COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: FIRMATO ACCORDO QUADRO CON FEIDOS 11 PER LOPERAZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE, AL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO E AL RILANCIO INDUSTRIALE

Milano, 21 dicembre 2012 Prelios S.p.A. e Feidos 11 S.p.A. societ costituita da Feidos S.p.A., che ne detiene una partecipazione di maggioranza, e dalle famiglie Rovati, Diaz della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, che partecipano attraverso veicoli dedicati hanno sottoscritto in data odierna lAccordo Quadro che, facendo seguito al Memorandum of Understanding sottoscritto da Prelios S.p.A. e Feidos S.p.A. in data 14 novembre 2012, disciplina i termini, le condizioni e le modalit per il perfezionamento delloperazione straordinaria volta al rafforzamento patrimoniale e finanziario, nonch al rilancio industriale del Gruppo Prelios. In particolare, lAccordo Quadro prevede e regola le attivit inerenti: la ricapitalizzazione della Societ mediante un aumento di capitale per complessivi 185 milioni di euro, di cui una quota pari ad almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa, e la restante quota da sottoscrivere attraverso eventuale conversione di parte dei crediti dei finanziatori della Societ; la rimodulazione del debito compatibile con il nuovo piano aziendale: 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasi-equity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della Societ.

Laumento di capitale complessivo di 185 milioni di euro potr essere proposto per una parte attraverso lemissione di azioni ordinarie (fino a circa 117 milioni di euro), offerte in opzione, con la garanzia da parte dei soggetti finanziatori di Prelios, e per unaltra attraverso lemissione di nuove azioni prive del diritto di voto (fino a circa 68 milioni di euro), riservate alla sottoscrizione mediante una societ veicolo costituita da Feidos 11 S.p.A. e dai soggetti finanziatori della Societ. Loperazione di ricapitalizzazione, come disegnata dallAccordo Quadro, vede gli attuali Soci aderenti al Patto Prelios contribuire alla sottoscrizione dellaumento di capitale in misura almeno pari a 25 milioni di euro e Feidos 11 nella misura di complessivi 20 milioni di euro. Laumento di capitale, che previsto avvenga a condizioni di mercato e i cui termini puntuali potranno essere definiti anche avuto riguardo al fatto che le valutazioni svolte dal nuovo investitore hanno preso a riferimento un equity value pre-money pari a 50 milioni di euro, comporter quindi una provvista di nuova cassa disponibile per Prelios per almeno 100 milioni di euro.

Laccordo raggiunto con Feidos 11 prevede, inoltre, lassunzione da parte del nuovo investitore di responsabilit nella gestione di Prelios e di prerogative di governance (in particolare la nomina dellIng. Massimo Caputi quale Vice-presidente di Prelios con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo) al fine di massimizzare il contributo al rilancio del business da parte del socio industriale. Sulla base dellAccordo Quadro, il perfezionamento delloperazione straordinaria soggetto ad alcune condizioni, tra cui: la definizione e sottoscrizione degli accordi di rimodulazione del debito con gli attuali finanziatori del Gruppo; lattestazione del piano di Prelios ai sensi dellarticolo 67, comma 3, lett. d), del Regio Decreto n. 267 del 1942, come precedentemente comunicato; il rilascio degli impegni da parte degli attuali soci del patto Prelios, degli attuali finanziatori del Gruppo e di Feidos 11 a sottoscrivere e/o a garantire laumento di capitale nei termini sopra descritti; Il rilascio da parte della Consob dellesenzione da obblighi di lancio di OPA totalitaria, in capo ai soggetti coinvolti nelloperazione; e lapprovazione da parte dellassemblea di Prelios dellaumento di capitale e del nuovo statuto di Prelios.

Maggiori dettagli potranno essere resi noti a valle delle trattative con tutti i soggetti coinvolti nelloperazione e, segnatamente, i soci del patto Prelios e i finanziatori della Societ. Subordinatamente alla positiva conclusione delle negoziazioni in corso con i predetti soggetti, in particolare con i soggetti finanziatori, e alla definizione e sottoscrizione degli accordi vincolanti, nonch alla pubblicazione del prospetto informativo relativo allaumento di capitale, previo nullaosta da parte delle Autorit, si ritiene che lesecuzione delloperazione possa essere avviata entro il primo trimestre 2013. Nelloperazione Prelios stata assistita dalladvisor finanziario Lazard&Co e dallo Studio Legale Labruna Mazziotti Segni in qualit di advisor legale; Feidos stata assistita dalladvisor finanziario Banca Leonardo e dallo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualit di advisor legale.

*** Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.33549 Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057 www.prelios.com