Produccin y Comercializacin de la Papa en Chile

Horacio Lpez INIA Bernab Tapia ODEPA

Produccin chilena de papas

La papa es el cuarto cultivo anual ms importante en superficie sembrada (despus de trigo, maz y avena), y representa el 7% de la superficie de cultivos anuales (promedio ltimos diez aos) La produccin chilena de papas equivale al 0,4% de la produccin mundial. El rendimiento nacional (20 ton) est levemente por encima de la media mundial y muy por debajo de los pases industrializados. Bajo consumo percpita (53,4 kg/habitante/ao)

Caractersticas de la Produccin y Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial

Produccin de papas en Amrica ao 2004

Pases Estados Unidos de Amrica Canad Per Colombia Brasil Argentina Mxico Chile Bolivia Ecuador Venezuela,Rep Bolivar de Cuba Guatemala Uruguay Resto Total Amrica Ao 1990 2004 18.239.008 20.680.770 3.004.400 5.170.790 1.153.979 2.996.090 2.464.400 2.959.380 2.233.721 2.891.530 1.598.170 2.021.025 1.285.751 1.734.810 828.752 1.144.170 619.759 827.690 368.605 400.000 200.449 336.894 202.680 300.000 172.762 282.923 173.850 136.345 168.111 224.446 32.714.397 42.106.863 Crecimiento ton % 2.441.762 13 2.166.390 72 1.842.111 160 494.980 20 657.809 29 422.855 26 449.059 35 315.418 38 207.931 34 31.395 9 136.445 68 97.320 48 110.161 64 -37.505 -22 56.335 34 9.392.466 29

Produccin mundial total: 18.600.000 ha 327 millones de toneladas

Fuente: FAO

China, Federacin Rusa, India, Ucrania

Superficie, produccin y rendimiento de papas en Chile

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Fuente: INE / ODEPA

57.129 59.585 80.685 56.376 60.465 59.957 63.110 61.360 56.000 59.560 55.620 63.200 54.528 55.976 45.097

869.503 827.633 1.304.819 791.998 994.694 988.220 1.210.044 1.303.268 1.093.728 1.144.170 1.115.736 1.391.378 831.054 965.940

15,2 13,9 16,2 14,0 16,5 16,5 19,2 21,2 19,5 19,2 20,1 22,0 15,2 17,3

Caractersticas de la Produccin y Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial La produccin se concentra en el sur de Chile

Superficie y Produccin de Papas por Regin (temporada 2005/2006)

Regin Superficie (ha) Coquimbo 5.590 Valparaso 1.870 O'Higgins 3.410 Maule 3.740 Bo Bo 6.600 Araucana 17.980 Los Lagos 18.700 Metropolitana 4.000 Otras 1.310 Total 63.200 Produccin (ton) 120.465 31.323 44.262 63.356 131.670 446.084 482.834 59.440 11.946 1.391.378 Rendimiento (ton/ha) 21,6 16,8 13,0 16,9 20,0 24,8 25,8 14,9 9,1 22,0

Fuente: INE

Caractersticas de la Produccin y Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial La produccin se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeos agricultores

Superficie de Papas segn Tipo de Productor (Censo 1997)

Mediano 13%

Grande Sin Clasificar 19% 0% Subsistencia 11%

Pequeo empresarial 57%

Caractersticas de la Produccin y Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial La produccin se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeos agricultores Cultivada principalmente en secano

Superficie cultivada con papas en riego y secano por Regin (Censo 1997)
25.000 20.000

15.000 Riego Secano 10.000

5.000

0 I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII

65% de la superficie es sembrada en secano

Caractersticas de la Produccin y Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial La produccin se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeos agricultores Cultivada principalmente en secano Muy poca industrializacin, poco valor agregado

Estimacin del destino de la produccin de papa en Chile 1999

Consumo Agroindustria Prdidas 6% animal 14% 5% Semilla 15%

Fuente: Fundacin Chile

Consumo fresco 60%

Caractersticas de la Produccin y Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial La produccin se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeos agricultores Cultivada principalmente en secano Muy poca industrializacin, poco valor agregado Gran variacin de precios

Papas: precio promedio anual en los mercados mayoristas de Santiago

($ de mayo 2007/50 kg)
9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000
19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06
Fuente: ODEPA

Papas: precio promedio mensual en los mercados mayoristas de Santiago

($ de mayo 2007/50 kg)
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2005 2006 2007 Prom 2004-06

Papas: volumen y precio promedio mensual 1997-2006 en los mercados mayoristas de Santiago ($ de mayo 2007/50 kg)
volumen 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Transicin Papa cosecha Regiones VI, VII y VIII Regiones VII, IX y X Papa temprana Regiones IV,V y RM

precio 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Tipos de Cultivo de Papa en Chile

.- Cultivo Invierno: Zonas IV y V
Siembra abril-mayo Cosecha agosto-septiembre

.- Cultivo de primavera: Zona central

Siembra julio-agosto Cosecha noviembre-diciembre

.- Cultivo Verano: Zona Central y Centro sur

Siembra enero-febrero Cosecha abril-mayo-junio

.- Cultivo de Guarda: Zona sur

Siembra octubre-noviembre Cosecha febrero-marzo-abril

Caractersticas de la Produccin y Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial La produccin se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeos agricultores Cultivada principalmente en secano Muy poca industrializacin, poco valor agregado Gran variacin de precios Preponderancia de variedades de piel colorada

Volumen de papas arribado a los mercado mayoristas de Santiago 2006

Variedad desire asterix cardinal rosara blanca yagana sin especificar Total
miles toneladas

74.407 49.230 32.580 13.788 180 108 437 170.730

% 43,6 28,8 19,1 8,1 0,1 0,1 0,3 100,0

Cifra ha variado: incluir variedades Pukara-INIA y Karu-INIA, ambas rojas

Volumen y precio promedio por variedad mercados mayoristas Santiago Diciembre 2008 Mayo 2009
Variedad ASTERIX CARDINAL DESIREE KARU INIA ROSARA YAGANA INIA PUCAR INIA TOTAL Volumen Saco 50 kgs Precio Promedio (Miles de pesos) Porcentaje

377.085 167.730 464.505 226.120 121.852 3.840 200.060 1.561.192

12.335 13.171 11.327 11.450 10.978 10.585 10.873 11.531

24 11 30 14 8 0.2 13 100

Caractersticas de la Produccin y Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial La produccin se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeos agricultores Cultivada principalmente en secano Muy poca industrializacin, poco valor agregado Gran variacin de precios Preponderancia de variedades de piel colorada Poca exportacin Importacin de productos procesados

Exportaciones e importaciones de productos derivados de papa

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

millones de US$

exportaciones

importaciones

Exportacin de productos derivados de papas

Producto Copos (pur) Smola (maizena) Consumo fresca Papa semilla Congeladas Preparadas congeladas Preparadas sin congelar Copos (pur) Smola (maizena) Consumo fresca Papa semilla Congeladas Preparadas congeladas Preparadas sin congelar Total 2005 2006 Volumen (kilos) 735.712 974.525 1.537.930 581.611 718.451 11 2.250 18.611 0 108 975.213 116.660 16.505 12.815 230.350 527.997 378.500 969.403 0 50.000 1.210 4.310 1.732 200 1.000 431.119 271.991 646.706 268.709 286.498 126.053 219.910 181.538 64.925 281.740 Valor FOB (dlares) 976.247 1.158.158 1.852.498 700.810 1.000.967 16 2.869 26.053 0 150 128.035 36.854 12.138 9.373 43.853 406.407 228.258 543.033 0 26.400 1.605 5.396 2.608 303 1.500 312.700 203.450 497.611 192.774 257.754 209.813 674.810 633.928 172.346 1.093.864 2.034.823 2.309.795 3.567.869 1.075.606 2.424.488 2004 ene-may 2006 ene-may 2007

Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV).

Destino de las exportaciones de productos derivados de papas, ao 2006

Otros 12% Argentina 4% Venezuela 5% Mxico 8% Letonia 9% Per 9% Brasil 53%

Importacin de productos derivados de papas

Producto Copos (pur) Fcula (almidn) Smola (maizena) Consumo fresca Papa semilla Congeladas Preparadas congeladas Preparadas sin congelar Copos (pur) Fcula (almidn) Smola (maizena) Consumo fresca Papa semilla Congeladas Preparadas congeladas Preparadas sin congelar TOTAL 2005 2006 Volumen (kilos) 937.314 1.781.447 2.388.996 793.500 1.351.500 839.620 3.502 64.162 42.268 28 15.182.590 10.725.460 781 315 376 1.501 660 3.550 10.555.924 12.476.347 15.216.024 207.671 467.935 516.431 Valor CIF (dlares) 905.984 1.760.571 2.618.171 436.175 658.125 436.440 5.732 45.572 19.603 219 1.931.470 1.119.817 56.629 58.461 49.562 3.004 1.142 6.304 7.096.138 8.792.684 11.659.375 868.385 2.026.691 2.215.225 9.372.266 15.274.716 18.124.497 2004 ene-may 2006 ene-may 2007 1.042.451 989.241 343.350 169.500 21.230 5 402.950 135.573 0 0 750 1.205 6.272.423 6.111.424 340.512 275.675 1.092.738 162.638 9.922 43.003 0 1.438 4.486.270 1.484.089 7.280.098 1.112.318 136.712 3.534 23.890 0 1.859 4.588.880 1.116.908 6.984.101

Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV).

Origen de las importaciones de productos derivados de papas, ao 2006

Holanda 4% Mxico 12% Otros 2%

EE.UU. 12%

Argentina 56%

Blgica 14%

Caractersticas de la Produccin y Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial La produccin se concentra en el sur de Chile Cultivada principalmente por pequeos agricultores Cultivada principalmente en secano Muy poca industrializacin, poco valor agregado Gran variacin de precios Preponderancia de variedades de piel colorada Poca exportacin Importacin de productos procesados

PRODUCCION: 91.000 productores

Camin intermediario

Cliente poco exigente Mercados mayoristas Baja calidad * regionales Bajo valor agregado Mercados Instituciones Ferias Escasa normativa minoristas pblicas y libres, locales privadas Informalidad verduleras
Consumidor nacional

Clientes exigentes Mercado Mercado Alta calidad de agroindustrial exportacin Mayor valor agregado Normativa especfica Supermercados Formalidad
Exportacin

Mercado mundial de la papa

La papa es el cuarto cultivo alimenticio en el mundo despus del trigo, el arroz y el maz. La produccin anual de papa representa aproximadamente la mitad de la produccin mundial de todas las races y tubrculos (FAO). Es consumida por ms de mil millones de personas en el mundo. Europa, es el continente que se posicion como el mayor productor y, el ao 2004, particip con el 43% del total mundial. La tendencia en la produccin muestra una participacin creciente de los pases en desarrollo al pasar del 11% al 44% entre 1961 y el ao 2001.

;illones de hectreas 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fuente: FAO
Superficie Produccin 200 220 240 260
19 61 19 64 19 67 19 70 19 73 19 76 19 79 19 82 19 85 19 88 19 91 19 94 19 97 20 00 20 03

Produccin mundial de papas

Millones de toneladas

280

300

320

340

EVOLUCIN DE LA PRODUCCION DE PAPA EN EL MUNDO Produccin 1993 y Proyeccin Crecimiento 2020

PRODUCCION (MILL/TON) REGION PAISES EN DESARROLLO (*) PAISES DESARROLLADOS (**) TOTAL MUNDIAL 1993 94.3 (33%) 191.0 (67%) 285.3 (100%) 2020 194.0 (48%) 209.5 (52%) 403.5 (100%) TASA CRECIMIENTO (%) 1993 - 2020 2.71 0.34 1.29

Fuente: Scout, Best, Rosegrant and Bokanga (CIP, 2000). Roots and Tubers in the Global Food System. (*) Aumento de Superficie: China, India, Africa Sub-Sahara. (**) Mejoramiento Productividad/ha 2020 China e India aportarn con 67.6 % produccin pases en desarrollo. Sustitucin de arroz por papa. Rotacin adecuada.

Comercio internacional
Se observa una transformacin en el consumo al preferir ms las papas procesadas (papas a la francesa, chips, etc.) sobre las papas frescas, especialmente en los pases de mayores ingresos. La mayor parte de la produccin mundial se destina a satisfacer el consumo interno de los pases productores. El comercio exterior es relativamente residual: el ao 2003 slo se comercializ el 2.9% de la produccin mundial. La mayor parte del comercio internacional (importaciones y exportaciones) se realiza entre los pases desarrollados, principalmente en la Unin Europea. Fuerte crecimiento del comercio de papas congelada: tasa de crecimiento anual 1980-2003 fue 13% (frescas, 3%).

Volumen de las exportaciones mundiales de papas frescas y congeladas

10 9 8 Millones de ton 7 6 5 4 3 2 1 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Papas frescas

Papas congeladas

Fuente: FAO

Valor de las exportaciones mundiales de papas frescas y congeladas

3.000 2.500 Millones de US$ 2.000 1.500 1.000 500 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Papas frescas

Papas congeladas

Fuente: FAO

Principales pases exportadores de papas frescas (volumen ao 2003)

Otros (115 pases) 24% Reino Unido 3% EEUU 3% Egipto 3% Canad 5% Blgica 11%
Fuente: FAO

Pases Bajos 20%

Francia 16% Alemania 15%

Principales pases importadores de papas frescas (volumen ao 2003)

Reino Unido 3% EEUU 4% Federacin de Rusia 6% Alemania 6% Pases Bajos 20% Italia 6% Espaa 7% Blgica 11% Otros (180 pases) 24%

Fuente: FAO

Principales pases exportadores de papas congeladas (volumen ao 2003)

Argentina 2% Polonia 2% Otros Alemania (91pases) 4% 24% Francia 5% EEUU 12%

Pases Bajos 29%

Blgica 17%

Canad 23%

Fuente: FAO

Principales pases importadores de papas congeladas (volumen ao 2003)

Pases Bajos 3% Italia 4% Espaa 4% Japn 6% Alemania 7% Francia 9% Otros (146 pases) 24%

EEUU 20% Reino Unido 11%

Fuente: FAO

CADENAS DE VALOR
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA CONSIDERADAS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIN DE MATERIA PRIMA EN PRODUCTO PARA VENTA Y/O CONSUMO CONSIDERA PROCESOS DEL PREDIO AL CONSUMIDOR (POTRERO AL PLATO) FOCO PUESTO EN PRODUCTOS PARA MERCADO (NO CONSIDERA SUBSISTENCIA)

Ejemplo de Cadena de Valor

Produccin de semilla Certificacin de semilla Almacenamiento de semilla y comercializacin Cultivo para: consumo fresco procesamiento Cosecha del cultivo Procesamiento Comercializacin: Exportacin Retail
NOTA: CADA PASO INCREMENTA VALOR DEL PRODUCTO No necesariamente la calidad

Justificacin del Desarrollo de una Cadena de Valor

Identificacin y mejoramiento de las partes dbiles de la cadena (calidad, mrgenes, logstica, etc) Mejoramiento de la relacin entre productores y mercado Mejorar la competitividad de productores de menor escala Mejorar la competitividad de un sector de la cadena y afianzar su posicin en el mercado (nacional y/o internacional Establecer prioridades para I + D + I

Tipos de Soporte para una Cadena de valor

Tcnica: investigacin, innovacin y TT Financiera: esquema crediticio Institucional: fijacin de estndares y certificacin Organizacional: organizaciones de productores MECANISMO PARA HACER EFECTIVO ESTE SOPORTE Fuerte Relacin Pblico Privada

Comparacin de 4 Cadenas de Valor para Papa (caso Chile)

Caracterstica
Especializacin productor N compradores Grado organizacin de la cadena Mrgenes Oportunidades

Semilla
Alta Pocos Medio

Consumo fresco
Media Alto Bajo

Fritura
Media Pocos Medio a alto

Almidn
Baja No hay No hay

Alta ? Calidad

Media (?) Calidad y acuerdos de mercado

Medios Calidad, acuerdos mercado y expansin (?) 2-3 plantas de proceso

Bajos Bajos costos de produccin

Principal mercado

Compaas de semillas

Mercados mayoristas y supermercados

No hay

Oportunidades para Intervencin en la Cadena

Semilla
Factores externos Aumento de demanda de calidad y necesidad local Especializacin y aumento de estndares. Incorporacin sistema certificacin ? Riego ? Mejoramiento de calidad y alta reputacin internacional, sanidad. I +D + I

Consumo fresco
Necesidad de seguridad alimentaria local? Mejoramiento de niveles productivos. Riego?

Fritura
Demanda externa para exportacin? Mejoramiento niveles productivos. Variedades ? Riego ?

Almidn
Disminucin de niveles de contaminacin. Biodegradables Requiere una alta industrializacin y niveles tecnolgicos para altos rendimientos Industria poco desarrollada pero que puede tener perspectivas y ligazn con otras industrias

Direccin del cambio

Oportunidades para mejorar posicin de productores

I+D+I Antecedentes anteriores indican buenos potenciales

Claro aumento del consumo y posibilidades de exportacin con alguna denominacin