Colegio de Postgraduados

Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito en el estado de Veracruz

Tepetates, Veracruz Mayo, 2003

COLEGIO DE POSTGRADUADOS DIRECTORIO

Dr. Benjamn Figueroa Sandoval Director General

Dr. Flix V. Gonzlez Cosso Secretario General

Dr. Alejandro Jaimes Escobedo Secretario Administrativo

CAMPUS VERACRUZ DIRECTORIO

Dr. Juan Antonio Villanueva Jimnez Director del Campus Veracruz Dr. Ponciano Prez Hernndez Subdirector del Campus Veracruz
CAMPUS CORDOBA DIRECTORIO

Dr. Lauro Bucio Alanis Director del Campus Crdoba

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FUNDACIN PRODUCE DE VERACRUZ, A.C. CONSEJO DIRECTIVO

Lic. Miguel Alemn Velazco Presidente Honorfico

Lic. Arturo Castagn Couturier Presidente

Dr. Ramn Ferrari Pardio Secretario

Emilio Ismael Prigada Millot Tesorero

Vocales: Ing. Octavio Legarreta Guerrero C. Heriberto Romn Pnce C. Humberto Faibre Wolf C. Leocadio del ngel Cruz

Comisarios: Dip. Constantino Aguilar Aguilar Dip. Ernesto Alarcn Trujillo

Lic. Aurelio Baldizn Rodrguez Gerente General

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SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN DELEGACIN VERACRUZ

Ing. Octavio Legarreta Guerrero Delegado Estatal

M.V.Z. Efran Acosta Martnez Subdelegado de Ganadera

Ing. Conrado Zamora Guerrero Jefe de Fomento Pecuario

Dr. Ramn Ferrari Pardio Delegado de la SEDARPA en el Estado de Veracruz

M.V.Z. Otilio Franyutti Malpica Director de Ganadera de la SEDARPA en el Estado de Veracruz

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CONTENIDO

ndice de Figuras Indice de Matrices Indice de Cuadros Presentacin Introduccin II. CARACTERIZACIN DE LA CADENA DE BOVINOS DE DOBLE PROPSITO E IDENTIFICACIN DE SUS DEMANDAS TECNOLGICAS 2.1. Objetivo General 2.1.2. Objetivos Especficos 2.2. Metodologa 2.3. Desarrollo del tema 2.3.1. La Ganadera Bovina de Doble Propsito en Mxico 2.3.2. Caracterizacin de la Ganadera Bovina de Doble Propsito en el estado de Veracruz 2.3.3. Caractersticas Generales del Sistema de Produccin de Bovinos de Doble Propsito 2.3.5. Caracterizacin de la Estructura de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito 2.3.4. Retos de la Ganadera Bovina de Doble Propsito en Trpico 2.3.6. Principales Problemas de la Ganadera Bovina de Doble Propsito 2.3.6.1. Problemas Detectados en la Produccin Primaria de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito 2.3.6.2. Problemas Detectados en el Procesamiento de la Cadena Bovinos de Doble Propsito

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2.3.6.3. Problemas Detectados en la Comercializacin de los Productos de la Cadena Bovinos de Doble Propsito III. ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA CADENA DE BOVINOS DE DOBLE PROPSITO. 3.1. Objetivo General 3.2. Metodologa 3.3. Desarrollo del tema 3.3.1. Panorama Nacional 3.3.1.1. Antecedentes de la produccin de leche en Mxico 3.3.1.2. Produccin por estados y zonas productoras 3.3.1.2.1. Regiones ecolgicas ganaderas en Mxico 3.3.1.3. Sistemas de produccin 3.3.1.3.1. Sistema de produccin especializado 3.3.1.3.2. Sistema de produccin de leche semiespecializado 3.3.1.3.3. Sistema de produccin familiar o de traspatio 3.3.1.3.4. Sistema de produccin de doble propsito 3.3.1.4. Estacionalidad de la produccin de leche en Mxico 3.3.1.5. Costos de produccin 3.3.1.6. Precio medio rural de la leche en Mxico 3.3.1.7. Comercio exterior 3.3.1.7.1. Exportaciones 3.3.1.7.2. Importaciones 3.3.1.7.3. Balanza comercial 3.3.1.7.4. Esquema arancelario de productos lcteos 3.3.1.8. Consumo nacional de productos lcteos 3.3.1.8.1. Consumo nacional aparente 3.3.1.8.2. Consumo por producto 3.3.1.9. Tendencia de la comercializacin de leche y derivados lcteos en Mxico 3.3.1.10. Inocuidad alimentara 3.3.1.10.1. Antecedentes 3.3.1.10.2. La inocuidad en el subsector pecuario en Mxico

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3.3.2. Panorama Mundial 3.3.2.1. Regiones y pases productores 3.3.2.1.1. La produccin de leche en la Unin Europea (UE) 3.3.2.1.2. La produccin de leche en Estados Unidos de Amrica 3.3.2.1.3. La Produccin de leche en Oceana 3.3.2.1.4. La Produccin de leche en Sudamrica 3.3.2.2. Consumo mundial de leche y sus derivados 3.3.2.3. Comercio internacional 3.3.2.3.1. Regiones y pases exportadores 3.3.2.3.2. Pases importadores 3.3.2.4. Tendencias mundiales y su efecto en el mercado de lcteos 3.3.2.4.1. Urbanizacin e incremento en el poder adquisitivo de la poblacin en pases en desarrollo 3.3.2.4.2. Importancia de los supermercados en la venta de alimentos 3.3.2.4.3. Concentracin de la industria 3.3.2.4.4. El poder de las marcas 3.3.2.4.5. nfasis en la calidad y nutricin 3.3.2.4.6. Innovacin, diversidad y segmentacin del consumo 3.3.2.4.7. Cambios en los hbitos alimenticios 3.4. Consideraciones Generales IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIN TECNOLGICA DE LA CADENA DE BOVINOS DE DOBLE PROPSITO 4.1. Objetivo General 4.1.1. Objetivos especficos 4.2. Metodologa 4.3. Desarrollo del Tema 4.3.1. Tendencia de la Investigacin y Transferencia de Tecnologa en la Produccin Primaria 4.3.1.1. Alimentacin 4.3.1.2. Reproduccin 4.3.1.3. Baja productividad

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4.3.2. Ganadera bovina de doble propsito sustentable 4.3.3. Transferencia de tecnologa 4.3.4. Listado de tecnologa disponible 4.3.5. Tendencias de investigacin en la produccin primaria de la cadena de bovinos de doble propsito 4.3.6. Tendencias de investigacin en el procesamiento de productos de la cadena de bovinos de doble propsito 4.3.7. Tendencias de investigacin en el mercado de productos de la cadena de bovinos de doble propsito 4.3.8. Consideraciones generales V. SNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATGICAS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO 5.1. Objetivo General 5.2. Metodologa 5.3. Desarrollo del tema 5.3.1. Sntesis de reas estratgicas de investigacin y desarrollo de la innovacin tecnolgica en la fase primaria de la cadena de bovinos de doble propsito 5.3.1.1. Empleo de prcticas ecolgicas apropiadas para la sustentabilidad. 5.3.1.2. Necesidades de investigacin 5.3.1.3. Alimentacin 5.3.1.4. Produccin de forrajes 5.3.1.5. Mejoramiento gentico 5.3.1.6. Manejo 5.3.1.7. Condicin corporal 5.3.1.8. Organizacin de productores 5.3.1.9. Transferencia de tecnologa y capacitacin 5.2.1.10. Financiamiento 5.2.1.11. Comercializacin VII. Bibliografa

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INDICE DE DIAGRAMAS Y FIGURAS Nmero de Figura Diagrama 1. Estructura de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito (Carne) Diagrama 2. Estructura de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito (Leche) Figura 1. Principales estados productores de leche en Mxico Figura 2. Composicin de la produccin de leche de bovino por sistema de produccin durante los aos 1985-1998 Figura 3. Participacin de los sistemas de produccin de leche de bovino en Mxico, ao 1998 Figura 4. Estados de la repblica mexicana con sistema especializado de produccin de leche de bovino Figura 5. Principales estados de la repblica mexicana con sistemas semiespecializado de produccin de leche Figura 6. Estados de la repblica con sistema familiar o de traspatio en la produccin de leche Figura 7. Estados de la repblica con sistema de doble propsito en la produccin de leche Figura 8. Estacionalidad de la produccin de leche de bovino en Mxico, 1996-2002 Figura 9. Estacionalidad de la produccin de leche de bovino en los principales estados productores durante 2002 Figura 10. Evolucin del precio medio rural de leche en Mxico Pg.

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(Precio nominales y precios reales) Figura 11. Evolucin de las importaciones mexicanas de leche en polvo durante el perodo de 1961 a 2002 Figura 12. Produccin industrial de lcteos en Mxico durante el perodo 1944-1999 Figura 13. Principales Pases productores de leche de bovino en el ao 2001 Figura 14. Principales pases productores de leche de bovino en la Unin Europea en el ao 2001 Figura 15. Produccin de leche entera fresca en Estados Unidos de Amrica dentro del perodo de 1990 a 2001 Figura 16. Principales pases consumidores de leche fluida para uso domstico y su participacin en el consumo Mundial durante 1998 Figura 17. Principales pases consumidores de leche fluida para uso domstico y su participacin en el consumo mundial durante 1998

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INDICE DE MATRICES Nmero de Matriz Matriz 1. Priorizacin de Puntos Crticos en la Produccin Primaria de la Cadena Bovinos de Doble Propsito Matriz 2. Priorizacin de Puntos Crticos en el Procesamiento de la Cadena Bovinos de Doble Propsito Matriz 3. Priorizacin de Puntos Crticos en el Mercado de la Cadena Bovinos de Doble Propsito Matriz 4. Matriz de Problemas Crticos en la Cadena Bovinos de Doble Propsito Matriz 5. Problemas Tecnolgicos de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito Matriz 6. Demanda de leche en los mercados actuales y mercados potenciales de la Cadena Productiva de Bovinos de Doble Propsito, con base en escenarios futuros Matriz 7. Oferta Tecnolgica y Perspectivas de Investigacin en la Produccin Primaria de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito Matriz 8. Matriz de Oferta Tecnolgica y Perspectivas de Investigacin en el Procesamiento dela Cadena Bovinos de Doble Propsito Matriz 9. Oferta Tecnolgica y Perspectivas de Investigacin en el Mercado de la Cadena Bovinos de Doble Propsito Matriz 10. Oferta Tecnolgica y Perspectivas de Investigacin en la Produccin primaria en la Cadena Bovinos de Doble Propsito Matriz 11. Oferta Tecnolgica y Perspectivas de Investigacin en el Pg.

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Procesamiento de la Cadena Bovinos de Doble Propsito Matriz 12. Oferta Tecnolgica y perspectivas de Investigacin en el Mercado de la Cadena Bovinos de Doble Propsito Matriz 13. Problemas/demandas del sector primario del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de la cadena de bovinos de doble propsito

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INDICE DE CUADROS Cuadro 1. Caractersticas bsicas de los sistemas de produccin de leche en Mxico Cuadro 2. Costos de produccin del sistema de ganadera bovina de doble propsito en el trpico durante 1999 Cuadro 3. Precio medio rural de la leche en Mxico durante el periodo de 1991 a 2002 Cuadro 4. Volumen de exportaciones de leche en Mxico durante el periodo de 1990 al 2002 Cuadro 5. Volumen de importacin de leche en Mxico durante el periodo de 1990 al 2001 Cuadro 6. Esquema de Desgravacin arancelaria de leche en polvo entre Mxico y Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN)

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PRESENTACIN
La Fundacin PRODUCE del estado de Veracruz y el Colegio de Postgraduados a travs de los Campus Veracruz y Campus Crdoba, presentan el informe del Proyecto PROGRAMA ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA DE LA CADENA DE BOVINOS DE DOBLE PROPSITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. El objetivo de este estudio fue determinar las necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa de la cadena productiva bovinos de doble propsito que tendern a mantener el posicionamiento de esta cadena prioritaria para el estado de Veracruz, segn la metodologa ISNAR* (Anlisis Prospectivo de la Demanda Tecnolgica en el Sistema Agroindustrial), modificada y adaptada para este pas por la COFUPRO (Comisin de Fundaciones Produce). El anlisis de la cadena que se presenta, as como el presente documento estuvo bajo la coordinacin del Dr. Ponciano Prez Hernndez (Campus Veracruz) y Dr. Rolando Rojo Rubio (Campus Crdoba). Para el anlisis de la cadena participaron investigadores especialistas en cada uno de los eslabones que la integran, entre los que se encuentran: M.C. Mara del Carmen lvarez, Dr. Juan Antonio Villanueva Jimnez, Dr. Lauro Bucio Alans, M. C. Jos Juan Garca Daz, M.V.Z. Hctor Chalate Molina, Dra. Silvia Lpez Ortiz, Dr. Otto Leyva Ovalle, Dr. Felipe Gallardo Lpez, Dr. Diego Esteban Platas Rosado, Dr. Eusebio Ortega Jimnez, Dr. Jaime Gallegos Snchez, Dra. Pernilla Fajersson, M.V.Z. Leonardo Jonathan Guerrero Hernndez y M.V.Z. Andrea Guadalupe Estrella Garca. Se agradece la participacin de las Uniones Ganaderas de la Regin Centro y Sur del estado de Veracruz, representadas a travs de sus presidentes los C. Vctor Geiser Parroquin y C. Jacov Abel Velasco Casarrubias, respectivamente; as como la Asociacin Ganadera Local de Tuxpan, Ver., a travs de su presidente el Dr. Genaro Ruiz Arriaga. A la Compaa Nestl S.A. de C.V. en el estado de Veracruz, a travs del M.V.Z. Sergio Godnez Vzquez, Coordinador de Fomento Agropecuario, por su participacin en los foros realizados.

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A la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) Delegacin Veracruz, a travs del M.V.Z. Efran Acosta Martnez, Subdelegado de Ganadera y el Ing. Conrado Zamora Guerrero, Jefe de Fomento Pecuario, por su participacin y apoyo en la realizacin de los foros de consulta del presente estudio. Al M.C. Roberto de la Garza Montelongo (Secretario Tcnico de SIGOLFO) por su participacin en los foros.

A la Sra. Mara de Jess Hernndez Barrios, secretaria del Campus Veracruz, as como a Alma Nely Colorado Vzquez y Aide Snchez Vela, estudiantes de prcticas profesionales y servicio social, respectivamente, por su apoyo en la organizacin de los foros y captura de la informacin.

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II. INTRODUCCIN

La ganadera en Mxico es una de las actividades productivas ms diseminadas en el medio rural. Ocupa el sptimo lugar en la produccin mundial de carne de bovino y el dcimo tercer lugar en la produccin de leche. En el ao 2001, aport cerca del 4.7% del total de la produccin mundial de carne y 0.17% en leche. Las actividades pecuarias se realizan en una amplia gama de sistemas productivos, que van desde los altamente tecnificados e integrados, hasta las economas de tipo tradicional, orientadas principalmente hacia el autoabastecimiento de la familia campesina. A travs del tiempo la ganadera ha mostrado cambios con la introduccin de distintas razas de bovinos, lo que ha ocasionado una gran diversidad de genotipos en el pas. Los programas gubernamentales, enfocados a impulsar los niveles de productividad y competitividad, no han logrado las metas propuestas, pues el pas no es autosuficiente en carne y leche, y se depende de importaciones para cubrir la demanda interna de estos productos. Actualmente este sector se encuentra en un estado de incertidumbre por la apertura del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamrica, con la consecuente entrada de productos de importacin sin cuotas arancelarias y la menor competitividad que tienen la carne y la leche, dado por los mayores costos de produccin y los menores subsidios otorgados a los productores. El sistema de produccin de bovinos de doble propsito se desarrolla principalmente en la regin tropical del pas, utiliza razas cebunas y sus cruzas con Suizo, Holstein y Simmental, principalmente. Tiene dos objetivos fundamentales: la produccin de leche, que comnmente se realiza de manera manual y con el apoyo del becerro para facilitar su descenso, y la produccin de carne, mediante la cra de becerros al destete. En el estado de Veracruz, el principal sistema de produccin de bovinos es el de doble propsito, reportndose que se manejan 3 943 537 cabezas en esta modalidad de produccin (INEGI, 2000). Estas explotaciones presentan diferencias y particularidades determinadas por las caractersticas climticas y geogrficas, as como por factores

sociales y culturales. Su importancia se refleja por el primer lugar que ocupa en la produccin de carne y sexto lugar en produccin de leche a nivel nacional. El presente trabajo se realiz con la finalidad de determinar las necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa en la cadena productiva de bovinos de doble propsito. Para ello: se caracteriz la cadena productiva y se detectaron sus demandas tecnolgicas (Etapa 2), se analiz la trayectoria de mercado de sus productos (Etapa 3), se detectaron las opciones tecnolgicas (Etapa 4), y finalmente, se identificaron sus necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa (Etapa 5).

II. CARACTERIZACIN DE LA CADENA BOVINOS DE DOBLE PROPSITO E IDENTIFICACIN DE SUS DEMANDAS TECNOLGICAS

2.1. OBJETIVO GENERAL Caracterizar la cadena de bovinos de doble propsito e identificar y priorizar sus principales demandas tecnolgicas. 2.1.2. Objetivos Especficos: Realizar la caracterizacin de la cadena Identificar y priorizar los problemas de la cadena Identificar las demandas Tecnolgicas

2.2. METODOLOGA Para cumplir con estos objetivos se integr el siguiente equipo de trabajo: Dr. Ponciano Prez Hernndez, M.C. Mara del Carmen Alvarez Avila, Dr. Juan Antonio Villanueva Jimnez, Dr. Lauro Bucio Alans, Dr. Rolando Rojo Rubio, M.C. Jos Juan Garca Daz, M.V.Z. Hctor Chalate Molina, Dra. Silvia Lpez Ortiz, Dr. Diego Esteban Platas Rosado, Dra. Pernilla Fajersson, Ing. Marcelo Bautista Tolentino y M.C. Carlos Narciso Gaytan. Se consult a expertos en la cadena productiva de diferentes instituciones educativas y de investigacin (UNAM, UACH, INIFAP y UV), sobre todo de investigadores relacionados con la cadena analizada y funcionarios de diferentes instituciones relacionadas con el sector pecuario del estado de Veracruz (SEDARPA, SAGARPA y NESTLE, entre otros). Tambin se obtuvo informacin de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), de las Asociaciones Ganaderas e Industrias relacionadas con la transformacin de productos lcteos (Nestl); y se realiz una recopilacin de la informacin de eventos cientficos organizados por centros de investigacin tales como el CEEIEGT de la UNAM, Campos Experimentales de INIFAP, Universidad Veracruzana, Universidad Autnoma Chapingo,

etc., con la finalidad de tener varias fuentes de informacin para caracterizar y detectar la problemtica de la cadena Bovinos de Doble Propsito. Finalmente, para caracterizar e identificar la problemtica de los diferentes eslabones de la cadena se realizaron foros de consulta para detectar las necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa y las demandas tecnolgicas. Por lo extenso del estado de Veracruz y dado que la ganadera bovina de doble propsito se practica en varios de los distritos de desarrollo, fue necesario realizar tres foros: en Tuxpan, norte del estado de Veracruz; en Acayucan al sur y en el Puerto de Veracruz, al centro del estado. En el norte participaron los Distritos de Desarrollo Rural de Tuxpan, Panuco, Huayacocotla y Martnez de la Torre; en el Sur: Las Choapas, San Andrs Tuxtla, Ciudad Alemn y Jaltipan; en el Centro: Veracruz y la Antigua. En cada foro se hizo extensiva la invitacin a participar a las dems fundaciones Produce de Mxico y a investigadores de otros estados. Con toda la informacin de los foros y lo recopilado en la bibliografa y la consulta a expertos, se realiz la caracterizacin de la cadena, y se identificaron de manera priorizada los principales problemas presentes en la ganadera de doble propsito.

2.3. DESARROLLO DEL TEMA 2.3.1. La Ganadera Bovina de Doble Propsito en Mxico La ganadera bovina en Mxico se encuentra en un estado de incertidumbre por la apertura del Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte. Con la importacin de productos sin cuotas arancelarias, el mercado nacional de carne y la leche estarn en desventaja debido a los mayores costos de produccin y los menores subsidios otorgados a los productores. Los sistemas de produccin de bovinos de doble propsito en las regiones tropicales surgen con la finalidad de producir carne y leche a bajo costo y generar fuentes de empleo. En Amrica tropical se estima que se manejan aproximadamente 78% del total de bovinos bajo este sistema y aportan el 41% de la leche de esas regiones (Rivas, 1992). En Mxico, la ganadera tropical aporta el 20% de la leche y el 40% de la carne consumida en el pas (Romn, 1995). De esta cantidad, la mayor parte de leche y

aproximadamente el 50% de la carne se producen por animales que se manejan en el sistema de doble propsito. En Mxico existen cerca de 34 millones de cabezas aproximadamente (SAGARPA, INEGI, CNG, 2001), del cual el 19% corresponde a ganado productor de leche y de este el 67% lo representa el sistema bovino de doble propsito. Se estima que cerca del 64% de los productores manejan sus animales en el sistema de doble propsito o Rejeguera. Este sistema de produccin se localiza en las costas del Golfo de Mxico y Ocano Pacfico, donde predominantemente se encuentra la regin tropical y comprende el 25% del territorio nacional (48.8 millones de hectreas). En esta regin se concentra el 45% del ganado bovino (Ramos, 1994; Castaeda, 2000). El uso del suelo en estas reas se distribuye en agostaderos, praderas inducidas y cultivos agrcolas, ocupando el 50, 25 y 25% respectivamente. En el trpico se encuentra el 80% del sistema de doble propsito y se localiza en Veracruz (38%), Las Huastecas (19%), Chiapas (16%) y Tabasco (8%). En el sistema de bovinos de doble propsito se utilizan: vacas cruzadas Bos taurus x Bos indicus, forrajes como nica fuente de nutrientes para mantenimiento y produccin de leche; la ordea se realiza una vez al da, el becerro permanece con la vaca (un tiempo variable) para que se alimente directamente de ella. El manejo tradicional del ganado causa que los parmetros productivos y reproductivos sean pobres, con vacas produciendo un becerro cada dos aos con una tasa de paricin de 40 y 50% (Romn, 1995). La produccin de leche diaria por vaca oscila entre 2-4 kg para el productor y 2-3 kg para el becerro en lactancias de 150-190 das. En explotaciones, con dos ordeos y apoyo del becerro, se ha estimado una produccin de leche diaria de 4.51.2 kg en la maana y 3.51.1 kg en la tarde; y una produccin total de 8.01.9 kg d-1. Sin embargo, no se tiene informacin al realizar dos ordeos en el desarrollo del becerro. La ganancia de peso de los becerros es baja, alcanzando ganancias diarias de peso de 488145 g d-1 a los 4 meses de edad; 36097 g d-1 a los 7 meses y de 39581 g d-1 a los 10 meses de edad (Rodrguez-Chessani y Sordo, 1995). La media del peso al destete es de 150-156 kg (Gonzlez-Padilla, 1993; McDowell, 1996). La mortalidad de los becerros del nacimiento al destete oscila entre 10 y 15%; concentrndose el 63% de las prdidas en los dos primeros meses (45% en el primer mes y 18% en el segundo mes). Las causas principales de la mortalidad durante los primeros 7 meses

de edad son: enfermedades infecciosas, parasitarias, respiratorias, gastrointestinales y deficiencias nutricionales. Con respecto a los parmetros reproductivos, los principales problemas que se tienen son: edad avanzada a la pubertad, largos intervalos entre partos y bajos porcentajes de concepcin. El intervalo entre partos, excede 500 das y es causado principalmente por el extenso periodo de anestro postparto, que se incrementa por los efectos negativos ejercidos por el amamantamiento y la alimentacin de las vacas con pasto, sin complemento alimenticio, que inhibe el restablecimiento de la actividad ovrica despus del parto. A pesar de lo anterior, este sistema es una importante va de produccin de leche, tanto por el nmero de vacas que se manejan como por la cantidad de productores que lo practican, quienes en la mayora, son de bajos recursos econmicos. En resumen, la ganadera bovina de doble propsito tiene gran importancia en climas clidos, por sus bajos costos de inversin y la gran flexibilidad que ofrece, sin embargo no se tiene la productividad ptima. Mejorando su productividad y rentabilidad se podra disminuir la importacin de carne y leche que actualmente se tiene.

2.3.2. Caracterizacin de la Ganadera Bovina de Doble Propsito en el estado de Veracruz El estado de Veracruz es uno de los principales estados con actividad agropecuaria, reflejado en su participacin del 10.3% del PIB estatal y es el principal productor de la ganadera de doble propsito. En el mbito nacional Veracruz ocupa el primer lugar en produccin de carne de bovino y sexto en produccin de leche de bovino, se explotan 4 065 000 cabezas de bovinos de doble propsito y 60 000 cabezas de bovinos de leche. La mayora del ganado bovino se maneja en el sistema de doble propsito, por lo que representa una de las principales cadenas productivas, pues se encuentra distribuido en 10 de los 12 Distritos de Desarrollo Rural que conforma el estado de Veracruz. La ganadera bovina de doble propsito se desarrolla principalmente de manera extensiva, con animales de diferentes cruzas de razas, principalmente ceb con razas europeas como la Holstein, Suizo Pardo, Simmental, y su alimentacin se basa en el pastoreo.

En este trabajo se considera la definicin de la ganadera bovina de doble propsito, como el sistema de produccin donde la alimentacin se basa en el pastoreo, utiliza animales cruzados Bos taurus (ceb) Bos indicus (razas europeas), las vacas se ordean una vez al da con la presencia del becerro para el descenso de la leche, obteniendo como producto leche y carne, por la venta de becerros al destete.

2.3.3. Caractersticas Generales del Sistema de Produccin de Bovinos Doble Propsito En el trpico la produccin de bovinos se realiza principalmente en el sistema de doble propsito y esta sustentado por lo siguiente: 1. La produccin de leche, aunque mnima y producida de manera estacional, proporciona ingresos al productor que le ayudan a solventar los costos de operacin de las explotaciones y de la familia. 2. El sistema depende de insumos locales, principalmente pastos, por lo que los costos de produccin son bajos, lo cual le permite ser menos vulnerables a los cambios econmicos. 3. Este sistema de produccin de bovinos se practica generalmente por pequeos productores; sin embargo, algunas explotaciones de cra, de mayor tamao, estn cambiando a este sistema. Las principales caractersticas de las explotaciones de doble propsito con manejo tradicional son las siguientes (Osorio, 1996): Utilizan genotipos indefinidos provenientes de cruzas de ganado criollo, ceb y razas especializadas europeas (Holstein, Suizo Pardo y Simmental). El ordeo se realiza de manera manual, por la maana una vez al da, previo apoyo del becerro para el descenso de la leche. Se ordean tres cuartos de la glndula mamaria y se deja un cuarto para el becerro; aunque algunos productores ordean los cuatro cuartos, pero no a fondo, ya que dejan cierta cantidad para el becerro. Despus del ordeo, los becerros y vacas permanecen juntos por periodos variables (5 a 8 h), que el becerro aprovecha para consumir la leche del cuarto no ordeado, la residual y la que sintetiza la vaca en ese tiempo. En la tarde

(13:00 a 16:00 h), los becerros se separan de sus madres y se encierran en un corral, en donde pasan la noche, sin acceso a forraje, agua o a un suplemento alimenticio. La alimentacin de los becerros durante los primeros meses de vida es de la leche que consume de la madre y posteriormente del pasto, pues slo en raras ocasiones, se proporciona suplementacin. El destete de los becerros se realiza a los 6-10 meses de edad. De manera ocasional y segn las condiciones climatolgicas, el becerro permanece con la madre para alimentarse ad libitum, suspendindose el ordeo. La alimentacin del ganado se basa en recursos locales, pastos y subproductos agrcolas e industriales; aunque algunos utilizan suplementacin estratgica durante la poca de escasez de forraje o inundaciones. La mano de obra es familiar. La mayora de los productores son de bajos ingresos y combinan la explotacin de bovinos con los cultivos agrcolas u otras actividades. El nivel tecnolgico es mnimo, lo cual se refleja en bajos ndices productivos y reproductivos.

2.3.4. Caracterizacin de la Estructura de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito La caracterizacin de la cadena productiva bovinos de doble propsito se realiz mediante el anlisis de los sectores participantes en la cadena: el primario, de transformacin, de distribucin y comercializacin. La fase de produccin primaria se caracteriza por desarrollarse principalmente en la regin tropical del pas utilizando razas cebunas y sus cruzas con Pardo Suizo, Holstein y Simmental. Presenta dos objetivos zootcnicos fundamentales: 1) La produccin de leche mediante la ordea realizada generalmente de manera manual y con el apoyo del becerro para facilitar el descenso de la leche y 2) La produccin de carne por la venta de los becerros destetados y vacas de desecho (Diagrama 1). El sistema de bovinos de doble propsito genera el 19.5% de la produccin nacional de leche, estimada en 1 621.8 millones de litros, y el 50% de la produccin de carne.

Del total de la leche que se produce cerca del 72% (1 168 millones de litros) lo absorbe la industria. En el procesamiento de la leche existen dos tipos principales: 1) el artesanal que procesa cerca del 51% de la leche y, 2) el industrial con el 21%. La industria de tipo artesanal procesa cerca de 827 120 litros y la destina principalmente para elaborar quesos y en algunos casos a producir derivados lcteos como yogurt, crema, paletas, etc. La finalidad de la agroindustria artesanal es conservar los slidos de la leche en forma de un producto menos perecedero, dar valor agregado a la leche y generar empleos, entre otros (Diagrama 2). En general, la agroindustria lctea en el trpico se caracteriza por lo siguiente: Transforma desde una cantidad variable de leche (desde unos cuantos litros hasta cerca de 20 000 litros por da). Se tiene una infraestructura en equipo atrasado y diverso. La maquinaria existente (descremadoras, bombas, etc.) esta fabricado con varios materiales que causan problemas de durabilidad e higiene. No se tiene la conciencia de la importancia de controlar la calidad de la leche y sus derivados, as como de los procesos por parte de los operarios, los cuales no mantienen reglas mnimas de higiene. Procesa volmenes variables durante todo el ao a consecuencia de la influencia estacional de la produccin, de tal manera que el volumen procesado en pocas pico oscila entre 25% y 500% en relacin al volumen mnimo procesado en pocas de escasez, e incluso muchas queseras dejan de operar. El porcentaje de capacidad media utilizada es menor del 45%. Salvo en casos excepcionales, la agroindustria quesera tropical es privada (individual o familiar). El grado de integracin de la agroindustria quesera hacia atrs (acopio) dependen del volumen de capacidad instalada: a mayor tamao, menor control sobre el acopio y viceversa, a menor tamao mayor control del abastecimiento. Con algunas excepciones, el nivel de integracin hacia adelante (distribucin final) es escaso. Enfrenta fuertes problemas de abastecimiento en poca de sequa por la escasez del producto y de comercializacin de los productos en la poca de abundancia. Por lo general elabora productos (de consumo popular) destinados al mercado local y regional; slo en la costa de Chiapas y la Huasteca Potosina, producen

queso Cotija que se comercializa en mercados del Distrito Federal, Cuernavaca y Acapulco. La industria pasteurizadora (procesamiento industrial) absorbe el 21% de la produccin nacional de leche proveniente del sistema bovinos de doble propsito. Se estima que este tipo de industria procesa un volumen de 340.6 miles de litros, de los cuales el 88% (300 mil litros) se destinan a la produccin de leches industrializadas como: leche en polvo (entera y descremada), leche condensada, leche maternizada y leche rehidratada (Diagrama 2). El 12% restante corresponde a la produccin de leche fluida (pasteurizada y ultrapasteurizada). En el caso de la produccin de leche industrializada, la compaa Nestl domina el 97% del mercado de leche en polvo entera y descremada y el 59% de la leche maternizada. En Mxico, existen 18 establecimientos que elaboran leche condensada, evaporada y en polvo, pero, la gran mayora forman parte de la asociacin NestlCarnation. Es necesario mencionar que en el trpico, Nestl es la nica empresa que industrializa leche proveniente del sistema de doble propsito. Para la produccin de leche fluida pasteurizada y ultrapasteurizada, existen en Mxico 108 empresas pasteurizadoras, aunque seis son las ms importantes: Lala, Alpura, Boreal, Gilsa, Pasteurizadota Mexicali y Zaragoza Escobar. En la regin del trpico, la empresa Ultralcteos S.A. de C. V. ubicada en el estado de Tabasco, es la nica empresa que produce leche fluida pasteurizada y ultrapasteurizada. En cuanto a la industria de derivados, sta comprende la produccin de queso, mantequilla, crema, cajeta, dulces, helados, paletas, leches acidificadas y yogures, principalmente. Existen cerca de 1 390 empresas que se dedican a la elaboracin de queso, crema y mantequilla; sin embargo, la produccin se concentra en grandes empresas de capital extranjero, como Chambourcy y Kraft, y algunas de origen nacional, como Nochebuena y Caperucita. Existen cerca de 357 empresas de cajetas y otros lcteos y ms de 9 000 fabricantes de helados y paletas. El sector distribucin y/o comercializacin, se inicia desde el acopio de leche bronca obtenida por el productor en su unidad de produccin; incluye el proceso de abastecimiento de leche como materia prima hacia la industria (en el canal principal) y culmina con la distribucin en los centros de consumo de los productos elaborados por sta. En este proceso intervienen una importante gama de actores, incluido el

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productor, que en el caso de la leche del sistema de doble propsito, en algunas ocasiones participa directamente llevando su produccin de leche hasta el consumidor; aunque tal prctica no es representativa de este sistema de produccin, ya que se caracteriza por funcionar mediante una amplia red de acopiadores locales y regionales que recolectan la leche directamente en el sitio de ordea o en la casa del productor, para despus trasladarla a los centros de procesamiento (industria artesanal de quesos, principalmente) o a los centros urbanos para consumo directo como leche bronca, utilizando a su vez una red an ms amplia de distribuidores o boteros que hacen llegar la leche a los consumidores directamente en su domicilio. Se estima que el 79% de la produccin de leche generada en los trpicos se acopia y distribuye a travs de este tipo de agente, denominado comnmente como coyotes o lecheros, mismos que a su vez la comercializan con la industria de procesamiento artesanal del queso (51%) o para el consumo como leche bronca (28%, Diagrama 2). La industria de leche fluida y leche industrializada tienen sus propios mecanismos de acopio de la leche que utilizan como materia prima, utilizando una importante red de sistemas de tanques fros que permiten conservar la calidad de la leche y acopiar grandes volmenes que posteriormente son trasladados a las plantas de procesamiento. En el trpico, la Nestl es la nica empresa que acopia leche con fines de procesamiento industrial. Esta empresa ha creado toda una red de rutas de acopio (terrestres y fluviales) y ha sido la compaa que ms ha fomentado la cultura lechera en el trpico. Sin embargo, no aprovecha todo el vasto potencial que ofrece el trpico. Es necesario mencionar que la Nestl, una vez que cubre sus metas de captacin cancela rutas y recorta productores, con el pretexto de que no cubren con los requisitos de calidad. La infraestructura de captacin de esta compaa en la regin tropical, est conformada por aproximadamente 30 centros de acopio, con los cuales logra captar entre 18 y 20% de la produccin tropical. Posteriormente al procesamiento de la leche en la industria y la obtencin de los productos terminados, se procede al traslado de dichos productos a los centros de distribucin. En el caso de la agroindustria artesanal, esta distribucin se realiza por dos vas principales: 1) la agroindustria vende los productos elaborados a grandes intermediarios, los cuales los comercializan en los centros de distribucin en las zonas

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urbanas y semi-urbanas (centros comerciales, tiendas de autoservicio, tiendas minoristas de tipo miscelneas o abarrotes), en donde son adquiridos finalmente por el consumidor; 2) la agroindustria comercializa directamente los productos elaborados en los centros de distribucin. La agroindustria de tipo industrial comercializa directamente sus productos en los centros de distribucin mediante una importante red de distribucin propia, llegando ms directamente al consumidor y participando con un margen ms amplio de la formacin del precio final que paga el consumidor (Diagrama 2). 2.3.5. Retos de la Ganadera Bovina de Doble Propsito en el Trpico Para que la ganadera de doble propsito sea rentable, las vacas deben tener un intervalo entre partos de 12 a 13 meses, destetar la mayor cantidad de los becerros nacidos y producir adecuada cantidad de leche para su venta. Esto permitira incrementar las cras por vaca en su vida productiva e incrementara las lactancias y la cosecha de becerros. Para lograr el primer objetivo, las vacas deben restablecer su actividad ovrica cclica entre 65 y 85 das despus del parto, con la finalidad de tener al menos dos oportunidades de servirlas y que conciban entre 85 y 115 das postparto. Sin embargo, para tener un parto por vaca cada 12-13 meses, es necesario realizar ciertas modificaciones al manejo tradicional y extensivo de los animales, disminuir los prolongados periodos de anestro postparto, mejorar la deteccin de estros, disminuir los servicios por concepcin y la mortalidad embrionaria, que permitan aumentar la tasa de paricin de las vacas. Tambin se requiere tener mtodos de crianza de becerros que garanticen su crecimiento adecuado con bajas tasas de morbilidad y mortalidad e incidencia de parsitos. La produccin de leche por animal se puede incrementar mediante la inclusin de mayores proporciones de genes Holstein y Pardo Suizo, pero esto demanda el uso de mayores cantidades de complemento alimenticio (alimento concentrado); sin embargo, la disponibilidad de ingredientes, para elaborar estos complementos alimenticios son escasos en el trpico, y en general en el pas, por lo que tienen que importarse. Finalmente la ganadera bovina de doble propsito debe tratar de producir carne y leche de alta calidad pero a bajo costo, para que pueda competir en el mercado; mejorar de manera eficiente los recursos naturales del trpico para producir de manera sostenible,

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leche y carne, conservando y si es posible mejorando, los recursos naturales renovables (Olguin et al., 1992; McDowell, 1996). 2.3.6. Principales Problemas de la Ganadera Bovina de Doble Propsito Resultados de los Foros Nacionales y Regionales de Consulta El proceso de elaboracin de estudios relacionados con las cadenas agroindustriales/ agroalimentarias en cada uno de los estados de la Repblica (realizados por diversas consultoras, la SAGARPA y las Fundaciones Produce), tiene objetivo identificar las demandas de tecnologa y oportunidades de desarrollo para establecer acciones coordinadas en los sectores productivos. Considerando la situacin que prevalece en el sector agropecuario, la Fundacin Produce del estado de Veracruz, A.C., en conjunto con el Colegio de Postgraduados a travs del Campus Veracruz y el Campus Crdoba, realizaron tres foros en el estado, considerados como nacionales y regionales, para: 1) Caracterizar la cadena Bovinos de Doble Propsito, 2) Detectar sus necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa. En estos foros participaron: productores, tcnicos, investigadores, representantes del gobierno del estado (SAGARPA y SEDARPA), de la industria y comercializadores relacionados con esta cadena. Los resultados obtenidos en los foros se reportan en los Cuadros 1, 2 y 3. A continuacin se presentan comentarios de los puntos crticos priorizados, tanto de la produccin primaria, como de la transformacin y la comercializacin. 2.3.6.1. Problemas Detectados en la Produccin Primaria de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito La problemtica en las explotaciones de doble propsito sigue siendo la misma desde hace varios aos; se contina con problemas productivos, reproductivos, climticos, disponibilidad de forraje, genticos, de manejo, de alimentacin, sanitarios, y econmicos; de conservacin, transformacin y comercializacin de los productos; de asistencia tcnica, financiamiento y organizacin de los productores. Falta planeacin y control en todos los eslabones de la cadena

Los principales eslabones de la cadena agroalimentaria de bovinos de doble propsito est constituida por la produccin primaria, industrializacin y comercializacin. En los

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foros realizados se detect como punto crtico relevante, la falta de planeacin. No slo existe en cada eslabn, sino tambin en la relacin entre ellos. No existe control alguno que pueda ayudar a garantizar la calidad de los productos resultantes en cada uno de los eslabones de la cadena. Alimentacin

En los tres foros efectuados en el estado de Veracruz (Tuxpan, Acayucan y Boca del Ro, Ver.), todos los actores del sector primario coincidieron que la alimentacin, es decir los recursos forrajeros son una de las principales fortalezas de este eslabn de la cadena, siempre y cuando las estrategias de manejo sean las adecuadas para minimizar la variabilidad en la produccin a travs del ao. Se coment que el principal problema relacionado con la alimentacin de los animales, es la marcada estacionalidad en la disponibilidad de forraje, dada la alimentacin extensiva. Adems, el forraje es deficiente en nutrientes, por lo que no cubre los requerimientos para algunos animales. No existe un manejo de las praderas que permita a los productores prepararse para la poca de sequa, como la conservacin de forraje a travs de ensilaje, henificado o proporcionando suplementacin con concentrado y sales minerales. Lo anterior, se complica an ms dado el sistema de pastoreo extensivo. La baja calidad de los pastos utilizados, aunado al inadecuado manejo de los potreros causa sobrepastoreo. Tambin se coment que el deficiente control de malezas, plagas y escaso uso de fertilizantes no permiten que se tenga disponibilidad de forraje, en cantidad y calidad, lo que provoca que los animales en la poca seca tengan prdida de peso y se disminuya su comportamiento productivo, es decir baja ganancia de peso y produccin de leche, as como un menor comportamiento reproductivo. As, la baja productividad del sistema de produccin de bovinos de doble propsito obedece en gran medida al deficiente manejo de las pasturas, atribuible a los sistemas de manejo y utilizacin de las praderas y agostaderos existentes bajo el sistema extensivo. Se estima que no menos del 50% de la superficie de estas pasturas se encuentra en estadios avanzados de degradacin.

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Organizacin de productores

Los involucrados en la cadena deben integrarse, de tal forma que el productor primario (productores), los transformadores (industria), y comerciantes (comercializacin) puedan llevar su producto hasta el consumidor final disminuyendo los intermediarios, pues estos se quedan con las mayores ganancias en la cadena productiva. Para esto se vuelve clave la organizacin de los productores y su integracin a la industria, ya sea como proveedor o como procesador de sus productos. Tambin se hace necesario la produccin eficiente de leche y carne de alta calidad. Transferencia de tecnologa y capacitacin

Existe un cmulo de investigacin realizada en bovinos de doble propsito que no se ha transferido. Se cuenta con alternativas tecnolgicas de poca inversin. Sin embargo, la mayora se encuentra en reportes, tesis, investigaciones con trminos muy tcnicos, los cuales el productor no logra entender. Lo anterior, remarca la necesidad de ponerlos al alcance de los productores con un lenguaje ms comn para su comprensin, a la vez que se les capacite con la comprensin de trminos ms tcnicos. Uno de los principales problemas de la investigacin es que se han realizado estudios muy especficos, los cuales slo abordan un problema aislado (gentico, nutricional, reproduccin, forrajes); por lo cual es necesario realizar estudios integrados que busquen el beneficio a los productores va mayores ingresos va mayor rendimiento y de mejor calidad. En virtud de que la ganadera de doble propsito es practicada principalmente por pequeos productores, la mayora desconoce las alternativas tecnolgicas que existen para implementarlas en sus explotaciones. La informacin que se difunde no le permite comprender la importancia y los beneficios que puede obtener al implementar dichas alternativas tecnolgicas. La adopcin tambin se dificulta por sus costumbres, muchas de ellas han pasado de generacin en generacin y estn muy arraigadas. Dado los altos costos de los insumos utilizados para elaborar alimentos concentrados, es necesario buscar subproductos para suplementar al ganado, as como disear cursos de capacitacin para formular raciones balanceadas de mnimo costo y aprovechando estos subproductos agroindustriales.

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Otro tema relevante en los aspectos de alimentacin y que fue ampliamente discutido por los productores, es la falta de suplementos minerales. Ello repercute en diversos problemas para la produccin y reproduccin, pues son importantes para el buen funcionamiento fisiolgico de los animales. Es necesario mencionar que para el trpico no se cuenta con suplementos minerales especficos. No existe la cultura de realizar ensilaje de forrajes como preparacin para la poca crtica de estiaje y la infraestructura para la elaboracin de silos y empacado de forrajes es mnima. Baja eficiencia productiva y calidad de los productos Los ndices productivos y reproductivos de la ganadera bovina de doble propsito son muy pobres. Las vacas producen un becerro cada dos aos, con una tasa de paricin entre 40 y 50%. Para los becerros, las ganancias diarias de peso varan entre 200 y 700 g animal-1 da-1; el peso promedio al destete (8 meses) es de 156 kg, con un rango muy amplio, de los 146 hasta los 196 kg. La ganancia diaria de peso postdestete (6-12 meses) es mnima, alrededor de 200 a 300 g animal-1 da-1, lo cual es demasiado bajo para un desarrollo adecuado de los procesos fisiolgicos normales que ocurren en edades posteriores. Los animales alcanzan la edad a la matanza entre 3 y 5 aos, con pesos que oscilan de 350 a 450 kg. Estos parmetros tan bajos, a su vez repercuten en la calidad de la carne. La productividad por unidad de superficie es tambin baja, con promedio de carga animal de 4 a 5 por hectrea por animal y una produccin de carne de 5.1 kg ha-1 ao-1. Respecto a las hembras, la edad a la pubertad se presenta a los tres aos, cuando deberan estar produciendo su primer becerro a los 24 meses. La explotacin bovina no se ha logrado integrar. La mayora de los productores son de escaso recursos y sus sistemas de produccin tradicionales presentan pobres niveles productivos: la produccin de leche/vaca/da es de 2-4 kg/da con lactancias de 180 a 210 das. Los becerros son destetados a los 6-8 meses de edad, con un bajo peso corporal debido a la deficiente alimentacin, a problemas parasitarios y a su inadecuado manejo durante su fase predestete.

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Los productos que producen son de baja calidad y competitividad, se desconoce la cantidad y calidad de la leche producida, tanto a nivel fisicoqumico (grasa, protena, lactosa, etc.), como a nivel sanitario (conteos celulares, conteos bacterianos, etc.) Financiamiento

Debido a la baja rentabilidad del productor, ste no cuenta con capital suficiente para la implementacin de tecnologas, por lo cual requiere de crditos blandos con intereses bajos y tasas fijas, para el financiamiento de compra de animales, maquinaria para el aprovechamiento de esquilmos y empacado de forraje. Manejo sanitario

Respecto a los problemas sanitarios se discuti que es necesario prevenir la entrada de enfermedades y plagas al territorio nacional, controlar y erradicar las existentes, y lograr el reconocimiento de la condicin sanitaria por las autoridades de otros pases. Por lo anterior, es necesario intensificar las campaas sanitarias que permitan incrementar la produccin de la ganadera, mejorar la salud pblica y facilitar la comercializacin del ganado, as como de sus productos y subproductos. La existencia de laboratorios para diagnstico de enfermedades es mnima, falta equipamiento y capacitacin de los responsables para realizar las pruebas. El costo de stas, como la tuberculina, es elevado para muchos productores. La obtencin de certificados y guas sanitarias son muy complicados, cuando se realiza la compra o venta de algn animal. El sacrificio de animales en rastros clandestinos o carniceros sin ninguna inspeccin de autoridades sanitarias, genera importantes focos donde se pueden propagar enfermedades zoonticas. Existen problemas sanitarios que afectan el nivel reproductivo, como son la brucela, leptospirosis y tuberculosis, que causan retencin placentaria, abortos, becerros con bajo peso y dbiles al nacimiento. El control de parsitos externos (garrapatas y moscas) e internos (pulmonares, gastroentricos, Fasciola heptica y Coccidias), es muy importante, pues causan prdidas en la produccin al disminuir la ganancia de peso y la produccin de leche, aumentan la mortalidad de cras jvenes, daan a los cueros, disminuyen la tasa de crecimiento, disminuye el apetito e incrementa los costos de produccin.

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Estacionalidad de la produccin

Una marcada estacionalidad en la produccin y disponibilidad de forrajes por factores climticos. En la poca de sequa se tiene problemas de disponibilidad de forraje, lo que provoca bajos rendimientos productivos y reproductivos; a su vez en la poca de lluvias se tiene abundancia de forraje, mayor produccin de leche y menor precio de este producto por su sobreoferta. Cabe aclarar que las condiciones climticas que prevalecen en las zonas con produccin de doble propsito, se caracteriza por ser de altas temperaturas durante todo el ao y un periodo de lluvias bien definido, el cual puede ser de cuatro a ocho meses. Lo anterior, tambin define de cuatro a ocho meses de estiaje, el cual se refleja en la disponibilidad de forraje en sistemas no irrigados. Falta de registros productivos y reproductivos

Por el manejo tradicional no se tienen registros productivos y reproductivos que muestren la eficacia de las explotaciones, lo que no permite tomar decisiones para plantear sus objetivos y metas como empresa. Es necesario mencionar que por la falta de registros productivos es difcil determinar el inventario y la produccin exacta de la ganadera bovina de doble propsito. Infraestructura

Este problema se presenta en los sectores primario, de transformacin y comercializacin, pues no existe la infraestructura necesaria. Faltan caminos para la recoleccin de leche, electrificacin, sistemas de riego, equipos de procesamiento para la transformacin de productos y subproductos de la ganadera, as como para su comercializacin. Manejo reproductivo inadecuado

En el trpico uno de los principales problemas que se tiene es el prolongado periodo entre partos (20-21 meses), causado principalmente por el retardo de las vacas en restablecer su actividad ovrica cclica despus del parto. Se ha encontrado que el anestro postparto se prolonga hasta 250 das; ste es el principal factor que afecta el

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intervalo entre partos, pues se estima que determina en 72% la duracin del periodo parto-concepcin y es la causa de 57% de los problemas reproductivos.

Matriz 1. Priorizacin de puntos crticos en la produccin primaria de la cadena bovinos de doble propsito. Punto crtico Orden de prioridad

Falta planeacin y control en todos los eslabones de la cadena Organizacin de productores y visin empresarial Alimentacin Transferencia de tecnologa y capacitacin Calidad de los productos (carne y leche) Financiamiento Manejo sanitario Estacionalidad en la produccin Falta de registros productivos y reproductivos Infraestructura Manejo reproductivo inadecuado Sustentabilidad Programas genticos

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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Otros problemas son la inadecuada deteccin de estros, los varios servicios por concepcin y la alta mortalidad embrionaria, que se reflejan en bajas tasas de paricin de 45 a 55%, e intervalos entre partos mayores a 540 das. En las hembras jvenes la edad al primer parto de las vaquillas se sucede hasta los 42-48 meses. Rentabilidad

Uno de los principales problemas es la baja rentabilidad de las explotaciones provocado por el bajo rendimiento productivo, la baja tecnificacin de la produccin y el bajo precio de los productos (carne y leche). Lo anterior, ha ocasionado que esta cadena no haya tenido un repunte importante, comparada con la ganadera bovina de reas templadas, ridas y semiridas, donde se han especializado en la produccin de leche, con un nivel tecnolgico mucho mayor y donde han obtenido una mejor rentabilidad. Programas genticos

Se detect que la mayora de los productores tienen animales con bajo potencial gentico, debido a cruzamientos indiscriminados de razas, sin programas genticos adecuados para un fin zootcnico (leche y carne), por desconocimiento y/o falta de capacitacin de los productores. Tambin se indic que la inseminacin artificial es poco utilizada y que la monta natural con toros sin evaluacin de su gentica y capacidad reproductiva causa un bajo porcentaje de concepcin de las vacas. Existe financiamiento limitado para renovar los hatos por animales mucho ms especializados y con un potencial gentico mayor. El bajo potencial gentico de los animales genera los siguientes problemas: la mayora de los productores no cuentan con buenos programas de cruzamientos; obtienen animales que alcanzan su madurez sexual a edad avanzada y peso inadecuado, bajo peso y condicin corporal pre y postparto, largos periodos de anestro posparto, elevado porcentaje de vacas repetidoras (que no quedan gestante) y das de parto a concepcin muy prolongados.

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2.3.6.2. Problemas detectados en el procesamiento de productos de la cadena de bovinos de doble propsito La organizacin de productores con una visin empresarial fue la demanda de ms alta prioridad en el procesamiento de los productos obtenidos en la cadena de bovinos de doble propsito (Cuadro 2). Para tener mayor competitividad e ingresos es necesario que los productores participen en todos los eslabones de la cadena (produccin, transformacin y comercializacin), y que diversifiquen sus productos con calidad y con mayor vida de anaquel. Para lograr lo anterior es necesario estandarizar la calidad de la materia prima, que permita elaborar productos con calidad e inocuidad, generar agroindustrias con mejor infraestructura y que los productores tengan acceso a crditos oportunos y blandos. Es necesario buscar opciones para tener una produccin de leche ms constante en el ao y almacenar la leche en las pocas de abundancia de forrajes. Al conocer la calidad de la materia prima y su manejo sanitario se podrn obtener productos inocuos y diferenciados con marca y denominacin de origen. Ello permitir competir con normativas vigentes para la exportacin de productos. En el caso de los rastros, se mencion la falta de control sanitario en el proceso de matanza de los animales. Las organizaciones de productores son indispensables para facilitar la capacitacin y asistencia tcnica, que genere su autogestin. Sin embargo, para que mejoren sus ingresos, los productores deben tener registros de produccin para que determinen la rentabilidad de sus explotaciones, cooperativas o empresas. En resumen, la planeacin adecuada en todos los eslabones de la cadena permitir la mayor rentabilidad de las empresas de ganado de doble propsito y por lo tanto mejorar los ingresos de los productores, los cuales deben moverse a una cultura empresarial.

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Matriz 2. Priorizacin de puntos crticos en el procesamiento de la cadena bovinos de doble propsito.

Punto crtico
Falta planeacin y control en todos los eslabones de la cadena Organizacin de productores y visin empresarial Infraestructura Escaso, costoso e inoportuno financiamiento Estacionalidad en el abastecimiento de la materia prima Deficiente control de calidad de los productos (carne y leche) Desconocimiento de la calidad de la materia prima Limitado control en el manejo sanitario de los productos Diversificacin de los productos y subproductos procesados con mayor vida de anaquel Capacitacin y asistencia tcnica para el procesamiento Normatividad Falta de registros econmicos

Orden de prioridad
1

2 3 4 5

7 8

10 11 12

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2.3.6.3. Problemas detectados en la comercializacin de los productos de la cadena bovinos de doble propsito Organizacin de productores y visin empresarial

En la comercializacin de los productos nuevamente, el principal punto critico fue la organizacin de productores con visin empresarial, pues se encontr que la produccin de bovinos de doble propsito no se ha podido integrar en todo su proceso, desde el productor primario hasta la comercializacin, de tal forma que el productor obtenga mayores ganancias al eliminar intermediarios (compradores de leche, queseros y becerros). Se conoce que los que comercializan, transforman y procesan los productos (industria) son los que se quedan con las mayores utilidades. Deficientes sistemas de comercializacin y campaas publicitarias, desconocimiento y falta de estudios de mercado

No se tienen canales adecuados y suficientes para comercializar los productos, lo que se agudiza por la falta de organizacin de los productores y de estudios de mercado que orienten la produccin para nuevos nichos, de tal manera que se tenga una mejor venta y mayores ganancias para los productores. Se desconocen las tendencias y exigencias del mercado potencial regionales, nacionales e internacionales. Intermediarismo e inequidad en los mrgenes de utilidad

En la comercializacin el principal problema es el pago de los productos bsicos (leche y becerros destetados o carne) a precios muy bajos. Esto se agudiza por la alta cantidad de intermediarios que intervienen en la cadena. Financiamiento

Dado que la mayor parte de la produccin es artesanal, se dificulta la comercializacin,. Es necesario que los productores tengan acceso a crditos que les permitan mejores opciones para procesar y dar valor agregado a su producto.

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Matriz 3. Priorizacin de puntos crticos en el mercado de la cadena bovinos de doble propsito Punto crtico Orden de prioridad

Falta planeacin y control en todos los eslabones de la cadena. Organizacin de productores y visin empresarial Deficientes sistemas de comercializacin y campaas publicitarias Intermediarismo e inequidad en los mrgenes de utilidad Desconocimiento y falta de estudios de mercado Financiamiento Estacionalidad de la oferta de los productos y subproductos Deficiente calidad de los productos Infraestructura Asesora y capacitacin

4 5 6

8 9 10

Estacionalidad de la oferta de los productos y subproductos

La comercializacin de los productos, principalmente leche, se dificultan por su estacionalidad, pues su mayor abundancia coincide con la poca de lluvias en la que algunos caminos se vuelven intransitables.

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Matriz 4. Problemas crticos en la cadena bovinos de doble propsito Problemas Crticos Produccin Primaria Procesamiento Mercado

Falta planeacin y control en todos los eslabones de la cadena. Organizacin de productores y visin empresarial Alimentacin

X X

Transferencia de tecnologa, asesora y capacitacin Calidad de los productos (carne y leche) Financiamiento Programas y manejo sanitario

X X

X X

Estacionalidad en la produccin X Falta de registros productivos y reproductivos No existe control de calidad en el producto a procesar (carne, leche) Falta de infraestructura: industrial, carreteras. Manejo reproductivo inadecuado X X

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Matriz 4. Problemas crticos en la cadena bovinos de doble propsito (continuacin) Produccin Primaria X X X

Problemas Crticos Sustentabilidad Programas genticos Deficiente control de calidad de los productos (carne, leche y productos finales)

Procesamiento

Mercado

X Desconocimiento de la calidad de la materia prima Diversificacin de los productos y subproductos procesados con mayor vida de anaquel Normatividad

Deficientes sistemas de comercializacin y campaas publicitarias Intermediarismo e inequidad en los mrgenes de utilidad Desconocimiento y falta de estudios de mercado

Tambin es necesario considerar, si se desea comercializar en nuevos mercados nacionales e internacionales, que requieren una produccin constante de los mismos para satisfacer la demanda continua de los consumidores.

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Deficiente calidad de los productos

Se deben buscar opciones para obtener productos crnicos y lcteos con valor agregado. Sin embargo, es necesario que los productos se paguen con precios, diferenciados por su calidad. La presencia de enfermedades zoosanitarias en la regin dificulta la comercializacin de los productos. Infraestructura

En este aspecto se mencion la falta de vas de comunicacin, caminos de accesos a comunidades alejadas de los centros de consumo, instalacin de tanques fros y vehculos refrigerados para mantener la leche y la carne fra y mejorar su comercializacin. Asesora y capacitacin

Es necesario impulsar programas de capacitacin para elaborar productos de mejor calidad que faciliten su comercializacin.

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Matriz 5. Problemas tecnolgicos de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito

ESLABN PROBLEMA TECNOLGICO Produccin Primaria X X X X X Transformacin Distribucin y Comercializacin

Bajo potencial productivo Manejo y conservacin de forrajes Manejo de praderas Programas Genticos Falta de registros productivos y reproductivos Inocuidad en la elaboracin de quesos artesanales Equipo e infraestructura deficiente Deficiente control de calidad de los productos (carne y leche) Transferencia de tecnologa de investigadores y instituciones Organizacin de productores

Limitado control en el manejo sanitario de los productos Desconocimiento y falta de estudios de mercado Estacionalidad de la oferta de los productos y subproductos

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III. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA CADENA BOVINOS DE DOBLE PROPSITO 3.1. OBJETIVO GENERAL Identificar las oportunidades futuras y la capacidad para aprovechar los productos de la cadena bovinos de doble propsito. 3.2. METODOLOGA Para cumplir con este objetivo se obtuvo informacin de fuentes primarias de las cadenas productivas, consultando principalmente las siguientes fuentes de informacin: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca Alimentacin (SAGARPA) Secretara de Desarrollo Agropecuario, Alimentacin (SEDARPA) Secretara de Economa (SE) Rural, Forestal, Pesca y y

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) Fideicomisos Instituidos en Relacin a la Agricultura (FIRA-BANCO DE MXICO) Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria (ASERCA) Universidad Autnoma Chapingo (UACh) Colegio de Postgraduados (CP) Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM) Universidad Veracruzana (UV) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias (INIFAP)

Aunado a lo anterior, se consultaron las siguientes pginas de Internet: http://www.inegi.gob.mx http://www.sagarpa.gob.mx http://www.veracruz.gob.mx http://www.economia.gob.mx http://www.sedarpa.gob.mx http://www.fao.org.mx

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http://www.presidencia.gob.mx http://www.informe.presidencia.gob.mx Con la informacin obtenida, se determinaron las tendencias de los mercados actuales y futuros de los productos y subproductos de la cadena, utilizando los indicadores propuestos por la metodologa ISNAR (Servicio Internacional para la Investigacin Agrcola Nacional), modificada y adaptada para el pas, por los asistentes al taller Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa que se llev a cabo del 9 al 13 Septiembre del 2002 en la Ciudad de Mxico. A este taller, asistieron el Dr. Ponciano Prez Hernndez del Campus Veracruz y el Dr. Rolando Rojo Rubio del Campus Crdoba. Los indicadores clave de anlisis se dividieron en dos niveles: para el mercado nacional y para el mercado internacional en el producto principal de la cadena (leche). El estudio de las tendencias del mercado nacional se realiz considerando los indicadores siguientes: volumen de produccin por estados y regiones productoras, valor nacional de la produccin, consumo per cpita, precios pagados al productor, estacionalidad de la produccin, importaciones, exportaciones y balanza comercial. Para el mercado internacional tambin se contempl a la leche en polvo, utilizndose los indicadores siguientes: principales pases productores y regiones productoras, volumen y valor de importaciones, precios internacionales y exportaciones mundiales. De manera adicional, se consider la informacin contenida en estudios realizados por dependencias del sector agropecuario: SAGARPA, SIGOLFOPRODUCE, FPV, FAO*, CIEESTAM, CLARIDADES AGROPECUARIAS, en los que se ha analizado la cadena bovinos de doble propsito y que se consider importante para este anlisis. Sin embargo, este estudio se bas en el promedio y tendencias de una serie de datos de 12 aos (1990-2001) en las variables consideradas en la metodologa. Se consult a expertos en la cadena productiva de diferentes instituciones educativas y de investigacin (UNAM, UACH, CP y UV), sobre todo de investigadores relacionados con la cadena analizada y funcionarios de diferentes instituciones relacionadas con el sector pecuario del estado de Veracruz. Tambin se obtuvo informacin de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), de las

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Asociaciones Ganaderas e Industrias relacionadas con la transformacin de productos lcteos (Nestl). 3.3. DESARROLLO DEL TEMA 3.3.1. Panorama Nacional 3.3.1.1. Antecedentes de la Produccin de Leche en Mxico Desde la introduccin de los primeros bovinos en el siglo XVI por los espaoles y hasta fines del siglo XIX, la ganadera se desarroll fundamentalmente en las haciendas, destinndose la produccin de carne y leche para el consumo interno. A principios del siglo XX, debido a la necesidad de repoblar los inventarios, se foment la importacin de ganado de razas lecheras, impactando, a corto plazo, el crecimiento de la produccin de leche. La consolidacin de la lechera comercial se inici a partir de los aos cuarenta y estuvo determinada por el desarrollo industrial y el mercado interno. En el periodo 1950-1970 se present un proceso de integracin horizontal y vertical de la actividad lechera, cuyo resultado fue la formacin de algunas de las pasteurizadoras e industrializadoras de lcteos, que actualmente todava existen en el pas; entre 1970 y 1984 se present un crecimiento relativamente constante. La participacin de leche en polvo importada para consumo durante la dcada de los aos 70's fue menor del 10% del total del consumo nacional, lo que permiti el crecimiento sostenido de la produccin del pas. Sin embargo, a partir de 1980 se inici un crecimiento sostenido en la participacin de la leche importada en el consumo nacional y una reduccin de la produccin nacional de leche. En 1984 el gobierno federal adopt el sistema de precios controlados a la leche; este rgido control de precios al pblico aunado a la transferencia de subsidios a la exportacin de pases proveedores de leche en polvo, afect la inversin del sector lechero, pues el precio pagado al producto era menor a los costos reales de produccin, resultando en descapitalizacin de las explotaciones. Lo anterior, ocasion durante la segunda mitad de la dcada de los 80s una severa cada de la produccin nacional y un incremento en las importaciones de leche en polvo.

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Con el objeto de revertir esta tendencia, en 1989 se cambi el esquema de precios controlados por un esquema de precios flexibles, el cual era concertado por las entidades federativas y revisado por las instancias estatales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Econmico. A partir de entonces, las expectativas para el sector lechero fueron ms favorables; se promovieron programas para incrementar la produccin de leche, se concertaron acciones entre las instancias gubernamentales, los productores organizados y los industriales de la leche, para establecer nuevos mecanismos de asignacin de la leche en polvo importada. Slo se mantuvo el esquema subsidiado de importacin de leche para el programa social de LICONSA. Los signos de recuperacin se observaron desde el inicio de la dcada de los 90s, pues las expectativas influyeron en el inters de los productores lecheros en lograr mayores rendimientos de produccin. As, en los aos 90-92 la produccin creci un 8%; de 1993 a 1995 se present una reduccin de la tasa de crecimiento al avanzar solamente al 1.1% anual, causado por problemas econmicos y climticos del pas. Entre 1996-98 se retom el crecimiento de la produccin nacional, pasando de 7 586 millones de litros a 8 316 millones en 1998, con una tasa de crecimiento media anual (TCMA) del 4%. En resumen, durante el periodo 1990-1998, la produccin present una tasa de crecimiento promedio anual del 3.9%, mostrando en general una evolucin positiva. 3.3.1.2. Produccin por estados y zonas productoras La produccin de leche en Mxico se desarrolla en condiciones muy heterogneas desde el punto de vista tecnolgico, agroecolgico y socioeconmico. Adems, dada la variabilidad de condiciones climatolgicas, stas adquieren caractersticas regionales matizadas por la tradicin y costumbres de la poblacin. As, aunque la produccin de leche se desarrolla en todo el pas, 6 estados de la repblica aportan el 56% de la produccin nacional (SAGARPA, 2002); destacando Jalisco, Durango, Coahuila, Chihuahua y Guanajuato en la zona templada y rida o semirida, con sistemas intensivos y semi-intensivos principalmente; en el trpico hmedo y seco sobresale el estado de Veracruz con una ganadera de doble propsito. El resto de los estados aporta el 44% de la produccin nacional (Figura 1).

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Los estados de Coahuila y Durango generaron una produccin de leche en 2002, de 1 872.4 millones de litros, aproximadamente el 20% de la produccin nacional. Entre estas dos entidades se ubica la Regin Lagunera, principal cuenca lechera del pas, pues ocupa el primer lugar en la produccin nacional.

Jalisco 18% Otros 40% Durango 10%

Coahuila 10% Chihuahua 8% Guanajuato 7% Veracruz 7% SAGARPA, 2002.

Figura 1. Principales estados productores de leche en Mxico.

3.3.1.2.1. Regiones ecolgicas ganaderas en Mxico En el pas existen tres principales regiones ecolgicas: templada, rida y semirida, y trpico (seco y hmedo). La primera, comprende la mayor parte de los estados de Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Morelos, Puebla, Quertaro y Tlaxcala; es la ms importante en cuanto a produccin de leche. Esta regin gener en el ao 2002 cerca de 4 713.8 millones de litros y particip con el 49% de la produccin nacional. La regin rida y semirida se ubica en el norte del pas e incluye los estados de Baja California Norte y Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo Len, Sonora, Zacatecas, parte de San Luis Potos y Tamaulipas. Es la segunda en importancia, participa con el 34% de la produccin nacional, con una produccin de 3 296 millones de litros. A su vez, la regin tropical (seca y hmeda) se localiza en los estados de Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatn, as como parte de los estados de San

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Luis Potos y Tamaulipas. Esta regin, produce participa con el 17% de la produccin nacional. 3.3.1.3. Sistemas de Produccin

1 588 millones de litros, y

En torno a la produccin de leche en Mxico se han realizado diversos estudios, los cuales han detectado que sta actividad se realiza en sistemas que van desde el tecnificado hasta los de subsistencia en una misma regin, distinguindose de forma general cuatro sistemas: especializado, semiespecializado, de doble propsito y familiar o de traspatio. Las siguientes grficas muestran la contribucin estimada de los sistemas productivos.

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Familiar o Traspatio 9.4% Doble Propsito 19.5%

Especializado 50.5% Semiespecializado 20.7%

SAGARPA

Figura 3. Participacin de los sistemas de produccin

de leche de bovino en Mxico, ao 1998.
Los sistemas de produccin son muy heterogneos en su manejo y parmetros productivos, no obstante, dentro de las principales caractersticas que los diferencian se encuentra el tamao del hato medido por el nmero de cabezas, los das de lactancia y el rendimiento de leche por da (Cuadro 1). Cuadro 1. Caractersticas bsicas de los sistemas de produccin de leche en Mxico. Caractersticas Tamao Promedio del Hato (cabezas) Das de lactancia Rendimiento (lts/da) Especializado Semiespecializado Familiar 300-400 180-200 2-10 Doble Propsito 30-40

305 20-27

280-305 18-20

210-260 6-12

120-180 3-9
FIRA, 2001.

3.3.1.3.1. Sistema de Produccin Especializado Se caracteriza por contar con ganado especializado en la produccin de leche, principalmente de la raza Holstein y en menor grado Pardo Suizo Americano y Jersey, entre otras; cuenta con tecnologa altamente especializada, bajo un manejo predominantemente estabulado. Los productores realizan prcticas de 35

medicina preventiva, reproduccin y mejoramiento gentico. La dieta del ganado se basa en alimentos balanceados y forrajes de corte. Las labores agrcolas relacionadas con los forrajes, as como la ordea, son mecnicas y la leche producida se destina principalmente a las plantas pasteurizadoras. En 1998, los productores con este sistema produjeron 4 196 millones de litros; el 50.5% de la produccin nacional. Se desarrolla fundamentalmente en el altiplano y en las zonas ridas y semiridas del norte del pas, siendo los principales estados productores en orden de importancia, Durango, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Mxico, San Luis Potos, Hidalgo, Quertaro y Baja California, en orden de importancia. En estos estados se ubican las cuencas lecheras de mayor importancia: la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango), Los Altos (Jalisco), Rincn de Romos (Aguascalientes), Delicias y Cuauhtmoc (Chihuahua), Zumpango y Jilotepec (Mxico) Tizayuca (Hidalgo), Coln y Villa del Mrquez (Quertaro) y Mexicali (Baja California), entre otras (Figuras 2, 3 y 4; Cuadro 1).

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3.3.1.3.2. Sistema de Produccin de Leche Semiespecializado En este sistema de produccin el ganado se mantiene en condiciones de semiestabulacin, en pequeas extensiones de terreno; las instalaciones son acondicionadas o adaptadas para su explotacin. El genotipo ms utilizado es Holstein y Pardo Suizo, sin llegar a los niveles de produccin y duracin de las lactancias del sistema especializado. El ordeo se realiza tanto en forma manual como mecanizada, con ordeadoras individuales o de pocas unidades, careciendo en la gran mayora de equipo propio para enfriamiento y conservacin de la leche, por lo que se considera un nivel medio de incorporacin tecnolgica en infraestructura y equipo. La alimentacin del ganado se basa en el pastoreo, complementado con forrajes de corte y concentrado; existe cierto tipo de control productivo y programas en reproduccin como la inseminacin artificial.

En este sistema, en 1998, se produjeron 1 717 millones de litros de leche, representando el 20.63% de la produccin nacional. Las principales entidades federativas con este sistema de produccin son Baja California Norte, Baja

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California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas (Figura 2, 3 y 5; Cuadro 1). 3.3.1.3.3. Sistema de Produccin Familiar o de Traspatio Este sistema representa la tradicin de la ganadera en nuestro pas. La explotacin del ganado est condicionada a pequeas superficies de terreno, muy cerca de las viviendas. Pueden ser de tipo estabulado o semiestabulado, segn las condiciones del campo de cultivo; se utiliza animales Holstein y en menor proporcin Suizo Americano y sus cruzas. Aunque el ganado no es de la calidad gentica comparado con el utilizado en el sistema especializado, ste se puede considerar como de buena calidad. El nivel tecnolgico se puede considerar como bajo; los productores no realizan prcticas reproductivas, de medicina preventiva o mejoramiento gentico; se carece de registros de produccin, las instalaciones son rudimentarias y el ordeo se realiza generalmente de forma manual. La alimentacin se basa en el pastoreo, suministro de forrajes y esquilmos provenientes de los cultivos que produce el mismo productor. En este sistema se producen 780 millones de litros, aportndo el 9.4% de la produccin nacional. La leche se destina al autoconsumo, en ocasiones se vende a intermediarios o directamente al pblico. Este sistema predomina en los estados de Jalisco, Mxico, Michoacn, Hidalgo, Sonora, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango y Nuevo Len. En Sonora, este sistema se desarrolla de una manera muy peculiar; se observa un proceso de trashumancia del ganado, aprovechando el pasto que crece en las orillas de los canales de riego y distribucin de agua, as como de esquilmos agrcolas de las zonas de riego (Figuras 2, 3 y 6; Cuadro 1).

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3.3.1.3.4. Sistema de Produccin de Doble Propsito Se desarrolla principalmente en climas clidos del pas utilizando razas Cebuinas y sus cruzas con Suizo, Holstein y Simmental; su caracterstica principal es que el ganado de las explotaciones tiene como funcin zootcnica producir carne o leche dependiendo de la demanda del mercado. El manejo de los animales se efecta en forma extensiva; su alimentacin se basa en el pastoreo con mnima suplementacin alimenticia y subproductos agrcolas. Las instalaciones son rsticas, construidas con material de la regin. La ordea la realizan por lo general de forma manual. Las prcticas de medicina reproductiva y preventiva, el mejoramiento gentico y el manejo de los recursos forrajeros tienen un gran margen para ser mejorados. La leche vendida constituye la principal fuente de ingresos y se utiliza principalmente para mantener la operacin de la explotacin; la produccin de leche tiene tres destinos fundamentales: para consumo como leche bronca, para la elaboracin de quesos mediante el uso de tecnologa de tipo artesanal, principalmente, y para el procesamiento en empresas agroindustriales.

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En la poca de mayor produccin las compaas captadoras de leche tienen un negocio atractivo al bajar el precio por la oferta. Aunque se ha considerado que la ganadera de doble propsito se desarrolla en climas clidos, este sistema de produccin se puede encontrar en entidades con clima rido, semirido y templado. Los estados que cuentan con el mayor nmero de vientres en este sistema son: Chiapas, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Tabasco, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potos y Tamaulipas. Otros estados con menor cantidad de animales son: Sinaloa, Coahuila, Oaxaca, Campeche, Puebla, Durango, Colima, Yucatn, Hidalgo, Quintana Roo, Morelos, Nuevo Len, Quertaro y Baja California Sur (Figura 7).

La participacin del trpico hmedo en la produccin nacional de leche ha disminuido (SAGARPA, 1999; FIRA, 2001). Ello ocurre a pesar de que varios investigadores han considerado al trpico como la mejor opcin para solucionar los problemas de abastecimiento y dficit de leche en Mxico (Romn, 1991; Barrn, 1991, Torres, 1988). La lechera especializada ha respondido ms rpido a las circunstancias favorables en el precio. La relacin entre el precio de carne y de leche, determina la decisin del productor de orientarse hacia la produccin de leche, carne o doble propsito. Sin embargo, para los productores con escasos recursos de capital, el bajo nivel de riesgo y el flujo continuo de efectivo son los principales factores que toman en cuenta para 40

tomar una decisin respecto a que sistema adoptar en su explotacin, resultando ms favorable el de doble propsito. Existen otros incentivos para adoptar el sistema de doble propsito, entre ellos su flexibilidad, porque sus productos tienen mercados independientes; se puede mejorar la rentabilidad de la empresa al favorecer temporalmente la produccin de leche o carne, segn el que tenga mejor precio, con lo cual se aade variabilidad a la produccin anual de leche. Mercado Algunos investigadores han afirmado que la lechera tropical surgi para satisfacer el consumo local. As, en los aos 1988 y 1989, el mercado principal de la leche eran las pequeas industrias regionales, complementndose con una amplia distribucin de leche bronca a las zonas urbanas de la misma regin. Una porcin menor se destinaba a las grandes procesadoras, con amplia infraestructura de centros de acopio y rutas colectoras (Muoz, 1991). Un factor que favoreci esta forma de comercializacin de los productos lcteos fue que no estaban sujetos a precios oficiales. Actualmente existen otras circunstancias que han modificado el destino de la produccin: - El control oficial de precios ya no existe. - El incremento de la infraestructura de distribucin y comercializacin, ha ocasionado que los quesos y la leche local tengan mayor competencia. - Los consumidores han cambiado su percepcin de la calidad de la leche bronca y los productos sin pasteurizar. Se estima que la captacin de leche en los trpicos por parte de la industria lctea en gran escala se ha incrementado en la ltima dcada. No obstante, no se tienen registros especficos de la participacin de este tipo de industria en el proceso de acopio y comercializacin de la leche producida en los trpicos. Un ejemplo de mayor participacin es el caso de Nestl en el estado de Veracruz, que ha impulsado su participacin en el mercado mediante la instalacin de tanques fros en las zonas rurales. En 1990 capt y proceso el 15% de la produccin de leche producida en el estado y para el ao 2002 se estima que acopi aproximadamente el 25% de la produccin estatal de leche.

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Entre los problemas para industrializar la leche en climas clidos est la calidad microbiolgica, que en el caso de Nestl ha atacado con buenos, aunque an insuficientes resultados, al promover la instalacin de tanques fros en los ranchos. Escenarios y perspectivas En la lechera tropical los precios del producto son el principal determinante de la rentabilidad en el sistema, stos pueden variar dependiendo de la orientacin de la demanda. Los destinos del producto que tienen ms probabilidades de crecer son la industria quesera y la deshidratadora, por lo que el precio de la leche en el trpico estar muy relacionado con la evolucin de estas industrias (FIRA, 2001). La perspectiva ms favorable se basa en el desarrollo de industrias locales, para lo cual se requiere apoyar proyectos de empresas que consideren su integracin con productores, mejoren la calidad y permitan que el valor agregado al producto final se redistribuya entre los participantes. Lo anterior, puede estimular a los productores para que mantengan una produccin estable durante el ao y disminuir la dependencia de la produccin, segn los precios de la carne o la leche; de tal forma que se beneficie al productor y al industrial. En dado caso de que contine disminuyendo o estancado el mercado de la leche del trpico, que aumente la competencia de productos de otras regiones y que no se tenga una estrategia definida de competitividad, se perdern las oportunidades de comercializar los productos en el mercado nacional e inclusive en el propio mercado regional. Estrategias de Desarrollo El fomento a la produccin de leche en los trpicos slo puede hacerse en forma sostenible, aumentando el valor de la produccin final, para lo cual se requiere: - Corregir sus aspectos ms dbiles como la calidad, estacionalidad y productividad. - Fortalecer la ventaja del bajo costo operativo. - Aprovechar atributos que le pueden permitir acceder a mercados de alto valor, como los orgnicos (ausencia de hormonas, antibiticos y alimentos transgnicos; respeto a derechos de los animales, etc.).

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Todos los participantes de la red de valor tienen que involucrarse en la solucin de sus problemas y en su desarrollo. Para ello, deben aprovechar la fortaleza de las industrias relacionadas, las instituciones de gobierno y de investigacin, etc., tal como se ha realizado en otras cadenas productivas. Proveedores de Bienes y Servicios Desarrollo de despachos de asistencia tcnica vinculados con la industria, con la finalidad de proporcionar a los productores que las abastecen un servicio que beneficie tanto a la industria como a ellos. Participacin de la industria en la suministracin del financiamiento de inversiones productivas. Un ejemplo de esto, es lo que ha realizado la Nestl, la instalacin de tanques fros pequeos en las empresas. El financiamiento debe hacerse considerando que en muchas ocasiones los montos de los crditos son pequeos y que los productores no tienen disposicin a hacer desembolsos de efectivo y de asumir riesgos altos, para lo cual, es ideal el programa de empresas parafinancieras, con participacin de la industria compradora o de los proveedores de servicios. La industria lctea tiene un papel muy importante en el desarrollo de la lechera tropical, por su participacin en el destino de la leche, pero sobre todo, por su capacidad de convertirse en el eje de la integracin y aumentar el valor agregado de los productos. Ya se mencion el ejemplo de la Nestl, que al desarrollar rutas y centros de acopio, ha estimulado la oferta en varias regiones del trpico mexicano. Otra industria importante en esas zonas ha sido la del queso artesanal, que ha impulsado en forma importante la lechera en varios estados del pas, ejemplo notable se ha desarrollado en Chiapas. Acciones Para aprovechar el potencial de impulso al desarrollo de la produccin de leche en el trpico, se deben incluir las siguientes acciones por los diversos eslabones de la cadena: - Crear condiciones para el asentamiento y desarrollo de la industria lechera en el trpico. Las industrias que se adaptan mejor a la calidad de la leche tropical son las de quesos y leche deshidratada.

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Adems de crear la demanda, se necesita tener reglas claras de precios, condiciones de calidad, cantidad y apoyos, que mejoren la competitividad. Desarrollar infraestructura de captacin. Estimular a los productores con mejores precios y apoyos para mejorar la calidad y disminuir la produccin estacional.

Para impulsar la productividad en las explotaciones bovinas de doble propsito es necesario implementar programas de asistencia tcnica especializada. Las acciones de fomento tecnolgico deben hacerse considerando lo siguiente: Los productores deben optimizar sus sistemas sin encarecer mucho su producto, mediante prcticas de manejo que impliquen bajos costos en insumos o inversiones. Es necesario fortalecer la futura generacin de productores con capacitacin gerencial, habilidades productivas y fomentar sus capacidades y habilidades para la organizacin. Una de las debilidades ms grandes de este tipo de empresas es la falta de un sistema de control y administracin de los recursos productivos; por consiguiente es necesario la implementacin y capacitacin en sistemas prcticos y objetivos de manejo de registros.

3.3.1.4. Estacionalidad de la Produccin Uno de los problemas que enfrenta la produccin de leche en Mxico es su marcada estacionalidad; causado principalmente por factores climticos y que ocasiona que en el mes en que se produce mayor cantidad de leche (septiembre), se produzca 32% ms de leche con respecto al mes de menor produccin (enero; Figura 8). Esta variabilidad en la produccin durante el ao, es mucho ms marcada en el sistema de doble propsito, causado principalmente porque la alimentacin de los animales se basa en el pastoreo y muy poco en forrajes de corte. Esta produccin de forrajes, vara dependiendo de la precipitacin pluvial, de su distribucin, y de la temperatura ambiental. En el estado de Veracruz, en donde predomina el sistema de doble propsito, la mayor produccin de leche se registra en el mes de octubre y la menor en mayo;

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observndose que la produccin es 186% mayor en octubre con respecto a mayo.

1,000,000 900,000 800,000

Miles de litros

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1996

1998

2000

2002
Fuente: SAGARPA

Figura No. 8. Estacionalidad de la produccin de leche de bovino en Mxico, 1996-2002.

Este problema de estacionalidad se presenta tambin en los otros sistemas de produccin, pero en mucho menor grado, siendo ms acentuado en la lechera familiar que en la lechera intensiva (Figura 9). La estacionalidad de la produccin de leche, determina su precio de venta, pues buena parte de la produccin se vende en condiciones de exceso de produccin, oferta y consecuentemente a menor precio. De manera adicional, la estacionalidad de la produccin provoca mayores problemas en el sistema de doble propsito durante el proceso de comercializacin del producto, pues la mayor produccin coincide con la poca de lluvias, lo que dificulta el proceso de acopio, por las deficientes condiciones en que se encuentran los caminos rurales. En algunas regiones del pas se quedan sin comercializar importantes volmenes de leche. A la industria, la estacionalidad de la produccin le ocasiona problemas de procesamiento, pues mientras que en los meses de junio a noviembre se presenta una mayor produccin de materia prima (leche) y se tiene un volumen de procesamiento muy cercano a la capacidad instalada, en los meses de diciembre a mayo se conjugan las bajas temperaturas y la poca de seca en la mayora del 45

pas, ocasionando una notable reduccin en la produccin y que la industria trabaje a un nivel bajo de su capacidad de procesamiento.
180,000 165,000 150,000 135,000 Miles de litros 120,000 105,000 90,000 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Veracruz

Jalisco

Coahuila

Durango

FUENTE: SAGARPA

Figura 9. Estacionalidad de la produccin de leche de bovino en los principales estados productores durante 2002. Por otro lado, la industria tiene que abastecer una demanda que no presenta variaciones durante el ao, pues la industria esta obligada a enviar al mercado volmenes casi constantes durante todo el ao, lo que provoca que en la poca de abundancia en la produccin de leche, se apliquen lmites en la captacin, y el productor no pueda colocar la totalidad de su produccin a un mismo comprador. Adems de la variacin en volumen, la leche producida en la poca de lluvias tiene menor porcentaje de grasa y slidos, lo que provoca que la industria de productos lcteos (quesos y dulces) disminuya sus compras, quedando el mercado mayoritariamente para las compaas dedicadas a la produccin de leche en polvo, con la consecuente reduccin del precio al productor. 3.3.1.5. Costos de produccin. Los costos de produccin de leche y carne de bovinos bajo el sistema de doble propsito son muy heterogneos entre los productores que practican este sistema de produccin y depende enormemente de las condiciones naturales y tamao de

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la explotacin, entre otros aspectos (Cuadro 2). Han sido pocos los esfuerzos por medir los costos de produccin de este sistema y la mayora de ellos se reduce a estimaciones de un rancho en particular sin determinar que tan representativos pueden ser los resultados respecto a la generalidad del sistema en los trpicos. Uno de los mejores trabajos al respecto, es el realizado por INIFAP en 1999, en donde, necesariamente, se considera a una unidad de produccin (rancho) representativo de este sistema en el estrato de explotaciones medianas (60 vientres en produccin, INIFAP 1999). Para el caso de la ganadera de doble propsito, se estima que el 55% de los ingresos de la explotacin provienen de la venta de leche y el 45% de la venta de carne (becerros al destete y vacas de desecho). Por lo tanto, el costo de produccin de cada producto tambin se prorratea en esa misma proporcin respecto del costo total de produccin (INIFAP, 1999). De este modo, en promedio durante 1999 producir un litro de leche bajo el sistema de doble propsito en el trpico veracruzano tuvo un costo de 0.93 pesos y se vendi a 1.5 pesos cada litro, generando una utilidad de 0.57 pesos por litro; respecto a carne, cada kilogramo requiere un gasto total de 4.36 pesos y se vende en promedio en 7 pesos por kilogramo, lo cual genera una utilidad de 2.64 por kilogramo de producto. En los ltimos aos, el precio de carne pagado al productor ha sufrido grandes variaciones. Con base en datos proporcionados por la Unin Ganadera de la Zona Centro del Estado de Veracruz, durante el ao de 2001 y principios del 2002, el precio pagado al productor de doble propsito por la venta de los becerros destetados se ubic entre 13-14 pesos por kilogramo. Sin embargo, durante la segunda mitad del 2002 y principios del 2003 el precio baj hasta niveles de 10-11 pesos y con fuertes problemas de seleccin (discriminacin) del becerro por la raza, tamao, edad y peso. En trminos generales, los costos variables representan el 71% de los costos de produccin del sistema de doble propsito y solamente el 29% corresponde a costos fijos. En cuanto a la rentabilidad de los sistemas de produccin de bovinos de doble propsito y considerando los datos del cuadro 2, al dividir la utilidad neta entre los costos totales de produccin se obtiene la rentabilidad sobre costo total, siendo del

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orden del 60.58%. La rentabilidad sobre la inversin obtiene un rendimiento de 6.32%. Cuadro 2. Costos de Produccin del Sistema de Ganadera Bovina de Doble Propsito en el Trpico durante 1999. Concepto COSTO VARIABLE Mano de obra fija Mano de obra eventual Medicinas Combustibles Fertilizacin Suplementacin Refacciones y vehculo Mant. Ordea y vehculo Otros Subtotal COSTOS FIJOS Depreciacin Administracin Costo de oportunidad Subtotal TOTAL indicadores tcnicos Produccion de leche y carne Vacas promedio en produccin Activos (inversin) Precio de venta unitario ($) Ingresos ($) 109 000 60 650 000 1.5 (lts) 60 000 7 (kg) 49 000
Fuente: INIFAP

Leche y Carne ($) 8 691 6 268 4 610 8 864 1 343 8 024 4 000 4 000 2 290 48 090 8 000 5 788 6 000 19 788 67 878

Leche (55%) ($) 4 780 3 447 2 535 4 875 739 4 413 2 200 2 200 1 259 26 448 4 400 3 183 3 300 10 883 37 331

Carne (45%) ($) 3 911 2 821 2 075 3 989 604 3 611 1 800 1 800 1 031 21 642 3 600 2 605 2 700 8 905 30 547

40 000

7 000

48

3.3.1.6. Precio medio rural de la leche en Mxico El precio que recibe el productor de leche en el pas, conocido en las estadsticas nacionales como Precio Medio Rural, ha crecido en trminos nominales a una tasa promedio anual de 8.54% entre 1990 y 2002. No obstante, en trminos reales (considerando el valor del dinero en el tiempo), solamente en los aos 1995 y 1996 existi un incremento en el precio pagado al productor por su leche, predominando en los dems aos una tendencia a la baja (Cuadro 3 y Figura 10).
Cuadro 3. Precio medio rural de la leche en Mxico durante el periodo de 1991 a 2002.

Precio
1990 91 92 93 94 95

Aos
96 97 98 99 2000 01 02

Nominal* Real**

1.11

1.1

0.99 1.04 1.05

1.5

2.25

2.67 2.83 2.98 4.38 4.00 3.62

3.19 3.54

3.13 3.26

3.22 3.22

6.62 5.35 4.17 3.99 3.77 3.98 4.45

* Precio Ponderado Nacional ** A pesos de la 2a. Quincena de Junio de 2002.

Fuente: CREA, SAGARPA

Estos precios promedio, sin embargo, provienen de precios muy variables en un mismo momento y an en una misma regin, debido a la existencia de mltiples industrias y mercados de destino en donde se comercializa el producto. En el precio de la leche se incluyen varios atributos, que en conjunto constituyen el precio, como son: contenido de grasa, contenido de protena, premios por higiene, leche de invierno, volumen, temperatura (caliente o refrigerada), reduccin de los costos de transporte, amortizacin de inversiones, etc. En el caso de las empresas integradoras propiedad de los productores, es donde se obtienen los mejores precios, dependiendo de la participacin accionaria y eficiencia de la industria. Dentro de esta tendencia general de baja en los precios, hay quienes tienen muy buenos mrgenes y otros que no pueden cubrir los costos de produccin, dependiendo de sus mercados y atributos de su producto.

49

7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00

Pesos por litros

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Real Nominal

Fuente: SIAP, SAGARPA *2a. Quincena de Junio de 2002

Figura 10. Evolucin del Precio Medio Rural de Leche en Mxico (Precios nominales y precios reales*)

50

3.3.1.7. Comercio Exterior El comercio exterior de un pas en relacin a un producto, esta dado por su exportacin e importacin y se expresa en trminos fsicos (volumen) o monetarios (valor). Tal relacin de comercio se realiza bajo determinados esquemas de normatividad. 3.3.1.7.1. Exportaciones Mxico es un pas que permanentemente recurre a las importaciones para cubrir el abasto nacional de productos lcteos. Durante el perodo de anlisis (1990-2002) se han presentado espordicas exportaciones de leche en polvo con contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% de su peso (Cuadro 4), no siendo significativas en comparacin con los volmenes importados del mismo tipo de leche. Por ejemplo, con referencia a la leche en polvo, las exportaciones realizadas en 1997 representaron nicamente el 2.3% del volumen importado durante el mismo ao.

Cuadro 4. Volumen de exportaciones de leche en Mxico durante el perodo de 1990 al 2002.

Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Leche fluida (Miles de lts) 34 17 0 112 65 425 709 857 595 577 227 170 26 Leche en polvo (Ton) 2 887 71 2 146 5 380 1 702 1 818 3 988 660 375 603 731 977 Leche evaporada (Ton) 0 0 0 0 0 0 9 29 22 106 30 49 6 Leche condensada (Ton) 0 330 1 328 1 606 15 955 1 616 664 847 676 606 448 1 023

FUENTE: Elaborado con base en datos de SECOFI (1990-1998) y la Administracin General de Aduanas (1999-2002) de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

La existencia de exportaciones de leche en polvo en algunos aos obedece a situaciones de coyuntura econmica, a la cercana con los mercados de destino (Estados Unidos, Repblica Dominicana, Guatemala, El Salvador Nicaragua, Panam),

51

a la operacin de programas especficos de fomento a la industria y a la estrategia de pases dedicados a la industrializacin de leche (Pases Bajos, Irlanda y Estados Unidos), los cuales tienen altos costos internos de produccin y una parte de la materia prima que procesan la compran a bajo costo. Los productos que obtienen son generalmente quesos y cremas con alto valor agregado. 3.3.1.7.2. Importaciones Debido a que existen varias fracciones arancelarias dentro de las leches, se consider pertinente asociarlas por grupo de productos. La leche en polvo es la que tiene mayor importancia en las importaciones lcteas que Mxico realiza, representando entre el 7090% del volumen total de leches importadas (Cuadro 5). Cuadro 5. Volumen de Importacin de leche en Mxico durante el perodo de 1990 al 2001.
Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Leche Fluida (Miles de lts) Leche en polvo (Ton) Leche evaporada (Ton) Leche condensada (Ton)

29 883 287 842 406 979 49 008 57 857 209 403 65 691 213 841 852 324 67 673 232 850 440 671 89 659 160 116 378 2 434 37 838 134 637 148 179 43 628 157 631 373 96 43 689 171 319 349 197 21 671 140 126 353 141 12 534 147 899 306 3 076 34 949 151 215 306 5 748 30 506 184 177 798 8 308 FUENTE: Elaborado con base en datos de SECOFI (1990-1998) y la administracin General de Aduanas (1999-2002) de la Secretaria de Hacienda y Crdito pblico.

En las ltimas cuatro dcadas, Mxico ha sido tradicionalmente un gran importador de leche y sus derivados. Esta situacin se volvi particularmente crtica durante el perodo 1986-1989 en que la produccin disminuy a una tasa promedio anual de 5.6%, por lo que las importaciones de leche en polvo entera y descremada aumentaron de manera significativa, convirtindose as en el primer importador mundial de leche en polvo descremada. En 1990 se registr el nivel ms alto de las importaciones de leche en polvo (Figura 11). Estos altos niveles de importaciones de leche en polvo se presentaron a pesar de que la produccin nacional de leche inici su recuperacin en

52

1990 con un importante incremento de 10.12% con respecto a 1989, incremento en la produccin que continu hasta el ao 2000 (con excepcin de 1994, ao en que la produccin se contrajo en 1.13% respecto a 1993). Al perodo comprendido entre 1986 y 1989 se le denomin Etapa de Crisis de la Produccin Lechera en Mxico y las importaciones de leche en polvo alcanzaron una amplia importancia en el abasto interno de leche al representar una dependencia alimentaria promedio del 24.7%1.

350,000 300,000 250,000 Toneladas 200,000 150,000 100,000 50,000 0

73 69 71 67 79 85 81 89 91 65 75 61 63 77 93 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 01 97 87 83 99 95

Fuente: FAO

Figura 11. Evolucin de las Importaciones mexicanas de leche en polvo durante el perodo de 1961 a 2001.
En trminos generales, la produccin nacional de leche ha sido creciente en la ltima dcada. Por su parte, la importacin de leche en polvo presenta importantes altibajos durante la primera mitad de la dcada de los 90s, se estabiliza durante el perodo comprendido entre 1995-2000 a niveles altos muy similares a los registrados en la dcada de los 80s y en el ao 2001 se incrementa nuevamente en un 21.8% con respecto al ao 2000 (Figura 11). La recuperacin del sector lechero en Mxico en la ltima dcada no gener el efecto deseado sobre el nivel de importacin de leche en polvo. La explicacin encuentra un fuerte sustento en el impacto que el Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte
1

Muos, Manrubio. 1999. El Tratado de Amrica del Norte y Lcteos. CIESTAAM, UACh, Chapingo, Mex.

53

(TLCAN) origin en las compras de este producto lcteo, dado que comenz en 1995 el proceso de liberacin del mercado de la leche en polvo con una reduccin paulatina del arancel advalorem y un incremento de 3% anual del cupo libre de arancel, hasta liberarse el mercado por completo en 15 aos a partir de la entrada en vigor del acuerdo comercial (ao 2008). 3.3.1.7.3. Balanza Comercial Para complementar el consumo nacional de productos lcteos, se ha tenido que recurrir a su importacin desde hace varios aos. Esto ha provocado un dficit permanente en la balanza comercial de estos productos, principalmente de leche en polvo. La leche condensada es la que ha mostrado un supervit, sin embargo, el volumen de sus flujos de importacin y exportacin no son significativos. Aunque el dficit ha disminuido, en 1999 fue de 435 millones de dlares; cantidad que es menor en un 30% con respecto a 1993 (629 millones de dlares). Lo anterior, se debi principalmente a la baja de las importaciones de leche en polvo, cuyo valor se redujo casi a la mitad, al pasar de 407 millones de dlares a 207 millones en 1999. Es necesario destacar que la evolucin positiva de la produccin de leche nacional ha repercutido en las importaciones de leche en polvo (descremada y entera), pues en 1990 las importaciones de leche en polvo representaron el 46% en relacin al volumen de produccin, en cambio, slo fue 15.8% en 1998. 3.3.1.7.4. Esquema Arancelario de Productos Lcteos Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) En esta seccin se muestra el esquema arancelario del TLCAN exclusivamente para la parte correspondiente a los productos lcteos entre Mxico y los Estados Unidos de Amrica, destacando que no se contempla a Canad en virtud de que este pas excluy su sector lechero de las negociaciones del TLCAN. Sin embargo, esto no afecta en gran medida el acuerdo de comercio de productos lcteos para Amrica del Norte, ya que los canadienses venden slo un pequeo excedente. En el TLCAN se consider para la leche fluida un periodo de desgravacin de 10 aos, a partir de un arancel del 10%. Para la leche evaporada el arancel inici con 20%. La

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leche en polvo, por ser un producto sensible recibi un trato especial y se consider dentro de la categora de productos con arancel cuota. As, las fracciones de leche descremada y entera en polvo o en pastillas (04 02 10 01 y 04 02 21 01), el arancel aduanero se elimin a partir del primero de enero de 1994 bajo el siguiente rgimen de desgravacin: La base arancelaria a aplicar ser la mayor de dos tasas: 139% ad-valorem o $ 1 160 dlares de Estados Unidos por tonelada mtrica. El arancel aduanero se eliminar en 15 aos. Se aplicar un arancel-cuota de acuerdo al siguiente esquema: a) un cupo mnimo de 40 000 toneladas mtricas anuales libre de arancel; b) cantidades superiores a la anterior, se les aplicar el arancel correspondiente. La cantidad mnima se incrementar a partir de 1995 en un 3% con respecto al cupo del ao anterior.

En el Cuadro 6 se presenta el esquema de desgravacin arancelaria a 15 aos entre Mxico y Estados Unidos, para leche en polvo. Cuadro 6. Esquema de Desgravacin Arancelaria de Leche en Polvo entre Mxico y Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN). Ao Tasa base 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Arancel Advalorem 139.0% 133.4% 127.8% 122.3% 116.7% 111.2% 105.6% 93.9% 82.1% 70.4% 58.7% 46.9% 35.2% 23.5% 11.8% 0.0% Dlares por Tonelada Mtrica 1 160.0 1 113.6 1 067.2 1 020.8 974.4 928.0 881.6 783.6 685.7 587.7 489.8 391.8 293.9 195.9 98.0 40 000.0 41 200.0 42 436.0 43 709.1 45 020.4 46 371.0 47 762.1 49 195.0 50 670.8 52 190.9 53 756.7 55 369.4 57 030.4 58 741.3 Cupo Mnimo Libre de Arancel (Ton)

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Organizacin Mundial de Comercio (OMC) En el seno de la OMC Mxico acord eliminar a partir de 1995 el permiso previo de importacin de la leche en polvo y establecer un arancel-cupo de 120 mil toneladas (volumen fijo durante 10 aos). En este volumen con 0% de arancel se incluyeron las 40 000 toneladas negociadas en el TLCAN con Estados Unidos y 80 mil toneladas del resto del mundo bajo el esquema de Nacin Ms Favorecida (NMF). A las importaciones que rebasen este ltimo se aplicar un arancel de 128%; a partir de 1996, este arancel se fijar en 125.1%. Dentro del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, en la Parte III, Artculo 4: Acceso a los Mercados se establece que: 1. Las concesiones relacionadas con el acceso a los mercados consignados en los Acuerdos se refieren a consolidaciones y reducciones de los aranceles y otros compromisos en materia de acceso a los mercados, segn se especifique en cada una de ellas. 2. Salvo en los casos que contempla el propio Acuerdo, ningn Miembro de la OMC adoptar ni establecer medidas que se conviertan en derechos de aduana, como las restricciones cuantitativas de las importaciones, gravmenes variables a la importacin, precios mnimos de importacin y licencias de importacin discrecionales, entre otras. Otros Acuerdos de Libre Comercio En el Tratado de Libre Comercio firmado entre Mxico y Costa Rica (1995), los productos lcteos y la leche se excluyeron de la negociacin, con excepcin de un arancel-cuota agregado de 10 millones de litros, para la leche fluida y bebidas con contenido de leche; esta cuota se increment a partir del ao 2000 en 1 milln de litros anuales hasta llegar a 15 millones de litros en el ao 2004 y est condicionada a que la leche tenga presentacin para venta al por menor, empacada en envases hermticos de larga duracin. En el Tratado de Libre Comercio firmado entre Mxico y Nicaragua (1998), la leche fluida se negoci con una desgravacin a 10 aos partiendo de la tasa base de Nacin Ms Favorecida (NMF) vigente durante la negociacin. Para la leche en polvo se negocio una desgravacin a 15 aos con un arancel-cuota de 5 000 toneladas. 56

3.3.1.8. Consumo Nacional de Productos Lcteos 3.3.1.8.1. Consumo Nacional Aparente (CNA) El consumo nacional aparente se determina considerando la produccin nacional ms las importaciones y deduciendo las exportaciones, homologadas a una determinada unidad de medida para poder establecer la comparacin adecuada. Se ha estimado que en Mxico, en 1999, se consumi el equivalente a 11.4 millones de toneladas de leche en productos lcteos. Esta cantidad represent un consumo promedio de 117 Kg de leche por habitante al ao (320 gramos diarios). De esta cantidad, 80% provino de la produccin nacional y 20% de la importacin. En el periodo de 1993 a 1999 el promedio de las importaciones fue de 23% del consumo anual. Con respecto a otros pases, el consumo per cpita de Mxico equivale a 2.6 veces el consumo promedio de los pases en desarrollo; pero con respecto a los pases desarrollados el consumo es menor: slo un 36% con respecto a Holanda y menos de la mitad de lo que se consume en Estados Unidos. Lo anterior, remarca el gran potencial de consumo que se tiene en el mercado nacional, que es mercado cautivo, si se recupera el poder adquisitivo de la poblacin. 3.3.1.8.2. Consumo por Producto Para el ao de 1999, se estim que el consumo per cpita de productos lcteos en Mxico fue de 117 Kg en equivalente leche, distribuido de la siguiente manera: 60 Kg de leche fluida (38 kg de leche tratada y envasada, 12 kg de leche bronca y 10 kg de leche rehidratada por Liconsa). 30 Kg de leche contenida en quesos (1.7 Kg de queso proveniente de la industria formal (incluye importaciones) y 1.3 Kg de queso de fabricacin artesanal. 12 Kg de leche equivalente en el consumo directo de leche en polvo (1.2 Kg de leche en polvo). 15 kg de leche contenida en otros productos lcteos como yogurt, cajeta, dulces, rompope, etc.

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Dentro de la produccin industrial de lcteos en Mxico, los principales productos elaborados son: leche en polvo, diversos tipos de quesos y yogurt. Durante el perodo comprendido entre 1994 y 1999, la produccin de leche en polvo y de quesos present una ligera tendencia a la baja, producto de los constantes incrementos de los volmenes importados de estos productos a precios subsidiados, restando competitividad a los productos mexicanos. En 1999 se inicia su recuperacin. Caso contrario ha sido la produccin nacional de yogurt, pues para este producto la demanda se ha incrementado sustancialmente, propiciado en buena medida por las fuertes campaas mercadotcnicas en torno a las propiedades del yogurt para el mantenimiento de una dieta equilibrada y mejoramiento de la salud. Dentro de las propiedades ms importantes del yogurt se encuentran las siguientes: es un producto nutritivo, protege la microflora intestinal, favorece la digestin de lactosa y fortalece el sistema inmunolgico. De 1994 a 1999 la produccin nacional de yogurt se increment en un 88%, al pasar de 163 mil toneladas en 1994 a 307 mil toneladas en 1999 (Figura 12).
350 300 250 200 150 100 50 0 1994 Yogurt 1995 Quesos 1996 1997 1998 1999
Fuente: INEGI

Miles de ton

Leche en Polvo

Figura 12. Produccin Industrial de Lcteos en Mxico

durante el perodo 1994-1999.

3.3.1.9. Tendencia de la Comercializacin de Leche y Derivados Lcteos en Mxico. En cuanto a la comercializacin de la leche en Mxico, la tendencia que se ha observado en los ltimos aos ha sido el incremento de la participacin de la industria en la captacin y procesamiento de leche disponible en el pas (produccin ms 58

importaciones). En 1994, la industria captaba aproximadamente el 58% de la leche disponible en Mxico; para 1999 la industria elev su participacin al absorber el 68% de la produccin nacional de leche y el 39% de las importaciones de leche en polvo, procesando en conjunto durante este ao el 63% del total de leche disponible en el pas. En contraparte, la industria informal de la leche integrada por el consumo de leche bronca y la leche destinada a la produccin de quesos y dems derivados lcteos mediante tcnicas de tipo artesanal, ha reducido su participacin en el proceso de comercializacin de la leche. Se prev que la industria de lcteos en Mxico incremente su participacin en el mercado de la leche disponible en el pas, tendencia que esta muy ligada al desarrollo de la industria lctea en el mbito internacional. En el mbito nacional se estn presentando los escenarios que acontecen en el mercado mundial de lcteos, es decir, se estn desarrollando alianzas estratgicas que concentran la produccin, existe una enorme especializacin y diversificacin de derivados lcteos que impulsa la innovacin constante de productos, se presenta una importante diferenciacin de marcas y cada vez ms se controlan los procesos de distribucin del producto final, as como la calidad de la leche que la industria utiliza como materia prima (Ver, 3.3.2.4. Tendencias mundiales y su efecto en el Mercado de Lcteos, pg. 78). Respecto a este ltimo punto, la calidad de la leche se ha convertido en un factor que toma cada vez ms relevancia en la competitividad de la industria lctea en Mxico. En el caso de las grandes empresas tipo cooperativas, su integracin a la actividad primaria casi es completa. Ms del 90% de la leche que procesan proviene de sus socios y la tendencia es disminuir la dependencia de proveedores externos. Realizan esfuerzos por mantener un precio comparativo elevado de la leche para propiciar la modernizacin de sus unidades de produccin, adoptando as estrictos controles de calidad. En las industrias que dependen de proveedores externos, se est observando un cambio en la estrategia de acopio de la leche. De la instalacin de grandes tanques fros comunitarios con capacidades de ms de 22 000 litros se est cambiando a la operacin individual de pequeos tanques de 500, 1 000 y 2 200 litros. Esto con el objetivo de aumentar la calidad bacteriolgica de la leche y llevar un control ms estricto de sus proveedores.

59

La produccin de leche en los trpicos en donde predomina la explotacin de bovinos mediante el sistema de doble propsito esta inmersa en este proceso de desarrollo de la industria lctea, pues ha sido la base del incremento de la participacin de esta industria en la captacin de la leche en el entorno nacional. En las regiones tropicales, la industria ha venido incrementando la calidad de la leche que acopia mediante la instalacin de tanques fros en las regiones productoras y muestreando continuamente la produccin de leche de cada uno de los productores que la abastecen; tal es el caso de Nestl en el estado de Veracruz, que mediante estos muestreos detecta la calidad que cada productor produce y en base a ello, determina el precio que paga por la leche. A mayor calidad, mayor precio por litro vendido. 3.3.1.10. Inocuidad Alimentaria Con la globalizacin de la economa se ha dado un fuerte impulso al factor de inocuidad en los alimentos, aspecto que se refleja en el incremento de las exigencias y cuidados en los mercados internacionales respecto de los productos alimenticios que estn adquiriendo del extranjero. Esto conlleva a que las prcticas tradicionales de produccin, procesamiento, transporte y almacenaje estn cada vez ms sujetas a un escrutinio intenso no solo de instancias de inspeccin nacionales, sino tambin de diversas dependencias internacionales, las cuales tienen el poder de decidir si los productos pueden comercializarse en otros pases. Adems, existe el reto de lograr la transicin completa de las diversas tecnologas de produccin hacia metodologas ms amigables con el medio ambiente, que cuiden la sostenibilidad de los recursos y que al mismo tiempo, conserven o incrementen la rentabilidad de las actividades productivas, lo cual se ha demostrado ser viable tcnica y econmicamente. En Mxico, la inocuidad alimentaria se impulsa fuertemente a partir de la publicacin de la norma denominada NOM 128-SSAI-1994 en el Diario Oficial el 12 de junio de 1996, que establece la aplicacin de un sistema HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) y que en Mxico se conoce como ARPCC (Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control), cuyas disposiciones y medidas sanitarias son obligatorias para la industria pesquera nacional, en general, y entra en vigor a partir de diciembre de 1997. Una norma similar para los productos crnicos adquiere vigencia a partir del 2000 y para el resto de los productos agropecuarios existen una serie de condiciones sanitarias estrictas para permitir el comercio con Estados Unidos. 60

Dentro de los programas prioritarios del gobierno de los Estados Unidos de Amrica, est lograr la inocuidad alimentaria de los productos que consume su poblacin, trabajando en ese sentido tanto con sus propios productores, como con los de pases que son sus socios comerciales. La Comunidad Econmica Europea por su parte, tiene sus propias normas de calidad que son, en algunos casos, incluso ms estrictas que las americanas, por ejemplo, en lo concerniente a asuntos de biotecnologa. 3.3.1.10.1. Antecedentes En 1962 se form una comisin internacional que estableca los estndares que deban cumplir los alimentos, al que se llam Codex Alimentarius, auspiciada por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Salud (WHO, World Health Organization) y la Organizacin de Alimentos y Agricultura (FAO, Food and Agriculture Organization), con el fin de aumentar la proteccin al consumidor en todo lo relacionado con los alimentos y promover la armona entre las naciones en el cumplimiento de los acuerdos internacionales a este respecto. Los estndares se han ido adecuando y actualmente constan de normas muy completas. Estas normas se ven como caractersticas deseables, pero no son de carcter obligatorio, ni la organizacin tiene la facultad de imponerlas a los pases, sobre quienes recae la responsabilidad de seguirlas. Por otra parte, la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) surge despus de la segunda guerra mundial como organismo no gubernamental independiente. Su finalidad es buscar una estandarizacin a nivel global que permita asegurar la calidad en los productos, fomentando as el comercio internacional y la uniformidad. Es a partir de 1980 que se involucra con los procesos de calidad aplicables a todo tipo de industria, adquiriendo gran prestigio gracias a la aceptacin de sus normas ISO 9000. Todas las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, aceptadas por consenso del sector privado. No obstante que la preocupacin por la calidad de los alimentos no es nueva y que todas las iniciativas comenzaron con un carcter voluntario, es a partir del 25 de enero de 1997 cuando adquiere verdadera importancia, al anunciar el presidente de los Estados Unidos la iniciativa de inocuidad alimentaria (Food Safe) a raz de fuertes problemas de salud en la poblacin por el consumo de alimentos contaminados. La Unin Europea retoma este aspecto e impone sus propias normas de control.

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Desgraciadamente, no todos los problemas a los que se enfrenta el comercio internacional tienen soluciones inmediatas. La determinacin del riesgo microbiolgico en los alimentos es una nueva ciencia y faltan muchos de los datos bsicos. Entretanto, es necesario adoptar soluciones pragmticas utilizando los mejores conocimientos cientficos disponibles. Entre las ms importantes est la aplicacin de Buenas Prcticas Agrcolas (BPAs) y de Manufactura (BPMs). El Cdigo Internacional Recomendado por el Codex sobre Prcticas Higinicas Principios Generales de Higiene Alimentaria constituye el fundamento bsico para ello. El Cdigo tambin contiene un anexo referente a la aplicacin del Sistema de Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control (HACCP), que puede aplicarse a todas las operaciones de manejo de alimentos. Otros cdigos sobre higiene e inspeccin de la carne, as como sobre aspectos de las frutas y hortalizas frescas, continuarn consolidando un sistema prctico, y hasta donde sea posible cientficamente fundamentado, para proteger la salud de los consumidores y facilitar el comercio de los productos agropecuarios esenciales. 3.3.1.10.2. La inocuidad en el subsector pecuario en Mxico El aspecto de la inocuidad en la produccin primaria y procesamiento industrial de los alimentos en Mxico se rige por las Normas Oficiales Mexicanas (NOMS). La Norma Oficial Mexicana en el subsector pecuario, es una regulacin tcnica de observancia obligatoria que tiene como finalidad establecer las reglas, caractersticas, especificaciones y atributos que deben reunir los productos, procesos, instalaciones, servicios, actividades, mtodos o sistemas, cuando stos constituyan un riesgo para la sanidad animal y que repercutan en la produccin pecuaria, en la salud humana y en el medio ambiente. El marco jurdico que reglamenta la expedicin y cumplimiento de las normas oficiales mexicanas zoosanitarias, es la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 18 de junio de 1993, as como la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 1 de julio de 1992, reformada el 24 de diciembre de 1996 y el 20 de mayo de 1997 y su Reglamento publicado el 14 de enero de 1999. A su vez, Mxico es miembro activo de varias instituciones y organizaciones internacionales donde ha firmado acuerdos y compromisos; tal es el caso de La

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Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) y de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS). No obstante, en la actualidad existe un serio problema en materia de normalizacin y certificacin en el pas, ya que existen alrededor de 225 normas obligatorias y voluntarias emitidas por 8 dependencias federales (SAGARPA, SECOFI, SS, SCT, SEP, StyPS, SEMARNAP, SEDESOL), las cuales regulan aspectos especficos para la disminucin de los riesgos a la salud. Esta problemtica provoca que en el sector de transformacin, la elaboracin de alimentos con base en productos lcteos (leche y carne) se desarrolle en muchas partes del trpico bajo condiciones que no cumplen con las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas, sobre todo la elaboracin de quesos y derivados lcteos de tipo artesanal. En el sector de la Produccin primaria, el aspecto de inocuidad es an ms difcil de impulsar, debido a que las normas de calidad bajo las cuales se debe de producir la leche y carne son hasta nuestros das de carcter opcional, y solamente las empresas que producen leches industrializadas (Nestl) exigen a los productores que les proveen la materia prima (leche) el cumplimiento de determinadas normas de calidad (21% de la leche que se produce en los trpicos). Partiendo de la base de la produccin primaria, la seguridad de los alimentos debe vigorizar la vigilancia sanitaria en toda la cadena de produccin zootcnica, de transformacin, conservacin y consumo. Es tambin necesario hablar de la preservacin, entendida como las acciones para defender contra algn dao o deterioro; esto es fundamental en la proteccin de los alimentos y sobre todo tratndose de los alimentos de origen animal ya que son productos altamente perecederos. Desde esa perspectiva la crianza de animales en la produccin de leche y carne, se ve influenciada por la gran cantidad de elementos fsicos, qumicos y biolgicos que de una manera directa o indirecta se incorporan al proceso biolgico de crecimiento y desarrollo corporal para incrementar el rendimiento de los animales. Cabe sealar que estos animales en produccin se encuentran muchas veces en condiciones adversas y por ende sufren de estrs y son susceptibles a innumerables nosologas, que son tratadas por un gran arsenal qumico-biolgico.

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3.3.2. Panorama Mundial En lo referente al mercado internacional, no fue posible hacer una diferenciacin de la produccin de leche proveniente del sistema de doble propsito, razn por la cual se analiz por el volumen total producido, exportado e importado en las principales regiones y pases que participan en el comercio mundial, de manera independiente al sistema de produccin.

3.3.2.1. Regiones y Pases Productores En el ao 2001 la produccin mundial de leche de bovino ascendi a 577.5 millones de toneladas. El 56% se gener por 8 entidades, destacando la Unin Europea, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil, Ucrania, Polonia y Nueva Zelanda (Figura 13). En ese mismo ao, Mxico se ocup el 14 lugar, con una produccin total de 9.47 millones de toneladas de leche lquida.
Estados Unidos 13.0% India 6.1% Rusia 5.6% Brasil 3.9% Ucrania 2.3% Polonia 2.1% Nueva Zelanda 2.3% Unin Europea 20.9%

Otros 43.9%

Unin Europea Ucrania

Estados Unidos Polonia

India Nueva Zelanda

Rusia Otros

Brasil

Fuente: FAO

Figura 13. Principales Pases Productores de Leche de Bovino en el Ao 2001.

A continuacin se presenta brevemente las principales caractersticas de las regiones productoras de leche de bovino ms importantes en el mundo.

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3.3.2.1.1. La Produccin de Leche en la Unin Europea (UE) La actividad lechera en la UE represent el 18.4% del valor de la produccin agropecuaria en el ao 2001. Este indicador se increment hasta 30.3% al sumarle la parte relacionada con la ganadera productora de carne (11.9%), actividades que estn ntimamente relacionadas. Los 5 pases con mayor produccin de leche pertenecientes a la UE son: Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda e Italia (Figura 13).

Otros 26.2%

Alemania 23.4%

Holanda 8.7%

Francia 20.6% Italia 8.9% Reino Unido 12.2%

Fuente: FAO

Figura 14. Principales Pases Productores de Leche de Bovino en la Unin Europea en el Ao 2001.
La Poltica Agropecuaria Comn (PAC) rige la poltica agropecuaria de cada uno de los socios mediante una cuota de produccin. Esta poltica, se basa en que existe un desequilibrio entre la oferta y demanda mundial. La condicin para que exista un mercado equilibrado se basa en la reduccin gradual de la produccin. Con el sistema de cuotas, la produccin de leche en la UE ha disminuido en menos de 1% anual y se ha presentado una marcada reduccin en el nmero de vacas en el hato, contrastando con un incremento en la productividad por vaca.

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La UE cuenta con una poblacin con poco crecimiento, con poder adquisitivo alto y donde la mayor parte de las personas son adultas. Por esta razn se considera que es un mercado maduro, con poco crecimiento del mercado de leche fluida y donde la mayor parte de la produccin se destina a la industrializacin. La leche para consumo interno recibe aportaciones especiales en subsidios. Estos montos equivalen aproximadamente al 30% del valor comercial, mientras que el precio que recibe el productor por la leche destinada al procesamiento industrial est determinado por los precios de mantequilla y leche descremada en polvo que se enva al mercado de exportacin. La UE se ha especializado en la produccin de productos con valor agregado, puesto que a pesar de que la produccin de leche descremada en polvo absorbe la mayor parte de la leche descremada, se tiene una tendencia a una mayor participacin de la leche descremada en la elaboracin de quesos y otros productos frescos, ya que este es un sector que est creciendo como resultado de la preferencia de los consumidores por productos sin grasa. Concentracin de la produccin en la UE. El sistema de cuotas ha originado una tendencia creciente hacia la concentracin, a fin de aprovechar las economas de escala. Tambin la renta, compra o transferencia de cuotas de una regin a otra ha permitido la ubicacin de las empresas en zonas donde pueden ser altamente productoras. Asimismo, el otorgamiento de cuotas puede incrementar el valor de la tierra, dando oportunidad a productores de menores recursos productivos a responder a los cambios en tecnologa, costos o demanda de productos. Tendencias de la produccin. A mediano plazo se espera que la produccin de leche disminuya ligeramente como resultado de un menor consumo mundial de mantequilla, el cual ser compensado por un incremento en el consumo de queso y productos frescos que atiendan las demandas de un mercado altamente selectivo que exige productos diferenciados. Las tendencias a largo plazo comprenden la disminucin gradual de subsidios, afectando a los productores primarios con sistemas menos eficientes, con lo que se acentuar ms la concentracin de la produccin.

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3.3.2.1.2. La Produccin de Leche en Estados Unidos de Amrica Estados Unidos es el segundo productor de leche de bovino en el mundo. No obstante, a pesar de contar con potencial productivo y tecnologa de vanguardia, la poltica agropecuaria de este pas en cuanto al fomento del sector lechero no se ha dirigido al aumento de la produccin, sino a la especializacin y concentracin de la misma, pues en los ltimos 12 aos la produccin de leche ha crecido apenas a una tasa promedio anual de 0.95%, pasando de 67 millones de toneladas de leche entera fresca en 1990 a una produccin de 75 millones de toneladas en 2001 y sin mostrar altibajos importantes (Figura 14).
78,000 76,000 Miles de toneladas 74,000 72,000 70,000 68,000 66,000 64,000 62,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: FAO

Figura 15. Produccin de leche entera fresca en Estados Unidos de Amrica dentro del perodo de 1990 a 2001.

La concentracin de la produccin de leche se ha basado en la reduccin del nmero de empresas, pues mientras en 1940 existan 4.7 millones de granjas, para el censo de 1997 apenas se registraron 117 mil unidades de produccin de leche. La reduccin de las granjas ha establecido una relacin directamente proporcional con el nmero de hatos lecheros y su concentracin en algunos estados. A principios de los aos 50s el inventario era de 25 millones de vientres y para 1997, ste se redujo a 9.1 millones, del cual el 25% se encontraba en granjas cuyo hato se compona de entre 50 y 99 animales.

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La concentracin regional se ha visto propiciada por las ventajas comparativas que presentan algunas regiones del pas, como la regin del Pacfico (California, Idaho y Nuevo Mxico) sobre otras regiones, ya que se dispone de amplia produccin de alfalfa de buena calidad, ventajas climatolgicas y regulaciones ambientales menos rgidas, que favorecen el establecimiento de empresas lecheras con gran nmero de animales (superiores a los 5 000), con labores altamente especializadas, que dan como resultado producciones muy eficientes y con costos de produccin menores que en el resto del pas (FIRA, 2001). La poltica agropecuaria de Estados Unidos se caracteriza por otorgar importantes subsidios. El sector lechero no es la excepcin, pues con el fin de no desestabilizar el mercado por la produccin de excedentes que no se alcanzan a comercializar internamente, se cre el Programa de Incentivos a las Exportaciones Lcteas (Dairy Exports Incentive Program, DEIP), cuya funcin es subsidiar a productores primarios e industriales para que puedan competir en el mercado internacional. El valor de los apoyos que el gobierno da a los productores lecheros es de aproximadamente el 57% del precio de la leche (FIRA, 2001). Tendencias y perspectivas La tendencia de la produccin de leche en Estados Unidos se proyecta en un mediano plazo ligeramente al alza debido a la inclusin de un gran porcentaje de granos en las dietas alimenticias del ganado, situacin que propicia una mayor productividad por vaca y por ende una mayor produccin global de leche. Lo anterior, es favorecido por la ventaja de que el pas cuenta con una mayor cantidad de granos. As mismo, se prev que se continuar reforzando el enfoque de produccin a bajos costos, tanto por la reubicacin de las empresas en zonas con ventajas comparativas que propician la generacin de economas de escala, como por el incremento de la eficiencia en las labores del proceso productivo. Este aumento estar influyendo en los precios hacia la baja. 3.3.2.1.3. La Produccin de Leche en Oceana Australia y Nueva Zelanda, los dos pases que conforman el grupo de Oceana, presentan resultados muy similares en la cantidad de leche producida, puesto que ambos tienen bajos costos de produccin, un casi nulo apoyo en subsidios (0.4% y 0.03% de los apoyos estimados al productor a nivel mundial), un enfoque comercial a

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cubrir las tendencias de la demanda mundial, manejo de volmenes importantes de materia prima para la industria lctea y la cercana con pases asiticos deficitarios. En Nueva Zelanda las condiciones climticas permiten contar con abundantes pastos durante todo el ao, incluso el riego no es una prctica indispensable para el mantenimiento de los pastizales. Existe un inventario de 3.3 millones de vacas lecheras que generaron una produccin global superior a los 13 millones de toneladas de leche en 2001. Las granjas lecheras comprenden generalmente una superficie de 90 hectreas, con hatos promedio de 200 vacas. En Nueva Zelanda el 96% de los hatos lecheros se ubican en el programa Supl Factory Herds (SFH), que son los que proveen leche para la elaboracin de productos lcteos. Si bien Nueva Zelanda solo particip con el 2.3% de la produccin mundial en 2001 y Australia apenas con el 1.6%, el hecho de que exporten el equivalente del 70% y 50% de su produccin, respectivamente, lo vuelve un caso sobresaliente. Estructura de la comercializacin dirigida al mercado. Los productores proporcionan su leche a las compaas cooperativas a las que pertenecen y reciben un precio basado en el valor del mercado mundial de los productos producidos; sin embargo, desde 1979 funciona el Supplementary Minimum Price, con el cual el gobierno asegura un precio mnimo a la leche que va a la industria. El New Zealand Dairy Board (NZDB), es el responsable de la comercializacin a nivel mundial de los productos principales como son quesos, leche en polvo, crema y protenas lcteas. Esta organizacin es propiedad conjunta de las compaas de procesamiento de lcteos de exportacin, que a su vez son propiedad de los productores primarios neozelandeses que les proveen con leche a travs de su participacin accionaria. Esta estructura de venta nica del Consejo, asegura que solo exista un vendedor neozelands en todo el mercado, por lo que el nfasis se pone en la competencia con otros pases. Produccin de valor agregado encaminado a la exportacin. Para Nueva Zelanda, la leche se considera de gran importancia, ya que se dedica a su industrializacin, dndole valor agregado mediante el procesamiento para obtener leche entera en polvo, leche descremada en polvo, queso y mantequilla, productos que

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posteriormente se exportan a diversos mercados del mundo. El producto que ha tenido mayor dinamismo en su demanda exportable ha sido el queso, producto que ha tenido un crecimiento del 42% en el perodo 95-99, seguido por la leche descremada en polvo (23%), la mantequilla (17%) y la leche entera en polvo (14%). El comportamiento anterior, se debe a las tendencias mundiales de consumo, que consideran poco saludable a la grasa butrica y por la exclusividad de venta que lograron los neozelandeses para surtir queso a las ms importantes cadenas mundiales de pizza y hamburguesas. Asimismo, la industria neozelandesa est atendiendo sectores de mercado diferenciados con productos que cubren las demandas de los clientes por productos especficos, como es el caso de la leche baja en lactosa, diseada para el mercado asitico, cuyos habitantes tiene poca aceptacin de la lactosa. Tendencias de crecimiento de la actividad lechera. Las condiciones climatolgicas benignas de Nueva Zelanda y Australia favorecen la produccin de leche basada en el pastoreo, con bajos costos de produccin. Esta posicin les proporciona ventajas ante otros pases, que sin el apoyo de subsidios no pueden competir con los precios bajos, por lo que sus productos slo pueden penetrar en nuevos mercados, sobre todo en aquellos que demandan productos diferenciados. En la medida que otros productores pierdan competitividad, el sistema de produccin a bajos costos se estar imponiendo a nivel mundial. En el aspecto comercial, la industria neozelandesa probablemente intentar establecer sus marcas comerciales al tratar de disminuir la venta de sus insumos industriales nicamente con marca genrica. Actualmente slo el 25% del valor de las exportaciones neozelandesas proviene de productos con marca. Estos dos pases continuarn siendo en el mediano plazo las potencias exportadoras de leche en el mundo. 3.3.2.1.4. La Produccin de Leche en Sudamrica. Los pases que estn asombrando al mundo en los ltimos aos por su capacidad de produccin de leche y ms an por su aparicin como exportadores de productos

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lcteos, son Argentina y Uruguay. Argentina se ha destacado en el mundo mundialmente como productor y exportador de carne. Actualmente los costos de produccin de Argentina y Uruguay se consideran junto con Australia y Nueva Zelanda como los ms bajos; se encuentran en el rango de 0.10 a 0.15 dlares/kg, equivalentes a 0.93 - 1.39 pesos mexicanos por litro. La razn de estos costos bajos est en la utilizacin de praderas naturales con un suelo rico en nutrientes (pampas), que cubren ms de una cuarta parte del rea de Argentina y un poco ms de Uruguay. En este tipo de suelos se puede producir ms de 12 toneladas de materia seca de alfalfa, sin usar fertilizante; el clima templado de la zona permite el pastoreo en todo el ao, con lo que se evitan los gastos de manejo del estircol y se minimizan las inversiones en instalaciones. Durante la poca seca se suplementan a las vacas con silo y grano; productos producidos localmente a bajos costos. La inversin fija por vaca en Argentina vara entre $ 1 000 a $ 1 500 dlares por vaca; comparado con los $ 7 200 a 7 800 en los Estados Unidos. Otro factor adicional es la mnima inversin en prcticas de control ambiental (manejo de estircol, reposicin de camas que en otros pases incrementan hasta $ 0.50 pesos por litro. Tendencias de Produccin Si las condiciones de precios mundiales continan al mismo nivel se elevan, los pases del Cono Sur sern un competidor difcil de vencer por aquellos pases con costos de produccin altos y sin ayuda de subsidios. Uno de los mercados atractivos para estos pases ser Mxico, ya que contina siendo el importador ms grande del mundo en leche en polvo descremada y durante aos ha sido un mercado preferido por los industriales norteamericanos y europeos. Por otro lado Brasil es el mercado natural de Argentina y Uruguay, adems de su cercana, por participar ambos en el MERCOSUR, un tratado comercial entre los pases del Cono Sur que no les impone tarifas al comercio.

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Sin embargo, Brasil enfrent una seria crisis econmica en la dcada pasada que limit por varios aos las importaciones realizadas para cubrir el dficit de 11% en su produccin nacional. En los aos recientes las importaciones de leche se han estabilizado en los niveles previos a la crisis. Otras Alternativas Las pampas en las que actualmente pastan las vacas lecheras, anteriormente eran utilizadas por vacas productoras de carne. El colapso del mercado de la carne oblig a los productores a cambiar de giro. No obstante, es muy probable que la produccin de leche no podr mantener los niveles de produccin alcanzados hasta ahora, debido a que se ha detectado fiebre aftosa nuevamente, despus de ser catalogada como erradicada por organismos internacionales, lo que indudablemente ser aprovechado por los pases de Amrica del Norte para frenar la importacin de sus productos. El rico suelo de las pampas es tambin excelente para la produccin de granos, especialmente la soya, por lo que en caso de mejorar el mercado mundial de granos se reflejar en un menor crecimiento de la produccin de leche. 3.3.2.2. Consumo Mundial de Leche y sus Derivados La demanda de leche a nivel mundial se define en funcin de su uso. El consumo domstico total de leche, incluye el consumo de leche para alimentos, el consumo de leche fluida y consumo industrial de leche fluida. Se considera que el consumo directo de leche fluida expresa el consumo de leche dentro de cada pas; mientras que la leche que se destina para la industria se caracteriza por contabilizarse como consumo por las empresas transformadoras, y los productos generados no necesariamente se consumen al interior del pas, pues algunos son exportados. Bajo este contexto, la demanda de leche a nivel mundial en la dcada de los 90`s mostr cambios interesantes, principalmente desde 1992 cuando alcanz la cantidad rcord de 155 millones de toneladas, seguida de una disminucin progresiva hasta 1994, cuando tan slo rebas los 149 millones de toneladas; a partir de entonces se ha tenido un crecimiento progresivo, llegndose en 1998 a un consumo de 152 millones de toneladas. Los principales pases consumidores son la Unin Europea, India, Estados Unidos, Rusia y Brasil (Figura 16). 72

En el caso del consumo para uso industrial, su comportamiento ha sido similar al de la produccin mundial de leche fluida de bovino; esto es, una creciente disminucin desde 1990, cuando se alcanzaron los 306 millones de toneladas hasta 1996, donde se registr su mnimo valor, 258 millones de toneladas (Figura 16).
Ucrania 4% India 16% Estados Unidos 16% Rusia 6%

Unin Europea 34%

Otros 24%

Fuente: FAO

Figura 17. Principales Pases Consumidores de Leche Fluida

para Uso Domstico y su Participacin en el Consumo Mundial durante 1998.

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Con excepcin de Estados Unidos, Japn y Reino Unido, la leche fluida representa, en la mayora de los pases industrializados, menos de un tercio del total procesado. En cuanto al consumo per cpita de leche, los pases desarrollados concentran las cantidades ms altas e inician una ligera tendencia a la baja en los ltimos aos. Del ao 1997 a 2001 en el grupo de los diez primeros consumidores mundiales solo tres naciones, Austria, Finlandia y Dinamarca aumentaron su consumo per cpita. Por esta razn, en algunos pases se han implementado campaas para revertir esta tendencia y reincorporar as el producto como bebida habitual en la dieta (destaca la campaa "bigote blanco", realizada en EE.UU. y otras similares en Canad y actualmente en Uruguay). El otro extremo lo constituyen los pases pobres, donde est prcticamente ausente en las dietas. El consumo per cpita de leche de vaca vara mucho entre pases. En Irlanda, el primer consumidor mundial, alcanza casi los 170 litros/habitante/ao, mientras que en China no llega a los 3 litros. En el mbito internacional, el mercado de la leche y los productos lcteos fue y seguir influenciado por innumerables procesos concurrentes relacionados con la situacin socioeconmica general y el desarrollo especfico de la industria. Muchas de estas tendencias macro que impactan sobre los patrones de consumo ya se estn manifestando en Sudamrica, en especial en Brasil y Argentina. Algunas de ellas son: El aumento del estndar de vida y del poder adquisitivo operado en la ltima dcada en numerosos pases emergentes. El mayor acceso al crdito y por lo tanto a los bienes durables. La apertura de los mercados con la consiguiente expansin de la oferta e innovacin tecnolgica. La creciente urbanizacin. El desarrollo de la industria y la distribucin moderna.

En particular, el proceso de concentracin de la poblacin en grandes centros urbanos est, usualmente, acompaado por el incremento del ingreso disponible y por el acceso a una mayor variedad de alimentos. Una faceta de esta situacin es el crecimiento del consumo de productos de alto valor, como la leche y sus derivados. El hecho de que la urbanizacin est asociada, en algunas regiones, a la provisin de electricidad y, en consecuencia, al potencial de desarrollar y extender la cadena de fro, es de particular importancia para productos altamente perecederos como stos. En tal caso, el

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consumo hogareo cambia desde lcteos que no requieren refrigeracin, hacia la amplsima gama de productos que hoy pueden encontrarse en cualquier supermercado. Otra tendencia de gran impacto en su comercializacin es la expansin de los supermercados (proceso de concentracin de la distribucin paralelo al registrado a nivel del consumidor), debido a que estos locales ofrecen gran capacidad de refrigeracin y espacio para exhibir una extensa variedad de productos frescos, lo que acta como estmulo. Tambin se ha detectado, principalmente en los segmentos de mayores ingresos, una mayor exigencia en cuanto a aspectos dietticos y nutricionales, con un aumento de la demanda de productos bajos en caloras o ricos en algunos nutrientes. Como respuesta a esta ltima tendencia, se observa el desarrollo de "alimentos funcionales" que incorporan a la leche lquida ingredientes como calcio, hierro, vitaminas A, D, C, E, B6, fibras de origen vegetal, cidos grasos esenciales omega 3 y 6, fitoesteroles, entre otros. Otras dos tendencias interesantes son: el menor tamao medio de las familias y el aumento del nmero de comidas fuera del hogar, que han promovido el desarrollo de envases ms pequeos e incluso de porciones individuales. As, a los tradicionales envases de un litro se agregaron presentaciones de entre 200 y 500 ml, que se adaptaron a las modernas modalidades de venta en mquinas expendedoras. En conclusin, la combinacin de todos los factores anteriores, ha incrementado el tamao del negocio, ya sea a travs de la incorporacin de nuevos agentes al consumo, o por el incremento de valor agregado en los productos comercializados. En cuanto a las perspectivas, un estudio del Rabobank consigna que los lcteos fluidos tienen buenas posibilidades de incrementar su demanda en Amrica Latina, Asia y Europa Central y del Este. Se espera que la demanda crezca en pases donde el suministro de leche fresca es generalmente bajo y en aquellos lugares donde se disponga de facilidades de refrigeracin. 3.3.2.3. Comercio Internacional En la poltica de la mayora de los pases desarrollados con actividad lechera, a excepcin de Nueva Zelanda y Australia (Oceana), se establece como prioridad la

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estabilizacin del mercado interno y la satisfaccin de las necesidades de la poblacin, considerando a la produccin y abasto de leche como una prioridad nacional. Estos pases han establecido polticas de alto proteccionismo para el sector lechero y la produccin de excedentes exportables no constituye un fin, sino un medio para apoyar el ingreso de sus productores. De esta manera se propicia que el mercado internacional est altamente distorsionado y constituya una vlvula para dar salida a la produccin excedente. Lo anterior explica las grandes cantidades de subsidios a la produccin y exportacin de leche en pases ubicados en la Unin Europea y Estados Unidos principalmente, y explica, tambin, por qu el precio internacional al que finalmente se venden los productos lcteos, no corresponde al precio de mercado que existe en dichos pases exportadores. Por ejemplo, en 1999 el precio de la Leche Descremada en Polvo en Estados Unidos fue de 2 200 dlares por tonelada, mientras que el precio internacional en ese mismo ao no super los 1 500 dlares por tonelada. Todo esto sin duda favorece a los consumidores de pases importadores, pero afecta la produccin nacional de esos mismos pases de manera muy importante. A continuacin se presentan las caractersticas ms importantes de las principales regiones y pases exportadores de productos lcteos en el mundo. 3.3.2.3.1. Regiones y Pases Exportadores Unin Europea (UE) Principal regin exportadora en el mundo. Ocupa el primer lugar como exportador de quesos y leche en polvo entera y descremada y el segundo como exportador de mantequilla despus de Nueva Zelanda. La Unin Europea es una regin de libre comercio constituida por 15 pases: Alemania, Austria, Blgica, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia. Es una regin muy importante en la situacin mundial lechera, debido a su papel como gran exportador de lcteos con altos subsidios. El comercio de productos lcteos entre los 15 pases que forman este bloque equivale casi al volumen que se comercializa en todo el mundo. En 1998, el comercio

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intracomunitario ascendi a casi 30 millones de toneladas mientras que el intercambio mundial alcanz los 35 millones; de esta cantidad 11 millones correspondieron a las exportaciones que realiz la Unin Europea. Los principales pases exportadores de la Unin Europea son: Alemania, Francia Holanda, Irlanda y Dinamarca; Alemania se dirige cada vez ms a los mercados externos, Francia y Holanda se concentran en el mercado intracomunitario (Situacin de la lechera en Europa, Preben Mikkelsen, Director Ejecutivo del Danish Dairy Board, citado por FIRA, 2001). Oceana (Nueva Zelanda y Australia) Segundo y tercer lugar respectivamente. Nueva Zelanda participa con el 22% y Australia con el 13% del volumen de las exportaciones mundiales de lcteos. Es una regin que ha ganado importancia en el comercio internacional, al pasar del 27% de las exportaciones mundiales en 1992 al 35% en 1999. Nueva Zelanda tiene el primer lugar en las exportaciones de mantequilla y segundo en queso y leche entera en polvo. Australia es el tercer exportador de quesos, mantequilla y leche entera en polvo, y segundo en leche descremada en polvo. Aunque Oceana no se encuentra en los primeros lugares en cuanto al volumen de leche producida, el impacto de esta regin en el mbito mundial es significativo debido a sus altos niveles de exportacin. Nueva Zelanda exporta el equivalente de ms del 70% de su produccin de leche y Australia ms del 50%. Estos dos pases son los que exportan ms en relacin con su produccin interna. Contrariamente a lo que sucede en la Unin Europea y Estados Unidos, en Australia y Nueva Zelanda el sector lechero es poco intervenido por las polticas gubernamentales. As, la competitividad de Oceana en el mercado internacional se explica principalmente porque sus sistemas de produccin basados en el pastoreo, les permiten producir con los costos ms bajos del mundo. Estados Unidos de Amrica (EUA) Estados Unidos de Norteamrica es el cuarto exportador de lcteos en el mundo; sin embargo, considerando las cifras de FAO, fue el segundo respecto a su participacin

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en el valor de las importaciones mundiales en 2001, slo superado por la Unin Europea. El sector lcteo de este pas se ha enfocado ms hacia el consumo interno que a la exportacin; estrategia utilizada para regular los precios internos, eliminando los excedentes de consumo. En consecuencia, la participacin de EUA en las exportaciones mundiales es relativamente baja (3.8% en 2001). Entre los mecanismos federales de intervencin en el sector se encuentran la compra de excedentes por parte de la Corporacin de Crdito para Productos Bsicos (Commodity Credit Corporation, CCC) y el Programa de Incentivos a las Exportaciones Lcteas (Dairy Exports Incentive Program, DEIP). El primero es una instancia gubernamental cuyas funciones consisten en adquirir los excedentes de leche en polvo descremada (LPD), mantequilla y queso que no pueden venderse al precio mnimo establecido, logrando con ello estabilizar el mercado interno. El segundo es el que ha cobrado ms fuerza en los ltimos aos y se usa como un medio para contrarrestar los grandes subsidios otorgados por la Unin Europea. Es un mecanismo importante para el gobierno norteamericano para dar salida a los excedentes de produccin, siendo particularmente relevante en el caso de leche en polvo descremada. 3.3.2.3.2. Pases importadores A diferencia de las exportaciones, las importaciones de productos lcteos se distribuyen entre un mayor nmero de pases; entre 10 pases acumulan alrededor del 50% de las importaciones mundiales (UE, Mxico, Rusia, EUA, Brasil, Argelia, Japn, China, Filipinas y Malasia). Dentro de estos pases se pueden distinguir tres tipos de importadores: 1) Pases importadores de productos lcteos de alto valor agregado como EUA y Japn, que se encuentran en los primeros lugares en las importaciones de quesos. 2) Pases que importan productos lcteos de bajo valor agregado, tal es el caso de los pases en desarrollo como Mxico, Argelia, Filipinas, Malasia, Tailandia, China y Brasil. Todos estos pases importan grandes cantidades de leche descremada en polvo a bajos precios. Por ejemplo, Mxico ha sido el primer importador de leche descremada en polvo en el mundo, seguido de Argelia y Filipinas. Hace unos aos Rusia era el principal importador de mantequilla, pero

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en la actualidad sus compras se han reducido a la mitad. An con estas reducciones, sigue siendo el segundo importador de mantequilla en el mundo, despus de la Unin Europea. 3) Pases importadores de insumos lcteos que se usan a su vez para fabricar otros productos de mayor valor agregado. Caso de pases de la Unin Europea. Por ejemplo Alemania y Holanda importan leche descremada en polvo para fabricar quesos. Estos pases son de los principales exportadores de quesos en el mundo. 3.3.2.4. Tendencias Mundiales y su Efecto en el Mercado de Lcteos. En el ao 2001, FIRA realiz un estudio sobre las Tendencias y Oportunidades de Desarrollo de la Red Leche en Mxico en donde menciona las principales tendencias mundiales del desarrollo socio-econmico que tienen relacin con el mercadeo de productos agropecuarios, analizando en particular el efecto que stas tendencias tienen sobre el mercado y consumo de productos lcteos. Los principales resultados de este estudio se resumen a continuacin. 3.3.2.4.1. Urbanizacin e Incremento en Poblacin en Pases en Desarrollo. el Poder Adquisitivo de la

En la actualidad se observa un incremento en la concentracin de la poblacin en grandes ciudades de pases en desarrollo. Esta concentracin est acompaada generalmente de un incremento en el poder adquisitivo, lo que provoca un aumento en la demanda de una variedad de alimentos, entre los que se encuentran la leche y sus derivados. En Mxico, por ejemplo, en 1970 el 59% de la poblacin se encontraba en zonas urbanas, para el ao 2000 las personas que radicaban en zonas urbanas representaban el 75% de la poblacin total del pas. Esto se traduce en un consumo cada vez ms concentrado en grandes ciudades. 3.3.2.4.2. Importancia de los Supermercados en la Venta de Alimentos. Paralelamente a la concentracin de la poblacin en grandes centros urbanos, se est incrementando la participacin y concentracin de los supermercados en la distribucin y venta de alimentos. En un gran nmero de pases la distribucin de alimentos se est concentrando en pocas firmas comerciales, otorgndoles un gran poder de negociacin 79

tanto en la decisin de que productos ofrecer al mercado como en el establecimiento de precios y formas de operacin. En Estados Unidos, las cinco cadenas de comercializacin ms grandes venden el 42% de las mercancas. En ese pas, en 1999 hubo 753 fusiones y adquisiciones de negocios de comercializacin de alimentos. En Mxico y Argentina se estima que el 60% de los alimentos se adquiere a travs de supermercados. El incremento del poder de negociacin de los autoservicios provoca una gradual reduccin en los mrgenes de ganancia tanto a los productores lecheros como a la industria procesadora. Esto obliga a las empresas a la integracin vertical hacia el mercado consumidor, creando la necesidad de realizar importantes inversiones especializadas en la conservacin, distribucin y reparto directo de sus productos. 3.3.2.4.3. Concentracin de la Industria. En el sector industrial se est desarrollando una concentracin de la actividad econmica muy similar a la acontecida en los supermercados. Por ejemplo, en Dinamarca una sola empresa cooperativa (MD Foods) genera las dos terceras partes de la leche procesada y exporta el 85% de los productos lcteos en ese pas; en Uruguay una cooperativa, Conapole, procesa el 75% de la produccin nacional de leche y es responsable del 85% de las exportaciones. En Israel, la cooperativa Tumba, procesa el 70% de la produccin de leche. en Estados Unidos, la cooperativa ms grande, Dairy Farmers or America, maneja el 26% de la leche del pas. En Mxico, Lala, la empresa ms grade propiedad de ganaderos, procesa casi el 13% de la produccin nacional de leche fresca y participa con el 26% del mercado de leche fluida envasada. En los ejemplos citados, han sido las mismas empresas nacionales las que han logrado ganar un liderazgo en sus mercados; sin embargo, tambin se sta desarrollando una concentracin y expansin de grandes empresas trasnacionales. Por ejemplo, compaas como Nestl, Kraft (Philip Morris), Danone, Lactalis, Saputo, New Zealand Dairy Board y Parmalat estn ampliando sus inversiones en muchos pases lecheros. En Mxico, Nestl, Danone, Parmalat y Kraft tienen una participacin importante en el mercado nacional de lcteos. Concentran gran parte de la produccin de leche en polvo, yogurt y quesos de alto valor agregado. De reciente presencia, la New Zealand Dairy Board adquiri la marca nacional Noche Buena y la utiliza para importar quesos desde Nueva Zelanda.

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3.3.2.4.4. El Poder de las Marcas. La penetracin de productos a travs de marcas est incrementando su importancia. Una marca representa una participacin en el mercado reconocida por los consumidores tanto por su disponibilidad como por la calidad que representa. Como ejemplo representativo de una marca mundial de lcteos esta Nestl. Esta empresa puede ofrecer productos con su marca en un gran nmero de pases y el pblico la reconoce. No importa el idioma, la marca Nestl es reconocida a nivel mundial gozando de un gran prestigio. Tambin es el caso de empresas como Danone, Parmalat, Kraft (Philip Morris) y Yoplait (Sodima Int.). En otros casos, la conexin entre la marca del producto y la compaa fabricante es menos clara. Por ejemplo, una marca comercial exitosa puede ser adquirida por una nueva empresa y conservar el mismo empaque y la misma marca a pesar de haber sido adquirida por una empresa menos conocida en el mbito regional. Como ejemplos est el caso de la compaa New Zealand Dairy Board que adquiri a la empresa Soprole, y la marca de los productos de sta ltima se conservaron sin cambios. En Mxico la New Zealand Dairy Board adquiri la marca Noche Buena y no cambi su empaque. La Unin de Ganaderos de Cd. Jurez (Grupo Zaragoza) ha comprado diversas marcas regionales de leche fluida, entre las que estn Gota Blanca en San Luis Potos, la Escondida en Aguascalientes y la Pureza en Jalisco. El caso de Lala y Alpura en Mxico ha sido distinto, dado que han conservado la relacin de su empresa con la marca respectiva. 3.3.2.4.5. nfasis en la calidad y nutricin. En la actualidad, los consumidores estn cada vez ms interesados en la calidad y en los beneficios nutricionales de los alimentos que consume. Al respecto, los productos lcteos tienen una posicin privilegiada. La leche y sus productos gozan de una imagen positiva, tanto en trminos de calidad, como en trminos de nutricin. Adicionalmente a las caractersticas intrnsecas de los productos lcteos, stos estn siendo utilizados como vehculos de otras sustancias nutritivas. Por ejemplo, se puede

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encontrar leche enriquecida con vitaminas y minerales, la adicin de frutas al yogurt, la promocin de yogures con bacterias benficas para el sistema digestivo, etc. Una tendencia que se est presentando actualmente es el consumir productos lcteos con todo su sabor natural (quesos, yogurt y postres). Por ejemplo, en Estados Unidos la produccin de helado hecho a base de leche entera se increment en la dcada de los 90s, despus de muchos aos de disminucin en su consumo, mientras que el consumo de helados descremando se fue hacia la baja. 3.3.2.4.6. Innovacin, Diversidad y Segmentacin del Consumo. En los ltimos aos, el consumo de leche y sus derivados ha sido influenciado notablemente por la presencia de una amplia y variada gama de productos que se pueden encontrar en cualquier poca del ao, con todas las garantas de calidad y sin tener que supeditar su consumo a la estacionalidad que anteriormente tenan muchos productos. En los supermercados existe una gran variedad de formas en que se presenta la leche y sus derivados: leche con diferentes contenidos de grasa( desde light hasta entera), enriquecida y saborizada de diferentes maneras, tipo malteadas para nios, deslactosadas para personas adultas intolerantes a sta substancia, adicionadas con vitaminas y minerales, adicionadas con sustancias que disminuyen el colesterol, leches fermentadas, etc.; en el caso de leche deshidratada se tiene la leche en polvo maternizada, evaporada y condensada. Lo mismo aplica para los quesos, postres y yogurt. Si a este tipo de productos se le suma la forma en que son envasados y sus diferentes presentaciones, nos resulta una variedad interesante de productos lcteos, dirigidos a todos los diferentes estratos de la poblacin, desde nios recin nacidos hasta personas de edad avanzada. En Mxico recientemente se ha presentando esta tendencia de innovacin, diversidad y segmentacin, liderada principalmente por empresas trasnacionales como Danone, Parmalat y Nestl.

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3.3.2.4.7. Cambios en los Hbitos Alimenticios. La forma en que un alimento se come, el lugar donde se come y las personas con quien se est comiendo, estn cambiando. Estos cambios tienen implicaciones importantes en el mercado de la leche y sus derivados. En muchos pases, el crecimiento ms importante en los gastos de alimentos es en el de aquellos que se comen fuera de casa. Esta tendencia representa nuevos retos para la industria de los lcteos ya que sus productos son altamente perecederos y se necesita de refrigeracin para ser conservados. El tamao del empaque tambin representa un reto para el consumo fuera de casa. Sin embargo, la industria lctea esta reaccionando, pues ya son populares las diferentes presentaciones de yogurt para beber desde 1.5 litros hasta pequeos envases de 150 ml. Un ejemplo muy importante del crecimiento en la tendencia de comer fuera de casa es el gran xito que tiene la industria de comida rpida. Existen grandes compaas que tienen reconocimiento mundial. El gran secreto de estas organizaciones no es el hecho de que puedan transformar 2 dlares de alimento en 5 dlares de comida, sino que lo puedan repetir en decenas de pases alrededor del mundo y con la misma calidad. El desarrollo de este sector tiene gran influencia en el mercado de productos lcteos, ya que varios mens de comida rpida contienen leche y queso, principalmente. Por ejemplo, Mc Donalds usa 1 kilogramo de queso por cada 4 kilogramos de carne en la elaboracin de hamburguesas. Si consideramos el consumo global de los 23 000 restaurantes distribuidos alrededor de 100 pases, nos da una idea del gran volumen de queso consumido. En el caso de Pitzza Hut, gran parte del queso mozarella utilizado en sus productos es abastecido por New Zealand Dairy Board.

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3.4. CONSIDERACIONES GENERALES Desde el punto de vista econmico y de mercado, la caracterstica fundamental de la explotacin de bovinos mediante el sistema de doble propsito radica en la posibilidad de orientar los esfuerzos y los recursos a la produccin de leche a travs de la ordea, a la produccin de carne mediante la produccin de becerros al destete o al doble propsito, dependiendo de las fluctuaciones de los precios de ambos productos en el mercado. La relacin entre el precio de la carne y el precio de la leche, determina la decisin del productor de orientarse hacia la produccin de leche, carne o doble propsito. Para los productores con escasos recursos de capital (generalmente los productores pequeos y medianos) el sistema de doble propsito es la explotacin ms recomendable, por el bajo nivel de riesgo y el flujo continuo de efectivo que permite solventar los gastos de operacin de su unidad productiva (rancho). En el aspecto de la comercializacin, el rea de mercado para la leche que tiene ms probabilidades de crecer es el de la industria quesera, por ser la actividad que permite adicionar valor agregado sin requerir complicados esquemas organizativos entre los productores ni grandes inversiones en infraestructura de procesamiento, adems de que en Mxico es una industria que en los ltimos aos a presentado gran dinamismo a raz de un incremento en el consumo per cpita de quesos. La dispersin y pequeos volmenes producidos por los sistemas de doble propsito, dificulta y encarece los procesos de acopio y transporte. Por lo anterior, el establecimiento de plantas de enfriado y secado en las zonas productoras y la integracin de los productores en asociaciones cooperativas, que permiten a los productores introducirse en los canales de comercializacin y tener mayor poder de negociacin, son opciones que han sido exitosas en varios casos de desarrollo lechero. La gran ventaja de las integraciones de productores en Asociaciones, es el aprovechamiento de economas de escala que generan los sistemas de transporte y las plantas de enfriado y procesamiento que las asociaciones pueden establecer, adems de mayor poder negociador que los productores asociados tienen en el mercado.

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La industria lctea tiene un papel muy importante en el desarrollo de la lechera tropical por su participacin en el destino de la leche, pero sobre todo, por su capacidad de convertirse en el eje de la integracin y aumentar el valor agregado de los productos. El volumen de leche captada por la industria va en aumento y la leche destinada al mercado informal va disminuyendo, relacin que impulsa la integracin de los productores a la industria, ya sea como proveedor de leche fra o que el mismo o su organizacin sea la que procese y distribuya sus productos. Este proceso de integracin debe ser gradual, primero es conveniente que el productor participe como proveedor de leche fra a la industria establecida, e ir gradualmente adoptando alternativas que le permitan incursionar en nichos de mercado para productos derivados propios. El mercado nacional de productos lcteos est ntimamente ligado a los escenarios que acontecen en el mercado mundial de lcteos, es decir, se estn desarrollando alianzas estratgicas que concentran la produccin, existe una enorme especializacin y diversificacin de derivados lcteos que impulsa la innovacin constante de productos para la satisfaccin de necesidades especficas, se presenta una importante diferenciacin de marcas y cada vez ms se controlan los procesos de distribucin del producto final, as como la calidad de la leche que absorbe la industria. El factor de inocuidad en el proceso productivo est cobrando gran importancia dentro de los segmentos de la poblacin con altos niveles de consumo per cpita de derivados lcteos. El tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte ha tenido un impacto negativo en el sector lechero en Mxico. La reduccin paulatina de los aranceles asignados a las distintas fracciones arancelarias en que se negociaron los derivados de leche, principalmente la leche de polvo, y el incremento de los cupos libres de arancel ha propiciado que las importaciones de leche en polvo se mantengan en niveles similares a la dcada de los 80s e incluso se incrementen a partir de 1998. La dependencia alimentaria en cuanto al abasto de leche en Mxico se ha mantenido en cantidades superiores al 20% del consumo nacional, a pesar de que las polticas gubernamentales de fomento y desarrollo del sector lechero de bovinos en Mxico han propiciado el incremento de la produccin de leche en la ltima dcada. Este dficit que ha sido cubierto por las importaciones de leche en polvo frena el desarrollo conjunto de la cadena productiva de leche en nuestro pas.

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Matriz 6. Demanda de leche en los mercados actuales y mercados potenciales de la cadena productiva de bovinos de doble propsito, con base en escenarios futuros. Mercados Demandas Tendencias del mercado nacional Zona Rural Ciudad Otros ( Gobierno) Consumo de leche pasteurizada Consumo de productos pasteurizados y con menor contenido de grasa Incremento del consumo de leche en polvo importada Mercados potenciales Estados Unidos Unin Europea Derivados con mayor contenido de protena y productos orgnicos Derivados con mayor contenido protena y productos orgnicos

Japn Derivados con mayor contenido protena y productos orgnicos Consumo de productos con mayor capacidad de conservacin

Calidad del Producto

Condiciones del producto

Consumo de leche entera y fresca

Incremento del valor nutritivo de la leche Con sabor agregado mediante la adicin (chocolate, fresa, etc.) de vitaminas y minerales

Consumo de Consumo de productos productos con con mayor capacidad mayor de conservacin capacidad de conservacin Consumo de productos con alto valor agregado y con propiedades del producto original (helado, dulces, cremas, yogurt, etc.), a base de leche entera Mayor diversificacin en la presentacin y capacidad. Mayor uso de envases reciclables Incremento del consumo de productos con alto grado de especializacin y valor agregado Ms diversificado en presentacin y capacidad. Mayor uso de envases reciclables Empaques pequeos Ms inocuidad en la produccin y en la industria. Menor uso de conservadores

Derivados

Incremento en el consumo de Incremento del consumo de productos con alto quesos y yogurt valor agregado (Quesos, yogurt, elaborados de manera artesanal mantequilla, crema, yakult, etc.) Mayor utilizacin de Tetra pack para conservar la leche sin refrigeracin Variable Mayor utilizacin de Tetra pack para conservar la leche sin Utilizacin de refrigeracin y en envases econmicos presentacin de menor capacidad (250 150 ml, etc.) Variable

Envases

Empaque

Sin uso de empaque Empaques pequeos Mayor inocuidad en la produccin e industrializacin Mayor inocuidad en la produccin e industrializacin. Menor uso de conservadores

Otros

Mayor inocuidad Mayor inocuidad en la en la produccin produccin e e industrializacin industrializacin

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IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIN TECNOLGICA EN LA CADENA BOVINOS DE DOBLE PROPSITO 4.1. OBJETIVO GENERAL Revisar los temas relevantes de investigacin y desarrollo relacionados con las demandas tecnolgicas identificadas en la cadena Bovinos de Doble Propsito, para generar un listado de la tecnologa disponible y futura de impacto en su calidad y competitividad. 4.1.1. Objetivos Especficos Analizar la trayectoria y evolucin reciente de la investigacin y el desarrollo tecnolgico con relacin a las demandas de la ganadera bovina de doble propsito mundial, nacional y regional. Generar una prospectiva de la investigacin y desarrollo tecnolgico en los criterios de equidad social y conservacin del medio ambiente. Generar un listado de la oferta tecnolgica disponible y futura para satisfacer las demandas tecnolgicas de la cadena Bovinos de Doble Propsito.

4.2. METODOLOGA Con la finalidad de cumplir con los objetivos anteriores, se realiz una consulta bibliogrfica fsica y virtual en las instituciones de investigacin (UNAM, UV, INIFAP, CP, UACH) y de desarrollo tecnolgico, consideradas como fuentes tecnolgicas de la cadena Bovinos de Doble Propsito. En los tres foros realizados en el estado se aprovecho la oportunidad para entrevistar a investigadores expertos, especialistas y productores lderes de la cadena. Aunado a lo anterior se realizaron consulta en sitios de Internet sobre temas de investigacin y desarrollo tecnolgico.

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4.3. DESARROLLO DEL TEMA 4.3.1. Tendencia de la Investigacin y Transferencia de Tecnologa en la Produccin Primaria En la cadena de Bovinos de Doble Propsito, la investigacin realizada se ha enfocado mayoritariamente en la fase de produccin primaria, generando tecnologa en los aspectos de alimentacin, nutricin, gentica, reproduccin y sanidad. No obstante, esta tecnologa no ha logrado el impacto deseado en la ganadera del trpico, debido principalmente a la dificultad y falta de recursos para su transferencia, a la inversin que se requiere por parte del productor para adoptarla (muchas veces alta) y a la falta de inters por parte del productor al cambio, ya sea en el manejo del ganado, en la utilizacin de los recursos productivos adicionales (suelo, infraestructura, capital, mano de obra, etc.) o en el cumplimiento de normas y procedimientos especficos para alcanzar las metas que la nueva tcnica implique. A continuacin, se presentan los principales aspectos en que se ha generado tecnologa para el desarrollo de las explotaciones bovinas de doble propsito. 4.3.1.1. Alimentacin a) Manejo de praderas y utilizacin de forrajes no convencionales Tradicionalmente, los agostaderos y praderas se han manejado con sistemas de pastoreo extensivo, con poca o nula fertilizacin, fomentando el sobrepastoreo, situacin que pone en riesgo la sustentabilidad de sistema. En los ltimos diez aos se ha incrementado la preocupacin por el alarmante deterioro de los pastizales en extensas regiones de clima tropical. Aunque entre las causas de esta situacin se ha mencionado la inapropiada regionalizacin de los pastos, los ineficientes mtodos de manejo, las prolongadas sequas, el sobrepastoreo, los ineficientes mtodos de control de malezas y otros, parece ser que la prdida gradual de la fertilidad del suelo, en especial la marcada disminucin del contenido de N fcilmente asimilable, constituye un factor de mucho peso (Franke et al., 2001). Al parecer, el establecimiento de vastas extensiones de monocultivos de gramneas en las reas ganaderas ha sido la causa fundamental de dicho proceso de deterioro (Da Veiga, 2001). La escasa biodiversidad de plantas en las reas ganaderas, unido a los ineficientes mecanismos del reciclaje de los nutrientes, ha repercutido en buena medida en el desbalance de estos ecosistemas. Para solucionar lo anterior, los productores tienen como opcin tecnolgica utilizar plantas multipropsito en los sistemas de produccin animal, pues existe gran diversidad de especies. De manera general, se ha determinado que esta fuente de

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forraje contiene ms de 18% de protena, superando 100% en contenido de este nutrimento a los pastos (Aranda, 2001). Dentro de este contexto, la incorporacin de las leguminosas en el sistema de pasturas reviste especial importancia tanto por el alto contenido de protena como por su capacidad para mejorar la fertilidad del suelo a travs de la fijacin simbitica del nitrgeno atmosfrico. Pese a que existe un amplio conocimiento de los aspectos agronmicos de estas leguminosas, su utilizacin a nivel de ranchos no se ha generalizado, debido a que la mayora de ellas muestra baja persistencia en condiciones de pastoreo o en asociaciones con gramneas. Una de las pocas excepciones parece ser el Cacahuatillo (Arachis pintoi), una leguminosa que ha dado resultados satisfactorios en pastoreo (Fernndez-Baca, 1994). Por otra parte, el uso de rboles y arbustos no est del todo comprendido, ya que a pesar de que se tienen identificadas las especies, se desconoce su utilidad en la nutricin del ganado bovino, y tampoco cuenta con la informacin acerca de la calidad nutritiva y la forma de utilizacin de estas plantas (Aranda, 2001). Algunas de estas especies potenciales son: Gucimo (Guazuma ulmifolia), Leucaena (Leucaena leuccocephala), Cocote (Gliricina sepium), Tulipn (Hibiscus rosa-sinesis), Morera (Morus alba), Malvavisco (Malvaviscus arboreus), Sauco (Sambucus mexicana), Guarumo (Cecropia obtussifolia), Ramn (Brosimiun alicastrum), Cratylia (Cratyliea argentea), etc. La presencia o introduccin del componente arbreo produce nuevas interacciones y una dinmica diferente, surgiendo un concepto de vital importancia que es el de sistemas agroforestales o sistemas agroforestales pecuarios (Anon. 1992) que no es ms que un sistema agropecuario cuyos componentes son rboles, cultivos y animales y que presenta los atributos de cualquier sistema. Los sistemas silvopastoriles son opcin que tienen los productores, debido a la necesidad de lograr nuevas alternativas que sean biolgica, econmica y ecolgicamente ms sostenibles que los sistemas tradicionales en el uso de la tierra, sobre todo comparado con los monocultivos de pastizales de gramneas (Murgueitio et al., 1999). Dichos sistemas presentan tambin un gran potencial para la recuperacin de las reas de pastizales degradados. De esta forma, en las regiones tropicales, la integracin del ganado con los rboles tendern a reproducir, en parte, los beneficios ecolgicos proporcionados por la flora original y contribuir a reducir los impactos ecolgicos negativos producidos por la deforestacin para formar pastizales (Payne, 1985). En la medida que los productores implementen la produccin integral, se mejorar la dieta de los animales y el uso de granos, y se conservar el medio ambiente, asegurando para las generaciones futuras la sustentabilidad de los sistemas de produccin.

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Otra opcin que se tiene es el establecimiento de praderas con pastos mejorados y una apropiada implementacin del pastoreo intensivo tecnificado (PIT). De igual modo, dadas las restricciones de disponibilidad de forrajes a travs del ao, el productor puede adoptar tecnologas que garanticen disponibilidad de forraje para la poca seca, como son: conservacin de forrajes (heno, ensilaje, forraje diferido) y el uso del riego (en la medida de lo posible) o recurrir al uso de alternativas de suplementacin proteica (nitrgeno no proteico y protena verdadera) y energtica.

b) Suplementacin Para contrarrestar los efectos negativos de la menor disponibilidad de forraje durante la poca de sequa, los productores deben utilizar la suplementacin protenica y energtica de manera estratgica. Dadas las caractersticas nutricionales de los pastos (alto contenido de fibra, baja concentracin de compuestos nitrogenados y baja digestibilidad), se sugiere que los productores suplementen con protena, ya sea en forma de nitrgeno no protenico o sobrepaso. Algunos de los ingredientes disponibles en el trpico para el balanceo de suplementos son la urea, pollinaza (NNP), pulido de arroz, harina de yuca, pulpa de ctricos y pasta de coco. Entre las fuentes de energa se tiene la melaza, grano de maz y caa de azcar. Esta ltima, se puede utilizar como alimento bsico en los bovinos de doble propsito, cuando la escasez de forraje es drstica y se puede suministrar a los animales molida y mezclada con urea, para disminuir la prdida de peso y evitar la mortalidad. A pesar de que el forraje aporta la mayora de los elementos minerales al animal, muchos de los forrajes presentan niveles deficientes y marginales para ciertos elementos. Est ampliamente demostrado que el simple hecho de proporcionar los macrominerales y microminerales ms eficientes, la respuesta reproductiva de los animales se mejora del 5 al 50% (promedio de 25% de incremento (Garca, 1995).

4.3.1.2. Reproduccin Uno de los principales problemas detectados en la ganadera bovina de doble propsito es la baja eficiencia reproductiva, caracterizada por el largo intervalo de anestro postparto. Esta situacin, causa prdidas econmicas a los productores por

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el periodo tan prolongado entre partos. Para solucionarlo existen varias tecnologas disponibles que el productor puede adoptar: a) Controlar la interaccin madre cra va la regulacin del amamantamiento. Se ha demostrado que el amamantamiento y la nutricin son los principales factores que determinan la duracin del anestro postparto en vacas de doble propsito (Corro et al., 1995; Das et al., 1999; Villa-Godoy y Villagmez, 2000; Prez-Hernndez 2001 y 2002 a y b); por lo que la regulacin del estmulo del amamantamiento aunado a mejores esquemas de alimentacin son las mejores opciones para reducirlo (Das et al., 1999; Prez-Hernndez et al., 2001). Son varias las opciones que se han investigado, sin embargo, en vacas de doble propsito el destete completo del becerro a los pocos das o semanas de edad (destete precoz), la restriccin del amamantamiento a periodos cortos del da (amamantamiento restringido o lactancia controlada) y el amamantamiento retrasado, son alternativas que el productor puede implementar. El sistema de manejo que adopte el productor depender de sus recursos y capacidad de operacin, pero que le permita disminuir el anestro sin afectar negativamente el desarrollo del becerro o la produccin de leche de la vaca. b) Nutricin y Condicin Corporal. La baja disponibilidad y calidad de los pastos, aunado al poco o nulo uso de suplemento alimenticio en el trpico, causa que no se satisfagan los requerimientos nutricionales de las vacas (Villa-Godoy y Villagmez, 2000) y que se tengan bajas condiciones corporales en los diferentes estados fisiolgicos del animal. Por lo anterior, se requiere que los productores evalen la condicin corporal de las vacas antes, al momento y despus del parto, para con base a ello elaborar programas de complementacin alimenticia estratgica, sobre todo durante la escasez de forraje. Se ha demostrado que las vacas Bos taurus x Bos indicus manejadas en el sistema de doble propsito con o sin amamantamiento, la complementacin energtica durante el periodo postparto disminuye el intervalo parto primera ovulacin y primer estro (Villa-Godoy y Villagmez, 2000). Es necesario mencionar que la complementacin alimenticia de las vacas en el ltimo tercio de gestacin, no solo reduce el anestro postparto, sino que permite que los becerros nazcan con mejor peso.

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c) Efecto macho Otra opcin que tienen los productores es exponer las vacas al toro desde pocos das despus del parto, pues se ha demostrado que con esta prctica de manejo las vacas son capaces de presentar su primera ovulacin antes de 50 das postparto. Esta es una prctica sencilla que los productores pueden implementar para disminuir el anestro postparto. En resumen, tecnologas como la lactancia controlada o amamantamiento restringido, amamantamiento retrasado y la suplementacin nutricional estratgica, son opciones viables que el productor puede implementar para disminuir los efectos negativos que provoca la presencia del becerro y el amamantamiento en las vacas. Para implementar alguna de las estrategias de manejo del amamantamiento y mejorar la eficacia productiva y reproductiva de las explotaciones bovinas de doble propsito, se debe considerar no afectar el desarrollo del becerro, mantener o incrementar la duracin de la lactancia y la produccin de leche; pues son los productos que el productor comercializa para obtener ingresos econmicos. Para optimizar el uso del pasto se requiere que los productores adecuen la poca de empadre a un periodo restringido del ao, buscando que las vacas debern quedar gestantes durante el inicio del verano, ya sea por inseminacin artificial o monta natural. 4.3.1.3. Baja productividad

Actualmente existen alternativas con tecnologas para aumentar la productividad en el trpico, tales como la introduccin de especies forrajeras mejoradas, adaptadas al clima y suelo, utilizacin del sistema de pastoreo intensivo tecnificado (PIT) y el uso de buen material gentico mediante inseminacin artificial, entre otros. Tambin los productores deben vincularse con la industria, tanto la existente como la que se genere en el futuro, ya sea por la propiedad accionara o mediante contratos, de modo que exista un destino final de la cadena productiva suficiente para permitir el flujo de un producto que se considera competitivo por su bajo costo.

La produccin de leche total de vacas puede ser mejorado mediante mejores esquemas de manejo, pues se ha demostrado que realizar el amamantamiento del becerro a las 8 h despus del ordeo incrementa cerca de 3 kg d-1 la produccin total de las vacas de doble propsito con respecto a vacas con lactancia controlada (12.2 vs 10.3 kg d-1) o amamantamiento tradicional (11.31.6 vs 9.21.9 kg d-1; Prez-

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Hernndez et al., 2002). La produccin de leche de vacas con amamantamiento retrasado, se infiere al manejo que simula la realizacin de dos ordeos con presencia del becerro. Con respecto al desarrollo de los becerros predestete, ste puede mejorarse mediante: a) mtodos de crianza que garanticen su crecimiento adecuado, con bajas tasas de morbilidad y mortalidad e incidencia de parsitos, acordes con las condiciones tropicales. Esto implica realizar ciertas prcticas de nutricin, sanidad que permitan obtener un buen peso de los becerros al destete y reducir su mortalidad predestete. Durante los primeros 4 meses de vida del becerro su ganancia de peso depende principalmente del consumo de leche y del forraje en la pradera, por lo que su ganancia de peso depende de la cantidad de leche consumida y de la cantidad y calidad de forraje. Debido al bajo contenido nutricional de los forrajes, generalmente los becerros no alcanzan a cubrir sus necesidades nutricionales, lo que retrasa su crecimiento, y explica las bajas ganancias de peso predestete (450 g/d) y los pesos de 110-150 kg al destete. Aunado a lo anterior, tambin se afecta el crecimiento de los becerros postdestete, causando que el peso de 450 kg se alcance entre 4 y 4.5 aos de edad. Existen varias opciones de crianza estudiadas, sin embargo, debido a las caractersticas de manejo extensivo de los animales, al tipo de ganado predominante (Ceb y sus cruzas con Holstein, Suizo Pardo y Simmental) y los objetivos de produccin (carne y leche) de las vacas de doble propsito el destete definitivo o precoz del becerro, la lactancia controlada o amamantamiento restringido y el amamantamiento retrasado, son las alternativas que el productor puede adoptar para criar a sus becerros (Orihuela, 1990; Meja et al., 1998; Das et al., 1999; PrezHernndez et al., 2001; Prez-Hernndez et al., 2002 a y b). Se ha observado, que a diferencia de la lactancia controlada o el amamantamiento restringido, en donde se disminuye el desarrollo del becerro, a menos de que se proporcione adecuada complementacin con alimento de buena calidad, el amamantamiento retrasado por 8 h despus del ordeo no disminuye el crecimiento del becerro, sino que por el contrario, aumenta la ganancia de peso de los becerros, en promedio entre 200-250 g d-1 (Prez-Hernndez et al., 2002 a y b), lo que permite obtener pesos de 105-124 kg a los 100 das de edad comparado con 84.890 kg con lactancia controlada.

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Los resultados obtenidos en desarrollo del becerro con amamantamiento retrasado, son importantes para ranchos de doble propsito o de rejeguera comerciales, donde la productividad y las utilidades dependen del peso del becerro destetado por vaca por ao y de la produccin de leche diaria. Adems, porque en estas explotaciones, la crianza de becerros es una de las etapas ms importantes, pues de ah se obtienen los futuros reemplazos de la explotacin. Esto toma mayor importancia en las explotaciones de pequeos productores, quines no proporcionan una adecuada complementacin alimenticia, por lo que los becerros no satisfacen sus requerimientos para su crecimiento y causan posteriormente que la ganancia de peso despus de los 100 y hasta los 300 das sea de aproximadamente 500 g d-1 (McDowell, 1996; Osorio y Segura, 1999) y como consecuencia la pubertad se presente hasta los 25 - 31 meses de edad (Anta et al., 1989), con media de 901 das para el trpico hmedo (Rivera et al., 1989). El uso de aditivos alimenticios (ionforos, cultivos microbianos y enzimas exgenas), son opciones tecnolgicas que tienen los productores para obtener mejores ganancias de peso al mejorar el metabolismo de los nutrientes. 4.3.2. Ganadera Bovina de Doble Propsito Sustentable El desafo para la ganadera bovina de doble propsito de Mxico y en Amrica Latina es lograr un desarrollo acelerado y sostenido, que le permita cubrir la demanda de leche y carne para una poblacin que crece aceleradamente y que, adems, garantice la conservacin de los recursos naturales. Las degradaciones de las reas de pastoreo producto de quemas no controladas, introduccin de especies vegetales y animales no adaptadas a las condiciones agroecolgicas y el sobrepastoreo han resultado en prdidas de la biodiversidad, erosin de suelos y alteracin del balance hdrico. Los productores de doble propsito en el trpico tienen la oportunidad para un desarrollo sostenido. Al respecto, el sistema agrosilvopastoril es una alternativa sostenible de intensificar la ganadera de doble propsito, que promueva la biodiversidad animal y vegetal as como la conservacin del ambiente. Para ello los productores, como primera instancia prioritaria deben: 1) asegurar el suministro de forraje de alta calidad, 2) disminuir los costos de produccin, 3) contrarrestar los impactos ambientales negativos que caracterizan los sistemas tradicionales y 4) diversificar sus sistemas de produccin. El uso rboles forrajeros, arbusto y gramneas puede mejorar las condiciones fsicas y qumicas de los suelos, disminuir la fertilizacin y estabilizar los suelos. Adems, la 94

coexistencia de herbceas y leosas y gramneas permite que los animales tengan una fuente variable de alimento y que las plantas mantengan un ritmo equilibrado de crecimiento y disminuyan el deterioro de las praderas. El sistema agrosilvopastoril al integrar rboles en forma secuencial o simultnea con ganado incrementa la productividad de la finca y el bienestar de los productores y en general, de la poblacin. Existen varias opciones que los productores pueden adoptar como los siguientes: 1) sistemas especializados e intensivos de corte y acarreo para la produccin de leche, 2) rboles sembrados como barreras vivas (cercas vivas, cortinas rompeviento, etc.), 3) bancos de protena con rboles forrajeros y leguminosas y 4) rboles y arbustos dispersos en potreros, en los que los animales pastorean directamente abajo o entre los rboles. Con esta tecnologa se mejora la ganancia de peso por animal y por hectrea, lo cual es muy importante durante la poca de sequa. En becerros de doble propsito bajo amamantamiento restringido, su ganancia de peso se mejora y disminuye los costos de alimentacin al sustituir el alimento comercial. Esto toma mayor importancia porque la mayora de los pequeos productores no pueden utilizar concentrados comerciales para la suplementacin estratgica de las vacas de doble propsito. As el uso de rboles forrajeros representa una alternativa prctica y econmica para incrementar la productividad de las explotaciones bovinas de doble propsito. En resumen, el uso de rboles multipropsito en el sistema agrosilvopastoril es una opcin que tienen los productores de doble propsito para mejorar el reciclaje de nutrientes, conservar la biodiversidad y la materia orgnica del suelo, y reducir el impacto ambiental negativo de las explotaciones bovinas de doble propsito con manejo tradicional. 4.3.3. Transferencia de Tecnologa Para mejorar la adopcin de tecnologa en la ganadera bovina de doble propsito es necesario adoptar la investigacin participativa. Esto toma mayor importancia por la naturaleza local de la ganadera bovina de doble propsito, por la complejidad de los sistemas de produccin que estn en manos de pequeos productores, y que son la causa de que mucha de la tecnologa generada no se adopte, por considerarse inapropiada a sus necesidades. Para contrarrestar lo anterior, se debe tener una Investigacin Participativa, donde se parta de un diagnostico que defina os problemas, los priorice e identifique

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posibles soluciones y se valorice el conocimiento tcnico nativo, producto de la experimentacin del ganadero. Este tipo de investigacin es la que realiza el ganadero de manera informal y rutinaria al ensayar nuevas tcnicas en general. El trabajo compartido entre investigadores y productores no slo permitir incorporar el conocimiento local al proceso de investigacin, sino que tambin permitir que esta confluencia de conocimientos cientficos y tradicionales haga que las tecnologas producidas sean apropiadas a las condiciones culturales, econmicas y sociales especficas de las comunidades de productores. Si bien es cierto que existen muchos y variados modelos para transferir tecnologa pecuaria en el estado de Veracruz, algunos productores han buscado activamente su participacin en el esquema GGAVATTS. Con base a la evaluacin de varios aos del impacto de esta tecnologa en la productividad pecuaria. Se espera que los GGAVATTS consoliden un verdadero sistema de transferencia de tecnologa, con el fin de intensificar la ganadera, aumentar su productividad y mejorar la industrializacin y comercializacin de sus productos. Se espera que el conjunto de mdulos GGAVATTS contribuyan al desarrollo y diseminacin de sistemas de produccin sostenibles, que conserven y mejoren los recursos naturales, que integren a ms productores y permitan a los ya usuarios competir favorablemente en los mercados nacionales e internacionales. 4.3.4. Listado de tecnologa disponible Alimentacin y Forrajes. Laboratorios para el anlisis nutricionales Mtodos para la formulacin de dietas Bloques nutricionales Sistemas de pastoreo (PIT) pastoreo intensivo tecnificado Disponibilidad de semillas de pastos mejorados, leguminosas y gramneas Produccin, conservacin de forrajes (empacado, ensilado, henificado). Composicin botnica de los alimentos

Reproduccin y Gentica. Disponibilidad de material gentico de calidad (semen, pie de cra) Inseminacin Artificial Transplante de embriones Tratamientos hormonales para realizar pocas de empadre Mtodos para la deteccin de celos Mtodos de amamantamiento Registros reproductivos Sistemas de cruzamiento

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Sanidad. Centros de diagnostico de enfermedades (brcela tuberculosis) Calendarios de vacunacin y desparasitacin Disponibilidad de vacunas, antibiticos y desparasitantes

Organizacin de productores Formacin de cooperativas y grupos GGAVATTS

Industrializacin y Comercializacin Investigadores Centros de investigacin GGAVATTS Instituciones de educacin superior en el mbito pecuario

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4.3.5. Tendencias de investigacin en la produccin primaria de la cadena de bovinos de doble propsito Matriz 7. Oferta tecnolgica y perspectivas de investigacin en la produccin primaria de la cadena de bovinos de doble propsito Alimentacin y Forrajes Tecnologa Investigacin Disponible
Agua Uso eficiente de sistemas de riego.

Proceso
Manejo adecuado del manto fretico. Fertirrigacin con aspersin.

Tendencia
Aumentar la disponibilidad de agua para la produccin de forrajes de corte y para los animales Mejorar el aprovechamiento de agua por las plantas

Aprovechamiento de la energa hidrulica.

Instalacin y operacin de hidroarietes Uso eficiente del suelo y aporte de nutrientes por la asociacin Capacidad de reproducir especies arboreas con potencial forrajero

Suelo

Rotacin de praderas y asociacin de gramneas y leguminosas.

Identificar las mejores asociaciones de gramneas y leguminosas para mejorar y conservar los suelos Generar bancos de germoplasma de rboles multipropsito Conocer la composicin botnica de los acahuales y caracterizar especies consumidas por los animales Variacin temporal de la calidad nutritiva de las especies consumidas por los animales Definir las tasas de crecimiento de especies de inters forrajero durante las diferentes pocas del ao

Vegetacin nativa y su potencial para la produccin animal

Uso de rboles y arbustos en la alimentacin animal

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Pastoreo

Capacidad de consumo de materia seca de los animales Programas de suplementacin energtica y protenica Sistemas de pastoreo: PIT Estimacin de la carga animal Conservacin de forrajes Elaboracin de silos y ensilajes

Determinar estrategias de alimentacin en las diferentes pocas del ao

Difundir las prcticas adecuadas para elaborar ensilados Realizar un diagnostico del estado mineral por regiones en el trpico para elaborar suplementos minerales

Tecnologa para determinar minerales en suelo, planta agua y animal

Establecimiento de praderas de acuerdo a las necesidades y condiciones de los productores

Manejo adecuado de las praderas Especies de pastos Mejorados y nativos Conservacin de forrajes (heno, ensilaje, forraje diferido)

Evaluacin de variedades de pastos, rboles multipropsito y Leguminosas

Definir especies ms eficientes en la utilizacin de los recursos de zonas inundables e incorporarlas a la utilizacin por pastoreo. Utilizar bancos de protena Implementar sistemas agrosilvopastoriles

Reproduccin Animal
Investigacin Eficiencia reproductiva de la hembra Tecnologa Disponible poca de empadre En proceso Tendencias Definir pocas de empadre segn disponibilidad de forraje y demanda de productos Evaluar esquemas de manejo del amamantamiento y la nutricin postparto Esclarecer el mecanismo por el cual el amamantamiento inhibe la actividad reproductiva postparto Evaluar esquemas de sincronizacin de estros para inseminar a tiempos

Estrategias de manejo del amamantamiento

Duracin del anestro postparto de vacas manejadas en diferentes modalidades de amamantamiento

Mtodos de sincronizacin de estros

Evaluacin de esquemas de sincronizacin para

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mejorar la eficiencia reproductiva a primer servicio Mtodos de deteccin de estros Reduccin del anestro posparto con tratamientos hormonales Reduccin del anestro posparto mediante la complementacin alimenticia Disminucin del anestro con bioestimulacin del macho Efecto de la condicin corporal en el comportamiento productivo y reproductivo Evaluacin de nuevas alternativas Capacitar a los vaqueros para la deteccin de calores Evaluar tratamientos hormonales para reducir el intervalo entre partos y mejorar la eficiencia reproductiva Definir estrategias de manejo del amamantamiento y la suplementacin pre y postparto

La condicin corporal pre y postparto y su efecto en el restablecimiento de la actividad ovrica en diferentes genotipos

Generar escalas de condicin corporal para el ganado bovino de doble propsito

Evaluacin reproductiva de sementales

Mtodos de evaluacin de sementales, pruebas de fertilidad y comportamiento reproductivo

Tener sementales evaluados genticamente Realizar pruebas de libido y de calidad de semen de sementales Crear un centro de produccin y evaluacin de sementales en el trpico Realizar estudios para seleccionar machos adapta al trpico Realizar estudios para seleccionar vaquillas y vacas con buenos hbitos de pastoreo y adaptadas a las condiciones tropicales

Producir toros adaptados al trpico Produccin de vaquillas para reemplazo Hembras para pie de cra

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Salud animal
Investigacin Enfermedades reproductivas Disponible Tratamientos preventivos para Leptospirosis, Brucelosis, IBR. Campaas zoosanitarias En proceso Control y erradicacin Tendencias Mejorar los programas de vacunacin Promover programas de vacunacin con cepas especificas Disear programas de vacunacin ms agresivos Disear programas de desparasitacin ms especficos Capacitar y concienciar a los productores para el control de parsitos

Parsitos

Tratamientos para el control de parsitos internos y externos Vas de administracin de medicamentos y manejo de vacunas

Gentica
Investigacin Indicadores de produccin Evaluacin productiva de bovinos de doble propsito Disponible Registros de produccin Comportamiento productivo pre y posdestete de toretes manejados en diferentes esquemas de alimentacin En proceso Establecimiento de registros de produccin Estimacin de los parmetros productivos y reproductivos del ganado bovino de doble propsito manejados en diferentes esquemas de manejo Tendencias Programas de seleccin con base a la informacin genealgica Establecer el punto de equilibrio entre el comportamiento productivo y el genotipo de animal adaptado a los de climas clidos

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4.3.6. Tendencias de investigacin en el procesamiento de productos de la cadena de bovinos de doble propsito

Matriz 8. Oferta tecnolgica y perspectivas de investigacin procesamiento de la cadena bovinos de doble propsito.
Lnea de Investigacin Diversificacin de productos Actual Proceso Tendencia Futura

en

el

Uso de probiticos Productos orgnicos con marca y Tecnologa para para elaborar denominacin de origen elaborar yogurt productos y quesos orgnicos Envases y Envases reciclables y empaques para la biodegradables que permitan una Tetra Pack Atmsfera conservacin de los Empaque al mejor conservacin y manejo de los modificada. productos productos. vaco Equipo de lneas de Equipo de Equipo para empacado empacado al atmsferas vaco modificadas, equipo para pasteurizacin, descremado y deshidratado de leche Control SSA, Pruebas de Monitoreo de microorganismos antes microbiolgico de la SAGARPA Laboratorio y despus del procesamiento. leche fresca y producto procesados

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4.3.7. Tendencias de investigacin en el mercado de productos de la cadena de bovinos de doble propsito

Matriz 9. Oferta tecnolgica y perspectivas de investigacin en el mercado de la cadena bovinos de doble propsito.
Lnea de Actual Investigacin Comercializacin Por intermediarios Financiamiento Proceso Tendencia Futura
Integrar a los productores en cooperativas o asociaciones para la comercializacin de los productos Implementar nuevos esquemas de accesos al crdito para los pequeos productores Cuantificar los costos de produccin en las explotaciones. Definir caractersticas de los productos lcteos y crnicos demando por los consumidores.

Competitividad

Anlisis del impacto de las importaciones en el mercado nacional. Informacin nacional de precios. Estudios nacionales de elasticidad en productos lcteos y crnicos.

Mercado

Estudios de la Detectar nichos potenciales de mercado estructura de para los productos mercado Detectar los patrones de consumo de productos lcteos y crnicos en el mercado regional y nacional. Garantizar la aplicacin de la normatividad actual. Lograr la certificacin en Salud Animal Dar seguimiento a las evaluaciones de la normatividad. Determinar los mecanismos de proteccin que establecen los acuerdos comerciales. Negociacin de nuevos tratados comerciales Estudios comparativos de la utilizacin de subsidios en pases competidores. Liberacin paulatina del mercado Aplicacin del PROGRAN Se evalan los programas de Fomento Pecuario de Alianza para el Campo Reestructuracin de la banca de desarrollo

Normatividad

Se cuentan con normas para cumplir la Aplicacin de normatividad. campaas zoosanitaria en salud animal

Acuerdos Comerciales Produccin comercializacin

Aplicacin de salvaguardas comerciales

Mayor restriccin en el uso de subsidios a la produccin primaria y la exportacin de productos lcteos

Escasez y alto costo de crditos

Financiamiento

Crditos blandos y oportunos para los productores de bovinos de doble propsito va la elaboracin de proyectos productivos sustentables

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4.3.8. Consideraciones generales El sistemas produccin bovina de doble propsito en Veracruz y en general en nuestro pas, se desarrolla bajo una gran diversidad de condiciones climticas, tecnolgicas, socioeconmicas, idiosincrasia y costumbres de la poblacin, mismas que en su conjunto hacen que la produccin de leche y carne de bovino se desarrolle con diferentes niveles de tecnologa y de eficiencia; no permitiendo uniformidad en su desarrollo, lo que conlleva a productores desarrollados y con recursos que contrastan con otros ms atrasados y con carencias (CONARGEN, 2000). Las posibilidades de continuar creciendo horizontalmente en los sistemas ganaderos tropicales se han agotado y, en una economa interconectada con menores barreras al comercio, disminuir el rol del estado como impulsador de la actividad productiva; las realidades econmicas internas y externas apuntan hacia un uso intensivo de los recursos domsticos. Para esto es necesario que el productor asuma la responsabilidad de aplicar las tecnologas existentes ms apropiadas dentro de cada regin, lo cual implica asignacin de recursos tcnicos y monetarios que permitan el desarrollo y difusin de tecnologas para lograr un crecimiento acorde con las necesidades, sin deteriorar el inventario de los recursos naturales de la regin. A medida que todos los actores (Universidades, Institutos de Investigacin, Productores y Gobierno) de la cadena productiva se integren o se organicen en forma tal que se de importancia y equidad a cada una de los eslabones del sistema bovino de doble propsito tendr xito en el futuro y ser sustentable. Es ampliamente aceptado que los recursos agroecolgicos en el trpico favorecen el desarrollo sustentable de la ganadera; sin embargo, es de reconocer que los sistemas de produccin no han evolucionado a la par con la tecnologa generada y sobre todo, que los Modelos de Transferencia de Tecnologa, por diferentes causas, no han impactado de acuerdo a las expectativas con las que fueron creadas. En este sentido, uno de los principales problemas que frena su desarrollo es la limitada adopcin y uso de tecnologa acorde a los sistemas de produccin, originado por la falta de un modelo slido de transferencia de tecnologa y una marcada desvinculacin entre los Centros de Investigacin y Docencia, los extensionistas o agentes de cambio, y los ganaderos. En los ltimos 25 aos, mltiples y variados mecanismos se ha implementado para hacer llegar la tecnologa disponible a los productores. Muchas empresas privadas han sido consistentes en buscar acercamiento con los sistemas de produccin pecuario, utilizando como herramienta la promocin y venta de servicios,

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entendindose en este contexto, a la tecnologa como un servicio ms, ofertado en forma de capacitacin, adiestramiento, asistencia tcnica, demostracin, validacin, difusin, transferencia, asesora; acciones organizadas a su vez, en programas y/o proyectos, de carcter local, regional, estatal o nacional. La organizacin de los productores en el trpico mexicano, encaminada a buscar la eficiencia en la produccin, no ha sido suficiente, consistente, continua y emprendedora por lo que resulta de suma importancia seguir gestionando el trabajo en equipo, para atender las necesidades en conjunto. De diferentes maneras, y a travs de los aos, los Ganaderos Veracruzanos progresistas, han buscado la forma de mejorar sus ranchos o granjas con la utilizacin de mejor tecnologa, que los ha colocado como una entidad de importancia nacional en los sistemas de produccin bovina de doble propsito. El proceso de transferencia de tecnologa ha sido lento y/o limitado a un escaso nmero de productores y gracias a ellos, se cuenta con un numero interesante de experiencias, que permiten evaluar el trabajo realizado y recomendar con mejores probabilidades el xito, metodologa o modelos de trabajo, en el que participen de manera organizada, productores, profesionistas y las instituciones responsables del Desarrollo y Fomento de la ganadera. Veracruz es un estado con una fuerte tradicin ganadera bajo el sistema bovino de doble propsito, en el cual existen grandes diferencias entre los estratos de los productores en lo concerniente al tipo de tenencia de la tierra, tecnologa produccin y ganado. Los Centros de Investigacin y de Docencia, generan nuevas tecnologas que se difunde en foros especializados, donde limitadas ocasiones los productores asisten y que adems es tecnologa que el Investigador piensa que puede ser de utilidad para el ganadero, en este sentido en la medida que la comunicacin entre actores de la cadena de fortalezcan se estara luchando por objetivos comunes. En la actualidad, pocos son los investigadores que participan directamente en trabajos desarrollados en los ranchos o granjas ganaderos. En general, la educacin, la investigacin y las actividades de transferencia de tecnologa no estn suficientemente integradas a los sistemas de produccin o a la realidad econmica, social o ecolgica que vive actualmente la ganadera veracruzana; por otro lado la ubicacin de los Campos experimentales estn en su mayora en la regin central, dejando desprotegidos a los productores y profesionales de las zonas Norte y Sur del estado.

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La poltica crediticia de la Banca Oficial y en menor proporcin la privada, siempre han relacionado el xito de recuperacin de los prestamos, con el establecimiento colateral en los proyectos agropecuarios, de la asistencia tcnica y de la capacitacin; de igual manera, el seguro ganadero, relaciona menor prdida cuando asocia el uso de la tecnologa a un menor nmero de muertes. Las Universidades cuentan con proyectos financiados parcialmente por diversos organismos estatales, nacionales e internacionales, entre ellos se encuentra el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energa Atmica, Fundacin Produce de Veracruz, CONACYTSIGOLFO, Fundacin Kellogs, entre otros, y gracias a ello, se ha participado en la construccin y aplicacin de modelos que permiten transferir tecnologa, brindar servicios o simplemente realizar la verificacin de productos pecuarios. Un hecho importante es que se involucran Investigadores, Catedrticos, y Estudiantes, buscando una vinculacin con el entorno social productivo. Los programas de Alianza para el Campo han fortalecido el desarrollo y fomento del Agro Veracruzano, a travs de los Programas de: Ganado Mejor, Fomento Lechero, Establecimiento de Praderas, Recuperacin de Tierras de Pastizal, Salud Animal. Recientemente el Programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales y el Programa Elemental de Asistencia Tcnica (PEAT), ahora PAPIR (Programa de Apoyo a Proyectos de Inversin Rural). Aunado a ello las Campaas Nacionales Zoosanitarias han reforzado el uso de tecnologa de tipo preventivo en la bsqueda de calidad en los productos pecuarios. Alianza para el Campo est dirigida exclusivamente a productores agropecuarios y para que los apoyos econmicos lleguen directamente a ellos, es necesario que interacten la SAGARPA, SEDARPA, Uniones Ganaderas, Comit de Fomento y Proteccin Pecuario, etc., en general estos programas han favorecido la transferencia de tecnologa en la entidad. Existen en el estado de Veracruz, cerca de 20 Modelos para transferir tecnologa: Brigadas Universitarias (U.V.), empresas de Solidaridad (SEDESOL), Mdulos de Validacin (UNAM), los Grupos del PEAT del Sistema Nacional de Capacitacin y Extensin Rural Integral (PAPIR-INCAINVEDER), los Grupos Ganaderos de Validacin y Transferencia de Tecnologa (GAVATS-INIFAP), Grupos de trabajo (FIRA), Grupos de trabajo municipales, Grupos asociados a despachos de profesionistas, Grupos ligados a crditos agropecuarios, Grupos de trabajo ligados a empresas como Nesttl y Grupos de productores lderes, por mencionar algunos. Adems existe la transferencia que se da entre los grupos que responden a figuras Asociativas debidamente constituidas ante un Notario Pblico, Cooperativas, Sociedades en produccin Rural, Sociedades de Solidaridad Social (SSS), etc. (Rodrguez, 2000).

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V. SNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATGICAS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO

5.1. OBJETIVO GENERAL Establecer reas estratgicas de investigacin de la cadena de bovinos de doble propsito teniendo en cuenta los problemas prioritarios y las tendencias de oferta tecnolgica y de los mercados en el estado de Veracruz. 5.2. METOLOGIA Para cumplir con el objetivo se procedi a unificar los problemas demandas obtenido en los foros realizados en el estado de Veracruz, la consulta de actores relevantes de la cadena y la informacin complementaria obtenida en la segunda etapa. 5.3 DESARROLLO DEL TEMA 5.3.1. Sntesis de reas estratgicas de investigacin y desarrollo de la innovacin tecnolgica en la fase primaria de la cadena de bovinos de doble propsito 5.3.1.1. Empleo de prcticas ecolgicas apropiadas para la sustentabilidad.

La cadena productiva de bovina de doble propsito es muy compleja. Para satisfacer la demanda de carne y leche es necesario mejorar la productividad de leche y carne en la ganadera de doble propsito. La ampliacin de la superficie ganadera se ha logrado en general con altos costos ecolgicos en cuanto a bosques deforestados, erosin y disminucin de fertilidad de los suelos, drenaje y prdida de la biodiversidad, entre otros impactos ambientales. Los incrementos en la productividad ganadera se ha realizado va la incorporacin de nuevas semillas mejoradas de pastos, mejoramiento gentico de los animales; el empleo de un creciente volumen de fertilizantes qumicos; la aplicacin de bioinsecticidas ms potentes; mejores programas de sanidad animal; aumento de la mecanizacin y un incremento importante de la superficie de riego. La introduccin de este paquete tecnolgico ha generado impactos ambientales que afectan la salud de los ganaderos, contaminacin de arroyos, acuferos y suelos, la salinizacin y sobrecompactacin de suelos, etc.

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Es necesario fomentar una ganadera que detenga o reverse el proceso de empobrecimiento ambiental y permita continuar con un aumento importante de la productividad, dentro del objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del trpico. Sin embargo, la ganadera sostenible demanda un gran esfuerzo en investigacin, divulgacin e instrumentacin de las estrategias apropiadas de desarrollo. Si en el pas se decide tener un desarrollo sostenible, deben instrumentarse polticas pblicas que induzcan la transicin hacia prcticas de produccin pecuarias acordes con dicho objetivo. En el caso de la ganadera de doble propsito, estas polticas pueden significar: el establecimiento de incentivos econmicos a los productores en forma de subsidios, financiamiento promocional o cualquier otra modalidad conveniente. La ganadera sostenible no depende de un proceso de innovacin tecnolgica exclusivamente, sino adems de que se motiven los cambios sociales, de organizacin e institucionales necesarios. Estos procesos de cambio, significan luchar contra tradiciones sumamente arraigadas; bajos niveles de educacin; sistemas de organizacin social inapropiados e instituciones y polticas pblicas francamente disuasivas del progreso en la sustentabilidad. Es necesario modificar la forma como se realiza la transferencia de los nuevos paquetes tecnolgicos a los ganaderos, no puede ser de "una sola va". Se requiere promover un dilogo permanente y participativo entre los cientficos y tcnicos y los agricultores. Es necesario investigar como hacer llegar las diferentes tecnologas disponibles a los ganaderos que tienen un nivel precario de educacin. Esto sirve para destacar la trascendencia del cambio social a travs de una mejor educacin en el medio rural para que se tengan ganaderos realmente modernos y permeables a la innovacin tecnolgica. 5.3.1.2. Necesidades de investigacin Para lograr lo anterior, es necesario generar alternativas de utilizacin de forrajes, desarrollo de modelos de sistemas, diagnstico, caracterizacin e investigacin aplicada a nivel explotacin con mtodos participativos.

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Existe un alto potencial para mejorar baja productividad actual de leche, que es de 2 a 4 kg/vaca/da, debido a la pobre calidad de los forrajes y al limitado potencial gentico de los animales. En estos sistemas, se podra lograr obtener hasta 6 - 8 kg/vaca/ da, mediante el mejoramiento gentico, con una alimentacin de mejor calidad y un mejor manejo (Vaccaro et al., 1993-1994). Esto permitira mejorar el bienestar de los pequeos productores que dependen de los sistemas de produccin con animales doble propsito. La clave para incrementar la productividad consiste en desarrollar estrategias de produccin que permitan combinar los forrajes mejorados con los existentes en las explotaciones, para optimizar su uso y superar las deficiencias nutricionales; adems, dicha estrategia debe considerar el tipo de animal que tiene cada productor (genotipo) y la capacidad de ste para implementar la nueva tecnologa. Realizar investigacin estratgica para evaluar el potencial de nuevos forrajes para superar las deficiencias nutricionales, cuando se utilizan conjuntamente con otros forrajes. La investigacin incluye una serie de ensayos de suplementacin a vacas en pasturas que se espera den como resultado un mejor entendimiento sobre sinergismos entre diferentes fuentes de forraje. Se considera muy importante determinar cmo se puede incentivar a productores para que adopten e implementen tecnologas alternativas, para dar un uso sostenible de los recursos disponibles. Ese necesario realizar transferencia de las tecnologa e investigacin participativa. Para hacer frente a tan compleja problemtica es importante conocer, evaluar y generar especies o variedades de pastos con mayor potencial productivo, as como establecer prcticas adecuadas para su establecimiento, manejo y produccin. Se requiere mayor apoyo interno de los pases del rea a los proyectos de investigacin en tecnologas apropiadas para la produccin mixta, ya que se ha demostrado que esto implica menor riesgo y mayor viabilidad econmica para los productores de menores recursos, y se adapta mejor que los sistemas especializados bajo condiciones cambiantes del entorno socioeconmico.

5.3.1.3. Alimentacin Se debe impulsar la investigacin para el mapeo regional del estado mineral del trinomio suelo-planta-animal y de esta manera formular una mezcla para cada regin. Estas investigaciones son costosas de tal forma que deben ser respaldadas por Centros de Investigacin serios y con experiencia. A corto plazo se recomienda fomentar el suministro de sales minerales comerciales (aunque no es lo ideal) completas que renan las siguientes caractersticas. Sin embargo, ms

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investigacin es necesaria en esta rea, para determinar dosis respuesta, interaccin con los distintos recursos forrajeros (pastos, rboles y arbustos), etc. 5.3.1.4. Produccin de Forrajes Se necesita un programa de mejoramiento de praderas y de introduccin de leguminosas para aumentar la calidad de la dieta de los animales en sus diferentes estados fisiolgicos. El abastecimiento adecuado y oportuno de insumos crticos, como las semillas de forrajes, es un aspecto clave a resolver para hacer posible la modernizacin de los sistemas duales y de la ganadera en general (Rivas, 2002). Es importante realizar investigacin en cuanto regionalizacin del los pastos, para que de esta manera se recomienden especies idneas para cada regin o microclima. Realizar la transferencia de tecnologa en conservacin de forrajes (henificado, silo).

En el estado de Veracruz, no se han desarrollado estudios del estado mineral del sueloplanta-animal, por lo que resultara conveniente impulsar esta lnea de investigacin con la finalidad de tener informacin por regiones, para que de esta manera se balanceara una premezcla especfica para cada regin. 5.3.1.5. Mejoramiento gentico Realizar evaluaciones de genotipos de animales en los ranchos para realizar programas genticos orientados y adaptados para un ms rpido avance gentico. Anestro popstarto. a) Estrategias de manejo del amamantamiento. Es necesario realizar evaluaciones de tipo econmico, directamente con los productores, para determinar las opciones de manejo del amamantamiento que aumenten sus ingresos, mediante una mejor eficiencia productiva y reproductiva de sus explotaciones. Tambin, se requiere determinar si mediante una adecuada complementacin alimenticia, de vacas y becerros, se puede disminuir an ms la duracin del anestro postparto y mejorar la produccin de leche y el desarrollo del becerro de las vacas con amamantamiento retrasado.

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Efecto toro Es necesario investigar si: se puede mejorar la ciclicidad normal y la fertilidad del primer estro postparto (Monje et al., 1992), y si es capaz de estimular el restablecimiento de la actividad reproductiva en vacas que pierden peso en el periodo postparto (Stumpf et al., 1992; Prez-Hernndez et al., 2002b), lo cual es importante para las explotaciones bovinas de doble propsito, pues de manera normal, es frecuente que las vacas pierdan peso despus del parto (Osorio y Aranda, 1997; Prez-Hernndez et al., 2001b; 2002b). Lo anterior, debido a que el pasto no logra cubrir los requerimientos nutricionales de la vaca de doble propsito durante el periodo postparto (Villa-Godoy y Villagmez, 2000).

5.3.1.6. Manejo Caracterizar la conducta de amamantamiento de becerros Es importante caracterizar la conducta de amamantamiento de los becerros durante los periodos de amamantamiento y, generar informacin relacionada con este tema que permita disear esquemas de manejo de becerros y vacas, que mejoren la eficiencia productiva y reproductiva de las explotaciones de doble propsito Algunas ventajas adicionales del amamantamiento retrasado que es necesario investigar: La posibilidad de disminuir la incidencia de parsitos, mediante la rotacin de las pequeas praderas, donde permanecen los becerros durante la mayor parte del da. La mayor docilidad de los becerros con respecto a becerros con amamantamiento tradicional. La incidencia de mastitis de las vacas con amamantamiento retrasado.

5.3.1.7. Condicin corporal Es necesario validar las escalas de condicin corporal, pues en el trpico, se tiene un mosaico de vacas con diferentes caractersticas fsicas. 5.3.1.8. Organizacin de productores Es necesario fomentar la integracin de los productores, desde la produccin, industrializacin y comercializacin de sus productos va la organizacin Generar modelos de produccin que permitan a los productores dar un valor agregado a sus productos con la transformacin y comercializacin.

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5.3.1.9. Transferencia de tecnologa y capacitacin Es necesario realizar difusin de la tecnologa existente de una forma mucho ms entendida y dirigida a los pequeos productores. Capacitar a los productores para elaborar silos y henificado de alimentos para las pocas de sequa, segn la zona. Que la asistencia tcnica no sea momentnea; pues no existe continuidad en la implementacin de tecnologa y alternativas de produccin. Se requiere un mecanismo eficiente, permanente y prctico de capacitacin en todos los eslabones de la cadena segn la regin.

5.3.1.10. Financiamiento Los programas de fomento pecuario deben ser adecuados a la regin, zona u explotacin, previa evaluacin de las condiciones en que se encuentre antes de su implementacin. Gestionar apoyos va crditos para la compra de empacadoras y picadoras de forraje y sistemas de riego. Formulacin y evaluacin de proyectos productivos que fomenten el desarrollo de la ganadera regional y faciliten la obtencin de crditos de la banca de desarrollo y/o privada.

5.3.1.11. Comercializacin Elaboracin de diagnsticos para detectar la disponibilidad y predisposicin a la organizacin de los productores de ganado bovino de doble propsito para la comercializacin de sus productos (leche y becerros al destete). Identificacin y formacin de productores lderes en la comercializacin de los productos de la ganadera de doble propsito. Identificacin de las figuras jurdicas ms recomendables para la comercializacin y determinacin del tamao ptimo de participantes para eficientizar su operacin y administracin. Formacin de productores con visin empresarial que fomenten la eficiente utilizacin de los apoyos y subsidios, pero sin depender de ellos en el mediano y largo plazo. Elaboracin de estudios que permitan detectar y abrir canales de comercializacin para incidir de manera ms directa en los mercados de consumo de los productos y 112

eliminacin de intermediarios en el canal de comercializacin. Esto mediante la eficientizacin de los medios y formas de transporte y el manejo de volmenes adecuados de leche en tanques fros que permitan conservar la calidad. Transformacin en la misma Centros de distribucin Consumidor

RANCHO

Buscar alternativas que permitan utilizar la sobre oferta de leche provocada por la estacionalidad de la produccin. Otros (dependiendo del caso).

OTROS Con base en diversos estudios de rentabilidad y ventajas comparativas, se ha demostrado que el sistema de doble propsito es el ms eficiente en la asignacin de los recursos escasos y que por lo tanto presenta ventajas competitivas y comparativas, adems de ser rentable, por lo tanto, se requiere estudiar estrategias que fomenten este sistema productivo y eleven su competitividad. Se requiere elaborar un diagnstico sobre la situacin actual de la produccin y destino de los becerros obtenidos en el sistema de doble propsito, que permita identificar su importancia econmica en el sostenimiento y competitividad del sistema productivo, as como la problemtica para su comercializacin una vez destetados

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Matriz 10. Oferta tecnolgica y perspectivas de investigacin produccin primaria de la cadena de bovinos de doble propsito Punto crtico Tendencia Futura

en

la

Fomentar la unin de productores para la formacin de grupos de trabajo. Buscar como incentivar a los productores para que adopten e implementen tecnologas alternativas, para dar un uso sostenible de los recursos disponibles. Fomentar la produccin mixta para dar mayor viabilidad econmica para los productores de menores recursos. Es necesario fomentar la integracin de los productores, desde la produccin, industrializacin y comercializacin de sus productos va la organizacin Generar modelos de produccin que permitan a los productores dar valor agregado a sus productos con la transformacin y comercializacin.

Organizacin de productores y visin empresarial

Alimentacin y Forrajes

Generar alternativas de utilizacin de forrajes. Validar estrategias de alimentacin para las diferentes pocas del ao. Desarrollar estrategias de alimentacin que permitan combinar los forrajes mejorados con los existentes en las explotaciones, para optimizar su uso y superar las deficiencias nutricionales; adems, dicha estrategia debe considerar el tipo de animal de los productores (genotipo) y la capacidad de ste para implementar la nueva tecnologa Realizar investigacin estratgica para evaluar el potencial de nuevos forrajes para superar las deficiencias nutricionales. Evaluar la combinacin de gramneas con rboles y arbustos para aprovechar sinergismos entre diferentes fuentes de forraje y tener materia seca en la poca de sequa. Evaluar y generar especies o variedades de pastos con mayor potencial productivo, as como establecer prcticas adecuadas para su establecimiento, manejo y produccin. Capacitar a los productores para elaborar silos y henificado de alimentos para las pocas de sequa. Fomentar la produccin de semillas forrajeras en el trpico para disminuir la dependencia del exterior. Realizar una regionalizacin de los pastos para

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recomendar especies idneas por regin agroecolgica. Realizar un mapeo regional del estado mineral del trinomio suelo-planta-animal para formular una mezcla mineral para cada regin. Fomentar el suministro de sales minerales a los animales. Modificar la forma como se realiza la transferencia de los nuevos paquetes tecnolgicos a los ganaderos, ste no puede ser de "una sola va". Se requiere promover un dilogo permanente y participativo entre los cientficos y tcnicos y los agricultores. Investigar como hacer llegar las diferentes tecnologas disponibles a los ganaderos que tienen un nivel precario de educacin. Fomentar la transferencia de las tecnologas o la investigacin participativa. Es necesario realizar difusin de la tecnologa existente de una forma mucho ms entendida y dirigida a los pequeos productores. Se requiere un mecanismo eficiente, permanente y prctico de capacitacin en todos los eslabones de la cadena segn la regin. Calidad de los productos (carne y leche). Mayor inocuidad en la produccin e industrializacin Determinar la calidad de la leche de los genotipos ms utilizados y para su mejor esos en la agroindustria Gestionar apoyos va crditos para la adquisicin de equipo (empacadoras, picadoras de forraje, etc.).

Transferencia de Tecnologa y Capacitacin.

Financiamiento.

Programas y Manejo Sanitario

Estudiar si es factible disminuir la incidencia de parsitos, mediante la rotacin de praderas, donde permanecen los becerros predestete. Obtener la certificacin de enfermedades zoonoticas va la erradicacin de dichas enfermedades (brucelosis y tuberculosis). Generar mtodos de conservacin de leche en la poca de abundancia Cambiar los sistemas de produccin con la implementacin de tecnologa. Realizar evaluaciones de tipo econmico, directamente

Estacionalidad en la produccin. Falta de registros productivos y reproductivos Infraestructura. Manejo Reproductivo Inadecuado

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con los productores, para determinar las opciones de manejo del amamantamiento que aumenten sus ingresos, mediante una mejor eficiencia productiva y reproductiva de sus explotaciones. Evaluar si se puede mejorar la ciclicidad normal y la fertilidad del primer estro postparto mediante la exposicin de las vacas al toro, y si el efecto macho es capaz de estimular el restablecimiento de la actividad reproductiva postparto de vacas con baja condicin corporalDeterminar si mediante una adecuada complementacin alimenticia, de vacas y becerros, se puede disminuir an ms la duracin del anestro postparto y mejorar la produccin de leche y el desarrollo del becerro de las vacas con amamantamiento retrasado. Realizar evaluacin de toretes a utilizarse como sementales en la ganadera bovina de doble propsito Sustentabilidad Fomentar que la produccin de leche y carne se realice de manera que conserve o mejore los recursos naturales utilizados; que sea un negocio remunerativo para los diferentes actores de la cadena agroalimentaria, desde los productores hasta los consumidores; y sea socialmente aceptable en cuanto a que los actores la conozcan, acepten y valoren. Fomentar el empleo de prcticas ecolgicas apropiadas que detenga el proceso de deterioro ambiental y que incremente la productividad. Seleccionar especies de gramneas, arbustos y rboles ms satisfactorias para cada estrato en diferentes zonas agroecolgicas Establecer incentivos econmicos a los productores Realizar evaluaciones de genotipos de animales en los ranchos para seleccionar animales adaptados al trpico y elaborar programas de mejoramiento gentico.

Gentica

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Matriz 11. Oferta tecnolgica y perspectivas de investigacin en el procesamiento de la cadena de bovinos de doble propsito

Punto crtico
Infraestructura

Tendencia Futura
Fomentar la utilizacin de mejores medios y formas de transporte para el manejo de volmenes adecuados de leche en tanques fros que permitan conservar la calidad.

Escaso, costoso e inoportuno financiamiento Estacionalidad en el abastecimiento de la materia prima Deficiente control de calidad de los productos (carne y leche). Desconocimiento de la calidad de la materia prima Limitado control en el manejo sanitario de los productos. Falta de mercado para la venta de productos Capacitacin y asistencia tcnica para el procesamiento Normatividad

Equipamiento para el procesamiento de la materia prima Flexibilidad en los crditos Buscar la estabilidad de la produccin Mayor conocimiento de las normas de calidad control de calidad Pago por calidad del producto Mayor inspeccin sanitaria Diversificacin de los productos y subproductos procesados con mayor vida de anaquel Mayor control en los procesos productivos Mayor control en la aplicacin de las normas oficiales

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Matriz 12. Oferta tecnolgica y perspectivas de investigacin en el mercado de la cadena de bovinos de doble propsito Punto crtico
Organizacin de productores y visin empresarial

Tendencia Futura
Realizar diagnsticos para detectar la disponibilidad y predisposicin a la organizacin de los productores para la comercializacin de sus productos (leche y becerros al destete). Identificar y formar productores lderes en la comercializacin de los productos Formar productores con visin empresarial que fomenten la eficiente utilizacin de los apoyos y subsidios, sin depender de ellos en el mediano y largo plazo. Realizar estudios para detectar nichos de mercado y canales de comercializacin para incrementar los ingresos de los productores.

Deficientes sistemas de comercializacin Y campaas publicitarias

Realizar un diagnstico de la situacin actual de la produccin y destino de los becerros de doble propsito, que permita identificar su importancia econmica en el sostenimiento y competitividad del sistema productivo, as como la problemtica para su comercializacin Estudios de mercadotecnia

Intermediarismo e inequidad en los mrgenes de utilidad Desconocimiento y falta de estudios de mercado Financiamiento Estacionalidad de la oferta de los productos y subproductos Deficiente calidad de los productos Infraestructura Asesora y capacitacin

Unificacin de la cadena desde el productor hasta la comercializacin Fomentar estudios de mercado que guen a los productores para la comercializacin de sus productos. Flexibilidad en los crditos. Diversificacin de los productos y subproductos procesados con mayor vida de anaquel Implementar con mayor Tecnologa fcil de implementar y de bajo costo. Buscar mejores mtodos de transferencia de la Tecnologa.

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Matriz 13. Problemas/demandas del sector primario del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de la cadena de bovinos de doble propsito
Mercados Problemas/demandas Para el sector primario

Mercado actual

Escenario futuro del mercado actual

Mercados potenciales

Produccin primaria -Auto consumo -Boteros Derivados -Crema -Queseros -Yogurt Diversificacin, calidad de productos -Dulces subproductos con Agroindustria mayor vida de Industrial anaquel Leche

Consumo de productos pasteurizados y con menor contenido de grasa Incremento en el consumo de productos con alto valor agregado (Quesos, yogurt, mantequilla, crema, yakult etc.)

Derivados con mayor contenido proteico y productos orgnicos Incremento del consumo de productos con alto valor agregado y conservando las propiedades del producto original (helados, dulces, cremas, yogurt etc. Mayor diversificacin en la presentacin y en la capacidad, as como mayor envases reciclables Mayor inocuidad en la produccin e industrializacin y menor uso de conservadores

Leche fluida Mayor utilizacin de -Pasteurizada -Ultrapasteurizada Tetra Pack para conservar la leche sin refrigeracin Leche industrializada Mayor inocuidad en -En polvo la produccin e -Condensada industrializacin -Maternal -Rehidratada Incremento en el Programas y manejo Derivados Lcteos consumo de leche sanitario en polvo importada -Queso -Mantequilla Incremento del valor -Crema nutritivo de la leche -Dulces mediante la adicin -Helados de vitaminas y -Yogurt minerales

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Carne

Becerros al destete

Mayor inocuidad en la Venta de ganado en produccin e industrializacin pe (becerros destetados) Productos con mayor contenido proteico y productos orgnicos

Programas Genticos

Mayor inocuidad en la produccin e Vacas de desecho industrializacin Consumo de productos con menor contenido de grasa

Capacitacin de productores con visin empresarial

Instituciones gubernamentales y Demandas centros de tecnolgicas Investigacin

Mejorar los sistemas de produccin Facilitar la comercializacin de los productos va la organizacin de productores

Transferencia de tecnologa

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130

131

Los siguientes diagramas deben de ir en la Pagina 7 y 8.

Produccin Primaria

Vacas de Desecho

Pie de Cra

Becerros Destetados Engordadores

Ganaderos

Rastro Local (carniceros)

Rastro Regional

Intermediario (Introductor al D.F. Y rea metropolitana) Rastros TIF

Carnicerias

Industria de Embutidos

Tiendas de Autoservicio

Diagrama 1. Estructura de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito (Carne)

Botero

C
Acopiador de leche bronca Industria artesanal (51%) Produccin primaria de leche (1 621.8 millones de lts, 19.5% del total nacional) Agroindustria industria (21%) Quesos Intermediario Derivados (yogurth, crema) Centros de Distibucin Tiendas de Autoservicio Minisupers Leche fluda (2.5%) pasteurizada, ultrapasteurizada. Leche industrializada (18.35) En polvo, Condensada, Maternizada, Rehidratada Derivados lacteos. Quesos, mantequilla, crema, cajeta, dulces, helado, yogurt, paletas, leche. Miscelaneas Tiendas de Abarrotes Tiendas Rurales

O N S U M I D O R

Diagrama 2. Estructura de la Cadena de Bovinos de Doble Propsito (Leche)