GasNet - SP

04/01/2012

Gasodutos - Express

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Moratria at 2015 Com o Plano de Expanso da Malha de Transportes (Pemat) ainda em fase embrionria e MME e ANP focados numa extensa agenda de complementao do marco regulatrio do gs natural, a data da realizao da primeira licitao de gasodutos do pas ainda uma incgnita. O prprio ministrio trabalha com um cenrio sem novos empreendimentos at, pelo menos, 2015. Hoje estamos trabalhando com um horizonte de trs a cinco anos, desde a proposio do ministrio at a operao do duto, o que um prazo absolutamente natural, diz a diretora do Departamento de Gs Natural do MME, Symone Arajo. Diante disso, o mercado comea a avaliar o impacto da no expanso da malha para os diferentes agentes da indstria. De cara, o aviso uma boa notcia para as empresas de GNC. Segundo projees da Associao Brasileira de Gs Natural Comprimido (ABGNC), os gasodutos virtuais vo ganhar fora nos prximos trs anos, em funo das limitaes de alcance da malha de gasodutos de transporte em algumas regies. Para a ABGNC, as vendas de gs comprimido devem mais que duplicar at 2015, passando dos atuais 500 mil m/dia para 1,3 milho de m/d. De acordo com dados da associao, a atual capacidade instalada da indstria de GNC j seria, inclusive, suficiente para atender um crescimento imediato de 300 mil m/d. Outra beneficiada a Petrobras. O discurso do governo sobre novos gasodutos de que no h motivo para pressa em funo dos investimentos em infraestrutura de transporte feitos pela petroleira nos quatro ltimos anos. Entre 2007 e 2011, a companhia investiu US$ 15 bilhes na instalao de 3.630 km de gasodutos. Portanto, a no expanso da rede vantajosa para a petroleira, a grande investidora dos ltimos anos e a nica transportadora do mercado. Afinal, em 2008 a companhia mudou a metodologia de precificao do gs e criou uma parcela fixa para remunerar, entre outros fatores, os investimentos passados. Por outro lado, apesar de se manter como a nica transportadora, o que dificulta a entrada de novos players no mercado de gs natural, a Petrobras no sair ilesa da paralisao dos investimentos em gasodutos. Basta lembrar que a companhia tem planos de inaugurar

em 2015 a planta de fertilizantes de Uberaba (MG), que depende da construo de um gasoduto at o Tringulo Mineiro. Caso nenhum projeto para a regio saia do papel at l, a companhia pode ser obrigada a revisar seu cronograma. Alm disso, a Petrobras estima aumentar em 20 milhes de m/d sua produo at 2015, sendo 65% desse volume formado por gs associado. O risco de o pas no criar novos mercados, o que seria facilitado pela expanso da malha, que o plano de produo de petrleo da Petrobras tenha de ser reduzido, em funo dos limites de queima de gs impostos pela ANP. Para as distribuidoras, o pas conta hoje com boa infraestrutura de transportes recm-inaugurada, incluindo gasodutos vazios como Coari-Manaus, Gasene e Gastau. O consenso, porm, de que o gs ainda precisa chegar a alguns mercados. Essa folga aparente que o governo alega existir localizada, no vale para todos os mercados. H regies que no recebem gs, e outras que no conseguem expandir seus mercados, salienta o professor do Instituto de Economia (IE) da UFRJ, Edmar Almeida, que coordena um estudo encomendado por Sulgs, SCgs, Compagas e MSGs para dimensionar o tamanho da demanda reprimida na regio Sul e propor um novo projeto de abastecimento como reforo ao j saturado Gasbol. A Abegs tambm j se movimenta para propor novas rotas ao Pemat. A associao espera concluir at maro, em conjunto com as distribuidoras, um levantamento das necessidades de expanso, com foco no mapeamento da demanda no termeltrica. Entre os investimentos mais urgentes j mapeados esto, alm da regio Sul, a integrao da malha do Cear ao Maranho, Piau e Norte do pas. Mercados potenciais no Centro-Oeste, Tringulo Mineiro e interior do Nordeste tambm sero dimensionados. Vai depender muito das distribuidoras identificar mercados e propor projetos ao MME. Mas no adianta tambm regulamentar a entrada de terceiros se no soubermos a malha que est sendo proposta. Tudo tem de partir do Pemat, comenta o presidente da associao, Lus Domenech. Novos players sem alternativas A entrada de novos players no mercado de gs promete ser mesmo

tmida at 2015, mas a falta de alternativas de infraestrutura de transporte j mexe com os planos de monetizao das companhias. Alm de no poderem contar com a expanso da malha em curto e mdio prazo, as petroleiras tero restrio de acesso aos gasodutos existentes, em funo do perodo de exclusividade dos principais empreendimentos da Petrobras. Assim, as companhias devero suar para comercializar seu gs nos prximos anos. Os scios da Petrobras no pr-sal, como Repsol Sinopec e BG, devem optar por vender sua produo do energtico para a operadora, conforme j ocorreu no ano passado, quando a Petrobras comprou a fatia de gs da BG no piloto de Lula, em contrato vlido at 2016. J companhias sem associao com a Petrobras, como OGX e HRT, devero optar pelo autoconsumo. A petroleira do grupo EBX, por exemplo, j consolidou seu plano de monetizao da produo dos campos de Gavio Azul e Gavio Real, na Bacia do Parnaba, com base no consumo termeltrico, em funo da inexistncia de uma infraestrutura que permita atender o mercado no trmico de Maranho e Piau. O sistema Transpetro foi projetado para atender a prpria Petrobras. Como vem a um grande aumento da produo, difcil pensar que haver espao para terceiros. As oportunidades podem surgir graas ao swap, comenta a consultora da Gas Energy, Sylvie DApote. Vale lembrar que esses empreendimentos s podero ser acessados por terceiros se houver capacidade disponvel, ou a partir de investimentos de ampliao da capacidade bancados pelo prprio interessado. Hoje os principais gasodutos com prazo de exclusividade vencido esto no Nordeste, regio que no conta com grandes descobertas dos novos players. Em muitas regies, porm, o acesso aos gasodutos existentes ser possvel apenas no longo prazo. Os dutos mais visados pelos novos agentes, como Urucu-Manaus, pela HRT, e Gastau, a principal porta de entrada do gs do pr-sal, deixaro de ser exclusivos em 2019 e 2021, respectivamente. Ao da Unio Segundo o consultor e ex-diretor de Gs e Energia da Petrobras, Antonio Luiz de Menezes, as dificuldades da expanso da malha e de acesso de terceiros so reflexo do modelo brasileiro, focado na

iniciativa privada. Por isso ele defende que os investimentos em transporte sejam feitos pela Unio, incluindo o uso dos royalties para expanso da malha. A questo que o instinto de produtor no quer que o concorrente chegue ao mercado. Com o gasoduto nas mos da Unio, o que vale o interesse estratgico do governo, e no o da Petrobras. O mercado brasileiro tem problemas de sazonalidade, no conseguimos montar uma malha que seja economicamente vivel nos moldes tradicionais para remunerar o investimento, argumenta Menezes. Termogs na expectativa Enquanto o Pemat no sai do papel, a Termogs est na expectativa de iniciar este ano o processo de chamada pblica para alocao de capacidade dos gasodutos Brasil Central e Meio Norte. Os dois projetos so anteriores Lei do Gs e no dependem de licitao. Com a LI vencida no ano passado, o projeto Meio Norte est sendo revisado e deve receber nova licena neste semestre. J o Brasil Central aguarda a emisso da LI pelo Ibama. A previso do rgo ambiental emitir o parecer sobre o duto at maio. Com isso, a Termogs espera iniciar a chamada pblica no segundo semestre. Nesse processo, o Brasil Central dever sofrer algumas alteraes, uma vez que os city gates previstos para o Tringulo Mineiro possuem capacidade de entrega de 720 mil m/d, volume menor que o potencial de consumo estimado para a fafen de Uberaba (MG), de 1,25 milho de m/d. Assim, por causa da reviso do projeto, o mais provvel que a construo do gasoduto s comece em 2013. Se projetos semelhantes ao Brasil Central e Meio Norte, para atendimento s regies Centro-Oeste, Norte e Tringulo Mineiro, forem includos no Pemat, pouco provvel que sejam construdos antes dos projetos da Termogs. Isso porque, alm do processo de chamada pblica, os projetos propostos no plano de expanso da malha precisaro passar pelas fases de dimensionamento do gasoduto de referncia, licitao e licenciamento ambiental.