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Agenda
Descripción del proyecto
Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
Hallazgos de la investigación:
Total Conexiones
Por Tipo de Consumidor
Por Tecnología
Distribución Geográfica
Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina
Precios de la Banda Ancha
Banda Ancha Móvil
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda
Ancha
Conclusiones
Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
© 2007 IDC 2
Descripción del Proyecto
Metodología
Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet
(ISP).
© 2007 IDC 3
Descripción del Proyecto
Definiciones
Banda Ancha Fija:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.
Universo
• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).
ISP
• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.
© 2007 IDC 4
Descripción del Proyecto
Definiciones
Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a internet.
© 2007 IDC 5
Descripción del Proyecto
© 2007 IDC 6
Descripción del Proyecto
Argentina
Brasil •
Chile
•
Colombia •
México • •
Perú
•
Uruguay • •
Venezuela
© 2007 IDC 7
Situación de la Banda
Ancha a nivel América
Latina
© 2007 IDC 8
Penetración de la banda ancha en América Latina
(Todas las velocidades a Junio 2008)
3.4%
2.5%
4.6%
8.5%(*) ) 6.5%
7.8%
Fuente: IDC
Nota: (*) se ha actualizado y calculado en base a la población existente al 2007: 16.598.074.- INE
© 2007 IDC 9
Hallazgos de la
investigación
© 2007 IDC 10
Crecimiento de la Banda Ancha en
Chile, Jun08-Dic08
Total conexiones
© 2007 IDC 11
Tendencia del Mercado, 2002–Dic08
Tendencia del Mercado - Total Conexiones
(en miles)
1.462
1500 1.404
1400 1.323
1.444
1300 1.201
1.389
1200 1.310
1.189
1100 1.034
1000 900
1.023
900 891
800 711
700 594 703
600 587
501
500 495
364
400 357
300 199
200
192 14 14 18
100 6 7 6 7 8 9 11 12
16,6
0
Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Jun '05 Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08
L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo
Conexiones de prepago Total Conexiones
© 2007 IDC 12
Mercado de Banda Ancha en Chile por
Tipo de Conexión
Distribución Total de conexiones por tecnologías
miles de conexiones
835
818
900
789
720
800
609
609
700
580
571
524
520
600
469
452
500
414
399
395
367
331
359
306
339
400
285
304
256
280
224
300
209
192
165
200
98
94
100
18
14
14
10
11
12
7
8
7
8
6
9
0
05
8
05
07
08
6
7
2
05
6
6
´0
'0
'0
'0
'0
.´0
´0
'0
´0
´0
.´
´
.'
'
p.
n.
.
c.
n.
n.
n.
ar
ep
ic
ic
ic
ic
ic
ar
ic
Se
Ju
di
Ju
Ju
Ju
M
D
D
M
A
A
A
A
A
A
A
ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet
Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 2,1% en el último
semestre. Las conexiones de cable módem, un 6,6%. Mientras que las líneas dedicadas a
Internet un importante crecimiento de un 24%.
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 13
Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
100%
Mercado residencial
90% dominante
80%
70%
60% 81% 81% 82% 83% 83% 84% 84%
Residencial
50%
Empresas
40%
30%
20%
El segmento empresa
10% 19% 19% 18% 17% 17% 16% 16% mantiene su
0% participación de
mercado
05
06
06
07
07
08
08
20
em
em
em
em
em
em
o
1S
2S
1S
2S
1S
2S
Añ
© 2007 IDC 14
Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Total Mercado
90,00% 84,0% 84,4%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
11,6% 11,2%
10,00%
1,7% 1,2% 0,3% 0,9% 1,7% 1,3% 0,6% 0,9%
0,00%
A Jun. ´08 A Dic. ´08
8000
02
1.400.000
.8
27
7.150
33
.6
2
8
1.
17
7000
1.
6.087 1.200.000
5.789
6000
4.931 1.000.000
5000
800.000
4000 3.686
2.681
600.000
3000
2000 400.000
26
7
34
.6
7
617
7.
615
15
200.000
15
1000
14 2
14 0
8. 4
98
8. 8
64
0
5
444 445
12 8
11 5
.5
.4
.7
.5
.7
26
23
.1
17
18
25 26
0 0
A Jun. ´08 A Dic. ´08 A Jun. ´08 A Dic. ´08
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educación
En el semestre, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 4,7%. El de empresas, experimentó
un leve crecimiento, fue del 1,3%. Se observa que en el último semestre hubo una migración de los
servicios masivos adoptados por algunas empresas hacia Líneas dedicadas a Internet
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 16
Mercado de Banda Ancha en Chile
Distribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades
ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas a Internet
100%
100%
90%
80% 90% 21,2% 20,2%
46,0% 45,3%
80%
70%
60% 70%
50% 60%
40% 50%
10% 20%
0% 10%
A Jun. ´08 A Dic. ´08 0%
A Jun. ´08 A Dic. ´08
RM Resto del país
© 2007 IDC 17
Mercado de Banda Ancha en Chile
Distribución Geográfica Por Regiones
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica,
Se incluyen todas las velocidades
Estimaciones a Diciembre 2008
Número de conexiones & Penetración por región: A diciembre 2008
A diciembre 2008 (en miles) A diciembre 2008 (en miles)
Región Poblac. Conex. Penetra Región Poblac. Conex. Penetra
ción % ción %
XV Región de Arica y 213 17 8,0%
VIII Región del Bío Bío 1.996 121 6,0%
Parinacota
IX Región de la 946 50 5,3%
I Región de Tarapacá 269 38 14,2%
Araucanía
II Región de Antofagasta 555 72 12,9%
XIV Región de Los Ríos 392 30 7,7%
III Región de Atacama 274 22 8,1%
Penetración de X Región de los Lagos 788 49 6,2%
IV Región de Coquimbo 688 36 5,3% Banda Ancha en XI Región de Aysén del 102 6 5,5%
General Carlos Ibáñez del
V Región de Valparaíso 1.701 140 8,2% Chile, a Campo
VI Región del Libertador 858 37 4,3% Diciembre 2008:
Bernardo O'Higgins XII Región de Magallanes 157 6 3,8%
8.8% y la Antártica Chilena
VII Región del Maule 983 34 3,5%
Región Metropolitana 6.677 803 12,0%
Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.
Fuente: IDC Total población: 16.598.074, cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INE
© 2007 IDC 18
Exploración de la Distribución de las conexiones por
velocidad en América Latina
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a junio 2008 en los siguientes países:
Fuente: IDC Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela
© 2007 IDC 19
Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Velocidades, A diciembre 2008
Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
Las conexiones de
50%
46,0% velocidades de
45%
41,7% 2Mbps representan
40%
alrededor del 40% del
35%
total del mercado
30% 29,4%
24,8%
25%
21,7%
20%
15% 12,2%
9,9% 9,3%
10%
5% 1,6%
0,9% 0,8% 1,7%
0%
A Jun. ´08 A dic. ´08
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps > 2Mbps y más
© 2007 IDC 20
Mercado de Banda Ancha en Chile
Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Año Año Año Año Año Año Año
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
© 2007 IDC 21
Precios de los servicios
Masivos de Banda
Ancha
Comparación Enero 2008 versus
Enero 2009
© 2007 IDC 22
Mercado de Banda Ancha en Chile
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha,
Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,
tarifas variables u otros valores.
Enero 2008 Enero 2009
Velocidad de En Dólares
bajada Velocidad de
ofrecida En Moneda Local En Dólares bajada ofrecida En Moneda Local
ADSL
Entre 4 y
Máxima velocidad 4,5Mbps $ 34.054 $ 73,27 8Mbps $ 31.924 $ 51,19
Cable Módem
1Mbps; Cuota de
1GB de descarga
Mínima velocidad 300kbps $ 18.824 $ 40,50 mensual $ 10.076 $ 16,16
Tipo de cambio
utilizado $ 464,8 $ 1,00 $ 623,64 $ 1,00
© 2007 IDC 24
Banda Ancha Móvil
Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil
con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el
usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de
un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.
El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su
uso en Chile como también, a nivel de América Latina.
Podemos observar como en el último año se ha producido un importante
despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía
móvil, ya sea mediante planes de prepago como de pospago.
El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como
empresas, quienes necesitan de movilidad.
Las suscripciones a diciembre 2008 alcanzaron a 233 mil suscripciones
experimentando un crecimiento de alrededor de un 89% en los últimos seis meses.
Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por
un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un
módem para acceder a Internet a través del computador.
© 2007 IDC 25
Crecimiento de la Banda Ancha Móvil
en Chile, Jun08-Dic08
Suscripciones
A Junio 2008 A Diciembre
2008
Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores
© 2007 IDC 26
Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado
Se incluyen todas las velocidades
100%
90%
80%
70% 60% Personas/Residencial
60%
Empresas
50%
40%
30%
20% 40%
10%
0%
A diciembre 2008
Fuente: IDC
© 2007 IDC 27
Mercado de Banda Ancha Móvil en
Chile Distribución Geográfica Total
Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades
100%
90%
80% 42,0%
70%
60%
50%
40%
30% 58,0%
20%
10%
0%
A diciembre 2008
© 2007 IDC 28
Aspectos Relevantes
para el Crecimiento de la
Banda Ancha
© 2007 IDC 29
Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Aceleradores Inhibidores
Infraestructura La oferta de los servicios •Falta de difusión de aplicaciones
multiservicio incrementan la disponibles en la Internet.
Tecnológica
adopción en el hogar como también, •Falta de difusión del contenido
empuja hacia el uso de mayores positivo y atractivo que existe en
velocidades Internet.
Aspectos
Culturales Se incrementa la importancia de la Falta de uso Intensivo de las
adopción de Internet tecnologías en los colegios.
Penetración de
PC •Falta incrementar la base instalada,
Arancel $0 pero con contenido y educación.
Baja de precios de los equipos •Para los segmentos socioeconómicos
bajos se considera un bien suntuario
© 2007 IDC 30
Impacto de la Crisis
Económica Mundial en el
mercado Chileno de
Banda Ancha
© 2007 IDC 31
Algunas de las Tendencias del
Comportamiento del mercado
Se espera que el mercado mantenga su crecimiento
constante. No se observará un decrecimiento en el número
total de conexiones
Se espera un aumento de la adopción de los servicios de
prepago en el segmento hogar, por temas de presupuesto
Será el año de la optimización de la red, del ancho de
banda, por la búsqueda de los mayores beneficios de la red
para la reducción de costos y mejoras en la productividad
Se espera un incremento en la adopción de los servicios de
Banda Ancha Móvil
© 2007 IDC 32
Conclusiones
© 2007 IDC 33
Conclusiones
© 2007 IDC 34
Conclusiones (Cont.)
© 2007 IDC 35
Meta del mercado Chileno de Banda Ancha
2010: 50% de los hogares de Chile conectados
© 2007 IDC 36
Contacto o preguntas
Cristina Rivas
Research Manager, South Cone
IDC Latin America
crivas@idc.com
56.2.370 29 55
Natalia Vega
Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
nvega@idc.com
56.2.370 29 62
© 2007 IDC 37