PROYECTO: INFORME

Distribucin: Restringida

(Nombre

Documento a enviar) Fecha: Original: Espaol

ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Estudio de prospectiva para la cadena productiva de la industria pesquera en la regin de la costa del Pacfico en Amrica del Sur Project No.: US/RLA/02/149 Pases: Colombia, Ecuador, Per y Chile

INFORME SOBRE LA CONSTITUCIN Y PRIMERA REUNIN DE LOS PANELES DE EXPERTOS NACIONALES EN ECUADOR, PER Y COLOMBIA

Con el apoyo tcnico de OPTI

INDICE 1.- Introduccin 2.- Panel de Expertos en Ecuador 3.- Panel de Expertos en Per 4.- Panel de Expertos en Colombia 5.- Conclusiones Anexo I: Asistentes al Panel de expertos en Ecuador Anexo II: Hiptesis de futuro en Ecuador Anexo III: Asistentes al Panel de Expertos en Per Anexo IV: Hiptesis de futuro en Per Anexo V: Asistentes al Panel de Expertos en Colombia Anexo VI: Hiptesis de futuro en Colombia.

1.- Introduccin En aplicacin de la metodologa diseada para este proyecto, los estudios de prospectiva a realizar en los pases participantes se apoyan como elemento fundamental en los Paneles de Expertos constituidos en cada pas. En los Trminos de Referencia de los Equipos Nacionales se definen as las funciones de estos Paneles: En su primera reunin el Panel Elabora las hiptesis (temas o aseveraciones) que van a conformar el Cuestionario. Analiza las variables con las que se van a valorar esas hiptesis. Propone personas a ser consultadas en la Encuesta. Tras la primera reunin, el Coordinador Nacional en su funcin de Director Operativo circula el borrador de Cuestionario para que los expertos del Panel puedan, por e-mail, perfeccionar la redaccin de las hiptesis y mostrar su acuerdo con la totalidad de stas. En su segunda reunin el Panel Analiza los resultados de la Encuesta. Identifica las tendencias de evolucin y posibles eventos (especialmente de carcter tecnolgico) que se desprenden de dichos resultados. Propone conclusiones y recomendaciones consecuentes con dichos resultados. Posteriormente a esta segunda reunin, el Coordinador Nacional en su funcin de Director Operativo circula a los miembros del Panel el borrador de Informe Final del estudio de Prospectiva para que aporten todas las precisiones y mejoras que consideren adecuadas.

Las primeras reuniones de los tres Paneles, correspondientes a Colombia, Ecuador y Per, se han celebrado entre los das 29 de julio y 5 de agosto, asistiendo a ellas el Director General de la Fundacin OPTI, Jess Rodrguez Cortezo. En los tres casos la agenda de la reunin fue la misma: AGENDA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Saludo y presentacin de los asistentes Presentacin del proyecto Presentacin de la metodologa. Objeto de la reunin Seleccin de Hiptesis de Futuro Seleccin de variables de valoracin Propuesta de relacin de personas a encuestar

Tambin en los tres casos se produjo una reunin previa del Director General de OPTI con el equipo de Coordinacin Nacional para preparar la sesin del Panel, y otra posterior de las mismas personas para analizar los resultados. Previamente a estas reuniones, se entreg en mano a los Coordinadores Nacionales un ejemplar del documento: Diagnstico Regional. 2.- Panel de expertos de Ecuador La reunin previa tuvo lugar en el Ministerio de Comercio Exterior, Industrializacin, Pesca y Competitividad, asistiendo el Coordinador Nacional, Economista Jaime Cueva, junto con las Ingenieras Ligia Tamayo y Ana Correa y el Director General de OPTI. Se inform de que haba sido distribuido a los miembros del Panel un documento preparado por OPTI con la propuesta de un conjunto de hiptesis para que sirvieran de base de discusin. Se analizaron algunas inquietudes transmitidas por algunos de los representantes empresariales en el Panel, y se planific la presentacin de la reunin en funcin de atender a las mismas. La reunin del Panel de expertos se celebr el da 29 de julio en Manta, en la sede de la Escuela de Pesca del Pacfico Oriental (EPESPO), con la asistencia de los miembros del Panel que se relacionan en el Anexo I. Tomando como base el documento propuesta distribuido previamente, fueron elaboradas un total de 55 hiptesis, que se relacionan en el Anexo II y que sern las incluidas para su valoracin en el cuestionario. Como variables de valoracin a emplear en el mismo, se aceptaron las siguientes: Autoevaluacin (nivel de conocimiento) del encuestado en relacin con cada hiptesis. Grado de importancia (impacto) de cada hiptesis. Plazo de materializacin: antes de 2009, entre 2010 y 2014, entre 2015 y 2019, despus de 2019, nunca. Obstculos o limitaciones a la materializacin de cada hiptesis: econmicas, tecnolgicas, sociales, culturales, polticas, fsico-naturales. Respecto a la aportacin de nombres de posibles encuestados, los miembros del Panel quedaron comprometidos a proponer cada uno de ellos una relacin de personas interesantes a este fin. El siguiente da, 30 de julio, se celebr una reunin en la sede del Ministerio de Comercio Exterior, Industrializacin, Pesca y Competitividad para analizar los resultados de la reunin, dar forma a sus conclusiones y programar los siguientes pasos del proyecto.

3. Panel de Expertos de Per En Per, previamente a la primera reunin formal del Panel de Expertos, se haban creado tres grupos de trabajo, sobre Pesca, Acuicultura e Industria Transformadora, a los que se haba proporcionado el documento base con propuestas de hiptesis preparado por OPTI. Estos grupos han efectuado un anlisis de dicho documento y

reformulado las hiptesis en funcin de la identificacin de un conjunto de fuerzas directoras especficas, de forma que han podido aportar a la reunin del Panel de Expertos un trabajo previo muy elaborado. El da 2 de agosto se celebr una reunin previa con el equipo de coordinacin nacional, Almirante Hugo Arvalo, Presidente de IMARPE y Coordinador Nacional, y Dr. Rogelio Villanueva. Se inform de los trabajos previos realizados y se consider conveniente que en la reunin del Panel de Expertos actuaran como ponentes para proponer las hiptesis portavoces de los tres grupos de trabajo mencionados antes. El mismo da se celebr una reunin informal con algunos miembros del Panel en la Universidad Catlica, en la que stos informaron de los trabajos realizados en los tres grupos, y se defini la forma de desarrollar la reunin formal del Panel. Tambin el da 2 el Director General de OPTI se reunin con la responsable de relaciones internacionales de IMARPE, Roco Basauri, para revisar diversos aspectos relacionados con el desarrollo de la Conferencia Regional que tendr lugar los das 13, 14 y 15 de septiembre. El da 3 de agosto se celebr la reunin del Panel de Expertos en la sede de la Sociedad Nacional de Pesquera, asistiendo las personas que se relacionan en el Anexo III. Como se haba previsto, en el punto central de la reunin, discusin y definicin de hiptesis, actuaron como ponentes los portavoces de los tres grupos de trabajo constituidos. Las hiptesis resultantes se muestran en el Anexo IV. Se aceptaron como variables de valoracin las mismas que en Ecuador: Autoevaluacin del encuestado Grado de importancia de la hiptesis Plazo de materializacin Obstculos

Los miembros del Panel se comprometieron a proponer nombres de posibles expertos para la realizacin de la encuesta. 4. Panel de Expertos de Colombia En Colombia la reunin del Panel de Expertos tuvo lugar el 5 de agosto. Previamente, el da 4, se celebr una reunin entre la Coordinadora Nacional, Dra. Elis Ustate, el Sr. Carlo Kuepers, representante de ONUDI, y el Director General de OPTI. En ella se puso de manifiesto la posibilidad de que algunos miembros del Panel no asistieran a la reunin de ste por razones de tipo logstico. La reunin del Panel de Expertos tuvo lugar segn lo previsto el da 5 de agosto, en la sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, asistiendo las personas que se relacionan en el Anexo V. Fueron revisadas las hiptesis propuestas y modificadas sustancialmente en funcin de las caractersticas de la situacin de Colombia, quedando finalmente consensuadas las que se relacionan en el Anexo VI. Como variables de valoracin se definieron: Autoevaluacin del encuestado Plazo de materializacin de la hiptesis

Impacto de la misma desde el punto de vista social (Empleo) y econmico. Obstculos o limitaciones.

Como en los casos de Ecuador y Per, los miembros del panel quedaron comprometidos a proponer personas a encuestar. 5.- Conclusiones Del programa de trabajo desarrollado en estos das se extraen las siguientes conclusiones: 1.- El proyecto ha concluido la primera fase, de realizacin de los diagnsticos nacionales y, en funcin de la informacin contenida en ellos, realizacin por OPTI del Diagnstico Regional. ste, el Diagnstico Regional, ha sido entregado formalmente a los Coordinadores Nacionales para su anlisis y aportacin de observaciones si lo consideran preciso. 2.- Se ha iniciado la segunda fase, de realizacin de los estudios de prospectiva nacionales, con la constitucin de los Paneles de Expertos en los tres pases, y la celebracin de la primera reunin de dichos Paneles, que ha cubierto los objetivos contemplados en los Trminos de Referencia y en los documentos metodolgicos del proyecto. 3.- La etapa que se inicia ahora, de gestin de la encuesta, depende ntegramente de los Coordinadores Nacionales. Es deseable que los cuestionarios estn enviados antes de la Conferencia Regional, que tendr lugar en Lima los das 13, 14 y 15 de septiembre. 4.- Un cronograma posible y deseable a partir de ahora es el siguiente: Constitucin y 1 reunin Panel Regional Resultados encuesta 2 Reunin Paneles de Expertos Nacionales Informes finales nacionales 2 Reunin Panel Regional 15 septiembre (Conferencia Regional) 1 Quincena noviembre Finales noviembre/Primeros diciembre Enero 2005 2 Quincena febrero 2005

ANEXO I RELACIN DE ASISTENTES AL PANEL DE EXPERTOS DE ECUADOR

PANEL DE EXPERTOS DE ECUADOR Asistentes a la 1 Reunin, celebrada en Manta de 29 de julio de 2004

Eduardo Paz Juez Pedro Cucaln Guillermo Morn Jess Cornejo Manuel Parrales Csar Rodrguez Andrs Ollague Hernn Morgano Jorge Caldern Leonor Vizuete Gabriela Cruz Juan de la Torre Jimmy Martnez Gladys Parrales Luis Ayala Ramn Montao Luca Degenna Jaime Cueva Ligia Tamayo Ana Correa Jess Rodrguez Cortezo

Subsecretara de Recursos Pesqueros Subsecretara de Recursos Pesqueros EPESPO EPESPO EPESPO EPESPO CORPEI DIGMER Centro Nacional de Investigaciones Martimas Escuela de Ingeniera Industrial, Universidad Eloy Alfaro Federacin Nacional de la Cooperativa Artesanal de Pesqueros Federacin Nacional de la Cooperativa Artesanal de Pesqueros Bilogo. Investigador pesquero FEDEXPORT Facultad de Biologa Pesquera ATUNEC ATUNEC Ministerio de Comercio Exterior Ministerio de Comercio Exterior Ministerio de comercio Exterior Fundacin OPTI

Subdirector General Director General

Coordinador Sectorial Asesor Director General Directora Presidente

Decano Director Ejecutivo Presidente Coordinador Nacional Director General

ANEXO II

HIPTESIS DE FUTURO PARA LA CADENA DE PRODUCCIN PESQUERA EN ECUADOR

HIPTESIS DE FUTURO PARA LA CADENA DE PRODUCCIN PESQUERA EN ECUADOR

PESCAManejo, procesado y almacenamiento a bordo 1.- Las tecnologas de automatizacin y control de procesos en el manejo del pescado a bordo incrementarn significativamente su presencia de cara a asegurar la higiene y reducir al mnimo los riesgos de contaminacin; reducir riesgos laborales, incorporar ms valor al producto y garantizar la trazabilidad desde el origen. 2.- Diferentes sistemas de identificacin rpida de especies, entre ellos los sistemas de de Visin artificial contribuirn no slo a una gestin ms eficiente de los recursos sino adems a asegurar la trazabilidad de los productos. 3.- Implementacin a bordo, a medio plazo, de tecnologas de conservacin y almacenamiento que actualmente estn disponibles para el mercado en tierra: Atmsferas modificadas y/o controladas, hielo lquido con ozono, nuevos sistemas de congelacin o enfriamiento, sistemas de mnimo procesado. Seguridad del Buque 4.- Los Sistemas de informacin incorporados a los buques irn tambin en gran medida orientados a obtener informacin ms precisa, actual y fiable acerca de su actividad (capturas, especies, zonas.) en aras a conseguir un control ms eficiente de la actividad pesquera y a agilizar los procesos de comercializacin. 5.- Mediante la incorporacin de sistemas de informacin avanzados al proceso de inspeccin de buques se podr mantener un registro ordenado y detallado del historial de cada uno de ellos, lo cual permitira tener una visin ms amplia de su estado y fiabilidad. 6.- Mejora de dispositivos orientados a registrar con precisin todo tipo de informacin sobre incidencias tanto en la navegacin como en la actividad pesquera (caja negra martima, VMS, electronic logbook, etc). 7.- Mejora de la aplicacin a la navegacin de los nuevos sistemas de monitorizacin por satlite y sistemas geo-referenciados con grficos en tres y cuatro dimensiones, permitiendo una reduccin de los costos, mejora en las comunicaciones barco-tierra, etc. 8.- Se implementarn medidas de seguridad fsica y medicina a bordo compatibles con la legislacin internacional para el mbito pesquero.

Capacitacin de los Tripulantes 9.- La Tele-formacin aprovechando los perodos de navegacin, o aplicadas en comunidades pesqueras aisladas, puede convertirse a medio plazo en un elemento estratgico para mejorar la capacidad de absorcin de las nuevas tecnologas por parte de las tripulaciones y la poblacin pescadora. 10.- La telformacin deber ser tambin aprovechada en la capacitacin a los pescadores con respecto al tema Educacin Ambiental: (Interaccin: Artes de Pesca / recursos objetivo /recursos no objetivo) Artes de Pesca y Embarcaciones 11.- Las innovaciones que se introducen en el diseo de artes se orientan fundamentadamente hacia dos mbitos: la selectividad en las capturas ( y por lo tanto del impacto medioambiental) y la optimizacin de la gestin de la actividad. 12.- Incorporacin de sistemas mecanizados acoplados a las lneas de mano, contribuir a la bsqueda de recursos en reas no exploradas. 13.- La tendencia hacia la combinacin de diferentes artes de pesca conducir a embarcaciones polivalentes. 14.- La introduccin de nuevos materiales est orientada a la consecucin de instrumentos ms resistentes y ligeros (como el polietileno de alto rendimiento). 15.- El empleo de diferentes dispositivos electrnicos (sondas, monitorizacin del arrastre, dispositivos de atraccin de peces) y mecnicos acoplados a las artes, permitir un mayor grado de selectividad y contribuir a un incremento en la precisin de las operaciones que conllevar la reduccin de costes de mantenimiento de los aparejos y a una mayor eficiencia en el faenado. 16.- Las mejoras tecnolgicas en diseos de embarcaciones, artes de pesca y en equipos para detectar peces, fortalecer y modernizar la flota pesquera incrementando la oferta de pesca para la industria. Deteccin y prospeccin de las capturas 17.- La combinacin de dispositivos o sistemas que captan informacin tanto en relacin con la abundancia, identificacin y situacin de los bancos, como el posicionamiento de las embarcaciones y datos de carcter medio-ambiental, pueden permitir a medio plazo el desarrollo de sistemas predictivos que contribuyan a mejorar la eficiencia y rentabilidad de la actividad pesquera.

18.- Una de las combinaciones de tecnologas de ms pronta incorporacin se prev que sea la integracin de snar + anlisis de imgenes 3D y 4D. Ordenamiento 19.- Se producir una reconversin y modernizacin de la flota. 20.- Se adoptar un cuerpo de medidas para mejorar la seguridad de los tripulantes, desde el punto de vista fsico y laboral. ACUICULTURA Sistemas de cultivo, engorde,alimentacin, nutricin 21.- La mejora de conocimientos sobre los requerimientos biolgicos de las especies actualmente en cultivo permitir reducir los problemas asociados a la produccin de semillas, post-larvas y alevines. 22.- Los conocimientos en el metabolismo de las distintas especies cultivables permitirn el desarrollo de dietas o patrones alimenticios que mejoren las tasas de conversin y el ndice de crecimiento. 23.- En los piensos se reducir la dependencia de los aceites y harinas de pescado sustituyndolas parcialmente por alternativas como fuentes vegetales, concentrados, etc. 24.- Se desarrollarn y utilizarn microalgas y sus productos derivados con mejores cualidades nutricionales y mayor capacidad de crecimiento para uso en la alimentacin de especies acucolas. 25.- Habr transferencia real artesanal. de tecnologa acucola hacia poblaciones de pesca

26.- Sistemas intensivos con un importante componente de automatizacin se incorporarn a los sistemas tradicionales de produccin acucola.

Patologas. Control de enfermedades infecciosas. Deteccin de algas nocivas 27.- Se reducir de forma sustancial la susceptibilidad a enfermedades a travs del equilibrio adecuado de nutrientes y la inclusin de inmunoestimulantes y probiticos en la dieta. 28.- Se desarrollarn y aplicarn mtodos de diagnsticos basados en tcnicas moleculares para la deteccin rpida de diferentes especies y agentes patgenos.

29.- El desarrollo de vacunas recombinantes (protenas antignicas especficas) sern la terapia preventiva ms comn para inmunizacin contra enfermedades vricas. 30.- Habr una recuperacin importante de la recuperacin de camarn. Tecnologas de produccin de especies 31.- El desarrollo de las tcnicas de reproduccin, larvicultura y engorde en criadero de nuevas especies, producir un aumento en la diversificacin de la oferta en el mercado. 32.- La maricultura ser una alternativa productiva muy importante. Gentica y biotecnologa: Seleccin gentica de especies 33.- El uso de marcadores moleculares ser una prctica habitual para acelerar programas de seleccin gentica y mejora de las caractersticas de especies de inters industrial. 34.- Se conocer el genoma completo y se dispondr de mapas genticos de algunas especies acucolas de exportacin. 35.- La industria utilizar en forma rutinaria animales genticamente mejorados.

Control de Calidad, trazabilidad 36.- Se apostar por el establecimiento de las denominaciones de origen o de calidad como mtodo de fidelizacin de consumidores y de lucha contra la competencia. 37.- Ser habitual la implantacin de medidas de trazabilidad de los productos de la acuicultura para garantizar la seguridad del consumidor final. Medio Ambiente: Utilizacin de suproductos

38.- El incremento de los conocimientos y mejoras tcnicas (interaccin de patgenos y flora, acumulacin de metabolitos, modificacin de piensos empleados, abaratamiento de equipos, etc.) permitirn que sean habituales los sistemas de recirculacin del agua en instalaciones en tierra. 39.- La reduccin de los residuos por unidad de produccin ser sustancial a travs de la mejora en la eficiencia productiva ( mejor aprovechamiento del alimento, reduccin de emisiones al agua, aprovechamiento de efluentes en la produccin de macroalgas, etc.).

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIN Tecnologa de conservacin 40.- Se generalizar el uso de tecnologas como atmsferas modificadas, bioconservacin y envase activo permitiendo la ampliacin de la gama de productos refrigerados aumentando su estabilidad. 41.- Se producir un fuerte aumento en la utilizacin de altas presiones iostticas en productos pesqueros por su utilidad en la eliminacin selectiva de determinados microorganismos, como por ejemplo vibrios en moluscos crudos . 42.- El consumo de mariscos y pescado crudo llevar a la regulacin y aplicacin de la irradiacin como mtodo de conservacin de este tipo de alimentos. Calidad y seguridad, trazabilidad 43.- La administracin, a travs de los distintos estamentos cientficos existentes, identificar peligros y riesgos asociados a todo tipo de productos y procesos, lo que permitir a las empresas implementar con mayor rigor y seguridad sus sistemas de HACCP. 44.- Se normalizarn los sistemas de transmisin de datos, de modo que sea posible el intercambio de informacin en cuanto a producto y trazabilidad entre todos los agentes que intervienen en la cadena de transformacin. Procesos 45.- Ser comn la utilizacin de nuevos mtodos de calentamiento (alta frecuencia, microondas) en la industria pesquera para descongelacin de grandes volmenes de productos pesqueros. 46.- La utilizacin de nuevos sistemas de enfriamiento como hielo lquido, agua de mar refrigerada, etc., desplazar la utilizacin de los sistemas tradicionales.

Consumo 47.- Estrategias basadas en la difusin sobre nutricin junto con la utilizacin de nuevas formas de comunicacin adaptadas al consumidor, facilitarn la formacin de ste, mejorarn su confianza en la industria y permitirn un aumento en el consumo de pescado. 48.- El consumo de pescado per cpita se incrementar hasta 9 Kg/ao

Nuevos productos 49.- Se producir un fuerte desarrollo y comercializacin de una amplia gama de nuevos productos procedentes del mar . 50.- El conocimiento de las caractersticas tcnicas de las protenas de diferentes especies infravaloradas, permitir su manipulacin tcnica para la preparacin de concentrados homogneos alternativos a los surimis actuales 51.- Se conocern con exactitud y detalle la relacin entre constituyentes especficos encontrados en productos del mar y su efecto en determinadas enfermedades (cardiovasculares, oncolgicas, seas, etc.), lo que facilitar el desarrollo de productos funcionales en este sector. 52.- El desarrollo de mtodos de valorizacin rentables de los actuales coproductos permitir la utilizacin plena de las distintas partes del pescado: Pieles y espinas como fuente de colgenos, utilizacin en curtidos, aprovechamiento de vsceras como fuente de ensilados; caparazones y como fuentes de quitina, etc. 53.- El desarrollo de tecnologas de secado posibilitarn un mayor aprovechamiento de los subproductos debido a la reduccin en volumen que permitir un mejor manejo y trasporte. Medio Ambiente 54.- Se mejorarn los sistemas de depuracin de aguas residuales con la integracin de tecnologas como la microfiltracin, ultrafiltracin y electrocoagulacin que permitirn la recuperacin de protenas para su aplicacin posterior (hidrolizados, gelatinas, piensos, etc.) y la reutilizacin de las aguas en la industria. 55.- Una de las principales fuentes de obtencin de determinados compuestos qumicos y farmacolgicos sern los residuos y efluentes de la industria del pescado: cido giberlico, cido hialurnico, etc.

ANEXO III

RELACIN DE ASISTENTES AL PANEL DE EXPERTOS DE PER

ASISTENTES A LA PRIMERA REUNION DEL PANEL NACIONAL DE EXPERTOS 3 DE AGOSTO 2004 SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERIA MIEMBROS TITULARES DEL PANEL NACIONAL DE EXPERTOS.SECTOR EMPRESARIAL 1. Ing. Jorge Vigl Mattos (Sociedad Nacional de Pesquera) 2. Ing. Cesar Lpez (Pesquera Diamante) 3. Ing. Juan Higa (Grupo SIPESA) 4. Ing. Federico Iriarte (Consultor) 5. Ing. Juan Carlos Alvarez (Fibras Marinas S.A.) 6. Dr. Christian Berger (Consultora Aqua Consult) SECTOR ACADEMICO 7. Dr. Miguel Ferr (Universidad Particular de Piura) 8. Ing. Sandro Paz, MSc (Pontificia Universidad Catlica) 9. Ing. Luis Ysla Chee (Universidad Nacional Agraria) SECTOR ESTATAL 10. Ing. Juan Neira (Instituto Tecnolgico Pesquero) 11. Ing. Martn Salazar (Instituto del Mar del Per) 12. Ing. Ivn Soto (Direccin Nacional de Acuicultura - PRODUCE) 13. Ing. Jos Quinez (PROMPEX) 14. Ing. Fernando Ortega (Consejo Nacional de Ciencia y TecnologaCONCYTEC) SUPLENTES 15. Ing. Miguel Gallo (Instituto Tecnolgico Pesquero) 16. Blgo. Miguel iquen (Instituto del Mar del Per) 17. Ing. Charles Moncada (Universidad Particular de Piura) MIEMBROS DEL NATIONAL TEAM Y SUPERVISIN DEL PROYECTO 18. Ing. Jess Rodrguez Cortezo (OPTI Espaa) 19. Alm. Hugo Arvalo (Coordinador Nacional) 20. Blgo. Rogelio Villanueva (Asesor) 21. Srta. Rocio Basauri (Asuntos Internacionales IMARPE) 22. Ing. Rodrigo Portocarrero (Enlace PRODUCE IMARPE) INVITADOS 23. Ing. Jos Villarn (Asuntos ambientales - Sociedad Nacional de Pesquera) 24. Ing. Jorge Cisneros (Direccin Nacional de Extraccin PRODUCE) 25. Ing. Eduardo Prez (Investigacin - CONCYTEC) 26. Ing. Guillermo Alvarez (Acuicultura - CONCYTEC) 27. Blgo. Victor Ypez (Acuicultura IMARPE) 28. Ing. Rubn Miranda (Pesca - Universidad Nacional Agraria)

29. Ing. Luis Morales (Proy. Prospectiva - Universidad Nacional Agraria)

RVF/ Agosto 2004.

ANEXO IV

HIPTESIS DE FUTURO PARA LA CADENA DE PRODUCCIN PESQUERA DE PER

PROPUESTA DE HIPOTESIS CORREGIDAS Y REUBICADAS, PARA SER REVISADAS POR EL PANEL NACIONAL DE EXPERTOS ANTES DE SU EDICION Listado de Hiptesis, luego de la revisin del punto focal (Ubicacin y Nmero de 11 de agosto): Pesca (23) Acuicultura (32) Tecnologa de Transformacin (24) Generales (07) HIPTESIS PARA PESCA (23) Ordenamiento y Poltica Pesquera 1. Se complementaran los Planes de ordenamiento de los principales recursos pesqueros marinos y continentales, que permitan tener una actividad reglamentada. 2. Se implementara un sistema de cuotas individuales transferibles que servir para asegurar la sostenibilidad de los principales recursos comerciales. 3. Se incrementara el uso del recurso que ahora se destina a la fabricacin de harinas y aceite para el consumo humano indirecto a productos para consumo humano directo. 4. Se desarrollar e implantar una ordenacin comn relativa a los recursos pesqueros compartidos con nuestros pases limtrofes. 5. Se dispondr de nuevos recursos pesqueros mediante la consolidacin de nuevas pesqueras basadas principalmente en recursos de probadas biomasas, tales como la vinciguerria, el bagre, el falso volador, entre otras especies. 6. Se llegar a un acuerdo para reducir el esfuerzo pesquero y la presin sobre los recursos mediante la reduccin de la flota actualmente disponible. 7. Se pondr en funcionamiento un centro predictivo del fenmeno El Nio y el impacto sobre la distribucin de los recursos vivos del mar peruano. 8. Se orientar y complementar el ordenamiento de las flotas vikinga y artesanal con destino a Consumo humano directo. Deteccin y prospeccin del recurso pesquero

9. La aplicacin de nuevas tecnologas basadas en el sistema sonar, imgenes satelitales e integracin de software, permitir ampliar la informacin disponible de identificacin especies, alcanzar mayores profundidades y realizar una pesca ms selectiva. 10. Se desarrollaran sistemas predictivos y de monitoreo permanente que contribuirn a mejorar la eficiencia y rentabilidad de la actividad pesquera en el marco de la investigacin cientfica conjunta con los entes respectivos. 11. La aplicacin de la tecnologa satelital (sensoramiento remoto) -cartas de zonas probables de pesca, GPS, comunicacin radial de largo alcance ser herramienta de uso comn entre los pescadores artesanales. Artes y mtodos de pesca 12. Se contara con unidades de pesca con tecnologa comercial para el desarrollo de pesqueras de recursos potenciales de aguas profundas y mesopelgicos 13. Se innovarn las artes y los mtodos de pesca e incorporar dispositivos que mejoraran la selectividad en las capturas y la optimizacin de la gestin de la actividad. 14. Se contara con una flota multipropsito que favorecer la diversificacin de la actividad. 15. Se tendrn flotas nacionales especializadas para la captura de Calamar Gigante, atunes y otros. 16. La flota artesanal en su totalidad contara con embarcaciones de mejores diseos estructurales Formacin y Capacitacin de Recursos Humanos 17. Se incrementaran las escuelas de formacin y capacitacin pesquera cubriendo la demanda de la actividad, especialmente en nuevas tecnologas y se contara con personal pesquero con una amplia conciencia ecolgica. Seguridad del buque y proteccin del medio ambiente 18. Se adecuaran procedimientos y empleo de equipos ltima tecnologa para la seguridad a bordo (SOLAS) y proteccin ambiental (MARPOL, GLOBALLAST) 19. Mediante la incorporacin de sistemas de informacin avanzados al proceso de inspeccin de embarcaciones se podr mantener un registro ordenado y detallado del historial de cada uno de ellas, lo cual permitira tener una visin ms amplia de su estado y fiabilidad. 20. Se perfeccionar la implementacin del MARPOL en las embarcaciones pesqueras.

Manejo, procesado y almacenamiento a bordo 21. Se implementaran a bordo tecnologas de conservacin y almacenamiento que actualmente estn disponibles para el mercado en tierra: atmsferas modificadas y/o controladas, hielo lquido con ozono, nuevos sistemas de congelacin, sistemas de mnimo procesado. 22. Se har masivo el uso de bodegas insuladas para el mejor manipuleo y preservacin a bordo en las capturas destinadas al consumo humano directo. 23. La mayora de embarcaciones industriales incorporarn sistemas de conservacin a bordo con la finalidad de reducir las perdidas post-captura y la contaminacin del medio ambiente. Destacan el uso de CSW, hielo lquido, hielo nieve, etc. 24. Se contara con tecnologas e infraestructura para el manipuleo y mantenimiento de especies vivas abordo para fines comerciales. HIPTESIS PARA ACUICULTURA (32) 25. HIPTESIS GENERAL: La acuicultura peruana se desarrollar considerablemente a travs de la mejora tecnolgica y la ampliacin de reas de cultivo en grupos de especies identificados. Proceso Productivo 26. Se tender a la mejor formulacin de las dietas y la optima utilizacin de los insumos, fundamentalmente los aceites y harinas de pescado cuya disponibilidad local, otorga al pas una ventaja comparativa. 27. La innovacin de la tecnologa de proceso de materias primas tendr un impacto positivo sobre la alimentacin de los estadios crticos (primeros estados, progenitores, etc.) 28. El cultivo de especies nativas forneas, an no incorporadas a la acuicultura peruana se beneficiar significativamente debido a la aplicacin de nuevas tecnologas. Patologa 29. Se reducir de forma sustancial la susceptibilidad a enfermedades de las especies en cultivo a travs del uso de: i) semilla genticamente mejorada producida localmente, ii) la aplicacin de la bio-seguridad, iii) el mejor manejo de los ambientes de cultivo; y, iv) la inclusin de inmunoestimulantes y de probiticos en la dieta y medio de cultivo. 30. Se desarrollarn y aplicarn tcnicas de avanzada para el diagnstico y monitoreo en la deteccin e identificacin de los diferentes agentes patgenos.

31. El desarrollo de nuevas tecnologas beneficiar el monitoreo, identificacin, depuracin y eliminacin de agentes qumicos, biotoxinas y patgenos que puedan afectar al consumidor. Innovacin Tecnolgica 32. Se desarrollarn tcnicas para la crianza de nuevas especies. 33. Se generalizar el empleo de tcnicas de produccin que permitan obtener progenies de sexo deseado adems de progenies estriles y/o poliploides a fin de aumentar significativamente la produccin. 34. El uso de marcadores moleculares ser una tcnica aplicada habitual en los programas de seleccin gentica a fin de caracterizar y clasificar las especies de inters de cultivo. 35. La ingeniera gentica, complementada con el conocimiento del genoma completo y mapas genticos, tendr un impacto positivo sobre la obtencin de organismos genticamente modificados a fin de mejorar la eficiencia productiva. 36. Se establecern sistemas de monitoreo e informacin georeferenciada de las condiciones que afecten el desarrollo de los cultivos, sus impactos ambientales, la situacin sanitaria, para su amplia utilizacin por los sectores productivos y de control. 37. Se desarrollar la prctica de una acuicultura orgnica acorde con las tendencias de mercado por contar con productos hidrobiolgicos cultivados que alcancen esa certificacin. Calidad y Trazabilidad 38. Se establecern denominaciones de origen y sello de calidad como mtodo de fidelizacin de consumidores y el incremento de la competitividad de la acuicultura peruana. 39. Ser habitual la implantacin de medidas de trazabilidad de los productos de la acuicultura para garantizar la seguridad del consumidor final. Medio Ambiente 40. El incremento de los conocimientos y mejoras tcnicas (interaccin de patgenos y flora, acumulacin de metabolitos, modificacin y uso de alimentos empleados, abaratamiento de equipos, etc.) permitirn que se atene el impacto en el ambiente de cultivo y en el entorno, as como propendern al crecimiento de las formas de acuicultura conocidas como de recambio mnimo, ciclo cerrado de recirculacin. 41. La mejora de la eficiencia productiva contribuir a la reduccin de los residuos por unidad de produccin (mejor aprovechamiento del alimento, reduccin de

emisiones, aprovechamiento de efluentes en la produccin de otras especies, etc.). 42. Se generalizar el uso de tecnologas de reciclaje de efluentes respetuosas con el medio ambiente. 43. Ser habitual la programacin e implementacin de actividades preventivas y/o planes de contingencia a fenmenos naturales. Formacin de Recursos Humanos 44. Se establecern mecanismos que satisfagan las necesidades de capacitacin del sector acucola nacional, crendose centros especializados en la formacin y capacitacin de recursos humanos. Poltica Acucola 45. El Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura consolidar la industria como actividad empresarial. 46. Los convenios de cooperacin tcnica con organismos e instituciones nacionales y extranjeros tendrn un impacto significativo sobre la implementacin de actividades dentro del Plan Nacional de Acuicultura. 47. Se desarrollara una coordinacin eficiente dentro del sector pesca con aquellas instituciones publicas y privadas vinculadas al desarrollo de la acuicultura. 48. Se lograr el ordenamiento territorial que prevenga los conflictos de uso. 49. Ser habitual el empleo del catastro acucola nacional que contendr informacin detallada de todos los bancos naturales, reas de pesca y reas acuticas aptas en general para el desarrollo de la acuicultura nacional. Aspectos Econmicos y Sociales 50. Se promover la accesibilidad a lneas de crdito adecuados y suficientes, los mismos que permitirn el desarrollo de una acuicultura sostenible. 51. El acatamiento masivo por parte de los acuicultores sobre las prioridades relacionadas con los criterios de calidad y oferta continuada de los productos tendr un impacto significativo sobre las ofertas exportables y su diversificacin. 52. Los Centros de Promocin de la Acuicultura, de manejo administrativo pblico y/o privado, sern determinantes en la transferencia de tecnologa a potenciales inversionistas. 53. Se contar con un sistema de beneficios e incentivos especiales similares o equivalentes a otras actividades econmicas.

54. La diversidad de la oferta de productos de acuicultura alternativos a costos competitivos generara la preferencia del consumidor aumentando su consumo per. capita. 55. Se desarrollara un requerimiento importante de recursos humanos producto de la implementacin de proyectos de acuicultura sostenible, generando actividades econmicas conexas de impacto social significativo. 56. Ser habitual la asociatividad de los acuicultores y el establecimiento de cadenas productivas, a fin de lograr el desarrollo de actividades econmicas sostenibles de comn inters. HIPTESIS PARA TECNOLOGA DE TRANSFORMACIN (24) Provisin de materia Prima bsica o Recurso. 57. La anchoveta ser crecientemente utilizada en la industria del consumo humano directo para la manufactura de productos de mayor valor agregado. 58. Se dispondr de flotas preparadas para el CHD y el CHI, asociado a una creciente disponibilidad de caballa y jurel en los circuitos comerciales domsticos y para la exportacin como productos congelados y conservas. 59. La pota ser mayormente utilizada en el procesamiento de productos de alto valor agregado, tales como los empanizados congelados, secos-sazonados, surimi, enlatados varios, entre otros. 60. El recurso anchoveta ser crecientemente utilizado en el CHD para la produccin de productos enlatados (easy open), bloques congelados (para conservas, carnada), pescado seco (cocido seco) y en la elaboracin de carne picada tipo Surimi. 61. Se dispondr de tecnologas para la produccin de Surimi a partir de pota, convirtindose en un producto de alta demanda en el mercado internacional. Igualmente la pota ser ampliamente utilizada produccin de alimentos seco sazonados (tipo saki-ika y daruma) pata la exportacin a mercados orientales (China, Corea, Japn, Taiwan). 62. La acuicultura proveer materia prima en cantidades importantes a la industria. 63. La flota pesquera artesanal se convertir en la principal proveedora de materia prima con fines industriales para el Consumo Humano Directo. 64. Se contar con mejores sistemas de desembarco y almacenamiento en planta, tratando que las capturas mantengan su integridad fsica y su frescura y que no impacten contra el ambiente. Tecnologa

65. Existir en el pas un sistema de transferencia fluido de tecnologa desde el sector acadmico y estatal al sector privado, considerando la existencia de polticas de incentivo a la inversin en el CHD. 66. Se desarrollara y consolidara una cadena de fro a nivel nacional lo que ayudara al crecimiento gradual del consumo per-cpita y de las exportaciones. 67. Se extender el uso de atmsferas modificadas para la exportacin de pescado y otros productos frescos provenientes de la acuicultura. (Tilapia, concha de abanico, pescado amaznico, etc). Nuevos Productos 68. Se potenciar la exportacin de productos congelados de alto valor agregado, a partir de pescado y pota. Destacan entre estos los empanizados tipo nuggets, filetes, y productos preparados congelados, listos para consumir. 69. Se difundir la creacin de empresas ligadas a la produccin de pescado seco para la exportacin, considerando el uso de recursos de tallas pequeas como la vinciguerria, el camotillo, etc. 70. Habr una mayor diversificacin en la produccin pesquera nacional para mercados externos, considerando el procesamiento de productos preparados congelados, pulpas de crustceos pasteurizadas, productos preparados y esterilizados en envases flexibles, productos procesos a partir del Surimi, conservas de pota, etc. 71. Se desarrollaran negocios en base a los derivados de aceite y harina de pescado mediante el procesamiento de materias primas que den como resultado productos para la nutricin y farmacuticos. Procesos 72. Se diversificar el uso de empaques para la produccin pesquera del pas, incidiendo en el uso de plsticos de alta barrera, vaco, atmsferas modificadas, envases retortables, bandejas, etc. 73. Se dispondrn de procesos biotecnolgicos para el aprovechamiento de residuos y vsceras de peces e invertebrados, en la produccin de hidrolizados, gelatinas, etc. 74. Habr un cambio importante en la produccin de harina de pescado, con una proporcin de 70% de secadas de forma indirecta y 30% de secadas en forma directa. Calidad. Trazabilidad 75. Se usarn masivamente mtodos rpidos de control de calidad de productos pesqueros, tales como tcnicas asociadas al PCR y otros mtodos biolgicos, etc.

76. Los principales productos pesqueros comerciales contaran con normas tcnicas nacionales con reconocimiento internacional que fortalecern un sistema de sello de calidad para la exportacin. 77. Se dispondr de un servicio nacional de inspeccin y control sanitario ligado a la administracin pesquera del pas. Se complementarn sistemas de trazabilidad identificando peligros y riesgos en la cadena productiva, incluido la instalacin del sistema de calidad y seguridad. Medio Ambiente 78. Se habrn instalado sistemas modernos de reciclaje y depuracin de aguas residuales de los procesos tecnolgicos en la industria pesquera, de manera que los efluentes no impacten al ambiente. Poltica Pesquera 79. Se contarn con desembarcaderos, mercados mayoristas y minoristas con infraestructura moderna que asegure inocuidad y calidad en los productos expendidos. Habr un mayor involucramiento de los gobiernos locales y regionales en la promocin de estas infraestructuras. HIPTESIS NO TECNOLGICAS DE CARCTER GENERAL 80. El incremento sustancial de conocimientos sobre el medio ambiente donde se desarrolla la pesca y la acuicultura permitir un manejo adecuado de los recursos naturales en armona con su medio favoreciendo la sostenibilidad de la actividad. GENERAL 81. El desarrollo de una legislacin ambiental efectiva y su adecuada implementacin sern prioridad dentro de la poltica sectorial. GENERAL 82. Ser habitual el cumplimiento de la legislacin ambiental as como la aplicacin de las practicas precisadas en los cdigos de conducta responsable. GENERAL 83. La mejor formacin sobre aspectos biolgicos requeridos para el cultivo, as como la incorporacin de tecnologa y su transferencia al sector productivo, aumentar sustancialmente los rendimientos de las especies actualmente en cultivo en sus diferentes fases de la produccin acucola propiciando el mejor cuidado de las condiciones ambientales. GENERAL 84. Sern habituales las diferentes modalidades de inversin privada nacional o extranjera y su proteccin (seguros). 85. Ser esencial la consideracin crtica del potencial impacto de los problemas sociales existentes (narcotrfico, terrorismo, corrupcin, migracin, etc.) adems de su respectivo plan de mitigacin.

86. La conciencia sobre la importancia estratgica de la acuicultura se consolidara entre los diversos agentes involucrados en el sector pesca. Dado el apreciable nmero de Hiptesis resultante (79), claramente referidas a los tres grandes temas identificados (Pesca, Acuicultura e Tecnologa de transformacin pesquera); se sugiere considerar la posibilidad de eliminar estas ltimas (07) Hiptesis, que fueron identificadas por el Panel, como No Tecnolgicas y de carcter general.

ANEXO V RELACIN DE ASISTENTES AL PANEL DE EXPERTOS DE COLOMBIA

PANEL DE EXPERTOS DE COLOMBIA

Asistentes a la 1 Reunin, celebrada en Bogot el 5 de agosto de 2004

Armando Hernndez Alejandro Londoo Adriana Santos Francisco Mojica Alvaro Ramrez Restrepo Guillermo Maldonado Jos Francisco Torres Ivn Rey Carrasco Elis Ustate Carlo Kuepers Jess Rodrguez Cortezo

Cmara de Industria Pesquera ANDI A PROPESCA Universidad Nacional de Colombia Universidad Externado Colombia Universidad de la Sabana Min. Comercio INCODER Universidad Tadeo Lozano Min. Comercio ONUDI Fundacin OPTI

Director Director Ejecutivo Directora sede San Andrs Director Docente Coordinador Decano Coordinadora Nacional Director General

ANEXO VI

HIPTESIS DE FUTURO PARA LA CADENA DE PRODUCCIN PESQUERA DE COLOMBIA

HIPTESIS DE FUTURO PARA LA CADENA DE PRODUCCIN PESQUERA DE COLOMBIA PESCA Manejo, procesado y almacenamiento a bordo 1. La utilizacin de tecnologas apropiadas de manejo, procesado y almacenamiento a bordo encaminados a asegurar la higiene y reducir los riesgos de contaminacin, asegurar la trazabilidad, y aadir mas valor al producto, se incorporarn y adaptarn tanto a la pesca artesanal como a la industrial Informacin 2. Se establecer un sistema estadstico pesquero confiable a nivel nacional que incorpore los siguientes aspectos bsicos: nmero de embarcaciones (flota pesquera), tipo de pesquera, especies, zonas, capturas y desembarcos, CPUE, entre otros Diversificacin pesquera 3. Se diversificar la actividad pesquera hacia nuevas especies, para lo cual es preciso realizar cruceros de pesca exploratoria, utilizando los mtodos de pesca y equipos electrnicos ms adecuados. Capacitacin Recursos Humanos 4. Una mejor capacitacion del recurso humano revertir en un incremento significativo en la rentabilidad, mantenimiento de embarcaciones y equipos, y aprovechamiento racional y sostenible del recurso pesquero ACUICULTURA Sistemas de cultivo, engorde, alimentacin, nutricin 5. Los conocimientos en el metabolismo de las distintas especies cultivables permitirn el desarrollo de dietas o patrones alimenticios que mejoren las tasas de conversin del alimento y el ndice de crecimiento 6. En los piensos se reducir la dependencia de los aceites y harinas de pescado sustituyndolas parcialmente por alternativas como fuentes vegetales, concentrados, etc.

7. Se desarrollarn y utilizarn microalgas y sus productos derivados con mejores cualidades nutricionales y mayor capacidad de crecimiento para uso en la alimentacin de especies acucolas . 8. Se desarrollarn nuevos productos funcionales a travs de las modificaciones en la dieta de peces que varen las cualidades del producto final. Patologas. Control de enfermedades infecciosas 9. Se reducir de forma sustancial la susceptibilidad a enfermedades a travs del equilibrio adecuado de nutrientes y la inclusin de inmunoestimulantes y probiticos en la dieta. 10. Se desarrollarn y aplicarn mtodos de diagnsticos basados en tcnicas moleculares para la deteccin rpida de diferentes especies y agentes patgenos. 11. El desarrollo de vacunas recombinantes (protenas antignicas especficas) y vacunas de ADN (insertan una secuencia gentica que confiere inmunidad especfica) sern la terapi 15. Se desarrollar e implementar un sistema de informacin sobre acuicultura que incluir entre otros: tipos de cultivo, indicadores de manejo y produccin. a preventiva ms comn para inmunizacin contra enfermedades vricas Biotecnologa 12. La aplicacin de tcnicas de mejoramiento gentico permitir una mejora de las caractersticas y produccin de las especies. Produccin de especies 13. Se desarrollaran tcnicas de cultivos para nuevas especies tales como mero, tilapia roja, pargos y corbinas Recursos Humanos 14. Se desarrollarn mecanismos de capacitacin de la poblacin pescadora artesanal para el ejercicio de la acuicultura. Informacin 15. Se desarrollar e implementar un sistema de informacin sobre acuicultura que incluir entre otros: tipos de cultivo, indicadores de manejo y produccin. Control de calidad. Trazabilidad

16. Se apostar por el establecimiento de las denominaciones de origen y de calidad. 17. Ser habitual la implantacin de medidas de trazabilidad de los productos de la acuicultura para garantizar la seguridad del consumidor final.

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIN Tecnologas de conservacin 18. Se generalizar el uso de tecnologas como atmsferas modificadas, bioconservacin y envases activos e inteligentes permitiendo la ampliacin de la gama de productos refrigerados y congelados aumentando su estabilidad. Calidad y seguridad. Trazabilidad 19. La Administracin, a travs de los distintos estamentos cientficos existentes, identificar peligros y riesgos asociados a todo tipo de productos y procesos, lo que permitir a las empresas implementar con mayor rigor y seguridad sus sistemas de HACCP. Procesos 20. Se desarrollarn maquinarias integrales y automticas que incorporarn las acciones de fileteado, desespinado y transformacin del pescado reduciendo las prdidas de producto a menos de un 0'1% del filete. CONSUMO

21. Los avances en los conocimientos sobre nutricin junto con la utilizacin de nuevas formas de comunicacin adaptadas al consumidor, facilitarn la formacin de ste, mejorarn su confianza en la industria y permitirn un aumento en el consumo de pescado. 22. Se producir una racionalizacin de los canales de comercializacin que permita una reduccin sustancial de los precios de intermediacin. 23. El consumo interior per cpita de pescado aumentar hasta 9 kg/ao.

24. Se producir un fuerte desarrollo y comercializacin de una amplia gama de nuevos productos procedentes del mar (embutidos, pats, etc.), con mejor presentacin y mayor valor agregado. 25. El conocimiento de las caractersticas tcnicas de las protenas de diferentes especies infravaloradas, permitir su manipulacin tcnica para la preparacin de concentrados homogneos alternativos a los surimis actuales. 26. Se conocern con exactitud y detalle la relacin entre constituyentes especficos encontrados en productos del mar y su efecto en determinadas enfermedades (cardiovasculares, oncolgicas, seas, etc.), lo que facilitar el desarrollo de productos funcionales en este sector. 27. El desarrollo de mtodos de valorizacin rentables de los actuales coproductos permitir la utilizacin plena de las distintas partes del pescado: Pieles y espinas como fuente de colgenos, utilizacin en curtidos, aprovechamiento de vsceras como fuente de ensilados; caparazones y como fuentes de quitina, etc. 28. Se disearn sistemas de depuracin de aguas residuales con la integracin de tecnologas como la microfiltracin, ultrafiltracin y electrocoagulacin que permitirn la recuperacin de protenas para su aplicacin posterior (hidrolizados, gelatinas, piensos, etc.) y la reutilizacin de las aguas en la industria . 29. Una de las principales fuentes de obtencin de determinados compuestos qumicos y farmacolgicos sern los residuos y efluentes de la industria del pescado: cido giberlico, cido hialurnico, etc. 30. La aplicacin de tcnicas analticas en la valoracin de residuos de la industria del pescado permitir detectar nuevas molculas de inters para la industria farmacutica y alimentaria desconocidas hasta el momento. 31. El desarrollo de tecnologas de secado posibilitarn un mayor aprovechamiento de los subproductos debido a la reduccin en volumen que permitir un mejor manejo y transporte.