PLAN DE NEGOCIOS FABRICA DE CEMENTO SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLIVIA

INDICE
Introduccin ....................................................................................................................................................... 6 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................. 8 Antecedentes histricos de la industria cementera en Sur Amrica y Bolivia ................................................. 10 Anlisis del Escenario Geogrfico ................................................................................................................ 16 Ubicacin Geogrfica ............................................................................................................................... 16 Distancias importantes ............................................................................................................................ 17 Vas de Comunicacin .............................................................................................................................. 17 Terrestre Tren .......................................................................................................................................... 18 Area........................................................................................................................................................ 20 Hidrova Paraguay-Paran ....................................................................................................................... 20 Energa ......................................................................................................................................................... 23 Hidrocarburos .......................................................................................................................................... 23 Medio Ambiente .......................................................................................................................................... 25 Clima ............................................................................................................................................................ 29 Temperatura y pluviosidad ...................................................................................................................... 29 Recursos Hdricos e Hidrogeologa ............................................................................................................... 30 La Cuenca del Ro Paraguay ..................................................................................................................... 30 Acuiferos y manantiales........................................................................................................................... 30 El paisaje .................................................................................................................................................. 31 Sismicidad .................................................................................................................................................... 31 Geologa ....................................................................................................................................................... 32 Minera ......................................................................................................................................................... 33 Poblacin Provincia German Busch, Puerto Suarez ..................................................................................... 33 Demografa................................................................................................................................................... 33 Comunidades ............................................................................................................................................... 36 2

Estancias....................................................................................................................................................... 37 Zonas Urbanas.............................................................................................................................................. 37 Servicios e Infraestructura ........................................................................................................................... 38 Aspectos Institucionales............................................................................................................................... 39 Organizacin politica local ........................................................................................................................... 39 Organizaciones civiles .................................................................................................................................. 40 las organizaciones externas de conservacion y/o desarrollo ....................................................................... 41 perspectivas para un polo de desarrollo ...................................................................................................... 42 El Mercado del Cemento en la Regin ......................................................................................................... 45 Insercin en el mercado .......................................................................................................................... 45 La industria del cemento ......................................................................................................................... 49 Conclusiones del mercado ........................................................................................................................... 54 Comentarios Adicionales ............................................................................................................................. 54 Proyecciones en el mercado nacional .......................................................................................................... 56 Anlisis competitivo ..................................................................................................................................... 57 Anlisis FODA ........................................................................................................................................... 57 Aspectos Legales .............................................................................................................................................. 59 Recursos energticos........................................................................................................................................ 60 Recursos hdricos .............................................................................................................................................. 60 Inversiones y anlisis econmico ..................................................................................................................... 62 Introduccin ................................................................................................................................................. 62 Ajuste tcnico y capacidad anual de la fbrica ............................................................................................ 62 Fuentes de financiamiento .......................................................................................................................... 62 Tipo de inversiones........................................................................................................................................... 63 Inversin fija ................................................................................................................................................. 64 Terrenos ................................................................................................................................................... 64

Edificios anexos........................................................................................................................................ 64 Vas carreteras y otros ............................................................................................................................. 65 Desvi ferroviario .................................................................................................................................... 66 Derivacin del gaseoducto a la fbrica .................................................................................................... 66 Maquinaria, equipo y accesorios (Expresado de millones de dlares). ................................................ 67 Equipos elctricos .................................................................................................................................... 69 Central elctrica ....................................................................................................................................... 69 Equipos mviles ....................................................................................................................................... 70 Viviendas.................................................................................................................................................. 71 Otros e imprevistos.................................................................................................................................. 72 Gastos preoperatorios ................................................................................................................................. 72 Estudios finales ........................................................................................................................................ 72 Ingeniera final y gastos de organizacin tcnica .................................................................................... 72 Entrenamiento de personal ..................................................................................................................... 73 Investigaciones y otros estudios previos ................................................................................................. 73 Imprevistos y otros .................................................................................................................................. 73 Capital de trabajo ......................................................................................................................................... 73 Cuadro general de las inversiones .................................................................................................................... 74 Financiamiento ................................................................................................................................................. 75 Estructura de costos ......................................................................................................................................... 75 Costos de explotacin .................................................................................................................................. 75 Costos de mano de obra .............................................................................................................................. 77 Mano de obra directa .............................................................................................................................. 77 Mano de obra indirecta ........................................................................................................................... 78 Personal de administracin ..................................................................................................................... 78 Personal de comercializacin .................................................................................................................. 79

Resumen de costos de mano de obra ..................................................................................................... 79 Costos de fabricacin ................................................................................................................................... 80 Materias primas ....................................................................................................................................... 80 Otros insumos .............................................................................................................................................. 81 Servicios auxiliares ....................................................................................................................................... 82 Costos de mantenimiento y reposicin de flota de camiones ..................................................................... 83 Costos de administracin ............................................................................................................................. 84 Costos de comercializacin .......................................................................................................................... 84 Costos de transporte del producto .............................................................................................................. 85 Comparacin de costos de transporte con la competencia ................................................................... 86 Bolsas de cemento ....................................................................................................................................... 86 Cuadro del costo anual de fabricacin de cemento ......................................................................................... 87 Anlisis Financiero ............................................................................................................................................ 89 Estado de Resultados ................................................................................................................................... 89 ndices de Rentabilidad comparados con Fancesa....................................................................................... 90 Flujo de Caja ................................................................................................................................................. 91 Conclusiones Finales......................................................................................................................................... 92

INTRODUCCIN
La existencia de un gran yacimiento de caliza y arcilla a aproximadamente 31.8 km de la ciudad de Puerto Suarez ha generado importante expectativa ante la posibilidad de instalar una fbrica de cemento, capaz de proveer ventajosamente mercados cercanos prometedores, como lo son la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y ciudades vecinas, Suroeste de la Repblica de Brasil, Repblica de Paraguay y provincias norteas de la Repblica Argentina. Argumentos como la existencia, suficiencia y accesibilidad de caliza, arcilla, materias primas primordiales, en una concesin minera llamada "Tacuaral" zona Yacuses, como elementos componentes importantes en la fabricacin de cemento de alta calidad, fortalecen el criterio de una posicin ventajosa. La ciudad de Puerto Suarez, prxima al yacimiento, capital de la provincia Germn Busch del Departamento de Santa Cruz, es parte del Eje Central de vinculacin regional, que involucra a Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay; cercana con las fronteras internacionales con las repblicas de Brasil, Argentina y Paraguay, constituye un pivote natural con acceso permanente a los principales mercados de las regiones de El Pantanal y El Chaco, posicionndose como un articulador regional estratgico al ser parte del Corredor Interocenico Atlntico-Pacfico, cuenta con ferrocarril y carretera de primer orden a Santa Cruz de la Sierra, y a travs de ella acceso a la va fluvial mas importante del pas, Canal Tamengo que conecta con la Hidrova Paraguay-Paran y el ocano Atlntico. La regin cobra an mayor importancia por integrar su geografa el mayor yacimiento de hierro del mundo, "El Mutn", que prximo a entrar en produccin, generar inversiones millonarias en infraestructura y servicios que favorecern a la regin e indirectamente al proyecto, as como su impulso al desarrollo regional generar una inusitada demanda de cemento para la construccin de carreteras, industrias y construcciones particulares en las ciudades vecinas. Esta misma influencia positiva, est ya facilitando el acceso a importantes obras de infraestructura que se construyen en la regin, el gasoducto al Mutn, la carretera a Puerto Surez, la instalacin de una termoelctrica de gran capacidad. Sin embargo del escenario que se presenta extraordinariamente positivo para la instalacin de una fbrica de cemento, es precisa la consideracin y cuidadosa evaluacin de circunstancias y/o eventos que podran amenazar el xito del proyecto. Recomendar el mejor curso de inversiones y ofrecer los elementos de anlisis que permitan formar un criterio tcnico y financiero sustentable y sostenible son objetivos de este trabajo. Para alcanzar a conformar un documento de anlisis con conclusiones vlidas como herramientas en la toma de decisiones, encaramos el trabajo dividido en captulos: La informacin que sirve de insumo para ste documento, proviene de la comparacin de estudios, datos y crnicas de prensa, adems de informacin directa obtenida de los municipios, empresas y particulares que de algn modo quedaran involucrados en la iniciativa, tambin se han tomado estadsticas del INE basadas en el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2001, datos estadsticos de la Cmara Boliviana de de Cemento y Hormign (CBCH), Cmara Boliviana de la Construccin (CABOCO) y del Vice Ministerio de Vivienda y Desa-

rrollo Urbano, adems de entrevistas con tcnicos especializados gas natural, energa elctrica y de una empresa constructora.

RESUMEN EJECUTIVO
Proyecto Instalacin de una fbrica de produccin de cemento portland en la provincia Germn Busch del Departamento de Santa Cruz -Bolivia. Descripcin Instalacin de una planta de produccin de 500 mil Tm/ao de cemento portland. nico emprendimiento que cuenta con toda la cadena de produccin en el departamento de Santa Cruz. Localizacin Yacuses, provincia Germn Busch del Departamento de Santa Cruz, 31.8 Km. de Puerto Suarez. Insumos Materia prima. La fbrica se instalar en la misma concesin Tacuaral. con yacimientos estimados en 500 millones. Energa. El Gasoducto a Brasil toca la propiedad en uno de sus extremos. Se ha consultado con YPFB y GTB la posibilidad de instalar un ramal para atender una planta con capacidad de generar energa elctrica propia de 10 megavatios.

Accesibilidad Actualmente existe camino totalmente asfaltado hasta la localidad de Puerto Suarez, el proyecto plantea ampliar y ripiar una ruta para el servicio de camiones de 40 toneladas.

Anlisis de competitividad Fortalezas

Posicin geogrfica dominante Capacidad de produccin adecuada para la demanda actual y futura Disponibilidad de materia prima. Disponibilidad de energa a bajo costo. Transporte de productos accesible y barato en relacin a la competencia.

Oportunidades
Incremento de inversiones en el sector de la construccin. Acceso a mercados externos. (Diversificacin de riesgo de mercado). Consolidacin y entrada al mercado como el nico fabricante de cemento en toda la cadena.

Tecnologa moderna. Amenazas

Sostenibilidad en la tendencia creciente del mercado de la construccin. Ingreso de nuevos competidores. Materiales o productos que desplacen el cemento. Inestabilidad poltica y riesgo pas.

Debilidades
Costo fijo por capacidad instalada. Alta concentracin en un producto. Alta concentracin en el mercado. Tiempo de construccin para comenzar a producir y generar ingresos.

3 Fuerzas Escaso poder de negociacin de los clientes Escaso poder de negociacin de proveedores Rivalidad con la competencia

Inversiones La inversin contemplada con proyecto llave en mano se aproxima a los $US 200.000.000 Personal Se estima que el proyecto generar 323 fuentes de trabajo directas y aproximadamente 200 fuentes de empleo indirectas. Plazos Los desembolsos y el tiempo de construccin y ajustes del proyecto llave en mano contemplan un cronograma de 32 meses.

Responsables Ing. Sergio Andrade Gerente Caleras Cochabamba CALCO

ANTECEDENTES HISTRICOS DE LA INDUSTRIA CEMENTERA EN SUR AMRICA Y BOLIVIA

Basado en "La Historia del Cemento y Surgimiento de las ISI", Xavier Tafunell, Universidad Pompeu Fabra.

El giro resultante de la migracin de la economa puramente exportadora del siglo XIX y principios del siglo XX, a otra de la "Industrializacin Sustitutiva de las Importaciones" (ISI), que desde 1930 a 1980 tuvo lugar en los pases del bloque Latinoamericano, gener un fenmeno industrializador en la regin, que deriv primero en la auto sustentacin y luego en la creacin de una capacidad industrial exportadora en diversos rubros industriales. Este proceso gener una industria extractiva y transformadora creciente en la regin, que produjo una tambin creciente demanda de insumos para la construccin de infraestructura, es as cmo desde la segunda dcada del siglo XX, los capitales de inversin buscaron sustituir la importaciones de cemento y hierro, hasta ese momento provenientes de Estados Unidos y Europa en importantes cantidades. El cemento Prtland, naci como la necesidad de una creciente demanda por un material plstico hidrulico de alta resistencia y prolongada duracin. Fue en Gran Bretaa donde se descubri y experiment con la calcinacin de piedras calizas arcillosas, obteniendo el cemento Parker o cemento romano como lo denominaba su descubridor James Parker. Sin embargo, la produccin del cemento Parker requera de composiciones terrosas muy difciles de encontrar naturalmente, es as, que se continu experimentando hasta que en 1824, Aspdin obtuvo la patente del proceso de fabricacin de lo que l llam cemento portland, consistente en la coccin y pulverizacin de cal, areniscas y arcilla mezcladas en proporcin exacta para obtener el tan buscado cemento hidrulico, por la incorporacin final de agua en el proceso de preparacin. La produccin de cemento portland enfrent diversas dificultades que le impedan desplazar definitivamente a la competencia del cemento natural o polvo volcnico (tradicin romana) y el cemento Parker, a pesar de los muchos aspectos positivos que presentaba, la principal dificultad se estableca en los elevados costos de produccin, hasta que en 1898 lleg la invencin del horno rotatorio de la compaa norteamericana Atlas Portland Service, basado en la combustin de polvo de carbn, que definitivamente consolid al cemento portland como la opcin nica por su extraordinaria calidad y ahora su accesible precio. En 1913 la produccin mundial de cemento era de aproximadamente 39 millones de toneladas ao, de las cuales Europa produca alrededor de 20 millones de toneladas y los Estados Unidos 15.5 millones, con lo que juntos concentraban del 90% de la produccin mundial de cemento. Considerando que es un producto de bajo valor por unidad de peso, y que la mayor incidencia en el precio al consumidor la lleva el transporte, es notable mencionar que en 1913 el 12% de la produccin de cemento era exportada, 2/3 de estas exportaciones eran destinadas a mercados lejanos, con un importante peso en las naciones latinoamericanas. Despus de la primera guerra Mundial, en 1929, la produccin de Europa y los Estados Unidos se haba duplicado, destinndose 1/3 de esa produccin al mercado Latinoamericano, que a esas fechas, se abasteca adems de industrias locales, fbricas de Asia y Oceana. Como se aprecia en el cuadro siguiente, el 70% de las importaciones latinoamericanas de cemento era concentrado por Argentina, Brasil y Mxico; con Cuba y Venezuela, 5 pases representan el 90% de la importaciones regionales, en los aos finales representados en el cuadro (1930), es notable la disminucin de las importaciones en los pases del norte de la regin, habindose mantenido firmemente la posicin de Brasil, Argentina y Venezuela a quienes se sumaban Colombia y Chile. 10

Cuadro N 1. Peso de las importaciones de cemento de los diversos paises dentro del total importado por Anos 1900/1902 1911/1913 1928/1930 Argentina 30,8 35,1 28,0 Bolivia 0,4 0,6 Brasil 20,9 28,9 27,7 Colombia 0,2 0,8 7,1 Costa Rica 0,5 0,5 1,3 Cuba 9,6 9,5 1,4 Chile 11,0 9,6 12,0 Ecuador 0,4 0,3 1,0 El Salvador 0,2 0,2 0,9 Guatemala 0,3 0,2 0,5 Haiti 0,3 0,5 0,6 Honduras 0,1 0,1 0,3 Mexico 13,2 4,0 1,7 Nicaragua 0,1 0,1 0,3 Panama 0,9 1,6 Paraguay 0,3 0,1 0,3 Peru 1,4 2,0 2,9 R. Dominicana 0,2 0,8 1,7 Uruguay 3,8 4,8 2,1 Venezuela 0,8 1,1 8,0
El anlisis de series de datos de importaciones de cemento por pas, posteriores a 1930, muestra un notable incremento de las importaciones por parte de las economas ms pequeas, a la vez un decaimiento de importaciones por parte de las economas ms vigorosas, este punto de inflexin presenta el surgimiento de la industria cementera en Latinoamrica en este periodo. En el siguiente cuadro, vislumbramos el surgimiento de la industria cementera en los diversos pases de la regin y la produccin anual media en miles de toneladas.

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Cuadro N 2. Produccion de cemento estimada, en toneladas (medidas anuales) 1900/1904 Argentina Bolivia Brasil Colombia Cuba Chile Ecuador Guatemala Mexico Peru Umbral superior Umbral inferior Umbral superior Venezuela Umbral inferior Umbral superior Total Latinoamerica Umbral inferior Uruguay
Fuente elaboracion propia

1905/1909 4.000 6.300 1.400 59.400 13.200 36.000 8.000 5.400 1.200 35.000 7.200 1.600 111.500 47.800

1910/1913 3.725 5.975 2.300 55.350 12.300 36.000 8.000 5.400 1.200 45.000 45.000 10.000 10.450 4.311 184.400 79.925

1914/1919 9.817 8.100 1.800 49.900 21.217 55.275 6.900 1.533 27.500 39.167 10.000 16.200 3.600 212.859 130.742

1920/1924 94.920 6.000 98.600 64.489 18.000 4.000 15.840 3.520 72.398 4.120 42.400 19.460 7.140 423.779 393.539

1925/1929 214.866 7.632 1.696 63.044 7.866 254.820 101.344 16.654 8.254 21.366 6.806 174.666 37.507 143.200 28.669 14.109 1.054.428 1.014.534

Umbral superior Umbral inferior Umbral superior Umbral inferior Umbral superior Umbral inferior Umbral superior Umbral inferior Umbral superior Umbral inferior Umbral superior Umbral inferior 43.200 9.600 2.700 600 45.366 10.080

Las primeras experiencias en Latinoamrica fueron poco alentadoras, antes del ao 1900 Argentina y Brasil ya tenan emprendimientos privados que en poco tiempo fracasaron, en la Argentina debido a la distancia y accesibilidad estacional a la cantera, mientras que en Brasil la distancia a la provisin de energticos. Fue con el principio del siglo XX que se formaron exitosas plantas cementeras en Cuba (1901 y 1912), Guatemala (1901), Mxico (1906 y 1909), Argentina (1908), Chile (1908), Colombia (1909 y 1913), Venezuela (1909) y Uruguay (1912) que mantuvieron sus operaciones a pesar de la adversidad provocada por una industria rudimentaria y pobremente equipada. El inicio de la Primera Guerra Mundial, produjo un shock de oferta, debido a la escasez y elevado costo del transporte, los precios del cemento importado se elevaron, otorgando una oportunidad a la produccin local. En este nuevo escenario, se instalaron nuevas plantas en Argentina (1919), Per (1922), Ecuador (1923), Mxico (1923), Argentina (1928 y 1929), Brasil (1926) y Bolivia (1928). Paralelamente a esta expansin se produjo una prometedora innovacin tecnolgica, con nuevos hornos horizontales rotatorios, mucha mayor produccin, y produccin por va hmeda, que permiti entregar al mercado productos de calidad ms uniforme.

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Es notable que el empuje que recibi la iniciativa de sustitucin de las importaciones (ISI) como efecto de la Primera Guerra Mundial, dispar el proceso industrializador en Latinoamrica, con mayor nfasis en el sector de la construccin que se constituye en un amplificador de la situacin econmica en cada pas, en mayor o menor grado se consolidaron industrias cementeras en la regin que luego constituyeron la semilla de una naciente actividad industrial, como respuesta a una siempre creciente demanda.
Cuadro N 3 Avance del proceso de sustitucion de importaciones Anos Argentina Bolivia Brasil Colombia Cuba Chile Ecuador Guatemala Mexico Peru Uruguay Venezuela Total 12 paises 1900/1904 48 72 10 1905/1909 1 50 34 22 75 28 37 10 1910/1913 1 29 23 17 54 44 29 32 10 1914/1919 7 29 22 56 55 56 70 49 24 1920/1924 33 19 48 58 38 70 71 8 82 42 35 1925/1929 33 28 11 8 82 47 45 63 86 38 83 18 41

Nota: Calculado a partir de la proporcion entre la produccion estimada, tomando el valor medio correspondiente a los umbrales maximo y minimo y el consumo aparente

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Cuadro N 4 Consumo aparente de cemento per capita, en medidas anuales (kg/habitante) Anos Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile Ecuador El Salvador Guatemala Haiti Honduras Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru R. Dominicana Uruguay Venezuela Latinoamerica 1900/1904 13,7 0,1 3,5 0,2 3,2 26,1 8,1 0,5 0,4 1,4 0,4 0,4 2,7 0,3 1,3 1,1 0,5 9,7 0,9 4,2 1905/1909 35,7 0,2 8,5 0,7 7,1 47,7 25,1 1,3 0,8 2,9 0,9 1,1 7,9 0,4 8,5 2,1 3,3 2,9 23,9 2,4 10,8 1910/1913 57,8 2,3 14,8 2,7 15,8 61,0 38,0 1,9 2,2 4,0 3,2 2,4 7,0 2,0 32,9 2,4 5,4 12,1 60,3 6,5 17,4 1914/1919 21,9 1,4 5,5 2,8 7,2 57,7 27,9 2,3 3,5 4,5 2,2 3,4 3,1 2,6 22,4 2,4 4,8 14,1 23,2 6,1 9,4 1920/1924 30,5 3,1 8,3 5,0 9,4 64,0 28,8 8,0 3,9 7,7 2,0 6,2 6,6 2,5 14,0 2,9 7,9 17,6 35,5 10,2 13,2 1925/1929 57,4 4,9 15,2 14,0 32,5 84,8 53,3 13,8 13,2 12,1 4,6 4,3 12,3 5,2 37,2 4,3 18,6 23,4 106,2 38,4 25,4

Calculado sumando las importaciones netas la produccion estimada, promediando los valores correspondientes a los umbrales maximo y minimo.

De lo expuesto, es claro que una demanda capaz de absorber de manera estable y constante un determinado volumen de produccin, hace econmicamente viable la importante inversin que representa la instalacin de una planta de fabricacin de cemento, constituyendo en factor clave el tamao del mercado, que est definido por el nivel de renta colectiva e individual y la capacidad de inversin del estado en proyectos de infraestructura. Esta conclusin (Furnell, 2006), establece claramente que el xito lo define la demanda agregada nacional y en menor grado el consumo per cpita. Es as que la produccin de cemento con respecto a la economa y al desarrollo social de un pas hace las veces de un espejo de feria donde las cosas gruesas se ven an ms gruesas y las delgadas todava ms delgadas. Tres aspectos directos definieron el xito o fracaso de las plantas cementeras instaladas en la regin latinoamericana: el tamao del mercado, la tecnologa y el emplazamiento. En el relato anterior se aprecia que las instalaciones de xito sostenible en el tiempo estn aparejadas con el tamao y la solidez del mercado en donde radican, la tecnologa de la produccin de cemento en la regin no fue competitiva mientras no se instalaron plantas con hornos rotatorios eficaces y procesos tecnolgicos avanzados que permitieron producir cemento de buena calidad y caractersticas homogneas, capaz de competir con el producto importado desde Europa y los Estados Unidos. El otro aspecto a analizar, emplazamiento, es la composicin de tres factores, proximidad a los depsitos de calizas y arcilla, proximidad y acceso permanente a los centros de consumo, fcil acceso a la provisin de combustibles y energticos. Se mencionan estos tres factores debido a lo costoso del transporte, a los elevadsimos ndices de consumo minerales de cantera y al elevado consumo de energticos.

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Un factor perifrico decisivo es la vulnerabilidad ante conflictos. Debido al costoso transporte, el mercado del cemento es altamente sensible a la transitabilidad de las vas de comercio y transporte masivo de productos, as como al precio del transporte de productos, concedindose un elevado poder de negociacin a los propietarios de los medios de transporte, por ser los precios que fijan factores decisivos para el surgimiento de nuevos productores y nuevos mercados, as como la destruccin de los preexistentes.

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ANLISIS DEL ESCENARIO GEOGRFICO

UBICACIN GEOGRFICA
Las siguientes coordenadas geogrficas delimitan el rea prospectada (Tacuaral) durante el estudio de bsqueda de calizas, yeso, arcillas.

Coordenadas
19 04 28 S 19 04 56,91 S 19 05 20,42 S 19 05 51,69 S 58 02 70 O 58 02 01,11 O 58 05 19,27 O 58 05 21,70 O C1 C2 C3 C4

Elevacion
213 metros 238 metros 118 metros 220 metros

El polgono que forman los marcadores C1C4, conforma un rectngulo de 6.09Km de largo por 0.70Km de ancho. El sitio destinado al emplazamiento de la fbrica de cemento dista 34.74Km en lnea recta desde la poblacin de Puerto Suarez.

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DISTANCIAS IMPORTANTES
Puerto Suarez dista: 630Km de Santa Cruz de la Sierra, capital del Departamento con 1.2 millones de habitantes; Lugar donde se instalar la planta siderrgica Mutn, junto al yacimiento de hierro ms grande del mundo, punto fronterizo con la Repblica de Brasil y punto de acceso a la Hidrova Paraguay - Paran.

VAS DE COMUNICACIN
Terrestre Carretero.- Actualmente est vinculada con la capital departamental, Santa Cruz de la Sierra y Puerto Surez, por la ruta nacional No.4, Santa Cruz-Puerto Surez, ruta de tierra transitable la mayor parte del ao. Se ha terminado y entregado el tramo Santa Cruz-Puerto Surez (600 Km) del Eje Interocenico Central, carretera fundamental que vincular los puerto de Santos en Brasil (Ocano Atlntico) con Arica, Iquique en Chile y Matarani e Ilo en el Per (Ocano Pacfico. La importancia es evidente, pues ser el eje de comercio entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones, a la vez que integrar las economas de sur de Brasil, Paraguay, norte de Argentina, sur de Bolivia, norte de Chile y sur del Per, en un mercado de intercambio con cerca de 76 millones de habitantes, con una extensin de 3.300 Km. Por estas razones, dentro de la iniciativa IIRSA (Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional Suramericana), el proyecto se define como Proyecto Ancla para el grupo 3 del Eje Interocenico Central. Adems de establecer la conexin vial, el Grupo No.3 del proyecto prev la instalacin de fibra ptica paralela al trazado carretero, conexin portuaria con el ferrocarril Motacucito-Puerto Busch hacia el Canal Tamengo que conecta el sistema hidrogrfico con la Hidrova Paraguay-Paran, que vincula el comercio fluvial de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, constituyndose en la nica alternativa soberana de Bolivia al ocano y la mayor y mejor va de exportacin hacia los mercados de Europa.

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Fuente. http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=9379&ms=8

TERRESTRE TREN
Puerto Suarez est en el trazado de la Red Oriental de Ferrocarriles, es atendida con trenes diarios de pasajeros, carga y encomienda. Actualmente la Red Oriental es administrada por la empresa concesionaria Ferroviaria Oriental S.A., entre cuyos accionistas se encuentra la tradicional empresa de EE.UU. Genesee & Wgyoming Inc. Ferroviaria Oriental S.A. tambin apuesta al desarrollo del proyecto siderrgico Mutn y ha manifestado su inters de ser el operador ferroviario para la futura solucin logstica que estime conveniente la empresa que explotar el yacimiento de hierro, para lo cual hara las inversiones que sean necesarias para dicho proyecto.

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Red Ferroviaria Oriental con conexin Corumb Pto Busch Fuente.- Ferroviaria Oriental

La empresa tiene un parque de 24 locomotoras, 1.100 unidades de transporte de carga entre vagones multiuso, tolvas graneleras, gndolas, carros planos y vagones tanques, 53 coches de pasajeros y tres ferrobuses. Servicio de Pasajeros.- El servicio de pasajeros con frecuencia diaria, es atendido por el Tren Regional, Expreso Oriental y Ferrobs que en conjunto tienen una capacidad para transportar 2.000 personas diariamente, las tarifas del servicio de pasajeros vara de Bs. 34 hasta Bs. 228, dependiendo del tren y la clase en que se viaje. Los trenes de pasajeros cuentan con servicio a bordo, coche comedor, asientos pullman, aire acondicionado y otros beneficios. Transporte de carga.- Diariamente la empresa mueve un promedio de 10 trenes de carga al sector Este y en poca de zafra de soya se mueven ms de 12 trenes por da. Los trenes mltiples tienen una capacidad para arrastrar hasta 3.200 toneladas, con una capacidad por vagn de 40 toneladas, la va frrea tiene una capacidad portante de va 18 toneladas por eje, lo cual implica que tiene capacidad para soportar vagones de hasta 55 toneladas, para lo cual Ferroviaria Oriental viene desarrollando inversiones para lograr una mayor productividad por vagn. La empresa tiene un stock de 200 vagones tanques para transportar carga lquida, 19

de los cuales 150 estn certificados para el transporte de hidrocarburos y derivados, lo cual hace que tenga la capacidad para transportar un milln de litros de hidrocarburos por da. Los vagones tanques tienen capacidades de entre 40.000 y 60.000 metros cbicos. La importancia que asume la regin con la prxima conclusin del Eje Interocanico Central, la convierte en paso obligado desde el interior de Bolivia hacia Brasil y los puertos del Atlntico a travs de la Hidrova Paraguay-Paran, por esta razn la extensin de la red ferroviaria oriental hacia Puerto Busch es de prioridad estratgica, permitiendo movilizar rpida y ventajosamente grandes volmenes de carga a precios bajos altamente competitivos desde y hacia los mercados que toca el Eje Interocanico, tanto en el interior de Bolivia como en las repblicas vecinas, Europa y Asia.

AREA
Puerto Suarez cuenta con una pista de aterrizaje y torre de control en la que operan Transporte Areo Militar (TAM), Boliviana de Aviacin (BOA) y aeronaves de servicio privado y taxi areo este aeropuerto tiene la categora de internacional.

HIDROVA PARAGUAY-PARAN
La Hidrova Paraguay-Paran es un Programa de integracin fluvial a lo largo del sistema hdrico del mismo nombre, recorre 5 pases desde Puerto Cceres (Brasil) en su extremo Norte a Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo Sur. Los pases que comparten este sistema fluvial Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, promovieron la realizacin de estudios para determinar la factibilidad econmica, tcnica y ambiental de los mejoramientos necesarios para garantizar el uso sostenible del recurso hdrico. En este sentido se realizaron obras de limpieza del canal buscando permitir la navegacin de convoyes de empuje tipo ETM (Equivalentes tipo Mississipi) con un calado mnimo de 2.7m, 350m de eslora y 60m de manga, las 24 horas del da en todas las pocas del ao. El Eje de la Hidrova tiene una extensin de 3.442Km por 9m de ancho, con 3.5 millones de km2., y permiti la exportacin de 14.8 millones de Tm de carga el ao 2007, constituyndose en la mejor alternativa de transporte desde las regiones agroindustriales del interior del continente. El creciente movimiento econmico que genera la Hidrova, impulsa a los pases a gestionar y destinar recursos para su manutencin y mejoramiento, es as que en los ltimos aos se consigui garantizar la navegabilidad casi permanente y realizaron importantes avances tecnolgicos que mejoran la navegabilidad, llegando a desarrollar tecnologa propia de control satelital de navegacin, carta electrnica de navegacin y control de flotas. Como puede apreciarse en el grfico siguiente, la evolucin del negocio de transporte de carga por el canal ha ido en crecimiento, consolidndose como la principal alternativa de traslado de materiales de elevado costo de transporte por unidad de peso, destacando entre ellos, granos, minerales, combustibles.

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Croquis. Hidrova Paraguay-Paran

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Evolucin del volumen de carga transportada por la Hidrova Paraguay-Parana 1989-2007

Transporte de productos 14.8 millones de toneladas en 2007

Segn datos oficiales del Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE), durante la gestin 2007, excluyendo las exportaciones por ductos (hidrocarburos), la principal va de las ventas bolivianas fue la Hidrova Paraguay-Paran por la cual circularon 879.000 toneladas, seguida del puerto de Arica con 679.000, Matarani con 678.000, Antofagasta con 418.000 e Iquique con 22.000.

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Fuente. CADEX

ENERGA
HIDROCARBUROS
La zona del Municipio Puerto Suarez ha sido favorecida por ser paso hacia la zona industrial del Estado de San Pablo en Brasil. Actualmente, y como puede apreciarse en los mapas adjuntos compartidos por la Superintendencia de Hidrocarburos, existen gasoductos que atraviesan el territorio con destino a la frontera con Brasil y el yacimiento del Mutn. Siendo una prioridad estratgica del Gobierno Nacional la industrializacin del gas natural dentro del territorio boliviano, se han allanado trmites para conseguir la derivacin de un ramal hacia industrias importantes en la zona. Dentro del plan de utilizacin del gas natural en beneficio de la poblacin de la zona del gasoducto, el Gobierno Nacional planea instalar una termoelctrica de gran capacidad en la ciudad de Puerto Surez, adems de un proyecto petroqumico y la mega industria del Mutn.

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Tacuaral. Elaboracin propia con base en mapa Superintendencia de Hidrocarburos

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MEDIO AMBIENTE

Tacuaral

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Tacuaral.

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Tacuaral.

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Tacuaral.

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CLIMA
TEMPERATURA Y PLUVIOSIDAD
La estacin meteorolgica ms cercana a la zona del proyecto es Puerto Suarez. Sus datos comparados con las estaciones meteorolgicas en la zona, muestran clima predominantemente caluroso, con temperaturas ms altas en los meses de octubre a enero, y temperaturas mas bajas en los meses de junio y julio, se registran temperaturas bajas extremas ocasionalmente durante los frentes meridionales fros (surazos), cuando las temperaturas llegan a 1C a 3C acompaadas de llovizna y niebla. Es apreciable el incremento de temperatura cuando se avanza hacia el Este, e inviernos ms rigurosos cuando se avanza hacia el Sur. Temperaturas Medias Anuales

Fuente. Estudio a Diseo Final Proyecto Carretera San Jos-Puerto Surez

La zona del proyecto presenta pluviosidad estacional, con lluvias intensas en los meses de Noviembre a Marzo, observndose ndice de pluviosidad promedio ms alto en el mes de Noviembre con 175mm. Registra un promedio anual entre 1.100mm a 1.200mm para el ao 2010. Periodo de estiaje prolongado desde el inicio del otoo a final de primavera. La media de humedad en el ambiente se sita en 65% a 70% en la zona de Puerto Suarez, siendo la mas seca de la regin, con valores inferiores a 60% en poca seca y no muy superior a 80% entre los meses de Noviembre a Febrero. Segn la clasificacin Holdridge, las zonas de vida comprendidas en el rea del proyecto corresponden a bosque hmedo templado transicin a seco. Como se aprecia en el grfico, las ms altas precipitaciones coinciden con la poca de temperaturas tambin ms altas, mientras el clima de la zona predominantemente seco, es tambin templado durante el resto del ao.

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En el Estudio a Diseo Final Proyecto Carretera San Jos-Puerto Surez, se incluye un informe de escorrenta y anlisis de cursos de agua, en los que se presenta cauces secos durante la estacin seca y que en la poca de lluvias son cursos de agua importantes. De acuerdo a la clasificacin de climas Kppen, la zona del proyecto de define como BSwh estepa con invierno seco y caliente. Es importante mencionar que durante la estacin lluviosa, los caminos de tierra de la zona son intransitables.

RECURSOS HDRICOS E HIDROGEOLOGA

LA CUENCA DEL RO PARAGUAY
El rea de trabajo responde a la formacin hidrogrfica del Ro Paraguay, que en la zona, a partir del Cerro Chochis, tiene escurrimiento en el sentido oeste-este, hacia el Alto Rio Paraguay, destacan los ros Tucavaca (el ms importante), Robor, Limones y las quebradas La Canoa y Guapurucito, adems de gran cantidad de de pequeos ros y riachuelos estacionales que tienen naciente en las serranas de Santiago.

ACUIFEROS Y MANANTIALES
La zona del proyecto corresponde casi en su totalidad a la provincia hidrogeolgica de de la cuenca Pantanal-Chaco Pampeano, con permeabilidad relativa media, acuferos continuos de extensin limitada (SERGEOMIN y BGR 1997) calidad de agua generalmente buena, ocasionalmente salinizada. Son acuferos locales restringidos a zonas fracturadas, conformados por rocas sedimentarias de permeabilidad media a baja. Corresponden a la zona Quimome, Taperas, Robor, hasta Aguas Calientes. Las poblaciones de la zona se abastecen de agua desde pozos profundos a muy profundos (100m a 140m), poblaciones pequeas mantienen pozos someros (4m a 15m de profundidad) con agua de muy mala calidad y alto riesgo de infeccin. 30

Los manantiales son afloramientos de agua producto de la erosin del terreno que corta el nivel fretico de las aguas subterrneas. El Instituto Geogrfico Militar ha identificado la presencia de 50 manantiales en la zona de trabajo.

EL PAISAJE
El sitio de emplazamiento de la planta corresponde a la provincia fisiogrfica de Serranas Chiquitanas con paisaje ondulado y formacin de hileras de montaas bajas junto a extensas planicies. La vegetacin es de bosque hmedo, sabanas con islas de bosque y pantanales medianamente extensos.

SISMICIDAD
La actividad ssmica de la zona es baja, habindose registrado movimientos de grado inferior a 6.0 y profundidad de 100Km. El ultimo sismo de importancia se produjo el 24 de agosto de 1995 con un movimiento de 3.5 grados. En la zona de Chochis se registraron movimientos con afloramiento de lodo en 1979 y 1995.

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Mapa de Sismicidad

GEOLOGA
Estudios realizados en 1975 por GEOBOL y el British geological Survey (BGS), Proyecto Precmbrico, publicaron hojas geolgicas en escala 1:250000 y 1:100000 para el rea Cratn Guapor y Sierras Chiquitanas.

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La regin de Puerto Suarez se considera como un glaciar de erosin con alturas variables desde 260m hasta 1.460m, prillanura formada a fines del Terciario sobrepuesta a la secuencia proterozoica. Sobresaliendo a este glacis se presentan serranas de rocas sedimentarias y meta-sedimentarias.

MINERA
La tradicin minera en la zona de Puerto Suarez es escasa, actualmente se explotan arcillas para ladrillera, piedra de construccin para viviendas, ferrocarril y carreteras, explotacin artesanal superficial de minerales no metlicos para la actividad de la construccin. Los reportes del estudio GEOBOL, presentan trazas de anomalas propias de la existencia de cobre y zinc en la zona de Sunss Dos. Asimismo las calizas del grupo Murcilago son favorables para la existencia de plomo y zinc, aunque no se reportaron actividades en esta zona por su difcil acceso.

POBLACIN PROVINCIA GERMAN BUSCH, PUERTO SUAREZ DEMOGRAFA

El siguiente cuadro, representa la distribucin de poblacin en el departamento, provincia y municipio proyectada a 2008 con base en el censo INE 2001. El grfico muestra la distribucin de la poblacin segn lugar de residencia.

Censo de Poblacion y Vivienda 2001 Poblacion por Departamentos, Provincias, Secciones Municipales, Localidades y Organizaciones Comunitarias Descripcion Poblacion Hombres Mujeres N de Viviendas Bolivia 8,274,325 4,123,850 4,150,475 2,290,414 Santa Cruz 2,029,471 1,025,222 1,004,249 474,228 German Busch 33,006 17,428 15,578 7,488 Primera seccion Puerto Suarez 15,209 7,995 7,214 3,442 Segunda Seccion Puerto Quijarro 12,903 6,768 6,135 3,017 Tercera Seccion Carmen Rivero Torrez 4,894 2,665 2,229 1,029
Fuente: INE Elaboracion Propia

En lo que concierne al mbito interno, en trminos generales, la densidad poblacional en la provincia Germn Busch ha aumentado ms que en la provincia Cordillera (G. Busch: de 1.03 habitantes/km2 en 1992 a 1.33 habitantes/ km2 en 2001; Cordillera: de 1.03 habitantes/km2 en 1992 a 1.18 habitantes/ km2 en 2001). Al nivel de provincias, las tasas de crecimiento poblacional inter-censal muestran tendencias diferentes de crecimiento rural-urbano (ver cuadro).

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Seccion Municipal Charagua Puerto Suarez Puerto Quijarro

Fuente: INE Elaboracion propia

Censo 1992 Total 18,769.00 17,494.00 7,932.00 Urbano % 13.20 69.70 79.70 Rural % 86.60 30.30 20.30 Total 24,427.00 20,103.00 12,903.00

Censo 2001 Urbano 11.20 70.90 97.20

Tasa annual de crecimiento inter censal Rural Urbano Rural 88.80 1.04 3.10 29.10 1.69 1.05 2.80 7.39 (15.99)

En Germn Busch se mantiene la tendencia departamental al abandono del medio rural, observado desde el ao 1976, y asociada a las necesidades de educacin y a la insuficiencia de ingresos en la economa agrcola y pecuaria. Estos problemas llevan a la venta de fuerza de trabajo para las industrias y los servicios en los centros urbanos (especialmente en Puerto Quijarro debido a sus industrias, el comercio hacia el Brasil y los servicios asociados a ambas actividades). La poblacin rural en Germn Busch consiste en pequeos asentamientos familiares o comunales a lo largo de los caminos y la va frrea, o propietarios y trabajadores de propiedades principalmente ganaderas. El siguiente cuadro muestra la poblacin de algunos de estos asentamientos.

Comunidad o Pueblo El Carmen Rivero Torrez Yacuses Colonia Warnes Carmen de la Frontera Motacusito Santa Ana Calendaria El Salao San Salvador San Juan del Mutun Palmito

Poblacion aproximada Ubicacion en relacion al area 490 Familias 200 Familias 73 Personas 50 Familias 50 Familias 42 Familias 35 Familias 36 Familias 32 Familias 15 Familias 8 Familias Al norte Al norte Al este Al este Al norte Al norte Al norte Al norte Al este Al este Al norte

Fuente: Osinaga 1997,Gaia Systems 2001. Elaboracion propia

En cuanto a la distribucin por sexo, se observa que en el ao 2001, los hombres en Germn Busch representaban el 52,8%, en comparacin del 53,2% de 1992, y que en Charagua los hombres representaban el 51,9 % en 1992 y el 51,6% en 2001. La tendencia departamental, en lo que concierne a la distribucin por edad, muestra una poblacin joven con una edad promedio de 24 aos y una edad mediana de 19 aos. En cuanto a la identidad cultural, el manejo del idioma parece no ser el nico indicador significativo, pues, en el caso de Germn Busch, solo 454 personas por encima de seis aos declararon hablar otro idioma nativo (que no fuera Guaran), pero 7.006 personas por encima de 15 aos (35,5% de ese rango de edad) se auto-identificaron como Chiquitanos, auto-identificacin que tampoco tiene correspondencia con las formas organizativas. En Charagua, un 60,1% de la poblacin en el mismo rango etreo se auto-identifica como guaran.

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Se observa tambin la presencia de migrantes de origen andino, quienes se auto-identifican como quechuas o Aymaras. En Germn Busch, este sector representa el 12,6% de la poblacin por encima de 15 aos, y en Charagua solo el 5,6%, probablemente debido a que los migrantes andinos, por lo general, suelen dedicarse al comercio, transporte y acumulacin de tierras, actividades ms desarrolladas en Germn Busch. En cuanto al tema educativo, la provincia Germn Busch presenta el mayor nivel de alfabetismo del departamento (95,9%), por encima de la tasa departamental (92,7%) y de Charagua (89%), posiblemente gracias a las facilidades para el acceso a la educacin en las poblaciones cercanas en el Brasil. El nivel de instruccin alcanzado por la poblacin mayor de 19 aos en las provincias relevantes se presenta en el siguiente cuadro.
Seccion Municipal Charagua Puerto Suarez Puerto Quijarro
INE 2002 Elaboracion Propia

Ningun Nivel 10.1 4.8 4.2

Primario 69.3 48.2 43.0

Secundario 13.8 36.3 43.4

Superior 5.4 7.5 7.2

Otro

Sin especificar 0.7 0.7 2.7 0.5 2.0 0.3

Vemos que, aunque el porcentaje de personas que no alcanzaron ningn nivel de instruccin es bajo en las tres secciones municipales, solo una minora ha seguido una preparacin ms all de la primaria (en Charagua) o la secundaria (Puerto Surez y Puerto Quijarro). Por tanto, la insercin en el mercado de trabajo urbano se produce como mano de obra no calificada. Respecto al tema del empleo, los resultados del censo no muestran cambios significativos en la situacin laboral en Germn Busch (ver Cuadro), mientras que en Charagua, se observa una reduccin de la poblacin econmicamente activa ocupada (PEA) y un incremento de la poblacin econmicamente inactiva (PEI).

Censo 1992 Censo 2001

Charagua PEA PEA Ocupada Desocupada 52.2 0.4 41.6 1.0

PEI 47.1 57.4

Puerto Suarez PEA PEA Ocupada Desocupada 48.5 1.0 48.1 2.0

PEI 50.4 50.0

Puerto Quijarro PEA PEA Ocupada Desocupada 54.0 0.7 52.6 2.6

PEI 45.3 44.9

Fuente INE elaboracion propia

Algunos datos del censo 2001 sobre las condiciones de vivienda y servicios bsicos en la provincia se presentan a continuacin. Es evidente el contraste en la provisin de servicios entre Charagua (predominantemente rural) y Germn Busch (con un notable crecimiento urbano).

Seccion Municipal Charagua Puerto Suarez Puerto Quijarro

Tamano Medio Hogar

Hogares si agua Hogares sin Promedio por caneria de red energia electrica personas/Dormitorio % % 5.84 3.87 54.58 75.87 4.86 3.06 22.02 35.55 4.61 3.10 14.83 20.24

Hogares sin servicio sanitario 40.74 11.26 7.61

Fuente INE elaboracion propia

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COMUNIDADES
Slo existe una demanda comunal (Colonia Warnes) con una pequea sobre posicin al borde este del ANMI, por confirmar a travs del saneamiento de la tierra en la zona. Por tanto, la siguiente descripcin se refiere de manera casi exclusiva a comunidades en la ZEA. Las comunidades se ubican al este o al norte del rea (ver Cuadro 3), a lo largo de los caminos (Robor Puerto Surez, Puerto Surez San Juan del Mutn) y de la va frrea paralela al primer tramo caminero mencionado. Pueden ser descritas como comunidades mestizas de origen indgena, con tradiciones de uso de los recursos naturales para fines de subsistencia (caza, pesca, recoleccin de frutos, plantas y materiales, etc.), pero que en la prctica tienen poco a ningn acceso a dichos recursos dentro del AP. Estas comunidades, en la mayora de los casos, cuentan con reas reducidas de propiedad comunal y parcelas familiares (50 ha), dotadas durante la Reforma Agraria. stas frecuentemente ya se han vuelto insuficientes, incluso para la agricultura de subsistencia (o han sido vendidas), y nunca incluyeron reas para otros tipos de usos, como los enumerados previamente. En algunos casos, sus derechos de tenencia no estn consolidados, en contraste con el creciente nmero de propietarios privados que las rodean, limitando su acceso a la tierra y los recursos naturales. Debido a estas limitaciones, y a cambios culturales resultantes de la articulacin al mercado de trabajo, el uso tradicional de los recursos naturales por estos pobladores es limitado y al parecer nunca se realiza dentro del PN-ANMI Otuquis debido a su lejana. En la zona norte, se trata de comunidades de pequeos productores agropecuarios no mecanizados, de origen indgena (Chiquitano y Ayorode), camba, mestizo y en menor medida andino, quienes desarrollan sus actividades de subsistencia por lo general en un rea de tenencia comunal, y que en algunos casos pueden adems tener propiedades individuales privadas fuera del mbito comunal (Osinaga 1997, Consorcio Prime Engenharia, et al. 2000). En la zona este, se trata de comunidades mestizas de origen chiquitano, paraguayo y brasileo que se establecieron en el rea antes y despus de la Guerra del Chaco, y que actualmente se identifican como sector campesino pobre; una parte significativa de la poblacin en estas comunidades trabaja estacionalmente en el Brasil o en Puerto Surez, para complementar la agricultura de subsistencia. Pocos comunarios cuentan con tierras suficientes para dedicarse a la cra de ganado vacuno, pero tienen crianzas menores. Es frecuente que estos comunarios se registren como ciudadanos brasileos y recurran a los servicios de salud y educacin en ese pas, donde adems venden sus excedentes agrcolas. Adems de las comunidades propiamente dichas, existen tambin colonias o asociaciones productivas, formadas por colonizadores de origen andino, con parcelas individuales, y frecuentemente dedicados al comercio en los centros poblados como actividad principal. Las estrategias de este sector incluyen el aprovechamiento de recursos naturales (madera u otros). Otro sector son las comunas ganaderas agrcolas de propiedad colectiva, con socios mestizos que poseen adems otras parcelas individuales y que son similares a los pobladores de las comunidades.

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ESTANCIAS
Las estancias son el nico tipo de propiedad de la tierra (incluso si no estn todava legalmente consolidadas) que se encuentra dentro de los lmites del PN-ANMI Otuquis5. Aunque los reclamos de estancias son innumerables, actualmente son pocas las estancias en uso, y sus trabajadores constituyen las nicas personas que viven dentro del AP, en ocasiones de manera estacional, de acuerdo a la accesibilidad de la zona. La propiedad estanciera es caracterstica de los pobladores locales de origen espaol o criollo, y se orienta a la crianza extensiva de ganado (predominantemente de raza Nelore) para la produccin de carne en pastos naturales y aprovechando las fuentes de agua permanentes. En aos recientes, tambin han estado manejando propiedades en zonas de diferente altura y disponibilidad de agua, incluso con reas de pasto cultivado, entre las cuales se desplaza el ganado de acuerdo a las condiciones climticas. Puesto que la ganadera en la regin se realiza con inversiones mnimas para el manejo, los propietarios de estancias se dedican tambin a otras actividades que complementen los ingresos ganaderos, que a veces pueden ser bajos. En los ltimos aos, ante la demanda industrial de lea, muchos estancieros han aprovechado los recursos forestales de sus propiedades, reemplazando monte por pasto cultivado en algunos casos, sin que se realice mayor control sobre los impactos de tal aprovechamiento en los ecosistemas del Pantanal. Una caracterstica del estanciero promedio en la regin es el escaso control de sus propiedades y los recursos naturales dentro de las mismas, incluso si las actividades de terceros (tales como la cacera comercial y los fuegos que esta ocasiona) pueden amenazar sus pocas inversiones (ganado, pastizales cultivados y alambrados).

ZONAS URBANAS
Son tres los centros urbanos con mayor gravitancia sobre la regin en la cual se encuentra el PN-ANMI Otuquis: Puerto Surez, Puerto Quijarro y Corumb. Puerto Surez es la poblacin boliviana ms antigua de la regin, e histricamente ha sido uno de los principales centros de atraccin de la poblacin rural, tanto por su importancia comercial (oferta y demanda de productos), como por su oferta de servicios (salud, educacin, hotelera). Aunque no se cuenta con datos censales para el rea urbana de la ciudad de Puerto Surez, se sabe que su poblacin ha crecido en los ltimos aos debido al auge de diversas actividades comerciales (incluyendo, en ciertas pocas, el contrabando y el trfico de drogas), a su importancia como centro administrativo, y la continuidad en la provisin de servicios tales como la educacin, la salud y el transporte areo, terrestre o ferroviario hacia Santa Cruz y el Brasil. Una buena parte de las familias ms antiguas y de los propietarios tradicionales de estancias (incluyendo aquellas dentro del PN-ANMI Otuquis) est establecida en esta localidad, la cual tambin es el principal mercado para la produccin de carne en la regin. Por su parte, Puerto Quijarro es la ciudad de mayor crecimiento en la provincia, y donde mayores inversiones se han realizado para el comercio, el procesamiento y la exportacin de productos, as como en el rubro hotelero. La poblacin de esta ciudad incluye a numerosos migrantes de origen andino quienes des37

arrollan principalmente actividades comerciales. El crecimiento urbano de Puerto Quijarro est acompaado, en mayor medida que en Puerto Surez, de problemas de seguridad y alta incidencia de delincuencia comn. En cuanto a la ciudad brasilea de Corumb, adems de ofrecer servicios de mejor calidad que aquellos que se obtienen en Bolivia, representa un mercado para los productos locales, y brinda su apoyo gratuito para la educacin, salud e incluso alimentacin de los nios en edad escolar registrados como brasileos.

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
El abastecimiento de energa elctrica se limita a los centros urbanos (Puerto Surez, Puerto Quijarro) y a los pueblos con mayor poblacin, o los que han sido beneficiados por las compensaciones por la construccin del gasoducto (El Carmen). La energa en las dos ciudades fronterizas es abastecida desde el Brasil, y por tanto tiene un costo muy elevado que limita su uso para fines de procesamiento industrial. En cuanto al servicio de agua potable, Puerto Surez y Puerto Quijarro (al igual que Corumb) se abastecen en la laguna Cceres. Gracias a las compensaciones del gasoducto, algunas comunidades han logrado beneficiarse con el cavado de pozos e instalacin de tanques elevados de agua. La atencin en salud se realiza en las localidades de Puerto Surez (donde hay un hospital y varios consultorios privados), Puerto Quijarro (un hospital) y El Carmen (un micro-hospital), adems de la atencin en Corumb. Varias de las comunidades vecinas (seis) cuentan con postas mdicas (Osinaga, 1997), pero en stas la atencin suele ser espordica e insuficiente. Los servicios educativos en la regin son provedos en escuelas de educacin bsica e intermedia (en las comunidades), y en escuelas multigrado (ninguna en las comunidades pequeas). En la Seccin Municipal Puerto Surez hay 41 escuelas, y existe adems una escuela tcnica con cuatro especialidades (torno, carpintera, electrnica y agropecuaria) (Osinaga, 1997; Pregn Porteo, 2002). Respecto a la accesibilidad y trnsito dentro y hacia la regin, existe un aeropuerto con vuelos comerciales y militares regulares en Puerto Surez. Adems, se accede al rea con el ferrocarril Santa Cruz - Puerto Surez (la Red Oriental), que tiene estaciones en algunas de las comunidades ms grandes (por ejemplo Yacuses, Palmito, El Carmen), que es utilizado ms intensivamente en el tiempo de lluvias, cuando el camino es poco transitable. Tambin se puede llegar y recorrer la zona haciendo uso de la carretera Santa Cruz Puerto Surez, pero este camino principal suele deteriorarse en tiempo de lluvias. Otros caminos en uso son los caminos vecinales y las sendas de ingreso a las estancias, los cuales en su mayora reciben mantenimiento de sus propios usuarios. En algunos casos, el derecho de va abierto por el gasoducto tambin est siendo utilizado como va de acceso, principalmente para la extraccin de madera y lea, as como para la cacera, en contra de las disposiciones legales. Finalmente, debe sealarse que la regin cuenta con instalaciones de ENTEL en Puerto Surez, Puerto Quijarro y El Carmen, y adems que en algunos lugares es posible utilizar telfonos celulares. Sin embargo, la poblacin en el campo, en particular en las estancias, se comunica haciendo uso de equipos de radioaficionados, y tambin a travs de mensajes en las estaciones de radio de frecuencia modulada locales.

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Adems de las emisoras de radio nacionales (FIDES, Santa Cruz, El Mundo) se captan tanto radios como canales de televisin brasileos, siendo sta una de las razones por las cuales la poblacin de esta regin es prcticamente bilinge (portugus y espaol).

ASPECTOS INSTITUCIONALES ORGANIZACIN POLITICA LOCAL

Dos niveles de administracin poltica existen en la regin. Por un lado, la organizacin sub-prefectural, dependiente del Estado Central, y por otro, la administracin municipal sustentada en las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), las cuales, en teora, participan en la planificacin de las acciones de desarrollo en su regin y se benefician de los fondos de la coparticipacin para realizar obras en sus comunidades. Aunque las OTBs, junto con los Comits de Vigilancia, son parte de la estructura del gobierno municipal, se hablar ms sobre ellas en la siguiente seccin. Hay una sub-prefectura (provincia Germn Busch) y tres municipios, cuyas jurisdicciones se sobreponen al PN-ANMI Otuquis: Puerto Surez, Puerto Quijarro y Charagua. Adems, los propietarios de algunas de las estancias hacia el norte del AP viven en la localidad de El Carmen (actualmente una sub-alcalda, pero que a partir del 2004 ser un municipio). La futura jurisdiccin de esta localidad est an por definirse, debido a la disputa con las otras dos secciones de Germn Busch. Sin embargo, por el momento no parecera sobreponerse al PN-ANMI Otuquis (aunque los lmites entre las tres secciones municipales estn en discusin). Tanto la sub-prefectura de Germn Busch, con sede en Puerto Surez, como los dos municipios de esta provincia, cuentan con herramientas de gestin (Plan de Desarrollo Micro-Regional y Planes de Desarrollo Municipal) en las cuales se reconoce la existencia del AP y se proponen acciones orientadas a su consolidacin, en concordancia con las competencias reconocidas por ley a estas instancias de gobierno en el tema ambiental. Debe sealarse que las acciones relacionadas a las APs son, aparentemente, meras propuestas discursivas, concebidas como supeditadas a otros planes de desarrollo regional, sin que se hayan establecido criterios para armonizar ambas iniciativas. El discurso regional relaciona a la conservacin con prohibiciones y restricciones a las actividades de subsistencia y a los grandes proyectos (camino a Puerto Busch, dragado del canal Tamengo, etc.), considerados como el camino al desarrollo regional. Por lo tanto, los temas de administracin de reas protegidas y sus fines de conservacin parecen ser incompatibles con esta visin. Cinco aos atrs, cuando se discuti la propuesta tcnica para consolidar como reas protegidas las RINs en el PLUS, pareca haber acuerdo y apoyo de todos los actores locales para la implementacin de las mismas (Osinaga, 1997). Sin embargo, en la actualidad la sub-alcalda de El Carmen tiene como una de sus polticas el oponerse radicalmente, sin lugar a negociacin, a cualquier rea protegida o institucin de conservacin. Otras instituciones estatales relacionadas al tema de control y uso de recursos naturales son las unidades del Ejrcito, la Naval y la Fuerza Area y la Unidad Operativa de Bosque Superintendencia Forestal, Puerto Surez.

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ORGANIZACIONES CIVILES
Tanto al nivel de comunidades rurales como de ciudades, las OTBs han sido creadas con la funcin de promover actividades en torno a temas de salud, educacin y recreacin (inicialmente), y de desarrollo productivo (posteriormente, con el enfoque del municipio productivo, una vez que la necesidad de servicios bsicos est cubierta). En la prctica, las OTBs se han sobrepuesto, se han sumado, o han reemplazado, a otras formas de organizacin previamente existentes, especialmente en el campo, siendo excepcional que co-existan y coordinen armnicamente con otras organizaciones dentro de una comunidad. Por lo general, en las comunidades, junto con las OTBs, existen los corregidores (dependientes de la prefectura), los clubes de madres y las juntas escolares. En la zona rural de Germn Busch, por encima del nivel comunal, existen dos clases de organizaciones, adems de la estructura municipal: la Sub-Central nica de Trabajadores Campesinos (afiliada a la CSUTC) y la Central Indgena Chiquitana Germn Busch (CICH-GB). La existencia de la CICH-GB ha sido motivo de polmica en la regin. Uno de los motivos de esta polmica es que los pobladores de origen criollo no aceptan que algunas de las comunidades que llevaban varias dcadas registradas como campesinas cambien su personera jurdica por la de comunidad indgena, la cual les permitira hacer demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Otro motivo es que, a pesar de la autoidentificacin individual como descendientes de los chiquitanos, al nivel colectivocomunal los pobladores prefieren declararse campesinos, y organizarse en estructuras con mayor antigedad y reconocimiento que la CICH-GB, incluso si ignoran su origen tnico. Uno de los proyectos de la CICH-GB era solicitar una TCO-Otuquis, la cual se iba a sobreponer casi en su totalidad al PN-ANMI Otuquis. Sin embargo, este proyecto de demanda no prosper porque las comunidades del lado este, y algunas del norte, desistieron de declararse comunidades indgenas y se distanciaron de la CICH-GB de acuerdo a las autoridades comunales al este del AP. Adems de estas organizaciones, existen asociaciones y federaciones de productores y usuarios de recursos, tales como la Federacin de Ganaderos, las asociaciones de productores colonos, o la comuna campesina previamente descrita, y las Asociaciones y Cooperativas de Pescadores. La Federacin de Ganaderos es una institucin reconocida a nivel regional, y afiliada a FEGASACRUZ (Federacin de Ganaderos de Santa Cruz). Entre sus actividades recientes y an por concluir, se encuentra la presentacin de demandas de saneamiento que sobreponen parcialmente al ANMI. En cuanto a las organizaciones de pescadores, es importante destacar que sus miembros son algunos de los usuarios de recursos de ictiofauna al interior del PN-ANMI Otuquis. Otros usuarios de gran impacto en el rea son los cazadores, pero puesto que su actividad es ilegal, no se encuentran organizados, o al menos no se conoce su organizacin. Finalmente, otro actor social organizado de creciente importancia es el sector hotelero, que se encuentra representado por las cmaras hoteleras de Puerto Surez y Puerto Quijarro.

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LAS ORGANIZACIONES EXTERNAS DE CONSERVACION Y/O DESARROLLO

Las instituciones privadas (ONGs sin fines de lucro, fundaciones, etc.) llevan varios aos trabajando en actividades de conservacin y desarrollo en la zona, pero probablemente nunca tuvieron un rol tan protagnico, y a la vez polmico, como en la actualidad. Posiblemente una de las instituciones que lleva ms tiempo en la zona sea la Asociacin Hombre y Naturaleza, de la Fundacin espaola Amigos de Doa Ana, que se dedica a actividades de turismo ecolgico y de investigacin biolgica (en menor medida). Esta asociacin tiene algunas propiedades dentro del PNANMI Otuquis, en las cuales ha desarrollado parte de sus actividades de turismo e investigacin. En la actualidad Hombre y Naturaleza planea capacitar y transferir las actividades de manejo de turismo a las comunidades cercanas interesadas (en la ZEA) y orientar sus esfuerzos a consolidar una Estacin Biolgica de Investigacin en sus propiedades. Otra organizacin internacional que cuenta con proyectos en la zona es WWF. WWF tiene un Programa Pantanal desde 1998 con actividades en el ANMI San Matas y PN-ANMI Otuquis. En el 1997, WWF estuvo involucrada en la elaboracin de la propuesta tcnica para la creacin de las APs en la regin (San Matas y Otuquis), en colaboracin con la Embajada Real de los Pases Bajos, la Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno de Santa Cruz, la Direccin Nacional de Conservacin de la Biodiversidad (Museo de Historia Natural NKM, 1997). En los ltimos aos ha tenido tres lneas principales de accin: 1. Investigacin de aspectos ecolgicos (priorizacin de cuencas y especies, estudios de laguna Cceres, etc.) (WWF, 2001; WWF 2002). 2. Elaboracin y ejecucin de una estrategia de educacin ambiental y 3. Apoyo a la administracin del PNANMI Otuquis, y realizando educacin ambiental a nivel escolar. Adicionalmente, para el presente proceso brindaron mucha informacin y apoyo. Posiblemente la institucin con mayor financiamiento en la regin sea la Fundacin para la Conservacin del Bosque Seco Chiquitano (FCBC). Esta Fundacin, formada por cuatro ONGs conservacionistas nacionales e internacionales y las empresas Enron, Shell y Transredes, administra fondos privados de mitigacin al impacto ambiental de la construccin del gasoducto a Cuiab, y los fondos de contraparte provedos por las ONGs miembros. Los desembolsos de los fondos mencionados se debern llevar a cabo a lo largo de un perodo de diez aos. El financiamiento a la FCBC es el resultado del reconocimiento por parte de las empresas mencionadas a los impactos ambientales directos e indirectos que podran haber por su gasoducto, y en consecuencia de la necesidad de invertir en la mitigacin de los mismos. Los fondos privados otorgados por las empresas, en teora, requieren de fondos de contraparte provedos por las ONGs participantes. La FCBC trabaja al nivel de municipios, comunidades y agrupaciones sociales del lugar (ASL) promoviendo el manejo sostenible de recursos naturales, apoyando la administracin de reservas municipales y desarrollando investigacin cientfica. Sin embargo, tanto la poblacin como las autoridades locales, regionales e incluso nacionales creen que los fondos administrados por FCBC son una compensacin directa pagada por las empresas, y que por lo tanto, dichos fondos les deberan ser entregados para usarlos preferentemente en actividades de desarrollo productivo (muchas veces de potencial impacto negativo en los ecosistemas locales), y no necesariamente en acciones de mitigacin de impactos ambientales.

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En este contexto, es claro que la FCBC enfrenta conflictos en su relacionamiento con la poblacin local directamente proporcionales a su financiamiento, siendo las zonas de mayor conflicto el rea de San Matas y la poblacin de El Carmen Rivero Torres. Estrictamente la presencia de la FCBC debera slo afectar al PNANMI Otuquis en la parte del bloque ro Pimiento, ya que el ANMI y el bloque Otuquis estn fuera del rea de accin de la FCBC. Sin embargo, el conflicto se ha ampliado no solo a niveles regionales, sino tambin a nivel nacional e internacional. Los conflictos que enfrenta la FCBC son asociados y compartidos con la administracin SERNAP del ANMI San Matas, pese a que no existe una relacin directa entre ambas instituciones, del mismo modo que no existe relacin con la administracin del PN-ANMI Otuquis. Existe por ejemplo en cartas de El Carmen Rivero Torres, donde acusan al SERNAP de ser palo blanco de la FCBC. Debe sealarse que adems de los conflictos en torno al dinero del FCBC, otros temas e intereses, tales como el trfico de tierras y la corta ilegal de madera, producen el rechazo al SERNAP en general (y a la FCBC por asociacin con el tema de conservacin), en la medida que representa una instancia de control a las acciones ilegales en su rea de jurisdiccin. Otra ONG nacional, que apoyaba las demandas de compensacin por las comunidades y asentamientos a lo largo del derecho de va del gasoducto, es PROBIOMA. En la actualidad, aparentemente, seguira polticamente activa en la comunidad de El Carmen Rivero Torres.

PERSPECTIVAS PARA UN POLO DE DESARROLLO

El PN-ANMI Otuquis tiene la particularidad de ser una de las zonas menos habitadas del pas, pero al mismo tiempo, de estar muy ligado a cuestiones de geopoltica y aspiraciones de desarrollo a nivel departamental y nacional. Estas aspiraciones no son una caracterstica pasajera, sino que estn totalmente arraigadas en la historia y la situacin geogrfica de la zona. Desde muy temprano en la Colonia, el ro Paraguay ha sido una va importante de comunicacin. Luego, el ro se convirti en el smbolo de la pugna entre el imperio espaol y el imperio portugus (Figueroa, 1995). De acuerdo al Tratado de Tordesillas (1494), el lmite entre las colonias espaola y portuguesa pasaba mucho ms al este del ro Paraguay, pero los bandeirantes portugueses hicieron caso omiso de los lmites acordados y ocuparon tierras hasta llegar al ro Paraguay. Luego los portugueses ocuparon la banda occidental en algunos lugares, por ejemplo en Forte Coimbra, Cceres y el Fuerte de Albuquerque (hoy Corumb). Este proceso se consolid en el tratado firmado entre Boliva y Brasil en 1867, durante el gobierno de Melgarejo (Figueroa, 1995), dejando a Bolivia con 300 km de ribera sobre el ro Paraguay. Por otro lado, luego de varios tratados entre Paraguay y Bolivia, y de la Guerra del Chaco, Bolivia se qued con slo 40 km de ribera en un sector extrao, conocido como el tringulo de Man Csped. A pesar de que este sector se inunda completamente cada ao, para muchas personas es fundamental, ya que se lo considera el nico acceso soberano al mar, siendo las aguas del ro Paraguay, ya en ese lugar, consideradas como aguas internacionales. En contraste, el actual Puerto Aguirre, en Puerto Quijarro; tiene acceso al ro Paraguay a travs de 6 km del canal Tamengo, la mitad de esta porcin es territorio boliviano, de un lado, y territorio brasileo, del otro, y la mitad restante pertenece nicamente a Brasil. Desde ambos puertos, bajar hasta el Atlntico significa un viaje de ms de 2.000 km. Durante la mayor parte del recorrido, ambas mrgenes pertenecen, primero a Paraguay, y luego a Argentina.

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Aunque el tema del puerto hacia el Atlntico est siempre presente en la mente de las autoridades de la zona, an ms determinante para el polo de desarrollo es la realidad geogrfica de la zona. Esta se encuentra sobre el principal eje que une a Chile, Bolivia y Per con Sao Paulo, Ro de Janeiro y el Puerto de Santos. Adems, el paso por esta zona tiene una forma casi de lnea recta desde La Paz hasta Santos, pasando por Corumb y un sector de serranas llamado el Amolar. Este ltimo es el tramo ms angosto para atravesar el Pantanal (despus de los Andes, el mayor obstculo en toda la trayectoria de este a oeste) con cualquier obra de infraestructura, disminuyendo as sus costos. Es por este simple hecho que el ferrocarril se construy en este trayecto, luego el gasoducto Bolivia-Brasil y debido al cual se est construyendo la carretera transocenica. Cuando se articula este eje con el eje fluvial del ro Paraguay en Corumb (Ladario) y en menor grado con Puerto Aguirre, se convierte en un polo inamovible. En contraste, Puerto Busch tiene acceso directo al ro Paraguay, pero para llegar por carretera o ferrocarril habra que atravesar casi 100 km de Pantanal en el lado boliviano, y al frente en Brasil habra que atravesar otro tramo similar para llegar a tierra firme. Histricamente, el tema de polo de desarrollo se relacionaba tambin a la presencia del cerro Mutn, a 27 km de Puerto Surez y a 4 km del PN-ANMI Otuquis. Se estima que en este cerro yacen 40 mil millones de toneladas de mineral de hierro y 30 millones de toneladas de mineral de manganeso, constituyendo, supuestamente, el depsito ferroso ms grande del mundo (Figueroa, 1995). Despus de una dcada de sequa en el Pantanal, a inicios de los 70, se construy un terrapln desde el cerro Mutn hasta Puerto Busch, con muy poca densidad de obras de drenaje. Por este terrapln se comenz a exportar el mineral. A menos de dos aos de inaugurar el terrapln, el ro Paraguay recuper sus niveles histricos y todo el sector del tringulo Man Csped se inund, cubriendo el terrapln y destruyndolo en trechos largos. Nunca se volvi a habilitar el terrapln para servir al Mutn, y en su lugar, por algunos aos ms, el mineral extrado del cerro era transportado a Ladario, en Brasil, para luego embarcarlo por el ro Paraguay. Esta actividad se detuvo a comienzos de los aos 90. Sin embargo, no deja de ocupar un lugar muy importante en las aspiraciones regionales y nacionales. Con la construccin del gasoducto, el tema energtico pas a tomar un lugar central. En base al gas boliviano se proyectaron muchas formas de darle valor agregado a los productos de la zona, incluyendo el hierro del Mutn. Se comenz a hablar de plantas termoelctricas, industrias petroqumicas, diesel ecolgico, y fertilizantes, entre otros. Sin embargo, cuando Brasil dej de indexar su moneda (el Real) con el dlar, de la noche a la maana se volc el valor relativo de las dos monedas. En 1997, el Real se cotizaba a la paridad con el dlar, en la actualidad, el tipo de cambio es de 1 US$ a 3,50 Reales. En efecto, durante ese tiempo el valor de los insumos y la mano de obra boliviana haban triplicado su costo para los brasileos, cambiando la relacin costo/beneficio, fundamentalmente para los inversionistas de Brasil. Al mismo tiempo, el costo de energa hidroelctrica en Brasil ha bajado en relacin al costo del gas, que se ha triplicado. Es por estas razones que muchos proyectos han quedado paralizados. Un aspecto geopoltico importante es que el canal Tamengo, por pertenecer a Bolivia, es legalmente un puerto de la Comunidad Andina, y permite exportar productos (en particular la soya) a los otros pases de la comunidad con costos relativamente bajos y ventajas arancelarias. Este hecho explica la presencia de la empresa Gravetal, de origen y capital colombiano, en el Arroyo Concepcin (Bascop, c.p.). Esta situacin ha perdido alguna importancia ya que, con la devaluacin de la moneda brasilea, Gravetal ha orientado la mayor parte de su capacidad al procesamiento de soya brasilea (que igual llega y sale por el canal Tamengo) para el mercado internacional (Bascop, c.p.). 43

Finalmente cabe mencionar el tema de la laguna Cceres y los canales Tuyuy y Tamengo en el contexto del polo de desarrollo. Comenzando con la Guerra del Pacfico, y durante los auges de la goma y la Guerra del Chaco, Puerto Surez funcion como un puerto importante, situado sobre la laguna Cceres. Sin embargo, en los ltimos 50 aos la profundidad de la laguna se ha reducido notablemente afectando totalmente la capacidad de funcionar como puerto carguero. La disminucin de profundidad se atribuye en buena parte a la construccin de un dique sobre el canal Tuyuy, en territorio brasileo, en los aos 50. Este canal era el principal tributario de la laguna en pocas de aguas bajas, ya que en aguas altas todo el Pantanal del ro Pimiento se llena, como se mostrar ms adelante. Aunque durante el primer gobierno de Banzer se haba destruido el dique, el canal ya se haba sedimentado, reduciendo su efectividad como tributario de la laguna (Zambrana, c.p.). Sobre este problema, en Puerto Surez se atribuye un impacto negativo al dragado del canal Tamengo, lo cual se hizo para habilitar los puertos de Gravetal y Aguirre (Zambrana, c.p.), y que tambin habra contribuido al deterioro de la laguna. El sentimiento es que, sin estos dos factores de sedimentacin de la laguna, Puerto Surez podra estar funcionando como puerto internacional, al igual que Puerto Quijarro. En conclusin, la suma de estos factores da lugar a aspiraciones importantes para el desarrollo de la zona. En los ltimos aos, estas aspiraciones parecen estar ms lejanas. Esta situacin de aspiraciones insatisfechas es, y siempre ser, un tema fundamental para el manejo del AP, ya que casi cualquier proyecto que se contempla podra llegar a impactar sobre el AP en el territorio descrito en su Decreto de Creacin. Cmo evaluar y minimizar los posibles impactos son temas que se desarrollan a continuacin.

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EL MERCADO DEL CEMENTO EN LA REGIN

INSERCIN EN EL MERCADO
El nico y gran consumidor de cemento, es el sector de la construccin, ejecuta planes y proyectos de los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal, as como emprendimientos de edificacin privada, generando la demanda de cemento que nos interesa analizar; en consecuencia, partiremos del anlisis del mercado de la construccin para entender la demanda regional de cemento. En trminos de relacin intersectorial, en el ao 2008, el mercado de la construccin gener una demanda de bienes y servicios de 62.2%, el 47% de esta demanda proviene de productos minerales metlicos y no metlicos, incluido el cemento, el 17% de productos bsicos de madera y 5.2% de productos de la industria qumica y otros. Es importante notar que la demanda de bienes y servicios de origen nacional que genera el sector de la construccin, en el ao de estudio se acerca al 80% de su matriz de insumos. Analizando los indicadores insumo-producto histricos para el sector, apreciamos que desde 1990 se han mantenido en niveles ms o menos estables, establecindose el consumo intermedio respecto a la produccin bruta en 60%, mientras el valor agregado se ha establecido en 40% de la produccin bruta. El anlisis del crecimiento promedio del PIB sectorial de la construccin desagregado por departamento versus el PIB departamental, nos muestra continuo crecimiento en los ltimos aos, y en el caso particular del departamento de Santa Cruz un inusitado despegue respecto al PIB departamental, debido indudablemente, a la importancia de obras de infraestructura que se ejecutan en la regin y como veremos ms adelante un pujante desarrollo de la construccin particular.

Indicadores macroeconmicos del sector de la Construccin (miles Bs.-)

PIB Nacional real Tasa de crecimiento. PIB Naciioanl real (%) PIB sectorial real Tasa de crecimiento. PIB sectorial real (%) Participacin (%) Fuente: Instituto Nacional de Estadstica. (INE) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 22,356,265 22,732,700 23,297,738 23,983,025 24,924,345 25,935,070 27,135,864 28,356,973 2.51 1.68 2.49 2.94 3.92 4.06 4.63 4.50 784,857 730,023 848,101 652,030 664,039 684,425 717,825 820,833 4.17 6.99 16.17 23.12 1.84 3.07 4.88 14.35 3.5 3.2 3.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.9

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Crecimiento promedio anual del PIB sectorial vs. PIB departamental. Aos promediados 1990,2006 (%)

La Paz PIB Sectorial de la construccin. Promedio PIB Departamental Promedio Santa Cruz

Cochabamba

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Fuente: Nueva Economa. Balance de la Construccin 2008

El sector de la construccin es sin lugar a dudas un gran empleador de mano de obra calificada y no calificada, motivo por el cual los gobiernos se empean en mantener al sector activo, buena salud y permanente crecimiento, es as que cuando la crisis mundial toca a los pases latinoamericanos, el FMI ha recomendado la adopcin de medidas urgentes, ampliacin del volumen de recaudaciones por impuestos e inversin en construccin de infraestructura. El siguiente cuadro muestra la participacin histrica del sector de la construccin en la generacin de empleo. Indicadores de Empleo
PEA (habitantes) PEA en el sector (Hab) Participacin
PEA. Poblacin econmicamente activa Fuente: INE

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1,911,322 2,017,044 2,091,175 2,168,250 2,281,280 2,344,907 2,470,359 2,595,811 2,721,263 2,846,715 161,488 176,543 216,856 165,168 187,063 188,167 227,984 241,993 264,789 287,585 8.4% 8.8% 10.4% 7.6% 8.2% 8.0% 9.2% 9.3% 9.7% 10.1%

La ejecucin de la Inversin Pblica a noviembre 2007 lleg a US$ 710.000.000, US$ 1,103,580 previstos para la gestin, aplicadas a programas de generacin de empleo estacional directo, reportan una tasa de desempleo disminuida de 7.99% en diciembre de 2006 a 7.66% diciembre de 2007, observndose paralelamente una mayor inversin pblica incrementada casi en 45% para el ao 2007. De los datos expuestos, inferimos que el sector de la construccin puede absorber rpidamente el desempleo estacional mediante una oferta y demanda directas de servicios y productos, participando en 20 de los 36 sectores de la economa, generando as espirales de crecimiento de largo plazo. Siendo el sector un pilar fundamental del desarrollo econmico de un pas, capaz de generar economa en su entorno, tiene un comportamiento de espejo distorsionador donde se aprecian magnificadas las pocas de crecimiento as como ms dramticas las pocas de escasez. Se menciona que toda estrategia anti crisis debe generar polticas de empleo sostenible con inversin pblica suficiente y consistente, convirtiendo al sector de la construccin en sector refugio mientras dure la crisis, la situacin est dada y tanto el gobierno nacional como los gobiernos departamentales anuncian planes de inversin pblica con marcado nfasis en

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infraestructura vial, Planes de Vivienda Solidaria y otros mecanismos que ya dan resultados movilizando inversiones y recursos no solamente en el pas sino tambin en todos los pases de Amrica Latina. Para el ao 2010, el Presupuesto General de la Nacin contempla un 3.5% en infraestructura, una importancia que no se ha otorgado a hidrocarburos y minera. Dentro de este esquema, es importante la construccin privada, habiendo observado un crecimiento de 9.7% a diciembre de 2008. La tendencia la lidera el departamento de La Paz, luego Santa Cruz. En este rubro es importante la oferta de financiacin por parte de la banca privada, as como la capacidad de acceso a esa oferta de crdito, siendo lder en ambos aspectos el Departamento de Santa Cruz.

Construccin Privada, m aprobados y construidos

LA PAZ STA.CRUZ CBBA. TOTAL LA PAZ STA.CRUZ CBBA. TOTAL

ao 2007 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre 52,200.00 72,021.00 74,920.00 52,128.00 72,438.00 58,893.00 55,922.00 90,185.00 95,764.00 83,404.00 49,372.00 59,929.00 817,176.00 12,698.00 22,626.00 15,493.00 29,216.00 15,821.00 20,269.00 24,243.00 89,825.00 28,222.00 30,561.00 29,144.00 45,359.00 363,477.00 20,156.00 23,244.00 39,156.00 25,942.00 46,493.00 28,792.00 40,010.00 36,524.00 34,952.00 33,833.00 33,844.00 16,486.00 379,432.00 85,054.00 117,891.00 129,569.00 107,286.00 134,752.00 107,954.00 120,175.00 216,534.00 158,938.00 147,798.00 112,360.00 121,774.00 1,560,085.00 62,778.00 51,785.00 60,968.00 51,707.00 71,196.00 74,476.00 81,700.00 72,509.00 96,801.00 94,042.00 88,032.00 148,248.00 954,242.00

ao 2008 36,457.00 43,025.00 13,249.00 9,782.00 19,735.00 13,977.00 17,642.00 26,634.00 36,220.00 82,654.00 68,622.00 34,614.00 402,611.00 15,445.00 28,106.00 25,828.00 26,675.00 32,331.00 26,892.00 43,152.00 34,453.00 21,639.00 32,628.00 30,427.00 37,279.00 354,855.00 114,680.00 122,916.00 100,045.00 88,164.00 123,262.00 115,345.00 142,494.00 133,596.00 154,660.00 209,324.00 187,081.00 220,141.00 1,711,708.00

Variacin respecto al mismo periodo (%) Enero Febrero Marzo Abril 20.3 28.1 18.6 0.8 187.1 90.2 14.5 66.5 23.4 20.9 34.0 2.8 34.8 4.3 22.8 17.8 4.5 17.5 17.7 15.2

Variacin acumulada (%) 24.4 18.5 69.3 26.2 6.7 82.0 8.1 3.3 6.2 7.3 18.7 11.9

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Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.7 26.5 46.1 19.6 1.1 12.8 78.3 147.4

24.7 31.0 27.2 70.3 28.3 170.5 135.5 23.7

30.5 6.6 7.9 5.7 38.1 3.6 10.1 126.1

8.5 6.8 18.6 38.3 2.7 41.6 66.5 80.8

37.9 4.8 9.7 11.3 33.6 2.9 6.4 68.4

101.7 29.2 26.2 51.0 36.0 128.2 17.0 49.6

21.2 16.8 60.5 20.2 37.2 50.8 6.7 22.5

39.8 6.4 23.5 6.2 15.8 35.4 10.6 17.7

La informacin analizada, muestra que: El sector de la construccin es un eje de la economa y como tal, uno de los factores principales a tomar en cuenta por la capacidad de aportar con empleo rpido a sectores de trabajadores no calificados, migrantes y desempleados; adems de generar actividad econmica en otros sectores. Tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos Departamentales y Gobiernos municipales pretenden atender la demanda de empleo de mano de obra no calificada a travs del fortalecimiento de la inversin pblica en el sector. La poltica sugerida a los gobiernos de la regin, por organismos internacionales FMI, BM, recomiendan la inversin en infraestructura como elemento multiplicador en la economa. En general los indicadores econmicos del sector de la construccin muestran crecimiento slido y sostenido durante los ltimos 5 aos, tendencia que se considera consistente por los prximos 15 aos en el sureste del pas.

En la regin, proyectos de enormes dimensiones se vienen ejecutando y mantendrn los niveles de demanda de construccin por varios aos ms. Proyecto Mutn y las obras civiles y de infraestructura que genera a su alrededor, carretera Eje Interocanico Central Santa Cruz-Puerto Surez, carreteras del Servicio Departamental de Caminos, obras de infraestructura municipal en ciudades que como Santa Cruz de la Sierra a lo largo del Eje Interocenico crecen incesantemente como efecto de la migracin, configuran un mercado en constante crecimiento, lo cual reflejan que los grandes proyectos respaldan un mayor crecimiento en la demanda de cemento por parte del departamento de Santa Cruz, mientras que el sector privado crece ms en la ciudad de La Paz. Por otra parte, segn CABOCO (Camara Boliviana de la Construccin), es interesante resaltar que la red de caminos en Bolivia para el 2006 tena una longitud total de 73.142 km, cantidad que representa un incremento del 9.04% en longitud con respecto al ao anterior, la misma se divide en las redes fundamental, departamental y municipal con longitudes de 16.028 km, 20.048 km y 37.066 km respectivamente. Segn el tipo de superficie de rodadura de la red de caminos nacional, tiene una distribucin en un 7% de pavimento, 38% de ripio y 55% de tierra. Dicho esto, se asume que existe un gran campo de crecimiento para el uso de cemento para la construccin de carreteras. 48

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO

Actualmente el pas cuenta con 7 fbricas de cemento en funcionamiento. Fbricas de Cemento y capacidad instalada
Capacidad TM 474, 000 180, 000 187, 200 190, 000 410, 000 363, 000 200, 000 2,004, 200 Localizacin La Paz Santa cruz Tarija Oruro Sucre Cochabamba Santa cruz

SOBOCE

VIACHA W ARNES CEPSA E MSA

FA NCESA COBOCE ITACAMBA TOTAL

Fuente: Instituto Boliviano del Cemento y hormign (IBCH)

La produccin reportada por cada una de estas fbricas a diciembre de 2010 es de 1.738.649 TM, que comparadas con la capacidad instalada (2.004.200 TM) muestra que las fbricas operan al 86.75% de su capacidad instalada. Los indicadores de participacin en el mercado nacional muestran que Viacha y FANCESA juntos mantienen casi el 45% del mercado nacional, remarcable el caso de FANCESA que tiene sus mayores mercados fuera del distrito donde est instalada. Produccin de cemento por empresa, mes, departamento y participacin porcentual en el mercado nacional. (TM)
Santa Cruz
Warnes Itacamba total 10,437 8,079 18,516 15.3% 8,103 6,888 14,991 14.8% 11,198 9,342 20,540 16.2% 10,490 11,617 22,107 17.7% 12,341 13,982 26,323 19.3% 13,898 15,937 29,835 20.6% 15,309 18,767 34,076 20.9% 14,400 18,765 33,165 20.3% 15,051 12,684 27,735 17.2% 16,836 16,225 33,061 18.8% 15,675 14,379 30,054 18.3% 11,443 12,672 24,115 15.4% 155,181 159,337 314,518 18.1% 180,000 200,000 380,000 19.0% 86.2% 79.7% 82.8%

La Paz
Viacha 30,903 25.6% 23,873 23.6% 25,913 20.4% 25,595 20.5% 30,827 22.6% 32,268 22.2% 38,250 23.4% 37,759 23.1% 36,821 22.9% 37,798 21.5% 38,001 23.2% 40,288 25.7% 398,296 22.9% 474,000 23.7% 84.0%

Cochabamba
COBOCE 24,390 20.2% 24,379 24.1% 25,962 20.4% 28,436 22.8% 29,575 21.6% 29,022 20.0% 34,262 21.0% 35,413 21.7% 33,474 20.8% 33,085 18.8% 33,832 20.6% 30,440 19.4% 362,270 20.8% 363,000 18.1% 99.8%

Chuquisaca
FANCESA 29,454 24.4% 24,879 24.6% 36,654 28.8% 33,092 26.5% 32,106 23.5% 37,213 25.6% 38,754 23.7% 35,034 21.5% 35,154 21.9% 42,951 24.4% 34,509 21.0% 33,415 21.3% 413,215 23.7% 410,000 20.5% 100.8%

Oruro
EMSA 9,679 8.0% 6,850 6.8% 9,232 7.3% 7,458 6.0% 8,034 5.9% 6,758 4.7% 7,686 4.7% 10,104 6.2% 12,035 7.5% 12,620 7.2% 11,600 7.1% 12,967 8.3% 115,023 6.6% 190,000 9.5% 60.5%

Tarija
CEPSA 7,956 6.6% TOTAL BOLIVIA 120,898 6,364 6.3% 101,336 8,851 7.0% 127,152 8,258 6.6% 124,946 9,782 7.2% 136,647 10,036 6.9% 145,132 10,329 6.3% 163,357 11,814 7.2% 163,289 15,662 9.7% 160,881 16,553 9.4% 176,068 15,979 9.7% 163,975 15,558 9.9% 156,783 137,142 7.9% 1,740,464 187,200 9.3% 2,004,200 86.8% 73.3%

Fuente: IBCH

En el cuadro vemos que los departamentos con mayor produccin son La Paz y Chuquisaca, en ese orden, llevndose casi el 45% de la produccin nacional, siendo el mayor consumidor Santa Cruz con un 37% del consumo nacional.

49

Consumo de cemento por departamento INE 2010 (%) Santa Cruz La Paz Cochabamba Chuquisaca Oruro Tarija Potosi Beni
ELab. Propia

50

Consumo de cemento por departamento y empresa. Primer semestre 2010 (TM)

Enero %
27.5 46.7 2.9 22.9 28.5

Febrero
7,336 13,316 584 6,919 28,155

%
26.1 47.3 2.1 24.6 29.3

Marzo
12,305 20,022 635 10,263 43,225

%
28.5 46.3 1.5 23.7 33.3

Abril
11,092 16,983 1,377 12,324 41,776

%
26.6 40.7 3.3 29.5 35.1

Mayo
12,274 17,569 1,276 14,619 45,738

%
26.8 38.4 2.8 32.0 33.5

Junio
13,680 19,043 4,055 16,803 53,581

%
25.5 35.5 7.6 31.4 36.4

Santa Cruz
Warnes FANCESA COBOCE ITACAMBA total 9,858 16,755 1,055 8,201 35,869

La Paz
Viacha EMISA COBOCE 28,556 27,991 565 98.0 2.0 0.0 22.7 20,572 19,981 591 97.1 2.9 0.0 21.4 26,714 26,192 522 98.0 2.0 0.0 20.6 25,025 24,450 575 97.7 2.3 0.0 21.0 30,183 29,526 657 97.8 2.2 0.0 22.1 30,066 29,774 292 99.0 1.0 0.0 20.4

Cochabamba
Viacha FANCESA COBOCE EMISA total 643 1,661 21,648 3,015 26,967 2.4 6.2 80.3 11.2 21.4 784 1,810 18,586 2,738 23,918 3.3 7.6 77.7 11.4 24.9 350 1,798 22,834 3,468 28,450 1.2 6.3 80.3 12.2 21.9 702 1,833 20,917 2,424 25,876 2.7 7.1 80.8 9.4 21.7 1,093 2,221 23,082 2,714 29,110 3.8 7.6 79.3 9.3 21.4 1,073 2,125 23,659 2,792 29,649 3.6 7.2 79.8 9.4 20.2

Chuquisaca
FANCESA total 7,191 7,191 100.0 5.7 5,025 5,025 100.0 5.2 8,151 8,151 100.0 6.3 5,756 5,756 100.0 4.8 7,106 7,106 100.0 5.2 7,735 7,735 100.0 5.3

Oruro
Viacha EMISA total 267 6,597 6,864 3.9 96.1 5.5 63 4,086 4,149 1.5 98.5 4.3 152 5,711 5,863 2.6 97.4 4.5 117 5,541 5,658 2.1 97.9 4.7 152 5,083 5,235 2.9 97.1 3.8 85 4,924 5,009 1.7 98.3 3.4

Tarija
CEPSA COBOCE FANCESA Total 1,304 8,372 7,068 84.4 0.0 15.6 6.7 1,309 6,662 5,353 80.4 0.0 19.6 6.9 1,754 8,970 7,216 80.4 0.0 19.6 6.9 1,079 7,729 6,650 86.0 0.0 14.0 6.5 2,030 10,088 8,058 79.9 0.0 20.1 7.4 1,505 11,084 9,579 86.4 0.0 13.6 7.5

Potosi
CEPSA FANCESA total 1,929 7,572 9,501 20.3 79.7 7.5 1,480 4,137 5,617 26.3 73.7 5.9 1,190 5,150 6,340 18.8 81.2 4.9 1,401 4,163 5,564 25.2 74.8 4.7 1,129 5,668 6,797 16.6 83.4 5.0 1,766 4,310 6,076 29.1 70.9 4.1

Beni
Warnes COBOCE Itacamba total TOTAL BOLIVIA 641 1,625 278 2,544 125,864 25.2 63.9 10.9 2.0 100 530 1,167 215 1,912 96,010 27.7 61.0 11.2 2.0 100 353 1,638 168 2,159 129,872 16.4 75.9 7.8 1.7 100 423 1,226 140 1,789 119,173 23.6 68.5 7.8 1.5 100 590 1,343 140 2,073 136,330 28.5 64.8 6.8 1.5 100 620 3,039 185 3,844 147,044 16.1 79.1 4.8 2.6 100

51

Consumo de cemento por departamento y empresa. Segundo semestre 2010 (TM)

Julio
15,697 19,555 3,009 22,242 60,503

%
25.9 32.3 5.0 36.8 37.8

Agosto
18,201 19,110 1,621 24,132 63,064

%
28.9 30.3 2.6 38.3 37.6

Septbre
17,046 16,898 1,583 24,655 60,182

%
28.3 28.1 2.6 41.0 34.7

Octubre
18,219 22,444 2,655 22,098 65,416

%
27.9 34.3 4.1 33.8 36.1

Nviembre
16,728 21,591 73 18,504 56,896

%
29.4 37.9 0.1 32.5 33.8

Diciembre
13,172 20,330 0 11,600 45,102

%
29.2 45.1 0.0 25.7 28.2

Total
165,608 223,217 17,922 192,360 599,107

%
27.6 37.3 3.0 32.1 36.5

28,040 340

98.8 1.2 0.0

31,191 471 686 32,348

96.4 1.5 2.1 19.3

35,368 608 349 36,325

97.4 1.7 1.0 20.9

39,539 2,570 362 42,471

93.1 6.1 0.9 23.4

39,868 245 512 40,625

98.1 0.6 1.3 24.2

36,157 183 574 36,914

97.9 0.5 1.6 23.1

368,077 7,619 2,483 378,179

97.3 2.0 0.7 23.0

28,380

17.8

2,347 2,082 27,355 2,257 34,041

6.9 6.1 80.4 6.6 21.3

425 1,522 27,054 2,923 31,924

1.3 4.8 84.7 9.2 19.0

267 1,280 24,682 4,709 30,938

0.9 4.1 79.8 15.2 17.8

0 829 31,256 3,399 35,484

0.0 2.3 88.1 9.6 19.6

458 773 24,676 3,920 29,827

1.5 2.6 82.7 13.1 17.7

1,309 665 25,606 5,082 32,662

4.0 2.0 78.4 15.6 20.5

9,448 18,600 291,349 41,440 360,837

2.6 5.2 80.7 11.5 22.0

9,563 9,563

100.0 6.0

8,234 8,234

100.0 4.9

10,394 10,394

100.0 6.0

9,683 9,683

100.0 5.3

8,840 8,840

100.0 5.3

9,432 9,432

100.0 5.9

97,110 97,110

100.0 5.9

170 5,581 5,751

3.0 97.0 3.6

100 6,323 6,423

1.6 98.4 3.8

143 7,426 7,569

1.9 98.1 4.4

166 4,379 4,545

3.7 96.3 2.5

82 8,072 8,154

1.0 99.0 4.8

139 9,265 9,404

1.5 98.5 5.9

1,633 6,688 8,321

19.6 80.4 0.5

10,089 397 1,553 12,039

83.8 3.3 12.9 7.5

11,193 1,593 1,798 14,584

76.7 10.9 12.3 8.7

12,945 1,634 1,020 15,599

83.0 10.5 6.5 9.0

12,789 588 1,276 14,653

87.3 4.0 8.7 8.1

14,518 557 1,056 16,131

90.0 3.5 6.5 9.6

15,356 245 1,037 16,638

92.3 1.5 6.2 10.4

117,816 5,014 16,719 139,549

84.4 3.6 12.0 8.5

1,528 4,380 5,908

25.9 74.1 3.7

1,323 5,050 6,373

20.8 79.2 3.8

1,991 6,796 8,787

22.7 77.3 5.1

2,412 4,618 7,030

34.3 65.7 3.9

2,127 4,659 6,786

31.3 68.7 4.0

2,438 6,323 8,761

27.8 72.2 5.5

19,706 6,928 26,634

74.0 26.0 1.6

798 2,873 0 3,671 159,856

21.7 78.3 0.0 2.3 100

898 3,835 0 4,733 167,683

19.0 81.0 0.0 2.8 100

1,333 2,343 0 3,676 173,470

36.3 63.7 0.0 2.1 100

550 1,371 0 1,921 181,203

28.6 71.4 0.0 1.1 100

549 405 0 954 168,213

57.5 42.5 0.0 0.6 100

746 0 0 746 159,659

100.0 0.0 0.0 0.5 100

8,028 21,863 1,125 31,016 1,640,753

25.9 70.5 3.6 1.9 100

Fuente: IBCH. Nueva Economa

52

El siguiente grfico, basado en la estadstica de consumo de cemento por departamento, nos muestra la participacin de las empresas en el mercado cruceo.

Participacin en el mercado cruceo. Consumo (%)

ITACAMBA 32%

Warnes 28%

COBOCE 3%

FANCESA 37%

Elab. Propia

Es apreciable el xito de FANCESA en el mercado cruceo, llegando con un producto competitivo desde una distancia de casi 600 Km. Desplazando a una empresa muy cercana como lo es Warnes y una fbrica situada en el departamento Itacamba. COBOCE mantiene presencia, sin embargo no es un competidor decisivo en la actualidad. Un aspecto a tomar en cuenta y aparece en el cuadro Fbricas de Cemento y capacidad instalada es que Cemento Warnes es propiedad del grupo cementero Doria Medina, en FANCESA el mismo grupo es importante accionista. Participacin en el mercado nacional y capacidad instalada. (TM) 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Prod.2007 Cap.Inst.

Elab. Propia

53

De las fbricas con mayor produccin, Cemento Viacha y FANCESA, es esta ltima la nica que tiene presencia en el mercado cruceo, adems de mantener una fuerte presencia en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, minimizando los efectos del consumo decreciente en su distrito. Tasa de Crecimiento del consumo de cemento (%)
Tarija Oruro Beni Potos Chuquisaca Cochabamba Santa Cruz La Paz Bolivia

Elab. propia

CONCLUSIONES DEL MERCADO

El sector construccin recibir recursos de los planes de inversin pblica previstos por Gobierno Nacional, Prefectural y Municipal. Esta no es una poltica nacional, ms bien constituye una recomendacin de organismos financiadores. Los diversos mega proyectos que se construyen y proyectan construirse en Santa Cruz generarn una alta demanda de cemento tanto para su propio consumo como para la construccin de infraestructura perifrica durante los prximos aos. La demanda generada por la construccin privada ir en crecimiento en las localidades cercanas a los grandes proyectos y en general en el departamento de Santa Cruz. La fbrica con mayor presencia en el departamento de Santa Cruz, est ubicada a aproximadamente 600Km de distancia con evidentes dificultades de transporte.

COMENTARIOS ADICIONALES
El mercado externo prximo, Brasil, Argentina y Paraguay, representa tambin una oportunidad. Es claro que con el fin de disminuir los efectos de la crisis los respectivos gobiernos realizarn fuertes inversiones en infraestructura, de hecho desde el ao 2008 el gobierno de Brasil ha convocado a empresas bolivianas para la ejecucin de algunas obras viales. (fte. Nueva Economa)

54

Las fbricas de cemento del Brasil proyectan incrementar su produccin de las actuales 39MTM a 45 MTM a finales de 2010. Argentina planea incrementar la produccin de cemento. Paraguay no cuenta con una oferta estable de su nica fbrica en Vallevillas, propiedad del Estado Paraguayo, con una oferta de cemento oscilante y de baja calidad. Estos tres pases son fcilmente alcanzables a travs de la Hidrova Paraguay-Paran con precios de transporte muy accesibles como se ve en la informacin del apartado Transportes y Comunicaciones. El siguiente grfico muestra el consumo de cemento en los pases suramericanos y el nivel de consumo per cpita tambin clasificado por pas. Se aprecia que todava el consumo per cpita en Bolivia es todava menor a la media en la regin, sin embargo como veremos mas adelante las empresas instaladas en el pas preparan fuertes inversiones para incrementar su oferta.

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PROYECCIONES EN EL MERCADO NACIONAL

Bolivia tiene una produccin total de casi 2 MTM (millones de toneladas mtricas), y un consumo per cpita de 168Kg/hab. Tanto los operadores privados, cuatro, como el Gobierno Nacional estn realizando inversiones para llevar el total de cemento producido a aproximadamente 4 MTM/ao. Para alcanzar esta meta, el Gobierno Nacional ha anunciado una inversin de US$ 250 millones en dos plantas, cada una producir 500 mil TM/ao. El Gobierno Prefectural de Potos ha anunciado la construccin de una fbrica en la localidad de Porosa para producir 500mil tm/ao. FANCESA tambin llevo a cabo una ampliacin para llevar su produccin de 440mil Tm a 720mil Tm ao con una inversin de US$ 17millones, la fbrica El Puente de Tarija anuncia una ampliacin SOBOCE invierte US$ 33 millones para incrementar su produccin en 60%, de 474mil Tm a 620 mil Tm /ao. COBOCE Con una inversin de 15 millones de dlares, puso en marcha un tercer molino de cemento que tiene capacidad de procesar un promedio de 100 toneladas horas de clinker. Esta empresa ira a producir de 20,000 bolsas da a 30,000 bolsas da, lo cual pondra en riesgo la entrada de mayor cemento en el departamento de Santa Cruz por el fcil acceso y bajo costo de transporte.

Una publicacin del diario El Deber (2008), seala que en opinin del Gerente General de la empresa cementera FANCESA, la deficiente oferta de cemento en los mercados de Santa Cruz ha provocado especulacin, llegando a cotizarse en 60Bs la bolsa de 50Kg, siendo el precio de referencia 47Bs.- por bolsa.

56

ANLISIS COMPETITIVO
ANLISIS FODA
Fortalezas Posicin geogrfica dominante. La fbrica de cemento Calco Ltda. Proyectada en la provincia Germn Busch, prxima a la carretera Santa Cruz Puerto Suarez, est ubicada en una situacin geogrfica con excelentes expectativas de xito y con escasa posibilidad de enfrentar competencia al constituir la distancia una barrera natural: o o o 100 Km del mega proyecto siderrgico Mutn 600 Km de ferrocarril a Santa Cruz de la Sierra 120 Km hasta el acceso al Canal Tamengo y conexin con la Hidrova Paraguay-Paran

Capacidad de produccin adecuada a la demanda actual y futura. La produccin inicial estimada est pensada para atender largamente las demandas del proyecto Mutn y aledaos, Santa Cruz de la Sierra, e incursionar en los mercados de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay a travs de la Hidrova Paraguay-Paran. Disponibilidad de materias primas. o o o La fbrica ser instalada en el propio yacimiento de caliza A corta distancia (100km) se encuentra un yacimiento de yeso Existen yacimientos de hematina cercanos a la fbrica

Disponibilidad de energa. o o El gasoducto a Brasil toca un extremo de la concesin. Es factible la instalacin de una planta generadora de energa elctrica propia, con energa suficiente a bajo costo.

Transporte del producto. o o o Transporte carretero y ferroviario hacia Santa Cruz de la Sierra y Puerto Surez. Transporte carretero y ferroviario hacia las zonas industriales de Brasil, Chile y Per a travs del eje Interocenico Central. Acceso a la Hidrova Paraguay-Paran a travs del Canal Tamengo

Tecnologa moderna. Al no estar todava instalada, la fbrica puede proyectarse con la mejor tecnologa disponible, hacindola competitiva en el mercado futuro a 15 aos.

57

Debilidades Costo fijo por capacidad instalada. Aunque es una fortaleza a largo plazo, la capacidad instalada ociosa incrementa el costo fijo de produccin. Alta concentracin en un producto. Sera atendible en un futuro pensar en diversificar en productos prefabricados y premezclados de cemento que diversifiquen la oferta. Alta concentracin de mercado. En el mercado de Santa Cruz confluyen los esfuerzos de 4 cementeras permanentemente, 3 con fbricas en el departamento y 1 con fbrica en el departamento de Chuquisaca. En el mercado de la zona de Puerto Surez se tiene instalada la planta de cemento Itacamba. Esto podra llevar a una guerra de precios que empobrece a todos y no beneficia a ninguno. Tiempo de construccin. Un emprendimiento de dicha envergadura tomar aproximadamente 32 meses antes que comience a generar ingresos. Amenazas Sostenibilidad de la tendencia creciente en el mercado. El mercado ha mantenido una tendencia creciente en los ltimos aos. Depende de una correcta aplicacin de la Inversin pblica y la ejecucin de los mega proyectos en la zona para terminar de consolidar esa tendencia. Ingreso de nuevos competidores. A pesar de tener una posicin geogrfica dominante, existe una fuerte intencin de ampliar las fbricas existentes e instalar otras nuevas indudablemente con miras hacia el este del pas, que se presenta como una zona muy prometedora. Materiales o productos que desplacen al cemento. Es una amenaza a largo plazo. Continuamente se realizan experimentos con materiales nuevos o productos derivados de cemento que pueden resultar exitosos. Un ejemplo son las estructuras alivianadas que incorporan otros elementos como hierro y aluminio o plsticos en la construccin. Inestabilidad poltica y riesgo pas. Oportunidades Incremento de inversiones en el sector de la construccin. Por ser una actividad con muy fuerte impacto inmediato en la economa nacional, es claro que los planes del gobierno sean nacionales o prefecturales giran en torno a la capacidad generadora de empleo y multiplicativa de recursos como es el sector de la construccin. Desarrollo de infraestructura caminera y de vivienda. Durante los prximos aos, 15 por lo menos, Bolivia continuar invirtiendo intensamente en el rubro de infraestructura caminera, esto con el fin de vertebrar con camino pavimentados el territorio nacional. Asimismo los enclaves de desarrollo en formacin demandarn inversiones en infraestructura bsica, construccin municipal y privada.

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Acceso a mercados externos y lejanos. La consolidacin de las vas de integracin regional, as como la Hidrova Paraguay-Paran permitirn llegar con buenos precios a mercados de los pases vecinos. Anlisis de 3 fuerzas Poder de negociacin de los clientes

La estructura de comercializacin adoptada por el mercado nacional a travs de pequeos distribuidores reduce su capacidad negociadora. Poder de negociacin de los proveedores

Las canteras son propias, dejando la provisin de insumos menores a proveedores externos, lo que disminuye el poder de negociacin de los proveedores. El proyecto contempla la instalacin de una planta generadora de energa elctrica propia usando el gas que fluye por el gasoducto hacia el Brasil. Rivalidad con la competencia

El emplazamiento de la planta proyectada mantiene una barrera natural en la zona por el alto costo de transporte por unidad de peso de cemento que desincentiva la incorporacin de nuevos competidores. Conclusiones Un hecho incontrastable es que el mayor empleador de servicios de construccin es el estado, sea nacional, regional o local; segn la legislacin de licitaciones en Bolivia rige el menor precio, por tanto se configura un riesgo de entrar en una guerra de precios entre las cementeras en competencia, lo mismo sucede cuando un nuevo competidor intenta ganar mercado a travs del precio, aprovechando los mrgenes de utilidad todava generosos y las facilidades de transporte que ofrecer la nueva infraestructura. Dicho esto, se explotar de forma eficiente la ubicacin estratgica favorable para diversificar el riesgo mercado y tener acceso a diferentes pases a costos competitivos, como fue previamente presentado.

ASPECTOS LEGALES
Las concesiones mineras en Bolivia son otorgadas por la Superintendencia de Minas en representacin del Estado a personas naturales o jurdicas, previo cumplimiento de los requisitos legales, tcnicos y el pago de las patentes anuales conforme lo estipula el cdigo minero. El Auto de Adjudicacin acredita el derecho legal y exclusivo para realizar por tiempo indefinido todas las actividades mineras de su conveniencia. Vale aclarar que la empresa est en las gestiones respectivas para la solicitud de la licencia ambiental.

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RECURSOS ENERGTICOS
El trazado del gasoducto operado por Gas Trans Boliviano que es utilizado para la exportacin de gas natural al mercado brasileo atraviesa cerca de la concesin minera Tacuaral en su extremo NW y es poltica del estado boliviano abastecer el mercado interno e incentivar la instalacin de industrias, por tanto su aprovechamiento en el proyecto es posible. Para confirmar la viabilidad tcnica y legal del abastecimiento de energa a travs de una derivacin del gaseoducto para una alimentacin segura de la planta, se establecieron reuniones formales con personal de YPFB Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos y GTB Gas Trans Boliviano. El gaseoducto operado por GTB transporta gas de Ro Grande a la frontera de Brasil y fue construido para 3 este fin de forma exclusiva. El gaseoducto tiene una capacidad diaria de 33.000.000 m . Actualmente, la 3 demanda brasilea est nicamente solicitando 22.000.000 m . La ley de hidrocarburos 3058 claramente indica que se debe incentivar de forma prioritaria el consumo de gas en el mercado interno. Por otra parte, segn la nueva ley de hidrocarburos, YPFB tiene la adjudicacin y exclusividad de comercializacin de hidrocarburos. Por lo tanto, si el caso fuera que el gaseoducto est operando a un mximo de capacidad, YPFB cuenta con volmenes marginales para atender proyectos del mercado interno, lo cual sera aplicable y de beneficio de este emprendimiento industrial, indicando que es viable hacer una derivacin del mismo. Por otra parte, se visit al equipo de desarrollo de nuevos proyectos y comercializacin de GTB, quienes de forma muy abierta estaran muy interesado en ser vendedores y transportadores del producto para el emprendimiento industrial. Las nicas variables que se deben considerar son que toda compra y venta de gas natural debe ser efectuada por YPFB, lo que significa que la negociacin del volumen requerido por la planta debe ser negociada por ejecutivos de YPFB con GTB. Todas las inversiones en el tendido de ducto hasta la planta de consumo, interconexin, regulador de presin, estacin de medicin y gastos en la derivacin del gaseoducto deben correr por parte del inversionista, as como el cumplimiento de las fichas medioambientales y servidumbre para poder efectuar una derivacin del ducto hacia el proyecto. Se debe efectuar la derivacin del gaseoducto de un punto cercano a estaciones a travs de las vlvulas adecuadas para dicho efecto. En este caso, la vlvula de la estacin de Yacuses sera el punto de derivacin hacia la propiedad, lo cual tal vez incrementara los km. de tendido de la lnea del gaseoducto a la planta. Todos los lugares por donde pase el gaseoducto fuera de la propiedad debern contar con los respectivos permisos. Para dichos efectos se cotiz una derivacin de 12 km. Finalmente, para seguir con el proceso y despus se tenga aprobada la comercializacin del gas hacia el nuevo emprendimiento, se debe hacer una carta formal de solicitud dirigida a YPFB con la capacidad exacta del proyecto y una solicitud para la construccin de una lnea ramal, correspondiente al diseo, construccin, operacin, mantenimiento y abandono de ductos en Bolivia, la cual deber ser otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

RECURSOS HDRICOS
El ro San Miguel prximo al yacimiento de caliza, y los ros de la cordillera de Santiago aledaos a los yacimientos de arcilla, pueden ser aprovechados en el proyecto por contar con buen caudal durante todo el ao. 60

Adems que en esa zona se puede proceder a la perforacin de pozos de agua con buen caudal si fuera necesario.

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INVERSIONES Y ANLISIS ECONMICO INTRODUCCIN

En este captulo se estudia la viabilidad del proyecto desde el punto de vista econmico y financiero, para la instalacin de una fbrica de cemento de las siguientes caractersticas: Capacidad: Macro localizacin: Micro localizacin: 500.000 Toneladas/ao Provincia Germn Busch del departamento de Santa Cruz Tacuaral (31.8 km. al Suroeste de Puerto Suarez)

En este estudio se han realizado el clculo de los indicadores de evaluacin del proyecto, considerando la relacin costos beneficios, desde el punto de vista empresarial. De igual manera, se destaca la evaluacin social de los beneficios del proyecto, tales como el incremento del valor agregado, creacin de fuentes de trabajo, mejoramiento de la balanza de pagos, finanzas pblicas y ordenamiento territorial entre otros.

AJUSTE TCNICO Y CAPACIDAD ANUAL DE LA FBRICA

En esta fase del proyecto se toma en cuenta que en el primer ao de operacin, la fbrica tendr una eficiencia de un 80%, en el segundo ao la eficiencia llegara a un 90% y a partir del tercer ao en adelante, la fbrica alcanzara un 100% de eficiencia, o en su efecto un 110%, considerando que la planta operar 320 a 330 das del ao. El periodo de construccin y puesta en marcha de la fbrica es de 32 meses desde que se firma el contrato con los fabricantes tomando la opcin de llave en mano.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
De carcter estratgico, se recomienda conformar una sociedad con un grupo extranjero ya especializado en el rubro, as como tambin, se deben procurar fondos en organismos internacionales, como ser el banco mundial o Fon plata y grupos de inversionistas privados, como ser los fondos de inversin privados que destinan grandes sumas de capital para el desarrollo de proyectos en Latinoamrica. En este tipo de proyectos, ser muy importante contar con el apoyo de prefecturas y alcaldas, para obtener condiciones de financiamiento favorables y a largo plazo.

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TIPO DE INVERSIONES
Las inversiones se presentan reunidas en 3 grupos: Inversin fija, gastos preparatorios y capital de operacin: Inversin Fija Terrenos Edificios de la fbrica, dentro del proyecto llave en mano de fabricantes Edificios anexos Vas, carreteras y otros Construccin de desvo frreo en Puerto Suarez y Santa Cruz Derivacin de gaseoducto para acceso a gas natural Maquinaria. Equipos y accesorios Equipos elctricos Equipos para planta termoelctrica con capacidad de 10 MW Equipos mviles Viviendas Otros e imprevistos

Gastos Preoperatorios Ingeniera tcnica y asesora FLSmidth Estudios Entrenamiento de personal Investigaciones y otros estudios previos Otros e Imprevistos

Capital de Operacin Stock de materias primas Stock de materiales Materiales en proceso de fabricacin

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Stock de productos terminados Reserva para mano de obra

El proyecto considera la instalacin de una fbrica de cemento portland, con capacidad instalada para la produccin de 500.000 toneladas por ao. LA INVERSIN FIJA.- La inversin fija inicial ser de $US 166.658.006 dlares americanos, que incluye la adquisicin de terrenos para la fbrica, adecuacin de caminos, adquisicin de los equipos y maquinarias, instalacin de la planta termoelctrica, equipos mviles y construccin de campamentos. GASTOS PREOPERATORIOS.- La inversin en gastos preoperatorios es de $US 26.532.219 que considera estudios medioambientales, diseo final de Ingeniera, costos de asesora e ingeniera, entrenamiento al personal, investigaciones y estudios previos. CAPITAL DE OPERACIN.- Se ha considerado el capital de $US 4.352.702 En el clculo de capital de trabajo se considera una rotacin de inventarios o plazos de pago del producto terminado en un periodo de 60 das, por lo tanto se consider que se necesitaran dos meses de almacenamiento de materias primas, materiales, insumos y servicios auxiliares para arrancar la operacin. Se han establecido tres aos de tiempo lmite para la puesta en marcha y construccin de la fbrica de cemento. Durante este periodo de tres aos se harn los respectivos desembolsos de la inversin total de todos los equipos, construccin civil, etc. A continuacin se hace el desglose de las inversiones:

INVERSIN FIJA
TERRENOS
Se ha tomado en cuenta para la adquisicin de 100 hectreas en la zona de Tacuaral para la instalacin de la fbrica. La inversin ser de $US 700.000 en el ao 3 y as poder comenzar a armar la estructura del centro de operaciones. Para la agencia comercial y los depsitos previstos en Santa Cruz, se considera ms conveniente alquilar los mismos.

EDIFICIOS ANEXOS
Incluye dos tipos de edificios: Edificios Relativos a la fbrica Edificio anexo a la fbrica destinado para los servicios de administracin y asistencia tcnica. Oficinas de Gerencia Sala de reuniones Laboratorios de control Centro mdico social 64

Talleres mecnicos y elctricos Almacenes

Edificio de la central termoelctrica Estas construcciones se distribuirn en tres aos en los siguientes montos:

Ano

Total

%de Monto expresado inversion en $us. -2 25% 375,000 -1 50% 750,000 0 25% 375,000 100% 1,500,000

VAS CARRETERAS Y OTROS

Incluye los siguientes costos: Preparacin de los terrenos donde se construir la fabrica 31.8 km. de carretera que vincule los yacimientos de caliza, arcilla y el pueblo de Puerto Suarez con la fabrica. Vas internas en la fbrica y campamento. Por la aparente calidad de los suelos en su mayor parte arenales y arcillas con poca compactacin; adems del trnsito de camiones de alto tonelaje, se ha previsto la construccin de una con plataforma suspendida, con capa base y ripiado en toda su extensin. La realizacin cronolgica es la siguiente:

Ano

%de inversion -2 -1 0 30% 40% 30% 100%

Monto expresado en $us. 600,000 800,000 600,000 2,000,000

Total

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DESVI FERROVIARIO
Para coordinar una logstica adecuada y ventajosa en el depsito de cemento del centro de operaciones en Puerto Suarez se deber construir un desvi ferroviario para cargar los vagones de cemento para su respectivo traslado a su destino final. Una vez que el mercado de Santa Cruz ser el principal mercado del proyecto, se deber efectuar la construccin de un depsito as como tambin una desvi ferroviario adicional para la entrega del producto en destino final. Segn la reunin establecida como la empresa ferroviaria del oriente, el costo de tendido de vas sin riel que es efectuado por ellos es de $US 160.000 por kilmetro, adicionalmente, el costo de las rieles por metro lineal es de $US 35, equivalente a $US. 35.000 por el tendido de cada kilmetro. Efectuando un clculo conservativo de un desvi ferroviario de 2 km para ambos destinos, la inversin contemplada es de $US 780.000. El tiempo de la construccin del desvi ferroviario es de 6 semanas por cada kilmetro tendido.

DERIVACIN DEL GASEODUCTO A LA FBRICA

Conforme existe una predisposicin inicial tanto de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos como Gas Trans Boliviano sobre la viabilidad legal y tcnica de la derivacin de un gaseoducto que alimenta la fbrica de cemento se efectu una cotizacin preliminar con la empresa ServiPetrol de una derivacin de 12 km de longitud y dimetro de 6 pulgadas, el costo total de la obra, considerando todos los aspectos (limpieza y nivelacin de la pista, zanjeo, tendido, soldadura, proteccin, pruebas; materiales, equipos y mano de obra) se estima en $US 2.000.000, con un 15% de margen de error postivio. Se prev gastos de mantenimiento de 3% a partir del cuarto ao de operacin. El tiempo de construccin de esta derivacin es estimado en dos meses sin interrupciones de carcter climticas.

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MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS (EXPRESADO DE MILLONES DE DLARES ).

PLANTA DE CEMENTO DE 1400 TONELADAS POR DIA Equipos Equipo principal BSS/BSD equipo de terceros Equipo electrico Flete y seguro Ingenieria FLSmith FLS equipos total Construccion Civil ereccion Mecanica Instalacion electrica Seguro de construccion Impuestos de ventas, indirectos Total Construccion Ingenieria y supervicion Ingenieria del cliente Ingenieria de contraparte civil Supervicion de ingenieria FLSmidth Otros ingenieria sub-total ingenieria Supervicion y administracion HMC, analisis de calidad, permisos, etc Gastos de iniciacion Ingenieria total y supervicion Otros Seguro de construccion Partes separadas Contingencia del 10% de costos de construccion Miscelaneos Otros total Costo total del proyecto $us 38,274,000.00 27,092,000.00 6,936,000.00 5,217,000.00 6,000,000.00 83,519,000.00 41,759,000.00 13,920,000.00 5,997,000.00 ind ind 61,676,000.00 2,500,000.00 1,311,000.00 4,600,000.00 382,000.00 8,793,000.00 2,616,000.00 1,141,000.00 12,550,000.00

4,600,000.00 6,168,000.00 10,768,000.00 166,538,000.00

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1,400 Toneladas mtricas por da

(Uso de Fondos) Flujo de caja acumulado
$250.000

$200.000

(000)

$150.000

$100.000

$50.000

$0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Meses
Construction Equipment Field Services Total

En este rubro, se estima la inversin por el total de sus componentes en $US168.513.000 FOB Tacuaral, lugar a instalarse la fabrica, llave en mano como fue cotizado por los fabricantes. Los tems cotizados fueros desglosados de la siguiente manera, adjudicando los costos de ingeniera a los costos preoperatorios: Equipos: $US. 85.202.441

Obras civiles: $US 58.763.111 Los desembolsos debern ser efectuados en el siguiente orden:
Ano %de inversion -2 -1 0 Total 27.50% 69.07% 3.43% 100%

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EQUIPOS ELCTRICOS
Comprenden: motores, transformadores, central de distribucin de baja y alta tensin, subestaciones, cables, dems accesorios y obras civiles de la central elctrica. El costo de $US 3.500.000 ser desembolsado de acuerdo al siguiente cronograma una vez se tenga la licencia ambiental, la cual demora aproximadamente 10 meses.

Ano

%de inversion -2 -1 0 30.00% 40.00% 30.00% 100%

Monto expresado en $us. 1,050,000 1,400,000 1,050,000 3,500,000

Total

CENTRAL ELCTRICA
La central elctrica, ser una planta termoelctrica, que funcionar con gas natural y su capacidad se ha calculado en 10.000 KW, distribuida en dos turbinas Taurus 60, capaces de generar 5.670 KW ISO, equivalente a aproximadamente 4.8 MW cada una, segn la humedad relativa y la temperatura promedio. Su costo se ha calculado en $US. 5.500.000. Cada una de esas turbinas tendr una capacidad diaria de consumo de 3 35.136 m de gas natural. La distribucin de las inversiones sigue el cronograma de los equipos elctricos:

Ano

Total

%de Monto expresado inversion en $us. -2 30.00% 1,650,000 -1 40.00% 2,200,000 0 30.00% 1,650,000 100% 5,500,000

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EQUIPOS MVILES
A continuacin se describen los equipos mviles necesarios para el emprendimiento: Para transporte de mineral de hierro Equipo de perforacin 1.- Bulldozer 1.- Cargadora 1.- Camiones de 30 ton Para Explotacin y Transporte de caliza 1.- Perforadora 1.- Wagon Drill 3.- Martillos perforadores 3.- Compresoras 2.- Bulldozers 3.- Cargadoras 6.- Camiones de 50 ton

Para la explotacin de arcilla 1.- Excavador hidrulico 1.- Bulldozer 1.- Camin de 50 ton Otros equipos 2.- Camiones de 20 ton 1.- Camin con caja mltiple de 10 Ton 1.- Gra de 30 ton 2.- Cargadores de paletas 4.- Movilidades livianas tipo jeep

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2.- Camionetas de 2 ton 1.- Cargadora de 3.5 y d3 18.- Trailes de 40 tons para transporte de cemento al centro de operaciones Se ha previsto una inversin de $US 4.500.000 de desembolsos en los aos 1 y 0

Ano

Total

%de Monto expresado inversion en $us. -1 15.00% 675,000 0 85.00% 3,825,000 100% 4,500,000

VIVIENDAS
La distancia de la fbrica a un centro de poblacin importante, impone la construccin de viviendas para los trabajadores y personal superior: Tipo 1.- 10 viviendas con 120 m para el staff (gerencia, jefe de personal, jefe de contabilidad, jefe de comercializacin, jefe de adquisiciones e ingenieros de planta) Tipo 2.- 70 viviendas de 60 m , para tcnicos calificados, semi calificados, empleados de oficina y alojamiento de solteros, como secretarias, telefonistas Tipo 3.- 6 bloques de 10 viviendas de 200 m . para obreros no calificados. Tipo 4.- Casa de huspedes para profesionales y tcnicos superiores con 10 habitaciones bipersonales 260 2 m. Tipo 5.- Dos Casas de huspedes para 25 personas para tcnicos y obreros calificados solteros. Se ha considerado un costo unitario de 160 $us/m de construccin para la vivienda tipo 1, y de 110 $US/m para las viviendas tipo 2, 3, 4, 5 y otras edificaciones. Se tom tambin la referencia la construccin de un campamento de las empresas de la Corporacin Unagro para esta capacidad en $US 1.000.000.
INVERSION EN VIVIENDA EXPRESADO EN $US. Vivienda Cantidad Metros Tipo 1 10 120 Tipo 2 70 60 Tipo 3 6 200 Tipo 4 1 260 Tipo 5 2 200 Comedor, sala recreacional y otros Total Suoerficie 1,200 4,200 1,200 260 400 1,350 Precio /mt 160 110 110 110 110 110 Costo 192,000 462,000 132,000 28,600 44,000 148,500 1,007,100
2 2 2 2 2

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Las construcciones se pueden realizar en dos aos con los siguientes desembolsos:

Ano -1 0 Total

%de inversion 40.00% 60.00% 100%

Monto expresado en $us. 402,840 604,260 1,007,100

OTROS E IMPREVISTOS
Como imprevistos se ha previsto el 5% de las inversiones, los que sern desembolsados en forma proporcional:

Ano

%de Monto expresado inversion en $us. -2 30.00% 271,607 -1 0 30.00% 40.00% 100% 271,607 362,142 905,356

Total

GASTOS PREOPERATORIOS
ESTUDIOS FINALES
Un monto de $US 500.000 representa el costo final del proyecto, considerando todos los diseos de ingeniera, servidumbre, costos de obtencin de licencias ambientales para la explotacin de minerales, tendido de ductos, marketing y financieros. Este costo se tomara en cuenta en el ao 2.

INGENIERA FINAL Y GASTOS DE ORGANIZACIN TCNICA

Estos costos cubren el estudio de suelos de las carreteras, muestreos sistemticos, diseo de bancos de explotacin de materias primas y todos los cargos por costos de ingeniera y asesoramiento por parte de los fabricantes. Se estima $US 25.047.219 distribuido en los siguientes aos:

Ano

Total

%de Monto expresado inversion en $us. -2 27.50% 6,887,985 -1 69.07% 17,300,114 0 3.43% 859,120 100% 25,047,219

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ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
Se ha previsto los gastos de entrenamiento de personal tcnico y calificado. En los rubros de extraccin de materiales, fabricacin de cemento, control de calidad y mantenimiento, durante los aos 1 y 0 con un costo de $US 500.000.

INVESTIGACIONES Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS

En este rubro se ha previsto las investigaciones de fabricacin a nivel piloto, tambin el diseo de bancos de explotacin de las calizas, hematita y arcillas, con un costo de $US 200.000 en los aos 1 y 0

IMPREVISTOS Y OTROS
Se han tomado en cuenta como imprevistos el 10 % de los costos preoperatorios anteriormente mencionados sin considerar los costos de ingeniera y asesoramiento de los fabricantes, lo cual nos d una suma de: $US 170.000, desembolsados en los dos ltimos aos de construccin.

CAPITAL DE TRABAJO
Se considera que es necesario un capital de $US 4.352.702 para cubrir las necesidades en los siguientes tems: Capital de giro Stock de materias primas en el periodo inicial de la fabricacin de cemento, hasta la reposicin con las ventas de los mismos El stock del producto a ser comercializado Disponibilidad en caja y bancos, hasta el ingreso por ventas Reserva para el pago de mano de obra Stock de repuestos para reemplazo de piezas de desgaste rpido Otros e imprevistos

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CUADRO GENERAL DE LAS INVERSIONES

Resumen de Inversiones expresadas en dolares Ano/Inversion Terrenos Edeificios Edificios anexos Vias carreteras Desvio Ferroviario Derivacion Gaseoducto Maquinaria, Equipos Equipos electricos Central electrica 10MW Equipos moviles Viviendas Imprevistos Subtotal Estudios, licencias Ing. Final/Organizacion Entrenamiento Investigaciones Imprevistos Recursos hidricos Subtotal -2 FIJA 700,000.00 375,000.00 600,000.00 750,000.00 800,000.00 375,000.00 600,000.00 780,000.00 2,300,000.00 4,938,018.43 1,050,000.00 1,650,000.00 3,825,000.00 604,260.00 362,142.00 16,484,420.43 700,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 780,000.00 2,300,000.00 143,965,551.99 3,500,000.00 5,500,000.00 4,500,000.00 1,007,100.00 905,355.00 166,658,006.99 500,000.00 25,047,219.00 500,000.00 200,000.00 170,000.00 115,000.00 26,532,219.00 193,190,225.99 4,352,702.00 197,542,927.99 -1 0 Total

39,590,526.80 1,050,000.00 1,650,000.00

99,437,006.76 1,400,000.00 2,200,000.00 675,000.00 402,840.00 271,606.50 271,606.50 44,237,133.30 105,936,453.26 PREOPERATORIO 500,000.00 6,887,985.00 17,300,114.00 250,000.00 100,000.00 85,000.00 7,387,985.00 17,735,114.00 51,625,118.30 123,671,567.26 CAPITAL DE TRABAJO

859,120.00 250,000.00 100,000.00 85,000.00 115,000.00 1,409,120.00 17,893,540.43 4,352,702.00

Subtotal TOTAL 51,625,118.30 123,671,567.26

22,246,242.43

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FINANCIAMIENTO
Consideraciones de financiamiento:

Monto del credito Plazo de amortizacion Tasa de Interes Amortizacion Periodo de desembolso

197,542,927.99 15 anos 8.5% annual sobre saldo deudores Anualizada 3 anos

Estructura de Capital 40% Deuda Bancaria 60% aporte de terceros al 12.5%

Tasa de descuento

10.05%

ESTRUCTURA DE COSTOS COSTOS DE EXPLOTACIN

Los costos de explotacin han sido calculados tomando en cuenta las investigaciones de precios de los diferentes insumos, materiales y mano de obra. Una vez que se obtuvo la cotizacin de una fbrica llave en mano por parte de FLSmidth, se ha corroborado la dimensin de la mano de obra directa e indirecta que deba cumplir con las necesidades de la fbrica de cemento. Los diferentes costos han sido desglosados en los siguientes tems: Costos de fabricacin Mano de obra directa Mano de obra indirecta Materias primas (Explotacin, o compra y transporte) Piedra Caliza Arcilla Yeso Hematita 75

Otros insumos Blindaje de acero Bolas de acero Ladrillo refractario Explosivos Repuestos y mantenimiento Servicios Auxiliares Energa elctrica Energa calorfica Fuel ol para equipos mviles Diesel Gasolina Lubricantes Agua Servicios ocasionales Costos de administracin Mano de obra del personal administrativo Alquiler de oficinas Gastos generales Impuestos a las transacciones Previsin de incobrables Costos de comercializacin y comisiones Personal de ventas Gastos generales de comercializacin Costos de transporte Bolsas

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COSTOS DE MANO DE OBRA

Para efectuar los clculos y dimensionar las necesidades de la planta, se han clasificado dos tipos: Mano de obra directa y mano de obra indirecta, los que a su ves han sido clasificadas en mano de obra calificada, semi-calificado y no calificada. La capacidad de la planta requiere un total de 323 empleados, sin considerar las necesidades de servicios ocasionales. Para el clculo de los salarios promedio para las diferentes categoras, se ha tomado en cuenta el mercado actual de Santa Cruz, adicionando un incremento porcentual por estar alejado de la ciudad o de un centro poblado. Se han considerado las siguientes asignaciones para las previsiones de los beneficios sociales:

Indeminizacion Aguinaldo Prima annual A.F.P C.N.S Total

8.33% 8.33% 8.33% 3.71% 10.00% 38.70%

Para estimar la valoracin anual de los costos de mano de obra, se ha tomado en cuenta un incremento del 1%, considerado como bono de antigedad y un bono del 10 al 20% por trabajo nocturno en dos turnos.

MANO DE OBRA DIRECTA

Se ha considerado la utilizacin de 86 personas en la mano de obra directa las siguientes secciones: Explotacin de caliza, cantera de arcilla, seccin molienda, almacenamiento, fundicin, envase y despacho y central elctrica.
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA EXPRESADO EN $US. Detalle Tecnico Semicalificado No calificada 3 turnos Total N 2 4 40 40 86 Costo Beneficios Costo Anual Costo Total Unitario sociales 1,500 36,000 13,932 49,932 1,000 48,000 18,576 66,576 400 192,000 74,304 266,304 480 230,400 89,165 319,565 506,400 195,977 702,377

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MANO DE OBRA INDIRECTA

Se ha determinado la utilizacin de 159 personas asignados a las secciones de la fabricacin, canteras de caliza y arcilla, molienda, almacenamiento, coccin, laboratorio, taller mecnico, mantenimiento, garajes, taller elctrico, etc.
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA FABRICA EXPRESADO EN $US Detalle Ing. Senior Ing. Junior Tecnico Superior Tecnico Superior turno Subtotal Mano de Obra Semicalificada Horario normal Horario turno Subtotal Mano de Obra no Calificada Horario normal Horario turno Subtotal TOTAL N 2 4 16 12 34 45 45 90 20 15 35 159 Costo Unitario 2,500 1,500 800 880 Costo Anual 60,000 72,000 153,600 126,720 412,320 378,000 415,800 793,800 96,000 79,200 175,200 1,381,320 Beneficios sociales 23,220 27,864 59,443 49,041 159,568 146,286 160,915 307,201 37,152 30,650 67,802 534,571 Costo Total 83,220 99,864 213,043 175,761 571,888 524,286 576,715 1,101,001 133,152 109,850 243,002 1,915,891

700 770

400 440

PERSONAL DE ADMINISTRACIN
MANO DE OBRA ADMINISTRACION EXPRRESADO EN DOLARES $US.

Detalle

Gerente General Asesor Juridico Recursos Humanos Secretaria Gerencia Gerente Administrativo Gerente de RR.HH Asistente de RR.HH Gerente Financiero Jefe de Contabilidad Auxiliar de contabilidad Secretaria Gerencia Operador Computacion Auxiliar Oficina Gerente de la Fabrica Secretaria Gerencia Jefe de Personal Auxiliar de personal Secretaria Jefe de Contabilidad Auxiliar de contabilidad Contadores TOTAL

Costo Beneficios Costo Anual Costo Total Unitario sociales DIRECCION GENERAL 1 4,000 48,000 18,576 66,576 1 2,000 24,000 9,288 33,288 1 1,500 18,000 6,966 24,966 1 650 7,800 3,019 10,819 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1 3,000 36,000 13,932 49,932 1 2,000 24,000 9,288 33,288 2 600 14,400 5,573 19,973 1 2,500 30,000 11,610 41,610 1 2,000 24,000 9,288 33,288 1 800 9,600 3,715 13,315 1 500 6,000 2,322 8,322 1 800 9,600 3,715 13,315 2 400 9,600 3,715 13,315 PLANTA 1 3,500 42,000 16,254 58,254 1 500 6,000 2,322 8,322 1 2,000 24,000 9,288 33,288 1 800 9,600 3,715 13,315 1 500 6,000 2,322 8,322 1 2,000 24,000 9,288 33,288 1 800 9,600 3,715 13,315 2 1,000 24,000 9,288 33,288 24 406,200 157,199 563,399 N

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PERSONAL DE COMERCIALIZACIN
Dentro del cuadro de comercializacin se incluyen 20 cargadores en la planta y 20 cargadores en el depsito en la ciudad de Santa Cruz, una vez que en un promedio no tan agresivo 2 cargadores podran cargar 27.5 toneladas en un periodo no superior a 1.5 horas. Considerando estos datos obtenidos por medio de la transportadora Palestina en Santa Cruz de la Sierra, en un periodo de aproximadamente 9 horas, 16 personas cargaran un total de 1.800 toneladas diarias. Si la fbrica decide no emplear a este personal se le deber pagar a cada uno de ellos en promedio Bs. 0.20 por cada bolsa cargada o descargada.
COSTO MANO DE OBRA/ COMERCIALIZACION EXPRESADO EN DOLARES

Detalle Gerente Comercial Insp de ventas Secretarias Jefe de deposito Cargadores Subtotal Jefe de Seccion Contador Auxiliar de Contabilidad Op. Computacion Cajero Cargadores Subtotal Total

N 1 3 2 1 20 27 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 20.00 27.00 54.00

Costo Beneficios Costo Anual Costo Total Unitario Sociales SEDE 3,000 36,000 13,932 49,932 1,500 54,000 20,898 74,898 800 19,200 7,430 26,630 800 9,600 3,715 13,315 400 96,000 37,152 133,152 214,800 83,128 297,928 PLANTA 2,000.00 24,000.00 9,288.00 33,288.00 1,500.00 18,000.00 6,966.00 24,966.00 1,000.00 24,000.00 9,288.00 33,288.00 800.00 19,200.00 7,430.40 26,630.40 800.00 9,600.00 3,715.20 13,315.20 350.00 84,000.00 32,508.00 116,508.00 178,800.00 69,195.60 247,995.60 393,600.00 152,323.20 545,923.20

RESUMEN DE COSTOS DE MANO DE OBRA

En el cuadro siguiente se resumen los costos de mano de obra directa e indirecta en la fbrica, administracin y comercializacin, los cuales sern utilizados para calcular el costo de produccin unitario de una bolsa de cemento.

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RESUMEN DE GASTOS DE MANO DE OBRA EXPRESADO EN DOLARES Detalle Mano de obra directa Fabrica Administracion Comercializacion Subtotal M.O. Indirecta Total N Costo anual Beneficios Sociales 195,977.00 534,571.00 157,199.00 152,323.00 844,093.00 1,040,070.00 Total Costo 702,377.00 1,915,891.00 563,399.00 545,923.00 3,025,213.00 3,727,590.00

86.00 506,400.00 Mano de obra indirecta 159.00 1,381,320.00 24.00 406,200.00 54.00 393,600.00 237.00 2,181,120.00 323.00 2,687,520.00

COSTOS DE FABRICACIN
Se trata de los costos directamente relacionados con la fabricacin de cemento. Estos segmentos sern analizados de forma detallada para obtener un costo de produccin unitario: mano de obra no calificada, materias primas, insumos, servicios auxiliares y mano de obra calificada y semi-calificada directamente utilizadas para la fbrica.

MATERIAS PRIMAS
En la fabricacin de cemento entra como componentes los siguientes materiales: caliza, arcilla, yeso y hematita, cuyo anlisis de costos de su extraccin y transporte hasta la fbrica es detallado a continuacin: Caliza Para la fabricacin de 500.000 toneladas anuales de cemento tipo portland, se requieren 425.000 toneladas de clinker con una tasa de humedad del 5%, el cual se obtiene a travs de la molienda y procesos de tratado de piedras enormes de caliza. La piedra caliza ser explotada directamente del yacimiento de la fbrica, con los siguientes equipos: Una perforadora de 4 de dimetro, un Wagon Drill, tres martillos neumticos, tres compresoras de 150 3 libras de presin, dos buldozers Caterpillar D 8, tres cargadoras de 3.5 yd de capacidad y 6 camiones de 50 toneladas de capacidad para que cada uno de ellos realice en promedio 8 viajes por da. Para una produccin de clinker de 1.200 toneladas por da se requiere un volumen de caliza diario de aproximadamente 2.240 toneladas. En los costos de mano de obra se han incluido tambin los costos de fabrica en las siguientes asignaciones: Jefe de explotacin, perforistas, ayudantes perforista, operadores de equipo pesado y choferes. El transporte de caliza desde la cantera hasta la fbrica se efectuara con camiones pertenecientes a la empresa. Arcilla Para la fabricacin de 500.000 toneladas de cemento se necesitan 90.000 toneladas anuales de arcilla con 20% de humedad, equivalente a 250 toneladas diarias.

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La explotacin estar a cargo de la fbrica con el aporte de una excavadora hidrulica, un Bulldozer y 1 camin de 50 toneladas que transportaran la materia prima. La mano de obra que consta de jefe de cantera, operadores de equipo y chferes estn incluidos como personal de la fbrica. As mismo el consumo de fuel oil, lubricantes y el mantenimiento de los equipos sern analizados por detallado en el anlisis de costos de fabricacin. El transporte de la arcilla desde la cantera hasta la fbrica se efectuara con 1 camin de 50 toneladas de capacidad, efectuando un promedio de cinco viajes por da en una distancia corto no superior a los 2.5 km. Yeso El consumo de yeso anual se ha calculado en 20.800 toneladas, equivalente a 58 toneladas da. Existe un yacimiento de yeso previsto para el aprovisionamiento de la materia prima, denominado Lagerenza en la repblica del Paraguay, ubicado a 130 km. de la planta. Basado en cotizaciones pasadas, se podra obtener un precio puesto en fbrica de aproximadamente $US 37 por tonelada. El precio actual de yeso de una fbrica de Cochabamba es de aproximadamente entre Bs. 55 y Bs. 60 la tonelada. Los costos de transporte estimados son de Bs. 195 la tonelada puesto en Puerto Suarez, lo cual es equivalente a $US 38 por cada tonelada de yeso, considerando la carga y descarga de la materia prima. Los datos de transporte fueron proporcionados por la trasportadora Palestina en Santa Cruz de la Sierra. Hematita (Hierro) Para la fabricacin de 500.000 toneladas de cemento se necesitan 8.700 toneladas anuales de hematita. El mineral se lo puede adquirir de la siderurgia Mutn cerca de Puerto Surez debido a que las colas o escoria de hierro son desechadas por ese tipo de industrias. Adicionalmente, se podra extraer el hierro de las reas circundantes de Puerto Suarez que se encuentra cerca del yacimiento. Asignando costos desde el Mutn, se ha calculado un precio puesto fbrica de $US 28/ton, desglosado en $US 10/ton la materia prima y $us. 18 el transporte.

OTROS INSUMOS
Blindaje de acero La cantidad necesaria est estimada en 100 g/ton de cemento, equivalente a 50 toneladas de blindaje de acero para un volumen de produccin de cemento de 500.000 toneladas. Las planchas de fierro para el blindaje se importara del Brasil y su transporte se efectuara por ferrocarril hasta la poblacin de Puerto Suarez. El costo calculado de las planchas de fierro es de $US1.400/ton. Bolas de acero Utilizadas para la molienda secundaria de caliza y la pulverizacin de clinker, se estima un consumo de 0.120 kg. por tonelada producida, por lo tanto, el consumo anual de bolas de acero es de aproximadamente 60 toneladas. Se ha previsto la importacin de esta materia prima de fbricas de Per y Chile. Se obtuvieron cotizaciones de aproximadamente $US 1.400/ton puesto en Puerto Suarez. Una vez las cargas de insumos 81

sean trasladas a Puerto Suarez, sern trasladadas por la flota de camiones que desembolsan el producto terminado en los depsitos estratgicos del centro de operaciones en el yacimiento. Ladrillo refractario La cantidad necesaria se estima en 0.576 kg. por tonelada producida, por tanto se necesitaran 288 toneladas anuales a partir del tercer ao cuando la fbrica se encuentre a una eficiencia del 100%. La fbrica de cemento Coboce en Cochabamba importa directamente de Alemania esta materia prima a un precio de $US 1.500/ton. Este material es un ladrillo cromo magnesita. La fbrica de ladrillos Refrabol en Cochabamba est en el proceso de construccin de una planta con la capacidad de produccin de ladrillo magnesita, donde se estima que el precio unitario de ladrillos de 23*12*7 de 6 kg ser de $US 5 la unidad, equivalente a $us 835/ton y un costo de transporte de Cochabamba a Santa Cruz de aproximadamente $US 15/ton, llegando a un precio de $US 850/ton. Se deber constatar la calidad de este tipo de ladrillo para evaluar su competencia con ladrillos importados y de alta calidad en su mezcla con el producto final. Para el anlisis de costos de produccin, se tom en cuenta el precio del ladrillo refractado importado. Explosivos La cantidad necesaria se ha estimado en 0.150 kg. por tonelada producida de cemento, considerando la produccin de material calcreo. El precio de la dinamita que produce Fanexa, es de $US 2.40 el kg. A este precio se le debe adicionar $US 1.0 por kg, precio de los detonadores y la gua. Por lo tanto, el precio estimado de explosivos es equivalente a $US 3.40 /kg. o $US 3.400/ton. La cantidad y tipo de explosivos a ser utilizados es muy variable segn las caractersticas propias de los yacimientos. No obstante, tomamos estos datos como referencia para el anlisis. Repuestos para reparaciones y mantenimiento En este rubro y segn la empresa que cotiz la planta de 500.000 toneladas, se toma en cuenta un costo anual de $US 3.50 por tonelada producida. Los repuestos deben adquirirse de las mismas fbricas que provean los equipos y maquinarias. En este costo tambin estn incluidos los trabajos de mantenimiento que debe regir de acuerdo a normas establecida por los fabricantes.

SERVICIOS AUXILIARES
Energa Elctrica Se ha previsto la instalacin de una planta termoelctrica con capacidad de 10,000 KW que funcione con gas natural proveniente del gasoducto que atraviesa por el extremo norte del yacimiento. El consumo diario de 3 gas natural de dos turbinas de 5.670 KW es de 35.136 m diarios, una vez que la tabla de proporcionada por 3 representantes de la empresa intergas estimaba un consumo de 1.464 m por hora. El costo aproximado de $US 1.25 por el millar de pies , fue proporcionado por GTB Energa Calorfica Tambin se ha tomado en cuenta el consumo de gas natural para la produccin de energa calorfica en los hornos de fundicin, con alimentacin de oxigeno para aumentar el poder calorfico.
3

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Para el clculo de la energa calorfica se consideran los siguientes datos proporcionados por los fabricantes de la planta: Consumo diario: 1.400.000 kg clinker/da x 800 kcal/kg El valor calorfico es de aproximadamente 10.000 kcal/kg de gas 8.000 kcal/Nm3 Consumo diario: 1.400.000 x 800 / 10.000 kg/da = 112.000 kg/day or 112 ton/day

Fuel ol para equipos mviles El consumo de fuel oil para los equipos pesados, camiones y maquinas de perforacin han sido estimados un consumo de 37litros/hora, 20 litros/hora y l5 litros/hora respectivamente. Tambin estn incluidos el consumo de aceites y grasas, adems de los costos de mantenimiento y reparacin de las maquinarias Se considera que los equipos pesados tienen un consumo de 38 litros /hora y trabajo de 20 horas/da por 330 das ao, con un costo unitario de 0.50 $us/litro. Se prevee la adquisicin de aproximadamente 20 unidades de equipos pesados, teniendo un consumo anual de 6.019.000 litros, lo cual sera equivalente a $US 2.508.000. Diesel Para las unidades mviles que transportaran el cemento de la fbrica hacia el centro de operaciones en Puerto Suarez (31.8 km), transporte de caliza a la fbrica (2 km), transporte de arcilla a la fbrica (2.5 km) y transporte de mineral de hierro a la fbrica (130 km). Para dicho efecto y segn datos de la transportadora Salvatierra, se debe considerar un uso de 1 litro de combustible por km recorrido en promedio, considerando una ida totalmente cargado y la vuelta vaca lo cual nos da un consumo anual de combustible de 3.443.400 litros, equivalente a $us 1.721.700. Destacar el resumen del consumo de diesel en los cuadros de la siguiente pgina. Gasolina La gasolina ser utilizada por las movilidades livianas, con trabajo de un turno se ha calculado el consumo de 17 litros por 100 km, haciendo un clculo de un recorrido mximo de 500 km/da entre las 4 unidades se tiene un total de 85 litros diarios, lo cual sera equivalente a 30.600 litros anuales, representando un gasto anual de $US 15.300. El costo anual consolidado de combustible para los equipos mviles pesados y equipos de transporte propios es de aproximadamente $US 4.746.600.

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIN DE FLOTA DE CAMIONES

La flota de camiones que ser encargada de transportar el producto final a la poblacin de Puerto Suarez tendr la siguiente estimacin de costos anualizados, basados en la entrevista a un operador de una flota de camiones local que presta servicios a madereros: Gasto mensual cambio de aceite $US 300/camin = $US 3.600/camin anual 83

(Cambio de aceite cada 10.000 km por vehculo). Gasto mensual de mantenimiento $US 120/camin = $US 1.440/camin anual Cambio de llantas anualmente $US 350 por llanta, 20 llantas por camin lo cual sera equivalente a $US 126.000 por la flota de 18 camiones. Los costos en mantenimiento, servicios, cambio de llantas, etc. por cada bolsa de 50 kg es equivalente a Bs. 0.15

COSTOS DE ADMINISTRACIN
Dentro de esta seccin, se consideran los costos de mano de obras del personal asignado y los gastos generales que incluyen alquileres de oficinas y otros servicios para mantener las oficinas. Se ha previsto la instalacin de una oficina central en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, debido a que esta ciudad cuenta con la infraestructura necesaria para las labores especficas del personal administrativo. Ser de suma importancia el relacionamiento con instituciones vinculadas al proyecto. Se ha asignado un total de 24 personas con un costo de mano de obra de $US 563.399 incluyendo los beneficios sociales, adems de considerar un incremento del 1% anual como crecimiento de los salarios por antigedad. Para el funcionamiento de sede se ha asignado la suma de $US 15.000 mensual para el pago de alquileres, totalizando un costo anual de $US 180.000. Estos gastos son utilizados para el ajuste de las instalaciones necesarias para la gerencia general, sala de reuniones, departamento administrativo y departamento de ventas. En su momento, se deber analizar la compra a crdito de un inmueble para instalaciones propias. Se considera los gastos generales de la empresa, como una funcin proporcional directa a la utilizacin de personal, las necesidades de comunicacin y los rubros de movilidad y papelera necesaria, por tanto, se ha asignado $US 6.000 mensuales, totalizando $US 72.000 anuales.

COSTOS DE COMERCIALIZACIN
El personal asignado a la venta de cemento corresponde a 27 personas en Santa Cruz, 27 personas en la fbrica, con un costo de $US 545.923 anuales. De estas 54 personas, 40 son cargadores distribuidos igualmente en la fbrica y el depsito central en Santa Cruz, una vez que es ms beneficiosa la contratacin de este tipo de mano de obra, debido a cuestiones de asegurarse que se contar con los cargadores y no estar as dependiendo de algn tipo de incumplimiento de terceros. Los costos de tercerizacin de este servicio, calculados en Bs. 0.20 por bolsa es similar y hasta ms costos que los salarios estimados de los 40 cargadores contemplados en esta seccin. Los gastos generales de comercializacin se resumen de la siguiente manera: Gastos generales de servicios comerciales Rebajas eventuales en el precio de la venta de cemento Comisiones eventuales 84

Impuestos a las transacciones Previsin para incobrables Estos gastos se estiman en $US 0.50 por tonelada de cemento vendido directamente por la fbrica. (Se efectu una corroboracin de datos sobre gastos generales de comercializacin con la memoria de Fancesa del 2006).

COSTOS DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO

Tacuaral Puerto Surez Conforme pudimos observar anteriormente en el anlisis de consumo de diesel para el transporte de cemento de la fbrica a nuestro centro de operaciones, obtuvimos que el costo de diesel por tonelada producida sera de aproximadamente $US 3.28 Bs. 1.15 por cada bolsa de cemento. Considerando una flota de 18 camiones de 40 toneladas de capacidad que debern transportar 1.389 toneladas diarias, cada camin deber efectuar un promedio de 2 viajes por da. Se estima que cada ida y vuelta les tomara un promedio de 8 horas con la carga y descarga del producto final ms algn percance que debe ser tomado en cuenta. Para hacer una logstica ms eficiente y un stock de materia prima adecuado se considera que cada camin efectuara 2.5 viajes al da de forma continua.

Transporte d Cemento a centro de operaciones Tacuaral - Puerto Suarez Velocidad promedio Litros por viaje Volumen transporte / dia Viajes /dia/camiones 40 ton Consumo de Diesel $us/dia en diesel $us/mes en diesel $us annual en diesel 100 km 50 Km/hra 260 litros 1.389 toneladas 35 9.100 litros 4.55 136.50 1,638,000.00

A este precio estimado debemos adicionarle el costo de mantenimiento, cambio de llantas y otros servicios, el costo aproximado es de $US 216.720, lo cual es equivalente a Bs. 0.15 la bolsa de 50 kg. Puerto Suarez - Santa Cruz Para el transporte en el mercado de Santa Cruz, se utilizar la va frrea que atraviesa por Puerto Suarez. Anteriormente, hicimos todos los clculos de transporte para obtener precios de venta desde nuestro centro de operaciones en Puerto Suarez. Desde el centro de operaciones al mercado natural que es Santa Cruz, el flete aproximado es de $US 25 por tonelada, equivalente a Bs. 8.75 por bolsa. Calculando el precio por bolsa de transporte de la fbrica al centro de operaciones de Bs. 1.30, el costo de transporte total a Santa Cruz sera de Bs. 10.05, sin considerar los salarios y viticos de los choferes que operen los camiones.

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Como punto de comparacin, debemos analizar que un camin de 26 toneladas cobrara $US 1.200 por el transporte de Puerto Suarez al mercado natural de Santa Cruz, lo cual nos indica que el precio por tonelada es equivalente a $US 42.86 Bs. 15 por cada bolsa de 50 kg, monto mayor en aproximadamente un 50% que la opcin de la va frrea. Vale tambin destacar que a la fecha no existe ninguna empresa transportadora que pueda abarcar la demanda de una fbrica de 500.000 toneladas de cemento anuales. No obstante, aqu debemos considerar que el precio actual que paga la fbrica de cemento Fancesa de Chuquisaca hasta su mercado ms grande, Santa Cruz es de aproximadamente Bs. 14 a Bs. 15 por bolsa, lo cual dara una ventaja competitiva muy importante a este nuevo emprendimiento. Tacuaral (lugar de fbrica) Frontera con Paraguay Considerando un escenario continuo de escasez de cemento en el mercado paraguayo, debido a la existencia de una sola fbrica estatal de cemento que no abastece la demanda de su mercado interno, se puede tener un acceso directo al norte de Paraguay, una vez que la carretera desde la fbrica en Tacuaral no tendran una distancia mayor a los 100 km. Adicionalmente, pudimos observar que se puede tener un acceso importante a travs de la hidrova Paraguay Paran.

COMPARACIN DE COSTOS DE TRANSPORTE CON LA COMPETENCIA

Segn una cotizacin obtenida por parte de la trasportadora Palestina en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se obtuvieron las siguientes cifras de transporte de cemento desde Cochabamba, La Paz y Chuquisaca hasta el departamento de Santa Cruz con el fin de poder hacer un anlisis comparativo estimado de los costos de transporte de una fbrica de cemento en el departamento de Chiquitos. Cochabamba Santa Cruz: Bs. 107/tonelada = La Paz Santa Cruz: Chuquisaca Santa Cruz: Bs. 196/tonelada = Bs. 280/tonelada = Bs. 5.35/bolsa de 50 kg. Bs. 9.80/bolsa de 50 kg. Bs. 14/bolsa de 50 kg. Bs. 8.75/bolsa de 50 kg. Bs. 1.30/bolsa de 50 kg.

Puerto Suarez Santa Cruz: Bs. 175/tonelada = Tacuaral Puerto Suarez: Tacuaral Santa Cruz: Bs. 3.03/tonelada =

Bs. 178.03/tonelada = Bs. 10.05/bolsa de 50 kg.

BOLSAS DE CEMENTO
La cantidad necesaria se estima en 20 bolsas por tonelada producida, a un costo de $US 0.29 por unidad, de fabricacin nacional, basndose en una cotizacin de la Papelera S.A. de Bs. 2.03 por cada bolsa de cemento. Se debe considerar que un porcentaje del cemento vendido sea a travs de bolsas big bag o granel, aproximadamente un 10 a 15%, el cual es destinado para constructoras y obras de mayor demanda de cemento, lo cual debera reducir el precio del embase, as como tambin el precio final de venta.

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CUADRO DEL COSTO ANUAL DE FABRICACIN DE CEMENTO

Detalle/ Ano

Directa Indirecta Caliza Arcilla Yeso Hematita Blindaje de acero Bolas de acero Ladrillo refractario Explosivos Repuestos y mantenimiento planta Repuestos , llantas, seguros, lubricantes, etc Energia electrica Energia Calorifica Fuel oil Diesel Gasolina Cargas y descargas (0.2 bs/bolsa) Agua Servicios ocacionales Mantenimiento gaseoducto Total Mano de obra Alquiler de oficinas Gastos generales Total Personal de ventas Gastos Generales Transporte ferreo Pt Suarez SC Bolsas de papel Total Gasto Financiero + Amortizacion Depreiacion Total TOTAL COSTO EN FABRICA

702,377 1,915,891 615,680 194,880 56,000 67,200 345,600 204,000 1,400,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 224,000 30,000 50,000 12,184,888 563,399 180,000 72,000 815,399 545,923 250,000 10,000,000 2,320,000 13,115,923 5,925,435 7,833,011 13,758,446 39,874,656

709,401 1,935,050 692,640 219,240 63,000 75,600 388,800 229,500 1,575,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 252,000 30,000 50,000 12,599,491 569,033 180,000 72,000 821,033 551,382 250,000 11,250,000 2,610,000 14,661,382 5,463,495 7,833,011 13,296,506 41,378,412

716,495 1,954,400 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 13,014,355 574,724 180,000 72,000 826,724 556,896 250,000 12,500,000 2,900,000 16,206,896 5,001,554 7,833,011 12,834,565 42,882,540

723,660 1,973,944 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 69,000 13,110,064 580,471 180,000 72,000 832,471 562,465 250,000 12,500,000 2,900,000 16,212,465 4,539,614 7,833,011 12,372,625 42,527,625

730,896 1,993,684 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 69,000 13,137,040 586,276 180,000 72,000 838,276 568,090 250,000 12,500,000 2,900,000 16,218,090 4,077,673 7,833,011 11,910,684 42,104,090

6 7 COSTO DE FABRICACION Mano de Obra 738,205 745,587 2,013,621 2,033,757 Materias primas 769,600 769,600 243,600 243,600 Insumos 70,000 70,000 84,000 84,000 432,000 432,000 255,000 255,000 1,750,000 1,750,000 216,720 216,720 Servicios auxiliares 895,464 895,464 1,022,076 1,022,076 2,508,000 2,508,000 1,721,700 1,721,700 15,300 15,300 280,000 280,000 30,000 30,000 50,000 50,000 69,000 69,000 13,164,286 13,191,804 COSTOS DE ADMINISTRACION 592,138 598,060 180,000 180,000 72,000 72,000 844,138 850,060 GASTOS DE COMERCIALIZACION 573,771 579,508 250,000 250,000 12,500,000 12,500,000 2,900,000 2,900,000 16,223,771 16,229,508 COSTOS FINANCIEROS 3,615,733 3,153,792 6,317,011 6,317,011 9,932,744 9,470,803 40,164,939 39,742,175

10

11

12

13

14

15

753,043 2,054,094 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 69,000 13,219,597 604,040 180,000 72,000 856,040 585,304 250,000 12,500,000 2,900,000 16,235,304 2,691,851 6,317,011 9,008,862 39,319,803

760,573 2,074,635 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 69,000 13,247,668 610,081 180,000 72,000 862,081 591,157 250,000 12,500,000 2,900,000 16,241,157 2,229,911 6,317,011 8,546,922 38,897,828

768,179 2,095,382 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 69,000 13,276,021 616,182 180,000 72,000 868,182 597,068 250,000 12,500,000 2,900,000 16,247,068 1,767,970 6,317,011 8,084,981 38,476,252

775,861 2,116,335 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 69,000 13,304,656 622,343 180,000 72,000 874,343 603,039 250,000 12,500,000 2,900,000 16,253,039 1,306,030 1,606,889 2,912,919 33,344,957

783,620 2,137,499 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 69,000 13,333,579 628,567 180,000 72,000 880,567 606,069 250,000 12,500,000 2,900,000 16,256,069 844,089 1,606,889 2,450,978 32,921,193

791,456 2,158,874 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 69,000 13,362,790 634,853 180,000 72,000 886,853 615,160 250,000 12,500,000 2,900,000 16,265,160 382,149 1,606,889 1,989,038 32,503,841

799,370 2,180,462 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 69,000 13,392,292 641,201 180,000 72,000 893,201 621,312 250,000 12,500,000 2,900,000 16,271,312 42,668 1,606,889 1,649,557 32,206,362

807,364 2,202,267 769,600 243,600 70,000 84,000 432,000 255,000 1,750,000 216,720 895,464 1,022,076 2,508,000 1,721,700 15,300 280,000 30,000 50,000 69,000 13,422,091 647,613 180,000 72,000 899,613 627,525 250,000 12,500,000 2,900,000 16,277,525 1,606,889 1,606,889 32,206,118

87

88

ANLISIS FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS

Variables Precio de venta de cemento. Bol/tonelada Eficiencia Tipo de cambio Precio de venta de cemento $us/tonelada 1 900 80% 7.20 125.00 2 900 90% 7.45 120.81 3 900 100% 7.40 121.62 4 900 100% 7.40 121.62 5 900 100% 7.50 120.00 6 900 100% 7.60 118.42 7 900 100% 7.90 113.92 8 900 100% 7.70 116.88 9 900 100% 7.50 120.00 10 900 100% 7.50 120.00 11 900 100% 7.35 122.45 12 900 100% 7.50 120.00 13 900 100% 7.70 116.88 14 900 100% 7.50 120.00 15 900 100% 7.30 123.29

ESTADO DE RESULTADOS FABRICA DE CEMENTO

Ventas Netas IVA (Beneficio de credito fiscal sobre inv) IT Ingresos Netos Costo de Mercaderias vendidas Ganancia bruta GASTOS Gastos de Administracion Gastos de Comercializacion Depresiacion Ganancia Operativa EBIT Otros Ingresos (Egresos) Intereses ganados Gastos Financieros Otros Ingresos (Egresos Netos) Ajuste por Inflacion y tenencia de intereses Ganancias antes de Impuestos EBIT Impuesto a las utilidades de las empresas Ganancia Neta del ejercicio 1 2 3 50,000,000.00 54,362,416.11 60,810,810.81 1,500,000.00 48,500,000.00 12,184,888.00 36,315,112.00 0 0 54,362,416.11 60,810,810.81 12,599,491.00 41,762,925.11 13,014,355.00 47,796,455.81 4 60,810,810.81 0 60,810,810.81 13,110,064.00 47,700,746.81 5 60,000,000.00 4,800,000.00 0 55,200,000.00 13,137,040.00 42,062,960.00 6 59,210,526.32 4,736,842.11 0 54,473,684.21 13,164,286.00 41,309,398.21 7 8 9 10 11 12 13 14 15 56,962,025.32 58,441,558.44 60,000,000.00 60,000,000.00 61,224,489.80 60,000,000.00 58,441,558.44 60,000,000.00 61,643,835.62 4,556,962.03 4,675,324.68 4,800,000.00 4,800,000.00 4,897,959.18 4,800,000.00 4,675,324.68 4,800,000.00 4,931,506.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,405,063.29 53,766,233.77 55,200,000.00 55,200,000.00 56,326,530.61 55,200,000.00 53,766,233.77 55,200,000.00 56,712,328.77 13,191,804.00 39,213,259.29 13,219,597.00 40,546,636.77 13,247,668.00 41,952,332.00 13,276,021.00 41,923,979.00 13,304,656.00 43,021,874.61 13,333,579.00 41,866,421.00 13,362,790.00 40,403,443.77 13,392,292.00 41,807,708.00 13,422,091.00 43,290,237.77

815,399.00 13,115,923.00 9,403,052.00 12,980,738.00

821,033.00 14,661,382.00 9,403,052.00 16,877,458.11

826,724.00 16,206,896.00 9,403,052.00 21,359,783.81

832,471.00 16,212,465.00 9,403,052.00 21,252,758.81

838,276.00 16,218,090.00 9,403,052.00 15,603,542.00

844,138.00 16,223,771.00 7,887,052.00 16,354,437.21

850,060.00 16,229,508.00 7,887,052.00 14,246,639.29

856,040.00 16,235,304.00 7,887,052.00 15,568,240.77

862,081.00 16,241,157.00 7,887,052.00 16,962,042.00

868,182.00 16,247,068.00 7,887,052.00 16,921,677.00

874,343.00 16,253,039.00 1,606,889.00 24,287,603.61

880,567.00 16,256,069.00 1,606,889.00 23,122,896.00

886,853.00 16,265,160.00 1,606,889.00 21,644,541.77

893,201.00 16,271,312.00 1,606,889.00 23,036,306.00

899,613.00 16,277,525.00 1,606,889.00 24,506,210.77

1,734,854.00

5,824,030.00

6,032,522.00

5,596,244.00

5,159,967.00

4,723,690.00

4,287,413.00

3,851,136.00

3,414,859.00

2,978,581.00

2,542,304.00

2,106,027.00

1,669,750.00

1,233,473.00

797,195.00

11,245,884.00 2,811,471.00 8,434,413.00

11,053,428.11 2,763,357.03 8,290,071.08

15,327,261.81 3,831,815.45 11,495,446.36

15,656,514.81 3,914,128.70 11,742,386.11

10,443,575.00 2,610,893.75 7,832,681.25

11,630,747.21 2,907,686.80 8,723,060.41

9,959,226.29 2,489,806.57 7,469,419.72

11,717,104.77 2,929,276.19 8,787,828.57

13,547,183.00 3,386,795.75 10,160,387.25

13,943,096.00 3,485,774.00 10,457,322.00

21,745,299.61 5,436,324.90 16,308,974.71

21,016,869.00 5,254,217.25 15,762,651.75

19,974,791.77 4,993,697.94 14,981,093.82

21,802,833.00 5,450,708.25 16,352,124.75

23,709,015.77 5,927,253.94 17,781,761.83

89

NDICES DE RENTABILIDAD COMPARADOS CON FANCESA

CALCO PLANTA DE CEMENTO Promedio General Margen Bruto 71.56% Margen Operativo/Ventas 32.15% EBITDA/Ventas 43.01% Margen Neto / Ventas 19.68% Cobertura de Intereses 8.34 FANCESA Promedio de 5 Anos Margen Bruto Margen Operativo/Ventas EBITDA/Ventas Margen Neto / Ventas Cobertura de Intereses 62.80% 29.64% 43.12% 27.92% 14.50

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FLUJO DE CAJA
FLUJO DE OPERACIONES Utilidad Operativa EBIT + Depresiacion EBITDA - Impuestos Efectivo Generado por Operaciones FLUJO DE FINANCIAMIENTO - Inversion Fija - Inversion en Preparatorios Capital de Trabajo + Devolucion Capital de trabajo + Valor residual de activos - Gasto Financiero de Organizacion - Pago de Dividendos FLUJO NETO DE CAJA FLUJO DE CAJA AFECTADO POR INFLACION FLUJO DE CAJA ACUMULADO Tasa de inflacion proyectada Tasa de Descuento TIR VAN (44,237,133) (7,387,985) (1,734,854) (53,359,972) (53,626,772) 0.005 10.05% 10.2% 2,291,163.84 (105,936,453) (17,735,114) (5,824,030) (129,495,597) (130,143,075) (183,769,847) (16,484,420) (1,409,120) (4,352,702) 4,352,702 71,573,042 (6,032,522) Ano -2 Ano -1 Ano 0 Ano 1 12,980,738 9,403,052 22,383,790 2,811,471 19,572,319 Ano 2 16,877,458 9,403,052 26,280,510 2,763,357 23,517,153 Ano 3 21,359,784 9,403,052 30,762,836 3,831,816 26,931,020 Ano 4 21,252,759 9,403,052 30,655,811 3,914,129 26,741,682 Ano 5 15,603,543 9,403,052 25,006,595 2,610,894 22,395,701 Ano 6 16,354,438 7,887,052 24,241,490 2,907,687 21,333,803 Ano 7 14,246,639 7,887,052 22,133,691 2,489,807 19,643,884 Ano 8 15,568,241 7,887,052 23,455,293 2,929,276 20,526,017 Ano 9 16,962,042 7,887,052 24,849,094 3,386,796 21,462,298 Ano 10 16,921,678 7,887,052 24,808,730 3,485,774 21,322,956 Ano 11 61,224,490 1,606,889 62,831,379 5,436,325 57,395,054 Ano 12 60,000,000 1,606,889 61,606,889 5,253,467 56,353,422 Ano 13 58,441,558 1,606,889 60,048,447 4,993,698 55,054,749 Ano 14 60,000,000 1,606,889 61,606,889 5,450,708 56,156,181 Ano 15 61,643,836 1,606,889 63,250,725 5,927,254 57,323,471

(28,278,764) (28,420,158) (212,190,006)

19,572,319 19,670,181 (192,519,825)

23,517,153 23,634,739 (168,885,086)

26,931,020 27,065,675 (141,819,411)

26,741,682 26,875,390 (114,944,021)

22,395,701 22,507,680 (92,436,341)

21,333,803 21,440,472 (70,995,869)

19,643,884 19,742,103 (51,253,766)

20,526,017 20,628,647 (30,625,119)

21,462,298 21,569,609 (9,055,509)

21,322,956 21,429,571 12,374,062

57,395,054 57,682,029 70,056,091

56,353,422 56,635,189 126,691,280

55,054,749 55,330,023 182,021,303

56,156,181 56,436,962 238,458,265

133,249,215 133,915,461 372,373,726

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CONCLUSIONES FINALES
La existencia de un gran yacimiento de caliza en la zona de Robore no resulto en alternativa atractiva de inversin mientras no confluyeron factores estratgicos que la conviertan en una realidad con enormes posibilidades geoestratgicas. Estos factores confluyentes presentan una coyuntura nica en la historia de la regin con la existencia del gasoducto a Brasil que provee energa barata suficiente para alimentar una industria de grandes proporciones, la construccin del corredor interocenico central que facilita transporte carretero y ferroviario permanente entre el ocano atlntico y el ocano pacifico, la prxima puesta en funcionamiento del canal Tamengo ruta hacia la Hidrova Paraguay-Paran con transporte fluvial hasta Puerto Palmira sobre el Ocano Atlntico, dan un giro extraordinariamente positivo a este recurso natural y lo sitan en la zona quizs ms importante del pas en el futuro cercano. El anlisis de la estructura del mercado de cemento nos presenta un sector altamente competitivo y en expansin, con la participacin de 7 empresas a nivel nacional, 4 de ellas reunidas en el grupo industrial cementero Doria Medina, y 3 fabricas mas planeadas instalarse en los prximos 2 aos contribuyen a situar la oferta en 4 millones de TM-ao hasta finales del ao 2012, ante una demanda actual situada en cerca de 2millones de TM-ao y en constante crecimiento, que adems recibe el impulso de importantes mega proyectos en la regin sureste del pas, demandante de ingentes inversiones en el rubro de la construccin. El estudio de casos histricos en el primer captulo de este documento, habla de cinco factores clave para construir un proyecto cementero exitoso. Disponibilidad de Materia prima Disponibilidad de energa suficiente Facilidad de acceso y transporte del producto hacia los mercados Mercado existente y en expansin Diversificacin de riesgo en mercados internacionales

Los cinco factores se presentan en la coyuntura actual y perfilan un escenario ampliamente positivo para la ejecucin de este mega proyecto. La ubicacin geogrfica estratgica extraordinariamente ventajosa, ofrece fcil acceso a mercados en pases vecinos y de ultramar tanto sobre el Ocano Pacfico como el Ocano Atlntico, ventaja en transporte, materia prima de alta calidad, acceso a fuentes de energa y la proximidad al yacimiento son factores crticos de xito del proyecto.

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