Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
17 agosto 2012
1. Solidez macroeconmica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversin 3. Poltica de integracin comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir
SOLIDEZ MACROECONMICA
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
5.0
0.9 2009 2010 153.9 2010 2011 176.7 2011
3.6
-0.6
1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Ministerio de Economa y Finanzas y FMI. *Cifras estimadas
92.3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
y continuar liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020
PBI real - Proyecciones para Latinoamrica 2012-2014 (Variacin promedio anual %)
Per Colombia Chile Brasil Argentina Mxico Venezuela 3.7 3.4 3.0 4.8 4.7 4.3 6.0
14,000
Per
12,000
Latinoamrica y el Caribe
10,000
8,000
6,000
Mundo
4,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Fuente: FMI y BM
-4.7
2002
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas * Cifras estimadas
2012*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
24.9
24.7
24.6 20.6
25.1 22.9
5.9 5.2
24.1
4.5
20.3
4.0
17.6
2.8
17.8
2.8
17.9 18.4
2.8 2.9
19.5
3.1
3.4
21.5 16.3 15.5 14.8 15.0 15.1 15.5 16.4 18.2 17.7
19.2
19.6
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Per
Mxico
Colombia
Chile
Brasil
1.6%
2008
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
Chile
Per
Colombia
Brasil
Mxico Argentina
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
1,349
83 2000
4 veces 2011
-2.78 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
368
2000
Fuente: Banco Central de Reserva del Per y SUNAT
2011
2000
2011
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
4,000
-1,000 Exportaciones Importaciones Balanza comercial 2000 6,955 7,358 -403 2001 7,026 7,204 -179 2002 7,714 7,393 321 2003 9,091 8,205 886 2004 12,809 9,805 3,004 2005 17,368 12,082 5,286 2006 23,830 14,844 8,986 2007 28,094 19,591 8,503 2008 31,019 28,449 2,569 2009 26,962 21,011 5,951 2010 35,565 28,815 6,749 2011 46,268 36,967 9,301
7.5 veces
Europa 32%
EE.UU. 25%
2011
Otros 24% Europa 31%
5 veces
EE.UU. 13% China 15%
2006
2011
LAC 17%
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
en el 2050 el Per ser una de la economas de ms rpido crecimiento, posicionndose entre las 30 mayores economas del mundo.
Economas de ms rpido crecimiento 2050 Ranking 1 2 3 4 5 6 China India Filipinas Egipto Malasia Per Pas
Ranking 1 2 Japn
3
4 5 6 7 8 9 10 44 46
China
Alemania Reino Unido Francia Italia India Brasil Canad Chile Per
3
4 5 6 7 8 9 10 26 32
India
Japn Alemania Reino Unido Brasil Mxico Francia Canad Per Chile
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconmica, el Per registra las ms bajas tasa de inflacin a nivel regional.
IPC en Latinoamrica: 2001-2011 (Variacin anual %)
45 40 35 30 25 20 15 Per Argentina Brasil Chile Colombia Mxico
Venezuela Argentina Brasil Colombia Mxico Chile Per 10.7 6.6 5.1 4.3 3.2 2.5
33.5
10
5 0 -5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Ministerio de Economa y Finanzas, CEPAL 2.0 Per 3.0 Chile 3.4 Colombia 3.5 Mxico 11.8 5.3
Brasil
Argentina Venezuela
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo pas por debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamrica 2001-2011 (ndice, ao base 2005 = 100)
180 Per Brasil Chile Colombia Mxico
160
140 120 100 80 60
200
100 Ene-01 Sep-01 May-02 Ene-03 Sep-03 May-04 Ene-05 Sep-05 May-06 Ene-07 Sep-07 May-08 Ene-09 Sep-09 May-10 Ene-11 Sep-11 Mar-07 Aug-07 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Mar-12
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Ministerio de Economa y Finanzas y CEPAL
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
27.7 17.3
31.2
17 14 12 10 10
9.6 10.2
12.6 14.1
2011
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Per
Chile
Brasil
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
La responsable poltica econmica le ha merecido al Per el grado de inversin y la confianza de los inversionistas
Calificacin de grado de inversin Comparacin latinoamericana
Pas Chile Mxico S&P Fitch Moodys Brazil (Baa2) 4 3
Pases como destino prioritario para IED 2011-2013 (Ranking Mundial de 21 pases)
Cay 1 puesto
Brasil
Per Colombia Bolivia Venezuela Argentina Ecuador
16
Mejor 5 21 puestos
Se mantuvo
B+
B B
B+
B B-
B2
B3 Caa2
Chile (Aa3)
18 18
2011
2010
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moodys. UNCTAD (WIR 2011) Actualizado al 17 de Agosto, 2012
Libre competencia.
Garanta a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crdito interno y externo.
Regmenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurdica Rgimen a travs del cual el Estado Peruano garantiza:
INVERSIONISTA Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio Estabilidad del rgimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio ms favorable disponible en el mercado. Estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalas. EMPRESA RECEPTORA Estabilidad de los regmenes de contratacin laboral. Estabilidad de los regmenes de promocin de exportaciones. Estabilidad del Rgimen del Impuesto a la Renta.
Requisito: Vigencia:
Invertir mnimo US$ 5 MM. Mnimo US$ 10 MM en minera e hidrocarburos. 10 aos. En concesiones, plazo sujeto a duracin del contrato (Max. 60 aos).
Regmenes Especiales: Recuperacin Anticipada del I.V.A. Rgimen a travs del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios:
Otorga la devolucin del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa preproductiva del proyecto (duracin mnima de 2 aos). Es aplicable a todos los sectores de la actividad econmica. La inversin mnima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrcola donde este requisito no se exige.
Regalas Intereses para prstamos otorgados del exterior Al valor agregado (IVA) A las transacciones financieras Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000
18.0%
0.005% 0.4%
177
Guyana
114
Surinam
42
Ecuador
Posicin 126
Bolivia
Pas
130
Per
1
2 3 4 5
Chile
Per Colombia Uruguay Paraguay
41
Paraguay
153
102
Chile Uruguay
39
Argentina
90
113
FORBES MAGAZINE
2da mejor plaza de inversiones en la regin. Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Chile Per Uruguay Colombia Brasil Paraguay Argentina Ecuador Bolivia Venezuela
95
Fuente: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine
* Acuerdo Comercial
Adems, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributacin con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canad.
DISPERSION ARANCELARIA %
1/
3.8
Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2012, aprobado por D.S.N 238-2011-EF y publicado el 24.12.2011. No incluye subpartidas del Captulo 98 Mercancas con tratamiento especial del Arancel de Aduanas. Fuente: SUNAT-MEF Elaboracin: SUNAT
2/
3. POLTICA DE INTEGRACIN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economa que trabaja en el proceso de globalizacin, con acceso preferencial a los ms grandes mercados
Acceso a ms de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de ms de US$ 56,000 millones. 96% de las exportaciones peruanas
Acuerdos vigentes Acuerdo vigente Acuerdos porentrar entrar en vigencia Acuerdo por en vigencia Acuerdos en Acuerdo proceso en de proceso negociacin de Acuerdo en proceso de negociacin negociacin
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural. Mejores rendimientos agrcolas en el mundo 2010: Caa de Azcar (2do), Esprragos, Aceitunas (3ero) Alcachofas (4to), Uvas (6to). Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los ms importantes mercados. Se proyecta que las 90,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportacin se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigacin y expansin agrcola existentes. Ms de US$ 4,400 millones en exportacin de productos frescos y procesados a ms de 156 pases. Productos Orgnicos y Naturales con un alto potencial de exportacin.
SECTOR AGRONEGOCIOS
Otros 21%
Blgica 7%
Pases Bajos 8%
SECTOR PESCA
Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y espejos de agua que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado. Distribucin de los productos pesqueros peruanos a ms de 100 pases. Tendencia a la diversificacin de productos.
SECTOR PESCA
3,000
2,500
Alemania 6%
Espaa 6%
2,000
1,634 1,141 1,387 1,134 1,067 1,031
Dinamarca Chile 2% 5% Francia 3% Taiwan 2% Corea del Sur 2% Otros pases 23%
1,500
1,000
China 39%
500
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SECTOR FORESTAL
Presencia de gran diversidad biolgica y maderas de alto valor. Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del pas. 2do pas en rea de bosques naturales en Latinoamrica. 78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestacin y otras reas para forestacin (plantaciones). Oportunidades de inversin en complejos industriales madereros.
SECTOR FORESTAL
250 213 200 168 155 150 114 100 108 136 170 167 213 219
Otros 19%
China 34%
Mxico 25%
50
0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SECTOR TEXTIL
Reconocida calidad del algodn pima peruano, considerada como una de las hebras ms cotizadas y finas del mundo. Primer productor mundial de las fibras ms finas de camlidos sudamericanos: alpaca y vicua. Larga tradicin textil, favorece la profesionalizacin y capacitacin de la mano de obra. Reconocimiento internacional como proveedor full package de las mejores marcas del mundo. Slida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones: Crecimiento promedio anual de 10% en los ltimos 10 aos. En enero 2012, las exportaciones ascienden a US$162 millones, 39% ms respecto a similar periodo del ao pasado).
SECTOR TEXTIL
Confecciones Textil
FRANCIA 1.0%
OTROS 11.9%
400
200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SECTOR MINERO
Pas polimetlico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata. El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y slo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploracin y explotacin minera. En el mundo: Segundo productor de cobre y plata y 3ro en estao y zinc. En Latinoamrica: 1er productor de oro, zinc, estao y plomo. Y 2do de cobre, plata, y molibdeno. En el 2011 la exportacin minera creci en 23.25% a pesar de haber registrado una cada en el volumen de produccin de la mayora de minerales. El Per es uno de los pocos pases en el mundo con yacimientos de minerales no metlicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
SECTOR MINERO
BRASIL 2.8%
OTROS 12.5%
SUIZA 21.8%
SECTOR ENERGIA
Gran potencial energtico: Amplia disponibilidad de recursos hdricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda elctrica del pas ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%). Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energa renovable tales como solar, elica, biomasa geotrmica. Matriz energtica 2011, proviene en su mayora de energa renovable (cerca del 57% del mercado elctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas natural, 2% con carbn y 3% con otras fuentes) En los ltimos cinco aos, la produccin de energa se ha incrementado en un 40.38%, explicado principalmente por el crecimiento de la generacin termoelctrica con una tasa promedio de 16% anual. Principales grupos econmicos que concentran el 62% de la produccin de energa: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy.
SECTOR ENERGIA
Hidroenerga 12%
45,000
Biomasa 14% Petrleo + LNG 46% Carbn Mineral 5% Gas Distribuido 23%
40,000 35,000
30,000
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
2000
2001
2002
2003
2004
Trmica
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Hidralica
Fuente: Ministerio de Energa y Minas Elaboracin: PROINVERSIN *Despus de pasar por los Centros de Transformacin y/o descontadas las prdidas.
SECTOR PETROQUIMICA
En el 2011, la produccin de gas natural ascendi 401,169 millones de pies cbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generacin elctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), domstico y comercial. Per es la nica fuente sostenible de gas natural en el Pacfico Sudamericano. El Per cuenta con cuencas petrolferas que no han sido exploradas (26.60 millones de ha), convirtindolo en un potencial polo petroqumico. La Industria petroqumica se integra hacia atrs con la produccin de gas natural y otros hidrocarburos lquidos, asignndole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroqumica Final se encuentran los fertilizantes, plsticos y detergentes. Compromiso de US$ 17,150 millones de inversin privada para la construccin de 2 plantas de amonaco, 2 plantas de nitrato de amonio, una planta de urea y una planta de etileno (departamentos de Ica y Moquegua)
SECTOR PETROQUIMICA
57%
255,609
401,169
MEXICO 6.0%
EE.UU 3.1%
TAILANDIA 13.1%
ESPAA 37.8%
96,206 122,230 13,076 15,599 18,483 2001 2002 2003 30,543 54,332 63,556
125,299
JAPON 17.3%
COREA DEL SUR 17.4%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Perupetro
SECTOR TURISMO
Importante destino cultural por sitios arqueolgicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orqudeas. Lima es considerada la capital gastronmica de Latinoamrica. Importante inversin de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Oportunidades de inversin en los 8 destinos tursticos priorizados: Playas del Norte, Ro Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO
2,058
2,000
500
0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente : MINCETUR
SECTOR INMOBILIARIO
Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en funcin de las condiciones socioeconmicas y el nivel de ingresos de los hogares: Techo Propio, Fondo Mi Vivienda y Banca Comercial.
Los Crditos Hipotecarios crecieron 17% en promedio en los ltimos 4 aos(2008 2011).
SECTOR INMOBILIARIO
Crditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006- 2011 ( Millones de Soles)*
20000 19,250
18000
16000
14000 12000 12,021 13,147
16,033
8,566
2007
2008
2009
2010
2011
Dficit Cuantitativo es la diferencia entre el nmero de hogares (familias) y viviendas. El dficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas segn estndares mnimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios pblicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento. Fuente : Ministerio de Vivienda
SERVICIOS OUTSOURCING
El ms bajo costo laboral por operador en Latinoamrica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operacin en los centros de contacto. Actualmente, los centros de contacto representan 15,574 posiciones generando 29,665 puesto de trabajo directo. En slo 5 aos las exportaciones se han triplicado. El sector de software registr en los ltimos 6 aos una tasa de crecimiento promedio anual de 15%, generando 6,000 puestos de trabajo directo altamente calificado. Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicacin de programas de informtica y similares se encuentran inafectas del pago del IVA. Disponibilidad de requerimientos tecnolgicos y bajos costos inmobiliarios. La implementacin de la Ley de Proteccin de Datos (aprobada en el 2011) fortalecer la posicin de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generacin de mayores articulaciones comerciales.
SERVICIOS OUTSOURCING
36
21
13 15
24
83,500
16
17
9
451
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 2012 P*
2005
2009
2010
2011
2012P *
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
El Per ha priorizado el desarrollo de infraestructura que permita elevar la competitividad y configurar un hub logstico que articule la regin sudamericana con el Asia - Pacifico. Las inversiones en infraestructura realizadas han impulsado la integracin hacia nuevos mercados, que se vienen desplegando a travs de los TLC. Las concesiones en infraestructura terrestre, portuaria y aeroportuaria representan compromisos de inversin aproximadamente US$ 7,000 millones. La infraestructura desarrollada se complementar con nuevas inversiones. Al 2016 se debern ejecutar proyectos por ms de US$ 20,000 millones (obras pblicas y APP) lo cual representa importantes oportunidades de inversin para contratistas y operadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Infraestructura
Millones de US$
Vial
Ferroviaria Aeroportuaria Portuaria Hidroviaria Total
11,000.00
8,300.00 450.00 300.00 46.40 20, 096.40
Fuente : MTC
www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe