IMA

INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013

El mercado global est fuertemente condicionado por la posicin de China, que mantiene el 44% de los stocks iniciales, el 27% de la produccin mundial, el 36% del consumo, el 35% de las importaciones y el 45,5% de los stocks finales. Mientras que Estados Unidos mantiene la primaca en el mercado exportador con el 32% (en base a datos del ICAC). Por lo cual cualquier decisin de ambos pases afectara las condiciones y proyecciones del mercado internacional. Mercado Internacional
Oferta y demanda mundial fibra de algodn - al 29/01/2013 Millones de Millones de Millones de Tn Tn Tn.2011/12 2012/13* 2013/14* Stocks 9.60 14.05 16.51 iniciales Produccin 27.44 26.00 23.13 Oferta Consumo Exportaciones Stocks finales 37.05 22.78 9.93 14.05 40.05 23.54 8.29 16.51 39.64 24.27 7.89 15.38

ALGODN

*Valores proyectados, sujetos a reajustes. Fuente: CONES Chaco en base a datos del Comit Consultivo Internacional del Algodn (ICAC)

IMA
INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013

Las cotizaciones de fibra segn patrones oficiales publicadas por la CAA registraron un incremento semanal de 0.01 ctvs. en todos los grados entre B y D1/2 mientras que los valores de la fibra de calidad E y F se mantuvieron sin cambios.
Fibra de Algodn
Patrones Oficiales Argentinos y grados intermedios, micronaire: mnimo 3.5 / mximo 4.9 - Entrega inmediata en Bs. As., sobre camin - Precios u$s por Kg. + IVA - neto contado. Tipo de cambio B. N. A., tipo comprador del da anterior a la fecha de pago.

Patrones Oficiales Argentinos y grados intermedios

Mercado Nacional

Desde el 24/01/13 al 30/01/ 2013 1.86 1.85 1.83 1.80 1.69 1.44 1.04 0.93

Grado B Grado B Grado C Grado C Grado D Grado D Grado E Grado F

Long. 27,8 mm (1 3/32) Long. 27,8 mm (1 3/32) Long. 27,8 mm (1 3/32) Long. 27,8 mm (1 3/32) Long. 27,0 mm (1 1/16) Long. 27,0 mm (1 1/16) Long. 26,2 mm (1 1/32) Long. 26,2 mm (1 1/32) Fuente: Cmara Algodonera Argentina

IMA
INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013

De acuerdo a datos provistos por la Subsecretara de Agricultura del Chaco, la superficie sembrada en la provincia es de 156.670 has., siendo los departamentos de mayor rea implantada: M. L. Fontana (con cerca de un tercio de la misma), Santa Mara de Oro, General San Martn, Quitilipi, OHiggins, Gral. Gemes y 2 de Abril, comprendiendo estos casi 80% de la misma. Si bien la mayora de la superficie se cultiva bajo sistema de secano, existe un 7% que se realiza bajo riego (11.500 has en Gral. San Martn).
Algodn: Has Sembradas por Departamento - Campaa 2012/13
35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
28,7% 17,9% 8,8% 8,3% 11,8% 6,8% 4,6% 4,1% 3,8% 2,9% 2,2%

Mercado Provincial

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Subsecretara de Agricultura de la Provincia del Chaco.

El cultivo est evolucionando en su crecimiento favorablemente, en condiciones normales. Cabe destacar que en Castelli ya comenz la cosecha de algodn en algunos lotes. Las operaciones reportadas por los informantes han sido casi nulas, si bien se registraron ventas de fibra en algunos puntos de la provincia teniendo como precio de referencia negociado $8,20 por kg para una fibra de calidad C1/2 aproximadamente.

IMA
INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013

En el grfico se presenta el precio internacional del novillo en pie en distintos emplazamientos del mundo para las fechas de 24 de enero de 2012 y del 15 y 22 de enero de 2013. GANADO BOVINO Y CARNE Mercado Internacional

Fuente: fyo.com en base a datos del IPCVA. Valores al 23/01/2013.

IMA
INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013 Remates Ferias - Provincia de Buenos Aires y La Pampa Evolucin de Precios Mximos Resumen - Semana del 21/01/2013 al 25/01/2013 Fuente: Entre surcos y corrales en fyo.com.

Mercado Nacional En el mercado de invernada y cra de las provincias de Buenos Aires y La Pampa los terneros se negociaron como mximo a $11,51, los novillitos a $9,96, las terneras a $12,20 y las vaquillonas a $9,86. En cuanto a la variacin semanal de los precios mximos, hay incrementos relevantes en novillitos y terneros mientras que en las terneras y vaquillonas registraron descensos muy leves. En el mercado de hacienda gorda, los precios mximos de las operaciones fueron para los novillitos de $9,45, para los novillos de $8,02, para las vaquillonas de $9,02, para las vacas gordas de $5,25 y para vaca conserva de $2,25. En cuanto a la variacin semanal de los precios mximos, novillitos y vacas gordas experimentaron incrementos significativos, novillos y vaquillonas no tuvieron variaciones importantes y vacas conservas registraron descensos relevantes.
5

IMA
INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013

Mercado Provincial

Los precios que rigieron durante la semana del 28/1 al 01/02 en las operaciones de compraventa de ganado en pie en el Chaco se presentan en el cuadro del costado. Los precios para cada categora bovina evolucionaron de la siguiente manera: para ternero, novillito, vaquilla y vaca hubo descensos, mientras que para novillo y vaca conserva se mantuvieron constantes. Semana del 28/1 al 01/02 de 2013 Precios Categora ($/kg + IVA) Desde Hasta
Ternero Novillito Vaquilla Novillo Vaca Vaca Conserva $ $ $ $ $ $ 11,00 9,50 9,50 8,00 6,20 3,00 $ $ $ $ $ $ 11,50 10,50 10,50 8,00 6,20 3,00

Fuente: Elaboracin propia en base a relevamiento de precios y operaciones comerciales CONES-BCCh.

Segn analizaron desde la Bolsa de Cereales de Rosario, si bien hay preocupacin por la sequa en Argentina y Brasil, se mantiene la proyeccin de una cosecha rcord para Sudamrica, siendo cada vez ms necesaria la llegada de lluvias que permitan sostener esta expectativa. Esta preocupacin, en conjuncin con una demanda activa, y ausencia de oferta de soja disponible sudamericana, se vio reflejada en los precios de Chicago, que mostraron una recuperacin desde comienzos de ao, aunque mantenindose lejos de los mximos de 2012 y de diciembre. A medida que se acerca la etapa crtica para la definicin de rindes de la soja argentina, el clima ser el principal determinante de los movimientos de precios en el corto plazo, mientras que en el mediano plazo la expectativa es que los precios se debiliten en los prximos meses al ingresar al mercado la soja de la cosecha sudamericana.

Mercado Internacional

SOJA

IMA
INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013

Segn informacin de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el avance de la siembra alcanz a cubrir un 99% de la superficie proyectada, mostrando los mayores atrasos en las provincias del norte, donde la falta de humedad superficial limita el avance de las sembradoras. La evolucin de los cultivos preocupa, la soja de primera transita etapas crticas donde la sequa podra ocasionar prdidas irreversibles, por lo que se necesitan lluvias en el corto plazo para que los rendimientos no sean significativamente menores. La venta de soja sigue ms lenta que en campaas anteriores a pesar de los mejores precios que se vieron recientemente. Algunos analistas identifican como posibles causas de esto la falta de alternativas de colocacin de dinero para los productores y la potencial aceleracin en la tasa de devaluacin del peso, por lo que los productores intentaran retener la soja lo ms posible, usndola como moneda de reserva de valor. De acuerdo a informacin de la Subsecretara de Agricultura, la intencin de siembra en la provincia del Chaco es de 746.900 hectreas, de las cuales se habra sembrado un 80% al 28 de enero de 2013, siendo el avance parejo entre las distintas zonas de la provincia. La falta de humedad en el perfil del suelo en las ltimas semanas provoc atrasos en las siembras, sobre todo en los lotes en los cuales se cosech girasol. Esto unido a las altas temperaturas de los ltimos das est afectando a los lotes de segunda que comienzan a presentar manchoneos amarillos, prdidas de plantas y hasta parcelas que no llegaron a germinar, lo cual afectara los rindes, y a los de primera que se encuentran floreciendo bajo ajustadas condiciones hdricas. Las lluvias producidas durante los das 24 y 25 de enero fueron muy desparejas en gran parte de la provincia, pero trajeron alivio, sobre todo a aquellos lotes ubicados en el noroeste provincial, donde se registraron entre 30 y 50 mm. Se espera que esta semana contine la siembra. Aqu tambin encontramos diferencias significativas en cuanto a las estimaciones de distintos organismos: la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que la superficie total sembrada en el pas fue de 1.800.000 hectreas, 155.000 has adicionales a las estimadas por MAGYP. Segn datos de este ltimo organismo, la tarea de trilla prcticamente se termin en la zona norte del pas, est muy avanzada en La Pampa, y ha comenzado en algunas zonas de Entre Ros, Crdoba y Sur de Santa Fe. De acuerdo a los relevamientos de MAGYP y Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en trminos generales los cultivos evolucionan de forma favorable en el pas, por lo que se espera que los rendimientos a cosecha sean entre buenos y muy buenos en la mayora de las regiones. En consideracin de esto BCBA ha estimado la produccin nacional en 3.200.000 toneladas de girasol.

Mercado Nacional

GIRASOL

Mercado Provincial

Mercado Nacional

IMA
INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013

De acuerdo a informacin de la Subsecretara de Agricultura del Chaco, la cosecha casi ha finalizado en la provincia gracias a las condiciones climticas que permitieron realizar la tarea sin complicaciones, con un rendimiento que en promedio fue de 15 QQ/ha (segn Bolsa de Cereales de Buenos Aires 16,5 QQ/ha, y segn MAGYP 14,6 QQ/ha). De las 447 mil hectreas destinadas a girasol en la provincia se habran perdido unas 14 mil. En los lotes ubicados en el Noroeste de la provincia los rindes promedio registrados van de 13 a 14 QQ/ha, debido que las condiciones climticas que no favorecieron a esta zona. En los departamentos del centro de la provincia se registraron los rindes promedio ms altos, con 16 QQ/ha. En cuanto a la produccin total provincial obtenida, la Subsecretara de Agricultura del Chaco la estima en 639 mil toneladas al 30 de enero, y espera totalicen 640.617 tn cuando se culmine la cosecha en los prximos das. En relacin a la comercializacin, el mercado estuvo activo en el mes de enero, se relev un promedio de precios de $1790 la tonelada. Tal como lo analiz la Bolsa de Cereales de Rosario, durante enero los precios en Chicago mostraron una recuperacin tras cinco meses consecutivos de bajas, aunque en la ltima semana el ingreso de las primeras cosechas de Sudamrica ha frenado esa tendencia. Sin embargo, existiran dudas respecto de posibles problemas logsticos en Argentina y Brasil que podran repercutir en el corto plazo aumentando los precios, de acuerdo a este ltimo organismo. Habran colaboraron a la recuperacin de precios de enero las muy bajas existencias mundiales (las menores en 8 aos) con que la USDA estim concluir la presente campaa, y que son an menores si nos guiamos por estimaciones de otros organismos internacionales. De modo que, dado que la produccin mundial se estima ser menor que la campaa anterior (883 millones de toneladas de la campaa anterior contra 852 de la presente), el consumo absorber maz de la campaa anterior. En cuanto a la demanda, en EEUU el consumo forrajero se mantuvo firme, mientras que se debilit el del sector productor de etanol por las desfavorables condiciones de su mercado, y el exportador. China por su parte logr una produccin gigantesca este ao, con lo que no importar maz.

Mercado Internacional

MAZ

Mercado Provincial

IMA
INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013

Del rea a implantar, estimada en 3.4 millones de hectreas, se lleva cultivado un 98.7% segn estimaciones de Bolsa de Cereales de Buenos Aires, restando slo lotes en el NEA y NOA. Cifras similares maneja Bolsa de Comercio de Rosario, que estima un rea implantada de 4.1 millones de hectreas, de la cual entre prdidas y uso forrajero se habran utilizado 600 mil. Esta ltima proyecta una produccin rcord de 26.5 millones de toneladas, todava superada por la de USDA, que en el informe del 11 de enero estim 28 MT. El optimismo en cuanto a rindes de principios de mes, que llev a pensar en que podran ampliarse los cupos de exportacin, contrasta con la preocupacin actual por el dficit hdrico que afecta a las siembras tardas, pero que podra tambin deteriorar la buena condicin que viene mostrando el maz de primera (BCBA). Sern clave entonces para la evolucin de los cultivos las lluvias cadas y las que puedan aparecer en los prximos 10 das. Algunos analistas estiman que las prdidas potenciales, de mantenerse la falta de lluvias, sern de entre el 0,5 y el 1% de la produccin nacional. En cuanto a la comercializacin del grano, no mostr un volumen significativo en las ltimas semanas, y la recuperacin en los precios en Chicago no repercuti en forma significativa en los precios locales, a pesar del anuncio de que se ampliar el cupo de exportaciones que tambin podra despertar el inters en realizar negocios (fuente: Bolsa de Comercio de Rosario). La intencin de siembra de este cultivo, medida por la Subsecretara de Agricultura del Chaco, es de 157 mil hectreas, y a la fecha slo se ha sembrado un 61% del total, lo que muestra un retraso considerable respecto del resto del pas que se explica por la falta de humedad en el perfil del suelo. No es despreciable la diferencia entre las estimaciones de este organismo y del MAGYP, que calcul una intencin de siembra para esta campaa de 140 mil has. Los lotes sembrados estn siendo muy afectados por la falta de precipitaciones y las altas temperaturas registradas en todo el territorio provincial (Subsecretara de Agricultura del Chaco). En cuanto a la comercializacin del cultivo, no se relevaron operaciones en la Bolsa de Comercio del Chaco en las ltimas dos semanas, lo que va en concordancia con el bajo volumen negociado en el pas. La siembra a nivel nacional se encuentra avanzada en un 96% del rea proyectada en 1.100.000 hectreas segn datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (similares a los publicados por MAGYP). Sin embargo, estos valores podran revisarse en la prxima semana porque de persistir la escasez hdrica muchos de los lotes donde se proyectaba implantar soja y maz se destinarn a sorgo. La zona norte del pas es la nica que no ha finalizado la siembra, principalmente a causa de la falta de humedad en la capa superior del suelo. En cuanto a la evolucin del cultivo, en todo el pas la falta de lluvias est empezando a afectar al sorgo plantado ms tempranamente, ya que este se encuentra en un perodo crtico de la formacin de rendimientos (BCBA).
9

Mercado Nacional

SORGO

Mercado Provincial

Mercado Nacional

IMA
INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013

De acuerdo a las estimaciones de la Subsecretara de Agricultura del Chaco, se estima una siembra de 168 mil hectreas. Al 30 de enero se estima que se ha sembrado un 71% de la intencin, y la evolucin del cultivo, al igual que en el resto del pas, necesita de lluvias en el corto plazo para desarrollarse, o para poder cultivar el sorgo de segunda; y de mantenerse las condiciones actuales no se podr sembrar. En cuanto a la comercializacin, no se registr un volumen significativo de operaciones en la Bolsa de Comercio del Chaco. Mercado Provincial
SORGO NOROESTE CENTRO SUDESTE PROVINCIA Intencin Has. 77.000 17.100 74.000 168.100 Siembra Has. 59.000 13.100 47.300 119.400

Fuente: Subsecretara de Agricultura de la Provincia del Chaco

10

IMA
INFORME de Mercados Agropecuarios Provincia del Chaco del 15 de enero al 30 de enero de 2013
Viernes 01 de Febrero 2013

Relevamiento de Precios de Productos Agropecuarios en el Chaco BCCh y CONES

Los precios y las condiciones de comercializacin de los principales productos agropecuarios del Chaco son relevados por los equipos tcnicos de la BCCh y del CONES de forma permanente, recabando semanalmente las operaciones comerciales efectuadas en la plaza local por diversos informantes calificados, que son representantes de distintos eslabones de las cadenas productivas en la provincia y que participan en los mercados agropecuarios. Dichos informantes entregan informacin de manera confidencial a los equipos tcnicos respecto de cantidades, precios y condiciones de comercializacin de operaciones efectivamente concretadas. Asimismo, se estiman los valores de las cotizaciones para cada producto y calidad en funcin a las cantidades comercializadas declaradas por los informantes, en base al desenvolvimiento comercial observado durante el periodo analizado. Ante cualquier tipo de valorizacin que se haga en base a los datos contenidos en la presente publicacin, considrese como una referencia de precios y que pueden existir diferencias dependiendo de la calidad del producto y/o condiciones de la operacin de que se trate. Para quienes estn interesados en participar a travs del aporte de informacin solicitamos por favor comunicarse a travs de cualquiera de los datos de contacto que aparecen al final del informe.

Coordinacin del Informe Cr. Gerardo Santos Oliveira- Coordinador Ejecutivo de la Unidad Tcnica Ejecutora del CONES (coneschaco@gmail.com) Tel.: +54 362 4448491 www.coneschaco.org.ar Lic. Marcelo E. Nievas- Gerente Tcnico de la BCCh (mnievas@bcch.org.ar) Tel.: +54 362 4433330 / 4441147 / 4450710 www.bcch.org.ar Responsables Tcnicos del informe Ezequiel Garay (BCCh) Alejandro Quenardelle (CONES) Lic. Natalia A. Baluk (CONES) Resistencia, Chaco, Argentina

11