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Definio e implantao
Ao investigar o entendimento que as empresas brasileiras de pequeno, mdio e grande portes possuem do conceito de CRM, a pesquisa mostrou que cerca de 72% delas mencionaram definies como estratgia/filosofia, gerenciar relacionamento com clientes, estreitar o relacionamento, fidelizar e aumentar a satisfao dos clientes e personalizar produtos e servios individualmente. No entanto, apenas 14% das respostas trouxeram expresses como lucratividade, retorno ou rentabilidade. Ou seja, a viso mais generalizada de CRM vincula essa ferramenta a tticas de relacionamento com os consumidores, em vez de estratgias de aumento de rentabilidade e valor da base de clientes. Ao mesmo tempo, vale observar que 33% das empresas no souberam definir o que CRM, ainda que 13% tenham afirmado posteriormente contar com um programa formal de relacionamento com clientes. As organizaes que implantaram programas formais de relacionamento com clientes e as que ainda no o fizeram dividem-se de forma quase equivalente: 48% esto no primeiro grupo e 52% no segundo. Embora a tendncia de adoo de programas de CRM seja relativamente recente, vale destacar que, entre as empresas que declararam possuir tais programas, mais da metade (58%) os desenvolvem h trs anos ou mais; o restante est implantando iniciativas h dois anos (11%) e h um ano (31%).
HSM Management 38 maio-junho 2003
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Tambm se pode depreender do levantamento que essa uma tendncia que veio para ficar: entre as organizaes que no possuem programas formais de CRM, 76% afirmaram que pretendem direcionar esforos para sua implementao nos prximos trs anos includo 2003 (veja grfico 1). Nossas observaes confirmam que o segmento mais vigoroso e desenvolvido em adoo de programas de relacionamento e tecnologia de CRM o das mdias e grandes empresas. Por isso mesmo, a anlise dessa parcela do empresariado brasileiro passou a ser prioritria para a pesquisa, e dela so os dados apresentados a seguir.
2003
2004
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de clientes na casa dos milhes, como nas operadoras de telefonia, por exemplo e isso as leva a acreditar que j possuem relaes prximas com eles, principalmente nas reas de vendas ou tcnicas. No entanto, os valores transacionados, a complexidade dos contatos entre funcionrios do cliente e do fornecedor e os nveis de personalizao possveis nos negcios B2B claramente justificam a adoo de programas formais de relacionamento. Entre as mdias e grandes empresas que declararam possuir programas de CRM, pouco mais da metade (52%) vem desenvolvendo esse trabalho h trs anos ou mais; o restante est implantando o CRM mais recentemente: 37% h um ano e 11% h dois anos. Esses dados tornam-se mais relevantes quando comparados com os obtidos por um levantamento semelhante do Peppers and Rogers Group do Brasil em 2001. Naquela ocasio, 80% das empresas entrevistadas tinham iniciado seus programas havia apenas um ano, o que demonstra um avano claro da maturidade do mercado. Quando estimulados por vrias opes, os executivos entrevistados responderam que as seguintes expresses so as que descrevem melhor os programas de relacionamento com clientes de suas empresas: Todas as informaes dos clientes esto integradas quase em tempo real e esto disponveis para as reas de atendimento (34%). Nosso programa de relacionamento com clientes est transformando a empresa de focada em proCRM nas empresas, dutos para focada em clientes (31%). por foco comercial (B2B e B2C) Entre as organizaes que no tm atualmente Empresas Presena na amostra Possuem CRM um programa formal de CRM, a perspectiva de iniciar esse processo ainda em 2003 (33%) ou em 2004 B2B 49% 48% (50%) amplamente majoritria. Observando tamB2C 20% 75% bm os 13% que pretendem empreender esforos Ambos 25% 67% nesse sentido em 2005, chega-se a um total de 96% Grfico 2
Crescimento da lucratividade
Reduo de custos
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das grandes e mdias empresas com pretenso de iniciar um programa em um horizonte de trs anos.
12% 7%
22%
17% 42%
Faturamento anual
Entre US$ 51 milhes e US$100 milhes Entre US$ 101 milhes e US$500 milhes Entre US$ 501 milhes e US$1 bilho Acima de US$1 bilho Recusa/No sabe
namento e CRM do Peppers and Rogers Group e a slida estrutura metodolgica de pesquisa da H2R. Os entrevistados tm majoritariamente cargos de gerncia (40%) e diretoria (20%). As empresas mdias representam 51% e as grandes, 49% (veja grfico acima, sobre a distribuio por faturamento). A maioria das empresas entrevistadas (49%) atua no mercado B2B (business-to-business). Outras 20% atuam no mercado B2C (business-to-consumer), e 25% em ambos.
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Brasil referia-se organizao das empresas. Identificamos na ocasio que at aquele momento 69% das companhias estavam estruturadas por linha de produtos e servios e apenas 29% por necessidades de clientes. No entanto, 72% delas pretendiam, no prazo de trs anos, estar orientadas por necessidades de clientes. Essa tendncia se confirmou na atual pesquisa. Constatamos que as empresas esto passando por uma transformao em sua forma de se relacionar com o mercado. A maioria delas ainda est estruturada por linha de produtos e servios, mas em menor proporo: agora so 53%. E, mais do que isso, j se verifica um aumento no percentual das companhias que esto orientadas por necessidades de clientes (37%). A tendncia de organizar as empresas (de mdio e grande portes) em torno das necessidades e caractersticas de seus clientes continuar a crescer no mdio prazo, chegando a 51% das companhias nos prximos trs anos. Ao mesmo tempo, nesse perodo de trs anos, deve cair ainda mais a proporo de empresas organizadas por linha de produtos e servios (47%) e por canais de vendas (22%).
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ma centralizada, de modo que todas as reas e unidades de negcios possam alimentar o mesmo banco de dados. A expectativa dessas empresas que isso se intensifique num futuro prximo (81%). Tais resultados parecem ser confirmados pela maneira como os bancos de dados so compartilhados atualmente. Entre as empresas consultadas em nossa pesquisa, 70% afirmaram que todas as unidades de negcios compartilham informaes, em tempo real, independentemente de onde elas tenham sido coletadas. importante salientar, entretanto, que as informaes compartilhadas so prioritariamente relacionadas a dados cadastrais e vendas. E a expectativa no mdio prazo ampliar ainda mais esse acesso, passando para 86% o contingente de empresas que usaro seu banco de dados dessa forma.
Diferenciao
Na pesquisa realizada em 2001, investigamos como as empresas mediam o resultado do relacionamento com os clientes e quais os principais indicadores que pretendiam utilizar no mdio prazo. Na ocasio, observamos a tendncia de que indicadores como satisfao dos clientes, reteno, participao no cliente e lucratividade passariam a ser mais utilizados em trs anos. No atual levantamento, constatamos que, de fato, a satisfao dos clientes hoje o indicador mais utilizado, de acordo com 64% das mdias e grandes empresas pesquisadas, e a lucratividade passou do quinto lugar em 2001 para o terceiro (veja grfico 4). Alm disso, para os prximos trs anos, a expectativa de um incremento ainda maior no uso dos seguintes indicadores: lucratividade por cliente, participao no cliente e reteno de clientes. Ou seja, as empresas brasileiras continuam firmes no movimento rumo a um gerenciamento predominantemente voltado para os clientes. Entretanto, 7% das organizaes ainda no medem o resultado do relacionamento com seus clientes, 50% das quais possuem um programa formal de CRM.
Grfico 4
Participao no cliente
Reteno de clientes
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Interao com clientes
Quanto imagem das companhias de mdio e grande portes diante de seus clientes, a pesquisa revelou que 46% das empresas consultadas mencionaram Somos como uma pequena empresa, mostramos uma nica cara aos clientes. Nesse aspecto, vale analisar separadamente as organizaes que tm e as que no tm programas de relacionamento. Entre as que possuem um programa formal de CRM, dois teros (66%) revelaram dispor de informaes de clientes de forma centralizada e a mesma porcentagem disse que as diversas unidades de negcios compartilham essas informaes. O resultado que mais da metade delas (51%) respondeu que o cliente percebe uma imagem nica da empresa em suas interaes com as distintas reas ou pontos de contato. Por outro lado, as companhias que no possuem um programa formal de CRM, apesar de terem afirmado dispor de nveis semelhantes de centralizao e compartilhamento de dados de clientes, no conseguem oferecer ao cliente uma experincia to consistente: apenas 38% disseram que seus clientes as enxergam como uma nica empresa. Tambm significativo o fato de 24% terem citado Somos uma empresa onde todo cliente VIP, o que nos leva a concluir que nessas empresas no h uma estratgia de diferenciao de clientes por valor.
Personalizao
Ao ouvirmos as organizaes durante nosso estudo, detectamos sua inteno de utilizar informaes coletadas para desenvolver relacionamentos com clientes individuais. Na prtica, entretanto, esse desejo encontra dificuldades para se concretizar, uma vez que na coleta das informaes h um enfoque predominante em dados transacionais, como j mencionamos. Ainda assim no se pode deixar de observar que o desenvolvimento de novos produtos e servios (49%) tambm algo que ocorre em funo da utilizao dessas informaes armazenadas. No grfico 5, encontramos as principais formas de utilizao por parte das empresas das informaes coletadas com os clientes. Em primeiro lugar aparecem enviar informaes sobre produtos e servios especficos (45%) e personalizar interaes humanas (45%) e, em seguida, escolher o canal correto para contatar cada cliente (43%).
20
20%
30
30%
40
40% 50%
Personalizar alguns esforos de marketing e promoo individualmente Produzir ou entregar produtos/servios personalizados para clientes individuais
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Das organizaes pesquisadas, 14% no medem a lucratividade que cada cliente proporciona para elas. No entanto, entre as que fazem esse acompanhamento, o aumento de vendas para cada cliente, em linhas de produtos e servios, o indicador mais usado (44%). Tambm se destacam os crescimentos da freqncia (34%) e do nmero de pedidos (31%). Um indicador de lucratividade permitiria avaliar mais diretamente o retorno sobre o investimento no programa (ROI), mas, como analisamos anteriormente, a maioria das empresas coleta informaes relacionadas a vendas e, portanto, tem mais facilidade emlanar mo desse dado como uma aproximao. Ao que tudo indica, nos prximos trs anos, a durao do relacionamento dever ser o indicador mais forte para acompanhar a lucratividade proporcionada pelos clientes deve passar de 34% para 59% dos casos. Outros itens que as companhias esperam acompanhar mais de perto no futuro so o ROI (31%) e o valor vitalcio (24%). Perguntamos tambm s empresas sobre o controle de investimentos em suas iniciativas de relacionamento com clientes. Daquelas que tm programas formais de CRM, 23% no acompanham os custos de seu programa de relacionamento. Entre as que o fazem, os itens mais avaliados so os custos de recursos humanos internos (54%) e externos (49%), os custos com tecnologia (46%) e os custos com treinamento (43%). Quanto ao montante de investimentos das mdias e grandes empresas com programas de relacionamento, as entrevistadas pretendem desembolsar cada uma, em mdia, pouco mais de US$ 980 mil em 2003. A prioridade na destinao desses recursos aparece dividida igualmente entre investimentos em call center e atendimento a clientes (ambos com 19%), seguidos por tecnologia em bancos de dados. A previso das mesmas companhias sobre esses investimentos daqui a trs anos sobe pouco mais de 32%, chegando a US$ 1,3 milho em mdia por empresa. Deve-se observar que essas estimativas de investimento Saiba mais se mostram consistentes, mesmo tendo contado com uma amostra mais reduzida devido menor disponibilidade de O CRM e as pequenas empresas dados e menor disposio dos entrevistados em fornecer As pequenas empresas (faturamento entre US$ 5 informaes sobre esse tema. milhes e US$ 50 milhes) apresentam peculiaridades O principal indicador utilizado pelas organizaes para importantes quando o assunto relacionamento com medir o retorno sobre o investimento em programas de relacionamento com os clientes o aumento percentual do toclientes. Em geral, constata-se que o mercado de comtal de vendas: 44% das empresas consultadas indicaram o panhias de menor porte ainda est pouco esclarecido emprego desse parmetro. Esse ndice coincide com o pere atendido. centual, j mencionado, das que responderam ser essa a forA fonte que alimenta a base de dados de clienma de acompanhar a lucratividade de cada cliente. tes dessas organizaes so os canais de venda Observa-se, portanto, que ainda se utiliza largamente o (41%), enquanto nas de mdio e grande portes esse indicador vendas como uma aproximao de rentabilidade, papel desempenhado principalmente pelo call cenmesmo com toda a impreciso que o uso desse parmetro ter. Isso observado em razo da maior oportunipode acarretar. O ROI das iniciativas de programas de reladade de interao direta com clientes nas pequenas cionamento com clientes no medido por praticamente a empresas e dos custos exigidos por uma central de metade das empresas que declararam ter um programa foratendimento. mal de CRM (49%). Em relao ao entendimento do conceito de CRM, Para 37% das companhias com programas de CRM, no foi entre as pequenas empresas que houve a maior h qualquer ao que vincule o programa de relacionamenincidncia de entrevistados que no souberam defito com clientes e o sistema de premiao e remunerao para funcionrios e gerentes. Dentre aquelas que utilizam esses ni-lo: 41%. Alm disso, 22% dessas companhias afirincentivos, o indicador mais empregado para avaliao de maram que no pretendem iniciar nenhum prografuncionrios a satisfao dos clientes (55%). Tambm so ma de relacionamento com clientes. significativamente levadas em conta a lucratividade indiviDentre as pequenas empresas que tm um produal (41%) e a qualidade (36%). grama formal de relacionamento com clientes, 40% Na questo sobre as reas que so remuneradas de acorencontraram como principal obstculo para a impledo com esses parmetros, que permitia mltiplas respostas, mentao a resistncia dos centros de deciso e 27% a que mais se sobressaiu foi a rea de vendas (50%); a premimencionaram os custos. ao para toda a organizao obteve 41%.
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No que diz respeito s barreiras encontradas para implementao de programas de CRM, devemos estratificar os resultados pelo porte das empresas, pois identificamos diferenas significativas. Entre as mdias empresas, 38% no depararam com obstculos e 38% enfrentaram a resistncia dos centros de deciso. Nesse grupo de empresas, vale destacar tambm os problemas relativos falta de pessoal (23%) e aos custos (31%). J entre as grandes, as principais dificuldades esto relacionadas a custos (45%), converso e unificao de dados (45%) e dados que no identificam as necessidades dos clientes (41%). Esse ltimo percentual confirma a observao anterior de que os dados existentes so, na maioria, transacionais e no refletem um histrico da relao ou dados de preferncias, desejos ou necessidades dos clientes. A resistncia dos centros de deciso, embora com percentual inferior (32%), tambm aparece como um elemento significativo de resistncia.
Concluses e recomendaes
Esse panorama do mercado brasileiro mostra a realidade da implementao de programas de relacionamento com clientes como relatada por seus protagonistas: as empresas que esto pensando o que fazer, as que esto planejando como fazer e as que j esto arregaando as mangas para executar aes concretas. As concluses extradas estatisticamente confirmam muito do que observamos ao abordar as mesmas questes em trabalhos de consultoria com nossos clientes. A partir dos dados da pesquisa e de nossa experincia, apresentamos a seguir dez concluses e recomendaes. 1. Cada empresa precisa definir sua estratgia e suas metas especficas de relacionamento com os clientes e comunic-las para toda a organizao. Todos devem saber o que vai ser feito e como ganharo com isso, junto com a empresa. 2. CRM no um megaprojeto a ser digerido e justificado financeiramente de uma s vez. Esperar por um estudo de caso incontestvel com cronogramas de vrios anos e investimentos de muitos milhes pode ser fatal. Saiba mais
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3. Tornar a empresa centrada no cliente uma jornada de transformao. Iniciativas planejadas, coordenadas e executadas de forma incremental de acordo com um programa O Supply Chain Management e as levam a organizao a seus objetivos com mais agilidade e empresas brasileiras segurana. Na edio de julho e agosto de 2003, o Estudo 4. Cada iniciativa tem de ser avaliada por critrios claramente Brasil trar uma pesquisa indita da firma de consulmensurveis. O retorno tangvel e em prazo definido viabiliza toria Dextron sobre a utilizao dos programas de o lanamento, a manuteno e o crescimento de programas de gesto de cadeia de fornecimento no Pas. O leitor relacionamento. ter informaes sobre: 5. Por outro lado, ao longo da jornada, a empresa deve saber A estruturao da funo de fornecimento. valorizar os ganhos intangveis: quanto vale o desenvolvimento de um produto vencedor surgido a partir da interao com O formato de contratos de fornecimento. o cliente? A aplicao do fornecimento estratgico. 6. Gerir clientes em vez de apenas produtos exige novas disciA utilizao de ferramentas de e-sourcing. plinas na companhia. A maioria das empresas sabe calcular A qualificao dos fornecedores. com preciso o custo de cada produto, mas no quanto custa, A utilizao de sistemas integrados. por exemplo, atender um cliente. 7. As organizaes j esto percebendo que satisfao e fidelidade so indicadores indiretos. A tendncia clara: o que interessa medir lucratividade individual, participao no cliente e reteno dos clientes mais rentveis. 8. Os desafios do CRM esto longe de ser tecnolgicos. Organizao, remunerao, criao de novos processos em finanas, vendas, produtos e marketing, polticas de gesto de dados e privacidade, obteno de permisses de clientes so fatores cruciais, freqentemente esquecidos. 9. A estratgia de relacionamento com clientes afeta toda a organizao, inclusive seu modelo de negcio. Por isso, tal estratgia somente ser bem-sucedida se for patrocinada pelo nvel mais alto da companhia segundo uma linha conceitual bem definida. 10. A real vantagem competitiva de uma empresa consiste em ter informao sobre seus clientes que a concorrncia no tem e ser capaz de transformar rapidamente esse conhecimento em ao. Ganha quem consegue estabelecer relacionamentos dominantes em seu mercado.
Prximo estudo