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COMISIN CHILENA DEL COBRE Direccin de Estudios y Polticas Pblicas

PROYECCIN DEL CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA DE LA MINERA DEL COBRE EN CHILE AL 2020 ACTUALIZACIN 2012

DE/17/2012

Registro de Propiedad Intelectual


N 223.787

Contenido
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 6 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 4. 5. 5.1 Introduccin................................................................................................................... 8 Consumo de energa en la minera del cobre ................................................................ 9 Evolucin del consumo de energa 2001 2011 ........................................................... 9 Evolucin del consumo de energa elctrica 2001 2011 .......................................... 10 Evolucin de los consumos unitarios de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero, 2001 2011 ...................................................................................... 11 Proyectos de inversin en la minera del cobre .......................................................... 15 Cartera de proyectos en la minera del cobre ............................................................. 15 Cartera de proyectos de plantas desalinizadoras ........................................................ 16 Proyeccin de la capacidad de produccin, 2012-2020 .............................................. 18 Metodologa................................................................................................................. 19 Proyeccin del consumo de energa elctrica ............................................................. 22 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica ............................................... 23 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica Pas ............................ 23 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica SING ........................... 25 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica SIC .............................. 26

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2

Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica ............................................. 27 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica Pas .......................... 27 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica SING ......................... 29 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica SIC ............................ 31

5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.

Notas Finales ................................................................................................................ 33

Anexo - Tablas ............................................................................................................................. 35

ndice de Figuras
Figura 1 Evolucin del consumo de energa y la produccin de Cu fino.................................... 9 Figura 2 Evolucin del consumo de energa y la produccin de Cu fino.................................... 9 Figura 3 Evolucin del consumo de energa elctrica en la minera del cobre ....................... 10 Figura 4 Consumo de energa elctrica a nivel pas de la minera del cobre .......................... 10 Figura 5 Evolucin del consumo unitario de energa elctrica por tonelada de cobre fino proceso minero ............................................................................................................ 11 Figura 6 Evolucin del consumo unitario de energa elctrica por tonelada de cobre fino, con base en el ao 2001 ..................................................................................................... 12 Figura 7 Evolucin del consumo unitario de energa elctrica por tonelada de mineral proceso minero ............................................................................................................ 12 Figura 8 Evolucin del consumo unitario de energa elctrica por tonelada de concentrado 13 Figura 9 Evolucin del consumo unitario de energa elctrica por tonelada mineral/concentrado, con base en el ao 2001 .......................................................... 13 Figura 10 Proyeccin de la capacidad productiva de cobre fino en la minera chilena, 20122020 ............................................................................................................................. 18 Figura 11 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica en la minera del cobre - Pas ..................................................................................................................................... 23 Figura 12 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y su distribucin porcentual - Pas .................................................... 24 Figura 13 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y su distribucin porcentual - SING ................................................... 25 Figura 14 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y su distribucin porcentual - SIC ...................................................... 26 Figura 15 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre Pas ............................................................................................................................... 27 Figura 16 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y su distribucin porcentual - Pas .................................................... 28 Figura 17 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre SING ............................................................................................................................. 29 Figura 18 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y su distribucin porcentual - SING ................................................... 30 Figura 19 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre SIC ..................................................................................................................................... 31 Figura 20 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y distribucin porcentual - SIC .......................................................... 32

ndice de Tablas
Tabla 1 Proyectos de inversin en minera de cobre y oro 2012-2020 - SING ........................ 15 Tabla 2 Proyectos de inversin en minera de cobre y oro 2012-2020 - SIC ........................... 16 Tabla 3 Proyectos y operaciones de plantas desalinizadoras - SING ....................................... 16 Tabla 4 Proyectos y operaciones de plantas desalinizadoras - SIC .......................................... 17 Tabla 5 Procesos mineros con sus respectivos parmetros usados en la proyeccin y tasas de crecimiento utilizadas por sistema interconectado .................................................... 20 Tabla 6 Proyeccin desglosada del consumo de energa elctrica en la minera del cobre SING (TWh) .................................................................................................................. 35 Tabla 7 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica por proceso minero y sistema interconectado (TWh) .................................................................................................. 37 Tabla 8 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica por proceso minero y sistema interconectado (TWh) .................................................................................................. 38

Resumen Ejecutivo
El presente informe tiene como objetivo dar una seal prospectiva del consumo de energa elctrica por parte de la minera del cobre entre los aos 2012 y 2020. Por medio de esta informacin se pretende contribuir con datos en cuanto a la potencial demanda elctrica, para la planificacin estratgica entre la minera y los sistemas de generacin elctrica del pas. A su vez esta informacin servir para otros organismos del gobierno y agentes privados. El consumo de energa elctrica por parte de la minera del cobre aument desde 13,13 TWh a 19,96 TWh entre los aos 2001 y 2011, equivalente a un incremento de un 52% en este periodo de tiempo. Este aumento en el consumo a lo largo de los aos se debe al incremento en la produccin a nivel pas y al envejecimiento de las minas. Sin embargo la participacin porcentual a nivel pas se ha mantenido prcticamente constante en torno al 30%. Para hacer la proyeccin se utilizan las siguientes variables: las operaciones vigentes, los proyectos mineros considerados en el catastro de inversin, y los proyectos de plantas de desalinizacin e impulsin de agua contemplados como necesarios para algunos de esos proyectos mineros. Tambin se usan parmetros como los coeficientes unitarios de consumo de energa. Cabe sealar que esta es la primera vez que COCHILCO incluye los proyectos de plantas desalinizadores y sistemas de impulsin en la proyeccin del consumo elctrico. El catastro de inversin minera entre los aos 2012 y 2020 contempla un monto total de US$ 104 mil millones, de los cuales US$ 80 mil millones corresponden a la minera del cobre, US$ 20 mil millones a la minera del oro y plata y US$ 4 mil millones a la minera del hierro y minerales industriales. Esta inversin, si se llega a materializar, aumentara la capacidad de produccin de cobre fino en un 50% llegando a las 8,4 Mega TMF en el 2020. Esta inversin es la base sobre la cual se sustenta el vector de demanda que se utiliza en el estudio. La proyeccin del consumo de energa elctrica por parte de la minera del cobre que se realiza en este estudio, tiene dos componentes: consumo mximo y consumo esperado. La proyeccin del consumo mximo se basa en que todos los proyectos que estn actualmente en cartera, se materializan y entran en operacin en la fecha estipulada. Este escenario es muy poco probable debido a los retrasos y postergaciones a los que normalmente se someten los proyectos mineros. Por otra parte, la proyeccin del consumo esperado aade factores probabilsticos en funcin del estado en que se encuentren los proyectos actualmente, lo que permite generar una distribucin de probabilidad para el consumo, para la cual se calcula el valor esperado. Esta ltima proyeccin genera una visin ms realista, ya que contempla la posibilidad de retrasos y postergaciones de los proyectos, lo que trae consigo una disminucin en el consumo de electricidad en comparacin al valor mximo. Para el caso de la proyeccin de consumo mximo de energa, a nivel pas se llegara a la suma de 51,7 TWh para el ao 2020, en donde al SING se le demandara un total de 33,9 TWh y al SIC 17,7 TWh. Las plantas concentradoras continuaran siendo las principales demandantes de electricidad, consumiendo el 61% de la energa elctrica. El consumo por parte de las plantas

desalinizadoras y sistemas de impulsin ir adquiriendo notoriedad, llegando a consumir el 12% de la energa elctrica para el 2020. Para la proyeccin del consumo esperado de electricidad, la minera del cobre llegara a consumir 39,4 TWh para el ao 2020, siendo las compaas mineras ubicadas en el rea del SING las principales demandantes al consumir 25,7 TWh, mientras que las del SIC consumiran 13,7 TWh. Las tasas de crecimiento anual seran de un 6,7%, 7,0% y 6,3% para el pas, SING y SIC respectivamente. Las plantas concentradoras consumiran el 56% de la energa ocupada en minera, mientras que las plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin consumiran un 14%. La falta de suministro elctrico puede presentar complicaciones para la ejecucin de algunos proyectos mineros, sin embargo estos por lo general no se cancelan por la falta de este suministro, sino que podran sufrir postergaciones de la fecha de ejecucin propuesta inicialmente. Debido a esto la proyeccin del consumo mximo se ve modificada con cada una de las postergaciones que los proyectos pueden sufrir. Esta es la principal razn por la cual se decidi incluir una proyeccin del valor esperado del consumo, la cual toma en consideracin la probabilidad que tienen los proyectos de postergar su fecha de inicio a lo largo del tiempo.

1.

Introduccin

Por medio del presente informe se espera entregar una visin prospectiva del consumo de energa elctrica entre los aos 2012 y 2020 por parte de la minera del cobre, uno de los sectores ms relevantes a nivel nacional. Adems se pretende contribuir con datos en cuanto a la potencial demanda elctrica, para la planificacin estratgica entre la minera y los sistemas de generacin elctrica del pas. A su vez esta informacin servir para otros organismos del gobierno y agentes privados. Los datos utilizados en este estudio se obtienen de dos informes elaborados por COCHILCO, estos son: Actualizacin de informacin sobre el consumo de energa asociado a la minera del cobre al ao 2011 y de La inversin en la minera chilena Catastro de proyectos 2012. Estos estudios a su vez se basan en informacin recopilada por COCHILCO en base a encuestas enviadas a las empresas e informacin pblica de las inversiones mineras publicada por las empresas. La metodologa utilizada contempla dos aristas: consumo mximo y consumo esperado. Para el consumo mximo se usa la proyeccin de capacidad como el vector de produccin. Para el consumo esperado, en tanto, se realiza una simulacin de Montecarlo para obtener el valor esperado del consumo de energa, procedimiento que se explica ms en detalle en el captulo 4 del presente informe. Esta es la primera vez que se utiliza esta metodologa, la cual introduce el factor probabilstico para estimar las demandas de los proyectos. Es importante sealar que los resultados obtenidos en los estudios previos realizados por COCHILCO en cuanto a proyecciones de consumo de electricidad son solo comparables con los consumos mximos presentados en este estudio, los cuales se encuentran en el punto 5.1. El presente estudio se divide en seis captulos y se estructura de la siguiente manera: Comienza introduciendo el objetivo de este estudio y su respectiva justificacin. En el segundo captulo se habla del consumo de energa por parte de la minera del cobre en trminos globales, dando una resea de cmo ha evolucionado la demanda en el pasado. El tercer captulo resume los principales proyectos en la minera del cobre para el perodo en estudio, explicando en qu estado se encuentra cada uno de estos. En el cuarto captulo se presenta la metodologa utilizada para proyectar el consumo de energa. El quinto captulo muestra los resultados de la proyeccin de energa elctrica en la minera del cobre, los cuales se dividen en consumo mximo y consumo esperado. Finaliza con comentarios que resumen los puntos ms relevantes del estudio.

2.

Consumo de energa en la minera del cobre

Uno de los insumos estratgicos ms importantes en la minera es la energa. Esta puede provenir de dos fuentes: los combustibles fsiles y la electricidad. Este captulo contextualiza, desde un punto de vista histrico, el consumo de energa en la minera del cobre. Adems, muestra la evolucin que han tenido los consumos unitarios de energa elctrica en el tiempo.

2.1 Evolucin del consumo de energa 2001 2011


La evolucin real del consumo de energa en la minera del cobre y de los consumos unitarios de energa elctrica a partir del ao 2001 ha sido la siguiente. Figura 1 Evolucin del consumo de energa y la produccin de Cu fino
45.000 Consumo de Energa (GWh) 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Consumo de Combustibles Consumo de Energa Elctrica
Fuente: Elaborado por COCHILCO

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Produccin Cu fino (KTMF)

El consumo de energa ha ido aumentando en el tiempo, como es posible ver en la figura 1. En la figura 2 se muestran las razones de este aumento, que se relacionan con el incremento en la produccin y al envejecimiento de las minas1. A su vez, este envejecimiento se relaciona con la disminucin de las leyes, mayor dureza del mineral y mayores distancias de acarreo. Esta tendencia seguir con el paso de los aos, por lo que es de suma importancia tener una idea de la cantidad de energa que consumir en los prximos aos la minera del cobre en nuestro pas. Figura 2 Evolucin del consumo de energa y la produccin de Cu fino
Disminucin de las leyes Envejecimiento del yacimiento Aumento en la produccin Mayor dureza del mineral Mayores distancias de acarreo
Fuente: Elaborado por COCHILCO
1

Aumento del consumo de energa

Para mayor informacin ver Actualizacin de informacin sobre el consumo de energa asociado a la minera del cobre al ao 2011, el cual se puede encontrar en www.cochilco.cl

El presente estudio se enfoca en la energa elctrica, por lo que a continuacin se describe ms en detalle cmo ha evolucionado este consumo.

2.2 Evolucin del consumo de energa elctrica 2001 2011


Como se ve en la figura 3, el consumo de energa elctrica aument desde 13,13 TWh a 19,96 TWh entre los aos 2001 y 2011, esto equivale a un incremento de un 52% en este periodo de tiempo. Figura 3 Evolucin del consumo de energa elctrica en la minera del cobre
25.000 20.000 Energa (GWh) 15.000 10.000 5.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaborado por COCHILCO

A pesar de este incremento, la participacin porcentual que ha tenido la minera del cobre dentro del consumo de energa elctrica total del pas ha permanecido prcticamente constante. Segn los balances de energa del pas, la minera del cobre ha consumido aproximadamente un 30% de la energa elctrica entre los aos 2001 y 2011. En la figura 4 se aprecia tanto la participacin porcentual anual de la minera del cobre, como las cifras del consumo anual de energa elctrica expresadas en gigawatt-hora dentro de las barras. Figura 4 Consumo de energa elctrica a nivel pas de la minera del cobre
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

27,9

29,2

29,9

33,4

34,2

36,5

38,0

37,9

37,5

38,0

42,0

12,9

13,6

16,0

15,7

15,9

16,2

17,2

17,8

18,5

18,9

19,1

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Minera del cobre

Resto del pas


Fuente: CNE y Ministerio de Energa

10

Esta energa ha sido provista desde el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) o el Sistema Interconectado Central (SIC), segn sea la ubicacin de las faenas mineras.

2.3 Evolucin de los consumos unitarios de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero, 2001 2011
Para entender mejor el aumento expuesto en el punto 2.2, a continuacin se presenta cmo han variado los consumos unitarios de energa elctrica por proceso minero mostrando la evolucin de los consumos unitarios por fino obtenido en el proceso, por mineral procesado/extrado en el proceso y para el caso de la fundicin por concentrado procesado. Adems se mostrar la variacin porcentual que los coeficientes han tenido con base en el ao 2001, para poder comparar en trminos relativos estas variaciones. En la Figura 5 se presenta la evolucin de los consumos unitarios por fino obtenido en cada proceso: Figura 5 Evolucin del consumo unitario de energa elctrica por tonelada de cobre fino proceso minero
3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaborado por COCHILCO

MINA CONCENTRADORA SXEW FUNDICION REFINERIA SERVICIOS

A continuacin se presenta el mismo grfico de la figura 5, pero con base en el ao 2001 para as ver la evolucin que estos consumos unitarios han tenido en trminos relativos.

MWh/TMF

11

Figura 6 Evolucin del consumo unitario de energa elctrica por tonelada de cobre fino, con base en el ao 2001
70 60 50 40 30 MINA CONCENTRADORA SXEW FUNDICIN REFINERIA SERVICIOS

%
20 10 0 -10 -20

Fuente: Elaborado por COCHILCO

A su vez la evolucin que han tenido los coeficientes unitarios de energa elctrica por tonelada de mineral se muestra en la figura 7. Para el caso de la mina es por mineral extrado, en cambio para concentradora y SXEW el coeficiente es por mineral procesado. Figura 7 Evolucin del consumo unitario de energa elctrica por tonelada de mineral proceso minero
25

KWh/Tonelada de Mineral

20

15 MINA 10 CONCENTRADORA SXEW

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaborado por COCHILCO

Para el caso de la fundicin el coeficiente unitario se define como la energa elctrica consumida por tonelada de concentrado procesado, lo cual hace que los rdenes de magnitud

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no sean comparables con los expuestos en la figura 7, por lo que se grfica en un grfico independiente. Figura 8 Evolucin del consumo unitario de energa elctrica por tonelada de concentrado
360 KWh/Tonelada de concentrado 350 340 330 320 FUNDICIN 310 300 290 280 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaborado por COCHILCO

Para finalizar esta seccin se presentan los grficos de las figuras 7 y 8, pero con base en el ao 2001 para as ver la evolucin que estos consumos unitarios han tenido en trminos relativos. Es importante mencionar que para el caso de la refinera el consumo unitario por nodos procesado es prcticamente igual al coeficiente de energa por tonelada de cobre fino (presentado en la figura 5), esto debido a los altos porcentajes de cobre fino que presentan los nodos. Figura 9 Evolucin del consumo unitario de energa elctrica por tonelada mineral/concentrado, con base en el ao 2001
30 20 10 0 % -10 -20 -30 -40 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaborado por COCHILCO

MINA CONCENTRADORA SXEW FUNDICIN

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A primera vista se ve que los consumos unitarios de energa elctrica por cobre fino obtenido en la concentradora son los que ms han aumentado (ver figura 5), aunque desde un punto de vista porcentual los consumos unitarios de energa elctrica por cobre fino obtenido de la mina tambin han aumentado considerablemente (ver figura 6). Si bien los consumos unitarios de energa elctrica por cobre fino obtenido en la mina han aumentado un 47% entre el ao 2001 y 2011, el consumo de este tipo de energa no es muy intensivo, por lo que este aumento no afecta en gran manera el consumo total de energa. Distinto es el caso de la planta concentradora, ya que en este proceso si se hace un uso intensivo de energa elctrica, por lo que la variacin porcentual de un 68% implica un aumento considerable en el consumo total de energa. Al revisar los cambios relativos de los coeficientes unitarios de energa elctrica por mineral procesado (ver figura 9), se puede apreciar que el coeficiente asociado a la concentradora aumenta, pero de manera ms estable que el coeficiente asociado al cobre fino producido en la concentradora (ver figura 6), esto indica que este coeficiente es ms homogneo en el tiempo y por ende presenta una menor variabilidad. Ms adelante se ve que para proyectar conviene utilizar el coeficiente de energa por fino y otras veces el coeficiente de energa por mineral, dependiendo del proceso que se est analizando, eligindose el coeficiente que presente menor variabilidad en el tiempo.

14

3.

Proyectos de inversin en la minera del cobre

El incremento del consumo de energa elctrica se debe en gran parte a la incorporacin gradual de nuevas operaciones mineras, por lo que resulta relevante conocer la cartera de proyectos en la cual se basa este estudio. Para proyectar el consumo de energa elctrica en la minera del cobre se utilizan tres inputs que se vinculan necesariamente, estos son: las operaciones vigentes, los proyectos mineros y los proyectos de plantas de desalinizacin e impulsin de agua contemplados como necesarios para algunos proyectos mineros. Cabe sealar que el alto nmero de proyectos de desalinizacin e impulsin de aguas vinculados directamente a proyectos mineros, hace necesario incluir su demanda elctrica junto con la demanda minera propiamente tal.

3.1 Cartera de proyectos en la minera del cobre


La inversin minera entre los aos 2012 y 2020 contempla un monto total de US$ 104 mil millones, los cuales se componen de US$ 80 mil millones en la minera del cobre, US$ 20 mil millones en la minera del oro y plata y US$ 4 mil millones en la minera del hierro y minerales industriales. A continuacin se presentan los proyectos de minera del cobre y oro (con cobre como coproducto) obtenidos del ltimo catastro de inversiones elaborado por COCHILCO disponible a la fecha2, los que se dividirn de acuerdo al sistema interconectado en el cual se encuentran. Las Tablas 1 y 2 especifican cada proyecto con el ao de puesta en marcha, regin en donde estn ubicados, empresa operadora y el estado en el que se encuentran. Tabla 1 Proyectos de inversin en minera de cobre y oro 2012-2020 - SING
PROYECTOS ESCONDIDA CHANC. LOMAS BAYAS II EXT. EXPANSION FASE II MINA MINISTRO HALES ESCONDIDA LIX. X. ANTUCOYA ESCONDIDA OGP I SIERRA GORDA Q. BLANCA HIPGENO SULFUROS RT FASE II TELGRAFO L. BAYAS III SULFUROS EL ABRA MILL PROJECT EXPANSIN FASE III CHUQUI SUBTERRNEA CARACOLES PUESTA EN MARCHA 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2019 2020 REGIN Antofagasta Antofagasta Tarapac Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Tarapac Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Tarapac Antofagasta Antofagasta EMPRESA OPERADORA Minera Escondida Ltda. Xstrata Lomas Bayas Doa Ins de Collahuasi Codelco Div. Min. Hales Minera Escondida Ltda. Minera Antucoya Ltda. Minera Escondida Ltda. Quadra Chile Ca. Minera Q. Blanca Codelco Div. RT Minera Esperanza Xstrata Lomas Bayas El Abra SCM Collahuasi Codelco Div. Chuquicamata Antofagasta Minerals ESTADO Ejecucin Ejecucin Ejecucin Ejecucin Ejecucin Ejecucin Ejecucin Ejecucin Factibilidad Factibilidad Factibilidad Prefactibilidad Factibilidad Prefactibilidad Factibilidad Factibilidad

Fuente: Comisin Chilena del Cobre, en base a informacin pblica de las compaas
2

Para mayor informacin ver Inversin en la Minera Chilena. Cartera de Proyectos 2012, el cual se puede encontrar en www.cochilco.cl

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Tabla 2 Proyectos de inversin en minera de cobre y oro 2012-2020 - SIC


PROYECTOS CASERONES INCA DE ORO D. DE ALMAGRO - LIX. D. DE ALMAGROCONC SAN ANTONIO XIDOS SANTO DOMINGO EL ESPINO CASPICHE NUEVO NIVEL MINA CERRO CASALE RELINCHO EL MORRO TRASP. MINA PLANTA AMP. PELAMBRES NUEVA ANDINA FASE II PUESTA EN MARCHA 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 REGIN Atacama Atacama Atacama Atacama Atacama Atacama Coquimbo Atacama O'Higgins Atacama Atacama Atacama Valparaso Coquimbo Valparaso EMPRESA OPERADORA Minera Lumina Copper Inca de Oro S.A. CAN-CAN CAN-CAN Codelco Div. Salvador Minera Santo Domingo Explorator S.A. Minera Eton Chile Codelco Div. El Teniente Minera Estrella de Oro Ltda Relincho Copper Minera El Morro Codelco Div. Andina Minera Los Pelambres Codelco Div. Andina ESTADO Ejecucin Factibilidad Factibilidad Factibilidad Factibilidad Factibilidad Prefactibilidad Factibilidad Ejecucin Factibilidad Factibilidad Factibilidad Ejecucin Prefactibilidad Factibilidad

Fuente: Comisin Chilena del Cobre, en base a informacin pblica de las compaas

3.2 Cartera de proyectos de plantas desalinizadoras


Las plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin no son procesos mineros propiamente tales, pero s estn directamente vinculadas a ellos. Dado esto, el impacto que tendrn en el consumo de energa elctrica global es un factor que ir teniendo mayor preponderancia con el transcurso de los aos. El catastro corresponde a proyectos que las mismas empresas mineras han informado que se requieren para la operacin. A continuacin se presenta el listado de proyectos en carpeta, los cuales estn separados por sistema interconectado de acuerdo al lugar geogrfico donde se encuentran: Tabla 3 Proyectos y operaciones de plantas desalinizadoras - SING
PROYECTOS PLANTA COLOSO DESAL. M. ESCONDIDA DESAL. COLLAHUASI DESAL. RT DESAL. QUEB. BLANCA DESAL. MICHILLA AGUA MAR ESPERANZA AGUA MAR LAS LUCES AGUA MAR MANTO DE LA LUNA AGUA MAR SIERRA GORDA REGIN Antofagasta Antofagasta Tarapac Antofagasta Tarapac Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta EMPRESA OPERADORA BHP Billiton BHP Billiton Doa Ins de Collahuasi Codelco Teck Antofagasta Minerals Antofagasta Minerals SLM Las Cenizas Compaa Minera Tocopilla Minera Quadra Chile ESTADO En Operacin Factibilidad Pre Factibilidad En Estudio Factibilidad En Operacin En Operacin En Operacin En Operacin Ejecucin

Fuente: Comisin Chilena del Cobre, en base a informacin pblica de las compaas

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Tabla 4 Proyectos y operaciones de plantas desalinizadoras - SIC


PROYECTOS DESAL. MANTOVERDE DESAL. CANDELARIA DESAL. EL MORRO DESAL. SANTO DOMINGO DESAL. RELINCHO REGIN Atacama Atacama Atacama Atacama Atacama EMPRESA OPERADORA AngloAmerican Freeport Goldcorp SCM Santo Domingo Teck ESTADO En Construccin En Construccin Pre Factibilidad Factibilidad Factibilidad

Fuente: Comisin Chilena del Cobre, en base a informacin pblica de las compaas

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3.3 Proyeccin de la capacidad3 de produccin, 2012-2020


La proyeccin de la capacidad de produccin de cobre se basa en la capacidad de las operaciones vigentes, la que tender a decrecer en el futuro, ms el aporte productivo de los nuevos proyectos que podran entrar en operacin durante la presente dcada, los cuales se resean en las tablas 1 y 2 precedentes. En base a los antecedentes disponibles, la capacidad productiva podra aumentar desde las 5,6 Mega TMF en el 2012 hasta 8,4 Mega TMF en el 2020, lo que significara un aumento del 50% en la capacidad de produccin de cobre mina4. Cabe destacar que la produccin del ao 2011 fue de 5,3 Mega TMF. Por otro lado hay que mencionar que este aumento en la capacidad de produccin se llevara a cabo solo si todos los proyectos contemplados en la cartera de inversiones se concretan en la fecha estipulada. Esta proyeccin sustenta el vector de demanda que se utiliza en el estudio. En la siguiente figura se aprecia la proyeccin de la capacidad de produccin de acuerdo al estado en que se encuentran los proyectos a la fecha de realizacin de este estudio. Figura 10 Proyeccin de la capacidad productiva de cobre fino en la minera chilena, 20122020
9.000 8.000

PREFACTIBILIDAD
7.000 Millones de TMF de Cu

FACTIBILIDAD
6.000

EJECUCIN
5.000 4.000 3.000

OPERACIN
2.000 1.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Elaborado por COCHILCO

Para tener una mejor comprensin y evitar malos entendidos entre capacidad y produccin, se darn las respectivas definiciones: Capacidad: potencial mximo de produccin, sujeto a caracterstica fsicas propias de cada planta. Produccin: valor real de produccin, esta, en teora, debiese ser menor o igual a la capacidad. Con estas definiciones expuestas, se puede decir que si la produccin opera a su mximo potencial, esta igualara a la capacidad. En la realidad las empresas mineras nivelan su produccin para ajustarse a las condiciones de mercado, optimizando su produccin con el fin de maximizar sus utilidades. 4 Cobre mina: cobre fino contenido en el concentrado y ctodos electro obtenidos

18

4.

Metodologa

Las proyecciones de este estudio comprenden un espacio de nueve aos, entre 2012 y 2020. Vale la pena recordar que estas proyecciones incluyen la energa consumida por las plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin. La proyeccin de la energa consumida se calcula de la siguiente manera

Donde: Energa Consumidaijk: energa que demandar el proceso i en el periodo j para el sistema k Materialijk: cobre fino o mineral tratado en el proceso minero en i en el periodo j para el sistema k Coeficienteijk: Consumo unitario de energa en el proceso i en el periodo j para el sistema k Tasaik: Tasa anual de crecimiento del coeficiente unitario del proceso i para el sistema k i: tipo de proceso minero, el cual puede ser mina, concentradora, SXEW, Fundicin, refinera, servicios y desalinizacin j: periodo, el cual va desde el ao 2012 hasta el ao 2020 k: sistema interconectado, el cual puede ser SING o SIC Para saber qu material utilizar (cobre fino producido o material procesado) y qu coeficiente usar (energa por cobre fino o energa por mineral procesado) en cada proceso, se hizo un anlisis de variabilidad sobre los coeficientes, en donde se termin por elegir el coeficiente que presentaba menor variabilidad en el tiempo, esto traa como consecuencia la eleccin del tipo de material a utilizar para la proyeccin. Por ejemplo, para la concentradora se calcul la varianza tanto de los coeficientes de energa por tonelada mtrica de fino en el concentrado como a los coeficientes asociados al mineral procesado, el coeficiente con la menor varianza fue finalmente el elegido. Esto se hace evidente en el grfico de la figura 6, donde se muestra que el coeficiente de energa por tonelada de cobre fino tiene una variacin porcentual de una 68% entre los aos 2001 y 2011, mientras que en la figura 9 se puede ver que el coeficiente unitario asociado al mineral procesado presenta una variacin porcentual de un 18% entre los mismos aos. Este proceso se hizo para cada proceso. Con respecto a la tasa utilizada se calcul una tasa de crecimiento anual para cada proceso en base a la informacin histrica que consta de datos desde el ao 2001. En la siguiente tabla se muestran los parmetros utilizados en la proyeccin por proceso minero:

19

Tabla 5 Procesos mineros con sus respectivos parmetros usados en la proyeccin y tasas de crecimiento utilizadas por sistema interconectado Proceso Minero y otros Mina5 Concentradora SXEW Fundicin Refinera Servicios Material Fino en mineral extrado Material Procesado Fino en ctodo EO Fino en nodo Fino en ctodo ER Fino en cobre mina Coeficiente Energa/Fino en mineral extrado Energa/Material Procesado Energa/Fino en ctodo EO Energa/Fino en nodo Energa/Fino en ctodo ER Energa/Fino en cobre mina Tasa anual SING SIC 4,0% 0,3% 1,0% 0,3% 1,2% 2,2% 3,8% 0,2% 1,9% 0,9% -0,4% 1,75%

Fuente: Elaborado por COCHILCO

Las proyecciones se hicieron en base a tres escenarios los cuales son: Escenario pesimista (mnimo): slo las operaciones actuales mantienen su nivel de produccin y los dems proyectos no se realizan. Escenario ms probable: las operaciones actuales operan y un cierto porcentaje de cada uno de los proyectos (ejecucin, factibilidad y prefactibilidad) entra en operacin6. Escenario optimista (mximo): las operaciones actuales y todos los proyectos se ejecutan en las fechas estipuladas y operan a plena capacidad. La proyeccin del consumo mximo de energa elctrica toma como vector de produccin a la capacidad de produccin descrita en el punto 3.3 del presente informe, esta proyeccin es equivalente a situarse en el escenario optimista previamente descrito. La proyeccin del consumo esperado de energa elctrica por parte de la minera del cobre por su parte, se realiz generando una simulacin de Montecarlo, la cual tom como base los tres escenarios de capacidad productiva descritos previamente. En base a estos tres escenarios se gener una distribucin para la capacidad de produccin. En la simulacin se obtienen nmeros aleatorios entre 0 y 1, los cuales se ingresan a la funcin de probabilidad acumulada asociada a la distribucin generada previamente y se obtiene el valor de la produccin asociado a ese nmero aleatorio. Una vez obtenido el valor de la produccin, este ocupa el valor de la variable material explicada en el en el captulo 4, a la variable coeficiente tambin se le agrega variabilidad. Este proceso se realiza en reiteradas ocasiones generando una nueva distribucin, la cual corresponde al consumo de energa elctrica. Este mtodo estocstico se
5

Para el caso de la mina no se sabe cunto mineral ser extrado de esta por ao, por lo que se calcul el mineral extrado en base al cobre mina (cobre fino en concentrado y ctodos EO), se consider que la recuperacin fue decreciendo en el tiempo a una tasa del 0,25% para el SING y 0,3% para el SIC, estas tasas fueron obtenidas en base a informacin histrica de la recuperacin. 6 Estos porcentajes fueron calculados en base a los catastros de inversin realizados anteriormente en Cochilco, asignando niveles de certidumbre de acuerdo al estado de avance en el que se encuentran.

20

efectu para cada proceso minero y para cada ao comprendido en la proyeccin, tanto para el SING como para el SIC. A cada una de estas distribuciones se le calcula el valor esperado, el cual representa el consumo medio de energa elctrica. Para tener una visin ms formal del mtodo de Montecarlo a continuacin se explican los pasos y su funcionamiento: 1. Especificar las variables y objetivos del modelo, en este caso el objetivo del modelo corresponde a la frmula especificada en pgina (pgina 19). 2. Estimar la distribucin de probabilidad que modele el comportamiento de las variables aleatorias no controladas del modelo (en nuestro caso las variables son los coeficientes unitarios y el material a procesar o producir). 3. Calcular las probabilidades acumuladas de cada una de las variables. 4. Generar un nmero aleatorio entre 0 y 1. 5. Vincular el nmero aleatorio con las variables cuya probabilidad acumulada sea menor o igual al nmero aleatorio obtenido. 6. Repetir el proceso un elevado nmero de veces, hasta obtener el n deseado de valores muestrales. 7. Realizar con las variables obtenidas las operaciones especificadas en el modelo. 8. Analizar las funciones de distribucin de las variables objetivo obtenidas con las operaciones indicadas, como herramienta para la toma de decisiones.

21

5.

Proyeccin del consumo de energa elctrica

Utilizando las metodologas descritas en la seccin anterior, en la presente seccin se calcula la proyeccin del consumo de energa elctrica para la minera del cobre para los aos 2012 a 2020. Esta proyeccin incluye la energa consumida por las plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin. En primer trmino se muestra la energa mxima que se puede llegar a consumir, en el caso que todos los proyectos se ejecuten en la fecha estipulada. Este valor es comparable con los valores que se muestran en previas proyecciones de energa elctrica realizadas por COCHILCO. Luego se presenta la proyeccin del consumo esperado de energa elctrica, en donde se aplica una metodologa basada en la simulacin de Montecarlo. Esta proyeccin muestra una visin ms realista del consumo de energa elctrica por parte de la minera del cobre. La forma de presentacin de los datos es a nivel pas y de forma disgregada por sistema interconectado de generacin elctrica, en donde se muestra la energa total a consumir y la energa consumida por proceso minero. Estos son: la extraccin desde la mina, planta concentradora, lixiviacin (SXEW), fundicin y refinera. Tambin se incluye a los tems de servicios y desalinizacin e impulsin de agua, los cuales no son procesos mineros propiamente tales, sin embargo consumen una cantidad importante de energa. En el Anexo se incluyen las tablas con las cifras detalladas correspondientes.

22

5.1

Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica

Como ya se ha mencionado, el consumo mximo de energa elctrica corresponde al escenario en donde todos los proyectos que estn actualmente en carpeta se ejecutan en la fecha planeada, esta forma de proyectar es comparable con la que se us en los estudios realizados por COCHILCO en aos anteriores. Se considera que este escenario es posible, pero con una probabilidad prcticamente nula, debido a que por diversas razones los proyectos tienden a retrasarse y posponerse, lo cual posterga tambin una fraccin de la demanda elctrica proyectada inicialmente. 5.1.1 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica Pas En la figura 11 se presenta la proyeccin del consumo mximo de energa elctrica para el pas, cuyas cifras estn contenidas en el Anexo. Figura 11 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica en la minera del cobre - Pas
60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Energa (TWh)

SIC

SING

Fuente: Elaborado por COCHILCO

Si se concreta este escenario, el consumo de energa elctrica en la minera del cobre a nivel pas podra llegar a la suma de 51,7 TWh para el ao 2020, en donde el SING demandara un total de 33,9 TWh y el SIC 17,7 TWh. Para tener una visin ms clara de cmo se descompone este consumo, a continuacin se graficar la proyeccin de consumo por proceso minero incluyendo a las plantas desalinizadoras, adems se incluye un grfico de barras en donde se refleja la distribucin porcentual de estos consumos.

23

Figura 12 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y su distribucin porcentual - Pas
60

50

40 Energa (TWh)

Desalinizacin e impulsin Servicios

30

Refinera Fundicin SXEW

20

Concentradora Mina

10

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 8 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8 8 8 8 7 7 7 2019 7 2020 47 48 49 49 50 52 55 60 26 24 3 5 2 7 4 5 2 7

5 5 2 7

11 4 1 6

11 4 1 6

15 4 1 5 16

14 4 1 5 14

13 4 1 4 11

12 4 1 4 11

28

21

20

61

Fuente: Elaborado por COCHILCO

24

5.1.2 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica SING A continuacin se presenta la proyeccin del consumo mximo de energa elctrica para el SING por proceso minero, incluyendo a las plantas desalinizadoras. El consumo mximo para el SING puede llegar a 33,9 TWh en el ao 2020. Figura 13 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y su distribucin porcentual - SING
40 35 30 Desalinizacin e impulsin Energa (TWh) 25 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100% 90% 80% 70% 38 60% 50% 40% 30% 38 20% 10% 0% 7 2012 7 2013 7 2014 7 2015 7 2016 6 2017 6 2018 6 2019 6 2020 41 45 48 52 57 57 36 33 28 26 19 5 5 1 5 Servicios Refinera Fundicin SXEW Concentradora Mina

5 5 1 6

7 5 1 5

13 4 1 5

12 4 1 5

18 4 1 4

16 4 1 3 17

15 4 1 3 14

15 4 1 3 14

40

43

Fuente: Elaborado por COCHILCO

25

5.1.3 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica SIC A continuacin se presenta la proyeccin del consumo mximo de energa elctrica para el SIC por proceso minero, incluyendo a las plantas desalinizadoras. El consumo mximo para el SIC puede llegar a 17,7 TWh en el ao 2020. Figura 14 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y su distribucin porcentual - SIC
20 18 16 14 Energa (TWh) 12 10 8 6 4 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 9 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 10 9 10 9 9 8 2019 8 2020 63 62 62 61 59 60 61 68 69 0 5 3 11 9 Desalinizacin e impulsin Servicios Refinera Fundicin SXEW Concentradora Mina

3 5 2 10 9

2 5 2 10 9

7 4 2 9 8

7 4 2 9 9

10 4 2 8 8

9 4 2 8 7

8 3 1 7 5

7 3 1 6 5

Fuente: Elaborado por COCHILCO

26

5.2 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica


A diferencia de la proyeccin anterior, la presente proyeccin incorpora una estimacin probabilstica de que los proyectos mineros pueden entrar en operacin en una fecha posterior a la prevista en el catastro de proyectos. El retraso que ello implicara, disminuye la demanda por energa que de ellos se deriva. Como consecuencia de la metodologa empleada a este nuevo perfil de consumo global de electricidad se le denomina consumo esperado. 5.2.1 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica Pas A continuacin se presenta la evolucin histrica del consumo de energa elctrica en el pas por parte de la minera del cobre y la proyeccin de este consumo para el periodo en estudio. Figura 15 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre Pas

Evolucin
45 40 35 30 Energa (TWh) 25 20 15 10 5 0

Proyeccin

SIC

SING

Fuente: Elaborado por COCHILCO

Para el periodo en estudio, entre el ao 2012 y 2020, la tasa anual de crecimiento es de un 6,7%. Esto implicara un aumento porcentual de un 97,3% entre la energa consumida el 2011 y la proyectada para el 2020, para alcanzar 39,4 TWh. Ahora se muestra esta misma proyeccin, pero separada en el consumo de energa elctrica por los distintos procesos mineros ms las plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin.

27

Figura 16 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y su distribucin porcentual - Pas
45 40 35 30 Energa (TWh) 25 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8 2012 8 2013 8 2014 7 2015 8 2016 7 2017 7 2018 7 2019 7 2020 48 49 50 49 50 50 52 55 56 27 25 24 3 5 2 8 4 5 2 7 5 5 2 7 Desalinizacin e impulsin Servicios Refinera Fundicin SXEW Concentradora Mina

10 5 1 7

10 5 1 6 20

16 4 1 6 16

15 4 1 5 15

15 4 1 5 13

14 4 1 5 12

21

Fuente: Elaborado por COCHILCO

28

5.2.2 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica SING A continuacin se presenta la evolucin histrica del consumo de energa elctrica en el SING por parte de la minera del cobre y la proyeccin de este consumo para el periodo en estudio. Figura 17 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre SING

Evolucin
30 25 Energa (TWh) 20 15 10 5 0

Proyeccin

Fuente: Elaborado por COCHILCO

Para el periodo en estudio, entre el ao 2012 y 2020, la tasa anual de crecimiento es de un 7,0%. Esto implicara un aumento porcentual de un 113,8% entre la energa consumida el 2011 y la proyectada para el 2020, para alcanzar 25,7 TWh. Ahora se muestra esta misma proyeccin, pero separada en el consumo de energa elctrica por los distintos procesos mineros ms las plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin.

29

Figura 18 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y su distribucin porcentual - SING
30

25

20 Energa (TWh)

Desalinizacin e impulsin Servicios

15

Refinera Fundicin SXEW

10

Concentradora Mina

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100% 90% 80% 70%

5 5 1 6

5 5 1 5

6 5 1 5

12 5 1 5

12 19 5 1 5 4 1 4

18 4 1 4 20

18 4 1 4 17

18 4 1 4 17

37 60% 50% 40% 30% 39 20% 10% 0% 7 2012

35

33

28

27

21

41

42

43

45

45

47

51

51

7 2013

7 2014

7 2015

7 2016

6 2017

6 2018

6 2019

6 2020

Fuente: Elaborado por COCHILCO

30

5.2.3 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica SIC A continuacin se presenta la evolucin histrica del consumo de energa elctrica en el SIC por parte de la minera del cobre y la proyeccin de este consumo para el periodo en estudio. Figura 19 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre SIC

Evolucin
16 14 Energa (TWh) 12 10 8 6 4 2 0

Proyeccin

Fuente: Elaborado por COCHILCO

Para el periodo en estudio, entre el ao 2012 y 2020, la tasa anual de crecimiento es de un 6,3%. Esto implicara un aumento porcentual de un 80,0% entre la energa consumida el 2011 y la proyectada para el 2020, para alcanzar 13,7 TWh. Ahora se muestra esta misma proyeccin, pero separada en el consumo de energa elctrica por los distintos procesos mineros ms las plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin.

31

Figura 20 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica en la minera del cobre por proceso minero y distribucin porcentual - SIC
16 14 12 Desalinizacin e impulsin 10 8 6 4 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Servicios Refinera Fundicin SXEW Concentradora Mina

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

0 5 3 11 9

2 5 2 10 9

2 5 2 10 9

6 5 2 10 8

7 5 2 9 8

10 4 2 9 7

10 4 2 9 6

9 4 2 8 5

8 4 2 8 5

63

62

63

61

59

60

61

65

65

9 0% 2012

9 2013

9 2014

9 2015

9 2016

9 2017

8 2018

8 2019

8 2020

Fuente: Elaborado por COCHILCO

32

6.

Notas Finales
Si bien la proyeccin del consumo de energa elctrica se viene haciendo hace algunos aos por la Comisin Chilena del Cobre, en esta oportunidad se incluyen dos proyecciones. La primera est orientada a dar una mirada al mximo consumo posible por parte de la minera del cobre. La segunda, en tanto, da un enfoque probabilstico a la materializacin de la cartera de proyectos, lo cual trae como consecuencia una visin ms realista de la demanda de electricidad. El consumo as obtenido se llam consumo esperado. Las proyecciones presentes en este informe incluyen por primera vez el consumo de energa elctrica asociado a plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin. Actualmente no se cuenta con una gran cantidad de datos histricos para el tem de plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin, por lo que a medida que se tenga ms informacin se podr estimar con mayor certeza el consumo elctrico de estos procesos anexos a la minera. La cartera de proyectos de desalinizacin e impulsin con la que se trabaj tiene proyectos hasta el ao 2017, por lo que a la fecha de publicacin de este informe puede que haya an ms proyectos en carpeta, los cuales no han sido considerados. Por otra parte existe la posibilidad que en los prximos aos se agreguen ms proyectos de plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin, esto depender principalmente de la respuesta que tengan las plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin que se estn construyendo actualmente y de los costos asociados a la construccin de estas plantas y sistemas de impulsin. La proyeccin del consumo mximo de electricidad por parte de la minera del cobre para el ao 2020 es de 51,7 TWh para el pas, descomponindose en 33,9 TWh y 17,7 TWh por parte del SING y SIC respectivamente. Es importante recalcar que la probabilidad de que este escenario suceda en la realidad es prcticamente nula, debido a las postergaciones a las que se someten los proyectos. Por otra parte la proyeccin de consumo esperado de electricidad para el ao 2020 a nivel pas es de 39,4 TWh, en donde el SING consumira 25,7 TWh y el SIC 13,7 TWh. Esta misma proyeccin para el periodo en estudio, entre el ao 2012 y 2020, tiene una tasa anual de crecimiento de un 6,7%, 7,0% y 6,3% para el pas, SING y SIC respectivamente. Esto implicara un aumento porcentual de un 97,3%, 113,8 y 80,0% entre la energa elctrica consumida el 2011 y la proyectada para el 2020 para el pas, SING y SIC respectivamente. El consumo esperado obtenido a travs de esta metodologa, conceptualmente considera la idea de que los proyectos de inversin normalmente presentan atrasos en su materializacin. Dentro de los motivos por los que los proyectos se aplazan estn el incremento en los costos capex y de operacin, tambin la tramitacin de permisos ambientales y de construccin de infraestructura es una variable importante en la postergacin de los proyectos. Adems es necesario considerar factores endgenos de las compaas, tales como competencia por el financiamiento entre sus varios proyectos, problemas de gestin, entre otros. Tambin considera las complicaciones que coyunturalmente se pueden observar como consecuencia de la paralizacin de algunos proyectos elctricos importantes. Sin embargo, los resultados obtenidos tienen como supuesto que los proyectos mineros por lo general no se cancelan, sino que se aplazan de la fecha de ejecucin propuesta inicialmente. 33

Llama la atencin el peso que ir teniendo en el tiempo la energa consumida por plantas desalinizadoras y sistemas de impulsin llegando para el ao 2020 a 5,7 TWh, lo que corresponde a un 14% del total de energa elctrica consumida por la minera del cobre para ese ao. Si bien la desalinizacin y los sistemas de impulsin no son procesos mineros propiamente tales, es importante tenerlos en consideracin por la cantidad de energa que consumen y su directa relacin con stos. La concentracin de cobre es el proceso en el cual se consume una mayor cantidad de de energa elctrica, segn la proyeccin efectuada la planta concentradora seguir siendo la principal demandante de energa elctrica, pasando de un 47% del consumo de energa elctrica en el ao 2011 a un 56% del consumo esperado para el ao 2020.

34

Anexo - Tablas
En la siguiente tabla se muestra tanto el consumo esperado como el consumo mximo, el cual tiene una probabilidad muy baja de concretarse, estos consumos son presentados para los procesos mineros, plantas de desalinizacin e impulsin y consumo total, adems se incluye un intervalo con un 90% de probabilidad de que el consumo se encuentre dentro de este. Tabla 6 Proyeccin desglosada del consumo de energa elctrica en la minera del cobre SING (TWh) Ao Proceso Procesos Mineros 2012 Desalinizacin e impulsin Total Procesos Mineros 2013 Desalinizacin e impulsin Total Procesos Mineros 2014 Desalinizacin e impulsin Total Procesos Mineros 2015 Desalinizacin e impulsin Total Tipo de consumo Inferior Intervalo 90% Superior Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Inferior Intervalo 90% Superior Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Inferior Intervalo 90% Superior Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Inferior Intervalo 90% Superior Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Pas 22,31 23,02 23,38 22,66 0,82 0,74 24,20 23,40 23,45 24,66 25,01 24,23 1,06 0,95 26,07 25,19 23,53 25,15 25,57 24,63 1,36 1,21 26,93 25,84 24,99 27,99 28,71 27,10 3,37 3,03 32,08 30,13 SING 13,96 14,47 14,73 14,22 0,82 0,73 15,54 14,95 14,59 15,40 15,66 15,10 0,82 0,73 16,47 15,83 14,53 15,60 15,90 15,24 1,11 0,99 17,00 16,23 15,70 17,73 18,17 17,19 2,63 2,36 20,80 19,56 SIC 8,35 8,55 8,65 8,45 0,01 0,01 8,66 8,46 8,86 9,25 9,35 9,13 0,25 0,23 9,60 9,35 9,00 9,55 9,67 9,39 0,25 0,23 9,92 9,61 9,29 10,25 10,54 9,91 0,74 0,67 11,28 10,58

35

Ao

Proceso Procesos Mineros

Tipo de consumo Inferior Intervalo 90% Superior Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Inferior Intervalo 90% Superior Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Inferior Intervalo 90% Superior Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Inferior Intervalo 90% Superior Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Inferior Intervalo 90% Superior Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado Consumo Mximo Consumo Esperado

Pas 25,40 29,08 30,00 27,96 3,53 3,17 33,53 31,13 26,20 32,86 35,12 30,26 6,32 5,69 41,44 35,95 26,42 34,64 37,76 31,16 6,32 5,69 44,08 36,85 26,59 37,74 42,56 32,57 6,32 5,69 48,88 38,26 27,12 39,69 45,34 33,71 6,32 5,69 51,66 39,40

SING 15,99 18,38 18,88 17,78 2,63 2,36 21,51 20,14 16,64 21,53 23,21 19,60 5,04 4,53 28,25 24,13 16,82 23,05 25,55 20,30 5,04 4,53 30,59 24,83 16,49 24,20 27,60 20,58 5,04 4,53 32,64 25,11 16,75 25,11 28,89 21,12 5,04 4,53 33,93 25,65

SIC 9,42 10,69 11,13 10,18 0,89 0,81 12,02 10,99 9,56 11,33 11,91 10,66 1,28 1,16 13,18 11,82 9,61 11,59 12,21 10,86 1,28 1,16 13,48 12,02 10,10 13,54 14,97 11,99 1,28 1,16 16,24 13,15 10,37 14,58 16,45 12,59 1,28 1,16 17,73 13,75

2016

Desalinizacin e impulsin Total Procesos Mineros

2017

Desalinizacin e impulsin Total Procesos Mineros

2018

Desalinizacin e impulsin Total Procesos Mineros

2019

Desalinizacin e impulsin Total Procesos Mineros

2020

Desalinizacin e impulsin Total

Fuente: Elaborado por COCHILCO

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Tabla 7 Proyeccin del consumo mximo de energa elctrica por proceso minero y sistema interconectado (TWh) Proceso Mina Sistema SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0,8 1,0
1,8

0,9 1,2
2,1

0,9 1,3
2,2

1,0 1,4
2,4

1,1 1,5
2,6

1,2 1,7
2,9

1,2 1,9
3,1

1,2 2,0
3,3

1,4 2,2
3,6

Concentradora

5,4 6,0
11,4

5,9 6,7
12,6

6,2 7,0
13,2

6,9 8,9
15,7

7,1 9,6
16,7

7,9 13,7
21,6

8,3 15,9
24,1

11,0 18,5
29,5

12,3 19,4
31,6

SXEW

0,8 5,9
6,7

0,9 5,9
6,8

0,9 5,7
6,6

0,9 5,8
6,7

1,1 5,7
6,8

1,0 5,5
6,5

0,9 5,3
6,3

0,9 4,5
5,4

0,9 4,7
5,6

Fundicin

0,9 0,9
1,8

1,0 0,9
1,9

1,0 0,9
1,9

1,0 1,0
2,0

1,0 1,0
2,0

1,0 1,0
2,0

1,1 1,0
2,1

1,1 1,0
2,1

1,1 1,0
2,1

Refinera

0,2 0,2
0,4

0,2 0,2
0,4

0,2 0,2
0,4

0,2 0,2
0,4

0,2 0,2
0,4

0,2 0,2
0,4

0,2 0,2
0,4

0,2 0,2
0,4

0,2 0,2
0,4

Servicios Desalinizacin e impulsin de agua TOTAL

0,4 0,7
1,2

0,5 0,8
1,3

0,5 0,9
1,3

0,5 0,9
1,4

0,5 1,0
1,5

0,5 1,1
1,6

0,5 1,2
1,8

0,6 1,3
1,9

0,6 1,4
2,0

0,0 0,8
0,8

0,2 0,8
1,1

0,2 1,1
1,4

0,7 2,6
3,4

0,9 2,6
3,5

1,3 5,0
6,3

1,3 5,0
6,3

1,3 5,0
6,3

1,3 5,0
6,3

8,7 15,5
24,2

9,6 16,5
26,1

9,9 17,0
26,9

11,3 20,8
32,1

12,0 21,5
33,5

13,2 28,3
41,4

13,5 30,6
44,1

16,2 32,6
48,9

17,7 33,9
51,7

Fuente: Elaborado por COCHILCO

37

Tabla 8 Proyeccin del consumo esperado de energa elctrica por proceso minero y sistema interconectado (TWh) Proceso Mina Sistema SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS SIC SING PAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0,8 1,0 1,8 5,3 5,9 11,2 0,8 5,6 6,3 0,9 0,9 1,8 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 1,2 0,0 0,7 0,7 8,5 14,9 23,4 0,9 1,2 2,0 5,8 6,5 12,3 0,8 5,6 6,4 1,0 0,9 1,8 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,3 0,2 0,7 1,0 9,4 15,8 25,2 0,9 1,2 2,1 6,0 6,8 12,8 0,8 5,3 6,2 0,9 0,9 1,8 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,3 0,2 1,0 1,2 9,6 16,2 25,8 1,0 1,3 2,2 6,4 8,4 14,8 0,8 5,4 6,3 1,0 1,0 2,0 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 1,4 0,7 2,4 3,0 10,6 19,6 30,1 1,0 1,3 2,4 6,5 9,0 15,6 0,9 5,3 6,2 1,0 1,0 2,0 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 1,4 0,8 2,4 3,2 11,0 20,1 31,1 1,0 1,4 2,4 7,1 10,9 18,0 0,8 5,1 5,9 1,0 1,0 2,0 0,2 0,2 0,4 0,5 1,0 1,5 1,2 4,5 5,7 11,8 24,1 35,9 1,0 1,5 2,5 7,4 11,7 19,1 0,7 4,9 5,6 1,0 1,0 2,0 0,2 0,2 0,4 0,5 1,0 1,5 1,2 4,5 5,7 12,0 24,8 36,8 1,0 1,5 2,6 8,5 12,7 21,2 0,7 4,1 4,8 1,0 1,0 2,0 0,2 0,2 0,4 0,5 1,0 1,5 1,2 4,5 5,7 13,1 25,1 38,3 1,1 1,6 2,7 9,0 13,1 22,1 0,7 4,2 4,9 1,1 1,0 2,0 0,2 0,2 0,4 0,5 1,0 1,6 1,2 4,5 5,7 13,7 25,7 39,4

Concentradora

SXEW

Fundicin

Refinera

Servicios Desalinizacin e impulsin de agua TOTAL

Fuente: Elaborado por COCHILCO

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Este trabajo fue elaborado por:

Jorge Zeballos Valenzuela

Directora de Estudios y Polticas Pblicas: Mara Cristina Betancour M. NOVIEMBRE 2012

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