Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
ENERO 2012
BOLETN
Boletn mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracin. Unidad de Inteligencia Comercial e Inversiones
Comercio Exterior
Boletn de
ENERO 2012
BOLETN
Ec. Ricardo Patio Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracin. Ec. Francisco Rivadeneira Sarzosa Viceministro de Comercio Exterior e Integracin Econmica Ing. Mara Fernanda De Luca Directora General de PRO ECUADOR Ec. Dannylo Suba Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Ec. Vctor Jurado Carriel Ing. Sandra Gonzlez Camba Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Lcdo. Adrian Mejia Diseo y Diagramacin, Mercadeo y Comunicacin, PRO ECUADOR Lcda. Mait Freire Redaccin , Mercadeo y Comunicacin, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Jos Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Carlos Lema, Mosc Alexis Villamar, Hamburgo Dick Vega, Los ngeles Karina Amaluisa, New York Fernando Navia, Miami Borys Mejia, Chicago Ma. Mercedes Jara, Toronto Valeria Escudero, Pars Juan Carlos Apunte, Madrid Ma. Auxiliadora Crdenas, Miln Mario Idrovo, Ankara Juan Patricio Navarro, Pretoria Stepenson Bravo, Tehern Cecilia Gutirrez, Nueva Delhi Fausto Valle, Singapur Mariella Molina, Cantn Hector Villagrn, Beijing Jorge Hidalgo, Shangai Oscar Herrera, Sel Emilio Velasco, Bogot Alejandro Dvalos, Lima Ramiro Sosa, Caracas Antonio Ruales, Santiago Daniel Carofilis, Sao Paulo Ma.Gabriela Araujo, Guatemala
ENERO 2012
BOLETN
Contenido
4
Editorial
Estadsticas
Balanza Comercial Principales productos No Petroleros de Exportacin Anlisis de Trminos de Intercambio Evolucin de las Exportaciones en USD y Ton 2007-2011 ndice de Concentracin de Mercados Mercados Top 20 del Ecuador y principales productos no petroleros exportados a estos destinos Las Operaciones con SUCRE, herramienta efectiva para dinamizar las exportaciones Calendario de Ferias y Misiones 2012 PRO ECUADOR
18
ENERO 2012
BOLETN
Editorial
Rusia y su Influencia en la Economa Bananera.
Carlos Lema Bone, Jefe OCE Mosc Andrs Piedra Caldern, Tercer Secretario OCE Mosc
Segn datos proporcionados por el medio especializado de noticias del mercado de frutas en Rusia, Fruitnews6 , al finalizar el ao 2011 este pas registr un nuevo rcord mundial en el campo de consumo de alimentos al convertirse en el mayor comprador de manzanas y peras del mundo. Sin embargo, segn los expertos, la fruta que continua siendo la preferida en Rusia es la banana. Tan importante es la banana para el mercado ruso que el propio Primer Ministro ruso, Vladimir Putin, estuvo presente en el puerto de San Petersburgo para inaugurar personalmente el puente martimo entre Ecuador y Rusia para el comercio de banana. Segn este sitio de noticias, desde el comienzo de la dcada de los 90s el consumo de banano en Rusia ha crecido a una velocidad increble. Por ejemplo, en el ao de 1994 se consumieron 200 mil toneladas; en el 2000, 600 mil toneladas; y en el 2011 se estableci un rcord, llegando a 1,2 millones de toneladas. Esta cifra, por s sola resalta a la vista y deja en evidencia la gran importancia que tiene el mercado ruso para Ecuador. Rusia es el principal consumidor de bananos del Ecuador, motivo por lo cual, dentro de su poltica de diversificacin de mercados y bsqueda de nuevos socios comerciales, el posicionamiento del Ecuador en Rusia es estratgico. El negocio del banano en Rusia no es tal banal por el mero hecho de tratarse de una aparente simple fruta, por supuesto, es todo lo contrario. Se podra decir que pelar un banano es cosa fcil pero casi ninguno de los consumidores rusos cae en la cuenta que antes de entrar en sus manos, el banano creci en las plantaciones del litoral ecuatoriano y fue cosechado para luego ser cargado y transportado en un enorme barco refrigerador, el cual pas el Canal de Panam, cruz el Ocano Atlntico y lleg al puerto de San Petersburgo desde donde se lo distribuye al pas. Desde el punto de vista de los expertos rusos las probabilidades de resbalarse en la cscara del comercio de banano son altas. Es por eso que en este negocio no hay pequeos importadores. En general, el mercado de la importacin bananera est dividido para las grandes empresas que pueden pagar y asumir los grandes riesgos que muchas veces representan la importacin de dicho producto, ya que cuando la fruta es trada cruzando medio mundo pueden aparecer problemas donde la calidad de banano es puesta en juego. Es importante mencionar que la calidad depende de muchos factores, la falla de uno de ellos puede provocar la prdida del producto. De manera general, los problemas ms comunes, que afectan a la calidad del banano, detectados por esta Oficina Comercial son los relacionados con la logstica del transporte del mismo. Puede afirmarse que a veces existen problemas con los sistemas de refrigeracin de los barcos que transportan el banano, lo que puede traer como consecuencia una maduracin precoz del mismo. Tambin se ha detectado que el sistema de ventilacin interno no es el ms ptimo, por lo cual la fruta cuando se la saca de la caja puede presentar un aspecto normal externo pero por dentro su contextura es ms suave de lo comn. En este punto, es importante mencionar el esfuerzo de Maersk para ofrecer contenedores de atmsfera controlada, lo cual ha contribuido a mejorar la calidad del banano pero no existen suficientes contenedores y su uso tiene un alto costo. Resultado de esto, se han levantado algunas quejas de importadores y consumidores, por el momento marginales, exigiendo una mejor calidad del producto. Es por ello que en el Ecuador, tanto la empresa privada, as como las entidades de gobierno involucradas deben trabajan mancomunadamente para seguir garantizando un banano de calidad al principal mercado de sus ventas como lo es Rusia.
ENERO 2012
Sera una gran prdida para el pas que por motivo del incremento de estos problemas los importadores rusos empiecen a ver a otros pases como sus proveedores, tales como, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Filipinas. Inclusive, por la coyuntura poltica, es bastante conocido en el medio el pedido de comercializacin de banano de Rusia a Venezuela, a donde viaj el Vicepremier Igor Sechin para establecer contactos a gran escala para cumplir con este objetivo. Esto lejos de ser una alarma debe ser un llamado de atencin que invita a pensar ms estratgicamente y cuidar este mercado. En este sentido, es importante continuar manteniendo reuniones de alto nivel especialmente desde el rea comercial y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar un producto de calidad. Por otro lado, se debe seguir trabajando en el posicionamiento de nuevas rutas de comercializacin que usen otros puertos que permitan llegar a ms latitudes de Rusia y de otros pases de la regin y el continente asitico, tales como: Vladivostok y Novorosisky en Rusia, Odessa en Ucrania y Poti en Georgia. Los datos de los ltimos aos demuestran que en Rusia existen grandes oportunidades por la tendencia del comercio, no solamente con el banano de tipo Cavendish Valery sino, como se muestra en la Tabla No. 1 y 2, con otras variedades. En este caso, puede ser analizada la partida 0803001900 en donde se incluyen Bananas o pltanos, frescos o secos: los dems, que en el perodo de anlisis registra un crecimiento del 129% del volumen total exportado. Esto, lleva a la conclusin lgica de las nuevas oportunidades existentes para otros productos como el denominado baby banano, muy apetecido en Rusia, junto con los chifles, los chips de banana dulce, entre otros. Tabla No. 1
BOLETN
Tabla No. 2
En conclusin, el potencial del principal mercado comprador de banano ecuatoriano se encuentra todava por explorar. Como lo demuestra la experiencia y los datos aqu expuestos, son muchas las oportunidades comerciales que pueden ser encontradas pero el posicionamiento del Ecuador en este mercado depende de la imagen que el pas vaya construyendo como proveedor de productos de calidad.
www.fruitnews.ru
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
Balanza Comercial
El saldo de Balanza comercial total para el perodo Ene-Nov de 2011 ha mejorado en comparacin al mismo perodo del ao 2010, las exportaciones totales se han incrementado un 22% con respecto a igual perodo del ao anterior.
Las exportaciones no petroleras han mantenido una tasa de crecimiento promedio anual del 17%, si analizamos los tres ltimos aos en el perodo enero noviembre; el crecimiento de las importaciones no petroleras en el mismo perodo ha sido del 24%, lo que provoca que el dficit de balanza comercial no petrolera para el perodo enero noviembre de 2011 alcanzara los 7,834 millones USD
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
Principales productos No Petroleros de Exportacin
El banano contina siendo el principal producto de exportacin no petrolero constituyendo un 23% del total de las exportaciones no petroleras lo que significa 1,954 millones USD en el perodo Ene-Nov 2011, seguido de camarones congelados con un 11.55% y 982 millones USD, en tercer lugar se presenta el atn con un 5.86% y 498 millones para el perodo de anlisis, posicin que se disputa estrechamente con las rosas 5.44% y el cacao 4.94%. Los nicos productos industrializados que aparecen en el top 20 de productos no petroleros exportados son vehculos diesel de carga en el octavo puesto con 1.66% del total y cocinas de gas en el vigsimo lugar con 0.74% y 62 millones de USD.
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
Anlisis de Trminos de Intercambio
El ndice de los trminos de intercambio se calcula de la siguiente manera1:
ITIt = IPXt
IPMt
siendo:
Donde : IPXt = ndice de precios, en US dlares, de las exportaciones del perodo. IPMt = ndice de precios, en US dlares, de las importaciones del perodo. IPXo = ndice de precios, en US dlares, de las exportaciones del perodo base. IPMo = ndice de precios, en US dlares, de las importaciones del perodo base. wi = Ponderacin de las exportaciones del producto en relacin a las exportaciones totales del ao base. Pi = Variacin de los precios, en dlares. ei = Variacin de la moneda del pas proveedor con relacin al dlar de los Estados Unidos de Amrica. Pxi = Variacin del ndice de precios de exportaciones, en la propia moneda, de los pases origen de las importaciones del Ecuador. Como se puede apreciar, los ndices de precios de las exportaciones y de las importaciones no constituyen, en rigor, ndices de valor unitario, directamente calculados a partir del volumen y valor consignados en las exportaciones e importaciones del pas, sino ndices construidos mediante la utilizacin de indicadores relacionados con el sector externo. Las ponderaciones del ndice de precios de los principales productos de exportacin corresponden a su participacin porcentual en las exportaciones totales. Los productos tradicionales que forman parte del ndice son petrleo, banano, camarn, caf (en grano e industrializado) y cacao (en grano y elaborado). Se utiliza el ndice de precios al por mayor de los Estados Unidos, para determinar los precios de los productos de exportacin no tradicionales.
Fuente: Banco Central del Ecuador, La Economa Ecuatoriana luego de 10 aos de Dolarizacin
ndice de los Trminos de Intercambio Nota Metodolgica y Resultados, Cuadernos de Trabajos, Banco Central del Ecuador
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
Como se puede notar ha existido una mejora constante en los trminos de intercambio desde el ao 2000, con particular nfasis desde el 2004 producto de los altos precios del petrleo, principal producto de exportacin ecuatoriano, si se excluye el efecto del petrleo el resultado an es una mejora de trminos de intercambio, pues los principales productos de exportacin de nuestro pas son commodities que en el ltimo quinquenio han visto mejorar sus precios internacionales (Ej: caf, cacao, aceite de palma, etc). Es decir, el Ecuador en los ltimos aos ha ganado terreno en el precio de sus productos de exportacin, debido en general al incremento de los precios de los alimentos y materias primas. Esta mejora sostenida en los trminos de intercambio, se interpreta como un mayor poder de compra para adquirir importaciones, lo cual ha presionado su incremento y explica los dficits presentados los ltimos 3 aos. Siendo commodities (Incluido el petrleo) los principales productos de la canasta de exportacin ecuatoriana, una cada de los precios internacionales de estos productos podra significar menores exportaciones en USD lo que se traducira en mayores dficits hasta que se ajusten las importaciones al nivel adecuado, todo esto si no se cambia la matriz productiva y canasta de exportacin hacia productos con mayor valor agregado, es decir lo clsicamente conocido en economa como Enfermedad Holandesa. Lo antes anotado explica el empeo de PRO ECUADOR de diversificar los productos de exportacin, haciendo nfasis en aquellos que generan mayores encadenamientos productivos con valor agregado, estando alineada esta estrategia con la visin de largo plazo sealada en el Plan Nacional del Buen Vivir de cambio de la matriz productiva, acorde adems con el Cdigo Orgnico de la Produccin, Comercio e Inversiones (mejor conocido como Cdigo de la Produccin).
10
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
VT = xi
i =1 n
pi =
xi VT
H = pi2
Donde,
VT
Como el valor mnimo de este indicador va a estar en funcin del nmero de pases a los cuales se exporte, procedemos a normalizarlo para acotar sus valores entre cero y uno.
pi xi
i =1
1 H 1 n
Cuota de mercado del pas i Valor de la posicin del pas i Valor total del mercado ndice de Herfindahl
HN = (H (1 n)) (1 (1 n))
Donde,
0 H 1
HN
Y por lo tanto: Concentracin baja 0 HN < 0.33 Concentracin media 0.33 HN < 0.66 Concentracin alta 0.66 HN 1
11
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
El anlisis de resultados nos indica que la concentracin (Por destino) de las exportaciones no petroleras ecuatorianas disminuye en el perodo de anlisis 2008-2011 Nov. De igual forma podemos apreciar que el nmero de pases destino ha recuperado su nmero hasta llegar a los mismos niveles del 2008. Si vemos el indicador en su conjunto podemos notar que en todos los aos de anlisis la concentracin se muestra como baja, esto es debido a que este indicador no toma en cuenta la posibilidad de asociaciones (Por ejemplo considerar a los 27 pases de la Unin Europea como un todo o efectuar anlisis por continente).
El grfico precedente muestra un reclculo del ndice considerando los 27 pases de la UE como un todo, al final se confirma la tendencia de desconcentracin que ya antes se conoca, claro en un nivel o escala mayor.
12
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
Mercados Top 20 del Ecuador y principales productos no petroleros exportados a estos destinos
El principal destino de las exportaciones no petroleras durante el 2011 Ene-Nov ha sido los Estados Unidos, representando cerca del 22% del total exportado en el perodo, lo siguen Colombia con un 10.86%, Venezuela con 8%, Rusia con un 7,61%. Es de notar que al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, 8 corresponden a pases de Amrica (excluyendo a los Estados Unidos).
Se muestra tambin a continuacin los principales 10 productos no petroleros de exportacin a los principales 20 destinos durante el perodo Ene-Nov del 2011.
13
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
14
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
15
ENERO 2012
BOLETN
Estadsticas
2.7. Las Operaciones con SUCRE, herramienta efectiva para dinamizar las exportaciones
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR
Introduccin
En el marco de la integracin regional, con miras a apuntalar el desarrollo econmico, social y fortalecer el comercio recproco entre los pases miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra Amrica - ALBA, se implant el Sistema Unitario de Compensacin Regional de pagos -SUCRE, que se fundamenta en la utilizacin de una moneda virtual denominada Sucre. El sistema de pagos SUCRE, busca impulsar la expansin del comercio entre los pases miembros bajo el principio de complementariedad productiva, para facilitar las transferencias internacionales y dinamizar la gestin de pago de operaciones de comercio exterior. Este sistema est listo para ser utilizado en forma inmediata por los exportadores ecuatorianos para receptar sus pagos provenientes de Cuba, Venezuela y Bolivia, los cuales sern acreditados en tiempo real en las cuentas corrientes o de ahorros que las personas naturales o jurdicas beneficiarias mantengan en las entidades financieras del pas.
16
ENERO 2012
BOLETN
1 Camara Central de Compensacin (CCC)._ Es un componente que forma parte del Sistema Sucre fundamentando su operacin en el establecimiento de una asignacin inicial de moneda virtual que se distribuir entre los pases participantes, a efectos de proporcionarles liquidez para la realizacin de su comercio recproco. 2 IFI._ Institucin Financiera 3 Tomado del Banco Central del Ecuador, https://www.bce.fin.ec
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA OPERACION COMERCIAL A TRAVS DEL SUCRE2.
17
ENERO 2012
BOLETN
18
Extracto de http://www.sucrealba.org/index.php?q=content/funcionamiento-del-sucre
BOLETN
19
BOLETN
20
BOLETN
La produccin dentro de la Unin Europea est muy concentrada en los Estados miembros ms antiguos. Los primeros cinco Estados miembros (Pases Bajos, Italia, Alemania, Francia y Espaa) tienen una cuota del 80% de la produccin total de la UE.
Fuente: EUROSTAT
21
BOLETN
Estas flores son particularmente populares, prefiriendo hasta hace poco las flores simples a las flores ms exticas o poco comunes, aunque se aprecia una tendencia contraria que poco a poco est en aumento. En 2009, ramos mixtos (un ramo de flores y follaje mixto) y mono-racimos ocuparon alrededor del 40-50% del mercado de flores de corte completo. El resto de las ventas de flores constituyen composiciones, tales ftrtcomo objetos decorativos o arreglos de flores, hojas y otros materiales, y flores simples. Dentro de los mono-racimos, la rosa es la flor de corte principal, representando aproximadamente el 50 por ciento de las ventas.
4Estos
Oficina Holandesa de Flores / Eurostat, 2009. y datos subsiguientes de Business Analytic Center, 2011. Flower Market in germany: Business Report 2011. France: Lyon.
22
BOLETN
Segn fuentes de la industria, el mercado alemn de la mayora de las flores (incluyendo la rosa) se caracteriza por una demanda relativamente alta de tallos ms cortos (40-50 cms). Aunque Alemania es el mercado ms grande, slo es el cuarto mayor productor de flor en la Unin Europea. La produccin alemana slo cubre aproximadamente el 20 por ciento de la demanda interna, donde resalta la produccin de rosas, crisantemos y girasoles. Durante el invierno tambin es proporcionada por pases como Ecuador, Colombia y Kenia con el fin de mantener el mercado durante todo el ao.
23
BOLETN
A nivel minorista, las flores se venden a travs de una variedad de puntos de venta tradicionales como floristas, viveros, supermercados y mercados y vendedores ambulantes. El nmero de supermercados que venden flores se ha incrementado en la ltima dcada, y en muchos pases estn estableciendo tendencias. La cadena de tiendas tambin tienen necesidades especficas en cuanto a surtido, servicio y otras cuestiones conexas que pueden ser de inters para el exportador ecuatoriano, a quien invitamos a contactar a la Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo para indagar sobre las posibilidades de negocios de flores en el mercado alemn.
24
BOLETN
Figura #1: Caractersticas de la diversificacin de las exportaciones de pases proveedores de EEUU en la partida 650400 (Ao 2010)
Fuente: Trademap
25
BOLETN
26
BOLETN
Las conclusiones e interrogantes ms visibles, adicionales a las anteriores, que nos permite el Cuadro # 1, son las siguientes: En el 2010, Ecuador le export a EEUU, bajo la partida arancelaria 650400, $556,000, muy por debajo de los 75140,000 que EEUU le import a China. Pese a ello, Ecuador permanece como el octavo proveedor de dicha partida a EEUU, lo cual nos confirma la alta captacin del mercado lograda por China. Segn las cifras del Cuadro # 1, en el 2010, China y Mxico representaron el 89% de las importaciones de EEUU en la partida 650400. China, Mxico, Taipei, Vietnam, Sri Lanka y Colombia vieron crecer sus exportaciones de sombreros a EEUU en el ltimo ao (2009 - 2010) ms rpido que Ecuador y todos ellos son mayores exportadores a EEUU que Ecuador, tanto en valor como en cantidad. en ese contexto, podr nuestro pas sostener su posicionamiento en el mercado de EEUU? Los precios unitarios de la tonelada de sombreros importados por EEUU en la partida 650400 varan en un amplio rango: van desde US$ 5,149, valor unitario promedio de las exportaciones de Vietnam a EEUU, hasta las de Canad (US$ 204,000/ Ton). Esta alta dispersin del valor unitario de las toneladas de sombreros puede ser muy reveladora. La figura # 3, adems de las conclusiones anotadas, permite nuevas suposiciones que generan preguntas tiles a la hora de tomar decisiones en los planes promocionales de nuestros sombreros en EEUU: Figura # 2: Clasificacin de pases exportadores de sombreros a EEUU, en la partida 650400, segn el valor unitario de sus exportaciones (US$/Ton)
27
BOLETN
28
BOLETN
Dficit a medio ao
Segn la Revista Roast, dado que el 45% de la produccin de caf se concentra durante el cuarto trimestre de cada ao, se espera que durante los primeros meses del 2012 se d una oleada de compras por parte de los tostadores, importadores y brokers, que buscarn posicionarse para la temporada de otoo, pues los tostadores ms importantes, como Starbucks, Kraft y Folgers, as como las empresas pequeas y medianas empresas, podran agotar su suministro. Dada la insuficiente oferta, sern desatendidos los pequeos compradores y por ende subir el precio. No hay ninguna posibilidad realista de ver cualquier excedente en el mercado materializado hasta el final de 2012, cuando el entonces ciclo de cultivo 2012-2013 comience.
1
Existe una estrecha correlacin entre los precios en los mercados de futuros y los del mercado fsico al final del periodo.
29
BOLETN
30
BOLETN
Fuente: Organizacin Internacional del caf Fuentes: WALLENGREN, Maja. Market Analysis. Revista Roast, Septiembre, 2011. Estados Unidos (Traduccin, resumen y anlisis del artculo) ORGANIZACIN MUNDIAL DEL CAF. Relacin entre los precios del caf enlos mercados fsicos y de futuros. Septiembre 2011. Reino Unidos
31
BOLETN
Fuente de informacin: Fresh Plaza Link: www.freshplaza.com Fuente de informacin: Fresh Fruit Portal Link: www.freshfruitportal.com US Departement of Agriculture Link: www.usda.gov
32
BOLETN
33
BOLETN
34
BOLETN
(*) Cifras proyectadas linealmente tomando datos hasta noviembre de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador
Oportunidades para los exportadores ecuatorianos: Existe claramente una oportunidad de continuar creciendo en los tres productos identificados como los de mayor participacin en las exportaciones del Ecuador a Mxico, cada uno de stos debe ser evaluado en su contexto coyuntural. Es as que: Para el sector exportador de Cacao la estrategia debe ser seguir desarrollando y consolidando su participacin en el mercado mexicano que desde el 2010 representa ms del 13% del total exportado; Para el sector exportador de Aceite de Palma, a pesar de que atraviesa una coyuntura que focaliza sus esfuerzos en los mercados de Colombia y Venezuela, Mxico se convierte en el mercado que permitir colocar los excedentes en un plazo no muy lejano, por lo tanto, se debe desarrollar las redes de contactos y sembrar relaciones comerciales que se cosecharn en el futuro; Los exportadores de madera tienen una interesante oportunidad para dar el paso siguiente en la cadena de valor, desarrollando productos de mayor valor agregado y pelear una participacin en el mercado de Mxico.
Fuentes: Expectativas econmicas para Mxico, elaborado por Acus Consultores y Alberto Calva. Enero 2012 El Economista, diario digital. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/ Agencia de noticias del Estado de Mxico Revista Expansin, Sondeo a los CEO de las 500 empresas ms importantes de Mxico, elaborado por Ariadna Garca Vega, disponible en http://www.cnnexpansion.com/pulso-expansion-500/2011/10/07/empresarios-se-ven-pesimistas-para-2012, acceso: 13-01-2012 Links de inters: http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000002 http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp
35
BOLETN
5.6 (5.6) 4.6 (4.2) 1.3 (1.5) 2.3 (2.4) 2.6 (2.5)
Inflacin (% variacin promedio anual del IPC) 1.2 (1.2) 3.0 (3.0) 1.5 (1.9) 2.0 (2.4) 2.7 (2.6) Desempleo (% 15 74 aos) Tasa Repo (%) 8.4 (8.4) 7.5 (7.5) 7.5 (7.2) 7.5 (7.0) 6.8 (6.6) 0.5 (0.5) 1.8 (1.8) 1.7 (2.2) 2.1 (2.7) 2.9 (3.3)
Nota: En parntesis las previsiones en octubre de 2011. Fuente: Banco Central de Suecia (Riksbank).
Sin embargo, las finanzas pblicas siguen slidas y arrojaron supervit en 2011, lo que ubica a Suecia entre las economas europeas mejor posicionadas para enfrentar la crisis. Suecia tiene margen para utilizar medidas de poltica fiscal para estabilizar su economa, en contraste con la mayora de pases europeos.
36
BOLETN
Tipo de Cambio SEK/USD Ao Promedio Mnimo Mximo 7.6457 6.7725 9.2200 2009 2010 7.2049 6.5325 8.0650 2011 6.4969 6.0050 6.9759 Fuente: NASDAQ OMX Stockholm AB; Banco Central de Suecia (Riksbank).
37
BOLETN
Nov. 85.7 106.5 102.5 50.4 60.5 58.4 35.3 46.0 44.1 Dic. 83.8 101.8 48.6 56.1 35.2 45.7 Total 995.2 1,138.9 1,117.6 580.5 650.7 628.6 414.7 488.2 489.0 Importaciones Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 71.0 72.3 83.1 73.8 70.2 74.4 67.3 69.7 83.8 82.5 72.0 81.3 88.0 47.1 48.5 59.5 88.0 49.8 56.6 60.4 23.9 22.5 26.0 22.9 22.4 22.1 21.9 21.9 26.3 24.7 23.5 24.7 28.0 28.5 29.5 31.5 28.1 33.9 29.8 29.6 28.5 27.6 31.7 29.1 30.1 29.8 28.2 29.6 30.0 30.1
93.0 104.4 57.1 65.0 72.7 86.8 95.1 50.9 58.3 66.0 89.8 102.5 47.8 60.3 72.4 96.5 79.5 88.8 95.3 94.9 93.6 52.3 65.0 63.8 84.1 45.4 51.4 55.9 92.2 47.8 54.9 62.6 99.2 57.5 65.5 69.2 95.9 57.8 65.3 65.8
Nov. 83.8 97.0 99.0 57.8 67.7 69.4 26.0 29.3 29.6 Dic. 79.4 92.9 56.0 64.1 23.4 28.8 Total 911.3 1,067.8 1,042.0 627.3 722.6 717.7 284.0 345.2 324.3 Saldo Bienes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 6.6 8.6 7.8 8.0 8.0 16.7 8.0 4.3 4.8 4.8 1.9 4.4 6.5 1.0 6.6 5.4 2.4 10.3 10.2 3.4 8.2 5.5 9.5 8.9 4.4 10.7 9.3 2.9 5.7 7.4 8.2 5.6 10.7 7.2 3.5 0.4 3.2 4.4 4.5 2.3 0.1 2.4 3.8 4.9 6.0 7.4 7.4 1.4 8.6 6.8 7.3 4.9 8.5 7.0 11.8 12.2 12.5 10.3 16.8 10.4 8.1 9.7 10.8 9.3 11.8 7.9 9.6 13.4 12.9 9.7 15.4 12.7 1.6 14.0 12.2 16.7 16.9 11.7 15.6 17.8 13.2 18.0 12.9 14.5 13.1 17.4 16.0 14.5
7.5 10.3 7.3 12.3 5.1 2.5 5.0 5.5 6.3 7.5
38
BOLETN
Mango, unidad Supermercado: Tesco Precio: 1,00 (aprox. $1.60) Pas de origen: Brasil Variedad: Kent Fecha: Diciembre 2011 Existe adems un nicho de mercado para variedades nuevas y novedosas como en el caso del Kennsington Pride, as como comunidades que consumen variedades especficas tales como Ataulfo. Crecientemente y para brindar mayor facilidad al consumidor, as como para incrementar los mrgenes de ganancia, se ofrece el mango ya cortado, ya sea solo o en ensaladas de fruta. Para ello se utiliza mangos que no necesariamente cumplan con los requisitos de apariencia del producto y para los cuales la principal exigencia es su sabor. Lo mismo sucede en el sector del servicio de comidas donde se compra mango ya cortado y congelado para utilizarlo en restaurantes, bares, hoteles o servicios de catering, aunque su consumo en este canal de distribucin es todava relativamente limitado. Finalmente, el mango es crecientemente utilizado como fruta seca o en la elaboracin de jugos y batidos. Las variaciones en jugos de mango con otras frutas estn en crecimiento, ayudando a su vez a un mayor conocimiento de la fruta por parte del pblico britnico.
39
BOLETN
40
BOLETN
Fuente: Trademap (www.trademap.org) Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en el Reino Unido
Por su parte las exportaciones de mango ecuatoriano se realizan en su mayora a los Estados Unidos. As las exportaciones de mango a Estados Unidos en los primeros once meses de 2011 represent ms de 75% del total exportado, seguido por Canad con un 10% aproximadamente y Colombia con 5%. Las exportaciones ecuatorianas de mango al Reino Unido por su parte alcanzaron 180 mil en 2010 y estn en alrededor de 143 mil en los 11 primeros meses de 2011. Comparado con el valor de exportaciones total del Ecuador, el mercado britnico todava tiene amplio potencial de expansin. En ese sentido, el principal problema mencionado por importadores en relacin al mango ecuatoriano se refiere a los largos tiempos de transporte que requiere para llegar al mercado britnico. Si se pudiera reducir dichos tiempos a 14 das, la demanda por la fruta aumentara sustancialmente gracias a la percepcin favorable de calidad del producto, la menor incidencia de plagas y la estacionalidad particular del mango ecuatoriano.
41
BOLETN
42
www.fruitnews.ru
BOLETN
Tabla No. 2
En conclusin, el potencial del principal mercado comprador de banano ecuatoriano se encuentra todava por explorar. Como lo demuestra la experiencia y los datos aqu expuestos, son muchas las oportunidades comerciales que pueden ser encontradas pero el posicionamiento del Ecuador en este mercado depende de la imagen que el pas vaya construyendo como proveedor de productos de calidad.
Carlos Lema Bone, Jefe OCE Mosc Andrs Piedra Caldern, Tercer Secretario OCE Mosc
43
BOLETN
44
BOLETN
Los productos que satisfacen los requisitos para una reduccin de los aranceles conforme a la TGP, pueden ingresar a Canad libres de aranceles si al menos el 40% del precio en fbrica se origina en uno o ms pases TPMA.
45
BOLETN
46
BOLETN
47
BOLETN
48
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Turqua
BOLETN
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Turqua
El Acuerdo de Comercio para el Desarrollo (ACD) entre Ecuador y Turqua, el mismo que se espera concluir en el 2012, ha avanzado en dos rondas de negociaciones, la primera mantenida en Quito, Ecuador y la segunda en Ankara, Turqua. . Existen muchas perspectivas de comercio con Turqua, habiendo adems un gran potencial con los pases vecinos, en algunos productos de la oferta exportable ecuatoriana, entre ellos las rosas, concentradas de frutas, tropicales, atn, cacao, chifles y camarones. Turqua ofrece la oportunidad de nuevos mercados, diversificacin de productos, y la visita Presidencial a realizarse afianzar las relaciones bilaterales y abrir muchas puertas en temas de comercio, IED, cooperacin y sobretodo el impulso necesario para la finalizacin de las negociaciones y firma del A.C.D. entre ambos pases. Ecuador Impulsa Su Oferta Exportable En Turqua Y Pases Vecinos Este jueves 26 y viernes 27 de enero el Jefe de la oficina Comercial de Turqua, Mario Idrovo Trivio, visito el puerto turco de Mersin, principal puerto de Turqua para sus importaciones de frutas, para reunirse con empresarios locales y autoridades de la Administradora de la Zona libre de Mersin, MERBAS. Vale destacar que el comercio entre Ecuador y Turqua viene creciendo considerablemente en los ltimos 2 anos, en especial las exportaciones del banano ecuatoriano. La balanza comercial entre ambos pases es considerablemente favorable para el Ecuador por primera vez en muchos aos. Las reuniones de trabajo que se mantuvieron fueron con distintos empresarios turcos del sector de alimentos, especialmente importantes importadores de banano. Existe una gran aceptacin de nuestro producto y esperan ampliar la oferta llegando a una mejor penetracin dentro del mercado local, as como en el internacional a los pases vecinos: Georgia, Azerbaiyn, Irn, Irak, entre otros. Los importadores manifestaron claramente su inters en aumentar las compras de nuestra fruta, por lo cual tenemos planeado concretar la visita de algunos empresarios para el Ecuador para mediados de este ao. Es de su inters tambin contactarse con un mayor nmero de productores y exportadores ecuatorianos con miras a incrementar el volumen de sus importaciones.
49
BOLETN
La adaptabilidad a los nuevos tiempos es clave a la hora de entender las tendencias Jim Carroll, un renombrado consejero de tendencias futuristas e innovacin, marca cuatro tendencias que impactaran en forma decidida el mercado de los alimentos, embalajes y la venta al por menor y que las empresas debern tener en cuenta para su desempeo futuro: Nuevos mtodos de interaccin con los clientes En los prximos aos se desarrollarn formas alternativas de pago, gracias al avance tecnolgico que posibilitarn que los sistemas de pago de las tarjetas de crdito puedan migrar con las aplicaciones de Blackberry, iPhone y otros telfonos inteligentes. Se pronostica un gran crecimiento de esta tendencia se calculan 3.5 billones de transacciones en 2016 por un valor de 113 billones de rands sudafricanos (USD 14.1 billones)- . Este nuevo panorama traer aparejadas nuevas oportunidades para mecanismos que garanticen la relacin con el cliente, a travs de seguimiento y contactos, que en ltimo trmino garanticen la fidelidad del cliente con la marca. Nuevos mtodos de promocin de la marca y de los productos Las empresas deben ser capaces de aumentar su capacidad de innovacin para satisfacer las demandas de una infraestructura inteligente en el mbito de la telefona mvil. Los mensajes de texto, por ejemplo, podrn ser utilizados para distribuir ofertas y cupones promocionales. Con una poblacin de 147 millones de personas que hacen uso de las redes sociales a nivel mundial a travs de sus telfonos mviles una cifra que se espera que aumente hasta alcanzar 1 billn de personas en los prximos cuatro aos- existen grandes oportunidades para nuevos mtodos de promocin de marca y de productos La empresa Innova Market Insigths ha identificado diez tendencias claves que influirn en el procesamiento de alimentos y bebidas en 2012 y el futuro. Estas diez tendencias se resumen en pureza, autenticidad y sustentabilidad, mientras los consumidores continan en la bsqueda de productos con valor agregado a pesar de los tiempos de crisis econmica.
La renovacin del concepto natural. Productos con pureza Los productos naturales se han vuelto la regla ms que la excepcin en mucho de los mercados occidentales, aunque existen aun muchos asuntos por clarificar a la hora de definir que es natural.Se registra una tendencia al alza de usar la palabrapurose ha utilizado en el doble de productos en el perodo comprendido entre 2008 y 2009,y en el triple con relacin al perodo anterior,en 2011. Lo verde se impone La responsabilidad social corporativa y las estrategias sustentables han tomado una creciente importancia en los mercados de los pases desarrollados y en desarrollo, con un nfasis puesto en la reduccin de las emisiones de carbono, un embalaje menos voluminoso, o productos de comercio justo.
50
BOLETN
51
BOLETN
Gamble, Shiseido y SK II son las ldey artculos para la limpieza y aseo personal. ha tenido una demanda creciente desde el 2009, sienpor la explosin en la industria de la construccin.
Canales de Distribucin Las mayores cadenas de venta al por menor son NTUC Fair Price con 270 puntos de venta, Dairy Farm (entre ellos Cold Storage) con sus 739 almacenes, Sheng Siong y Carrefour. El Puerto de Singapur es considerado el nmero uno del Mundo en cuanto ha transferencia de carga se refiere, ya que por su ubicacin geogrfica, en el estrecho de Malacca, se ha convertido en el eje del comercio entre las 3 economas ms pobladas del mundo: China, India e Indonesia
Fuentes: 1. The Economist, Goods and Retail Industry Report, Singapore 2011 2. Department of Statistics Singapore, Household Income and Expenditure, Disponible en: http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/people/hhldincome.html 3. Business Monitor International, Monthly Food & Beverage Report, December 2011
52
BOLETN
La industria farmacutica guatemalteca rene a 91 firmas productoras con una produccin anual de aproximadamente 300 millones de dlares, exportando alrededor del 45% de esta produccin. Este sector atiende un amplio segmento del mercado local y regional. De hecho, se estima que concentra el 50% de la industria de frmacos genricos de Centroamrica. Los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas de este tipo de productos son Panam, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Por otro lado, Guatemala import alrededor de US$ 408 millones en productos farmacuticos, en 2011 y, cerca de US$ 400 millones en 2010. Los principales pases proveedores de este tipo de productos son Panam, Mxico, Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos: Esquema de distribucin de Productos Farmacuticos en Guatemala El esquema de distribucin predominante para los productos farmacuticos en Guatemala est relacionado con el segmento del mercado ya que existen dos segmentos diferenciados; uno es el segmento institucional y otro el segmento privado. El primero representa aproximadamente el 60% del mercado y el segundo, el restante 40%. El segmento institucional es el que atiende instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y los hospitales estatales gestionados por el Ministerio de Salud. El esquema de distribucin usual en este segmento es el siguiente: ImportadorDistribuidor IGSS Estado
Fabricante
Los importadores/distribuidores que actan en este segmento realizan sus ventas al estado guatemalteco a travs del instrumento denominado contrato abierto por el cual, el Estado compra cerca de US$ 200 millones de productos farmacuticos. El esquema de distribucin que usa el segmento privado es el siguiente: Drogueras y farmacias ImportadorDistribuidor Hospitales privados Mayoristas Es importante sealar que ambos segmentos del mercado tienen una alta sensibilidad al precio. Los mrgenes usuales de los distintos intermediarios en la cadena son los siguientes:
Fabricante
53
BOLETN
Existen dos tipos de compaas farmacuticas que operan en el mercado guatemalteco: las compaas multinacionales y los laboratorios de produccin local. Algunas de las principales multinacionales presentes en el mercado son: Abbott, Sanofi-Aventis, Menarini, Astra Zeneca, Pfizer, Merck Sharp & Dohme y Schering Plough, entre otras. Muchas de ellas forman parte de la Federacin Centroamericana de Laboratorios Farmacuticos FEDEFARMA-(www.fedefarma.org). En el caso de los laboratorios de produccin local se destacan Unipharm, Lancasco, Donovan Werke y Laprin, entre otras. Varias de ellos forman parte de la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacuticos adscrita a la Cmara de Industria de Guatemala. Otra organizacin del sector es la Asociacin de Industrias Farmacuticas de Guatemala ASINFARGUA- de la cual tambin han formado parte varios laboratorios de produccin nacional. El mercado guatemalteco de productos farmacuticos es muy competido por lo que en el caso de los productos que son nuevos al mercado, es sumamente importante que los fabricantes extranjeros junto con sus importadores/distribuidores locales implementen una estrategia de comunicacin y promocin para darlos a conocer y apoyar su venta. Entre las actividades a realizar dentro de dicha estrategia juegan un papel destacado la visita mdica y la visita a farmacias, como lo muestra el siguiente esquema:
Visita mdica
(presentacin de los productos al mdico segn su especialidad)
Contacta droguera/distribuidor
(ofrece los productos para generar rdenes de compra)
Visita a farmacias
(Introduce los productos a las farmacias para que ellas las adquieran de las drogueras)
Pacientes/consumidores
(luego de recibir la receta del mdico, acuden a las farmacias para obtener la medicina recetada)
Gran parte de las ventas en Guatemala las concentran pocos importadores/distribuidores de larga tradicin como CENDIS (CENTRO DISTRIBUIDOR,S.A.), BODEGA FARMACEUTICA S.A., DROGUERA COLON, S.A., DROGUERA AMERICANA, DROGUERA FARMA LOGSTICA S.A. y AMICELCO, entre otras. En lo se refiere a los puntos de venta,entre las principales cadenas de farmacias se destaca MEYKOS que opera con ms de 100 sucursales en Guatemala y El Salvador,PROVEEDORA MDICA CAROLINA & H,con cerca de 80 sucursales en Guatemala,le siguen FARMACIAS GALENO,FARMACIAS SUIVA,FARMACIAS DEL DR.SIMI,que tambin tienen presencia en todo el territorio guatemalteco. Requisitos para el Registro de un producto farmacutico nuevo en Guatemala Los productos farmacuticos que provienen del extranjero deben cumplir con una serie de requisitos para poder ingresar al territorio guatemalteco. El Departamento de Regulacin y Control de Productos Farmacuticos y Afines de la Direccin General de Regulacin, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, es el responsable de regular y controlar los productos farmacuticos y afines y los establecimientos que los importan, fabrican y comercializan en Guatemala. Los productos farmacuticos que se comercializan en Guatemala deben contar con registro sanitario. El registro sanitario tiene una vigencia de 5 aos. Para obtener dicho registro se debe realizar la siguiente gestin en la Ventanilla de Servicios del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social: Pagar el costo del trmite correspondiente. Presentar solicitud de registro con el Los medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales deben utilizar el formulario de Principio Activo Conocido PAC-
54
BOLETN
Es necesario que un Qumico Farmacutico sea responsable de tramitar el registro sanitario de los medicamentos. La empresa ecuatoriana junto con su importador/distribuidor guatemalteco pueden contratar para esta labor los servicios del profesional de su preferencia. Oportunidades para los exportadores ecuatorianos: El derecho arancelario de importacin para la gran mayora de productos farmacuticos en Guatemala es de 0% o 5%, lo cual le otorga al empresario ecuatoriano de una oportunidad comercial para ingresar en este mercado, en el cual no tendra desventaja arancelaria respecto de los principales pases competidores, en este tipo de productos.
Fuentes:
Asociacin de Industrias Farmacuticas de Guatemala ASINFARGUA-. Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, Direccin General de Regulacin, Vigilancia y Control de la Salud Gremial de Fabricantes de Productos Farmacuticos, adscrita a la Cmara de Industria de Guatemala: www.industriaguate.com Banco de Guatemala. www.banguat.gob.gt
Links de inters: Compras del Gobierno, Guatecompras: www.guatecompras.gob.gt Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social: http://portal.mspas.gob.gt/ Federacin Centroamericana de Laboratorios Farmacuticos, FEDEFARMA: www.fedefarma.org Mundo Comercial, Cmara de Comercio de Guatemala: www.negociosenguatemala.com Asociacin Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- www.export.com.gt Revista Industria y Negocios de la Cmara de Industria de Guatemala: www.revistaindustria.com CENDIS (CENTRO DISTRIBUIDOR,S.A.): www.centrodistribuidor.com Droguera Colon, S.A.: www.drogueriacolon.com Droguera Americana: www.dasa.com Droguera Farma Logstica S.A.: www.farmalogsa.com AMICELCO: www.amicelco.com.gt
55
ENERO 2012
w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c
BOLETN
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200.
56