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AO 2 - NMERO 13

ENERO 2012

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Boletn mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracin. Unidad de Inteligencia Comercial e Inversiones

Comercio Exterior

Boletn de

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Ec. Ricardo Patio Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracin. Ec. Francisco Rivadeneira Sarzosa Viceministro de Comercio Exterior e Integracin Econmica Ing. Mara Fernanda De Luca Directora General de PRO ECUADOR Ec. Dannylo Suba Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Ec. Vctor Jurado Carriel Ing. Sandra Gonzlez Camba Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Lcdo. Adrian Mejia Diseo y Diagramacin, Mercadeo y Comunicacin, PRO ECUADOR Lcda. Mait Freire Redaccin , Mercadeo y Comunicacin, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Jos Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Carlos Lema, Mosc Alexis Villamar, Hamburgo Dick Vega, Los ngeles Karina Amaluisa, New York Fernando Navia, Miami Borys Mejia, Chicago Ma. Mercedes Jara, Toronto Valeria Escudero, Pars Juan Carlos Apunte, Madrid Ma. Auxiliadora Crdenas, Miln Mario Idrovo, Ankara Juan Patricio Navarro, Pretoria Stepenson Bravo, Tehern Cecilia Gutirrez, Nueva Delhi Fausto Valle, Singapur Mariella Molina, Cantn Hector Villagrn, Beijing Jorge Hidalgo, Shangai Oscar Herrera, Sel Emilio Velasco, Bogot Alejandro Dvalos, Lima Ramiro Sosa, Caracas Antonio Ruales, Santiago Daniel Carofilis, Sao Paulo Ma.Gabriela Araujo, Guatemala

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Contenido
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Editorial

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Balanza Comercial Principales productos No Petroleros de Exportacin Anlisis de Trminos de Intercambio Evolucin de las Exportaciones en USD y Ton 2007-2011 ndice de Concentracin de Mercados Mercados Top 20 del Ecuador y principales productos no petroleros exportados a estos destinos Las Operaciones con SUCRE, herramienta efectiva para dinamizar las exportaciones Calendario de Ferias y Misiones 2012 PRO ECUADOR

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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador


SANTIAGO - CHILE / Estrategia para la Fruta Fresca Tropical Ecuatoriana en Chile HAMBURGO - ALEMANIA / El Mercado Alemn de Flores MIAMI - ESTADOS UNIDOS DE AMRICA / Una primera aproximacin al mercado de artesanas de los Estados Unidos: Desafos y oportunidades para el caso Ecuador. NEW YORK - ESTADOS UNIDOS DE AMRICA / Previsin de alza en el precio internacional del caf estimula a exportadores ecuatorianos LOS ANGELES - ESTADOS UNIDOS DE AMRICA / Bacteria afecta a las exportaciones colombianas de banana y genera oportunidad CHICAGO USA / Oficina Comercial de Ecuador en Chicago fortalece vnculos comerciales con empresarios e instituciones vinculadas al comercio en la regin de los Grandes Lagos MEXICO - MEXICO / Desafos y Oportunidades de la Relacin Comercial entre Ecuador y Mxico en el 2012 ESTOCOLMO - SUECIA / Desempeo y Previsiones de la Economa y el Comercio Exterior de Suecia LONDRES REINO UNIDO / El Mercado del mango en el Reino Unido MOSC RUSIA / Rusia y su Influencia en la Economa Bananera TORONTO - CANAD / Barreras de Acceso al Mercado Canadiense de los principales productos exportados por el Ecuador ANKARA - TURQUA / Buenas expectativas para cierre de Acuerdo Comercial con Turqua Ecuador impulsa su oferta exportable en Turqua y pases vecinos PRETORIA SUDFRICA / Las tendencias ms relevantes en el consumo en 2012 SINGAPUR Singapur / Un vistazo a Singapur, el Hub Comercial y de Negocios del Sudeste de Asia GUATEMALA-Guatemala / Caractersticas del mercado de productos farmacuticos en Guatemala

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Editorial
Rusia y su Influencia en la Economa Bananera.
Carlos Lema Bone, Jefe OCE Mosc Andrs Piedra Caldern, Tercer Secretario OCE Mosc
Segn datos proporcionados por el medio especializado de noticias del mercado de frutas en Rusia, Fruitnews6 , al finalizar el ao 2011 este pas registr un nuevo rcord mundial en el campo de consumo de alimentos al convertirse en el mayor comprador de manzanas y peras del mundo. Sin embargo, segn los expertos, la fruta que continua siendo la preferida en Rusia es la banana. Tan importante es la banana para el mercado ruso que el propio Primer Ministro ruso, Vladimir Putin, estuvo presente en el puerto de San Petersburgo para inaugurar personalmente el puente martimo entre Ecuador y Rusia para el comercio de banana. Segn este sitio de noticias, desde el comienzo de la dcada de los 90s el consumo de banano en Rusia ha crecido a una velocidad increble. Por ejemplo, en el ao de 1994 se consumieron 200 mil toneladas; en el 2000, 600 mil toneladas; y en el 2011 se estableci un rcord, llegando a 1,2 millones de toneladas. Esta cifra, por s sola resalta a la vista y deja en evidencia la gran importancia que tiene el mercado ruso para Ecuador. Rusia es el principal consumidor de bananos del Ecuador, motivo por lo cual, dentro de su poltica de diversificacin de mercados y bsqueda de nuevos socios comerciales, el posicionamiento del Ecuador en Rusia es estratgico. El negocio del banano en Rusia no es tal banal por el mero hecho de tratarse de una aparente simple fruta, por supuesto, es todo lo contrario. Se podra decir que pelar un banano es cosa fcil pero casi ninguno de los consumidores rusos cae en la cuenta que antes de entrar en sus manos, el banano creci en las plantaciones del litoral ecuatoriano y fue cosechado para luego ser cargado y transportado en un enorme barco refrigerador, el cual pas el Canal de Panam, cruz el Ocano Atlntico y lleg al puerto de San Petersburgo desde donde se lo distribuye al pas. Desde el punto de vista de los expertos rusos las probabilidades de resbalarse en la cscara del comercio de banano son altas. Es por eso que en este negocio no hay pequeos importadores. En general, el mercado de la importacin bananera est dividido para las grandes empresas que pueden pagar y asumir los grandes riesgos que muchas veces representan la importacin de dicho producto, ya que cuando la fruta es trada cruzando medio mundo pueden aparecer problemas donde la calidad de banano es puesta en juego. Es importante mencionar que la calidad depende de muchos factores, la falla de uno de ellos puede provocar la prdida del producto. De manera general, los problemas ms comunes, que afectan a la calidad del banano, detectados por esta Oficina Comercial son los relacionados con la logstica del transporte del mismo. Puede afirmarse que a veces existen problemas con los sistemas de refrigeracin de los barcos que transportan el banano, lo que puede traer como consecuencia una maduracin precoz del mismo. Tambin se ha detectado que el sistema de ventilacin interno no es el ms ptimo, por lo cual la fruta cuando se la saca de la caja puede presentar un aspecto normal externo pero por dentro su contextura es ms suave de lo comn. En este punto, es importante mencionar el esfuerzo de Maersk para ofrecer contenedores de atmsfera controlada, lo cual ha contribuido a mejorar la calidad del banano pero no existen suficientes contenedores y su uso tiene un alto costo. Resultado de esto, se han levantado algunas quejas de importadores y consumidores, por el momento marginales, exigiendo una mejor calidad del producto. Es por ello que en el Ecuador, tanto la empresa privada, as como las entidades de gobierno involucradas deben trabajan mancomunadamente para seguir garantizando un banano de calidad al principal mercado de sus ventas como lo es Rusia.

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Sera una gran prdida para el pas que por motivo del incremento de estos problemas los importadores rusos empiecen a ver a otros pases como sus proveedores, tales como, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Filipinas. Inclusive, por la coyuntura poltica, es bastante conocido en el medio el pedido de comercializacin de banano de Rusia a Venezuela, a donde viaj el Vicepremier Igor Sechin para establecer contactos a gran escala para cumplir con este objetivo. Esto lejos de ser una alarma debe ser un llamado de atencin que invita a pensar ms estratgicamente y cuidar este mercado. En este sentido, es importante continuar manteniendo reuniones de alto nivel especialmente desde el rea comercial y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar un producto de calidad. Por otro lado, se debe seguir trabajando en el posicionamiento de nuevas rutas de comercializacin que usen otros puertos que permitan llegar a ms latitudes de Rusia y de otros pases de la regin y el continente asitico, tales como: Vladivostok y Novorosisky en Rusia, Odessa en Ucrania y Poti en Georgia. Los datos de los ltimos aos demuestran que en Rusia existen grandes oportunidades por la tendencia del comercio, no solamente con el banano de tipo Cavendish Valery sino, como se muestra en la Tabla No. 1 y 2, con otras variedades. En este caso, puede ser analizada la partida 0803001900 en donde se incluyen Bananas o pltanos, frescos o secos: los dems, que en el perodo de anlisis registra un crecimiento del 129% del volumen total exportado. Esto, lleva a la conclusin lgica de las nuevas oportunidades existentes para otros productos como el denominado baby banano, muy apetecido en Rusia, junto con los chifles, los chips de banana dulce, entre otros. Tabla No. 1

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Tabla No. 2

En conclusin, el potencial del principal mercado comprador de banano ecuatoriano se encuentra todava por explorar. Como lo demuestra la experiencia y los datos aqu expuestos, son muchas las oportunidades comerciales que pueden ser encontradas pero el posicionamiento del Ecuador en este mercado depende de la imagen que el pas vaya construyendo como proveedor de productos de calidad.

www.fruitnews.ru

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Balanza Comercial
El saldo de Balanza comercial total para el perodo Ene-Nov de 2011 ha mejorado en comparacin al mismo perodo del ao 2010, las exportaciones totales se han incrementado un 22% con respecto a igual perodo del ao anterior.

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Las exportaciones no petroleras han mantenido una tasa de crecimiento promedio anual del 17%, si analizamos los tres ltimos aos en el perodo enero noviembre; el crecimiento de las importaciones no petroleras en el mismo perodo ha sido del 24%, lo que provoca que el dficit de balanza comercial no petrolera para el perodo enero noviembre de 2011 alcanzara los 7,834 millones USD

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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Principales productos No Petroleros de Exportacin
El banano contina siendo el principal producto de exportacin no petrolero constituyendo un 23% del total de las exportaciones no petroleras lo que significa 1,954 millones USD en el perodo Ene-Nov 2011, seguido de camarones congelados con un 11.55% y 982 millones USD, en tercer lugar se presenta el atn con un 5.86% y 498 millones para el perodo de anlisis, posicin que se disputa estrechamente con las rosas 5.44% y el cacao 4.94%. Los nicos productos industrializados que aparecen en el top 20 de productos no petroleros exportados son vehculos diesel de carga en el octavo puesto con 1.66% del total y cocinas de gas en el vigsimo lugar con 0.74% y 62 millones de USD.

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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Anlisis de Trminos de Intercambio
El ndice de los trminos de intercambio se calcula de la siguiente manera1:
ITIt = IPXt IPMt

siendo:

!"#$ = !"#0 [1 + (,- "- )]

Donde : IPXt = ndice de precios, en US dlares, de las exportaciones del perodo. IPMt = ndice de precios, en US dlares, de las importaciones del perodo. IPXo = ndice de precios, en US dlares, de las exportaciones del perodo base. IPMo = ndice de precios, en US dlares, de las importaciones del perodo base. wi = Ponderacin de las exportaciones del producto en relacin a las exportaciones totales del ao base. Pi = Variacin de los precios, en dlares. ei = Variacin de la moneda del pas proveedor con relacin al dlar de los Estados Unidos de Amrica. Pxi = Variacin del ndice de precios de exportaciones, en la propia moneda, de los pases origen de las importaciones del Ecuador. Como se puede apreciar, los ndices de precios de las exportaciones y de las importaciones no constituyen, en rigor, ndices de valor unitario, directamente calculados a partir del volumen y valor consignados en las exportaciones e importaciones del pas, sino ndices construidos mediante la utilizacin de indicadores relacionados con el sector externo. Las ponderaciones del ndice de precios de los principales productos de exportacin corresponden a su participacin porcentual en las exportaciones totales. Los productos tradicionales que forman parte del ndice son petrleo, banano, camarn, caf (en grano e industrializado) y cacao (en grano y elaborado). Se utiliza el ndice de precios al por mayor de los Estados Unidos, para determinar los precios de los productos de exportacin no tradicionales.

Fuente: Banco Central del Ecuador, La Economa Ecuatoriana luego de 10 aos de Dolarizacin

ndice de los Trminos de Intercambio Nota Metodolgica y Resultados, Cuadernos de Trabajos, Banco Central del Ecuador

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http://www.proecuador.gob.ec/ Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Como se puede notar ha existido una mejora constante en los trminos de intercambio desde el ao 2000, con particular nfasis desde el 2004 producto de los altos precios del petrleo, principal producto de exportacin ecuatoriano, si se excluye el efecto del petrleo el resultado an es una mejora de trminos de intercambio, pues los principales productos de exportacin de nuestro pas son commodities que en el ltimo quinquenio han visto mejorar sus precios internacionales (Ej: caf, cacao, aceite de palma, etc). Es decir, el Ecuador en los ltimos aos ha ganado terreno en el precio de sus productos de exportacin, debido en general al incremento de los precios de los alimentos y materias primas. Esta mejora sostenida en los trminos de intercambio, se interpreta como un mayor poder de compra para adquirir importaciones, lo cual ha presionado su incremento y explica los dficits presentados los ltimos 3 aos. Siendo commodities (Incluido el petrleo) los principales productos de la canasta de exportacin ecuatoriana, una cada de los precios internacionales de estos productos podra significar menores exportaciones en USD lo que se traducira en mayores dficits hasta que se ajusten las importaciones al nivel adecuado, todo esto si no se cambia la matriz productiva y canasta de exportacin hacia productos con mayor valor agregado, es decir lo clsicamente conocido en economa como Enfermedad Holandesa. Lo antes anotado explica el empeo de PRO ECUADOR de diversificar los productos de exportacin, haciendo nfasis en aquellos que generan mayores encadenamientos productivos con valor agregado, estando alineada esta estrategia con la visin de largo plazo sealada en el Plan Nacional del Buen Vivir de cambio de la matriz productiva, acorde adems con el Cdigo Orgnico de la Produccin, Comercio e Inversiones (mejor conocido como Cdigo de la Produccin).

Evolucin de las Exportaciones en USD y Ton 2007-2011


Lo antes explicado con respecto a los trminos de intercambio se puede a la vez notar analizando los volmenes en toneladas de exportacin y en USD. Se puede notar que mientras en USD se alcanzan incrementos cercanos al 6% en toneladas se ha alcanzado recuperar y superar los niveles previos a la crisis mundial del 2009.

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Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

ndice de Concentracin de Mercados


Para evaluar la concentracin de nuestras exportaciones no petroleras hemos aplicado el ndice de Herfindahl-Hirschman Normalizado, que analiza y pondera la participacin de mercado de cada pas y el nmero de pases a que se exporta, as:
n

VT = xi
i =1 n

pi =

xi VT

H = pi2

Donde,

VT

Como el valor mnimo de este indicador va a estar en funcin del nmero de pases a los cuales se exporte, procedemos a normalizarlo para acotar sus valores entre cero y uno.

pi xi

i =1

1 H 1 n

Cuota de mercado del pas i Valor de la posicin del pas i Valor total del mercado ndice de Herfindahl

HN = (H (1 n)) (1 (1 n))
Donde,

0 H 1

HN

ndice de Herfindahl ndice de Herfindahl Normalizado

Y por lo tanto: Concentracin baja 0 HN < 0.33 Concentracin media 0.33 HN < 0.66 Concentracin alta 0.66 HN 1

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Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

El anlisis de resultados nos indica que la concentracin (Por destino) de las exportaciones no petroleras ecuatorianas disminuye en el perodo de anlisis 2008-2011 Nov. De igual forma podemos apreciar que el nmero de pases destino ha recuperado su nmero hasta llegar a los mismos niveles del 2008. Si vemos el indicador en su conjunto podemos notar que en todos los aos de anlisis la concentracin se muestra como baja, esto es debido a que este indicador no toma en cuenta la posibilidad de asociaciones (Por ejemplo considerar a los 27 pases de la Unin Europea como un todo o efectuar anlisis por continente).

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

El grfico precedente muestra un reclculo del ndice considerando los 27 pases de la UE como un todo, al final se confirma la tendencia de desconcentracin que ya antes se conoca, claro en un nivel o escala mayor.

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Mercados Top 20 del Ecuador y principales productos no petroleros exportados a estos destinos
El principal destino de las exportaciones no petroleras durante el 2011 Ene-Nov ha sido los Estados Unidos, representando cerca del 22% del total exportado en el perodo, lo siguen Colombia con un 10.86%, Venezuela con 8%, Rusia con un 7,61%. Es de notar que al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, 8 corresponden a pases de Amrica (excluyendo a los Estados Unidos).

Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Se muestra tambin a continuacin los principales 10 productos no petroleros de exportacin a los principales 20 destinos durante el perodo Ene-Nov del 2011.

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2.7. Las Operaciones con SUCRE, herramienta efectiva para dinamizar las exportaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR

Introduccin
En el marco de la integracin regional, con miras a apuntalar el desarrollo econmico, social y fortalecer el comercio recproco entre los pases miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra Amrica - ALBA, se implant el Sistema Unitario de Compensacin Regional de pagos -SUCRE, que se fundamenta en la utilizacin de una moneda virtual denominada Sucre. El sistema de pagos SUCRE, busca impulsar la expansin del comercio entre los pases miembros bajo el principio de complementariedad productiva, para facilitar las transferencias internacionales y dinamizar la gestin de pago de operaciones de comercio exterior. Este sistema est listo para ser utilizado en forma inmediata por los exportadores ecuatorianos para receptar sus pagos provenientes de Cuba, Venezuela y Bolivia, los cuales sern acreditados en tiempo real en las cuentas corrientes o de ahorros que las personas naturales o jurdicas beneficiarias mantengan en las entidades financieras del pas.

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1 Camara Central de Compensacin (CCC)._ Es un componente que forma parte del Sistema Sucre fundamentando su operacin en el establecimiento de una asignacin inicial de moneda virtual que se distribuir entre los pases participantes, a efectos de proporcionarles liquidez para la realizacin de su comercio recproco. 2 IFI._ Institucin Financiera 3 Tomado del Banco Central del Ecuador, https://www.bce.fin.ec

Beneficios para los exportadores


Disminuye el Riesgo de No Pago a los Exportadores Reduce tiempos de espera de exportadores para recepcin de pagos. Reduce tiempos de espera en los trmites en pases donde existen mecanismos de control de salida de divisas. Facilita la coordinacin de polticas comerciales y cambiarias, lo que se traduce en un aumento en la demanda exportable en mercados de pases que participan en el SUCRE.

Beneficios para los importadores


El importador no tiene que adquirir divisas para el pago de importaciones. Reduccin de costos de transferencias. Reduccin o eliminacin de comisiones a cobrarse por parte del BCE a agentes. Reduccin de trmites en los pases donde existen mecanismos de control de salida de divisas. Reduccin en costos de importacin y precios ms bajos para los consumidores.

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA OPERACION COMERCIAL A TRAVS DEL SUCRE2.

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Ms informacin: http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000999 http://www.sucrealba.org

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Extracto de http://www.sucrealba.org/index.php?q=content/funcionamiento-del-sucre

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SANTIAGO CHILE Antonio Ruales
Estrategia para la Fruta Fresca Tropical Ecuatoriana en Chile En el mercado chileno la tarea principal est dada en buscar la consolidacin y mantencin del producto ecuatoriano, ya que en Chile es bien valorada la fruta ecuatoriana en general y se reconoce su calidad. El xito de una estrategia de insercin al mercado chileno de las frutas ecuatorianas, radica en la orientacin hacia donde se dirigen. Si se opta por la colocacin de fruta fresca (Papaya y Mango), su xito estar determinado en direccin hacia canales de volmenes pequeos y segmentos medios/altos, como son los supermercados, importadores especializados en alimentos frescos y tiendas especializadas. Utilizar grandes volmenes colocados en mercados mayoristas no es la va correcta, dada la baja rotacin y consumo local de estas frutas. La otra estrategia de xito est dirigida a fruta procesada (Coco, babaco, naranjilla, tamarindo y maracuy), presentando diversas variedades de productos en concentrados y pulpas congeladas de estas frutas tropicales ecuatorianas. Esta estrategia de nicho, se caracteriza por estar orientada hacia nuevos procesos en la agroindustria local chilena, fundamentalmente a la preparacin de batidos, helados, postres, licores, jugos de frutas, ya sean mezclados con leche o agua. Por tanto, para empresas ecuatorianas sin experiencia en el mercado chileno (tampoco internacional) es altamente recomendable y preferible utilizar el servicio de un importador o brker experimentado en el rubro alimentario chileno, permitiendo complementariedad en objetivos recprocos. Principalmente, las frutas tropicales llegan hasta los consumidores como fruta fresca, pulpa de frutas o frutas deshidratadas. Debido al elevado desconocimiento, respecto a la manera de consumirlas muchas de estas frutas tropicales, pueden sufrir riesgos de rechazo y fracasar las estrategias promocionales implementadas. La pulpa de fruta, se presenta generalmente congelada en bolsas de plstico de 500 grs o 1 kilo y las de mayor calidad no incorporan azcar ni aditivos. Las frutas provenientes de Ecuador, tienen la particularidad de poseer una alta calidad y amplia variedad; adems Ecuador, posee gran experiencia en el manejo de cultivos y comercializacin internacional, dado que es un gran productor y exportador de este tipo de frutas exticas, lo que permite una mayor imagen favorable para el posicionamiento de su Agroindustria exportadora. Respecto al consumo de frutas tropicales y frescas, cuando llegan a los mercados hay que conocer el punto de maduracin ideal, adems de su manera ideal de consumo ya que frutas como la maracuy y la naranjilla, son ms aptas para preparacin de batidos o jugos de frutas. Otras como la guayaba dulce, mango, papaya, pitahaya, son perfectas para comer directamente. De tal suerte, que la orientacin de ciertas frutas y sus embarques, ser determinante para el xito de toda estrategia comercial para ingresar al mercado de Chile. Adicionalmente, la estacionalidad de las frutas frescas y naturales determinan en cada lugar los tipos de frutas ms idneos para su consumo en cada estacin del ao. Las frutas de temporada son generalmente ms naturales y econmicas debido a que su produccin programada es mayor.

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En consecuencia, se describen algunas acciones estratgicas y tcticas para el eficiente, efectivo y eficaz aprovechamiento de las oportunidades mencionadas: Disminuir la intermediacin en el canal y llegar lo ms prximo al consumidor final. Aumentar la amplitud de oferta exportable de productos analizados, segn requerimientos del mercado chileno. Orientar productos a canales ms sofisticados y procesos ms refinados, para aumentar valor agregado de canasta de frutas ecuatorianas. Estrategias de colocacin bien diseadas y autofinanciadas, con retornos esperados de 2 4 aos para mercado chileno. Variedad de colocacin con alta calidad de producto, asociada a una imagen favorable y comunicada a travs de precios medios y altos. Incorporar y negociar nuevas certificaciones para productos procesados, que permita conocer altos estndares de produccin y calidad. Entrar a canales sofisticados y gourmets, va supermercados, o bien, tiendas especializadas de alimentos gourmets. Si existe alto volumen de fruta fresca para colocar en mercado chileno, utilizar mercados mayoristas, en caso contrario, utilizar estrategias de nicho. El precio no es determinante en segmentos de nicho; s lo es en mercados de volumen. Buscar nuevos nichos en comunidades de tite en Chile. Ingreso con marca propia y desarrollo en mercado chileno. Desarrollar folletos promocionales. Calidad de etiquetado, envasado y embalaje. Identificar los canales de comercializacin nuevos y actuales. Negociar nuevos Protocolos Sanitarios entre Gobiernos.
Fuente: Estudio de Mercado sobre Frutas Frescas en Chile OCE Santiago

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HAMBURGO ALEMANIA Alexis Villamar
El Mercado Alemn de Flores La produccin mundial de flores y plantas en maceta alcanz 24.4 mil millones de euros en 2009. La Unin Europea es el mayor productor con 10,8 millones de euros y una cuota del 44 por ciento del mercado total. Holanda sigue siendo el centro de produccin para el mercado de flores en Europa, as como un importante proveedor internacional de otros continentes.

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La produccin dentro de la Unin Europea est muy concentrada en los Estados miembros ms antiguos. Los primeros cinco Estados miembros (Pases Bajos, Italia, Alemania, Francia y Espaa) tienen una cuota del 80% de la produccin total de la UE.

Fuente: EUROSTAT

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Con una cuota de mercado de alrededor del 31%, el mercado alemn es el mercado de flores ms importante en Europa Occidental. En 2009, el mercado de Europa Occidental para las plantas en maceta se estim en alrededor de 7,7 millones de euros a precios de comercio al por menor. Con una proporcin de alrededor del 55%, el mercado alemn cubre la mayor parte de los gastos en las plantas en maceta en Europa Occidental y Central. El consumo de flores cortadas en Alemania ascendi a 2.880 millones en el ao 20073 . Entre 2005 y 2007, el valor del mercado de flores de corte disminuy a una tasa anual del 1,5%. La crisis financiera se aade a la disminucin en el tamao del mercado. En trminos de valor, Alemania tambin importa ms en la actualidad que antes de la crisis. Las importaciones alemanas de flores cortadas de los Pases Bajos aumentaron un 9 por ciento en los nueve primeros meses de 2010 y por lo tanto tambin muy por encima del nivel de antes de la crisis econmica. El consumo alemn per cpita de flores de corte est en lnea con la media de la Unin Europea, y ascendieron a 36 en 20074 . Una parte relativamente grande (60 por ciento) de las compras de la poblacin flores y la frecuencia de compra se estima en superior a la media de la UE. El precio medio pagado en Alemania por un ramo de flores va en aumento. Al igual que en muchos pases de la UE, los alemanes compran principalmente flores de corte como un regalo (casi la mitad de todas las compras). Las compras restantes se repartirn por igual entre las compras de flores para uso propio y las compras para los funerales y entierros. Sin embargo, las flores siguen siendo el nmero uno actual en Alemania. Caramelos, bombones, dinero, vino y perfumes siguen en orden de importancia. Los jvenes y los hombres en particular, se refieren principalmente a las flores a la entrega de un presente. Sin embargo, los jvenes tambin han llegado a las flores asociados con la falta de inspiracin y originalidad de la persona que da las flores, simplemente por su valor tradicional como un regalo. Flores Ms Vendidas en Alemania:

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Estas flores son particularmente populares, prefiriendo hasta hace poco las flores simples a las flores ms exticas o poco comunes, aunque se aprecia una tendencia contraria que poco a poco est en aumento. En 2009, ramos mixtos (un ramo de flores y follaje mixto) y mono-racimos ocuparon alrededor del 40-50% del mercado de flores de corte completo. El resto de las ventas de flores constituyen composiciones, tales ftrtcomo objetos decorativos o arreglos de flores, hojas y otros materiales, y flores simples. Dentro de los mono-racimos, la rosa es la flor de corte principal, representando aproximadamente el 50 por ciento de las ventas.

4Estos

Oficina Holandesa de Flores / Eurostat, 2009. y datos subsiguientes de Business Analytic Center, 2011. Flower Market in germany: Business Report 2011. France: Lyon.

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Al igual que muchos otros mercados de la Unin Europea, la rosa ha ganado cuota de mercado considerablemente en la ltima dcada. Otras flores que son cada vez ms populares son: La gerbera, la dendranthema y el lilium . Las ventas de rellenos para ramo, tales como gypsophila y solidago , tambin estn aumentando. La rosa y la dendranthema son las flores ms populares para fines funerarios y las tumbas.

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Fuente: Business Analytic Center, 2011

Segn fuentes de la industria, el mercado alemn de la mayora de las flores (incluyendo la rosa) se caracteriza por una demanda relativamente alta de tallos ms cortos (40-50 cms). Aunque Alemania es el mercado ms grande, slo es el cuarto mayor productor de flor en la Unin Europea. La produccin alemana slo cubre aproximadamente el 20 por ciento de la demanda interna, donde resalta la produccin de rosas, crisantemos y girasoles. Durante el invierno tambin es proporcionada por pases como Ecuador, Colombia y Kenia con el fin de mantener el mercado durante todo el ao.

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Alemania es un jugador clave en el comercio de la Unin Europea en las flores cortadas, ya que tiene el mercado ms grande y es el mayor importador. Entre 2004 y 2008, las importaciones alemanas de flores cortadas fluctuaron, dando como resultado una disminucin neta del 5,3 por ciento. En 2009 la importacin de flores cortadas alcanz $ 1.042 millones equivalente a 165 mil toneladas y la importacin de follaje, ramas, para ramos ascendieron a $ 153 000 000 equivalente a 42 mil toneladas. La cuota de las importaciones directas de pases en desarrollo es de aproximadamente el 6 por ciento. Hay, sin embargo, un flujo ms importante de productos procedentes de pases en desarrollo para entrar en el mercado alemn es a travs de las re-exportaciones de los Pases Bajos.

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A nivel minorista, las flores se venden a travs de una variedad de puntos de venta tradicionales como floristas, viveros, supermercados y mercados y vendedores ambulantes. El nmero de supermercados que venden flores se ha incrementado en la ltima dcada, y en muchos pases estn estableciendo tendencias. La cadena de tiendas tambin tienen necesidades especficas en cuanto a surtido, servicio y otras cuestiones conexas que pueden ser de inters para el exportador ecuatoriano, a quien invitamos a contactar a la Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo para indagar sobre las posibilidades de negocios de flores en el mercado alemn.

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MIAMI ESTADOS UNIDOS DE AMRICA
Fernando Navia Una primera aproximacin al mercado de artesanas de los Estados Unidos: Desafos y oportunidades para el caso Ecuador. Este primer vistazo sobre el mercado estadounidense de sombreros similares a las artesanas ecuatorianas de paja toquilla, conocidas como Panama hats, se realiza sobre algunas limitaciones. Una de ellas es que las artesanas no estn desagregadas en el Sistema Armonizado Internacional de partidas arancelarias. Adicionalmente, mucho de lo artesanal no es debidamente declarado por sus respectivos exportadores, dada la escala de muchas de estas operaciones. Por esta razn, las transacciones internacionales de artesanas son difciles de valorar y analizar con rigor. Sin embargo, el presente reporte tratar de contribuir de manera importante con supuestos e ideas tiles para la comercializacin de nuestros sombreros de paja toquilla en EEUU y los desafos y oportunidades que el panorama mostrado representa para Ecuador. Con ayuda de Trademap, identifcamos las importaciones de los EEUU en las partidas de sistema armonizado llamadas a incluir las compras de EEUU a Ecuador en materia de sombreros de paja toquilla. En este caso se ha considerado la sub partida arancelaria 650400 correspondiente a sombreros y dems tocados, trenzados o fabricados por unin de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. Los resultados son los siguientes:

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Figura #1: Caractersticas de la diversificacin de las exportaciones de pases proveedores de EEUU en la partida 650400 (Ao 2010)

Fuente: Trademap

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Como principales conclusiones de la Figura # 1, podemos decir: El proveedor mayoritario de sombreros en la partida 650400 para EEUU, es China, con cerca de las 3/4 partes de las importaciones de EEUU, seguida de Mxico con algo ms del 15%. En esta categora, Sin embargo, las exportaciones de China hacia el mundo, crecen a una tasa ms alta que su tasa de crecimiento hacia EEUU, probablemente debido a la ya alta penetracin que posee en este mercado. Ecuador es un proveedor minoritario de sombreros para EEUU, pero, para el perodo 2006 - 2010, Ecuador presenta, en esta categora, una tasa crecimiento de sus exportaciones hacia el mundo en general, de 55% anual. Esta tasa es mayor que la tasa de crecimiento de las exportaciones ecuatorianas a EEUU para el mismo perodo. En esta partida, la gran mayora de los pases analizados en la Figura # 1, presenta mayores tasas de crecimiento de sus exportaciones al resto del mundo que a EEUU. Reino Unido, Mxico, Filipinas, Hong Kong, Japn, Canad y Guatemala, decrecieron en sus exportaciones de sombreros al mundo, durante el perodo 2006 - 2010, pero sus respectivas exportaciones a EEUU decrecieron an ms. Mientras, Ecuador, Macedonia (originaria de la ex - Yugoeslavia), Francia, Colombia, Corea del Sur, Alemania, Taipei, Italia y Sri Lanka aumentan sus exportaciones de sombreros al mundo, lo hacen a tasas mayores que las de sus exportaciones al mercado de EEUU. Por lo expuesto, parecera que casi todos los pases evaluados estaran apostando a diversificar mercados, evitando concentrarse en el mercado de EEUU, en lo que refiere a la partida analizada. Entre ellos, Ecuador es uno de los que lo est realizando a mayor velocidad. Por su parte, China, si bien tendra consolidado su liderazgo en el mercado de EEUU, no parece contentarse con eso, dado que la tasa de crecimiento de las exportaciones de China al mundo en general, no es slo mayor que la tasa de crecimiento de sus exportaciones a EEUU, como ya lo afirmamos anteriormente, sino que es de las ms altas entre los pases competidores, cercana al 18% anual para el perodo 2006 - 2010. Sin embargo de lo expuesto, el Cuadro # 1 nos presenta informacin respecto a las magnitudes y tasas de crecimiento de las exportaciones de sombreros para la partida 650400, de los pases nombrados anteriormente, al mercado de EEUU. Esta informacin nos permite suponer nuevas premisas para el anlisis:
Cuadro # 1: Importaciones de EEUU para la partida 650400

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Fuente: Trademap, elaboracin: Jefe de la Oficina Comercial del Ecuador en Miami

Las conclusiones e interrogantes ms visibles, adicionales a las anteriores, que nos permite el Cuadro # 1, son las siguientes: En el 2010, Ecuador le export a EEUU, bajo la partida arancelaria 650400, $556,000, muy por debajo de los 75140,000 que EEUU le import a China. Pese a ello, Ecuador permanece como el octavo proveedor de dicha partida a EEUU, lo cual nos confirma la alta captacin del mercado lograda por China. Segn las cifras del Cuadro # 1, en el 2010, China y Mxico representaron el 89% de las importaciones de EEUU en la partida 650400. China, Mxico, Taipei, Vietnam, Sri Lanka y Colombia vieron crecer sus exportaciones de sombreros a EEUU en el ltimo ao (2009 - 2010) ms rpido que Ecuador y todos ellos son mayores exportadores a EEUU que Ecuador, tanto en valor como en cantidad. en ese contexto, podr nuestro pas sostener su posicionamiento en el mercado de EEUU? Los precios unitarios de la tonelada de sombreros importados por EEUU en la partida 650400 varan en un amplio rango: van desde US$ 5,149, valor unitario promedio de las exportaciones de Vietnam a EEUU, hasta las de Canad (US$ 204,000/ Ton). Esta alta dispersin del valor unitario de las toneladas de sombreros puede ser muy reveladora. La figura # 3, adems de las conclusiones anotadas, permite nuevas suposiciones que generan preguntas tiles a la hora de tomar decisiones en los planes promocionales de nuestros sombreros en EEUU: Figura # 2: Clasificacin de pases exportadores de sombreros a EEUU, en la partida 650400, segn el valor unitario de sus exportaciones (US$/Ton)

Fuente: Trademap, elaboracin: el autor

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Estas preguntas son: Si tomamos este parmetro ($/Ton de sombrero) en la partida analizada, como indicador del modelo de competencia, bien podramos suponer que pases como Canad, Reino Unido, Francia, Italia y Ecuador, cuyo valor unitario de la tonelada de sombreros es superior a $90,000, estn vendiendo mayoritariamente productos hechos a mano, finamente acabados, mediante canales exclusivos tales como tiendas de especialidades, detallistas enfocados en consumidores de altos ingresos y/o sensibles a lo artesanal finamente elaborado y acabado. En este caso, cabe preguntarnos si estamos haciendo la tarea para mantenernos en este grupo, pues seriamos los ms baratos de entre los mejores percibidos, lo cual, como se ver ms adelante, no es tranquilizador. En la misma lnea, pases productores como Vietnam, Ghana, Guatemala, China, Mxico, Filipinas y Bangladesh, cuyo valor unitario de la tonelada de sombreros flucta entre US$5,000 y 30,000, para la partida 650400, muy probablemente provienen mayoritariamente de factoras que, mediante procesos de produccin en serie, fabrican sombreros en largas corridas, los cuales son distribuidos mediante detallistas orientados al mercado masivo y tiendas de descuento, enfocados en consumidores sensibles al precio. En este caso, otra pregunta inquietante es: estos pases nombrados, dado que representan el 91% de las importaciones norteamericanas de sombreros, estaran intentando conquistar segmentos de mercado correspondiente a productos de mayor valor aadido?. Otras fuentes consultadas nos dicen que China provee a cadenas detallistas enfocadas en segmentos de altos ingresos de sombreros que llevan marcas de alta etiqueta de precio. Es decir, dentro de ese valor unitario promedio de US$ 16,451/Ton de las exportaciones de China a EEUU en la partida 650400, tambin se incluyen sombreros para marcas de alta etiqueta de precio. Son fabricados en serie, en empresas ubicadas en zonas de alto crecimiento industrial como Guang Zhou, por ejemplo, que lanzan al mercado cientos de nuevos modelos de sombreros al ao, para detallistas y marcas enfocados en el consumidor occidental de altos ingresos. Los fabrican en numerosas lneas de produccin en serie, en procesos que evidencian alta escala, tecnologa e integracin. Por lo tanto, actualmente, la oferta China de sombreros tambin incluye el segmento del mercado de consumidor de altos ingresos en EEUU. En este contexto, el presente reporte deja planteadas lneas de accin para robustecer el posicionamiento de los sombreros artesanales ecuatorianos en el mercado de EEUU: Identificar y mejorar el acceso de los sombreros ecuatorianos hechos a mano a los canales preferidos por el consumidor que prefiere lo artesanal. En este punto, la Oficina Comercial del Ecuador en Miami se encuentra identificando las ferias y exposiciones a realizarse en el 2012 en el Estado de Florida, que permitan la mayor eficacia para contactar este tipo de consumidor y a los representantes de su canal de distribucin. Identificar accesos directos a tiendas de especialidades y al consumidor meta inclusive, como alternativa al mayoritario canal de comercializacin vigente entre las grandes factoras chinas que fabrican grandes pedidos para los grandes detallistas norteamericanos. Este objetivo es ineludible, dado que la alta calidad a bajo costo lograda por los sombreros fabricados en gran escala, nos coloca en una posicin de costo y de precio desfavorable, que debemos de paliar acortando el canal de comercializacin. Recordemos que las tiendas especializadas, requieren de productos distintivos para mantener la lealtad de sus clientes. En este punto, junto con PRO ECUADOR se estn explorando los mecanismos de acceso que permitan lograr este objetivo. Trabajar constantemente en la mejora de la calidad del sombrero de paja toquilla ecuatoriano, su acabado y presentacin, incorporando al producto la riqueza de la historia y cultura de su proceso de elaboracin, de sus tejedoras y tejedores.
Fuentes y links de inters: www.trademaps.org HANDICRAFTS MARKET DEMAND ANALYSIS FINAL REPORT, USAID, 2009. Preparado por Alaa Qattan, analista de mercados. www.marketresearch.com Guang Zhou Jian Hao Headwear Manufacturing Co. Ltd. Fernando Navia Gallardo, Jefe de la Oficina Comercial del Ecuador en Miami

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NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMRICA
Karina Amaluisa Previsin de Alza en el Precio Internacional del Caf Estimula a Exportadores Ecuatorianos Segn el artculo Market Analysis de la Revista Roast de septiembre del 2011, las previsiones para el mercado internacional del caf mantienen en nerviosismo a todos los participantes del mercado en los Estados Unidos, principal consumidor mundial del grano, sobre todo en lo que respecta a la volatilidad de los precios y el consecuente riesgo monetario, por lo que el mercado se vuelca sobre la utilizacin de herramientas financieras como los futuros, que permiten manejar parte de ese riesgo mediante el uso de operaciones de cobertura. Segn un anlisis realizado por la Revista Toast, para que los industriales puedan mantener una oferta estable, con mrgenes mnimos, los precios de los futuros5 se deberan situar en un rango de entre $ 3.5 y $ 4.0 por libra (precio promedio de futuros en el 2011: $ 2,67 por libra), lo que a la vez, ofrece el incentivo suficiente para que los productores del grano de los pases proveedores se mantengan al da con el manejo de los cultivos bsicos. Pero el escenario es negativo, pues los importadores y brokers estadounidenses esperan que, en el 2012, los precios de los futuros de caf arbiga alcancen niveles histricos, sobrepasando los $ 4.0 por libra. Por otro lado, aunque se lograra el anhelado incentivo, la nueva produccin de ciertos pases en crecimiento con el potencial para expandir la produccin, se ver anulada por la cada de la produccin en la mayora de pases tradicionales, puesto que muchas de las reas de caf fueron abandonadas permanentemente durante la crisis.

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La produccin mundial versus la demanda


La produccin mundial de caf registr una pequea recuperacin en el ciclo de cultivo 2010 2011, alcanzando los 133,3 millones de sacos de 60 kilos, lo que no alcanz a proveer a los niveles de la demanda global, generando por tercer ao consecutivo un dficit de mercado. La demanda mundial ha seguido aumentando a un promedio de 2 millones de sacos por ao, de 128 millones de sacos en 2007 a alrededor de 134 millones de sacos en 2010, con la cifra del 2011 se espera llegar a por lo menos 136 millones de sacos. Segn la Organizacin Internacional del Caf, en el ciclo 2011 2012, que termina el 30 de septiembre, la produccin se reducir a 130 millones de sacos. El consumo en los pases industrializados se ha mantenido fuerte y los mercados emergentes como Rusia, Europa del Este y China, as como los principales productores India, Indonesia y Brasil, han incrementado en el consumo de caf en los ltimos aos. Brasil se est acercando a los Estados Unidos como el mayor consumidor del mundo en volumen total, se estima que la demanda local en Brasil alcanza los 20 millones de sacos. El consumo en Brasil ha aumentado entre los 500.000 y 1 milln de sacos anualmente durante la ltima dcada (consumo local en el 2002: 14 millones de sacos en ese ao).

Dficit a medio ao
Segn la Revista Roast, dado que el 45% de la produccin de caf se concentra durante el cuarto trimestre de cada ao, se espera que durante los primeros meses del 2012 se d una oleada de compras por parte de los tostadores, importadores y brokers, que buscarn posicionarse para la temporada de otoo, pues los tostadores ms importantes, como Starbucks, Kraft y Folgers, as como las empresas pequeas y medianas empresas, podran agotar su suministro. Dada la insuficiente oferta, sern desatendidos los pequeos compradores y por ende subir el precio. No hay ninguna posibilidad realista de ver cualquier excedente en el mercado materializado hasta el final de 2012, cuando el entonces ciclo de cultivo 2012-2013 comience.
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Existe una estrecha correlacin entre los precios en los mercados de futuros y los del mercado fsico al final del periodo.

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Entonces, se puede aseverar que el mercado enfrenta un dficit estructural que, debido a la naturaleza de los rboles de caf en s, significa que el suministro no puede responder tan agresivamente como el mercado est requiriendo. De cara al futuro, en los prximos tres aos, no se prev ninguna reposicin del suministro. Por otro lado, los minoristas de Estados Unidos y las tostadoras de caf continuaran presionados por el incremento del precio de los granos verdes, que el anterior ao fue de cerca del 50%, mientras los precios al consumidor en el mismo perodo aumentaron tan slo un 20% Las previsiones de que los precios continen incrementndose generan procesos especulativos que perjudican a varios subsectores, como el de las tostadoras de Estados Unidos, que en la mayora de los casos trabajan con un rango de entre cuatro y ocho semanas de suministros. Los productores, por su lado, no tienen prisa en vender los pocos suministros frescos que salen, lo que presiona los futuros de los granos arbiga. La Organizacin Internacional del Caf estima que las reservas en los pases importadores, antes del inicio de la actual cosecha de Brasil, se encuentra en niveles mnimos histricos de alrededor de 13 millones de sacos. Esto es el equivalente a la demanda mundial de poco ms de un mes (11,2 millones de sacos).

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Posibles soluciones, pero efectivas en el largo plazo


Segn los analistas, una de las posibles soluciones a la problemtica del mercado del caf es la recuperacin de la produccin de los pases de Latinoamrica y frica Oriental, pues los niveles bsicos de produccin y el promedio de los cultivos regionales de ambas reas sigue reducido en 20%, si se toma en cuenta la produccin a finales de 1990. Cabe sealar que no hay otros pases o regiones en el mundo con el potencial de proporcionar cualquier respaldo significativo de suministro de caf arbiga, cuya participacin en la demanda total de caf est entre el 65% y 70%. Por otro lado, el aumento de la produccin, a travs de nuevos cultivos no es una opcin para aliviar la contraccin del suministro corriente, pues aunque se hagan fuertes inversiones en renovacin de granjas y plantaciones, no resultarn en ms caf hasta tres o cuatro aos. De los pases con la tierra y mano de obra disponible para permitir una expansin significativa de la produccin (Tanzania, Vietnam, Honduras, Per y Brasil) nicamente Brasil puede contar con la inversin necesaria para llevar a cabo cualquier expansin significativa, lo que, a juicio de analistas de la industria, es improbable que suceda, por lo menos en el corto plazo, pues resultan ms atractivos otro tipo de cultivos como la caa de azcar, los granos y la silvicultura, actividades en las que incursionaron los pequeos productores despus del periodo de sobreproduccin en el 2002. Pero que podra hacer atractivo al cultivo del caf? Sin duda el precio an no est lo suficientemente alto para que resulte atractivo el cultivo del caf en pases como Colombia y Brasil debido a que an no compensa el rezago inflacionario provocado por la fijacin de precios de las ltimas dcadas. Por otro lado, el debilitamiento del dlar en esos pases hace que el precio del caf en el mercado internacional no derive en una rentabilidad aceptable para los finqueros. En el caso del Ecuador, las condiciones de las plantaciones no son muy distintas a las del resto de Latinoamrica (bajos rendimientos debido al envejecimiento de los cafetales, falta de capacitacin y transferencia tecnolgica, entre otras). Frente a este escenario, y dada la gran oportunidad de seguir colocando uno de los productos tradicionales ms importantes de exportacin del pas, cuya demanda mundial sigue creciendo de manera sostenida, con precios internacionales al alza, como se observa en la grafica siguiente, el Gobierno ha emprendido un Plan para apoyar al sector cafetalero, que incluye una serie de acciones que involucran a todos los actores de la cadena de produccin y distribucin y que van desde la seleccin de variedades de caf, instalacin de viveros tecnificados, promocin del consumo nacional e internacional, capacitacin y lneas de crdito especificas.

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Como parte de este plan gubernamental de apoyo al sector, PRO ECUADOR organiz la primeria Feria Internacional del caf y del cacao Aromas del Ecuador realizada en noviembre de 2011 en Guayaquil, que agrupo a la industria productora y procesadora de caf ecuatoriano. As mismo, con el apoyo de PRO ECUADOR, varias empresas participaron en ferias internacionales, como SCAA (Estados Unidos), CICIE (China), Fast Food and Caf (Suecia). Para este ao se ha programado la realizacin de misiones comerciales, participacin en ferias internacionales y la realizacin de la II Feria Internacional del Caf y el Cacao Aromas del Ecuador que se llevar a cabo en septiembre, con el objetivo de promover la produccin y exportacin del caf ecuatoriano en el mundo. Precios indicativos de los Arbigas y precios en el mercado de futuros de Nueva York Dlares por libra

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Fuente: Organizacin Internacional del caf Fuentes: WALLENGREN, Maja. Market Analysis. Revista Roast, Septiembre, 2011. Estados Unidos (Traduccin, resumen y anlisis del artculo) ORGANIZACIN MUNDIAL DEL CAF. Relacin entre los precios del caf enlos mercados fsicos y de futuros. Septiembre 2011. Reino Unidos

LOS ANGELES USA


Dick Vega 3Bacteria afecta a las exportaciones colombianas de banana y genera oportunidad La bacteria Ralstonia Solanacearum que causa la enfermedad del banano conocida como moco, vive en la tierra y es un patgeno para bananas, tomates y otras frutas y verduras. Conforme anota el director del Centro de Investigacin del Banano de Colombia, es ese pas fue combatida exitosamente con escuadrones de fumigacin hasta el ao 2000, cuando se suspendi esa fumigacin debido a que la presencia de la bacteria fue disminuida significativamente. Sin embargo, desde ese ao, la presencia de la bacteria ha aumentado gradualmente, pero su presencia tuvo un crecimiento exponencial por los altos niveles de humedad ocasionados por las inundaciones del inverno de 2011, que afectaron a las plantaciones colombianas de Quindio, Risaralda, Caldas, Llanos Orientales y Magdalena. El presidente de la Federacin Nacional de Productores Bananeros, Silverio Gonzlez ha descrito a esta bacteria como ms mortal que la Sigatoka negra.

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Por efecto de la bacteria, el Fresh Food Portal anota que la produccin colombiana de banano ha sufrido una disminucin del 15%, lo que evidentemente ha ocasionado un decrecimiento en las exportaciones de banano de ese pas. De ah que, conforme a las estadsticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, durante el perodo 2006-2011, las importaciones colombianas de banana al mercado de Estados Unidos experimentaron una reduccin significativa, por el orden del -22%, lo cual ha generado una oportunidad comercial interesante para los pases exportadores de bananas. Los pases que han ganado de esta coyuntura, en valores FOB han sido Guatemala (+34%) y Costa Rica (+13%), seguido por Ecuador con un aumento de +8%. Con relacin a los volmenes de exportacin estos pases han experimentado las siguientes tasas de crecimiento, durante el perodo 2006-2011, Guatemala (14%); Costa Rica (+2%) y Ecuador (-6%); y, Colombia (-20%). De las cifras se puede deducir, que el vaco en la oferta de bananas est siendo llenada principalmente por Guatemala y en menor medida por Costa Rica. Durante el perodo 2006-2011, al relacionar las variaciones de los montos importados en FOB con las cantidades, se puede apreciar que los precios de las bananas, en su generalidad para estos pases han aumentado en valores promedio de US $ 0,1346 /libra a US $ 0,2078 /libra. CONCLUSION: En este contexto, bajo el principio de precaucin, se considera que se debera implementar o reforzar programas de fumigacin preventiva y el endurecimiento de medidas fitosanitarias en frontera para que las plantaciones de banano ecuatoriano no se vean afectadas por esta bacteria, ya ser por inundaciones o por migracin hacia los cultivos ecuatorianos para planificar la implementacin de programas de desarrollo sustentable, para que reas de alto riesgo de inundacin sean utilizadas para el cultivo de frutas o vegetales resistentes a esta bacteria. Es importante anotar, la relevancia que reviste para los exportadores de bananas ecuatorianas esta oportunidad comercial que debido a las inundaciones ser mayor este ao, con lo que debemos prepararnos para llenar la parte de la demanda insatisfecha dejada por Colombia, como lo estn haciendo Guatemala y Costa Rica. Por ello, se recomienda que los productores y exportadores ecuatorianos, adems de que se enfoquen en buscar nuevos compradores para el banano en Estados Unidos, anen esfuerzos para lanzar campaas de publicidad masivas en los principales mercados en las que se resalte la naturaleza de su produccin asociativa, para incentivar el consumo del producto ecuatoriano.

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Fuente de informacin: Fresh Plaza Link: www.freshplaza.com Fuente de informacin: Fresh Fruit Portal Link: www.freshfruitportal.com US Departement of Agriculture Link: www.usda.gov

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CHICAGO USA
Oficina Comercial de Ecuador en Chicago Fortalece Vnculos Comerciales Con Empresarios e Instituciones Vinculadas al Comercio en la Regin de los Grandes Lagos La Oficina Comercial del Ecuador en Chicago, a cargo del Consejero Comercial Borys Meja, desde el inicio de su gestin en el pasado mes de Octubre de 2011 ha logrado establecer una importante red de contactos con empresas y gremios vinculados al comercio del Estado de Illinois y de Michigan con el fin de promover la oferta exportable ecuatoriana, atraer inversiones y promocionar la imagen del Ecuador. En tal sentido, en la Ciudad de Detroit, Michigan con el apoyo de la Cmara Regional de esa ciudad, se establecieron valiosos contactos con empresas del sector automotriz e instituciones acadmicas vinculadas a esa actividad, con el objeto de iniciar conversaciones para la transferencia de tecnologa a empresas ecuatorianas y/o centros acadmicos en el Ecuador, al tiempo de explorar la posibilidad de atraer inversiones en las reas de alta tecnologa de la industria automotriz y de diseo en ese campo. As mismo, la OCE CHICAGO ha venido realizado diferentes acercamientos con empresas privadas, gremios empresariales como la Cmara de Comercio de Chicago y el World Trade Center, el Departamento de Comercio del Estado de Illinois y la Oficina de promocin Comercial de Chicago, los cuales han mostrado un gran inters de iniciar contactos directos con sus contrapartes ecuatorianas, principalmente atrados por la idea de importar productos ecuatorianos directamente para comercializarlos desde Chicago en la regin del medio oeste de los EE.UU. Cabe sealar que el mbito de accin de la Oficina Comercial incluir a los siguientes estados: Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Iowa, Kansas y Missouri. Adicionalmente, en un futuro cercano se tiene previsto acceder al mercado de la provincia de Ontario Canad. El estado de Illinois, cuyo corazn econmico comercial es la Ciudad de Chicago, tiene 12.8 millones de habitantes, con un producto estatal bruto de 644.000 millones de dlares, siendo el quinto estado en importancia de los EE.UU y la economa nmero 18 a nivel mundial, superior a varios pases de Europa y Amrica. Sus principales industrias son entre otras: agrcola, manufactura, biotecnologa, financiera, telecomunicaciones. Su intercambio comercial con diferentes pases tuvo un incremento muy importante durante el ltimo ao con una tasa de crecimiento del 32% en trminos de exportaciones. Finalmente, Chicago por su posicin geogrfica estratgica en el centro de EE.UU, es el centro logstico y de operaciones de ms de 90 transnacionales y sede de las 31 empresas ms grandes del mundo, entre las que se pueden mencionar: United Airlines, Sara Lee, John Deere, HSBC, Boeing, Motorola, McDonalds, Kraft, Caterpillar, BP, Sears, Abbott Laboratorios, entre otras. Por todo ello, las oportunidades para el ingreso de los productos ecuatorianos, la consecucin de inversiones y la transferencia de tecnologa son muy alentadoras en beneficio del sector exportador y de las empresas ecuatorianas tanto pblicas como privadas, interesadas en mejorar e innovar sus procesos productivos.

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MEXICO - MEXICO
Anabela Meza Cevallos Desafos y Oportunidades de la Relacin Comercial entre Ecuador y Mxico en el 2012 Introduccin: A continuacin se presenta una breve sntesis de los aspectos ms relevantes que influenciarn en el anlisis del empresario ecuatoriano que requiera evaluar y tomar decisiones de negocios con Mxico durante el 2012. Desarrollo: En Mxico, el ao empieza con un ambiente electoral que le roba la atencin a otros eventos de impacto global, como es la tan temida crisis europea que amenaza al mundo con un 2012 en recesin, o, el grave problema de seguridad interna que azota a la sociedad mexicana. El entorno macroeconmico de Mxico se presenta fuerte al haber alcanzado e incluso superado sus expectativas del 2011, por lo que el 64% de los empresarios mexicanos opinan que la economa mexicana est mejor que hace un ao, y 56% que la evolucin econmica del pas ser favorable durante el siguiente semestre de este ao. El crecimiento del PIB del 2011 fue del 3.90% mientras que para el 2012 se espera que crezca solo 3.27%, como efecto de la interrelacin de factores que limitan el ritmo de la actividad econmica, tales como: la debilidad de los mercados externos (principalmente la lenta recuperacin de la economa norteamericana) y de la economa mundial, la inestabilidad financiera (proveniente de la alta participacin accionaria de la banca europea en los principales bancos de Mxico), la ausencia de cambios estructurales en Mxico, la inseguridad pblica y la incertidumbre cambiaria. El dficit de la balanza comercial se espera que aumente considerablemente, desde 3,732 millones de USD en 2011 a 8,780 millones de USD para 2012. Lo anterior provocado principalmente por el bajo crecimiento esperado de Estados Unidos de Norteamrica que representa aproximadamente el 80% de su comercio extranjero. En contraposicin, Mxico alcanz en 2011 un histrico supervit comercial de 8,000 millones de dlares con Sudamrica y logr aumentar el comercio con esta regin en 17.2% respecto a 2010; Segn las estadsticas de los gobiernos sudamericanos y de PROMXICO, las exportaciones mexicanas a la regin crecieron 29.0% en 2011, mientras que las importaciones provenientes de ese mercado aumentaron solo 8.0%. Dentro del contexto sudamericano, Ecuador debe enfrentar grandes desafos y oportunidades en su relacin comercial con Mxico, que se estima alcanzar un dficit de 782 millones USD en el 2011, lo anterior, obliga al Ecuador a lograr resultados positivos en la negociacin comercial con Mxico para la profundizacin del Acuerdo de Alcance Parcial Nro. 29 (AAP 29), y a emprender una agresiva e inteligente promocin de los productos que se vean favorecidos. En los ltimos tres aos el cacao ha sido el producto de mayor crecimiento y participacin en las exportaciones de Ecuador hacia Mxico, seguido por el aceite de palma y la madera, lamentablemente dentro de la categora Otros encontramos productos como: las conservas de pescado, llantas, partes para maquinarias, prendas de vestir, fibras sintticas, bombones y caramelos, mango, camarn, sobreros y otras artesanas que muestran un comportamiento altamente voltil, y que tienen el desafo de consolidar una participacin en el mercado mexicano una vez obtenidas las mejoras arancelarias que se estn negociando. El empresario ecuatoriano no debe quitar la vista del mercado mexicano, pues tiene un gran potencial al concentrar demanda urbana con capacidad de compra y con una gran escala de segmentos que permite identificar aquellos nichos rentables en donde los productos y servicios ecuatorianos tienen una oportunidad real.

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Las ciudades de Mxico, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca concentra la mayor proporcin de demanda urbana, con ms 31 millones de habitantes, con grandes segmentos de consumidores de nivel alto y que estn en bsqueda de productos diferenciados y de valor agregado, y precisamente son estos los segmentos donde debe enfocarse la nueva oferta exportable del Ecuador, por ejemplo: alimentos congelados, pulpas de frutas, conservas enlatadas, prendas de vestir de alto valor, artesana, muebles, elaborados finos de cacao, flores, franquicias de restaurante y cafeteras, paquetes tursticos, servicios profesionales, etc. Lo anterior no significa que no debamos seguir desarrollando los mercados tradicionales, sin embargo, las estrategias son diferentes pues los productos genricos normalmente compiten por costos y los precios suelen estar fijados por los mercados internacionales, mientras los productos diferenciados y con valor agregado demandan otras habilidades intangibles como la creatividad, la innovacin, e inteligentes estrategias de mercadeo. El desafo y la oportunidad existe y es tarea del empresario ecuatoriano desarrollar los productos y habilidades necesarias para hacerla realidad, PRO ECUADOR y todas las Instituciones del Estado tenemos el compromiso de ser facilitadores y acompaar al sector exportador de nuestro pas, pero el xito o fracaso en la conquista de nuevos mercados est en manos de los empresarios con vocacin exportadora. Datos/ Cifras:
Exportaciones de Ecuador a Mxico en miles de USD

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(*) Cifras proyectadas linealmente tomando datos hasta noviembre de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador

Oportunidades para los exportadores ecuatorianos: Existe claramente una oportunidad de continuar creciendo en los tres productos identificados como los de mayor participacin en las exportaciones del Ecuador a Mxico, cada uno de stos debe ser evaluado en su contexto coyuntural. Es as que: Para el sector exportador de Cacao la estrategia debe ser seguir desarrollando y consolidando su participacin en el mercado mexicano que desde el 2010 representa ms del 13% del total exportado; Para el sector exportador de Aceite de Palma, a pesar de que atraviesa una coyuntura que focaliza sus esfuerzos en los mercados de Colombia y Venezuela, Mxico se convierte en el mercado que permitir colocar los excedentes en un plazo no muy lejano, por lo tanto, se debe desarrollar las redes de contactos y sembrar relaciones comerciales que se cosecharn en el futuro; Los exportadores de madera tienen una interesante oportunidad para dar el paso siguiente en la cadena de valor, desarrollando productos de mayor valor agregado y pelear una participacin en el mercado de Mxico.
Fuentes: Expectativas econmicas para Mxico, elaborado por Acus Consultores y Alberto Calva. Enero 2012 El Economista, diario digital. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/ Agencia de noticias del Estado de Mxico Revista Expansin, Sondeo a los CEO de las 500 empresas ms importantes de Mxico, elaborado por Ariadna Garca Vega, disponible en http://www.cnnexpansion.com/pulso-expansion-500/2011/10/07/empresarios-se-ven-pesimistas-para-2012, acceso: 13-01-2012 Links de inters: http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000002 http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp

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ESTOCOLMO - SUECIA
Jos Eljuri Desempeo y Previsiones de la Economa y el Comercio Exterior de Suecia El crecimiento de la economa sueca ha sido sostenido hasta ahora. Sin embargo, se est desacelerando como consecuencia de la coyuntura econmica europea, en donde se esperan ajustes fiscales ms rigurosos que los supuestos previamente. Las exportaciones suecas se desaceleran, existe estancamiento en el nivel de empleo, y las expectativas de crecimiento econmico en 2012 se han revisado a la baja. Se estima que el PIB crecer 1.3% en 2012 en lugar de 3.8% como se consider en abril de 2011. A mediados de 2011, las exportaciones crecieron como resultado de la fuerte demanda de los mercados emergentes, y el PIB creci a un ritmo sostenido. Sin embargo, la escalada de la crisis de deuda en algunos pases europeos a inicios de agosto, afect la confianza de los actores econmicos en Suecia. Desde entonces, tanto las empresas como los consumidores se han vuelto ms cautelosos. La demanda interna se ha debilitado y se espera que las exportaciones suecas retrocedan. Como consecuencia, el desempleo empezar a aumentar hasta que se avizore una solucin sostenible a la crisis financiera en Europa, la incertidumbre continuar y el crecimiento seguir dbil. Si la incertidumbre en Europa se mantiene durante un largo perodo, existira un impacto en la macroeconoma sueca, por la falta de inversin y la desaceleracin en las exportaciones. La inflacin se mantendra baja (cercana al 2% hasta 2014) y el Banco Central de Suecia reducira su tasa de inters referencial. Por otro lado, se esperara una poltica monetaria expansiva para contrarrestar los efectos negativos en el mercado laboral. El 20 de diciembre de 2011, el Banco Central de Suecia decidi recortar la tasa Repo en 0.25 puntos porcentuales, de 2.0% a 1.75%. Al mismo tiempo, las previsiones de crecimiento se revisaron a la baja. En las deliberaciones del Directorio del Banco Central, dos vicegobernadores votaron por bajar la tasa a 1.5% a partir del segundo trimestre de 2012 y hasta el tercer trimestre de 2013, pero prevaleci la decisin de reducirla a 1.75%. A continuacin, las previsiones del Banco Central de Suecia sobre PIB, Inflacin, Desempleo, y Tasa Repo; el 20 de diciembre de 2011:
SUECIA Previsiones 2010 2014 Indicador PIB (% variacin promedio anual) 2010 2011 2012 2013 2014

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5.6 (5.6) 4.6 (4.2) 1.3 (1.5) 2.3 (2.4) 2.6 (2.5)

Inflacin (% variacin promedio anual del IPC) 1.2 (1.2) 3.0 (3.0) 1.5 (1.9) 2.0 (2.4) 2.7 (2.6) Desempleo (% 15 74 aos) Tasa Repo (%) 8.4 (8.4) 7.5 (7.5) 7.5 (7.2) 7.5 (7.0) 6.8 (6.6) 0.5 (0.5) 1.8 (1.8) 1.7 (2.2) 2.1 (2.7) 2.9 (3.3)

Nota: En parntesis las previsiones en octubre de 2011. Fuente: Banco Central de Suecia (Riksbank).

Sin embargo, las finanzas pblicas siguen slidas y arrojaron supervit en 2011, lo que ubica a Suecia entre las economas europeas mejor posicionadas para enfrentar la crisis. Suecia tiene margen para utilizar medidas de poltica fiscal para estabilizar su economa, en contraste con la mayora de pases europeos.

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Suecia registr supervit fiscal en 2011 debido a mayores ingresos por impuestos, menores prestaciones por desempleo y ventas de activos financieros. A pesar de la situacin internacional, Suecia tuvo un notable crecimiento econmico y finanzas pblicas slidas en 2011, con un supervit de SEK 68 billones de coronas suecas (USD 9.8 billones de dlares) lo que redujo la deuda total del gobierno central a 32% del PIB. El Ministro de Finanzas, Anders Borg, present el presupuesto 2012 al Parlamento. El proyecto de presupuesto 2012 incluye medidas de gasto fiscal expansivas y se sita en SEK 15 billones (USD 2.3 billones al tipo de cambio promedio de 2010); indicando que espera aumente a 17.3 billones en 2013. En el perodo 2013 2015 la poltica fiscal se ajustara gradualmente a las metas de supervit en las finanzas pblicas La siguiente decisin sobre tasa de inters y las previsiones macroeconmicas se publicarn el 16 de febrero de 2012. Las previsiones pueden cambiar sobre la base de la evolucin econmica en el extranjero y en Suecia. Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial Las cifras disponibles del comercio exterior de Suecia muestran una disminucin de 4% en las exportaciones de bienes en noviembre de 2011; siendo de SEK 102.5 billones, mientras que las importaciones de SEK 99.0 billones. Como resultado, el saldo comercial neto fue superavitario en SEK 3.5 billones. En comparacin con noviembre de 2010, las exportaciones disminuyeron 4%, mientras que las importaciones aumentaron 2%, en valores. El comercio con pases fuera de la Unin Europea arroj un supervit de SEK 14.5 billones, mientras que el comercio con la Unin Europea un dficit de SEK 11.0 billones. El saldo comercial enero noviembre 2011 tuvo un supervit de SEK 75.6 billones. Durante este perodo, las exportaciones aumentaron 8% mientras que las importaciones 7%, en valores; en comparacin con 2010. Las exportaciones ascendieron a SEK 1,117.6 billones, y las importaciones a SEK 1,042.0 billones, con un saldo comercial superavitario de SEK 75.6 billones entre enero y noviembre de 2011.

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Tipo de Cambio SEK/USD Ao Promedio Mnimo Mximo 7.6457 6.7725 9.2200 2009 2010 7.2049 6.5325 8.0650 2011 6.4969 6.0050 6.9759 Fuente: NASDAQ OMX Stockholm AB; Banco Central de Suecia (Riksbank).

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El supervit entre enero y noviembre de 2010 fue de SEK 62.2 billones.
SUECIA Comercio Exterior de Bienes 2009 2011 (Miles de millones SEK, a precios corrientes) Total Miembros UE No Miembros UE Exportaciones Mes 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Ene. 77.6 78.5 92.4 46.7 47.1 52.2 30.9 31.4 40.2 82.3 98.7 46.6 48.0 55.5 34.3 34.3 43.2 Feb. 80.9 Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 90.9 81.8 78.2 91.1 75.3 74.0 88.6 87.3 99.6 113.7 52.7 58.2 64.2 92.2 98.0 46.4 50.8 55.7 92.2 108.2 45.5 53.0 60.1 106.8 101.0 52.2 59.9 58.3 89.7 92.3 43.0 48.9 49.6 85.4 97.8 44.0 49.9 55.1 103.5 109.9 52.6 59.7 62.5 100.4 103.1 51.8 58.6 57.0 38.2 35.4 32.7 38.9 32.3 30.0 36.0 35.5 41.4 41.4 39.2 46.9 40.8 35.5 43.8 41.8 49.5 42.3 48.1 42.7 42.7 42.7 47.4 46.1

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Nov. 85.7 106.5 102.5 50.4 60.5 58.4 35.3 46.0 44.1 Dic. 83.8 101.8 48.6 56.1 35.2 45.7 Total 995.2 1,138.9 1,117.6 580.5 650.7 628.6 414.7 488.2 489.0 Importaciones Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 71.0 72.3 83.1 73.8 70.2 74.4 67.3 69.7 83.8 82.5 72.0 81.3 88.0 47.1 48.5 59.5 88.0 49.8 56.6 60.4 23.9 22.5 26.0 22.9 22.4 22.1 21.9 21.9 26.3 24.7 23.5 24.7 28.0 28.5 29.5 31.5 28.1 33.9 29.8 29.6 28.5 27.6 31.7 29.1 30.1 29.8 28.2 29.6 30.0 30.1

93.0 104.4 57.1 65.0 72.7 86.8 95.1 50.9 58.3 66.0 89.8 102.5 47.8 60.3 72.4 96.5 79.5 88.8 95.3 94.9 93.6 52.3 65.0 63.8 84.1 45.4 51.4 55.9 92.2 47.8 54.9 62.6 99.2 57.5 65.5 69.2 95.9 57.8 65.3 65.8

Nov. 83.8 97.0 99.0 57.8 67.7 69.4 26.0 29.3 29.6 Dic. 79.4 92.9 56.0 64.1 23.4 28.8 Total 911.3 1,067.8 1,042.0 627.3 722.6 717.7 284.0 345.2 324.3 Saldo Bienes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 6.6 8.6 7.8 8.0 8.0 16.7 8.0 4.3 4.8 4.8 1.9 4.4 6.5 1.0 6.6 5.4 2.4 10.3 10.2 3.4 8.2 5.5 9.5 8.9 4.4 10.7 9.3 2.9 5.7 7.4 8.2 5.6 10.7 7.2 3.5 0.4 3.2 4.4 4.5 2.3 0.1 2.4 3.8 4.9 6.0 7.4 7.4 1.4 8.6 6.8 7.3 4.9 8.5 7.0 11.8 12.2 12.5 10.3 16.8 10.4 8.1 9.7 10.8 9.3 11.8 7.9 9.6 13.4 12.9 9.7 15.4 12.7 1.6 14.0 12.2 16.7 16.9 11.7 15.6 17.8 13.2 18.0 12.9 14.5 13.1 17.4 16.0 14.5

7.5 10.3 7.3 12.3 5.1 2.5 5.0 5.5 6.3 7.5

5.8 6.7 6.7 8.8 7.2 11.0 8.0

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LONDRES REINO UNIDO
Juan Diego Stacey El Mercado del Mango en el Reino Unido El mango es la segunda fruta extica ms consumida en Reino Unido despus de la pia. Se estima que las ventas del producto, slo en supermercados, superaron los 45 millones dlares en 2011. El desarrollo del consumo de mango en el Reino Unido ha tomado varias dcadas y fue impulsado inicialmente por las comunidades migrantes, particularmente de India y Pakistn. Las razones para compra del producto actualmente varan, en el caso de las comunidades asiticas o latinoamericanas se trata de consumidores que ya conocen el producto y cuyo consumo forme parte de la dieta normal. En el caso del britnico, por otra parte, consume la fruta de manera espordica y para darse un gusto. El consumidor britnico promedio de mango tiene entre 25 y 50 aos, es mujer y tiene un poder adquisitivo medio o medio alto. Actualmente, la fruta se consume de 4 maneras principales: fresca, seca, en ensaladas o como ingrediente en productos procesados. La forma ms comn de consumo es en su estado fresco. Si bien en un principio el consumidor buscaba los mangos de colores rojos o con mejores apariencias, conforme ha aumentado su conocimiento de la fruta ha desarrollado un gusto por los mangos de mayor sabor y menor fibrosidad. As, se ha podido apreciar un movimiento desde el consumo de variedades como Tommy Atkins hacia variedades menos fibrosas tales como Kent y Keitt, o menor medida, Maya o Shelly.

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Mango, unidad Supermercado: Tesco Precio: 1,00 (aprox. $1.60) Pas de origen: Brasil Variedad: Kent Fecha: Diciembre 2011 Existe adems un nicho de mercado para variedades nuevas y novedosas como en el caso del Kennsington Pride, as como comunidades que consumen variedades especficas tales como Ataulfo. Crecientemente y para brindar mayor facilidad al consumidor, as como para incrementar los mrgenes de ganancia, se ofrece el mango ya cortado, ya sea solo o en ensaladas de fruta. Para ello se utiliza mangos que no necesariamente cumplan con los requisitos de apariencia del producto y para los cuales la principal exigencia es su sabor. Lo mismo sucede en el sector del servicio de comidas donde se compra mango ya cortado y congelado para utilizarlo en restaurantes, bares, hoteles o servicios de catering, aunque su consumo en este canal de distribucin es todava relativamente limitado. Finalmente, el mango es crecientemente utilizado como fruta seca o en la elaboracin de jugos y batidos. Las variaciones en jugos de mango con otras frutas estn en crecimiento, ayudando a su vez a un mayor conocimiento de la fruta por parte del pblico britnico.

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Canales de distribucin y requisitos del comprador Las cifras disponibles del comercio exterior de Suecia muestran una disminucin de 4% en las exportaciones de bienes en noviembre de 2011; siendo de SEK 102.5 billones, mientras que las importaciones de SEK 99.0 billones. Como resultado, el saldo comercial neto fue superavitario en SEK 3.5 billones. En comparacin con noviembre de 2010, las exportaciones disminuyeron 4%, mientras que las importaciones aumentaron 2%, en valores. El comercio con pases fuera de la Unin Europea arroj un supervit de SEK 14.5 billones, mientras que el comercio con la Unin Europea un dficit de SEK 11.0 billones. El saldo comercial enero noviembre 2011 tuvo un supervit de SEK 75.6 billones. Durante este perodo, las exportaciones aumentaron 8% mientras que las importaciones 7%, en valores; en comparacin con 2010. Las exportaciones ascendieron a SEK 1,117.6 billones, y las importaciones a SEK 1,042.0 billones, con un saldo comercial superavitario de SEK 75.6 billones entre enero y noviembre de 2011. La mayora de mango se vende en supermercados. Otros lugares de venta, pero con menor importancia, son las tiendas y los mercaditos. Esto implica que en la mayora de casos los importadores de mango tengan la necesidad de asegurarse el cumplimiento de los estrictos requisitos que imponen los supermercados. Cada uno de los supermercados tiene especificaciones exactas de lo que requiere, mismas que incluyen elementos tales como variedades, tamaos (los tamaos requeridos por los importados varan, pero los principales son 5, 6 y 7, as como variedades ms grandes hasta 12), peso, certificados con los que debe contar la empresa abastecedora (normalmente como mnimo GlobalGap), documentos sobre los niveles de residuos de pesticidas, especificaciones de calidad sobre firmeza y limpieza del producto, as como sobre la apariencia que debe tener. En cuanto a los requisitos de empaque, stos igualmente varan segn el importador y el supermercado. Algunos supermercados permiten el empaque en cajas de 4 kg especficas del supermercado en el pas origen, pero la mayora piden a sus importadores volver a empacar el producto en su empaque final una vez en Reino Unido para poder tener un mayor control de calidad sobre el producto. Normalmente el importador pide que no se ponga etiquetas en el mango. Adems, es muy importante para el exportador tomar en cuenta que dado que el mango es una fruta relativamente sensible y dado el tiempo que requiere para llegar en barco a Reino Unido, la fruta necesitar de cuidado especial, tanto en trminos de temperatura como en la precaucin de que no se contamine con otras sustancias no deseadas como insectos, tanto antes como durante el viaje. Adicionalmente hay que tener cuidado en no mezclar diferentes tamaos de mango en una misma caja dado que los tiempos de maduracin difieren y que no es recomendable ms de un nivel de mangos por caja, a menos que se la disee para dicho propsito. En cuanto a la importacin de la fruta, existen en Reino Unido varios importadores especializados, aunque 4 o 5 grandes dominan la mayora de la venta por abastecer a supermercados y mayoristas. La especializacin del importador en mango es importante por la estacionalidad de la fruta que obliga a comprarla en diferentes pases a lo largo del ao.

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Comercio El mango es una fruta estacional por lo que los pases de origen de la fruta varan segn el mes. Sin embargo, en 2010, los principales abastecedores de mango al Reino Unido fueron Brasil, Pakistn, Pases Bajos, Per, Francia, India e Israel.

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Fuente: Trademap (www.trademap.org) Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en el Reino Unido

Por su parte las exportaciones de mango ecuatoriano se realizan en su mayora a los Estados Unidos. As las exportaciones de mango a Estados Unidos en los primeros once meses de 2011 represent ms de 75% del total exportado, seguido por Canad con un 10% aproximadamente y Colombia con 5%. Las exportaciones ecuatorianas de mango al Reino Unido por su parte alcanzaron 180 mil en 2010 y estn en alrededor de 143 mil en los 11 primeros meses de 2011. Comparado con el valor de exportaciones total del Ecuador, el mercado britnico todava tiene amplio potencial de expansin. En ese sentido, el principal problema mencionado por importadores en relacin al mango ecuatoriano se refiere a los largos tiempos de transporte que requiere para llegar al mercado britnico. Si se pudiera reducir dichos tiempos a 14 das, la demanda por la fruta aumentara sustancialmente gracias a la percepcin favorable de calidad del producto, la menor incidencia de plagas y la estacionalidad particular del mango ecuatoriano.

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MOSC RUSIA Carlos Lema Rusia y su Influencia en la Economa Bananera. Segn datos proporcionados por el medio especializado de noticias del mercado de frutas en Rusia, Fruitnews6 , al finalizar el ao 2011 este pas registr un nuevo rcord mundial en el campo de consumo de alimentos al convertirse en el mayor comprador de manzanas y peras del mundo. Sin embargo, segn los expertos, la fruta que continua siendo la preferida en Rusia es la banana. Tan importante es la banana para el mercado ruso que el propio Primer Ministro ruso, Vladimir Putin, estuvo presente en el puerto de San Petersburgo para inaugurar personalmente el puente martimo entre Ecuador y Rusia para el comercio de banana. Segn este sitio de noticias, desde el comienzo de la dcada de los 90s el consumo de banano en Rusia ha crecido a una velocidad increble. Por ejemplo, en el ao de 1994 se consumieron 200 mil toneladas; en el 2000, 600 mil toneladas; y en el 2011 se estableci un rcord, llegando a 1,2 millones de toneladas. Esta cifra, por s sola resalta a la vista y deja en evidencia la gran importancia que tiene el mercado ruso para Ecuador. Rusia es el principal consumidor de bananos del Ecuador, motivo por lo cual, dentro de su poltica de diversificacin de mercados y bsqueda de nuevos socios comerciales, el posicionamiento del Ecuador en Rusia es estratgico. El negocio del banano en Rusia no es tal banal por el mero hecho de tratarse de una aparente simple fruta, por supuesto, es todo lo contrario. Se podra decir que pelar un banano es cosa fcil pero casi ninguno de los consumidores rusos cae en la cuenta que antes de entrar en sus manos, el banano creci en las plantaciones del litoral ecuatoriano y fue cosechado para luego ser cargado y transportado en un enorme barco refrigerador, el cual pas el Canal de Panam, cruz el Ocano Atlntico y lleg al puerto de San Petersburgo desde donde se lo distribuye al pas. Desde el punto de vista de los expertos rusos las probabilidades de resbalarse en la cscara del comercio de banano son altas. Es por eso que en este negocio no hay pequeos importadores. En general, el mercado de la importacin bananera est dividido para las grandes empresas que pueden pagar y asumir los grandes riesgos que muchas veces representan la importacin de dicho producto, ya que cuando la fruta es trada cruzando medio mundo pueden aparecer problemas donde la calidad de banano es puesta en juego. Es importante mencionar que la calidad depende de muchos factores, la falla de uno de ellos puede provocar la prdida del producto. De manera general, los problemas ms comunes, que afectan a la calidad del banano, detectados por esta Oficina Comercial son los relacionados con la logstica del transporte del mismo. Puede afirmarse que a veces existen problemas con los sistemas de refrigeracin de los barcos que transportan el banano, lo que puede traer como consecuencia una maduracin precoz del mismo. Tambin se ha detectado que el sistema de ventilacin interno no es el ms ptimo, por lo cual la fruta cuando se la saca de la caja puede presentar un aspecto normal externo pero por dentro su contextura es ms suave de lo comn. En este punto, es importante mencionar el esfuerzo de Maersk para ofrecer contenedores de atmsfera controlada, lo cual ha contribuido a mejorar la calidad del banano pero no existen suficientes contenedores y su uso tiene un alto costo. Resultado de esto, se han levantado algunas quejas de importadores y consumidores, por el momento marginales, exigiendo una mejor calidad del producto. Es por ello que en el Ecuador, tanto la empresa privada, as como las entidades de gobierno involucradas deben trabajan mancomunadamente para seguir garantizando un banano de calidad al principal mercado de sus ventas como lo es Rusia.
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www.fruitnews.ru

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Sera una gran prdida para el pas que por motivo del incremento de estos problemas los importadores rusos empiecen a ver a otros pases como sus proveedores, tales como, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Filipinas. Inclusive, por la coyuntura poltica, es bastante conocido en el medio el pedido de comercializacin de banano de Rusia a Venezuela, a donde viaj el Vicepremier Igor Sechin para establecer contactos a gran escala para cumplir con este objetivo. Esto lejos de ser una alarma debe ser un llamado de atencin que invita a pensar ms estratgicamente y cuidar este mercado. En este sentido, es importante continuar manteniendo reuniones de alto nivel especialmente desde el rea comercial y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar un producto de calidad. Por otro lado, se debe seguir trabajando en el posicionamiento de nuevas rutas de comercializacin que usen otros puertos que permitan llegar a ms latitudes de Rusia y de otros pases de la regin y el continente asitico, tales como: Vladivostok y Novorosisky en Rusia, Odessa en Ucrania y Poti en Georgia. Los datos de los ltimos aos demuestran que en Rusia existen grandes oportunidades por la tendencia del comercio, no solamente con el banano de tipo Cavendish Valery sino, como se muestra en la Tabla No. 1 y 2, con otras variedades. En este caso, puede ser analizada la partida 0803001900 en donde se incluyen Bananas o pltanos, frescos o secos: los dems, que en el perodo de anlisis registra un crecimiento del 129% del volumen total exportado. Esto, lleva a la conclusin lgica de las nuevas oportunidades existentes para otros productos como el denominado baby banano, muy apetecido en Rusia, junto con los chifles, los chips de banana dulce, entre otros. Tabla No. 1

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Tabla No. 2

En conclusin, el potencial del principal mercado comprador de banano ecuatoriano se encuentra todava por explorar. Como lo demuestra la experiencia y los datos aqu expuestos, son muchas las oportunidades comerciales que pueden ser encontradas pero el posicionamiento del Ecuador en este mercado depende de la imagen que el pas vaya construyendo como proveedor de productos de calidad.
Carlos Lema Bone, Jefe OCE Mosc Andrs Piedra Caldern, Tercer Secretario OCE Mosc

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TORONTO - CANADA Maria Mercedes Jara Barreras de Acceso al Mercado Canadiense de los Principales Productos Exportados por el Ecuador Introduccin El presente reporte tiene como objetivo el presentar a los exportadores ecuatorianos interesados en exportar a Canad, una visin primaria y directa de los condicionantes que tiene ste mercado para el acceso de sus productos. Estos condicionantes son comunes y estn vigentes hoy en da, con la mayora de pases con los cuales Canad no tiene firmados Tratados de Libre Comercio pero que gozan de un tratamiento especial por ser naciones en vas de desarrollo a travs del GeneralisedSystem of Preferences (GSP). Dentro de la oferta exportable ecuatoriana y su canasta de productos, las flores tienen un arancel del 10.5% y los productos textiles de acuerdo a diferentes componentes como material de confeccin, elaboracin, etc. tienen un arancel promedio de 18%. Para los dems rige una arancel cero e ingresan libremente al pas. Es importante sealar que el mercado canadiense es muy exigente, por lo que los productos deben cumplir tambin con ciertas reglas de calidad, empaques, idioma, cuidado del medio ambiente, etc., temas que sern tratados en un anlisis separado. Tarifas Los aranceles sobre bienes y servicios que ingresan a Canad son impuestos nicamente por el Gobierno Federal, los Gobiernos Provinciales estn constitucionalmente prohibidos de hacerlo. De igual manera, todos los productos que ingresan a este pas deben ser declarados a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad, en ingls Canada Border Services Agency (CBSA), que es la institucin responsable de hacer cumplir la legislacin fronteriza de Canad. El control se lo realiza en el punto de entrada y los productos son liberados inmediatamente luego de presentar la documentacin mnima requerida, y pocos das despus, el agente o el importador, deben presentar la documentacin final de aduana y cancelar todos los aranceles e impuestos que sean del caso. Derechos arancelarios La CBSA apoya a determinar los aranceles que el importador debe pagar sobre los productos; para esto es necesario que el importador cuente con toda la informacin que el proveedor pueda proporcionar, como una descripcin detallada de los productos, incluyendo los Cdigos de Sistemas Armnicos de diez dgitos, su valor y su origen. De igual manera, la CBSA proporciona asesora sobre el mtodo, clasificacin y tratamiento de valuacin apropiado. Las coordenadas de la CBSA son las siguientes: CanadaBorderServices Agency Ottawa ON Canada K1A 0L8 E mail: CBSA-ASFC@canada.gc.ca Pgina Web: http://www.cbsa-asfc.gc.ca Telfono (servicio en ingls): (011) 204-983-3500 Telfono (servicio en francs): (011) 204-983-3700

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Por otra parte, de acuerdo a la Iniciativa para Acceso al Mercado, Canad ha eliminado todos los aranceles y cuotas para la mayora de las importaciones provenientes de 48 pases menos adelantados (PMAs), excepto para productos lcteos, avcolas y huevos, que permanecen sujetos a aranceles y cuotas. Asimismo, a partir del 1ro de Enero de 2005, el Gobierno canadiense implement el Acuerdo OMC 1994 sobre Telas y Vestimentas, por lo tanto, se eliminaron las cuotas para este tipo de bienes. La tasa a la que los aranceles se evalan depende del tratamiento que Canad da por la tarifa para el pas donde se origina la importacin. El tratamiento de la tarifa puede ser afectado por el origen de las materias primas y sus componentes, e incluye la Tarifa de Nacin Ms Favorecida (NMF), para los Miembros de la OMC, y los pases que gozan de acuerdos bilaterales con Canad; la Tarifa de los Pases de la Mancomunidad del Caribe; la Tarifa de Pas Menos Adelantado (TPMA); tratamiento de tarifa preferencial conforme a varios acuerdos de libre comercio; y la Tarifa General Preferencial (TGP)6 para pases no cubiertos por alguna otra categora, como es el caso de Ecuador. Es posible que un pas obtenga ms de un tipo de tratamiento, por ejemplo todos los pases autorizados a la TPMA deben ser beneficiarios del TGP; no obstante, vale la pena mencionar que no todos los productos exportados desde pases en desarrollo satisfacen los requisitos para la TPMA o TGP. Tanto el TPMA como el TGO expiran en 2014. Para que un producto ingrese aplicando la TGP, este debe provenir de un pas elegible y estar acompaado de un Certificado de Origen Formulario A, certificado por una organizacin designada en el pas de origen. Asimismo, debe ser enviado directamente a Canad con un conocimiento de embarque directo a un consignatario en Canad. Si el artculo importado pasa en trnsito por un pas intermedio y es sometido a cualquier tipo de proceso en ese pas, o si permanece bajo control de aduana mientras est en trnsito, pierde la elegibilidad para tratamiento TGP. Documentos para importacin Conocimiento de Embarque o Gua Area de Carga. Certificado de Origen Formulario A, Factura comercial. Permisos de exportacin (emitidos por el gobierno del pas exportador, por ejmplo para especies en peligro de extincin). Certificados de inspeccin (por ejemplo certificados sanitarios). Lista de empaque. Factura Pro Forma. Informacin sumamente detallada sobre la documentacin de importacin y reglamentacin se encuentra disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/menu-eng.html Poltica sobre solucin de diferencias y sanciones De acuerdo a la Ley Aduanera, la base primaria para determinar el valor de los aranceles para las importaciones, es el valor de la transaccin, es decir, el precio pagado o por pagar de los bienes, generalmente especificado en la factura. El valor de la transaccin puede ser no aceptada por la CBSA si esta considera qu ela relacin entre las partes afecta la importacin. Asimismo, la Ley de Canad de Medidas Especiales para Importaciones regula la aplicacin de derechos compensatorios para bienes importados que causan dao a la industria nacional como resultado de subsidios en el pas de origen, y esto est de acuerdo con las reglas que gobiernan los aranceles para el dumping, subsidios y derechos compensatorios que rigen para los pases Miembros de la OMC. Las disputas de Canad con otros pases por temas comerciales, generalmente son resueltas en panales de arbitraje como el de la Cmara Internacional de Comercio o bajo la OMC o NAFTA.
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Los productos que satisfacen los requisitos para una reduccin de los aranceles conforme a la TGP, pueden ingresar a Canad libres de aranceles si al menos el 40% del precio en fbrica se origina en uno o ms pases TPMA.

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Normas y restricciones Las normas y restricciones de Canad, respecto al ingreso de bienes y servicios, son estrictas. La salud humana, el cuidado del medio ambiente, la seguridad y calidad de los productos que ingresan al pas estn entre las principales consideraciones para la aprobacin del producto. Es por esto que la reglamentacin intenta cubrir todos los aspectos, esto es el contenido, el embalaje y reembalaje, etiquetado, transporte, cantidades para embarques de muestras, manipuleo en grandes cantidades, almacenamiento, distribucin, exhibicin y uso de las importaciones, etc. Estndares canadienses Canad cuenta con varios estndares nacionales que son, obviamente, influenciados por estndares internacionales tanto actuales como potenciales. La entidad responsable es el Consejo Canadiense de Estndares (SCC Standards Council of Canada), que tiene, entre otras, la responsabilidad de coordinar la participacin de Canad en le sistema internacional de estndares. De igual manera, el SCC da asesora a los pases en desarrollo para que estos puedan elaborar su propio sistema de estandarizacin y cumplir con los requerimientos adoptados en los acuerdos internacionales comerciales. Las coordenadas del SCC son: Standards Council of Canada 270 Albert Street, Suite 200 Ottawa ON K1P 6N7 E mail: info@scc.ca Pgina Web: http://www.scc.ca/en/about-scc/contact-us Telfono: (011) 613 238 3222 Existen agencias encargadas del desarrollo de estndares canadienses, ests son debidamente acreditadas por el SCC son: Asociacin Canadiense de Estndares (Canadian Standards Association), los Laboratorios de Aseguradores de Canad (Underwriters Laboratories of Canada), la Oficina de Normas Generales de Canad (Canadian General Standards Board) y la Oficina de Normalizacin de Qubec (Bureau de Normalisation du Qubec; y tienen bajo su responsabilidad elaborar los siguientes tipos de estndares: Estndares de desempeo, que se establecen luego de simular el desempeo de un producto bajo condiciones de servicio reales, y se utilizan en las reas de inocuidad de alimentos, economa de combustible y diseo de embalaje para transporte de productos peligorsos. Estndares de Prescripcin, que tienen como objetivo identificar las caractersticas del producto con referencia al espesor del material, tipo y dimensiones, entro otros, para contenedores subterrneos de acero para almacenamiento de lquido inflamable. Estndares de diseo que definen el diseo especfico o caractersticas tcnicas de un producto. Estndares de Gestin que establecen estndares para procesos de sistema de gestin de calidad y medio ambiente. Evaluacin Se la realiza en tres niveles de monitoreo de servicios y verificacin del cumplimiento con los estndares canadienses, estos niveles son: Organizaciones de Certificacin (COs) que llevan a cabo auditorias de las instalaciones, toman muestras, y prueban productos y servicios antes de emitir calificaciones CO para poder certificar el cumplimiento de estndares. Organizaciones de prueba que realizan pruebas de acuerdo con procedimientos reconocidos, con el objetivo de confirmar que los productos o servicios cumplen con las normas correspondientes. Registros de sistemas de gestin que emiten certificados a las empresas que cumplen con estndares ISO.

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Leyes, reglamentaciones y controles: En Canad, la red de leyes y reglamentacin es sumamente compleja, y las entidades encargadas de hacer cumplir las leyes son la CBSA, la Agencia Canadiense de Inspeccin Alimenticia, el Ministerio de Salud de Canad y el Ministerio de Industrias de Canad. A continuacin las principales leyes: Ley sobre productos agrcolas: Incluye productos lcteos, huevos, frutas y verduras. Puede ser descargada en www.inspection.gc.ca Ley sobre empaquetado y etiquetado para el consumidor: Los paquetes deben ser fabricados, llenados y exhibidos de manera que no confunda al consumidor en cuanto a calidad o cantidad del producto en el paquete. Se requieren contenedores de estndares para ciertos productos preempacados, mientras que ciertos productos alimenticios se venden por peso, peso escurrido o volumen. De igual manera, todos los bienes preempaquetados, para su venta en el mercado canadiense, deben llevar etiquetas en ingls y francs, aunque existen poqusimas excepciones, como por ejemplo los productos para estudios de mercado. Con respecto a las cajas, es posible afirmar que en general las cajas debern ser etiquetadas en los dos idiomas incluyendo informacin como nombre y nmero de estilo del producto, color del producto (si es aplicable), peso de la caja (en kilogramos), nmero de artculos por contenedor, dimensiones de la caja, pas y region de origen y nombre del fabricante/ exportador. Tambin existen controles estrictos a las cajas de madera con el fin de controlar posibles plagas. La ley completa se encuentra disponible en www.inspection.gc.ca Legislacin ambiental: Existen tres leyes consideradas como las ms importantes en el tema ambiental, estas son: La ley Canadiense sobre Evaluacin Ambiental, la Ley Canadiense de 1999 de Proteccin al Ambiente y la propuesta de ley para Especies en Riesgo, que influye en las importaciones de productos agrcolas comerciales y de especies amenazadas y en peligro de extincin. El detalle de estas leyes puede ser encontrado en http://www.ec.gc.ca/default. asp?lang=En&n=48D356C1-1 Permisos de exportacin e importacin: Canad controla y restringe el comercio internaciopnal de ciertos productos, por lo que, en ciertas ocaciones, puede ser necesario un permiso de exportacin o importacin. http://laws.justice.gc.ca/en Ley y reglamento para la inspeccin de pescados: Los importadores de pescado deben obtener licencia de importacin adems de informar a las autoridades del Ministerio de Pesca y Ocanos de Canad acerca del tipo, calidad y origen de las importaciones de pescado. El grado de rechazo de este tipo de productos es sumamente alto, por lo que se recomienda a los exportadores a contar con un seguro de rechazo. Ley y reglamento para alimentos y medicamentos: Esta ley se aplica a alimentos, productos naturales para la salud, cosmticos y dispositivos terapeticos. Las etiquetas no pueden contener informacin engaosa para el consumidor y tampoco mencionar que un producto cura enfermedades especficas como el alcoholismo, el cncer, obesidad. Mayor informacin en www.inspection.gc.ca Ley sobre productos peligrosos: Define y restringe las condiciones a las que se deben someter varios tipos de productos peligorsos, adems de los smbolos especficos que con los que estos tipos de productos deben ser marcados. http://laws. justice.gc.ca/en/H-3/index.html): Ley para la importacin de carne: Las importaciones de carne fresca y congelada y de productos derivados de la carne de la mayora de pases est prohibida por razones de salud y sanidad. Slo pueden ingresar a Canad productos originarios de plantas extrangeras cuyos estndares gubernamentales locales han sido aprobados por autoridades canadienses. Cuotas arancelarias: Para implementar las responsabilidades de Canad conforme a diferentes acuerdos internacionales, se controla la importacin de ciertos productos bsicos agrcolas por medio de cuotas. Tambin son aplicables ciertas tarifas de temporada que pueden ser aplicables a frutas y verduras frescas.
Fuentes: TradeFacilitation Office of Canada (TFO Canada), Gua Para la Exportacin a Canad 2010, Novena Edicin, Publicada en marzo de 2011. Felipe Ochoa, Tercer Secretario

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ANKARA - TURQUIA Borys Mejia Buenas expectativas para cierre de Acuerdo Comercial Con TurquaIntroduccin Turqua tiene acuerdos de cooperacin econmica y comercial con 11 pases de Amrica Latina. El Viceministro de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracin del Sr. Francisco Rivadeneira realiz una visita a Turqua en diciembre de 2010 y firm un acuerdo de intencin para la firma de un Acuerdo de Comercio para el Desarrollo (ACD) entre ambos pases. Se acord conformar el Establecimiento de la Comisin Econmica Ecuador / Turqua Mixto y el Comit de Comercio (JETCO por sus siglas en ingles). El resto de los pases de la regin con las cuales Turqua tiene unos acuerdos de cooperacin econmica y comercial son Argentina, Brasil, Guatemala, Colombia, Cuba, Mxico, Paraguay, Per, Chile y Uruguay. Las Comisiones Mixtas econmicas basadas en estos acuerdos contribuyen a mejorar las relaciones econmicas de Turqua con esos pases. El volumen de comercio ms importante de Turqua de la regin fue con Brasil. En los primeros 11 meses de 2011 con 2,7 billones de dlares. Mxico, Colombia, Argentina y Chile, seguido con 756 millones de dlares, 695 millones, 667 millones y 569 millones de dlares. Chile es el primer pas de la regin en firmar un Tratado de Libre Comercio con Turqua en 2009 y entr en vigor el 1 de marzo de 2011. De acuerdo con informacin del Banco Central del Ecuador, el comercio entre Ecuador y Turqua se ha incrementado considerablemente en el ltimo ao. En el periodo de Enero a noviembre del 2011 versus el mismo periodo del 2010 el monto de las exportaciones no petroleras ha crecido considerablemente, habiendo pasado de $20147,000 a $ 58261.000, siendo el banano nuestro principal producto de exportacin con aproximadamente el 85 % de las mismas. El saldo de la Balanza Comercial ha pasado en el mismo periodo de - $ 8107.000 a $ 14562.000, cifras que se reflejan en tabla y grficos a continuacin.
Tabla No. 1

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EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE ECUADOR A TURQUIA ENERO A NOVIEMBRE 2011/2010 (MILES US DOLARES)

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Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Turqua

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Balanza Comercial No Petrolera ECUADOR - TURQUIA ENERO A NOVIEMBRE 2011/2010 (MILES US DOLARES)

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Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Turqua

El Acuerdo de Comercio para el Desarrollo (ACD) entre Ecuador y Turqua, el mismo que se espera concluir en el 2012, ha avanzado en dos rondas de negociaciones, la primera mantenida en Quito, Ecuador y la segunda en Ankara, Turqua. . Existen muchas perspectivas de comercio con Turqua, habiendo adems un gran potencial con los pases vecinos, en algunos productos de la oferta exportable ecuatoriana, entre ellos las rosas, concentradas de frutas, tropicales, atn, cacao, chifles y camarones. Turqua ofrece la oportunidad de nuevos mercados, diversificacin de productos, y la visita Presidencial a realizarse afianzar las relaciones bilaterales y abrir muchas puertas en temas de comercio, IED, cooperacin y sobretodo el impulso necesario para la finalizacin de las negociaciones y firma del A.C.D. entre ambos pases. Ecuador Impulsa Su Oferta Exportable En Turqua Y Pases Vecinos Este jueves 26 y viernes 27 de enero el Jefe de la oficina Comercial de Turqua, Mario Idrovo Trivio, visito el puerto turco de Mersin, principal puerto de Turqua para sus importaciones de frutas, para reunirse con empresarios locales y autoridades de la Administradora de la Zona libre de Mersin, MERBAS. Vale destacar que el comercio entre Ecuador y Turqua viene creciendo considerablemente en los ltimos 2 anos, en especial las exportaciones del banano ecuatoriano. La balanza comercial entre ambos pases es considerablemente favorable para el Ecuador por primera vez en muchos aos. Las reuniones de trabajo que se mantuvieron fueron con distintos empresarios turcos del sector de alimentos, especialmente importantes importadores de banano. Existe una gran aceptacin de nuestro producto y esperan ampliar la oferta llegando a una mejor penetracin dentro del mercado local, as como en el internacional a los pases vecinos: Georgia, Azerbaiyn, Irn, Irak, entre otros. Los importadores manifestaron claramente su inters en aumentar las compras de nuestra fruta, por lo cual tenemos planeado concretar la visita de algunos empresarios para el Ecuador para mediados de este ao. Es de su inters tambin contactarse con un mayor nmero de productores y exportadores ecuatorianos con miras a incrementar el volumen de sus importaciones.

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Por otra parte el Jefe de la oficina comercial se reuni tambin con Edvar Mum, principal de la operadora de la Zona libre de Mersin, con quien se trataron temas relacionados a la situacin del puerto de Mersin y su importancia como punto logstico para las exportaciones de la fruta ecuatoriana a Turqua y pases vecinos, quedando en seguir manteniendo el dialogo para investigar la posibilidad de establecer un hub logstico del Ecuador en esta ciudad.

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PRETORIA SUDAFRICA Juan Patricio Navarro


Las Tendencias Ms Relevantes En El Consumo En 2012

La adaptabilidad a los nuevos tiempos es clave a la hora de entender las tendencias Jim Carroll, un renombrado consejero de tendencias futuristas e innovacin, marca cuatro tendencias que impactaran en forma decidida el mercado de los alimentos, embalajes y la venta al por menor y que las empresas debern tener en cuenta para su desempeo futuro: Nuevos mtodos de interaccin con los clientes En los prximos aos se desarrollarn formas alternativas de pago, gracias al avance tecnolgico que posibilitarn que los sistemas de pago de las tarjetas de crdito puedan migrar con las aplicaciones de Blackberry, iPhone y otros telfonos inteligentes. Se pronostica un gran crecimiento de esta tendencia se calculan 3.5 billones de transacciones en 2016 por un valor de 113 billones de rands sudafricanos (USD 14.1 billones)- . Este nuevo panorama traer aparejadas nuevas oportunidades para mecanismos que garanticen la relacin con el cliente, a travs de seguimiento y contactos, que en ltimo trmino garanticen la fidelidad del cliente con la marca. Nuevos mtodos de promocin de la marca y de los productos Las empresas deben ser capaces de aumentar su capacidad de innovacin para satisfacer las demandas de una infraestructura inteligente en el mbito de la telefona mvil. Los mensajes de texto, por ejemplo, podrn ser utilizados para distribuir ofertas y cupones promocionales. Con una poblacin de 147 millones de personas que hacen uso de las redes sociales a nivel mundial a travs de sus telfonos mviles una cifra que se espera que aumente hasta alcanzar 1 billn de personas en los prximos cuatro aos- existen grandes oportunidades para nuevos mtodos de promocin de marca y de productos La empresa Innova Market Insigths ha identificado diez tendencias claves que influirn en el procesamiento de alimentos y bebidas en 2012 y el futuro. Estas diez tendencias se resumen en pureza, autenticidad y sustentabilidad, mientras los consumidores continan en la bsqueda de productos con valor agregado a pesar de los tiempos de crisis econmica.

La renovacin del concepto natural. Productos con pureza Los productos naturales se han vuelto la regla ms que la excepcin en mucho de los mercados occidentales, aunque existen aun muchos asuntos por clarificar a la hora de definir que es natural.Se registra una tendencia al alza de usar la palabrapurose ha utilizado en el doble de productos en el perodo comprendido entre 2008 y 2009,y en el triple con relacin al perodo anterior,en 2011. Lo verde se impone La responsabilidad social corporativa y las estrategias sustentables han tomado una creciente importancia en los mercados de los pases desarrollados y en desarrollo, con un nfasis puesto en la reduccin de las emisiones de carbono, un embalaje menos voluminoso, o productos de comercio justo.

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Lugar u origen de los productos El inters del consumidor crece por productos que provienen de un entorno en el que se apoya a los pequeos productores, existe preocupacin por la calidad y la seguridad. De igual modo, se evidencia un inters por productos de una lista tnica y una demanda por autenticidad en trminos de su produccin local. Incluir en el etiquetado el pas de origen es una tendencia que se impone en Estados Unidos y en Europa en 2011, de forma especial para promover, proteger y llamar la atencin a productos con especificaciones regionales. El concepto Premium Los consumidores seguirn buscando ventajas a la hora de comprar o de obtener descuentos o promociones, lo que conllevar momentos difciles para las empresas medianas o pequeas. Se imponen promociones en esta poca de crisis, de forma particular, si traen aparejado un elemento adicional de mejor para su salud. Los adultos mayores y su importancia en el mercado Las compaas de los pases desarrollados estn empezando a pensar en la poblacin que est envejeciendo, en trminos de funcionalidad y necesidades especficas. Las regulaciones en la UE acerca del embalaje y etiquetado, que debern entrar en vigor el 13 de diciembre de 2016, determinan la obligacin de garantizar la claridad y la visibilidad de la informacin nutricional para los adultos mayores, relativas al contenido de grasa, grasa saturada, carbohidratos, azucares, sal y valor proteico, expresado en 100 mg/100 ml, y si fuera necesario, en porciones. Sistemas equivalentes se estn desarrollando muy rpidamente en Estados Unidos Los cuarenta son los nuevos veinte Los consumidores estn interesados de forma creciente en envejecer de modo saludable y extender su perodo de middle age a fin de tener una vida lo ms activa y exitosa posible. Este segmento de mercado est poniendo gran atencin a los alimentos que ingieren y los ingredientes que los pueden ayudar a prolongar un estilo de vida saludable. La clave parece ser coma bien y nutricin balanceada. Una base cientfica solida Con la publicacin en 2012 del documentoUnion Listen la UE relativo a la lista de fabricantes que utilizan ingredientes aprobados por la European Food Safety Authority se consolida el uso de la denominacin probado cientficamente en los productos. Los ingredientes que an estn en fase de examen con respecto a su valor bajo el marco de la EFSA y cuyo valor nutritivo aun no ha sido demostrado debern remover esta denominacin de su etiquetados a partir de mediados de 2012. Las regulaciones conllevan un replanteamiento El rol de los gobiernos en regular estilos de vida y elementos saludables en la dieta de la poblacin an se encuentra en controversia, particularmente si ponemos nuestra atencin en las regulaciones establecidas por Dinamarca relativas al impuesto a la grasa, que se aplicara a los alimentos altos en contenido de grasas saturadas. Las directrices en Estados Unidos tambin van en la senda de impulsar en los productores un menor uso de grasas saturadas, azcar y sodio en sus productos. Nichos de mercado difciles de medir La empresa Innova afirma que las redes sociales y los medios modernos de comunicacin, como Facebook o Twitter, estn posibilitando que actores pequeos puedan competir de forma ms exitosa con rivales de gran nivel, como las multinacionales. Se aconseja que los multinacionales incorporen un enfoque con especial atencin a las particularidades y gustos de los mercados a los que van dirigidos sus productos. La protena al alza Se ha desarrollado la investigacin en torno a las fuentes de protena y recientes descubrimientos se han dado en torno a la soya, el trigo, los chochos y el garbanzo. Tambin se encuentran en curso investigaciones en torno a reemplazar grasas con protenas de origen animal o vegetal, y a la elaboracin de un producto que pueda reemplazar la carne.
Fuentes: The Food&Beverage Reporter, edicin enero febrero 2012, Benmore, Sudfrica. Links de inters: http://www.developtechnology.co.za/

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SINGAPUR Singapur
Fausto Valle Un vistazo a Singapur, el Hub Comercial y de Negocios del Sudeste de Asia Singapur tiene una poblacin totalmente urbana de 5.2 millones de habitantes, un ingreso per cpita de USD 52.000 y durante el 2011 cada habitante de este pas-estado consumi en promedio USD 20.120 lo que demuestra la alta capacidad adquisitiva del Singapurense. En el pequeo dragn como se le conoce a Singapur, existen 1.1 millones de hogares, de los cuales 919 mil tienen ingresos superiores a los USD 50.000 anuales y aproximadamente 342 mil tienen una fortuna neta superior a un milln de dlares, lo que genera una demanda de productos de lujo como joyas, moda, arte y alimentos gourmet. Las ventas al por menor de alimentos alcanzaron los USD 12.6 billones en el 2011 y se estima que crezcan en un 50% hasta el 2016. Alimentos y Bebidas La alimentacin del Singapurense est basada en pescado y carne, dichos productos representan un tercio de la facturacin promedio en alimentos que realiza cada habitante. En los ltimos aos ha crecido la preocupacin por la salud y el bienestar lo cual est creando una tendencia hacia hbitos alimenticios ms saludables. La primera tienda de alimentos orgnicos abri en el 2005. El Singapurense est incrementando la demanda de productos con menos azcar, grasas y sal, as como, existe una tendencia por consumir productos orgnicos. El pas es altamente dependiente de las importaciones. La agricultura representa menos del 1% del GDP. Debido a que las familias son cada ms pequeas y a que las mujeres participan ms activamente en el mbito profesional, el nmero de comidas preparadas en el hogar son menores, crendose un nicho para las comidas procesadas e instantneas. Por la misma razn, las cadenas de comidas rpidas han crecido notablemente. De otro lado, el mercado de bebidas est dominado por las bebidas carbonatadas o gaseosas. Sin embargo, existe una creciente demanda de jugos de frutas y vegetales. La venta de cerveza y vino lidera el comercio de bebidas alcohlicas. Segn la Unidad de Inteligencia del Economista, cada Singapurense consume 20 litros y la demanda est relacionada con el costo de la bebida. El comercio de cerveza est liderado por una empresa llamada Asia Pacific Breweries. La demanda por caf instantneo se enfoca en productos ya mezclados y saborizados. Hay tambin una tendencia creciente de consumo de caf de calidad. Cadenas de cafeteras han visto incrementar su popularidad en la regin. Varios productos y artculos para el hogar Compaas como Unilever, Procter & res en lo que respecta a cosmticos La venta de muebles y artculos para el hogar do este uno de los mercados a considerar

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Gamble, Shiseido y SK II son las ldey artculos para la limpieza y aseo personal. ha tenido una demanda creciente desde el 2009, sienpor la explosin en la industria de la construccin.

Canales de Distribucin Las mayores cadenas de venta al por menor son NTUC Fair Price con 270 puntos de venta, Dairy Farm (entre ellos Cold Storage) con sus 739 almacenes, Sheng Siong y Carrefour. El Puerto de Singapur es considerado el nmero uno del Mundo en cuanto ha transferencia de carga se refiere, ya que por su ubicacin geogrfica, en el estrecho de Malacca, se ha convertido en el eje del comercio entre las 3 economas ms pobladas del mundo: China, India e Indonesia

Fuentes: 1. The Economist, Goods and Retail Industry Report, Singapore 2011 2. Department of Statistics Singapore, Household Income and Expenditure, Disponible en: http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/people/hhldincome.html 3. Business Monitor International, Monthly Food & Beverage Report, December 2011

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GUATEMALA-Guatemala
Maria Gabriela Araujo Caractersticas del mercado de productos farmacuticos en Guatemala Introduccin

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La industria farmacutica guatemalteca rene a 91 firmas productoras con una produccin anual de aproximadamente 300 millones de dlares, exportando alrededor del 45% de esta produccin. Este sector atiende un amplio segmento del mercado local y regional. De hecho, se estima que concentra el 50% de la industria de frmacos genricos de Centroamrica. Los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas de este tipo de productos son Panam, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Por otro lado, Guatemala import alrededor de US$ 408 millones en productos farmacuticos, en 2011 y, cerca de US$ 400 millones en 2010. Los principales pases proveedores de este tipo de productos son Panam, Mxico, Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos: Esquema de distribucin de Productos Farmacuticos en Guatemala El esquema de distribucin predominante para los productos farmacuticos en Guatemala est relacionado con el segmento del mercado ya que existen dos segmentos diferenciados; uno es el segmento institucional y otro el segmento privado. El primero representa aproximadamente el 60% del mercado y el segundo, el restante 40%. El segmento institucional es el que atiende instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y los hospitales estatales gestionados por el Ministerio de Salud. El esquema de distribucin usual en este segmento es el siguiente: ImportadorDistribuidor IGSS Estado

Fabricante

Los importadores/distribuidores que actan en este segmento realizan sus ventas al estado guatemalteco a travs del instrumento denominado contrato abierto por el cual, el Estado compra cerca de US$ 200 millones de productos farmacuticos. El esquema de distribucin que usa el segmento privado es el siguiente: Drogueras y farmacias ImportadorDistribuidor Hospitales privados Mayoristas Es importante sealar que ambos segmentos del mercado tienen una alta sensibilidad al precio. Los mrgenes usuales de los distintos intermediarios en la cadena son los siguientes:

Fabricante

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Canal Farmacias Importadores-distribuidores Margen 25 35% 15 20%

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Existen dos tipos de compaas farmacuticas que operan en el mercado guatemalteco: las compaas multinacionales y los laboratorios de produccin local. Algunas de las principales multinacionales presentes en el mercado son: Abbott, Sanofi-Aventis, Menarini, Astra Zeneca, Pfizer, Merck Sharp & Dohme y Schering Plough, entre otras. Muchas de ellas forman parte de la Federacin Centroamericana de Laboratorios Farmacuticos FEDEFARMA-(www.fedefarma.org). En el caso de los laboratorios de produccin local se destacan Unipharm, Lancasco, Donovan Werke y Laprin, entre otras. Varias de ellos forman parte de la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacuticos adscrita a la Cmara de Industria de Guatemala. Otra organizacin del sector es la Asociacin de Industrias Farmacuticas de Guatemala ASINFARGUA- de la cual tambin han formado parte varios laboratorios de produccin nacional. El mercado guatemalteco de productos farmacuticos es muy competido por lo que en el caso de los productos que son nuevos al mercado, es sumamente importante que los fabricantes extranjeros junto con sus importadores/distribuidores locales implementen una estrategia de comunicacin y promocin para darlos a conocer y apoyar su venta. Entre las actividades a realizar dentro de dicha estrategia juegan un papel destacado la visita mdica y la visita a farmacias, como lo muestra el siguiente esquema:
Visita mdica
(presentacin de los productos al mdico segn su especialidad)

Contacta droguera/distribuidor
(ofrece los productos para generar rdenes de compra)

Visita a farmacias
(Introduce los productos a las farmacias para que ellas las adquieran de las drogueras)

Pacientes/consumidores
(luego de recibir la receta del mdico, acuden a las farmacias para obtener la medicina recetada)

Gran parte de las ventas en Guatemala las concentran pocos importadores/distribuidores de larga tradicin como CENDIS (CENTRO DISTRIBUIDOR,S.A.), BODEGA FARMACEUTICA S.A., DROGUERA COLON, S.A., DROGUERA AMERICANA, DROGUERA FARMA LOGSTICA S.A. y AMICELCO, entre otras. En lo se refiere a los puntos de venta,entre las principales cadenas de farmacias se destaca MEYKOS que opera con ms de 100 sucursales en Guatemala y El Salvador,PROVEEDORA MDICA CAROLINA & H,con cerca de 80 sucursales en Guatemala,le siguen FARMACIAS GALENO,FARMACIAS SUIVA,FARMACIAS DEL DR.SIMI,que tambin tienen presencia en todo el territorio guatemalteco. Requisitos para el Registro de un producto farmacutico nuevo en Guatemala Los productos farmacuticos que provienen del extranjero deben cumplir con una serie de requisitos para poder ingresar al territorio guatemalteco. El Departamento de Regulacin y Control de Productos Farmacuticos y Afines de la Direccin General de Regulacin, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, es el responsable de regular y controlar los productos farmacuticos y afines y los establecimientos que los importan, fabrican y comercializan en Guatemala. Los productos farmacuticos que se comercializan en Guatemala deben contar con registro sanitario. El registro sanitario tiene una vigencia de 5 aos. Para obtener dicho registro se debe realizar la siguiente gestin en la Ventanilla de Servicios del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social: Pagar el costo del trmite correspondiente. Presentar solicitud de registro con el Los medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales deben utilizar el formulario de Principio Activo Conocido PAC-

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Es necesario que un Qumico Farmacutico sea responsable de tramitar el registro sanitario de los medicamentos. La empresa ecuatoriana junto con su importador/distribuidor guatemalteco pueden contratar para esta labor los servicios del profesional de su preferencia. Oportunidades para los exportadores ecuatorianos: El derecho arancelario de importacin para la gran mayora de productos farmacuticos en Guatemala es de 0% o 5%, lo cual le otorga al empresario ecuatoriano de una oportunidad comercial para ingresar en este mercado, en el cual no tendra desventaja arancelaria respecto de los principales pases competidores, en este tipo de productos.
Fuentes:

Asociacin de Industrias Farmacuticas de Guatemala ASINFARGUA-. Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, Direccin General de Regulacin, Vigilancia y Control de la Salud Gremial de Fabricantes de Productos Farmacuticos, adscrita a la Cmara de Industria de Guatemala: www.industriaguate.com Banco de Guatemala. www.banguat.gob.gt

Links de inters: Compras del Gobierno, Guatecompras: www.guatecompras.gob.gt Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social: http://portal.mspas.gob.gt/ Federacin Centroamericana de Laboratorios Farmacuticos, FEDEFARMA: www.fedefarma.org Mundo Comercial, Cmara de Comercio de Guatemala: www.negociosenguatemala.com Asociacin Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- www.export.com.gt Revista Industria y Negocios de la Cmara de Industria de Guatemala: www.revistaindustria.com CENDIS (CENTRO DISTRIBUIDOR,S.A.): www.centrodistribuidor.com Droguera Colon, S.A.: www.drogueriacolon.com Droguera Americana: www.dasa.com Droguera Farma Logstica S.A.: www.farmalogsa.com AMICELCO: www.amicelco.com.gt

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w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c

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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200.

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