales los dem de dem aceites esenciales (desterpenados o no); disoluciones concentradas de estos aceites; subproductos terpnlcos residuales; destilados acuosos y disoluciones acuosas de aceites esenciales Esencias de trementina de madera de pino o de pasta de celulosa Esencia de trementina (aguarras) ....... Contina

vegetal

33012~
330 12SOOOO

3301260000 3301291000 3301292000 3301299000 3301901000 3301909000

380510oo 3805101000

11

CUADRO NO. 7 SECTOR DE METABOLlTOSSECUNDARIOS

Pardcta

aranCelarIa
380Sf02OOO 380S200000
3805900000

Descri .
Esencia de madera de pino o de celul6slca al sulfato Aceite de pino Los dem~ esencias terpnicas prownientes de la destiIaci6n o de otros tratamientos de la madera de coniferas; dipenteno en bruto; esencia de pasta celul6slca al bisutfltO (bisutfltO de trementina) y dem~ paracimenos en bruto;

pasta

etc.

3806100000 3806200000 380630000O 3806901000 3806902000 3806903000 3806901000 3806909000

-400110oo

Colofonias SaJesde colofonias o de cidos resinicos Gomasester cidos resnicos Colofonias oxidadas. hidrogenadas deshidratadas. poIimerizadas o endurecidas Esencia y aceite de colofonia Gomas fundidas Las dem~ colofonias y cidos resfnicos y sus deriYados l..1ex Hojas ahumadas de caucho natural Cauchos tcnicamente especificados Hojas de crepe de caucho natural Caucho natural granulado o reaglomerado Los ~ cauchos naturales en otras formas Balata. gutapercha. guagule. chicle y gomas anlogas

-400121oo -4001220000
o1fOOl29l000

J01292000 JO 1299000 -4001300000

Esta informad6n tambin permiti6 avanzar en la identificacin de la cadena de distribudn tales como los prindpales compradores (importadores o distribuidores) y los consumidores de los productos en estudio.

2.2

IDENTIFICACiN

DE

LA

INDUSTRIA

DEMANDANTE

DE

RECURSOS

DE LA BIODIVERSIDAD

Para conformar la base de datos que compila la informad6n sobre las industrias que demandan recursos de la biodiversidad. se unificaron aiterios con el Instituto para precisar los sectores a estudiar. Como resultado de este trabajo se definieron los sectores de inters como se muestra en el cuadro No. 8.

12

CUADRO NO. 8 SECTORES DEMANDANTES DE RECURSOSDE LA BIODIVERSIDAD Laboratorios farmacuticos (nacionales y multinacionales) Vacunas: humanas y animales Semillas Biopesticidas y Biofertilizantes OTROS: Cosmticos. Productos Naturales. met:aboIitos secundarios (fibras. tintes Ycolorantes. extractos y esencias y alimentos). saneamiento ambiental.

Luego de la seleccin de los sectores se procedi6 a conformar la base de datos acudiendo en cada caso a las distintas fuentes disponibles. Se investig a travs de la Cmara Farmacutica de la Awciaci6n Nacional de Industriales. ANOI, para identificar los laboratorios farmacuticos tanto nacionales como multinacionales que trabajan en el pas, igualmente se acudi6 a contactar directamente a la Asociacin de Fabricantes de Drogas AFlORO, organismo que asocia parte de los laboratorios multinacionales.

A travs de la Cadena de Productos Naturales, coordinada por el Ministerio de Comerdo Exterior y con el apoyo de la Asociacin Colombiana de Pequeos Industriales. ACOPI y de la Federacin Naturista Colombiana. FENAT, se recogi6 informacin sobre los productores. comeralizadores y demandantes de productos naturales.

En el sector de Biopestidas y Biofertilizantes. se adelantaron contactos con el Instituto Colombiano Agropecuario, 1CA,Divisinde Insumos Agrcolas, con el fin de acceder a los listados donde aparecen registrados los productores, comerdalizadores e importadores de este tipo de productos; esta base de datos se complement6 a partir de sugerendas dadas por los diferentes investigadores y expertos conocedores del sector que fueron entrevistados por el equipo de investigacin, as como con la informacin suministrada por la Cmara de protecdn de cultivos de la ANO!.

Para el sector de Cosmticos se acudi6 a la consulta con la Cmara correspondiente de la ANDI y para el sector de Semillas,a la consulta con expertos del sector.

13

Para identificar los prlndpales importadores de los productos que se demandan de la biodiversidad, se revis la informacin de importaciones de la DIAN.

Como resultado de esta actividad se conform la base de datos que recoge informacin sobre 556 empresas industriales que demandan recursos de la biocflVersidad en los diferentes sectores selecdonados , induyendo empresas importadoras, la cual se anexa en medio magntico (ver anexo No. 1).

2.3

SELECCiN

DE INDUSTRIAS

A ENTREVISTAR

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos a alcanzar en el desarrollo de la investigacin de mercados es la identificacin de fuentes que puedan proporcionar informacin sufidente y adecuadaque permita la caracterizacin del mercado nacionalde recursos de la biocfaversidady, que uno de los aspectos fundamentales es una buena selecdn de los entrevistados, se definieron de comn acuerdo con el Instituto los criterios para la selecdn de las empresas representativas de cada uno de los sectores y que seran susceptiblesde entrevistar. Es necesario observar que, segn lo acordado con el Instituto, el estudio se concentr en la selecdn de empresas localizadasen las dudades de Bogot y Medelln y en la regin del departamento del Valle, teniendo en cuenta que la industria en este departamento se encuentra en otros munidpios aledaos como Palmira, Jamund, Buga o Yumbo. En el cuadro No. 9 se reladonan los criterios definidos.

14

6stuol~o

oleL w.eY"caolo tAClcotAClL ole Los recuY"sos ole La b~ool~\/ers~otaol

CUADRO NO.

Criterios

CRITERIOS PARA LA SELECCiN DE EMPRESASA ENTREVISTAR l. El valor de las ventas de la empresa 2. Nmero de empleados de la empresa 3. Nmero de empresas por sector (si el nmero de empresas es mnimo se elegirn todas las que se encuentran en la base de datos) 4. Nmero de productos comercializados y registrados en e1INVIMA S. Empresas registradas en el ICA si as lo exige el sector al que pertenecen 6. Volumen demandado de recursos de la biodiversidad 7. Referenciasde expertos conocedores de cada sector 8. localizacin de las empresas: Bogot, Medellin. Valle. 9. Se consider que no es representativo entrevistar a personas naturales dada su menor capacidad de produccin y por lo tanto menor capacidad de demandar recursos de la biodiversidad. no siendo entonces representativo 10. Empresas que ya han mostrado algn inters en eventDs anteriores como es el caso de aquellas que participaron en el Taller sobre Bioprospeccin realizado por la Universidad Nacional 11. Empresas que importan o exportan alguno de los recursos de la biodiversidad

Es importante anotar que no en todos los sectores fue posible aplicar todos y cada uno de los criterios anteriormente sealados, debido a que no en todos los casos se cont6 con la informaci6n para todas las variables mencionadas. Por tal motivo, fue necesario establecer para cada uno de los sectores los criterios ms representativos como se muestra en el cuadro No. 10.

CUADRO NO.

10

CRITERIOS DE SELECCiN DE EMPRESASPOR SECTOR

~e~

~~...

....

~NactonaIes:

Labora1rios FarmaluI.k:os

muIdnadonIIes

Vacunas

1.Valor de las ventas 2. Nmero de empleados 3. Nmero de empresas 4. Ciudad: Bogot, Medelln, Valle S. Empresas exportadoras 6. Participacin eventDs anteriores l. Valor de las ventas 2. Ciudad: Bogot, Medellln, Valle 3. Nmero de empresas 4. Por referencias de l. Empresas regisb o ICA

expertos

2. Nmero de empresas
3. Ciudad: Bogot, Medellin. Valle ...Contina

15

CUADRO CRITERIOS DE SELECCiN

NO.

10 Crtwios

DE EMPRESAS POR SECTOR

Sector Semilas

l. Nmero de empleados 2. Nmero de empresas 3. Ciudad: Bogot, Medellin, Valle 4. Participacin e.enlDS anteriores Biofet _ y l. Empresas con registro en ellCA Biopesttddas 2. Nmero de productos comercializados 3. Priorizaci6n experto ICA 4. Participacin eventos anteriores S. Ciudad: Bogot, Medelln, Valle l. Empresas con regisbo Invima 2. Nmero de empresas 3. Ciudad: Bogot. Medelln. Valle 4. Participacin eventos anteriores l. Empresas con regisb o Invima 2. Nmero de productos comercializados 3. Volumen de recursos demandados 4. Ciudades: Bogot, Medelln, Valle S. Nmero de empleados 6. Empresas exportadoras Fibta$, dnIIes. Y cok>rantes l. Empresas con IegiSb o Invima 2. Nmero de empresas 3. Ciudad: Bogot, Medellin, Valle 4. Sugerencia Von Humboldt S. Empresas exportadoras Saneamiento Ambiental l. Nmero de empresas 2. Ciudad: Bogot, Medelrrn, Valle 3. Participacin evertlDS anteriores 4. Empresas con registro Invima AlimentoS. elCtI"aC:8)S Y I.nmero de empleados esencias 2. Ciudad: Bogot. Medellin. Valle 3. Empresas exportadoras 4. Participacin evenlDS anteriores

Al aplicar los aiterios por cada uno de los sectores, se selecdonaron 142 empresas. En el anexo No 2 se muestra la distribudn por sector y por dudad.

Es importante resaltar que el mayor nmero de empresas (75%), se encuentran ubicadas en Bogot, el 20% en el Valle del Cauca y solamente el 5% en Medelln. Dada esta distribucin, se acord con el Instituto que las entrevistas se realizaran en las dudades de Cali y Bogot debido al peso y la representatividad de estas dos udades en el total del universo a entrevistar, cuadro No. 11.

16

5stuol~o

oleL Wtevc,aolo V\.ClOV\.ClL ole Los vec,uvsos ole La b~ool~\/evs~olaol

Sector
~.y~

CUADRO NO. 1I EMPRESASSELECCIONADAS POR SECTOR No.

Empresas
"'5

McI.enm
2

Valle 17 21
I I

31.7
52.9

Farma<:euticos ~

75
5

26 52

2
O O

NacionaleS Semillas Vacunas ProctliCb)S NatQNles.yCQsmticos MetaboUtossecundaOs (fibras. tintes Y CIoI"antes Y AIknentos.

15 16

3.5 2.8 10.5 11.3

3 13 11

2 1

extrae:1QS yes~)

Saneamiento Ambintll tmporcadotes

TOTAL

1 26
. 2

0.7 18.3 100

1
22

O 3

O
I

106

28

Luego de la verificacin de datos de cada una de las 142empresas seleccionadas se envi6 la comunicadn de solidtud para la realizad6n de la entrevista personalizada y se realiz6 el contacto para el establecimiento de las dtas. Es importante mendonar las razones por las cuales no fue entrevistado el universo de empresas selecdonadas para el estudio:

lJo

Muchas de las empresas que fueron preselecdonadas para las entrevistas se negaron a concederlas argumentando que la informacin que se pretenda recopilar en el estudio era reservada o tena el carcter de secreto industrial. No hay que olvidar que en las empresas existen disposidones expresas que impiden revelar la informacin as dasificada.

lJo

En algunos sectores. como en el farmacutico y en el de semillas. a pesar de las gestiones adelantadas tanto por los fundonarios del Instituto como por los consultores, no fue posible entrevistar o conseguir las dtas correspondientes porque, en la mayora de los casos. los voceros permanentemente de las empresas manifestaron

que el tema no era de su inters, razn por la cual no

concedieron la entrevista.

17

t'stuolLo

oleL Vlitercaolo vw;cLovw;L ole Los recursos

ole La bLoolLversLolaol

""

Finalmente, en algunos casos se esgrimi el argumento de que la seguridad de los miembros de las empresas poda ponerse en riesgo y, por tanto, en esos casos, no fue posible acceder a las personas identificadas como id6neas para proporcionar la informaci6n requerida por el estudio.

No obstante lo anterior, de este total se entrevistaron 61empresas, es decir, se alcanz una cobertura del 43%. El resultado de estas actividades nos muestra que de las 142 empresas seleccionadas, (ver cuadro No 12) se entrevistaron 13 empresas del sector de biopesticidas y biofertilizantes de las 4S que se haban seleccionado, lo cual representa el 29%. De las 30 empresas del sector farmacutico tanto nacional como multinacional seleccionadas se entrevistaron 11 empresas - un 37% - correspondiente en su gran mayora a empresas nacionales. Es importante mencionar que este sector present una enorme dificultad tanto para la verificacin de la informacin como para realizar las entrevistas.

En el sector de semillas, se entrevistaron las S empresas seleccionadas. En productos naturales y cosmticos se entrevistaron 11 de las IS seleccionadas (73%); es importante anotar que para este sector slo se seleccion este nmero de empresas dado que se dispona de la informacin reportada por la "Encuesta Nacional de Plantas Medidnales y Aromticas" realizada reentemente por la FundacinProcomerdo Verde para el Instituto. Dentro del grupo de metabolitos secundarios (fibras, tintes y colorantes y alimentos, extractos y esencias), de 16 empresas seleccionadas, se entrevistaron 7 correspondiente al 43.8% En el sector de vacunas, se entrevistaron las seis empresas que fueron seleccionadas.

Cabe anotar, que para el sector Ambiental se seleccion6 1empresa, sin embargo, a lo largo del trabajo se entrevistaron .. , debido a que result que algunas empresas del rea de biopesticidas y biofertilizantes tambin tenan productos en el rea de saneamiento ambiental.

18

e;stuol~o oIel VlA-ercCloloV\..t:lc~oV\..t:lL ole Los recursos

ole LCl b~ool~\lers~oIClol

CUADRO No.12

EMPRESAS ENTREVISTADAS

semillas

Vacunas

MetaboIiIO$ secundarios (fibras, Extractos. Tinte$. CotonantS Alimen1X)S,Extractos. Esencias)

Saneamiento Ambiental

Importadores

Em~ Acosemillas. Compaia Agricola ColombianaMonsanto, Syngenta, Procampo, Empresa Colombiana de Bioteenologa SA Vecol SA, Laboratorios Bussie SA.lnstituto Nacional de Salud. Fannabio. Laboratorios I..averIam SAo Tecnoquimicas Labfanle, Naturcol, ICI Quest, Spai - Sons, Hilda Strauss, Alimentos y Productos Naturales -Alpronat, Naturasol, Pronatalco. Laborat0ri50 Pronabell Ltda . Lafrancol. Phitother Memphis. Lafrancol SAo Laboratorio Homeoptico Alemn. Astra Zneca, Glaxo SmithKline, Novartis de Colombia SAo Syntopharma. Corporacin Corpogen, Histolab, Laboratorios Didcticos Bioquim. Quimor SA, Laboratorios Lawrlam SAo Mycoral Ltda, Productos Biol6glcos Perkins Ltda..Puente y Ospina CrA, IMBECOL, Bioferdlizantes ltda.. Consorcio Santa Rita, Fertiabonos SA, Industria Teaol Lula . Uve Systems Tecnology SA, Soluciones Baeteriales de Colombia Ltda, Solubact, Fundacin Centro de Bioteenofogia "Mariano Ospina Prez" Disaromas, Laboratorios PronabeII Ltda, Laboratorios Spai-Sons Ltda., Incap SA, Asodaci6n de Produccin y Mercadeo Asprome, Procter & Gamble Colombia SA, ICI Quest Procesos Bioteenol6gicos y Medio Ambientales Corpogen, Soluciones BacteriaIes de Colombia Ltda..Solubact Productora Nacional de Aromas y ColorantesDisaromas
Laboratorios Laverlam SA

Semicol Ltda., Monsanto, Biomiereux Colombia Ltda. Empresa Colombiana de Productos Veterinarios, Vecol Ltda.

Finalmente, en el grupo de los importadores,

se identificaron

26 empresas que importan seis (6) empresas;

alguno de los recursos de la biodiversidad. De este total se entrevistaron

no fue posible conseguir cita con otras de las seis (6) de las empresas induidas en la base de datos, especialmente por tratarse de laboratorios ellas, Haarman&Reimer farmacuticos multinacionales, una de

de Colombia, porque se encuentra en proceso de fusin.

19

Seis (6) de las empresas que son importadoras de "Extractos de glndulas o de secreciones de otros 6rganos" no fueron entrevistadas porque corresponden a laboratorios

multinacionales los cuales se negaron a dar las entrevistas por las distintas razones mendonadas anteriormente. Estos son Merck, Sanofi Synthelabo, Procter & Gamble y Abbot Laboratories de Colombia; las otras dos son Procap SA, e IFSA, Industrias Farmacuticas S.A., ubicadas en Barranquilla y Medelln respectivamente, dudades en las que no se desarroll6 trabajo de campo para el estudio.

y por ltimo, las ocho (8) empresas restantes son importadoras de productos que hacen parte de la partida arancelaria "las dems de las dems", en donde se agrupan todos aquellos productos cuyas importadones no son representativas, razn por la cual fueron descartadas para la investigacin.

204

DISEO DE FORMULARIOS

GUA PARA EL DESARROLLO DE LAS

ENTREVISTAS

Para la realizacin de las entrevistas a profundidad a los industriales y a los importadores que fueron selecdonados y con los cuales fue posible concertar una cita, se disearon dos Guas de entrevista, la primera de ellas para ser aplicada a la industria y, la segunda. a los importadores de productos de la biodiversidad. Estas guas fueron puestas a consideran del Instituto para observaones y comentarios. Laversin finalque se presenta en el anexo No. 3 fue aplicada a cada uno de los entrevistados

Las Guas se elaboraron teniendo en cuenta que se requera conocer informacin sobre los recursos de la biodiversidad demandados por cada uno de los sectores industriales selecdonados en trminos de la calidad, las normas tcnicas, los contenidos mnimos de componentes y los requerimientos tecnolgicos para su obtendn, as como establecer los requisitos de compra, el tipo de tecnologas utilizadas en la producd6n, los usos de los

20

Estud~o deL VliLercadoV\-tlcLo~L de Los recursos de la b~od~vers~dad

mecanismos legales de proteccin tales como patentes, derechos de propiedad intelectual

y secretos comerciales.

Igualmente, identificar si en el pas existe demanda de recursos de la biodiversidad desde mercados externos, establecer las razones de la importacin y dems caractersticas de los productos importados y conocer y caracterizar los canales de comerdalizacin.

2.5

RECOPILACiN

DE

INFORMACiN

DE

ENCUESTAS

ADELANTADAS

POR OTRAS ENTIDADES

Parte del trabajo que se desarroll con el fin de aprovechar al mximo la informacin disponible, fue la revisin de los resultados de encuestas realizadas por otras entidades, lo cual permiti complementar la informacin recogida con esta investigacin y en algunos casos profundizar en algunos temas. En este proceso se trabaj con la siguiente informacin:

'" Fundacin pro Comercio Verde: "Encuesta Nacional de Plantas Meclidnales y Aromticas" que si bien es especifica para el sector de productos naturales permite tener un mayor conodmiento de la demanda de productos de la biodiversidad de este sector. '" CoIciendas: "Encuesta Cadena de Productos Naturales- Investigacin y Desarrollo, Sector Acadmico"; luego de realizada la revisin de esta encuesta, se encontr que desde el punto de vista de la comercializacin de los recursos de la biocliversidad, solamente algunos de los aspectos alltratados son de inters para esta investigacin.

2.6

REVISiN DE INFORMACiN

SECUNDARIA

Se adelant la recopilacin y revisin de estudios e investigaciones realizadas en algunos de los sectores en estudio; as mismo, se recopil informacin a travs de la internet, se

21

visitaron los Centros de Investigadn y entidades que agremian a los distintos empresarios como la Asociacin Nacional de Industriales, ANDI, en sus diferentes cmaras, la Asodaci6n Colombiana de Pequeos Industriales, ACOPI y la Federacin Naturista Colombiana, FENAT. Para establecer las importaciones y exportadones, se consultaron las bases de datos de la DIAN y el Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas, DANE. La informacin se recoge en la bibliografiaal tinal de este documento.

2.7

PREPARACiN

DE TALLERES

Dentro de los compromisos establecidos para el desarrollo de la investigacin, estaba la partidpacin en la realizacin de dos talleres que el Instituto program6 para la presentacin de los avances y resultados del trabajo a los industriales. Con este propsito, se partidp6 en tres reuniones con los miembros de la cadena de productos naturales y con el equipo del proyecto de polticas de acceso a los recursos genticos de Instituto, para la clefinid6n de la agenda de trabajo a desarrollar en los talleres de transferenda y validacin de resultados del estudio mercado nacional de recursos de la biodiversidad, como componente del proyecto de poltica de acceso a los recursos genticos.

Como resultado de este trabajo se defini la agenda para el desarrollo de los talleres programados y se selecdonaron las empresas a ser invitadas por el Instituto a los talleres que se realizaron en Cali el 20 Yel 21 de febrero y en Bogot el 5 Y6 de marzo del 2003.

2.8

DESARROLLO

DE LOS TALLERES: MESAS DE TRABAJO

Para desarrollar el tema de mercados nacionales para productos de la biodiversidad, se elaboraron los materiales soporte tanto para las plenarias como para cada una de las mesas de trabajo por cada uno de los sectores en estudio, tal como se muestra en el anexo No. 4.

22

Durante el desarrollo del taller. para la validacin del componente de mercados nacionales, se trabaj6 en dos modalidades: presentaci6n en plenaria de los principales resultados de la investigacin y, a partir de mesas de trabajo dirigidas por los investigadores y organizadas de acuerdo a la participacin por sectores industriales, se complement6 la caracterizacin

del mercado de recursos de la biodiversidad en el pas, desde el punto de vista de la oferta, la demanda y los canales de comercializacin para cada uno de los sectores en estudio.

A las mesas de trabajo del Taller realizado en la ciudad de Cali, durante los das 20 y 21 de febrero, asistieron 24 personas representantes del departamento de los diferentes sectores. especialmente de los departamentos de

de Valle del Cauca y algunos empresarios

Cauca, Antioquia y Caldas. Teniendo como base la asistencia, se organizaron dos mesas de trabajo. una para el sector de biopesticidas y biofertilizantes y la segunda conformada por productos naturales. cosmticos. saneamiento ambiental y fibras. tintes y colorantes y

alimentos. anexo No. 5.

A las mesas de trabajo de mercado nacional de la biodiversidad del taller realizado en la ciudad de Bogot el 5 y 6 de marzo, que cont6 con la asistencia de empresas ubicadas en Bogot, Armenia, Villavicencio, Florencia y Valledupar, entre otros, asistieron 31 personas. Es de resaltar que la mayor participacin fue del sector de biopesticidas y biofertilizantes y del sector de productos naturales, cosmticos, metabolitos secundarios y saneamiento

ambiental y 2 representantes

del sector farmacutico. Lo anterior permiti6 desarrollar tres

mesas de trabajo, una para cada grupo de sectores, anexo No. 6.

Las conclusiones y las recomendaciones

de cada una de las mesas fueron presentadas en

plenaria a los participantes en los Talleres para su consideracin. Es importante resaltar que el trabajo realizado en los dos talleres fue un insumo valioso para la elaboracin de este estudio, en especial del captulo cuatro. donde se presentan los Informes por sector. su problemtica y potencialidades.

23

Finalmente. para recopilar la informacin sobre normatividad vigente en cuanto a la comerdalizacin y distribudn de recursos de la biodiversidad en el pas y, las polticas de alianzas y asociacin ms usuales entre los productores nacionales, se recurri a la bsqueda a travs de la internet y en las entidades gubernamentales responsablesa nivel nacional.

2.9

ESTIMACiN

DEL

VALOR

DE LA DEMANDA y DEL MERCADO

INDUSTRIAL POTENCIAL

DE

RECURSOS

DE LA BIODIVERSIDAD

2.9.1 Demanda industrial

Para determinar el valor de la demanda industrial de recursos de la biodiversidad se parti6 por identificar en la EncuestaAnual Manufacturera, EAM. para el perodo I 997-200<f. en el componente de materias primas. el volumen y el valor del consumo industrial de los recursos de la biodiversidad registrados por la encuesta Para tal fin. se conform la estructura que se presenta en el cuadro No. 13. donde se relacionan los productos identificados para cada uno de los sectores en estudio de acuerdo con el sector al que pertenecen y el cdigo asignadoen la encuesta

A partir de esta agrupaci6n se consolid6 la informacin en trminos de valor. siendo sta la variable que permite agrupar la diversidad de productos identificados y as determinar el comportamiento de la demanda de estos recursos durante el perodo 1997-2000. Paraeste anlisis,y a soIidtud del Instituto. se trabaj6 con la informacin en valores constantes. la cual se deflaet6 en el caso de las estadsticasde la EAM haciendo uso del ndice de Precios al Productor.IPP. elaborado por el Banco de la Repblica;por su parte. lasestadsticasque se encuentran en dlares. se deflaetaron haciendo uso del fndice de la Tasa de Cambio Real.ITCR. tambin publicado por el Banco de la Repblica
) Esta encuesta se realiza anualmente. pero a la fecha el DANE an no ha publicado las cifras correspondientes a los aos 200 I Y 2002.

24

CUADRO NO. 13 SECTORES INDUSTRIALES DEMANDANTES DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD

C6dIgoCIIU

Rev.2
Semillas

011111165 011111131 011 tl2%3 011112498 011111113 032112030 012114168 011113907 011113303 012116101 012116110 012116128 031214106 035117067 035111075 035117091 035119019 035132163 035132155 035295038 035295011 035297022 035221301 011122221 035221298

Arroz pergamino
Maz Soya

Semillasoleaginosas n.e.p. Plantas forrajeras Semillade aIp6n

ProdUet05

Naturales

Hojas y flores n.e.p. Hortalizas y legumbres n.e.p.

Ajos

Cortezas medicinales Hierbas medicinales Flores y hojas medicinales Extractos ~ n. E. P.

MtabolicosSecundariOs

Extractos tnicos de mangle Extractos tnicos de quebracho Extractos tnicos n.e.p. Colofonia Utex natural Caucho recuperado Esencias Aceites esenciales Pegantes de origen animal
Vacunas

Bases para preparacin de vacunas Veneno de 5e!J>i!ntes Microotp!tlsmos Cultivo de Bacterias Fuente: Encuesta Anual Manufacturera

Para el clOJlo de las tasas de crecimiento se utiliz la frmula que utiliza regresin logartmica:

Y=bmx

25

Se hace uso de esta frmula

porque

es la que mejor

representa

el comportamiento

promedio de una serie cuando se quiere establecer una tasa de crecimiento promedio para un perodo determinado.

En este estudio se tomar como representativo siempre y cuando el coeficiente de determinacin

el resultado arrojado por la regresin, (R~, que se utiliza como prueba de a esta cifra se nada sobre el

validacin de la consistencia de la serie, sea superior a 0.6; si es inferior entender como una situacin en que el modelo no est explicando

comportamiento

de la serie y por lo tanto se manejar como "serie errtica y sin tendencia

dara" sobre la cual no se puede hacer una anlisis".

2.9.2 Tamao del mercado

potencial

Otro de los componentes desarrollados en esta investigacin fue determinar el tamao del mercado potencial de los recursos de la biodiversidad, entendido ste como el valor de los productos que se elaboran a partir de recursos de la biodiversidad en cada uno de los

sectores en estudio, para lo cual, se identificaron en el componente de produccin y ventas de la EAM, los productos que se elaboran a partir de los recursos identificados en el cuadro No. 13. Luego de esta revisin, se trabaj con los productos que se relacionan en el cuadro

No. 1.

. De acuerdo con la teora economtrica, de I este R2

se considera que el ajuste del modelo es mejor mientras m~ cerca

26

CUADRO SECTORES INDUSTRIALES CONSIDERADOS

NO.

14
DE LOS RECURSOS DE LA

COMO MERCADO POTENCIAL BIODIVERSIDAD

Cdio CIIU

Rao/.2 PriHluctosna . 035225013 035225021 031213037 035121013 035121021 035121030 035121048 035121056 035122010 035112987 031181054 035114327 035123067 035123075 035123041 035123059 03511.254 035123148 03529S020 035295046 035291014
031163013
0311~1
Medicamentos homeopticos Medicamentos homeopticos Hojas y plantas elaboradas

para infusin.

en glbulos

8ioferdtiDm..s
Abonos y fertilizantes Abonos y fertilizantes Abonos y fertilizantes Abonos y fertilizanUlS Abonos y fertilizanUlS Abonos orgnicos Compuestos orpnicos ~odecaa qufmicos fosfatados nitrogenados potsicos complejos o mixtos n.e.p.

SaManttentD .ambiental
Productos qufmicos para tratamientos de

agua vegetal vegetal

idda$

Matamalezas Y herbicidas Matamalezas y herbicidas Insecticidas y fungicidas en polvo para uso Insecticidas y fungicidas l!quidos para uso Bases para preparacin de insecticidas fungicidas y Herbicidas Bactericidas. microbicidas

~1Itos."'ndlltios
Mezclas de acei1llS esenciales Mezclas de esencias

semillas
031163030 031163048

Pepntes de o.-pn vegetal

Arroz trillado - pilado Arroz trillado pulido Arroz partido Harina de arroz

031163064
031163081 03IJ63099

Grits de arroz
Triturado de arroz Arroz precocido Afrecho de arroz Torta de arroz Aceite de arroz refinado Harina de arroz de tercera - remolido Aceite de semilla de a/god6n sin refinar Torta de semillas de algodn Cascarilla de algodn ........ COntina

03"63056 031151333 031154162 03"63072 031151066

031151180

031151279

27

CUADRO SECTORES INDUSTRIALES C6df&o CIIU CONSIDERADOS

NO.

14
DE LOS RECURSOS DE LA

COMO MERCADO POTENCIAL

BIODIVERSIDAD

Rev.2

0311S4065 032112013 032112048 032112056 011112307 031169011 031165105 031131308 031151082 031154081 031162068 031162017 031162025 031162033 031162041 031162050 031151112 031151210 03115411 1 031165121 0311651-i8 031165156 035229299 035229981 035229990

Aceite de semillas de algodn refinado. Fibra de algodn Algodn cardado o peinado Desechos de algodn Algodn sin desmotar Semillas Oleaginosas peladas o descascaradas Forrajes Maz envasado Aceite de maz sin refinar Aceite de maz refinado Harina de maz precocido Harina de maz

Grits de maz
Afrecho de maz Maz trillado pilado Triturado de maz Aceite de soya sin refinar Torta de soya Aceite de soya refinado Harina de soya Soya descascarada (extruida) Afrecho de soya - soya Integral Vacunas Suero Antiofidico Farmacuticos Productos farmacuticos, para uso humano Productos farmacuticos, para uso veterinario Fuente: Encuestil Anual Manufacturera

28

3. EL MERCADO NACIONAL DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD

Es notorio el cambio en el enfoque institudonal sobre la preservacin y el uso de los una visin que parta de

recursos naturales. Durante la dcada de los ochenta predomin6

asumir la naturaleza como una realidad inalterada y en equilibrio. Este enfoque ha venido cambiando a partir de la vinculadn directa en distintas industrias. de las dendas biolgicas como fuerza productiva

La nueva visin introdujo

una valoracin distinta del material biolgico centrndose en el Se empez6 a insistir en

uso potencial de los recursos genticos en procesos productivos.

estrategias globales para su conservacin y utilizacin. al igual que en su identificacin, medicin y clculo. La posibilidad de utilizar material gentico para propsitos industriales lIev6 a enfocar la materia viva como objeto de apropiacin

y explotacin econmica, ms

que como objeto de conservacin. Dichos cambios se han visto favorecidos gracias al gran avance de la ciencia y de la tecnologa que permite gentica. la manipulacin de la informacin

El desarrollo convirtiendo

de la biotecnologa

y los rpidos avances que sta ha tenido se ha venido y en la demanda de

por los avances de gran

en un factor de gran incidencia en la economa mundial

recursos de la biodiversidad. Este mercado est cada vez ms determinado en las diferentes ramas de la investigacin, constituyndose

en una herramienta

importancia para el desarrollo de nuevos medicamentos. nuevas variedades de semillas ms resistentes a plagas diagnstico para

y a enfermedades, como base para el desarrollo de reactivos de

veterinario

uso

para

detectar

virus

en

plantas,

as como

microorganismos

patgenos.

El mercado dinmica,

de recursos

de la biodiversidad a los cambios

se caracteriza

por seguir una tendencia de los

respondiendo

en los hbitos y en las preferencias

consumidores en relacin con la disminuci6n de insumos provenientes de sntesis qumica.

29

Esta tendenda

es ms fuerte

en aquellos sectores directamente

relacionados

con la

alimentacin como el de insumos para la agricultura regulativos, en los sectores reladonados

y,

ms moderada. debido a aspectos personal, como

con la salud y el cuidado

productos naturales, cosmticos y productos farmacuticos.

El potendal

para este tipo de recursos a nivel mundial es diverso

el pas no puede

quedarse ajeno a los nuevos desarrollos. Sin embargo, es necesario que el pas reflexione analice cual ser la mejor alternativa para aprovechar la oportunidad como uno de los pases con mayor diversidad;

que tiene, al contarse con disponer de

no es sufidente

biodiversidad, sa es

slo una ventaja relativa. es necesario saber qu hacer con ella. tarea
esfuerzos para agregar valor a esos recursos como una

en la cual se debern invertir

estrategia para insertarse en el mercado mundial.

El hecho de que haya mucha competenda pas no puede hacerse partdpe,

en el mercado internacional no significa que el que todava no es un mercado

hay que aprovechar

consolidado, que se encuentra en una fase inidal en la que an hay posibilidades para un pas como el nuestro.

Las grandes empresas a nivel mundial que investigan en reas como las dendas de la vida estn sujetas a una enorme presin por lograr nuevos descubrimientos obsesiva es el acceso a recursos biolgicos,

y su preocupacin

situacin que debe ser aprovechada por

aquellos pases que sepan trabajar las caractersticas nicas de su riqueza biolgica y puedan construir ventajas dedsivas. Ah, es cuando pases como Colombia pueden aprovechar su biodiversidad para desarrollar nuevo conocimiento que las empresas a nivel mundial

estaran obligadas a buscar.

Con este panorama. a continuacin

se presenta cul es la situacin actual del mercado quines son los demandantes de estos recursos,

nacional de recursos de la biodiversidad,

30

cul es su origen y caractersticas, etc., con el fin de evaluar en que estado se encuentra el pas frente a las tendendas mundiales.

3.1

CARACTERIZACiN DE LA DEMANDA

Como se ha mendonado de importanda industriales:

anteriormente,

para esta investigacin se han considerado como

en el uso de los recursos de la biocflVersidad a los siguientes sectores biofertilizantes

farmacutico,

y biopestiddas,

semillas, vacunas (animales y

humanas), productos naturales, cosmticos metabolitos secundarios

y,

un ltimo grupo, que hemos denominado de por las industrias que demandan fibras,

que est constituido

extractos, tintes

y colorantes,

esendas, aceites esendales

y aromas.

Con el fin de presentar una caracterizacin general del mercado nadonal, sin entrar en las espedfiddades de cada sector, lo cual se har en el siguiente captulo, se han agrupado los

sectores en tres categoras, dadas unas caractersticas comunes.

,.

Categora

uno

A esta categora pertenecen la industria farmacutica, la industria de semillas y la industria de vacunas; si bien son diferentes entre s, muestran en comn aspectos que permiten agruparlas, tales como que cuentan con un mercado grande y consolidado predominan las empresas multinadonales, son en su partidpacin dichas en el cual

que aunque en nmero no son mayoritarias s lo

en el mercado nacional. Con excepcin de la industria de vaomas, no tienen planta de producdn en Colombia (y por lo

empresas multinacionales

tanto no demandan recursos de la biodiversidad una legislad6n definida

nadonal) y se rigen por una normativa y

y especfica.

Adems, son industrias que invierten grandes sumas de

dinero en bioprospecdn,

aunque no lo hacen en el pas.

31

h Categora dos

Conformada por la industria de biofertilizantes. biopestiddas. productos naturales y cosmticos; demandan productos de la biodiversidad nacional. aunque para el caso de los insumos que requieren algn tipo de proceso se prefiere recurrir a las importaciones porque su calidad es superior; de otro lado, la legislacin y la normativa no son daras ni sufidentes.

h Categora tres

Por ltimo, se enOJentranlas empresas que hacen uso de materias primas naturales como colorantes. tintes. saborizantes. aromas y aceites esendales. En este sector partidpan empresas multinacionales principalmente; la legislacin y la normativa son daras y suficientes.

3.1.1 Recursos demandados por los diferentes sectores

La demanda de los recursos de la biodiversidad en el pas se concentra en tres grandes grupos. que a su vez son consumidos por los diferentes sectores en anlisis. stos son: microorganismos. material vegetal y animales vivos -grupo que induye a los insectos-. Un mismo recurso es demandado por ms de un sector. como se sealaen el cuadro No. 15.

RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD DEMANDADOS EN EL MERCADO NACIONAL

~..

~!!
~....

~<. ...
.; ,

CUADRO NO.

15
Sect:ot

btOdlYersJdad
y bcJc:'ti!Jrios)

(~e!l""Y~)
~\IhO$.> ... ..

Biofertilizantes y Biopesticldas, vacunas y saneamiento ambiental Semillas. Productos naturales. Cosmticos y aseo personal. Extractos. fibras. til1U!S y colorantes. Investigacin. Biopesticldas

(~.~.
' lMS. ~)

anfIbio&
Fuente: entrevistas con investigadores y empresarios

32

lSstuolo

o/eL IM-eycaolo V\.C!coi\,aL o/e Los ... ecu ... sos ole La boolve ... solaol

De acuerdo con la informacin que recoge informacin valorado

ms reciente de la Encuesta Anual Manufacturera.

EAM,

para las industrias que cuentan con ms de diez empleados, se ha de los recursos de la biodiversidad que fue posible

esta demanda a partir

diferendar dentro de la Encuestas.

Se parte de la hiptesis de que la mayor demanda est concentrada en la industria, otra parte ms pequea es demandada por los centros de investigacin, para la cual no existe informacin disponible que permita su valoracin

y,

por lo tanto, se considera como

representativa la informacin que se presenta en el cuadro No. 16.

CUADRO NO. {MILLONES DE

16
DEL

VALOR DE LA DEMANDA INDUSTRIAL DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD

$ CONSTANTES
1999

2000}

1997

1998

IMportado
67 40 55 70 n.d. 80

".

Ta,,*"
97-10

sem.
~uea

1.496.414

1.768.711 24.352 146.192 13.823 11

1.523.896 19.2n 139.460 4.569 10 3.782 1.690.995 899

1.498.610 18.2n 140.049 9.841 11 1.430 1.668.219 799

Naturales
.~

28.686 133.202

-14,7

" -

0,05 0,95 0,12 0,49 0,58 0,00

de vac:unas
V

248 7 2.248 1.660.804 996

de.~

Cutttvo de . Total

n7
1.953.816 1.117

O.OS

Total MdInes US$

n.d. : no disponible

1- Serie errtica y sin tendencia clara

FUENTE: DANE.Encuesta Anual Manufacturera. BANCO DE LA REPUBlICA. IPP e ITCR. Clculos: esta investigacin

En general, se observa que la demanda industrial de los recursos de la biodiversidad inestable y no es posible establecer una tendenda en su comportamiento, tanto

es en

conjunto como por cada uno de los sectores analizados, con excepcin de la demanda para
5 Esta encuesta se realiza anualmente. pero a la fecha el DANE an no ha publicado las cifras correspondientes a los aos 200 1 Y 2002.

33

el sector de productos naturales, en donde se ve una cada significativa a una tasa promedio anual del 14,7%. En trminos del valor demandado, es el sector de semillas el de mayor partidpadn, representa el 90% de la demanda total. Es importante anotar que dicha

demanda de semillas. est valorada en trminos vegetal que se requiere para produrlo, permite hacer esta desagregacin.

del grano y no en trminos del material de la Encuesta no

debido a que la informadn

Como se observa en el grfico No. 1, la demanda total alcanz su punto mximo, durante el perodo en anlisis en 1998 bsicamente jalonado por el inaemento en la demanda del

sector de semillas; descontando este ao atpico, se puede dedr que es una demanda que ha girado alrededor de los $1.670 miles de millones de pesos constantes.

GRFICO NO. I DEMANDA INDUSTRIAl DE RECURSOSDE LA BIODIVERSIDAD (MILLONES DE $ CONSTANTES DEL 2000)

2000

1.671.649

1999

1.696.n6

11998

Valor de la demanda

1.956.541

1997

1.665.049

Fuente: DANE. EncuestaAnual Manufacturera

34

6stuel~o

eleL VlII.ercClelov\'Clc~oVvClL ele Los recursos ele Leb~oel~vers~eleel

Es necesario resaltar el hecho de que gran parte de la demanda de recursos de la biodiversidad es importada, con excepci6n del veneno de serpientes. que aunque la encuesta no reporta informacin al respecto. es de suponer que este insumo es nacionalya que se refiere a venenos extrados de serpientes nativas del pas.

Otro aspecto a tener en cuenta es el peso que estos recursos tienen dentro de la estructura general de costos de cada sector. En el cuadro No. 17. se presenta esta informacin de acuerdo con los resultados obtenidos en las entrevistas con los empresarios.

CUADRO IMPORTANCIA PRODUCTO

NO.

17
EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL

DE lOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD FINAL Recurso

POn:emaje ..
60

Semillas Produaos HetaboIcDs secundarios Biof!dIJames

8iopetk:fdas

material

mawial mawial miaoorganismos microorganismos.

vegetal vegetal vegetal

2-3
10-15
45-50

25-30

Vacuna

.~.

insectos, extractos
veneno de

vegetales

serpientes

material vegetal

5-10 no disponible no disponible

(extnCd6n .

prinQplo.

acM)
Fuente: entrevistas Y talleres con empresarios

La partidpaci6n de los recursos de la biodiversidad en la estructura de costos es diversa segn el sector de que se trate. sin embargo. es necesario anotar que la valoraci6n que estos recursos tienen por parte de los demandantes es muy alta, es decir. se convierte en requisito fundamental para el proceso de elaboraci6n de sus productos y en algunos casos, es insustituible por productos sintticos.

Es der que aunque, en algunos casos. hay que invertir relativamente poco dinero en obtener el recurso de la biodiversidad, en trminos cualitativos ste s es de gran importanda para la elaboraci6n de los productos de cada industria, casi que es

35

irreemplazable, complementado con la investigacinque es el costo ms importante que se debe asumir dentro del proceso productivo en que se involucren estos recursos.

3.1.2 Tamao del mercado nacional de los productos que usan recursos de la biodiversidad

En el cuadro No. 18 se muestra el valor de la producn de los sectores industriales que estn demandando los recursos de la biodiversidad identificados.

CUADRO NO. 18 TAMAO DEL MERCADO POTENCIAL DE LOS RECURSOSDE LA BIODIVERSIDAD {MILLONES DE $ CONSTANTES DEL2000}

Sector

1997
432.423 149.437 282.986

.998
419.018 131.439 287.579

1999
395.168 124.996 270.172

...91. "
T_a.c.
460.242 148.779 311.463 22.724

JtI

Part. 2000

0.07

"
2,8 5,8

0,01 0,24

19.036

22.511

20.568

12,9 -3.2

0,47

0,4

867.518 10.162

992.162 9.815

1.099.595 1.256.183 9.338 9.288

1,00 0.93

23,4 0.2

120.895 1.759.333 520 1.668.673 132.433 5.010.993 3.006 Serie errtica Y sin tendencia clara.

142.022 1.879.088 461 1.609.503 124.380 5.198.960 2.972

153.850 148.876 7.3 1.835.910 1.637.186 372 -10,7 408

0.72 0,26 1,00 0,00 0,65 0,92

2.8 30,5 0,01 31,3 2,9 100

1.561.988 1.677.262 139.448 153.615

5,8 2,1

5.216.273 5.365.747 2.774 2.571

FUENTE: DANE.Encuesta Anual Manufacturera. BANCO DE LA REPUBLlCA. IPPe ITCR. Clculos: esta investigacin

36

Como resukado del uso de estos recursos de la biodiversidad, se obtienen productos con gran valor agregado, generando un tamao de mercado casi cuatro veces ms grande que el valor de la demanda, as por ejemplo, en el 2000 se invirtieron $1.668.219 millones de pesos en compra de los recursos de la biodiversidad requeridos como insumos y se elaboraron productos por un valor de $5.365.747 millones de pesos, que representaron el 3.1% del Producto Interno Bruto Nacional en el 2000.

En este anlisis hay que hacer varias precisiones. En el sector de biopestiddas que se presenta en el cuadro, referido a los productos qumicos, se asume que una parte de este valor produddo corresponde a los productos biolgicos, debido a que la informacin disponible no permite diferendar este tipo de productos. Sin embargo, esta informacin es de gran importanda para tener una aproximacin sobre el tamao del mercado nacional de estos productos y as mismo, establecer el mercado potendal para los biopestiddas.

Con el mismo criterio se ha considerado el sector de saneamiento ambiental, si bien la encuesta habla de productos qumicos para tratamientos de aguas, se sabe que una parte de estos productos son elaborados a partir de recursos de la biodiversidad. En este caso se debe tratar esta informacin como un tamao de mercado potencial para los productos con origen en recursos de la biodiversidad.

De acuerdo con las tres categoras de sectores mendonadas al inido, las caractersticas de la demanda se presentan manteniendo esta agrupacin teniendo en cuenta que hay aspectos comunes a cada uno de los sectores que hacen parte de la categora

11-

Categora uno

En esta categora, referida a la industria de semillas, vacunas y farmacutica, los productos demandados tienen unos requisitos de calidad establecidos de acuerclo con protocolos de las empresas, en espedal determinados por la casa matriz a la cual pertenece la empresa y

37

cstuo!o

o!eL VlA.eyc;o!ol'\.;cOlMlL ole Los yecuysos

ole La boo/veyso/ao!

por estndares manejados a nivel internacional.

Para la compra de los insumos existen

parmetros daros a los cuales se debe ceir el proveedor de manera rigurosa.

Es un sector cuyas compras de recursos de la biodiversidad como material vegetal. sueros. etc. se hacen en el exterior preferentemente ya que se considera que en el mercado

nacional no se cuenta con sufidente tecnologa como para cumplir con los requisitos de calidad y oportunidad de entrega de los insumos.

Igualmente. en este grupo de sectores es de gran importanda

el manejo de temas tales

como las patentes y los registros de los productos que se demandan.

'"

Categora

dos

En

la

segunda

categora. la demanda

conformada

por

productos

naturales.

biopestiddas

biofertilizantes. biodiversidad

est ms centrada

en el consumo

de recursos

de la

nacional. La prindpal

raz6n es que se trata de sectores que elaboran al mercado nacional para lo cual se requiere el uso de en las condidones del pas. aspecto del cual

productos orientados prinopalmente

recursos nativos que han sido probados

depende la efectividad del producto que se elabore.

Sin embargo, en este sector tambin hay presenda de compras en el exterior, bsicamente porque la oferta nacional no es de buena calidad o es insufidente. casos se trata de productos con procesamiento intermedio Adems. en muchos

que no se consiguen en el pas

o cuyo desarrollo exige alta inversin tanto de recursos como de tecnologa no disponibles en la industria nacional. como es la bsqueda y la identificacin de una cepa en particular.

En esta categora es necesario sealar, que tambin existen dificultades debido a que en gran parte se trata de empresas que no cuentan con protocolos de compra de insumos. lo a travs de

cual hace que la demanda sea atomizada y que se busquen proveedores

38

5stueli.o elel ~rcaelo

V\..aci.oV\..al ele los recursos ele la bi.oeli.versi.elael

distintos canales. Esto tambin genera poca daridad en la demanda y una gran competenda por los recursos entre las empresas de cada sector.

,.

Categora tres

Esta categora comprende los sectores industriales que trabajan con esendas, aceites esendales, fibras, aromas y colorantes, es una demanda enfocada prinpalmente a la compra de insumos en el mercado externo, situadn que se explica debido a que los procesos para la extracd6n de los metabolitos secundarios de este tipo de recursos requieren de una tecnologa an no consolidada en el pas por lo cual la calidad y la estabilidad de los productos no es buena En estos sectores se cuenta con fichas tcnicas para cada producto, parmetros que deben ser cumplidos por el proveedor.

La demanda de estos sectores se caracteriza por la bsqueda de proveedores en el mercado internadonal con los cuales se establece una rela6n comerdal, luego de un proceso de selecd6n, a partir de cotizaciones soIidtadas a varios proveedores. Dicha relacin puede modificarse en cualquier momento de acuerdo con las tendendas del mercado internacional, tanto en trminos de negocia6n como en los predos de los insumos demandados. Dada esta situa6n estos sectores estn sujetos a las frecuentes fluctuaciones de la tasa de cambio con la incidencia que esto tiene sobre la estructura de costos.

En trminos generales y para cualquiera de las tres categoras de sectores en anlisis existen tres exigendas principales por parte de la industria con miras a que la oferta nacional sustituya las importaciones, estos son, la calidad, la capacidad de abastedmiento y el predo.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el desarrollo de nuevos productos en Colombia con potendal para suplir las importaciones est condicionado a la inversin en

39

bioprospeccin

por parte

de la industria,

que generalmente

es poca. Esta Iimitante

repercute directamente nuevos productos.

en la falta de evidencia cientfica como soporte para el registro de

Un caso particular para el desarrollo de nuevos productos son los avances en relacin con los microorganismos y la incidencia que tienen en sectores como la industria farmacutica,

la industria qumica, la agricultura, entre otros. y sobre las posibilidades que tendran en el mercado nacional. Los microorganismos generando metabolitos al cumplir sus diferentes roles ecolgicos. estn sectores como son la produccin etc. de

de inters en diferentes

enzimas, nuevos medicamentos, biopesticidas. biofertilizantes,

Pero es necesario sealar una serie de restricciones

que se encuentran en el pas para

lograr avances en este sentido. La mayora de estos recursos permanecen sin descripcin o sin denominacin cientfica, ni tampoco se conocen sus relaciones interespecficas. ni la en el caso

naturaleza de sus ecosistemas. Los pocos estudios realizados permiten "intuir"

de la fauna y en particular de la flora un nmero elevado de especies; en el caso de los microorganismos (hongos. bacterias. virus, etc), aunque se sospechan megacftversos, su

nmero y su naturaleza es prcticamente desconoddo-.

Mientras no se atiendan estas falencias del sector productivo mercado nacional, difcilmente se podrn aprovechar

y de la investigacin en el a travs de la

las potencialidades

sustituci6n de importaciones.

6<:ABRA, Jorge. La Diversidad Microbiana de Colombia: Fuente Estratgica para Generar Productos de Inters Industrial. En: Memorias XXJV Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomologfa: EntomoIogla, Blodiwrsidad Y Desarrollo Sostenible. Pereira, 1997, p~. 149.

40

3.2

CARACTERIZACiN

DE LA OFERTA

NACIONAL

Dadas las caractersticas de los sectores estudiados, es necesario diferenciar el comportamiento de la oferta de acuerdo con las tres categoras que se han planteado anteriormente. ,. Categora uno

Los insumos de la biodiversidad ofrecidos para este grupo de sectores se caracterizan porque casi la totaJidades importado, su calidad cumple con los estndaresrequeridos por la industria para el proceso de produccin y los volmenes ofrecidos responden oportunamente a las necesidades de la industria. Sin embargo. hay que mencionar que estos productos se ven afectados en los precios de negociacin por las fluctuaciones de la tasa de cambio, con la consecuente incidencia sobre los costos de produccin de las industrias que los utilizan.

De otra parte, hay oferta de las multinacionales con presencia en el pas que tienen certificacin de Buenas Prcticas de Manufactura y protocolos de Bioseguridad, lo cual hace que la calidad de los insumos se garantice; ademsson adaptadosa las condiciones del pas. Los precios de estos insumos generalmente duplican el precio de los insumos ofrecidos por empresas nacionales, basados en la garanta de calidad y en la tecnologa utilizada para su produccin.

Finalmente, hay una participacin en la oferta por parte de las empresas nacionales que est sustentada en gran medida en centros de investigacin, bien sean privados o financiados con recursos del Estado. De acuerdo con la informacin suministrada por los industriales, la oferta nacional no se adecua a sus necesidadesen trminos de calidad, de costos y de cantidad.

41

Sin embargo, es importante mencionar el hecho de que en el caso de los centros de investigacin privados, la oferta de los insumos, a pesar de que en trminos de calidad no se equiparan con la oferta importada o de las multinacionales, tienden a ser competitivos, Pero los volmenes ofrecidos son insufldentes para atender la demanda nacional. En el caso de los centros de investigacin finandados con recursos del Estado, se trata de insumos para productos que han sido priorizados dentro programas de seguridad alimentaria o campaasde salud, etc.

la-

Categorfa dos

En esta categora la oferta de los recursos de la biodiversidad requeridos se caracteriza POr ser inestable, no es estandarizada,una misma industria tiene que suplir sus necesidadesde diferentes proveedores con la inddenda que esto tiene sobre la calidad del insumo. Esta situacin en parte se explica Porque gran parte de la industria an no tiene estandarizados sus procesos de recibo de insumos, de contenidos mnimos y de calidad, parmetros indiSPensablespara que se pueda ofrecer un producto ms ajustado a las necesidadesde cada sector.

Esta situacin de inestabilidad impide que se realicen acuerdos de compra entre los proveedores del insumo y lasempresas lo que a su vez implica que para los proveedores es dificil mejorar sus procesos de se!ecd6n y bsqueda de insumos ya que no tienen un mercado garantizado. De otra parte, hay un componente lmpcrtante de

autoabastecimiento, debido a las dificultades mendonadas en la diSPOnibilidadde los recursos requeridos.

la-

Categora tres

En la tercera categora de sectores, la oferta es bastante diversa y proviene casi en su totalidad del exterior, imPOrtaciones que suelen ser realizadas Por las mismas empresas

42

que las requieren, con negociadones individuales en el mercado internacional. fuerte competenda de produaos

Existe una

de sntesis qumica. los cuales representan importantes sus costos son menores y adems los procesos de secundarios provenientes de la

ventajas a la industria procesadora: estandarizadn

se facilitan; sin embargo, los metabolitos

biodiversidad tienen un mayor valor agregado para las industrias de cosmticos y las de alimentos.

Como caracterstica general encontrada en todos los seaores, con excepcin de aquellos que son puramente de dominio de multinacionales, no hay conocimiento acerca de los

trmites y permisos que se requieren para hacer uso de los recursos de la biodiversidad. No se recurre a ningn procedimiento simplemente en particular que permita el acceso a los recursos y

se hace uso de ellos a partir de cultivos o son extrados de manera silvestre

por parte de los proveedores.

3.2.1

Importacin

de recursos

de la biodiversidad

Como

se ha sealado

anteriormente,

en

la oferta

nacional

hay predominio

de

importaciones

de diferentes recursos. Dichas importaciones se muestra en el grfico No. 2

7

sumaron US$ 43,3 millones en

el 200 1, su composidn

Se observa que hay predominio esendas, tintes, etc.), produaos

de las importadones

de metabolitos secundarios (aceites,

que requieren un proceso de elaboracin para el cual el Este grupo de produaos representaron en el

pas no cuenta con tecnologa sufidente. 200 I ms de la mitad del total importado.

El segundo rengln de importacin

es el material vegetal. representado

en semillas de

marz, arroz, soya. sorgo y forrajeras, las cuales son las responsables del 21 % del valor total

7 Es importante sealar que para el momento de realizar estos an11isisla informacin ms reciente disponible correspondfa a las cifras consolidadas por la DIAN para el 200 l.

43

importado.

siendo las semillas de maz para la siembra las de ms peso dentro del grupo y US$ 2.2 millones en el 200 l.

de las cuales se importaron

GRFICO NO. COMPOSICiN

2
2001

DE LAS IMPORTACIONES DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD,

Metabolitos secundarios 67%

Antisueros

3%
Microorganismos

2%

Plantas y extractos
vegetales

Semillas 21%

7%

Fuente: DIAN. Clculos: esta investigacin

En conjunto, se observa que los productos utilizados industrialmente predominan las empresas multinacionales

en los sectores donde son los

(semillas. vacunas y metabolitos)

responsables del 91 % del valor de las importaciones.

El anlisis de la balanza comercial muestra un dficit importante No. 3). En el 200 1 se importaron solamente se exportaron

para Colombia. (ver grfico

recursos por un valor de US$ 43.3 millones. mientras que en es

US$ 1.1 millones, de los cuales casi la mitad se distribuyen

partes iguales entre semillas y metabolitos secundarios. aunque el rubro ms importante el de microorganismos que representa el 3496 sobre el total exportado.

44

5stuv!.o v!eL VlA.ercav!o li\tIctoli\tlL v!e Los recursos v!e La I:ltov!tverstv!av!

GRFICO NO. BALANZA COMERCIAL

DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD

2001
43,302,291

1,134,378
Importaones Exportaciones

-42,167,913

Fuente: DIAN, PROEXPORT. Clculos: esta investigacin

3.3

COMERCIALIZACiN

DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD

El mercado de las industrias procesadoras de productos de la biodiversidad (productos naturales, cosmticos, biofertilizantes, biopesticidas) es actualmente de alcance nacional, aunque tiene expectativas de exportacin.

3.3.1 El abastecimiento

Los canales de abastecimiento de productos de la biodiversidad se pueden analizar desde el punto de vista de la industria demandante, la cual. como se expuso anteriormente, se puede agrupar en tres categoras, cuyas caractersticas se resumen en el cuadro No. 19

45

5stuco

olel VlA..ercClolo V1..aoV1..al ole los recursos

ole ltl b.ool.vers.olaol

En la categora uno y en la categora tres, se distingue una estructura de abastecimiento comn, esta se rige por disposiciones direaas de una casa matriz que tiene estrictamente establecidos los procedimientos de compra y los proveedores generalmente se ubican en el exterior. Es decir, que los insumos son importados y no se acude a la compra de recursos de la biodiversidad de origen nacional; habitualmente las mismas industrias se encargan del proceso de importacin sin acudir a ningn intermediario. Las direarices de negociacin se fijan de acuerdo a las condiciones impuestas por la casa matriz y los precios de compra se establecen de segn los precios internacionales.
CUADRO ESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO NO.

19
RECURSOS DE LA

DE LAS EMPRESAS QUE DEMANDAN BIODIVERSIDAD

Principal

fuenl:ede
abasteCImiento

Proveedor
Casa matriz

Requisicos
producto
Calidad y presentacin segn estndares internacionales Nacionales: no estn claramente definidos Importados: estndares internacionales Calidad y presentacin segn estndares internacionales

al

EstabIecim tode
precios ele compra
Sujeto a tasa de cambio, establecido por casa

Cateorfal

Importaciones

matriz
No hay sistema de establecimiento de precios

Mercado nacional e importaciones

No hay proveedor principal

Importaciones

Casa matriz

Sujeto a tasa de cambio, establecido por casa

matriz

Fuente: entrevistas con empresarios

De otro lado, la categora dos. compuesta por la industria de productos naturaJes y la de agroinsumos biolgicos. no cuenta con un sistema de control de calidad para sus insumos y no tiene su estructura de abastecimiento definida Se recurre tanto al mercado nacional como al externo, dependiendo de la calidad, el costo y la cantidad de la materia prima requerida

46

En el caso del abastecimiento de recursos nadonales en fresco, se destaca el hecho de que no existen proveedores permanentes y se hace compra tanto de material cultivado como

silvestre, adems no hay sistemas daros para la fijadn de los precios pagados al productor. No hay sistema de informaci6n de precios para los insumos, el precio pagado obedece a la capacidad de negociacin entre las partes y difiere entre empresas del mismo sector.

De acuerdo con la EAM, los recursos de la biodiversidad utilizados como materias primas por la industria colombiana en el ao 2000, fueron de origen extranjero en su mayora Esta afirmaci6n corresponde con la informacin primaria obtenida, la cual indica que los

insumos de la biodiversidad

que se producen en Colombia no son sufidentes, o bien, su con los importados.

calidad y sus precios no son competitivos

En el cuadro No. 20, se observa que del volumen demandado por la industria nadonal, hay un predominio de las importaciones, principalmente en aquellos recursos correspondientes importante del agente

a metabolitos secundarios, la gran mayora tienen una partidpacin importador.

CUADRO PARTIOPACIN DEL CANAl

NO.

20
eomprada

IMPORTADOR EN LA COMPRA DE lOS RECURSOS DE lABIODIVERSlDAD

Recurso etetabtodiversidad ColofOnia

~

can.

"cIe~

(Ira) 58.436.993
9.&42.289

extranjero
56.7

SO.8
61.3

l.uD(ltIt.'Urat ~ . ~.

6.193.535 1.262.nl 1.248.785

597.020

~.lIalesn .ip. ~ ttnicIos ~ AJ9s

20.1 11,3
29,7 29.6 30.7

~"~ . P
~~n.. Pe

AceitjS~ CuldvOdebllcterias

8asell!!!~.vaeunas
~Qnicosdel"Obte

390.825 88.936 88.215 33.826 15.765 9.907 5.000

26,1

n,7
79,6 69,1 100

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera

47

Hay un segundo grupo, en el cual la presencia del importador es mucho mayor, esto es en los cultivos de bacterias, aceites esendales y bases para cultivos de bacterias, en los cuales el importador es el que provee ms del 7096 de la compra de estos recursos.

En el grfico No. 4, se puede ver de mayor a menor cul es la importancia del agente importador en los recursos identificados dentro de la EAMcomo compras de la industria nacional.

GRFICO NO. COMPONENTE

IMPORTADO EN LAS COMPRAS DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Extractos nicos de roble Cultivo de bacterias Aceites esenciales Bases para preparacin de vacunas Ltex natural
Colofonia

100
79,6

rr.r
69,1 61,3 56,7 50,8 30,7 29,7 29,6 26,1

Esencias Pegantes de origen animal Extractos tnicos de quebracho

Ajos

Extractos tnicos n.e.p.

Caucho recuperado

20,1

Extractos vegetales n. e. p.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera

48

3.3.2

Precios de los recursos de la biodiversidad

El precio pagado por la industria depende de la disPOnibilidad del recurso, de su distribud6n y de su valor agregado. La disponibilidad, en trminos de abundanda. es la variable ms relevante puesto que determina la capacidad de oferta y por consiguiente juega un papel dave en el establecimiento del precio. Los costos correspondientes a la distribucin, contribuyen tambin de manera importante ya que eventualmente se requiere infraestructura de fro y transporte especializado; y por ltimo, el valor agregado representado en procesos de adecuacin o transformacin, tambin influyendirectamente en el precio.

Con el propsito de contar con un indicativo de los precios pagados por la industria nacional por los recursos de la biodiversidad, se realizado un anlisis a partir de la informacin reportada por la EAM,tomando como punto de partida las variables de valor y volumen del consumo de materias primas, dichos resultados se consignan en el cuadro No.

21.

Se observa que los mayores precios pagados corresponden a insumos demandados por los sectores de la categora uno y de la categora tres y que requieren tecnologa e inversin para su obtencin. En efecto, los ocho mayores precios pagados corresponden a productos de estos sectores industriaJes. mientras que en los ltimos lugares se ubican aquellos productos que tienen menor vaJor agregado, prindpaJmente consumidos por los sectores de la categora dos.

3.3.3 Cadena de distribuci6n

Con el fin de conocer en ms detalle como se distribuyen los recursos de la biodiversidad que se importan, panorama que podra permitir luego identificar nichos de mercado. a partir de las dfras de comercio se ha realizado el seguimiento a las empresas que compran

49

5stuol~o oleL lit-teY"caolo IMlcLolMlL ole Los recuY"sos ole La b~ool~veY"S~olaol

este tipo de recursos. De acuerdo con la informacin disponible fue posible establecer e identificar los sectores industriales que consumen los aceites esendales, los extractos vegetalesy los cultivos de microorganismos que son los prindpales renglones importados.

CUADRO PREOOS IMPCITOS

NO.

21
UTIUZADOS COMO MATERIAS PRIMAS

DE LOS RECURSOS DE lA BIODIVERSlDAD INDUSTRIALES.

2000
PredO . pHcitO

v~

~~ ~ ~~...

.....,~de....
_.
... ~

Produete>

($!!re)

~"'I"'n.e.p.
EIIICias

~~I1.e.p.
~ .. ~

21.236.538 993.353 123.'486 90.733 '40.583 11.836 11.332 7.562 6.710 3.929 3.061 2.440 2.201 2.000 1.995 1.994 867 680

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~..-~.quebtaC:hO ~~cIe~ ~X:.~l'Iled~

~.

.. p.

$!!!.~n
Hiec:W$.~ SeRdlade ~

.. p.
Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera.

255

La industria colombiana report importaciones de aceites esenales por un valor de US$ S,18 millones en el 200 l. adquiridos prindpalmente por empresas del sector qumico, las cuales a su vez actan como proveedores de los otros sectores industriales, generando un valor agregado en el empaque o la presentan o simplemente redistribuyendo el producto. En orden de importanda, otras industrias que demandan aceites esenciales importados son la de alimentos y la de cosmticos y aseo en las propordones que se sealanen el grfico No. 5.

50

GRFICO NO. SECTORES INDUSTRIALES IMPORTADORES

S
DE ACEITES ESENCIALES,

2001

Qmica 47%

Fannacutica 5%

Cosmticos y aseo 7%

Fuen12: DJAN. Clculos: Esta ilWeStigacin

En el caso de los extractos vegetales, sus importaciones alcanzaron US$ 2,44 millones en el ao 200 I Yse dirigieron en una tercera parte a la industria farmacutica y en segundo lugar a las industrias de productos naturales, que participaron con el 18%; si bien estos dos sectores son los principales, como se observa en el grfico No. 6, se debe tener en cuenta que la participacin de los dems sectores no es nada despreciable y menos an, si se quieren identificar oportunidades comerciales para los recursos de la biodiversidad demandados por estos sectores y que en un momento dado pueden ser suplidos con oferta nacional. Por su parte la demanda importada de microorganismos alcanz en el 200 I un valor de US$I,03 millones. Los principales sectores demandantes de este recurso son el de alimentos y el de agroinsumos biolgicos, entre las dos explican cerca del 65% de las importaciones, (ver grfico No. 7).

51

GRFICO NO.

6 2001

SECTORES INDUSTRIALES IMPORTADORES DE EXTRACTOS VEGETALES,

Qumico

18%
Cosmticos y

aseo 11% Otros 16%

Productos

naturales 18%

Farmacutica 29%

Fuente: DIAN. Clculos: Esta investigacin

GRFICO NO.

SECTORES INDUSTRIALES IMPORTADORES DE CULTIVOS DE MICROORGANISMOS,

Investigacin

2001

MI%

_Alimentos Fannacetica 22%

40%

Bioremediacin

1%
Agroinsumos

biol6gicos 24% Fuente: DIAN. Clculos: esta investigacin

52

Estl.{otLo otel vu.ercaoto lAClcLOlACllole los reCl.{rsos ole La bLootLversLotaot

3.3.4 La comercializacin

Al igual que para el abastecimiento, la comercializacin tiene caractersticasde acuerdo a la categora a la que pertenecen las industrias, en el cuadro No. 22, se presenta la informacin que se consolid a partir de las entrevistas con los empresarios de cadasector.

CUADRO NO.

22
DEL PRODUCTO FINAL

~
~I ~2

ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACiN

Cau!gorfa 3

del producto ftrtat Distrlbuidores Distribuidores y consumidor final Comercializacin directa a industrias procesadoras: cosmticos, productos de aseo, alimentos, etc.

c.at de cOt'rIerciafid6n

Las categoras uno y tres tienen canales consolidados que garantizan una distribucin efectiva de sus productos finales, cuentan con el respaldo de marcas reconoddas y eventualmente estn apoyados por fuertes campaaspublicitarias.

Se destaca que mientras las empresas de semillas y la farmacutica comercializan un producto terminado, las industrias de metabolitos secundarios comercializan materias primas industriales, es decir, que para la categora uno, sus productos llegan al consumidor final, mientras que los productos de la categora tres, van dirigidos a otro tipo de industrias y requieren un procesamiento adicional antes de llegar al consumidor final.

Las industrias de la categora dos, comercializan productos terminados y afrontan una problemtica conaeta, esta se centra en la competencia desleal por parte de algunas empresas informales que se desencadena en guerras de precios de venta al pblico. La difusin publicitaria es limitada por razones de costos principalmente y no hay un mercado de exportacin consolidado.

Como parte del componente de la cadena de comercializacin, el tema de las exportaciones merece una revisin aparte. Si bien se trata de volmenes pequeos en

53

comparacin con lo que se importa -mientras en el ao 200 I se importaron US$ 43,3 millones solamente se exportaron US$ 1,1 millones-, es necesario resaltar el hecho de que se trata de productos que igualmente requieren un desarrollo tecnolgico adecuado y una estandarizacin de procedimientos con los cuales ya cuentan algunas empresas en el pas, lo que se puede constituir en el punto de partida para una consolidacin de este tipo de proceso en el mercado nacional.

En el cuadro No. 23, se resume la informacin para los sectores que actualmente estn exportando algunos de sus productos, hay predominio de los cultivos de microorganimos, ms de la tercera parte del valor total corresponde a este rubro, seguido por los productos denominados metabolitos secundarios.
CUADRO NO. 23 COLOMBIANAS DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD,

EXPORTACIONES

200 I

0esc1ipct6n

VatorUS$"~r
251.4141 255.042 22.2 22,S
12,8 8.7 33,8 100

Sera"
~ secundarlos

AntisuerOs Plantas l ~
M~

TOTAl

145.315 98.740 383.840 1.134.378 Fuente: PROEXPORT. Clculos: esta investigacin

\eaet!fes

3,4

INVESTIGACiN Y BIOPROSPECCIN8

Uno de los aspectos a identificar en el desarrollo de este estudio, lo constituye el tema de la investigaciny el desarrollo tecnolgico de las empresas demandantes de los recursos de la biodiversidad, anlisis que permite determinar algunas de las razones por las cuales se recurre en gran medida a la importacin de los insumos de la biodiversidad.

Este apartado es solamente ilustrativo a partir de la informacin recopilada a travs de las entrevistas con los empresarios nacionales. Una mayor profundidad al respecto se podri encontrar en la consultora que para tal fin contrato el Instituto.
8

S4

Es claro, que la investigacin se constituye en una herramienta identificacin de recursos de la biodiversidad

de vital importana

en la

y de su potenalidad.

La capacidad para

identificar las cadenas genticas en diferentes tipos de organismos, sumada a la posibilidad de tomar informacin gentica de un organismo y transplantarla a otro, ha proporonado nuevas herramientas para generar a su vez nuevas variedades vegetales, razas animales y

materiales que antes no se imaginaban.

Tal importana bioprospecn,

ha llevado

a que alrededor

del tema

de la investigacin

y de la

entendida esta como la identifican

de nuevos materiales a partir de los comercial, al punto

recursos de la biodiversidad, se haya generado toda una infraestructura

de que algunas compaas multinacionales manejan el negocio como operadores integrados que abarcan desde la investigacin hasta la aprobacin escalamiento industrial y el mercadeo. regulatoria de los productos, su

En el pas tal desarrollo e integracin no se ha dado, a pesar de que se cuenta con una infraestructura doctor mnima que permitira Echeverri, iniciar tal proceso, debido a que como lo seala el es espontnea, no sistemtica, ilegal,

Fernando

la investigacin

depredadora y propicia la fuga de materiales9 De acuerdo con el estudio adelantado por el doctor Echeverry sobre el estado de la bioprospeccin en Colombia, de los centros de dotados y cuentan

investigacin analizados, solamente 22 de ellos estn suficientemente con la infraestructura

para el desempeo de una buena labor en esta rea de investigacin;

stos se distribuyen en las siguientes reas: Biologa molecular (3), Qumica y alimentos (2), Biologa y medio ambiente (3), Agricultura Entomologa (2), Enfermedades tropicales (5), Botnica (1), (4), sin embargo an hay

(1), Investigaciones marinas (1) y Biotecnologa

mucho por hacer en este campo.

ECHEVERRI, Fernando. Estado de la Bioprospeccl6n en Colombia, Ponencia presentada en el "Primer taller internacional sobre aprovechamiento de recursos biolgicos y oportunidades para su utilizacin en Colombia". Bogod, marzo 5-6 del 2003.

ss

Uno

de los factores

crticos

identificados

es, precisamente,

el indpiente

desarrollo

tecnolgico de la industria nacional

y,

de otra parte, el divorcio que se presenta entre las de los centros de

necesidades en temas de investigacin de la industria y las prioridades

investigacin, no existe una coordinacin en este sentido y as, los intereses industriales van por un lado mientras que los recursos invertidos en investigacin van por otro. Esto no

significa que todos los esfuerzos deban ser destinados nicamente en favor de los intereses industriales, dado que hay temas que no pueden dejarse de lado por la importanda que

pueden tener para el pas, pero si se hace necesario un trabajo ms coordinado entre unos

y otros que permitan un mayor aprovechamiento y encadenamiento de la investigacin.

El otro aspecto que se resalta es que la industria invierte pocos recursos en investigacin menos an en bioprospeccin, la principal

razn es que en el pas no hay sufidentes

garantas que protejan los resultados obtenidos y fcilmente se pierden los esfuerzos y la inversin realizada.

La industria no ve la investigacin como una inversin sino como un gasto

y del otro lado la

universidad no est preparada para asumir este tipo de investigacin o simplemente no le interesa debido a que los resultados que se obtengan tienen repercusiones que no se

quieren asumir. De otra parte, en las universidades no hay poltica definida de investigacin.

A manera de ejemplo, y de acuerdo con el estudio realizado por CoIdencias a travs de una encuesta aplicada a centros de investigacin en el pas durante el segundo semestre del 2002, de los 55 centros de investigacin que respondieron la encuesta, 22 pertenecen

solamente a dos universidades del pas, los cuales trabajan en gran diversidad de temas desde biopestiddas, pasando por plantas medicinales hasta la identificadn de principios

activos para el tratamiento la dispersin de recursos

de enfermedades como el cncer o el sida, este es el reflejo de

y de la falta de poltica en investigad6n, aspecto en el cual se

de los recursos

deber trabajar con el fin de que se pueda avanzar en el aprovechamiento de la biodiversidad nacional.

56

Algunos industriales manifiestan desconocer los avances que los centros de investigacin han logrado en temas de su inters, situacin que requiere por parte de las universidades un esfuerzo en el sentido de establecer cules son las condiciones informacin de acceso a dicha en estas

y los procedimientos

a seguir por

parte

de los interesados

investigaciones. Para esto se requiere que la universidad haga una seleccin y dasificacin de la informacin que sea de utilidad para las empresas y ponerla a disposicin de los

potenciales usuarios. Todo lo anterior significa que se debe establecer una relacin de largo plazo entre la universidad y la empresa, que el contacto no sea espordico, con el fin de que se pueda avanzar y consolidar una interrelacin productiva para ambas partes.

Otra de las dificultades manifestadas por los diferentes sectores que se debe resaltar, es el hecho de que la investigacin avanza a un ritmo diferente en la universidad, lo cual conlleva a que los tiempos que se manejan por parte de las universidades no coincida con los tiempos de las empresas.

Todo lo anterior

permite

conduir

que no se hace evidente una integracin

organizada

entre los centros de investigacin y la industria. Con excepcin de algunos centros de investigacin cientfica financiados por entidades de un sector agrcola especfico, como Cenicaf, Fedealgodn, Fedearroz

y los floricultores,

se observa que la continuidad de los generalmente no se

procesos de investigacin y desarrollo

de este tipo de productos

extiende hada la etapa de escalamiento industrial.

Habitualmente, comercializacin

el objeto

social de los centros

de investigacin

no comprende

la

de sus productos. En los casos en que hay comercializacin

directamente

desde los centros de investigacin, se observa una desventaja frente a la industria por dos razones principales, en primer lugar porque los costos de produccin son mayores, lo que se traduce en un producto ms costoso para el consumidor final y, en segundo lugar,

porque no se cuenta con campaas publicitarias de difusin de este tipo de productos, que frecuentemente son desconocidos o generan desconfianza.

57

6StulitLO

litel

lMl

rca lito Vl.&!cLoVl.&!llitelos recursos lite la b.olitLversLlitalit

A pesar de todos los inconvenientes anteriormente

sealados. vale la pena resaltar el hecho

de que hay empresas y centros de investigacin con logros que pueden ser considerados como modelos a replicarlO:

/loo Cenicaf ha sido reconocido como el mejor centro de investigacin sobre caf en el
mundo.

/loo El Centro Internacional de Fsica de la Universidad Nacional ha patentado un gen

que tiene numerosas aplicaciones industriales.

/loo El Instituto de Gentica Humana. de la Universidad Javeriana. tiene ya ms de 20

PhO vinculados laboralmente.

/loo Manuel Elkin Patarroyo.

manipulaciones genticas.

est apunto

de sacar vacunas sintticas

basadas en

/loo Corpogen. una empresa privada. realiza pruebas de compatibilidad gentica previas
al trasplante de rganos.

110 La Universidad del Valle (Instituto de Investigacin en Biotecnologa). desarroll un

biofiltro para cido sulfrico.

/loo La empresa Sucromiles

firma

convenios

de confidendalidad

con quienes est

trabajando. adems de definir de quien es la propiedad y ante qu organismos se patenta

ParaJelo aJtema de la investigacin. se encuentra el desarrollo tecnolgico de las empresas. De acuerdo con la informadn recopilada a travs de las entrevistas, se conduye que para de las empresas multinacionaJes. en trminos

los sectores en estudio, con excepdn

generales no hay desarrollos tecnolgicos propios. es ms bien una adaptacin de modelos y tecnologas desarrolladas en otros pases, s6l0 en muy contadas excepciones se puede hablar de desarrollo tecnolgico propio. Una de las razones planteadas por los industriales es que no se cuenta con recursos suficientes para adquirir punta
10 Tomado

o desarrollar

tecnologa de

de Revista DINERO No. 134, junio 8 del 200 I

58

Volviendo a las categoras establecidas para el anlisis,en el tema de la investigacin y la bioprospecd6n tambin se pueden hacer algunadiferendaci6n entre grupo de sectores. La categora uno, conformada por la industria farmacutica, la industria de semillas y la industria de vacunas,invierten grandes sumasde dinero en bioprospecci6n. Estasempresas son fundamentalmente multinadonales o filiales de stas que, en general realizan las actividades de bioprospecd6n en los centros de investigacin de la casa matriz. En este grupo, las multinacionales y las empresas privadas o los gremios, segn el caso, tienen colecdones propias, importan los materiales para la investigacin o trabajan con materiales nacionalespero en menor medida.

En la categora dos conformada por la industria de productos naturales, la industria de cosmticos, la industria de biofertilizantes y la de biopestiddas, solamente algunas empresas, aquellas que cuentan con suficiente infraestructura y que tienen vnculos con centros de investigacin o universidades, realizan bioprospecdn y bsqueda de nuevos materiales, aunque en pequea escala.

Actualmente en Colombia se estn desarrollando diversos programas para el manejo integrado de plagas,donde los hongos entomopat6genos, juegan un papel muy importante como controladores biolgicos. Paralelamente a estos desarrollos se han establecido
diferente metodologas de produccin, desde la produccin artesanal, hasta la utilizacin de

reactores para la multiplicacin de estos hongos.

Por otro lado, aquellas cuya labor prinpal es la transformacin de materiales y que se encuentran en incipiente nivel de desarrollo bioprospec6n. no realizan ninguna actividad de

59

5studLo del mercado lAacwlAal de los recursos de la bwdLversLdad

Vale la pena resaltar que este sector es uno de los ms dinmicos en cuanto al desarrollo de alianzas para la investigaci6n conjunta con centros de investigacin con universidades.

y, en

algunos casos,

Por ltimo, en la categora tres, se encuentran las empresas que hacen uso de metabolitos secundarios. transformacin En este sector se encuentran las empresas que estn enfocadas a la

de los metabolitos

para la elaboracin de materias primas intermedias de sta se realiza en la casa

materiales importados,

por lo tanto no hacen bioprospeccin,

matriz y no hace uso de recursos nacionales para investigaci6n.

Por ltimo, cabe mencionar que a nivel de grupos de investigacin de universidades o centros de investigacin s se realizan actividades de bioprospeccin, dificultades de acceso a los recursos de la biodiversidad aunque tienen muchas

y financieros.

3.5

NORMAS

Y MECANISMOS

DE ACCESO

Actualmente

el pas cuenta con el marco general regulador

del acceso a los recursos

genticos establecido en la Decisin 391 de 1996, que plantea que estos recursos tienen un gran valor econ6mico, por ser fuente primaria de productos y procesos para la industria De otra parte, la Ley 165 de 1994, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre

Diversidad Biolgica hecho en Ro de Janeiro el 5 de junio de 1992". fija lineamientos sobre el manejo de la biodiversidad biolgica y desarrollo de poltica ambiental.

A pesar de que hay un marco regulador generalizado por parte de los empresarios

sobre el tema, existe un desconocimiento sobre las normas

los procedimientos

de

acceso a los recursos genticos e indusive sobre la misma normatividad propios sectores. En trminos generales no se hace uso de procedimiento

relativa a sus alguno que

autorice el acceso al recurso de la biodiversidad procesos.

aplicados como materia prima para sus

60

En este aparte, se recopilaron las normas especficas relativas a los sectores de productos naturales, agroinsumos biolgicos y semillas, que son los principales sectores demandantes de recursos de la biodiversidad.

3.5.1

Trmites y normativa vigentes para el sector de productos a base de

recursos naturales

Aplica para medicamentos, cosmticos, preparaciones farmacuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpiezay otros productos de uso domstico.

Los trmites y la normativa se basan en el Decreto nmero 677 de 1995, por el cual se reglamenta parcialmente el rgimen de registros y licencias,el control de calidad, as como el rgimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosmticos, preparaciones

farmacuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso domstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia

Las preparaciones farmacuticas a que hace referencia el Decreto 677 de 1995, son aquellas producidas a base de recursos naturales que tradicionalmente han sido utilizados en forma emprica con fines teraputicos y a travs de este uso y por la sustentacin bibliogrfica, se consideran eficaces y seguros. En el cuadro No. 24, se relacionan los trmites para la produccin y la comercializacin de este tipo de productos.

De acuerdo con la informacin proporcionada por los empresarios se establece que para la EvaluacinFarmacolgica,a pesar de existir la norma, no hay un procedimiento establecido por el INVlMAque sea daro con relacin a los puntos que se deben tener en cuenta, sino que se hace a criterio de la industria y por esta razn se dificulta su aprobacin. De otro lado, se destaca que dicha evaluacin solo aplica para los productos nacionales ms no para los importados.

61

CUADRO TRMITES OBUGATORIOS PARA PRODUORY

NO.

24
PRODUCTOS A BASE DE PRODUCTOS

COMERCIAUZAR NATURALES

Trlite
Evaluacin FarmacoI6gica

Ri&!p!!}l

Todos los productos nacionales a base de recursos naturales. Se solicita el trmite si el principio activo y su concentracin no se encuentra en normas farmacolgicas. Evaluacin de Sustentad6n Histrica Todos los productos a base de recursos naturales. Se solicita el trmite si la preparacin farmacutica no se encuentra en la lista bsica de recursos naturales de uso medicinal aprobadas en las normas farmacolgicas colombianas. SoIidluddeviSita para...eriflcadn de Todos los productos a base de recursos requerimieIm.DS decapaddad de produc:ci6n de naturales para <:ertiflcat capacidad de Solamente para productos naturales Solamente para productos naturales Solamente para medicamentos

estabIedmiefttic)s
SoIidludde.visha

Establecimientos Soli(ftudexpedldn de certiftcadosde

SoIidlud vlsltaparac:ertiftcar de t1anufactI.Ira($P!1).

cai>!Qdad

Buenas Prkticas

Solicitud expdicI6n decertiftcados

de Buenas Solamente para medicamentos Todos los produetos a base de recursos naturales de Todos los productos a base de recursos naturales Fuente: INVIMA

~de~(BPM>
VIS1JOS buMOS

de importaei6n y exportacin

SoIidtud(1I'IOCQftcac16n,orenovactn)

Reaistro

Sanitario

Adems de los trmites anteriormente sealados, existen otros que no son de obligatorio cumplimiento, los cuales se recopilan en el cuadro No. 25.

Finalmente, cabe resaltar que no existen normas tcnicas colombianas de calidad espeficas para este sector.

62

Estudo

del VVLerCCldo li\-Clcl.oli\-Cll de los recursos

de la bodversdad

CUADRO NO. 25 TRMITES OPCIONALES PARA PRODUCIR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS A BASEDE PRODUCTOS NATURALES

TrimJte
Solicitud de Autorizadn de Publtddad (~o el Comit de Publicidad) SolicitUd Vi$ita .para cettifIcar Buenas Prcticas de ~ (!PM). . . SoUdtud de VIsita cte certifk:ad6n de Buenas Practicas cte Manufactura (BPM) a laboratorios

Ri&! ,....
Medicamentos y Productos biolgicos: Productos a basede Recursos Naturales. Preparaciones farmacuticas a basede Recursos naturales Solo para medicamentos

.pc!r

en el eKterior. Recurso de Reposicin

Todos los productos a basede recursos naturales. Todos los productos a base de recursos naturales.

Fuente: INIVIMA

3.5.2

Trmites y normativa vigentes para el sector de agroinsumos biolgicos

El Instituto Colombiano Agropecuario, 1CA,organismo adsaito al Ministerio de Agricultura es el responsable del control tcnico de los insumos agrcolas en el pas, segn la Ley 101 de 1993 yel Decreto 1840 de 1994, con miras a contribuir al desarrollo sostenible de la producdn agrcolay al mejoramiento de la competitividad de la misma

Dentro de este marco, la Resoludn nmero 3079 de 1995 del ICA dieta algunos de los requisitos necesarios que deben cumplir las industrias del sector de agroinsumos biolgicos. Esta resoludfl regula la industria, el comerdo y la aplicacin de abonos, fertilizantes y plaguicidasqumicos y biolgicos; por su parte, la Resoludfl nmero 329 del 200 1, complementa los requisitos, puesto que dieta las disposidones para el registro de los laboratorios que realizan el anlisis de los insumos agrcolas o de los residuos de plaguicidas.En el cuadro No. 26 se resumen los trmites que debe seguir cualquier persona interesada en la produccin y comercializacin de agroinsumos biolgicos.

63

E;stucH,o eld VlII..erCCleloV\..acoVl-ClL ele Los recursos

ele La boelverselael

CUADRO NO.

26

TRMITES OBLIGATORIOS PARA PRODUCIR Y COMERCIALlZARAGROINSUMOS

Trtmite
Solicitud de aprobadOn de protocolos para

__ para

BIOLGICOS

Insumos qumicos y biol6gicos

etk:acia depbauicldas qulmicos. fertiIizatltes y acondicionadores de suelo o

pruebas de

bioinsurrIpsde
Solicitud de

usoWfcoIa.
Insumos qumicos y biol6gicos de suelo. o bioInsumos Insumos qumicos y biol6gicos

registro de producmr de

pIaguicidas quknlc:os. fflrtiIilantes o

acondidonadores

~.

SoliCitud de

agrfco!a$.

registro de wnta de insumos

Para. imporear e para exportar: SoliCitud de Insumos qumicos y biol6gicos ~ como importador. exportador o como poseedor de regisb o de ventas de nsumos Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario

agricoIas.

El registro de productor lleva implcita la autorizacin para importar productos terminados y materias primas utilizadas en la produccin. que aparezcan en la composicin consignada en el registro. De otra parte, el 1CA, a travs de la Divisin de Insumos Agrcolas, en coordinacin con el ICONTEC, cre6 el Comit de Normalizacin en agrobiolgicos. en el cual participan, adems de estas entidades, las empresas productoras y comercializadoras de agrobiolgicos. y otras entidades relacionadas con el tema. Como resultado del trabajo de este comit se han expedido una serie de normas tcnicas especficas para este sector tal como se presenta en el cuadro No. 27.
CUADRO NO.

27 Atcaftce

NORMAS TCNICAS APLICABLES AL SECTOR DE AGROINSUMOS BIOLGICOS

Norma

NTC288
NTC304 NTC2235
NTC 4422 (1 Y 2)

NTC-t612

Mtodo para establecer acidez o alcalinidad de los plaguicidas orgnicos. Anlisis qumico (Acido 2.4 dicolorofenoxiactico) para plaguicidas y herbicidas orgnicos. Produccin de abonos orgnicos a base de gallinaza. especifICaCiones y produccin de agemes microbianos a base de y bacterias para el control de Rotulado de agentes microbianos a base de hongos y bacterias para el control de plagas. Fuente: ICONTEC

hongos

plagas.

3.5.3

Trmites y normativas vigentes para el sector de semillas

La legislacinque rige para el sector de semillas es abundante. El punto de referenda es la Ley 101de 1993 y sus decretos y resoludones reglamentarios, (ver cuadro No. 28).
CUADRO NO. 28 LEYES y DECRETOS QUE RIGEN PARA EL SECTOR DE SEMILLAS

Ie!r!'!rDt....
Ley 101de 1993

Resoluciones 394. 395. 396. 397. 399 .IOO. 401 de 1974 OecretollHOdel994 Resolucin 226 de 1976 Resolucin 461 de 1981 Resolucin 2228 de 1983 Resolucin 987 de 1991 Resolucin 1840 y 1881 de 1992 Resolucin 1983 de 1995 Resolucin 3303 de 1997 Resolucin 3034 de 1999 Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario. SanidadVegetal.

---------------

De otra parte, existen normas especficas y de obligatorio cumplimiento para la producdn

y la comerdalizacin de semillas. cuadro No. 29.

CUADRO NO. 29 TRMITES OBLIGATORIOS PARA LA PRODUCCiN Y COMERCIALIZACiN DE SEMILLAS TriJQiUt. . . . Rile .
Sofi.dtudde~~~de Todas las semillas Todas las semillas

~.~P!!!"~.
~de~p;mala ~~

cc>nlII~16n

demawial
~.

para

la
Todas las semillas

SQIidtlld .

Todas las semillas SolidtoddeJ"!Ii$tt'O COfn() ~. Todas las semillas Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario

tJ.t~h1t~.

65

4.

INFORMES POR SECTOR: PROBLEMTICA Y POTENCiAliDADES

Como se ha sealadoen los captulos anteriores el desarrollo de la investigacin parti de identificar los sectores demandantes de recursos de la biodiversidad. Si bien para el desarrollo del captulo tres fue posible realizar una agrupacin que permiti la

generalizacin de ciertos aspectos. en este captulo se presentan las particularidades encontradas para cada sector. Es necesario aclarar que no todos los sectores tienen el mismo nivel de detalle debido a que la informacin disponible en cada caso no fue igual. no hubo la misma participacin por parte de los empresarios en todos los sectores o. simplemente. luego del anlisis se encontr que no se demandan recursos de la biodiversidad en el pas.como es el caso del sector farmacutico.

De acuerdo con la informacin disponible, a continuacin se presenta el anlisis y la caracterizacin del mercado nacional para los sectores de productos naturales,

agroinsumos biolgicos (biopesticidasy biofertilizantes), semillas, metabolitos secundariosy farmacutico.

Valga la pena decir. que el sector de productos naturales junto con el de cosmticos. hace parte del grupo OTROS. de acuerdo con la clasificacininicial realizada para el estudio de los sectores, pero a lo largo de la investigacin se encontr que es uno de los que ms hace uso de los recursos de la biodiversidad. razn por la cuaJse trata por separado.

4.1

SECTOR DE PRODUCTOS

NATURALES

Y COSMTICOS

Este sector est integrado principalmente por las empresas de productos naturales que producen productos teraputicos y suplementos alimenticios y por algunas empresas productoras de cosmticos; el tamao de estasempresas es muy diverso, varia entre tres y den empleados. pero predominan las empresas pequeas.

66

A pesar de que las ventas del sector se han venido posidonando an no son lo sufidentemente

en el mercado nacional,

grandes como para tener impacto sobre las ventas del sector

farmacutico: en el ao 2000 las ventas del sector de productos naturales sumaron $9.288 millones de pesos 1 I mientras que las del sector de farmacuticos para uso humano sumaron $1.677 miles de millones de pesos, es decir, las ventas del sector de productos naturales equivalen aproximadamente al 0,5% del total de las de farmacuticos.

Dicho

posidonamiento o prevendoo

se sustenta

en la bsqueda

de nuevas alternativas

para el

tratamiento

de enfermedades o, induso para el cuidado personal, por parte el uso productos de sntesis qumica por razones

de personas que desean disminuir

culturales o bien, porque han perdido productos farmacuticos.

la confianza en la medid na tradidonal

y en los

Sin embargo, y a pesar de dicha dinmica, es necesario sealar que en muchos casos el desarrollo de nuevos productos se fundamenta nicamente en el conodmiento considerado por los empresarios desarrollo de nuevos productos, como un instrumento tradidonal,

bsico a partir del cual surge el

sin contar con los respectivos estudios que respalden o teraputico; de hecho, uno de los prindpaJes de "productos naturales",

dentficamente

su uso cosmtico

problemas que afronta el sector surge al plantear la definidoo que normalmente son perdbidos

como medidnales o fitoteraputicos,

a pesar de que la

gran mayora, por lo menos legalmente, expectativas entre los consumidores.

no lo son y generan desinformacin

y falsas

El Decreto nmero 677 de 1995, que reglamenta el

rgimen de vigilanda sanitaria de medicamentos, cosmticos y preparadones farmacuticas a base de recursos naturales, entre otros productos, establece las siguientes definidones:

11- Medicamento: es aqul preparado farmacutico obtenido a partir de prindpios activos,

con o sin sustandas auxiliares, presentado bajo forma farmacutica que se utiliza para la
II Calculadas con base en la EAM, esta cifra posiblemente excluye ventas de suplementos alimenticios y de cosmticos puesto que Jos datos oficiales no permiten tal desagregacin.

67

prevendn, alivio,diagnstico, tratamiento, curacin o rehabilitacin de la enfermedad. Los envases, rtulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto stos garantizan su calidad, estabilidad Yuso adecuado.

11- Preparacin farmacutica a base de recurso natural: es el producto medidnal empacado y etiquetado, cuyos ingredientes activos estn formados por cualquier parte de los recursos naturales de uso medicinal o asociaciones de stos, en estado bruto o en forma farmacutica, que se utilizacon fines teraputicos. Si el recurso natural de uso medicinal se combina con sustandas activas, inclusive constituyentes aislados y qumicamente definidos, no se considerarn preparaciones farmacuticas a base de recursos naturales.

11- Cosmtico:

es una formulad6n de aplicad6n local, fundamentada en conceptos

cientficos, destinada al cuidado y mejoramiento de la piel humana y sus anexos, sin perturbar las fundones vitales, sin irritar, sensibilizar o provocar efectos secundarios indeseables atribuibles a su absord6n sistmica.

11- lista bsica de recurso natural de uso medicinal: es el listado de recursos naturales de uso medidnal, aprobado por el Ministerio de Salud con criterios de seguridad y eficacia.

11- Registro sanitario: es el documento pblico expedido por el Instituto Nacional de Vigilanda de Medicamentos y Alimentos, INVIMA,o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos tcnicos y legales estableados en el presente Decreto, el cual faculta a una persona natural o jurdica para produdr, comerdalizar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender los medicamentos cosmticos, preparaciones farmacuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpiezay otros productos de uso domstico.

68

El INVIMA otorga un registro sanitario especfico segn el producto de que se trate, este registro empieza con la letra M para los medicamentos, con la letra N para las preparaciones farmacuticas a base de recursos naturales (productos naturales fitoteraputicos), y con la letra

para los cosmticos. Las preparaciones a base de

recursos naturales cuyo efecto teraputico no ha sido comprobado dentficamente de acuerdo a los requisitos del INVIMA, se registran como suplementos alimentidos y su registro sanitario empieza con las letras RSAD. Los suplementos alimentidos tienen un mercado ms amplio que el de los productos fltoteraputicos puesto que la aprobacin para estos ltimos es mas rigurosa y requiere de mayor inversin en estudios e investigacionesdentficas.

La tecnologa y los procesos productivos son bastante diversos entre las empresas, algunas cuentan con los medios suficientes para desarrollar y fabricar sus propios productos mientras que otras, se limitan slo a la produccin de aquellos que ya han sido aprobados. Una de las principales debilidades es la falta de tecnologa de producdn, muchas de las empresas producen con tecnologa rudimentaria en medio de ambientes domsticos y sacan al mercado productos terminados con calidad deficiente pero a un predo de venta ms econmico. De otro lado, existe una gran cantidad de empresas informales, las cuales producen y comercializan sus productos pasando por alto los requisitos del INVIMA y en muchos casos,ofreciendo productos "milagrosos" que son promocionados como cura para una enfermedad sin tener el debido sustento.

Es de resaltar el hecho de que se ha venido dando el ingreso al mercado de productos de algunos laboratorios farmacuticos que cuentan con su propia lnea de medicina a base de recursos naturales, los cuales estn registrados como medicamentos (registro M) y no como productos naturales (registro N), la diferencia bsicaconsiste en que para produdr y registrar un medicamento se requiere una infraestructura de produccin mas compleja que garantice que el producto final est estandarizado; hay que anotar, adems, que estos laboratorios no hacen uso de materias primas nacionales.

69

4.1.1

Demanda de recursos de la biodiversidad

La compra

de materias

primas

generalmente

no obedece

a una programacin

del

abastecimiento. esta situacin influye directamente

en la oferta nacional ya que se dificulta

la planificacin de los cultivos por cuanto no es posible hacer proyecciones de la demanda y se crea un drculo procesadores. vicioso que perjudica tanto a los productores primarios como a los

por estas razones muchos de los productos

nacionales son elaborados a

partir de insumos importados.

Frente a los insumos frescos. la industria muestra una dara preferencia por su sustitudn por materias primas semi procesadas (pulverizados y extractos vegetales) los cuales tienen una calidad y una composicin procesar. ms homognea, no son perecederos y son ms fciles de

El cuadro No. 30 muestra algunos productos

de la biodiversidad

demandados por la

industria nacional. aunque no se puede afirmar que en su totalidad son consumidos por el sector de productos naturales y cosmticos. si se puede decir que una buena cantidad

hacen parte de la canasta de recursos utilizados como materia prima por las empresas de este sector, siendo los ms importantes las cortezas medicinales. las hierbas medicinales,

las hojas y flores medicinales y los extractos vegetales.

La demanda de las hierbas y de las cortezas medicinales ha venido disminuyendo a una tasa promedio anual del 19.1Y 15,9% respectivamente. de acuerdo con los empresarios, esto

se debe al aumento en el consumo de materias primas semi procesadas (pulverizados y extractos vegetales). En cuanto a los extractos vegetales, se observa un rpido descenso en su demanda a una tasa del 14,5% promedio anual; se debe tener en cuenta que en el total demandado que se presenta en el cuadro No. 30 participan varias industrias adems de las de productos naturales y cosmticos. La disminucin en la demanda de extractos vegetales

70

E;stlo!.o o!eL VVttr-cao!o Vl-acoVl-aL ole Los ~'eclr-sos ole La b.oo!.ver-s.o!ao!

obedece fundamentalmente

a la sustitucin por productos de sntesis qumica por parte de

sectores industriales como el de aseo y el de alimentos, debido a que son ms econmicos.

CUADRO VAlOR DE LA DEMANDA INDUSTRIAL

No. 30 1997-2000
TJSaCNC.97-

DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD,

V.Ior .
(mUfones de $ eons .
1997 59 1.786 1.151 389 2..761 O 1998 60 1.274
I.fXJ7

1999 2000

Ra

"
-23,4 -15,9 -19,1 -14,5 -14,7

+l
1.828 861 296 1.654 1 14.593 19.277 10,3

27
424 1,345 243 1,423
35

406 1.883 9 19.713 24.351 13,9

0,85 0,55 0,05 0,85 0,93

s.L
0,88 0,95

~)!I'~~P'
l'l>"~.$

22.539 28.687 17,2

14.780 18.277 8,8

1"~_""<.
El acondionamiento

s. i. : serie incompleta ,- serie errtica y sin tendencia clara ; n.e.p: no especificas FUENTE: DANE.Encuesta Anual Manufacturera. BANCO DE LA REPUBUCA. IPP e investigacin

rrca

Clculos: esta

de la materia prima es un factor determinante No. 31 se puede diferenar

a la hora de negociar el papel que

el precio de compra. En el cuadro juega la generacin comeralizacin.

daramente

de valor agregado a los insumos desde el punto de vista de la

CUADRO PRECIOS IMPL{CITOS DE ALGUNOS NATURALES, SUPLEMENTOS

No. 31
POR EL SeCTOR De PRODUCTOS Y COSMTICOS,

INSUMOS DEMANDADOS ALIMENTICIOS

2000

PrOdUCtOS,
Exa~ ~ ., r.u,srL e. medic:inaJes

~
11.836 6.710 3.061 1.994 680

p.

H<>l!!'~~Jl. p. .. .
~.l~""idnaIs
~mectIcinaIes

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera .Clculos: Esta investigacin

71

5stuolo

oleL w.et'cClolo V\..C!cOv\'ClL ole Los recursos

ole LCI boolversolClol

Mientras que por un kilogramo de hierbas medicinales frescas la industria pag6 $680 en el 2000, por un kilogramo de extractos vegetales se pag6 $11.836; es decir, que por un kilogramo de produao semiprocesado se paga aproximadamente 17veces ms que por el produao en fresco.

Especificando un poco ms en las especies demandadas, el cuadro No. 32 presenta una identificacinde los principales produaos utilizados por las industrias del sector.
CUADRO No. 32. PRINCIPALES RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD DEMANDADOS POR LAS INDUSTRIAS DEL SECTOR UtI1ldaclNC> bre ProduC:t.'O$natUrales Calndula Valeriana
Alcachofa Ajo Boroj Berenjena

St.IpIemhtos llIll'I1eOticiOs

CoSrntkos

Calndula Ortiga Manzanilla Sauco

Incluye productos frescos Y procesados Fuente: Entrevistas con empresarios.

Adems de los anteriores productos, se demanda una gran variedad de especies pero en cantidades menores; entre las especies nacionales se destacan diente de 1e6n.yoc6. viravira, y entre las forneas, ging-seng y gingko biloba

De acuerdo con la informaci6n proporcionada por los empresarios. el peso del insumo dentro de los costos de producci6n es del 1% para el caso de los insumos frescos y de 15% para el caso de los procesados. A pesar de que no son de alto costo si son requisito fundamental para la produccin. es decir. sin estos recursos de la biodiversidad el sector no podra elaborar sus produaos.

72

4.1.2 Oferta de recursos de la biodiversidad

Para comprender mejor el funcionamiento de la oferta. es necesario discriminar si se trata de insumos frescos o semiprocesados.

Oferta de recursos de la biodiversidad frescos

A menos que por condiciones agroecolgicas no puedan producirse en el pas,las materias primas en fresco son de origen nacional. Sin embargo, desde el punto de vista del procesamiento, estos no cumplen con los requisitos de la industria puesto que su oferta es inestabley su calidad, que no est estandarizada.es sumamente variable.

Esta oferta nacional es complementada con importaciones debido a que, como se seal6 anteriormente, son materias que no se pueden producir en el pas por condiciones agroecolgicas; dichas importaciones alcanzaron en el 200 I el valor de

uss 58.000 en

hierbas y plantas medicinales frescas, identificadas en el grfico No. 8, bajo el rubro de otros, es decir que de un total de US$ 3,1 millones importados, solamente el 1,9% corresponde a productos frescos13.

Dada la incertidumbre en la oferta de este tipo de insumo en el pas, la industria no ha podido avanzar en exigencias de calidad a sus proveedores, esto incide en la calidad del producto final y genera desventajas en trminos de competitividad con los productos importados.

13 Aunque la partida arancelaria del rubro plantas, partes, semillas o frutos (121190900) contiene productos frescos y semlprocesados. de acuerdo a informacin proporcionada por los empresarios. se considera que la totalidad de estos productos han sido procesados y por lo tanto no se tiene en cuenta para el anlisisde esta seccin.

73

6stu.olLo olel Vli\.trcaolo V\.ClcLoV\.Cllole los recu.rsos

ole la bLoolLversLolaol

GRFICO IMPORTACIONES COLOMBIANAS

No. 8

DE HIERBAS Y PLANTAS MEDICINALES Y EXTRACTOS VEGETALES

2001

Plantas,
partes, semillas o frutos

20%

Jugos y
extractos

Otros 2%

vegetales 78%

Fuente: DIAN. Clculos: esta investigacin

Los productores

primarios no tienen contratos de abastecimiento con las industrias, razn cuyo mercado sea ms amplio, que

por la cual prefieren cultivar otro tipo de productos tengan mayores oportunidades

de ser comercializados y que tengan precios de referencia

Se estima que slo el 40% de las especies de plantas medicinales y aromticas que sirven de insumo a las empresas son cultivadas, el restante 60% son recolectadas silvestremente, situacin que atenta contra la sostenibilidad de este tipo de explotacin industrial y que no tiene ningn tipo de veto por parte de las empresas compradoras.

En algunos casos, las empresas ms grandes cuentan con cultivos propios que les permite autoabastecerse requerimientos. en cierta medida, pero no en volmenes superiores al 10% de sus

74

sstuc:t.o

c:teL VlA.erce;c:to V\-e;c.oVl-ClLc:te Los recursos

c:te Le; b.oc:t.vers.c:tac:t

Oferta

de recursos

de la biodiversidad

semi procesados

En el pas existen unas pocas empresas que acondidonan la materia prima de acuerdo a las necesidades de la industria, pero su oferta no es suficiente como para atender la totalidad de la demanda, por lo cual la partidpaci6n de los importadores dentro de este mercado es de extractos cosmticos

amplia De un total de US$ 2,44 millones correspondientes

a importadones

vegetales, las industrias de productos naturales demandaron el 17,9% aseo el 11,196, es dedr,

y las de

que el sector explica el 39% de las importaciones

de estos

productos, grfico No. 9. Los principales orgenes de las importaciones Franca

son Alemania, Italia,

y Espaa

GRFICO DISTRIBUCiN

No. 9

DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE EXTRACTOS VEGETALES

2001
Alimentos 8.0% Cosmticos y aseo 11.1%

Otros 15.5%

Farmacutico

29.2%

Fuente: DIAN. Clculos: esta investigacin

Frente a los insumos semi procesados importados, el precio del insumo nadonal es entre un 60% y 4096 ms econmico pero su calidad es inferior.

75

EstuO!i.o

o!el V1A.ercao!o v\'ac~o~l

ole Los recuysos

ole L~ b~oO!,\/eYs,O!ClO!

A manera de ejemplo, a continuacin se describen los procedimientos las empresas nacionales productoras de extractos vegetales:

seguidos por una de

Esta empresa, que es de las pocas que producen extractos vegetales en el pas, obtiene sus materia primas de proveedores nacionales y en caso de tratarse de aquellas que no se

producen en el pas, son importadas por los mismos proveedores y no por la empresa

La frecuencia de compra y el volumen de los insumos adquiridos regido principalmente por el comportamiento

por la empresa est de los

de la demanda en el mercado

extractos, alcanzando un volumen mximo de 100000mes en pocas de mayor demanda La demanda de materias primas por parte de la empresa se ajusta mensualmente proveedores se tienen que ceir a estos requerimientos y los

Por su parte, las materias primas de menor consumo (ruibarbo,

cscara sagrada y boldo)

son adquiridas por la empresa en estado semi procesado cada dos meses, las cuales son de origen importado, estos deben estar pulverizados, es der, con valor agregado y, al igual

que en las dems materias primas, su demanda obedece a las tendencias en la demanda de los extractos vegetales en el mercado nacional.

Normalmente, procesamiento

los

proveedores

deben

entregar

los

productos

en

la

planta

de

y en menor medida se adquiere a travs de cultivadores, en este caso la

empresa va hasta donde estn los cultivadores y selecciona las plantas

y las frutas a utilizar.

No existen contratos mencion

de suministro

firmados

con ningn proveedor,

ya que como se de

anteriormente,

la demanda de materias primas es variable. En trminos

calidad se exige que la planta corresponda

con su descripci6n botnica lo cual puede ser

verificado a travs de una fotografa. que los cultivos no sean manejados con fumigaciones y en general se hace un seguimiento a la forma en que se cultivan las plantas ofredas por el proveedor. Para hacer un seguimiento a la calidad de las materias primas, la empresa ha

76

definido las fichas tcnicas para cada uno de los insumos, cualquier proveedor ajustarse a ellas, luego de la evaluacin realizada por la empresa.

deber

En el caso de las plantas en polvo se hace un control de calidad a partir de los anlisis qumicos.

En rela6n con los precios pagados por los insumos, generalmente la empresa es la que fija e! precio de compra y

5610 en algunos casos y dependiendo de la planta de que se trate, el

proveedor fija e! precio Pero as mismo la empresa exige mayor calidad.

La tecnologa de procesamiento de los extractos es importada,

utilizada por la empresa para el proceso de concentran la dems es naonal, diseada por la empresa quien la

manda construir a otras industrias dedicadas a esta actividad.

4.1.3

Canales de distribucin

El grfico No. 10 muestra la estructura de los canales de distribucin para este sector. En e! canal de abastecimiento participan proveedores de materia prima fresca y otros de materia prima semiprocesada, la mayora de la materia prima fresca es naonal mientras que la mayora de materia prima semi procesada es de origen extranjero.

En los canales de comercializacin

se destaca la presencia de distribuidores

tradicionales

como las tiendas naturistas y los centros mdicos y, distribuidores los mecanismos de televentas y las ventas multinivel. atienden el 68% de! mercado y los no tradicionales utilizado en mayor medida por empresas

no tradicionales. como tradicionales es

Los distribuidores

e! 32%; e! sistema multinivel de productos

multinaonales

naturales, y. en

suplementos

alimenticios y de cosmticos

como nico canal de comercializacin

menor medida, por algunas empresas nacionales de cosmticos.

77

GRFICO

No. 10
DE PRODUCTOS NATURALES,

ESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACiN

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y COSMTICOS Materia prima fresca Materia prima semiprocesada

Importaciones Plazas de mercado Intermediarios

r"----

Empresas procesadoras
'

AutoabasteCimiento

--------------------------

Distribuidores tradicionales Tiendas naturistas Centros mdicos

Distribuidores no tradicionales Televentas Multinivel

Fuente: Entrevistas a empresarios

El seaor de productos naturales registr ventas en el ao 2000 por un valor cercano a los $9.300 millones, mostrando una disminucin del 3,296 promedio anual entre 1997 y el

2000 (ver grfico No. I 1)14. Esta cifra excluye las ventas de cosmticos, primero porque no es clara la cantidad de recursos de la biodiversidad que utilizan como materia prima y, este anlisis: las ventas

segundo porque adems, la magnitud distorsionara completamente

de cosmticos en el 2000 sumaron $1.677 miles de millones de pesos.

Debido a que no existe partida arancelaria especfica para los productos naturaJes, no es posible establecer el valor oficial de sus exportaciones, investigacin prcticamente primaria se concluye que la produccin sin embargo, de acuerdo a la de productos naturaJes est

destinada al mercado nacional. Algunas empresas han hecho ensayos de

14 Este valor incluye medicamentos homeopticos. medicamentos homeopticos en glbulos y hojas Y plantas elaboradas para infusin. No incluye suplementos alimenticios ni cosmticos.

78

tstuoto

oteL V1A..eY'caoto ~co~L

ole Los Y'ecuY'sos ole La bootveY'sotaot

exportacin de productos, sin embargo didlmente pueden cumplir con la demanda externa que significa grandes volmenes de producdn pues en el pas hay oferta de materia prima insufidente.

GRFICO EVOLUCiN (MILLONES DE 10,500

No. I I
NATURAlES,

DEL VALOR LAS VENTAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS

1997-2000

CONSTANTES

DEL

2000)

10.000

9.500

9,000

8.500 1997 1998 1999 2000

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera

2000. Clculos: esta investigacin

Con respecto a las exportaciones de recursos de biodiversidad sin procesar, en el 200 I se exportaron US$4,S millones de hierbas y especias frescas, as:

Pimienta y similares: US$2,6 millones Cardamomo: laurel y tomillo: US$O,8millones US$O,3millones

Plantas medidnafes: US$ 0,08 millones Otras especias: US$ 0,72 millones

Vale la pena notar que las exportaciones de plantas medidnales frescas reportaron ingresos por U$ 80.000 en el 200 I Ypartidpan con menos del 2% de las exportaciones de hierbas y especias, donde los productos ms importantes son los de uso culinario, como el tomillo, el aj, la pimienta, etc.

79

4.1 A

Investigaci6n

bioprospecci6n

La bioprospecd6n

para este tipo de insumos en el pas, fundamentalmente

por falta de

recursos finanderos, se limita a la etapa de bsqueda de nuevos materiales vegetales sobre los cuales se plantea una hiptesis acerca de los posibles benefidos que podra tener como producto teraputico o cosmtico, pero que no se puede comprobar debido a los altsimos costos que esto conlleva, por esta razn no es posible pretender, en una potenda mundial en producd6n biodiversidad. que el pas se convierta

de medicamentos a partir de la explotaci6n de su

La investigaci6n en nuevos productos realizada directamente

por el sector se concentra en

pocas empresas, las cuales consideran que esta es una inversi6n arriesgada porque es difcil la aprobaci6n de nuevos productos por parte de la comisi6n revisora del INVlMA, las

empresas que no investigan simplemente sacan al mercado los productos que se aprueban e induso, otras empresas sacan productos que no estn aprobados. Algunos centros de

investigaci6n y algunas universidades llevan a cabo estudios sobre plantas medidnales pero sus resultados pocas veces son conoddos modo la oportunidad comunicad6n de industrializar por la industria, desaprovechndose de este

el producto,

no existe una interfase que permita la

entre la industria y los centros de investigad6n.

4. I .5

Legislacin y normativa

Los trmites y la normativa se basan en el Decreto nmero 677 de 1995, por el cual se reglamenta parcialmente el rgimen de registros y Iicendas, el control de calidad, as como el rgimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosmticos, preparaciones limpieza

farmacuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene productos de. uso domstico

otros

y se dictan otras disposiciones sobre la materia, como se

resume en el cuadro No. 33.

80

~~,.~~~
Evaluad6rfFar aaco66jCa
~de
C81~

TrimIte

de <:apaddlld de

~n

de~a
Opcional:

~.~.~de

bUt.nas pric:Ck'asSolo para mecfamentos.

Todos los productos a base de recLl'SOSnatLnIes. Todos los productos a base de recursos naturales. Todos los productos a base de recursos naturales. Todos los productos a base de recursos naturales. Fuente: INVlMA

Wto$ . ~ ~.~y'~ SoIic:itud)~o ~~

Rri':MId6n) de
ele

Opc::ionat.SOlidtud de autorilad6n pi 1bIIcidad.

tteano

de ~

La evaluacin farmacolgica es el principal punto de controversia entre los empresarios y el INVIMA de donde surge gran parte del inconformismo con respecto a la legislacin. En primer lugar, porque este trmite solamente es exigido a los productos nacionales, razn por la cual quedan en clara desventaja frente a los productos importados y, en segundo lugar, porque a pesar de que es el requisito bsico para la aprobacin del producto, no existen trminos de referencia que informen cules son los parmetros y los puntos que deben desarrollarse para que la evaluacin se considere completa.

De otro lado, los empresarios

argumentan que la formacin de los funcionarios del

INVlMA es insuficiente en el manejo de los productos frtoteraputicos, la alta tasa de rotacin del personal y la presin ejercida por parte de laboratorios fannacuticos sean

dificultan la aprobacin de la evaluacin farmacol6gica para que los productos

incluidos en la lista bsica. que es el listado de las 9S plantas aceptadas para uso medicinal en el pas. A nivel internacional, la Organizacin Mundial de la Salud, OMS, public una lista que contiene 28 espees vegetales a las cuales se les ha comprobado su efecto

teraputico, sin embargo ellNVIMA en su listado slo incluye 16 de stas.

81

Mientras la industria nacional discute alrededor de la revisin de la lista del INVlMA. los laboratorios farmacuticos multinacionales ya tienen su lnea de medicamentos naturales y utilizan las especies que estn aprobadas.

Aunque los empresarios argumentan que los productos INVlMA como si fuesen productos laboratorios que produzcan farmacuticos.

naturales son tratados por el

esto no es del todo cierto: los

productos

naturales (registros N y RSAD) no tienen la

obligacin de certificarse en Buenas Prcticas de Manufactura. BMP. mientras que para los laboratorios farmacuticos esta certificacin es de carcter obligatorio; ahora bien. que si el laboratorio de productos naturales desea producir un medicamento fitoteraputico

(registro M). debe certificarse.

Existe un gran temor por parte de los empresario para invertir debido a que la legislacin no es suficientemente dara. A manera de ejemplo se plantea la obtencin del certficado de BPM. ya que las expectativas de retomo de la inversin no son claras razn por la cual se prefiere no entrar en ese proceso. sin embargo. a la larga estos certificados tendrn que obtenerse si se quiere competir con xito en el mercado y hacerle trente a los productos fabricados por las multinacionales cuya calidad se encuentra certificada.

No existen normas tcnicas colombianas para ser aplicadas a estos productos. lo que se constituye en una desventaja frente a los productos farmacuticos y trente a otros

productos similares importados, especialmente si se planea que las empresas del sector consoliden un mercado de exportacin.

4.1.6

Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los sectores con mayores perspectivas de crecimiento a futuro tanto en el mercado nacional como en el de exportacin y, al mismo tiempo, es uno de los mas relevantes para la conservacin y el aprovechamiento sostenible de los productos de la

82

~studc dell'\ttycado

lI\.&lccll\.&ll

de los recursos de

la

bcd.versdad

biodiversidad nacional, sin embargo. para su desarrollo se requiere participaci6n tanto del Estado como de las empresas.

Propuestas

para el desarrollo del sector

las siguientes propuesa

surgieron luego del anlisis de la informacin recopilada durante

la realizacin de los talleres y de las entrevistas con los empresarios.

'"

Mayor integracin

sectorial.

Aunque algunas empresas del sector se encuentran

organizadas en gremios que se han venido conformando. esta diversidad hace que no sea clara la organizacin y que cada uno de los gremios trabaje por metas que no necesariamente son compatibles con unos propsitos sectoriales. Adems, an se

encuentran fuera de tales organizaciones un gran nmero de empresas, en especiaJ las que estn ubicadas en regiones diferentes a las ciudades de Bogot o Medelln.

Entre las funciones que se deben priorizar a partir de la integracin deben enfatizarse las relacionadas con la capacitacin empresarial y tcnica, con temas de calidad. con la investigacin, con la difusin de informacin acerca de los programas de apoyo al sector y con la vocera ante las entidades estatales.

Se debe trabajar en recoger y documentar

el conocimiento tradicional como una

alternativa viable para el aprovechamiento de nuevas oportunidades. y adems. hacer las investigaciones respectivas para la comprobacin de sus efectos teraputicos.

Los empresarios. con la colaboracin del Estado. deben procurar el desarrollo de las normas tcnicas de calidad tanto para los insumos como para el producto terminado. Una vez se logren productos naturales de calidad estandarizada, con el apoyo del Estado. se puede proponer la incursin de los mismos dentro de los medicamentos del

83

plan obligatorio de salud como coadyuvantes menores.

en el tratamiento

de cleficiendas

".

Programas

de Estado. A pesar de que el Estado se ha involucrado activamente en la de productos naturales, la problemtica del

conformacin de la cadena exportadora

sector va mucho ms all de la bsqueda de oportunidades en el mercado externo. Antes de abordar esa tarea ser necesario trabajar en el cflSeO de una poltica integral y especfica, que abarque a todos los integrantes de la cadena, desde los productores agrcolas hasta los distribuidores y que plantee la reforma de las exigendas establecidas por el INVlMApara que se favorezca el desarrollo del sector.

De otra parte, es necesaria la revisin de los procedimientos que se siguen actualmente para la aprobacin de la evaluacin farmacolgica y se establezca la metodologa y los criterios para su aprobacin as como el replanteamiento permitidos por elINVlMA. de la lista de productos

El Estado debe jugar un papel integrador

entre

la empresa

y los centros

de

investigacin y. al mismo tiempo, debe finandar la investigacin o bien procurar el establecimiento de convenios con laboratorios de empresas multinacionales. para que en el pas se adelanten investigaciones que sean tiles para ellas Y permitan la explotacin sustentable y remunerada de los recursos de la bioctlVet"'Sidad nacional con fines industriales.

El Estado debe fomentar, con partidpaci6n de los empresarios, el desarrollo de una red de proveedores de plantas mecfteinales que generen valor agregado a los productos

frescos, mediante procesos de secado, con la finalidad de que se puedan sustituir las importaciones de insumos semiprocesados.

84

... 2

SECTOR DE AGROINSUMOS BIOLGICOS

A raz de los cambios cukuraJes ocurridos en el mundo durante la ltima dcada, en la cuaJ cobraron gran importancia las corrientes que promueven el cuidado del medio ambiente. los agroinsumos biolgicos se han venido posicionando como una alternativa de uso dentro de la produccin agrcola, especialmente entre nichos de mercado como el de los

agricukores ecolgicos. cuyas ventas crecen a tasas ms dinmicas que las de los productos cultivados utilizando insumos de sntesis qumica

De acuerdo con las tendencias mundiales en relacin con la residualidad qumica, cada da los mercados son ms exigentes en cuanto a la caJidad toxicolgica de los productos. con lo cuaJ se abre una oportunidad en los mercados de los biopesticidas. en particular en el campo del tratamiento de efluentes industriaJes; las nuevas condiciones legales del medio ambiente abren necesidades tecnolgicas como la eliminacin microbiolgica de sustancias t6xicas; tambin el aprovechamiento de desechos biolgicos (generacin de subproductos con valor agregado. como por ejemplo compost) tiene posibilidades promisorias de accin biotecnolgica, en particular con base en microorganismos.

Es decir, que cada vez ms se pone de relieve la importancia de los microorganismos en la preparaci6n de agroinsumos biolgicos. como consecuencia de la bsqueda de alternativas tecnolgicas ms Impas y ms competitivas para la producci6n. A nivel mundiaJ se ha avanzado en el desarrollo de aplicaciones a partir de microorganismos, de las cuales se mencionan algunas a continuacin
15:

Diseo de tecnologas de biorremendaci6n

y biomonitoreo

para la degradacin de

hidrocarburos y solventes de suelos y aguas contaminadas.

ISCABRA, MARTNEZ.
productos

.Jorle. La diversidad microbiana de Colombia: Fuente estJatgica para generar

corweso
de las Sociedad Colombiana de Entomotogra:

de inters industrial. En Memorias XXN

"Entomologfa, Biodiversidad Y Desarrollo Sostenible". Pereira, 1997. pig. 151.

'"

Desarrollo de sistemas microbianos ms eficientes en la degradacin de compuestos qumicos ditrdles de degradar (exnobi6ticos).

'"

Desarrollo

de sistemas de deteccin

(biosensores)

de contaminantes

peligrosos

(metales pesados. compuestos organoclorados). '" '" Uso de tecnologas rmpias de procesos de produccin. Tratamiento enzimtico de aguas contaminadas.

'" Identificacin de genes resistentes a dertos compuestos txicos.

Esta arversidad de usos. abre nuevas posibilidades en el mercado nacional en el cual ya se est empezando a consolidar un mercado de productos orgnicos. hay un mayor inters por el manejo del medio ambiente y una mayor preocupacin por parte de los

consumidores por el consumo de productos con menor residualidad qumica.

En el pas este sector est compuesto

por las industrias productoras

de fertilizantes

biolgicos o biofertilizantes y las de pestiddas biolgicos. tambin llamados biopesticidas o biocontroladores. En general. son micro y pequeas empresas. muchas de las cuales son

informales y no cumplen con los requisitos exigidos por los organismos de control para la produccin y venta de los productos.

Se alStinguen slo dos empresas con un mercado nacional e internacional consolidado. gracias a que cuentan con los recursos y la infraestructura productos con calidad normalizada y distribuirlos adecuadamente. sufiente para obtener

4.2.1

Demanda de recursos de la biodiversidad

Los principales recursos de la biodiversidad demandados por este sector son insectos benficos como parsitos y predadores. agentes patgenos como hongos. bacterias. virus, nemtodos. repelentes como extractos vegetales y. abonos orgnicos provenientes de

86

desechos de procesos de zoocra o de transformadn

industrial. En el cuadro No. 34. se

detallan los recursos que fueron identificados durante el desarrollo de esta investigacin.
CUADRO No. 34 PRINCIPALES RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD DEMANDADOS POR LAS INDUSTRIAS DE AGROINSUMOS BIOLGICOS Nombre TIpo ci rectII'IO Utilidad Mic:rooranismo Biopesticida. Esta bacteria es i~ por los insectos Bacilus thuri~nsis (lepidpteros) y produce una endotoxina que rompe la pared del intestino. a raz de esto se mezcla la hemohnfa con la materia fecal. produciendo una septicemia que mata al insecto. Beaweria bassiana Mlcroorpnismo Biopesticida. Es 00 horwo cuyas conidias entran en contacto con el insecto. posteriormente germinan y penetran en su cutcula repIindose y causndole la muerte debido a toxinas que produce durante su etapa de crecimiento; una vez muere el husped. el hongo se alimenta de los nutrientes del cadver. Microorpnismo Verticillium lecanii Biopesticida. Acta de la misma forma que 8eauveria bassiana. Mlcroorpnismo Metarhizium Biopesticida. Acta de la misma forma que 8eafNeria anisopl'lae bassiana y Verticillium lecan pero su toxicidad es menor. Mlcroorpnismo Paecilomyces Biopestlcida. Es un hOfW' que paraita y ataca los liIacinus huevos y las hembras de nemitodos plagas. Entomophthora Biopesticida. Es un horwo que produce metabo&tos ~ virulenta secundarios que causan la muerte al insecto. Trichoderma Biopesticida. Es un ~idcIa. este hongo rompe los M"~ Iignonm hongos fitoparsitos y ademb produce antibiticos capaces de destruir las estrue:tI.nS de resistencia del ftopatgeno. Micorrizas Biofertilizante. Son horwos que entran en simbiosis con la raz de la planta Yfavorecen su crecimiento. optimizando el aprovechamiento del fsforo. el zinc. el azufre y el calcio. Insecto Trichograrnma sp Biopesticida. Es una avsipa parasitoide de huevos de lepidpteros. la cual controla poblaciones de insectos

plaga.
Insecto

Spalangia cameroni

Insecto

Insecto

Pachycrepoideus wndemmiae Chrysoperla externa

Biopesticida. Es una avispa controladora de moscas. tiene la habilidad de excavar y encontrar las pupas de las moscas y parasitartas. Biopesticida. Es una avispa paraitoide de varias especies de moscas de las frutas. Biopestlcida. Es un depredador que se alimenta de insectos plagas. .....COntinua

87

CUADRO No. 34 PRINCIPALES RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD DEMANDADOS POR lAS INDUSTRIAS DE AGROINSUMOS BIOLGICOS Nombre TIpo de recurso Material vegetal Del gnero Biopesticida. Son mezclas de extractos vegetales que tienen la propiedad de repeler plagas fltOpat6genas, Capsicum

son biodegradables y no interfieren con el control

Gallinazas, porquinazas,
desechos industriales, humus,

biolgico natural. Biofertlizantes. Son abonos compostados que nutren los cultivos.

etc. Fuente: entrevistas a empresarios y a lnvesq;adores

A partir de la informacin reportada por la EAM,se estabIeci6 que la industria nacional demand $1.430 millonesen microorganismos en el 2000, lo cual equivale a 30 toneladas demandadas. siendo en un gran porcentaje producto importado. alrededor del 80% proviene del exterior. Si bien, la informacin no permite discriminar como se distribuye esta demanda a nivelsectorial, si es claro que para el sector de productos biolgicos.este es un insumo de gran importancia.

De acuerdo con la informacin reportada por los empresarios. este insumo puede representar hasta un 7096 dentro de la estructura de costos del producto final; en promedio se estima que es del orden del 45% al 50% para los biofertilizantes. en los biopesticidas est entre el 25% Yel 30% Yen los extractos vegetales repelentes es del orden del 5% al 10%.

Esto deja ver la importancia que tiene el recurso de la biodiversidad para este sector. al punto que es un insumo irreemplazable por productos qumicosya que perdera su esencia de producto biolgico. Dicha importancia se refleja a travs del valor generado por los productos elaborados a partir de estos insumos.

88

La EAM permite estimar el tamao del mercado potencial para el sector de pesticidas Y fertilizantes, es aproximadamente de US$ 822 millones anuales, de los cuales el 73%

corresponde a productos para el control de plagas (insecticidas, fungicidas, matamalezas y similares) y el 27% corresponde a productos para fertilizacin.

El cuadro No. 35 muestra que la produccin industrial de fertmzantes y pesticidas en Colombia ha tenido un crecimiento importante, con una tasa promedio anual del 9,3% entre 1997 y el 2000; el segmento de pesticidas es el ms dinmico, con un crecimiento anual de 12,9%, mientras que el sector de fertilizantes, por su parte ha mostrado un comportamiento inestable razn por la cual no es posible estimar una tendencia En el

segmento de fertiraantes, los insumos biolgicos representan el 32% del mercado; en el segmento de los pesticidas, la fuente no permite discriminar los insumos qumicos de los biolgicos, pero se estima que estos ltimos participan con menos del 1%.

CUADRO

No. 35

TAMAo DEL MERCADO POTENCIAL DE LOS AGROINSUMOS BIOLGICOS

Sector
1997 432.423 ~~ 149.437 1998 419.018 131.439 287.579

....
..
~. )
1999 395.169 124.996 270.173 795

,1997-2000
f2VL

,':?)-;

.T_~

"..(JO

R'. 1ObO

16
2000 460.242 148.779 311.463

96
0,07 0,01 0,24 8,7 18,1

P@tlcJf!! ..
.
qufmI(os

yR"'"

~-,~
.

. ,: re. tiItI:IInOIlls

282.986

867.518

992.161 1.411.179

1.099.595 1.494.764

1.256.183 1.716.425 822

12,9 9,3

1,00 0,97

73,2 100

TOtel .M1Ifones del

Total
M .

1.299.941

..
'. US$

780
Anual Manufacturera.

807

Serie emitica Ysin tendencia clara

FUENTE: DANE.Encuesta investigacin BANCO DE LA REPUBUCA. IPP e ITCR. Clculos: esta

89

sh<G;lic del ~rct:ldo

lMIcic""t:ll de los recursos de La bicd.versctad

Los empresarios del sector de agroinsumos biolgicos estiman que, teniendo en cuenta las nuevas regulaciones internacionales sobre la limitacin en la utilizacin de insumos

qumicos en la agricultura y, los cambios en las preferencias de los consumidores que eligen cada vez. ms productos cultivados con mtodos orgnicos, el mercado potendal para los productos biolgicos puede ser del orden del SO% del total del mercado de insumos agrcolas.

En el grfico No. 12 se muestra el mercado actual y potencial de agroinsumos biolgicos. Se observa que el mercado potencial de biofertilizantes est mas atenoldo que el mercado potencial de biopesticidas: el mercado potencial de biofertilizantes es de US$ I 10,3 millones y el actual es de US$ 71 millones, mientras que el mercado potencial de biopesticidas es de US$ 300,9 millones y el actual apenas alcanza los US$ 6 millones.

GRFICO (MILLONES
Mel'C8do

No. 12
DEL

MERCADO ACTUAL Y POTENCIAL DE LOS AGROINSUMOS BIOLGICOS

US$ CONSTANTES

2000)
601,8

tatal

de

petllicldas
Actual de

biopelllk:idlls

PotIncial de
biopelllddas
Mel'C8do

total fertiliza"
Actual de

de

biolertilizantlt. PotIIncial de
b1ot1trtillzantes

Fuente: CANE. EAM; entrevistas a empresarios. Clculos: Esta irwest~aci6n

Como parte del diagnstico sectorial se encontr6 que el proceso de abastecimiento de estos insumos, generalmente en las empresas ms pequeas, carece de la aplicacin de sistemas de calidad y los predos de negociacin no estn unificados dada la poca

90

consolidacin del mercado de estos recursos. cada negociacin es independiente. Este hecho influye directamente en la calidad del producto final.ya que no es estandarizado y se ha constituido en uno de los principales obstculos para su aceptacin pues se pone en entredicho su efectividad y adems genera prdida de credibilidad del producto por parte de los compradores. qumica. quienes finalmente optan por continuar con los insumos de sntesis

Las empresas que producen biopesticidas a partir de microorganismos tienen los mayores volmenes de ventas del sector, para su abastecimiento estas empresas prefieren acudir a la importacin pues. consideran que la calidad de la oferta nacional de sus insumos no satisface los estndares de calidad exigidos ya que en pocos casos hay una manipulacin adecuada de los mismos. que por ser perecederos requieren un estricto control de

temperatura. la naturaleza del insumo facilita su reproduccin a escala industrial a partir de una cepa y por esto la compra de materias primas se limita a pequeas cantidades.

las empresas que producen biopesticidas a partir de insectos tienen un volumen de ventas
menor que las anteriores y prefieren comprar insumos nacionales debido a que la

patogenicidad y efectividad estn probadas en las condiciones del pafs; en estas empresas tambin predomina el autoabastedmiento.

Las empresas de biofertilizantes demandan principalmente desechos orgnicos. los cuales obtienen a partir de abonos animales o de residuos de agroindustrias cercanas a sus centros de produccin; algunas empresas han desarrollado sistemas de autoabastecimiento estableciendo alianzas estratgicas con empresas avcolas o con centros de abasto agrcolas.

Los demandantes de agroinsumos biolgicos son los productores agrcolas, especialmente aquellos que promueven la utilizacin de tecnologas limpias en las cuales se disminuye el uso de productos de sntesis qumica logrando una explotacin mas amigable con el medio ambiente; sin embargo, este sector enfrenta varias desventajas frente a los productos

91

agroqumicos. De una parte. los factores socioculturales todava tienen un gran peso en la decisin del uso de productos biolgicos razn por la cual an es muy reducido el nmero de cultivadores que los utilizan y. de otro lado. las empresas de este sector no cuentan con el despliegue comercial de las casas de agroqumicos. que se apoyan en campaas publicitarias y tienen la capacidad de brindar asesora y soporte tcnico permanente a los cultivadores.

4.2.2

Oferta de los recursos de la biodiversidad

La oferta de los insumos utilizados por este sector proviene de una parte. de las mismas empresas productoras. las cuales tienen la capacidad de autoabastecerse y de abastecer a

empresas similares; la otra parte de la oferta se ubica en los importadores y en los centros de investigacin. los cuales han desarrollado productos especficos para cada uno de sus sectores (caa de azcar. arroz, algodn. caf, flores, etc.). Es importante destacar que la oferta no es de productos de la biodiversidad recolectados directamente de su medio

natural sino que estos insumos son sometidos a algn tipo de proceso biotecnolgico.

Dada esta caracterstica particular de autoabastecimiento. cada empresa tiene definidos sus procesos de obtencin del recurso

y el aislamiento de cepas. en el caso de los

microorganismos o para la obtencin de los insectos requeridos para sus productos. Esta situacin ha permitido al sector desarrollarse proporcionada por proveedores sin una dependencia directa de oferta

ajenos a la misma empresa

y en el caso de las

importaciones, cada empresa se contacta directamente con el centro de investigacin o con el proveedor y adquiere el producto.

La oferta nacional se complementa con las importaciones. en especial de microorganismos. los cuales provienen del exterior en un 80% debido a que la industria nacional no dispone de los recursos ni de la tecnologa suficientes para su desarrollo; adems, se considera que

92

en el pas no se cuenta con la proteccin suficiente para adelantar investigacin en este tipo de productos que fcilmente son copiados una vez saJenal mercado nacional.

De acuerdo con el anlisis de las cifras de importaciones. se encuentra que la cuarta parte de las importaciones de microorganimos van dirigidas a empresas productoras de

agroinsumos biolgicos. siendo el segundo sector consumidor de este recurso despus del sector de alimentos. como se seala en el grfico No. 13.

GRFICO

No. 13

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MICROORGANISMOS

2001
OlrOS

Bioremeclaci6n 196

Fuente: DIAN. Clculos: esta investigacin

En trminos absolutos. en el 200 I se importaron

aproximadamente

uss

1.03 millones de

los cuales el sector de agroinsumos biolgicos consumi US$ 224 mil. asumidos casi en su totalidad por el segmento productor de biopesticidas.

4.2.3

Canales de distribucin

En los canales de distribucin para llegar hasta el consumidor participan diferentes actores, siendo las empresas productoras quienes juegan el pape) mas relevante dentro de la cadena

93

pues actan como abastecedoras, transformadoras

y en algunas casos, tambin como

comercializadoras llevando el producto terminado hasta el consumidor final.

En el grfico No. 14 se muestra la estructura de los canales de distribucin del sector de agroinsumos investigacin biolgicos. En el canal de abastecimiento siendo participan los centros de

y los importadores,

las empresas productoras

las principales

abastecedoras. De otro lado, en el canal de comerciarlZaCin participan los distribuidores

tambin las empresas, que muchas veces llegan directamente hasta el consumidor final para ahorrar costos de intermediacin, o bien porque no cumplen con algunos requisitos

legales, siendo restringida la distribucin de sus productos y recurriendo por este motivo a la comercializacin informal.

GRFICO

No. 14
DE AGROINSUMOS BIOLGICOS

ESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACiN

Recurso de la ~d~s~denelmedo natural Centro de investigacin Importaciones

-----------------------: Ciclo de
:

IIUtOIIbssteclmlento

----------

Empresas productoras de agroinsumos biolgicos

Distriblidores comerciales

Consumidores finales

Fuente: entrevistas a empresarios

En el tema de la comercializacin dificultades para este sector.

y distribuci6n es en donde se encuentran las principales

Una inquietud comn de los empresarios radica

94

precisamente. en su inconformidad con el manejo que da el 1CA, que es el organismo de control estatal competente. al los trmites de registro que las empresas deben cumplir si desean producir o comercializar agroinsumos. bien sean qumicos o biolgicos. Con respecto a dichos registros. se considera que su obtencin es costosa y adems, aseguran estar en desventaja frente a productos similares importados a los cuales no se les hacen pruebas de eficacia ni se les exige registro de produccin.

El cuadro No. 36 contiene los principales trmites que deben efectuar las empresas. los cuales se basan en la Resolucin 3079 de 1995 del 1CA,que regula la industria. el comercio y la aplicacin de abonos. fertilizantes y plaguicidas qumicos y biolgicos Yen la Resolucin 329 del 200 1, que dicta las disposiciones para el registro de los laboratorios que realizan el anlisis de los insumos agrcolas o de los residuos de plaguicidas.

CUADRO No. 36 PRINCIPALES TRMITES QUE DEBEN CUMPLIR lAS EMPRESAS DEL SECTOR DE AGROINSUMOS BIOLGICOS ANTE EllCA T. RiP . SoIcitud de apvbaci6n de protocoIo$ para Insumos quimicos y bioI6gicos pruebas de eftc:adade pIeauIddas quinicos. fertiIizaI Y acondidonIIdore de suelo o

bioinswnas de -..o WfcoIa.

SoIIdtud de,..tstro de productor de plaauiddaS qnlialS. fen:IIzantes o acondidonIIdore desueto o biokwumos

Insumos quimicos y bioI6gicos

aricoIas.
Solk:itud de registro de venta de Ins\mos ~ SoIlc:itudde C4!lI'lilc:tcb_ como ~. exportador o como poseedor de reglstto de
Insumos qumicos y biolgicos Insumos qumicos y biolgicos

ventas de inSwnos

agrcolas.

Fuente: 1CA, marzo del 2003

En general,

lo que

se observa

es que

los trmites

a seguir son los mismos

independientemente

de que se trate de productos qumicos o productos biolgicos y, en esto no es posible dada la naturaleza diferente de los

opinin de los empresarios.

95

productos. Adems. no existe claridad sobre los protocolos a seguir para cada uno de estos trmites lo cual hace el procedimiento engorroso y muchas veces incierto. ya que puede suceder que no se obtenga el certificado corresponoleflte.

Sin embargo. el problema no es s6l0 desde la perspectiva del control estatal. tambin es necesario decir que muchas de las empresas de este sector desconocen o evaden los trmites obligatorios con el objetivo de agilizar la comercimlZaCin. disminuir costos y llegar al consumidor final con un precio mas accesible a costa de trabajar de manera informal. desencadenando una guerra de precios entre las empresas informales y las que cumplen

con los requisitos. incluso en el mercado externo ya que existen exportaciones "ilegales" en las cuales se hacen despachos hacia las fronteras y posteriormente hacia el otro pas sin declarar el producto. se procede a cruzar

La guerra de precios se refleja en que se disminuye la calidad del producto final y que en consecuencia no sea percibido satisfactoriamente por los cultivadores. generando una

prdida de credibilidad en cuanto a su eficacia y perjudicando a todo el sector.

Otro aspecto. que enfrenta actualmente el sector. es la competencia que le puede significar la produccin y comerciarlZacin de agroqumicos genricos. la cual fue autorizada por el gobierno nacional con el fin de incrementar la produccin nacional y las exportaciones de agroqumicos. Adems. se calcula que con el uso de los genricos se bajarn en 15% los costos de los plaguicidas. fungicidas e insecticidas para la produccin agrcola".

Como parte importante de la cadena de comercializacin se encuentran las exportaciones. Si bien los agroinsumos biolgicos no tienen una partida arancelaria especfica y por lo tanto. no se tienen datos oficiales acerca del valor ni del destino de sus exportaciones. se estima que no son representativas. Sin embargo. las empresas exportadoras. aunque no

16 CORPORACiN COLOMBIA INTERNACIONAL Boletn Noticcias. Gobierno autoriza uso de irwedientes activos para fabricacin de genrico de agroqufmicos. El Tiempo, I I de marzo del 2003. (En

lnea). ccL noticcias@cable.net.co

96

proporcionan las cifras de sus exportaciones, afirman que los productos colombianos son reconocidos por su calidad a nivel latinoamericano e incluso en algunos pases africanos ubicados en latitudes similares a las de Colombia.

Un ejemplo de esto, es la exportacin de bioinseeticidas a Brasil que est haciendo la Corporacin para las Investigaciones Biolgicas, CIB. El gerente de la empresa que est adquiriendo el producto reconoce que la tecnologa colombiana es buena y de bajo eosee", Sin embargo, un obstculo para la consolidacin de las exportaciones es la normativa y en el futuro, el problema podr agravarse an mas con la institucin del rea de libre Comercio de las Amricas, ALeA, pues las empresas colombianas estaran en clara desventaja frente a las de otros pases donde la normativa se encuentra ms avanzada.

4.2.4

Investigacin y bioprospecci6n

El sector de agroinsumos biolgicos es uno de los ms dinmicos en cuanto al desarrollo de alianzas para la investigacin conjunta con centros de investigaci6n, particularmente en los sectores de caf, caa de azcar, flores y algodn.

Igualmente, es uno de los sectores en donde se realiza en alguna medida bioprospeccin, dada la naturaleza de los insumos demandados de la bioolVel"Sidad,en especial para la identificacin y aislamiento de nuevas cepas para la elaboracin de sus productos. Sin embargo, la bioprospeccin es realizada slo por algunas de las empresas , por la exigencia en requerimientos tanto humanos como tecnolgicos que dicho proceso plantea.

Se debe anotar, que en ningn caso el uso de los recursos de la biodiversidad utilizados para bioprospecci6n e investigacin se adquieren gracias a un permiso proporcionado por

17 CORPORACIN COlOMBIA INTERNACIONAL Boletn Noticcias. Laboratorio de Medelln exporta bioinsectidida a Brasil. En: B ltempo. I I de marzo del 2003. (En Ifnea). ccL noticcias@cable.net.co

97

organismo de control alguno. Simplemente cada empresa enva a sus microbiolgos al campo para la bsqueda de los materiales de su inters y posteriormente en el laboratorio hasta obtener el producto deseado. son trabajados

Los empresarios de este sector, situacin que se puede generalizar a los dems sectores, plantean la evidente desarticulacin entre las industria y los centros de investigacin. Los empresarios plantean que no se hace investigacin en los temas prioritarios para ellos mientras que los centros de investigacin argumentan que no cuentan con los suficientes recursos para hacer investigacin aplicada, situacin con la cual la bioprospecci6n que se est desarrollando comercial . no est siendo eficientemente aprovechada a nivel industrial y

..2.5

Legislacin y normativa

La normativa del pas no es suficiente y la legislacin, que no es especfica, sugiere tratar los insumos biolgicos como productos qumicos. Esta situacin repercute directamente en el crecimiento del sector, pues la insuficiencia de normativa implica que la mayora de los productos no pueden estandarizarse y tambin porque la legislacin est diseada para el sector de agroinsumos qumicos dejando a los biolgicos en desventaja.

Esta problemtica es resultado de la falta de organizacin sectorial ante el Estado Yante el mercado, como consecuencia de la fuerte competencia entre las empresas integrantes. Esta situacin es completamente distinta con respecto al sector de agroinsumos de sntesis qumica, en el cual a pesar de la competencia, gracias a la participacin conjunta de las empresas integrantes, se ha logrado definir una posicin unnime ante los organismos de control y sacar adelante las normas y las regulaciones necesarias.

Otro aspecto a considerar, es que la percepcin que los empresarios tienen sobre algunos de los funcionarios del 1CA, plantea insuficiente conocimiento tcnico, situacin que se

98

debe en gran parte al incipiente desarrollo del sector, como para establecer unas polticas claras para el sector de agroinsumos biolgicos, ya que no cuentan con el bagaje ni la experiencia necesaria Para formular soluciones que permitan dirimir la problemtica legislativa del sector.

Actualmente, el sector se rige por la Resolucin 3079 de 1995 del 1CA, la cual regula la industria, el comercio y la aplicaci6n de abonos, fertihzantes y plaguicidas qumicos y biolgicos y por la Resolucin 329 del 200 1, que dicta las disposiciones para el registro de los laboratorios que realizan el anlisis de los insumos agrcolas o de los residuos de plaguiddas.

Adems Y como complemento

a estas Resoluciones, se han elaborado por parte del

Icontec, una serie de normas, las cuales se resumen en el cuadro No. 37, que aprlCanpara plaguicidas y herbicidas orgnicos, abonos orgnicos a base de gallinaza y agentes microbianos. AiJn hace falta establecer normas similares para los otros productos del

sector como p1aguicidas a base de insectos benfICOS,plaguicidas a base de extractos vegetales y los otros biofertilizantes.
CUADRO No. NORMATIVA COlOMBIANA

37
~

EXISTENTE PARA El SECTOR DE AGROINSUMOS BIOLGICOS

Norma
NTC288
NTC304
Mtodo

para establecer acidez o alcalinidad de los pIaguicicIas dicolorofenoxiactico) para

orgnicos Anlisis qufmic:o (Acido 2.4 ptaguicidas y herbicidas orgnicos

NTC223S NTC-M22 (1 y~)

NTC4612

Produccin de abonos orginlcos a base de gallinaza EspecifICaCiones y produccin de agentes microbianos

a base de

horwos y bacterias el control de Rotulado de agentes microbianos a base de horwos y bacterias para el control de

para

p!a&as

pJagas
marzo del 2003.

Fuente: ICONTEC.

Como una solucin a las dificultades mencionadas en relacin con la poca especificidad de las normas hacia el sector de productos biolgicos, surge la propuesta por parte de algunos

99

f;studw

del ~rc;do

,U;cw,U;l

de los recursos de LQ t:J~od~vers.dfAd

empresarios en relacin que la adaptacin de la normativa existente a nivel internacional, por ejemplo, la de la Agencia de Proteccin Ambiental, EPA, de Estados Unidos. Este planteamiento debe ser analizado detenidamente por parte de las entidades nacionales

competentes ya que las condiciones ambientales en la cuales se determinaron y evaluaron las normas de Estados Unidos, son diferentes a las nacionales; de esta manera, ms importante que la adaptacin de las normas sera la adopcin de las metodologas.

4.2.6

Conclusiones

y recomendaciones

La solucin a la problemtica del sector de agroinsumos biol6gicos no recae solamente en manos del Estado, sino que tambin se hace necesaria una organizacin empresarial a nivel nacional que propenda por estandarizar y por formalizar el comercio de insumos, que sirva como conducto regular para canalizar e intercambiar informacin entre las empresas y los organismos de control, que se encargue de acercar el sector industrial con el de investigacin y que traba;e conjuntamente con los organismos estatales correspondientes con el objetivo de sacar adelante una normativa suficiente y una legislacin adecuada

Es as como el papel del Estado debe estar fundamentado en la difusin del conocimiento y la capacitacin en nuevas tecnologas de produccin agrcola limpia, fortaleciendo los organismos de control e informando a los productores; a la vez, la legislacin debe con insumos

garantizar la seguridad alimentaria nacional y estimular la produccin biolgicos.

Los empresarios temen el efecto negativo que pueda tener para sus empresas la entrada en firme de multinacionales de agroqumicos con sede en el pas al negocio de produccin de insumos biol6gicos, consideran que sus productos no estaran en capacidad de competir por razones de costos. Como propuesta para disminuir el impacto de la entrada de las multinacionales, se plantea la posibilidad de establecer ]oin- Ventures con las mismas, lo cual

100

podra ser aprovechado empresas nacionales.

desde el punto de vista de desarrollo tecnolgico para las

Propuestas

para el desarrollo del sector de agroinsumos

biolgicos

las siguientes propuestas fueron recopiladas durante la realizaci6n de los talleres con empresarios.

tt- Organizacin sectorial. Es necesario el fortalecimiento de vnculos entre las empresas

del sector a travs de la constitucin formal de una asociacin, cuya labor sea la de representar ofICialmente el sector ante los organismos de control respectivos,

participando activamente en el diseo de la normativa y planteando su posicin en cuanto a la legislacin existente.

tt- Programas de Estado. Se propone la creaci6n de un programa de Estado encargado de

difundir informacin acerca de alternativas de produccin agrcola limpia y promover el uso de insumos biolgicos, apoyado en instrumentos como:

El estmulo al cultivo de productos orgnicos en zonas de amortiguacin con el fin de proteger las cuencas y regular para que la actividad agrcola cumpla ciertas normas en relacin con el uso de agroqumicos en estas zonas .

:. La creacin de una regulacin para la produccin agrcola que no permita el uso de productos con niveles de toxicidad I y 11.Adems, Y teniendo en cuenta que ya existen productos biolgicos probados y estandarizados, se propone que donde quiera que haya una solucin biolgica se empiece a exigir, por ley, su uso. As, el esfuerzo comercial asumido por las empresas estara respaldado por la regulacin.

101

.:. El establecimiento de vnculos entre las Cmaras de Comercio y las Alcaldas con las cadenas comerciales, en las cuales se priorice la compra a los productores agrcolas que limiten el uso de insumos de sntesis qumica.

4.3

SECTOR DE SEMILLAS

Este es uno de los seaores en donde el nmero de empresas participantes del mercado nacional no es muy amplio y est dominado bsicamente por cuatro empresas multinacionales (Dupont, Syngenta, Monsanto y Bayer Cropscience) que manejan gran parte del mercado y, por tres empresas nacionales (SemillasLa Pradera, SemillasAndree y Procampo S. A), adems de los centros de investigacin de los diferentes gremios (arroz, flores, caa, papa, etc.). De otra parte, est la presencia de Corpoica como centro de investigacindel Estado.

Las empresas privadas, ya sea nacionales o multinacionales estn enfocadas a atender el mercado principalmente con material vegetal obtenido por auces o hbridos, mientras que Corpoica trabaja con materiales de productos que garanticen la seguridad alimentaria, que son de menor costo y de ms fcilacceso en especial para el pequeo agricultor.

4.3.1

Demanda de recursos de la biodiversidad

El crecimiento de la demanda de semillas en el mercado nacional fue pr6spera hasta 1990 pero entr en crisis y lleg a su nivel ms bajo en 1998 debido a la drstica disminucin de las siembras de cultivos transitorios que son los que demandan las semillas mejoradas. Esta situacin se vio reflejado en la cada de la demanda de semilla certificada por la crisis generalizada del pas y de la produccin agrcola.

De acuerdo con la informacin reportada por Acosemillas, en 1990 se produan 98.000 toneladas de semillas de arroz, maz, sorgo, soya, algodn, trigo, frjolYforrajeras, cifra que

102

en 1994 cay6 a 57.000 toneladas y a 30.000 entre

1998-1999. Situacin que ha venido

mejorando lentamente entre el 200 I Y el 2002, llegando a un nivel de la demanda en este perodo entre 40 y 45 mil toneladas.

El nico cultivo que ha aecido

en rea sembrada es el arroz con un promedio

anual de

480.000 ha/ao, situacin que no se refleja en la demanda de semilla certificada la cual ha disminuido. En 1990 el 8596 de los cultivos de arroz usaban semilla certificada, en el 200 I dicha fra cay6 al 5396 Hay que tener en cuenta que el 86% de las ventas de la industria estn representadas por la industria del arroz, es decir, la significativa importana el arroz en el pas. que tiene

Situacin similar se ha vivido, durante el mismo perodo, con los dems cultivos que se siembran con semilla certificada. En 1990 se vendan 7.000 toneladas de semilla de soya Y en la actualidad apenas alcanza entre 1.000-1.500 toneladas. En maz se pas de una

demanda de 3.000 a 4.000 toneladas a 1.500-2.000 toneladas. En algodn se pas de una demanda de 5.000 toneladas a 900 -1.000 toneladas en la actualidad.

Este comportamiento

en la demanda de semillas es consecuena de los cambios de poltica desde el cual se consider6 157

adoptados desde 1994 con la apertura econ6mica, momento que era ms barato importar

las semillas, al punto que hoy en da se importan

variedades de semillas solamente entre forrajeras y hortalizas.

Esto se refleja en que la demanda a los bancos de germoplasma es muy baja, al igual que la
"

demanda de semilla certificada. Las mismas empresas estn desarrollando la investigan en especial los gremios como el de caa, palma, arroz. En el caso del maz son las empresas multinacionales o algunas empresas nadonales quienes estn desarrollando nuevas

variedades o hbridos, el problema es que falta a quien venderle esta semilla certificada, en el pas no existe la cultura por parte de los productores materiales. para el uso de este tipo de

103

En el caso de la papa la situacin es diferente, la demanda de semilla certificada s ha aumentado gracias al trabajo del Centro Virtual de la Papa, CEVlPAPA y la investigacin que Corpoica ha desarrollado.

Ugado al comportamiento de la demanda de semilla, se enOJentra la demanda de materiales para el desarrollo de nuevasvariedades e hbridos comerciales, por parte de las diferentes empresas del sector y por los centros de investigacin.

luego de las entrevistas con diferentes agentes del sector lo que se encontr6 es que no existe un mercado como tal de material vegetal de base para el desarrollo de nuevas variedades, sin embargo, se trabaja a partir de colecdones propias y en el caso de las empresas multinacionales con tecnologa y procedimientos establecidospor la casamatriz.

En general se prefiere el material vegetal nadonal debido a que esto permite un mejor control sobre la calidad gentica, fisiolgica y fsica de la semilla; en el caso de las empresas multinacionales, stas trabajan con material aportado por la casa matriz que

posteriormente es cruzado con materiales nacionalespara lograr el proceso de adaptacin a las condidones nacionales.

A partir de la identificacin en la EAM, de los productos demandados como materia prima por la industria nacional y que se relacionan con el sector, se puede establecer una tendenda en el comportamiento de la demanda industrial, que es diferente a la demanda realizada por los OJltivadores de estos mismos productos. Como se observa en el OJadro No. 38, dicha demanda ha venido mostrando un comportamiento inestable, sin que sea posible establecer una tasa de crecimiento promedio anual para el periodo en anlisis.

Es una demanda que alcanz los US$ 718 millones en el 2000 Y est representada bsicamente en arroz y maz, que en conjunto sumaron ms del 9096 de la demanda total. Sin embargo, es importante anotar que el producto ms dinmico con una tasa de

104

6stuolo

oleL lM.trcaolo

V\-ClcOV\-ClL ole Los recursos

ole La boolversolaol

crecimiento

promedio anual del 129,7% es el de semillas oleaginosas no especificas; por su

parte, la demanda de semillas de algodn ha venido cayendo a una tasa promedio anual del

22,6%.
CUADRO NO. VAlOR (MILLONES DE

38
DEL

DE LA DEMANDA INDUSTRIAL DE SEMILLAS

$ CONSTANTES

2000)

Insumo

Ift1
864.658 524.513 96.942 335 432

1'"
\.025.211 665.183

1""
86\.018 558.631 94.9n 3.768 241 5.261 1.523.896 810

cnt.'7.oo

T.


129,7

.".

.fWlt.
9ft

78\.024 125.866 2.516 392 4.080

0,30 0,04 0.36 0.74 0,06

52.1 39,0 8.4 0,2 0,0 0,3 100

584.731

n.267
389 298 5.363 1.768.711 1.011 n.e.p: no especficas

~ai/
t

-22.6

T"~!"

9.S33 1.496.414 898

O.as
0,05

1.498.610 718

Serie errtica Ysin 1endencia clara

FUENTE: DANE.Encuesta Anual Manufacturera. BANCO DE LA REPUBUCA. IPPe ITCR. aJculos: esta investigacin

En relacin con el volumen demandado, no es posible establecer una tendenda, se trata de series inestables que no permiten estimar una comportamiento a lo largo del perodo de

anlisis. Al igual que en el valor demandado, el 95% del volumen consumido corresponde a maz y arroz, la soya apenas si sobrepasa el 4%.

Como resultado de la utilizacin de los recursos sealados anteriormente.

se genera un

valor agregado que hemos denominado mercado potendal. el cual se debe entender como el valor que se genera a partir del procesamiento y uso de las materias primas consideradas como recurso de la biodiversidad o que se obtienen a partir de recursos de la bodversidad como es el caso de las semillas.

lOS

5stuolto olel VVterCClolo lI\,~c~oll\,al ole los recursos

ole ~ b~ooltverstolaol

Este mercado potencial se calcul6 a partir del valor de las ventas de productos en primer grado de procesamiento intermedia que indusive en algunos casos pasan a ser materia prima

de otros sectores, tal es el caso de los productos

del algodn, que a su vez

pasan a ser materia prima del sector de confecciones y los recursos generados a partir de all son mucho mayores que los que se obtienen por los producto sealan en esta investigacin. intermedios que se

No se han contemplado los productos del siguiente eslabn de la cadena dada la distorsin que generara debido a que en el siguiente paso de produccin estn implcitos otra serie de materias primas adicionales que no es posible diferenciar con la informacin de que se dispone y as el tamao del mercado potencial se estara sobreestimando.

En el cuadro No. 39, se presenta un resumen del valor de los productos elaborados por la industria a partir de las semillas identificadas previamente. Aparentemente, la inversin en

la compra de las materias primas apenas si genera el mismo tamao del mercado potencial, pero como se coment anteriormente, que esto significa. la cadena es an ms larga, con el valor agregado

Como

se puede observar, se trata de un mercado potencial que alcanz los US$784 fluctuaciones a lo largo del perodo confiable que

millones en el 2000. pero que ha tenido importantes

analizado razn por la OJal no se puede obtener una tasa de crecimiento permita estimar su comportamiento.

La mayor participacin

dentro de este mercado corresponde

a los productos

del arroz.

que generan el 5696 del valor total. seguido muy de lejos por los productos del algodn Y de la soya. que apenas participan con el 1796 cada uno. Es de anotar que en el caso del maz, este participa con casi la cuarta parte de la demanda como insumo. pero apenas genera el 8,396 del tamao del mercado potencial; sin embargo. es necesario hacer nfasis en que este mercado potencial est estimado teniendo en OJenta solamente el primer

106

CUADRO NO. TAMAO MILLONES

39
DEL

DEL MERCADO POTENCIAL DE SEMILLAS

$ CONSTANTES
1998

2000

1997

190.816 766.301

200.033 889.839 46.434 ..0.61 1 5 21.022 467 457 10 31 63

199.485 858.616 61.394 49.694 1.813 11.686 502 1.753 10 35 2

In.142 641.083 45.537 51.096 5.976 5.847 1.146 857 18 38 113

0.33 0,25 0,13 0,93 0,92 0.98 0.90 0,69 0,67 0.92

12,5 2.341,8 -42.3 51.3 181.7 21.7 16.8

43.042
36.923 1 30.005 295 43 10 23

1~061 .59

1.'.971
O
6.930 693 103 224.518 20.567 2.101 32

1.lft._
160 15.817 352 12 203.057 24.033 1.693 2.826

m~.
..05 12.789 249 63 231.437 33.591 1.626 2.191

ij)23

.56,4

o
11.530 689 4 238.183 23.187 2.521 8

-31.1

s. i.
0.18 0.89 0.29 0.12 0.61 0,94 0,86

13.5 -14.2 754,7

176.121
1.495 3.71 1

2M.9-U
1.581 1.715 5.054 73.1 11 12.516 4.237

1.7.951
1.590 498 5.385

2b3SO
2.088 333 8.467 83.694 9.134 3.720

10.6 -57.1 41.8

O.C)!
0.75 0.97 0.92 0,08 0,55 0.33

11.2

GrilSdi_

~.-

2.699 81.542 13.481 4.400

n.28)
6.909 2.784

Contina

107

CUADRO NO. TAMAO (MILLONES

39
DEL

DEL MERCADO POTENCIAL DE SEMILLAS

$ CONSTANTES
1998

2000)

1997 ProdUCto$ del Aftecho. mafz 4.757 11.308 13

1999

Tasa a-.. 91.

Pan. It:t2000

"
5.448 10.023 17 113.701 1&4.147 4.593 105.266 ".923 4.618 3.266 306.81" 5.051 13.080 29 II2601 1. 888 11.252 107.006 10.108 7.060 O 7.473 20.018 782 135.709 100.81" 30.939 133.227 9.280 9.169 2.938 "368 13.7 21,9 263,3 0,67 0,72 0,76

"
".17
0,16 0,01 0,92 0,00 0,01 s.
.

Mafz:.ttftIado f)iI!fo
Trtturado de mafz
~

123.406
120.934 57.787 82.372 I 1.439 9.875 O 282.-406

15,7

a3

ProcIuctos ele la .!!l! .

de!op Sin . Torta de ga

Acettlia

Aaaitede

refinado

31 S

O
16.3

0.02

n,s

peladaso
4.565 4.658 6.382 3.702 6.347

s, i,
0,85

f9rr!j!!.
SubtDtII
Total

, ...,
5.376 1.759.333 1.056

8.905

n.04O
1.885.469 1.078

'lUMa
1.835.910 976

1.637.186 78-4

0.39 0.5
0,26 100

Total Millones US$

s. i. : serie incompleta

Serie errtica Ysin tendencia clara

FUENTE: DANE.Encuesta Anual Manufacturera. BANCO DE LA REPUBLlCA. IPP e rrCR. Clculos: esta investigaci6n

eslabn en la cadena de productos; as por ejemplo, en el caso del maz no se consider el valor que se genera una vez que es incorporado a productos elaborados para alimentacin

animal, sector en el Ojal tiene una gran participacin

y que gener en el 2000, productos

por un valor de US$678 millones, que es casi el tamao del mercado potencial total.

En este punto es necesario anotar, que si bien se dijo al principio que este sector ha venido perdiendo dinamismo, esto se refiere especficamente a la demanda de semillas

certificadas, situacin que se ve compensada con la importacin

de estos productos, como

108

se ver en el aparte de oferta.

Dicho comportamiento

deja ver que actualmente

la

demanda de semilla de maz no es muy grande. se prefiere importar necesario tener en cuenta que el gobierno

maz. sin embargo. es el cultivo de este

nacional est promoviendo

cereal en diferentes regiones del pas lo cual podra significar un cambio en la demanda nacional de esta semilla.

Un repaso rpido al comportamiento la informacin el productor

de la demanda de semillas muestra, de acuerdo con

reportada por Acosemillas. que para la semilla de frjol no hay mercado. En de frjol no existe la costumbre de sembrar semilla certificada, se prefiere la Lo que se perbe es que una de frjol. en trminos

rplica artesanal ya que sta no le cuesta nada al productor. vez que una nueva variedad es entregada

a los productores

comerdales sta se pierde debido a la forma en que es manejada por estos productores.

En relaci6n con la semilla de papa, se puede afirmar que es un producto cuyo mercado se ha venido dinamizando gradas al proceso de estandarizacin dado en la produccin lo cual se ha visto reflejado en el crecimiento del mercado para esta semilla.

En cuanto a la semilla de soya, hasta hace poco tiempo demanda, sin embargo desde los ltimos

no haba ningn inters en su un proceso de

meses del 2002 se inid6

recomposid6n

del mercado y. en particular. debido a que Corpoica cuenta en la actualidad su

con semillas de esta oleaginosa lo cual puede convertirse en un incentivo para promover cultivo.

En frutales est todo por hacer. Por ejemplo, se importa el gramo de semilla de papaya maradol a $500.000. lo cual es un costo demasiado alto que limita el desarrollo de cultivos de este tipo de frutales en el pas.

109

stuolLo

oIeL ~r-CClolo

vu.lc,Lovu.lL ole Los r-ec.ur-sos ole LIA bLoolLver-sLoIlAoI

En el caso del algodn el prindpal producdn

problema

identificado

como inconveniente

para la

y, por lo tanto, para la demanda de semillas, es el de seguridad en las regiones

ms no de estmulo a la producdn.

La tendenda futura que espera el gremio semillero en relacin con la demanda de semillas es como sigue:

""

La demanda de semilla de arroz va a crecer, no tanto por rea sembrada sino por apoyo de la industria nacional del arroz, el grano nacional es mejor. Igual situacin de credmiento se espera en la papa en la demanda motivado prindpalmente por el

""

En maz se espera un incremento

empuje dado por los programas del Estado hacia el fomento del adtivo de este cereal. "" En el caso del algodn se preve un leve crecimiento, en especial porque los problemas para este cultivo.

de orden pblico se han convertido en una limitante importante ""

Para la semilla de soya se estima un leve incremento en la demanda, especialmente en la regin de los Uanos Orientales, mientras que la demanda de sorgo, trigo y cebada tender a seguir disminuyendo dado que se considera que no tienen mucha opcin en el mercado nacional.

""

Por su parte, las semillas forrajeras se mantienen en su tendenda de crecimiento, sobre todo con la expectativa de muchos empresarios agrcolas a volver a las fincas y retomar sus cultivos y fincas ganaderas.

En cuanto a los requisitos

de compra de material vegetal. las empresas demandantes

realizan un anlisis de ingreso del material a la planta. se exige una germinacin mnima del 90% para el maz y del 80% para el sorgo.

En todos los casos se exige el cumplimiento

de los porcentajes

mnimos y mximos

establecidos por el ICA en relacin con malezas nocivas y la presenda de material inerte.

110

E.stuolw oIeL ~ycaolo

lI\.l.lcwll\.l.lL

ole Los r-ecursos ole

La

boolLvers.olaol

4.3.2 Oferta

de recursos de la biodiversidad

Como se seal anteriormente, para la producdn estructurado

no existe un mercado como tal de material vegetal de base

de variedades o hbridos de semillas, es dedr, no existe hay un mercado de que

de material vegetal como insumo para la investigacin o el desarrollo

nuevas variedades, cada industria o centro de investigacin trabaja con colecdones ellos mismos de alguna manera han venido conformando mercado semillas certificadas.

y a partir de las cuales sacan al

Solamente en algunos casos se manejan acuerdos con los agricultores para que destinen una pequea parte de su cosecha como material para nueva semilla, pero esto

generalmente sucede en el marco de programas especiales tal como el que est llevando a cabo actualmente la Federacin Nacional de Cafeteros

y la Federacin Nacional de

Cerealeros, Fenalce, a travs del cual propordonan medio de los cultivos del caf, con el compromiso

un incentivo para el cultivo del maz en por parte de los cafeteros cedulados de la misma cantidad de semillas que les

que siembren y retornen al Comit de su munidpio

fueron entregadas al comienzo, con el fin de benefidar a otros cultivadores del cereall8

las empresas trabajan prindpalmente

en la produccin de hbridos de sorgo, maz y soya;

la calidad de las semillas ofrecidas por las empresas nacionales les permite competir con las multinacionales aunque no llegan a ser los primeros en cuanto a calidad de los productos ofrecidos. Por su parte, Fenalce est trabajando con arveja, lenteja, trigo Y maz a partir de materiales de Corpoica. Mientras que Corpoica trabaja con material vegetal con el enfoque de seguridad alimentaria, es dedr, con especies que se requieren para el consumo bsico de la poblacin como: pltano, maz, papa, frjol, arveja, trigo. arroz, soya

y cuenta

con una

coIecd6n de frutales: mango, ctricos, guayaba, pia, lulo, tomate de rbol Y mora.

"'CORPORACIN COLOMBIA INTERNACIONAL

Boletin Noticcias. Incentivos a quien cultive

mm en

medio de los cafetales cundinamarqueses. El Tiempo. cci_ noticcias@cable.net.co

de abril

del 2003. (En linea).

111

El trabajo realizado por Corpoica en especies como el maz, la soya y el pltano. est orientado especialmente para el consumo intemo; en particular el pltano se ha trabajado con pequeos y medianos agricultores. Corpoica no comerdaliza ninguna de las variedades, si se trata de una variedad con valor gentico, sta se presenta a los productores y ellos la comerdalizan. Solamente en el caso de los hbridos del maz, Corpoica ha firmado un contrato con una empresa que se encargade comerdalizar, por lo cual Corpoica perdbe una partidpan sobre lasventas.

En Corpoica no existe un protocolo para el uso y la comerdalizadn de las variedades, simplemente el productor interesado hace la solidtud y dependiendo del uso que se le vaya a dar, le es entregado el material, el trmite toma aproximadamente un mes.

Las empresas nacionales desarrollan una oferta bsicamente para el mercado nacional, aunque ha habido algunosintentos de exportaciones hacia Ecuador, esto en razn a que las semillas s6l0 sirven para las regiones en que han sido desarrolladas y probadas y por lo tanto, no se pueden ofrecer en regiones con di mas o condidones de suelo diferentes.

En general, quienes estn adelantando investigacin con material vegetal son los centros de investigacin como Cenibanano, Cenipalma, Cenicaf; adems de las universidades. la tecnologa utilizada es convencional, en el pasno hay producdn de transgnicos.

En este sector, un componente importante de la oferta est representado en las importaciones. Como se observa en el cuadro No. 40, es un mercado que alcanz en el

2002 un valor de US$8,8 millones, de los cuales el mayor aecimiento y el ms estable. se

ha dado en las semillas de maz para siembra con un promedio anual del 52,1%. En trminos generales, las importaciones de estas semillas han mostrado grandes

fluctuaciones, razn por la cual no es posible estimar una tendenda en su comportamiento entre 1995y el 2002.

112

CUADRO NO. (MILES

40
DEL

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE SEMILLAS PARA SIEMBRA

us$ CONSTANTES
1998 1999

2002)
2001

1995

1996

1997

Tasa . cree. 95-02

1.871 868 52,1

Pan.
JCJ02

., .~
SorjO
SoY!
..

Mafz

91 750 8 169 4.975

249 1.339

1.249 662

1.000 214 317 I 6.852 I

2.122 653

2.238 471

2.490 1.052

"

0,73 0,00

21,1 9,8 0,0 9,7

"

O
176 6.331

O
23 7.338

O
1.742 3.226

O
1.650 3.114 3

2
713 4.888

O
862 5.281 4

s. i.
0,17 0,15

..~

59,4 0,0 100

Arroz TOtal s. i. : serie incompleta FUENTE: DIAN

O
7.743 -Excepto

s, i.
0,29

5.994 8.096 9.272 8.384 Serie errtica Y sin tendencia clara

9.146 7.4n 8.887 remolacha para la siembra

En relacin con la partidpaci6n. dems forrajeras desaipci6n importado

las mayores importaciones

corresponden a la partida de las para siembra, que tiene

(la OJal exduye

las semillas de remolacha

arancelaria propia) y cuyo mercado a1canz6 los US$5,3 millones sobre el total en el 2002. El anlisis del consolidaclo total de las importaciones nacionales de 1.500

semillas, deja ver un gran salto entre 1995 y el 2002. pasando de aproximadamente toneladas importadas grfico No. 15.

a casi 5.000 tonelaclas durante este lapso, como se seala en el

Es decir. que prcticamente las importaciones. la producdn

la demanda nadonal de estas semillas es atendida a travs de para el sector, debido a que esto desestimula

situacin de gran impaao

nacional.

Uno de los faaores

que influye deddidamente

en este comportamiento nadonal frente al importado

es la tasa de que es ms

cambio. lo OJal deja en desventaja al producto

barato.

113

GRFICO NO. (MILES

15

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE SEMILLAS PARA SIEMBRA

US$ CONSTANTES DEL 2002)

6000

1oo
9000 8000 7000 ~6000 J 5000 i: 4000 3000 2000 1000

sooo

:J
2000 1000

O
1995 1996 1997 1998 1999 2000 200 1 2002

1- valor

-O- volumen

Fuente: DIAN

4.3.3 Canales de distribuci6n

La cadena de comerdalizacin las empresas y los centros

para este sector est determinada por la interaccin entre de investigacin productores de material vegetal y los

demandantes de estos productos.

En el grfico No. 16, se observa que proceso de intermediadn directa.

la cadena es bastante corta, no hay demasiado

y la reladn entre los distintos agentes participantes es casi

La cadena se inicia a partir de las colecciones propias, de las empresas o de los centros de investigacin. posteriormente quienes desarrollan las nuevas variedades o los hbridos que llegan

al consumidor final a travs de distribuidores, lo cual sucede en la mayora

114

de los casos o, por acceso directo de los consumidores a travs de los centros de investigacin. Dicha oferta es complementada por las importaciones, que como ya se vio son significativas.

De acuerdo con la informacin reportada por la OIAN, ms de la mitad del valor total, 52%, fue importado solamente por siete empresas, siendo dos de ellas a la vez productoras de semillas a nivel nacional, slo un centro de investigacin particip con importaciones en el 200 l.

GRFICO No. 16
ESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACiN DE SEMIllAS

Material vegetal
(colecciones propias)

lnvesUgacin y

desarrollo Importaciones

Distribuidores

Gremios y Estado

Consumidor final

Fuente: entrevistas con empresarios

Como componente

de la cadena de comercializa6n, aunque con una mnima

participacin. En trminos generales la producci6n de semillas est destinada al mercado nacional, pero algunas empresas han realizado exportaciones, en especial a los pases de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. La mitad de las exportaciones del 2002 fueron enviadas a Venezuela, el 29% a Panam y el I1% a Per, a Ecuador solamente se exporta el 2,4%. Como se seal anteriormente, las exportaciones son mnimas, en el 2002 stas

115

alcanzaron los US$778 mil, mientras que las importaciones

ascendieron

a los US$8,8

millones, es decir, que se ha tenido una balanza comercial negativa.

En relacin con los precios, en el caso de compra de material vegetal, el precio de negociacin se fija a travs de las tendencias del mercado regional en donde est ubicada la planta de la empresa compradora

Para la venta del material por parte de las empresas, el hecho de que se trabaje con hbridos determina un desarrollo tecnolgico particular, razn por la cual el material a un precio que en trminos

vegetal que se obtiene

se comercializa

en el mercado

generales duplica el precio de las variedades.

Los precios son relativos segn cada especie. En lo que se refiere a variedades, son muy sutiles las diferencias entre unas y otras, en general estn en relacin de 2 a I con el precio comercial. En el caso de los hbridos cada empresa fija sus precios, tomando como criterios el rendimiento del hbrido, as como la inversin en tecnologa para su obtencin.

4.3.4

Investigadn

y bioprospecdn

En el mercado nacional hay hbridos tanto de empresas multinacionales como de empresas nacionales. En ambos casos las empresas contratan sus propios genetistas o hacen

convenios con otras entidades o empresas para el desarrollo de sus productos a partir de sus propias colecciones, es decir, que no hay una demanda establecida de recursos de la biodiversidad para adelantar los procesos de investigacin y bioprospeccin. las empresas multinacionales, fijados por la casa matriz. En el caso de

el proceso de investigacin est regido por los estndares

A partir de las entrevistas realizadas a las diferentes empresas y al gremio directamente, plantea el hecho de que en el pas no hay investigacin en fitomejoramiento

se

ni en pre-

116

mejoramiento, lo cual se convierte en un obstculo importante para competir, en especial con los materiales importados.

En relacin con los materiales con que cuenta el banco de germoplasma de Corpoica, existe la preocupacin de que no hay un conocimiento ni una caracterizadn de dichas especies, situacin que dificultaque se demanden este tipo de materiales, razn por la cual se hace necesario adelantar una tarea de caraeterizadn que permita el aprovechamiento de estos recursos.

4.3.5

legislacin y normativa

La legislacinque rige para el sector de semillas es abundante. El punto de referenda es la ley 101de 1993y sus decretos y resoludones reglamentarios. (ver cuadro No. 41).

CUADRO NO. 41 lEYES y DECRETOS QUE RIGEN PARA EL SECTOR DE SEMILLAS

~y~ I.A!yIOtdel993
DecreOI840deJ9M

..

Resoluciones 394, 395, 396, 397, 399, -400. "101 de 1974 _Reso __ luc_i_n_2_2_6_de_19_76 _ Resolucin 461 de 1981 Resolucin 2228 de 1983 Resolucin 987 de 1991 Resolucin 1840 y 1881 de 1992 Resolucin 1983 de 1995 Resolucin 3303 de 1997 Resolucin 3034 de 1999
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario. Sanidad Vegetal

De otra parte, existen normas especficasy de obligatorio cumplimiento para la produccin y la comerdalizadn de semillas que exigen el cumplimiento de una serie de trmites, como se seala en el cuadro No. 42. El sector cuenta con el mecanismo de proteccin varietal y se rige adems por los requisitos establecidos por la Unin Internadonal para la Protecdn de las Obtendones Vegetales, UPOV.

117

CUADRO NO.

42
DE SEMILLAS

TRMITES OBLIGATORIOS PARA LA PRODUCCiN Y COMERCIALIZACiN

Trmite
Solicituddeaprobadn de produetDrd m~~.p;nla~. Solicitudd aprobacin para la

fUI!para
Todas lassemillas Todas las semillas

comefdaIizaci6n de mamriaI ~

Soficituddean;ili$i$de calidad. SoIidtuctde !!Jist:to<:omo ",portador. Solicitudd ,..Ist! o como .-portador.

~.

para la
Todas las semillas Todas las semillas Todas lassemillas
Agropecuario

Fuente: Instituto Colombiano

En general, hay conocimiento de las normas vigentes y un manejo sobre los trmites de registro de variedades. Sin embargo, se considera que dicho trmite ante el ICA es muy lento y no est siendo propido para que los agricultores tengan ms material a la mano. De otra parte, el ICA no hace sufidente supervisin a las empresas por faJtade infraestructura y de personal para cumplir con dicha labor, lo cual ocasiona que exista el "pirateo" de semillas.

la prindpal queja de los empresarios es que se requiere mucho tiempo y recursos para sacar una nueva variedad y "al otro da" de que sale al mercado se piratea. Esta situacin se da por la presenda de empresarios piratas que tienen plata para invertir, son

organizaciones que no hacen fitomejoramiento y les resulta fcily sin esfuerzo hacer uso y rplica de nuevos materiales, siendo la soya y el arroz las espedes mas frecuentemente replicadas sin el cumplimiento de los requisitos.

Los mismos empresarios plantean soludones al respecto:

Es necesario trabajar en un proceso de convendmiento a los agricultores a travs de capataein sobre el uso de las semillas certificadas. It' It' It' la industria podra colaborar comprando slo semilla certificada. Que se establezcan programas que "premien" a quienes usan semillas certificada. Lasempresas de semillas deben ser ms proactivas.

118

FstucH,o deL VVltl'cado l'\.acLoVl-ClLde Los l'eCUysos de La bLodLvel's.dad

Finalmente, la siguiente afirmacin refleja la preocupacin de los empresarios al respecto, "no hay mecanismos para controlar la piratera, el que est organizado es el que est normatizado. Lasnormas existen pero en la prctica no sirven para nada"

. 3.6

Condusiones y recomendaciones

De acuerdo con lo que se ha planteado a lo largo de este componente, es daro que existe una gran preocupacin por parte de los empresarios por los distintos faaores que afectan al sector: baja demanda de semilla certificada, gran volumen de importaciones, fluctuaciones en la tasa de cambio, presencia de piratera, etc., situacin que los ha llevado recientemente a trabajar en la definicin de un plan de accin daro que permita promover el uso de semillas certificadas, el mejoramiento y la biotecnologa, velar y proteger el material vegetal con que cuenta el pas y las obtenciones que se deriven de aquellos y fomentar el desarrollo de nuevos paquetes tecnolgicos para realizar la transferencia correspondiente a los productores.

Este plan est orientado fundamentalmente a conseguir una participacin ms activa en las reformas legislativas y a conseguir un mejor control a las obtenciones vegetales, poder realizar un trabajo efectivo en la educacin y la creacin de conciencia entre los campesinos sobre las ventajas e importancia de utilizar semillas certificadas y

especialmente, cumplir con el compromiso de ofrecer a los cultivadores los mejores productos para que obtengan los mayores beneficios en su trabajo.

De otra parte, se propone avanzar en un acuerdo entre la industria y el gobierno nacional en el que en la medida en que la industria nacional adquiera la semilla de produccin nacional,tenga a su vez un derecho o un cupo para importar.

Como complemento a lo anterior se recomienda el desarrollo de normas que no dificulten el uso de los recursos genticos, ms an cuando en el pasno existe cultura de manejo de

119

estos recursos sobre el tema

mucho menos existe la costumbre de acogerse a las normas que existen

En relacin con la tecnologa, desde el punto de vista de los empresarios se considera que aunque en el pas hay muy buenos materiales es necesario trabajar en que stos realmente lleguen a las manos de los agricultores.

En relacin con los materiales de Corpoica, se recomienda que esta entidad priorice las variedades a caracterizar de acuerdo con la demanda del mercado naonal, esto con el fin de aprovechar al mximo los recursos que se dispongan para tal fin.

Finalmente, sustitun

es necesario

decir

que en el caso del desarrollo

de una estrategia

de

de importaciones

solamente los cultivadores

que estn organizados podrn

responder a la demanda y cumplir con los requisitos de calidad y predo ofreddos por los materiales importados.

4.4

SECTOR

FARMACUTICO

Este sector est conformado animales y medicamentos.

por las industrias productoras

de vacunas humanas, vacunas

La industria farmacutica es un sector bastante heterogneo,

que se caracteriza por que produce pero tambin importa bienes farmacuticos para uso humano y veterinario semielaborados, as como de consumo final.

Como se observa el grfico No. I 7, de acuerdo con la informacin

de la EAM, en cuanto al

nmero de empresas hay un mayor nmero de industrias naonales, el 73% pertenece a este grupo, sin embargo, el mercado est dominado por las empresas multinacionales. El primer grupo se caracteriza por la elaboracin de productos genricos en su gran mayora

120

sstuotLo

otel Vl-ttr-CCloto Vt-ClcLoV\.Cllole los r-ecur-sos ole la bLoot~\ler-s~otClot

a partir de la importacin del prindpio activo, mientras que las empresas multinacionales importan produe.tosya elaborados, solamente para su empaque y comerdalizadn.

Es importante

anotar, que en la actualidad solamente uno de los laboratorios

multinacionales tienen planta de producdn en el pas, los dems importan todos los produe.toselaborados en la casamatriz o en las plantas de otros pasesde la regin.

GRFICO NO. COMPOSICiN

17

DEL SECTOR FARMACUTICO

Sector Farmacutico

laboratorios nacionales (73%)

laboratorios multinacionales (27%)

.[J.
CMarca~

Principio activo importado

Producto final importado

Lasventas de productos farmacuticos discriminadas por productos de Marca y Genricos se han venido modificando; aunque levemente, ya es un inido hacia las tendendas del mercado internacional. En 1996 las ventas de medicamentos de marca partidparon con el 95% del total, en el 2000, su partidpacin lIeg6 al 87%, perdiendo ocho puntos porcentuales que fueron absorbidos por medicamentos denominados genricos19. Sin embargo, an estamos lejos de escenarios como el de Estados Unidos donde la
19 PROEXPORT. Estudio de oferta y demanda diciembre del 2002. pg. 23

del sector

farmacutico

LATlNPHARMA 2003. Bogot.

121

participacin de los medicamentos genricos pas del 2096 en 1984 al S096 en la aaualidad20

En el sector hay predominio de pequea empresa, el 5096 cuenta con menos de 50 empleados. la mediana empresa est representada en el 28% de lasindustrias y como gran empresa se encuentran 30 laboratorios con ms de 200 empleados. que corresponden al 2296 del total de los laboratorios del pas; este ltimo grupo genera el 7396 del empleo del sector y aporta el 8396 de la prodecdn".

4.4.1

Demanda de recursos de la biodiversidad

Como primera medida es necesario decir que los medicamentos elaborados por este sector tienen en comn la transformacin de materias primas de origen qumico en su mayora importada.

Para suplir su demanda, la industria farmacutica es altamente dependiente de las importaciones. bsicamente de materias primas como los principios activos. por lo que las fluctuaciones en la tasa de cambio afectan la estructura de costos.

Teniendo en cuenta que dentro del sector farmacutico estn comprendidos los laboratorios productores de vacunas tanto humanas como animales. a partir de la informacin de la EAM. fue posible identificar algunos de los recursos demandados por este sector que son o provienen de fa biodiversldad.

AJan. The Case for Innovation: The Role of InteIIectuaJ Property Protecton. Philadelphia, Pennsylvania, november 20th, 2002. (En linea). En: ~://www.phrma.OfJ/PUblications/publicationsl20.11.2002.629.cfm. (visitado: 13 de enero del 2(03). AND" amara de ta Industria Farmacutica. La Industria Farmacutica en Colombia 1991-2000. Bogot. Sin fecha.

2OHOLMER.

pg. 18

122

En el cuadro No. 43, se presenta el comportamiento

de la demanda de dichos recursos. En

conjunto muestran un mercado bastante inestable, con grandes fluctuaciones a lo largo del perodo en anlisis, en ninguno de los casos se puede establecer una tendenda en su

comportamiento;

obsrvese por ejemplo, como la demanda de bases para la preparacin en el 2000, pas de algo

de vacunas, que representa casi el 90% del valor total importado ms de

$247 mil millones de pesos a $9.841 miles de millones de pesos, un incremento de

del perodo, situacin similar se presenta con los

casi 40 veces entre los dos extremos dems recursos identificados.

CUADRO NO. (MILES DE

43
DEL 2000)

VALOR DE LA DEMANDA INDUSTRIAL DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD

$ CONSTANTES
1999

,...
B
,.

1991

1198

2010

pn~de
.

247.624 6.766 2.247.61 I '.... . 2.502.001 1.50 I

13.823.483 11.098 n7.315 14.561.896 8.326

4.5690403 10.335 3.782.119 8.361.856 4. 7

9.841.147 11.043 1.430.383 11.282.573 5.405

f'"

0,49 0,58 0,00 0,43

87,2
0,1

12,7
100

Serie errtica Y sin tendencia clara FUENTE: DANE.Encuesta Anual Manufacturera. BANCO DE LA REPUBLlCA. IPP e ITCR. ateulos: esta investigacin

El potendal

de la demanda de microorganismos

se refleja en la partidpaci6n

que tiene

dentro del grupo de recurso,

represent el casi el 13% del valor total demandado por la

industria nacional en el 2000. Este tipo de productos tienen diferentes aplicaciones en la generacin de metabolitos de inters en el campo de la farmacutica y la salud animal22:

22CABRA. MAlUNEZ, Jorge. la diversidad microbiana de Colombia: Fuente esb ~ para generar productos de inters industrial. En Memorias XXIV congreso de las Sociedad Colombiana de Entomologia: "Entomologfa. Blodlvenldad y Desarrollo Sostenible". Pereira, 1997. ~. 150-1 Sl.

123

La salud humana y animal se ver favorecida con la introducdn fabricadas por la ingeniera gentica. La terapia gentica mediante esendalmente en retrovirus, producdn aromas, nuevos tipo de vectores

de nuevas V30Jnas

de expresin,

basados

ha permitido

la introduccin

de genes normales Para la

de aditivos para la industria qumica y de alimentos como: sabores, colorantes, cidos orgnicos, alcoholes, aminocidos, biopolmeros,

vitaminas etc. Produccin de enzimas no convendonales etc.). Nuevos sistemas de aprovechamiento de desechos biolgicos Para obtener (xilanasas, proteasas termorresistentes,

productos de alto valor agregado.

Otro tipo de productos demandados por este sector, aunque no fue posible establecer su magnitud a travs de la EAM, son los extractos vegetales, aceites esendales y los

antisueros, informacin se capt a travs de las importaciones.

El mercado total de productos farmacuticos en Colombia, mostrado en el cuadro No. 44 fue de

uS$8n millones en el 2000. Es un mercado creciente dominado por los productos

a este segmento; sin embargo, se debe con menos del

para uso humano, el 9296 del total corresponde sealar que el sector de productos

animales, aunque partidpa

1096 del

mercado, ha mostrado el mayor crecimiento 5,896 promedio anual.

dentro del grupo con una tasa que llega al

Los prindpios

activos se importan porque en el pas no hay industria qumica, sin embargo insumos de la China y la India, por sus bajos costos, sin

actualmente se estn importando

embargo, su calidad est en evaJuadn.

124

CUADRO TAMAO DEL MERCADO (MILES

NO.

44
FARMACUTICOS DEL

DE PRODUCTOS

$ CONSTANTES
.998

2000)
Tasacrec.

Part. R2
1,00 2000

1991

1999

2000

97..00

Suero antiOftdiCo
ProductOs
~paraUSO

520

461

408

3n
1.6n.262

-10,6

"

0,02

"

humano Proctuc*>s ~parauso

WlIeI"inariO

1.668.673

1.609.503

1.561.988

0,00

91,6

132.433 1.801.627 1.081

124.380 1.734.344 992

139.448 1.701.843 905

153.615 1.831.249 877

5,8

0,65 0,01

8,4 100

Total Total Millones USS

Serie errtica y sin tendencia clara

FUENTE: DANE.Encuesta Anual Manufacturera. BANCO DE LA REPUBUCA. IPP e rrCR. Clculos: esta investigacin

4.4.2 Oferta de recursos de la biodiversidad En reladn con el tema de la oferta, los industriales plantean que existe un

desconomiento acerca de aquellos productos nativos que podran ser desarrollados por el pas. Los productos que se demandan son los que se van desarrollando en el mercado mundial lo cual se refleja en el hecho de que en general las materias primas que se utilizan son importadas.

Los prindpios activos se importan porque en el pas no hay industria qumica, sin embargo actualmente se estn importando insumos de la China y de la India, por sus bajos costos, sin embargo. su calidad est en evaluacin.

La calidad de los insumos o materias primas ofreddos en el mercado nacional por empresas nacionales no es la adecuaday no cumple con los estndares requeridos por la industria. Esta situad6n se debe a que en el pas no se ha desarrollado farmacopea propia,

125

razn por la cual el mercado nacional se tiene que regir por la farmacopea europea o americana y, por consiguiente, los requerimientos de calidad deben cumplir con los establecidos en esos pasestanto en los insumos que se importan como en los de origen nacional.

En el caso del sector de vacunas, la descoordinacin por parte de los diferentes subsectores que lo componen hace que en algunos casos cada subsector importe productos o cepasque corresponden a otros ambientes y que pueden ocasionar problemas por la falta de suficiente soporte cientfico. La existencia de pocos productores de materias primas de alta calidad conlleva a la necesidadde importar los insumos para el desarrollo de los productos.

Como quiera que sea,es necesario resaltar e! hecho de que para la produccin de vacunas, e! peso del insumo es muy importante porque no se puede sustituir por productos de sntesis,lo cual significaque por ahora y a menos que se desarrollaran este tipo de insumos por procesos qumicos, la demanda de! recurso de la biodiversidad necesario para su elaboracin continuar.

Como se ha sealado anteriormente, un gran porcentaje de la oferta de los insumos para este sector proviene del mercado externo, teniendo como constante una balanzanegativa a lo largo del perodo analizado; desafortunadamente, dada la inestabilidad y las fluctuaciones presentes tanto en las importaciones como en las exportaciones, no es posible estimar una tendencia en e! comportamiento de estasdos variables, grfico No. 18.

Las importaciones de este sector superaron los US$ 400 millones en el 200 1,sin embargo, es necesario sealar que casi la totalidad de este valor corresponde a los principios activos. As por ejemplo, en el 200 I especficamente las importaciones de recursos de la biodiversidad, realizadaspor este sector, llegaron solamente a US$ 2,8 millones. Como se

126

observa en el grfico No.19. este total se distribuye prindpalmente entre antisueros y extractos vegetales. que en conjunto representan el 80% de la oferta importada
GRFICO NO.
(MILES

18
DEL

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR fARMACUTICO

US$

CONSTANTES

2001)

500

400
..,.. 300

~
lit

200
100

t)

1:

O
-100

-200 -300

Importaciones O Exportaciones
Fuente: DANE. DIAN

Balanza

GRFICO NO.

19

IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACUTICO DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD

Jugos y
extractos

Cultivos de

micro-

veeetaJes 32%

organismos
8%

~
Suero

antitetnk:o
2% Los.dems~

antlSueros 48%
Fuente: DANE. DIAN

127

Las principales materias primas de la industria farmacutica que tienen un importante dentro de la estructura de costos, son los principios activos que son importados

peso en su

totalidad, razn por la cual las importaciones son residuales farmacuticos.

de recursos provenientes de la biodiversidad

y se usan bsicamente como excipientes y saborizantes de los productos

De otra parte, las importaciones ha estado concentrada

de productos farmacuticos semielaborados y terminados vacunas para medicina humana y

en dos grupos de productos:

vacunas para medicina veterinaria.

Ms del 6096 de las importaciones

de productos

farmacuticos

al mercado

nacional

provienen bsicamente de siete pases. El principal proveedor es Estados Unidos, le siguen Alemania, Mxico, Japn, Reino Unido, Francia y Suiza. El 35% restante tiene origen en otros 16 pa~.

Por su parte,

el comportamiento

de las exportaciones

se explica

por

una mayor

participacin en el mercado externo de las compaas extranjeras frente a las empresas de capital nacional, empresas que son responsables del 7996 del total exportado industria. Dichas exportaciones ejemplo, por esta

se concentran en pocas subpartidas arancelarias, as por donde se dasifican las vacunas para medicina

en 1999 una sola subpartida,

veterinaria, constituyeron

el 83% del total de las ventas externas de este grupo.

El mercado de los productos farmacuticos, es fundamentalmente

la Comunidad Andina y

dentro de este grupo de pases Venezuela es el primer pas de destino seguido muy de cerca de Ecuador, ambos reciben el 44% de las exportaciones nacionales.

23

ANDI. Cmara de la Industria Farmacutica. La Industria Farmacutica en Colombia 1991-2000. Bogot. Sin fecha. pg. S l.

128

4.4.3 Investigacin y Bioprospeccin

Alrededor del tema de investigacin y bioprospecdn es casi nulo el desarrollo en el pas, bsicamente por que las empresas nacionalestienen como principal objetivo la elaboracin de medicamentos genricos para lo cual importan los principios activos y, en segundo lugar, porque las empresas multinacionales que tienen presencia en el pas no tienen plantas de produccin ni laboratorios de investigacin; dicho proceso se lleva a cabo en la casa matriz, razn por la cual no hay demanda de recursos de la bioalVersidad para la bsqueda de nuevos medicamentos, o por lo menos no de manera legal.

De otra parte, es necesario tener en cuenta que el pas no dispone de recursos suficientes como sacar un medicamento al mercado, lo cual puede alcanzar perfectamente un costo US$800 millones y muchos aos de investigacin. As por ejemplo, el sector farmacutico estadounidense invirti US$30 billones durante el 200 I en investigacin para el

descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos, presupuesto que est fuera del alcancede los empresarios colombtenos".

En general lo que se percibe es que la inversin en investigacin y desarrollo es especialmente difcil en la empresas nacionales, debido a la falta de financiacin para este fin. De otra parte. hay un gran desconocimiento de las empresas acerca de lo que se investiga en las universidades. as como de los resultados de dicha investigacin. Igualmente. existe desarticulacin entre los diferentes centros de investigacin y los investigadores, todo lo cual no permite desarrollar trabajos conjuntos para la puesta en marcha de proyectos.

24

HOLMER, Afan. The Case for Innovation: The Role of Intellectual Property Proteetion. Philadelphia. Pennsylvania. november 20th. 2002. (En linea). En: http://www.phrma.orglpublicationS/Publications/20.11.2oo2.629.cfm. (visitado: 13de enero del 2003).

129

4.4.4 Legislacin y normatividad

Para este sector los requisitos legales no son favorables porque los establedos para obtener el registro de fbrica y vender son ms rgidos que aquellos para importar producto terminado y vender. Situacin que se ve agravada por la falta de laboratorios certificados con procedimientos y metodologas estandarizadas y especficas para los productos elaborados por estos sectores.

En el tema legislativo hay mucho por hacer. Esel caso, de la legislacinpara medicamentos de venta sin prescripcin. que no cuenta con una legislacin propia. Por el contrario, en Colombia este tipo de medicamentos son tratados bajo la 6ptica de los medicamentos de prescripcin sin tener en cuenta los desarrollos legislativos vigentes en el mercado internacional en donde stos se convierten en una alternativa viable para el tratamiento teraputico.

De otra parte, los temas de patentes se han convertido en punto lgido de discusin. mientras que, para las empresas nacionales las garantas para salvaguardar un secreto industrial estn debidamente legisladas, las empresas multinacionales reclaman el endurecimiento de las normas para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual a travs de los secretos industriales, y asgarantizar que en los procesos de comeralizacin se generen los retornos a la inversin realizada en investigacin y desarrollo. Uno de los argumentos planteados por las empresas multinacionales en este sentido, es que de liberarse las patentes de los medicamentos que tanto les han costado, la tendena ser a una inversin cada vez menor en investigacin y desarrollo de nuevos medicamentos que fcilmente son reprodudos por los laboratorios de productos genricos. sin que stos hayantenido que invertir recursos en su obtendn.

130

4.4.5 Conclusiones

recomendaciones

Como se ya se observ. el sector de productos farmacuticos no demanda recursos de la biodiversidad en el mercado nacional. Esto debido a que no se cuenta ni con los recursos ni con la tecnologa sufidente empresas para el desarrollo de medicamentos. frente razn por la cual las a las multinacionales

de capital nacional compiten

en el mercado

solamente con productos genricos.

Sin embargo. enduredmiento

se perdbe

como

amenaza permanente.

el tema de las patentes

y el
de

de las normas en este sentido que podran llevar a la desaparidn

muchas de las empresas nacionales y la posible presenda de monopolio.

Esto agravado por lo cual

los altos costos que se requieren para llegar a estndares de calidad competitivos. puede significar prdida de mercados.

Finalmente. cabe anotar que en este momento el pas no est en capacidad de desarrollar una industria farmacutica de tipo investigativo pero s puede mejorar

y descubrimiento

de nuevos medicamentos agregando

los procesos del uso de recursos de la biodiversidad.

valor a los materiales tal cual son extrados del medio natural y as hacerse partdpe de la cadena que conduce al desarrollo de un nuevo medicamento.

Lo anterior convenios

implica que ser necesario establecer mecanismos para la celebracin entre la industria y los grupos de investigacin

de

con el apoyo del sector

gubernamental. con miras a llevar inversin. riesgo y gananda compartidas.

Si bien la inversin en Investigacin y desarrollo es difidl en la empresas nacionales por la falta de finandacin para este fin. si se podran aprovechar las experiendas de otros pases en este campo y realizar alianzas estratgicas. con el fin de fortalecer esta rea. En

reciente estudio realizado por Proexport

con empresas del sector farmacutico. la mayora

131

se mostr interesada en establecer este tipo de alianzas con otros pases para avanzar en temas como la tecnologa y el mercadeo de los productos farmacuticos.

4.5

SECTOR DE METABOLlTOS

SECUNDARIOS

Est conformado por las empresas que demandan productos derivados de recursos de la biodiversidad tales como resinas, extractos, aromas, pegantes, colorantes, etc., que hemos agrupado bajo la categora de metabolitos secundarios.

Este sector fue dasificado para el desarrollo de esta investigacin dentro de la categora "OTROS", sin embargo, se puede afirmar que es uno de los principales demandantes de productos derivados de recursos de la biodiversidad, aunque no todos sean de origen nacional.

Precisamente, uno de los productos de la biodiversidad eatalogados como promisorios comercialmente. son los productos no maderables del bosque. categora que induye todos los materiales biolgicos extrados del bosque para diferentes usos e induyen: aceites esenciales. resinas. gomas. ltex. curtidores. tintes. fibras, entre otros.

4.5.1 Demanda de recursos de la biodiversidad

La demanda nacional de metabolitos secundarios se concentra en aceites esenciales, ltex y cauchos naturales y colofonias. El comportamiento de la demanda de estos productos no ha sido estable durante el perodo 1997-2000, razn por la cual no es posible establecer una tendencia en su comportamiento de acuerdo con lo que se presenta en el cuadro No. 45.

La demanda industrial se concentra en esencias, las cuales participaron en el 2000 con el 80% sobre el total consumido de metabolitos secundarios por parte de la industria Sin

132

embargo, el recurso cuya demanda ha sido ms dinmica es el de extractos tnicos, que alcanzaron un crecimiento del 18,6% promedio anual, lo que muestra un franco crecimiento de la demanda de este recurso; en segundo rengln de importanda se encuentran los pegantes de origen animal, cuya tasa de crecimiento promedio anuallleg6 a 16,9%.

CUADRO NO. (MILLONES DE

45
DEL

VALOR DE LA DEMANDA INDUSTRIAL DE METABOLlTOS SECUNDARIOS

$ CONSTANTES
1998 1999

2000)
Tasa 2000
cree.

Pan.
ft1

Insumo

1997

97..02

2000

cw.

~.tlniCOsde quebraCho

~~.de'"
~~n.e.p

O 2.276 O 412 4.017 17.712 2.660 102.649 3.268 208 133.202

O 2.765 52 457 2.536 13.626 2.254 119.371 4.797 334 146.192 2.175 85 594 1.369 12.673 1.922 116.201 4.101 337 139.460

"1.457 -14,6
10

s, i. 0,6 s, i, 1.0 0,0 0.3 0.1

0.0
1,0 0,0 0,5 3,1 10,7
1.8

~~<derol>te

18,6

667 4.374 14.952 2.525 111.536 4.ln 349 140.049

COIc>t'onIa

naturaI
Caueho.~

&endas
~......... ~.~aililnaI Total

16,9

0.2
0,2 0,7 0.1

79.6 3,0 0,2 100

Total Mil . IJ$$

80

84

74

67

s. i. : serie incompleta ,- serie errtica Ysin tendencia clara

FUENTE: DANE.Encuesta Anual Manufacturera. BANCO DE LA REPUBUCA. IPP e ITCR. Clculos: esta
investigacin

Esta demanda a su vez se ve reflejada en un mercado que hemos denominado potendal y que corresponde a las ventas de productos elaborados por la industria que involucran a los metabolitos secundarios. Para este anlisisse han considerado solamente productos dentro del primer eslabn de la cadena de producdn, dado que stos pasan a ser a su vez materia prima intermedia para otro tipo de industrias como la de cosmticos, alimentos, sector qumico, etc., en cuyo proceso hay nuevamente agregacin de valor, con lo cual el

133

tamao del mercado ser mucho mayor. Poder determinar el valor total de ese mercado, involucrando a todas las industrias que hacen uso de estos recursos requerir de un mayor anlisisdada la complejidad de la informacin, anlisisque podra ser de inters si se trata de identificar nichos de mercado especficos.

Por ahora, aqu queremos mostrar un indicativo de la importanda del recurso de la biodiversidad dentro de la producdn industrial. Segnla informacin que se recoge en el cuadro No. 46, la demanda de los metabolitos secundarios gener en el 2000. en la primera fase de procesamiento, un mercado por valor de US$ 71 millones, con un credmiento ms estable de lo que lo ha hecho la demanda del recurso inidal a una tasa promedio anual del 7,3%, que deja ver un mercado en franco credmiento.

CUADRO NO. TAMAO (MILLONES DE

46
DEL

DEL MERCADO POTENCIAL DE LOS METABOLlTOS SECUNDARIOS

$ CONSTANTES
1998

2000)
Yata e. 97-

Pan.
.1\'
0,70 0.73 0.66 0.66 0,72 2000 4,1 65.1 3.7 27.2 100

Produe:to ~de __ ~

1997 16.346 66.630 3.489 34.430 120.895 73

1999 14.538 95.041 3.622 40.650 153.850 82

00,.
14.622 91.327 3.390 32.684 142.022 81 6.048 -25,8 96.910 5.447
40.470

,.

Mezdasdeesertdls

12.3 15.0 7.3 7,3

~.!!p!~
l.eYadura slida. Total

148.876 71

"TOCIlmftlQnesUSS
Clculos: esta investigacin

FUENTE: DANE.Encuesta Anual Manufacturera. BANCO DE LA REPUBLlCA. IPP e ITCR.

Es necesario decir, que gran parte de esta demanda es de origen importado dada las caractersticas de estos productos que requieren tecnologas de procesamiento en las cuales el pas tiene todo por hacer, est en una fase de desarrollo indpiente. razn por la cual los productos elaborados en el pas tiene problemas de calidad y estabilidad Y por lo cual las empresas demandantes prefieren salir al mercado internacional a buscar sus productos.

134

Esas compras realizadas en el exterior le permiten al empresario contar con insumo suficiente y en el momento oportuno, sin embargo, se considera como inconveniente las frecuentes fluctuaciones en los precios debido al comportamiento de la tasa de cambio que afecta la estructura de costos, adems que se presenta variacin estadonal de los predos de acuerdo con la oferta del insumo bsico para extraccin del metabolito

correspondiente. Los precios de negociacin se fijan de acuerdo con las tendencias en el mercado internacional.

Las industrias de este sector exigen a sus proveedores contar con certificaciones de calidad de reconocimiento internacional tales como 150-9002, lo cual a su vez es garanta del producto que estn adquiriendo. Para las negociaciones se exige al proveedor una ficha tcnica del producto a partir de la cual se toma la decisin de compra del insumo, siempre y cuando ste se ajuste a las exigenciasde la industria.

4.5.2 Oferta de recursos de la biodiversidad

En relacin con la oferta, es necesario empezar por decir que en el pas prcticamente no se cuenta con oferta de origen nacional de este tipo de productos, como ya se seal6 anteriormente. Las pocas industrias que trabajan en la extraccin de metabolitos no cuentan con la infraestructura suficiente y el desarrollo tecnolgico como para obtener productos de calidad para competir con los importados. Los principales metabolitos demandados por la industria, ltex, aceites esencialesy colofonias, se importan en un 60%, 7896 Y 5796, respectivamente.

La importancia de los metabolitos secundarios en el mercado nacional se puede ver por su peso en las importaciones nacionales de recursos de la biodiversidad, estos productos participaron con el 66% dentro del valor total de las importaciones en el 200 1, lo cual equivale a decir en trminos absolutos que estamos hablando de un mercado de ms de U5$28 millones anuales,como se observa en el cuadro No. 47.

135

CUADRO NO.

47

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE METABOllTOS

Descripcin
Ltex y dems cauchos naturales Colofonias Aceitesesendalesde memas Otros ExtractDde quebradlo Dem ~ esenciales Aceites esenciales de c:itricos Gomas, resinas, pnoresinas yb6l$am>S natUraleS Colorames de animal TOTAL

2001 VaJotUS$Pan. 1OO1

SECUNDARIOS,

origen vegetal y

15.681.808 2.612.530 2.462.794 1.915.310 1.516.118 1.398.118 1.320.448 1.128.476 599.692 28.635.294

54,8 9,1 8,6 6,7 5,3 4,9 4,6 3,9 2,1 100

Fuente: DIAN

Dentro de este grupo de recursos de la biodiversidad los de mayor volumen importado son el ltex y los dems cauchos naturaJes, que abarcan ms de la mitad de las importaciones. En segundo lugar se encuentran los aceites esenciales que en conjunto representan el 1896del valor total importado, en este grupo, los principales productos de importacin, son los aceites esenciales de ctricos y de mentas que son destinados en su mayora para la industria alimenticia Esta oferta est dirigida especialmente a la industria qumica y a la industria de alimentos, para la fabricacin de saborizantes, aromas, colorantes, pegantes, etc. En el grfico No.20, se puede observar que el 36% de las importaciones se dirigen para la fabricacin de alimentos y el 47% va para la industria qumica.

Esta informacin puede ser un indicativo de importancia para precisar una estrategia de desarrollo industrial de estos productos y poder determinar en donde est el mercado potencial hacia el cual dirigir los esfuerzos.

Lo que s es daro, y as lo plantearon los empresarios entrevistados. es que si el pas contara con oferta interna, el sector tendra ms posibilidades de crecer debido a que se

136

6stlA.olo oleL Ii1.-ttrcaolo li\.acLoVl-aL ole Los reclA.rsos ole La boolvers.olaol

reduciran los costos de produccin siendo ms competitivos tanto en el mercado nacional como en el internacional.

GRFICO NO. DISTRIBUCiN

20

DE LAS IMPORTACIONES DE METABOLlTOS SECUNDARIOS

Qlrrica 47%

Fanmc:U:ica 5%

Cosmticos y aseo 7%

Fuente: DIAN

En relacin con los temas de investigaciny bioprospeccin, este es uno de los sectores en donde no se realizan actividades en este aspecto. debido a que no trabajan en la bsqueda de materiales. simplemente importan los recursos requeridos. La investigacin est orientada al desarrollo de nuevos productos, mezclas, nuevos sabores, etc., pero en ningn caso hay demanda directa de recursos de la biodiversidad para estas labores. 4.5.3 Conclusiones y Recomendaciones

La percepcin que se tiene a partir de las entrevistas realizadas a los empresarios y del anlisis de la informadn disponible, permite vislumbrar una perspectiva de credmiento importante para este sector, prueba de ello es la cada vez mayor presencia de multinacionales como lucta (Espaa), FIRMENIS (Suiza). IFI (Estados Unidos) y

HAARMANN&REIMER (Alemania),en el mercado nacional.

137

5stuo!to

O!e~VM.tYCQo!O ~cto~~

ole ws yecuYSOS ole ~ btoo!tveYSto!Qo!

Se podra pensar que el desarrollo de industrias en el sector de la oIeoqumica. a partir de aceites vegetales. puede tener buenas perspectivas en el mercado nacional. en particular cuando el impacto de los costos del producto importado es bastante alto.

Sin embargo. profundidad

ser necesario

empezar

por precisar

y establecer contactos a mayor

con las empresas demandantes de estos insumos con el fin de conocer sus de

caractersticas fsico-qumicas y as estimar con certeza las posibilidades de producn aceites a nivel nacional.

En particular para el mercado de los aceites esenales gran auge a nivel nacional para produr

y vegetales.

actualmente existe un

estos metabolitos. Sin embargo. es necesario tener es casi desconocido. No se usos. etc lo nico que para el

en cuenta que el mercado nacional de este tipo de producto tiene informacin sobre compradores.

calidades. requerimientos.

se sabe es que tienen un gran mercado y que son una alternativa interesante aprovechamiento de productos

no maderables del bosque. anlisis que se deber hacer

antes de pensar en el desarrollo de una industria productora de aceites esenciales.

Adems. hay que plantear como una alerta para el desarrollo del sector. la competencia que le puede significar los productos de sntesis qumica. ms an cuando se ha venido

dando una sustitucin por parte de algunas industrias debido a su disponibilidad. los precios

y la calidad estandarizada

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Colombia al poseer una gran diversidad biol6gica. tiene una ventaja comparativa que puede constituirse en la fuente ms importante de nuevos productos bioindustriales. Sin embargo. se cuenta con una gran Iimitante. la mayora de estos recursos permanecen sin descripcin o sin denominacin cientfica. ni tampoco se conocen sus relaciones especficas, ni la

naturaleza de sus ecosistemas. Los pocos estudios realizados permiten percibir en el caso

138

de la fauna y en particular de la flora un nmero elevado de especies; en el caso de los microorganismos (hongos, bacterias, virus, etc), aunque se saben megadiversos, su nmero

y su naturaleza es prcticamente desconocido.

El reto

del estudio,

proteccin, un campo

conservan

y valoracin

de los recursos

de la

biodiversidad

constituye

de accin estratgico

para lo cual es necesario la comunidad

establecer un plan de prioridades

concertado

entre el sector productivo,

cientfica y tecnolgica y el sector gubernamental,

en donde se definan las acciones de uso

sostenible de los recursos de la biodiversidad que permitan obtener resultados acordes con las necesidades y OPOrtunidades nacionales.

Dicho plan debe tener en cuenta que el uso sistemtico de los recursos biolgicos por parte de pases industrializados es una estrategia para la generacin de sus nuevos

productos. Esta situacin, Permite predecir que si no se establece un plan propio y agresivo de estudio, oportunidad proteccin y reconocimiento de nuestros recursos, Podramos perder la

de hacer uso de una ventaja comparativa que est a nuestra disposicin.

Pero, es necesario abordar este plan desde dos perspectivas fundamentales

que separen

los temas de acceso a la riqueza biolgica, de su explotacin y obtencin de beneficios. En cuanto al acceso, los investigadores deben contar con mecanismos daros y transparentes, para reclamar propiedad intelectual y desarrollar otro lado, la explotacin comercial productos protegidos por patentes. De gil, de fcil

debe estar regida por una normativa

entendimiento

y con un programa de divulgacin hacia los usuarios de estos recursos.

A nivel mundial el mercado de productos de la biodiversidad se caracteriza por seguir una tendencia aedente, respondiendo a los cambios en los hbitos y en las preferencias de los

I
consumidores en relacin con la disminucin de insumos provenientes de sntesis qumica. Esta tendencia es ms fuerte en aquellos sectores directamente relacionados con la

alimentacin como el de suplementos alimenticios y el de lnsumos para la agriaJltura y ms

139

6stuc:.o oleL vv..eycaolo V\,acwV\,aL ole Los yecuysos ole La bwol~veYs~ol;ol

moderada. debido a aspectos regulativos, en los sectores relacionados con la salud cuidado personal, como produaos naturales, cosmticos y productos farmacuticos.

el

Sin embargo, es necesario partir del reconocimiento

de que en el pas no hay demanda de

recursos de la biodiversidad nacional con fines de mercado. Gran parte de la demanda de los diferentes sectores evaluados en este estudio, es suplida a travs de la importacin proveniente de diferentes pases del mundo.

Se observa que existe una ruptura en la cadena de aprovechamiento

de los recursos, entre

la industria usuaria de estos recursos y la diversidad misma lo cual nos lleva a conduir que la idea de que los sectores industriales estn llevando a cabo una extraecin acelerada de la biodiversidad nacional se queda sin sustento debido a que, por diferentes razones, como se ha sealado a lo largo de este estudio, la oferta nacional no alcanza a tener la calidad ni los volmenes suficientes como para atender dicha demanda.

No estamos afirmando que no haya extraccin de la biodiversidad, esta no alcanza a llegar todava a los niveles de depredacin aprovechamiento procesamiento

lo que sucede es que debido a que para su

por parte del siguiente eslabn de la cadena - la industria - se requiere un que involucra adems costos en investigaci6n, requisitos sin los final, situacin por la cual

intermedio

cuales no pueden ser utilizados sin afectar la calidad del produao se recurre a las importaciones.

En todos los casos se observ6 la importancia que tiene el recurso de la biodiversidad como factor multiplicador a partir del cual la agregacin de valor puede superar en muchas veces en el proceso de produccin. Aqu, es bueno de la demanda de recursos de la

el valor de ese mismo recurso involucrado recordar las cifras al respecto,

el consolidado

biodiversidad (o al menos los que fue posible identificar a travs de este estudio) a1canz6en el 2000 un valor de US$799 millones aquellos productos

y, a su vez, el tamao del mercado generado por

que se elaboran a partir de estos recursos o que tienen involucrados

140

dichos recursos en algn porcentaje, fue para el mismo ao de US$2,57I millones, es decir ms que se triplic el valor que puede generar la biodiversidad en el proceso productivo. Dicha importanda se ve ms clara al analizar el peso que estos recursos generados tienen con el 3,1 %.

sobre el Producto Interno Bruto, en el 2000 partidparon

Otro punto que ha quedado claro es que la significanda de los recursos de la biodiversidad dentro del proceso para la obtendn sectores industriales como del producto final fueron calificados por todos los por productos

muy importante

e inclusive irreemplazable

sintticos, aspecto a considerar dentro de una estrategia de desarrollo de mercado para los productos de la biodiversidad nacional.

Inicialmente, este momento

es imposible pretender

aprovechar todo el mercado potendal

que hay en

disponible, pero s se podra partir por trabajar en funcin de sustituir en cuyo valor alcanz en el 200 I un monto de US$43,3 aquellos productos que requieren menos

alguna medida las importaciones, millones. desarrollo Inidar

por lo menos con sustituir

tecnolgico

o que estn ms cercanos a la situacin actual de las empresas y tecnologa es un buen punto de arranque para el

nacionales en cuanto a infraestructura aprovechamiento

de la biodiversidad nadonal.

De ah la importanda

de que el diseo de la poltica de acceso y aprovechamiento

de los

recursos parta del hecho de que el mercado potendal es muy grande, pero tambin tenga en cuenta que la capacidad nacional actual, en prindpio, debe ser aprovechada para el

ingresar en aquellos mercados considerados como nichos, que si bien podran no ser muy grandes, si le permitirn al pas ir consolidando su proceso de investigacin, formando

equipos de trabajo interdisciplinarios

y vinculados con la industria y con el mercado y no

solamente como investigadores de laboratorio.

El otro aspecto de gran relevancia, es que la poltica debe ser diseada de manera que pueda operar frente a la presenda de empresas multinacionales, aceptar que estas

141

empresas estn ah, en el mercado y, permitir el desarrollo del mercado nacionalponiendo en igualdad de condidones para competir a las empresas nacionales frente a las multinacionales, situacin que actualmente muestra un sesgo en muchas de las normas de control vigentes.

Para el aprovechamiento de la biodiversidad con que cuenta el pas y por lo tanto de las ventajas de mercado que se pueden generar, a continuadn se presentan una serie de acdones de corto. mediano y largo plazo, en fundn de las cualesse deber trabajar con el fin de consolidar la oferta nacional de los recursos de la biodiversidad frente a la demanda nacional e indusive internacional, acdones que en el largo plazo debern condudr a que la cadena productiva est integrada y fundonando y permitir avanzar hacia un ordenamiento del mercado y de los actores que all partidpan.

5.1

ACCIONES EN EL CORTO PLAZO

Dado que a partir de la situacin actual, es posible empezar a trabajar

en el

aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado nacional para los recursos de la biodiversidad, se requiere llevar a cabo una serie de acdones de corto plazo que agilicen dicho proceso. Cuando se habla del corto plazo, se hace referenda a un perodo no ms all de (2) dos aos, ya que como se ver a continuacin muchas de las acdones o medidas ya estn en proceso. El hecho de establecer un lapso de tiempo no significa que estas acdones terminen luego de dos aos, en muchos casospasarna ser de permanente ejecudn.

Diseo de poUtica. Debido a que las dificultades de acceso a los recursos son grandes indusive para la investigadn, es necesario trabajar en el diseo de marcos de poltica, tanto en denda y tecnologa como en los campos industrial, agropecuario y ambiental para trazar las metas de trabajo que permitan el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad.

142

5stuelLo elel w.ercaelo V\,ClcLoV\,Cllele los recursos ele lCl bLoelLversLelClel

Instrumentar la poltica. Adems de la formulacin de la poltica es necesario el diseo de los instrumentos para su ejecucin a los cuales puedan recurrir los agentes interesados en el uso de los recursos de la biodiversidad, componente que deber contemplar desde un principio la poltica misma. Por ejemplo, para la compra de maquinaria y equipos, para el desarrollo de sistemasde informacin de precios, etc.- toma de decisiones.

Propiedad intelectual y marco legal. Esnecesariotrabajar en la armonizacin de los marcos legales tanto en propiedad intelectual como en el manejo de la biodiversidad con el fin de incentivar el desarrollo de nuevos productos de inters industrial y las inversiones necesariaspara lograrlo, poniendo adems, en igualdad de condiciones, a la empresa nacionalfrente a las multinacionales. Un punto de partida al respecto deber ser el control que se ejerza sobre los recursos importados, ya que en muchos casos,Paraestos productos que provienen del exterior, la normatividad es ms laxa y en algunos casos no se aplica ningn control, lo cual no sucede con los productos elaborados por la industria nacional. Como complemento a lo anterior, ser necesario el fortalecimiento de los organismos de control para vigilancia de todas aquellasempresas que hacen uso de manera ilegal de los recursos y venden productos sin contar con los Permisos requeridos para tal fin.

Alianzas estratgicas. El pasrequiere generar Polticasy esfuerzoscomplementarias entre sectores pblico y privado, entre la investigacin y la produccin, entre el nivel nacional e internacional. Deber privlegiarse la asociacin de actores para lograr proyectos e iniciativas competitivas.

Potenciar recursos en investigaci6n. Teniendo como punto de partidalos diferentes grupos y centros de investigacin tanto pblicos como privados que actualmente

143

estn trabajando en el pas,es necesario definir los temas estratgicos y las reasde investigacin prioritarias, con el fin de avanzar en el estudio de recursos de la biodiversidad con potendal comerdal y que se puedan desarrollar de manera que atiendan las necesidadesde la demanda nacional.

Con esto se estara supliendo la defidenda actual en la que el desarrollo de nuevos productos en Colombia se condidona a la inversin en bioprospecdn y en investigacin por parte de la industria, que generalmente es poca. As se estara creando mercado y demanda para nuevos productos y fortaleciendo aquellos sectores que han mostrado mayor dinamismo de crecimiento en la industria nacional.

Divulgacin. Actualmente una de las principales debilidades encontradas para el buen uso de los recursos de la biodiversidad es el desconocimiento casi que generalizado por parte de los empresarios sobre los procedimientos de accesoa los recursos. Esto. a pesar de que existe una normativa vigente desde 1996, tiempo suficiente para que los agentes involucrados en este tipo de procesos estuvieran perfectamente informados de dichos procedimientos. sin embargo. no es as; por esta razn se requiere desde el Estado. un proceso de diwlgacin de la normativa vigente y ele la que se disee en el futuro con el fin de lograr los objetivos de ordenamiento de la cadena productiva y del mercado a partir del aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad.

Fortalecimiento gremial. Otra de las acciones a inidar en el corto plazo y que se puede constituir en una de las estrategiasde desarrollo del mercado de los recursos de la biodiversidad es el apoyo por parte del Estado al fortalecimiento de las cadenas productivas en cada sector identificado como demandante de estos recursos. Esto con el fin. de que a partir de su organizacin como gremio, el Estado

144

csh<.olo oleL V\4.erc~olo V\.ClcDV\..l.lL ole Los recursos

ot~ LlI boot\/~\'-.sot~ot

les pueda ir transfiriendo

responsabilidades lo cual les permitir

poco a poco irse

posidonando por si mismos frente a los organismos de control y frente al mercado.

Estudios de mercado.

Con el fin de avanzar en el diseo de directrices de desarrollo de la investigacin y el desarrollo de en el conodmiento

sectorial y como sustento para la priorizacin nuevos productos, profundizadn

ser necesario continuar trabajando

la

de los mercados. Los estudios

de acceso a mercados. la definicin de desarrollo son indispensables

de nichos y la propuesta de campos prioritarios

para apoyar el avance de la utilizadn de los recursos de la biodiversidad en el pas.

5.2

ACCIONES DE MEDIANO

PLAZO

Las acciones a desarrollar

en el mediano plazo. son aquellas que se considera que se

pueden cumplir en un lapso de tiempo entre el tercer y el quinto ao una vez iniciado el proceso de desarrollo

consolidacin

del

mercado

nacional

de

recursos

de

la

biodiversidad.

Sin embargo, es importante

tener en cuenta que es probable que varias de

las acciones que se iniciaron en el corto plazo, debern continuar en el mediano plazo con el fin alcanzar la consolidacin el mercado nacional de recursos de la biodiversidad.

Motivacin.

En primera instanda ser necesario continuar trabajando en el proceso de los contratos de uso de los recursos de la biodiversidad gil

de sistematizacin

haciendo de este instrumento demanda,

una herramienta

y transparente, que facilite la

de los recursos de la

el uso legal y la explotacin

econmica

biodiversidad.

El estado en que se encuentra actualmente dicho proceso

induce a

los demandantes al uso ilegal de los recursos, ya que es un trmite demasiado largo

y poco daro. En este mismo sentido. se requiere establecer una metodologa, con
contenidos precisos sobre los requisitos y los estudios de soporte cientfico que deber anexar el interesado en acceder a un recurso y elaborar un producto partir de dicho recurso. a

145

Tal daridad, tanto en la elaboracin de los contratos como en los trmites generales a seguir. redundar en un mayor uso de la normatividad por parte de los usuarios de los recursos y un fortalecimiento del control sobre la demanda Agregacin de valor. Es daro que lo que est demandando cada vez ms el mercado son productos con algn grado de procesamiento. simplemente extraer el recurso del medio natural est ocasionando la prdida de oportunidades comerdales y de obtener una retribudn acorde con la importana del recurso; por tal razn es necesario establecer directrices de acompaamiento permanente por parte del Estado al proceso de investigan y al desarrollo de la bioprospeccin

en el pas.

Esta estrategia se puede desarrollar con el diseo de instrumentos que permitan llevar a cabo la investigacin y la inversin compartidas a partir de acuerdos tripartitos en los que participen la industria, los centros de investigaciny el Estado para el desarrollo de estudios de inters comn.

Puesta a tono. Otro de los requisitos fundamentales dentro de una estrategia de regulacin al accesoy al uso de los recursos de la biodiversidad. es el desarrollo de una legislacin especfica para cada uno de los sectores identificados como demandante de la biodiversidad. En la actualidad este es precisamente una de las dificultades encontradas para regular el uso de los recursos y ms an para la bsqueda de oportunidades comerciales en mercados externos donde la normatividad se fija a partir de parmetros diferentes. En este sentido, sera importante iniciar por una revisin y anlisis de los parmetros y experiencias internacionales que permitan el desarrollo de una legislacin de aplicacin nacional acorde con lastendencias de los mercados internacionales.

146

Incentivos industriales. Todas las acdones hasta ahora recomendadas no tendrn ningn efecto positivo si a la par no se trabaja en el desarrollo de un acompaamiento empresarial para superar deficiencias tecnolgicas y de

produccin, mejora de procesos para posicionamiento en mercado nacional y de exportacin con el fin de proporcionar mayor capacidad tecnolgica, que con excepcin de pocos casos, es deficiente, lo cual genera prdida de competitividad por altos costos de produccin o baja calidad frente a los productos importados.

Para el desarrollo de esta estrategia se sugiere iniciar con un proceso de seleccin y priorizacin de empresas que tienen algn grado de desarrollo con el fin de maximizar el uso de los recursos.

De otra parte, se requiere el desarrollo de estrategias de acercamiento de los empresarios hacia los centros de informacin que les permitan tener un mayor conocimiento de las investigaciones disponibles en el pas, que pueden ser de su inters pero que se encuentran en los centros de investigacin donde

probablemente no todos tienen acceso. El acceso a la informacin permitir el fortalecimiento de su capacidad de toma de decisiones en relaci6n con las necesidades del mercado y sobre su capacidad para suplir dichas necesidades, adems avanzar haa el desarrollo de un mercado ms sofisticado para sus productos con mayor valor agregado.

5.3

ACCIONES DE LARGO PLAZO

Como acciones de largo plazo se consideran aquellas que permitirn alcanzar metas luego del quinto ao de iniciado el proceso de desarrollo del mercado de los recursos de la biodiversidad. Se proponen las siguientes:

147

Conocimiento

de la biodiversidad.

Uno de los requisitos fundamentales para la

explotacin y el uso de los recursos es avanzar en investigar. colectar y caracterizar la biodiversidad nacional. siendo ste uno de los pilares fundamentales para el

desarrollo del mercado y de nuevos productos.

Desafortunadamente

esta no es una tarea fcil. porque demanda tiempo y recursos

con los cuales no cuenta el pas en este momento. Estos motivos hacen que sea una accin a desarrollar en el largo plazo. debido a que no se podr iniciar esta labor hasta tanto no se diseen los instrumentos este proceso. y se definan los recursos a invertir en

Capacidad de investigacin. expertos y difusin

Es indispensable adelantar programas de formacin de a lo largo de redes de

rpida de estos conocimientos

investigacin con el fin de alcanzar la meta de desarrollar el mercado nacional de los recursos de la biodiversidad; ser necesario trabajar en fortalecer la capacidad

investigativa con que cuenta el pas, para lo cual se requiere formar profesionales en las reas de ciencias bsicas que sean el soporte de la investigacin a adelantar.

Control

de calidad. Otro de los aspectos de gran importancia dentro de cualquier al desarrollo de un mercado, es el control de calidad de los

plan orientado

productos. aspecto en el cual el pas tiene grandes deficiencias. Por tal razn, ser necesario trabajar en el fortalecimiento que ya existen y en conformar procedimientos estudio. y metodologas de los laboratorios de control de calidad con

nuevas redes de laboratorios

certificados

estandarizadas para cada uno de los sectores en

Igualmente, apoyar a los empresarios nacionales en los procesos de certificacin de calidad con el fin de alcanzar mayor competitividad yestar acorde con las exigencias

148

de los mercados internacionales. A manera de ejemplo se puede citar la necesidad de obtener certificacin en Buenas Prcticas de Manufactura.

Transferencia

de tecnologa.

Una de las grandes deficiencias identificadas en la alcanzado, situacin que les

industria nacional, es el poco desarrollo tecnolgico impide aprovechar muchas de las oportunidades

del mercado nacional. Teniendo en

cuenta que uno de los principales factores determinantes de esta situacin es la falta de recursos para invertir en la compra de equipos desarrollados con tea'lologa de punta, una buena alternativa de fortalecimiento en este sentido puede ser el diseo

de mecanismos que permitan la firma de acuerdos

y de Joint Venture. tanto entre las

empresas nacionales ms avanzadas y las de menos desarrollo tecnolgico, as como con las multinacionales que permitan adelantar un proceso de transferencia de

tecnologa y una permanente actualizacin del sector industrial.

149

ANEXO 1

B~ de- d.at0i' Ge,neralt (dM4uettet~)

Nombre de la En!pr!!a

TeWono Martln Hoyos Director de Loglstlca Gerente Gerente Gerente Tecnico Carrera 7 # 71-21 Torre A, Piso 19 Cra 21 85-08 Of 204 Av22#39-32 Transversal 21 # 100-20 Of. 204 3138442 21837072183749 2878611 2362599 2579100 2572820 6446730 6740640 6740458 4474411 4491521 8806535 6668139 2733719 5518362 2724314 2727859 2757296 281633 2661340 2738102 2235343 2725383 2781310 092-8893021

Fax

Ciudad

sector BJop!!tIcidaa

BayerCrop!cf!nc!
Comercial A4p!b!n!
UdlI

3212058 BOGOTA 2183707 BOGOTA 2858162 BOGOTA 4800841 BOGOTA

Roberto Sanz Jaime Carrenoso Sergio Munoz

Fundaclon Cenlro De BIotecnoIogIa Mari8no 0Ipml Peret Point De Colombia ..

ProftcolS.A. QtimorS.A. L.abondorioa Laver1am SA-

GulHermotorrano Mauricio Borr Carlos Delagado Erich Raddatz Josefina Calero Jadee Jim6nez Marco Antonio Puente Jos Eduardo

Gerente Director Comercial Director de Proteccin de Cultivos Gerente Gerente Administrativa Gerente Gerente Administrador Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Director Tcnico

Carrera 11 # 87 - 51 Piso 4 CaDe 162 # 39 - 91 Cra5#47-165 Av 5 C 50 N - 28 La Flora Cra 34.14 Cra 29.35 - 156 Urb. Acopi - 51

6401210/6401201

BOGOTA

6740486 BOGOTA 4474409CALI 8806535 CAL! 6668130Yumbo 5518362CaH No Tiene PALMIRA No T1c,"e PALMIRA No Tiene BUGA No TIene PALMIRA No Tiene PALMIRA - VALLE No TIene ANDALUCIA - VALLE No Tiene PALMIRA 3320291 Medeftln 092-8837057 Cali (VaDe) 2733719 PALMIRA

MycoraIUda
se Vale 8oA. Productoe 8loIosIcoe "PerIdn8 Uda" Puente Y Ospina Cia. "'mbecoI"

Cra.62 BIs No. 6a -78 Cale 31 # 16 - 39 Cane 23 No. 1-18 Cane 2 11 - 61 VIRa Bernarda - Bolo san Isidro Palmira Cra27'41-38 Cra 5# 18 - 48 Cra 24 ,. 23 - 36 Palmira Cane 33 A#83 - 27

BiologicosDe~
Cri'o

0Iaya

BioIog!coe

Del V. De Ptoductoa BIoIogIcoe

Jorge Arturo Segura Jaime Acosta

ArQ'O.~

MoN JaramIIo
Arturo Mora Carlos Medioa AmuIfo Portela

"BIooonIreI"
Ando PorteIIH~

1nbe!9'08A

~
C~

1!lt!!anIdo!"~.

J88lls A1dana Jos Pablo Restrepo Salazar Carlos Alberto Martln

8ecIIorDe~ BIo-Mbc Ltda. 8Iofe Uds.

Carrera 4 # 24 - 18

Nombre Fertiabonos S.A.

de la Empresa

Contacto Hemn Donrronsoro Jos Maria Rincn Gerente

Cargo

Direccin Calle 1 # T3 ~ 80 Parcelacin La Dolores Carrera 64 # 31 - 46 Sur Calle 18 NO.58 [)..38

Industrial

Telfono 27030362703089 2907691 2907802 4050202 6

Fax 2703106 2907691 4117575

Ciudad Palmira Bogot Bogot

Induatrla Teceo'Uda. Uve SY!tems Technotogy S.A.

Gerente General Gerente

Esperanza Morales

Soluciones Baeteriales De Colombia Ltda "Solub8ot"

2335391623352
Alejandro Rulz Gerente Tcnico Gerente General Gerente Gerente Gerente Clle. 84 No. 18-38 Of. 506 Calle 100 # 8 A-55 Torre C Oficina 8 61071136107028 2246236 2246478 092-2733719 5116129 6678516 Ex! 239 6233539 6106094 Bogot Bogot Bogot Palmra Medellln Cali Bogot Bogot Villavicencio

Albero MegqlnevY Cia. Alberto Maguiney FundaclonDe Aseeortaa Para El Seetor RUII'''Fundaae&'' Amilkar Salgado L6pez ProdUdoa BlOlOgicos "Perklns Uda" Bio Qrgancos S.A. Biol1dU8ttialY Ca Ltda Jades Jimnez Jorge Alonso Prez Mejla No Se Pudo Contactar

409
Calle 83 A# 72 - 24 Carrera 29 # 35 51 Cra 49 # 53-19 Of. 405 Ed. Bancoguia Av 2 Norte # 22 - 19 Calle 125 B # 55 B - 23 Calle117#11 A-36

4308997
0922733719 5116129

2716025
IndulIItria Geoquimlca S.O.M. Ud . No Se Pudo Contactar Lara .Socarras Luwing Marce'''Jardln Ya" No Se Pudo Contactar Organlzaolon De Industrias Unidad Ltda "0l1U8" No Se Pudo Contactar 2532833 2131100 66325956630092

Cra 72 B # 5 B 90 Of 205

Labor8lal'toa F~
Abbott LIboratorle8 PflzerS.A. Avel'ltiJ Pharma SCheng. Colombiana Glaxo smlthl<llne Mere!< Sharp& Oohme Bay!!S.A SA De Colombia Rubn Duarte Guillermo Azuero Freddy Bemardeau Ragner Ziegler Gabriel Martlnez Ana Marra Gonzlez Luis Ferrer Gerente General Gerente General Director General Gerente General Director de Asuntos Mdicos y Regulatorios Gerente de Bienestar Gerente Nacional De Ventas Trv. 93 No. 51-98 Av. Dorado No. 68b-85 Piso 5 Clle. 93b No. 17-49 Piso 6 Cra. 33 No. 18-33 Av. Dorado No. 91-50 Costado orienteOccidente Clle. 100 No. 7-33 Capital Tower Piso 8 Av. Amricas No. 57-52 4254680/41470 77 4270027/41783 11 4138281/4135342 4270070 6218400 Bogot Bogot Bogot Bogot 4252376/4252363 5239590 4205474 Bogot Bogot Bogot

5936005106
6214400

3601411
4251270/41786 86 5924400 4142277/41221 31 092-

Bristol

Mf!!!&S9ulbb

De Colombia

S.A Diego Sarmiento Reynaldo Betancourt

Gerente de Loglslica Gerente

Av. 5a Norte No. 26-80 Calle 63c No. 19a-07

668121910926675014
3465934

092-6606321 3465934

Cali Bogot

LaboratoriotJ FarmaC6ut1coa Meteer

Nombre de Empresa RocheS.A. Novartl8 De Colombia S.A

Conf8cflO Antonio Alberto Rodrfguez Luz Marina Arguello Carlos Albero Serrano Juan Camilo Palacio

Cargo Gerente General Gerente De Gestin Humana Gerente General Gerente General Gerente de Asuntos Regulatorios y Aseguramiento de la Calidad - Directora Financiera

D1r.ccl6n Cra. 44 No. 17-21 Clle. 11 No. 65-51 Av. Suba No. 95-66 Clle. 31 No. 8a-26

TeJ6fono 4178860 Ext. 8878

Fax
3687705 4464894

CJudlld Bogot Bogot Bogot CaU

Wyeth
5anofi.Synlhelabo De COlombia S.A

6002300 4310000

6018645 4431042

Astra Zeneca ColOmbia S.A.

Rosemary Le6nJDiana Stasiukynas

Cra. 7 No. 71-20 Piso 15 Torre A

BioAen Labora1Orloe De Colombia SA CO~

Oletesyn

COI'pgOen S.A.

GUILLERMO MEJIA Patricia Del Portillo Tatiana Rubio

Gerente de Mercadeo Directora Directora de Mercadeo Gerente General Gerente General Gerente General No Disponible Gerente

Cr 36 A No. 24.eS Cra. 5 No. 66 A -34 Calle 21 No. 44-08 Cra. 5 No. 66 A -34 Cra 64 NO.34-66 Sur Calle 75 NO.20.e1 Calle 90 N.84-35 L.2 Autopista Norte Km 19 Urbanizacion El Pilar

3173020 2087979/ 20S7942 EXT 501-504-401402 3484610 5719004 3484602103/04 2300027 3454040 2382900 67603956760823 423 807014238000 EXT.425 6832333 335113526933723687559 3701300 7201925 6570035 6162584 2486391 8825555 Ext. 1102 3680077/ 3681318

3173009

Bogot

2087961 3484607 5718400 3484607 2300027 5430041 2382900 6760959

Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot

Histolab Camila Monroy Laboratorio BIofarma De Colombia Ltda Gilberto Gaviria LabonJtorto Homeoptico A1emn Laboratorio Luis Antonio Muftoz No Disponible Rafael Moreno De Los Rlos

Ho!!l!Ol*!CO Hering

Laboratorio Phatmavtd

Laboratorios Boehringer Ingelhelm S.A LUIS FELIPE ALJURE

Director de Comunicaciones

Cra 65b NO.13-13

4238002

Bogot

LaboratorioeS"

S.A.

Martha Bustillo Cipria no Villa No Disponible No Disponible Jos Maria Valenzuela German Feged Emilio 5ard Aparicio Maro Molano Morales

LaboratorioaOic*ticoe B!ogulm Labor8tOriot Pronatur8 Lid. problofatm Pronal8lco Prorura' S.A. Tecnogulrnlcas S.A. laboratorio Genrico FarmaCutico SA

Presidente Jefe De Produccin No Disponible No Disponible Gerente Gerente Vicepresidente Ejecutivo Gerente

Dg 21 No.37-41 Calle 8 A No. 32 A -24 Cra 39 A No.36-10 S P.2 Cra 7 No.121-20 Of-219 Calle 93 No 39 - 21 P. 3 Cra 4 No. 80 - 36 Calle 23 No. 7-39 Barrio San Nicols CII18 No. 44a - 00 Int 10

3687470 2772290 7201925 6570035 6162584 2486391 8838859 3683616

Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot CaU Bogot

Nombre de la Empresa Lafrancol S.A Laboratotioe La 8ant6 FUndaclon Laboratorio De Farm!COlgA'- Vg!tal ~LabfafVe

Contacto EDUARDO ALDANA Sergio Vega Carios Fernando Ptleros No Disponible Marcial Giraldo Pineda Humberto Rueda Orlando Mutloz Martlnez Gerente

Cargo Gerente Mercadeo

Direccin Diag 107 No. 36-45 CII16 No. 32-34 Avenida Carpas Kilometro 3 Suba CaUe 54 NO.37 A-77 Sur P.2 Clle. 166 No. 38-50 CaUe 15 No. 40-11 Cra. 44 No. 20-73

Telfono 6220466 3700500 6862510 7109006 6748855 36817693681770 3682866

Fax 2365534 3701370 6834481 7109006 6748855 3681770 3681752

Ciudad Bogot Bogota Bogota Bogota Bogota Bogota Bogot

Biochemleal LabotetorlO
Syntophant18 Memptl. Laboratorkl8 SY'!th Productos Naturales Coamtlcoa

No Disponible Gerente General Gerente General Gerente De Manufactura

Fundacion laboratorio De Farma<:olgQl! Vegetal ~ Labfatve Laboratorkl8 Laboratorios Pronabell Uda.

Carios Fernando Pitleros Luz Dary Ayala Juan Manuel Olarte Juan Pablo Moreno / Lisandro Moreno / MarIa Claudia Moreno Hugo Hemn Martinez AguiJar

Gerente Asesora De Registros Sanitarios Gerente

Avenida Carpas Kilometro 3 Suba Cra 12 NO.24b45 Barrro La Aurora

6862510 8260288 -81 3122128 2320505 3400561 4110232 4110497 2171646 3477847 3477850 6265099 3712070 4106000 5936200 71947667755494 6228206 6170017 6162584 4472450/44724

6834481 8260288-81 3122128

Bogot Funza Medellln

Medlck Ltda

Calle 10 A NO.36-19 El Poblado

LaboratoriONaturasot LaboratoriO Natureol AUmentos Y Produos Alptol1at Hilda Strau8s laboratoriO YanbalS.A. S Spa~ns Ltda. Naturales -

Gerente Gerente

Cra 13 NO.4656 Calle 18 No. 68d - 60

2450390 2920688

Bogot Bogot

Libardo Portela/Jairo Agreda Vlctor Hugo RamJrez Marln Ariza Jaime Alberto RamJrez

Gerente Gerente Jefe De Producci6n Gerente De Produccin Asistente De Gerencia General Gerente De Produccin Recursos Humanos Gerente Gerente Directora

CaUe 63 A No. 1576 Calle 128a No. 4229 Diagonal 3d No. 44 - 70 Av El Dorado NO.84a-55 Local 222 Modulo Caf Calle 93 A No. 11-54 P.3 Autop. Sur # 10-74 Cazuca Cra 12 A No. 83-75 P.5 Transversal 198 No. 96-59

3477851 6265099 3712329 Ext.624 0627 2577590 7194766 6228448 6170081 6162584 4472450

Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot

e Johneon

& Son Colombiana

S.A.

Liliana Arango

LaboratoriO De eo.m.tIcos L'oreal ColOmbIa S.A

Vogue S.A. Marlen De Camargo Mara Clara Correa Carios Albornoz Jos Maria Valenzuela Luz Helena Ntiez Rulz

Quelt

Intematlonal

k:cl Colombia

Pronat8lco Phltother

Calle 93 No 39 - 21 P. 3 Cra. 52a No. 4a .l37

51152

Nombre Asoheca

de la Empresa

Contacto Juan Carlos Silva Gerente

Cargo

Direccin Cra. 4a No. 15-08 Barrio El Porvenir

Telfono 0984345020 245358932056482889699 2207700 Bogota 4254800/35 4474411 4491521 8825555 Ext. 1102 335113526933723687559

Fax
098-4353212

Ciudad Florencia

Sector de Vacuna.

Farmablo Instituto NacIonal De Salud Empte8aCQlombIanaOe Produetoe Veterihal1s '\Ieool S.A. Laboratorloelaverlam Tecnoguimloaa SeA SA

Carlos Felipe Gutirrez Jalro Jos Oviedo Ellas Borrero Solano Canos Delgado Emilio Sardi Aparicio

Gerente Subdirector Industrial

CII. 43 # 18 - 05 Calle 26 No. 51-60 Av. Eldorado # 82 - 93 Cra 5#47 -155

2889775 2207700 4153221 4474409 8838859

Bogot Bogot BOGOTA CAL I Cali

Gerente General Director De Proteccin De Cultivos Vicepresidente Ejecutivo

Calle 23 No. 7-39 Barrio San Nicols

Laboratotlos

BUll8ieS.A

Martha Bustillo

Presdente

Dg 21 NO.37-41

3687470

Bogot

Met8boIIIDa Secundat10tt
Dlearoma8Uda. Nablsco Royallne. Mar QulmiootJUda. Laboratorio OMl'llltUr LabOratoti08 FarmaoeUtic08 Laboratorioe Pronabell Labor8torlo FItocoI Uda. Laboratork> Uda. Meleer Alirio Guevara D. Armando Saavedra Miguel Ramlrez Wilson Arteaga Reynaldo Setancourt Luz Dary Ayala Maximiliano Barrera T. Marln Ariza Orlando Bustamante Guillermo Tover La Adriana Ramfrez Efraln Mendoza lvn Molano Ca macho Constanza Vergara. Constanza Gonzalez Matthas Jager Gerente Gerente Gerente Directora Director Calle 47 A Norte No. 3-78 Cra. 50 No. 13-209 Cra. 72 No. 62-27 Sur Calle 119 No. 53 A691 Calle 134 NO.19-10 Cra 26 No 50-06, Edificio Bandalo Of. 402 6640255 3740000 7761800 2534873 2718230 092-5582126 6809665 3257817 7194880 2718230 092-5582126 CaU Barranquilla Bogot Bogot Call Aromista Gerente De Compras Gerente General Gerente Gerente Asesora De Registros Sanitarios Gerente General Jefe De Produccin Gerente De Operacin Administrador Calle 63 No. 114b-31 Engativ Cra 45 No. 18 - 90 Zona Industrial Calle 67 Norte No. 7n-59 Cra. 84 No. 68-23 Calle 57h No. 1050 - 20 Calle 53 C No. 19a-07 Cra 12 No.24b-45 Cra 15a No. 22-12 Diagonal 3d No. 44 - 70 Sarrrio La Aurora 3683200 092~859000 4341297 5424517 - 1819 - 5423035 3465934 8260288 -81 2698584 092~59060 4362587 5423035 3455934 8260288 -81 5151321 3712329 4252210 5407100 Jamundl Bogot Cali Bogot Bogot Bogot Funza (Valle) Bogot Bogot Bogot

5900215 3712070 4252254 5407100

Spalona Ltcla.
De COlombia Lid..

Haarn1M~imer

Product08Sorterlo L.tcla. C.l. ComercialiZadOra Intemaclonal Tienda E.U Rohn And Hase Colombia IncaeS.A. HueJ1o& 8.A

V.

Aeocfaci6n De ProduccfOn Y Mercacleo

Aaprome

Nombre

de 18 Empresa Uda.

Contacto BIbiana Cruz Luis Javier Mesa

Procter & Gamble Colombia TeenaS.A. Laboratorios Reman S.A.

Cargo Gerente De Salud Seguridad Y Ambiente Gerente Gerente

Direccin Cra 52 NO.7-72 Cra 50 G No 12 Sur - 29 P.2 Cra 6 No. 36-84 Calle De La Universidad

Tel6fono (4)2852400 2854290 6600705

Fax (4)2852400 2553809 6601184

Ciudad Medellln Medellln CARTAGENA

Beatriz Eugena Romn

saneamiento Ambiente, Proceeo$ 8iotecnol6gicoe Y MediO AmbIentelee 58mUIas

Danilo Zuluaga

Gerente

Calle 129b NO.98-85

5378696

5378696

Bogot

2121645121216
AcoeemlUas Procampo S.A. SyngentaSA Cia. AQrICOIa Colombian.Monsanto Empresa Colombiana De Blotecnologia S.A Propagar Plantas Eduardo Vllota Alvaro Ortega-Gustavo Lemon Angela Maria Lens Rafael Aramendiz Maurcio Lleras Freddy Hemndez Director Gerente- Subgerente Tcnico Directora Del rea De BIotecnologla Representante Colombia Gerente Jefe De Laboratorio En Calle 100 No. 7-330f. Carrera 50 # 17-65 Aa. 90766 1901 6500650 2907853 6751002 6500650 4136101 8258651 Bogot Bogot Subachoque Calle 72 No. 12-65 Of. 406 Vla Panormica Km. 1 47 092-2288239 6820300 2121645 092-2288222 6820300 Bogot Buga Cali

Calle 64 NO.5b-146

IM~
Blomeriux Colombia Uda 5emicol Ltda.Semllle Colombianas Ltda BioterraSA C IOmaS.A Alba Gutlerrez Alfredo Garcra Alvaro Hernan Fonseca A. Osear Murillo A1varez SA S.CHACa Luis Hernan Saldarriaga Restrepo Carlos Alberto Valleeilla Borrero Octavio Amaya Galarza Gte. Tecnica Gerente De Ventas Repr. Legal Repr. Legal Gerente Presidente Gerente Gte. General Presidente Presidente Gte. General Diag. 109 # 20A-33 CII. 34 # 19-36 Kra 46 52-82 Of 801 Calle 38 No 65d 11 Cra. 57 # 44A7 Cra. 1 # 58-41 Cra. 15 # 102-52 Cra. 33 # 90-52 Cra. 36 # 5C-Q9 Cra. 41 # 166-57 Av. Eldorado # 82-93 6196470 2851175 5127200 2654989 5123068 4464618 6164894 6184548 2377900 6711014 4254800 2243275 6196910 2243275 4207819 4477004 4252210 6690101 5123076 4238630 6358607

BOGOTA BOGOTA MEDELLlN MEDELLIN MEDELLlN CAL I BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGarA BOGarA

IfUllnd"'Farrn~
VaRda B. y Vallecllla M

Amarey Ltda Nova Medlcal BlovetUda. Detergente8S.A Dona Lec:hflAlimentos Limitada Empresa Colombiana De Productos Veterlnarlo$

000 Marino Marin Ramlrez

Daniel Halme Gutt Policarpo Jose Cartillo Garzon Jose Ellas Borrero Solano

Nombre Flrmenloh S.A. G

de la Empresa

Contacto Car10s Eduardo Cruz Gladys Guerrero De GonzaJez

Cargo Gte. General Gerente Gerente Gte. General Presidente Repr. Legal Gte. General Gerente

Direccin Av. Eldorado # 98-43 Int. 3 Cra. 16 # 93a-16 Ofc, 403 Cra. 58 # 10-80 Cra. 50 # 9-46 CII. 17 # 23-70 Calle 162 36 52 Cra. 65 # 10-95 CII. 93B # 13-44 P. 4 Cra. 46 # 18-90 Cta. 90A # 62-54 Cra. 5 # 47-165 CI!. 31 # 8a-26 Los Mangos Transv. 93 # 51-98 Cra. 7 # 115-33 P. 12 CII. 80 # 788-201 Via Autodromo Km. 2 Tocancipa

Tel6fono 4254343 5313366 4252200 4460855 3608666 6690102 4254770 6358650 3683200 4306044 4474411 4310000 4254680 5208000 3719900 8575511

Fax
4254835 O 4464357 2455216

Ciudad BoGoTA BoGOTA BOGoTA BoGOTA

y G SUce80res

Uda

Haarmann &Relmer IntNlttColofnbla Lab

De ColombIa Ltda Axel Wentzel 5ebastan Tambutti Terre Ltda Alberto Langoni Cirese Luis Alberto Arroyave Hurtado Udo Reelitz Augusto Enrique Pareja Carazo

Uda

!38po De Colbmbla

O
3609040 4431042 6184612 8575544 6113831 6400813 4143979 2455216 3730813 5300368 5124854

BoGoTA BOGOTA BoGoTA BoGOTA BoGoTA BoGOTA CAL! CAL! BoGOTA BoGOTA BARRANaUILLA TOCANCIPA

Luis Alberto Arroyave Hurtado MerokSA Merlal Colombia S.A Productora Nacional De Aromas Y Colofant RhocJla Colbmbla Laboratorios Ltda

Laverlam S.A ColOmbia S.A De Colbmbla S A sa

Antonio Piedrahita Pledrahita Gerente canos Alberto Moncada Pardo Gerente Luis Augusto Mazariegos Godoy Presidente Juan Camilo Palacio Ramirez Gerente Ruben Carlos Duarte Cambre Gerente Jorge Luis Diaz Iglesias Ruben Mlnski Gontovnik Gerente Presidente Presidente

Sanofl SynthlaboDe Abbott L.aboratories

Procter & Gamblecolombla Procaps S.A. Lucta Grancolombiana S A

Mario Jose AlVarodiaz Mutis

ANEXO 111 Gt,.at de" Et1trEWi4t-~

GuiA DE ENTREVISTA PARA IDENTIFICAR LA DEMANDA DE RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD

EMPRESA:

ENTREVISTADO:

-------------------------------FECHA: Farmacutico Botnica medicinal semillas Saneamiento Ambiental Fibras, tintas, colorantes otros 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Biopesticidas Biofertilizantes Ingred. para alimentos Cosmticos Vacunas

1. Cul es la actividad principal de la empresa? 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.11

2. Cuntos empleados tiene la empresa?

3. Cules son las lineas de produccin de la empresa? Cul fue el valor de las ventas durante el ao anterior? Linea Linea 1: Linea 2: Linea 3: Linea 4: Linea 5: 4. Cul es la linea de productos de su empresa que demanda materias primas de la biodiversidad? Valor ventas

Linea

Productos

Insumo

precio Frecuenci volumen! ade compra/unida al'lo compra d

Peso insumo en costos produccin

(%)

Producto 1 Linea 1 Producto 2

Producto 1 Linea 2 Producto 2

Producto 1 Linea 3 Producto 2

5.Cmo es la estructura de abastecimiento de los insumos? Volumen (%) Importado 5.1 5.2 Entrega en planta 5.3 Plaza de mercado 5.4 Directo al productor 5.5 Intermediario 5.6 Autoabastecimiento Orlaen

6. Explique sus preferencias por el insumo ya sea nacional o importado:

7. Quines son sus proveedores? (para identificar canales hacia atrs de la cadena: universidades, bancos exsitu, comunidades indfgenas, etc.) Nombre Telfono

8. C6mo es el proceso de compra a sus proveedores? 8.1 Tipo de Contrato 8.2 Forma de pago 8.3 Requisitos legales exigidos _

9. Qu requisitos de calidad exige a sus proveedores? 9.1 Norma de calidad 9.2 Empaque

9.3 Clasificacin, seleccin

10. CuAl es la composicin/requisitos

ptimos del insumo que requiere para su proceso?

11. CuAl es la base de referencia para negociar el precio de compra del insumo?

12. Su tecnologfa de procesamiento es: 12.1 Propia 12.2 Centros de investigacin 12.3 Importada 12.4 Explique:

13. Su empresa hace bioprospecci6n de materiales o solamente los obtiene de terceros? Explique:

14. Tiene conocimiento de los mecanismos y conocrrsentos asociados? Explique:

legales

de acceso y aprovechamiento de recursos genticos

15. Tiene conocimiento de los mecanismos legales de proteccin del uso de estos recursos tales como patentes, derechos de propiedad intelectual y secretos comerciales? Explique

16. Su empresa ha realizado trmites para patentar, obtener derechos de propiedad o cualquier otro de estos mecanismos de proteccin? Qu dificultades ha encontrado?

17. Cul es su mercado principal? 17.1 Mercado nacional (%) % valor 17.1.1 17.1.2 17.1.3 Otra industria COnsumidor final Intermediario

'" volumen

17.2 Exportaciones (%)

'" valor
17.2.1 17.2.2 17.2.3 Otra industria Consumidor final Intermediario

% volumen

Destino

18. Cul es su percepcin de la tendencia del mercado nacional para este tipo de productos?

19. Su empresa tiene alguna perspectiva 19.1 SI

de desarrollo

de nuevos productos?

19.2 Cules?
19.3 No

Comentarios:

GuiA DE ENTREVISTA PARA IDENTIFICAR CANALES DE COMERCIAUZACION IMPORTADORES PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD

EMPRESA: _

ENTREVISTADO

-------------Partida arancelaria Pars de omen Volumen

FECHA:

1. Qu productos o insumos de la biodiversidad importa ?

Producto

Valor

Frecuencia

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2. Qu requisitos de caldad exige a sus proveedores?

3. Cmo es el proceso de importacin?

4. Cules son los costos de nacionaizacin

de los productos? (en porcentajes o en nmeros)

5. Quines son su proveedores?

(universidades,

bancos exsitu, comunidades

indlgenas, etc.)

6. Varia el precio de compra dependiendo

el mes de importacin?

6.1 Si
6.2 No

6.3 Explque

7. Qu parmetros establece para determinar el precio de compra? (calidad, volmenes etc)

8. Quines son sus dientes y para que ublizan el producto? (informacin general ej. procesadores, industria farmacuticas, cosmticos, alimentos, etc.)

9. Porqu cree usted que sus clientes prefieren el insumo importado?

10. Cul es la presentacin del producto que importa?

11. Cul es el canal de distnbucin que utiliza?

12. Cmo determila el precio de venta del procklcto?

13. Cules es el comportamiento actual y las tendencias de la demanda del mercado nacional?

Comentarios

Mesa de trabajo: Estudio del Mercado Nacional para el aprovechamiento de los Recursos Biol6gicos
Bogot, marzo 5 y 6 del 2003

Metodologa
Para el desarrollo de la mesa de trabajo, se iniciar con la presentacin por parte de los investigadores de la caracterizacin del mercado de recursos de la biodiversidad en el pas, la cual se realiz a partir de informacin secundaria y de las 97 entrevistas con agentes de los diferentes sectores. Dicha presentacin comprende el comportamiento de la oferta, la demanda y los canales de comercializacin para cada uno de los sectores en estudio. A. Validacin de la propuesta (20 minutos) Luego de la presentacin por parte de los investigadores se conformarn grupos de trabajo de acuerdo con cada uno de los sectores en estudio. A cada grupo se le har entrega de la caracterizacin de la oferta, la demanda y los canales de comercializacin para que como grupo se valide y evale si dicha caracterizacin recoge la realidad del sector y se hagan las anotaciones del caso en cada uno de los componentes. Posteriormente y en el trabajo en grupo se realizar el Anlisis de la Situacin, en donde se identificarn: B. Del presente hacia el pasado del uso de los recursos de la biodiversidad
l.Restricciones y Deficiencias = Hechos que han incidido negativamente sobre el uso y el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad y los lmites externos mximos hasta los cuales ha sido viable hacer uso de los recursos de la biodiversidad.

Se identificarn carencias, debilidades, insuficiencias, fallas, problemas, imprevisiones; barreras, circunstancias desfavorables, resistencias, factores adversos externos que han impedido el aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad

2.Logros e incentivos:

= hechos positivos, atribuibles a las acciones de las actores que demandan los recursos y estmulos externos que facilitaron el uso de los recursos de la biodiversidad En esta aparte se trata de identificar los aciertos, puntos fuertes, lo alcanzado ya, ventajas establecidas. medidas de poltica sectorial favorables, asignaciones presupuestales, coordinacin interinstitucional, acciones de Colciencias, convenios.

El segundo componente del trabajo en grupo est dirigido a establecer el escenario futuro del mercado nacional de los recursos de la biodiversidad. C. Desde el presente hacia el futuro (20 mtn.)
3.Potencialidades

= Posibilidades de uso de los recurosos an no realizadas.

Contenido: Capacidades sin uso; ideas nuevas; recursos no utilizados; apoyos que las empresas pueden obtener con los cuales pueden aumentar su capacidad de uso de los recursos.
4.Limitaciones = Condiciones que pueden incidir negativamente sobre el uso potencial futuro de los recursos de la biodiversidad por parte de las empresas.

Contenido: Impedimentos, barreras, circunstancias desfavorables, resistencias, factores adversos que pueden impedir el uso de los recursos de la biodiversidad.
S.Oportunidades

= Posibilidades nuevas -creadas entorno externo-

a partir de cambios en el

Identificar: nuevas demandas, nuevos escenarios, nuevos campos de accin, nuevos recursos, cambios en la disponibilidad y acceso a recursos, industrializacin, desarrollos de la ciencia y la tecnologa.
6. Riesgos

= Cursos de accin que pueden afectar negativamente el aprovechamiento de los recursos por parte de las empresas, desde el entorno externo.

Contenido: cambios desfavorables a las empresas en trminos de medidas de poltica sectorial, asignaciones presupuestales, coordinacin interinstitucional, convenios, investigacin.

D. Planteamientos y conclusiones(20 mln.) Sobre la base del anlisis y las ideas principales de la situacin, se trabajar en grupos que elaboren planteamientos referentes al diseo de la poltica de acceso a los recursos genticos y de la biodiversidad que permita a las empresas concretar las oportunidades previamente identificadas, estableciendo el organismo del Estado que debera intervenir.

Mesa de trabajo: Estudio del Mercado Nacional para el aprovechamiento de los Recursos Biolgicos
Bogot, marzo 5 y 6 del 2003

Registro de participantes
Nombre del participante

Cargo Empresa

Ciudad Direccin Telfono e-mail

Sector: Farmacutico Botnica Medicinal Semillas Saneamiento Ambiental Vacunas [ [] [ [ [ ] ] ] ] Fibras, tintes, colorantes, alimentos Biopesticidas Biofertilizantes Cosmticos

[ ]
[ [ [

]
] ]

Mesa de trabajo: Estudio del Mercado Nacional para el aprovechamiento de los Recursos Biolgicos
Bogot, marzo 5 y 6 del 2003

Objetivos y expectativas
10 minutos

Este es una de las mesas de trabajo de los talleres con los cuales se busca que desde la visin de todos los actores del mercado de los recursos de la biodiversidad se visualicen planteamientos estratgicos para caracterizar el mercado nacional de estos recursos como instrumento para avanzar en el desarrollo de una poltica de acceso a los mismos. Se espera que los participantes generen planteamientos frente a los retos de los cambios macro que estn ocurriendo en el mundo, el pas y las organizaciones de ciencia y tecnologa. En Colombia, tales cambios se insertan en el contexto del aprovechamiento de los recuros de la biodiversidad con tres poderosas fuentes de cambio: la Decisin 391 de 1996 de la Comunidad Andina de Naciones, el Convenio sobre Diversidad Biolgica y el nuevo modelo de desarrollo y las transformaciones institucionales orientadas hacia el aprovechamiento de tales recursos. A continuacin presentamos a usted 12 frases. Por favor, seale [_l slo aquellas afirmaciones que expresan algo que usted espera lograr durante el desarrollo del trabajo en esta mesa. Deje sin marcar las afinnaciones que expresan algo que aunque interesante, a su juicio no es razonable esperar que sea logrado aqu. [ ] Espero que en esta mesa se propicie un escenario para expresar con plena libertad los planteamientos de los participantes sobre el uso de los recursos de la biodiversidad, en el corto, mediano y largo plazo. ] Espero que a travs del trabajo en esta mesa se identifiquen nuevos roles y cambios de actitud que se requerirn para hacer un trabajo eficaz para el aprovechamiento de los recursos de la bodversdad. ] Espero capacitanne en la legislacin sobre el manejo de los recursos de la biodiversidad.

[ ] Espero participar en la elaboracin de un diagnstico del uso de los recursos de la biodiversidad. [ ] Espero que a travs de una crtica transparente y constructiva aportemos orientaciones acerca de lo que deber ser la labor de los organismos del Estado en los prximos aos en relacin con los recursos de la biodiversidad. ] Espero que generemos planteamientos para unificar la terminologa relativa al uso de los recursos biolgicos demandados por los distintos sectores. ] Espero conocer la caracterizacin del mercado nacional de recursos de la biodiversidad y que los participantes en esta mesa de trabajo aportemos generosamente nuestras experiencias y conocimientos que permitan examinar la situacin de mi sector y su problemtica en cuanto a su desempeo como integrante de la cadena de aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad. ] Espero contribuir a la identificacin de herramientas para mejorar la capacidad empresarial y lograr una mejor oferta de recursos de la biodiversidad. ] Espero que se tengan en cuenta los servicios que podemos ofrecer a los dems sectores que demandan recursos de la biodiversidad. ] Espero que las conclusiones de esta mesa sean estudiadas por los niveles de decisin correspondientes y que sean utilizadas como insumo para la elaboracin de las normas que regulen el aprovechamiento de los recursos.

[ [

[ [ [

[ ] Espero que las ideas que cada participante desee aportar sean escuchadas y analizadas sin prejuicios ni preconcepciones que a priori puedan hacerlas ver como equivocadas. [ ] Espero que los participantes tengamos la claridad necesaria para examinar constructivamente los retos que se plantean a la industria en las circunstancias actuales y en el futuro previsible para el uso y aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad.
Gracias por su cooperacin. Hagamos de esta mesa de trabajo una experiencia gratificante

para todos!

Nombre

A~V
PCtYt'LCiptu1tEW e+1I ~ Ta'l.leY

de: Cau.
Direccin TeI6tono
E-Mail

fehrero-20 y 21 ~2003
Nombre
RosaIba Madera Reyes Adriana M. Ulabany Amanda Gutirrez Carvajal Director Tcnico Encargada del Programa Productos Naturales Coordinadora Agroforestal

Empresa
Laboratorios Recamier Ltda Fundacin para el Desarrollo Rural Comunitario Fundacin para el Desarrollo Rural Comunitario Calf Cal Cal

Quclad

Calle 34 No. 8 A- 115 Calle 4A No. 95 -82 Calle 4A No. 95 -82

+422638 rosalbam@recamier.com 3320067 ecaicedo@emcall.net.co 3320067 ecaicedo@emcali.net.co

(2)
Carlos Andrs [)faz Guillermo Lara Acevedo Sandra Patricia Guzmn Nicols Cock Duke Neyla Cecilia Crdenas Maximlliano Barrera T. Edgar Marino Caicedo F. Paulina Pineda Laura Villamizar Maria Fernanda Barrios Coordinador Proyectos Federacin de Cooperativas del Popayn, Cauca Cauca Fundacofam, Sorkoff VitaJ Ltda Cal Cal Medellfn Jamund Fitocol Ltda. JamundValle Cal Cal Bogot Cal 821 1420- cooperativas@caucanet.n Calle 6 No. 18 - 54 Piso 2 Avenida 7 D Norte No. 24 N163 Avenida 7 D Norte No. 24 N82 14736 et.co 66747256828822Iarasfb@hotmail.com 66747256828822 spgriver@usb.edu.co 5618227 ecoflora@epm.net.co 5900215 5900215 Fax.5161321 fitocol@hotmail.com 6842386 6842397 marinero@uniweb.net.co paulinapineda@yahoo.co 5570518m 4227328Iaurafernandav@yahoo.es 6658085

Miembro Fundador, Gerente VlCeprecidente, Gerente Subgerente Gerente Gerente Gerente de Produccin Investigadora Docente

Fundacofam, Unv. San Buenaventura. Ecoflora Ltda Fitocol Ltda Laboratorios Parmes Biotecnologia de Colombia Ltda. Corpoica

163
Calle 10 No. 27 -63 Apto 303 Carrera 15 A No. 22 -12 Carrera 15 A No. 22 -12 Avenida 5 A Norte No. 45 N 34 La Flora Km. 5 Carretera a Cristo Rey Km. 14 Va Mosquera Calle 70 N No. 3CN-275

Representante de Ventas Bio-Santanita

Nombre Cartos Alberto MartCn Prado Luis Osear Gomz Quintero Cartos Arturo Gil Guzmn Adriana Marcela Giraldo Alzate Milton Najar Tinjaca Diego Osario Arredondo VCctorHugo GarcCa Merchn Luis Evelio Barco Parra William Zapata Builes Gustavo A. Ochoa F.

Cargo

Empresa

Ciudad

Direccin Calle 70N No. 3CN -275 LocaJ 1 Carrera 45 No. 12-49 BlOepartamental Km.5 VCa Cenito (Valle)

Telfono 66580856801522 3250306 Fax. 3313736

E-Mail

Director Tcnico

Consorcio Bio-Santanita

CalC

Representante Tcnico - Productos Biolgicos Perkins Ltda Comercial Jefe de Oto. Gestin Ambiental Ingenio Providencia SA Gerente de Mercadeo Director Tcnico Directos Comercio Exterior Investigador Gerente Propietario Director Tcnico Director Medico Directora de Calidad Y Mercadeo

CalC Valle

aoc. Biorgnica
Bioagro Cosmoagro SA

de Colombia

Corporacin Biotec Bioagro Laboratorios Ecar Tecnoqumicas

Manizales Calle 69 B No. 27-90 Ap. 4A Cartago (Valle) Carrera 2 A No. I E -35 Palmira-Valle delCauca Calle 42 No. 30 -39 Km. I 7 Recta Cali-Palmira CalC CIAT Cartago Carrera 2 A No. I E -35 (Valle) MedeDin CalC Carrera 44 No. 27-50 Calle 23 No. 7-39

4183523 cagi!@ingprovidencia.com 4919297 empresaboc@hotmail.co (315)m (092) 21 36871 bioagro@uniweb.net.co 2714995 44501144450 I I 5 biotec@cglar.org (092) 2136871 bioagro@uniweb.net.co 2322142Iabecar@epm.net.co gochoa@tecnoguimicas.c 8825555Q!TI 66690376669046 fertiabonos@emcaJi.net.c Fax:2703106Q.

Maria Elena Rodrlguez C.

Fertiabonos

Palmira-Valle Calle 1 No. T3 -80 Parcelacin La Dolores delCauca

A~VI PtM't'LCipeutt~ ew eJ. T'alle detBogottf;~~ 5 Y 6 de). 2003

Nombre

Emp....
Consultora Proyecto BIOCAB

Ciudad

Direccin

Telfono
6449292

EMaU
asuintero@Cab.int.co

Convenio Andrs Vello (rea de Ciencia y Tecnologfa) Bogot Proyecto Jvenes Emprendedores Exp. Estudio de Mercadosy (Mincomex) Bogot Produccin JalderVarn Montes Acrobiol6gicos Londoo Mora JuanJos Londoo Ltda. Bogot Santacoloma Gerente Fundacin Laboratorio Andrs Quiroga Gutirrez Coordinador Comercio Exterior FannacologfaVegetal LABFARVE Bogot Maria EugeniaEscobar Bogot Laboratorios PranaLtda. SaIazar Directota Tcnica Ana Maria Quintero

Av. I 3 No. 85-60 Diagonal85A No. 10250 Int.9 Apto 502 Tranvs.84 A No. 138-95 Av. Corpas Km. 3 Suba Calle 12 Sur No. 14-42 Calle 63 A No. 17-17 Av. Pedro CrdenasV. Calle 16

4404847 Ialderv@hotmall.com 6858630- agrobiologicos@iatinmail 6816034 .com 6862510 export@labfarve.com mariescobar71@hotmall. 2468060 com

Jorge DussnGarcra

Gerente Hemando Omar Guevara Segura InstruetorT.C. Eduardo Lomanto del Grupo Regulaciny Control de Castillo InsumasAgrfcolas

Bogot Comea,gro SENA. RegionalBogot-Cund. Centro Multisectorial FusagasugFusagasuga ICA Agrobiolgicos Londoo Mora Bogot

Julio Csar Ardila Linares Departamento Tcnico Norberto Diz M. Miguel Angel Montoya Londoo Gerente Propietario Estudio de Mercadosy Produccin

Ltda.
Laboratorios de Tenjo AUGURA Productos Naturales Lumin

Bogot Tenjo Carepa Armenia

Luis Fernando Miranda T. RepresentanteLegal

2498931 comeagro@hotmall.com 091-8673502- herogueseO1@Iatinmall.c 8675495 QID 2884080 Ext. edlomanto@hotmall.co Calle 37 No. 8-43 243 ID 68586305796715CeI. Tranv. 84A No. 138-95 310-2230522 Chusaca@hotmall.com 4227373 lombricesdetenjo@hotm Vereda Chim. Ext.1388 a11.com Municipio de Tenio mmontoya@auguia.com. 8236608 f2 curcumalumin@hotmail. 7455246 com Cra 17 No. 10 -25

Nombre Diego Loma Londoo Luis Alberto Gornz Grosso jess E. Echeverry Norma Lucra Henao Zapata Guillermo Ramos J. Alvaro Rosales Beltran lsabella Serpa lsabella Serpa Nestor Giovanni Ruiz Luz Piedad Snchez V. Femado Guatibonza Esperanza Morales Janeth Bula Tobn Efran Acua Silva Alvaro Medina Urquijo Estela Aguirre R.

Cargo Asesor Tcnico Cientlfico Investigador Cientlfico Presidente Junta Directiva Cooordinadora Gerente Gerente Gerente Asistente Tcnico Jefe Produccin Qulmica Subgerente Financiero Gerente Coordinadora de Validaciones Director General Representante Legal Microblologa Proyectos

Empresa Productos Naturales Lumln Instituto Nacional de Salud ASOHECA Agrpecuaria Orgnica Tatam COOPMAYERS COOINGRO Biopruebas Ltda Surtir de la Sabana Vermicol MCD Produets Mesa Hermanos Live Systems Technology S.a Laboratorios Bussi SA Biotecni ASOAGRO CORPODIB

Ciudad Armenia Bogot Florencia Cagueta

Direccin

Telfono

E-Mail curcumaJumin@hotmail. com Igomez@ins.gov.co

Cra 17 No. 10 -25 Av. Calle 26 No. 51-60 Calle 16 No. 6-98

7455246 2207700 Ext. 414

Apfa Risaralda Carrera 9 No. 7-59 Bogot Valledupar Bogot Bogot BogotVillavicencio lbagu Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Calle 6 No. 32-60 Edificio Caja Agraria Piso 7 Of. 70 I Trav.18No.79-18 Of.502 Av.15No. 119A-43 Of.501 Vla Catama Km. 5 Km. 5 Va Picalea Calle 12No. 14-31 Calle 18 No. 680-38

lelibles@hotmail.com 4351396 3609950- calepia@c1oroquimica.co 3609033 ID comantares@Q07mundo. 3417796 com 57499155737129 6351409- iserpa@biopruebas.com. 6182431 ~ koepert@Sky.net.co 6370303 31 5-3626729- vermicoJ@hotmail.comn estor ru@hotmail.com 4163856 098-2690609 3800800 4050109 evilam@lolinet.com.co exofruit200@hotmail.co

ID

ernorales@cable.net.co laboratorios@bussie.co Diagonal. 21 No. 37-41 m.co 3351135 biotecnicolombia@hotm ail.com Calle 66 No. 16-34 3454104/6272 Carrera I3 A No. 30-15 361 1866-CeI. Sur 310-7660985 asoagro@hotmail.com Av. 15 No. 106-50 Of. coreodib@cable.net.co 401 6293185

Nombre

Cargo

Empresa Bioambientales y Tratamientos Orgnicos Ltda. ASOCAMPRO

Ciudad

Direccin Calle 161 No. 37A-82 Of.20J Villagarzn - Putumayo

Telfono 67761046746488 4284052

E-Mail

Wilson SandovaJ Romero

Gerente

Bogot Vil!agarzn

bioato@hotmail.com

Bolvar Descaus Orc:Ioez Gerente Director Mauricio Delgado Garzn Agrlcola Directora Amparo Forero Amaya Divisin Pecuaria y

Orius- Biotecnologa Proyecto de VecolSA Bogot Avenida el Dorado No. 82-93 4254800 lafa I OO@hotmail.com

Investigacin

BIBLIOGRAfA
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