Chuman MV

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA
CARRERA DE ADMINISTRACIN
Estudio de prefactibilidad para la implementacin de un lavadero de autos automatizado en la ciudad de Trujillo
TESIS presentada para obtener el ttulo de Licenciado en Administracin
AUTORES: Chuman Minchola, Vernica Lujan Palacios, Gabriela
ASESOR: Lic. Aldo Esquivel Quie
TRUJILLOPER 2010
Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
Resumen Ejecutivo
El presente proyecto tiene como objetivo determinar la viabilidad econmica y financiera para la implementacin de una empresa dedicada a brindar servicio de lavado de autos en forma automatizada, con nombre comercial "Wash Master", en la ciudad de Trujillo.
La idea nace por la gran insatisfaccin que existe el mercado local ante un servicio de este tipo; considerando el estudio se propone la implementacin de un establecimiento con un sistema de lavado por rodillos, es decir el automvil entrara a la cabina de lavado el cual ser arrastrado por un sistema de poleas mientras pasa por el las diferentes etapas como enjuague y secado. El mercado al cual se dirigir la empresa ser la poblacin de 18 a 60 aos de edad, principalmente que tengan un automvil o camioneta, de los distritos de Trujillo y Vctor Larco Herrera, de los sectores socioeconmicos Alto Medio (A/B) que representa un mercado efectivo de 927 855 servicios de lavado. El mercado objetivo ser captar el 4,60% del mercado efectivo, de acuerdo a la capacidad de produccin. La empresa en proyecto tendr una capacidad mxima de 177 autos por da por el servicio de lavado, comenzando en el primer perodo con el 80% del mercado objetivo (34 145 servicios), para lo cual se requiere una inversin de S/. 139 686.05 que ser financiada en un 70% con aporte propio y 30% con prstamo del Banco Interbank. Dicha inversin se recuperar en 2 aos y 1 mes. El presente trabajo concluye que el proyecto es rentable, teniendo en cuenta el Costo Promedio Ponderado de Capital de 13.88%, dando como resultado los siguientes indicadores financieros: VANE S/. 210.040,81 VANF S/. 199.173,28 TIRE 57,61% TIRF 71,36%
ABSTRACT The Project has for objective determine the economic and financial viability for the implementation of an automatic car wash business, with Wash Master as a name, located in Trujillo City. The idea borned because of the great lack of satisfaction in the local market at this kind of services. Considering the study, It is proposed to implement the business of car wash with roller brushes. This means that the vehicle will enter in the wash cabin and itll be pulled by a pulley system while it gets trough the different stages like rinsing and drying. The target market is population between the ages of 18-60, that has cars or light trucks, in Trujillo or Victor Larco Herrera districts, socioeconomic level Medium high (A-B) which represents and effective market of 927 855 wash services. The objective market will be catch 4.60% of the effective market, in agreement to the production capacity. This business will have 177 vehicles per day as a maximum capacity, starting in the first period with the 80 % of the objective market ( 34 145 services). It will be required S/. 139 686.05 as an investment, which will be financed between 70% as personal contribution and 30% with a loan at Interbank. This investment will be recovered in 2 years and 1 month. This work concludes that the Project is profitable, bearing in mind that the Weighted Average Cost of Capital of 13.88%, is giving these financial indicators: ENPV S/. 210.040,81 FNPV S/. 199.173,28 EIRR 57,61% FIRR 71,36%
Captulo I: Generalidades
1.1. Idea de Negocio La idea de negocio es constituir una empresa dedicada a brindar un servicio de lavado
automatizado de autos, por medio de un sistema de rodillos, el cual tendr como valor diferencial, que el cliente no necesitar bajarse del automvil para recibir el servicio; ste, por medio de un sistema de poleas ser remolcado hacia los rodillos que efectuarn el lavado y secado del automvil. Para la realizacin de las labores del servicio, se contar con personal capacitado especializado. Adicionalmente, de ser necesario, se le ofrecer al cliente el servicio de: cambio de aceite, abastecimiento de agua y aire; adems de un servicio gratuito de asesora tcnica denominado Doctor Car, en la ciudad de Trujillo.
1.2. Descripcin de la Oportunidad La idea de negocio surgi tras identificar en las personas que poseen automvil (es) y hacen uso del servicio de lavado de autos, que el factor tiempo es determinante al momento de tomar una decisin al adquirir un servicio, por eso "Wash Master" ser una empresa en la cual el cliente obtendr una atencin rpida gracias a su novedoso sistema de lavado automatizado. Si bien es cierto, en la ciudad de Trujillo podemos encontrar una gran variedad de centros que brindan el servicio de lavado de autos, estos no cuentan con la infraestructura necesaria ni la atencin adecuada, y especializada para la satisfaccin del cliente ( Ver Anexo # 05: resultados de encuesta P13) As mismo, es importante mencionar que al contar la ciudad de Trujillo con un parque automotor bastante grande y en crecimiento, el mercado a atender ser amplio, lo que beneficiar a la empresa1. Adicionalmente a lo anteriormente mencionado, estn las leyes existentes que favorecen la creacin de empresas como es la nueva Ley Mype, adems de ello el poder adquisitivo en el Per aumentar 500 dlares en promedio durante el 2010, lo que significar un crecimiento de 5.7% con relacin al 2009, lo que se considera un punto favorable para el desarrollo del proyecto2.
1 2
Sub Direccin de Circulacin y Seguridad Vial GTCR LL 2009 http://www.rpp.com.pe/2009-10-02-fmi-poder-adquisitivo-de-los-peruanos-aumentara-en-500-dolares-al-2010-
noticia_212827.html (02-10-09)
1.3. Estrategias de Entrada Estrategia de Diferenciacin:
El servicio de "Wash Master" utilizar esta estrategia puesto que se brindar un novedoso sistema de lavado de autos por rodillos, lo cual ser el factor de diferenciacin ms importante con respecto a la competencia. Dando como resultado un servicio ms rpido, acorde con las necesidades y las expectativas de los clientes. A continuacin mencionaremos algunas de ellas: Lavado por sistema de rodillos, sin riesgos de ralladuras. Ambientadores con aromas al gusto del cliente. Cambio de aceite. Abastecimiento de agua y aire. Servicio de diagnstico gratuito con el denominado DOCTOR CAR. Servicio rpido, por el tipo de sistema que se utilizar.
Esta estrategia de diferenciacin esta basada en la introduccin de productos innovadores, donde el mejor respaldo ser la innovacin tecnolgica en este mercado. Estrategia de Desarrollo del Producto:
El lavadero de autos "Wash Master" ofrecer mediante su servicio principal de lavado por medio de rodillos; y sus servicios anexos como: Doctor Car, Abastecimiento de agua y aire y cambio de aceite, un nuevo concepto en el servicio de lavado de autos que se viene dando en la ciudad de Trujillo. Esta estrategia consiste en la creacin de productos nuevos en los mercados actuales, "Wash Master" brindar un servicio novedoso frente al resto de lavaderos de autos.
1.4. Objetivos del Proyecto
1.4.1. Institucionales Brindar un servicio de lavado de autos que satisfaga las necesidades de los clientes.
1.4.2. De Marketing Posicionar el uso del servicio de "Wash Master" en la mente de los trujillanos que tienen auto(s).
1.4.3. Operacionales Minimizar los costos administrativos y de ventas. 1.4.4. Financieros Tener un apalancamiento financiero del 70% como mximo.
1.5. Nombre de la Empresa La empresa se constituir con el nombre de "Wash Master S.A.C"
1.6. Sector o Industria
El sector al que pertenece "Wash Master S.A.C" es el sector Servicios. Con CIIU: 9309 8, otras actividades de tipo de servicio N.C.P.
1.7. Horizonte de Evaluacin El Horizonte de evaluacin para "Wash Master". Ser de 5 aos, tomando como medida el tiempo de duracin del contrato de alquiler del local. 1.8. Ejecutores Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujn Palacios
1.9. Objetivos del Estudio Determinar si el entorno es favorable para los servicios que deseamos brindar. Identificar el mercado objetivo del servicio que se desea vender. Determinar las inversiones y los costos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Determinar la rentabilidad del proyecto.
Captulo II: Estudio de Mercado
2.1. Anlisis del Entorno
2.1.1. Macroentorno
2.1.1.1. Factores Legales La reciente Ley de Micro y Pequea Empresa, es la ley ms importante que ha expedido el Gobierno en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso mediante Ley N 29157. La nueva Ley MYPE, aprobada por Decreto Legislativo N 1086 es una ley integral que no slo regula el aspecto laboral sino tambin los problemas administrativos, tributarios y de seguridad social que por ms de 30 aos se haban convertido en barreras burocrticas que impedan la formalizacin de este importante sector de la economa nacional. La nueva Ley MYPE 3 recoge la realidad de cada segmento empresarial, desde las empresas familiares, las micro y hasta las pequeas empresas, las que ahora tienen su propia regulacin de acuerdo a sus caractersticas y a su propia realidad. Las nuevas disposiciones de la ley MYPE solo se aplicarn a los nuevos trabajadores que sean contratados a partir de la vigencia del D. Leg 1086. Algunas de las ventajas de esta Ley es que las micro y pequeas empresas (mypes) de todo el pas se podrn constituir en 72 horas mediante la plataforma virtual del portal de servicios al ciudadano y empresas, que permite la formalizacin y constitucin. (Ver Anexo # 04) Asimismo, los propietarios, trabajadores y familiares de las microempresas accedern al Sistema Integral de Salud (SIS) familiar aportando slo el 50% de la afiliacin, y el Estado apoyar con la diferencia. El Estado tambin aportar una suma igual a la que haya aportado el trabajador de la microempresa, con ello se duplicar el fondo de jubilacin.
http://blogs.deperu.com/legal-y-tributario/alcances-de-la-nueva-ley-de-micro-y-peque-a-
empresa (30-07-08)
10
La mencionada norma tambin permitir que una Mype tenga una planilla reducida y manejable pues estar exonerada de aportar la Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, asignacin familiar, participacin en las utilidades y pliza de seguro de vida. Con esta ley, el Estado continua con una de sus labores y propsitos que es promover la competitividad, formalizacin y desarrollo de las micro y pequeas empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribucin al Producto Bruto Interno, la ampliacin del mercado interno y las exportaciones y su contribucin a la recaudacin tributaria. Asimismo, esta ley ir acompaada de un proceso de articulacin que busca facilitar el acceso al crdito, a la tecnologa y a la capacitacin a los micro y pequeos empresarios, comprometiendo para ello a distintas entidades del Estado. Los requisitos para calificar a la micro empresa son los mismos que actualmente contempla la Ley N 28015, esto es, la empresa debe contar hasta con 10 trabajadores, sus ingresos anuales no deben superar 150 UIT (S/.525,000 anuales S/.43,750 mensuales). Se aplicar inclusive a las juntas, asociaciones o agrupaciones de propietarios e inquilinos en el rgimen de propiedad horizontal o condominio habitacional, en tanto no cuenten con ms de 10 trabajadores. Por lo anteriormente mencionado, se concluye que las leyes peruanas bajo las que se regir "Wash Master" ofrecen un panorama favorable para el desarrollo del proyecto.
2.1.1.2. Factores Econmicos En el plano Internacional, segn fuentes del BCRP, las principales economas desarrolladas como: Estados Unidos, Japn y Alemania y las economas emergentes tales como China e India han tenido una evolucin positiva en lo que va del ao (2010). Para el tercer trimestre el PBI mundial muestra que el nivel de actividad de las economas desarrolladas se habra expandido a una tasa anualizada de 3,0 por ciento, a pesar del impacto de un invierno ms severo en el hemisferio norte.
11
Para las economas emergentes, la tasa habra alcanzado el 7,6 por ciento, destacando el dinamismo de China e India. En estos resultados del primer trimestre, se observa, no slo una mayor demanda por exportaciones sino una contribucin positiva del consumo y de la inversin privada. GRFICO N 1
Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010
GRFICO N 2
En lnea con lo anteriormente dicho, el crecimiento del PBI mundial tambin ha sufrido un alza de 4 a 4,2 por ciento para el presente ao. Para el ao 2011 y 2012 la tasa de crecimiento sera de aproximadamente 4 por ciento, menor a la observada en los aos previos a la crisis internacional.
12
GRFICO N 3
En el plano nacional, dentro de un escenario de recuperacin mundial y domstica, las proyecciones del PBI han pasado de ser 5.5 a 8% para el 2010. Para los aos siguientes se espera una tasa de crecimiento de 6 por ciento anual sin presiones inflacionarias de demanda. GRFICO N 4
13
Por otro lado el ndice de confianza del consumidor se viene situando desde el mes de febrero en el tramo positivo, reflejando un mayoritario optimismo entre los consumidores con respecto al futuro prximo de su economa familiar. En mayo, el ndice de confianza del consumidor alcanz los 53 puntos. GRFICO N 5
Adicionalmente, el ndice de confianza de los empresarios no slo se ha recuperado sino que registra niveles superiores a los pre-crisis. En agosto, el ndice de confianza empresarial alcanz los 71 puntos, y en junio se registr el nivel ms alto durante el ao, lo cual refleja el mayoritario optimismo entre los empresarios con respecto al futuro prximo de la economa.
GRFICO N 6
14
En cuanto al empleo, el crecimiento de este durante el primer trimestre de 2010 (3,1%) influy en la dinmica del consumo privado. El continuo crecimiento del empleo formal contribuy a mantener la confianza del consumidor y en trminos anuales no se observan cadas de este indicador desde el ao 2001. GRFICO N 7
Adems, el consumo privado creci 5,6 por ciento en el primer semestre del 2010. Esta evolucin estuvo asociada al mejor clima de confianza del consumidor, al aumento del empleo y a la recuperacin del ingreso nacional disponible. GRFICO N 8
Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010 Por otro lado, a diferencia del concepto del PBI, el ingreso nacional disponible agrega el efecto de los precios internacionales y las transferencias de nacionales residentes en el exterior, y deduce las utilidades generadas por las Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
15
inversiones extranjeras, con lo que se tiene un indicador ms cercano de las transacciones econmicas que generan ingresos para el pas. Para el ao 2010 se ha revisado al alza la previsin del crecimiento del ingreso nacional disponible de 6,9 a 9,3 por ciento, comportamiento explicado principalmente por la evolucin esperada del producto bruto interno y los mejores precios internacionales. Para los aos 2011 y 2012, el crecimiento del ingreso nacional disponible sera de 5,2 y 6,0 por ciento. GRFICO N 9
Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010 Respecto a la inversin privada, esta tiende a ser uno de los componentes ms voltiles del gasto durante los periodos de auge y cada del ciclo econmico. El contar con un importante conjunto de proyectos de inversin anunciados, slidos fundamentos de la economa peruana y expectativas optimistas del empresariado, permite prever una rpida recuperacin de la inversin privada, la cual crecera 12,5 y 9,0 por ciento en los aos 2010 y 2011, respectivamente. Para 2012 se espera un crecimiento de 11,0 por ciento de la inversin privada. GRFICO N 10
16
En el plano Regional, segn fuentes del BCRP Sucursal Trujillo, el indicador de actividad Econmica Regional acumul, en el primer trimestre del ao, una expansin de 9 por ciento, sustentado en el que registraron todos los sectores, donde destacan pesca (114,5%), electricidad y agua (48,6%) y minera (30,5%). Este ltimo contribuye al crecimiento del periodo, con 3,7 puntos porcentuales. GRFICO N 11
Los resultados de la Encuesta de Confianza Empresarial Regional, realizada por el BCRP Sucursal Trujillo y aplicada en abril del 2010, muestran que las expectativas, tanto para la situacin econmica del pas, como para la empresa, siguen en el tramo optimista, aunque los ndices disminuyeron, respecto al mes anterior, tanto para la economa del pas (de 71,4 a 69,2 puntos), como para la situacin de sus respectivas empresas (de 75 puntos a 73,1 puntos). GRFICO N 12
Fuente: Sntesis BCRP- Sucursal Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
17
As mismo segn el Centro Regional de Planeamiento Estratgico de La Libertad, en Trujillo el empleo formal, en empresas privadas de 10 y ms trabajadores, creci 3,6% en julio de 2010, en comparacin a similar mes de 2009, asociado al dinamismo en las actividades industria y extractiva. Adems, la variacin mensual del empleo en julio de 2010, registr un relativo crecimiento de 0,3% con relacin a junio del mismo ao, debido al incremento de trabajadores en las actividades servicios (0,6%) e industria (0,9%). Finalmente de acuerdo a la informacin antes descrita, sobre la actividad econmica tanto mundial, nacional, regional, podemos decir que el crecimiento econmico esperado, nos muestra un escenario favorable para el desarrollo de nuestro proyecto. 2.1.1.3. Factores Polticos En el Per, liderado actualmente por el Partido Aprista Peruano, se mantienen polticas que promueven el desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y las Iniciativas Empresariales, a fin de contribuir a la generacin de empleo digno y mejorar las condiciones de vida de la poblacin, este es el caso del Programa Per Emprendedor del Ministerio de Trabajo y Promocin de Empleo4. EL 3 de octubre se realiz las elecciones para alcaldes y presidentes de regin en el Per. Actualmente se encuentra en el cargo de alcalde Cesar Acua Peralta, quien ocupa la alcalda desde el 2006, Cesar Acua es tambin el actual lder de Alianza para el progreso (APP) Segn resultados de la ONPE al 85.25% Acua Peralta sera el virtual alcalde de Trujillo con un 48.5% del total de votos emitidos, continuando as su gestin en el silln municipal por un perodo ms. Por otro lado, los resultados de la ONPE para presidente regional al 100% arrojan que Jos Murgia Zanier, del partido Aprista Peruano continuara con la
www.mintra.gob/per_emp.php (15-10-09)
18
presidencia regional en este nuevo perodo, con un total de 42.57% del total de votos Por lo observado en estos resultados parciales, Cesar Acua y Jos Murgia Zanier, seguirn las mismas lneas de gestin que tuvieron en el periodo anterior tanto para la ciudad de Trujillo como para la regin La Libertad. Sin embargo el panorama poltico en el entorno presidencial se encuentra en total incertidumbre. Al realizarse las elecciones presidenciales en el ao 2011, las encuestas actuales muestran una intencin de voto favorable para Luis Castaeda Lossio. La ltima encuesta nacional urbana de Ipsos revela que la intencin de voto la encabeza Keiko Fujimori con 24 % y por debajo se encuentra Luis Castaeda con 19%. En tanto, el ex presidente Alejandro Toledo, quien obtiene 16%, se consolida en el tercer lugar y desplaza de esta ubicacin a Ollanta Humala quien cuenta con el 14 % de la intencin de voto. El estudio de opinin pblica a nivel Per urbano, realizado por la compaa Pisos apoyo fue realizada a 13021288 personas en Lima Metropolitana conformada por 36 distritos de Lima y Callao y 24 principales ciudades y centros poblados urbanos del interior del pas en 15 departamentos del Per, del 12 al 17 de setiembre del 2010. Finalmente, se deduce que a pesar de la incertidumbre generada por las elecciones tanto nacionales, regionales y municipales, se puede vaticinar un panorama alentador a la creacin de empresa en el Per, por lo que muestra un escenario favorable para el desarrollo del proyecto.
2.1.1.4. Factores Demogrficos Segn los resultados del INEI del Censos Nacionales 2007-XI Poblacin y VI de Vivienda, el Departamento de la Libertad, con 1 milln 617 mil 050 habitantes, se encuentra dentro de los cinco departamentos con mayor poblacin del Per, (Ver anexo #01); en donde 50,6% (818 mil 227 Hab.) de esta poblacin pertenecen al sexo femenino y 49.4% (798 mil 823 Hab.) al masculino. Asimismo, cabe destacar que el Trujillo con 835 330 habitantes se encuentra dentro las 5 provincias ms pobladas del pas. (Ver anexo # 01). Del Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
19
mismo modo, segn los resultados del INEI del Censos Nacionales 2007tomando en cuenta el nivel socioeconmico A-B representado por un 13.4%, es de 119 934 habitantes. Segn los resultados de las proyecciones de poblacin, se estima que el 30 de junio de 2010, el departamento de La Libertad alcanzar una poblacin de 1 milln 746 mil 913 habitantes con un incremento anual de 21 mil 838 personas y crecer a una tasa promedio de 1,27%. Trujillo destaca como el distrito que concentra mayor poblacin del departamento segn la proyeccin de poblacin al 2010, publicado por el INEI. Con respecto al mercado automotor, este se compone de 78 595 unidades (Oficina Registral de La Libertad), de los cuales el 60.4% est compuesto por transporte pblico y el 39.6% representa el mercado automotor de automviles particulares. Segn lo anteriormente mencionado, en lo que se refleja el crecimiento poblacional que se viene dando en el Departamento de La Libertad y as mismo en la Provincia de Trujillo, podemos indicar que los resultados son favorables para el proyecto, ya que, permitirn una expansin del mercado potencial de "Wash Master".
2.1.2. Microentorno
2.1.2.1. Clientes Potenciales Hombres y Mujeres entre las edades de 18 a 60 aos, de NSE A y B, que residan en los Distritos de Trujillo y Vctor Larco Herrera y que cuenten con un automvil. No sern clientes las personas que cuenten con automviles de uso pblico ya que el segmento buscado es A y B, tampoco sern clientes aquellas personas que tengan vehculos mayores de 2.5 metros de altura, debido a que no podrn ingresar al tnel de lavado. 2.1.2.2. Consumidores Los consumidores son los conductores de los vehculos particulares, que residen en zonas de los Distritos de Trujillo y Vctor Larco, y que tengan la Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
20
necesidad de utilizar los servicios de lavado de autos, de manera rpida y oportuna. 2.1.2.3. Competencia Los competidores directos estn compuestos por aquellas empresa formales, ubicados en sitios de nuestro segmento como Av.Larco, Av. Hsares de Junn, Av. Amrica, otros. Pero existen empresas de lavados de auto de manera informal, compuesto por los lavaderos de autos ubicados en la misma calle, o en las esquinas, as como aquellos lavaderos ubicados en segmentos distintos a nuestro mercado objetivos y que conforman la competencia indirecta. "Wash Master" se diferenciar de los dems lavaderos de autos, su atencin inmediata y la rapidez en el lavado gracias a su novedoso sistema de rodillos, adems ofrecer servicios de valor agregado como DOCTOR CAR, as como tambin cambio de aceite y abastecimiento de agua y aire.
Imagen N 1
Imagen N 2
Imagen N 3
Imagen N 4
21
Imagen N 5
2.1.2.4. Proveedores Los proveedores a elegir sern empresas que se dedican a la venta de productos para la limpieza de autos como: ceras, silicona, etc.; tambin accesorios como: escobillas, franelas y otros que permitan un adecuado servicio de lavado del auto. Para los servicios adicionales tambin ser necesario contar con aceites y lubricantes. Los proveedores debern cumplir con requisitos como: Indicadores de contaminacin mnimo. Materiales utilizados biodegradables.
As tenemos:
Empresa Deterlimp VicenteDelfinCabada CopyVentas MuebleriaMayoE.I.R.L InversionesShilico MayoPublicidad LiderGrafico
CuadroN1 Direccion Jr.Grau551Trujillo Av.LaMarina1160Urb.LaPerla Jr.Ayacucho662Trujillo Jr.Ayacucho434Trujillo Av.AmericaSur1251Trujillo MartinezdeCompagnon436Trujillo Jr.Junin304Trujillo
Representante CarlosArmasFaba GonzaloFarfanCabada GustavoArenasNakazaki JoseJulcaSanchez FernandoArancibia AlcidesArellanoMaurtua
Elaboracin Propia
22
2.1.2.5. Barreras de Entrada y Salida Con respecto a la ubicacin del negocio, ste estar ubicado en la prolongacin de la Av. Vallejo, en la Urb. Jardines del Golf, con local alquilado, no existiendo impedimentos legales de ubicacin o de cualquier otro tipo para llevar a cabo el proyecto, por ende al momento de concluir con la actividad econmica de "Wash Master" no se presentar ninguna barrera de salida.
2.2. Investigacin de Mercado
2.2.1. Segmentacin El mercado ha sido segmentado de acuerdo a los siguientes criterios: Segmentacin Geogrfica Poblacin conformada por hombres y mujeres, cuyos hogares estn ubicados en los Distritos de Trujillo y Vctor Larco Herrera los cuales ascienden a 184 800 y 34 557 respectivamente para el ao 2010. Segmentacin Demogrfica Poblacin conformada por hombres y mujeres entre las edades de 18 a 60 aos, que adems de estar ubicados en los Distritos de Trujillo y Vctor Larco Herrera, pertenezcan a los niveles socioeconmicos A y B.
CuadroN2 PoblacinproyectadadeTrujilloyVctorLarcoal2010denivelessocioeconmicosA/B 2007 Poblacinal: Trujillo VictorLarco TOTAL Habitantes 175170 32756 207926 2008 2009 1,8% 1,8% 1,8% Habitantes Habitantes Habitantes 178323 181533 184800 33346 33946 34557 211669 215479 219357 2010 NSEAyB % Habitantes 13,4% 24763 13,4% 4631 29394
28.935.
Fuente: INEI Elaboracin Propia El cuadro N2 muestra la proyeccin del crecimiento poblacional, donde 1.8% es la tasa de crecimiento proyectada segn el INEI.
23
Finalmente, en el cuadro N 3 observamos del promedio de autos por persona del segmento A y B, el cual se determino a travs de las encuestas las cuales arrojaron un promedio de 1.37 autos por persona. Adems se obtiene en el cuadro N 4 el tamao de mercado segmentado expresado en nmero de automviles que ascienden a 32 216.
CuadroN3 Poblaciondeautomviles Tieneautomovil 80% Promedio 1auto 71% 0,71 2autos 21% 0,42 detresamsautos 8% 0,24 Totalautos 1,37
CuadroN4 PoblacinTotal Poblacinconautomvil 29394 0,8 PoblacinTotaldeautosdelsegmentoA/B

Fuente: Propia Elaboracin Propia
Autosporpersona 1,37 32216
2.2.2. Definicin del Cliente Potencial El mercado potencial est conformado por automviles cuyos dueos sean, Hombres y Mujeres entre las edades de 18 a 60 aos, de NSE A y B, que residan en los Distritos de Trujillo y Vctor Larco; que prefieran lavar sus automviles fuera de casa. Por lo general disponen de corto tiempo y pocos das durante el mes para dedicarlo al lavado de sus automviles. Dentro de sus necesidades, se encuentra la bsqueda de un servicio rpido y confiable del lavado de sus autos, en los que el tiempo de espera sea corto y eficiente, y donde la ubicacin del local no represente incomodidad referente a seguridad y tranquilidad. Estos clientes suelen llevar sus autos a los lavaderos el 45% quincenalmente y el 34% semanalmente, as como tambin entre las caractersticas que buscan esta la confianza, la cercana, limpieza y el personal (ver anexo N 4 P-7).
24
No sern clientes las personas que cuenten con automviles de uso pblico ya que al segmento al cual nos dirigimos es A y B o que dediquen tiempo al cuidado de sus autos, lavndolos manual y personalmente. Tampoco sern clientes aquellas personas que tengan vehculos mayores de 2.5 metros de altura, debido a que no podrn ingresar al tnel de lavado.
2.2.3. Fuentes de Informacin Fuentes primarias: Encuestas a los clientes potenciales. (Ver Anexo # 03 -Modelo de Encuesta). Antes de realizar las encuestas a los clientes potenciales, se hizo una muestra piloto de 20 encuestas, para as determinar el perfil de nuestro cliente potencial y la probabilidad de aceptacin y rechazo del estudio. Luego de obtener la muestra representativa, llevamos a cabo las encuestas a los clientes potenciales con el objetivo de conocer sus preferencias al momento de adquirir el servicio de lavadero de autos. Esta encuesta se aplic en los estacionamientos del Mall Aventura Plaza, Real Plaza, Grifos aledaos y personas que cuentan con automviles. Datos estadsticos del INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica) Para llevar a cabo este Estudio de Pre - factibilidad para la puesta en marcha de un Lavadero de Autos en la Ciudad de Trujillo, hemos utilizado datos estadsticos del INEI como datos de poblacin en la ciudad de Trujillo y su proyeccin para el 2010/2011. Datos estadsticos de APEIM (Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercados) Los datos utilizados de la Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercados fueron los niveles socioeconmicos de la Provincia de Trujillo. Datos estadsticos de Municipalidad Distrital de Trujillo.
2.2.4. Metodologa a Emplear Investigacin cuantitativa Con el objetivo de conocer y analizar las preferencias, opiniones y expectativas de los clientes, se aplic encuestas personales; para lo cual mediante la aplicacin de la frmula probabilstica para poblaciones finitas, se obtendr una muestra representativa. Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
25
z2 * p *q * N n 2 e ( N 1) z 2 * p * q
n= tamao de la muestra z= valor estadstico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96) p= probabilidad de aceptacin del estudio (80%) q= probabilidad de rechazo del estudio (20%) N= poblacin e= margen de error 5%
(1.96) 2 * (0.8) * (0.2) * (29324) (0.05) 2 * (29324 1) (1.96) 2 * (0.8) * (0.2)
n=
247 personas encuestadas
El factor p y q fueron tomados los porcentajes de acuerdo a los resultados de la muestra piloto realizada a 20 personas (Ver Anexo # 03-Resultados de la Encuesta-Pregunta #07), donde en la poblacin del segmento que utiliza el servicio de lavadero de autos es el 80% y el 20% no lo utiliza.
Investigacin Cualitativa CLIENTE OCULTO Se aplic esta tcnica para poder medir entre los lavaderos de autos que existen en la provincia de Trujillo, sus debilidades y fortalezas. Al realizar esta tcnica se busc identificar la situacin actual de los lavaderos de autos en Trujillo, observando los servicios con los que cuentan as como los beneficios que ofrece a sus clientes. Asimismo buscamos realizar benchmarking para poder ofrecer servicios esencialmente importantes que nuestra competencia ofrece. Se realiz durante la semana del 19 al 23 de julio, en donde a travs de la visita a ocho lavaderos de auto como clientes ocultos pudimos observar el servicio que ofrece la competencia, desde el momento de recepcin del auto hasta el trmino del servicio de lavado y entrega del auto. A partir de esta visita Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
26
se llenaron unas encuestas donde se preguntan temas de satisfaccin del servicio as como descripcin de servicios adicionales, tiempo de demora y adicionales que ofrece cada establecimiento. Los resultados son mostrados en los anexos (Ver Anexo # 07 y 08).
2.2.5. Anlisis de la Demanda 2.2.5.1. Producto Real El lavadero de autos "Wash Master", brindar como principal servicio el lavado de autos, desde un formato estndar el cual consiste en limpiar el auto por medio del novedoso sistema de rodillos; utilizando nicamente agua y shampoo, hasta un servicio personalizado que incluye aspirado, encerado, lavado del tapiz y hasta los aromatizadores al gusto del cliente, utilizando aromas que permitan que el acabado del servicio final sea personalizado. El tiempo estimado para realizar cada servicio ser: Lavado exterior: 9 minutos Aspirado: 10 minutos Encerado: 27 minutos Cambio de aceite: 21 minutos Lavado interior: 43 minutos Doctor Car: 21 minutos Tiempo total estimado de entrega del auto para un servicio completo: 1 hora y 30 minutos. Asimismo, el lavadero de autos "Wash Master", ofrecer como servicios complementarios al de lavado de autos; abastecimiento de agua y aire, cambio de aceite y la asesora tcnica de un especialista denominado Doctor Car, quien absolver dudas o problemas relacionados con el automvil. En cuanto a la infraestructura del local, se contar con 5 ambientes principales; uno de ellos, destinado a la recepcin lugar donde el cliente podr esperar cmodamente y contara con revistas relacionadas a automviles, noticias y un televisor. Una segunda rea estar destinada a la oficina administrativa, otra ser el almacn, un bao para los clientes y finalmente el rea operativa, la misma que estar subdividida por secciones para: lavado interior, encerado y aspirado, cambio de aceite, Doctor Car y abastecimiento de agua y aire.
27
Adicionalmente y para mayor comodidad del cliente brindaremos el servicio de delivery el mismo que consiste en recoger el automvil del cliente en su hogar. Finalmente el lavadero de autos "Wash Master", contara con personal capacitado y especializado para el desarrollo de las labores, as como tambin el centro ofrecer como medida de seguridad la presencia de un vigilante.
Imagen N 6
Imagen N 7
Imagen N 8
28
2.2.5.2. Demanda Histrica y Actual A la actualidad, no existen fuentes formales en las cuales se registre informacin histrica sobre la demanda del proyecto. Tambin se ha tomado en cuenta para determinar la demanda actual el PBI del sector servicios, el cual desde el ao pasado hasta este primer trimestre ha ido incrementando llegando al 4.9%. Con el fin de obtener la demanda actual, se ha tomado como referencia el tamao de la poblacin segmentada que asciende a 29 394 personas, de las que se ha seleccionado el 80% (Ver Anexo 03 - Resultados de la EncuestaPregunta #07) que representa el nmero de personas que cuentan con automvil, para luego determinar mediante un mtodo ponderado el numero de autos por persona, logrando obtener una poblacin total en nmero de carros de 32 216. Adicionalmente, se tom en cuenta el promedio de uso de cada servicio en el lavadero dicho resultado se obtuvo a travs de la aplicacin de la encuesta (Ver Anexo # 03-Resultado de Encuesta-Pregunta #08) dando como resultado del cuadro N 5.
CuadroN5 Frecuenciadeusodelavaderosmensualporservicios Lavadoexterior % Lavadointerior % Aspirado % 5 2% 123 50% 14 6% 15 6% 84 34% 25 10% 90 36% 23 9% 84 34% 127 51% 15 6% 115 47% 10 4% 2 1% 9 4% 247 100% 247 100% 247 100% 3,46 1,74 3,36
Nveces 1 2 3 4 5 Frecuencia mensualdeuso
Encerado 12 25 109 98 3 247 3,22
% 5% 10% 44% 40% 1% 100%
Fuente: Propia Elaboracin Propia Frecuencia de uso de lavado exterior: 3.46 veces al mes, lavado interior: 1.74 veces al mes, aspirado: 3.36 veces al mes y encerado: 3.22 veces al mes. 2.2.5.3. Variables que Afectan a la Demanda Estacionalidad Respecto a este factor, se puede mencionar que la demanda se ver incrementada principalmente, en los meses de Enero, Febrero y Marzo (Vacaciones); ya que es en estas pocas donde mayormente las familias
29
tienden a salir a los das de playa, o de vacaciones, y en donde las probabilidades de requerir el lavado de autos son mayores. Capacidad Adquisitiva El mercado va depender de esta variable, puesto que el segmento que se esta captando debe poseer un nivel de ingresos por encima del promedio, y la demanda de este servicio se incrementar o disminuir por la disponibilidad del gasto que tengan las personas que cuentan con auto. Crecimiento de la Poblacin Vehicular Este factor, influye tambin en la demanda de los servicios que brindar, ya que a mayor poblacin, se incrementa la posibilidad de personas que puedan optar por comprar un automvil y requieran del uso de los servicios que ofreceremos. Preferencia de los consumidores El factor de preferencia tambin es importante, afectar la demanda puesto que un cliente potencial al momento de utilizar los servicios de la competencia, podr elegir cual es el que ha generado una mayor satisfaccin de compra.
2.2.5.4. Demanda Proyectada Para la proyeccin de la demanda de "Wash Master", se ha tomado como referencia la tasa de crecimiento del parque automotor de 4.04%, registrada segn la Gerencia Regional de Transportes y Telecomunicaciones- Regin La Libertad (Ver Anexo # 05). a) Lavado exterior:
CUADRO N 6
Demanda Proyectada de Lavado exterior a 5 Aos (En serviciosa al ao) 2010 Ao Total 1.350.717
2011 1.405.286
2012 1.462.060
2013 1.521.127
2014 1.582.581
2015 1.646.517
Para el lavado exterior, la demanda del ao 0 se obtuvo luego de multiplicar la frecuencia de consumo mensual de lavado detallada en el cuadro N 5 por la poblacin segmentada que cuentan con automvil segn las encuestas. (ver cuadro N 4)
30
b) Lavado interior:
CUADRO N 7
Demanda Proyectada de Lavado interior a 5 Aos (En serviciosa al ao) 2010 Ao Total 673.011
2011 700.200
2012 728.488
2013 757.919
2014 788.539
2015 820.396
Para el lavado interior, la demanda del ao 0 se obtuvo luego de multiplicar la frecuencia de consumo mensual de lavado detallada en el cuadro N 5 por la poblacin segmentada que cuentan con automvil segn las encuestas. (ver cuadro N 4) c) Aspirado:
CUADRO N 8
Demanda Proyectada de Aspirado a 5 Aos (En serviciosa al ao) 2010 Ao Total 1.284.981
2011 1.336.894
2012 1.390.905
2013 1.447.098
2014 1.505.561
2015 1.566.386
Para el aspirado, la demanda del ao 0 se obtuvo luego de multiplicar la frecuencia de consumo mensual de aspirado detallada en el cuadro N 5 por la poblacin segmentada que cuentan con automvil segn las encuestas. (ver cuadro N 4) d) Encerado:
CUADRO N 9
Demanda Proyectada de Encerado a 5 Aos (En serviciosa al ao) 2010 Ao Total 1.245.852
2011 1.296.185
2012 1.348.551
2013 1.403.032
2014 1.459.714
2015 1.518.686
Para el encerado, la demanda del ao 0 se obtuvo luego de multiplicar la frecuencia de consumo mensual de encerado detallada en el cuadro N 5 por la poblacin segmentada que cuentan con automvil segn las encuestas. (ver cuadro N 4) e) Cambio de aceite:
CUADRO N 10
Demanda Proyectada de Cambio de Aceite a 5 Aos (En serviciosa al ao) 2010 2011 Ao Total 72.257 75.177
2012 78.214
2013 81.374
2014 84.662
2015 88.082
31
Para el cambio de aceite, la demanda del ao 0 se obtuvo luego de multiplicar la frecuencia de consumo mensual de cambio de aceite la cual es 0.19 veces por mes por la poblacin segmentada que cuentan con automvil segn las encuestas. (ver cuadro N 4) f) Doctor car:
CUADRO N 11
Demanda Proyectada de Doctor Car a 5 Aos (En serviciosa al ao) 2010 Ao Total 1.540
2011 1.602
2012 1.667
2013 1.734
2014 1.804
2015 1.877
Para el Doctor Car, la demanda del ao 0 se obtuvo luego de multiplicar la frecuencia de consumo mensual por la poblacin segmentada que cuentan con automvil segn las encuestas. (ver cuadro N 4) 2.2.6. Anlisis de la Oferta 2.2.6.1. Identificacin de la Competencia Competencia directa La competencia directa esta representada por los lavaderos formales con ubicacin geogrfica dentro de segmento al que se enfoca el proyecto, existiendo una gran cantidad de oferta en este tipo de servicios en la ciudad de Trujillo. Entre ellos tenemos:
CAR WASH (Av. Larco). GRIFO AMIGO GRIFO PETROAMERICA LAVADERO DE PROL. VALLEJO GRIFO REPSOL PRIMAVERA GRIFO VICENTE DELFIN CABADA CAROLINA CAR WASH ATLANTIS CAR WASH SEXY CAR WASH AUTO WASH SPLASH CAR LAVADERO DE MALL AVENTURA PLAZA
32
Imagen N 9
Imagen N 10
Grifo Repsol - Primavera
Car Wash Av. Larco
Imagen N 11
Imagen N 12
Grifo Amigo
Grifo Repsol Vicente Delfn Cabada
Grifo Amigo
Imagen N 13
Imagen N 14
Prolongacin Vallejo
AUTOWASH
33
Imagen N 15
Imagen N 16
Sexy Wash
Splash car
Competencia indirecta Existe una competencia indirecta conformada por los lavaderos de autos de las zonas de Trujillo que ofrecen servicios semejantes. Servicios Informales de lavado de autos.
Estas empresas adems de ofrecer una atencin de lavado, brindan servicios adicionales como de venta de accesorios en algunos casos o cambio de aceite y lubricantes en otros.
Imagen N 17
Prolongacin Vallejo
34
2.2.6.2. Oferta Histrica y Presente A la actualidad, en la ciudad de Trujillo, no existen fuentes formales en las cuales se registre informacin histrica sobre la oferta del proyecto. Sin embargo, al haber una competencia directa, si existe oferta presente la misma que hemos obtenido mediante entrevistas realizadas a centros de lavadero de autos veterinarios ubicados en los distritos de Vctor Larco y Trujillo As mismo determinamos que nuestra competencia directa son todos los lavaderos de autos tales como:
CuadroN12 OfertaHistoricaPresente LavadoInterior 2 12 8 9 11 10 7 8
Establecimiento Lavaderodecalle Petroamerica CarWashLarco CarolinaCarWash AtlantisCarWash GalenoCar Autowash Sexywash AmigoLarco
LavadoExterior 20 5 40 15 15 12 10 12 10
Aspirado 2 9 5 5 5 7 3 6
Encerado 4 2 13 8 7 7 8 5 8
Cambiodeaceite 15
10
Fuente: Propia Elaboracin Propia
2.2.6.3. Variable que Afectan a la Oferta Precio de los insumos Al existir variacin en el precio de los insumos, estos se vern reflejados directamente en los costos que terminaran trasladndose a los clientes, afectando de manera directa la oferta. Igualmente el margen de utilidad y rentabilidad se reduciran perjudicando a la empresa. Crecimiento Econmico Ante un crecimiento econmico del 0.9% el ao 2009 y para el 2010 un crecimiento proyectado de 6.5% en la actividad econmica del pas segn el BCRP, se reflejar significativamente el crecimiento de la regin, generndose de esta manera un incremento en la oferta de productos y servicios.
35
Incremento de la competencia A mayor nmero de empresas que ofrezcan un servicio similar al de "Wash Master", ocasionar un incremento de la oferta, lo cual generara una reduccin o un motivo por el cual se reducira el requerimiento de nuestros servicios y por ende la reduccin de nuestros servicios.
2.2.6.4. Oferta Proyectada Se consider la tasa de crecimiento del parque automotor de La Libertad. a) Lavado exterior:
CUADRO N 13
Oferta Proyectada de Lavado exterior a 5 Aos (En servicios) 0 Ao Total 38.520
1 40.793
2 43.199
3 45.748
4 48.447
5 51.306
La oferta proyectada de lavado exterior del ao 0 se obtuvo a travs del histrico de servicios ofrecidos por la competencia y proyectndolo por el crecimiento del parque automotor. b) Lavado interior:
CUADRO N 14
Oferta Proyectada de Lavado Interior a 5 Aos (En servicios) 0 Ao Total 17.640
1 18.681
2 19.783
3 20.950
4 22.186
5 23.495
La oferta proyectada de lavado interior del ao 0 se obtuvo a travs del histrico de servicios ofrecidos por la competencia y proyectndolo por el crecimiento del parque automotor. c) Aspirado:
CUADRO N 15
Oferta Proyectada de Aspirado a 5 Aos (En servicios) 0 Ao Total 11.880
1 12.581
2 13.323
3 14.109
4 14.942
5 15.823
La oferta proyectada de aspirado del ao 0 se obtuvo a travs del histrico de servicios ofrecidos por la competencia y proyectndolo por el crecimiento del parque automotor. Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
36
d) Encerado:
CUADRO N 16
Oferta Proyectada de Encerado a 5 Aos (En servicios) 0 Ao Total 14.400
1 15.250
2 16.149
3 17.102
4 18.111
5 19.180
La oferta proyectada de encerado del ao 0 se obtuvo a travs del histrico de servicios ofrecidos por la competencia y proyectndolo por el crecimiento del parque automotor. e) Cambio de aceite:
CUADRO N 17
Oferta Proyectada de Cambio de aceite a 5 Aos (En servicios) 0 Ao Total 9.000
1 9.531
2 10.093
3 10.689
4 11.319
5 11.987
La oferta proyectada de cambio de aceite del ao 0 se obtuvo a travs del histrico de servicios ofrecidos por la competencia y proyectndolo por el crecimiento del parque automotor. f) Doctor car:
CUADRO N 18
Oferta Proyectada de Doctor Car a 5 Aos (En servicios) 0 Ao Total 0
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
2.2.7. Deduccin del Mercado Objetivo 2.2.7.1. Mercado Proyectado Mercado Potencial El mercado potencial est conformado por hombres y mujeres entre las edades de 18 a 60 aos, de NSE A y B, que residan en los Distritos de Trujillo y Vctor Larco Herrera, y que tengan auto(s). Para cada servicio se ha multiplicado el mercado en autos por la frecuencia de consumo obteniendo los siguientes resultados.
37
a) Lavado exterior:
CUADRO N 19
Mercado Potencial
0 1.350.717
1 1.405.286
2 1.462.060
3 1.521.127
4 1.582.581
5 1.646.517
b) Lavado interior:
CUADRO N 20
Mercado Potencial
0 673.011
1 700.200
2 728.488
3 757.919
4 788.539
5 820.396
c) Aspirado:
CUADRO N 21
Mercado Potencial
0 1.284.981
1 1.336.894
2 1.390.905
3 1.447.098
4 1.505.561
5 1.566.386
d) Encerado:
CUADRO N 22
Mercado Potencial
0 1.245.852
1 1.296.185
2 1.348.551
3 1.403.032
4 1.459.714
5 1.518.686
e) Cambio de aceite:
CUADRO N 23
Mercado Potencial 0 72.257 1 75.177 2 78.214 3 81.374 4 84.662 5 88.082
f)
Doctor car:
CUADRO N 24
Mercado Potencial
0 1.540
1 1.602
2 1.667
3 1.734
4 1.804
5 1.877
Mercado Disponible El mercado disponible se obtiene deduciendo el 80% del mercado potencial de cada servicio detallado en los cuadros del 19 al 24 (Ver Anexo # 03-Resultados de la Encuesta-Pregunta #02). Esta estimacin se ha realizado en base a los resultados obtenidos en la encuesta que nos reflejaron ese ndice, el mismo que se refiere a los hombres y mujeres entre las edades de 18 a 60 aos, de NSE A y B, de Trujillo; que tengan autos.
38
a) Lavado exterior:
Demanda proyectada Oferta proyectada Dficit Factor Mercado Disponible 1.405.286 40.793 1.364.493 80% 1.091.595
CUADRO N 25
1.462.060 43.199 1.418.861 80% 1.135.088
1.521.127 45.748 1.475.379 80% 1.180.303
1.582.581 48.447 1.534.134 80% 1.227.307
1.646.517 51.306 1.595.211 80% 1.276.169
b) Lavado interior:
Demanda proyectada Oferta proyectada Dficit Factor Mercado Disponible 700.200 18.681 681.519 80% 545.215
CUADRO N 26
728.488 19.783 708.705 80% 566.964
757.919 20.950 736.969 80% 589.575
788.539 22.186 766.353 80% 613.082
820.396 23.495 796.901 80% 637.521
c) Aspirado:
CUADRO N 27
Demanda proyectada Oferta proyectada Dficit Factor Mercado Disponible
1.336.894 12.581 1.324.313 80% 1.059.450
1.390.905 13.323 1.377.582 80% 1.102.065

CUADRO N 28
1.447.098 14.109 1.432.989 80% 1.146.391
1.505.561 14.942 1.490.619 80% 1.192.495
1.566.386 15.823 1.550.563 80% 1.240.450
d) Encerado:
Demanda proyectada Oferta proyectada Dficit Factor Mercado Disponible 1.296.185 15.250 1.280.935 80% 1.024.748
1.348.551 16.149 1.332.402 80% 1.065.921
1.403.032 17.102 1.385.930 80% 1.108.744
1.459.714 18.111 1.441.603 80% 1.153.282
1.518.686 19.180 1.499.506 80% 1.199.605
Demanda proyectada Oferta proyectada Dficit Factor Mercado Disponible 75.177 9.531 65.646 80% 52.517
CUADRO N 29
78.214 10.093 68.121 80% 54.497
81.374 10.689 70.685 80% 56.548
84.662 11.319 73.343 80% 58.674
88.082 11.987 76.095 80% 60.876
f)
Doctor car:
Demanda proyectada Oferta proyectada Dficit Factor Mercado Disponible 1.602 0 1.602 80% 1.282
CUADRO N 30
1.667 0 1.667 80% 1.334
1.734 0 1.734 80% 1.387
1.804 0 1.804 80% 1.443
1.877 0 1.877 80% 1.502
39
Mercado Efectivo El mercado efectivo est conformado por el 85% del mercado disponible (Ver Anexo # 03-Resultados de la Encuesta-Pregunta #03), que representa a las personas que estaran dispuestas a usar los servicios que les ofreceremos. Este ndice se ha obtenido por medio de los resultados de la encuesta realizada y aplicndose al mercado disponible de cada servicio. a) Lavado exterior:
Factor Mercado Efectivo 1 85% 927.855
CUADRO N 31
2 85% 964.825 3 85% 1.003.258 4 85% 1.043.211 5 85% 1.084.744
b) Lavado interior:
CUADRO N 32
Factor Mercado Efectivo 1 85% 463.433 2 85% 481.919 3 85% 501.139 4 85% 521.120 5 85% 541.893
c) Aspirado:
CUADRO N 33
2 85% 936.756 3 85% 974.432 4 85% 1.013.621 5 85% 1.054.383
d) Encerado:
Factor Mercado Efectivo 1 85% 871.036 2 85% 906.033
CUADRO N 34
3 85% 942.432 4 85% 980.290 5 85% 1.019.664
1 85% 44.639 2 85% 46.322
CUADRO N 35
3 85% 48.066 4 85% 49.873 5 85% 51.744
Factor Mercado Efectivo
f)
Doctor car:
CUADRO N 36
2 85% 1.134 3 85% 1.179 4 85% 1.227 5 85% 1.276
40
2.2.7.2. Mercado Objetivo El mercado meta de "Wash Master", de acuerdo a su capacidad en cuanto a espacios disponibles con los que contar para acoger a las unidades, el siguiente: a) Lavado exterior:
CUADRO N 37
Factor Mercado Meta
1 4,60% 42.681
2 4,60% 44.382
3 4,60% 46.150
4 4,60% 47.988
5 4,60% 49.898
b) Lavado interior:
CUADRO N 38
Factor Mercado Meta
1 0,09% 422
2 0,09% 439
3 0,09% 456
4 0,09% 474
5 0,09% 493
c) Aspirado:
1 0,84% 7.582 2 0,84% 7.887
CUADRO N 39
Factor Mercado Meta
3 0,84% 8.205
4 0,84% 8.535
5 0,84% 8.878
d) Encerado:
CUADRO N 40
Factor Mercado Meta 1 0,12% 1.071 2 0,12% 1.114 3 0,12% 1.159 4 0,12% 1.206 5 0,12% 1.254
1 3,89% 1.736 2 3,89% 1.802
CUADRO N 41
Fact or Mercado Meta
3 3,89% 1.870
4 3,89% 1.940
5 3,89% 2.013
f)
Doctor car:
1 100,00% 1.089
CUADRO N 42
2 100,00% 1.134 3 100,00% 1.179 4 100,00% 1.227 5 100,00% 1.276
Factor Mercado Meta
41
2.3. Anlisis de la Comercializacin 2.3.1. Marketing Mix Usado por la Competencia 2.3.1.1. Servicio Las empresas que brindan actualmente este servicio lo realizan bajo la forma de limpieza a mano o con agua a presin. Estos servicios no cubren adecuadamente el nivel de satisfaccin de los clientes, puesto que lo realizan de manera informal. As mismo, no cuentan con ambientes adecuados, y el cliente tiene que esperar mucho tiempo para el recojo de su auto. El personal que labora en dichos locales no presenta normas de higiene y atencin al cliente.
Imagen N 18
Imagen N 19
Imagen N 20
42
2.3.1.2. Precio El precio del servicio que ofrecen la competencia, oscilan entre 5 y 25 soles, dependiendo del tipo de servicio que requieran. As tenemos por ejemplo:
CuadroN43 PrecioLavadoexterior PrecioLavadocompleto 8 8 12 10 25 10 15 9 12 9 10 7 8 5 8 10 20 5 9
Establecimiento Lavaderodecalle Petroamerica CarWashLarco CarolinaCarWash AtlantisCarWash GalenoCar Autowash Sexywash AmigoLarco Splashcar
Serviciospordia 20 5 40 15 15 12 10 12 10 25
Elaboracin Propia
Imagen N 21
Imagen N 22
Imagen N 23
Imagen N 24
43
2.3.1.3. Plaza Los centros de lavado de autos que ofrecen servicios similares a los que ofrecer "Wash Master", se encuentran ubicados en: CAR WASH ( Av. Larco cdra.. 7 y cdra. 12) GRIFO AMIGO ( Ovalo Larco) GRIFO LOAYZA (Esq. Larco y Av. Huaman) LAVADERO DE PROL. VALLEJO ( Urb. Jardines del Golf) GRIFO REPSOL ( Primavera ) GRIFO VICENTE DELFIN CABADA ( Ovalo Grau ) GRIFO VILLAREAL ( Bosque ) Servicios Informales de lavado de autos (Mall, cocheras pblicas y privadas)
2.3.1.4. Promocin Estas empresas realizan promocin a travs de volantes en zonas especficas de la ciudad o en la propia puerta de su local, anuncios en revistas de la localidad, va e-mail, pgina web; as como tambin, realizan descuentos para sus clientes fieles y les hacen entrega de productos publicitarios (merchandising).
Imagen N 25
Imagen N 26
Imagen N 27
44
2.3.2. Plan de Marketing para el Proyecto 2.3.2.1. Mercado Meta El mercado meta estar conformado por la demanda a ser atendida de autos, cuyos dueos sean hombres y mujeres que tengan entre 18 y 60 aos, pertenezcan al NSE A y B, y residan en zonas de los distritos de Vctor Larco Herrera y Trujillo. Adems de ello, que sus dueos hagan uso de servicios de lavado de autos y estn interesados en tomar el servicio de "Wash Master". Una vez determinado lo anteriormente mencionado, se establecer el mercado meta de acuerdo a la capacidad instalada del local. Finalmente, este mercado estar conformado por 32 216 automviles.
2.3.2.2. Servicio El lavadero de autos "Wash Master", mediante su novedoso sistema de rodillos brindar un servicio automatizado de forma rpida y oportuna; es decir, el cliente no tendr que esperar mucho tiempo para el recojo de su vehculo, incluyendo la posibilidad que pueda esperar en el mismo auto mientras recibe el servicio. Asimismo, el centro tendr un agradable y cmodo ambiente en la recepcin donde el cliente podr encontrar revistas referentes a autos o algn peridico del da haciendo as, mas placentera su estada mientras espera por el servicio de su auto. Por otro lado, como parte de ofrecer un valor agregado al cliente; este, tendr la posibilidad de acceder al servicio novedoso de asesora tcnica denominado DOCTOR CAR; el cual, a solicitud y necesidad del mismo consiste en brindar una revisin al sistema mecnico y/o elctrico del auto. Adicionalmente, el cliente tendr la opcin de solicitar el servicio de delivery el cual consistir en el recojo de su automvil en la comodidad de su hogar, Finalmente, es importante mencionar que cada servicio cuenta con un espacio destinado especialmente para cada fin con los acabados, tecnologa y personal especializado para brindar un servicio ptimo y diferenciado.
45
Imagen N 28
Imagen N 29
Imagen N 30
Imagen N 31
46
2.3.2.3. Coste El precio del servicio depender bajo que modalidad lo requiera y los costos que se incurrirn estarn determinados por: alquiler del local, pago al personal, costo de los insumos y accesorios necesarios para el servicio de lavado, entre otros; el precio de la competencia indirecta, la percepcin del cliente, el plan de marketing que se utilice y finalmente el margen de utilidad que se desee obtener.
CuadroN44
Cuadrocomparativoconlacompetenciamscaraymseconomica
WashMaster SERVICIOS PRECIO Lavadoexterior 7 Lavadointerior 21 Encerado 14 Aspirado 5 Cambiodeaceite 99
CarWashLarco PRECIO 10 25 12 5
SexyWash PRECIO 5 10 8 5
2.3.2.4 Plaza Los servicios que ofrecer "Wash Master" sern ofrecidos en un local adecuado para el rubro y donde la satisfaccin del cliente ser la principal meta. Sera conveniente para el cliente acudir a "Wash Master" ya que el local se encontrar ubicado estratgicamente en zonas de gran afluencia de la poblacin.
2.3.2.5. Comunicacin Publicidad Publicidad Mvil, el logo de la empresa se mantendr presente a travs de stickers pegados en los automviles de nuestros clientes, que han tomado cualquiera de nuestros servicios, a quienes por aceptar esto, se les brindara bonos de descuento y o de consumo en el establecimiento. Hacer uso de publicidad masiva como son la reparticin de volantes a domicilio y contar con una pgina web. Test o pruebas lavado gratis, en la semana de apertura. "Wash Master" ser patrocinador de espectculos relacionados a los automviles como: carrera de karts, competencias de autos. Participacin de festividades como el corzo de la primavera.
47
Crear grupos de inters en redes sociales como Facebook. Realizar anuncios publicitarios en la Gua Semanal, un mes antes de su apertura, y le primer mes de operacin. Mantener una comunicacin constante y personalizada con nuestros clientes mediante el envi de cartas de ventas a sus correos personales, donde les ofrezcamos promociones, descuentos, entre otros. As mismo en fechas especiales como cumpleaos, hacerles llegar nuestros saludos por medio de una tarjeta virtual a su e-mail.
Finalmente se har uso de la estrategia buzz marketing, que consiste en brindar buen servicio para la satisfaccin del cliente, y ellos a su vez recomienden con ms personas.
Imagen N 32
48
Revistas Speed Time: Revista local de distribucin gratuita ledo por empleados y profesionales: Primera quincena: pgina color) Siguientes tres semanas: 1/4 de pgina (Pginas interiores a todo color) Entrevista con nuestro presidente en la edicin que aparecer el da de la inauguracin del establecimiento (Tira y retira a todo
Promocin de ventas Los clientes frecuentes se harn acreedores de promociones especiales como bonos de descuento, as mismo se les dar artculos de Merchandising como: llaveros, ambientadores, tapasol de autos, otros.
Imagen N 33 Imagen N 34
49
2.3.2.6. Estrategias de Entrada en el Mercado Como se mencion, inicialmente, la estrategia de entrada en la que se basar "Wash Master" ser: el desarrollo de productos y la diferenciacin. Adicionalmente se contemplar las siguientes actividades como complemento:
Visita a las principales tiendas de venta de autopartes como: RiCar, Autobacs, a fin de establecer alianzas para la promocin de nuestros servicios.
Se har uso de publicidad masiva como: volantes, afiches, stickers para lunas. Sistema de volanteo en puntos estratgicos (puerta de entrada de los Malls) donde existan mayor concurrencia de clientes perteneciente a nuestro segmento.
Organizacin de un evento de demostracin de autos, y se aproveche esta ocasin para hacer el lanzamiento y difusin de "Wash Master" Para los clientes frecuentes, se programara por cada 3 servicios en el establecimiento el uso de asesora tcnica gratuita denominado Doctor Car.
2.3.2.7. Posicionamiento del Servicio El lavadero de autos "Wash Master", busca posicionarse en la mente del consumidor como una empresa que promueve y colaborar con el buen cuidado y mantenimiento del automvil, ofreciendo para ello un servicio rpido y especializado en cmodos ambientes. Igualmente el atributo adicional va a ser el novedoso sistema de rodillos, todo esto basado en el valor del tiempo que nuestros clientes esperan. Es decir podrn programar sus horarios con la confianza que recibirn un servicio de lavado dentro del tiempo que ellos establecieron. El valor agregado tambin es una parte muy importante como el novedoso DOCTOR CAR para recibir la adecuada asistencia tcnica y en el momento oportuno cuando el cliente lo solicite. Los atributos con los que contar el servicio sern: Atencin rpida y personalizada. Seguridad. Limpieza en todos los ambientes del local.
50
Trato amable por parte de los empleados del local.
Estos atributos ns permitirn lograr un fuerte posicionamiento en la Ciudad de Trujillo.
2.3.3. Anlisis del Mercado Proveedor 2.3.3.1. Criterios de Seleccin Los proveedores a elegir, sern empresas del medio que se dedican a la venta de insumos para lavado de autos (cera, shampoo, siliconas) y tambin que empresas que comercialicen lubricantes y aceites para autos. La seleccin de los mismos, estar regido bajo los siguientes criterios: Calidad de los productos/servicios que provee, Precio. Tiempo de entrega. Variedad Manejo de stock para evitar problemas de abastecimiento. Garanta. Indicadores de contaminacin mnimo. Materiales utilizados biodegradables.
2.3.3.2. Identificacin de Proveedores A continuacin se presenta una lista de posibles proveedores haciendo la evaluacin respectiva de acuerdo a los criterios de seleccin: Valores tomados en cuenta: Bueno Regular Malo 2 1 0 C P Calificacin Ponderacin
51
Identificacin de Proveedores
Calidad Producto shampoo,ceras, ambientadores, detergentesde autos aceitesy lubricantesde autos utilesde escritorio Empresa C P Deterlimp C P Limpsa C P CorbricS.A.C VicenteDelfin C P Cabada C P BookCenter C P CopyVentas MuebleriaMayo C P E.I.R.L FeriadelMueble C P Bettina C P LiderGrafico C P VIPE.I.R.L C Sodimac P C InverionesShilico P 0,2 2 0,4 2 0,4 1 0,2 2 0,4 1 0,2 2 0,4 2 0,4 1 0,2 2 0,4 2 0,4 2 0,4 2 0,4 CuadroN45 Precio Variedad T.entrega Peso 0,15 0,2 0,2 2 1 2 0,3 0,2 0,4 1 2 1 0,15 0,4 0,2 2 1 2 0,3 0,2 0,4 1 2 2 0,15 0,4 0,4 1 1 1 0,15 0,2 0,2 1 2 2 0,15 0,4 0,4 2 1 2 0,3 0,2 0,4 2 1 1 0,3 0,2 0,2 2 2 2 0,3 0,4 0,4 1 2 1 0,15 0,4 0,2 2 2 1 0,3 0,4 0,2 2 2 2 0,3 0,4 0,4 Stock 0,15 2 0,3 2 0,3 1 0,15 2 0,3 2 0,3 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 2 0,3 1 0,15 Garantia Total 0,10 1 0,1 2 0,2 1 0,1 2 0,2 1 0,1 2 0,2 1 0,1 1 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 1 1,7 1,65 1,35 1,7 1,15 1,85 1,55 1,15 1,85 1,5 1,8 1,85
mueblesy enseres
publicidad
materialesde contruccion
Fuente: Elaboracin Propia
2.3.3.3. Seleccin de Proveedores El siguiente cuadro muestra la lista de los proveedores seleccionados con sus respectivas direcciones: Seleccin de Proveedores
CuadroN46 Producto Proveedores Direccion
Shampoo, Deterlimp Jr.Grau551Trujillo ceras, Av.LaMarina1160Urb.La Aceitesy VicenteDelfin PerlaTrujillo Lubricantesde Cabada Utilesde CopyVentas Escritorio Jr.Ayacucho662Trujillo Mueblesy MuebleriaMayo Enseres E.I.E.L Jr.Ayacucho434Trujillo Materialde InversionesShilico Av.AmericaSur1251Trujillo Construccion S.R.L Publicidad LiderGraficoS.R.L Jr.Junin308Trujillo
52
Captulo III: Estudio Tcnico
53
3.1. Especificaciones Tcnicas del Servicio: a) Lavado de autos exterior El lavado de autos exteriormente se realizar por medio de una mquina automatizada, mediante el cual el auto atravesar el tnel de rodillos, utilizando un sistema de arrastre para que el automvil pueda trasladarse con facilidad dentro del tnel en la medida en que la limpieza se valla realizando.
Imagen N 35
Imagen N 36
Asimismo el servicio de lavado se realizar con insumos especializados, y se contar con personal capacitado para brindar un buen servicio, logrando as que todos los ambientes estn limpios y desinfectados constantemente para mantener cmodas y agradables las instalaciones.
rea del tnel de lavado
2, 5 mts de alto 13,5 mts de largo
Infraestructura
Piso: Cemento pulido Laterales: Ladrillo revestido Interiores
Canaletas: de desfogue del agua que se a utilizado en el lavado del auto.
54
Insumos y Accesorios: Shampoo.- Existen Shampoo especiales para la limpieza de los autos, los cuales le dan un mejor acabado a la limpieza y contienen bsicamente, lauril sulfato de sodio y componentes inicos y no inicos. Agua Material de cepillos de Foam Brite.- El mejor material que proporciona brillo excepcional sin rayar la pintura y tiene duracin de por vida sin mostrar desgaste. Compresora de alta presin de agua.- permite botar el agua con alta presin para eliminar todo tipo de impurezas o suciedad. Compresora de aire.- la cual permitir realizar un secado ultra rpido.
b) Lavado de autos interior El lavado interior de autos se realizar por medio del personal que labora en la empresa, el mismo que para brindar este servicio lo realizar de forma manual. El personal proceder a desmontar el interior del automvil (asientos, respaldares, otros) para su lavado en el exterior. Para este tipo de actividad se contar con insumos adecuados, como shampoo, desengrasantes, agua, otros.
Imagen N 37
Imagen N 38
Insumos y Accesorios Shampoo.- Existen variedad de shampoo en el mercado para diferentes tipos de tapices, as como limpiadores para eliminar las manchas de la alfombra y
55
otras partes lavables del automvil. Los shampoo contienen bsicamente, lauril fulgato de sodio y componentes inicos y no inicos adems de aromatizantes para perfumar el automvil despus del lavado. Aspiradora: El sistema de aspirado se contar con una mquina industrial que permitir dar un servicio ptimo. As tenemos: Aspiradora Industrial: marca Taski Potencia: 3 000 watts, con sistema ergonmico y manga de largo alcance.
Imagen N 39
c) Encerado de autos El servicio de encerado de autos, tambin ser brindado por el personal operativo de la empresa, el mismo que ser un servicio opcional, dependiendo del requerimiento del cliente. Para esto se contara con cera de autos en diferente variedad de color, dependiendo de la unidad que se proceder a brindar el servicio. El cliente trasladar el automvil despus de recibir el servicio de lavado, a un espacio adecuado, en donde el personal proceder a realizar el encerado y lustrado del mismo.
Insumos y Accesorios
Cera: Existen variedad de ceras en el mercado, de diferentes calidades y colores de acuerdo al gusto del cliente, se contara con diferentes marcas: Simoniz, Sapolio, Tekno, otros.
Imagen N 40
Imagen N 41
56
Mquina de Lustrado manual: Es un equipo que cuenta en su parte frontal con una esponja que gira de forma uniforme, de tal forma que no deja rastros ni ralladuras, permitiendo dar un servicio eficiente.
Imagen N 42
d) Cambio de aceite El servicio de cambio de aceite es otra actividad opcional al cliente, en donde se utilizar una zanja adecuada para brindar esta actividad, el mismo que estar a cargo del personal adecuado para este servicio. El cliente trasladar el auto a la zanja en donde se preceder a cambio de aceite, el mismo que se contar con un almacn con las diferentes variedades de aceites, aditivos y lubricantes.
rea de la zanja
1, 5 mts de alto 2.5 mts de largo
Infraestructura
Piso: Cemento pulido Laterales: Ladrillo revestido Insumos y accesorios
Aceites: Se contar con un depsito con las diferentes variedades de aceites, ya sea para autos a gasolina, petrleo y en las diferentes marcas. Igualmente se contar con lubricantes, lquido para frenos, entre otros.
57
Imagen N 43
e) Abastecimiento de agua y aire El abastecimiento de agua y aire es un servicio gratuito adicional que se brindar como parte de la atencin al cliente, el mismo que estar ubicado en un lugar adecuado para no obstaculizar el funcionamiento del servicio de lavado.
Insumos y Accesorios
1 compresora de aire: Se contar con una compresora de 2 Hp de potencia que ser lo necesario para este tipo de servicio que brindaremos.
Imagen N 44
f)
Doctor Car
El Doctor Car, es un servicio gratuito de asesora tcnica, en donde se contar con un especialista en mecnica automotriz, a fin de darle una revisin a la unidad y proceder a Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
58
emitir una opinin, la misma que le servir al cliente para que pueda tomar una decisin sobre el estado actual del automvil.
Personal
Un profesional en mecnica automotriz, con un horario de trabajo de 8 horas diarias
Imagen N 45
Imagen N 46
3.2. Ingeniera Bsica
3.2.1. Descripcin de Procesos
59
3.2.1.1. Proceso de lavado exterior
Es el proceso mediante el cual el automvil procede a ingresar a tnel de rodillos para el lavado respectivo. All la maquinaria proceder al mojado con sistema de caeras de agua, despus se le agregara shampoo y se terminara con el enjuague. Todo esto ser posible por un sistema de arrastre que permitir que el auto utilice el servicio en tiempo ptimo. Luego de que el automvil sea lavado exteriormente, se realizara el secado. Como proceso final del lavado exterior un representante de nuestra empresa revisara que todo haya quedado a gusto del cliente en caso contrario se proceder a realizar un nuevo lavado del automvil.
60
3.2.1.2. Proceso de encerado
El proceso de encerado se lleva a cado con una pasta solida la cual deja cualquier acabado con un brillo excepcional y durable, y es seguro para todo tipo de pinturas. Como primer paso se aplicar el pulidor, esto asegurar un brillo ms ntido y es excelente para remover cualquier pequea mancha o rayn de la superficie. Luego se aplicara la cera esperando un tiempo prudente para retirarla. Transcurrido el tiempo indicado se proceder a realizar el retiro de la cera y para finalizar el encerado, se frotara toda la superficie del automvil vigorosamente hasta obtener un brillo intenso y parejo. Este proceso se realiza utilizando el instrumental adecuado que es un lustrador de mano porttil a fin de eliminar la cera dejada y proceder a dar brillo a la carrocera del automvil, dando un acabado uniforme para un adecuado trabajo a gusto del cliente.
61
3.2.1.3. Proceso de lavado interior
El proceso de lavado interior consiste en el aseo del automvil por dentro, el servicio debe prestarse con calidad, de manera que el propietario del auto prefiera llevarlo a un lavadero, en vez de lavarlo por su cuenta. Este proceso se realiza interiormente, utilizando una aspiradora, de tal forma que se pueda eliminar la mayor cantidad de polvo acumulado en el tapiz, asientos, tablero y otras partes del automvil. Adems, se har uso de silicona lquida para mejorar el aspecto del tablero de instrumentos e hidrata el material, previniendo las cuarteaduras
62
3.2.1.3. Proceso de cambio de aceite
El proceso de cambio de aceite, forma parte del mantenimiento de un automvil, ya sean estos equipados con motores gasolineros o petroleros, para este caso detallaremos el proceso utilizado para el servicio de motores gasolineros, pequeos y medianos (automviles y camionetas). La periodicidad del cambio de aceite la determina el fabricante del vehculo, siendo este un promedio de cada 5 000 km en condiciones normales de uso. Para comenzar el cambio de aceite el automvil ingresa a la rampa, donde posteriormente el representante de "Wash Master" proceder a abrir la tapa del motor, revisa que todo los componentes del motor estn completos, luego se procede a retirar Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
63
el aceite usado, quitando el tapn inferior de la tapa del carter del motor. (Aceite que es depositado en cilindros, para otros usos), luego se retira el filtro usado, desechndose. Mientras el aceite del motor se esta escurriendo por el conducto del carter, el representante de "Wash Master" procede a sacar el filtro de aire del carburador para su limpieza, con aire a presin, una ves concluida esta tarea de limpieza del filtro, se procede a lavar el motor para lo cual hay que cubrir las partes elctricas que son el generador de corriente y el distribuidor de corriente. Posteriormente el propietario del automvil a decido que marca de aceite va utilizar, una vez que el carro esta lavado y el aceite a escurrido en su totalidad se realiza el cambio del nuevo aceite, colocndose el tapn de drenaje y el nuevo filtro. Luego se procede a realizar una revisin general, adems de los niveles de aceite y la prueba de arranque. Concluyendo el proceso del representante de "Wash Master" realiza el control del prximo cambio de acuerdo al kilometraje con la ayuda de una pegatina. Adicionalmente, el cliente que desee una revisin de los niveles de aceite de la caja y transmisin, podr llevarse a cabo as como tambin en el caso de no cumplir el estndar de niveles, ejecutar el relleno.
64
3.2.1.4. Proceso Doctor Car
El proceso de Doctor Car, se llevar a cabo por un representante especialista de la empresa, este servicio estar disponible gratuitamente todo el da, para los clientes de "Wash Master", este representante revisar cuidadosamente el automvil, haciendo uso de las herramientas necesarias para facilitar el trabajo. El Doctor Car, podr encargarse de tareas tales como: revisar el tubo de escape, revisar el nivel del refrigerante, agua del limpiaparabrisas y agua de la batera, as como tambin revisara las partes interiores bajas por si algo este funcionando mal. Luego de realizar la revisin el Doctor Car se encargar de darle el diagnstico al cliente, y las posibles soluciones del problema. Cabe mencionar que al tener alianzas estratgicas con empresas del mismo rubro, se aconsejar acudir a dichos lugares para la reparacin del automvil.
65
3.2.1.2. Proceso de Comercializacin
1. Cuandovisiteellocal
El proceso de comercializacin comienza cuando el cliente se acerca al local para solicitar el servicio de lavado de su auto. Se acerca a la recepcin y se le brindar la informacin correspondiente sobre los diferentes servicios as como sus costos. El cliente decidir si toma el servicio o se retirara del local en caso de ser negativa. En el caso de tomar el servicio, la unidad ingresar al tnel del lavado, posteriormente, si es que el cliente desea, se le brindara el servicio de aspirado del vehculo, o lavado interior. En el caso de haber tomado tambin el servicio de encerado, se proceder a brindar dicho requerimiento, de lo contrario se acercara a la recepcin para el pago del servicio recibido y se retirara del local. En el caso de optar por el servicio de cambio de aceite, ingresar a la zanja en donde se le otorgara la atencin solicitada, despus se acercara a recepcin para la cancelacin por el servicio solicitado.
66
2. CuandoelclientesolicitaserviciodeDelivery
El proceso de comercializacin cuando el cliente pide un delivery, comienza cuando se realiza una llamada por telfono a la empresa, posteriormente el cliente solicita informacin acerca de los servicios que brindamos y toma de decisin de tomar el servicio, si no desea el proceso de comercializacin termina en ese momento, en caso contrario se hace el requerimiento del o los servicios, la recepcionista efectuar la venta y emitir el comprobante de pago, un representante de "Wash Master" , visitar el domicilio y har entrega del comprobante de pago, se har el pago en efectivo a continuacin el cliente entregar las llaves de sus auto y se le agradecer la preferencia al cliente.
67
3.2.2. Descripcin de Tecnologas
3.2.2.1. Descripcin de Maquinarias, Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipo A continuacin se presenta las mquinas y equipo que se necesitar: Relacin de Maquinaria y Equipo
CuadroN47 Item Caracteristicas Cantidad PrecioUnitario TOTAL Vidautil
EquipodeLavadoparaautomoviles, Maquinalavadora PickupyVansmarcaVista250de13.40 deautospor mts.+alineador,concapacidadpara30 rodillos vehiculos/hora24.5Kw/de13,500 watts Aspiradora Industrial Aspiradoraprofesionalturbincleanair confiltrohepamarcaTaski.De2500 watts.
$.25,000.00
$.25,000.00
10aos
1 Compresorade aire Compresordeairelibredeaceitemarca CAMPBELLHAUSFELD,2HP.De2000 watts 1
$.2000.00
$.2000.00
10aos
$.598.00
$.598.00
10aos
Extintor
MarcaNakatomi(6kg) 2 S/88.50 S/177.00 10aos
Equipode lubricacion: bombadeaceite
MarcaAleman 1 S/200 S/200 10aos
Picodesalida paralavado
MarcaAleman 1 S/150 S/150 10aos
3.2.2.2. Descripcin de Mobiliario y Software
Relacin de Equipos de Procesamiento de Datos: Cuadro N 48

Caractersticas Procesador Intel Celeron 2,13GHZ, memoria RAM de 2 GB DDRr, disco duro 80GB, lector Grabador de cds 52x32x52, monitor 15". Parlantes 300 w atts Cantidad Precio Unit. Total
S/. 1,600.00
S/. 3,200.00
68
Mobiliario Se contar con el siguiente mobiliario:

CuadroN49 Item Mesa Silla Escritorio Estante Sillas Andamio Moduloderecepcion Caracteristicas Demadera(1.20x1.20) Giratoriasconespaldar Demaderacon4cajones Paraexhibicindeproductosinsumos Deplsticoparaelpblico Metlicosparatalleryalmacenes MaderaCedro.1,10mtsx1,80mtsx1,60mts Cantidad 1 3 2 5 10 5 1 PrecioUnitario S/.100 S/.360 S/.600 S/.1,250 S/.300 S/.1,000 S/.2,000 TOTAL S/.100 S/.360 S/.600 S/.1,250 S/.300 S/.1,000 S/.2,000 Vidatil 5aos 5aos 5aos 5aos 5aos 5aos 5aos
3.2.2.3. Detalle sobre Terrenos, Inmuebles e Instalaciones Fijas
El local con el que se contar para realizar las operaciones tanto administrativas como para brindar el servicio de lavado con 600 metros cuadrados. El centro de operaciones contar con dos reas principales: un rea destinada a la atencin a los clientes, la recepcin y la sala de espera y el otro ambiente que es la unidad de trabajo, donde se contar con el tnel de lavado, la zanja para el cambio de aceite y el rea libre para el encerado y aspirado de las unidades, as como para el libre trnsito de los vehculos. Tambin contar con un ambiente como almacn, ms una oficina administrativa.
CuadroN50 DetalledelCentrodeOperaciones Descripcion Mquinadeautolavado readeesperayrecepcin OficinadeAdministracin Depsito Bao readelavadointerior readeaspiradoyencerado DoctorCar readecambiodeaceite readeabastecimientodeaguayaire Patiodemaniobras Muros/circulacin TOTAL rea 40m2 71m2 10m2 13m2 1.8m2 33m2 33m2 33m2 17.5m2 17m2 200m2 130.7m2 600m2
69
3.3. Centro de Operaciones
3.3.1. Macro y Micro-Localizacin
Imagen N 47
Trujillo
"Wash Master" se localizar exactamente en la siguiente direccin: Av. Prolongacin Vallejo SN - Trujillo
La ubicacin dentro de la ciudad de Trujillo ser en:
Imagen N 48
Elaboracin Propia
70
Evaluacin de Factores de Micro Localizacin

CuadroN51 SanAndres Calificacon Ponderado 2 0,5 1 0,35 2 0,3 1 0,25 1,4
Factor Cercanadeclientes Preciodealquiler Recursosbsicos Tamaodellocal TOTAL
Peso 0,25 0,35 0,15 0,25 1
Prol.Av.Vallejo Av.Larco Calificacon Ponderado Calificacon Ponderado 2 0,5 2 0,5 2 0,7 1 0,35 1 0,15 1 0,15 1 0,25 1 0,25 1,6 1,25
Elaboracin propia
Valores tomados en cuenta: 0=malo; 1=regular; 2=bueno Se opt por estos tres lugares que son los ms cercanos al mercado al cual estamos dirigendonos, en el caso de San Andrs, por estar cerca a diferentes urbanizaciones asi como al centro de la ciudad. Cuenta con una ubicacin con alta circulacin de automviles. Para el caso de la Av. Larco, es un lugar bastante estrategica por la gran afluencia de transito , sin embargo el alto costo de los locales jugo un papel importante a la hora de la desicion. La Prolongacin Vallejo, por estar en una zona cercana a las Urbnizacion El Golf, california y otras del segmento al cual estamos interesados, asi mismo la avenida es bastante amplia y con capacidad para poder implementar el proyecto que se esta elaborando.
3.3.2. Diseo de Edificaciones e Instalaciones
71
Imagen N 49
72
3.4. Capacidad Instalada del Proyecto 3.4.1. Capacidad Mxima a) Lavado exterior:
Descripcin Mercado Objetivo Part. del Proyecto Capacidad Normal 2011 42.681 80% 34.145
CUADRO N 52
2012 44.382 85% 37.725
2013 46.150 90% 41.535
2014 47.988 95% 45.588
2015 49.898 100% 49.898
El cuadro N52 muestra que la capacidad normal se ha obtenido a travs de la multiplicacin del mercado objetivo con la participacin del proyecto, el cual crecer en 5% anual debido al plan comercial que se tiene proyectado a lo largo de los aos.
b) Lavado interior:
CUADRO N 53
Descripcin Mercado Objetivo Part. del Proyecto Capacidad Normal
2011 422 80% 337
2012 439 85% 373
2013 456 90% 410
2014 474 95% 451
2015 493 100% 493
c) Aspirado:
CUADRO N 54
2012 7.887 85% 6.704
2013 8.205 90% 7.384
2014 8.535 95% 8.108
2015 8.878 100% 8.878
73
d) Encerado:
Descripcin Mercado Objetivo Part. del Proyecto Capacidad Normal 2011 1.071 80% 857
CUADRO N 55
2012 1.114 85% 947
2013 1.159 90% 1.043
2014 1.206 95% 1.145
2015 1.254 100% 1.254
CUADRO N 56
2012 1.802 85% 1.532
2013 1.870 90% 1.683
2014 1.940 95% 1.843
2015 2.013 100% 2.013
f)
Doctor car:
Descripcin Mercado Objetivo Part. del Proyecto Capacidad Normal 2011 1.089 80% 871
CUADRO N 57
2012 1.089 85% 926
2013 1.134 90% 1.020
2014 1.179 95% 1.120
2015 1.227 100% 1.227
74
3.4.2. Criterios y Porcentaje de Ocupabilidad
CUADRO N 58
RESULTADOS DE CAPACIDAD DE SERVICIOS Servicio Lavado interior Lavado exterior Encerado Aspirado Cambio de aceite Doctor car TOTAL Duracion en minutos Servicios al dia Participacion Horas hombre al dia Capacidad maxima por dia 43 11 3% 2400 74 9 240 66% 2400 1593 27 18 5% 2400 118 10 47 13% 2400 313 21 23 6% 2400 149 21 23 6% 2400 152 132 361 100% 2400 Capacidad maxima en servicios x dia 2 177 4 31 7 7 228
El cuadro N 58 indica el detalle del tiempo de duracin en minutos de cada servicio, as mismo para hallar los servicios realizados como mximo en un da se calculo multiplicando por 8 horas, tomando en cuenta los servicios al da se determino la participacin de cada servicio segn su tiempo en minutos, las horas hombre se hallaron multiplicando 5 operarios por 8 horas diarias de trabajo, se calculo tambin la capacidad mxima por da multiplicando la participacin por las horas hombre al da, adems se hallo la capacidad mxima en servicios por da dividiendo la capacidad mxima por da entre los minutos que demora cada servicio.
a) Lavado exterior:
Descripcin Capacidad Normal Capacidad Mxima % de Ocupabilidad 1 34.145 50.989 67% 2 37.725 50.989 74%
CUADRO N 59
3 41.535 50.989 81%
4 45.588 50.989 89%
5 49.898 50.989 98%
El cuadro N59 muestra la capacidad mxima, la cual a sido determinada segn los datos del cuadro N 58.
75
b) Lavado interior:
Descripcin Capacidad Normal Capacidad Mxima % de Ocupabilidad 1 337 494 68%
CUADRO N 60
2 373 494 75%
3 410 494 83%
4 451 494 91%
5 493 494 100%
c) Aspirado:
CUADRO N 61
3 7.384 8.880 83%
4 8.108 8.880 91%
5 8.878 8.880 100%
d) Encerado:
Descripcin Capacidad Normal Capacidad Mxima % de Ocupabilidad 1 857 1.259 68% 2 947 1.259 75%
CUADRO N 62
3 1.043 1.259 83%
4 1.145 1.259 91%
5 1.254 1.259 100%
CUADRO N 63
3 1.683 2.017 83%
4 1.843 2.017 91%
5 2.013 2.017 100%
76
f)
Doctor car:
1 871 2.081 42% 2 926 2.081 44%
CUADRO N 64
Descripcin Capacidad Normal Capacidad Mxima % de Ocupabilidad
3 1.020 2.081 49%
4 1.120 2.081 54%
5 1.227 2.081 59%
77
Captulo IV: Estudio Legal
78
4.1. Forma Societaria
"Wash Master" estar constituida bajo la forma societaria de una Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.), amparada en la Ley N 26887, denominada Nueva Ley General de Sociedades (NLGS), en donde se hace mencin a la Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.) en los artculos 234 al 248 de su Libro Segundo correspondiente a la Sociedad Annima. Las sociedades annimas cerradas (S.A.C.) son aquellas que no se abren al pblico para financiarse a travs de la emisin de accin en Bolsa. Son sociedades frecuentemente familiares y con muy escaso nmero de accionistas (de 2 a 20 accionistas), en los que predomina el intuitus personae5 frente al intuitus pecuniae6. Asimismo, existen limitaciones estatuarias a la transmisibilidad de los ttulos, lo que permite evitar la aparicin de nuevos accionistas. Las Sociedades Annimas Cerradas (S.A.C.) presentan las siguientes caractersticas:
Los accionistas tienen derecho de adquisicin preferente en los casos en que cualquier accionista decida transferir sus acciones a favor de otros accionistas o de terceros.
La posibilidad de establecer en el estatuto un derecho de preferencia a favor de la propia sociedad, para que ella misma adquiera las acciones que un accionista desee vender, si los otros socios no lo ejercitan.
La posibilidad de que la SAC funcione sin directorio. En este caso, las atribuciones de representacin legal y de gestin de la sociedad recaen en el Gerente General. La posibilidad de establecer en el estatuto la obligacin de obtener el consentimiento de la sociedad para transferencia de acciones (artculo 238 de la NLGS).
Intuitus Personae: Aquellas sociedades donde lo ms importante son las personas
que la conforman, su socios, y por lo general stas sociedades estn conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos.
6
Intuitus Pecuniae: Aquellas sociedades de capital donde lo ms importante es el
capital aportado.
79
La limitacin del derecho del accionista para designar a cualquier persona como su representante en las juntas de accionistas, de modo que slo puede hacerlo a favor de otro accionista, de su cnyuge o de su ascendiente o descendiente en primer grado (artculo 243 de la NLGS). Sin embargo, la representacin puede ampliarse ilimitadamente, si as lo establece el estatuto.
Pasos a seguir para la creacin de una Sociedad Annima cerrada:
1. Apersonarse a la sede de Registros Pblicos con la finalidad de confirmar la no existencia de la denominacin que se le piensa asignar a la sociedad (Bsqueda Mercantil). 2. Pasos: Llenar formulario solicitud de bsqueda de denominacin(Ver anexo) Pagar en Caja los derechos registrales (Tasa: S/. 4.00) Acudir al rea de bsquedas para recoger el resultado de su trmite.
As mismo se tiene la opcin de hacer una reserva de preferencia registral (artculo 10 de la NLGS) hasta por 30 das, despus de haber efectuado el pago de un derecho. Pasos: Llenar formulario solicitud de reserva de denominacin. Adjuntar copia DNI del representante del ttulo. Pagar en Caja los derechos registrales (Tasa: S/.16.00) Acudir a mesa de partes, en la fecha que le indiquen, para recoger el resultado de su trmite.
3. Elaboracin de la minuta. 4. Si el aporte de los socios ha sido en efectivo, se tiene que hacer mediante deposito en cuenta aperturada a nombre de la sociedad. En caso contrario si los aportes han sido no dinerarios es decir en activos fijos es necesario la elaboracin de una declaracin jurada por parte de un contador pblico que valore los bienes; adems el Gerente debe realizar una certificacin en la que deja constancia de la recepcin de los bienes. 5. Una vez que se tiene la minuta adjuntada a los documentos requeridos y especificados en el punto 3, se procede a la elaboracin de escritura pblica.
80
6. Ya con la escritura pblica se acude nuevamente a Registros Pblicos (SUNARP) con la finalidad de escribir formalmente a la sociedad, donde se nos asignara una partida electrnica. 7. Luego de haber realizado los pasos anteriormente descritos, se acude a la SUNAT con el fin de obtener el registro nico de contribuyente (RUC). 8. Finalmente, se acude a los Ministerios u Organismos pertinentes como: Ministerio de Trabajo, Municipalidad, etc.; para obtener los permisos especiales correspondientes.
CUADRO N 65
Elaboracin Propia
4.2. Tasas y Licencias Municipales 4.2.1. Licencia de Funcionamiento
Para la apertura y el desarrollo de las actividades operacionales de "Wash Master se deber contar con la licencia de funcionamiento tramitada y expedida por la Municipalidad Provincial de Trujillo, debindose presentar lo siguiente: Pasos adquirir la Licencia de Funcionamiento: 1. Obtener Reporte de Zonificacin y Compatibilidad de uso de suelo CONFORME.
81
Para este reporte se necesita llenar un formato emitido por la Municipalidad que contempla los siguientes datos:
Direccin exacta en donde se encontrar ubicada la empresa. Nombres y Apellidos del titular(es). rea exacta del local.
2. 3. 4.
Llenar Solicitud de Declaracin Jurada para Autorizaciones Municipales. Obtener Vigencia de Poder-SUNARP Adquirir Certificado de Defensa Civil, puesto que el rea del local es mayor a 100 m y menos a 500 m. Para este certificado se debe solicitar la Inspeccin Tcnica de Defensa Civil y cumplir con los siguientes requisitos: Solicitud de ITSDC, segn formato numerado. Plan de Seguridad en Defensa Civil obligatorio en locales con mayor un nmero mayor a 5 personas y firmado por el propietario. Plano de Ubicacin-Localizacin y especificaciones tcnicos-Firmado por arquitecto colegiado. Plano de arquitectura Acotado Derecho de pago en caja- Inspeccin de Verificacin S/.141.45 Derecho de Pago en Caja Levantamiento de Observaciones S/.75.90 Copia de Certificado de medicin de puesta a tierra con una antigedad no mayor a ocho meses obligatorio para los locales que cuenta con artefacto elctrico y/o electrnico y deber estar firmado por Ing. Electricista o Mecnico Electricista Colegiado. Copia de Certificado de RPIN de Extintores. Certificado de Prueba Hidrosttica de Extintor (Si tiene antigedad mayor a 5 aos) Plano de sealizacin y evaluacin-Firmado por arquitecto colegiado. 5. Pago de Derecho de formato de Licencia Municipal de S/.96.00
82
CUADRO N 66
Elaboracin Propia
Anuncios Publicitarios y otros
Los requisitos para la autorizacin de publicidad fija son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Formato de Declaracin Jurada Copia de DNI Foto de fachada del local Diseo grfico del logotipo Copia de Licencia de funcionamiento Pagos correspondientes
7. Derecho de trmite S/.86.00 8. Publicidad, en funcin del tamao de la publicidad que para SPLASH SERVICES es de S/.210 Cuadro N 67
Elaboracin Propia
83
4.3. Legislacin Laboral y Tributaria Rgimen laboral de la Micro y Pequea Empresa El Rgimen de Promocin y Formalizacin de las MYPES se aplica a todos los trabajadores sujetos al rgimen laboral de la actividad privada, que presten servicios en las Micro y Pequeas Empresas, as como a sus conductores y empleadores. Los trabajadores contratados al amparo de la legislacin anterior continuarn rigindose por las normas vigentes al momento de su celebracin. No estn incluidos en el mbito de aplicacin laboral los trabajadores sujetos al rgimen laboral comn, que cesen despus de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N 1086 y sean inmediatamente contratados por el mismo empleador, salvo que haya transcurrido un (1) ao desde el cese. Incluye los siguientes derechos: CUADRO N 68
Para poner a los trabajadores en planilla, se tiene que realizar una inscripcin previa en la pgina www.mintra.gob.pe/remype . Para el caso de las planillas, estas pueden gestionarse va electrnica sin la necesidad de su legalizacin, y sin realizar pago alguno. Cada contrato individual de trabajo deber ser registrado en el Ministerio de trabajo pagando una tasa de S/.3.50.
84
Legislacin Tributaria Cuota Aplicable al RER: Los contribuyentes que se acojan al Rgimen Especial de Renta (RER) pagaran una cuota mensual de 1.5% (uno punto cinco por ciento) de sus ingresos netos mensuales provenientes de sus rentas de tercera categora (el pago de esta cuota mensual es de carcter cancelatorio). Es decir se unifica en una sola tasa la cuota correspondiente a este Rgimen (independientemente de la actividad que realice el contribuyente).
Libros y Registros Contables: Los contribuyentes del Rgimen Especial de Renta (RER) estn obligados a llevar un Registro de Compras y un Registro de Ventas de acuerdo a las normas vigentes sobre el particular. Declaracin Jurada Anual: Los contribuyentes del Rgimen Especial de Renta (RER) presentarn anualmente un Declaracin Jurada la misma que se presentar en la forma, plazos y condiciones que establezca oportunamente la SUNAT. Dicha declaracin corresponder al inventario realizado al ltimo da del ejercicio anterior al de la presentacin.
85
Captulo V: Estudio Organizacional
86
5.1. Planeamiento Estratgico 5.1.1. Misin Promover y colaborar con el buen cuidado y mantenimiento del automvil, brindando el servicio de lavado de autos automatizado contando para ello con maquinaria de ltima generacin, y personal altamente calificado. 5.1.2. Visin Al 2015, ser una empresa lder a nivel del norte del Per, reconocidos por garantizar el buen cuidado y mantenimiento del automvil a travs de su servicio de lavado de autos automatizado.
5.1.3. Objetivos Tcticos y Estratgicos Objetivos tcticos: Reclutamiento de personal mediante referencias personales. Realizar una constante evaluacin del desempeo del personal. Elaborar una campaa publicitaria que capte la atencin de los clientes potenciales. Mantener una buena relacin con los proveedores que en un largo plazo nos permita crear alianzas estratgicas. Tener una estructura de capital, donde la mayor proporcin de este sea por aporte propio. ( 70% capital propio / 30% apalancamiento financiero) Determinar si el entorno es favorable para los servicios que deseamos brindar. Identificar a los clientes potenciales de los servicios a ofrecer. Determinar las inversiones y los costos necesarios para el proyecto.
Objetivos estratgicos: Alcanzar el 100% del mercado objetivo planteado al finalizar el quinto ao. Incrementar las ventas en un 10% promedio anual. Para el sexto ao, obtener un local propio, mediante apalancamiento financiero mximo del 30%. Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
87
Ampliar la cartera de servicios, satisfaciendo mayores y nuevas necesidades de nuestros clientes. Aperturar nuevas sucursales en un largo plazo, tanto a nivel local como en la regin norte.
5.1.4. Anlisis FODA Fortalezas: La no existencia de un Lavadero de autos automatizado por medio del sistema de rodillos en la ciudad de Trujillo. Contar con personal capacitado y especializado para cada funcin. Ambientes cmodos y bien distribuidos para una buena y placentera estancia. Ubicacin estratgica de "Wash Master, contando con gran afluencia de pblico y colinde con todas las zonas donde estn ubicados los clientes potenciales.
Debilidades: Empresa nueva sin experiencia en el mercado. No contar con local propio. Contar con recursos limitados, lo que nos impide la realizacin de mayores inversiones. No contar con un servicio tcnico para la maquinaria en nuestra localidad. Oportunidades: Expansin del mercado automotor de la Regin la Libertad llegando as a una tasa de 4.04% de crecimiento para el 2010. Incremento del Producto Bruto Interno (PBI) de Per se proyecta a 8% para el cierre del 2010 y en 6% para el ao 2011. La existencia de leyes como La Ley N 28015 Ley de Promocin y Formalizacin de la micro y pequea empresa, en la cual el Estado promueve la competitividad, formalizacin y desarrollo de las micro y pequeas empresa. Mayor apertura de centros comerciales en la ciudad de Trujillo, lo que esta permitiendo un dinamismo de la economa trujillana, generando un comportamiento mas consumista. Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
88
Aumento de la tasa de crecimiento poblacional a 1.8% registrada segn los censos nacionales 2007-XI Poblacional y VI de ViviendaINEI.
Amenazas: Que el servicio de "Wash Master" no tenga una buena aceptacin. Ingreso de nuevos competidores con mayores capitales. Incremento de los precios de los insumos utilizados para la realizacin del servicio. Estos pueden ser incremento del precio de los shampoo, ceras, y dems. Que el dueo del local no desee renovar el contrato de alquiler, o en su defecto que incremente sustancialmente la renta. Modificaciones adversas de los beneficios laborales, tributarios y dems con los que cuentan las microempresas.
5.1.5. Estrategias Organizacin de un evento de demostracin de autos, y se aproveche esta ocasin para hacer la promocin y difusin de "Wash Master" Se har uso de publicidad masiva como: volantes y pgina web. Ante la inexistencia de un respaldo econmico para acceder a financiamiento bancario, buscar alianzas estratgicas con inversionistas que estn interesados en la idea de negocio; seria una buena alternativa de financiamiento. Buscar brindar siempre un buen servicio para satisfacer al cliente y a su vez que este nos referencie con ms personas, siendo esta una manera de posicionarnos en el mercado. Crear alianzas estratgicas con los proveedores para as, obtener mayores facilidades de pago y descuentos especiales.
89
CuadroN69 EstrategiasFODA Fortalezas

LanoexistenciadeunLavaderodeautosautomatizado pormediodelsistemaderodillosenlaciudadde Trujillo. Contarconpersonalcapacitadoyespecializadopara cadafuncin. Ambientescmodosybiendistribuidosparaunabuena yplacenteraestancia.
Debilidades
Empresanuevasinexperienciaenelmercado.
Nocontarconlocalpropio.
Contarconrecursoslimitados,loquenosimpidela realizacindemayoresinversiones.
AnalisisMatrizFODA
Ubicacinestratgicade"WashMaster,contandocon Nocontarconunserviciotcnicoparalamaquinariaen granafluenciadepblicoycolindecontodaslaszonas nuestralocalidad. dondeestnubicadoslosclientespotenciales.
Amenazas
Queelserviciode"WashMaster"notengaunabuenaaceptacin. Ingresodenuevoscompetidoresconmayorescapitales.
FA
DA
Ofrecerunservicioaltamenteespecializado,contando Idearcampaaspublicitariasparapodercompetircon nuevasempresasycrearreconocimientoenelmercado. conpersonalcapacitadoparacadafuncion. Mantenercontactoconproveedoreslocalesparael mantenimientopreventivodelamaquinayquese encuentrenenoptimascondicionesparabrindarun buenservicio.
Incrementodelospreciosdelosinsumosutilizadosparala Utilizarproveedoresqueproporcionen,preciosmasbajo realizacindelservicio.Estospuedenserincrementodelpreciode posiblesmanteniendosiemprelacalidaddelos losshampoo,ceras,ydems. productos. Queeldueodellocalnodeseerenovarelcontratodealquiler,o ensudefectoqueincrementesustancialmentelarenta.
Contarconmaquinariaautomatizadaparalavarlos Elaboraruncontratofijoacincoaos,paraquelarenta automovilespormediodelsistemaderodillos,unicaen novarie,lograndoasinoperjudicarnos. Modificacionesadversasdelosbeneficioslaborales,tributariosy laciudaddeTrujillo. demsconlosquecuentanlasmicroempresas.
Oportunidades
ExpansindelmercadoautomotordelaReginlaLibertaddel 6.21%alao2010conrespectoalao2009.
FO
Aprovecharelcrecimientodelmercadoautomotor,para brindarnuestrosserviciosespecializadosdelavado.
DO
AprovecharlaleydePromocinyFormalizacindela microypequeaempresa,parareducircostos IncrementodelProductoBrutoInterno(PBI)dePerseproyectaa administrativos. Atraeramasclientesofreciendounserviciodecalidady 3.4%porcientoesteao,en4.6porcientoenelao2010. brindandounserviciounicoenelmercado. LaexistenciadeleyescomoLaLeyN28015LeydePromociny HacerusodelaleydePromocinyFormalizacindela HaciendousodelaleydePromocinyFormalizacinde Formalizacindelamicroypequeaempresa,enlacualelEstado microypequeaempresa,paraobtenersusbeneficios lamicroypequeaempresa,sepodraaccederacreditos promuevelacompetitividad,formalizacinydesarrollodelas encuantoalaformalizaciondelaempresa. bancariosparafinanciamientosfuturos. microypequeasempresa. MayoraperturadecentroscomercialesenlaciudaddeTrujillo,lo queestapermitiendoundinamismodelaeconomatrujillana, Debidoalcrecimientoenelconsumo,losclientesestan generandouncomportamientomasconsumista. buscandomejorasenlosservicios,esporesoque ofreceremosambientescomodosyagradablesparauna Aumentodelatasadecrecimientopoblacionala1.8%registrada buenaestadia. segnloscensosnacionales2007XIPoblacionalyVIdeVivienda INEI.
Posiconarseenelmercadocomounaempresa innovadorayemergente.
90
5.2. Estructura Organizacional 5.2.1. Organigrama Estructural y Funcional
GERENCIA
VIGILANCIA
CONTABILIDAD
AREADEOPERACIONES
VENTASYRECEPCION
En el organigrama se muestra que al mando de la empresa estar el Gerente, y la organizacin se dividir en dos reas, rea de operaciones donde se encontraran ubicados los 5 operarios a cargo de los servicios, y en el rea de ventas y recepcin estar la recepcionista quien se har cargo de recibir a los clientes y de realizar las ventas de aceite. Adems se contara con el servicio de vigilancia, que se contratara a travs de terceros y los servicios de un contador.
5.2.2. Marca Distintiva Imagen N 50
91
5.2.3. Equipo de Trabajo Se considera los siguientes puestos de trabajo: 1 Gerente 1 Especialista en mecnica automotriz 4 Operarios 1 Recepcionista
5.2.3.1. Descripcin de Cargos y Perfiles 5.2.3.2. Tareas, Funciones y Responsabilidades Introduccin El Manual de Organizacin y Funciones (MOF) es un instrumento normativo de gestin institucional que describe las funciones bsicas a nivel depuestos de trabajo o cargos contenidos en el cuadro de asignacin de personal (CAP), formula los requisitos esenciales exigibles y establece las relaciones internas del cargo El manual incluye adems los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participacin. Suelen contener informacin y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, mquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. En l se encuentra registrada y transmitida sin distorsin la informacin bsica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditora, la evaluacin y control interno y su vigilancia, la conciencia en los que el trabajo se est realizando o no adecuadamente. empleados y en sus jefes de
Utilidad Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripcin de tareas, ubicacin, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecucin. Auxilian en la induccin del puesto y al adiestramiento y capacitacin del personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. Sirve para el anlisis o revisin de los procedimientos de un sistema. Interviene en la consulta de todo el personal. Para establecer un sistema de informacin o bien modificar el ya existente. Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteracin arbitraria. Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
92
Determina en forma ms sencilla las responsabilidades por fallas o errores. Facilita las labores de auditora, evaluacin del control interno y su evaluacin. Aumenta la eficiencia de los empleados, indicndoles lo que deben hacer y cmo deben hacerlo. Ayuda a la coordinacin de actividades y evitar duplicidades. Construye una base para el anlisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y mtodos.
Justificacin del Manual La elaboracin del Manual de Organizacin y funciones ser de gran utilidad dentro de la empresa para el proceso de reclutamiento y seleccin de personal, ya que orientara acertadamente en la bsqueda de la persona con el perfil adecuado para cada cargo. Ventajas del Manual 1. Facilita el proceso de reclutamiento y seleccin de personal. 2. Precisa las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar responsabilidades 3. Evita duplicaciones y detecta omisiones. 4. Permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecucin del trabajo evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado. Alcance del Manual Aplica a todos los cargos existentes en la empresa.
Procedimiento para la Codificacin de Cargos Se codific la descripcin y perfil de cargo segn la Estructura Organizativa de la siguiente manera: MW-MOF-000 MW = MASTER WASH MOF = Manual de organizacin y funciones
Equipo tcnico: Este manual ser elaborado por las bachilleres: Vernica Chuman Minchola Gabriela Lujan Palacios
Identificacin de los puestos
93
Gerente de Centro de Lavado: Es un puesto de mando medio o intermedio est encargado de dirigir todo factores endgenos de la empresa as tenemos lo referente a personal, proveedores, levantamiento de inventario de activos, supervisin y gestin de actividades de mantenimiento, desarrollo organizacin, administracin de personal, etc.
Operario: Encargado directo de la operacin de los servicios ofrecidos en la empresa. Entre sus funciones se encuentra la de brindar apoyo a los clientes referente a los servicios de lavado, aspirado, encerado cambio de aceite y Doctor car.
Recepcionista: El recepcionista se encarga de recibir a los clientes y brindar informacin acerca de nuestros servicios y/o productos. Recibir y cobrar dinero por los servicios recibidos por los clientes, para ello posee un software cuyos requerimientos son bsicamente de rapidez y calidez en la atencin.
Nombre del cargo: Gerente de Centro de Lavado Cdigo: MW-MOF-01 Cargo del Jefe Inmediato: N/A Cargos bajo su responsabilidad: operarios, recepcionista. FUNCIONES General: Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, evaluar y supervisar las actividades y los procesos tcnicos de administracin de personal, presupuesto, contabilidad, Tesorera y logstica.
Especificas: Supervisar la gestin operativa del centro de lavado Coordinar, revisar y aprobar el presupuesto para la compra de materia prima que se requiere para la operacin del centro de lavado Realizar la programacin y asignacin de los recursos para dar cumplimiento a los programas de venta. Velar por el orden y aseo constante dentro de su puesto de trabajo para un mejor ambiente al momento de la ejecucin de sus labores
94
Entregar informes constantes acerca de las ventas de la compaa para llevar un constante control en el manejo fiscal de la organizacin y no se presenten futuros problemas
Ocasionales: Actividades con RR.HH., atencin a auditores, reuniones con organismos contralores, actualizacin normativa
Los principales factores para el evaluar el desempeo son: REQUISITOS Caractersticas acadmicas: Universitario con especializacin en Administracin, Contabilidad y afines Experiencia: mnima de 1 ao. Competencias: actitud de servicio, emprendedor, comunicacin efectiva, predispuesto al cambio, liderazgo. Sin distincin de sexo o edad cumpliendo los requisitos anteriores ACTITUD PARA EL TRABAJO LIDERAZGO Y COMUNICACIN EFECTIVA CONOCIMIENTOS DEL PUESTO HONRADEZ
Nombre del cargo: Operario de lavado Cdigo: MW-MOF-02 Cargo del Jefe Inmediato: Gerente de centro de lavado Cargos bajo su responsabilidad: N/A FUNCIONES General: Realizar actividades de lavado de autos y servicios detallados
Especificas: Otorgar un servicio amigable de lavado de autos, manteniendo cortesa y cuidando los detalles del trabajo realizado Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
95
Realizar la limpieza del local en horas de apertura y cierre Mantener limpieza del rea permanentemente. Realizar venta sugestiva de productos a los clientes. Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada
Las caractersticas para medir el desempeo son: N DE TAREAS REALIZADAS AL DIA ACTITUD PARA EL TRABAJO CONOCIMIENTOS DEL PUESTO HONRADEZ DISCIPLINA
REQUISITOS Caractersticas acadmicas: estudios secundarios Experiencia: mnima de 6 meses
Nombre del cargo: Recepcionista Cdigo: MW-MOF-03 Cargo del Jefe Inmediato: Gerente de centro de lavado Cargos bajo su responsabilidad: N/A FUNCIONES General: Recibir a los clientes en la recepcin del establecimiento
Especificas: Atiende al pblico que solicita informacin dndole la orientacin requerida. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala Realiza el proceso de venta de los servicios. Encargada de la recepcin de dinero producto de la venta. Realiza la venta de productos de recepcin como de lubricantes y otros productos relacionados. Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
96
Mantener limpio y ordenada el rea de recepcin, en horas de apertura, operacin y cierre. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada Seguimiento de la satisfaccin del cliente
Las caractersticas para medir el desempeo son: Tareas Realizadas al da. Nivel de ventas Actitud para el trabajo Toma de decisiones. Conocimientos del puesto Innovacin del puesto
Honradez Disciplina Atencin al cliente
REQUISITOS Caractersticas acadmicas: estudios tcnicos en administracin, contabilidad. Experiencia: mnima de 6 meses Competencias: con inclinacin por servicio al cliente, proactiva, con iniciativa.
Elaborado por: Vernica Chuman M.
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha de aprobacin
Versin V. 01
Gabriela Lujan P.
97
5.2.3.3. Mecanismo de Reclutamiento y Seleccin "Wash Master" realizar el reclutamiento y seleccin del personal mediante referencias personales. 5.2.3.4. Programa de Capacitacin y Evaluacin de Personal Una vez realizada la seleccin del personal correspondiente, este recibir induccin sobre los conocimientos y funciones, de acuerdo al cargo que desempear. Adicionalmente, se le brindar informacin general, para que conozca las actividades que realiza y objetivos que desea cumplir la empresa. Las personas encargadas de brindarles lo anteriormente mencionado al personal, estar a cargo de los propios dueos "Wash Master" quienes recibirn de parte de amistades capacitacin sobre automviles, adems la empresa proveedora de la maquinaria de lavado automatizado, como parte del servicio se encargara de capacitar al personal, durante el primer ao, y durante los aos posteriores los dueos sern los encargados de realizar la capacitacin. El nuevo miembro de la organizacin, estar un mes en periodo de prueba, tiempo en el cual se supervisar su trabajo y se determinar su continuidad en la empresa. Una vez cumplido el periodo de prueba, se evaluar su desempeo semestralmente, para as determinar su renovacin o trmino de contrato. 5.2.3.5 Poltica Salarial y Fijacin de Sueldos Los contratos de los trabajadores de "Wash Master" sern por un plazo de un ao. Adicionalmente, la empresa tendr como objetivo un incremento de los sueldos en un 5% en el ao 3 as como tambin en el ao 5 se volver a incrementar los sueldos en un 5%, como parte de la Responsabilidad Social Empresarial. Los trabajadores recibirn una remuneracin mensual de acuerdo a lo descrito a continuacin:
98
CUADRO N 70 Planilla del personal (nuevos soles)

N de Trabajador 1 4 Sueldo Mensual 700 600,00 Beneficios Sueldo Total Sociales 31,5 27,00 731,5 627,00 Sueldo Anual 10.241,00 8.778,00
Concepto MANO DE OBRA DIRECTA Mecanico Operarios
CTS -
TOTAL 10.241,00 35.112,00 45.353,00 -
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA ADMINISTRACION Administrador SERVICIOS POR TERCEROS Asesoria contable Vigilancia VENTAS Recepcionista 1 1 1 2.000,00 250,00 600,00 90,00 2.090,00 250,00 600,00 29.260,00 3.000,00 7.200,00
29.260,00 3.000,00 7.200,00 39.460,00
TOTAL SUELDO ADMINISTRATIVOS 1 650,00 29,25 679,25 9.509,50
9.509,50 9.509,50
TOTAL SUELDO VENTAS
99
Captulo VI: Ingresos y Costos
100
6.1. Inversiones. 6.3.1. Inversin en Activo Fijo En el Cuadro N 71 se aprecia que en Equipos de procesamiento de datos y Mobiliario se requiere mnima inversin, la inversin mas grande es la compra de la maquinaria. La mayor inversin de Activo Intangible se tiene en Constitucin y Organizacin de Empresa y Remodelacin del local. La tabla de depreciacin/amortizacin est calculada tomando como referencia lo dispuesto por SUNAT y de acuerdo al horizonte de evaluacin del proyecto, obteniendo al final del perodo el valor residual de los activos.
CUADRO N 71
Inversin en activo fijo (nuevos soles)

Inversin CONCEPTO Maquinaria y Equipo Lavadora de autos por rodillos Aspiradora industrial Compresoras de aire Extintor Equipo de lubricacin Televisor 21 " Samsung Pico de salida Equipos de Procesamiento de Datos Computadora POS Impresora Mobiliario Mesa Silla Escritorio Estante Sillas Andamio Mdulo de recepcin 2 1 1 5 2 1 3 6 4 1 1.134,00 100,00 162,00 64,80 97,20 243,00 202,50 24,30 162,00 405,00 1 1 1 2 1 1 1 60.750,00 4.860,00 1.453,14 143,37 162,00 340,20 121,50 Cantidad Precio Total 67.973,58 60.750,00 4.860,00 1.453,14 286,74 162,00 340,20 121,50 2.530,00 2.268,00 100,00 162,00 2.567,70 324,00 194,40 243,00 607,50 145,80 648,00 405,00 5 5 5 5 5 5 5 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 5 5 5 20% 20% 20% 10 10 10 10 10 10 10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Depreciacin/Amortizacin Vida til Tasa Valor 6.797,36 6.075,00 486,00 145,31 28,67 16,20 34,02 12,15 506,00 453,60 20,00 32,40 513,54 64,80 38,88 48,60 121,50 29,16 129,60 81,00 162,00 2.162,70 324,00 194,40 243,00 607,50 145,80 648,00 Valor residual 67.973,58 60.750,00 4.860,00 1.453,14 286,74 162,00 340,20 121,50 2.430,00 2.268,00
Totalactivosfijos
73.071,28
101
CUADRO N 72
Inversin en activos intangibles (nuevos soles)
Inversin CONCEPTO Intangibles Estudio de Pre-Factibilidad Estudios Definitivos Constitucin y Organizacin de Empresa Constitucin de Empresa Licencias Municipales Anuncios Publicitarios Libros de Contabilidad Lanzamiento Software Remodelacin del Local Imprevistos 2% Total activos intangibles 1 1 1 2% 1 1 1 1.200,00 1.323,55 564,20 313,35 296,00 150,00 1.420,00 500,00 9.480,00 278,47 1.420,00 500,00 9.480,00 278,47 Cantidad Precio Total 14.202,02 1.200,00 1.323,55
Depreciacin/Amortizacin Vida til 5 5 5 Tasa 0% 20% 20% Valor 2.840,40 240,00 264,71
Valor residual -
5 5 5 5
20% 20% 20% 20%
284,00 100,00 1.896,00 55,69
14.202,02
6.3.2. Inversin en Capital de Trabajo En el Cuadro N 73 se muestra la distribucin de la inversin y la reinversin del capital de trabajo, que es el recurso econmico destinado al funcionamiento inicial y permanente del negocio a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. Para el factor de desfase se ha considerado un capital de trabajo necesario para 2 mes de operacin debido a que el 100% de las ventas son al contado, con rotacin alta.
102
CUADRO N 73
Capital de trabajo (nuevos soles)

Concepto Costos de Produccin Gastos Administrativos Gastos de Ventas Total de Costos y Gastos Variaciones del Capital de Trabajo Factor de Desface TOTAL SIN IGV Costos de Produccin Gastos Administrativos Gastos de Ventas Total de Costos y Gastos Variaciones del Capital de Trabajo Factor de Desface TOTAL CON IGV 00 01 111.640,62 66.915,55 17.474,50 196.030,67 10.871,05 0,166666667 1.811,84 124.235,27 71.761,80 18.987,85 214.984,92 12.914,89 0,166666667 2.152,48 02 118.597,67 70.829,55 17.474,50 206.901,73 12.183,53 0,166666667 2.030,59 132.514,16 76.397,80 18.987,85 227.899,81 13.591,09 0,166666667 2.265,18 03 128.273,54 72.861,74 17.949,98 219.085,25 7.882,73 0,166666667 1.313,79 143.597,59 78.429,99 19.463,33 241.490,90 9.380,45 0,166666667 1.563,41 04 136.156,27 72.861,74 17.949,98 226.967,99 13.397,25 0,166666667 2.232,88 152.978,04 78.429,99 19.463,33 250.871,35 14.990,06 0,166666667 2.498,34 05 146.920,48 74.995,54 18.449,22 240.365,24
196.030,67 0,166666667 32.671,78
0,00 165.335,05 80.563,79 19.962,57 265.861,41
214.984,92 0,166666667 35.830,82
0,00
El factor de desfase es de 0.16 que equivale a dos meses de costos y gastos que se van a cubrir con el capital de trabajo inicial, luego de lo cual los ingresos podrn cubrir los costos y gastos operativos del proyecto.
Resumen de inversiones (nuevos soles)

Descripcin Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo TOTAL Monto sin IGV 73.071,28 14.202,02 32.671,78 119.945,08 Monto con IGV 86.954,82 16.900,40 35.830,82 139.686,05 IGV 13.883,54 2.698,38 16.581,93
103
6.4. Costos y Gastos Proyectados 6.4.1. Materia Prima Directa En el Cuadro N 74 se especifica la cantidad y el costo de los materiales a utilizar por cada lnea de servicios, determinndose as el costo por unidad. CUADRO N 74 Determinacin del costo unitario de materiales (nuevos soles)
Producto Lavado exterior Shampoo Agua Paos TOTAL Cera de auto paos de encerado paos de lustrado TOTAL aceite filtro paos TOTAL paos TOTAL Ambientador TOTAL shampoo alfombras limpiatapices siliconas paos ambientador agua esponja limpiavidrios TOTAL Materiales Cantidad 0,02 50,00 1,00 0,20 1,00 1,00 1 1 1 1 0,008 0,02 0,20 0,02 1,00 0,008 8,00 1,00 0,032 Costo 0,15 0,16 0,88 1,18 1,60 0,88 1,00 3,48 65,00 10,00 0,88 75,88 0,88 0,88 0,16 0,16 0,15 1,50 0,40 0,88 0,04 0,03 0,60 0,20 3,79 Costo total
1,18
Encerado
3,48
Cambio de aceite
75,88
Doctor car Aspirado
0,88 0,16
Lavado interior
3,79
104
6.4.2. Mano de Obra Directa El Cuadro N 75 especifica el costo total de mano de obra directa, se ha sumado el total de los sueldos anuales de los operarios y se ha multiplicado por la participacin de cada servicio en el lavadero, dividindolo entre el nmero de servicios al ao.
CUADRO N 75 Mano de obra directa (nuevos soles)

Asignacin del Sueldo S/. S/. S/. S/. S/. S/. 30.110,77 1.397,79 2.230,43 5.923,43 2.822,88 2.867,69 Costo Unitario de Mano de obra S/. S/. S/. S/. S/. S/. 0,88 4,14 2,60 0,98 2,03 3,29
Mano de obra directa Lavado exterior Lavado Interior Encerado Aspirado Cambio de aceite Doctor Car Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Sueldo 45.353,00 45.353,00 45.353,00 45.353,00 45.353,00 45.353,00
% 66% 3% 5% 13% 6% 6%
N de Servicios 34.145 337 857 6.066 1.389 871
6.4.3. Gastos Indirectos de Fabricacin El Cuadro N 76 especifica el costo de los gastos Indirectos de fabricacin.
CUADRO N 76
Gastos indirectos de fabricacin (nuevos soles)

Costos Indirectos Lavado Exterior Lavado interior Encerado Aspirado Cambio de Aceite Doctor Car Tipo Material Indirecto Otros GIF Material Indirecto Otros GIF Material Indirecto Otros GIF Material Indirecto Otros GIF Material Indirecto Otros GIF Material Indirecto Otros GIF S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Total 332.77 1,427.42 332.77 1,427.42 332.77 1,427.42 332.77 1,427.42 332.77 1,427.42 332.77 1,427.42 % participacion 66% 66% 3% 3% 5% 5% 13% 13% 6% 6% 6% 6% Total Monto por participacin S/. 220.93 S/. 947.69 S/. 10.26 S/. 43.99 S/. 16.37 S/. 70.20 S/. 43.46 S/. 186.43 S/. 20.71 S/. 88.85 S/. 21.04 S/. 90.26 Total S/. S/. S/. S/. S/. S/. 1,168.63 54.25 86.57 229.89 109.56 111.30 N de Servicios 29,540 286 727 5,152 1,151 1,210 Costo Unitario S/. S/. S/. S/. S/. S/. 0.04 0.19 0.12 0.04 0.10 0.09
Fuente: Elaboracin Propia Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
105
6.4.4. Gastos de Administracin En el Cuadro N 77 se muestra el Presupuesto de Gastos Administrativos. Los sueldos administrativos son los gastos de mayor peso para este presupuesto. En cuanto a alquileres se considera el arrendamiento del local.
CUADRO N 77
Gastos de administracin (nuevos soles)

Descripcin Utiles de Escritorio Utiles de Limpieza Servicios Pblicos Sueldos Plan de Capacitacin Alquileres* Mantenimiento y Reparacin del Local Imprevistos 3% TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV IGV 01 1.440,00 600,00 12.666,55 39.460,00 0,00 10.800,00 0,00 1.949,00 66.915,55 71.761,80 4.846,25 02 1.440,00 600,00 12.666,55 39.460,00 1.800,00 10.800,00 2.000,00 2.063,00 70.829,55 76.397,80 5.568,25 03 1.440,00 600,00 12.666,55 41.433,00 1.800,00 10.800,00 2.000,00 2.122,19 72.861,74 78.429,99 5.568,25 04 1.440,00 600,00 12.666,55 41.433,00 1.800,00 10.800,00 2.000,00 2.122,19 72.861,74 78.429,99 5.568,25 05 1.440,00 600,00 12.666,55 43.504,65 1.800,00 10.800,00 2.000,00 2.184,34 74.995,54 80.563,79 5.568,25
6.4.5. Gastos de Ventas En el Cuadro N 78 se muestra el Presupuesto de Gastos de Ventas. Los sueldos del personal de ventas es el gasto de mayor peso para este presupuesto. En cuanto a los gastos de publicidad y marketing incluye 3 rubros: Publicidad: Volantes publicidad mvil y afiches. Actividades y eventos: Participacin en eventos de Trujillo. Merchandising: Elaboracin de llaveros, ambientadores y otros.
106
CUADRO N 78
Gastos de ventas (nuevos soles)
Descripcin Publicidad y Marketing Publicidad Actividades y Eventos Merchandising Uniformes Sueldos TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV IGV
01 6,965.00 2,955.00 2,000.00 2,010.00 1000.00 10,972.50 18,937.50 20,450.85 1,513.35
02 6,965.00 2,955.00 2,000.00 2,010.00 1000.00 10,972.50 18,937.50 20,450.85 1,513.35
03 6,965.00 2,955.00 2,000.00 2,010.00 1000.00 11,521.13 19,486.13 20,999.48 1,513.35
04 6,965.00 2,955.00 2,000.00 2,010.00 1000.00 11,521.13 19,486.13 20,999.48 1,513.35
05 6,965.00 2,955.00 2,000.00 2,010.00 1000.00 12,097.18 20,062.18 21,575.53 1,513.35
6.4.6. Costos de Produccin El Cuadro N 79 muestra los flujos de los costos de produccin a los largo del horizonte de evaluacin del proyecto. Se ha considerado los Costos Directos: Materiales Directos y Mano de Obra Directa, y los Costos Indirectos: Materiales Indirectos, Mano de Obra Indirecta y Otros Gastos Indirectos de Fabricacin. Para el rubro Otros GIF se considera insumos del mantenimiento de la maquinaria. CUADRO N 79 Costo del servicio (nuevos soles)
Descripcin COSTOS DIRECTOS Materiales Directos Mano de Obra Directa COSTOS INDIRECTOS Materiales Indirectos Otros GIF* TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV IGV 01 109.880,43 64.527,43 45.353,00 1.760,19 332,77 1.427,42 111.640,62 124.235,27 12.594,65 02 116.654,46 71.301,46 45.353,00 1.943,22 367,37 1.575,84 118.597,67 132.514,16 13.916,49 03 126.134,04 78.513,39 47.620,65 2.139,50 404,48 1.735,01 128.273,54 143.597,59 15.324,05 04 133.807,98 86.187,33 47.620,65 2.348,29 443,96 1.904,33 136.156,27 152.978,04 16.821,77 05 144.350,18 94.348,50 50.001,68 2.570,30 485,93 2.084,37 146.920,48 165.335,05 18.414,57
107
6.4.7. Depreciacin del Activo Fijo y amortizacin del Intangible
El Cuadro N 80 muestra la depreciacin del activo fijo para cada uno de los aos proyectados que es de S/. 7,816.90 y la amortizacin del activo intangible es de S/. 2,840.40 anuales. Para realizar estos flujos se utiliz el mtodo de depreciacin lineal y se tom como referencia las tasas dispuestas por la SUNAT.
CUADRO N 80
Depreciacin y amortizacin (nuevos soles)

Descripcin INTANGIBLES Estudio de Pre-Factibilidad Estudios Definitivos Constitucin y Organizacin de Empresa Lanzamiento Software Remodelacin del Local Imprevistos 2% TANGIBLES Maquinaria y Equipo Equipos de Procesamiento de Datos Mobiliario TOTAL ACUMULADO Inversin 14.706,22 504,20 1.200,00 1.323,55 1.420,00 500,00 9.480,00 278,47 73.071,28 67.973,58 2.530,00 2.567,70 87.777,50 01 2.840,40 240,00 264,71 284,00 100,00 1.896,00 55,69 7.816,90 6.797,36 506,00 513,54 10.657,30 10.657,30 02 2.840,40 240,00 264,71 284,00 100,00 1.896,00 55,69 7.816,90 6.797,36 506,00 513,54 10.657,30 21.314,60 03 2.840,40 240,00 264,71 284,00 100,00 1.896,00 55,69 7.816,90 6.797,36 506,00 513,54 10.657,30 31.971,91 04 2.840,40 240,00 264,71 284,00 100,00 1.896,00 55,69 7.816,90 6.797,36 506,00 513,54 10.657,30 42.629,21 05 2.840,40 240,00 264,71 284,00 100,00 1.896,00 55,69 7.816,90 6.797,36 506,00 513,54 10.657,30 53.286,51 VL 504,20 504,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.986,79 33.986,79 34.490,99
6.5. Financiamiento 6.5.1. Estructura de Capital El Cuadro N 81 muestra la inversin total que es de S/. 139,686.05, monto del cual el 60% ser aporte propio y el 40% financiado a travs de prstamo bancario.
108
CUADRO N 81 Estructura de financiamiento

Descripcin Aporte Propio Prstamo Inversin Total Monto de capital S/. 97.780,23 41.905,81 139.686,05 % 70,00% 30,00% 100,00%
6.5.2. Alternativas de Financiamiento Externo El Cuadro N 82 muestra las alternativas de financiamiento externo de 5 instituciones financieras, y as elegir una tasa de inters conveniente incluyendo gastos administrativos, seguro, y comisiones. Se elige Interbank por tener una tasa de inters ms competitiva en relacin con las otras entidades. CUADRO N 82
Entidad financiera SCOTIABANK BCP CAJA TRUJILLO INTERBANK BBVA

TEA 40.92% 31.68% 50.23% 29.60% 32.77%
TEM 2.90% 2.32% 3.45% 2.22% 2.39%
6.5.3. Fuente(s) de Financiamiento Elegida(s) Se eligi al Banco INTERBANK debido a que ofrece una tasa preferencial frente a las otras entidades evaluadas. En el Cuadro se muestra la informacin que servir de base para hacer el Plan Financiero.
CUADRO N 83
Informacin de base Prestamo S/: Periodos (aos): Tasa Mensual: Tasa Anual: Reales 41.905,81 5 2,22% 29,60% Nominales 41.905,81 5 32,58%
109
6.5.4. Cuadros de Amortizacin de la Deuda Los Cuadros N 84 y 85 presentan el plan financiero en trminos reales y el plan financiero en trminos nominales respectivamente, de acuerdo al cuadro de Informacin Base. El monto a financiar es de S/. 41,905.81 a una TEA de 29.6%.
CUADRO N 84
Cuadro de amortizacin de la deuda en trminos reales (nuevos soles)

Descripcin Intereses Amortizacin Saldo Cuota 01 12.404,12 4.669,95 37.235,87 17.074,07 02 11.021,82 6.052,25 31.183,61 17.074,07 03 9.230,35 7.843,72 23.339,90 17.074,07 04 6.908,61 10.165,46 13.174,44 17.074,07 05 3.899,63 13.174,44 0,00 17.074,07
-41.905,81
CUADRO N 85
Cuadro de amortizacin de la deuda en trminos nominales (nuevos soles)

Descripcin Intereses Amortizacin Saldo Cuota 01 12.689,42 4.777,36 38.092,29 17.466,77 02 11.534,65 6.333,86 32.634,56 17.868,51 03 9.882,00 8.397,48 24.987,67 18.279,48 04 7.566,47 11.133,44 14.428,94 18.699,91 05 4.369,20 14.760,81 0,00 19.130,01
-41.905,81
6.6. Ingresos Proyectados 6.6.1. Ingresos por ventas En el Cuadro N 86 se muestran los precios de los productos, los cuales se estructuraron teniendo en cuenta los precios de la competencia, la diferenciacin de los productos, el margen de contribucin y la utilidad.
110
CUADRO N 86 Precio por el servicio (nuevos soles)
SERVICIOS Lavado exterior Lavado interior Ecerado Aspirado Cambio de aceite Doctor Car
% 80% 1% 2% 14% 3% 2%
N SERVICIOS AL AO Material Directo 33,479 1.18 324 3.79 824 3.48 5,839 0.16 1,304 75.88 804 0.88
MOD 0.84 4.04 2.53 0.95 2.03 3.34
COSTOS INCURRIDOS Costo Indirecto Gastos Adm. 0.03 1.31 0.17 6.31 0.11 3.96 0.04 1.48 0.08 3.16 0.14 5.22
Gastos Vtas 0.35 1.66 1.04 0.39 0.83 1.37
COSTO TOTAL UNITARIO 3.72 15.96 11.11 3.02 81.98 10.94
Margen de Utilidad % 80.5% 15.0% 12% 50% 2% S/. 2.99 2.39 1.33 1.51 1.64
Valor de Venta 6.71 18.36 12.44 4.53 83.62
Precio 7.00 21.00 14.00 5.00 99.00
As, en el Cuadro N 86, se tiene el ingreso por cada servicio teniendo en cuenta el total de servicios a brindar.
CUADRO N 87
Ingreso por ventas (nuevos soles)

Descripcin Lavado exterior Lavado interior Aspirado Encerado Cambio de Aceite TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV IGV 01 229.546,76 5.953,75 25.487,35 3.601,26 5.836,87 270.425,99 321.806,93 51.380,94 02 253.611,19 6.578,20 28.169,58 3.980,07 6.435,46 298.774,50 355.541,66 56.767,16 03 279.225,97 7.242,93 31.026,25 4.383,50 7.070,54 328.949,19 391.449,54 62.500,35 04 306.476,07 7.950,14 34.067,04 4.812,89 7.743,92 361.050,07 429.649,58 68.599,51 05 335.450,14 8.702,16 37.302,11 5.269,69 8.457,38 395.181,48 470.265,96 75.084,48
6.6.2. Recuperacin de Capital de Trabajo En el Cuadro N 88 se aprecia que en el ao 0 se necesitar un capital de trabajo inicial de S/. 30,804.69. A partir del ao 1 hasta el ao 4 se necesitar como capital de trabajo el correspondiente a 1mes de operacin, siendo este un monto menor al obtenido en el ao 0 debido a que se genera ingresos por los servicios brindados.
111
CUADRO N 88 Recuperacin del capital de trabajo (nuevos soles)

Descripcin Capital de Trabajo Inicial Capital de Trabajo Incremental Recuperacin del Capital de Trabajo 00 -35.830,82 -2.152,48 -2.265,18 -1.563,41 -2.498,34 44.310,23 01 02 03 04 05
6.6.3. Valor de Desecho Neto
CUADRO N 89
Valor de desecho (nuevos soles)
Descripcin Valor Residual
00
01
02
03
04
05 40,444.28
El cuadro N 89 muestra el valor de desecho que se obtendra al final del horizonte de evaluacin de proyecto. Este monto se obtiene de las ventas de activos que se puedan realizar al momento de liquidacin del producto.
112
Captulo VII Evaluacin Econmica y Financiera
113
7.1. Supuestos Generales Los clculos han sido desarrollados en nuevos soles, considerando la inflacin del pas anual a octubre 2,3 % a lo largo del horizonte de planeamiento. La tasa de crecimiento (rg) econmico de La Libertad es del 4,4% segn la Cmara de Comercio de La Libertad. El impuesto a la renta, IGV, Beneficios Sociales y CTS han sido estimados en base a la normativa existente a la fecha. Para el tipo de cambio se asumi el promedio anual al cierre del mes de Mayo. El COK real se calcul utilizando el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). Esta tasa ha sido convertida a su correspondiente valor nominal. Con respecto a la remuneracin, se considera 14 sueldos por ao y un incremento del sueldo anual del 7% en el ao 3 y en el ao 5, como parte de la Responsabilidad Social Empresarial interna. El proyecto inicia capturando el 80% del mercado objetivo, considerando un escenario moderado de penetracin en el primer ao, y crecera en forma aditiva en un 5% anual a partir del 2do ao en adelante. Se supone adems una TEA del 29.6% segn fuente bancaria (Interbank) elegida para financiamiento externo con el 30% de las necesidades de inversin. CUADRO N 90
SUPUESTOS
ITEM Inflacin Anual* (1) PBI La Libertad (2) Crecimiento parque automotor (3) Impuesto a la Renta (4) IGV (5) Beneficios Sociales (6) PBI de servicios (7) CTS Tipo de Cambio (8) Incremento de Sueldos *** Nmero de Sueldos al Ao Participacin del Proyecto Crecimiento del Proyecto Reduccin del Precio Elevacin de Costo de M.D. Ventas a Contado Compras a Contado VALOR 2,30% 4,40% 4,04% 15,00% 19,00% 4,50% 5,90% 2,89 5,00% 14 80,00% 5,00% 0% 0% 100% 100%
114
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Banco Central de Reservas del Per: www.bcrp.gob.pe Instituto Nacional de Estadstica e Informtica: www.inei.gob.pe Sub Direccin de Circulacin y Seguridad Vial GRTC-LL Ley de Micro y Pequea empresa Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria: www.sunat.gob.pe Ley de Micro y Pequea empresa Banco Central de Reservas del Per: www.bcrp.gob.pe Banco Central de Reservas del Per: www.bcrp.gob.pe
7.2. Flujo de Caja Proyectado 7.2.1. Flujo de Caja Operativo El cuadro N 91 presenta el Flujo de Caja Operativo que refleja las salidas de efectivo operacionales que se producirn a lo largo de los 5 aos. El Flujo Operativo muestra saldos positivos porque los ingresos por concepto de ventas superan los egresos. CUADRO N 91 Flujo de caja operativo (nuevos soles)
00 TOTAL DE INGRESOS Costos de Produccin Gastos Administrativos Gastos de Ventas Impuesto General a las Ventas Impuesto a la Renta TOTAL DE EGRESOS FLUJO OPERATIVO 01 321806,93 -124.235,27 -71.761,80 -18.987,85 -15.844,77 -7.700,08 -238.529,77 83.277,16 02 355.541,66 -132.514,16 -76.397,80 -18.987,85 -35.769,07 -10.529,05 -274.197,93 81.343,73 03 391.449,54 -143.597,59 -78.429,99 -19.463,33 -40.094,70 -13.496,44 -295.082,04 96.367,49 04 429.649,58 -152.978,04 -78.429,99 -19.463,33 -44.696,15 -17.477,43 -313.044,93 116.604,66 05 470.265,96 -165.335,05 -80.563,79 -19.962,57 -56.045,80 -21.038,89 -342.946,11 127.319,85
7.2.2. Flujo de Capital El Cuadro N 92 muestra el Flujo de Capital, el cual considera las salidas de efectivo producidas por las inversiones del proyecto. Desde el ao 0 al ao 4 los flujos son negativos y en el ao 5 el flujo es positivo debido a la recuperacin del capital de trabajo y el valor residual de los activos.
115
CUADRO N 92 Flujo de caja de capital (nuevos soles)

Inversin en Activo Fijo Inversin en Intangibles Capital de Trabajo Inicial Capital de Trabajo Incremental Recuperacin del Capital de Trabajo Valor Residual FLUJO DE CAPITAL 00 -86.954,82 -16.900,40 -35.830,82 01 02 03 04 05
-2.152,48
-2.265,18
-1.563,41
-2.498,34 44.310,23 40.444,28 84.754,51
-139.686,05
-2.152,48
-2.265,18
-1.563,41
-2.498,34
7.2.3. Flujo de Caja Econmico El Cuadro N 93 muestra el flujo de caja econmico, que es la sumatoria del flujo de capital y el flujo operativo, y muestra la ventaja del proyecto en funcin de la inversin total requerida, independientemente de cmo sta sea financiada.
CUADRO N 93 Flujo de caja econmico (nuevos soles)

00 -139.686,05 -139.686,05 01 -2.152,48 83.277,16 81.124,68 02 -2.265,18 81.343,73 79.078,54 03 -1.563,41 96.367,49 94.804,09 04 -2.498,34 116.604,66 114.106,31 05 84.754,51 127.319,85 212.074,36
Flujo de Capital Flujo Operativo FLUJO DE CAJA ECONMICO
7.2.4. Servicio de Deuda El Cuadro N 94 muestra el monto total que se pagar por el financiamiento solicitado por los 5 aos del proyecto. En cuanto al Escudo Fiscal se deriva de un menor pago de impuestos al deducirse los intereses de la base imponible de 15% (Impuesto a la Renta). CUADRO N 94 Servicio de la deuda (nuevos soles)
Amortizacin de deuda Saldo Inicial Amortizacin Inters Escudo Fiscal Saldo Final Br. Vernica Chuman (a) PRINCIPAL + INTERESES* Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios 00 45.402,95 01 45.402,95 -4.777,36 -12.689,42 1.903,41 40.625,59 -15.563,36 02 40.625,59 -6.333,86 -11.534,65 1.730,20 34.291,73 -16.138,31 03 34.291,73 -8.397,48 -9.882,00 1.482,30 25.894,25 -16.797,18 04 25.894,25 -11.133,44 -7.566,47 1.134,97 14.760,81 -17.564,94 05 14.760,81 -14.760,81 -4.369,20 655,38 0,00 -18.474,63
45.402,95 45.402,95
116
7.2.5. Flujo de Caja Financiero El Cuadro N 95 presenta el Flujo de Caja Financiero, que muestra el efecto del financiamiento sobre los resultados econmicos del proyecto. CUADRO N 95 Flujo de caja financiero (nuevos soles)
Flujo Financiero Flujo de Caja Econmico Desembolso de (a) FLUJO DE CAJA FINANCIERO 00 -139.686,05 45.402,95 -94.283,10 01 81.124,68 -15.563,36 65.561,32 02 79.078,54 -16.138,31 62.940,23 03 94.804,09 -16.797,18 78.006,90 04 114.106,31 -17.564,94 96.541,37 05 212.074,36 -18.474,63 193.599,73
7.3. Tasa de Descuento 7.3.1. Costo de Oportunidad de Capital Para hallar el costo de oportunidad de capital se utiliz el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), cuya frmula es la siguiente:
CUADRO N 96
Determinacin del costo de oportunidad del capital

bapalancada = b desapalancadax(1+(1-pp)x(1t)x(pasivo/patrimonio))
Cok
Rf
US
apalancado
* ( Rm
US
Rf
US
) * ( Pas )
CountryEquity CountryBond
Sector Beta
Industrial Serv ices
0.91 3.64% 1.81% 2.75% 3.30 0.00%
Rendimiento Libre de Riesgo (Rf) Rendimiento de Mercado Riesgo Pas Riesgo Implcito Participacin Laboral
117
Item Deuda Capital Beta Apalancado Cok para el Proyecto
00 01 02 03 04 45.402,95 40.625,59 34.291,73 25.894,25 14.760,81 97.780,23 97.780,23 97.780,23 97.780,23 97.780,23 1,27 1,23 1,18 1,12 1,03 10,38% 10,45% 10,54% 10,67% 10,83% 10,65%
05 0,00 97.780,23 0,91 11,04%
As se tiene que el COK real es 10.38%, que es la rentabilidad esperada de la inversin financiera a la que se renuncia por invertir en el presente proyecto.
7.3.2. Costo Promedio Ponderado de Capital El costo Promedio Ponderado de Capital es de 13.88% que es la tasa de rentabilidad del promedio del costo de endeudamiento y del costo de capital propio. CUADRO N 97 Costo promedio ponderado del capital
Clculo del CPPC Deuda Capital Costo Promedio Ponderado de Capit CPPC Promedio 00 45.402,95 97.780,23 15,87% 13,88% 01 40.625,59 97.780,23 15,46% 02 34.291,73 97.780,23 14,88% 03 25.894,25 97.780,23 14,01% 04 14.760,81 97.780,23 12,65% 05 0,00 97.780,23 10,38%
7.4. Estados Proyectados 7.4.1. Balance El Cuadro N 98 muestra el Balance Anual Proyectado comprendido por las partidas del Activo, Pasivo y Patrimonio. Analizando el Activo, se observa que la partida Caja y Bancos tienen un crecimiento anual debido a los ingresos en efectivo por actividades de la empresa. Para la partida Clientes no se toma por no tener cuentas por cobraren. La partida de Activo Fijo se producen decrecimiento por la depreciacin de la maquinaria y la depreciacin y Amortizacin Acumulada se obtiene de la aplicacin del mtodo de depreciacin lineal a los activos adquiridos al principio de las operaciones. Analizando el Pasivo, en cuanto a Deuda Largo Plazo es por concepto del financiamiento externo con el banco. El Capital Social se mantiene igual durante el Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
118
perodo de evaluacin del proyecto ya que no se considera un aumento del mismo y las Utilidades Acumuladas van ascendiendo a lo largo del horizonte de evaluacin. CUADRO N 98 Balance general (nuevos soles)
Activo Caja y Bancos Total Activo Corriente Activo Fijo Intangibles Total Activo No Corriente Pasivo y Patrimonio Pasivo Proveedores Tributos Total Pasivo Corriente Deuda a Largo Plazo Total Pasivo No Corriente Patrimonio Capital social Utilidades acumuladas 00 139.686,05 35.830,82 35.830,82 86.954,82 16.900,40 103.855,23 139.686,05 41.905,81 01 195.231,84 102.033,91 102.033,91 79.137,93 14.060,00 93.197,93 195.231,84 53.817,79 16.581,93 16.581,93 37.235,87 37.235,87 141.414,04 97.780,23 43.633,81 02 248.844,19 166.303,57 166.303,57 71.321,03 11.219,60 82.540,62 248.844,19 47.765,54 16.581,93 16.581,93 31.183,61 31.183,61 201.078,65 97.780,23 103.298,42 03 317.480,32 245.596,99 245.596,99 63.504,13 8.379,19 71.883,32 317.480,32 39.921,82 16.581,93 16.581,93 23.339,90 23.339,90 277.558,49 97.780,23 179.778,26 04 406.353,60 345.127,58 345.127,58 55.687,23 5.538,79 61.226,02 406.353,60 29.756,36 16.581,93 16.581,93 13.174,44 13.174,44 376.597,24 97.780,23 278.817,00 05 505.942,08 455.373,36 455.373,36 47.870,33 2.698,38 50.568,72 505.942,08 10124,44 10.124,44 10124,44 0,00 0,00 495.817,64 97.780,23 398.037,41
0,00 41.905,81 41.905,81 97.780,23 97.780,23 0,00
7.4.2 Estados de Ganancias y Prdidas En el Cuadro N 99 se presenta el Estado de Ganancias y Prdidas Anual Proyectado, que muestra los resultados de la gestin del proyecto, donde la utilidad neta se va incrementando a lo largo de los 5 aos de planeamiento. CUADRO N 99 Estado de ganancias y prdidas (nuevos soles)
00 Ventas Netas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos Administrativos Gastos de Ventas Utilidad operativa Depreciacin Activo Fijo Amortizacin Intangibles UAII Gastos Financieros Utilidad Antes de Impuestos Impuesto a la Renta Utilidad Neta 01 270.425,99 -111.640,62 158.785,37 -66.915,55 -17.474,50 74.395,32 -7.816,90 -2.840,40 63.738,02 -12.404,12 51.333,89 -7.700,08 43.633,81 02 298.774,50 -118.597,67 180.176,83 -70.829,55 -17.474,50 91.872,77 -7.816,90 -2.840,40 81.215,47 -11.021,82 70.193,66 -10.529,05 59.664,61 03 328.949,19 -128.273,54 200.675,65 -72.861,74 -17.949,98 109.863,94 -7.816,90 -2.840,40 99.206,63 -9.230,35 89.976,28 -13.496,44 76.479,84 04 361.050,07 -136.156,27 224.893,80 -72.861,74 -17.949,98 134.082,08 -7.816,90 -2.840,40 123.424,78 -6.908,61 116.516,17 -17.477,43 99.038,75 05 395.181,48 -146.920,48 248.261,00 -74.995,54 -18.449,22 154.816,24 -7.816,90 -2.840,40 144.158,93 -3.899,63 140.259,30 -21.038,89 119.220,40
119
7.5. Rentabilidad 7.5.1. VANE, VANF, TIRE y TIRF El Cuadro N 100 muestra el VAN y TIR econmico y financiero en trminos reales y nominales. El VAN se calcul con dos tasas de descuento: CPPC y COK. Siendo el CPPC de 13.88% y el COK de 10.38%, el VANE y el VANF con la tasa del COK son mayores a los calculados con el CPPC, ya que este ltimo es mayor que el COK. El VANF es menor al VANE calculado con ambas tasas, debido a que el VANF mide la rentabilidad considerando el pago del financiamiento de la deuda. En cuanto a la TIRE y la TIRF superan al COK, lo que quiere decir que resulta mucho ms rentable invertir en el proyecto a invertirlo en otro tipo de inversin en el mercado. La TIRF es mayor que la TIRE, lo que indica que el financiamiento externo ha contribuido a que el proyecto sea ms rentable. CUADRO N 100 Indicadores de rentabilidad
Tasas Wacc Cok Indicador VANE VANF VANE VANF TIRE TIRF TIMR Nominal 235.332,47 223.156,34 275.472,80 257.936,86 61,24% 75,30% 37,25% Real 210.040,81 199.173,28 245.867,17 230.215,86 57,61% 71,36%
7.5.2. Periodo de Recuperacin de Capital El Cuadro N 101 muestra el perodo de recuperacin de capital, que es de 2 aos y 1 mes. CUADRO N 101 Perodo de recuperacin del capital
00 -139.686,05 -139.686,05 -139.686,05 01 81.124,68 71.239,38 -68.446,67 02 79.078,54 60.980,77 -7.465,90 03 94.804,09 64.199,02 56.733,13 04 114.106,31 67.854,43 124.587,55 05 212.074,36 110.744,92 235.332,47
Flujo de Caja Econmico Flujo de Caja Econmico Actualizado Saldo
120
7.5.3. Anlisis Costo Beneficio El Cuadro N 102 muestra que el proyecto genera un ndice de 2.68, lo que significa que por cada Nuevo Sol invertido, el proyecto genera una ganancia de 1.69 Nuevos Soles CUADRO N 102 Relacin beneficio costo
Salidas -139.686,05 Entradas 375.018,52 (B/C) 2,68
Flujo de Caja Econmico
7.5.4. Punto de Equilibrio En el Cuadro N 103 se muestra el punto de equilibrio de las unidades y de las ventas, momento econmico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos totales; es decir, en el punto donde se deja de tener prdida y no se ha empezado a tener ganancias.
CUADRO N 103 Punto de equilibrio

Periodo Costos Fijos Costos Variables Produccin Costo Variable Medio Costos Totales Ingresos Totales Precio Medio PE servicios PE Ventas 01 107.451,47 111.640,62 43.666 2,56 219.092,10 262.725,91 6,02 31.055,34 186.953,14 02 109.983,17 118.597,67 48.207 2,46 228.580,84 288.245,45 5,98 31.245,22 186.846,41 03 110.699,37 128.273,54 53.076 2,42 238.972,91 315.452,75 5,94 31.448,68 186.805,18 04 108.377,63 136.156,27 58.255 2,34 244.533,90 343.572,64 5,90 30.443,15 179.614,61 05 108.001,70 146.920,48 63.763 2,30 254.922,18 374.142,58 5,87 30.252,58 177.582,63 Promedio 108.902,67 128.317,72 53.111,64 2,42 237.220,38 5,94 30.885,61 183.522,31
121
7.6. Anlisis Sensibilidad 7.6.1. Anlisis Unidimensional de las Variables Crticas El Cuadro N 104 muestra el anlisis unidimensional para conocer la sensibilidad del proyecto. Se determinaron cuatro variables crticas: disminucin de precios de los productos, elevacin de los materiales directos, penetracin en el mercado y no cumplimiento de la meta de crecimiento. Los indicadores VANE y VANF se presenta en trminos reales y hacen referencia al con la tasa del CPPC de 13.88%. El proyecto presenta una sensibilidad ante una disminucin en los precios del servicio debido a que el VANE y el VANF disminuyen considerablemente con ambas variaciones. As mismo el proyecto presenta una sensibilidad ante una disminucin de penetracin del mercado objetivo ya que VANE y VANF disminuyen considerablemente.
CUADRO N 104
Si la empresa se viera forzada a reducir el precio de los productos, debido a una baja aceptacin del precio, el efecto sobre el VanfReal sera: 230.216 0,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,61% 30,00% 0% 230.216 137.727 91.482 44.904 -3.475 -9.526 -53.868 Si la empresa se enfrenta a una costos de produccin, por poltica inadecuada de los proveedores, el efecto sobre el VanfReal sera: 199.173 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 63,32% 0% 199.173 166.245 133.316 100.387 67.458 -12.115 Si la empresa no lograra la penetracin de mercado planificada, el efecto sobre el VanfReal sera: 199.173 70,00% 67,00% 64,00% 60,00% 0% 148.737 203.722 179.200 163.758 Si la organizacin no cumpliera su meta de crecimiento, el efecto sobre el VanfReal sera: 199.173 5,00% 4,00% 3,00% 0% 199.173 186.314 173.455
57,01% 204.778
55,00% 185.942
2,00% 160.596
1,00% 147.737
0,00% 134.878
122
7.6.2. Variables de Entrada Las variables de entrada para realizar el anlisis Bidimensional son: Inflacin = 2.5%, la cual se incrementar en 1%. Reduccin de Precios = 12%, que disminuir en 4%
7.6.3. Reporte del Anlisis Bidimensional del TIRE CUADRO N 105

57,61% 4,50% 4,20% 4,00% 3,90% 3,00% 2,50% 11,00% 60,96% 60,10% 59,51% 59,21% 56,51% 54,99% 12,00% 60,45% 59,59% 59,01% 58,71% 56,03% 54,53% 13,00% 59,94% 59,09% 58,51% 58,21% 55,56% 54,06% 14,00% 59,43% 58,58% 58,00% 57,71% 55,07% 53,59% 15,00% 58,91% 58,07% 57,50% 57,21% 54,59% 53,12% 17,00% 57,87% 57,05% 56,49% 56,20% 53,63% 52,18% 19,00% 56,83% 56,02% 55,47% 55,19% 52,65% 51,23% 21,00% 55,79% 54,99% 54,44% 54,17% 51,67% 50,27% 23,00% 54,73% 53,95% 53,41% 53,14% 50,69% 49,31%
7.6.4. Reporte del Anlisis Bidimensional de VANF El Cuadro N 106 muestra el anlisis bidimensional del VANF en trminos reales utilizando como tasa de descuento al COK. En el anlisis se observa que al mezclar dos variables como la inflacin y la reduccin de precios, existe una reduccin considerable en el rentabilidad esperada. CUADRO N 106
199.173 12,00% 8,00% 4,00% 0,00% -2,50% -5,00% 2,30% 97.967 131.703 165.438 199.173 220.258 241.342 3,50% 90.428 121.944 153.459 184.975 204.672 224.369 4,50% 84.586 114.368 144.150 173.932 192.546 211.159 5,50% 79.119 107.266 135.413 163.561 181.153 198.744 6,50% 74.005 100.610 127.216 153.821 170.449 187.077 7,50% 69.224 94.374 119.525 144.675 160.394 176.113 8,50% 64.756 88.534 112.311 136.089 150.950 165.811 9,50% 60.583 83.065 105.547 128.029 142.081 156.132 10,50% 56.689 77.948 99.207 120.466 133.753 147.039
123
7.8. Factores Crticos de Riesgo y xito
7.8.1. Descripcin (Estructurales, Macros, del Sector, Tributarios, de Competencia, de Abastecimiento, Regulatorios, Monetarios, etc.)
Riesgo: xito: Posicionamiento de la marca en el mercado. Aceptacin del servicio por parte de los clientes. Cumplimiento de los objetivos trazados. Buen manejo en el trato con los proveedores Crecimiento econmico del pas. Disminucin de la demanda de productos. Preferencia de los productos de la competencia y/o productos sustitutos. Ingreso de nuevos competidores. Incremento de los precios de los materiales para brindar el servicio. Recesin econmica del pas. Inestabilidad poltica.
7.8.2. Plan de Contingencias Ante la posibilidad de que no se pueda obtener un crdito bancario, se acudir como modo de financiamiento a personas interesadas, en invertir en el negocio. Debido a la inexperiencia que tenemos en el rubro, tendremos como plan de contingencia para contrarrestar ello, el hacer un benchmarking de los centros ya existentes y as mismo pedir capacitacin a nuestros proveedores. Por otro lado, respecto a los riesgos correspondientes a: Disminucin de la demanda del servicio a ofrecer, ingreso de nuevos competidores, incremento de los precios de los insumos utilizados para el servicio ofrecido y la no aceptacin del servicio a ofrecer por parte de los clientes; se tendr como medida de contingencia el emplear la tcnica de marketing BTL, consistente en el empleo de formas de comunicacin no masivas dirigidas a segmentos especficos con el fin de impulsar y promocionar nuestros servicios, tales como: sorteos, juegos, merchandaising, entre otros. Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
124
Captulo VIII Conclusiones
125
El entorno se presenta favorable para el proyecto, por ser un servicio innovador, y de escasa oferta en el mercado.
Los clientes potenciales del servicio a ofrecer son hombres y mujeres de 18 a 60 aos de edad que residan en La provincia de Trujillo, de los sectores socioeconmicos Alto Medio (A / B).
El monto total de la inversin es de S/. 139,686.05, y se recuperar en 2 ao y 1 mes de operaciones.
La implementacin de lavadero de autos automatizado en la ciudad de Trujillo es viable econmica y financieramente con un VANE de S/. 210,040.81 y un VANF de S/. 199,173.28 tomando en cuenta el Costo Promedio Ponderado de Capital. La TIRE asciende a 57.61% lo que genera rentabilidad debido a que es mayor al CPPC de 13.88%. A nivel financiero se tiene que la TIRF es de 71.36 %, lo que confirma la rentabilidad que genera el proyecto.
Mediante el Estudio de Mercado realizado, se ha podido identificar un amplio mercado potencial de personas que cuentan con automvil. As mismo, la mayora de ellos han manifestado su aceptacin por el servicio de Wash Masters. Esto, nos demuestra el gran grado de aceptacin que tendra la implementacin de la idea de negocio.
Mediante una identificacin y evaluacin de los activos fijos, intangibles, capital de trabajo, entre otros; se ha podido determinar los costos en que se incurriran y el precio al que se ofrecera el servicio, con el fin de obtener un beneficio.
Mediante un anlisis econmico se ha podido identificar el grado de rentabilidad del proyecto, el mismo que ha arrojado resultados sumamente satisfactorios; permitindonos recuperar nuestra inversin en un tiempo, de dos aos y un mes. .
126
Captulo IX Recomendaciones
127
Ejecutar el Proyecto. Implementacin de una campaa de marketing haciendo uso de las nuevas tendencias del Marketing Moderno tales como: BTL, Buzz Marketing, Marketing Electrnico y CRM.
Mantener Alianzas con los Proveedores. Mantener constantes relaciones con los clientes para identificar sus nuevas necesidades y expectativas, a travs de herramientas de CRM, como base de datos actualizadas, conocimientos de las frecuencias de uso de nuestros servicios, onomsticos y eventos especiales.
Contar con asesora legal a lo largo del desarrollo de las actividades empresariales. Desarrollo de nuevos servicios, que sean un complemento para el servicio principal de lavadero como por ejemplo: Doctor Car y delivery de autos para hacer uso de los servicios.
128
Bibliografa
129
1. Crdoba Padilla, Marcial. (2006) Formulacin y evaluacin de proyectos. 1 ed. Bogot, Ecoe. 2. Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. (2006) Direccin de Marketing. 12 ed. Mxico, Prentice Hall. 3. Sapag Chain, Nassir; Sapag Chain, Reinaldo (2001) Preparacin y evaluacin de proyectos. 4ta Ed. Santiago de Chile, Mc.Graw-Hill. 4. Stoner, James; Freeman, Edward; Gilbert, Daniel (1996) Administracin 6ta Ed. Mxico, Prentice Hall.
PGINAS WEB http://www.inei.gob.pe/ http://www.mef.gob.pe/PRENSA/notaprensa/NP_Balance2008.php http://www.camaratru.org.pe/content/view/62/112/ http://www.sunarp.gob.pe/tupaR09.asp http://www.indecopi.gob.pe/servicios-Marcas-registrar.jsp http://www.munitrujillo.gob.pe/ServiciosMunicipales/TUPA.htm http://www.bcrp.gob.pe/bcr/index.php http://www.pecocarwash.com/results.asp?language=spanish http://www.carwashequipos.com.mx/supervista.html http://www.quiminet.com/pr6/Shampoo%2Bpara%2Bautos.htm#m-provedores http://www.magitech.com.pe/tienda/condiciones.php http://www.copyventas.com/ http://www.creditosperu.com.pe/pep-venta-al-por-mayor-de-combustibles-51414.php
130
Anexos
131
Anexo # 1
La Libertad es el tercer departamento con una cantidad de poblacin en el Per de 1617,100 habitantes llegando a Trujillo ser la cuarta ciudad en poblacin con 812,000 habitantes, esto permite que el mercado automotor este en constante renovacin y crecimiento.
132
Anexo # 2
El cuadro muestra la distribucin de hogares segn sus niveles socioeconmicos. Esto nos permite determinar el segmento al cual queremos llegar conformado por el nivel A B que corresponde al 13.4% del total de hogares.
133
Anexo # 3 MODELO Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA
P1. Cul es el ltimo ao o grado de instruccin que aprob el jefe de familia?

Encuestados 4 5 36 250 27 322 % 1% 2% 11% 78% 8% 100%
Hastasecundariaincompleta Superiorcompleta/superiornouniversitariaincompleta Superiornouniversitariacompleta/universitariaincompleta Universitariacompleta Postgrado TOTAL
El 78% de los encuestados cuentan con educacin universitaria completa, y el 8% con postgrado.
P2. Cul de estos bienes tiene en su hogar que estn funcionando?

Encuestados 136 42 240 200 247 66 10 12 10 12 131 1106 % 55% 17% 97% 81% 100% 27% 4% 5% 4% 5% 53% 41%
Computadora Lavadoraderopa TelefonoFijo Refrigeradora Cocina Cable Videojuegos Termaagasoelectrica Serviciodomestico Aspiradora Accesoainternet TOTAL Base=247
111 205 7 47 0 181 237 235 237 235 116
134
El 4% de los encuestados cuentan con servicio domestico, el 5% cuentan con terma a gas o elctrica asi como tambin con aspiradora, mientras que el 53% con acceso a internet, esta pregunta nos ayuda a determinar a que nivel socioeconmico pertenecen los encuestados.
P3. Cuntas habitaciones tiene en su hogar exclusivamente para dormir?

Encuestados 0habitaciones 1habitacin 2habitaciones 3habitaciones 4habitaciones 50mashabitaciones TOTAL Base=247 70 60 56 49 32 267 % 26% 22% 21% 18% 12% 100%
135
La mayora de los encuestados cuentan con una o dos habitaciones en su hogar, exclusivamente para dormir.
Cuntas personas viven permanentemente en el hogar? (sin incluir el servicio domestico)
1a3personas 4amspersonas TOTAL
Encuestados 97 170 267
% 36% 64% 100%
El 56% respondieron que 4 a ms personas viven en su hogar permanentemente, mientras un 44% dijeron que entre 1 y 3 personas. Esta pregunta tambin nos ayuda a evaluar a qu nivel socioeconmico pertenece cada encuestado.
P4. Cul es el material predominante en los pisos de su vivienda?
Tierra/arena/tablonessinpulir(selva) Cementosinpulir Cementopulido/tapizon/tablones(costaysierra) Mayolica/loseta/mosaico/vinilico/ceramicos Parquet/maderapulida/alfombra/laminado(tipomadera)/marmol/terraz TOTAL Base=247
Encuestados 9 87 74 49 28 247
% 4% 35% 30% 20% 11% 100%
136
Del total de encuestados el 35% indic que el material predominante en su vivienda es cemento pulido y un 30% cemento pulido o tapizon y tablones. Esta pregunta tambin nos ayuda a identificar a que segmento pertenece.
P5. Cuenta usted con un automvil?
Si No TOTAL Base=247
% 80% 20% 100%
Del total de encuestados el 80% indic que contaba con automvil, mientras el 20% no tiene. A partir de esta pregunta nos permite determinar el porcentaje de poblacin para el proyecto. Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
137
P6. Cuantos automviles tiene?
Uno Dos Tresams TOTAL Base=247
Encuestados 174 52 21 247
% 71% 21% 8% 100%
La cantidad de automviles por persona arroja que el 71% cuenta con una unidad, mientras que el 21% tienes dos unidades.
P7. Utiliza usted el servicio de lavadero de autos?
Si No TOTAL Base=247
% 80% 20% 100%
138
Con esta pregunta determinamos el mercado potencial al arrojar que el 80% de los encuestados si utilizan el servicio de lavado de autos.
P8. Cuntas veces al mes utiliza usted los siguientes servicios?
1vez 2veces 3veces 4veces 5veces Base=247
Lavadoexterior % 5 2% 15 6% 90 36% 127 51% 10 4% 247 100%
Lavadointerior 123 84 23 15 2 247
% 50% 34% 9% 6% 1% 100%
Aspirado 14 25 84 115 9 247
% 6% 10% 34% 47% 4% 100%
Encerado % 12 5% 25 10% 109 44% 98 40% 3 1% 247 100%
Del total de los encuestados el 51% respondi que acude a lavar su automvil 4 veces al mes, y el 50% realizan un lavado interior 1 vez al mes.
139
P9. Cuntas veces al ao realiza usted, un cambio de aceite de su automvil?
1vez 2veces 3veces TOTAL base=247
Cambiodeaceite 30 127 90 247
% 12% 51% 36% 100%
El 51% de los encuestados realizan un cambio de aceite de su automvil 2 veces al ao, y un 36% lo realizan 3 veces al ao. (Tomando como referencia un uso promedio de 30km al da)
P10. Qu lavadero de autos frecuenta para que le brinden este servicio?
GrifoAmigo CarroMovil GrifoAv.CostaRica CarWashAv.Larco GrifoVicenteDelfinCabada GrifoLoayza GrifoRepsolPrimavera GrifoVillarealBosque Eneltrabajo GridoPetroPeruLarco LavaderoProlongacionVallejo Otros TOTAL Base=247
Encuestados 53 12 7 43 9 34 13 5 6 12 28 25 247
% 21% 5% 3% 17% 4% 14% 5% 2% 2% 5% 11% 10% 100%
140
Para determinar las preferencias con la competencia, arroja que el 21% utiliza el servicio de lavado del Grifo Amigo, el 17% el Car Wash de la Av. Larco, el resto es distribuido en los otros establecimientos. P11. Por qu prefiere usted este lavadero de autos?
Confianza Limpieza Precio TiempodeEntrega Cercania Personal Otros TOTAL Base=247
Encuestados 79 53 18 10 50 27 10 247
% 32% 21% 7% 4% 20% 11% 4% 100%
Con respecto a las preferencias el 32% le da a confianza como principal valor, mientras que la cercana y limpieza del local obtiene un 21% y 20% de preferencias.
141
P12. Dnde le gustara que este ubicado el lavadero de autos?

Encuestados 17 124 78 6 22 247 % 7% 50% 31% 2% 10% 100%
AfuerasdeTrujillo SanAndres California ElGolf Otros TOTAL Base=247
La ubicacin de local lo ubica con un 50% a la Urb. San Andrs, mientras que el 31% lo prefiere en la urbanizacin California.
P13. Que tan satisfecho se encuentra usted con el servicio de lavado de su auto. De una escala de 1 a 5 donde 5 es muy satisfecho y 1 es nada satisfecho, que puntuacin le dara usted
Encuestados 12 17 174 28 16 247 % 5% 7% 71% 11% 7% 100%
Muysatisfecho Algosatisfecha Medianamentesatisfecha Pocosatisfecho Nadasatisfecho TOTAL Base=247
142
El nivel de satisfaccin del servicio indica que el 71% se encuentra medianamente satisfecho, mientras que solo el 7% algo satisfecho.
P14. Cul considera usted que es la mayor deficiencia que tiene el sitio donde lava su auto?
Confianza Limpieza Precio TiempodeEntrega Cercania Personal TOTAL Base=247
Encuestados 31 8 4 150 44 10 247
% 13% 3% 2% 61% 18% 4% 100%
143
Con respecto a la medicin de las deficiencias que encuentra al momento de utilizar el servicio de lavado de autos, indica que el 61% lo atribuye al tiempo de entrega como factor
P15. Cul es su forma de pago en estos establecimientos?

Encuestados 247 % 100%
Enefectivo TarjetadeDebito TarjetadeCredito Otros TOTAL Base=247
247
100%
La forma de pago es netamente en efectivo.
P16. Qu mtodo de lavado le gustara que le ofrecieran?

Encuestados 12 156 15 61 3 247 % 5% 63% 6% 24% 1% 100%
Lavadoamano SistemadeRodillos Carromovil Aguaapresion Indiferente TOTAL Base=247
144
El 63% de los encuestados, indic su preferencia por el sistema de rodillos, mientras que el 24% se inclino por el sistema de agua a presin
P17. Si nosotros le propusiramos brindarle el servicio de lavado de autos automatizado por medio de rodillos, adems servicio de aspirado, encerado y lavado exterior Le interesara?
Si No Indiferente TOTAL Base=247
% 85% 12% 3% 100%
Para medir la intencin de utilizar los servicios del nuevo servicio, indico que el 85% estara bastante interesado en la forma automatizada. Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios
145
P18. Cuanto estara dispuesto a pagar usted por estos servicios?
Lavadoexterior Lavadointerior Aspirado Encerado CambiodeAceite base=247
entre510 80 7 214 120 entre8090 230
% 32% 3% 87% 49% % 93%
entre1015 155 200 32 97 entre90100 17
% 63% 81% 13% 39% % 7%
entre1520 12 40 1 30
% Encuestados 5% 247 16% 247 0% 247 12% 247 247
El 63%de los encuestados pagaran por el servicio de lavado exterior entre 10 y 15 soles, asi como tambin el 87% pagaran entre 5 y 10 soles por un aspirado.
P19. De las siguientes alternativas, Qu nombre elegira para el centro?
CarWashTrujillo WashMaster CarritosWash TOTAL Base=247
% 10% 58% 32% 100%
El nombre de SPLASH SERVICES con el 58% mostr una mayor preferencia hacia el nombre que tendr la nueva empresa.
146
Anexo # 4
Fuente : Nuevo Rgimen Laboral Empresarial Sara Campos Torres
147
Anexo # 5
REGIONLALIBERTAD PARQUEAUTOMOTORREGIONALABRIL2009 SEGNCLASEDEVEHICULOS 4,28% 3,40% 2,78% 1,88% 2,58% CLASEDEVEHICULO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 55,370 57,847 59,884 61,598 62,777 64,439 Dpto.LALIBERTAD AUTOMOVIL 23,114 24,044 24,786 25,307 25,511 25,749 CAMIONETAPANEL 425 450 474 505 543 584 CAMIONETAPICKUP 8,330 8,426 8,528 8,675 8,835 9,094 CAMIONETARURAL 3,863 3,993 4,087 4,211 4,296 4,438 CAMIONETAST.WAGON 5,141 5,936 6,617 7,238 7,596 8,020 OMNIBUS 2,376 2,409 2,434 2,478 2,534 2,606 CAMIN 7,695 7,855 7,955 7,997 8,063 8,195 TRACTORREMOLCADOR 1,818 1,899 1,971 2,009 2,067 2,185 REMOLQUEYSEMIREMOLQUE 2,608 2,835 3,032 3,178 3,332 3,568 Fuente:SubDireccindeCirculacinySeguridadVialGRTCLL
2,85% 2006 66,331 26,083 615 9,362 4,672 8,414 2,703 8,318 2,302 3,862
5,15% 2007 69,936 26,714 642 9,895 5,117 8,958 2,852 8,610 2,629 4,519
7,42% 2008 75,544 27,844 683 10,833 5,871 9,405 3,12 9,202 3,08 5,506
2009 77,25 28,312 695 11,095 6,109 9,638 3,159 9,408 3,112 5,722
148
Anexo # 6
149
150
Anexo # 7 FORMATO DE ENCUESTA CLIENTE OCULTO Establecimiento:_______________________________________________
Qu servicios ofrece? a. Lavado b. Encerado c. Aspirado d. Lavado de interiores e. Diagnostico mecanico f. Arreglo de pintura g. Area de espera h. Lubricacin i. j. Mantenimiento de motores Otros:_____________________________________---
Cunto tiempo espero por el lavado de su auto? a. < 10 minutos b. >10 minutos c. >15 minutos d. >20 minutos e. >30 minutos f. >45 minutos g. >1 hora el servicio ofrecido por el local fue de su agrado? a. Excelente b. Muy bueno c. Bueno d. Regular e. Malo
Encontro facilidades para la espera de su auto? a. Sala de espera
151
b. Venta de snacks c. Televisin d. Juegos e. Cafetera f. Revistas especializadas en autos.
El ambiente era? a. Cmodo b. Confiable c. Acogedor d. Limpio Fue recibido amablemente? a. Si Describa:________________________________________________ b. No Describa:________________________________________________
El servicio de lavado, cumpli con sus expectativas? Porque? a. Si Describa:________________________________________________ b. No Describa:________________________________________________ Ofrecen servicios adicionales luego del lavado de autos? a. Servicio post venta: b. Central de quejas y reclamos c. Venta de aditivos, aceites d. Mantenimiento de auto e. Cursos de mecanica Que ofertas encontr atractivas? Describa:_________________________________________________ Que ofertas encontr no tan atractivas? Describa:_________________________________________________
152
Existen programas de reconocimiento de clientes frecuentes a. Tarjetas de acumulaicon de visitas b. Registro manual de clientes c. Base datos computarizado d. Tarjetas de acumulacin de puntos e. Otros:____________________ Que beneficios le ofrece a. Descuentos b. Cambio de puntos por servicios y/0 productos c. Ofertas especiales d. Regalos y/merchandising e. Reconocimiento de cliente frecuente Tienen alianzas con otras empresas del rubro para ofertas? a. Mecnicos b. c. Repuestos Autopartes
d. Estaciones de gasolina e. Otros:_________________________________________________
153
Anexo # 8 RESULTADOS DE ENCUESTA DE CLIENTE OCULTO 1. Qu servicios ofrece el establecimiento?
Todos los centros de lavado visitados cuentan con el servicio de lavado exterior e interior de autos, asi como el servicio de encerado y aspirado. Por otro lado se observ que solo dos ofrecan servicios de mantenimiento de motores y lubricacin, y son los establecimientos que se encuentran dentro de grifos. Como punto resaltante ninguno de los establecimientos cuenta con un rea de espera, o en su defecto cuenta con alguna silla o mueble situado en algn lugar designado del establecimiento, pero no es un rea de espera.
2.
Cunto esper por el lavado del auto?
El tiempo promedio de espera para el lavado exterior de autos se encuentra en el rango de 20 minutos como mnimo y 30 minutos como mximo.
154
3.
El servicio fue de su agrado?
Los resultados muestran que el servicio en 4 de los establecimientos visitados (carolina car wash, Atlantis car wash, sexy wash y splash car) fue regular, mientras que en dos (petroamerica y grifo amigo)fueron buenos y dos establecimientos (car wash Larco y grifo Vicente Cabada) se pudo calificar de muy bueno.
4.
Qu facilidades encontr para su espera?
Entre las facilidades encontradas para la espera del lavado se encontr la venta de snacks (bebidas gasificadas, galletas y snacks) en tres establecimientos, haciendo resaltar que en dos de ellos se encuentra como concesionarios del grifo donde se encuentran ubicados.
155
5. El rea del establecimiento era?
Solo cuatro establecimientos pudieron ser calificados como confiables, de los cuales solo ellos tenan ms de un ao de aperturados. Ninguno de ellos entraban en la calificacin de cmodos, acogedores o limpios. 6. Fue recibido amablemente?
Cuatro establecimientos mostraron amabilidad por parte de sus trabajadores al momento de la bienvenida al local. Los otros cuatro no mostraron amabilidad. 7. El servicio de lavado cumpli con sus expectativas?
156
Cinco de los establecimientos cumplieron con el servicio de lavado de autos de forma satisfactoria, sin mayor observaciones. Tres de ellos no cumplieron las expectativas.
8. Qu servicios adicionales ofrece el establecimiento?
La mayor parte de establecimientos cuenta con venta de aditivos o aceites como venta de adicionales, as como servicio de mantenimiento. Sin embargo ninguno cuenta con servicios post venta o alguna central de reclamo o sugerencias donde poder acercarse en caso de hacer alguna observacin en el servicio.
9. Existen programas de reconocimiento para clientes?
Se observa que solo un establecimiento cuenta con un programa de reconocimiento de clientes, y es a travs de una tarjeta de acumulacin de visitas. EL resto de establecimientos no cuenta con programas de reconocimiento de clientes frecuentes.
157
10. Qu beneficios le trae?
Los beneficios que traen el uso de la tarjeta del programa de reconocimiento es los descuentos al que accede el cliente en los prximos servicios 11. Cuenta con alianzas de empresas relacionadas al rubro?
Solo uno de los establecimientos cuenta con convenios para repuestos o autopartes, sin embargo, las alianzas son empresas del mismo grupo del car wash, en donde se ofrece la venta de los repuestos y autopartes como un servicio adicional.
158

Chuman MV

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Chuman MV

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA

Estudio de prefactibilidad para la implementacin de un lavadero de autos automatizado en la ciudad de Trujillo

TESIS presentada para obtener el ttulo de Licenciado en Administracin

AUTORES: Chuman Minchola, Vernica Lujan Palacios, Gabriela

ASESOR: Lic. Aldo Esquivel Quie

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Sub Direccin de Circulacin y Seguridad Vial GTCR LL 2009 http://www.rpp.com.pe/2009-10-02-fmi-poder-adquisitivo-de-los-peruanos-aumentara-en-500-dolares-al-2010-

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

1.3. Estrategias de Entrada Estrategia de Diferenciacin:

1.4. Objetivos del Proyecto

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

1.6. Sector o Industria

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Captulo II: Estudio de Mercado

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

2.1. Anlisis del Entorno

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Fuente: Reporte de Inflacin del BCRP Septiembre 2010

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Empresa Deterlimp VicenteDelfinCabada CopyVentas MuebleriaMayoE.I.R.L InversionesShilico MayoPublicidad LiderGrafico

CuadroN1 Direccion Jr.Grau551Trujillo Av.LaMarina1160Urb.LaPerla Jr.Ayacucho662Trujillo Jr.Ayacucho434Trujillo Av.AmericaSur1251Trujillo MartinezdeCompagnon436Trujillo Jr.Junin304Trujillo

Representante CarlosArmasFaba GonzaloFarfanCabada GustavoArenasNakazaki JoseJulcaSanchez FernandoArancibia AlcidesArellanoMaurtua

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

2.2. Investigacin de Mercado

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

CuadroN4 PoblacinTotal Poblacinconautomvil 29394 0,8 PoblacinTotaldeautosdelsegmentoA/B

Autosporpersona 1,37 32216

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

(1.96) 2 * (0.8) * (0.2) * (29324) (0.05) 2 * (29324 1) (1.96) 2 * (0.8) * (0.2)

247 personas encuestadas

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Nveces 1 2 3 4 5 Frecuencia mensualdeuso

Encerado 12 25 109 98 3 247 3,22

% 5% 10% 44% 40% 1% 100%

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Grifo Repsol - Primavera

Car Wash Av. Larco

Grifo Repsol Vicente Delfn Cabada

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios

Fuente: Propia Elaboracin Propia

Br. Vernica Chuman Minchola Br. Gabriela Lujan Palacios