POTENCIALIDAD DEL SECTOR AVCOLA EN LOS MERCADOS DE JAPN, CHINA, RUSIA Y CENTROAMRICA

Inteligencia de Mercados Proexport Colombia

Junio 22 de 2007

Contenido

1. Partidas arancelarias objeto del estudio 2. Informacin del mercado avcola a nivel mundial 3. Mercados Zona Euroasitica 4. Mercados Zona Centroamrica

Contenido

1. Partidas arancelarias objeto del estudio 2. Informacin del mercado avcola a nivel mundial 3. Mercados Zona Euroasitica 4. Mercados Zona Centroamrica

Partidas arancelarias objeto del estudio

Posiciones del Arancel Colombiano
Cdigo Arancelario 04.07 04.07.00.10.00 04.07.00.20.00 04.07.00.90.00 02.07 02.07.11.00.00 02.07.12.00.00 02.07.13 02.07.13.10.00 02.07.13.90.00 02.07.14 02.07.14.10.00 02.07.14.90.00
Fuente: Lexcomex

Descripcin Huevos de ave con cscara (cascarn), frescos, conservados,o cocidos Para incubar (huevos de ave con cscara,frescos,conservados o cocidos) Para produccin de vacunas (libres de patgenos especficos) Los dems (huevos de ave con cscara) Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados Sin trocear, frescos o refrigerados ( carne y despojos comestibles de gallo o gallina) Sin trocear,congelados (carne y despojos de gallo o gallina) Trozos y despojos, frescos o refrigerados (carne y despojos comestibles de gallo o gallina) - - - Medios y cuartos traseros, incluidos sus trozos (Trozos y despojos, frescos o refrigerados (carne y despojos comestibles de gallo o gallina)) - - - Los dems (Trozos y despojos, frescos o refrigerados (carne y despojos comestibles de gallo o gallina)) Trozos y despojos, congelados (De gallo o gallina) - - - Medios y cuartos traseros, incluidos sus trozos (Trozos y despojos, congelados (De gallo o gallina) - - - Los dems (Trozos y despojos, congelados (De gallo o gallina)

Contenido

1. Partidas arancelarias objeto del estudio 2. Informacin del mercado avcola a nivel mundial 3. Mercados Zona Euroasitica 4. Mercados Zona Centroamrica

Resumen ejecutivo
Produccin Despus de experimentar un crecimiento promedio de 3% entre el 2002 y el 2004, la produccin mundial de huevos se desaceler entre 2004 y 2005 al crecer a una tasa anual de +2,4%, alcanzando un valor total de 64,6 mil Ton al cierre de 2005. Para el caso de la produccin de carne de aves, la desaceleracin fue an ms pronunciada. Mientras en 2003/04 la produccin de estos bienes creci al +4,21% anual; entre 2004/05 la tasa de crecimiento fue de apenas +2,3% anual. El output total de la industria al final de 2005 fue de 71,1 mil Ton. La influenza aviar La aparicin de 115 casos de influenza aviar durante 2006 en Asia y Europa, cobr la vida de 79 personas, provocando una reduccin del -35% el valor de las exportaciones de carne de pollo y de -55% en las exportaciones de huevos entre 2005 y 2006, pasando de USD 11.732,8 MM a USD 7.327,05 MM. As mismo, el riesgo de un pandemia de la enfermedad motiv la utilizacin de salvaguardias entre diversos importadores de pollos y huevos, en el marco de las normas OMC, principalmente los pases de la UE, EE.UU. y China. Desde el ao 2003 hasta la fecha, se han registrado 313 casos y 191 vctimas de la enfermedad, siendo Indonesia el pas ms afectado por la epidemia con 100 casos y 80 vctimas durante el periodo sealado. As mismo, para 2004 fueron sometidos a sacrificio ms de 28 millones de animales, segn reportes extraoficiales.

reas afectadas con H5N1 en 2006

Fuente: OMS

Resumen ejecutivo
Exportaciones No obstante, las medidas de control adoptadas por los gobiernos nacionales, bajo las directrices de la OMS permiten pronosticar un nuevo aumento en las exportaciones de un 4% para llegar a 6,7 millones de toneladas en 2007. Durante 2006, el mercado de exportacin de carne de pollo, mantuvo una estructura similar a la registrada en periodos anteriores. Brasil se mantiene como el lder del mercado con una participacin del 44% (USD 2.922,6 MM) en el mercado mundial de estos productos; seguido de Estados Unidos con el 29% (USD 1.912,3 MM); y a continuacin pases europeos como Blgica y Alemania con una participacin del 14% (USD 920,8 MM) La competitividad del sector avicultor en los Estados Unidos se ve amenazada por la alta calidad de los productos avcolas brasileos y la rentabilidad de la industria en este pas. Adicionalmente, en el endurecimiento de los estndares de calidad por parte de los consumidores chinos, especialmente en relacin con la presentacin de las patas y alas de pollo importadas ha sido un factor en contra del aumento de las exportaciones norteamericanas.

Resumen ejecutivo
Consumo Por su parte, los niveles de consumo de carne aviar en Estados Unidos se han mantenido en crecimiento constante entre 2002 y 2005 a una tasa promedio de 3,95%. Las proyecciones para 2007 ubican el consumo interno en 13,9 MM Ton, equivalentes a un consumo per cpita de 43,2 kg /ao, slo superado por el consumo en Emiratos rabes Unidos que asciende a 60,3 kg / ao per cpita. Entretanto, el consumo en China aunque crece a tasas menores que en EE.UU (1,7% anual) consolida su posicionamiento como el segundo consumidor en el mundo de carne de aves con 10,5 MM Ton durante 2005; y como primer consumidor de huevos en el mundo con un consumo de 23,1 MM Ton durante el mismo ao. Qu esperar Existen situaciones de sobreoferta en algunos mercados como Japn y Brasil, que pueden presionar los precios internos de corto plazo a la baja. No obstante, segn las proyecciones de largo plazo del USDA, la produccin de carne de ave en EE.UU. es la de mejores perspectivas de crecimiento en relacin con la carne de vacuno y de porcino. En general, las proyecciones a largo plazo para el sector pecuario (incluye avicultura) reflejan ajustes en respuesta al aumento en el precio de los insumos basados en maz, debido a la demanda de este componente para la elaboracin de etanol.

China es el mayor productor de huevos del mundo y Japn el 4. Colombia tiene un participacin del 0,8%.
China; 28.674

Produccin Mundial de huevos de ave (miles de Ton) 2005

Others; 21.278

United States of America; 5.330 India; 2.492

Japan; 2.462

Mexico; Russian Federation; Colombia; 2.277 2.080 492

Fuente: FAOSTAT

Rusia tambin es un participante importante del mercado con un 3% de participacin en la oferta. Colombia particip en el 2005 con el 0,8% de la produccin mundial, equivalente a 492 mil Ton.

EE.UU. es el mayor productor de carne aviar en el mundo con el 22% de la oferta.

Produccin Mundial de carne de ave (miles de Ton) 2005
Others, 24,468 Colombia, 765 France, 1,233 Japan, 1,339 Russian Federation;1,346 United Kingdom, 1,359 Indonesia, 1,400 India, 1,900 Mexico, 2,437 Brazil, 8,692 China, 10,233 United States of America, 15,928

China es el segundo productor mundial con el 14% de la produccin, seguido de Brasil con el 12% En 2005 Colombia particip con el 1,1% de la produccin mundial, equivalente a 765 mil Ton.

Fuente: FAOSTAT

EE.UU. es el principal exportador de huevos en el mundo, con el 24% del total exportado.
Exportaciones mundiales de huevos de ave (USD) 2006
USA; 166.393.164 Germany; 140.031.000 Other; 180.885.795

Belgium; 84.665.949 China, Hong Kong SAR; 62.588.978 Malaysia; 52.269.839

Las exportaciones de EE.UU. Se basan en huevos para incubacin, huevos procesados para la industria de panadera, y otros materiales albuminosos. En 2006 Colombia particip con el 0,03% de las exportaciones mundiales, equivalentes a 58,4 Ton.
Colombia; 183.586

Fuente: UN Comtrade

En carne de aves, el primer exportador es Brasil seguido de EE.UU; juntos poseen el 73% del comercio

Exportaciones mundiales de Carne de Ave (USD) 2006

9% 4% 5% 8% 29% 44% Other reporters, 624,300,186 China, Hong Kong SAR, 260,060,429 Germany, 357,599,000 Belgium, 563,150,512 USA, 1,912,309,770

La produccin de carne de pollo en Brasil ha sido la que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos 11 aos, a razn de 9,2% anual. Con la aparicin de brotes de IA se present en 2006 una situacin de sobreoferta en Brasil, que presion los precios a la baja.

Brazil, 2,922,634,858

Fuente: UN Comtrade

En 2006 Alemania fue el mayor importador de huevos a nivel mundial, con el 24% del total exportado
Importaciones mundiales de huevo (USD) 2006 De las importaciones alemanas el 99% proceden de pases miembros de la UE, principalmente Holanda, Francia y Blgica. De pases fuera de la UE, Canad es el mayor exportador de huevo Other reporters; 230,746,053 hacia Alemania con USD 2,4 millones en 2006.
China, Hong Kong SAR; 74,906,045 Belgium; 48,767,691 Canada; 38,801,494 Russian Federation; 38,470,830

Germany; 411,137,000

Las importaciones de China, Hong Kong desde territorio aduanero chino, ascendieron en 2006 a USD 42,7 millones. Este flujo comercial se destina para atender la demanda de pases vecinos como Japn y tambin Australia

Fuente: UN Comtrade

 mientras que Rusia import el 19% de la carne de ave importada a nivel mundial.
Importaciones mundiales de Carne de Pollo (USD) 2006
Other reporters, 1,723,112,851 Mexico, 326,711,961 Germany, 428,724,000 China, 448,946,832 China, Hong Kong SAR, 571,787,327 Russian Federation, 818,960,923

Las importaciones rusas son mayoritariamente de pollos enteros y troceados en congelado. Estos tems aportaron el 99,9% del total de las importaciones. Los principales proveedores del mercado en Rusia son EE.UU con el 62,5%, Brasil con 23,9% y Francia con el 2% del mercado.

Fuente: UN Comtrade

Durante los ltimos aos, el consumo de carne se ha mantenido constante a nivel mundial
Consumo de Carne de Pollo 2004 - 2005
Rnk 1 2 3 4 5 6 7 8 n.a. Reporter United States of America China Brazil Mexico Russian Federation Japan India United Kingdom Other reporters TOTAL C 2004 12,712 10,349 6,064 2,583 2,321 1,933 1,672 1,548 27,306 66,488 (1000 Tons) C 2005 13,212 10,524 6,391 2,731 2,362 1,896 1,891 1,603 27,542 68,152 Var % 4% 2% 5% 6% 2% -2% 13% 4% 1% 3%

Fuente: FAOSTAT

En EE.UU. las proyecciones son optimistas para los productores locales.

Consumo de per cpita de Carne 1985 - 2015

Fuente: USDA

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1. Partidas arancelarias objeto del estudio 2. Informacin del mercado avcola a nivel mundial 3. Mercados Zona Euroasitica 4. Mercados Zona Centroamrica

Importaciones de huevo en la zona (2005/2006)

Importaciones de huevo en Euroasia (2005-2006) USD millones
80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2005 China China, Hong Kong SAR Japan 2006 Russian Federation 1.1 16.7 29.3 38.5 73.2 74.9

Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

Importaciones de pollo en la zona (2005/2006)

Importaciones de pollo en Euroasia (2005-2006) USD millones
900.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 2005 China
Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

846.7 781.0

819.0

571.8 493.4 448.9

323.4

2006 Japan Russian Federation

China, Hong Kong SAR

China
Origen de las importaciones Chinas de pollo 2006
2% 4% 12% 41% Brazil USA China Argentina Chile United Kingdom Otros 1% 4%

36%

Total importaciones 2006: USD 1.020,7 Millones Incluye informacin para China y para China, Hong Kong SAR
Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

China
Origen de las importaciones Chinas de huevo 2006
4% 6% 11% China USA Thailand Germany Viet Nam Hungary Otros 1% 2%

56% 20%

Total importaciones 2006: USD 76,0 Millones Incluye informacin para China y para China, Hong Kong SAR
Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

Japn
Origen de las importaciones Japonesas de pollo 2005
0.6% 1.7% 5.1% Brazil USA Chile Philippines China Argentina Otros 0.3% 0.3% 0.6%

91.4%

Total importaciones 2005: USD 846,7 Millones

Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

Japn
Origen de las importaciones Japonesas de huevo 2005
4.2% 6.6% 6.6% 34.2% USA Brazil Netherlands China Mexico Germany Otros 3.5%

20.7%

24.2%

Total importaciones 2005: USD 16,7 Millones

Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

Federacin Rusa
Origen de las importaciones Rusas de pollo 2006
2.2% 2.7% 4.6% USA Brazil Germany France Belgium United Kingdom Otros 1.2% 2.9%

23.9%

62.5%

Total importaciones 2006: USD 819 Millones

Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

Federacin Rusa
Origen de las importaciones Rusas de huevo 2006
9.5% 5.8% 29.0% 5.9% Germany Netherlands Hungary Spain Ukraine Canada Otros

7.1%

19.3%

23.4%

Total importaciones 2006: USD 38,5 Millones

Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

Informacin relevante para la zona

Importaciones Debido al lento crecimiento de la produccin de pollos en China, sumada a la recuperacin del consumo interno de carne de pollo, durante el primer trimestre de 2007, los precios de la carne aviar iniciaron el ao con tendencia al alza, reflejando una reactivacin de la demanda por este tipo de productos. Las proyecciones del USDA para el mercado chino en 2007, indican que las importaciones de pollos ascendern a 430 mil Ton. No obstante el gobierno chino an mantiene las restricciones para la importacin de pollos desde New York, Rhode Island, Connecticut y Pennsylvania. Segn el USDA, el mercado de pollos en Japn se prev dbil para el ao 2007 debido a la sobre oferta en el mercado interno y la influencia de los golpes de gripa aviar sobre los consumidores. Se pronostica una cada del 5% en las importaciones desde Brasil hasta 335 mil Ton. Entre tanto, para la demanda de productos preparados a base de carne de pollo se pronostica un aumento leve del 1% en el ao 2007 En Rusia, las importaciones de pollo pasaron de USD 781 millones a USD 819 millones entre 2005 y 2006 debido al aumento en los precios de los productos importados. No obstante, la produccin nacional creci al 18,4%, mientras el gobierno prepara una nueva legislacin sobre calidad y seguridad de los productos de la industria avcola.

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1. Partidas arancelarias objeto del estudio 2. Informacin del mercado avcola a nivel mundial 3. Mercados Zona Euroasitica 4. Mercados Zona Centroamrica

Importaciones de huevo en la zona (2004/2006)

Importaciones de huevo Centroamrica (2006-2004) USD millones
8 7 6 5 4 3 2 1 0 7.1 6.4 4.8 3.7 2.4 0.60.6 2006 Honduras 1.1 0.7 0.6 2004 Costa Rica Panama

2005 Nicaragua

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Importaciones de huevo en la zona (2005/2006)

Importaciones de huevo Centroamrica (2005-2006) USD millones
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 2005 Guatemala Salvador 2006 2.7

1.7

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Importaciones de pollo en la zona (2004/2006)

Importaciones de pollo Centroamrica (2006-2004) USD millones 5,9
2 1.5 1 0.5 0.1 0 2006 Honduras Nicaragua 2005 Costa Rica 2004 Panama 0.9 1.4

7,6

5,2

0.8 0.5 0.3 0.2

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Importaciones de pollo en la zona (2005/2006)

Importaciones de pollo Centroamrica (2005-2006) USD millones
45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 2005 Guatemala Salvador 2006 3.1 4.2 0.9 39.5

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Costa Rica
Origen de las importaciones Costarricenses de huevo
2.2% 1.8% 9.0%

Panam USA
21.9%

China Honduras
65.2%

Otros

Total 2006: US$ 618.649

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Costa Rica
Origen de las importaciones Costaricenses de pollo
10.7%

14.2%

USA Canada Honduras

75.1%

Total 2006: US$ 901.083

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Panam
Origen de las importaciones Panameas de huevo
8.9%

USA Costa Rica

91.1%

Total 2005: US$ 737.457

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Panam
Origen de las importaciones Panameas de pollo

USA

100.0%

Total 2006: US$ 117.664

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Nicaragua
Origen de las importaciones Nicaragenses de huevo
5.8% 0.3%

USA
27.8%

Panam Costa Rica

66.2%

Otros

Total 2006 : US$ 7.125.672

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Nicaragua
Origen de las importaciones Nicaragenses de pollo
6.5%

24.3%

USA Costa Rica Canada

69.2%

Total 2005: US$ 1.436.225

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Honduras
Origen de las importaciones Hondureas de huevo
0.3%

USA
42.1%

El Salvador
57.6%

Otros

Total 2006: US$ 3.734.598

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Honduras
Origen de las importaciones Hondureas de pollo
0.2%

35.0%

USA Costa Rica Otros

64.8%

Total 2006: US$ 5.923.892

Fuente: Comtrade, Clculos Proexport

Guatemala
Origen de las importaciones Guatemaltecas de huevo 2005
0.1% 6.2% 7.6% USA Panama El Salvador Peru Honduras

52.2%

33.9%

Total importaciones 2006: USD 2,9 Millones

Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

Guatemala
Origen de las importaciones Guatemaltecas de pollo 2005
2.3% 3.4% 0.9% 0.4% USA Panama Honduras El Salvador Nicaragua Canada

50.7% 42.3%

Total importaciones 2006: USD 39,6 Millones

Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

El Salvador
Origen de las importaciones Salvadoreas de huevo 2006
2.5% 3.3% 3.5% Costa Rica Guatemala Honduras Panam USA

48.4% 42.2%

Total importaciones 2006: USD 1,7 Millones

Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

El Salvador
Origen de las importaciones Salvadoreas de pollo 2006 0.3%

18.3% Guatemala Canada Honduras USA

57.0% 24.4%

Total importaciones 2006: USD 4,2 Millones

Fuente: UN Comtrade Clculos Proexport

Condiciones de Acceso
Actualmente, los pollos y huevos colombianos pagan el arancel general para entrar a Centroamrica.

Ver aranceles

Los aranceles para los huevos varan entre 0% y 15% mientras que los pollos presentan un rango arancelario entre 5% y 260% para el caso de Panam

Informacin relevante para la zona

Panam es considerado el tercer pas en Latinoamrica con mayor consumo per cpita de pollo, con 70 libras al ao por habitante, solo superado por Puerto Rico y Repblica Dominicana. Panam cedi a favor de Estados Unidos una cuota de 600 toneladas de pollo libre de arancel por ao, una cifra muy distante del pedido inicial de 5 mil toneladas. Esta cuota se mantendr durante los primeros 10 aos del perodo de desgravacin total, que es de 18 aos. Segn la Comisin Nacional del Huevo, Panam ocupa el lugar nmero 20 de un total de 21 de la lista de pases de la regin, cuyos habitantes consumen pocos huevos. En junio 2006 Guatemala cerr su mercado ayer a los embutidos de pollo provenientes de Costa Rica, sumndose as al cierre de Honduras al pollo y de El Salvador a los huevos, como medida de prevencin sanitaria. La medida de los pases centroamericanos se adopt ante el brote en Costa Rica de laringotraquetis. Segn cifras de Procomer, las exportaciones de pollo costarricense cay en 45,8% tras pasar de US$ 4 millones en 2005 a US$ 2,2 millones en 2006. Hasta el 2001 Guatemala mantuvo una cuota de 7000 Ton con un arancel del 15% para la carne de pollo. Con la negociacin del CAFTA, se negoci la liberalizacin del sector en el trmino de 18 aos. Adems se negoci una cuota para cuartos de piernas de pollo por 21.000 Ton, con un arancel extra cuota de hasta 164,4% Las exportaciones de EE.UU. hacia Guatemala estn proyectadas a un ritmo de crecimiento anual de 10%

Anexo 1. Consumo per cpita diario

Consumo diario per cpita de huevo (g) Reporter 2004 46 China 27 Costa Rica 24 El Salvador 14 Guatemala 15 Honduras 52 Japan 11 Nicaragua 13 Panama 38 Russian Federation Consumo diario per cpita de carne de aves (g) Reporter 2004 22 China 52 Costa Rica 38 El Salvador 45 Guatemala 54 Honduras 41 Japan 34 Nicaragua 72 Panama 44 Russian Federation
Fuente: FAOSTAT

2005 48 26 24 13 14 51 10 12 38 2005 22 54 39 45 55 41 35 70 45

Var % 5% -3% 1% -5% -5% -1% -5% -5% 0% Var % 1% 4% 5% 1% 2% -2% 5% -3% 2%