Setas Congeladas Espana Mayo 2011 Prochile

Estudio de Mercado
Setas Congeladas en
Espaa
Mayo 2011
www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenMadrid
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH:.......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
Producto:SetasyDemsHongosCongelados .......................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 5
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria .................................................................................6

1.ArancelGeneral: .................................................................................................................................... 6
2.ArancelPreferencialProductoChileno: ................................................................................................ 6
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 7
4.OtrosImpuestos: ................................................................................................................................... 8
5.BarrerasParaArancelarias: ................................................................................................................. 8
III. Requisitos y Barreras de Acceso ..............................................................................................8

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 8
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................. 12
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos ................................................................................................ 14
IV. Estadsticas Importaciones .................................................................................................16

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 16
2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 16
3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 16
V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................17
ProChile|InformacinComercial
EstudiodeMercadodeSetasCongeladasparaelMercadoEspaolAo2011
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1.1.Formasdeconsumodelproducto................................................................................................ 18
1.Potencialdelproducto. ....................................................................................................................... 17
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 20
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 20
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto. .......................................................... 20
............................................................................................................................................................. 20
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto................................................................ 23
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................25

VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................27
VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................32
IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................33
X. Sugerencias y recomendaciones..............................................................................................34
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................35
XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................36
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I.
1.
P RODUCTO :
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SA CH :
CdigoSACHChileno:07.10.80.30
2.
D E S C R I P C I N D E L P R O D U C T O :
Producto:SetasyDemsHongosCongelados
Existe un gran nmero de variedades comestibles de setas, por lo cual dependiendo de la variedad proviene su
nombrecientficoycomercial.
SoncongeladasIQFmanteniendosuscualidadesdeformaycolor.Envasadaendiferentesformatosdesde400grs.
hasta21/2kilosparaprincipalmenteretailyparalaindustriaendiversostamaosdependiendodelcliente(detalle
V1.1).
Diversas variedades son comercializadas tales como: Luteus trozo (Boletus luteus), Morilla (Morchella cnica),
Rovelln/Nscalotrozo(Lactariusdeliciosus),Rebozuelo,Champin,Shiitake,entreotras.
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EjemplodealgunasVariedadesComercializadasenEspaa,porArotz
Disponible:
congelada
Ultra
Disponible:
congelada
Ultra
Disponible:
congelada
Ultra
o Amanita
(Amanita caesarea)
o Mezcla setas "Italiana"
o Pleurotus trozo
(Pleurotus ostreatus)
o Carbonera
(Tricholoma portentosum)
o Mezcla setas "Selecta"
o Rebozuelo
(Cantharellus cibarius)
o Champin laminado
(Agaricus bisporus)
o Mezcla setas fritas

y condimentadas
o Rovelln / Nscalo trozo

(Lactarius deliciosus)
o Lengua de vaca
(Hydnum repandum)
o Luteus trozo
(Boletus luteus)
o Mezcla setas
"Baby&Boletus"
o Mezcla setas "Baby"
o Morilla grande y
mediana
o Morilla trozo
(Morchella conica)
o Negritos trozo
(Boletus badius)
o Perrechico entero y
trozo
(Calocybe gambosa)
o Pholiota
(Pholiota mutabilis)
o Senderilla
(Marasmius oreades)
o Seta de cardo silvestre
(Pleurotus eryngii)
o Shiitake
(Lentinus edodes)
o Trompeta de la muerte
(Craterellus
cornucopioides)
3. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L :
07.10.80.69.90:Lasdems
Reconstruccinjerrquica:
Hortalizas,Plantas,RacesYTubrculosAlimenticios:
Hortalizas,aunqueestnCocidasenAguaoVapor,Congeladas:
Lasdemshortalizas:
Setas:
DelgneroAgaricus.
Lasdems:
DelaespecieAuriculariapolytricha,destinadasalafabricacindeplatospreparados.
Lasdems.
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07
07.10
0710.80
s.c.
0710.80.61.00
0710.80.69
0710.80.69.10
0710.80.69.90
II.
1.
S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA 1
ARANCELGENERAL:
RgimendeComercioalaimportacin:Libre0%
ElproductoprovenientedetercerospasesingresaaEspaaconunarancelde14,4%.
2.
ARANCELPREFERENCIALPRODUCTOCHILENO:
BajoelAcuerdodeAsociacindeChileconlaUninEuropea,queentrenvigenciaelao2003,lasSetasydems
hongos congelados (cdigo arancelario: 0710806990) ingresan a Espaa con un arancel de 0%. (Reglamento:
D0979/02).
En general, este Acuerdo de Asociacin concede preferencias comerciales recprocas (en algunos casos,
asimtricas)ysuobjetivoeslaliberalizacinprogresivadelcomerciobilateralconelfindeestablecerunazonade
librecomercioentrelossociosal1deenerode2013.
DocumentosnecesariosparapoderacogersealrgimenarancelariopreferencialalqueperteneceChile.
a) Pruebadeorigen:
De conformidadconelTtuloVdel anexoIIIdel Acuerdo, los productosoriginarios deChileexportados ala
Comunidad se beneficiarn de los tipos de derechos preferenciales previstos en el Acuerdo, sujeto a la
presentacin de un certificado de circulacin EUR.1 o, en casos especficos, de una declaracin en factura
expedidaporelexportador.
Los certificados de circulacin EUR. 1 se expiden en Chile por la Direccin de Relaciones Econmicas
Internacionales, (DIRECON), del Ministerio de Asuntos Exteriores. DIRECON tambin es responsable de la
concesin, seguimiento y retirada de las autorizaciones a los exportadores autorizados. Asimismo, es
competente para efectuar los controles posteriores realizados a peticin de una autoridad aduanera de la
Comunidad.
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Fuentes:TheExportHelpdeskTaric
Porotraparte,lasautoridadesaduaneraschilenassoncompetentesparasolicitaralasautoridadesaduaneras
delaComunidadquecompruebenelcarcteroriginariodelasmercancasolaautenticidaddelapruebade
origen.

b) Validez:
Laspruebasdeorigentienenunavalidezde10meses.
c) Exentosdepresentarpruebasdeorigen:
Lapruebadeorigennosernecesariaenelcasodequeelvalordelosproductosimportadosseainferiora
500euroso1.200eurossiesquelosproductosformanpartedelequipajepersonal.
3.
O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
Todos los miembros de la Unin Europea conforman un nico territorio aduanero, lo que significa que la UE es
tambin una Unin Aduanera, por ende aplican un arancel comn a los productos importados por los Estados
miembros. Adems, no existen barreras arancelarias o controles fronterizos entre estos pases, es decir una vez
ingresadounproductoaalgunodelosEstadosmiembrosestospuedencircularlibrementeporelrestodelaUE.
TodaslascuestionesaduanerasqueserelacionanconelcomercioconpasestercerosseencuentranenelCdigo
Aduanero Comunitario, en el Reglamento (CEE) n 2913/92 del Consejo (DO L302 19/10/1992) y el Reglamento
(CEE)n2454/93delaComisin(DOL253de11/10/1993).
ElreglamentoanteriorgarantizaprcticasaduanerasuniformesytransparentesentodoslospasesdelaUE.
VentajassegnAcuerdos:
AcuerdoPreferencial:
LiechtensteinNoruegaIslasFeroeMxico
IslandiaSuizaSudfricaMoldavia
Mediterrneos:
EgiptoJordaniaLbanoTurquaAlbaniaBosniaHerzegovinaCroacia
MacedoniaMontenegroKosovoSerbiaIsraelMediterrneosMarruecos
ACP
Terceros
SPG:
MxicoTailandia
ColombiaCostaRicaBoliviaEcuadorGuatemalaHondurasNicaragua
PerParaguayElSalvadorArmeniaAzerbaiynGeorgiaMongoliaPanam
Bielorrusia
SPGPMD
0%
0%
14,4%
10,9%
10,9%
0%
14,4%
0%
14,4%
0%
14,4%
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4.
OTROSIMPUESTOS:
IVA:8%
Nota:Tipoimpositivodeun4%paralasfrutas,verduras,hortalizas,legumbres,tubrculosycerealesquetengan
la condicin de productos naturales de acuerdo con el Cdigo Alimentario y las disposiciones dictadas para su
desarrollo.
No se consideran procesos de transformacin: Los actos de mera conservacin de los bienes, tales como el
refrigerado, congelacin,secado,limpieza, embalaje o acondicionamiento,descascarado, descortezado, astillado,
troceado,desinfeccinodesinsectacin.Resolucin3/1998(BOE26051998)yRealDecreto1624/1992(BOE31
121992)(Cap.III,Art.45).
5.
BARRERASPARAARANCELARIAS:
La subpartida arancelaria 07.10.80.69.90, no tiene vinculadas restricciones cuantitativas (contingentes, as como

preciosmnimosomximosdeimportacin).
III.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
1.
REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO
1.1Requisitosespecficospara07.10.80.691
a) ControldeloscontaminantesalimenticiosenalimentosCE:
LasimportacionesalaUEdealimentosdebencompletarlalegislacindesignadaporlaUEparaasegurarque
los alimentos sean aptos para el consumo y que no contiene contaminantes los cuales amenacen la salud
humana. Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultados de su produccin,
transporte,empaquetamientooporlacontaminacinambiental.
Regulacin (EEC) No 315/93 del 8 de Febrero de 1993 bajo los procedimientos comunitarios para
contaminantesenlosalimentos(OJL3713/02/1993)(CELEX31993R0315).
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LoscontaminantespermitidosenlosalimentosdebenseguirlassiguientesLegislaciones:
Regulacin (EC) No 1881/2006 del 19 de Diciembre del 2006, fija el nivel mximo para ciertos
contaminantesenalimentos(OJL36420/12/2006)(CELEX32006R1881).
b) Controldelosresiduosdeplaguicidasenproductosalimenticiosdeorigenvegetalyanimal:
Las importaciones de productos de origen vegetal y animal en los cuales puede estar presente residuos de
pesticida son permitidos solamente cuando cumplen con las garantas de la legislacin de la UE, las que
controlan la presencia de sustancias qumicas y residuos en animales vivos y productos de origen animal y
vegetal.
Legislacin:
Directiva 91/414/CEE del Consejo, del 15 de julio de 1991 relativa a los fotosanitarios autorizados que
contenganlosproductosalimenticios(DOL23019/08/1991)(CELEX31991L0414).
Reglamento (CE) n 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de febrero de 2005 sobre
lmites mximos de residuos (LMR) de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal (DO L70
16/03/2005)(CELEX32005R0396).
Reglamento(CE)n669/2009del24dejulio2009aplicaelReglamento(CE)n882/2004delParlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificacin de los controles oficiales sobre las
importaciones de determinadas hierbas y alimentos de origen no animal y se modifica la Decisin
2006/504/CE(DOL19425/07/2009)(32009R0669CELEX).
Reglamento (CE) n 901/2009 del 28 de septiembre de 2009, sobre la coordinacin de un programa

plurianualdecontrolcomunitariopara2010,2011y2012,paragarantizarelcumplimientodeloslmites
mximosyparaevaluarlaexposicindelosconsumidoresalosresiduosdeplaguicidasenlosalimentos
deorigenanimalyvegetalplantasyanimales(DOL25629/09/2009)(CELEX32009R0901).
c)
Controlsanitariodelosproductosalimenticiosdeorigennoanimal:
LasimportacionesdelosproductosalimenticiosdeorigennoanimalqueentranenlaUEdebencumplircon
lascondicionesgeneralesylasdisposicionesespecficasdestinadasaprevenirlosriesgosparalasaludpblicay
protegerlosinteresesdelosconsumidores.
Principios generales y requisitos de la legislacin alimentaria establecidos en el Reglamento (CE) n

178/2002delParlamentoEuropeoydelConsejo(DOL3101/02/2002)(CELEX32002R0178).
NormasgeneralesdehigienedeacuerdoconelReglamento(CE)n852/2004delParlamentoEuropeoy
delConsejo(DOL139de30/04/2004)(CELEX32004R0852).
Condicionesgeneralesrelativasaloscontaminantesenlosalimentos;
Disposicionesespecialesparaalimentosgenticamentemodificadosyreglamentoparaalimentosnuevos,
(CE)n1829/2003delParlamentoEuropeoydelConsejo(DOL26818/10/2003)(32003R1829CELEX)yel
Reglamento (CE) N258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L43 14/02/1997) (CELEX
31997R0258).
Condicionesgeneralesdepreparacindeproductosalimenticios.
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Lasnormasgeneralesaplicablesaestosproductossonlossiguientes:
Controloficialdeproductosalimenticios.
Si surge algn problema de higiene que pueda poner en riesgo la salud humana, las autoridades europeas
pueden suspender parte o completamente las importaciones del pas tercero o tomar ciertas medidas
cautelaressobrelosproductosencuestin,dependiendodelagravedaddelasituacin.
InformacinespecficaparaEspaa:
ProcedimientodeControl
SANIM:Inspeccinsanitaria(importacinbarreratcnica).Soncontrolesdesanitariosqueserealizanen
puntosdesignados(RecintosAduanerosHabilitadosRAH)
(http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/controlesSanitarios/instaAlmacen/rah.htm).
El importador o su representante, debe solicitar una inspeccin sanitaria mediante la presentacin de la

primerapartedeldocumentodecontrol,juntoconlosdocumentosrelacionadosconelenvo.
Este control se hace con el fin de verificar si el producto ha sido objeto de denegacin anterior o alertas.
Dependiendodeloscasos,elproductopuedepasarporuncontroldeidentidady/ounainspeccinfsica,que
puedeconduciralatomademuestrasparasuanlisis.
El resultado de la inspeccin se refleja en la segunda parte del documento de control sanitario. El producto
slopuedeserliberadoparaelconsumodespusderesultadoseafavorable.
d) Etiquetadodeproductosalimenticios
TodoslosproductosalimenticioscomercializadosenlaUninEuropea(UE)debencumplirconlas normasde
etiquetadodelaUE,cuyoobjetivoesgarantizarquelosconsumidoresrecibantodalainformacinesencialpara
tomarunadecisininformadaalcomprarsusproductosalimenticios.
Nombre del producto bajo el cual ser vendido, ni el nombre de la marca ni el de fantasa puede
substituir el nombre genrico, solo puede ser usado adicionalmente a este. Las condiciones fsicas
(Congelado,ahumado,etc.)debenserincluidasyaquelaomisindeestaspuedeconfundiralcliente.
Listadeingredientes(sicorresponde),incluidosaditivosendecrecienteordendepeso.
Pesonetodelosproductospreempaquetados.
Fechamnimadedurabilidad,enelordendeda,mesyaoprecedidaporlafraseconsumirantesde,
oconsumirdurantesegnlascaractersticasdelproducto.
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10
El etiquetado deeste tipode productos, deacuerdo al ConsejoDirectivo2000/13/EC(OJL109 06/05/2000),

debecumplirconlassiguientescondiciones.
Condicionesespecialesdealmacenamiento.
Marcaonombredelaempresaydireccindelfabricante,empaquetadorovendedorestablecidoenla
ComunidadEuropea.
Nmerodelote,precedidoporlaletraL.
Estasindicacionesdebernaparecerenelenvaseoenunaetiquetaadheridaalosproductosalimenticiospre
envasados.Enelcasodelosalimentospreenvasadosdestinadosacolectividades(productosalimenticiosque
sevendenagranel),losdatosdeletiquetadoobligatoriodebefigurarenlosdocumentoscomerciales,mientras
que el nombre con el que se vende, la fecha de caducidad y el nombre del fabricante debern figurar en el
envaseexterior.
La informacin proporcionada por las etiquetas debe ser fciles de entender, fcilmente visible, claramente
legibleeindelebleydebernpresentarseenelidiomaoficial(s)delEstadomiembrodondesecomercialiceel
producto. Sin embargo, el uso de trminos extranjeros o expresiones de fcil comprensin por parte del
compradorsepuedepermitir.
LaDirectiva89/108/EECdeConsejodel21dediciembrede1988esespecficasobrelasleyesenlosEstados
miembrosrelacionadosconalimentosquickfrozenparaelconsumohumano
InformacinespecficaparaEspaa:
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Enelcasodelanormativacondestinoalmercadointerior(Espaa),laOrdendel12demarzode1984,apruebala
NormadeCalidadparalassetascomestiblesquedicesobrelamateria:
a)Etiquetado
Cada envase llevar al exterior con caracteres visibles legibles e indelebles y agrupados en un mismo lado las
siguientesindicaciones;
1.Denominacindelproducto
Setascomestiblescultivadasosetascomestiblessilvestres(segnloscasos)
Generoyespecie
2.Identificacindelaempresa
Seharconstarelnombreolaraznsocialoladenominacindelenvasadoroimportadory,entodo
caso,sudomicilio
3.Origendelproducto
11
Elcontenidodelaetiquetadebeestaralmenosenespaol.Elcumplimientodelosrequisitosdeetiquetadoy
laexactituddelainformacincontenidaenlaetiquetasepuedecomprobarencualquieretapadelacadenade
distribucin (por ejemplo, el despacho de aduana, los almacenes distribuidores, mayoristas o tiendas
minoristas).

Se indicara la zona de produccin o denominacin nacional, regional o local. Para los productos
importadosseexigeelpasdeorigen
4.Seharconstarlacategoracomercialdelproductosegnelapartado4delanorma
Encasodecalibrado,calibreexpresadoporlosdimetrosmximoymnimo.
A efectos de una mejor identificacin de las distintas categoras comerciales, las etiquetas utilizadas o el fondo
sobreelqueseimprimendirectamenteenlosenvaseslosdatosanteriormentemencionadosserndeloscolores
siguientes:
Rojoparalacategora<extra>
Verdeparalacategora<I>
Amarilloparalacategora<II>
b)Rotulacin
Enlosrtulosdelosembalajesseharconstar:
Denominacindelproductoomarca
Numerodeenvases
Nombreoraznsocialodenominacindelaempresa
Pasdeorigenparalosproductosdeimportacin
Nosernecesarialamencindeestasindicacionessiemprequepuedanserdeterminadasclarayfcilmenteenel
etiquetadodelosenvasessinnecesidaddeabrirelembalaje
2.
IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
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MinisteriodeSanidadyPolticaSocial
DireccinGeneraldeSaludPblicaySanidadExterior
SubdireccinGeneraldeSanidadExteriorSGSE
PaseodelPrado,1820
E28014Madrid
Tel:(+34)901400100
Fax:(+34)913601343
Email:saniext@msc.es
Website:http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/home.htm
12
a) Controldeloscontaminantesalimenticiosenalimentos

b) Controldelosresiduosdeplaguicidasenproductosalimenticiosdeorigenvegetalyanimal
MinisteriodeMedioAmbienteyMedioRuralyMarino
DireccinGeneraldeRecursosAgrcolasyGanaderos
SubdireccinGeneraldeMediosdeProduccin
AlfonsoXII,62
E28071Madrid
Tel:(+34)913478277
Fax:(+34)913478263
Email:inspfito@mapya.es
Website:http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/sanidadVegetal/Int.htm
c)
Controlsanitariodelosproductosalimenticiosdeorigennoanimal
MinisteriodeSanidadyPolticaSocial
SubdireccinGeneraldeSanidadExteriorSGSE
PaseodelPrado,1820
E28014Madrid
Tel:(+34)901400100
Fax:(+34)913601343
Email:saniext@msc.es
Website:http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/home.htm
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MinisteriodeIndustria,TurismoyComercio
SecretaraGeneraldeComercioExterior
SubdireccinGeneraldeInspeccin,CertificacinyAsistenciaTcnicadeComercioExterior
PaseodelaCastellana,162.
E28046Madrid
Tel:(+34)913493754
Fax:(+34)913493740
Email:sgsoivre.sscc@mcx.es
Website:http://www.comercio.mityc.es/comercio
AgenciaEspaoladeSeguridadAlimentariayNutricin
C/Alcal,56
E28071Madrid
Tel:(+34)913380389
Fax:(+34)913380375
13
d) Etiquetadodeproductosalimenticios

Email:informacionaesan@msc.es
Website:http://www.aesan.msps.es
e) Otros:
AgenciaEstataldelaAdministracinTributariaAEAT
DepartamentodeAduanaseImpuestosEspeciales
AvenidadelLlanoCastellano,17
E28034Madrid
Tel:(+34)917289675
Website:http://www.aeat.es
3.
EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS
AcontinuacinsepresentanejemplosdeetiquetadosdeSetasCongeladas,noessuformatoagranel,sinoms
bienenbolsasplsticasselladaslascualessevendenenelcomerciominorista.
SetasCongeladasconajoyperejil
(SupermercadoAlcampo)
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14
RevueltoTradicionalconSetas
(SupermercadoAlcampo)
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15
IV.
E STADSTICAS I MPORTACIONES 2
1.
E S T A D S T I C A S 20 10
PrincipalesPasesdeOrigen
China
Chile(2/7)
Rusia
2.
5.050.053
7.408.387
%Participacinenel
Mercado
95,7
88.283
148.598
1,9
Cantidad(kilos)
Monto(US$)
14.256
146.525
1,9
Subtotal
5.152.592
7.703.511
99
Total
5.173.317
7.743.932
100
China
Turqua
Rusia
Chile(4/7)
Subtotal
3.010.252
37.088
14.256
78.339
3.061.596
4.325.051
235.934
144.915
130.083
4.705.900
%Participacinenel
Mercado
88,7
4,8
3,0
2,7
97
Total
3.156.460
4.874.716
100
Cantidad(kilos)
Monto(US$)
3.
China
Rusia
Turqua
Chile(4/11)
Subtotal
3.128.373
14.256
14.550
42.220
3.157.179
4.940.771
136.977
129.151
68.394
5.206.899
%Participacinenel
Mercado
91,8
2,5
2,4
1,3
97
Total
3.234.751
5.384.297
100
Cantidad(kilos)
Monto(US$)
Fuente:MinisteriodeIndustria,TurismoyComercio
Pgina
16
V.
1.
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
P O T E N C I A L D E L P R O D U C T O . 3
Laproduccinespaoladevegetalescongeladosllegel2009alas496.900toneladasaproximadamente,conun
incrementointeranualdel6,2%.Porproductosdestacanlaspartidasdebrcoli,con86.150toneladas,deguisantes
(76.680 toneladas), de judas verdes (63.250 toneladas) y de pimientos (50.900 toneladas) y muy por debajo los
championes con 425 toneladas. El valor del sector de vegetales congelados en la distribucin organizada llega
hastalos159millonesdeeuros.
EVOLUCINDELAPRODUCCINNACIONALDEVEGETALESCONGELADOS(ton)4
PRODUCTO
Totalvegetalescongelados
Champin
Otros
2004
2005
2006
2007
2008
2009
424.442
436.393
457.768
467.916
496.842
485.731
2.013
1.907
1.291
460
425
320
27.589
22.871
49.794
65.423
58.796
49.898
LaEstructuraEmpresarial
Elsectorempresarialdecongeladosvegetalespresentadosrealidadesmuydiferenciadas,yaqueexisteunabase
de pequeos fabricantes con incidencia local junto a grandes grupos, a menudo filiales de compaas
multinacionalesy/oespecialistasenmarcasdedistribucin.
La fuerte competencia existente en el sector est provocando que todos los aos se produzcan cierres entre los
fabricantes medianos y pequeos, incapaces de soportar el ritmo impuesto por los grandes operadores. Algunas
empresasdedimensionesmedianashanorientadosusestrategiashacialosmercadosdeexportacin,intentando
deesamanerasoportarlamalasituacindelmercadointerno.
Pgina
Fuente:MERCASA
4
ASEVEC:AsociacinEspaoladeFabricantesdeVegetalesCongelados
3
17
Las exportaciones constituyen una vlvula de escape imprescindible para la supervivencia del sector espaol de
vegetalescongelados,yaquelaproduccinnopuedeserabsorbidaporlademandadelmercadointerno.

Las exportaciones se dirigen preferentemente hacia otros pases de la Unin Europea, aunque en los ltimos
tiempossehaconseguidoampliardemanerasignificativalalistadeclientes.
Fuente:RevistaAlimarketn240/junio2010.
1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Los vegetales congelados representan el 4,4% del consumo domstico en el mercado, en comparacin con las
frescas(77,5%)conservas(13,8%),cuartagamma(4,3%),deuntotalde3.290.177ton.
Las formas de consumo de las setas congeladas en Espaa son de manera variada, mezclndose con otros
productos congelados como por ejemplo: setas con ajo y perejil, guisantes con setas, revuelto con setas, etc., o
solasensusdiferentesvariedadesymezcladeellasenformatosde250grs.a1kiloparaelconsumidorfinal.Enla
restauracin/industrialosformatosvaransegnlosrequerimientos.
Pgina
18
Ejemplodeformatosindustriales,delaempresaIberfrescoFreshProductCompany,S.L.:
TipodeEnvase
Kg
Fraccin
Octobinind.
700
Saco25o20kg.
20
Caja10kg.
10
Bolsa2,5kg.
10
Bolsa1kg.
10
10
Bolsa400g.
20
OCTOBININD.
SACO25o20kg.
CAJA10kg.
Pgina
19
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ).
No se han identificado nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin, ms all del tipo de congelacin de
ultracongelacinyaconocidoporlaindustria.
Porotrolado,paralacomercializacindeestetipodeproductossehavueltocomnlaventavaInternet.Enpocos
aoseste canal deventahaproliferado de un modoextraordinario, siendocada da ms conocidosy llegando a
tomarpresenciaenlascasasdelosconsumidoresyenlosrestaurantes(mayorpenetracin).Siendopreferidopor
loscompradoresporevitardesplazamientos,rapidezdelservicioymejoresprecios.
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
Consultando a las empresas Arotz, Faundez Gourmet, Laumont, empresas que se dedican a la
comercializacin/recoleccindehongosysetascongeladas,noshanindicadoquealgunasyaimportandesdeChile,
siendoreconocidocomoproveedorconfiableyque,enalgunoscasospeseaqueslotrabajanconsetasdealguna
zonaespecficadeEspaa,conocenlaofertadelpasynosecierranalaposibilidaddehacernegocios.
Laprincipalmotivacindeeleccindecompraeselprecioydisponibilidadfrentealademanda.
1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
En trminos generales los productos congelados pierden la estacionalidad marcada, ya que pueden estar
almacenadosporlargosperiodosdetiempoycomercializarsecuandolademanda/preciosealamsconveniente.
Pgina
20

ESTACIONALIDADDELASIMPORTACIONESESPAOLAS3
AO2010
21
Pgina
22
ESTACIONALIDADDELASIMPORTACIONESESPAOLAS3
AOS2007AL2010
Pgina
ESTACIONALIDADDELASIMPORTACIONESESPAOLASDESDECHINAYCHILE3
AO2010
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Dadoquenosedisponedeinformacindelosprincipalessectoresdeconsumodesetascongeladas,seinformaa
mododeorientacinsobresetasfrescasyhortalizastransformadasentrminosgenerales:
CONSUMO(MMdekilos)YGASTO(MMdeeuros)ENESPAA(2009)5
RESTAURACIN
COMERCIAL
RESTAURACIN
COLECTIVAYSOCIAL
TOTAL
CONSUMO
GASTO
CONSUMO
GASTO
CONSUMO
GASTO
CONSUMO
GASTO
4.153,49
288,8
390,91
116,67
148,92
3.096,32
4.693,33
48,54
181,53
7,37
26,24
1,30
2,53
57,21
210,31
Totalverdurasy
hortalizasCongeladas
146,25
279,20
Otrasverdurasy
hortalizascongeladas
44,77
112.88
23
2.691,17
ChampionesyOtras
setasfrescos
TotalHortalizasFrescas
Pgina
HOGARES
PARTICIPACINDELASHORTALIZASFRESCASENELCONSUMOAO20093
(Porcentaje)
En el ao 2009 el consumo de alimentos congelados en trminos generales creci un 4% siendo los mayores
consumidores los jubilados y los adultos independientes, as mismo la Comunidad Autnoma de Catalua fue la
quemsconsumiestetipodeproductosconunamediade47,7kilos.Tambinporencimadelamedianacional
sesitanloshogaresandaluces(47,2kg/hogar/ao)ylosvalencianos(45,2kg).PordebajoseencuentranelPas
Vasco(32,1kg),CastillayLen(40,1kg)yGalicia(42,8kg).
Enelmbitointernacional,Espaasesitaalacabezaenelconsumodealimentoscongeladoscon43,8kilos(se
incluye todos los alimentos congelados procesados o no), solo por detrs del Reino Unido, donde cada hogar
consume67,1kg.decongeladosanuales.ndicesinferiorespresentanFrancia(37kgporhogar)oPortugal(26kg
porhogar).
Pgina
24
DatosdeConsumo
GrupodeProductos:Frutasyhortalizastransformadas
enerodiciembre20105
Producto
Volumen
(milesdekg)
Totalfrutasyhortalizastransformadas
629.854
Frutayhortalizascongeladas
153.996
Verdurasyhortalizascongeladas
153.405
Otrasverdurasyhortalizascongeladas
46.728
VI.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN
Distribucin2:
Fuente:MinisteriodeMedioAmbienteyMedioRuralyMarino
Pgina
25
Lacadenadeproduccinsepuedeagruparendosgrandescategoras:tradicionalymoderna.
Lacadenadeproduccintradicionalcuyasfigurasrelevantessonlosmayoristastantoenorigencomoen
destino y unos mercados donde trabajan estos mayoristas, ya sean alhndigas o lonjas en origen o los
Mercasendestino.
La cadena de produccin moderna basada en tres figuras prominentes, las asociaciones econmicas de
productores,ladistribucinylosoperadoreslogsticosquerealizanactividades.
Caractersticasdelosmayoristasendestino
Hayconcentracindeoperadoresydiversificacinalolargodelacadenadeproduccin,antelacreciente
implicacindeladistribucinenlacompradirectaenorigen.
ModernizacinymejoradelosMercas,convirtindoseencentrosdeserviciosyllevandoacabopolticas
deconvergenciaconlascentralesdecompra,loquefacilitalaoperativadestasdentrodesusterrenos.
Tendenciaaquelosmayoristasintervenganenlacadenadesuministro,convirtindoseasenverdaderos
operadores logsticos que complementan la tarea tradicional de almacenamiento y de transporte a los
detallistas.
Caractersticasdelasempresasdegrandistribucin(Hipermercadosysupermercados)
Laactividaddeladistribucinhaservidoparadinamizartodalacadenadeproduccinyorganizarlasfases
anteriores.
Se est originando un nuevo modelo de aprovisionamiento en gran parte de las empresas de la
distribucin,queconcentrasusdecisionesdecompraenunacentral(unaempresafilial,unidadespecialo
departamento),aunquenosepuedehablardeestrategiasdecompranicasporpartedeladistribucin.
La Red de Mercas est compuesta por 28 unidades alimentarias situadas en las principales provincias
espaolas. Estas unidades estn destinadas a la comercializacin mayorista de productos alimenticios
perecederos. Los volmenes comercializados representan una importante cuota de mercados de los
Mercas entendida como la parte del consumo total que ha sido comercializada por las empresas
mayoristasimplantadasenlasunidadesalimentariasque,incluidostodoslosservicios,representaentre
un70y75%delasfrutasyhortalizasqueseconsumenenEspaa.Laprincipalunidadesalimentariasde
estaRedesMercaMadrid.
Estas centrales suponen el 1% de los operadores pero el 8% del volumen de negocio total sobre los
operadoresanalizados.
Este mecanismo de compras centralizadas es coherente con la decisin de estas firmas de aumentar el
pesodelosproductosfrescosycoincideconelimpulsodesusestablecimientostiposupermercadoquese
comportadeformasimilaralastiendasdebarrio.
Lasprincipalesfirmasdelagrandistribucinseencuentranentrelosoperadoresmseficaces,pudiendo
trabajarconmrgenesbrutosmenores.
Tiendastradicionales
26
Las tiendas tradicionales especializadas en frutas y hortalizas, comercializan bsicamente frutas y

hortalizasfrescas.
Existentiendasespecializadasdeproductoscongeladosqueincluyendentrodesugamadeproductoslas
setasyhongos.
Pgina
VII.
P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
PRECIOSMAYORISTAS2
Slo se dispone informacin de los precios de setas y championes frescos a este nivel en forma oficial, se
presentanamododereferencia.
MXIMO
MNIMO
FRECUENTE
SetaGirgola
Baleares
4,00
3,80
4,00
SetaGirgola
Len
4,50
4,50
4,50
Setaotrasvariedades
Corua
3,50
2,95
3,30
Setaotrasvariedades
LasPalmas
6,75
4,50
5,50
Setaotrasvariedades
Len
4,00
2,45
3,80
Setaotrasvariedades
Madrid
2,00
1,50
1,85
Setaotrasvariedades
Mlaga
3,50
3,20
3,40
Setaotrasvariedades
Oviedo
5,25
3,25
3,99
Setaotrasvariedades
Sevilla
4,00
2,00
3,50
Setaotrasvariedades
Vizcaya
3,00
2,00
2,50
Setaotrasvariedades
Zaragoza
3,25
1,90
2,75
SetaRevellonsoNscalo
Granada
6,00
4,00
5,90
Santander
3,80
2,90
3,25
Valladolid
3,50
3,00
3,30
Champin
Baleares
2,90
2,60
2,70
Champin
Cdiz
2,40
1,70
2,00
Champin
Corua
2,00
1,30
1,90
Champin
Granada
1,60
1,10
1,25
Champin
Len
2,45
1,80
2,30
27
MERCA
Pgina
ARTCULO
PRECIO(euros)
1824demarzo2011
ARTCULO
PRECIO(euros)
1824demarzo2011
MERCA
MXIMO
MNIMO
FRECUENTE
Champin
Madrid
2,50
1,25
1,80
Champin
Mlaga
2,40
2,10
2,20
Champin
Navarra
1,60
1,50
1,55
Champin
Oviedo
3,00
2,40
2,60
Champin
Santander
2,45
1,75
2,15
Champin
Sevilla
2,00
1,00
1,80
Champin
Valladolid
2,40
1,90
2,00
Champin
Vizcaya
2,60
1,70
2,00
Champin
Zaragoza
2,80
1,40
2,50
AsmismosemuestranvaloresdeIndustriasdeproductoscongeladosmayoristascomoreferenciayelconsumo:
GRUPODEPRODUCTOS:FrutasyHortalizasTransformadas
enerodiciembre20105
Volumen
(milesdekg)
Valor(miles
de)
Totalfrutasyhortalizas
transform.
629.854,14
1.276.839,93
2,03
13,73
27,8
Frutayhortalizascongeladas
153.996,22
287.747,05
1,87
3,33
6,26
Verdurasyhortalizas
congeladas
153.404,54
285.984,67
1,86
3,33
6,21
46.728,19
115.681,09
2,48
1,04
2,5
Producto
Otrasverdurasyhortalizas
congeladas
Preciomedio Consumoper
kg
cpita
Gastoper
cpita
Pgina
28
PRECIOSRETAIL:
Producto
Origenydescripcin
Precio
Puntodeventa:ElCorteIngles
Marca:Findus
Tipo:Seleccindesetasenteras
Envase:Bolsa300g
2,19/u
(7,3/K)
Marca:Findus
Tipo:Setasbabyentera
Envase:Bolsade300g
1,82/u
(6,07/K)
Marca:LaCuerva
Tipo:Sinfonadehongos
Envase:Estuchede250g
2,65/u
(10,6/k)
Puntodeventa:Carrefour
Marca:Carrefour
Tipo:SurtidoSetas
Envase:Bolsade450g
2,72/u
(6,04/K)
Pgina
29
Puntodeventa:Alcampo
Marca:Findus
Tipo:SetasConAjoyPerejil
Envase:Bolsade350g
2,29/u
(6,54/K)
Puntodeventa:Alcampo
Marca:Findus
Tipo:RevueltoTradicionalCon
Setas
Envase:Bolsade300g
2,29/u
(7,63/K)
Puntodeventa:LaSirena
Marca:LaSirena
Tipo:SurtidodesetasBasic
Envase:Bolsade450g
1,65/u
Marca:LaSirena
Tipo:Surtidodesetastroceadas
Envase:Bolsade500g
3,59/u
2,95/u
Marca:LaSirena
Tipo:Mezcladesetassilvestres
Premium
Envase:Bolsade300g
4,95/u
Pgina
Marca:LaSirena
Tipo:SetasdeCardo
Envase:Bolsade500g
30

Otro ejemplo de precios es el referente a la empresa Honza www.honza.es, por variedades y poca de
disponibilidad(tiendaonline).
Producto
poca
Boletus
AbrJun;SeptDic.
BoletuslaminadoDeJara
AbrJun;SeptDic.
BoletustroceadoDeJara
AbrJun;SeptDic.
Perrechico
AbrilJunio
HuevodeReyCongeladocerrado
MayJun/AgoOct
HuevodeReyCongeladoabierto
MayJun/AgoOct
RebozueloCongelado
Trompetanegra
SetadeCardo
Senderuela
Champin
SetaOstra
Shiitake
Pholiotanameko
Formato/Precio
400gr9.96
800gr19.50
400gr11.95
800gr21.95
400gr5.95
800gr11.40
400gr9.85
800gr19.50
400gr9.80
800gr19.40
400gr9.80
800gr19.40
400gr6.65
800gr13.20
400gr5.70
800gr11.30
400gr9.75
800gr19.30
400gr6.20
800gr12.25
400gr1.85
800gr3.65
400gr2.30
800gr4.55
400gr2.40
800gr4.75
400gr2.70
800gr5.35
Pgina
31
VIII.
Pgina
Nosehandetectadocampaasdepromocindelproductoespecficoenelmercadoespaol,nidelproductolocal
ni de la competencia. Pero si existen campaas publicitarias referentes al consumo general de los productos
congeladosydetodaslasfrutasyhortalizastantofrescascomocongeladas,estasson:
ELMESDELCONGELADO
El Mes del Congelado es un proyecto parte el 2003 y que aglutina a los

principalesfabricantesespaolesdealimentoscongelados.
ElMesdelCongeladoesunainiciativacreadaparadifundirlaspropiedades
y posibilidades de los alimentos congelados envasados entre los
consumidores,centradaenelmesdemarzoydirigidaalconsumidorque
persiguedesterrarfalsosmitossobrelacategora.
El Mes del Congelado es una propuesta de los principales fabricantes

espaoles de alimentos congelados (*), y coordinada por AECOC, la
Asociacin de Fabricantes y Distribuidores, que cuenta con el
asesoramientodelObservatoriodeSeguridadAlimentariadelaUAB,dela
SEDCA(SociedadEspaoladeDietticayCienciasdelaAlimentacin.
En 2008comienza una nueva andadura,amplasu horizonte temporalde

trabajoalolargodetodoelaoysecrealaPlataformadelCongeladoque
aporte conocimiento sobre el sector y facilite informacin sobre el
consumidor.
Msde5.000puntosdeventacolaborancadaaoconestainiciativa
Msinformacinen:http://www.alimentoscongelados.es
(*)AngulasAguinaga,Dr.Oetker,Findus,Frudesa,NestlyPescanova.
32
E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA 5
VERDURAULTRACONGELADA
Estacampaapublicitaria,elaboradaenel2008porelgobiernodeEspaa,
buscaincentivarelconsumoregularyhabitualdeverdurasyhortalizas,ya
queestassonimprescindibleparatenerunadietavariadayequilibrada.
Ademas entrega el mensaje de No tienes excusas para no comer mas
verduras, ya que el proceso de ultracongelacin permite disponer de
verduraconlasmejorescaractersticasnutricionalesydesaboraunprecio
asequibletodoelao.
Elspotpublicitariodeestacampaaes:Verdura,tambienultracongelada.
Detemporadatodoelao.
5ALDA
Es una iniciativa que tiene como principal objetivo promover el consumo
delasfrutasylashortalizasentrelosniosdelasescuelas,ascomoentre
sus familias, para una dieta sana y equilibrada. Su nombre se basa en la
racin mnima de consumo diario de frutas y hortalizas frescas
recomendadaporlacomunidadcientficaymdicaenunadietasaludable.
Msinformacin:http://www.5aldia.com
IX.
P RODUCTO
C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL
Pgina
Las setas congeladas se pueden presentar en dos formatos, el primero es a granel en tiendas especializadas/
industria/HORECAyelsegundoesenbolsasplsticasselladas,lascualestienenunpesoquevaraentrelos200a
33
La presentacin de las setas en su formato congelado tiene por objetivo principal conservar el producto. Las
temperaturas de congelacin disminuyen la actividad enzimtica, actividad metablica y las actividades de los
microorganismos.Lacongelacinfsicanoafectaalacomposicindelalimento.

500gramosporunidad.Yaseaentero,laminadootroceados,enmezcladesetasoconalgnotrotipodeverdurao
preparacinculinaria.(VerVIII)
X.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Pgina
34
De acuerdo al sector el precio de los productos congelados ha pasado a convertirse en el elemento central
alrededordelcualseordenantodaslasdecisionesdelacadenadelvalordelcongeladoenEspaa.Productodeuna
abundantecosechadelaoanteriory,porotroalagranpresinejercidaporlosgrandesfabricantes;resintindose
ademselcanalHORECAporlacrisiseconmica,haciendomsgrandelabrechaentrelosgrandesyelrestodel
sector.
Resulta sin embargo importante analizar que pese a la crisis econmica de Espaa, el consumo de alimentos
congelados creci un 4% con una media de consumo de 43,8 kilos. Es as que la venta bajo marcas blancas se
hacecadavezmstractiva,anteunacompra,porelconsumidorfinal,delcasi50%alda,prcticasalteradasfrente
alacrisis.
Tantoelingresocomolamantencinenmercadovandelamanodelpreciodeventaydeunapermanentecalidad,
frente a la competencia, es as que Chile ha ganado posicionamiento en el tiempo. La consolidacin como
proveedorvienedada,engranmedida,porlaseriedadyconfiabilidadqueelexportadorotorguealasrelaciones
conelimportador.
SerecomiendavisitarferiasespecializadasdealimentosenelmercadocomoAlimentariayFruitAttaction,como
parte de la prospeccin del sector, como dependiendo de la madurez comercial/exportadora de la empresa
participarenestas,yaquesonunaexcelenteoportunidaddepromocindenegociosacortoplazoquegenerauna
accindirectademarketingyventas.
XI.
F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO
ALIMENTARIA
SalnInternacionaldelaAlimentacinyBebidas
Fecha:26al29demarzo2012(feriabianual)
Lugar:Barcelona
Web:http://www.alimentariabcn.com
FRUITATTRACTION
FeriaInternacionaldelsectordefrutasyhortalizas.
Fecha:19al21deoctubrede2011
Lugar:Madrid
Web:www.fruitattraction.ifema.es
SALNDEGOURMETS
FeriaInternacionaldealimentosybebidasgourmets
Fecha:2012(fechaadeterminar,ltimaedicin:1114abril2011)
Lugar:Madrid
Web:http://www.salondegourmets.com
35
Pgina
XII.
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN
R ELACIN AL P RODUCTO
TheExportHelpdesk
EsunservicioenInternetprestadoporlaComisinEuropeaparafacilitaralospasesendesarrolloelaccesoa
los mercados de la Unin Europea. Proporciona informacin a los exportadores sobre requisitos, normas,
arancelesyestadsticascomerciales.
MinisteriodeMedioAmbienteyMedioRuralyMarino
http://www.marm.es
MERCASA
http://www.mercasa.es
EmpresanacionalquedependedelaSociedadEstataldeParticipacionesIndustriales(SEPI)ydelMinisteriode
MedioAmbienteyMedioRuralyMarino,nosdainformacinsobreelcomerciomayoristayminorista.
ConsejoSuperiordeCmaras
http://www.camaras.org
Brindainformacinsobreelcomercio,laindustriaylanavegacindeEspaa.
MinisteriodeIndustria,ComercioyTurismo.
http://www.comercio.es
Informacinacercadelcomercioexterioreinteriorespaol.
Pgina
36
Aviso: Se ha procurado asegurar la mayor precisin posible de los datos contenidos en este documento. La
exactitudtotaldelainformacinslopuedesergarantizadamedianteconsultadirectadesusfuentesoficiales.

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Estudio de Mercado

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria .................................................................................6

III. Requisitos y Barreras de Acceso ..............................................................................................8

IV. Estadsticas Importaciones .................................................................................................16

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................17

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................25

o Mezcla setas "Italiana"

o Mezcla setas "Selecta"

o Mezcla setas fritas

o Rovelln / Nscalo trozo

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA 1

La subpartida arancelaria 07.10.80.69.90, no tiene vinculadas restricciones cuantitativas (contingentes, as como

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

Reglamento (CE) n 901/2009 del 28 de septiembre de 2009, sobre la coordinacin de un programa

Principios generales y requisitos de la legislacin alimentaria establecidos en el Reglamento (CE) n

El importador o su representante, debe solicitar una inspeccin sanitaria mediante la presentacin de la

El etiquetado deeste tipode productos, deacuerdo al ConsejoDirectivo2000/13/EC(OJL109 06/05/2000),

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

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F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

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