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ndice Facturas Electrnicas

Indice
Pag.

Iconografa Configuracin>Mi contrasea

Cambio de Contrasea

Configuracin>Clientes Facturas Electrnicas

Gestin de Compaas Modificar al Cliente Modificar la Razn Social Sucursales Alta de Sucursales 5 6 8 11 12

Configuracin>Mis Certificados
Nuevo Certificado Seguridad Seguridad Agregar 14 16 17

Configuracin>Mis Series
Mis Series Nueva Serie Seguridad Seguridad Agregar 18 19 21 22

CRM>Gestin de Clientes
Gestin de Clientes Alta de Cliente Alta de una Razn Social Contactos Alta de Contactos 23 24 26 28 29

CRM>Administracin de Productos
Administracin de Productos Alta de Producto 31 32

Facturacin Electrnica>Facturas Electrnicas

Facturas Electrnicas Nueva Venta Desglosada Modificar una Venta Eliminar una Prefactura Opciones de la Facturacin Electrnica Salidas de la Facturacin Electrnica Consulta de Ventas 34 35 41 42 43 45 46

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Facturacin Electrnica>Gestin Nota de Crdito

Gestin Nota de Crdito Nota de Crdito Electrnica Modificar Nota de Crdito Eliminar una Pre Nota de Crdito Opciones de la Nota de Crdito Salidas de la Nota de Crdito Consulta de Ventas 47 48 54 55 56 58 59

Facturacin Electrnica>Documentos Facturacin

Documentos Facturacin 60

Facturacin Electrnica>Comprobantes Emitidos

Comprobantes Emitidos 65

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Facturacin Electrnica
Iconografa
Agregar / Nuevo Modificar Ver / Visualizar Eliminar Guardar Cerrar Seguridad Tipos de Moneda Sucursales Contactos Seleccionar Borrar
Nueva Venta Desglosada / Nueva Nota de Crdito

Opciones de la Facturacin Electrnica Emitir (Certificacin con el SAT) Salida de la Facturacin Electrnica Consulta de Ventas Listado de Ventas

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Configuracin Cambio de Contrasea

Funcin Este mdulo permite al usuario dar mantenimiento a la contrasea de su usuario. Periodicidad Una vez al mes o cada vez que lo requiera el usuario. Descripcin La pantalla muestra los campos donde podr dar de alta su nueva contrasea y confirmarla.

Pantalla de Configuracin > Mi Contrasea

La contrasea consta como mnimo de 6 caracteres y como mximo de 10, los cuales podrn ser letras maysculas y/o minsculas, y nmeros; excepto caracteres como #, %, &, , , ?. Al terminar de cambiar la contrasea se dar clic en el icono Guardar que se encuentra en la barra de herramientas y el sistema confirmar que el cambio fue exitoso. Finalmente dar clic en Aceptar.

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Configuracin Gestin de Compaas

Funcin Este modulo permite al usuario visualizar a los Clientes que pueden emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs). El Alta de cada una de ellas la realiza el proveedor del sistema nicamente. Periodicidad Cada vez que contrate una nueva razn social. Descripcin La pantalla muestra los Clientes por los que el usuario puede emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs).

Pantalla de Configuracin > Clientes Facturas Electrnicas

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Clientes Facturas Electrnicas Modificar al Cliente

Funcin El mdulo permite modificar y/o dar mantenimiento a los datos del Cliente y/o su Razn Social utilizados en la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs). Periodicidad Cada vez que el Cliente y/o Razn Social requiera modificar alguno de sus datos. Descripcin En la pantalla principal debe seleccionarse el Cliente que se requiere modificar, despus dar clic en el icono Modificar y aparecern otra pantalla donde se pueden cambiar algunos datos del mismo.

Pantalla de Configuracin > Clientes Facturas Electrnicas > Modificacin de Compaa

Nombre Comercial: Este es un campo obligatorio donde se podr modificar la captura del nombre con que comercialmente se conoce al Emisor. Razn Social: El campo permite visualiza la razn social emisora de CFDIs. En caso de que se quiera modificar debe consultar ms adelante en este mismo manual. Zona Geogrfica: El campo es obligatorio y en caso de modificacin, deber seleccionarse la zona geogrfica donde se encuentran las instalaciones del Emisor. Giro: Es un campo obligatorio donde se podr modificar el giro comercial al que corresponde el Emisor.

Domicilio: Campo donde se podr modificar la captura del domicilio de las instalaciones del Emisor, este puede no ser el domicilio fiscal. Localidad: Se podr modificar la localidad donde se encuentran las instalaciones del Emisor.

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Cdigo Postal Pas: Puede modificarse la captura el cdigo postal del lugar donde se ubican las instalaciones del Emisor. Telfono: Campo donde se podr modificar la captura del nmero telefnico del Emisor. Fax: Campo para poder modificar la capturar del nmero telefnico del fax del Emisor. Sitio Web: Campo para modificar la captura de la direccin electrnica de la pgina web del Emisor. Fecha de Alta: Campo obligatorio donde se podr modificar la fecha en que se esta dado de alta al Emisor en el Sistema. Fecha de Baja: Se deber seleccionar la modificacin a la fecha en que se esta dando de baja al Emisor en el Sistema. Usuarios para Contabilidad: Dando clic en el icono de la izquierda se podr seleccionar el nombre o los nombres de los Usuarios para Contabilidad, as mismo seleccionando un Usuario y posteriormente dando clic en el icono de la izquierda se podr borrar dicho Usuario. Comentario: En este campo se podr modificar el comentario relacionado con el alta del Emisor.

Al terminar de modificar la informacin del Emisor, para que se incorpore al sistema se dar clic en el icono Guardar concluir la operacin. que se encuentra al final de la pantalla, o Cerrar si no se quiere

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Clientes Facturas Electrnicas Modificar la Razn Social

Funcin Permite al usuario modificar y/o dar mantenimiento a los datos de la Razn Social utilizados en la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) Periodicidad Cada vez que se necesite. Descripcin Seleccionar el Cliente y dar clic en el icono Modificar para despus seleccionar la razn social y dar clic en el icono Modificar que se encuentra arriba de sta; se desplegar la pantalla donde se modificarn los datos correspondientes de la razn social del Emisor y que posteriormente sern utilizados en la emisin.

Pantalla de Configuracin > Clientes Facturas Electrnicas > Modificacin de Compaa> Modificacin de Razn social

Nombre: Es un campo obligatorio donde se podr modificar la razn social completa del Emisor. RFC: Campo obligatorio donde se podr modificar la captura del RFC que corresponde a la razn social. Calle: Campo donde se puede modificar el nombre de la calle del domicilio fiscal de la razn social. Nmero Ext.: Se puede modificar el nmero exterior del domicilio fiscal. Nmero Int.: Se podr modificar el nmero interior del domicilio fiscal. Colonia: Campo donde se puede modificar la captura del nombre de la colonia del domicilio fiscal.

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Gua Facturas Electrnicas Localidad: Campo donde se puede modificar el dato de la localidad donde se encuentra el domicilio fiscal. Referencia: Campo donde se puede modificar la referencia dada de alta. Municipio: Campo del nombre del municipio o delegacin donde se encuentran el domicilio fiscal. Estado: Nombre del estado donde se encuentran el domicilio fiscal. Cdigo Postal: Cdigo postal del domicilio fiscal. Pas: Nombre del pas donde se encuentran el domicilio fiscal. Telfono: Nmero telefnico del domicilio fiscal. Domicilio Fsico: Se puede modificar el otro domicilio no fiscal de la razn social que se haya capturado. Informacin de facturacin, entrega y cobranza: Campo donde se modifica la informacin de facturacin, detalles de entrega y/o cobranza con relacin a la razn social. Representante legal: Nombre del representante legal de la razn social. CURP: Clave nica de Registro Poblacional del representante legal de la razn social. Contrasea del FIEL: Clave que el representante legal de la razn social dio al tramitar la Firma Electrnica Avanzada. NOTA: esta debe ser modificada toda vez que se haya cambiado la FIEL. FIEL: Dando clic en el icono Examinar se abre la pantalla que permite seleccionar la ruta en la que se encuentra almacenado la FIEL en la computadora, es decir, el archivo *.key Para terminar slo dar clic en Abrir. NOTA: Este campo podr ser modificado siempre y cuando suceda alguno de los dos siguientes casos: Caducidad y/o Revocacin de la FIEL por el Usuario.

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Pantalla de Configuracin > Clientes Facturas Electrnicas > Modificacin de Compaas > Modificacin de Razn Social > Examinar

Al terminar de modificar la razn social del Emisor, para que se incorporen las modificaciones al sistema, se dar clic en el icono Guardar Cerrar si no se quiere concluir la operacin. que se encuentra al final de la pantalla, o

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Clientes Facturas Electrnicas Sucursales

Funcin El mdulo permite al Usuario visualizar la Lista de sucursales para la Razn Social dadas de alta. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin Seleccionar la Razn Social y dar clic en el icono Sucursales y se desplegar la pantalla donde se podr visualizar las Sucursales dadas de alta en la Razn Social.

Pantalla de Configuracin > Clientes Facturas Electrnica > Gestin de Sucursales

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Clientes Facturas Electrnicas Alta de Sucursales

Funcin El mdulo permite al Usuario dar de alta las Sucursales dependientes de la Razn Social. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin Dando clic en el nombre de la Razn Social y posteriormente en el icono de Sucursales se desplegara la pantalla donde estn las Sucursales dadas de alta, dando clic en el icono Agregar se desplegar la pantalla donde se podr dar de alta para la Razn Social las Sucursales necesarias.

Pantalla de Configuracin > Clientes Facturas Electrnica > Gestin de Sucursales> Alta de Sucursales

Nombre: Es un campo obligatorio donde se captura el nombre que corresponda a la Sucursal que se dar de alta. Calle: Campo obligatorio donde se captura el domicilio de la Sucursal. Nmero Ext.: Nmero exterior del domicilio de la Sucursal. Nmero Int.: Nmero interior del domicilio de la Sucursal. Colonia: Nombre de la colonia que corresponde al domicilio de la Sucursal. Localidad: Localidad del domicilio de la Sucursal. Referencia: Puede capturarse alguna referencia cercana al domicilio de la Sucursal.

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Gua Facturas Electrnicas Municipio: Campo obligatorio para el nombre del municipio o delegacin donde se encuentra el domicilio de la Sucursal. Estado: Campo obligatorio para el nombre del estado a que corresponde el domicilio de la Sucursal. Cdigo Postal: Cdigo postal correspondiente al domicilio de la Sucursal. Pas: Campo obligatorio para el nombre del pas donde se encuentra ubicado el domicilio de la Sucursal. Telfono: Nmero telefnico de la Sucursal. Encargado: Nombre del encargado o responsable de la Sucursal. Fecha de Alta: Se debe seleccionar la fecha en que se esta dado de alta la Sucursal. Fecha de Baja: Se debe seleccionar la fecha en que se esta dado de baja la Sucursal.

Al terminar de dar de alta la Sucursal, para que se incorpore la informacin al sistema, se dar clic en el icono Guardar quiere concluir la operacin. que se encuentra al final de la pantalla, o Cerrar si no se

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Mis Certificados Nuevo Certificado

Funcin El mdulo permite configurar un nuevo certificado al sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En este modulo al darle clic en le icono Nuevo aparece una pantalla donde se pueden ingresar los datos necesarios para configurar el nuevo certificado.

Pantalla de Configuracin > Mis Certificados > Nuevo

Nmero de Certificado: Campo obligatorio donde se indica el nmero del certificado otorgado por el SAT y que da nombre al archivo *.cer Razn social: Nombre o razn social de la persona titular del certificado y quien va a emitir Facturas Electrnicas o CFDIs. Fecha de Inicio: Fecha de inicio de vigencia del certificado; es un campo obligatorio. Fecha Fin: Fecha en que termina la vigencia del certificado; es un campo obligatorio. Descripcin: Espacio en que el usuario puede escribir un mensaje o referencia que necesite. Estado: Situacin en la que se encuentra el certificado, pudiendo ser vigente o vencido. Gestor del Certificado: Nombre de la persona que tramito el certificado ante el SAT. Fecha Solicitud: Fecha en que se hizo la solicitud del certificado al SAT.
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Gua Facturas Electrnicas Clave Privada (*.key): Dando clic en el icono Examinar se abre la pantalla que permite seleccionar la ruta en la que se encuentra almacenado la clave privada en la computadora, es decir, el archivo *.key que les fue entregado por el SAT y que como caracterstica especial tiene una S al final. Para terminar slo dar clic en Abrir.

Pantalla de Configuracin > Mis Certificados > Nuevo > Examinar

Contrasea: Serie de nmeros y/o letras, maysculas o minsculas, que se dio en el Sistema de Comprobantes Fiscales (SICOFI) al tramitar el sello digital. Certificado Digital (*.cer): Dando clic en el icono Examinar se abre la pantalla que permite seleccionar la ruta en la computadora en la que se encuentra almacenado el certificado, es decir, el archivo *.cer, y como caracterstica tiene que su nombre son slo nmeros. Para terminar slo dar clic en Abrir.

Pantalla de Configuracin > Mis Certificados > Nuevo > Examinar

Despus de ingresar todos los datos requeridos debe darle clic al icono Guardar quede configurado la clave privada, la contrasea y el certificado, o Cerrar concluir la operacin.

para que

si no se quiere

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Mis Certificados Seguridad

Funcin Todo certificado debe tener relacionados a los usuarios facturadores que lo utilizarn durante la emisin de las facturas electrnicas o CFDIs Periodicidad Cada vez que se de alta un certificado. Descripcin En esta pantalla debe seleccionar el certificado al que le relacionar los usuarios, despus dar clic en el icono Seguridad y aparecern en otra pantalla de dilogo los usuarios facturadores ya ligados al certificado.

Pantalla de Configuracin > Mis Certificados > Seguridad

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Mis Certificados Seguridad - Agregar

Funcin Agregar el o los usuarios facturadores al certificado que lo utilizarn durante la emisin de las facturas electrnicas o CFDIs Periodicidad Cada vez que se de alta un certificado. Descripcin Si quiere relacionar un usuario facturador ms al certificado, dar clic en Agregar y aparecern a los que se tienen disponibles; despus slo debe seleccionarlo para que sea agregado.

Pantalla de Configuracin > Mis Certificados > Seguridad > Agregar

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Configuracin Mis Series

Funcin Este modulo permite al usuario configurar las series y folios que como control interno el Emisor dar a cada uno de sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs). Periodicidad Cada vez que desee cambiar la serie el Emisor. Descripcin La pantalla muestra las series y folios configurados y disponibles para ser utilizados en la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

Pantalla de Configuracin > Mis Series

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Mis Series Nueva Serie

Funcin El mdulo permite dar de alta y configurar una nueva serie y folios en el sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En este modulo al darle clic en le icono Nuevo aparece una pantalla donde se pueden ingresar los datos necesarios para dar de alta y configurar la serie y folios.

Pantalla de Configuracin > Mis Series > Alta de Serie

Nmero Aprobacin: Campo obligatorio donde se indica el nmero de aprobacin de la serie y folios otorgados por el SAT para los contribuyentes que emitieron desde 2010 CFDs. Para los que comienzan a emitir a partir de 2011 CFDIs slo es necesario colocar un nmero cero 0. Razn social: Campo obligatorio donde aparece el nombre o razn social de la persona titular de la serie y folios y quien va a emitir Facturas Electrnicas o CFDIs. Tipo de Comprobantes: Campo obligatorio para seleccionar el tipo de Comprobante Fiscal Digital que ser utilizado con la serie y folios que se esta dando de alta. Serie: Campo obligatorio donde se captura la serie a utilizar en los CFDIs. Folio Inicial: Campo obligatorio para capturar el primer folio de la serie a utilizar. Folio Final: Campo obligatorio para capturar el ltimo folio de la serie a utilizar.

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Gua Facturas Electrnicas ltimo Folio Utilizado: Campo obligatorio que indica el ltimo folio utilizado de la serie que se da de alta. Cuando el folio inicial sea 1 el ltimo utilizado ser 0 Descripcin: Espacio en que el usuario puede escribir un mensaje o referencia que considere necesaria. Fecha de Inicio: Fecha de inicio de vigencia de la serie y folios; es un campo obligatorio. Fecha Fin: Fecha en que termina la vigencia de la serie y folios; es un campo obligatorio. Ao Aprobacin: Campo obligatorio para la captura del ao en que fue aprobada la serie y folios por el SAT para aquellos contribuyentes que emiten CFDs desde 2010. Para los que comienzan a emitir a partir de 2011 CFDIs slo es necesario colocar un nmero cero 0. Activo: Situacin en la que se encuentra la serie y folios.

Despus de ingresar todos los datos requeridos debe darle clic al icono Guardar quede configurada la serie y folios, o Cerrar si no se quiere concluir la operacin.

para que

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Mis Series Seguridad

Funcin Toda serie y folios deben tener relacionados a los usuarios facturadores que lo utilizarn durante la emisin de las facturas electrnicas o CFDIs. Periodicidad Cada vez que se de alta una serie y folios. Descripcin En esta pantalla debe seleccionar la serie a la que le relacionar los usuarios, despus dar clic en el icono Seguridad y aparecern en otra pantalla de dilogo los usuarios facturadores relacionados a la serie.

Pantalla de Configuracin > Mis Series > Seguridad

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Mis Series Seguridad - Agregar

Funcin Agregar el o los usuarios facturadores a la serie que utilizarn durante la emisin de las facturas electrnicas o CFDIs. Periodicidad Cada vez que se de alta una serie y folios. Descripcin Si quiere relacionar un usuario facturador ms a la serie, dar clic en Agregar y aparecern a los que se tienen disponibles; despus slo debe seleccionarlo para que sea agregado.

Pantalla de Configuracin > Mis Series > Seguridad > Agregar

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CRM Gestin de Clientes

Funcin Este mdulo permite al usuario tener un registro y control de los Clientes de la Empresa dados de alta en el Sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin La pantalla muestra un listado con los nombres de los Clientes de la Empresa, as como algunos datos adjuntos que han sido agregados en el sistema.

Pantalla de CRM > Clientes

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CRM Alta de Cliente

Funcin Permite al usuario dar de alta a los Clientes de la Empresa. Periodicidad Cada vez que necesite dar de alta un Cliente. Descripcin Al dar clic en el icono Agregar se desplegar la pantalla donde se llenarn los datos correspondientes del Cliente que se quiere dar de alta.

Pantalla de CRM > Gestin de Clientes > Alta de Cliente

Nombre Comercial: Este es un campo obligatorio donde se captura el nombre con que comercialmente se conoce al Cliente. Nombre Corto: En este campo se captura un nombre corto con el que se identifica al Cliente. Distribuidor: Este campo es obligatorio y donde se selecciona el nombre del distribuidor que corresponde al cliente que se esta dando de alta. Razn Social: El campo es para capturar la o las razones sociales despus de haberse dado de alta el Cliente e ingresando en el modo Modificar. Permitir dar Servicio: Se selecciona el campo si al Cliente se le dar algn tipo de servicio. Permitir Facturar: Se selecciona el campo si al Cliente se le emitirn facturas. Zona Geogrfica: El campo es obligatorio, donde se selecciona la zona geogrfica en la que se encuentran las instalaciones del Cliente.
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Gua Facturas Electrnicas Giro: Es un campo obligatorio donde se selecciona el giro al que corresponde el Cliente. Domicilio: Campo donde se captura el domicilio de las instalaciones del Cliente, no requiere ser el fiscal. Localidad: Es la localidad donde se encuentran las instalaciones del Cliente. Cdigo Postal Pas: Cdigo postal del lugar donde se ubican las instalaciones del Cliente. RFC: Campo para captura el RFC del Cliente. Telfono: Campo donde se captura el nmero telefnico del Cliente. Fax: Campo para capturar el nmero telefnico del fax del Cliente. Sitio Web: Campo para captura la direccin electrnica de la pgina web del Cliente. Conexin Telemtica: En este campo se indica cualquier conexin va remota que tenga el Cliente. Parmetros para Con. Telemtica: En este campo se capturan los datos para poder realizar la conexin telemtica. Importancia: Prioridad que tiene el Cliente para la Empresa. Cant. Empleados: Nmero de empleados con que cuenta el Cliente. Fecha Alta: Se debe seleccionar la fecha en que se esta dado de alta al Cliente en el sistema. Fecha Baja: Fecha en que se esta dando de baja al Cliente en el sistema. Usuario con Acceso Administrativo al Cliente: Se deber seleccionar al usuario que tendr acceso para administrar al Cliente. Usuarios para Contabilidad: Se seleccionan al o los usuarios que tendr acceso al mdulo contable. Responsable de Ventas: Se seleccionan al o los usuarios encargados de la venta. Responsable de Soporte: Se seleccionan al o los usuarios encargados de dar algn tipo de soporte al Cliente. Comentario: En este campo se podr agregar un comentario relacionado con el alta del Cliente.

Al terminar de dar de alta la informacin del Cliente, para que se incorpore al sistema, se dar clic en el icono Guardar quiere concluir la operacin. que se encuentra al final de la pantalla, o Cerrar si no se

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CRM Alta de Razn Social

Funcin Permite al usuario dar de alta una o varias razones sociales por Cliente. Periodicidad Cada vez que se necesite. Descripcin Seleccionar el Cliente y dar clic en el icono Modificar para despus dar clic en el icono Agregar que se encuentra al nivel del concepto Razn Social y se desplegar la pantalla donde se llenarn los datos correspondientes a la razn social del Cliente que se quiere dar de alta y a la que posteriormente se facturar.

Pantalla de CRM > Clientes > Modificacin de Cliente > Alta de Razn Social

Nombre: Es un campo obligatorio donde se indica la razn social completa. RFC: Campo obligatorio donde se captura el RFC que corresponde a la razn social. Tipo de Persona: Campo obligatorio donde se selecciona el rgimen fiscal que le aplica a la persona. Calle: Campo obligatorio para el nombre de la calle del domicilio fiscal de la razn social. Nmero Int.: Se captura el nmero interior del domicilio fiscal. Nmero Ext.: Se captura el nmero exterior del domicilio fiscal.

Colonia: Campo para el nombre de la colonia del domicilio fiscal de la razn social. Localidad: Se captura la localidad donde se encuentran el domicilio fiscal de la razn social.

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Referencia: Se captura alguna referencia cercana al domicilio fiscal. Municipio: Nombre del municipio o delegacin donde se encuentra el domicilio fiscal de la razn social. Estado: Nombre del estado donde se encuentran el domicilio fiscal de la razn social. Cdigo Postal: Campo obligatorio para el cdigo postal del lugar donde se ubica la razn social. Pas: Campo obligatorio para el nombre del pas donde se encuentran el domicilio fiscal de la razn social. Telfono: Campo donde se captura el nmero telefnico. Domicilio Fsico: Campo para capturar otro domicilio no fiscal de la razn social que se agrega. Informacin de facturacin, entrega y cobranza: Campo para capturar informacin de facturacin, detalles de entrega y/o cobranza con relacin a la razn social que se da de alta en el sistema. Representante legal: Nombre del representante legal de la razn social. CURP: Clave nica de Registro Poblacional del representante legal de la razn social.

Al terminar de dar de alta los datos de la razn social del Cliente, para que la informacin se incorpore al sistema, se dar clic en el icono Guardar pantalla, o Cerrar si no se quiere concluir la operacin. que se encuentra al final de la

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CRM Clientes - Contactos

Funcin Este mdulo permite al usuario tener un registro y control de los contactos por Cliente. Periodicidad Cada vez que se requiera. Descripcin Despus de seleccionar el Cliente, dar clic en el icono Contactos y aparecer la pantalla donde se visualizan los contactos dados de alta asociados al Cliente.

Pantalla de Clientes > Administracin de Personal de Contacto

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CRM Clientes - Alta de Contactos

Funcin Permitir al usuario dar de alta a diferentes contactos. Periodicidad Cada vez que se requiera. Descripcin Estando en la pantalla de Administracin de Personal de Contacto, dar clic en el botn de Agregar y aparecer una pantalla donde puede dar de alta nuevos contactos.

Pantalla de Clientes > Administracin de Personal de Contacto > Alta de Contactos

Nombre: Campo obligatorio para el nombre del contacto. Puesto: Campo para el puesto que corresponda al contacto. Telfono: Campo para el nmero telefnico que corresponda al contacto. Email: Campo asignado a la direccin de correo electrnico del contacto. Cumpleaos: Fecha del onomstico del contacto. Rol: El campo es obligatorio y donde se selecciona el rol que tiene el contacto dentro de su Empresa. Direccin de Mensajera Instantnea: Campo para capturar la direccin de las oficinas donde se localiza al contacto.

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Gua Facturas Electrnicas Permite envo de informacin: Se deber seleccionar Si No el contacto permitir envo de informacin. Comentario: Campo para cualquier comentario referente al contacto. Fecha de baja: Es la fecha en la que el contacto fue dado de baja.

Al terminar de incorporar la informacin del Contacto, para que se incorpore la informacin al sistema, se dar clic en el icono Guardar Cerrar si no se quiere concluir la operacin. que se encuentra al final de la pantalla, o

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CRM Administracin de Productos

Funcin Este mdulo permite al usuario tener un registro y control de los bienes y servicios (productos) que comercializa la Empresa. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin La pantalla muestra un listado con los nombres de los productos de la Empresa, as como los datos adjuntos que han sido agregados al sistema. En esta pantalla se puede consultar por medio de filtros como: Proveedor, Tipo de Producto y Caractersticas, mostrando en cada caso solo aquellos productos que estn dentro del filtro seleccionado.

Pantalla de CRM > Administracin de Productos

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CRM Alta de Producto

Funcin Permite al usuario dar de alta los productos de la Empresa. Periodicidad Cada vez que se necesite dar de alta un producto. Descripcin Al dar clic en el icono Agregar se desplegar una pantalla en donde podremos poner los datos correspondientes al producto de la Empresa que se dar de alta.

Pantalla de CRM > Administracin de Productos > Alta de Producto

Producto: Es un campo obligatorio donde se captura el nombre del producto. Unidad de Medida: Es un campo obligatorio donde se capturara la Unidad de Medida correspondiente al tipo de producto que se esta dando de alta y que aparece en el comprobante fiscal digital. Descripcin: Campo para una breve descripcin del producto. Proveedor: Este campo es obligatorio y se debe seleccionar el proveedor del producto. Cuando no se cuente con todos los mdulos de Humanet se seleccionar al Proveedor genrico Tipo de Producto: Campo donde se selecciona el tipo de producto correspondiente. Nota: Comn para producto que se utilizar en comprobantes de ingreso (Factura electrnica) y Productos Nota de Crdito para aquellos con los que elaborarn comprobantes de egresos (Nota de crdito). Si un producto se utilizar en ambos tipos de comprobante se deber de dar de alta dos veces con diferente Tipo de Producto Importante: No debe darse de alta slo un producto y cambiarse el Tipo de Producto conforme se utilice, ya que hacerlo ocasionar problemas en el sistema.

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Porcentaje IVA: Se seleccionar el porcentaje de IVA que grava al producto. Nota: Esto debe hacerse antes de guardar la informacin en el sistema. Grupo Caractersticas: En este campo se deber seleccionar la caracterstica que tiene el producto. Cuenta: Campo para el nmero de cuenta contable en el que se registrar la venta del producto. Fecha Alta: Fecha en que fue dado de alta el producto. Fecha Baja: Fecha en que fue dado de baja el producto. Precio: Campo obligatorio donde se captura el precio del producto. Precio Genrico: Campo para el precio genrico del producto. Observaciones: En este campo pueden capturarse las observaciones que se tenga en relacin al producto. NOTA: Los campos de esta pantalla pueden variar, dependiendo de la configuracin del sistema.

Al terminar de dar de alta la informacin del Producto, para que se incorpore la informacin al sistema, se dar clic en el icono Guardar Cerrar si no se quiere concluir la operacin. que se encuentra al final de la pantalla, o

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Facturacin Electrnica Facturas Electrnicas

Funcin Este modulo permite al usuario emitir las pre-facturas y/o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs). Periodicidad Cada vez que sea necesario Descripcin La pantalla muestra el listado de todas las prefacturas y facturas emitidas, con la fecha de emisin y el importe de la venta. Por medio del filtro que se encuentra del lado derecho de la pantalla se permite visualizar el listado por cliente, status o fechas, tenindose un mejor control de todos los comprobantes fiscales digitales emitidos.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas

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Facturas Electrnicas Nueva Venta Desglosada

Funcin El mdulo permite ingresar una nueva venta al sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En esta parte, al darle clic en le icono Nueva Venta Desglosada aparece una pantalla donde se permite emitir la prefactura o factura de los bienes y/o servicios vendidos, con todos los datos que debe tener.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Nueva Venta Desglosada

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Gua Facturas Electrnicas Si el Emisor tiene configurados en el sistema ms de un certificado y/o series, inicialmente se presenta la pantalla para la Seleccin de Certificado y Serie donde se corrobora y/o pueden cambiar los datos que se utilizarn para la emisin del CFDI. La serie y folio es slo como dato de control interno que el Emisor defini previamente. Ver Mis Series.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Nueva Venta Desglosada

Para pasar a la siguiente pantalla dar clic en Guardar y enseguida se presenta la pantalla de Seleccin de Cliente, donde dando clic en el icono que se encuentra a la derecha de la casilla para el Cliente y Sucursal Facturadora est ltima opcin slo en caso de que se tengan configuradas en el sistema.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Nueva Venta Desglosada

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Gua Facturas Electrnicas Para la seleccin del Cliente aparecer una pantalla ms, donde adems se seleccionar la razn social a nombre de quien se emitir el CFDI.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Nueva Venta Desglosada

Una vez concluido con la seleccin de los datos del Emisor y Receptor del CFDI se tendr disponible la pantalla para continuar definiendo los bienes y/o servicios a facturar.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Nueva Venta Desglosada

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Gua Facturas Electrnicas Razn Social que Factura: Es la persona que emitir la prefactura y/o factura, de la cual se han cargado en el sistema previamente su certificado, clave privada, serie y folios a utilizar, estos ltimos slo como control interno del Emisor. Certificado: Nmero de certificado cargado en el sistema y a utilizar para la emisin de la factura (CFDI). Emitir Ahora: Al seleccionar esta opcin se define que lo que se emitir ser la factura con el sello digital y la cadena original, es decir, el comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) que ser timbrado por el Proveedor Autorizado de Certificacin (PAC). Cliente: Nombre comercial de la persona que adquiere el o los bienes y/o servicios, se puede seleccionar de un listado que aparece dando clic en el icono que se encuentra a la derecha; en esta lista aparecen los clientes previamente registrados en el mdulo de CRM. Razn social: Nombre o razn social de la persona a quien se le factura. Vendedor: Deshabilitado. Distribuidor: Deshabilitado. Folio: Cuando se define que lo que se emitir ser un comprobante fiscal digital, factura, se muestra la serie y folio asignado por el sistema al documento, con base en las series y folios cargados previamente en el mdulo de configuracin. Fecha Venta: Fecha de emisin de la factura, comprobante fiscal digital. Rubro: En este campo, dndole clic en el espacio, muestra un combo para Agregar un Artculo o varios, segn corresponda a la venta realizada. Base imponible: Es el costo total de los bienes y/o servicios a facturar antes de impuestos. % Impuesto: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a los bienes y/o servicios seleccionados para facturar. % Otros Impuestos: El espacio podr ser utilizado para quien tenga habilitado la opcin del Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios. Impuesto: Monto del IVA con base en el costo de los productos y/o servicios seleccionados. Total Venta: Este campo se llena automticamente con base a lo que se seleccion de bienes y/o servicios ms impuestos de los mismos. Despus de realizar los cambios deseados debe darle clic al icono Guardar queden actualizados los datos, o Cerrar si no se desea adicionar la informacin. para que

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Al dar clic en el espacio asignado para la definicin de los bienes y/o servicios a facturar aparecer la siguiente pantalla que les permitir hacer la seleccin.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Nueva Venta Desglosada > Artculo

Artculo: Dndole clic en el espacio aparecer un listado de las diferentes bienes y/o servicios que puede seleccionar, segn corresponda a la venta realizada; previamente cargados en el mdulo de CRM.

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Descripcin: De forma automtica aparecer el nombre del bien y/o servicio seleccionado. Descripcin Detallada: Es un espacio que el usuario puede utilizar para poner algn comentario u observacin del bien y/o servicio a vender. N* de unidades: Este campo se modifica con el nmero de bienes vendidos y/o servicios prestados. Sin embargo, por default aparecer 1. Imp. Unitario: Es el costo por unidad de bien y/o servicio previamente cargado en el sistema. Sin embargo, el usuario puede modificarlo si as lo requiere. Base total: El campo se rellena automticamente con base a lo que se puso en el campo N de Unidades e Imp. Unitario % IVA: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a cada bien y/o servicio seleccionado, pudiendo ser 0%, exento, 11% 16%. Importe: Es el costo total del bien y/o servicio seleccionado ms IVA, con base en el nmero de unidades indicadas y costo unitario. Nmero: Nmero de pedimento que comprueba la introduccin legal del bien al pas. Fecha: Fecha del pedimento Aduana: Nombre de la aduana por la que ingreso el bien al pas. Despus de realizar los cambios deseados debe darle clic al icono Guardar queden actualizados los datos, o Cerrar si no se desea adicionar la informacin. para que

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Facturas Electrnicas Modificar Venta

Funcin Permite editar una pre-factura que ya se haya registrado en el sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En esta pantalla, debe seleccionar la pre-factura que se quiere modificar, al darle clic en el icono Modificar Venta, aparece una pantalla que muestra todos los datos de la misma y aqu es donde se pueden modificar algunos de ellos capturados con anterioridad al emitirla. Despus de realizar los cambios deseados lo nico que se hace es darle clic al icono Guardar para que queden actualizados los datos.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Modificar

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Facturas Electrnicas Eliminar

Funcin Permite eliminar nicamente las pre-facturas que ya se hayan generado en el sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En esta pantalla debe seleccionar la pre-factura que quiere eliminar. Al darle clic en el icono Eliminar aparece una pantalla que le pregunta si esta seguro de eliminar la venta y debe confirmar su seleccin dando clic el icono Aceptar o Cancelar la operacin.

Pantalla de Facturas Electrnicas > Facturas Electrnicas > Eliminar

Nota: Para cancelar un CFDI se deber de hacer directamente ante el SAT en la siguiente direccin: https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

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Facturas Electrnicas Opciones de la Facturacin Electrnica

Funcin Permite convertir una pre-factura a Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con todos los requerimientos necesarios para que sea un documento con validez fiscal. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En la pantalla principal debe seleccionar la pre-factura que se quiere convertir a CFDI o factura y dar clic en el icono Emitir (Certificacin con el SAT) para que aparezcan los datos del documento y slo dar clic en Emitir (Certificar por el SAT) que se encuentra al final de la misma.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Emitir

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Gua Facturas Electrnicas Posteriormente se mostrar la confirmacin de la operacin realizada y nmero de serie y folio asignado al CFDI, previamente cargado en Mis Series.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Emitir

Nota: El folio que se indica el mensaje no es el UUID asignado por el SAT, sino el que el Emisor como control interno define en la parte de Configuracin > Mis Series.

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Facturas Electrnicas Salidas de la Facturacin Electrnica

Funcin Permite visualizar e imprimir la pre-factura, CFDI o factura y/o el archivo XML del comprobante. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En esta opcin se debe previamente seleccionar la pre-factura o CFDI que se desee visualizar y/o imprimir; posteriormente se da clic en el icono de la operacin que se quiere realizar:

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas

Imprimir prefactura (PDF) Ver XML Guardar XML Representacin impresa (PDF) Guardar Representacin Impresa (PDF)

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Facturas Electrnicas Consulta de Ventas

Funcin Permite ver un resumen de todos los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingreso (facturas) y/o egreso (notas de crdito) emitidos por mes en el ao. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En esta pantalla al darle clic en el icono Consulta de Ventas, se muestra un resumen detallado de todas los CFDIs vigentes por mes con su importe sin impuestos. Adems de la suma de los ingresos netos por mes as como la fecha en que fue emitida cada uno de los comprobantes. Esta funcin sirve para tener una visin detallada de todo lo que se ha vendido en el ao.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Consulta de Ventas

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Facturacin Electrnica Gestin Nota de Crdito

Funcin Este modulo permite al usuario emitir las pre-notas de crdito o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) de egreso. Periodicidad Cada vez que sea necesario Descripcin La pantalla muestra el listado de todas las pre-notas de crdito y notas de crdito emitidas, con la fecha de emisin y el importe de la venta. Por medio del filtro que se encuentra del lado derecho de la pantalla se permite visualizar el listado por cliente, status o fechas, tenindose un mejor control de todos los CFDIs emitidos.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito

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Facturas Electrnicas Nota de Crdito Electrnica

Funcin El mdulo permite ingresar una nueva nota de crdito o CFDI de egreso al sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En esta parte, al darle clic en le icono Nueva Nota de Crdito aparece una pantalla donde se permite emitir la pre-nota de crdito o nota de crdito de los bienes y/o servicios facturados, con todos los datos que debe tener.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito > Nota de Crdito Electrnica > Nueva Nota de Crdito

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Gua Facturas Electrnicas Si el Emisor tiene configurados en el sistema ms de un certificado y/o series, inicialmente se presenta la pantalla para la Seleccin de Certificado y Serie donde se corrobora y/o pueden cambiar los datos que se utilizarn para la emisin de la nota de crdito o CFDI de egreso. La serie y folio es slo como dato de control interno que el Emisor defini previamente. Ver Mis Series.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito > Nota de Crdito Electrnica > Nueva Nota de Crdito

Para pasar a la siguiente pantalla dar clic en Guardar y enseguida se presenta la pantalla de Seleccin de Cliente, donde dando clic en el icono que se encuentra a la derecha de la casilla para el Cliente y Sucursal Facturadora est ltima opcin slo en caso de que se tengan configuradas en el sistema.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito > Nota de Crdito Electrnica > Nueva Nota de Crdito

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Para la seleccin del Cliente aparecer una pantalla ms, donde adems se seleccionar la razn social a nombre de quien se emitir el CFDI de egreso.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito > Nota de Crdito Electrnica > Nueva Nota de Crdito

Una vez concluido con la seleccin de los datos del Emisor y Receptor del CFDI de egreso se tendr disponible la pantalla para continuar definiendo los bienes y/o servicios por los que se elabora el comprobante.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito > Nota de Crdito Electrnica > Nueva Nota de Crdito

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Gua Facturas Electrnicas Razn Social que Emite: Es la persona que emitir la pre-nota de crdito y/o CFDI de egreso, de la cual se han cargado en el sistema previamente su certificado, clave privada, serie y folios a utilizar, estos ltimos slo como control interno del Emisor. Certificado: Nmero de certificado cargado en el sistema y a utilizar para la emisin de la nota de crdito o CFDI de egreso. Emitir SAT Ahora: Al seleccionar esta opcin se define que lo que se emitir ser la nota de crdito con el sello digital y la cadena original, es decir, el comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) que ser timbrado por el Proveedor Autorizado de Certificacin (PAC). Cliente: Nombre comercial de la persona a la que se le emite la nota de crdito por el o los bienes y/o servicios, se puede seleccionar de un listado que aparece dando clic en el icono que se encuentra a la derecha; en esta lista aparecen los clientes previamente registrados en el mdulo de CRM. Razn social: Nombre o razn social de la persona a quien se le factura. Vendedor: Deshabilitado. Distribuidor: Deshabilitado. Folio: Cuando se define que lo que se emitir ser un comprobante fiscal digital por Internet de egreso, nota de crdito, se muestra la serie y folio asignado por el sistema al documento, con base en las series y folios cargados previamente en el mdulo de configuracin. Fecha: Fecha de emisin de la nota de crdito, CFDI de egreso. Rubro: En este campo, dndole clic en el espacio, muestra un combo para Agregar un Artculo o varios, segn corresponda a la nota de crdito. Base imponible: Es el costo total de los bienes y/o servicios antes de impuestos, de la nota de crdito. % Impuesto: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a los bienes y/o servicios seleccionados. % Otros Impuestos: El espacio podr ser utilizado para quien tenga habilitado la opcin del Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios. Impuesto: Monto del IVA con base en el costo de los productos y/o servicios seleccionados. Total Venta: Este campo se llena automticamente con base a lo que se seleccion de bienes y/o servicios ms impuestos de los mismos. Despus de realizar los cambios deseados debe darle clic al icono Guardar queden actualizados los datos, o Cerrar si no se desea adicionar la informacin. para que

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Gua Facturas Electrnicas Al dar clic en el espacio asignado para la definicin de los bienes y/o servicios a incluir en la nota de crdito aparecer la siguiente pantalla que les permitir hacer la seleccin.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito > Nota de Crdito Electrnica > Nueva Nota de Crdito

Artculo: Dndole clic en el espacio aparecer un listado de las diferentes bienes y/o servicios que puede seleccionar, segn corresponda a la venta realizada; previamente cargados en el mdulo de CRM.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito > Nota de Crdito Electrnica > Nueva Nota de Crdito

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Descripcin: De forma automtica aparecer el nombre del bien y/o servicio seleccionado. Descripcin Detallada: Es un espacio que el usuario puede utilizar para poner algn comentario u observacin del bien y/o servicio. N* de unidades: Este campo se modifica con el nmero de bienes vendidos y/o servicios prestados que se van a incluir en la nota de crdito o CFDI de egreso. Sin embargo, por default aparecer 1. Imp. Unitario: Es el costo por unidad de bien y/o servicio previamente cargado en el sistema. Sin embargo, el usuario puede modificarlo si as lo requiere. Base total: El campo se rellena automticamente con base a lo que se puso en el campo N de Unidades e Imp. Unitario % IVA: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a cada bien y/o servicio seleccionado, pudiendo ser 0%, exento, 11% 16%. Importe: Es el costo total del bien y/o servicio seleccionado ms IVA, con base en el nmero de unidades indicadas y costo unitario. Nmero: Nmero de pedimento que comprueba la introduccin legal del bien al pas. Fecha: Fecha del pedimento Aduana: Nombre de la aduana por la que ingreso el bien al pas. Despus de realizar los cambios deseados debe darle clic al icono Guardar queden actualizados los datos, o Cerrar si no se desea adicionar la informacin. para que

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Facturas Electrnicas Modificar Nota de Crdito

Funcin Permite editar una pre-nota de crdito que ya se haya registrado en el sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En esta pantalla, debe seleccionar la pre-nota de crdito que se quiere modificar, al darle clic en el icono Modificar Nota de Crdito, aparece una pantalla que muestra todos los datos de la misma y aqu es donde se pueden modificar algunos de ellos capturados con anterioridad al emitirla. Despus de realizar los cambios deseados lo nico que se hace es darle clic al icono Guardar para que queden actualizados los datos.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito > Modificar

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Facturas Electrnicas Eliminar Nota de Crdito

Funcin Permite eliminar nicamente las pre-nota de crdito que ya se hayan generado en el sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En esta pantalla debe seleccionar la pre-nota de crdito que quiere eliminar. Al darle clic en el icono Eliminar aparece una pantalla que le pregunta si esta seguro de eliminar la nota de crdito y debe confirmar su seleccin dando clic el icono Aceptar o Cancelar la operacin.

Pantalla de Facturas Electrnicas > Gestin Nota de Crdito > Eliminar

Nota: Para cancelar un CFDI se deber de hacer directamente ante el SAT en la siguiente direccin: https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

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Facturas Electrnicas Opciones de la Nota de Crdito

Funcin Permite convertir una pre-nota de crdito a Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de egreso con todos los requerimientos necesarios para que sea un documento con validez fiscal. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En la pantalla principal debe seleccionar la pre-nota de crdito que se quiere convertir a CFDI de egreso o nota de crdito y dar clic en el icono Emitir (Certificacin con el SAT) para que aparezcan los datos del documento y slo dar clic en Emitir (Certificar por el SAT) que se encuentra al final de la misma.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito > Emitir

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Gua Facturas Electrnicas Posteriormente se mostrar la confirmacin de la operacin realizada y nmero de serie y folio asignado al CFDI, previamente cargado en Mis Series.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito > Emitir

Nota: El folio que se indica el mensaje no es el UUID asignado por el SAT, sino el que el Emisor como control interno define en la parte de Configuracin > Mis Series.

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Facturas Electrnicas Salidas de la Nota de Crdito

Funcin Permite visualizar e imprimir la pre-nota de crdito, CFDI de egreso o nota de crdito y/o el archivo XML del comprobante. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En esta opcin se debe previamente seleccionar la pre-nota de crdito o CFDI de egreso que se desee visualizar y/o imprimir; posteriormente se da clic en el icono de la operacin que se quiere realizar:

Pantalla de Facturacin Electrnica > Gestin Nota de Crdito

Imprimir prefactura (PDF) Ver XML Guardar XML Representacin impresa (PDF) Guardar Representacin Impresa (PDF)

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Facturas Electrnicas Consulta de Ventas

Funcin Permite ver un resumen de todas las ventas por CFDI emitido por mes en el ao. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripcin En esta pantalla al darle clic en el icono Consulta de Ventas, se muestra un resumen detallado de todas las facturas vigentes por mes con su importe sin impuestos. Adems de la suma de las facturas por mes as como la fecha en que fue emitida cada una de ellas. Esta funcin sirve para tener una visin detallada de todo lo que se ha vendido en el ao.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Facturas Electrnicas > Consulta de Ventas

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Facturacin Electrnica Documentos Facturacin

Funcin El modulo permite al usuario visualizar y/o descargar en su computadora la representacin grfica del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y el archivo XML de cada una de ellos. Periodicidad Cada vez que sea necesario Descripcin La pantalla muestra por ao el listado de todas las facturas emitidas, vigentes y canceladas, ordenas consecutivamente por serie y folio.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Documentos Facturacin

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Gua Facturas Electrnicas Para desplegar el listado como se muestra en la siguiente pantalla debe dar clic en el smbolo a un lado del ao que se desea consultar.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Documentos Facturacin > Ao

Escoja la serie y folio que requiere visualizar y/o descargar y, en la parte derecha de la pantalla aparecern los dos archivos disponibles.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Documentos Facturacin > Ao > Factura

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Gua Facturas Electrnicas Aquellos folios que aparecen cruzados por una lnea horizontal significan que son facturas emitidas pero canceladas.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Documentos Facturacin > Ao > Factura

Al solicitar la visualizacin de una factura se mostrar la siguiente pantalla con el documento en formato PDF.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Documentos Facturacin > Ao > Factura > Ver PDF

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Gua Facturas Electrnicas Para descargar a su computadora la representacin grafica de la factura y enviarla al cliente, dar clic en el icono Guardar que se encuentra a lado derecho del documento y el sistema presentar la siguiente pantalla para Abrir y visualizar nuevamente el documento, Guardar en algn directorio de la computadora o Cancelar para no continuar con la accin.

Al pedir visualizar el archivo XML de una factura seleccionada dando clic en el icono Ver archivo que se encuentra al lado derecho del documento, se presentar la siguiente pantalla.

Pantalla de Facturacin Electrnica > Documentos Facturacin > Ao > Factura > Ver XML

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Gua Facturas Electrnicas En caso dar clic en el icono Guardar se presentar la siguiente pantalla en donde se podr seleccionar Abrir para visualizar previamente el documento, Guardar para descargarlo a la computadora en un directorio especfico y Cancelar si no se quiere continuar con la operacin.

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Facturas Electrnicas Comprobantes Emitidos

Funcin Permite generar un reporte con las caractersticas que solicita el Informe de Comprobantes Emitidos que se enva al Sistema de Administracin Tributaria (SAT) por los contribuyentes que emiten CFDs desde 2010 en un archivo *.xls Periodicidad Cuando se requiera. Descripcin Para poder ejecutar esta operacin slo se selecciona el mes en la casilla de Perodo y se da clic en el icono Salir por Excel.

Pantalla de Facturacin Electrnica > > Listado de Comprobantes Electrnicos

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Gua Facturas Electrnicas Cuando esta por concluir la generacin del Informe aparece la siguiente pantalla donde puede seleccionarse si se desea Abrir, Guardar o Cancelar

Pantalla de Facturacin Electrnica > > Listado de Comprobantes Electrnicos > Salir por Excel

El archivo se visualiza de la siguiente forma.

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