Espaa

Contenido Resumen Ejecutivo 1. Informacin General 2. Situacin Econmica y de Coyuntura 2.1. Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas 2.2. Evolucin de los Principales Sectores Econmicos 2.3. Nivel de Competitividad 3. Comercio Exterior de Bienes y Servicios 3.1. Intercambio Comercial de Espaa con el Mundo 3.2. Intercambio Comercial de Espaa con el Per 4. Acceso al Mercado 4.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias 4.2. Otros Impuestos Aplicados al Comercio 4.3. Distribucin y Transporte de Mercaderas 5. Oportunidades Comerciales 5.1. Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales 5.2. Productos con Potencial Exportador 6. Tendencias del Consumidor 7. Cultura de Negocios 8. Contactos de Inters 9. Eventos Comerciales 10. Bibliografa

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Gua del Mercado ESPAA Resumen Ejecutivo Las exportaciones de Espaa al mundo alcanzaron los US$ 245,721 millones en 2010, lo que equivale a una variacin positiva de 8.0% respecto al ao anterior, pero en el perodo 20062010 el incremento promedio anual fue menor (3.5%). Por su parte, las importaciones totalizaron los US$ 314,402 millones, mayor en 7.1% comparado con 2009, pero representan una contraccin de 1.1% para el quinquenio 2006-2010. La crisis econmica por la que atraviesa Espaa desde 2008 ha generado que la brecha entre las compras y las ventas al exterior se reduzca casi a la mitad entre el 2008 y 2010. Los principales socios comerciales de Espaa son los pases de la Unin Europea, sin embargo China tendr un rol protagnico durante los siguientes aos, al penetrar en los nichos de mercados que dej la crisis internacional. El comercio entre Per y Espaa es ms dinmico. Las exportaciones de Per a Espaa crecen a un promedio anual de 11.6% pero en 2010 hubo un incremento de hasta 59%. Similar situacin ocurre con las importaciones, crecan 12.4% en el ltimo quinquenio pero se dispararon en 2010 (29.2%). De esa manera, la brecha comercial sigui siendo positiva y casi se duplic en el ltimo ao. Las ventas a Espaa sumaron los US$ 1,184 millones, mientras que las importaciones apenas US$ 380 millones. Las compras de Espaa al Per solo representan el 0.4% de lo que compra al mundo, mientras que la importancia de Espaa para Per como destino de su oferta es mayor (3.3%). Las compras espaolas al Per se centran en productos tradicionales (67%) y el restante 33% en no tradicionales. Dentro de las tradicionales, la mitad de las compras se compone de productos mineros, mientras que en las no tradicionales, cerca del 90% es de productos agrcolas y pesqueros. La pota o calamar gigante es el principal producto no tradicional que se enva al mercado espaol, seguido de pimiento piquillo, esprragos, paltas, pprika y anchoas, lacas colorantes, langostinos, uvas y atunes, que en conjunto representaron el 74% de las ventas totales a Espaa. En 2010 el total de empresas que enviaron productos a Espaa fue de 777, 40 ms que en 2009, pero 28 menos que en 2008. Luego de la crisis econmica, si bien las exportaciones peruanas crecen rpidamente, ese dinamismo se concentra en las empresas llamadas grandes, las cuales son mineras en su totalidad. Las exportaciones de textiles y confecciones tienen una baja participacin respecto al total de envos y registraron una fuerte cada en 2010 (-17.6%). Es un mercado complicado para lasprendas peruanas, pues el poder adquisitivo de las familias espaolas se recupera lentamente y adems existe una agresiva competencia con los productos que provienen de Asia y Francia Italia, Portugal y Turqua, pese a gozar de un arancel de 0. Es importante destacar que las perspectivas econmicas para Espaa este ao no son las mejores; si bien hay una mejora en los indicadores macroeconmicos, siempre est latente el temor a una nueva contraccin. El poder adquisitivo continuar siendo menor al de los ltimos aos y el desempleo descender muy lentamente, por ello los exportadores peruanos tendrn dificultades en concretizar negocios sobretodo en la rama textil, mientras que los que envan alimentos, por ser productos primarios, no tendran mayores limitaciones.

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

1. Informacin General Espaa es un pas miembro de la Unin Europea. Su forma de gobierno es una monarqua parlamentaria. Limita con Francia y con el Principado de Andorra por el norte, con Portugal por el oeste y con la colonia britnica de Gibraltar por el sur. En sus territorios africanos, comparte fronteras terrestres y martimas con Marruecos. Comparte con Francia la isla de los Faisanes en la desembocadura del ro Bidasoa. En cuanto a extensin territorial, Espaa ocupa la cuarta posicin a nivel europeo, detrs de Rusia, Ucrania y Francia. Posee un rea de 505,370 km, que representa aproximadamente el 40% del territorio peruano. A pesar que la superficie peruana es aproximadamente 2.5 veces mayor que la espaola, la poblacin de Espaa es 1.58 veces mayor a la de Per. Se estima que la poblacin espaola es de aproximadamente 46.1 millones . Por genero, el femenino representa el 50.7% y el restante 49.3% es masculino. La densidad de la poblacin 2 es de 93.17 hab/km , menor a la mayora de pases ubicados en Europa Occidental. En cuanto a la distribucin de la poblacin por edad se observa que el 15.1% son menores de 14 aos, el 67.7% se encuentra entre 15 y 64 aos y el 17.1% tiene ms de 65 aosLas zonas de mayor densidad se ubican en la costa y alrededor de la capital, Madrid. El 77% de la poblacin es urbana. La capital Madrid, que es una de las ciudades ms pobladas del mundo, con 6.5 millones de habitantes. El rpido crecimiento econmico que tuvo el pas a partir de los aos setenta influy en la migracin de miles de personas. Otras ciudades importantes son Barcelona (5.5mill.), Valencia (2.6mill.), Alicante (1.9mill.), Sevilla (1.9 mill.) y Mlaga (1.6mill.) Espaa presenta una de las mayores tasas de inmigracin a nivel mundial y es el segundo pas, detrs de Estados Unidos, que recibe el mayor nmero de inmigrantes en nmeros absolutos. Recibe principalmente ciudadanos de origen iberoamericano, de otros pases de Europa Occidental y del Este, as como de pases como Marruecos, Argelia y Tnez.
1

Instituto Nacional de Estadstica de Espaa

4

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

La edad mediana es de 40.5 aos y la tasa de crecimiento de la poblacin es de 0.574%. La esperanza de vida es de 81 aos. Adems, el 94% de la poblacin espaola profesa el catlicismo y otros representa el 6%. El idioma oficial es el espaol. Sin embargo, ciertas regiones autnomas emplean su propio idioma regional reconocido por la constitucin, e inclusive utilizado a la hora de hacer negocios. Estos idiomas son vasco, cataln, gallego, valenciano, entre otros.

2. Situacin Econmica y de Coyuntura 2.1 Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas La tasa de crecimiento del PBI ha sido negativa en los ltimos aos aunque se espera revertir la tendencia en 2011. De acuerdo a las estimaciones del FMI, este sera 0.73% en 2011. El nivel de desempleo se intensific con la crisis y alcanz al 20% en 2010. De esa manera, los retos fundamentales a los que se enfrenta Espaa incluyen una reduccin en la tasa de desempleo as como las reformas en las leyes laborales. Respecto al consumo privado, segn Funcas Fundacin de Cajas de Ahorro de Espaa- en 2011 el consumo de las familias crecer solo 0.7%, menor a la tasa de 2010 (1.2%), debido a la cada de la renta disponible real (ajustada con la inflacin) y la continuidad en la prdida de empleos. Ello afectar a la demanda de bienes y servicios en general y tambin las importaciones. Funcas prev que en 2011 las compras al exterior aumentarn 1.8%, por debajo del 5.4% de 2010. De esa manera, es de esperar que los envos de Per a Espaa no crezcan al mismo ritmo del ao anterior.

Cuadro 1: Espaa Evolucin de los indicadores macroeconmicos 2006 2010 Indicadores PBI (variacin %) PBI Per cpita (US$) Desempleo (variacin %) Inflacin (variacin %) 2006 4.0 28,244 8.5 2.7 2007 3.6 32,468 8.3 4.3 2008 0.9 35,364 11.3 1.45 2009 -3.7 32,030 18.0 0.89 2010 -0.35 29,875 19.9 1.35 2011 0.73 29,605 19.3 1.23 2012 1.79 30,252 18 1.35

Fuente: World Economic Outlook, FMI

Tipo de cambio

Desde el 1 de enero de 2002, la unidad monetaria es el Euro (EUR). Las equivalencias monetarias en trminos del dlar norteamericano USD (Unidad Monetaria de los Estados 2 Unidos) y de nuevos soles PEN (Per) se indican en cuadro adjunto .

1.00 USD

0.697498 EUR

Para mayor informacin: www.xe.com 5

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

UnitedStatesDollars 1 USD = 0.697498 EUR

Euro 1 EUR = 1.4337 USD

1.00 EUR Euro 1 EUR = 4.05046 PEN

4.05046 PEN Peruvian Nuevo Sol 1 PEN = 0.246886 EUR

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

2.2 Evolucin de los Principales Sectores Econmicos Tradicionalmente Espaa es un pas eminentemente agrcola, produciendo grandes cultivos de trigo, remolacha azucarera, cebada, tomates, olivos, frutas ctricas, uvas y carne de cerdo. Espaa es el primer productor de aceite de oliva y el tercer productor de vino a nivel mundial. Asimismo es el primer productor de limones, naranjas y fresas. La agricultura contribuye con 3% del PBI del pas. Espaa representa una de las zonas agrcolas ms importantes en la zona del Mediterrneo. Las regiones, en donde la agricultura representa un sector importante, son Andaluca, Murcia, Extremadura, las dos Castillas, Rioja, Galicia y Navarra. Junto a Dinamarca, Espaa tiene la flota pesquera ms grande de la UE. La industria pesquera ha representando un sector importante en los ltimos diez aos, particularmente en alimentos listos para servir y pescados ahumados. El sector manufactura se ha desarrollado principalmente en sectores como textiles, procesamiento de alimentos, acero y hierro, maquinarias e ingeniera naval. Nuevos sectores como tecnologas de la informacin y telecomunicaciones muestran tambin un alto crecimiento potencial. El turismo es un sector en pleno auge y es una importante fuente de ingreso para el mercado espaol. Espaa ocupa el segundo lugar como destino turstico en el mundo, detrs de Francia, lo cual estimula la exportacin de bienes y servicios. El sector servicios contribuye 3 cerca del 70.8% del PBI. 2.3 Nivel de Competitividad En el Cuadro N 2 se presenta la clasificacin global de los datos de Doing Business (Facilidad de Hacer Negocios entre 183 economas) y la clasificacin por cada tema, tanto para el Per, Espaa y dems economas similares. El Per se encuentra en la posicin 36 en el ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios, mientras que Espaa se encuentra en la posicin 49. Per subi 10 posiciones con respecto a 2010 principalmente por la mejora en apertura de negocios (subi 49 posiciones) y comercio transfronterizo (subi 27 posiciones). Por otro lado, Espaa retrocedi una posicin con respecto a 2010 debido principalmente a una disminucin en las siguientes variables: registro de propiedad (baj 6 posiciones), apertura de negocio (baj 3 posiciones), acceso al crdito (baj 2 posiciones), permiso de construccin (baj 2 posiciones) y proteccin al inversor (baj 1 posicin).

Cuadro 2: Ranking de Facilidad para hacer negocios 2011

Colombia 39 73

Alemania

Francia

Espaa

Criterios

Facilidad de hacer negocios Apertura de un negocio

49 147

36 54

26 21

80 68

22 88

43 62

CIA WorldFact Book 7

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Chile

Italia

Per

Manejo permiso de construccin Registro de propiedades Obtencin de crdito Proteccin de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Cierre de una empresa
Fuente: Doing Business 2010. Banco Mundial

49 54 46 93 71 54 52 19

97 24 15 20 86 53 110 96

19 142 46 74 55 26 7 44

92 95 89 59 128 59 157 30

18 67 15 93 88 14 6 35

32 55 65 5 118 99 150 29

68 45 72 28 46 68 68 91

En el grfico N 1 se observa claramente que los dos principales problemas para hacer negocios en Espaa son: el acceso al financiamiento y la regulacin laboral restrictiva. La burocracia se ubica en el tercer lugar. Grfico 1: Factores Problema para Hacer Negocios

Fuente: WEF Global Competitiveness Report 2010-2011 Elaboracin: PROMPERU

En trminos de competitividad Espaa y Per obtuvieron 4.5 y 4.11 puntos respetivamente. Sin embargo cabe destacar que ambos pases no se encuentran en el mismo nivel de desarrollo. Espaa se encuentra en el tercer estado de desarrollo mientras que Per se ubica en el segundo estado, segn el ltimo reporte de competitividad global 2010-2011 (World Economic Forum). Ello implica que tanto la estrategia como las polticas a utilizar sern diferentes ya que se deben cumplir etapas y procesos distintos.

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Grfico 2: ndice de Competitividad Global

Fuente: WEF Global Competitiveness Report 2010-2011 Elaboracin: PROMPERU

De acuerdo a la metodologa utilizada, se debe desarrollar la eficiencia en los procesos de produccin y calidad del producto para avanzar al siguiente nivel de desarrollo en el caso de Per. Para aumentar la competitividad, en este segundo estado, se debe enfatizar en mejorar el nivel de educacin y entrenamiento laboral as como el desarrollo del mercado financiero, la eficiencia de mercado de bienes, la implementacin de nuevas tecnologas e incrementar la participacin en nuevos mercados. 3. Comercio Exterior de Bienes y Servicios Gran parte del comercio internacional que realiza Espaa es con sus pases vecinos, es decir, los pases de la Comunidad Europea, en especial Francia y Alemania. La cercana geogrfica y los acuerdos comerciales en el bloque explican ello. Con menor representatividad aparecen Estados Unidos y China. China, el cual es un gran productor de bienes a bajo costo lo cual le ha valido para tener una fuerte presencia en diversos mercados, no ostenta una gran participacin como pas proveedor, pues solo alcanz el 6% en 2010. No obstante, la crisis que atraves el mercado espaol le ha servido a China para lograr una mayor penetracin en el mercado interno ibrico, pues las compras espaolas hacia China crecieron aceleradamente en el ltimo ao, mientras que otros proveedores europeos pierden terreno. 3.1 Intercambio Comercial de Espaa con el Mundo En 2010 las exportaciones espaolas totalizaron los US$ 245,721 millones, 8% mayor al ao anterior. Dicho valor se similar a lo registrado en 2007, un ao antes que se inicie la crisis
9

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

econmica internacional. Las importaciones se situaron en US$ 314,402 millones. Dicho monto represent un aumento de 7.1% con respecto a 2009. En 2010 la balanza comercial de Espaa se mantuvo negativa con un saldo de US$ 68,681 millones. Se observa que la brecha entre exportaciones e importaciones se redujo drsticamente a la mitad desde 2009. El intercambio comercial de Espaa con el mundo sum US$ 560,123 millones en 2010, lo que represent un aumento de 7.5% con respecto al ao previo. Sin embargo, dicho monto no lleg al nivel de pre crisis. Se observa una tendencia creciente con una tasa de crecimiento de 0.8%. Cuadro 3: Intercambio Comercial de Espaa En millones de US$ Indicadores 2006 2007 253,444 389,748 2008 282,395 422,643 2009 227,460 293,560 -66,100 521,020 2010 245,721 314,402 -68,681 560,123 Var % Prom. Var% 2010 - 2006 2010 - 2009 3.5 -1.1 0.8 8.0 7.1 7.5

Exportaciones 213,765 Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial 328,906

-115,141 -136,304 -140,249 542,671 643,192 705,038

Fuente: World Trade Atlas - CIA

En 2010 los cinco principales destinos de las exportaciones espaolas fueron: Francia (18%), Alemania (11%), Portugal (9%), Italia (9%) y Reino Unido (6%). Estos cinco mercados recepcionaron un poco ms de la mitad del total exportado. Como se observa en el cuadro 4, las exportaciones en general disminuyeron, entre 2008 y 2009, debido a la crisis internacional. Los montos de las exportaciones que se registraron en 2010 no lograron superar a los montos del ao pre crisis (2008) como sucedi con varios pases asiticos y latinoamericanos. Cabe destacar que, de los principales pases que se muestran en el cuadro 5, solo tres pases mostraron una variacin superior al 10% en el perodo 2009-2010: Italia (12%), Turqua (24.7%) y Suiza (22.6%). Cuadro 4: Principales destinos de las exportaciones de Espaa (Millones de US$) Pases destino Francia Alemania Portugal Italia Reino Unido Estados Unidos 2006 40,013 23,342 19,063 18,251 17,025 9,401 2007 47,622 27,261 21,967 22,551 19,584 10,121 2008 51,892 29,740 25,587 22,816 20,064 11,013 2009 43,994 25,694 20,892 19,301 14,425 7,849 2010 45,082 25,794 21,999 21,611 15,247 8,556 Var % 2009/2010 2.5 0.4 5.3 12.0 5.7 9.0

10

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Pases Bajos Blgica Turqua Suiza Marruecos Polonia Otros pases Total
Fuente: TRADEMAP Elaboracin: PROMPERU

7,076 6,248 3,468 3,255 3,181 2,315 61,126

8,281 7,145 4,018 3,276 4,097 3,358 74,164

8,883 8,503 4,414 3,618 5,253 4,062 86,550

7,050 6,340 3,940 3,662 4,196 3,443 66,675

7,719 6,924 4,913 4,489 4,481 3,696 75,209

9.5 9.2 24.7 22.6 6.8 7.4 12.8 8.0

213,765 253,444 282,395 227,460 245,721

Los cinco principales pases proveedores son Alemania (12.4%), Francia (11.4%), Italia (7.2%), China (6.7%) y Pases Bajos (5.5%). Al igual que en el cuadro anterior, se observa una disminucin general del monto importado de todos los pases que comercian con Espaa durante el ao 2009. A pesar que Espaa est nuevamente importando ms de la mayora de proveedores, cuatro de ellos registraron variaciones negativas durante el ao 2010: Alemania (5.1%), Francia (-4.5%), Portugal (-3.7%), y Blgica (-6.1%). Cuadro 5: Principales proveedores de Espaa (Millones de US$) Proveedores Alemania Francia Italia China Pases Bajos Reino Unido Portugal Blgica Estados Unidos Rusia Argelia Nigeria Otros pases Total
Fuente: TRADE MAP Elaboracin: PROMPERU

2006 48,650 43,964 27,160 15,256 16,140 17,049 10,917 11,641 8,871 9,141 5,765 4,759

2007 62,644 50,043 33,940 21,657 18,732 19,747 12,958 13,740 11,484 10,587 5,997 5,034

2008 61,977 50,561 33,735 25,258 19,610 20,036 14,476 14,184 14,156 10,992 9,274 6,917

2009 41,219 37,595 21,635 16,674 15,879 14,463 12,139 11,203 9,263 6,372 5,214 3,922

2010 39,135 35,886 22,570 21,132 17,280 15,201 11,695 10,514 10,200 8,048 5,992 5,778

Var % 2009/2010 -5.1 -4.5 4.3 26.7 8.8 5.1 -3.7 -6.1 10.1 26.3 14.9 47.3 13.3 7.1

109,594 123,185 141,469 97,982 110,969 328,906 389,748 422,643 293,560 314,402

3.2 Intercambio Comercial de Espaa con el Per

11

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

El monto total de las exportaciones peruanas a Espaa se situ en US$ 1,184 millones en 2010, monto 59% superior al ao anterior. En dicho ao las importaciones alcanzaron US$ 380 millones; este monto represent un aumento de 29.2% respecto a 2009. La crisis internacional afect de manera momentnea el comercio entre ambos pases. Sin embargo, en 2010 las exportaciones se recuperaron y superaron los niveles de los aos sin crisis. La balanza comercial de Per con Espaa ha tenido un desempeo variable en los ltimos aos. Durante los ltimos cinco aos, se registr un supervit mximo de US$ 804 millones en 2010 y un mnimo de US$ 451 millones en 2009. Adems, el saldo de la balanza comercial ha sido positivo para el Per en los ltimos aos debido al fuerte crecimiento de las exportaciones. El intercambio comercial entre ambos pases sum US$ 1,563 millones en 2010. Dicho monto represent un aumento de 50.5% con respecto al ao previo. Se observa una tendencia creciente a pesar de la disminucin que se registr en el ao 2009. Cuadro 6: Balanza Comercial Per con Espaa Valores en millones de US$ Indicadores Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial 2006 763 238 525 1,001 2007 988 269 719 1,257 2008 1,007 392 615 1,399 2009 745 294 451 1,039 2010 1,184 380 804 1,563 Var % Prom. 2010 - 2006 11.6 12.4 11.8 Var% 2010 - 2009 59.0 29.2 50.5

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT

Las exportaciones tradicionales representan el 67% del total exportado. Dicho sector alcanz los US$ 793 millones en 2010, lo que signific una variacin de 89.9%. La mayor parte de las exportaciones peruanas a Espaa se concentra en el sector minero (50.9% del total). El cobre (US$ 388.6 millones) y en zinc (US$ 185.1 millones) representan el 32.8% y 15.6% respectivamente. Las exportaciones de petrleo y gas natural son la segunda actividad en importancia, hecho que se deriva de los recientes envos de gas natural (US$ 87.4 millones). Cabe sealar que las ventas externas de gas solo se realizan por una sola empresa. Destaca el dinamismo del sector agrcola puesen 2010 las exportaciones de caf aumentaron en 94.1% (US$ 7.6 millones). Por otro lado, las exportaciones no tradicionales representan el 33% del total exportado (US$ 390.5 millones) y la variacin con respecto al ao 2009 fue de 19.5%. El 58% de la oferta no tradicional provino del sector agropecuario, mientras que la oferta pesquera represent el 29%.

Cuadro 7: Exportaciones por sectores econmicos Valores en millones de US$ Sector Total Tradicional 2009 417.7 2010 793.2 Var % 89.9

12

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Mineros Cobre Hierro Plata Plomo Zinc Oro Estao Resto Pesquero Harina de pescado Aceite de pescado Petrleo y Gas Natural Petrleo en crudo Petrleo derivados Gas Natural Agrcolas Algodn Azcar Caf Agro resto Total No Tradicional Agropecuario Textil Pesquero Qumico Metal-mecnico Sdero-metalrgico Minera no metlica Artesanas Maderas y papeles Pieles y cueros Varios (incluido joyera) Total

339.4 231.6 0.0 0.0 2.1 82.9 0.0 22.9 0.0 29.4 25.1 4.3 45.0 0.0 45.0 0.0 3.9 0.0 0.0 3.9 0.0 326.8 214.4 17.2 75.4 7.9 1.1 2.5 1.4 0.0 2.9 2.5 1.7 744.6

602.0 388.6 0.0 0.0 0.0 185.1 0.0 28.3 0.0 30.9 28.9 2.0 152.8 0.0 65.4 87.4 7.6 0.0 0.0 7.6 0.0 390.5 228.2 14.2 111.7 21.3 1.1 4.4 1.7 0.0 0.8 4.9 2.3 1183.7

77.4 67.8 ---------100.0 123.3 ----23.6 ----5.2 14.9 -52.0 239.2 ----45.2 ----94.9 --------94.1 ----19.5 6.4 -17.6 48.2 170.4 4.7 80.4 17.6 -----72.3 101.2 31.0 59.0

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT 13

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Elaboracin. PROMPERU

En el rubro no tradicional, los principales productos exportados a Espaa pertenecen al sector pesquero y agropecuario. En exportacin destacan la pota, mariscos, pimiento piquillo, paprika, esprragos, uvas y mangos.

14

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Cuadro 8: Principales Productos de Exportacin No Tradicional a Espaa Valores en US$ Nro. Partida Descripcin 2009 2010 Var % Arancel %

Dems jibias, globitos, calamares y potas, 0307490000 congeladas, secas, saladas o en salmuera 2005992000 2005600000 0804400000 Pimiento piquillo (capsicum annuum) Esprragos preparados o conservados, sin congelar Aguacates (paltas), frescas o secas

27.4

61.3

123.4

0.0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33.2 47.6 19.0 26.5 16.4 16.3 10.2 1.6 5.1 5.7 7.1 2.9

41.9 35.0 27.7 24.8 20.2 19.3 11.6 11.4 8.6 7.5 5.1 5.0

26.1 -26.5 46.1 -6.5 22.8 18.5 13.8 636.2 67.9 31.0 -28.9 70.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0

0904201010 Pprika entera 0709200000 Esprragos, frescos o refrigerados

2005991000 Alcachofas (alcauciles) Anchoas (engraulisspp.) 0305630000 saladas sin secar ni ahumar o en salmuera 3205000000 Lacas colorantes 0306131100 Langostinos congelados enteros

0806100000 Uvas frescas 0904201020 Pprika en trozos o rodajas Esprrago congelado aunque 0710801000 estn cocidas en agua o vapor. Conservas de anchoas 1604160000 entero o en trozos, excepto picado 1604141000 Atunes entero o en trozos , excepto picado Otros Total

14 15

3.7 0.6 103.4 326.9

5.0 4.7 101.5 390.5

33.1 688.1 -1.9 19.5

0.0 0.0

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT Elaboracin. PROMPERU

En el cuadro N 9 se observa que las empresas grandes fueron el conjunto empresarial que mejor se recuper tras la crisis internacional y con creces, pues exportan ms que en 2008. Las empresas pequeas y micro, con su baja participacin en valor de ventas, tambin se recuperaron pero muy levemente. Por su parte las empresas llamadas medianas, an mantienen un valor de venta por debajo de un ao sin turbulencia econmica.

15

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Cuadro 9: Nmero y Tamao de Empresas Exportadoras Tamao N N N Exp. Exp. Exp. de Empresas Empresas Empresas Mill. de Mill. de Mill. de Empresa 2008 2009 2010 US$ 2008 US$ 2009 US$ 2010 Grande 14 13 18 636.6 464.8 847.8 Mediana Pequea Micro 92 231 468 73 212 439 83 241 435 276.1 83.3 10.8 194.9 73.5 11.4 238.2 86.5 11.2 Var % 2010/09 103.4 51.2 23.7 -0.4

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT Elaboracin. PROMPERU

4. Acceso al Mercado 4.1 Medidas Arancelarias y No Arancelarias Medidas Arancelarias

Espaa se rige a las reglas de la Unin Europea. El comercio dentro del territorio de la UE est exento de las tarifas arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderas hacia 4 Espaa, los exportadores deben llenar una Declaracin Intrastat . Si el pas exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base Ad valorem sobre el valor CIF de las mercaderas, segn las Tarifas Arancelarias Generales. Los impuestos para pases no europeos son relativamente bajos, especialmente en productos manufacturados (4.2% en promedio para la tasa general). Sin embargo, productos textiles y de confeccin tienen altas tarifas y sistema de cuotas. Los alimentos procesados tienen tarifas promedios de 17.3%. Estas medidas se efectan como mecanismo de proteccin a sus productos. El cdigo TARIC y su base de datos incluye todos los aranceles aplicables y todas las medidas y/o polticas aduaneras para todos los artculos. A pesar que la poltica de comercio exterior es bastante liberal en la Unin Europea, Espaa aplica una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Poltica Agrcola Comn (CAP) establece lo siguiente: La aplicacin de compensaciones en productos agropecuarios de exportacin e importacin, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa la aplicacin de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE. En el cuadro N 10 se muestra los diez principales productos peruanos, no tradicionales, exportados a Espaa, la participacin porcentual de los principales competidores y el arancel aplicado.

Mayor informacin sobre la declaracin Intrastat: http://www.taric.com/soporte/intrast/st_intrast_faq.asp

16

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Cuadro 10: Arancel y participacin de las exportaciones no tradicionales a Espaa Arancel Arancel Mundo Per (%) (%) Posicin de Per como proveedor

Nro.

Partida

Descripcin

Principales competidores (%)

Dems jibias, globitos, calamares y potas, 0307490000 congeladas, secas, saladas o en salmuera Pimiento piquillo (capsicum annuum)

6.0

0.0

India (27.7%), Islas Maldivas (21.2%), Marruecos (14.4%) Marruecos (71.8%), Turqua (23.9%), Blgica (1.3%) China (58.3%), Per (35.5%), Alemania (3.8%) Per (57.4%), Chile (16.3%), Francia (7.1%) Per (52.6%), China (37.9%), India (1.7%) Per (87.1%), Marruecos (7.4%), Mxico (2.7%) Per (87.5%), China (11.7%), Blgica (0.3%) Argentina (66.1%), Croacia (11.5%), Marruecos (10.1%) Alemania (53.8%), Per (15.6%), Reino Unido (11.8%) Blgica (20.7%), Italia (14.5%), Pases Bajos (14.5%)

2005992000

16.0

0.0

12

Esprragos preparados 2005600000 o conservados, sin congelar 0804400000 Aguacates (paltas) , frescas o secas

17.6

0.0

4 5 6

5.1 9.6 10.2

0.0 0.0 0.0

1 1 1

0904201010 Pprika entera 0709200000 Esprragos, frescos o refrigerados

2005991000 Alcachofas (alcauciles) Anchoas (engraulisspp.) 0305630000 saladas sin secar ni ahumar o en salmuera 3205000000 Lacas colorantes

6.4

0.0

10.0

0.0

6.5

0.0

10

0306131100

Langostinos congelados enteros

12.0

3.6

32

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT, WTA, TRADEMAP Elaboracin. PROMPERU

17

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Cuadro 11: Arancel y participacin de las exportaciones no tradicionales del sector confecciones a Espaa Posicin de Per como proveedor Principales competidores (%) China (35.9%), Francia (26.7%), Bangladesh (6.8%) Portugal (18.4%), Bangladesh (16.5%), Turqua (14.9%) Bangladesh (17.6%), China (13.4%), Italia (10.9%) China (29%), Bangladesh (26.4%), Marruecos (8.4%) Portugal (18.4%), Bangladesh (16.5%), Turqua (14.9%) China (27%), Francia (8.9%), Bangladesh (7.1%) China (31.1%), Bangladesh (11.4%), Italia (7.9%) India (23.1%), China (22.1%), Marruecos (22.1%) Italia (28.9%), China (28.7%), Portugal (10.3%) Bangladesh (30.6%), Portugal (18.7%), Turqua (14%)

Partida

Descripcin

Mundo Per (%) (%)

6111200000

Prendas y complementos de vestir de punto para bebes, de algodn

8.90

0.00

15

6109100031

T-shirt de algodn para hombre o mujer, de un solo color

12.00

0.00

24

6105100041

Camisas de algodn para hombre, de un solo color Suteres, pullovers, cardigans, chalecos y artculos similares de fibras acrlicas Los dems t-shirts de algodn, para hombres o mujeres

12.00

0.00

19

6110301000

12.00

0.00

15

6109100039

12.00

0.00

24

6203429010

Pantalones largos y pantalones con peto Suteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artculos similares, de fibras artificiales Vestidos, para mujeres o nias, de algodn Los dems suteres (jerseys) excepto con cuello de cisne Los dems suteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artculos similares, de punto de algodn

12.00

0.00

32

6110309000

12.00

0.00

28

6204420000

12.00

0.00

25

6110111090

10.50

0.00

22

6110201090

12.00

0.00

36

18

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

6105100052

Camisas de algodn para hombre, de distintos colores, a rayas

12.00

0.00

19

Bangladesh (17.6%), China (13.4%), Italia (10.9%)

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT, WTA, TRADEMAP Elaboracin. PROMPERU

Medidas No Arancelarias

En lo concerniente a productos genticamente modificados, los controles sanitarios para su ingreso al mercado europeo son muy rigurosos. Si se permite el ingreso de este tipo de productos, debe estar especificado en el envase. Por otro lado, est prohibida la importacin de carne de ganado vacuno con hormonas. Enfermedades como encefalopata bovina espongiforme, llamado comnmente vaca loca restringe la importacin de carne y productos crnicos a travs de extremadas medidas fitosanitarias extremas a fin de asegurar la calidad de la carne que entra y circula en territorio de la UE. 4.2 Otros Impuestos Aplicados al Comercio El sistema fiscal espaol tiene la siguiente estructura general: Impuestos Directos: Sobre la renta: o o o Impuesto sobre Sociedades (IS) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (IRPF) Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)

Sobre bienes patrimoniales (afectan solamente a personas fsicas): o o Impuesto sobre el patrimonio (IP) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

Impuestos Indirectos: Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados (ITP AJD) Impuestos Especiales Derechos arancelarios a la importacin Impuestos sobre las Primas de Seguros

En el siguiente enlace se describen y especifican los diferentes tipos de impuestos, as como su aplicabilidad. http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6217439_6260512_0,0 0.html 4.3 Distribucin y Transporte de Mercaderas
19

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Distribucin de Mercancas

La estructura de la comercializacin y distribucin alimentaria en Espaa es muy parecida a la de cualquier pas desarrollado y similar a la de muchos pases de la Unin Europea. Desde la integracin de Espaa en la Unin Europea se ha modernizado todo el sistema de comercializacin y se han desarrollado intensamente los esquemas de la distribucin moderna. La entrada y fuerte apuesta de las cadenas de distribucin de capital extranjero con grandes inversiones crecientes en los ltimos aos, ha promovido y facilitado ese proceso de modernizacin. Los mayoristas tradicionales han sufrido una fuerte reduccin en el nmero y en las cifras de facturacin por la fuerte competencia y el auge de las plataformas de la Gran Distribucin y la reconversin y concentracin de las cadenas de compra. Tambin, los comercios tradicionales minoristas han ido perdiendo cuota de mercado y cada ao se reduce su nmero, aunque todava tienen una numerosa representacin sobre todo en productos frescos. La fuerte competencia de la distribucin organizada, con una gestin profesionalizada impecable ha obligado a este segmento a especializarse o desaparecer a corto o medio plazo. Incluso en las ciudades, las tiendas de barrio estn siendo amenazadas por los pequeos supermercados de poblacin, que son los que ms estn creciendo. De momento se ha estancado el crecimiento de hipermercados, ya que el mercado espaol parece saturado, aunque siempre habr sitio en algunas nuevas aglomeraciones urbanas. La crisis econmica ha supuesto un par en el consumo y en las ventas en general y todos los operadores se estn esforzando de sobremanera en reducir los precios de los productos. Esto ha trado un fuerte crecimiento de las marcas de distribucin y una reduccin de las referencias de productos y de los proveedores. Tambin han crecido las ventas en los establecimientos de descuento. El sector de la restauracin fuera del hogar (segmento HORECA o FOODSERVICE en su acepcin anglosajona), que tradicionalmente ha sido muy fuerte en Espaa ha sufrido un fuerte recorte en la facturacin en estos dos ltimos aos. Todo apunta a que poco a poco el consumo se recuperar, aunque todava se va a tardar en recuperar las cuotas de hace dos aos. Estos aspectos generales de la comercializacin y distribucin alimentaria en el mercado espaol, tienen especiales connotaciones de acuerdo al producto que se analice. Cerca del 90% de las ventas provienen de cuatro grandes hipermercados: Carrefour, Alcampo, Eroski e Hipercor (subsidiaria del Grupo El Corte Ingls), demostrando as la dimensin de concentracin del sector.Las principales zonas econmicas de Espaa son Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, puerto de Vigo y sus zonas francas.

Transporte de Mercancas

El desarrollo logstico de Espaa ha contribuido al avance econmico e industrial del pas, asentndose sobre todo en dos pilares: la Intermodalidad y la fusin y acuerdos entre los operadores y agentes que trabajan en el sector. En la logstica espaola se dan algunas caractersticas.Por un lado, hay una gran concentracin del mercado en pocos agentes, mientras que por otro existe una desnacionalizacin en el servicio;la presencia de importantes operadores extranjeros favorece a la asociacin de las firmas nacionales y extranjeras.

20

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Por ltimo, el sector de la logstica en Espaa ha crecido rpidamente propiciando la cooperacin y fusin, as como de acuerdos y sociedades. En concreto, se aprecian varias condiciones que hacen que el pas se haya convertido en centro imprescindible para distintos operadores. En primer lugar, se trata de un enclave estratgico entre Europa y el resto del mundo. A continuacin se describen los principales centros de distribucin que existen Espaa. Centro de Carga Area de Madrid-Barajas

Es un gran centro logstico intermodal desarrollado en dos fases: una primera de 32,25 hectreas de superficie y la segunda de 8.8 hectreas, con una capacidad de crecimiento futuro de hasta 300 hectreas. El centro de Madrid fue diseado con un marcado objetivo de optimizacin de tiempos, de sinergias y de mejoras de la eficiencia. El centro se estructura en torno a una primera lnea con acceso al lado aire, para operadores de handling de carga, y una segunda lnea destinada a los dems operadores y agentes integrantes de la cadena logstica de transporte. El centro de carga areo de Madrid es uno de los que ms trfico recibe por va area. Est dotado con las ltimas tecnologas y sistemas al servicio del despacho y el almacenamiento de mercancas. Las principales ventajas que aporta este centro son: Est situado en una zona con gran potencial de mercado para el comercio areo, sobre todo entre Espaa y Amrica, tambin con Oriente Medio, Asia, Europa y frica. Garantiza la transferencia intermodal entre el transporte areo y el terrestre. Es un punto de conexin con los principales centros logsticos y los principales polos econmicos del territorio peninsular y regional a travs de una eficiente red de carreteras y de ferrocarril. Dispone de instalaciones PIF (Puesto de Inspeccin Fronterizo) para todas las tipologas de productos. Ofrece servicios de Aduanas los siete das de la semana, durante 24 horas al da. Dispone de oficinas y aparcamientos, as como de servicios de restauracin, bancarios, centros de negocio y otros. Centro de Carga Area de Barcelona:

Ubicado en una gran plataforma logstica multimodal, dentro de uno de los mayores Hinterlands industriales y de consumo europeos, se encuentra este centro con instalaciones para el intercambio modal con el transporte terrestre y conexiones con el martimo. Se trata de una superficie de casi 40 hectreas, emplazadas en primera lnea operativa para las empresas dedicadas al handling de mercancas y una segunda lnea para los operadores logsticos. Entre las principales ventajas de este centro, se encuentran: Es la puerta para el comercio del Mediterrneo, Europa del Este, Oriente Medio y Asia, y se encuentra integrado en una plataforma logstica nica en toda Europa: en un rea de siete kilmetros de radio existen 2.000 hectreas dedicadas a esta actividad. Esta operativo y con servicio todos los das de la semana y a todas las horas del da.

21

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Dispone de un puesto de inspeccin fronteriza para todos los productos que se comercializan. Cuenta con inmejorables comunicaciones por carretera. En l se ubica un centro de servicios generales equipado con todo lo necesario para el desarrollo de los negocios. Centro de Carga Area de Valencia:

Con una superficie de seis hectreas aproximadamente, forma parte del conjunto de actuaciones para el desarrollo del aeropuerto de Valencia. El centro conforma una plataforma logstica intermodal concebida para dar respuesta al fuerte crecimiento econmico e industrial de la zona. Su diseo responde a la demanda de los ms importantes operadores logsticos, tiene mltiples posibilidades de conexin y se halla en una situacin geogrfica estratgica en el centro del arco Mediterrneo occidental y prximo al puerto de Valencia, con el que permite la conexin por va martima. Sus principales ventajas son: Cuenta con naves y equipamientos al servicio de las necesidades especficas de cada compaa y dotadas con los ltimos avances tecnolgicos. Integra al modo areo con otros modos de transporte. Facilita la reduccin de los plazos de entrega y de los costes de la cadena logstica El sistema portuario espaol tiene 26 puertos de inters general. Los principales puertos son Algeciras en el sur de la Baha de Gibraltar, Barcelona, Cartagena, Bilbao y Valencia. La 5 principal zona de los puertos comerciales espaoles es accesible en Portel.

5. Oportunidades Comerciales 5.1 Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales En la actualidad existe un Sistema Generalizado de Preferencias (SGP PLUS) que es unilateral y que vence en diciembre de 2011. Por ello la entrada en vigencia del TLC entre Per y la Unin Europea debera entrar en vigencia en 2012. Con el TLC Per-UE se incluirn productos que no estaban comprendidos en el SGP PLUS; asimismo, este tratado dar certidumbre jurdica a los exportadores y futuros inversionistas. El Tratado incluye todo el universo arancelario. En algunos productos de alta sensibilidad se han negociado aperturas parciales que puedan ser profundizadas en el tiempo. Asimismo, con el Tratado no slo se negocian aranceles, sino tambin temas tales como propiedad intelectual, servicios y establecimiento, compras gubernamentales, entre otros. Para los productos agrcolas, la UE ofrece desgravacin inmediata de sus aranceles al 99.3% de las exportaciones del Per, las mismas que representan el 95% de lneas arancelarias. Adicionalmente la UE otorga acceso libre de arancel, mediante contingentes arancelarios, a productos como el azcar, carne de pollo, arroz, maz, carne bovina, ajos, entre otros. En el caso del banano el arancel se reducir progresivamente durante 10 aos y llegar a 75/t para un contingente que se eliminar al final de dicho perodo. Los productos de inters para el Per como los esprragos, paltas, caf, frutos del gnero capsicum, alcachofas, entre otros, ingresarn al mercado europeo libres de aranceles a la entrada en vigencia del Acuerdo.
5

FITA (The Federation of International Trade Associations)

22

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

En el caso de productos no agrcolas, la UE ofrece desgravacin inmediata de sus aranceles al 100% para las exportaciones de Per.

5.2 Productos con Potencial Exportador Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a travs de la metodologa de la CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina). Esta metodologa requiere el clculo de la tasa de crecimiento y la participacin promedio estandarizadas de las importaciones de Espaa (del periodo comprendido entre 2006 y 2010). Con ambas variables se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participacin, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participacin negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participacin es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado. A continuacin se incluye los productos potenciales del sector confecciones. Cuadro N 12: Productos Potenciales en Espaa: Sector Confecciones Partida 610910 620462 620342 611020 611030 620520 620630 610990 611120 620442 610510 621210 Descripcin T-shirts de algodn Pantalones de algodn para damas Pantalones de algodn para caballeros Suter de algodn Suter de fibras sintticas Camisas de algodn Blusas de algodn T-shirts de fibras sintticas Prendas para bebe de algodn Vestidos de algodn Polo shirt de algodn Sostenes (Corpio) Clasificacin Estancado Estancado Estancado Estancado Estrella Estancado Estrella Consolidado Estancado Estrella Estancado Estancado

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT Elaboracin: PROMPERU

Cuadro N 13: Productos Potenciales en Espaa: Sector Agro

23

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Partida 070920 080610 200560 080450 080440 040291 230990 090420 080300 200190 070310 080520 180100 190219 200570

Descripcin Esprragos frescos o refrigerados Uvas frescas Esprragos preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido) Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Paltas (aguacates) Las dems leches sin azucarar ni edulcorar Las dems preparaciones del tipo utilizadas para la alimentacin animal Pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentn) Bananas o pltanos, frescos o secos. Las dems legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Mandarinas, clementinas, wilkings e hbridos similares, frescos o secos. Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. Las dems pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido actico
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT Elaboracin: PROMPERU

Clasificacin Prometedor Estrella Estrella Prometedor Prometedor Estancado Estrella Prometedor Estrella Prometedor Prometedor Prometedor Estrella Prometedor Prometedor

Cuadro N 14: Productos Potenciales en Espaa: Sector Pesca Partida 160590 160416 160420 160414 160413 160415 160419 160510 160430 160520 160540 150410 Descripcin Los dems crustceos preparados o conservados Anchoas en conserva , entero o en trozos Las dems preparaciones y conservas de pescados Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos. Caballa en conserva, entero o en trozos Preparaciones y conservas de los dems pescados enteros o en trozos. Cangrejos de mar preparados o conservados. Caviar y sus sucedneos Camarones, langostinos, quisquillas y gambas preparados o conservados. Los dems crustceos preparados o conservados. Aceites de hgado de pescado y sus fracciones, incluso refinados Clasificacin Estrella Prometedor Estrella Estrella Prometedor Estancado Prometedor Estancado Prometedor Prometedor Prometedor Estancado

24

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

230110 160411

Harina, polvo y pellets, de carne o despojos Salmn en conserva, entero o en trozos

Prometedor Prometedor

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per SUNAT Elaboracin: PROMPERU

6. Tendencias del Consumidor En el cuadro 13 se muestra el consumo per cpita de los principales alimentos en los hogares nicamente. Las frutas secas, leche, hortalizas frescas y carnes son los alimentos y bebidas que componen la canasta bsica de consumo de las familias espaolas. Pero son las frutas secas y hortalizas frescas las que ostentan un gran arraigo en el consumo, pues en el ao de crisis (2009), el consumo sigui creciendo. De otro lado, los productos con una alta sensibilidad a la disminucin del poder adquisitivo son el pan, la carne y la leche. Cabe sealar el gran aumento del consumo de vino dentro del hogar, en 2009, ello se debe a que las familias disminuyeron las comidas en restaurantes (y con ello de esta bebida) para aumentarlo dentro de los hogares.

Cuadro N 15: Consumo Per Cpita en los Hogares de Algunos Alimentos y Bebidas en Espaa, en Kg. o Ltrs. Var. % 2009/08 -1.58 -0.72 -1.15 1.74 -9.22 0.00 3.16 1.16 3.51 0.77 0.00 15.85 3.77 Var. Prom. (%) -0.86 -0.57 -2.40 1.49 -4.01 0.97 -0.40 0.53 0.94 -0.60 1.16 -2.89 1.79

Productos Carnes Productos pesqueros Leche Productos lcteos Pan Pastelera Aceite de Oliva Frutas secas Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas Platos preparados Vinos Cerveza

2005 52 28.4 87.3 32.5 45.9 12.1 10 93.2 56.2 13.5 10.1 11 15.1

2006 50.6 28.2 82.5 32.8 43.4 12.1 9.2 92.7 55.6 13.2 10.1 10.7 15.8

2007 50.6 28.2 82.1 33.5 43.1 12.2 9.4 94.4 56.2 13.1 10.4 10.4 15.7

2008 50.6 27.8 78.2 34.4 41.2 12.7 9.5 94.6 56.9 13 10.7 8.2 15.9

2009 49.8 27.6 77.3 35 37.4 12.7 9.8 95.7 58.9 13.1 10.7 9.5 16.5

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Espaa: La Distribucin Comercial en Espaa. Elaboracin. PROMPERU

Cambio poblacional y Efecto en el Consumo

El cambio en los patrones de consumo en los ltimos aos se explica por el crecimiento poblacionalen Espaa, el cambio en la composicinpor edades, el aumento de poblacin extranjera y el incremento del nmero de hogares unipersonales. La poblacin en Espaa ha pasado de 40.2 millones de habitantes en 1999 a 46.1 millones en 2009. El ingreso de extranjeros sustenta una buena parte de ese aumento y propicia la aparicin de nuevos patrones de consumo, especialmente en el segmento de poblacin adulto (el 83% pertenece al segmento de 16 a 65aos).

25

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Aunado a ello, se acelera el envejecimiento de la poblacin, propia de las sociedades desarrolladas. Cabe indicar que en el ao 1999, el 23% de la poblacin tena menos de 20 aos, mientras que en 2009 este porcentaje se hareducido al 19%. Esto conlleva a transformaciones en el consumo. Estos cambios se traducirn en un menor consumo en alimentacin trasladndose hacia productosde mayor valor aadido, pero tambinvan a impulsar el desarrollo de nuevos mercados, como son los servicios personales, turismoy ocio, asistencia domiciliaria, transporte individual (taxis y conductores), servicios de entregadomiciliaria, etctera. La estrategia de las empresas deber enfocarse en el mercado de las personasde edad. Para las empresasde distribucin, este nuevo segmentodemandar servicios adicionales como es eltransporte a los puntos de venta, servicios enpunto de venta (informacin, ayuda en caja, entrega de mercancas en parking, etctera), circuitos simplificados en tienda, legibilidad deetiquetas, entrega domiciliaria decompras pesadas o voluminosas, etc.

7. Cultura de Negocios En un contexto globalizado, la comunicacin intercultural se ha convertido en una herramienta bsica para los negocios que se realizan entre personas de diferentes grupos culturales. Esta permite comunicarse de forma ptima al tener en cuenta las necesidades bsicas para tener xito: entender el comportamiento y la forma de pensar de los dems. Tener conocimiento sobre la cultura de un pas, antes de hacer negocios, es una muestra de respeto y consideracin y suele ser profundamente apreciada. Aquellos que comprenden la cultura tienen ms oportunidad de desarrollar relaciones de negocios exitosas y de largo plazo. En Espaa, como tambin en otros pases del sur de Europa y de Amrica Latina, buena comida y una cultura del buen comer pertenecen inseparablemente al estilo de vida. Invitaciones a comer son frecuentes en la vida comercial y es aconsejable aceptarlas. En Europa del Sur el buen aspecto es por lo menos tan importante como el modo de presentarse. Buena vestimenta es ineludible. Slo quien se viste bien ha cumplido con las reglas que el decoro impone. Esto rige tambin para el tiempo libre. En Europa del Sur el pensar en jerarquas es ms acentuado que en Alemania. Decisiones se toman en forma ms centralizada. Los negocios se realizan entre personas del mismo rango. La otra parte negociadora deber enfrentarse en tratativas slo con una persona de rango adecuado. 8. Contactos de Inters Ministerio de Industria, Turismo y Comercio http://www.mityc.es Secretara de Estado, de Turismo y Comercio http://www.comercio.es Instituto Nacional de Estadstica http://www.ine.es Instituto Espaol de Comercio Exterior http://www.icex.es Port de Barcelona http://www.apb.es Asociacin Espaola de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. http://www.asedas.es/index.htm Asociacin Nacional de Grandes Empresas de Distribucin - ANGED. http://www.anged.es/ Cmara de Madrid. http://www.camaramadrid.es/ Spain Business - Web Oficial del Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), Secretara de Estado de Turismo y Comercio. http://www.spainbusiness.com

26

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

9. Eventos Comerciales Los usos, gustos y preferencias pueden ser medidos y ponderados para estimar una tendencia en un determinado mercado.Las ciudades que concentran los eventos comerciales de mayor importancia son Madrid y Barcelona: Es importante destacar que, las grandes empresas gastan alrededor del 10% de su presupuesto en ferias comercial. Adems, dicha asignacin de recursos se eleva a 40% en aquellas empresas que operan en la esfera B2B. A continuacin se presenta el cronograma de los prximos eventos a desarrollarse en 2011. Calendario de Eventos 2011 Alimentaria 2011 Fechas: 15.03.2011 - 17.03.2011 Localizacin: Valladolid, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Valladolid, Espaa. Sector: Alimentacin Gastronoma

Expo Agro Almera 2011: Feria hortofrutcola internacional Fechas: 06.04.2011 - 08.04.2011 Localizacin: Almera, Roquetas de Mar, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Almera, Roquetas de Mar, Espaa. Sector: Agricultura - Forestales Recinto: Palacio de Exposiciones y Congresos Roquetas de Mar Pgina web: www.expoagroalmeria.com

Feria de las Amricas 2011 Madrid Fechas: 28.04.2011 - 01.05.2011 Localizacin: Madrid, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Madrid, Espaa. Sector: Ferias Generales Recinto: Casa de Campo de Madrid Pgina web: www.feriadelasamericas.es/ Actuarn representantes artsticos del folklore latinoamericano, con artistas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Repblica Dominicana

Interiorhome 2011 saln mobiliario interiorismo de Madrid Fechas: 03.05.2011 - 07.05.2011 Localizacin: Madrid, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Madrid, Espaa. Sector: Muebles Mobiliario Tags: Lmparas, Decoracin, Hogar. Recinto: IFEMA Se estima que ms de 100.000 compradores y visitantes profesionales de diferentes pases acudirn. Feria Expovacaciones 2011 Expoconsumo 2011 BEC Bilbao Fechas: 05.05.2011 - 08.05.2011 Localizacin: Bilbao, Espaa.
27

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Hoteles para ferias y congresos en: Bilbao, Espaa. Sector: Turismo Tags: Electrodomsticos, Fabricacin, Ropa, Alimentos, Hogar, Familiares, Jardinera. Recinto: Bilbao Exhibition Centre (BEC) Pgina web: www.expovacaciones.eu Futuretextiles Crdoba 2011 Fechas: 02.05.2011 - 02.06.2011 Localizacin: Crdoba, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Crdoba, Espaa. Sector: Textil y complementos Feria STIB 2011 Barcelona: Saln textil internacional Barcelona Fechas: 27.09.2011 - 29.09.2011 Localizacin: Barcelona, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Barcelona, Espaa. Sector: Textil y complementos Tags: Vestidos. Recinto: Palacio de Congresos de Catalua, Barcelona Pgina web: www.stib.net/ Eurofruit 2011 Lleida: Saln internacional de la fruta 2011 Fechas: 29.09.2011 - 02.10.2011 Localizacin: Lleida, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Lleida, Espaa. Sector: Frutas y verduras Tags: Alimentos. Recinto: Fira de Lleida

FruitAttraction2011: Feria de frutas y hortalizas Madrid Fechas: 19.10.2011 - 21.10.2011 Localizacin: Madrid, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Madrid, Espaa. Sector: Frutas y verduras Tags: Suministros, Productos ecolgicos, Alimentos. Recinto: IFEMA Pgina web: www.ifema.es/web/ferias/fruit/default.html

Saln Dieta Mediterrnea y Salud 2011 Madrid Fechas: 20.10.2011 - 23.10.2011 Localizacin: Madrid, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Madrid, Espaa. Sector: Alimentacin - Gastronoma Tags: Alimentos. Recinto: IFEMA Pgina web: www.dietamediterraneaysalud.com

Feria Alimentacin y Salud Slow Food 2011 Lleida Fechas: 26.11.2011 - 27.11.2011 Localizacin: Lleida, Espaa. Hoteles para ferias y congresos en: Lleida, Espaa. Sector: Alimentacin - Gastronoma Tags: Alimentos.
28

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial

Recinto: Fira de Lleida Pgina web: www.slowfoodterresdelleida.com/

10. Bibliografa ASDAD

www.laposte-export-solutions.co.uk

CENTRE OF INTERCULTURAL COMPETENCE

http://www.cicb.net/

EUROMONITOR
http://www.euromonitor.com

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

http://www.imf.org

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PERU

http://www.rree.gob.pe/portal/mre.nsf

PORTAL FERIAS http://www.portalferias.com REVISTA ECONOMI Y NEGOCIOS http://www.economiaynegocios.cl THE FEDERATION OF INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATIONS (FITA) http://www.fita.org WORLD BANK
http://www.worldbank.org

WORLD BOLETIN ECONOMICO 2010. MINISTERIO DE LA PRODU Boletn Econmico 2010. Ministerio de Produccin, Turismo y Comercio Previsiones Econmicas Para Espaa 2011 2012. Funcas Fundacin de Cajas de Ahorro de Espaa

29

Sub Direccin de Inteligencia de Mercados y Prospectiva Comercial