Cosmeticos Francia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars
Estudios de Mercado
El mercado de productos cosmticos en Francia
Estudios de Mercado
El mercado de productos cosmticos en Francia
Este estudio ha sido realizado por Lidia Mara Montes Gallardo bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars
Julio de 2012
EL MERCADO DE PRODUCTOS COSMTICOS EN FRANCIA
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 2.4. Preferencias 3. Percepcin del producto espaol V. ANEXOS 1. Informes de ferias
5 7 7 9 9 9 18 37 37 38 40 40 40 41 44 49 49 49 51 53 53 54 55 55 55 56 57 58 59 59 60 60 64 65 65 65 67 67
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2. Listado de direcciones de inters 3. Publicaciones relacionadas 4. Bibliografa 69 71 73
RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES
Despus de la significativa cada del sector entre 2007 y 2009, a partir de 2010 la produccin y el consumo de productos cosmticos se recuperan y muestran cifras de crecimiento positivas. La cifra de negocios del sector, que se redujo alrededor de un 8% en 2009, creci un 11% en 2010 y ms de un 5% en 2011. Las ventas de cosmticos en Francia han aumentado en estos ltimos aos. En 2010 alcanzaron la cifra de 6.545 M, volviendo a tomar la senda del crecimiento, particularmente gracias a los productos de aseo y de cuidado corporal, entre los que se encuentran los productos antiedad. El maquillaje y la perfumera experimentan una recuperacin ms lenta, por ser sectores ms sensibles en momentos de crisis. Pese a ello, los perfumes siguen siendo los cosmticos ms vendidos en el pas galo (46% de la facturacin del sector). Los principales agentes del relanzamiento de las ventas de cosmticos son: la expansin del parque francs de perfumeras selectivas y grandes superficies y el lanzamiento de nuevos productos al mercado. En 2010, el consumo de los hogares se recuper, dando lugar a un incremento de la actividad de los distribuidores que, a su vez, aumentaron las compras a los fabricantes. As, la produccin francesa de cosmticos registr un fuerte crecimiento, de ms del 20% en 2010, a pesar de que el sector del perfume disminuy un 7%. El crecimiento de la produccin tambin proviene de la demanda de mercados extranjeros, donde el made in France en cosmticos tiene gran aceptacin. Las exportaciones francesas de cosmticos crecieron un 11% en 2010. La principal causa de esta variacin reside en el dinamismo de la demanda internacional y, en especial, de la demanda procedente de Asia, Latinoamrica y Oriente Medio. El grueso de la exportacin se compone de productos de belleza, que concentran aproximadamente la mitad de la cuota, y de perfumes, con ms de un tercio de la exportacin. Paralelamente, las importaciones de cosmticos en Francia tambin se recuperaron en 2010. Al igual que en el caso de las exportaciones, el segmento de los productos de belleza representa prcticamente el 50% de las importaciones de cosmticos. La procedencia de las importaciones es variada, pero ms del 60% se concentra en Europa y, ms concretamente, en pases como Alemania, Italia o Espaa. Las perfumeras selectivas son el principal canal de distribucin para productos cosmticos en Francia. Se trata de un sector cuya concentracin aumenta, dado que las principales cadenas de perfumeras acaparan cada ao una cuota de mercado mayor. Destacan Sephora,
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Marionnaud y Nocib, que, conjuntamente, suman dos tercios de la cifra de negocios del sector. La fabricacin de productos cosmticos tambin se concentra progresivamente. Este fenmeno se explica por la necesidad de los productores de fortalecerse frente al incremento de los costes logsticos y promocionales. La competencia en este mercado es fuerte y, consecuentemente, el marketing adquiere un rol estratgico en la dinamizacin de las ventas. En cuanto al consumo, la preocupacin por la apariencia y el bienestar que caracterizan cada vez ms a la sociedad francesa llevan aparejados un aumento del consumo de productos de cuidado de la imagen, esto es, de cosmticos. Sin embargo, la reduccin del poder adquisitivo ha reforzado la posicin de las marcas de distribuidor en todos los canales y ha generado la creacin de un concepto low-cost en el sector de la cosmtica. El colectivo femenino es el principal cliente del sector. Adems de realizar sus compras personales, ellas son las que deciden y compran los productos de consumo familiar. No obstante, los hombres estn ganando protagonismo en el consumo de cosmticos y cada vez ms son ellos los que realizan la adquisicin de estos productos. A la hora de acceder al mercado francs, la empresa espaola se enfrenta a un mercado maduro en el que la competencia se hace cada da ms dura. Adems, el producto francs se posiciona siempre por delante del extranjero y es difcil crear una imagen de marca o una imagen pas suficientemente fuerte como para asimilarse al producto francs. Ah es donde el marketing y el desarrollo de un producto de calidad marcan la diferencia.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

De acuerdo con el Cdigo de Salud Pblica francs, cosmtico es cualquier sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano, en especial sobre la piel, los sistemas pilosos y capilares, las uas, los labios y los rganos genitales externos, o con los dientes y las mucosas bucales, con el objetivo de limpiarlas, de perfumarlas, de modificarlas, de protegerlas, de mantenerlas en buen estado o de corregir los olores corporales. El sector de la cosmtica engloba una amplia gama de productos que, a su vez, se subdividen en tres grandes familias: Maquillaje Perfumera Productos de aseo y cuidado del cuerpo
Existen distintas nomenclaturas aplicables a los productos cosmticos y diferentes fuentes de informacin, segn se trate de datos de produccin o de comercio exterior. Produccin: nomenclatura NAF, cdigo de actividad utilizado por el Instituto Nacional de Estadstica y Estudios Econmicos de Francia (INSEE). El organismo especializado en datos de produccin es el SESSI (Servicio de Estudios y Estadsticas del Ministerio de Industria Francs). Comercio exterior: nomenclatura TARIC.
El cdigo NAF correspondiente a la fabricacin de productos cosmticos es el 24.5C. ste engloba cuatro categoras de productos: perfumes y aguas de Colonia, cosmticos, productos de belleza y de maquillaje; productos capilares y dermatolgicos; productos de afeitado, depilatorios y de higiene bucal; preparaciones para manicuras y pedicuras. Quedan fuera de esta clasificacin los aceites esenciales que se recogen en el cdigo NAF 24.6E.

En cuanto a la nomenclatura TARIC correspondiente a este sector, es la siguiente: 33. Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica: cosmtica 33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extraccin; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias anlogas, obtenidas por enflorado o maceracin; subproductos terpnicos residuales de la desterpenacin de los aceites esenciales; destilados acuosos aromticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. 33.02 Mezclas de sustancias odorferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohlicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias bsicas para la industria; las dems preparaciones a base de sustancias odorferas, del tipo de las utilizadas para la elaboracin de bebidas. 33.03 Perfumes y aguas de tocador. 33.04 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras o pedicuros. 33.05 Preparaciones capilares. 33.06 Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario. 33.07 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes. El presente estudio slo abarca el sector de la cosmtica dirigida al gran pblico. Queda, por lo tanto, excluida la cosmtica profesional.
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta 1.1.1 Valor del mercado La cifra de negocios de los detallistas de productos cosmticos aument considerablemente en 2010 respecto a los dos aos anteriores. Creci alrededor de un 5% entre 2010 y 2011. La industria cosmtica es el cuarto sector de la economa francesa1, el segundo sector exportador del pas, despus de la aeronutica. La clientela es esencialmente femenina, dado que en ellas recae alrededor del 90% de las ventas. Entre todos los segmentos se destacan la perfumera, (puesto que ms del 80% de las mujeres se perfuma diariamente), el maquillaje y los productos para el cuidado del rostro y de la piel. En relacin con stos ltimos, se ha registrado un aumento en las ventas de los productos antienvejecimiento debido a la creciente preocupacin por el aspecto fsico y, principalmente, al aumento de la esperanza de vida. Las perspectivas de crecimiento en este segmento son esperanzadoras y, por ello, los fabricantes se esfuerzan en sacar al mercado innovaciones de forma constante. Sin embargo, la creciente tendencia a cuidar el aspecto externo y a eliminar los signos del envejecimiento no slo afecta al colectivo femenino. Los hombres tambin se han adherido a la moda del cuidado corporal y del bienestar, y su consumo de estos productos no es desdeable. Para hacer frente al incremento de la demanda masculina, las marcas de cosmticos han creado lneas de productos especficas para el hombre.
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GRFICO 1. Evolucin de las ventas de perfumes y cosmtica en Francia entre 2005 y 2010 (en millones de euros)
6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Colipa (European Cosmetics Assotiation)
6,55 6,45 6,37 6,15 6,45
5,85
Las ventas de cosmticos se han visto incrementadas en estos ltimos seis aos, hasta alcanzar una cifra de negocio sectorial de 6.546 millones de euros. Tras tres aos de deceleracin, las ventas de cosmticos progresaron un 1,5% en 2010, en especial gracias al auge de los productos dedicados al cuidado general del cuerpo y de la piel. El aumento de las ventas de productos para el cuidado corporal y de la cara se debe a la generalizacin del uso de los productos anti edad. Los perfumes y el maquillaje han experimentado un crecimiento ms moderado, ya que, ante la cada del poder adquisitivo, el consumidor tiende a racionalizar la compra de este tipo de productos. Sin embargo, las innovaciones y los packs promocionales han permitido dinamizar las ventas de perfumes. Las marcas insignia de cosmticos y los distribuidores selectivos son los que mayor incremento en su cifra de negocios han experimentado (3% frente al 1,5% del sector).
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TABLA 1. Facturacin de los cosmticos segn el consumidor final y el tipo de producto en Francia (En miles de euros)
Total Francia En miles de euros sin IVA I. TOTAL PREFUMERA ALCOHLICA para mujeres y mixtos (unisex) para hombres para nios 1. Extractos 2. Total aguas de Colonia mujeres/mixtos derivadas, no derivadas 3. Aguas de Colonia con alcohol para nios 4. Aguas de Colonia, Lavanda para hombres 5. Aguas de Colonia, Lavanda sin extractos 6. Lociones antes y despus del afeitado lquidas 7. Otros productos de perfume 8. Packs de perfume mujeres/nios 9. Packs de perfume mixtos/hombre+mujer 10. 10 Packs de perfume hombre
VOLUMEN DE FACTURACIN 2005 1.051.874 711.000 335.893 4.229 10.501 568.081 4.229 239.063 39.941 37.499 2.672 84.251 6.3305 59.331 2006 1.107.212 750.173 353.555 3.485 13.015 596.164 3.485 256.803 41.561 35.975 2.566 88.445 8.420 60.777 2007 1,237.941 830.439 403.295 4..207 8.106 671.439 4.207 299.089 42.519 36.839 2.696 99.958 5.721 67.367
Progresin 06/05 5,3 5,4 5,3 -17,6 23,9 4,9 -17,6 7,4 4,1 -4,1 -4,0 5,0 33,5 2,4 07/06 11,8 10,7 14,1 20,7 -37,7 12,6 20,7 16,5 2,3 2,4 5,1 13,0 -32,1 10,8
% sobre el total de canales 2005 16,7 11,3 5,3 0,1 0,2 9,0 0,1 3,8 0.6 0,6 0,0 1,3 0,1 0,9 2006 17,0 11,5 5,4 0,1 0,2 9,1 0,1 3,9 0,6 0,6 0,0 1,4 0,1 0,9 2007 18,0 12,1 5,9 0,1 0,1 9,8 0,1 4,3 0,6 0,5 00,0 1,5 0,1 1,0
% sobre el total de la categora 2005 100,0 67,7 31,9 0,4 1,0 54,0 0,4 22,7 3,8 3,6 0,3 8,0 0,6 5,6 2006 100,0 67,8 31,9 0,3 1,2 53,8 0,3 23,2 3,8 3,2 0,2 8,0 0,8 5,5 2007 100,0 67,1 32,6 0,3 0,7 54,2 0,3 24,2 3,4 3,0 0,2 8,1 0,5 5,4
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Total Francia En miles de euros sin IVA II. TOTAL PRODUCTOS DE BELLEZA VOLUMEN DE FACTURACIN 2005 2.614.839 671.163 135.886 64.491 218.119 236.344 3.240 2.352 514 10.220 1.943.674 2006 2.715.059 707.484 132.291 67.650 234.545 255.885 1.345 2.603 496 12.670 2.007.575 2007 2.799.187 738.202 132.900 70.317 239.162 277.740 2.478 5.048 534 10.022 2.060.985 Progresin 06/05 3,8 5,4 -2,6 4,9 7,5 8,3 -58,5 10,7 -3,5 24,0 3,3 07/06 3,1 4,3 0,5 3,9 2,0 8,5 84,2 93,9 7,7 -20,9 2,7 % sobre el total de canales 2005 41,6 10,7 2,2 1,0 3,5 3,8 0,1 0,0 0,0 0,2 30,9 2006 41,6 10,9 2,0 1,0 3,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,2 30,8 2007 40,7 10,7 1,9 1,0 3,5 4,0 0,0 0,1 0,0 0,1 29,9 % sobre el total de la categora 2005 100,0 25,7 5,2 2,5 8,3 9,0 0,1 0,1 0,0 0,4 74,3 2006 100,0 26,1 4,9 2,5 8,6 9,4 0,0 0,1 0,0 0,5 73,9 2007 100,0 26,4 4,7 2,5 8,5 9,9 0,1 0,2 0,0 0,4 73,6
a. TOTAL PRODUCTOS DE MAQUILLAJE

1. Total productos para labios 2. Total productos para uas 3. Total productos de maquillaje para los ojos 4. Productos de maquillaje para el rostro 5. Productos de uso mltiple 6. Productos de maquillaje del cuerpo y del cabello 7. Productos de maquillaje para hombres 8. Packs y neceseres de maquillaje
b. TOTAL PRODUCTOS DE CUIDADO
Total Francia En miles de euros sin IVA 1. Productos de cuidado y belleza para hombres 2. Productos desmaquillantes y limpiadores para el rostro 3. Mscaras limpiadoras, peelings, cremas exfoliantes 4. Lociones post-desmaquillado
VOLUMEN DE FACTURACIN 2005 54.822 174.745 39.633 47.089 2006 62.053 168.106 39.589 51.729 2007 67.005 180.455 39.083 54.855
Progresin 06/05 13,2 -3,8 -0,1 9,9 07/06 8,0 7,3 -8,9 6,0
% sobre el total de canales 2005 0,9 2,8 0,6 0,7 2006 1,0 2,6 0,6 0,8 2007 1,0 2,6 0,5 0,8
% sobre el total de la categora 2005 2,1 6,7 1,5 1,8 2006 2,3 6,2 1,5 1,9 2007 2,4 6,4 1,3 2,0
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5. Productos de cuidado del rostro 6. Aguas termales para pulverizar 7. Productos para las manos 8. Productos podolgicos 9. Jabones dermatolgicos para rostro y cuerpo 10. 10 Total productos derivados de una lnea de perfume 11. 11 Productos para el cuerpo no derivados de una lnea de perfume 12. 12 Total productos para cuerpo para bebs 13. 13 Total productos solares 14. 14 Packs y neceseres productos de cuidado 861.651 10.503 48.702 19.022 11.025 30.578 315.112 107.958 185.424 37.407 882.330 12.270 48.842 19.518 12.919 32.539 312.591 125.649 207.363 32.077 930.137 10.088 44.564 17.493 11.099 32.857 306.043 125.421 206.809 38.077 2,4 16,8 0,3 2,6 17,2 6,4 -0,8 16,4 11,8 -14,2w 5,4 -17,8 -8,8 -10,4 -14,1 1,0 -2,1 -0,2 -0,3 18,7 13,7 0,2 0,8 0,3 0,2 0,5 5,0 1,7 2,9 0,6 13,5 0,2 0,7 0,3 0,2 0,5 4,8 1,9 3,2 0,5 13,5 0,1 0,6 0,3 0,2 0,5 4,4 1,8 3,0 0,6 33,0 0,4 1,9 0,7 0,4 1,2 12,1 4,1 7,1 1,4 32,5 0,5 1,8 0,7 0,5 1,2 11,5 4,6 7,6 1,2 33,2 0,4 1,6 0,6 0,4 1,2 10,9 4,5 7,4 1,4
Total Francia En miles de euros sin IVA III TOTAL PRODUCTOS CAPILARES para mujeres y mixtos (unisex) para hombres para nios 1. Productos colorantes para el cabello 2. Lacas para el cabello 3. Productos para el peinado, marcado y espumas
VOLUMEN DE FACTURACIN 2005 1.476.811 1.452.094 8.944 15.774 424.045 96.644 219.483 2006 1.524.777 1.497.790 8.431 18.556 429.826 99.566 229.983 2007 1.569.801 1.538.252 10.643 20.906 443.300 107.663 221.396
Progresin 06/05 3,2 3,1 -5,7 17,6 1,4 3,0 4,8 07/06 3,0 2,7 26,2 12,7 3,1 8,1 -3,7
% sobre el total de canales 2005 23,5 23,1 0,1 0,3 6,7 1,5 3,5 2006 23,4 23,0 0,1 0,3 6,6 1,5 3,5 2007 22,8 22,4 0,2 0,3 6,4 1,6 3,2
% sobre el total de la categora 2005 100,0 98,3 0,6 1,1 28,7 6,5 14,9 2006 100,0 98,2 0,6 1,2 28.2 6,5 15,1 2007 100,0 98,0 0,7 1,3 28,2 6,9 14,1
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4. Productos para permanentes 5. Productos acondicionadores que necesitan aclarado 6. Total de champs 7. Tratamientos capilares en locin 8. Cuidados y otros productos capilares mixtos 9. Packs y neceseres de productos capilares IV TOTAL PRODUCTOS DE HIGIENE para mujeres y mixtos (unisex) para hombres para nios 27.779 119.341 461.159 27.873 97.360 3.127 1.123.757 883.366 211.320 29.071 27.427 116.311 478.324 29.187 107.510 6.644 1.155.083 893.987 230.402 30.693 25.834 126.976 507.743 30.857 100.795 5.239 1.256.620 952.813 269.364 34.443 -1,3 -2,5 3,7 4,7 10,4 Ns 2,8 1,2 9,0 5,6 -5,8 9,2 6,2 5,7 -6,2 -21,1 8,8 6,6 16,9 12,2 0.4 1,9 7,3 0,4 1,5 0,0 17,9 14,1 3,4 0,5 0,4 1,8 7,3 0,4 1,6 0,1 17,7 13,7 3,5 0,5 0,4 1,8 7,4 0,4 1,5 0,1 18,3 13,8 3,9 0,5 1,9 8,1 31,2 1,9 6,6 0,2 100,0 78,6 18,8 2,6 1,8 7,6 31,4 1,9 7,1 0,4 100,0 77,4 19,9 2,7 1,6 8,1 32,3 2,0 6,4 0,3 100,0 75,8 21,4 2,7
Total Francia En miles de euros sin IVA 1. Total dentfricos e higiene bucal 2. Total productos de afeitado mujeres y hombres 3. Total productos de ducha y bao 4. Polvos de talco para despus del bao 5. Total desodorantes 6. Productos depilatorios 7. Total jabones de perfumera 8. Jabones de bao para toda la familia 9. Cremas y jabones lquidos para las manos
VOLUMEN DE FACTURACIN 2005 279.674 31.351 326.333 1.200 338.649 51.277 12.013 35.040 29.702 2006 267.249 32.555 343.854 1.303 357.509 56.903 11.911 39.290 27.133 2007 289.525 34.286 366.971 1.025 394.097 72.626 11.1168 37.139 27.562
Progresin 06/05 -4,4 3,8 5,4 8,6 5,6 11,0 -0,8 12,1 -8,6 07/06 8,3 5,3 6,7 -21,3 10,2 27,6 -6,2 -5,5 1,6
% sobre el total de canales 2005 4,4 0,5 5,2 0,0 5,4 0,8 0,2 0,6 0,5 2006 4,1 0,5 5,3 0,0 5,5 0,9 0,2 0,6 0,4 2007 4,2 0,5 5,3 0,0 5,7 1,1 0,2 0,5 0,4
% sobre el total de la categora 2005 24,9 2,8 29,0 0,1 30,1 4,6 1,1 3,1 2,6 2006 23,1 2,8 29,8 0,1 31,0 4,9 1,0 3,4 2,3 2007 23,0 2,7 29,2 0,1 31,4 5,8 0,9 3,0 2,2
14

11. 11 Productos de higiene ntima 12. Packs y neceseres de productos de higiene V TOTAL OTROS PRODUCTOS EN FRANCIA 1. Perfumera ambientador 2. Graneles Francia 3. Packs y neceseres productos diversos VI TOTAL FRANCIA TOTAL MUJERES O MIXTOS TOTAL HOMBRES TOTAL BEBS TOTAL PACKS 13.592 4.926 18.542 10.542 2.615 5.761 6.285.825 5.505.300 611.493 169.031 211.328 15.562 1.814 18.208 11.083 4.769 2.356 6.520.339 5.673.886 654.936 191.517 213.203 21.676 545 18.313 12.351 3.418 2.544 6.881.862 5.925.799 750.840 205.222 229.473 14,6 -63,2 -1,8 9,0 82,4 -59,1 3,7 3,1 7,1 13,3 0,9 39,3 -70,0 0,6 11,4 -28,3 8,0 5,5 4,4 14,6 7,2 7,6 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 100,0 87,6 9,7 2,7 3,4 0,2 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 100,0 87,0 10,0 2,9 3,3 0,3 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 100,0 86,1 10,9 3,0 3,3 1,2 0,4 100,0 54,8 14,1 31,1 1,3 0,2 100,0 60,9 26,2 12,9 1,7 0,0 100,0 67,4 18,7 13,9
Fuente:
FEBEA
Fdration
des
Entreprises
de
la
Beaut.
http://www.febea.fr
15
EL MERCADO DE PRODUCTOS PRODUC COSMTICOS EN FRANCIA

1.1.2 Valor del mercado segn el tipo de producto El segmento ms dinmico entre los productos cosmticos cosmt en 2011 fue el de los productos para el cuidado de la piel, con una progresin anual del 2%. El maquillaje maquilla y los perfumes registraron crecimientos ms moderados. moderado GRFICO 2. Variacin de las ventas por categora de productos en 2010
Fuente: Colipa (European Cosmetics Assotiation Assot )
Como se aprecia en el grfico, en 2010, los cosmticos ms vendidos en Francia fueron los productos para el cuidado de la piel, con un 53,2% de las ventas. El maquillaje y la perfuperf mera a lo siguen de lejos con un 28,2% y un 18,6%, respectivamente. GRFICO 3. 3 . Reparto de las ventas por categora de productos en 2010
Fuente: Colipa (European Cosmetics Assotiation)
1.1.3 Localizacin de la produccin y empresas La industria de fabricacin de productos cosmticos en Francia est compuesta en un 80% por PyMEs. Est implantada en el 80% del territorio nacional, con, aproximadamente, 450 centros de fabricacin y/o investigacin repartidos en 74 departamentos. Hasta el da de hoy, esta industria no ha experimentado la necesidad de deslocalizarse, ni para la producprodu cin ni para establecer centros de investigacin.

le-de-France es la regin en la que se han instalado las sedes de la mayora de empresas lderes del sector (Chanel, Clarins, LOral, Puig, Shiseido, etc.). La proximidad a Pars otorga a estas grandes marcas una imagen de calidad y prestigio en todo el mundo. Slo en la regin parisina se concentra casi el 43% de los efectivos asalariados. Le siguen de lejos las regiones de Centre (12%), Picardie, Bretagne y Provence-Alpes-Cte dAzur. Con algo ms de 200 establecimientos (el 43% del total), le-de-France es la primera regin de implantacin de los operadores del sector. Sin embargo, la talla media de las empresas de le-de-France es significativamente ms pequea que las de Picardie : mientras que el nmero medio de asalariados en le-de-France es de 82, en Picardie la media se sita en 173 empleados.
MAPA 1. Reparto regional de los empleados en empresas de cosmticos en 2009
GRFICO 3 . Reparto regional de los establecimientos

33,8% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% le-de-France PACA Centre Bretagne Picardie 6,3% 5,7% 2,7% 16,6%
Fuente : Undic
Fuente : Undic
17

TABLA 2 . Localizacin geogrfica de la actividad
Regiones lele -dede -France Centre Picardie Bretagne PACA Otras regiones Total Francia 40.025 Empleados 17.140 4.684 2.945 2.693 2.195 10.368 100,0% Porcentaje 42,8% 11,7% 7,4% 6,7% 5,5% 25,9% 619 Empresas 209 39 17 35 103 216 Porcentaje 33,8% 6,3% 2,7% 5,7% 16.6% 34,9% 100,0%
Fuente: Undic
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 1.2.1 Balanza comercial En la tabla que se incluye a continuacin, se muestran las importaciones y exportaciones francesas de productos cosmticos. TABLA 3 . Importaciones y Exportaciones francesas de las partidas 3303, 3304, 3305, 3306 y 3307 (en miles de euros)
2008 Ventas en Francia Importaciones Exportaciones Saldo comercial 6.450.000 1.785.108 9.572.221 7.787.113 2009 6.450.000 1.647.743 8.575.771 6.928.028 2010 6.550.000 1.855.305 9.443.569 7.588.264 2011 1.898.690,9 10.103.950,25 8.205.259,35
Fuente: Eurostacom
La mayor parte de las ventas en el mercado mundial de los cosmticos, que se estim en 84.400 millones de euros en 2009, se producen en Europa Occidental (29%), Amrica del Norte (21%) y Japn (13%). Este sector ha registrado cierto progreso en los pases emergentes, especialmente en China. Francia es el principal suministrador de cosmticos para el mercado chino. Como se observa en el grfico, el saldo comercial francs de cosmticos aument hasta 2008, ao en el que se alcanz la cifra de 7.787 millones de euros. En 2009, sufri una cada relevante, para remontar en 2010 y en 2011. En este ltimo ao, gracias al incremento de las exportaciones, el saldo comercial ha superado las cifras de 2008.

GRFICO 4 . Evolucin del saldo comercial de los productos cosmticos en Francia entre 2008 y 2011
9.000.000 7.787.113 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2008 2009 2010 2011 6.928.028 7.588.264 8.205.259
Fuente: Elaboracin propia a partir Eurostacom
Cabe destacar la elevada cifra que suponen las exportaciones (67%) respecto de la cifra de negocios total francesa. Este hecho implica que el sector francs de la cosmtica, ampliamente internacionalizado, depende en gran medida de los mercados exteriores, especialmente del mercado europeo. 1.2.2 Comercio exterior GRFICO 5. 5 . Evolucin de las importaciones y exportaciones francesas de las partidas 3303, 3304, 3305, 3306 y 3307 (en miles de euros)
12.000.000 9.572.221 8.575.771 8.000.000 10.103.950 9.443.569
10.000.000
6.000.000
Importaciones Exportaciones
4.000.000
2.000.000 1.785.108 0 2008 2009 2010 1.647.743 1.855.305
1.898.691
2011
Fuente: Eurostacom
19

Como resultado de la recesin econmica, la tendencia de las importaciones y exportaciones francesas de cosmticos ha sido muy similar entre 2007 y 2011. Ambas crecieron hasta 2008, cayeron en 2009 y volvieron a aumentar en 2010 y 2011. Sin embargo, la curva de las importaciones se muestra ms estable que la de las exportaciones, dado que las variaciones que se producen son siempre ms acentuadas en el caso de las exportaciones. Tambin debe puntualizarse que el comportamiento de los diferentes productos englobados en la categora estudiada no ha sido idntico. As, en los siguientes apartados, procedemos a estudiar las exportaciones e importaciones de productos cosmticos por partidas TARIC. 1.2.2.1 Exportaciones Tras la cada de ms del 11% en 2009, en 2010 y 2011 las exportaciones de cosmticos franceses volvieron a crecer un 10% y un 7%, respectivamente.. Este incremento se fundamenta en la notable recuperacin del consumo internacional, que se debe, particularmente, al dinamismo de la demanda en los pases emergentes de Asia, de Amrica del Sur y de Oriente Medio. En 2011, el volumen de las exportaciones francesas alcanz los 10.103,95 millones de euros. En el segmento de la cosmtica, la mayor parte de las ventas internacionales est compuesta por productos de belleza (47,5%) o de perfumera (34,3%). Los mercados europeos, primera zona geogrfica del mercado internacional de cosmticos, concentraron alrededor del 45% de las ventas totales en el extranjero en 2011 y constituyen el principal destino de las exportaciones francesas de estos productos. Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Espaa e Italia fueron los principales clientes de Francia en 2011. Asimismo, cabe resaltar el peso de los pases del Golfo Prsico, dado que Oriente Medio acapara ms del 7% de las exportaciones totales francesas. GRFICO 6. 6 . Evolucin de las exportaciones francesas de cosmticos entre 2008 y 2011 (en miles de euros)
10.500.000 10.103.950
10.000.000
9.572.221 9.443.569
9.500.000
9.000.000 8.575.771 8.500.000
8.000.000
7.500.000 2008 2009 2010 2011
Fuente: Eurostacom
20

GRFICO 7. 7. Estructura de las exportaciones francesas de cosmticos en 2011 (en miles de euros)
6.000.000 5.059.107 (50,1%)
5.000.000 3.496.432 (34,6%)
4.000.000
3.000.000
2.000.000
899.360 (8,9%) 66.351 (0,7%)
1.000.000
582.701 (5,8%)
0 3303
Fuente: Eurostacom
3304
3305
3306
3307
21

GRFICO 8. 8 . Reparto de las exportaciones francesas de cosmticos por pas (% del valor de las exportaciones totales)
2008 2009 2010 2011
800.000
600.000
400.000
1.400.000
1.200.000
Fuente: Eurostacom
1.000.000
200.000
Alemania
Reino Unido
Estados Unidos
Espaa
Italia
Singapur
Rusia
Blgica
Suiza
Emiratos rabes Unidos
China
Hong Kong
22

1.2.2.1.1 Exportaciones Exportaciones francesas por partida y destino a) 3303: Perfumes y aguas de tocador GRFICO 9 . Exportaciones de 3303 por pases, para Francia (2008 2011)
1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2008 2009 Fuente: Elaboracin propia a partir de Eurostacom 2010 2011 Alemania Estados Unidos Espaa Reino Unido Italia Emiratos rabes Unidos Resto
Las exportaciones francesas de perfumes y aguas de tocador siguen la tendencia global de los productos cosmticos: aumentan hasta 2008, caen en 2009 y vuelven a crecer en 2010 y 2011. Sin embargo, la situacin no es la misma para todos los pases de la exportacin. De entre los pases a los que Francia vende ms, se destaca el papel de Alemania, con un 18% de la cuota de mercado, y el de Estados Unidos y Espaa, con un 10% y un 9% del mercado, respectivamente. En especial, cabe resaltar la evolucin de la exportacin de perfumes a Espaa, ya que sta ha marchado a contra corriente en estos ltimo 4 aos, con un crecimiento leve, pero progresivo.
23

b) 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras y pedicuras GRFICO 10. 10 . Exportaciones de 3304 por pases, para Francia (2008 2011)
3.000.000
2.500.000 Alemania 2.000.000 Estados Unidos Reino Unido 1.500.000 Italia Singapur 1.000.000 Espaa Resto 500.000
0 2008 2009 Fuente: Elaboracin propia a partir de Eurostacom 2010 2011
Los cuatro primeros destinos de la exportacin francesa de preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel son Alemania (10,1%), Estados Unidos (7,9%), Reino Unido (7,4%) e Italia (7%). Espaa se sita en sexto lugar, con 6% de la cuota. A excepcin de Alemania, los dems pases mantienen una cuota baja y muy similar de importacin de productos franceses de esta categora. As, las exportaciones francesas de los productos correspondientes a la partida 3304 estn muy repartidas en el mundo.
24

c) 3305: Preparaciones capilares GRFICO 11. 11 . Exportaciones de 3305 por pases, para Francia (2008 2011)
450.000 400.000 350.000 Alemania 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2008 2009 Fuente: Elaboracin propia a partir de Eurostacom 2010 2011 Reino Unido Italia Espaa Blgica Rusia Resto
Por lo que a la exportacin de preparaciones capilares respecta, sta ha decrecido un 7,25% entre 2008 y 2011. As, se ha pasado de una cifra de negocio de 970 millones de euros a 899, en 2011. Los pases que ms importan estos productos de Francia son Alemania y Reino Unido, con un 14% y 12%, respectivamente, del mercado exterior francs. El volumen de exportacin hacia estos pases se ha mantenido relativamente estable durante el periodo 2008 2011, mientras que en el caso de Blgica las exportaciones francesas de preparaciones capilares han crecido un 72% entre 2008 y 2011.
25

d) 3306: Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario GRFICO 12 12 . Exportaciones de 3306 por pases, para Francia (2008 2011)
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2008 2009 Fuente: Elaboracin propia a partir de Eurostacom 2010 2011 Italia Blgica Argelia Reino Unido Alemania Espaa Resto
Las exportaciones francesas de preparaciones para la higiene bucal o dental se han visto incrementadas en un 5% entre 2008 y 2011. Debe destacarse la cada de la importacin espaola, que se situaba en primer lugar hasta 2008 y ha pasado al sexto puesto en 2011. De este modo, Italia se posiciona, con ms de un 12% de la cuota, como el primer consumidor de productos de higiene bucal y dental franceses.
26

e) 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica, no expresado ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes no locales, incluso sin perfumar, aunque tenga propiedades desinfectantes. GRFICO 13 13 . Exportaciones de 3307 por pases, para Francia (2008 2011)
300.000
250.000 Alemania 200.000 Reino Unido Espaa 150.000 Blgica Italia 100.000 Estados Unidos Resto 50.000
0 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboracin propia a partir de Eurostacom
De forma general, las exportaciones francesas de productos relacionados con el afeitado y la depilacin han experimentado un retroceso de un 10% entre 2008 y 2011. Han pasado de suponer una cifra de negocio de, prcticamente, 650 millones de euros a 580 millones de euros. La cuota de los seis primeros pases desde el punto de vista de la exportacin francesa se ha mantenido relativamente estable en los cuatros aos estudiados, salvo en el caso de Estados Unidos (descenso del 44% entre 2008 y 2011). En cuanto a la exportacin francesa de estos productos al resto del mundo, si bien es cierto que se ha visto reducida con respecto a 2008, desde 2009 ha experimentado una recuperacin progresiva.
27

1.2.2.2 1.2.2 .2 Importaciones Las importaciones francesas de cosmticos sufrieron una cada del 7,7% entre 2008 y 2009, mientras que aumentaron un 12,6% en 2010, y un 2,3% en 2011. Los productos de belleza representaron alrededor de un 43% de las importaciones entre 2008 y 2011. La perfumera y las preparaciones capilares representan, respectivamente, un 16,5% y un 15,4% de las importaciones de estos productos. La mayor parte de las importaciones francesas de cosmticos procede de Europa (69,7% en 2011). Alemania, Italia, Blgica y Espaa, situados, junto con Francia, entre los 5 primeros exportadores europeos de productos cosmticos. stos son los principales suministradores de Francia, con ms del 10% de la cuota cada uno. GRFICO 1 4 . Evolucin de las importaciones francesas de cosmticos entre 2008 y 2011 (en millones de euros)
2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2008
Fuente: Eurostacom
1.785.108 1.647.743
1.855.305
1.898.691
2009
2010
2011
28

GRFICO 15 15 . Estructura de las importaciones francesas de cosmticos en 2011 (en millones de euros)
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 3303
Fuente: Eurostacom
817.372,4 (43%)
313.178,8 (16,5%)
291.763,3 (15,4%) 130.266,9 (6,9%)
346.109,5 (18,2%)
3304
3305
3306
3307
29

GRFICO 16. 16 . Reparto de las exportaciones francesas de cosmticos por pases (% del valor de las exportaciones totales)
2008 2009 2010 2011
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
Fuente: Eurostacom
50.000
Alemania
Italia
Blgica
Espaa
Suiza
Estados Unidos
Reino Unido
Irlanda
China
Polonia
Pases Bajos
Canad
30

1.2.2.2.1 Importaciones francesas por partidas y origen a) 3303: Perfumes y aguas de tocador GRFICO GR FICO 17 17 . Importaciones de 3303 por pases, para Francia (2008 2011)
100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011
Suiza Espaa Alemania Estados Unidos Italia Reino Unido Resto
El consumo global de perfumes y aguas de tocador importados en Francia se ha mantenido estable entre 2008 y 2011. Sin embargo, la importacin de Suiza de estos productos ha aumentado exponencialmente en este periodo (+52%) y la de Estados Unidos e Italia ha disminuido (-18% y -16%, respectivamente). As, Suiza se sita en cabeza, con un 29,1% de la cuota y Espaa y Alemania le siguen de lejos con un 17,6% y un 15% del mercado cada uno. Cabe destacar la evolucin de las exportaciones espaolas de perfumes a Francia, ya que, pese a la cada de 2009, han conseguido mantenerse en segunda posicin entre los exportadores de este tipo de productos a Francia. En especial, el sector espaol de la cosmtica profesional ha ganado importancia en estos ltimos aos, gracias a la gran variedad de productos que ofrece y a su buena relacin calidad-precio, as como al auge de los servicios de bienestar y belleza, como spas, balnearios o institutos de belleza. El destino principal de los productos cosmticos espaoles es el mercado francs que supone un 15,3% de nuestra exportacin (348 millones de euros). Le siguen Portugal y Alemania, con un 10,9% y un 9,1%, respectivamente.
31

b) 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras y pedicuras GRFICO GRFICO 18. 18 . Importaciones de 3304 por pases, para Francia (2008 2011)
250.000
200.000 Alemania Italia 150.000 Estados Unidos Irlanda 100.000 Suiza Blgica Resto 50.000
0 2008 2009 2010 2011

La venta de preparaciones importadas de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel en Francia ha aumentado ms de un 5% entre 2008 y 2011. Alemania, Italia y Estados Unidos son actualmente los tres principales exportadores de estos productos. Ahora bien, su evolucin en estos ltimos aos ha sido distinta. Mientras que Alemania e Italia han visto decrecer su volumen de exportacin al pas galo, Estados Unidos ha pasado de representar un 8% de la importacin en Francia a ms del 11%. Al igual que en el caso de los productos de la partida 3304, las preparaciones para el cuidado y el embellecimiento de la piel espaoles tienen xito en el sector de la cosmtica profesional. Adems, la progresiva generalizacin de los tratamientos de wellness y belleza en spas y otros centros ha permitido incrementar las ventas nacionales e internacionales de cosmticos para el cuidado y el embellecimiento de la piel. No obstante, las importaciones espaolas en Francia de estos productos se sitan en la sptima posicin del ranking.
32

c) 3305: Preparaciones capilares GRFICO 19 . Importaciones de 3305 por pases, para Francia (2008 2011)
90.000 80.000 70.000 Blgica 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011
Alemania Espaa Italia Polonia Estados Unidos Resto
Las importaciones francesas de preparaciones capilares han aumentado un 25% entre 2008 y 2011. Los cinco primeros importadores en Francia de estos productos han incrementado considerablemente su volumen de exportacin (+90%, Blgica y +17%, Espaa). Sin embargo, Estados Unidos ha sufrido una cada de -41,3% en sus exportaciones a Francia y ha quedado relegado a la sexta posicin del ranking de importadores a Francia de preparaciones capilares.
33

d) 3306: Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por menor al usuario GRFICO 20 20 . Importaciones de 3306 por pases, para Francia (2008 2011)
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2008 2009 2010 2011
Reino Unido Alemania Polonia Italia Irlanda Eslovaquia Resto
Como se observa en el grfico, la importacin de preparaciones para la higiene bucal o dental en Francia fue creciente (+3,9%) entre 2008 y 2011, pero bastante irregular. Reino Unido (24%), Alemania (23%) y Polonia (13%) son los principales exportadores de este tipo de productos para el mercado francs. Alemania ha pasado de liderar indiscutiblemente las importaciones francesas de estos productos a quedar relegado a la segunda posicin, despus del Reino Unido. Por su parte, Eslovaquia, que en 2008 exportaba un volumen muy bajo de preparaciones de higiene bucal o dental a Francia, en 2011 se sita en la sexta posicin en el ranking de importadores de estos productos en Francia. Las ventas de estos productos de los seis pases que ms venden en Francia constituyen el 83% del total, mientras que el resto del mundo representa el 17%. Esto implica que los principales exportadores de estos preparados han adquirido una posicin fuerte en el mercado francs y relegan a los dems pases competidores a una posicin residual. Por lo que al papel de Espaa respecta, el decrecimiento ha sido continuo desde 2007, pero permanece entre los diez principales exportadores al mercado francs.
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e) 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica, no expresado ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes no locales, incluso sin perfumar, aunque tenga propiedades desinfectantes. GRFICO 21 21 . Importaciones de 3307 por pases, para Francia (2008 2011)
100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011
Reino Unido Alemania Blgica Italia Espaa Pases Bajos Resto
Reino Unido, Alemania e Blgica son los mayores exportadores a Francia, con 18%, 15% y 14% del mercado de los productos para el afeitado y la depilacin, respectivamente. El consumo de estos preparados en Francia ha sufrido un descenso de alrededor del 10% en los ltimos cuatro aos. La exportacin espaola ha disminuido un 13% entre 2008 y 2011, esto es, por encima de la media.
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Principales rasgos de la exportacin espaola de cosmticos Las exportaciones espaolas de cosmtica y perfumera en 2010 alcanzaron los 2.283 millones de euros, creciendo un 24% respecto a 2009. De acuerdo con los datos de la Asociacin Nacional de Perfumera y Cosmtica, la industria cosmtica espaola es la quinta ms importante en Europa, con un 11% del mercado. La calidad, el precio y la amplitud de gama que se oferta en nuestro pas (ms de 250.000 referencias) incrementan el atractivo del cosmtico espaol entre los consumidores europeos, en particular, entre los profesionales que, a diferencia del consumidor final, priorizan la calidad sobre la imagen de marca. La exportacin de Espaa de perfumes y aguas de tocador a Francia se incrementaron entre 2007 y 2010, en un 9,4%. Pese a que el aumento no es exagerado, Espaa se ha colocado como cuarto exportador a Francia de estos productos. Del mismo modo, la exportacin de preparados para el cuidado y el embellecimiento de la piel crece un 12% en los cuatro ltimos aos y se coloca en segunda posicin entre los exportadores a Francia de este tipo de productos. La tendencia global francesa es incrementar las importaciones de este tipo de cosmticos y esto se explica, nuevamente, por la generalizacin del cuidado de la salud y del cuerpo, que se ha materializado en la proliferacin de centros termales, spas y similares. La importacin francesa de productos capilares y preparaciones para el afeitado y la depilacin se ha reducido en los ltimos aos. El producto espaol no ha sido una excepcin. Ahora bien, pese a que el volumen de exportacin de estos productos haya cado, Espaa sigue estando entre los seis primeros exportadores de estos productos para Francia. La exportacin espaola a Francia de preparados de higiene bucal ha decrecido entre 2008 y 2011, esta vez, de forma contraria a la tendencia general.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin Tras la cada en 2009, el mercado francs de los cosmticos experiment un verdadero auge en 2010 (+12%). Las empresas industriales han aprovechado el tirn para alcanzar la cifra de negocio ms alta desde el ao 2000, especialmente en los productos de belleza y de cuidado corporal. La expansin del parque francs de perfumeras y parafarmacias, y de grandes / medianas superficies, as como los lanzamientos de nuevos productos han conseguido relanzar las ventas. Paralelamente, el made in France en perfumera y cosmtica se exporta ampliamente (7780 millones de euros de ventas en el extranjero en 2009): el repunte de la demanda en los mercados tradicionales (Estados Unidos y Europa) y la recuperacin de sta en los mercados emergentes y los pases del Golfo han dado lugar a un aumento de las exportaciones en 2010 (+11%). Alcanzados por la crisis, en 2009, los distribuidores de cosmticos implantados en Francia intentaron liquidar sus stocks por imperativos de tesorera. La recuperacin del consumo de los hogares en 2010 les ha incitado a reconstituirlos en buena parte. Dinamizada por el aumento de pedidos por parte de las centrales de compra de los distribuidores, la produccin nacional de productos cosmticos se ha recuperado considerablemente en 2010 (+20,5%2). Sin embargo, existen disparidades en los diferentes segmentos. Los fabricantes de productos de maquillaje y belleza han mostrado un fuerte dinamismo. Lo mismo ha ocurrido en el caso de los productos para el cuidado corporal, cuya produccin ha aumentado un 25% en un ao. En la otra cara de la moneda, el sector del perfume retrocedi un 7% en 2010. De acuerdo con las estimaciones del INSEE, en un contexto de consumo mundal alcista, los indicadores de actividad de los industriales mantendrn previsiblemente su crecimiento en 2011 hasta posicionarse en niveles rcord. La cifra de negocio de la profesin aumentar alrededor de un 4%, gracias a la demanda interna (mantenimiento del consumo de los hogares franceses, multiplicacin del parque de distribuidores especializados, lanzamiento de nuevos productos, etc.). Las exportaciones, influenciadas por el dinamismo de la demanda internacional (en particular, la asitica), rebasarn la cifra rcord de 2008 y, de este modo, se engrosar an ms la cifra de negocios de los fabricantes.
Fuentes: INSEE, Douanes y Archivos de los Tribunales de Comercio franceses.
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GRFICO 22. 22 . Evolucin de la produccin francesa de productos cosmticos entre 2005 y 2010 (en % de variacin anual de volumen)
25,00%
20,00%
20,50%
15,00%
14,30%
10,00%
5,00%
5,40% 3,90% 1,30% 4,00%
0,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p
-5,00% -7,40% -10,00%
Fuente: Eurostat
2.2. Obstculos comerciales Los productos comercializados en el mercado francs, estn sometidos a las normas comunitarias aplicables a todos los pases incluidos en el mercado nico de la Unin Europea. As pues, no existen barreras comerciales ni arancelarias tradicionales. Ahora bien, en determinadas situaciones, s surgen obstculos a la introduccin de empresas extranjeras, an siendo comunitarias. Entre estos obstculos, se pueden resaltar los siguientes: Desplazamiento de los proveedores existentes: existentes la existencia de proveedores preexistentes dificulta el establecimiento de relaciones comerciales con los distribuidores. Esto ocurre porque, a menudo, se crea una relacin de confianza entre proveedores y distribuidores que crea una fidelidad que slo se puede quebrantar ofreciendo al distribuidor mejores condiciones y disponiendo de una buena imagen en el pas de origen. Cumplimiento de las exigencias del mercado: mercado es necesario respetar de forma estricta las condiciones de venta especficas del mercado francs y cumplir rigurosamente los plazos, etc. Adaptacin de los medios de pago: los medios de pago ms utilizados son: el cheque (transacciones nacionales) y la transferencia bancaria (operaciones internacionales). Es prcticamente imposible usar medios de pago seguros como el crdito documentario, ya que refleja desconfianza hacia el comprador.
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Uso del francs en la comunicacin: es casi obligado emplear el francs como lengua vehicular en las relaciones comerciales con empresas francesas, tanto por razones de orgullo nacional como de dificultades reales de relacin en ingls. Del mismo modo, resulta muy conveniente poner a su disposicin folletos y catlogos informativos en francs. Elevado Elevado nivel de de informacin del consumidor francs francs: s el cliente francs se preocupa especialmente por descubrir las nuevas tendencias del sector y por conocer en profundidad la oferta nacional e internacional. Impedimentos de logstica logstica y transporte: transporte la empresa espaola debera aprovechar la ventaja competitiva frente a terceros pases que supone la cercana geogrfica entre los dos mercados y la pertenencia a un mismo espacio econmico. En este sentido, es esencial cumplir rigurosamente los plazos de entrega preestablecidos para generar una relacin comercial duradera y de confianza. Saturacin del mercado: existe un importante nivel de competencia en el mercado francs de los cosmticos y, por ello, resulta esencial aprender a identificar, seleccionar y ocupar nichos de mercado.
El principal obstculo con el que se encuentra la empresa espaola a la hora de penetrar en el mercado francs es la madurez del sector. Francia tiene una tradicin perfumera y cosmtica centenaria y de gran prestigio, que ha dado lugar a la proliferacin de empresas dedicadas a la fabricacin y a la distribucin de productos cosmticos y a un gran flujo de exportacin. Las marcas francesas gozan de una posicin privilegiada con la que es difcil competir y, por ello, el acceso al mercado francs se dificulta. Ahora bien, una vez se consigue entrar en este mercado, cualquier marca gana en imagen y en prestigio internacional, adems de en facturacin.
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III.
ANLISIS DEL COMERCIO COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin A continuacin, se realiza un anlisis individual de los canales de distribucin: Comercios exclusivos de perfumera y cosmtica Con el 50% de las ventas (en valor) en 2008, los comercios exclusivos de perfumera y cosmtica constituyen el principal canal de distribucin. Dentro de este canal se incluyen cadenas de perfumeras (como Marionnaud, Sephora o Nocib), grandes almacenes (como las galeras Le Printemps o las Galries Lafayette), tiendas-marca (como Yves Rocher o LOccitane de Provence), as como operadores de venta a distancia. De forma general, estn posicionados en un segmento de alta gama y tienen prcticamente el monopolio del segmento de los perfumes. No obstante, slo realizan un cuarto de las ventas de cosmticos (productos para el cuidado de la piel y maquillaje). Cadenas de perfumera: tienen una posicin de casi-monopolio en el segmento de los perfumes. La clientela suele ser fiel gracias a los programas de fidelizacin. La oferta en este canal es amplia y la proximidad con el cliente permite dar consejos de mayor calidad. Se crea un ambiente en las tiendas que incita a la compra impulsiva. Ahora bien, existe una falta de diferenciacin y de diversificacin de la oferta y el posicionamiento de los precios es alto en comparacin con los otros canales, mientras que la sensibilidad de los consumidores en relacin con el precio no deja de crecer. Adems, se suele criticar el hecho de que en estos establecimientos se ambienta todo en base a conceptos muy femeninos con los que es difcil atraer a la clientela masculina. En cuanto a la cobertura geogrfica de estas cadenas, debe destacarse que siete de las cadenas de perfumeras sobrepasan el umbral de los 200 puntos de venta a finales de 2009. Grandes almacenes: La clientela de estas superficies tiene una capacidad adquisitiva alta. Aqu se ofrecen consejos de calidad al cliente. Adems, tienen capacidad para crear conceptos innovadores y originales, la oferta es cada vez ms grande y cuentan con polticas de fidelizacin. Al igual que en el canal anterior, los precios son altos en
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relacin con otros canales de distribucin, pese a que la sensibilidad al precio es cada vez ms importante entre los consumidores. Tiendas-marca: Se trata de marcas que comercializan sus productos a travs de sus tiendas propias. As, este canal tiene una oferta esencialmente monomarca. Pese a que stos ltimos representan un peso marginal en el segmento de los perfumes, s concentran un volumen importante de ventas en las restantes categoras de cosmticos. Venta a distancia (por catlogo o Internet): Los dos veadistas de cosmticos ms conocidos en Francia son le Club des Crateurs de Beaut y Dr. Pierre Ricaud. En este canal, los productos se presentan a travs de imgenes en catlogos fsicos o en formato electrnico y la oferta suele ser amplia y variada. La compra puede realizarse por correo postal, por telfono o por Internet y el cliente recibe el pedido en su domicilio o en los almacenes de apoyo ms prximos a ste.
Grandes superficies alimentarias Su clientela es mayoritariamente femenina, aunque familiar (clientela potencial para los cosmticos para hombres, adolescentes y nios). La posicin que ostentan en el mercado les permite realizar entradas de gama muy eficaces, gracias al poder de compra basado en la adquisicin de grandes volmenes. En este canal son importantes las ofertas y promociones. Entre los puntos flojos de este canal se podran citar: la disposicin del producto en lineales es poco propensa a la compra impulsiva; imagen de poca calidad y prestigio de los productos; ausencia de servicios de atencin al cliente durante la compra y de productos de prueba, as como la colocacin de las marcas de distribuidor por delante de las marcas acreditadas de perfumes y cosmticos. Farmacias y parafarmacias La farmacia da proximidad y seguridad al cliente, gracias al consejo mdico que ofrecen y, por ello, tienen un posicionamiento favorable ante los consumidores. Es un canal que concentra una clientela cautiva y muy diversificada. Al igual que las tiendas-marca, se suelen situar en zonas de compras donde el trfico de personas es intenso. Sin embargo, debido al modelo de negocio que representan, no acostumbran contar con polticas de fidelizacin ni con promociones. Adems, la superficie dedicada a los cosmticos es limitada y los expositores no estn pensados para incitar al consumidor a una compra impulsiva. 1.2. Esquema de la distribucin Tras una fase de franca deceleracin entre mediados de 2007 y 2009, la cifra de negocios de la distribucin especializada de perfumes y productos de belleza ha vuelto a aumentar en 2010 (+3%), lo que da un crecimiento total de 75,1% en los ltimos diez aos. Esto ltimo se debe en buena parte al aumento constante de precios durante este periodo (+27,9%). La comercializacin de perfumes y productos de belleza se realiza, esencialmente, a travs de seis sistemas de distribucin: las perfumeras selectivas, las grandes superficies alimentarias, las farmacias y parafarmacias, las tiendas-marca, los operadores de venta a distancia y

los grandes almacenes. En septiembre de 2010, se registraron cerca de 2.300 grandes y medianas superficies especializadas en belleza y/o salud que empleaban a ms de 15.700 personas. Con ms del 50% del mercado en 2008, las perfumeras selectivas constituyen el principal canal de distribucin. Este canal se caracteriza por estar muy concentrado. Las tres cadenas de perfumera Sephora, Marionnaud y Nocib concentran ellas solas dos tercios de la cifra de negocios del sector en 2009. Las grandes superficies alimentarias, con el 29% del mercado en 2009, estn en segunda posicin. Son lderes en el segmento de los cosmticos (productos de belleza sin contar los perfumes). Las farmacias y parafarmacias con su posicionamiento intermedio representaron, conjuntamente, poco ms del 20% del mercado den 2008 (en valor). Estos dos canales estn especialmente presentes en el segmento de productos para el cuidado de la piel. La venta directa a travs de catlogos o en lnea es muy minoritaria actualmente en Francia, ya que no alcanza el 1% de las ventas. GRFICO 23. 23 . Estructura de las ventas de cosmticos por canal de distribucin
Parafarmacias 5% Perfumeras selectivas 50%
Farmacias 16%
Grandes superficies alimentarias 29%
Fuente: NPD Group, IMS e IRI (datos de 2008)
En cuanto a las grandes y medianas superficies dedicadas a la belleza y a la salud (perfumeras selectivas como grandes parafarmacias o como Sephora), stas han progresado un 18,1% entre 2005 y 2010. De este modo, los comercios del sector han proseguido su estrategia de desarrollo de la red de distribucin para impulsar el crecimiento de los volmenes de ventas. En el siguiente grfico se observa la evolucin del nmero de grandes y medianas superficies de cosmtica.
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GRFICO 24. 24 . Nmero de grandes y medianas superficies de productos cosmticos en Francia (2005 2010)
2.400 2.351
2.300
2.264
2.200
2.150
2.100 2.036 1.990 2.000
2.040
1.900
1.800 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Panorama TradeDimensions
La mayora de las perfumeras selectivas se desarrollan a travs del mtodo de la integracin. Esta observacin se explica por la naturaleza de los productos distribuidos. El sucursalismo permite controlar la imagen de marca y aportar una notoriedad fuerte a la marca. La integracin es, por lo tanto, el modo de desarrollo exclusivo o dominante de las tres cadenas lderes (Marionnaud, Nocib y Sephora), as como de las perfumeras Douglas. Esta forma de desarrollo se combina con las franquicias en los casos de Nocib, de Parfumerie Douglas y de Beauty Success. Slo dos empresas se desarrollan a travs de cooperativas: Passion Beaut y Une Heure pour Soi. La expansin de las cadenas integradas nacionales (Marionnaud, Sephora) y de las redes de franquicias o cooperativas (Nocib, Beauty Success, Passion Beaut, etc.) ha revertido negativamente en el negocio de los comercios autnomos. stos experimentan cada vez ms dificultades para sobrevivir en un sector dominado por grupos potentes, tanto en relacin con los consumidores (importante cobertura geogrfica), como con los suministradores (centrales de compras). La concentracin en el segmento de las perfumeras selectivas es especialmente elevada. Esta caracterstica se da tanto en la cifra de negocio como en la reparticin del parque total de tiendas. Las tres cadenas principales concentran el 68% de la cifra de negocios total de las perfumeras selectivas y dos tercios de los puntos de venta. Su peso en el mercado tiende a reforzarse, dado que en 2005 slo ostentaban el 44% de las tiendas de cosmticos en Francia. El parque de hipermercados, por su parte, no ha parado de crecer entre 2005 y 2010 (+373 establecimientos) y ha alcanzado las 1.745 tiendas a finales de 2010. Ahora bien, mientras que el ritmo de creacin de superficies de venta tiende a aumentar desde 2006, la superficie

media del hipermercado ha disminuido ligeramente (-236 m2). Pese a que las autoridades han incrementado la superficie mxima permitida para los hipermercados (de 300 a 1.000 m2), los grupos de la gran distribucin intentan racionalizar las superficies de venta para aumentar su rentabilidad. Con un 29% del mercado de los cosmticos, las grandes superficies alimentarias se han convertido en un actor relevante en el panorama cosmtico. En 2009, el 6,6% de la cifra de negocios de los hipermercados procede de las ventas de productos cosmticos. GRFICO 27. Nmero de hipermercados en Francia (2005 2010)
1.800 1.594 1.600 1.375 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.526 1.435 1.745 1.667
Fuente: Panorama TradeDimensions
1.3. Principales distribuidores 1.3.1 Distribucin selectiva
A.A. - LVMH/Sephora
El grupo LVMH (Mot Hennessy Louis Vuitton), fundado en 1987, es actualmente el lder mundial de productos de lujo. Dispone de un portfolio de ms de 60 marcas de prestigio en los sectores del vino, de la moda, de los cosmticos y de la joyera. Este operador tiene una red de 2.400 puntos de venta en todo el mundo y emplea a ms de 70.000 trabajadores. LVMH articula sus actividades alrededor de 5 divisiones: vinos y espirituosos (Mot &Chandon, Dom Perignon, etc.), moda y marroquinera (Louis Vuitton, Givenchy, etc.), Productos cosmticos (Christian Dior, Guerlain, etc.), Relojes y joyera (TAH Heuer, Hublot, etc.) y distribucin selectiva. LVMH est presente en el sector de la distribucin de los cosmticos a travs de su divisin de distribucin selectiva, que gestiona, entre otras, Sephora, una de las mayores cadenas de perfumes y cosmticos en Europa. Fundada en 1970, la cadena Sephora entr en la cartera

de LVMH en 1997. En la actualidad, cuenta con ms de 400 tiendas en Europa y su red se extiende en el mundo entero (en particular, en Estados Unidos y China). Sephora comercializa sus productos por medio de distintos canales: su red de ms de 1.000 puntos de venta en todo el mundo, el comercio electrnico (con 9 pginas web), la venta a domicilio y la teletienda. Sephora articula su oferta en torno a siete segmentos: perfumes, maquillaje, productos para el cuidado del cuerpo, productos para el bao, productos para el hombre, productos capilares y accesorios. Esta empresa distribuye 250 marcas y ms de 16.000 referencias, entre las que se encuentran marcas exclusivas como Mineral Flowers, Plants & Co o Edun, as como marcas propias. Del mismo modo, la cadena cuenta con servicios de belleza como: secciones de manicura y maquillaje, Style Lounge (para peinados) y Sephora Studio (institutos de belleza integrados en determinadas tiendas). Con ms del 26% de la distribucin de productos cosmticos, Sephora se ha convertido en el nmero uno de la distribucin selectiva en Francia, destronando por primera vez a Marionnaud. Esta sociedad dispona de una red de 285 puntos de venta en 2011, pero tambin distribuye sus productos a travs de su pgina web. En promedio, cada punto de venta dispone de una superficie de 312 m2 y emplea a 14 personas. El conjunto de la red ha obtenido una cifra de negocios de 1.031,71 millones de euros en 2010. Sephora, que se desarrolla exclusivamente a travs del sucursalismo, se implanta principalmente en zonas de ms de 100.000 habitantes. La cadena, presente tanto en el centro de la ciudad como en la periferia, est sobrerrepresentada en los centros comerciales.
B.B. - Marionnaud Parfumeries

El mercado de la distribucin selectiva de productos cosmticos est dominado, en trminos de puntos de venta, por el grupo Marionnaud, que tiene 567 puntos de venta en Francia. Adems, dado que ha basado su internacionalizacin en el sucursalismo, ha abierto 508 tiendas en el resto del mundo. Marionnaud, internacionalizada desde el ao 2000, es la mayor cadena de perfumeras de Europa. Despus de ser adquirida por el grupo hongkons AS Watson en 2005, que dispone de la mayor red de distribucin en el sector de la belleza y de la salud en el mundo, Marionnaud ha intentado sanear su situacin financiera. Esta sociedad est presente en Europa (Espaa, Suiza, Italia, Austria, Polonia, Repblica Checa, Rumana, Hungra, Portugal y Eslovaquia), en frica (Marruecos y Tnez), en Rusia (mediante franquicias) y en Asia (Filipinas y Hong Kong). Hoy en da, la cadena tiene ms de 1.200 puntos de venta y emplea a ms de 7.000 personas. Marionnaud Parfumeries articula sus actividades alrededor de seis segmentos: perfumes, maquillaje, productos para el cuidado de la piel, productos para hombres, productos capilares y accesorios. Esta cadena distribuye 145 marcas, 15 de ellas exclusivas, y un gran nmero de marcas de distribuidor como: Bio Marionnaud, le bain Marionnaud, Only you par Marionnaud, les soins essentiels par Marionnaud y una gama de accesorios. Las marcas propias de la empresa representan menos del 10% de su cifra de negocios.

Asimismo, la sociedad propone servicios de belleza: seccin de manicura, de depilacin facial y de maquillaje. Marionnaud Parfumeries interviene en Francia en el sector de la distribucin de productos cosmticos a travs de tres filiales: Marionnaud Lafayette, Marionnaud Parfumeries y Marionnaud Espace. Con el 25% de la cuota de mercado en 2009, Marionnaud Parfumeries ocupa el segundo puesto en el mercado de la distribucin selectiva en Francia, despus de Sephora. La sociedad dispone de un parque de 571 puntos de venta en Francia en 2011 y emplea a ms de 3.600 personas. En promedio, cada punto de venta cuenta con seis empleados (tiendas estndar) o 18, en el caso de los almacenes ms grandes (ms de 400 m2 de superficie). Marionnaud Parfumeries, cuya expansin se realiza exclusivamente a travs del sucursalismo, se instala en zonas de 15.000 habitantes o ms y, si bien est muy presente en el centro de las ciudades, est infrarrepresentada en los centros comerciales. Algunos de sus puntos de venta disponen tambin de centros de belleza.
C.C. - Nocib
Adems de sus tiendas habituales, Nocib tiene centros de belleza y parafarmacias. Tras haber multiplicado la adquisicin de otras cadenas de perfumera (333 centros de belleza y 94 gabinetes de cuidados) y parafarmacias (Baiser Sauvage, LOdysse y Porcess Blue, entre otras) la sociedad se ha centrado en armonizar su imagen de marca y su identidad visual a nivel nacional. La internacionalizacin de Nocib empez en 2004 en Tnez, con el apoyo de un socio local, Fatales. Como en los dos casos anteriores, Nocib organiza sus actividades en torno a seis segmentos: perfumes, maquillaje, productos para el cuidado de la piel, productos para hombres, productos capilares y accesorios. La cadena distribuye alrededor de 200 marcas, entre ellas las exclusivas Velds, Upsylon y Strixaderm, as como la marca propia de Nocib que incluye 140 referencias de cuatro segmentos de productos: el bao (jabones espumosos, exfoliantes, geles de ducha, etc.), los accesorios (cepillos o productos para nios, por ejemplo), los productos corporales (como los blsamos corporales y las leches hidratantes) y el maquillaje. Cerca del 80% del parque de perfumeras Nocib integran gabinetes que ofrecen servicios relacionados con el cuidado de la cara y de la piel en general. La mitad de los centros ofrecen tratamientos Clarins y ms de 70 de ellos ofrecen tambin la gama exclusiva NOVExpert antiarrugas. Nocib interviene en Francia en el sector de la distribucin de cosmticos a travs de su filial Nocib France. Con una cuota de mercado del 16,7%, Nocib es la tercera cadena de distribucin selectiva en Francia. Adems, esta sociedad cuenta con la primera red de centros de belleza en Francia. Para 2015, la red Nocib desea alcanzar los 550 puntos de venta y el 20% de la cuota de mercado de la distribucin selectiva de productos cosmticos. De hecho, la sociedad cuenta actualmente con 429 tiendas en Francia. Paralelamente, la cadena prev lanzar un nuevo concepto de tienda: nuevo logo, colores y rtulos.
D.D. - Grupo Douglas / Parfumeries Douglas

El grupo alemn Douglas interviene en la distribucin de cosmticos, pero tambin se encuentra presente en el sector editorial, en el de la joyera, en el prt--porter y en la pastelera. En los aos 80, se abri a los Pases Bajos, a los Estados Unidos, a Francia y a Italia. Douglas aceler el ritmo de aperturas fuera de Alemania en los 90 (Suiza, Espaa y Portugal) y, especialmente, al principio de los aos 2000 (Hungra, Polonia, Eslovenia, Rusia y Dinamarca). Presente en ms de 23 pases, el grupo maneja en la actualidad una red de cerca de 1.900 tiendas repartidas en todo el mundo y cuenta con ms de 25.000 trabajadores. Su actividad se desarrolla en cinco divisiones: perfumera (Douglas), bisutera (Christ), librera (Thalia), prt--porter (Appelrath-Cpper) y pastelera (Hussel). As pues, este grupo trabaja el sector de la distribucin de cosmticos a travs de su divisin Parfumerie Douglas. Parfumeries Douglas organiza su oferta en torno a tres segmentos: perfumes, maquillaje y productos para el cuidado de la piel. Esta sociedad distribuye ms de 80 marcas, de las cuales diez son exclusivas (Juicy Couture y Gemology, por ejemplo), y cuenta tambin con marcas propias como Douglas Beauty System y Douglas Hair. Al igual que las anteriores, Douglas ofrece servicios de belleza en 120 de sus tiendas. El grupo Douglas adquiri la cadena Elytis en 2005 y as consigui alcanzar el 7% de la cuota del mercado de la distribucin selectiva en Francia. Su red de distribucin est constituida por 172 puntos de venta, de los cuales 85 son franquicias.
E.E. - Beauty Success

Beauty Success es, actualmente, el lder del Mercado francs de la distribucin selectiva de cosmticos en la modalidad de franquicia. Presente en la isla de Reunin, en Marruecos y en Tahit, la cadena cuenta con ms de 250 puntos de venta repartidos en todo el mundo. Desde 2001, Beauty Success se ha integrado en la red europea Beauty Alliance que tiene cadenas de productos cosmticos en Alemania, Suiza, Italia y Austria, con un total de 1.140 puntos de venta. Esta empresa se dedica esencialmente a cinco segmentos: perfumera, bienestar, maquillaje, accesorios y productos para el cuidado de la piel. A travs de sus perfumeras BS, la cadena distribuye 12.000 referencias de ms de 150 marcas. Beauty Success tambin ofrece servicios de belleza en sus boutiques. Estos puntos de venta tienen entre 50 y 90 m2 y estn instaladas en centros urbanos de menos de 10.000 habitantes. Estos centros de belleza ofrecen prestaciones de cuidados del rostro y del cuerpo, de maquillaje, de manicura o incluso de depilacin. Asimismo, la empresa ha diversificado su oferta con tratamientos adelgazantes y de esttica fantasa (tatuajes, dibujos en las uas, etc.), para atraer al pblico ms joven. Esta cadena de cosmticos ocupa, junto con Douglas, el cuarto puesto en el sector de la distribucin selectiva de productos cosmticos, con un 7% de la cuota de mercado. Gracias a su modalidad de expansin, a travs de franquicias, la cadena ha extendido su red a un ritmo constante y, en la actualidad, sigue creciendo.

F.F. - Yves Rocher
Yves Rocher es un grupo de tradicin familiar francs especializado en la fabricacin y en la comercializacin de productos cosmticos a travs de sus tiendas propias. Es propietario de ocho marcas y cuenta con ms de 15.000 empleados en todo el mundo, de los cuales el 40% se encuentra en Francia. Yves Rocher distribuye sus productos a travs de tres canales: venta por correspondencia (50% de su cifra de negocios), venta en tiendas y venta directa. Este operador se encuentra presente en 80 pases con 1.700 puntos de venta. En Francia, su parque de tiendas supera los 550 establecimientos. Son tres los polos en torno a los cuales se articula el negocio de esta empresa: cosmtica (Yves Rocher), artculos de decoracin (Stanhome) y textil (Petit Bteau). Especializada en cosmtica vegetal, Yves Rocher produce el 60% de la cifra de negocios de la empresa y su oferta abarca: perfumera, maquillaje, productos para el cuidado de la piel, cremas solares, productos capilares, jabones y otros productos de bao, productos para los hombres y complementos alimentarios. En total, la cadena comercializa ms de 1.000 referencias permanentes y 50 novedades anuales. Adems, tiene la red de centros de belleza ms amplia de Europa, con 1.500 consultorios en sus tiendas. As, el 90% de los puntos de venta integran un espacio de belleza. A finales de 2008, esta cadena cre un nuevo concepto de tienda llamado Atelier, que saca a relucir los valores y orgenes de la marca. En volumen de ventas, Yves Rocher es la primera marca francesa de higiene-belleza, con un 5% de la cuota de mercado, 572 tiendas y ms de 2.700 empleados en Francia.
G.G. - LOccitane en Provence

LOccitane est especializada en la distribucin de productos cosmticos con su marca propia. Desde su creacin, la empresa ha querido mantener un mtodo de fabricacin tradicional y reivindica sus orgenes provenzales. Implantada en 80 pases, la cadena tiene actualmente 1.500 puntos de venta en todo el mundo, con 2.200 empleados. La sociedad, que obtiene el 40% de las cifras de venta del mercado asitico, sali a bolsa en Hong Kong en abril de 2010. La oferta de LOccitane de Provence est esencialmente compuesta por productos cosmticos de base natural, pero esta cadena tambin comercializa productos para la casa, inspirados en tradiciones provenzales, como ambientadores, velas, incienso, etc. En el sector de los productos cosmticos, la oferta de esta empresa se organiza en torno a estos siete segmentos: perfumera, productos para el cuidado del rostro, maquillaje, productos para el cuerpo y las manos, productos capilares, productos para el bao y productos para hombres. La cadena pretende aumentar el nmero de colecciones de productos de temporada, para poder introducir de forma regular innovaciones en el mercado. As pues, LOccitane no apuesta por aumentar el nmero de referencias ofertadas en sus tiendas, que actualmente se sita alrededor de 600.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal canal En un mercado que se acerca a la madurez, las perfumeras selectivas se han lanzado de forma masiva a estrategias de diferenciacin, con el fin de dinamizar las ventas. En este sentido, algunas cadenas han creado nuevos conceptos de tienda, diversificando su oferta en el segmento de los productos para el cuidado de la piel, as como cambiando la identidad visual de la marca. La distribucin de cosmticos ha estado marcada por numerosos movimientos financieros durante estos ltimos aos. En un mercado en plena mutacin, Sephora, uno de los lderes de la distribucin selectiva, se ha visto asolado por grandes dificultades financieras, en particular, despus de su compra por parte del grupo hongkons AS Watson. Paralelamente, lOccitane en Provence, que ha experimentado una reciente expansin en los mercados asiticos, sali a bolsa en Hong Kong en abril de 2010. Asimismo, la mayor parte de las empresas, tanto distribuidoras como fabricantes, abogan por incrementar el nmero de referencias a travs de la especializacin del producto, con el fin de adaptarlo lo mximo posible a las caractersticas del consumidor. Complementariamente, el ritmo del incremento del precio de los cosmticos se ha ralentizado respecto a los aos anteriores. As, en 2011 la variacin ha sido levemente perceptible (+0,5%). GRFICO 28. 28 Variacin de los precios de venta al pblico de los productos cosmticos entre 2008 y 2011
3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0% 2008 2009 2010 2011 3,1%
1,6%
Fuente: INSEE
2.2. Estrategias para el contacto comercial Tal y como se ha visto en puntos anteriores, el mercado francs de la cosmtica se acerca a su madurez y la proliferacin de marcas, puntos de venta y referencias empiezan a saturarlo. En consecuencia, la diferenciacin del producto es esencial en la obtencin de socios coOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars 49

merciales en Francia. Adems, ste debe adaptarse a las necesidades del consumidor francs y al sistema logstico y de distribucin. A la hora de colocar un nuevo producto en este mercado, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: Imagen de marca y gama de productos: la empresa exportadora debe conocer al detalle el mercado para saber a qu perfil de consumidor puede corresponder su producto en el mercado francs y en qu canal/es de distribucin convendra utilizar para la comercializacin. No se debe perder de vista la imagen que se pretende transmitir, porque no se consigue la misma imagen de marca en todos los canales de distribucin, ni se alcanzan los mismos segmentos de consumidores con la misma imagen en todos los pases. El hecho de que la marca sea conocida y lo sea por su buena calidad, originalidad o precio, es importante en el momento de la compra. Si la marca tiene buenas referencias en el pas de origen o, mejor an, en el mercado nacional, la comercializacin del producto es ms sencilla, tanto a nivel de consecucin de agentes y distribuidores como de venta al pblico. Horquilla de precios: El precio es uno de los factores de posicionamiento del producto, pero tambin es un condicionante relevante en el momento de la adquisicin, tanto para los socios comerciales como para el cliente final. El conflicto se produce cuando se pretende introducir un producto o una marca nuevos en el mercado francs, puesto que es difcil colocar un producto desconocido a precios elevados en un mercado en el que la marca y el reconocimiento social prima sobre todo lo dems. En los perfumes, el precio suele ser indicador del posicionamiento y de la calidad de la marca y se prefieren los productos de precio medio-alto. En la gran distribucin, el precio del producto es el elemento clave para la comercializacin en ese. Calidad y efectividad: la calidad de los cosmticos, exceptuando los perfumes, se mide habitualmente por su efectividad. Cada producto se concibe para obtener un resultado determinado en la piel, en el pelo o en las uas. Si la aplicacin del producto da los resultados que la promocin anuncia y mejora visiblemente los de otros productos sustitutivos, es mucho ms fcil encontrar distribuidores o agentes que deseen incorporar el producto a su oferta. En particular, en los comercios minoristas, la calidad es esencial en la decisin de importacin, pero para expandir entre el pblico las caractersticas del producto es clave realizar una campaa promocional en la que se presente el producto, la marca y las caractersticas que los diferencian del resto de competidores. Innovacin permanente: la esttica y la apariencia externa son cada da ms importantes en todos los mbitos sociales. Por ello, los exportadores de cosmticos deben conocer las necesidades estticas que el consumidor francs quiere cubrir y las mejoras que la demanda exige en productos ya existentes para fabricar nuevos productos pensados para cubrir esas necesidades.
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2.3. Condiciones de acceso Para acceder a los diferentes canales de distribucin, se recomienda seguir las costumbres establecidas en el sector en relacin con el tiempo de entrega, el modo de pago, la concesin de exclusividad o no y la intermediacin de agentes o la ausencia de ella. Es obligado tener en cuenta la legislacin mercantil y las normas de etiquetado y sanitarias. Los productos cosmticos se someten a un control riguroso antes de ser introducidos en el mercado. Previamente a su lanzamiento, es necesario un estudio del producto para ponerlo a disposicin de las Autoridades Sanitarias, que incluya informacin relevante sobre la composicin y la frmula de ste, el proceso de fabricacin, los controles por los que ha pasado, determinadas caractersticas de las materias primas empleadas, as como una evaluacin en materia de seguridad. Adems, de forma voluntaria, la empresa puede realizar estudios complementarios que deben seguir las reglas establecidas por las autoridades sanitarias para dar validez a las pruebas. En el mbito comunitario se ha desarrollado un sistema de reconocimiento mutuo de expedientes para agilizar su tramitacin, aplicado por las Autoridades Sanitarias, que en el caso francs es la Agence Franaise de Scurit Sanitaire des Produits de Sant. La Direccin General de Sanidad y el Servicios de Represin de Fraude franceses, a travs de su red de ms de 2.500 inspectores y controladores, garantizan la seguridad y la inocuidad de estos productos. La Unin Europea cuenta con una regulacin detallada: la Directiva Cosmtica de 27 de julio de 1976 76/768/EEC, del Consejo (ltima actualizacin: febrero de 2010). En ella se determinan las sustancias prohibidas y permitidas en la elaboracin de cosmticos, as como la informacin que debe aparecer imperativamente en la etiqueta del producto y en el embalaje: Nombre o razn social del fabricante o responsable de la comercializacin; Pas de origen (para productos fabricados fuera de la Unin Europea); Contenido en peso y volumen, excepto para productos de menos de 5 gramos o mililitros, muestras gratuitas y productos monodosis; Caducidad para productos cuya duracin sea inferior a 30 meses; Duracin del uso sin perjuicio para el consumidor una vez abierto, para los productos cuya duracin sea superior a 30 meses; Precauciones particulares de uso; Nmero de lote de fabricacin o referencia que permita la identificacin de la fabricacin; Funcin del producto, salvo si viene indicado en su presentacin; Lista de ingredientes, en orden decreciente segn sus cualidades, precedida de la mencin ingredientes. Los perfumes y aromas incluidos en los cosmticos se indican con las menciones trminos perfume y aroma, respectivamente, salvo cuando contienen sustancias identificadas como la causa de reacciones alrgicas para consumidores sensibles;
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PAO (periodo tras apertura), que indica la duracin del uso ptimo del producto y se presenta con el nmero de meses seguido de M, salvo para los productos cuya duracin sea superior a 30 meses, para los de un nico uso y para aquellos cuya composicin es tal que no presenta ningn riesgo de deterioro;
Si se diera una imposibilidad prctica, esta informacin puede aparecer en el embalaje o en una nota aparte. En cuanto a la experimentacin con animales, la Directiva 76/768/CEE del Consejo, impone desde 2004 la prohibicin de experimentar con productos cosmticos acabados y, desde marzo de 2009, prohbe experimentar con ingredientes o combinaciones de ingredientes que luego se introduzcan en la composicin de cosmticos. Adicionalmente, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Qumicas ha puesto en marcha el sistema REACH, dirigido a las empresas que producen, importan o utilizan sustancias y preparados qumicos. ste obliga a evaluar los riesgos de la utilizacin de estas sustancias y exige que se proporcionen nuevos datos de ensayo en el caso de productos ya certificados. As, no slo afecta a las nuevas sustancias desarrolladas por la industria, sino tambin a la mayora de las sustancias ya comercializadas. En consecuencia las empresas dedicadas a la industria qumica necesitan actualizar sus mecanismos de tutela de producto y adaptarse a los nuevos requisitos del sistema REACH. Los trmites para la introduccin en Francia desde Espaa son relativamente sencillos. Es necesario indicar en el embalaje la direccin del fabricante o del comercializador y en esta direccin debe poderse conseguir la informacin que se incluye en el expediente tcnico. La comercializacin a ttulo oneroso o gratuito de un producto cosmtico est subordinada a la transmisin a los centros anti-veneno designados por los Ministros de Sanidad, Consumo e Industria de las informaciones adecuadas y suficientes en relacin con las sustancias que componen el producto. La lista de estas informaciones se fija en una orden ministerial emanada del Ministerio de Sanidad, Consumo e Industria. Los centros principales son: Pars (Hpital Fernand-Widal), Lyon (Hpital douard Herriot) y Marsella (Hpital Salvator). El presupuesto para su realizacin variar en funcin del nmero de fichas y de su complejidad. Asimismo, para introducirse en el mercado francs de la cosmtica hay que tener presente la normativa sobre competencia y comercio, contenida en las leyes Raffarin (96-603 del 5 de julio de 1996) y Galland (96-588 del 1 de julio de 1996). La primera persigue proteger al pequeo comercio, defender el empleo y reequilibrar el comercio, mediante la imposicin de medidas de mejora de las condiciones laborales y la exigencia de autorizaciones administrativas para la creacin de almacenes de ms de 300 m2. La segunda se centra en equilibrar el antagonismo entre fabricantes, proveedores y distribuidores a travs de la prohibicin de la venta a prdidas, los precios abusivamente bajos y los abusos de dependencia econmica. Estas dos regulaciones se complementan con la Ley de Modernizacin de la Economa (2008-776, de 4 de agosto de 2008) y con el marco jurdico de las rebajas. En otro orden de cosas, cabe destacar la introduccin de una nueva tasa sobre los cosmticos en noviembre de 2011. Segn el texto de la nueva norma, cualquier persona que realice la primera venta en Franca de productos cosmticos ser gravada con una tasa del 0,1% sobre la cifra de negocios resultante. Los fondos que se obtengan de la recaudacin de esta tasa se destinarn a la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Productos Sanitarios, con el fin de contribuir a su labor de control de los efectos indeseables de la utilizacin de

productos cosmticos. Jean-Marc Giroux, presidente de Cosmed, asociacin de productores de cosmticos PyMEs, ha declarado que esta medida no ser repercutida sobre el precio de venta al consumidor. 2.4. Condiciones de suministro Las condiciones de suministro estn estandarizadas, por lo general, con un pequeo margen de negociacin en funcin del contexto. La Ley de Modernizacin de la Economa establece la no discriminacin tarifaria entre proveedores y distribuidores. Por lo que al medio de pago se respecta, los ms empleados son el cheque (49%), la transferencia (48%), la orden de pago (42%) y la carta de crdito (30%). Complementariamente, las empresas suelen ofrecer servicios a travs de Internet que permiten al cliente comprar a precios ms reducidos que en tienda, evitar desplazamientos y aglomeraciones, y acceder a una oferta ms amplia que en las tiendas. En cuanto al surtido y a la venta de lotes, existen variaciones importantes dependiendo del canal escogido y dependern de la negociacin y de las necesidades del comercio. En los grandes almacenes y en las cadenas especializadas, la gama de productos es amplia, puesto que el cliente busca calidad, mientras que en grandes superficies de alimentacin el surtido se reduce, dado que el cliente busca un producto determinado al precio ms bajo. 2.5. Promocin y publicidad La inversin en publicidad en 2010 ha aumentado un 2,9% con respecto a 2009, lo que supone un importante cambio de tendencia tras el catastrfico ejercicio econmico vivido en 2009. Los medios de comunicacin ms empleados son revistas de moda y del corazn, publicidad online, marketing en el punto de venta, peridicos locales y prensa general, catlogos publicitarios, marquesinas urbanas, radio y televisin, entre otros (televisin, 40%; prensa, 30%; e internet, 20%). Si bien Internet slo concentra el 20% de la publicidad, su progresin es fuerte y los canales tradicionales pierden protagonismo. Adems, se realizan numerosas acciones de marketing directo, como mailings personalizados, tarjetas de fidelizacin o descuentos. A esto se suman las ventas privadas, en las que se invita a los consumidores a comprar en una fecha u horarios determinados a precios ms bajos. Lo que ms valoran los consumidores en los cosmticos son la calidad, y el reconocimiento y prestigio de la marca. De ah que las campaas de promocin se centren en mostrar la eficacia y la calidad de los productos. Habitualmente, estas campaas estn protagonizadas por personajes clebres para atraer la atencin de los consumidores y diferenciarse de otras marcas. En la actualidad, las campaas de cosmticos de mayor entidad se emiten por televisin y cuentan con un refuerzo en revistas de moda, marquesinas y otros medios.
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Las promociones y packs son tambin un reclamo de relevancia entre los clientes franceses. Pero no deben basarse en reducciones de precios, ya que se podra interpretar como una disminucin de la calidad. 2.6. Tendencias de la distribucin El sector de los cosmticos ha experimentado un proceso de concentracin en los ltimos aos, derivado de la necesidad de la distribucin de ganar fuerza para sufragar los crecientes gastos en logstica y promocin. Ahora bien, los grandes grupos de productos cosmticos resultantes de este proceso (LOral, Chanel, Yves Saint Laurent, Guerlain, Este Lauder, entre otros) aprovecharon a principios del milenio su posicin de poder para fijar precios en perjuicio de los dems competidores y del consumidor. Por ello fueron sancionados por la Comisin de la competencia francesa en 2006. El incremento de la preocupacin por la apariencia y del bienestar se est traduciendo en un aumento del presupuesto de los hogares dedicado a la compra de cosmticos. La evolucin de la oferta se traduce en un refuerzo del peso de las marcas de distribuidor en perfumeras y en grandes superficies alimentarias, en el aumento de promociones en perfumeras selectivas y en la aparicin de conceptos low-cost. Como consecuencia de la modificacin del comportamiento de compra de los consumidores, el comercio especializado perder cuota de mercado frente a los hipermercados y a los comercios relacionados con la sanidad (farmacias y parafarmacias). Sin embargo, sigue sin cuestionarse el casi-monopolio de las perfumeras selectivas en el segmento de los perfumes. Frente al crecimiento de la competencia entre canales de distribucin, los operadores se focalizan en la diferenciacin. A partir de ahora es de prever que la cantidad de renovaciones y modernizaciones de tiendas ser igual al nmero de aperturas. En el caso, por ejemplo, de Nocib, se ha desarrollado su nuevo concepto de tienda durante el segundo semestre de 2011 disponiendo de ms de 500 referencias de su marca de distribuidor. La marca-tienda Yves Rocher est apostando por reforzar su posicionamiento en el bienestar y el respeto a la naturaleza y, para ello, ha transformado progresivamente sus tiendas en talleres de cosmtica vegetal. En paralelo a estas tendencias, la distribucin tambin ha puesto en prctica una estrategia multicanal. La venta por Internet, donde la cesta por consumidor suele alcanzar un total mayor que en la tienda, supone una oportunidad para el sector.
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IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos De acuerdo con datos recientes del INSEE, la poblacin francesa es de 65.026.885 habitantes (63 millones en la regin de Francia metropolitana y 2 millones en los territorios de ultramar) y convierte a Francia en el segundo pas ms poblado de Europa, despus de Alemania. El reparto es relativamente equilibrado en cuanto al gnero (52% mujeres, 48% hombres) y el segmento entre los 20 y los 64 aos es el ms poblado (37 millones de personas). La densidad de poblacin en la regin metropolitana es de 112 hab./km2, cifra inferior a la media europea (120 hab./km2) y superior a la espaola (81 hab./km2). Por lo que a los extranjeros se refiere, el porcentaje de inmigrantes es de 5,15%, de los cuales 42% son africanos; 38%, europeos; y 16%, asiticos. En cuanto a la natalidad, en 2010, Francia, con ms de 828.000 nacimientos, fue el pas europeo con la tasa de natalidad ms alta (2,01 hijos por mujer). Esta cifra supera con creces la media europea, 1,6 hijos por mujer, y, especialmente, la tasa espaola, (1,4 hijos por mujer). El crecimiento de la natalidad se explica por la existencia de incentivos (ayudas, bajas maternales y paternales, reduccin de impuestos) y por presencia de infraestructuras adaptadas como guarderas y parques infantiles. As, la poblacin francesa crece, y ms an, teniendo en cuenta que la diferencia entre los nacimientos y las defunciones arroj un saldo positivo de 283.000, en 2010. No obstante, el tamao medio de la familia se ha reducido estos ltimos aos. Se multiplican las familias monoparentales y las personas solas sin descendencia. Este hecho se produce por la voluntad de los padres de dedicar el mximo de recursos posible a sus hijos. Como se aprecia en la tabla siguiente, el nmero de personas por hogar ha descendido en los ltimos aos (se ha pasado de 2,4 personas por hogar en 2006, a 2,3 en 2008). En cuanto a la estructura familiar, lo ms frecuente es la familia tradicional, esto es, pareja con hijos. Sin embargo, las parejas sin hijos y las personas solas son cada vez ms numerosas.
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TABLA 3. Nmero de personas por hogar en Francia
1999 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas o ms 30,80% 30,90% 16,20% 13,90% 5,70% 2,5% 2008 33,30% 32,80% 14,80% 12,50% 4,70% 1,90%
TABLA 4. Estructura de los hogares en Francia

Tipo de hogar Hombre solo Mujer sola Pareja sin hijos Pareja con hijos Familia monoparental 1999 13,50% 19,50% 25,60% 32,70% 8,70% 2008 14,90% 20,60% 26,90% 28,50% 9,10%
Fuente INSEE
Fuente: INSEE
Si analizamos el reparto de la poblacin por grupos de edad y por sexos en 2011, vemos que a partir de los 25 aos el nmero de mujeres supera siempre al de los hombres. Adems, la mayor concentracin de individuos se produce entre los 20 y los 64 aos de edad (58,6%). Esto favorece a los fabricantes y distribuidores de cosmticos, dado que el colectivo que ms cosmticos consume son las mujeres en edades comprendidas entre los 25 y los 65 aos. 1.2. Factores econmicos En 2010, el PIB per cpita en Francia (en paridad del poder adquisitivo) fue de 29.8983. Esta cifra sita al pas galo por encima de la media europea, 25.100, y muy por encima de las espaola, 23.8744. Francia, con un PIB de 2.649.390 millones de dlares, es el segundo pas ms rico en la Unin Europea, tras Alemania, y el quinto a nivel mundial. Con un IDH de 0,884, Francia se ha convertido en el vigsimo pas ms desarrollado del mundo. Y como ocurre en la mayora de pases desarrollados, la poblacin tiende a aumentar su nivel de consumo. No obstante, si bien el consumo de los hogares aumentaba a ms del 2% anual entre 2006 y 2008, la crisis ha acarreado una cada de este incremento que slo fue de 0,9% en 2009. La tasa de desempleo era del 6,27% en mayo de 2011. Se constata, pues, una reduccin de la tasa respecto a 2009 (9,1%). La inflacin, por su parte fue de 1,5% en 2010. Ambas cifras se sitan por debajo del promedio europeo. En cuanto al ndice de Precios al Consumo en el sector de la cosmtica, ste ha aumentado un 0,6% en 2011, y, en total, un 2% entre 2000 y 2010. Los condicionantes que han provocado la recesin en el crecimiento de los precios son el aumento de la competencia, tanto entre canales de distribucin como entre marcas, y la incesante entrada de nuevos productos procedentes de pases emergentes.
3 MENA, Izaskun. Ficha Pas Francia. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars. (2011) 4
Instituto Nacional de Estadstica. http://www.ine.es/
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GRFICO 29. Crecimiento del ndice de precios al consumo
1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% -0,20% -0,40% -0,60% -0,80%
Fuente: INSEE
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.3. Distribucin de la renta disponible Entre 2005 y 2007, el poder adquisitivo de la poblacin francesa experiment un incremento constante. En cambio, a partir de 2008, no ha dejado de caer. Correlativamente, el volumen de gasto se mantuvo estable entre 2005 y 2007 y descendi considerablemente en 2008. TABLA 5. Variacin del poder adquisitivo y del gasto de los hogares (2005 2009)
Poder de compra 2005 2006 2007 2008 2009 1,6% 2,6% 3,1% 0,4% 1,6% Poder de gasto 2,6% 2,4% 2,5% 0,5% 0,6%
Fuente: INSEE Comptes nationaux
Los hogares franceses destinan la mayor parte de su presupuesto a la acomodacin del hogar (suministros, alquiler, tasas relacionadas, etc.). La segunda partida ms dotada es el transporte, (automvil en la mayora de los casos), y le siguen los productos alimenticios y las bebidas no alcohlicas. Se destinan cantidades mucho menores a la educacin, por ejemplo. Esto se debe, esencialmente, a las subvenciones que se reciben para la compra de libros de texto y a la gratuidad del sistema educativo. La partida dedicada al consumo de cosmticos experimenta un leve aumento, de forma constante, desde 1980 hasta nuestros das. En 2010, los hogares dedicaron cerca del 4% de

sus presupuestos a la compra de productos relacionados con la salud, dentro de los cuales se incluyen los cosmticos. TABLA 6. Reparto del consumo de los hogares franceses por categora de producto (1960 -2010)
1960 Vivienda, agua, gas y electricidad Transporte Productos alimenticios y bebidas Ocio y cultura Hoteles, cafeteras y restaurantes Muebles, artculos y mantenimiento del hogar Ropa y calzado Sanidad Bebidas alcohlicas y tabaco Comunicacin Educacin Otros bienes y servicios TOTAL 11,4% 10,6% 26,2% 7,2% 6,4% 9,3% 11,9% 2,2% 6,1% 0,5% 0,6% 7,6% 100% 1980 19,2% 14,9% 17,2% 8,6% 5,5% 8,0% 2000 23,0% 15,1% 14,1% 9,1% 6,2% 6,1% 2010 25,6% 14,0% 13,4% 8,6% 7,0% 5,8%
7,6% 2,0% 3,3% 1,6% 0,5% 11,6% 100%
5,3% 3,2% 3,4% 2,3% 0,6% 11,6% 100%
4,4% 3,9% 3,2% 2,8% 0,9% 11,0% 100%
Fuente: INSEE
1.4. Tendencias sociopolticas En la evaluacin del riesgo-pas de COFACE, la clasificacin de Francia y su clima de negocios estn entre los mejores del mundo (A2 y A1, respectivamente). Esta aseguradora destaca entre las fortalezas del pas galo su atraccin turstica, sus infraestructuras y servicios pblicos, as como el alto crecimiento de la poblacin. Entre sus debilidades se encuentran el deterioro de las finanzas pblicas, el desempleo juvenil y la debilidad de las PyMEs. En cuanto al entorno poltico, ste es estable. Francia es una repblica parlamentaria. Su constitucin prev una asamblea legislativa bicameral: la Asamblea Nacional y el Senado. A la cabeza del poder ejecutivo se encuentra el Presidente de la Repblica, que se encarga de nombrar al Primer Ministro, entre otras tareas. El sistema judicial francs est estructurado de forma piramidal. En la cspide de esta estructura se sitan la Cour de Cassation y el Conseil Constitutionnel, equivalentes al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, respectivamente, junto con el Tribunal des Conflits y el Conseil dEtat. As, este sistema judicial se asemeja en buena parte al espaol. La administracin municipal est constituida por 36.000 communes, equivalentes a los municipios espaoles. stas son la divisin territorial ms antigua del pas y se agrupan en 100

departamentos, unidad administrativa nacida en el perodo revolucionario para integrar la administracin perifrica. Por encima de los departamentos se encuentran las regiones. Sin embargo, Francia sigue siendo un estado centralista, y las competencias de las diferentes administraciones territoriales distan mucho de asimilarse a las estatales. 1.5. Tendencias culturales La lengua oficial y vehicular, tanto a nivel administrativo como comercial, es el francs. El ingls es una materia de estudio obligatorio en el instituto y cada vez se usa ms, en especial en el mbito del comercio internacional y entre los jvenes. No obstante, su uso no est tan extendido como, por ejemplo, en Alemania. Por razones tanto prcticas como de idiosincrasia la relacin comercial entre empresas espaolas y francesas es muy difcil si no se realiza en francs. El espaol es, junto con el alemn, la tercera lengua ms estudiada entre los franceses, aunque pocos la dominan. La formalidad es otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de hacer negocios en Francia. En el pas galo slo se usa el tuteo en mbitos de total confianza, se intenta usar construcciones lingsticas elaboradas y la impuntualidad es un pecado grave. Las frmulas de cortesa y el protocolo son tambin necesarios. En las reuniones deben evitarse las discusiones de temas no profesionales. Otra tendencia cultural es la responsabilidad con el medio ambiente. Se valora el consumo responsable de productos cosmticos, el reciclaje y la utilizacin de materias y mtodos ecolgicos en la fabricacin. Fabricantes y distribuidores como Yves Rocher o LOccitane se han especializado en la comercializacin de productos naturales y tradicionales. 1.6. Tendencias legislativas El sector de los cosmticos, comprendido en el segmento de productos de consumo, est particularmente regulado en el acervo comunitario. La Unin Europea centra sus esfuerzos en la proteccin del consumidor, parte dbil de la relacin comercial. Adems, este sector est sujeto a la normativa francesa relativa a la produccin y distribucin de cosmticos y productos sanitarios en general, a la normativa genrica del Cdigo de Comercio, as como a toda la legislacin relativa a la defensa de la competencia. En cuanto a la normativa europea, existen tanto directivas como reglamentos que regulan la fabricacin y la comercializacin de los productos cosmticos. La Directiva 76/768/CEE, del Consejo, relativa a los productos cosmticos, ha sido modificada en multitud de ocasiones por posteriores directivas de adaptacin al progreso tcnico. Por ejemplo, la ltima de estas directivas (Directiva 2011/84/UE del Consejo, de 20 de septiembre de 2011) versa sobre el nivel de permisibilidad de determinados componentes en los productos bucodentales. El Reglamento 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosmticos, por su parte, simplifica los procedimientos, racionaliza la terminologa, reduce las cargas administrativas y las ambigedades. Adems, refuerza determinados elementos del marco regulador de los cosmticos, como el control del mercado, con el fin de garantizar un elevado nivel de proteccin de la salud. Del mismo modo, pretende armonizar las normas comunitarias, con el fin de construir un mercado interior para los productos cosmticos.

Son aplicables a la distribucin y a la produccin de productos cosmticos, entre otras, las directivas 2000/35/CE, 1999/44/CE y 97/7/CE, relativas a la morosidad en las operaciones comerciales, a las garantas de los bienes de consumo y a la proteccin de los consumidores en materia de contratos a distancia. La Ordonnance n 2001-741, de 23 de agosto de 2001 traspone al derecho francs todas las directivas sobre la proteccin del consumidor. Las leyes Raffarin y Galland (1996), anteriormente mencionadas, regulan las relaciones entre suministradores, distribuidores, grandes superficies y comerciantes para intentar conseguir cierto equilibrio en las relaciones comerciales. Estas dos normas fueron completadas posteriormente por las leyes Dutreil (regula las condiciones de venta, los acuerdos de gama, el umbral de reventa a prdida) y la Ley de Modernizacin Econmica (clarifica las relaciones comerciales, y pretende reducir la inflacin y fortalecer la competencia).
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo Cmo se observa en el Grfico 1, pese a la recesin econmica, el consumo de productos cosmticos no ha dejado de crecer. Sin embargo, s se produjo una estagnacin entre los aos 2008 y 2009, pero el crecimiento se retom, aunque levemente. 2010 fue un ao de incremento de la actividad para la mayora de los industriales de la cosmtica. Los fabricantes de maquillaje, a la cabeza del sector, con una amplia diferencia sobre el resto, han destacado por su dinamismo. Las nuevas polticas de precios atractivos y de innovacin han tenido un efecto positivo sobre el consumo. La actividad de los industriales dedicados a los productos de belleza y cuidados corporales se ha incrementado en un 25%, lo que da un total del 70% entre 2005 y 2009. Sin embargo, el sector de los perfumes est inmerso en una tormenta. La produccin nacional del sector perfumero ha retrocedido ms de 7% en 2010 y se ha colocado en niveles de facturacin inferiores a los de 2005. 2011 se anunci como el ao de los rcords para la industria cosmtica. El crecimiento de 2010 (+1,5%) no ha hecho ms que colocar las bases para el despegue de 2011 (la previsin es del 1,5% para todo el sector). Los productores vern aumentada la demanda procedente del mercado interior, gracias a la proliferacin de lanzamientos de nuevos productos que est estimulando el mercado nacional.
60

GRFICO 30. 30 . Crecimiento del consumo de cosmticos entre 2005 y 2011
6,00%
5,00%
4,90%
4,00% 3,60% 3,00% 3,00%
2,00%
1,50%
1,50%
1,00% 0,50% 0,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,70%
Fuente: INSEE
Productos de higiene Los franceses son los europeos que con mayor frecuencia utilizan los productos de bao, salvo en el caso del desodorante, dado que la media europea se sita por encima de la francesa (84% y 81%, respectivamente). Pese a que la poblacin masculina es cada vez ms usuaria de productos de belleza e higiene corporal, las mujeres siguen teniendo una higiene corporal ms continuada y frecuente que ellos. Ahora bien, la diferencia entre gneros crece con la edad. Por lo general, cuanto ms mayor es el consumidor menor es la frecuencia de uso de productos de higiene. En la actualidad, los nios comienzan a usar puntualmente desodorantes para imitar a sus padres o hermanos mayores. Cuando llega la pubertad, el consumo de estos productos aumenta considerablemente. Los hombres, por lo general, se consideran utilitaristas en relacin con el consumo de productos de higiene y cuidados, en el sentido de que los usan nicamente para cubrir una necesidad de higiene. En cambio, las mujeres van ms all de la mera necesidad, puesto que otorgan mayor importancia a las propiedades adicionales de los productos. Productos bucodentales Tras los espaoles y los italianos, los franceses son los europeos que ms se lavan los dientes (casi 14 lavados semanales). Al igual que en el caso de los productos de higiene, las mujeres son ms propensas a la higiene bucodental que los hombres. Los cuidados que exceden al cepillado no estn tan generalizados y se suelen realizar nicamente por prescripcin mdica. En la mayora de los casos, los cuidados dentales se efectan una vez por semana y slo el 5% de la poblacin los realiza diariamente. Las personas entre los 15 y los 17 y entre los 40 y 50 son los que concentran las mayores tasas de utilizacin de dentfricos. En cuanto

a los productos ms utilizados, aquellos especializados en la placa, en el blanqueamiento y en el cuidado de las encas sensibles, son los que mayor xito tienen. Productos para el afeitado El afeitado es una actividad casi exclusivamente masculina. Cerca del 90% de los usuarios prefieren las maquinillas manuales y ms del 60% afirma usar maquinillas elctricas. Generalmente, el hombre francs no suele prescindir del afeitado. El producto de afeitado ms empleado es la espuma de afeitar. Sin embargo, las nuevas generaciones prefieren el gel de afeitado y su uso se extiende con rapidez. El 54% de los hombres franceses usan productos para despus del afeitado. Los jvenes prefieren los productos de afeitado para las pieles sensibles, como lociones no alcohlicas, cremas y blsamos, mientras que los hombres de edad ms avanzada tienden a usar las lociones de alcohol tradicionales. En el mbito de la depilacin, las mujeres, por su parte, prefieren alternar diferentes sistemas, en funcin de la zona del cuerpo y de la poca del ao. El 33% de las mujeres usa crema depilatoria o cera, semanal o quincenalmente. Productos capilares El consumo de champ y productos para el cuidado del cabello ha descendido considerablemente en estos ltimos aos. No obstante, el retroceso se grada en funcin del segmento: los productos anticaspa siguen teniendo una demanda sostenida, mientras que los productos para nios han sufrido un serio retroceso. Los productos que s estn recibiendo una buena acogida entre el pblico francs son los ms especializados como, por ejemplo, los champs para cabellos teidos, reparadores y anticada. Prcticamente todos los franceses afirman usar champes y ms del 60% de las mujeres se lavan el pelo dos o ms veces a la semana (cuanto ms avanza la edad, ms se reduce la frecuencia de lavado). A pesar de la tendencia a la especializacin de los productos para el cabello, el champ que ms se usa es el normal. Pese a ello, las mujeres tienden a usar diferentes tipos de productos. Ms del 40% de las mujeres francesas utilizan productos para despus del enjuague y la mayora de ellas prefiere la variedad normal, pese a la proliferacin de productos especficos. De entre estos productos, aquellos que no necesitan aclarado son los que mejor acogida estn teniendo entre el pblico joven. En la eleccin del producto la relacin calidad precio y la marca suelen ser los elementos determinantes. Por lo que al sector masculino se refiere, cerca del 60% de los hombres se lava el pelo varias veces a la semana, y una cuarta parte de ellos lo hace diariamente. Como ocurre con el colectivo femenino, los champes normales son los ms utilizados, seguidos de los anticaspa. En cuanto a los cuidados post-lavado, alrededor del 20% de los hombres afirman utilizarlos.
62

Perfumera La prctica totalidad de las mujeres francesas y ms del 80% de los hombres se perfuman diariamente. Por lo general, el perfume se aplica una vez al da y el 70% de las mujeres son fieles al mismo producto todo el ao, frente al 30% que cambia de fragancia segn la estacin. La mayor parte de las consumidoras usa perfume especfico de mujer y el 6% restante se reparte entre los perfumes unisex o los de hombre. Los hombres, por su parte, prefieren las aguas de toilette y las de perfume (ms intensas) que las aguas de colonia para despus del afeitado. M aquillaje Casi todas las mujeres francesas se maquillan. Las tres cuartas partes usa pintalabios, dado que se trata de un producto que las francesas usan a todas las edades, y ms del 60% usa, adems, otros productos de maquillaje. La mitad de las mujeres mayores de 15 aos se maquilla una vez al da, frente al 6%, que lo hace varias veces al da. El pintalabios es el producto de maquillaje que ms se usa: la mayora lo usa varias veces al da y la minora slo una vez. La variedad ms solicitada es la crema hidratante/de cacao. En cuanto a la laca de uas, una cuarta parte de las mujeres la usa en dos o ms ocasiones al mes. Cuidados para el rostro La mitad de las mujeres francesas utilizan productos para el cuidado del rostro dos veces al da (maana y noche) y aproximadamente el 40%, slo por la maana. El producto ms consumido es la crema nutritiva o hidratante, pero conforme avanza la edad el tipo de producto demandado vara dado que el tipo de piel cambia con la edad y lo que era una piel mixtagrasa a los 23, es una piel seca a los 50. Las mujeres jvenes tienden a usar productos estndares y las mujeres ms maduras optan por lociones reafirmantes o antiojeras. El consumo masculino de este tipo de productos est en auge, especialmente entre los jvenes. Actualmente, alrededor del 30% de los hombres utilizan productos para cuidar la piel del rostro. Los productos para hombres ms vendidos son los geles limpiadores y los peelings. A partir de la treintena, cae el consumo masculino de cuidados para el rostro, a causa de la falta de tiempo, pero, en cambio, el tipo de producto ms utilizado pasa a ser el antiojeras o el antiarrugas. Rebasados los 50, slo el 20% usa estos productos y el consumo se suele limitar a la crema hidratante; y a partir de los 65, muy pocos utilizan cremas. Cuidados para el cuerpo Cerca del 70% de las mujeres consumen productos para el cuidado del cuerpo durante todo el ao. Un tercio de ellas los usan diariamente; otro tercio, varias veces a la semana; el resto, una vez a la semana. Lo que ms se usa son las leches corporales y cremas hidratantes. El gel y los tonificadores se sitan muy por detrs. Tambin tienen xito las cremas adelgazantes (anticelulticos, adelgazantes y reafirmantes) entre las mujeres francesas, ya que entre los 25 y los 35 aos ms de un 20% recurre a ellas,

as como las cremas de manos (en invierno, ms del 50% de las mujeres francesas recurren a este remedio). Los hombres, por su parte, prcticamente no usan estos productos. 2.2. Hbitos de compra Pese a la cada de la inversin de los hogares en productos relacionados con la salud entre 2008 y 2010, en 2011 el consumo de productos sanitarios ha retomado el ritmo de principios de los 2000. El INSEE incluye la partida de cosmticos en los productos sanitarios y, por ello, asimilamos la evolucin genrica de los productos sanitarios a la de los cosmticos. GRFICO 31. Evolucin del consumo de productos sanitarios entre 2007 y 2011
6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,4% 2,0% 1,0% 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: INSEE Consumo de los hogares
5,2%
4,0% 3,1%
3,9%
En todos los segmentos, el hbito de compra vara considerablemente con la edad. Hasta los 8 10 aos de edad, suelen ser las madres las que deciden los productos de higiene que van a usar sus hijos. Ms tarde, los nios empiezan a tener cierto poder de decisin en este aspecto, aunque muchos padres siguen prescindiendo de su opinin hasta bien entrada la adolescencia. Llegados los 15 aos, las chicas escogen ellas mismas los productos de higiene que van a utilizar y adquieren solas el maquillaje. Prefieren hacerlo en perfumeras que en grandes superficies, pero el precio es decisivo en la compra, dado el escaso poder adquisitivo de este colectivo. Las grandes y medianas superficies son las que mayores ventas registran en el segmento de productos capilares, en especial en el caso de los productos post-lavado, mientras que los productos de tipo familiar y los ms suaves pierden protagonismo. El perfume, por su parte, es el cosmtico que ms participacin masculina en la compra registra, dado que cerca del 60% de los hombres escoge y adquiere su fragancia personalOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars 64

mente. Lo mismo ocurre en el caso de las lociones y cremas para el rostro. Ellos son los que escogen y, adems, en su entorno, acostumbran a aconsejarse unos a otros en esta materia. En cuanto a los hbitos de compra de las mujeres, cabe destacar que cuando un producto da buen resultado suelen mantenerse fieles a esa marca y adquirir otros productos de la misma. 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor En el precio vienen incluidos tanto los costes directos como los indirectos. 2.4. Preferencias Las preferencias del consumidor francs varan mucho, en particular, en funcin de la franja de edad considerada. El francs tiende a preferir productos de marcas reconocidas y, a ser posible, francesas. Sin embargo, la recesin econmica ha dado un empuje a las marcas de distribuidor, especialmente, en el segmento de los productos de aseo y cuidado corporal. En trminos generales, el tipo de producto ms solicitado es el normal o estndar, aunque la especializacin est ganando terreno.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Francia es un pas donde la cosmtica y la perfumera tienen una tradicin centenaria y, por ello, se ha convertido en un punto de referencia para los productores de cosmticos de todo el mundo. As, los productos nacionales y las grandes marcas internacionales eclipsan cualquier intento de destacar en este sector. En consecuencia, el consumidor francs no tiene una imagen clara del producto espaol. Desde hace aos, el grupo espaol Puig Beauty & Fashion se encuentra presente en el mercado francs, pero con marcas tan conocidas como Nina Ricci o Carolina Herrera, que no se relacionen con Espaa. La relevancia de la marca es clave en la decisin de compra. Para conseguir y mantener la imagen de marca que llevar al consumidor a decantarse por el producto espaol, la inversin en promocin es enorme. De ah la dificultad de acceso al mercado francs. La publicidad juega un papel esencial. Lograr campaas de promocin efectivas, que consigan hacer identificar al consumidor el producto con una determinada imagen y valores, es el objetivo de todas las empresas del sector. En particular, las consumidoras, de todas las edades, conceden una gran importancia a la marca. De este modo, para destacar en el sector de los cosmticos, las marcas deben ofrecer a los consumidores una imagen, un objeto, un accesorio, que estn orgullosos de poder exhibir en su cuarto de bao o que deseen sacar del bolso para ensear a los amigos. Por esa razn, las grandes empresas de cosmticos han optado por renovar el packaging de sus productos para hacerlos ms atractivos. En

esa renovacin de packaging tambin se ha introducido, en determinados casos, la preocupacin por el medio ambiente, que ha pasado de ser una moda a un modo de vida. Ahora bien, pese a la reduccin del consumo derivada de la crisis, Espaa se mantiene entre las principales referencias europeas de la industria cosmtica y, en particular, en el terreno de la cosmtica profesional, en la que Espaa ocupa el quinto lugar entre los principales productores europeos del sector, dado que representa alrededor de un 12% de la cifra de negocio del sector en la Unin Europea. La imagen externa del producto y el concepto de lujo que ofrecen las grandes marcas no son tan relevantes en el entorno profesional como la calidad y eficiencia del producto. Lo mismo ocurre en el canal farmacutico, debido al convencimiento generalizado de que los productos adquiridos en la farmacia son esencialmente mejores que los de otros canales, independientemente de la marca o de la imagen. As pues, a pesar de las dificultades para acceder al mercado francs de la cosmtica a travs de los canales mayoritarios, s existe una oportunidad para el producto espaol en el segmento profesional y en el canal farmacutico. En otro orden de cosas, al analizar el mercado espaol en trminos de categoras de productos, se observa que el segmento con ms peso en el sector es el de los productos para el cuidado de la piel seguido de los productos capilares y los productos de higiene. Es en este tipo de productos en los que hay una mayor calidad y amplitud de gama y, por lo tanto, son estos los productos que ms probabilidades de xito tienen en el mercado francs. Por el contrario, en el segmento de los perfumes y del maquillaje, las marcas tradicionales francesas copan el mercado nacional y las posibilidades de introducirse en l son minimas.
66
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Beyond Beauty
Se trata de una feria anual que se celebra en Pars y que concentra tres segmentos diferenciados de cosmticos: Cosmeeting (feria donde se presentan las innovaciones ms recientes de las grandes marcas), Spameeting (feria de presentacin de los tratramientos ms innovadores del wellness internacional) y Creative (feria esencialmente profesional dirigida a los proveedores de ingredientes de productos cosmticos). El nmero de visitantes se ha visto incrementado considerablemente en estos ltimos aos: se ha pasado de 10.000 a 19.500 visitantes en 2010. Ms informacin en: http://beyondbeautyevents.com/bbe/fr/BBE_02_Salons.asp
Beaut Slection
Beaut Slection es una feria que se celebra 4 veces al ao en Pars, Lyon, Burdeos y Estrasburgo. Desde hace 8 aos engloba a empresas se los sectores de la peluquera, de las esttica, de la manicura y del cuidado del cuerpo en general. En las 4 ediciones de 2011 ha recibido ms de 40.000 visitantes Ms informacin en: http://www.beauteselection.com/#
Mondial Spa & Beaut

La feria Mondial Spa & Beaut celebrar su sptima edicin en marzo de 2012 en Pars. Tiene una entidad relativamente menor que los dos eventos anteriores, y est dirigida particularmente a profesionales. Tiene como objetivo principal conseguir interacciones entre expositores y visitantes, con el fin de que se compartan nuevas ideas y tecnologas y surjan nuevas relaciones comerciales. Para ello se disponen numerosas zonas de demostraciones tcnicas y foros de discusin durante la feria. Ms informacin en: http://www.msbparis.com/
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Les Places dOr

Les Places dOr es una pequea feria dedicada al diseo y a la proyeccin de envoltorios de lujo, que se celebra desde 1994. Este evento rene anualmente a las grandes marcas de la cosmtica, de la joyera y de los espirituosos, entre otros. Ms informacin en: http://www.lesplacesdor.com/
Private Label MDD Expo

Esta es una feria anual especializada en marcas de distribuidor de productos agroalimentarios como no agroalimentarios. Se celebra desde hace ms de 10 aos y rene en un mismo espacio a todos los representantes de la profesin: mayoristas, gran distribucin, canal HORECA y tiendas especializadas. Ms informacin en: http://www.mdd-expo.com/
Mondial Coiffure Beaut

MCB Paris es una feria profesional bienal que tiene como objetivo principal reunir a los profesionales de la peluquera y de la belleza. Para ello, los organizadores centran la actividad de la feria en tres secciones: la artstica, la educcin y el negocio. Ms informacin en: http://www.salonmcb.com
68
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

ASSOCIATION COSMED Cit de la Cosmtique 2, rue Odette Jasse 13015 Marseille Tfno.: +33 4 91 90 62 89 - Fax: +33 4 91 91 98 33
FEBEA - Fdration des Entreprises de la Beaut B eaut 137, rue de l'Universit 75007 Paris Tfno.: +33 1 56 69 67 89 - Fax: +33 1 56 69 67 90 http://www.febea.fr
COSMBIO - Association Professionnelle de Cosmtique cologique et Biologique Ple Ineed - Rovaltain TGV 1, rue Marc Seguin BP 11132 Alixan 26958 Valence Cedex 9 Tfno.:+33 4 75 60 27 40 - Fax: +33 4 75 61 12 63
FEPD - Fdration Europenne des Parfumeurs Dtaillants 14, Terrasse Bellini 92800 Puteaux Tfno.: +33 1 47 78 00 44 - Fax: +33 1 47 78 40 25 http://www.fepd.eu/index.html
FDRATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANAISE 17, Rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris Tfno. : +33 1 42 61 53 24 - Fax : +33 1 42 60 02 08 www.fnc.fr
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Tfno.: +33 8 11 20 44 44 crs@douane.finances.gouv.fr http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Portail_default.asp
70
3. PUBLICACIONES RELACIONADAS
BEAUTERAMA 24, rue Ernest Deloison 92200 Neuilly-Sur-Seine Tfno.: +33 1 47 47 63 76 - Fax: +33 1 47 47 59 06 contact@beauterama.fr COIFFURE DE PARIS 52, rue Camille Desmoulins 92448 Issy-Les-Moulineaux Cedex Tfno.: +33 1 46 29 46 29 COSMETIC VALLEY 1, place de la Cathdrale 28000 Chartres Tfno.: +33 2 37 21 12 11 - Fax: + 33 2 37 20 03 81 cosmetic-valley@cosmetic-valley.com COSMTIQUEMAG Mensual 4, rue Sze 75009 Paris Tfno.: +33 1 44 94 50 60 - Fax: +33 1 44 94 50 69 http://www.cosmetiquemag.fr/ FAIREFAIRE - SAVOIRSAVOIR - FAIRE 46 place Jules Ferry 92120 Montrouge Tfno.: +33 1 55 58 06 06 - Fax :+33 1 55 58 06 00 www.fairesavoirfaire.com L.S.A. LIBRE SERVICE ACTUALITS

Immeuble Parc II 10 Place du Gnral de Gaulle 92160 Antony Tfno.: +33 1 44 25 06 00 Fax: +33 1 44 25 06 85 http://www.lsa-conso.fr/ NOUVELLES ESTHTIQUES 7, av. Stphane Mallarm 75017 Paris Tfno.: +33 143 80 06 47 - Fax: +33 1 43 80 83 63 POINTS DE VENTE 90, avenue des Ternes 75017 Paris Tfno.: +33 1 55 37 24 10 - Fax.: 01 45 74 01 03 www.pointsdevente.fr
72
4. BIBLIOGRAFA
FEBEA Fdration des Entreprises de la Beaut. Statistiques 2007 www.febea.fr
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS. Le chiffre du commerce
extrieur
Statistiques
en
NC8
Structure
march
www.insee.fr
http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Portail_default.asp INSEE Institut National de la Statistique et des tudes conomiques SESSI (Service des tudes et des Statistiques Industrielles) LEGIFRANCE Le Service Public de la Diffusion du Droit www.sessi.fr www.legifrance.com de la UE
Wolters Kluwer. LAMY Produits et Biens de Grande Consommation. Version mars 2011. EUROPA Sntesis de la Legislacin http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm EUROSTAT Comisin Europea COLIPA The European Cosmetics Association UNDIC http://www.unedic.org/index ICEX Instituto Espaol de Comercio Exterior informes estadsticos de comercio mundial / informe detallado productos-pas www.icex.es
http://epp.eurostat.ec.europa.eu http://www.colipa.eu/
73

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El mercado de productos cosmticos en Francia

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RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES

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1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

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6,55 6,45 6,37 6,15 6,45

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a. TOTAL PRODUCTOS DE MAQUILLAJE

b. TOTAL PRODUCTOS DE CUIDADO

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Fuente: Colipa (European Cosmetics Assotiation Assot )

Fuente: Colipa (European Cosmetics Assotiation)

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MAPA 1. Reparto regional de los empleados en empresas de cosmticos en 2009

GRFICO 3 . Reparto regional de los establecimientos

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Fuente: Elaboracin propia a partir Eurostacom

2.000.000 1.785.108 0 2008 2009 2010 1.647.743 1.855.305

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9.000.000 8.575.771 8.500.000

7.500.000 2008 2009 2010 2011

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5.000.000 3.496.432 (34,6%)

899.360 (8,9%) 66.351 (0,7%)

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Emiratos rabes Unidos

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0 2008 2009 Fuente: Elaboracin propia a partir de Eurostacom 2010 2011

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