Presentacin del estudio Mobile Life

Madrid, 20 de Junio de 2012

@tnsspain #mobilelife

@tnsspain #mobilelife
TNS 2012 1

Bienvenidos!
Hoy veremos:

Marisa Carrin Directora de Tecnologa, Servicios y Medios de TNS

Mobile Life:

una visin del consumidor mvil a nivel mundial

5claves para entender al consumidor mvil espaol

Julin Atienza, director de Mobile Life en Espaa

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TNS 2012 2

Mobile Life
Una visin del consumidor mvil a nivel mundial

Marisa Carrin Directora de Tecnologa, Servicios y Medios de TNS

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TNS 2012 3

El 92% de la poblacin mundial ya tiene un mvil

92%
Penetracin mundial del mvil en 2012 Ms de 6.000 millones de usuarios

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TNS 2012 4

El consumidor est enganchado a su mvil

El consumidor mvil quiere que las marcas le faciliten sus decisiones de compra Entrar en el espacio en el mvil del consumidor es una gran OPORTUNIDAD para las marcas y mantenerse all es tambin un RETO!

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TNS 2012 5

Hemos hablado con 48.000 personas en 58 pases sobre cmo usan, confan y valoran

su mvil
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4 de cada 10 consumidores chinos tienen un Smartphone

49%
Espaa es uno de los pases con mayor penetracin de Smartphones

46 30 31

42

46 39 21 10 32 21

Global

N. Amrica

Europa

Asia Desarrollada

India

China

Asia Emergente

LatAm

MENA

SSA

Posesin Smartphone (%)

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Base: Usuarios de mvil Mobile Life

En los pases desarrollados, cada vez llamamos menos

8%
15 10 14 21

de los norteamericanos casi nunca realiza llamadas

32

25
9 15 34 22

17 30

33 30
4

34 26
7

26

24

16

8
Norte Amrica

9 4

16 10
Asia desarrollada India

8
3

6
3

10
7

Europa

China

Asia Latinoam emergente rica

MENA

SSA

Cada vez llamo ms Cada vez llamo menos

Ahora llamo ms que nunca Casi nunca realizo llamadas

Base: Usuarios de mvil Mobile Life

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TNS 2012 8

A nivel mundial, 4 de cada 10 usuarios estn interesados en usar servicios de geolocalizacin, banca mvil y ver la TV en directo
%

TV en directo Servicios de geolocalizacin

Navegacin Microsoft Office Streaming de vdeos sociales Banca mvil Monedero electrnico eBooks/revistas/ prensa

13 19 21 14 19 14 9 18 Interesado en usar
Uso actual

40 40 39 38 36 36 36 36
Interesado en usar
Base: Usuarios de mvil Mobile Life

Usa
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Los consumidores estn siempre conectados

El mvil est siempre conmigo Es imprescindible!

Mi Mvil Los consumidores personalizan su telfono y desarrollan su propio mundo mvil

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TNS 2012 10

Los consumidores tienen necesidades emocionales con su mvil:

Experiencia Independencia Comodidad Relevancia Transparencia

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Experiencia
Los consumidores quieren mejorar sus experiencias cotidianas y su interaccin con el mundo que les rodea, y el mvil puede ofrecer experiencias enriquecedoras e interactivas

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Independencia:
Tanto en trabajo

hacer lo que quiera cuando quiera

Como en ocio

50
Funcionalidad del calendario

58 58

Escuchar msica calendario Funcionalidad del

63 59
63 57 57 58

28
Aplicaciones Navegar por Internet

42 19

26
Sincronizar contenido del telfono

59 60 57

Ver vdeos en Streaming

(YouTube)

25
Conexin wifi

18
Leer eBooks, revistas, prensa

14
Microsoft Office Le gustara usar
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13
Ver programas TV en directo Usa actualmente

Base: Usuarios de mvil Mobile Life

13

Independencia
La aplicacin Layar facilita libertad e informacin al consumidor
Sin necesidad de acceder a otras fuentes de informacin (p.ej. Guas de viaje o buscadores)

Se recibe la informacin sobre la marcha, facilita mucha flexibilidad e independencia al consumidor

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Comodidad
1 de cada 3 usuarios de mviles busca lugares de inters cercanos con su telfono
Geolocalizacin
Navegacin Lugares de inters cercanos Restaurantes y ocio
Alternativa navegador coche

Cdigos BIDI 46 33 26 25 22 19

Localizar amigos Horarios transportes Ofertas Taxis

13

Antes se inverta tiempo en ahorrar dinero. Ahora se invierte en ahorrar tiempo!

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Base: Usuarios de geolocalizacin Mobile Life

15

Relevancia
El 23% de los consumidores mundiales est interesado en recibir publicidad en el mvil relacionada con sus intereses y ubicacin actual
Interesante si se refiere a algo que me interesa

23

Preferira no estar expuesto a la publicidad mvil

Interesante si me ofrecen una promo cercana a mi ubicacin No me molesta

22
21 21 20 20 18

Encuentro molesta toda la publicidad

Me gusta ver qu ofertas estn disponibles Interesante si se refiere a algo que estoy buscando
Me gusta recibir SMS
Interesante si es de una de mis marcas

6
Base: Usuarios de mvil Mobile Life

Actitudes frente a la publicidad mvil (%)

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16

Relevancia
La aplicacin Shopkick premia a los compradores en determinadas localizaciones y ofrece beneficios personales
Los beneficios son relevantes segn la ubicacin del

comprador (Se ganan puntos por entrar a una tienda, o mientras est en una tienda) servicios de inters para el usuario (entradas de cine, descuentos en restaurantes, vacaciones)

Los premios tambin pueden ser para otros productos o

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TNS 2012 17

Transparencia
El 34% de los consumidores mundiales compara precios con su mvil
Comparar precios
Escanear cdigos de barras para tener +info del producto

34 18 17 16

Bsqueda online en la tienda

Escanear cdigos bidi para tener +info del producto Leer comentarios de otros Ver comentarios en Redes Sociales

15
Pases Desarrollados

10

Actividades que realiza el consumidor con el mvil para reafirmar la compra (%) Base: Usuarios de mvil Mobile Life @tnsspain #mobilelife
TNS 2012 18

Transparencia
El consumidor quiere reafirmar sus compras
Best Buy tiene una aplicacin mvil para facilitar las compras en sus tiendas

Super Truper permite escanear los cdigos de barras de los productos e indica en qu supermercado estn ms baratos

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Las estrategias mviles tienen que satisfacer las necesidades emocionales de los consumidores

Experiencia

Independencia

Transparencia

Comodidad

Relevancia

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TNS 2012 20

Y en Espaa?

www.tnsglobal.com/mobilelife
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claves para entender al consumidor mvil espaol Julin Atienza, Director de Mobile

Life en Espaa

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Sus dispositivos mviles

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TNS 2012 23

1 de cada 2 consumidores espaoles tiene un Smartphone

Mviles bsicos

36%

15%

49%
Smartphones

Mviles avanzados
Base: Usuarios de mvil Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife
TNS 2012 24

?? ?
DISPOSITIVO
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TNS 2012

Smartphones
Se caracterizan por funcionar con sistemas operativos avanzados, que facilitan el acceso a los nuevos contenidos y servicios

CONTENIDO

SISTEMA OPERATIVO

25

El 64% de los espaoles entre 22 y 30 aos posee un Smartphone

+ 58%

49

56 43

64 52 55 45 30

30 31

Global Europa Espaa

Hombre Mujer

16-21 22-30 31-40 41-50 51-60

% Posesin de Smartphone
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TNS 2012

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa

26

Los consumidores espaoles son los europeos con ms dispositivos tecnolgicos y mviles

Espaa

99

69

73

49

23

14

Europa

98

58

56

31

13

Mobile Mvil(*)

Desktop

Ordenador

Laptop

Porttil

Smartphone

Smartphone

Netbook

Netbook

Tablet

Tablet

% de posesin de dispositivo
*incluye Smartphones @tnsspain #mobilelife
TNS 2012

Base: total poblacin Mobile Life - Espaa

Las tabletas se usan principalmente para acceder a Internet y leer el correo electrnico
Qu hacen los consumidores con las tabletas?

Penetracin

14%
Espaa

34

30

27

53

12

24

20

15

51
Email

10

39

26

Organizacin Msica

Fotos

Chat
Jugar en red

Navegar por Internet Negocios

29

Documentos Hacer Vdeos Juegos individuales

Ver TV/Video
25 32 23

5%
Global

39

31

48

19

50

18

23

33

% de uso de tabletas
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TNS 2012

Base: propietarios de tabletas Mobile Life - Espaa

28

9 de cada 10 usuarios espaoles de tabletas se conectan a Internet con WiFi

Acceso a Internet con Tableta Espaa
%

88 26 14 12
WiFi 3G/4G Sincronizado con Smartphone Con cable al ordenador Base: propietarios de tabletas Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife
TNS 2012 29

El Smartphone y la Tableta tienen el mayor potencial de crecimiento

99 69 73 49 18 22 23 9
Smartphone Netbook

9
Mvil * Ordenador fijo

14

21

Porttil Posesin

Tableta

Intencin de compra
Base: total poblacin Mobile Life - Espaa

* Incluye Smartphones @tnsspain #mobilelife

TNS 2012

30

Los consumidores con mayor intencin de compra de Tabletas son los hombres y los de 31 a 40 aos
Intencin de compra de Tableta en los prximos 6 meses

Global Europa Espaa Hombre Mujer

10

15 15

21 28

16-21 22-30
31-40 41-50 51-60

16
14

22
22

29

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife

TNS 2012 31

2
Uso actual del mvil

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TNS 2012 32

El 17% de los usuarios de mvil cada vez usa menos el telfono para llamar, un 4% casi nunca hace llamadas

Llamo cada vez ms Llamo ms que nunca Cada vez llamo menos Casi nunca llamo

10 21 17 4
Espaa

13
8 22 11 5 19

23 4

Hombres

Mujeres

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife

TNS 2012 33

La mensajera instantnea y el acceso a Redes Sociales son los servicios que ms han crecido
Redes Sociales Email personal Chat Internet Jugar Hacer vdeos Msica en directo Bluetooth
Servicios ms usados @tnsspain #mobilelife
TNS 2012

29 38 34 40

Hola!

:-)

45 50 53 53 54 55 55 57 59 62
2011 2012

61

73

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa

34

El 42% de usuarios de Smartphones se conecta diariamente a Redes Sociales

Navegador Aplicacin Widget

34 61 14 7

principalmente

a travs de una aplicacin

No sabe

Acceso a RS con el Telfono (usuarios de mvil)

y todo el da de manera continua excepto en las comidas

por la noche

18%

En la cama Por la al despertar maana

Traslados

Media maana

Comida

1 hora de la tarde

Tarde

Tarde-noche Traslados

Cena

Noche

En la cama antes de dormir

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife

TNS 2012 35

El 14% de los usuarios de mvil utiliza diariamente los servicios de geolocalizacin

Semanalmente

Diariamente

11 14

22

Menos de 1 vez a la semana El 13% est muy interesado en hacerlo

16
No lo tiene / no sabe

No lo usa

37

Media maana

1 hora de la tarde

Tarde-noche

En la cama al despertar

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa

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TNS 2012 36

En la cama antes de dormir

Por la maana

El 15% utiliza el GPS o geolocalizacin durante los trayectos de la maana

Traslados

Comida

Tarde

Traslados

Noche

Cena

El 33% de usuarios de geolocalizacin la utiliza para localizar lugares de inters cercanos

%

Servicios basados en la geolocalizacin Navegacin Localizar lugares de inters cercanos Alternativa al navegador del coche Consultar horarios de transportes pblicos Buscar restaurantes y lugares de ocio Localizar amigos Para recibir alertas de ofertas Marcar la ubicacin de fotos Marcar la ubicacin de vdeos Identificar automticamente la ubicacin al realizar pedidos Pedir un taxi

50 33 37 24 23 20 18 17 11 10 10

Base: usuarios de servicios Base: Usuarios de servicios de geolocalizacin de geolocalizacin Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife
TNS 2012 37

3
Uso futuro del mvil

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TNS 2012 38

El 21% de los usuarios espaoles ve programas de TV en directo desde su mvil, y a un 29% le gustara hacerlo
Hacer fotos Escuchar msica Tonos de llamada Hacer vdeos Jugar Navegar por Internet Editar fotos y vdeos Ver vdeos en streaming (pej. YouTube) Leer eBooks/revistas/prensa Ver programas de TV en directo 23 21 39 62 61 55 55 53 53 80 10

19 16
22 18 23 20

26 33 29
Le gustara usar

Usa actualmente
Funciones de entretenimiento @tnsspain #mobilelife
TNS 2012

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa

39

Al 34% de los usuarios espaoles le gustara controlar remotamente su casa desde el mvil
Calendario Bluetooth WiFi Aplicaciones Navegacin Sincronizacin

Servicios de geolocalizacin / GPS

Conectar el telfono a otro dispositivo

Programas de Microsoft Office

Control remoto de casa

15

17 19 51 26 50 21 48 25 45 24 39 29 38 25 29 32 34
Le gustara usar

65 61

Usa actualmente Funciones de productividad y conectividad

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife

TNS 2012 40

A 3 de cada 10 usuarios de mvil espaoles les gustara realizar video llamadas

SMS Chat MMS email personal

84 6 53 53 50 45 40 33 25 28 22 21 25 23

Redes Sociales
email profesional Blogs Video llamadas Llamadas de voz sobre IP

27
26 25
Usa actualmente

32
32 31
Le gustara usar

Voz a texto

Funciones de comunicacin Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife
TNS 2012 41

La banca electrnica y los cdigos bidi experimentarn un gran crecimiento

Banca Mvil Escanear cdigos bidi Monedero electrnico Realidad aumentada 23 22 19

29

30 30 30 29
Le gustara usar

Usa actualmente

Nuevas funciones

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife

TNS 2012 42

M-commerce

@tnsspain #mobilelife
TNS 2012 43

1 de cada 5 consumidores est interesado en pagar los productos en la tienda con su mvil
Leer detalles de las cuentas Pagar transporte pblico Hacer transferencias a otra persona Recibir la nmina Dar instrucciones al banco via SMS Transferir dinero del mvil al banco

15
8 8 8 7 7 6 6 5 18 13 13 14 10 10 21 9

18

Usa actualmente Interesado

Transferir dinero de la cuenta al mvil

Pagar en tiendas y restaurantes Pagar recibos
Uso e inters de la banca mvil @tnsspain #mobilelife
TNS 2012

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa

44

Las principales motivaciones para usar banca mvil son comodidad y acceso en cualquier lugar
Comodidad En cualquier lugar Sin colas
Motivaciones para
el uso de banca mvil

73 60 60 60 58 43 33 33 20 20

En cualquier momento Rapidez libertad de la movilidad Controlo mejor mis movimientos Privacidad / confidencialidad

No requiere rellenar impresos

Es seguro
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TNS 2012

Base: usuarios o interesados en banca mvil Mobile Life - Espaa

45

La preocupacin por la seguridad y la falta de trato personal constituyen las principales barreras
No es seguro Prefiero hablar con una persona No confo en las redes mviles No es privado ni confidencial
Barreras para el uso de banca mvil

33 27 25 23 20 19 17 11 11 10

Siento que no tengo el control del proceso Los mviles pueden perderse La pantalla es pequea No dispongo del servicio Nadie me ayuda si algo sale mal Es caro

Base: No usuarios o no interesados en banca mvil Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife
TNS 2012 46

La banca mvil crecer sin canibalizar los canales actuales de pago

Uso actual Sucursal Telfono Sucursal Telfono Uso futuro

63

25

50

25

63
Online va PC

11
Mvil Online va PC

30 57
Mvil

Base: usuarios de mvil Mobile Life - Espaa @tnsspain #mobilelife

TNS 2012 47

El papel del mvil en el proceso de compra

@tnsspain #mobilelife
TNS 2012 48

El mvil est cambiando el proceso de compra y ofrece ms informacin en la toma de decisin de compra

@tnsspain #mobilelife
TNS 2012 49

El 15% de los consumidores espaoles ha usado recientemente su mvil para comprar o buscar informacin previa a la compra
especialmente entre los usuarios intensivos de smartphone

82

15
24 8

Usa No usa No sabe

Uso en los ltimos 3 meses

22

10

13 15

17 8

19

Uso actual del mvil en el Path to Purchase Base: usuarios de mvil Mobile Life @tnsspain #mobilelife
TNS 2012 50

Ropa y Zapatos son las categoras que ms se buscan a travs del mvil
Categoras ms compradas o buscadas a travs del mvil

Ropa y Zapatos

Mviles

16
17

28

Vacaciones y Viajes

Msica

Pelculas

10
9 7

13
Cosmticos

PC/Porttil/Tablet Comida

Base: usuarios que han utilizado el mvil para comprar o buscar informacin Mobile Life Espaa @tnsspain #mobilelife
TNS 2012 51

Base: Mobile users who have used mobile for purchase/research Spain 76

El 43% de los usuarios de mvil hace bsquedas online en la tienda Actividad en tienda
Usos del mvil en el proceso de compra
Escanear un cdigo de barras para recibir ms info Escanear un cdigo QR para recibir ms info

Canjear un cupn

10 11

9 15

Escanear un cdigo de barras para pagar

Escanear un cdigo QR para pagar

23

14

20

12

15 43

34

23 6
13
Comprar productos de pginas de compra en grupo

Bsqueda online en casa

Leer crticas independientes

Recibir una oferta al interactuar con un anuncio

Ver qu dicen otros en redes sociales

Bsqueda online en tienda

Recibir novedades de lugares / tiendas cercanas

Tomar notas en la tienda

Comparar precios
Base: usuarios de mvil Mobile Life

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TNS 2012 52

2 de cada 10 usuarios de m-commerce estn interesados en usar su mvil para canjear cupones
Inters en actividades con el mvil en el proceso de compra

Comparar precios Canjear un cupn desde el telfono Bsqueda online en tienda Bsqueda online en casa

31 20 18 17 17 15 13 13 13 12 12
%

Escanear cdigos de barras para recibir ms info de producto Escanear cdigos QR para recibir ms info de producto Ver qu dicen otros en redes sociales Recibir actualicaciones de tiendas / lugares cercanos Leer crticas independientes de productos Tomar notas en la tienda Recibir ofertas al interactuar con un anuncio

Base: usuarios que han utilizado el mvil para comprar o buscar informacin Mobile Life Espaa

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TNS 2012 53 53

3 ideas sobre el consumidor mvil espaol

1
2 3

Los consumidores espaoles son los europeos con ms dispositivos tecnolgicos y mviles. Uno de cada dos tiene un Smartphone y los usuarios ms intensivos son los hombres y los consumidores entre 22 y 30 aos

Cada vez ms usuarios usan el telfono para actividades diferentes a hablar. Las redes sociales y la mensajera instantnea son las actividades que ms han crecido en el ltimo ao. Existe un amplio nivel de inters por realizar nuevas actividades (cdigos Bidi, TV en directo, voz a texto)

Casi la mitad de los usuarios de Smartphone usa el telfono para informarse en el mismo punto de venta antes de comprar. El inters por usar el mvil como medio de pago sigue siendo alto, lo que supone una oportunidad de crecimiento para el m-commerce.
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TNS 2012 54

www.tnsglobal.com Contacto de prensa: Teresa de Ledesma t. 91 432 89 62 639 006 764 m. teresa.deledesma@tnsglobal.com

Ms info de Mobile Life

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